Ventas

Manual de usuario
Modulo De Ventas V.1.0.1
SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1
Tabla De Contenido
1) Modulo de Ventas
1.1) estructura del modulo de Ventas a) Modos de acceso al modulo de ventas
1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 8 9 11 12 12 15 16 17 19 20 20 21 22 23 24 26 26 2
1.2) Emisin de presupuestos o cotizaciones

a) Modo de acceso b) Seleccin del cliente c) Seleccin del vendedor d) Seleccione el deposito e) Seleccin el precio f) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin g) Seleccin del producto por referencia h) Componentes de la ventana de totalizacin
1.3) Recepcin de pedidos

1.4) Emisin de notas de entrega

a) Modo de acceso b) Seleccin del cliente c) Seleccin del vendedor d) Seleccin del precio e) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin
f) Seleccin del producto por referencia g) Ventana de totalizacin
28 29 30 31 31 33 34 34 35 36 38 38 39 41 42 42 42 43 46 46 47 49 50 50 50 51 52 54 55
1.5) Devolucin de nota de entrega

1.6) Emisin de facturas

a) Modo de acceso b) Seleccin del cliente c) Seleccin del vendedor d) Seleccione el deposito e) Seleccin el precio f) Seleccin del producto por cdigo o por descripcin g) Ventana de totalizacin
1.7) Devolucin de factura

1.8) Modo de acceso para imprimir facturas
1.9) Modo de acceso para imprimir devoluciones 1.10) Modo de acceso para imprimir presupuestos
55 57
58 1.11) Modo de acceso para imprimir notas de entrega o
devolucin de nota de entrega 1.12)Modo de acceso para imprimir pedidos 1.13) Modo de acceso para borrar presupuestos 1.14) Modo de acceso para borrar pedidos
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MODULO DE VE TAS
1) Mdulo de Ventas
Este mdulo permite realizar todas las operaciones relacionadas con la venta de bienes o servicios. Facilita el registro de las transacciones involucradas en el proceso de venta, tales como: facturacin, devoluciones, emisin de notas de entregas, recepcin de pedidos, emisin de presupuestos o cotizaciones, entre otras.
1.1) Estructura del Mdulo de Ventas

La interfaz de usuario del mdulo de ventas est compuesta por una barra de men y una barra de herramientas que dan acceso a las funciones de uso frecuente.
a) Modos de acceso al Mdulo de Ventas

Desde el Men de Inicio del escritorio de Windows seleccione el elemento Programas y a continuacin el elemento SAINT Software Administrativo Enterprise Administrativo Ventas. Esta accin ejecuta el Mdulo de Ventas
Qu hacer desde el Mdulo de Ventas?

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1.2) Emisin de Presupuestos Cotizaciones

El presupuesto es un documento emitido por la empresa donde se establece un compromiso a ofrecer productos o servicios, a un precio determinado durante un intervalo de tiempo. Este compromiso no afecta existencias de inventario ni lo compromete, tampoco genera cuentas por cobrar, ni afecta relaciones de venta o caja. Una vez aceptado el presupuesto por parte del cliente, puede convertirse usando el Mdulo de Ventas en otros documentos como: pedidos, notas de entrega o facturas; funcin que agiliza la generacin del documento evitando la trascripcin repetida de los datos.
a) Modo de Acceso
En el Mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Presupuesto Emisin de Presupuesto o acceda directamente con ayuda del Botn
Presupuesto de la Barra de Herramientas.
b) Seleccin del cliente

Inicialmente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitido el presupuesto; en caso de no saberlo, puede realizar la bsqueda haciendo clic en el botn de Informacin de Clientes el cual se encuentra ubicado en el lado derecho del cuadro de texto donde se ingresa dicho cdigo, de esta manera se activa la ventana Informacin De Clientes que contiene la informacin de todos los clientes registrados en el sistema. Puede realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente, seleccionando cada una de las fichas disponibles.
Para obtener informacin detallada de un cliente especfico puede hacerlo con ayuda del Botn Informacin o la Tecla F1 del teclado que activa
la ventana Informacin Ampliada del cliente, que se muestra a continuacin.
En el caso de que el cliente no haya sido creado con anterioridad, puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso. Haga clic en el botn Crear Nuevo Cliente para ingresarlo. El nuevo cliente queda registrado tal como se hace en el Mdulo Administrativo, en el cual normalmente se agregan los clientes.
C) Seleccin del vendedor

Ingrese el cdigo del Vendedor , en el caso de no saberlo,
puede ubicarlo al hacer clic en el botn Informacin de Vendedores el cual se encuentra ubicado en el lado derecho del cuadro de texto donde se ingresa dicho cdigo. El botn carga la ventana Informacin de Vendedores en la cual puede seleccionar al vendedor que necesita.
d)
Seleccin del depsito

o haga clic en el el cual se encuentra ubicado en el lado
Ingrese el cdigo del Depsito botn Informacin de Depsitos
derecho del cuadro de texto donde se ingresa dicho cdigo. El botn carga la ventana Informacin de Depsitos en la cual puede seleccionar el depsito de salida de la mercanca
e) Seleccin del precio Ingrese el tipo de precio a presupuestar (cotizar) , entre las
siguientes opciones: precio 0, 1, 2, 3, o en su defecto depende del tipo de precio que se asigne al cliente. f) Seleccin del producto por Cdigo o Descripcin Ingrese el cdigo del producto a presupuestar o cotizar. Existen varias formas de seleccionar el producto: Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informacin de Productos que muestra el listado de productos. Una vez en la ventana Informacin de Productos, ubique el producto a presupuestar. 6
Si necesita informacin detallada del producto, pulse el botn Informacin o utilice la Tecla F1 para mostrar la ventana
Informacin Ampliada del producto.
Una vez localizado el producto, seleccinelo con ayuda del botn Seleccionar Con ayuda del botn Producto Haga click en el Botn Producto Informacin de Producto Con ayuda de los comodines (%,*) Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informacin de Producto. Una vez seleccionado el producto, utilice el Botn Seleccionar para cargarlo. El sistema automticamente trae el cdigo y descripcin del mismo. lo que activa la ventana
g)
Seleccin del producto por Referencia
El producto as mismo lo podemos ubicar por referencia siendo la tercera opcin de la tabla informacin de productos.
Para finalizar la transaccin haga clic en el Botn Totalizar, la aplicacin carga la ventana que permite realizar la totalizacin del presupuesto.
h) Componentes de la ventana Totalizacin
Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin; este monto es calculado por el sistema y el usuario no tiene acceso a modificarlo. Corresponde a la sumatoria total de los productos y/o servicios presupuestados. Primer Descuento: en este campo puede ingresar el monto en bolvares y/o porcentaje del primer descuento global que se le otorga al cliente en la operacin. Si al cliente al momento de ser configurado se le otorg un descuento, se muestra por defecto en este campo. En caso de no desear otorgar el descuento para este presupuesto o cotizacin, el campo permite eliminar el monto del descuento. Segundo Descuento: en este campo puede ingresar el monto en bolvares y/o porcentaje del segundo descuento global que se le otorga al cliente en la operacin. Si no aplica deje en blanco el campo de texto.
Flete: ingrese el monto en bolvares y/o porcentaje de flete a cobrar en la operacin en el caso de aplicar. Si no aplica deje en blanco este campo. Impuestos: clculo automtico realizado por el sistema y el mismo se origina en el porcentaje asignado a cada uno de los productos involucrados en la operacin. Se recomienda no modificar este campo ya que el mismo tiene implicaciones fiscales. Total General: esta etiqueta muestra el monto Total General de la transaccin y no es modificable. Total Cancelado: si la operacin es a crdito debe introducirse monto cero. Si por el contrario el pago de la operacin se realizar de contado ingrese el monto a cancelar, posteriormente el sistema activa la ventana Forma de Pago. All se detalla la modalidad del monto a cancelar: Efectivo, Cheques, Instrumentos de Pago como Tarjetas de Crdito, Dbito, Cesta ticket, Telpago, entre otros.
Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la orden de compra.
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Tipo de operacin: indique el tipo de operacin que se le asigne a este tipo de transaccin. Fecha de impresin: ingrese la fecha en que fue emitida la operacin. Por defecto el sistema toma la fecha del da, se puede cambiar a conveniencia. Fecha de vencimiento: indique la fecha en que se vence la transaccin. Das de vencimiento: campo calculado automticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresin y la de vencimiento. Nmero de copias: ingrese el nmero de copias del presupuesto que desea imprimir. Comentarios: ingrese los comentarios que considere necesarios, para esto cuenta con diez (10) lneas que le servirn a este efecto. Aceptar: haga clic sobre este botn para concluir la transaccin.
1.3) Recepcin de Pedidos El pedido es la accin que permite procesar la orden de compra del cliente, compromete la existencia de la mercanca y no genera documentos posteriores ni movimiento en la cuenta del cliente. Este documento debe contener elementos tales como: nmero de pedido, datos del cliente, fecha de impresin, descripcin, cantidad, precio de la mercanca y depsito o almacn de origen. Existe la posibilidad de cargar el presupuesto para convertirlo en pedido, tambin se pueden cargar otros tipos de documentos tales como facturas, pedidos y notas de entrega, evitando la trascripcin de la informacin contenida en los documentos emitidos previamente.
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a) Modo de Acceso En el Mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Pedidos Recepcin de Pedidos o acceda directamente con ayuda del Botn
Pedidos de la Barra de Herramientas.
Inicialmente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitido el pedido; en caso de no saberlo, puede realizar la bsqueda haciendo clic en el botn de Informacin de Clientes , de esta manera se activa la ventana Informacin
de Clientes que Contiene la informacin de todos los clientes. Puede realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
12
Para obtener informacin detallada de un cliente especfico puede hacerlo con ayuda del Botn Informacin la ventana Informacin Ampliada del cliente. o la tecla F1 del teclado que activa
Como se nos muestra en la ventana esta contiene informacin detalla del cliente:
13
En el caso de que el cliente no haya sido creado con anterioridad, puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso. Presionando la tecla F2 mostrara la siguiente ventana de agregar cliente: se
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c) Seleccin del vendedor Ingrese el cdigo del Vendedor , en el caso de no saberlo, , en la
puede ubicarlo al hacer clic en el botn Informacin de Vendedores que puede seleccionar el vendedor que necesita.
Si el registro del vendedor no se ha realizado con anterioridad, es necesario abrir el Mdulo Administrativo a fin de crearlo para continuar con la transaccin. 15
Para obtener informacin detallada de un vendedor especfico puede hacerlo con ayuda del Botn Informacin o la tecla F1 del teclado que activa la
ventana Informacin Ampliada del vendedor.
d) Seleccin del depsito Ingrese el cdigo del Depsito , en el caso de no saberlo, . El botn
puede ubicarlo al hacer clic en el botn Informacin de Depsitos
carga la ventana Informacin de Depsitos en la cual puede seleccionar el depsito de salida de la mercanca.
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e) Seleccin del precio Ingrese el tipo de precio 0, 1, 2, 3, o en su defecto confirme el tipo de precio que tiene el cliente.
F) Seleccin del producto por Cdigo o Descripcin Ingrese el cdigo del producto a emitir el Pedido. Existen varias formas de seleccionar el producto:
Con ayuda de la tecla F1

Utilice la tecla F1 para activar la ventana producto.
Informacin de Productos y seleccione el
Ventana de informacin de productos
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Una vez localizado el producto, seleccinelo haciendo clic en el Botn Seleccionar Con ayuda del botn Producto Haga clic en el botn Producto del Producto Con ayuda de los comodines (%,*) Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter para activar la ventana Informacin de Producto. para activar la ventana Informacin
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Una vez seleccionado el producto, utilice el Botn Seleccionar para cargarlo. El sistema automticamente trae el cdigo y descripcin del mismo.
g) Seleccin del producto por Referencia
Haga clic en el Botn Referencia
, para introducir directamente la
referencia del producto. Se nos muestra la siguiente ventana.
Si presionamos la tecla F1 se nos muestra la informacin detallada del producto.
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h) Componentes de la Ventana de totalizacin
Campos que conforman la Ventana de Totalizacin Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin y es calculado por el sistema, el usuario no tiene acceso a modificarlo.
Corresponde a la sumatoria del total de los productos y/o servicios presupuestados. Primer Descuento: Descuento que se le da al producto. Segundo descuento: Descuento que se le da al producto. Flete: indique el monto del flete. Total neto: indique el monto neto a pagar. Impuestos: Introduzca el monto del impuesto. Total general: indica el monto general a cancelar. 20
Total Pagado: Monto cancelado. Efectivo/cheque: si el monto es cancelado en efectivo o cheque. Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la orden de compra. Tipo de operacin: indique el tipo de operacin tomando en cuenta la configuracin realizada con anterioridad en el Mdulo Administrativo. Fecha de impresin: ingrese la fecha en que fue emitida la operacin. Por defecto el sistema toma la fecha del da, se puede cambiar a conveniencia. Fecha de vencimiento: indique la fecha en que se vence la transaccin. Das de vencimiento: campo calculado automticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresin y la de vencimiento. Nmero de copias: ingrese el nmero de copias del presupuesto que desea imprimir. Comentarios: ingrese los comentarios que considere necesarios, para esto cuenta con diez (10) lneas que le servirn a este efecto. Aceptar: haga clic sobre este botn para concluir la transaccin
1.4) Emisin de Notas de Entrega

La nota de entrega es un documento emitido por la empresa que avala la entrega fsica de productos al cliente, comprometindolo a cancelar su monto total. Este documento debe contener elementos tales como: nmero de nota, datos del cliente, fecha de emisin, descripcin, cantidad y precio de la mercanca entregada y depsito o almacn de origen. Aun cuando la nota de entrega no genera administrativamente una cuenta por cobrar al cliente, s afecta la existencia de la mercanca, haciendo un descargo del inventario. Este documento ser convertido posteriormente en factura, 21
mientras tanto, la transaccin tiene un estatus pendiente y no se cierra el ciclo de venta.
Cundo es recomendable emitir una Nota de Entrega?

Al realizar entregas parciales de mercanca sin la emisin de factura Al entregar mercanca en un lugar diferente al de emisin de la factura Al entregar mercancas sin facturar
a) Modo de Acceso
En el mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Nota de Entrega Emisin Nota de Entrega o acceda directamente con ayuda del Botn Pedidos de la Barra de Herramientas.
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b)
Seleccin del cliente

caso de no saberlo, puede realizar la , de esta
Ingrese el cdigo del cliente, en
bsqueda haciendo clic en el botn de Informacin de Clientes
manera se activa la ventana Informacin de Clientes con la informacin de todos los clientes. Puede realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
Para obtener informacin detallada de un cliente especfico puede hacerlo con ayuda del botn Informacin o la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informacin Ampliada del cliente.
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c) Seleccin del vendedor

Ingrese el cdigo del
Vendedor
, en el caso de no saberlo, puede
ubicarlo al hacer clic en el botn vendedor que necesita.
Informacin de Vendedores
para seleccionar al
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Si el registro del vendedor no se ha realizado con anterioridad, es necesario abrir el Mdulo Administrativo para crearlo. Para obtener informacin detallada de un vendedor especfico puede hacerlo con ayuda del Botn Informacin o la tecla F1 del teclado que activa la
ventana Informacin Ampliada del vendedor.
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Seleccin del depsito Ingrese el cdigo del Depsito Informacin de Depsitos mercanca. o, haga clic en el botn y seleccione el depsito de salida de la
d) Seleccin del precio

Ingrese el tipo de precio 0, 1, 2, 3 confirme con enter el tipo de precio tiene el cliente.
e) Seleccin del producto por Cdigo o Descripcin

Ingrese el cdigo del producto para emitir la nota de entrega. Existen varias formas de seleccionar el producto: Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informacin de Productos que muestra el listado de productos. Una vez en la ventana Informacin de Productos, ubique el producto para emitir la nota de entrega.
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Si necesita informacin detallada del producto, haga clic en el Botn Informacin o utilice la tecla F1 para mostrar la ventana Informacin
Ampliada del producto.
Una vez localizado el producto, seleccinelo con el Botn Seleccionar
Con el Botn Producto Haga clic en el Botn Producto Informacin de Producto para activar la ventana
27
Con ayuda de los comodines (%,*) Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informacin de Producto. Una vez seleccionado el producto, utilice el Botn Seleccionar sistema automticamente trae el cdigo y descripcin del mismo. . El
f) Seleccin del producto por Referencia.

Haga clic en el Botn Referencia para activar la ventana
Bsqueda por Referencia donde puede introducir directamente la referencia del producto.
Para finalizar la transaccin haga clic en el Botn Totalizar para la totalizacin del presupuesto.
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g)
Ventana de totalizacin
Campos que conforman la Ventana de Totalizacin Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin y es calculado por el sistema, el usuario no tiene acceso a modificarlo.
Corresponde a la sumatoria del total de los productos y/o servicios presupuestados. Primer Descuento: Descuento que se le da al producto. Segundo descuento: Descuento que se le da al producto. Flete: indique el monto del flete. Total neto: indique el monto neto a pagar. Impuestos: Introduzca el monto del impuesto. Total general: indica el monto general a cancelar. 29
Total Pagado: Monto cancelado. Efectivo/cheque: si el monto es cancelado en efectivo o cheque. Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la orden de compra. Tipo de operacin: indique el tipo de operacin tomando en cuenta la configuracin realizada con anterioridad en el Mdulo Administrativo. Fecha de impresin: ingrese la fecha en que fue emitida la operacin. Por defecto el sistema toma la fecha del da, se puede cambiar a conveniencia. Fecha de vencimiento: indique la fecha en que se vence la transaccin. Das de vencimiento: campo calculado automticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresin y la de vencimiento. Nmero de copias: ingrese el nmero de copias del presupuesto que desea imprimir. Comentarios: ingrese los comentarios que considere necesarios, para esto cuenta con diez (10) lneas que le servirn a este efecto. Aceptar: haga clic sobre este botn para concluir la transaccin.
1.5) Devolucin de Notas de Entrega

Es una accin que repone las existencias en el inventario, no genera documentos posteriores ni movimientos en las cuentas de los clientes. Se puede realizar la devolucin de la nota de entrega de forma total si se devuelve la totalidad de los productos, o parcial si no se devuelven todos los productos. Cundo hacer una Devolucin de Nota de Entrega? En funcin de anular una nota de entrega emitida errneamente. 30
Cuando la mercanca entregada es devuelta.
a) Modo de Acceso
En el Mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Nota de Entrega Devolucin de Nota de Entrega.

Inicialmente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitida la devolucin de nota de entrega; haga clic en el botn de Informacin de Clientes para activar la ventana Informacin de Clientes. Puede
realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
31
Para obtener informacin detallada de un cliente especfico haga clic en el Botn Informacin o pulse la tecla F1 del teclado
que activa la ventana Informacin Ampliada del cliente.
32
Si el cliente no ha sido creado con anterioridad, puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso. Presionando la tecla F2 y se mostrara la siguiente ventana:
c)
Seleccin del vendedor

.
Ingrese el cdigo del Vendedor
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d)
Seleccin del depsito

o haga clic en el
Ingrese el cdigo del Depsito Botn Informacin de Depsitos y seleccinelo.
e)
Seleccin del precio
Ingrese el tipo de precio 0, 1, 2, 3, o confirme con enter del tipo de precio que se asigne al cliente.
f)
Seleccin del producto por Cdigo o Descripcin
Ingrese el cdigo del producto para emitir la devolucin de nota de entrega. Existen varias formas de seleccionar el producto: Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informacin ampliada del producto.
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Una vez localizado el producto, seleccinelo con el botn Seleccionar Con el botn Producto Haga clic en el botn Producto lo que activa la ventana Informacin de Producto Con ayuda de los comodines (%,*) Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informacin de Producto. Una vez seleccionado el producto, utilice el Botn Seleccionar, el sistema automticamente trae el cdigo y descripcin del mismo.
g)
Con el botn Referencia, se activa la ventana Bsqueda Por Referencia, haga clic en el botn Bsqueda para mostrar la ventana Informacin del Producto.
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h) Componentes de la Ventana de totalizacin

Para finalizar la transaccin haga clic en el Botn Totalizar
Campos que conforman la Ventana de Totalizacin Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin y es calculado por el sistema, el usuario no tiene acceso a modificarlo. Corresponde a la sumatoria del total de los productos y/o servicios presupuestados. Primer Descuento: Descuento que se le da al producto. Segundo descuento: Descuento que se le da al producto. 36
Flete: indique el monto del flete. Total neto: indique el monto neto a pagar. Impuestos: Introduzca el monto del impuesto. Total general: indica el monto general a cancelar. Total Pagado: Monto cancelado. Efectivo/cheque: si el monto es cancelado en efectivo o cheque. Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la orden de compra. Tipo de operacin: indique el tipo de operacin tomando en cuenta la configuracin realizada con anterioridad en el Mdulo Administrativo. Fecha de impresin: ingrese la fecha en que fue emitida la operacin. Por defecto el sistema toma la fecha del da, se puede cambiar a conveniencia. Fecha de vencimiento: indique la fecha en que se vence la transaccin. Das de vencimiento: campo calculado automticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresin y la de vencimiento. Nmero de copias: ingrese el nmero de copias del presupuesto que desea imprimir. Comentarios: ingrese los comentarios que considere necesarios, para esto cuenta con diez (10) lneas que le servirn a este efecto. Aceptar: haga clic sobre este botn para concluir la transaccin.
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1.6) Emisin de Facturas

La factura es el documento que cierra el proceso de ventas, transfiriendo la propiedad del bien o servicio a su adquiriente. De acuerdo a las condiciones acordadas con el cliente, este documento puede ser emitido al contado o a crdito. Una factura de contado es un documento con saldo igual a 0 que es cancelada totalmente en el momento de su emisin y una factura a crdito es aquella cuyo saldo es diferente de 0 y genera una cuenta por cobrar. Este documento debe contener elementos tales como: nmero de nota, datos del cliente, fecha de emisin, descripcin, cantidad y precio de la mercanca entregada y depsito o almacn de origen. En caso de haber emitido previamente nota(s) de entrega, al momento de facturar se deben cargar para convertirla(s) en factura y de este modo cerrar el ciclo de ventas. Si no se han realizado entregas de mercancas con anterioridad se factura directamente. El documento de factura puede ser cargado desde documentos emitidos previamente tales como notas de entrega, presupuestos, pedidos de clientes y otras facturas. Descarga en forma definitiva el inventario (excepto en caso de servicios), afecta el auxiliar de cuentas por cobrar (ventas a crdito) o caja (ventas al contado) y actualiza el libro de ventas que constituye un requerimiento fiscal.
a) Modo de Acceso
En el mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Facturacin Facturacin o acceda directamente con ayuda del Botn Facturacin de la Barra de Herramientas.
38
b) Seleccin del cliente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitida la factura, o puede realizar la bsqueda haciendo clic en el botn de Informacin de Clientes. Puede realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
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40
c) Seleccin del vendedor Ingrese el cdigo del Vendedor .
41
d) Seleccin del depsito

Ingrese el cdigo del Depsito Botn Informacin de Depsitos y seleccinelo. o haga clic en el
e) Seleccin del precio

f)
Ingrese el cdigo del producto para emitir la devolucin de nota de entrega. Existen varias formas de seleccionar el producto: Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informacin ampliada del producto.
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Una vez localizado el producto, seleccinelo con el botn Seleccionar Con el botn Producto Haga clic en el botn Producto lo que activa la ventana Informacin de Producto Con ayuda de los comodines (%,*) Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informacin de Producto. Una vez seleccionado el producto, utilice el Botn Seleccionar, el sistema automticamente trae el cdigo y descripcin del mismo. g) Seleccin del producto por Referencia
Con el botn Referencia, se activa la ventana Bsqueda Por Referencia, haga clic en el botn Bsqueda Producto. para mostrar la ventana Informacin del
43
h) Ventana de totalizacin
Campos que conforman la Ventana de Totalizacin Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin y es calculado por el sistema, el usuario no tiene acceso a modificarlo. Corresponde a la sumatoria del total de los productos y/o servicios presupuestados. Primer Descuento: Descuento que se le da al producto. Segundo descuento: Descuento que se le da al producto. Flete: indique el monto del flete. 44
Total neto: indique el monto neto a pagar. Impuestos: Introduzca el monto del impuesto. Total general: indica el monto general a cancelar. Total Pagado: Monto cancelado. Efectivo/cheque: si el monto es cancelado en efectivo o cheque. Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la orden de compra. Tipo de operacin: indique el tipo de operacin tomando en cuenta la configuracin realizada con anterioridad en el Mdulo Administrativo. Fecha de impresin: ingrese la fecha en que fue emitida la operacin. Por defecto el sistema toma la fecha del da, se puede cambiar a conveniencia. Fecha de vencimiento: indique la fecha en que se vence la transaccin. Das de vencimiento: campo calculado automticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresin y la de vencimiento. Nmero de copias: ingrese el nmero de copias del presupuesto que desea imprimir. Comentarios: ingrese los comentarios que considere necesarios, para esto cuenta con diez (10) lneas que le servirn a este efecto. Aceptar: haga clic sobre este botn para concluir la transaccin.
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1.7) Devolucin de Factura

Permite reversar una factura previamente emitida, es una accin que repone las existencias en el inventario. Afecta las ventas del mes y el libro de IVA. La devolucin debe ser realizada en las mismas condiciones en que fue emitida la factura, el descuento debe ser considerado en la devolucin. La devolucin de las facturas a crdito debe generar adicionalmente, una nota de crdito que sincere el saldo del cliente. La devolucin de las facturas de contado refleja salida de dinero en el movimiento de caja en la fecha de su elaboracin.
a) Modo de Acceso
En el mdulo de Ventas seleccione el elemento de men Facturacin Devoluciones de Venta o haga clic en el Botn Devolucin de la Barra de Herramientas.
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Inicialmente Ingrese el cdigo del cliente al cual le ser emitida devolucin de factura; en caso de no saberlo, puede realizar la el
bsqueda haciendo clic en el botn de Informacin de Clientes
cual se encuentra ubicado en el lado derecho del cuadro de texto donde se ingresa dicho cdigo, de esta manera se activa la ventana Informacin de Clientes que contiene la informacin de todos los clientes existentes dentro del sistema. Puede realizar bsquedas por el cdigo, la descripcin o la clase del cliente.
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c) Seleccin del vendedor

Ingrese el cdigo del Vendedor .
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d) Seleccin del depsito

Ingrese el cdigo del Depsito Botn Informacin de Depsitos y seleccinelo. o haga clic en el
e)
Seleccin del precio
f)
Ingrese el cdigo del producto para emitir la devolucin de nota de entrega. Existen varias formas de seleccionar el producto: Con ayuda de la tecla F1
Utilice la tecla F1 para activar la ventana
Informacin ampliada del producto.
Ventana de informacin ampliada
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Una vez localizado el producto, seleccinelo con el botn Seleccionar Con el botn Producto Haga clic en el botn Producto lo que activa la ventana Informacin de Producto Con ayuda de los comodines (%,*) Introduzca los caracteres comodines % o * y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informacin de Producto. Una vez seleccionado el producto, utilice el Botn Seleccionar, el sistema automticamente trae el cdigo y descripcin del mismo.
g)
Con el botn Referencia, se activa la ventana Bsqueda Por Referencia, haga clic en el botn Bsqueda para mostrar la ventana Informacin del Producto.
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h) Ventana de totalizacin
Campos que conforman la Ventana de Totalizacin Total Operacin: este campo muestra el Monto Total de la Operacin y es calculado por el sistema, el usuario no tiene acceso a modificarlo. Corresponde a la sumatoria del total de los productos y/o servicios presupuestados. Primer Descuento: Descuento que se le da al producto. Segundo descuento: Descuento que se le da al producto. Flete: indique el monto del flete. Total neto: indique el monto neto a pagar.
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Impuestos: Introduzca el monto del impuesto. Total general: indica el monto general a cancelar. Total Pagado: Monto cancelado. Efectivo/cheque: si el monto es cancelado en efectivo o cheque. Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la orden de compra. Tipo de operacin: indique el tipo de operacin tomando en cuenta la configuracin realizada con anterioridad en el Mdulo Administrativo. Fecha de impresin: ingrese la fecha en que fue emitida la operacin. Por defecto el sistema toma la fecha del da, se puede cambiar a conveniencia. Fecha de vencimiento: indique la fecha en que se vence la transaccin. Das de vencimiento: campo calculado automticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresin y la de vencimiento. Nmero de copias: ingrese el nmero de copias del presupuesto que desea imprimir. Comentarios: ingrese los comentarios que considere necesarios, para esto cuenta con diez (10) lneas que le servirn a este efecto. Aceptar: haga clic sobre este botn para concluir la transaccin.
Cmo imprimir documentos desde el Mdulo de Ventas?
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Con ayuda del Mdulo de Ventas puede reimprimir documentos tales como: Facturas, Devoluciones de facturas, Presupuestos, Notas de Entrega y Pedidos.
1.8) Modo de acceso para Imprimir Facturas

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Facturacin, a continuacin seleccione Imprimir facturas.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Imprimir Facturas que se observa continuacin.
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1.9) Modos de acceso para Imprimir Devoluciones

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Facturacin, a continuacin seleccione Imprimir Devoluciones. Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Imprimir Devoluciones a continuacin
1.10) Modos de acceso para Imprimir Presupuestos

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Cotizaciones, a continuacin seleccione Imprimir Presupuestos.
55
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Imprimir Devoluciones a continuacin
1.11) Modos de acceso para Imprimir Notas de Entrega o Devolucin de Nota de Entrega
Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Nota de Entrega, a continuacin seleccione Impresin de Notas de Entrega.
56
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Impresin de Notas de Entrega a continuacin.
1.12) Modos de acceso para Imprimir Pedidos

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Pedidos, a continuacin seleccione Impresin de Pedidos.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Impresin de Pedidos a continuacin:
57
Cmo borrar documentos desde el Mdulo de Ventas? Con ayuda del Mdulo de Ventas puede reimprimir documentos tales como: borrar Presupuestos, borrar Pedidos.
1.13) Modos de acceso para borrar Presupuestos

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Presupuestos, a continuacin seleccione Borrar Presupuestos.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Borrar presupuestos a continuacin. 58
1.14) Modos de acceso para borrar Pedidos

Desde el men del Mdulo de Ventas seleccione la opcin Pedidos, a continuacin seleccione Borrar Pedidos.
Una vez seleccionada la opcin se activa la ventana de Borrar presupuestos a continuacin:

Ventas

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Manual de usuario

Modulo De Ventas V.1.0.1

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

1.2) Emisin de presupuestos o cotizaciones

1.3) Recepcin de pedidos

1.4) Emisin de notas de entrega

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

f) Seleccin del producto por referencia g) Ventana de totalizacin

1.5) Devolucin de nota de entrega

1.6) Emisin de facturas

1.7) Devolucin de factura

1.8) Modo de acceso para imprimir facturas

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

58 1.11) Modo de acceso para imprimir notas de entrega o

1.1) Estructura del Mdulo de Ventas

a) Modos de acceso al Mdulo de Ventas

Qu hacer desde el Mdulo de Ventas?

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

1.2) Emisin de Presupuestos Cotizaciones

Presupuesto de la Barra de Herramientas.

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

b) Seleccin del cliente

la ventana Informacin Ampliada del cliente, que se muestra a continuacin.

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

C) Seleccin del vendedor

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

Seleccin del depsito

Ingrese el cdigo del Depsito botn Informacin de Depsitos

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

Informacin Ampliada del producto.

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

Seleccin del producto por Referencia

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

h) Componentes de la ventana Totalizacin

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

Orden de compra: en caso de existir puede ingresar el nmero de la orden de compra.

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

Pedidos de la Barra de Herramientas.

b) Seleccin del cliente

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

c) Seleccin del vendedor Ingrese el cdigo del Vendedor , en el caso de no saberlo, , en la

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

ventana Informacin Ampliada del vendedor.

puede ubicarlo al hacer clic en el botn Informacin de Depsitos

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

Con ayuda de la tecla F1

Informacin de Productos y seleccione el

Ventana de informacin de productos

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

Haga clic en el Botn Referencia

, para introducir directamente la

referencia del producto. Se nos muestra la siguiente ventana.

Si presionamos la tecla F1 se nos muestra la informacin detallada del producto.

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

h) Componentes de la Ventana de totalizacin

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

1.4) Emisin de Notas de Entrega

SAI T Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1.0.1

mientras tanto, la transaccin tiene un estatus pendiente y no se cierra el ciclo de venta.