Usuario

Contrasea Clic Introducir el usuario y la contrasea Despus pulsar OK Esta es la venta que me saldr al dar Clic en Ok

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Ahora se escoge la opcin para dar de alta un Socio de Negocio

Esta es la pestaa que hay que abrir para poder capturar los datos de los socios de negocios.

Ahora se nos mostrara la siguiente informacin .Hay que escoger la opcin de Datos Maestros Socio de Negocios

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Al dar clic en Datos Maestros de Socio de Negocios esta es la ventana que se me abrir

Los campos a llenar son los que estn marcados con rojo

Cdigo: se asigna el nmero consecutivo correspondiente Nombre: Razn Social o nombre de nuestro cliente, tiene que ser tal y como esta dado de alta ante hacienda. Grupo: En esta opcin hay que asignar si nuestro cliente es nacional o exportacin.
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Moneda: A todos los clientes hay que ponerle la opcin de multimoneda para que no limitemos al cliente en solo un tipo de moneda. RFC: En este campo hay que tener mucho cuidado ya que tal y como lo demos de alta es como saldr el RFC en las facturas de nuestro cliente, y de haber algn error nos regresara la factura. Telfono 1: No. de telfono de la empresa Telfono 2: si fuera necesario dar de alta otro nmero Telfono mvil: si nuestro cliente tuviera algn telfono mvil para localizacin Correo Electrnico: en caso de que la empresa maneje algn correo electrnico para su contacto Tipo de Socio Negocios: hay que establecer si nuestro cliente es una sociedad o es persona. Comisin definida a: aqu hay que elegir o establecer a que Ejecutivo de Ventas pertenece nuestro cliente para que siempre que se haga algn documento en donde se este relacionando el cliente nos ponga por default el nombre del Ejecutivo. Territorio: hay que definir en que territorio esta nuestro cliente Idioma: por lo regular el idioma se definir como espaol. Nota: para saber cual nmero sigue hay que hacer lo siguiente: Hay que irnos a la opcin de bsqueda

Poner en el campo un asterisco y dar un enter despus nos aparecer otra pantalla que es:

En esta lista esta los cdigos de los socios de negocios, solo hay que ver cual es el ultimo cdigo que esta dado de alta, para nosotros saber que consecutivo darle al que queremos dar de alta
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En la siguiente pestaa que es la de Personas Contacto:

Hay que dar de alta los siguientes Nombre: De la persona con la que tendremos el contacto y es la que aparecer en la cotizacin, se pueden dar de alta varias personas de contacto Titulo: Se debe de poner lic., sra. srita. sr. ing.etc. segn sea el caso. Posicin: puesto que ocupa en la empresa Direccin: Domicilio del trabajo Telfono: Telfono del trabajo, personal o el que nos proporcione para localizacin Fax: Telfono para envi de documentos va fax Correo electrnico: este es muy importante ya que este deber de estar dado de alta para poder enviar los documentos va correo electrnico desde Sap.

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Ahora para dar de alta los datos de la direccin de nuestro cliente:

Solo hay que definir que direccin es la que vamos a dar de alta, ya que se puede manejar la direccin fiscal o direccin de entrega Solo hay que ponernos en definir nuevo y en el lado derecho podremos poner los siguientes datos: Nombre de la Direccin: como reconoceremos la direccin una manera de identificar las diferentes direcciones Calle: en este campo pondremos la calle y nmero Ciudad: Estado: Pas: Indicador de Impuestos: aqu se definir con que tasa de impuesta se va a facturar al cliente. Es importante llenar todos estos datos, ya que son los que saldrn en la factura y de haber errores nos podran regresar la factura o hacer una entrega errnea por tener mal el domicilio de entrega.

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Ahora vamos a llenar la pestaa de Condiciones de pago

Este es muy sencillo ya que solo hace falta determinar: Condiciones de Pago: Se pondr el periodo te tiempo que se dar a nuestro cliente para que nos pago. Por ultimo tenemos la pestaa de Comentarios

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En este espacio podrn poner comentarios con respecto al cliente en caso de necesitarlo. Bueno lo anterior es para dar de alta un nuevo Socio de Negocio, ahora vamos a seguir con la explicacin de cmo se llena una cotizacin: Primero nos vamos al men principal y nos vamos a la pestaa de Ventas- Deudores Le damos un clic y nos aparecern las opciones de esa categora: Ahora nos vamos a la que dice Cotizacin

En la barra de herramientas nos vamos a la opcin de Crear Nuevo Documento, le damos Clic y despus nos aparecer la ventana de la cotizacin en blanco.. para iniciar con la captura de los datos

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Cliente se pone la clave del cliente o se puede elegir de un listado al posicionarse en el campo y presionar la tecla de tabulador en el teclado. Se elige el cliente y se da un clic en el botn de. El resto de la informacin del cliente se llenar automticamente, pudiendo adems entrar a mayor informacin del deudor o la persona de contacto a travs de las flechas naranjas, desplegando la ventana Datos maestros socio de negocios. Adems tiene un campo de nmero de referencia, con el cual se puede identificar ms fcilmente la operacin y darle seguimiento. Moneda: Moneda local o Moneda de sistema esta depende de cual sea la que tiene dada de alta nuestro cliente Clase de documento se elige si se trata de un Artculo o Servicio. No. muestra el nombre de la serie numrica escogida y el campo derecho muestra el nmero de cotizacin. Fecha de contabilizaci n es la fecha en que se realiza la cotizacin Vlido hasta refleja la vigencia de la cotizacin.

Debemos irnos al men Vista y palomear la opcin de Campos definidos por el usuario para que nos aparezcan los campos que tambin se le han aadido al formato de captura

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Al escoger esa opcin nos aparecer:

Aqu deberemos de indicar en el campo de Direccin las Condiciones de Pago para que salga en la impresin de la cotizacin. Ahora en la pestaa de contenido vamos a describir que datos se debern de poner en cada campo:

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No de Articulo: se pone el cdigo del articulo que se desea cotizar, si no lo sabemos hay que darle tabulador y se nos mostrara el listado de los artculos solo hay que escoger el que vamos a cotizarSi la cotizacin es para un cliente nuevo lo mas probable es que no tengamos dada de alta la impresin del cliente por que debemos de seleccionar algn articulo que cumpla con la medida que el nos esta solicitando ya que en la cotizacin solo sale la medida no el numero de articulo ni la impresin. Cantidad: se puede poner cuantas piezas se le van a cotizar al cliente pero no es algo necesario ya que con solo poner 1 en la cantidad nos dar la cotizacin. Precio tras el descuento: aqu vamos a indicar el precio al que le vamos a cotizar al cliente Comentarios: de haber alguna especificacin para esta cotizacin se puede poner en este campo, y saldr impreso en el formato. Una vez ya completa la informacin nos vamos a la barra de herramientas al botn de vista preliminar

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Y este ser el formato que saldr impreso. Ya que estamos seguros de que estn correctos los datos damos clic al botn Crear!!!! Pero si lo que queremos es enviarlo por correo lo que demos hacer es lo siguiente Nos vamos al lapicito

Hay que seleccionar Cotizacin Correos y Fijarlo como estndar para que sea el formato predeterminado. Ojo!!! Despus hay que regresar a poner como estndar el formato de Cotizacin ya que es el fijo para la impresin. Si al escoger algn formato nos sale un mensaje de que lo queremos establecer como estndar para todos los usuarios. Hay que escoger la opcin de Solo el usuario Actual.

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Ahora vamos a la barra de herramientas y nos vamos al botn de Correo Electrnico

Le damos Clic y nos aparecer un mensaje que nos dice que si deseemos adjuntar la cotizacin que tenemos desplegada en el documento le damos clic en SI... despus nos abrir un documento en PDF con este formato.

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Despus nos aparecer una ventana de Enviar Mensaje

Solo hay que poner una palomita en la opcin de correo electrnico

Aqu podemos agregar al contacto o al usuario de sap al que deseamos enviar el correo.

Hay que poner palomita en la opcin de Enviar correo med.MSOutlook

Ya que hayamos llenado todo damos clic al botn Enviar. Y listo!!!!!!

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Para realizar un pedido Primero nos vamos al men principal y nos vamos a la pestaa de Ventas- Deudores Le damos un clic y nos aparecern las opciones de esa categora: Ahora nos vamos a la que dice Orden de Venta

En la barra de herramientas nos vamos a la opcin de Crear Nuevo Documento, le damos Clic y despus nos aparecer la ventana del pedido en blanco.. para iniciar con la captura de los datos

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Moneda: Moneda local o Moneda de sistema esta depende de cual sea la que tiene dada de alta nuestro cliente Clase de documento se elige si se trata de un Artculo o Servicio.

Cliente se pone la clave del cliente o se puede elegir de un listado al posicionarse en el campo y presionar la tecla de tabulador en el teclado. Se elige el cliente y se da un clic en el botn de. El resto de la informacin del cliente se llenar automticamente, pudiendo adems entrar a mayor informacin del deudor o la persona de contacto a travs de las flechas naranjas, desplegando la ventana Datos maestros socio de negocios. Adems tiene un campo de nmero de referencia, con el cual se puede identificar ms fcilmente la operacin y darle seguimiento. No. muestra el nombre de la serie numrica escogida y el campo derecho muestra el nmero de pedido. Fecha de contabilizaci n es la fecha en que se realiza el pedido Fecha de Entrega: Fecha probable de entrega al cliente

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Ahora en la pestaa de contenido vamos a describir que datos se debern de poner en cada campo:

No de Articulo: se escoge el cdigo de la impresin que nos pidi el cliente Cantidad: se puede poner de cuantas unidades va a ser nuestro pedido Precio tras el descuento: aqu vamos a indicar el precio al que le vamos a vender al cliente Comentarios: de haber alguna especificacin para este pedido se puede poner en este campo, y saldr impreso en el formato.

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Una vez ya completa la informacin nos vamos a la barra de herramientas al botn de vista preliminar

Y este ser el formato que saldr impreso. Ya que estamos seguros de que estn correctos los datos damos clic al botn Crear!!!! Pero si lo que queremos es enviarlo por correo lo que demos hacer es lo siguiente

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Nos vamos al lapicito

Hay que seleccionar Pedidos Correos y Fijarlo como estndar para que sea el formato predeterminado. Ojo!!! Despus hay que regresar a poner como estndar el formato de Pedido Pesa ya que es el fijo para la impresin. Si al escoger algn formato nos sale un mensaje de que lo queremos establecer como estndar para todos los usuarios. Hay que escoger la opcin de Solo el usuario Actual. Ahora vamos a la barra de herramientas y nos vamos al botn de Correo Electrnico

Le damos Clic y nos aparecer un mensaje que nos dice que si deseemos adjuntar la cotizacin que tenemos desplegada en el documento le damos clic en SI... despus nos abrir un documento en PDF con este formato.

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Despus nos aparecer una ventana de Enviar Mensaje

Solo hay que poner una palomita en la opcin de correo electrnico

Aqu podemos agregar al contacto o al usuario de sap al que deseamos enviar el correo.

Hay que poner palomita en la opcin de Enviar correo med.MSOutlook

Ya que hayamos llenado todo damos clic al botn Enviar. Y listo!!!!!!

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Oportunidades de Venta: es esta seccin es donde manejaremos lo que es el CRM, como se detalla a continuacin:

Nos vamos al men principal y nos vamos a la pestaa de Oportunidades de Ventas en la opcin de Oportunidades.

Ahora vamos a ver que es lo que se hace para llenar las Oportunidades de Venta Solo tenemos que tener en cuenta que estas pueden ser manejadas con clientes ya dados de alta en Socios de Negocios y otros a los que apenas estemos prospectando de ser as lo primero que debemos de hacer es darlo de alta en el sistema como se describe en la parte de Socios de Negocios es importante que se le de el seguimiento a cada una de las etapas en caso de ser necesario dar por perdida la oportunidad para que esta no quede abierta y que se puedan sacar los informes correspondientes

En la barra de herramientas nos vamos a la opcin de Crear Nuevo Documento, le damos Clic y despus nos aparecer la ventana de la Oportunidad en blanco.. para iniciar con la captura de los datos

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SN se pone la clave del cliente o se puede elegir de un listado al posicionarse en el campo y presionar la tecla de tabulador en el teclado. Se elige el cliente y se da un clic en el botn de. El resto de la informacin del cliente se llenar automticamente, pudiendo adems entrar a mayor informacin del deudor o la persona de contacto a travs de las flechas naranjas, desplegando la ventana Datos maestros socio de negocios. Adems tiene un campo de nmero de referencia, con el cual se puede identificar ms fcilmente la operacin y darle seguimiento.

Nombre de la Oportunidad: nombre descriptivo para esta oportunidad Nmero de Oportunidad: consecutivo asignado por el sistema Fecha de Inicio: fecha en que da comienzo la relacin con el cliente con referencia a la oportunidad En la pestaa de Potencial hay que llenar los siguientes datos: Cierre planificado: Tiempo estimado que tardara en cerrar la oportunidad Fecha de cierre prevista: se calcula automticamente al poner el cierre planificado Monto Potencial: Cantidad de unidades a negociacin Nivel de Inters: Aqu definimos el nivel que tiene nuestro cliente Rango de Inters: Los mbitos que a nuestro cliente le interesan respecto a nuestro producto

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En la pestaa de General solo utilizaremos el espacio de comentarios en caso de ser necesario ya que los dems campos no estn relacionados con nuestro proceso.

Comentarios: este espacio esta designado para poner cualquier especificacin que tenga que ver con algo relacionado a lo que se ha estado tratando con nuestro cliente. Ahora pasamos a la pestaa de Etapas:

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1. Se establece la fecha en la que se esta tratando la etapa 2. Se escoge la etapa con la que estamos trabajando la lista la pueden desplegar dando clic en la fechita negra que aparece a un lado del nombre de la etapa.. 3. El porcentaje de avance se pone automticamente ya que cada etapa tiene estipulada que porcentaje equivale 4. Monto potencial nos aparece tambin automticamente y de inicio es el que pusimos en la pestaa de Potencial. 5. Importe ponderado se pone automtico y es el porcentaje segn la etapa en que estemos y el monto potencial es decir.. si pusimos que el monto potencial es de 100 y vamos en un avance de 10% en importe ponderado nos pondr 10 6. Clase de documento este hace referencia a que en algunas etapas esta vinculado algn documento que se maneja en sap como lo son las cotizaciones, los pedidos y las facturas por lo que podemos hacer referencia a alguno de estos documentos. 7. Visualizar Documento aqu nosotros podemos poner una palomita en la casilla para que nos pueda ligar documentos de nuestro cliente y poder referenciarlos en la etapa. 8. No. de Documento en este campo al estar posicionados en el y darle con tabulador nos desplegara un listado de documentos que son de nuestro cliente por lo que podremos seleccionar el documento tratado en la etapa. 9. Operaciones en este campo al dar clic en la fecha amarilla nos desplegara una ventana llamada Actividades en donde nosotros podremos programar alguna llamada, una reunin, alguna nota o un comentario !!!mas adelante detallaremos el llenado de la ficha de Actividades Nota: para agregar otra lnea y poder trabajar con otra etapa hay que dar clic derecho sobre el rengln de la etapa en la que estamos trabajando y escoger la opcin de agregar lnea En la pestaa de Interlocutor no trabajaremos con ninguna informacin

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En la pestaa de Competidores la informacin a trabajar es la siguiente:

Nombre: si damos clic en la fechita negra nos aparecer un listado de competidores y podemos seleccionar el que tenga relacin con nuestro cliente, de ser necesario se puede hacer referencia a varios competidores. Nivel de Amenaza: esta catalogada en 3 niveles. Comentarios: aqu podemos poner detalles del por que es considerado nuestro competidor o en lo que el nos lleva ventaja.

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En la pestaa de Resumen se trabajara con la siguiente informacin:

Estado de Oportunidad: aqu podemos manejar las siguientes opciones: Abierta: es el estado de todas las oportunidades cuando se esta trabajando con ellas. Ganada: en caso de que al cerrar la oportunidad con algn prospecto de cliente y hayamos logrado y podemos detallar las razones por las cuales hemos ganado dicha oportunidad. Perdida: en caso de que la oportunidad la hayamos perdido seleccionamos esta opcin y al igual que en la Ganada ponemos las razones por las cuales perdimos al cliente.

Ya que estamos seguros de que estn correctos los datos damos clic al botn Crear!!!! NOTA: en Oportunidades de Venta no es necesario llenar todos los datos al mismo tiempo, ya que muchas de las etapas se van a manejar en diferentes das, por lo que podemos crear el documento y despus i aadiendo datos segn los vayamos sacando del cliente.

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Como ya lo vimos anteriormente en las Oportunidades de Venta hay un documento que son las Actividades y estas las encontramos en las Etapas en el campo de Operaciones.

Al dar clic en la fecha amarilla nos aparecer la ventana de Actividad

Esta opcin no es necesario manejarla en todas las etapas de nuestra Oportunidad, solo en las que sea indispensable.

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Actividad: Se selecciona si ser o fue una llamada, una reunin, nota, etc. Tipo: se puede definir la categora de la actividad. Asunto: solo se hace mencin para saber de que trata la actividad En lo que se refiere a los campos de: Numero Cdigo SN Nombre de Socio de Negocios Persona de Contacto Numero de Telfono estos datos los pone automticamente, ya que los jala Oportunidad. En la pestaa de General:

de la

Comentarios: una breve descripcin o detalle con respecto a la actividad Hora de Inicio: se asigna la fecha y hora en la que inicia la actividad Hora de Fin: se asigna la fecha y hora en la que termina la actividad Duracin: periodo de tiempo que en que transcurre la actividad Prioridad: se puede determinar, si es alta, media o baja Localidad: esta se utiliza para que en caso de una reunin al escoger la opcin de Direccin de SN, nos pondr la direccin de nuestro cliente que tenemos dada en el sistema o definir nuevo para otra direccin

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Aunque varia segn la actividad ya que en el caso de una reunin adems de los campos antes mencionados, tambin tenemos la direccin, que en caso de tener todos los datos en el Socio de Negocio, tambin la pone automticamente si en Localidad escogemos la opcin de Direccin SN

En la pestaa de contenido hay un espacio ms grande para poner comentarios mas detallados en donde podemos especificar lo acontecido en la actividad

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En esta pestaa la podemos utilizar para vincula algn documento que maneja el sap y que esta relacionado con la actividad, solo tenemos que: Escoger la clase de documento En el campo de nmero de documento con tabulador nos dar los nmeros de los documentos que pertenecen al cliente. Al escoger algn nmero de documento los dems campos se llenaran automticamente

Ya que estamos seguros de que estn correctos los datos damos clic al botn Crear!!!!

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