Asociacin Panamea de Ejecutivos de Empresa

No. 4 - Febrero 2013

Carta Econmica
Apediana

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Carta Econmica
Apediana
Edicin No. 4 Febrero 2013

Mensaje del presidente

Nuevamente nuestra Carta Econmica Apediana ha sido precisa, al traer a la palestra pblica el tema del sector agropecuario, el que sabemos afronta innumerables tropiezos, pero que se aferra a continuar produciendo, pese a todo, porque los habitantes de este pas, obviamente, necesitamos alimentarnos, sin que la canasta bsica alcance precios estratosfricos porque muchos de sus componentes son productos importados. La Asociacin, en el discurrir del tiempo ha estado pendiente del acontecer del sector agropecuario. No solamente se han realizado foros, conferencias y otros mtodos de anlisis y discusin de la realidad del mismo, sino que hemos propuesto planes nacionales a las diferentes administraciones del Ejecutivo, creamos la Comisin de Asuntos Agropecuarios y Enlace Nacional, al igual como lo ha hecho el Captulo de la APEDE en Chiriqu. El mensaje de esta tercera CEA lleva implcito el incentivo para que toda la sociedad panamea, est involucrada directamente o no en el devenir de la produccin agropecuaria, para que contribuyamos a elevar los ndices de la misma a travs de un proyecto de Estado, ya que en el camino nos perdimos por mltiples razones. Adems de asegurar el consumo de nuestra poblacin, las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, tambin son opciones para apoyar el desarrollo de Panam. Todos nos necesitamos.

El laberinto del sector agropecuario

Contenido

1 2 3 4 5

El laberinto del sector agropecuario Desigual crecimiento de la produccin Dependencia de las importaciones Precios de los alimentos a nivel mundial Consideraciones finales

Anexo
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Consejo Econmico Consultivo Ernesto Bazn Rubn Carles David Saied Aristides Hernndez Fernando Arambur Porras Luisa Turolla Ren Luciani L. - Coordinador Adolfo Quintero Felipe Argote

Roberto Troncoso Benjamn

Presidente

apedeorg
S parte de nuestra comunidad virtual

Asociacin Panamea de Ejecutivos de Empresa Direccin: Avenida Justo Arosemena y Calle 31, frente a la piscina Adn Gordn. Telfonos: 204-1500 Fax: 204-1510. www.apede.org Portada: Fotografa tomada del sitio http://www.capital.com.pa
Impreso por:

El laberinto
La cada de la participacin del sector agropecuario en la economa panamea no es un tema nuevo ni reciente. Como lo revela el gr co 1, durante las ltimas seis dcadas este sector ha perdido, sostenidamente, su importancia en la economa nacional.
Grfico 1. Participacin del Sector Agropecuario en la Economa Porcentaje del Producto Interno Bruto
24.0%

del sector agropecuario

No obstante, a pesar de la prdida de importancia relativa, la demanda creciente de alimentos que genera el incremento en el ingreso y en la poblacin, puede y debera ser atendida a travs de la incorporacin creciente de tecnologa para incrementar el rendimiento de cosecha, es decir, la produccin por unidad de tierra. Esto ocurri en muchos pases del mundo que han evitado as una dependencia creciente de las importaciones agropecuarias. Deterioro de las exportaciones

En 1950 el sector agropecuario aportaba el 25.4% del Otros pases afrontan similar situacin Producto Interno Bruto (PIB) de Panam. Sesenta (62) dos aos despus, en septiembre del 2012, el peso de este sector Esta tendencia es cnsona con el proceso de crecimiento econmico que, en todos los pases del mundo, conllev una productivo represent apenas el 2.8% del PIB. prdida de importancia relativa del sector agropecuario Una tendencia histrica frente a los sectores manufactureros y de servicios.

25.4%

14.6% 7.8% 8.5% 7.0% 3.1% 2.9% 2.8%

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2011

sep-12

Fuente: Contralora General de la Repblica

Tabla # 1 Exportaciones de bienes (en millones de dlares)

2007 Exportaciones agropecuarias Banano Meln Sanda Pia Azcar sin re nar Caf Carne de ganado bovino Ganado vacuno en pie Otras exportaciones de bienes Total 418.9 111.6 115.1 87.4 42.9 17.6 16.3 11.6 16.4 707.8 1,126.8 2008 395.1 98.7 117.2 96.8 36.5 15.1 16.0 14.5 0.3 748.8 1,144.0

En los ltimos aos, el dbil crecimiento del sector agropecuario se ha visto re ejado en la cada de sus exportaciones. Las cifras o ciales revelan que las exportaciones agropecuarias sumaban $418 millones en el 2007 y $205 millones en el 2011. Esto signi ca que durante estos cinco aos las mismas se redujeron a la mitad, espec camente 51% (ver tabla 1).

2009 214.2 62.1 36.9 45.0 33.1 13.3 9.6 14.0 0.2 607.6 821.9

2010 195.6 65.2 13.3 37.1 32.1 19.2 13.9 14.8 529.5 725.2

2011 205.1 86.3 5.6 16.6 31.6 37.2 9.3 18.2 0.3 580.2 785.2

Variacin 2007 - 2011 Absoluta Porcentual -213.8 -51.0% -25.3 -22.7% -109.5 -95.1% -70.8 -81.0% -11.3 -26.3% 19.6 111.4% -7.0 -42.9% 6.6 56.9% -16.1 -98.2% -127.6 -18.0% -341.6 -30.3%
Fuente: Contralora General de la Repblica

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Carta Econmica Apediana - Febrero 2013

El laberinto del sector agropecuario

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Carta Econmica Apediana - Febrero 2013

A la fecha de elaboracin de este estudio, las cifras o ciales estaban disponibles a noviembre del 2012, observndose una moderada recuperacin de las exportaciones agropecuarias en este periodo, sobre todo de la carne de vacuno bovino, la carne vacuna en pie y la pia. Las exportaciones de banano, sanda y azcar sin re nar, continuaron con nmeros rojos (ver tabla 2).

creci en un promedio anual de 1.8% (ver gr co 3).

Grfico 3. Produccin Agropecuaria Vs Poblacin
740 720 700 Produccin 680 660 640 620 600 2006 2007 2008 2009 2010 2011 671 658 647 Fuente: Contralora General de la Repblica 689 720 3.6 3.5 3.4 684 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 Poblacin

Tabla # 2. Exportaciones agropecuarias Acumulado de enero a noviembre (millones de dlares)

Banano Meln Sanda Pia Azcar sin re nar Caf Carne de ganado bovino Ganado vacuno en pie

2011 78.9 5.6 16.6 29.0 37.2 8.8 16.1 0.2 192.5

2012 78.7 5.9 15.8 33.0 34.5 9.2 23.1 3.0 203.3

Variacin -0.3% 3.9% -4.3% 13.9% -7.2% 4.6% 43.4% 1147.9% 5.6%

Produccin Agropecuaria (millones de dlares) Poblacin (en millones)

Dependencia de las importaciones

Este crecimiento desigual entre la produccin agropecuaria y la poblacin hace al pas dependiente de las importaciones y sensible a los factores externos, como, por ejemplo, la in acin internacional. Durante 2007 al 2011, las importaciones de productos agropecuarias en Panam se incrementaron en un promedio anual de 21% (ver tabla 3).

Total

Fuente: Contralora General de la Repblica

El tmido crecimiento del sector agropecuario y, sobre todo, en los aos recientes, ha generado algunas consecuencias (ver gr co 2).
Grfico 2. Crecimiento del PIB del Sector Agropecuario

Tabla # 3. Importaciones agropecuarias segn descripcin arancelaria (millones de dlares)

Partida arancelaria Animales vivos Carne y despojos comestibles Leche y productos lcteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal; no expresados ni comprendidos en otra parte Dems productos de origen animal Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, melones o sandias Caf, t, yerba mate y especias Cereales Productos de la molinera; malta; almidn y fcula; inulina; gluten de trigo Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes Gomas; resinas y dems jugos y extractos de vegetales Materias transables y dems productos de origen vegetal; no expresados ni comprendidos en otra parte Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal Cacao y sus preparaciones Total
Fuente: Contralora General de la Repblica

4.5% 2.7% 2007 2008 2009 1.8% 2010

3.8%

4.3%

2006 4.9 17 32.3 0.7 10.6 20.1 3.7 69.3 15.3 10.3 1.4 0.1 31.8

2011 Variacin Variacin % 6.4 1.5 30.6% 46.7 29.7 174.7% 67.3 0.8 28.8 36.5 9.8 188.3 4.3 15.4 2.6 0.1 70 35 0.1 18.2 16.4 6.1 119 19 5.1 1.2 0 38.2 9.1 298.57 108.4% 14.3% 171.7% 81.6% 164.9% 171.7% 124.2% 49.5% 85.7% 0.0% 120.1% 66.4% 129.1%

2011

sep-12

-10.1%
Fuente: Contralora General de la Repblica

Desigual crecimiento de la produccin agropecuaria y la poblacin

Lo ms preocupante es que la poblacin est creciendo ms rpido que la produccin agropecuaria. El valor real de la produccin agropecuaria sumaba $688.8 millones en el ao 2007 y $683.5 millones en el 2011. Durante este periodo, la produccin agropecuaria se increment en un promedio anual de 0.5% mientras la poblacin panamea

13.7 22.8 231.2 529.77

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Precios de los alimentos a nivel mundial

El crecimiento promedio anual de los precios de los alimentos a nivel mundial fue 10% durante el 2003 a 2012 (ver tabla 4).

Un sector con fuerte impacto en el empleo

A pesar de la situacin que afronta el sector agropecuario, esta actividad contina teniendo un fuerte impacto en el empleo. En el 2012 la fuerza laboral ocupada del pas sumaba 1.6 millones de personas. De este total, 271 mil personas estuvieron ocupadas en el sector agropecuario, es decir, un 16.7% del total. Durante 2001 a 2012, esta actividad econmica ocup, en promedio, al 15.6% de la fuerza laboral disponible del pas (ver gr co 5).
Grfico 5. Fuerza laboral ocupada en el sector agropecuario Respecto al total del pas
17.3% 14.4 % 14.1 %

Tabla # 4. Aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial

Global Carnes Lcteos Cereales Aceites Azcar 2007 2008 2010 2011 2012 25.3% 25.9% 18.1% 22.8% -7.0% 5.6% 22.5% 14.5% 16.0% -1.1% 66.0% 3.4% -35.5% 41.6% 10.0% -14.5% 37.2% 42.5% 5.1% 35.2% 51.2% -31.8% 33.6% 28.7% 29.9% 27.0% 41.7% 17.4% 22.1%

2009 -21.5% -13.2%

-27.0% -33.6%

-2.4% -10.7% -17.1%

Fuente: FAO, Organizacin de la Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura

16.8% 16.9%

16.2%

16%

15.5%

16.5% 16.7%

Precios de los alimentos en Panam

Y, en el mismo periodo, la variacin de los precios de los alimentos en Panam alcanz un promedio anual de 7.1%. El gr co 4 revela la tendencia de precios de los alimentos en un periodo ms extenso.
Grfico 4. Variacin del ndice de Precios del Consumidor en los aimentos y bebidas
16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -2.0% -4.0% oct-12

13.3% 13.3 %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Contralora General de la Repblica

Uno de los factores que incide en este resultado, es que los trabajadores agrcolas de subsistencia son considerados ocupados. En las comarcas indgenas esta apreciacin de carcter metodolgica tiene un enorme impacto, tanto as, que el desempleo en estas reas fue casi 0% en el 2012. El desempleo en todo el Sector Agropecuario fue de 3.7% en el 2001 y 1% en el 2012% (ver gr co 6).
Grfico 6. Fuerza laboral desocupada en el sector Agropecuario
2.8% 2.3%

Fuente: Contralora General de la Repblica

De continuar la tendencia actual, la produccin de ciertos productos continuar cayendo o creciendo menos que la tasa de crecimiento de la poblacin. Este podra ser el caso del maz, el cultivo de sorgo, el banano y otras frutas, y algunos frijoles. Por el otro lado, los rubros con mayor perspectiva de crecimiento son la cra de gallinas, la cra de ganado vacuno de ceba, la cra de cerdo, la produccin de hortalizas y legumbres, y el cultivo de caa y arroz.

3.7%

2.7% 2.0% 2.2% 1.4% 0.9% 0.9% 1.1% 1.1% 1.0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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Carta Econmica Apediana - Febrero 2013

Fuente: Contralora General de la Repblica

El laberinto del sector agropecuario

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Carta Econmica Apediana - Febrero 2013

Consideraciones nales
Diversos son los factores que explican por qu el sector agropecuario ha perdido participacin en la economa del pas. A continuacin se abordan algunos de ellos.

3. Se podra continuar mencionando otros factores que

1. El ms evidente tiene que ver con el dbil crecimiento

de la actividad agropecuaria. Muestra de ello, los resultados macroeconmicos de 1996 al 2012. Durante estos diecisis (16) aos, mientras el PIB agropecuario creca en un promedio anual de 2.8%, el PIB total del pas se increment en un promedio anual de 6.6%. Esto signi ca que durante este periodo el PIB total aument por ao en un promedio de 2.4 veces ms que el PIB agropecuario (ver tabla 5).

inciden en los resultados del sector agropecuario, pero hay uno que no se puede eludir. Y es la ausencia de una poltica econmica y una poltica de Estado para el campo, tema que toma mayor importancia con los retos que afronta el sector, por la apertura e integracin de los mercados internacionales. Se requiere de una poltica que involucre, entre otros aspectos:
Mejorar la capacidad de generar y transferir tecnologa agropecuaria, a travs de entidades como el Instituto de Investigacin Agropecuaria (IDIAP) y el propio Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que prestan apoyo a los productores a travs de personal. Esto sugiere revisar las estrategias, planes, programas y proyectos que deben responder a exigencias espec cas de cada rubro y cadena de produccin, as como ajustar el presupuesto de manera acorde. Hacer ms transparente el acceso al crdito agropecuario ms barato, que se otorga a travs del Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional de Panam, evitando los clubes de privilegiados. Hacer ms transparente los incentivos scales que otorga el Estado, evitando tambin los clubes de privilegiados. Ampliar la oferta de seguro al sector agropecuario, por conducto del Instituto de Seguro Agropecuario. Mayor capacitacin al sector agropecuario, a travs de instituciones pblicas como el Instituto Nacional de Formacin Profesional y Capacitacin para el Desarrollo Humano (INADEH), el Instituto Nacional de Agricultura (INA), la Universidad de Panam, el MIDA y otras entidades de formacin del sector pblico. Dicha capacitacin debe satisfacer los requerimientos de los clusters de produccin por rubro agropecuario y, por lo tanto, su contenido debe responder a la demanda. Esto sugiere un mayor trabajo de asistencia tcnica para crear y/o fortalecer los cluster, incorporando a los mismos las instituciones educativas y los centros de investigacin agropecuaria. Igualmente, se deben revisar las estrategias, planes, programas y proyectos que respondan a las exigencias espec cas de cada rubro y la cadena de produccin. Poner en ejecucin el proyecto Cadena de Fro. Es necesario que las autoridades den a conocer la logstica del proyecto a los agentes involucrados y los bene cios que generar, en cuanto a los precios y costos de los productos agropecuarios.

Tabla # 5 Crecimiento del PIB total VS del PIB agropecuario PIB total PIB Agropecuario
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 sep-12 Promedio anual PIB total 6.5% 7.3% 3.9% 2.7% 0.6% 2.2% 4.2% 7.5% 7.2% 8.5% 12.1% 10.1% 3.9% 7.6% 10.6% 10.7% 6.6%

PIB Agropecuario 4.6% 3.9% 7.4% -0.2% -3.1% -3.2% 5.0% 3.3% 9.1% 10.7% 2.7% 4.5% -10.1% 1.8% 3.8% 4.3% 2.8%

Fuente: Contralora General de la Repblica

2. El fuerte y sostenido crecimiento de algunos sectores

econmicos tambin explica la menoscaba participacin del agro en la economa. Este es el caso del sector transporte, almacenamiento y las comunicaciones y el sector de bienes races. Los buenos resultados de ellos se ven plasmados en la estructura del pas. El caso ms llamativo es el del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, que logr que su participacin en el PIB pasara de 4.7% a 23.8%, de 1950 a septiembre de 2012, respectivamente.1 En igual periodo, la participacin de la actividad de bienes races en el PIB pas de 9.4% a 13.8% (ver gr co 2).

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ANEXOS
Anexo #1 Valor de la produccin agropecuaria (en millones de dlares)
Componentes y actividades 2006 2007 2008 Cultivo de cereales y otros cultivos 96.4 99.1 106.2 Arroz 34.8 34.3 39.0 Maz 14.4 15.0 15.0 Caa 38.2 40.7 40.8 Sorgo 1.2 1.9 2.6 Frijol 2.5 1.6 2.0 Otros 5.3 5.6 6.8 Cultivo de hortalizas y legumbres, 56.8 58.5 60.1 especialidades hortcolas y viveros Productos hortcolas y viveros 51.2 52.7 54.2 Floricultura 5.6 5.8 5.9 Cultivo de frutas, nueces, plantas que se 200.1 213.4 202.0 utilizan para preparar bebidas; y especias Banano 79.3 80.2 68.0 Caf 25.1 25.3 25.5 Frutas diversas 95.7 107.9 108.5 Cra de ganado vacuno, bovino, caprino y 111.6 100.1 123.3 caballar; cra de ganado lechero Ganado vacuno de ceba 82.0 70.0 92.2 Ganado lechero 28.0 28.3 29.8 Ganado caballar 1.6 1.8 1.3 Cra de cerdos 37.9 43.2 49.0 Cra aves de corral y sub-productos 106.9 113.1 113.8 Actividades de servicio agropecuario, excepto 22.3 22.2 23.0 las actividades veterinarias Otras 38.6 39.2 42.1 VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA 670.6 688.8 719.5 Fuente: Contralora General de la Repblica. Nota: a precios del 2009 2010 2011 106.5 110.6 117.5 36.2 38.3 41.4 16.1 16.7 17.5 42.3 43.3 46.3 2.8 2.9 2.9 2.1 2.1 2.2 7.0 7.3 7.2 63.8 58.5 5.3 65.2 59.5 5.7 62.7 56.9 5.8

122.6 112.2 105.5 41.0 25.7 55.9 43.9 25.7 42.6 42.1 26.2 37.2

118.0 127.0 133.7 85.3 93.3 100.8 30.8 32.0 31.1 1.9 1.7 1.8 44.5 41.7 47.0 124.9 133.2 144.3 23.1 23.3 24.4

43.1 45.2 48.4 646.5 658.4 683.5 ao 1996

Productores agropecuarios Grupos de edad Total < 21 21 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 TOTAL 246,820 1,861 5,046 31,340 53,106 54,781 46,351 Bocas del Toro 8,231 89 259 1,399 2,130 1,824 1,283 Cocl 33,555 177 531 3,743 6,674 7,296 6,323 Coln 12,076 137 366 1,936 2,802 2,592 2,088 Chiriqu 35,178 210 536 3,530 6,884 7,977 7,125 Darin 7,000 78 243 1,222 1,671 1,457 1,203 Herrera 15,922 68 225 1,573 3,118 3,560 3,296 Los Santos 14,593 56 164 1,166 2,541 3,097 3,251 Panam 57,584 598 1,404 7,935 13,472 13,301 10,293 Veraguas 36,978 197 579 4,222 7,228 7,984 7,387 Comarca Kuna Yala 3,207 50 82 421 658 669 635 Comarca Ember 1,582 7 58 279 369 323 291 Comarca Ngbe-Bugl 20,914 194 599 3,914 5,559 4,701 3,176 Fuente: Censo Agropecuario, Contralora General de la Repblica Provincia y comarca indgena

Anexo #2 Valor de la produccin agropecuaria (en millones de dlares)

65 y ms 54,335 1,247 8,811 2,155 8,916 1,126 4,082 4,318 10,581 9,381 692 255 2,771

Anexo #3 Superficie de las explotaciones agropecuarias en la Repblica, segn tenencia de tierra

Tenencia de la tierra TOTAL Ocupadas con ttulo de propiedad Ocupadas sin ttulo de propiedad Bajo arrendamiento Tierra o propiedad colectiva Superficie (hectreas) 2000 2010 2,769,528.92 2,698,841.19 1,240,564.38 1,441,658.53 87,306.01 1,607,371.33 811,297.85 86,648.38 193,523.63 Variacin absoluta -70,687.73 366,806.95 -630,360.68 -657.63 193,523.63 Variacin porcentual -2.6 29.6 -43.7 -0.8 ___

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Carta Econmica Apediana - Febrero 2013

Fuente: Censo Agropecuario, Contralora General de la Repblica