SITUACIN DEL SECTOR

24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

CEREALES:
AREA Y PRODUCCION

rea y produccin
maz amarillo tecnificado
2000 2009 Semestre A
rea (ha)

600,000

Produccin (Ton)
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: FENALCE - * Preliminar

Nota: En el departamento del Tolima se registr una prdida de 5,860 Tons

2006

2007

2008

2009

rea*
114,238 Has
Produccin * 507,446 Ton

Salida cosecha
maz amarillo tecnificado
semestre A 2009
Cierre de compra de la 3
Subasta : Absorcin 77.500

50%

Cierre de compra de la 4
Subasta : Absorcin 70.850**

219,579 Ton

45%
40%
35%
140,247 Ton

30%
25%
20%

72,549 Ton

15%
10%

50,129 Ton
19,082 Ton

5%
0%
Julio
Fuente: FENALCE BNA

Agosto
*

* Preliminar
** Corresponde al 50.6% de lo proyectado
Nota: En el departamento del Tolima se registr una prdida de 5,860 Tons.

Septiembre

Octubre

Noviembre
rea*
114,238 Has
Produccin * 507,446 Ton

rea y produccin
maz amarillo tradicional
2000 2009 Semestre A
200,000
rea (ha)
180,000

Produccin (Ton)

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
2000

2001

Fuente: FENALCE - * Preliminar

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

rea*
70.865 Has
Produccin * 127.056 Ton

rea y produccin sorgo

2000 2009 Semestre A
160,000
140,000

rea (ha)

120,000

Produccin (Ton)

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2000

2001

Fuente: FENALCE - * Preliminar

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

rea*
13.950 Has
Produccin * 60.120 Ton

Salida cosechas sorgo

semestre A 2009
Cierre de compra de la 3
Subasta : Absorcin 77.500**

60%
50%

30,060 Ton
24,649 Ton

% de Salida de Cosecha

40%

Cierre de compra de la 4
Subasta : Absorcin 70.850**

30%
20%
4,809 Ton

10%

601 Ton

0%
Julio

Agosto

Septiembre

Fuente: FENALCE - * Preliminar

** El sorgo sustituye, uno a uno ,la absorcin de maz amarillo asignada en el MAC.

Octubre

Noviembre
rea*
Produccin*

13.950 Has
60.120 Ton

rea y produccin
maz blanco tecnificado
2001 2009 Semestre A
250,000
rea (ha)
200,000

Produccin (Ton)

150,000

100,000

50,000

2000

2001

Fuente: FENALCE - * Preliminar

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

rea*
37.008 Has
Produccin * 170.417 Ton

Salida cosechas maz blanco

tecnificado semestre A 2009
60%
90,321 Ton
50%
Cierre de compra de la 2
Subasta : Absorcin 60.000

40%

30%
39,196 Ton
20%
23,858 Ton
10%

10,225 Ton
6,817 Ton

0%
julio
Fuente: FENALCE - * Preliminar

agosto

septiembre

octubre

noviembre

rea*
37.008 Has
Produccin * 170.417 Ton

rea y produccin
maz blanco tradicional
2001 2009 Semestre A
180,000
rea (ha)
160,000

Produccin (Ton)

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
2000

2001

Fuente: FENALCE - * Preliminar

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

rea*
66.532 Has
Produccin * 106.937 Tons

CEREALES:
COMERCIO EXTERIOR

Importaciones Mensuales
Maz Amarillo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total a Agosto
Total ao

Fuente: DIAN, SICEX

Preliminar Diario de Puertos
Informacin a Agosto 31

2008
223,532
257,956
178,602
281,215
236,110
323,849
176,729
403,387
217,758
250,522
319,133
316,072

2009
137,020
101,679
372,551
184,851
202,281
333,916
261,069
277,412

2,081,380

1,870,780

3,184,865

1,870,780

Maz Blanco
2008
14,337
0
0
4,587
1,650
8,662
20,275
850
85
19,221
23,040
28,751
50,361
121,458

2009
15,390
7,330
81,434
12,663
9,621
37,534
3,079
21,315

188,365
188,365

Origen 2009
3%
ARGENTINA.

44%

25%

Importaciones Maz
Amarillo

BRASIL.
ECUADOR.
ESTADOS UNIDOS.

1%

PARAGUAY.

27%

3,500,000
3,000,000

Toneladas

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
2001
Fuente: DIAN, Sicex.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Origen 2009
48%
ESTADOS UNIDOS.

Importaciones Maz
Blanco

MEXICO.

52%

250,000

Toneladas

200,000
150,000
100,000

Decreto
671
de
Marzo 6
de 2009

50,000
2001
Fuente: DIAN, SICEX

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Importaciones Mensuales
Trigo
2008

Cebada
2009

2008

Sorgo

2009

2008

Avena
2009

2008

2009

Enero

122,166

97,968

26,250

2,247

132

Febrero

148,515

95,034

23,750

26,251

52

22

1,262

156

Marzo

76,444

144,614

26,250

40

550

3,617

79

Abril

105,620

121,822

26,592

26,340

23,000

1,177

103

Mayo

110,120

105,324

24,445

26,319

295

427

173

Junio

82,018

122,905

26,240

291

19,934

740

260

Julio

114,501

120,827

26,250

101

17,005

680

1,580

Agosto

110,422

87,360

26,250

26,290

28,793

20,240

1,374

894

Septiembre

79,511

26,250

28,169

601

207,025

26,129

106

Noviembre

68,561

26,250

48,076

Diciembre

144,488

26,250

10,403

79

Total a Agosto

869,806

895,855

206,027

105,592

28,908

58,047

11,525

3,377

1,369,391

895,855

284,777

105,592

141,685

58,047

12,310

3,377

Octubre

Total ao

Fuente: DIAN
Preliminar Diario de Puertos
Informacin a Agosto 31

CEREALES: PRECIOS

Precio Maz Amarillo vs. TRM

Enero 07- Septiembre 09
350

300

2,700

Precio maz
Amarillo
TRM

2,500

2,300

2,100
200
1,900
150

100

Fuente: CBOT Banco de la Repblica

1,700

1,500

Cop/Usd

USD/Ton

250

Precio paridad Maz Amarillo

Enero 07- Septiembre 09
850,000
800,000

Pesos/Ton

750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000

Bucaramanga

Medelln

Cali

Bogot

Precio paridad Maz Blanco

Enero 07- Septiembre 09
800,000
750,000

Pesos Col ($)

700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000

Bucaramanga

Medelln

Bogota

Cali

Precio paridad Frijol Soya

Enero 07-Septiembre 09
1,400,000

Pesos Col ($)

1,300,000

1,200,000

1,100,000

1,000,000

900,000
Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Cali

Bogot

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Franja de Precios - Maz Amarillo (USD$/Ton)

SAFP

$375
$345
$315
$285
$255
$225
$195
$165
$135
$105

CIF C Atl

CIF C Pac

Fuente: CBOT. Cotizacin: Maz amarillo USA

N 2. (1005.90.11)

Ago-09
09

May-09
09

Feb-09
09

Nov-08
08

Oct-08
08

Ago-08
08

Jun-08
08

Abr-08
08

Feb-08
08

Dic-07
07

Oct-07
07

Sep-07
07

Jul-07
07

May-07
07

Mar-07
07

Ene-07
07

Nov-06
06

Sep-06
06

Jul-06
06

Jun-06
06

CIF Techo

Franja de Precios Frijol Soya (USD$/Ton)

$675
CIF C Atl

$625
$575
$525

CIF C Pac

$475
$425
$375

CIF Piso

$325
$275

Fuente: CBOT. Cotizacin: Soya amarilla USA N 2. (1201.00.90)

Ago-09

Jun-09

Abr-09

Feb-09

Dic-08

Oct-08

Ago-08

Jun-08

Abr-08

Feb-08

Oct-07

Ago-07

Jun-07

Abr-07

Feb-07

Dic-06

Oct-06

Ago-06

Jun-06

Abr-06

Feb-06

Dic-05

$225
Dic-07

Abr-06
06

Feb-06
06

Dic-05
05

CIF Piso

CIF Techo

Precio de Paridad 24 de Septiembre 2009

Maz amarillo IBSA 6.5, Transferencia 44% y maz blanco IBSA 0.33 transferencia 50%.
MAZ AMARILLO Y SORGO
Puerto

MAZ BLANCO

SOYA

Costa Atlntica

Centro de consumo

Bogot

Bogot

Bogot

Precio Futuro (USD/Ton)

129.99

133.06

338.19

Base (USD/Ton)

20.5

28.5

20.6

Flete martimo (USD/Ton)

24.9

24.9

24.9

Seguro (USD/Ton)

0.9

0.93

1.92

176.31

187.44

385.56

15%

15%

15%

202.76

215.55

443.4

Gastos portuarios (USD/Ton)

8.5

8.5

8.5

Efecto preferencia (USD/Ton)

50

3.09

1.40

Total (USD/Ton)

261.68

227.15

453.3

TRM (COP/USD)

1,911.66

1,911.66

1,911.66

Precio paridad en puerto (COP/Ton)

500,249

434,225

866,537

FCC (COP/Ton)

120,871

120,871

120,871

3,000

3,000

3,000

PP centro de consumo (COP/Ton) Maz

624,120

558,096

990,408

PP cento de consumo (COP/Ton) Sorgo

580,431

Precio CIF estimado (USD/Ton)

Arancel tabla aduanera (%)
Subtotal (CIF + Arancel) (USD/Ton)

Descargue (COP/Ton)

Reporte diario del Departamento Econmico, consulte nuestra pgina Web: www.fenalce.org

500
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09

Pesos/Kg
850

800

750

700

650

600

550

Precio Maiz Amarillo Bogota

Fuente: FENAVI
Bogot huevo rojo

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150

Bogot Huevo blanco

Pesos/ Unidad

Precio Maz Amarillo vs. Huevo

Rojo y Blanco

500
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09

Pesos/Kg

850

800

750

700

650

600

550

Precio Maiz Amarillo Bogota

Fuente: FENAVI

Bogot pollo en canal

4,900
4,700
4,500
4,300
4,100
3,900
3,700
3,500
Pesos/kg

Precio Maz Amarillo vs. Pollo en

canal

Pesos/kg

Precio Maz Blanco vs. Harina

Pre-cocida
3,000
2,750
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
Ene-09
Ccuta
Fuente: SIPSA - FENALCE

Feb-09
Bmanga

Mar-09

Abr-09

Bquilla

May-09
Bogot

Jun-09

Jul-09

Ago-09

PP Maz Blanco (Bogot)

CEREALES: SUBASTAS

Subastas MAC maz amarillo 2009

2009
Contingente
subastado
Produccin
subastada
IBSA
Cont. Asignado
Sobrante Cont
Prod a
absorver

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Total ao

550,000

445,000

503,750

910,000

2,408,750

110,000
5
550,000

89,000
5
445,000

77,500
6.5
503,750

140,000
6.5
460,525

416,500
5.8
1,959,275

449,475

449,475

110,000

89,000

77,500

70,850

347,350

68,150

68,150

Sobrante Prod.
Nal
Fecha subasta
Compras
desde

17-Dic-08

17-Feb-09

26-Jun-09

03-Sep 09

01-Dic-08

01-Feb-09

01-Jun-09

01- Jul 09

Lmite compra

31-Ene-09

15-Abr-09

31-Ag-09

30-Nov-09

Subastas MAC maz blanco 2009

2009

Primera

Segunda

Total ao

Contingente
subastado

30,000

20,000

50,000

Produccin
subastada

60,000

60,000

120,000

IBSA

0.5

0.33

Cont. Asignado

20,000

20,000

Sobrante

Prod a absorver

60,000

60,000

Fecha subasta

18 Dic 08

30 Abril 2009

Compras desde

1 Dic- 09

1 Junio 2009

Lmite compra

31 Mar 09

30 Nov - 09

Limite
importacin

31 Jul - 09

31 Jul 09

40,000

120,000

Subastas MAC frjol soya 2009

2009
Contingente
subastado
Produccin
subastada
IBSA
Cont.
Asignado
Sobrante
Prod a
absorver
Fecha
subasta
Compras
desde
Lmite
compra
Limite
importacin

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Total ao

120,000

150,000

33,495

303,495

30,000
4

30,000
5

14,000
2.42

74,000
4

38,580
81,420

127,475
22,525

3,055
30,890

169,110
134,835

9,645

24,495

1,260

35,400

15-Dic-09

26-Ene-09

13-Ago-09

01-Dic-08

16-Ene-09

15-Jul-09

15-Ene-09

28-Feb-09

30-Sep-09

30-Nov-09

30-Nov-09

30-Nov-09

CEREALES:
RESULTADO DEL EJERCICIO
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS
I SEMESTRE

Crdoba: Resultado del Ejercicio

ORIGEN: MONTERIA - CERETE (CORDOBA)
PRECIO PARIDAD
PRECIO EN ORIGEN
CENTRO DE
M.
FLETE A
M.
CONSUMO AMARILLO M. BLANCO DESTINO AMARILLO M. BLANCO
BOGOTA

625.588

550.101

120.000

505.588

430.101

MEDELLIN

601.503

526.016

80.500

521.003

445.516

B/MANGA

589.717

514.230

97.500

492.217

416.730

ORIGEN: MONTERIA - CERETE (CORDOBA)

RESULTADO DEL
RENDIMIENTO: 5 TONS / HA.
EJERCICIO
M.
COSTO / TON DESTINO AMARILLO M. BLANCO
BOGOTA
640.886

MEDELLIN
B/MANGA

-21%

-33%

-19%

-30%

-23%

-35%

Fuente: BNA FENALCE, Clculos con precios de paridad de 14 de septiembre y cotizacin de fletes en origen

MAIZ AMARILLO: Resultado del Ejercicio con y sin Incentivo a la Siembra.

$20,000.00

-$20,000.00

-$60,000.00

-$100,000.00

-$140,000.00

-$180,000.00
B/MANGA

MEDELLN

BOGOT

Fuente: BNA- MINTRANSPORTE, Clculos: FENALCE.

B/MANGA*

MEDELLN*

BOGOT*

- - - - - *: SIN INCENTIVO _______: CON INCENTIVO

Tolima: Resultado del Ejercicio

ORIGEN: ESPINAL (TOLIMA)
PRECIO PARIDAD
CENTRO DE
M.
FLETE A
CONSUMO AMARILLO M. BLANCO DESTINO

PRECIO EN ORIGEN
M.
AMARILLO M. BLANCO

BOGOTA

625.588

550.101

50.000

575.588

500.101

MEDELLIN

601.503

526.016

65.000

536.503

461.016

CALI

571.797

491.040

55.000

516.797

436.040

ORIGEN: ESPINAL (TOLIMA)

RENDIMIENTO: 4,1 TONS /
HA.
RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO / TON

DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO

BOGOTA

809.107

MEDELLIN
CALI

Fuente: BNA FENALCE, Clculos con precios de paridad de 14 de septiembre y cotizacin de fletes en origen

MAIZ AMARILLO: Resultado del Ejercicio con y sin Incentivo a la Siembra.

20,000
-20,000
-60,000
-100,000
-140,000
-180,000
-220,000
-260,000
-300,000
-340,000
CALI

MEDELLN

BOGOT

Fuente: BNA- MINTRANSPORTE, Clculos: FENALCE.

CALI

MEDELLN

BOGOT

- - - - - *: SIN INCENTIVO _________: CON INCENTIVO

-29%

-38%

-34%

-43%

-36%

-46%

Valle: Resultado del Ejercicio

ORIGEN: CARTAGO (VALLE DEL CAUCA)
PRECIO PARIDAD
M.
FLETE A
CENTRO DE
CONSUMO AMARILLO M. BLANCO DESTINO
BOGOTA

625.588

550.101

86.000

PRECIO EN ORIGEN
M.
AMARILLO M. BLANCO
539.588

ORIGEN: CARTAGO (VALLE DEL CAUCA)

RENDIMIENTO: 6,5 TONS /
HA.
RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO / TON

464.101

DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO

BOGOTA

596.945
MEDELLIN

601.503

526.016

62.000

539.503

464.016

MEDELLIN

Fuente: BNA FENALCE, Clculos con precios de paridad de 14 de septiembre y cotizacin de fletes en origen

MAIZ AMARILLO: Resultado del Ejercicio con y sin Incentivo a la Siembra.

30,000
20,000
10,000
0
-10,000
-20,000
-30,000
-40,000
-50,000
-60,000
-70,000
MEDELLN
Fuente: BNA- MINTRANSPORTE, Clculos: FENALCE.

BOGOT

MEDELLN*

BOGOT*

- - - - - *: SIN INCENTIVO _________: CON INCENTIVO

-10%

-22%

-10%

-22%

Cesar sur: Resultado del Ejercicio

ORIGEN: AGUACHICA (CESAR SUR)
PRECIO PARIDAD
CENTRO DE
M.
FLETE A
CONSUMO AMARILLO M. BLANCO DESTINO

PRECIO EN ORIGEN
M.
AMARILLO M. BLANCO

BOGOTA

625.588

550.101

85.000

540.588

465.101

MEDELLIN

601.503

526.016

90.000

511.503

436.016

B/MANGA

589.717

514.230

56.000

533.717

458.230

ORIGEN: AGUACHICA (CESAR SUR)

RENDIMIENTO: 4 TONS /
HA.
RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO / TON

DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO

BOGOTA

746.473

MEDELLIN
B/MANGA

-28%

-38%

-31%

-42%

-29%

-39%

Fuente: BNA FENALCE, Clculos con precios de paridad de 14 de septiembre y cotizacin de fletes en origen

MAIZ AMARILLO: Resultado del Ejercicio con y sin Incentivo a la Siembra.

$20,000.00
-$20,000.00
-$60,000.00
-$100,000.00
-$140,000.00
-$180,000.00
-$220,000.00
-$260,000.00
B/MANGA

MEDELLN

BOGOT

Fuente: BNA- MINTRANSPORTE, Clculos: FENALCE.

B/MANGA*

MEDELLN*

- - - - - *: SIN INCENTIVO _________: CON INCENTIVO

BOGOT*

Meta: Resultado del Ejercicio

ORIGEN: GRANADA (META)
PRECIO PARIDAD
CENTRO DE
M.
FLETE A
CONSUMO AMARILLO M. BLANCO DESTINO
BOGOTA

625.588

550.101

60.000

PRECIO EN ORIGEN
M.
AMARILLO M. BLANCO
565.588

ORIGEN: GRANADA (META)

RENDIMIENTO: 5 TONS /
HA.
RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO / TON

490.101

DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO

BOGOTA

664.900
B/MANGA

589.717

514.230

100.000

489.717

414.230

B/MANGA

Fuente: BNA FENALCE, Clculos con precios de paridad de 14 de septiembre y cotizacin de fletes en origen

MAIZ AMARILLO: Resultado del Ejercicio con y sin Incentivo a la Siembra.

0

-40,000

-80,000

-120,000

-160,000

-200,000
BUCARAMANGA
Fuente: BNA- MINTRANSPORTE, Clculos: FENALCE.

BOGOT

BUCARAMANGA

BOGOT

- - - - - *: SIN INCENTIVO _________: CON INCENTIVO

-15%

-26%

-26%

-38%

INCENTIVO A LA SIEMBRA DEL

MAIZ AMARILLO TECNIFICADO

ESTADO ACTUAL INCENTIVO A LA SIEMBRA

DE MAIZ AMARILLO TECNIFICADO
Has Inscritas

Has Validadas MADR

Sem A 2009

Sem A 2009

DEPARTAMENTO
29-May
ANTIOQUIA*
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR*
BOYACA*
CALDAS
CASANARE
CAUCA
CESAR**
CHOCO
CORDOBA*
CUNDINAMARCA*
HUILA*
MAGDALENA
META*
NARIO*
NORTE DE SANTANDER
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER*
SUCRE*
TOLIMA*
VALLE DEL CAUCA*
TOTAL

273,56
57,70
6,50
458,54
100,20
123,95
165,90
92,76
1.114,17
20,50
14.328,19
104,30
393,63
62,64
5.866,37
48,40
152,10
114,74
217,01
596,54
623,04
4.618,22
4.562,55
34.101,51

19-Jun
258,55
57,70
6,50
458,54
100,20
123,95
165,90
92,76
1.114,17
20,50
14.093,77
104,30
394,55
62,64
5.857,37
48,40
152,10
114,74
217,01
591,42
643,74
4.618,22
4.545,36
33.842,39

03-Jul
273,59
57,70
6,50
458,54
100,20
123,95
165,90
92,76
1.114,17
20,50
14.334,28
104,30
394,55
62,64
5.857,37
48,40
152,10
114,74
217,01
591,42
643,74
4.625,52
4.562,55
34.122,43

Has
Verificadas
CCI

Agricultores
Has
activos en el
Certificadas
Proceso
Sem A 2009 Vs Inscritas
11-Sep
251,82
57,37
6,38
455,90
99,38
121,13
164,93
92,76
1.109,95
0,00
12.970,22
103,72
379,47
62,23
5.090,09
47,13
146,07
114,72
216,49
576,41
546,63
4.402,04
4.498,99
31.513,83

2009A
-21,74
-0,33
-0,12
-2,64
-0,82
-2,82
-0,97
0,00
-4,22
-20,50
-1.357,97
-0,58
-14,16
-0,41
-776,28
-1,27
-6,03
-0,02
-0,52
-20,13
-76,41
-216,18
-63,56
-2.587,68

190
2
1
82
3
23
2
2
31
1
1.264
5
86
2
142
22
3
8
10
66
16
392
171
2.524

www.fenalce.org
Tel (1) 8777123 8777211

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