Indicadores

de Mercado Maro 2011

IAB BRASIL

Misso do IAB Brasil

Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos; Criar normas e padres para o planejamento, criao, compra, venda, veiculao e mensurao de mensagens comerciais; Promover intercmbio de experincias e conhecimentos tcnicos de seus associados; Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficincia da mdia interativa; Identificar oportunidades de posicionamento da mdia digital interativa por meio de linguagem publicitria para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mdia tradicional.

IAB presente em 45 pases

130 associados no Brasil

Internet de massa !
Em 2010 vimos o estabelecimento da internet como mdia de massa: somos 74 milhes de pessoas com 16 ou mais anos, ou, 77 milhes com seis anos ou mais. A INTERNET MASSA!
Os invesLmentos em mdia online cresceram 28% em 2010 comparado com 2009. O cenrio posiLvo da economia, com o crdito facilitado impulsionou a compra de computadores, celulares com mais funes e melhores, isso impulsionou o aumento do acesso internet. A internet que em dezembro de 2009 Lnha 67,5 milhes de pessoas no Brasil (16 anos e mais) j se consolidou como uma MDIA DE MASSA fechando 2010 com 73,7 milhes de pessoas (IBOPE) . Isso vem reeLndo nos invesLmentos em comunicao online. As empresas cada vez mais procuram a internet como meio de relacionar-se com seus clientes. A telefonia mvel aLngiu a marca de 212 milhes de celulares em abril de 2010 (Anatel) para uma populao de 190,7 milhes (IBGE). O acesso internet vem crescendo mesmo em aparelhos do Lpo pr-pago devido aos pacotes de dados que as operadoras vm oferecendo ao mercado. A Mdia Digital InteraLva cresceu 12,73% (1oTRI2009x 1 TRI/10). A Mdia Digital interaLva deve conLnuar a crescer em 2011, mais acentuadamente nos equipamentos mveis: celulares e tablets.

Fontes: IBOPE 22 Internet Pop 2010 IBOPE/NELSEN IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE Projeto Inter-meios. |

Anatel Comscore E-Bit

Acesso internet no Brasil

Em mil Populao 16 anos e mais

Estimativa IAB 81.070

73,700 64.800 43.200 67,452

31.900 19.400

32.900

39.900

2002

2004

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011

Histrico IBOPE/GNett amostra com linha telefnica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2010 Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.

Acesso internet no Brasil

90000

Em mil Populao 6 anos e mais Acesso em qualquer lugar

Estimativa IAB Brasil 85.128

85000

80000

77.389
75000

71.097
70000

65000

60000

2009
Dados comScore

2010

2011
Projeo IAB Brasil

Fonte: ComScore

Penetrao nas classes C, D e E

Mais da metade das pessoas com acesso nas regies metropolitanas pertence s classes C, D e E.
54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44

52,8% 51,3 50,2% 49,8% 48,7 48,4% 47,2%

AB CDE

51,6%

2007

2008

2009

2010

Fonte: Ibope , na 22 Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional 2010 17 mil entrevistas com populao acima de 10 anos nas principais regies metropolitanas.

Crescimento do acesso internet

Classe C a que mais impulsiona o acesso nos lBmos anos

Fonte: IBOPE 22 Internet POP.

A EVOLUO DO MERCADO de 2003 a 2010

Evoluo do bolo publicitrio

Evoluo do bolo publicitrio Faturamento todos os meios em Reais em milhes
30

25

18 %
21,424 15,961 17,441 19,006 22,273

26,216

20

15

13,91 9,323 9,636 11,06

10

5 0 2001 2002 2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Faturamento internet projeo 2011

Previso do IAB 2011
1600000000

1.520.098.503
25%

1400000000

1.216.078.802
1200000000

1000000000

950.367.727 759.342.247

800000000

600000000

526.665.026 361.311.765 265.659.458 223.078.600 164.495.267

400000000

200000000

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evoluo dos investimentos 2010 todos os meios

3.000

2.500 2.202 2.000 1.657 2.077

2.574 2.433 2.133 1.965 2.216 2.309

2.600 2.461

1.500

1.588

2009 2010

1.000

500

0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: Projeto Intermeios

Comparao de crescimento ms a ms 2010 x 2009

Percentual de crescimento mensal 2010 x 2009
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Inuncia da copa nos invesBmentos em mdia 27,9 23,6 25,3

40,5

31,7

2010

26,4

18%

10,3

11,9 8,7 7,3 8,3 5,5

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Fonte: Projeto Intermeios

Variao do Acumulado 1TRI/10 X 2TRI/11

Em %
15,78 12,70 7,06 2,27 4,01 4,77

-4,02

-2,51

Jornal

Rdio

Revista

TV Aberta

Mdia Exterior

TV Paga

Internet

Cinema

Total dos Meios

-21,15

-17,82

Guias e Listas

Fonte: Projeto Intermeios

Evoluo do Investimento em Internet - Ms a Ms

Evoluo do InvesBmento em Internet - Ms a Ms 2008/2009/2010/2011

$ 180.000.000 $ 160.000.000 $ 140.000.000 123334203,7 $ 120.000.000 $ 100.000.000 78.715.692,77 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 44.723.501,66 $ 20.000.000 $ 0 Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 69.827.692,62 55274681,89 96.194.015,92 88.442.753,59 156.324.338,46

Fonte: Projeto Intermeios

Evoluo do Investimento em Internet - Ms a Ms

Evoluo do InvesBmento em Internet - Ms a Ms 2008/2009/2010/2011

$ 180.000.000 $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $ 0 Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Fonte: Projeto Intermeios

SHARE DE MERCADO

Participao dos Meios em Mar/2011

Aes em mdia digital representam 4,64% do bolo publicitrio.
Midia Exterior 3,59% TV Paga 3,28% INTERNET 4,64% Guias e Listas 0,98% Cinema 0,22%

TV aberta 64,33 %
Jornal Radio Revista Televiso Midia Exterior TV Paga Internet Guias e Listas Cinema

Jornal 12,9 %

Rdio 4,06% Revista 6,0%

Fonte: Projeto Intermeios

Tv Aberta evoluo do share anual

TV ABERTA %
62,9

60,9 59,4 59,2 58,8

58,7

59

59,2

59,6

57,3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Projeto Intermeios

Tv a Cabo- evoluo do share anual

Tv a Cabo %
3,9
3,7 3,4 3 3,7

2,2 1,9 1,7 1,5

2,3

2001
Fonte: Projeto Intermeios

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cinema evoluo do share anual

ParBcipao Cinema %
0,4 0,4 0,4 0,4

0,3

0,3

0,3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Projeto Intermeios

Jornais evoluo do share anual

ParBcipao - Jornais %
21,2 19,9 18,1 16,6 16,3 15,5 16,3 15,9 14,1 12,4

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Projeto Intermeios

Revistas - evoluo do share anual

ParBcipao Revistas %
10,6 9,7 9,4 8,8 8,3 8,6 8,5 8,5 7,7 7,5

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Projeto Intermeios

Rdio evoluo do share anual

ParBcipao Rdio %
4,7

4,5

4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2

2001
Fonte: Projeto Intermeios

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Guias e listas evoluo do share anual

ParBcipao Guias e listas %
3,3

2,6

2,5

2,6

2,1

1,6 1,3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Projeto Intermeios

Mdia Exterior evoluo do share anual

Mdia Exterior %
5,7 5,2 4,7 4,8 4,3 3,7 3 2,7

2,8

2,9

2001
Fonte: Projeto Intermeios

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Internet evoluo do share anual

Internet %
4,6 4,3

3,5 2,8

2,1 1,5 1,6 1,7

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Projeto Intermeios

Acesso a vdeos Home / Work

35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

28,8 mm

23,6 mm 17,8 mm 15,3mm Transmisso de Mdia Vdeos postados na rede

Nov/09

Nov 2010

Transmisso de vdeo vdeos produzidos profissionalmente Vdeos amadores

Fonte: Nielsen/Ibope 2010

Evoluo do E-commerce
So 20 milhes de e-consumidores, um crescimento de 40% em relao a 2009. O segmento faturou R$ 6,7 bilhes no 1 semestre de 2010.
Em milhes de pessoas

20 17,6 4,4 9,5 4,8 2,6 1,1

1,1 0,6

Novos e-consumidores e-consumidores

2,4

2,5 7

17,6 13,2

1,4 3,4

2001

2003

2005

2007

2009

2010

Fonte: E-Bit, no 22 edio do Relatrio WebShoppers, 2010.

 Mobile Projees para 2011

Panorama da mobilidade no Brasil

Nmero de celulares Brasil (em milhes)
Celulares 3G (milhes,
em vermelho)

11

14,6
Em dezembro eram 202 milhes de celulares,

152,3
Fev/09

176,8

Em abril chegamos a 212 milhes de

189

202

celulares*, ou uma densidade de mais de 100 cel/habitante, onde 82,2% so pr-pagos.

Fev/10

Ago/10 dez/10

Finalizamos 2010 com 14,6 milhes de celulares 3G e 4,3 milhes de modems 3G que so usadas para acesso internet em celulares, computadores e tablets.

Fonte: *Anatel (dez/2010) ** IDC, em Teleco (dez/2010).

Projeo para acesso celulares 3G

40 mm O preo dos aparelhos celulares est caindo. As operadoras esto oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pr-pagos.

14,6 mm

2010
Fonte Anatel

2011 Projeo IAB Brasil

Page Views em Mobile (em milhes)

500 MM 250 MM Comit de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o nmero de PVs do acesso mobile. O crescimento para 2011 ser de 100% do nmero de page views de 2010. O maior inventrio disponvel aumentar as possibilidades de comunicao dos anunciantes.

Mdia Mensal 2010

Mdia Mensal 2011

Principais Concluses
O ano de 2010 foi o da consolidao das redes sociais, do e-commerce, dos aplicaLvos para equipamentos mveis e tambm mostrou a ascenso dos sites de compras. Grandes eventos como Olimpada de Inverno, Copa do Mundo, Eleies e as recentes enchentes em vrias cidades do pas, que alm da cobertura prossional , contou tambm com a parLcipao das pessoas que enviaram nopcias, fotos, comentaram, criLcaram, enm parLcipam da vida social e polLca do pas. A audincia da Internet brasileira foi 73,7 milhes de pessoas em 2010. EsLmamos que ao nal de 2011, 81,070 milhes de pessoas acessem a internet com 16 anos ou mais. Isso representar um crescimento de 10% em relao a 2010. (Ibope/Nielsen) No universo de 6 anos ou mais, a perspecLva de termos 85.128 milhes ao nal de 2011. (comScore) A Internet cada vez mais popular: 52,8% da populao que acessa a internet pertence s classes CDE. As classes AB juntas representam hoje 47,2%. Ao nal de 2011, os invesLmentos em mdia iro crescer 25%. Isso representar 1,55 bilhes de reais em publicidade online. Em um universo de 202 milhes de celulares, a mobilidade ser cada vez maior seja no celular , notebooks e tablets. O crescimento da venda de smartphones com planos de dados mais progressivamente acessveis oferecido pelas operadoras ir popularizar a INTERNET mvel. Tudo isso mostra que a Internet uma mdia de massa que tem o diferencial de ser interaLva. Acessada por meio de computadores, notebooks, tablets , consoles de games ou smartphones j faz parte da cultura do brasileiro para informao, educao, diverso, comunicao e expresso pessoal. Este ano (2011) a venda de smartphones ser maior que a venda de computadores desktops, notebooke e tablets. A mobilidade est em expanso.