Dulces Filipinas

DULCES EN FILIPINAS: CONFITERA, GALLETAS Y HELADOS
Por: Alejandra Morn Muoz Mayo de 2002 Ofecomes Manila
Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados
INDEX:
1. INTRODUCCIN 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3. EL MERCADO DEL DULCE EN LA CUENCA DE ASIA PACFICO 4. LA CONFITERA: CHOCOLATES Y CARAMELOS 5. LA CONFITERA DE CHOCOLATE
5.1. OFERTA (LOCAL E IMPORTACIONES) 5.2. DEMANDA 5.3. PRECIOS
6.
LA CONFITERA DE AZCAR 6.1. OFERTA 6.2. DEMANDA 6.3. PRECIOS 6.4. POSIBILIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAOLAS GALLETAS 7.1. INTRODUCCION 7.2. TAMAO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO 7.3. OFERTA (LOCAL E IMPORTACIONES) 7.4. CONSUMO 7.5.PRECIOS 7.6. OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS ESPAOLES HELADOS 8.1 HELADOS Y DONUTS SERVIDOS EN CADENAS DE FAST FOOD
7.
8.
9. ACCESO AL MERCADO: BARRERAS ARANCELARIAS 10. DISTRIBUCIN 10.1. DISTRIBUCIN EN EL SEGMENTO DE LA CONFITERA 10.2. DISTRIBUCIN MINORISTA 10.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL 10.4. DISTRIBUCIN DE GALLETAS 11. PROMOCIN Y PUBLICIDAD 12. EL PERFIL DEL CONSUMIDOR
13. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS

ENTREVISTAS ANEXOS: LISTA DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES LISTADO DE LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS DEL PAS DIRECCIONES DE INTERES INFORMACIN PRCTICA
Oficina Econmica y Comercial de Manila

1. INTRODUCCIN
Este estudio analiza la situacin de la industria del dulce en Filipinas. El objetivo principal del estudio es dar a conocer las caractersticas y tendencias en la industria, analizar la estructura de la demanda y oferta del mercado filipino y estudiar las formas para penetrar en este mercado . El estudio se compone de 14 partes. En primer lugar, se exponen las conclusiones y un resumen del estudio realizado, y a continuacin le siguen el captulo dedicado a los chocolates, el captulo dedicado a la confitera de azcar, el de las galletas, el de los helados, para terminar con los captulos de distribucin, consumo aparente, acceso al mercado, promocin, que aun teniendo puntos en comn, hemos basado nuestro estudio en el de confitera. Finalmente, los dos ltimos captulos se dedican a las entrevistas y los anexos. Este captulo ofrece las opiniones de los participantes de esta industria sobre las tendencias presentes y futuras del mercado del dulce en Filipinas. En el Anexo podemos encontrar los listados de los mayores importadores y distribuidores para este tipo de productos. Las principales fuentes de informacin para la realizacin de este estudio han sido: Oficina Comercial de la Embajada de Espaa en Filipinas. Department of Trade and Industry. (www.dti.gov.ph) Central Bank of the Philippines. American Chamber of Commerce. (www.amchamphilippines.com/bi/doingbiz.html) National Statistic Office. (www.census.gov.ph) National Economics and Development Authority Official (www.neda.gov.ph) University of Asia and the Pacific (UAP)
Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados 1. RESUMEN Y CONCLUSIONES El segmento de los chocolates y caramelos est dominado a nivel mundial por 9 multinacionales, con una presencia significativa en los mercados ms representativos del planeta. stas son: Cadbury Schweppes, Ferrero, Hershey, Kraft Jacobs Suchard, Leaf, Mars, Nestl, Warner-Lambert, Wrigley. En Filipinas el mercado se encuentra extremadamente diversificado y es posible encontrarse con un gran nmero de marcas, de fabricantes y de distribuidores. Todos los grandes fabricantes de confitera estn presentes en el mercado. Algunos fabricantes extranjeros optan por adaptar sus productos al gusto del consumidor local fabricando productos que comercializan exclusivamente en Filipinas, entre los que cabe citar, galletas con sabor a mango, barquillos de cacahuete. La empresa Cadbury Schweppes, presenta una gama ms dulce de sus productos para los mercados asiticos, que son producidos en Nueva Zelanda. Posibilidades se ofrecen a los exportadores espaoles que estn dispuestos a lanzarse con determinacin en un planteamiento de comercializacin con el fin de desarrollar un mercado para su marca. Los principales retos que tienen que destacar son: componer con las preferencias consumidores locales, de enfrentar las fuerzas de la industria nacional y de algunos grandes exportadores que estn presentes en Filipinas as como la necesidad de encontrar un importador que se determina a proseguir esfuerzos de desarrollo del mercado para una marca espaola. En efecto, ser muy difcil estar presente a largo plazo un mercado suficientemente grande a menos que la marca est distribuida bien, que se destine a una clientela bien especfica y que se beneficia de un buen apoyo en el mercado. La demanda total de productos de chocolate se estima en 10.500 toneladas en 2001, de los que el 65% son de produccin local, siendo los ms competitivos en cuestin de precios. Los Filipinos son aficionados al chocolate, pero limitan sus compras de este producto porque su precio unitario es ms elevado que el de la confitera de azcar. Tipo de producto (segn el empaquetado) Tabletas y barritas Barritas En bolsitas Otros ubicacin en las estanteras al lado de la caja Cualquiera Cualquiera Consumo total ( en %) 35% 20% 20% 25%
Filipinas importa chocolates de ms de 15 pases, y constituyen el 35% del volumen total de ventas. Los pases occidentales proporcionan cerca del 75 % de las importaciones, y comprenden: Los Estados Unidos (55% de las importaciones). Hershey son el primer proveedor Suiza (7%.), El Reino Unido (4 %). Se consumen entre 600 y 900 toneladas de chocolate fino cada ao, siendo la gran parte proveniente de Europa, en particular, de Suiza, Blgica, Alemania y Reino Unido, correspondindose este volumen con aproximdamente el 15% del volumen de los chocolates importados CARAMELOS.- La empresa local es el gran abastecedor de este basto mercado. Multinacionales como Warner-Lambert, Van Melle, Joyco y Wriley estn presentes a travs de subsidiarias de produccin local.
Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados El azcar refinado local resulta ms costoso en comparacin con el adquirible en otros pases, lo cual sita al productor local en una posicin de desventaja. Cerca del 70%de toda la confitera de azcar importada en Filipinas procede de otros pases de Asia. El lder del mercado es Indonesia con cerca del 40% ( en gran parte debido a Nestl- Indonesia, que se ha convertido en capital del procesado de caramelos a nivel Asean). Taiwn con el 12%. Turrn.- tiene un peso muy pequeo en las importaciones, su partida es Nueces mezcladas con azcar/miel como confitera. El producto espaol es el que tiene un mayor valor obtenido, se comercializa como un producto de gran calidad, pero en la misma partida entraran las tortas de nueces o cacahuetes azucarados o con miel de las provincias con un precio que ronda los 10 pesos por tableta. Chicle.- Filipinas es el menor consumidor de chicle de la zona, adems de que su consumo es muy inferior comparativamente con respecto al de los caramelos y chocolates. El chicle con mayor aceptacin en el mercado es el de la marca Wriley. Galletas.- En este segmento se distinguen 3 productos, las crackers, galletas y wafers, constituyendo un mercado de 210 millones de US$, y cuyo consumo total es de 35.000 toneladas anuales. De stas, 6.000 son importados. El mercado consta de cerca de un 51% de galletas azucaradas y del 49% de crakers. Entre las galletas, los barquillos ocuparan entre 10% y un 15% del mercado. Cabe en el mercado la entrada de magdalenas y sobaos, polvorones y pastas especiales, pues se conocen en el mercado, y de hecho se pueden adquirir en las bolleras locales, sobretodo en las provincias, pero apenas a nivel supermercados. Helados.- ste es todava hoy un subsector pequeo, debido principalmente a la percepcin del helado como mero postre, as los filipinos consumen menos de un litro de helado por persona y ao. Si bien, existen en el mercado cadenas de lujo como Haagen Dats, y de importacin como Dairy Queen, Dreyers Ice Cream, Dippin Dots y Baskin and Robbins. En general, nos encontramos ante un rgimen liberalizado de importaciones, salvo pocas excepciones debidas, principalmente, a motivos de salud pblica, compromisos internacionales y proteccin a la empresa incipiente. Cmo decidir operar en Filipinas tiene implicaciones a todos los niveles, especialmente en lo que concierne al proceso de comercializacin, en la medida en que la distribucin no se canaliza a lo largo y ancho de todo el pas, sino en los mercados de inters, en funcin de las particularidades de cada mercado y de la estrategia trazada por la empresa en cada uno de ellos. Si tras el estudio del mercado se ha concludo que el producto debe dirigirse a las masas debe entenderse que los filipinos son muy conscientes de la marca cuando se trata de productos de confitera. As los proveedores que tienen ms xito son los que explotan esta caracterstica y utilizan campaas de publicidad y promocin dinmicas para poner su marca en evidencia. El 55% de los productos de confitera se venden en la actualidad en las grandes reas comerciales y supermercados, y el restante 45% en los pequeos establecimientos, de los que el 90% se vende en los sari-sari stores. Ahora bien, la clase A, B y C+ realiza ms del 50% de sus compras de los artculos de confitera en los supermercados, y el 65% de la clase C, D y E realizan sus compras en los sari-sari stores.
Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados En cuanto a la distribucin de las galletas, mientras que las galletas locales gozan de una buena distribucin en los principales centros urbanos de Filipinas, las galletas importadas se distribuyen sobre todo en Metro Manila, donde se consumen ms de un 70% de galletas que se importan a Filipinas, incluidos casi todos los productos de ms alta gama que entran en el mercado. La promocin en todas sus formas ha de ser continua para mantener e incrementar el reconocimiento del producto. Se debe dedicar ente un 5% y un 10%, como mnimo, de la facturacin anual a invertir en publicidad y promocin. En definitiva, la empresa extranjera debe disponer de un buen departamento de marketing en Filipinas para triunfar en este sentido. El perfil del consumidor filipino: ciertos aspectos de la alimentacin conforman un denominador comn, cabiendo destacar que el consumidor filipino presenta un carcter curioso, y est abierto a la degustacin de nuevos productos. El total del gasto en productos de confitera representa tan solo el 1% del total del gasto en alimentacin, o 3.000 pesos por persona y ao segn los datos del National Survey on Expenditure de 2.000. Son factores determinantes de la demanda: La relacin calidad/precio resulta bsica a la hora de analizar la demanda de la mayor parte de productos de un sector cualquiera. Un tercer factor, tras la calidad y el precio, que adems condiciona la imagen de calidad del producto, viene dado por los medios de marketing y, ms concretamente, por el uso de la publicidad. Un producto anunciado principalmente en televisin lleva a pensar al receptor que se trata de una marca famosa y la gran mayora de las ocasiones de buena calidad. Un cuarto factor sera un cierto esnobismo y presuncin por parte de segmentos de renta altos de la poblacin, los cuales solo comprarn los productos ms sofisticados en caso de hayarse en compaa. Sin embargo, este fenmeno no representa la actitud de la mayora de los consumidores a la hora de escoger un producto de origen extranjero. Por ltimo, las nuevas necesidades del consumidor filipino est resultando determinante en una demanda cada vez mayor de comidas de rpida elaboracin y conveniencia, o a la mayor demanda de pequeos artculos de confitera o snacks.
Procedimiento de entrada para la empresa espaola en el mercado

Cuando la empresa filipina toma contacto con una empresa espaola en orden a distribuir sus productos tiene que estipularse qu parte va a ser responsable de los gastos de publicidad y promocin. Muchas empresas distribuidoras exigen que los dos primeros aos dicho gasto corresponda a la empresa espaola que quiere introducir sus productos en el pas . Los seis primeros meses se precisa una promocin fuerte para dar a conocer el producto, no en vano nos encontramos ante una sociedad que aprecia en exceso las marcas, por lo que ser imprescindible para que exista una distribucin global acceder al mass media o publicidad dirigida a las masas (tv, radio, publicaciones, etc..). Durante el ao y medio siguiente los esfuerzos en promocin debern ser constantes, si bien no se requerir un tan alto presupuesto. En el segundo ao, la distribuidora comienza a contribuir en los gastos de la publicidad, y se compromete a reservar entre un 10 y 25% de los Oficina Econmica y Comercial de Manila 6

beneficios netos para gastos de publicidad y promocin, y la empresa espaola colaborar con un 10 % del gasto total en estas actividades. Por otra parte, el contacto directo en los puntos de venta resulta importante para los consumidores, con objeto de crear confianza. As, las diferentes actividades promocionales en el punto de venta empiezan a ser habituales y comienzan a institucionalizarse entre los profesionales del comercio minorista dedicados a la alimentacin, tal como puede ocurrir en Espaa.
Nuevas tendencias.- Parece muy posible que las nuevas tendencias lleven al aumento del consumo de: caramelos con mayor componentes de vitaminas, que en la actualidad ya estn entrando en el mercado. Chicles y caramelos sin azcar. Chicles de todo tipo, dirigidos sobretodo a menores de dieciocho aos. Tofes, puesto que los caramelos con sabores a caf y los de contenido de leche han sido en los ltimos aos aquellos que los filipinos de edades medias han preferido. Chocolates rellenos
ESPECTATIVAS PARA LA INDUSTRIA LOCAL (2002-2006) INDUSTRIA Chocolate INCREM ENTO DE VENTAS 4-5% POTENCIALES ACCIONES DE LA INDUSTRIA LOCAL 1. Mayor inversin en las lneas de caramelos 2. Temor a la entrada de importadores 1. Modernizacin: Posibles nuevas inversiones. 1. Estrecha competencia entre ellas 2. Expansin en Envolturas individuales DEMANDA 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. Bajo consumo per cpita Fuerte entrada de chocolate de importacin Empaquetado muy simple que llega al mercado de masas (prod. local) Bajo consumo Prevalecen los paquetes pequeos pequeo consumo per cpita (menor a 1 litro por persona y ao) Se observa un pequeo aumento de consumo de pan Importante incremento de la demanda de pasteles en paquetes individuales La demanda seguir creciendo debido al aumento constante de poblacin. La globalizacin baja los aranceles sobre el producto final o sobre la materia prima, es decir, precios ms competitivos
Galletas Helados Pan y repostera
4-5% 4 - 5% 3-4%
Todas
3-4%

3. El Dulce en la cuenca de Asia-Pacfico Inclumos este captulo que resea las tendencias de los pases de la zona, debido a que puede hacernos comprender las tendencias que podran incorporarse al mercado de Filipinas. Por ejemplo, Hong Kong suele ser el mercado en el que aparecen todas las innovaciones en el segmento de los caramelos, en cuanto a sabores y formatos, y que posteriormente se extiende a otros pases de la zona. En toda la zona de Asia-Pacfico, el gusto de los consumidores por este tipo de productos va en aumento, destacando especialmente el reciente gusto e incremento significativo en la demanda de chocolates. Por otra parte, las multinacionales han paulatinamente atrapado una mayor cuota de mercado.
Tailandia Taiwn Corea del Sur Singapur

Chocolate
Filipinas Malasia Japn Indonesia Hong Kong 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Caramelos Chicles
En Asia-Pacfico las ventas de confitera se estiman que alcanzan un valor de 3.900 milones de dlares, de los que, tan solo el 3% se corresponden con las ventas de stos productos en Filipinas, o lo que es lo mismo, 111 millones de dlares si exclumos los impuestos, obtenidos por las ventas en los diversos tipos de establecimientos. Desde 1993, se observa un incremento de demanda media para la zona de un 11%, lo que en valor se calcula que excede de 8.000 millones de US$. De ello, se observa que las ventas de chicles han obtenido un incremento porcentual mucho ms significativo que el chocolate y los caramelos, gracias al gran consumo de este producto en Corea del Sur e Indonesia. Este producto cuenta con la ventaja a su favor de ser fcilmente almacenable y no sufre alteraciones en sus caractersticas con los climas tropicales, al contrario que los caramelos y chocolates, que se derriten con facilidad. Pese a ello, destaca Filipinas junto a Malasia por su bajsimo consumo en relacin a caramelos y chocolates. En la gran mayora de los pases de la zona, se ha dado el efecto sustitucin de los chicles por los caramelos, acaparando su cuota de mercado, e incluso el segmento de los snacks se ha visto afectado por este efecto sustitucin. Para concluir, las multinacionales influyen enormemente en este cambio de hbitos, puesto que cuanto mayor sea la cuota de mercado que obtienen, mayor la influencia sobre el consumidor, haciendo declinar el consumo de caramelos por entender que es un producto anticuado. Para comprender lo precedente, es necesario observar la pirmide de poblacin de Oficina Econmica y Comercial de Manila 8

cada pas, pues el segmento de los chicles tiene su nicho de mercado centrado especialmente en los adolescentes y adultos, razn por la cual esta caracterstica y efecto sustitucin no se cumple en Filipinas, donde la base es muy ancha. Por otra parte, nace un nuevo nicho de mercado, el de los caramelos y chicles sin azucar, as como los productos con caractersticas higinicas (chicles antisarro, anticaries,), que se manifiestan en mayor medida cuanto mayor sea la preocupacin en la sociedad por la cultura de "lo sano" y por tanto debera producir una cada en el consumo del caramelo tradicional, si bien existen mercados como el tailands que han logrado mantener su consumo debido al aumento en popularidad del caramelo medicinal, o en Indonesia que debido a la combinacin entre bajos precios, el continuado aumento de los consumidores potenciales, y el aumento en el presupuesto en campaas promocionales por parte de las grandes empresas del sector, han logrado estimular su consumo. En cuanto a lo referente al consumo per cpita, el consumidor coreano, japons y de Singapur destacan como los ms golosos, seguidos del taiwans y malayo, todos ellos superndo el consumo medio regional, que se estima en 1,56 kilos por persona y ao. Estudiando la variable del gasto per cpita, se obtiene que el consumidor japons presenta un gasto medio de 49 US$ al ao en estos dulces, mientras que los coreanos y ciudadanos de Singapur gastan nicamente entre 20-30 US$ En toda la cuenca del pacfico, son numerosos los productos provenientes del Japn, aunque su industria haya estado siempre muy fuertemente orientada a satisfacer el consumo domstico. Curiosamente en este pas, los hombres no comen chocolate, pese a contar ste segmento con el 50% de las ventas, y lo sustituyen por productos con polipenalade y sacarina (xylitol). En cuanto a la distribucin en los pases asiticos de estos productos, es norma generalizada que la infraestructura logstica est muy fragmentada, por lo que, en general, a las empresas cuyo objetivo sea entrar en estos mercados, les ayudar enormemente entrar de la mano de una empresa que cuente con una buena red de distribucin, de manera que podr situar sus productos en los negocios que le interesen y a lo largo de toda la geografa del pas. Ahora bien, con la apertura de los mercados, han entrado tambin grandes negocios minoristas en la regin, los cuales promueven el consumo de chocolates y dulces importados. Por lo dicho, cada vez es ms accesible la entrada en estos mercados, por lo que las compaas internacionales han decidido en muchos de estos pases hacer una prospeccin de mercado, y en algunos casos expandirse ampliamente, mediante la instalacin de nuevas bases de produccin creando plantas subsidiarias locales, o mediante acuerdos con empresas locales, con lo que obtienen un gradual impacto positivo en el mercado. Las espectativas para este sector es que ofrece un gran potencial, incluso en los mercados donde se encuentran los productos ms sofisticados son positivas, como consecuencia en muchos casos de la occidentalizacin de los gustos y las dietas. Con un crecimiento espectacular en la popularidad de los chocolates, que se espera que crezca en la regin a un ritmo del 11% anual para el conjunto de la regin, hasta 2005.
C hocol e:cr m i o estm ado hast 2. at eci ent i a 005
Taiandi l a Tai an w C or delSur ea Si ngapur Fii nas lpi M al a asi Japn I ndonesi a Hong Kong 0 10 20 30 40 50 60 cr m i o estm ado en % eci ent i
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4. CONFITERA : Chocolates y caramelos 4.1.introduccin El mercado de la confitera es complejo y comprende una basta gama de productos, bien sea de origen filipino, bien de importacin. Por lo que podra resumirse de la siguiente manera: El mercado se encuentra extremadamente diversificado y es posible encontrarse con un gran nmero de marcas, de fabricantes y de distribuidores.
ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LA CONFITERA EN FILIPINAS Sector Cifra de negocios en 2000 Nmero de empresas (millones $US) Confitera de azcar 65 79 Chocolatero 45 5 Fuente: NSO Es conveniente destacar lo siguiente: Todos los grandes fabricantes de confitera estn presentes en el mercado, es decir, nestl, Hershey, Ferrero, Storck, Cadbury, Van Melle, Wm. Wrigley, Chupa Chups, Warner Lambert y Mars. Nestl controla el 15% del total del mercado, siendo el primero en ventas. Adems existen un gran nmero de empresas filipinas, entre los que destacan Universal Robina Corporation, que controla el 10,5 % del total del mercado y Commonwealth Foods, con el 5%.
CHOCOLATE Y CARAMELOS Los productos de este segmento se caracterizan por contener los siguientes ingredientes: polvo o mantequilla de cacao, leche en polvo y azcar. Este mercado comprende principalmente barritas de chocolate, chocolatinas ,caramelos, chicles y gominolas. Segn el ltimo Family Expenditure Survey de 1997, el gasto en estos productos por familia es de 3000 pesos por ao, obteniendo que son las familias urbanas con ingresos medios o altos las mximas consumidoras en este segmento. Por otra parte, el consumo de estos productos se dispara en la poca de navidades. En las reas rurales se vende bsicamente producto local, siendo en los centros urbanos donde encontramos una mayor existencia de productos importados. Los Filipinos compran alrededor de 50.000 toneladas de confitera de azcar y confitera de chocolate cada ao. La confitera de azcar representa el 60 %de este consumo, los chocolates aproximadamente 35% y los chicles, el resto. El grueso de los productos consumidos se fabrica en el pas. En 2001, las importaciones de confitera de azcar y confitera de chocolate sumaron alrededor de 3.500 y 4.000 toneladas respectivamente. El valor CIF de estas importaciones se calcula en aproximadamente 22 millones de dlares americanos. Los mercados de la confitera importada son muy sensibles a la confianza de las empresas y consumidores filipinos. En cuanto la economa empeora, los consumidores sustituyen los productos de importacin por otros productos de origen nacional y/o reducen su consumo de productos de confitera.
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Dicho esto, durante los perodos de crecimiento econmico ms constante de los aos noventa, El consumo de productos de confitera de origen nacional o extranjera, creca al ritmo de 5 a 10 % por ao.
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5. CHOCOLATES 5.1. INTRODUCCION Durante los cinco ltimos aos, el mercado del chocolate indic un crecimiento superior al del mercado de la confitera de azcar, con un crecimiento medio de un 11% al ao. Se debe principalmente al escaso consumo que previamente exista, aunado a una mejor situacin econmica de muchas familias, es decir, pese a la crisis, comienza a existir clase media que demanda este producto, en particular, en el ncleo urbano de Manila. En el segmento de los chocolates, destacan 4 tipos de productos: las barritas, las chocolatinas, los rolls y los productos recubiertos de chocolate.
Los Filipinos son aficionados al chocolate, pero limitan sus compras de este producto porque su precio unitario es ms elevado que el de la confitera de azcar. Se considera como un producto de ms alta gama que la mayora de los productos de confitera de azcar. Debido a esta variante del precio, las tabletas y las barritas no rellenas son los productos ms populares. El mercado se distribuye de la siguiente forma: Tipo de producto (segn el empaquetado) Tabletas y barritas Barritas En bolsitas Otros ubicacin en las estanteras al lado de la caja Cualquiera Cualquiera Consumo total ( en %) 35% 20% 20% 25%
Analizando comparativamente con el consumo en otros pases asiticos, encontramos que Filipinas es consumidor de tan solo el 3% del total de este producto, que en valor nos ofrece unas cifras de 111 millones de US$. En cuanto a las exportaciones, se alcanzaron en 2001 los 14 millones de US$.
La demanda total de productos de chocolate se estima en 10.500 toneladas en 2001, de los que el 65% son de produccin local, entre otros, por ser los ms competitivos en cuestin de precios. Se trata de una demanda muy sensible a la buena marcha de la economa, as se observa que, cuando la capacidad econmica de los consumidores potenciales es alta, las ventas de chocolate suben espectacularmente. Por el contrario, en momentos de crisis o de menos bonanza econmica, puede ser muy difcil vender chocolate, sobre todo si el precio unitario es elevado.
Las cajas de chocolates son artculos de regalo muy apreciados en Filipinas. La tradicin de ofrecer regalos en algunas festividades destacadas, es una constante en el tiempo y abarca todas las categoras de renta y clases sociales. San Valentn es la fecha en la que se disparan las ventas de chocolates para regalo, la envoltura en este caso es un factor importante. Los productos Ferrero explotan con xito esta caracterstica del mercado. Los productos de la marca Ferrero controlan alrededor del 5% del conjunto del mercado, y le debe sta posicin a la publicidad realizada as como a la esttica de sus embalajes. Entre las clases menos favorecidas esta costumbre tambin se mantiene, pero optan por chocolates ms econmicos, en este caso sale muy favorecida la empresa Hershey debido a que su producto Bites by Hershey tiene forma de bomboncitos y su precio es muy asequible.
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5.2 OFERTA
La produccin de la industria nacional Segn nos informa UAP, la demanda total de productos de chocolate se estima en 10.500 toneladas en 2001, de los que el 65% son de produccin local, siendo los ms competitivos en cuestin de precios. Si bien cabe destacar la fuerte promocin que en algunos grandes almacenes (Landmark y S.M.) se est realizando en la actualidad de productos provenientes de algunos pases rabes, especialmente Turqua, cuyos chocolates son ms competitivos en trminos de valor que los de la propia industria local. Se observa por ltimo que, los chocolates de importacin, cualesquiera que sea su nicho de mercado al que van dirigidos, van acaparando una mayor cuota de mercado. En la produccin local se distingue entre los productos con una composicin baja en chocolate, y los productos de chocolate puro (contiene una mayor concentracin). Los productores generalmente sustituyen la mantequilla por otros componentes e hidrogenizan la crema de chocolate debido a que el chocolate con el clima tropical se derrite facilmente.
CLASE DE PRODUCTO CHOCOLATES
COMPAA LOCAL GOYA INC
SERGS PRODUCTS INC UNIVERSAL RUBINA CORP.
COMMONWEALTH FOODS INC
MARCAS Goya, Nestl, Kit Kat, Raisinets, Almonets, Milo, Samrties, Kool Fruits, Classic, Crunch, Baby Ruth, Butterfinger. Sergs Moonbits, Colins, Pralin Cloud 9, Big Bang, All Stars, Nips Roll-O-Nut, Flat Tops, Curly Tops, Rico Nut, Big Top Kool Joy
Las compaas indicadas en esta tabla, son las compaas locales que tienen una mayor cuota de mercado. Destaca fundamentalmente en chocolates: Universal Rubina Corp., seguida de Sergs Products Inc, Commonwealth Foods Inc. Y Goya Inc. Otra empresa tradicional en este mercado es Philippine Cocoa Corp., que recientemente ha sido adquirida por Nestl. Todas ellas producen a su vez caramelos.
Las exportaciones de chocolates han disminudo en estos aos considerablemente, hasta el punto de que son casi inexistentes a da de hoy. Si bien, las cantidades que todava hoy se exportan, se dirigen principalmente a los siguientes mercados: Malasia, Corea y EE.UU.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados En la siguiente tabla se ofrecen las compaas filipinas chocolateras ms importantes por ingresos, en base a los datos de 2000. Productores de chocolates
compaia Ranki ng 2000 Ranki ng 2001 ---Ingresos brutos 2000 (en millones) 1.326 Ingresos brutos 1999(en millones) ---Beneficio Beneficio Activos en neto 2000 neto 1999 2000 58 ---637 Pasivos en 2000 248
NOVARTIS 389 CONSUMER HEALTH PHILIPPINES, INC COCOA 838 SPECIALITIES, INC SERG'S PRODUCTS 1267 TOTAL
---1046
580 355 2.519
---442 463
97 -80 18
----43 -51,6
552 1.939 3.384
675 1.791 3.026
Productores de caramelos y chocolates (es esta tabla se incluyen las mayores empresas fabricantes de los 2 tipos de productos) compaia Ranking Ranki 2000 ng 2001 911 5.505 Ingresos brutos 2000 (en millones) 407 46,3 453 Ingresos brutos 1999(en millones) 518 46 565 Beneficio Beneficio Activos neto 2000 neto 1999 en 2000 -112 0,96 -111 -129 0,8 -128 180 23 202 Pasivos en 2000 734 27 760
GOYA INC. 1.148 TOBI 5.476 MARKETING , INC TOTAL
IMPORTACIONES
En la actualidad, Filipinas importa chocolates de ms de 15 pases, y constituyen el 35% del volumen total de ventas. Los pases occidentales proporcionan cerca del 75 % de las importaciones, y comprenden: 1. Los Estados Unidos, con una cuota de mercado de cerca del 55%. Hershey son el primer proveedor americano. 2. Suiza, con una cuota de mercado de cerca de 7%. 3. El Reino Unido, con una cuota de mercado del 4 %. El resto de las importaciones proceden de pases asiticos, en particular China (cuota de mercado de 8%), Malasia (7 %, dominado por las importaciones de la fbrica de Nestl de chocolate) e Indonesia (3%).
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La tabla que sigue nos muestra los chocolates de importacin con un mayor xito segn ventas. PAS EE.UU. PRODUCTO Y COMPAAS Hersheys Kisses M&M de leche y con cacahuetes Mars 33 Three Musketeers Snickers Milky Way Banyruth Cadbury Lindt Toblerone Van Houten Gandours Pik-One Tofiluk Safari
Australia Suiza Malasia Arabia Saud
El consumo de marcas importadas est en relacin directa con la clase social y las posibilidades econmicas del comprador. Por esta razn, la mayora de los productos de confitera importados se vende en grandes superficies y en Metro Manila.
COMERCIO Y TENDENCIAS DEL SEGMENTO DE LOS CHOCOLATES Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ AO IMPORTACIONES EXPORTACIONES CANTIDAD VALOR (CIF) CANTIDAD 1997 4.035 11.696 1.411 1998 5.810 24.200 1.356 1999 3.767 14.452 1.265 2000 5.542 20.060 161 2001 3.673 15.025 320 Fuente: National Statistic Office
VALOR (FOB) 4.485 4.273 3.903 524 898
Los Filipinos prefieren el chocolate importado, aunque sea ms costoso que los productos de origen nacional. Los chocolates finos son los productos de lujo por excelencia en el mercado de la confitera, stos no saben de estacionalidades, pero sus ventas caern notablemente ante crisis econmicas. Se consumen entre 600 y 900 toneladas de chocolate fino cada ao, siendo la gran parte proveniente de Europa, en particular, de Suiza, Blgica, Alemania y Reino Unido, correspondindose este volumen con aproximdamente el 15% del volumen de los chocolates importados. El resto de las importaciones , son productos de las grandes multinacionales, con un porcentaje destacado los productos de la compaa americana Hershey, ya que es actualmente la nmero uno en el mercado en cuanto a ventas. sta fue la primera marca que penetr en el mercado de Filipinas gracias a las antigas bases militares. Es la marca preferida por los adultos, que transmiten esta predileccin a sus nios. Su gusto y su calidad siguen siendo pues la referencia absoluta para todos los chocolates que se consumen en Filipinas.
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Las cajas de chocolates son artculos de regalo muy apreciados en Filipinas. La tradicin de ofrecer regalos en algunas festividades destacadas, sigue siendo una constante todava hoy en todas las categoras de renta y clases sociales. Los productos Ferrero explotan con xito esta caracterstica del mercado. Los productos de la marca Ferrero controlan alrededor del 5% del conjunto del mercado, y le debe sta posicin a la publicidad realizada as como a la esttica de sus embalajes.
5.3. PRECIOS AL POR MENOR Y MRGENES DE BENEFICIO En la tabla siguiente se proporcionan algunos precios orientativos para una serie de productos de confitera muy conocidos.
PRECIOS AL POR MENOR DE CHOCOLATES DE IMPORTACIN

Descripcin del producto Formato Precio en pesos
M&M (Australia)
Ferrero Rocher Kinder Bueno (para nios) Toblerone Tabletas de chocolate Van Houten (Malasia) Hersheys Kisses (chocolate con leche) Smarties (New Zealand) Hazelnut Vochelle Roast Almonds Cadbury (Nueva Zelanda) Toblerone Pik-One Gandour (Filipinas) Kit Kat M&M Almendra (EE.UU.) Tableta de chocolate con leche Hershey
144,6 gr
100 gr 40 gr 200 gr 200 gr 369 gr 50 gr 50 gr 55 gr 11 gr 24 gr 32gr 31,1 gr 114 gr
66
152 28 84 38 147,5 24 22,75 18 6 8 14 31,5 51,5
*Cambio: un euro es aprximadamente 42 pesos Fuente : Supermercados de Metro Manila (mayo 2002) Con esta tabla pretendemos ofrecer la realidad que diferencia a los chocolates de alta gama (Ferrero) con los dirigidos al gran pblico (Hershey). En cuanto a los mrgenes de beneficio, stos varan considerablemente en funcin del segmento de mercado al que se dirige el producto en cuestin. As, entre el producto con valor C.I.F. y el precio al que el consumidor final lo obtiene, existe una variacin de un 75% en los considerados productos corrientes, y de hasta un 300% en los de gama alta. Por ltimo esta tabla nos orienta de la procedencia de los chocolates, factor que hoy se presenta como muy importante a la hora de comprender las estadsticas, puesto que ya no tienen como procedencia la empresa madre de la multinacional, sino el pas de la sucursal asitica. Con esto se reducen los costes y la distribucin se garantiza mejor en tiempo.
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6. CONFITERA DE AZCAR
Por su parte, el procesado de azcar comprende: Caramelos duros (tofes, caramelos de limn, mentapica-pica)o en forma de gominolas o los llamados caramelos blandos (gominolas, nubes), de frutas, y en sus siguientes formas: glaseados o cristalizados. Chicles Cacahuetes con azcar o miel, incluiramos tambin aqu el turrn Estos productos tienen una cosa en comn. El azcar se utiliza como materia prima dominante. En la produccin de chocolate se utiliza a partir del 40 al 50 por ciento de azcar por barra. Las confiteras utilizan entre 50 y 75 por ciento. Las frutas glaseadas, frutas en almbar, los zumos, bebidas y las salsas son tambin dependientes del azcar. En Filipinas este mercado est fundamentalmente abastecido por la produccin domstica, pero se observa que cada vez son ms las marcas importadas que el filipino conoce. 6.1. OFERTA A) PRODUCCION LOCAL La empresa local es el gran abastecedor de este basto mercado. Multinacionales como WarnerLambert, Van Melle, Joyco y Wriley estn presentes a travs de subsidiarias de produccin local, que debido a las restricciones a las inversiones en el pas, se presentan como Joint Venture con socios filipinos. Estas grandes empresas, han logrado acaparar una cuota suficientemente representativa de mercado, as como obtener el sistema de distribucin adecuado, y por ltimo cabe decir que, en la gran generalidad de los casos han adaptado sus productos al paladar y a la capacidad econmica del filipino, reduciendo el tamao medio de los caramelos y la calidad del producto final. En cuanto a las exportaciones, los chocolates, las frutas caramelizadas, caramelos, zumos y siropes de Filipinas han perdido parte de sus ventas en los mercados exteriores debido al alto coste del azcar local. Esta situacin se debe al marcado proteccionismo por parte del gobierno filipino, ya que el azcar est considerado como un producto delicado, en cuanto a que aporta muchos puestos de trabajo en zonas marginales de las provincias. Como consecuencia de este proteccionismo, la industria local del procesado de azcar ha perdido en competitividad. En la actualidad se llevan a cabo diversos estudios cuyo propsito es la reconversin y el aumento en la capacidad de produccin de diversas industrias filipinas de cara tanto al mercado local como al exterior. El precio de azcar refinado local ha sido constantemente ms alto que el precio en el resto del mundo. A partir la 1981 a 2000, los precios locales del azcar han aumentado un 10 por ciento por ao mientras que el azcar del resto del mundo solo 1%. La diferencia final se establece en P9.66 por kilo en 2000 o lo que es lo mismo, un precio un 50% superior que en el exterior.
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PRODUCTO CARAMELOS Y GOMINOLAS COMPAIA GOYA INC MARCA Foxs, Polo Mint, Fruitips, Nestl Classic Eclair Sergs, Eucamenth Choco Mocca Maxx, X.O., Star Fruits, Frutz, Dynamite, Wiggles, Lush Storck Eucaliptus Menthol, Werthers, Tofiffe Merci, Bazooka Lipps Fruitella, Caramella, Mentos Halls, Clorets, Chiclets Tutti Frutti Koolrem Frutos Chewy Candy Tutti Fruti Nougat Peppermint Kopiko Viva Caramel, Ice Menthol, Snowtime Butter Ball Candy Juicy Fruit, Doublemint, Spearmint, Big Boy, Cool Crunch
SERGS PRODUCTS INC UNIVERSAL RUBINA CORP.
STOCK PRODUCTS INC
VAN MELLE PHILS WARNER LAMBERT PHILS., INC COLUMBIA CANDY FACTORY
ASSET MARKETING CANDYMAN INC SHEMBERG MARKETING CORP. P.P. CONFECTIONERS INC Chicles WRIGLEY PHILS INC
El azcar refinado local resulta ms costoso en comparacin con el adquirible en otros pases, lo cual sita al productor local en una posicin de desventaja. As se observa que las exportaciones de los productos con contenido de azcar caen desde 1996. A esto debemos aadir que, debido a la sucesiva rebaja de los aranceles, el dficit comercial en este segmento cada vez es ms amplio, ( As en 1997, se importaban 288.000 kilos en productos de confitera ms que se exportaban) lo que significa que las importaciones estn erosionando el mercado local mientras que las exportaciones no estn creciendo. Los productos derivados del azcar pueden tener problemas de entrada en otros pases, debido a las medidas sanitarias, ya que estos productos todava hoy tienen un procesamiento semiautomtico. Las siguientes son partidas de producto detenidas por las autoridades americanas:
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados PRODUCTO: Azucar de Palma en sirope FABRICANTE: Fitrite, Inc., Kaloocan City, Philippines. DISTRIBUCION New Jersey. CANTIDAD: 3 cajas de 24 unidades cada una RAZON El producto contena FD&C Amarillo No. 5 que no haba sido declarado Delicacies pampanga por filthy y adulteracin Storck products, a Storck Menthol por envenenamiento
Productores de chicles y caramelos (se excluyen los bombones y caramelos de chocolate) compaia Ranking Ranki Ingresos Ingresos Beneficio Beneficio 2000 ng brutos brutos neto 2000 neto 1999 2001 2000 (en 1999(en millones) millones) WRIGLEY 424 525 1.226 970 -106 -79 PHILIPPINES, INC. SPI CORP. 568 622 877 801 2,4 7 VAN MELLE 1.220 992 373 474 -14 12,6 (PHILIP), INC LOTTE 3.847 3.934 78 75,5 -9,9 -13 PHILIPPINES CO., CORP CANDYMAN, INC 4.034 3.694 72,6 81 0,5 0,51 TOTAL 3.497 3.204 -125 -64
Derechos en Obligacio 2000 nes en 2000 1.564 457 277 189 62 3.000 1.085 427 197 11 13 2.160
Productores de caramelos y chocolates (es esta tabla se incluyen las mayores empresas fabricantes de los 2 tipos de productos) compaia Ranking Ranki 2000 ng 2001 911 5.505 Ingresos brutos 2000 (en millones) 407 46,3 453 Ingresos brutos 1999(en millones) 518 46 565 Beneficio Beneficio Activos neto 2000 neto 1999 en 2000 -112 0,96 -111 -129 0,8 -128 180 23 202 Pasivos en 2000 734 27 760
GOYA INC. 1.148 TOBI 5.476 MARKETING , INC TOTAL
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CONFITERA DE AZCAR Cerca del 70%de toda la confitera de azcar importada en Filipinas procede de otros pases de Asia. El lder del mercado es Indonesia con cerca del 40% ( en gran parte debido a NestlIndonesia, que se ha convertido en capital del procesado de caramelos a nivel Asean). Taiwn con el 12%.
Las importaciones aumentan cuantitativamente ao tras ao, as en 1996 se importaban 2.550 toneladas ( de los que el 80% son caramelo duro), cifra que se dispara hasta alcanzar las casi 9.000 toneladas en 2001, y con un valor de 13 millones de US$.
Los pases de Occidente, abastecen este mercado en aproximadamente 1.000 toneladas de productos de confitera de azcar por ao. Los principales proveedores son los siguientes: Oficina Econmica y Comercial de Manila 20

Los Estados Unidos, con una cuota de mercado de cerca de 9%. Suiza, con una cuota de mercado de cerca de 4%, cuyas ventas son bsicamente las de la marca Ricola. Los Pases Bajos, con un 3%, gracias a los productos de Van Melle. Proveedores espaoles, destaca Chupa-Chups.
El cuadro siguiente resea las importaciones de productos de confitera de azcar para el perodo que va de 1996 a 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ AO IMPORTACIONES CANTIDAD VALOR (CIF) 1996 1.903 4.184 1997 3.172 5.952 1998 1.557 2.342 1999 3.063 4.718 2000 4.862 7.475 2001 8.994 11.161 Fuente: National Statistic Office EXPORTACIONES CANTIDAD 469 508 272 411 198 321
VALOR (FOB) 1.276 1.295 525 754 544 851
A continuacin realizamos una desagregacin por productos, de ellas obtenemos los pases consumidores de productos filipinos, as como la procedencia de los productos de importacin. Se observar para casi la totalidad de los productos que los mximos consumidores o bien los mximos proveedores son otros pases del Asean, junto con Hong Kong y en ocasiones China. Llegados a este punto, no debemos olvidar que las grandes multinacionales cuentan con filiales en varios de estos pases. Por ejemplo, la suiza Nestl cuenta en Filipinas con una sucursal donde se produce chocolate, pero la mayora de los caramelos de sta marca provienen de Indonesia, de ah que las importaciones provenientes de este pas sean tan altas. IMPORTACIONES DE CARAMELO DURO POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS CANTIDAD VALOR 4.837 3.284 1.016 642 432 247 152 11.161 CUOTA DE MERCADO en valor 43,34% 29,42% 9,10% 5,76% 3,86% 2,21% 1,36% 100%
Indonesia 3.329 Tailandia 3.008 Colombia 1.194 China 661 EE.UU. 255 Espaa 54,5 Malasia 95 Total del mundo 8.994 Fuente: National Statistic Office
EXPORTACIONES DE CARAMELO DURO POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS Hong Kong Malasia EE.UU. Papua Nueva Guinea Micronesia Emiratos rabes Australia CANTIDAD 82,5 57 28 22,2 12 15 6,8 VALOR 259,3 121 85,2 50 40 30,3 22 CUOTA DE MERCADO en valor 30,46% 14,21% 10% 5,85% 4,67% 3,57% 2,58% 21

Fuente: National Statistic Office
COMERCIO Y TENDENCIAS DEL SEGMENTO DE LOS CARAMELOS BLANDOS O GOMINOLAS , NUBES, Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ AO IMPORTACIONES EXPORTACIONES CANTIDAD VALOR (CIF) CANTIDAD VALOR (FOB) 1996 604 924 722 1.671 1997 642 1.124 772 1.630 1998 226 388 1.490 3.227 1999 932 1.948 2.062 3.266 2000 1.580 5.318 1.935 9.146 2001 1.339 1.758 1.768 9.420 Fuente: National Statistic Office Las exportaciones de caramelos parecen haberse consolidado, y ha aumentado su volumen ao tras ao en un 18%. De las importaciones de caramelos, el 76% se corresponde con caramelos blandos o gominolas. Encuentran sus mayores mercados en Canada, Hong Kong y EE.UU. IMPORTACIONES DE CARAMELO BLANDO POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS CANTIDAD VALOR 715 458 130 91 83 71 44,4 43 CUOTA DE MERCADO en valor 41.63% 26,63% 7,59% 5,27% 4,82% 4,14% 2,58% 2,5%
Indonesia 528 China 489 Malasia 56 Tailandia 45 Espaa 17,3 Hong Kong 68 Arabia Saudita 22 EE.UU. 41,4 Fuente: National Statistic Office
EXPORTACIONES DE CARAMELO BLANDO POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS CANTIDAD VALOR 3.345 2.942 1.704 384 189 154 CUOTA DE MERCADO en valor 35,51% 31,23% 18,1% 4,08% 2% 1,63%
Canada 356 Hong kong 394 EE.UU. 120 Emiratos rabes 115 Arabia Saudita 122 Taiwan 247 Fuente: National Statistic Office
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COMERCIO Y TENDENCIAS DEL SEGMENTO DE LOS CHICLES Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ AO IMPORTACIONES CANTIDAD 1998 485 1999 497 2000 337 2001 1536 Fuente: National Statistic Office VALOR (CIF) 692 664 658 1240 EXPORTACIONES CANTIDAD 3355 4162 4956 4959 VALOR (FOB) 9608 12773 15447 14563
IMPORTACIONES DE CHICLE POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS CANTIDAD VALOR 480 281 145 85 66 50,5 38 0 CUOTA DE MERCADO en valor 38,7% 22,67% 11,65% 6,87% 5,34% 4,05% 3,8% 0%
Tailandia 156 China 576 Corea del Sur 89 Hong Kong 481 EE.UU. 75 Indonesia 80 Italia 20 Espaa 0 Fuente: National Statistic Office
EXPORTACIONES DE CHICLE POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS CANTIDAD VALOR 5.903 2.560 1.988 1.344 890 684 271 CUOTA DE MERCADO en valor 40,53% 17,57% 13,65% 9,23% 6,11% 4,70% 1,86%
Vietnam 2.077 Tailandia 877 Malasia 647 Indonesia 443 Hong Kong 292 Camboya 231 Japn 91 Fuente: National Statistic Office
Cabe destacar que Filipinas es el menor consumidor de chicle de la zona, adems de que su consumo es muy inferior comparativamente con respecto al de los caramelos y chocolates. El chicle con mayor aceptacin en el mercado es el de la marca Wriley. Entre las ltimas tendencias, aparecen los chicles y caramelos sin azcar, si bien todava no estn implantados, ni siquiera se pueden adquirir en todos los establecimientos que ofrecen productos de importacin. En este nuevo subsegmento destaca Polo, en cuanto caramelos y la italiana Happident para chicles. sta ha entrado en el mercado de la mano de Van Melle, que se est constituyendo, adems de en una de las grandes empresas del sector (respaldada por el gran xito de Mentos y Fruitella), en un distribuidor exclusivo muy importante de productos muy conocidos en los mercados occidentales. En particular aceptan distribuir en el pas productos que han tenido gran xito en otros mercados y que en Filipinas todava se catalogaran como innovadores.
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VARIEDAD TIPO TURRN
Esta es una partida que tiene un peso muy pequeo en las importaciones, llamada Nueces mezcladas con azcar/miel como confitera. En sta se incluye el turrn. El producto espaol es el que tiene un mayor valor obtenido, se comercializa como un producto de gran calidad, pero en la misma partida entraran las tortas de nueces o cacahuetes azucarados o con miel de las provincias con un precio que ronda los 10 pesos por tableta. Su demanda es estable a lo largo de todo el ao, es decir, no se considera un producto propio de navidades, pese a que obviamente ser en este momento donde las ventas se disparen. Ahora bien, el problema para la comercializacin de este producto viene dado por los mismos distribuidores o importadores, ya que se trata de un producto que necesita de un almacenaje especial y que en realidad es conocido nicamente por aquellos que tengan algn contacto con la cultura o las races espaolas. Por lo que depender de la confianza de los distribuidores sobre el producto, en caso contrario no existir oferta.
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6.3. PRECIOS AL POR MENOR Y MRGENES DE BENEFICIO En la tabla siguiente se proporcionan algunos precios orientativos para una serie de productos de confitera muy conocidos. PRECIOS AL POR MENOR DE CARAMELOS Y CHICLESDE IMPORTACIN
Descripcin del producto Formato Precio en pesos
Smint (Espaa) Smint en bolgrafo (Espaa) Chupa Chups (Espaa) Trolli gominolas (EE.UU.) Polo (Tailandia) Clorets Wriley
Happydent (Italia) Mentos Fruitella Ricola (Suiza), sin azcar Halls Bazooka (6 unidades) Bolsa de gominolas
50 gr Caramelo con palo 120 gr 30 gr 30 gr

15 gr 20 gr 20 gr 50 gr 100 gr 200 gr
52 23 4,5 6,5 35,75 10 - 15 24 - 38 68

14 12,35 64 58 14 97
Werthers Original Storck Chiclets
150 gr 150 gr 10 gr
64 68 38
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6.4. POSIBILIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAOLAS Se estima que el crecimiento de las ventas de confitera debera continuar, aunque a un ritmo relativamente ms lento, es decir, entre 3-5% por ao. Los factores en cuestin sern el
aumento demogrfico y el aumento de la renta disponible, pero su efecto ser moderado por el hecho de que los principales motores del mercado de la confitera son las compras de impulso y el humor de los consumidores. Aunque las previsiones anteriores sean positivas para las importaciones, no garantizan sin embargo que los productos occidentales ms costosos sern un xito. Los representantes del sector creen que los productos filipinos y los productos de marca importados procedentes de multinacionales presentes en Asia se beneficiarn ms del aumento del consumo. Ahora bien, con el aumento de la clase opulenta de Manila el consumo de chocolates finos, de productos de confitera de azcar, de artculos de imaginacin para los nios y de artculos de regalos. Estos mercados son a los que puede optar la pequea y mediana empresa espaola. Parece muy posible que las nuevas tendencias lleven al aumento del consumo de: caramelos con mayor componentes de vitaminas, que en la actualidad ya estn entrando en el mercado. Chicles y caramelos sin azcar. Chicles de todo tipo, dirigidos sobretodo a menores de dieciocho aos. Tofes, puesto que los caramelos con sabores a caf y los de contenido de leche han sido en los ltimos aos aquellos que los filipinos de edades medias han preferido. Chocolates rellenos. En definitiva, el nico segmento en el que sera extremadamente complicado el acceso al mercado sera en el de los caramelos mentolados, puesto que ya est muy maduro, pero para tener xito es necesario que la empresa tenga siempre muy en cuenta el mercado objetivo al que se dirige, pues de ello dependern en gran medida las polticas de promocin que deban adoptar. La principal clientela-objetivo de las empresas extranjeras son las clases medias y superiores que hacen sus compras de confitera en los almacenes de gran superficie, es decir, los supermercados y los hipermercados, y las tiendas de confitera o regalos de Metro Manila.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados 7. El SEGMENTO DE LAS GALLETAS 7.1. INTRODUCCIN Esta industria es parte del vasto sector de la industria panificadora. Poco a poco y debido a que la industria local ha logrado mejorar su tecnologa, estos productos se han convertido en populares en la dieta de los filipinos. As, las galletas y pastas se han convertido en parte integrante de la merienda del colegio de los nios en el colegio, como snacks en las oficinas, tpico tambien como picoteo en las excursiones y viajes, regalos, etc. En definitiva, en los ltimos 10 aos ha pasado de ser considerado como un snack a una comida para cualquier ocasin y estacionalidad, y para mayor concreccin en esta idea, el estudio de las cifras de ventas es bastante esplcito, pues en 1997, el gasto en este segmento sufra un incremento respecto a 1994 del 70%, con unas cifras estimadas de 4.300 millones de pesos, y desde entonces las ventas han seguido aumentando considerablemente, alcanzndose en 2.000 unas ventas estimadas en 7.000 millones de pesos, es decir, un incremento medio anual del 16%. En este segmento se distinguen 3 productos, las crackers, galletas y wafers, constituyendo un mercado de 210 millones de US$, y cuyo consumo total es de 35.000 toneladas anuales. De stas, 6.000 son importados. Manila y sus alrededores (poblacin: alrededor de 12 millones de habitantes) es el principal mercado de consumo. Segn las fuentes comerciales, entre 3 y 4 millones de personas se clasifican firmemente en los grupos de renta media a superior y constituyen la principal clientela orientado para los alimentos, bebidas y productos agroalimentarios importados. 7.2. TAMAO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO El consumo de galletas se estima en 35.000 toneladas cada ao, de las cuales alrededor del 20% son de importacin, es decir, unas 6.000 toneladas. En 2001, se estimaban las ventas al por menor en 210 millones de dlares US aproximadamente. Desde 1995, la demanda ha crecido a una velocidad moderada, es decir, de cerca de un 5% por ao. El consumo per cpita se calcula en 0,5 kilo por ao, muy bajo en comparacin con los pases industrializados, en los cules el consumo de galletas per cpita se sita generalmente entre 6 y 7 kilos por ao. El mercado consta de cerca de un 51% de galletas azucaradas y del 49% de crakers. Entre las galletas, los barquillos ocuparan entre 10% y un 15% del mercado. 7.3. OFERTA A) PRODUCCION LOCAL La mayora de la materia prima es importada, especialmente el trigo, lo que provoca que esta industria dependa de las fluctuaciones de la moneda, as como de los mercados internacionales. El hecho de que las importaciones no demuestren un porcentaje de crecimiento tan elevado como sera en el caso de la confitera se debe bsicamente a que la industria local ha observado la importancia de la promocin y una mejor comercializacin. El catalizador de este cambio fue la liberalizacin del mercado y la realizacin, entre los productores filipinos, quienes corran el riesgo de desaparecer a largo plazo. Este perodo ha sido testigo de una lucha entre las empresas
Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados locales con el objeto de acaparar una mayor cuota de mercado, circunstancia sta que en algunos casos llev a que se mejoraran las gamas de sus productos y sus embalajes. Estos productores, han conseguido dar una imagen de marca a su producto, y en consecuencia, los productos locales ms conocidos se han comportado en ventas claramente mejor que los productos extranjeros durante este perodo. Filipinas poseen una industria pequea galletera pero potente que puede producir cada ao entre 30000 y 40.000 toneladas de galletas azucaradas, craquers y barquillos. Las empresas locales se pueden dividir en tres grupos: 1. Grandes empresas, las cuales producen crackers, galletas y barquillos de todo tipo. 2. panificadoras de barrio, el grueso de sus ventas se realiza por unidades y la vida del producto suele ser de 2 a 3 das. 3. y pequeos productores de recetas originales, que operan nicamente bajo encargo. Suele tratarse de productos que se toman en ocasiones especiales. La tabla que sigue muestra las compaas ms destacadas y sus productos estrella en este sector. Algunas son multinacionales.
PASTAS Y GALLETAS COMPAIA MONDE NISSIN CORP. MARCAS Sky Flake, Fita, Graham, Nissin Monde, Kid O, Eggnog, Soda Crackers, Tini Wini Chips Ahoy, Oreo, Ritz (las distribuyen , pero importan) Magic Flakes, Cream-O. Cream Sandwich, Hello Rebisco, Bravo, King Flakes, Hansel, Chokies, Bingo Sunflower, Marie, Butter Cream Blue Skies, Chief, Sky Bites Smiley, Chips Delight Metro Hi-Ro, Chocolate mallows, Chocolate Crunchies La Pacita, Prima, Supreme Flakes 28
NABISCO UNIVERSAL ROBINA CORP
REPUBLIS BISCUIT CORP
CROLEY FOODS INC FIRST CHOICE FOODS INC GRAND ALPHATECH INTL CORP METRO BISCUIT CORP COMMONWEALTH FOODS INC (FIBISCO) F. MARTINEZ & CO., INC
La siguiente tabla se ofrece con el objetivo de identificar la importancia de alguna de dichas empresas, ya que no contamos con su produccin empresa por empresa. Destacar que entre las 7000 empresas ms importantes del pas,son numerosas las dedicadas a alimentacin que estn presentes. Hornos de Galletas, pastas, crackers, pretzel y productos similares compaia Ranki Ranki Ingresos Ingresos ng ng brutos brutos 2000 2001 2000 (en 1999(en millones) millones) MONDE NISSIN 88 90 6.020 5.430 CORPORATION M. Y. SAN 356 367 1.497 1.413 BISCUITS, INCORPORATED FIRSTY CHOICE 1.061 1.076 452 426 FOOD CORPORATION ECCO FOOD 2.177 2.155 176 171 CORPORATION CROLEY FOODS 2.407 2.141 153 172 MANUFACTURING CORPORATION TOTAL* 8.493 7.767 Beneficio neto 2000 412,5 42,5 0,956 3,35 0,92 467 Beneficio neto 1999 185,4 19,5 0,563 3,6 1 218 Derechos en 2000 3.076 210 311 92 90 3.859 Obligacion es en 2000 2.119 88 161 63 72 2.534
*En este subsector, existen 8 compaas entre las 7.000 compaas ms importantes de Filipinas, y a estas 8 se refiere el resultado total. Principales compaas de horno fresco compaia Ranking Ranki 2000 ng 2001 GOLDILOCKS BAKE SHOP WENDENBERG INTERNATIONAL CORPORATION CLARMILL MANUFACTURIN G INC. MIX PLANT INC. REPUBLIC BISCUITS CORP. GARDENIA BAKERIES (Philippines) Inc EASTWAY BAKERIES SUNSHINE PASTRY SALES TOTAL* 222 991 1.294 1.576 1.659 1.722 2.440 2.455 --967 --1.504 1.868 1.968 2.311 2.289
Ingresos brutos 2000 (en millones) 2.363 489 342,5 268 254 244 151 150 4.713
Ingresos brutos 1999(en millones) --487 --278 208 192 153 155 1.779
Beneficio neto 2000 49 5,5 -2,3 28 4,7 68 -15 5,8 135
Beneficio Derechos en Obligacione neto 1999 2000 s en 2000 --4,8 --34 2,7 -68 -0,1 5,3 -5,4 1.055 209 170 204 1.225 321 46 25 3.608 414 163 233 159 4 474 68 10 1.728
*En este subsector, existen 16 compaas entre las 7.000 compaas ms importantes de Filipinas, y a estas 16 se refiere el resultado total.
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EXPORTACIONES DE GALLETAS POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS CANTIDAD VALOR 1.368 253 404 233 236 226 CUOTA DE MERCADO en valor 30,13% 5,57% 8,9% 5,13% 5,20% 4,98%
EE.UU. 405 Otros territorios de 80 EE.UU. Canada 129,5 Corea del Sur 114 Taiwan 117 Hong Kong 86 Fuente: National Statistic Office
B) IMPORTACIONES El valor de las importaciones se estima en 11,1 millones de dlares US en precios CIF. El suministro es dominado por productos que vienen de Indonesia (parte de 33 %), de Malasia (20 %) y de China (15 %). que debe tenerse en cuenta que las importaciones procedentes de estos pases incluyen los productos de las grandes empresas galleteras como Grupo Danone (Indonesia y Malasia), Nabisco (China e Indonesia) y United Biscuits (China). El producto importado se caracteriza especialmente por tener una mayor calidad, y as, 1.200 toneladas se corresponden al segmento de las premium biscuits, o pastas de alta calidad, siendo las galletas de chocolate de Nabisco, los wafers de Loacker y las galletas de mantequilla de Dinamarca los grandes xitos de ventas, seguidos de las galletas rellenas de crema, galletas recubiertas de chocolate, productos para nios y algunos tipos de crackers con sabores. Adems se estima que el consumo en este segmento seguir creciendo a un ritmo del 5% - 10% en los prximos 3 -5 aos, de seguir la estabilidad poltica y recuperarse la economa. Los lderes de mercado para en este nicho son EE.UU. (50%), Italia (17%) y Dinamarca (9%). El mercado es asequible para otros exportadores siempre que stos tengan el firme compromiso de desarrollar su marca, ya que ser muy difcil desarrollar un mercado duradero sin haber promocionado la marca, y el producto tenga una distribucin amplia y se dirija justamente al nicho de mercado predeterminado. IMPORTACIONES DE GALLETAS POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$
PAS CANTIDAD VALOR 53 34 14,5 14,4 11,5 8 6,3 CUOTA DE MERCADO en valor 33,6% 21,7% 9,23% 9,12% 7,31% 4,99% 3,97%
Indonesia 51 China 55 U.K. 7 Espaa 21,3 Singapur 3,6 Hong Kong 14 Corea del Sur 6 Fuente: National Statistic Office
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IMPORTACIONES DE BARQUILLOS POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS CANTIDAD VALOR 3.300 2.098 1.273 407 308 219 0 CUOTA DE MERCADO en valor 38,46% 24,45% 14,83% 4,74% 3,59% 2,55% 0%
Indonesia 2.400 Malasia 867 China 736 EE.UU. 184 Italia 139 U.K. 46 Espaa 0 Fuente: National Statistic Office
IMPORTACIONES DE COOKIES (PASTAS) POR PASES EN 2001 Cantidad expresada en toneladas y el valor en miles de US$ PAS CANTIDAD VALOR 443 362 113 50 24 13,5 CUOTA DE MERCADO en valor 40,68% 33,24% 10,41% 4,6% 2,19% 1,24%
China 224 EE.UU. 127 Indonesia 60,5 Dinamarca 24 Alemania 22 Italia 4 Fuente: National Statistic Office
1999 fue un ao clave para dos multinacionales, Danone y Nabisco, ya que comienzan a introducir con fuerza sus productos a Filipinas a partir de sus fbricas situadas en Indonesia, Malasia y China. Estas dos empresas son lderes del mercado para las galletas importadas a Filipinas y tienen como estrategia afianzar sus marcas en el mercado importando productos hechos en Asia. En la actualidad, se importan todos los productos de Nabisco, incluidas las marcas clave Oreo y Patatas Chips Ahoy, de Indonesia y China, en lugar de los EE.UU., como ocurra hasta 1998. IMPORTACIONES: PRINCIPALES MARCAS INTERNACIONALES EN EL MERCADO Las importaciones de galletas de calidad superior se sitan entre 1.000 y 1.250 toneladas por ao por un valor de cerca de 2,8 millones de dlares en precios CIF. El cuadro siguiente nos muestra la estructura del mercado para las galletas importadas de calidad superior. Importaciones de galletas de calidad superior
PAS Estados Unidos
Italia
TONELADAS 600 200 100
Loacker Diversas marcas de galletas de mantequilla Gran Bretaa 60 5 Varias marcas Alemania 60 5 Bahlsen Otros pases 30 2,5 Dare (Canada),Hellema ( Holanda) Galletas al estilo asitico 150 12,5 Morinaga (Japn) * Importado de Japn, Corea del Sur y Taiwn. Taiwn domina la distribucin con el 8 % de cuota. Dinamarca
% EN EL TOTAL DE IMPORTACION 50 16,5 8,5
Marcas de mayor xito

Keebler, Famous Amos
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Debido a su naturaleza, algunos productos producidos en Asia, y ms especialmente en Filipinas de Danone y Nabisco compiten directamente con los productos de importacin. Especialmente se observa en las marcas ms populares Oreo y Chips Ahoy. Varios pases son los lderes del mercado: Estados Unidos por sus galletas con granos de chocolate, Italia por los barquillos, Dinamarca por las galletas a la mantequilla.
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7.4 CONSUMO: CARACTERSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO
Los craquers, tanto naturales como aromatizados, son las galletas ms populares. Se trata de un mercado bastante maduro, manifestando un crecimiento lento de la demanda. Los fabricantes filipinos intentaron empujar el consumo introduciendo nuevos aromas en su gama de productos. Los craquers con leche (cream crackers), p.ej.. Jacobs/Danone (Malasia), y los craquers aromatizados, p.ej.. Ritz (Nabisco), entre los craquers que se importan son los ms populares. Las galletas dulces, incluidos los barquillos, le siguen en popularidad a los crackers, con una demanda que crece a mayor ritmo que el de stos. En cuanto al producto, existe una gran variedad de tipos y marcas, pero salvo las excepciones de Nabisco, Loacker y las danesas, resulta muy dificil saber cules tienen una mayor aceptacin entre cada tipo de consumidores. Si bien, aquellas que contengan chocolate, o los barquillos rellenos suelen tener mayor xito. Las galletas para nios provienen en su mayora de Singapur, Japn y Corea del Sur. En aquellas familias con una mayor renta, destaca la compra de grandes cajas de metal, puesto que es comn a todos ellos el consumo diario.
El 70% de las adquisiciones provienen de familias o personas de rentas medias, por lo que los paquetes suelen ser muy pequeos, pues tan solo las consumen en ocasiones especiales, o ms bien, como capricho, pero no se puede decir que se incluya en su dieta. Las galletas son una compra regular y raramente calificable de impulsivo. La mayora de los Filipinos saben lo que quieren. La fidelidad a una marca es fuerte, aunque, en algunas circunstancias cundo la marca preferida no est disponible, los consumidores comprarn el tipo de productos ms similar. Producto que no presenta estacionalidades, aunque se constata una determinada reduccin de la demanda cuando la oferta de frutas locales es fuerte, es decir, de septiembre a octubre cada ao. Actualmente, el mercado tiene unas posibilidades de expansin un tanto limitadas, que se explican por el hecho de que las innovaciones vuelve en torno a los mismos tipos de galletas. Los consideran como valores seguros. Sin embargo esta actitud est cambiando poco a poco gracias a una mayor aceptacin de nuevos productos por parte de los consumidores. Compaas como Parmalat estn presentes en los supermercados con una amplia gama de galletas rellenas, que se podran acercar mucho al gusto del filipino medio, puesto que no debemos olvidar que en cuanto a caramelos se refiere son los de sabor a caf , junto a los mentolados, los que mayor xito han tenido en los ltimos aos. El precio es tambin un factor a tomar en cuenta ya que los consumidores filipinos juzgan que los precios de los productos locales son competitivos y que los productos importados no presentan en general una buena relacin calidad-precio. Como excepcin, se encuentran los productos japoneses, cuyo mercado objetivo generalmente se restringe a la colonia de japoneses de Metro Manila y algn punto turstico, as como a algunos filipinos que hayan habitado en dicho pas. stos, no repararn en el precio, puesto que desean sus marcas y su producto nacional. Como ejemplo, est muy presente en el mercado la marca japonesa Meijo. El precio al por menor no es una preocupacin principal para los consumidores de galletas locales. En efecto, debido a la competencia que reina desde mitad de los noventa, sus precios ya son percibidos como competitivos por la mayora de los compradores de galletas. Como las importaciones son generalmente ms costosas, deben estar en condiciones de distinguirse activamente de los productos locales para poder venderse en el mercado. Los proveedores
Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados americanos y daneses han logrado diferenciarse de sus competidores, destacando, en los medios para masas, su calidad, su sabor y la relacin calidad-precio.
7.5. PRECIOS Y MRGENES DE BENEFICIO En Filipinas, los precios varan considerablemente segn la marca, el tipo de galletas y la calidad. El cuadro siguiente da una muestra de los precios al por menor de las galletas de gama alta que se venden en los principales supermercados. Precio al por menor de las galletas des gama alta (como indicacin)
Marca Chips Ahoy Modelo Fabricante Formato 160 gr 150 g 135 g 250 g 200 g 250 g 250 gr 454 gr 70 gr Galletas con pepitas Nabisco (Asia) de chocolate Prncipe Galletas a la crema Danone (Indonesia) Timtam bocaditos cubiertos de Arnotts (Australia) chocolate HIT bocaditos a la crema Bahlsen (Alemania) de chocolate Hellema Preparadas con Hellema (Holanda) mantequilla Breaktime Galletas azucaradas Dare (Canad) Loacker Galletas azucaradas Loacker (Italia) Danish Windmill Galletas de Bork (Dinamarca) mantequilla Capuccina Galletas rellenas de Parmalat (Italia) crema de caf Fuente: Supermercados situados en Manila (marzo de 2001). Precio al por menor en pesos 40,85 38,3 140,5 38,9 59,5 51 105 127 58
Los mrgenes brutos de beneficio sobre el precio de fbrica son del promedio del 10-15% en la produccin local, y un poco ms elevadas para las galletas importadas. El margen entre el precio CIF y el precio al por menor de las galletas de calidad superior importadas de pases como Italia, Alemania, y los Pases Bajos se sita entre 150% y 300 %, segn sea la estrategia de establecimiento de los precios y el mercado al que se haya orientado el producto. Cerca del 20% de este margen estn constituido por impuestos, es decir, los derechos de importacin y el IVA pagado en Estado. El resto del margen se aade en el sistema de distribucin: Los minoristas incrementan el precio entre un 25 30% en las galletas de categora premium. El resto del margen es aadido por los importadores y sus distribuidores. Esto se debe a que la mayora de los importadores anuncian las galletas procedentes de los pases industrializados como productos de gama alta, e implcitamente una gran calidad.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados 7.6. OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS ESPAOLES Hay lugar para el crecimiento en el mercado, ya que las galletas son un artculo popular, y el consumo per cpita es escaso comparativamente a la situacin de los mercados ms desarrollados. Tambin cabe en el mercado la entrada de magdalenas y sobaos, polvorones y pastas especiales, pues se conocen en el mercado, y de echo se pueden adquirir en las bolleras locales, sobretodo en las provincias, pero apenas a nivel supermercados. Las importaciones, podran llegar a recabar parte de cuota y extender su mercado si mantienen constante su presencia en el mercado. Los empresarios debern afrontar una serie de retos: Existen preferencias afianzadas para algunas marcas y algunos tipos de galletas. p.ej.. Danone y Nabisco. Los factores ms importantes para ganar a la competencia son: la marca, vinculada a un tipo de producto, y la capacidad de distribucin. Cuando tenemos un producto que ha sabido crear marca, es fundamental que ste est presente en el mayor nmero de puntos de venta al por menor, de nuestro mercado objetivo, por lo tanto trabajamos en vano publicitando si posteriormente nuestro sistema de distribucin es ineficaz. Recordar que la publicidad y promocin en los puntos de ventas son muy importantes en el mercado galletero filipino. En la actualidad, los grandes fabricantes locales realizan una publicidad agresiva de sus productos, cuyo objeto es sobre todo estimular la demanda de la galleta en s, es decir, sensibilizar a los consumidores de la existencia de una marca es una preocupacin secundaria en cuanto a productos locales se refiere, ya que la mayora de la gente ya tienen preferencias bien afianzadas para productos y marcas, pero incentivan el que la gente compre ms galletas y las incluyan en su dieta.
Encontrar a un importador que est determinado a desarrollar en el mercado una marca espaola. Esto requiere un compromiso a largo plazo por parte del exportador espaol as como una estrategia de exportacin enfocada hacia la comercializacin ms que sobre la venta. La experiencia nos dice que a veces los distribuidores no se quieren comprometer con las empresas espaolas debido a que stas solo buscan resultados y se olvidan del factor de la comercializacin.
Un enfoque orientado hacia la comercializacin ser necesario porque ser muy difcil permanecer en el mercado a menos que la marca est distribuida bien, que se destine a una clientela especfica y que se beneficie de un buen apoyo en el mercado. De no llevarse a cabo las tcnicas antes expresadas se tendrn pocas oportunidades de crear una demanda constante en los consumidores locales.
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8. HELADOS
El mercado de los helados en Filipinas se divide en dos nichos de mercado, entre helado vendido a granel o en grandes volmenes, que es aquel que generalmente se encuentra en el supermercado en 2 litros,un litro o 400 gr; y el nicho de los cornetes, polos, sandwiches y tarrinas unipersonales cuya cadena de distribucin es diferente. Histricamente el helado a granel obtena un 70% de la cuota de mercado, pero en la ltima dcada esta situacin ha cambiado, de manera que hoy en Filipinas, el 70% de los helados que se venden son unidades unipersonales y solo el 30% lo constituye el helado a granel para barquillos. Las razones para este cambio tan drstico se deben a las grandes campaas de promocin de las 3 grandes empresas que existen en el pas. Los ltimos datos estadsticos reflejan que el gasto en helados en Filipinas ha alcanzado los 2.300 millones de pesos en 1997.
compaia Ranki ng 2000 259 3.581 Ranking Ingresos 2001 brutos 2000 (en millones) 352 2.044 4.054 87 Ingresos brutos 1999(en millones) 1.471 72 Benefici Beneficio Activos o neto neto 1999 en 2000 2000 8 2 -33 2 1.200 27 Pasivos en 2000 801 16
SELECTA WALL'S INC UNIVERSAL APA CORPORATION (fab. de conos y barquillos)
HELADOS Y BAKERY SERVIDOS EN CADENAS DE FAST FOOD Bakery.- los productos de este subsector son principalmente los dnuts. Su gran xito se debe al precio de venta al pblico, y al gusto por lo dulce, por ello que su competencia no son tanto los otros dulces, sino las cadenas de hamburgueseras, es decir, el filipino considera que el donuts le llena lo suficiente para una de sus meriendas. En 2000 existan en Filipinas 685 establecimientos dedicados a la venta de estos productos, casi 200 ms que en 1.999 (485). Helados.- ste es todava hoy un subsector pequeo, debido principalmente a la percepcin del helado como mero postre, as los filipinos consumen menos de un litro de helado por persona y ao. Si bien, existen en el mercado cadenas de lujo como Haagen Dats, y de importacin como Dairy Queen, Dreyers Ice Cream, Dippin Dots y Baskin and Robbins. Los helados regularmente consumidos de compaas locales son de la marcas Nestl Magnolia, Selecta (en Espaa Frigo) o Presto-Tvoli, con lo que su calidad es estandar con respecto a este subsector en Espaa. La mayor o menor demanda de un producto se medir en funcin de la calidad, y para ello se debe tener en cuenta la apariencia, el color, y la envoltura de cada helado. En los ltimos aos, existe un cada vez mayor consumo de helados individuales en detrimento de los tradicionales cucuruchos con bola de helado, entre otras cosas, porque stos ltimos son ms costosos. Pese al volumen de ventas al que nos referimos no es muy grande, cada vez existe una mayor competencia entre las principales marcas, y consecuencia de ello ha sido la utilizacin de tcnicas ms modernas para su elaboracin, as como la utilizacin de nuevos productos y formatos.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados Selecta y Nestl tienen cada una una cuota de mercado del 46%. El resto se lo reparten principalmente entre Universal Rubina Corp. y Arcefoods, Inc ( Arce Diary Ice Cream), junto con otras pequeas empresas. COMPAA Selecta-Walls, Inc Nestl Philippines, Inc MARCAS Selecta Cornetto Magnolia Nestl Baby Ruth, Crunch, Drumstick, Frizzy; Kimy, Licck Stick, Mega, Milo, Nestle, Non-Stop, Turbo Zoom. Presto Tvoli Swiss Miss
Universal Robina Corp.
El subsegmento de los helados cuenta con una caracterstica obvia: el 99% de sus componentes son productos lcteos, lo cual implica que esta industria es totalmente vulnerable a las fluctuaciones de la moneda. Por otra parte, el helado se derrite con extremada facilidad, por lo que precisa de un almacenaje especial, y ste va a ser el determinante de la caducidad del producto, pues podr ser comestible de 2 semanas a un ao, en funcin de las facilidades del establecimiento. Las posibilidades de crecimiento de este sector son ciertas, ya que el consumo hasta el presente ha sido muy limitado. Si no fuese posible cambiar la idea de que el helado es un simple postre, al menos es evidente que su consumo por ao podra aumentar. La clave posiblemente sea ofrecer un buen producto a precios competitivos.
8.1 HELADOS Y DONUTS SERVIDOS EN CADENAS DE FAST FOOD

Unidades de ventas (nmero de transacciones) en los diferentes puestos de comida rpida (en miles) Ao Hamburguesas pollo Comida Otros Bakery helados asitica 1996 85.000 106.000 10.100 1.000 15.000 26.680 1997 92.400 129.500 11.710 1.105 17.500 31.200 1998 99.700 158.300 13.520 1.207 20.350 36.700 1999 106.900 193.000 15.555 1.308 23.600 42.900 2000 115.100 233.500 18.050 1.412 27.400 50.400 Fuente: Euromonitor Valor adquirido por subsector en millones de pesos Ao Hamburguesas pollo Bakery 1996 2.900 1997 3.420 1998 3.950 1999 4.500 2000 5.000 Fuente: Euromonitor 10.500 13.000 16.000 19.200 23.000 985 1.150 1.325 1.550 1.750 helados 100 111 122 134 147 Comida asitica 1.200 1.410 1.650 1.915 2.230 Otros 1.550 1.800 2.100 2.430 2.820
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados Carritos.- Como su nombre indica, estn situados en las calles principales, donde atraen a peatones, as como a los pasajeros de los vehculos. Su nmero se corresponde con el 70% de los establecimientos de comida rpida, y cuenta con el 41% de los ingresos. Sin embargo, este tipo de negocios ve estancado su crecimiento, mientras que otros negocios, ms al estilo occidental, han incrementado su nmero en los ltimos aos a una velocidad espectacular. Este tipo de establecimientos han perdido en los ltimos aos un tercio de sus ingresos, debido principalmente a la feroz competencia con las cadenas de fast-food. Solamente los carritos de helados han conseguido mantenerse en cuanto a ingresos, ya que son los nicos en que la demanda se ha mantenido constante. Selecta y Magnolia son dos compaas que operan mediante concesin de franquicias. El establecimiento tpico para sus productos son los carritos, bien sean en la calle, bien en los centros comerciales o dentro de los negocios minoristas. Entre los carritos que se localizan en las calles del pas, Nestl Inc dominaba el mercado en 2.000, ya que de cada 5 carritos registrados, uno es de Nestl. Esta gran presencia, se ve igualmente respaldada con las ventas, habiendo obtenido Magnolia de Nestl el 20% del valor total obtenido por este tipo de establecimientos. A Nestl le sigue de cerca Burguer Machine, en lo referente a carritos callejeros. Por ltimo destacar que en las calles no se encuentran los carritos tpicos de gominolas tan habituales en las ciudades espaolas, pero esta ausencia la suplen en muchas zonas los sari-sari stores, as como los vendedores ambulantes.
Tabla: Cadenas ms importantes de carritos por ventas (en %) Operador a nivel Nestl Phil. Burguer RFM nacional Machine Selecta Dairy Products 1999 21,0 19,5 14,0 2000 20,0 17,5 14,5 Fuente: UAP y prensa local Emyth (Nacho King) 8,8 7,0 Otros 28,7 31,7
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9. ACCESO AL MERCADO BARRERAS ARANCELARIAS En general, nos encontramos ante un rgimen liberalizado de importaciones, salvo pocas excepciones debidas, principalmente, a motivos de salud pblica, compromisos internacionales y proteccin a la empresa incipiente. Es importante destacar que stas medidas son de una importancia primordial para el sector de la caa de azcar, que proporciona numerosos empleos en gran parte de las regiones rurales. Cabe destacar que los tipos impositivos se han reducido drsticamente desde principios de la dcada de los noventa gracias al programa de reduccin de aranceles de Agosto de 1991, por el que todos los productos de las partidas abajo indicadas, estarn gravadas por un arancel inferior al 10% de su valor., cuando en 1996 eran, en su mayora superiores al 20%. Confitera de Azcar Cdigo arancelario 17.04.10.00 1704.90.10 1704.90.90 Descripcin del producto Chicle, con o sin azucar Chocolate blanco (sin cacao) Otras confiteras de azucar sin contenido de cacao 2001 15 7 15 2002 10 7 10 2003 7 5 7 2004 5 5 5
Productos de chocolate Cdigo arancelario 18.06.10.00 1806.20.00 Descripcin del producto Cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro modo Dems preparaciones en bloques o en barras con un peso superior a los 2 Kg, o bien lquidas, pastosas, en polvo, grnulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenidop superior a los 2 Kg. Otros chocolates, en bloques, tabletas o barras rellenos Otros chocolates, en bloques, tabletas o barras sin rellenar Preparaciones de harina de trigo, harina de maz, fcula o extracto de malta, con contenido de 40-50% en peso de contenido de cacao y preparaciones de productos lcteos con el 5-10% de cacao para uso infantil, no puestos a la venta minorista Otras preparaciones de harina de trigo, harina de maz, fcula o extracto de malta, con contenido en peso de 40-50% de cacao y preparaciones lcteas, con contenido de 5-10% en cacao, preparaciones de cereales que contengan 6-8% de cacao Los dems 2001 10 10 2002 7 7 2003 7 7 2004 5 5
1806.31.00 1806.32.00 1806.90.10
7 7 3
7 7 3
5 5 3
5 5 3
1806.90.20
15
10
1806.9090
Productos de galletera 1905.10 00 1905.30 00 1905.90 00 crackers Galletas y barquillos Otros 15 15 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 39
Adems del arancel, todas las importaciones, as como el producto nacional, estarn gravados con el 10% sobre el Valor Aadido (VAT), aplicado sobre el precio CIF. Por norma, en el caso de los productos importados, correr a cuenta del importador A estos costes, habr que aadir aproximadamente un 30% en concepto de trmite aduanero (agente de aduana, segur. o que cubra los riesgos de desplazamiento del tramo aduana-almacn, y otros costes extras). Toda importacin, est expuesta al control del Bureau of Food and Drugs ( BFAD). Segn la normativa, la mayora de las confiteras son productos de categora I (bollera, confeccin de azcar, gelatinas, preparados para dulces, productos lcteos, azcar y sus preparados,) catalogndose en la categora II nicamente los dulces destinados a nios pequeos. , y stas debern registrarse ante el BFAD con anterioridad a su importacin. Por ello conviene tener en cuenta: 1. El registro Incumbe al importador, siendo ste el que debe solicitarlo. 2. Para el registro, el importador debe proporcionar muestras del producto y de la etiqueta al BFAD, as como una declaracin certificando que el producto se ajusta a las disposiciones pertinentes de la normativa del BFAD y que contiene ingredientes y aditivos cuya utilizacin se autoriza en la dieta humana.
En el momento de evaluar la solicitud de registro del producto, el BFAD determinar si el producto cumple la legislacin filipina as como los normas del Codex que se aplican. En el caso de los productos de categora I, el BFAD puede efectuar pruebas en laboratorio cada vez que lo juzgue conveniente. Si el registro se acepta, el BFAD concede un certificado inicial de registro del producto, valida por dos aos. Las renovaciones del certificado son normalmente para un perodo de cinco aos. El precio del registro es de 1.000 pesos por producto, lo que a algunos importadores, sobretodo de productos delicattessen les preocupa, pues en el conjunto de productos que importan y deben registrar, esto supone un gran capital a fondo perdido. A tener en cuenta que las galletas pueden tratarse como productos de categora II. Esta categora de productos implica un proceso de registro ms detallado en virtud del cual el BFAD debe realizar una inspeccin meticulosa del producto, incluidos anlisis de laboratorio. Las confitera con alcohol, como los chocolates rellenos de licor, y los que se destinan especficamente a los lactantes y a los nios, se consideran productos de categora II, para los cuales el proceso de registro es ms largo, ya que el BFAD debe entonces proceder a una inspeccin detallada del producto, incluido un anlisis en laboratorio.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados ETIQUETADO En cuanto al etiquetado, debe cumplir las siguientes especificaciones: No debe contener informacin falsa ni crear falsas expectativas, debiendo ser legible y compresible. Deber contener la informacin siguiente: * Nombre del alimento. * Lista de ingredientes, incluidos aditivos, por rden de cantidad. * Nmero de registro. * Peso neto y peso escurrido. * Nombre y direccin del fabricante o distribuidor. * Nmero de identificacin de lote * Fecha de consumicin. La etiqueta deber estar escrita en ingls. Se ha comprobado que en los supermercados se venden la mayora de los productos importados con sus etiquetas originales, lo que hace pensar que la reglamentacin concerniente al envasado y etiquetaje, en la prctica, no es muy rigurosa. Si bien, en cada envoltorio se debe especificar el nombre o sociedad del importador.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados 10. DISTRIBUCIN

10.1 DISTRIBUCIN EN EL SEGMENTO DE LA CONFITERA
Cmo decidir operar en Filipinas tiene implicaciones especialmente en lo que concierne al proceso de comercializacin, en la medida en que la distribucin no se canaliza a lo largo y ancho de todo el pas, sino en los mercados de inters, en funcin de las particularidades de cada mercado y de la estrategia trazada por la empresa en cada uno de ellos. Podemos dividir el sector en 4 tipos o canales, como se muestra a continuacin: A. B. C. D. Grandes tiendas y centros comerciales Supermercados Pequeas tiendas Puestos callejeros
Por tipos de establecimientos, los tradicionales puestos callejeros y las tiendas pequeas se encuentran dispersas por toda la geografa de Filipinas, y slo las ciudades ms desarroladas cuentan con presencia de supermercados y centros comerciales. De este modo, en funcin de la naturaleza del producto y otros factores que puedan condicionar su demanda, las empresas extranjeras deben tener en cuenta el canal o canales desde los que sus marcas sern puestas a disposicin del consumidor final. %VALOR CHOCOLATES Supermercados 30 Tiendas de conveniencia y establecimientos de 45 tamao mediano Sari-Sari 17 Mercados y carros 5 Escuelas 3 Total 100 Estimaciones de los distribuidores %Valor Caramelos y chicles Supermercados 25 Tiendas de conveniencia y establecimientos de 20 tamao mediano Sari-Sari 41 Mercados y carros 12 Escuelas 2 Total 100 Estimaciones de los distribuidores Si tras el estudio del mercado se ha concludo que el producto debe dirigirse a las masas debe entenderse que los filipinos son muy conscientes de la marca cuando se trata de productos de
confitera. As los proveedores que tienen ms xito son los que explotan esta caracterstica y utilizan campaas de publicidad y promocin dinmicas para poner su marca en evidencia. Para conquistar una parte del mercado filipino y conservarlo, el tipo del producto, la calidad de la red de distribucin y la puesta en relieve de las marcas en la tienda minorista revisten una gran importancia.
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Todas las grandes multinacionales chocolateras, en particular, Hershey, Nestl y Cadbury, realizan una publicidad y promocin muy activa de sus productos a lo largo del todo el territorio nacional.
Las grandes multinacionales se aseguran con la creacin de filiales la reduccin de los costes en la produccin y transporte, pero adems adquieren una cercana al consumidor y un conocimiento de mercado muy ventajoso. As, el siguiente paso es establecer sus propias oficinas internas de distribucin y merchandising, evitando por tanto un eslabn en la cadena de distribucin y otro en la de comercializacin , reduciendo costes considerablemente. Lo que hemos comentado sera la primera funcin de estas compaas, pero atendiendo a los sistemas de distribucin modernos, estas multinacionales realizan convenios con otras compaas del sector que estn interesadas en acceder al mercado y que no cuentan con la infraestructura suficiente en el pas. De esta manera, las multinacionales se convierten tambin en importadores o distribuidores exclusivos. Este es el ejemplo de Van Melle con la italiana Happident, y sin embargo, aunque son los distribuidores de Chupa- Chups en EE.UU., esta empresa prefiri seguir con un distribuidor local, posiblemente debido a la entrada demasiado reciente de Van Melle en el mercado. En el caso de Joyco, que cuenta con una planta en el pas, se benefician del sistema de distribucin de Universal Rubina, ya que form con sta una Joint-Venture, y sin embargo cuentan con su propia oficina de merchandising y comercializacin, desde la cul preparan y organizan los eventos con los que se van a dar a conocer.
En cuanto a los grandes distribuidores tradicionales, operan de la siguiente manera: realizan una divisin interna, dentro del departamento de ventas, de los tipos de establecimientos de la siguiente manera: 1. grandes cuentas 2. Industria Institucional.- en los que se incluyen horeca, drogueras, gasolineras, y empresas 3. Distribucin directa al consumidor final (CD1 se corresponde a tiendas delicatessen y bazares y tiendas de alimentacin independientes; CD2 son los sari-sari stores y establecimientos de venta menor; nos comentaban que un trabajador de ventas puede llegar a ser responsable de 500 de estos establecimientos).
Los establecimientos a los que hacemos referencia a continuacin son los ms importantes a nivel nacional, aunque casi todos con presencia nicamente en Metro Manila, estando presentes en todas las agencias de distribucin de productos alimentarios como las grandes cuentas, especialmente para aquellas que se dirigen al comercio de productos de confitera:
MERCURY DRUG STORE 820 ENTERPRISE SM SUPERMARKET PHIL. SEVEN CORP. SANTIAGO ONG GEN MDSE SM SPECIALTY STORES RUSTANS CANDY GEN MDSE PILIPINAS MAKRO INTERSOURCE COMMODITIES LANDMARK CHERRY FOODRAMA TROPICAL FOODMART JOLLIMART PHILS. CORP. NEW LIAN HENG 43

LIZA GIFT SHOP EVER SUPERMARKET BLUE MOUNTAIN GLORIMART TRADING HI-TOP IMART SHOPWISE 808 GEN. MDSE. STA. LUCIA EAST EUNILANE-KALAYAAN
La presencia en estos establecimientos parece fundamental, puesto que en ellos se dan, para la gran mayora de los productos de importacin, el 80% de las ventas. Se puede decir que una empresa que distribuye a ms de 3.000 establecimientos a lo largo de la geografa filipina, estara considerada como una gran distribuidora. Si tenemos en cuenta que
en Filipinas existen 200.000 establecimientos o puntos de venta de caramelos, confitera parece que no alcanzan a cubrir una parte suficientemente representativa, ahora bien, ya que en todo Filipinas no existen ms que 270 supermercados y los dems establecimientos en los que se venden productos de importacin se distribuyen entre establecimientos de cercana o conveniencia (del tipo 7-11) o establecimientos no habituales, como las tiendas de las gasolineras, horeca parece entonces que el rea cubierta es razonablemente extensa. As, nos confirmaban que los Sari-Sari Stores o tiendecitas de barrio, solo suponen un 20 % del volumen de negocios, para cualquier cuenta de confitera de azucar si el producto es de importacin (este porcentaje llega hasta el 60% en caso de que el producto sea local). Adems este porcentaje se reduce todava ms en el caso de los chocolates, y es casi inexistente para las galletas. A continuacin se presentan los establecimientos que son susceptibles de vender estos productos, y por tanto toda distribuidora de productos destinados a las masas debera contactar: Tiendas de regalos Panaderas y pasteleras Bazares Libreras Salones de belleza Tiendas de conveniencia Gasolineras Tiendas y carritos de caramelos Cantinas o comedores de empresa Cafeteras Centros Comerciales Cooperativas Clnicas Dentales Drogeras* Fast Food Tiendas de alimentacin Supermercados Kioskos Carniceras Restaurantes Sari-Sari Stores Colegios Tiendas de delicatessen Tiendas de deportes Jugueteras Tiendas de alquiler de vdeos Enotecas Almacenes Mayoristas Otros
Los distribuidores a los que nos hemos referido hasta el momento, consideran un factor primordial el gasto en comercializacin y publicidad para dar una mayor difusin al producto. En cambio, si el producto que queremos introducir en el mercado se considera que no va dirigido a las masas, y solamente a un grupo ms concreto de gente, la empresa espaola por lo general no opta por publicitar su producto, por lo que en ocasiones, para poder ver sus productos en los lineales de los supermercados tienen que enfrentarse a polticas de comercializacin que no siempre son de su gusto. En particular, Makro exige para la introduccin de un producto de chocolate que considera de calidad, el que la empresa suministre los primeros tres contenedores del producto, sin
Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados comprometerse explcitamente a adquirir el mismo producto una vez que ya se hayan consumido. Por ello se compromete a colocar su producto en lineales preferentes, o de mayor atraccin de clientela.
10.2. TIPO DE DISTRIBUCION MINORISTA La adquisicin de productos de confitera se puede realizar fcilmente en los siguientes puntos de venta: desde micro-establecimientos (representados por las tiendas de cercana o sari-sari stores), a supermercados e hipermercados. El 55% de los productos de confitera se venden en la actualidad en las grandes reas comerciales y supermercados, y el restante 45% en los pequeos establecimientos, de los que el 90% se vende en los sari-sari stores. Ahora bien, la clase A, B y C+ realiza ms del 50% de sus compras de los artculos de confitera en los supermercados, y el 65% de la clase C, D y E realizan sus compras en los sari-sari stores.
Para una mayor comprensin del mercado de Filipinas, es conveniente el estudio de la estructura del mercado. Shopping en los centros comerciales Ir de compras, especialmente a los grandes centros comerciales, es una de las actividades favoritas de los filipinos, as como de la mayora de los asiticos. El concepto de centro comercial, es el de una mini-ciudad, que ofrezca la oportunidad de entretener a todos los miembros de una familia, y al mismo tiempo adquirir todos los productos necesarios, dedicando entre el 10-30% del espacio a actividades de entretenimiento. Las tiendas dentro de un centro comercial disfrutan de un cierto grado de dominio de mercado, obteniendo por lo tanto una mayor cuota de mercado. Cadenas de tiendas de golosinas como Aji Achiban o Candy Corner, o pasteleras y panaderas como Dulcinea (pastelera con receta espaola), Au bon pan, etc estn casi siempre presentes, y posicionas en los locales de mayor trnsito. Las principales empresas minoristas son: SM, Gotesco, Rustans, Gaisano, Uniwide y Robinsons. Los malls a lo largo de EDSA (Carretera de circunvalacin y la principal de MM.) han ampliado el espacio reservado destinado a los comercios minoristas y asimismo han conseguido enlazarlos con las estaciones de MRT (metro). Grandes Almacenes Existen tres grandes almacenes en Filipinas: Rustans, Landmark y Shoemart (SM). Cada gran centro comercial cuenta en sus instalaciones con uno de ellos. De los tres, Rustans es el que ofrece productos de gama ms alta, con un gran nmero de las mejores marcas internacionales, adems, cuenta dentro de sus establecimientos con grandes Marks & Spencer. Estos grandes almacenes se situan cercanos a los centros comerciales, o dentro de los mismos. Shoemart y Landmark ,Uniwide y Ever, cadenas grandes de supermercados. Su oferta se destina a consumidores de renta media o alta.
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Duty Free.- Con unas ventas diarias que superan los 2 millones de pesetas, sola ser uno de los lugares favoritos para los filipinos para adquirir productos de importacin, aunque actualmente no son tan frecuentados, ya que el peso se ha devaluado en estos ltimos 5 aos un 50% lo que supone un cambio ms desventajoso. Si bien, hoy todava es un negocio millonario para toda la industria del dulce, pues su modo operativo es particular: se permite la venta de cualquier producto a los pasajeros que vuelven a Filipinas, y tienen este derecho hasta 48 horas despus de su entrada en el pas. As, el gran volumen de ventas obtenido por Duty Free se debe principalmente a la demanda de los balikbayan, es decir, los filipinos que regresan a su hogar despus de largas temporadas trabajando en el extranjero, pues es costumbre ser recibido por la familia y llevrsela directamente a comprar todo tipo de caprichos aprovechando que no estn gravados con arancel. As, segn fuentes de la industria, Duty Free Filipinas ha sido durante muchos aos el mayor cliente de Toblerone. Sari-Sari.- pequeos establecimientos a modo de chiringuito donde es posible obtener todo producto de primera necesidad y los productos cuy a demanda es presumible que sea por impulso. Su mercado objetivo son las capas ms bajas de la sociedad, pero an ellas, y tratndose de gente en muchas ocasiones bajo el umbral de la pobreza, son consumidoras natas de dulces, especialmente caramelos debido al diferencial del precio con los chocolates, y en particular, los caramelos envueltos por nidades, bien sea de Universal Rovina, Van Melle, etc, cuyo precio es prcticamente estndar en todo Filipinas (3 unidades por 2 pesos). En este tipo de establecimientos, el nico producto de galletera que se vende son los crackers. Ser dificil encontrar productos importados en estos establecimientos. Estos establecimientos son los que abastecen a los puestos callejeros. Los establecimientos de conveniencia.- se hicieron muy populares a raz del establecimiento en Filipinas de los 7-Eleven, en 1984. Industria desvela que han llegado a alcanzar el 50% del mercado total. Entre los ms populares se encuentran los 7-eleven, Super 24, 10-Q, Family Mart, Jollibees Bingo y Mercury Drug entre otros. Este tipo de establecimientos que habren 24 horas al da, han tenido una especial buena acogida entre las mujeres trabajadoras y los trabajadores con horario nocturno. Destaca que los precios no se elevan con respecto a los establecimientos con horario regular, como as suele pasar en Espaa, lo que produce que tambin durante el da presenten una gran clientela. Esto produce que ms y ms dulces y snacks se vendan en estos establecimientos, pero casi siempre en porciones muy pequeas, cuando nos referimos a las galletas, y las estandars a cualquier pas en el caso de caramelos y chocolates. Fast-food.- Aunque menos del 10% de los filipinos a nivel nacional comen fuera de casa, ms del 50% de los trabajadores dentro del segmento de renta AB si lo hacen, haciendo del negocio del fast-food una industria de 41.000 millones de pesos. Sealar que el 60% del mercado de fast-food est concentrado en Metro Manila, pese a la rpida implantacin de algunas cadenas en el resto del pas. Los proveedores de esta industria son los supermercados, ultramarinos, mercados, kioscos y carritos ambulantes y establecimientos de conveniencia. La mayora de los establecimientos son sari-sari (o tiendas de vecindad, que ofrecen facilidades de pago, as como los productos ms solicitados en la zona, a forma de bazar).
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados FRANQUICIAS EXTRANJERAS INCLUYAN LA VENTA DE DULCES TIENDAS DE CONVENIENCIA 7-Eleven Aji Ichiban Mini Stop Super-24 Makro General Nutrition Center FAST FOOD Au bon Pain Mrs. Fields Cookies Auntie Annes St. Cinnamon Cinnzeo Delifrance Aussie Pies Cinnabon La Creperie Le Croissant DONUTS Shakeys Country Kitchen Donut Country Style Donut Donut Magic Donut Man Dunkin Donuts Mister Donut Winchells Donut QUE FRANQUICIAS LOCALES TIENDAS DE CONVENIENCIA Select Store Carica Hesbal Health Products Star Mart Mother Earth Products
FAST FOOD Le coeur de France Pancake House Red Ribbon Bakeshop Europa Delicatessen
KIOSKOS Y CARRITOS Andoks Candy Corner Charmy Foods Chichapops Ensaymada Ferinos Bibingka Juanitos Bibingka
Popperoo Supermelt Bibingka Republic Bubble Juice
HELADERAS Y PASTELERAS Baskin & Robbins Foster Freeze Blue Bunny Ice Cream Haagen Dazs HELADERAS Y PASTELERAS Better than Ice Cream Scoop Shop Candy Bouquet Ice Cream Churn Coolman Halo-halo Dairy Queen Ice Cream New Zealand Natural Ice Cream Dippin Dots The Countrys Best Yogurt Dreyers Yogen Fruz Fiorgelato
En Filipinas , cobra xito el concepto de una pequea ciudad de recreo, el llamado Streetlife, se trata de toda una planta-restaurante compuesta por distintas franquicias de comida, en las que se puede combinar los pedidos entre las ofertas de los diversos Stands para posteriormente estar en la zona de mesas comn. Entre los centros neurlgicos de la economa se imponen los Foodcourt, con un sistema parecido al anterior pero meramente funcional. Todos ellos cuentan con stands especiales reservados a la venta de dulces, pastelera fresca o los tpicos kioscos con chocolatinas y gominolas al peso.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados Los Kioscos.- Los kioscos callejeros ofrecen una gama amplia de productos azucarados, dirigidos especialmente a los ms pequeos. Los carritos de helados presentan unas ventas constantes durante todo el ao. Los kioscos de categora alta se presentan dentro de los centros comerciales y de los grandes almacenes, e incluyen entre su oferta una gran variedad de productos importados. Tiendas Especializadas.- Estn posicionadas en el segmento de clase alta de poblacin. Cuidan mucho la imagen y la presentacin de la mercanca ofreciendo productos de calidad y sus precios son bastante altos. Son establecimientos de dimensones pequeas.
10.2.2. ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA VENTA DE CARAMELOS Los siguientes son junto a los diversos carritos, cadenas de caramelos que se encuentran en casi todos los centros comerciales. Daremos alguna caracterstica: 1. BENCH.- tel: 894-1005, 894-1003 Se trata de una franquicia de ropa filipina, pero en cada establecimiento nos encontramos con un pequeo mostrador para la venta de dulces, en particular bombones y caramelos.
2. Mercury Drug .- tel: 813-2267, 813-2254 (Glorietta, Glorietta 3 Level 1 and Level 2) Esta es una de las grandes compaas filipinas. Se puede decir que es una cadena privada que tiene el monopolio del comercio minorista de medicamentos, es decir, en este pas no existen farmacias al estilo de las occidentales, siendo aqu donde se adquiere todo tipo de medicamentos. Pero adems, sus establecimientos operan al estilo de los de conveniencia en los cuales se vende todo tipo de snacks, chocolates, caramelos y refrescos. Los Mercury Drug suelen estar localizados en sitios muy transitados. En principio su mercado objetivo se orienta hacia los filipinos de poder adquisitivo medio, y medio-bajo, pero podramos decir que su verdadero mercado objetivo son los trabajadores de las zonas donde se encuentran. Por tanto, por norma, los productos que venden son muy asequibles (si son locales), aunque venden todo tipo de productos internacionales de gama media. Ahora bien, no deja de llamar la atencin el que entre este tipo de productos tambin nos podamos encontrar chocolates suizos y belgas, cuyo precio y calidad son muy superiores a los tpicos de las grandes multinacionales, y cuyo movimiento nos comentaban es extraordinario, pues a muchas secretarias no les importa gastar una parte importante de su sueldo en buenos chocolates. 3. Marks & Spencer.- tel: 894-4263, 894-3272 (Glorietta, Glorietta 4 Level 1) La conocida cadena britnica tambin est presente en este mercado. Opera bajo contrato de franquicia, de la mano de Rustans. Su parte de supermercado, y especialmente la fama de los chocolates ingleses, hace que este sea un punto de referencia para los amantes de estos productos. Se dirige a un segmento del mercado de renta media-alta, y su confitera es muy apreciada para regalos. 4. Tickles.- 894-4286 (Glorietta, Glorietta 2 Level 1) Cadena de tiendas de regalos; en la actualidad cuentan con 5 establecimientos. En cuanto a dulces, es muy conocido su algodn de azcar, cuya demanda se realiza de forma espontnea y para ser consumido en el momento durante la visita al centro comercial.
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5. Aji Ichiban .- Tel. 898-2029 (Power Plant Mall Concourse Level) Se podra decir que estamos ante la delicatessen de las tiendas de caramelos. Se trata de una franquicia japonesa que est teniendo una gran aceptacin en el mercado filipino y ya cuenta con 16 establecimientos en Metro Manila, situados en las mejores zonas de los centros comerciales, por afluencia de personas. Los productos que se pueden adquirir en sus establecimientos provienen en su totalidad de Japn y destacan la buena aceptacin que han tenido los frutos secos (que por lo general ocupan la mitad de sus estanteras), sobretodo las pipas de calabaza recubiertas de chocolate. En cuanto a sus caramelos, pese a que se venden al peso, se presentan al cliente envueltos unidad por unidad, en pequeos sobrecitos. Su envoltorio est muy cuidado, y es perfecto para el regalo. Destaca la diversidad de los sabores, muy al gusto de los asiticos en general, no en vano son caramelos con sabores de frutas autctonas, como es el caso del Daladn, mango, jack fruit, etc 6. Santis Delicatessen .- Tel. 844-1154 (WIC Bldg, 7431 Yakal St. San Antonio Village) La mayor cadena de Delicatessen de Filipinas, cuentan en la actualidad con 9 establecimientos. Productos/servicios incluyen carnes frescas, frutas, especias, pan y los productos frescos de la panadera, los vinos, quesos, salchichas, jamn, tocino, embutidos, los chocolates y mermeladas, los condimentos, frutos secos, aceite de oliva, Web site: http://www.santis-deli.com En la entrevista mantenida con ellos, nos comentaban que el gusto de los filipinos por lo dulce es extraordinario, siendo especialmente bien acogidos por los clientes de este establecimiento los membrillos y frutas glaseadas, entre las cules destaca principalmente el marrn glas. Coinciden con Terry en la demanda de los chocolates, en cuanto a que observan que tienen muchos clientes que se acercan para adquirir nicamente chocolatinas de importacin, especialmente a la hora de la comida. Por ltimo aquellos clientes que adquieren dulces para regalos, bien sea chocolates, frutas glaseadas, turrones, etc, suelen ser clientes habituales o que ya conocan el local. Entre los caramelos, destacan el nuevo gusto por los caramelos sin azcar, que entran poco a poco en este mercado, siendo poco percibidos todava por el consumo de masas, pero que se observa que pueden tener muy buena acogida. La marca que ofrecen es KLEIN, en envoltorios de 40 gr., de los siguientes sabores: melocotn, tofe, cola, manzana, t helado, limn, mandarina, menta y frambuesa. Los chocolates son de la marca MAESTRANI, de 200 gr, 100 gr y 40 gr, con leche, con almendras, al sabor de romero Destacar que nos ha parecido interesante incluir esta informacin, debido a que, en el esfuerzo de diferenciarse de otro tipo de establecimientos, todas las marcas con las que cuentan sern exclusivas en sus tiendas, a menos que se encuentren en otros establecimientos de delicatessen. 10.2.2.OTROS ESTABLECIMIENTOS Y COMPAAS NUGGET FOOD CORPORATION (NFC) Esta compaa ha sido desde hace 20 aos representativa en este segmento de mercado, ya que son productores de snacks y caramelos, pero donde se distinguen especialmente es en la distribucin de productos importados. De hecho desde 1999 importan de manera agresiva productos de China, Corea y Tailandia, que han competido ferozmente con la produccin local. En 1995, se consolidan como productor a gran escala al formalizar la joint-venture con Lotte Company Limited-Japan. De esta alianza surge el firme propsito de producir caramelos de alta calidad, pues Lotte aporta su tecnologa y know-how, y exige que los productos tengan la Oficina Econmica y Comercial de Manila 49

misma calidad que los producidos en Japn. Asimismo, son los distribuidores en exclusiva de todos los productos Lotte. Los ms exitosos son 7-stick Gums, Kaboom Bubble Gum.
HERSHEY Es el principal fabricante norteamericano de chocolate y productos de azcar con contenido de chocolate, en las tiendas de comestibles. Est presente en 90 pases. Su producto ms innovador son los bites de chocolate (caramelos recubiertos de chocolate). Hershey minikisses, es decir, bollera semi-dulce, y la gama de caramelos (el tofe tradicional y los tofes rellenos de crema de chocolate. Filipinas es uno de sus mercados exteriores ms importantes, y es que, sus productos fueron introducidos desde las antigas bases de Clarck y Subic, ya en los aos 60. Pese a las campaas publicitarias de sus mayores competidores, no han conseguido desligar a Hershey de su liderato de mercado. Las marcas de fbrica principales incluyen Almond Joy, huevos de chocolate de Cadbury, chocolate con leche de Hersheys, Hersheys Kisses y Hersheys Hugs, Kit Kat. Tambien en Filipinas, el da de San Valentn es el da ms importante en cuanto a ventas para la empresa. Para esta ocasin, en 2002, la compaa sac a mercado unas bolsitas que combinaban sus Hersheys Kisses y los Hersheys Hugs.
CHUPA-CHUPS Y SMINTS
Estos dos productos son muy conocidos en Filipinas, estando presentes en un gran nmero de establecimientos, sobretodo en tiendas de conveniencia, gasolineras, supermercados, etc. Chupa-Chups es considerado como producto nico en cuanto calidad e imagen en su categora, pero en dura competencia con los caramelos con palo de Joyco, con un precio muy inferior y una promocin agresiva. Chupa-Chups se vende a P4 P7, los de Joyco a P1,75 2,75. Smints est en competencia directa con Clorets, ambos se dirigen al mismo pblico, siendo Clorets de Adams ligramente ms econmico, pero con menor imagen de marca puesto que la publicidad es menos agresiva. En menor posicin competitiva se encuentran las pastillas de POLO, sin embargo el cambio de envoltura y la salida al mercado de su producto sin azcar hacen preveer que tomar mayor cuota en detrimento de las dos anteriores. Smints se vende a P44 -P58, Clorets a P34 y Polo a P20. Distribucin.- Chupa-Chups durante aos ha sido distribudo por Tabacalera. En 1996, con la desaparicin de Tabacalera, Chupa-Chups se plantea la posibilidad de elegir un distribuidor en exclusiva, descart a Van Meller (Meltos, Fruitella), pese a que sta empresa distribuye los productos de Chupa-Chups en muchos otros pases, y opt por una distribuidora local. En Filipinas los productos de la empresa Chupa-Chups S.A. son distribudos por las siguientes empresas: 1. CRAZY PLANET.- por Choice Foods Co. 2. SMINT.- por ADP 3. Chupa-Chups.- el producto genrico: Macondriy Co. Toys and Novelties.- ADP
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Chupa-Chups y Smint estn presentes en ms de 7.000 establecimientos en toda Filipinas. De stos, 2000 son los considerados como grandes clientes o grandes cuentas, 3000 a clientes de capacidad media de venta (horeca, gasolineras) y 2.000 Sari-sari Stores. Publicidad.- En el caso concreto de SMINT o Chupa Chups , con promociones globales y un sistema bien estudiado, ste gasto se reduce, puesto que no se precisar de la publicitaria filipina ms que la localizacin de eventos, el contacto con las empresas que se dirigen a las masas, y el material promocional ( que por lo general lo aporta la misma empresa). Pese a ello, el da del lanzamiento de Smint, el gasto fue de 100.000 US$. Para estos productos, la empresa distribuidora reconoce que, ha incrementado el precio de venta al pblico debido al buen posicionamiento de stos productos, con el objetivo final de recuperar el presupuesto de publicidad.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados 10.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL Los caramelos tienen mayores posibilidades de distribucin debido a que el clima no le impone limitaciones. En cambio los chocolates necesitan de refrigeracin. En cuanto al transporte, cabe decir que en Filipinas los camiones de capacidad superior a 4 toneladas solo pueden circular entre las 6h y las 9h, y entre las 16h y las 20h. Por norma general los distribuidores no cuentan con almacenes especialmente refrigerados, por lo que el almacenamiento de los caramelos no conllevar problemas, pero no ocurrir lo mismo con los chocolates. Por norma general, un distribuidor de un producto con unas ventas importantes, tendr en almacn unas reservas de productos suficientes para proveer al mercado para los tres meses siguientes. EL TRANSPORTE: No debemos pasar por alto a la hora de planificar los tiempos de entrega de los productos hasta que llegan al comercio minorista y el control de stocks, el tipo de transporte, ya que las infraestructuras, as como el tipo de transporte existentes en el pas, no siempre presentan el nivel de desarrollo deseado. Esto presenta ciertos inconvenientes que conviene no pasar por alto a la hora de planificar los tiempos de entrega de los productos hasta que llegan al comercio minorista y el control de stocks. Otras dificultades vienen dadas por el propio estado de los contenedores y la escasez de equipos dotados de sistemas de control de temperatura. La gran mayora de las mercancas que llegan a Filipinas desde Espaa se envan por barco, y una parte residual lo hace por va area. Los fletes martimos en el interior del pas son muy costosos, pues el coste de transportar un contenedor del puerto de Metro Manila a cualquier otro puerto en Filipinas resulta ms costoso que el transporte de ese mismo contenedor desde Europa a Filipinas. Esta circunstancia se debe al oligopolio de las empresas navieras, que marcan unos fletes nada competitivos, al no existir realmente competencia. Por carretera, los medios de transporte habituales son los camiones y los vehculos locales, jeepnies. Debido al estado de las infraestructuras el transporte se realiza de manera muy lenta, por lo que para la distribucin de chocolates, por ejemplo, se necesitarn camiones refrigerados.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados 10.4. CANALES DE DISTRIBUCIN PARA LAS GALLETAS Las galletas se venden en toda una variedad de puntos de venta al por menor que va desde las pequeas tiendas (almacenes de Sari- sari) a los grandes almacenes o hipermercados. Todos los grandes almacenes, ofrecen un amplio abanico de galletas, en particular: galletas ordinarias azucaradas, p.ej.. Digestiva, Marie, etc; barquillos de oblea , cubiertos o no; craquers, p. ej. a la leche (cream crackers), al queso; galletas de mantequilla, p. ej. de estilo dans; galletas con granos de chocolate; galletas bocadillos (crema, chocolate, caf, mermelada, queso, etc.); galletas cubiertas de chocolate; novedades para nios, galletas en palitos, bastoncitos de barquillos, etc; galletas con envoltorios especiales para regalos p. ej. grupos en cajas de metal; galletas con diversas formas e imgenes..
Mientras que las galletas locales gozan de una buena distribucin en los principales centros urbanos de Filipinas, las galletas importadas se distribuyen sobre todo en Metro Manila, donde se consumen ms de un 70% de galletas que se importan a Filipinas, incluidos casi todos los productos de ms alta gama que entran en el mercado. Las galletas importadas estn disponibles en la mayora de los grandes almacenes de alimentacin de Manila.
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11. MARKETING, PUBLICIDAD Y PROMOCIN
La publicidad y la promocin resultan indispensables en este sector de cara a garantizar cierto xito en la estrategia de penetracin de una marca extranjera en Filipinas. As lo corroboran las opiniones de los empresarios del sector. Si es intencin de la empresa anunciar su producto en televisin, las empresas pueden optar por introducir sus productos en el mercado de forma previa o posterior al lanzamiento de su campaa de publicidad, si bien lo ms frecuente es que el producto se anuncies de manera muy intensa durante los 6 primeros meses, de cara a poder crear imagen de marca. Existen 8 canales nacionales, y numerosos canales por cable, si bien estos son los mismos que en otros pases de la zona, con las mismas emisiones, y obviamente el coste en ellos se dispara, por lo que no es tan frecuente ver anunciados productos de alimentacin. Otros medios de inters son la radio y las revistas, folletos y peridicos. Procedimiento
Cuando la empresa toma contacto con una empresa espaola en orden a distribuir sus productos tiene que estipularse qu parte va a ser responsable de los gastos de publicidad y promocin. Muchas empresas distribuidoras exigen que los dos primeros aos dicho gasto corresponda a la empresa espaola que quiere introducir sus productos en el pas . Los seis primeros meses se precisa una promocin fuerte para dar a conocer el producto, no en vano nos encontramos ante una sociedad que aprecia en exceso las marcas, por lo que ser imprescindible para que exista una distribucin global acceder al mass media o publicidad dirigida a las masas (tv, radio, publicaciones, etc..). Durante el ao y medio siguiente los esfuerzos en promocin debern ser constantes, si bien no se requerir un tan alto presupuesto. En el segundo ao, la distribuidora comienza a contribuir en los gastos de la publicidad, y se compromete a reservar entre un 10 y 25% de los beneficios netos para gastos de publicidad y promocin, y la empresa espaola colaborar con un 10 % del gasto total en estas actividades. Por otra parte, el contacto directo en los puntos de venta resulta importante para los consumidores, con objeto de crear confianza. As, las diferentes actividades promocionales en el punto de venta empiezan a ser habituales y comienzan a institucionalizarse entre los profesionales del comercio minorista dedicados a la alimentacin, tal como puede ocurrir en Espaa. La promocin en todas sus formas ha de ser continua para mantener e incrementar el reconocimiento del producto. Se debe dedicar ente un 5% y un 10%, como mnimo, de la facturacin anual a invertir en publicidad y promocin. En definitiva, la empresa extranjera debe disponer de un buen departamento de marketing en Filipinas para triunfar en este sentido. La publicidad en sus diversas facetas es fundamental para la difusin de las cualidades del producto espaol entre los consumidores.
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12. EL PERFIL DEL CONSUMIDOR FILIPINO Al margen de las diferencias existentes entre los distintos tipos de consumidores ciertos aspectos de la alimentacin conforman un denominador comn, cabiendo destacar que el consumidor filipino presenta un carcter curioso, y est abierto a la degustacin de nuevos productos. Esta caracterstica ha posibilitado la entrada de muchos productos extranjeros del sector que han pasado progresivamente a convertirse en objetivo de compra de cada vez ms consumidores locales. Adems cabe destacar que por el mismo valor-precio, el filipino muchas veces elige el producto extranjero. Resaltar igualmente que nos encontramos ante la sociedad asitica ms occidentalizada, y que ha tenido contacto con todo tipo de productos de importacin a lo largo de su historia, a pesar de las medidas protectoras de los distintos gobiernos. Si bien se dan unos hbitos de consumo generales propiciados por las caractersticas de las materias primas del pas, ya que en lo que se refiere a las frutas, son los pltanos, mangos, papayas, chicos, guavas y rambutans, es decir, frutas locales, las ms consumidas, de marcado gusto dulce, que luego se ve reflejado en la repostera y en los sabores de los zumos y batidos. As mismo, la dieta de este pas incluye ms grasas y azucares que en otros pases vecinos, con problemas de hipertensin y problemas derivados de la dieta, por lo que se espera que en los prximos aos los alimentos bajos en caloras, o los bajos en grasas o sales, se hagan cada vez ms populares puesto que las tendencias americanas en alimentacin, aparecen posteriormente en Filipinas.
DISTRIBUCIN DE LA RENTA A parte del gran nmero de consumidores en Filipinas, es importante tener en cuenta el poder adquisitivo del mercado, puesto que puede variar por su estudio notablemente el mercado objetivo. Se estima que los ingresos totales de las familias en 2000 han sido de 2,2 billones de pesos, lo que supone un 26,2% ms que en 1997 (P1,7 billones), lo que implica un incremento anual del 8,1%.
El consumidor medio de Filipinas ha gastado cada vez ms dinero en la adquisicin de alimentos, no obstante, en los ltimos aos, la partida dedicada a la alimentacin ha decado ligeramente a favor de otros artculos de necesidad diaria en el conjunto del pas, la vivienda en los hogares urbanos y la ropa en los hogares rurales. As lo refleja el porcentaje del presupuesto total que los consumidores filipinos de ambos mbitos han gastado en productos de alimentacin en los aos que se indican en la tabla .
Gasto por sectores Comida consumida en el hogar Comida consumida fuera del hogar Alcohol Tabaco Ropa y calzado Luz, gasleo y agua Transporte Cuidado del hogar Cuidado personal Educacion Ocio Sanidad Mobiliario Oficina Econmica y Comercial de Manila 1991 44,7 3,8 1,0 1,7 3,7 5,7 5,4 2,7 3,3 3,0 0,4 1,8 2,4 1994 43,5 4,2 0,9 1,4 3,5 5,5 4,7 2,6 3,2 3,7 0,4 2,3 3,1 1997 44.2 4,7 0,9 1,3 3,3 5,3 5,6 2,3 3,3 3,7 0,4 2,2 3,3 2000 43.2 4,9 0,7 1,1 2,7 6,2 6,8 2,4 3,6 4,2 0,5 1,9 2,2 55

Vivienda 13,5 Mantenimiento de la vivienda -----Miscellaneous 5,3 Ocasiones Especiales de la familia -------Regalos y Contribuciones -------Otros -------Fuente: National Statistics Office, mayo de 2001 14,1 -------5.3 ---------------------14,2 1,1 3,4 2,4 1,0 3,0 15,1 0,9 3,3 2,4 0,9 3,0
El total del gasto en productos de confitera representa tan solo el 1% del total del gasto en alimentacin, o 3.000 pesos por persona y ao segn los datos del National Survey on Expenditure de 2.000.
A medida que aumenta la renta media de las familias, aumenta el gasto hacia otro tipo de productos, diferentes del mero alimenticio. No se trata pues de una sustitucin, sino que cada vez ms el filipino medio est en disposicin de afrontar diversos gastos diversos a los meramente necesarios para vivir.
Son factores determinantes de la demanda: La relacin calidad/precio resulta bsica a la hora de analizar la demanda de la mayor parte de productos de un sector cualquiera. Un tercer factor, tras la calidad y el precio, que adems condiciona la imagen de calidad del producto, viene dado por los medios de marketing y, ms concretamente, por el uso de la publicidad. Un producto anunciado principalmente en televisin lleva a pensar al receptor que se trata de una marca famosa y la gran mayora de las ocasiones de buena calidad. Un cuarto factor sera un cierto esnobismo y presuncin por parte de segmentos de renta altos de la poblacin, los cuales solo comprarn los productos ms sofisticados en caso de hayarse en compaa. Sin embargo, este fenmeno no representa la actitud de la mayora de los consumidores a la hora de escoger un producto de origen extranjero. Por ltimo, las nuevas necesidades del consumidor filipino est resultando determinante en una demanda cada vez mayor de comidas de rpida elaboracin y conveniencia, o a la mayor demanda de pequeos artculos de confitera o snacks. Consumo per Cpita El consumo per cpita de todos estos productos es especialmente bajo salvo en el caso de los caramelos. As, tan solo se consumen 0,5 Kg de galletas, 1 litro de helado y muy bajo en el caso del chocolate, pues todava se considera como producto de lujo.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados 13. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Inclumos este captulo de informacin general sobre datos del pas, ya que directa o indirectamente afecta sobre la demanda. A) ESTRUCTURA FAMILIAR Filipinas tiene una poblacin de 80,5 millones de habitantes, una de las ms altas de la regin, con un crecimiento anual del 3,2%. En trminos de la distribucin por sexos, el 50,2% de la poblacin son hombres. El incremento de la participacin de la mujer en el mercado laboral ha estimulado la demanda de productos femeninos, especialmente los productos de belleza y salud.
Tabla 4.1. Poblacin de Pases Asiticos: 1999 Tasa de crecimiento de la Poblacin poblacin (1995-1999) Urbana 1999 China 1,0% 53,4% Indonesia 1,6% 39,2% Filipinas 3,2% 57,6% Tailandia 1,0% 21,3% Taiwan 0,8% 59,2% Malasia 2,4% 56,5% Singapur 2,9% 100,0% Fuente: Asian Development Bank 2000. PAIS
POBLACIN (EN MILLONES) 1.254,6 207,4 80,5 61,8 22,0 22,7 3,9
La poblacin filipina es muy joven. El grupo de edad comprendido entre los 0 y los 29 aos supone el 65,4% del total de la poblacin, es ste el que adems tiende a instalarse en los centros urbanos en busca de un mejor trabajo y una mejor calidad de vida, entre 30 y 59 aos supone el 28,6%; y los mayores de 60 tan slo el 6%. Esta pirmide de poblacin muestra el gran mercado para aquellos productos orientados hacia los jvenes.
B) DISTRIBUCIN GEOGRFICA La concentracin urbana es muy alta, un 57,6% y se espera que alcance el 61% en el 2010, debido, principalmente, a las disparidades socioeconmicas entre el mundo rural y urbano, y a las oportunidades de empleo que se encuentran en las ciudades. Metro Manila registra el grado ms alto de concentracin urbana. La poblacin en dicha regin urbana alcanza los 14 millones de habitantes, aproximadamente el 19% de la poblacin total del pas. La segunda ciudad en importancia Ceb, con un milln de habitantes. Ceb es asimismo uno de los centros de desarrollo industrial ms dinmicos.
Ciudad Quezon City Manila Caloocan Davao Cebu
Poblacin 1.989.419 1.654.761 1.023.159 1.006.840 662.299
Densidad (Person/Km2) 11.970 41.282 18.336 455 2.357

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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados Zamboanga 511.139 312 Makati 484.176 16.193 Pasig 471.075 36.236 Cabayan de Oro 428.314 1.037 Bacolod 402.345 2.577 Pasay 408.610 29.396 Fuente: The National Statistics Office, ao 1998 Segn los ltimos datos disponibles, la media de miembros en el hogar es de 5 personas, siendo Metro Manila la que cuenta con la media de familia ms pequea, 4,62 personas. C) DISTRIBUCIN DE LA RENTA El mercado de consumo filipino se puede segmentar en 5 grupos de renta (ver tabla). El grupo de renta ABC ha pasado del 22% del total de familias en 1991 hasta el 36% en 1997 y del 38,2% en 2000. Si bien la crisis afect mucho el poder adquisitivo de la clase C, en 2001 se da una ligera mejora del 0,1% en la capacidad econmica de este grupo, as como del B, bajando en cambio un punto porcentual en el nivel de renta de la clase E.
Niveles de renta
Renta total (miles de USA dolars)
Distribucin de la renta por nmero de familias (%) 1991 49 29 20 2 1994 34 33 28 5 1997 39,3 34 30,7 6 2000 38,3 28,5 33,1 5,1
Grupo E 3.169 Grupo D 6.865 Grupo C 15.125 Grupo AB 45.179 Fuente: NEDA, censos del gobierno de 2001
En el grupo E se situa en 2001 el 35% de la poblacin urbana, que viven en chabolas y sin servicios pblicos, sin duda el porcentaje ms alto de toda la regin junto con Vietnam. La renta media por familia ha alcanzado P144.506 en el ao 2000, un 17,3% ms que los resultados obtenidos en 1997, de P123,168, que a precios constantes de 1997 resulta que por regiones Visayas Este ha experimentado un incremento del 35,6% seguido de Visayas Oeste con un 28,3%. El rea que registr las tasas ms altas de renta por familia se localizan en la regin denominada National Capital Region que incluye Makati (P290.088), Marikina (P190.345) y Quezon City (189.574). Fuera de Metro Manila, Cavite tiene la renta anual por familia ms alta con P115.915. Existen grandes diferencias entre el nivel econmico de las zonas urbanas y las rurales. En Visayas, Ceb se perfila como futuro centro de inversin.
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Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados A) ESTRUCTURA DEL GASTO, DISTRIBUCION DE LA RENTA DISPONIBLE Los gastos totales de las familias fueron de P1,8 billones en 2000, un 28,9% ms que en 1997. La participacin en el total del gasto, del grupo de renta formado por los segmentos ABC, en el ao 1994 fue del 62%. En 1997 salt hasta el 71% (los nicos datos oficiales disponibles datan de 1997). Niveles de Renta Grupo E Grupo D Grupo C Grupo AB 1991 21 27 38 14 % en el total del gasto 1994 13 25 44 18 32.690
1997 8 21 49 22 47.400
Gasto Total (miles de $) 22.396 Fuente: National Statistics Office.
Histricamente el gasto en productos alimenticios de las familias filipinas sola superar el 50% de sus rentas, porcentaje que se incrementaba en aquellas con recursos ms escasos. A medida que aumenta la renta media de las familias, aumenta el gasto hacia otro tipo de productos. No se trata pues de una sustitucin, sino que cada vez ms el filipino medio est en disposicin de afrontar diversos gastos diversos a los meramente necesarios para vivir.
E) TENDENCIAS SOCIOPOLTICAS La Repblica de Filipinas es una democracia constitucional, con el Presidente como Jefe del Estado. El Gobierno nacional se divide en tres poderes iguales que desarrollan el sistema de checks and balances: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo consiste en el Presidente y su Gabinete. El senado y el Parlamento desarrollan la legislatura bicameral. La Corte Suprema dirige el sistema judicial. Los gobiernos locales tienen una estructura y funcionamiento similar al del poder ejecutivo. La ms alta figura en las Provincias es el gobernador; en las ciudades, el alcalde; y en los barangays (unidad administrativa ms pequea) los capitanes de barangay. Este ao se nombr a Gloria Macapagal Arroyo presidente. En cuanto a los convenios internacionales de la que es partcipe, Filipinas junto con otros 5 pases miembros de la ASEAN ( Asociacin de Pases del Sudeste Asitico) firmaron la Declaracin de Singapur del rea de Libre Comercio del ASEAN (AFTA). Sus miembros son Filipinas, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brunei. El AFTA significa la creacin de un mercado comn y el fortalecimiento de la cooperacin econmica en la regin. El mecanismo principal para la retirada de barreras al comercio es el arancel preferencial real comn (CEPT). El CEPT reduce gradualmente los aranceles sobre los bienes manufacturados que se comercializan entre los pases miembros al nivel del 0% -5% en un periodo de 15 aos que empez en Enero de 1994. El CEPT tiene tambin un esquema acelerado que reduce el perodo de reduccin de aranceles a 7 - 10 aos en determinados productos incluyendo el aceite vegetal, el cemento, los productos qumicos, farmacuticos, fertilizantes, plsticos, productos de goma, productos de piel, textiles, cermicas,
Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados productos de cristal, gemas y joyas, material elctrico y muebles de madera. Adems est previsto establecer un Arancel Exterior Comn para el ao 2003. Con este mecanismo en funcionamiento, el ASEAN podra ser un mercado liberalizado en el ao 2009. Como pas miembro de la Asociacin, Filipinas puede aprovechar este gran mercado con ms de 330 millones de habitantes. Filipinas deber competir mas fuertemente frente a otros pases del Asean para atraer ms inversin extranjera, debido a que financieramente no fue muy atacada por la crisis. Atraer este capital sera viable mediante la creacin de industrias con alto potencial de crecimiento, entre los cuales el sector minorista aprarece como prometedor.
F) TENDENCIAS CULTURALES Aunque Filipinas tiene la apariencia de ser un pas con costumbres occidentales, especialmente americanas, no debemos olvidar que es un pas Asitico y su cultura y valores son fundamentalmente Asiticos. Cuatro factores son los que invitan a un extranjero a creer esta occidentalizacin: El idioma bsico en comercio es el ingls. Forma de vestir occidental. Predominan los productos, pelculas y programas de televisin americanas; y se imitan las tendencias americanas. El catolicismo es la religin predominante.
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13. ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS DEL SECTOR Universal Robina Corporation (URC) 4F CFC Administration Building 13 E. Rodriguez Jr. Avenue Bagong Ilog, Pasig City, Metro Manila Telfono: (632)67129 35 AL 42 Fax: (632) 6717199 Contacto Mr. Audie Ugalino, Director Marcas Jack 'N Jill (Chippy, Chiz Curls, Piattos, Nova), Payless, Nissin's, Cloud Nine, distribudas: Maxx, Great Taste Coffee, Nips, Magic Flakes, Presto-Tivoli (helados), Mama Mia y Hunt's Empresa: Direccin: Abre sus puertas en la dcada de los 60 y se constituye en una de las empresas pioneras en el procesamiento de azcar en Filipinas, y se consolida como una de las 50 empresas ms importantes del pas. Sus actividades son el procesamiento, el mrketing y la distribucin de numerosos productos como snacks, caramelos, galletas y crackers, caf instantneo, noodles, salsa de tomate , pasta, y helados. En 2000 forma una Joint Venture con Joyco de Espaa, su caramelo con palo ha sido todo un xito, en octubre se prevee el lanzamiento del chicle BOOMER. Chocolates URC es el lder en el mercado de los chocolates, creciendo su volumen de ventas en 2001 un 27%, con lo que lidera el mercado con una cuota de mercado del 32% en volumen de ventas y del 23% en trminos de valor. Segmento del dulce recubierto de chocolate URC ha sido lder en este segmento desde que comienzan a producir este tipo de productos. En 2001 sus ventas obtienen un incremento del 82%, debido principalmente a la buena acogida en el mercado de los siguientes productos: Cloud 9 Classic y Cloud 9 Chooey Choco. Para ello, la compaa realiz una fuerte campaa de promocin dirigida a atrapar la mxima atraccin de las masas, es decir en los principales eventos del pas as como en horas puntas en los principales canales de televisin del pas. Segmento de chocolate recubierto de caramelo En este subsegmento la compaa adquiere un total del 45% de las ventas, liderando por tanto este nicho de mercado. En 2001, amplan la gama de sus producto estrella, Nips, ofrecindolo en paquetes de 100 gr. La promocin de este producto ha sido tambien clave de su xito.
Caramelos
En 2001, la industria de los caramelos sufre un retroceso estimado del 8% en ventas. Si bien, esto no ha afectado a esta empresa, puesto que sus ventas se han incrementado en un 11%, obteniendo unos resultados muy positivos en cuanto ingresos con un aumento del 18% respecto a 2000. Ha consolidado su posicin en este segmento obteniendo en 2001 el 38% del volumen del mercado para toda clase de caramelos, doblando as a sus competidores ms cercanos. Esto ha sido posible debido a que sus productos: Dynamite Choco-Mint, Maxx Honey-Lemon, y X.O. Butter Caramel. Dynamite Choco-Mint tienen una muy buena acogida entre todos los filipinos, cualesquiera que sea su poder adquisitivo, y a que su sistema de distribucin es tan amplio, que estos productos son asequibles en la prctica totalidad de establecimientos del pas en los que se venden este tipo de productos. Oficina Econmica y Comercial de Manila 61
Maxx como caramelo duro, X.O. como caramelo cremoso y Star Fruits como caramelo blando no mentolado, son los productos estrella tanto de la empresa, como los lderes absolutos en el mercado en cada una de sus categoras. Nuevos productos En el mercado se imponen los nuevos sabores, por lo que la empresa a puesto en el mercado nuevas variedades de sus gamas ms exitosas. Entre ellas destacan: Maxx Dalandan (caramelo mentolado con sabor a naranja local) Dynamite Melon-Filled candy (caramelo con sabor a meln) con una campaa denominada "Dynamite, what a blast." Lush (chicle relleno de chocolate)
Campaa promocional Son numerosos sus anuncios en el canal especial de dibujos animados de televisin para los siguientes productos: "Takatak," Maxx's "Istyle," Dynamite's "Sly," X.O.'s "Triad," y Star Fruits' "Star Farmer". URC realiza adems numerosas campaas de publicidad por la radio, especialmente en MBC's Radyo Roleta y GMA's Pares-Pares. Para productos como Maxx's "Takatak" y X.O.'s Lemon Iced Tea, con el objetivo de alcanzar a aquellos potenciales consumidores que no ven los dibujos animados o que no poseen una television.
HELADOS
Con su marca Presto-Tivoli,que consigue en 2000 la ISO 9002 (nica planta de helados en Filipinas con esta distincin), ocupa la tercera posicin en el mercado, por detrs de Selecta y Magnolia. En 1999 llegaba a un acuerdo con Hallmark para promocionarse mutuamente mediante su Gift Check promotion. Su producto ms innovador son los Cyclones Orange (helados en forma de caramelo de palo). En este sector la compaa ha decidido reducir las reas cubiertas de distribucin ya que no podan ser tan competitivos como Magnolia o Selecta. En los ltimos aos, su gama de helados ha reducido sus ventas en rden del 6% por ao. La lnea de helados, se incorpora al holding y consecuentemente tambin a su sistema de distribucin en 1998, y a esta decisin le han seguido numerosas quejas de sus clientes , debido a que el funcionamiento interno de su distribucin comenz a empeorar , siendo su servicio peor que cuando la marca Presto-Tivoli no era de URC.
GALLETAS Segmento de los crackers.- la empresa obtiene aqu una cuota del mercado del 19%
Magic Flakes est muy bien posicionada en el mercado Clubhouse cracker, con esta marca desarrollan distintos formatos y sabores con el objetivo de llegar a todos los gustos y expandirse aun ms en este segmento Segmento de pastas y galletas Pastas: Cream-O.- han alcanzado posicionar este producto entre los premiums o de lujo, compitiendo directamente con los productos de lujo internacionales Presto Creams, ofrece valor por dinero, con una gama amplia de sabores Barquillos: Hello es utilizado por URC como marca paraguas es decir, abarca un inmenso abanico de marcas en su lnea. Su nicho de mercado es muy amplio, ya que alcanza a cualquier tipo de persona, de cualquier edad o con el presupuesto que sea, desde el que necesita el producto ms barato, hasta el que no le da importancia a este detalle si la calidad es buena. Hello Choco Coated es lder del mercado de los barquillos rellenos de chocolate ;
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Hello Wafrets es uno de los mximos exponentes en el mercado para barquillos no recubiertos de chocolate. Galletas para nios Jack 'n Jill Pretzels, con 20 aos de historia a sus espaldas, es la preferida de los ms pequeos. Para ello, su campaa publicitaria y promocional resulta fundamental, ya que consiguen la complicidad de los ms pequeos. Empresa: Direccin: Telfono: Contacto Marcas publicitadas DDB ADB Avenue, Pasig City (632) 635-2171 Claire Cruz Los productos de Joyco
DDB es una de las grandes agencias publicitarias del pas. Entre sus clientes se encuentra Heineken y los grandes supermercados del pas. En el segmento de las confiteras llevan la campaa publicitaria de Joyco y sus caramelos de palo, realizado ntegramente en el pas y con actores filipinos. En octubre lanzarn la campaa del chicle Boomer, que se espera que sea un xito de ventas. Para ste otro producto, la publicidad con la que contarn ser la cedida por la propia empresa con el famoso mueco Boomer, con la que han lanzado y promocionado enl producto en muchos otros pases. Nos comentan que el chicle Boomer es el tpico producto, por sus caractersticas que podra tener un gran xito: publicitariamente cuenta con una figura fantstica estilo comic americano que llegara a los ms pequeos, y adems el hecho de encontrarse en unidades y no un paquete de varias unidades, supone que el precio sea ms asequible. Cabe decir que, en Filipinas el segmento del mercado al que se dirigen los chicles, es preferencialmente al de los nios ms pequeos, siendo apenas consumido por adolescentes y adultos Claire Cruz es la ejecutiva que lleva esta cuenta, y nos comentaba que es un paso obligado para toda empresa que quiera lanzar un producto al mercado realizar una fuerte campaa de publicidad, porque el filipino necesita conocerla y que le recuerden que existe, o las ventas caern. En esta ocasin Joyco eligi esta empresa por la visin fresca que tenan para promocionar el producto. Cabe destacar que ninguna cuenta de Universal Robina, el socio de Joyco, haba recado en esta empresa con anterioridad. En cuanto a las actividades promocionales, la misma Joyco tiene un departamento desde el que se toman las decisiones. Le preguntamos cmo sera posible promocionar otros productos de otras categoras, como por ejemplo los turrones. Desconoca que tipo de producto es este, pero an as nos coment que confiaba plenamente en que si el producto fuese publicitado, al menos tentara la curiosidad de los filipinos. De otra manera, sera muy dificil que un producto totalmente desconocido tuviese xito, o si lo tuviese debido a una campaa promocional en sus puntos de venta, ste sera efmero. Destacar una vez ms que la marca lo es todo en este segmento de mercado. Bang-Bang, historia de un fracaso Cuando la empresa Joyco quiso introducir Bang bang, con anterioridad a los caramelos con palo y antes de estar basada en Filipinas, nunca entendi el gasto en promocin y publicidad que le exiga entrar en el mercado para posicionarse como una de las mejores marcas . Finalmente, la promocin fue muy inferior a las exigencias de este pas y, pese a contar con un buen sistema de distribucin y logstica, debido a que su distribuidora llegaba a los establecimientos ms importantes, nunca lleg a concebirse en el mercado como una marca que pudiese competir con las grandes internacionales o locales que operan en el pas. Oficina Econmica y Comercial de Manila 63

Despus de dos aos son los mismos clientes los que se quejan de tener que apoyar un producto que el filipino no compra. A los tres aos el contrato de distribucin se finaliza, y hoy este producto no se distribuye en Filipinas. Muchas veces ste ha sido el gran problema de la empresa espaola, pues la poltica que siguen es mas la de buscar un mayorista que un distribuidor, que pueda aportar no solamente las funciones de venta sino tambin las de promocin e instalacin del producto en el mercado. La consecuencia de ello es que se vendern con suerte varios contenedores de dicho producto y el mayorista desechar seguir comprndolo por su falta de apoyo en el mercado.
Empresa: Direccin: Telfono: Fax: Contacto Marcas distribudas:
Tiendas delicatessen WORLDWIDE FOODS AND WINES PCPD Compound, Pasong Tam Extension, Western Bicutan, Taguig, Metro Manila (632) 843-8897 (632) 843-9139 Mr. Juan Carlos de Terry, Dueo Hasta 2.000 referencias de productos europeos de la ms alta calidad. En dulces, numerosos turrones y marrn glac.
Esta compaa se dedica a la importacin de productos exclusivamente de lujo, pero no por ello necesariamente destinada nicamente a la poblacin de la clase A, puesto que nos comentan que son clientes de su tienda filipinos de todas las categoras, que buscan un producto concreto. Terrys es una tienda de Delicattessen que abri sus puertas en 1999. Hasta entonces, cuando alguien necesitaba dirigirse a un establecimiento de delicattessens lo haca generalmente a Santis. Es decir, pese a hayarnos en un pas denominado como de tercer mundo, queda lugar para paladares selectos y el consumo de los mejores productos. Consideramos que incluir esta entrevista es interesante, porque nos da una visin diferente a lo que es el consumo o la demanda de las clsicas marcas reconocidas y cuya fuerza de ventas pasa por un enorme esfuerzo en cuanto a gasto en promociones. Durante la entrevista mantenida, nos confirmaban que los filipinos conocen el producto espaol, y al menos, en lo que se refiere a alimentacin le tienen simpata. Entre los dulces, dos son los tipos de productos cuyo xito es evidente:
En primer lugar todo tipo de chocolates. En este caso, han observado que la gente que trabaja en los alrededores se dirige a dicha tienda para comprar un chocolate especial para el postre. Pero este echo se repite da a da. Con esto, se obtiene que los productos de ms alta gama no solamente se dirigen a los estractos sociales ms ricos de la poblacin, pues una secretaria, cuyo saldo medio pueda ser de P10.000- P15.000, comer en un fastfood y terminar con un chocolate de P50- P70. Sabiendo que los chocolates se pueden obtener a partir de 5 pesos, parece obvio que una parte de la sociedad con recursos mnimos pero suficientes, gustar del antojo, en busca de una mayor calidad. Y tambin se observa la compra de numerosos dulces para diabticos. stos, por lo general, sern llevados como regalo a aquellos amigos que se saben que estn enfermos.
Por ltimo las frutas glaseadas y membrillos adquieren cada vez una mayor atencin, y por tanto se dan a conocer sus diversos gustos mediante diversas degustaciones, cuya consecuencia generalmente es que el cliente acaba comprando el producto.
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Producto(s) Partida Arancelaria 1) Empresa Direccin Telfono Fax Telex Producto(s) 2) Empresa Direccin Telfono Fax Producto(s) 3) Empresa Direccin Telfono Fax Producto(s) 4) Empresa Direccin Telfono Fax Marcas 5) Empresa Direccin Telfono Fax Telex Producto(s) 6) Empresa Direccin Telfono Fax Telex Producto(s) 7) Empresa Direccin
LISTA DE PRINCIPALES FABRICANTES : Art. de confitera sin cacao (chicle, caramelos) : 17.04.90 : COMMONWEALTH FOODS, INC. : Comfoods Bldg., Sen Gil J. Puyat Ave. Metro Manila, Philippines : (632) 85-56-61; 85-88-91 : (632) 817-8845 : 22325 RCE PH : Caramelos; Chocolate de confeccin y bars : PHILIPPINE COCOA CORPORATION : 2282 Pasong Tamo Extension Metro Manila, Philippines : (632) 87-76-81 : (632) 816-70-87 : Confiteria, caramelos y chocolates marca "Goya" : SERG'S PRODUCTS, INC. : Ortigas Avenue Extension Cainta, Rizal - Philippines : (632) 655-0154 : (632) 655-0148 : Chocolates marca "Serg's" y caramelos : CANDYMAN INC. : 13 Gov. W. Pascual Ave., Malabon, Rizal Metro Manila, Philippines : (632) 361-25-81/361-25-80/361-97-80 : (632) 361-49-76 : Caramelos de varias marcas : VAN MELLE PHILS, INC. : Rm. 202 Limketkai Bldg., Ortigas Ave., Greenhills Metro Manila, Philippines : (632) 634-76-68/721-27-91 a 94 : (632) 721-07-50 : 27177 VANMEL PH : Caramelos : WRIGLEY PHILIPPINES, INC : Pioneer Street, Mandaluyong Metro Manila, Philippines : (632) 631-17-45 a 49 : (632) 631-60-47 : 43103 WRIGLEY PH : Chicles : COLUMBIA CANDY FACTORY CO., INC. : 1083 Bilbao St., Tondo, Manila 65

Metro Manila, Philippines (632) 26-04-04/21-78-81/21-31-11 (632) 26-04-04 27997 SUGAR PH Caramelos, chicles, chocolate bars
Telfono Fax Telex Producto(s) 8) Empresa Direccin Telfono Fax Producto(s) 9) Empresa Direccin Telfono Producto(s)
: : : :
: KNOTSBERRY FARM MANUFACTURING CO. INC. : Rm. 309 Columbian Bldg., West Ave., Quezon City Metro Manila, Philippines : (632) 96-27-45 : (632) 98-77-92 : Caramelos gelatinosos : MALABON CANDY CO., INC. : 197 C. Cordero St. cor. 5th Ave., West Grace Park, Kaloocan City, Metro Manila, Philippines : (632) 35-87-97/35-87-78 : Caramelos duros
Producto(s) P. Arancelaria 1) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad 2) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad 3) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto
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LISTA DE IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES Confiteria y chocolates 18.06, 17.04 y 19.05 CANDY CORNER #3 E. Rodrguez Ave. Jr., Bagong llog, Pasig City, Metro Manila 1600 (632) 671 91 84 (632) 913 53 78 think@info.com.ph Ms. Rosemarie A. Andres (General Manager) Importador de caramelos y golosinas RESOURCEFUL INTERNATIONAL MARKETING 1281 Laguna St., Sta. Cruz Metro Manila (632) 241 86 41 (632) 252 37 63 whaan@info.com.ph Ms. Jane Kho-Magpayo Importacin/Distribucin de caramelos y golosinas W. BROWN & CO., INC. 573 Gloria Street, Marick Subdivision Cainta, Rizal, Metro Manila (632) 655 07 90/ 681 05 23 (632) 656 11 90/ 656 11 91 ebabando@wbrown.com.ph Mr. Marvin Mgo (Consumer Products Marketing Director)/ Ms Elisabet Abando 66

Actividad : Imp./Agente de productos de alimentacin (Caramelos Farley de EE.UU., Caramelos PEZ de Austria, Galletas Loacker de Italia) SYSU INTERNATIONAL, INC. 145 Panay Avenue, Quezon City Metro Manila, Philippines (632) 920 52 91 (632) 920 75 21 lolita_cham@sysuinc.com.ph Ms. Lolita Cham (Import & Export Manager) Fab./Imp./Dist. de una amplia gama de productos incl. confiteria (galletas Arnott's de EE.UU., chocolates y caramelos Mars M&M y Skittles de EE.UU.) RUSTAN MARKETING CORPORATION 3/F Midland Buendia Bldg., 403 Sen Gil Puyat Ave. Makati City, Metro Manila, Philippines (632) 890 97 03/ 890 80 34 (632) 890 94 06/ 890 44 41 Mr. Anthony T. Huang (EVP) Imp/dist de productos de aliemtacion ORYX INTERNATIONAL TRADERS, INC. 7351 Orchard St., Phase 9, Barangay Marcelo Green Marcelo Village, Paraaque, Metro Manila (632) 823 53 32/ 823 60 19 (632) 823 53 32 /722 64 62 oryx@webquest.com Mr. Miguel Atayde (VicePresident) Imp./Dist. de productos alimentarios (caramelos Chupa-Chups y PimPom de Espaa; Suncoast Gold Macadamias de Australia, etc.) MARYLAND DISTRIBUTORS, INC. SEB Commercial Center, Baltao Compound, Ortigas Ave., Extension, Taytay, Rizal (632) 658-5017 / 3899; 660-2838 (632) 660-4733 Mr. Nelson Escobar - General & Sales Manager Imp./Dist. de varios prod. de alimentacin incl. confitera (caramelos Chupa-Chups, S.A. de Espaa) J-CORDON COMMERCIAL CORP. 36 Laura Drive, 1st. Ave., Sta. Maria Industrial Estate Taguig, Metro Manila, philippines (632) 838 87 81/ 82 (632) 838 87 80 Ms. Claudette A. Cordon (President); Ms. Maureen Delingon (Gen. Manager) Imp./Agente de productos de alimentacin Galletas Oxford (Dinamraca), Caramelos Stollwerck Sprengel (Alemania), Chocolates Macadamia Hawaiian Host (Hawaii), Galletas Bahlsen (Singapur), Caramelos ChupaChups (Espaa), Tartas Kuchen Meister (Alemania) Alemania, Bahlsen Biscuits de Singapur)
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Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad
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Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Producto(s)
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6)
Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Producto(s)
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7)
Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Actividad
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8)
Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Actividad Producto
: : : : : : :
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9) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad 10) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad : : : : : : : : : : : : : : CONRAD & CO., INC. 109 Ortigas Bldg., Ortigas Avenue Pasig City, Metro Manila (632) 816 63 06 a 11 (632) 815 23 87 conradco@compass.com.ph Mr. Franklin Costales (General Manager) Imp./Agente de diversos productos incl. confiteria COMPOSITE ENTERPRISES, INC. 2443-2445 Arsonval Street, Bo. San Isidro, Makati, Metro Manila, Philippines (632) 812 36 01 a 06 (632) 817 71 23 compositegrp@edsamail.com.ph Mr. K. K. Wong (Chairman) Imp./Dist. de varios prod. de consumo incl. confitera (caramelos Peta Especial de Espaa, chocolates Ferrero Rochers y Rowntree de G.B.) ADP INDUSTRIES CORPORATION G/f, Eagle Court Condominium, 26 Matalino St., Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines (632) 921 74 89/ 922 32 23/ 928 31 78 (632) 922 96 70 adp@mindgate.net Mr. Arthur Palileo (Gen. Man.) Ms. Tina de Dios (Marketing Manager) Imp./Dist./Marketing de golosinas, bebidas alcohlicas y diversos productos. Brandys: Veterano, Magno, Conde de Osborne; Freixenet Sparkling wines,caramelos Chupa-Chups, Melody Chups, Smints, Windball. PHILIPPINES MAKRO Km. 21 East Service Road South Super Highway, Sucad Montin Lupa, Paraaque, Metro Manila, Philippines. (632) 893 57 18/ 876 31 02/ 876 31 25 (632) 810 11 50/ 876 31 40 food@makro.com.ph Cadena de supermercados al "por mayor". Sr. Trixie Gonzalez (Purchasing Manager) : UPSCALES COMMODITIES MARKETING : 138 Don Manuel Agregado St., Santa Mesa Heights Quezon City, Metro Manila,Philippines : (632) 241-7791/ 781-5846 : (632) 741-0603 : upscale@pworld.net : Mr. James Koa (Director) : Imp. de productos de alimentacin; confiteria : A.V.H. & CO. OF THE PHILIPPINES : 1354 Perez St., Paco Manila, Metro Manila, Philippines : (632) 523-2822 68
11) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad Producto(s)
: : : : : : : : : : : : : : : :
12) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Producto(s) Contacto 13) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad 14) Empresa Direccin Telfono

Fax Contacto Producto(s) 15) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Producto(s) 16) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Producto(s) 17) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad 18) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Actividad Producto(s) 19) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad 20) Empresa Direccin Telfono Fax : (632) 524-2115 : Mr. Joaquin F. Porta (Vice President) : Imp. de bebidas y productos de alimentacin : ACE FOODS, INC : 6/F Corporate Bussiness, 151 Paseo de Roxas Makati City, Metro Manila, Philippines : (632) 816-2101 a 04 : (632) 819-1680 : Mr. P.L. Ascalon (President) : Imp de productos de alimentacin : GRAND DRAGON ENTERPRISES : 701-J State Center Bldg., Juan Luna St., Binondo, Manila, Metro Manila : (632) 526-4731/34 : (632) 525-7101 : gdent@pacific.net.ph : Ms. Leticia Chua (president) : Imp de productos de alimentacin : LINK IMPORT-EXPORT ENTERPRISE : 420 Urbiztondo St., Binondo, Manila Metro Manila, Philippines : (632) 243-0948 : (632) 243-1229 : linkieei@skyinet.net : Mr. Steven Y. Ong (General Manager) : Imp. de productos de alimentacin : SY CHI SIONG & CO., INC. : Birch Tree Plaza, 825 Muelle dela Industria, Binondo Manila, Metro Manila - Philippines : (632) 242-8921 / 474-812 / 475-604 : (632) 242-2144 : Mr. Jack Sy (Presidente); Mr. Bing Sy (Vice-President) : Imp./Dist. de productos alimentarios : Dist. excl. de los productos lcteos Birch Tree : BENBY ENTERPRISES, INC. : 20-A Sta. Rosa St., Bo. Manresa Quezon City, Metro Manila, Philippines : (632)363-6305 : (632) 364-6257 : beilogistics@benby.com : Ms. Evelyn Yap (President) / Mr. Levi Directo (Purchasing Manager) : Imp./Agente de productos de alimentacin; confiteria (Chocolates Doa Jimena) : WERDENBERG INTERNATIONAL CORPORATION 7431 A. Yakal St. Makati, Metro Manila - Philippines : (632) 840 37 71 to 82/ 812 35 82/ 815 13 67 : (632) 817 12 17/ 893 15 73 : 69

Contacto Email Actividad 21) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Email Actividad 22) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Email Actividad 23) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Producto(s) 24) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Producto(s) : : : : : : : : : : : : : : : : : Mr. Werner Berger (President) wberger@info.com.ph Cadena de tiendas propias, supermercados MOLINA & SONS Rm 1722, Taytana Plaza Center, Plaza Lorenzo, Binondo, Metro Manila (632) 242-5237 (632) 242-7648 Ms. Ruby Wong - Manager molina@pacific.net.ph Importador de confiterias TEOPE COMMERCIAL 131-B Cordillera St., Sta. Mesa Heights, Quezon City, Metro Manila (632) 415-3089 to 92 (632) 414-6177 Mr. Peter Teope (President) teope@i-manila.com.ph Importador de confiterias : KROMOPEAK : 37-c Jose Abad Santos St. , Little Baguio , San Juan , Philippines : (632) 727-3345 : (632) 727-3345 telefax : mcc@philonline.com.ph : Mrs. Mary Anne Cleto : Imp de productos de alimentacin; confiteria : FEDERATED DISTRIBUTORS , INC : Delbros Ave. , cor Vencia De Leon St., Bo., Ibayo ,Paraaque , Metro Manila : (632) 852-4410 /2511 loc. 171-163 : (632) 851-3286 : federated@pacific.net.ph : Imp de productos de alimentacin;confiteria
70

LISTA IMPORTADORES PRODUCTOS DELICATESSEN EN FILIPINAS 1) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Producto(s) Contacto : RUSTAN COMMERCIAL CORP. : Rustan Bldg., E. de los Santos Ave. Mandaluyong, Metro Manila - Philippines : (632) 721-2430 / 727-0226 : (632) 724-3677 / 724-6293 : pcvillanueva@rgoc.com.ph : Cadena de grandes almacenes : Ms. Maria Elena Tantoco-Espino (Senior Vice President) Mr. Anthony Huang (Manager-Food) : SANTIS DELICATESSEN ( WENDENBERG INTL. CORP.) : 7431 Yakal Street, Makati City Metro Manila, Philippines : (632) 840-3771 a 82/ 815-1359 / 844-4149 / 844-1154 / 893-1544 / 844-2787 : (632) 817-1217 / 893-1573 : wiz@info.com.ph : Mr. Werner Berger (President) : Importante cadena de tiendas delicatessen dedicada a la venta exclusivamente de productos alimenticios importados de alta calidad : GULLIVERS DELICATESSEN : Regines apartelle, 8429 Kalayaan Ave. corner Makati Ave. Makati, Metro Manila, Philippines : (632) 896-3490 / 896-3475 / 895-3471 : (632) 896-3482 : Cadena de supermercados delicatessen : EUROPA DELICATESSEN & BUTCHER SHOP : 150 Jupiter corner Saturn Streets, Bel-Air, Makati Metro Manila, Philippines : (632) 896-8310; 890-6733 : (632) 899-8169 : europajup@pacific.net.ph : Imp./Comerciante de prod. crnicos frescos, curados y enlatados. : R. URRA, INC. : Ground Flr., Ferros Bel-Air Tower Condo, Polaris St. Makati, Metro Manila - Philippines : (632) 896-6784 / 896-0534 : (632) 899-2096 : urraphil@pacific.net.ph : Mr. Raul Urra (Presidente) : Imp./Dist. de prod. alimentarios, bebidas alcohlicas, aceite de oliva, colonias de Espaa, quesos y turrones. : Tienda propia(1) ; Restaurantes; Supermercados y Grandes almacenes. : ESPA-FIL IMPORT-EXPORT CORP., INC : #5 Cordillera Street Mandaluyong, Metro Manila - Philippines : (632) 531-9688; 531-0742 : (632) 531-8553 : espa-fil@ivahn.net : Mr. Pablo Garcia Morera (Presidente) : Importador/Distribuidor de vinos y productos alimentarios. 71
2) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad
3) Empresa Direccin Telfono Fax Producto(s) 4) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Producto(s) 5) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad Distribucin 6) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto Actividad

Producto(s) : Imp/Dist. de prod. alimentarios; Dist. excl. de la Molinera, vinos y zumos J. Garcia Carrion, aceite de oliva y otros productos de Carbonell. : MAKATI SUPERMARKET - ALABANG (Alabang Supermarket Corp.) : Alabang Town Center, Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines : (632) 807-2207 : (632) 807-2207 : 1 de 3 supermercados que pertenece al grupo de Alabang Supermarket Corp. : Mr. Y. K. Liong (Purchasing) : GOURMET AND WINE EXPERTS, INC. : 3216 Pasong Tamo extension, Karrivin Plaza Bldg. B, UNIT 2 Makati City, Metro Manila : (632) 840 37 10/ 729 79 06 : (632) 840 59 41 : wfwterryselection@vasia.com : Mr. Juan Carlos Terry
7) Empresa Direccin Telfono Fax Puntos de Venta Contacto 8) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Contacto
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LISTA DE LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS EN FILIPINAS 1) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto(s) Puntos de Venta : RUSTAN SUPERMARKETS (Rustan's Commercial Corp.) : Araneta Center, Cubao Quezon City, Metro Manila, Philippines : (632) 911-2481 / 911-2528 / 911-2309 / 911-2529 / 911-2351 : (632) 911-0872 / 438-2426 : Wilkelmina Maraya (Marketing Manager) Ms. Maricar Lopez Tiangco (Vice President - Marketing) : 6 - Araneta Center (Cubao), Ayala Center (Makati), Forbes Park (Makati), ShangriLa Plaza (Mandaluyong), Harrison Plaza (Manila), Cebu : SM "Shoemart" SUPERMARKETS (Supervalue, Inc.) : 118 E. Rodriguez Avenue, Barrio Ugong Pasig City, Metro Manila, Philippines : (632) 671-5898 / 5878 / 5879 / 5883 : (632) 671-5895 : Mr. Manuel Fong (General Manager)/ Ms. Joen Lazaro (Purchasing Manager) : 8 - SM Southmall (Las Pias), SM Makati, SM Megamall (Mandaluyong), SM City (North EDSA Quezon City), SM Centerpoint (Sta. Mesa Manila), Cebu, Bacoor, Fairview : THE LANDMARK CORP. - Supermarket Purchasing Dept. : Makati Ave., Ayala Center, Makati Metro Manila, Philippines : (632) 810-9990/815-3743 : (632) 815-3595 : Mr. Raymond Lim ( Purchasing Manager ) : 1 - Ayala Center (Makati) : MAKATI SUPERMARKET - ALABANG (Alabang Supermarket Corp.) : Alabang Town Center, Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines : (632) 807-2208 : (632) 807-2208 : 1 de 3 supermercados que pertenece al grupo de Alabang Supermarket Corp. : Mr. Y. K. Liong (Purchasing) : UNIMART, INC. (Alabang Supermarket Corp.) : Greenhills Shopping Center, San Juan Metro Manila, Philippines : (632) 721-1717 : (632) 721-1717 : 1 de 3 supermercados que pertenece al grupo de Alabang Supermarket Corp. : Mr. Y. K. Liong (Purchasing) : CASH & CARRY WHOLESALE MART, INC. (Alabang Supermarket Corp.) : Wholesale Mart Bldg., South Superhighway/Filmore St. Makati City, Metro Manila, Philippines : (632) 844-4506 : (632) 844-4506 ( telefax) : 1 de 3 supermercados que pertenece al grupo de Alabang Supermarket Corp. 73
2) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Puntos de Venta
3) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Puntos de Venta 4) Empresa Direccin Telfono Fax Puntos de Venta Contacto 5) Empresa Direccin Telfono Fax Puntos de Venta Contacto 6) Empresa Direccin Telfono Fax Puntos de Venta

Contacto 7) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Puntos de Venta Actividad : Mr. Raymond Wu - Purchasing & Gen. Manager : SANTIS DELICATESSEN (Werdenberg Corp.) : 7431 Yakal Street, Makati City Metro Manila, Philippines : (632) 840-3771 a 82 : (632) 817-1217 / 893-1573 : Mr. Werner Berger (President) : 4 - Forbes Park (Makati), Yakal St. (Makati), Greenhills (San Juan), Timog Ave. (Quezon City) : Importante cadena de tiendas delicatessen dedicada a la venta exclusivamente de productos alimenticios importados de alta calidad : SOUTH SUPERMARKET (Grand Union Supermarket, Inc.) : Magallanes Commercial Complex, Makati City Metro Manila, Philippines : (632) 8335677 / 8335673 : (632) 833-5681 : 2 - Magallanes (Makati), Alabang Commercial Complex (Muntinlupa) : Ms. Virginia Syjuco (General Manager) : UNIWIDE SALES WAREHOUSE CLUB, INC. : 90 E. Rodriguez Ave., Libis Quezon City, Metro Manila - Philippines : (632) 633-5951 a 60 : (632) 633-3776 : 12 - Libis Head Office, Baclaran Warehouse, Marcos Highway, Novaliches, Sucat, EDSA Central, Caloocan, Las Pias, Metro Mall, Sta. Cruz, Cabuyao Laguna, Tarlac : Cadena de grandes almacenes y hypermercados : Mr. Robert Sun (Vice President )/ Mr. Jerry Santiago - Marketing : PILIPINAS MAKRO, INC. : Km 21, East services Road, South superhighway Muntinlupa City, Metro Manila : (632) 842-6771 : (632) 842-5856/ 59 : op@makro.com.ph : Cadena de hypermercados al "por mayor" : Mr. Efren Rueda (President & Managing Director) : ROBINSON'S SUPERMARKET CORP. : Robinson's Galleria, EDSA corner Ortigas Avenue, Quezon City, Metro Manila : (632) 635-0751 a 59 / 631-7371 a 79 : (632) 631-7631 : Mr. Ronald Menhennet - General Manager : 7 - Galleria (Quezon City), Ermita (Manila), Cainta (Rizal), Tutuban Center (Manila), Sta. Rosa (Laguna), Cebu, Bacolod : Cadena de grandes almacenes y hypermercados : CHERRY FOODARAMA : 514 Shaw Boulevard, Mandaluyong, 74
8) Empresa Direccin Telfono Fax Puntos de Venta Contacto 9) Empresa Direccin Telfono Fax Puntos de Venta
Actividad Contacto 10) Empresa Direccin Telfono Fax E-mail Puntos de Venta Contacto 11) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Puntos de Venta Actividad 12) Empresa Direccin

Metro Manila - Philippines (632) 533-9556 (632) 533-9556 1 - Mandaluyong City Mr. Allan Ong - President WALTERMART ABENSON CORP. 11 Benito Bldg. Sheridan , Mandaluyong (632) 631-8161 to 64 (632) 631-5135 / 633-3732 Pasong Tamo Ms. Edith Rumboa - Purchasing Manager no disponible
Telfono Fax Puntos de Venta Contacto 13) Empresa Direccin Telfono Fax Puntos de Venta Contacto Ingresos Brutos * 14) Empresa Direccin Telfono Fax Puntos de Venta Contacto 15) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Puntos de Venta
: : : : : : : : : : :
: WALTER MART SUPERMARKET : 790 A. Arnaiz Ave. corner Pasong Tamo Makati City, Metro Manila, Philippines : (632) 724-2497 /724-2798 : (632) 724-2798 : 4 - Pasong Tamo (Makati), E. Rodriguez (Quezon City), Dasmarias (Cavite), Sta. Rosa (Laguna) : Mr. Rene Betia - Center Manager, Makati : DUTY FREE PHILS., INC. : Fiesta Shopping Center, Ninoy Aquino Ave., Paraaque Metro Manila, Philippines : (632) 879-4222 : (632) 879-3662 : Mr. F. Compuesto : Almacn grande dedicado exclusivamente a la venta de productos importados libres de impuestos : TROPICAL HUT FOOD MARKET, INC. : 163 E delos Santos Ave., Mandaluyong Metro Manila, Philippines : (632) 726-5061/65 : (632) 727-1822 : Ms. Shelly Lao : Cadena de grandes supermercados : PHILIPPINE SEVEN CORP. : E. de los Santos Ave., corner Kamias road Quezon City, Metro Manila - Philippines : (632) 724-4441 : (632) 727-6427 : Ms Elba Gacutan : Cadena de supermercados "Seven Eleven" : SHOPWISE ( Rustans Commercial Corporation ) : 2/F Rustans Superstore Bldg. Araneta Center . Cubao .Quezon City. Metro Manila : (632) 912-6292 : (632) 897-8840 / 897-9005 75
16) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Puntos de Venta 17) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Puntos de Venta 18) Empresa Direccin Telfono Fax

Contacto Puntos de venta 19) Empresa Direccin Telfono Fax Contacto Puntos de venta : Ms. Ising Enriquez : Supermercado en Alabang-Filinvest Mall : S& R PRICE : 32 Str., 5th Av., Fort Bonifacio Global City, Taguig, MM. : (632) 888-0433 : (632) 888-0689 : Mrs. Susan Moran. Head Purchasing Manager : Supermercado tipo gran almacen
76
INFORMACIN PRCTICA: Formalidades de entrada: aquellos visitantes que tengan pasaporte espaol no necesitan visado de entrada si el perodo de estancia es inferior a 21 das. Es requisito tener el billete de vuelta. Aeropuertos: a 7 Km. De Manila se encuentra el aeropuerto internacional: Ninoy Aquino International Airport (NAIA). El NAIA tiene bancos, servicio postal, hospital y un depsito de maletas. Est estrictamente limitada la posibilidad de entrar a recibir en el edificio del aeropuerto. Tasas del aeropuerto: Ninoy Aquino International Airport: 550P Das festivos: el 1 de enero; el Jueves y Viernes Santo; el 9 de abril Araw ng Kagintingan o Da del Valor en la que se conmemora la marcha de la muerte en la Segunda Guerra Mundial contra los Japoneses, el 1 de Mayo, Da del Trabajador; el 12 de junio, Da de la Independencia; el ltimo domingo de agosto, Da de los Hroes Nacionales; el 1 de noviembre, Dia de Bonifacio, hroe de la independencia de Filipinas; 25 de diciembre, Navidad; 30 de diciembre, Da de Rizal, mrtir nacional; 31 de diciembre, fin de ao. Indumentaria: se recomienda el uso de ropa ligera y de colores claros debido a que el calor y la humedad caracterizan el clima del pas; y se viste al estilo occidental. Moneda local: El peso filipino es la moneda local y se divide a su vez en cntimos. Existen billetes de 1000, 500, 100, 50, 20 y 10 pesos. Las monedas tienen los siguientes valores: 5, 2, 1, 050, 010 y 05 pesos. Horario laboral: Ministerios y oficinas del gobierno: de lunes a viernes de 08:00 hasta las 17:00h. Bancos: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00h. Establecimientos comerciales: de lunes a viernes de 09:00 a 19:00h. Oficinas privadas: de lunes a viernes de 09:00 a 18:00h.
77
DIRECCIONES DE INTERES DIRECCIONES UTILES/REPRESENTACIONES OFICIALES EMBAJADA DE ESPAA EN FILIPINAS 5th Ploor, ACT Tower Sen.Gil Puyat Avenue Makati, Metro Manila Tlf.: (63.2) 8183561/8183581/8185526 Fax : (63.2) 8102885 EMBAJADA DE FILIPINAS EN ESPAA Guadalquivir N6-8 21006 Madrid Tlf.: 5765401 Fax 5758360 OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAA 27/F Yuchengco Tower, RCBC Plaza Sen.Gil J. Puyat Avenue Makati,, Metro Manila Tlf.: (63.2) 843-3774 /843-3783 Fax : (63.2) 843-3790 CONSULADO DE ESPAA Sth Floor, ACT Tower Sen.Gil Puyat Avenue Makati, Metro Manila Tlf.: (63.2) 8183561/818358118185526 Fax : (63.2) 8102885 CAMARA OFICIAL ESPAOLA DE COMERCIO 2652 Maytubig St., Malate, Manila Tlf: 4041073 Fax: 4041072 OFICINA TECNICA DE COOPERACION ESPAOLA 7th Floor, NCAA Bldg., Gen.Luna St. Intramuros, Manila Tlf.: (63.2) 527-5755 Fax : (63.2) 527-9412 INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel. (91) 349 6100 Fax (91) 431 6128 / 577 0750 INSTITUTO CERVANTES Leon Gunto corner Taft Avenue manila Tlf.: (63.2) 5361482/5
78

OTRAS REPRESENTACIONES BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 6, Asean Development Bank Avenue 1501 Mandaluyong, Metro Manila. Tlf.: (63.2) 7113851/6324444 Fax : (63.2) 7417961/6326816 BANCO DE SANTANDER Oficina de representacin 24th Floor, 6750 Ayala Avenue Makati, Metro Manila Tlf.: (63.2) 8128955 Fax : (63.2) 8121651 BANCO ATLANTICO Delegacin 10th Ploor, Avignon Tower 144 H.V de la Costa Street Salcedo Vllage Makati, Metro Manila Tlf.: (63.2) 8128955 Fax : (63.2) 8121651 CAMARA DE COMERCIO EUROPEA EN FILIPINAS 19/F PS Bank Tower Sen. Gil Puyat Avenue corner Tindalo Street Makati, Metro Manila Tlf.: (63.2) 8451324 / 7796680 Fax (63.2) 8451395-97 / 7596690-91 3/F HongKong Bank Building N14 Juana Osmeina Str. Cebu City Tlf : (63.32) 2533389 Fax : (63.32) 2533387
79

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DULCES EN FILIPINAS: CONFITERA, GALLETAS Y HELADOS

Por: Alejandra Morn Muoz Mayo de 2002 Ofecomes Manila

Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados

13. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS

Oficina Econmica y Comercial de Manila

Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados

Oficina Econmica y Comercial de Manila

Oficina Econmica y Comercial de Manila

Oficina Econmica y Comercial de Manila

Procedimiento de entrada para la empresa espaola en el mercado

Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados

Galletas Helados Pan y repostera

Oficina Econmica y Comercial de Manila

Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados

Tailandia Taiwn Corea del Sur Singapur

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Oficina Econmica y Comercial de Manila

Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados

C hocol e:cr m i o estm ado hast 2. at eci ent i a 005

Oficina Econmica y Comercial de Manila

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CLASE DE PRODUCTO CHOCOLATES

COMPAA LOCAL GOYA INC

SERGS PRODUCTS INC UNIVERSAL RUBINA CORP.

COMMONWEALTH FOODS INC

Oficina Econmica y Comercial de Manila

580 355 2.519

552 1.939 3.384

675 1.791 3.026

GOYA INC. 1.148 TOBI 5.476 MARKETING , INC TOTAL

Oficina Econmica y Comercial de Manila

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Australia Suiza Malasia Arabia Saud

VALOR (FOB) 4.485 4.273 3.903 524 898

Oficina Econmica y Comercial de Manila

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PRECIOS AL POR MENOR DE CHOCOLATES DE IMPORTACIN

Oficina Econmica y Comercial de Manila

Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados

Oficina Econmica y Comercial de Manila

Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados

SERGS PRODUCTS INC UNIVERSAL RUBINA CORP.

STOCK PRODUCTS INC

Oficina Econmica y Comercial de Manila

GOYA INC. 1.148 TOBI 5.476 MARKETING , INC TOTAL

Estudio de Mercado: Dulces en Filipinas: confitera, galletas y helados

VALOR (FOB) 1.276 1.295 525 754 544 851

Oficina Econmica y Comercial de Manila

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Oficina Econmica y Comercial de Manila

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Oficina Econmica y Comercial de Manila

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VARIEDAD TIPO TURRN

Oficina Econmica y Comercial de Manila

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50 gr Caramelo con palo 120 gr 30 gr 30 gr

52 23 4,5 6,5 35,75 10 - 15 24 - 38 68