Panorama des cleantech en France en 2013

La sortie du tunnel

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e n t u r e s

MOBILIT

Janvier 2013

SommAirE Synthse du Panorama des cleantech en France en 2013 La sortie du tunnel page 3

Entretien : Herv Suty, directeur de la recherche et de linnovation Veolia Environnement, Les villes durables, le moteur des cleantech page 6

Premire partie : Les investisseurs les plus actifs Les champions franais des cleantech LEtat prpare la transition nergtique Le capital-risque reprend ses investissements Coup de frein aux investissements dans les infrastructures page 9 page 15 page 19 page 21

Deuxime partie : Etat des lieux et perspectives de 10 secteurs-cls Lcomobilit dfie la crise Lolien terrestre plonge, loffshore sveille Energies marines : lhydrolien prend la mer Mthanisation : larrive des nouvelles mines nergtiques Le solaire poursuit sa traverse du dsert Le stockage cherche son modle conomique Efficacit nergtique : de grandes ambitions mais encore du retard Smart grids : la 3me rvolution industrielle a dmarr Tempte dans un verre deau Dchets et recyclage : cap sur la valorisation Panorama ralis en partenariat avec : page 25 page 33 page 40 page 46 page 52 page 58 page 63 page 69 page 75 page 79

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e n t u r e s

MOBILIT

Ce Panorama des cleantech a t ralis sur la base de recherches documentaires et dentretiens avec des experts et des entreprises des secteurs concerns. Il na pas vocation tre exhaustif, les secteurs tudis relevant de choix ditoriaux de la rdaction de GreenUnivers, site dinformation de rfrence sur le Green Business. A cet gard, la responsabilit de GreenUnivers ne saurait tre engage sur la base de ce document.
GreenUnivers, janvier 2013

Panorama 2013

Synthse Panorama des cleantech en France en 2012 Secteur ? du panorama

LA SortiE Du tunnEL
Aprs une anne 2012 de prudence, voire de blocage, la plupart des secteurs des cleantech en France montrent des signes encourageants : nouvelles rgles en cours dadoption pour le solaire et lolien terrestre, annonce dun prochain appel doffres dans lolien offshore, redmarrage du compteur Linky et avec lui de la filire smart grid, succs commerciaux de lcomobilit, envole des investissements des fonds de capital-risque Sans compter le dbat national sur la transition nergtique qui doit dboucher sur un nouveau mix nergtique. Les signaux repassent au vert et 2013 sannonce pleine de promesses.

Les investisseurs les plus actifs

LEtat et les collectivits territoriales continuent jouer un rle capital dans les cleantech. Avec la priode dincertitude lie aux lections et au changement de majorit en 2012, le nouveau gouvernement a lanc un dbat national sur la transition nergtique destin dboucher sur une loi de programmation pour un nouveau mix nergtique plus vert . Elle doit tre adopte avant la fin 2013. Dici l, des mesures durgence ont t annonces pour le solaire et lolien terrestre, mais elles tardent entrer en application. Du ct des financements, lanne 2012 a notamment t marque par laboutissement de dix appels manifestations dintrt grs par lAdeme : 123 projets retenus, dont 79 dj engags. Les collectivits mettent aussi en place leurs propres aides. Ct grands groupes, la plupart des acteurs franais ont continu obstinment leur dveloppement dans les cleantech en 2012, bravant la crise, quitte ralentir le rythme et freiner les acquisitions externes : Alstom et Areva dans lolien offshore, Total dans le solaire, Air Liquide dans lhydrogne, EDF et GDF Suez dans les EnR et le stockage, Bouygues et Schneider Electric dans le btiment vert. Tous parient sur le dcollage de ces marchs dont ils ne veulent pas tre absents, et vitent des choix aussi drastiques que celui de lallemand Siemens qui, en 2012, a renonc au solaire. Les investissements des fonds de capital-risque dans les entreprises des cleantech en France ont bondi de plus de 100 % en 2012, plus de 380 millions deuros, franchissant un record historique, selon nos premires estimations. Plus de 70 entreprises en ont bnfici. Un bmol toutefois : quelques grosses oprations (Paprec, Voltalia ) tirent les chiffres vers le haut. Les fonds corporate ou multicorporate (Electranova, Aster Capital, Ecomobilit Ventures ) continuent monter en puissance. En termes de secteurs, les investisseurs jouent la carte de la diversification et retrouvent de lintrt pour des secteurs matures aux modles conomiques prouvs, comme le traitement de leau et le recyclage. Pour le financement des infrastructures dnergies renouvelables, la situation est beaucoup moins favorable : les investissements en France ont chut de 35 % en 2012. Principal frein, lincertitude rglementaire et lgislative. En 2013, les investissements devraient reprendre dans le solaire, notamment grce aux appels doffres lancs en 2012 et poursuivis en 2013. Dans lolien, lattentisme risque de prvaloir en raison des incertitudes sur le tarif dachat.

Etat des lieux et perspectives de dix secteurs-cls

1. Les secteurs mergents
Ecomobilit & vhicules lectriques

Lcomobilit est la rvlation de lanne 2012, mme si son poids reste anecdotique en termes de chiffre daffaires. Lautopartage prend son envol : plus de 50 villes proposent dsormais un service, contre 23 en 2009. Symbole de lengouement pour ce nouveau mode de dplacement, le dispositif parisien Autolib a dpass le cap du million de locations en janvier 2013, peine plus dun an aprs son entre en service. Le covoiturage sduit tout autant : il existe quelque 200 services de covoiturage dans lHexagone et plus de 3 millions dadeptes, selon le ministre de lEcologie. Le march des vhicules lectriques se dveloppe galement mme sil reste embryonnaire. En 2012, 9 300 modles lectriques ont t vendus en France. Ce qui ne reprsente qu peine 0,5 % des nouvelles immatriculations. Mais tout un cosystme se dveloppe (infrastructures de charge, batteries).
Stockage dnergie

Le stockage sera capital pour lisser la production des nergies renouvelables intermittentes (solaire, olien). Mais sur ce march tout juste mergent, la France ne fait pas partie des pays les plus en pointe. De nombreuses exprimentations ont cependant t lances en 2012 sur diffrentes technologies : projet GRHYD pilot par GDF Suez ( power to gas ), Myrte port par le CEA et Areva (piles combustible), Venteea promu par ERDF (stockage de lnergie olienne). Mais la rglementation bloque encore le dveloppement du march et les entreprises ont du mal trouver un modle conomique. A ct des grands groupes, plusieurs start-up se positionnent dont McPhy (solutions de stockage dhydrogne) qui a lev 10 M dbut 2013 pour acclrer son dveloppement.
Energies marines

Le projet de plateforme technologique et exprimentale France Energies Marines, labellis institut dexcellence sur les nergies dcarbones, a t lanc en 2012 pour soutenir le dveloppement de cette filire prometteuse. Il est dot dun budget de plus de 133 M sur dix ans. Parmi les diffrentes nergies marines, cest lhydrolien qui reprsente le march le plus prometteur court terme. Il entre au stade des fermes pilotes et un appel manifestations dintrt doit tre lanc dbut 2013. Le parc franais pourrait atteindre une centaine de MW en 2020. De grands groupes se sont positionns

Panorama 2013

Synthse Secteur ? du panorama

diffrents niveaux de la chane de valeur : DCNS, Alstom, EDF, GDF Suez

2. Les secteurs les plus prometteurs moyen terme

Biogaz

La filire franaise de la mthanisation est encore limite, mais elle prend de lampleur grce linstauration dun environnement rglementaire plus favorable en 2011. Le nombre dinstallations pourrait passer de moins de 200 en 2011 plus de 1 000 en 2020. Une multitude dentreprises arrive sur ce march encore trs atomis. A ct des pionniers (Naskeo, Methaneo, Verdesis), une multitude dentreprises arrivent sur ce march dont des acteurs venus du photovoltaque. Une consolidation du march aval est trs probable moyen terme, dautant plus que les besoins de financement sont importants. Lamont reste peu dvelopp pour linstant.
Eolien offshore

brid par la rglementation instaur en mars 2011. Les faillites se sont multiplies en 2012 (Auversun, Evasol) et prs de 15 000 emplois ont t dtruits. Le gouvernement a promis des mesures durgence pour aider la filire (doublement du volume cible 1 000 MW en 2013, majoration du tarif dachat pour les installations utilisant des panneaux fabriqus en Europe), mais elles tardent trouver une traduction concrte. Malgr tout, le parc stend : la France atteint 4 GW de puissance installe. Elle pourrait parvenir son objectif de 5,4 GW de puissance installe en 2020 avant mme 2015.
Eolien terrestre

Victime dune rglementation complexe et dune incertitude sur le tarif dachat, lolien terrestre a connu une anne 2012 difficile, marque par une nouvelle chute des raccordements (757 MW en France continentale sur lanne). Plusieurs entreprises ont connu de grosses difficults : faillite des fabricants de mts Siag et Cole, repris par le groupe Gorg, refinancement de Vergnet. Le gouvernement a pris des mesures durgence, mais encore en cours dadoption.

Les laurats du premier appel doffres franais ont t slectionns au printemps 2012 pour des parcs reprsentant une puissance installe de 1,9 GW (sur 3 GW ouverts la comptition). Le consortium pilot par EDF EN a remport trois zones sur les quatre attribues. Toute une filire industrielle se prpare autour des fabricants de turbines Areva et Alstom, avec laide de lEtat et des collectivits territoriales. Un second appel doffres de 1 GW sera lanc au printemps. Mais compte tenu des retards, la France natteindra pas les 6 GW prvus en 2020.
Smart grid

4. Les secteurs en rythme de croisire

Efficacit nergtique

La France a pris du retard sur ses objectifs dconomie dnergie dans le btiment horizon 2020. Mais lefficacit nergtique reste une priorit du nouveau gouvernement, qui devrait acclrer sa feuille de route dans le cadre du dbat sur la transition nergtique. Ct entreprises, les acteurs ont t ports par lentre en vigueur de la nouvelle rglementation thermique RT 2012, ainsi que par la bonne tenue des marchs, notamment hors Europe.
Dchets & recyclage

Dans ce secteur qui va du dploiement de compteurs intelligents lquipement des rseaux pour intgrer les nergies renouvelables, en passant par les systmes deffacement, la France a stagn en 2012. Forte de son rseau encore solide, dune consommation lectrique stable et dun ralentissement dans la progression des nergies renouvelables en 2012, elle na pas t pousse acclrer dans ce domaine et lenlisement du compteur communicant Linky a paralys la filire. Le march devrait toutefois repartir en 2013, avec le dmarrage du dploiement des Linky et lamorce dun march de capacit, qui obligera les producteurs dnergie financer des solutions deffacement de la demande. La France et ses grands industriels sont trs bien placs sur la prochaine tape de cette plante urbaine : les villes intelligentes.

Le secteur a connu quelques turbulences en 2012, cause de la baisse dactivit des entreprises qui a rduit le volume de dchets et les prix des matires premires recycles, tandis que les collectivits ont cherch matriser leurs dpenses. Le cadre lgislatif reste toutefois trs favorable, notamment pour la valorisation des dchets dont le potentiel continue sduire.
Eau

3. Les secteurs en crise

Solaire

Deuxime anne de crise pour le march photovoltaque franais,

Longtemps endormi, le march franais de leau est sous pression, confront de nouveaux dfis : une rvision des tarifs exige par de nombreuses collectivits et une baisse rgulire de la consommation. Economiser la ressource, amliorer la qualit de leau ou encore trouver des solutions innovantes pour le traitement des eaux industrielles font partie des axes de dveloppement du secteur, o mergent des PME innovantes aux cts des trois gants (Volia, Suez, Saur).

e poids des secteurs des cleantech en France est estim environ 62 Mds en 2012 (hors eau et dchets), soit quelque 2,5 % du PIB, avec un rythme de croissance annuel denviron 5 7 % sur les dix dernires annes. Le nombre demplois slve prs de 420 000. Dans ce total, les nergies renouvelables ont ralis un chiffre daffaires denviron 19 Mds (stable par rapport 2011), dont 4,2 Mds pour le solaire (rpartis entre 2,6 Mds pour la maintenance et 1,6 Mdpourlaventedlectricit)et3Mdspourlolien(rpartisentre 1,9 Md pour la maintenance et 1,1 Md pour la vente dlectricit). Les EnR reprsentaient en 2012 un total denviron 90 000 emplois,

Combien pse le march des cleantech ?

contre 99 000 en 2011, une diminution due la perte de 10 000 15 000 postes dans le secteur des installations photovoltaques. Lefficacit nergtique a reprsent en 2012 un march denviron 41 Mds, contre 39 Mds en 2011, avec 220 000 emplois (contre 209 000 en 2011), pour moiti dans la rnovation du btiment (104 000 emplois en 2012 conte 100 000 en 2011).

Sources : Ademe, Cosei, SER, CGDD

Panorama 2013

Mettons en uvre les solutions davenir pour nos villes.

Repenser les villes pour les transformer en cits durables est un immense chantier qui suppose des progrs tant au niveau environnemental, quen matire conomique et sociale. Partout, les projets se multiplient, les acteurs sorganisent, les mthodes se perfectionnent Le moment est venu de dpasser les expriences isoles pour gnraliser lvolution ncessaire de lespace urbain : les solutions technologiques les plus innovantes se dploient et lamnagement urbain durable devient un champ majeur des politiques publiques locales. Ce site Internet fait le point sur lavenir de nos villes dans un futur trs proche

I N V E N T E R P O U R L E N V I R O N N E M E N T

interview

LES ViLLES DurABLES, LE motEur DES CLEAntECH

Lavenir de lenvironnement passera par une meilleure gestion des villes : des solutions globales et intelligentes, durables, qui intgrent services aux citoyens, gestion de lnergie, mobilit, btiments verts et informations, dans une conomie circulaire dont linnovation sera la cl.

Entretien avec Herv Suty, directeur de la Recherche et de lInnovation de Veolia Environnement. inventer de nouvelles solutions pour une ville durable et intgre, cest possible, et cest dj en cours
Comment voyez-vous le march des cleantechs dans les annes venir ? Chaque mois, dans le monde, la population urbaine augmente dune ville de la taille de Madrid. En Chine, une ville champignon comme Shenzhen a bondi de 100 000 habitants 14 millions en seulement quinze ans. Ces mgapoles se caractrisent par une densit et surtout une complexit exponentielles. Les villes regroupent aujourdhui plus de 50 % de la population mondiale (70 % en Europe et 80 % en France), mais reprsentent plus de 70 % des consommations dnergie et de ressources, et sont responsables de plus de 75 % des missions de gaz effet de serre. On peut aussi ajouter quelles consomment environ 60 % de leau potable au niveau mondial. Lurbanisation des territoires est porteuse de profondes mutations. La ville doit se rinventer, cest un enjeu immdiat pour la qualit de vie de tous et pour lattractivit des territoires. Le march de la ville durable est ainsi tir par une vraie demande, avec des perspectives de croissance de prs de 14 % par an pour atteindre prs de 1 000 milliards de dollars en 2016. Le march des cleantech en profitera forcment. Les pouvoirs publics et les collectivits, notamment franaises, ont-ils compris lintrt des nouvelles offres pour la ville durable ? LEtat franais a fait preuve dun vrai volontarisme ces dernires annes : Grenelle de lenvironnement, Agenda 21, plans climat-nergie territoriaux (PCET), schmas de cohrence territoriaux (Scot) plus prescriptifs quauparavant. Le lancement de la dmarche Ecocit a t un vrai catalyseur, avec 13 Ecocits retenues, regroupant 93 projets innovants. Veolia est bien sr positionn sur ces projets. Tout rcemment, la cration du label national coQuartier est un pas de plus pour promouvoir des projets concrets et non seulement des projets vitrines . Les villes franaises se montrent de plus en plus actives et de plus en plus demandeuses dapproches globales. Mais ces approches intgres restent un vritable dfi, car elles imposent de nouvelles approches, non plus en silo, mais dcloisonnes, avec une gouvernance approprie

Quels sont, selon vous, les pays les plus en pointe ? Mme si certains, par culture ou incitation tatique, savrent plus propices que dautres pour le dveloppement des villes durables, il nexiste pas encore rellement de pays la pointe. Ce qui diffrencie le plus les pays, ce sont leurs raisons stratgiques. Singapour est, par exemple, trs implique sur la question de la ville durable en raison de la limitation de ses ressources, alors quen Inde, les villes nouvelles sont construites pour rpondre aux attentes des nouvelles classes moyennes. Les pays du Golfe, eux, intgrent les rvolutions technologiques. Autant de diffrences que nous devons intgrer. Les projets pharaoniques de Songdo en Core du Sud et de Masdar aux Emirats Arabes Unis ont souvent attir les mdias, mais restent considrer avec prudence. Si lEurope ou le continent nord amricain se montre de plus en plus actif, la Chine et lInde pourraient rapidement tre les plus en vue. Le march chinois des villes intelligentes sannonce colossal : une enqute du gouvernement indique que 154 agglomrations chinoises ont dj tabli un plan pour devenir smart . De son ct, lInde a dj prvu la construction de sept villes nouvelles intelligentes, dau moins 2 millions dhabitants chacune, qui doivent sortir de terre entre Delhi et Bombay dans le cadre du corridor industriel Delhi-Bombay . Le gouvernement indien a galement manifest le projet de crer deux villes intelligentes dans chacun des 28 tats du pays. Dans les villes durables et intelligentes, quelles briques technologiques vont arriver en premier, selon vous ? La plupart des villes fonctionnent aujourdhui selon un modle de ville ogre , qui se caractrise par une boulimie de ressources et un faible niveau de valorisation de ses productions. A linverse, la ville durable, en optimisant et en organisant ses diffrents systmes de flux (eau, nergie, dchets, mobilit, information) prsente un mtabolisme sobre, plus conome en ressources et moins impactant sur lenvironnement. Cela fait cent soixante ans que nous innovons dans les cotechnologies pour optimiser les services environnementaux. Linnovation est dans notre ADN, encore plus aujourdhui avec la monte des aspirations et des exigences environnementales de nos clients. Les premires briques dune ville sobre, ce sont les solutions environnementales de pointe que nous proposons dj dans un certain nombre de contrats rfrences . Mais ces solutions restent dissmines, non assez intgres, et parfois encore lchelle de dmonstrateur. La prochaine tape, cest dacclrer linnovation linterface de nos mtiers pour en faire converger les flux. Cette approche intgratrice constituera la valeur ajoute de la ville durable. Tel est le sens de lconomie circulaire : rien ne doit tre perdu, tout doit tre transform et valoris. Cette tape repose sur une connaissance fine des flux environnementaux. Les technologies de linformation viennent se gref-

Panorama 2013

interview

fer, ensuite, naturellement et progressivement pour apporter une optimisation supplmentaire et impliquer davantage les citoyens. Louverture des donnes, ou open data, est une tendance majeure, mais qui prend du temps. Comment Veolia se positionne-t-il sur le march des villes intelligentes ? Est-ce une stratgie de long terme pour le groupe, un relais de croissance ? Pour Veolia Environnement, rfrence des services lenvironnement, il sagit dun prolongement naturel de nos mtiers et de nos savoir-faire. Nous sommes idalement placs pour accompagner les collectivits sur les nouvelles approches intgres de ville durable. Pour sensibiliser sur le sujet, nous avons aussi lanc un site Internet ddi la ville de demain : www.lavillededemain. com. Notre conviction est que cette croissance verte ne se fera pas technologie constante. Nous avons donc identifi 7 axes stratgiques dinnovation cls pour nos offres : les stratgies territoriales, les rseaux intelligents, la prservation des ressources, les nergies alternatives, la qualit de vie et la sant, lquit sociale et la formation, limplication des citoyens. Sur tous ces axes, la ville est un vritable territoire dexprimentation. Parler dun relais de croissance, cest excessif dans la mesure o cela est dj notre mtier. Mais nous souhaitons garder une longueur technologique davance : parlons plutt dun relais dinnovation ! La dmarche Nova Lyon ville durable que nous menons avec le Grand Lyon, par exemple, est porteuse de projets contribuant au rayonnement de la mtropole lyonnaise, au-del de nos savoir-faire envi-

ronnementaux : soutien aux start-up innovantes, projets immobiliers durables au cur de lagglomration, modlisation systmique urbaine, actions en faveur de linsertion sociale et de la formation, dveloppement de technologies propres ou encore nouveaux services aux citoyens. En Sude, nous accompagnons la ville de Bors dans le renoncement toutes nergies fossiles, en combinant les nergies vertes issues de la biomasse, de la cognration et de la valorisation des biodchets. La captation du biogaz permet de produire de lnergie verte et dalimenter 90 % des bus de la ville. Est-il difficile dagrger les diffrents acteurs ncessaires pour les offres aux villes (groupes informatiques, immobiliers, nergticiens, etc...) ? Nos quipes sont rodes ce type de collaboration. La Recherche et Innovation de Veolia Environnement travaille dj avec plus de 200 partenaires publics et privs, du monde industriel, acadmique ou institutionnel. Quand les objectifs sont communs et les primtres bien dfinis, chacun sy retrouve. Et cest en jouant notre rle historique dintgrateur de technologies que lon acclre linnovation collective. Les collectivits et les industriels nous voient comme une porte dentre pour les projets multi-acteurs en mode ouvert. Il y a trois ans, nous avons t plus loin dans lopen innovation , en lanant le programme Veolia Innovation Accelerator destin acclrer le dploiement des cotechnologies en lien avec les start-up. La vitesse dmergence et de dploiement de linnovation lchelle du globe dpendra de notre capacit avancer collectivement en rseau.

Panorama 2013

Premire partie : Les investisseurs les plus actifs

Panorama 2013

Grands groupes

LES CHAmPionS FrAnAiS DES CLEAntECH

La plupart des grands groupes franais ont continu obstinment leur dveloppement dans les cleantech en 2012, bravant la crise, quitte ralentir le rythme et freiner les acquisitions externes : Alstom et Areva dans lolien offshore, total dans le solaire, Air Liquide dans lhydrogne, EDF et GDF Suez dans les Enr, Bouygues et Schneider Electric dans le btiment vert tous parient sur le dcollage de ces marchs dont ils ne veulent pas tre absents, et vitent des choix aussi drastiques que celui de lallemand Siemens, qui en 2012 a renonc au solaire.

1. EnErGiES rEnouVELABLES & BioCArBurAntS

Air LiQuiDE
Air Liquide, n1 mondial des gaz naturels, se dveloppe dans les gaz pour les industries photovoltaques, dont il est galement le leader mondial, le biogaz ainsi que lhydrogne pour les transports, o le groupe a raffirm son ambition en 2012. Air Liquide a dvelopp, ces dernires annes, la vente dhydrogne pour des piles hydrogne destines aux chariots lvateurs et autres flottes captives, comme les bus. Mais un tournant sannonce : le groupe parie dsormais sur le dcollage de lhydrogne comme carburant grande chelle pour les voitures grand public. Air Liquide a ainsi ouvert en 2012 sa premire station de distribution dhydrogne grand public pour les voitures particulires Dsseldorf, en Allemagne, pour un investissement de prs de 2 M, financ en propre 60 % et 40 % par ltat. Il compte en ouvrir 10 autres en Allemagne dans les trois ans. Il prvoit den ouvrir des supplmentaires en Allemagne, Norvge, Suisse, Pays-Bas et au Japon, o le gouvernement nippon envisage dinstaller 100 stations de ce type. Avec ses stations ddies aux flottes captives, Air Liquide totalisait 60 stations dhydrogne dans le monde, fin septembre 2012. Le groupe juge norme le march potentiel de lhydrogne comme biocarburant grand public : si 1 % des voitures dans le monde roulait grce une pile hydrogne, ce march reprsenterait pour lindustriel une opportunit de 15 milliards deuros. Air Liquide sintresse aussi au march de lhydrogne comme solution de stockage dnergie grande chelle pour les rseaux dlectricit. Dans le solaire, le groupe a inaugur un nouveau laboratoire de recherche et dveloppement pour le solaire sur son site de Loges-enJosas (Yvelines). Ses ventes dans ce domaine ont encore augment en 2012 malgr la crise du solaire et reprsentent 10 % du chiffre daffaires de sa branche lectronique (soit environ 130 M en 2011). Le groupe anticipe toutefois une importante baisse de sa clientle qui devrait passer de 170 clients aujourdhui environ 50 dici trois ans , selon Olivier Blachier, vice-prsident de la filire Solar du groupe. Air Liquide se dveloppe aussi dans le biomthane, en particulier aux Etats-Unis, o sa technologie de membranes est utilise pour transformer des dchets entreposs dans des dcharges en biomthane. En mars 2012, le groupe sest renforc dans ce secteur en rachetant en Gorgie les activits de biogaz de Georecover, filiale de lamricain Jacoby Energy Development.

lamricaine Brightsource Energy, une technologie pourtant concurrence par le photovoltaque. Dans lolien terrestre, o Alstom est un acteur encore modeste, sa croissance continue : en 2012, le groupe a install 265 oliennes dans le monde, dune capacit de plus de 557 MW. Au total, lentreprise possde dj 2 500 turbines installes ou en construction dans plus de 150 parcs oliens, dune capacit de plus de 3,7 GW. Dans lolien offshore, ses ambitions sont bien plus grandes, avec plusieurs usines annonces en 2012. Le consortium men par EDF Energies Nouvelles, dont fait partie Alstom, a t slectionn en avril 2012 pour dvelopper trois grandes fermes oliennes marines au large des ctes franaises, pour lesquelles Alstom fournira 240 turbines partir de 2015. Dans ce but, Alstom Renewable Power construira quatre usines, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et Cherbourg (Manche). En mars 2012, Alstom a inaugur sur le site du Carnet, en Loire-Atlantique, son olienne Haliade 150, dune puissance de 6 MW, dveloppe pour cet appel doffres. A linternational, Alstom Renewable Power va aussi construire une usine de mts doliennes Canoas (Brsil), dune capacit de 120 mts par an. Cette usine devrait dmarrer au premier semestre 2013 et sera la deuxime unit de production pour lactivit wind dAlstom en Amrique Latine. En attendant de rcolter les fruits de sa nouvelle activit dans lolien offshore, Alstom a connu une anne 2012 dcevante dans les nergies renouvelables : sur les 9 premiers mois 2012, les nouvelles commandes dans les nergies renouvelables (secteur qui inclue lhydrolectricit) ont recul de 8%, 1,2 Md et le chiffre daffaires a diminu de 10%, galement 1,2 Md. Soit environ 14 % du chiffre daffaires du groupe, provenant essentiellement de son activit historique dhydrolectricit. Dans le solaire, le groupe a investi 40 millions de dollars supplmentaires dans BrightSource Energy, portant sa part plus de 20 %, notamment pour financer la future centrale thermique gante Ivanpah. Alstom reste le 1er actionnaire de BrightSource, qui a renonc en 2012 se coter en Bourse.

ArEVA
Prsent dans les oliennes offshore, le solaire thermique et la biomasse, Areva Renouvelables, le ple EnR du groupe nuclaire, est parvenu doubler son chiffre daffaires en 2012, 600 millions deuros. Son carnet de commandes a atteint, fin 2012, 2 milliards deuros. Dans le cadre de lappel doffres pour lolien en mer en France, le consortium emmen par Iberdrola et Eole-RES, dont fait partie Areva,

ALStom
Prsent dans les oliennes terrestres depuis 2007, Alstom sest positionn en 2012 comme un nouvel acteur du secteur des oliennes offshore. Il continue aussi financer le solaire thermique de

Panorama 2013

Grands Secteur groupes

a obtenu le dveloppement du champ de Saint-Brieuc (Ctes-dArmor). Areva lui fournira 100 oliennes de 5 MW chacune, pour une mise en service prvue entre 2017 et 2019. Pour les produire, outre son site principal de Bremerhaven, en Allemagne, il a dcid de construire deux nouvelles usines en France, au Havre, et envisage de crer un troisime site en Ecosse, pour fournir les parcs britanniques. Dans les nergies vertes, le groupe a acquis la socit Thermya (torrfaction de la biomasse), pour un combustible alternatif pour alimenter les centrales thermiques. Areva a aussi conclu un trs gros contrat dans le solaire thermique en Inde : lindustriel va construire deux centrales de 125 MW chacune dans ltat du Rajasthan, pour le groupe indien Reliance Power. Mais il a annonc fin 2012 que son chiffre daffaires dans les EnR stagnera en 2013 600 M, au lieu des 750 prvus initialement. En cause : la lenteur des financements et donc des projets dans les nergies renouvelables.

les eaux belges, dune puissance de 450 MW, qui sera son premier parc offshore. Dans les biocarburants, le groupe a mis en place le projet Gaya visant dvelopper le biomthane de deuxime gnration. Une plateforme de recherche et de dmonstration prindustrielle unique en Europe sera mise en service Lyon, en 2013. Perspectives : le groupe vise 2 000 MW de capacits installes en France dici 2016-2017. Au 30 juin 2012, il comptait 693 MW en construction dans lolien terrestre, dont 118 en France, 297 au Canada et 115 au Brsil. Une centrale de biomasse dune capacit de 190 MW en Pologne devrait, par ailleurs, entrer dans sa phase oprationnelle en 2013. GDF Suez sest fix lobjectif daugmenter de 50 % dici 2015 sa capacit installe en nergie renouvelable par rapport 2009, alors de 13,4 GW.

mErSEn
Lex-Carbone Lorraine sest diversifi la fois sur le solaire (vente dquipements aux fabricants) et lolien, ne reprsentant cependant quune faible part de son chiffre daffaires. Mais, en 2012, Mersen a t confront un forte chute de ses ventes dans le solaire, suite la crise dans le secteur, lobligeant annoncer en octobre 2012 des restructurations avec des rductions deffectifs. Sur les neuf premiers mois de 2012, son chiffre daffaires dans le solaire a, en effet, t divis par deux, environ 40 millions deuros contre 89 millions. Le groupe a voqu la cession prochaine de certaines lignes de produits non stratgiques et non rentables . Dans lolien offshore, le groupe a t choisi par REpower, un des premiers fabricants mondiaux doliennes, pour la fourniture de systmes de transfert de signaux destins au parc olien offshore de Thorntonbank, en Belgique, qui comptera 48 oliennes de 6,15 MW. Pour la fin 2012, Mersen anticipait un dcalage de la reprise des commandes sur le march du solaire en raison, dune part, de la dgradation de la situation financire des fabricants de cellules photovoltaques et, dautre part, des nouvelles taxes douanires imposes par les Etats-Unis aux cellules chinoises, que pourraient aussi imposer lEurope. A cause de la crise dans le solaire, Mersen prvoit pour 2012 un repli de son chiffre daffaires denviron 8 %.

EDF EnErGiES nouVELLES

Avec 4,4 GW de parcs dnergies renouvelables installs et 2,2 GW en construction, EDF Energies Nouvelles est lun des 10 premiers groupes mondiaux dnergies renouvelables. Devenue depuis 2011 filiale 100 % dEDF, dont il ne reprsente cependant que 3% du chiffre daffaires moins de 2 milliards deuros sur 65 , mais son dynamisme a aid tirer la croissance du groupe en 2012. Fin septembre, le groupe comptait 3,7 GW de capacits oliennes installes (et 2,2 GW en construction), dont le tiers aux Etats-Unis, et 500 MW de centrales solaires (et 200 MW en construction). Il est aussi prsent modestement dans la biomasse et le biogaz, hauteur de 100 MW environ. Dans lolien offshore, le consortium men par EDF a remport lappel doffres pour les projets de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Fcamp (Seine-Maritime), soit plus de 1,4 GW. Dans lolien terrestre, il sest implant au Maroc et en Afrique du Sud suite un appel doffres public, et en Pologne avec deux acquisitions. Dans le solaire, le groupe a mis en service en 2012 trois grandes centrales photovoltaques en France : Toul-Rosires en Lorraine (115 MW) ; Massangis dans lYonne (56 MW) ; et Crucey (60 MW).

tECHniP GDF SuEZ

GDF Suez est depuis longtemps dveloppeur de parcs oliens terrestres, en France et linternational. Au 30 juin 2012, sa capacit installe dans le monde slevait 3,9 GW, dont 3,3 GW en Europe. Mais sa croissance dans ce domaine sest interrompue fin 2012 : pour se dsendetter, GDF Suez sest dlest de ses parcs oliens en Italie et au Canada. Il a cd la majorit de sa filiale italienne IP Maestrale au groupe italien ERG, pour environ 900 M et vendu 60 % de ses parcs canadiens (680 MW) pour lquivalent de 1,5 Md. Il affirme rester ambitieux dans lolien terrestre en France, o il sappuie sur plusieurs filiales (La Compagnie du Vent, CNAir, Eole Generation, Erelia). Le groupe disposait dune capacit installe de prs de 1,2 GW fin octobre 2012. Il a inaugur, en novembre 2012, le parc olien des Landes de Couesm, en Bretagne (33 MW). A linternational, il a remport un contrat pour 94 MW en Afrique du Sud. Dans lolien offshore, le groupe est sorti perdant de lappel doffres lanc par le gouvernement franais. Alli CDC Infrastructure et Vinci, GDF Suez tait candidat sur quatre zones et nen rcupre aucune. Sa filiale Electrabel a toutefois gagn 35 % dun parc dans Technip a sign la premire tape dun partenariat avec Areva pour marier le solaire lindustrie des hydrocarbures. Cette collaboration porte sur une dure de deux ans. Le spcialiste de lingnierie a galement sign un contrat de coopration dans le domaine de la chimie verte avec la Compagnie industrielle de la matire vgtale (CIMV) dont Technip compte industrialiser le procd. Cette technologie convertit de la biomasse solide en hydrocarbures pouvant tre utiliss comme matire premire par lindustrie ptrochimique. Technip a galement t engag par la start-up saoudienne Idea Polysilicon Company (IPC) pour lassister dans la mise uvre dun projet dusine de production de silicium solaire.

totAL
Avec sa filiale amricaine SunPower dtenue 66 %, Total a mis en service en 2012 une nouvelle usine de fabrication de panneaux photovoltaques en Moselle, dune capacit de 44 mgawatts, qui produira environ 150 000 panneaux solaires de haute performance par an. SunPower, qui a ralis un chiffre daffaires de 2,31 Mds$ en 2011,

Panorama 2013

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Grands groupes

mais avec plus de 600 M$ de perte nette, a en revanche annonc en avril 2012 la fermeture dune usine de 125 MW. Dbut 2013, la holding de Warren Buffett, MidAmerican Energy a rachet SunPower, pour 2,5 milliards de dollars, deux projets photovoltaques gants en Californie dun total de 579MW, assortis dun contrat pour que SunPower fournisse les panneaux et assurer la maintenance des sites. Cette nouvelle a rassur les marchs sur le choix de Total et fait grimper de 40% le titre SunPower. En France, Total a particip avec EDF et Air Liquide la cration de lInstitut photovoltaque dIle-de-France (IPVF) dans lequel le groupe ptrolier va investir 70 M sur dix ans, afin den faire lun des cinq plus grands centres de recherche mondiaux sur les dispositifs solaires photovoltaques de nouvelle gnration. Le fabricant belge de cellules Photovoltech, dont Total dtenait 50 %, a annonc en 2012 larrt de son activit de production. Total dtient, par ailleurs, 20 % de la coentreprise Shams Power Company qui devait dmarrer la construction de lune des plus grandes centrales solaires thermiques au monde, Abou Dhabi (Emirats arabes unis). Mais cette technologie, devenue moins comptitive que le photovoltaque, reste une exception dans la stratgie du groupe. Dans les biocarburants, Total continue de soutenir la start-up californienne Amyris. Le ptrolier franais, qui en dtient 21 %, lui a consacr 82 M$ sur trois ans pour laider atteindre le stade commercial de son Biofene, un lment qui permet de fabriquer du biodisel ainsi que du biokrosne.

prslectionn pour leur raccordement au rseau. Enfin, le groupe travaille troitement sur lintgration des nergies vertes avec RTE et a cr mi-2012 un laboratoire avec le CEA-Ines Chambry (Savoie), spcialis sur le smart grid. Il a galement pouss fortement la naissance de Supergrid, lInstitut dexcellence pour les nergies dcarbones (IEED), Villeurbanne (Rhne).

BouYGuES
Aprs son alliance avec Alstom pour crer Embix, spcialiste des services de gestion et de pilotage de lnergie pour les coquartiers, Bouygues Immobilier sest associ avec Schneider Electric pour crer en mai 2012 une joint-venture, Aveltys (contrats de performance nergtique pour les immeubles de bureaux en France). Fort de son exprience sur le nouveau quartier du Fort dIssy (Hautsde-Seine), le groupe sest aussi positionn sur le march des villes intelligentes avec une nouvelle offre de gestion globale des villes, baptise UrbanEra. Il a dj obtenu sous cette bannire plusieurs contrats : la gestion du nouveau quartier Wacken de Strasbourg (Alsace), prs du Thtre du Mdaillon, qui sera un territoire nergie positive (Tepos) grce notamment des panneaux solaires sur les toits des maisons. Autres projets : Innova Chtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), un lot nergie positive, et surtout Hikari, situ dans le nouveau quartier Lyon Confluence (Rhne), en partenariat avec Toshiba et lagence Nedo (quivalent japonais de lAdeme).

SAint-GoBAin
Saint-Gobain affichait, il y a deux ans, de grandes ambitions dans le solaire : Pierre-Andr de Chalendar, alors directeur gnral et devenu depuis PDG, indiquait vouloir raliser 2 milliards deuros de chiffre daffaires en 2015 dans le secteur, contre 200 millions en 2009. Le groupe avait annonc une usine en Core du Sud avec Hyundai et voquait un projet de site en France. Mais depuis la crise du solaire, Saint-Gobain sest montr plus discret, sauf sur le prometteur march saoudien, qui pourrait redonner un nouveau souffle son activit solaire. En 2012, il a en effet sign un accord pour assister lArabie Saoudite, qui affiche de grandes ambitions solaires, dans la construction et lexploitation dune usine de panneaux couches minces. Ce site utilisera la technologie dAvancis, coentreprise allemande cre en 2006 par Saint-Gobain et Shell et dont le franais est devenu en 2009 actionnaire 100 %. Par ailleurs, la socit amricaine Solar Gard, dtenue 100 % par Saint-Gobain, a inaugur une nouvelle usine en Chine. Elle est ddie la production de films photovoltaques pour recouvrir les vitrages des btiments et des vhicules sur le march asiatique.

2. BAtimEnt VErt, EFFiCACitE EnErGEtiQuE, SmArtGriD

ALStom
Alstom Grid, la filiale grid dAlstom, n3 mondial des transmissions lectriques, mise beaucoup sur le smart grid et les super-rseaux (super grids), secteurs dont la croissance devrait selon le groupe atteindre 15 % par an. Le smart grid concentre 50 % de son budget R&D. Le groupe participe plus de 50 projets dmonstrateurs de smart grid dans le monde, et en France des projets phares, comme Nice Grid (avec un projet de microgrid en rgion PACA) et IssyGrid (en Ile-de-France), via Embix, coentreprise cre en 2011 avec Bouygues. A linternational, Alstom vise les marchs des super grids en Allemagne, du raccordement des parcs oliens offshore allemands (o il a dj remport des contrats), des fermes oliennes du round 3 au Royaume-Uni ainsi que les projets de smart grid aux Etats-Unis ou encore en Inde. En 2012, Alstom Grid a multipli les partenariats et poursuivi ses acquisitions pour se renforcer sur toute la chane du transport dlectricit, du producteur au consommateur. Le groupe a conclu en 2012 un accord avec Cisco pour des technologies de communication via IP, permettant de connecter des objets intelligents, ainsi quune alliance avec le japonais Toshiba. Il a aussi acquis le canadien ASAT Solution, spcialiste des solutions dautomatisation pour postes lectriques (dont la scurisation des donnes). Il sagit de son troisime rachat en trois ans dans ce secteur. En 2011, Alstom Grid avait rachet le britannique Psymetrix, spcialiste des applications logicielles pour le pilotage et la surveillance des rseaux lectriques, et lamricain Utility Integration Solutions (UISOL), spcialiste de leffacement. En France, o sa maison mre Alstom va fournir des centaines doliennes aux futurs parcs oliens marins, Alstom Grid a aussi t

SCHnEiDEr ELECtriC
Lun des leaders mondiaux de lefficacit nergtique, le groupe a renforc en 2012 sa position dans le btiment vert, via des partenariats et des acquisitions. Il a cr en joint-venture avec Bouygues Immobilier la socit Aveltys, spcialiste des contrats de performance nergtique pour les immeubles de bureaux en France. Aveltys est dtenue 51 % par Schneider Electric et 49 % par Bouygues Immobilier. Dans la gestion de lnergie, Schneider Electric a aussi acquis le britannique M&C Energy Group, spcialiste des services en approvisionnement nergtique. Combin avec celui de Summit Energy, rachet en 2011, ce rachat consolide la place de Schneider Electric dans les services avancs de gestion de lnergie. Schneider a aussi vis directement le grand public en 2012, en proposant dans les chanes de bricolage, type Leroy-Merlin et

Panorama 2013

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Grands Secteur groupes

Castorama, ou dans les magasins dlectronique grand public une box nergie baptise Wiser. Wiser est teste dans le projet pilote de smart quartier GreenLys, Lyon et Grenoble. Le consommateur peut interagir avec la box Wiser via son smartphone et ainsi contrler ses appareils, recevoir des donnes sur sa consommation

Perspectives : le groupe a engag un vaste mouvement de cessions, devant atteindre 5 milliards deuros en 2012-2013.

4. CAPtAGE Et StoCKAGE Du Co2

Air LiQuiDE
Le groupe devrait construire une installation de captage et valorisation du CO2 sur son site de production dhydrogne de Port-Jrme, prs du Havre (Seine-Maritime), pour un investissement annonc de 29 millions deuros. Le spcialiste franais des gaz industriels na pas officiellement confirm linformation. Lunit devrait tre oprationnelle dici 2014 et aura une capacit de 100 000 tonnes par an.

SuEZ EnVironnEmEnt
Fin novembre 2012, Suez Environnement a remport un appel doffres majeur : sa filiale Ondeo Systems a t retenue par GrDF pour le systme de tlrelve des compteurs gaz. Le dploiement des compteurs gaz communicants (11 millions) pourrait commencer en 2015 sil est valid en 2013 par le gouvernement. Ceux-ci sajouteraient aux 2 millions de compteurs intelligents viss par le groupe en Europe lhorizon 2014. Dans la gestion des btiments, Suez sest renforc en crant Ocea Smart Building, n de la fusion en juillet 2012 de trois socits ddies la performance environnementale et lexploitation des btiments : Ocea, spcialiste du comptage ; Lyonnaise des Eaux Pro, spcialiste de la gestion matrise de leau et Isiom, expert en gestion des donnes. Fin 2012, Ocea a dj remport 3 contrats : un systme de suivi automatis des consommations de fluides concernant 9 500 logements Poitiers et dans la Vienne, la tlrelve pour 2 400 logements Romainville et, enfin, le dploiement sur 1 800 immeubles du systme dinformation ISI for you , en partenariat avec BNP Paribas Real Estate Property Management

ALStom
Alstom est lun des deux fournisseurs slectionns pour construire et tester les installations de captage de CO2, prs de Bergen en Norvge. Le plus grand site dessai de captage du CO2 en partie bas sur la technologie lammoniaque rfrigre dAlstom a t inaugur au Centre technologique de Mongstad (CTM), en mai.

totAL
Le groupe ptrolier poursuit son exprience de captage et dinjection de CO2 sur son site de Lacq (Pyrnes-Atlantiques), avec IFP Energies nouvelles et Air Liquide.

GDF SuEZ
Via sa filiale Ineo, GDF Suez sest lui aussi positionn sur les villes intelligentes, en proposant aux mtropoles des tableaux de bord pour aider une gestion intelligente et globale : eau, nergie, services, scurit, trafic, valorisation de dchets et recyclage, mobilit, btiment, biodiversit, etc. Le logiciel dIneo t vendu, en 2012, Rio de Janeiro (Brsil), Barcelone (Espagne) et dautres villes en Europe. Des villes franaises seraient galement intresses.

5. trAnSPortS & EComoBiLitE

BoLLorE
Lanc en dcembre 2011, le service de voitures lectriques en libreservice Autolib pourrait tre rentable plus tt que prvu, en 20142015, selon Cdric Bollor. Le groupe dtient 100 % de la socit Vhicules Electriques Pininfarina Bollor, qui produit la voiture lectrique BlueCar, propose par Autolib. Perspectives : Vincent Bollor, PDG du groupe, a annonc dans une interview aux Echos son souhait dintroduire en Bourse son activit de voitures lectrique lautomne 2013. Il compte faire de mme avec son ple industriel produisant des batteries LMP (lithium mtal polymre) pour vhicules lectriques, galement lautomne 2013.

3. GEStion DE LEAu & rECYCLAGE

SuEZ EnVironnEmEnt
Dtenu 35,7 % par GDF Suez, Suez Environnement a enregistr un chiffre daffaires de 11,1 milliards deuros sur les neuf premiers mois de lanne 2012. Il opre en France via sa filiale Lyonnaise des Eaux. Dans le secteur de la propret, lors de la prsentation des rsultats du troisime trimestre, le directeur gnral Jean-Louis Chaussade a constat que lactivit Dchets Europe est toujours affecte par un contexte conomique difficile ; la baisse des volumes traits reste sur une tendance de lordre de -3 % . Le groupe a, toutefois, maintenu ses objectifs pour 2012.

PSA PEuGEot CitroEn

Le groupe a lanc, en mai 2011, la commercialisation de son modle iOn (Peugeot), cousin de la Citron C-Zero en vente depuis fin 2010. PSA Peugeot Citron est li avec General Electric par un accord de coopration au niveau europen, notamment en faveur de la mobilit lectrique. Pour booster les ventes, le groupe a mis en place un programme de promotion sur la C-Zero. Perspectives : le groupe a annonc en 2012 un vaste plan de restructurations et de suppressions de postes. Lors de la prsentation des rsultats du troisime trimestre 2012, le groupe a indiqu sattendre un march automobile en baisse de 9 % en Europe.

VEoLiA EnVironnEmEnt
Sur les trois premiers mois de lanne 2012, Veolia Environnement a enregistr un chiffre daffaires en progression de 3 %, 21,6 milliards deuros. Egalement prsent dans le secteur des dchets, le groupe a ralis 43 % de son chiffre daffaires dans leau en 2011. Dans la propret, il a annonc un recul de 3,4 % de son chiffre daffaires sur les neuf premiers mois de lanne 2012. Dans la gestion de leau, il a cr avec Orange, via sa branche Orange Business Services, la joint-venture m2ocity, dont Veolia dtient 80 %. m2ocity propose des services de tlrelve et des solutions pour optimiser la consommation deau, dj slectionns en Ile-deFrance pour la mise en place 550 000 compteurs deau communicants.

rEnAuLt
La Twizy, nouveau modle lectrique de Renault, sest coule prs de 8 000 exemplaires en Europe depuis son lancement en fvrier dernier, ce qui en fait le modle lectrique le plus vendu sur le continent. Ce succs a t un peu terni en novembre 2012 par le rappel de 6 247 Twizy pour un problme de freinage. Pour 2013, la marque au losange attend beaucoup de son quatrime modle lectrique, la Zo, disponible la commande et dont les livraisons dmarreront dbut 2013. Le groupe a dj commercialis en 2011

Panorama 2013

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Grands groupes

les modles Fluence Z.E. et Kangoo Z.E. Dans son plan stratgique 2016 prsent en 2011, le groupe visait 1,5 million de vhicules zro missions vendus dans le monde dici 2016.

VEoLiA
Veolia Habitat Services, filiale du gant de lenvironnement spcialise dans les quipements nergtiques, attaque le march des infrastructures de charge pour les vhicules lectriques : il a sign des accords avec Renault, Nissan, Peugeot et Citron pour vendre des bornes aux particuliers et aux petites entreprises (commerants, artisans, garagistes). Il compte devenir leader de ce march en France en sappuyant sur son rseau de 140 agences, qui, pour linstant, commercialisent et assurent la maintenance des chaudires.

SCHnEiDEr ELECtriC
Le groupe a lanc la plateforme Plug&Move, ddie aux utilisateurs de vhicules lectriques. Issu dun partenariat entre AXA Assistance, EDF, Europcar, Nokia, et Schneider Electric, Plug & Move est un outil daide la mobilit lectrique. Schneider Electric sest galement associ Sodetrel, filiale 100 % dEDF, pour proposer au secteur de la grande distribution une solution cl en main dinfrastructure de recharge pour vhicules lectriques.

Panorama 2013

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Pouvoirs Secteur publics

LEtAt PrPArE LA trAnSition nErGtiQuE

2013 sera lanne de la transition nergtique , a promis Delphine Batho, ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, comme pour conjurer une anne 2012 sacrifie sur lautel des lections. 2013 devrait donc tre celle de la reprise des grands chantiers, incarne en premier lieu par le dbat national sur la transition nergtique qui doit dboucher sur une loi de programmation pour un mix nergtique plus vert. mais le retard pris dans la plupart des secteurs semble difficile rattraper et les objectifs du Grenelle de lenvironnement sloignent de plus en plus.

1. un dbat national avant une loi

Le grand dbat national sur la transition nergtique, promesse de campagne du candidat Franois Hollande, a dbut officiellement le 29 novembre 2012. Un Conseil national, compos de sept collges de 16 personnes, est charg, jusquau printemps prochain, de dfinir les contours dun programme daction permettant de rduire la consommation dnergie et de promouvoir la place des nergies renouvelables dans le mix nergtique franais. Un des engagements de Franois Hollande consiste, notamment, rduire la part

du nuclaire dans la production lectrique franaise de 75 % actuellement 50 % en 2025. Delphine Batho, ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, a tabli les quatre grands axes qui doivent structurer lnonciation de lignes conductrices : lvolution du mix nergtique, notamment lectrique, dici 2025, la politique de sobrit et defficacit nergtique, le dveloppement des nergies renouvelables, le financement.

Source : ministre de lEcologie, du dveloppement durable et de lEnergie

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Pouvoirs publics

Principal dfi : parvenir articuler les conclusions manant des runions dexperts, des auditions publiques, des discussions organises dans les territoires ou encore des contributions citoyennes recueillies sur un site Internet ddi partir du 31 janvier 2013. Il faudra faire attention ne pas se noyer dans 10 000 considrations , a averti Alain Grandjean, le prsident du comit dexperts, selon qui les thmes de la rnovation thermique des btiments et du transport occuperont une place majeure dans le dbat. Le Conseil national du dbat devra formuler, dici juillet 2013, des recommandations en vue dune loi de programmation. La loi sera adopte avant la fin de lanne , a assur Delphine Batho.

500 MW par an lors du Grenelle de lenvironnement. Ils passent 1000 MW en 2013. - Le lancement de deux nouveaux appels doffres pour les installations dune puissance suprieure 250 kW et les centrales au sol. La CRE a t saisie, en janvier, dun projet de cahier des charges pour le premier appel doffres qui portera sur 400 MW. - La mise en place dun bonus made in Europe pouvant aller jusqu 10 % du tarif dachat pour les installations quipes de modules fabriqus, tout ou partie, en Europe.
Eolien : les objectifs sloignent malgr des mesures durgence

2. Les grands chantiers de 2013

Lefficacit nergtique, priorit du gouvernement

Lefficacit nergtique reste une priorit du gouvernement, en particulier dans le secteur du btiment qui reprsente 44 % de la consommation nergtique finale de la France1. La RT 2012, entre en vigueur dans le btiment tertiaire en 2011 et dans le rsidentiel le 1er janvier 2013, reprsente une vraie opportunit pour les acteurs de la filire puisquelle impose des seuils de consommation nergtique trois fois infrieurs ceux de la prcdente norme RT 2005. Sans attendre les conclusions du dbat sur la transition nergtique, le gouvernement a dj annonc, le 10 janvier 2013, plusieurs mesures (encore vagues) mises en place principalement au premier semestre : - une aide aux quipements et appareillages du smart grid dans le btiment inscrite dans le plan de rnovation nergtique amendant la loi de finances 2013. - Le lancement dun plan de formation et demploi pour intgrer les smart grids dans les formations du secteur lectrique et des technologies de linformation et de la communication (TIC). - La dsignation dun territoire dmonstrateur de ces technologies.
Smart grid : Linky relanc ?

Encore une anne difficile en 2012 pour lolien terrestre, affect par une rglementation complexe et un tarif dachat toujours sur la sellette. Lanne 2013 commence sous un meilleur jour avec ladoption, lAssemble nationale, de mesures dassouplissement pour la construction des parcs. Celles-ci devraient stimuler la filire, mme si elles restent en de des attentes du secteur : suppression du seuil des cinq mts pour construire un parc, instauration de drogations la loi Littoral pour permettre limplantation de parcs oliens dans les dpartements doutre-mer En revanche, la question, cruciale, du tarif dachat ne devrait pas tre rsolue avant lautomne 2013 : la Cour de justice de lUnion Europenne tudie actuellement la lgalit de larrt tarifaire franais de 2008 attaqu pour vice de forme car il na pas t notifi comme aide dEtat la Commission europenne. Le gouvernement franais a toutefois indiqu quil engageait des discussions avec Bruxelles sur ce dossier afin dviter, notamment, quil ne dbouche sur une demande de remboursement des aides aux entreprises. Concernant loffshore, le gouvernement a annonc, le 8 janvier 2013, le lancement dun second appel doffres pour linstallation de deux parcs oliens au large de Noirmoutier (Vende) et du Trport (Seine-Maritime), reprsentant une puissance totale dun 1 GW. Le premier round, initi en janvier 2011 et dont les laurats ont t rendus publics en avril 2012, reprsente une puissance de 1,9 GW dvelopper. Trs attendu par la filire, ce second round est une fausse bonne nouvelle : de 1 GW au lieu de 3 GW initialement, il enterre dfinitivement lobjectif des 6 GW dolien offshore prvus pour 2020. Au mieux, la France atteindra 2,9 GW en 2023.
Ecomobilit : les aides dEtat rencontrent leurs premiers succs

Ct smart grid, la France a stagn en 2012 mais devrait acclrer en 2013, avec le redmarrage du processus de dploiement des compteurs Linky, en panne depuis plus dun an. Delphine Batho a runi des groupes de travail ddis en novembre 2012. Ils doivent rendre leur conclusion au dbut de lanne 2013.

La filire photovoltaque : malmene en 2012, console en 2013 ?

La filire photovoltaque a beaucoup souffert en 2012, prise en tau entre la chute des prix impose par la concurrence asiatique et la baisse trimestrielle du tarif de rachat applique depuis mars 2011. Lhcatombe a pouss les autorits a prsent des mesures durgence. Des mesures de transition avant la transition , a reconnu la ministre de lEnergie. Il faudra en effet attendre la fin du dbat sur la transition nergtique pour voir se dessiner des orientations plus prennes. Parmi les principales mesures durgence figurent notamment : - Le doublement des volumes cible, auparavant tablis
(1) Plan daction de la France en matire defficacit nergtique juin 2011.

Le soutien la mobilit propre a fait partie des premires mesures engages par le gouvernement Ayrault. Ds juillet 2012, le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a annonc laugmentation des bonus lachat de vhicules lectriques ou hybrides. La hausse des malus imposs aux acheteurs de vhicules polluants est, elle, entre en vigueur le 1er janvier 2013. Dans le cadre des Investissements davenir, lEtat a, dautre part, dbloqu une enveloppe de 50 millions deuros pour le dploiement des infrastructures de recharge et lAdeme a rserv un budget de 700 millions deuros pour le vhicule du futur. Un volontarisme qui commence payer : les ventes de vhicules lectriques ont plus que doubl en 2012, prs de 10 000 units.

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Pouvoirs Secteur publics

3. Financement : lEtat accrot son soutien aux PmE

En 2012, les pouvoirs publics ont continu dapporter un soutien financier aux cleantech au travers de lAdeme et Oso, notamment. En 2013, les aides devraient augmenter avec la cration de la Banque publique dinvestissement ainsi quavec la rorientation de fonds libres demplois du programme des Investissements davenir dont devraient largement profiter les entreprises des cleantech.
LAdeme augmente ses financements

Investissements davenir : 300 M de plus pour la transition nergtique

En 2012, les investissements de lAdeme dans le secteur des cleantech ont fortement augment. Lagence est en charge depuis 2010 de la gestion dune enveloppe de 2,6 milliards deuros au titre des investissements davenir. Lanne 2012 a t marque par laboutissement de dix appels manifestations dintrt (AMI) lancs en 2011 et 2012 : 123 projets ont t retenus, dont 79 sont dj engags (financs). Actuellement, deux AMI sont en cours, consacrs au dploiement des infrastructures de recharge pour les vhicules lectriques et hybrides : le premier est adress aux villes de moins de 200 000 habitants. Il est dot de 50 millions deuros et court jusquau 16 dcembre 2013. Le second, lanc dbut 2013, est tendu aux grandes agglomrations, sans budget prcis, et court jusquen dcembre 2014. Dautres AMI seront lancs courant de lanne 2013, dont un consacr aux nergies marines et un autre au tri et recyclage des dchets . Les quatre grands programmes dinvestissements de lAdeme, au titre des Investissements davenir, sont les suivants : - Dmonstrateurs et plateformes technologiques en nergies renouvelables et dcarbones et chimie verte (budget de 1 275 millions deuros), - Rseaux lectriques intelligents (budget de 215 millions deuros), - conomie circulaire (budget de 210 millions deuros), - Vhicule du futur (budget de 950 millions deuros). Par ailleurs, lAdeme a lanc en juillet 2012 un fonds commun de placement risque baptis Ecotechnologies. Dot de 150 millions deuros, il est consacr exclusivement au financement de PME dans le secteur des cleantech. Quatre secteurs, correspondant aux quatre programmes dInvestissements dAvenir grs par lAdeme, seront privilgis. Gr par CDC Entreprises (filiale de la Caisse des dpts), Ecotechnologies a dj investi dans les start-up Actility et McPhy.
La banque publique dinvestissement : 35 Mds pour les PmE

Le Premier ministre a annonc, le 21 janvier 2013, la rorientation de 2,2 milliards deuros de fonds du Programme des Investissements davenir (PIA), jusquici non affects, vers les priorits dfinies par le Gouvernement dans le pacte national pour la croissance, la comptitivit et lemploi. 300 millions deuros seront ainsi consacrs au lancement de nouveaux appels projets en matire de transition nergtique et une enveloppe de 600 millions deuros sera alloue laccompagnement des PME des filires mergentes, notamment en capital-risque. Deux canaux de financement qui devraient faire la part belle aux cleantech.
Oso : une aide aux projets innovants

En 2012, lagence de linnovation a maintenu son soutien aux PME grce diffrents canaux, allant des aides directes des solutions de cofinancement bancaires. Elle gre notamment un budget de 2,44 milliards deuros dans le cadre des Investissements davenir, destin financer des entreprises du secteur de lindustrie. Au cur de ce budget, quelque 500 millions deuros sont spcifiquement consacrs aux prts verts bonifis pour le financement dinvestissements rpondant un objectif de protection de lenvironnement et de rduction de la consommation dnergie. En 2012, Oso a ainsi particip au financement de projets emblmatiques dans le secteur des cleantech tels que : - thanaplast, un projet de recherche sur le recyclage des plastiques port par la jeune socit de chimie verte Carbios, en chef de file. Oso apporte 9,6 millions deuros sur un budget total estim 22 millions deuros. - inkjet oPV, un projet de construction de ligne pilote pour la fabrication de panneaux photovoltaques dit de 3e gnration, port par la PME limousine DisaSolar. Il reprsente un investissement global de 16 millions deuros, dont 45 % est financ par Oso (7,3 M) dans le cadre de son programme ISI (Innovation stratgique industrielle).
Les ples de comptitivit et le fonds unique interministriel (Fui) maintenus

La seconde phase (2009/2012) des ples de comptitivit2 sest acheve fin 2012. Mais les ples de comptitivit ont t reconduits pour au moins trois ans en dcembre 2012, de mme que le fonds unique interministriel (FUI), qui finance une partie des projets de R&D de ces ples. Les moyens allous nont pas encore t prciss. Sur la priode 2009/2012, le FUI tait dot de 600 millions deuros. Les projets financs sont slectionns par des appels projets deux fois par an et les cleantech sont traditionnellement bien reprsentes. En 2012, les laurats des 13e et 14e appels projets ont t dsigns et le 15e appel projets a t lanc.
(2) Un ple de comptitivit est un cluster reconnu par lEtat et regroupant des entreprises, des tablissements denseignement suprieur et des organismes de recherche publics ou privs autour de projets innovants. La politique des ples de comptitivit a t dcide lors du comit interministriel damnagement et de comptitivit des territoires (CIACT) du 13 dcembre 2002. Les ples de comptitivit bnficient de subventions publiques et dun rgime fiscal particulier afin de stimuler leur potentiel dinnovation.

Avec la Banque publique dinvestissement (BPI), officiellement cre le 1er janvier 2013, les PME innovantes vont bnficier dun soutien financier sans prcdent de la part de lEtat. Dote dune force de frappe de 35 milliards deuros, la BPI runit les moyens financiers de la banque publique Oso, du Fonds stratgique dinvestissement (FSI) et de CDC Entreprises (filiale de la Caisse des dpts). Elle propose des financements ainsi que des prises de participations dans les PME : un coup de pouce bienvenu dans un contexte de resserrement du crdit bancaire et de timidit des business angels.

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Pouvoirs publics

- Le 13e appel projets a dsign, en mars, 63 dossiers pour un montant daide de lEtat de 58,4 M. 17 projets sont ports en premire ligne par un ple de comptitivit vert et 8 autres impliquent un ple de comptitivit vert . - Le 14e appel projets, en aot 2012, a retenu 77 projets pour un montant de 61,46 M dont 24 ports par un ple vert et 3 associant un ple vert .
Les IEED montent en puissance

deniers personnels pour soutenir le secteur des cleantech. Ainsi, lAlsace a instaur, il y a deux ans, une prime de 5 000 euros (maximum et/ou 20 % du prix) pour lacquisition dun vhicule lectrique. Rsultat : prs de 10 % des vhicules lectriques vendus en France en 2012 lont t en Alsace. Autre exemple : la rgion Centre a annonc une enveloppe de 300 millions deuros, consacre des projets de production dnergies renouvelables et de rnovation nergtique des btiments initis sur le territoire. La Rgion a sign un accord financier avec la Banque europenne dinvestissement (BEI), qui apporte 150 millions deuros, la Banque Populaire Val de France et la Caisse dEpargne. Lenveloppe sera distribue aux porteurs de projets sous la forme de prts taux avantageux. En 2013, les rgions vont tre impliques dans le travail de la BPI puisquun guichet sera install dans chacune delles ; les lus auront leur mot dire dans la slection des projets financs.

Dans le cadre du programme des Investissements davenir, lEtat a choisi en 2012 de nouveaux Instituts dexcellence en nergies dcarbones (IEED), ces plates-formes thmatiques dinnovations technologiques runissant les comptences de lindustrie prive et de la recherche publique. Les deux premiers laurats avaient t dsigns mi-2011 : Indeed et Pivert. En mars 2012, sept nouveaux instituts ont t slectionns : France Energies Marines, Greenstars, Ifmas, IPVF, Supergrid, Geodenergies et Vedecom. Ils couvrent plusieurs thmatiques : solaire, smart grid, chimie verte, nergies marines, nergie des algues, gothermie et transports propres. Au total, ces neuf IEED vont bnficier de plus de 331 millions deuros daides publiques.
Les collectivits territoriales de plus en plus impliques

Les collectivits territoriales organisent rgulirement des appels projets sur lconomie verte et les technologies propres avec leurs

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Fonds dinvestissement

LE CAPitAL-riSQuE rEPrEnD SES inVEStiSSEmEntS

Les investissements du capital-risque dans les cleantech en France ont bondi de plus de 100 % en 2012 tablissant un record historique plus de 380 m. un bmol toutefois : ce montant a t atteint grce quelques trs grosses oprations. Du ct des secteurs, les fonds ne misent plus autant sur les nergies renouvelables et prfrent diversifier leurs participations, du traitement de leau lcomobilit.
Les investisseurs franais ont retrouv de lapptit pour les cleantech en 2012. Ils ont apport plus de 380 M plus de 70 entreprises, selon les premires estimations ralises par GreenUnivers1. Soit un bond de 108 % par rapport aux 182 M de 2011, anne de fort repli. Le prcdent record de 262,6 M tabli en 2010 est pulvris. Ces excellents chiffres doivent cependant tre nuancs car ils sont essentiellement dus quelques trs grosses oprations : le groupe de recyclage Paprec, qui a recompos son capital avec une entre en force du Fonds stratgique dinvestissement (FSI), pse lui seul pour plus de 100 M. Et le producteur dnergie verte Voltalia a rcolt plus de 61 M auprs de Creadev, le fonds de la famille Mulliez. Au-del de ces quelques deals, la monte en puissance des fonds corporate participe aussi aux bons rsultats de 2012. Auversun, Cole) ont effray les fonds qui privilgient des activits plus traditionnelles avec des modles conomiques prouves comme le recyclage, la gestion des dchets, le traitement de lair, du sol et de leau. Les socits Alliance Environnement (traitement de leau, 6,2 M levs auprs de iXO Private Equity), Delta Recyclage (8,3 M levs auprs de Demeter Partners, Soridec, Amundi Private Equity, CM-CIC Investissement) ou F2A (traitement de lair, 4,6 M levs auprs de Siparex et Crdit Agricole Rgions Investissement) ont profit de ce recentrage, en 2012. Mais les fonds restent malgr tout lafft des ppites dans les jeunes secteurs fort potentiel. La chimie verte attire, comme en atteste la leve de fonds de Carbios (3,3 M auprs de Truffle Capital), de mme que le stockage avec les 10 M collects par McPhy, dont 5 M apports par le fonds Ecotechnologies gr par CDC Entreprises avec lAdeme. Lcomobilit fait aussi un tabac : en tmoignent les 7,5 millions deuros rcolts par la star franaise du covoiturage BlaBlaCar (ex-Comuto) et la srie de leves de fonds de plusieurs start-up spcialises dans la location de voitures entre particuliers (Deways, Drivy, Zilok).

Des choix prudents

Les fonds ont globalement privilgi les investissements dans des socits matures, moins risques que les start-up (lire encadr). Limpact de la mise en place du Fonds national damorage (FNA), dot de 400 M dans le cadre des Investissements davenir pour soutenir les secteurs les plus porteurs dont les cotechnologies, reste encore limit. Mais il devrait commencer se faire sentir : Demeter Partners a cr en 2012 un fonds damorage dot de 43 M soutenu par le FNA. Emertec Gestion et CEA Investissement comptent galement profiter de ce nouveau dispositif public.

Les fonds corporate de plus en plus actifs

Les fonds spcialiss dans les cleantech sont rests trs actifs, en particulier le plus important Demeter Partners mais aussi Emertec Gestion. Le premier a, notamment, pris des participations dans des entreprises du recyclage (Contenu, Delta Recyclage), de la valorisation des dchets et de la biomasse (Inova) mais aussi de la mesure (Dr. Fdisch). Le second a rinvesti dans McPhy (stockage), STile (solaire), Claranor (traitement de lair) et dans HPC-SA (logiciels dcoconception). Les fonds corporate et multicorporate continuent de prendre de limportance et expliquent en partie le boom des investissements de 2012. EDF a lanc, en mai 2012, son fonds Electranova ddi aux start-up de lnergie. Dot initialement de 40 M et gr par Idinvest Partners, il a dj procd deux investissements : dans la socit norvgienne Seatower qui dveloppe une technologie de fondations gravitaires pour lolien en mer, et dans la start-up franaise Actility, spcialiste du smart grid.

Evolution des investissements des fonds dans le secteur cleantech en France

montants investis (en millions deuros) nombre de leves de fonds

2009 2010 2011 2012 (estimation)

169 262,6 182,4 >380

57 82 64 >71

Source : GreenUnivers pour Club Cleantech Afic

La prudence est galement de mise du ct des secteurs. Les nergies renouvelables, stars des investissements en 2008/2010, ont perdu de leur attrait. Linstabilit rglementaire, le manque de visibilit et quelques faillites retentissantes dans le solaire et lolien (Evasol,
(1) GreenUnivers fournit les donnes du Baromtre trimestriel des leves de fonds du Club Cleantech de lAssociation franaise des investisseurs en capital (Afic). Le bilan dfinitif de lanne 2012 sera publi fin fvrier. Pour en savoir plus : www.greenunivers. com/category/barometre/

oprations en France et ltranger

Aster Capital, le pionnier des fonds corporate franais dans les cleantech cr par Schneider Electric et rejoint par Rhodia et Alstom, a accueilli un quatrime souscripteur en 2012, le Fonds europen dinvestissement (FEI) qui lui a apport 20 M. Aster a sign plusieurs deals, ltranger (dans les entreprises amricaine EcoFactor et allemande SolarFuel) et en France (Lucibel, spcialiste des LED).

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Fonds dinvestissement Secteur

Ecomobilit Ventures, fonds sectoriel cr en novembre 2011 avec trois actionnaires la SNCF, Orange et Total et dot de 25 M, a ralis en 2012 ses trois premires prises de participation dans les start-up : deux franaises, ez-Wheel (roue lectrique) et OuiCar (ex-Zilok Auto, location de voitures entre particuliers) et une norvgienne, Move About (autopartage), pour un montant total de 5 M. Enfin, Blue Orange, le fonds de Suez Environnement, a investi dans leau (Redox Maritime Technologies) et dans la gestion des dchets (SigrenEa).

LEtat est aussi devenu investisseur en fonds propres en 2012 : lAdeme a cr le fonds Ecotechnologies, gr par CDC Entreprises. Dot de 150 M, il a pour linstant mis sur le smart grid (Actility) et le stockage (McPhy). En revanche, le retrait des fonds gnralistes sest confirm en 2012. Echauds par le retournement brutal du march solaire, beaucoup sont aujourdhui trs attentistes vis--vis des cleantech.

Lamorage reste difficile

i les leves de fonds ont bondi en France en 2012, cest surtout grce aux oprations de capital dveloppement car beaucoup de start-up ont bien du mal trouver des investisseurs. Seules 36 % des socits de lObservatoire des start-up franaises des cleantech de GreenUnivers2 ont ainsi boucl une collecte en 2012 alors que 75 % espraient le faire. 37 % des dirigeants estiment dailleurs que trouver des fonds en 2012 tait plus difficile quen 2011 (44 % trouvant cela identique et 2 % plus facile). Dans plus de la moiti des deals, les bailleurs de fonds sont des

business angels, devant les fonds dinvestissement. Les start-up ne dsesprent pas : 53 % comptent lever des fonds en 2013.
Sources : Ademe, Cosei, SER, CGDD

(2) LObservatoire recense 405 socits franaises des cleantech cres depuis 2007. 90 dentre elles ont rpondu une enqute par mail en octobre et novembre 2012. Consulter les rsultats complets de lObservatoire des start-up des cleantech sur GreenUnivers.com (www.greenunivers.com/observatoire/).

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Financement des infrastructures

CouP DE FrEin Aux inVEStiSSEmEntS DAnS LES inFrAStruCturES

Une analyse de PwC
Le financement des nergies renouvelables est lun des enjeux majeurs de la transition nergtique. Les objectifs sont extrmement ambitieux puisque la France souhaite que 23% de sa consommation finale dnergie soit issue dEnr lhorizon 2020. ils ne pourront cependant pas tre atteints sans un effort financier important, tant public que priv. or, lanne 2012 a marqu un coup darrt la croissance continue du financement des Enr avec une baisse de 35%. En 2013, les investissements devraient reprendre dans le solaire mais lattentisme risque de prvaloir dans lolien terrestre.
La question du financement est videmment essentielle pour tous les types de projets dinfrastructures nergtiques, mais elle est dautant plus cruciale dans le domaine du renouvelable. En effet, les Capex reprsentent une part trs importante du cot dun projet, puisque la ressource est par dfinition gratuite (biomasse excepte), et cela implique donc un besoin de financement lev pour faire face linvestissement initial important.

mais un net recul des investissements depuis mi-2011 Evolution des investissements dans les Enr dans le monde (milliards $)
-11.1%

Evolution des investissements dans les ENR dans le monde (milliards $)

350 300 250 200 150

un march mondial des Enr en croissance durable

Attractivit

Attractivit du march Enr du march EnR par zone gographique par zone gographique
March mature UE27

Part des EnR dans le mix lectrique(2010)

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

100 50
-

Fort potentiel de dveloppement USA Inde Chine Amrique Japon latine

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Bloomberg New Energy Finance - Analyse PwC

Forte croissance mais taille de march limite Afrique Moyen Orient -

Taux de croissance annuel moyen des EnR 2010-2035 Niveau de maturit du march
Note : EnR hors hydro-lectricit Source : World Energy Outlook 2012 - International Energy Agency Analyse PwC

Les capacits dEnR cumules dans le monde devraient crotre de 6,7% en moyenne par an dici 2035. Si lEurope sera toujours le premier march avec un total de 449 GW installs lhorizon 2035, la Chine sera le deuxime avec une capacit installe de 359 GW contre seulement 251 GW aux EtatsUnis. Les marchs mergents sont en grande partie lavenir des EnR et cela se traduit dores et dj dans les investissements : au cours du troisime trimestre 2012, parmi les cinq plus gros projets, deux se trouvaient au Maroc (1,2 milliard de dollars dans une centrale solaire et 563 millions de dollars dans un parc olien), un au Brsil (497 millions de dollars dans un parc olien) et un en Chine (olien, montant non publi).

Malgr des perspectives de long terme trs favorables, les investissements dans les nergies vertes dans le monde ont baiss de 11,1% entre 2011 et 2012, alors quentre 2004 et 2011, ils avaient connu une croissance annuelle moyenne de 22,2 %. Ils sont ainsi passs de 302,3 milliards de dollars 268,7 milliards de dollars entre 2011 et 2012. Le Venture Capital et les investissements issus du Private Equity sont en repli par rapport 2011, mais ils reprsentent moins de 5 % du total en 2012. Lolien a t bien plus marqu par la baisse de linvestissement que la moyenne des EnR, avec une diminution de 13,8% des montants investis, soit 78,3 milliards de dollars en 2012. Le solaire a t moins touch, avec une diminution de 9 % sur la priode, soit 142,5 milliards de dollars investis en 2012, et reste donc au premier rang des nergies renouvelables. Plusieurs facteurs expliquent ce recul : Un environnement conomique incertain contractant les ressources tatiques pour le soutien aux EnR. La concurrence du gaz de schiste, notamment aux Etats-Unis. Les incertitudes rglementaires (tarifs dachat, stabilit des mcanismes, etc.). La baisse du cot unitaire dans lolien et le solaire (-45 % sur le prix des modules solaires en un an), une mme capacit installe ncessite donc un investissement moindre.

Panorama 2013

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Financement des infrastructures

Cette tendance baissire est encore plus sensible en Europe, avec une chute des transactions de 71% par rapport la priode T1-T3 2011.

une chute de 35% des investissements en France

La situation en France est similaire, avec une baisse prononce du montant des investissements dans les EnR (-35% en 2012 par rapport 2011), avec notamment un retrait marqu des fonds de Private Equity, ces derniers tant prsents dans 23% des transactions EnR en 2011, contre seulement 13% sur les trois premiers trimestres 2012. Autre fait marquant, alors quen 2011 les investisseurs trangers taient prsents derrire 27% des transactions EnR, leur part est monte 42% sur les trois premiers trimestres 2012.
MW raccords 2012 (e) Evolution du financement 2012

diffrentes filires EnR ces dernires annes, ces dcisions avaient de quoi inquiter les investisseurs quant la prennit et la stabilit du cadre rglementaire franais, notamment concernant le point essentiel des tarifs de rachat. Dautant que le cadre rglementaire, encore assez flou et en constante volution, est utilis par les opposants aux projets EnR pour contester limplantation de parcs oliens ou de centrales solaires, ce qui accrot les risques de non ralisation, de dlais allongs et de dpassement des budgets.
La taille des critiques des projets

Un autre frein au financement des EnR en France est la taille relativement modeste des projets (olien offshore except), qui limite les options de financement : en dessous de 100 millions deuros, les

EnR

Gwh 2011

Commentaire

Eolien terrestre

12 235 466 2,6%

Financement en repli en 2012 en raison des incertitudes pesant sur le tarif de rachat (dcision de la cour de Justice de lUE attendue dans environ un an) On est clairement en standby sur lolien en labsence de tarifs - Banque spcialise dans le financement ENR

Solaire PV 2 015 999 0,4%

Financement en repli en 2012 en raison dappels doffres tardifs et de la rvision tarifaire pour le PV sur le bti non agricole et les incertitudes sur le T5 Sur le PV, les appels doffres ne sont sortis que durant lt, ce qui a l aussi conduit une priode de standby sur les six premiers mois. - Banque spcialise dans le financement ENR

Biomasse 4889 n.a. 1,0% Financement stable car le cadre rglementaire est clair Seule la biomasse chappe cette dynamique. Cest un march mieux rgul, avec notamment le BCIAT, ce qui donne davantage de stabilit et de visibilit. - Banque spcialise dans le financement ENR

Quels freins aux investissements ?

Les incertitudes politiques et rglementaires

Le principal frein aux investissements dans les EnR en 2012 a t lincertitude lgislative, rglementaire et juridique. Dune part, lincertitude est de mise sur les tarifs de lolien terrestre suite la dcision du Conseil dEtat de renvoyer le dossier la justice europenne (lire dossier olien), et dautre part, le Conseil dEtat a dcid daligner les tarifs de rachat du photovoltaque selon le type de bti sur le tarif le plus faible, et ce titre rtroactif.

Le principal frein aux investissements a t lincertitude lgislative, rglementaire et juridique

Aprs les stop & go lgislatifs (moratoire dans le solaire, rglementation sur limplantation des oliennes, etc.) qui ont marqu les

banques de financement et dinvestissement sont moins prsentes sur ce type de projets, ce qui concentre le nombre dacteurs aux quipes spcialises mid-cap de quelques banques. Or, avec la crise qui touche le secteur bancaire franais, beaucoup de ces quipes ont t rduites. Et point de salut hors des banques franaises, puisque rares sont les banques trangres trs actives dans le financement des projets EnR : La capacit des acteurs trangers venir capter un march franais trs dilu nest pas vidente , selon une banque spcialise dans le financement des ENR. Et de fait, part sur les rgions frontalires de lEspagne et de la Belgique, les banques trangres sont prsentes de faon assez marginale sur ce march. Par ailleurs, la faible capacit des banques franaises se refinancer plus de trois ans rduit leur volont de prter long terme. Or, un projet EnR se finance typiquement par un emprunt sur 15 20 ans. Combin aux rformes Ble III, cela se traduit par un moindre volume de prts maturit longue et une moindre apptence au risque. Les banques sont devenues, entre autres, plus exigeantes sur lapport en fonds propres qui doit toujours reprsenter au minimum 15% du total. Et le Debt Service Coverage Ratio (DSCR) exig dans lolien terrestre se situe dsormais aux alentours de 120 pour un

Panorama 2013

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Financement des infrastructures

financement sur 18 ans. Pour le photovoltaque, le DSCR se situe plutt autour de 110-115, avec un financement sur 15-18 ans.
Le risque technologique

Les perspectives 2013

Les conditions de financement auprs des banques ne devraient pas voluer de faon notable en 2013, puisquelles resteront toujours contraintes par la conjoncture en ce qui concerne leur capacit de financement, mais aucun relvement significatif des taux nest attendu pour 2013. Les investissements dans le solaire devraient reprendre, notamment grce aux appels doffres lancs en 2012 et qui vont se poursuivre en 2013. En revanche, lattentisme devrait prvaloir pour lolien terrestre, puisque la conformit du cadre rglementaire fixant le prix de rachat ne devrait pas tre tranche avant, au mieux, la fin de lanne 2013 par la Cour de Justice de lUnion Europenne. Et en cas dinvalidation du dispositif, il faudrait au moins six mois avant de disposer de nouveaux tarifs rglements approuvs par lUE. Cest donc une pe de Damocls sur le secteur de lolien terrestre, dont les investisseurs et les financiers sont parfaitement conscients. Le moment privilgi des EnR tait il y a trois ou quatre ans, aujourdhui le paysage est un peu assombri. On est pass dun grand soleil un peu plus dombre , estime un expert du financement des EnR. Il reste la puissance publique de dmontrer sa capacit crer un cadre rglementaire simple et prenne pour assurer le dveloppement long terme des EnR en France. En cela, le dbat sur la transition nergtique sera suivi de prs par les investisseurs.

Les banques sont devenues trs attentives au risque technologique et nacceptent de prter que lorsque les technologies utilises sont matures et que les retours dexprience sont suffisants : Innovation

Les investissements dans le solaire devraient reprendre, lattentisme devrait prvaloir pour lolien terrestre
ne rime pas avec financement de projet , rsume un banquier. Les projets de mthanisation ont ainsi du mal trouver des banques pour se financer car ces dernires considrent que la technologie est encore en phase de maturation et que le modle conomique na pas encore t trouv (lire dossier biogaz). Lexpertise et lexprience sont les autres points cls que regardent les banques pour lapprobation des dossiers de financement : un oprateur qui dispose dune exprience reconnue et qui fait appel des sous-traitants qui ont dj prouv leur matrise des technologies et des process est dsormais plus quun atout et presque un pr-requis. En revanche, pour ceux qui parviennent se financer, le cot de la dette na jamais t aussi faible en raison de la dynamique actuelle des taux, indpendante de la conjoncture EnR.

Panorama 2013

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Deuxime partie : Etat des lieux et perspectives de 10 secteurs-cls

Panorama 2013

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Vhicules Secteur lectriques & Ecomobilit

LEComoBiLitE DEFiE LA CriSE

La mobilit lectrique est encore un march de niche mais qui a le vent en poupe. Alors que 2012 restera comme la pire anne depuis quinze ans pour les constructeurs automobiles, les ventes de vhicules lectriques, certes encore trs faibles, ont doubl. Et les nouveaux modes de dplacement, comme lautopartage et le covoiturage, sortent de la marginalit. Plus de 3 millions de Franais pratiquent dsormais le covoiturage. Cet engouement nchappe pas aux grands groupes et aux investisseurs qui sengagent sur ce secteur prometteur initialement port par les start-up. Le march devrait continuer se dvelopper en 2013. La France leader de la mobilit lectrique
La France tait le leader europen de la mobilit lectrique en 20121. En effet, 35 % des vhicules lectriques en circulation en Europe sont enregistrs en France selon lAssociation auxiliaire de lautomobile, loin devant la Norvge (15 %) et lAllemagne (13 %). Au-del des chiffres, le march franais de llectrique fait partie des plus matures au monde selon le cabinet de conseil amricain McKinsey2. LHexagone est class troisime pays le plus pro-VE derrire le Japon et les tats-Unis. LAllemagne et la Chine compltent ce Top 5. Il faut dire que ltat franais fait preuve de volontarisme : augmentation des bonus lachat de vhicules propres, une enveloppe de 50 millions deuros alloue au dploiement des infrastructures de recharge, etc. Les constructeurs franais, eux aussi, ont fait le pari de llectrique et dominent aujourdhui le march.
Hausse des ventes

rpartition des vhicules lectriques en circulation dans les pays Europens

Espagne 3% Sude 2% Grce 0% Finlande 0% Islande 0% Islande 1% Danemark 3% Suisse 3% Portugal 1% France 35% Pays-Bas 6% Bnlux 3% Autriche 4% Royaume-Uni 7% Italie 4%
(1) Donnes issues de lAssociation auxiliaire de lautomobile (AAA), qui dpend du Comit des constructeurs franais dautomobiles (CCFA). Elle assure la gestion matrielle du fichier central des automobiles (FCA) charg du suivi des immatriculations et du parc des vhicules en circulation (www.france-mobilite-electrique.org/bilan-des-immatriculations-de-vehicules-electriques-en-europe,4043.html?lang=fr) (2) Le cabinet McKinsey a compar le march de llectrique dans diffrents pays selon six critres, tels que le niveau de loffre et de la demande en vhicules lectriques, les aides tatiques la filire, les investissements dans la recherche ou encore le nombre de prototypes en dveloppement des constructeurs (www.france-mobiliteelectrique.org/IMG/pdf/mckinsey.pdf).

Allemagne 13% Norvge 15%

Pas de quoi pavoiser cependant : le march du vhicule lectrique reste anecdotique, reprsentant peine 0,5 % des nouvelles immatriculations en France, en 2012. Nanmoins, sa progression est dautant plus remarquable que le march traditionnel de lautomobile, lui, seffondre. Les immatriculations de vhicules, tous modles confondus, ont chut de 14% sur lanne, selon le Comit des constructeurs franais dautomobiles (CCFA). Les acquisitions de vhicules lectriques en France en 2012 slvent 9 314 units (5 663 vhicules particuliers et 3 651 utilitaires), selon le Comit des constructeurs franais dautomobiles (CCFA), ce qui porte le nombre de vhicules lectriques en circulation actuellement en France 14 646. Sur le march des vhicules particuliers, la BlueCar de Bollor, qui compose la flotte du service dautopartage parisien Autolib, vient gonfler les chiffres. Avec 1 464 modles vendus, elle rafle 32% du march. Suivent la Citron C-Zero et la Peugeot iOn avec, respectivement, 23% et 24,2 % des parts. Ct utilitaires, le Kangoo ZE de Renault truste le march avec 82% des ventes en 2012. En seconde position, le petit constructeur dutilitaires franais Goupil continue de se dmarquer avec 8,6% des ventes. Ces chiffres ne reprsentent cependant pas la mobilit propre dans son ensemble : le march des vhicules hybrides se maintient avec 13 597 immatriculations en 2012 (contre 13 340 en 2011). Enfin, cest le Twizy de Renault, vhicule inclassable, mi-scooter mi-auto, qui sest impos en 2012 comme le vhicule lectrique le plus vendu de France (et dEurope).

Zoom

twizy, la star surprise

Le Twizy nest pas vraiment glamour ! Un design de citrouille, un confort plutt sommaire (les vitres sont en option) Et pourtant ! Le quadricycle de Renault sest coul 9 015 exemplaires en Europe entre fvrier et dcembre 2012. Cest bien plus que nimporte quel modle lectrique. Et peine moins que toutes les ventes de voitures lectriques en Europe en 2012 : 9 336. Mi-scooter, mi-auto, le Twizy rencontre un beau succs en France, avec 2 232 exemplaires achets, mais aussi en Italie (1 545) et surtout en Allemagne (2 413). Cest le prix qui semble emporter la dcision des consommateurs : entre 7 000 et 8 400 TTC, selon les modles. En effet, mme si Twizy nest pas ligible aux bonus cologiques verss par le gouvernement, son prix lachat reste bien infrieur celui des autres modles.

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un march des particuliers dop par les promotions et la location longue dure

Durant lt 2012, les ventes de vhicules lectriques ont fortement augment grce leffet conjugu de la hausse des bonus lachat verss par ltat et du lancement doffres promotionnelles agressives par plusieurs constructeurs. Pour acclrer des ventes considres comme trop lentes, certains ont en effet cass les prix. PSA Peugeot Citron a t le plus offensif en soldant pendant tout le mois daot ses Peugeot iOn 10 900 (bonus cologique dduit), soit un tiers du prix catalogue (29 500 TTC). Il a galement propos 200 exemplaires de la C-Zero la location pour 99 par mois (moiti prix). Rsultat : le mois daot a t historique avec prs de 1 000 immatriculations enregistres contre 472 en moyenne sur le reste de lanne. Les 200 C-Zero ont t emportes en deux jours, selon Joseph Beretta, en charge du domaine nergie et technologie du groupe PSA Peugeot Citron. Llectrique a ainsi rafl, pour la premire fois ce mois 1 % du march de lautomobile franais.

carnet de commandes de la marque au lion pour lEurope comptait prs de 7 000 vhicules, dont 3 000 pour la France. Elle maintient son objectif pour 2020 de dtenir entre 3 et 4 % des parts du march mondial de llectrique. Pendant lt 2012, PSA Peugeot Citron a tout de mme d employer les grands moyens pour couler ses stocks en soldant la C-Zero et la iOn. Il a mme interrompu pendant un mois la fabrication de ses modles par son partenaire japonais Mitsubishi, faute de ventes suffisantes. Concernant les offres promotionnelles, Joseph Beretta, en charge du domaine nergie et technologie de PSA Peugeot Citron estime que : Nous naurions pas pu tenir ce niveau de prix plus longtemps, mais maintenant nous savons que lorsque le prix baisse, on rencontre le client. Et grce au bonus cologique, nous ne sommes plus si loin des vhicules thermiques en termes de prix dacquisition. Depuis dbut 2012, PSA Peugeot Citron commercialise galement quatre vhicules hybrides. Avec 22 000 exemplaires vendus en Europe en 2012 (dont 6 800 en France), il revendique 14,2% des parts du march europen des hybrides et 35% du march franais. La marque espre conserver entre 10 et 12 % des parts du march europen lhorizon 2020. A fin septembre 2012, elle revendiquait quelque 18 000 commandes pour ses vhicules hybrides en Europe, dont 7 000 en France. Fin septembre, le constructeur a vendu au cumul 1, 75 million de vhicules en Europe et 2, 96 millions dans le monde. Les vhicules dcarbons reprsentent donc 1,6% de ses ventes en Europe et peine 0,1% de ses ventes dans le monde.
renault veut ddramatiser llectrique

Les voitures les plus populaires en 2012 sont celles disponibles la location

Outre les promotions, les automobilistes plbiscitent les offres de location longue dure qui vitent dassumer les risques sur la valeur rsiduelle ou sur les performances dans le temps des batteries. Ainsi, les voitures les plus populaires en 2012 sont celles disponibles la location, commencer par la BlueCar de Bollor mais aussi la Peugeot iOn, disponible moins de 200 par mois depuis cet t. Et les ventes de la Fluence ZE ont fortement augment depuis que le modle est disponible la location ( partir de 368,50 par mois). Il sen est vendu plus en octobre (148) que pendant les neufs mois prcdents (137).

Les constructeurs
1. Les poids lourds dominent
En 2012, les deux constructeurs franais Renault et PSA Peugeot Citron ont domin le march de llectrique. Le premier poursuit son objectif de commercialiser ses modles lectriques au mme prix que leurs quivalents thermiques et de proposer une gamme rpondant tous les segments du march. Le second sest impos grce des oprations promotionnelles coup de poing .
une anne coup de poing pour PSA Peugeot Citron

En 2012, Renault est arriv en force sur le march grce son quadricycle Twizy (lire encadr). Il simpose galement sur le crneau de lutilitaire grce son Kangoo vendu 2 863 exemplaires, ce qui reprsente plus de 82% des ventes en 2012. Au total, le constructeur atteint les 17 000 vhicules lectriques vendus en Europe en 2012. Selon Pike Research3, Renault est lun des constructeurs automobiles les plus prometteurs dans llectrique. Il est class n2 mondial par le cabinet, derrire lamricain Chevrolet (groupe General Motors). Viennent, ensuite, Ford, Nissan et Toyota. La ZOE, quatrime modle lectrique conu par le constructeur, est certainement le plus attendu. Les commandes ont t ouvertes lors du Mondial de lautomobile Paris, en octobre 2012. Renault ne communique pas sur son carnet de commandes, mais Emmanuel Bouvier, directeur de la gamme vhicules lectriques la direction du marketing, concde que les commandes atteignent, pour linstant, un ordre de grandeur comparable des modles thermiques populaires . Ambitieux, Renault maintient son objectif de dtenir 10 % des parts de march mondial du vhicule lectrique en 2020. Sa stratgie est de ddramatiser le passage lectrique , selon Emmanuel Bouvier. Le premier volet de cette stratgie consiste rendre ses vhicules lectriques abordables en les commercialisant au mme prix que leurs quivalents thermiques. Pour cela, Renault loue depuis septembre les batteries de ses vhicules, ce qui permet de rduire le
(3) Pike Pulse Report : Plug-In Electric Vehicles. Assessment of Strategy and Execution for 16 Leading Electric Vehicle Brands, novembre 2012 (www.pikeresearch.com/ research/pike-pulse-report-plug-in-electric-vehicles )

En 2012, PSA Peugeot Citron simpose en leader franais et europen sur le march des vhicules lectriques particuliers : il capte prs de la moiti du march franais et 33% du march europen grce ses modles Citron C-Zero et Peugeot iOn. Le constructeur, qui esprait doubler ses ventes en 2012, va au-del de ses objectifs puisquil passe de 1 284 vhicules vendus en France en 2011 3 000. Au niveau europen, il remplit galement son objectif, passant de 2 687 vhicules vendus (1 316 C-Zero et 1 371 iOn) 6 600 (3 100 iOn et 3 500 C-Zero). A fin septembre 2012, le

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prix dacquisition dun tiers. Ainsi, la Renault ZOE, qui incarne cette stratgie de banalisation du vhicule lectrique, sera commercialise partir de 8 700 (bonus cologique compris), prix auquel il faudra ajouter un forfait de location de la batterie de 79 par mois. Le second volet de cette stratgie vise faciliter lutilisation. Alors, les vhicules Renault sont commercialiss avec une ZE Box qui comprend, notamment, linstallation gratuite de la Wall-Box (borne de charge domestique). Aprs de multiples rebondissements, Renault a abandonn son projet dinstallation dune usine de batteries sur son site de Flins (Yvelines). Le groupe coren LG devrait sen charger et installer une usine ailleurs dans lhexagone. Cette usine produirait partir de fin 2015 la gnration actuelle de batteries lectriques et dbut 2017 la nouvelle gnration de batteries issues de laccord Renault-CEDLG. Plus tt en 2012, Renault sest vu accorder un prt de 180 millions deuros de la Banque europenne dinvestissement (BEI) pour la recherche et le dveloppement dune nouvelle gnration de batteries et moteurs pour vhicules lectriques. Un prt qui sajoute un investissement de plus de 4 milliards deuros dans les vhicules pour le constructeur annonc lanne dernire par le patron de Renault, Carlos Ghosn.

1 500 et vendu 600 en France en 2012. En tout 1 500, Mia Electric ont t coules dans le monde depuis 2011. En avril, la rgion Poitou-Charentes a inject 2,5 millions deuros dans la socit. Dix modles sont en location depuis dcembre 2012 Angoulme dans le cadre du systme dautopartage baptis MobiliVolt, dont la flotte pourrait atteindre jusqu 40 vhicules Mia. Pas assez, toutefois, pour sortir la marque de la lthargie.
Goupil se distingue

En 2012, lentreprise se place n2 sur le march franais des vhicules lectriques utilitaires derrire Renault. Elle sempare de 8,6% de parts de march, contre 82% pour Renault. Sur lanne, Goupil a commercialis environ 1 200 vhicules dans le monde, cest un peu moins que son objectif initial fix 1 400. Socit dynamique (23 M de chiffre daffaires en 2012, 100 employs), Goupil fabrique depuis 1996 des utilitaires lectriques et hybrides Bourran (Lot-et-Garonne). Sa gamme stend de la voiture de golf au petit fourgon, en passant par les camions-bennes. Depuis novembre 2011, Goupil est pass dans le giron de lamricain Polaris Industries, leader mondial de motocross, quads, motoneiges et autres vhicules tout-terrain.

2. Les petits constructeurs la peine

A ct des grands constructeurs gnralistes, les petits constructeurs ont souffert en 2012. Deux dentre eux ont jet lponge. Seul Goupil sen tire bien.
Eco&mobilit coule

LEtat raffirme son soutien la filire

Mme en priode de disette, ltat franais a poursuivi ses initiatives en faveur du vhicule lectrique en 2012.
Bonus cologiques augments

Au mois de mai, ce petit constructeur dune trentaine demploys bas Mazerolles (Vienne) a t plac en liquidation, malgr quelque cinq millions deuros injects par la rgion Poitou-Charentes depuis 2007. Eco&Mobilit fabriquait, notamment, une petite camionnette lectrique low cost, la SimplyCity. Dbut 2012, Eco&Mobilit na vendu quune quinzaine dunits par mois au lieu de la cinquantaine espre.
Synergthic aussi

Lentreprise francilienne a galement t place en liquidation judiciaire en octobre 2012 aprs cinq annes dexistence. Rachete 80 % par linvestisseur turc Alphan Manas, lentreprise dveloppait le Titler, vhicule biplace trois roues, proche du scooter.
Lumeneo patine

Plus de deux ans aprs le premier plan national denvergure pour le dveloppement des vhicules propres, le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a prsent le 25 juillet 2012 de nouvelles mesures pour la filire dans le cadre dun plan, plus large, daide lautomobile. La principale dcision a t daugmenter les bonus lachat, de 5 000 7 000 euros pour une voiture lectrique et de 2 000 4 000 euros pour une hybride. Autre nouveaut : le bnfice du bonus est dsormais accessible aux administrations, ce qui devrait inciter les collectivits squiper. Le cot de ces bonus est estim 490 millions deuros en 2013, assur principalement par une hausse du malus sur les vhicules polluants entre en vigueur le 1er janvier 2013. Dcid montrer lexemple, ltat sest galement engag sur les quatre prochaines annes ce que 25 % de ses achats de vhicules soient lectriques ou hybrides, soit plus de 40 000 vhicules.
Appel doffres de lugap relancs

Autre constructeur francilien, Lumeneo, fond en 2006 par Thierry et Daniel Moulne, patine galement. Son tricycle Smera prsent en 2008 est toujours en attente dindustrialisation. En parallle, Lumeneo a lanc Neoma, une petite citadine au prix lev de 25 900 (bonus cologique compris). Daniel Moulne se fixe lobjectif de 500 ventes en 2013. Pour financer ses ambitions, Lumeneo est parvenu lever six millions deuros en mars 2012, auprs de nouveaux partenaires industriels et institutionnels dont lidentit na pas t dvoile.
mia Electric en danger

La micro-citadine Mia, sauve de justesse en 2010 grce au rachat dHeuliez par la socit allemande Mia Electric, est de nouveau mise en danger par des ventes dcevantes. Mia Electric, qui prvoyait de produire et vendre 12 000 exemplaires par an, nen a produit que

Le 26 octobre 2012, lUgap, la centrale dachats publics, a relanc le troisime et dernier volet dun appel doffres datant de 2010 et portant sur la fourniture de vhicules lectriques destins vingt acteurs publics et privs franais. Les deux premiers lots ont t attribus en octobre 2011 Renault et PSA Peugeot Citron. Le troisime et dernier lot, concernant 2 600 voitures, avait t report car les offres des constructeurs avaient t juges trop chres. Cette fois, lUgap souhaite clore lappel doffres rapidement afin de proposer les vhicules aux collectivits locales et ltat partir de mars 2013. Par ailleurs, lUgap a officialis en dcembre une commande de 2 000 Toyota Yaris Hybride destines aux services de lEtat. Elles seront disponibles la location en longue dure (et non lachat) partir de 2013.

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mission Hirtzman : des mesures attendues en 2013

Annonc ds juillet 2012, le plan de dploiement de bornes de recharge a t officiellement lanc le 3 octobre sous le nom de mission Hirtzman. Prside par le haut fonctionnaire Philippe Hirtzman, cette mission est charge de ngocier et dorganiser le dploiement des bornes de recharge sur le territoire avec les collectivits locales, concessionnaires dautoroutes, gares/aroports/supermarchs, mais aussi avec ERDF pour lapprovisionnement des bornes en lectricit. Lobjectif est de rendre les bornes visibles en les installant dans des lieux stratgiques. Le distributeur E. Leclerc sest dj engag quiper 500 de ses magasins en infrastructures de recharge dici 2014. Dautres accords cadres sont attendus et Arnaud Montebourg a promis une acclration dcisive en 2013 .
Projet GirEVE : numrique et voiture lectrique

Le projet VErt a pour but dexprimenter des infrastructures de recharge solaire sur lle de la Runion. Il runit notamment Renault, EDF, Total et Schneider Electric. Le projet EVEr, dvelopp La Rochelle et coordonn par Veolia Environnement, propose des bornes de recharge rapide destination des collectivits pour lautopartage. Le projet CromE, coordonn par EDF, vise le dveloppement dune plateforme europenne pour amliorer la mobilit lectrique transfrontalire. EGUISE est un projet de dveloppement dun systme de gestion prdictive et intelligente des infrastructures de recharge port par la Douaisienne de Basse Tension (DBT).

Lecosystme se met en place

1. Les fabricants de batteries : le dfi du prix
Composant le plus coteux de la voiture lectrique, la batterie est un lment cl dans la recherche de la comptitivit. Aujourdhui, le prix dune batterie lithium est denviron 600$/kWh, mais il devrait chuter dans les prochaines annes. Selon une tude de McKinsey5, son cot pourrait tre divis par trois dici 2020 et presque quatre en 2025 grce leffet conjugu dconomies dchelle, davances technologiques mais aussi de la concurrence. En France, plusieurs constructeurs ont choisi dinternaliser tout ou partie de la production de leur systme de batteries, limage de Renault et de Bollor.
Saft roriente son offre

Lanc dans le cadre de la mission Hirtzman, le projet GIREVE (Groupement pour litinrance des recharges lectriques de vhicules) vise rpertorier les bornes de charge en France, tout en facilitant leur accs aux usagers. Pilot par la Caisse des dpts, ERDF, PSA Peugeot Citron et Renault, le projet a pour ambition de proposer un bouquet de services la carte pour les utilisateurs de vhicules lectriques. Des applications sur GPS ou smartphone seront mises en place afin de permettre la golocalisation des bornes et ventuellement raliser une pr-rservation. Pour lheure, le calendrier de ralisation nest toujours pas prcis.
Droit la prise

Enfin, depuis le 1er juillet 20124, les nouveaux parkings doivent tre quips de bornes de recharge pour vhicules lectriques sur au moins 10 % des emplacements. Quant aux parkings existants, tous devront tre obligatoirement quips dici au 1er janvier 2015. Mais ds prsent, chacun peut faire valoir son droit la prise : un propritaire ou un syndic ne peut pas sopposer la demande dun locataire dinstaller une prise de charge pour voiture lectrique.
700 millions deuros pour le vhicule du futur grs par lAdeme

Le fabricant franais de batteries a redfini en 2012 son positionnement stratgique. Une rorientation ncessaire aprs la rupture de sa coentreprise avec lquipementier amricain Johnson Controls en septembre 2011. Les deux entreprises avaient nou un partenariat stratgique en 2008 sur la production et la vente de batteries lithium-ion pour les vhicules lectriques et hybrides qui permettait, notamment, Saft de fournir BMW. En juillet 2012, le groupe a annonc sa dcision de resserrer son offre de batteries trois marchs : Les bus et vhicules commerciaux : bus, camions, tracteurs et engins spcifiques. Les vhicules de srie limite et/ou de comptition. Les systmes micro hybrides abordables , cest--dire les petites batteries basse tension destines aux vhicules hybrides particuliers. Pour Olivier Amiel, directeur de lactivit Vhicules de Saft, cette nouvelle orientation se justifie notamment par le fait que beaucoup de constructeurs gnralistes ont fait le choix dintgrer directement leurs systmes de batteries et sont donc plutt la recherche de fournisseurs de cellules alors que Saft fournit un systme de batterie intgr . Saft livrera les batteries de la Furtive e-GT du constructeur franais Exagon Motors, une sportive 100 % lectrique qui sera assemble ds la fin du premier semestre 2013. Il continue aussi de fournir des systmes de batteries pour les voitures de sport, type formule 1. Un segment qui fait office la fois de vitrine et de laboratoire pour le fabricant, selon Olivier Amiel.
(5) Sustainability & Resource Productivity Practice / www.mckinseyquarterly.com/Battery_technology_charges_ahead_2997, Juillet 2012

En 2010, lAdeme sest vu confier par ltat la gestion des Investissements davenir relevant de la mobilit du futur, soit 950 millions deuros pour promouvoir le dveloppement de technologies et de solutions innovantes et durables en matire de dplacements terrestres et maritimes. Prs de 700 millions deuros sont allous lautomobile et seront distribus lissue de 11 appels manifestations dintrt (AMI) lancs depuis 2011. La plupart sont clturs et leurs laurats seront connus en 2013. Seul lAMI concernant le dploiement des infrastructures de recharge pour les vhicules lectriques et hybrides rechargeables courra jusquau 31 dcembre 2013. Dot de 50 millions deuros, il fait partie des efforts les plus importants de lAdeme. En octobre 2012, lAdeme a retenu sept projets axs sur les solutions de recharge. Elle leur apportera prs de 16 millions deuros au total. Infini Drive est un projet de R&D commun entre La Poste et ERDF visant concevoir un standard de recharge pour les flottes lectriques dentreprise et de collectivit. Le projet moveo trEVE, coordonn par LCIE Bureau Veritas, vise le dveloppement dune offre globale de test et de certification des bornes de recharge. Telewatt est une solution de recharge partir du rseau dclairage public porte par la socit Citelum (groupe Veolia).
(4) Arrt du 20 fvrier 2012

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Malgr sa position actuelle de leader mondial sur les batteries de haute technologie destines lindustrie, Saft ne fera pas partie en 2015 des acteurs dominant sur le march des batteries lithium-ion, destines essentiellement lautomobile, selon une tude du cabinet Roland Berger6. Celui-ci estime que quelques acteurs majeurs, pour la plupart asiatiques, dtiendront 70 % du march. Les Japonais (groupe Nissan) et Sanyo (rachet par Panasonic) ainsi que le sudcoren LG Chem (groupe LG), ou encore A123, lamricain pass sous pavillon chinois, trustent le classement.
E4V, loutsider

Schneider Electric

Le groupe a dvelopp une gamme complte de bornes, baptises

Le march des infrastructures publiques sera plus dynamique en 2013.

La socit, fonde en 2008, possde une usine au Mans (Sarthe). Elle fournit sa technologie Lithium-Ion Phosphate de Fer (LiFePO4) principalement Mia Electric. En septembre 2012, lentreprise a galement annonc des contrats avec Aixam pour lquipement de vhicules sans permis et Ligier pour des micro-utilitaires.

2. Acclration sur les infrastructures de charge

2013 devrait tre une anne dcisive pour les infrastructures de recharge en France. Des jalons, poss en 2012, produiront leurs effets : lancement de la mission Hirtzman pour le dploiement des bornes, droit la prise pour les particuliers, etc.
4 millions de bornes en 2020 ?

Lobjectif gouvernemental fix en 2009 datteindre 2 millions de vhicules lectriques en circulation dici 2020 doit saccompagner de la mise en place de quatre millions de bornes, dont 400 000 en service public. Actuellement, on dnombre moins de 3 000 points privs o il est possible de recharger un vhicule lectrique ou un hybride plug in. Et des experts interrogs par lAFP en septembre dernier saccordaient sur une fourchette de 2 000 2 500 bornes dj installes en accs public en France (hors autopartage type Autolib). II reste donc encore du chemin parcourir ! Le secteur rassemble beaucoup dacteurs : les gants mondiaux des quipements lectriques comme Schneider Electric, ABB, General Electric ou Legrand, les constructeurs automobiles mais aussi des PME comme la Douaisienne de Basse Tension (DBT) et Parkeon.

EVlink Rsidentiel et EVlink Parking, et entend se distinguer en misant sur lintelligence des infrastructures de recharge : gestion intelligente de lnergie, montique, contrle daccs, monitoring distance, etc. Ainsi, il a conclu en septembre un partenariat stratgique avec Sodetrel (groupe EDF) pour proposer la grande distribution une solution dinfrastructures de recharge clefs en main, comprenant linstallation de la station et les services associs de conseil, dexploitation, de maintenance et de financement. En 2012, le march des infrastructures publiques de recharge a t calme, indique Vincent Brunel, directeur de lactivit Vhicules lectriques de Schneider Electric. Il semble quil sera plus dynamique en 2013 . La premire monte auprs des particuliers a t la priorit du groupe en 2012. Schneider Electric a dj sign des partenariats avec Renault et Ford qui orientent les clients des voitures lectriques vers Schneider. Saintronic, socit base Saintes (Charente-Maritime) et acteur historique dans les tlcommunications, sest lance en 2010 dans les bornes de recharge pour vhicules lectriques. Depuis, lentreprise a remport de beaux contrats puisquelle a partag la conception des bornes dAutolib avec IER (groupe Bollor). Le service dautopartage parisien reprsente actuellement 4 250 bornes de recharge et devrait, terme, atteindre les 6 600. En 2012, SaintrOnic a remport un contrat de quatre ans auprs dAroports de Paris (ADP) portant sur le dploiement de plusieurs centaines dinfrastructures de recharge. 70 bornes devront tre installes dici fin 2013.
Hager est aussi sur le crneau et a remport en 2010 le march

Bornes publiques
Dans une interview accorde GreenUnivers , Michel Couture, directeur de la mobilit lectrique chez dEDF, expliquait que les infrastructures de recharge en voirie sont trs peu utilises : elles reprsentent moins de 5 % des recharges. Ces bornes ont, en revanche, une vertu psychologique : cela rassure les conducteurs de les voir .
DBt, leader historique

de Nice (70 bornes). La socit alsacienne participe galement au projet dexprimentation vhicules hybrides rechargeables (VHR) Strasbourg aux cts dEDF, Toyota et de la communaut urbaine de Strasbourg. Une centaine de bornes de charge ont t fournies dans les parkings des entreprises partenaires et au domicile des particuliers engags dans ce projet de trois ans. Des start-up se cherchent galement une place linstar de Modulowatt, socit parisienne qui exprimente depuis novembre 2011 deux exemplaires de sa borne recharge lente quipe dun bras automatis. Modulowatt est soutenue par un consortium de neuf partenaires dont Valeo, Aixam Mega et DBT.
Les constructeurs automobiles veulent eux aussi se placer, commencer par nissan qui a annonc en mai 2012 linstallation

Implante Brebires (Pas-de-Calais), DBT est la plus ancienne socit franaise fabriquer des chargeurs de vhicules lectriques. Cre en 1990, elle a parfois dtenu jusqu 100 % du march en France. Elle en revendique aujourdhui 95 % et affirme possder le plus gros parc de bornes de recharge au monde, avec 10 000 units en exploitation dans 500 villes. Lentreprise sest implante aux Etats-Unis en avril 2012 et vient de nouer une alliance commerciale avec le leader amricain du software pour les bornes, ChargePoint.
(6) Global Vehicle LiB Market Study Update, Roland Berger, Strategy Consultant Munich/Detroit, avril 2012. Mise jour de son tude relative au dveloppement du march des batteries lithium-ion lchelle internationale.

de 400 points de charge rapide dans lensemble de lEurope, dont 40 en France. Cest la commune alsacienne de Haguenau, qui a reu la premire de ces installations en France. DBT est le principal partenaire de Nissan dans cette aventure.

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renault se positionne sur les bornes de recharge sans fil. Le construc-

teur sest associ en juillet 2012 lamricain Qualcomm pour dvelopper des systmes de recharge sans fil. Un projet pilote devrait tre lanc prochainement Londres. Par ailleurs, le constructeur gre un programme europen de recherche et de dveloppement rassemblant dix partenaires et dont lobjectif est de tester la recharge sans fil des vhicules lectriques dans un cadre public.
De nouveaux acteurs en 2012

Sodetrel a sign un accord avec Schneider Electric pour proposer la grande distribution une solution dinfrastructures de recharge pour vhicules lectriques cls en main . Enfin, EDF a lanc une plateforme communautaire, Plug & Move, destine faciliter la mobilit lectrique en proposant des services : trac ditinraire, golocalisation, disponibilit des bornes de recharge, etc. La plateforme est issue dun partenariat entre Axa Assistance, EDF, Europcar, Navteq et Schneider Electric.

Le groupe franais Parkeon, lun des leaders du stationnement en voirie, sest positionn son tour. Il a fait un premier pas modeste avec linstallation de quatre bornes Besanon (Doubs). Le groupe nambitionne pas de fabriquer ses propres systmes mais dlargir les fonctions de ses horodateurs la mobilit lectrique. Parkeon propose aux communes des horodateurs quips de bornes de recharge fabriques par des partenaires comme Schneider Electric avec lequel il a sign un accord en 2010 lorigine des modles de Besanon.
Le march franais attire des fabricants trangers La socit espagnole ingeteam a mis un premier pied sur le mar-

Vrai dcollage ou pas ?

Daprs un sondage Ipsos ralis pour lAvere-France et Mobivia Groupe et publi en octobre 2012, 44 % des Franais considrent que la voiture lectrique est adapte leurs dplacements quotidiens. 29 % des personnes interroges se dclarent mme prtes passer llectrique lors de leur prochain achat dautomobile. 45 % des sonds admettent, toutefois, quun prix dachat quivalent celui dun vhicule essence constituerait llment dclencheur. On nest peut-tre pas si loin de la rencontre entre les automobilistes et le vhicule lectrique puisque, selon lObservatoire du vhicule dentreprise (OVE), les vhicules lectriques ont fortement gagn en comptitivit en 2012 par rapport leurs pendants thermiques. En septembre dernier, lOVE a publi un TCO Scope 7 comparant les cots dusage des vhicules lectriques, hybrides et thermiques. Le prsident de lOVE, Philippe Brendel, rsumait ainsi : Alors quil y a encore dix-huit mois, le cot dusage (TCO) des vhicules lectriques et hybrides proposs sur le march tait jusqu 60 % plus lev que celui de leurs homologues thermiques, aujourdhui, il se

ch franais en inaugurant deux bornes de recharge rapide sur le parking dun hypermarch E.Leclerc Erstein, proximit de Strasbourg. Ingeteam propose une gamme de bornes publique charge normale et acclre. Lentreprise a dj install de nombreuses bornes en Espagne, en partenariat avec Iberdrola. Elle revendique ainsi plus de 400 points de recharge oprationnels, majoritairement en Espagne, mais aussi en Italie et en Turquie. Le suisse Green motion sest galement implant en France en 2012 via linstallation dune filiale Grenoble (Isre) qui doit accueillir prochainement un atelier dassemblage et un ple R&D. La socit a galement une antenne Paris pour le marketing et le commercial.

Bornes prives
Le groupe Legrand, spcialiste des infrastructures lectriques, sest positionn sur ce march et prvoit ainsi dquiper un million de logements dici 2017, au rythme de 350 000 logements par an, avec sa gamme de bornes Greenup, lance en mars 2012, et permettant de recharger des vhicules lectriques en six douze heures. Il estime le cot de linstallation 300 euros par logement. Veolia a lanc en avril 2012 son rseau dinstallation de bornes de recharge domicile, proposant les produits Schneider Electric et Legrand. Le groupe entend devenir le premier fournisseur de ces quipements en France. Il a sign des accords avec plusieurs constructeurs automobiles majeurs - Renault, Nissan, Peugeot et Citron -. Son service offre ainsi la possibilit de commander la fois un vhicule et sa borne de recharge auprs des concessionnaires.

44 % des Franais considrent que la voiture lectrique est adapte leurs dplacements quotidiens
rapproche fortement de celui de leurs quivalents thermiques. Pour certains dentre eux, ils se situent mme en dessous . Cette tendance sexplique par leffet conjugu de la baisse des prix gnralise des vhicules, la mise en uvre de nouveaux modles conomiques dissociant le prix de la batterie de celui de la voiture et lamlioration des bonus gouvernementaux pour lachat dun vhicule lectrique ou hybride. Dautres analystes restent cependant beaucoup plus rservs. Le cabinet Xerfi a publi, en septembre 2012, une tude8 consacre lavenir de la filire automobile franaise qui reprend des conclusions dj prsentes il y a deux ans : Le march des vhicules lectriques et hybrides ne devrait pas dcoller avant la fin de la dcennie . Selon lui, llectrique devrait rester une niche de march avec 1,5 % des ventes totales de voitures particulires en 2020 . Parmi les freins au dveloppement du march, Xerfi met notamment laccent sur des difficults techniques bien connues (faible
(7) TCOscope 2012 Observatoire du vhicule dentreprise (OVE). Mai 2012. LOVE a publi, en 2012, la premire dition de son TCO Scope. Le TCO (Total Cost of Ownership) est le cot dusage dun vhicule. LOVE a mesur le cot dusage de vhicules lectriques hybrides, thermiques, utilitaires et particuliers afin de constituer un rfrentiel pour la comparaison. (8) Le march franais des vhicules lectriques et hybrides lhorizon 2020- Quelles opportunits et quelles menaces pour les constructeurs automobiles ?, Xerfi France, septembre 2012.

3. Les nergticiens
A loccasion du Mondial de lautomobile de Paris 2012, EDF a annonc plusieurs offensives via ses deux filiales, e-Lease (location de vhicules lectriques) et Sodetrel (infrastructures de recharge) E-Lease, en partenariat avec la start-up MOPeasy, va proposer une solution intgre pour la mise en place de services dautopartage dans les entreprises et les collectivits locales.

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Vhicules Secteur lectriques & Ecomobilit

autonomie et absence dinfrastructures de recharge). Enfin, le cabinet insiste sur des conditions conomiques peu avantageuses la fois pour les consommateurs et pour les constructeurs qui peinent rendre abordables les vhicules lectriques et hybrides tout en gnrant des marges suffisantes.

Sur ce march florissant, les vhicules lectriques gagnent du terrain : en 2012, on recense une douzaine de villes ayant mis en place un service dautopartage public 100 % lectrique.

Zoom

La voiture partage : lessor se poursuit

En 2012, comme en 2011, la voiture, quelle soit lectrique ou thermique, continue dtre de plus en plus partage, ce qui illustre un vrai changement de paradigme de la proprit de la voiture vers la mobilit vue comme service. Les services dautopartage et de covoiturage se multiplient, souvent lchelle dune entreprise ou dune ville. Ces nouveaux modes de dplacement, boosts par la crise conomique, sinstallent durablement dans le paysage. Et la tendance nest pas seulement franaise, mais mondiale. Selon une tude de Frost and Sullivan9, lautopartage, qui compte aujourdhui environ 50 millions de vhicules dans le monde, en concernera dix fois plus en 2020 ! Et le nombre dutilisateurs, actuellement estim 4 millions devrait dpasser les 30 millions en 2020.

Les services dautopartage lectrique en France

- Ylomobile La Rochelle depuis 1992 - City roul Rennes cre en 2002 - moebius Rueil-Malmaison depuis aot 2010 - moPeasy Neuilly- sur-Seine depuis janvier 2010 et

Marne-la-Valle depuis juin 2011 - Auto Bleue Nice depuis avril 2011 - Ah ! La carte Montbliard mis en place en septembre 2011 - Autolib Paris inaugur en dcembre 2011 - City mov lanc en avril 2012 Nancy - Autocit lanc en mai 2012 Besanon - mobilivolt Angoulme lanc en dcembre 2012

Autolib en grande forme

Statistiques Car sharing

Initialement port par des start-up, le secteur se professionnalise, attirant investissements et leaders historiques du transport. Le march est dsormais sorti de lre du ttonnement et les business modles sont solides , expliquait en septembre 2012 Fabienne Herlaut, la tte du fonds dinvestissement Ecomobilit Ventures, lors dune confrence organise par GreenUnivers10. Les besoins en financement sont importants et augmentent. Par exemple, le fonds Ecomobilit Ventures, lanc en janvier 2012, a reu en neuf mois 330 projets pour un besoin de financement total de 130 M.
une quarantaine de services dautopartage grand public

A Paris, le service dautopartage exploit par Bollor confirme sa popularit. Lors de la confrence sur lcomobilit organise par GreenUnivers en septembre 2012, Cdric Bollor, directeur des activits industrielles du groupe, a annonc la rentabilit dexploitation ds 2014, au lieu de 2017 prvu initialement. En janvier 2013, Autolib a pass le cap du million de location, peine plus dun an aprs son lancement. Le service comptait 54 500 abonns dont 17 500 lanne. Accessible dans 47 communes, il pourrait stendre 90 prochainement. Et dans le cadre de son plan anti-pollution, la mairie de Paris propose quun abonnement de six mois Autolib puisse tre offert aux personnes renonant leurs vhicules anciens . Bollor a obtenu en octobre un prt de 75 millions deuros auprs de la Banque europenne dinvestissement (BEI) pour dvelopper son service : le nombre de stations doit, en effet, passer de 735 actuellement 1 100 dici fin 2013 et le nombre de vhicules de 1 750 3 000. A terme, Autolib vise 6 000 vhicules en circulation.
Les constructeurs sur le coup

En 2011, lautopartage concernait 1,3 % de la population franaise, selon un sondage TNS Sofres. Cest peu, mais dj tellement plus que le 0,1 % comptabilis en 2008. Les constructeurs automobiles prennent cette volution au srieux. Beaucoup dentre eux ont mont leurs propres services.
Citron propose Multicity, un portail internet agrgeant diffrentes solutions de mobilit, du rail au covoiturage et la location de vhicules. Multicity intgre des offres commercialises par des start-up telles que Zilok pour la location de voitures entre particuliers ou BlaBlaCar pour le covoiturage. Le constructeur a aussi inaugur en 2012 son service Citron Business Connected , une offre 100 % lectrique de C-Zro en autopartage pour les entreprises.

Depuis les premires initiatives dans les annes 1990, lautopartage dcolle enfin en France en 2012. Le nombre de villes qui proposent aujourdhui un service a doubl en trois ans, de 23 en 2009 plus de 50 aujourdhui, ce qui fait de lHexagone lun des pays les mieux dots du monde.
(9) A strategic insight into carsharing market development and dynamics, Frost and Sullivan, septembre, 2001. (10) Ecomobilit : plus quune mode, un vrai business, confrence GreenUnivers du 25 septembre 2012 consacre lcomobilit.

En fvrier 2012, la socit Car2Go, dtenue par le constructeur allemand Daimler et le loueur Europcar, a tent de simplanter Lyon. Lentreprise avait mis disposition 200 Smart en autopartage, mais a cess lactivit aprs seulement quatre mois dexploitation. En cause, une attaque en justice du loueur de voitures Cargo, pour violation de marque mais aussi le manque de succs du service. Car2go

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Vhicules lectriques & Ecomobilit

a pourtant dj fait ses armes en Allemagne (Ulm et Hambourg), aux Pays-Bas (Amsterdam), au Canada (Vancouver) et aux Etats-Unis (Austin). renault a inaugur, en septembre 2012, un service dautopartage en Twizy baptis Twizy Way by Renault , Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines). Les utilisateurs peuvent laisser leur Twizy nimporte o aprs utilisation. Renault se charge de les rcuprer pour les recharger.
Lautopartage dentreprise galement en plein essor

rentabilit oprationnelle en France en 2012 grce un modle conomique qui fonctionne : depuis mai 2011, elle est passe de la mdiation gratuite entre conducteurs et passagers au paiement des trajets sur le site, qui prlve une commission de 10 %. Dbut 2012, BlaBlaCar a lev 7,5 millions deuros auprs du fonds britannique Accel Partners, avec la participation des deux fonds dentrepreneurs partenaires depuis 2010, le franais Isai et lespagnol Cabiedes. La jeune pousse avait dj lev 1,2 million deuros en 2010. BlaBlaCar est prsent en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie et depuis octobre 2012 les versions polonaise, portugaise et nerlandaise du site ont t lances.

En juin 2012, la socit Alphabet, filiale de BmW, a officiellement inaugur son offre dautopartage Alphacity aprs deux annes de tests avec Accenture. EDF se positionne via sa filiale e-Lease, spcialise dans la location de vhicules lectriques. Elle souhaite proposer une solution intgre pour la mise en place de services dautopartage dans les entreprises et les collectivits locales, en partenariat avec la start-up MOPeasy. Le groupe Bollor a galement mis un premier pied dans lengrenage en dcembre 2012. Il a sign un accord avec la SSII Atos pour la livraison de 15 vhicules, sigls MyCar.

Son principal concurrent, GreenCove, propose des services de covoiturage entre particuliers travers son site principal, 123envoiture.com, mais galement aux entreprises ou aux administrations. La socit, fonde en 2003, a ainsi cre une quarantaine de sites de covoiturage pour le compte dentreprises ou de villes.

Zoom

Leves de fonds en rafale

Lanne 2012 a t marque par une srie de leve de fonds dans le secteur de lautopartage entre particuliers. Preuve que les investisseurs misent sur ce nouveau mode de dplacement. - En septembre, Drivy (ex-Voiturelib), lun des leaders du march, a conclu une importante leve de fonds de 2 M auprs dAlven Capital et Index Ventures, deux fonds dinvestissement spcialiss dans les nouvelles technologies et lInternet. Probablement lopration la plus importante de ce jeune secteur. Zilok Auto, lanc en mai 2012, a lev en octobre 1,5 M auprs du fonds dinvestissement Ecomobilit Ventures et de Jana Capital, le fonds de Marc Simoncini (le fondateur de Meetic). - Enfin, KeyLib espre son tour profiter de lengouement des investisseurs. Cette socit parisienne spcialise dans lautopartage sur les campus tudiants veut lever 350 000 euros dici juin, via la Bourse pour les PME Alternativa.

move About, socit norvgienne fonde en 2008 qui propose un service dautopartage de vhicules propres destination des entreprises et des collectivits, a fait connatre en octobre 2012 son intention de pntrer le march franais, aprs avoir sduit lAllemagne en 2011. Elle est soutenue par le fonds Ecomobilit Ventures. Ces nouveaux venus devront affronter notamment Carbox, pionnier franais et pure-player qui met disposition des entreprises des voitures aussi bien thermiques qulectriques. Lance il y a quatre ans, la socit soccupe actuellement de 350 vhicules pour une vingtaine de grands comptes, vritables propritaires des vhicules partags, Carbox ne faisant en effet quen grer lusage.

Covoiturage et location entre particuliers ont la cote

Une dizaine de sites Internet proposent des services dautopartage de particulier particulier et les sites de covoiturage se comptent par dizaines, quils soient gnralistes ou rservs aux dplacements professionnels, scolaires, etc. Aprs des annes de ttonnement, le covoiturage ne cesse de gagner du terrain. Il existerait quelque 200 services de covoiturage en France et plus de 3 millions dadeptes, selon le ministre de lcologie. Le leader incontest est le site covoiturage.fr, de la socit BlaBlaCar (ex-Comuto), qui revendique 95% des annonces franaises de covoiturage sur internet. En 2012, le nombre dadhrents a quasi doubl sur le site, passant de 1,5 2,7 millions. La frquentation double chaque anne depuis cinq ans avec, en moyenne, 4 000 nouveaux inscrits chaque jour sur covoiturage.fr , a expliqu Frdric Mazzella, son fondateur, lors de la confrence GreenUnivers consacre lcomobilit. Cre en 2004, BlaBlaCar a atteint la

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Eolien

LoLiEn tErrEStrE PLonGE, LoFFSHorE SVEiLLE

Le march olien terrestre franais a connu, en 2012, une deuxime anne de crise. La complexit et linstabilit de la rglementation retardent le dveloppement des projets et font fuir les investisseurs. La filire industrielle en subit les consquences. Le gouvernement a annonc des mesures durgence, encore en cours dadoption. Si elles entrent en vigueur rapidement, le march pourrait sortir la tte de leau. Dans lolien offshore, les projets de parcs avancent et les sous-traitants se prparent autour des fabricants de turbines Alstom et Areva. mais la France est encore trs en retard sur ses voisins britannique et allemand. LEoLiEn tErrEStrE En CriSE Chute des raccordements
Le ralentissement constat en 2011 sest encore accentu en 2012. Sur lensemble des trois premiers trimestres, seuls 466 MW ont t raccords, soit une chute de 34 % par rapport la mme priode de 2011 (700 MW) et de 47 % par rapport 2010 (872 MW). A fin septembre, la France comptait 7 271 MW de puissance olienne terrestre raccorde via 1 090 installations, selon le Commissariat gnral au dveloppement durable1 (CGDD), contre 6 576 MW un an auparavant. Sur lensemble de lanne, lorganisation professionnelle France Energie Eolienne espre le raccordement de 650 750 MW seulement, contre 830 MW en 2011. De son ct, ERDF a annonc le raccordement de 757 MW en France continentale en 2012. Par ailleurs, fin septembre 2012, plus de 510 projets taient inscrits en file dattente pour une puissance de 8 906 MW. La production a atteint 9,6 TWh sur les neuf premiers mois de 2012, en hausse de 24 % par rapport aux trois premiers trimestres 2011. La part de lolien dans la consommation lectrique nationale progresse tous petits pas : elle a atteint 2,7 %. Depuis deux ans, le rythme de dveloppement du parc olien a donc srieusement diminu : en 2009 et 2010, il stablissait entre 1 000 et 1 200 MW par an. Dans ces conditions, lobjectif du Grenelle de lenvironnement datteindre 19 GW en 2020 semble de plus en plus hors de porte. Avec plus de 7,2 GW fin septembre 2012, le pays doit encore installer prs de 11,8 GW, soit une moyenne annuelle proche de 1,5 GW pour les huit prochaines annes. Un rythme que le pays na jamais connu ! Son plus haut historique a t atteint en 2010, avec prs de 1,3 GW. La France reste un niveau trs modeste par rapport ses grands voisins, comme lAllemagne (plus de 30 GW de puissance installe) ou lEspagne (21,6 GW fin 2011). Et aucun site franais ne figure sur la carte des plus grandes fermes oliennes terrestres dEurope, ralise par lAssociation europenne de lolien (EWEA).
Deux rgions en pointe

Et pourtant le potentiel ne manque pas : les 22 rgions mtropolitaines franaises ont publi, en septembre 2012, leur schma rgional olien (SRE) dfinissant le potentiel de dveloppement de lolien terrestre sur leur territoire. Rsultat : la France pourrait thoriquement accueillir quelque 28 GW de puissance installe en 2020, bien au-del des 19 GW viss par le gouvernement. Mais les contraintes administratives, conomiques et sociales tirent les chiffres la baisse, prcise une note sur les SRE publie par CDC Climat2, le centre danalyse et de recherche sur le climat de la Caisse des dpts. Ce sont les rgions dj bien quipes et situes dans les zones les plus ventes qui affichent le potentiel le plus important. Ainsi, la Champagne-Ardenne et la Picardie font valoir un potentiel thorique de, respectivement, 2 870 MW et 2 800 MW en 2020. Compte tenu du potentiel du pays, France Energie Eolienne propose un objectif ambitieux de 40 GW de puissance installe terre en 2030. Elle estime que la filire pourrait atteindre 60 000 emplois dici 2020, puis 100 000 en 2030, contre 11 000 en 2011.

Puissance olienne en France : volution des raccordements (en mW)

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009
Source : CGDD GreenUnivers

1256 1139 830 700

2010

2011

2012 Estimation

Les disparits entre les rgions franaises restent trs fortes. Cinq concentrent plus de la moiti de la puissance installe. La Champagne-Ardenne est en tte avec plus de 1 000 MW installs, devant la Picardie (939 MW), la Bretagne (738 MW), la Lorraine (679 MW) et le Centre (672 MW). A loppos, lAlsace et lAquitaine affichaient toujours un zro point fin septembre 2012, selon le CGDD.
(1)Tableau de bord olien photovoltaque, CGDD, novembre 2012.

un cot comptitif

Lolien terrestre affiche pourtant le cot de production le moins cher

(2) Bataille de chiffres sur le potentiel olien terrestre franais, GreenUnivers 17 octobre 2012 : www.greenunivers.com/2012/10/bataille-de-chiffres-sur-le-potentiel-eolien-terrestre-francais-87488/

Panorama 2013

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Eolien Secteur

de toutes les nergies renouvelables. Son cot moyen est valu autour de 80/MWh - cot de raccordement inclus - par France Energie Eolienne, alors que le cot annonc pour lEPR de Flamanville stablissait entre 70 et 90 /MWh en novembre 2012 (avant le nouveau surcot annonc en dcembre). La part de lolien dans la contribution au service public de llectricit (CSPE), la taxe qui finance le dveloppement des nergies renouvelables en France et qui est paye par tous les consommateurs dlectricit, nest que de 4 euros par mnage et par an, selon le gouvernement3.
Le march des Dom devrait repartir

de la CJUE nest pas attendue avant lautomne 2013. Dici l, la plus grande incertitude rgne sur le maintien de ce tarif dachat. Un manque de visibilit qui freine les investissements. Le Conseil dEtat a, cependant, valid le niveau du tarif dachat, vitant un coup darrt pour la filire. Pour la plupart des juristes, la CJUE conclura laide dEtat, ds lors quelle est finance par une contribution, la CSPE (contribution au service public de llectricit) qualifie dimpt par le Conseil dEtat. Selon Christine Le Bihan-Graf4, avocate associe au cabinet De Pardieu Brocas Maffei, il nest cependant pas impossible, au regard de sa jurisprudence, que la Cour estime que cette aide est compatible avec le march commun. Mais mme dans ce cas, le tarif sera dclar illgal car il na pas t pralablement notifi la Commission europenne et cette formalit ne peut pas seffectuer aprs-coup. Le conseil dEtat devra donc ordonner lEtat franais le remboursement de ces aides, charge lui den obtenir le reversement par tous les producteurs qui ont bnfici du rgime de soutien . Dans un cas similaire, la CJUE a dj estim que le juge national pouvait ordonner non pas la rcupration de laide mais seulement le versement des intrts lis la somme verse pendant toute la priode dillgalit, prcise Christine Le Bihan-Graf. En attendant cette dcision, les organisations professionnelles demandent lEtat un nouvel arrt tarifaire pour redonner de la visibilit au secteur. Mais si les discussions se poursuivent, elles nont pas pour linstant abouti. Sur le plan juridique, la situation est dlicate car publier un nouvel arrt et le notifier Bruxelles consisterait reconnatre de facto que le tarif dachat prcdent tait bien une aide dEtat. La situation pourrait, cependant, se dbloquer dans les prochains mois : le 17 janvier 2013, Delphine Batho, ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie a en effet indiqu que le gouvernement engageait des discussions avec la Commission europenne sur ce dossier.
un empilement de textes

Les rsultats trs attendus de lappel doffres olien terrestre dans les Dom et en Corse ont t annoncs en fvrier 2012. Il avait t lanc fin 2010 avec un horizon de construction en 2013. Neuf projets ont t slectionns pour une puissance totale de 62,75 MW, alors que 95 MW taient mis en jeu. Les mises en service doivent, en principe, tre effectues au plus tard en fvrier 2014. Originalit de cet appel doffres : les installations devront tre quipes de solutions de stockage dlectricit et de prvisions de production pour une meilleure intgration aux rseaux. Les dveloppeurs Eco Delta (en Corse), EDF EN (Guyane), Arowatt (Guadeloupe, Martinique) et Alizo (La Runion) ont t slectionns. Ct fabricants, Vergnet, le leader historique, a ralis une contre-performance : il devrait quiper 19,5 MW alors quil tait candidat sur 45 MW. Les rsultats de cet appel doffres ont tard en raison dune contradiction entre la loi littoral et la loi Grenelle qui posait problme pour limplantation des oliennes dans ces territoires doutre-mer et en Corse. Une modification du cadre lgislatif et rglementaire est indispensable pour dbloquer la situation.

Le carcan de la rglementation
La complexit de la rglementation, qui sest accentue ces dernires annes, est la principale cause du ralentissement du march olien. Selon le SER, lempilement des rglementations conduit des dlais de construction des parcs qui peuvent atteindre huit ans, contre quatre ans en moyenne dans le reste de lEurope. Les procdures sont quasi-systmatiques : environ 10 000 MW sont aujourdhui bloqus par des recours, selon une estimation de France Energie Eolienne. Un nouveau problme sest ajout en 2012 : la remise en cause du tarif dachat de llectricit produite par les parcs oliens.
inscurit sur le tarif dachat

Lanne 2012 a dabord t marque par un problme inextricable sur le tarif dachat. La fdration dassociations anti-oliennes, Vent de Colre, avait demand ds 2008 lannulation de larrt de novembre 2008 qui assure un prix dachat de llectricit de 82 euros par mgawattheure pour les fermes oliennes terrestres. Elle a dpos un recours devant le Conseil dEtat pour vice de forme, estimant que ce tarif tait une aide dEtat et aurait d tre notifi comme tel la Commission europenne. Le rapporteur public charg dinstruire le dossier avait suggr lannulation de cet arrt tarifaire dans un avis rendu le 12 mars 2012. Finalement, en mai, le Conseil dEtat a rendu un arrt qui ne tranche pas mais demande lavis de la Cour de justice de lUnion europenne (CJUE) sur la question de la qualification de larrt tarifaire comme aide dEtat. La dcision
(3) Intervention de Delphine Batho au Snat, janvier 2013

Ce casse-tte du tarif dachat est venu sajouter aux lourdes contraintes qui psent sur le dveloppement olien et qui se sont accentues ces dernires annes. Les parcs doivent tre installs dans des Zones de dveloppement olien (ZDE, dfinies par les prfectures) et sinscrire dans les schmas rgionaux ddis. Ils sont soumis une tude dimpact environnemental, un permis de construire et une enqute publique, et ont lobligation de constituer des garanties financires pour leur dmantlement et la remise en tat du site. En 2010, la loi Grenelle 2 a encore serr la vis : les oliennes ont t classes dans la rglementation ICPE (Installation classe pour la protection de lenvironnement) qui interdit linstallation de parcs moins de 500 mtres des habitations. La loi prvoit, en outre, lobligation de crer des parcs constitus dau moins cinq oliennes pour viter le mitage du territoire. Enfin, le cot du raccordement au rseau sest accru depuis la loi NOME (Nouvelle organisation des marchs de llectricit) de 2010 ; les entreprises doivent dsormais payer jusqu 10 % du cot du projet pour le raccordement au rseau national.
un dblocage en vue
(4) Article GreenUnivers du 23 octobre 2012 : http://www.greenunivers. com/2012/10/le-tarif-dachat-eolien-sera-declare-illegal-87837/

Panorama 2013

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Eolien

La filire demande depuis des mois des assouplissements. Ds septembre 2012, le gouvernement Ayrault a promis des mesures durgence lors de la Confrence environnementale. Mais leur traduction concrte na pas encore t possible. Des amendements en faveur de lolien ont en effet t intgrs en dernire minute la proposition de loi Brottes sur la tarification progressive de lnergie. Ils ont t adopts en premire lecture par les dputs le 5 octobre, mais le texte a t rejet pour dautres motifs par le Snat, le 31 octobre. Un examen en deuxime lecture est en cours : les dputs ont revot la proposition de loi Brottes le 18 janvier, avec les amendements oliens, et le texte repasse devant le Snat en fvrier. En dfinitive et en cas de dsaccord persistant, cest lAssemble qui aura le dernier mot. Les principaux assouplissements qui devraient tre vots sont les suivants : Suppression des Zones de dveloppement de lolien, selon lengagement pris par le gouvernement ds septembre 2012. Suppression de la rgle des 5 mts qui contraint linstallation de parcs dau moins 5 arognrateurs pour viter un mitage visuel du territoire . Simplification de la soumission des oliennes la loi Littoral dans les dpartements doutre-mer pour permettre la construction de parcs. Autorisation des dispositifs souterrains de raccordement des installations marines dans les espaces remarquables du littoral , ce qui permettra le raccordement au rseau des futurs parcs oliens offshore. Les autres changements demands par la filire, dont la modification de la rgle pour le paiement du cot du raccordement et la fin du classement ICPE des oliennes, ne devraient pas en revanche tre adopts court terme.
Des mesures trs attendues pour relancer la filire

construction dans lolien terrestre, dont 118 MW en France. Trs prsent linternational, GDF Suez a vendu des parcs en 2012 pour se dsendetter. En dcembre, le groupe a cd 80 % du groupe olien italien IP Maestrale, soit 636 MW, pour 900 M bruts (859 M en tenant compte de lendettement) au groupe italien dnergies renouvelables ERG. Quelques jours plus tard, il annonait la vente de 60 % de son portefeuille canadien dnergies renouvelables (680 MW, dont 363 MW de parcs oliens en activit) pour 1,3 Md au groupe japonais Mitsui et un consortium men par le fonds canadien Fiera Axium. Lnergticien continuera exploiter et assurer la maintenance de ces actifs. Le groupe a, par ailleurs, remport un contrat pour 94 MW en Afrique du Sud et construit 115 MW au Brsil.
EDF En en hausse

Ces assouplissements sont trs attendus par les entreprises de la filire. Selon une enqute ralise par GreenUnivers auprs des adhrents de France Energie Eolienne lautomne 2012, 82 % des dirigeants demandent en priorit une scurisation du tarif dachat. Et 55 % des entreprises de la filire estiment que la modification du cadre juridique est une priorit. En tte des volutions juridiques les plus attendues, 76 % des dirigeants veulent une rvision de la rgle des 5 mts. Juste derrire, 74 % souhaitent le passage dun rgime dautorisation ICPE un rgime de dclaration. Les entreprises de la filire esprent une embellie en 2013, grce aux assouplissements en cours dadoption. Alors que 50 % des dirigeants indiquaient une diminution de leur chiffre daffaires en 2012, 37 % anticipaient une augmentation en 2013, 34 % une baisse et 29 % une stabilit.

Les acteurs de la filire

1. Les dveloppeurs-exploitants
GDF Suez toujours leader

De loin leader en France avec prs d1,2 GW de puissance installe fin octobre 2012, le groupe vise 2 GW de capacits installes dici 2016/2017. Il sappuie sur plusieurs filiales : La Compagnie du Vent, CNAir, Eole Generation, Erelia, et Maa Eolis. Il a inaugur, en novembre 2012, le parc olien des Landes de Couesm, en Bretagne (33 MW). Au 30 juin 2012, GDF Suez comptait 693 MW en

EDF Energies Nouvelles, filiale 100 % du groupe EDF, est lun des poids lourds mondiaux des nergies renouvelables et notamment de lolien. Il dtenait 4,4 GW (bruts) de puissance installe dans le monde au 30 septembre 2012, dont 3,7 GW (bruts) dolien en exploitation (3 GW nets, cest--dire dtenus en propre), dont le tiers aux Etats-Unis. Le groupe annonait 2,2 GW (bruts) dolien en construction (1,3 GW net) dans le monde. En France, EDF EN affichait 365 MW dolien en exploitation, fin septembre 2012. Mais le groupe a quasiment doubl son portefeuille depuis. Il a en effet achet, fin dcembre, le parc olien terrestre dIberdrola en France, aux cts du gant allemand de la rassurance Munich Re et de GE Energy Financial Services pour 400 M (dont 50 M lis la production, sur les cinq prochaines annes). Il a ainsi rcupr la proprit de 20 % dun parc de 320 MW, dont il va assurer lexploitation et la maintenance. A linternational, en 2012, EDF EN sest notamment implant en Pologne via deux acquisitions, dun dveloppeur et dun parc, a remport un projet olien en Afrique du Sud (104 MW) et un autre au Maroc (150 MW). Le groupe a, par ailleurs, cd des actifs dans lolien, dont 50 % du projet amricain de Lakefield (205,5 MW, Minnesota) et 80 % du parc olien Spearville 3, de 101 MW au Texas. Mais il en conserve lexploitation et la maintenance. Derrire ces deux poids lourds, plusieurs dveloppeurs suivent mais assez loin derrire. Parmi eux : EDPr : la filiale nergies renouvelables de lnergticien portugais EDP est prsente en France depuis 2001. Elle compte 316 MW en exploitation fin 2012, dtenus en propre. Eole-rES : la filiale du groupe britannique RES a construit 431 MW en France, dont 160 MW exploits en propre. Elle na raccord aucun parc en 2012, mais annonce le raccordement du parc de la Salesse (16,1 MW), dans le Tarn, dbut 2013. theolia : en dcembre 2012, lentreprise annonait un parc de 222 MW, dont 87 MW pour compte propre. Boralex : le canadien a renforc sa prsence en France via une srie dacquisitions en 2012. Il annonce aujourdhui prs de 200 MW en exploitation. JmB Energie sest empar dArowatt lautomne 2012, confortant ainsi ses positions dans les nergies renouvelables et notamment dans lolien. Au moment de lopration, le groupe annonait 60 MW en exploitation dans lolien en France et Arowatt 113 MW (dont 81 dtenus en propre). Schilienne Sidec a donn en 2012 un coup de frein son dveloppement dans lolien, prfrant se focaliser sur la biomasse et le biogaz. Il compte 56,5 MW de capacits installes. Voltalia affiche 22 MW de puissance installe dans lolien.

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Lentreprise a remport de gros marchs au Brsil dans le cadre denchres : elle doit construire dans ce pays 320 MW dolien partir de fin 2012. Elle a ralis une importante augmentation de capital lt 2012 (63,2 M) pour financer ses investissements.
un march trs actif

De nombreux parcs oliens ont chang de propritaire en 2012. Lopration la plus importante est la vente des 320 MW dIberdrola pour 400 M, mais dautres transactions ont anim le march. Le dveloppeur allemand Ostwind a ainsi vendu quatre parcs en construction dans le Nord-Pas-de-Calais au suisse Industrielle Werke Basel (IWB), pour un montant non dvoil, et lespagnol Gamesa a cd trois fermes reprsentant un total de 40 MW, en ChampagneArdenne et en Poitou-Charentes, au fonds dinvestissement allemand KGAL. Les fonds dinvestissement et les fonds de pension sont acheteurs de parcs oliens, qui assurent des revenus rcurrents, avec une bonne visibilit grce aux tarifs dachat, et sans risque car la technologie est mature, souligne Frdric Lano, directeur de la filiale franaise dEDPR, en charge de la communication de France nergie olienne. Et de petits dveloppeurs revendent leurs actifs, une fois ceux-ci dvelopps, pour se lancer sur de nouveaux projets.

ont t placs en redressement judiciaire et ont bien failli disparatre. Finalement, ils ont tous les deux t repris quelques mois dintervalle par le groupe Gorg qui les a rassembls dans une mme entit baptise Francole. Gorg, historiquement prsent dans le nuclaire, parie sur un rebond de lolien. Cot la Bourse de Paris, il affichait au premier semestre 2012, un chiffre daffaires de 96,8 millions deuros et plus de 1 300 collaborateurs.
Enercon ouvre une usine en France

Signe de la faiblesse de lamont franais, cest un fabricant allemand Enercon qui a ouvert la seule usine dans le secteur olien en France en 2012. Il a inaugur, en octobre, son premier site de production de mts (en bton), Longueil-Sainte-Marie dans lOise. Le projet, qui remonte 2007, a cependant t revu la baisse compte tenu du fort ralentissement du march. Lusine a ncessit un investissement de 25 M et a dmarr sa production avec 63 employs, au lieu de 90 initialement prvus. Si le march reprend vigueur, les effectifs passeront plus de cent ouvriers dici fin 2013, indique lentreprise.
Alstom progresse, mais ne produit pas en France

2. Les industriels malmens

Lanne 2012 a t difficile pour les rares entreprises franaises de la filire industrielle.
Vergnet sauv par lEtat

Le seul fabricant franais doliennes, spcialis dans les turbines pour les zones cycloniques, a beaucoup souffert depuis deux ans. Aprs une anne 2010 o il avait atteint un chiffre daffaires record de 82,4 M, le groupe visait 120 M en 2011. Il na finalement ralis que 67,7 M avec une perte nette de 18,9 M. Le ple olien a fortement recul de 67,4 55 M de chiffre daffaires en un an. Une contre-performance qui sexplique par plusieurs raisons parmi lesquelles la lente mise en place du march dans les Dom. En septembre 2012, la PME du Loiret, qui avait dj taill dans ses effectifs, a adopt un plan de refinancement de 17,4 M marqu par une monte en puissance du Fonds stratgique dinvestissement (FSI), entr au capital en 2011 aux cts du bureau dtudes breton Nass&Wind. Suite ce refinancement, Marc Vergnet, fondateur et dirigeant de lentreprise, a d passer le relais une nouvelle quipe en dcembre 2012. Lentreprise espre retrouver des perspectives de croissance rentable lhorizon 2014, notamment dans les Dom, son march historique, et linternational.
Alizo en difficult

Le groupe a dmarr dans lolien, en 2007, avec le rachat du fabricant espagnol Ecotcnia. Il a install plus de 2 300 oliennes dans plus de 130 parcs, soit une capacit totale suprieure 3 200 MW (contre 3 000 MW fin 2011). En France, Alstom Wind a fourni une vingtaine de parcs oliens, pour plus de 250 MW. Et lentreprise annonce plus de 1 250 MW de projets oliens en France, Belgique et Afrique. Mais Alstom ne produit pas en France pour linstant. En 2012, lindustriel a annonc la construction dune usine de mts doliennes au Brsil, Canoas, dans ltat de Rio Grande do Sul. Elle aura une capacit de production de 120 tours par an. Le groupe a dj une usine dassemblage de nacelles dans le pays, Camaari, dans ltat de Bahia, dont la capacit de production annuelle va atteindre 600 MW. Alstom a remport plusieurs contrats au Brsil, dont un en 2012 auprs du dveloppeur brsilien Casa dos Ventos dune valeur de 230 millions deuros.
LEtat soutient Windustry France

Le Syndicat des nergies renouvelables a lanc, en 2010, le dispositif Windustry France qui regroupe aujourdhui prs de 300 industriels. Il propose une plateforme collaborative structurante pour la filire, en facilitant la mise en rseau des entreprises et la visibilit ltranger. Face aux difficults de la filire, lEtat a promis en janvier 2012 une aide de 1,8 million deuros pour aider Windustry France via le programme des Investissements davenir.

LEoLiEn oFFSHorE PrEPArE Son EntrEE En SCEnE

Si lolien terrestre souffre, loffshore progresse petits pas. En 2012, les laurats du premier appel doffres ont t dsigns et 2013 dmarre avec lannonce dun nouvel appel doffres portant sur 1 GW sur deux zones. Mais malgr ces avances, la France reste trs en retard par rapport ses voisins, comme le Royaume-Uni et lAllemagne.

Ce concurrent direct de Vergnet sur les oliennes rabattables (de 1 MW) a connu un beau succs dans le cadre de lappel doffres olien terrestre dans les Dom, dont les rsultats ont t dvoils en fvrier 2012. Il a remport le dveloppement, lquipement, le financement et lexploitation de deux fermes La Runion et doit aussi fournir une ferme gagne par le petit dveloppeur MG Energy La Martinique. Soit un total de 24 MW. Mais malgr cette victoire, lusine du groupe de Lons-le-Saunier (Alizo Industrie), qui devait produire ces turbines, a t liquide en 2012.
Siag et Cole repris par le groupe Gorg

une premire vague de parcs offshore attribue

En avril 2012, les rsultats du premier appel doffres franais olien offshore taient dvoils. Cinq zones taient ouvertes la comptition, au large des ctes de lAtlantique et de la Manche, pour dvelopper une puissance de 3 GW via un investissement de 10 milliards

Victimes du ralentissement du march, les deux fabricants de mts

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deuros : Le Trport (Seine-Maritime, 750 MW), Fcamp (Seine-Maritime, 500 MW), Courseulles-sur-Mer (Calvados, 500 MW) SaintBrieuc (Ctes-dArmor, 500 MW) et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique, 750 MW). Trois grands consortiums se sont constitus pour rpondre cet appel doffres : 1. EDF EN, lnergticien danois Dong Energy, le turbinier Alstom et des dveloppeurs (WPD Offshore et Nass&Wind Offshore) : 4 zones cibles. 2. GDF Suez avec Vinci et CDC Infrastructure, les turbiniers Areva (sur trois zones) et Siemens (une zone) : quatre zones cibles. 3. Iberdrola, Eole-RES, Technip, Neoen Marine, Areva : 2 zones cibles. La note attribue chaque projet dpendait de la qualit du projet industriel et social (40 %), le prix dachat de llectricit propos (40 %), le respect de la mer et de ses usages (20 %). A lissue de la procdure gre par la Commission de rgulation de lnergie (CRE), le gouvernement a fait connatre les laurats : le grand gagnant a t le consortium Eolien Maritime France, pilot

risques, durant laquelle ils mnent des tudes approfondies (mtoocaniques, hydrosdimentaires, gotechniques et gophysiques) devant confirmer la faisabilit des projets. Cest donc lautomne 2013 que les laurats seront dfinitivement slectionns. Paralllement, les quatre projets retenus doivent tre soumis au dbat public afin de consulter toutes les parties prenantes (lus, associations de pcheurs, riverains). La Commission nationale du dbat public (CNDP) organise ces changes prvus sur environ quatre mois. Ils seront suivis dun bilan qui devrait paratre en septembre 2013 pour les 4 parcs. Au terme de cette concertation, les matres douvrage - EDF EN et Iberdrola - devront poursuivre la srie de dmarches administratives classiques (enqute publique, autorisation dexploiter) qui leur incombent.
Les nergticiens franais la conqute des marchs trangers

Outre le march franais, EDF EN et GDF Suez ont aussi de grandes ambitions linternational. Le premier est dj prsent dans lolien

rsultats du 1er appel doffres olien offshore franais

Zone Saint-nazaire (Loire-Atlantique) Courseulles-sur-mer (Calvados) Fcamp (Seine-maritime) Saint-Brieuc (Ctes-dArmor) Le trport (Seine-maritime)
Source : GreenUnivers

Laurat Eolien Maritime France (consortium EDF EN - Dong) Eolien Maritime France (consortium EDF EN - Dong) Eolien Maritime France (consortium EDF EN Dong) Ailes Marines SAS (consortium Iberdrola - Eole-RES) Aucun

Puissance ouverte par lappel doffres 750 MW 500 MW 500 MW 500 MW 750 MW

Puissance dveloppe par le laurat 480 MW 450 MW 498 MW 500 MW

par EDF EN avec lnergticien danois Dong, leader mondial de lolien offshore. Il a remport trois zones sur les cinq ouvertes la comptition. Le consortium Ailes Marines, pilot par lnergticien espagnol Iberdrola et la filiale franaise du groupe britannique EoleRES a gagn, de son ct, la zone de Saint-Brieuc. Comme lavait suggr la CRE, lappel doffres a t dclar infructueux sur la cinquime zone, au Trport, o seul GDF Suez tait candidat avec un projet dvelopp par sa filiale La Compagnie du Vent depuis 2005. Le groupe a t le grand perdant de la comptition : candidat sur quatre zones, il nen a gagn aucune. Il a propos un prix dachat de llectricit trop lev qui aurait entran une surcharge de lordre de 500 millions deuros pour la contribution au service public de llectricit (CSPE) , selon le gouvernement qui a prfr botter en touche pour viter une augmentation inconsidre des factures dlectricit , la CSPE tant paye par les mnages. Alors que lappel doffres portait sur 3 GW de puissance installe, seul 1,9 GW sera effectivement dploy par les laurats. Cest la zone de Saint-Nazaire qui connat la plus forte dperdition par rapport aux ambitions : 480 MW retenus contre 750 MW ouverts. Aujourdhui, les candidats sont dans une priode dite de leve des

offshore en Belgique via le parc de C-Power. Implant 28 km au large dOstende, dans la zone du Thornton Bank, il est dj en exploitation et vise 325 MW en 2013. Le groupe a aussi pris position sur le gigantesque march britannique : il construit le parc de Teeside (62 MW) et a investi, en 2012, dans le projet de parc de Navitus Bay Wind Park louest de lIle de Wight, dvelopp par le groupe nerlandais Eneco. Sa capacit installe sera comprise entre 900 MW et 1,2 GW. De son ct, GDF Suez a remport lt 2012 la construction dun premier parc offshore en Belgique. Il sagit du projet Mermaid de 450 MW, men aux cts du consortium belge Otary, et runissant huit acteurs dont les nergticiens Electrawinds et Aspiravi.

Les fabricants en ordre de bataille

Alors que la France a rat la construction dune filire industrielle dans lolien terrestre, lobjectif est bien de lancer une filire industrielle dans loffshore et de profiter du manque de maturit du march pour simposer aussi linternational. Autour des deux fabricants Areva et Alstom, tout un tissu de fournisseurs se met en place.

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1. Areva est le premier constructeur franais de turbines offshore avec la modle M5000 de 5 MW. Il est entr sur le march via le rachat de la socit allemande Multibrid en 2007 et a dcroch dimportants marchs. En dcembre 2012, il annonait ainsi un contrat remport auprs dIberdrola pour le futur parc de Wikinger, au large des ctes allemandes, portant 336 le nombre de turbines installes ou installer, dont 246 en Allemagne. Le groupe nuclaire a de grandes ambitions : il veut capter 25 % du march europen moyen terme, un march estim plus de 40 GW lhorizon 2020. Son outil industriel repose, pour linstant, sur une usine Bremerhaven, dans le nord de lAllemagne, dune capacit dassemblage de 100 machines par an. Le groupe doit commencer la construction dun site industriel en France, dans la zone portuaire du Havre, en 2014 et a annonc limplantation dun site dassemblage en Ecosse. En France, Areva fournira les turbines du parc de Saint-Brieuc (CtesdArmor), soit 100 machines livrer entre 2017 et 2019. En novembre 2012, le groupe a prsent une partie des sous-traitants qui vont venir travailler avec lui au Havre pour fabriquer son olienne compose de 3 000 composants. Parmi eux, moventas, un fabricant finlandais dquipements de transmission dnergie (multiplicateurs) ; ABB, son fournisseur de gnratrices aimant permanent mais aussi donduleurs, convertisseurs de frquence et appareillage lectrique ; ntn-Snr, spcialiste du roulement ; Four Lagadec, une PMI havraise pour les tours ; Plastinov, une PME dAquitaine pour lenveloppe des nacelles 2. Alstom fabrique des turbines terrestres, mais na pas encore de turbine offshore commercialise. Le groupe dveloppe une turbine de 6 MW, lHaliade 150, quipe dun rotor de 150 mtres de diamtre. Un prototype est en test terre, au Carnet, en Loire-Atlantique. En dcembre 2012, la phase dexprimentation de la machine, prvue sur un an, en vue de sa certification et des tests sur la courbe de puissance (vrification des performances et de la qualit) a t officiellement lance. Une deuxime turbine sera installe en mer, au sein du parc olien belge Belwind, situ 45 kilomtres au large du port dOstende, au premier semestre 2013. Alstom a dcroch en France ses premires commandes pour lHaliade 150. Il fournira 240 machines au consortium pilot par EDF EN, soit un march de plus de 2 milliards deuros. Le groupe prvoit de construire deux usines (production dalternateurs et assemblage de la turbine) Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) qui emploieront 300 salaris. Les travaux ont t officiellement dmarrs le 21 janvier 2013, pour une mise en service en 2014. Deux autres usines seront construites partir de 2015 Cherbourg (Manche), destines la fabrication des pales et des mts (500 emplois directs). Au total, en comptant les sous-traitants et fournisseurs, quelque 7 000 emplois sont annoncs terme. Alstom a dclar un investissement industriel de quelque 100 millions deuros, et bnficie dun soutien financier de lEtat via le programme des Investissements davenir et des collectivits territoriales. Alstom a dj fait connatre quelques-uns de ses fournisseurs : LM Wind Power (pales), Rollix (roulements) et GE Converteam (gnratrices).

Outre les fabricants de turbines et leurs sous-traitants directs, dautres industriels esprent profiter du dveloppement de lolien en mer. Cest, par exemple, le cas du groupe dingnierie Technip, impliqu aux cts dIberdrola, ou encore du constructeur naval STX qui travaille sur les fondations et les sous-stations lectriques. Sa fondation jacket a reu, en dcembre 2012, sa certification internationale par lorganisme DNV et, dans la foule, le groupe a sign une alliance commerciale avec Areva. Il a galement sign un premier contrat sur les sous-stations en mer du Nord auprs dun client rest confidentiel. A plus long terme, STX vise surtout la fourniture de bateaux installateurs pour la construction des parcs oliens en mer.

un deuxime appel doffres en 2013

Avec plusieurs mois de retard sur le calendrier prvu initialement, le gouvernement a annonc dbut janvier 2013 louverture de la procdure pour un deuxime appel doffres, qui devrait tre officiellement effectif en mars 2013. Il portera sur une puissance totale de 1 GW sur deux zones, Noirmoutier (500 MW, Vende) et Le Trport (500 MW, Seine-Maritime), et visera un investissement de 3,5 Mds pour linstallation de 200 oliennes. Ce deuxime appel doffres est toutefois jug a minima par de nombreux acteurs de la filire, la zone du Trport ayant notamment t revue la baisse par rapport au premier round (500 MW contre 750 initialement). Le calendrier annonc dbut janvier prvoit une remise des offres des candidats en septembre 2013 pour une dsignation des laurats en janvier 2014 et un dbut de construction des parcs en 2021. Ce deuxime round pourrait voir saiguiser la concurrence avec larrive des nergticiens trangers absents au premier round : lallemand E.ON (qui avait failli sengager avec GDF Suez), le sudois Vattenfall, le portugais EDPR, etc. Le gouvernement Ayrault indique, par ailleurs, rflchir un troisime appel doffres. Mais le choix des zones devant donner lieu une concertation, il sera difficile de le lancer en 2013. Et lobjectif de 6 GW dolien offshore en 2020 semble galement dores et dj hors de porte.

Lolien flottant vise lhorizon 2016-2017

Dans la foule de lolien offshore, une autre technologie progresse mme si elle est encore loin dtre mature : lolien flottant, qui vise installer des turbines plus loin des ctes ou dans des eaux plus profondes, comme en Mditerrane, o les oliennes offshore traditionnelles poses ne peuvent tre envisages. La France est en pointe avec plusieurs projets encore au stade des dmonstrateurs : Winflo, port par Nass&Wind Industrie, DCNS et Vergnet avec lIfremer et lEnsta Bretagne, dveloppe une turbine axe horizontal. Un pilote de 1 MW sera construit en 2013 et install fin 2013/ dbut 2014 sur le site dessai en mer pour les nergies marines renouvelables Sem-Rev, au large du Croisic (Loire-Atlantique). Une ferme pilote est prvue lhorizon 2016 le long des ctes du sud de la Bretagne, au large de lle de Groix (Morbihan). VertiMed, port par EDF EN, Technip et la start-up Nenuphar,

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dveloppe une technologie diffrente avec une turbine axe vertical. Un prototype de 2 MW est en cours de montage, Fossur-Mer (Bouches-du-Rhne), et un prototype en mer est prvu en 2014. Nenuphar vise le dploiement dune ferme commerciale partir de fin 2016 toujours sur le mme site, avec un objectif de 300 oliennes lhorizon 2018. Le projet a obtenu une aide sous forme de subvention lexploitation de 37 M dans le cadre du programme europen NER300, en dcembre dernier. Ce qui va lui permettre de mener bien son projet.

Un troisime projet franais a vu le jour plus rcemment, dvelopp par Idol, une start-up de La Ciotat (Bouches-du-Rhne), qui prvoit de mettre leau deux dmonstrateurs dici 2014. Lentreprise travaille sur son plan de financement.

record dinstallations aux Etats-unis en 2012

es investissements mondiaux dans lolien ont recul de 13% en 2012 pour atteindre 78,3 milliards de dollars, selon Bloomberg New Energy Finance. Et pourtant, les deux plus grands marchs, les Etats-Unis et la Chine, ont t particulirement dynamiques. Les Etats-Unis ont mme atteint un record historique en installant 13,2 GW dolien en 2012, selon Bloomberg New Energy Finance, soit un bond de 102% en un an. De quoi pulvriser le prcdent pic de 10 GW de 2009. Au seul mois de dcembre, 5,5 GW ont t installs. Un rush pour achever les chantiers alors que beaucoup de dveloppeurs craignaient la disparition du dispositif de soutien lolien, le Production Tax Credit (PTC), fin dcembre 2012. Grce laccord fiscal sign le 31 dcembre 2012 entre Dmocrates et Rpublicains au Snat, il a finalement t prolong pour au moins un an. Sur lensemble de lanne, trois Etats ont install plus de 1,5 GW chacun : la Californie, le Texas et le Kansas. Les Etats-Unis ont dsormais plus de 60 GW de capacits installes dans lolien. En 2013, le maintien des aides devrait permettre de garder une progression soutenue.

les neuf premiers mois, le pays naurait raccord que 8,22 GW, soit 480 MW de moins quen 2011 sur la mme priode selon le China Energy Council. Si elle est confirme, cette petite baisse de rgime devrait tre passagre : la Chine vise linstallation de 18 GW en 2013, selon la National Energy Administration. Et Pkin a fix un seuil trs ambitieux de 100 GW en 2015 - le niveau atteint par toute lUnion europenne en 2012 et de 200 GW en 2020. Un chiffre prendre avec prudence car les objectifs annoncs ne sont pas toujours respects. Par ailleurs, beaucoup de parcs oliens ne parviennent pas en effet tre raccords au rseau, qui est insuffisamment dvelopp.

LEurope garde la tte dans loffshore

Dans loffshore, en revanche, cest lEurope qui mne le bal avec 4,3 GW en service au 30 juin 2012, selon lEuropean Wind Energy Association (EWEA). Soit un ensemble de 1 500 turbines rparties dans 56 parcs offshore dvelopps dans dix pays. Et lanne 2012 devrait se rvler particulirement faste. Sur 2012, 293 turbines en mer ont t installes pour une puissance totale de 1 165 MW, soit 33 % de hausse par rapport 2011. A lui tout seul, le Royaume-Uni, leader mondial, a install 234 turbines pour 854 MW de puissance installe. Et il nest pas prt de faiblir puisquil vise plus de 40 GW lhorizon 2030.

La Chine trs ambitieuse pour 2013

De son ct, la Chine, qui comptait 62,3 GW de capacits installes fin 2011, a semble-t-il ralenti un peu la cadence en 2012 : sur

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EnErGiES mArinES : LHYDroLiEn PrEnD LA mEr

2013 sannonce comme lanne des exprimentations en mer des technologies, entre lmergence de France Energies marines et la volont de nombreux acteurs tricolores de prendre le leadership mondial, en particulier dans lhydrolien. Prs dune dizaine de dmonstrateurs vont voir le jour cette anne. LEtat doit, de son ct, annoncer des dcisions stratgiques pour renforcer la filire. Aprs plusieurs annes de prudence, les choses srieuses commencent.

un long dveloppement de la filire

Sur lensemble des nergies marines, la France prsente des avantages stratgiques naturels avec sa prsence outre-mer et, surtout, son espace maritime, le deuxime aprs les Etats-Unis. Les opportunits industrielles et nergtiques sont encore saisir et la priode qui souvre jusqu 2020 sera marque par une structuration lente de la filire. In fine, un leadership europen et mondial est prendre lhorizon 2020/2030, priode du dcollage prvu pour ce march. La famille des nergies marines renouvelables (EMR) est grande, compose de technologies aux degrs de maturit trs diffrents (lire aussi Lolien en mer). Dbut 2013, la capacit installe en France se rsume aux 240 MW de lusine marmotrice de La Rance (Illeet-Vilaine), en service depuis 1966. Les technologies marmotrices sont les plus matrises, mais leurs perspectives restent limites, voire inexistantes dans lHexagone. Sur les autres EMR, la France se situe entre recherche et dmonstration industrielle. La filire sera surtout anime, dans les deux ans venir, par les hydroliennes, capables de capter diffrents courants (ocaniques, fluviaux, mares), aujourdhui aux portes du march. Lnergie des vagues et de la houle prsente des perspectives aussi importantes, mais son avnement commercial prendra encore quelques annes. Enfin, des travaux sont engags sur lnergie thermique des mers et lnergie osmotique, mais ces deux segments restent lointains, bien que potentiellement importants pour la France. La russite se mritera : la mer est un milieu hostile et met les quipements rude preuve. Par ailleurs, avec un cot moyen de production de llectricit dorigine marine de lordre de 20 30 c/ KWh1 au moins lheure actuelle, le march global a encore besoin dtre subventionn. Avec un tarif dachat de 15 c/KWh instaur en 2007 pour les nergies houlomotrice, marmotrice et hydrocintique (hydrolien), la France est loin du compte. Par comparaison, celui du Royaume-Uni oscille entre 25 et 35 c/kWh depuis lt 2012 (lire lencadr international).

voquait Brest lambition du gouvernement dlaborer un plan stratgique sur les EMR. Dbut 2013, lAdeme doit lancer un dispositif pour la construction de dmonstrateurs hydroliens de taille prindustrielle. Des annonces encore peu suivies deffets concrets mais sinscrivant dans une continuit politique, entre le Grenelle de lenvironnement

Aucun objectif clair pour 2020 na t arrt pour les EMR

de 2007 et le programme des Investissements davenir depuis 2010. Mais a contrario du solaire ou de lolien, aucun objectif clair pour 2020 na t arrt pour les EMR. Lanne 2013 est attendue comme celle de la dfinition dun cap stratgique, dans la foule du dbat national sur la transition nergtique. Car jusqu prsent, les objectifs franais pour 2020 oscillent (hors usine marmotrice) entre 150 et 800 MW au gr des publications (Ifremer 2007, Feuille de route sur les nergies marines renouvelables Ademe 2009, Plan daction national en faveur des nergies renouvelables 2010).

France Energies marines, un catalyseur stratgique

2012 a aussi t marque par la cration de France Energies Marines, une petite rvolution pour la filire. Labellis Institut dexcellence sur les nergies dcarbones (IEED) dans le cadre des Investissements davenir, ce projet vise la constitution dune plateforme technologique et exprimentale unifie sur quatre axes : hydrolien, systme houlomoteur, nergie thermique des mers et olien offshore. Lobjectif est de mettre en place une communaut de moyens pour lancer 15 thmatiques de recherche technologique et socioenvironnementale, crer un centre de ressources et mutualiser des investissements. Install au technople Brest-Iroise (Finistre), France Energies Marines est dot dun budget total de 133,3 M sur dix ans, ventil entre une aide dEtat de 34,3 M, un financement des collectivits de 38 M et des fonds privs et parapublics de 61 M. EDF est le premier contributeur. Une soixantaine dautres acteurs participent ce programme ambitieux : des grands groupes (EDF, Alstom, Areva, DCNS, STX Europe, Technip, Veolia ou encore GDF Suez), des PME et start-up (Valorem, Open Ocean, Geocean, Energie de la Lune, Nenuphar, SBM Offshore, Sabella, etc.), des institutions publiques et parapubliques (CEA, CNRS, Ifremer, IFP Energies Nouvelles, Ple Mer Bretagne, Ple Mer Paca, Ensta Bretagne, Ecole Centrale de Nantes, etc.) et des collectivits locales.

2013, anne cl
Cest lheure des changements rglementaires pour la filire franaise. En mars 2012, le gouvernement Fillon annonait une feuille de route en vue de lancer dici 2014 au plus tard un appel doffres pour des fermes hydroliennes dans les eaux du raz Blanchard, la pointe du Cotentin (Manche). En septembre, le gouvernement Ayrault indiquait quune tude sur le potentiel des nergies marines allait tre lance dici fin 2012. En novembre, Delphine Batho, ministre de lcologie, du Dveloppement durable et de lnergie,
(1) Lnergie autrement, Hors-srie dAlternatives conomiques poche, n54, fvrier2012.

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Energies marines

La cration de 5 sites dessais en mer est prvue (dont certains sont dj en dveloppement depuis plusieurs annes), offrant un accs simplifi pour tester des prototypes et des technologies pr-commerciales. Une approche de type plug and play, o une prise lectrique en mer est loue pendant quelques annes. Ces sites sont : Bordeaux (Atlantique printemps 2013) : un site hydrolien estuarien de 0,25 MW, situ sur la Gironde et greff sur le projet Seeneoh2 pilot par la socit Energie de la Lune. Il offrira trois prises. Le Croisic (Atlantique mi-2013) : un site houlomoteur et olien flottant de 8 MW, greff sur le projet Sem-Rev, pilot par lEcole Centrale de Nantes, en partenariat avec le LHEEA3. Le site de 18 M offrira quatre prises, dont deux dj rserves par les projets houlomoteur S3 de SBM Offshore et olien flottant Winflo. Paimpol-Brhat (Manche fin 2013) : un site hydrolien de 2 MW, adoss au parc hydrolien pilote dEDF dans la mme zone, dans une optique de mutualisation des cots. Deux prises sont prvues et laccueil dune premire machine devrait se faire dans la foule, probablement lOrca dveloppe par Alstom. Fos-sur-Mer (Mditerrane 2014) : un site olien flottant de 10 MW (projet Mistral), offrant trois prises. Groix (Atlantique 2016) : une ferme olienne flottante de 12 MW. A cela sajoutent des sites complmentaires comme Toulon (Var) et Nantes (Loire-Atlantique). Cette dernire ville abrite, par exemple, lEcole Centrale et ses bassins dessai. En arrire-plan se droule une vritable bataille pour attirer la filire entre les rgions Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, etc.

centaines de tonnes. La puissance unitaire des premires machines commerciales sera de 1 2 MW. Lhydrolienne offre une production prvisible dans le temps, malgr son intermittence quand elle est lie aux mares, par exemple. Plusieurs typologies de turbines sont en concurrence : axe horizontal, axe vertical ou encore effet Venturi .
Potentiel important

Aucune capacit lectrique ntait installe en France dbut 2013. Le parc hydrolien pourrait atteindre une centaine de MW en 2020 (pour 400 500 MW en Europe), selon les politiques nergtiques, estime EDF5. Une prvision prudente au regard du potentiel de 400 MW estim en 2007 par lIfremer et repris par lAdeme en 20096. Un march de 500 MW, dici 2020, reprsenterait un investissement de prs de 3 milliards deuros, estime le cabinet de conseil Business Crescendo7.

Le parc hydrolien pourrait atteindre une centaine de MW en 2020

Le potentiel total exploitable franais varie en fonction des tudes, mais tourne autour de 3000 MW environ. Soit 20 % du potentiel europen (60 % du march est au Royaume-Uni)8, et 3 % du potentiel mondial estim 90 GW9. Le march se concentre exclusivement dans la Manche, forts courants. Deux zones sont dominantes : le raz Blanchard (plus de 50 % du potentiel national, selon GDF Suez) et le passage du Fromveur au large du Finistre (30 %). DCNS considre, pour sa part, le potentiel du raz Blanchard 2 GW. Les sites daccueil de Paimpol-Brhat (Ctes-dArmor) et Barfleur (Manche) sont aussi identifis. Le Syndicat des nergies renouvelables prcise que lHexagone pourrait produire 5 14 TWh dlectricit hydrolienne par an, sur un potentiel europen de 15 35 TWh/an.
une feuille de route

Passer de suiveur meneur

Labsence dune stratgie nationale structure a jusque-l pnalis la filire, comme le montrent les difficults de la socit Sabella dvelopper son hydrolienne ou celles du projet SeaRev (Ecole Centrale de Nantes et CNRS) entrer en dmonstration sur son systme houlomoteur. Sabella reste lune des rares jeunes pousses tricolores en phase prindustrielle sur les EMR franais. Par contraste, les startup britanniques aux portes du march se comptent par dizaine. Le Royaume-Uni commence rcolter les fruits dune stratgie structure mene depuis plus de dix ans. Pour preuve, il a remport fin 2012 deux projets de rfrence dans le cadre du programme europen NER300 (lire aussi lencadr international)4. De son ct, la France prsentait deux projets EMR (hors olien offshore) avec ETM Martinique (Energie thermique des mers, DCNS) et Normandie Hydro (hydrolien, EDF). Les deux nont pas t retenus.

Energie hydrolienne : le march se mouille

Lhydrolienne est au courant marin ce que lolienne est au vent : une turbine forme par un rotor de pales capte les mouvements importants de masse deau suprieurs 2-3 m/s. Ses dimensions vont de 10 20 mtres de diamtre et son poids est de plusieurs
(2) Seeneoh : Site exprimental estuarien national pour lessai et loptimisation dhydroliennes. (3) LHEEA : Laboratoire de recherche en hydrodynamique, nergtique et environnement atmosphrique, associ au CNRS. (4) Le NER300 vise le financement de dmonstrateurs industriels de rfrence sur des technologies dcarbones en Europe. Le budget europen allou proviendra des recettes de la vente de 300 millions de permis dmissions, dans le cadre du systme europen dchange de quotas dmissions de gaz effet de serre. Les laurats dun premier appel projets ont t dsigns fin 2012 et un deuxime appel projets est prvu courant 2013.

En mars 2012, le gouvernement Fillon annonait une feuille de route pour exploiter le potentiel du raz Blanchard dans loptique de lancer un appel doffres sur ce site, dici 2014. Ce dispositif, sil se confirme, viendrait se substituer au systme actuel du tarif dachat rglement (150 /MWh). Lhydrolien se rapprocherait ainsi des mcanismes dattribution de parcs oliens en mer, permettant lEtat de grer troitement le march (cot, industrie, volumes). Dbut 2012, lEtat a aussi missionn RTE (Rseau de transport dlectricit) pour tudier les conditions de raccordement des parcs. Paralllement, un accord a t sign entre RTE, Alderney Renewable Energy et Transmission Capital, en vue de dvelopper une interconnexion sous-marine entre lAngleterre, lle anglo-normande dAlderney et la France. La question du raccordement est vitale sur les nergies en mer.
Structuration progressive

Le secteur va entrer dans lre des fermes pilotes (pr-commerciales),

(5) EDF et le dveloppement des nergies marines : lexemple du parc hydrolien de Paimpol-Brhat, Dossier de presse, septembre 2012. (6) Feuille de route sur les nergies marines renouvelables, Ademe ,2009. (7) Le march hydrolien 2010-2020, perspectives et opportunits, Business Crescendo, septembre 2012, accessible sur http://www.mer-veille.com/hydrolien-perspectiveset-opportunites-2010-2020. (8) EDF R&D. (9) Estimation mondiale fournie par DCNS.

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Energies marines

pour plusieurs annes. Dbut 2013, le gouvernement Ayrault, en partenariat avec lAdeme, doit publier un appel manifestations dintrt (AMI) pour le dveloppement de ces sites. Une phase de test pour les fabricants dhydroliennes et les nergticiens, avant les parcs commerciaux (5 20 MW, puis plusieurs centaines de MW), mais aprs les dmonstrateurs unitaires. La filire est au dbut de sa courbe dapprentissage et les efforts de dveloppement sont encore importants, entre baisse des cots et challenge technique. Les entreprises prennent souvent du retard par rapport leur calendrier initial de dveloppement. La structuration du march sera lente jusquen 2020, date des premires fermes commerciales denvergure.
La dynamique de dmonstration

lannonce de lacquisition de la socit britannique Tidal Generation (TGL). Cette dernire a dj test une machine de 0,5 MW et une dmonstration de 1 MW est prvue lEmec, site exprimental britannique de rfrence. Sur le front des dmonstrations, dautres hydroliennes pourraient mouiller leurs pales en France, comme celles conues par Le Gaz Intgral (licence BlueStream du breton Guimard Energie), HydroQuest, Eco.cinetic ou encore Tidalys (concept Electrimar).
Fermes pr-commerciales moyen terme

En attendant, deux dmonstrateurs ont dj t installs temporairement, sans tre raccords au rseau. En 2008, la turbine D03 de la start-up Sabella a t immerge au large de Bnodet (Finistre), une machine chelle rduite de 10 kW. En 2011, lArcouest dOpenHydro (DCNS), une machine chelle 1 de 0,5 MW fut dploye trois mois Paimpol-Brhat. A noter que la jeune pousse Aquaphile a aussi dmontr en mer sa technologie dhydrolienne flottante low-cost Hydro-Gen, pour laquelle elle dclare commencer la commercialisation. En 2013/2014, trois grands rendez-vous en mer sont prvus, avec deux dmonstrateurs et une ferme pilote de quatre machines. Des projets qui reprsentent au moins 60 M dinvestissement, pour 3 4 MW installs.
DCNS et EDF Paimpol-Brhat

Prochaine tape, les fermes pr-commerciales (ou pilotes). Plusieurs ambitions sont connues et, cette tape, les grands nergticiens prennent plus de poids, notamment EDF et GDF Suez, tous deux en qute de leadership. Des producteurs dnergie verte plus modestes prospectent aussi le march, comme Neoen Marine, filiale de Neoen (avec la Caisse des dpts).
GDF Suez et Sabella dans le Fromveur

Dveloppement depuis 2004 par EDF dun parc pilote de quatre hydroliennes OpenHydro (DCNS) de 0,5 MW, au large de Ploubazlanec (Ctes-dArmor). Aprs limmersion temporaire dune premire machine en 2011, les quatre hydroliennes devaient tre mises leau en 2012 et raccordes au rseau avant la fin de lanne. La premire hydrolienne subit depuis septembre 2012 une avarie en rade du port de Brest en raison dune barge dfectueuse. La machine doit tre rcupre au printemps 2013 pour une installation en mer retarde fin 2013. La totalit du parc doit tre mis en service courant 2014. De lordre de 40 M, le projet a du retard par rapport sa mise en service initialement prvue en 2012.
Sabella dans le Fromveur

Un projet de ferme pilote, prvue lhorizon 2016, sinscrit dans la continuit de la premire dmonstration de Sabella dans le Fromveur. Un accord a t sign, dans ce sens, avec GDF Suez et sa filiale Eole Generation. Linitiative vise un parc de quelques machines et devrait tre soumise lAMI prvu en 2013 sur les fermes pilotes. Outre son hydrolienne D10, Sabella vise terme une D12 (12 m de diamtre) et D15 (15 m), capables doffrir des puissances de 1 2 MW. In fine, lenjeu des deux acteurs est de se positionner sur le Fromveur pour attaquer des fermes denvergure vers 2020 (500 MW, par exemple). Lavenir industriel de Sabella pourrait se jouer Brest.
GDF Suez et Voith Hydro au raz Blanchard

Lnergticien lorgne aussi sur le raz Blanchard avec lobjectif de tester la technologie Hytide du fabricant allemand dquipements pour centrales hydrolectriques, Voith Hydro. GDF Suez et sa filiale Eole Generation visent pour 2015 un parc dmonstrateur de 3 12 MW, compos de 3 6 turbines. A noter que GDF Suez, via GDF Suez Energy International (exInternational Power), mne au Royaume-Uni le projet MeyGen, le plus gros projet commercial ce jour, avec 400 MW lhorizon 2020. Le consortium comprend aussi le fabricant de turbines Atlantis Resources (10 %) et la banque amricaine Morgan Stanley (45 %).
EDF et DCNS au raz Blanchard

Dmonstration prvue partir de lt 2013 de son hydrolienne D10 (10 mtres de diamtre) dune puissance nominale de 500 kW (et une puissance maximale de 1,1 MW). Le site est le passage du Fromveur, entre lle dOuessant et la cte. La machine sera raccorde au rseau ERDF de lle pour une exprimentation dun an, jusqu fin 2014. Lhydrolienne est en construction, en partenariat avec trois industriels CDK Technologies, CMI et Ansaldo SI. Le projet est soutenu par les Investissements davenir (3,6 M). Un financement priv de 12 M est en cours de finalisation.
Alstom et sa turbine Orca Paimpol-Brhat

Dans le cadre de Normandie Hydro, dossier dpos au NER300 mais non slectionn, EDF cherchait monter une ferme hydrolienne de 17 MW sur le site du raz Blanchard, en partenariat avec DCNS. EDF recherche dsormais un nouveau cadre conomique pour le faire aboutir (deuxime round du NER300 en 2013, AMI franais sur les fermes pilotes, appel doffres national en 2014, etc).
DCNS au raz Blanchard

Dmonstration de la turbine Orca 7 dune puissance de 1 MW. Le projet est soutenu par les Investissements davenir. Lhydrolienne devrait tre installe sur le site dmonstrateur de France Energies Marines, Paimpol-Brhat. Alstom reste discret, mme si la rgion Bretagne ne cache pas ce projet10. Alstom est actuellement en train de rorganiser son portefeuille technologique sur lhydrolien. Laccord de licence sign sur la technologie du canadien Clean Current a t rompu, paralllement
(10) http://energies-marines.bretagne.fr/

DCNS a annonc lacquisition de 59,7 % de lirlandais OpenHydro au cours du 1er semestre 2013. Il en dtenait dj 11 % depuis 2011. Les deux acteurs visent une hydrolienne commerciale de 2 MW, et ne cachent pas leurs ambitions au raz Blanchard. Ils ambitionnent de dmarrer, en 2014, la construction dun complexe industriel Cherbourg (Manche), le port le plus proche. DCNS a rserv, en mars 2012, un espace foncier auprs de Ports Normands Associs. Mais la cration de lusine est lie lobtention de dbouchs. Paralllement, le groupe a sign en fvrier 2012 un protocole daccord avec le britannique Alderney Renewable Energy (ARE), spcialiste

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Energies marines

de lnergie des courants de mare, pour travailler autour de lle dAurigny. En 2012, DCNS tablait sur un cot attendu du MW install compris entre 2 et 3 M dici 2015.
tout le march europen bouge

En 2012, les start-up les plus matures ont commenc changer de main. Les gros investisseurs sont lafft dopportunits. Quatre groupes de poids ont dj perc le march des quipementiers. Outre les franais Alstom (avec Tidal Generation) et DCNS (avec OpenHydro), lallemand Siemens est mont 100 % dans le britannique Marines Clean Turbines et lautrichien Andritz a fait lacquisition du norvgien Hammerfest Strm. Ces acteurs seront parmi les premiers industrialiser leurs hydroliennes sur la priode

Les gros investisseurs sont lafft dopportunits

2015/2020, avec langlo-australien Atlantis Resources et Voith Hydro Ocean Current Technologies. Comme dans lolien, il y aura probablement peu de place terme pour les entreprises de taille modeste. Et les frontires seront poreuses avec lolien et lhydrolectricit (stratgie de Siemens, Andritz, Alstom, Voith Hydro). Les investissements raliss sur le dveloppement de fermes commerciales dpassent dsormais les projets de dmonstration. Cest le signe dune industrie qui se structure. Cest le moment pour les entreprises gravitant autour des nergticiens et des quipementiers de se positionner , explique Cyrille Jacquemet, dirigeant de Business Crescendo11. Il prcise que la croissance du march va tre importante : de 200 M dinvestissement dans le monde en 2012, le secteur pourrait atteindre 2 Mds en 2015, puis 6 Mds en 2020.

en 2011, et Jrme Pcresse, prsident dAlstom Renewable Power, indiquait mi-2012 GreenUnivers vouloir monter au capital. Cette jeune socit cossaise a dcroch plusieurs aides publiques, dont 3,9 millions de livres (4,9 M) durant lt 2012 pour couvrir 25 % dune dmonstration. Paralllement, Alstom sest engag avec lnergticien SSE Renewables (filiale verte de Scottish & Southern Energy) pour dvelopper une ferme gante de 200 MW (Costa Head) dans les les britanniques Orcades. Ce parc devrait tre lun des plus grands du monde lhorizon 2020. Chez DCnS, le foisonnement technologique pousse le groupe dvelopper un modle conomique dEPCI (engineering, procurement, construction and installation, NDLR). DCNS est engag avec lnergticien finlandais Fortum sur un projet dmonstrateur visant la connexion au rseau breton dici 2015 dune ferme de 1 5 MW, quipe de la technologie Waveroller du finlandais AW Energy. DCNS est aussi engag sur un projet du groupe EDF La Runion (Ceto, lire ci-dessous). EDF Energies nouvelles est ambitieux sur lnergie des vagues. En tmoigne laccord sign avec laustralien Carnegie Wave Energy, portant sur des droits exclusifs dexploitation de sa technologie Ceto dans lhmisphre Nord et autour de lle de La Runion. Un dmonstrateur va tre mis leau La Runion au premier trimestre 2013. Lessai doit durer six mois. SBm offshore (groupe nerlandais implant Monaco) dveloppe le systme houlomoteur S3, laurat des Investissements davenir. S3 sera la premire technologie dnergie des vagues tre installe, courant 2013, sur le site dessai en mer Sem-Rev (France Energies Marines). La socit franaise darchitecture navale et dingnierie marine D2m dveloppe, de son ct, la technologie Bilboquet. Pour finir, citons aussi Seawatt, une ferme pilote de cinq boues serpentines du pionnier britannique Pelamis Wave Power La Runion, au large de Saint-Pierre (Pointe du Diable), pour un total de 3,7 MW. Initi en 2009, le projet a obtenu en aot 2012 lautorisation de construire et doccuper le domaine maritime. Reste boucler le financement, pour 25 M12. La mise en service est prvue en 2015. Des socits trangres surveiller Outre le britannique Pelamis Wave Power, dautres entreprises sont en phase avance comme Ocean Power Technologies (Etats-Unis), Aquamarine Power (Ecosse), OceanEnergy (Irlande) ou encore Wavebob (Irlande). La comptition est mondiale.

Energie houlomotrice : tre prt pour aprs-demain

Lnergie des vagues, ou houlomotrice, peut tre rcupre et convertie en nergie lectrique. Sur ce front, la filire est encore dans une phase de prototypage-dmonstration et aucun concept na encore russi simposer. Les technologies sont moins matures que dans lhydrolien et lavnement de la phase commerciale sera plus long. En France, la capacit thorique se situe 400 TWh dont on pourrait raisonnablement esprer exploiter 10 % laide de 10 15 GW de puissance installe, principalement sur la faade atlantique , indique le Syndicat des nergies renouvelables. Le potentiel est aussi intressant La Runion, en Polynsie et en Nouvelle-Caldonie, ainsi quen Martinique et en Guadeloupe. La ressource est prdictible 3 ou 4 jours, malgr une production intermittente. Le secteur est marqu par un foisonnement de technologies, flottantes ou installes au fond de la mer prs des ctes. La filire fait encore face de ncessaires perfectionnements techniques ; seules quelques socits commencent entrevoir le stade pr-commercial.
Des acteurs se positionnent

Les usines marmotrices dpasses ?

Les technologies marmotrices sont matures, mais les perspectives du march sont faibles13, notamment en France. Installes dans un estuaire, une baie (barrage) ou en mer (lagon artificiel), les centrales marmotrices utilisent la diffrence de niveau de la mer rsultant des mares pour faire tourner une turbine et produire de llectricit. La production est intermittente mais prvisible. Le potentiel franais communment estim est de 2 000 MW14. Seul 12 % est exploit grce un site, celui de La Rance (en Ille-et-Vilaine), en service depuis 1966 (exploit par EDF). Le retour dexprience
(12) www.gerri.fr/secteurs/mer/projets/article/projet-pelamis (13) Etude Ernst&Young, Indicta 2011 France Energies Marines, Ifremer. (14) Institut national de lnergie solaire. Cite dans le Baromtre 2011 des nergies renouvelables lectrique en France, ObservER ; Feuille de route sur les nergies marines renouvelables, Ademe, juin 2009.

Alstom a mis la main sur 40 % du britannique AWS Ocean Energy,

(11) Business Crescendo est lauteur dune tude publie en septembre 2012 intitule : Le march hydrolien 2010-2020, perspectives et opportunits, accessible sur www. mer-veille.com/hydrolien-perspectives-et-opportunites-2010-2020.

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Secteur marines Energies

tricolore sur ce march est unique au monde. Cette usine de 240 MW dlivre une production annuelle denviron 540 GWh, soit

MW, Annapolis Royal, 1985) et en Chine (3 MW, Jiangxia, 1980).

Deux nergies balbutiantes

Les technologies marmotrices sont matures, mais les perspectives du march sont faibles
lquivalent de la consommation dune ville comme Rennes15. La France na pas davantage dambition sur ce march, qui reste une niche dans le monde vu la raret des sites dimplantation possibles. Mais surtout cause des contraintes environnementales (modification de lcosystme, envasement) et des cots dinvestissement16. Trois autres grands sites marmoteurs sont installs dans le monde, en Core du Sud (254 MW, Sihwa Lake, 2011), au Canada (20
(15) IFP Energies Nouvelles, EDF. (16) Ernst&Young.

Lnergie thermique des mers et lnergie osmotique prsentent du potentiel, mais lmergence de ces marchs reste lointaine, entre dfis techniques et quation conomique.
Lnergie thermique des mers

Seules les zones intertropicales sont concernes par lnergie thermique des mers (ETM). Cette approche technologique exploite la diffrence de temprature entre leau chaude en surface de locan (entre 25 et 30C) et leau froide des profondeurs (environ 4C autour de 1 000 m de profondeur). La production est continue. Le potentiel thorique de cette nergie est valu plus de 80 000 TWh/an, mais seules les rgions ctires sont conomiquement

Sites dnergies marines en France mtropolitaine (hors olien en mer - 2013)

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Energies marines

exploitables ce stade de la technologie17. Plusieurs acteurs mnent des projets. DCNS, dabord, cherche concevoir des centrales capables de fournir de llectricit un cot infrieur 250 /MWh, comptitif pour des zones insulaires. Il dveloppe des projets La Runion et La Martinique, dont ETM Martinique (dmonstrateur de 10 MW). GDF Suez travaille, pour sa part, sur le projet SWAC. A linternational, lamricain Lockheed Martin ne cache pas non plus ses ambitions.
(17) Syndicat des nergies renouvelables.

Lnergie osmotique Cette nergie vient du potentiel physico-chimique produit par la diffrence de salinit entre leau de mer et leau douce. La production se fait en continu, mais les technologies sont encore trs peu matures et il ny a pas de dveloppement significatif en France.

Royaume-Uni, roi indtrnable ?

but 2012, outre des capacits marmotrices de plus de 500 MW surtout concentres en France (240 MW) et en Core du Sud (254 MW), les autres nergies marines restaient encore marginales dans le monde. En tout, quelques dizaines de MW installs, principalement dans le cadre de projets dmonstrateurs. Les nations maritimes demeurent en pointe, elles seront les leaders de demain : Royaume-Uni, Irlande, France, Portugal, Danemark, Espagne, Norvge, Japon, Canada, Etats-Unis, Australie, Chine, etc. LEurope domine indiscutablement la filire mondiale. Les systmes houlomoteurs et hydroliens offrent la meilleure visibilit. En 2050, la capacit mondiale installe de ces technologies pourrait atteindre 337 GW, selon les projections dOcean Energy Systems (entit lie lAgence internationale de lnergie). 2013 marquera lacclration des exprimentations, limage des trois projets de rfrence slectionns fin 2012 dans le cadre du grand programme europen NER300. Deux fermes pilotes dhydroliennes vont tre dployes au Royaume-Uni : Sound of Islay de 10 MW (par ScottishPower Renewables et Andritz Hydro Hammerfest) et Kyle Rhea Tidal Stream Array de 8 MW (par

Marine Current Turbines, filiale de Siemens). Ces deux initiatives ont battu le projet franais Normandie Hydro (EDF EN et DCNS) pour dcrocher un financement europen. Le troisime retenu par le NER300, dans lnergie des vagues, est la ferme exprimentale West Wave en Irlande (6 systmes pour 4,8 MW en 2015) pilote par quatre quipementiers en pointe: Aquamarine Power, OceanEnergy, Wavebob et Pelamis Wave Power. Le Royaume-Uni garde un coup davance grce une politique proactive depuis plus de dix ans et une situation gographique exceptionnelle au niveau maritime. Symbole de sa puissance, son centre de technologie et dexprimentation Emec (European Marine Energy Center), dans les les Orcades en Ecosse, est devenu incontournable pour la filire mondiale. Ses 14 sites dessai sont tous rservs et croulent sous les demandes. Et pour le 10e anniversaire du centre, en 2013, son directeur gnral Neil Kermode affiche son ambition : Nous menons le leadership mondial du dveloppement de la filire depuis dix ans et nous sommes convaincus que les les joueront un rle crucial pour lindustrie dans sa qute commerciale .

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Secteur Biogaz

mtHAniSAtion : LArriVE DES nouVELLES minES nErGtiQuES

Le biogaz pourrait crer la surprise du dbat national sur la transition nergtique. En septembre 2012, le gouvernement annonait un futur plan pour la filire, sans plus de prcisions. La France a des ambitions et les sites de mthanisation pourraient passer de 200 environ en 2011 plus de 1 000 en 2020. Les acteurs affluent et la filire se structure, notamment sur les units agricoles et les installations collectives.
Le biogaz a pris du galon en 2012 et sa popularit devrait encore se dvelopper en 2013 grce, notamment, des ressources abondantes et prsentes sur tout le territoire. Le biogaz, compos majoritairement de mthane (entre 50 et 85 %), et de CO2, est en effet produit de deux faons : soit il est capt dans les centres denfouissement technique - des dcharges - o sa production est spontane11 (lire encadr) ; soit il est issu de digesteurs, ces cuves fermes sans oxygne dans lesquelles fermentent des matires organiques diverses. Dans ce dernier cas, le biogaz est le fruit dune mthanisation contrle appele aussi digestion anarobie. Cette mthanisation est possible grce deux grands types de ressources : les eaux uses urbaines ou industrielles des stations dpuration, o le procd est un moyen de traitement, ou toutes les autres matires mthanognes possibles : pelouse et dchets verts, fumier, lisier, fiente de volailles, co-produits agricoles, graisse dabattoir, dchets agro-industriels, dchets mnagers organiques, etc. La mthanisation devient alors un outil de valorisation nergtique permettant de produire de llectricit, de la chaleur, du gaz naturel dorigine renouvelable ou encore du carburant biomthane. Avec ce gisement, la France est en train de dcouvrir ses nouvelles mines nergtiques.

Encore trs peu dinstallations

LHexagone comptait 300 sites environ, toutes technologies confondues, valorisant du biogaz en 2011, une trentaine de plus quen 20103. Cette croissance est venue principalement des dcharges (les Installations de stockage des dchets non dangereux - ISDND), incites de manire croissante valoriser leur gaz pour bnficier dune rduction fiscale, lie au mcanisme de la taxe gnrale sur les activits polluantes (TGAP). Pour autant, les dcharges ne reprsentent quun tiers des 300 sites recenss. Les quelque 200 installations restantes sont des units de mthanisation. La puissance lectrique issue du biogaz atteignait une puissance raccorde au rseau continental de 234 MWe (mgawatt lectrique) fin septembre 2012 et une puissance en attente de raccordement de 70 MWe sur une centaine de sites, selon les statistiques dERDF. Une situation qui correspond peu prs la maturit du march allemand de 1994-1995. En 2011, plus de 7 200 sites de mthanisation taient dploys outre-Rhin, pour une puissance installe de plus de 2,9 GW, daprs lAssociation allemande du biogaz4.

un biogaz, plusieurs marchs

Jusqu prsent, la filire franaise de la mthanisation est encore limite. En 2011, les dcharges ont produit 71 % environ des 349,6 kilotonnes quivalent ptrole (ktep) dnergie primaire de biogaz, contre 12 % issus des stations dpuration et 17 % des autres voies de mthanisation22. Un constat qui contraste avec la situation europenne, o les nouvelles voies de mthanisation ont constitu 60 % environ de la production globale de 10 085,8 ktep (France comprise), ct des dcharges (30 % environ) et des stations dpuration. Pourtant, la France sest lance dans la mthanisation ds les annes 1980 dans le secteur industriel, dans lpuration urbaine et mme dans le secteur agricole. Mais la fin des annes 1990, lheure o lAllemagne mettait les bouches doubles, elle na pas su transformer lessai. Et en 2012, elle se retrouve avec une quinzaine dannes de retard sur son voisin, leader europen grce sa mthanisation agricole. Toutefois, le paysage franais est en train dvoluer radicalement. Si le gaz de dcharge tire la production de biogaz, le moteur de la mthanisation prend de lampleur grce linstauration en 2011 dun environnement rglementaire plus favorable. Les units agricoles dcollent, tout comme les installations collectives dont lapprovisionnement sur un mme territoire est multi-sources (co-produits agricoles, dchets agro-industriels, dchets verts, etc.). On parle de mthanisation territoriale ou centralise.
(1) Dans le cas du biogaz de dcharge, on parle de mthanisation passive. (2) EurObservER, 2012.

La puissance lectrique issue du biogaz atteignait une puissance raccorde au rseau continental de 234 MWe fin septembre 2012
90 % des mthaniseurs sur des sites industriels et des stations dpuration

La France comptait exactement 197 sites de mthanisation oprationnels en 2011, un nombre stable par rapport 2010 (201) mais en croissance par rapport 2008 (180)5. La mthanisation est une recette dquilibriste ncessitant des quantits prcises de matires mthanognes animales et/ou vgtales dans un digesteur prsentant des conditions spcifiques : prsence de bactries mthanognes, temprature, pH, etc. De cette mthanisation sont produits deux lments valorisables : le biogaz (le plus intressant pour lnergie), et le digestat, un rsidu organique plus secondaire, dont les caractristiques fertilisantes peuvent tre intressantes pour lagriculture. En 2008, 90 % des mthaniseurs taient concentrs sur des sites industriels et des stations dpuration, les deux marchs historiques6.
(3) Atee Club biogaz, 2011 ; Ernst&Young (2010). (4) Fachverband biogas, Branchenzahlen 2011 und Branchenentwicklung 2012-2013, juin 2012. (5) Atee Club biogaz, 2011 ; Etude de march de la mthanisation et des valorisation du biogaz, Ademe et Ernst&Young, septembre 2010. (6) La mthanisation : lavenir nergtique des dchets organiques, Ademe&Vous, n40, novembre 2010.

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Biogaz Secteur ?

Cette proportion ntait plus que de 70 % en 2011. Une situation qui sexplique dabord par une lgre baisse du volume de mthaniseurs installs dans lindustrie (88 en 2010, 80 en 2011) et dans les stations dpuration urbaine (74 en 2010, 60 en 2011)7. Un recul li la crise conomique pour le premier segment, et un mouvement de concentration de lactivit dpuration sur des sites plus importants pour le second (passant de 74 60 units)8.

point dinflexion14. A partir de 2007, le Grenelle de lenvironnement catalyse une vision ambitieuse pour le secteur lhorizon 2020 et, en 2011, le cadre juridique volue nouveau favorablement crant une dynamique de projets.

thanisation sont monts en puissance. Celui des ordures mnagres dabord, dont le nombre dinstallations est pass de 1 en 2000 6 en 2008, puis 9 en 20119. Les units de mthanisation agricole10 ensuite, dune douzaine environ en 2008 une trentaine en 2010, puis 41 en 201111 (voir graphique ci-dessous). Les sites de mthanisation collective (territoriale) progressent aussi, avec 7 sites en service en 2011, contre 0 en 201012. Par ailleurs, une quarantaine de mthaniseurs tait en construction en 2011 sur les segments agricole et collectif 13. Les projets de mthanisation agricole, agro-industrielle ou lie une collectivit glissent de plus en plus vers des projets collectifs, dits de mthanisation territoriale, o lapprovisionnement est multi-sources avec plusieurs fournisseurs de matires organiques diffrentes. Une mutualisation connue au Danemark ou en Allemagne, mais peu dveloppe dans lHexagone jusquen 2010. Des projets franais de rfrence sont ns avec Ferti-NRJ (Oise), Biogasyl (Vende) ou encore Agrivalor (Haut-Rhin).

2002 2005 2008 2010 2011 multiplication par 7, Dans le mme2temps, les nouveaux segments du march de la m4 12 30 41

Les objectifs biogaz du Grenelle visent la entre 2010 et 2020, de la production de chaleur et la multiplication par 4 de la puissance lectrique installe

Les objectifs biogaz du Grenelle visent la multiplication par 7, entre 2010 et 2020, de la production de chaleur 555 000 kilotonnes quivalent ptrole/an, soit 8 000 GWh dnergie primaire/an. Et la multiplication par 4, sur la mme priode, de la puissance lectrique installe pour atteindre 625 MWe, soit environ 12 000 GWh/an. Paralllement, les pouvoirs publics souhaitent voir le nombre dinstallations de mthanisation passer denviron 200 en 2011 plus de 1 000 dici 2020. En rythme de croisire, lobjectif est datteindre une centaine de nouveaux sites par an, soit thoriquement un tous les 4 jours. Un challenge loin dtre impossible : lAllemagne a mis six ans pour passer de 186 1 050 sites, entre 1994 et 2000, puis six autres annes pour grimper 3 500 sites en 2006.

nombre dunits de mthanisation agricole

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41 30

Les arcanes du dispositif actuel

En septembre 2012, le gouvernement Ayrault a annonc quun plan national biogaz sera engag , sans plus de prcisions. Avec le dbat sur la transition nergtique en cours jusquau printemps 2013, la probabilit est donc forte de voir le dispositif rglementaire voluer dans les prochains mois. Jusqu prsent, deux types daides financires publiques, qui peuvent se cumuler, rgissent lquation conomique dun projet : 1. Un soutien en amont du projet (tude) et linvestissement grce un mcanisme de subventions rgionales et daides diverses (collectivits territoriales, Ademe, Fonds chaleur, Fonds dchets, Feder, ministre de lAgriculture, etc.). Ces aides peuvent reprsenter 20 30 % en moyenne de linvestissement. 2. Un soutien la production tout au long de la vie de la centrale (contrat de quinze ans), grce un mcanisme dachat de lnergie produite (lectricit, biomthane) des tarifs subventionns (un mcanisme similaire au photovoltaque et lolien, par exemple). Sur ce dernier point, la grille tarifaire mise en place en 2011 comprend plusieurs points positifs pour le secteur : Depuis mai 2011, le tarif dachat de base de llectricit produite varie entre 111,9 et 133,7 /MWh pour les units de mthanisation, en fonction de la puissance installe. Pour le gaz de dcharge, le tarif varie de 81,21 97,45 /MWh. Ces fourchettes de prix sont majores de 10 % en outre-mer. Par ailleurs, une prime defficacit de 40 /MWh maximun est possible, comme une prime de traitement des effluents dlevage de 26 /MWh. Cette grille reprsente en moyenne une hausse de 20 % des prix de rmunration de llectricit produite par rapport au dispositif de 2006, annonait le gouvernement Fillon en 2011.
(14) Etude de march de la mthanisation et des valorisations du biogaz, Ademe et Ernst&Young, septembre 2010 ; Atee Club biogaz 2011.

12 2 2002 4 2005 2008 2010 2011

une dynamique dpendante du soutien public

La vitalit de la mthanisation est troitement corrle linstauration dun environnement rglementaire de plus en plus favorable. En 2006, le march bnficiait dune revalorisation des tarifs dachat dlectricit produite partir du biogaz, marquant ainsi un premier
(7) Atee Club biogaz, 2011 ; Ernst&Young (2010) . (8) Club biogaz de lAtee (2011). (9) Le march du biogaz lhorizon 2015-2020, Dynamique par filire et dcryptage du modle conomique dun projet, Xerfi, juillet 2012. (10) Dans les annes 1980, au lendemain du choc ptrolier, une centaine dinstallations de mthanisation agricole avaient t construites mais navaient pas t prennises, faute dappuis politiques et de soutiens techniques. (11) Etude de march de la mthanisation et des valorisations du biogaz, septembre 2010, Ademe et Ernst&Young, Atee Club Biogaz 2011. (12) Atee Club biogaz 2011. (13) Etat des lieux de la filire mthanisation en France, lAtee Club Biogaz, avec le soutien de lAdeme, septembre 2011.

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Secteur Biogaz

Depuis novembre 2011, possibilit dinjecter du biomthane (biogaz pur plus de 97 %) dans le rseau de gaz naturel sur la base dun tarif variant de 45 125 /MWh, selon la capacit et les caractristiques de linstallation. Autre coup de pouce : depuis le 1er janvier 2012, les producteurs de biodchets (restauration collective, commerce alimentaire, industries agroalimentaires) ont lobligation de les trier la source en vue de leur valorisation15. A cela sajoutent dautres facteurs de stimulation du march, directs et indirects : la volont des collectivits depuis le dbut des annes 2000 de dvelopper la mthanisation pour traiter les dchets mnagers ; la fiscalisation de plus en plus contraignante applique aux sites denfouissement des dchets via la TGAP16 ; les appels doffres de la Commission de rgulation de lnergie (CRE 3, par exemple)...

De multiples acteurs sur le march

Sur lamont de la filire, la France nest pas la plus en pointe et doit importer la plupart des mthaniseurs quelle installe. Les fournisseurs dquipements et les constructeurs sont, aujourdhui, situs essentiellement en Allemagne et dans les pays scandinaves. Laval du march de la mthanisation englobe plusieurs catgories dacteurs : des dveloppeurs de projets, des fournisseurs de matires premires, des exploitants et des acteurs de la valorisation (oprateurs dnergie pour le biogaz, monde agricole pour le digestat).

& Fischer. methaneo, fonde en 2007, est lorigine du projet phare Tiper (Poitou-Charentes) et a t rachete en mai 2012 par le groupe Schilienne-Sidec (qui a pris 60 % de son capital). La socit vise une vingtaine de projets et 40 M de chiffre daffaires dici 2017. Parmi les acteurs plus rcents, lagro-industriel Saria industries (groupe allemand Rethmann) veut aussi se faire une place de choix. Il a fait lacquisition en 2011 de 51 % du projet Biogasyl (Vende) et a dvelopp dautres projets via sa filiale Bionerval (notamment, un site mis en service fin 2012 Etampes, en Essonne). Saria annonce 45 M dinvestissement sur les trois dernires annes. Citons aussi les groupes allemands agriKomp, lun des leaders dans lingnierie et le dveloppement de projets biogaz en France, et EnviTec Biogas. Enfin, des acteurs de la valorisation du gaz de dcharge, comme Gaseo Environnement et JMB Energie (ex Frey Mthanergy), commencent regarder les nouvelles voies de la mthanisation.

2. De nouveaux entrants venus du solaire

Confronts une crise violente, de nombreux spcialistes du photovoltaque se sont tourns vers le biogaz en esprant y trouver un relais de croissance. Certains dveloppent dailleurs une stratgie multi-nergies vertes comme Cap Vert Bionergie, Langa, Vuelto, Armorgreen, JMB Energie, Initiatives & Energies Locales (IEL) ou encore Fonroche qui affiche un plan de dveloppement trs ambitieux de 60 MW installs en 2015. Ds 2010, le Club biogaz de lAtee (Association technique nergie environnement, lorganisation de rfrence du secteur) a vu arriver de nombreux adhrents issus du solaire. Mais face la complexit technique du secteur, certains ont dj fait marche arrire. Les nouveaux entrants viennent gonfler une famille de bureaux dtudes et de dveloppeurs de projets (tudes, ingnierie, assistance matrise douvrage) dj fournie : Mthafrance, Aria, Planet Biogaz, Domaix, Erep, Agroclim System, Biogaz Nord, Energreen, Impact et Environnement, Ledjo, Solagro...

Une multitude dentreprises arrive sur le march

1. Des pionniers ambitieux
Une multitude dentreprises arrive sur le march de la mthanisation (units agricoles, agro-industriels, projets collectifs), encore trs atomis. Parmi les pionniers les plus en pointe, naskeo Environnement, une socit fonde en 2005 et appuye par les fonds Oddo Asset Management et XAnge Private Equity, ou encore Verdesis, socit cre en Belgique en 2002 et devenue en 2007 une filiale dEDF Energies Nouvelles, implante dsormais en France et en GrandeBretagne. Positionne sur le biogaz de station dpuration et de dcharge, Verdesis (50 salaris environ, 11 M de chiffres daffaires en 2011) se diversifie vers les nouvelles voies de mthanisation. Elle a lev 25 M en 2012 auprs, notamment, du fonds BeCapital pour financer un portefeuille dau moins 50 MW en exploitation fin 2015. De son ct, Fertigaz, ne en 2006, a ouvert son capital lagroindustriel Sofiprotol. Aprs deux projets de rfrence (Ferti-NRJ et Fertiker), la PME table sur 4 5 projets en 2013 et dispose dun partenariat exclusif avec le bureau dingnierie allemand Krieg
(15) Loi du 12 juillet 2010 (dite Grenelle 2) instaurant une obligation de tri la source et de valorisation des biodchets pour les personnes qui en produisent des quantits importantes, avec une entre en vigueur de lobligation au 1er janvier 2012 (www. developpement-durable.gouv.fr/-Biodechets-des-gros-producteurs-.html). (16) Les installations de stockage des dchets (ISDND, dcharges ) sont soumises une taxe gnrale sur les activits polluantes (TGAP), pour les forcer diminuer dans le temps les quantits de dchets stocks ou enfouis. Cette taxe est moins pnalisante pour les sites valorisant le biogaz plus de 75 %.

3. Quelques acteurs dans la mthanisation industrielle

Sur ce segment, la demande provient des entreprises de lagroalimentaire, de la chimie ou encore de la papeterie, des secteurs produisant des dchets organiques et des effluents mthanognes (boues, eaux blanches de laiterie, etc.) dont le rejet est rglement. Souvent, le biogaz valoris en nergie est auto-consomm sous forme de chaleur. Les passerelles entre ce march et le segment mergent de la mthanisation collective pourraient crotre dans les prochaines annes. En amont, la construction est assure par des indpendants (Proserpol, Pques) et des grands groupes (Veolia Environnement, Suez Environnement). Des acteurs de taille moyenne, comme Ternois et Valbio, sont aussi positionns. Lexploitation des units de mthanisation se fait majoritairement par lindustriel concern. Mais Veolia, Suez Environnement et Saur offrent aussi des prestations dexploitation.

4. une poigne dentreprises dans les ordures mnagres

Ce segment merge lentement depuis le dbut des annes 2000 et reste concentr sur une poigne dacteurs. La demande vient principalement des collectivits et une dizaine dinstallations sont aujourdhui en service, comme Amiens, Varennes-Jarcy, Lille, Calais ou Montpellier. Loffre se structure autour dassociations formes par des constructeurs et des exploitants. Cest le cas du groupe

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Biogaz Secteur

Urbaser avec sa filiale Valorga International (un quipementier pionnier ayant popularis un procd particulier), mais aussi dOWS et de lexploitant Tiru (filiale dEDF 51 %, GDF Suez 25 % et Veolia 24 %) ou encore de lallemand Strabag et de la CNIM. Une dynamique qui ferme petit petit le march de potentiels nouveaux exploitants, indiquait lAdeme en 201017. Parmi les constructeurs, Vinci Environnement avec la licence du procd suisse Kompogas (Axpo). Et ct exploitants, Novergie (Sita), Idex Environnement, Dalkia (Veolia) et Ramery Environnement. Sans oublier les cabinets dingnierie offrant une assistance matrise douvrage comme Girus, en pointe ct de Cadet International, Pyry, Merlin, Egis ou encore BioLogic Assistance.

un fragile quilibre conomique

Le dveloppement du march reste encore largement corrl aux mcanismes publics (aides, rglementation). La rentabilit dune installation de mthanisation est trs diffrente suivant sa capacit, son profil et les caractristiques de la ressource mthanogne, le type de valorisation du biogaz produit (lectricit, chaleur, biomthane) ou encore les quipements priphriques (silo de stockage, rseau de chaleur, traitement des digestats). Souvent, la vente dlectricit seule ne suffit pas quilibrer un projet. Sur les nouvelles voies de mthanisation (agricole, agro-industrielle, etc.), le prix moyen du kW lectrique install tourne autour de 7 000 8 000 , sans le silo pour stocker ventuellement les dchets. Une tude de 2010 de lAdeme et Solagro prsentait une fourchette de prix allant de 5 200 /kWe (pour 1 MW) 8 600 /kWe (pour 100 kW). Cest--dire un Capex plus lev que dans dautres pays europens, en raison dun contexte rglementaire particulier (ICPE, assurances) et de linexistence dun tissu industriel franais. Linvestissement dune installation pse ainsi 1,6 2,3 fois plus cher en France quen Allemagne, prcisait lAdeme et Solagro18. Concernant les units agricoles, la rentabilit est trs diffrente dun projet un autre, et tous les sites ne seraient pas rentables. Investisseur sur ce march, Sofiprotol observe des rentabilits moyennes brutes comprises entre 6 et 15 %, par exemple. Sur la mthanisation, le cot de production de lnergie varie entre 140 et 210 euros le MWh lectrique, en fonction de la taille et du cot de la biomasse entrante. Et en moyenne, le cot est de 160 MWh , estime Cap Vert Bionergie. Sur le gaz de dcharge, il y a une faible probabilit dcart significatif entre le tarif rgul et les prix de revient , prcise de son ct JMB Energie.

5. trois grands groupes sur le march des stations dpuration

En dveloppement depuis les annes 1980, le march est aujourdhui mature ; et sur lassainissement, les technologies de digestion anarobie (mthanisation) des boues sont prouves. Le march est domin par les trois grands groupes du traitement des eaux : Veolia Eau, Suez Environnement et Saur. Des acteurs qui se partagent aussi la fourniture des sites avec Degrmont (Suez Environnement), OTV (Veolia), voire Stereau (Saur).

6. Valorisation nergtique : GDF Suez renforc

Lorsque le biogaz est valoris sous forme dlectricit et de chaleur, les installations ont besoin dquipements de cognration, de moteurs, de turbines ou de chaudires. Ensuite, si la chaleur est souvent autoconsomme, la production dlectricit est injecte dans le rseau et fait intervenir un oprateur dnergie (EDF dans le cadre du tarif dachat rglement, ou un oprateur priv). Avec lautorisation depuis 2011 dinjecter du biomthane dans le rseau de gaz naturel et la mise en place dun tarif dachat spcifique, GDF Suez est renforc sur une voie de valorisation prometteuse. Le groupe revendique dsormais une intgration unique en France sur lensemble de la chane de valeur du biogaz, de la collecte de dchets (via Sita, filiale de Suez Environnement dont GDF Suez est le premier actionnaire) la distribution de biomthane (avec GNVert et Cofely Ineo), en passant par la production (Suez Environnement) et le transport sur le rseau (GrDF, GRTgaz). Le groupe tudie actuellement plusieurs dizaines de projets dinjection de biomthane dans le rseau.

2013-2015 : croissance soutenue mais besoins de financement importants

Thoriquement, le tarif dachat rglement est cens assurer seul la rentabilit des installations, mais sur les projets de mthanisation agricole, par exemple, le porteur de projet doit compter sur la valorisation de la chaleur et/ou le traitement de dchets extrieurs. De plus, tous les sites se montent aujourdhui avec des subventions , insiste Caroline Marchais, dlgue gnrale du Club biogaz de lAtee19. Or, avec la crise des finances publiques, les aides linvestissement ont tendance baisser : de 30 % en moyenne lorigine, elles descendent plutt entre 10 et 20 % de linvestissement total, note Sofiprotol, qui sintresse aux installations agricoles et agroindustrielles. Lquilibre conomique reste donc souvent tributaire de lobtention de subventions. Malgr la rglementation plus favorable et la revalorisation du tarif dachat, il ne devrait pas y avoir de bulle spculative sur le march moyen terme, comme dans le photovoltaque en 2008-2010. Les raisons sont nombreuses : forte technicit du mtier, complexit des dmarches administratives, longueur de dveloppement dun projet (trois ans en moyenne sur la mthanisation agricole), ncessit de scuriser les approvisionnements de matires organiques et lvacuation du digestat, rentabilit modeste des installations... De plus, la filire va faire face des besoins de financement
(18) Le march du biogaz lhorizon 2015-2020, Dynamique par filire et dcryptage du modle conomique dun projet, Xerfi, juillet 2012. (19) www.greenunivers.com/2012/09/dossier-biogaz-3-quelle-rentabilite-pour-le-secteur-premium-84268/

A Lille, GDF Suez est engag sur le site dinjection sur le rseau GrDF de biomthane
A Lille, GDF Suez est engag sur le site dinjection sur le rseau GrDF de biomthane produit par le centre de valorisation des dchets de Sequedin. Une premire franaise ! Et le groupe a fourni mi2012 une station-service GNV (avec GNVert) au projet Mthavalor du Sydeme de Forbach (Moselle), visant alimenter en biomthane carburant une flotte de vhicules. Mthavalor produit du biogaz grce aux dchets de la collectivit.
(17) Etude Ademe et Ernst&Young, 2010.

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Biogaz

importants dici 2015 en raison de la profusion des sites en dveloppement observe ces derniers mois. Qui investira dans la construction des infrastructures ? Les gros acteurs (GDF Suez, Veolia, Suez Environnement) nauront pas de problme. Ceux plus petits, comme Mthaneo ou Fertigaz, ont dj trouv un adossement auprs de groupes bnficiant dune surface financire plus importante (respectivement Schilienne-Sidec et Sofiprotol). La start-up Mthanor, elle, sest introduite en Bourse et dveloppe un modle conomique de financement de projets. Mais de nombreuses TPEPME devront soit lever des fonds pour grandir, soit fusionner.

une future filire industrielle franaise ?

Une consolidation du march aval est fortement probable moyen terme autour des acteurs les plus solides avec les modles conomiques les plus pertinents. Reste btir une filire industrielle sur

les nouvelles voies de la mthanisation pour faire merger des fournisseurs nationaux dquipements, des laboratoires spcialistes dtudes de fermentescibilit et des instituts de recherche. Cest lobjectif du cluster Biogaz Valle, implant depuis fin 2011 Troyes (Aube). Dici trois cinq ans, il est possible darriver dvelopper des projets avec plus de 50 % de valeur ajoute franaise , estime Lionel Le maux, prsident du cluster. Biogaz Valle vise le dveloppement dune plateforme technologique et industrielle, comprenant un pilote prindustriel et un ple de recherche applique. Il runit dj une trentaine de membres. Plusieurs acteurs appuient linitiative, comme le conseil gnral de lAube, la Caisse des dpts, le Club biogaz de lAtee, GDF Suez, Holding Verte ou encore la Technople de lAube en Champagne. Le montage financier du projet est en cours, avec un besoin de 2 3 M pour lancer la premire tape du dveloppement dun laboratoire en 2013 et dun dmonstrateur vers 2014-2015.

Zoom

Le biogaz de dcharge en hausse

i la mthanisation a le vent en poupe, les dcharges restent encore le premier gisement de production de biogaz de lHexagone. Il existe plusieurs catgories de dcharges (ou centres denfouissement technique), qui ne produisent pas toutes du biogaz. Seules celles accueillant les dchets mnagers et les dchets industriels banals - les installations de stockage de dchets non dangereux (ISDND) - en sont capables. Leur biogaz est produit spontanment mais nest pas obligatoirement capt. Quand il lest, deux options

soffrent aux exploitants : le dtruire par torchre ou le valoriser en nergie (lectricit, chaleur, cognration). Depuis une quinzaine dannes, le nombre dISDND baisse : il est tomb moins de 300 en 2011. Une tendance qui devrait perdurer20. Mais paralllement, de plus en plus de ces dcharges valorisent leur biogaz en nergie : une centaine en 2011, contre seulement 70 en 201021. Ainsi, la production dnergie primaire de biogaz de dcharge grimpe et a atteint 249 700 tonnes dquivalent ptrole

en 2011, soit une hausse de 5,5 % par rapport 2010 et de 55 % par rapport 200622. Cette production est encore appele augmenter dans les prochaines annes. En effet, un mcanisme fiscal contraignant, via la TGAP (taxe gnrale sur les activits polluantes), incite les exploitants valoriser le biogaz produit. La revalorisation des tarifs dachat va aussi dans ce sens.

(20) Ademe et Ernst&Young, 2010. (21) Energie Plus, numro 482, Dossier Spcial Biogaz, 15 mars 2012, Club Biogaz de lAtee. (22) EurObservER, dcembre 2012 ; Plan daction national en faveur des nergies renouvelables, priode 2009-2020, ministre de lEcologie, de lEnergie, du Dveloppement durable et de la Mer. En 2006, la production dnergie primaire partir du gaz de dcharge slevait 161 000 tep et, en 2010, 236 700 tep.

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Biogaz Secteur

Allemagne Royaume-Uni Italie 19,4 5,7

a France se situait au quatrime rang des producteurs europens de biogaz en 2011, avec une production provenant aux deux tiers des dcharges et une filire mthanisation encore limite. Une situation plutt similaire au Royaume-Uni (numro 2 en Europe), lItalie (n 3) ou lEspagne (n 7) mais aux antipodes de lAllemagne (n 1), de lAutriche (n 8) ou du Danemark (n 12) o la mthanisation, notamment dans les fermes, domine. Leader indtrnable, lAllemagne comptait plus de 7 500 units de biogaz agricoles en 2012, pour une capacit lectrique de 3,2 GW23, contre une petite cinquantaine de mthaniseurs agricoles et collectifs en France. Le march allemand concentre la moiti des 10,1 Mtep dnergie primaire produite par lEurope, et plus de la moiti des 35,9 TWh dlectricit produite24. Le pays a tir 3 % de sa consommation lectrique du biogaz en 2011 et sa filire

3,4

France

1,1

Pays-Bas

LAllemagne domine le march europen

pse 7 milliards deuros de chiffre daffaires, avec prs de 53 000 emplois25. Aprs une priode de forte croissance de 2009 2011, le march de la mthanisation devrait voir son rythme ralentir en 2013, aprs une anne 2012 dj en demi-teinte en raison de la diminution des tarifs dachat26. Une baisse de rgime qui devrait pousser les fabricants allemands de mthaniseurs partir lexport chez des voisins prometteurs (France, Royaume-Uni, Italie, Pologne ou encore Rpublique tchque). Aujourdhui, les huit premiers industriels europens de la mthanisation sont tous allemands linstar de MTEnergy, EnviTec Biogas, Biogas Nord, Schmack Biogas ou encore PlanET Biogastechnik27.

Top 5 des pays europens producteurs d'lectricit partir de biogaz en 2011 (en TWh brute)
25 20 15 10 5 0 19,4

5,7

3,4

1,1

(23) Estimation. Association allemande du biogaz, juin 2012. (24) Baromtre biogaz, EurObservER, dcembre 2012. (25) Selon lAGEEStat dans le Baromtre biogaz, EurObservER, , dcembre 2012. (26) Association allemande du biogaz, juin 2012. EurObservER, Baromtre biogaz, dcembre 2012 (idem !). (27) Baromtre biogaz, EurObservER, dcembre 2012

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Solaire

LE SoLAirE PourSuit SA trAVErSE Du DSErt

Lanne 2012 a t prouvante pour la filire franaise sur fond de crise mondiale dans le photovoltaque. La nouvelle rglementation, instituant une baisse trimestrielle des tarifs dachat pour les installations jusqu 100 kW et des dappels doffres pour les autres segments de puissance, a brid le march. Le parc a certes progress pour atteindre prs de 4 GW, mais essentiellement grce la fin des projets davant le moratoire. Dans les entreprises, faillites et licenciements se sont multiplis. 2013 devrait tre encore trs difficile malgr les rcentes mesures annonces par le gouvernement, dont le doublement de lobjectif cible 1 GW pour les nouvelles installations.

2012 a t une anne charnire pour le photovoltaque franais, la premire anne complte aprs la nouvelle rglementation instaure en mars 2011. Les aides ont t drastiquement revues la baisse et la file dattente des projets a t largement divise par deux. Le parc photovoltaque sest malgr tout accru de 34 %, prs de 4 GW, du 1er janvier au 30 septembre 2012, soit une nouvelle puissance raccorde denviron 1 GW sur cette priode, en recul de 24 % compar la mme priode de 2011. Lactivit est reste encore soutenue au premier semestre grce un rsidu de projets davant le moratoire de dcembre 2010 bnficiant de sursis pour leurs dlais de ralisation. La ralit a t plus brutale au deuxime semestre du fait de la chute de la file dattente dans tous les secteurs, surtout au-dessus de 100 kW. Ds juillet, le nouveau gouvernement Ayrault a annonc des mesures dites durgence mais qui nont pas t concrtises avant la fin de lanne et nont donc pas eu dimpact sur lactivit. Lanne 2013 a donc commenc dans la dprime, malgr une file dattente globalement en hausse pour la premire fois depuis un an. Les mesures de soutien annonces le 7 janvier par Delphine Batho, ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, ont cependant redonn espoir la filire. La plus importante est le doublement en 2013 du volume cible pour les nouveaux projets 1 000 MW. Parmi les autres engagements : un nouvel appel doffres portant sur 400 MW pour les installations dune puissance suprieure 250 kW ciblant parts gales les technologies innovantes (photovoltaque concentration, installations quipes de trackers) et les technologies matures (installations classiques sur des btiments, par exemple) ; la simplification de la procdure des appels doffres pour les installations sur btiments entre 100 et 250 kW ; une majoration allant jusqu 10 % pour les installations quipes de modules fabriqus, tout ou partie, en Europe

sest encore amplifi avec lannonce de rductions demplois et de procdures de chmage partiel au sein des grands acteurs, comme Total SunPower en Moselle ou Bosch Solar Energy Vnissieux (Rhne) et ce, dans des usines inaugures juste quelques mois auparavant. Lors de linstauration du moratoire, les syndicats professionnels, principalement le Syndicat des nergies renouvelables (SER) et Enerplan, avaient immdiatement alert sur le danger pour lemploi dans le secteur dans un environnement mondial dj trs difficile. De fait, ds fin 2011, le SER estimait entre 5 000 et 7 000 le nombre demplois supprims en 2011. Principalement dans la partie aval de la filire, dans les PME spcialistes de la couverture ou de llectricit qui avaient dvelopp une activit photovoltaque et dans les socits cres spcifiquement dans le solaire. Paradoxalement, alors que le photovoltaque rsidentiel ntait pas touch par le moratoire, ce secteur en a subi le contrecoup de faon tout aussi brutale, du fait dune perte de confiance des particuliers pour le photovoltaque. Nombre de petits installateurs ont ainsi mis la cl sous la porte. En 2012, les suppressions demplois ont frapp lensemble de la filire industrielle mais, selon les syndicats professionnels, elles sont difficilement chiffrables dans leur globalit. Lun des exemples les

Nombre de petits installateurs ont mis la cl sous la porte

plus frappants est celui dEvasol. Au plus fort de son activit, alors quil tait lun des leaders sur le march des installations photovoltaques chez les particuliers, le groupe affichait un effectif de 400 personnes, tomb moins de 90 salaris lors du dpt de bilan et, finalement, moins dune cinquantaine lors de sa reprise par Giordano Industries en septembre 2012. Autre exemple : la faillite dAuversun a supprim les 45 50 emplois restants dans une entreprise qui en comptait prs du double, il y a deux ans1.
Des projets qui peinent dmarrer

Faillites en srie
En attendant lentre en vigueur de ces mesures, beaucoup dentreprises sont contraintes de rduire leur effectif.
10 000 15 000 emplois perdus ?

Alors quil tait dj question dune perte allant jusqu 10 000 emplois fin 2011, la liste des dpts de bilan sest allonge en 2012, notamment avec Auversun ou Ecotemis. Certaines entreprises le fabricant de modules Photowatt et linstallateur Evasol ont, elles, trouv un repreneur. Mais quantit dautres sont toujours en grande difficult. Pour les petits assembleurs franais, il est quasiment impossible dobtenir des chiffres fiables sur leur production relle de lanne 2012, et encore moins sur leurs projections 2013. Le malaise

Par ailleurs, plusieurs projets ont du mal se concrtiser industriellement et nont pas permis de crer les emplois esprs. Cest le cas de MPO Energy, filiale du groupe MPO, acteur mondial dans les CD et DVD, lorigine dbut 2010 du projet PV20 : il visait monter une activit de production de cellules solaires en France, dune capacit
(1) Article GreenUnivers : www.greenunivers.com/2012/10/apres-la-faillite-dauversun-dautres-fabricants-solaires-francais-menaces-premium-88217/

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de 500 MW avec quelque 500 emplois lhorizon 2020, et une production de 78 MW ds 2012. Aujourdhui, ce projet industriel peine dcoller. La ligne pilote est en place, mais lentreprise na pas encore boucl le montage financier pour la construction de son usine. Elle espre nanmoins y parvenir au semestre 2013, avec un apport de CDC Entreprises2.

La rglementation a brid le march

La rforme de mars 2011 a instaur un double dispositif : des appels doffres pour les projets suprieurs 100 kW et un tarif dachat maintenu mais revu chaque trimestre pour les projets de moins de 100 kW.

que la contribution la R&D3. Les 342 dossiers dclars complets par la CRE reprsentaient une puissance cumule de 2 016,8 MW pour un prix moyen de 213,4 /MWh. Au final, 105 projets cumulant une puissance de 519,15 MW ont t retenus, soit plus que la trajectoire cible de 450 MW dfinie dans le cahier des charges, pour un prix moyen toujours suprieur 200 /MWh, tir vers le haut par le PV concentration et le solaire thermodynamique (lire plus bas). Globalement, le prix moyen sur tous les appels doffres est donc deux fois suprieur au tarif de base dit T5 - appliqu aux installations de plus de 100 kW au sol ou sur toiture ralises hors appel doffres - et largement au-dessus du tarif dachat pour les toitures jusqu 100 kW. Or, les centrales slectionnes par appel doffres entrent dans le cadre de lobligation dachat et vont donc peser sur les charges de service public (via la Contribution au service public de llectricit, CSPE). Estime par la CRE, la CSPE rsultant de lappel doffres pour les centrales de plus de 250 kW slve environ 115 M par an (soit de lordre de 2,3 Mds sur vingt ans). Sy ajoutent environ 11 M/an (220 M sur vingt ans) pour les centrales de 100 250 kW issues des deux premires phases de lappel doffres et donc pour une puissance cumule de 66 MW.

1. installations de plus de 100 kW : une srie dappels doffres

Pour lappel doffres simplifi concernant des installations avec des puissances comprises entre 100 et 250 kW, sept priodes de candidature taient prvues. Les deux premires ont t cltures respectivement le 20 janvier et le 31 mars 2012 ; les cinq suivantes se terminent chaque fin de trimestre jusqu la fin juin 2013. Toutefois ce jour, seuls les projets laurats des deux premires priodes ont t publies et ils nont pu influencer la conjoncture que tardivement en 2012. Au nombre de 327, ils reprsentent une puissance totale de seulement 66 MW. Aucune information na encore filtr concernant les deux autres priodes closes les 30 juin et 30 septembre 2012, ni a fortiori pour la cinquime priode close le 31 dcembre 2012. Pour le segment de puissance suprieure 250 kW, le premier appel doffres a couronn 105 projets qui affichent une puissance cumule de 520 MW dont la construction sera tale jusquen 2014. Un deuxime appel doffres a t lanc, mais les laurats de cette nouvelle tranche ne viendront soutenir lactivit de la filire qu partir de fin 2013.

2. installations infrieures 100 kW : baisse trimestrielle des tarifs dachat

Les tarifs dachat sont dsormais rservs aux projets infrieurs 100 kW, mais ils sont rexamins tous les trimestres. Cette nouvelle rglementation tait cense apporter la fois stabilit et visibilit la filire. Mais, selon les acteurs du march, elle constitue plutt un frein. La publication des nouveaux tarifs, environ trois semaines aprs le dbut du trimestre, cre des incertitudes. Baissera ? Baissera pas ? Et de combien ? La prise en compte non pas de la puissance rellement raccorde mais de la puissance cumule des nouvelles demandes de raccordement dposes au cours du trimestre prcdent reste, par ailleurs, un sujet de controverse. Certains projets peuvent, en effet, se rvler irralisables et disparatre ultrieurement de la file dattente. Mais, dans lintervalle, ils auront contribu la baisse des tarifs dachat. Concrtement, ces tarifs dachat ont diminu de 12 % pour le rsidentiel intgr au bti (de 38,80 c/kWh au 1er trimestre 2012 34,15 c/kWh au 4e trimestre 2012), jusqu plus de 24 % pour les projets non rsidentiels en toiture.

Le prix, un critre prpondrant

Les appels doffres ne garantissent pas la rduction des importations de panneaux photovoltaques, quils viennent dAsie ou des tats-Unis, ni la baisse du prix de llectricit photovoltaque. Sur les appels doffres de 100 250 kW, le prix est mme jusqu prsent le seul critre de choix pour la recevabilit des projets et, selon certaines estimations, plus de 50 % des projets utiliseraient des panneaux asiatiques. Or, pour la 1re priode de cet appel doffres, la Commission de rgulation de lnergie (CRE) avait dclar recevables 218 projets reprsentant une puissance totale de 45 MW pour un prix dachat moyen de 229 /MWh. Tous ces projets ont t retenus par le ministre. Pour la 2e priode, 138 projets avaient t dclars recevables, pour une puissance totale de 27 MW et un prix dachat moyen de 231,5 /MWh, mais seulement 109 dossiers ont finalement t retenus pour une puissance totale de 20,9 MW et un prix de vente moyen pondr de 217,7 /MWh. Sur lappel doffres des centrales de plus de 250 kW, le prix nentrait que pour 40 % dans les critres de choix, qui incluait aussi les impacts environnementaux, la faisabilit et le dlai de ralisation ainsi
(2) Article GreenUnivers : www.greenunivers.com/2013/01/usine-solaire-de-mpo-energy-presque-bonne-nouvelle-de-delphine-batho-premium-91214/

Une garantie bancaire est dsormais exige

Paralllement, un nombre croissant de dveloppeurs fustigent les cots de raccordement, seul lment dune installation PV qui ne diminue pas mais reste trs variable selon la configuration du projet, sa localisation et la disponibilit du rseau lectrique. Le raccordement peut ainsi reprsenter jusqu 15 % du prix dune installation
(3) Site de la CRE, www.cre.fr

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de 100 kW. Pour les PME, la garantie bancaire dsormais exige afin dliminer les projets purement spculatifs reprsente en outre un vrai handicap, assure-t-on notamment chez Enerplan.

Des mesures durgence qui se font attendre

Pour venir au secours de la filire, le gouvernement Ayrault a annonc des mesures durgence ds juillet 2012, mais elles ntaient toujours pas entres en vigueur dbut janvier 2013. Delphine Batho, ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, les a confirmes le 7 janvier 2013, avec aussi de nouveaux engagements comme le doublement en 2013 du volume cible pour les nouveaux projets, qui passera de 500 1 000 MW.

De fait, selon les statistiques du Commissariat gnral au dveloppement durable (CGDD) au 30 septembre 2012, la rpartition de la nouvelle puissance raccorde depuis le dbut de lanne affichait dj 635 MW dans le segment des installations de plus de 250 kW. Le rythme des raccordements a globalement recul depuis dbut janvier, de 65 % en nombre dinstallations et de 24 % en puissance par rapport la mme priode 2011, avec un ralentissement dans toutes les tranches de puissance sauf la plus leve (> 250 kW). Parmi ces dernires, il y avait toutefois encore des projets rsiduels davant moratoire (dont notamment la centrale de 115 MW dEDF EN Toul-Rosires, en Meurthe-et-Moselle). Mais sur les 2 196 MW en cours dinstruction dans la file dattente, 1 500 MW correspondaient des installations de plus de 250 kW, dont 458 MW de centrales de plus de 1 MW. En puissance, la file dat-

Zoom

Semco Engineering contre-courant

lors que la plupart des projets industriels dans le solaire sont au point mort, lquipementier Semco Engineering fait figure dexception sur lamont de la filire. Fonde en 1986 et spcialise au dpart dans les quipements pour lindustrie des semi-conducteurs, la PME de Montpellier (Hrault) se dveloppe dans la fourniture de lignes automatises de production de cellules solaires en silicium haut rendement. Elle fournit les producteurs de cellules et les assembleurs de modules. Pour dmontrer la qualit de ses quipements, elle veut diffuser des cellules made by Semco avec des rendements

trs levs (plus de 21 %). Elle a donc annonc lautomne 2012 la construction dune plateforme de dmonstration dont la mise en route est prvue dici 2014. Cette vitrine, vritable unit de production, reprsente un investissement denviron 33 millions deuros. Cest le moment ou jamais de se lancer, les technologies actuellement sur le march ne sont pas les meilleures. Les acteurs du solaire ont intrt investir dans le trs haut rendement pour baisser les cots , indiquait Vronique Charrier, directrice gnrale adjointe de la PME, en octobre 2012 GreenUnivers1.
(1) Article GreenUnivers du 16 octobre 2012 :

Ce projet, baptis Monoxen, a t retenu pour une aide dEtat dans le cadre du programme des Investissements davenir. Outre Irysolar, filiale de Semco, linitiative associe plusieurs autres partenaires : Vincent Industrie, un industriel de lautomatisme ; Apollon Solar, une socit lyonnaise de R&D ; et trois laboratoires, lINL de lINSA Lyon, lIM2NP et le CEA-Ines.

www.greenunivers.com/2012/10/cellules-photovoltaiques-le-moment-ou-jamais-de-se-lancer-pour-semcopremium-87425/

Polmique sur le tarif de base dit t5

En novembre 2012, les projets darrts sur les mesures durgence ont circul avec, entre autres, une hausse denviron 5 % du tarif dachat pour les centrales PV sur moyennes toitures de 36 100 kW, un doublement des volumes cibles dclenchant lajustement tarifaire trimestriel et un plafonnement de la baisse annuelle des tarifs dachat compter de janvier 2013. Mais le gouvernement prvoit aussi une baisse de 20 %, rtroactive au 1er octobre 2012, du tarif

tente a donc progress de 18 % compar fin juin, tire par une hausse de 37 % dans la tranche suprieure 250 kW. Pour le ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, les statistiques tendraient donc dmontrer quil y a(vait) un march pour ce tarif T5 sur grandes centrales. Ceci alors quil avait t volontairement fix un niveau trs bas, en pensant quil ne fonctionnerait pas , selon Pierre-Marie Abadie4, directeur de lnergie la Direction gnrale de lnergie et du climat (DGEC). Signe que ladministration voulait liminer ce segment de projets photovoltaques au profit des appels doffres. Selon certains acteurs industriels du photovoltaque en France, le fait quil y ait autant de projets dposs dans la file dattente ce tarif prouverait que le cot de production de llectricit photovoltaque est dsormais trs proche de la parit rseau, et mme, pour reprendre les termes employs par Thierry Lepercq, prsident de Solairedirect, que llectricit photovoltaque est aujourdhui llectricit la moins chre produire 5.
(4) Propos tenus lors de la confrence organise par Les Echos sur les nergies renouvelables du 5 dcembre 2012. (5) Propos tenus lors de la Confrence parlementaire du 6 dcembre 2012.

Le cot de production de llectricit photovoltaque est dsormais trs proche de la parit rseau
dachat T5 pour les grandes centrales de plus de 100 kW au sol ou sur toiture ralises hors appel doffres. Ce tarif passerait donc de 10,24 c/kWh 8,40 c/kWh. Cette mesure a fait bondir de nombreuses entreprises de la filire. Mais ladministration indique avoir pris sa dcision au vu des centaines de MW entres dans la file dattente au cours du seul trimestre estival.

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Les toitures photovoltaques prennent du galon

Les mesures dcides par le gouvernement confirment lorientation du dispositif de soutien la fois vers les toitures et les plus faibles puissances. Elles montrent aussi que le gouvernement ne privilgie pas les centrales photovoltaques au sol, hors technologies innovantes (centrales sur trackers, photovoltaque concentration). Largumentaire est double : il sagit, dune part, dviter les conflits dusage des sols et dempcher, dautre part, le financement de filires industrielles ltranger par le consommateur franais via la CSPE, ces grandes centrales nutilisant quasiment que des panneaux photovoltaques imports. A contrario, les appels doffres permettraient dlaborer des cahiers des charges avec des critres de choix favorisant la fois linnovation et lindustrie nationale.
Aide au made in France ?

sur le photovoltaque concentration et, comme producteurs dnergie, Akuo Energy en Corse et en outremer, Neoen et Valorem sur les centrales solaires sur trackers. Les trs grandes centrales seront pilotes par GDF Suez, Eolfi (Veolia) et lallemand Juwi. Dune manire gnrale, les mmes socits reviennent souvent sur les diffrents segments de march. Les projets retenus technologies et segments confondus sont trs majoritairement situs dans la moiti sud du pays o lirradiation solaire est la plus importante. Le dispositif ne favorise donc pas le dploiement dans le nord de la France.
Les producteurs de panneaux de Charybde en Scylla

Le gouvernement veut galement instaurer une bonification de 10 % du tarif dachat pour les centrales utilisant des panneaux europens selon des critres bien dfinis. Une mesure voque ds fvrier 2012 par lancien gouvernement. Elle serait applicable en principe partir du 1er mars 2013 et doit bnficier la fois aux petites installations et la filire industrielle franaise en rduisant le diffrentiel de prix avec les panneaux trangers, notamment dorigine asiatique. Mais compte tenu des grandes difficults du tissu industriel amont et de la chute du prix des panneaux, une majoration de 10 % ne

Le gouvernement veut galement instaurer une bonification de 10 % du tarif dachat pour les centrales utilisant des panneaux europens
suffira sans doute pas assurer sa survie. Le prix de vente des panneaux PV tourne en effet autour de 0,50 /W alors que les cots de production seraient dau moins 0,80 c/W. Dans ces conditions, il peut sembler illusoire denvisager, aujourdhui, la croissance dune filire industrielle amont en France. Mais la parit rseau aussi proche permet, elle, le dploiement dune industrie aval , avec des solutions dautoconsommation et/ou de couplage photovoltaque/stockage. Le projet de dmonstrateur Saint-Charles 2.0, prvu sur les terres du ple conomique Saint-Charles (Pesc), Perpignan (Pyrnes-Orientales), en est un exemple6.

Pour la filire solaire photovoltaque, lanne 2012 ressemble un mauvais feuilleton. De lpisode Photowatt, dont les actifs ont t repris en fvrier par EDF plus ou moins sous la pression du gouvernement alors en place, jusqu lannonce du chmage partiel dans des usines quelques mois peine aprs leur inauguration, elle est tombe de Charybde en Scylla. Au cours de lanne, dpts de bilan, redressements judiciaires et autres faillites se sont multiplis. Ct grands groupes, lamricain SunPower, sous laile protectrice de Total, a inaugur son usine de Moselle en mai 2011, mais a depuis rduit sa production en France, y compris dans sa filiale Tenesol, et ailleurs dans le monde. Lallemand Bosch, qui a ralis une reconversion exemplaire de son ancienne usine automobile de Vnissieux (Rhne) vers le photovoltaque, hsite rester actif dans le secteur. Le groupe a dj stopp ses projets dexpansion en Asie et ferm son usine de panneaux PV couches minces en Allemagne, tout comme les usines hors Allemagne de sa filiale Aleo Solar. En revanche, un investissement notable a t ralis en France par le groupe Air Liquide pour la cration dun laboratoire de recherche et dveloppement avec une ligne de caractrisation et de production de cellules solaires en silicium cristallin. Ce laboratoire permettra de tester intgralement de nouveaux gaz spciaux et prcurseurs ainsi que des procds de dpts. Lindustriel a, parmi ses clients, les principaux fabricants mondiaux de cellules solaires. Capacit de production de panneaux photovoltaques en France, en MW ( fin 2012) Bosch SunPower Fonroche Sillia Energie Voltec Solar Systovi France Watts KDG Energy SnA Solar Elifrance tournaire Solazero totAL
Source : GreenUnivers

150 44 en Moselle 85 Toulouse (Tenesol) 90 50 50 40 25 25 25 20 NC NC > 604 mW

Les industriels du photovoltaque dans la tourmente

Les grandes entreprises raflent la mise des appels doffres

Les gagnants des appels doffres sont majoritairement des entreprises plutt bien installes, voire puissantes. Les petites socits nont rcolt que quelques lots. Parmi les principaux vainqueurs, Urbasolar sest distingu sur lappel doffres des centrales de 100 250 kW, suivi de Gnrale du Solaire, Total SunPower (via Tenesol) et Solairedirect. Au-dessus de 250 kW, les laurats sont, comme fournisseurs, Fonroche sur les grands btiments photovoltaques, Heliotrop et Soitec
(6) Andr Joffre : lautoconsommation sera pour le solaire le Free des tlcoms, GreenUnivers, www.greenunivers.com/2012/10/andre-joffre-lautoconsommation-sera-pour-le-solaire-le-free-des-telecoms-premium-87459/

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Stratgies de survie : partenariats et export

Les assembleurs de panneaux PV essaient de survivre dans cette traverse du dsert. Sillia Energie pourrait adopter des mesures de chmage partiel ; Tournaire a rintgr son activit solaire dans le groupe ; Fonroche a t lun des premiers attributaires des volumes octroys cet t par lappel doffres sur les centrales suprieures 250 kW et est actif linternational (Kazakhstan, Porto Rico, Inde) ; KDG saffiche en sous-traitant du groupe chinois CSun ; Voltec Solar travaille beaucoup linternational (en particulier, en Allemagne) et devrait assembler des panneaux en sous-traitance de la marque CoveSun pour Gaelys, un importateur, partir de 2013 ; Elifrance bnficie encore du soutien de sa maison-mre italienne Pufin, et FranceWatts se dit sauv par sa forte prsence sur le march belge. Les autres sont plus discrets. La capacit totale dassemblage disponible sur le sol franais stablissait plus de 604 MW fin 2012 (lire tableau), mais ce chiffre ne signifie plus grand-chose du fait des procdures de chmage partiel et des arrts de production (pour la plupart non publis). La production relle ne peut qutre estime environ la moiti, voire moins que la moiti de la capacit dassemblage disponible.

disparatre un gros contrat de 250 MW dans ce pays lautomne 2012 pour des raisons de financement) et en Inde, espre percer au Moyen-Orient avec Technip.
Les investissements davenir soutiennent linnovation

Des fonds publics ont t dbloqus dans le cadre du programme des Investissements davenir pour aider les entreprises innover sur les diffrentes technologies. Deux appels manifestation dintrt sur le solaire ont t lancs par lAdeme pendant le moratoire, dont les projets laurats ont t dvoils au printemps 20127. LEtat met sur la table une aide de plus de 100 millions deuros pour appuyer quatorze projets de recherche technologique. Avec les investissements privs annoncs, ces projets psent plus de 270 millions deuros au total. Quelques entreprises tirent leur pingle du jeu, comme les start-up Heliotrop dans le solaire trs haute concentration (1 024 soleils) et Solsia pour un projet de panneaux PV couches minces en silicium. Egalement Soitec dont le projet Guepard, men avec Schneider Electric, vise approfondir la R&D sur les centrales photovoltaques concentration.

Des relais de croissance mais pas avant 2014

Quand on interroge les entreprises sur leurs prvisions 2013, elles restent silencieuses. Les plus optimistes comptent sur une relance partir de 2014. Elles misent sur les retombes des appels doffres mais surtout sur les nouveaux marchs mergents de lautoconsommation, des btiments basse consommation et nergie positive (Bepos), surtout dans le neuf. Ces derniers intgrant presque obligatoirement du photovoltaque. Le Bepos dans le neuf va sauver le photovoltaque , disent nombre dindustriels. Une dmarche qui demande un couplage producteurs/installateurs/constructeurs, linstar de ce que Solairedirect a lanc lan dernier en coopration avec Activolt. Mais dici l, il faudra encore faire face plusieurs mois difficiles.
Lobjectif 2020 de 5,4 GW atteint avant 2015 ?

Photovoltaque concentration et solaire thermodynamique avancent petits pas

Quelques industriels franais se positionnent sur des technologies plutt adaptes aux rgions trs fort ensoleillement : le solaire thermodynamique (CSP) et le photovoltaque concentration (CPV). Elles ont t retenues dans le cadre de lappel doffres des centrales de plus de 250 kW pour leur degr dinnovation, malgr des prix moyens pondrs levs, de prs de 350 /MWh pour le CSP et 260 /MWh pour le CPV. Dans le solaire photovoltaque concentration, les socits Heliotrop et Soitec se sont ainsi partag 50 MW pour le compte de clients nergticiens. Toutes deux sont trs actives aussi linternational, Heliotrop au Mexique notamment, Soitec en particulier en Afrique du Sud et aux tats-Unis. Ct CSP, lentreprise CNIM a, elle, obtenu le feu vert pour une centrale thermodynamique de 9 MW implanter sur une vingtaine dhectares Llo, dans les Pyrnes-Orientales. Il sagit du dploiement lchelle industrielle dun systme pilote install la Seynesur-Mer (Bouches-du-Rhne), qui fait appel la technologie des miroirs de Fresnel et fonctionne en continu depuis plus de deux ans. La centrale de Llo sera quipe dun systme de stockage de lnergie thermique qui reprsente la consommation en lectricit de plus de 6 000 mnages et produira de llectricit exporte sur le rseau lectrique. Akuo Energy a, pour sa part, t retenu pour la centrale thermodynamique Alba Nova, dune puissance de 12 MW. Situ Ghisonaccia, en Corse, ce projet a t mont en partenariat avec Solar Euromed et la Caisse des dpts. Hors appels doffres, deux grands groupes franais sont, en outre, prsents linternational dans le solaire thermodynamique. Alstom, tout dabord, vient rcemment daugmenter encore sa participation au capital de lamricain BrightSource. Areva, ensuite, dont la technologie est dj prsente en Australie (mme si le groupe a vu

Malgr la crise et un rythme dinstallations la baisse, les statistiques officielles montrent que la France est trs en avance sur lobjectif du Grenelle de lenvironnement de 5,4 GW lhorizon 2020. Ce seuil risque dtre atteint avant mme 2015. De son ct, la Direction gnrale du climat et de lnergie (DGEC) estimait, ds dcembre 20118, que la France atteindrait entre 7 et 8 GW en 2020. Le Syndicat des nergies renouvelables demande une rvision la hausse : il a labor une trajectoire 20 GW en 2020 et 40 GW en 2050 dans son Livre Blanc publi dbut 20129.

(7) Consulter, sur le site de lAdeme, les fiches descriptives des diffrents projets : www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24712. (8) Intervention de Pierre-Franck Chevet, alors directeur gnral de la DGEC, au Snat le 24 novembre 2011 (9) Site du SER : www.enr.fr.

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La crise mondiale devrait perdurer en 2013

prs un dcollage rapide en 2010 et 2011, surtout en Europe, le march photovoltaque mondial a enregistr une croissance stable en 2012. Mais sur fond de crise industrielle majeure, entre surcapacits de production, chute des prix des panneaux et faillites en cascade, 2013 restera critique avec la poursuite de la consolidation de la filire. En 2012, le parc photovoltaque mondial a augment de 27 31 GW en puissance installe, selon les premires estimations donnes respectivement par la Deutsche Bank et le cabinet IHS1. Soit une dynamique dans la continuit des 29,7 GW enregistrs en 20112. Le rythme restera beaucoup plus soutenu quen 2010 o 16,8 GW avaient t installs. Au total, le parc photovoltaque mondial cumul atteint une centaine de GW fin 2012, soit 40 45 % de mieux que les 69 GW de 2011, selon lAssociation europenne du solaire (Epia).
La Chine en locomotive

Mais, en valeur, le march a fondu de 18 % en 2012 77 milliards de dollars (58 M), selon IHS, aprs une anne 2011 record 94 milliards (78 M). En 2013, IHS prvoit encore un recul 75 milliards de dollars (56 M). Mais le cabinet anticipe
(1) Solar market to rise 22 percent in 2013, Deutsche Bank predicts, January 10, 2013, Bloomberg ; PV Integrated Market Tracker, 2012, HIS iSuppli. (2) Global Market Outlook for photovoltaics until 2016, Epia, mai 2012.

une croissance des ventes en volume de 10 %, pour atteindre 35 GW cette anne. La Deutsche Bank vise juste en dessous 33,4 GW, avec un secteur tir par la Chine (10 GW), les Etats-Unis (4,5 GW) et lInde (4 GW), et non plus par lEurope (o le march serait divis par deux par rapport 2012). En 2013, la consolidation de lindustrie se poursuivra, selon IHS, avec un nombre de fabricants photovoltaques en chute libre de 70 %, 150, contre 500 en 2012 et 750 en 2010. Un calcul plus pessimiste que celui de GTM Research, qui anticipe la disparition ou la vente de 180 fabricants de panneaux dici 2015. Pour ce dernier, la surcapacit va perdurer avec une offre mondiale qui dpassera la demande denviron 35 GW par an, jusquen 2015. Rsultat : le secteur devrait toujours tre marqu par des guerres commerciales entre les Etats-Unis, lEurope, lInde et la Chine. Et cette dernire, aprs avoir concentr loffre ces dernires annes, devrait devenir le moteur de la demande en 2013, et dcrocher le titre de plus gros march mondial devant des zones comme les Etats-Unis, lAfrique du Sud ou lAmrique latine. Les prix des modules (0,6 /W en Occident contre 0,43 0,51 /W en Chine, en octobre 20123) pourraient cependant se stabiliser courant 2013, laissant esprer une sortie du tunnel.
(3) Soit 0,80 $/watt en Occident contre 0,58 0,68 $/W en Chine en octobre 2012. Sources : Global PV Module Manufacturer 2013 : Competitive positioning, consolidation, and the China factor, October 14, 2012, GTM Research.

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Stockage

LE StoCKAGE DnErGiE CHErCHE Son moDLE ConomiQuE

Alors que la filire est encore embryonnaire en France, les projets pilotes se sont multiplis en 2012, laissant prsager une forte croissance du march. Ces exprimentations, souvent lances avec le soutien de lEtat, visent tester les installations en conditions relles avant dentrer dans la phase dindustrialisation. Les grands groupes (Areva, GDF Suez, EDF, Saft, etc.) sont dans les starting-blocks tout comme plusieurs PmE innovantes. mais des verrous rglementaires restent lever pour que la filire dcolle vraiment et trouve son modle conomique.
Intgration des nergies renouvelables (EnR), projets de rseaux intelligents, cration dun march de capacit sont autant de facteurs poussant au dveloppement du stockage dnergie. Le march mondial, estim par la Direction gnrale de lnergie et du climat (DGEC)1 entre 1,5 4,5 milliards de dollars en 2010, repose aujourdhui essentiellement sur les stations de transfert dnergie par pompage (STEP). Suivent les batteries (400 600 millions de dollars par an) et les volants dinertie. Les projections pour 2020 sont values entre 16 et 35 milliards de dollars pour de nouvelles capacits installes comprises entre 7 et 14 GW par an. Selon une tude de linstitut amricain Pike Research2, 562 installations de stockage stationnaire taient installes au 4me trimestre 2012, reprsentant une capacit totale de prs de 140 GW. Et les investissements sont en trs forte augmentation : 98 milliards deuros dans le monde en cumul entre 2011 et 2022, selon lestimation de Pike Research. est crucial. Lappel doffres pour des parcs oliens terrestres en Corse et dans les dpartements doutre-mer (Dom), dont les rsultats ont t publis en fvrier 2012, imposait pour la premire fois de coupler ces installations des systmes de stockage. De mme, les 19 centrales photovoltaques alloues par appel doffres en juillet 2012 en Corse et dans les Dom devront tre quipes dun dispositif de stockage. Certaines rgions jouent aussi un rle moteur : lAquitaine a ainsi organis en 2012 un appel manifestations dintrt (AMI) tourn en grande partie vers le stockage de lnergie, ciblant les entreprises rgionales, organismes de recherche et autres centres technologiques. Elle souhaite aider des projets innovants dans diffrentes technologies : batteries et accumulateurs, stockage hydraulique, stockage gologique de chaleur Dans le cadre du programme des Investissements davenir, lAdeme a de son ct lanc des appels manifestations dintrt ddis au stockage dnergie et lhydrogne ainsi quaux piles combustible. Des projets intgrant une dimension stockage ont, par ailleurs, t slectionns dans le cadre de lappel manifestations dintrt sur les rseaux intelligents et ont reu des financements, comme le projet Smart ZAE.

La France veut combler son retard

Le pays a pris du retard dans le dveloppement de projets de stockage, mais la libralisation poussive du march de llectricit et les nouvelles dispositions qui en rsultent, au travers de la loi Nome (Nouvelle organisation du march de llectricit) en vigueur depuis 2010, ouvrent des opportunits. Le projet de march de capacit, dont lobjectif est dassurer la couverture de la pointe lectrique, en fait partie. En laissant osciller, selon les rgles du march, le prix de llectricit en heure creuse et en heure de pointe, il donnerait aux producteurs lopportunit dexercer des arbitrages conomiques condition quils disposent de moyens de stockage fiables et relativement peu coteux. Le 18 dcembre 2012, un dcret a t publi au Journal Officiel dfinissant les grands axes du mcanisme3. Deux autres arrts sont attendus en 2013 pour prciser les rgles du jeu aprs consultation du Rseau de transport dlectricit (RTE) et de la Commission de rgulation de lnergie (CRE). Paralllement, la DGEC travaille sur lvolution du cadre rglementaire bien quaucun texte concret ne soit attendu pour cette anne.
Foisonnement dinitiatives lies aux nergies renouvelables

Des technologies multiples

1. StEP, la technologie la plus mature
Les systmes de transfert dnergie par pompage (STEP) reprsentent 99 % des capacits de stockage dnergie stationnaire (fixe) installes. Concrtement, deux bassins de retenue deau sont relis par un systme de pompes permettant de faire remonter les volumes deau turbins en amont. Le rendement est trs bon, voisin de 80 %. Cest un march dynamique, avec un parc install de 140 GW dans le monde en 2012 (contre 129 GW en 2011), et cyclique avec une visibilit cinq ans environ. Selon lAssociation technique nergie environnement (ATEE), la puissance installe des stations de pompage pourrait tre multiplie entre 4 et 15 fois dici 2040, en fonction des scenarii. La France compte sur son territoire 4 200 MW de STEP, ce qui reprsente 11% de la capacit installe europenne et 3 % au niveau mondial. La dernire STEP a t mise en opration en 1987, et il ny a pas aujourdhui de nouvelles capacits en construction en raison de labsence de sites la fois techniquement adapts et conomiquement viables. Cependant, dans le cadre du renouvellement

LEtat a dcid de promouvoir les dispositifs de stockage lis aux nergies renouvelables via diffrents leviers, et notamment les appels doffres quil lance dans les zones insulaires o le besoin de stockage
(1) Lindustrie des nergies dcarbones en 2010, DGEC. (2) Energy storage Tracker 4Q2012, tude Pike Research, dcembre 2012. (3) Dcret n 2012-1405. Article GreenUnivers : www.greenunivers.com/2012/12/ marche-de-lelectricite-enfin-la-premiere-pierre-du-futur-marche-de-capacite-premium-90846/

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Stockage Secteur ?

des concessions hydrolectriques et de louverture la concurrence europenne exige par Bruxelles, des travaux de modernisation devraient tre entrepris pour augmenter la puissance et la flexibilit des anciennes installations. Les premires STEP concernes par la procdure sont Montzic, dans lAveyron (910 MW), et Super-Bissorte, en Haute-Savoie (798 MW). Selon Axel Strang, charg de mission filires vertes la Direction gnrale de lnergie et du climat, une rnovation optimale de lensemble du parc de lHexagone ajouterait une puissance de 3 GW4. Dans cette optique, un consortium europen men par Alstom, aux cts dEDF, Elia, DNV Kema, Algo et de lImperial College, a obtenu, en dcembre 2012, une subvention de 13,3 millions deuros de la Commission europenne pour un projet de modernisation des STEP baptis eStorage . La transformation de la centrale dEDF vitesse fixe du Cheylas (Isre) en STEP vitesse variable, plus flexible, servira dexprimentation. Au niveau europen, on assiste un regain dintrt pour les stations de pompage en raison de lintgration massive dnergies renouvelables. Plusieurs chantiers sont en cours en Suisse (1 900 MW), Allemagne (1 300 MW), Portugal (950 MW), Espagne (850 MW) et Autriche (570 MW). Les Etats-Unis seront galement un march sur lequel il faudra compter puisque le pays aborde un cycle de modernisation de ses installations. Mais cest bien lAsie, avec 50 % du march, qui attise toutes les convoitises. La Chine, elle seule, lance des appels doffres de 3-4 GW par an, soit quasiment le parc install franais. Elle a besoin de ces installations de stockage pour quilibrer le rseau, mis en difficult par les grandes distances sparant les lieux de production (dans les terres) et de consommation (littoral).

3. Les batteries en forte croissance

Ces dernires annes ont t marques par la perce des batteries lithium-ion grce une nergie massique multiplie par quatre par rapport au plomb. Elles acceptent de nombreux cyclages et ont un taux dautodcharge trs faible. Parmi leurs handicaps, leur recy-

Ces dernires annes ont t marques par la perce des batteries lithium-ion
clage est possible mais relativement technique et les cots de production restent encore levs. Mais les principales contraintes sont la puissance et le temps de stockage. La technologie des batteries dites circulation sen dfait mais ncessite de grandes quantits de vanadium pour tre dveloppe une chelle commerciale, ce qui ncessitera une modification de cette industrie. Le march mondial des batteries pour stockage de masse devrait doubler chaque anne jusquen 2018 puis se stabiliser, selon Pike Research.

4. Lhydrogne a le vent en poupe

Le principe consiste rcuprer le surplus dnergie et le transformer en hydrogne, un gaz combustible et stockable qui prsente, ensuite, diffrents dbouchs. Le stockage dhydrogne entre dans une phase de transition vers la commercialisation. Plusieurs lectriciens testent des ttes de srie limage de lallemand E.ON, de litalien Enel ou du japonais Iwatani. Les capacits de stockage vont de 50 kW 50 MW. En France, lhydrogne est soumis une stricte rglementation. Les quipements de production, daccumulateurs et de stockage dhydrogne sont considrs comme des installations classes pour la protection de lenvironnement (ICPE). Avant sa mise en service, linstallation classe doit accomplir une procdure relativement complexe. La modification du fonctionnement de linstallation, lvolution du volume ou de la capacit et, enfin, lextension de la superficie dexploitation doivent faire lobjet dune demande dautorisation auprs du juge administratif, qui estime les risques pour lenvironnement. Malgr tout, selon GDF Suez, les marchs de lhydrogne pourraient gnrer en France un chiffre daffaires estim entre 5 et 40 milliards deuros par an dici dix quinze ans5.
(5) Selon le communiqu de lancement du projet de dmonstration GRHYD du 28 novembre 2012, pilot par GDF Suez.

2. Le stockage par air comprim (CAES) peu dvelopp en Europe

Le principe - ancien - du stockage par air comprim (CAES) consiste comprimer de lair dans une caverne en profondeur, puis le refroidir pour le stocker. Ces installations sont soumises au Code minier. Durant la phase de dchargement, lair est rchauff laide dune chambre combustion alimente en gaz naturel. La premire installation de CAES a t construite en Allemagne en 1976. Il nexiste pas de CAES en France. Un seul projet europen, nomm ADELE et men par RWE, prvoit la construction dun dmonstrateur de 90 MW Stassfurt, en Allemagne. Le rendement nergtique attendu est de 70 %.
(4) Entretien avec GreenUnivers lors de la confrence InnovEco sur le dfi de lhydrogne, le 6 dcembre 2012 Paris.

technologie
StEP CAES Hydrogne Batteries lectrochimiques Volants dinertie

Cot dinvestissement (en /kW)

600 1 500 400 1 200 3 000 5 000 300 3 000 3 000 10 000

Gamme de puissance
30 2 000 MW 100 1000 MW 50 kW 50 MW 10 kW 20 MW 10 kW 20 MW

Dure du stockage
Mois Plusieurs heures Plusieurs heures plusieurs semaines 30 min 7h Quelques minutes 1h

Source : DGEC

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Secteur Stockage

5. Le stockage dlectricit par pompage thermique (SEPt) doit faire ses preuves
Llectricit en surplus peut tre utilise pour rchauffer des corps trs haute temprature. Cette chaleur peut tre stocke puis restitue. Le rendement pourrait atteindre les 70 %. Un projet baptis SETHER est en cours, coordonn par Poweo et bas sur un partenariat publicpriv associant la socit Saipem, les centres de recherche du CEAGRETh Grenoble, du Groupe dtude des matriaux htrognes (GEMH) Limoges, de lOffice national dtudes et de recherches arospatiales (Onera), du Conservatoire national des arts et mtiers (Cnam) de Paris et dArmines. SETHER durera trois ans et mnera lensemble des travaux de recherche et le dveloppement prliminaire la mise en uvre de cette technologie. Les rsultats concluront ou non la viabilit conomique du projet.

pour les applications industrielles et militaires. Avec sa technologie lithium-ion, le groupe mise beaucoup sur le march du stockage de lnergie renouvelable, notamment dans les Dom. Il compte notamment se faire une place dans les projets de parcs photovoltaques insulaires allous par appel doffres en juillet 2012. Les 19 centrales installer en Corse et dans les Dom doivent, en effet, tre quipes dun systme de stockage. Ce qui reprsente quelque 72,4 MW raccorder au rseau avec un dispositif de stockage. Lanne 2012 lui a permis davancer ses pions. Dans lHexagone, Saft est prsent sur plusieurs projets pilotes, dont : - Sol-ion : un kit intgr de conversion, stockage et gestion dnergie photovoltaque est install sur 75 sites rsidentiels en France et en Allemagne. Autres entreprises impliques : Tenesol, CEA-Ines et E.ON. - millener : dot de 30 M, ce projet est men par EDF La Runion, en Corse et en Guadeloupe. Saft, pour sa part, fournira 500 systmes de stockage au lithium-ion coupls des centrales photovoltaques. Cette initiative runit dautres pointures de lindustrie : Schneider Electric, Tenesol, BPL Global, Delta Dore et Edelia (EDF). - Enerstock : en collaboration avec Arowatt, il prvoit le stockage dnergie olienne et solaire par batteries et un systme hydraulique. Linstallation qui devrait tre oprationnelle en 2014 pourrait cependant tre retarde en raison de complications rglementaires lies la loi littoral. Le projet a bnfici dune aide publique d1 M. - niceGrid : en partenariat avec EDF, Alstom, Armines, Daikin, Watteco, il prvoit la ralisation dun quartier solaire intelligent disposant dune capacit de stockage de 2 MW. Le projet est dot de 30 M (dont 11 M financs par des aides publiques nationales et europennes). - Venteea (acronyme de Voir lnergie Naturelle Transformer lExploitation de llectricit dans lAube ) : cest un projet de trois ans lanc par ERDF en dcembre 2012 pour tester des solutions de gestion et de stockage de llectricit afin de mieux intgrer la production olienne au rseau et doptimiser les cots de raccordement. Le dpartement de lAube, qui concentre le plus doliennes en France, a t choisi comme terrain dexprimentation. Lopration reprsente un investissement de 23,4 M, dont 8,7 M apports par lAdeme dans le cadre des Investissements davenir, et runit aussi General Electric, Schneider Electric, EDF, Enel Green Power France, RTE et Made. Saft progresse aussi linternational. Aprs avoir t retenu pour un projet pilote aux Canaries lt 2012 avec Endesa, il a t slectionn en novembre 2012 par le gouvernement de la province canadienne de Saskatchewan pour concevoir, produire et installer un systme de stockage de lnergie olienne. Deux conteneurs de batteries au lithium-ion doivent tre poss dbut 2013, relis chacun une turbine olienne de 800 kW. Selon Saft, ce systme permettra de lisser la production dlectricit et de rduire la volatilit jusqu 70 % sur la dure de vie (quinze ans) du systme. La batterie peut, en effet, tre charge en priode creuse pour rinjecter lnergie dans le rseau durant les pics de consommation.
ineo SCLE SFE sur les volants dinertie

6. Les volants dinertie cherchent de nouvelles applications

Limits en puissance et en nergie, les volants dinertie, qui reposent sur le stockage et la restitution dnergie cintique, taient jusquici plutt ddis des usages de fourniture dnergie locale en secours de lalimentation principale. La filire cherche dsormais augmenter la puissance des installations pour offrir des solutions de stockage de masse.

Lanne 2012 a t marque par le lancement de nombreux projets pilotes

La filire industrielle monte en puissance
La chane de valeur de la filire du stockage se dcompose entre les fournisseurs de solutions de stockage, les fabricants dinstallations dEnR et les exploitants. En France, lanne 2012 a t marque par le lancement de nombreux projets pilotes de couplage de production dnergie renouvelable avec des installations de stockage et par la monte en puissance de lhydrogne.
Alstom en pointe dans les StEP

Le groupe occupe une place de choix dans la filire trs capitalistique des STEP. Il est le leader mondial des quipements hydrolectriques. Son dpartement hydro emploie 8 000 personnes et dtient 25 % du march mondial, selon ses donnes. Fin 2012, Alstom a remport, dans le cadre dun consortium quil mne en Inde, un contrat de 285 millions deuros auprs de Tehri Hydro Development Corporation (THDC) pour linstallation dune centrale hydrolectrique de pompage-turbinage vitesse variable de 1 000 MW. Depuis 2004, le groupe a obtenu des contrats pour la construction de huit STEP totalisant 9,6 GW. Ses principaux concurrents sont les groupes Andritz, General Electric, HM Hydro (n du rapprochement des activits hydro dHitachi, Mitsubishi Electric et Mitsubishi Heavy Industries), Toshiba et Voith Hydro. Alstom est galement prsent sur le march des volants dinertie. Il fournit notamment des composants pour une installation exploite par E.ON en Allemagne.
Saft avance ses pions

Autre leader franais, Saft qui, avec 629 M de chiffre daffaires en 2011, est numro 1 mondial des batteries de haute technologie

Cette filiale de Cofely Ineo (groupe GDF Suez), spcialise dans la conception et lintgration de systmes dans le secteur de lnergie et du transport, pilote le projet Smart ZAE destin transformer une zone dactivit conomique en brique lmentaire intelligente du rseau lectrique . Ce projet de trois ans est dploy dans la

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Stockage Secteur ?

Zoom

mcPhy fait feu de tout bois

tout juste cinq ans, la socit de lIsre fait pour linstant un parcours sans faute. Avec une technologie issue lorigine du CNRS, elle dveloppe des solutions de stockage dhydrogne solide sous forme dhydrure de magnsium pour les marchs des nergies renouvelables et de lindustrie. Lentreprise prside par Pascal Mauberger vient de raliser dbut janvier 2013 une nouvelle leve de fonds de 10 M, qui marque lentre son capital du fonds public Ecotechnologies, gr par CDC Entreprises, aux cts de ses action-

naires historiques (Gimv, Sofinnova, Emertec...). Elle a aussi rachet un producteur italien dhydrogne par lectrolyse, Piel. Et McPhy multiplie les contrats depuis dix-huit mois. Elle a dj fourni des systmes de stockage litalien Enel (projet INGRID, dot de 24 millions deuros), au japonais Iwatani Corporation ou encore luniversit britannique de Nottingham. Elle participe au premier grand projet franais power to gas GRHYD, pilot par GDF Suez, et travaille aussi avec

lnergticien allemand E.ON dans le cadre du projet Hydor en Moselle, pour un dmonstrateur sur une centrale thermique au charbon. La socit va galement installer un dispositif de stockage pour le nouvel aroport de Berlin, en partenariat avec Total, Enertrag et Linde : lnergie dun parc olien voisin sera convertie en hydrogne, puis stocke grce sa technologie, avant de servir comme carburant pour des bus et automobiles quips de piles combustible.

rgion de Toulouse, sur un site dj quip de 125 kW de photovoltaque et 15 kW dolien. Un volant dinertie de 10 kW sera dvelopp de faon quiper le site dun stockage inertiel de 100 kW en complment dun stockage lectrochimique. Il a t slectionn en juillet 2011 dans le cadre de lappel manifestations dintrt sur la gestion intelligente des rseaux dlectricit. Son budget total slve 4,2 M dont 2,4 M financs par lEtat.

naturel et 20 % dhydrogne) sur des vhicules circulant au GNV. Outre GDF Suez, les acteurs impliqus sont GNVert, Areva, le CEA, McPhy Energy, lIneris, le Cetiat, lAdeme, CETH2.
Areva et le CEA testent des piles combustible en Corse

Plusieurs projets dmonstrateurs dans lhydrogne

La production dhydrogne par de grands groupes, tels quAir Liquide, est avant tout ddie des usages industriels et aux transports. Mais de nombreux projets dans le domaine de lnergie sont aussi en dveloppement.
Le projet GrHYD, une premire franaise dans le power to gas vise

exprimenter pour la premire fois grande chelle un systme power to gas , qui consiste transformer llectricit dorigine renouvelable en hydrogne, ensuite stock dans le rseau gazier. Pilot par GDF Suez avec douze partenaires, le projet GRHYD a t retenu en dcembre 2012 dans le cadre de lappel manifestations dintrt hydrogne et piles combustible de lAdeme. Son budget slve 15 millions deuros. Le principe consiste rcuprer le

Le CEA dveloppe depuis janvier 2012, en coopration avec Areva et luniversit de Corse, un couplage entre une centrale solaire et un stockage par hydrogne. Dun budget de 32 M, ce projet baptis Myrte se droule en deux phases. La premire concerne linstallation dun lectrolyseur de 10 Nm3/h et dune pile combustible de 100 kW. Les essais de caractrisation et qualification des soussystmes ont t raliss sur site dbut 2012, et les dernires adaptations ont confirm la fonctionnalit de la plateforme. La seconde phase, au deuxime trimestre 2013, verra linstallation du systme dAreva, la Greenergy Box, ce qui permettra de doubler la capacit des piles combustible et de llectrolyseur.
Enertrag sur les rangs Cambrai

La France va exprimenter pour la premire fois grande chelle un systme power to gas
surplus dnergie gnr, notamment par lolien, et le transformer en hydrogne, un gaz combustible et stockable. Celui-ci sera ensuite rinject la demande dans le rseau gazier en fonction des besoins. Concrtement, aprs une phase prliminaire dtudes, une premire exprimentation sera organise pendant cinq ans dans un co-quartier de 200 logements, probablement Dunkerque (Nord). Une seconde exprimentation permettra, en parallle, de tester lutilisation dhydrogne comme carburant (de lhythane : 80 % de gaz

La filiale franaise du dveloppeur et exploitant dnergies renouvelables allemand a annonc, en novembre 2012, le lancement dun projet de centrale solaire de 60 MW couple une installation de production dhydrogne prs de Cambrai (Nord). Enertrag a sign une convention avec la communaut dagglomration de Cambrai. Le projet doit prendre vie sur une ancienne base dsaffecte de lOtan. Son investissement est estim 80 M, lobjectif tant de construire la centrale solaire en 2014. Ce site doit reprendre un modle dvelopp par Enertrag en Allemagne, Prenzlau, o une centrale hybride, inaugure en octobre 2011, conjugue une installation de biogaz, trois oliennes, un lectrolyseur pour la production dhydrogne, un systme de stockage et une centrale de cognration. Celle-ci peut produire de llectricit et de la chaleur grce un mlange hydrogne/biogaz.
Des start-up prometteuses

Le march de lhydrogne attire aussi des jeunes socits innovantes. La plus en vue est mcPhy Energy (lire zoom), engage dans plusieurs projets pilotes en France et ltranger. Dautres se positionnent galement comme Pragma, une entreprise de Bidart (Pyrnes-Atlantiques), lorigine de piles combustible avec une

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Stockage

ses piles en 2013-2014 pour arriver sur le march en 2015. Autre exemple : Freemens, une socit fonde en octobre 2011 Grenoble (Isre), qui veut amliorer les performances des batteries lithium-ion en rendant les cellules dune batterie solidaires entre elles en temps rel pour doubler la dure de vie de lensemble de la batterie. Elle vise le march du stockage stationnaire dnergie et des vhicules lectriques. En 2012, elle a ralis un premier tour de table damorage et reu le Grand prix du concours Energie intelligente , organis par EDF6.

tous les professionnels et qui fait, depuis longtemps, lobjet de critiques. La DGEC dit tudier la question, en planchant, entre autres, sur lopportunit dintroduire un principe de saisonnalit au Turpe. Mais seule une volont politique forte permettra de faire voluer le cadre rglementaire.
LEtat trs attendu

A la recherche du bon modle conomique

Le stockage dnergie se trouve une priode charnire. Les barrires technologiques sont leves ou en voie de ltre, mais il reste encore crer le modle conomique le plus adapt chaque technologie.
un cadre rglementaire peu incitatif

En France, aucune distinction nest faite entre un lectron inject sur le rseau par production ou stockage. Peu de dispositions favorisent la rmunration du stockage dnergie. Dans le cadre des appels doffres pour capacit raliss par Rseau de Transport dElectricit (RTE), le stockage trouve une valorisation mais, comme le souligne Patrick Canal, prsident du Club stockage de lATEE (Association technique nergie environnement), cette rmunration nest pas suffisante et prenne tant en termes de volumes que de temps et de prix . Contrairement aux EnR, lUnion europenne na pas dfini dobjectif chiffr pour le stockage dnergie. La croissance du secteur sera intimement lie au cadre rglementaire mis en place en France et plus gnralement en Europe. Il faudrait reconnatre lutilit publique du stockage , insiste Pascal Mauberger, prsident du directoire de McPhy Energy. Le tarif dutilisation du rseau public dlectricit (Turpe) est vcu aujourdhui comme une double peine puisquil est factur pendant les phases de charge puis de dcharge. Cest un point sur lequel saccordent
(6) Article GreenUnivers du 28 novembre 2012 : www.greenunivers.com/2012/11/ en-bref-cinq-start-up-selectionnees-par-edf-89847/

Les caractristiques daccs au rseau peuvent galement influer sur la taille du march. Dans le cadre de leur politique en faveur des cleantechs, la France et lEspagne, notamment, ont accord la priorit rseau aux producteurs dnergies renouvelables. Quel que soit ltat de lquilibre offre/demande (sauf risque de blackout important), les productions oliennes, solaires, etc. sont prioritaires sur toutes les autres. Ce systme nencourage gure dvelopper des solutions hybrides comprenant des sources de stockage, contrairement au modle amricain. Ce dernier impose chaque producteur dlectricit de participer au prorata de ses parts de march lquilibre offre/demande. Les exploitants dnergies renouvelables sont ainsi incits investir dans des structures de stockage pour rpondre cette contrainte. Cest tout le sens des appels doffres qui imposent, dans les Dom-Tom, le couplage dEnR avec des installations de stockage.
Des dbouchs lexport

La DGEC participe actuellement aux cts de lAdeme et de lATEE une tude sur la valeur intrinsque du stockage, les gisements de croissance et la rpartition des revenus entre les producteurs dnergie, les gestionnaires de rseau et les consommateurs finaux. Les premiers rsultats sont attendus pour le milieu de lanne 2013. De cette rflexion devrait natre un projet de rglementation un horizon encore inconnu. Les socits franaises se consoleront en profitant des opportunits dans des pays comme lAllemagne o la sortie programme du nuclaire combine la perce des nergies renouvelables rend linstallation de dispositifs de stockage de masse indispensable lquilibrage des rseaux.

LAllemagne met le turbo

e tournant nergtique pris par lAllemagne avec un appui soutenu aux nergies renouvelables (olienne et solaire, notamment) et la sortie programme du nuclaire, dici 2022, a cr un besoin extrmement important de stockage. Le pays dispose ce jour dune puissance de stockage par pompage hydraulique denviron 6 700 MW, ce qui est trs insuffisant par rapport aux projections de certains experts. Pour eux, il faudrait une capacit 100 fois plus importante en 2050 pour faire face une situation mtorologique dfavorable persistant pendant dix jours, selon les scnarios les plus pessimistes 7. Pour anticiper, Berlin a mis en place un cadre rglementaire favorable : depuis 2009, toute nouvelle installation de stockage stationnaire est exempte de tarif dutilisation du rseau. Une conomie comprise entre 5 et 25 euros par MWh en fonction de la tension

du raccordement et lintensit dutilisation du systme de stockage dlectricit. Le pays abrite la premire installation de stockage par air comprim Huntorf. Trs dpendant du gaz russe, les nergticiens allemands sintressent fortement au systme power to gas et lhydrogne. E.ON va inaugurer une installation de stockage par hydrogne Falkenhagen, dans le nord-est du pays, courant 2013.

(7) Selon Pierre-Louis Viollet, prsident du Comit Scientifique et technique de la Socit Hydrotechnique de France (SHF), lors dune confrence sur le stockage dnergie organise les 23 et 24 novembre 2011 Lyon par Tenerrdis, la SHF et lAssociation franaise de mcanique.

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Btiment vert et efficacit nergtique

LEFFiCACit nErGtiQuE : DE GrAnDES AmBitionS mAiS EnCorE Du rEtArD

Entre la crise et llection prsidentielle, 2012 naura pas permis la France de rattraper le retard pris sur ses objectifs dconomie dnergie dans le btiment horizon 2020. Lefficacit nergtique reste une priorit du nouveau gouvernement qui a dtaill une partie de sa feuille de route, toujours en travaux dans le cadre du dbat sur la transition nergtique. Ct entreprises, les acteurs ont t ports par lentre en vigueur de la nouvelle rglementation thermique rt 2012, ainsi que par la bonne tenue des marchs, notamment hors Europe.
De tous les secteurs conomiques, le btiment est le plus gros consommateur dnergie et pse 43 % de la consommation finale dnergie en France. 66,4 % de la consommation du secteur est imputable aux 33 millions de logements dont les deux tiers datent davant 1975, anne de la premire rglementation thermique des logements neufs. Le tertiaire reprsente un quart du bti (850 millions de m2) et un tiers des consommations nergtiques. La performance nergtique des btiments dpend la fois de la consommation primaire (chauffage, eau chaude, clairage, climatisation, ventilation) et de linertie thermique, lie au bti (matriaux, parois vitres, nergies renouvelables, etc.). Dans les btiments antrieurs 1975, la consommation dnergie primaire est de 328 kWh/m2/ an pour le chauffage et de 37 kWh/ m2 par an pour leau chaude sanitaire, soit 365 kWh/m2/an pour ces deux postes. Par comparaison, la nouvelle rglementation thermique 2012 (RT 2012) fixe un objectif 50 kWh/m2/an au total pour la construction neuve (qui ne reprsente que 1 % du renouvellement du parc immobilier chaque anne). Elle est entre en vigueur, dans le tertiaire, fin 2011 et le sera dans le rsidentiel partir du 1er janvier 2013. Ce saut doit permettre de prendre le chemin des btiments nergie positive (Bepos : btiments produisant plus dnergie quils nen consomment) en 2020, encore trs rares. La France en comptait 180 fin 2012, selon lAdeme. 3 % de la surface des btiments publics par an. Dans un rapport publi en 2012 faisant le point sur le Grenelle, linspecteur gnral des finances Thierry Wahl salue les efforts en matire defficacit nergtique, qui suivent une trajectoire conforme ou suprieure la trajectoire ncessaire pour atteindre la cible 1. Mais si la consommation dnergie des btiments rsidentiels a baiss de 8 % entre 2006 et 2010, elle est encore loin de lobjectif final. LAdeme estime que 150 000 rnovations lourdes ont t ralises en 2012, contre un objectif de 320 000 (400 000 pour 2013). Le programme Habiter mieux , lanc dbut 2011 pour lutter contre la prcarit nergtique, na profit qu 15 000 mnages alors quil visait la rnovation de 30 000 logements en 2012. Le gouvernement vise la mise aux normes nergtiques dun million de logements par an (500 000 dans le neuf et 500 000 dans lancien dont 400 000 dans le parc priv), avec une priorit aux quatre millions de logements anciens qui sont les plus mal isols 2. Cet objectif devrait tre atteint ds 2016, selon Philippe Pelletier, prsident du plan Btiment durable3. Il serait financ par le Livret A, dont le plafond a t relev, et par les recettes de la vente des quotas carbone (que devront acheter les industriels ds 2013). Sur les 1,2 milliard deuros de recettes lis la vente de quotas, le projet de loi de finances pour 2013 prvoit daffecter 590 millions deuros lAgence nationale de lhabitat (Anah) pour la rnovation thermique des logements. LAnah percevra galement des recettes issues des certificats dconomie dnergie dont le montant est estim 17 millions deuros. Les modalits de ce nouveau plan Btiment durable devraient tre fixes lors dune table ronde prside par la ministre du Logement dbut 2013. Les rgions devaient y jouer un rle accru et un groupe de travail a t cr pour laborer des financements innovants dans la rnovation de lancien, avec un rapport prvu pour fvrier 2013. Un dcret trs attendu par les professionnels, fixant les modalits de lobligation de travaux de rnovation thermique dans le tertiaire, devrait par ailleurs tre sign dbut 2013.

Depuis 2007, lAdeme a accompagn la construction ou la rnovation de 2 600 btiments basse consommation
Depuis 2007, lAdeme a accompagn la construction ou la rnovation de 2 600 btiments basse consommation (BBC, consommation infrieure ou gale 50 kWh/m2/an), 57 % dans le rsidentiel et 43 % dans le tertiaire. Le cot moyen des travaux de rnovation (par m2 en surface hors-uvre nette) est lev : dans lancien, 662 pour le rsidentiel et 1 149 pour le tertiaire, et pour le neuf, 1 400 dans le rsidentiel et 1 750 dans le tertiaire.

outils et dispositifs
Plusieurs outils ont t mis en place, dont certains ont subi des volutions en 2012 :
1. Certificat dconomies dnergie (CEE) :

Les objectifs du nouveau gouvernement restent ambitieux

Le Grenelle a fix dambitieux objectifs de rduction de consommation dnergie dans le btiment. Dici 2020, lEtat vise une rduction de 38 % de la consommation du secteur et la rnovation de

Ce dispositif impose aux fournisseurs dnergie (lectricit, gaz,

(1) GreenUnivers.com 31/08/2012. (2) Discours de Franois Hollande lors de la Confrence environnementale (14 septembre 2012), sur www.senat.fr/commission/fin/pjlf2013/np/np31/np311.html. (3) Confrence de presse 26/11/2012.

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fioul, etc.) de dvelopper les conomies dnergie. Les vendeurs dnergie, appels les obligs , sacquittent de leurs obligations par la dtention de certificats. Ils choisissent les incitations quils vont entreprendre (prime pour lacquisition dun quipement, diagnostic gratuit, etc.) et reoivent des certificats lorsque ces actions ont un rle moteur dans la ralisation, par le consommateur, de travaux dconomies dnergie. Ils peuvent aussi obtenir des certificats auprs dautres acteurs, appels les ligibles , comme les collectivits territoriales, les bailleurs sociaux Suite au succs de la premire priode (mi 2006/mi 2009) pour laquelle 84,5 TWh ont t certifis (alors que lobligation dconomies dnergie tait de 54 TWh), ce dispositif a t prolong pour une seconde priode triennale, dbute le 1er janvier 2011. Lobjectif dconomies dnergies correspondant est, cette fois, de 345 TWh.
2. Diagnostic de performance nergtique (DPE) :

3. Contrat de Performance Energtique (CPE) :

Ce dispositif doit garantir contractuellement latteinte dun niveau de performance nergtique. Le constructeur-exploitant sengage sur un seuil de performance et rembourse le dpassement de charges, le cas chant. Depuis 2008, ce contrat stait limit aux btiments publics (lyces...) et quelques logements HLM rhabilits. En 2011, il sest tendu au secteur des bureaux neufs : Bouygues Immobilier a construit le sige social du groupe informatique Steria ; Cofely, filiale de GDF Suez, et le centre hospitalier Henri-Laborit de Poitiers (Vienne) ont sign le premier contrat de partenariat de performance nergtique pour un tablissement hospitalier. Les coproprits peuvent galement y recourir, mais peu dentre elles lutilisent. Le ministre de lEcologie met disposition des modles de contrats en marchs publics, labors en 2012, afin dencourager les collectivits territoriales utiliser ce dispositif.
4. mesures fiscales :

Cet outil dinformation, mis en place en 2006 pour inciter les propritaires faire des travaux dconomies dnergie, permet chaque mnage qui achte, loue ou construit un logement, de mieux va-

Les incitations en faveur de lefficacit nergtique nont pas chapp laustrit et ont t durcies en 2012. Les taux du crdit dimpt

Zoom

Fonroche sattaque la construction bois avec Boalia

e potentiel des maisons en bois attire de plus en plus dacteurs. Le spcialiste des nergies vertes et du solaire, Fonroche (250 M de CA), sest lanc sur ce crneau en 2011 avec Boalia, dont il est actionnaire minoritaire aux cts dEric Lanthiez, ancien banquier daffaires chez Rothschild. Boalia dveloppe une activit de construction ossature bois, sur la base dun systme modulaire tridimensionnel. Des modules en trois dimensions sont prfabriqus et quips en atelier, puis transports sur site et assembls comme des Lego . Ainsi, les dlais de livraison sont nettement rduits par rapport aux maisons classiques et les cots sont plus compti-

tifs que ceux dune construction en bois traditionnelle. Le procd de construction de Boalia a t pens pour respecter la rglementation thermique 2012 et une philosophie bioclimatique , prcise Eric Lanthiez. La performance nergtique, ltanchit lair, le confort climatique, laccessibilit aux personnes handicapes sont respects. Et Fonroche apporte ses solutions nergtiques, comme ses panneaux photovoltaques, ses candlabres solaires ou ses panneaux solaires thermiques (via sa filiale Lexsun). La jeune socit, base dans le sud-ouest,

ne dgage pas encore de chiffre daffaires mais vise des ventes de 15 M horizon 2014. Compose de 8 salaris, Boalia espre crer 60 emplois dans les trois ans, et 120 au total dici 2017. Pour servir ses ambitions, la PME a rachet 10 000 m2 de friches industrielles Tonneins (Lot-et-Garonne), entre Bordeaux et Toulouse, pour y installer ateliers et maisons tmoins. Son objectif est de produire 300 maisons par an environ en rythme de croisire, voire 500 terme. Boalia sadresse principalement au march B2B des promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivits et matres duvre. Et cible le petit collectif, les rsidences tudiantes, les maisons de retraite, etc.

luer sa consommation et son cot et de disposer de conseils pour la matriser. Mais il a t pingl par lassociation de consommateurs UFC-Que Choisir pour son manque de fiabilit, malgr les modifications dcides en 2011 et progressivement mises en place en 2012. Celles-ci portent principalement sur la comptence des diagnostiqueurs et les mthodes de calcul : transparence accrue, augmentation du nombre de points de contrle (de 30 60), harmonisation de la mthodologie, cration dune base de donnes recensant tous les DPE pour tablir des statistiques locales et nationales, renforcement de lexigence de formation et mise en ligne dun annuaire des diagnostiqueurs certifis par le ministre. Pour faciliter la transition, lancienne version est reste en vigueur en 2012 mais sera dfinitivement abandonne dbut 2013. Depuis juillet 2012, le DPE est obligatoire dans les centres commerciaux. Pour les coproprits, un dcret publi fin 2012 organise le DPE collectif raliser obligatoirement avant janvier 2017. Il sera accompagn dune campagne dinformation dbut 2013 pour que les syndics puissent les effectuer au plus vite.

dveloppement durable ont baiss de 15 % en moyenne, mais il est de nouveau possible de cumuler ce coup de pouce avec lco-PTZ (prt taux zro), dont la dure passe de dix quinze ans pour les bouquets de 3 travaux et les projets visant une amlioration de la performance nergtique globale. Selon lAdeme, ces dispositifs se sont essouffls en 2011 face la crise. Seuls 41 000 co-PTZ pour la rnovation nergtique ont ainsi t distribus. Des ajustements sont prvus pour le relancer : ltude technique des dossiers, ralise jusque-l par les banques, sera confie des entreprises reconnues Grenelle de lenvironnement (RGE). Franois Hollande souhaite, par ailleurs, que les mcanismes destination du logement priv, crdit dimpt dveloppement durable, prt taux zro, soient spcialiss dans les rnovations lourdes44 . A noter qu partir du 1er janvier 2014, seules les entreprises RGE seront habilites raliser les travaux aids par lco-PTZ et le crdit dimpt dveloppement durable.
(4) Discours prononc lors de la Confrence environnementale.

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Pour atteindre son objectif de 500 000 logements anciens rnovs par an, le gouvernement a annonc un renforcement de lco-prt social, dont les modalits ne sont pas encore connues. Pour rappel, lancien gouvernement avait fix un objectif de 800 000 logements HLM rnovs dici 2020, mais le mouvement HLM avait t oblig dinterrompre les rnovations car il ne recevait plus de prts bonifis de la part de la Caisse des dpts. En revanche le taux de TVA rduit (5,5 %) dont bnficiaient certains travaux, relev 7 % en 2012, remontera 10 % ds le 1er janvier 2014. Selon la Fdration franaise du btiment (FFB), cette hausse va entraner la perte dau moins 20 000 emplois . Elle estime, en outre, qu elle marquera la fin des engagements en faveur de la rnovation nergtique de 500 000 logements par an et affectera invitablement lactivit des organismes HLM 5. En revanche, le dispositif Duflot, qui remplacera le Scellier partir de 2013, pourrait proposer un bonus fiscal pour les btiments trs haute performance nergtique.
5. Autres aides de lEtat en 2012 : un guichet unique de la

entreprises pour financer des rnovations. En ce qui concerne lentretien-rnovation, la note de conjoncture de lartisanat du btiment (Capeb, octobre 2012) estime que le 2012 a t stable, malgr un recul du volume des travaux de 0,5 % au 1er trimestre 2012 et de 1 % au deuxime. Les prix continuant progresser, le chiffre daffaires sest toutefois inscrit en progression de 1 % au deuxime trimestre. Selon le prsident de la Capeb, Patrick Libus, la rnovation thermique des logements est en croissance de 3 % par an alors que lactivit globale du btiment ne croit que de 1 % et soriente la baisse 7.

Des perspectives 2013 plutt encourageantes

Pour 2013, selon Xerfi, la RT 2012 ouvre incontestablement des opportunits aux acteurs du btiment , dont les mieux forms pourront tirer un avantage concurrentiel dcisif 8 . Promoteurs et

rnovation thermique des logements, charg de conseiller les mnages, devrait voir le jour. Plusieurs appels projets de lAdeme dans le secteur du btiment vert sont arrivs chance cette anne. Un premier appel projets pour accompagner et promouvoir les actions dinformation, de formation et dinnovation qui favorisent les conomies dnergie a permis de retenir 38 dossiers pour un financement global de 300 millions deuros sous forme de CEE. La ministre de lEcologie, Delphine Batho, a annonc quelle comptait dbloquer 25 millions deuros pour les petites communes qui nont pas les moyens de faire ces travaux de rnovation thermique 6. Par ailleurs, la rgion Aquitaine a bnfici fin 2012 dun prt de 800 millions deuros de la Banque europenne dinvestissement pour amliorer la performance nergtique de ses lyces et organismes de formation, ainsi que pour les petites entreprises.

La RT 2012 ouvre incontestablement des opportunits aux acteurs du btiment

constructeurs de maisons individuelles arriveront en tte des professions qui tireront leur pingle du jeu, crit Xerfi, citant en exemple le partenariat Nexity/ArcelorMittal, ou la cration de Revivalis (partenariat entre Kaufman & Broad et le bureau dtudes Elithis) dans la rnovation tertiaire. Les industriels des matriaux de construction devront, en revanche, fournir des efforts consquents en R&D pour fabriquer des produits plus performants, note Xerfi, car la baisse attendue du march du btiment risque dtre difficile pour les structures de petite taille. De leur ct, les diagnostiqueurs immobiliers devraient voir leur chiffre daffaires baisser de 4 % en 2013, aprs avoir dj recul de 3 % en 2012, en raison de loffre surabondante qui entrane une pression sur les prix, relve le cabinet dans une autre tude distincte. Ces derniers disposent toutefois de relais de croissance dans les btiments collectifs et dans le non-rsidentiel. Sur le march trs prometteur de lefficacit nergtique, Xerfi table sur une hausse de 5 % du chiffre daffaires en 2013. Mais face une concurrence de plus en plus toffe, les professionnels ne pourront plus se contenter de grer les utilities (production de chaleur, de froid, de gaz, dlectricit, de vapeur, etc.) auprs des industriels ou des collectivits et vont devoir se tourner vers les particuliers. Le collectif Effinergie, qui regroupe professionnels du secteur, collectivits et organismes publics, juge lui que le nouveau plan Btiment durable nest pas la hauteur des ambitions politiques affiches par le prsident de la Rpublique . Effinergie rappelle quen Allemagne, un investissement public de 1,3 milliard deuros a pu gnrer 7 milliards deuros de travaux de rnovation lourde sur 350 000 logements, alors quen France, les 2,8 milliards deuros ddis au crdit dimpts dveloppement durable en 2010 ont financ une multitude de travaux mineurs dun montant moyen de 3 000 euros pour un gain defficacit nergtique mdiocre .

Le march a rsist en 2012 en dpit dune conjoncture difficile

Entre lattentisme suscit par llection prsidentielle et la crise (rduction des financements publics et du pouvoir dachat), 2012 a t une anne difficile pour lconomie franaise. Dans limmobilier, une baisse des transactions et des mises en chantier est venue noircir le tableau. Le march de lefficacit nergtique a toutefois rsist, sessoufflant mais restant positif, selon les estimations de lAdeme (+4,5 % en moyenne sur la priode 2009/2012 dans le rsidentiel). Les interventions sur le bti ont t soutenues par lisolation des parois opaques, qui progressent de 5,8 % entre 2009 et 2012. Les chaudires condensation croissent de 8 % entre 2009 et 2012, grce au crdit dimpt et une offre connue du public et des artisans. Il en est de mme pour les quipements lectromnagers performants, dont la part de march ne cesse de progresser, relve lAdeme. En revanche, le march des lampes fluocompactes enregistre pour la premire fois une baisse en 2011, alors que les LED progressent. Sur le march des services nergtiques, le cabinet Xerfi prvoyait, dans une tude parue en fvrier, une progression de 4 % en 2012 grce un environnement rglementaire particulirement porteur mais pnalis par les manques de crdits accords aux
(5) Communiqu du 6/11/2012 publi sur le site de la FFB. (6) FranceBTP, 23/11/2012

(7) Interview dans Le Monde 28/11/2012. (8) Filire du btiment face aux enjeux environnementaux, tude Xerfi, avril 2012.

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une multiplicit dacteurs pour des marchs htrognes

Le march est extrmement vaste, des matriaux de construction aux services de gestion intelligente de lnergie. Les intervenants sont, par consquent, extrmement divers. Il sagit aussi bien de bureaux dtudes, de matres duvre, de matres douvrage, dindustriels (btiments, matriaux, systmes lectriques...), de fournisseurs et installateurs de chauffage utilisant les nergies renouvelables... Le tissu industriel est trs diversifi avec de grandes entreprises internationales ou nationales, des PME et des artisans.

2012 et 2013, pour cause de conjoncture difficile, dinflation du prix des maisons et de perte dattractivit du crdit, le march repartira la hausse , avec des rsultats suprieurs ceux du march de rfrence, indique une tude de Xerfi. Le cabinet pronostiquent que les maisons en bois reprsenteront 13 % des logements individuels construits dici 201510. Sur le march de lclairage, les diodes lectroluminescentes (LED) confirment leur progression. A fin 2011, elles reprsentaient 7,2 % des parts du march de lclairage en valeur (+1,2 point par rapport 2010, selon un rapport de GFK). Depuis le 31 dcembre 2012, plus aucune ampoule incandescence nest commercialise en France et en Europe, ce qui devrait bnficier aux LED, dont le prix ne cesse de baisser. Aux cts des acteurs traditionnels de lclai-

Les gants du BTP font de la performance nergtique des btiments un levier de croissance
La concurrence est, par ailleurs, de plus en plus vive. Les gants du BTP (Bouygues, Vinci, Eiffage) font de la performance nergtique des btiments un levier de croissance. Les fournisseurs dnergie (EDF, GDF Suez...) largissent leur gamme de services en dveloppant des diagnostics nergtiques et des outils de pilotage de la consommation. Les socits de services dexploitation (Cofely, Dalkia), les prestataires de service dinstallation (ETDE- groupe Bouygues, Vinci) et les quipementiers misent sur les contrats de performance nergtique et les partenariats public-priv. Enfin, des distributeurs comme Rexel ou Sonepar sinvestissent en qualit de prescripteurs. Principale filire concerne (en nombre dentreprises), celle du BTP qui rassemble 487 983 entreprises dont 88 % comptent moins de 6 salaris (chiffres 2011 Insee) et qui reprsente un chiffre daffaires de 160 milliards deuros, ralis par 1,4 million de salaris. En amont, la fabrication des isolants thermiques reste entre les mains de grands groupes, Saint-Gobain (Isover, Placoplatre, Weber), Lafarge, Imerys, confronts une concurrence trangre importante. De plus petites entreprises pourraient monter en puissance sur des niches, comme Buitex (qui a investi cette anne 15 millions deuros dans trois nouvelles lignes de production) ou encore Soprema (propritaire depuis 2012 de 100 % du canadien Convoy, dont il dtenait 50 %). Le march des fentres regroupe plusieurs milliers dentreprises aux cts de grands oprateurs comme Lapeyre, Grosfilex, Atrya, Huis Clos, Liebot, etc. Un secteur o linnovation joue un rle primordial pour largir les gammes et dvelopper des produits forte valeur ajoute. Ct matriaux, la cote des maisons en bois ne cesse de monter. Malgr une situation conomique difficile, les mises en chantier de ces habitations ont doubl leur part de march entre 2005 et 2010. Les 2 466 entreprises spcialises dans le bois en France ont ralis un chiffre daffaires de 2 milliards deuros en 2011 dans la construction bois, ce qui reprsente 10,2 % des logements individuels construits, 4,1 % des logements collectifs et 4,8 % du tertiaire9. Les maisons en bois comptent pour 25 % de la construction de logements individuels BBC. Aprs le trou dair du march en
(9) Observatoire national de la construction bois, mai 2012.

La cote des maisons en bois ne cesse de monter

rage (Philips, Osram, GE Lighting), mergent les grands acteurs de llectronique (Panasonic, Samsung, Toshiba). En France, de jeunes socits se sont positionnes sur ce segment : Lucibel (qui a rachet fin 2012 sa concurrente Homelights pour un montant confidentiel) Neolux, Xanlite... Enfin, lefficacit nergtique fait dcoller le march de la gestion intelligente de lnergie dans le btiment, le smart home, avec en pointe de grands groupes tels Schneider Electric, EDF via sa filiale Edelia, Bouygues Immobilier, GDF Suez via Ineo, mais aussi quelques start-up comme Ijenko, dont Bouygues Telecom est actionnaire. Les groupes de tlcoms se lancent galement sur le crneau avec leur box nergie (Bbox de Bouygues Telecom qui sappuie sur la technologie dIjenko, Home by Home de SFR et plus rcemment La Poste, avec son projet Newton, prvu pour 2014).

Lactualit des entreprises en 2012

1. Construction/matriaux : la force des poids lourds
Bouygues : plusieurs contrats denvergure pour des BBC ont t annoncs en 2012 par Bouygues Immobilier, via sa marque Green Office. Citons le sige social de Clarins Paris, avec notamment faades respirantes et panneaux photovoltaques en toiture ; linauguration dune rsidence de logements nergie positive Aix-enProvence (Bouches-du-Rhne) ou le campus Sanofi Val de Bivre (Val-de-Marne). Aprs Embix, cr avec Alstom en 2011, Bouygues Immobilier sest associ Schneider Electric en 2012 pour constituer la coentreprise Aveltys, qui propose des contrats de performance nergtique (CPE) aux propritaires ou utilisateurs dimmeubles de bureaux, neufs ou anciens, construits ou non par Bouygues Immobilier. Bouygues investit aussi le crneau de la ville durable avec loffre UrbanEra, dj signataire de plusieurs contrats de gestion globale de quartiers, comme celui de Wacken, Strasbourg (Bas-Rhin) qui sera un territoire nergie positive (Tepos) grce des panneaux solaires installs sur les toits des maisons. Autres projets : Innova Chtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), un lot nergie positive, et
(10) Les maisons en bois, march davenir de la construction ?, Xerfi, septembre 2012.

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surtout Hikari, dans le nouveau quartier Lyon Confluence (Rhne), en partenariat avec Toshiba et lagence NEDO (quivalent japonais de lAdeme).
Saint-Gobain : le gant franais du verre et de lhabitat a rachet en 2012 lintgralit de Sage, spcialiste amricain du verre intelligent, dont il dtenait dj 66 %. Cette opration devrait lui permettre dachever la construction de lusine de Faribault, dans le Minnesota, qui fabriquera 300 000 m de vitrages lectrochromes par an et doit dmarrer dbut 2013. Il a aussi acquis le britannique Celotex (CA 2011 : 86,7 M), spcialiste de la production de mousses de haute performance pour lisolation. Lindustriel souhaite se renforcer dans lefficacit nergtique et, notamment, dans les solutions forte valeur ajoute pour lhabitat quil veut porter 60 % de son chiffre daffaires dici 2015, contre 52 % en 2011. Le groupe a ralis un chiffre daffaires de 42,12 milliards deuros en 2011. PmE : Iso Inter, expert de lisolation thermique par soufflage de

et 15 milliards deuros. Valonergie se positionne ainsi sur le march, encore mergent mais en plein essor, des CEE, domin pour linstant par CertiNergy (CA 2011: 26 M).

3. Les exploitants confortent leurs positions

Dalkia : plusieurs gros contrats pour la filiale commune de Veolia Environnement (66 %) et dEDF (34 %) ont abouti en 2012. Parmi eux, un de plus de 120 millions deuros auprs du Parlement europen pour la gestion technique et nergtique de son patrimoine immobilier ; un autre auprs de la Banque europenne dinvestissement (BEI) pour la gestion technique et nergtique de quatre btiments sur quatre ans, et un dernier auprs du Centre national dart et de culture Georges-Pompidou (Paris) pour la rnovation de son systme de climatisation. Preuve de sa bonne sant, le groupe fait lobjet dune bataille entre ses deux principaux actionnaires. En octobre, EDF a assign Veolia en justice pour pouvoir monter 50 % du capital de Dalkia. Ce conflit a contraint son PDG solliciter lintervention dun mandataire ad hoc auprs du tribunal de commerce. Dalkia rsiste globalement bien la crise et nous visons une croissance deux chiffres sur nos territoires de conqute. Les contrats de performance nergtique que nous concluons avec nos grands clients, entreprises ou collectivits publiques, sont porteurs de rentabilit. Ce sont des perspectives qui, dailleurs, nont manifestement pas chapp nos deux grands actionnaires , a confi Franck Lacroix, prsident de Dalkia, au journal Le Figaro11. Cofely ineo : ces deux filiales de GDF Suez ont fusionn afin de

laines naturelles, a rachet sa concurrente Madisolation, qui lui permet de simplanter dans le quart nord-est de la France, dont lIlede-France. Pour cela, le groupe a lev 800 000 euros, apports parit par le fonds iXO PE et par son dirigeant. De son ct, NrGaa, spcialise dans les isolants dorigine vgtale et, en premier lieu, la ouate de cellulose, a boucl lacquisition dune usine concurrente appartenant au groupe suisse Isofloc pour un montant non dvoil. Elle vise ainsi un quasi doublement de son chiffre daffaires 8,2 M en 2013.

Plusieurs acteurs du solaire se sont diversifis dans le btiment durable

2. Gestion intelligente de lnergie : un secteur convoit
Schneider Electric, Suez Environnement (lire le dossier Les champions ) rexel : le distributeur de matriel lectrique a annonc lacquisition

pour 115 M de lamricain Munro Distributing Company, distributeur de solutions defficacit nergtique, confirmant son virage vers ce secteur.
ijenko : cre en 2008, cest lune des rares start-up franaises sur le march mergent du smart home. Partenaire de Bouygues Telecom, son actionnaire via le fonds Bouygues Telecom Initiatives, elle a lanc une exprimentation Grenoble, en partenariat avec le bailleur social Grenoble Habitat et lnergticien local Gaz Electricit de Grenoble pour tenter de faire communiquer sa box nergie avec des objets communicants (sonde nergie, prises intelligentes, thermostats communicants, etc.) mis disposition du foyer.

renforcer leur visibilit sur des marchs de plus en plus concurrentiels . En 2012, lentreprise a termin les travaux dun tablissement scolaire et de lclairage public de la ville de Bougival (Yvelines) dans le cadre dun CPE mixte conclu en 2011 pour vingt ans entre la municipalit de Bougival, Cofely Ineo et Cofely Services. Le groupe a galement sign avec la municipalit dAvignon (Vaucluse) un Partenariat public-priv (PPP), dun montant de 35 millions deuros sur quinze ans, portant sur la rnovation, lexploitation, la maintenance, le financement du parc dclairage public et la mise en valeur du patrimoine dAvignon. Par ailleurs, Ineo a dvelopp une offre ville durable , Innovative City, logiciel destin aider la gestion intelligente dune ville, via un tableau de bord complet des services de la ville. Plusieurs contrats ont t signs (Barcelone, Rio) et dautres grandes villes europennes et franaises devraient suivre12.

4. Les investissements se maintiennent en 2012

La perspective de lentre en vigueur de la RT 2012 a soutenu les investissements dans le secteur en 2012, malgr le contexte conomique morose. Selon le baromtre des leves de fonds cleantech en France du Club Cleantech de lAfic, ralis par GreenUnivers, 12 leves de fonds reprsentant 22 millions deuros ont t ralises dans lefficacit nergtique sur les trois premiers trimestres 2012, un niveau comparable 2011. Lopration la plus importante concerne Actility (M2M, Machine to Machine) qui a rcolt 6,75 M auprs de trois investisseurs. Dans lclairage, Lucibel a lev 5 millions deuros pour financer sa croissance externe (rachat de Homelights), et le lyonnais Lec 400 000
(11) Edition du 04/12/2012. (12) Confrence GreenUnivers sur la Ville intelligente, 11/12/2012.

La Caisse dpargne (groupe BPCE) a cr Valonergie pour financer les travaux dconomies dnergie en France. Elle a concoct une offre tout en un : ralisation dun audit nergtique, financement et matrise doeuvre des travaux de rhabilitation et, enfin, valorisation financire des travaux raliss grce aux mcanismes des certificats dconomies dnergie. Elle vise dici trois ans le financement de 10 % des besoins dinvestissements, estims entre 10

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auprs du Fonds rgional dinvestissement Rhne-Alpes. Le secteur du bois a bien tir son pingle du jeu, avec laugmentation de capital de Moulinvest (construction en bois et bois nergie) qui a lev 3,9 millions deuros (contre 3,5 M viss initialement). Le constructeur Ami Bois a rcolt, de son ct, 900 000 euros auprs du fonds Midi Capital. Boalia (cr en 2011 par Fonroche, lire encadr) a fait lacquisition dun site industriel. Les solutions logicielles ont galement la cote : la socit toulousaine HPC-SA, conceptrice du logiciel dco-conception des btiments ArchiWizard, a boucl un tour de table de 3 millions deuros, et

Avob (logiciels de gestion des btiments) a lev 2,5 millions deuros. Plusieurs acteurs du solaire se sont diversifis dans le btiment durable comme Solareo, qui a lev 3 M en obligations convertibles auprs du FSI Rgions, Evasol ou Eneovia (avec lacquisition de la PME francilienne Erma pour 1,6 million deuros). Le fonds Latour capital a rachet, Veolia, Proxiserve, qui ralise 300 millions deuros de chiffre daffaires sur le march des services dans lhabitat.

LEurope acclre

a nouvelle directive nergtique de lUE, adopte en septembre, prvoit la rnovation nergtique, partir de 2014, de 3 % de la surface des btiments des Etats chaque anne et llaboration, par chaque membre, dune feuille de route sur lefficacit nergtique dans le btiment lhorizon 2050. Chaque Etat devra faire raliser par les fournisseurs dnergie des conomies hauteur de 1,5 % des ventes annuelles, en largissant toute lUE le dispositif franais des certificats dconomie dnergie. La Commission souhaite aussi harmoniser la dfinition et lvaluation des btiments basse consommation, via les codes de construction dits Eurocodes. LUE estime que lamlioration nergtique des btiments ncessitera 25 35 milliards deuros dinvestissements par an jusquen 2020. Dans sa directive, la Commission a propos quune partie des 120 milliards deuros attribus la Banque europenne dinvestissement, dans le cadre du pacte pour la croissance et lemploi, soit ddie des prts pour la rnovation. Ce qui, selon elle, pourrait crer jusqu 1 million de nouveaux emplois dici 2020. Elle suggre aussi la mise en place par les Etats dincitations fiscales et daides financires (taux rduits de TVA, taux dintrt prfrentiels et subventions cibles), et prsentera en 2013 des recommandations sur la manire dassurer la cohrence entre les instruments nationaux et communautaires. une route encore longue Seuls 20 000 btiments ou maisons basse consommation ont t

construits dans lUE, dont 17 000 en Allemagne et en Autriche, et seulement huit tats membres ont dfini ce quest un btiment basse consommation (Autriche, Danemark, Royaume-Uni, Finlande, France, Belgique, Allemagne et Rpublique Tchque). Quelques-uns se sont fixs des objectifs nationaux : lAutriche attribuera, en 2015, des subventions aux seuls logements sociaux la consommation zro ; au Danemark, dici 2020, tous les nouveaux btiments devront consommer 75 % dnergie en moins par rapport aux btiments standard actuels ; en Allemagne, tous les btiments devront fonctionner sans nergies fossiles et la Hongrie vise des btiments zro mission en 2020. La Chine et les Etats-Unis sont tous deux extrmement volontaristes. En Chine, le gouvernement mise sur la rnovation de 510 millions de m2 et le dveloppement de 2 000 projets pilotes de btiments durables. Pour la construction neuve, une srie de normes environnementales ont t mises en place, ainsi que des subventions et des rductions dimpts. Selon un classement ralis en juillet par lONG amricaine American council for an energy-efficient economy, la Chine se situe au mme niveau que lUE en matire defficacit nergtique, devant les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ladministration Obama a lanc fin 2011 un vaste programme pour rduire la consommation dnergie des btiments, reprsentant 4 milliards de dollars dinvestissements mi-publics, mi-privs.

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SmArt GriDS : LA 3mE rVoLution inDuStriELLE A DmArr

Partout dans le monde, France comprise, fleurissent des technologies et des investissements qui vont rendre les rseaux dnergies plus intelligents. Dans ce secteur qui va du dploiement de compteurs intelligents lquipement des rseaux pour intgrer les nergies renouvelables, en passant par les systmes deffacement, la France a stagn en 2012. Le march franais du smart grid devrait toutefois repartir en 2013, avec le redmarrage du dploiement des compteurs Linky et lamorce dun march de capacits. La France rflchit mme des projets ambitieux de villes intelligentes. 2013 sannonce lectrisante. un contexte porteur
Selon lAgence internationale de lnergie (AIE), la consommation mondiale dlectricit aura presque doubl entre 2007 et 2030, atteignant 34 292 TWh, une hausse massive que ne pourront grer des rseaux lectriques vieillissants. Seule rponse : des rseaux plus intelligents, combinant les technologies de linformation et de lnergie, pour intgrer les nergies renouvelables, effacer la demande aux heures de pointe, aider les consommateurs rduire leur demande en temps rel et optimiser le stockage. Ces technologies, qui nont cess de se perfectionner en 2012, pourraient donner naissance des quartiers et des villes entirement pilotes par lutilisation de ces donnes, mais une dcennie sera sans doute ncessaire. En attendant, crise oblige, les pays europens nengagent pas toujours des moyens suffisants, notamment la France, quand la Chine et les Etats-Unis investissent massivement. La Commission europenne estime que 140 milliards deuros seront ncessaires dici 2020 dans lUnion europenne pour mettre niveau les rseaux lectriques1, deux fois plus que durant la prcdente dcennie. Ses propres exigences acclrent le mouvement : elle a demand aux Etats membres dquiper 80 % des usagers de compteurs intelligents dici 2020. Ces compteurs intelligents, ainsi que les projets pilotes et la ncessit dintgrer les nergies renouvelables, sont les trois grands moteurs des smart grids. hausse de leur facture dlectricit, UFC-Que Choisir a introduit un recours auprs du Conseil dtat en avril 2012, dnonant le prix de linstallation et de lappareil (120 300 ) contre 80 en Italie. Autre pierre dachoppement : le partage des bnfices ventuels. Pour percevoir les gains de productivits esprs (diminution des pertes dexploitation, tlrelve...), ERDF veut tre certain de bnficier dune concession des compteurs sur vingt ans. Mais les appareils sont la proprit des autorits concdantes , cest--dire des collectivits. Les discussions entre la Fdration nationale des collectivits concdantes et rgies (FNCCR) et ERDF ont patin pendant des mois, notamment sur les modalits dindemnisation des collectivits. Un accord potentiel sest toutefois dessin fin 2012 et doit encore tre valid par la Commission de rgulation de lnergie (CRE). Une fois cet accord sign, il faudra lancer les appels doffres, puis raliser la fabrication et enfin la pose. Selon ERDF, lappel doffres pourrait tre lanc ds le printemps 2013 et porterait sur une premire srie de 5 7 millions, pour une pose des premiers compteurs fin 2014, suivis de cinq ans supplmentaires pour terminer le dploiement. Mais ce rythme, Linky risque dtre technologiquement dpass. Lenjeu est aussi important sur le front de lemploi : Linky doit permettre de crer 10 000 emplois sur le territoire, dont une bonne partie pour la pose. Fin 2012, la ministre de lEcologie et de lEnergie, Delphine Batho, a annonc la reprise du projet, en assurant que le dploiement des Linky dbuterait fin 2014. ERDF devra, ensuite, lancer deux appels doffres ouverts tous les acteurs internationaux pour sous-traiter la pose des compteurs et la transmission des donnes. Le comptage des donnes restera, en revanche, de la responsabilit exclusive dERDF, en vertu de la loi du 10 fvrier 2010. Les industriels des compteurs, comme le suisse Landis+Gyr (rachet par Toshiba), lamricain Itron, le slovne Iskra ou le franais Sagemcom sont condamns attendre. Itron a pourtant dj investi prs de 8 millions deuros dans une ligne pilote dans son usine de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), pour fabriquer la premire version de Linky.

Panne puis redmarrage de Linky, moteur du march franais

Les compteurs intelligents Linky quERDF a dploys en test dans 300 000 foyers en 2010/2011, sont le moteur principal du march franais du smart grid. Or, Linky a connu une anne de blocage en 2012 et, avec lui, toute la filire franaise. 2013 devrait marquer son lent redmarrage. Le gouvernement avait dcid, en septembre 2011, de gnraliser Linky en dployant 35 millions de ces compteurs communicants dici 2020. Les premiers appels doffres taient esprs par les fabricants ds le 1er semestre 2012. Mais en 2012, avec le changement de gouvernement, ainsi que des controverses sur le cot de lopration et la proprit des compteurs, le dossier sest enlis. Aucun appel doffres na t lanc. Parmi les points de blocage, le cot du dploiement, quERDF value 4,5 milliards deuros et veut financer par des gains de productivit. De crainte que la facture soit paye par les consommateurs via une
(1) Les mesures de la Commission concernant les infrastructures nergtiques, Commission europenne, octobre 2011.

Les projets pilotes, lAdeme et les ples de comptitivit

En attendant Linky, les industriels investissent peu dans les smart grids et la France sest cantonne aux projets pilotes. Le pays a install une vingtaine de dmonstrateurs qui, tous, associent de nombreux acteurs des secteurs de lnergie, des services et des TIC (technologies de linformation et de la communication). Les 10 principaux ont t rcompenss, en mars 2012, en remportant lappel projets

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smart grids lanc par lAdeme en 2011, le 3me de lAgence pour ce secteur. Ils toucheront, au total, 41 millions deuros. LAdeme disposait au dpart dun budget de 250 millions deuros pour soutenir des projets smart grids, dans le cadre des Investissements davenir. Voici les projets laurats 2012 de lappel doffres de lAdeme :
nice Grid, implant sur le territoire des Alpes-Maritimes, est

deuros dont 8,7 millions deuros de lEtat. Le projet, galement coordonn par ERDF, est men en partenariat avec les nergticiens EDF et Enel, Schneider Electric, mais aussi General Electric Energy ou le fabricant de batteries lithium-ion Saft.

Linky au cur des dmonstrateurs

La plupart de ces projets incluent Linky. ERDF surveille, en tout, plus de 17 exprimentations sur les divers usages que promet Linky pour savoir si les utilisateurs, pouvant surveiller leur consommation en temps rel, modifieront ou non leur comportement en devenant plus conomes. Par exemple, ERDF et lOffice public de lhabitat GrandLyon Habitat (dont une partie du parc est quipe de Linky) mettent disposition, sur le site Internet Watt & Moi, les donnes de consommation dlectricit pour un millier de locataires. Le site est scuris et les donnes confidentielles. Ces tests sont aussi surveills par la commission de suivi Linky, mise en place par le ministre de lEnergie.

plac sous le pilotage dERDF et associe notamment EDF, Alstom, lEcole des Mines ainsi que des PME comme Watteco, prvoit notamment loptimisation de lexploitation dun rseau avec linsertion massive dnergie renouvelable, le comportement des clients et le stockage de llectricit. Le budget de ce projet est valu 30 millions deuros dont 11 millions deuros apports par lAdeme (4 M) et lUnion europenne (7 M).
Le projet reflexe ( rponse de flexibilit lectrique ), implant

en PACA et pilot par Veolia Environnement en association avec Alstom, le CEA-INES, Sagemcom et lcole Suplec, propose un dispositif dagrgation : une centrale de gestion informatise reliant des producteurs indpendants dnergie connects au rseau. Le projet dun montant de 7,3 millions deuros est financ dans le cadre des Investissements davenir hauteur de 3,6 millions deuros.
millener (Mille installations de gestion nergtique dans les les), pilot par EDF, avec la participation de Schneider Electric, Tenesol, Saft, BPL Global, Deltadore, Edelia, vise amliorer linsertion des nergies renouvelables intermittentes dans les rseaux insulaires. Les exprimentations se drouleront en Corse, en Guadeloupe et La Runion auprs de 1 000 clients. Pour un budget global de 30 millions deuros, 13 millions deuros daides sont prvues dont un soutien de 7 M de lAdeme. Enr Pool, port par Energy Pool (Schneider Electric), fait participer

Lyon, ville exemplaire

Gographiquement, Lyon sest encore plus affirme en 2012 comme le site central de plusieurs grands dmonstrateurs. La ville a annonc quelle allait tester en grand llectricit intelligente avec lopration Smart Electric Lyon , emmene par EDF et 17 partenaires, et concernant 25 000 particuliers, entreprises, commerants et collectivits des 58 communes du Grand Lyon, sur quatre ans. Lautre grand projet lyonnais, beaucoup plus ambitieux, smart community , officiellement lanc en dcembre 2011, prvoit trois grandes ralisations dici 2015 : la construction dun btiment nergie positive de 12 000 m2, abritant des logements rsidentiels, des bureaux et des commerces ; la mise en place dun systme dautopartage de vhicules lectriques, avec un rseau de bornes de recharge et, enfin, la rnovation dappartements existants pour les quiper dun systme de gestion de lnergie. Le budget total de ce projet est estim environ 50 millions deuros.

des gros consommateurs dlectricit lquilibrage de la production intermittente des EnR via deux mcanismes : des effacements de consommation et le dplacement des consommations (augmentation de la cadence de certains process pour consommer le trop-plein dlectricit).
modelec, emmen par Ijenko et Direct Energie, teste auprs des

nouvel appel doffres de lAdeme

LAdeme a lanc, en avril 2012, un quatrime appel manifestations dintrt sur les rseaux lectriques intelligents. La date limite de dpt des dossiers tait fixe au 10 dcembre 2012. Lobjectif gnral de cet appel est damliorer linsertion de la production dnergies renouvelables dans le rseau, notamment pour dpasser le seuil de 30 % dnergies renouvelables. Autre but : initier des projets qui testent et comparent des solutions dinformation des usagers sur leur consommation dlectricit, en particulier les dispositifs daffichage en temps rel dans les logements. LAgence attend deux types de projets : des projets de plus de 3 millions deuros visant lever des verrous technologiques, et des dmonstrateurs de plus de 5 millions deuros pouvant, terme, tre dploys grande chelle. LAdeme les financera hauteur dun tiers sous forme de subventions et le reste en avances remboursables.

clients rsidentiels des dispositifs de suivi et de contrle en temps rel de leurs consommations ainsi que diffrentes offres deffacement.
Smart Zae, lanc par SCLE SFE (concepteur et intgrateur de systmes pour le ferroviaire et lnergie), veut dmontrer quune zone dactivit conomique (ZAE), grce des moyens de production dnergie renouvelable, de stockage et de gestion technique centralise, peut constituer une brique lmentaire du rseau de distribution lectrique. GreenLys, avec GDF Suez et ERDF, porte sur plus de 1 000 sites Lyon et Grenoble pour mettre en place un projet global de smart grid. omere-GE et omere-iperd (optimisation et matrise des nergies

renouvelables et du rseau lectrique), emmen notamment par General Electric, le CEA-INES et Sch Environnement, entendent mettre en uvre un panel complet de solutions pour loptimisation des rseaux lectriques et lamlioration de leur fiabilit. Venteea, lanc par ERDF, est un dmonstrateur install Troyes (Aube) qui vise tester lintgration des champs doliennes sur le rseau en milieu rural. Il est dot dun budget total de 23,4 millions

Les ples de comptitivit

Capenergies

Le ple de comptitivit Capenergies, en rgion PACA, est en pole position sur les smart grids : il est partie prenante de trois grands dmonstrateurs (NiceGrid, Millener et Reflexe) et a t un pionnier du genre avec la mise en service de Premio, un projet pilote lanc

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ds 2008. Ce projet de 4,2 millions deuros financ, notamment, par la rgion PACA et une dizaine dentreprises, est dploy sur la commune de Lambesc (Bouches-du-Rhne).
Systematic

Mettre les TIC au service de lnergie : cest le dfi du nouveau groupe thmatique Gestion intelligente de lnergie, impuls par le ple de comptitivit francilien Systematic. Il runit des ples de comptitivit (Advancity, Tenerrdis...), des grands groupes (Air Liquide, Alstom, EDF...), des start-up (Ijenko) ou encore des grandes coles (Suplec...). Lanc en 2005, Systematic articule ses activits autour de 4 grands axes : automobile et transport, tlcoms, confiance numrique et scurit et, enfin, gestion intelligente de lnergie.

La France dispose de champions mondiaux hyperactifs

Les quipementiers lectriques tirent leur pingle du jeu : les fabricants de matriels lectriques et spcialistes des transmissions en haute, moyenne et basse tension sont les acteurs cls des smart grids. Juste derrire les trois leaders mondiaux (General Electric, Siemens, ABB), les trois poids lourds franais Alstom, Schneider Electric et Legrand dtiennent de solides positions et restent trs ambitieux. Il faut y ajouter Nexans, lun des leaders mondiaux des cbles, diversifi dsormais dans les solutions pour la gestion des rseaux de moyenne et basse tension qui, contrairement aux rseaux haute tension, livrent pour linstant trs peu de donnes en temps rel. Autres acteurs franais bien placs : les quipementiers tlcom, comme Alcatel Lucent, mais qui sest affaibli en 2012, ou encore Sagemcom, qui a particip la phase test du programme Linky et a poursuivi sa croissance externe dans le smart grid. Sont galement prsents les acteurs des services informatiques, qui considrent les technologies lies aux rseaux intelligents comme une seconde rvolution Internet . Tous les grands groupes mondiaux tels IBM, HP, Accenture se sont lancs sur ce march sauf, pour linstant, Microsoft. Les SSII franaises conservent toutefois de solides positions sur leur march domestique, limage de Capgemini ou Atos Origin, attendu dans la mise en place de linfrastructure informatique du programme Linky. Les fabricants de compteurs ne sont pas franais, mais tous ont au moins un site de production en France, comme Itron et Landis+Gyr. Les entreprises dinstallation de compteurs intelligents auprs des particuliers (Spie, Forclum, ETDE, etc.) pourraient galement tirer profit des opportunits gnres par linstallation de 35 millions de compteurs Linky, lhorizon 2018-2020.

ASAT Solutions, spcialiste des solutions dautomatisation pour postes lectriques (dont la scurisation des donnes). Cest son troisime rachat en trois ans dans ce secteur. En 2012, le groupe franais a aussi sign des partenariats stratgiques avec deux pointures du secteur : lamricain Cisco et le japonais Toshiba. Ainsi, Alstom intgre dsormais la technologie de Cisco, reposant sur une communication IP, pour connecter des objets intelligents sur le rseau. Son partenariat avec Toshiba, plus flou, devrait aboutir, entre autres, la conception de systmes capables daccompagner lintgration grande chelle des nergies renouvelables dans les rseaux lectriques. Sagemcom a acquis en 2012 Frschl, socit allemande spcialise dans les logiciels de gestion des donnes de comptage, qui ralise un chiffre daffaires de 10 M. Schneider Electric, expert des biens dquipement dans le domaine de lnergie, finalise lacquisition de la PME britannique M&C Energy Group (services en approvisionnement nergtique).

Les nergticiens et socits de services se positionnent galement sur ce march

GDF Suez a lanc un programme baptis Smart energy & environment pour analyser lapport des infrastructures technologiques dinformation et de communication (dites smart , ou intelligentes ) sur lensemble de ses domaines dexpertise leau, le gaz, llectricit, la chaleur et le froid , repartis en trois axes, stockage dnergie, smart metering et smart grids. GDF Suez est engag sur des dmonstrateurs (GreenLys) mais aussi sur des initiatives de stockage avec plusieurs projets de recherche dont Search. Soutenu par lAgence nationale pour la recherche (ANR), ce dernier est pilot par le Crigen et associe le Commissariat lnergie atomique (CEA), Saint-Gobain et lcole des Mines de Paris dans ltude dun stockage thermique et ltude de cavits mines pour le stockage dair comprim. Suez Environnement et Lyonnaise des Eaux, via leur filiale commune Ondeo Systems, ont t retenus par IBM pour quiper en technologie de tlrelve les 250 000 compteurs deau des habitants de lle de Malte. Cette technologie est dj installe dans quelques villes franaises et tend se gnraliser. Lyonnaise des Eaux a, notamment, quip en tlrelve la rive gauche de la ville de Paris.

Lquipement du rseau
Les quipements et services destins au rseau restent assez lents en France, car linfrastructure lectrique y est dj dun bon niveau, compare dautres pays comme les tats-Unis. Larchitecture du systme franais peut supporter encore plusieurs annes lajout dnergies renouvelables qui ne progressent que lentement, selon le Rseau de transport dlectricit (RTE). Ce dernier prvoit toutefois dinvestir 2,5 Mds dans le rseau lectrique franais en 2012 et 2013, notamment pour intgrer la production des futurs parcs oliens offshore et scuriser le systme lectrique. Dans un contexte de crise, les bnfices atteindre, sous forme dconomies dnergie, ne sont pas forcment moteurs au vu des investissements levs ncessits par les smart grids. Autres freins : les limites technologiques et linstabilit des modles daffaires appliqus jusquici au secteur de leffacement, par exemple. Sajoutent la jeunesse des dmonstrateurs et donc les faibles retours dexprience comme autant dlments dincertitude.

Fusions-acquisitions ralenties en France

Pour rester dans la course, voire tacler les leaders, les groupes franais ont poursuivi en 2012 leur campagne dacquisition, mais un rythme nettement ralenti par rapport 2011. Ils ciblent surtout les spcialistes de lintelligence : solutions informatiques ou tlcoms, logiciels de gestion de lnergie et des rseaux lectriques Autre stratgie, souvent privilgie car moins coteuse quune acquisition, les partenariats. Alstom Grid, la filiale grid dAlstom, ne en 2010 du rachat de la branche transmission dAreva, a acquis en 2012 le canadien

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Enfin un march de capacit

De record en record, les pics de consommation dlectricit augmentent chaque anne en France. Rsultat : la pointe dlectricit a bondi de 28 % sur dix ans, selon le ministre de lEcologie. Pour prvenir les blackouts et lisser la consommation, lEtat sest enfin dcid fin 2012 obliger les fournisseurs dlectricit acheter des capacits deffacement de la consommation. A lhorizon 2015, ils devront obligatoirement justifier de capacits suffisantes pour assurer la consommation de leurs clients la pointe. Un dcret du 19 dcembre 2012 pose le premier jalon de ce march de capacit, attendu par tous les acteurs du secteur, qui officialisera lchange des capacits deffacement, et dont les rgles devront tre prcises au deuxime semestre 2013. LEtat devrait passer un premier appel doffre transitoire, ds le 1er trimestre 2013, pour les besoins nergtiques de lhiver 2015-2016. Ce mcanisme, prvu par la loi NOME (Nouvelle organisation des marchs de llectricit) de 2010, instaure la notion de garanties de capacit . A lhorizon 2015, les fournisseurs dlectricit (EDF, GDF Suez, Direct Energie, E.ON, etc.) devront en effet justifier de rserves suffisantes pour couvrir les besoins de leurs clients en lectricit, y compris en priode de pointe. Les obligations de rserve de chaque fournisseur dpendront des consommations de ses clients. Si la consommation agrge des clients dun fournisseur est leve au moment des pointes nationales de consommation, le montant des garanties de capacit quil devra dtenir sera plus lev , souligne le ministre de lcologie. Nanmoins, un fournisseur encourageant ses clients consommer moins en prenant des mesures defficacit nergtique aura une obligation de garanties de capacit plus faible . Les comportements sobres en nergie devraient ainsi tre encourags. Les fournisseurs dlectricit devront se procurer des garanties de capacit soit auprs des producteurs dlectricit (nuclaire ou renouvelable), soit auprs des oprateurs deffacement qui peinent merger aujourdhui, comme Energy Pool et Voltalis. Ces deux types dacteurs ont en effet lobligation de faire certifier la disponibilit de leurs installations ou la capacit deffacement de consommation quils peuvent dgager. Les garanties de capacit pourront tre changes sur des marchs organiss pour permettre certains de combler leurs manques de capacit et dautres de valoriser leur marge ( limage des permis dmission de CO2 mis en place au niveau europen). Avec ce mcanisme, les fournisseurs dlectricit bnficieront, en plus de leur rtribution pour llectricit, dune contrepartie financire pour leur capacit deffacement disponible lors des pics de consommations. Mais en mars 2012, la CRE avait averti que ce mcanisme risquait davoir un effet la hausse sur les prix de dtail de llectricit , estimant la hausse globale entre 200 et 500 millions deuros supplmentaires par an . En dernier ressort, les consommateurs pourraient en effet payer de leur poche les investissements ncessaires dans des centrales de production dlectricit de pointe ou dans des mesures defficacit nergtique. Autre critique : le systme favoriserait EDF en raison de sa position dominante.

possibles pour tous les acteurs de leffacement environ 30 millions deuros (le montant que RTE tait prt payer pour ce service). Tous les nouveaux acteurs de leffacement sont rests jusquici dficitaires. Grce cette nouvelle obligation, ils devraient voir bondir leur activit. Parmi eux, Energy Pool (rachet par Schneider Electric en 2011), qui a mis en place une solution deffacement lectrique auprs dindustriels fdrs au sein dun pool, afin datteindre un niveau de puissance effaable suffisant. La start-up module une partie de leur consommation et libre ainsi une certaine capacit lectrique permettant au rseau franais de faire face aux pointes de consommation. Les industriels sont rmunrs en fonction de la puissance efface. Energy Pool revendique dj 1 GW et a pour objectif datteindre 6 7 GW de capacit deffacement lhorizon 2017. Plusieurs autres acteurs se positionnent sur ce crneau : parmi les grands groupes, EDF lui-mme, mais aussi SolvayRhodia, Dalkia, et, parmi les jeunes entreprises, Voltalis (pour les particuliers), Actility, Novawatt ou encore Flexiwatt.
test novateur en Bretagne

En Bretagne, RTE va tester un systme deffacement avec six acteurs. Ce dispositif exprimental , annonc le 21 septembre 2012, lve la principale contrainte qui pesait sur les oprateurs proposant des effacements : disposer dune capacit deffacement infrieure 10 MW. Ce seuil, toujours valable pour le mcanisme principal deffacement financ par RTE, cartait les acteurs mergents. Dans ce test, la capacit minimale deffacement requise pour un oprateur est rduite 1 MW, et des sites de puissances infrieures pourront tre agrgs pour atteindre ce seuil. RTE a pu ainsi retenir six acteurs : Dalkia, Novawatt, EDF ,Voltalis, Energy Pool et Actility qui, ensemble, pourront mettre disposition de RTE environ 70 MW de capacits deffacement, soit lquivalent de la consommation de la ville de Quimper. Un bmol cependant, comme la not Pierre Bivas, le fondateur de Voltalis, qui gre leffacement de 100 000 logements quips de son botier ddi, ce dcret ne porte que sur leffacement en priode de pointe, soit quelques jours par an. En outre, selon lui, les industriels qui peuvent se faire rmunrer leur effacement redoutent de payer en contrepartie leur lectricit plus cher. Ce dcret est en ralit un mcanisme favorable loprateur historique , EDF. Voltalis milite pour une reconnaissance et donc une rmunration de leffacement tout au long de lanne. Un texte en ce sens revient devant lAssemble dbut 2013.

Quelques jeunes acteurs ambitieux du smart grid

Actility, cre en 2010, prsente sur leffacement et la gestion des objets communicants, a connu en 2012 la plus belle russite des jeunes socits franaises des smart grids. Actility a lev 6,75 millions deuros en 2012 auprs dElectranova (fonds cr par EDF et Allianz), CDC Entreprises et le fonds Truffle Capital, son actionnaire historique. Elle fait le lien entre le M2M (machine-to-machine) et lInternet des objets, grce lutilisation de capteurs. Se positionnant y compris sur le march des villes intelligentes, Actility a dvelopp une plate-forme baptise ThingPark, vritable place de march virtuelle capable daccueillir un cosystme dapplications. Dans lnergie, les applications se dclinent dans de multiples domaines : effacement, optimisation du chauffage et de lclairage en fonction de la mto ou du prix de lnergie, etc. Par ailleurs, Actility sest rapproche dune autre jeune socit du secteur, Watteco, dans le

Les nouveaux acteurs de leffacement

Jusquici, labsence dun march de capacits limitait les recettes

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Smart grids

domaine des rseaux dnergie intelligents. Fortes dun actionnaire commun, Truffle Capital, toutes deux ont dsormais une mme PDG : Olivier Hersent, fondateur et PDG dActility, qui a repositionn Watteco sur la connectique avec une gamme de capteurs pour le CO2, la temprature, lhumidit, la luminosit, loccupation dune pice, etc. Actility comptait fin 2012 une quinzaine de salaris et avance aussi sur le march de leffacement dnergie dans lindustrie et la distribution deau. GridPocket, start-up franaise lance en 2009, sest elle aussi repositionne sur le march de la gestion des donnes de lInternet des objets et de lnergie. La socit visait initialement le march des services de gestion nergtique, avec le dveloppement de plateformes logicielles des tableaux de bord nergtiques accessibles sur un tlphone mobile. Aujourdhui, lentreprise de Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) cible la gestion de donnes massives ( Big Data ). Elle a boucl une leve de fonds courant 2012. A la frontire du secteur du smart grid, Sigfox, spcialiste de la communication M2M, avec un rseau de transmission de donnes bas cots, a ralis fin 2012 lune des premires leves de fonds mondiales dans ce secteur mergent, en obtenant 12,6 millions deuros auprs dIntel Capital et de ses actionnaires historiques. La start-up base Toulouse vise un rseau couvrant 80 % du territoire franais fin 2012, avec un chiffre daffaires de 2 millions en 2012, quelle espre multiplier par 20 en 2 ans. neelogy sallie des gants : le franais (capteurs de mesure de courant lectrique) a engag un projet pilote avec cinq rfrences du monde de lnergie et des tlcommunications (baptis Postes Intelligents). ijenko parie sur les logiciels : pionnier des box nergie en France, proposes en option ses clients par son actionnaire Bouygues depuis 2011, il veut dsormais vendre ses logiciels de gestion de lnergie tous les oprateurs, en marque blanche, et se concentrer sur des box dmatrialises , autrement dit des logiciels intgrs des box existantes. Des solutions qui iront du pilotage de llectricit celui du gaz et de leau et de tout appareil communicant, jusqu la gestion de leffacement rsidentiel, la classification et la comparaison des foyers ou lanalyse et la prvision de la consommation. Avob, spcialiste des logiciels pour rduire la consommation nergtique des parcs informatiques, sest lanc en 2012 sur le march du smart grid avec le gant Cofely (GDF Suez). Dsormais, la startup va utiliser linformatique pour diminuer la consommation dnergie des btiments

passera de 52,8 millions en 2010 350 millions en 2016, soit une hausse de 37 % par an. Et selon la socit Berg Insight, le nombre de compteurs en Europe devrait atteindre 111,4 millions ds la fin 2015. La croissance dans les conomies avances sera moins dynamique, certains pays comme la France disposant dj dun rseau lectrique fiable et intelligent . Les pays mergents investiront massivement dans les smart grids, linstar de la Chine qui a prvu dacheter 360 millions de compteurs intelligents lhorizon 2030. Les pays dvelopps investiront un peu moins, mais devront consolider et interconnecter leurs rseaux, comme la prvu lUnion europenne en dcidant de dpenser 56 milliards deuros dans les smart grids dici 2020. Selon une autre valuation de Capgemini datant de dcembre 2012, le march des smart grids dici 2030 reprsentera environ 350 milliards deuros aux USA, 50 Mds au Canada, 250 Mds en Europe incluant la Suisse, de 100 500 Mds en Chine selon les estimations, le double environ pour toute lAsie incluant lInde et le Japon. Le total flirte donc avec le chiffre vertigineux de 1 000 Mds pour le monde entier (ordre de grandeur), sur 20 ans , estime Philippe Vi, responsable Smart Energy Services et Digital Utilities Transformation de Capgemini. Quand au secteur des villes intelligentes, qui intgre des acteurs allant des groupes immobiliers aux oprateurs tlcoms, son march global sannonce colossal. Selon Pike Research, il atteindra dici 2016 1 000 milliards de dollars, dont un tiers pour la scurit.

La concentration se poursuit linternational

Les fusions-acquisitions dans le smart grid sont restes trs actives linternational en 2012, avec trois oprations phare : le rachat de Cooper Industries par Eaton pour 11,8 Mds$, celui du groupe allemand de compteurs Elster par le fonds Melrose pour 2,3 Mds$ (juste aprs le rachat de Landis+Gyr par Toshiba fin 2011), et le rachat par le fonds Blackstone de Vivint (domotique, mais avec une diversification dans le financement des toits solaires) pour 2 Mds$. Ct start-up, les acquisitions se multiplient mais souvent un prix dcevant pour les investisseurs, qui avaient inject des fonds parfois suprieurs au montant du rachat. Il faut citer le rachat par ABB de la start-up Tropos Networks (communications wi-fi pour compteurs intelligents), pour 35 M$. Le fabricant de compteurs Itron a acquis SmartSynch (transmissions de donnes par rseau cellulaire) pour 100 M$ et Silicon Lab a repris Ember pour 72 M$. Egalement, Hitachi a inject 30 M$ dans Silver Spring (communications des compteurs). Autre acteur trs actif : lallemand Siemens qui sest arm de compteurs intelligents chinois en salliant avec Wasion, lun des plus grands fabricants chinois de compteurs, aprs avoir acquis fin 2011 le californien eMeter (gestion des donnes des compteurs). Siemens a aussi dpens plus de 380 M$ pour soffrir RuggedCom, un canadien expert en infrastructures de communication, et a investi dans le bouillonnant march du smart grid brsilien en rachetant Senergy Sistemas de Medio (gestion des donnes nergtiques). Enfin, le spcialiste amricain de leffacement dlectricit, Comverge, cot depuis 2007, sest vendu au fonds H.I.G. Capital pour seulement 49 M$.

une tendance mondiale

Le march mondial des smart grids est promis un bel avenir : il devrait crotre en moyenne de 20 % par an entre 2013 et 2020, pour atteindre 21,2 milliards de dollars, selon les prvisions des experts de Xerfi. La croissance sera plus rapide dans les pays mergents en raison dune trs forte augmentation de la demande lectrique. La Chine entend investir plus de 70 milliards $ dans le dveloppement des smart grids entre 2009 et 2020, relve une tude de Xerfi2. Daprs Pike Research, le nombre de compteurs intelligents en Asie
(2) Les smart grids en France lhorizon 2020, tude Xerfi, juillet 2012.

Panorama 2013

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Smart grids

Le Big Data donnera un second souffle au smart grid amricain

es Etats-Unis ont dfini linstallation dun smart grid comme une priorit nationale , coordonne par le Dpartement de lnergie, et dote de 3,4 Mds$ de subventions, accords par une loi de 2009 (American Recovery and Reinvestment Act), abonds par des financements quivalents provenant des oprateurs des rseaux. Ce montant est complt par 345 M$ dvolus des dmonstrateurs. Mi-2012, selon un rapport dtape publi par le Dpartement de lnergie, plus de 3 Mds$ avaient dj t dpenss pour le dploiement de compteurs intelligents, 1 Md$ pour des systmes lectriques et environ 500 M$ pour la modernisation des rseaux. Environ 15,8 millions de compteurs intelligents ont t installs dans le pays en 2012, soit 8 % du parc des compteurs lectriques, qui est dsormais quip hauteur denviron 30%. Mais 2013 sannonce comme une anne de stagnation, selon une tude de GTM1, avec moins de 14 millions de compteurs lectriques intelligents installs. En revanche, les compteurs deau intelligents ont atteint 5,9 millions installs en 2012, en hausse de 11 % sur 2011. Les groupes amricains continuent dominer les fusions-acquisitions du secteur (rachat de Cooper Industries par Eaton pour 11,8 Mds$ et de Vivint par Blackstone pour 2 Mds$). Mais les investissements des fonds de capital-risque, trs gnreux pour le secteur du smart grid dans les annes prcdentes, notamment dans les solutions de communications entre les compteurs et les rseaux, ont atteint leur plus bas niveau au cours des neuf premiers mois de 2012, et

privilgient la domotique au dtriment des rseaux lectriques. Au 3me trimestre 2012, leurs mises de fonds dans le secteur ont reprsent 238 M$2, dont 136 millions pour Alarm.com (scurit des logements).

Toutefois la gnralisation des compteurs intelligents et de leur flot massif de donnes, dit Big Data , devrait soutenir des gants amricains comme Oracle, IBM, Microsoft et Cisco, le plus actif dans les projets globaux de villes intelligentes.
(2) Rapport de Mercom Capital

(1) North American AMI Deployments & Market Share: Q2 2012 (je ne comprends pas cette rfrence)

March mondial des smart grids : un boom prvu sur les 10 ou 20 prochaines annes
Overview of smart grid investments estimates available
Mise niveau des rseaux (investissements traditionnels inclus) Investissements smart grid (dont compteurs intelligents, mise niveau des rseaux, gestion des EV) Modernisation et extension des rseaux, intgration des EnR Dveloppement dun rseau de transmission national Investissements smart grid Sources: - Edison: Edison Foundation / Brattle Group, 2008, Transforming Americas Power Industry - E&Y: Ernst&Young, 2012, smart grid: a race worth winning? - GTM: GTM Research, 2011, The smart grid in Europe 20122016: Technologies, Market Forecasts and Utility Profiles Innov. Obs.: Innovation Observatory, 2011, smart grid Technology Investment: Forecasts for 2010-2030 ISGF: India smart grid Forum, 2012, Benchmarking Indias smart grid Vision & Roadmap (Draft) with other countries JRC: JRC, 2011, smart grid projects in Europe Zpryme: Zpryme, 2011, China: Rise of the smart grid

Chine
498

USA
677
358 254

Europe

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JRC, Innov. Estimation Capgemini du 2010- Obs., total des investissements 2020 2010ncessaires la 2030 (1) modernisation du rseau (2)

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Japon
15
Innov. Obs., 20102030 (1)

45

JRC, Edison, Innov. 2011- 2008- Obs., 2030 2030 2010low2030 high (1)

E&Y, Innov.Zpryme, 2010- Obs., 20102020 2010- 2020 2030 (1)

Inde Brsil
14
Innov. Obs., 20102030 (1)

27

Mise en place dun systme smart grid complet (hors investissements de maintenance)

Innov. ISGF, Obs., 20122010- 2017 2030 (1)

WAM, DLR, AMI, microgrids, trainings, etc.

Investissements smart grid

Taux de change: 1=1,33$=0,80=69,81 INR

(1) Infrastructure des smart grid (automatisation, systme IT, compteurs intelligents, intgration des systmes)

(2) Inclut limpact des choix de certains pays europens, comme lAllemagne et la Suisse, de renoncer au nuclaire, qui ncessitera une adaptation des rseaux aux EnR. LAllemagne pse pour plus de la moiti de ce total dinvestissements, avec 150 Mds (dont la modernisation et lexpansion des rseaux, hors installation de capacits dEnR supplmentaires). La CRE estime que linstallation de Linky cotera entre 120 et 150 par compteur, et que linstallation de smart grids reviendra environ 450 par point de connexion. Le cot de dploiement des smart grids en Grande Bretagne sera du mme ordre de grandeur quen France et pourra atteindre 11,8b. En Espagne le cot de dploiement des smart grids a t estim 10,8b jusquen 2013. Les autres estimations sont ralises par Capgemini Consulting.
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Eau Secteur ?

tEmPtE DAnS un VErrE DEAu

Le secteur de leau est sous pression en France. Ayant atteint sa vitesse de croisire depuis des annes, il fait dsormais face de nouveaux dfis : une rvision des tarifs exige par de nombreuses collectivits et une baisse rgulire de la consommation. Economiser la ressource, amliorer la qualit de leau ou encore trouver des solutions innovantes pour le traitement des eaux industrielles font partie des axes de dveloppement qui soffrent ce secteur, compos de trois gants et de nombreuses PmE. un march arriv maturit
une ressource disponible

En France, les prcipitations slvent prs de 500 milliards de m3 par an. Mais une fois retranches notamment les transferts deau par coulement entre la France et ses voisins, ce ne sont plus que 168 milliards de m3 qui sont vritablement disponibles1. Cette quantit est bien sr variable dune anne sur lautre. Sur la base de 34 milliards de m3 prlevs par an, 6 milliards ne retournent pas au milieu naturel2. Il sagit de la part consomme , qui lest pour 48 % par lirrigation. Ainsi, si le secteur de la production dnergie prlve la plus grande part deau 64 % en 2009 , sa consommation est en ralit trs rduite car il en restitue lessentiel. Cest le secteur agricole qui consomme le plus deau, mme si ses prlvements ne slvent qu environ 9 % du total. Suivent les besoins en eau potable (17 % des volumes prlevs) et le secteur industriel (10 % des prlvements nationaux)3.
Prserver la ressource :

milliards deuros pour les seuls acteurs privs5. Le march a atteint sa phase de maturit, avec une croissance annuelle autour des 2-3 %, une tendance qui devrait perdurer lhorizon 20206. Quelque 3,8 milliards de m3 deau potable ont t distribus en 2010, dont 70 % par les entreprises de leau, une proportion stable7.
une consommation deau oriente la baisse depuis plusieurs annes

Le plan national dadaptation au changement climatique, prsent en juillet 2011, prvoyait dconomiser, dici 2020, 20% de leau prleve, hors stockage deau dhiver. Entre 2004 et 2008, la consommation deau potable des mnages a dj baiss de 2 % par an, passant de 165 litres en 2004 151 litres par jour et par habitant en 2008, selon le ministre de lEcologie. Par exemple, Paris, la consommation deau potable a baiss de 30 % en vingt ans, selon des donnes de la direction rgionale et interdpartementale de lenvironnement et de lnergie (Driee Ile-de-France)8. La consommation annuelle deau potable par habitant en France slevait 54,7 m3 en 2009, soit 150 litres par jour9. Le prix moyen de leau et de lassainissement slve 3,62 TTC/m3. Ces rsultats confirment la poursuite de la baisse des consommations domestiques entame il y a une dizaine dannes , note lObservatoire des services publics deau et dassainissement. Les consommateurs sont plus attentifs , explique Tristan Mathieu, dlgu gnral de la Fdration des entreprises de leau, la FP2E. Il souligne galement le recours des quipements plus conomiques et aux restrictions deau lt dans certaines rgions . Le phnomne se vrifie aussi ct industrie, o des progrs ont t faits en termes de consommation . La baisse est aussi un effet de la dsindustrialisation , note M. Mathieu.

Une large majorit de Franais a accs une eau de bonne qualit tout au long de lanne, mais prs de deux millions de consommateurs paient pour une eau non conforme aux critres rglementaires, selon lassociation UFC Que Choisir pointant lagriculture comme la premire cause des pollutions deaux 4. Ainsi, le principal objectif des diffrents outils lgislatifs est non seulement de prserver la ressource mais aussi den amliorer la qualit. La rglementation europenne vise lobtention dun bon tat cologique des masses deau dici 2015. Cet objectif rsulte de la directive europenne dite directive cadre sur leau (DCE) du 23 octobre 2000. En France, plusieurs actions prvues par les lois Grenelle I et II, cherchent amliorer la qualit de leau, notamment avec la mise en conformit des stations dassainissement. Ces actions ont t intgres dans les schmas directeurs damnagement et de gestion des eaux (SDAGE), approuvs fin 2009. Ces SDAGE dfinissent les objectifs de bon tat des eaux atteindre au titre de la DCE, indique le ministre du Dveloppement durable et de lEcologie sur son site Internet.
un march mature

Les acteurs cls

Spcificit du modle franais

Le march franais de leau potable et de lassainissement repose notamment sur un modle de partenariat public-priv. Les collectivits peuvent dlguer la gestion de leau potable et de lassainissement des groupes privs, par exemple via des contrats de dlgations de service public (DSP). En France, la population est majoritairement desservie par un dlgataire mme si 70 % des services publics
(5) Rapport du Comit stratgique des co-industries (Cosei), juillet 2011. (6) Dvelopper les co-industries, filire eau et assainissement, rapport du Boston Consulting Group, 2008. (7) Les services publics deau et dassainissement en France, tude FP2E-Bipe, mars 2012. (8) DRIEE, Eau de Paris, 12 septembre 2012. (9) Panorama des services et de leurs performances, Observatoire des services publics deau et dassainissement, fvrier 2012.

En 2010, la filire de leau et de lassainissement employait 112 000 personnes pour un chiffre daffaires de 17 milliards deuros, dont 5,2
(1) La disponibilit en eau, ministre de lEcologie, 2 juillet 2012. (2) Eaufrance, prlvements. (3) Chiffres et statistiques n 290, Commissariat gnral au dveloppement durable, fvrier 2012. (4) Etude UFC Que choisir sur la qualit de leau potable en France, 20 mars 2012.

Panorama 2013

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Eau

deau potable sont grs directement par la collectivit comptente en matire deau potable10. Un paradoxe qui sexplique par le fait que les services deau potable de petite taille (desservant moins de 3 000 habitants) ont tendance tre grs directement par la collectivit (publique) alors que les gros services deau potable ont davantage recours la dlgation de service public. En France, il existe prs de 10 400 contrats assimilables une DSP11. Ces contrats ont longtemps couru sur plusieurs dcennies. La loi Barnier de 1995 a eu notamment pour effet den limiter la dure vingt ans. En 2009, un arrt du Conseil dEtat, dit arrt Olivet , a rendu rtroactif le principe de cette loi, lappliquant galement aux contrats passs avant 1995. Par ailleurs, la loi Sapin de 1993 a accru les exigences de transparence pour les contrats de DSP, notamment en matire de mise en concurrence.
Deux gants :

challenger de Suez Environnement et Veolia Environnement dans le secteur de leau. Le groupe dessert 6 700 communes et a enregistr un chiffre daffaires consolid de 1,2 milliard deuros sur les neuf premiers mois de lanne 2012, en hausse de 4 %12.

Il est dtenu 38 % par le Fonds stratgique dinvestissement (FSI) et 33 % par le groupe de collecte de traitement des dchets Sch Environnement, aux cots dautres actionnaires. En 2012, Sch a chou en prendre le contrle, au terme dune pre bataille. Il visait btir un oprateur intgr de leau et des dchets, sur le modle de Veolia Environnement et Suez Environnement. Selon lagence Reuters, le groupe Saur chercherait restructurer sa dette.
un nouvel entrant

Le march franais est domin par deux gants historiques, Veolia Environnement et Suez Environnement, galement leaders au niveau mondial. Sur les neuf premiers mois 2012, Veolia Environnement a ralis un chiffre daffaires en progression de 3,3 %, 21,6 milliards deuros, dont 9,21 milliards dans le secteur de leau, en hausse de 2,8 %. Egalement prsent dans le secteur des dchets, le groupe a ralis 43 % de son chiffre daffaires dans leau en 2011. Sa filiale Veolia Eau employait 26 900 collaborateurs en France fin 2011 et a nou des partenariats avec plus de 8 000 collectivits. Il annonait, en novembre 2012, le renouvellement de plus dune centaine de contrats en France. En 2011, le groupe a engag un vaste programme de dsendettement, qui sest notamment sold par une cession dans leau au Royaume-Uni. Il sest poursuivi en 2012, le groupe stant fix un objectif de 5 milliards deuros de cession en 2012-2013. Veolia Water India, filiale de Veolia Eau, a dcroch un contrat dans le quartier de Nangloi louest de New Delhi pour la gestion des infrastructures de production et distribution deau potable ainsi que le service de leau. Il sagit dun contrat en joint-venture avec le partenaire local de Veolia, Swach Environment, dune dure de quinze ans et dun montant de 282 millions deuros. Il concerne un million dhabitants. Le numro 2 mondial Suez Environnement, dtenu 35,7 % par GDF Suez, a enregistr un chiffre daffaires de 11,1 milliards deuros sur les neuf premiers mois de lanne 2012. Il opre en France via sa filiale Lyonnaise des Eaux, qui employait 9 900 personnes fin 2011. Le groupe a remport en 2012, dans le cadre dun consortium, un contrat pour lamlioration du service de la distribution deau dun secteur de New Delhi, en Inde. Dune dure de douze ans et dun montant de 75 millions deuros, ce contrat concerne la distribution deau pour 400 000 habitants.
un challenger historique

En 2012, un nouvel acteur sest lanc sur le march de la distribution deau potable et de lassainissement13. Il sagit de lentreprise de services Derichebourg, qui emploie 42 000 personnes dans le monde pour un chiffre daffaires de 3,5 milliards deuros au 30 septembre 2012. En mars 2012, le groupe a donn naissance Derichebourg Aqua, filiale ddie au secteur de leau et destine rpondre aux appels doffres de distribution deau potable et dassainissement lancs par les collectivits14. Avec cette nouvelle entit, il suit les traces de Veolia Environnement et Suez environnement. Le groupe a, par ailleurs, mis la main sur Lora, une jeune socit innovante dans le domaine du traitement de leau, en prise de grandes difficults financires15. Avec ce rachat, Derichebourg se dote de plusieurs brevets dans le traitement des eaux et notamment le Lolyse , une technologie destine la destruction des xnobiotiques (pesticides, mdicaments, hormones) prsents dans leau, par traitement photochimique.

2012, anne dune concurrence accrue

Lanne 2012 a vu saccentuer une tendance observable depuis quelques annes : la remise en cause de nombreux contrats par les collectivits, soit pour les dnoncer, soit pour les revoir la baisse. Dans ce domaine, une vraie rupture sest opre entre 2004 et 2008, 2012 nayant fait que confirmer la tendance , estime JeanPhilippe Tridant Bel, directeur de lactivit Energie de la socit de conseil Alcimed.

Lors de ces rengociations, nombreuses en 2012, on a vu des baisses de prix trs significatives , note M. Mathieu, de la FP2E. La ville dAntibes, dont le contrat pass avec Veolia arrivait chance fin 2012 au terme dune concession de 120 ans, a envisag loption dun retour en rgie publique. La ville a finalement choisi de maintenir son partenariat avec le groupe priv, lissue dune ngociation qui a abouti une baisse considrable des tarifs de leau, allant de 34 % 78 %16. La ville a, par ailleurs, adopt une tarification cologique, la baisse des prix tant moins forte au-del dun certain seuil de consommation. La ville de Lyon a, elle aussi, pos le dbat dun retour en rgie, mais elle a finalement choisi de poursuivre sa collaboration avec Veolia,
(12) Sch Environnement, communiqu de presse, 25 octobre 2012. (13) GreenUnivers, 13 mars 2012. (14) Derichebourg, communiqu de presse, 12 mars 2012. (15) GreenUnivers, 19 juin 2012. (16) Site officiel dAntibes Juan-les-Pins.

Prsent dans plusieurs domaines dont les dchets, la Saur est le

(10) Panorama des services et de leurs performances, Observatoire des services publics deau et dassainissement, fvrier 2012. (11) Rapport FP2E 2012.

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Eau

aprs un vote du conseil communautaire le 13 novembre 2012. La baisse de tarif obtenue pour une facture type est de 20 %17.
rennes, dont le contrat avec Veolia Eau pour la distribution deau potable sachve le 1er janvier 2015, rflchit galement dautres types de gestion que la dlgation de service public18. La ville devait prendre une dcision en dcembre. Des villes aussi emblmatiques que Grenoble et Paris sont repasses en rgie, il y a quelques annes. Chaque anne, environ 800 contrats sont remis sur le march car ils arrivent chance, la dure moyenne tant dsormais douze ans, explique Tristan Mathieu de la FP2E. Larrt Olivet du Conseil dEtat reprsente une autre possibilit pour certaines communes de rengocier avant terme. Il concerne environ 500 contrats , affirme M. Mathieu.

million deuros apports la socit norvgienne Redox Maritime Technologies, spcialise dans le traitement des eaux de ballast des navires, en change dune part minoritaire. Les eaux de ballast servent, notamment, maintenir la stabilit des navires et accrotre leur tirant deau : les bateaux rcuprent de leau dans une zone, qui est ensuite dverse dans une autre. Lide consiste nettoyer ces eaux avant de les rejeter pour viter tout impact cologique, un march estim 12 milliards de dollars que vont se partager moins dune trentaine de socits certifies par Veritas.

Cette tendance, associe la baisse de la consommation, contraint de plus en plus les oprateurs revoir leurs modes de financement. Dans ce contexte difficile, les deux groupes se livrent une concurrence acharne. Pour y mettre fin, ils auraient discut selon le quotidien Le Monde dun rapprochement de leurs activits en France mais aussi linternational 19. Une information dmentie par Suez20 ; Veolia indiquant pour sa part quun rapprochement ntait pas lordre du jour 21. Suez Environnement, Veolia Environnement et la Saur font, par ailleurs, lobjet dune enqute de la Commission europenne en matire dententes et dabus de position dominante22. La Commission examinera si les entreprises se sont coordonnes, en particulier en ce qui concerne des lments du prix factur au consommateur final.
Les fonds dinvestissements sintressent leau sous toutes ses formes

En France, ce secteur intresse la PME Bio-uV (8 M de chiffre daffaires) qui, dbut 2012, a investi 3,5 millions deuros dans une nouvelle usine situe Lunel (Hrault) et veut conqurir une part de ce march extrmement prometteur. Bio-UV, pionnire du domaine en France, espre obtenir sa certification pour la purification des eaux de ballast dbut 2013, qui devrait tre rendue obligatoire pour les armateurs au plan mondial ds 2013. Le fonds total Energy Ventures a, quant lui, particip au tour de table de 40 millions de dollars (30,4 M) de la socit californienne NanoH2O23, spcialise dans la dsalinisation de leau de mer, aux cts de BASF et de Keytone ventures. Fonde en 2005, NanoH2O fabrique des membranes issues des nanotechnologies pour la dsalinisation. De son ct, le groupe Aqualabo, implant Champigny-surMarne (Val-de-Marne), a poursuivi ses acquisitions sur le march de leau. Il a rachet lun de ses fournisseurs24, la socit Perax, situe Saint-Alban (Haute-Garonne). Perax fabrique des automates pour la gestion distance des installations techniques : stations de traitement et de rseaux deau potable, rservoirs, chaufferies, clairages publics, btiments industriels Lentreprise a ralis 1,8 million deuros de chiffre daffaires en 2010.

Cr en 2010 par Suez Environnement, le fonds dinvestissements Blue orange a boucl en 2012 son premier investissement : un

Les principales leves de fonds dans le secteur de leau en France en 201225

Date octobre Septembre Entreprise Eau Pure Amoba Activit Traitement des eaux industrielles et de piscines Solution de traitement biologique des risques lgionelles et amibiens pour les industriels Captage des mtaux dans les eaux industrielles Systme de rcupration de la chaleur perdue dans les eaux grises montant lev 900 000 800 000 investisseur Entrepreneur Venture, famille Guasp Evolem, Rhne-Alpes Cration, Eurekap !, Siparex Fonds lorrain des Matriaux (FLM) Starquest Capital

Septembre Juin

Magpie Polymers Biofluides Environnement

500 000 1 M

mai

TMW (Technologies) Traitement des effluents industriels

900 000

Investisseurs individuels

(17) Site Internet de la communaut urbaine du Grand Lyon. (18) Site Internet de Rennes Mtropole. (19) Le Monde du 20 octobre 2012. (20) Suez Environnement, communiqu de presse, 20 octobre 2012. (21) Veolia Environnement, communiqu de presse, 20 octobre 2012. (22) Commission europenne, communiqu de presse, 18 janvier 2012.

(23) GreenUnivers, 3 mai 2012. (24) GreenUnivers, 11 janvier 2012.

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Eau Secteur

rveil des innovations dans leau

Parmi les innovations porteuses, le march des compteurs deau intelligents prend de lampleur et devient le thtre dune vive concurrence entre les deux leaders, mais permet aussi lmergence de nouveaux acteurs. La gestion intelligente de leau offre non seulement des conomies dans la relve des compteurs mais aussi dans la consommation, notamment en aidant dtecter les fuites dans les rseaux. En France, un quart de leau mise en distribution narrive pas lusager, selon lOffice national de leau et des milieux aquatiques (Onema). La loi Grenelle II du 29 juin 2010 comporte, dailleurs, des dispositions sur ces pertes deau potable. Suez Environnement est prsent sur le march via sa filiale Ondeo Systems et a vendu 700 000 compteurs tlrelevs en France. Le groupe a commenc le dploiement du tlrelev en France, il y a prs de quatre ans, avant daller Malte et en Espagne. Suez Environnement vise les 2 millions de compteurs installs dici 2014. Loprateur de tlrelve m2ocity, joint-venture cre en mars 2011 par Veolia Eau (80 %) et Orange (20 %), a raccord plus de 600 000 compteurs communicants et intelligents au tlrelev en moins de deux ans, essentiellement des compteurs deau25. Le crneau du traitement des eaux industrielles a, lui aussi, un fort potentiel, tout comme le traitement des eaux utilises par le secteur de lnergie. La start-up magpie Polymers, base prs de Fontainebleau (Seine-et-Marne), qui a lev 500 000 en 201226, se positionne sur ce march. Sa technologie permet de filtrer puis rcuprer les mtaux prcieux dans les eaux industrielles. Elle compte dj comme clients Veolia et Suez. orge, spcialiste du traitement des effluents et des boues, a test en 2012 sa solution SLG (solide, liquide, gaz) sur la station dpuration communale dEygalires, dans les Bouches-du-Rhne27. Cette solution a pour objectif la sparation, le traitement et la dpollution
(25) GreenUnivers, 09 novembre 2012. (26) GreenUnivers, 21 septembre 2012. (27) GreenUnivers, 7 juillet 2012.

des boues industrielles et municipales. La socit, ne en 2006, a install en juin sa machine dans la station. Orge a ralis un chiffre daffaires de 4 M sur lexercice 2011-2012. Lentreprise dveloppe galement des procds de traitement de dchets dangereux, comme les dchets liquides ptroliers et gaziers ou encore les dchets des industries pharmaceutiques et minires. De son ct, Suez Environnement continue le dveloppement de son activit dans le dessalement deau de mer. Sa filiale Degrmont a remport, Riyad, deux contrats dquipement de 14 sites de dessalement pour un montant de 40 M. Lusine de dessalement du groupe Melbourne (Australie) a, de son ct, russi les premires phases de tests de mise en service et a commenc livrer 150 000 m3/jour (50 milliards de litres/an) deau potable ltat de Victoria. Au niveau europen, loccasion dun appel proposition lanc jusquau 4 avril 2013, la Commission europenne a dbloqu 40 millions deuros pour financer la recherche dans le secteur de leau en 2013. Ceci dans le cadre du partenariat dinnovation europen (PIE) dans le domaine de leau. Objectif : concourir au programme de sauvegarde des eaux europennes, adopt en novembre 2012.

Perspectives
Pour les leaders historiques franais, la priode nest pas des plus faciles , estime Jean-Philippe Tridant Bel dAlcimed, les oprateurs ayant actuellement des difficults faire valoir que leau est prcieuse et rare et quil y a donc une valeur associe . Toutefois, lattelage entre une autorit publique et un oprateur priv est performant , juge Tristan Mathieu de la FP2E.

Cependant, au plan mondial, en raison de lurbanisation galopante et des besoins croissants des villes, le march mondial de leau connat une croissance rapide et devrait, selon les estimations, atteindre 1 000 milliards de dollars dici 2020. Et en Europe, selon la Commission, une augmentation de 1 % du taux de croissance du secteur de leau en Europe pourrait permettre de crer jusqu 20 000 emplois .

m2ocity, exemplaire russite des compteurs deau intelligents

n deux ans seulement, il est devenu la rfrence des compteurs deau intelligents : loprateur de tlrelve m2ocity, joint-venture cre en mars 2011 par Veolia Eau (80 %) et Orange (20 %), a dj raccord sa technologie pas moins de 600 000 objets communicants et intelligents en moins de deux ans, essentiellement des compteurs deau. Linvestissement se situe sous la barre des 10 millions deuros, selon son directeur marketing Pierre-Yves Senghor. En 2011, lentreprise avait rcolt un premier contrat majeur avec le raccordement de 550 000 compteurs deau communicants en Ile-de-France, le projet le plus important dEurope. m2ocity exploite un rseau de tlrelve pouvant raccorder des compteurs deau, de gaz ou dautres types de capteurs autonomes

en nergie qui communiquent par ondes radio. Les 600 000 objets communicants de m2ocity mettent 15 millions de trames radio par jour. Selon Pierre-Yves Senghor, il existe un peu moins dun million de compteurs communicants dans leau, dont les deux tiers sont raccords au tlrelev de m2ocity. Au-del du secteur de leau, lentreprise a pour ambition de se dvelopper dans le gaz, o elle voit une rserve de croissance grce aux 11 millions de compteurs qui existent actuellement en France et dont elle espre capter une partie. Elle ambitionne de passer le cap du million dobjets raccords en 2013 et vise les 5 millions lhorizon 2020. Pour m2ocity, les objets intelligents et communicants pourraient bien devenir la brique de base des villes intelligentes.

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Dchets et recyclage

DCHEtS Et rECYCLAGE : CAP Sur LA VALoriSAtion

Aprs une belle anne 2011, le secteur des dchets et du recyclage a connu quelques turbulences en 2012. La baisse dactivit des entreprises a rduit le volume de dchets produits, les prix des matires premires recycles se sont replis tandis que les collectivits ont cherch matriser leurs dpenses. Le cadre lgislatif reste toutefois trs favorable, notamment pour le secteur de la valorisation dont le potentiel continue sduire.
La politique de gestion des dchets rpond un double objectif : rduire la source le volume produit et valoriser la matire collecte, en la recyclant ou en lutilisant pour produire de lnergie. Pour les industriels, cela signifie que la cration de valeur se dplace progressivement de lamont (collecte) vers laval (valorisation). Les quatre principaux modes de traitement des dchets municipaux sont la mise en dcharge, lincinration, le recyclage et le compostage ; le but des pouvoirs publics tant de limiter au maximum la mise en dcharge. de recyclage de 45 % dici 2015 pour les ordures mnagres, contre 35,6 % en 2011. Ds 2012, les dchets des entreprises et les emballages auraient d tre recycls 75 % contre, selon les estimations, respectivement 65 % et 67 %, pour 2011. Selon lorganisme Eco-Emballages, lobjectif ne sera pas atteint avant 2015. La France comptait, par ailleurs, rduire de 15 % les quantits partant lincinration ou au stockage entre 2009 et 2012 (soit 29,3 Mt en 2012).

La France toujours en dessous de ses objectifs

En France, selon les dernires donnes dEurostat, 532 kg de dchets municipaux (collectivits, mnages et ordures mnagres des entreprises) par habitant ont t produits en 2010, dont 34 % ont t incinrs, 18 % recycls et 17 % composts. Un classement tabli par la Commission europenne en 2012 situe le pays la 10e place en Europe en matire de gestion des dchets. LHexagone pratique encore trop de mise en dcharge et affiche une progression trop faible de son taux de recyclage, selon ce classement. Il a aussi fait lobjet de plusieurs procdures en infraction au plan lgislatif, la dernire en date (janvier 2012) pour mauvaise transposition de la directive relative aux dchets demballage. Tous secteurs confondus, la France a produit 770 millions de tonnes de dchets en 20091, dont prs de la moiti est imputable lagriculture et la sylviculture (374 millions de tonnes). Suivent le secteur de la construction et du BTP (253 millions de tonnes) et celui des entreprises en gnral (dchets dactivit conomique : 106 millions de tonnes). Les mnages et les collectivits ont produit respectivement 31,9 et 5,3 millions de tonnes de dchets. La dpense nationale de gestion des dchets sest leve 14 milliards deuros en 2009 (dchets municipaux, industriels et nettoyage des rues). Tous les dchets ne prsentent pas les mmes enjeux. Malgr leur volume, ceux de lagriculture sont pour la plupart valoriss dans les exploitations productrices par retour au sol. Les cots lis la collecte et au traitement des ordures mnagres sont, en revanche, bien plus importants et lEtat vise une rduction de 7 % de leur production entre 2009 et 2013, soit une production de 363 kg par habitant en 2013 (contre 374 kg/hab en 2009). Un objectif que linspecteur gnral des finances Thierry Wahl, charg dun rapport dtape sur les mesures du Grenelle, juge ralisable. A laune de lanne 2011, (dernires donnes disponibles), le pays reste loin de ses autres objectifs en matire de dchets. Il vise un taux
(1) Donnes 2012 de lAdeme

Ds 2012, les dchets des entreprises et les emballages auraient d tre recycls 75 %
LUnion europenne vise, quant elle, une valorisation de 50 % des dchets mnagers et assimils et de 70 % de ceux de construction et de dmolition dici 2020. Les dputs europens ont demand, cette anne, ce que ces objectifs soient revus la hausse et ce que lEurope se dirige vers une disparition de la mise en dcharge horizon 2020, avec des propositions en ce sens ds 2014.
LEtat affte ses outils

Les outils mis au service de ces objectifs sont principalement laugmentation de la taxe gnrale sur les activits polluantes (TGAP) et le principe de la responsabilit largie du producteur (pollueur-payeur), que la France continue de renforcer en incluant de nouvelles filires. Depuis 2012, les gros producteurs de dchets organiques (120 tonnes par an) sont tenus de trier et valoriser. Les secteurs conomiques les plus directement concerns sont la restauration collective et le commerce alimentaire, y compris les marchs forains. Ds 2013, les producteurs de 80 tonnes de biodchets par an devront eux aussi sy soumettre. Au niveau de la recherche, lAdeme intervient principalement dans le domaine des dchets mnagers travers son fonds dchets qui mobilise environ 200 millions deuros par an. Dans le cadre des Investissements davenir, lAdeme dit avoir engag 210 millions deuros en faveur dune dizaine de projets inscrits dans lconomie circulaire. Le gouvernement a, par ailleurs, dot de 10,2 millions deuros daides 24 dossiers dans le cadre dun appel projets co-industries, sept dentre eux concernant la valorisation des dchets. Lagence a lanc un autre appel ciblant spcifiquement le recyclage et la valorisation des dchets de BTP dont les rsultats seront connus en 2013. Le nouveau gouvernement a fait peu dannonces portant sur la gestion des dchets. Le secteur est brivement abord dans la feuille de route prsente lors de la Confrence environnementale, qui estime

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Dchets et Secteur ? recyclage

que la prvention et la valorisation des dchets doivent tre amliores . Le comportement des mnages ne pouvant voluer de manire satisfaisante tant que lusager nest pas inform du prix rel de la collecte, une concertation sera mene afin de promouvoir la production dun budget annexe ddi au financement du service public des dchets ou dtendre son financement par la redevance denlvement des dchets mnagers (REOM) , prcise le document. Il prvoit galement d adapter les TGAP sur le stockage et lincinration des dchets mnagers et dinstaurer une TGAP sur le stockage des dchets inertes afin de limiter la pression sur les ressources minrales . Egalement avance : laugmentation de la TGAP sur les missions atmosphriques, qui concerne certaines installations de traitement de dchets. Enfin, la gnralisation de la tarification incitative sera poursuivie et les mcanismes de responsabilit largie du producteur seront tendus, en lien avec une rationalisation du paysage des co-organismes .

en 2012, il reste trs porteur et devrait slever 1,87 milliard de dollars en 2017. Quelque 470 161 tonnes de DEEE ont t collectes en 2011 (DEEE mnagers et professionnels confondus), soit une hausse de 8 % par rapport 2010, selon lAdeme. Avec 6,9 kg par habitant collects en 2011 en moyenne, lobjectif fix par lUE (4 kg par habitant) est largement atteint, et quasiment celui fix au niveau national (7 kg par habitant en 2011). Pour 2014, la France vise la collecte de 10 kg par habitant. En juillet 2012, la Commission europenne a pass

LEtat sest engag maintenir lco-participation sur les D3E jusquen 2019
une nouvelle directive sur les DEEE, fixant des objectifs de recyclage et valorisation plus ambitieux (45 % de collecte dici 2016, 65 % dici 2019). Celle-ci doit tre transpose en droit franais, au plus tard, en fvrier 2014.

Les filires responsabilit largie du producteur (rEP)

Le principe de la REP consiste faire supporter par les producteurs une responsabilit significative pour la gestion des dchets issus de ces produits, notamment des cots lis au recyclage. Dans certains cas, les producteurs sorganisent via un co-organisme (Eco-Emballages, par exemple) qui collecte, notamment, les co-contributions. On compte 24 filires REP en France, certaines cres dans un contexte rglementaire europen comme la filire des dchets demballages mnagers, celle des piles et accumulateurs ou celle des dchets dquipements lectriques et lectroniques, et dautres inities dans un cadre national, comme la collecte des papiers graphiques ou les textiles usags. Sy ajouteront prochainement trois filires rglementaires : le recyclage du mobilier, des produits chimiques des mnages et les dchets perforants dactivits de soins. Le recyclage via les REP porte sur 15 millions de tonnes de matire et le montant des co-contributions a atteint 1,15 milliard deuros en 2012. Vu la croissance des filires, nous devrions arriver 1,5 milliard en 2015 , a indiqu le prsident de lAdeme, Franois Loos2. Avec les recettes issues du recyclage et de la valorisation, les cocontributions permettent de financer les frais de collecte, de transport et de traitement des produits usags et plus largement les frais de gestion et de communication. En 2010, 466 millions deuros soit environ 52 % du montant total des co-contributions perues par les co-organismes ont t reverss directement aux collectivits territoriales3. LEtat a assign, chaque filire, des objectifs distincts de collecte et de valorisation.
Les D3E toujours trs porteurs

LEtat sest engag maintenir lco-participation sur les D3E jusquen 2019. En 2011, son montant total sest lev 138 millions deuros, dont 19 millions pour les collectivits, selon Eco-systmes.

La tGAP, objet dun bras de fer entre dputs et collectivits

Pour encourager le recyclage, la taxe gnrale sur les activits polluantes devrait passer 40 euros la tonne en 2015 (elle slevait 15 la tonne en 2009). Cette taxe vise, la fois, inciter produire moins de dchets et augmenter le cot de la mise en dcharge. Le cot moyen de lincinration des ordures mnagres est de 94 euros la tonne, celui du stockage de 64 euros (contre environ 140 en Allemagne) et celui du tri des recyclables de 151 euros4. Pour la moiti des collectivits, le cot aid de gestion des dchets recyclables est suprieur au cot de gestion des ordures mnagres. Des organismes comme la Cniid (Centre national dinformation indpendante sur les dchets) rclament donc laugmentation de la TGAP mais, en priode de crise, les collectivits estiment la charge trop importante. La TGAP a ainsi fait lobjet, en 2012, dun bras de fer entre les dputs, qui ont propos son augmentation dans le cadre du projet de loi de Finances 2013, et les collectivits qui ont point lexplosion des cots de gestion des dchets. Selon Amorce, association de collectivits et dintercommunalits gestionnaires des dchets, la gestion des dchets cote 7 milliards deuros par an, soit 110 euros par habitant, dont prs de 20 % correspondent des taxes nationales qui ne cessent daugmenter . Au final, la loi de Finances 2013 a relev le taux de la TGAP sur certains polluants et la supprime pour les producteurs de filire REP ne respectant pas leurs obligations. Ses tarifs seront dsormais rviss chaque anne en fonction de lvolution de lindice des prix la consommation hors-tabac. Cette indexation est diffre 2015 pour les sacs de caisse en plastique et 2016 pour les dchets mnagers et assimils.

Principale filire en termes financiers, la REP en charge des emballages a collect 4,65 millions de tonnes pour un total de 584 millions deuros en 2011. Mais cest la filire des dchets des quipements lectriques et lectroniques (DEEE) grce aux composants quils contiennent (mtaux ferreux et non ferreux, mtaux rares, verre, plastiques...) qui prsente le plus fort potentiel de croissance, selon les analystes. Au niveau mondial, daprs les estimations de Frost & Sullivan, le march des D3E a reprsent 1,42 milliard de dollars en 2011. Sil a t impact par la baisse du prix des matires premires
(2) Edition du 28/11/2012 (3) Rapport de lAdeme paru en 2012.

un march perturb par la crise, mais toujours en croissance

Le chiffre daffaires global des industries du recyclage a progress
(4) Fnade, fdration des organisations syndicales des dchets

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de 16 % en 2011, pour dpasser pour la premire fois le cap des 13 milliards deuros, 13,21 milliards deuros, avec en tte le secteur des mtaux non ferreux, avec 5,36 milliards deuros. Toujours sur 2011, la production franaise de matires premires recycles a progress de 7,8 %, pour atteindre 44,3 millions de tonnes. Le montant des investissements a atteint 661 millions deuros sur lanne, soit 5 % du chiffre daffaires de la branche. Aujourdhui, 43 % des matires premires - hors bois - utilises par lindustrie franaise sont issues du recyclage, avec des taux variables dun secteur lautre : 45 % pour lacier, 60 % pour le papier, 44 % pour le verre, 42 % pour les mtaux non ferreux mais seulement 5 % pour les plastiques. En 2012, la baisse du prix des matires premires recycles conjugue la baisse dactivit des entreprises en France, qui ont donc produit moins de dchets, a eu un impact ngatif sur le march du recyclage et de la valorisation. Le march des dchets a, lui, t affect par les rengociations la baisse des contrats passs avec les collectivits. Selon la Federec (fdration professionnelle du secteur), le march du recyclage et de la valorisation sest lgrement repli de 1% en volume au troisime trimestre, avec une tendance annuelle qui reste positive, mais a chut de 11,5 % en valeur. Et plus de la moiti des professionnels sattendaient une autre baisse de leur chiffre daffaires au 4e trimestre 2012.

Lactualit des acteurs en 2012

1. une anne mitige pour les grands groupes
Suez Environnement/Sita

En 2012, la baisse du prix des matires premires recycles conjugue la baisse dactivit des entreprises en France a eu un impact ngatif sur le march du recyclage et de la valorisation
Selon le cabinet Xerfi-Precepta, le chiffre daffaires du secteur devrait progresser de 2 % par an entre 2013 et 2015, soit un rythme deux fois moins lev quavant 2008 (+3,4 % par an). Dans un tel contexte, le traitement et la valorisation des dchets revtent une importance particulirement stratgique pour les oprateurs afin de sassurer une croissance de leur activit et in fine de leurs marges , conclut ltude5. Pour le recyclage, Xerfi voit des perspectives trs encourageantes long terme en raison du cadre lgislatif, mais plus mitiges pour 2013. Le mouvement de concentration de ce secteur depuis dix ans a marqu le pas en 2012. Depuis lan 2000, le nombre dentreprises de la rcupration a quasiment t divis par 2 pour stablir 2 150 en 2011, et 68 % dentre elles appartenaient un groupe, selon la Federec. Il est vraisemblable que le processus de concentration ne connatra pas, dans les annes venir, lintensit quil a connue au cours de ces dix dernires annes. Mais celui-ci nest pas pour autant achev. Loffre de matires premires recycles demeure trs clate face des industries consommatrices qui sont appeles, elles aussi, se concentrer , estime la fdration dans un rapport. Un avis partag par les experts de Xerfi pour qui la croissance interne sera dsormais privilgie, sauf dans la valorisation.

Lactivit dchets a souffert de la conjoncture et amen Suez revoir en cours danne ses objectifs. Le groupe table sur un chiffre daffaires et un rsultat brut dexploitation stables en 2012, par rapport 2011. Sur les neuf premiers mois de lanne, il enregistre un chiffre daffaires en hausse de 0,2 %, 11,12 milliards deuros. Lactivit Dchets Europe (+0,5 % 4,9 mds sur neuf mois) ptit dune baisse des volumes traits de lordre de 3 % mais reste en croissance grce de nouvelles usines britanniques et franaises de valorisation nergtique. Sur cette mme priode, les ventes de Sita France ont cr de +0,7 % (+20 M). Les activits de traitement progressent grce la hausse des volumes en incinration et la construction dactifs de valorisation nergtique. En revanche, le tri et le recyclage sont affects par la baisse des prix des matires premires secondaires. Sita a dcroch des contrats Poitiers (45 M, 7 ans), Reims (44 M, 5 ans), Lyon (53 M, 5 ans), Valenciennes (68 M, 5 ans) et Saint-Ouen (conception et ralisation de la collecte pneumatique des dchets) ainsi qu Hong Kong (220 M, 10 ans). Lactionnaire de rfrence, GDF Suez (36 %), a indiqu quil ne renouvellerait pas le pacte dactionnaires lui assurant le contrle de Suez Environnement, qui prend fin en juillet 2013. Mais le PDG, Grard Mestrallet, compte rester un partenaire stratgique et ne souhaite pas rduire sa participation. Il a, par ailleurs, admis un rapprochement avort avec Veolia en vue dune fusion6.
Veolia

Veolia a poursuivi, en 2012, son programme de cessions et de dsendettement. En juillet, le groupe a annonc la vente pour 1,9 milliard de dollars de son activit dchets solides aux Etats-Unis au groupe de gestion de dchets amricain Advanced Disposal Services, filiale du fonds Highstar Capital. Plusieurs petites cessions taient dans les tuyaux fin 2012 : une partie des activits de Veolia Propret en Suisse, un incinrateur en Italie, les activits de Veolia Propret en Estonie et en Lituanie. Ct rsultats, sur les neuf premiers mois de lanne, le groupe a ralis un chiffre daffaires en hausse de 3 % 21,6 milliards deuros, pour un bnfice oprationnel rcurrent en baisse de 25 % 841 millions deuros. Pour les activits lies la propret, le groupe voque une relative bonne rsistance vu le contexte macroconomique, avec des volumes en baisse de 1,1 % sur neuf mois, et un chiffre daffaires en recul de 3,4. Par zone gographique, primtre et change constants, la France et les Etats-Unis sont stables, le Royaume-Uni et lAllemagne sont en baisse, de respectivement 5,4 % et 14,0 %. Au plan commercial, Veolia a remport un contrat Leeds, au Royaume-Uni, pour 460 millions de livres (575 millions deuros), tal sur vingt-cinq ans, incluant la construction dun centre de traitement et dun incinrateur moderne. Le groupe a mis en service une usine de rgnration dhuiles de moteur usages au Havre, Osilub, via sa filiale Sarp. Cest, selon Veolia, lune des plus modernes dEurope dans ce domaine. Linstallation a cot 55 millions deuros et pourra traiter 120 000 tonnes dhuiles usages par an, soit plus de la moiti de la collecte franaise.
(6) Entretien au Monde, 6 dcembre 2012.

(5) Un nouveau cycle pour le march de la gestion des dchets, septembre 2012.

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Dchets Secteur et recyclage

Sch Environnement

Sch Environnement (CA 9 mois : 319 M, +1,2 %) a galement revu ses prvisions de chiffre daffaires la baisse pour 2012, et table sur une progression entre 0 et 2 % de ses ventes. En 2012, le groupe a rachet la socit bretonne Tree (site de stockage et de traitement de dchets) ainsi quun site pour le traitement des terres pollues Lacq (Pyrnes-Atlantiques) et un site de valorisation de dchets toxiques Villeneuve-les-Bziers (Hrault). Le groupe a remport un contrat pour lincinrateur de Nantes Mtropole (144 millions deuros sur douze ans) et un pour le tri et compostage dordures mnagres dans le Bas-Rhin (6 millions deuros sur cinq ans). A noter galement le rapprochement avort avec la trs endette Saur, dont le groupe dtient 33 % du capital, sur fond de conflit avec le FSI.
Paprec

dchets et aider la structuration dune industrie du recyclage forte valeur ajoute, en France. Cette organisation regroupe les industriels de la chimie Arkema, BASF, Solvay-Rhodia, Total et Dehon ; les acteurs du recyclage Sarp-Industries, Sch environnement, Sita, Suez Environnement, Terra Nova (qui a lev 4,2 M fin 2012), Veolia Environnement ainsi que des syndicats professionnels et les ples de comptitivit, Axelera et Team. Ct start-up, la socit Carbios sest constitue chef de file dun gros projet de recherche sur le recyclage des plastiques, baptis Thanaplast et dot dun budget de 22 M sur cinq ans. Carbios apportera la plus grosse part (15 M), mais ce projet est aussi financ par, notamment, Oso hauteur de 9,6 M, dont 6,8 M directement pour Carbios, qui dboursera au final 8,2 M. Les autres partenaires de Thanaplast sont les socits Groupe Barbier, Ulice (branche R&D de Limagrain) et le groupe de chimie verte Deinove, ainsi que le CNRS, luniversit de Poitiers et lINRA. VPo Environnement, spcialiste de la valorisation des dchets urbains, a ouvert une premire usine pilote Lezay (Deux-Svres). La PME a lev 2,2 millions deuros auprs de la socit de gestion Axone Invest en 2011 pour financer la construction de cette unit de traitement des dchets, dont le cot slve 10 millions deuros. innoveox, start-up parisienne dont la technologie innovante traite les dchets liquides, a sign avec le Qatar un contrat pour linstallation de 72 units de traitement dici 2017, soit potentiellement 200 millions deuros. Encore la recherche de fonds, la jeune pousse a reu en 2012 lappui dAir Liquide qui a sign avec elle un partenariat technique et commercial. La socit a, par ailleurs, reu une aide de 600 000 euros de la rgion Aquitaine, dans le cadre du fonds europens Feder. Le chimiste belge Solvay, qui ralise dj 500 M de chiffre daffaires dans le traitement des terres rares, a ouvert 2 sites industriels Saint-Fons (Rhne) et La Rochelle (Charente-Maritime) ddis au traitement des terres rares contenues, notamment, dans les ampoules basse consommation, dont la collecte dj organise facilite le recyclage. Ces installations sont conues pour collecter et recycler toutes les ampoules de France et la moiti de celles dEurope , selon le groupe. Limplantation de ces deux units sur danciens sites de Rhodia (rachet par le groupe belge en 2011) a cot Solvay 15 M.

Pas dentre en Bourse en 2012 pour Paprec, le leader indpendant du recyclage en France, mais une augmentation de capital avec 100 M apports par lEtat, via le Fonds stratgique dinvestissement (FSI) qui a pris 25 % du capital de lentreprise. A la faveur de ce quatrime tour de table, les groupes Arnault, Rothschild et Quilvest ont cd lessentiel de leurs parts tandis que le Crdit mutuel Arka, CM-CIC et Socit gnrale ont pris le relais. Paprec envisage plus de 100 M dinvestissements en 2013, allous notamment lim-

Paprec envisage plus de 100 ME dinvestissemens en 2013

plantation de nouvelles usines et la croissance externe. Le groupe a dailleurs dj commenc en semparant dbut 2013 de lentreprise familiale lyonnaise OTC (Office de triage et de conditionnement), spcialise dans le recyclage du papier, qui ralise 10 M de chiffre daffaires et emploie une soixantaine de salaris. Trois nouvelles usines sont galement dans les tuyaux : lusine de recyclage plastique Cahors (Lot), une chane de tri est en projet Nantes (Loire-Atlantique) et une usine de broyage des dchets lectroniques est galement prvue Pont-Sainte-Maxence (Oise). Le prsident de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin a, par ailleurs, indiqu chercher un partenaire en Amrique du Nord ou en Asie pour dvelopper lexportation de produits recycls vers ces continents mais galement ouvrir des usines sur place. Le dirigeant sest galement dit ouvert lide dun rapprochement avec le groupe Sch Environnement, tout en prcisant quaucune discussion en ce sens navait eu lieu avec son patron-fondateur Jol Sch. Paprec devrait raliser un chiffre daffaires annuel suprieur 700 millions deuros.

4. La consolidation se poursuit pour quelques acteurs

Aprs ses 4 acquisitions de 2011, Guy Dauphin Environnement (GDE), filiale du groupe nerlandais Ecore, poursuit ses achats en 2012 avec la socit Daboville & Georges, spcialise dans la rcupration des papiers-cartons. La socit Pascal Secula Dveloppement, base en Cte dOr, a rachet quant elle Lazar-Levieux et Artmann Rcupration, groupes spcialiss dans la collecte, le recyclage et la valorisation de dchets de fer et mtaux, ce qui devrait augmenter son chiffre daffaires de 21 %. Dans le sud de la France, les deux PME terra Sol et Vidanges Lauriol ont fusionn pour crer la holding Alliance Environnement. Ce mariage a t accompagn dune leve de 6,2 millions deuros ralise auprs du fonds dinvestissement gnraliste iXO Private Equity, qui prend la moiti du capital aux cots des dirigeants des deux entreprises. Enfin Paprec a repris dbut 2013 OTC (Office de triage et de conditionnement), spcialiste du recyclage du papier (10 M de chiffre daffaires).

2. La mthanisation a toujours la cote

De 270 installations valorisant le biogaz en 2011, la France est passe 282 en 2012. Xerfi prvoit un triplement du march horizon 2020, pour une production de 700 kTep. Le march est porteur, avec prs de 630 MW de puissance lectrique vise sur le biogaz par lEtat horizon 2020 (Lire chapitre Biogaz).

3. La chimie verte lassaut du recyclage

Lassociation Alliance Chimie Recyclage, lance en 2012, veut favoriser le dveloppement dune chimie durable pour valoriser les

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Dchets et recyclage

5. Principales leves de fonds et investissements

Le baromtre AFIC des leves de fonds dans les cleantech a rpertori 7 deals dans le secteur sur les neuf premiers mois de 2012, pour un total de 61,1 millions deuros. Le plus important a t ralis par Sepur (CA 2011: 148 M), deuxime oprateur du secteur collecte et tri en le-de-France, qui a lev 40 millions deuros auprs de Fondations Capital, valorisant la socit 124 M. Delta recyclage (CA 2011: 41,1 M) a lev plus de 8 millions deuros auprs des fonds Demeter Partners, Soridec, Amundi Private Equity, CM-CIC Investissement et Etoile ID. La start-up Canibal, positionne dans le recyclage des emballages de boissons, a lev 1,2 M auprs de Financire Fonds Privs.

Coca-Cola sest associ la socit APPE, spcialiste du PET recycl, pour crer une coentreprise destine accrotre la capacit de production dune usine dAPPE installe en Cte dOr. Coca-Cola Entreprise va apporter 6,5 M et APPE 2,2 M. Les deux partenaires vont galement lancer un programme commun de R&D sur de nouvelles techniques de recyclage. La socit inova, spcialise dans lingnierie-construction dincinrateurs et de centrales de cognration, sest dote dune holding baptise Groupe Inova : une entit financire disposant de 30 M de capitaux propres, dont environ 3 M apports par le fonds Demeter Partners, qui pourra investir de faon minoritaire dans les projets dvelopps par Inova.

Taux de recyclage des emballages mnagers en France

75% 70% 65% 75% 60% 55% 50% 59% 60% 61% 63% 63% 64% 67%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Objectif 2016

(Source Eco-Emballages)

(source Eco-Emballages)

Encore trop de disparits au sein de lunion europenne

La Commission europenne a ralis, en 2012, un classement des Etats membres en fonction de lefficacit de leur politique de gestion des dchets. Elle a pass en revue dix-huit critres se rapportant notamment la quantit totale de dchets recycls, la tarification de llimination des dchets et les infractions la lgislation europenne. Les champions toutes catgories sont, dans lordre, lAutriche, les Pays-Bas, le Danemark et lAllemagne, grce des taux de valorisation de plus de 60 %, voire prs de 70 % pour lAutriche. En bas du palmars, on retrouve la Lituanie, Malte, la Bulgarie, qui na recycl aucun de ses dchets, et la Grce. La France reoit la 10e place. En moyenne, encore plus de la moiti des dchets de lUE partent en dcharge (54 %), pour un taux de recyclage de 33 %. Plus prcisment, dans 17 pays, un dchet sur deux est

envoy en dcharge et seuls cinq Etats membres recyclent ou valorisent au moins 95 % de leurs dchets. De nombreux tats membres continuent de dposer dans des dcharges dnormes quantits de dchets municipaux, ce qui est la pire des solutions de gestion des dchets, alors quil existe dautres possibilits qui sont prfrables et qui peuvent tre finances par les Fonds structurels , regrette Janez Potocnik, commissaire europen charg de lEnvironnement. Selon lui, de prcieuses ressources sont ensevelies, des avantages conomiques potentiels sont perdus, des emplois ne sont pas crs dans le secteur de la gestion des dchets . En outre, la Commission europenne a enregistr 45 infractions sa directive en 2010, dont plus de la moiti en Italie, Grce et Irlande. LUE envisage la disparition totale de la mise en dcharge horizon 2020.

Panorama 2013

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PANORAMA DES CLEANTECH EN FRANCE EN 2013 - 3me dition

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