Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del PARAGUAY

Asuncin, julio de 2012

El contenido del presente documento es de exclusiva responsabilidad del autor, y no representa ni implica necesariamente ninguna posicin oficial del Gobierno Paraguayo, del BID y del Consorcio NK-NKLAC. La informacin presentada es un producto parcial del Estudio que se encuentra en etapa de discusin y revisin, por lo que podra contener imprecisiones. Autor: Ing. Roberto Salinas Ttulo de la presentacin: Presentacin del PMT Email: rsalinas@pol.com.py Asuncin, 20 de julio de 2012

 Antecedentes

 Objetivo, alcance y componentes

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE

Objetivo: Ordenar en el corto, mediano y largo plazo el desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte y logstica, con el objetivo de satisfacer con eficiencia y eficacia los requerimientos de la actividad productiva y de la poblacin en general, de forma tal a contribuir con el desarrollo social, con la competitividad de la economa y con el acceso de la produccin nacional a mercados internacionales.

PLANIFICACIN DEL TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SERVICIOS DE TRANSPORTE

LOGISTICA DE CARGAS

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE

Horizonte de Planificacin Plan Maestro de Transporte

Plan Plurianual

Presupuesto anual

20 aos

 Evolucin del Sector Transporte

Distribucin de viajes de pasajeros

Rutas pavimentadas proyectadas vs. realizada

Cambios de Gobierno
7.000 6.500 6.000

Brecha de: Proyeccin ETNA 1992 - SIituacin Actual

6.400

5.500

Kilometros

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500

4.860

ETNA 92

P.I.V. 2003 - 2008

PEES 2008 - 2013

2.000 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AOS
PAV. ASF + Ho ETNA1992

Evolucin del Presupuesto de inversin del MOPC respecto al PIB

2,5% 2,1% 2,0% 1,6% 1,3% 1,0% 1,4% 1,1% 0,8% 0,5% 0,9% 1,4% 1,2%

1,5%

1,8%

1,5%

1,4%

0,0% 1991 2006 2007 2008 2009 2010 Ejecutado/PIB Gasto de Capital/PIB

Fuente: Elaboracin propia con datos del Informe fiscal MH 2010, PMT 1992

VARIACIN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE

PRODUCCIN Soja Trigo ETNA 1990 ETNA 2010 3.115 2.171 ETNA 2011 3.271 2.280 PMT 2011 8.500 1.272 VAR % 160% -44%

1.497 453

Maz Algodn

1.081 539
3.284 4.867

2.910 1.280
6.706 3.052

3.056 1.344
7.041 3.205

3.913 67
5.418 5.332

28% -95%
-23% 66%

Caa de Azcar Madera

Fuentes: ETNA: Produccin 1990 y ratios de estimacin de la produccin para el 2010. PMT 2011: Estimacin de la produccin para el 2011.

 Situacin actual del Sector

ANALISIS DE LA RED VIAL

Anlisis de la red vial: Resultado de la jerarquizacin

8,00 7,00 Indicador de Evaluacin 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 PY02 PY07 PY10 PY03 PY01 PY08 PY06 PY09 PY05 PY04 Ruta

ANLISIS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Sntesis de la ponderacin de Factores:
Transporte Terrestre Transporte Fluvial Transporte Areo Transporte FFCC Servicios Logsticos

Infraestructura

15 15
35 35

40 10
10 40

50 20
10 20

10 90

25 15
20 40

Servicios

Coordinacin Institucional /Regulatorio

Familias de productos Import/Export priorizados

Familias de productos Import/Export priorizados

Aluminio Rio Tinto

Coque Rio Tinto

Almina Rio Tinto

 Demanda de Transporte

DEMANDA ACTUAL Conteos y Encuestas

33 zonas de trfico 44 puntos de encuestas 18,5 mil encuestas

Datos secundarios
MOPC REDIEX Otros

PROYECCION DE LA PRODUCCIN
160 140 Millones de toneldas 120 100 80 60

47%
40 20 0 2011 Soja y otros granos 2016 Caa de azucar 2021 Ganado y Carne 2030 Otros

29%

PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES

70
60 Millones de toneladas 50 40

96%
30 20 10 0 2011 2016 Soja y otros granos Madera 2021 Carne Otros 2030

91%

PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES

8 7 Millones de toneladas 6 5 4 3 2 1 0 2011 Combustible 2016 Insumos Agricolas 2021 Maquinarias 2030 Otros 22% 40% 24%

91% 46%

DEMANDA DE TRANSPORTE
Nro. Productos Transportados Ton x da 39.099 10.431 8.268 4.921 Ton x km 10.623.171 3.213.945 1.866.174 1.605.930 28% 8% 5% 4% km 272 308 226 326 1 Soja 2 Combustible 3 Fertilizantes 4 Ganado vacuno

5 Piedra, canto rodado, ripio

6 Cermica roja y ladrillos 7 Mquinas agrcolas 8 Arroz 9 Cemento 10 Gas licuado Otros Total General

15.220
6.937 3.508 3.230 2.830 1.454 79.091 174.988

981.122
965.542 948.268 836.786 794.361 717.483 15.623.722

3%
3% 2% 2% 2% 2% 41%

64
139 270 259 281 494 198 218

38.176.503 100%

Matriz O-D mayo 2011

DEMANDA ACTUAL
Modo de Transporte
Liviano Camiones mnibus Volumen diario vehculos (x1000) 66,2 15,3 2,0 Total pasajero/carga (x1000) 140,8 mil pasajeros 175 mil toneladas 32,3 mil pasajeros

PROYECCIN DE LA DEMANDA
225.000 200.000 175.000 Veculo equivalente 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 2011 Liviano mnibus 2016 Camiones 2021 2030 Total de vehculos equivalentes

COMERCIO EXTERIOR POR MODO

Modo Fluvial Terrestre Areo Total Exportacin 8.184.663 2.502.434 1.760 10.688.857 % 76,57% 23,41% 0,02% 100,00%
Fuente: DNA

Importacin 4.022.676 1.963.247 17.600 6.003.523

% 67,01% 32,70% 0,29% 100,00%

Exportacin de Soja 2010 (en miles de ton.)

Planificado para 2010 Vial Fluvial Ferroviario Total
(*) datos Capeco

Real 2010* 391 5.210 54 5.655

Var. % - 58,3 % + 178% - 78,5% + 84,6%

938 1.874 251 3.063

Evolucin de exportacin por modo

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Terrestre Fluvial

Ferroviario

 Pronstico

PROYECCIN DE DEMANDA

Total de vehculos
Flujos de viajes

PRONSTICO VOLUMEN DIARIO MEDIANO (VDM)

Ruta 2,7 1,3

2011 7.000 4.500

2016 8.000 6.500

2021 9.000 8.000

2030 12.500 10.500

PRONSTICO - NIVEL DE SERVICIO

A 0 a 0,12 B 0,12 a 0,24 C 0,24 a 0,40 D 0,40 a 0,60 E > 0,60

PRONSTICO EVOLUCIN DE LOS INDICADORES (2011-2030)

Red Vial Indicador Vehculo x km (milln) Vehculo x h (mil) Longitud promedio Tiempo promedio (h) Costo Generalizado por viaje (US$) 2011 14.185 226,9 128,39 2,05 285,34 2016 16.758 270,0 130,46 2,10 290,43 2021 20.202 325,7 132,16 2,13 294,25 2030 28.785 469,8 134,24 2,19 299,71 2016-2011 18,1% 19,0% 1,6% 2,3% 1,8% Diferencia 2021-2011 2030-2011 42,4% 43,5% 2,9% 3,7% 3,1% 102,9% 107,1% 4,6% 6,7% 5,0%

 Estrategia

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE INFRAESTRUCTURA

Alternativa 1: DO NOTHING Alternativa 3: HIDROVA

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
Alternativa 3: HIDROVA Alternativa 4: HIDROVA+ FERROVIA

 Respuesta a la demanda

PROYECTOS MOPC

PROYECTOS PMT

ALTERNATIVAS DE INFRAESTRUCTURA
Ao Horizonte Nula (do nothing") Alt 3 Obras comprometidas por MOPC Infraestructura portuaria en Rosario y obras viales para drenar 25% de la soja exportada Mejora de la infraestructura portuaria y de accesos a los Puertos de Concepcin y Pilar Mejora de la infraestructura portuaria y de accesos a los puertos del Ro Paran Infraestructura portuaria en Rosario y obras viales para drenar 75% de la soja exportada Complementando las propuestas de la Alternativa 3: Ferrova Ciudad del EsteEncarnacin-Pilar Alt 4

2016 Sin inversiones

Las mismas propuestas de la Alternativa 3

2021

ALTERNATIVA 4 INVERSIONES
Inversin por grupo - Alternativa 4
1.600 1.522 1.477 40%

1.400
1.200 US$ milln 1.000 800 600 400 1.157

35%
30% 25% 20% 15% 10% Participacin %

218
200 0 MOPC PMT - Ferrovia PMT - Vial Inversin Estudios y Proyectos %

204

5% 0%

PMT - Fluvial

 Inversiones de las Alternativas 3 y 4

5.000 4.500 4.000 3.500 US$ milln 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Arternativa 3 (Hidrovia) Financiero Artenativa 4 (Hidrovia + Ferrovia) Econmico 3.026 2.632 4.514 3.925

Resultado de la evaluacin econmica

Indicador B/C VAN 2012 (6%) TIR

Econmica Alternativa 3 1,71 1.239.573.102 18,13% Alternativa 4 1,21 526.962.188 10,48%

Resultado de la evaluacin financiera

Indicador

Financiera Alternativa 3 1,48 975.750.498 14,02% Alternativa 4 1,08 237.822.842 7,69%

B/C VAN 2012 (6%) TIR

ASPECTOS DE FINANCIACIN ALT 3

800.000 700.000
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Ejecutado histricamente por MOPC

Total a Ejecutar

Presupuesto MOPC

ASPECTOS DE FINANCIACIN ALT 4

1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Ejecutado histricamente por MOPC

Total a Ejecutar

Presupuesto MOPC

EVOLUCION DE LA RED PAVIMENTADA

Con relacin a la red de simulacin del PMT

PROYECCION DE COSTOS DE TRANSPORTE

ALT3E = Aumento de +10% en la Eficiencia de camiones expresada en el promedio de ton/camin Eficiencia Actual: 12 ton/camin (incluye 33% de camiones vacios)

COSTOS DE TRANSPORTE / PIB

COSTOS DE TRANSPORTE CAMIN DE LA SOJA VS PRECIO FOB

35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2016 2021 2026 2030 Alt. 3 / FOB Soja Grano Alt. 1 / FOB Soja Grano

 Aspectos institucionales

ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Rectora (polticas y planificacin) Regulacin y control Rgimen tarifario Transporte terrestre carretero MOPC (VMT) Aeronutico Fluvial y portuario MOPC (VMT) Ente regulador (a crearse) P. Ejecutivo previa revisin del Equipo Econmico ANNP/Sector privado MOPC Consejo Nacional de Transporte y Logstica Ferroviario MOPC (VMT) Ente regulador (a crearse) P. Ejecutivo previa revisin del Equipo Econmico DINAC/Sector Privado MOPC Consejo Nacional de Transporte y Logstica MOPC (VMT) DINATRAN P. Ejecutivo previa revisin del Equipo Econmico FEPASA/sector privado MOPC Consejo Nacional de Transporte y Logstica

DINATRAN P. Ejecutivo, previa revisin del Equipo Econmico Sector privado

Operacin

Provisin de infraestructura Coordinacin y articulacin intermodal

MOPC Consejo Nacional de Transporte y Logstica

 Plan de Servicios de Transporte

CMI PLAN DE SERVICIOS

Perspectiva
Econmica Financiera

Carga terrestre Promover la formacin de precios que cubran costos y permiten margen de ganancia Razonable

Pasajeros terrestre Implementar un sistema de subsidio cruzado basado en ndices de calidad del servicio

Areo Lograr costos de operacin competitivos, que hagan atractivo operar el servicio en Paraguay

Fluvial Promover mecanismos para dinamizar la competencia de los diferentes operadores privados

Ferroviario Establecer una Poltica tarifaria que promueva el desarrollo del transporte ferroviario

Promover la oferta domstica de vuelos de pasajeros y motivar la demanda de vuelos Mercado internacionales, para ampliar la red de rutas y lograr mejorar la conectividad. Incrementar la Elevar la eficiencia de Mejorar la eficiencia de los las empresas de infraestructura transportistas transporte de pasajeros aeroportuaria minimizando las mediante la Procesos externalidades creadas racionalizacin de las Internos por las demoras en unidades en la puertos y aduanas bsqueda de un aumento del nivel de ocupacin. Aumentar la capacidad Mejorar la formacin Promover la mejora empresarial de los profesional de choferes continua de personal Aprendizaje transportistas y y personal de a bordo e mejorar la formacin Innovacin profesional de los choferes

Incentivar la modernizacin del servicio de transporte de carga basado en calidad

Elevar los controles de calidad del servicio y fomentar la competencia por calidad

Proveer al mercado suficiente informacin para tomar decisiones con base en anlisis costo-beneficio

Logar el compromiso de distintos actores vinculados a la comercializacin de productos masivos en el desarrollo del sistema ferroviario

Garantizar la continua y Desarrollar capacidad segura navegacin por regulatoria y de control la Hidrova y la del servicio ferroviario conectividad al transporte martimo en puertos de ultramar

Fortalecer la estructura institucional del sector, aumentando las capacidades de planificacin y control

Desarrollar mecanismos innovadores de financiamiento con el apoyo de Multilaterales

 Plan de Implementacin

CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DEL CRONOGRAMA DE INVERSIN

Presupuesto MOPC

2013

CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DEL CRONOGRAMA DE INVERSIN

Presupuesto MOPC

Ejecucin MOPC

2013

CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DEL CRONOGRAMA DE INVERSIN

Inversin ideal PMT

Presupuesto MOPC

Ejecucin MOPC

2013

CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DEL CRONOGRAMA DE INVERSIN

Inversin ideal PMT

Presupuesto MOPC

Ejecucin MOPC

2013

5 a 6 aos

2018

CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DEL CRONOGRAMA DE INVERSIN

Inversin ideal PMT

Presupuesto MOPC

Ejecucin MOPC

Capacidad instalada p/ participacin privada

2013 5 a 6 aos 2018

CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DEL CRONOGRAMA DE INVERSIN

Inversin ideal PMT

Presupuesto MOPC

Ejecucin MOPC

2013

5 a 6 aos

2018

CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DEL CRONOGRAMA DE INVERSIN

Inversin ideal PMT

Presupuesto MOPC

Ejecucin MOPC Acciones institucionales

2013 5 a 6 aos 2018

PROXIMOS PASOS
Instalar el Consejo Nacional de Transporte y Logstica
Aprobar el PMT por Decreto Presidencial Intensificar campaa comunicacional hacia actores claves Alinear las instituciones del sector a los objetivos

estratgicos del PMT (Presupuesto Plurianual, Sistema de calidad, regulaciones tarifarias, etc) Aumentar la capacidad tcnica del MOPC dotando de instrumental y conocimiento (OPIT / DPV) Elaborar un Plan de Inversin Vial para el MOPC

Gracias por su atencin

Proyecto PMT Presidente Franco y Ayolas Edificio Ayfra, Piso 10 Telfono: 021 497 981-3 Email: coordinacion-pmt@nklac.com Asuncin, Paraguay