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RESUMEN EJECUTIVO EL COMERCIO ELECTRNICO EN ESPAA 1. EVOLUCIN GENERAL 2. EL COMERCIO ELECTRNICO EN ESPAA SEGMENTADO GEOGRFICAMENTE SEGN EL ORIGEN Y EL DESTINO DE LAS TRANSACCIONES
2.1 TRANSACCIONES DESDE ESPAA CON EL EXTERIOR 2.2 TRANSACCIONES DESDE EL EXTERIOR CON ESPAA 2.3 TRANSACCIONES DENTRO DE ESPAA
3 3 4
6
9 11 13
RESUMEN EJECUTIVO
En el segundo trimestre de 2012, el comercio electrnico en Espaa alcanz un volumen de negocio de 2.640,8 millones de euros, lo que supone un 13,7% ms que en el mismo trimestre de 2011; con un total de 36,7 millones de operaciones. El montante econmico generado en el segundo trimestre se distribuy principalmente entre las siguientes diez ramas de actividad: las agencias de viajes y operadores tursticos (13,8%), el transporte areo (13,8%), el marketing directo (6,5%), el transporte terrestre de viajeros (4,8%), los juegos de azar y apuestas (3,5%), los espectculos artsticos, deportivos y recreativos (3,4%), la publicidad (3%), y, por ltimo, las prendas de vestir (2,5%), la Administracin Pblica, impuestos y Seguridad Social (2,5%) y los electrodomsticos, imagen, sonido y descargas musicales (2%).
C.E.M.E.A. es un acrnimo anglosajn que significa los pases de Europa Central, Oriente Medio y frica.
Quedan excluidos como medios de pago en este informe la transferencia bancaria, contra reembolso, u otra va de pago que no sea tarjeta bancaria. Por ejemplo, para medios de pago como PayPal slo se computaran las transacciones PayPal vinculadas a tarjeta de crdito y no las que estn vinculadas a una cuenta bancaria.
A lo largo del documento, se analizar la evolucin del comercio electrnico en Espaa en trminos de volumen de negocio y de volumen de transacciones desde distintas perspectivas, poniendo atencin especial a lo acontecido en el segundo trimestre de 2012. El presente informe se organiza de la siguiente forma. En el primer apartado, se presentar una visin general de la agregacin total del comercio electrnico. En el siguiente punto, se analizar el comercio electrnico en Espaa segmentado por reas geogrficas: en un primer momento viendo la evolucin global en funcin del origen y el destino de las operaciones y, en los tres subapartados siguientes, analizando en mayor profundidad las operaciones desde Espaa con el exterior, desde el exterior con Espaa y dentro de Espaa. Adems del anlisis que aqu se realiza, puede obtenerse informacin adicional en la nota metodolgica que recoge informacin sobre la base de datos utilizada y su uso, y en el apndice estadstico, donde puede consultarse de manera ms detallada y ampliada la informacin contenida en este Informe.
1. EVOLUCIN GENERAL
Volumen de negocio
En el segundo trimestre de 2012, los ingresos del comercio electrnico en Espaa alcanzaron los 2.640,8 millones de euros, con un aumento interanual del 13,7%. Las ramas de actividad con mayor peso en las cifras de ingresos fueron las agencias de viajes y operadores tursticos (13,8%), el transporte areo (13,8%), el marketing directo (6,5%), el transporte terrestre de viajeros (4,8%), los juegos de azar y apuestas (3,5%), los espectculos artsticos, deportivos y recreativos (3,4%), la publicidad (3%), y, por ltimo, las prendas de vestir (2,5%), la Administracin Pblica, impuestos y Seguridad Social (2,5%) y los electrodomsticos, imagen, sonido y descargas musicales (2%).
1. EVOLUCIN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO Y VARIACIN INTERANUAL (millones de euros y porcentaje) GRFICO 5
2.640,8
2.500
2.322,1 2.055,4
2.421,8
2.401,4
2.452,6
2.000
58,0%
56,8% 50,7% 52,6% 43,2% 50,9% 1.414,9 1.192,9 998,8 1.021,7 32,9% 22,2% 26,1% 1.435,1 1.327,3 1.248,7 1.239,2 34,8% 1.503,1 1.574,2 1.669,9
1.835,3
1.901,4
1.911,0
1.500
1.000
781,8
937,6
27,9%
26,5% 21,4%
500
13,2% 3,9%
1,4%
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
Variacin interanual
Fuente: CMT
GRFICO 10 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO (II-12, porcentaje) 2. LAS DIEZ
Agencias de viajes y operadores tursticos Transporte areo Marketing directo Transporte terrestre de viajeros Juegos de azar y apuestas Espectculos artsticos, deportivos y recreativos Publicidad Prendas de vestir Administracin pblica, impuestos y seg. social Electrodomsticos, imagen, sonido y descargas musicales 0% 3,5% 3,4% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 4,8% 6,5%
13,8% 13,8%
14%
16%
Fuente: CMT
Nmero de transacciones
En el segundo trimestre de 2012, la evolucin interanual del comercio electrnico medida por el nmero de operaciones ha sido del 17%. En este trimestre se han contabilizado 36,7 millones de transacciones. En el segundo trimestre de 2012, el marketing directo con un 7,3% y los electrodomsticos, imagen, sonido y descargas musicales, con el 7,2%, lideraron la lista de las diez ramas de actividad ms relevantes en trminos de transacciones, seguidos de las agencias de viajes y operadores tursticos (6,8%), del transporte areo (5,4%), de los juegos de azar y apuestas (5,2%), y de la publicidad (5,1%). Continuaron la lista el transporte terrestre de viajeros (4,3%), los espectculos artsticos, deportivos y recreativos (4,1%) junto con los ordenadores y programas informticos (4,1%). En ltimo lugar, se situaron los telfonos pblicos y tarjetas telefnicas (2,8%).
GRFICO 14 y porcentaje)
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
3. EVOLUCIN TRIMESTRAL DEL NMERO DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRNICO Y VARIACIN INTERANUAL (millones de transacciones
36,9 32,6
36,7
36,7
28,5 56,1% 50,4% 51,5% 46,0% 47,3% 15,1 10,2 11,7 11,7 13,1 43,9% 16,8 46,0% 17,1 17,2 15,1 18,5 18,6 28,3% 28,7% 30,4% 29,0% 22,1 56,2% 23,5 23,8 24,2
30,2
31,3
31,7%
28,2%
31,9% 34,7%
29,2% 21,5%
30% 20%
17,0% 10% 0%
II-12
Nmero de operaciones
Variacin interanual
Fuente: CMT
GRFICO 15 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRNICO (II-12, porcentaje) 4. LAS DIEZ
Marketing directo Electrodomsticos, imagen, sonido y descargas musicales Agencias de viajes y operadores tursticos Transporte areo Juegos de azar y apuestas Publicidad Transporte terrestre de viajeros Espectculos artsticos, deportivos y recreativos Ordenadores y programas informticos Telfonos pblicos y tarjetas telefnicas 0% 1% 2% 2,8% 3% 4% 5% 6% 7% 4,3% 4,1% 4,1% 5,4% 5,2% 5,1% 6,8%
7,3% 7,2%
8%
Fuente: CMT
2. EL COMERCIO ELECTRNICO EN ESPAA SEGMENTADO GEOGRFICAMENTE SEGN EL ORIGEN Y EL DESTINO DE LAS TRANSACCIONES
Volumen de negocio
Durante el segundo trimestre de 2012, las transacciones de comercio electrnico dentro de Espaa supusieron un 42% del volumen de negocio total, mientras que las transacciones desde el exterior con Espaa y desde Espaa con el exterior han representado, respectivamente, un 14,9% y un 43,1% del volumen de negocio total. En este segundo trimestre, se obtuvo un aumento en el volumen de negocio para las tres reas geogrficas respecto al segundo trimestre del ao 2011. De este modo, las variaciones interanuales del volumen de negocio de las operaciones dentro de Espaa y desde Espaa con el exterior crecieron un 13,6% y 12,5% respectivamente. A destacar el volumen de negocio desde el exterior con Espaa que mostr un crecimiento del 17,6% interanual. Si comparamos lo que se compra desde el extranjero en sitios webs de Espaa con lo que compramos fuera, tendremos el saldo neto de volumen de negocio. En este trimestre, el dficit alcanz la cifra de 743,4 millones de euros.
GRFICO 19 DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO SEGMENTADO GEOGRFICAMENTE (II-12, porcentaje) 5. VOLUMEN
Desde Espaa con el exterior 43,1% Desde el exterior con Espaa 14,9%
Fuente: CMT GRFICO 23 6. EVOLUCIN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO SEGMENTADO GEOGRFICAMENTE (millones de euros)
1.200 1.011,1 839,3 875,0 815,7 925,6 1.053,1 1.062,6 1.083,8 1.137,9 1.108,4
1.000 822,1
975,8
722,0
778,7 715,2
803,9 829,1
817,9
569,2
581,8
696,7
296,2
135,9
II-07
149,1
III-07
137,8
IV-07
173,2
172,7
174,3
155,6
IV-09
176,0
I-10
209,3
233,0
220,3
I-08
I-09
II-09
III-09
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
Dentro de Espaa
Fuente: CMT
Nmero de transacciones
Respecto al nmero de transacciones realizadas durante el segundo trimestre de 2012, siguen la misma distribucin geogrfica contemplada en el volumen de negocio: el mayor peso correspondi a las transacciones desde Espaa con el exterior, que representaron el 52,4% del volumen total; en segundo lugar, el comercio dentro de Espaa, con un 39,3% y, en tercero, las transacciones desde el exterior con Espaa, con un 8,3%. Respecto al comportamiento del volumen total de transacciones en comparacin con el mismo trimestre del ao anterior dos de los tres segmentos registraron una variacin ascendente. En concreto, las operaciones desde Espaa con el exterior crecieron un 21,2% y las operaciones dentro de Espaa aumentaron un 16,3%, mientras que las operaciones desde el exterior con Espaa cayeron un 1,7%.
GRFICO 25 DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRNICO SEGMENTADO GEOGRFICAMENTE (II-12, porcentaje) 7. NMERO
Fuente: CMT
GRFICO 29 8. EVOLUCIN TRIMESTRAL DE LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRNICO SEGMENTADO GEOGRFICAMENTE (millones de transacciones)
40 35 30 25 20 15 10 5 0
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
Dentro de Espaa
Fuente: CMT
9. EVOLUCIN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO DESDE ESPAA CON EL EXTERIOR POR REAS GEOGRFICAS
1000
800
600
400
200
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
Unin Europea
Estados Unidos
Amrica Latina
Asia Pacco
C.E.M.E.A.
Resto
Fuente: CMT
GRFICO 32 10. VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO DESDE ESPAA CON EL EXTERIOR POR REAS GEOGRFICAS (II-12, porcentaje)
Estados Unidos 4,4% Amrica Latina 0,3% Asia Pacco 1,1% C.E.M.E.A. 3,4%
Resto 0,5%
Fuente: CMT
11. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO DESDE ESPAA CON EL
Transporte areo Juegos de azar y apuestas Agencias de viajes y operadores tursticos Marketing directo Prendas de vestir Publicidad Ordenadores y programas informticos Otro comercio especializado en alimentacin Electrodomsticos, imagen, sonido y descargas musicales Hoteles y alojamientos similares 0% 3,6% 3,1% 2,9% 2,5% 2,1% 1,8% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 6,4% 6,0% 7,5%
12,5%
14%
Fuente: CMT
12. EVOLUCIN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAA POR REAS GEOGRFICAS
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
Unin Europea
Estados Unidos
Amrica Latina
Asia Pacco
C.E.M.E.A.
Resto
Fuente: CMT
GRFICO 42 porcentaje)
13. DISTRIBUCIN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAA POR REAS GEOGRFICAS (II-12,
Resto 1,4%
Fuente: CMT
14. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO DESDE EL EXTERIOR CON
Agencias de viajes y operadores tursticos Transporte areo Publicidad Hoteles y alojamientos similares Marketing directo Espectculos artsticos, deportivos y recreativos Juguetes y artculos de deporte Servicios Inmobiliarios Educacin Transporte terrestre de viajeros 0% 2,1% 2,1% 1,9% 1,7% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3,3% 5,7% 5,1% 5,0% 20,8%
30,8%
Fuente: CMT
GRFICO 45 porcentaje)
15. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO DENTRO DE ESPAA (II-12,
Agencias de viajes y operadores tursticos Transporte areo Transporte terrestre de viajeros Marketing directo Espectculos artsticos, deportivos y recreativos Administracin pblica, impuestos y seg. social Electrodomsticos, imagen, sonido y descargas musicales Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentacin Publicidad Prendas de vestir 0% 2,5% 2,3% 2,0% 1,9% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 5,4% 6,3% 7,6% 10,0% 12,6%
15,4%
16%
Fuente: CMT
16. EVOLUCIN TRIMESTRAL DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD MS SIGNIFICATIVAS POR VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRNICO DENTRO
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
Fuente: CMT