Outubro de 2010

Urbanizao Longevidade Mudanas de hbitos Falta de tempo Vida corrida Stress Desagregao do ncleo familiar E qual o impacto disto em nossas vidas???

Dr. Jeffrey Koplan, Former Director, US Centers for Disease Control and Prevention, (2002)

Atualmente aproximadamente 1.2 bilhes de pessoas esto acima do peso no MUNDO Mais de 300 milhes de pessoas no MUNDO so obesas (http://www.who.int/hpr/NPH/docs/gs_obesity.pdf) A obesidade j responsvel por at 7% dos custos de sade pblica em alguns pases desenvolvidos! 22 milhes de crianas abaixo de 5 anos de idade esto acima do peso no MUNDO

Crescimento da Obesidade em Adultos nos EUA

Doenas provocadas pela obesidade = 10% dos gastos mdicos nos EUA (US$ 147 bilhes) Obeso gasta 40% mais que pessoas com peso normal (US$ 1.400/ano) 26% dos americanos so obesos Taxa de obesidade = 37% de crescimento ao ano (98-06)
Fonte: CDC jul09

Projeo da Obesidade em Adultos at 2025

Fonte: http://www.iuns.org

Cerca de 285 milhes de pessoas tm diabetes agora, em 2010! Uma das doenas mais comuns, mundialmente, a Diabetes a 4a maior causa de morte nos pases desenvolvidos, sendo epidmica em diversos pas recm industrializados e em desenvolvimento. Complicaes da diabetes, tais como doenas vascular-perifricas ou coronarianas, neuropatia diabtica, amputaes, falncia renal, derrame e cegueira so resultantes de uma expectativa de vida reduzida, crescente dificuldade e enormes custos de sade para praticamente toda a sociedade A Diabetes certamente um dos mais desafiadores problemas de sade do sculo 21! Vide Atlas da Diabetes atravs dos tempos: http://www.eatlas.idf.org/
Fonte: International Diabetes Federation

Consumo de

PESO

Um estudo exclusivo do consumo brasileiro por nveis de peso

Perfil da Populao Faixa de Peso 120,5 milhes

de indivduos acima de 7 anos

9%

50%

27%

14%

Abaixo do Peso IMC

(At 19)

Peso Ideal
(20 a 25)

SobrePeso
(26 a 30)

Obeso
(31 ou acima)

Fonte: LatinPanel populao acima de 7 anos

Perfil da Populao Homens

9%
Mulheres

53%

26%

12%
Mulheres
Tem mais problemas com peso

10%
Abaixo do Peso
At 19)

48%
Peso Ideal

27%
Sobrepeso
(26 a 30)

15%
Obeso
(31 ou acima)

IMC

(20 a 25)

Fonte: LatinPanel populao acima de 7 anos

Perfil da Populao - Peso

por Faixa Etria

Obesos + Sobrepeso

58 47 53

28

Sobrepeso

Obeso

18 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 e + anos

Fonte: LatinPanel populao acima de 7 anos

Hbitos Alimentares E quais so os maus hbitos?

Populao

55% 41% 55% 22% 86% 81%

Repete Comida Assiste TV Almoando Assiste TV Jantando Faz mais comida do que consome No l rtulos nutricionais Ingere lquido durante as refeies

Fonte: LatinPanel populao acima de 7 anos

Atividade Fsica 57,5% = Sim 42,5% = No 40% Dieta Saudvel 45% = Sim 55% = No

Fonte: Resultados dea Pesquisa FIESP/IBOPE 2010

40%

Fonte: Resultados dea Pesquisa FIESP/IBOPE 2010

Sensorialidade e Prazer

Saudabilidade e Bem Estar

Convenincia e Praticidade

Qualidade e Confiabilidade

Sustentabilidade e tica
Fonte: Brasil Food Trends FIESP ITAL 2010

Por que saudabilidade?

Alimentao saudvel e mais nutritiva Alimentao controlada

Dieta para controle ou reduo de peso Dieta para grupos populacionais especficos: diabticos, alrgicos, celacos, fenilcetonuricos, etc

Alimentao funcional para a sade Alimentao funcional para o bem estar

Fonte: Brasil Food Trends FIESP ITAL 2010

Por que Saudabilidade?

Preocupadas
com Sade e Meio Ambiente

pop

18,1

Respondem por 17% consumo

Decidem sua compra preocupadas com sade e meio ambiente Fonte: Estudo Especial LatinPnel

Ano: 2006 Brasil

90% Concorda que os produtos naturais so mais saudveis 79% Procura produtos saudveis 66% Gosta de experimentar novas marcas 60% Compra produtos que no prejudiquem o meio-ambiente 58% L rtulos antes de comprar 57% Disposto a pagar mais por produtos saudveis 55% Gasta mais do que o planejado no supermercado Fonte: Estudo Especial LatinPnel
Ano: 2006 Brasil

Por que Saudabilidade?

Fonte: Estudo Especial LatinPanel Brasil

35% dos domcilios consomem algum tipo

de produtos diet / light

Qual o motivo da compra de Diet/Light ?

61% questo de sade

48% controle de peso 13% Hbito

Saudabilidade
Com que frequncia consome

Diet/Light?

Fonte: Estudo Especial LatinPanel Brasil

Destaques:

30%

OCASIONAL
(AO MENOS 2 VEZES AO MS)

Pulverizao entre as classes

23% 47%

FREQUENTEMENT E
(AO MENOS 2 VEZES AO MS)

SEMPRE
(TODO DIA)

Destaque para as classes A+B

Preocupada com Sade Beb. Base de Soja Azeite Sobremesa Pronta Manteiga Suco Pronto

e Meio Ambiente Sopa Sorvete Adoante Caf Solvel Requeijo

Saudabilidade

Fonte: PNC LatinPanel Ano: 2006 Brasil

Qual o desempenho das categorias saudveis que vem se destacando?

Penetrao Frequncia Tquete Mdio (R$)

bebida de soja adoante iogurtes funcionais

18,0 30,8 15,0

3,9 3,5 2,9

5,5 2,5 4,8

Saudabilidade
Frutas, legumes e verduras 96%
2006

13% do gasto total

Gasto Mdio de R$

Compraram*

36,3 / ms
2006

Destaque para

orgnicos

Compraram*

21%

Sucos e Chs = Saudabilidade +24%

Volume(2) * Compraram, ao menos um tipo 2009 Diet & Light(2)
Fonte: PNC LatinPanel (2) ABIR

8%

2009

Os novos consumidores que...

Buscam por produtos saudveis e de maior valor
Preocupadas Com Sade e Meio Ambiente

agregado Grupo mais leal ao canal Ao mesmo tempo que frequentam canais maiores, buscam a convenincia de pequenos estabelecimentos Metade fazem compras de carro Qualidade o fator mais importante na escolha da marca Maior aceitao de Marcas Prprias Preocupa-se em verificar o rtulo dos produtos, prazo de validade Compra perecveis por ltimo e os guarda primeiro

Importncia de apresentar QUALIDADE e FRESCOR

Renda e Gasto por faixa de peso

Abaixo do Peso IMC
(At 19)

Peso Ideal
(20 a 25)

Sobrepeso
(26 a 30)

Obeso
(31 ou acima)

Populao Renda Mdia/ms

9%
$ 1.152

50%
$ 1.364

27%
$ 1.410

14%
$ 1.499

Fonte: LatinPanel populao acima de 7 anos

Consumo de Produto Diet/Light?

Abaixo do Peso IMC
(At 19)

(20 a 25)

Peso Ideal

Sobrepeso
(26 a 30)

Obeso
(31 ou acima)

SIM 18,3

23,3

29,2

32,0

Fonte: LatinPanel populao acima de 7 anos

Dados Mercado Diet & Light

Quantos Consomem Diets/Lights
70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% A B C D

60,0%

45,6% 34,4%

18,9%

Fonte: ABIAD / IBCA - Pesquisa em So Paulo 720 entrevistados (out/04)

Diet & Light : Sucos x Refrigerantes

O consumo de sucos diet/light j igual ao de refrigerantes diet/light nos domiclios...

EVOLUO DO VOLUME SUCOS LIGHT X REFRIGERANTES LIGHT

25,000

EVOLUO DA PENETRAO CATEGORIAS LIGHT

REFRIGERANTES LIGHT
20,000

12

10

15,000

6 10,000

REFRIGERANTES LIGHT SUCOS LIGHT

4

5,000 2

SUCOS LIGHT
0
Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l- 0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1 Ju l- 0 1 Se p01 N ov -0 1 Ja n02 M ar -0 2 M ay -0 2 Ju l -0 2 Se p02 N ov -0 2 Ja n03 M ar -0 3 M ay -0 3 Ju l -0 3 Se p03 N ov -0 3 Ja n04 M ar -0 4

0
-0 1 1 1 01 -0 2 2 2 02 -0 3 3 1 -0 2 2 3 -0 3 3 3 -0 4 Ja n Ju l- 0 Se p0 Se p0 N ov M ay M ay N ov M ay Se p0 M ar -0 M ar -0 Ja n0 Ja nJu l Ju l N ov M ar M ar Ja n -0 4 01 -0 -0 -0

Fonte: Latin Panel

40

50

60

Diet / Light
Crescimento >800%
nos ltimos 10 anos

Principais segmentos de substituio de acar

Faturamento 2009 US$ 8 bi * Previso 2010 x 2009 + 9%

* Estimativa ABIAD

Fonte: LatinPanel/Abiad

Refrigerantes Adoantes Iogurtes Sobremesas em p Suco em p Sorvetes

40

50

60

E onde compram produtos?

DIET / LIGHT 5 MAIORES OUTROS SUP. VAREJO TRAD. OUTROS CANAIS

23 % 63 % 7% 7%

86%
canal supermercados
Fonte: LatinPanel

Fonte: Latin Panel

40

50

60

E qual a performance das redes que trabalham Diet/Light de maneira diferenciada?

(Ano Mvel 2004)

CONSUMIDORES QUE CONSOMEM DIET / LIGHT Categorias Diet / Light (Alimentos + Bebidas)
GASTAM +

11%
Fonte: LatinPanel

Nas lojas com GNDOLA ESPECIALIZADAS

US$ 219 bi

Naturally Healthy

US$ 152 bi

Better for You

Health and Wellness US$ 573 bi

Organic US$ 26 bi Fortified / Functional
US$ 168 bi Food Intolerance

US$ 8 bi

Fonte: Euromonitor International

8%

5% 44%

23% 5%
No sei Funo p/ sade

Tem uma funo Faz bem sade

prtico Outras

B : as uqs e P I i

15%

O Consumidor, quando vai comprar, prefere

1% 3% 35%

14% 11%

3% 33%
Enrique cido Ne nhum Funcional Todos Fortificado Outros Vitam inado

B : as uqs e P I i

Alimentos Funcionais O avano do conhecimento relacionando dieta e sade/doena tm gerado nos consumidores um aumento da expectativa quanto obteno de benefcios para sade advindas dos alimentos

Alimentos Funcionais
Alimento com alegao de propriedade funcional Definio: alimento semelhante em aparncia ao convencional, consumido como parte da dieta usual, capaz de produzir demonstrados efeitos metablicos ou fisiolgicos, teis na manuteno de uma boa sade fsica e mental, podendo auxiliar na reduo do risco de doenas crnico-degenerativos,alm das suas funes nutricionais bsicas (Prof. Franco Lajolo)

Vendas mundiais para Alimentos Funcionais Fortificados Valor = US$ 168 bilhes *

Vendas globais de alimentos better for you atingiram US$ 152 bilhes * Expectativa de crescimento **
mundial = 17% a.a at 2010 Brasil = 35% a.a.

Fonte: * Euromonitor International ** Doce Revista jun/09

Exemplos de Lanamentos ou Desenvolvimentos Iogurte Cardivia (Canad) rico em mega 3 Chocolate CocoaVia (Mars)
Ajudar a reduzir riscos de doenas cardacas Reduo do LDL (colesterol ruim)

Refrigerante Nutrisoda (Pepsi) Iogurte cosmtico (Danone)

Hidratantes de beber

Ajuda a aumentar a concentrao e imunidade e diminuir estresse

Fonte: ABRAS

Commodities

Baixo retorno

Produtividade Mais Investimentos Mais Lucro

Fonte N&P Consultores

Crculo Virtuoso Atende consumidor de alto poder aquisitivo

45

$empre disposto a pagar pela $ade

Reduo de Gorduras, Sal e Acares Sade Digestiva e Imunolgica Simplesmente Natural Sem Alrgenos

Tema de grande importncia a nvel governamental (Ministrio da Sade e OMS) Tendncias muito fortes para 2010/2011 Permanecer o mais simples possvel em termos de Comunicao & Formulao + Naturalidade No mais um nicho de mercado. O consumidor est disposto a pagar mais.

Frutas & Superfrutas Controle de Peso

Convenincia chave mensagem deve ser clara Saciedade e controle das pores. Sentir o benefcio e permanecer realista Cada vez mais populares devido ao envelhecimento da populao e esforo das grandes empresas (mais P&D)

Super Estrelas Funcionais

Cenrios = Mercados de Alimentos Para Fins Especiais

Nichos de mercado em expanso Linhas com maior valor agregado, logo retornos financeiros maiores para a indstria 1 em cada 2 brasileiros faz regime em algum momento de sua vida ou est preocupado com melhoria da qualidade de vida (Wellness) Crescimento da incidncia de Diabetes na populao mundial Uma estimativa do MS afirma que a obesidade infantil atinge cerca de 20% das crianas no Brasil.
(Fonte : IBOPE)

Cenrios = Mercados de Alimentos Para Fins Especiais

Presso para consumir alimentos de maneira mais saudvel Aumento do grau de conscientizao sobre qualidade de vida e sade Hbitos alimentares voltados para para um padro mais equilibrado, sem restries e sem exageros Desenvolvimento de novos produtos com sabor/ textura cada vez mais agradveis

Primeira Grande Onda

Segunda Grande Onda Terceira Grande Onda

Diet & Light

Ps Guerra Transio do Alimento in natura para o Alimento Industrializado Alimentos para Grupos Especficos
Principalmente aps 1970 ex.: Diabticos, Celacos

Quarta Grande Onda

Principalmente desde a dcada de 1990

Alimentos Funcionais

Em paralelo Terceira Onda

Indstria: Instrumento de renovao do ciclo de vida dos produtos

Cada vez mais categorias esto lanando extenso de linhas como forma de agregar valor e se renovar

Varejo: Obter maior rentabilidade j que o consumidor percebe o valor dos Alimentos para Fins Especiais Consumidor: busca de uma vida mais saudvel e equilibrada Imprensa: Cada vez mais atenta nutrio

Oportunidades
Informar / Orientar o consumidor (forte desconhecimento) Ateno Legislao Sanitria, coibindo fraudes e produtos ilegais !
Gndolas diferenciadas = + Vendas
Fonte: LatinPanel

Atualizao da legislao e adequao a padres mundiais

ASSOCIADOS

ABBOTT LABORATRIOS DO BRASIL LTDA ADVANCED NUTRITION LTDA AJINOMOTO INTERAMERICANA IND. COM. LTDA AMWAY DO BRASIL LTDA BAYER BOEHRINGER INGELHEIM LTDA BOM BOM ALIMENTOS LTDA (DAY BY DIET) CMW SADE & TECNOLOGIA IMP. E EXP. LTDA DIVINA DISTR. DE VITAMINAS NATURAIS SUNDOWN REXALL LTDA DSM FORTITECH SOUTH AMERICA IND. E COM. LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA GOLD NUTRITION (BRASFANTA) HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA LIGHTSWEET IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA LABORATRIOS B. BRAUN S.A.

ASSOCIADOS

NESTL BRASIL LTDA NUTRASWEET DO BRASIL LTDA NUTRICIA S/A PRODUTOS DIETTICOS E NUTRICIONAIS NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA OMNILIFE PERFORMANCE TRADING IMP. EXP. E COM. LTDA PFIZER PROBITICA LABORATRIOS LTDA LINEA NUTRIO CIENCIA S. A. SPA SOCIEDADE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA (SOCIPA) SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA / DANONE SWEET MIX IND. COM. IMP. EXP. LTDA. WENDA DO BRASIL LTDA WYETH

Obrigado!
Carlos Eduardo Gouva www.abiad.org.br