PROEXPORT - COLOMBIA P er fil O r i e n te M e d i o

Diciembre 2010

Direccin de Informacin Comercial

Elaborado por: Camilo Nio Luisa Fernanda Dueas Margarita Arango Vernica Echeverri

Contenido
Introduccin ........................................................................................................................................ 3 Arabia Saudita ..................................................................................................................................... 5 Informacin general ........................................................................................................................ 5 Situacin econmica ....................................................................................................................... 5 Hbitos de consumo........................................................................................................................ 6 Comercio exterior ........................................................................................................................... 8 Tendencias ...................................................................................................................................... 9 Logstica a Arabia Saudita.............................................................................................................. 10 Emiratos rabes Unidos ................................................................................................................... 11 Informacin General ..................................................................................................................... 11 Situacin econmica ..................................................................................................................... 12 Hbitos de consumo...................................................................................................................... 13 Comercio exterior ......................................................................................................................... 15 Tendencias .................................................................................................................................... 17 Logstica a Emiratos rabes Unidos .............................................................................................. 18 Egipto................................................................................................................................................. 19 Informacin general ...................................................................................................................... 19 Situacin econmica ..................................................................................................................... 20 Comercio exterior ......................................................................................................................... 21 Hbitos de consumo...................................................................................................................... 23 Tendencias .................................................................................................................................. 25 Logstica a Egipto ........................................................................................................................... 26

Introduccin
La regin de Oriente Medio est compuesta por Arabia Saudita, Bahrin, Egipto, Emiratos rabes Unidos, Irn, Irak, Jordania, Kuwait, Lbano, Omn, Qatar, Siria y Yemen1. Estos pases concentraron en 2009 el 4% (257 millones de habitantes) de la poblacin mundial y cerca del 3% (US$1,5 billones) del PIB mundial. Se estima que para 2010 la poblacin y el PIB alcanzarn valores de 261 millones de personas y US$1,7 billones, respectivamente2. Al analizar la participacin por pas se encuentra que Arabia Saudita, Irn, Emiratos rabes y Egipto concentran el 71,2% de la poblacin y el 72,9% del PIB de la regin. De estos, Arabia Saudita y Emiratos rabes sobresalen como pases de ingresos altos, mientras que los dos restantes tienen ingresos

Lbano

Siria Iraq Kuwait Irn

Jordania Barhain Qatar Arabia Saudita EAU

Egipto

medios-bajos3. El desempeo de la economa regional se asocia principalmente con las actividades derivadas de la produccin de petrleo. Del total de pases estudiados, siete pertenecen a la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP)4, entre los cuales se destacan Arabia Saudita, Irn y Emiratos rabes, que concentran, en promedio, cerca del 20% de la produccin mundial de crudo5. Esta regin cuenta adems con un gran dinamismo en el sector servicios, en especial financieros y tursticos, actividades que junto con la petrolera explican que la economa de Oriente Medio se encuentre bastante expuesta a cambios en los mercados internacionales. As, en 2009 la regin enfrent dos grandes efectos de la crisis financiera mundial: la fuerte cada de los precios del petrleo y el endurecimiento de las condiciones de financiacin. Esto, acompaado de una menor entrada de capitales, un aumento de los spreads soberanos y recortes en la produccin petrolera,

Clasificacin del Fondo Monetario Internacional (FMI). Euromonitor International 2010. Estimacin a junio de 2010. 3 Clasificacin del Banco Mundial. Esta organizacin divide las economas o pases de acuerdo con el Ingreso Nacional Bruto Per Cpita. Los grupos son: ingresos bajos (US$975 o menos), ingresos medianos bajos (US$976 a US$3.855), ingresos medianos altos (US$3.856 a US$11.905) e ingresos altos (US$11.906 o ms). 4 La OPEP est formada por Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos rabes, Libia, Nigeria, Irn, Irak, Kuwait, Qatar y Venezuela. Estos pases concentran ms del 30% de la produccin mundial de petrleo. 5 U.S. Energy Information Administration (EIA). Clculos: Proexport. http://www.eia.doe.gov/ipm/supply.html.
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produjo una desaceleracin de la economa regional, que se tradujo, entre otros fenmenos, en la reduccin del 4,7% en trminos reales del PIB petrolero para dicho ao6. Para amortiguar estos choques varios pases productores de petrleo implementaron paquetes de estmulo fiscal que se concentraron en dinamizar actividades diferentes a las petroleras, principalmente en la inversin en infraestructura. La continuacin de esta poltica, junto con unas mejores condiciones externas, ha dado lugar a una recuperacin de la economa regional que favorece el panorama para 2010, ao en el que se proyecta un crecimiento de la economa no petrolera de la regin del 4%. Esta tasa de crecimiento, si bien significa un avance en el desempeo econmico, est por debajo de la media de los pases emergentes y en desarrollo, lo cual plantea a esta regin el gran reto de lograr una senda de desempeo que garantice la creacin de empleos y permita el resurgimiento de los flujos de capital impulsado por las exportaciones, as como la creacin de un mejor entorno para las empresas extranjeras y locales, la liberalizacin del sector financiero y el desarrollo de los mercados locales de capital. A continuacin se profundiza en aspectos generales de los principales mercados de la regin: Arabia Saudita, Emiratos rabes y Egipto. En cada captulo, segn la disponibilidad de informacin y su grado de actualizacin, el lector podr encontrar sobre cada pas informacin general, comercio exterior, tendencias de consumo, tendencias de la industria, logstica, entre otros. PIB US$ millones (precios corrientes) 2009 2010* 2011* Arabia Saudita 364.287 432.206 470.961 Irn 330.461 359.970 381.011 Emiratos rabes Unidos 222.682 244.726 262.878 Egipto 187.195 215.845 248.131 Kuwait 103.886 126.054 136.536 Qatar 83.910 110.845 131.816 Irak 65.838 80.285 92.839 Omn 53.155 61.973 67.488 Lbano 32.468 35.808 38.675 Yemen 26.807 33.168 35.717 Jordania 22.910 24.863 27.201 Bahrin 20.849 23.060 24.283 Total 1514.448 1748.803 1917.537 Fuente: Euromonitor International 2010. *Proyecciones Pas

Poblacin (miles de habitantes) 2009 2010* 2011* 25.983 26.512 27.046 74.637 75.516 76.390 4.671 4.778 4.880 77.461 78.860 80.259 2.472 2.526 2.560 1.721 1.850 1.925 31.107 31.867 32.701 2.875 2.935 2.993 4.239 4.271 4.304 23.918 24.600 25.294 6.394 6.536 6.649 1.248 1.330 1.410 256.726 261.579 264.486

FMI (2010). World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook. Middle East and Central Asia. Pg 6.

Arabia Saudita Informacin general

Geografa. El Reino de Arabia Saudita (2149.690 km2 de superficie) est situado en la pennsula Arbiga, limita con Irak, Jordania, Kuwait, Omn, Qatar, los Emiratos rabes Unidos y Yemen. Ms de una cuarta parte del petrleo y del gas mundial provienen de este pas. Es fundador y miembro principal de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEC), la cual regula el nivel de produccin mundial y las cuotas asignadas para los productos mencionados. Poblacin. Arabia Saudita, con una tasa de crecimiento poblacional del 1,8% anual7, en 2009 presentaba una poblacin estimada de 28,7 millones de habitantes, que corresponde el 54,1% a poblacin masculina y el 45,9% a poblacin femenina. Es un pas relativamente joven, en promedio los hombres tienen una edad de 22,9 aos y las mujeres de 19,9 aos, con una expectativa de vida de 74,2 y 78,4 aos, respectivamente. Poltica. El Reino es una monarqua absolutista que mantiene un sistema feudal gobernado actualmente por la dinasta de los Al-Saud. En 1992 el rey Fahd declar las Leyes Bsicas, que definen el sistema del gobierno saud, y desde entonces es la Constitucin del pas, que tiene sus fundamentos en el Corn y el Sunna (relatos de la vida del profeta Mahoma). El actual rey Abdullah asumi el poder en 2005 y desde entonces ha abogado por la modernizacin del rgimen y la consolidacin de Arabia Saudita como lder regional. El Rey tiene el cargo de primer ministro y nombra y preside al Consejo de Ministros, con quienes conforma la autoridad legislativa y ejecutiva8. Educacin. En el mbito de la educacin, el gobierno saud ha emprendido campaas para promover el aprendizaje gratuito en todos los niveles de enseanza. As, entre los aos 1995 y 2007 se observ un aumento de ms del 80% en el nmero de estudiantes que terminan la primaria y del 104% en los que ingresan a la universidad. Las carreras universitarias mejor remuneradas se relacionan con la administracin, las finanzas y el mercadeo.

Situacin econmica
La economa de Arabia Saudita es la ms grande de los pases miembros del Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG)9. Tambin es la primera en importancia en trminos de PIB, inversin y comercio. El PIB real de Arabia Saudita en 2009 fue de US$593 mil millones, con un crecimiento para ese ao de 0,1%. En el 2010 ser de US$623 mil millones, lo cual representa un crecimiento del 3,6%. Se

CIA World Fact Book. Informe econmico y comercial Arabia Saudita 2009 ICEX 9 Pases miembros del Consejo de Cooperacin del Golfo: Bahrin, Kuwait, Omn, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos rabes Unidos.
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prev que el PIB real en el ao 2011 llegar a US$654 mil millones, es decir, tendr una tasa de crecimiento del 3,7%. La economa saud centra su actividad en los sectores industrial (58,9% del PIB) y de servicios (38%), as como en actividades agrcolas (3,1%)10. Entre 2003 y 2008 esta experiment un crecimiento promedio de 4,9% en el PIB real11. La desaceleracin estimada de la economa de Arabia Saudita se asocia principalmente a la crisis econmica internacional, la cual conllev una menor demanda de petrleo y una reduccin en el nivel de precios de este producto. Con base en este contexto se prev que el gobierno flexibilizar las condiciones crediticias para impulsar la inversin en actividades productivas distintas a los combustibles. El PIB per cpita ha tenido una evolucin favorable. En 2009 fue de US$23.044 y se calcula que para 2013 ser de US$29.179, adems se proyecta que tendr crecimientos del 1,1% anual entre 2011 y 2030 como consecuencia del mejoramiento en el clima de negocios y del desarrollo continuo de las habilidades de la fuerza laboral12. En materia de inversin, el pas espera posicionarse en 2010 como uno de los diez receptores de inversin extranjera ms importantes del mundo. Por esta razn el gobierno, a travs de la SAGIA (Saudi Arabian General Investment Authority)13, y como parte de un programa ambicioso de diversificacin de la economa, est construyendo varias ciudades que se espera atraigan inversiones por cerca de US$80.000 millones y generen empleo para ms de un milln de personas en los prximos 10 20 aos. Al respecto, se destacan los proyectos Ciudad Econmica Rey Abdullah (KAEC), Ciudad Econmica de Hail, Ciudad de Conocimiento de Medina y Ciudad Econmica de Jizan. Se debe agregar que en 2005 el pas entr a formar parte de la Organizacin Mundial del Comercio. El cumplimiento de los parmetros internacionales le hizo posible a Arabia Saudita el incremento de las exportaciones: en 2008, adems del petrleo, que concentra cerca del 80% de las exportaciones, se destac la venta de alcohol de aviacin y propano licuado y entre sus principales socios estuvieron Estados Unidos, Japn y Repblica de Corea.

Hbitos de consumo14
El gasto del consumidor ha mostrado un crecimiento sostenido del 20% entre 2000 y 2007, ao en el cual alcanz un total de US$53.000 millones. Se espera que en el ao 2015 el gasto registre un aumento del 26% en relacin con el ao 2000. Los principales gastos de los consumidores son alimentacin, vivienda, bienes para el hogar y transporte, que en 2007 representaron el 57% del
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Participaciones estimadas a 2009. The Economist Intelligence Unit. ICEX (2009). Informe econmico y comercial Arabia Saudita. 12 Economist Intelligence Unit (EIU)Views Wire Saudi Arabia. Mayo del 2010. 13 SAGIA: organismo gubernamental encargado de la promocin y captacin de la inversin extranjera, el mejoramiento del clima de inversin y de los servicios prestados a los inversionistas. 14 Euromonitor International 2010-Consumer Lifestyles in Saudi Arabia. Julio de 2008.

total de todos los gastos. Los sectores que ms participaron fueron alimentacin (23,7%) y vivienda (17,7%). Respecto a la alimentacin el mayor grupo de gasto, adems de los productos que conforman la dieta bsica (carne roja, arroz, leche, productos lcteos, pescado y moluscos), existe una demanda importante de pollo, dulces o productos azucarados y de frutas y vegetales frescos. La produccin de carne de res y pescado recibe ayuda del Estado. No se registra un consumo elevado de enlatados y la comida orgnica es conocida en el segmento alto de la sociedad. Unos das antes del mes de Ramadn15 se compra considerables cantidades de alimentos como preparacin para los banquetes. El consumo de t y de caf, en tanto bebidas tradicionales, es generalizado, aunque ha disminuido por la aparicin de nuevos productos, como jugos y agua embotellada. En la poblacin joven existe un significativo consumo de bebidas refrescantes, mientras que el de bebidas alcohlicas es prohibido. Los sectores de vivienda y construccin, debido a los ingresos derivados del petrleo y a algunas reformas del Estado (en trminos de infraestructura y derecho de propiedad), tendrn un auge en los prximos tres a cinco aos, lo cual generar mayor demanda de materiales de construccin, artculos del hogar y oficinas, artculos de dotacin, entre otros. Adems de la situacin en los principales grupos de gasto, se destaca lo que ocurre en el interior de cada segmento poblacional. En relacin con el grupo de bebs o infantes, que represent 2,2 millones de personas en 2007 y se proyecta sufrir una reduccin del 7,5% en 2015, se encuentra un aumento en la demanda de ropa para bebs, cunas, alimentos (leche, cereales, comidas preparadas, jugos y pasa bocas) y productos de aseo (champ, lociones y paales). Entre los jvenes, cuya poblacin se calcul en 3,7 millones en 2007 y alcanzar 4,3 millones en 2015, se prev una pronunciada demanda de telfonos celulares, computadores, videojuegos, ropa y accesorios de moda. Este segmento tiene gran poder de compra, pero carece de una oferta amplia para su entretenimiento. La poblacin que sobrepasa los 20 aos alcanz un total de 4,1 millones de personas en 2007 y se espera alcance 5,4 millones en 2015. En este rango de edad, en el que existen ms hombres que mujeres, es notoria una fuerte demanda de finca raz, compra de artculos para el hogar, artculos electrnicos y automviles. Esto se debe a que es la edad en que se inician los nuevos hogares. Por su parte, la poblacin que supera los 30 aos represent 8 millones de habitantes en 2007 y se estima alcance los 10,5 millones en 2015. Se trata de un segmento variado, que si bien cuenta con un porcentaje que carece de educacin formal, en general reporta un elevado nivel de compra, especialmente de vivienda, alimentacin y transporte privado.

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Noveno mes del calendario musulmn, durante el cual se debe guardar ayuno desde el alba hasta que se pone el sol.

Comercio exterior
Arabia Saudita import US$98.109 millones en 2008, de tal manera que ocup el puesto treinta y tres (33) entre los importadores a nivel mundial. Estados Unidos, China y Japn fueron sus tres principales proveedores, al aportar el 32% (US$31.151 millones) de las importaciones totales del Reino. Por su parte, las compras de Arabia Saudita a los pases de la Aladi (Asociacin Latinoamericana de Integracin) 16 tuvieron una participacin de 3,4% (US$3.313 millones), entre los cuales se destacan Brasil y Argentina como los latinoamericanos con las ventas ms altas de carne y maz, respectivamente. Las compras de Arabia Saudita al exterior fueron principalmente vehculos, ciertos productos agrcolas y minerales como hierro y cobre. En 2008, se destacaron como los principales productos importados los vehculos para el transporte de personas con cilindrada superior a 300 (US$4.849 millones) y vehculos para el transporte de personas con cilindrada superior a 1.500 (US$3.769 millones). En trminos de exportaciones, Arabia Saudita ocup en 2008 el puesto nmero 15 de los exportadores mundiales con US$322.906 millones17. Sus principales mercados de exportacin, Estados Unidos, Japn, Repblica de Corea, China e India, acogieron en conjunto el 61% (US$195.909 millones) de las ventas saudes al exterior. Aceites, crudo de petrleo, alcohol de aviacin y destilados de petrleo ligero fueron los productos con las mayores exportaciones, al alcanzar US$277.740 millones, cifra equivalente al 86% del total.

Relacin comercial ColombiaArabia Saudita18

Arabia Saudita representa para los exportadores colombianos un mercado por explorar y conocer. Entre 2005 y 2008 las ventas promedio a dicho pas alcanzaron US$4,1 millones y durante 2009 llegaron a US$3,8 millones, con lo cual Arabia Saudita se ubic como el destino nmero 93 de las ventas internacionales colombianas. En los ltimos cinco aos Colombia export a ese pas principalmente maquinaria industrial (bombas para lquidos) y aparatos elctricos (disyuntores para tensiones), productos que desde 2005 hasta 2009 evidenciaron un trabajo constante y persistente en su ingreso al mercado saud. Al analizar las importaciones colombianas provenientes de Arabia Saudita se encuentra que su monto promedio entre 2005 y 2008 fue de US$4,7 millones. Durante 2009, el Reino fue el proveedor nmero 75 de Colombia y se caracteriz por abastecer plsticos en formas primarias (66% de participacin), maquinaria industrial (29%), partes, repuestos y piezas para automotores (2%), productos qumicos orgnicos (2%), y extractos, pigmentos y pinturas (1%). Estos cinco
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Aladi: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela. 17 Trade map. Datos espejo para 2008. 18 Fuente: DANE.

productos, en conjunto, representaron el 99% (US$7,6 millones) de las compras colombianas a ese pas.

Balanza comercial ColombiaArabia Saudita 2005-2009 (US$ millones FOB)

Fuente: DANE. Clculos: Proexport. La balanza comercial con Arabia Saudita ha sido cambiante; mientras en 2005 estuvo cercana a cero, entre 2006 y 2007 fue superavitaria con US$1,6 millones y US$3,1 millones, respectivamente. Aos posteriores fue deficitaria: en 2008 US$3,8 millones y en 2009 US$4 millones.

Tendencias
Vestuario En Arabia Saudita las confecciones y el calzado son muy diversos y existe una amplia variedad de productos. Se importa de todo el mundo a precios muy competitivos. Hay disponibilidad de marcas originales y tambin imitaciones producidas principalmente en Pakistn, China, India e Indonesia. A pesar de que las grandes marcas intentan penetrar en este mercado, existen barreras culturales difciles de romper. Adems, el gobierno controla la manera de vestir de las mujeres. Los hombres sauds llevan la tradicional tnica hasta el tobillo y el shemagh, prenda con la que se cubren la cabeza, adems calzan sandalias o tenis estilo occidental. Las mujeres utilizan la tnica negra (abaya) hasta los tobillos y cubren sus cabezas con bufandas negras. Debajo de las tnicas es comn que las mujeres usen ropa occidental, zapatos y accesorios, al igual que maquillaje.

Autopartes Arabia Saudita, el mayor mercado de automviles en el CCG19, abastece su demanda de carros particulares con importaciones, de cuyo total estos suman el 13%. Un aspecto a tener en cuenta es que por el bajo costo de la gasolina y por tener un deficiente sistema de transporte pblico, principalmente en las grandes ciudades, se espera un importante crecimiento del sector en los prximos aos. Adems, Arabia Saudita es el nico pas en el mundo donde las mujeres son multadas por manejar, as que muchas de ellas recurren a tener su propio conductor. Los automviles utilitarios son comunes para las grandes familias y los vehculos pequeos estn ganando gran acogida entre los consumidores jvenes debido, en parte, a la desaceleracin de la economa. La poblacin de inmigrantes, que ganan mucho menos que los nacionales, demanda carros de segunda, por lo cual es un nicho interesante para tener en cuenta.

Logstica a Arabia Saudita20

Arabia Saudita es un pas que cuenta con ms de 193 mil kilmetros de carreteras, de las cuales casi el 9% son catalogadas como principales. En el 2009 se exportaron desde Colombia a Arabia Saudita un total FOB de US$3,8 millones, que corresponden a 3.917 toneladas. En estas, la participacin del transporte areo fue del 0,8%, y del martimo el 99,2%. La red ferroviaria tiene aproximadamente 1.400 km, que conectan al oriente del pas (Dammam, Haffouf y Hardd) con Riad, y cuenta con proyectos de expansin de lneas de alta velocidad y carga para comunicar ciudades portuarias con centros industriales. Otros proyectos a largo plazo incluyen trenes que unirn a todos los pases del CCG, as como la construccin de una lnea que enlace La Meca con Turqua pasando por Damasco.

Acceso martimo
En el pas hay ocho puertos, entre los cuales los de mayor importancia se encuentran en Jeddah, Dammam, Yanb (comercial e industrial), Jubail (comercial e industrial), Jizan y Dhiba.

Consejo de Cooperacin del Golfo: Bahrin, Kuwait, Omn, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos rabes Unidos. 20 Fuente: Estudios de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa. www.mapquest.com. www.proexport.com.co/siic.

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La Autoridad Portuaria Saud (SEAPA, por su sigla en ingls) est adelantando la construccin de un puerto en Ras Al Zour, el cual entrar en operacin a finales de 2010, y uno en la Ciudad Econmica Rey Abdullah, que se pretende sea de los mayores del mundo. Por lo general, los servicios desde Colombia se prestan con conexiones en algunos de los siguientes puertos: Amberes (Blgica), Rterdam (Holanda), Hamburgo (Alemania), Algeciras (Espaa), Manzanillo (Panam), Barcelona (Espaa), Freeport (Bahamas), Singapur (Singapur), Jebel (Emiratos rabes Unidos) y Balboa (Panam). Las frecuencias disponibles de dichos servicios son semanales, quincenales o cada 10 das, y el trnsito entre Colombia y Arabia Saudita tarda entre 31 y 57 das. Los fletes aproximados desde el puerto de Cartagena hasta el de Jeddah para un contenedor de 20 son de US$2.500US$2.800, en tanto que para uno de 40 son de US$4.000US$4.20021.

Acceso areo
Arabia Saudita cuenta con cuatro aeropuertos internacionales Riad, Jeddah, Medinah y Dammam y 24 nacionales. Adems, 45 aerolneas operan vuelos internacionales que tienen el pas como origen o destino. Actualmente, desde Colombia una aerolnea de pasajeros y dos de carga prestan el servicio a los aeropuertos internacionales del pas con dos frecuencias diarias. Estas rutas incluyen conexiones en Luxemburgo o en msterdam. El costo aproximado para enviar carga por este modo desde Colombia a Jeddah es de US$3,95/kg ms un recargo por combustible de US$0,65 para cargas de ms de 100kg22.

Emiratos rabes Unidos Informacin General

Emiratos rabes Unidos (EAU) es una federacin compuesta por siete emiratos: Abu Dhabi, capital de los EAU y el emirato ms rico (concentra el 96% del petrleo y del gas). Dubi, el ms dinmico en trminos de construccin, servicios y turismo. Sharjah, el centro industrial de manufactura ligera: materiales de construccin, alimentos, muebles, plsticos y joyera. Los cuatro emiratos restantes, Ajman, Ras al Khaimah, Qaiwain y Al Fujairah, cuentan con un sistema institucional basado en la Constitucin de 1971.

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Fuente: Navieras que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: junio de 2010. 22 Fuente: Aerolneas que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: mayo de 2010.

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Geografa. Emiratos rabes Unidos, con 83.600 km2 de superficie, est ubicado en Oriente Medio, bordeando el Golfo de Omn y el Golfo Prsico, lo cual le otorga una posicin estratgica para el trnsito mundial de petrleo crudo. Poblacin. Los EAU forma parte de los pases con mayores tasas de crecimiento poblacional del mundo. En 2009 esta fue de 3,7%23, que se tradujo en una poblacin total de 4,8 millones de habitantes. De estos, el 68,7% son hombres y el 31,3% mujeres. Es un pas relativamente joven, en promedio los hombres tienen 32 aos y las mujeres 25 aos, con una expectativa de vida de 74 y 79 aos, respectivamente. Se estima que la fuerza laboral asciende a 3,2 millones de personas. Poltica. Cada uno de los siete emiratos que componen la federacin conserva hasta el da de hoy la autonoma econmica, judicial y legislativa, aunque en los ltimos aos se han hecho avances hacia la integracin federal. Los gobernantes de cada emirato basan su poder en su posicin dinstica: son monarcas absolutos de cada uno de sus reinos o emiratos, y si bien la sociedad de EAU se ha modernizado muy rpidamente, su sistema tradicional de gobierno prevalece24. El presidente y primer ministro son elegidos por el Consejo Supremo de Gobierno, cuyos miembros son los mandatarios de cada emirato. Desde 2004 el presidente es el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan25 y Mohammed bin Rashid al-Maktoum26 es el vicepresidente y primer ministro. Los mandatos presidenciales son de cinco aos. Educacin. Entre 1995 y 2007 el gasto total en educacin creci 153%. En la actualidad el gobierno ofrece enseanza a hombres y mujeres por igual, desde jardines infantiles hasta formacin superior. Para la poblacin emirat, todos los niveles de educacin son gratuitos. El 95% de las mujeres y el 80% de los hombres que estn en el ltimo ao de colegio aplican a universidades27.

Situacin econmica

Se calcula que los Emiratos rabes, con un PIB28 estimado de US$158,8 mil millones en 2009, alcance US$165,5 mil millones en 2010 y US$177,2 mil millones en 2011, de manera que se consolidara como una de las economas ms importante de Oriente Medio. Entre 2005 y 2008 el pas experiment un crecimiento promedio mayor al 6% anual en el PIB. Para 2009 se prev uno de -2,7%, y para 2010 de 2,6%29. La actividad econmica ms importante es la industria, responsable del 58,3% del PIB, seguida por el sector servicios (40%) y el agrcola (1,7%)30.

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CIA World Fact Book. Dato estimado en 2009. ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior). 25 Tambin el actual emir de Abu Dhabi, quien cuenta con el apoyo de los gobernantes de los seis emiratos restantes. 26 Tambin actual emir de Dubi. 27 Para mayor informacin, consulte la pgina web http://www.uaeinteract.com/education/. 28 PIB PPP (Purchasing Power Parity). 29 The Economist Intelligence Unit (EIU). Views Wire United Arab Emirates. Julio de 2010. 30 Ibd.

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EAU es uno de los pases de la regin con mayor PIB per cpita y aunque se espera que haya un aumento del PIB, este no ser superior al crecimiento poblacional; por este motivo no se cree que el PIB per cpita crezca sustancialmente: en 2009 fue de US$29.070 y se proyecta que en 2013 alcance US$33.271. En aos recientes la economa de EAU tuvo un gran desarrollo gracias a los precios internacionales del petrleo. Como consecuencia de esto, el gobierno ha invertido en portafolios en el extranjero, cuyos rendimientos se espera sirvan en momentos en los que los ingresos petroleros del pas disminuyan. El decrecimiento del PIB en 2009 se explica principalmente por los recortes en la OPEP31 y por la desaceleracin de la construccin. El gobierno federal, en seal de apoyo, inyectar US$9,5 miles de millones a la constructora Dubai World, que debe pagar sus deudas en un plazo mximo de ocho aos. Aunque se pronostica que el precio del petrleo baje en los prximos aos, la demanda seguir siendo importante y las abundantes reservas harn que EAU mantenga un elevado ingreso por sus exportaciones en las dcadas venideras. Asimismo, se espera que en los prximos aos la demanda global de petrleo dependa ms del crudo generado en Oriente Medio. No obstante la importancia del sector de hidrocarburos para la economa de este pas, otros sectores empiezan a ser foco de inters, como el turismo. Respecto a este ltimo, EAU planea venderse como un hub regional para el trfico areo, servicios financieros y envos entre otros pases, de tal manera que esto le permita seguir atrayendo inversin extranjera. Si bien entre 2003 y 2008 los Emiratos rabes Unidos fue el tercer pas en recibir el mayor flujo de inversin extranjera directa en el Este de Asia, despus de Arabia Saudita y Turqua, el gobierno trabaja para mejorar el clima de negocios y atraer ms inversionistas. En la actualidad, fuera de las zonas de libre comercio las empresas no pueden ser propiedad de un extranjero, es decir, un emirat debe ser dueo de ms del 51%. Sin embargo, se espera que en 2010 salga una ley que flexibilice las reglas de pertenencia32. Tambin se destaca el sector de la construccin como motor de crecimiento. En 2009, a pesar de que se vio afectado por la reciente crisis financiera, se lograron finalizar importantes megaproyectos, como la isla Yas, el metro de Dubi y el puente Khalifa Bridge. As mismo, en 2010 se inaugur Burj Khalifa, el edificio ms alto del mundo, y se prev que en 2012 el sector se recupere plenamente.

Hbitos de consumo33
El aumento poblacional y el precio del petrleo han hecho que el gasto en todos los productos haya aumentado durante los ltimos aos en Emiratos rabes Unidos. Entre 1995 y 2007 este creci 64%, y se calcula que en 2015 su incremento ser del 58%. Aproximadamente el 60% de los
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OPEP (Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo). UAE Yearbook 2010. http://www.uaeyearbook.com/Yearbooks/2010/ENG/data/UAE-Yearbook-2010English.pdf. 33 Euromonitor International 2008-Consumer Lifestyles in United Arab Emirates, 2008.

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gastos en 2007 estaban relacionados con alimentacin, vivienda, prendas de vestir y calzado, y hotelera y catering. Respecto a la alimentacin, es importante tener en cuenta que el aumento de la poblacin ha incrementado la demanda de comida, en especial de pescado, carne y vegetales. Entre los productos que se consumen con mayor frecuencia estn: leche, yogur, helado y confitera. Se destaca tambin la adquisicin de alimentos procesados y empacados, lo cual se debe a la existencia de un elevado porcentaje de poblacin inmigrante que, al llevar un estilo de vida de soltero, encuentra en este tipo de alimentos soluciones rpidas, fciles y convenientes. Adicional a lo anterior, comer fuera de casa se ha vuelto una prctica bastante frecuente, pues un porcentaje importante de la poblacin no tiene tiempo para cocinar, hecho que ha generado un nivel preocupante de obesidad EAU es uno de los pases de Oriente Medio con mayores tasas de sobrepeso y obesidad (aproximadamente 74% de la poblacin). En respuesta a este problema, el gobierno ha desarrollado campaas que promueven los alimentos saludables y que previenen el sobrepeso. Estas medidas han logrado que algunos restaurantes ofrezcan alimentos bajos en carbohidratos y que aumente entre la gente la conciencia del consumo de alimentos saludables. Las bebidas no alcohlicas refrescantes son muy apetecidas por los consumidores debido al calor, por lo cual es comn que estos elijan las bebidas gaseosas como paliativo para su sed. Sin embargo, la conciencia creciente de la importancia de llevar una alimentacin saludable ha hecho ms populares a los jugos de frutas y verduras. El consumo de bebidas alcohlicas es aceptado en los bares, restaurantes y discotecas que se encuentran dentro de las instalaciones de un hotel para la poblacin no musulmana, pero fuera de los hoteles no est permitido. El caf es, seguido del t, la bebida caliente por excelencia en EAU, ya que en la tradicin del pas ofrecer una taza de t o caf es signo de hospitalidad. Otro grupo de gasto representativo es el que se relaciona con la vivienda y finca raz. Slo los nacionales pueden adquirir apartamentos, de manera que la mayora de extranjeros vive en arriendo. Recientemente el aumento en la renta ha impactado negativamente el gasto en vivienda, lo cual ha elevado el costo de vida en mayor proporcin que el aumento en los salarios y por ende ha afectado de manera negativa el ingreso disponible de la poblacin. En otro frente, gracias a los grandes centros comerciales el consumo de prendas de vestir y calzado ha tenido un aumento en los ltimos aos. Los consumidores valoran la moda y toman las decisiones de compra basados en la marca, la calidad, el precio y las tendencias. De este modo, las marcas adquieren cada da ms importancia y las tiendas de grandes diseadores norteamericanos, europeos y asiticos se hacen populares. El gasto per cpita en hotelera y catering en 2007 alcanz US$1.305. Se pronostica que seguir aumentando y que la industria, en crecimiento, siga captando inversin extranjera. En EAU se pueden encontrar desde hoteles 7 estrellas hasta hoteles locales sin estrellas, cada uno de los cuales, en general, cuenta con restaurantes, cafs y tiendas. Como ya se mencion, las personas suelen comer fuera de sus casas y aunque los productos rabes son apetecidos, tambin hay oferta de restaurantes indios, libaneses, turcos, pakistanes, entre otros establecimientos con platos tnicos.

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Ahora bien, en relacin con cada segmento poblacional se pueden observar diferentes necesidades. Respecto al grupo de bebs o infantes, que represent 239 mil personas en 2007 y se prev alcance 288 mil en 2015, se cree que para este sector sern de gran relevancia productos como ropa, cunas, alimentos (leche, cereales, comidas preparadas, jugos y pasa bocas) y productos de aseo (champ, lociones y paales). Entre los jvenes, cuya poblacin se calcul en 490 mil en 2007 y alcanzar 664 mil en 2015, se hace evidente una preferencia por productos como telfonos, ropa, libros, pelculas y juegos, sector fuertemente influenciado por las marcas europeas y estadounidenses. Este segmento poblacional tiene un prominente poder de compra y muchos de ellos cuentan con tarjeta de crdito, la cual es considerada un smbolo de moda y prosperidad. La poblacin que sobrepasa los 20 aos alcanz un total de 1,1 millones de personas en 2007 y se espera alcance 1,3 millones en 2015. En este rango de edad los individuos comienzan a trabajar y es notoria una importante demanda de los ltimos celulares, carros deportivos, ropa de diseador, relojes y elementos que les otorguen estatus. Por su parte, la poblacin cuya edad est en los 30 aos represent 1,2 millones de habitantes en 2007 y se proyecta que llegue a 1,5 millones en 2015. Son personas que comienzan a formar sus familias y por ello demandan abundantemente finca raz y los productos para el hogar, como muebles y los aparatos electrnicos.

Comercio exterior
En 2008, Emiratos rabes Unidos (EAU) fue el importador nmero veinticuatro (24) del mundo, con una participacin del 1,1% en las importaciones mundiales, es decir, US$175.486 millones. Sus principales proveedores fueron China, India y Estados Unidos, cuyos productos representaron ms del 26% (US$46.473 millones) de las adquisiciones de EAU. En este mismo ao, las compras a Latinoamrica34 constituyeron el 1,1% (US$1.959 millones) de las importaciones totales, de las cuales el 90% provino de Brasil, Argentina y Mxico (principalmente carne de pollo y oro). Entre los productos ms relevantes importados por EAU en 2008 se destacan el oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario (US$9.408 millones), barras de hierro con muescas, cordones, huecos o relieve (US$6.470 millones) y joyera de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados (US$6.128 millones)35. En 2008 Emiratos rabes Unidos export US$210.000 millones, de los cuales 45% (US$95.131 millones) tuvo como destino Taipi, Japn e India. Los principales productos vendidos por EAU fueron aceites crudos de petrleo o de minerales bituminosos, alcohol de aviacin y oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario (US$110.488 millones).

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Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Uruguay, Venezuela y Cuba. Trademap.

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Relacin comercial Colombia-Emiratos rabes Unidos

Emiratos rabes Unidos es un mercado que est comenzando a ser explorado por los exportadores colombianos (con ventas promedio de US$9,2 millones) y que avanz entre 2005 y 2008. Por un lado, las exportaciones de Colombia a Emiratos rabes Unidos durante el periodo 20052008 tuvieron un crecimiento de US$5,4 millones y alcanzaron el mayor valor en 2005, cuando se exportaron US$13,7 millones. En 2009 la venta de productos provenientes de Colombia a EAU mostr una contraccin, al registrar US$7,9 millones. Los principales productos exportados han sido confitera sin cacao y flores frescas36. Respecto a las importaciones de EAU, en 2008 Colombia fue el segundo abastecedor de bombones, caramelos, confites y pastillas, con US$4,6 millones, despus de China, el principal proveedor con US$9,1 millones. En cuanto a flores frescas, con US$1,1 millones Colombia ocup el sptimo lugar entre los proveedores a ese pas; los tres principales fueron: Holanda (US$6,6 millones), Kenia (US$5,3 millones) y Tailandia (US$2,2 millones). Por otro lado, al analizar las importaciones colombianas provenientes de EAU en 2009 se encuentra que ms del 40% de estas consisten en tubos para la extraccin de petrleo o gas (participacin del 13,3%), partes para mquinas de sondeo (10,8%), instrumentos y aparatos elctricos o no electrnicos (10,0%) y partes de bombas para lquidos (8,8%). La balanza comercial de Colombia con Emiratos rabes Unidos ha sido cambiante: en 2005 fue de US$12,9 millones FOB; en 2006 de US$3,9 millones FOB y en 2007 fue superavitaria con US$6,8 millones FOB. En aos posteriores fue deficitaria: en 2008 US$4,9 millones FOB y en 2009 US$0,6 millones FOB.

Balanza comercial ColombiaEmiratos rabes Unidos 2005-2009 US$ Millones FOB

Fuente: DANE Clculos: Proexport.

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DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadstica).

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Tendencias
Agricultura La mayor parte del territorio del pas es desierto, de manera que la agricultura no es una actividad con una participacin importante. Aproximadamente el 80% de los productos alimenticios son importados, de los cuales cerca de la mitad son reexportados a pases del Golfo37. Se estima que el pas tiene un grado de abastecimiento del 93% en productos lcteos, 39% en verduras, y entre el 10 y el 25% en carne de pollo38. Al ser un desierto y tener problemas de suministro de agua dulce, Emiratos rabes Unidos brinda oportunidades en esta rea, pero es importante resaltar que la competencia es fuerte, as que los productos con potencial seran los premium o agua en masa a bajo costo39. Construccin El agua disponible en el pas viene de pozos subterrneos o se obtiene del proceso de destilacin. En este campo el gobierno planea invertir en nueva infraestructura, lo cual generara demanda de materiales de construccin y maquinaria, adems de especialistas que ayuden a manejar tales proyectos40. Debido al desarrollo de estas megaobras y a la extraccin y transformacin de minerales se ha incrementado la importacin de maquinaria y aparatos especialmente las bombas y vlvulas y bridas para el sector petroqumico y del agua, as como tambin de material y mquinas para el sector sanitario41. Aproximadamente el 6% del PIB es aportado por la actividad del sector de construccin. Vestuario En los grandes centros comerciales, a los cuales acuden tanto los residentes del pas (quienes tienen un elevado PIB per cpita) como turistas, se pueden encontrar gran variedad de tiendas de ropa y calzado de Estados Unidos, Europa y Asia. Las personas estn gastando ms dinero en artculos de marca y consideran que su adquisicin es una experiencia placentera42. En este campo la competencia en precios bajos est controlada por productos asiticos, de tal forma que otros pases centran sus esfuerzos en ofrecer productos por los cuales el cliente est dispuesto a pagar precios ms altos. Adicionalmente, debido a que en EAU la industria se concentra principalmente en la transformacin de minerales y en la produccin de materiales y metales bsicos, la
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Para mayor informacin, consulte la pgina web http://www.austrade.gov.au/Food-to-the-United-ArabEmirates/default.aspx. 38 Para mayor informacin, consulte la pgina web http://www.uaeinteract.com/docs/UAE_achieved_selfsufficiency_in_several_food_products_-_Bin_Fahd/32449.htm. 39 Prochile. 40 Para mayor informacin, consulte la pgina web http://www.austrade.gov.au/Water-to-the-United-ArabEmirates/default.aspx. 41 ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior). 42 Euromonitor International 2010-Consumer Lifestyles in United Arab Emirates, 2008.

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produccin local es muy reducida. Adems se estima que entre el 5 y el 25% de esta se destina a consumo interno, mientras el porcentaje restante se exporta43. Es importante recordar que Emiratos rabes Unidos es un hub muy importante para la regin del Golfo en tanto ofrece muchas facilidades y beneficios respecto a puertos, infraestructura, ambiente favorable para los negocios, as como una excelente ubicacin geogrfica (punto central para el comercio entre Europa, Asia y frica). Adems de ello, la mayora de los productos tienen un arancel del 5% aunque entre las excepciones estn el licor (arancel del 50%) y los cigarrillos (100%) y algunos productos alimenticios y farmacuticos no lo pagan44.

Logstica a Emiratos rabes Unidos

Los productos colombianos encuentran varias posibilidades de acceso a las principales ciudades de los Emiratos rabes Unidos. No obstante, se debe resaltar que el tiempo de trnsito en cualquier modo de transporte es una variable trascendental al momento de establecer los diferentes acuerdos con los clientes en destino. Los EAU tiene bien desarrollada la red de autopistas con aproximadamente 3.000 km, que unen los principales centros urbanos. Actualmente el pas no cuenta con transporte frreo, pero se ha iniciado la construccin de un tren ligero que conectar el aeropuerto de Dubi con el puerto de Jebel Ali. Ms del 60% de la mercanca del pas se moviliza por mar y el resto por una red de tuberas o por aire. En el 2009 se exportaron desde Colombia a este mercado un total de 3.817 toneladas, el 93,86% de las cuales arrib en transporte martimo.

Acceso martimo
Los Emiratos rabes Unidos tiene disponible la siguiente infraestructura de puertos: dos en Dubi, Jebel Ali y Rashid; Zayed en Abu Dhabi; Saqr en Ra's al Khaymah, Khawr Fakkan en Sharjah y Al Fujairah.

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Para mayor informacin, consulte la siguiente pgina web: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?do c=4083951. 44 Para mayor informacin, consulte en: http://fedex.com/us/international/irc/profiles/irc_ae_profile.html?gtmcc=us.

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El ms importante de estos es Jebel Ali, situado 35 kilmetros al suroeste de Dubi, cuya extensin (134,68 km2) lo convierte en el ms grande del mundo. En 2008 este puerto manej alrededor de 12 millones de Teus (Twenty-feet Equivalent Unit) y cuenta con 71 puntos de atraque dispuestos para movilizar todo tipo de carga. En Colombia existen cuatro (4) navieras que ofrecen diversas opciones para carga general y refrigerada desde los puertos de Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla, con frecuencias semanales y tiempos de trnsito de entre 45 y 55 das. Estas rutas tienen conexiones principalmente en Rterdam y Hamburgo. Los fletes aproximados desde el puerto de Cartagena hasta Dubi para un contenedor de 20 son de US$2.800US$2.900, mientras que para uno de 40 alcanzan los US$3.800US$4.00045.

Acceso areo
Cinco de los siete emiratos cuentan con aeropuerto internacional, entre los cuales tienen mayor movimiento los de Abu Dhabi, Dubi y Sharjah. En cuanto a la terminal de carga de Dubi, esta tiene una capacidad total de almacenamiento de mercancas de 7.420 toneladas y 35 puertos para importaciones, exportaciones y carga perecedera. Desde Colombia, dos (2) aerolneas de pasajeros y siete (7) de carga prestan sus servicios hacia los Emiratos rabes Unidos, todos con conexin en ciudades de Estados Unidos y/o de Europa, con una oferta de ms de cinco frecuencias diarias. El costo aproximado para enviar carga por este modo desde Colombia hasta Dubi es de US$3,95/kg ms US$0,80 de recargo por combustible para cargas de ms de 100kg46.

Egipto Informacin general

Geografa. La Repblica rabe de Egipto se encuentra localizada en el norte de frica y limita al norte con el mar Mediterrneo, al sur con Sudn, al este con el mar Rojo e Israel y al oeste con Libia. Cuenta con un rea de 1001.450 km2, mayoritariamente desrtica, de la cual solo el 3,5% est habitado. Su poblacin y sus tierras cultivables se sitan alrededor del ro Nilo, que con una longitud de casi 1.000 km recorre el pas de sur a norte hasta desembocar en el mar Mediterrneo. Su posicin estratgica (entre los pases mediterrneos, frica y Medio Oriente) lo convierte en un mercado amplio, en donde confluyen influencias norteafricanas, del Mediterrneo oriental (en el norte del pas) y de pueblos como el nubio y el etope (en el sur).
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Fuente: Navieras que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: junio de 2010. 46 Fuente: Aerolneas que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: mayo de 2010.

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Poblacin. Egipto tiene 78,8 millones de habitantes47 (51% de la poblacin es masculina y 49% femenina), que se concentran casi en su totalidad en tres reas: El Cairo, Alejandra y las orillas del Nilo; el delta del Nilo y el Canal de Suez, catalogadas entre las regiones ms densamente pobladas del mundo. La mayor parte de su poblacin se ubica entre los 15 y los 64 aos, cuenta con una tasa de crecimiento poblacional, estimada, de 2%48 y su expectativa de vida promedio es de 72 aos. Poltica. El sistema poltico en Egipto consiste en una repblica presidencial y un rgimen poltico socialista democrtico. A partir de la reforma a la Constitucin de 2005 el presidente, jefe del Estado y de las fuerzas armadas, es elegido a travs de sufragio universal cada seis aos por un nmero ilimitado de perodos, adems tiene la potestad de nombrar al vicepresidente, al primer ministro, a los ministros y a los principales funcionarios, polticos y militares. Hosni Mubarak, el actual presidente de Egipto, ha estado en el poder desde 1981, tras haber sido elegido sucesivamente en 1987, 1993, 1999 y 2005. Las ms recientes elecciones legislativas se llevaron a cabo en junio de 2010. En trminos de relaciones internacionales, Egipto ostenta un fuerte vnculo poltico, militar y comercial con EE.UU. Con Israel mantiene importantes relaciones diplomticas basadas en el bloqueo a la Franja de Gaza (controlada por Hamas, grupo extremista islmico), mientras que con Irn la situacin es tensa debido a la preocupacin egipcia por las ambiciones nucleares iranes y su apoyo a Hamas. Educacin. An cuando la tasa de analfabetismo en Egipto ha descendido a 29%, el nivel sigue siendo alto, lo que ha motivado al gobierno a trabajar con el Foro Econmico Mundial en la consecucin de fondos, materiales, tecnologa e infraestructura que permitan construir ms colegios y mejorar los ya existentes. Entre 2002 y 2007 el nmero de universitarios graduados aument 37%, sin embargo solo el 6% de la poblacin cuenta con algn tipo de educacin universitaria.

Situacin econmica49
Egipto, a pesar de contar con la poblacin ms numerosa de los pases rabes, present durante 2009 un nivel de ingresos inferior al de algunos de sus vecinos, como Turqua y Arabia Saudita. Sin embargo, durante los ltimos cuatro aos el pas ha experimentado un comportamiento positivo, con tasas de crecimiento del PIB real entre 4 y 7%. Durante 2009, no obstante la crisis econmica mundial, el PIB egipcio alcanz US$470.029 millones (Paridad de Poder Adquisitivo PPA) y report un crecimiento del 4,7%. Este comportamiento se explica por las reformas estructurales introducidas en 2004 (promocin de la
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CIA World Fact Book (julio 2009, estimado). CIA World Fact Book. 49 ICEX, abril de 2010. Gua pas: Egipto. El Cairo; Economist Intelligence Unit, abril de 2010. One Click Report, y CIA World Fact Book.

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privatizacin de empresas, la liberalizacin de la economa, incremento de los ingresos fiscales y la atraccin de inversin extranjera directa), la fuerte demanda interna (fomentada por un plan de estmulos fiscales del gobierno) y la dinmica actividad de sectores como construccin y telecomunicaciones. Segn las predicciones de Economist Intelligence Unit, el PIB real de Egipto alcanzara en 2010 una variacin del 5,5% si los mercados destino de sus exportaciones se recuperan rpidamente. De lo contrario, se calcula que en 2011 la economa crecer alrededor del 5%. El PIB per cpita de Egipto en 2009 fue US$5.660 (Paridad de Poder Adquisitivo PPA), cifra que evidencia un crecimiento anual compuesto del 7% si se compara con el del ao 2005, cuando fue de US$4.320. Segn proyecciones de Economist Intelligence Unit, en 2013 el PIB per cpita alcanzar US$7.000. La estructura de la economa egipcia se caracteriza por la importante participacin del sector servicios, que representa el 48,7% del PIB50. Sobresalen los servicios derivados del turismo, el Canal de Suez y el sector pblico. El turismo, que aporta alrededor del 10% del PIB egipcio y emplea a cerca de 4 millones de personas, se destaca por atraer una importante cifra de divisas al pas y por alcanzar anualmente cerca de 12 millones de visitantes. El sector agrcola se ubica como el segundo rubro en el PIB egipcio, con una participacin del 36,7%51, adems emplea al 27% de la mano de obra egipcia y genera ms del 12% de las ventas al exterior del pas. Los principales productos cosechados son trigo, maz, arroz, algodn, alfalfa, habas y caa de azcar. El sector industrial, tercero en trminos de participacin en el PIB (13,7%), es liderado principalmente por hidrocarburos y en menor medida por textiles (Egipto es reconocido como uno de los principales productores de algodn del mundo) y alimentos procesados. La produccin de muebles, cermicas, farmacuticos, metalurgia y automviles ha tomado fuerza en los ltimos aos. La industria pesada egipcia se concentra en la produccin de acero, aluminio y cemento. La prominencia de este ltimo producto responde al auge de la construccin, de tal manera que el pas ha dejado de exportar su produccin y la ha destinado al mercado interno.

Comercio exterior52
Egipto import en 2008 el doble de sus exportaciones, hecho que lo ubic en el puesto nmero cuarenta y nueve (49) de los importadores a nivel mundial, con US$52.752 millones. Estados Unidos, China y Alemania fueron sus tres principales proveedores, al concentrar el 25% (US$13.367 millones) de las importaciones totales del pas. Por su parte, las compras egipcias a los pases de la Aladi53 tuvieron una participacin del 5,3% (US$ 2.809 millones), entre los cuales se
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Informacin tomada de la Economist Intelligence Unit. Ibd. 52 Fuente: Trademap. Datos espejo para 2008. 53 Aladi: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela.

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destac Brasil y Argentina como los latinoamericanos con las ventas ms altas de carne, aceite de soya el primero y de maz, el segundo. Las compras de Egipto al exterior se concentraron principalmente en combustibles y aceites minerales, ciertos productos agrcolas y minerales como hierro y cobre. En 2008 se destacaron como los principales productos importados el alcohol de aviacin (US$52.202 millones) y el trigo duro (US$2.108 millones). En relacin con las exportaciones, durante 2008 Egipto ocup el puesto nmero 64 de los exportadores mundiales, con US$26.223 millones. Sus principales mercados de destino fueron Italia, India, Holanda, Espaa y Estados Unidos, que en su conjunto representaron el 33% (US$8.636 millones) de las exportaciones egipcias. El gas natural, los destilados de petrleo, los aceites crudos de petrleo y el alcohol de aviacin fueron los productos egipcios ms exportados, al totalizar US$10.731 millones, cifra equivalente al 41% de las ventas del pas al exterior.

Relacin comercial Colombia-Egipto 54

Egipto representa para los exportadores colombianos un mercado por explorar y conocer. Entre 2005 y 2008 las ventas promedio a dicho mercado fueron de US$1,2 millones y durante 2009 alcanzaron US$3,1 millones, lo cual posiciona a Egipto como el destino nmero 95 de las ventas internacionales colombianas. En los ltimos cinco aos se exportaron principalmente artculos para el hogar (vasos), gomas de mascar y caf. La dinmica de estos productos en el perodo estudiado evidencia un trabajo constante y persistente en su ingreso al mercado egipcio, el cual se ve reflejado en la participacin que el pas ha logrado en las importaciones egipcias de estos tres productos. Durante 2009, Colombia fue el primer proveedor de Egipto de gomas de mascar, con una participacin del 31% (US$679.174), seguido de cerca por Turqua (26%) y Jordania (12%). Respecto al caf, Colombia ocup el tercer puesto con el 3% de participacin (US$651.841), superado por Indonesia (69%) y Brasil (26%). Asimismo, en artculos para el hogar (vasos) Colombia se ubic como el quinto proveedor, al alcanzar una participacin del 3,5% (US$1 milln), por debajo de China (62%), Turqua (18%), Francia (7,4%) e Italia (7%). Al analizar las importaciones colombianas desde Egipto se encuentra que su monto promedio entre 2005 y 2008 fue US$5 millones. Durante 2009 Egipto, proveedor nmero 82 de Colombia, nos suministr mrmol (36% de participacin), negro de humo (33%), alfombras (11%), calzoncillos de punto (3%) y pantalones de algodn para mujeres y nias, en tejido plano (2,5%). Estos cinco productos, en conjunto, representaron el 86% (US$3,7 millones) de las compras colombianas de productos egipcios.

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Fuente: DANE. Clculos: Proexport.

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Balanza comercial ColombiaEgipto 2005-2009 (US$ millones FOB)

Fuente: DANE. Clculos: Proexport. La balanza comercial entre Colombia y Egipto ha sido deficitaria para nuestro pas en los ltimos cinco aos: ha oscilado entre -US$1,6 millones y -US$4 millones. Durante 2008 se present un aumento del dficit comercial para Colombia, el cual se origin en la importacin de mquinas de perforacin por US$3,1 millones, cifra que represent 32,5% de las compras colombianas a Egipto. Sin embargo, solo se han reportado importaciones de dicho producto en ese ao.

Hbitos de consumo55
Egipto, como otros pases de la regin, est migrando para convertirse en una economa de consumo: de US$58 millones que consumi en 2004 pas a US$101 millones en 2008, lo cual refleja un crecimiento anual compuesto del 15%. Los alimentos y bebidas no alcohlicas, y la vivienda, con 38,8 y 20,4%, respectivamente, fueron los rubros que concentraron el mayor porcentaje dentro del gasto de los egipcios durante 2007. El gasto en alimentos creci 95,4% entre 2004 y 2008, en gran parte debido al incremento de los precios. Los principales productos consumidos por los egipcios son el pan y los cereales, considerados de primera necesidad, y en su dieta las principales fuentes de protena son la carne y el pollo, por encima del pescado. En general, los egipcios prefieren los alimentos frescos a los congelados y enlatados; sin embargo, el consumo de congelados ha aumentado al ser percibidos como limpios y seguros por las personas con mayor nivel de ingresos. La comida rpida ha ganado mucha popularidad en el pas debido a sus precios razonables y a las constantes promociones. La publicidad es clave para el crecimiento del consumo de alimentos, pues los egipcios son reconocidos por su lealtad a las marcas que les ofrecen el mejor costo/beneficio. Los
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Euromonitor International 2010-Consumer Lifestyles: Egypt, diciembre de 2008.

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consumidores de mayores ingresos todava pueden ser inducidos a gastar ms en alimentos: en 2008 destinaron tres veces ms recursos en alimentacin que el segmento ms pobre del pas, lo cual evidencia que el nicho de supermercados de lujo an tiene margen de expansin. Despus del gasto en alimentacin, el de vivienda es el ms importante. Entre 2004 y 2008 el gasto per cpita en vivienda fue de 79,7%. No existe mucha informacin oficial sobre el sector inmobiliario del pas, pero se sabe que hay escasez de vivienda, situacin que afecta principalmente a los segmentos de ingresos medios y bajos por varias razones: el alto costo de la vivienda y la concentracin de los constructores en los proyectos para los grupos de altos ingresos. En relacin con los segmentos poblacionales, se encuentra que el grupo conformado por los bebs represent el 7,1% de la poblacin durante 2007 y se proyecta que dicha participacin disminuya gracias al aumento de prcticas de planificacin familiar. Entre los productos para bebs muchos considerados como lujosos ms demandados para este segmento estn los champs, jabones y lociones. El segmento de nios entre 2 y 9 aos presenta una elevada demanda de productos de confitera, como las gomas de mascar y los dulces. Los juguetes baratos (provenientes de China) son muy populares en este grupo de consumidores dado su bajo costo, lo cual los hace asequibles para gran parte de las familias egipcias (pobres en su mayora). Los tiles escolares baratos (colores, borradores, lpices, cuadernos, etc.) tambin constituyen un mercado importante ya que la mayora de nios acceden por lo menos a la educacin bsica primaria. Los jvenes, grupo que se estima concentre el 16% de la poblacin para el ao 2015, son los responsables del aumento en el consumo de bebidas gaseosas, snacks y comida rpida. Entre los del gnero masculino se destaca la demanda de videojuegos. El segmento de jvenes y adolescentes egipcios est ms expuesto al mundo occidental y a la publicidad como estmulo de consumo, por lo tanto es ms sensible a las marcas, lo que se traduce en una mayor demanda de ropa y accesorios de moda, as como de aparatos electrnicos (telfonos celulares, iPod y sus accesorios). El grupo de consumidores alrededor de los 20 aos se caracteriza por comenzar su vida laboral y por contar con la consecuente independencia econmica. Los egipcios tienden a contraer matrimonio entre los 23 y 29 aos, situacin que ha dado paso a la creacin de una industria de bodas, pues cada vez ms familias pudientes estn dispuestas a pagar por fiestas suntuosas. Los adultos jvenes con mayores ingresos tienden a gastar en viajes, en entretenimiento y en restaurantes y cafs. Los egipcios entre los 30 y 40 aos son por lo general padres de familia, cuyo gasto est enfocado en bienes que satisfagan las necesidades del ncleo familiar (vivienda, educacin, fiestas de matrimonio y vacaciones familiares), por encima de bienes de moda, como ropa, cosmticos y telfonos celulares de gama alta. Los adultos mayores representan una gran parte de la poblacin egipcia y mayoritariamente tienen bajos niveles de ingreso, por lo tanto no son grandes consumidores. No obstante, aquellos pensionados pudientes se comportan de forma muy similar a los adultos mayores de Occidente,

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demandando bienes de cuidado personal (cosmticos, suplementos alimenticios, medicamentos, etc.) y entretenimiento (restaurantes, viajes y productos de moda).

Tendencias
Las clases media y alta egipcias han adoptado el estilo de vida occidental, lo cual las ha convertido en un dinmico mercado de consumo palpable en su estilo de vida. En la actualidad los egipcios ven televisin y pelculas occidentales, compran videojuegos provenientes de Norteamrica y Europa, se divierten con la msica de artistas internacionales, se comunican a travs de telfonos mviles de ltima generacin, se visten segn las tendencias de la moda, diseadores y marcas internacionales, van de vacaciones a los mismos lugares que los occidentales, compran carros propios y en sus casas gozan del confort derivado de electrodomsticos tales como lavadoras de ropa, neveras y aires acondicionados. Los bienes de lujo, aun cuando son inasequibles para gran parte de la poblacin egipcia, permanecen dentro de sus deseos y aspiraciones. Con el estilo de vida occidental se populariz en Egipto los supermercados e hipermercados, lo cual ha cambiado la tradicional forma de hacer las compras (bazares y mercados al aire libre): las familias de clase media y alta prefieren adquirir sus alimentos en lugares cmodos y limpios, que adems les permitan obtener bienes con descuentos y en mayores cantidades. El consumo de prendas de vestir en Egipto no es muy elevado (represent 6,8% del gasto durante 2007), lo que se explica por el bajo nivel de ingresos de la mayor parte de la poblacin, y se caracteriza por tener tres momentos de compras importantes: al final del verano, al terminarse el invierno y despus del mes santo del Ramadn. En las otras pocas del ao las compras de ropa son cuidadosamente planeadas y presupuestadas. La ropa egipcia no tiene buena reputacin en el pas, as que sus habitantes, siempre que sus ingresos se lo permitan, preferirn comprar marcas internacionales. La aparicin de centros comerciales se ha expandido en Egipto y se han convertido en lugares para socializar, muy frecuentados por los jvenes y las familias. Los egipcios tradicionalmente hacen sus compras en la noche, razn por la cual estos sitios se mantienen abiertos hasta casi la medianoche. Entre los bienes y servicios ms demandados por los egipcios se encuentran: telfonos celulares de ltima generacin y sus accesorios; computadores y sus accesorios; acceso a internet; snacks, gaseosas y comidas rpidas. Energa. El consumo de energa en Egipto es menor que el reportado por sus vecinos (la mitad del de Irn y un quinto del de Arabia Saudita). Se espera que, en promedio, este aumente alrededor del 7,9% gracias al incremento del desarrollo industrial y al crecimiento poblacional del pas. Egipto cuenta con grandes reservas de gas natural, que en el futuro sern el motor del sector energtico del pas. Automotriz. La industria automotriz egipcia es pequea, sus ensambladoras no alcanzan economas de escala que les permitan costos competitivos y se limita al ensamblaje de vehculos a

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travs de joint ventures entre compaas locales e internacionales. Adicionalmente los carros importados deben pagar altos gravmenes, lo cual se traduce en elevados precios. As, en el ao 2006 haba solo 2,8 carros privados por cada 100 en el pas. Telecomunicaciones y tecnologa. Se espera que la industria de las tecnologas de informacin en Egipto tenga un crecimiento importante gracias a su buen desempeo en los aos recientes. Este sector econmico del pas es uno de los ms grandes de Oriente Medio y de frica. El gasto en software, hardware y servicios de informacin totaliz US$1.025 millones en 2006, cifra equivalente al 1,4% del PIB. El gobierno egipcio entendi que contar con una infraestructura adecuada en telecomunicaciones y tecnologas de la informacin es clave para atraer inversin extranjera al pas y para alcanzar el objetivo de convertirlo en un centro de tecnologas de la informacin que sirva de proveedor a compaas extranjeras. En respuesta a esto, desde el ao 2000, con la creacin del Ministerio de las Comunicaciones y la Tecnologa de la Informacin (MCTI) se lanzaron varias iniciativas: la creacin de un parque industrial inteligente en El Cairo, donde se encuentra el MCTI, el call center de Telecom, otras instituciones y compaas nacionales y multinacionales; los clubs de las tecnologas de la informacin, en los cuales se promueve el desarrollo de habilidades relacionadas con estas, se ofrecen capacitaciones sobre sistemas y se da acceso al pblico, gratuito o a bajo costo, a computadores e internet, y finalmente estn las alianzas e incentivos otorgados a las compaas multinacionales para que patrocinen centros de capacitacin.

Logstica a Egipto
Actualmente la red vial de Egipto cuenta con alrededor de 79 mil kilmetros de vas asfaltadas. El gobierno del pas se encuentra en la tarea de potencializar el transporte fluvial mediante la construccin de seis puertos a lo largo del ro Nilo, cuyos estudios de viabilidad estn en marcha. En el 2009 se exportaron desde Colombia a Egipto un total de 2.175 toneladas, de las cuales la participacin del transporte martimo fue del 99,86%.

Acceso martimo
El Cairo est a dos horas del puerto de Alejandra, puerta de entrada al mercado egipcio, y a tres horas de Port Said, gran puerto de contenedores y el tercero ms grande del Mediterrneo. Seis puertos ms conforman la infraestructura de trfico internacional del pas, entre los cuales se encuentran los de Damietta, Suez y otros en el mar Rojo, como Ain Sokhna y Safaga.

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Aproximadamente el 60% de las rutas comerciales en el mundo cruzan el mar Rojo a travs del estrecho de Bab-el-Mandeb hacia el Golfo de Adn y el ocano ndico. En cuanto a los servicios de transporte martimo desde Colombia, cabe anotar que existen diferentes opciones para carga general y/o refrigerada desde los puertos de Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla hacia Alejandra, El Cairo y Port Said. Por lo general, estos servicios tienen conexiones en algunos puertos, como: Rterdam, Valencia, Hamburgo, Felixstowe, Cagliari, Amberes, Kingston y Haifa. El trnsito entre Colombia y Egipto toma entre 30 y 47 das dependiendo de la naviera y ruta escogida, y las frecuencias pueden ser tanto semanales como quincenales. Los fletes aproximados desde el puerto de Cartagena al de Alejandra para un contenedor de 20 son de US$1.800US$2.200, mientras que para uno de 40 son de US$3.600US$3.80056.

Acceso areo
El Aeropuerto Internacional de El Cairo es el ms grande del pas: cuenta con cuatro terminales, una de las cuales se especializa en manejo de carga, y tiene vuelos directos a prcticamente todos los pases del mundo. Existen aeropuertos internacionales en otros lugares, como en Alejandra (Borg el Arab), Luxor, Asun, Hurghada, Taba y Sharm El Sheik. Tambin hay terminales areas construidas y operadas por compaas privadas, tal es el caso de las de Alamein y Marsa Alam. Desde Colombia, tres aerolneas de pasajeros y una de carga prestan servicios a Egipto, todos con conexin en ciudades europeas, con una oferta de cuatro frecuencias diarias. El costo aproximado de enviar carga por este modo desde Colombia a El Cairo es de US$3,20/kg ms un recargo por combustible de US$0,80 para cargas de ms de 10kg57.

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Fuente: Navieras que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: junio de 2010. 57 Fuente: Aerolneas que ofrecen servicio en la ruta. Tarifa referencial con recargos incluidos. Fecha: mayo de 2010.

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