Estudio sobre las Poleas para Gras en Singapur

Bruno Navarro del Valle, 2012

Poleas para Gras en Singapur Bruno Navarro del Valle, 2012

Introduccin

Singapur es un archipilago situado en el Sudeste Asitico, a 137 Km. al norte del Ecuador, que presenta un clima tropical hmedo, con temperaturas constantes entre 25 y 32 grados y precipitaciones abundantes a lo largo de todo el ao.

Con una poblacin de 5.183.700 habitantes (septiembre de 2011) -3.789.300 son residentes (incluye tanto ciudadanos singapurenses como residentes permanentes)-, y una densidad de poblacin de 7.276 habitantes por kilmetro cuadrado, cuenta con el tercer PIB per cpita ms alto del mundo (63.050 SGD, aprox. 38.500 euros, en 2011) segn en FMI. El 74,1 % de la poblacin nacional es de origen chino y el resto se reparte sobre todo entre las etnias malaya e india. A esta cifra se puede aadir una afluencia anual de turistas que en el 2010 alcanz los 11,8 millones de personas.

Singapur es un mercado pequeo, rico, moderno y de fcil acceso. Con dos tercios de su actividad econmica destinados al sector servicios, est considerado como puerta de entrada a todo el Sudeste Asitico gracias a su situacin estratgica, idioma y cultura empresarial. Adems, posee el principal puerto del mundo en volumen de carga (casi 30 millones de TEU en 2011 que representaron cerca de 530 millones de toneladas). Debido al reducido tamao del pas y a su falta de recursos naturales, Singapur depende totalmente del comercio exterior.

La tasa de crecimiento del PIB pas del 8,8 % en 2007 al 1,5 % en 2008 y al -0,8 % en 2009 debido a la crisis financiera internacional. Sin embargo, el gobierno implant una poltica fiscal agresiva que moder la recesin y foment que el pas creciese en 2010 un 14,5 %, fundamentado principalmente en el sector de las manufacturas, que increment en un 17,2 % durante ese mismo ao. En 2011 su PIB creci un 4,9 % y se estima que en 2012 lo haga en torno a un 2,5 %.

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El tipo de cambio medio utilizado para realizar el informe que se presenta a continuacin se ha obtenido de la Autoridad Monetaria de Singapur y queda reflejado en la siguiente tabla:

Ao 2007 2008 2009 2010 2011

SGD/EUR 2,0638 2,0771 2,0242 1,8095 1,7495

Fuente: Monetary Authority Singapore

Mercado de piezas para gras en Singapur

Frankie Tan, miembro de la Singapore Cranes Asociation, indic durante una entrevista realizada por la Oficina Comercial de Espaa en Singapur que la produccin local, tanto de gras como de sus componentes, es casi nula debido al alto coste del suelo, por lo que el mercado se satisface casi exclusivamente mediante la importacin.

Singapur es el lder de la regin en normativa de seguridad respecto a gras. Esto implica un mayor consumo de gras nuevas que los pases colindantes con regulaciones ms laxas. No obstante, las gras chinas, cada vez ms competitivas en cuanto a precio y calidad, empiezan a representar una opcin econmica frente a las gras de segunda mano incluso en pases con normativas ms laxas.

Datos de comercio exterior

(Fuente utilizada para la obtencin de las estadsticas: ONU) Partidas arancelarias a analizar:

Cdigo Arancelario

Descripcin CANGILONES, CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Y GARRAS O

843141

PINZAS, PARA MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26, 84.29 U 84.30.

848350 848360

VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES. EMBRAGUES Y ORGANOS DE ACOPLAMIENTO, INCLUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACION. RUEDAS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS

870870

AUTOMOVILES DE LASPARTIDAS 87.01 A 87.05.

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Aranceles y otros requisitos que se aplican al producto

Este producto tiene un arancel cero para la importacin, y nicamente se puede ver gravado (como el resto de bienes) por un impuesto indirecto sobre el consumo del 7 % GST (Good service Taxes).

Singapur pertenece a la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y a la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN). En el marco de la OMC se han ido eliminando paulatinamente las barreras al comercio y la ASEAN permite el libre comercio entre sus miembros (10 pases, ms de 420 millones de personas).

Importaciones

843141-CANGILONES, CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Y GARRAS Pas Alemania Corea del Sur Noruega Malasia Estados Unidos Indonesia Pases Bajos Australia Japn Turqua 19. Espaa Total Importado Total 10 primeros % 10 primeros sobre el total 94,11 % 89,52 % 75,20 % 75,75 % 94,16 % 2006 327.000 2.956.043 1.714.007 1.346.000 7.572.000 1.276.123 479.000 311.000 68.000 7.000 30.203 17.060.516 16.056.173 2007 1.933.000 2.303.122 4.967.833 3.646.153 1.550.000 356.477 1.000 255.000 428.000 249.000 604 17.526.508 15.689.585 2008 3.361.000 3.544.000 2.096.290 1.939.728 2.095.000 483.419 66.000 1.326.000 764.000 704.000 11.965 21.779.788 16.379.437 2009 2.017.357 3.586.388 1.051.472 1.102.616 4.414.583 65.626 382.106 691.850 945.584 604.616 90.429 19.620.310 14.862.198 2010 3.721.989 3.301.267 2.742.401 1.847.429 1.681.020 1.400.950 967.424 696.171 609.555 407.002 12.406 18.453.242 17.375.208

importado

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Alemania y Corea del Sur son los principales exportadores de la partida 843141, representando un 20 y un 17 % respectivamente en 2010. No obstante, Estados Unidos fue el principal exportador, con amplia diferencia, tanto en 2006 como en 2009.

Espaa, aunque presente en el mercado, posee muy poca cuota de mercado (0,07 % de las importaciones en 2010), siendo 2009 su mejor ao.

En el siguiente grfico se observa una evolucin heterognea del origen de las importaciones, dndose altas variaciones interanuales. Podemos asumir que, en cierta medida, ser debido a la estrecha relacin entre el consumo de gras y sus partes y la elaboracin de grandes proyectos de construccin, adjudicados a la empresa ms competitiva en el momento independientemente de su origen.

Evolucin importaciones (843141)

8.000.000 7.000.000 20.000.000 5.000.000
Euros Total importado Euros

25.000.000

6.000.000 15.000.000

4.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 1.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 10.000.000

Total Importado Noruega

Alemania Malasia

Corea del Sur Estados Unidos

Corea del Sur presenta una evolucin ms constante, mientras que Noruega y Malasia han perdido representatividad desde 2007. Estados Unidos es el ms variable, con cadas del 80 y 60 % en 2007 y 2010 respectivamente. Alemania, salvo en 2009 que perdi un 40 % de su volumen en 2008, ha ido incrementando su presencia de forma constante durante los ltimos aos, creciendo un 85 % en 2010 respecto a 2009.

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Respecto al total agregado, 2008 fue el ao que ms se import, observndose una tendencia decreciente hasta la fecha.

848350-VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES Pas Japn Alemania Corea del Sur China Estados Unidos Tailandia Noruega Canad Blgica Austria 21. Espaa Total Importado Total 10 primeros % 10 primeros el total 88,91 % 92,96 % 93,52 % 90,16 % 94,25 % 2006 3.333.000 2.700.000 4.418.765 1.162.000 550.000 479.000 417.140 731.607 491.000 12.000 15.232 16.077.952 14.294.512 2007 3.088.000 3.830.000 3.628.160 2.147.000 694.000 576.000 296.097 1.331.082 553.000 22.000 113.259 17.389.695 16.165.339 2008 3.842.000 4.835.000 2.618.000 4.471.000 926.000 806.000 214.636 1.208.505 570.000 10.000 116.901 20.853.416 19.501.141 2009 4.083.928 4.162.321 3.166.916 3.610.764 1.835.273 796.687 192.491 779.016 601.324 22.733 51.642 21.353.614 19.251.453 2010 5.846.849 5.710.915 5.000.765 3.721.599 3.559.072 1.227.824 1.121.865 1.004.002 603.603 389.073 45.016 29.904.789 28.185.567

sobre

importado

Japn y Alemania son los principales exportadores de esta partida a Singapur, cada uno con un 20 % de cuota de mercado en 2010.

En el grfico presentado a continuacin, se observa una evolucin creciente tanto de Alemania como de Estados Unidos, mientras que China, que en 2008 fue el segundo exportador, ha perdido gran parte de su mercado durante los dos ltimos aos analizados. Corea del Sur, pese a su cada paulatina hasta 2008, ha ido ganando volumen para quedar en 2010 a poca distancia de los lderes, con un 17 % del total.

Espaa, con un 0,15 % del total en 2010, ha ido perdido volumen desde 2008.

Poleas para Gras en Singapur Bruno Navarro del Valle, 2012

Evolucin importaciones (848350)

7.000.000 6.000.000 5.000.000
Euros

35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 2006 2007 2008 2009 2010
Total importado Euros

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 -

Total Importado Corea del Sur

Japn China

Alemania Estados Unidos

A diferencia de la primera partida, el total importado ha ido incrementando a lo largo del tiempo, producindose una crecimiento del 40 % en 2010 respecto a 2009.

848360-EMBRAGUES ARTICULACION. Pas Alemania Estados Unidos Japn China Malasia Indonesia Noruega Pases Bajos Blgica Reino Unido 22. Espaa Total Importado Total 10 primeros % 10 primeros el

ORGANOS

DE

ACOPLAMIENTO,

INCLUIDAS

LAS

JUNTAS

DE

2006 3.641.000 1.663.000 3.475.000 763.000 635.000 1.399.543 763 2.667.000 107.000 336.000 7.516 16.780.749 14.687.306

2007 4.731.000 1.920.000 3.521.000 977.000 207.732 691.133 14.234 3.454.000 94.000 1.640.000 44.213 19.827.920 17.250.099

2008 6.650.000 5.620.000 4.351.000 1.698.000 1.706.495 1.276.304 105.665 1.250.000 366.000 607.379 62.103 28.941.901 23.630.843

2009 5.740.935 4.608.111 3.324.214 1.181.995 1.288.013 127.455 60.521 1.289.358 327.658 791.536 13.861 21.602.446 18.739.796

2010 5.450.056 4.952.606 3.982.966 1.306.156 1.269.319 1.106.052 923.588 738.324 639.815 598.705 47.441 23.301.838 20.967.587

sobre

total 87,52 %

87,00 %

81,65 %

86,75 %

89,98 %

importado

Poleas para Gras en Singapur Bruno Navarro del Valle, 2012

Evolucin importaciones (848360)

7.000.000 35.000.000

6.000.000

30.000.000

Euros

4.000.000

20.000.000

3.000.000

15.000.000

2.000.000

10.000.000

1.000.000

5.000.000

2006 2007 2008 2009 2010

Total Importado Japn

Alemania China

Estados Unidos Malasia

Alemania tambin es el principal exportador en Singapur de la partida analizada, con casi un 24 % del total en 2010; seguido de Estados Unidos, que en 2010 export cerca del 21 %, y Japn, con el 17 %.

En esta partida se observa un claro predominio de estos tres pases durante todo el perodo analizado, en especial de Alemania. Estados Unidos export en 2008 casi un 200 % ms que en 2007, superando a Japn y disminuyendo la distancia con Alemania en los ltimos aos. La tendencia de cada pas, salvo excepciones, se corresponde con la evolucin de la demanda agregada para el producto, que alcanz su mximo en 2008 para caer un 25 % en 2009, aunque se ha recuperado (crecimiento interanual del 8 %) ligeramente en 2010.

Poleas para Gras en Singapur Bruno Navarro del Valle, 2012

Total importado Euros

5.000.000

25.000.000

870870-RUEDAS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS AUTOMOVILES Pas China Alemania Canad Japn Tailandia Estados Unidos Polonia Malasia Reino Unido Blgica 44. Espaa Total Importado Total 10 primeros % 10 primeros el total 89,56 % 93,07 % 95,48 % 96,47 % 95,52 % 32.615.135 29.211.224 2006 10.422.000 3.937.000 2.932.221 5.023.000 2.840.000 2.247.000 3 1.380.000 64.000 366.000 2007 22.315.000 5.026.000 1.219.273 6.303.000 2.735.000 1.613.000 757 2.252.791 382.000 306.000 3.491 45.290.675 42.152.821 46.498.737 44.399.168 28.104.658 27.111.699 32.478.160 31.024.510 3.666.832 359.418 330.000 2008 18.575.000 6.391.000 3.713.918 6.746.000 2.427.000 2.190.000 2009 7.514.395 5.743.086 5.097.761 3.289.123 909.017 934.916 1.223.330 1.882.105 322.449 195.517 2010 8.345.890 8.155.594 5.257.032 2.993.166 2.690.542 1.117.006 996.621 812.073 360.785 295.801

sobre

importado

China y Alemania, con un 25 % de cuota de mercado en 2010, son los lderes, seguidos por Canad con un 16 % del total.

En el siguiente grfico se observa cmo China ha ido perdiendo protagonismo desde el ao 2007, donde acapar el 50 % de las importaciones del producto. En este caso, Alemania tambin ha ido ganando representatividad progresivamente, hasta establecerse en una cuota de mercado similar a China.

Poleas para Gras en Singapur Bruno Navarro del Valle, 2012

Evolucin importaciones (870870)

25.000.000 50.000.000 45.000.000 20.000.000 40.000.000
Total importado Euros

35.000.000 15.000.000
Euros

30.000.000 25.000.000

10.000.000

20.000.000 15.000.000

5.000.000

10.000.000 5.000.000

2006 2007 2008 2009 2010

Total Importado Canad

China Japn

Alemania Tailandia

Pese a que las importaciones cayeron un 40 % en 2009, en 2010 se recuperaron parcialmente, creciendo un 16 % respecto al ejercicio anterior.

Conclusin

En conjunto, Alemania es el exportador ms fuerte de piezas de gras en el pas, observndose un liderazgo general y una tendencia creciente. Japn y Corea de Sur, siendo los ms constantes, estn perdiendo peso relativo, mientras China no termina de despuntar, llegando a perder cuota de mercado a gran velocidad en algunos casos.

Espaa tiene un peso mnimo en todas las partidas, aunque su presencia en el pas significa que puede competir con los principales exportadores.

Exportaciones

Debido a que la produccin interna es casi nula, las magnitudes descritas en las siguientes tablas y grficos se correspondern prcticamente con la totalidad de las reexportaciones del producto, propiciadas por el enclave geogrfico del pas, la magnitud de su puerto y la fuerte posicin de las empresas que operan en el pas.

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10

843141-CANGILONES, CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Pas Repblica Dominicana Malasia Indonesia Corea del Sur Australia Butn Pases Bajos Ghana Estados Unidos Sri Lanka Espaa Total Exportado Total 10 primeros pases % 10 primeros pases sobre el total exportado 3.705.383 3.013.338 81,32 % 3.123.296 1.730.763 55,41 % 302.000 46.000 1.085.000 692.090 287.514 220.000 1.734 379.000 52.309 987.196 273.626 63.000 12.632 212.000 7.000 46.000 77.000 1.202.273 4.106.726 18.000 47.000 60.920 222.000 2.115 7.000 31.000 18.083 7.370.692 5.697.034 77,29 % 3.773.786 3.205.033 84,93 % 2.607.218 1.747.746 67,03 % 385.410 2.187.756 232.408 89.888 55.877 4.000 15.345 190.130 44.219 2006 2007 2008 2009 2010 686.055 496.298 294.292 272.253 189.564 138.824 122.003 98.137 72.130 64.245

Aunque Repblica Dominicana fue el mayor receptor de esta partida en 2010, histricamente, Indonesia y Malasia han sido los principales importadores de la partida 843141.

2008 represent un hito en las exportaciones, superando los 7 millones de euros, que fueron destinados principalmente a Indonesia (56 % del total).

Evolucin exportaciones (843141)

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000
Euros

8.000.000 7.000.000
Total importado Euros

6.000.000 5.000.000 4.000.000

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2006 2007 2008 2009 2010 3.000.000 2.000.000 1.000.000 -

Total Exportado Indonesia

Repblica Dominicana Corea del Sur

Malasia Australia

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11

Con una disminucin casi del 50 % en el volumen exportado entre 2008 y 2009, y otra del 30 % en 2010, la tendencia a la exportacin de este producto es altamente decreciente.

848350-VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES. Pas Indonesia Malasia Tailandia Alemania India China China-Hong Kong Nueva Zelanda Francia Australia 56. Espaa Total Exportado Total 10 primeros % 10 primeros sobre el total importado 2006 187.606 616.000 766.000 113.000 338.394 299.000 148.900 96.792 284.000 131.000 12.118 4.265.904 2.980.692 69,87 % 2007 276.057 364.219 790.000 94.000 132.864 460.000 240.707 65.539 564.000 123.000 16.265 3.987.033 3.110.386 78,01 % 2008 627.597 963.659 981.000 86.000 152.485 869.000 407.334 19.391 36.000 192.000 1.425 5.554.126 4.334.466 78,04 % 2009 494.498 1.239.295 731.426 97.498 356.491 1.040.520 106.665 65.210 107.463 79.044 506 5.384.373 4.318.110 80,20 % 2010 1.318.627 1.102.126 1.034.137 671.558 423.002 406.152 210.845 179.084 171.967 89.060 410 6.373.640 5.606.558 87,96 %

Evolucin exportaciones (848350)

1.400.000 1.200.000 1.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2006 2007 2008 2009 2010

Euros

800.000 600.000 400.000 200.000 -

Total Exportado Tailandia

Indonesia Alemania

Malasia India

Total importado Euros

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Indonesia, Malasia y Tailandia representaron ms del 50 % de las exportaciones del producto desde Singapur en 2010, siendo tambin el destino ms comn durante el perodo analizado. Indonesia increment las importaciones en 2010 un 167 % mientras que Alemania lo hizo en un 590 %. Convendr observar las tendencias futuras ya que podra significar el inicio de un cambio de tendencia del mercado Alemania Singapur.

Aunque hubo una pequea recesin en las importaciones durante 2009, en 2010 esta situacin se ha invertido, obtenindose el resultado ms elevado del perodo analizado.

848360-EMBRAGUES Y ORGANOS DE ACOPLAMIENTO Pas Indonesia Malasia India Reino Unido Tailandia Australia Filipinas China Rusia China-Hong Kong 37.Espaa Total Exportado Total 10 primeros pases % 10 primeros pases sobre el total exportado 2006 977.299 663.000 614.864 5.000 383.000 381.000 237.000 315.000 218.026 508.505 1.762 5.403.037 4.302.694 79,63 % 2007 1.355.465 478.564 707.056 3.000 352.000 314.000 239.000 169.000 207.462 140.968 231 5.085.992 3.966.515 77,99 % 2008 2.183.230 437.191 1.190.691 26.917 362.000 568.000 282.000 955.000 532.576 467.325 6.935 10.829.963 7.004.930 64,68 % 2009 1.865.600 647.508 1.050.401 23.998 208.062 216.790 256.806 402.692 278.308 115.781 7.175 5.941.397 5.065.946 85,27 % 2010 3.257.941 1.049.750 991.646 682.548 351.120 341.948 341.793 292.117 247.799 193.153 8.307 8.819.341 7.749.815 87,87 %

Indonesia es el principal destino de las exportaciones, desmarcndose del resto en 2010 y acaparando el 36 % de las exportaciones.

En esta partida tambin se observa una cada del total en 2009 (45 %), para luego recuperarse parcialmente en 2010, aunque sin llegar a los niveles de 2008.

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Evolucin exportaciones (848360)

3.500.000 3.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2006 2007 2008 2009 2010 4.000.000 2.000.000 -

n d i
Euros

2.500.000 2.000.000

a ,

Total Exportado India

Indonesia Reino Unido

Malasia Tailandia

India, Malasia y Tailandia son los siguientes destinos principales de las exportaciones y hay que destacar la entrada de Reino Unido en 2010, con un incremento de casi el 3.000 %.

870870-RUEDAS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS AUTOMOVILES Pas China-Hong Kong Indonesia Rusia Sri Lanka China Australia Nigeria Nueva Zelanda Panam Egipto Espaa Total Exportado Total 10 primeros pases % 10 primeros pases sobre el total exportado 66.147 30.055 7.525.951 4.269.266 56,73 % 86.000 69.000 458.000 65.000 342.027 2006 1.055.840 2.127.252 2007 1.633.566 440.220 41.254 182.000 65.000 852.000 137.000 208.400 271 95.135 40.313 7.847.059 3.654.846 46,58 % 50.629 48.271 9.305.245 5.239.143 56,30 % 203.656 55.231 6.037.254 4.704.162 77,92 % 8.102.650 7.332.548 90,50 % 2008 2.090.909 1.088.333 151.923 889.000 10.000 183.000 694.000 81.349 2009 1.832.908 916.577 181.389 498.454 440.301 126.780 356.009 148.088 2010 3.439.094 1.890.145 390.538 332.027 307.222 291.788 259.897 161.039 135.346 125.452

Total importado Euros

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Evolucin exportaciones (870870)

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000
Euros

10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

Total importado Euros

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2006 2007 2008 2009 2010

2.000.000 1.000.000 -

Total Exportado Rusia

China-Hong Kong Sri Lanka

Indonesia China

A diferencia del resto de partidas, Hong Kong posee una gran importancia como principal destino de las exportaciones de la partida analizada, representando el 42 % de las exportaciones en 2010.

Indonesia, pese a haber reducido el volumen importado en gran medida tras 2007, reflej un incremento interanual de ms del 100% en 2010.

Sri Lanka, China y Rusia alcanzaron cuotas similares en 2010 pese a que su evolucin histrica es distinta, con Sri Lanka perdiendo volumen y Rusia incrementndolo

progresivamente. Respecto a la evolucin del volumen agregado, se observa una tendencia creciente hasta 2009, donde cay un 35 %, para volver a incrementar un 56 % en 2010, aunque sin alcanzar la magnitud del 2008, ao de mayor volumen exportado durante el perodo analizado.

Conclusin

Los pases del Sudeste Asitico son los principales receptores de las exportaciones singapurenses de las partidas sometidas a estudio (principalmente Indonesia y Malasia), sin embargo, Europa est ganando importancia como principal destino, sobre todo durante el ltimo ao analizado.

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As, aunque se observa una cada general en 2009 para todas las partidas, existe una recuperacin general en 2010 (salvo en la partida 843141).

Consumo interno

El consumo interno, al no haber produccin local representativa, ser similar a la diferencia entre la cantidad importada y la reexportada. El consumo interno es superior al 80 % de lo importado (salvo en 2008, ao en que las exportaciones aumentaron en mayor medida que las importaciones), reflejando una tendencia creciente en los ltimos 3 aos.

La tendencia del consumo aparente es moderadamente creciente, observndose un estancamiento en 2010.

El consumo aparente de la partida 848350 es creciente, llegando a producirse un incremento del 47 % en 2010; mientras que el porcentaje del las reexportaciones se mantiene constante a lo largo del perodo, en torno a un 25 % de lo importado.
Consumo aparente 848350
35.000.000 100 % 90 % 30.000.000 80 % 70 % 60 % 50 %

20.000.000

Euros

15.000.000

40 % 30 % 20 %

10.000.000

5.000.000 10 % 2006 Consumo aparente Total Exportado 2007 2008 2009 Total Importado 2010 0%

% Consumido de las importaciones

Consumido de importaciones

25.000.000

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35.000.000

Consumo aparente 848360

100 % 90 %

30.000.000 80 % 25.000.000 70 % 60 % 50 %
Euros Consumido de importaciones

20.000.000

15.000.000

40 % 30 % 20 %

10.000.000

5.000.000 10 % 2006 Consumo aparente Total Exportado 2007 2008 2009 Total Importado % Consumido de las importaciones 2010 0%

Consumo aparente 843141

25.000.000 100 % 90 %
Consumido de importaciones

20.000.000

80 % 70 %

15.000.000

60 % 50 %

Euros

10.000.000

40 % 30 %

5.000.000

20 % 10 %

2006 Consumo aparente Total Exportado 2007 2008 2009 Total Importado 2010

0%

% Consumido de las importaciones

2008 reflej un pico tanto en el consumo interno como en las reexportaciones, dndose una tendencia decreciente durante 2009 y 2010 en el consumo local del producto, aunque las reexportaciones incrementaron significativamente en 2010.

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Consumo apare nte 870870

50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 2006 Consumo aparente Total Exportado 2007 2008 2009 Total Importado % Consumido de las importaciones 2010

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -

2008 tambin represent una cada (40%) tanto en el consumo aparente, como en el nivel de importaciones y exportaciones. No obstante, durante 2010 se ha dado un incremento general del consumo, donde las exportaciones incrementaron proporcionalmente algo ms que las importaciones.

Conclusin

Aunque Singapur reexporta cerca del 25% de lo que importa, el consumo aparente de los productos analizados posee una tendencia positiva de crecimiento (salvo para la partida 848360), a pesar de la cada generalizada tras 2008.

Demanda

Los sectores ms representativos de la demanda de gras y piezas para gras en Singapur, son el puerto de Singapur y el sector de la construccin. En este apartado conviene destacar el Mechanisation Credit Fund, un fondo de 250 millones de dlares singapurenses (alrededor de 155 millones de euros) que el gobierno de Singapur ha dispuesto, desde 2010, para las empresas singapurenses con el objetivo de aumentar la productividad mecnica en la construccin. As, el gobierno subvenciona entre el 20 % y el 50

Consumido de importaciones

Euros

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% de inversin en maquinaria (incluyendo gras) siempre que su adquisicin permita incrementar la productividad sobre un proyecto en un 20 %.

Puerto

Como ya se coment durante la introduccin, el puerto de Singapur es el puerto que ms volumen de mercancas mueve y est en actual fase de expansin con la construccin de 3 nuevos atracaderos en la terminal de Pasir Pagang.

Terminal Pasir Pajang Brani Terminal Keppel Tanjong Pagar TOTAL

Fuente: Port Authority of Sinapore

N gras de muelle 87

32 42 29 190

A diferencia de las gras mviles, las gras de muelle carecen de vida limitada, por lo que estn especficamente diseadas para poder reemplazar todos sus componentes.

El puerto de Singapur est administrado por dos grandes organismos:

Jurong Port: Premiado como el mejor operador del ao del Sudeste Asitico, administra la terminal de Jurong (sin gras de muelle) y el puerto de Shandong en China.

International PSA: Administra el resto de terminales en Singapur junto a otros 28 puertos en un total de 17 pases diferentes.

Construccin

En el siguiente grfico se observa cmo la evolucin de los contratos otorgados en Singapur supuso un incremento del 14 % en el ao 2010 y del 24 % en 2011, ao en el que el peso de

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los proyectos privados ha ido perdiendo importancia en beneficio de los proyectos pblicos, hasta alcanzar prcticamente una paridad entre ambos sectores.

El sector pblico increment en un 87,86 % su presencia en 2011 respecto al ao anterior mientras que el privado vio disminuido su porcentaje en un 4,68 %.
15.000.000.000
Euros

Contratos de construccin en Singapur (2008 - 2011)

25.000.000.000

20.000.000.000

Esta divergencia de evolucin durante el ltimo ao se ha debido, aumento residenciales patrocinados organismo a en gran de parte, al

10.000.000.000

proyectos pblicos travs del

5.000.000.000

2008 2009 Privado 2010 2011 Pblico

Housing
Total

Development Board (HDB), y a

la extensin de lneas del Mass Rapid Transit System (MRT).

La prediccin del valor de la demanda de construccin en el pas se estima entre 21.000 y 27.000 millones de dlares de Singapur para el ao 2012 (entre 13.000 y 16.700 millones de euros). De esta demanda, se espera que en torno al 60 % proceda del sector pblico, tambin debido principalmente a fuertes proyectos de construccin residencial pblica (HDB) y otros proyectos de edificacin institucional, as como proyectos de obra civil.

Algunos de los principales proyectos pblicos que probablemente sean aprobados en 2012 son: JTC's Medical Technology Hub en el area de Tukang Innovation Grove. Yale-NUS College en el area University Town. Ng Teng Fong Hospital en Jurong East. Expansin de Paya Lebar Expressway (KPE) y Tampines Expressway (TPE) Intercambiador.

En referencia al sector privado, se estima que la demanda se debilitar en el 2012, alcanzando una cifra de entre 5.000 y 7.500 millones de euros. Esto significa una disminucin respecto al ao 2011 de entre un 50 % y un 29 % en el mejor de los casos. El sector de construccin

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residencial privada se espera que disminuya entre 2.100 y 2.900 millones euros debido a una actitud desfavorable generalizada hacia el mercado de propiedades.

Para los aos 2013 y 2014, se proyecta una demanda de construccin que oscilar entre los 11.700 y los 16.700 millones de euros por ao. Dentro del sector pblico, un 60 % proceder de proyectos de construccin y un 40 % de proyectos de obra civil.

Tendencias de mercado

La crisis financiera que actualmente afecta a los pases de occidente est provocando una emigracin de las grandes empresas hacia pases del Medio Oriente, Asia, frica y Oceana.

Segn la KPMH 2010 Global Construction Survey, el Sudeste Asitico es la regin que ofrece las perspectivas ms prometedoras debido al xito de los diversos programas de fomento de la construccin registrados en la zona.

Esta tendencia tambin se refleja en el sector de las gras, con las principales empresas trasladando sus principales reas de negocio a nuevas regiones y diversificando actividades y servicios.

En Singapur, principal legislador de la zona en materia de uso y supervisin de las gras, el gobierno increment la normativa en 2011 con el objetivo de cubrir desde la produccin hasta cualquier tipo de situacin de uso, buscando reducir el nmero de accidentes asociados al manejo de gras desde el 4 % actual hasta un 1,8 %. En concreto, se fomenta que las empresas realicen diversas supervisiones rutinarias que permitan observar los fallos y roturas, en lugar de esperar al fallo para reaccionar. Esta visin implica una reduccin de la vida til de las piezas de las gras, ya que se cambiaran antes de llegar a romperse, por lo que incrementara la rotacin de las mismas y, en consecuencia, es posible esperar un aumento del consumo de piezas por parte de las gras ya operativas.

Oportunidades

Durante la convencin Asia Cranes Summit 2011, se enfatiz la importancia del sector energtico elico, con aerogeneradores que superan los 100 metros, y el sector de la energa nuclear, al que se prev una expansin del 350 % para 2050. Aunque Singapur no dispone de ninguna de estos sistemas de generacin energtica actualmente est realizando estudios preliminares para la implantacin de una central nuclear-, Indonesia planea construir 4

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centrales para 2015 y Vietnam 10 para 2030. Adems, algunos de los principales fabricantes de aerogeneradores, como Vestas, Gamesa o Abengoa, poseen instalaciones en el pas. Tambin, segn indic el experto en elevacin de grandes cargas Max Meyer durante la misma convencin, en general existen importantes oportunidades con vistas al futuro para el sector de las gras en construccin y mantenimiento de grandes construcciones como son:

Plantas industriales y petroqumicas. Estructuras Offshore. Aeropuertos. Estadios. Torres de agua. Edificios y rascacielos con alturas cada vez ms elevadas. Puentes.

Por ltimo, Stuart Anderson, experto internacional en gras, seal durante la conferencia, que el tamao de las gras ha incrementado en un 15 % en los ltimos 15 aos, una tendencia que implica mayor uso de piezas por unidad.

Amenazas y desafos

En general, la mayora de expertos concuerda en que la principal amenaza es China, donde el nmero de fabricantes de gras y piezas para gras contina creciendo ao tras ao. Sin embargo, la industria China no se caracteriza por la innovacin y se centra exclusivamente en la produccin de gras de torre, mviles sobre orugas y camiones gra. Otra amenaza para los fabricantes consolidados es la creciente incorporacin de imitaciones en el mercado, con un riesgo mayor de fallo, que provoca desconfianza y puede distorsionar la percepcin sobre la calidad de las marcas ms importantes si no se descubre el fraude. Finalmente, la reticencia de las grandes instituciones financieras a conceder crdito a los grandes proyectos est provocando que las empresas busquen nuevas formas de financiacin.

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Informacin prctica del pas

Consejos tiles

Preguntas frecuentes - Cules son los tiempos de desplazamiento aproximados entre una reunin y otra? La agenda ya ha sido planeada para disponer de tiempo suficiente entre una entrevista y otra. Por regla general, se tarda alrededor de media hora entre un punto y otro, pero previendo posibles atascos, retrasos en las reuniones o similares, dejamos unos minutos ms de margen. - Conviene utilizar siempre taxi, o es mejor utilizar metro o tren para acercarse y luego coger un taxi? Los taxis en Singapur son baratos y pasan con frecuencia; es un medio de transporte ms que adecuado para moverse por toda la isla. Se pueden utilizar las direcciones en ingls con los taxistas?

El ingls es uno de los idiomas oficiales de Singapur por lo que se puede emplear en todo el pas sin problemas.

Formalidades de entrada y salida Los ciudadanos espaoles no necesitan visado para estancias que no superen los 30 das. Lo normal al entrar en el pas es que se conceda una estancia inicial de 90 das. Una vez en Singapur puede ampliarse la duracin de la estancia (hasta 3 meses) mediante la pertinente solicitud a la Oficina de Inmigracin. Por tanto, es suficiente con tener el pasaporte en regla, y siempre con una validez superior a seis meses, sobre todo si se piensa visitar otros pases de la zona, donde se exige dicho margen mnimo de validez. Al salir del pas por va area hay que abonar un impuesto (airport tax) que se incluye en la tarifa del billete de avin.

Hora local, vacaciones y das festivos El horario de Singapur es todo el ao GMT +8 con lo que hay una diferencia de +7 horas con respecto a Espaa, que se convierte en +6 cuando en Espaa se aplica el horario de verano.

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Horarios laborales (bancos, comercios, empresas y AA.PP.) Horarios comerciales: Los bancos generalmente permanecen abiertos al pblico entre las 10:00 y las 15:00, aunque los horarios varan segn el banco de que se trate. Los sbados tienen una jornada ms reducida de 9:30 a 13:00, y los domingos permanecen abiertos algunos bancos en Orchard Road en horario de 9:30 a 15:00. Las tiendas que se encuentran ubicadas en centros comerciales permanecen abiertas desde las 11:00 hasta las 21:30 horas, siendo habitual que abran los sbados y los domingos. Las pequeas tiendas de barrio y tiendas especializadas suelen tener un horario ms reducido, de 10:00 a 18:00, exceptuando los comercios de alimentacin, que cierran algo ms tarde. El horario de oficina suele abarcar de 8:00 de la maana a 18:00 de la tarde. Los sbados normalmente slo se trabaja por la maana. La Administracin Pblica trabaja durante la semana en horario de oficina (8:00 - 9:00 a 16:30 - 17:00) y tambin abre los sbados por la maana.

Taxis y otros transportes internos: Las tres opciones de transporte pblico son el metro (que se conoce como MRT o Mass Rapid Transit System), los autobuses urbanos y los taxis. El metro es eficiente. Las tarifas son asequibles y el precio vara segn la distancia que se recorra. Pueden adquirirse tarjetas por un mnimo de diez dlares de Singapur, de las cuales se ir deduciendo automticamente el importe de los viajes que se hagan. Estas tarjetas tambin son vlidas para los autobuses que, al igual que el metro, tienen una tarifa que vara segn la distancia recorrida y segn el vehculo est dotado o no de aire acondicionado. Existen dos compaas principales que cubren gran cantidad de rutas: TIBS (Trans- Island Bus Services) y SBS (Singapore Bus Services). Esta ltima posee una considerable flota de autobuses de dos plantas. Tambin hay una lnea de autobuses desde el aeropuerto hasta los principales hoteles de la isla. Los taxis son abundantes, aunque en horas punta resulta frecuente encontrarse con largas colas en las paradas de taxi por lo que conviene usar los nmeros de telfono de Citycab (6552 2222) o de Taxicomfort (6552 1111) para llamar a un taxi que acudir al lugar que se le indique. Todos los taxis van equipados con taxmetro. La bajada de bandera cuesta 3 dlares de Singapur por cada Kilmetro recorrido y 20 cntimos adicionales por cada 385 m. recorridos o por cada 45 segundos que el vehculo est parado. A partir de la medianoche y hasta las seis de la maana se aplica un recargo del 50% y del 35% si el trayecto coincide con la hora punta de los das laborables. Existen otros extras por una serie de conceptos que deben aparecer claramente especificados en un folleto informativo que los taxis suelen llevar en alguno de sus laterales interiores. Por ejemplo, hay un recargo de tres o cinco dlares (si es durante el fin de semana) cuando el taxi ha partido desde el aeropuerto de Changi. Tambin se cobran distintas

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cantidades por entrar o salir de las zonas restringidas al trfico (el Central Business District), o por el uso de las autopistas ECP, CTE y PIE a determinadas horas del da. Por lo que al uso de vehculo privado se refiere, existe una zona de circulacin restringida o Restricted zone tambin llamada CBD o Central Business District, en la que hay que pagar peaje para poder circular en horario de 7:30 de la maana a 7:00 de la tarde, de lunes a viernes. Tambin es necesario pagar peaje por la circulacin a determinadas horas en las autopistas ECP, CTE y PIE. Los sbados, domingos y festivos no hay restricciones. Con este sistema se pretende descongestionar el trfico en las horas punta. La recaudacin se realiza deduciendo instantneamente los importes de una tarjeta colocada en el parabrisas de los automviles cuando atraviesan los controles de peaje. El alquiler de coches no es aconsejable dado el buen funcionamiento del transporte pblico, su elevado precio y el caro sistema de estacionamiento vigente en casi toda la isla.

Lengua oficial y religin A pesar de ser un pas muy pequeo Singapur posee cuatro lenguas oficiales: ingls, chino (mandarn), tamil y bahasa (ambos, indonesio y malayo). Toda la poblacin es bilinge en ingls y en uno de los otros tres idiomas. La diversidad tnica tambin se pone de manifiesto en las religiones. El budismo es la religin ms practicada en Singapur con un 42,5%; el islamismo lo practica el 14,9%; el cristianismo, un 14,7% de la poblacin (del total de singapurenses, un 4,8% son catlicos); el taosmo, 8,5%; el hinduismo, un 4%; otras, un 0,7%; ninguna, un 14,8% (censo 2000).

Otros datos de inters No es necesaria ninguna precaucin especial. nicamente si durante los seis das anteriores a la entrada en el pas se hubiese visitado algn lugar afectado por la fiebre amarilla resulta necesario presentar un certificado de vacunacin. Una vez en la ciudad, tampoco hay que observar ms medidas que las derivadas del sentido comn. La limpieza es una constante en Singapur y los alimentos servidos en establecimientos pblicos suelen ser de total confianza, incluyendo los denominados hawker centres o tpicos kioscos de comida al aire libre esparcidos a lo largo y ancho de la isla. El agua del grifo es potable. Puede resultar recomendable vacunarse (tifus, clera, ttano) si se visitan zonas de riesgo en alguno de los pases vecinos.

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Seguridad ciudadana A pesar de que pueda parecer un tpico cuando se dice de Singapur que es una de las ciudades ms seguras del mundo, si no la que ms, esto resulta totalmente cierto. Se puede caminar tranquilamente a cualquier hora del da y de la noche por cualquier zona de la ciudad. Las comisaras de polica estn muy organizadas por lo que es sencillo encontrar a los agentes en caso de necesidad; adems la patrulla policial no es tan presencial como en otros pases. La presencia de carteristas callejeros es anecdtica. En definitiva, en Singapur hay sensacin de seguridad total. Todo lo anterior no implica el no usar el sentido comn aplicable a cualquier parte del mundo en actitudes tales como no hacer alarde de excesivo dinero o de objetos valiosos en pblico.

Cmo hacer negocios en Singapur

Merece la pena hacer una mencin especial a las tarjetas de visita, que se intercambian constantemente y constituyen un elemento poco menos que imprescindible en el mbito empresarial e incluso social de la isla. Deben figurar en ingls y con designacin clara del cargo del titular dentro de la empresa y de su titulacin, en su caso. El intercambio de tarjetas supone para la mayora de los chinos un ceremonioso ritual que conviene observar. Se entrega y se recibe la tarjeta con las dos manos, tomndola respetuosamente por los bordes con los dedos pulgar e ndice, y mantenindola durante unos segundos mientras se lee el cargo o puesto desempeado. Algunas tienen uno de los nombres subrayados: ese se corresponde con el apellido.

Direcciones de inters

OFICINA ECONMICA COMERCIAL

7 Temasek Boulevard, #19-03 Suntec City Tower 1 Tel: (65) 6732 9788 Fax: (65) 6732 9780 singapur@comercio.mityc.es

OFICINA DE TURISMO DE ESPAA

541 Orchard Road #09-04 Liat Towers

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Singapore 238881 Tel: (65) 6737 3008 Fax: (65) 6737 3173 E-mail: singapore@tourspain.es

CANCILLERA POLTICA Y SERVICIO CONSULAR

7 Temasek Boulevard, #39-00 Suntec City Tower 1 Tel: (65) 6725 9220 Fax: (65) 6336 0130 E-mail: emb.singapur@mae.es

SINGAPORE TOURISM BOARD (STB)

Tourism Court 1, Orchard Spring Lane Singapore 247729 Tel: (65) 6736 6622 Fax: (65) 6736 9423 Web: www.stb.com.sg

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