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Arndanos Pailimo
F R U TA L E S / B E R R I E S
Resultados y Lecciones en
A r n danos
Proyectos de Innovacin en Comuna de Marchige, VI Regin
Pailimo
Arndanos Pailimo
Resultados y Lecciones en
Arndanos
Proyectos de Innovacin en
Pailimo
Arndanos Pailimo
Agradecimientos
en la realizacin de este trabajo, agradecemos sinceramente la colaboracin de los productores, tcnicos y profesionales vinculados al Proyecto Pailimo, a los productores y profesionales participantes en los talleres de Validacin, y en especial a Jorge cantillano G., asesor y jefe tcnico del proyecto; Jos duran P., productor y administrador de agrcola Pailimo ltda.; Juan erazo Y., productor y administrador de agrcola Pailimo ltda.; ral dastre a., director de diG ltda., consultora en agronegocios; y Fernando rodrguez schuller, economista agrcola, por su valioso aporte en el anlisis de esta experiencia.
Resultados y Lecciones en Arndanos. Proyectos de innovacin en Pailimo. serie Experiencias de Innovacin para el Emprendimiento Agrario FundAcIn PARA LA InnovAcIn AgRARIA registro de Propiedad intelectual n xxxxx isBn n xxxxx Diseo Grfico Guillermo Feuerhake impresin ograma ltda. se autoriza la reproduccin parcial de la informacin aqu contenida, siempre y cuando se cite esta publicacin como fuente.
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Contenidos
Seccin 1. Resultados y lecciones aprendidas ......................................... 1. antecedentes ............................................................................................... 2. el modelo y plan de negocios aprendido .................................................. 2.1. Perspectivas del mercado ..................................................................... 2.2. objetivo ............................................................................................... 2.. estrategia de implementacin .............................................................. 2.4. inversiones ........................................................................................... 2.5. Gestin ................................................................................................ 2.6. el proyecto de inversin ....................................................................... . alcance del modelo ..................................................................................... 4. claves de la viabilidad del modelo............................................................... 5. asuntos por resolver .................................................................................... Seccin 2. Los proyectos precursores ....................................................... 1. el entorno econmico y social ..................................................................... 2. los proyectos .............................................................................................. 2.1. la validacin del cultivo ....................................................................... 2.2. el modelo de gestin............................................................................ 2.. la asesora............................................................................................ . los productores de Pailimo hoy................................................................... Seccin 3. El valor del Modelo Pailimo .................................................... AnExoS 1. tendencias en el mercado del arndano ...................................................... 2. costos, retornos y rentabilidad del plan de negocios aprendido .................. . documentacin disponible y contactos .......................................................
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SECCIN 1
1. Antecedentes
el Modelo arndanos Pailimo ha sido configurado a partir de los resultados, experiencias y lecciones aprendidas de la ejecucin de dos proyectos sucesivos financiados por Fia (proyectos precursores), cuyo propsito fue evaluar el potencial productivo y comercial del arndano para exportacin en fresco, como opcin de diversificacin en la zona, y ajustar posteriormente su produccin y embalaje a las normas exigidas en los mercados globales. las iniciativas fueron ejecutadas por un grupo de diez familias campesinas en el sector de Pailimo, comuna de Marchige, secano costero de la sexta regin, entre abril de 1999 y abril de 2004.1 ante los favorables resultados productivos y comerciales de estas experiencias, los productores fueron aumentando gradualmente la escala de sus plantaciones, convirtiendo a Pailimo en un prspero centro de produccin de arndanos. la sistematizacin de la informacin y lecciones aprendidas en Pailimo, en la forma de un modelo que ponga en valor los distintos elementos que contribuyeron a sus buenos resultados, requiere sin embargo incorporar modificaciones importantes en el mismo. stas se derivan de nuevas tendencias que anticipan un mercado ms estrecho y complejo para el producto en el futuro; y una creciente escasez en la disponibilidad de mano de obra de cosecha, que significar alzas progresivas en los salarios y complicar considerablemente la logstica de su suministro.
Proyecto o modelo aprendido: iniciativa que incorpora la informacin validada del proyecto analizado, las lecciones aprendidas durante su desarrollo, los aspectos que quedan por resolver y una evaluacin de factibilidad econmica proyectada a escala productiva y comercial. en resumen, es la propuesta mejorada que se deriva del anlisis realizado, con potencial de mercado y perspectivas econmicas que se espera difundir. los proyectos precursores se describen detalladamente en la segunda seccin de este documento. 5
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2.2. objetivo
el propsito del Modelo arndanos Pailimo es producir arndano para su exportacin en fresco en una escala productiva y comercial que, a la vez de eficiente, sea compatible con las limitantes de recursos de la agricultura familiar campesina. con este fin, el modelo contempla la participacin de un grupo de diez productores; cada uno de ellos establece, maneja y cosecha a ttulo individual un huerto de arndanos. el grupo se asocia formalmente para construir una planta de empaque, donde se selecciona y embala el producto cosechado; y para comercializar conjuntamente el producto a travs de empresas exportadoras establecidas.
un anlisis ms detallado sobre las tendencias del mercado del arndano se desarrolla en el anexo 1.
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las escalas productivas individuales se mantendran a un nivel manejable por los miembros activos del grupo familiar, en el orden de una hectrea. la escala reducida permitira evitar el considerable incremento en los costos y esfuerzo logstico que involucra la operacin de superficies mayores y altos volmenes de producto; y tambin anticiparse a los escenarios ms adversos que se visualizan respecto de la disponibilidad de mano de obra de cosecha.
2.4. Inversiones
cada productor establecera una hectrea de arndanos, dentro del plazo mximo de dos aos. de este modo, el colectivo dispondra, a partir del tercero o cuarto ao, de la produccin de diez hectreas. durante todo este periodo, se implementara un programa intensivo de capacitacin, visitas y asesora tcnica a los productores. las plantaciones se haran con variedades que, en lo posible, reunieran las siguientes caractersticas: plantas de buena calidad altamente productivas cosecha orientada a las ventanas de mercado con mayor potencial resistencia adecuada al transporte martimo ms dulces con ms pruina
organizados como sociedad agrcola, los productores construiran una planta de empaque comn hacia el cuarto ao de la plantacin. la planta se diseara en funcin de la productividad que se requerir en el futuro. su escala y diseo daran cuenta de la diversidad de embalajes que ir demandando la masificacin del consumo del producto, y de la posibilidad de mecanizar el proceso ms adelante, para reducir los costos de empaque. en su etapa inicial, estas inversiones incluiran
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las primeras construcciones y equipamiento para asegurar el procesamiento eficiente de los flujos de producto, bajo BPa; subsecuentemente estas facilidades seran ampliadas y mecanizadas, en funcin de la eficiencia del proceso y los requerimientos del mercado.
2.5. Gestin
la gestin del proyecto productivo y comercial en el Modelo Pailimo se caracteriza por su sencillez, bajo costo y mnima conflictividad. en los proyectos precursores, la organizacin de los productores en una sociedad de responsabilidad limitada (sociedad agrcola Pailimo ltda.) se produce slo una vez que se ha iniciado la fase productiva de las plantaciones, y responde a las necesidades de disponer de una planta comn de empaque y realizar la comercializacin de los productos en forma conjunta, de manera tal de contar con un poder de negociacin que garantice mejores retornos. en la planta, cada productor embala su cosecha, utilizando su propia mano de obra; en la planta encuentra los materiales de empaque proporcionados por la exportadora y un servicio de control de calidad. la negociacin de los contratos con las exportadoras es realizada con la participacin de todos los productores, y la administracin posterior de los mismos es asumida por la directiva de la sociedad. la directiva no percibe remuneraciones por su gestin; y los gastos de mantencin y control de calidad de la planta son solventados por los productores en forma separada de sus liquidaciones de retornos. de este modo, los pagos que hace la sociedad a los productores corresponden exactamente a las liquidaciones de la exportadora, no habiendo de por medio cargos por gastos o comisiones de la sociedad. este esquema operativo y financiero contrasta con otros que, por su mayor complejidad y altos costos operacionales y de administracin, tienden a generar conflictos entre los asociados y son as difcilmente sostenibles al largo plazo. es posible que este esquema tan sencillo de gestin requiera de ajustes progresivos en el futuro, al volverse ms compleja la operacin y administracin de la planta de empaque. Por cierto, ello ir requiriendo la adicin de personal tcnico y administrativo a lo largo del tiempo, agregando costos fijos que no estuvieron contemplados en el modelo original. sin embargo, el esquema de
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gestin del Modelo Pailimo sigue siendo vlido para una primera fase del proyecto; tanto por los bajos costos y efectividad de su aplicacin, como por su potencial para generar aprendizajes que permitirn a los productores transitar hacia esquemas ms complejos.
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servicio de control de calidad se financian con una cuota de $ 67 por kilo procesado, que es pagada directamente por los productores. al sptimo ao se realizan ampliaciones y mejoras del equipamiento de la planta de empaque, que permite as embalar con mayor eficiencia los volmenes crecientes de cosecha. Coeficientes tcnicos. el proyecto refleja los rendimientos de una plantacin integrada en partes iguales por las variedades oneil, duke y spartan, plantadas a una distancia de ,00 x 0,80 m, o 4.166 plantas por hectrea. los rendimientos son los siguientes:
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Aos 7-15
80 1.58
900 .749
1.800 7.499
2.650 11.040
.000 12.498
estos rendimientos han sido estimados sobre la base de la productividad real alcanzada en los proyectos precursores, ajustada a partir del sexto ao de acuerdo a expectativas razonables de los productores y su tcnico asesor, ajuste realizado a tres aos del cierre de dichos proyectos. la totalidad de la produccin cosechada se considera exportable. Costo de la mano de obra. la mantencin de las plantaciones, su cosecha y empaque del producto son realizadas mayoritariamente con mano de obra familiar. el costo de la mano obra corresponde as a imputaciones del costo alternativo de la misma, estimado en $ 6.500 por jornada-persona (JP). Precio y retornos a productor. la proyeccin de los ingresos se hace sobre la base de un precio de venta FoB Miami de us$ 1,00 por bandeja de 1,5 Kg. este precio es representativo de los
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valores unitarios que han resultado durante el periodo de mayor concentracin de las llegadas de embarques chilenos a destino en las ltimas temporadas (mediados de enero - mediados de Febrero); y es el reflejo de situaciones de abastecimiento muy abundante del mercado, como las que se prevn para el proyecto hacia el futuro. el precio equivale a us$ 8,67 por kilo, que resulta en un retorno a productor de us$ ,5 por Kg. Tipo de cambio. us$ 1 = $540 Inversiones Establecimiento del cultivo. el productor establece una hectrea de arndanos en el ao cero; a un costo estimado en $ 10,7 millones; el desglose de este monto se presenta en el cuadro 4 del anexo 2. Planta de empaque. la inversin en la planta de empaque que se construye en el cuarto ao asciende a $ 8,2 millones, asumido proporcionalmente por los 10 productores (cuadro 5 del anexo 2). la ampliacin y equipamiento de la misma al sptimo ao (produccin en rgimen) tiene el mismo costo. Valor de liquidacin del negocio. se supone que el negocio tiene un valor equivalente a veces su margen neto al final del periodo de evaluacin. en este caso alcanza aproximadamente a los 6 millones de pesos. Flujo de fondos los ingresos, costos y mrgenes para los primeros diez aos de desarrollo del proyecto se ilustran en la tabla 1. los mismos no consideran impuestos, ni asignan un valor final de liquidacin a los activos. su desglose se presenta en el cuadro 7 del anexo 2: Tabla 1. Arndanos: Flujo de Fondos del Modelo Pailimo para 1 ha [en miles de $ Mn]
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
ingresos costos directos MarGen Bruto costos indirectos MarGen neto inversiones FluJo neto caJa 10.722 -10.722 -5.27 -5.50 1.67 -1.67 .600 -5.27 1.90 -1.90 .600 -5.50
7.154 14.08 21.064 4.177 2.977 .600 -62 827 5.99 7.657
-.578 -1.450
4.768
9.807
11.124
12.00
11.975
47.802
Puede apreciarse que las inversiones comienzan a generar mrgenes brutos atractivos a partir del sexto ao de la plantacin; los mismos alcanzan a $ 11,1 millones en el ao sptimo, en que el huerto llega a su produccin de rgimen. Rentabilidad esperada los clculos de indicadores de la rentabilidad econmica del proyecto se presentan en la siguiente tabla: Tabla 2. Indicadores de rentabilidad del Modelo Pailimo
Horizonte 10 aos Horizonte 15 aos
tir 19,6%
tir 21,1%
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el proyecto genera una rentabilidad econmica atractiva, an cuando fue evaluado considerando un precio de venta que representa los niveles promedios ms bajos obtenidos durante las ltimas temporadas. la rentabilidad para los productores sera considerablemente ms alta, al descontarse de los flujos los subsidios a que puede acceder la agricultura familiar campesina en el mbito del desarrollo del sistema de riego, las plantaciones, la construccin de la planta de empaque y los servicios de asesora asociados a los anteriores. Anlisis de productividad (benchmarking) al comparar productivamente los distintos valores generados por el Modelo Pailimo con aquellos que hoy da se manejan en la industria, puede apreciarse que, por lo general, el modelo es capaz de generar un negocio razonablemente competitivo y sostenible en el tiempo: Volumen de exportacin en rgimen. en el entorno agroecolgico, econmico y social en que se desarrolla el modelo, es posible generar volmenes de produccin perfectamente comparables y aun superiores a lo que se considera son los promedios de la industria. incluso cuando estos rendimientos presentan una variacin considerable entre un productor y otro, los rendimientos de cosecha exportable obtenidos por los buenos productores de Pailimo superaron en un 20% a los de la industria: Volumen de exportacin en rgimen [ Kg/ha ]
Proyecto Industria
12.498
10.000
Costos unitarios. Mientras que los costos de mantencin por unidad exportada del Modelo Pailimo no difieren de los costos de la industria, los costos de cosecha y empaque son superiores a la misma en un 10%. esta diferencia se debe fundamentalmente a los rendimientos de la mano de obra de cosecha, que difieren considerablemente segn la forma en que sta sea remunerada. Mientras que en Pailimo el pago a dicha mano de obra se hace por jornada, en la industria se hace en funcin del volumen cosechado. Costo por kilo exportado en rgimen [us$]
costo Proyecto Industria coeficiente
18,0
16,0 - 24,0
28,
Mrgenes Brutos por Hectrea. resultan favorables al Modelo Pailimo slo debido a los mayores retornos obtenidos como resultado de sus mayores volmenes exportados; sin embargo, los costos de mantencin de los huertos y aquellos asociados con la cosecha son significativamente
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superiores a los de la industria. estos costos requeriran de un mayor control en el caso de Pailimo; y en particular, la implementacin de frmulas de remuneracin a la mano de obra de cosecha que incentivaran su mayor rendimiento, como en la actualidad est siendo considerado por los productores de esa zona. Margen Bruto por Hectrea en Rgimen [ us$ / ha]
Proyecto Industria coeficiente
retornos exportacin Mantencin huerto cosecha y empaque MarGen Bruto / ha Anlisis de sensibilidad
el anlisis de sensibilidad que sigue, simula distintos escenarios futuros para la industria del arndano en chile y muestra los cambios que stos generaran en los mrgenes y rentabilidad del Modelo Pailimo. en el mismo se refleja la incidencia de tres tendencias principales que marcaran la evolucin de la industria: la masificacin del consumo del arndano en el mercado internacional; el costo creciente de la mano de obra de cosecha; y la baja en el tipo de cambio real. los resultados de cada escenario se presentan en la tabla , ms adelante. con fines comparativos, en la misma se muestra primero el escenario que sirvi de base para el anlisis econmico del Modelo Pailimo. el segundo escenario refleja la tendencia a la masificacin del mercado de consumo en fresco del arndano y supone que slo ser posible comercializar el 60% de la produccin del proyecto a mejores precios (us$ 8,67/Kg. FoB Miami), mientras que el resto deber venderse en forma ms masiva, a precios significativamente inferiores (us$ 4,42). en este escenario, el proyecto no es rentable al ser evaluado dentro de un horizonte de 10 aos; y resulta slo marginalmente rentable a 15 aos. estos resultados subrayan la necesidad de orientar la produccin del proyecto a aquellos periodos de la temporada donde el mercado se encuentre menos abastecido, procurando que la menor proporcin posible de la misma sea vendida a precios de consumo masivo. el tercer escenario refleja una situacin de escasez creciente de mano de obra de cosecha y empaque y, como consecuencia, un aumento progresivo de sus costos. se supone que estos aumentan a una tasa del 8% anual, a partir de $ 6.500 por jornada-persona en el ao base del proyecto. la evolucin de estos costos para aos seleccionados se ilustra en la tabla que sigue: costos de Mano de obra de cosecha [ $ por JP ]
Base 5 7 10 15
6.500
9.551
11.140
14.0
20.619
el encarecimiento de la mano de obra de cosecha y empaque vuelven al proyecto slo marginalmente rentable, con tasas internas de retorno del orden del 12%. Por representar cerca del 70% de los costos directos del proyecto, las mejoras en la productividad de la mano de obra de cosecha y embalaje resultan claves para lograr una rentabilidad razonable del mismo. Para el modelo Pailimo, este esfuerzo debera concentrase en aumentar los rendimientos del personal de cosecha, que al nivel de 18 Kg. por jornada persona, estn cercanos al extremo inferior del rango de la industria (16-24 kg). el cuarto escenario refleja los efectos de una cada del 10% en el tipo de cambio, desde una tasa de $ 540 por us$ 1, a una tasa de $ 496. este deterioro an mantiene atractiva la rentabilidad del proyecto, pero reduce sus retornos a tasas del 16,2% y 17,5% para horizontes de evaluacin de 10 y 15 aos, respectivamente.
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1. Escenario Base Precio de venta FoB Miami: us$ 8,67/Kg. tipo de cambio: $540 costo de mano de obra: $ 6.500 por JP 2. Masificacin del Mercado el 60% de las exportaciones se vende FoB Miami a us$ 8,67/Kg., mientras que el resto va a un mercado ms masivo, donde se vende a slo us$ 4,42 /Kg. tipo de cambio: $540 costo de mano de obra: $ 6.500 por JP 3. Escasez Mano de obra de Cosecha Precio de venta FoB Miami: us$ 8,67/Kg. tipo de cambio: $540 costo de mano de obra: sube a tasa del 8% anual, desde $ 6.500 4. Cada del Tipo de Cambio Precio de venta FoB Miami: us$ 8,67/Kg. tipo de cambio: cae un 10%, de $540 a $ 496 costo de mano de obra: $ 6.500 por JP
19,6% 12.490
21,1%
20.4
15.550
10,2%
-2.440
1,%
2.400
10.871
12,2%
264
12,0%
2
12.29
16,2%
4.881
17,5%
11.24
1.166
en conclusin, el potencial econmico del proyecto depender de la severidad y forma en que evolucionen las distintas tendencias que afectarn a la industria en el futuro: la masificacin del consumo del arndano, el costo creciente de la mano de obra de cosecha; y el deterioro del tipo de cambio. Para quienes ya se encuentran con plantaciones consolidadas, incluso el peor escenario les reportara mrgenes positivos interesantes. Para los nuevos inversionistas bajo un modelo como el de Pailimo, la opcin arndanos sigue siendo razonablemente atractiva, en la medida que: (i) seleccionen variedades de alta productividad, cuya poca de cosecha coincida con las ventanas de mercado menos abastecidas; (ii) mejoren en forma importante la productividad de la mano de obra de cosecha; y (iii) puedan adaptarse oportunamente a los cambios en la calidad y formas de empaque del producto que requiera el mercado en el futuro.
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El modelo de gestin la evolucin esperada del negocio requerir de una gestin que crecer en complejidad. si bien la aplicacin del esquema original de gestin de Pailimo podra ser efectivo y aleccionador durante los primeros aos del proyecto, ms adelante se requerir de un sistema ms sofisticado, que disponga de las capacidades, competencias e instrumentos acordes con los retos que se visualizan hacia el futuro. dicho sistema debera operar a costos aceptables para los asociados y disponer de frmulas transparentes de liquidacin de los retornos, de manera de generar un ambiente de garantas e incentivos para la permanencia de los productores en la sociedad y asegurar as el cumplimiento comercial ante las empresas exportadoras. La calidad de la asesora es esencial al modelo que los productores dispongan de una asesora tcnica y comercial de buen nivel y comprometida con los objetivos del proyecto. la misma adquiere mayor relevancia en el contexto de una entrada ms acelerada al negocio y la necesidad de que el mismo sea operado desde el principio con altos estndares de productividad.
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SECCIN 2
2. Los proyectos
el desarrollo, validacin y sistematizacin del Modelo Pailimo surge de la ejecucin de dos proyectos financiados por Fia, que fueron ejecutados en forma sucesiva entre abril de 1999 y abril de 2004. el primero, introduccin, evaluacin agronmica y comercial del cultivo del arndano en el secano de la Vi regin, de una duracin de tres aos, estuvo orientado a evaluar el potencial productivo y comercial del arndano para exportacin en fresco, como opcin de diversificacin productiva para la zona; mientras que el segundo, Habilitacin de centro de acopio para Proceso, asesora tcnica e incorporacin de BPa en conformidad con Protocolo de exportacin Vigente, se concentr en consolidar la experiencia anterior en los mbitos agrcola, del empaque del producto y su comercializacin. a este efecto se implement la normativa de Buenas Prcticas agrcolas y se construy un centro de acopio y sala de proceso para el producto. los montos invertidos, as como otras caractersticas de los proyectos, se encuentran disponibles en el sitio web de Fia (www.fia.gob.cl) y en sus centros de documentacin.
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plantacin cont con la asesora permanente del Jefe tcnico del Proyecto, la que fue apoyada ocasionalmente por profesionales especializados. las variedades fueron seleccionadas en funcin de la compatibilidad de sus requerimientos de horas fro con las condiciones de la zona, e incluyeron oneil, duke y spartan. Fueron plantadas en partes iguales, en una densidad equivalente a 4.000 plantas por hectrea. el manejo de las plantaciones se hizo sobre la base de los programas anuales convencionales aplicados al cultivo, los que fueron ajustados a las condiciones de la zona, con asesora de especialistas. las plantas tuvieron un buen desarrollo y slo se presentaron ataques aislados de Phytophtora y agalla del cuello. la primera cosecha de los mdulos se realiz entre mediados de noviembre y fines de diciembre de 2001 (ao ). los rendimientos obtenidos promediaron los 8 gramos por planta. tras este promedio hay variaciones importantes entre los productores, en un rango que va entre los 808 g y 186 g, que refleja las distintas capacidades y grado de inters por el proyecto entre los mismos. en la tabla 4 se han tabulado los rendimientos obtenidos en Pailimo para este periodo y las dos temporadas siguientes; estas ltimas ya corresponden al periodo de ejecucin del segundo proyecto precursor (aos 4 y 5). en la tabla 5 se presentan las estimaciones de rendimientos por planta que se utilizaron como base de clculo en el modelo aprendido. las estimaciones a partir del ao sexto resultan de la evidencia generada y consultas hechas con el asesor del proyecto y algunos de los productores participantes. Tabla 4. Pailimo: Rendimientos de Cosecha Primeros Aos Ao 3 Ao 4 2001-02 2002-03 superficie plantada [ ha ] 2,5 2,5 no. total plantas 9.092 9.092 Produccin total [ Kg. ] .564 10.44 rendimiento por planta [ g ] 8 1.149 rendimiento por Hectrea [ Kg. ] 1.425 4.177 Tabla 5. Rendimientos para el Proyecto Aprendido
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Aos 7-15
80
900
1.800
2.650
.000
los resultados obtenidos en Pailimo, tanto en trminos de la sanidad de los huertos, como de su rendimiento productivo, validan el potencial que tiene el cultivo en la zona.
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punto 2 de la seccin anterior, pues forman parte de un modelo de gestin que amerita ser puesto en valor, para ser rescatado en iniciativas similares.
2.3. La asesora
los productores contaron con la asesora de un ingeniero agrnomo quien, en la calidad de Jefe tcnico de los Proyectos, les orient en los aspectos agronmicos, de empaque, comercializacin y gestin. un valor importante de su asesora fue su liderazgo y capacidad de generar un compromiso colectivo de los productores con el emprendimiento, cuya expresin se encuentra en todas las actividades realizadas, y en particular en la forma en que se abord la construccin del centro de acopio y proceso, y las frmulas que se adoptaron para la gestin del mismo y la comercializacin de los productos. los proyectos contaron adems con apoyo de especialistas, que incluyeron diversos aspectos relacionados con el establecimiento de la plantacin (seleccin de variedades y compra de las plantas, aforo y desarrollo de fuentes de agua, diseo e instalacin del sistema de riego), as como temas especficos relacionados con el manejo de los huertos.
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SECCIN 3
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Anexos
anexo 1. tendencias en el mercado del arndano anexo 2. costos, retornos y rentabilidad del Proyecto aprendido Modelo Pailimo anexo . documentacin disponible y contactos
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0% 8,7% 4,5%
Fuente: usda/economic research service (datos actualizados Feb.15, 2007) y elaboracin propia del autor. * no incluye conservas.
el mercado domstico del producto fresco en los estados unidos es en gran parte abastecido con produccin propia; sin embargo, el mercado tiende a ser abastecido en forma creciente por importaciones (tabla 7). Tabla 7. EE.uu. - consumo e importaciones de arndano fresco [ tM ]
1995 2003 2004 2005
si bien dichas importaciones se originan principalmente en canad, para abastecer el consumo de temporada, una parte creciente de las mismas corresponde a los embarques chilenos y argentinos, destinados al consumo de contraestacin (periodo invernal de los ee.uu.). los embarques de chile a los ee.uu. crecieron a una tasa del 25% anual entre 2002-0 y 200506; con los siguientes valores:
cHILE A EE.uu. 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
4.878*
8.22* 71%
9.28 12%
11.892 27%
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a su vez argentina cuya produccin de arndanos recin se inici en 1998 embarc 1.051 tM en la temporada 2004-05 y 2.112 tM en la temporada 2005-06. el crecimiento exponencial de estos embarques ha presionado los precios a la baja, particularmente en los periodos donde se producen los peaks de cosecha, o cuando las producciones de ambos pases se traslapan (noviembre-diciembre, en el caso de chile - argentina). unin Europea el consumo del arndano en la unin europea estuvo concentrado mayoritariamente en el producto congelado; los consumos por persona de arndano fresco en alemania o el reino unido slo alcanzaron los 60 gramos, muy distantes de los 250 gramos que se consumen en los estados unidos. la produccin de arndano en europa se concentra fundamentalmente en Polonia y alemania. las importaciones de la ue desde terceros pases durante la dcada de los 1990 presentaron una tendencia relativamente estable: mientras que las importaciones del producto fresco promediaron las 5.000 tM anuales, las del congelado se mantuvieron en un promedio del orden de las 4.000 tM (tabla 8). Tabla 8. unin Europea: importaciones de arndanos de terceros pases [tM]
1993 1997 1998 1999
Frescos congelados
4.215 1.57
6.910 6.102
5.528 9.972
.868 7.029
los principales importadores durante ese periodo fueron alemania (orden del 50%), Francia e italia, que se abastecieron fundamentalmente de canad y Polonia (el principal productor de arndanos de europa, en su gran mayora silvestres). sin embargo, durante los aos ms recientes se ha producido un incremento explosivo del consumo en fresco, liderado por el reino unido y Holanda (principal puerta de entrada de importaciones de productos frescos a otros pases europeos). el vigor de este crecimiento obedece al desarrollo de agresivas campaas de promocin y educacin sobre el consumo del producto, en funcin de sus efectos sobre la salud y la forma y oportunidad en que ste se consume. el quiebre favorable de la tendencia del consumo por el producto fresco ha derivado en un dramtico aumento del consumo de contraestacin en algunos pases de europa; la demanda durante dicho periodo ha sido abastecida fundamentalmente por chile y argentina, y en muy menor medida por nueva zelanda. los embarques de chile a europa se han visto duplicados cada ao, a partir de la temporada 2002-0; mientras que en ese ao estos constituan no ms de un 6% del total de los embarques chilenos, en la temporada 2005-06 ya alcanzaban el 14%:
cHILE A EuRoPA 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
72
779 109%
1.564 101%
2.704 7%
Argentina tambin ha ingresado con fuerza al mercado europeo a partir de la temporada 200506, con el reino unido como su principal cliente:
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2004-05
2005-06
845
Estados unidos se ha vuelto un importante proveedor de fruta de estacin fresca del reino unido, convirtindose en su segundo mercado de exportacin en fresco despus del Japn), a partir de 2005.
EE.uu. A REIno unIdo 2004 2005
Volumen [tM]
79
925
el crecimiento experimentado por los mercados del arndano fresco en la unin europea durante los ltimos aos notablemente en el reino unido, ha permitido absorber una parte importante de los aumentos de la oferta chilena, y contribuido as a sostener los precios y retornos del producto. en la industria hay confianza en que este ritmo de crecimiento todava se pueda mantener por algunos aos, pero se considera que ste llegar inevitablemente a niveles menores en el mediano plazo, y que en consecuencia debern esperarse menores precios. Lejano oriente el consumo se concentra fundamentalmente en el Japn, donde slo hay pequeas superficies de arndano silvestre. Japn consume principalmente arndano congelado, aunque sus importaciones de fresco han ido aumentando en forma constante los ltimos aos (tabla 9). Tabla 9. Japn: importaciones de arndano fresco [tM]
2000 2001 2002 2003 2004
1.299
1.180 -9%
1.20 12%
1.522 15%
1.701 12%
las importaciones de arndano fresco provienen fundamentalmente de los estados unidos durante la poca de verano de ese pas, mientras que el abastecimiento de contraestacin se origina principalmente en chile, argentina, australia y nueva zelanda. Estados unidos embarc con destino a Japn casi 1000 tM de fresco y 5600 tM de congelado en el ao 2005; es el cliente de arndanos ms importante para los estados unidos. EE.uu. A JAPn [tM] congelado Fresco total 2005 5.579 998 6.577
los embarques de chile llegaron a 44 tM en la temporada 2005-06, alcanzando en ese periodo tasas se asimilan al promedio del crecimiento del consumo fresco en ese pas.
cHILE A JAPn 2003-04 2004-05 2005-06
2
295 -11%
44** 17%
Arndanos Pailimo
Fuente: u.s. Highbush Blueberry council; the usHBc Bluespaper, abril 2006
a las nuevas plantaciones de 10 mil hectreas en norteamrica, se ha sumado una superficie similar en otros pases; entre los mismos, amrica del sur (chile y argentina) representa el mayor crecimiento de superficie, seguido por europa (Polonia), australia, nueva zelanda y, en menor medida, algunos pases asiticos. como resultado de estas plantaciones, puede esperarse un enorme aumento en la oferta de arndano en los aos futuros prximos, tanto en el verano del Hemisferio norte, como durante la temporada invernal del mismo. aunque no se dispone de datos catastrales exactos sobre la superficie plantada de arndanos en chile, se estima que el ao 2005 stas alcanzaban las 6.500 a 7.000 hectreas. se calcula que la produccin de estas plantaciones podra llegar a las 60.000 - 70.000 tM hacia el ao 2010. si se considera el lmite inferior de esa estimacin, la oferta chilena de arndanos se estara casi triplicando entre 2005 y 2010.
chile: embarques 2003-04 2004-05 2005-06 2010-11
9.468
11.86 20%
15.18 %
60.000 296%
Para el caso de Argentina, se estima que la superficie plantada en ese pas al ao 2006 alcanzara las .400 hectreas. la oferta argentina seguira as creciendo hasta el ao 2011, donde todas las plantaciones habran alcanzado su produccin de rgimen. estimando un rendimiento de 8 toneladas por hectrea, la produccin argentina al ao 2011 llegara al orden de las 27.200 tM.
Argentina: embarques 2003 2004 2005 2006 2011
1.100 860 -
27.200 500%
los reducidos datos disponibles sobre superficies plantadas y producciones de Sudfrica y nueva Zelanda no permiten anticipar lo que podra ser su participacin en el mercado de contraestacin del arndano a futuro, stas son, en todo caso, considerablemente inferiores a las de chile y argentina.
26
Arndanos Pailimo
III. Perspectivas
Hasta aqu, el mercado ha sido capaz de absorber la oferta creciente de contraestacin, gracias a las altas tasas de crecimiento que ha presentado el consumo en los estados unidos y, ms recientemente, algunos mercados de la unin europea; sin embargo, es improbable que ese ritmo de crecimiento pueda mantenerse indefinidamente. si bien los precios entre una temporada y otra se han mantenido razonablemente estables hasta ahora, durante las ltimas temporadas ha habido periodos difciles de cadas de precios y menores retornos, como resultado de la disponibilidad excesiva del producto en el mercado. los retornos de las producciones ms tempranas de chile se estn viendo afectados por la presencia creciente en los mercados de la produccin argentina (noviembre diciembre). como forma de mantener un mercado sostenible, chile ha aumentado considerablemente los embarques martimos de arndano en los ltimos aos, difiriendo as el momento de llegada del producto al mercado y bajando los costos de transporte.
chile: Producto despachado por va martima
2004-05 74%
2005-06 84%
asimismo, se han implementado programas especiales, que a travs de ofertas en envases de mayor volumen al consumidor, se orientan a masificar el consumo durante los periodos de mayor disponibilidad del producto en el mercado. si bien estas ofertas involucran un menor precio del producto, permiten mantener una rentabilidad general razonable del negocio. el aumento y proliferacin de la oferta har que estos periodos de baja en los precios se vuelvan ms recurrentes en el futuro, con la consiguiente presin a la baja en los precios del producto. la expansin del mercado del arndano descansar as cada vez ms en una programacin cuidadosa de los embarques, la ampliacin del rango de envases y presentaciones al consumidor; y el desarrollo de campaas agresivas orientadas a promover un consumo ms masivo del producto. Para el productor, lo anterior no slo significar mrgenes ms estrechos, sino que tambin hacerse cargo de una gestin cada vez ms compleja del negocio que, en particular, estar concentrada en satisfacer oportunamente los requerimientos cambiantes de empaque de los compradores durante cada temporada.
27
Arndanos Pailimo
Gramos por planta Kilos cosechados y exportados por ha equivalente cajas de 1,5 Kg.
28
Arndanos Pailimo
6 17 25 167 4 20 105 17
84 17 25 42 75 6 20 105 17
20 1 1 0 1 0 2 1 2 2 1 5
20 1 1 2 2 1 4 2 2 2 1 5
75 1 1.58
177 1 .749
54
521
62 92 7.499 11.040
29
0 ao ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 ao 11 ao 12 ao 1 ao 14 ao 15
Arndanos Pailimo
A. Mantencin 10 16 52 26 78 10 16 65 26 104 10 16 65 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104 10 16 78 26 104
Mano de obra
$ c/u
ao 1
ao 2
182 16 52
182 16 52
control de maleza 6.500 aplicacin de herbicida aplicacin de insecticidas aplicacin bioestimulantes aplicacin de fungicidas remocin de yemas florales Poda de Formacin Poda de Verano Poda de Produccin Voleo fertilizantes 65 156 78 5 49 5 49 65 195 78 65 260 78 65 90 78 65 90 78 65 90 78 65 90 78 65 90 78 65 90 78 65 90 78 5 49 65 90 78
78 65 46
78 65 10
65 90 78
65 90 78
Fertilizantes
1 49
18 49
17
urea 210 terrasorb radicular 2.870 super fosfato triple 12.500 sulfato de potasio cristalizado 660 sulfato de magnesio 160 sulfato de amonio 20 Fosfato monoamnico 750 Fartum 4.500 cido fosfrico 620 abono foliar 1.800 arriendo de abejas 12.000 8 10 77 6 180 65 45 72 8 10 77 6 180 65 45 72
8 26 90 65 1
17 7 86 47 90 65 1
0 49 25 55 7 96 47 180 65 8 72
5 49 25 8 1 77 6 180 65 45 72
5 49 50 8 1 77 6 180 65 45 72
5 49 50 8 1 77 6 180 65 45 72
5 49 25 8 1 77 6 180 65 45 72
5 49 50 8 1 77 6 180 65 45 72
5 49 50 8 1 77 6 180 65 45 72
8 10 77 6 180 65 45 72
5 49 25 8 1 77 6 180 65 45 72
5 49 50 8 1 77 6 180 65 45 72
5 49 50 8 1 77 6 180 65 45 72
$ c/u
ao 1
ao 2
ao
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
ao 11
ao 12
ao 1 ao 14 ao 15
Agroqumicos
70 10 65
roundup Podexal Phyton Metalaxil 25 dp Karate iprodione coprudol clorpirifos clorotanolil carbaryl Benlate aceite miscible
18
.500 9.500 65.000 16.800 18.000 52.500 6.500 10.000 9.500 12.00 8.500 1.00 Total costos Mantencin 1.157 486 86 106 16 1.641 .28 4.8 5.471 5.471 5.471 1.151 20 250 7 2.02 406 500 75 .89 598 76 110 .86 677 8 125 .86 677 8 125 .86 677 8 125 5.471 .86 677 8 125 5.471 .86 677 8 125 5.471 .86 677 8 125 5.471 .86 677 8 125 5.471
1 10 19 25 9 7 1.450
70 10 65 4 6 5 26 20 19 25 9 7 1.826
70 10 65 4 6 5 26 20 29 49 17 7 2.056
70 10 65 67 6 105 0 8 49 26 7 2.176
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.44
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.44
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.292
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.19
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.44
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.44
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.292
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.19
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.44
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7 2.44
70 10 65 67 54 105 40 8 49 26 7
B. cosecha y embalaje
.86 677 8 125 5.471 .86 677 8 125
cosecha embalaje uso Planta de empaque Flete cosecha a empaque Total costos de cosecha y Embalaje
6.500 6.500 67 10
69
1.157
1.450
7.816
7.76
7.791
7.816
7.816
7.76
7.791
7.816
7.816
2..FIJoS dE PRoduccIn
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
asesora tcnica
480.000
480
480
Arndanos Pailimo
480 1.67
480 1.90
480 5.99
480 7.657
480 8.296
480 8.24
480 8.271
480 8.296
480 8.296
480 8.24
480 8.271
480 8.296
480 8.296
1
Arndanos Pailimo
Plantas Plantas de arndanos(1) Flete plantas Preparacin de suelo anlisis de suelo topografa aradura con cruza rastrajes subsolado a ,0 mts encamellonado Flete aserrin ( 00 m) Plantacin, hoyadura y mezcla agroqumicos azufre mod Ph() superfosfato triple(2) sulfato de Potasio(2) sistema de riego sistema Mo instalacin asesora tcnica imprevistos
c/u unidad global global ha ha ha ha unidad unidad saco 25 Kg saco 50 Kg saco 50 Kg global global global %
4.166 1 1 1 1 4 1 1 5 10 2 12 8 1 1 1
1.000 100.000 17.514 20.000 60.000 0.000 100.000 100.000 50.000 4.166 5.80 9.075 1.500 1.400.000 180.000 400.000 %
4.266 4.166 100 .609 18 20 60 120 100 100 2.650 542 40 187 109 108 1.580 1.400 180 400 464 10.722
cuadro 5. Arndanos: costos de Inversin Planta de Empaque Monto [miles de $ Mn] construcciones 6.80 Galpn embalaje y comedores .750 oficina, bodegas y baos 2.160 noria 420 cerco perimetral 500 servicios Bsicos y equipamiento 1.042 empalmes servicios bsicos 600 iluminacin 250 Mesones de trabajo 40 sealtica 120 equipo de proteccin 2 imprevistos 5% 94 total inVersiones 8.266
2
Arndanos Pailimo
cuaDro 6. Arndanos: Proyeccin de Ingresos para una Hectrea a. Supuestos de Precios FoB Miami y Retornos Resultantes
Mercado Especialidad caja 1,5 Kg. uS$ por Kilo Mercado masivo* uS$ por Kilo
1,00 5,0
8,67 ,5
4,42 1,80
b. Proyeccin de Ingresos [ 1 ha ] Ao 3 Ao 4 Produccin exportable total [ Kg. ] 1.58 .749 Precio promedio en destino [ us$ / Kg. ] 8,67 8,67 retorno a productor [ us$ / Kg. ] ,5 ,5 retorno a productor [ $Mn / Kg.] 1.908 1.908 total inGresos [$ 000 ] .021 7.154
Ao 9 Ao 10-15 12.498 8,67 ,5 1.908 2.846 12.498 8,67 ,5 1.908 2.846
4
ao 2 ao ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 ao 11 ao 12 ao 1 ao 14 ao 15
cuaDro 7. Arndanos: Flujos de Fondos para 1 Hectrea 158 749 7499 11040 12498 12498 12498 12498 12498 12498 12498 12498 12498
Arndanos Pailimo
ao 0
ao 1
Produccin exportable [ Kg. ] inGresos Precio promedio en destino [ us$ / Kg ] retorno a productor [ us$ / Kg ] retorno a productor [ $Mn / Kg ] total inGresos [ $ 000 ] 8,67 ,5 1.908 .021 8,67 8,67 ,5 ,5 1.908 1.908 7.154 14.08 8,67 ,5 1.908 21.064 8,67 ,5 1.908 2.846 8,67 ,5 1.908 2.846 8,67 ,5 1.908 2.846 8,67 ,5 1.908 2.846 8,67 ,5 1.908 2.846 8,67 ,5 1.908 2.846 8,67 ,5 1.908 2.846 8,67 ,5 1.908 2.846
costos directos 1. VariaBles a. Mantencin Plantacin b. cosecha y embalaje 2. FiJos total costos directos 1.450 480 1.90 -1.90 22 2.977 8.68 1.407 15.550 15.60 15.575 1.826 69 480 2.999 15.550 2.056 1.641 480 4.177 2.176 .28 480 5.99 2.44 4.8 480 7.657 2.44 5.471 480 8.296 2.292 5.471 480 8.24 2.19 5.471 480 8.271 2.44 5.471 480 8.296 2.44 5.471 480 8.296 15.550
1.157
480 1.67
MarGen Bruto
-1.67
costos indirectos Gastos de administracin total costos indirectos .600 .600 -5.50 -.578 -62 4.768 9.807 11.950 .600 .600 .600 .600 .600 .600 .600 .600 .600 .600 .600 .600 12.00
.600 .600
MarGen neto
-5.27
inVersiones a. Plantacin b. Planta de empaque (alcuota) c. ampliacin Planta (alcuota) Valor de liquidacin del Proyecto total inVersiones FluJo neto caJa -5.50 827 -.578 -1.450 4.768
10.722 -10.722
-5.27
9.807
827 11.124
12.00
11.975
11.950
11.950
12.00
11.975
Arndanos Pailimo
19,6%
12.490
21,1%
20.4
B. AnLISIS dE SEnSIBILIdAd
EScEnARIo Horizonte 10 aos TIR vAn 12% Horizonte 15 aos TIR vAn 12% MB/ha Ao 7
1. Escenario Base Precio de venta FoB Miami: us$ 8,67/Kg. tipo de cambio: $540 costo de mano de obra: $ 6.500 por JP 2. Masificacin del Mercado el 60% de las exportaciones se vende FoB Miami a us$ 8,67/Kg., mientras que el resto va a un mercado ms masivo, donde se vende a slo us$ 4,42 /Kg. tipo de cambio: $540 costo de mano de obra: $ 6.500 por JP 3. Escasez Mano de obra de cosecha Precio de venta FoB Miami: us$ 8,67/Kg. tipo de cambio: $540 costo de mano de obra: sube a tasa del 8% anual, desde $ 6.500 4. cada del Tipo de cambio Precio de venta FoB Miami: us$ 8,67/Kg. tipo de cambio: cae un 10%, de $540 a $ 496 costo de mano de obra: $ 6.500 por JP 5. Masificacin del Mercado y Escasez Mano de obra de cosecha el 60% de las exportaciones se vende FoB Miami a us$ 8,67/Kg., mientras que el resto va a un mercado ms masivo, donde se vende a slo us$ 4,42 /Kg. tipo de cambio: $540 costo de mano de obra: sube a una tasa del 8% anual, desde $ 6.500
19,6%
12.490
21,1%
20.4
15.550
10,2%
-2.440
1,%
2.400
10.871
12,2%
264
12,0%
2
12.29
16,2%
4.881
17,5%
11.24
1.166
-4,2%
-14.666
11.24
7.650
5
Arndanos Pailimo
6
Arndanos Pailimo
la Fundacin para la innovacin agraria, Fia, defini entre sus principales desafos el contar con mecanismos de seguimiento y valorizacin de resultados de los proyectos que ha venido impulsando. Producto de ello, cre durante el ao 2006 la unidad de Valorizacin de resultados cuyo trabajo, en su primera etapa, est orientado a desarrollar e implementar mecanismos que permitan al sector productivo aprovechar y capitalizar la gran cantidad de resultados generados en el marco de sus proyectos de innovacin. la valorizacin de resultados (puesta en valor) se entiende como aquel proceso de difusin y explotacin de resultados tangibles e intangibles de proyectos, con el objetivo de optimizar su valor, reforzar su impacto y facilitar su integracin en los sistemas y prcticas productivas y tecnolgicas a diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional). este concepto cobra sentido en la medida que la informacin generada es considerada un bien pblico, que es utilizable por potenciales clientes para apoyar sus procesos de toma de decisiones de inversin, ya sea en cuanto al desarrollo de nuevos productos o variedades, el mejoramiento de productos existentes o el mejoramiento de la gestin o de los procesos productivos involucrados. en este contexto, Fia ha incorporado entre sus lneas de accin la valorizacin de los resultados generados en los proyectos que ha apoyado, a cuyo efecto desarroll una metodologa orientada a analizar la validez y potencial de aplicacin de las experiencias, lecciones aprendidas y resultados de los proyectos al momento de su cierre. es una metodologa cercana a la de un estudio de viabilidad, compuesta de varios anlisis, en el mbito comercial (incorpora prospeccin de mercado), tcnico, de gestin (organizacional y administrativa), legal (restricciones de uso, patentes, etc.) y financiero. se espera que estos anlisis deriven en un conjunto de opciones de proyectos y negocios factibles desde el punto de vista de su rentabilidad y generen otros resultados (tcnicos, econmicos, comerciales o gerenciales), de un claro inters para el mundo productivo. la informacin sistematizada resultante de este proceso se difunde en esta nueva serie de publicaciones de Fia denominada experiencias de innovacin para el emprendimiento agrario, con el propsito de facilitar su utilizacin por parte de los usuarios interesados. la serie est conformada por libros que recogen el anlisis completo de los resultados de cada proyecto, ms una ficha resumen con la informacin ms relevante de cada libro.