Agua y Saneamiento en Colombia

SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLOMBIA
Ricardo Reguera Gutirrez del Solar, junio 2012
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN......................................................................................................................... 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR .............................................................. 4 3. PANORMICA DEL PAS ........................................................................................................... 8 3.1. INFORMACIN GENERAL ..................................................................................................... 8 3.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS ..................................................... 10 3.3. DATOS COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................... 13 3.4. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED) ....................................................................... 15 3.5. ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA ..................................................................... 15 4. ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................... 16 4.1. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO ........................................... 16 4.2. COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO ........................................................................ 19 4.3. OPORTUNIDADES ............................................................................................................... 25 4.3.1. Principales proyectos previstos ......................................................................................... 26 4.3.2. Programas destacados del viceministerio de agua y saneamiento bsico....................... 29 4.4. EVOLUCIN ......................................................................................................................... 32 5. ANLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................................... 35 5.1. EMPRESAS DEL SECTOR .................................................................................................. 35 5.2. INDUSTRIA LOCAL .............................................................................................................. 36 5.3. CONTRATACIN PBLICA ................................................................................................. 37 6. NORMATIVA Y GOBIERNO DEL SECTOR ............................................................................. 38 6.1. ORGANIZACIN Y GOBIERNO ........................................................................................... 38 6.2. REGULACIONES .................................................................................................................. 40 7. INVERSIN EN EL SECTOR ................................................................................................... 45 8. FACTORES DE COMERCIALIZACIN .................................................................................... 47 8.1. MRGENES Y PRECIOS ..................................................................................................... 47 8.2. INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL SECTOR .................................................................... 50 9. ENTREVISTAS.......................................................................................................................... 52 BIBLIOGRAFA.................................................................................................................................. 54 ANEXO 1 ........................................................................................................................................... 56
Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 2
1. INTRODUCCIN
Esta nota sectorial ha sido elaborada por Ricardo Reguera Gutirrez del Solar para la Cmara de Comercio de Madrid, IFEMA, Confederacin Empresarial de Madrid-CEOE, y PROMOMADRID Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., y entregada el 31 de Junio de 2012.
Este estudio es un reflejo actual de la situacin del sector de agua y saneamiento bsico en Colombia. En l se les presenta a los empresarios de la Comunidad de Madrid este sector de servicios, destacando las posibilidades que pueden existir para las empresas madrileas, as como las principales barreras. Dado el papel que juegan las administraciones pblicas en este sector, se ha hecho especialmente hincapi en las posibilidades que pueden surgir para las empresas a raz de la inversin pblica en los prximos aos, que va a ser importante. El objetivo de esta nota sectorial no es otro que acercar o dar a conocer a las empresas madrileas el sector de Agua y Saneamiento colombiano, y poder ofrecerles una herramienta previa para las tomas de decisin relacionadas con la expansin internacional de su negocio.
En los distintos apartados se lleva a cabo una presentacin general de la situacin macroeconmica de Colombia, un anlisis de los puntos ms demandados del sector y oportunidades, concentracin geogrfica del mercado, as como la oferta actual del sector y la competencia existente. Posteriormente, desde el punto de vista de los factores de comercializacin, se describen los precios y mrgenes con que se trabaja en el sector, las ventajas de operar en Colombia, as como las normativas ms importantes. El estudio tambin muestra la organizacin de las administraciones pblicas en relacin al sector y las distintas polticas, programas de trabajo e iniciativas que estn lanzndose para promover el agua y saneamiento bsico en Colombia. Estos ejes en los que se est trabajando, supondrn una importante fuente de posibilidades de inversin para las empresas espaolas en los prximos aos.
Para la elaboracin de este estudio se ha recurrido principalmente a fuentes de informacin secundarias, especialmente informacin pbica brindada por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Bsico, la Direccin nacional de Planeacin, y la Asociacin Nacional de Empresas de Servicios Pblicos y Comunicaciones (ANDESCO). Igualmente, la informacin procedente de estas fuentes se ha contrastado y reforzado con la informacin procedente de entrevistas realizadas a empresas del sector, y a otros actores como la Agencia Espaola para la Cooperacin y el Desarrollo que tambin desempean un papel importante en el sector, y que han contribuido de manera sustancial con su experiencia y visin a los anlisis y conclusiones de este estudio.
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

Los principales ndices macroeconmicos y previsiones apuntan a Colombia como uno de los pases ms interesantes para invertir en los prximos aos. Una variacin positiva del PIB del 5,5 % en 2011, del 4% en 2010, y con una media de previsin de crecimiento para los dos prximos aos del 4,5 % junto a una inflacin controlada en torno al 3% y tasa de desempleo estable cercana al 10%, destacan al pas dentro de la regin. Si a ello le sumamos su calidad como pas amigable para hacer negocios, por su apertura a la inversin extranjera, su ubicacin geogrfica y posicin estratgica de cara a otros mercados, sobre todo despus de los ltimos tratados de libre comercio que se han firmado (EEUU), y su reputacin de pas serio que nunca ha incumplido con el pago de su deuda, Colombia se sita como unos de los pases de Latinoamrica y del mundo ms interesantes para hacer negocios en los prximos aos. El grado de desarrollo y nivel de servicios del sector de agua y saneamiento son buenos indicadores de la calidad de vida y nivel de desarrollo de un pas. La Organizacin de Naciones Unidas reconoce al agua potable y al saneamiento bsico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En Colombia, la poblacin por atender se estima en unos 3,7 millones con acueducto y 5,8 millones con alcantarillado. Se trata por tanto de un sector fundamental para reduccin de la pobreza, debindose mejorar el acceso a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los colombianos ms pobres en zonas urbanas y rurales. Es por ello que agua y saneamiento ocupa una posicin de relevancia en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, bajo el eslogan de Prosperidad para todos, y se constituye como uno de los ejes ms importantes dentro de una de las cinco denominadas locomotoras del crecimiento econmico para los prximos aos: vivienda. El impacto sobre el medio ambiente debido a la inadecuada gestin de los recursos hdricos y contaminacin de las aguas en Colombia es notable. El 93% de los residuos slidos se disponen adecuadamente, 22.998 ton/da en 847 municipios, mientras que slo el 27,5% de las aguas residuales urbanas son tratadas. Es necesaria una mejor gestin para reducir el impacto sobre el medioambiente. Independientemente de las deficiencias existentes en el pas, la situacin se ve agravada a nivel nacional por la incidencia de algunos factores externos, como es el clima. Colombia requiere de acciones efectivas frente a vulnerabilidad y el cambio climtico. Como ejemplo, el fenmeno de la Nia 2010-2011, dej 480 municipios afectados y $1,8 billones para rehabilitacin y reconstruccin. Adems de los problemas relativos a la cobertura de los servicios, el sector de agua y saneamiento de Colombia enfrenta problemas de calidad de servicio. El nivel de eficiencia de las redes de abastecimiento y saneamiento todava no alcanza los niveles esperados. El nivel de agua no contabilizada (prdidas fsicas y administrativas) en Colombia se estim en 2006 en un promedio del 49%. Este nivel es ms alto que el promedio en Amrica Latina, que es aproximadamente del 40%, y de la meta regulatoria que es del 30%. En
el anterior nivel de agua no contabilizada se haba estimado un promedio del 40% en 2001, casi el mismo nivel que en 1990. En las principales ciudades del pas el nivel de agua no contabilizada est por debajo del promedio (40% en Bogot, 35% en Medelln y 39% en Cali). Estas cifras no han cambiado mucho en los ltimos aos. El acceso al agua potable y saneamiento en Colombia y la calidad de estos servicios ha aumentado significativamente durante la ltima dcada. Sin embargo, an quedan desafos importantes: una cobertura insuficiente de los servicios, especialmente en zonas rurales (menos del 50% de cobertura en acueducto, y menos del 20% en aseo y alcantarillado), y una calidad inadecuada de los servicios de agua y saneamiento. En comparacin con algunos otros pases de Amrica Latina, el sector est caracterizado por altos niveles de inversiones y de recuperacin de costos, la existencia de grandes empresas pblicas eficientes y una fuerte y estable participacin del sector privado local. El papel del Estado en el sector del agua y saneamiento ha estado ms dirigido a actuar como regulador y vigilante, que de proveedor. Los municipios son los que tienen la responsabilidad de asegurar la prestacin eficiente de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Ello a travs de empresas de servicios pblicos (Art. 5, Ley 142 de 1994), por tanto, la responsabilidad directa por la prestacin de los servicios recae entonces en empresas de servicios pblicos, excepto en algunos casos especficos definidos en la ley en los cuales los municipios pueden prestar estos servicios directamente. En zonas rurales y algunas zonas urbanas marginales las juntas comunales de agua tambin prestan servicios de agua potable. La competitividad en el sector es elevada, tratndose de un sector bastante trillado, y con presencia actual de empresas pblicas grandes con mucha experiencia. Tradicionalmente, el sector se ha caracterizado por una alta atomizacin, que no permite lograr economas de escala, habindose propuesto la creacin de empresas regionales como solucin a este problema. Actualmente, se estima que existan en torno a 250 empresas relacionadas con el sector. La entrada en el mercado para las empresas extranjeras no es sencilla; requerir de inversin inicial considerable (entre otras cosas, provisiones inciales para gastos en abogados, habituales para trabajar con el sector pblico a travs de licitaciones). Colombia se considera un pas abierto a la inversin externa, pero la adjudicacin de licitaciones no est libre de obstculos para empresas extranjeras. La demanda se concentrar en las regiones que disponen de mayor deficiencia y peor acceso de servicios. La regin Atlntica es la que presenta ndices ms bajos de deficiencia de servicios y cobertura en lo que a alcantarillado y acueducto se refiere, seguida por la regin del Pacfico. Los precios del sector no estn afectados por las polticas del gobierno. La tarifa bsica se calcula en base a los costos econmicos y segn una metodologa definida al nivel nacional por la CRA en 2004. Las tarifas varan entre municipios solamente en funcin de sus costos y no de la voluntad del gobierno municipal de aumentar o no las tarifas.
El esquema tarifario en Colombia es definido por la Ley 142 y se aplica tanto a las empresas pblicas como a las mixtas y a las privadas. Este esquema tarifario y de subsidios, nico en Amrica Latina, ha logrado: un incremento importante en las tarifas de agua y de la capacidad de autofinanciamiento de las empresas de agua y alcantarillado; un incremento en las transferencias de la nacin a los municipios, destinados para el sector; por consecuencia, un aumento significativo en las inversiones y en el acceso al servicio; una proteccin de los bajos estratos socio-econmicos a travs de la diferenciacin de tarifas por estratos. El mercado colombiano es un mercado maduro, pero en los prximos aos se van a abrir varias puertas. Las reas en las que pueden surgir oportunidades interesantes en el futuro son: Administracin y estudio de recursos hdricos. El esfuerzo que tendr que hacer la administracin para actualizar y explorar las posibilidades del uso y aprovechamiento de agua en el pas ser grande, al tratarse de un recurso bsico y necesario para el bienestar de la poblacin. Tecnologas aplicadas a la gestin y aprovechamiento de recursos hdricos. Ser importante desarrollar y aplicar un know-how para la medicin de los recursos, la evaluacin, administracin, etc., por lo que existir un buen nicho para que las empresas espaolas puedan aportar su experiencia. Descontaminacin y tratamiento de aguas. Este aspecto ser importantsimo, dada la cada vez ms grave situacin de la contaminacin de las agua en el pas. Los estudios y acciones encaminadas a la descontaminacin de las aguas sern por tanto muy interesantes en los prximos aos, especialmente el tratamiento de aguas superficiales y residuos contaminados. Actualmente hay empresas que llevan a cabo estos procesos, pero todava se puede ofrecer mucho ms. Sobre todo teniendo en cuenta el futuro desarrollo de legislacin en el captulo de la contaminacin. Ingeniera de transmisin y conduccin de fluidos. Embalses para control de inundaciones. Rehabilitacin de redes de abastecimiento. Mantenimiento de edificacin. Descalcificacin del agua. Principalmente a nivel domstico, aunque tambin a nivel industrial.
En cualquier caso, ser fundamental para las empresas espaolas pasar a formar parte de las listas de proveedores de las empresas pblicas, y estar atentos a los proyectos que puedan impulsar los organismos multilaterales que ms trabajan en la regin: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial. El sector est configurado de tal forma que la colaboracin entre empresas pblicas y privadas es esencial.
En cuanto a los factores de produccin, Colombia tiene uno de los salarios ms bajos en comparacin al resto de pases de la regin, siendo el salario medio en torno a 750 US $ mensuales. Aunque en la regin los salarios son tambin bajos, Colombia presenta el aadido de ser un pas con estabilidad poltica, seguridad jurdica para el inversor, y mano de obra cualificada, siendo la formacin universitaria y preparacin del trabajador colombiano superiores a los de la regin. Como conclusin, podemos apuntar que el mercado de agua y saneamiento en Colombia presenta oportunidades interesantes para las empresas espaolas. De 2010 a 2014, entre Planes Departamentales de agua y saneamiento y plantas de tratamiento, se ha proyectado una inversin de 6,2 billones de US$. Por otra parte, de 2007 hasta 2017, la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (SSPD) ha previsto inversiones de US$ 2.200 millones (4.922 mil millones de Pesos Colombianos) en el sector de agua potable y saneamiento, y se espera que esta cantidad se supere con facilidad. Por su parte, el Banco Mundial, actualmente est financiando 21 proyectos en Colombia, la suma de estos proyectos asciende a un total de US$2.363,5 millones, de los cuales US$1.318,6 ya han sido desembolsados, y de los cuales al menos US$350 irn para infraestructuras de agua y saneamiento. Por ltimo, conviene resaltar que para poder instalarse en Colombia habr de mejorarse lo que se est haciendo actualmente, dado que las empresas del sector disponen de conocimiento y experiencia contrastada; ser importante saber trabajar con las empresas pblicas, y ser capaces de aprovechar algunos nichos del mercado que estn todava por desarrollar y dnde nuestras empresas ya disponen de experiencia, y por tanto, pueden generar un valor.
3. PANORMICA DEL PAS 3.1. INFORMACIN GENERAL
O
RIESGO PAS
Fuente: CESCE.
Superficie Poblacin Densidad de poblacin Capital Departamentos Distrito Capital 2 PIB per cpita Salario mnimo mensual 2012 (pesos colombianos) Ciudades con menos desempleo 1.147.748 km2 (4 pas de Suramrica superficie) 1 46.581.000 31 habitantes por km2 Bogot 32 1 10.100 $/habitante 567.200 Barranquilla 7,8% Bogot 9,8% Bucaramanga 10,1% Quibd 17,2% Popayn 16,5% Ccuta 16,1% Bogot 7.5 Medelln 2.2 Cali 2.1 Barranquilla 1.1 Cartagena 0.9 Espaol 3 Peso Colombiano (1 EUR = 1.283 COP ) por
Ciudades con ms desempleo
Ciudades ms pobladas (millones habitantes)
Idioma Moneda
1 2
DANE. Previsiones 2012. Estimaciones de la CIA WORLD FACT BOOK, en dlares americanos. 3 Cambio a 10/05/2012. Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 8
Situacin y superficie.
Colombia es el cuarto pas ms extenso de Sudamrica, con un rea de1.147.748 km. Sus costas (2,900 Km.) estn baadas por dos ocanos; en el norte por el Mar Caribe y en el Oeste por el Ocano Pacfico. Limita con Panam en el noroeste, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Per y Ecuador. Al penetrar en Colombia, el sistema montaoso de Los Andes se divide en tres cordilleras que atraviesan el pas de norte a sur en su mitad oriental. El rea montaosa cubre ms de la tercera parte de la superficie del pas, definiendo las cuatro regiones naturales del mismo: Andina, Caribe, Pacfico y OrinoquiaAmazonia. La principal va de trfico fluvial es el Magdalena, que conecta el centro del pas con los puertos del Caribe.
Demografa y sociedad.
La poblacin urbana supona el 74,3% de la poblacin total en 2008. La distribucin tnica es la siguiente: el 58% son mestizos, el 20% caucsicos, el 10,6% mulatos y el 3,4% indgenas. Del total de la poblacin de Colombia, la previsin para el 2012 es la siguiente: 49,37% de hombres y 50,63% de mujeres. El 27,74% de la poblacin est entre 0 y 14 aos, el 65,26% entre 15 y 64 aos y el 7% de la poblacin tiene 65 aos o ms.
Grfico 1: Pirmide de Poblacin en Colombia 2012.
Fuente: United States Census Bureau.
3.2.
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS
Tabla 1. Principales Indicadores Macro-econmicos de Colombia.

Predicciones (FMI) 2012 PIB (Millones US$) Variacin PIB (%) % Inflacin (media anual) Tipos de inters % (media anual) Poblacin activa (x 1000 habitantes) Tasa de Desempleo (% s. Poblacin Activa) Dficit Pblico (% PIB) Deuda Pblica (% PIB) Exportaciones de bienes (Millones US$) Importaciones de bienes (Millones US$) Saldo Balanza Comercial (Millones US$) Saldo Balanza Comercial (% PIB) Saldo Balanza Cuenta Corriente (Millones US$) Saldo Balanza Cuenta Corriente (% PIB) Deuda Externa (Millones US$) Deuda Externa (% PIB) Reservas Internacionales (Millones US$) Inversin extranjera Directa (Millones US$) Tipo de cambio frente al dlar (medio anual) 2013
PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS
2007
2008
2009
2010
2011
171.974 192.610 427.000 445.300 470.700 492.800 514.500 6,9 5,5 7,98 20.650 9,9 2,8 38,9 29.991 32.897 -2.906 1,69 -5.851 3,4 44.553 25,9 20.600 9.049 2.014 3,5 7 9,94 20.637 10,6 2,9 41,6 37.626 39.669 -2.043 1,06 -6.761 3,5 46.392 24,1 23.660 10.596 2.244 1,7 4,2 7 21.260 12 2,1 47,6 32.853 32.898 -45 0,01 -5.146 1,2 53.312 12,5 24.983 7.137 2.044 4 2,3 4,44 21.260 11,8 3,1 45,9 39.819 40.683 -864 0,19 -8.944 2 57.740 13,0 28.452 6.915 1.855 5,9 3,4 5,15 23.024 10,8 2,8 N.D 56.954 54.675 2.279 0,48 -9.980 2,1 75.859 16,1 32.400 14.400 1.845 4,7 3,5 N.D N.D 11 2,7 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 4,4 3,1 N.D N.D 10,5 2,4 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Fuente: Banco de la Repblica, Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Monetario Internacional.
En 2012 se espera que disminuya el ritmo de crecimiento de la economa colombiana a un 4.4%, reflejndose el impacto del bajo crecimiento de la economa mundial. A pesar de ello el crecimiento seguir siendo uno de los ms elevados de la regin. El crecimiento de la demanda interna tambin se moderar, aunque el consumo privado continuar impulsado por la disminucin del desempleo y las bajas tasas de inters reales.
En lo que respecta a la inflacin, sta termin en 2011 dentro del rango meta de 2-4% propuesto por el Banco de la Repblica. Para el 2012 se espera que la reduccin de los precios internacionales de productos bsicos, el aumento de la capacidad productiva y la demanda domstica moderada, siten la inflacin en niveles del 3.2%.
En cuanto a la tasa de cambio, el peso cay respecto al dlar en el ltimo periodo de 2011, provocado principalmente por la crisis de la zona euro. Los anuncios a principios de 2012 del record de inversin extranjera directa en Colombia en 2011, junto a otras buenas noticias de la economa nacional podran haber sido las causantes de su recuperacin a principios de ao. En cualquier caso, estando las tasas de inters en Colombia por encima de las de las economas desarrolladas, y continuando los fuertes flujos de IED, se espera que el peso contine fortalecindose frente al dlar a lo largo de los prximos meses.
En el sector externo, el dficit en cuenta corriente se ampliar al 3% del PIB, de un estimado de 2.7% del PIB en 2011. El dficit de la cuenta de servicios tendr un promedio de 1% del PIB en 2012-16, con un crecimiento de los flujos de turismo y las exportaciones de servicios. El dficit de ingresos tendr un promedio de 4.1% del PIB anual en 2012-16, lo que refleja las remesas de ganancias de las empresas extranjeras con sede en Colombia. El supervit de las transferencias se ubicar en 1.7% de PIB, muy por debajo de la media de 2006-2008 del 2,6%. Con la continuacin del flujo de inversin extranjera directa- que llegar a 3.2% del PIB anual en 2012- se espera que las reservas internacionales alcancen US$50 mil millones en 2016, suficiente para la cobertura de 5,6 meses de importaciones.
Grfico 2. Variacin PIB real.
Fuente: FMI.
Grfico 3. Variacin Inflacin.
Fuente: FMI.
Grfico 4. Variacin de la tasa de desempleo.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3.3.
DATOS COMERCIO EXTERIOR
Grfico 5. Comercio bilateral de Colombia con el mundo
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Tabla 2. Exportaciones de Colombia
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR COLOMBIA (2011) PRODUCTO Aceites crudos de petrleo Hullas y combustibles Aceites de petrleo Oro Caf Flores para ramos Porcentaje % exportaciones) 40,4 13,8 8 4,9 4,7 2,2 (sobre
Tabla 3. Importaciones de Colombia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR COLOMBIA (2011) PRODUCTO Aceites de petrleo Automviles para transporte de personas Dems aeronaves Vehculos para transporte de mercancas Telfonos Mquinas para procesamiento de datos Porcentaje % importaciones) 7,3 5,1 4,7 3,1 3 2,5 (sobre
Tabla 4. Destinos de las Exportaciones de Colombia

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE COLOMBIA (2011) PRODUCTO ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS CHILE CHINA PANAMA ECUADOR VENEZUELA Porcentaje % (sobre exportaciones) 38,1 4,4 3,9 3,5 3,4 3,4 3,1
Tabla 5. Orgenes de las Importaciones de Colombia

PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN DE COLOMBIA (2011) PRODUCTO ESTADOS UNIDOS CHINA MXICO BRASIL ALEMANIA ARGENTINA JAPN Porcentaje % (sobre importaciones) 24,9 15 11,1 5 4,1 3,4 2,6
3.4.
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Grafico 6. IED en Colombia.
3.5.
ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA
Tabla 6. Acuerdos comerciales de Colombia Pas ALADI CAN Chile Guatemala Mxico Estados Unidos Canad Estado del tratado Fecha del Acuerdo Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Agosto 12 de 1980 Mayo 12 de 1987 Agosto 09 de 2007 Agosto 09 de 2008 Junio de 1994 15 de Mayo de 2012 Alcance Acuerdo de alcance parcial, Acuerdo de Complementacin Econmica, Acuerdos Regionales Unin aduanera Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio
Noviembre 27 de 2006 Acuerdo de libre comercio
TN Centroamrica Vigente
Noviembre 21 de 2008 Tratado de Libre Comercio
EFTA CAN-MERCOSUR CARICOM Unin Europea Corea del Sur Panam
Vigente Vigente Vigente Suscrito En negociacin En negociacin
Noviembre 25 de 2008 Acuerdo de libre comercio Acuerdo de Complementacin Econmica Julio 24 de 1994 Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo Comercial entre la Unin Europea y Pases Andinos Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial
Es importante destacar que, desde el 15 de Mayo de 2012, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos est en vigor.
ANLISIS DE LA DEMANDA 3.6. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
Los planes departamentales de agua y saneamiento son planes regionales que concentran recursos financieros para el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento. Existen 32 PDA, que promueven el aprovechamiento de economas de escala. En total, se estima una inversin entre 2010 2014 de US $ 3,7 billones. Datos de inters: Oportunidades de inversin pblica y privada en gerencia, construccin, operacin y supervisin. En el 2008 la cobertura urbana de acueducto era 97.4% y en alcantarillado de 91.9%. En el 2015 el objetivo es alcanzar coberturas urbanas de 99.4% en acueducto y de 97.6% en alcantarillado.
Grfica 7. Inversin de los Planes Departamentales
Fuente: DNP 2011.
Los PDA son la estrategia del Estado para acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de estos servicios, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (reducir a la mitad para el ao 2015 la proporcin de personas que no tienen acceso a fuente segura de agua). Los PDA son coordinados por los Departamentos, con el apoyo de una gerencia asesora. La meta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, es implementar los PDA en los 32 Departamentos del pas con la participacin del departamento, el municipio y/o distritos, la Nacin y las autoridades ambientales, entre otros. Los PDA financian obras tales como: lneas de conduccin, bocatomas, plantas de tratamiento de agua potable, redes de distribucin, estaciones de bombeo de agua potable y aguas residuales, redes, colectores e interceptores de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales de municipios pequeos, por mencionar algunos.
Grfica 8. Esquema de funcionamiento de un Plan Departamental de Agua y saneamiento
Fuente: DNP 2011.
Durante las etapas de estructuracin, implementacin y monitoreo, aparecen oportunidades de inversin pblica y privada como: Gerencia del PDA: estructuracin del proyecto, transformacin empresarial, fortalecimiento institucional Diseo Construccin Operacin Supervisin
Los PDAs sern financiado, entre otros, por recursos pblicos como el Presupuesto General de la Nacin, Sistema General de Participaciones (transferencias a departamentos y municipios), regalas y recursos de las autoridades ambientales.
Grfica 9: Proyectos por tipo de inversin
Fuente: DNP, 2011.
3.7.
COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
La cobertura en reas rurales y urbanas ha crecido en los ltimos aos gracias a las reformas. La cobertura de agua potable en Colombia est por encima del promedio de Latinoamrica, aunque la cobertura en reas rurales es menor de lo que se supondra teniendo en cuenta el nivel de desarrollo econmico del pas y el desarrollo del sector. ste es el gran hndicap del pas, como se puede observar en la grfica 10. Aunque una de las razones del atraso en la cobertura rural es el conflicto armado, tambin hay otras razones importantes: por ejemplo, los municipios usan las transferencias del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001) principalmente para inversiones en zonas urbanas. Adems, a diferencia de algunos otros pases de Amrica Latina, no existe una institucin o un programa a nivel nacional que ofrezca asistencia tcnica a las 12.000 organizaciones comunitarias que prestan los servicios en reas rurales. La Ley 142 de 1994 asign esta tarea a los departamentos, pero estos no han llevado a cabo esta tarea satisfactoriamente.
En el ao 2004, la poblacin con acceso a agua potable representaba el 93%, y la poblacin con acceso a un saneamiento adecuado el 86%. La poblacin rural, que representa aproximadamente el 23% de la poblacin total del pas, mostraba las tasas de cobertura ms bajas, ya que slo el 71% tena acceso a agua potable y el 54% a un saneamiento adecuado. La cobertura es menor en la Costa Atlntica (regin del Caribe), en la Orinoqua y en la Amazona. Entre 1990 y 2004, el acceso a agua potable aument ligeramente del 92% al 93%. En el mismo tiempo, el acceso a saneamiento subi del 82% al 86%.
Grfica 10: Cobertura urbana
Fuente: DNP, 2011.
Grfica 11: Cobertura rural
Fuente: DNP, 2011.
* Soluciones alternativas: pozo sptico y letrina.

Para aumentar el acceso y mejorar la calidad de los servicios en estas reas el gobierno defini en 2005 los lineamientos de poltica de agua potable y saneamiento bsico para las zonas rurales de Colombia. Grfica 12: Cobertura de Acueducto.
Fuente: Censo 2005.
Grfica 13: Cobertura de Alcantarillado.
Fuente: Censo 2005.
Grfica 14: Calidad de agua, IRCA 2010.
Fuente: SSPD, 2011.
Grfica 15: Personas por atender en acueducto.
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2008, 2009, 2010 DANE.
Grfica 16: Personas por atender en acueducto.
Grfica 17: Personas por atender en alcantarillado.
Grfica 18: Personas por atender en alcantarillado.
Se aprecia claramente que las zonas ms desabastecidas, tanto en servicios de acueducto como de alcantarillado, son la regin Atlntica y Pacfica, en este orden. La zona central presenta deficiencias en alcantarillado, en dnde 1,5 millones de personas no tienen acceso al servicio, y la zona oriental tiene claras deficiencias en cuanto a servicios de acueducto, aunque sin llegar a los niveles de las regiones Atlntica y Pacfica. Estas son las regiones en las que ms incidirn las ayudas y la inversin del gobierno destinada al sector. En cuanto a agua potable, Colombia es uno de los pases de Latinoamrica con mayor ndice de acceso de la poblacin (99%), aunque este dato puede ser algo engaoso, al concentrarse el agua potable slo en las principales ciudades. Ver grfica siguiente y comentarios a la grfica. Grfica 19: Acceso agua potable.
Fuente: Banco Mundial.
* Acceso a agua potable se refiere a la poblacin con acceso a al menos 20 litros por da por persona a una
distancia mxima de 1 km de una conexin pblica o domstica, pozo o almacenamiento de agua lluvias (Organizacin Mundial de la Salud). Grfica 20: Tratamiento aguas residuales.
Fuente: DNP, 2011.
3.8.
OPORTUNIDADES
Son varias las oportunidades que van a surgir a lo largo de estos aos para las empresas del sector, especialmente lo que se refiera a tratamiento de aguas. Las reas con ms desarrollo en los prximos aos son las siguientes : Administracin y estudio de recursos hdricos. El esfuerzo que tendr que hacer la administracin para actualizar y explorar las posibilidades del uso y aprovechamiento de agua en el pas ser grande, al tratarse de un recurso bsico y necesario para el bienestar de la poblacin.
4
Informacin obtenida de entrevistas personales.
Tecnologas aplicadas a la gestin y aprovechamiento de recursos hdricos. Ser importante desarrollar y aplicar un know-how para la medicin de los recursos, la evaluacin, administracin, etc., por lo que existir un buen nicho para que las empresas espaolas puedan aportar su experiencia.
Descontaminacin y tratamiento de aguas. Este aspecto ser importantsimo, dada la cada vez ms grave situacin de la contaminacin de las agua en el pas. Los estudios y acciones encaminadas a la descontaminacin de las aguas sern por tanto muy interesantes en los prximos aos, especialmente el tratamiento de aguas superficiales y residuos contaminados. Actualmente hay empresas que llevan a cabo estos procesos, pero todava se puede ofrecer mucho ms. Sobre todo teniendo en cuenta el futuro desarrollo de legislacin en el captulo de la contaminacin.
Ingeniera de transmisin y conduccin de fluidos. Embalses para control de inundaciones. Rehabilitacin de redes de abastecimiento. Mantenimiento de edificacin. Descalcificacin del agua. Principalmente a nivel domstico, aunque tambin a nivel industrial.
3.8.1. Principales proyectos previstos

Grfica 21: Tratamiento aguas residuales.
Fuente: DNP, 2011.
Planta de tratamiento de Aguas residuales CANOAS
Construccin de una de las PTAR ms grandes de Amrica Latina, la cual tratar el 80% de aguas residuales de Bogot (6.8 millones de habitantes) y el 100% de las aguas residuales de Soacha. La PTAR Canoas captar la totalidad de las aguas residuales de las cuencas en los ros Fucha y Tunjuelo, que reciben los vertimientos del centro y sur de la ciudad. La Planta se encontrar ubicada en el municipio de Soacha Cundinamarca y tendr una capacidad para tratar un caudal promedio de 14 m3/seg.
La PTAR ser construida en dos fases:
Fase I: Tratamiento primario convencional de 14 m3/seg con remocin de 30% de DBO5 (Demanda
Bioqumica del Oxgeno) y 40% de SST (Slidos Suspendidos Totales). Costo: USD $ 365 millones.
Dimensionamiento: USD $ 523.000. Diseos Fase I: USD 3 millones. Inversin Total: USD $ 365 millones.
Fase II (~2025): Tratamiento secundario de 14 m3/seg con una remocin entre 80 y 85%, que aseguren un efluente con concentraciones de 30mg/l para SST y DBO5. Costo: USD $ 740 millones.
Entidad a encargada: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot EAAB.
Dimensionamiento: Por definir. Diseos Fase II: Por definir. Inversin Total: USD $ 740 millones. Costo total: USD $ 1.105 millones. Recursos Nacionales: 32% (Estos recursos incluyen las transferencias por SGP del Ro Bogot). Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot: 14%. Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca: 52%. Gobierno Departamental: 2%.
Primera fase Proceso de licitacin Periodo de construccin Operacin 2012 2012-2015 Por definir Segunda fase Proceso de licitacin Periodo de construccin Operacin
Fuente: DNP, 2011.
Por definir Por definir Por definir
Planta de tratamiento de Aguas residuales CAAVERALEJO
Ampliacin de la PTAR Caaveralejo en Cali y la construccin de interceptores, colectores, y pequeas PTAR en los municipios de Jamund, Pradera, Candelaria, Florida, Buga, Palmira, Yumbo y Tulua en Valle del Cauca, y los municipios de Popayn, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Pindam en Cauca. Actualmente la PTAR trata un caudal promedio de 5.65 m3/seg y se espera aumentar la capacidad a 7.035 m3/seg con tratamiento secundario con lodos activados, tratando el 50% del caudal de aguas residuales de Cali (2.1 millones de habitantes). Entidad a cargo: Empresas Municipales de Cali Emcali. Ampliacin de la PTAR Caaveralejo: USD $ 113 millones. Recursos Nacionales: 83%. Corporacin Autnoma Regional de Valle del Cauca (CVC): 17%.
Ampliacin de la PTAR Caaveralejo Proceso de licitacin Periodo de construccin Operacin

Fuente: DNP, 2011.
2012 2012 2014 Por definir
Tipo de licitacin: Licitacin Pblica Internacional Contrato llave en mano.
Embalse Ro Cali
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cali en el Departamento del Valle del Cauca, y su objetivo es regular el caudal del Ro Cali con el fin de garantizar el abastecimiento de agua potable. El costo total es de USD $ 100 millones.
Entidad a cargo: Empresas Municipales de Cali-Emcali. Primera Fase Proceso de licitacin Periodo de construccin Operacin
Fuente: DNP, 2011.
2012 2012 2016 Por definir
Tipo de licitacin: Licitacin Pblica Internacional-Contrato llave en mano.
Optimizacin del acueducto metropolitano de la capital de Norte de Santander
El Gobierno Nacional ha ratificado en Junio de 2012 su compromiso de apoyar la optimizacin del acueducto metropolitano de la capital de Norte de Santander, anunciando inversiones por ms de $37.000 millones para proyectos de agua potable y saneamiento en la regin del Catatumbo.
Reconstruccin del acueducto Pacelli (Santander)
El proyecto, que ya est en revisin final para presentarlo al Viceministerio de Agua y Saneamiento Bsico, tiene un valor de $1.800 millones y contar con financiacin de la Direccin de Gestin del Riesgo. Esta obra durar cerca de 4 meses en ejecucin. Con el proyecto se beneficiarn 1.200 habitantes del corregimiento de Pacelli, quienes se vieron afectados por el colapso del acueducto por la avalancha de la quebrada Las Indias durante la emergencia invernal.
3.8.2. Programas destacados del Viceministerio de Agua y Saneamiento Bsico

PROGRAMA DE SANEAMIENTO PARA ASENTAMIENTOS
El objetivo que tiene el Programa de Saneamiento para Asentamientos es el de mejorar las condiciones de vida de la poblacin en las zonas de extrema pobreza de las ciudades de manera individual y colectiva, medida en trminos de mejoramiento de la vivienda, dotacin de los servicios pblicos domiciliarios bsicos y mejoramiento del entorno, para convertir estas zonas del pas en territorios bien construidos, adecuados institucionalmente, competitivos econmicamente, equitativos y sostenibles ambientalmente.
Subsidios para mejoramiento de vivienda no otorgados: Con base en la informacin obtenida de los diagnsticos adelantados por las firmas consultoras contratadas por el MAVDT, en el marco de los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Bsico, se determinarn las inversiones requeridas en cada uno de los municipios. Como parte de los diagnsticos identificarn los barrios potenciales en los municipios que requieran mejoramiento de vivienda. Con fundamento en la identificacin realizada, el Viceministerio de Agua y Saneamiento determinar el cronograma y el monto de las inversiones a adelantar. Al mismo tiempo, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial llevar a cabo el proceso de asignacin de subsidios para mejoramiento de vivienda, de manera que garantice la articulacin de los dos programas. Generacin de suelo para Vivienda de Inters Social -VISLa construccin de redes de acueducto y alcantarillado es un elemento bsico para la habilitacin de suelo urbanizable, que hace posible atender la demanda de nuevas viviendas y el dficit habitacional existente. Con base en la informacin suministrada por los municipios sobre los potenciales proyectos VIS y las zonas de expansin definidas en cada Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial valida y define aquellos municipios que requieren la expansin de las redes matrices de servicios pblicos para atender zonas que sern dedicadas a vivienda de inters social dentro del POT (Plan de Ordenamiento Territorial). Lo anterior tiene como finalidad que se incluyan en los diagnsticos de los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Bsico los requerimientos de inversin para posibilitar la prestacin de los servicios de acueducto y alcantarillado en estas zonas y por ende los desarrollos de VIS.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS MUNICIPALES
Tiene como objetivo incrementar el volumen de aguas municipales tratadas mejorando as la calidad del recurso hdrico en el corto y mediano plazo. Para ello se recurrir a inversiones en cuentas crticas, planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), optimizacin de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y promocin de tecnologas apropiadas.
Inversin en cuentas crticas
El Gobierno Nacional en el marco de los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Bsico apoyar un nmero limitado de proyectos estratgicos de alto impacto regional, entre los cuales se encuentra el de Saneamiento de Vertimientos en las cuencas crticas por contaminacin hdrica. En su orden las cuencas prioritarias son: I) Ro Bogot, II) Ro Chicamocha, III) Ro Medelln, IV) Ro Cauca parte alta, V) Ro Surez incluida la Laguna de Fquene.
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV Se acompaar en la implementacin de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de los prestadores del servicio de alcantarillado conforme a las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005. Optimizacin de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales Se adelantarn jornadas de asistencia tcnica y capacitacin a departamentos y Autoridades Ambientales, dirigidos a promover la formulacin de proyectos y planes de accin para la rehabilitacin u optimizacin de los sistemas identificados. Promocin de tecnologas apropiadas Con base en los requerimientos propios del pas, la oferta tecnolgica del mercado y la experiencia con los sistemas de tratamiento existentes, se ofrecer a los municipios y dems prestadores del servicio de alcantarillado manuales de diseo de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales para poblaciones entre 500 y 300.000 habitantes.
COLOMBIA SIN BOTADEROS A CIELO ABIERTO
Dada la problemtica de residuos slidos en Colombia, el MAVDT ha planteado la necesidad de desarrollar una Poltica Nacional de Residuos, basada en la gestin Integral de los mismos, teniendo como prioridad: o La prestacin del servicio de aseo de manera planificada a travs de la organizacin institucional del servicio pblico de aseo o El cierre, clausura y restauracin de los botaderos a cielo abierto
La disposicin adecuada de residuos slidos en rellenos sanitarios preferiblemente regionales
3.9.
EVOLUCIN
Gracias a la inversin pblica en el sector, la ltima dcada ha sido de crecimiento notable. Las metas y objetivos propuestos por las administraciones pblicas han sido ambiciosos, y se espera que se mantengan en la misma lnea los prximos aos.
Grfica 22: Objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Fuente: ANDESCO, 2012. (*) Reporte a Septiembre Superintendencia de Servicios Pblicos 88 municipios: 63% del pas. (**) Viabilizados 2 proyectos en Maicao y Cartagena para la instalacin de 4.414 intradomiciliarias: Alc: 3.334 y Acu: 1.080. (***) En ejecucin 3 nuevos proyectos regionales de gestin integral de residuos slidos apoyados por el MVCT: Caldas, Cesar y Putumayo.
Las metas propuestas para 2014 indican que todava queda mucho por progresar en la parte de servicios de acueducto, habindose extendido el servicio slo hasta 800.000 personas de los 2.800.000 propuestos. En los otros campos las cifras son muy positivas, y todo indica que las metas podrn cumplirse. El valor de los proyectos ejecutados desde Agosto de 2010 hasta Diciembre de 2011 es de $1.834 millones de dlares americanos. Las principales fuentes de financiacin son los Planes Departamentales de Agua (PDA) y el Fondo Nacional de Regalas (FNR), comprendiendo casi el 84% de la financiacin total desde 2010. Desde el nuevo Gobierno, se han viabilizado 648 proyectos: 206 estn en ejecucin por la suma de $284.811 millones de pesos, 417 estn en contratacin ($1,5 billones de pesos) y 25 proyectos terminados ($10.172 millones de pesos), beneficiando a 2,3 millones de personas. Grfica 23: Ejecucin de proyectos.
Fuente: Vice-ministerio de agua y saneamiento bsico, 2012.
Nota: (*) PDA: Planes Departamentales de Agua; FNR: Fondo Nacional de Regalas; PGN: Presupuesto General de la Nacin y; FNC: Fondo Nacional de Calamidades. (**) El total de inversin se financiar con $519 mil millones de contrapartidas y con aportes de $821 mil millones la Nacin. Lnea de Base: 7 de agosto de 2010. Fecha de Corte: 20 de noviembre de 2011. Fuente: Viceministerio de Agua y Saneamiento Bsico.
Grfica 24: Ejecucin de proyectos.
Fuente: ANDESCO, 2012.
4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1. EMPRESAS DEL SECTOR
El sector en Colombia se caracteriza por la presencia de empresas pblicas fuertes, y atomizacin del sector privado. Una de las empresas pblicas ms exitosas de Amrica Latina es EPM (Empresas Pblicas de Medelln), empresas municipales que proveen, adems de servicios de agua, saneamiento y aseo, servicios de electricidad y telecomunicaciones. EPM llega a 10 municipios del Valle de Aburr: Medelln, Bello, Envigado, Itag, La Estrella, Sabaneta, Copacabana, Girardota, Caldas y Barbosa, con un total de 974.781 clientes. Con una cobertura del 100% en las reas urbanas del Valle de Aburr, cuenta con 11 plantas de potabilizacin, 3.580 kilmetros de redes de acueducto, y 4.367 kilmetros de redes de recoleccin y transporte de aguas residuales. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot (EAAB), es otra de las empresas pblicas ms importantes del pas. Esta empresa, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, abastece a cerca de 1 milln 700 mil usuarios en la capital del pas (Bogot) y presta servicios a 11 municipios vecinos, con coberturas superiores al 99% en los tres servicios que prestan. Esta empresa, al igual que EPM, tambin presenta buenos indicadores de desempeo en comparacin con muchas otras empresas pblicas de agua y saneamiento en Amrica Latina. A diferencia de lo sucedido en muchos pases en vas de desarrollo, en donde la participacin del sector privado en el abastecimiento de agua ha sido altamente controversial, resultando con frecuencia en la terminacin anticipada de los contratos, en Colombia dicha participacin ha sido estable y es considerada por muchos un verdadero xito. En 2004, Colombia contaba con 125 empresas de agua privadas y 48 mixtas, incluyendo empresas grandes, medianas y pequeas. La participacin del sector privado en el sector colombiano de abastecimiento de agua tuvo su inicio en Cartagena en 1995, con el apoyo del Banco Mundial. Los ejemplos ms importantes se encuentran en Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tunja, Montera, Palmira, Girardot, Manizales, y Riohacha. Los operadores, en su mayora, son colombianos. El desempeo general de los servicios pblicos en donde participa el sector privado ha mejorado, en algunos casos de forma espectacular, y algunos como en el caso de Barranquilla- han obtenido un xito impresionante en ampliar la cobertura a las poblaciones rurales pobres en forma eficiente. Segn el Banco Mundial, la clave para el xito de la reforma Colombiana del sector ha sido el desarrollo de soluciones propias, y la adaptacin hbil, en algunos casos, de modelos usados en otros lados a las circunstancias propias y a la cultura Colombiana.
Curiosamente, algunas empresas pblicas espaolas significativa del sector, han sabido aprovechar la privatizacin del sector en Colombia y forman parte del accionariado de empresas mixtas importantes. El Canal de Isabel II, a travs de su grupo empresarial Inassa, es propietario del 60,4% del capital de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. E. S. P. (Triple A Barranquilla) y del 37,09% de la Compaa del Acueducto Metropolitano de Santa Marta, S.A. E. S. P. (Metroagua), en Santa Marta. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. E.S.P. - Triple A, brinda los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo a cerca de un milln y medio de personas en la ciudad Barranquilla, desde el ao 1991. Sus servicios se extienden a los siguientes municipios: Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Toms, Baranoa, Polonuevo, Tubar, Juan de Acosta, Usiacur y Pioj, alcanzando 1.947.000 clientes en el Departamento del Atlntico, quienes disfrutan del servicio de agua potable las 24 horas del da. Por su parte, el Grupo AGBAR (Socio Operador Aguas de Barcelona) participa en el Distrito de Cartagena de Indias con el 50% del accionariado de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., Empresa de Servicios Pblicos Mixta. Aguas de Cartagena inici operaciones en la ciudad a mediados de 1995, logrando una
transformacin en el manejo del acueducto y alcantarillado en la capital del Departamento de Bolvar. Actualmente atiende a 221.786 usuarios del servicio de acueducto, con una cobertura de agua potable superior al 99.9% y de alcantarillado de ms del 86.71%; una continuidad en el servicio de casi el 100%, adecuadas presiones en las redes y con una calidad de agua que cumple los estndares internacionales. En el anexo 1 se encuentra una relacin de las empresas pblicas, privadas y mixtas ms importantes del sector en Colombia.
4.2.
INDUSTRIA LOCAL
El mercado local es un mercado maduro, y por la opinin de varios empresarios del sector, saturado. Como se ha explicado anteriormente, ms de 150 empresas (contando pblicas, privadas y mixtas) tienen presencia, siendo ms del 90% empresas nacionales. Exceptuando las grandes empresas pblicas, y otras pocas empresas mixtas (varias de ellas con capital extranjero), la mayor parte de las empresas del mercado son pequeas y medianas empresas. Existen multitud de pequeas ingenieras y consultoras, que ofrecen todo tipo de servicios dentro del sector: consultora, supervisin, ingeniera, diseo, construccin, etc., en los apartados de acueducto, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas. Las empresas locales son organizaciones con experiencia y conocimiento del sector. No se trata de un sector en el que haya poca participacin y poca tradicin y experiencia. Por el contrario, se trata de un sector
trillado, en el que el conocimiento y la preparacin de las empresas son considerables. Esta es una cuestin importante a tener en cuenta, pues las empresas espaolas debern aportar algn valor a su actividad para poderse hacer un hueco en un mercado en el que actualmente la oferta local es capaz de satisfacer la demanda. A pesar de todo ello, existirn oportunidades, dados los tan interesantes y esperados niveles de inversin en el sector para los prximos aos.
4.3.
CONTRATACIN PBLICA
Portal nico de Contratacin. https://www.contratos.gov.co/puc/ El Portal nico de Contratacin es la herramienta para que las entidades del Estado publiquen sus procesos de contratacin, desde la etapa precontractual hasta la finalizacin de la fase contractual. En este portal las empresas espaolas podrn estar al tanto de las oportunidades que puedan surgir en Colombia para trabajar con la administracin, tanto en el sector de agua y saneamiento como en cualquier otro mbito Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico. Se trata de una Unidad Administrativa Especial, con autonoma administrativa, tcnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Su propsito es regular la actividad de los prestadores de los servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y promover la competencia del sector. http://www.cra.gov.co/convocatorias.shtml
5. NORMATIVA Y GOBIERNO DEL SECTOR 5.1. ORGANIZACIN Y GOBIERNO
Las dos siguientes grficas presentan un esquema del funcionamiento de las polticas del sector en el pas, del papel de las empresas de prestacin de servicios pblicos en Colombia, y la estructura del Viceministerio de agua y saneamiento bsico. Grfica 25: Gobernabilidad en Colombia.
Grfica 26: Estructura Viceministerio de agua y saneamiento bsico
Fuente: Viceministerio de agua y saneamiento bsico
Grfica 27: Institucionalidad del sector de agua potable y saneamiento (aseoalcantarillado-acueducto)
La Comisin de Regulacin de Agua potable y Saneamiento Bsico (CRA) es la responsable de regular la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se componen de: 4 expertos comisionados. Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (Ente gubernamental responsable del control y la fiscalizacin de las empresas prestadoras de servicios pblicos en el pas). Con voz pero sin voto. Director del Departamento Nacional de Planeacin. Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio. Ministro de Proteccin Social.
Las empresas deben elaborar sus estudios de costos y tarifas de acuerdo con las metodologas expedidas por la CRA. Las juntas directivas de las empresas aprueban las tarifas y los estudios de costos. La Superintendencia de Servicios Pblicos vigila y controla. Es importante resaltar que no es la CRA la que aprueba las tarifas. Los municipios son los que tienen la responsabilidad de asegurar la prestacin eficiente de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Ello a travs de empresas de servicios pblicos (Art. 5, Ley 142 de 1994), por tanto, la responsabilidad directa por la prestacin de los servicios recae entonces en empresas de servicios pblicos, excepto en algunos casos especficos definidos en la ley en los cuales los municipios
pueden prestar estos servicios directamente. En zonas rurales y algunas zonas urbanas marginales las juntas comunales de agua tambin prestan servicios de agua potable. En 2006, entre los 365 prestadores de servicios registrados con la SSPD y que atendieron a ms de 2.500 suscriptores, 318 eran empresas de servicios pblicos, 38 municipios y 9 otros. En los aos pasados se crearon muchas empresas disminuyendo significativamente la participacin de los municipios como prestadores directos; se evidenci una transformacin empresarial que implic el traspaso de la prestacin de los servicios de los municipios a empresas especializadas de naturaleza de EICE S.A. ESP (empresas industriales y comerciales del estado constituidas por acciones), las cuales por su naturaleza jurdica tienen mayor flexibilidad para contratar bajo un rgimen de derecho comercial privado aunque sujetas a los entes de control fiscal y disciplinario. De esta forma, la mayora de las empresas de servicios pblicos en 2006 eran del tipo EICE (53% del total), mantenindose municipios con un esquema de prestacin directa (15% del total), mientras que los restantes prestadores correspondan a empresas privadas (12% del total), oficiales (13%), mixtas (6% del total) u organizaciones autorizadas (1%). Es necesario precisar que, si bien las EICE como las oficiales son empresas que tienen un origen pblico, su naturaleza es diferente, teniendo la primera de stas un mayor nivel de especializacin. Incluyendo prestadores ms pequeos, se estima que existen ms de 1.500 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas y 12.000 organizaciones comunitarias en las reas rurales. Se destaca una alta atomizacin del sector que no permite lograr economas de escala. La creacin de empresas regionales se ha propuesto como solucin a este problema.
5.2.
REGULACIONES
El papel del Estado en el sector del agua y saneamiento ha estado ms dirigido a actuar como regulador y vigilante, que de proveedor . En Colombia, el marco institucional lo constituye la Ley 142 de 1994. La Ley 715 de 2001 estableci que el 41% de los recursos de Sistema General de Participaciones (SGP) de Propsito General se destinaran a inversiones en infraestructura y provisin de subsidios en el sector de agua potable y saneamiento bsico. Lo propuesto en la Ley 812 de 2003 se orient a la consolidacin del sector y en esa misma lnea de mejoramiento en la prestacin de estos servicios, aport el CONPES 3246 de septiembre de 2003, buscando equilibrar subsidios y contribuciones, advirtiendo la necesidad de que la normatividad en materia de tarifas consultara tanto los criterios de eficiencia y calidad, como los propios de la legislacin ambiental.
5
Fuente: Alberto Cardona, 2010.
El Plan de Desarrollo del Sector, desde octubre del 2005 (documento CONPES 3383), establece metas de cobertura, calidad y la adecuacin de la estructura industrial del sector, con el fortalecimiento institucional a travs de medidas como: coordinacin interinstitucional, fomento al ingreso de nuevos operadores, reestructuracin de los operadores ineficientes, el impulso a la participacin de ms actores privados, el uso eficiente de los recursos nacionales de inversin, concentracin industrial para el aprovechamiento de las economas de escala, priorizar los recursos hacia los aspectos de mayor rezago y la vinculacin de los usuarios en la capitalizacin pero tambin en la fiscalizacin.
La Ley 812 de 2003 fij como objetivos y metas de poltica social a los servicios de agua y saneamiento los siguientes: o o Mejorar los indicadores de cobertura y calidad; redefinir los subsidios segn la disponibilidad de recursos del SGP de manera que no superen el 70% para el estrato y el 40% para el estrato 2. Para el efecto se reglament el Decreto 456 de 2004 que establece los recursos de SGP destinados al sector, se expidi el documento CONPES 3381 de 2005 que atae a la importancia de los recursos de inversin regional y su impacto sobre la prestacin de estos servicios, y se asignaron $130.1 mil millones del PGN para aumentar sus coberturas. En materia ambiental, esta Ley dispuso el manejo integral de agua para garantizar la oferta hdrica, la proteccin de las microcuencas, el empleo eficiente del recurso, y la destinacin de los recaudos por concepto de tasa retributiva a proyectos de descontaminacin hdrica y vigilancia de la calidad del agua. La respectiva reglamentacin se hizo a travs del Decreto 3100 de 2003 y la Resolucin 240 de 2004.
El documento CONPES 3343 de 2005 fij los lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para agua, ambiente y desarrollo territorial, buscando el manejo integral, los derechos para su uso, establecer estndares de calidad, controlar la contaminacin y desarrollar los sistemas de informacin. Por su parte, el Decreto 1200 de 2004 plante la creacin de un sistema de monitoreo a la gestin de las Corporaciones Autnomas Regionales.
En cuanto a la regulacin del sector, la Ley 812 de 2003 dispuso medidas encaminadas a : o consolidar los marcos regulatorios a fin de fortalecer la eficiencia y calidad del servicio, la equidad del sistema econmico y en cuanto a la infraestructura el desarrollo de procesos de privatizacin en construccin, operacin y mantenimiento;
reformar los entes de regulacin y control estableciendo evaluar el impacto de la regulacin cada tres aos;
elevar eficiencia y calidad del servicio ajustando el esquema tarifario, incentivando la inversin para asegurar recuperar los costos sin trasladar la ineficiencia a los usuario;
disear la regulacin de manera que incluya esquemas diferenciales de prestacin de los servicios tales como medicin y facturacin comunitarias, proyecciones de consumo por facturacin, pagos anticipados y perodos flexibles de facturacin; y ajustar la normatividad para asegurar que el incremento tarifario a consumos bsicos de los pobres corresponda a la variacin mensual de IPC.
Esta ley tambin se pronuncia tambin en materia fiscal y de gasto pblico. En cuanto a fuentes y usos de recursos, esta ley dispuso que para las inversiones en proyectos regionales debieran orientarse como mnimo el 75% en vas, distritos de riego, y agua potable y saneamiento, siendo estas ltimas de carcter obligatorio. Tambin dispuso que las empresas regionales que mejoren coberturas, puedan financiarse con recursos del SGP o de Regalas y contar con cofinanciacin del Estado para sus proyectos . El Decreto 1013 de 2005 establece la metodologa para determinar el equilibrio entre subsidios y contribuciones al tiempo de la Resolucin CRA 271 de 2003 indica el proceso para modificar las frmulas tarifarias y el costo econmico de referencia. El Decreto 216 de 2003 encarga al MAVDT (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) definir los requerimientos tcnicos, equipos y procedimientos para la adecuada
7
prestacin de los servicios. El documento CONPES 3313 de 2004 autoriza el endeudamiento para financiar programas de apoyo al sector de agua y saneamiento para promover la participacin privada, de los trabajadores, del sector solidario y de los usuarios. El CONPES 3385 de octubre de 2005 propone estrategias de promocin a la participacin y financiacin privada de las empresas de servicios pblicos domiciliarios con nfasis en los
esquemas de regionalizacin y los Programas de Modernizacin Empresarial del MAVDT. La Circular Externa SSPD 001 de 2004 fomenta la creacin de los Comits de Desarrollo y Control Social (creados por la Constitucin del 91) y la Circular Externa SSPD 13 de 2004 le fij a los pequeos prestadores los criterios de calidad del agua que proveen y la Circular Externa SSPD 16
de 2004 otorga a los alcaldes funciones de control y vigilancia en materia de calidad del agua suministrada por pequeos prestadores. Sobre el tema de municipios pequeos y rurales, as como las zonas indgenas, se citan los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2005: Saneamiento en Resguardos indgenas; incentivos al desarrollo rural y sectorial a travs de inversiones en infraestructura bsica y vivienda; concertacin de condiciones de vida con los grupos tnicos. Lo anterior desarrollado de alguna manera por la Poltica Pblica de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Bsico para la Zona Rural de Colombia de MAVDT. Por ltimo, en materia de planeacin territorial y sectorial, la Ley 812 de 2003 propone como metas: concertacin en la planeacin y gestin con participacin de actores pblicos y privados; apoyar iniciativas de vinculacin entre ciudades intermedias y pequeas segn lineamientos de Ordenamiento Territorial; y la concertacin del Plan Nacional de Desarrollo Territorial. La tabla siguiente, muestra cronolgicamente los distintos hitos legislativos en cuanto al sector.
Tabla 7 (con hipervnculos): LEYES RELACIONADAS CON AGUA Y SANEAMIENTO. Nmero 1176 1151 1150 921 819 812 795 788 734 732 715 689 Descripcin Fecha de Publicacin 27 de Diciembre de 2007 24 de Julio de 2007
Por la cual se desarrollan los artculos 356 y 357 de la Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacin 16 de Julio de 2007 con recursos pblicos. Por la cual de decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 23 de Diciembre de aprobaciones para la vigencia fiscal. 2004 Por la cual se dictan normas orgnicas en materia de presupuesto, responsabilidad 9 de Julio de 2003 y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado 26 de Junio de 2003 Comunitario. Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico. Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconmicas urbanas y rurales en el territorio nacional. Por la cual se dictan normas orgnicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artculos 151, 288, 356 y 357. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, en la cual se establece el rgimen de los servicios pblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 15 de Enero de 2003 27 de Diciembre de 2002 5 de Febrero de 2002 25 de Enero de 2002 21 de Diciembre de 2001 28 de Agosto de 2001
632 505
Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. Sobre servicios pblicos domiciliarios.
29 de Diciembre de 2000
489
286 152 142 80
Por medio de la cual se fijan trminos y competencias para la realizacin, adopcin 25 de Junio de 1999 y aplicacin de la Estratificacin. Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 29 de Diciembre de generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 1998 del artculo189 de la Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones. Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994 Sobre servicios 3 de Julio de 1996 pblicos domiciliarios. Por la cual se establece la Ley Orgnica del Plan de Desarrollo. Por la cual se establece el rgimen de los servicios pblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica. 15 de Julio de 1994 11 de Julio de 1994 28 de Octubre de 1993
Fuente: Viceministerio de Agua y Saneamiento Bsico. www.minvivienda.gov.co
Para ms informacin sobre resoluciones, circulares y conpes (Consejo Nacional Poltica econmica y social, consultar: http://www.minvivienda.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=714&conID=2112.
6. INVERSIN EN EL SECTOR
Entre 1999 y 2007, el sector recibi US$ 6,820 millones para inversin en el sector (US$ 852 millones anuales). En el periodo 2003-2006 la inversin era de 0,62% del PIB, uno de los ms altos niveles en Amrica Latina. A pesar de un receso en 2001, la inversin total en el sector de agua y saneamiento ha crecido de manera evidente desde el ao 1999. Grfica 28. Inversin en los planes departamentales
Fuente: Superintendencia de Servicios Pblicos, 2011.
Para los aos de 2007 hasta 2017, la SSPD prev inversiones de US$ 2.200 millones (4.922 mil millones de Pesos Colombianos) en el sector de agua potable y saneamiento.
Las inversiones se han financiado de la forma siguiente: 42% transferencias de la Nacin a los municipios a travs del Sistema General de Participaciones (SGP) definido en la Ley 715. Un cierto porcentaje de este financiamiento es destinado exclusivamente a agua y saneamiento. 11% presupuesto directo de la Nacin distribuido mediante audiencias pblicas 16% regalas (petrleo, minerales, otros) administrados por el Fondo Nacional de Regalas (FNR) 31% autofinanciamiento a travs de ingresos tarifarios.
Segn un estudio del Banco Mundial los Corporaciones Autnomas Regionales (CAR) contribuyen tambin en el financiamiento de inversiones de agua potable y saneamiento. Las transferencias por medio del SGP llegan principalmente a los pequeos municipios con bajos niveles de ingresos. Sin embargo, muchos municipios utilizan las transferencias del SGP destinadas al sector de agua y saneamiento para otros fines. Los CAR perciben ingresos del predial, de las empresas de generacin de energa elctrica y de tasas ambientales por la extraccin de agua y tasas retributivas por la descarga de aguas residuales. El sector privado tambin ha financiado inversiones en agua potable y saneamiento. De los US$ 2.930 millones (7.965 mil millones de pesos colombianos) que se han invertido en el sector entre 1995 y 2003, el sector privado invirti el 16%. Desde 1998, la financiacin privada aument desde casi cero a ms de US$ 100 millones en los aos 2000, 2002 y 2003 y as se convirti en una fuente de financiacin importante. Los organismos multilaterales, por su parte, tambin estn llevando a cabo proyectos para mejorar la infraestructura de agua y saneamiento. El Banco Mundial apoya Colombia mediante cooperaciones tcnicas y servicios de convocatoria, donde pone al servicio del pas la experiencia adquirida a lo largo de los aos en las actividades que adelanta en otros pases. En la actualidad se estn desarrollando importantes proyectos en materia de agua, como el proyecto de agua y saneamiento en La Guajira que invertir US$90 millones hasta 2015, y el proyecto de infraestructura ambiental del Ro Bogot (US$250 millones). El pas recibir recursos adicionales en los proyectos que actualmente estn siendo ejecutados, para los cuales hay planes de desembolsos previamente establecidos.
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 7.1. MRGENES Y PRECIOS
Aunque se desconoce el rango en el que se mueven los mrgenes del sector, varias empresas han resaltado que estos no son tan amplios como puedan ser los que se manejan en otros sectores de ingeniera, a pesar de trabajar en gran parte con dinero pblico. Esto es debido a la alta competencia del sector.
El sistema de precios por los servicios en Colombia tiene ciertas peculiaridades. Para proteger a las personas de bajos ingresos frente a tarifas muy altas se aplican factores para ajustar las tarifas bsicas en cada municipio a la capacidad de pago estimada de los usuarios. Para estos ajustes se usa el concepto de estratos socio-econmicos, una herramienta que utiliza el gobierno de Colombia para clasificar a los ciudadanos de acuerdo a sus ingresos. Los estratos van de 1 a 6, de menor a mayor capacidad de pago. La parte de la poblacin en reas que corresponden a los estratos 1-3 es mucho ms grande que la que vive en reas que corresponden a los estratos 5 y 6. Por ejemplo, en Bogot el 73% de la poblacin vive en los estratos 1-3 y solamente el 10% en los estratos 5 y 6. Para entender cmo funciona el establecimiento de tarifas en Colombia, es preciso aclarar algunos conceptos bsicos: Costo de referencia: es aquel estrato que NO recibe subsidios y NO aporta contribuciones para otros estratos. Por ello sirve de referencia para los clculos de una metodologa. Para el caso colombiano son el estrato 4 y el sector oficial. Subsidios: es aquel estrato que RECIBE subsidios de otros estratos y NO aporta contribuciones para otros estratos. Para el caso colombiano son los estratos 1, 2, 3. Contribucin: es aquel estrato que NO recibe subsidios y APORTA contribuciones para otros estratos. Para el caso colombiano son los estratos 5, 6 y no residencial. Teniendo en cuenta la metodologa tarifaria, las empresas prestadoras de establecern el Costo de Referencia (tarifa para el estrato 4 y el sector oficial). De all se establecen los subsidios (tarifa para los estratos 1, 2 y 3) y las contribuciones (tarifa para los estratos 5, 6 y No residencial). los servicios pblicos
Grfica 29. Sistema de contribuciones y subsidios para la tarifa del agua en Colombia
Grfica 30. Estructura tarifaria de los Servicios Pblicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Grfica 31. Estructura de los subsidios
En 2006, la factura promedio por mes para un suscriptor residencial fue de 15.209 pesos (US$ 6,1) por servicios de acueducto y 10.291 pesos (US$ 4,1) por los servicios de alcantarillado. Entre 1990 y 2001, la tarifa media por metro cbico aument de US$ 0,32 a US$ 0,813, lo que significa una subida de un 153%.
En cuanto a los costes de produccin, Colombia presenta uno de los salarios promedio ms bajos del mundo. Aunque en la regin los salarios son tambin bajos, Colombia presenta el aadido de ser un pas con estabilidad poltica, seguridad jurdica para el inversor, y mano de obra cualificada. Los nuevos tratados comerciales que estn en marcha, y el TLC entrado en vigor con Estado Unidos desde el 15 de Mayo, sitan a Colombia en una posicin interesante y ms competitiva para los prximos aos.
Grfico 32. Salarios promedio en el mundo.
Fuente: OIT (Organizacin Mundial del Trabajo) 2012.
Hay que tener muy en cuenta los problemas que existen de rotacin de personal en Colombia. En general, dada la precariedad de las condiciones laborales, es difcil conservar al trabajador en la empresa. El alto ndice de rotacin de personal es muy comn en el pas.
7.2.
INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL SECTOR
Existen varias ayudas o incentivos para las empresas que trabajan en el sector de agua y saneamiento . Tabla 8. Incentivos tributarios. IVA Los equipos y elementos nacionales o importados destinados a sistemas de control y monitoreo necesarios para el cumplimiento de estndares ambientales vigentes La importacin de maquinaria o equipo destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios y a la depuracin o tratamiento de aguas residuales, residuos slidos, para recuperacin de los ros para lograr el mejoramiento del medio ambiente. La importacin de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reduccin de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisin de los gases de efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible
No causan IVA o Exencin de IVA
Reduce la base sobre la que se liquida el impuesto. (Ahorro hasta del 6.8% de la utilidad) Exencin
Fuente: DNP, 2011.
RENTA Deduccin del valor de las inversiones en control y mejoramiento ambiental, certificadas por la Autoridad Ambiental Competente, hasta por el 20% de la renta lquida
No se paga impuesto a la renta sobre los ingresos de la venta de energa elctrica elica que vendan certificados de reduccin de emisiones de gases efecto invernadero en marco del Protocolo de Kyoto No se paga impuesto a la renta sobre los ingresos de los servicios eco-tursticos
Como puede observarse, la mayora de las ayudas e incentivos existentes estn relacionadas con el aspecto ambiental, ms especficamente con la reduccin de emisiones de efecto invernadero, el reciclaje y la gestin de residuos.
8. ENTREVISTAS
Las siguientes personas han sido entrevistadas para la elaboracin de este estudio de mercado.
Edgar Uribe (Gerente) EMPRESA: EUCO LTDA. ACTIVIDAD: Servicios de consultora e ingeniera.
Marcela Villamizar (Administradora); Ing. Jose Ignacio Martn EMPRESA: PROEZA CONSULTORES LTDA. ACTIVIDAD: Provee servicios y productos en reas de ingeniera y arquitectura como lo son la consultora e interventora y la construccin de edificaciones.
Ingeniero Carlos Arocha EMPRESA: PROES SA ACTIVIDAD: Servicios de asesora, consultora, asistencia, interventora, auditora y estudios de toda ndole relacionados con la ingeniera y la arquitectura.
Clara Cabrera (Gerente Comercial) EMPRESA: HIDROCONSULTA Ltda. ACTIVIDAD: Consultora en ingeniera civil y construccin de obras para control de erosin, socavacin, inundacin y navegacin. Ms de 28 aos de existencia.
Luis Eduardo Escobar (Representante legal) EMPRESA: CIC Consultores e ingeniera ACTIVIDAD: Compaa de consultora dedicada al diseo, asesora e interventora de proyectos de ingeniera civil y afines.
Andrs Cardona (Socio) EMPRESA: ACC INGENIERA ACTIVIDAD: Ofrece soluciones integrales en los diferentes procesos relacionados con el aprovechamiento del recurso hdrico par reas urbanas, rurales e industriales. Apoyan la gestin de organizaciones comunitarias, empresas y municipios en la prestacin de los servicios pblicos de acueducto y alcantarillado as como en las dems actividades relacionadas con el abastecimiento de agua y el saneamiento bsico; sistema de aguas residuales, distritos de adecuacin de tierras y dems sistemas hidrulicos.
Vctor Hugo Arenas Garzn (Compras y licitaciones) EMPRESA: REX INGENIERIA SA ACTIVIDAD: Firma dedicada a la estructuracin y gerencia de proyectos en el campo ambiental, obras civiles y servicios pblicos. Especializada en acueductos, alcantarillados, vas, pavimentos rgidos y flexibles, obras de urbanismo, hidrulicas, de proteccin geotcnica, estructuras de concreto, recuperacin ambiental y montajes electromecnicos.
Hernando Leal (Gerente General) EMPRESA: AQUADATOS SAS ACTIVIDAD: Servicios de consultora tcnica, operativa, informtica, financiera y comercial para la optimizacin de sistemas de agua potable y saneamiento, con el fin de hacer ms rentable y eficaz la gestin de las Empresas de Servicios Pblicos y Municipios, utilizando y desarrollando recursos de ltima tecnologa y un equipo humano competente.
Fabin Santa Lpez (Jefe Divisin de Apoyo Tcnico) EMPRESA: EAAB (ACUEDUCTO BOGOT) ACTIVIDAD: Empresa pblica prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial.
CONTACTO: Maria Paulina Restrepo (Gerente regional) EMPRESA: INGECON SAS (ICI2020) ACTIVIDAD: Empresa dedicada a la actividad de Interventoras, Consultoras, Diseos y Gerencia de Proyectos.
Pedro Pea (Jefe Divisin de Apoyo Tcnico) EMPRESA: Freelancer ACTIVIDAD: Consultor y asesor para varias empresas del sector.
Manuel Ruiz Prez (Responsable de programas Sector Agua y Saneamiento) ORGANIZACIN: AECID.
La visin y conocimiento que han aportado los entrevistados al estudio, basado en su experiencia en el mercado colombiano, ha sido clave para muchas de las conclusiones que aqu se presentan.
BIBLIOGRAFA
ANDESCO. El Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico en Colombia. Seminario 19 de abril de 2012. CARDONA LPEZ, Alberto. Consideraciones sobre el sector de agua potable y saneamiento bsico en Colombia. 2010. DNP (Departamento Nacional Planeacin). Proyectos agua potable y saneamiento bsico. 2011. DNP (Departamento Nacional de Planeacin). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Gua Pas 2012, COLOMBIA. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina Estudios Econmicos. Ficha Repblica de Colombia 2011. BANCO DE LA REPBLICA. Series Estadsticas. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_prod_salar_2005.html SSPD. (2009). Diagnstico del Indicador de Calidad del Agua Suministrada por las Empresas Prestadoras del Servicio de Acueducto. Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Banco Mundial. Recent Economic Development in Infrastructure REDI. 2004.
DIRECCIONES DE INTERS, ASOCIACIONES, ETC.

Asociacin Nacional de Empresas de Servicios Pblicos y Comunicaciones (ANDESCO) http://www.andesco.org.co/site/index.html
Banco Mundial, Colombia. http://www.bancomundial.org/es/country/colombia
Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico. http://www.cra.gov.co/index.shtml
Empresa de Acueducto de Bogot. http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (Viceministerio de Agua y Saneamiento). http://www.minvivienda.gov.co/portal/default.aspx
Portal de Contratacin nica. https://www.contratos.gov.co/puc/
ANEXO 1
Listado de empresas representativas del sector Agua, Saneamiento y administracin de recursos hdricos Empresa 8 13 12 17 19 6 3 4 10 15 11 20 5 21 1 2 18 16 7 9 14 ACC Ingeniera ACUACAR AGABAMA Aguas Kapital Ccuta Aguazul Bogot AQUADATOS CRA Ingenieros EABB Electrohidrulica S.A EMCALI EPM Medelln EUCO FLUIDS INAR INGETEC INTEGRAL METROAGUA Proactiva Servicios Integrales Radian Colombia SAS REVICOL Triple A Barranquilla www.accingenieria.com.co/ www.acuacar.com/ www.agama-sa.com/home.htm www.akc.com.co www.aguazul.com.co www.aquadatos.com/ www.cra.com.co/ www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal www.aguasdebogota.com.co/wpsv61/wps/portal/aguasdebogota www.electrohidraulica.com.co/ www.emcali.com.co www.epm.com.co/site/ www.euco.com.co www.fluidis.net/ www.inarasociados.com www.ingetec.com.co www.integral.com.co/Sitio/index.asp www.metroagua.com.co www.proactiva.com.co Transversal 29 No 39-31, telfono 3378618 www.revicol.com.co/ www.aaa.com.co/portal/ Enlace Web
Otras empresas de ingeniera y consultora que trabajan en el sector en Colombia

RAZON SOCIAL WEB
AQUADATOS SAS
www.aquadatos.com/
CIC Consultores e ingeniera Cano Jimnez Estudios S.A. Compaa DE Estudios e Interventoras S.A. CEI Compaa Colombiana de Consultores Consultores Regionales Asociados CRA SA Diconsultora, SA EDL LTDA Gomez Cajiao y Asociados SA Hidroconsulta LTDA Inare Ltda. INGECON SA Integral SA Interdiseos SA Fundacin Reto Colombia Roca&orbita Poch Proes Proeza ltda. Restrepo y Uribe ltda. Sedic s.a. Suelos Ingeniera ltda.
www.cic.com.co www.canojimenez.com www.ceisa.com.co www.ccc.com.co www.cra.com.co www.diconsultora.com.co www.edlingenieros.com www.gomca.com www.hidroconsulta.com www.inare.com.co www.ingecon.com.co www.integral.com.co www.interdisenos.com.co http://gruporetocolombia.blogspot.com www.orbitaarquitectura.com www.poch.cl www.proes.com.co www.proezacolombia.com www.restrepoyuribe.com www.sedic.com.co www.suelosingenieria.com

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SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLOMBIA

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar, junio 2012

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 2

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 4

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 5

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 6

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 7

3. PANORMICA DEL PAS 3.1. INFORMACIN GENERAL

Ciudades con ms desempleo

Ciudades ms pobladas (millones habitantes)

Grfico 1: Pirmide de Poblacin en Colombia 2012.

Fuente: United States Census Bureau.

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 9

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS

Tabla 1. Principales Indicadores Macro-econmicos de Colombia.

PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 10

Grfico 2. Variacin PIB real.

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 11

Grfico 3. Variacin Inflacin.

Grfico 4. Variacin de la tasa de desempleo.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 12

DATOS COMERCIO EXTERIOR

Grfico 5. Comercio bilateral de Colombia con el mundo

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 2. Exportaciones de Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 13

Tabla 3. Importaciones de Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 4. Destinos de las Exportaciones de Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 5. Orgenes de las Importaciones de Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 14

INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Grafico 6. IED en Colombia.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA

Noviembre 27 de 2006 Acuerdo de libre comercio

Noviembre 21 de 2008 Tratado de Libre Comercio

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 15

EFTA CAN-MERCOSUR CARICOM Unin Europea Corea del Sur Panam

Vigente Vigente Vigente Suscrito En negociacin En negociacin

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

ANLISIS DE LA DEMANDA 3.6. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 16

Grfica 7. Inversin de los Planes Departamentales

Fuente: DNP 2011.

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 17

Grfica 8. Esquema de funcionamiento de un Plan Departamental de Agua y saneamiento

Fuente: DNP 2011.

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 18

Grfica 9: Proyectos por tipo de inversin

Fuente: DNP, 2011.

COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 19

Grfica 10: Cobertura urbana

Fuente: DNP, 2011.

Ricardo Reguera Gutirrez del Solar. Agua y Saneamiento en Colombia 20