CLAVES PARA SABER CRECER EN GRAN CONSUMO

Rueda de prensa 13 Febrero Csar Valencoso

Consumer Insights Consulting Director

OBJETIVO

Descubrir oportunidades de crecimiento para las empresas de Gran Consumo a travs de las principales conclusiones de las ponencias de Desayunos con el Consumidor 2012: Saber Crecer

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

POR QU SABER CRECER?

Crecer es el objetivo fundamental de las empresas, pero no es suficiente. Hay que crecer hoy asegurando crecimientos futuros Saber crecer en Gran consumo es recuperar los fundamentos bsicos del marketing, pero en su estadio ms evolucionado

SEGMENTAR

COMUNICAR

INNOVAR

CONECTAR

EJECUTAR
Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Kantar Worldpanel

AGENDA

1 2 3 4

La resistencia del Gran consumo y la innovacin como motor

La fuerza de las marcas lderes El estilo de cocina influye en la compra

No existe un mundo ms urbano, sino muchos mundos urbanos

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

EL ESTANCAMIENTO DE LA POBLACIN LIMITA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

MS CONSUMO DE LOS HOGARES

MS POBLACIN

0,4%

GRAN CONSUMO

0,7%

+1,1%
% ev. volumen

MIENTRAS CRECEN LAS OPCIONES PRECIO

% Cuota mercado Valor Canal Precio (Discount + Mercadona) - Total Gran Consumo*
29,3 30,7

% Cuota mercado Valor Marcas Distribuidor T. Gran Consumo envasado

31,5 32,5

2010

2011

2010

2011

*Fuente: Kantar Worldpanel

*T.Gran Consumo: Alimentacin + Drogueria + Perfumera+ Baby+ Petfood *T.Gran Consumo Envasado: Alimentacin sin frescos + Drogueria + Perfumera+ Baby+ Petfood

5 Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

SIN EMBARGO, EL GRAN CONSUMO CRECE Y RESISTE LA CRISIS COMPARATIVAMENTE MEJOR QUE OTROS SECTORES
% Evolucin Valor 2011 vs 2010

+1,7%
Gran consumo*

+8,0%
Turismo

+25,0%
Sector lujo

-18,0%
Automviles

-15,0%
Electrodomsticos

-9,0%
Gasto farmacutico*

-8,0%
Publicidad
*Fuente: Kantar Worldpanel / Resto: Otras fuentes

-7,0%
Videojuegos

0,0%
Textil*

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

DENTRO DE GRAN CONSUMO, MUCHAS CATEGORAS CONSIGUEN CRECER A RITMOS ESPECTACULARES

20 Mercados que ms crecen % Evolucin Valor por ao entre 2001 y 2011

Elaborados crnicos

Pizza

+16,3%
Harinas y smolas

+9,2%
Cereales desayunos

Sopas, caldos y purs

Caf e infusiones

+9,0%
Sal, vinagre y especias

+8,4%
Higiene bucal

+7,8%
Salsas

+7,4%
Chocolates

+6,9%
Lavavajillas

+6,8%
Desechables y celulosas

+6,7%
Repostera

+6,7%
Cervezas

+6,4%
Yogures

+6,4%
Patatas fritas & snacks

+6,3%
Pan industrial

+6,1%
Platos preparados

+6,0%
Pastas

+5,8%
Cuidado del hogar

+5,6%
Fuente: Kantar Worldpanel

+5,5%

+5,3%

+5,2%

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

EN TRMINOS GENERALES, LA INNOVACIN ES EL MOTOR DE LOS MERCADOS QUE MS CRECEN

% Cuota Valor de la innovacin sobre el total mercado

Sopas, caldos y purs

Caf e infusiones

Cereales desayunos

Pizza

ambiente 24%

Cpsulas 18%

barritas 12%

congelada premium 60%

Lavavajillas

Desechables y celulosas

Pastas

mquina 60%
Fuente: Kantar Worldpanel

toallitas 15%

fresca + platos prep. 20%

Pan industrial

s/corteza 28%

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

LA INNOVACIN ESTIMULA EL CONSUMO Y AGREGA VALOR

De los 20 mercados que ms crecen en Valor:

19 tambin
crecen en volumen

+28%
Crecimiento en volumen Acumulado entre 2001 y 2011

LAS GRANDES MARCAS IMPULSAN LA INNOVACIN

El

45% de las nuevas

innovaciones est en manos de los Principales Fabricantes

Las marcas lderes son clave para impulsar el sector

Fuente: Kantar Worldpanel

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

LAS 30 MARCAS QUE MS CONECTAN CON EL CONSUMIDOR

% Cuota Mercado Valor en Gran consumo envasado*

Millones de

IMPORTANTES

11%
Llegan al

4.733
de la poblacin

UNIVERSALES

99,6%

HABITUALES
Fuente: Kantar Worldpanel

35 veces/ao 47%

compramos alguna de estas marcas

de los hogares las compran un mnimo de 3 veces / ao

*T. Gran Consumo Envasado: Alimentacin sin Frescos, Bebidas, Droguera + Perfumera + Baby + Petfood

10 Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

TOP 30 MARCAS GRAN CONSUMO

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

COMPRAR MS MARCAS HACE CRECER EL SECTOR DE GRAN CONSUMO

Anlisis sobre TOP 30 Marcas

Hogares que aumentan n marcas compradas

+ 3,2% -2,1% -5,9%

Hogares que mantienen n marcas compradas

Hogares que disminuyen n marcas compradas

%Evolucin Gasto Medio vs ao anterior Gran consumo envasado

Fuente: Kantar Worldpanel

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

La forma de cocinar condiciona la compra

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Kantar Worldpanel

EN ESPAA TENEMOS 10 ESTILOS DE COCINA DIFERENTES

Cocina tradicional
Procesos tradicionales

Slow Food
40+ min

Cocina Improvisada
Disponible Picoteo Charcutera

Cocina Sana
Salud Casero

16,7%

Placer Procesos sanos Varios platos

Buena cocina

4,2%

11,7%

5,7%

11,5%

Cocina Rpida
Preparado Menos 20 min

10,0%
Fuente: Worldpanel Usage

Practico, Placer Poca variedad de platos

Ready to Eat

Plato nico
Plato nico

Fun Taste
Sabor Menos pesc/maris

Poca variedad y procesos simples

No implicados

9,5%

12,0%

5,3%

13,2%

% Hogares
Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Kantar Worldpanel

LA CANTIDAD Y LA SOFISTICACIN DE LOS MENS EXPLICAN LAS DIFERENCIAS

UNIVERSO CALIDAD SALUD

Cocina sofisticada

Cocina Improvisada

Slow Food

- Platos en casa

Cocina Sana

Buena Cocina

Cocina Tradicional

+ Platos en casa

Ready to eat Fun Taste Cocina R pida Plato nico No Implicados

Cocina simple

UNIVERSO CONVENIENCE
Fuente: Worldpanel Usage

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

EL CICLO DE VIDA NO CONDICIONA NUESTRA IMPLICACIN EN LA COCINA

% Hogares

Adultos independientes + Retirados

Sin embargo s existen algunos estilos de cocina ms asociados a un ciclo de vida

Hogares con hijos

Jvenes
Buena cocina Slow FoodCocina Sana Cocina Tradicional Ready to eat Fun Taste Cocina Comida Plato nico No improvisada rpida implicados

TERRITORIO SALUD
Fuente: Worldpanel Usage

PRACTICIDAD Y SABOR

COCINA SIMPLE Y RPIDA

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

CUANTO MS IMPLICADOS EN LA COCINA, MS GASTAMOS EN GRAN CONSUMO

Gasto medio por hogar en alimentacin

5.381

5.195 4.418 4.153 4.017 3.844 3.715

3.424

3.103

2.985

Buena cocina

Slow Food

Cocina Tradicional

Cocina improvisada

Cocina rpica

Cocina Sana

Plato nico

Ready to eat

Fun Taste

No implicados

Fuente: Worldpanel Usage

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

CUANTO MS IMPLICADOS EN LA COCINA, MENOR PRESENCIA DE MARCAS DEL DISTRIBUIDOR

% Cuota Valor Marcas del Distribuidor - Total Alimentacin Envasadas y Bebidas

37,4 33,8

36,5

36,2

35,7

34,4

34,3

33,8

33,2

32,9 30,8

T.ESPAA Ready to eat

No implicados

Fun Taste Plato nico

Cocina Sana

Cocina Cocina Tradicionl improvisada

Cocina rpida

Buena cocina

Slow Food

Fuente: Worldpanel Usage

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

Rompiendo tpicos 7 grandes ciudades en Iberia

pero consumidores diferentes
Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Kantar Worldpanel

CIUDADES IBRICAS: REALIZAN 1/3 DEL GASTO IBRICO EN GRAN CONSUMO

2%

Bilbao

De la superfcie total
Oporto Madrid Valencia Lisboa Barcelona

28%

De la poblacin

32% Del Gran Consumo

(valor)

Sevilla

40% y Belleza Conveniencia

Fuente: Kantar Worldpanel

20 Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

BARCELONA ES LA CIUDAD MS GASTADORA DE IBERIA Y CON MS SENIORS

10,0% del gasto total Gran Consumo Espaa

Barcelona

% Sobre la media

+27% +6% +10%

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

BILBAO, UN GASTO SANO, TAMBIN ELEVADO Y CON UN CANAL ONLINE EN AUGE

2,1% del gasto total Gran Consumo Espaa

Bilbao

% Sobre la media

+56% +7% +20%

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

VALENCIA, LA MS FIEL A UNA ENSEA

Valencia

3,4% del gasto total Gran Consumo Espaa

% Sobre la media

+16%

-5%

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

MADRID, UNA CIUDAD JOVEN Y CON PODER DE COMPRA

13,0% del gasto total Gran Consumo Espaa

Madrid

% Sobre la media

+15%

+21%

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

SEVILLA, FAMILIAS EN BUSCA DE LOS MEJORES PRECIOS

2,2% del gasto total Gran Consumo Espaa

Sevilla

% Sobre la media

+13% +5% +6%

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

OPORTO, CESTAS GRANDES CON FUERTE PRESENCIA DE MDD

Oporto

% Sobre la media

+29%

+10%

CESTAS GRANDES CON FUERTE PRESENCIA DE LAS MDDs

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Kantar Worldpanel

LISBOA, SENIORS CON CESTAS PEQUEAS DE CONVENIENCIA

Lisboa

% Sobre la media

-18%

SENIORS CON CESTAS PEQUEAS DE CONVENIENCIA

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Kantar Worldpanel

MEDIA EFFICIENCY SERVICES UNA SOLUCIN NICA Y COMPLETA PARA OPTIMIZAR LA INVERSIN PUIBLICITARIA TV Y DIGITAL Digital Media TV Media

Fusin entre audiencia y compra

Planificacin sobre Targets relevantes ROI campaas sobre el comportamiento real

Claves para Saber Crecer en Gran Consumo

Kantar Worldpanel

CLAVES PARA CRECER EN GRAN CONSUMO

Rueda de prensa 13 Febrero Csar Valencoso

Consumer InsightsClaves para Saber Crecer en Gran Consumo Consulting Director
Kantar Worldpanel