Cloud Vendor Benchmark 2012

Cloud Vendor Benchmark 2011

Cloud Computing Anbieter im Vergleich
Deutschland
Eine Untersuchung der Experton Group AG

Autoren: Dr. Carlo Velten, Steve Janata
Mnchen, Deutschland
Experton Group AG
Seite1
Copyright
Die vorliegende Analyse wurde von der Experton Group AG erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit grter Sorgfalt erfolgten
Ermittlung der Informationen und Daten, kann fr deren Vollstndigkeit und Richtigkeit keine Garantie bernommen werden.
Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne grndliche Analyse der
betreffenden Situation.
Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Experton Group. Die Daten und Informationen bleiben
Eigentum der Experton Group. Vervielfltigungen, auch auszugsweise, bedrfen der schriftlichen Genehmigung der Experton
Group AG.
Copyright Experton Group, 2012
Experton Group AG
Seite 2
Die Anwender sollten sich nicht von berzogen emotional

gefhrten Debatten um Datenschutz und Sicherheit
verunsichern lassen. Produkte und Services sind zum
Groteil Ready for Enterprise.
Steve Janata, Senior Advisor Experton Group AG
Experton Group AG
Seite 3
Inhaltsverzeichnis
0.
Executive Summary ........................................................................................... 7
1.
Die Cloud-Welle rollt Wer bleibt oben auf? ................................................. 10

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
Methodik ........................................................................................................... 20
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
Aktuelle Marktsituation ......................................................................................... 10

Ausdifferenzierung der Cloud-Betriebsmodelle ..................................................... 10
Cloud-Fachkrftemangel Beratungsbedarf steigt weiter .................................... 12
Cloud Investitionen mit neuen Schwerpunkten ..................................................... 12
Anwendungsszenarien fr Cloud Computing ........................................................ 14
Anbieterauswahl weiter als Herausforderung ....................................................... 19
Definition Cloud Computing................................................................................ 20

Methodik und Untersuchungsdesign..................................................................... 24
Auswahl der untersuchten Anbieter ...................................................................... 27
Durchfhrung der Untersuchung .......................................................................... 28
Zeitlicher Ablauf des Projektes: ............................................................................ 30
Cloud Anbieter im Bereich Cloud Services ................................................ 31

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) - Public Cloud .................................................. 32

Infrastructure as a Service (IaaS) - Managed Cloud ............................................. 39
Infrastructure as a Service (IaaS) - Managed Private Cloud ................................. 44
Platform as a Service (PaaS) ............................................................................... 48
Software as a Service (SaaS) im Bereich CRM .................................................... 55
ERP fr SoHo/SMB .............................................................................................. 59
Software as a Service im Bereich Webconferencing............................................. 63
Software as a Service im Bereich Collaboration/Communication .......................... 66
4. Cloud Anbieter im Bereich Cloud Technology .............................................. 70

4.1
4.2
4.3
5.
Cloud Anbieter im Bereich Cloud Transformation .................................... 85

5.1
5.2
6.
Cloud Technologies - Cloud Infrastructure............................................................ 73

Cloud Technologies - Cloud Middleware .............................................................. 76
Cloud Technologies - Cloud Management ............................................................ 79
Cloud Consulting .................................................................................................. 86

Cloud Integration .................................................................................................. 90
Cloud Anbieter nach Unternehmensgrenklassen ................................. 92

6.1
6.2
6.3
Cloud Services fr kleine Unternehmen................................................................ 92

Cloud Services fr den Mittelstand ....................................................................... 96
Cloud Services fr Grounternehmen ................................................................ 100
Experton Group AG
Seite 4
7.
Strategische Partnerschaften und Channel ................................................. 103

7.1
7.2
7.3
Favorisierte Cloud Technologie-Partner in Deutschland ..................................... 103

Zuknftiges Geschftspotenzial fr Technologiepartner ..................................... 105
Cloud Readiness des Channels bei Technologie und Vertrieb ........................... 106
8.
Zusammenfassung und Ausblick ................................................................. 107
9.
Autoren und Kontakt...................................................................................... 109
10. Abkrzungsverzeichnis ................................................................................. 111
Experton Group AG
Seite 5
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Cloud Computing Marktprognose B2B 2011-2016 ................................. 13
Abbildung 2: Anwendungsszenarien fr Cloud Computing .......................................... 14
Abbildung 3: Cloud Computing Charakteristika ........................................................... 20
Abbildung 4: Private versus Public Cloud.................................................................... 22
Abbildung 5: Cloud Computing Betriebsmodelle ......................................................... 23
Abbildung 6: Experton Market Insight Quadrant .......................................................... 24
Abbildung 7: Cloud Wertschpfungskette ................................................................... 27
Abbildung 8: Methodik und Ablauf der Untersuchung ................................................. 29
Abbildung 9: Cloud Services Anbieter in Deutschland...31
Abbildung 10: Cloud Services IaaS Public Cloud ..................................................... 36
Abbildung 11: Cloud Services IaaS Managed Cloud ................................................ 41
Abbildung 12: Cloud Services IaaS - Managed Private Cloud ..................................... 46
Abbildung 13: Eignung von Anwendungsszenarien fr PaaS ...................................... 48
Abbildung 14: Strategische Ziele bei Cloud Development & Test ................................ 49
Abbildung 15: Operative Herausforderungen bei Development & Test ....................... 50
Abbildung 16: Cloud Services PaaS ........................................................................... 52
Abbildung 17: Cloud Services SaaS CRM .................................................................. 57
Abbildung 18: Cloud Services SaaS ERP fr SOHO/SMB .......................................... 61
Abbildung 19: Cloud Services SaaS Webconferencing ............................................... 64
Abbildung 20: Cloud Services SaaS Collaboration & Communication ......................... 68
Abbildung 21: Cloud Technologies Stack .................................................................... 70
Abbildung 22: Cloud Technologies Anbieter in Deutschland ....................................... 72
Abbildung 23: Cloud Technologies Infrastructure ........................................................ 73
Abbildung 24: Cloud Technologies Middleware........................................................... 77
Abbildung 25: Cloud Technologies Management ........................................................ 82
Abbildung 26: Cloud Transformation Anbieter in Deutschland .................................... 85
Abbildung 27: Ganzheitlicher Cloud Transformationsansatz ....................................... 86
Abbildung 28: Cloud Transformation - Consulting ....................................................... 87
Abbildung 29: Cloud Transformation - Integration ....................................................... 90
Abbildung 30: Cloud Services kleine Unternehmen .................................................... 94
Abbildung 31: Cloud Services Mittelstand ................................................................... 98
Abbildung 32: Cloud Services Grounternehmen ..................................................... 102
Abbildung 33: Favorisierte Cloud Technologie Partner ............................................. 103
Abbildung 34: Zuknftiges Geschftspotenzial mit Technologie-Partnern ................. 105
Abbildung 35: Cloud-Readiness des Channels ......................................................... 106
Experton Group AG
Seite 6
0. Executive Summary
Die Anzahl der Cloud-Anbieter und die der angebotenen Services auf dem
deutschen Markt hat sich weiter signifikant erhht.
So wurden von Anfang Januar bis Ende April 2012 ber 350 Anbieter
identifiziert, die auf dem deutschen Markt Cloud Technologien und Services
offerieren. Aus dieser Gruppe wurden wiederum 109 Anbieter als relevant
bewertet und fr eine detaillierte Analyse und Positionierung innerhalb der
"Experton Market Insight-Quadranten" ausgewhlt.
Experton Group erwartet, dass die Investitionen in Cloud-Infrastrukturen und

Cloud-Rechenzentren in Deutschland im Jahr 2012 auf etwa 1.100 Millionen
steigen werden (von 400 Mio. in 2010).
Zahlreiche Projekte rund um den Bau von Private Clouds sind in der
Umsetzungsphase oder bereits abgeschlossen.
Der "Cloud Vendor Benchmark 2012" liefert in diesem Jahr daher nicht nur eine
strategische Bewertung im Bereich der Cloud Services (IaaS, PaaS, SaaS)
und Cloud Technologien (Cloud Infrastructure, Cloud Middleware, Cloud
Management), sondern auch der Bereiche Cloud Consulting und Cloud
Integration.
Die Bewertung der Angebote erfolgte nach einer Vielzahl an strategischen,

technologischen
und
rechtsraumspezifische
produktbezogenen
und
lokale
Kriterien.
Gegebenheiten
bei
Zudem
der
wurden
Bewertung
bercksichtigt.
Der
deutsche Cloud-Markt ist auf Anwenderseite immer noch
von
Diskussionen ber Datenschutz und Themen wie z.B. dem Patrioct Act geprgt.
Deutsche IT-Provider befeuern diese Debatte und einige versuchen, darauf ihre
Value Proposition aufzubauen. Dass gerade mittelstndische und groe
Unternehmen global agieren und auch ihre IT-Prozesse global aufstellen
mssen, wird in dieser Diskussion vielfach bersehen.
Experton Group AG
Seite 7
Vor diesem Hintergrund haben einige US-Anbieter von Public Cloud-Services

ihre Bemhungen hinsichtlich Transparenz und Datenschutz verstrkt.
Insbesondere Microsoft tut sich hier positiv hervor.
Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich der Markt fr Cloud Computing weiter
ausdifferenziert. Insbesondere im Bereich IaaS gibt es nunmehr, neben dem
Public-Cloud Modell zwei weitere Betriebsmodelle Managed Cloud und
Managed Private Cloud. Die zentralen Kriterien, zur Unterscheidung der
verschiedenen Betriebsmodelle, sind die genutzte physikalische Infrastruktur
(Shared versus Dedicated) sowie das Operations-Modell (Un-Managed, SelfService versus Managed Service mit Enterprise SLAs).
Trotz der Investitionen und Anstrengungen der globalen IT-Konzerne, bleiben

die "Amazon Web Services" weiterhin das kompletteste und attraktivste IaaSAngebot im Public Cloud-Modell.
Im hart umkmpften Segment der Infrastrukturservices (IaaS), in den Modellen

Managed Hosted und Managed Private Cloud, bieten, neben den etablierten ITDienstleistern
(IBM,
T-Systems),
Telekommunikationskonzerne
(BT,
mittlerweile
Telefnica,
immer
Colt,
NTT)
mehr
groe
und
Hoster
wettbewerbsfhige Services an.
Ernsthafte
Angebote,
die
die
wesentlichen
Definitions-
und
Anforderungskriterien einer Cloud-Plattform erfllen, sind im vielzitierten

Marktsegment "Platform-as-a-Service" in Deutschland weiterhin noch rar gest.
Aufgrund des notwendigen Zusammenspiels zwischen Cloud Infrastruktur- und

Middlewarekomponenten, verfgen die integrierten IT-Konzerne (IBM, HP,
Fujitsu, Oracle) ber eine ideale Ausgangsposition, um den Anwendern Cloud
Computing als Komplettlsung bieten zu knnen. Allerdings wird der Druck
durch Public Cloud Anbieter wie Amazon AWS immer grer.
Im
Markt
fr
SaaS
gibt
es
zwar
hinreichend
Angebote
fr
die
Anwenderunternehmen, allerdings sind "echte" Cloud-Lsungen immer noch

die Ausnahme. Die meisten Angebote sind lediglich gehostete Instanzen von
bestehenden On-Premise Lsungen.
Experton Group AG
Seite 8
Die Bereiche Cloud Consulting und Cloud Integration sitellen in Zukunft in

Deutschland Milliardenmrkte dar. Die meisten groen Anbieter haben ihr
Portfolio mittlerweile daraufhin ausgerichtet. Allerdings sind Erfahrungen aus
erfolgreich durchgefhrten Projekten derzeit noch rar.
Fr beide Bereiche erwartet Experton in den kommenden Jahren noch

deutliche Verschiebungen hinsichtlich der Leistungsfhigkeit.
Einer der grten Wachstumshemmnisse im deutschen Cloud-Markt ist

mittlerweile der akute Fachkrftemangel. Insbesondere fr Firmen aus der
zweiten Reihe ist es nahezu unmglich, geeignetes Fachpersonal zu
realistischen Kosten zu engagieren.
Experton Group AG
Seite 9

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