El Mercado Del Vino Espumoso en Japón, Febrero 2012

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
Notas Sectoriales
El mercado del vino espumoso en Japn
Notas Sectoriales
El mercado del vino espumoso en Japn
Esta nota ha sido elaborada por scar lvarez Martnez, tcnico de promocin exterior de la Cmara de Comercio de Madrid, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio.
Febrero del 2012
EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN
NDICE
CONCLUSIONES SECTOR I. DEFINICIN DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector. clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones CUALITATIVO III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo FORMACIN IV. PRECIOS Y SU FOR MACIN PRODUCTO V. PERCEPCIN DEL PR ODUCTO ESPAOL 1. Percepcin de los productos espaoles 2. Situacin actual de vinos espaoles VI. DISTRIBUCIN 1. Anlisis cuantitativo 2. Anlisis cualitativo VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Legislacin aplicable 2. Etiquetado 3. Rgimen arancelario 4. Transporte, establecimiento y defensa jurdica VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters 4 6 6 7 7 8 9 19 19 24 26 26 27 29 29 32 37 38 42 43 44 46 46 49 49 49
CONCLUSIONES
Las importaciones de vino espumoso en 2009 en Japn sufrieron una grave cada, tanto en volumen como en valor, motivada por la crisis econmica y que supuso un giro en la demanda hacia vinos de precio bajo. Sin embargo en el ao 2010 se produjo una recuperacin generalizada de este mercado y las cifras de 2011 consolidan esa tendencia con incrementos tanto en valor como en volumen. Aunque es cierto que dentro de los vinos espumosos el champagne francs sigue siendo el lder indiscutible, los cavas espaoles estn consiguiendo un buen posicionamiento. En 2011 Espaa ocup el segundo lugar tanto por volumen como por valor, compitiendo fuertemente ao tras ao para consolidar su presencia en el mercado y superando por segundo ao consecutivo a Italia. Los espumosos espaoles gozan de buena reputacin gracias a su buena calidad y a empresas como Freixenet y Codorniu, que poseen una relacin estrecha con tres grandes compaas japonesas del sector de las bebidas, Suntory, Mercian y Sapporo. Cabe destacar que los vinos espaoles continan su tendencia creciente, aunque han suavizado su recuperacin con subidas del 4% en volumen frente al 17% que supuso el 2010. En trminos de valor el 2011 ha supuesto una reduccin del 2%. Italia por el contrario que en 2010 perdi un 5% de la cuota, en el ltimo ejercicio ha experimentado incrementos del 14% aproximndose as a las cifras de importaciones espaolas. Recientemente, se est produciendo una continua introduccin de productos de bajo precio procedentes de Chile, Sudfrica, Mxico, Argentina, etc. En consecuencia, y en lnea con la demanda, el mercado de vinos espumosos est dominado por los productos de bajo precio. Analizando el mercado de forma global, en 2011 se observa un crecimiento del 4% de las importaciones de vinos espumosos con respecto al ejercicio anterior. A pesar de que se trata de un pequeo aumento, no es un dato negativo teniendo en cuenta las consecuencias del desastre del 11 de marzo, que provocaron la cancelacin de numerosos eventos y banquetes y que afectaron mucho al sector on premise, especialmente a los hoteles y restaurantes de alta calidad. El champagne ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de ao, para consolidarse su consumo en cualquier poca. Se ha popularizado su consumo by-theglass gracias a los nuevos cambios adoptados, como el tapn de rosca y la diversificacin del tamao de los envases (botellas de 300, 200 y 187 ml), ms adecuados al mercado

nipn. El champagne se consume principalmente en locales nocturnos (discotecas, clubes, etc.), donde se quiere dar una cierta imagen, y por eso hasta hace poco se haba considerado imprescindible que fuera champagne y no otro tipo de vino espumoso. Esto ha comenzado a cambiar y otros espumosos como el cava estn encontrando su lugar en el mercado. Sin embargo, el cava se ve amenazado por los vinos espumosos importados de pases del Nuevo Mundo, que han elevado mucho la competencia. Aunque el cava se est vendiendo bien en los hipermercados, se considera que la clave para su futuro est en el sector on premise, donde compite con su excelente relacin calidadprecio y el lanzamiento de productos y campaas especficos para este sector, al tiempo que es impulsado por la constante apertura de restaurantes y bares espaoles. Es muy importante tener en cuenta que el aumento actual de consumo de espumosos se debe principalmente al hecho de que son las mujeres las principales consumidoras, ya que se sienten identificadas y atradas por la imagen de glamour, sofisticacin, etc., que tradicionalmente ha tenido el champagne. Esta es una de las razones que explican la expansin de las botellas de vinos espumosos en formatos de 187 ml, un tamao ms adecuado al consumo de los japoneses en general y de las mujeres en particular. De hecho, ya se vende en konbinis y supermercados. Por todas estas razones, consideramos que Japn es un buen mercado para este tipo de vinos, ya que se conoce tanto el producto (vino espumoso) como su origen (espaol). As pues, las empresas de cava tendran que aprovechar este buen momento para introducirse o aumentar su red de distribucin.
I.
DEFINICIN DEL SECTOR
En esta nota sectorial, se tratarn nicamente los vinos espumosos, es decir, aquellos que tienen presencia de carbnico. Este estudio posee partes comunes con la nota sectorial de vinos tranquilos, dado que, por un lado, en Japn la produccin nacional no especifica los tipos de vino, y por otro, el canal de distribucin es prcticamente igual.
SECTOR. ARANCELARIA 1. DELIMITACIN DEL SECTOR. CLASIFICACIN ARANCELARIA

Los vinos espumosos se encuentran dentro del sector de alimentacin y corresponden a la siguiente partida arancelaria: 2204.10 Vinos espumosos
La principal subpartida es la siguiente: 2204.102204.10 -000 Vinos espumosos
Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

La produccin de vinos en Japn es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japonesa, contrariamente al sake (vino de arroz) u otros licores como el sochu (elaborado a partir de diferentes tubrculos), ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduacin e introducida mucho antes. Y para muestra las siguientes cifras, en las que vemos la fuerte dependencia de las importaciones:
TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (Kilolitros)
2004 Produccin domstica Importaciones TOTAL Peso relativo import. 84.282 143.427 227.709 62,99%
2005 102.859 134.793 219.075 53,05%
2006 88.624 140.054 242.913 63,52%
2007 86.468 140.663 229.287 62,29%
2008 87.593 142.773 229.241 61,79%
2009 86.737 149.036 235.773 63,21%
Fuentes: Estadsticas Ministerio de Agricultura de Japn. Agencia Tributaria de Japn, Wands

Nota: Estas cifras incluyen datos de vino total: vinos tranquilos, vinos espumosos y vinos generosos. MERCADO FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS
160.000 140.000 120.000

Kilolitros
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007 2008 2009
Produccin domstica Importaciones
PRODUC 2. PRODUCCIN LOCAL

La produccin nacional de vinos espumosos est disminuyendo cada ao. Los principales productores de vino en Japn son: Mercian, Suntory, Asahi y Sapporo. Suntory1 ha dejado de fabricar vinos espumosos, por lo que Mercian y Manns Wines han quedado como nicos productores nacionales. Segn la revista Wands Review, en el mes de mayo de 2006, se publicaba que la produccin nacional de vinos espumosos en el ao 2005 fue inferior a 100.000 cajas. Esta cifra es muy baja, y cada vez se hace ms evidente que la tendencia es a sustituir la escasa produccin local por importaciones. Adems, estas empresas (y alguna ms como Asahi Beer o Sapporo Beer) slo producen en la poca de Navidad y Ao Nuevo. Sin embargo, segn esta misma revista, la demanda de vino espumoso japons a finales de 2010 pareca estar remontando. Las principales compaas productoras de vino domstico estuvieron lanzando nuevos productos de vino espumoso y aument el nmero de productos elaborados con el mtodo tradicional.
TABLA 2. PRODUCCIN NACIONAL SEGN CATEGORA
2004 Fruit wine Sweetened Fruit wine TOTAL 80.282 4.005 84.282
2005 98.938 3.920 102.859
2006 81.246 7.378 88.624
2007 80.681 5.787 86.468
2008 83.235 4.358 87.593
2009 83.040 3.697 86.737
Fuente: Agencia Tributaria de Japn: los datos son de aos fiscales (abril-marzo)
La Ley de Bebidas Alcohlicas divide a los vinos en fruit wine y sweetened fruit wine. Se denomina fruit wine a los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar que, en general, poseen una graduacin inferior a 15 grados. Los vinos espumosos pertenecen a esta categora. Sweetened fruit wine se refiere a los vinos procedentes de uva fermentada, pero con adicin de alcohol u otras bebidas alcohlicas o azcar a partir de determinadas cantidades; normalmente poseen una graduacin superior a los 15 grados.
Tradicionalmente, Suntory una de las mayores empresas japonesas del sector produca un vino espumoso
japons llamado Delica, pero en estos momentos, dado el acuerdo que posee con la empresa Freixenet, este vino est siendo producido en Espaa.
IMPORTACIO 3. IMPORTACIO NES

Tras una tendencia alcista, en la que las importaciones de vinos espumosos han venido aumentando desde el 2003 (exceptuando un pequeo bajn del 2005) y alcanzando su mxima en el 2008, se observa un ligero retroceso en el ao 2009. Conviene destacar que, adems, en ese mismo ao, se produjo una fuerte cada en el valor de las mismas, reducindose en ms de un 30% el precio medio por litro con respecto a valores del 2008. Esto se debe principalmente a la rpida apreciacin del yen y a la coyuntura econmica actual, que ha cambiado la demanda hacia vinos espumosos de menor precio. De hecho, tanto en 2010 como en 2011 el volumen de importaciones se ha incrementado de nuevo superando las cifras de 2008, mientras que el valor de las importaciones todava est muy lejos del nivel alcanzado en el mismo ao. A pesar de ello, se produjo una leve recuperacin del precio medio al incrementarse un 7% con respecto al del 2009 pero los datos de 2011 reflejan una nueva cada del 2% con respecto al ejercicio anterior.
VI TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS (kilolitros) y (mi llones de yenes) kilolitros) (mi 2006 2007 Vol. 2204.10.000 Vinos espumosos
19.799
2008 Valor
42.593
2009 Valor
40.615
2010 Valor
23.159
2011 Valor
28.757
Valor
39.111
Vol.
20.697
Vol.
23.042
Vol.
20.526
Vol.
23.796
Vol.
24.805
Valor
29.489
Fuente: Japan Tariff Association
2. IMPORTACIO FIGURA 2 . EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS
(kilolitros/valor JPY)

Respecto a la procedencia de los vinos espumosos, al observar las siguientes figuras, se evidencia que el lder indiscutible es Francia, sobre todo en cuanto a valor se refiere. Atendiendo a ambas grficas, se observa que Francia acapara el 38% del volumen y el 75% del valor (vanse las grficas de la figura 4), lo cual muestra claramente que, si bien lidera ambas categoras (tanto volumen como valor), en trminos de valor no existe vino espumoso que le haga competencia al champagne. Tras Francia (en trminos de volumen), se sita Espaa, que, con un 23% del volumen de mercado vuelve a superar a Italia (20%) por segundo ao consecutivo. Asimismo, con un 9% en trminos de valor, Espaa se sita en segundo lugar, seguido muy de cerca por Italia (8.5%) que en el 2011 ha experimentado un crecimiento del 14% en volumen y 11% en valor. Los pases que siguen son: EE. UU. (con un 5% del volumen se sita en cuarto lugar), Australia, que, con un 4% del volumen, se ve superado un ao ms por EE. UU, asentndose en la quinta plaza, y Chile (4%). Respecto al valor de las importaciones, estos pases rondan el 2%.
ES TABLA 4. PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS
ESPUMOSOS, 2007 IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS, 200 7 a 2011 (hasta 2l) 2007
Volumen Francia Espaa Italia Australia EEUU Chile Alemania Mxico Sudfrica Argentina 9.898 4.130 4.128 853 796 83 536 38 95 47 109 20.713
2008
Valor Volumen 35.696 2.717 2.861 618 356 38 377 16 45 19 10.281 5.189 4.444 1.011 1.020 125 514 44 157 189 72 23.046
2009
Valor Volumen 32.455 3.311 3.041 725 456 62 335 17 72 86 7.553 4.579 4.879 973 1.142 388 295 216 259 171 73 20.528
2010
Valor Volumen 16.142 2.568 2.787 554 442 159 184 89 112 69 9.407 5.380 4.421 1.082 1.359 751 325 398 332 191 150 23.796
2011
Valor Volumen 21.661 2.737 2.277 631 516 283 185 152 146 79 91 28.757 9.533 5.604 5.027 1.085 1.218 906 285 544 248 189 166 24.805 Valor 22.242 2.695 2.521 635 464 316 148 190 101 75 102 29.489
Otros
Total
89
42.832
57
40.617
58
23.164
Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes
En cuanto a la evolucin del volumen de importacin de dichos pases, destaca el notable descenso de las importaciones procedentes de Francia en el 2009, debido al pobre nivel de ventas de champagne a lo largo del ao, registrando una disminucin del 26%. Asimismo, observamos una importante cada en el valor de dichas importaciones (50%). Sin embargo,
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 10

en 2010, Francia vuelve a incrementar sus exportaciones a Japn, con un volumen similar al del 2008 pero un valor muy inferior al de ese ao. El incremento en 2011 fue leve, del 1% en volumen y 3% en valor. Espaa, que se sita como segundo pas exportador de vinos espumosos (un 23% del volumen total), ha experimentado un ascenso progresivo de sus ventas en el mercado japons, tanto en trminos de valor como de volumen, slo interrumpido por la ligera reduccin que se produjo en 2009. Sin embargo, mientras que en volumen se ha registrado un incremento del 4% en el 2011 el valor se ha reducido en un 2%. Italia haba visto reducir sus ventas en el mercado japons del ao 2006 al 2007 en trminos de volumen. En los aos 2008 y 2009 reforz sus exportaciones al pas nipn, pero en el 2010 sus ventas se redujeron de nuevo. Sin embargo los datos de 2011 reflejan unos incrementos fuertes del 14% y 11% en volumen y valor respectivamente, aproximndose de nuevo a las cifras de importacin espaolas. Detrs de Italia, en la clasificacin de los pases que mayor volumen de vinos espumosos venden al mercado japons, se encuentran EE. UU., Australia y Chile. De estos dos ltimos junto con Mjico se observan grandes crecimientos en los ltimos 4 aos y aunque el peso de sus importaciones es an pequeo, en torno a cifras del 2% sobre la cuota total, sera conveniente mantener un seguimiento de su evolucin. Las importaciones en volumen de Chile y Mjico fueron las que ms crecieron en 2010 con incrementos del 94% y 84% respectivamente. En 2011 se mantiene la tendencia con incrementos del 21% para Chile y 37% para Mjico. Australia que con un posicionamiento ms consolidado creci un 11% en 2010, no ha tenido crecimiento en 2011. Esto se debe en parte a la cada del valor del euro que hace los vinos europeos ms asequibles en precio ganando cuota sobre los vinos Australianos.
3. EXPORTADORES VINOS ESPU FIGURA 3 . EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ESP UMOSOS
(Kilo VOLUMEN (Kil olitros)
11

ye VALOR (Millones de y enes)
4. VINOS ESPUM PUMO (2011 FIGURA 4 . CUOTA DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ES PUMOSOS (2011 )
VOLUMEN (kilolitros)
12

VALOR (millones de yenes)
Anlisis del 2010 y los primeros nueve meses de 2011 Anlisis

(Datos obtenidos de Japan Tariff Association y de la revista especializada Wands Review -julio del 2010, noviembre 2010, abril 2011, julio 2011, septiembre 2011 y octubre/noviembre 2011- )
El vino espumoso ha sido la fuerza impulsora del mercado global del vino en Japn en los aos recientes. La demanda ha mostrado recientemente un fuerte repunte otra vez, gracias a las exitosas actividades de promocin llevadas a cabo de forma individual por los importadores de este tipo de vinos. 2010 fue el ao en que el mercado del champn en Japn se recuper en cierta medida, despus de 2009 cuando la demanda en el mercado nocturno se perdi por completo tras el shock de Lehman Brothers. Las prdidas en este sector en 2009 fueron equivalentes a 30 miles de millones de yenes aproximadamente (segn la base de precios minoristas calculada por Wands). Sin embargo, sobre un tercio de las prdidas se recuperaron en un ao. Muchos productos de bajo precio de Chile, Sudfrica, Mxico, Argentina, etc. fueron introducidos dentro del mercado uno detrs de otro. El volumen total de importaciones se increment un 15,9%. Comenzaron a aparecer importadores que queran regresar al estilo original de su negocio, centrndose de nuevo en bares y locales de copas donde poda ser servido el vino selecto, incluyendo el champagne. Adems, el champagne empez a ser servido by the glass, incluso en algunos restaurantes de cocina japonesa. Pero como la economa japonesa est todava en horas bajas, la situacin de las ventas en bares y locales de copas no se espera que mejore en el futuro inmediato. Especialmente negativa es la situacin de los hoteles que afrontan una competencia excesiva dada la escasa

demanda de banquetes y la tendencia a la baja de los gastos en entretenimiento corporativo. Las ventas de champagne en grandes almacenes tambin han sido pobres. Con respecto a 2011, las cifras ms actualizadas (hasta septiembre) muestran un crecimiento marginal del 2,8%, que indica que la tendencia alcista de la que hablbamos nicamente se ha mantenido. Mientras que la cifra para los primeros cinco meses del ao 2011 fue de un 16,5%, desde junio se ha reducido casi un 20% cada mes. Esta situacin puede estar reflejando el hecho de que muchos importadores quisiesen ajustar su stock despus del gran terremoto que sacudi el este de Japn el 11 de marzo. Las ventas actuales de vino espumoso desde mayo no han sido necesariamente tan malas, aunque los artculos de bajo precio dominan el mercado de manera abrumadora. Incluso el mercado on premise, especialmente los hoteles, parece estar saliendo poco a poco de su situacin crtica. De hecho, el nmero de viajeros de negocios ha vuelto recientemente a su ritmo normal. As que con estas mejoras en la situacin del mercado, es posible que la tendencia a la baja no contine el resto del ao. De hecho, en 2010 aproximadamente un milln de cajas de vino espumoso, equivalente a casi el 40% del volumen importado anualmente, fueron importadas durante los ltimos tres meses del ao. As que es muy posible que en 2011 el ratio de crecimiento de las importaciones totales de vino espumoso se recupere hasta el 10%. En una nota relacionada, el CIVC anunci que el volumen de exportaciones de champagne a Japn para la primera mitad del 2011 haba crecido un 9,9%, colocando a Japn por delante de Blgica y en el cuarto puesto entre los pases a los que se exporta champagne. Como resultado de los sucesivos lanzamientos realizados recientemente por numerosas compaas, muchos ms productos de vino espumoso domstico que nunca estn siendo comercializados actualmente. Los productos de Mercian en las series Nippon-no-awa, tales como Katsunuma-no-awa y Manns Wines Lunaris Koshu Methode Traditionale, se estn vendiendo bien. Esto significa que las opciones para el consumidor a la hora de elegir y comprar vino espumoso se han expandido. Las ventas de vino espumoso en supermercados y konbinis no han tenido problemas. El sector in-home no fue severamente golpeado por el desastre de marzo. Como resultado del lanzamiento de nuevos productos de vinos espumosos tales como ros, las medias botellas, el cava (que puede estar vendindose al por menor alrededor de los 1000 yenes por botella) y los nuevos Spumante y Prosecco, los supermercados ya tienen suficiente surtido de productos de vino espumoso para exponer en sus estantes. En contraste con el incremento del consumo en los hogares, el sector que ha sufrido graves daos desde el shock de Lehman Brothers y la influencia del desastre del 11 de marzo, es el mercado on premise. Pero incluso desde marzo, algunos establecimientos para beber en plan informal se han abarrotado de clientes cada da. Nos referimos a las llamadas cadenas de establecimientos, los bares de vino tachinomi (para estar de pie y beber) y los bistros en el rea metropolitana de Tokio. Los nicos que hasta ahora casi no se han recuperado de las negativas condiciones del mercado son los establecimientos de bebida de calidad. Adems, la influencia del desastre no parece estar limitada slo a Tokio, sino que tambin se encuentra en Osaka, Kyoto y Nagoya.

Desde el 11 de marzo, ha habido poco movimiento en los hoteles de Tokio ya que, a pesar de sus mltiples proyectos de promocin, fueron abandonados por los visitantes extranjeros y sufrieron el descenso del entretenimiento corporativo. Por ejemplo, muchos han empezado a ofrecer precios de descuento, con lo que los precios de alimentos y vinos servidos all han empezado a disminuir. Y por supuesto, como resultado, los hoteles estn demandando a los importadores que reduzcan los precios a los que les venden los vinos importados. A pesar de esto, algunos hoteles de capital extranjero y bien experimentados han estado desarrollando activamente muchas actividades de promocin diferentes, tales como la introduccin de un men para comer prefijado o una campaa de vino espumoso by-the-glass, etc. Tales esfuerzos en traer de vuelta a los antiguos huspedes parece que gradualmente comienzan a dar sus frutos. A continuacin, analizaremos la situacin de los principales competidores de Espaa en el mercado japons: Francia Los productos franceses, incluyendo el champn y el vin mousseux, suponen sobre el 40% del mercado total de vinos espumosos. Segn las estadsticas de Japan Tariff Association (las aduanas japonesas), el volumen de importacin de vinos espumosos franceses en el ao 2010 experiment un crecimiento del 24,6%. La principal razn de este hecho, se debe al aumento en el volumen de importacin de vins mousseux como Castel y Delica, as como la rpida recuperacin en las importaciones de Champagne. Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2011, el volumen importado se redujo un 4% con respecto al registrado en el mismo perodo del ao anterior. En la actualidad, se ha incrementado fuertemente la presin en el mercado japons hacia precios ms bajos de champagne. A menudo se dice que el mercado no acepta este producto a menos que el precio propuesto por los importadores sea poco ms de 2.000 yenes la botella, ya sea a travs de un descuento o del suministro de algunas botellas o cajas de productos gratis para los consumidores. A excepcin de las cinco principales marcas, muchos productos de champagne estndar convencional son forzados a competir en precios con los dems. Los productos de vin mousseux tienden a perder su mercado, no slo debido al declive en la frecuencia de banquetes, sino tambin al hecho de que estn siendo vencidos por muchos vinos espumosos de bajo precio procedentes de pases del Nuevo Mundo como Chile, Argentina y Mxico. De todas formas, se cree que el champagne est en vas de recuperacin. Un dato que conviene destacar es que el champagne (y con l otros espumosos) ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de ao, para consolidarse su consumo en cualquier poca del ao y lugar (Wands Review, agosto de 2009). Italia Las importaciones de vino espumoso procedente de Italia se han visto severamente afectadas en el ao 2010, descendiendo un 9,4% hasta las 490.000 cajas. Dado que los volmeOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 15

nes de importacin de vinos espumosos de todos los dems pases han aumentado, el Spumante italiano es la nica excepcin. Las ventas de asti spumantes como Cinzano, Gancia y Capetta experimentaron serias dificultades en 2010, ya que el precio de dichos productos es muy superior al precio medio con el que trabajan los supermercados. Por otra parte, el asti spumante de bajo precio se sigui vendiendo bien. Cabe destacar que el nmero de importadores de Prosecco ha aumentado considerablemente en 2010, aunque el volumen total de importacin de este espumoso es todava pequeo. De todas formas se augura un buen nivel de ventas en el futuro. Las ventas de Lambrusco no han tenido problemas. En cuanto a los tres primeros trimestres del ao 2011, las importaciones de vino espumoso desde Italia crecieron un 6,9%. Los productos Asti como Cinzano, Gancia y Martini han llevado hasta ahora el mercado de vino espumoso italiano. Pero en contraste con el incremento en las importaciones de DOC Trento y Prosecco, Asti ha hecho relativamente pocos progresos. El tamao de mercado de DOC Trento se est expandiendo cada ao, gracias a algunas marcas de calidad bien conocidas como Ferrari y Rotari. Las importaciones de Prosecco tambin tienden a aumentar cada ao, en lnea con un incremento en el nmero de importadores. Prosseco parece estar vendindose con facilidad a los minoristas de grandes volmenes, gracias a sus razonables precios. Por otra parte, en general, DOCG Franciacorta ha experimentado problemas, compitiendo contra champagne de ms bajo precio en el mercado. Australia El volumen de importaciones de vino espumoso desde Australia hasta septiembre de 2011 aument un 7,8% colocndose en cuarta posicin y adelantando as a EE.UU. La primavera pasada, yellow tail adopt un cierre Zork, que permite destapar y tapar la botella, para sus artculos bubbless y bubbles ros. Tambin han relanzado algunos productos, con un menor grado de alcohol para hacerlos ms bebibles. Jacobs Creek tambin enriqueci su oferta de productos de vino espumoso, con lanzamientos de Muscat y Muscat Ros. Por su parte, Accolade Wines (antiguamente Constellation Wines), est cada vez ms centrado en producir y vender vino espumoso elaborado con mtodos tradicionales, con uvas de la regin productora de vinos de Tasmania. Una de las caractersticas de los principales grupos de compaas productoras de vino es que ltimamente han estado centrando sus esfuerzos en desarrollar y vender vinos espumosos. Entre los productores de vino independientes, Yalumba lanz artculos de vino espumoso ros bajo la marca Angas Brut. Los productos de vino espumoso enlatado Barokes continan vendindose muy bien.
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Otros pases Los vinos espumosos de otros pases siguen ganando presencia en el mercado, con importaciones procedentes de EE.UU., Mxico, Chile, Sudfrica y Alemania, que ofrecen productos muy atractivos para el consumidor. Esto se debe al xito de ventas de vinos como Cooks y Andr (EE.UU.), Sala Vive (Mxico), Cono Sur, Baldivieso y Sunrise (Chile) y KWV (Sudfrica), marcas todas ellas de gran madurez en sus respectivos mercados y con precios muy competitivos para el mercado japons (por debajo de los 1.000 yenes). Destaca especialmente el caso de Chile, cuyo mercado de vino espumoso est en expansin (al igual que el de vinos tranquilos). De hecho, en el 2010 el volumen de importaciones de vino espumoso procedente de este pas aument un 93,7%, sobrepasando las 80.000 cajas. Se han lanzado productos de vino espumoso con un precio propuesto de venta al pblico de 980 JPY por una botella regular de 750 ml, tomando ventaja del acuerdo de reduccin progresiva de aranceles firmado entre Chile y Japn. En los primeros nueve meses de 2011, Chile sigue manteniendo su impulso, con un incremento del 16,2% en el volumen de importaciones. La marca lder chilena de este tipo de vinos, Valdivieso, se est vendiendo sin problemas, y, segn se informa, las ventas de otras marcas de espumoso como Cono Sur y Sunrise elaborados con el mtodo Charmat estn en aumento. Adems, Sunrise ha ampliado su cartera de productos con un vino espumoso ros. En el caso de Cono Sur, se ha aadido un vino espumoso a la serie de productos Neblina, y su precio recomendado de venta al pblico de 950 yenes ha sido muy valorado en el mercado. Sudfrica tambin muestra un crecimiento considerable del 27,9% en 2010. Adems de la marca de vino principal KWV, algunos nuevos vinos espumosos como Graham Beck y J.C. le Roux fueron lanzados al mercado en ese ao. Sin embargo, en el perodo analizado de 2011, las ventas de espumoso al mercado japons se haban reducido un 45,9%, tras el incremento de la demanda que tuvo lugar en 2010 por la celebracin del Mundial de Futbol. Por otra parte, los agentes del sector prestaron bastante atencin durante el 2010 al vino espumoso mexicano, con el lanzamiento de Sala Vive con un precio de venta al por menor de 700 yenes por botella, y que se est vendiendo sin problemas en los establecimientos del grupo Aeon. De enero a septiembre del 2011, las importaciones de espumosos desde este pas haban aumentado un 70,8%. En el caso de Argentina, el impulso de las ventas de Norton parece haberse recuperado en 2010. Sin embargo, en los tres primeros trimestres del 2011 las importaciones de vino espumoso argentino se redujeron un 25,6%. Aunque el volumen importado total de vino espumoso desde EE.UU. se redujo un 10,6% de enero a septiembre de 2011 con respecto al mismo perodo de 2010, Beringer White Zinfandel Sparkling se est vendiendo bien. Un nuevo producto de vino espumoso para el mercado japons (embotellado en Japn) fue aadido a la cartera de productos de Franzia en el mes de agosto.
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PASES TABLA 5 : EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO POR P ASES (cajas de 9 litros)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (EneSept.)
vs. Ene-Sept. 2010 (%)
Francia Italia Espaa Australia EE. UU. Chile Mxico Alemania Sudfrica Argentina Otros TOTAL TOTAL
802.444 390.993 347.428 63.504 88.670
1.018.474 1.099.809 1.142.348 483.168 424.740 79.128 101.243 458.520 458.866 94.732 88.247 9.253 4.200 493.827 576.518 111.817 113.376 13.874 4.890 57.109 17.460 21.008 7.957
839.050 542.163 508.774 108.127 126.879 43.091 24.000 32.817 28.807 18.954 8.015
1.045.232 421.229 597.747 120.275 151.027 83.466 44.173 36.079 36.834 21.191 16.535
682.557 361.646 351.741 84.860 76.478 52.057 39.360 19.401 16.167 11.471 12.552
-4,0 +6,9 +15,1 +7,8 -10,6 +16,2 +70,8 +0,9 -45,9 -25,6 +946,1 +2,8
46.313
70.963
58.143 10.522 5.174
1.756.864 2.199.313 2.299.721 2.560.209 2.280.678 2.643.788 1.708.292
Fuente: Wands Review (octubre/noviembre de 2011)
6: PRECIOS TABLA 6 : PRECIOS DE IMPORTACIN SEGN PASES
Pas Francia Australia Alemania Italia Espaa Sudfrica Argentina Mxico EE.UU. Chile Precio medio
2004 /75 cl 2.206 586 380 433 434 443 338 256 767 649,13
2005 /75 cl 2.232 526 460 445 460 446 360 262 433 624,91
2006 /75 cl 3.553 674 613 626 616 473 343 385 717 888,89
2007 /75 cl 3.606 725 704 693 658 480 399 423 447 459 859,4
2008 /75 cl 3.157 717 651 684 638 459 455 395 447 494 809,8
2009 /75 cl 2.137 569 623 571 561 434 406 413 387 411 651,2
2010 /75 cl 2.302 583 569 515 509 439 413 382 380 376 646,8
Variacin vs. 2009 7,72% 2,46% -8,67% -9,81% -9,27% 1,15% 1,72% -7,51% -1,81% -8,52% -0,68%
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III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores sociodemogrficos Uno de los principales problemas que afronta Japn es el rpido envejecimiento de la poblacin autctona. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el mbito econmico como social: problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminucin de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigracin, disminucin de las tasas de poblacin activa, aumento del dficit pblico, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendr efectos positivos, dado que se trata de un sector de la poblacin que goza de un buen poder adquisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones o bien viajando, o bien con un buen vino para cenar. Factores econmicos Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economa del pas y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japn posee unos niveles de consumo y un poder adquisitivo de los ms elevados del mundo. Sin embargo, la crisis econmica actual tambin ha afectado al mercado japons. Con respecto a esto, muchas empresas exportadoras espaolas coinciden en sealar la presin a la baja que existe actualmente sobre los precios. Por otra parte, el terremoto de marzo que asol la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstruccin y de los problemas energticos. En lo que respecta al sector vincola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, as como campaas de promocin programadas para la poca del florecimiento del cerezo. Adems, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribucin. Este desastre tambin caus un importante dao sicolgico en el pueblo japons, a lo que contribuyeron las abundantes rplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente cancel reservas, banquetes y celebraciones, adems de disminuir su afluencia a restaurantes, hoteles, reas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha provocado que muchos eventos de promocin se hayan concentrado en los meses de otoo. Por otra parte, la cada del turismo ha sido un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas destinadas a hoteles.

Factores culturales Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japn de un elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentacin. El vino ya no se ve slo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un producto familiar para la mayora de la sociedad y se puede conseguir con relativa facilidad y a precios asequibles. Consumo de vino El vino no se encuentra presente en la alimentacin japonesa tradicional. Su consumo fue introducido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohlicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rpidamente y los hbitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez ms con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japn, aunque se ha visto siempre como un producto extrao. El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los aos ochenta y ste fue progresivo hasta 1996-1998, en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales: la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia.
5: CONSUMO FIGURA 5 : CONSUMO DE VINO PER CPITA
3500
Consumo per capita de vino

3000 2500 2000
3.171
2.233 2.122 2.038 2.059 2.060 1.884 1.9671.999 1.748
1.970 1954
1.835
1500
1.100 1.069
1.325 1.268 1.106 934 924 883
1000
724
876 634 620 585 575 539
500 0
262 305 299 308
451 388 421
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Wands Review (mayo del 2010)
En la actualidad varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. En primer lugar, una continua occidentalizacin de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino.

Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados. Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto salud del vino. Desde hace ms de una dcada los fabricantes japoneses estn intentando elaborar vinos denominados funcionales, con polifenol aadido. Sin embargo, la tendencia actual va ms hacia vinos sin aditivos, incluso orgnicos.
TABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN JAPN
Ao fiscal 2009 Cerveza (incluida la happoshu)
Consumo total (Kl) 3.953.423 649.719 957.683 1.682.865 243.566 91.494 922.500 8.501.250
Porcentaje total 46,50% 7,64% 11,27% 19,80% 2,87% 1,08% 10,85% 100,00%
% Variacin con respecto a 2008 -7,88% -4,72% -1,56% 28,81% 2,58% 7,92% 10,03% -0,20%
Sake Japons Shochu Licores, espirituosos

Vino (fruit wine) Whisky/Brandy Otros TOTAL
Fuente: Agencia Tributaria de Japn-Sakeno Shiori (2011)
El consumo de vino es an muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con pases occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prev que la progresiva desregularizacin, junto a la occidentalizacin de los hbitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros pases occidentales. La mayora de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia en el consumo es posible. Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podra estar teniendo lugar el sptimo boom del vino. Despus del boom del vino tinto en 1998, el mercado del vino ha estado en una tendencia decreciente durante muchos aos, pero esto cambi en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementndose todos los aos. Y con aumentos superiores al 10% de las ventas de vino importado a principios de 2011, esta visin no puede ser negada categricamente. Sin embargo, comparado con los pasados booms del vino, hay mucha incertidumbre en el mercado actual y el ritmo de progreso parece vacilante ms que convincente. Segn los datos ms actuales, el consumo de vino per cpita anual en el ao fiscal 2009 fue de 1,9 litros, todava lejos de los 2,22 litros de 1999 (el ao que cay el consumo de vino justo despus del boom del vino tinto). En 1999, el 44% del consumo total de vino corresponda al rea metropolitana de Tokio, incluyendo las prefecturas de Tokio, Chiba, Saitama y KanaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 21

gawa. Parece que esta tendencia a la concentracin del consumo en el rea metropolitana de Tokio se est acentuando en los ltimos aos, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchas tiendas por Internet de Tokio. Adems, el consumo de vino en el sector on-premise ha hecho pocos progresos durante muchos aos, mientras que el consumo at-home est en aumento. Como la demanda est girando hacia productos de precio ms bajo, el tamao del mercado del vino en trminos de valor no se est expandiendo necesariamente. Como el terremoto del 11 de marzo y el accidente nuclear golpearon gravemente el mercado del vino, se desconoce si realmente el mercado japons se halla ante un nuevo boom del vino. Hbitos de compra La adquisicin del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en supermercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (at home) y en restaurantes o bares donde se consume directamente (on premise). Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales, donde el vino se identifica con el tipo de gastronoma, o en bares especializados. Existen varias razones para el incremento de este consumo: Progresiva occidentalizacin de la forma de vida Atraccin por el vino como producto refinado al igual que en pases como EE. UU. o Reino Unido. Mayor disponibilidad de vinos para consumo. Mayor nmero de restaurantes occidentales. Nueva tendencia a vender vino por copas. Aunque, por otra parte, tambin es cierto que existen varios factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas: Incremento de la oferta de vinos de bajo coste. Mayor seleccin de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentacin. Mayor preocupacin por la salud y conocimiento de las cualidades del vino. Mayor seleccin de vinos disponible en estas tiendas.
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6: VI 2010 FIGURA 6 : CUOTA DE VENTA DE VINOS ESPUMOSOS IMPORTADOS POR LUGAR DE VENTA, 20 10
Fuente: Wands Review (julio de 2011)
La mayor parte de la cuota de mercado se la llevan establecimientos minoristas especializados en on-premise y supermercados. Las tiendas de descuento y las licoreras tambin venden una parte significativa del volumen de vinos tranquilos importados.
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
JA TABLA 8 : ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN EL MERCADO JA PONS (2010)
On premise
At home
Total vs. 2009 +69,2% +10,5% +44,6% +25,4% +19,4% -16,8% +37,7% +14,7%
PVP recomendado Cuota Volumen por botella de 750 ml Volumen (cajas de 9l) (cajas de 9l) % () 10.000 y superior Entre 5.000 y 10.000 Entre 3.000 y 5.000 Entre 2.000 y 3.000 Entre 1.500 y 2.000 Entre 1.000 y 1.500 Entre 500 y 1.000 500 y menos TOTAL
vs. 2009 (cambio en %)
Cuota Volumen Cuota % (cajas de 9l) % 1 3 1 4 16 12 16 0 54 176.000 348.000 81.000 174.000 701.000 534.000 563.000 2.000 2.580.000 7 13 3 7 27 21 22 0 100 +14,7
143.000 280.000 43.000 63.000 289.000 226.000 155.000 0 1.199.000 +14,3
6 11 2 2 11 9 6 0 46
32.000 68.000 38.000 111.000 413.000 308.000 408.000 2.000 1.381.000 +14,8
Fuente: Wands Review (julio del 2011). Las cifras se han redondeado mnimamente.
Como se puede observar en el cuadro anterior, el mercado es prcticamente idntico para el consumo on premise (46%) y para el at home (54%). Se observa que las botellas ms vendidas son aquellas cuyo precio se sita entre los 500 y los 2.000 yenes (5-19 euros aprox.). Sin embargo, las ventas de espumosos que se venden a 1.000-1.500 yenes han descendido de forma considerable (16,8%), debido a que la demanda ha cambiado hacia vinos del rango de precios inmediatamente inferior que han aumentado un 37,7%. Sumando las cifras de ambos rangos de precios, se observa un incremento de 50.000 cajas para los vinos con un precio entre los 500 y los 1.500 yenes. Para la zona de precios por encima de los 5.000 yenes (correspondiente a los productos de champn), aunque el mercado en 2009 se redujo sobre 300.000 cajas, en 2010 se increment de nuevo en 100.000 cajas. Es decir que, aunque el mercado de champn en 2010
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fue todava alrededor de 200.000 cajas inferior al nivel de 2008, se puede decir que la tendencia de las ventas en 2010 ha sido positiva. En cuanto al tamao de mercado para los productos de precio medio, hubo una evidente expansin en cada una de las categoras de precios desde 1.500 hasta menos de 5.000 yenes. Globalmente, parece que la tendencia del vino espumoso en 2010 ha sido positiva.
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V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
1. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES PRODUCTOS

El conocimiento por parte del mercado japons de los vinos espaoles ha ido en aumento; y el cava, su mayor representante, ha visto crecer su imagen considerablemente en los ltimos aos. En gran medida se debe al reconocimiento internacional de cocineros nuestros como Ferran Adri o Carmen Ruscalleda. Se ha llegado a hablar del boom de la gastronoma espaola. Numerosas revistas dirigidas al pblico femenino y de gastronoma recogen artculos acerca de los cocineros e incluso sus recetas. La apertura sin cesar de bares y restaurantes tipo espaol, y el auge que est viviendo la cocina mediterrnea, parece haberse trasladado de Italia a Espaa. Existe un creciente nmero de importadores de pequea escala que distribuyen vino espaol as como comidas a este tipo de bares, y los grandes distribuidores estn respondiendo revisando sus carteras de productos. Por otra parte, el hecho de que en 2003 Freixenet (la marca espaola ms importante de esta categora) cambiara su importador a Suntory tuvo un impacto muy favorable para la imagen de los vinos espumosos espaoles. Desde entonces, la empresa Suntory lanz varios anuncios en televisin de la marca Freixenet utilizando la imagen de unas cantantes japonesas muy conocidas, que ayud en gran medida a la difusin del conocimiento tanto de la marca espaola como de la imagen de vinos espumosos espaoles (en concreto cava). Gracias a ese impulso, todos los vinos espumosos espaoles estn gozando de un buen momento en el mercado japons. En ciertos crculos ms especializados ya se reconoce el cava dentro de los vinos espumosos y se distingue del champagne. Los japoneses parecen ya haber adoptado la palabra cava como parte de su lenguaje. Les resulta ms fcil de pronunciar que sparkling wine. Al mismo tiempo que aumenta el consumo at home de cava, gracias a marcas como Delica y Pompa dOr (ambos fabricados por el grupo Freixenet), crecen las importaciones de cava por parte de los restaurantes debido al aumento de los anteriormente citados Spain bars en Japn.
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2. SITUACIN ACTUAL DE VINOS ESPAOLES

En general, las importaciones de vinos espumosos espaoles han alcanzado niveles muy positivos durante los ltimos aos, destacando las cifras de 2010, donde Espaa ha arrebatado de nuevo la segunda posicin a Italia tanto en trminos de valor como de volumen. As, el volumen de importaciones de cava espaol ha aumentado un 17,5% hasta las 598.000 cajas, debido principalmente al aumento en cava de bajo precio y Espumoso (vino espumoso hecho a travs de fermentacin en tanques). Segn ha informado Suntory, importador de Freixenet en el mercado Nipn, su objetivo era que la empresa catalana aumentase su mercado un 14% durante el 2010. Para ello, durante ese ao pusieron en marcha nuevas actividades de promocin en tiendas especializadas y planearon una nueva campaa televisiva para reforzar las ventas de los ltimos meses del ao. No obstante, en el 2010 el volumen de ventas se ha reducido un 5%, aunque esta cada es menor que la que tuvo lugar en el 2009 causada por la subida del precio. Por otra parte, Codorniu est expandiendo su distribucin a konbinis. En los primeros nueve meses de 2011, el volumen de importaciones desde Espaa aument un 15,1%. Con los datos de este perodo, se coloca en tercera posicin, cediendo de nuevo el segundo puesto a Italia. Cabe destacar que las principales marcas de cava, como Freixenet y Codorniu, son artculos habituales e indispensables en los hipermercados. Adems, la demanda para algunas marcas de cava Premium tales como Segura Viudas, Juv y Camps, Roger Goulart y Vallformosa, es estable. ltimamente, se estn introduciendo continuamente productos de cava con un precio inferior a los 1.000 yenes, lo que acenta cada vez ms la competencia en precios entre los productos de cava. El factor clave para el cava en el futuro es su extensin dentro del mercado on premise. Este verano, Suntory condujo una campaa para vino espumoso importado enfocada en este sector, en la cual se inclua Angeaile en media botella2, desarrollado en asociacin con Freixenet. Por su parte, en la actualidad Segura Viudas est llevando a cabo una campaa de premios. En el caso de Roger Goulart, se program para noviembre el lanzamiento de un nuevo artculo brut en una botella especial para el sector on premise, siguiendo a una de ros de concepto similar. En los establecimientos que se sirven este tipo de bebidas, por lo general locales nocturnos, el Cava no est necesariamente copando la cuota de mercado que pierde paulatinamente el Champagne. En grandes centros comerciales, el Cava ha perdido con respecto a las importaciones procedentes del nuevo mundo, como Mxico y Chile, que compiten con un precio ms atractivo. De esta manera, parece que el crecimiento en el volumen de importaciones se ha producido por el aumento en el nmero de importadores de Cava, as como de Espumoso (como por ejemplo Osama-no-namida). Un factor un poco preocupante es la introduccin de cava de precio bajo. La cadena Seiyu, perteneciente desde el 2002 al grupo estadounidense Walmart, est intensificando la com-
Nos referimos a la botella de 375 ml, es decir, la mitad del tamao de la botella normal.
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petitividad en los precios. A finales del 2008 empez a vender un cava de menos de 800 yenes (unos 7 ). Hasta entonces, el precio de un cava sola oscilar entre 1.200 y 1.800 yenes (11-16 ). Esto ha empujado a otros importadores japoneses a buscar informacin e interesarse por productores de cavas baratos, de ah que el precio medio de las importaciones est bajando ligeramente. Como se ha visto en los ltimos aos, con la entrada de productores del Nuevo mundo en este segmento del mercado, la competencia es cada vez ms fuerte. Quizs sea conveniente pensar en una buena estrategia de mercado. Qu le conviene ms al sector del cava: competir a precios muy bajos (teniendo siempre en cuenta que los productos de otros pases no son de segunda fermentacin en botella) o competir con la excelente relacin calidad/precio del producto? Esperemos que esta situacin no afecte mucho al segmento alto de los cavas espaoles, cuya introduccin en el mercado es todava reciente. Las empresas espaolas de cava consultadas coinciden en sealar que el cava es un producto que encaja muy bien en las preferencias del consumidor japons. Quizs eso explique que durante los aos 2005-2008 se introdujesen muchos cavas en el mercado japons e incluso que fuese una estrategia de entrada para nuevos importadores al mercado de vinos espaoles. Dentro de los newcomers, algunos importadores pequeos quieren especializarse en cavas espaoles, ya sea con un catlogo formado slo por cavas Premium o por cavas de distintas regiones. Adems, las empresas exportadoras espaolas auguran un crecimiento de las ventas en el futuro, potenciado por la apertura de restaurantes y bares espaoles. Por otra parte, consideran que es un producto que tambin se puede vender en supermercados. Otro de los comentarios recurrentes entre las bodegas espaolas (de cualquier tipo de vino, no slo espumoso) es la presin a la baja sobre los precios que existe actualmente en el mercado japons.
28
VI.
DISTRIBUCIN
1. ANLISIS CUANTITATIVO CUANTITATIVO

Canales de distribucin La distribucin del vino en Japn est an regulada por la Ley de Bebidas Alcohlicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohlica a poseer una licencia especial que, en principio, debera haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposicin del sector, en muchos municipios todava existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Segn una entrevista con un importador, estas barreras cada vez se estn eliminando ms. Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulacin que ha favorecido la aparicin de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de distribucin, y se prev que este proceso se intensifique. Los canales de distribucin para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino japons, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribucin ms rgidas. Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar: Importaciones de productores de bebidas alcohlicas japoneses (a granel). Importaciones a travs de compaas especializadas. Importaciones directas de grandes compaas de distribucin, grandes almacenes, cadenas de supermercados. Importaciones directas de importadores especiales de vino que venden sus productos directamente a los consumidores.
La eleccin de uno u otro sistema determinar el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que est dirigido y el nivel de precios con el que se vender, lo cual determinar a su vez el margen. Los intermediarios ms pequeos han modificado sus estructuras con alianzas o especializndose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia contine en el futuro prximo.
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En la parte final de la cadena, la venta minorista, tambin existe una creciente competencia al estar en un proceso de desregulacin donde aumentan el nmero de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohlicas tienden a ver una creciente competencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las tiendas de conveniencia (konbini) abiertas las 24 horas. Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vinos de alta calidad y destinados a un pblico relativamente minoritario. Tambin con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de konbini. En el sistema de distribucin de productos alimenticios en Japn, es muy importante el papel que desempean estas tiendas, que son cadenas de pequeos supermercados que estn abiertos las 24 horas del da. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rpido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentacin con grandes empresas de trading. Por ltimo, cabe resear el hecho de que algunas empresas de importacin o tiendas especializadas se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro. Esquema de la distribucin
7: FIGURA 7 : CANALES DE DISTRIBUCIN PARA EL VINO
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Escandallo de precios a la exportacin Segn datos de dos importadores del sector, los costes que hay que tener en cuenta antes de vender en Japn son los siguientes. Al precio en bodega (excellar price) hay que aadir los costes de puesta en puerto de exportacin, con lo que se obtiene el precio FOB. Si a su vez, a este precio le aadimos los costes del transporte martimo y su correspondiente seguro, obtenemos el precio CIF. Una vez que la mercanca se encuentra en el puerto de Japn, tiene que hacer frente a las obligaciones aduaneras. El arancel de aduanas en Japn para el vino espumoso es de 182 yenes/litro (para los pases miembros de la OMC, como es el caso de Espaa). A esto hay que aadir el impuesto sobre bebidas alcohlicas (Kajitsu Shu), que vara en funcin del grado alcohlico. En general, es de 60 yenes por botella de 0,75 litros. A continuacin, se aaden los impuestos indirectos (IVA), que en Japn es un 5%. El resultado de todo esto es el coste de una botella en el puerto de Japn. A esto habr que sumar el gasto de los trmites de aduanas, de los que muchas veces se encarga el almacn, los gastos de transportes terrestres, los gastos de almacenaje y los gastos de transporte del almacn al punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas). El resultado final es el precio de coste para el importador. Los mrgenes que suele aplicar en Japn un importador oscilan entre el 15% y el 30%. A continuacin se analiza una de las cadenas de distribucin ms habitual, que es la siguiente: Importador- mayorista-retail o distribuidor. El importador aade al coste total del producto en Japn un margen que vara entre el 15% y el 30% al vender al mayorista. El mayorista, por lo general, aplica un margen de entre el 5% y el 10% y suele vender a retail (supermercados, tiendas de vino, grandes almacenes) o a distribuidores locales que, a su vez, distribuyen a restaurantes. Muchas veces, la funcin del mayorista se reduce a liquidarle las facturas al importador y a actuar como nico acreedor, lo cual tiene muchas ventajas para el importador en su gestin de cobros y pagos. El retail, por su lado, suele aplicar un margen de entre un 20-30%. Y los distribuidores para restaurantes, de entre un 10-20%. El resultado es que, despus de esta larga cadena, el precio resultante de la venta del vino en un punto de venta es aproximadamente entre dos y tres veces mayor al precio al que lo est vendiendo el productor. Costes indirectos que soporta el consumidor Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japn todo producto comercializado tiene un impuesto sobre el valor aadido del 5%, el equivalente del IVA en Espaa. Segn las ltimas noticias que han aparecido en los medios de comunicacin, el Gobierno japons tiene intencin de incrementar este impuesto (primero hasta el 7-8% y luego hasta el 10% en 2015), pero para ello debe enfrentarse al rechazo que ha generado la propuesta tanto en la oposicin como en algunos sectores de su propio partido, por lo cual no se sabe si finalmente se llevar a cabo en un futuro prximo.
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Muchas veces el importador podra tener que asumir algunos costes de promocin para la correcta distribucin y comercializacin del producto y estos incidiran en el precio final del producto.
2. ANLISIS CUALITATIVO
Estrategia de canal y para el contacto comercial:
La distribucin de los vinos espaoles en Japn es muy diferente segn el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. As, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribucin. Desde la dcada de los noventa entraron grandes cantidades de vinos espaoles de distintos orgenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados y, a travs de ellos, buscan un nicho de mercado adecuado. En general, para el productor espaol existen varias posibilidades: 1. Importacin de vino a travs de productores de bebidas alcohlicas No slo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohlicas (productores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilizacin de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas ms completas y de mayor alcance. Este canal es el ms importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los ms competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc. 2. Importacin de vino a travs de mayoristas especializados Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohlicas, se estima que aproximadamente unos 9.000 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohlicas incluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para s mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales. La ventaja en la utilizacin de este canal es que el nmero de intermediarios es mucho menor. 3. Importacin de vino a travs de tradings especializadas Estas compaas actuarn como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geogrficamente y cuentan con medios para realizar la promocin adecuada del vino. Por otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es muy difcil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirn unas ventas mnimas y una produccin mnima y, por otra parte, ellos tendrn todo el peso de la relacin comercial y tomarn todas las decisiones de promocin y mrketing. No obstante, estas empresas de

trading estn cada vez ms interesadas en que los productores de vino las apoyen en las labores de promocin. A pesar de que existan ms intermediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas ser ms grande. Existe algn caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayorista, con lo que pueden ofrecer un precio ms atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la cadena. 4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una trading company ajena o tradings subsidiarias. 5. Importaciones a travs de pequeos establecimientos de bebidas alcohlicas Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupacin en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminacin de los intermediarios en la cadena de distribucin y la disminucin de los mrgenes de beneficio de importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios ms bajos. Este tipo de establecimientos son las llamadas tiendas de descuento, cuyo volumen de importaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo pblico. Su dedicacin de recursos, atencin al pblico y esfuerzos en las tcnicas de venta de vinos ha crecido tambin en los ltimos aos, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza. 6. Importaciones a travs de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas En el caso de los hoteles o restaurantes, la importacin a travs de este sistema se limita al consumo en estos locales y depender principalmente de si el restaurante u hotel en cuestin incorpora platos o cocina espaola dentro de sus mens. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos. En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminacin de toda la cadena de intermediarios. Este tipo de distribucin est enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una produccin relativamente baja. 7. Otros canales En los ltimos aos el vino est tambin presente en las ventas por correo o servicios de mensajera (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japn para ciertos productos y el hecho de que el vino est presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catlogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisin en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet.
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Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japn, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vino que no se podan conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto est cambiando y cada vez es ms habitual la presencia de vinos ms conocidos. Es un canal que est creciendo y que por su alcance geogrfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante. Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado tambin a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia fsica en el punto de venta y se dispone de un canal ms directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.
Para los exportadores espaoles La empresa espaola que quiera exportar vinos a Japn debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente. Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japons. Un buen comienzo para exportar a Japn, sera empezar por esta ciudad, donde sus ciudadanos estn ms abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por otras de las principales ciudades (Osaka, Kyoto, etc.). Respecto a la forma de entrada en el mercado japons, es un punto que el productor espaol debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo ms aconsejable es la bsqueda de un socio, importador o agente local que acte en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos. Posteriormente, se tratara de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agentes/distribuidores y, eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japn como forma de promocionar directamente los vinos. En ciertas ocasiones, resulta difcil para la empresa espaola encontrar el importador que les interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionndolos en el lugar que la empresa espaola estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. Tambin existen agentes comerciales especializados en la representacin de vinos de una zona geogrfica concreta, por lo que pueden lograr un posicionamiento ms adecuado y llegar a acuerdo con importadores. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, as como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japons, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses. En la actualidad son escasas las empresas vincolas espaolas implantadas en Japn. La caracterstica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribucin como de la adecuada promocin de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a nico tipo de vinos sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promocin segn su tipo y categora. Hasta ahora actan nicamente como representante legal de la empresa espaola y no realizan tareas de distribucin o compra, sino que se centran en la

identificacin de compradores y trabajan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto. Acceso y suministro: Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibindola no slo como la intrnseca de un producto, sino tambin como la de los servicios que lo rodean. Los mtodos de control de calidad estn muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas espaolas que deseen exportar a Japn no slo debern conocerlos, sino tambin adaptarse a ellos. De modo ms general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda la empresa que exporte a Japn. La calidad implica para los japoneses dos conceptos: Cero defectos: el ndice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricacin. Si la fabricacin de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un ndice de error del 1%, el ndice de error del producto final ser de alrededor del 10%. De ah que no pueda tolerarse ningn defecto. Este principio no slo se refiere al producto final, sino tambin al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentacin del producto. Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestin Just in Time, muy extendido en Japn. Para reducir al mnimo las existencias en todas las etapas de la produccin y la distribucin, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboracin entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la produccin.
En Japn se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitan los crculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no slo el producto, sino tambin todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a travs de sus productos, pero tambin en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses. Promocin efectiva: Tradicionalmente los vinos espaoles no se han promocionado como los franceses o italianos, que, por otra parte, se han apoyado en la fuerte imagen de pas y la popularidad de su gastronoma. Adems de la promocin institucional que se realiza, sera bueno contar con apoyo del importador o del socio local en este concepto. Por ejemplo, es destacable la proOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio 35

mocin de empresas como Freixenet que asocian el consumo del cava al cine espaol que llega a Japn. Presentacin: La presentacin es importantsima y no se debe confiar nicamente en la calidad del producto, sino adems utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado est en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapn o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre qu producto elegir, el diseo y la apariencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseo, en colaboracin con el importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado. Precios y tamaos adecuados: Las botellas de vino en Japn estn estandarizadas en el tamao 0,75 litros. No es habitual ver botellas con tamaos superiores, aunque s es posible encontrar botellas ms pequeas. El consumidor japons prefiere el consumo de productos con tamao pequeo a los grandes. En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el producto sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este ser un tema que habr que tratar con el importador.
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VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Como ya se ha comentado anteriormente, los vinos espumosos estn incluidos dentro de los Fruit Wine. IMPUESTO SOBRE EL VINO Y BEBIDAS ALCOHLICAS (Liquor Tax Law) Cualquier persona que desee vender vino (bebidas alcohlicas) necesita conseguir una licencia de venta en las Delegaciones de Hacienda. Impuesto sobre las bebidas alcohlicas (Liquor tax) o shuzei.
A partir del mes de mayo de 2006, se ha modificado el impuesto sobre las bebidas alcohlicas. El impuesto de vino sube ligeramente (de 70,472 yenes/litro a 80,000 yenes/litro) El impuesto aplicado al litro de vino es fijo y difiere segn el tipo de producto: "Fruit wine" 80 yenes / litro (incluye vinos espumosos) "Sweet fruit wine" (incluye vinos generosos) 12 = 120 yenes. 10 yenes/litro por cada grado de alcohol que supere los 12 1 = aprox. 103,4 yenes (a 12/12/2011) Notas aclaratorias: "Fruit wine" y "Sweet fruit wine" son trminos para el clculo del impuesto de los licores que se aplican en Japn. En Japn, el trmino de "fruit wine" es bastante amplio e incluye cualquier tipo de vino de frutas como de manzana, peras, etc. En general los vinos con una graduacin de alcohol menor de 15 se consideran "Fruit wine". Los vinos que tengan ms de 15 adems de ser ms dulces se consideran "Sweet fruit wine". Esta clasificacin es complicada, por lo tanto para determinar la categora se aconseja que se consulte con los responsables de la oficina de aduanas a travs del importador.
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1. LEGISLACIN APLICABLE
Adems de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulacin relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohlicas y al etiquetado. Ley sobre la higiene de los alimentos Segn esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 10 muestra esquemticamente los distintos pasos del proceso. Nuevas regulaciones A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, adems, con el llamado molesto tro, el cual se compone de: - incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella); - enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el contenido de azcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohlicas; y - la denominada Lista Positiva. Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectarn de forma directa al sector vincola. Han entrado en vigor en de mayo del 2006. Sin embargo, como ya se coment anteriormente, ha habido ms especulacin acerca de cmo iba a afectar estas medidas, sobre todo, la Lista Positiva antes de la aplicacin de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas no se estn mostrando tan estrictas como pareca en un principio. Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incrementos del 1% y ajustado al grado ms cercano. Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastar con sealar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera. Respecto a la regulacin relativa al azcar aadido, se entender que son Sweetened Fruit Wine aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azcar de los ingredientes o bien el contenido en azcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se vern afectados por esta normativa. Sin embargo, los vinos espaoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulacin en Espaa obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohlico. En Japn hasta el momento simplemente se indicaba que el contenido en alcohol es inferior a una determinada cantidad. cido Uso de cido metatartrico En el Cdex Internacional de Prcticas Enolgicas se acepta el uso del cido metatartrico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (as se recoge tambin en la normativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japn este uso no est permitido.
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Lista Positiva
El 29 de mayo del 2006 entr en vigor la ley sanitaria relativa a los lmites mximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposicin legal desarrolla la modificacin de la ley de Sanidad Alimenticia N 55/ 2003, que a su vez aprob la nueva reglamentacin sanitaria especfica para el control de los lmites mximos de residuos de productos qumicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la denominada lista positiva. Hasta ese momento, la lista positiva de residuos qumicos tena un alcance de control para 283 sustancias qumicas. Con la nueva legislacin, la lista positiva sufri un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias qumicas, que cada ao van aumentando. Tanto los textos de la legislacin como las listas positivas estn disponibles en el siguiente vnculo de Internet: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japons trabaja en la elaboracin de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada por 724 especies. Sin embargo, es probable que todava pasen varios aos hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.
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8: FIGURA 8 : PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
ALIMENTOS
Servicio de consulta
Adquisicin de la informacin relativa a los mtodos de produccin, contenido, ingredientes, etc. Inspeccin oficial en el pas de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japons.
Entrega a las oficinas de cuarentena

Documentacin relativa a la importacin: notificacin para la importacin de alimentos y otros documentos.
Examen de documentos
Se requiere inspeccin
El producto no requiere inspeccin
No aprobado
Aprobado
Certificado o notificacin de haber superado los trmites sanitarios
Reenvo, destruccin o conversin en otros productos Declaracin de aduanas
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Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores, cualquier producto de alimentacin, incluido el vino, est sujeto a esta Ley. Los importadores estn obligados a entregar una Notificacin para la Importacin de Alimentos a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Segn la documentacin facilitada se llevar a cabo o no un examen de la mercanca. Si el importador adjunta a esta notificacin una declaracin de inspeccin voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los pases de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relacin comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a travs del Ministerio de Sanidad. Adems de las inspecciones normales, el vino est sujeto a ciertas regulaciones y se podran examinar los contenidos de: Dixido de sulfuro cido Srbico Glicol etlico Metano Dietileno glicol Estos tres ltimos dependiendo del pas de origen. Ley de Bebidas Alcohlicas (350 ppm o menos) (200 ppm o menos)
La Ley de Bebidas Alcohlicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006. En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtencin de una licencia o permiso para la produccin, venta o distribucin de bebidas alcohlicas en Japn y su nmero es limitado segn el nmero de habitantes. En teora cualquier persona puede importar bebidas alcohlicas pero no puede realizar ninguna transaccin a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente. Las limitaciones por nmero de habitantes dejaron de ser vlidas en septiembre del 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mnima entre comercios. Por otra parte esta, ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohlicas segn su graduacin e independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 ha tenido lugar la ltima modificacin de tasas que ha sido contestada duramente por muchos pases productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la prctica. Esta ley hace una clasificacin de los vinos en dos grupos: Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar. En general graduacin inferior a 15.
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Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohlicas y azcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduacin superior a los 15. Los vinos generosos y la sangra pueden clasificarse en cualquiera de las dos categoras dependiendo del grado alcohlico Las tasas aplicables son las siguientes:
9: TABLA 9 : TASAS SOBRE EL VINO
Categora Fruit wine
Contenido 1 litro botella de 0,75 litros 1 litro o menos de 1 litro (10 yen/litro por cada grado de alcohol que supere los 12) botella de 0,75 litros
Impuesto nes) 80 yen/litro 60 yen
(ye(y e-
120 yen/litro
Sweetened fruit wine
90 yen
Fuente: Elaboracin propia. Oficina Comercial de Espaa
2. ETIQUETADO
En general el etiquetado ser competencia del importador japons y la empresa exportadora no deber preocuparse por este aspecto. Aquellos que estn producidos con productos genticamente modificados requieren un etiquetado que as lo indique. Todos los productos de alimentacin que se venden en Japn, tanto de origen nacional como internacional, estn sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados Esta normativa exige un etiquetado en japons, con las siguientes partidas: Nombre del producto Lista de ingredientes Lista de aditivos Volumen (expresado en mililitros o litros) Carbonado o no carbonado Mtodo de conservacin Pas de origen
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Nombre y direccin del importador Advertencia de prohibicin del consumo por menores de edad (20 aos)
Antes tambin se requera sealar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya est especificado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japons. Adems, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayora de los vinos incluye en su etiquetado informacin adicional para poder identificar el origen, la calidad. Con el objeto de preservar la calidad y la reputacin de los vinos, est restringido el uso en las etiquetas de nombres geogrficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto sealar que Japn es firmante del llamado Acuerdo de Madrid, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geogrficos.
3. RGIMEN ARANCELARIO
Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohlicas estn gravadas con unos aranceles recogidos en el rgimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles. Dado que Espaa es pas miembro de la OMC, las tasas de arancel segn el tipo de vino, son las que se muestran a continuacin: Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC) Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020). Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro. Vino a granel, ms de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC) Este rgimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohlicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales. En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japn han firmado un acuerdo por el cual progresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos alimenticios y agrcolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los dems.
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ESTABLECIMIENTO JURDICA 4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURDICA

Transporte Aproximadamente un 96% del transporte de mercancas en Japn se realiza por carretera o por va martima (54,31% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta ltima cifra tambin el trasporte internacional). Despus, el transporte ms utilizado es el ferrocarril, con un 4,08% y el areo con un 1,47% del total de las mercancas que se transportan en Japn (de esta cifra, 1,31% correspondera al transporte internacional y el 0,16% al nacional). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de 6.500 Km de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japn posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo ms importante es la consideracin que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia especfica, lo que a efectos de la legislacin japonesa significa que son importantes para la promocin del comercio internacional. El tipo de transporte ms utilizado en el mbito internacional en este sector es el martimo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del pas, lo ms utilizado es el transporte por carretera. Para obtener ms informacin sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 33552037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercanca puede ser til contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446). Establecimiento En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japn no existen barreras significativas. De todas formas, para una informacin detallada sobre como invertir en Japn, es interesante analizar la siguiente bibliografa
A Guide to Investment in Japan, elaborada por Japan External Trade Organization (JETRO). Est escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy til para resolver las dudas ms bsicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislacin, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo. Setting up enterprises in Japan, que es una publicacin tambin elaborada por JETRO. Es ms extensa y ms completa que la anterior e incluso muestra imgenes de los formularios que hay que rellenar en japons y en ingls. Gua de Negocios: Japn, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guas de JETRO son ms completas. Defensa jurdica Si se busca asesoramiento legal, es muy til consultar la publicacin editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direccines de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicacin muestra tambin una amplia gama de empresas

dedicadas a servicios como la consultora o la traduccin que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor.
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VIII.
1. FERIAS
1.1 FOODEX
ANEXOS
Foodex es la feria de alimentacin y bebidas ms importante del continente asitico, por lo que puede emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado. En la edicin de 2011 participaron empresas de 63 pases y regiones, y el nmero de visitantes ascendi a 74.936, lo que supone un incremento del 1,88% respecto al ao 2010. La feria fue organizada por la Asociacin Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la Asociacin Japonesa de Hoteleros, la Asociacin Japonesa de Ryokanes, la Asociacin Japonesa de Hoteles Tursticos, la Asociacin Japonesa de Hostelera y la Asociacin Japonesa de Recursos Tursticos. El ICEX y la OFECOME de Tokio participaron en la feria con un pabelln oficial de 1945 m2. En la ltima edicin participaron 103 empresas espaolas, 6 organismos autonmicos de promocin exterior e ICEX. En la presente edicin (2012) la participacin ser de 98 empresas espaolas, acompaadas de 5 organismos autonmicos (Extenda, Excal, IVEX, IPEX, Prodeca) e ICEX, que contaran con un pabelln oficial de 1740,50 m2. La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario japons, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales, presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japons, etc. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2012. Fecha: Edicin: Lugar de celebracin: Organizador: Director / Organizador: 6 al 9 de marzo de 2012 37 Makuhari Messe (Pabellones 1-8) Chiba, Japn Japan Management Association Japan Hotel Association

Japan Ryokan Association Japan Ryokan & Hotel Association Japan Restaurant Association Japan Tourism Facilities Association Carcter: Fecha de la prxima edicin: Sectorial y profesional (no se admite pblico general ni menores de 16 aos) Marzo 2013
1.2 Wine & Gourmet Japan Dedicada exclusivamente al comercio, Wine & Gourmet Japan se celebr por segundo ao consecutivo en 2010, simultneamente junto a otras tres ferias ms dedicadas a la industria agroalimentaria: FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival y Japan Meat Industry Festival. Aunque prevista para abril de 2011, el terremoto que tuvo lugar en marzo impidi su celebracin, por lo que se pospuso hasta el ao 2012. En el ao 2010, 63 expositores provenientes de los ms importantes pases productores de bienes alimentarios presentaron sus mejores productos en la Wine & Gourmet Japan. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la feria de la edicin 2010. Fecha: Lugar: 7-9 de abril del 2010 Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
Organizador: Koelnmesse Pte Ltd Nmero expositores: 63 empresas (41 japonesas y 22 extranjeras) Ferias concurrentes: 12th World FABEX 2010 (The World Food and Beverage Great Expo 2010). Alimentos, servicios de restauracin, comida para llevar, franquicias, empaquetado, condimentos, sanidad, productos de promocin. 6th Dessert, Sweet & Drink Festival 2010. Dulces, postres, bebidas, equipamiento industrial de cocina y almacenamiento, prensa especializada. 35th Japan Meat Industry Fair 2010. Carnes frescas y procesadas, servicios de restauracin y catering, trasporte, logstica, empaquetado de carnes.
Nmero de visitantes: 63.478 personas


Prxima edicin: 4-6 de abril de 2012 1.3 Spain Gourmet Fair 2011 La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentacin del sector gourmet que organiza la Oficina Comercial espaola en Japn con la colaboracin de distintas Cmaras de Comercio e Industria de Espaa. Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma de ayuda a las pequeas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japons. Sera pues un buen complemento de FOODEX, ms apta para empresas con un tamao superior. Se incluye a continuacin la ficha tcnica y las fechas de la ltima convocatoria. Fecha: Lugar: Organizadores: organizadoras: Cmaras organizadoras Nmero de expositores: Productos presentados: Aceites de oliva, vinagres, conservas de anchoas, almejas, mejillones y otras conservas de pescado, jamn, chorizo, salchichn y otros embutidos, quesos, salsas, productos derivados de la castaa, chocolates, vinos, etc. Nmero de visitantes: 510 visitantes Importadores, tradings: Restaurantes, hoteles, caterings: 199 119 17-18 de octubre del 2011 Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, salas Yu y Rei) ICEX y Oficina Comercial de Espaa en Tokio. A Corua, Burgos, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y Zaragoza. 48 empresas (21 de vino y 27 de alimentacin)
Grandes almacenes, tiendas de gourmet, supermercados: 60 Mayoristas, fabricantes: Prensa: Otros: Prxima edicin: 3-4 de octubre de 2012 58 36 38
48
SECTO CTOR 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japons, y en el mes siguiente se publica un resumen del nmero anterior en ingls.
Otras publicaciones en japons: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.
3. ASOCIACIONES
Japan Wines and Spirits Importers Association http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html Japan Sommeliers Association http://www.sommelier.jp/
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS INTERS

EMBAJADA DE ESPAA Ge Servicios Generales 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Informacin Consejera de Informacin 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Oficina Econmica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627 Email: emb.tokio@maec.es Tel: +81 3-5563-1456 Fax: +81 3-5563-1458 Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 Web en Espaol http://japon.oficinascomerciales.es/ Web en Japons http ://www.spainbusiness.jp/ Oficina Nacional Espaola de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Instituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085 Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 Email: tokio@tourspain.es Web en Japn: http://www.spain.info/jp Web en Espaa: http://www.spain.info Tel : +81 3-5210-1800 Fax : +81 3-5210-1811 Email : info@cervantes.jp Web en Japn : http ://tokio.cervantes.es/jp/
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REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAOLAS BARCEAUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA c/o De Tok Limited 4-1-34, 1505 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Tel: +81 3-3436-1117 Fax: +81 3-3536-1119 Email: suzuki@detokltd.jp Web en Espaa: http://www.portdebarcelona.es , www.zal.es
OTROS ORGANISMOS ESPAOLES Of SBTO (Spain Business and Technology Of fice) Tel : +81 3-3505-2631 2Fl., 1-3-29, Roppongi, Fax : +81 3-3505-2634 Minato-ku, Tokyo 106-0032 Email : info@sbto.or.jp Web en Japn : www.sbto.or.jp (Centre CIDEM (Centre for Innovation and Business Development) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 ACC1 (Catalua Competitividad) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 EXTENDA (Agencia Andaluza de Promocin Exterior) MLC Bldg., 3F 2-8, Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 Email: info@cidemtokyo.com Web en Japn: http://www.cidemtokyo.com Web en Espaa: http://www.acc10.cat Tel: +81 3-5575-3690 Fax: +81 3-5575-0196 Email: tokyo@acc10.com Web: http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en Tel: +81 3-5216-3865 Fax: +81 3-5216-3866 Email: japon@extenda.es Web en Espaa: http://www.extenda.es
INFO (Instituto de Fomento Region de Murcia) Tel: +81 3-3432-3142 Fax: +81 3-3432-3098 Oficina de Promocin en Japn Email: infoja@gol.com Shiba Royal 204, 3-25-3 Toranomon, Web en Espaa: http://www.ifrmMinato-ku, Tokyo 105-0001 murcia.es/ AREX (Aragon Trade & Investment Promotion Tel: +81 3-6380-1343 Agency) Fax: +81 3-6368-5913 Agency) J&E Takata Bldg. 3F, Email: dgarcia@aragonexterior.es Web en Espaa: Sumiyoshicho 1-10, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0065 http://www.aragonexterior.es

CasIPEX (Instituto de Promocin Exterior de Cas- Tel: +81 3-5844-6531 tillaFax: +81 3-5684-0522 tilla-La Mancha) 4F Hongo-Tanabe Bldg., Email: hsasaki@ipextokyo.jp Web en Espaa: http://www.ipex.jccm.es 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
ORGANISMOS JAPONESES DE PROMOCIN EXTERIOR JETRO Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6006 Tokyo Chamber of Commerce and Industry Tel: +81 3-3283-7958 Marunouchi 3-2-2, Fax: +81 3-3283-7054 Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005 Web: www.tokyo-cci.or.jp E-mail: nyukai@tokyo-cci.or.jp Osaka Chamber of Commerce and Industry Tel: +81 6-6944-6400 2-8, Hommachi-Bashi, Fax: +81 6-6944-6293 Web: http://www.osaka.cci.or.jp/e/ Chuo-ku, Osaka 540-0029 Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp
51

El Mercado Del Vino Espumoso en Japón, Febrero 2012

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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio

El mercado del vino espumoso en Japn

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Febrero del 2012

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPN

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DEFINICIN DEL SECTOR

SECTOR. ARANCELARIA 1. DELIMITACIN DEL SECTOR. CLASIFICACIN ARANCELARIA

La principal subpartida es la siguiente: 2204.102204.10 -000 Vinos espumosos

Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)

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1. TAMAO DEL MERCADO

2005 102.859 134.793 219.075 53,05%

2006 88.624 140.054 242.913 63,52%

2007 86.468 140.663 229.287 62,29%

2008 87.593 142.773 229.241 61,79%

2009 86.737 149.036 235.773 63,21%

Fuentes: Estadsticas Ministerio de Agricultura de Japn. Agencia Tributaria de Japn, Wands

160.000 140.000 120.000

Produccin domstica Importaciones

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PRODUC 2. PRODUCCIN LOCAL

TABLA 2. PRODUCCIN NACIONAL SEGN CATEGORA

2005 98.938 3.920 102.859

2006 81.246 7.378 88.624

2007 80.681 5.787 86.468

2008 83.235 4.358 87.593

2009 83.040 3.697 86.737

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IMPORTACIO 3. IMPORTACIO NES

Fuente: Japan Tariff Association

2. IMPORTACIO FIGURA 2 . EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS

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ES TABLA 4. PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS

Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes

Fuente: Japan Tariff Association

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(Kilo VOLUMEN (Kil olitros)

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Fuente: Japan Tariff Association

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Fuente: Japan Tariff Association

Anlisis del 2010 y los primeros nueve meses de 2011 Anlisis

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vs. Ene-Sept. 2010 (%)

802.444 390.993 347.428 63.504 88.670