Planeacion Estrategica

Planeacin estratgica
D.C.G. Erika Garca Snchez cel. 044 55 20 39 43 50 e mail 1: erika_garcia@my.unitec.edu.mx e mail 2: erikags123@yahoo.com.mx
Planeacin estratgica 1
Planeacin estratgica
OBJETIVO GENERAL
Conocer las gestiones estratgicas necesarias para el desarrollo de nuevos productos, el rediseo sustentable o para decidir acciones de diseo, con nfasis en la estrategia, conceptualizacin y propuesta de escenarios. Distinguir los distintos mecanismos del diseo grfico que rigen el sistema informtico, como se relacionan las partes que lo componene y discernir las soluciones ms adecuadas para cada aplicacin grfica.
Temas y subtemas
1. El Pensamiento Estratgico como punto de partida en el diseo 1.1. Estrategia vs. Necesidad 1.2. Analizar 1.3. Conceptualizar 1.4. Sintetizar 1.5. Aplicar 1.6. Evaluar 1.7. Controlar 2. El diseo total y la direccin de la solucin 2.1. El diseo como comunicacin 2.1.1. Comparacin del proceso de comunicacin con las etapas de diseo 2.1.2. El diseo como comunicacin accin 2.2. El diseo como manifestacin de la cultura 2.2.1. Anlisis social y cultural vs. discurso-accin del diseo 2.2.2. Deteccin de los elementos culturales a considerar para desarrollo de diseos 2.3. El diseo como instrumento de gestin 2.3.1. Mejora como objetivo del diseo 2.3.2. Innovacin para integrar soluciones 2.4. El diseo como estrategia 2.4.1. Anlisis de enfoques 2.4.2. Beneficios
3.
Herramientas de planeacin estratgica 3.1. Anlisis FODA 3.2. Anlisis Costo-Beneficio 3.3. Lluvia o tormenta de ideas 3.4. Anlisis de Campo de Fuerzas Visin estratgica 4.1. Objetivos y metas 4.2. Identificacin de retos 4.3. Determinacin de variables Fundamentos de la planificacin estratgica 5.1. Fase Planeacin 5.1.1. Antecedentes 5.1.2. Problemas (Listado, Evaluacin, Seleccin) 5.1.3. Soluciones (Listado, Evaluacin, Seleccin) 5.1.4. Mapa mental solucin seleccionada 5.2. Fase Organizacin 5.2.1. Cronograma (Actividades, tareas, duraciones) 5.2.2. Recursos necesarios 5.2.3. Presupuesto
4.
5.
5.3. Fase Control 5.3.1. Supervisin y evaluacin de propuesta 5.3.2. Criterios de evaluacin 5.3.3. Estndares y Formatos de control 6. Desarrollo de propuesta de diseo (Caso) y presentacin
bibliografa
Sapag Chain, Nassir. Preparacin y Evaluacin de Proyectos. McGraw Hill, 2000. Domingo A, Alberto. Direccin y gestin de proyectos, un enfoque prctico. Alfaomega, 2000. Gido, Jack. Administracin exitosa de proyectos.Thomson, 2003.
Reglas en clase
1. No comer en clase 2.Tolerancia de entrada 10 minutos Despus de esta hora se tomar como falta 3. Tener el 80% de asistencia para tener derecho a examen, 5 flatas en el cuatrimestre o autorizado por la direccin para tener derecho a entregas y asistencias. 4. No usar celulares en clase 5. No hay cambio de fechas de entregas. Cuando se autorice entregas fuera de fecha se calificaran 2 puntos menos por cada da de retraso 6. Los proyectos de diseos se trabajaran en clase y como tarea Si no existen revisiones y avances en clase no se tendra derecho a entrega de cada proyecto
El Pensamiento Estratgico como punto de partida en el diseo
Estrategia vs. Necesidad

Posicionar es una cuestin de entender cul es el campo de batalla ms conveniente para un producto, pero es tambin un proceso muy creativo de identificar espacios vacantes y encontrar un terreno emocional caliente. Es hallar una posicin de marketing para un producto o marca que lo diferencia de los competidores y posicionarse en la mente. . Generalmente en un trabajo de marketing de este tipo se sabe mucho, hasta puede que demasiado, sobre el target al que va dirigido el producto. Y esto puede condicionarnos; lo que menos necesitaremos como estrategas creadores es correr el riesgo de dejarnos influr por los condicionamientos, y los prejuicios y rutinas. Los condicionamientos estn en el mercado, ah, estratificados e invisibles, pesando sobre las decisiones de todos los medios. Pueden entorpecer la visin y bloquear la habilidad de nuestra competencia, lo cual es una oportunidad que tenemos a nuestro favor. Pero tambin pueden bloquearnos a nosotros. Para bien o para mal, los condicionamientos mentales, tanto o ms que los reales, han hecho que las cosas estn del modo que estn para nuestro producto. De modo que si queremos modificar o hacer progresar la actual situacin tendremos que salirnos de los condicionamientos y pensar qu pasara si no estuvieran, si los modificramos. No caeremos en la tentacin de querer cambiarlo todo. Nos quedaremos, eso s, solamente con las cosas que nos sirvan, y cambiaremos lo que haya que cambiary en el sentido que nos convenga.
La decisin sobre el target forma parte de uno de los paquetes de decisiones en los que se fundamenta la ciencia del marketing: Las Segmentaciones del Mercado. El target es una segmentacin. De entre toda la poblacin que tienen delante las diferentes marcas, definir un target es seleccionar y separar una parte. De lo contrario, mal lo bamos a pasar si todos furamos a por los mismos clientes. El hecho de seleccionar un target no es un acto aislado ni con entidad propia e independiente en el trabajo de elaboracin de una estrategia, sin una parte de esa operacin ms amplia que es segmentar. Pensar en la definicin del target es acotar el campo de batalla en el que luchar nuestra marca. Es apartar un segmento para poder conquistarlo. Del mismo modo que son tambin segmentos las reas geogrficas que escogemos para operar. Y son segmentos los tipos de canal de distribucin a travs de los que podamos crearnos una situacin ms favorable en comparacin con nuestros adversarios. El consumidor y necesidad Los consumidores inician el proceso de compra con el reconocimiento de la necesidad. La necesidad puede ser activada por estmulos internos, si una de las necesidades normales de la persona (hambre sed, sexo) sube a un nivel lo bastante alto como para convertirse en un impulso. La necesidad tambin se puede disparara debido a estmulos externos. Una panadera, el auto nuevo del vecino, un comercial de televisin de unas vacaciones. En esta etapa, el mercadlogo tendr que determinar los factores o las situaciones que generalmente llevan al consumidor a reconocer una necesidad. Tras reunir este tipo de informacin, podr identificar los estmulos que suelen activar el inters por un producto y podr desarrollar programas de mercadotecnia que incluyan estos estmulos.
Papel comercial de la marca de fbrica para el consumidor Le proporciona informacin, garanta y seguridad de calidad y nivel de satisfaccin; le permite reconocer el producto con rapidez en el lineal y su existencia en la mayora de puntos de venta se traduce en un ahorro de tiempo en su bsqueda. Por otro lado, las marcas y su imagen permiten al consumidor comparar productos que ofrecen, aparentemente, lo mismo. Es importante sealar que, en muchas ocasiones, el consumidor adquiere un producto ms por sus atributos y prestaciones, que por el valor simblico que la marca le transfiere. Son marcas que responden a necesidades psicolgicas de afirmacin personal y social. En cuanto al precio no hay sorpresas, las marcas garantizan un nivel de satisfaccin, una seguridad de calidad y un valor simblico, por lo que los consumidores estn dispuestos a pagar mayor precio que el que pagaran por un producto similar pero desprovisto de esta garanta, seguridad y valor simblico. Objetivos de mercado El Objetivo de mercado tiende a situar o posicionar el nombre, la imagen de un determinado producto en un lugar tal que aparezca ante los usuarios o consumidores como que rene las mejores caractersticas y atributos en la satisfaccin de sus necesidades. Esto resume el objetivo principal del marketing. El Eje Estratgico Es la estrategia misma. El por dnde vamos a avanzar para conquistar, o para consolidar las posiciones de la marca.
Este es el momento de la concentracin y la emocin. Todos lo estbamos esperando. Ha llegado el momento de tomar la decisin ms importante en la preparacin de una estrategia de marca: Decidir cul va a ser el Eje Estratgico. Un eje es la cosa considerada como el centro de algo, y en torno a la cual gira todo lo dems. La idea fundamental de un raciocinio es un eje. Es un eje y sigo aplicando la definicin que da el diccionario la idea fundamental, el tema predominante. Es el designio final de una conducta. A lo largo de la preparacin del Briefing, cada uno de los participantes ha pensado una o varias veces que acababa de encontrar lo que iba a ser el Eje Estratgico. Quizs fue al husmear las tendencias del mercado, cuando me di cuenta de que tenamos ah una oportunidad de asegurar el porvenir de nuestra marca. Quizs fue al escarbar en los porqus de la compra, o al examinar las afinidades de los consumidores con las motivaciones, los motivantes, los significados, las asociaciones o la personalidad de nuestra marca y de las marcas competidoras, que pens que estaba ah la oportunidad de potenciar nuestra fuerza de marca y hacerla ganadora. Quizs tuve una visin de por dnde atacar mientras fisgonebamos en la competencia, o cre ver una brecha por donde deslizarse con xito cuando nos percatamos de la situacin competitiva.
Plataformas creativas En cambio, si operan varios procesos de evaluacin. En primer lugar, cabe suponer que cada consumidor est tratando de satisfacer una necesidad y esta buscando ciertos beneficios que pueda adquirir mediante la compra de un producto o servicio. Es ms, cada consumidor considera que un producto es un conjunto de atributos con capacidad para proporcinale dichos beneficios y satisfacer la necesidad. En segundo lugar, el consumidor conceder diferentes grados de importancia a cada atributo. Los atributos sobresalientes son los que vienen a la mente del consumidor cuando se le pide que piense en las caractersticas de un producto. En tercero, es probable que el consumidor desarrolle una serie de creencias en cuando la marca. Las creencias de los consumidores pueden ir desde atributos reales, hasta las consecuencias de la percepcin selectiva, la distorsin selectiva y retencin selectiva. En cuarto, se supone que el consumidor adjudica una funcin de utilidad a cada atributo. La funcin de utilidad indica la manera en que el consumidor espera que la satisfaccin total del producto vare de acuerdo con los diferentes grados de los diferentes atributos. En quinto, el consumidor adopta actitudes ante diferentes marcas en razn de un procedimiento de evaluacin. Se ha encontrado que los consumidores usan uno o varios procedimientos de evaluacin, dependiendo del consumidor de la decisin que entrae la compra.
En algunos casos, los consumidores recurren a clculos lgicos y detallados de razonamiento. En otros, los mismos consumidores evalan poco o nada y en cambio, compran por impulso. Otras veces, acuden a amigos o vendedores que les brinden consejo. Despus de haber realizado el anlisis de la situacin y haber diagnosticado la empresa procedemos a establecer los objetivos de la campaa de acuerdo a las necesidades que se detectaron que la empresa necesita para persuadir al consumidor para que le compre su producto o servicio. Actividades de comunicacin de mercadotecnia Despus de haber establecido los objetivos el siguiente paso es desarrollar un tema creativo para lograr en el cual giraran los distintos anuncios. Ejemplo la generacin de pepsi, siempre coca cola, el mundo marlboro, etc.
Analizar tipos de diseos y herramientas

Persecucin de objetivos. Coordinar los actos orientados a la ejeccucin tcnica y econmica. Actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas Coordinar los actos orientados a la ejeccucin tcnica y econmica, tiempos analizar un proyecto desde el principio a hasta el resultado final. Si el diseador aplica la metodologa de proyecto, hace la investigacin de necesidades, analiza el contexto, aplica un marco terico, delimita los alcances del proyecto, realiza una investigacin seria, evala soluciones, analiza presupuestos y propone y fundamenta alternativas. Si aplica el conocimiento terico para fundamentar sus propuestas, si utiliza su tcnica y habilidades para desarrollar un trabajo eficiente. Y como resultado de lo anterior: llega a propuestas originales e innovadoras, entonces tenemos muchos motivos para que el trabajo del diseador se valore. Que es la investigacin Es una actividad encaminada a la solucin de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos cientficos. El trabajo cientfico original es aquella investigacin cuyos resultados vienen a representar nuevas conquistas para la ciencia respectiva. Las ciencias se subdividen de acuerdo con la naturaleza del objeto que investigan. Una determinada rea de las ciencias puede tener un mismo objeto de investigacin. Tal objeto est enfocado bajo un aspecto significativo, dando lugar a subdivisiones o especificaciones y en esos trminos localizamos una ciencia aislada
Definicin y criterios de generacin El proceso de investigacin est constituido por una serie de partes ntimamente relacionadas. Del conocimiento de su interconexin y de su correcto manejo a lo largo de toda la dinmica del proceso, depender la investigacin misma. Todo problema de investigacin comienza siempre como un problema de teorizacin. La primera tarea del investigador es la de la codificacin de la realidad, y esa codificacin slo puede ser realizada a partir de varias etapas. El objetivo de la investigacin seala los elementos en el modelo que van a ser investigados. El diseo de la investigacin se refiere al conjunto particular de mtodos seleccionados por el investigador tanto para la bsqueda de nuevos hechos, como para la determinacin de sus conexiones. Aqu se decide cmo se van a seleccionar los datos, cules sern los mtodos analticos, cmo se va a formular el problema, qu tipos de instrumentos especficos se van a utilizar. La investigacin cientfica tiene como objetivos generales, dar respuestas intelegibles, confiables y vlidas a preguntas especficas o problemas de investigacin. Las respuestas se dan por lo general en trminos de qu (o cmo), dnde, cundo, de dnde y por qu. Son embargo, no toda investigacin tiene como propsito responder todas las interrogantes, existe la posibilidad de que slo se trata de responder alguna de ellas. Toda investigacin comienza pues, con algn tipo de interrogante que tratar de ser resuelto. Tipos de investigacin Existen diferentes tipos de investigacin dependiendo de la finalidad. Investigacin accin Hay investigaciones para proponer accin. Por ejemplo, una investigacin sobre prejuicios tal vez sugiera maneras por las cuales algn prejuicio puede producirse con base en los resultados del estudio. Generalmente se utilizan
mtodos participativos, en donde los sujetos que participan son tambin los objetos de estudio. En este tipo de investigaciones hay que ser cuidadoso, ya qued los valores y las orientaciones personales pueden interferir las propuestas de investigacin. Es importante asegurarse de que las acciones especficas que se propongan al final de la investigacin concuerden con la informacin obtenida. Investigacin descriptiva Muchas investigaciones tienen un objetivo descriptivo. Cuando no existe informacin sobre algn tema, la investigacin descriptiva es til. El primer paso consiste en presentar la informacin tal cual es. El objetivo de este tipo de investigacin es exclusivamente describir; en otras palabras: indicar cul es la situacin en el momento de la investigacin. Su informe debe de contener el ser, no el deber ser. Despus de describir se puede interpretar, inferir y evaluar. Esta es la base y fundamento de otras investigaciones. Investigacin experimental Se lleva a cabo un experimento. En el rea de ciencias sociales, en este tipo de investigacin generalmente se utilizan dos grupos de sujetos: uno es el receptor del experimento y el otro contina con sus actividades normales. El objetivo de la investigacin es indicar cules son las diferencias entre los grupos al trmino del experimento. En investigaciones tcnicas, se comparan los resultados posteriores al uso del experimento , con los resultados que se obtienen cuando ste no se utiliza. Este tipo de investigacin siempre necesita hiptesis.
Investigacin de diseo Este tipo de investigacin se utiliza mucho por los ingenieros que, como la palabra lo indica, utilizan su ingenio para el diseo de un sistema, de una mquina, de un invento, o simplemente, de algn mecanismo o artefacto. Investigacin explicativa En estos estudios se trata de indicar las relaciones causales entre las variables. Una investigacin de este tipo se realiza posterior a los hechos, por eso se llama ex post facto. Para estas investigaciones adems de establecer el objetivo, es necesario elaborar hiptesis. Investigacin exploratoria Algunos informes de investigacin se centran en la explicacin de algn tema de inters. Este objetivo implica conclusiones indeterminadas, o bien, tentativas; por eso es importante que esto se indique. Los lectores deben saber que la intencin es solamente indagar el estadio de una situacin especfica. Por lo general, este tipo de investigacin es til en la toma de decisiones. Investigacin participativa El objetivo en las investigaciones participativas se construye por los participantes, no por un investigador individual. Estas investigaciones se utilizan mucho para la solucin de problemas de grupos, empresas, instituciones educativas o comunidades. La responsabilidad del investigador es la de registrar, proporcionarle al grupo los documentos tericos necesarios para el anlisis, guiar las discusiones, y publicar los resultados.
Investigacin terica Identifica alguna hiptesis que descansa en una teora. La teora se confirma o se modifica dependiendo de los resultados de la comprobacin de la hiptesis.Todas las investigaciones tericas tienen como objetivo confirmar, modificar o invalidar alguna teora. Las rplicas son muy tiles para afirmar y para poder adoptar una teora que funciona en otro pas, en otra situacin o en otra poca. Investigacin documental Se caracteriza por el empleo predominante de registros grficos y sonoros como fuente de informacin. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en forma de manuscritos impresos. El concepto documento cubre por ejemplo: micropelculas, microfichas, diapositivas, planos, discos, cintas, pelculas, etc. Investigacin de campo Asume las formas de la exploracin y la observacin del terreno, la encuesta, la observacin participante y el experimento. Se caracteriza por el contacto directo con el objeto de estudio. Consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas. La observacin participante combina los procedimientos de las dos primeras . Investigacin etnogrfica El investigador oculta su verdadera identidad para facilitar su inmersin en el fenmeno del estudio y la comunicacin con los afectados.
Mtodos y tcnicas de investigacin

1) Mtodos de transmisin, son los destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales, se denominan mtodos de enseanza. 2) Mtodos de organizacin, son los que trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea realizar. 3) Mtodos de investigacin, destinados a descubrir nuevas verdades, a esclarecer hechos desconocidos o a enriquecer el patrimonio de conocimientos, pueden ser de investigacin religiosa, filosfica o cientfica, de acuerdo con el mundo de valores o hechos que se pretenda esclarecer.
La tcnica
Los conceptos de mtodo y tcnica no estn totalmente esclarecidos, habiendo definiciones diferentes al respecto. Se acuerda que mtodo es ms amplio que tcnica en sentido de que mtodo indica aspectos generales de accin no especfica mientras que tcnica conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. Para alcanzar sus objetivos, un mtodo necesita echar mano de una serie de tcnicas. Se puede decir que el mtodo se efectiviza a travs de las tcnicas. Tcnica es el sistema de supuestos y reglas que permite realizar algo. La diferencia entre el mtodo y la tcnica radica en que el primero es el proceso fundamental mediante el cual avanza toda ciencia, y tcnica es la manera particular en que se emplea el mtodo.
Etapas del proceso de investigacin

La idea o asunto a investigar
El proyecto de investigacin se elabora a partir de una idea y debe tener una organizacin. Entre sus partes debemos tener un Ttulo tentativo que de una idea aproximada de lo que se piensa hacer. No debe ser muy largo como para explicar todo lo que se pretende investigar, ni tan corto que no se tenga idea del tema Cualquier investigacin se origina en una duda, inquietud o pregunta de un tema que interesa al investigador. La seleccin de la idea o asunto que se pretende estudiar es el primer paso para llevar a cabo una investigacin. De la observacin cotidiana pueden surgir muchas de las ideas por investigar; de hecho un problema no es ms que el cuestionamiento a la existencia de un fenmeno determinado. El anlisis de la problemtica a travs de la investigacin debe basarse en una fijacin de prioridades que posibilite resolver las necesidades ms urgentes de la poblacin. De entre las caractersticas que todo tema de investigacin debe contener tenemos: 1. Factibilidad El problema que se va a investigar debe ser susceptible de estudiarse tomando en cuenta los recursos de tiempo, el acceso a la informacin, el grado de dificultad y el financiamiento con que se cuenta. 2. Novedad y originalidad La investigacin persigue la bsqueda de nuevos conocimientos por consiguiente, debe evitarse duplicidad en los temas de investigacin. 3. Importancia El problema por investigar debe ser actual y aplicable, de tal manera que su resolucin aporte algo a un rea de conocimiento y de ser posible a la sociedad.
4. Inters El problema debe de representar un reto lo suficientemente importante para el investigador, de manera que todos los obstculos y el trabajo que implica una investigacin sea fcilmente salvados, al ser el tema de estudio significativo para su vida personal y profesional. 5. Precisin El tema debe ser lo ms concreto y especfico posible, ya que un problema demasiado general, amplio o vago solo conduce a confusiones y a prdida de tiempo, esfuerzos y recursos.
Plantear el problema a investigar
Se debe explicar con claridad de qu se tratar la investigacin que se desea hacer. Debe estar redactado en forma clara y coherente para que no haya lugar a dudas. En un proyecto se puede presentar el tema con una interrogante, de todos modos es preferible hacer una exposicin breve, con o sin preguntas explcitas, que muestren las ideas explicativas del tema en cuestin. Ahora bien, toda investigacin implica un conjunto de pasos y etapas. No existe un nico esquema de pasos a seguir, hay autores que proponen ms o menos pasos, la cuestin es el contenido y la relevancia de cada uno de ellos. Lo que s existe en todo proceso y proyecto investigativo es un orden lgico pues no se pueden analizar, por ejemplo, los datos que an no se han recogido. As entendido corresponder determinar el problema de la investigacin, esto es, lo que quiero analizar, sus objetivos, sus razones, su justificacin, crear ideas y ubicarlas para su desarrollo actual y posterior. Efectuar una revisin bibliogrfica esto es, buscar informacin acerca del tema, discutir el tema con otros colegas. Los antecedentes deben ser apenas los indispensables para situarnos en el problema; es preciso explicar en esa seccin qu se ha investigado hasta ahora en relacin con el tema de estudio y se procurar destacar en que forma nuestro trabajo sea significativo para enriquecer los conocimientos existentes y no una mera repeticin de trabajos anteriores.
Objetivos y preguntas de investigacin
La definicin de objetivos encierra la formulacin del problema, y esto supone determinar cules son los objetivos generales y especficos de la investigacin, es decir, corresponde determinar: adnde se apunta, cul es el para qu de la investigacin, su propsito y l para quin, es decir, definir quienes sern los beneficiados. En una perspectiva terica los objetivos a determinar pueden ser clasificados en cuatro niveles distintos, perceptual, aprehensivo, comprensivo e integrativo, cada nivel con acciones y significados precisos y concisos.
Los objetivos especficos renen caractersticas particulares que se pueden englobar dentro de la siguiente tabla: Qu se quiere saber?
Cmo es? Quines son? Cuntos hay? Qu diferencia hay entre estos grupos? Cules son los elementos que componen este fenmeno? Por qu ocurre este fenmeno? Cules son las causas que lo originaron? Cmo se presentar este fenmeno dadas las siguientes circunstancias? Cules deben ser las caractersticas de este proyecto que me permitan lograr los objetivos X y Z? Qu cambios se pueden producir en este fenmeno con la aplicacin de este programa? Existe relacin entre estos dos factores? Hasta qu punto el diseo de este programa est alcanzando los objetivos propuestos?
Qu objetivo plantear?
Describir: Codificar, Enumerar, Clasificar, Identificar, Diagnosticar. Comparar: Asociar, Diferenciar Analizar: Criticar Explicar: Entender, Comprender Predecir: Preveer, Pronosticar Proponer: Plantear, Formular, Disear, Proyectar, Crear, Programar Modificar: Cambiar, Organizar, Mejorar, Promover. Confirmar:Verificar, Comprobar, Demostrar. Evaluar:Valorar
Se debe precisar cul es el objetivo general de la investigacin esto es, el objetivo que se pretende alcanzar al trmino del proceso, de igual manera se debern precisar los objetivos especficos que son aquellos que se van obteniendo durante la construccin de las diversas etapas por las que atraviesa la investigacin. Como se puede observar, para redactar los objetivos, tanto general como especficos, se debe tener una idea previa y precisa de lo que se desea hacer. Por ese motivo, la lectura es muy importante; mientras ms se conozca acerca del tema en cuestin, ms fcil ser organizar las ideas en el proyecto. De la misma manera, mientras se va leyendo el material para organizar este trabajo previo, se ir fichando cada uno de los libros y esto ayudar con la bibliografa.
Justificacin y viabilidad de la investigacin
Cuando se expone la utilidad de nuestro trabajo o se explica por qu nos ha preocupado el problema elegido, se puede abrir el apartado de justificacin. De todos modos, los antecedentes y la justificacin de un proyecto suelen colocarse al comienzo del mismo pues cumplen funcionalmente el mismo papel que en otros caos desempea la introduccin. Es conveniente explicar la relevancia que el trabajo aportar al conocimiento que ya se tenga acerca de l. Cuando se tiene una idea acerca de un tema especfico, se debe procurar leer para estar informados si ya ha sido planteado con anticipacin. Siempre consistir una lectura diferente, pero hay que tomar en cuenta la novedad del nuevo material que se quiere investigar o de la visin novedosa que se le desea dar.
Fuentes de informacin
Clasificacin
Las fuentes de informacin suelen ser clasificadas como fuentes impresas, fuentes audiovisuales, y fuentes electrnicas. La palabra informacin se utiliza con frecuencia como sinnimo de dato o del resultado del procesamiento de datos. Los sistemas de informacin adquieren, organizan, almacenan y proporcionan datos, conocimientos o documentos.
Fuentes impresas
Sus elementos son: autor, fecha, ttulo y datos de publicacin a) Libros Prez Esclarn, A. (1997). Ms y mejor educacin para todos. Caracas: San Pablo. b) Artculos en publicaciones peridicas (hemeroteca) Morles, A. (1995). La educacin ante las demandas de la sociedad del futuro. Investigacin y Postgrado, 10, 101-143. c) Ponencias y publicaciones derivadas de eventos (revistas) Vasconi,T. (1980, Noviembre). Educacin, control social y poder poltico. Ponencia presentada en el Seminario Internacional Problemas de la Educacin Contempornea, Caracas. d) Trabajos y tesis de grado Gutirrez Borobia, L. (1994). La matemtica escolarizada: La ciencia transformada en dogma?: Un estudio etnogrfico realizado en las aulas universitarias. Tesis de doctorado no publicada, Universidad Nacional Experimental Simn Rodrguez, Caracas. e) Entrevistas publicadas en medios impresos Santodomingo, R. (1998, Enero 27). Los subsidios son obligacin del Estado (Entrevista a Mons. J. Snchez Porras). Primicia, 12, 5-7. f) Manuscritos de trabajos no publicados Clemente, J (1977). La resolucin de problemas en matemtica. Trabajo no publicado, Centro Pedaggico de Caracas, Caracas.
Fuentes audiovisuales
Sus elementos son: - El autor o autores principales, con especificacin de su funcin - La fecha de la produccin, transmisin o exhibicin - El ttulo del material, acompaado de la informacin necesaria para identificar su naturaleza - Los datos de edicin en el caso de producciones comerciales o institucionales a) Producciones en formatos de pelcula cinematogrfica y de vdeo Siso, R. (Director). (1988). El compromiso [Pelcula], Mrida,Venezuela: Trova Cinematogrfica /Universidad de los Andes, Cine ULA. b) Producciones en formatos de audio Costa, P.T. (Conferencista). (1988). Personality, continuity and changes of adult life (Grabacin en Cassete N 207-433-88A-B). Washington, DC: American Psychological Association. c) Programas y eventos transmitidos por medio de telecomunicacin Consejo Nacional de Educacin (Productor). (1988, Febrero 7). Mensaje Educativo: Educacin y Estado [Programa de TV]. Caracas:Venezolana de Televisin. d) Representaciones y exposiciones pblicas Teatro Universitario para Nios El Chichn, Caras, A. y Castillo A. (Directores). (1988, Febrero 6). Acto de Fin de curso [Representacin teatral]. Caracas: Universidad Central de Venezuela. e) Grabaciones de conferencias, ponencias y eventos en general onzlez Lucini, f. (1988, Enero 28). Planteamientos pedaggicos en valores.[Grabacin en video de la Conferencia ofrecida en el Seminario Internacional Paulo Freire: Un Maestro en Valores, Caracas]. f) Fotografas y representaciones grficas illsbury, H.C. y Johns, M.E. (1988). Sinusitis [Serie de 54 diapositivas con gua]. Washington, DC: American Academy of Otolarygology.
Fuentes electrnicas
Sus elementos son: - El autor o los autores principales - La fecha de produccin del material - El ttulo del material, acompaado de la informacin que fuere necesaria para identificar su naturaleza - Los datos de publicacin, segn los tipos de referencias - Los datos necesarios para su localizacin
Clases de fuentes electrnicas
Fuentes de acceso en lnea Se obtienen de redes de servidores a travs de protocolos como world wide web (Pginas web), Gopher, FTP, Telnet y Usenet, as como las obtenidas del correo electrnico. Los archivos digitalizados de texto, audio y video no alojados en servidores, que se consultan en discos compactos (CD-ROM), discos duros, disquetes y cintas magnticas Las consultadas en base de datos localizadas en una institucin y las suministradas por servicios comerciales de bsqueda de informacin. a) Libros. El modelo bsico para este tipo de referencia es as: Autor. (fecha). Titulo [Libro en lnea], Datos de publicacin si el libro ya exista en forma impresa. Disponible: direccin electrnica [Consulta: Ao, Mes y da] Guzmn, M. de (1993).Tendencias innovadoras en educacin matemtica [Libro en lnea]. Organizacin de Estados Iberoamericanos para la Educacin, la Ciencia y la Cultura: Editorial -Popular. Disponible: http://www.oei.org.co/oeivirt/edumat.htm [Consulta: 1997, Noviembre 25] b) Artculos en publicaciones peridicas. Autor. (fecha). Ttulo del artculo. Ttulo de la publicacin [Revista en lnea], Volumen (nmero), pginas si existen. Disponible: direccin electrnica [Consulta: Ao, Mes y da] Martnez Martn, M. (1995). La educacin moral: una necesidad en las sociedades plurales y democrticas. Revista Iberoamericana de Educacin [Revista en Lnea], 7. Disponible:http://www.oei.org.co/oeivirt/rie=/a01.htm [Consulta: 1997, Noviembre 6]
c) Ponencias y presentaciones en eventos. Autor. (fecha). Ttulo del documento. [Documento en lnea], Modalidad del aporte, nombre del evento y lugar. Disponible: direccin electrnica [Consulta: Ao, Mes y da] Kliksberg, B. (1997, Julio). Los programas sociales paliativo o solucin?: Los caminos para superarla. [Documento en Lnea]. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Accin Democrtica, Caracas. Disponible: http: // www.ad.org.ve /programa/ [Consulta: 1997, Noviembre 28] d) Trabajos de grado, ascenso y similares. Autor. (fecha). Ttulo del trabajo. [Resumen o versin completa en lnea], Trabajo de grado o maestra no publicado, Universidad...Disponible: Direccin Electrnica [Consulta: Ao, Mes y da] Briceo de Snchez, I.M.. (1996). El clima organizacional y su relacin con la satisfaccin laboral de los docentes de la primera etapa de la Educacin bsica del Municipio Carrizal en el Estado Miranda. [Resumen en Lnea]. Trabajo de grado de maestra no publicado. Universidad Pedaggica Experimental Libertador, Centro Pedaggico de Maracay. Disponible: http://150.187.145.11/ [Consulta: 1998, Febrero 19] e) Trabajos no publicados en medios impresos. Este grupo comprende los artculos, trabajos, documentos de cualquier clase con autora personal o institucional, que no contengan informacin sobre publicacin previa en un medio impreso. Para identificarlos se utiliza la expresin genrica de [Documento en Lnea]. El modelo es: Autor. (fecha).Ttulo. [Documento en lnea]. Institucin y localidad, si existen. Disponible: direccin electrnica [Consulta: Ao, Mes y da] vila, F.(1997). Las nuevas tecnologas de la informacin como herramientas para los profesores universitarios [Documento en Lnea].Disponible:http://owl.english.purdue.edu/writers/documenting.html [Consulta: 1997, Noviembre 5] f) Sitios de informacin. Cuando la referencia que se desea registrar es un sitio completo de informacin institucional mantenido por una organizacin (pgina Web o Gopher), el nombre de la misma cumple a la vez la funcin de autor y de titulo. El modelo es: Nombre de la organizacin. (fecha de la ltima actualizacin). [Pgina Web o men Gopher en lnea]. Disponible: direccin electrnica [Consulta: Ao, Mes y da] Universidad Central de Venezuela. (1998). [Pgina Web en Lnea]. Disponible:http://www.ucv.edu.ve [Consulta: 1998, Febrero 21]
Archivos digitalizados de texto
Incluyen fuentes almacenada en soportes informticos tangibles: audio o vdeo no alojados en servidores y se consultan desde discos compactos (CD). El registro es similar a los textos en lnea, con las siguientes diferencias: 1. en el corchete se indica el tipo de medio de almacenamiento 2. en lugar de la direccin electrnica, se anota el nombre de la empresa que lo publica. El modelo bsico es el siguiente: Autor. (fecha). Ttulo [Tipo de material y medio]. Disponible: Empresa que publica o nombre que identifica el producto y nmero de identificacin del material si existe. a) Libros Clark, J.K. (1993). Complications in academia. [Revista en CD], 21 (6), 6,10. Disponible: SIRS 1993 Schol/ -vikyne 4/-artucke 93A b) Programas multimedia Centro de Investigaciones de la Comunicacin. (1996). Historia y Cotidianidad: Venezuela 1950-1965 [Multimedia en CD]. Disponible: Universidad Catlica Andrs Bello.
Extraccin y recopilacin de informacin
Para poder elaborar el marco terico es necesario extraer y recopilar informacin esto implica la revisin de las fuentes bibliogrficas lo cual consiste en leer y revisar las publicaciones referentes al problema por investigar, para lo que se puede acudir a bibliotecas, hemerotecas y libreras o bien consultar alguna pgina electrnica a travs de internet. La elaboracin de fichas permite conservar datos acerca de libros, artculos, conferencias, entrevistas, etc. las fichas tienen la enorme ventaja de que facilitan el trabajo, pues se archivan en ficheros bibliogrficos en los que se ordenan por temas, de tal manera que el investigador tiene acceso a la informacin cada vez que la necesite, adems de que este acervo puede incrementarse indefinidamente conforme se vayan recopilando ms datos.
En relacin con su contenido las fichas pueden clasificarse en: Fichas bibliogrficas de libro En el lado superior izquierdo va la clasificacin del libro en la biblioteca. El nombre del autor inicindose por el apellido , el ttulo del libro, editorial, lugar, fecha y nmero de pginas. Es importante anotar un breve comentario de utilidad para recordar con rapidez el tema tratado. Ejemplo:
Ubicacin Biblioteca UNAM Autor PECCEI, A. Ttulo Testimonio sobre el futuro Taurus Ediciones, Espaa, 1981 Utilidad El autor pone nfasis en el dominio de competencias acadmicas, personales y sociales; as como en el desarrollo de valores que aseguren posea la sensibilidad respecto a la reconfiguracin global de la sociedad.
Fichas de resumen En estas se sintetizan textos, captulos, documentos, etc. los datos bsicos que generalmente se incluyen son en el lado superior izquierdo va la clasificacin del libro en la biblioteca. El nombre del autor inicindose por el apellido, el ttulo del libro, editorial, lugar , fecha y nmero de pginas. Se puede hacer una anotacin de un comentario que indique la opinin o crtica del autor. Ejemplo:
Ubicacin Biblioteca UNAM Autor BARONA C., CEJA V. Edicin La Jornada Semanal, Mxico, 1992. Utilidad Se hace nfasis en que los valores de la privatizacin del lucro, de la concentracin de la riqueza, del egosmo y del elitismo, estn desplazando los valores del espritu comunitario, de la solidaridad y nacionalismo. Comentario del autor Pienso que para lograr un cambio significativo en la poblacin estudiantil, es necesario iniciar una cruzada fundada en valores humanos esenciales: relacin armnica entre lo individual y lo social, solidaridad y trabajo en equipo.
Fichas de cita textual Se incluyen los mismos datos que en las fichas de resumen, slo que despus del nombre del autor se coloca un punto y seguido, el ttulo abreviado del libro, tres puntos suspensivos, una coma y la pgina (pg.) del libro del que se extrae la informacin. Se llama ficha textual porque se transcribe literalmente entre comillas el comentario del autor. Ejemplo:
Ubicacin Biblioteca UNAM Autor SCHAFF A. Qu futuro, pg. 55 Ed. Crtica, Barcelona, 1998. Utilidad El autor pone nfasis en las generaciones que nacieron a finales del siglo veinte y marca un escenario de profundas transformaciones mundiales que afectan los grandes modelos sociales. Cita del autor Las generaciones que nacieron a finales del siglo veinte, lo hicieron en un escenario de profundas transformaciones mundiales. [...] con esta mirada juzgan a los jvenes que nacieron en este momento de ruptura, como carentes de valores y los denominan la generacin x; una generacin que naci y creci en un momento en el que a decir de muchos expertos haban muerto las utopas en torno a los grandes modelos sociales.1
Fichas de trabajo de campo Sirven para recopilar la informacin que se obtiene en el campo al realizar observaciones o entrevistas. Se utilizan con el fin de describir el lugar, persona u objeto de estudio. Las fichas de campo no deben contener opiniones subjetivas ya que su finalidad es proporcionar los datos ms objetivos posibles. En el margen superior izquierdo se anotan el tema de investigacin, en el superior derecho, el lugar donde se obtuvo la informacin, la fuente y la fecha, al centro se describe la informacin. Ejemplo:
Eficacia y eficiencia en El sector pblico
Lugar: SHCP Dpto. De atencin pblico, D.F. Fuente: Obs. de departamento. Fecha: Enero 15 2002.
Durante la jornada matutina, de los 30 empleados observados slo 6 Trabajaron continuamente, los dems dedicaron gran parte de la su tiempo a la charla en grupos informales, llamadas telefnicas personales y visitas a otros departamentos. Todos manifestaron tener trabajos pendientes.
Construccin del marco terico
El marco terico, marco conceptual o marco de referencia es la exposicin y anlisis de la teora o grupo de teoras que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigacin. El marco terico sirve para: a) Poder definir adecuadamente las variables y la hiptesis b) Establecer las guas para especificar hacia donde debe dirigirse la investigacin c) Sustentar la investigacin d) Analizar e interpretar los datos e) Ordenar las observaciones para explicar de qu manera estn relacionados los fenmenos. El marco terico permite analizar e interpretar los hechos a partir de una determinada concepcin de los mismos. Entrega el hilo conductor de la investigacin pues va sealando los hechos significativos que se deben estudiar y, adems, predispone para formular preguntas necesarias para el desarrollo de la investigacin. Al indicar lo que ya ha sido observado, seala implcitamente, reas del conocimiento que no estn exploradas, al mismo tiempo que brinda el marco conceptual a partir del cual, de ser el caso, se formularn las eventuales hiptesis. Este marco terico ser el respaldo para aquellas hiptesis.
Proyecto de investigacin
Elaboracin de hiptesis
en delimitar el problema que se va a investigar segn algunos elementos tales como el tiempo, el lugar, las caractersticas de los sujetos, etc. Para plantear una hiptesis adecuada, debemos tener en cuenta los siguientes puntos: Los trminos que se empleen deben ser claros y concretos para poder definirlos de manera operacional, a fin de que cualquier investigador que quiera replicar la investigacin, pueda hacerlo. Una hiptesis sin referencia emprica constituye un juicio de valor. Si una hiptesis no puede ser sometida a verificacin emprica, desde el punto de vista cientfico no tiene validez. Las hiptesis deben ser objetivas y no llevar algn juicio de valor; es decir, no debe definirse el fenmeno con adjetivos tales como mejor o peor, sino solamente tal y como pensamos que sucede en la realidad. Las hiptesis deben ser especficas, no slo en cuanto al problema, sino a los indicadores que se van a emplear para medir las variables que estamos estudiando. Las hiptesis deben estar relacionadas con los recursos y las tcnicas disponibles. Esto quiere decir que cuando el investigador formule su hiptesis debe saber si los recursos que posee son adecuados para la comprobacin de la misma. La hiptesis debe estar directamente relacionada con el marco terico de la investigacin y derivarse de l. Las hiptesis deben ser producto de la observacin objetiva y su comprobacin, estar al alcance del investigador.
Podemos definir la hiptesis como un intento de explicacin o una respuesta provisional a un fenmeno. Su funcin consiste
Requisitos de las hiptesis
- Establecer las variables a estudiar, es decir, especificar las variables a estudiar, fijarles lmite
- Establecer relaciones entre variables, es decir, la hiptesis debe ser especificada de tal manera que sirva de base a inferencias que nos ayuden a decidir si explica o no los fenmenos observados. Las hiptesis deben establecer relaciones cuantitativas entre variables. Mantener la consistencia entre hechos e hiptesis, ya que stas se cimentan, al menos en parte, sobre hechos ya conocidos. Por tanto, las hiptesis no deben establecer implicaciones contradictorias o inconsistentes con lo ya verificado en forma objetiva.
Tipos de hiptesis
Hiptesis nula Para todo tipo de investigacin en la que tenemos dos o ms grupos, se establecer una hiptesis nula. La hiptesis nula es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos. Por ejemplo, supongamos que un investigador cree que si un grupo de jvenes se somete a un entrenamiento intensivo de natacin, stos sern mejores nadadores que aquellos que no recibieron entrenamiento. Para demostrar su hiptesis toma al azar una muestra de jvenes, y tambin al azar los distribuye en dos grupos: uno que llamaremos experimental, el cual recibir entrenamiento, y otro que no recibir entrenamiento alguno, al que llamaremos control. La hiptesis nula sealar que no hay diferencia en el desempeo de la natacin entre el grupo de jvenes que recibi el entrenamiento y el que no lo recibi. Una hiptesis nula es importante por varias razones: Es una hiptesis que se acepta o se rechaza segn el resultado de la investigacin. El hecho de contar con una hiptesis nula ayuda a determinar si existe una diferencia entre los grupos, si esta diferencia es significativa, y si no se debi al azar. No toda investigacin precisa de formular hiptesis nula. Recordemos que la hiptesis nula es aquella por la cual indicamos que la informacin a obtener es contraria a la hiptesis de trabajo. Al formular esta hiptesis, se pretende negar la variable independiente. Es decir, se enuncia que la causa determinada como origen del problema flucta, por tanto, debe rechazarse como tal.
Hiptesis conceptual Es la hiptesis que se formula como resultado de las explicaciones tericas aplicables a nuestro problema. Nos ayuda a explicar desde el punto de vista terico el fenmeno que estamos investigando. Es la hiptesis orientadora de la investigacin, intenta enfocar el problema como base para la bsqueda de datos. No puede abarcar ms de lo propuesto en los objetivos de la investigacin o estar en desacuerdo con ellos. Podemos enunciarla como una relacin causal o determinante proveniente del planteamiento del problema, de donde se desprenden las variables. Hiptesis de trabajo Es aquella que le sirve al investigador como base de su investigacin, o sea, trata de dar una explicacin tentativa al fenmeno que se est investigando. sta es la hiptesis que el investigador tratar de aceptar como resultado de su investigacin, rechazando la hiptesis nula. Se dice que la hiptesis de trabajo es operacional por presentar cuantitativamente (en trminos medibles) la hiptesis conceptual o general. Hiptesis alternativa Al responder a un problema, es muy conveniente proponer otras hiptesis en que aparezcan variables independientes distintas de las primeras que formulamos. Por tanto, para no perder tiempo en bsquedas intiles, es necesario hallar diferentes hiptesis alternativas como respuesta a un mismo problema y elegir entre ellas cules y en qu orden vamos a tratar su comprobacin. Las hiptesis, naturalmente, sern diferentes segn el tipo de investigacin que se est realizando. En los estudios exploratorios, a veces, el objetivo de la investigacin podr ser simplemente el de obtener los mnimos conocimientos que permitan formular una hiptesis.Tambin es aceptable que, en este caso, resulten poco precisas, como cuando afirmamos que existe algn tipo de problema social en tal grupo, o que los planetas poseen algn tipo de atmsfera, sin especificar de qu elementos est compuesta. Los trabajos de ndole descriptiva generalmente presentan hiptesis del tipo todos los X poseen, en alguna medida, las caracterstica Y. Por ejemplo, podemos decir que todas las naciones poseen algn comercio internacional, y dedicarnos a describir,
cuantificando, las relaciones comerciales entre ellas. Tambin podemos hacer afirmaciones del tipo X pertenece al tipo Y, como cuando decimos que una tecnologa es capital - intensiva. En estos casos, describimos, clasificndolo, el objeto de nuestro inters, incluyndolo en un tipo ideal complejo de orden superior. Por ltimo, podemos construir hiptesis del tipo X produce (o afecta) a Y, donde estaremos en presencia de una relacin entre variables. Slo en los casos de investigaciones explicativas es necesario formular claramente cules son las hiptesis de la investigacin. En las investigaciones descriptivas y, con ms razn, en las exploratorias, es posible omitir las hiptesis, ya sea porque stas son tan amplias y poco definidas que dicen muy poco a quien lee el informe de investigacin, o porque no es posible o necesario verificarlas.
Dificultades para la formulacin de hiptesis
- Falta de conocimientos o ausencia de claridad en el marco terico - Falta de aptitud para la utilizacin lgica del marco terico - Desconocimiento de las tcnicas adecuadas de investigacin para redactar hiptesis en debida forma.
Utilidad de las hiptesis
El uso y formulacin correcta de las hiptesis le permiten al investigador poner a prueba aspectos de la realidad, disminuyendo la distorsin que pudieran producir sus propios deseos o gustos. Pueden ser sometidas a prueba y demostrarse como probablemente correctas o incorrectas sin que interfieran los valores o creencias del individuo.
Estructura de las hiptesis
Una hiptesis generalmente se especifica por la estructura SI - ENTONCES (cuando intervienen dos variables). Cuando las variables son ms de dos, las estructuras ms frecuentes son: - Si P, entonces Q, bajo las condiciones R y S. - Si P1, P2 y P3, entonces Q. La hiptesis es una tentativa de explicacin de los hechos o fenmenos a estudiar. Teniendo ya definida la situacin problemtica, y habiendo definido los objetivos y delimitado el marco terico me corresponde
formular las hiptesis. En mis conceptos debe quedar bien en claro que es una suposicin, una conjetura que no necesariamente deber ser cierta, puede ser que la abandone, la mantenga o la formule con nuevas variables en conformidad al desarrollo de la investigacin . Los expertos nos ensean que la mayor o menor operatividad de una hiptesis est en funcin de su capacidad de convertirse en variable ya sea VI la que explica (causa) o VD la que hay que explicar (efecto). Las hiptesis se hacen operativas mediante sus variables e indicadores, estos ltimos son los aspectos empricos de la realidad observable transformados en datos. As entonces obtenemos la hiptesis operacional la que puede ser directamente comprobada o refutada en la prctica. De entre los indicadores, he intentado seleccionar los de mayor relevancia para medir los conceptos en cuestin. Para cada indicador construir una escala que cuantifique las observaciones. Las fuentes de informacin suelen ser clasificadas como fuentes impresas, fuentes audiovisuales, y fuentes electrnicas. La palabra informacin se utiliza con frecuencia como sinnimo de dato o del resultado del procesamiento de datos.
Definicin de variables
Una vez que alcanzamos un conocimiento relativamente amplio del tema que se va a investigar, debemos dedicarnos a aislar, dentro del problema, los factores ms importantes que en l intervienen. Gracias a estos factores, estaremos en condiciones de construir el marco terico dentro del que se inserta el fenmeno de nuestro inters. En aquellos casos en que sea posible llegar a un grado de aislamiento de los factores involucrados en el problema, resulta til realizar un esquema de variables que nos permitir organizar mejor nuestro marco terico. Una variable es cualquier caracterstica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, ya sea cuantitaPlaneacin estratgica 34
tiva o cualitativamente. Es decir, que puede variar. Aunque para un objeto determinado pueda tener un valor fijo. Por ejemplo: una mesa; no puede ser, en s, una variable. Pero, si nos referimos a la altura de una mesa, estamos en presencia de una variable. O sea, que esa cualidad de la mesa (la altura) puede asumir diferentes valores. No quiere decir que la altura de una mesa determinada deba variar, sino que el concepto genrico altura de una mesa puede variar de un caso a otro. Las variaciones puede tambin producirse para un mismo objeto, y no slo entre diferentes objetos. Por ejemplo: el caudal de un ro. El tiempo es siempre considerado una variable. Tambin podemos decir que una variable es todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigacin o estudio. Las variables pueden ser definidas conceptual y operacionalmente.
Clases de variables
Cualitativas. Sobre ellas no se construye una serie numrica. Por ejemplo: colores. Cuantitativas. Admiten una escala numrica de medicin. Todos los valores que llega a tener una variable pueden entenderse como una serie, una sucesin ms o menos ordenada de posibilidades: Continuas. Cuando entre uno y otro valor existen infinitas posibilidades intermedias. Por ejemplo: la altura de una persona, el peso de un objeto, el rendimiento de un estudiante. Discretas. Cuando estas posiciones intermedias carecen de sentido, pues la variable se modifica de a saltos entre un valor y otro, y no en forma paulatina. Por ejemplo: la cantidad de hijos que puede tener una persona, el nmero de pases que intervienen en una conferencia. Sin embargo, s tiene sentido, y se emplea usualmente, calcular promedios sobre estas variables. Un caso particular de las variables discretas, es la variable dicotmica, que es aquella que slo admite dos posibilidades: muerto / vivo; hombre / mujer. Categricas. Tienen la caracterstica de que todos los miembros de una categora se consideran iguales en lo que se refiere a esa variable. Por ejemplo: las mujeres. Medidas. Se pueden asignar numerales a las personas u objetos en base a que poseen cantidades de alguna caracterstica o propiedad. Experimentales o manipuladas. Cuando los investigadores establecen condiciones experimentales, crean o producen variables.
Variables y dimensiones
En la prctica, muchas de las caractersticas que nos interesan estudiar no son tan simples. Resulta muy sencillo medir y comparar la variable cantidad de hijos que posee una persona, pero nos enfrentamos con una dificultad mayor si pretendemos conocer el rendimiento de un estudiante. Cuando nos hallamos frente a variables complejas que resumen o integran una multiplicidad de aspectos diversos, debemos recurrir a subdividir o descomponer la variable en cualidades ms simples y fciles de medir. A estas sub-cualidades que en conjunto integran la variable se las denomina dimensiones de la misma. Dimensin es un componente significativo de una variable, que posee una relativa autonoma. As, el patriarcalismo de una sociedad es una sntesis de un cierto tipo de organizacin familiar, determinados valores individuales y pautas definidas de organizacin econmica. Un ejemplo ms simple: el tamao de un objeto est determinado por su altura, largo y ancho. Cuando hablamos de relativa autonoma, hacemos referencia a que las dimensiones pueden presentar diferentes valores unas de otras, pero siempre dentro de ciertos lmites de congruencia. Si el largo de un objeto se modificara al variar su altura, no estaramos en presencia de dos dimensiones de una misma variable, sino frente a dos variables diferentes, una de las cuales influye sobre la otra. Una misma cualidad puede considerarse como una variable en s o como una dimensin de una variable mayor, segn el enfoque y los propsitos que guen cada investigacin, pues se trata de definiciones de carcter instrumental que el cientfico realiza de acuerdo con la naturaleza del problema planteado. Si nos interesa conocer y distinguir a las personas de acuerdo a su nivel socio econmico, podemos descomponer esta variable en dos dimensiones: el nivel social y el nivel econmico. pero, si estamos estudiando el ingreso de las familias, debemos manejar el concepto nivel econmico como una variable en s y nos veremos en la necesidad de descomponerla en algunas de las dimensiones que la integran. Una calidad intervienen como variable en una investigacin cuando nos es til relacionarla como un todo con otra u otras variables. En cambio, debemos tomarla slo como una dimensin cuando su sentido como cualidad aislada sea poco significante y deba agruparse con otras cualidades para poder ser relevante.
Cada una de las variables y dimensiones que hemos aislado debe ser definida con la mayor rigurosidad posible, asignndole un sentido unvoco y claro para evitar que se originen ambigedades, distorsiones e innecesarias discusiones sobre la terminologa.
Relaciones entre variables
Luego de haber precisado los factores que intervienen en un problema, de haberlos definido y analizado hasta determinar el tipo de condicionamiento que los une, habremos obtenido un conjunto de variables relacionadas entre s de una cierta manera. Debemos entonces organizar estas relaciones observadas de modo tal que podamos construir un esquema coherente que exprese el cuadro general del problema. Una variable independiente es aquella que, dentro de la relacin establecida, no depende de ninguna otra, aunque pudiera estar dependiente si estudiramos otro problema. Son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos. Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que asuma otra variable. Por ejemplo, si el investigador sostiene la hiptesis de que si administra una determinada droga a un grupo de nios, el grado de aprendizaje de stos se incrementar. En este caso, la variable independiente estar representada por la droga manipulada por el experimentador, y la variable dependiente ser el grado de aprendizaje de los nios. Una variable es interviniente cuando resulta un factor que interviene entre dos variables modificando o alterando con su propio contenido las relaciones que existen entre esos dos elementos. Por ejemplo: Variable A. Alimentacin que se recibe en la infancia (variable independiente). Variable B. Nivel de inteligencia posterior de la persona (variable dependiente). Variable C. Nivel socio - econmico (variable interviniente que influye a A). Conviene analizar si la variable interviniente aparece a partir de la variable independiente, es decir, es posterior a ella y con anterioridad a la variable independiente, o si acta como factor concerniente en la relacin de variables. Es normal que una variable no slo afecte a otra ms, sino a varias simultneamente, as como que una variable dependiente sea influida por dos, tres o ms variables independientes.
Adems de estas tres posiciones bsicas que las variables pueden adoptar al relacionarse entre s, existe una cuarta posibilidad que se refiere a las dos caractersticas del universo que ejercen una influencia de tipo difuso y general sobre todo el conjunto de los hechos considerados. Las variables contextuales indican el mbito general donde se desarrollan los fenmenos que se estudian. Por ejemplo: los valores presentes en una sociedad, el tipo de estructura econmica. La variable antecedente es la que se supone como antecedente de otra. Ejemplo: para realizar el aprendizaje se supone un grado mnimo de inteligencia. Por lo tanto, la variable inteligencia es antecedente de la variable aprendizaje. Cuando existe una variable independiente no relacionada con el propsito del estudio, pero que puede presentar efectos sobre la variable dependiente, tenemos una variable extraa. Por tal razn, un estudio bien diseado es aquel que nos asegura que el efecto sobre la variable dependiente slo puede atribuirse a la variable independiente y no a variables extraas.
Diseo de investigacin
Lo importante no es conocer toda la lista de posibles diseos, sino apelar al razonamiento lgico y a la experiencia para determinar, antes de recolectar los datos, qu informacin nos proporcionar un determinado mtodo y qu relevancia y confiabilidad puede asignrsele a la misma. Por ejemplo, un estudio que se hace sobre un solo caso puede estar antecedido por toda una seccin bibliogrfica y recoger gran parte de los datos a travs de encuestas por muestreo, si el caso que se va a investigar es una institucin o comunidad que integran varios centenares de individuos; una encuesta puede ser profundizada, en algunos aspectos de primordial inters, realizando estudios de casos sobre una sub muestra de la misma, a la vez que se podr analizar con una secuencia tipo panel; un experimento se puede repetir a intervalos sucesivos (panel), o quizs sea necesario utilizar encuestas para medir las variables de un estudio post - facto en el campo de lo social. Una vez seleccionado el diseo concreto que se va a utilizar en la investigacin, se hace necesario poner en claro las formas especficas que ste habr de adoptar, definiendo las operaciones concretas para llevarla a cabo. A esta actividad la denominamos resea de procedimientos, y para realizarla es preciso detallar: - Las variables que se deben medir y su relacin con las otras variables que intervienen. - Los esquemas lgicos de comprobacin y la interpretacin que puede drseles a los diversos resultados posibles. - Los pasos necesarios para llevar a cabo el diseo de la investigacin, ordenada y explcitamente. - Los recursos materiales y humanos necesarios. - Cualquier otro elemento de importancia para la demarcacin de tareas: cronograma, presupuesto, lista de actividades y matePlaneacin estratgica 38
riales, formas de registro, etc. La resea de procedimientos debe ser completada, para mayor claridad, con un esquema de presentacin de la investigacin, que ser previo y provisional. Este esquema tiene por objeto proporcionar una visin general de cmo va a resultar, en conjunto, nuestro trabajo, lo que nos servir de orientacin acerca de sus posibles omisiones, incoherencias y contradicciones. Debe constar, cuando existen datos que se van a procesar estadsticamente, el plan de cuadros que se presentarn y, en todos los casos, del esquema de captulos o partes que se desarrollarn en el contenido del trabajo. Estos esquemas son tentativos y, por lo tanto, estn sujetos a una cantidad de revisiones posteriores. Lo importante no es elaborar el plan perfecto, sino poseer de antemano una gua que haga posible una actividad ms organizada. Estas tareas pueden desarrollarse antes o despus de encarar la operacionalizacin, pero es fundamental que estn concluidas antes de abordar la recoleccin de datos, ya que de otro modo trabaremos a ciegas durante toda esta etapa. El proyecto de investigacin es un documento que elabora el investigador para especificar las caractersticas de la indagacin que va a realizar. Generalmente va antecedido de un anteproyecto, un documento similar pero menos preciso que se elabora al comenzar la investigacin, apenas se hayan definido sus caractersticas principales. En un anteproyecto deben exponerse las caractersticas del problema, su justificacin, los objetivos de la investigacin y (si las hubiere) las hiptesis a verificar. En un proyecto es preciso completar mucho ms la informacin, profundizando y definiendo mejor lo tratado en el anteproyecto y agregndole lo relativo al diseo de la investigacin, as como un marco terico que haga comprensible el sentido de lo que se proyecta.
Seleccin de la muestra, determinacin del universo
Una muestra es un conjunto de unidades, una porcin del total, que nos representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un sentido amplio, no es ms que eso, una parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo. Sin embargo, no todas las muestras resultan tiles para llevar a cabo un trabajo de investigacin. Lo que se busca al emplear una muestra es que, observando una porcin relativamente reducida de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que lograramos si estudiramos el universo total. Cuando una muestra cumple con esta condicin, es decir, cuando nos refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra representativa. Por lo tanto, una muestra representativa contiene las
caractersticas relevantes de la poblacin en las mismas proporciones en que estn incluidas en tal poblacin. Sus conclusiones son susceptibles de ser generalizadas al conjunto del universo, aunque para ello debamos aadir un cierto margen de error en nuestras proyecciones. Las fuentes de datos pueden ser personas, situaciones o hechos que se observan directamente, o materiales bibliogrficos de diversa naturaleza. Las llamamos unidades de datos y, a su conjunto, a la suma de todas las unidades, se le da el nombre de universo o poblacin. Podramos decir que una poblacin o universo es, entonces, el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una determinada serie de especificaciones. En general, toda investigacin puede considerarse como una bsqueda de los datos apropiados que permitan resolver ciertos problemas de conocimiento. Estos datos son obtenidos a travs de un conjunto de unidades que constituyen el universo relevante para la investigacin. Existen universos que resultan demasiado amplios para el investigador, pues ste no tienen ni el tiempo ni los recursos para abordar el estudio de cada una de las unidades que lo componen (el conjunto de ciudadanos de un pas, la flora de una regin o las innumerables galaxias). Para resolver este inconveniente, se acude a la operacionalizacin del universo mediante la extraccin de muestras. Las muestras pueden ser clasificadas, en una primera divisin en probabilsticas y no probabilsticas. En las muestras probabilsticas, la caracterstica fundamental es que todo elemento del universo tiene una determinada probabilidad de integrar la muestra, y esa probabilidad puede ser calculada matemticamente con precisin. En las muestras no probabilsticas ocurre lo contrario y el investigador no tiene idea del error que puede estar introduciendo en sus apreciaciones. Las muestras no probabilsticas ms usadas son: Muestra accidental Es aquella que se obtiene sin ningn plan preconcebido; las unidades elegidas resultan producto de circunstancias fortuitas. Si entrevistamos a los primeros 50 transentes que pasan por cierta calle o medimos la profundidad del mar a lo largo de un trayecto entre dos puntos cualesquiera, estaremos en presencia de una muestra accidental; los datos obtenidos podrn o no representar al universo en estudio. El investigador no puede saber hasta qu punto sus resultados podrn proyectarse, con confiabilidad, hacia el conjunto ms amplio que desea conocer. Muestra por cuotas Consiste en predeterminar la cantidad de elementos de cada categora que habrn de integrar la muestra. As podemos asignar una cuota de 50 hombres y 50 mujeres a una muestra de 100 individuos, asumiendo que sa es la distribucin de la poblacin total. Por ms que esa presuncin llegue a ser vlida, no deja de existir cierta arbitrariedad en este modo de proceder, por lo que
la rigurosidad estadstica de las muestras por cuotas se reduce considerablemente. Muestra intencional Las unidades se eligen en forma arbitraria, designando a cada unidad segn caractersticas que para el investigador resulten de relevancia. Se emplea, por lo tanto, el conocimiento y la opinin personal para identificar aquellos elementos que deben ser incluidos en la muestra. Se basa, primordialmente, en la experiencia de alguien con la poblacin. Estas muestras son muy tiles y se emplean frecuentemente en los estudios de caso, por ms que la posibilidad de generalizar conclusiones a partir de ellas, sea en rigor nula. En algunas oportunidades se usan como gua o muestra tentativa para decidir cmo tomar una muestra aleatoria ms adelante. Muestras aleatorias Como dijimos, en ellas cada uno de los elementos del universo tiene una probabilidad determinada y conocida de ser seleccionado. Los procedimientos ms usuales para la obtencin de muestras aleatorias son:
- Azar simple
Este procedimiento se inicia confeccionando una lista de todas las unidades que configuran el universo, numerando correlativamente cada una de ellas. Luego, mediante cualquier sistema (tabla de nmeros al azar, programas de computacin), se van sorteando al azar estos nmeros hasta completar el total de unidades que deseamos que entren en la muestra. De este modo, la probabilidad que cada elemento tienen de aparecer en la muestra es exactamente la misma. Si cada uno de los elementos que integran la poblacin no tiene la misma posibilidad de ser elegido, se habla entonces de una muestra viciada. Este mtodo nos garantiza una seleccin completamente aleatoria, pero resulta muy lento y costoso, pues nos obliga a elaborar listas completas de todas las unidades de inters, lo que a veces es sencillamente imposible. Por este motivo, slo se emplea cuando los universos son relativamente pequeos. Este mtodo no ser adecuado si, por ejemplo, queremos sacar una muestra de todas las personas analfabetas que existen en un pas. En cambio, si nuestra intencin es extraer una muestra del universo de todos los alumnos que ingresan a una universidad en un determinado ao, resultar muy adecuado.
Azar sistemtico
Tambin se requiere de un listado completo de las unidades que integran el universo en estudio. Luego se efectan las siguientes operaciones: Se calcula la constante K, que resulta de dividir el nmero total de unidades que componen el universo por el nmero de unidades que habrn de integrar la muestra: K = N/n Donde: N = nmero total de unidades que componen e universo. n = nmero total de unidades que integrarn la muestra. Se efecta un sorteo para elegir un nmero que sea inferior o igual al valor de K. Como primera unidad para integrar la muestra se elige aquella que, en la lista general, posea idntico nmero de orden al sorteado. Si designamos con A este primer valor, la segunda unidad elegida ser la que lleve el nmero A + K, la tercera corresponder a A + 2K y as sucesivamente hasta llegar a A + (n 1)K. Supongamos un universo constituido por 2.800 elementos, del que deseamos obtener una muestra de 70 casos.Tenemos entonces: N = 2.800 n = 70 K = 2.800 / 70 = 40 Ahora, mediante cualquier procedimiento, buscamos al azar un nmero entero cuyo valor figure entre los lmites de 1 y 40. En este caso, el nmero elegido es el 32. Entonces, las unidades que pasarn a formar parte de la muestra sern las que lleven los siguientes nmeros de orden: 1 unidad 2 unidad 3 unidad .... 70 unidad 32 + 40 32 + 80 32 + 2760 32 72 112 2.792
Las ventajas y desventajas de este procedimiento son casi idnticas a la de las muestras al azar simple. Los procedimientos computacionales hacen mucho ms fcil efectuar el sorteo de las unidades y no existe el riesgo de que la muestra quede sesgada por algn tipo de regularidad que no conocemos y que est presente en el universo. Muestras por conglomerados Esta tcnica tiene utilidad cuando el universo que se requiere estudiar admite ser subdividido en universos menores de caractersticas similares a las del universo total. Se procede a subdividir el universo en un nmero finito de conglomerados y, entre ellos, se pasa a elegir algunos que sern los nicos que se investigarn; esta eleccin puede realizarse por el mtodo del azar simple o por el del azar sistemtico. Una vez cumplida esta etapa, puede efectuarse una segunda seleccin, dentro de cada uno de los conglomerados elegidos, para llegar a un nmero an ms reducido de unidades muestrales. La ventaja de esta tcnica es que obvia la tarea de confeccionar el listado de todas las unidades del universo. Su desventaja mayor radica en que, al efectuarse el muestreo en dos etapas, los errores muestrales de cada una se van acumulando, lo que da un error mayor que para los mtodos anteriores. La tcnica de conglomerados suele utilizarse cuando queremos extraer muestras de los habitantes de un conjunto geogrfico amplio, por ejemplo, una gran ciudad o un conjunto de pueblos, por lo que se procede a tomar cada pueblo o grupo de manzanas como un conglomerado independiente; del mismo modo, se la utiliza para conocer las reservas forestales y marinas, para estudiar las estrellas y otros casos semejantes. Muestras estratificadas Este mtodo supone que el universo puede desagregarse en sub conjuntos menores, homogneos internamente pero heterogneos entre s. Cada uno de estos estratos se toma luego como un universo particular, de tamao ms reducido, y sobre l se seleccionan muestras segn cualquiera de los procedimientos anteriores. Por ejemplo, si quisiramos estudiar las actitudes polticas de los estudiantes de una universidad, podramos subdividir en estratos de acuerdo con el tipo de estudios que cursen, suponiendo que estas actitudes van a ser diferentes entre quienes siguen Ingeniera, Letras, Medicina u otras carreras. Luego, efectuaramos un muestreo dentro de cada sub universo as definido para, finalmente, realizar un anlisis integrando los resultados de todas las sub muestras. Tanto en el muestreo estratificado como en el de conglomerados, la poblacin se divide en grupos bien definidos. Usamos el muestreo estratificado cuando hay una amplia variacin entre los grupos. Usamos el muestreo por conglomerados en el caso opuesto: cuando hay una variacin considerable dentro de cada grupo, pero los grupos son similares entre s.
Tamao de la muestra y error muestral
Recordemos que la muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, refleja las caractersticas que definen a la poblacin de la cual fue extrada, lo cual nos indica que es representativa. Es decir, que para hacer una generalizacin exacta de una poblacin, es necesario tomar una muestra representativa. Por lo tanto, la validez de la generalizacin depende de la validez y tamao de la muestra. Cuando trabajamos con muestras, generalmente se presentan dos tipos de errores: Error sistemtico Llamado de distorsin o sesgo de la muestra, se presentan por causas ajenas a la muestra: - Situaciones inadecuadas. Se presentan, por ejemplo, cuando el encuestador tiene dificultades para obtener la informacin y la sustituye por la que ms fcilmente est a su alcance, que no siempre es la ms confiable. - Insuficiencia en la recoleccin de datos Hay distorsin por falta de respuestas, o respuestas inadecuadas, ya sea por ignorancia o falta de datos relativos a los elementos incluidos. Distorsiones del encuestador causadas por prejuicios, inters personal o por fallas en la aplicacin de instrumentos. Errores de cobertura a causa de que no se han incluido elementos importantes y significativos para la investigacin que se realiza. Error de muestreo o muestral Cualquiera sea el procedimiento utilizado y la perfeccin del mtodo empleado, la muestra diferir de la poblacin. A esta diferencia se la denomina error de muestreo. Cuando una muestra es aleatoria o probabilstica, es posible calcular sobre ella el error muestral. Este error indica el porcentaje de incertidumbre, es decir, el riesgo que se corre de que la muestra elegida no sea representativa. Si trabajamos con un error calculado en 5%, ello significa que existe un 95% de probabilidades de que el conjunto muestral represente adecuadamente al universo del cual ha sido extrado. A medida que incrementamos el tamao de la muestra, el error muestral tiende a reducirse, pues la muestra va acercndose ms al tamao del universo. Del mismo modo, para una muestra determinada, su error ser menor cuanto ms pequeo sea el universo a partir del cual se la ha seleccionado. As, para un universo de 10.000 casos, una muestra de 200 unidades tendr un error mayor que una de 300; una muestra de 200 casos, por otra parte, tendr un error mayor si el universo tiene 10.000 unidades que si ste posee solamente 2.000.
Para fijar el tamao de la muestra adecuado a cada investigacin, es preciso primero determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos a admitir. Una vez hecho esto, debern realizarse las operaciones estadsticas correspondientes para poder calcular el tamao de la muestra que nos permite situarnos dentro del margen de error aceptado. A veces, sin embargo, el tamao de la muestra queda determinado previamente por consideraciones prcticas; en tales casos, no hay otra alternativa que aceptar el nivel de error que su magnitud acarree.

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Tamao de la muestra y error muestral

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