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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Este estudio ha sido realizado por David Martnez Crecente bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en La Paz
Octubre 2010
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. DISTRIBUCIN VI. EL LITIO EN ESPAA VII. ANEXOS 1. Publicaciones del sector 2. Asociaciones 3. Otras direcciones de inters
4 6 6 11 12 12 17 21 22 26 28 29 32 32 32 32
CONCLUSIONES
El litio se ha convertido en un mineral de enorme inters a nivel mundial. El uso extensivo de bateras recargables para un conjunto de aplicaciones ha presionado para un rpido crecimiento de la demanda por carbonato de litio. A ello debemos sumarle los compromisos internacionales de disminucin de las emisiones de CO2, para hacer frente a los efectos del calentamiento global, en particular los asumidos por los pases desarrollados, lo que hace prever el aumento de otras fuentes energticas que reemplacen al petrleo como combustible principal de los vehculos. En este sentido, el desarrollo de modelos econmicamente factibles de vehculos elctricos (EV) y vehculos elctricos hbridos (HEV), ha avanzado rpidamente, estimndose que hasta el ao 2012 aproximadamente 10 fabricantes de vehculos presentarn modelos elctricos vehculos elctricos hbridos utilizando bateras de litio. Bolivia posee casi un 20% de las reservas probadas de litio a nivel mundial, cifra que llegara al 45% si se confirman las previsiones derivadas de estudios realizados en los ltimos aos en el Salar de Uyuni. Sin embargo existen dudas sobre si el Estado boliviano cuenta con los suficientes recursos financieros, tecnolgicos y administrativos para realizar una gestin eficiente en la explotacin de los recursos existentes en el salar de Uyuni. El Gobierno boliviano pretende llevar a cabo la industrializacin del litio en cinco etapas, en la primera de las cuales el proceso sera 100% estatal y se obtendra carbonato de litio y en las cuatro subsiguientes se buscara la participacin de un socio minoritario que aportase tecnologa para el proceso del litio hasta fabricar productos con valor agregado como bateras, aleaciones o polmeros. En Espaa la produccin de litio es casi inexistente, simblica frente a las cantidades importadas, que aumentan significativamente cada ao. El destino principal que se aplica al mineral en bruto en Espaa son las cermicas y el vidrio, mientras que el carbonato de litio est experimentando un fuerte avance en su aplicacin a la industria farmacutica. Si las posibilidades de negocio son evidentes para Bolivia, al ser Espaa pas importador y potencial cliente para el litio boliviano, no parecen tan claras las opciones reales de participacin espaola en la explotacin del negocio alrededor del mineral situado en Uyuni, al carecer Espaa de la tecnologa y experiencia necesaria en el sector de produccin de litio a partir de salmueras o para la fabricacin de bateras de litio para vehculos.
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I.
Usos del Litio. Durante los ltimos aos este elemento ha saltado a los medios de comunicacin debido a la fuerte demanda que comenzarn a generar las bateras de automviles elctricos que se estn desarrollando en China, Estados Unidos y Europa, por lo que es visto como el commodity del futuro. Otros uso comn es la fabricacin de toda clase de pilas y bateras elctricas, principalmente para telfonos mviles, notebooks y artculos electrnicos porttiles en general debido a su elevado potencial electroqumico. El litio se utiliza como materia prima en diversas industrias pudiendo dividir los usos del litio y sus compuestos en: a) Actuales o convencionales: - Carbonato de litio: manufactura de vidrios, produccin de esmaltes para cermicas, produccin de aluminio metlico, ingrediente en la fabricacin de tubos de televisin, industria farmacutica (e.j. tratamiento de desordenes mentales). - Hidrxido de litio: fabricacin de grasas lubricantes de usos mltiples, fabricacin de colorantes, obtencin de litio metlico, absorbente de CO2 en vehculos espaciales y submarinos, componente del electrolito del acumulador de Edison que se emplea en los submarinos, instalaciones telefnicas y fuentes de energa elctrica para ferrocarriles y telfonos, obtencin del istopo -6 de litio. - Bromuro de litio: catalizador en la fabricacin de polmeros orientados utilizados en la industria del caucho, control de humedad de gases, preparacin de sedantes nerviosos. - Bromuros y yoduros de litio: aplicacin en la fotografa. - Bromuros y cloruro de litio: acondicionamiento de aire. - Fluoruro de litio: aleaciones y soldaduras especiales, metalurgia del aluminio. - Cloruro de litio: aleaciones, soldaduras especiales y otros fundentes, obtencin de litio metlico. - Litio alcalino: sanitarios y blanqueadores. - Hipoclorito de litio: esterilizacin del agua de piscinas, aleaciones. - Perxido de litio, borohidruro de litio: fabricacin de oxigeno e hidrogeno. - Hidruro de litio: produccin de hidrogeno - Hidruro de aluminio-litio: reduccin de compuestos orgnicos a la temperatura ambiente en soluciones de ter. - Estrato de litio: grasas automotrices e industriales. b) Usos futuros o incipientes: la principal aplicacin del litio, con un potencial desarrollo a futuro, es el de la energa nuclear. Tambin se ha sealado una potencial aplicacin en la industria del cemento y en las aleaciones de aluminio.
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2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
En el siguiente cuadro figuran las partidas arancelarias de los productos del sector objeto de estudio segn la clasificacin arancelaria del Cdigo TARIC.
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO xido e hidrxido de litio Carbonato de litio, que contenga una o ms de las impurezas siguientes en las concentraciones indicadas: - Arsnico superior o igual a 2 mg/kg, - Calcio superior o igual a 200 mg/kg, - Cloruros superior o igual a 200 mg/kg, - Hierro superior o igual a 20 mg/kg, - Magnesio superior o igual a 150 mg/kg, - Metales pesados superior o igual a 20 mg/kg, - Potasio superior o igual a 300 mg/kg, - Sodio superior o igual a 300 mg/kg, - Sulfatos superior o igual a 200 mg/kg,
2836 91 00 90 2827 39 85 90
Fuente: http://ec.europa.eu
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II.
OFERTA
Chile Australia
44%
12% 13%
25%
Fuente: Elaboracin propia con datos de COCHILCO (Comisin Chilena del Cobre) y SQM (Sociedad Qumica y Minera de Chile S.A.)
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TIPO DE FUENTE PAS Pegmatitas Salmueras Salmueras geotermales y pozos petrolferos Arcillas (Hectorita)
EEUU Canad Zimbawe Zaire Australia Austria Finlandia Rusia Serbia Brasil China Bolivia Chile Argentina TOTAL Reservas (Toneladas de litio metlico)
40.000
1.750.000
2.000.000
6.620.000 255.600 56.700 2.300.000 262.800 100.000 14.000 1.000.000 850.000 850.000 85.000
7.654.100
17.630.000
1.750.000
2.000.000
850.000
29.884.100
Segn estos datos, Bolivia poseera un 18,40% de las reservas mundiales de litio. El Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS) calcula una reservas de 9 millones de Toneladas de litio para Bolivia, lo que ya representara casi un 27% de las reservas mundiales. Por otra parte, diversas mediciones en perforaciones de hasta 6 metros en el Salar de Uyuni (Potos) confirmaran que el salar tiene unas reservas de litio metlico entre 18 y 20 millones de toneladas. Si tomamos este ltimo dato como vlido, las reservas mundiales de litio por pas quedaran de la siguiente forma:
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6% 8% 15%
45%
15%
Bolivia Chile EEUU China Argentina Zaire Rusia Serbia Resto Mundo
Aunque la produccin de litio en Bolivia es en estos momentos casi inexistente, la mayora de los expertos estiman que posee actualmente las mayores reservas de litio del planeta, que se encuentran concentradas en el Salar de Uyuni, una gigantesca salina de ms de 10.000 km2 de superficie situada en el departamento de Potos, y en el salar de Coipasa, localizado en el departamento de Oruro con 2.218 km2. Las estimaciones del gobierno boliviano son ms optimistas, ya que las proyecciones que se tienen tras perforaciones profundas (200 a 300 metros) indican que las reservas de litio llegaran a 100 millones de toneladas.
7% 17%
Salmueras Minerales
76%
Arcillas
La concentracin existente en la produccin de litio por pases tambin existe en cuanto a las principales compaas que participan en esta industria. Existen 14 productores de qumicos de litio, de los que 6 producen a partir de salmueras y 8 a partir de minerales (de los que 3 son productores chinos que importan mineral australiano).
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SQM Chemetall
Salmueras Salmueras Salmueras Salmueras Salmueras Salmueras Salmueras Espodumeno Espodumeno Espodumeno Espodumeno Espodumeno Espodumeno Espodumeno Espodumeno
Salar de Atacama Salar de Atacama Silver Peak Salar del Hombre Muerto Lago Taijinaier Lago Taijinaier Lago Zhabuye Condado Maerkong Ningdu Condado Maerkong Condado Maerkong Keketuhai/Greenbushes Greenbushes Greenbushes Cachoeira
FMC Citic QLL Tibet ABA Jiangxi Minfeng Ni&Co XLP Panasia Tianqi CBL TOTAL
Fuente: SQM.
EE.UU. China China China China China China China China China China Brasil
Talison Talison
Australia Australia
Espodumeno - Q Espodumeno - T
Greenbushes Greenbushes
19 12
kMT- LCE son miles de Toneladas de Litio Equivalente (LCE). Una unidad de litio equivale a 5,32 LCE.
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Como se puede observar, tres empresas concentran casi un 70% de la produccin mundial. La mayor participacin de mercado pertenece a SQM (Sociedad Qumica y Minera de Chile S.A.) con un 30,12% de la produccin mundial del litio; Chemetall, la segunda compaa en tamao, tiene una participacin del 24,85% y FMC Corporation un 13,18%. Les seguiran en importancia varias empresas de nacionalidad china.
Produccin de qumicos de litio por empresas
2% 3% 4% 4% 4% 7% 13% 2% 2%
1%
1% 2%
30%
25%
SQM Chemetall FMC Tianqi XLP Citic Ni&Co Panasia Tibet ABA CBL QLL Jiangxi Minfeng
Segn un informe de la propia SQM estas empresas chinas continuarn aumentando su capacidad durante los prximos 3 o 4 aos. China es el nico pas que contina produciendo grandes cantidades de carbonato de litio a partir de la variedad de mineral de litio llamada espodumeno. Las compaas chinas producen tambin carbonato de litio a partir de importaciones procedentes de Australia. Se cree que los salares del Tibet renen las mayores reservas de litio que pueden encontrase an en China, con el 80 % del total.
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4% 10% 14%
te: Elacon da-
2%
70%
Soc. Min. de Pegmatitas Minera del Duero
2. PRODUCCIN
LOCAL
El salar de Uyuni, situado en el departamento de Potos, es el ms grande del mundo, con una extensin superior a los 10.000 km2 y con una altura de 3.670 m sobre el nivel del mar. Unos centmetros bajo la costra salina se encuentra la salmuera, agua saturada en sal, que contiene varios minerales comercialmente muy importantes como son el litio, boro, el potasio, el magnesio y cloruro de sodio. En los ltimos tiempos existe un debate entre especialistas sobre el alcance de las reservas de litio en el mundo y si podran garantizar de manera sostenible la transformacin del parque automotor mundial a vehculos elctricos alimentadas por bateras de litio. En el caso del Salar de Uyuni, no existe un dato concluyente de reservas y, dependiendo de las fuentes, la cifra vara mucho. La consultora Meridian Internacional Research estima unas reservas de slo 300.000 toneladas de litio metlico realmente extrable. El USGS (United State Geological Survey) estimaba que Uyuni tena reservas de 5,5 millones de toneladas de litio, mientras que la Direccin Nacional de Recursos Evaporticos de la COMIBOL (Corporacin Minera de Bolivia) calculaba 9 millones toneladas
SALAR DE UYUNI
Sin embargo, las expectativas son an mayores, pues segn algunos expertos, las reservas reales probables cuadruplicaran los datos probados llegando a los 20 millones de toneladas. Incluso los datos estimados por la COMIBOL hablan de 116 millones de toneladas de litio. El salar de Uyuni no es el nico con potencial para la explotacin del litio en Bolivia. Los salares de Coipasa y Pastos Grandes, entre Potos y Oruro tambin cuentan con grandes reservas que an no han sido calculadas. Sin embargo poseen concentraciones menores de sal respecto al Salar de Uyuni lo que hace ms difcil la separacin del litio de la salmuera y de otros elementos para su posterior industrializacin.
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Artculo 355.
I. La industrializacin y comercializacin de los recursos naturales ser prioridad del Estado. II. Las utilidades obtenidas por la explotacin e industrializacin de los recursos naturales sern distribuidas y reinvertidas para promover la diversificacin econmica en los diferentes niveles territoriales del Estado. La distribucin porcentual de los beneficios ser sancionada por la ley. III. Los procesos de industrializacin se realizarn con preferencia en el lugar de origen de la produccin y crearn condiciones que favorezcan la competitividad en el mercado interno e internacional.
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Artculo 369.
I. El Estado ser responsable de las riquezas mineralgicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicacin ser regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. II. Los recursos naturales no metlicos existentes en los salares, salmueras, evaporticos, azufres y otros, son de carcter estratgico para el pas. III. Ser responsabilidad del Estado la direccin de la poltica minera y metalrgica, as como el fomento, promocin y control de la actividad minera. IV. El Estado ejercer control y fiscalizacin en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos.
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I En el plazo de un ao desde la eleccin del rgano Ejecutivo y del rgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios bsicos debern adecuarse al nuevo ordenamiento jurdico. La migracin de las concesiones a un nuevo rgimen jurdico en ningn caso supondr desconocimiento de derechos adquiridos. II. En el mismo plazo, se dejarn sin efecto las concesiones mineras de minerales metlicos y no metlicos, evaporticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. III. Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgacin de la presente Constitucin, en el plazo de un ao, debern adecuarse a sta, a travs de los contratos mineros. IV. El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carcter productivo social. V. Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la promulgacin de la Constitucin quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado.
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3. IMPORTACIONES
La ausencia de una industria automotriz o de telecomunicaciones, principales aplicaciones actuales del carbonato de litio, hace que Bolivia no sea un pas importador de este compuesto y que los volmenes importados sean muy reducidos.
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III.
4% 5%
4% 7% 42%
Carbonato de litio Concentrados minerales Hidrxido de litio Butil litio Litio metlico
16% 22%
Fuente: Elaboracin propia con datos de USGS (United State Geological Survey).
El 78% de la demanda total de litio fue consumida en forma de qumicos de litio, principalmente carbonato de litio, mientras que el 22% fue consumido bajo la forma de concentrados de litio. En cuanto a los usos o aplicaciones del litio demandado, las bateras representan la principal aplicacin con el 25% de la demanda total, seguido por el vidrio y la cermica con el 18% (usado para reducir la temperatura de fusin de los materiales y aumentar la calidad de los mismos. Las fritas (vidrios de las composiciones ms variadas y que contienen diversos xidos, que luego de ser fundidos se vuelcan en
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25% 18%
Fuente: Elaboracin propia con datos de USGS (United State Geological Survey).
En cuanto a pases, segn el Departamento de Geologa de Estados Unidos (USGS), Estados Unidos es el mayor consumidor de litio del mundo y a la vez es el mayor productor de bienes de litio con alto valor agregado seguido de Japn y Alemania. Para los prximos 10 aos, se estima que la demanda del litio tendr un crecimiento anual del 5%, debido a un incremento de la demanda de bateras recargables, con tasas de incremento cercanas al 10% al ao. En el ao 2018, se estima que las bateras recargables representarn el 42% de la demanda total de litio y las destinadas a vehculos entre un 10% y un 15%. En ese ao la demanda de carbonato de litio ser de 158.000 toneladas (29.700 toneladas de litio metlico). En trminos de la capacidad de produccin futura no hay un conocimiento exacto, y depender de la evolucin de los proyectos de implementacin (China y Bolivia), pero las estimaciones para 2018 son de 104.000 toneladas de carbonato de litio, lo que supondra un dficit de 54.000 toneladas, el cual podra disminuir si se cumplen las metas de produccin de China (60.000 toneladas) o de Bolivia (30.000 toneladas). Las dificultades en hacer una estimacin de demanda futura de litio para vehculos son diversas, ya que desconocemos la tasa de abandono de la actual flota de vehculos existente que utiliza petrleo y el potencial real de uso de biocombustibles, hidrgeno u otra alternativa, como competencia a las bateras. No obstante, hay consenso en que las bateras de litio son la mejor opcin para almacenar energa en vehculos elctricos (EV) y en los vehculos elctricos hbridos (HEV). En el 2007, 500.000 vehculos hbridos fueron vendidos, siendo Toyota la principal empresa productora de HEV. Para el 2012, la empresa SQM estima un nmero mayor de 2.000.000 de vehculos elctricos y elctricos hbridos. En la actualidad se est desarrollando la tecnologa de bateras de in-litio para vehculos elctricos e hbridos enchufables (plug-in). Estas aplicaciones tendrn un potencial significativo para el mercado del litio. Se estima que entre los aos 2009 y 2012 aproximadamente 10 fabricantes de vehculos presentarn EV/HEV utilizando bateras de in-litio.
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
Entre los aos 1999 y 2008, el precio promedio del carbonato de litio creci en 222%, lo que significa un crecimiento promedio anual del orden de 13,9%. En el perodo 1990-1996 el, carbonato de litio fue producido desde yacimientos de minerales y salmueras fundamentalmente por las operaciones de Chemetall en el Salar de Atacama y Silver Peak, situndose el precio de mercado en torno a los 3.000 USD por tonelada de carbonato de litio. Con la entrada al mercado de la empresa SQM produciendo 9.000 toneladas de carbonato de litio los precios cayeron en cerca de 40%, situndose bajo 1.800 USD/ton.
Entre 1999 y 2004 los precios promedios se mantuvieron estables entre 2.000 y 2.500 USD/ton. Desde el ao 2005, los precios del carbonato de litio sufrieron un aumento a causa de varios factores: - la escasez de litio en el mercado debido a un fuerte incremento de la demanda en las aplicaciones de bateras. - los problemas de produccin en el Salar de Atacama (principal centro productor de carbonato de litio procedente de salmueras).
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V.
DISTRIBUCIN
La distribucin del litio a nivel mundial est controlada por las grandes empresas productoras y extractivas que buscan de estas forma ahorrar los costes y maximizar los beneficios en un mercado en el que no hay lugar para los pequeos intermediarios y donde el producto pasa directamente desde el productor que lo extrae en bruto o realiza la mezcla para obtener el compuesto, a manos de la siguiente industria auxiliar que le dar el uso definitivo La empresa ms representativa en este aspecto es la chilena SQM que mantiene bodegas y plantas de mezclas situadas en puntos estratgicos de los 5 continentes, lo que le permite aumentar su alcance y reducir los costos de distribucin a los ms de 100 pases a los que vende. La red comercial es muy importante si pensamos que el 86% de la produccin de SQM se vende en mercados internacionales, lo cual ha llevado a la compaa a establecer una red de oficinas comerciales y representaciones en ms de 20 pases. En toda esta red logstica son claves la red ferroviaria de SQM, a travs de la cual se trasladan los productos desde las plantas productivas al puerto de Tocopilla, as como las instalaciones que la empresa posee en dicho puerto, situado a 200 kilmetros al norte de Antofagasta y unido con las plantas productivas por la red ferroviaria de SQM. El puerto de Tocopilla es el lugar donde se centraliza la mayor parte de los embarques marinos de la empresa que salen desde Chile. Estas instalaciones incluyen adems un brazo mecanizado, una caja de volteo mvil, correas transportadoras, silos de almacenamiento, instalaciones para empaquetar nitratos y muelles de carga. Si observamos los modelos de otras empresas del mercado, como Chemetall o FMC Corporation, observamos estructuras parecidas destinadas a realizar por si mismas el proceso de distribucin del mineral en el mercado sin necesidad de intermediarios.
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VI.
EL LITIO EN ESPAA
No hay una certificacin reciente de las reservas de los recursos de litio de nuestro pas. Segn el Plan Nacional de la Minera, los de la variedad ambligonita ascendan a 140 t de LiO2 contenido, distribuidos por las provincias de Salamanca, Cceres y Badajoz, y los de la lepidolita a 14,4 t de LiO2 contenido (Pontevedra). Los recursos declarados por la mina Feli son de 1 milln de toneladas de mineral. En cuanto al comercio exterior de los productos contemplados en esta nota sectorial, vemos que no es muy relevante, siendo una balanza comercial negativa ya que se exporta menos de lo que se importa. En cuanto a los pases de origen, cinco pases concentran el 97,65% de nuestras importaciones: Chile (43,96%), Alemania (21,40%), China (19,05%), Estados Unidos (9,99%) y Blgica (3,26%). El destino mayoritario de las materias primas minerales de litio va a los sectores de cermica y vidrio (70%), metalurgia del aluminio (14%), lubricantes y grasas (13%) y otros (3%).
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2006 TARIC
2007
2008
2009
2010 (Julio)
EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT 2825 20 00 00 7,29 2836 91 00 20 3,38 2836 91 00 90 260,13 2827 39 85 90 TOTAL 270,79 4.112,97 2.445,65 1.637,71 29,60 12,00 34,19 19,39 3.369,86 3.435,44 3.223,69 1.880,61 24,08 478,93 5.607,31 27,00 24,70 7,01 2.652,29 2.711,01 2.538,03 3.612,12 154,73 566,85 6.871,73 27,15 0,89 82,31 2.280,78 2.391,13 2.552,09 2.419,70 151,19 785,52 5.908,50 3,12 2.200,36 2.223,74 20,26 2.446,58 1.747,23 414,66 188,57 4.797,05
Espaa es un pas importador de litio y sus compuestos, siendo su produccin nacional meramente simblica. El litio importado se destina principalmente a las industrias del vidrio y la cermica y bajo la forma de carbonato de litio como medicamentos para el tratamiento de enfermedades depresivas. La explotacin por parte de Bolivia de los recursos existentes en el Salar de Uyuni podra introducir un nuevo elemento de importancia en las relaciones comerciales entre ambos pases.
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VII.
ANEXOS
2. ASOCIACIONES
- Corporacin Minera de Bolivia (COMIBOL) http://www.evaporiticosbolivia.org
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