3T12

Perfil e estratgia
A BM&FBOVESPA (BVMF) foi criada em maio de 2008 com a integrao da BM&F (bolsa de derivativos) e da Bovespa (bolsa de aes). Atualmente, a terceira maior bolsa do mundo em valor de mercado e a segunda maior das Amricas. Seu principal diferencial competitivo o modelo de negcio diversificado e verticalmente integrado, que contempla as atividades de negociao e ps-negociao de aes, derivativos e outros valores mobilirios.

Objetivos estratgicos para gerao de valor

Aumento de receita: implantar iniciativas e projetos que contribuam para aumento e diversificao de receitas. Excelncia operacional: aperfeioar continuamente os processos e servios, com foco no gerenciamento de riscos e rigor oramentrio. Foco nos clientes: aprofundar o relacionamento com os investidores, corretoras e emissores, fortalecendo a posio da companhia e impulsionando o crescimento. Fortalecimento institucional: zelar pela integridade do mercado brasileiro, induzindo seu desenvolvimento de forma segura e ordenada.

Destaques Financeiros
Resumo da demonstrao de resultados
(em R$ milhes) Receita lquida Despesas Result. operacional Margem operacional Result. financeiro Lucro lquido* EBITDA Margem EBITDA Lucro lquido ajustado LPA ajustado (em R$) Despesas ajustadas 3T12 521,6 (174,8) 346,8 66,5% 45,5 276,5 375,6 72,0% 400,6 0,20755 (136,0) 3T11 493,7 (169,6) 324,1 65,7% 82,7 292,0 347,5 70,4% 399,6 0,20407 (136,3) Variao 3T12/3T11 5,7% 3,1% 7,0% 84 bps -44,9% -5,3% 8,1% 162 bps 0,3% 1,7% -0,2% 2T12 541,2 (166,1) 375,0 69,3% 54,7 300,1 403,8 74,6% 422,9 0,21910 (127,9) Variao 3T12/2T12 -3,6% 5,2% -7,5% -281 bps -16,8% -7,9% -7,0% -261 bps -5,3% -5,3% 6,4%

Distribuio de Receitas
Outras Receitas Outras receitas Seg. BM&F (Cmbio e ativos) 9,2% Mercado a vista (Ps-negociao) 30,1% 22,7% Derivativos Financeiros (Ps-negociao) 14,3% Opes/termo Sobre aes (Negociao) Opes/termo sobre aes (Ps-negociao) Mercado a vista (Negociao)

17,0% 0,8%

1,4% 3,8% 0,8%

* Atribudo aos acionistas da BM&FBOVESPA. 1 Lucro Lquido ajustado pelo reconhecimento do passivo diferido da amortizao do gio, plano de opes de compra de aes, equivalncia patrimonial da participao no CME Group (lquida de impostos) e imposto a compensar pago no exterior. Despesas ajustadas pela depreciao, plano de opes de compra de aes, imposto relacionado aos dividendos recebidos do CME Group e provises.

Derivativos Financeiros (Negociao)

Outras receitas Seg. Bovespa

Pagamento de Proventos
Retorno aos acionistas: Em 06/11/2012, o Conselho de Administrao deliberou o pagamento de proventos no montante de R$221,2 milhes, a serem pagos em 17/12/2012 com base no registro de acionistas de 21/11/2012. Com isso, o montante deliberado no ano de 2012 soma R$685,6 milhes.

3T12
Desempenho Operacional
Segmento Bovespa
5,71 5,73 5,50 5,73
1,269 1,106 1,133 1,269

6,6
3T11

7,2
3T12

7,6
2T12

7,2
3T12

Segmento BM&F

2.805
3T11

2.692
3T12
Volume Mdio Dirio (mil contratos)

3.356
2T12

2.692
3T12
Receita por contrato (R$)

Volume Mdio Dirio (R$ bilhes)

Margem (bps)

Produtos com Alto Crescimento

Alm das plataformas de negociao e ps-negociao de aes e derivativos, a BM&FBOVESPA oferece solues para outros produtos com alto potencial de crescimento. A evoluo de dois desses produtos est destacada abaixo:

Tesouro Direto
uma plataforma voltada para pessoa fsica e criada em parceria com o Tesouro Nacional para a venda de ttulos pblicos via internet. Desde 2007, vem apresentando crescimento anual mdio de 47% nos ativos custodiados, que hoje chegam a R$8,6 bilhes, e o nmero de investidores, por sua vez, teve crescimento anual mdio de 28%. No 3T12, apresentou uma receita para a companhia de R$6 milhes, 48% superior ao mesmo perodo do ano anterior (3T11).
82,7 64,4 42,3 8,6 6,1 2,9 2009 3,9

Fundo de Investimento Imobilirio (FII)

So fundos que investem em empreendimentos imobilirios, como edifcios comerciais, shopping centers, hospitais, entre outros, e constitudos como condomnios fechados e divididos em cotas. O retorno aos cotistas d-se por meio da distribuio de resultados do fundo (aluguel pago ao shopping center, por exemplo) ou pela venda das cotas do fundo no mercado secundrio. Nesse trimestre, os Fundos de Investimento Imobilirio foram responsveis por cerca de R$1,3 milho da receita da companhia.

(R$ bilhes) (mil)

36,3 23,8 1,3 2007 27,5 1,8 2008

2010

2011

2012 *

*Dados atualizados at 29/09/2012.

Sobre a BVMF3
Mdia diria de R$142,3 milhes e 16 mil negcios Presena em 12 ndices

Ratings
Moodys:
(emissor escala global)

A1

A3
(emissor escala brasileira)

Baa1
(notas globais)

Contatos
Fale com RI Tels.: (11) 2565-4418/4728/4834/4729 Fax: (11) 2565-5314 ri@bmfbovespa.com.br Escriturador Banco Bradesco Tel: (11) 3684-9441 Fax: (11) 3684-2811

Standard&Poors:
(crdito de contraparte)

BBB+

A-2
(emissor)

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