exporta

VOLUMEN11N8
AGOSTO2012

LAINDUSTRIAAEROESPACIALMEXICANA
otordedesarrolloeconmico a nivel mundial con un mer cado de 450 mil millones de dlares, la industria aeroes pacialesunadelasmsdin micasdelaeconomamexicana.

CONTENIDO:

vo, ya que hasta hace 15 aos no existan empresasdeestetipo,sinembargoactual mente se ha logrado consolidar como un sector en franco crecimiento, sumando ca davezmsempresas,empleos,inversiones yexportaciones.

diseo, manufactura, mantenimiento y co mercializacin de vehculos que se mueven porelaireyelespacio,ascomodeequipos especficos asociados como los sistemas de navegacinypropulsores.Abarcanosolola SELECCINDEDISPOSICIO industria de aviones civiles, sino tambin la NESDELDIARIOOFICIALDE 4 industriaaeroespacialmilitar.

LAINDUSTRIAAEROESPA CIALMEXICANA

1 Esta industria se ocupa de la investigacin, Este sector, actualmente uno de los ms

dinmicosdelaeconomamexicana,cuen taconcincoclusters,cuatrodeellosubica dos en el norte del pas y uno ms en el estadodeQuertaro.Entotal operan alre dedor de 300 empresas del ramo que em pleanacercade30miltrabajadoresyque entansloseisaos,handuplicadoelnivel LAFEDERACIN deexportacionesdeestaindustria,alpasar Sibienlacrisisinternacionalimpactfuerte de poco ms de 2,000 millones de dlares menteenlosdiferentessectoresindustriales en 2006, a 4,500 millones de dlares en mundiales, la industria aeroespacial fue de 2011. lossectoresmenosafectados,lograndouna pronta recuperacin apoyado por la fuerte Seprevqueenlosprximos5aoseln SELECCINDELOS inversin militar de los pases y alaumento merodeempresasasciendaa400ylasex 4 PRXIMOSEVENTOS del turismo mundial. Actualmente el 71.8% portacionesalcancenlos10milmillonesde COMERCIALESENMXICO delmercadocorrespondealsectordefensa, dlares. mientrasqueel28.2%restantecorresponde El80porcientolasempresasinstaladasse alaaviacincivil. dedicanalamanufacturadepiezas,princi Lospasesquemsparticipanenelmercado palmente componentes aeronuticos para aeroespacial son Estados Unidos con poco los ms importantes proveedores y fabri menosdelamitad(45%),Francia,Alemania, cantes de aviones y helicpteros; 11 por Suscrbaseaesteboletn ciento realiza tareas de ingeniera, diseo, ReinoUnido,CanadyJapn. investigacinydesarrollo,yel9porciento Envenossusdatos Estesectorimpulsaeldesarrolloeconmico restante,seespecializaentareasdemante (nombre,afiliaciny delospases,contribuyendoalacreacinde nimiento,reparacionesyrevisiones. direccinelectrnica)a: empleos de alta calificacin e incrementan repmex@repmex.com.uy do las capacidades de investigacin y desa Poco a poco el nmero de empresas dedi rrollotecnolgico. cadas aprocesos demayor valor agregado Solicitandola ha aumentado, ya que el crecimiento del suscripcin LAINDUSTRIAENMXICO sectorhaidodelamanodeunprocesode lorecibir Es indudable que la industria automotriz escalamiento industrial. En una primera electrnicamente asentadaenMxicohasidounagranplata etapa slo se realizaban manufacturas de formaparaeldesarrollodelsectoraeroespa piezassimples,ensamblesyaeropartessen cialenMxico,elcualesrelativamentenue Contina en la pgina 2
EMBAJADADEMXICO ENURUGUAY OficinaComercialdeMxicoenAmricadelSuryRepresentacinPermanente deMxicoanteALADI

PlazaIndependencia753piso8,Montevideo,Uruguay,CP.11100 Telfono:(5982)9002098;29007345,29004814;Fax:(5982)29087452.Correo:repmex@repmex.com.uy
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cillas.Actualmentelasempresasestnadoptandoproce sos mscomplejosenla fabricacindeturbinas, fusela jes,arnesesytrenesdeaterrizaje,loquederivarenuna tercera etapa basada en el diseo e ingeniera, y el en sambledeavionescompletos. SegnlosealadoporelgobiernodeMxico,lafabrica cindeunavin100porcientonacionalpodraserposi bleenlosprximos10aos,generandounhitoenlain dustriadelpas. INVERSIN Lainversinextranjeraynacionalenelsectorsuperlos milmillonesdedlaresen2010,lograndounmontocer canoalos3,000 millonesdedlares en los ltimos tres aos. Mxico ocupa actualmente el primer lugar a nivel mun dial en inversiones de manufacturas aeronuticas en el mundo,conalrededorde33milmillonesdedlaresdu ranteelperiodo19992009,seguidodelaIndiayViet nam. Asimismo, es el sexto pas que ms inversin en investigacinydesarrolloharecibido,superandoapases comoChina,JapnyBrasil. Tansoloenjuliodeesteao,cuatroempresasanuncia ron inversiones en Mxico por ms de 50 millones de dlares para este ao. Las britnicas, Trac Group que expandir su planta de fabricacin de componentes de turbinasyJJChurchilqueinstalarunanuevaplantade maquinados de partes para turbinas de gas y turbinas aeroespaciales,enlaqueserealizarnprocesosespecia lesyderecubrimiento.Asimismo,laestadounidenseElli sonSurfaceinvertirparalainstalacindeunafabricade tratamientos trmicos y procesos especiales, y el grupo francsLatecoereinstalarunaplantaparalaproduccin de arneses y puertas. Estas inversiones estarn localiza dasenelestadodeSonora,loquefortalecerelclster demanufacturaqueseestformandoenlazona. Al trmino del presente ao, se tiene previsto que se concretenproyectosdeinversinporpartede12compa as de manufactura, entre ellas: Safran Airbus, Boeing, Bombardier,HawkerBeechcraft,EurocopteryHoneywell CADENADEVALORMEXICANA La Cadena de Valor Mexicana participa activamente co mo proveedor de los tres niveles clave de la Industria Aeroespacial(OEMs,Tier1yTier2)yseubicaen17esta dosdelpasdestacandolassiguientesregiones: Regin Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentramsdelamitaddelaindustrianacional,espe cializada en sistemas elctrico electrnicos, sustentn doseunprimernichodeespecialidadregionalenavini ca. Regin Centro Norte (Ciudad de Mxico, Quertaro y NuevoLen).Seespecializaenensamblesdecomponen tesdealtovaloragregadoyenactividadesdereparacin ymantenimientodeaeronaves.DestacaQuertaroque sehaconsolidadocomoelestadodondeexisteelmayor nmerodeindustriasaeroespaciales,contandoconms de58empresasdelsectoryproduciendoel36porciento delasexportacionesdeestaindustria Porotrolado,existen2nodosquerenenlascapacida des en materia de Investigacin, Desarrollo y Educacin (I+D+E): Cluster de Baja California / Corredor Pacfico:Corredor demanufacturadecomponentescomplejosqueoptimi za la cadena de suministro asociada al corredor Califor niaSeattle,quepuedefortalecerlaproduccindesiste masdeavinica,controlesparamotoresydiseodein teriores. Corredor CentroNorte:Se encuentra asociadoa loss per corredores de TexasNueva InglaterraMontreal. Es enestaregindondesehaninstaladoalgunasdelas
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PRINCIPALESINDICADORESDELAINDUSTRIAAEROESPACIALMEXICANA

EmpleoTotal(000)
Nota:pproyectado

InversinAnual (millonesdedlares)
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ExportacionesAnuales (millonesdedlares)

NmerodeEmpresas
Fuente:MEXICONOW/Research

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principales armadoras y que, por suinnovacinenmanu ylaFederacinMexicanadelaIndustriaAeroespacialcon factura de piezas, orienta las plataformas tecnolgicas al elfindeintegrarlasestrategiasypolticasparacontinuar desarrollodedispositivosyensamblesdealtacomplejidad. impulsando el desarrollo de esta industria en los prxi mosaos,conbaseenlasmejoresprcticasinternaciona PORQUELEXCELENTEDESEMPEODELSECTOR? les.Lasmetasprevistaspara2020son: Existeunagrancantidaddefactoresquehanincididoenla 1.UbicaraMxicodentrodelos10primerosproveedo transformacin de Mxico como referente de la industria resdebienesdelsector. aeroespacial,entreellossepuededestacarenprimerlugar, laexperienciaqueposeeelpasensectoresdealtaexigen 2. Lograr exportaciones superiores a 12,000 millones de ciacomoelautomovilsticoyelelctricoquehanpermitido dlares. contarconunaplataformademanufacturaeinfraestructu 3.Contarcon110milempleosdirectos(30al35%corres raidealparaconsolidarelcrecimientodelsectoraeroespa pondanapuestosdeingeniera). cial. 4.Lograrunaintegracinnacionaldel50%enlamanufac Asimismo,secuentaconunexcelentecapitalhumanoque turarealizadaporlaindustria. actualmentetienemsde750milestudiantesdeingeniera ytecnologaenlasuniversidadesdelpas,loquegeneraen Para alcanzarlas, el programa prev distintas estrategias como: a) promover, desarrollar y fortalecer el mercado promediountotalde90milingenierosegresadosalao. interno, a travs de las compras nacionales, definiendo Aunadoaloanterior,MxicohasuscritoTratadosdeLibre nichos de mercado en la cadena de suministros y redes Comercioconlosprincipalesparticipantesdeestaindustria deinnovacinglobales;b)desarrollarlascapacidadesde a nivel global (Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglate la industria nacional, contando con una cadena de pro rra,CanadyJapn),creandobeneficiosparaambaspartes veedores integrada,perfeccionandolos clusters actuales enmateriacomercialquesesumanalasgrandescapacida yfacilitandolainternacionalizacindeempresasestable deslogsticasdelpasysuinmejorableposicingeogrfica. cidasenelpas;c)promoverelcapitalhumanoimpulsan CabesealarqueMxicogozadegranestabilidadpolticay dolaformacin,capacitacinyasistenciatcnicaparael econmica y, ante el contexto econmico mundial actual desarrollo de especialistas en sus diferentes niveles; d) harechazadoelaumentodemedidasproteccionistasyha desarrollarlastecnologasatravsdelestablecimientode trabajo por el cumplimiento de los compromisos a nivel laboratorios y centros especializados de investigacin y; internacional,porloqueofrecealasempresasextranjeras d)avanzarenfactorestransversalescomoelmejoramien todelmarcoinstitucional,laadopcindemecanismosde grancertidumbrejurdicayunptimoclimadenegocios. coordinacinygestin,lacreacindeprogramasdeapo PROGRAMA ESTRATGICO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL 2012 yoespecficosydefinanciamiento,promoverregulacin, 2020 mejorar la infraestructura, certificaciones y logstica y EsteprogramafueelaboradoporlaSecretaradeEconoma firmaracuerdosinternacionales.

ComercioExterior
Millonesdedlares EneroJulio ComercioTotal ConALADI ConCentroamrica ExportacionesTotales AALADI ACentroamrica 2012 425,964.8 17,874.8 6,463.2 214,413.8 12,640.1 3,431.3 2011 395,899.4 16,424.4 5,136.2 198,932.4 10,92.5 3,095.5 % 7.6 8.8 25.8 7.8 19.3 10.8

IndicadoresEconmicos
IndicadorGlobaldelaActividadEconmica (Junio2012/Junio2011): Produccinindustrial (Junio2012/Junio2011): Industriamanufacturera: Construccin: Minera: DesempleoAbierto(Julio2012): Inflacin(Agosto2012/Agosto2011): TasaCETESa28das(Agosto2012): IPCBolsaMexicanadeValores: (VariacinAgosto2012/Agosto2012): ReservasInternacionales(Agosto2012): TipodeCambioInterbancario(Agosto2012):
Fuente:INEGI,BANXICO

3.79% 3.70% 4.50% 4.70% 0.00% 5.02% 4.57% 4.13% 41,096.44 0.92% 161,319.1md 13.18 pesos/dlar

ImportacionesTotales DesdeALADI DesdeCentroamrica

Fuente:INEGI,BANXICO

211,551.0 5,234.8 3,031.9

196,966.9 5,831.8 2,040.6

7.4 10.2 48.6

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SELECCINDEDISPOSICIONESDELDIARIOOFICIALDELAFEDERACIN
02ago SEResolucinporlaquesedeclaraconcluidalainvestigacinsobreelusindelpagodelacuotacom pensatoriadefinitivaimpuestaalasimportacionesdetuberadeacerosincosturaoriginariasdelaRep blicaPopularChina,independientementedelpasdeprocedencia.Estamercancaseclasificaenlasfrac cionesarancelarias7304.19.02,7304.19.99,7304.39.06y7304.39.99delaTarifadelaLeydelosImpues tosGeneralesdeImportacinydeExportacin. 03ago SAGARPAAcuerdoporelquesedeclaraalterritoriodelosEstadosUnidosMexicanos,comozonalibre delaenfermedaddemionecrosisinfecciosaenelcamarndecultivo. 06ago SEResolucinFinaldelainvestigacinantidumpingsobrelasimportacionesdepiernaymuslodepollo originariasdelosEstadosUnidosdeAmrica,independientementedelpasdeprocedencia.Estasmer cancasseclasificanenlasfraccionesarancelarias0207.13.03y0207.14.04delaTarifadelaLeydelos ImpuestosGeneralesdeImportacinydeExportacin 09ago SEDecretoporelqueseestableceunarancelcupoalasimportacionesdehuevo. SAGARPAAcuerdoporelquesedaaconocerelprocedimientoparaobtener,atravsdemedioselec trnicos,loscertificadosdeimportacinyexportacindemercaderasagrcolas,pecuarias,acucolasy pesqueras
Paraobtenerlostextoscompletosyotrasdisposiciones,visite:www.economiamontevideo.gob.mx

16ago SEMARNATNormaOficialMexicanaNOM144SEMARNAT2012,Queestablecelasmedidasfitosanita riasreconocidasinternacionalmenteparaelembalajedemadera,queseutilizaenelcomerciointerna cionaldebienesymercancas. 21ago SRE DecretoPromulgatoriodelProtocoloModificatorioalAcuerdosobreAgriculturaentrelosEstados UnidosMexicanosylaConfederacinSuiza,firmadoenlaCiudaddeMxicoelveintisietedenoviembre de2000,hechoenlaCiudaddeMxicoeloncedeoctubrededosmilonce. 31ago SRE Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las RepblicasdeCostaRica,ElSalvador,Guatemala,HondurasyNicaragua,firmadoenSanSalvador,ElSal vador,elveintidsdenoviembrededosmilonce SEAcuerdoquemodificaeldiversoporelquesedaaconocerelcupoymecanismodeasignacinpara importarazcaren2012,publicadoel4demayode2012.

Licitaciones Nacionales e Internacionales: Disponibles en el Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales (adquisiciones y obraspblicas):http://compranet.gob.mxoenhttp://www.dof.gob.mx.

SELECCINDELOSPRXIMOSEVENTOSCOMERCIALESENMXICO
MexicosAerospaceSummit2012(www.mexicoaerospacesummit.com)
Eseleventodenegociosespecializadoenlaindustriademanufacturaaeroespacialms importantedelpasyreuniramsde600directivosdelascadenasdeproveedoresde empresascomoBoeing,Airbus,Bombardier,Eurocopter,Cessna,BellyHawkerBeech craft,entreotrosarmadoresfinalesdeaviones. QuertaroCongresoCenter,Quertaro,Mxico.

45deoctubre
TEL(5261)44148640

TheGreenExpo2012(www.thegreenexpo.com.mx)
Setratadeleventoconlamayorreddenegociosenelmercadoderecursosglobalesparael medioambiente,energa,aguayciudadessustentablesenelpas.Ensu20aniversario,The GreenExposeconsolidacomoelforodenegociosqueofrecesolucionesparaeldesarrollo econmicamentesostenibleparalasindustriasnacionalesyregionales CentroInternacionaldeExposicionesyConvencionesWTC,DistritoFederal

2527deseptiembre
Tel:(5255)10871650ext.1159 angelica@ejkrause.com

Parainformacinsobreeventoscomerciales,deferiasydeexposicionesqueserealizanenlaRepblicaMexicana,visite: www.economiamontevideo.gob.mx,seccinEventosComerciales.

PublicacinmensualeditadaporlaRepresentacinPermanentedeMxicoantelaALADI
Sucontenidoesdecarcterestrictamenteinformativo,conbaseendocumentacinpblica queseespecifica,ynoreflejaelpuntodevistadelGobiernodeMxico -4-

VisitelaSecretara deEconomade Mxicoen: www.economia.gob.mx