TIC en Colombia 2012

Estudio sobre las TIC en Colombia
Ricardo Reguera, mayo 2012
TABLA DE CONTENIDO ........................................................................ Error! Marcador no definido. 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. INTRODUCCIN......................................................................................................................... 4 RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ............................................................. 6 PANORMICA DEL PAS ........................................................................................................ 10 INFORMACIN GENERAL ................................................................................................... 10 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS ..................................................... 12 DATOS COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................... 15 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED) ....................................................................... 17 ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA ..................................................................... 18 PANORMICA GENERAL DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA ............................................. 19 SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR.................................................................................... 19 INDICADORES BSICOS DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA
COMUNICACIN TIC 2010 .............................................................................................................. 23 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS .............................. 28 MINISTERIO TIC ....................................................................................................................... 30 REAS DE TRABAJO DEL MINISTERIO TIC ...................................................................... 30 PROGRAMA VIVE DIGITAL ................................................................................................. 32 INCIATIVAS DEL MINISTERIO TIC...................................................................................... 37 HORIZONTALIDAD DEL SECTOR TIC ................................................................................... 45 METAS .................................................................................................................................. 50 ANLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................................... 52 EVOLUCIN ......................................................................................................................... 52 EMPRESAS DEL SECTOR: ................................................................................................. 56 CARACTERSTICAS PRINCIPALES Y COMPETENCIA .................................................... 56 EMPRESAS INSTALADAS EN EL MERCADO DE SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA . 60 PORTAL UNICO DE CONTRATACIN................................................................................ 61 ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 62 TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO .................................................................... 62 PREVISIONES ...................................................................................................................... 66
Ricardo Reguera, Colombia 2012
9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.
FACTORES DE COMERCIALIZACIN ................................................................................... 69 COMPETITIVIDAD ................................................................................................................ 69 COSTES Y MRGENES DEL SECTOR............................................................................... 71 PRECIOS .............................................................................................................................. 73 PROMOCIN ........................................................................................................................ 74 NORMATIVA ......................................................................................................................... 75
10. ENTREVISTAS .......................................................................................................................... 80 11. BIBLIOGRAFA ......................................................................................................................... 81 ANEXO 1 ........................................................................................................................................... 83 ANEXO 2 ........................................................................................................................................... 89
1. INTRODUCCIN Esta nota sectorial ha sido elaborada por Ricardo Reguera Gutirrez del Solar para la Cmara de Comercio de Madrid, IFEMA, Confederacin Empresarial de Madrid-CEOE, y PROMOMADRID Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., y entregada el 31 de Mayo de 2012.
Este estudio es un reflejo actual de la situacin del mercado de las tecnologas de la informacin y comunicacin (TIC, en adelante) en Colombia. En l se les presenta a los empresarios de la Comunidad de Madrid este sector tan transversal y tan importante para la economa de un pas, destacando las posibilidades que pueden existir para las empresas madrileas, as como las principales barreras. El estudio se centra principalmente en las oportunidades que pueden surgir a nivel de las administraciones pblicas, habiendo stas impulsado considerablemente el sector en los ltimos aos en Colombia. El objetivo de esta nota sectorial no es otro que acercar o dar a conocer a las empresas madrileas el sector TIC Colombiano, y poder ofrecerles una herramienta previa para las tomas de decisin relacionadas con la expansin internacional de su negocio.
En los distintos apartados se lleva a cabo una presentacin general de la situacin macroeconmica de Colombia, un anlisis de los puntos ms demandados del sector y oportunidades, as como la oferta actual del sector y la competencia existente, en el que se incluyen las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentracin geogrfica del mercado. Posteriormente, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribucin, los precios y mrgenes comerciales, y las normativas ms relevantes que afectan al sector. Fundamentalmente, el estudio muestra las distintas areas en las que estn trabajando las administraciones pblicas para los prximos aos, describiendo los distintos programas e iniciativas que estn lanzndose para impulsar el sector. Estos ejes en los que se est trabajando, supondrn una importante fuente de posibilidades de inversin para las empresas espaolas en los prximos aos.
Dada la amplitud de actividades econmicas englobadas dentro del sector TIC, se ha estudiado ste de manera general, sin centrarse excesivamente en cada uno de los pilares en los que normalmente se subdivide el sector, a saber, hardware, software, comunicaciones y servicios. Por tanto, aunque se ofrece informacin general y varios anlisis de estos subsectores, se constata que cada uno de ellos, por separado, tiene entidad suficiente para ser objeto exclusivo de estudio y de elaboracin de una nota sectorial como sta.
Para la elaboracin de este estudio se ha recurrido principalmente a fuentes de informacin secundarias, especialmente informacin pbica brindada por el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones de Colombia, y por el principal organismo de promocin de inversiones en Colombia, PROEXPORT. Igualmente, la informacin procedente de estas fuentes se ha contrastado y reforzado con la informacin procedente de entrevistas realizadas a las empresas espaolas ms importantes del sector, y algunos miembros de Federacin Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT), que han
contribuido de manera sustancial con su experiencia y visin a los anlisis y conclusiones de este estudio.
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR
Segn el Banco Mundial (2009), se estima que por cada 10% de incremento en la penetracin fija de las telecomunicaciones se genera un incremento del 0,73% en el Producto Interno Bruto (PIB) de un pas en vas de desarrollo, y en el caso de un incremento en la penetracin mvil del 10%, se generara un incremento del 0,81% del PIB. Tambin se estima que el desarrollo de la banda ancha generara un impacto relativo ms alto que aquel generado por la telefona fija o la telefona mvil tanto para pases en va de desarrollo como para pases desarrollados, alcanzando niveles similares y superiores al 1,2 % de incremento en el PIB por un 10% de incremento en la penetracin.
Grfica 1. Influencia de las TIC en la economa
Fuente: Banco Mundial.
El 2012 comenz con importantes noticias para el sector de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, gracias al premio que recibi el pas por las mejores polticas de comunicaciones en el mundo, entregado por la asociacin GSMA durante el Mobile World Congress de Barcelona, Espaa. Parte fundamental de ese reconocimiento se cimienta en los logros conseguidos por el Plan Vive Digital, que desde el inicio del gobierno actual ha conseguido incrementar las conexiones a banda ancha en el pas de 2,2 millones a casi 5 millones en tan solo un ao y medio.
El sector TIC en Colombia presenta hoy en da muchas oportunidades. Entre estas oportunidades estn la ampliacin del acceso a internet, la licencia para 4G y los canales de televisin. Con el servicio de Internet como eje transversal de las polticas en Tecnologas de la Informacin (TI), impulsado por grandes proyectos
de infraestructura con inversiones pblico-privadas como la construccin de una red de fibra ptica nacional que conectar a ms del 95 por ciento de los municipios del pas a la banda ancha en los prximos tres aos, se abren grandes posibilidades de negocio tanto en infraestructura como en servicios.
Para el desarrollo de las tecnologas de la informacin y comunicacin, habrn de superarse las cuatro grandes barreras que dificultan la masificacin del uso de Internet en Colombia:
Los ciudadanos y las microempresas no acaban de verle la utilidad. Como muestran encuestas llevadas a cabo por el Ministerio TIC, una de las grandes razones para no tener Internet, tanto para los ciudadanos como para las microempresas, es que no encuentran la necesidad o utilidad del servicio de Internet. Esto se debe en parte a la falta de contenidos y aplicaciones locales tiles para el ciudadano o microempresa nacional, as como a la falta de apropiacin de la tecnologa.
Bajo poder adquisitivo del ciudadano. El costo de los terminales y el servicio de Internet sigue siendo relativamente alto para los ingresos de la mayora de ciudadanos, por lo que muchos de estos no tienen posibilidad econmica de acceder a ellos.
Costos elevados para el despliegue de infraestructura. Actualmente en el pas slo alrededor de 200 municipios de los 1.102 estn conectados a travs de la red de fibra ptica. Las caractersticas geogrficas y de dispersin han limitado el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Tambin, existen dificultades administrativas tanto en los territorios como en la ltima milla para el despliegue de infraestructura.
Recursos. La realidad colombiana hace que los recursos con los que cuenta el Estado para invertir en infraestructura sean limitados, por lo que es importante encontrar la mejor manera de invertirlos.
El Plan Vive Digital del gobierno plantea diversas iniciativas para superar estas barreras. Este plan es el principal impulso a las TIC en el pas, y tiene como objetivos para 2014: triplicar el nmero de municipios conectados a la autopista de la informacin, conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares, y multiplicar por 4 el nmero de conexiones a Internet. Desde la puesta en marcha del programa, el progreso observado en el pas ha sido evidente, por lo que se espera que los prximos aos siga amplindose la penetracin de las tecnologas de la informacin y comunicacin en la economa y sociedad colombianas.
La expedicin de la Ley 1341 de 2009 en Colombia, consolid la conformacin del Sector TIC por las industrias manufactureras, de comercio y de servicios, cuyos bienes y servicios estn relacionados con la produccin electrnica de datos e informacin. En este sector, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de contenidos digitales, de tecnologa y los intermediarios en Internet son los principales agentes del ecosistema inherente a la dinmica del mercado.
Infraestructuras
Los diversos programas para ampliar la cobertura de banda ancha en el pas, as como las polticas fiscales y arancelarias favorables para algunos equipamientos, estn suponiendo y supondrn un gran impulso para las infraestructuras, campo en el que se generarn oportunidades para las empresas extranjeras. La red de banda ancha solo llegar a las cabeceras municipales, por lo que nuevos operadores podrn aspirar a prestar el servicio domiciliario o montar la infraestructura requerida.
Colombia tambin se est convirtiendo en punto de llegada de cables submarinos para Amrica Latina. En octubre del ao pasado la compaa estadounidense Level 3 anunci la construccin del primero que llegar por el Pacfico, el cual se sumar a los tres que ya lo hacen por el Caribe.
Teniendo en cuenta la ubicacin geogrfica del pas, iniciativas continentales como el anillo de fibra ptica regional y el crecimiento del mercado de data center local, se ha dado una gran oportunidad para que Colombia sea un motor de internet en la regin, por medio de la construccin de una Red de Entrega de Contenido (REC), es decir, un sistema de computadores que contienen copias de datos y estn ubicados en varios puntos de la red con el fin de maximizar el ancho de banda para que el acceso a la informacin sea ms veloz.
De igual manera, en el segundo semestre del ao se adjudicarn tres licencias para el servicio de Internet mvil de alta velocidad o 4G (LTE), para lo que el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (Mintic) est recibiendo propuestas de las compaas interesadas en hacer parte de este mercado en crecimiento que ha dinamizado nuevamente al sector.
La televisin digital tambin va a tener una oportunidad en Colombia. La recin creada Autoridad Nacional de Televisin, encargada de otorgar las concesiones, anunci que este ao se realizar un proceso que entregar una o ms licencias para la televisin nacional en los sistemas digital y anlogo, con la idea de sostener la red analgica y modernizarla al formato digital.
Telecomunicaciones
El sector de telecomunicaciones ha seguido creciendo durante los ltimos aos (sin contar el periodo de crisis global donde el crecimiento fue menor). El crecimiento en el ltimo trimestre del ao 2011 fue de un 9,5%. El panorama econmico del sector telecomunicaciones en Colombia va estrechamente
relacionado con la dinmica de evolucin del PIB. En este sentido, el comportamiento estable de la economa colombiana se considera favorable en comparacin con la regin latinoamericana.
En los ltimos 10 aos, el producto interno bruto derivado de esta actividad econmica se increment 120%, con crecimientos promedio por ao superiores a los del PIB de toda la economa.
Condiciones favorables en servicios
En cuanto a los servicios, el pas presenta las condiciones jurdicas, de infraestructura y talento humano, para instalar bases de BPO, lo que viene sucediendo con gran xito desde los ltimos cinco aos. Incluso, se puede atender el negocio de call center en ingls, gracias a que en 2010 se construy un cable submarino que va desde el continente hasta la isla de San Andrs, en el Caribe colombiano, donde sus habitantes hablan el idioma. As mismo, el ministerio de las TIC ha iniciado contactos con los principales productores de software del mundo para capacitar al talento local y as convertir a Colombia en la capital regional del software y las aplicaciones, ofreciendo todas las garantas para que las compaas que quieran instalarse en el pas lo hagan. La sensacin general para el usuario en Colombia es que la infraestructura existe: hay oferta de internet, oferta de telefona fija, telefona mvil, televisin digital. Dnde realmente hay un vaco y queda mucho por hacer es en campo de las aplicaciones, habiendo una oferta escasa para el consumidor de beneficiarse y utilizar este tipo de servicios. Es quiz el campo de las aplicaciones el que ms posibilidades de desarrollo tiene en los prximos aos.
Desde el 2005 los ingresos del sector TIC en Colombia se han duplicado, y se espera que el crecimiento contine para los prximos aos. Si el pas es capaz de estrechar sus brechas, Colombia podra aspirar a generar USD$1.300 millones y 32.000 nuevos empleos para el 2012. Este esfuerzo tendr un impacto significativo en la economa, por el incremento en la productividad debido a los efectos adicionales que se extendern a otros sectores. Los campos de servicios y aplicaciones son los que presentan menos desarrollo en Colombia, y por tanto, donde ms queda por hacer y dnde las empresas espaolas pueden encontrar ms posibilidades. Hay que hacer especial nfasis en la apuesta que estn haciendo las administraciones pblicas, existiendo una cantidad de oferta y licitacin.
La empresa espaola ha de estar preparada para competir en tarifa, siendo el precio un punto muy importante en el mercado colombiano. La percepcin, en general, del empresario y empresa espaola del sector es muy positiva.
3. PANORMICA DEL PAS 3.1. INFORMACIN GENERAL
RIESGO PAS
Superficie
1.147.748 superficie)
1
km2
(4
pas
de
Suramrica
por
Poblacin Densidad de poblacin Capital Departamentos Distrito Capital PIB per cpita
2
46.581.000
31 habitantes por km2 Bogot 32 1 10.100 $/habitante 567.200 Barranquilla Bogot Bucaramanga 7,8% 9,8% 10,1% 17,2%
Salario mnimo mensual 2012 (pesos colombianos) Ciudades con menos desempleo
Ciudades con ms desempleo
Quibd
1 2
DANE. Previsiones 2012. Estimaciones de la CIA WORLD FACT BOOK, en dlares americanos.
10
Popayn Ccuta Ciudades ms pobladas (millones habitantes) Bogot Medelln Cali Barranquilla Cartagena Idioma Moneda Espaol
16,5% 16,1% 7.5 2.2 2.1 1.1 0.9

3
Peso Colombiano (1 EUR = 1.283 COP ) Fuente: CESCE.
Situacin y superficie.
Colombia es el cuarto pas ms extenso de Sudamrica, con un rea de1.147.748 km. Sus costas (2,900 Km.) estn baadas por dos ocanos; en el norte por el Mar Caribe y en el Oeste por el Ocano Pacfico. Limita con Panam en el noroeste, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Per y Ecuador. Al penetrar en Colombia, el sistema montaoso de Los Andes se divide en tres cordilleras que atraviesan el pas de norte a sur en su mitad oriental. El rea montaosa cubre ms de la tercera parte de la superficie del pas, definiendo las cuatro regiones naturales del mismo: Andina, Caribe, Pacfico y OrinoquiaAmazonia. La principal va de trfico fluvial es el Magdalena, que conecta el centro del pas con los puertos del Caribe.
Demografa y sociedad.
La poblacin urbana supona el 74,3% de la poblacin total en 2008. La distribucin tnica es la siguiente: el 58% son mestizos, el 20% caucsicos, el 10,6% mulatos y el 3,4% indgenas. Del total de la poblacin de Colombia, la previsin para el 2012 es la siguiente: 49,37% de hombres y 50,63% de mujeres. El 27,74% de la poblacin est entre 0 y 14 aos, el 65,26% entre 15 y 64 aos y el 7% de la poblacin tiene 65 aos o ms.
Grfico 2: Pirmide de Poblacin en Colombia 2012.
Cambio a 10/05/2012.
11
Fuente: United States Census Bureau.
3.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS
Tabla 1. Principales Indicadores Macro-econmicos de Colombia. PRINCIPALES ECONMICOS INDICADORES Predicciones 2007 2008 2009 2010 2011 (FMI) 2012 171.97 192.61 427.00 445.30 470.70 PIB (Millones US$) Variacin PIB (%) % Inflacin (media anual) Tipos de inters % (media anual) Poblacin activa (x 1000 habitantes) Tasa de Desempleo (% s. Poblacin Activa) Dficit Pblico (% PIB) Deuda Pblica (% PIB) Exportaciones de bienes (Millones US$) Importaciones de bienes (Millones US$) 9,9 2,8 38,9 10,6 2,9 41,6 12 2,1 47,6 11,8 3,1 45,9 10,8 2,8 N.D 11 2,7 N.D N.D N.D 10,5 2,4 N.D N.D N.D 4 6,9 5,5 7,98 0 3,5 7 9,94 0 1,7 4,2 7 0 4 2,3 4,44 0 5,9 3,4 5,15 492.80 0 4,7 3,5 N.D N.D 2013 514.50 0 4,4 3,1 N.D N.D
20.650 20.637 21.260 21.260 23.024
29.991 37.626 32.853 39.819 56.954 32.897 39.669 32.898 40.683 54.675
12
Saldo Balanza Comercial (Millones US$) Saldo Balanza Comercial (% PIB) Saldo Balanza Cuenta Corriente (Millones US$) Saldo Balanza Cuenta Corriente (% PIB) Deuda Externa (Millones US$) Deuda Externa (% PIB) Reservas Internacionales (Millones US$) Inversin US$) Tipo de cambio frente al dlar (medio anual) extranjera Directa (Millones
-2.906 1,69
-2.043 1,06
-45 0,01
-864 0,19
2.279 0,48
N.D N.D
N.D N.D
-5.851 3,4
-6.761 3,5
-5.146 1,2
-8.944 2
-9.980 2,1
N.D N.D N.D N.D N.D
N.D N.D N.D N.D N.D
44.553 46.392 53.312 57.740 75.859 25,9 24,1 12,5 13,0 16,1
20.600 23.660 24.983 28.452 32.400
9.049
10.596
7.137
6.915
14.400
N.D
N.D
2.014
2.244
2.044
1.855
1.845
N.D
N.D
Fuente: Banco de la Repblica, Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Monetario Internacional.
En 2012 se espera que disminuya el ritmo de crecimiento de la economa colombiana a un 4.4%, reflejndose el impacto del bajo crecimiento de la economa mundial. A pesar de ello el crecimiento seguir siendo uno de los ms elevados de la regin. El crecimiento de la demanda interna tambin se moderar, aunque el consumo privado continuar impulsado por la disminucin del desempleo y las bajas tasas de inters reales.
En lo que respecta a la inflacin, sta termin en 2011 dentro del rango meta de 2-4% propuesto por el Banco de la Repblica. Para el 2012 se espera que la reduccin de los precios internacionales de productos bsicos, el aumento de la capacidad productiva y la demanda domstica moderada, siten la inflacin en niveles del 3.2%.
En cuanto a la tasa de cambio, el peso cay respecto al dlar en el ltimo periodo de 2011, provocado principalmente por la crisis de la zona euro. Los anuncios a principios de 2012 del record de inversin extranjera directa en Colombia en 2011, junto a otras buenas noticias de la economa nacional podran haber sido las causantes de su recuperacin a principios de ao. En cualquier caso, estando las tasas de inters en Colombia por encima de las de las economas desarrolladas, y continuando los fuertes flujos de IED, se espera que el peso contine fortalecindose frente al dlar a lo largo de los prximos meses.
En el sector externo, el dficit en cuenta corriente se ampliar al 3% del PIB, de un estimado de 2.7% del PIB en 2011. El dficit de la cuenta de servicios tendr un promedio de 1% del PIB en 2012-16, con un
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crecimiento de los flujos de turismo y las exportaciones de servicios. El dficit de ingresos tendr un promedio de 4.1% del PIB anual en 2012-16, lo que refleja las remesas de ganancias de las empresas extranjeras con sede en Colombia. El supervit de las transferencias se ubicar en 1.7% de PIB, muy por debajo de la media de 2006-2008 del 2,6%. Con la continuacin del flujo de inversin extranjera directa- que llegar a 3.2% del PIB anual en 2012- se espera que las reservas internacionales alcancen US$50 mil millones en 2016, suficiente para la cobertura de 5,6 meses de importaciones.
Grfico 3. Variacin PIB real.
Fuente: FMI.
Grfico 4. Variacin Inflacin.
Fuente: FMI.
14
Grfico 5. Variacin de la tasa de desempleo.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3.3. DATOS COMERCIO EXTERIOR
Grfico 6. Comercio bilateral de Colombia con el mundo
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
15
Tabla 2. Exportaciones de Colombia

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR COLOMBIA (2011) PRODUCTO Aceites crudos de petrleo Hullas y combustibles Aceites de petrleo Oro Caf Flores para ramos Porcentaje exportaciones) 40,4 13,8 8 4,9 4,7 2,2 % (sobre
Tabla 3. Importaciones de Colombia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR COLOMBIA (2011) PRODUCTO Aceites de petrleo Automviles para transporte de personas Dems aeronaves Vehculos para transporte de mercancas Telfonos Mquinas para procesamiento de datos Porcentaje % (sobre
importaciones) 7,3 5,1 4,7 3,1 3 2,5
Tabla 4. Destinos de las Exportaciones de Colombia

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE COLOMBIA (2011) PRODUCTO ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS CHILE CHINA PANAMA ECUADOR VENEZUELA Porcentaje % (sobre exportaciones) 38,1 4,4 3,9 3,5 3,4 3,4 3,1
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Tabla 5. Orgenes de las Importaciones de Colombia PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN DE COLOMBIA (2011) PRODUCTO ESTADOS UNIDOS CHINA MXICO BRASIL ALEMANIA ARGENTINA JAPN Porcentaje % (sobre importaciones) 24,9 15 11,1 5 4,1 3,4 2,6
3.4. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Grafico 7. IED en Colombia.
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3.5. ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA
Pas
Estado del tratado Fecha del Acuerdo
Alcance Acuerdo de alcance parcial, Acuerdo de
ALADI
Vigente
Agosto 12 de 1980
Complementacin Econmica, Acuerdos Regionales
CAN Chile
Vigente Vigente
Mayo 12 de 1987
Unin aduanera
Noviembre 27 de 2006 Acuerdo de libre comercio Agosto 09 de 2007 Agosto 09 de 2008 Junio de 1994 15 de Mayo de 2012 Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio
TN Centroamrica Vigente Guatemala Mxico Estados Unidos Canad EFTA CAN-MERCOSUR CARICOM Unin Europea Corea del Sur Panam Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Suscrito En negociacin En negociacin
Noviembre 21 de 2008 Tratado de Libre Comercio Noviembre 25 de 2008 Acuerdo de libre comercio Acuerdo de Complementacin Econmica Julio 24 de 1994 Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo Comercial entre la Unin Europea y Pases Andinos Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial
Tabla 6. Acuerdos comerciales de Colombia Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Es importante destacar que, desde el 15 de Mayo de 2012, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos est en vigor.
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4. PANORMICA GENERAL DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA 4.1. SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR
De acuerdo un estudio realizado por USAID , la industria colombiana de TI est poco especializada, se encuentra orientada al mercado domstico y enfocada principalmente a la comercializacin y el soporte de software empaquetado, el desarrollo de software a la medida y la consultora e integracin de sistema. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia podra convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de negocios.
Si las brechas se cierran exitosamente, Colombia podra aspirar a generar USD$1.300 millones y 32.000 nuevos empleos para el 2012. Este esfuerzo tendra un impacto significativo en la economa, gracias a los efectos adicionales que se tendran en otros sectores por el incremento en la productividad.
El sector de telecomunicaciones ha seguido creciendo en Colombia durante los ltimos aos (sin contar el periodo de crisis global donde el crecimiento fue menor). El crecimiento en el ltimo trimestre del ao 2011 fue de un 9,5%. El panorama econmico del sector telecomunicaciones en Colombia va estrechamente relacionado con la dinmica de evolucin del PIB. En este sentido, el comportamiento estable de la economa colombiana se considera favorable en comparacin con la regin latinoamericana.
Grfico 8. Crecimiento del PIB y del sector Telecomunicaciones en Colombia
USAID. Programa MIDAS, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Desarrollando el Sector de TI como uno de Clase Mundial. Documento Final. Bogota, 2008.
19
Fuente: DANE- Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.
Desde finales de 2005 Colombia es el pas latinoamericano con mayor aumento en el nmero de abonados a banda ancha fija, en el primer trimestre sumaron 55 abonados cada mil habitantes (incremento interanual del 29,1%). Aun as, no ha sido posible alcanzar la media de la regin, que ahora se sita en 80 abonados cada mil habitantes. En 2007, cuando el sector creca a dos dgitos, la penetracin mvil era de tan slo 67% y el crecimiento del sector TIC se explicaba por el aumento de la telefona mvil. Actualmente, la penetracin mvil es superior a 103% y el crecimiento de la industria TIC se explica por el incremento de banda ancha que pas de 2,2 millones de conexiones a 4,6 en 2011. Entre las razones de este salto en el crecimiento de las conexiones a la Red, el Ministerio TIC seala mayor infraestructura, ms inversin extranjera, mejor manejo del espectro, eliminacin del IVA, subsidios a estratos bajos y disminucin de los costos de computadores.
A pesar de la mejora en el crecimiento de las conexiones de red, Colombia tiene un importante rezago en penetracin de Internet, as como en penetracin de computadores frente a otros pases de la regin. Este rezago es an mayor cuando se le compara con pases desarrollados.
Grfico 9: Penetracin de Internet Fijo, Internet Mvil y PCs en pases seleccionados.
Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010.
Asimismo, no todas las regiones presentan los mismos ndices de penetracin de internet. El distrito capital y Antioqua son las regiones con mayor penetracin de internet, destacando las ciudades de Bogot y Medelln.
Grfico 10. Ranking de penetracin internet por departamento, 4 trimestre 2011. Banda ancha.
20
Fuente: Ministerio TIC. Tambin se ha producido en Colombia la liberalizacin y simplificacin del proceso de registro de dominios de Internet, (que se hizo en julio de 2010), que deriv en la multiplicacin por ms de 30 del nmero de dominios registrados cada mil habitantes. En efecto, estos pasaron de apenas uno en el primer trimestre de 2010 a 31 en 2011, hecho que permiti a Colombia superar en esta variable, en slo un ao, los datos de Brasil, Mxico y Per. Colombia pas de ser el pas con menor nmero de dominios de Internet registrados en relacin con su poblacin a superar la media regional, que ahora es de 28.
En el caso de equipamiento, el crecimiento es ms moderado. El componente de equipamiento de Colombia es el que menos punta del grupo de pases de la regin. De hecho, tanto en el nmero de telfonos mviles y ordenadores, como en las importaciones de bienes TIC, Colombia aumenta en menor medida que la media de la regin. La variable que influye ms negativamente en el componente equipamiento es la telefona mvil, que tuvo el crecimiento ms bajo de los pases observados. En el primer trimestre, Colombia contaba con 953 terminales cada mil habitantes, un 4,8% ms que en el mismo perodo del ltimo ao. En cuanto al nmero de computadores, Colombia ocupa el ltimo lugar de la regin, con 136 computadores por cada mil habitantes, muy por debajo de la media de Latinoamrica que es de 283 .A pesar de los programas de incentivo que llevaron a los computadores a tener IVA cero y de los esfuerzo por aumentar la banda ancha del pas, los niveles de adquisicin de dispositivos an son demasiado bajos. El promedio anual per cpita de Colombia en ventas minoristas en lnea es de 27 US$.
5
Everis y IESE Bussiness School, Navarra.
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La excepcin en la parte de equipamiento la constituyen los servidores seguros, segmento en el cual Colombia tuvo el crecimiento ms elevado. El nmero de estos servidores se ubic en 15 cada milln de habitantes, superando en un 17,9% los datos de un ao antes.
Un indicador de importancia es la inversin que se hace en el sector TIC como un porcentaje del PIB. En el caso Colombiano, la inversin porcentual en TIC es inferior a la de otros pases de la regin (incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Mxico, Per, Uruguay y Venezuela), pases con PIB per cpita similar (Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Repblica Dominicana, Ecuador, Namibia, Per, Serbia y Surfrica) y mucho menor a la de pases desarrollados (Australia, Blgica, Canad, Francia, Alemania, Holanda, Corea del Sur e Inglaterra).
Grfico 11. Inversin TIC como porcentaje del PIB.
Fuente: CISCO.
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Tabla 7. Resumen datos esperados del sector 2012. DATOS BASE DEL SECTOR TI EN COLOMBIA (ESPERADOS PARA 2012) Concepto Total empleos del sector N Empleos indirectos N Empleos directos fijos PIB sectorial Ventas totales de la industria TI N de empresas del sector TI Fuente: FEDESOFT. Unidad Personas empleadas Personas empleadas Personas empleadas % Millones de USD Nmero Cantidad 32.000 18.000 14.000 3,25% 2.140 2.700
4.2. INDICADORES BSICOS DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN TIC 2010

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Indicadores bsicos de tenencia de bienes TIC en Hogares. En 2010, el 89,0% de los hogares posea televisor a color. En el ao 2010, el 37,8% de los hogares posea servicio de telefona fija. En 2010, el 86,1% de los hogares posea telfono mvil.
Indicadores bsicos de tenencia de bienes TIC por personas de 5 aos y ms en ciudades y reas metropolitanas
Uso del ordenador (en cualquier lugar) En el ao 2010, el 43,1% de las personas de ms de 5 aos de edad usa el ordenador con asiduidad.
DANE 2011.
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En el ao 2010, en Bogot D.C. el 62,2% de las personas de ms de cinco aos de edad usa el ordenador con asiduidad. Le siguen en orden de importancia, Bucaramanga (59,4%); Tunja (59,0%); Neiva (58,0%); Medelln (53,7%); Pasto (53,6%); e Ibagu (53,3%). Dichas ciudades se ubicaron por encima del promedio de las 24 principales ciudades. En el total nacional, las personas que ms utilizaron ordenador segn rangos de edad en los ltimos 12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 aos de edad. Le siguen en orden de importancia, el grupo de edad de 5 a 11 aos (48,9%), de 25 a 54 aos (35,8%) y personas mayores a 55 aos (9,2%). Por nivel educativo. Se observa que las personas que alcanzan el nivel superior tanto aquellos que los completaron como aquellos que no, tienen el mayor porcentaje de uso de ordenador con 91,1% y 85,9% respectivamente. Por contra el nivel de utilizacin ms bajo lo obtuvieron las personas que no alcanzaban ningn nivel educativo con 10,8%. En el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas, las personas que ms utilizaron el ordenador segn rangos de edad en los ltimos 12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 aos de edad con un 82,8%. Le siguen en orden de importancia, el grupo de edad de 5 a 11 aos (60,6%), de 25 a 54 aos (48,3%) y personas mayores a 55 aos (14,0%). Por nivel educativo, se observa que las personas que alcanzan el nivel superior completo tienen el mayor porcentaje de uso del ordenador con un 92,1%. En contraste el nivel de utilizacin ms bajo lo obtuvieron las personas que no alcanzaban nivel educativo alguno con un 20,8%.
Uso de Internet (en cualquier lugar) Para el total nacional, en 2010, el 36,5% de las personas de ms de 5 aos de edad utiliz Internet; el 48,4% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. En los ltimos 12 meses, Bogot D.C. fue la ciudad donde ms se registr el uso de Internet con 58,3%. Le siguen en orden de importancia: Bucaramanga (55,8%); Neiva (53,8%); Ibagu (50,1%); y Tunja (48,6%), las cuales se ubicaron por encima del promedio de las 24 principales ciudades.
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Para el total nacional, las personas que ms utilizaron Internet segn rangos de edad en los ltimos 12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 aos de edad con 64,4%. Le siguen en orden de importancia, el grupo de edad de 25 a 54 aos (32,4%), de 5 a 11 aos (28,1%) y personas mayores a 55 aos (7,8%). Por nivel educativo, se observa que las personas que alcanzan el nivel superior completo, tienen el mayor porcentaje de uso de Internet con 88,3%. Por el contrario, el nivel de utilizacin ms bajo lo obtuvieron las personas que no alcanzaban nivel educativo alguno con 4,5%. Para el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas, las personas del grupo de edad de 12 a 24 aos fueron las que ms usaron Internet con un 79,8%. Por el contrario, las personas del grupo de edad de 55 aos y ms fueron las que menos utilizaron este servicio con un 12,2%.
Sitios de uso de Internet En 2010, el 42,5% de las personas de 5 aos de edad y ms usaba Internet en su propio hogar; el 51,9% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Las ciudades que registraron mayor uso de Internet en el hogar por personas de ms de 5 aos fueron: Manizales (60,8%), Medelln (60,2%), Bucaramanga (54,9%), y Bogot D.C. (54,1%). El porcentaje menor lo registraron San Andrs (31,2%) y Sincelejo (34,0%). En 2010, el 50,8% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet en centros de acceso pblicos con costo; el 46,4% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Para el total nacional, el 35,4% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet en instituciones educativas; el 31% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Las ciudades en donde ms se us Internet en una institucin educativa fueron: Sincelejo (46,9%), Pasto (45,8%) y Riohacha (38,6%). En 2010, el 21,5% de ms de 5 aos de edad usaba Internet en el trabajo; el 24,9% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Las ciudades que registraron mayor uso de Internet en el trabajo fueron: San Andrs (31,9%), Bogot D.C. (29,4%) y Medelln (25,8%), las cuales se ubicaron por encima del promedio de las 24
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principales ciudades. Las ciudades que tuvieron la menor participacin en este indicador fueron: Sincelejo (13,8%), Santa Marta (15,6%) y Popayn (16,7%). Para el total nacional en 2010, el 20,7% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet en la casa de otra persona; el 22,4% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. En 2010, para el total nacional, el 4,6% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet en centros de acceso pblicos gratis; el 4,9% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Bogot D.C. fue la ciudad que registr la mayor utilizacin de Internet en centros de acceso pblico gratis por parte de las personas de 5 aos y ms durante los ltimos 12 meses con 7,2%. Le siguen en orden de importancia: Medelln (6,1%), Cali (5,5%) y Riohacha (5,0%).
Servicios o actividades para las cuales us Internet Las personas que utilizan Internet lo usan para realizar distintas actividades y/o servicios. Para el total nacional, en 2010, el 76,1% de las personas de ms de 5 aos de edad utilizaba Internet para comunicarse; el 81,7% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. En 2010, 74,4% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet para obtener informacin; el 80,3% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Las ciudades que registraron el mayor uso de Internet para obtener informacin en los ltimos 12 meses fueron: Montera (92,3%), Manizales (91,2%), Quibd (89,6%) y Tunja (87,1%). En 2010, 62,5% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet para actividades de entretenimiento; el 67,0% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. En Ibagu, el 83,7% del total de personas que usaron Internet durante los ltimos 12 meses lo emplearon para actividades de entretenimiento (juegos, msica, entre otros). Le siguen en orden de importancia: Quibd (74,3%), Bogot D.C., (72,8%), y Montera (71,8%). En 2010, 64,1% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet para educacin y aprendizaje; el 62,7% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas.
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Las ciudades en donde ms se emple Internet para educacin y aprendizaje fueron: Quibd (87,0%), Riohacha (81,1%), Sincelejo (77,2%) y San Andrs (76,0%). Las ciudades que registraron menores porcentajes de este uso, fueron: Tunja (44,2%), Barranquilla (54,6%) y Cartagena (56,5%). En 2010, el 10,2% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet para banca electrnica y otros servicios financieros; el 12,6% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Las ciudades que registraron el mayor uso de Internet para banca electrnica y otros servicios financieros por parte de las personas de ms de 5 aos de edad fueron: San Andrs (18,5%); Medelln (16,8%) y Bogot D.C. (16,0%). En 2010, el 5,3% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet para comprar u ordenar productos o servicios; el 6,5% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. En Cartagena el 11,2% del total de las personas de ms de 5 aos de edad emplearon para comprar u ordenar productos o servicios. Le siguen en orden de importancia: San Andrs (9,7%); Bogot D.C., (7,8%) y Medelln (7,4%). Para el total nacional en 2010, el 4,4% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet para otras actividades; el 4,8% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. En 2010, para el total nacional, el 3,3% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet para realizar transacciones con organismos gubernamentales; el 3,7% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. El 5,0% del total de personas que utilizaron Internet, durante los ltimos 12 meses, lo emplearon para realizar transacciones con organismos gubernamentales en Bogot D.C. Le siguen en orden de importancia: Medelln (4,2%) y San Andrs (3,8%).
Frecuencia de uso de Internet Para el total nacional en 2010, 40,8% d de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet al menos una vez al da; el 47,7% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Las ciudades que registraron los mayores porcentajes de utilizacin de Internet al menos una vez al da, fueron: Montera (60,7%), Quibd (57,7%), Tunja (54,6%) y Manizales (52,5%).
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En 2010, para el total nacional, 47,0% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet al menos una vez a la semana pero no cada da; el 42,2% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. El 63,5% del total de las personas de ms de 5 aos de edad en Sincelejo, lo emplearon al menos una vez a la semana, pero no cada da. Le siguen en orden de importancia: San Andrs (59,0%), Riohacha (58,8%) y Popayn (58,5%). Para el total nacional en 2010, 9,8% de las personas de ms de 5 aos de edad usaba Internet al menos una vez al mes, pero no cada semana; el 8,2% en el total de las 24 ciudades y reas metropolitanas. Las ciudades que registraron los mayores porcentajes de utilizacin de Internet al menos una vez al mes, pero no cada semana, fueron: Cali (14,3%), Pasto (12,5%), Cartagena (11,6%) y Ccuta (10,6%). En contraste Montera (3,0%), Tunja (3,5%) y Popayn (3,5%), fueron las ciudades que tuvieron menor participacin en esta frecuencia de uso. Del total de las personas de ms de 5 aos de edad que utilizaron Internet durante los ltimos 12 meses, en Cali, 5,4% lo usaron menos de una vez al mes. Le siguen en orden de importancia: Neiva (2,6%) y Armenia (2,2%). Esta es la frecuencia menos utilizada por las personas de 5 aos y ms.
4.3. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
En general se observa que entre el 60-70% de la actividad a nivel de telefona y acceso a Internet se localiza entre Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla, siendo Bogot la que agrupa entre un 32% y un 38% del mercado nacional, seguido de Medelln con un 11%, Cali un 8% y Barranquilla entre un 3% y un 5%.
Existe un 11% del mercado que se est desarrollando en ciudades que se ubican en cercanas o entre los ejes de desarrollo que conforma Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla. Entre Bogot y Cali, se encuentran las ciudades de Pereira, Manizales e Ibagu las cuales absorben un 2%, un 1,5% y 1,5% cada una respectivamente. Entre Bogot y Barranquilla se encuentran Bucaramanga y Ccuta en el oriente colombiano
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que absorbe un 3% y un 2% respectivamente. De igual manera cerca a Barranquilla, se encuentra Cartagena que concentra un 1,5% del mercado.
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5. MINISTERIO TIC
Colombia dispone desde el 30 de julio de 2009, de un Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, cuando el que fuera Presidente de la Repblica Alvaro Uribe sancionase la Ley 1341 por la que el entonces Ministerio de Comunicaciones pas a ser el ministerio TIC. Este Ministerio es la entidad que se encarga de disear, adoptar y promover las polticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones.
La Ley 1341 cre un marco normativo para el desarrollo del sector y promover: el acceso y uso de las TIC a travs de la masificacin, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y en especial fortalecer la proteccin de los derechos de los usuarios.
5.1. REAS DE TRABAJO DEL MINISTERIO TIC
Conectividad internacional
El Ministerio TIC tiene pensado promover la construccin de nuevas conexiones internacionales. Para ello incentivar al sector privado para robustecer la infraestructura de cable submarino, de CDN (Content Delivery Network) y de Hosting en el pas. Todo con el fin de atender la demanda de trfico de internet proyectada, evitar riesgos de saturacin futura, disminuir la dependencia de conexiones internacionales existentes, fomentar un mercado competitivo y reducir el trfico internacional por visita de pginas web en otros paises.
Redes de televisin y radio
El Ministerio de TIC definir un modelo eficiente de gestin para el financiamiento, la administracin, la operacin, el mantenimiento y la explotacin de la red pblica de radio y televisin. Se establecern esquemas de generacin de ingresos a partir de la prestacin de servicios como el arrendamiento de la infraestructura y la produccin de cotenidos,entre otros. Este modelo pretende sostener la red analgica de televisin y su modernizacin al estndar de Telvisin Digital Terrestre. Para asegurar el funcionamiento de la Televisin Digital Terrestre (TDT), quienes en la actualidad estn utilizando las
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frecuencias destinadas para tal fin, deben liberarlas de acuerdo con los tiempos establecidos por el Ministerio de TIC.
El proyecto de implementacin de la red de televisin pblica digital terrestre (TDT),contempla la instalacin de transmisores digitales en las estaciones actuales de RTVC, as:
Fases I-II-III: 42 estaciones primarias (cubrimiento del 85% de la poblacin) Fases IV-V-VI-VII: 173 estaciones secundarias (cubrimiento del 10% de la poblacin).
Con el objetivo de alcanzar un 85% de cubrimiento, una primera etapa de implementacin de la red TDT planea el montaje de equipos para 42 estaciones, entre 2010 y 2013. Esta primera etapa demanda un 60% de la inversin, y plantea tres fases: I Fase: 17 estaciones en el periodo comprendido entre 2010 2011, cubrimiento alcanzado: 50% II Fase: 12 estaciones durante el periodo 2012, cubrimiento alcanzado: 75% III Fase: 13 estaciones durante el periodo 2013, cubrimiento alcanzado: 85%
Tambin el Ministerio acompaar los procesos de modernizacin tecnolgica del servicio de radiodifusin sonora, integrando los desarrollos digitales que propicien la prestacin de un servicio de mayor calidad y beneficios para los radioescuchas.
Acceso universal
El Gobierno actualmente est poniendo en prctica estrategias con el objetivo de lograr el acceso universal a las TIC y promover una cultura de uso y aprovechamiento de las mismas por parte de la sociedad. Una de estas estrategias, por ejemplo, es la creacin de Tecnocentros en municipios apartados y zonas perifricas de las ciudades, para brindar acceso, capacitacin, entretenimiento y servicios TIC a la poblacin. El Ministerio de TIC coinvierte con entidades territoriales en la construccin, mientras que los operadores, la empresa privada y las entidades territoriales se encargarn de la operacin y mantenimiento de los mismos. Adicionalmente, el Ministerio de TIC tiene el propsito de disear polticas que permitan generar una cultura digital ciudadana en todo el territorio nacional acorde con las necesidades regionales y garantizar la sostenibilidad del acceso universal de las TIC sociales, incluyendo el acceso y uso de las TIC en el sector pblico.
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5.2. PROGRAMA VIVE DIGITAL
Vive Digital es el plan de tecnologa para los prximos cuatro aos en Colombia, que busca impulsar al pas tecnolgicamente mediante la masificacin de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.
El Plan responde al reto del gobierno de Santos de alcanzar la prosperidad democrtica gracias a la apropiacin y el uso de la tecnologa. El plan apuesta sobre todo por la masificacin de Internet. A continuacin se detallan las iniciativas que va a poner, o ha puesto ya, en macha el gobierno y sus objetivos para 2014. Las empresas espaolas debern prestar especial atencin a este programa porque contiene la relacin de oportunidades que van a surgir para los prximos tres aos.
INICIATIVAS DE VIVE DIGITAL
INICIATIVAS DE OFERTA: o
INFRAESTRUCTURA
Expandir de la Red Nacional de Fibra ptica
Asignar Espectro para Internet Mvil
Aumentar las Conexiones Internacionales
Meta: Multiplicar la capacidad internet por 20 para 2014 Ejecucin: Se est avanzando en una asesora que permitir analizar propuestas de medidas para promover la inversin en infraestructura de conectividad internacional. Se va a promover la inversin en conectividad internacional.
Traer Infraestructura de Redes de distribucin de Contenidos (CDN, Content Distribution Networks) y Centros de Datos (Data Centers).
Objetivo: Incentivar a las compaas de contenidos, de CDNs y DATAcenters a instalar infraestructura en Colombia. Meta: Instalar servidores espejos en Colombia para que el trfico se quede en Colombia. Lo que permite reducir costos en transacciones internacionales y tiempos de accesos a los contenidos Ejecucin: Se est avanzando en una asesora que permitir analizar propuestas de medidas para promover la inversin en infraestructura de CDNs y datacenters.
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Promover la Infraestructura para Zonas Rurales
Meta: Lograr que el 100% de los centros poblados de ms de 100 habitantes tengan por lo menos un punto de acceso comunitario a Internet. Ejecucin: Cruce de bases de datos con municipios/centros poblados a servir por proyecto nacional de fibra ptica y licitacin de conectividad a instituciones pblicas. En estudio, diseo y estructuracin proyecto nacional de microondas. En estudio, diseo y estructuracin proyecto puntos acceso comunitario a Internet zonas rurales.
Crear Estndares de Infraestructura de Telecomunicaciones en Hogares
Meta: Crear un Reglamento tcnico para viviendas nuevas expedido en 2012 y una regulacin para comparticin instalaciones en propiedad horizontal. Ejecucin: Expedicin de norma con fuerza de ley que faculta a la CRC para regular despliegue de infraestructura al interior de propiedad horizontal. Estudio para el diseo de reglamentos tcnicos para el despliegue de infraestructura al interior de propiedad horizontal. Socializacin estudios y propuestas normativas. Expedicin principios generales acceso a infraestructura TIC en propiedad horizontal.
Facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones mecanismos de Poltica Pblica y/o Regulacin que permitan desplegar
Objetivo: Encontrar
infraestructura de telecomunicaciones en reas urbanas, regionales y nacionales. Meta: Conjunto de normas y reglamentacin expedidas en 2012. Ejecucin: Expedicin de norma con fuerza de ley que faculta a la CRC para establecer parmetros para que las entidades territoriales promuevan el despliegue de infraestructura TIC. Desarrollo de estudios (barreras territoriales y comparticin infraestructura). Socializacin de estudios (barreras territoriales y comparticin infraestructura). Publicacin de borradores para comentarios (barreras territoriales y comparticin infraestructura).
Mejorar la Red de Telecomunicaciones para Prevencin y Atencin de Desastres
Meta: Elaboracin del estudio de Alternativas para la formulacin, diseo y modernizacin de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia durante el 2011. Contratacin y ejecucin del estudio Diseo y dimensionamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia durante el 2012.
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Adquisicin y entrega de equipos y elementos de telecomunicaciones para la actualizacin e implementacin de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia, para el periodo 2011 a 2012. Ejecucin: Suscripcin y ejecucin de un Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional de Calamidades para su ejecucin en el 2011 con el fin de adquirir y entregar equipos y elementos de telecomunicaciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia. Ejecucin del Contrato mediante el cual se adelanta el estudio de Alternativas para la formulacin, diseo y modernizacin de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia. Contratacin y ejecucin de un estudio encaminado a realizar el diseo y dimensionamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia. De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio del diseo y dimensionamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia, se adelantar la suscripcin y ejecucin de un Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional de Calamidades para su ejecucin en el 2012 con el fin de adquirir y entregar equipos y elementos de telecomunicaciones para la actualizacin e implementacin de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia.
Universalizacin del acceso al servicio de televisin pblica.
Radio Digital. o
SERVICIOS
Reducir de IVA para Internet.
Masificar los Terminales para Internet.
Meta: Llegar a 8.394.190 de terminales adicionales en el pas para el 2014 (computadores, celulares inteligentes, tablet). Datos importantes sobre metas: Cantidad de MiPyMEs en 2010 --> Un milln 600 mil (Meta: Alcanzar 800 mil MiPyMEs). Cantidad de hogares (segn Dane) -->12 millones 336 mil en 2010 (Meta: Alcanzar 6 millones 168 mil) Ejecucin: Se eliminaron los aranceles de importacin para Computadores, tablets, telfonos inteligentes y partes de computadores y, en consecuencia, los computadores en Colombia son ahora los ms baratos de la regin.
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Crear un Esquema de Subsidios para Internet para Estratos 1 y 2.
Crear un Marco Legal y Regulatorio para la Convergencia.
Reducir el Impacto de las TIC en el Medio Ambiente.
DE DEMANDA: o
APLICACIONES
Impulsar el Programa de Gobierno en Lnea - Gobierno en Lnea Territorial
Fortalecer la Industria de TI/Software
Meta: Duplicar las ventas de la Industria de Tecnologas de la Informacin del pas al 2014. Ejecucin: La iniciativa de FITI busca fortalecer la industria del Software y servicios asociados, a travs de 8 dimensiones estratgicas, que se describen a continuacin:
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Tabla 8. Dimensiones estratgicas para fortalecer la industria del software y servicios asociados
Fuente: Ministerio TIC.
Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones para MiPyMEs.
Objetivo: Que el 50% de las MiPyME usen las TIC en sus negocios para 2014.
Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones Mviles.
Estrategia APPS.CO Esta estrategia tiene como meta apoyar 15 mil emprendimientos, con el fin de consolidar cerca de 100 empresas, que lleguen a ser viables para los fondos de inversin de capital de riesgo. As mismo, se busca multiplicar por tres los ingresos de la industria para consolidar el mercado de aplicaciones, contenidos digitales y software en el pas.
Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones para TDT.
Promover la Industria de Contenidos Digitales.
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El objetivo es multiplicar por 3 los ingresos de la industria a 2014.
Promover el Teletrabajo.
Implementacin de la Ley 1221 de 2008, que establece normas para promover y regular el Teletrabajo como un instrumento de generacin de empleo y autoempleo mediante la utilizacin de las TIC. Reglamentacin Ley de Teletrabajo 2011.
Notaras en lnea y expedicin de certificados digitales. Ventanilla nica de comercio exterior.
Sistemas de monitoreo del trfico.
Plan nacional de salud electrnica. o
USUARIOS
Crear un Rgimen de Calidad y Proteccin a Usuarios.
Establecer Nuevos Puntos Vive Digital.
Impulsar Programas de Capacitacin en TICs.
Fomentar el Uso Responsable de TIC.
Promover TIC para Discapacitados.
5.3. INCIATIVAS DEL MINISTERIO TIC
GOBIERNO EN LNEA
Colombia en el ltimo ao sigue siendo lder en Gobierno y participacin electrnica en Amrica Latina y el Caribe (Naciones Unidas 2012). Ya fue en 2010 el pas es el lder en Latinoamrica y el Caribe en participacin electrnica, seguido de Chile y Uruguay, ocupando la posicin 31 en el mundo. Entre los
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E-Government Survey, 2010. United Nations
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logros en este campo, se disearon y pusieron en marcha 701 trmites y servicios en lnea en el pas, se foment el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Lnea
(http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest) en el 90% de las entidades del orden nacional, se implement el Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia
(http://www.portalterritorial.gov.co/index.shtml), y se vincularon a 120 entidades del orden nacional a la intranet gubernamental. Todo ello se ver reforzado con la puesta en marcha de una Ley Antitrmites (Decreto-ley 19 de 2012), que entrar en vigor a partir de julio de este ao.
El Programa Gobierno en lnea es el responsable de liderar la estrategia a travs de la cual se viene implementando el Gobierno electrnico en Colombia. La Estrategia de Gobierno en lnea contribuye con la construccin de un Estado ms eficiente, ms transparente y participativo y que presta mejores servicios con la colaboracin de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. La estrategia tiene los siguientes objetivos especficos en el marco de un ecosistema que permita: Facilitar la eficiencia y colaboracin en y entre las entidades del Estado, as como con la sociedad en su conjunto. Contribuir al incremento de la transparencia en la gestin pblica. Promover la participacin ciudadana haciendo uso de los medios electrnicos. Fortalecer las condiciones para el incremento de la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida.
Para lograr estos objetivos se han establecido las siguientes iniciativas que formarn parte de prximas licitaciones durante los prximos aos hasta 2014: Gobierno en lnea territorial Urna de Cristal Notaras en Lnea y expedicin de certificados digitales. Control en Lnea Sistema de Contratacin Pblica-SECOP. Papel insuficiente en la administracin Pblica. Corporaciones en lnea. Centro de innovacin en gobierno en lnea. Intranet Gubernamental Sistemas y servicios de informacin de apoyo a la Emergencia Nacional y las estrategias digitales Ventanilla nica de Comercio Exterior Sistemas de monitoreo del trfico
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Cifras destacadas, hasta ahora: 3.052 entidades estn registradas en el Sistema Electrnico para la Contratacin Pblica, y publicaron 227.645 procesos por valor superior a 63 billones de pesos. 30 entidades usan el Lenguaje Comn de Intercambio de Informacin. Se estn implementando en las entidades pblicas 8 iniciativas: Cero Papel, Notaras en Lnea, Urna de Cristal, Emergencias en Lnea, Corporaciones en Lnea, Control en Lnea, Justicia en Lnea y Datos Abiertos. 70 experiencias exitosas de gobierno en lnea fueron documentadas por entidades pblicas. Ya son 227 las notaras colombianas que estn en Internet. 70.000 personas participaron en la Cruzada Antitrmites.
PROYECTO NACIONAL DE FIBRA PTICA
(http://www.mintic.gov.co/index.php/fibra-inicio).
El Ministerio TIC adjudic a finales de 2011 el proyecto que conectar cerca del 100% de los municipios en el pas. La adjudicacin de la licitacin del Proyecto Nacional de Fibra ptica fue otorgada a la compaa Unin Temporal Fibra ptica Colombia (Total Play y Tv Azteca), por la suma de $415.837 millones, que permitir crear una alianza Pblico Privada con el fin ltimo de llegar a un total 1.078 municipios con una red de fibra ptica. El proyecto tendr un costo estimado de inversin pblica y privada de $1,2 billones de pesos, del cual el Gobierno aportar cerca de la tercera parte (parte de los recursos provenientes del Fondo TIC).
Aunque el Proyecto Nacional de Fibra ptica conectar la gran mayora de municipios del pas, el Ministerio TIC tambin busca apoyar directamente las instituciones educativas de zonas apartadas y rurales, y este ao se adjudic una licitacin para conectar 2.800 instituciones. Adems, se garantiz el funcionamiento de 1.300 Centros de Acceso Comunitario a Internet en las zonas ms alejadas del pas.
En aquellos lugres/municipios que por razones geogrficas o de densificacin no tengan conectividad, se har por medio de tecnologas alternativas infraestructura mvil, radioenlaces, satlite u otras disponibles-. Adicionalmente, el Ministerio est proponiendo el uso de otras infraestructuras para mejorar las caractersticas de conectividad, bien sean existentes o resultado de nuevos proyectos de servicios pblicos, redes viales o redes elctricas.
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Grfico 12. Objetivos vive digital fibra ptica
Grfico 13. Cronograma plan vive digital
COMPARTEL
(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=2971).
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Compartel es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado por el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, y cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del pas se beneficien con las tecnologas de las telecomunicaciones como son la telefona rural y el servicio de internet. El presupuesto para 2011 fue de 436.921 millones de pesos colombianos. Este ao se adjudic la licitacin Hogares Digitales, del programa de acceso universal a las telecomunicaciones Compartel, que brindar acceso a Internet de banda ancha a 115.000 hogares colombianos de estratos 1 y 2, de 77 municipios del pas, por una tarifa mxima de 20.000 pesos.
MIPyME DIGITAL
Este programa busca incrementar el acceso a Internet en las empresas colombianas para aplicar TIC en sus procesos de negocio, con el fin de reducir costos, mejorar el rendimiento de las mismas y en consecuencia obtener mejores resultados como empresas.
De acuerdo con un censo reciente del DANE, tan solo el 7% de las pymes del pas estn conectadas a Internet, razn que motiva al gobierno a incrementar las conexiones en las empresas. Las empresas que usan TIC se pueden beneficiar del costo reducido de las transacciones, sobrepasar varias dificultades de informacin de mercados y mejorar las comunicaciones a travs de las cadenas de valor. Incrementando un 10% la conectividad de las empresas se puede ayudar a crecer al PIB hasta en un 1,6%.
COMPUTADORES PARA EDUCAR
(http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/es/index.php)
El Ministerio TIC lanz hace un ao el programa Computadores para Educar. Se trata de un programa de reuso tecnolgico cuyo objetivo es brindar acceso a las tecnologas de informacin y comunicaciones a instituciones educativas pblicas del pas, mediante el reacondicionamiento y mantenimiento de equipos, promoviendo su uso y aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a travs de la implementacin de estrategias de acompaamiento educativo y apropiacin de TICs. Este programa ha beneficiado ya a ms de 11.000 escuelas, 3.800 de las cuales nunca haban tenido un ordenador. En ese sentido, el Ministerio de TIC va a desarrollar una poltica para incentivar el desarrollo de software nacional. Se ha creado un gran fondo para el desarrollo de aplicaciones en el pas.
En cumplimiento de la ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 066 de 2008, las personas que deseen participar en los procesos de seleccin debern consultarlos nicamente en la pagina del portal nico de contratacin, en la cual podrn obtener toda la documentacin correspondiente a los diferentes procesos. https://www.contratos.gov.co/puc/
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Tabla 9. Procesos 2012 No. Proceso Proceso de licitacin Objeto Contratar la ejecucin de la estrategia de formacin y acceso para la apropiacin pedaggica de las tic en las sedes beneficiadas por Computadores para Educar para los aos 2012, 2013 y 2014 Seleccionar la oferta ms favorable con el propsito de contratar la prestacin de Proceso de licitacin servicios para la administracin, organizacin, conservacin, custodia y digitalizacin del archivo para los centros de reacondicionamiento de Bogot, Cali, Medelln, Cenare y direccin nacional de la asociacin computadores para educar. Contratar con una Agencia de Viajes el suministro de tiquetes areos nacionales e Proceso de licitacin internacionales para atender los desplazamientos de los trabajadores, contratistas e invitados especiales, que faciliten el optimo desarrollo de las funciones asignadas y/o objeto contractual. Seleccionar, a nivel regional, los contratistas que presenten los servicios de Proceso de licitacin mantenimiento preventivo y correctivo y la atencin de garantas en zona a los equipos de computo de propiedad de las sedes educativas beneficiadas por computadores para educar durante los aos 2012, 2013 y 2014. Proceso de Seleccin seleccionar el contratista que suministre, a ttulo de compraventa, video proyectores, para las vigencias 2012, 21013 y 2014 conforme a las cantidades y caractersticas tcnicas previstas en la ficha tcnica del pliego de condiciones. Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, terminales y ratones para las vigencias 2012,2013 y 2014, conforme a las cantidades y carcteristicas previstas en la ficha tcnica del pliego de condiciones. To select the contractors to supply, by way of purchase-sale, Terminals and Mouse Units for the periods of effect of 2012, 2013 and 2014, in conformity with the amounts and characteristics set forth in the technical data sheets of the binding temrs and conditions. Seleccin Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, lectores pticos, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y caracteristicas tcnicas previstas en la ficha tcnica del pliego de condiciones. Pblica no. 005 2012 Pblica no. 004 2012 Pblica no. 003 2012
Pblica no. 002 2012
Abreviada no. 004 2012
Proceso
de
Seleccin
Abbreviated 005 OF 2012
Selection
Proceso
de
Abreviada no. 006 2012 Proceso de
Seleccin Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, unidades de
Abreviada no. 007 2012 almcenamiento mvil, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y
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caracteristicas tcnicas previstas en la ficha tcnica del pliego de condiciones. Proceso de Seleccin Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, Router inhalmbricos, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y caracteristicas tcnicas previstas en la ficha tcnica del pliego de condiciones. Seleccionar la oferta ms favorable, con el propsito de la publicacin del libro La formacin de docentes en TIC para el mejoramiento de la calidad educativa. Computadores para Educar.
Contratacin de Mnima Cuanta No. 007 2012
En julio del ao pasado, mediante subasta pblica, el programa Computadores para Educar concret la subasta pblica ms grande de porttiles hecha por el gobierno, al adquirir 66.300 porttiles y 132.600 ratones que sirvieron de apoyo a la masificacin de equipos del Plan Vive Digital.
Otras cifras destacadas de este programa del Ministerio TIC son: 408.626 nuevos alumnos y 8.772 nuevos docentes beneficiados. En total, ms de 1 milln de nios se beneficia del programa. Se entregaron hasta el 19 de diciembre 81.830 computadores. 3.564 sedes vieron por primera vez un computador. 5.113 sedes de reposicin y de densificacin (las de reposicin son instituciones educativas a las que se les remplazaron equipos obsoletos, y las de densificacin son las que ahora tienen mayor nmero de estudiantes y de equipos). 230 bibliotecas y casas de la cultura.
BENEFICIOS FISCALES Y REFORMAS TRIBUTARIAS, DE INTERS PARA LAS EMPRESAS ESPAOLAS PARA 2012:
Incidiendo sobre la demanda de aplicaciones, se ha efectuado una reduccin de retencin en la fuente para empresas desarrolladoras de software. Con el fin de promover el desarrollo y utilizacin general del software como una herramienta transversal que permita la competitividad del pas, se firm el Decreto 2521 del 13 de julio de 2011 por el cual se reduce de 11% a 3.5% la retencin en la fuente para las empresas desarrolladoras de software del pas. Se calcula que con la medida, anualmente la industria de software del pas destinar a su flujo de caja cerca de $100 mil millones que sern destinados a mejorar los precios de venta de sus productos y al incremento de sus inversiones.
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En cuanto a oferta de servicios, se ha aplicado una reduccin de aranceles para terminales para que ms colombianos accedan a la tecnologa. Gracias al trabajo conjunto de los Ministerios de Comercio Exterior y TIC los aranceles de importacin de los terminales con acceso a Internet como computadores, tabletas y telfonos inteligentes pasaron del 5% al 0%. La medida que entrar en vigencia a partir del primero de enero de 2012 contribuir a aumentar significativamente la demanda de terminales en estratos 2, 3 y 4, con el fin de que ms colombianos tengan acceso a la autopista de la informacin.
Decreto 1805: IVA en la exportacin de servicios. Se facilita la obtencin de la exencin de IVA para las exportaciones de servicios. La regulacin anterior estableca que los beneficiarios de la exencin de IVA eran aquellos que prestaban un servicio en Colombia a un residente en el exterior sin negocios o actividades en Colombia. Esta expresin limitaba el uso de la exencin ya que negocios o actividades en el territorio podra interpretarse como cualquier operacin que desarrollara un multinacional en el pas. Este decreto entiende por empresas sin negocios o actividades en Colombia aquellas empresas o personas domiciliadas o residentes en el exterior que, no obstante tener algn tipo de vinculacin econmica en el pas, son beneficiarios directos de los servicios prestados en el pas para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior.
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6.
HORIZONTALIDAD DEL SECTOR TIC
El Ministerio TIC viene apoyando el proceso de adopcin de las TIC para el desarrollo nacional en todos los sectores de la economa educacin, salud, financiero, justicia, comercio, transporte, ambiente, vivienda, relaciones exteriores, defensa, cultura, agricultura, minas y energa, entre otros . Cada sector tiene la responsabilidad del financiamiento y sostenibilidad de sus estrategias. El Gobierno nacional, como usuario y promotor de servicios digitales, dinamiza la capacidad de investigacin, desarrollo e innovacin en TIC, como un punto base para la conformacin del capital humano calificado y el desarrollo de nuevas tecnologas que promuevan la competitividad en el pas. Las empresas espaolas del sector TIC pueden encontrar oportunidades en los distintos sectores conforme a los prximos planes de Gobierno (DNP 20102014).
Educacin
En educacin se va a promover el acceso a las TIC con las siguientes estrategias: Continuidad en la conectividad de sedes educativas oficiales, contenidos, reposicin de equipos, as como de soporte y mantenimiento de los mismos. Promover la innovacin pedaggica y el uso de nuevas TIC para la formacin de competencias laborales generales y buscar que las TIC se integren al proceso pedaggico de los docentes y estudiantes, a los procesos de mejoramiento de las instituciones educativas, y en general, a la vida cotidiana de la comunidad. Promocionar polticas para fortalecer las capacidades de TIC desde los currculos de la educacin tcnica y superior en competencias del sector TIC.
Salud
Se est fortaleciendo el sector a nivel institucional a travs del fortalecimiento de los Sistemas de Informacin del sector salud en el pas y mejorando los sistemas de informacin de las instituciones del Sistema de Proteccin Social. Para ello el Gobierno planea la instalacin de infraestructura tecnolgica y la apropiacin y uso eficaz de las TIC en el mismo.
El Ministerio de Salud y Proteccin Social, a travs de la tecnologa, mejorar el servicio al usuario, impulsar el fortalecimiento institucional y mejorar los mecanismos de proteccin de la salud pblica:
Servicio al usuario: se ampliar y mejorar el acceso a servicios de salud y proteccin social para los ciudadanos a travs de la tecnologa.
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Afiliacin nica: el 100% de los ciudadanos podr afiliarse al sistema de proteccin social mediante la realizacin de un solo trmite en lnea para el ao 2014.
Sistema verificacin de derechos: para el ao 2014, el 100% los ciudadanos podrn verificar en tiempo real sus derechos en salud dentro del sistema y en cualquier institucin de salud.
Telemedicina: para el ao 2014, 260 poblaciones rurales de Colombia tendrn acceso a atencin mdica bsica; de stas, 90 poblaciones contarn adicionalmente con unidades de cuidado intermedio a travs de la prestacin de servicios de telemedicina que beneficiarn a la poblacin colombiana que reside en lugares de difcil acceso de nuestra geografa.
Dilogo con ciudadanos: todos los internautas del pas podrn acceder a informacin y consejera en lnea respecto a la salud, con un nfasis especial en salud sexual y reproductiva a travs de redes sociales especializadas.
SISMED: todos los usuarios de Internet del pas podrn acceder a informacin correspondiente a la calidad y precios sugeridos para medicamentos a travs de portales y redes sociales especializas.
Fortalecimiento Institucional: se mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de la proteccin social, a travs de la utilizacin de la tecnologa.
SIHO: para el ao 2014, se garantizar seguimiento y optimizacin de la gestin de todos los hospitales pblicos y privados del pas a travs del informe en lnea de indicadores gestin financiera, productiva y de calidad.
SISMED: para el ao 2014, el Estado estar en capacidad de realizar un anlisis y control efectivo a los precios de todos los medicamentos, insumos y dispositivos mdicos codificados a travs del informe y control en lnea de precios.
EHR-RIPS: en 2014, todas las instituciones prestadoras de salud debern regirse por los lineamientos definidos para el manejo de registros electrnicos en salud y adicionalmente reportar en lnea los registros de atencin mdica (RIPS), garantizando as la calidad de atencin y proporcionando informacin estadstica fundamental para la definicin de polticas de salud en Colombia.
Sistema para el pago de afiliaciones en la seguridad social y otros trmites. El Estado mejorar el monitoreo y control de amenazas en salud a travs de uso de la tecnologa. CNE SIVIGILA: para el ao 2014, el pas contar con un sistema de alertas y mapa de riesgos sanitarios actualizado en tiempo real durante las 24 horas del da, los 7 das de la semana.
SIVIGILA: para el ao 2014, se contar con canales de comunicacin basados en Internet que permitirn la identificacin de riesgos con
Se buscar fomentar la multicanilidad de los servicios y permitir el acceso a estos a travs de diversos medios y diferentes tecnologas para permitir que los servicios tanto de gobierno en lnea, como de salud en lnea lleguen al mximo nmero de ciudadanos colombianos.
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Financiero
Se pretende estimular en Colombia los servicios financieros mviles. En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, el Ministerio de TIC, el DNP y Banca de las Oportunidades, promovern alianzas entre las entidades bancarias y los proveedores de redes y servicios mviles, con el objeto de aprovechar la experiencia de estos ltimos en la identificacin y gestin de clientes de bajos recursos a escala nacional.
Justicia
Optimizacin de la gestin judicial y administrativa, incorporando sistemas tecnolgicos y telemticos. Se pondrn a disposicin de los ciudadanos contenidos relacionados con las normas, las entidades del orden nacional ingresarn sus procesos en lnea y se desarrollarn expedientes digitales.
Productividad empresarial
El Gobierno tiene la intencin de hacer nfasis en las Mipymes y los sectores de clase mundial, a trevs de: programas para promover el acceso, uso y adopcin de las TIC a las minipymes, as como en su aprovechamiento en la capacitacin de empresarios. se apoyar la modernizacin tecnolgica de los procesos productivos que utilizan las Mipymes a travs de recursos pblicos y privados. a travs del operador postal oficial, 4-72 Servicios Postales Nacionales y entidades involucradas, se impulsar la modalidad de exportacin de trfico postal y envos urgentes.
Comercio electrnico
Actualizacin de la Ley 527 de 1999, tomando en cuenta los lineamientos internacionales en materia de firmas electrnicas, la facturacin electrnica como ttulo valor, el rgimen de proteccin al usuario de este tipo de comercio, la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet con el consumidor, y la promocin de mayor competencia en la actividad de certificacin abierta, entre otros.
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Programa Gobierno en Lnea. El Ministerio de TIC impulsar a los entes pblicos en especial los entes territoriales para que tengan una buena oferta transaccional en sus sitios web y realizar una campaa nacional de difusin de los principales beneficios de este tipo de comercio.
Transporte
Se tiene el objetivo de ofrecer la totalidad de los trmites para el sector transportador en lnea, brindar una poltica de uso de peajes electrnicos, y ofrecer la informacin al ciudadano sobre el estado de las carreteras. El Gobierno tambin va a formular un Plan Maestro ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte), como soporte de los servicios de transporte y logstica. Se desarrollar la priorizacin del desarrollo conjunto de carreteras y redes de fibra ptica.
Vivienda
El aprovechamiento de las TIC en este sector buscar mejorar la conectividad en los hogares y la eficiencia en trmites sectoriales. El Gobierno nacional ejecutar una estrategia que incluir el mejoramiento de la conectividad en los hogares beneficiados por vivienda de inters social en zonas urbanas y la oferta de informacin en lnea relacionada con los trmites de asignacin y entrega de subsidio de vivienda.
Ambiente
En este sector, las TIC apoyarn el manejo y la divulgacin de informacin ambiental del SINA, priorizando en la captura, procesamiento y divulgacin de la informacin ambiental y en el Registro nico Ambiental (RUA) en cabeza de los institutos de investigacin ambiental, as como en la gestin de trmites de las autoridades ambientales.
Los residuos de aparatos elctricos y electrnicos (RAEE) son una preocupacin del Ministerio TIC, que tiene un programa para su gestin y este ao report la desmanufacturacin de 346 toneladas de RAEE y la recoleccin de 96 toneladas ms representadas en 4.600 equipos obsoletos de sedes beneficiadas.
Relaciones exteriores
En este marco, el Gobierno nacional fortalecer la oferta de informacin y servicios al ciudadano en el exterior, los trmites en lnea incluyendo la fase transaccional, as como a nivel institucional implementar mecanismos de educacin y ambiente de trabajo virtuales para sus funcionarios.
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Defensa
El Ministerio de Defensa Nacional se enmarca en el Plan Vive Digital con tres iniciativas: Telesalud: evacuacin y atencin de heridos. El objetivo es brindar un mejor servicio para los usuarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Polica Nacional. Ciberseguridad y Ciberdefensa: proteger las infraestructuras crticas nacionales de los ataques cibernticos, as como generar capacidades de prevencin, deteccin y respuesta temprana ante este tipo de incidentes. Capacitacin del personal de oficiales, suboficiales y civiles mediante la implementacin de educacin virtual en zonas de difcil acceso.
Cultura
El Gobierno nacional pretende aumentar la conectividad en bibliotecas pblicas, contenidos relacionados con el patrimonio bibliogrfico y documental a sus usuarios, y fortalecer la gestin de documentos electrnicos en el Estado.
Agricultura
Las TIC sern aprovechadas con el objeto de ampliar la base de los usuarios del sector y de que estos puedan acceder a trmites en lnea, oferta de informacin oportuna, inteligencia de mercados y capacitaciones para sus actividades productivas, entre otros. En este marco, la tecnologa mvil ser aprovechada para que los productores reciban informacin agropecuaria por mensajes cortos de texto (SMS) y acceso a servicios de FINAGRO, y en general las TIC permitirn la trazabilidad del cabezas de ganado, la capacitacin de productores para el fortalecimiento de su actividad, su acceso a servicios financieros, y postulaciones y consultas del trmite de subsidio de vivienda en el sector rural.
Minas y energa
La estrategia de aprovechamiento de las TIC para el sector minero energtico promover la oferta de servicios, trmites en lnea y sistemas de informacin confiable y actualizada.
Prevencin y atencinde desastres
Las TIC apoyaran la gestin de todas las entidades del Sistema Nacional de Prevencin y Atencin de Desastres (SNPAD), permitiendo la optimizacin de captura y consolidacin de informacin oportuna, la
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activacin de alarmas tempranas y envo de informacin relevante al ciudadano por dispositivos mviles, as como la optimizacin del servicio de emergencias ciudadanas (Lnea 123) para todo el pas.
Gobierno en Lnea
Todas las entidades de Administracin Pblica de que trata el artculo 39 de la Ley 489 de1998, debern adelantar las acciones para avanzar en la implementacin de la estrategia del Gobierno en Lnea, sujetndose a los lineamientos y estndares que para el efecto disponga el Gobierno nacional a travs del Programa de Gobierno en Lnea del Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, ampliamente detallado en el apartado anterior.
6.1. METAS
El gobierno colombiano, a travs del Plan vive Digital, se propone alcanzar las siguientes metas para 2014:
Tabla 10. Metas del gobierno para 2014 en el sector TIC.
Fuente: DNP 2011.
Las nmeros de este cuadro dan una buena idea del esfuerzo que va a realizar el pas en los prximos aos para acercarse a las TIC, especialmente en loque se refiere a infraestructura y servicios. A finales del 2011, el ministro Molano afirm que el pas tena 4,6 millones de conexiones a Internet de banda ancha. En abri de 2012, se actualiz la cifra a 5 millones, con lo cual el gobierno avanza hacia su meta de crecimiento desde agosto del 2010. Entonces, Colombia contaba con poco menos de 2,2 millones de conexiones y aspiraba, en el 2014, a crear 6,6 millones de conexiones nuevas hasta llegar a 8,8 millones. Hasta el momento, el pas ha conseguido que haya 2,4 millones de conexiones nuevas, por lo que le restan 4,2 millones para llegar al objetivo. En los estratos sociales 1 y 2, los de menores recursos, el crecimiento fue del orden del 60%.
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Segn el Ministerio TIC, Colombia es lder en Amrica Latina en conectividad. A di de hoy se reporta que hay 325 municipios conectados con fibra ptica, y con el Proyecto Nacional de Fibra ptica, que este ao avanz hasta la adjudicacin del contrato, se va a llegar 1.078 municipios (96% del pas). Los otros 44 municipios tendrn conectividad de alta velocidad con otra alternativa, para que el pas alcance en 2014 la meta de que todos los municipios estn conectados. El pas tambin ha crecido en el nmero de computadores por habitante. Mientras en agosto del 2010 tena 14 por cada 100 habitantes, a febrero de 2012 la cifra lleg a 20, siendo la meta en el 2014 la de llegar a 34. Esto ha sido posible gracias a que las exenciones de impuestos han logrado que los computadores ms baratos de Latinoamrica estn en Colombia.
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7. ANLISIS DE LA OFERTA 7.1. EVOLUCIN El sector de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) es uno de los sectores ms dinmicos y necesarios de desarrollar debido al gran potencial de arrastre que tiene sobre el resto de sectores y negocios.
En Colombia, el sector de telecomunicaciones se enfrenta al reto de integrar una cadena de valor diferenciada funcionalmente, como resultado de transformaciones por cambios sociales, los avances tecnolgicos y las decisiones normativas. En este contexto, la convergencia de servicios y de mercados acompaada por la implementacin de nuevas tecnologas en el acceso y en el transporte de la informacin, representa el surgimiento de nuevas experiencias en la comunicacin, en el entretenimiento y en la generacin de conocimiento.
El servicio de telefona mvil y el televisor corresponden a las TIC con mayor penetracin en Colombia, el primero se encuentra asociado a una pertenencia o posesin por individuo y el segundo asociado a un bien de un conjunto de individuos - hogar. As mismo, se evidencia la tendencia de explotar el dispositivo con mayor penetracin para introducir nuevos servicios como el acceso a Internet a travs de redes mviles y el servicio de IPTV.
En Colombia, con la expedicin de la Ley 1341 de 2009 se consolid la conformacin del Sector TIC por las industrias manufactureras, de comercio y de servicios, cuyos bienes y servicios estn relacionados con la produccin electrnica de datos e informacin. En este sector, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de contenidos digitales, de tecnologa y los intermediarios en Internet son los principales agentes del ecosistema inherente a la dinmica del mercado. Dentro de este sector, las telecomunicaciones continan creciendo y aportando a la produccin nacional. En los ltimos 10 aos, el producto interno bruto derivado de esta actividad econmica se increment un 120%, con crecimientos promedio por ao superiores a los del PIB de toda la economa.
De acuerdo con el informe final de 2011 sobre el Indicador de la sociedad de la Informacin (ISI), que mide los niveles de penetracin y desarrollo de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC) en pases de Amrica Latina, el pas ocupa el primer puesto de la regin en nmero de usuarios de internet por cada mil habitantes, con 489. Con respecto a 2010 supone un aumento del 4,4%
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El aumento de las ventas minoristas a travs de internet y el nmero de dominios online registrados en Colombia durante los ltimos meses de 2011 sitan a Colombia como el pas de mayor crecimiento en el ltimo ao en Latinoamerica. Segn el informe Everis/IESE, el crecimiento de Colombia en dicho ISI durante el ltimo trimestre del ao pasado fue del 4,9%, superando las cifras de paises como Chile (4,2%), Brasil (4,2%), Argentina (3,5%) y Mxico (2,9%), los cuales tradicionalmente lideran el mercado de las TIC en la regin.
Los paises miden sus fortalezas y debilidades para competir en la industria BPO&O a travs de 6 dimensiones: costes, recurso humano, infraestructura, ambiente de negocios, riesgos y madurez de la industria, De acuerdo con el anlisis de estas dimensiones realizado por USAID, la ventaja de Colombia para competir globalmente radica en su ventaja relativa de costes, infraestructuras y ambiente de negocios. Donde se presentan ms debilidades son en las dimensiones de recursos humanos y madurez de la industria, dnde se deben superar grandes brechas de disponibilidad. De ser as, Colombia poda convertirse en un jugador relevante en Tecnologas de la Informacin.
Tabla 11. Indicador de la Sociedad de la Informacin (ISI) de Colombia. Valores (nota sobre 10) correspondientes al primer trimestre del ao 2011.
Fuente: Everis / CELA-IESE Business School.
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Segn un informe del Dane, el sector de telecomunicaciones y correos creci en septiembre 9,5 por ciento frente al mismo mes del ao anterior, 1,8 puntos ms que el resto de la economa, la cual creci 7,7%. Este crecimiento de la industria TIC es la mayor presentada en los ltimos 14 trimestres, o sea la ms positiva de los ltimos cuatro aos en el pas. El positivo comportamiento del sector se ha debido, en gran parte, al impulso dado por la banda ancha al sector TIC. Comparando por grandes ramas de la economa, los sectores de transportes y comunicaciones fueron los terceros con mayor crecimiento entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011, slo superados por el sector de la construccin y la explotacin minera. El ligero incremento en la puntuacin del Entorno de la Sociedad de la Informacin (ESI) indica que ha permanecido con mnimos cambios a lo largo de los ltimos seis trimestres. En el primer trimestre del ao la consecuencia del progreso observado en las reas Social y de Infraestructura fue neutralizada por el
descenso en el bloque econmico y la ralentizacin del componente Institucional. En el componente econmico influy negativamente la moderacin del crecimiento del PIB, que cedi del 3,9% al 2,3% en los ltimos dos aos. Esa moderacin repercuti en el PIB por habitante, ahora de US$ 6.208 dlares, que fue el que menos aument respecto al primer trimestre de 2010 (incremento del 12,9%). De igual forma, el crecimiento interanual de 1,2 puntos porcentuales de la inflacin, hasta el 3,3%, tambin influy desfavorablemente.
Gasto previsto para los prximos aos
El gasto previsto para el sector TIC en Colombia en 2012 es de 181.791Millones de US$, siendo el gasto correspondiente a la rama de comunicaciones de un 78%, con 142.548 Millones. La cifra estimada para la implementacin de las iniciativas es de 5.5 billones de pesos, de los cuales 3.2 billones resultan de las iniciativas del Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, y 2.3 billones hacen parte de las iniciativas de los dems Ministerios.
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Grfico 14. Previsiones de gasto en el sector TIC en Colombia
Fuente: Fedesoft.
En el ao 2010, la mayor parte de gasto TIC en Colombia fue en la parte de comunicaciones, destacando sobre todo en transportes y construccin, dnde el porcentaje de gasto en hardware, software y servicios apenas lleg al 10%. La parte de servicios fue, despus de la de comunicaciones, la que ms gasto implic y la ms equilibrada en los distintos sectores de la economa, como muestra la grfica 15.
Grfico 15. Porcentaje de gasto de TIC en 2010.
Fuente:Fedesoft 2010.
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7.2. EMPRESAS DEL SECTOR: 7.2.1. Caractersticas principales y competencia
Como se ha comentado en la introduccin, dentro del sector TIC existen diversos tipos de actividades. Esto se puede ver reflejado en los distintos tipos de servicios y productos que ofrecen las empresas, y en las distintas tipologas de empresas, que pueden diferenciarse hasta en siete categoras diferentes, como identifica la Asociacin Colombiana de la Industria del software (FEDESOFT).
Grfico 16. Sociedades sector TI en Colombia.
Fuente: Fedesoft, Abril 2011(http://www.fedesoft.org/).
Cifras del sector a Agosto de 2010:
6.524 sociedades clasificadas en el K72 (es decir, en el sector de las telecomunicaciones salvo minoristas de equipos y programas de oficina), de las cuales 3.662 corresponden a consultoras de programas de informtica y suministro de programas de Informtica.
El 70% de las sociedades de consultora de programas de informtica y suministro de programas de Informtica estn localizadas en Bogot.
De acuerdo con el nivel de activos , hay 1 empresa grande y 28 medianas; de tal forma que, el 97% de las sociedades son microempresas.
20% de las sociedades tienen ms de 10 aos.
Desde el 2004 se vienen creando ms de 1.000 sociedades por ao.
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Software
En
Colombia
el
sector
de
Software
est
conformado
por
aproximadamente
730 empresas
desarrolladoras, tanto locales como representantes de firmas internacionales, las cuales dan empleo directo e indirecto a aproximadamente 40.000 personas. Se estima que estas empresas generarn en 2012 unas ventas anuales por valor de 308 millones de dlares y exportaciones de ms de 150 millones de dlares. Las principales aplicaciones de Software comercial producidas por las empresas colombianas son demandas por el sector servicios para automatizar sus procesos financieros, de facturacin y ERP . El sector est dedicado a la produccin de aplicaciones ERP (Software de gestin de recursos empresariales) a medida, a la adaptacin de stos a las necesidades locales y al desarrollo de aplicaciones y portales de Internet, Software educativo y desarrollo multimedia. Las empresas de Software tienen la capacidad y la experiencia para desarrollar productos para empresas del sector salud, que cuentan con un gran potencial exportador. Algunas de las empresas ms grandes dedicadas al desarrollo de Software en Colombia surgieron de los departamentos de sistemas de empresas que invirtieron en investigacin para autosatisfacer sus necesidades de Software y encontraron en el mercado inters por los productos que haban desarrollado.
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En la siguiente grfica se puede ver el porcentaje de empresas en Colombia que demandan soluciones de software para diferentes necesidades empresariales.
Grfica 17. Porcentaje de empresas por tipo de soluciones de software
PROEXPORT COLOMBIA. Industria del Software en Colombia.
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Fuente: Proexport Colombia.
Grfico 18. Compaas de software en Colombia. (Fuente: Fedesoft 2010).
Las empresas de Software en Colombia no tienden a especializarse en la prestacin de servicios especficos sino que, por el contrario, se dedican a varias actividades a la vez entre las cuales predominan el desarrollo, venta de productos propios y de otras empresas, implementacin e instalacin de Software, servicios de consultora y soporte de sistemas.
La tendencia muestra que cuanto ms grande es la empresa, ms depende de la produccin y comercializacin de Software de base y de la comercializacin de productos desarrollados por otras empresas y no estn especializadas en productos para sectores concretos
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Servicios
El mercado de servicios TIC tambin viene experimentando un crecimiento interesante en los ltimos aos. Aunque no hay datos disponibles muy actuales, los subsectores de consultora, integracin y desarrollo, y outsourcing, estn siendo los campos ms atractivos para la inversin en los ltimos aos.
Tabla 12. Valor y composicin del mercado de servicios 2009.
Fuente: Fedesoft.
PROVEEDORES NACIONALES
El aumento en los cubrimientos de las redes y la modernizacin de los equipos han hecho que cada vez ms colombianos accedan a los servicios de telecomunicaciones. Por eso, los ingresos han venido creciendo de manera sostenida. Comcel es el principal proveedor de servicios del sector de la telefona.
Tabla 13. Cuota de mercado por operador y servicio. (Fuente: CRC; Ministerio TIC).
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7.2.2. Empresas instaladas en el mercado de servicios de tecnologa de la informacin y comunicacin en Colombia
Al mercado colombiano ya han llegado, desde hace unos aos, los grandes actores internacionales.
Multinacionales extranjeras: ORACLE, Hewlet Packard, Globant, Cisco, IBM, SAP, Unisys.
Empresas locales: Assenda, IQ Outsourcing S.A., Contact Center Amricas.
En el anexo 1 se puede consultar la relacin de empresas espaolas del sector TIC ms importantes en Colombia. Las primeras empresas espaolas que llegaron (Indra, Telfonica...) a Colombia, llevan aproximadamente unos 7-8 aos. Luego hay otro grupo de empresas, tambin importantes, que aterrizaron ms tarde (Everis, Delaware) y llevan alrededor de 5 aos.
Ejemplos de xito en el sector servicios:
En el 2007, IBM gan un contrato de outsorcing de US $ 12 millones con la aerolnea AVIANCA para mejorar su rea de Tecnologa de la informacin.
IBM tambin apunta a establecer contratos similares con empresas de telecomunicaciones para lo que instal en el pas una unidad especialista para atender este tipo de empresas. El segmento de outsorcing en Colombia ha experimentado un crecimiento del 38% en los ltimos dos aos, gracias a la inversin extranjera en proyectos que se desarrollan en el parque tecnolgico de la ciudad de Cali, tales como Call Centers, TI; Shared Services y Data Centers.
Otro indicador importante de la tendencia positiva del sector TIC en Colombia es la trayectoria de crecimiento que viene siguiendo en los ltimos aos la Federacin Colombiana de la Industria del Software Fedesoft, que creci ms del 29% durante el 2011 y tiene una proyeccin de 32% para el 2012. En el anexo 2 se encuentra un listado completo con todos sus miembros. Fedesoft sera el equivalente colombiano a asociaciones espaolas como AETIC (Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones de Espaa) o SERCATYS (Asociacin Espaola de Exportadores de Electrnica e Informtica).
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7.3. PORTAL UNICO DE CONTRATACIN
El Portal nico de Contratacin se constituye como la Fase Informativa del Sistema Electrnico para la Contratacin Pblica SECOP, de acuerdo en lo dispuesto por el artculo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 066 de 2008.
El Portal nico de Contratacin es la herramienta para que las entidades del Estado publiquen sus procesos de contratacin, desde la etapa precontractual hasta la finalizacin de la fase contractual. En este portal las empresas espaolas podrn estar al tanto de las oportunidades que puedan surgir en Colombia para trabajar con la administracin, tanto en el sector TIC como en cualquier otro mbito.
Enlace: https://www.contratos.gov.co/puc/
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8. ANLISIS DE LA DEMANDA 8.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
El consumo aparente del sector TIC en el 2010 superaba los 4.000 millones de US$, siguiendo una trayectoria ascendente marcada sobre todo desde 2008, cuando ya empezaron a hacerse efectivas algunas politcas del antiguo Ministerio de Comunicaciones.
El subsector del hardware (ms asociado con infraestructuras) ha sido en Colombia el que tradicionalmente ms ingresos ha supuesto, superando en 2010 ms de 2.000 Millones de US$. Como podemos ver en el siguiente grfico, le siguen el subsector servicios y por ltimo el de software, el que menos ingresos supone en Colombia tradicionalmente, dentro del sector de las Tecnologas de la Informacin.
Grfico 19. Ingresos y ventas sector TI, Colombia.
Fuente: IDC 2010.
Telefona fija:
En el Informe Mundial de la Sociedad de la Informacin publicado por la UIT (Unin Internacional de Telecomunicaciones) en el ao 2011, se observa que a nivel mundial, la penetracin de la telefona fija sigue cayendo en detrimento de la telefona mvil. En Colombia existe la misma tendencia.
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A diciembre de 2010 la telefona fija alcanz una densidad de 17,2 lneas por cada 100 habitantes. La oferta de servicios empaquetados (Internet, televisin por suscripcin y telefona fija) se ha convertido en una alternativa para mantener o captar suscriptores en lnea telefnica fija. No obstante las cifras de instalacin de lneas fijas de telefona no tienen el crecimiento de lneas de telefona mvil.
Grfico 20. Crecimiento de los diferentes servicios por cada 100 habitantes.
Fuente: UIT World Information Society Report 20114T.
Acceso a internet fijo
A junio de 2011, Colombia alcanz un total de 3.042.557 suscriptores a Internet fijo (dedicado 99,3% y conmutado 0,7%) de los cuales 2.407.457 son suscriptores de banda ancha conforme a lo establecido en Resolucin CRC 3067 de 2011.
Para el caso de accesos fijos la velocidad efectiva de bajada (downstream) mnima es igual o mayor a 1.024 Kbps y la velocidad efectiva de subida (upstream) es mayor o igual a 512 Kbps. En el caso de los accesos satelitales la relacin downstream/upstream es de 1.024 Kbps/256 Kbps, y para el caso de los accesos de banda ancha en los programas de telecomunicaciones sociales la relacin downstream/upstream es de 512 Kbps/256 Kbps (128Kbps para las conexiones satelitales).
Se ha evidenciado en Colombia un crecimiento del acceso a Internet de banda ancha, al pasar de 71,9% al finalizar el primer trimestre de 2011 a una participacin del 79,1% a junio de 2011. Por su parte, el acceso a
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Internet banda estrecha contino con su tendencia decreciente, al pasar de 28,1% en el primer trimestre de 2011 a un 20,9% en el segundo trimestre de 2011. Lo anterior ratifica la tendencia positiva de migracin hacia velocidades ms altas por parte de los usuarios de Internet en Colombia.
Las cinco (5) empresas que tienen la mayor cantidad de suscriptores con acceso fijo dedicado a Internet son: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Telmex Colombia S.A., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, Empresa de Telecomunicaciones de Bogot S.A. E.S.P. y Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., las cuales representan el 91,1% del total de las conexiones fijas.
Grficos 21 y 22. Proveedores de internet fijo por suscriptores
Fuente: SIUST 2012.
Al trmino del segundo trimestre de 2011, el 58% de los accesos dedicados fijos a Internet se encontraban en las principales ciudades del Pas: Bogot D.C., Medelln, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mantenindose constante esta participacin con relacin al primer trimestre de 2011. Bucaramanga contina siendo la ciudad capital del pas con el mayor ndice de penetracin de accesos fijos dedicados con el 15.58%.
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Grfico 23. Usuarios de internet en Suramrica. Diciembre 2011.
Fuente: www.internetworldstats.com/stats15.htm Telefona mvil
Al finalizar el segundo trimestre de 2011, Colombia alcanz un total de 46.147.937 abonados en servicio de Telefona Mvil, con un crecimiento del 1,78% con respecto a marzo de 2011. Esta cifra equivale a 100,2 abonados por cada 100 habitantes.
A junio de 2011, el proveedor de telefona mvil Comunicacin Celular S.A. Comcel, cuenta con la mayor participacin del mercado con un 66.49%, seguido por Telefnica Mviles Colombia S.A. con un 21.56% y Colombia Mvil S.A. con un 11.95%.
Al trmino del segundo trimestre de 2011, el nmero de abonados a telefona mvil en categora pos-pago present un leve incremento con base al primer trimestre de 2011, al alcanzar un 16,99% de participacin, por su parte, los abonados en categora prepago bajaron, pasando de 83,21% en el primer trimestre de 2011 al 83,01% de participacin en el segundo trimestre de 2011.
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De acuerdo con las cifras de participacin por categora (prepago, pospago), Comunicacin celular S.A. COMCEL presenta una participacin en la categora prepago del 68,79%, seguida por Telefnica Mviles Colombia S.A. con un 19,37% y Colombia Mvil S.A. E.S.P. 12,04%, mientras en la categora pospago Comunicacin celular S.A. COMCEL presenta una participacin del 56,23%, Telefnica Mviles S.A. 32,26% y Colombia Mvil S.A. E.S.P. 11,51%.
Acceso a internet mvil
En el segundo trimestre de 2011, Colombia alcanz un total de 2.479.478 suscriptores a Internet mvil con una variacin absoluta de 281.832 suscriptores a Internet mvil con respecto al primer trimestre de 2011 y con una variacin relativa de 12.82% con respecto al mismo perodo. Esta cifras estn acordes con la tendencia internacional de la industria mvil en la cual cada vez ms suscriptores estn optando por las redes de datos mviles.
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Segn estudios recientes , se espera que para 2015 haya 19 millones de conexiones mviles a Internet. Se espera que las nuevas MVNOS (Operadoras Mviles Virtuales) que estn empezando en Colombia, ayuden a este crecimiento.
8.2. PREVISIONES
Como se viene comentando a lo largo del estudio, el Gobierno nacional, a travs del Ministerio de TIC, fomentar los prximos aos el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisin de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar. Se buscar la expansin, y cobertura para zonas de difcil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables, y se incluir en la fase de planeacin la evaluacin de los posibles riesgos naturales que puedan afectar la infraestructura crtica de TIC con el objeto de ser minimizados en su diseo, instalacin y operacin. Tambin garantizar la neutralidad tecnolgica entendida como la libre adopcin de tecnologas que permitan fomentar la eficiente prestacin de servicios, contenidos y aplicaciones que usen TIC.
El subsector del software espera un crecimiento importante para los prximos aos, esperndose para 2013 ingresos por venta de servicios y licencias de 750 Millones de US$. Las exportaciones de software se vern tambin incrementadas en los dos prximos aos, alcanzando los 75 Millones de US$ en 2013. En general, la industria, el comercio, los servicios, el Gobierno y el sector financiero son los que ms demandan
GSMA (Groupe Special Mobile). http://www.gsma.com/
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Software y servicios asociados. Una de las reas ms importantes son los servicios de comercio por Internet, sector que ha aumentado significativamente, adquiriendo dinamismo y amplindose a diferentes tipos de bienes.
Grfico: 24. Ventas de software en Colombia. 2005-2013.
Fuente: Fedesoft.
Grfico: 25. Exportaciones de software en Colombia. 2005-2013.
Fuente: Fedesoft.
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El consumo de Software se ubica en las principales ciudades del pas: Bogot, Medelln, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla, ya que son stas las mayores reas de poblacin, centros econmicos y donde se localizan las empresas que requieren actualizar y mejorar sus recursos y procesos de tecnologa informtica para aumentar su competitividad.
Se espera que el sector TIC siga con la tendencia de los ltimos aos y se consolide como contribuidor a la reduccin del desempleo, esperando ocupar para 2012 a 19.000 personas ms que en 2011 y otras 20.000 ms en 2013.
Grfica 26. Empleo asociado al sector TIC en los prximos aos.
Fuente: Fedesoft 2010.
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9. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 9.1. COMPETITIVIDAD
Para estimular la demanda de TIC en Colombia, es necesario que se desarrollen ms aplicaciones y contenidos locales. Como presentamos anteriormente, segn las encuestas, una de las razones principales para que tanto ciudadanos como empresas no tengan servicio de Internet, es que no le encuentran la necesidad o el beneficio de tenerlo. Esto se debe en gran parte a la falta de aplicaciones y contenido local que hagan que el usuario o la empresa encuentre informacin relevante y til para su vida diaria o su negocio.
El sector de TI en Colombia ha sido objeto de varios estudios que proponen su desarrollo como un sector de clase mundial [MCKINSEY2008]. Colombia podra desarrollar su sector TI y de Business Process Outsourcing and Offshoring (BPO&O) comprometindose con un programa sectorial de largo plazo que le permita eliminar barreras significativas. Esto le permitira a Colombia participar del mercado de la industria global de TI, que tiene un tamao de aproximadamente US$ 900,000 millones y crece a un ritmo aproximado de 7% anual.
La industria de TI colombiana actualmente tiene varias caractersticas que dificultan su competitividad a nivel global: Es pequea y orientada hacia el mercado interno; el 90% de sus ingresos viene del mercado interno. Est altamente fragmentada en muchas compaas pequeas. Carece de focos de especializacin que la identifiquen en el exterior. Los mrgenes son bastante ms bajos que el promedio mundial, teniendo un EBITDA de 9.4% comparado con el 12.7% promedio a nivel global.
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Grfico 27. Ventajas competitivas de la industria TI colombiana.
El grfico 27 muestra el anlisis de la industria de TI colombiana y su comparacin con India y Estados Unidos desde 6 dimensiones: costos, recurso humano, infraestructura, ambiente de negocios, riesgo y madurez de la industria. Colombia tiene ventajas relativas en costos, infraestructura, ambiente de negocios y riesgo.
A pesar de esto, el pas an tiene brechas muy grandes en disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, que limitan el desarrollo del sector, como vemos en el grfico 28. Mientras que en China, India, Brasil y Corea del Sur la cantidad de profesionales graduados del sector TI ha aumentado en los ltimos 10 aos a un ritmo promedio anual de entre 12% y 26%, en el caso colombiano, no ha aumentado: en el 2009 se graduaron aproximadamente la misma cantidad de profesionales que en el 2001.
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Grfico 28. Profesionales del sector TIC.
9.2. COSTES Y MRGENES DEL SECTOR
Grfico 29. Porcentaje compra de software 2010.
Fuente: Fedesoft.
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Grfico 30. Estructura de Costos y Gastos de las Empresas de consultora de programas de informtica y suministro de programas de Informtica.
Fuente: FEDESOFT 2011.
Grfico 31. Margen Operacional del sector.
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Fuente: FEDESOFT 2011. De acuerdo con la opinin de varias empresas espaolas dels ector radicadas en Colombia, los mrgenes comerciales en Colombia se han reducido mucho en los ltimos aos, pasando de un 50% hace 4 aos, a un 20% en la actualidad, como mucho.
En el caso del rea de software, es importante tener en cuenta que en Colombia no se pagan los proyectos pilotos, siendo muy necesario trabajar con pilotos y con demos para poder arrancar en el mercado. Es necesario por tanto bastante msculo financiero.
9.3. PRECIOS Los servicios TIC en Colombia presentan una oportunidad interesante en algunos campos, como BPO, considerando que el pas presenta uno de los salarios promedio ms bajos del mundo. Aunque en la regin los salarios son tambin bajos, Colombia presenta el aadido de ser un pas con estabilidad poltica, seguridad jurdica para el inversor, y mano de obra cualificada. Los nuevos tratados comerciales que estn en marcha, y el TLC entrado en vigor con Estado Unidos desde el 15 de Mayo, sitan a Colombia en una posicin interesante y ms competitiva para los prximos aos.
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Grfico 32. Salarios promedio en el mundo.
Fuente: OIT (Organizacin Mundial del Trabajo) 2012.
Hay que tener muy en cuenta los problemas que existen de rotacin de personal en Colombia. En general, dada la precariedad de las condiciones laborales, es difcil conservar al trabajador en la empresa. El alto ndice de rotacin de personal es muy comn en el pas.
El precio es un factor de comercializacin muy importante en Colombia. En casi todos los subsectores TIC la empresa espaola debe de estar preparada para competir en tarifa.
9.4. PROMOCIN
As como existen una gran variedad de instituciones y organismos relacionados con el sector TIC en Colombia, sin embargo, son escasos los eventos a nivel de promocin del sector en el pas.
- FERIAS:
Tic & Internet Bogot.
Feria de soluciones en tecnologas de la Informacin, Comunicacin e Internet.
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Es el principal saln de negocios especializado en tecnologas de la informacin, comunicacin e internet para las empresas colombianas, sector gobierno y educativo; que necesitan soluciones en estas reas y asisten como visitantes buscando proveedores. Feria especializada que ofrecer una gama completa de hardware, software, servicios, soluciones y otros varios para lograr establecer contactos con nuevos proveedores, encontrar nuevas tecnologas y soluciones, y enterarse de las ltimas tendencias del sector para as poder dirigir su negocio de manera ms eficiente. 9.5. NORMATIVA El marco actual por el que se rige el sector TIC en Colombia es la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 (Ley TIC), con la cual se dot a Colombia de un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC). Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a travs de la masificacin, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la proteccin de los derechos de los usuarios. La ley TIC permite a los operadores prestar cualquier servicio que tcnicamente sea viable, pone en igualdad de condiciones a los operadores en el momento de prestar dichos servicios y hace especial nfasis en la proteccin de los usuarios de telecomunicaciones. Esta Ley, sancionada por el antiguo Presidente Alvaro Uribe, ministerios y poltica pblica. gener cambios importantes a nivel de
Como novedades: Se cre la Agencia Nacional del Espectro ANE- , con el fin de brindar el soporte tcnico para la gestin y la planeacin, vigilancia y control del espectro radioelctrico. El tradicional Ministerio de Comunicaciones, cambi de denominacin por MINISTERIO DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y DE LAS COMUNICACIONES, y se le asignan otras funciones y objetivos. Cambi la denominacin de la Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones por la COMISIN DE REGULACIN DE COMUNICACIONES (CRC). Esta comisin ser clave para evitar el abuso de la posicin dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones. Se impulsa profundamente el Gobierno en lnea en todas sus fases y manifestaciones, haciendo gran nfasis en acortar la brecha digital, incentivando el uso en toda la poblacin de las tecnologas de la informacin y comunicaciones.
En cuanto a la proteccin de los derechos del usuario:
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Se fortalece el rgimen de proteccin al usuario en cuanto a los servicios de comunicaciones, el cual la CRC, deber crear un regulacin en materia de proteccin al usuario.
Se establece el Derecho de Rectificacin: Por medio de acciones ya sean civiles penales o administrativas podrn acudir las personas para que se les reconozcan el derecho de rectificacin, cuando sientan que han sido afectados por informaciones inexactas que se transmitan a travs de los servicios de telecomunicaciones.
En cuanto a la confidencialidad, el Estado garantiza la inviolabilidad de la intimidad y la confidencialidad de las telecomunicaciones de acuerdo a la constitucin y a las leyes.
Protege los derechos de los usuarios de las tecnologas de la informacin, y vela por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, asociados a la prestacin del servicio.
Promueve la oferta de mayores capacidades en la conexin, transporte y condiciones de seguridad del servicio al usuario final
Ventajas para el sector de las TIC:
Promueve y garantiza la libre y la leal competencia y evita el abuso de la posicin dominante y prcticas restrictivas de la competencia.
Promueve la seguridad informtica y de redes para desarrollar las tics Incentiva y promueve el desarrollo de la industria de tecnologas de la informacin y las comunicaciones para contribuir al crecimiento econmico, la competitividad, la generacin de empleo y las exportaciones.
Incentiva acciones de prevencin de fraudes en la red.
Ventajas para la poblacin en general y en la educacin. (Ver la seccin de este estudio sobre Plan vive digital en el que se detallan las distintas iniciativas con las que se vern beneficiada la sociedad civil). Entre otros beneficios:
Se pondr en marcha un sistema Nacional de alfabetizacin digital Capacitar a los docentes de todos los niveles en TIC Incluir la ctedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. Ministerio de TICs, por medio del Programa de Telesalud, llevara la conectividad a territorios apartados de Colombia para la prestacin de servicios a la poblacin en general.
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Etc.
LEY 201 del 2012 LEY DEL TLC
Es importante comentar en este estudio las implicaciones de algunas leyes recientemente aprobadas, o que estn en proceso, y que pueden tener un impacto importante en el sector. En abril de 2012, el congreso aprob la Ley 201 de 2012, o popularmente conocida como la Ley del TLC, por la influencia que han tenido las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre la aprobacin de dicha ley. De manera general, esta ley defiende los derechos de programas de televisin, autores de libros, videos, canciones y otras creaciones, aplicando elevadas sanciones y dems restricciones a quienes inconsultamente las usen y divulguen a travs de medios de comunicacin, redes sociales y dems. A continuacin se detalla cuales son los sectores ms/menos favorecidos por la aprobacin de esta ley y su esperado impacto en la sociedad civil y economa.
A quin beneficia la ley 201 de 2012
Gobierno Nacional.
Con la aprobacin del polmico proyecto de ley antes de la Cumbre de las Amricas, el Gobierno cumpli el objetivo de lograr que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC junto con Juan Manuel Santos cuando estuviera en Cartagena. Para ello, este proyecto y otros ms deban estar aprobados antes del 13 de abril; y el Congreso hizo la tarea obedientemente.
Los canales y programadores de TV.
Ganan por partida doble. Por una parte, ahora cuentan con un nuevo instrumento legal para que se castigue a quien reproduzca sus seales sin su permiso, con lo que se ilegalizan los sitios como Cuevana o Roja Directa, los cuales son competencia de los servicios de streaming de los propios canales y proveedores de cable. Por otra parte, con la reduccin de la cuota de pantalla (la proporcin de producciones nacionales que estn obligados a emitir), podrn disminuir sus costos: producir un programa en el pas es ms costoso que comprar los derechos de un show extranjero.
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Los hackers ticos.
El artculo 15 de esta ley permite romper candados digitales para ciertos usos ticos: hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario, entre otros. Esto saca del limbo legal a quienes hagan esta clase de tareas de buena fe y garantiza que no sern acusados penalmente por lo que hacen.
A quin perjudica la ley 201 de 2012
Internautas.
La ley no es clara sobre los derechos de los contenidos televisivos, ni sobre las penas de crcel, ni sobre la definicin de lucro -que, como est planteada, no excluye usos no comerciales-, ni sobre los usos legtimos que podran tener las personas en discapacidad. En general, existen muchas cosas que no estn claras y que podran atentar contra los derechos y la cultura del remix de los usuarios de Internet.
Sitios que retransmiten contenidos de TV (y sus usuarios).
Esta ley prohbe las actividades de estos sitios web, pues reproducen sin permiso seales de televisin. Esto har que el funcionamiento de estos sitios sea ilegal en Colombia, y abre la puerta a que sean perseguidos penalmente. Adems, los usuarios perdern el nico -o al menos el mejor- acceso que tenan a muchos contenidos que no llegan por TV abierta.
Los productores nacionales de TV.
La reduccin de la cuota de pantalla hace que quienes se dedican a hacer contenidos nacionales para televisin probablemente encuentren menos clientes para sus producciones, pues quizs los canales van a preferir comprar programas extranjeras que hacer programas nacionales: sencillamente, es ms barato.
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La controversia provocada por la aprobada ley del TLC alcanza diversos mbitos, hasta tal punto que podra ser declarada inconstitucional. El senador Camilo Romero radic una demanda contra la Ley 201 de 2012 ante la Corte Constitucional de Colombia, que en caso de ser aprobada invalidara la Ley y obligara a que se tramitara nuevamente ante el Congreso.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
La regulacin del Rgimen de la Propiedad Intelectual en Colombia est contenida bsicamente en las Decisiones 486 para la Propiedad Industrial y 671 para los Derechos de Autor, ambas de la Comunidad Andina de Naciones.
Colombia se ha adherido tambin al Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes (PCT), que permite una proteccin ms amplia en esta materia.
En cuanto a derechos de autor, las normas ms importantes son la Decisin 671 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Ley 23/1982, modificada por la Ley 44/1993.
Ante cualquier discrepancia entre la norma comunitaria y la Ley Nacional, prevalece la primera por expresa disposicin de la Constitucin Poltica Colombiana. Adicionalmente es importante destacar que Colombia aplica el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor dentro del cual se encuentra el tratado sobre Derecho de Autor y sobre Interpretacin o Ejecucin y Fonogramas. El procedimiento aplicable al registro de las marcas y patentes es de carcter administrativo y no judicial. Dicho trmite se efecta ante la SIC. www.sic.gov.co ISO Y CERTIFICACIONES En Colombia en general, por la experiencia de las empresas del sector, se valora ms las certificaciones y los ttulos que la experiencia. La aplicacin de las ISO es obligatoria para trabajar con la administracin. La ISO 27001, relativa a la proteccin de datos, actualmente no goza de mucha difusin. A marzo de 2012, slo 15 organizaciones del pas haban recibido certificacin ISO 27001 de parte del ICONTEC (empresa normalizadora y certificadora colombiana). Esto da una pista de la importancia que tiene este instrumento en la actualidad.
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10. ENTREVISTAS
Las siguientes personas han sido entrevistadas para la elaboracin de este estudio de mercado.
Vctor Garca Martnez, Director General del Grupo Delaware. Empresa espaola radicada en Colombia. Rafael Prez Mata, Director General de Informtica el Corte Ingls. Empresa espaola radicada en Colombia. Emilio Borrella, Director de Proyectos de USB Ingeniera. Empresa colombiana. Germn Pombo, Director de operaciones de SIPCOM. Empresa colombiana. Javier Rodrguez, Director General de Everis Colombia. Empresa espaola radicada en Colombia.
La visin y conocimiento que han aportado los entrevistados al estudio, basado en su experiencia en el mercado colombiano, ha sido clave para muchas de las conclusiones que aqu se presentan. Las impresiones y puntos de vista de las empresas espaolas radicadas en Colombia se destacan como especialmente interesantes.
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DANE. Cuentas Nacionales de Colombia. Boletn de prensa (2011 IV trimestre).
DANE Boletn de prensa de 2010 de las tecnologas de la informacin. Junio 2011. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2010.pdf
DNP (Departamento Nacional de Planeacin). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Enter.co. http://www.enter.co/ Estudio econmico Amrica Latina y el Caribe 2010-2011. Estudio Econmico de Amrica Latina y el Caribe 2010-2011.
FEDESARROLLO.
TENDENCIA
ECONOMICA
No.
83.
Marzo
de
2009.
ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/te/2009/83.pdf
FEDESOFT. SECTOR DE TI EN COLOMBIA AO 2010 Y PROYECCIONES 2013.
Gua Pas 2012, COLOMBIA. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina Estudios Econmicos. Ficha Repblica de Colombia 2011.
Ministerio TIC. PLAN VIVE DIGITAL. http://vivedigital.gov.co/index.php
PROEXPORT.
Software y Servicios de Tecnologa de la Informacin TI. Vicepresidencia de Inversin
Extranjera. Bogot D.C., Agosto de 2011. PROMOMADRID-CEIM. El Sector de las TIC en Colombia. Jos Luis Lpez-Vilas Lutz. Mayo 2010
Series Estadsticas BANCO DE LA REPBLICA. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_prod_salar_2005.html
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DIRECCIONES DE INTERS, ASOCIACIONES, ETC.
Principales entidades representativas del Estado: Ministerio de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y Turismo y otros entes como Colciencias32 y Proexport.
CRC. Comisin de Regulacin de Comunicaciones. http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=63310 Entidades de apoyo: la Federacin Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT), la Corporacin Colombia Digital y la Cmara Colombiana de Informtica. Entidades de integracin: ParqueSoft, Alianza SinerTIC (Bogot), Intersoftware (Antioquia), las iniciativas de Cluster en Cauca, Colombian Software Alliance Colosal S.A, TecnoParque y el Parque Tecnolgico de Antioquia.
Asociaciones: ACIS (Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas), AUC (Asociacin Colombiana de Usuarios de Computadores para Antioquia), ACUC (Asociacin Colombiana de Usuarios de Informtica y Comunicaciones) y ACCIO (Asociacin Colombiana de Informtica). Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la prestacin de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales, ingenieros de sistemas, ganaran identidad y capacidad de asociacin.
Foro de Alta Tecnologa: creada a finales de los aos noventa, es una organizacin informal que convoc a las universidades, proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios para redactar y construir un documento de lineamientos de una poltica nacional de informtica.
Cmara Colombiana de Informtica: agrupa un selecto grupo de empresas de comunicaciones y telecomunicaciones. Latinpyme: http://latinpymes.com/site/ Centro de Desarrollo empresarial.
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ANEXO 1 MIEMBROS DE FEDESOFT (FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE) 2012. A
EMPRESAS ABACUS CAD DISTRIBUIDORA AFQ LTDA. ALFA - GL LTDA SISTEMAS, GESTION Y CONSULTORIA S.A. ALIANZA SINERTIC ALSUS IT GROUP AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS LTDA AMERICAWEB S A ANDES SCD .S.A ANDINA DE SOFTWARE APPLEX SAS ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S ARANGO & SENIOR LTDA ASEINGES OUTSOURCING S.A. ASESOFTWARE S.A.S ASINE COLOMBIA LTDA ASSIS LTDA AUDISOFT LTDA. AXEDE S.A. AXIACORE S.A.S AZUAN TECHNOLOGIES S.A BACOSOFT S.A.S BRANCH OF MICROSOFT CAPITAL EMPRESARIAL LTDA CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S CCOLSE LTDA - COMPAA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES CHOUCAIR CARDENAS TESTING S.A.
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CL TECH CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY CM SOFTLUTIONS LTDA CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A COBISCORP COLOMBIA S.A. CODESA COLOMBIA SOFTWARE LTDA COLOMBIASOFT CONSULTING LTDA COMERTECSA LTDA. COMPULINE LTDA CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA CRUCIAL SOLUTIONS LTDA - XCIAL LTDA DATA TECNOLOGIA LTDA DATACENTER S.A DATAMARKET SOLUTIONS S.A.S DATASAE LTDA DATASOFT APLICACIONES INFORMATICAS DIGITAL WARE S.A. DIGIWARE DE COLOMBIA S A DRAGONTECH LATINOAMERICA S.A.S EB SOFTWARE LTDA EDUSOL EFECTRA LTDA EFFECTY COMPUTER SOLUTIONS S.A.S EFORCERS LTDA ELECTROSOFTWARE LTDA ETASK ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S A EXPERT INFORMATION S.A EXSIS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA FINANCIAL SYSTEMS COMPANY LTDA FORMACION DIGITAL AMERICA S.A FORWARD S.A.S FRONTECH LTDA FUNDACION POLITCNICO GRANCOLOMBIANO
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FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA FYM TECHNOLOGY GREEN SQA S.A. GRUPO LANKA COLOMBIA LTDA GRUPO LINUX S A HAS SQL LTDA HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY HEWLETT-PACKARD IDEASOFT LTDA IDENTIFICACION PLASTICA S.A. IMECTECH SOLUTIONS LTDA INFORMATICA CREATIVA LTDA INFORMATICA Y GESTION S.A INFORMESE LTDA. INGENEO S.A. INNERSOFT ESI S.A.S INNOVASOFT LTDA INSIDE SOLUCIONES LTDA INSITU MOBILE SOFTWARE S.A INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A. INTERNET Y CONTENIDO INTERSOFTWARE INTUS S.A.S IPSOFT IQ SOFT S.A.S IT SYNERGY S.A.S IT TALENT ITAC IT APPLICATIONS CONSULTING S A ITEHL CONSULTING S.A.S JAIME TORRES C. Y CIA S.A. KNOWLEDEGE TEAM INTERNATIONAL K.T.I. KSOFT S.A.S KUBBOX Ltda LA CADENA RETAIL SOLUTIONS LTDA
85
LAGASH LATINED S.A.S LIMINAL LTDA LUCASIAN LABS LTDA M&G SISTEMAS LTDA. MACRO PROYECTOS LTDA. MAREIGUA LTDA MUSICA Y ARTE.NET S.A.S NEC DE COLOMBIA S.A. NEWHOTEL SOFTWARE COLOMBIA S.A.S NEWNET S.A. NEXOS SOFTWARE S.A.S NEXSYS DE COLOMBIA NOVASEC S.A.S NUMEN ASESORES OCEANIC CASA DE SOFTWARE OLIMPIA MANAGEMENT S.A. OPEN SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA PANAMSYS S.A.S PARQUESOFT BOGOTA PARQUESOFT MANIZALES PARQUESOFT META PARQUESOFT QUINDIO PASSWORD CONSULTING SERVICES LTDA PENSEMOS S.A. PENSEMOS SI PHAROS INSURANCE SERVICES PIMISYS S.A.S. PRAGMA PREMIZE S.A.S PRIMECALL COLOMBIA PRISMA DIRECT LTDA PROASISTEMAS LTDA. PROCALCULO PROSIS S.A.
86
PROCESSA S.A.S PROLAN INFORMTICA LTDA. Q - VISION QUALITY VISION TECHNOLOGIES S.A. QUIPUX S.A. QUIRON SOFTWARE LTDA REUSE TECHNOLOGY GROUP RIVER SOFTWARE TECHNOLOGIES S.A.S SAPIENS LTDA. SEED EM S.A.S SERVINFORMACION S.A. SIASOFT PLUS S.A SINCOSOFT SISTEMAS DE ANALISIS FINANCIERO Y RENTABLE -SAFYR SISTEMAS ECAS SAS. SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SKIT CONSULTING SMARTJSP S.A.S SOFT VALORES S.A. SOFT-CV SOFTLINE INTENATIONAL DE COLOMBIA SOFTMANAGEMENT S.A. SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY LTDA SOFTWARE DE COLOMBIA SOFTWARE ENGINEERING ON TIME S.A.S SOLGEIN SOLUCIONES GLOBALES S A SOLUCIONES INFORMATICAS ERP SAS SONDA DE COLOMBIA S.A. SOPHOS BANKING SOLUTIONS LTDA SQA S.A SQL SOFTWARE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
87
SUMMIT SYSTEMS S.A.S SYSNET LTDA TALENTOS Y TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. TALENT SW SAS TECH AND SOLVE S.A.S TECHNOVA S.A.S. TECNO GESTION E&H LTDA TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF LTDA TECNOLOGIAS SINERGIAS S.A.S TEMA LTDA THE ETHEREAL GF S.A.S. TNS SAS TRANSFIRIENDO S.A TREBOL SOFTWARE TSI S.A.S Tecnologia y Servicios de Informacin UFF. TRAVEL S.A.S UNITEC UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA UNIVERSIDAD DE LA SABANA UNIVERSIDAD PILOTO V&V QUALITY S.A VISION SOFTWARE S.A VISIN TECNOLGICA S.A. WEB STRATEGIES WIDETECH S A WIZENZ TECHNOLOGIES S.A.S WM WIRELESS & MOBILE ZEUS TECNOLOGA S.A.
88
ANEXO 2 PRINCIPALES EMPRESAS ESPAOLAS DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA.
TELEFNICA
Telefnica es uno de los mayores grupos empresariales de telecomunicaciones de Colombia. Integra a travs de sus operaciones Telefnica Telecom, Telefnica Mviles Movistar, Terra y Atento; una amplia gama de servicios que incluyen telefona fija, telefona mvil, Internet, Banda Ancha, servicios portador, transmisin de datos y servicios de valor agregado, as como soluciones corporativas, acceso y contenidos de Internet y servicios de Contact Centers. Hoy cuenta con ms de 11 millones de clientes en sus operaciones fija y mvil y ms de 2,6 millones de usuarios nicos mensuales en Terra. Direccin: CRA. 7 NO. 99- 53 PISO 2 PISO 16, Bogot. Telfono: (57 1) 7050000.
INDRA
Cuenta con oficinas y proyectos en las ciudades de Bogot, Barranquilla, Cal y Medelln. Ms de 1.100 profesionales se desempean en el pas para atender los principales mercados a travs de una oferta de alto valor agregado que considera la provisin de soluciones propias y de terceros- y servicios. De acuerdo a analistas del sector, en Colombia Indra se ubica entre las 3 principales empresas de servicios TI por nivel de facturacin. En Colombia, Indra posee un Software Lab que atiende las necesidades del pas, habilitado, adems, como centro de servicios para el resto de Latinoamrica. Direccin: CALLE 96 N 13-11 PISO 5, Bogot. Telfono: (571) 6463600.
EVERIS
www.everis.com Direccin: CALLE 72 NO. 6-30 PLANTA 15 Y 16 OFI: 1501 EDIF: MAZUERA, Bogot. Telfono: (57 1) 2494749.
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DELAWARE
www.grupodelaware.com Direccin: DG 97 NO 17-60 OFI 801, Bogot Telfono: (571) 2365833
TECNOCOM
www.tecnocom.es Direccin: CRA 13 N 96-67 PISO 5 EDIF ACORI, Bogot Telfono: (571) 6228633 6228911
OESIA
www.oesia.com Direccin: CARRERA 19 A N 84-14 PISO 6, Bogot. Telfono: (57 1) 5300770.
IECISA
GESFOR
www.grupogesfor.es Direccin: DG 97 # 17-60 OF 802 EDIFICIO EMPRESARIAL CORPORATIVO, Bogot. Telfono: (57 1) 6356870 6356060.
90

TIC en Colombia 2012

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Estudio sobre las TIC en Colombia

Ricardo Reguera, mayo 2012

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9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Ricardo Reguera, Colombia 2012

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

Grfica 1. Influencia de las TIC en la economa

Fuente: Banco Mundial.

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Condiciones favorables en servicios

Ricardo Reguera, Colombia 2012

3. PANORMICA DEL PAS 3.1. INFORMACIN GENERAL

Ciudades con ms desempleo

Ricardo Reguera, Colombia 2012

16,5% 16,1% 7.5 2.2 2.1 1.1 0.9

Peso Colombiano (1 EUR = 1.283 COP ) Fuente: CESCE.

Grfico 2: Pirmide de Poblacin en Colombia 2012.

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Fuente: United States Census Bureau.

3.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS

20.650 20.637 21.260 21.260 23.024

Ricardo Reguera, Colombia 2012

N.D N.D N.D N.D N.D

N.D N.D N.D N.D N.D

20.600 23.660 24.983 28.452 32.400

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Grfico 3. Variacin PIB real.

Grfico 4. Variacin Inflacin.

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Grfico 5. Variacin de la tasa de desempleo.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

3.3. DATOS COMERCIO EXTERIOR

Grfico 6. Comercio bilateral de Colombia con el mundo

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Tabla 2. Exportaciones de Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 3. Importaciones de Colombia

importaciones) 7,3 5,1 4,7 3,1 3 2,5

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Tabla 4. Destinos de las Exportaciones de Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Ricardo Reguera, Colombia 2012

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

3.4. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Grafico 7. IED en Colombia.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Ricardo Reguera, Colombia 2012

3.5. ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA

Estado del tratado Fecha del Acuerdo

Alcance Acuerdo de alcance parcial, Acuerdo de

Complementacin Econmica, Acuerdos Regionales

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Grfico 8. Crecimiento del PIB y del sector Telecomunicaciones en Colombia

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Fuente: DANE- Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.

Grfico 9: Penetracin de Internet Fijo, Internet Mvil y PCs en pases seleccionados.

Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010.

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Everis y IESE Bussiness School, Navarra.