A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA ELECTRNICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

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CADENA ELECTRNICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA ELECTRNICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Cadena electrnica y equipos de telecomunicaciones Departamento Nacional de Planeacin Bogot,octubre de 2007 Direccin DNP Carolina Rentera Rodrguez Subdireccin DNP Andrs Escobar Arango Gerente de Competitividad Daniel Castellanos Garca Direccin de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director Coordinador general Agenda Interna Enrique Uribe Botero Coordinacin Serie de Documentos sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector Tcnico de Poltica Industrial y Comercial Investigacin y redaccin Paula Marcela Escobar Rafael Lpez Coordinacin editorial Eduardo Lecaros Apoyo Estadstico Sara Patricia Rivera Colaboraron con esta publicacin Giovanny Cuero Rincn, Coordinador sectorial de Agenda Interna Natalia Arias Echeverry Ximena Hoyos Lago Diseo Catalina Corts Murcia Departamento Nacional de Planeacin, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogot, D.C., Colombia

C o n t e n i d o
1. Presentacin 2. Generalidades de la cadena productiva
Produccin y comercio exterior La cadena productiva y las regiones Debilidades y fortalezas

6 10
15 19 20

3. Agenda Interna sectorial

Visin Estrategias competitivas, necesidades y acciones

22
23 23

4. Acciones: lneas de poltica y programas del gobierno nacional para la competitividad Bibliografa y fuentes consultadas

26

41

1
Presentacin

Presentacin
10

Agenda Interna
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes polticos y la sociedad civil sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para mejorar su productividad y competitividad. Se construy mediante un proceso de concertacin y dilogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.

Presentacin
Colombia asumi el desafo de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden econmico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al pas un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta va, acelerar el crecimiento y aumentar el bienestar de su poblacin. Pero la insercin comercial por s sola no garantiza una productividad ms elevada ni un mejor desempeo competitivo. Esto slo se consigue si el pas se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, as como para afrontar con xito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno nacional inici en 2004 la construccin de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, un proceso que se ha ido estructurando de abajo hacia arriba por medio de la concertacin y el dilogo con las regiones y los sectores. A travs del documento del Consejo de Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asign al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboracin de esta Agenda, cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del pas, y aumentar y consolidar su participacin en los mercados. A partir de la heterogeneidad del aparato productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo econmico diferenciadas que

Productividad
Se entiende por productividad la relacin entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un pas es determinante para aumentar el ingreso nacional per cpita.

Competitividad
Se entiende por competitividad de un pas o una regin la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido a largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Est relacionada con mltiples factores que condicionan el desempeo de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa, las instituciones pblicas y privadas, el respeto y enriquecimiento del entorno ecolgico existente y el entorno macroeconmico.

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atiendan las particularidades de algunos sectores de la economa colombiana. El anlisis de la estrategia competitiva del sector se hizo con base en el documento de trabajo de la cadena Elctrica y Electrnica elaborado por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de definicin y construccin de la Agenda Interna. Este documento se elabor a travs de reuniones y talleres en los que participaron las autoridades departamentales y locales, las Cmaras de Comercio, los gremios y la sociedad civil, entre otros. De igual manera, entre los meses de octubre de 2004 y abril de 2005, se desarrollaron cuatro talleres de trabajo con el propsito de construir la propuesta de Estrategia Competitiva de esta cadena productiva, reuniones en las cuales se registr una asistencia promedio de 30 personas, quienes representaron los intereses y preocupaciones de los productores de todos los eslabones de la cadena. La coordinacin de dichos talleres estuvo a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en forma conjunta con la Asociacin de Entidades del Sector ElectrnicoASESEL. La propuesta sectorial est enfocada en cuatro grandes lneas: i) desarrollo y consolidacin del cluster del sector por medio de la asociatividad empresarial, el desarrollo de mercados y el incremento de la competitividad; ii) aprovechamiento de la transversalidad de la cadena para interactuar con otros sectores productivos y generar la difusin y la modificacin en la oferta de productos elctricos y electrnicos; iii) creacin de una cultura de la inversin, el desarrollo, la innovacin y el mejoramiento de los productos de la cadena. Finalmente, iv) reconocimiento de la cadena como sector estratgico para el desarrollo econmico y social del pas. Por su parte, el sector no cuenta con apuestas productivas desde las regiones, razn por la cual el enfoque se vuelve, obviamente, puramente sectorial.

Este documento est dividido en tres grandes secciones: en la primera seccin se presentan algunas generalidades de la actividad productiva en relacin con su estructura y comportamiento de algunas variables industriales y de comercio exterior. La segunda parte muestra un anlisis de la propuesta de Agenda Interna sectorial desde la visin y sus Estrategias. Finalmente, se muestra un anlisis de las acciones segn una agrupacin propuesta por el Departamento Nacional de Planeacin y la respuesta institucional a stas.

2
Generalidades de la cadena productiva

Generalidades de la cadena productiva

2. Generalidades de la cadena productiva

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El sector de maquinaria y equipo elctrico y electrnica profesional en Colombia est compuesto por la cadena de produccin de artculos elctricos dirigidos especialmente hacia la industria y el sector de la construccin (cadena de maquinaria y equipo elctrico) y la fabricacin de bienes intermedios y finales orientados al procesamiento de datos y a las telecomunicaciones (cadena electrnica profesional). Los productos como cables, conductores y equipos de iluminacin conforman el subsector con la mayor participacin de la cadena, seguido de la maquinaria elctrica y los productos electrnicos, los cuales poseen una participacin importante en el comercio exterior de la cadena. sta trabaja fuertemente para cambiar su tendencia importadora, por medio de la mejora de los procesos productivos, de la calidad de sus productos y de sus estrategias de mercado. Asimismo, la reduccin de la re-exportacin de productos es una estrategia utilizada por la cadena. La produccin del subsector de maquinaria y equipo elctrico es aproximadamente ocho y media veces la del subsector electrnico, segn el valor de venta en fbrica de la produccin de 2004.1 La cadena elctrica y la electrnica presentan una estructura diferente en sus respectivos procesos de produccin y comercializacin. Es claro que el pas tiene capacidades para la produccin de artculos pertenecientes a la cadena elctrica pero el desarrollo de la cadena electrnica es an precario. Adems, los bajos costos laborales y otras ventajas comparativas que poseen los pases del sudeste asitico -as como los avances tecnolgicos en el cluster electrnico e informtico del estado de California, en Estados Unidos- en la produccin de insumos y bienes finales electrnicos hacen an ms difcil generar el nacimiento de esta industria en el pas.
1 Encuesta Anual Manufacturera 2004, Dane.

La carencia de insumos nacionales, los elevados costos de la tecnologa, la falta de incentivos en investigacin y desarrollo, el rezago tecnolgico, la debilidad de los gremios a los cuales pertenece la cadena, la falta de formacin del recurso humano y el poco valor agregado en los productos de la industria hacen que la cadena requiera de numerosos planes de accin para impulsar su desarrollo.

1. Electrnica y equipos de telecomunicaciones

Durante las ltimas dcadas la importancia de la cadena electrnica y de sus productos ha aumentado de manera importante si se tiene en cuenta el acelerado desarrollo de reas como las telecomunicaciones y la automatizacin industrial y comercial. El impacto de la cadena sobre el desarrollo productivo de los pases es inmenso ya que contribuye a la modernizacin de la economa y a la tecnificacin y sistematizacin de los dems sectores productivos, alcanzando as mayores niveles de eficiencia y productividad en la actividad econmica. A nivel mundial, Estados Unidos es lder en la produccin de equipos electrnicos, en especial de equipos de informtica y telecomunicaciones. Igualmente la Unin Europea y Japn son importantes actores en el sector con una alta produccin de equipos de electrnica industrial y telecomunicaciones y de productos de electrnica de consumo e informtica, respectivamente. Aunque su participacin en el mercado contina siendo reducida frente a la de los pases desarrollados, la regin de Asia y el Pacfico se ha convertido en un importante productor de equipos electrnicos y registra las tasas de crecimiento ms altas del mundo. Esto se

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrnica y equipos de telecomunicaciones 15

debe en parte al traslado de las actividades de produccin de las empresas europeas, japonesas y norteamericanas a pases con menores costos de produccin en el este asitico como Malasia, Taiwn, Hong Kong, China y Corea del Sur, entre otros. Segn un informe reciente de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OECD)2, en 2004 China se convirti en el principal exportador de bienes de tecnologa de la informacin y la comunicacin alcanzando US$ 180.000 millones, frente a los US$ 149.000 millones de Estados Unidos. En contraste, la participacin de Amrica Latina en esta industria contina siendo baja y son pocos los pases que cuentan con produccin y comercio importantes, con excepcin de Mxico, Brasil y Costa Rica. El desarrollo de la cadena en Colombia se inici a mediados del siglo pasado con el ensamble de radios y tocadiscos. Hacia los aos setenta surgi en el pas el desarrollo de la electrnica industrial con la produccin de sistemas y equipos dirigidos al mejoramiento de los mtodos de produccin del sector industrial. Durante esa dcada tambin hubo un desarrollo importante en la produccin de equipos de telecomunicaciones que se concentr en el ensamble y montaje de centrales telefnicas. Actualmente, las empresas de la cadena se dedican en su mayora a proveer soluciones diseadas a la medida, de acuerdo con las necesidades de los sectores demandantes, lo que las pone en ventaja frente a los competidores internacionales dedicados a la produccin de bienes de consumo masivo. A pesar de ser uno de los sectores productivos de mayor crecimiento en el mundo, la participacin de la cadena en la produccin y exportacin de bienes en Colombia es insignificante.

La cadena productiva de electrnica est compuesta por los eslabones de cajas y racks, partes y accesorios, componentes electrnicos, antenas para telecomunicaciones, circuitos electrnicos, partes y tarjetas para computador, equipos de instrumentacin y control, equipos de electrnica de potencia, computadores y equipos para tratamiento de datos y equipos de telecomunicaciones. Los productos del eslabn de electrnica de consumo hacen parte de la cadena de aparatos electrodomsticos que se analiza en otro documento sectorial de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. La cadena inicia a partir de la obtencin de materiales semiconductores, conductores y aislantes que se utilizan en la fabricacin de componentes electrnicos, fundamentales para la produccin de cualquier tipo de equipo electrnico. La produccin de estos componentes es llevada a cabo principalmente por grandes empresas, en su mayora, norteamericanas y asiticas. El proceso productivo de los equipos electrnicos parte del diseo y fabricacin de los circuitos impresos sobre los cuales se montan y se sueldan los componentes electrnicos para formar circuitos y tarjetas electrnicas. Debido a la complejidad de su diseo y produccin, la fabricacin de tarjetas para computador est limitada a muy pocas empresas multinacionales en el mundo. En Colombia, la produccin se concentra en la fabricacin de componentes como circuitos impresos que son diseados a la medida de las necesidades especficas de los demandantes (ver Grfica 1). La siguiente fase del proceso productivo es el ensamble de las tarjetas y circuitos con las dems partes y accesorios dentro de las cajas u otros soportes fsicos que permiten la presentacin, funcionalidad y portabilidad de los equipos. Estos productos terminados bien pueden destinarse directamente al mercado o formar parte de otros sistemas ms complejos como redes de comunicaciones o sistemas de automatizacin.

2 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD finds that China is biggest exporter of Information Technology Goods in 2004, surpassing US and EU, December 12th, 2005.

Generalidades de la cadena productiva

Grfica1
Estructura simplificada de la cadena electrnica
Cajas y racks Equipos de instrumentacin y control Equipos de electrnica de potencia Circuitos electrnicos Computadores y equipos para tratamiento de datos Equipos de telecomunicaciones Partes y tarjetas para computador Sistemas de automatizacin

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Partes y accesorios

Componentes electrnicos Componentes elctricos Antenas para telecomunicaciones Cables de comunicacin

Fuente: DNP- DDE

Redes de telecomunicaciones

Electrnica de consumo

Produccin, empleo y comercio exterior

En 2004 la produccin de la cadena de electrnica y equipos de telecomunicaciones alcanz los $ 122.708 millones. Casi el 60% de la produccin del sector se concentra en los eslabones de equipos de electrnica de potencia, equipos de instrumentacin y control, y partes y accesorios, quetienen una participacin de 23,9%, 16,9% y 9,9% respectivamente. Aunque con una participacin menor, los eslabones de antenas para telecomunicaciones y cajas y racks tambin presentan una produccin importante. Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera, en 2004 la cadena empleaba a 6.092 personas, la mayora de ellas dedicadas a la produccin de cajas y racks, partes y accesorios y equipos de instrumentacin y control (ver Cuadro 1). Entre 1993 y 2003 la participacin de la cadena en la produccin nacional se redujo al pasar

de 1,1% a 0,8%, mientras que la cada en la participacin del empleo fue mayor al pasar de 1,7% a 1%. Entre 2002 y 2005 la cadena present en promedio un dficit en la balanza comercial por US$ 1.452 millones. El grueso de las exportaciones se concentra en los eslabones de equipos de telecomunicaciones, componentes electrnicos, y computadores y equipos para tratamiento de datos. Sin embargo, en estos tres eslabones las cifras de exportacin son muy superiores a las cifras de produccin, lo que podra explicarse en parte por el hecho de que muchas empresas se dedican a la comercializacin y reexportacin de bienes producidos en otros pases e importados hacia Colombia. El promedio exportado por la cadena durante este perodo fue de US$ 34,7 millones. En cuanto a las importaciones, estas alcanzaron los US$ 1.487 millones, de los cuales el 56,6% corresponde al eslabn de equipos de telecomunicaciones.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrnica y equipos de telecomunicaciones 17

En el Cuadro 2 se muestran los principales productos exportados por la cadena electrnica, entre los cuales se incluyen los aparatos de radiodeteccin y radiosondeo, las mquinas para procesamiento de datos, entre otros, de acuerdo con su destino de exportacin. Los diez productos listados en el Cuadro 2 representan el 75,4% de las exportaciones totales de la cadena, siendo las dems partes identificables como destinadas a aparatos de las partidas 85.25 a 85.28 el producto con mayor participacin en el total exportado: 20,9%. El mercado de Estados Unidos es el principal receptor de las exportaciones colombianas de productos electrnicos y de telecomunicaciones, con altas participaciones en la mayora de los productos, 61,8% en promedio para el total exportado por la cadena. En particular, Estados Unidos reciben el 97,2% de las dems partes identificables como destinadas a aparatos de las partidas 85.25 a 85.28, 62,7% de las exportaciones de aparatos de radiodeteccin y radiosondeo y 34,7% de los dems aparatos emisores receptores de radiotelefona y radiotelegrafa. En segundo lugar se encuentra Ecuador con participaciones no tan altas pero igualmente importantes, entre las cuales se destacan las exportaciones de los dems telfonos de abonado con una participacin de 10,6% y las exportaciones de balastos o reactancias para lmparas o tubos de descarga con una participacin de 8,2%. En general, puede observarse en el Cuadro 2 que entre los diez pases que aparecen como principales destinos para las exportaciones colombianas hay seis latinoamericanos, que concentran el 20,8% de las exportaciones totales de la cadena y el 23,7% de las exportaciones correspondientes a los diez principales pases. En cuanto a las importaciones, los dispositivos emisores/receptores de radiotelefona o radiotelegrafa son los ms representativos. Los diez productos que aparecen en el Cuadro 3 agrupan el 77,8% de las importaciones totales de

la cadena. La mayor participacin la tienen los telfonos emisores/receptores de radiotelefona o radiotelegrafa con el 31,9% de las importaciones. Es posible ver que las importaciones no estn muy concentradas en un cierto pas, caso contrario al de las exportaciones. Mxico es el principal pas de origen de las importaciones de la cadena. La contribucin promedio de Mxico a las importaciones totales es del 19,8% y presenta importantes participaciones en tarjetas provistas de un circuito integrado electrnico (55%), telfonos emisores/ receptores de radiotelefona o radiotelegrafa (39,6%) y unidades de proceso digitales excepto las de las subpartidas 8471.41.00 y 8471.49.00 (33,6%). En segundo lugar se encuentra Estados Unidos con participaciones significativas en unidades de proceso digitales excepto las de las subpartidas 8471.41.00 y 8471.49.00 (45,5%) y las dems mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos digitales (39%); su participacin promedio en el total de la cadena es de 19,5%.

2. Maquinaria y equipos elctricos

La produccin de maquinaria y equipos elctricos est altamente concentrada en Japn, Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, pases que contribuyen con ms del 75% del valor agregado del sector a nivel mundial. Dentro de stos, el ms importante productor es Estados Unidos, el cual ha aumentado de manera importante su participacin durante los ltimos 15 aos. Nuevamente, la participacin en el mercado mundial de empresas latinoamericanas en este sector es prcticamente inexistente a excepcin de Brasil, importante productor de acumuladores, celdas y bateras primarias. Las empresas de mayor reconocimiento mundial son de origen norteamericano, japons, coreano y europeo. El crecimiento de estas empresas y el posicionamiento de sus marcas se han logrado gracias a la calidad y variedad de sus productos,

Cuadro 1

Principales variables cadena Electrnica y telecomunicaciones - 2004 (Componente industrial de la cadena)

Valor vta en fbrica ($ miles) 122.708.365 860.456 n.d. 20.730.016 8.910.624 6.555.647 29.421.303 n.d. 6.472.388 n.d. 12.194.715 n.d. n.d. n.d. 9,94 1.716 n.d. n.d. 1.623.571,04 1.165.574,89 520.366,72 5,27 1.015 765.778,60 n.d. n.d. 15.029.393,68 23,98 660 2.029.287,24 5,84 43,26 2,20 4,67 3,36 1,50 5,34 2.026 34.178,72 0,10 7,26 430 635.999,02 1,83 16,89 1.830 1.945.879,12 5,60 n.d. n.d. 7.498.646,64 21,58 0,70 124 3.492.537,89 10,05 69,39 6.092 34.741.214 100,00 1.487.050.200 303.058.658,84 32.986.413,30 37.785.511,74 11.106.252,83 545.749,34 27.649.123,15 841.633.854,10 41.246.592,82 97.664.231,86 56.692.926,00 36.680.885,66 Part. Valor vta en fbrica (%) Empleo (personas)1 Exportaciones* (dlares FOB)2 Importaciones* (dlares CIF)3 Participacin Exportaciones (%) Participacin Importaciones (%) 100,00 20,38 2,22 2,54 0,75 0,04 1,86 56,60 2,77 6,57 3,81 2,47

NOMBRE ESLABN

Total cadena Electrnica

Computadores y equipos para tratamiento de datos

Componentes electrnicos

Partes y accesorios

Antenas para telecomunicaciones

Cajas y racks

Equipos de electrnica de potencia

Equipos de telecomunicaciones

Electrnica de consumo

Partes y tarjetas para computador

Equipos de instrumentacin y control

Circuitos electrnicos

Fuente: Produccin y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane 1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabn de la cadena. 2 Abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercanca puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas. 3 Abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto que incluye costos de transporte y seguros martimos. * En este caso las cifras corresponden al promedio 2002-2005 n.d. no disponible Generalidades de la cadena productiva

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19

Cuadro 2

Principales productos de exportacion segun pas de destino- Cadena electronica y equipos de telecomunicacion Dolares FOB -promedio 2002-2005
Estados Unidos Ecuador Venezuela Mxico Per Italia Canad Guatemala Costa Rica Taiwan (Formosa) Otros destinos Total

Descripcin

Las dems partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28.
$ 7.068.495 $ 5.117 $ 2.595 $ 47 $ 85 $ 7.334 $ 70.391 $ 10.568 $ 4.557.837 $ 30

$ 109.507

$ 7.274.139

Aparatos de radiodeteccin y radiosondeo (radar).

$ 2.522.940 $ 57.354 $ 49.267 $ 204.440 $ 1.025 $ 202.836

$ 1.534

$ 4.559.401

Los dems aparatos emisores con aparato receptor incorporado, de radiotelefona o radiotelegrafa.
$ 1.020.063 $ 42.883 $ 40.137 $ 398.220 $ 2.916 $ 707.713 $ 72.523

$ 6.750

$ 95.223

$ 3.139.835

Telfonos emisores con aparato receptor incorporado, de radiotelefona o radiotelegrafa.

$ 409.898 $ 278.409 $ 2.719 $ 27.531 $ 1.688 $ 39.419 $ 2.772

$ 40.542

$ 170.427

$ 2.495.424

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Las dems mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, presentadas en forma de sistemas.

$ 23.418

$ 1.237.797

$ 2.023.651

Partes de aparatos elctricos para telefona y telegrafa con hilos, incluidas las partes para aparatos de telecomunicacin por corriente portadora.
$ 764.408 $ 160.080 $ 16.935 $ 7.915 $ 197.136 $ 2.534 $ 2.194 $ 31.181 $ 427.132 $ 1.016.279 $ 3.655.631 $ 21.476.058 $ 2.983.993 $ 1.553.091 $ 1.072.875 $ 793.798 $ 3.585 $ 4.131 $ 5.988 $ 228.210 $ 670.625 $ 231.863 $ 654 $ 233.369 $ 795.138 $ 710.309 $ 768.291 $ 2.142 $ 595.399 $ 409.503 $ 3.664 $ 119.655 $ 239.605 $ 63

$ 6.966

$ 5.000

$ 69.244

$ 48.225

$ 293.589

$ 1.572.031

Balastos o reactancias para lmparas o tubos de descarga.

$ 176.957 $ 7.723 $ 8.345 $ 315.481 $ 235 $ 516.124 $0 $ 15.705 $ 628.440 $ 547.169

$ 27 $ 43 $ 3.543 $ 179.340 $ 364.017

$ 8.683 $ 165.947

$ 153.997 $ 155.464 $ 12.328 $ 69.597 $ 83.387 $ 387.520 $ 1.958.596 $ 4.258.059

$ 1.470.079 $ 1.370.693 $ 1.190.990 $ 1.108.579 $ 8.536.392 $ 34.741.214

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrnica y equipos de telecomunicaciones

Los dems telfonos de abonado.

Aparatos de radionavegacin.

Unidades de memoria.

Dems productos

Gran Total

Fuente: Dian-Dane. Clculos: DNP-DDE.

Cuadro 3

Principales productos de importacion segun pas de destino - Cadena electronica y equipos de telecomunicacion Dlares CIF promedio 2002-2005
Mxico Estados Unidos No declarados Brasil Alemania Finlandia Japn Israel 8.816.322 60.922.465 8.712.894 83.916.236 54.312.591 9.681.196 1.734.175 1.581.061 106.837 56.661.668 Rep. Popular de China Rep. de Corea (Sur) Otros orgenes Total

Descripcin

Telfonos emisores con aparato receptor incorporado, de radiotelefona o radiotelegrafa.

187.441.716 2.112.714 29.269.624 11.771.760 43.124.876 1.349.342 570.207 15.236.447 31.344.906 8.399.740 13.469.497

473.887.159

Los dems aparatos emisores con aparato receptor incorporado, de radiotelefona o radiotelegrafa.
35.330.930 54.449.243 6.463.451 24.791.071 42.836 9.771.252 1.264.314 374.692 420.173

25.036.746

181.685.859

Las dems mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, presentadas en forma de sistemas.
4.846.509 23.641.271 16.026.586 9.410.206 1.008.392 1.208.629 3.538.782 7.911.793 382.612

811.302

5.769.592

139.488.855

Los dems aparatos de telecomunicacin por corriente portadora o telecomunicacin digital.

4.789.817

14.842.918

87.607.515

Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, porttiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estn constituidas, al menos, por una unidad central de proceso.
2.122.544 6.665.094 26.059.136 4.695.542 965.091 1.137.620 507.265

174

493.053

904.106

18.278.302

61.827.928

Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41.00 y 8471.49.00, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos de unidades.
19.981.123 27.015.679 1.609.160 2.245.662 75.802 3.885.983 12.751.971 3.818.971 16.110.899 2.441.628 2.007.439 5.547.162

1.033.741

115.357

148.164

271.767

3.004.227

59.386.665

Las dems unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura.
310.582 2.745.317 455.278 5.661.883

243.184

1.830

718.024

11.919

5.887.185

49.540.212

Aparatos de conmutacin para telefona o telegrafa, automticos.

5.825

467.269

10.671.108

578.878

5.037.191

2.337.074

12.983.299

41.253.705

Partes de aparatos elctricos para telefona y telegrafa con hilos, incluidas las partes para aparatos de telecomunicacin por corriente portadora.
601.361 6.607.573 2.211.332 16.650.339 12.385.150 282.149.788 167.511.989 122.973.001 4.482.895 581.767 43.700.924 142.211.836

4.094.575

261.882

602.073

1.654.546

4.423.964

1.706.547

871.356

9.006.626

32.041.835

Tarjetas provistas de un circuito integrado electrnico (tarjetas inteligentes (smart cards).

967.447 25.483.803 106.145.782

375.249 7.754.016 90.008.095

94.922 4.851.330 77.597.707

743.772 12.880.117 44.574.354

67.898 5.370.529 46.553.666

447.570 18.094.110 19.334.136

2.258.055 6.660.141 25.831.731

3.608.825 69.898.608 155.079.388

30.278.739 330.051.727 1.487.050.200

Demas productos

Total

Generalidades de la cadena productiva

Fuente: Dian-Dane. Clculos: DNP-DDE.

20

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrnica y equipos de telecomunicaciones 21

al constante desarrollo de nuevas tecnologas y a la atencin y los servicios que se le brindan al cliente. La cadena de maquinaria y equipos elctricos se divide en insumos bsicos, productos intermedios y productos finales. stos a su vez, se encuentran agrupados dentro de los eslabones de cables y conductores, piezas elctricas, carcasas, estructuras y otros componentes, transformadores, motores y generadores, equipos de control y proteccin, equipos de iluminacin, bateras y acumuladores, grupos electrgenos, equipos industriales y otros aparatos y sistemas (ver Grfico 2). Materiales y componentes de otras industrias como los materiales aislantes y los metales conductores y no conductores de energa elctrica son la base para la fabricacin de los

insumos bsicos de la cadena. Dentro de stos se incluyen aquellas partes y piezas que se utilizan en el ensamble de los productos de la cadena y que adems se constituyen en productos finales necesarios en la construccin de redes de energa y telecomunicaciones y en el ensamble de los sistemas elctricos de los vehculos automotores. Los productos intermedios forman parte integral de sistemas completos y se caracterizan por tener una funcin especfica, como es el caso de los equipos que convierten la energa elctrica en otro tipo de energa o viceversa. Algunos de los productos intermedios tambin son utilizados en la construccin de redes de transporte de energa as como en el ensamble de vehculos. Por ltimo, los productos finales incluyen equipos industriales, grupos electrgenos y otros

Grfico 2
Estructura simplificada de la cadena maquinaria y equipo elctrico

Metales conductores Cables y conductores

Transformadores Motores y generadores Equipos de control y proteccin Equipos de iluminacin Bateras y acumuladores Grupos electrgenos Equipo Industrial

Materiales aislantes

Plazas elctricas

Electrodomsticos Otros aparatos y sistemas

Metales no conductores

Carcazas, estructuras y otros componentes

Materiales provenientes de otras cadenas

Insumos bsicos

Productos intermedios

Productos finales

Fuente: DNP- DDE

Generalidades de la cadena productiva

aparatos y sistemas que atienden las necesidades domsticas, comerciales e industriales en lo que tiene que ver con el uso y aprovechamiento de la energa elctrica.

Produccin, empleo y comercio exterior

La produccin de la cadena alcanz los $ 1,06 billones en 2004, de los cuales el 72% se concentr en los eslabones de cables y conductores (30,7%), transformadores (17,8%), equipos de iluminacin (15,1%) y bateras y acumuladores (8,4%). En trminos de empleo, la mayora de las 13.727 personas empleadas en la cadena en 2004 se dedicaba a la produccin de transformadores, carcasas, estructuras y otros componentes, equipos de iluminacin, equipos de control y proyeccin. Entre 1993 y 2003 la participacin de la cadena en la produccin nacional tuvo una disminucin importante, al pasar de 1,72% a 0,4%. En cuanto al empleo, la participacin se redujo de 3,4% a 2,2%. La cadena es una importadora neta con una balanza comercial deficitaria en promedio de aproximadamente US$ 275 millones entre 2002 y 2005. Poco ms de la mitad de las exportaciones se concentra en los eslabones de cables y conductores y transformadores. Aunque en menor escala, los eslabones de bateras y acumuladores, equipos de control y proyeccin tambin presentan cifras importantes de exportacin. Dentro de las importaciones no sobresale ningn eslabn en trminos de participacin, puesto que la mayora se ubica entre el 7 y 18%. Entre stos, los de mayor participacin son los eslabones de equipos de control y proteccin (17,4%), equipo industrial (16,5%) y cables y conductores (14,2%). En el Cuadro 5 se presentan los principales productos de exportacin de la cadena de maquinaria y equipo elctrico, entre los cuales se incluyen, en su mayora, lmparas, transformadores, soportes para artculos elctricos, conductores de cobre y bateras. Los

diez productos listados en el Cuadro 5 representan el 66,9% de las exportaciones totales de la cadena, siendo los transformadores de dielctrico lquido de potencia entre 10.000 y 120.000 kilovatios el producto con mayor participacin en el total exportado: 15,2%. Enseguida, los dems conductores elctricos de cobre para tensin entre 80 y 1.000 vatios ocupan el segundo lugar con un 11,6% de las exportaciones de la cadena, seguido por las dems pilas y bateras de pilas elctricas cilndricas con un 9,9%. El mercado venezolano es el principal receptor de las exportaciones colombianas de productos relativos al sector de maquinaria y equipo elctrico, con altas participaciones en la mayora de los productos, 27% en promedio para el total exportado por la cadena. En particular, Venezuela recibe el 42,3% de las exportaciones de los dems conductores de cobre para tensin entre 80 y 1.000 vatios y 40,1% de las exportaciones de soportes, pupitres y armarios que lleven aparatos de las partidas 85.35 u 85.36. En segundo lugar se encuentra Ecuador con participaciones no tan altas como las de Venezuela pero igualmente significativas, entre las cuales se destacan las exportaciones de soportes, pupitres y armarios de la partida 85.37 (sin los aparatos) con una participacin de 50,4% y las exportaciones de los dems conductores elctricos de cobre para tensin menor o igual a 80 vatios con una participacin de 18,9%. Su participacin promedio en las exportaciones de la cadena es de 12,9%. En general, puede observarse en el Cuadro 5 que entre los diez pases que aparecen como principales destinos para las exportaciones colombianas hay nueve latinoamericanos, los cuales concentran el 78,2% de las exportaciones totales de la cadena y el 89,9% de las exportaciones correspondientes a los diez principales pases. Los diez productos que aparecen en el Cuadro 6 como los principales productos de importacin de la cadena de maquinaria y equipo elctrico

22

23

Cuadro 4

Principales variables cadena Maquinaria y equipo elctrico - 2004 (componente industrial de la cadena)
Valor vta en fabrica ($ miles) Part. Valor Empleo Exportaciones* vta en (personas)1 (dlares FOB) fabrica (%) Participacin Exportaciones (%) Participacin Importaciones* Importaciones (dlares CIF) (%)

Nombre Eslabn

1.061.885.446 326.282.254 11.889.608 85.752.466 189.133.396 21.956.675 97.933.508 89.771.636 160.074.756 n.d. 55.692.523 18.450.877 8,45 15,07 n.d. 5,24 1,74 840 13.033.069,83 2.898 7.055.055,62 n.d. 1.048.817,34 1.696 3.164.707,40 2.603 59.286,91 9,22 2.456 12.758.010,18 12,06 12,32 6,67 0,99 2,99 0,06 17,81 2,07 3.653 29.670.804,35 1.070 2.497.819,73 28,04 2,36 8,08 3.537 6.263.499,40 5,92

99,53 30,73 1,12

13.727 105.797.182 755 27.418.643,35 1.504 2.827.467,71

100 25,92 2,67

380.624.632 53.874.925,76 27.423.070,44 13.656.119,23 10.264.532,45 37.059.269,50 66.096.630,82 34.643.306,60 29.036.736,24 44.317.958,40 62.759.703,30 1.492.379,02

100 14,15 7,2 3,59 2,7 9,74 17,37 9,1 7,63 11,64 16,49 0,39

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrnica y equipos de telecomunicaciones

Total cadena Maquinaria Cables y conductores Piezas elctricas Carcasas estructuras y otros componentes Transformadores Motores y generadores Equipos de control y proyeccin Batera y acumuladores Equipo de diluminacin Grupos electrgenos Equipo industrial Otros aparatos y sistemas

Fuente: produccin y empleo, EAM-DANE. Importaciones y exportaciones, DIAN-DANE 1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabn de la cadena n.d. no disponible

Cuadro 4

Exportaciones principales productos cadena de maquinaria y equipo elctrico y pas de destino (componente industrial de la cadena)
Venezuela 3881861 1550456 4328767 2405072 592494 1003661 337980 1050747 Ecuador Mxico Usa Costa Rica Per Puerto Rico Panam Bolivia Cuba 966453 Otros Destinos Total 16117492

Descripcin

Transformadores de dielctrico lquido de potencia superior a 10.000 kv pero inferior o igual a 120.000 kv. 5208375 2252403 2561869 177568 1553 788658 1008332 1420 255 2004545 549 876545 3820 23618 1083469 683462 937452 3435239 8424 8503 1987773 38854 182412 302395 10120 1560170 13551 347000 10560 722299 63241 12715 4277557 1130304 50075

Los dems conductores elctricos de cobre para tensin mayor a 80 v. pero inferior o igual a 1.000 v.

471766 1661723 847210 1502365

12293892 10512783 8120125 5331349

Las dems pilas y bateras de pilas, elctricas, cilindricas.

Los dems transformadores dielctrico lquido, de potencia inferior o igual a 650 kv.

Los dems conductores elctricos de cobre, para una tensin inferior o igual a 80 v.

Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y dems soportes que lleven varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para el control o distribucin de energia elctrica, aunque lleven instrumentos o aparatos del captulo 90. 1464683 693932 117962 23136 94774 1170800 767137 590303 44570 1450513 540235 44969 13

96762

513924

182681

4358653

Las dems lmparas y tubos elctricos de incandescencia, de potencia inferior o igual a 200 w, para una tensin superior a 100 v. 20109 161785 53519 2075997 180802

106014

721085

4264838

Los dems conductores elctricos para una tensin superior a 80 v pero inferior o igual a 1.000 v.

2636

471371

248219

42730

591619

3848786

Cuadros, pneles, consolas, pupitres, armarios y dems soportes que lleven varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para el control o distribucin de energia elctrica, aunque lleven instrum. o aparatos del cap. 90, ex. los aparatos de conmutacin 1247252 408040 52217 1471 448723 10088005 28729073 13732712 5735705 2991119 11209122 1423162 169930 20503 2644462 9375751

5888

640694

4874

156086

58642

531168

3106331

Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y dems soportes de la partida 85.37.

311836 2591810 7477597

47367 1867619 7462246

2796 1023326 5779937

17829 1498586 3809753

2928 525565 2739540 1060055 2633776

378487 6672065 14526621

2823561 36698316 107476129

Dems productos

Total

Generalidades de la cadena productiva

Fuente: Dian-Dane. Clculos: DNP.

24

Generalidades de la cadena productiva

agrupan el 30% de las importaciones totales de la cadena. La mayor participacin la tienen los dems grupos electrgenos de corriente alterna con el 5,6% de las importaciones totales de la cadena, seguido por los dems conductores elctricos de cobre para tensin entre 80 y 1.000 vatios con el 3,7%. Entre 2002 y 2005 el principal proveedor externo de la cadena fue Estados Unidos, con una participacin de 38,1%. Es adems el pas proveedor de la cadena con mayores participaciones por productos, lo cual demuestra la fortaleza de las empresas de ese pas en el mercado colombiano. Le siguen en importancia China (8,9%), Alemania (8,2%) y Brasil (6,7%). EstadosUnidospresentaimportantesparticipaciones en productos importados como los dems compresores de potencia superior o igual a 262,5 kilovatios (91,9%), los dems grupos electrgenos de corriente alterna (91,5%) y las partes de aparatos de la subpartida 84.14.30.40 (71,3%). En segundo lugar se encuentra China con participaciones significativas en lmparas y tubos de descarga fluorescentes de ctodo caliente (44,1%). En los dems conductores elctricos de cobre para tensin entre 80 y 1.000 vatios se destaca Venezuela con una participacin de 45,3% en las importaciones del producto, a pesar de que ocupa el noveno lugar en importancia como pas de origen (2,5% del total importado en promedio).

Electrnica
El eslabn de equipos de electrnica de potencia concentra su produccin en los departamentos de Antioquia con una participacin de 61,1%, Bogot con 20,4%, Valle del Cauca con 10,9% y Cauca con 7,7%. La produccin nacional de equipos de telecomunicaciones est fuertemente concentrada en Colombia; se localiza en el departamento de Cundinamarca, el cual aporta el 70,8% de la produccin, seguido por Antioquia con el 29,2% restante. Por su parte, la elaboracin de partes y accesorios electrnicos se localiza principalmente en Antioquia, Bogot y Risaralda, los cuales concentran de manera conjunta el 95,9% de la produccin del eslabn, con participaciones individuales de 73,8%, 18,3% y 3,8%, respectivamente. Finalmente, el eslabn de equipos de instrumentacin y control concentra la mayora de su produccin en Bogot con una participacin de 72,7%, seguido de lejos por Valle del Cauca con 14,8% y Antioquia con 11,8%.

25

Maquinaria y equipo elctrico

Valle del Cauca es particularmente fuerte en la produccin de cables y alambres, bateras para automotores y lmparas. Bogot tambin es un importante productor de cables y alambres, adems de bombillas, interruptores elctricos y transformadores. Cundinamarca se dedica principalmente a la produccin de juegos de cables y Risaralda a la fabricacin de transformadores, siendo el segundo productor de estos productos despus de Bogot. Por su parte, Caldas es un gran productor de pilas secas y bateras de pilas. El eslabn de cables y conductores concentra su produccin en tan slo tres departamentos: Valle del Cauca (76,6%), Bogot (22,7%) y Cundinamarca (0.7%). Por su parte, el 59,1% de la produccin de transformadores se concentra en Bogot, mientras que Risaralda participa

La cadena productiva y las regiones

Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2004, la produccin total de la cadena electrnica se concentra en los departamentos de Antioquia (37,9%), Bogot (23,1%), Cundinamarca (22,8%) y Valle del Cauca (12,8%). Por su parte, la cadena de maquinaria y equipo elctrico tiene su produccin localizada principalmente en Bogot (44,6%), Valle del Cauca (28,7%), Antioquia (8,2%) y Caldas (7,6%).

Cuadro 6

Principales productos de importacin segun pas de origen Dlares CIF- Promedio 2002-2005
Estados Unidos China 34 76.409 156.110 651 355.450 1.215.535 Alemania Brasil Venezuela Mxico Francia Italia Finlandia Japn 19.333.936 Reino Unido No declarados Otros orgenes Total 21.138.125

Descripcin

Los dems grupos electrgenos de corriente alterna.

6.956.974 145.969 2.206 96.367 2.949 97.592 6.822

Los dems compresores de potencia superior o igual a 262,5 kw (352 hp).

813.681 2.791.834 270.323 36.829 190.061 9 74.513 427.941

263.387

7.572.266

Pilas y bateras de pilas, elctricas, de dixido de manganeso, alcalinas, 3.802.866 cilndricas.

4.771.875 123 58.431 331.409 12.523 376.671 223.399 18.630 49.453 132.408

1.573.656

9.981.712

Grupos electrogenos con motor de mbolo de encendido por compresin, de potencia superior a 375 kv, de corriente alterna.
2.482.727 119.206 135.239 39.561 6.421.756 2.690.059 17.099 191.152 7.153 252

6.013

135.518

6.116.451

Los dems conductores elctricos de cobre para tensin mayor a 80 v, pero inferior o igual a 1.000 v.
1.423.199 7 149.646 5.907

14.495

2.061.513

14.180.212

Generadores de corriente alterna (alternadores), de potencia superior o igual a 750 kv.

661.943 381.754 17.056 1.216.408 329.596 9.246 7.428

164.611

738.005

2.481.375

Grupos electrogenos con motor de mbolo de encendido por compresin de corriente alterna de potencia inferior o igual a 75 kv.
4.241.362 264.602 6.200.834 233.819 8.996.916 47.312 209.093 361.437 14.783 1.885.072 227.124 1.428.131 1.531.339 390.756 1.431.237 14.708 399.415 343.608 32.994 62.226 19 401.872 727.843 43.280 88.237 809 652.129 82 52.701 24.757 263.457 261.077 40.792 2.952

273.967

2.739.160

25.528

894.488

6.556.574

Los dems conductores elctricos de cobre, para una tensin superior a 1000 v.

702

768 623.480 1.077.538 30.325 14.515

1.536

1.020.929 449.761 126.841 60 961 251.456 127.478 480.679 496.611 927.832 1.381.250

5.911.115 2.467.576 11.845.635 5.046.455 12.618.715

Los dems grupos electrgenos.

Cables y dems conductores elctricos, coaxiales.

Electrodos del tipo de los utilizados en los hornos.

Partes de aparatos de la subpartida 84.14.30.40.

5.870.754 150.560 1.187.489 427.774 180

Los dems instrumentos y aparatos automticos para la regulacin y el control.

1.327.679 78.274.807 144.844.292 33.772.458 25.640.776 3.202.494 554.106 24.768.930 31.166.654 239.270

259.106

597.325

215.444

214.944

1.607.610

582.721

644.661

1.969.576

13.728.143

Lmparas y tubos de descarga fluorescentes de ctodo caliente.

1.589 18.667.601 25.324.067 2.670.423 9.436.248

127.343 9.834.999 14.947.852

3.097 10.811.300 11.807.772

5.220 10.051.049 11.233.050 3.917.126 5.218.425

11.595 7.970.299 10.273.187

16.682 3.941.107 8.795.204

359.997 7.297.056 9.391.630

1.419.887 49.541.228 64.089.175

7.268.958 253.386.702 380.300.015

Dems productos

Generalidades de la cadena productiva

Total

Fuente: Dian-Dane. Clculos: DNP.

26

Generalidades de la cadena productiva

con el 27,6% de la produccin y Antioquia con el 12,1%. La produccin de equipo de iluminacin se localiza principalmente en Bogot, con una participacin en el valor de venta en fbrica de la produccin de 74,3%, seguido de lejos por Valle del Cauca con 14,1% y Antioquia con 11%.

Finalmente, el eslabn de carcasas, estructuras y otros componentes se encuentra presente en Bogot (45,6%) y en los departamentos de Valle del Cauca (23,3%), Antioquia (19,9%) y Risaralda (4,6%).

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Debilidades y fortalezas del sector

DEBILIDADES Bajos niveles de innovacin e insuficiente inversin en investigacin y desarrollo. Falta de asociatividad empresarial. FORTALEZAS

Conocimiento de las caractersticas y necesidades de los clientes colombianos.

Trayectoria en el mercado nacional desde Informacin insuficiente sobre las oportunidades mediados del siglo pasado. de negocio en el pas y en el exterior.

3
Agenda Interna sectorial

Agenda Interna Sectorial

3. Agenda Interna sectorial

Visin
La industria colombiana electro-electrnica ser en el ao 2010 reconocida como un sector estratgico para el desarrollo econmico y social del pas por su contribucin a la modernizacin y reconversin tecnolgica de todos los sectores productivos y a la elevacin del nivel de vida de toda la poblacin colombiana, sustentando su posicin en el desarrollo y aplicacin de soluciones tecnolgicamente complejas para atender las necesidades sectoriales del aparato productivo, para lo cual duplicar el nmero de empresas de la cadena maquinaria y equipo elctrico y electrnica profesional.

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La visin y las Estrategias del sector, en general, son consistentes con las polticas actuales respecto del desarrollo de actividades de innovacin y desarrollo tecnolgico. Asimismo, estn de acuerdo con lo establecido en el documento Visin Colombia, 2019 sobre la fundamentacin del crecimiento en la ciencia y la tecnologa, ms exactamente con la visin de una economa cimentada en la produccin, difusin y uso del conocimiento, el cual ser un elemento fundamental para la productividad y la competitividad internacional. La visin del sector elctricaelectrnica apunta a la modernizacin y reconversin tecnolgica de la economa y al aumento de la calidad de vida de la poblacin. El logro de la visin se basa en el desarrollo y aplicacin de tecnologa y el aumento en el nmero de empresas del sector. ste considera que su cliente principal es todo el aparato productivo, adems de los sectores de servicios y comercio, y es consciente del impacto que su propio desarrollo puede tener en el aumento de la competitividad y productividad de toda la economa. Es necesario que dentro de la visin se incluyan los planes del sector orientados hacia los mercados internacionales

pues, si bien en dos de las Estrategias se resalta la importancia de abrir nuevos mercados externos, sta no se encuentra presente en el planteamiento de la visin sectorial.

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

El sector identifica la asociatividad inter e intrasectorial como eje central de la estrategia para superar los problemas que le impiden alcanzar mayores niveles de competitividad. La mayora de empresas del sector son micro y pequeas empresas que compiten de manera individual en un mercado altamente competitivo; por esta razn el sector considera necesaria la conformacin de un cluster que les permita contar con mayor capacidad de negociacin y acceder a recursos, desarrollar productos, y penetrar nuevos mercados de manera conjunta. El desarrollo del cluster se divide en tres etapas diferentes: preparacin y promocin, construccin del cluster en Bogot y nodos en otras partes del pas, y finalmente la consolidacin del mismo.

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Estrategia 1: Desarrollar en cinco aos el cluster de la industria electro electrnica

Descripcin: la estrategia principal de la competitividad del sector a corto y mediano plazo es la asociatividad entre empresas de la cadena y entre estas y otros organismos de soporte para desarrollar recursos, para desarrollar mercados nacionales e internacionales, para implantar redes de negocios y para crear nuevas empresas.

Durante la fase inicial del proceso se pretende superar la ausencia de liderazgo y la insuficiencia de recursos a travs de la conformacin de un grupo de actores que se encargue de estructurar la cadena y obtener los recursos financieros necesarios. Posteriormente y como parte de la construccin del cluster, se deben ejecutar los planes desarrollados conjuntamente por todos los actores y que agrupan una serie de proyectos especficos. Finalmente, se debe garantizar la coordinacin entre los diferentes actores del cluster para asegurar la consolidacin del mismo.

Como parte de esta Estrategia se plantean tres necesidades que bien podran convertirse en una, ya que simplemente se trata de tres etapas diferentes de un mismo proceso.3 En este mismo sentido, sera ms til identificar como Acciones los proyectos concretos que se deben realizar para atender las necesidades y alcanzar las metas establecidas por el sector. La segunda Estrategia pretende corregir el desalineamiento que existe entre la oferta y la demanda de productos de la cadena.

Estrategia 2: Estudiar la demanda de otras cadenas productivas para difundir y modificar la oferta
Descripcin: se trata de reconocer lo que demandan de la cadena electroelectrnica otras cadenas, clientes y sectores en la economa colombiana y en mercados internacionales, con el fin de aprovechar su transversalidad como tecnologa que apoya la productividad y la competitividad de otros sectores, difundiendo su oferta y desarrollando nuevos bienes y servicios de cara a las necesidades del futuro de las cadenas-cliente.

3 Estas necesidades son: i) preparacin y promocin del cluster de electro-electrnica; ii) construccin asociativa del cluster de electro-electrnica en la ciudad de Bogot y nodos en otras regiones. Finalmente, iii) consolidacin del cluster de electroelectrnica.

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Aunque el sector desarrolla productos que se utilizan en prcticamente todos los dems sectores econmicos, existe poco acercamiento entre stos y por consiguiente informacin insuficiente en cuanto a las necesidades de las empresas demandantes. Para hacer frente a esta situacin, el sector considera necesario canalizar y difundir las necesidades tecnolgicas de los dems sectores productivos. De esta forma se pretende identificar y aprovechar las oportunidades de negocio en el pas y en el exterior. Esto permitira que adems de aumentar el tamao del mercado y los ingresos de las empresas del sector elctrico-electrnico, aumente la productividad y competitividad de los dems sectores al tener acceso a tecnologa que responda de manera efectiva a sus necesidades especficas. El sector identifica una Accin encaminada a suplir esta necesidad, dirigida a la creacin del Centro de Oportunidades de Negocios en Tecnologa (CONTEC). Este centro servira de sitio de encuentro entre empresarios, clientes y proveedores y se encargara adems de realizar estudios de mercado y brindar asesora tcnica, entre otros. La tercera estrategia busca mejorar la posicin competitiva del sector en los mercados nacional e internacional a travs del desarrollo de productos innovadores a precios y costos competitivos.

Slo la incorporacin de mayores niveles de innovacin y valor agregado en sus productos le permitir al sector hacer frente a la competencia internacional y posicionar los productos en los diferentes mercados. Por esta razn es determinante para el sector fomentar y aumentar la inversin y desarrollo de nuevas tecnologas que diferencien los productos colombianos de la competencia internacional, tanto en el mercado domstico como en el extranjero. Entre las Acciones planteadas por el sector se encuentran el mejoramiento tecnolgico de los productos, la atraccin de capital humano altamente capacitado y la implementacin de esquemas asociativos entre los diferentes actores de la cadena. En la cuarta estrategia el sector aspira a lograr el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional como un sector estratgico para el desarrollo econmico y social del pas. Con tal reconocimiento, el sector espera obtener por parte del Estado mayores ventajas, prerrogativas, facilidades e incentivos para su crecimiento y desarrollo. Para el sector es de vital importancia que el pas reconozca el papel que juega la tecnologa en la economa. Adicionalmente, consideran esencial para el desarrollo del sector que se creen centenares de nuevas empresas. En este sentido, cabe anotar que la creacin de empresas

Estrategia 3: Aumentar la inversin, desarrollo, innovacin y mejoramiento de productos

Descripcin: Se trata de mejorar la tecnologa y el grado de complejidad de los productos y servicios que se ofrecen al mercado nacional e internacional como forma de competir con valores agregados en conocimiento, no tan slo con precios sino con costos bajos.

Agenda Interna Sectorial

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Estrategia 4: Sector electro-electrnico estratgico para el desarrollo econmico y social del pas
Descripcin: El gobierno Nacional, el Congreso, los empresarios de los distintos sectores de la produccin, los gremios empresariales, profesionales y el pueblo colombiano en general, deben reconocer de manera explcita la importancia crucial que han adquirido en las ltimas dcadas las tecnologas electro-electrnicas para la modernizacin y el desarrollo econmico y social de las naciones, de forma tal que los programas y proyectos que se orienten a la incorporacin de estas tecnologas para el mejoramiento de los procesos productivos de bienes y servicios y para la elevacin del nivel de vida de la poblacin, cuenten con respaldo generalizado que les permita desarrollarse y cumplir cabalmente con su papel.

por s misma no genera mayores recursos ni crecimiento del valor en el sector. Sin embargo, ms que el simple reconocimiento, se requiere difundir y fomentar el estudio y la aplicacin de la tecnologa en los colegios del pas. La experiencia internacional demuestra que exponer a los jvenes desde temprana edad y durante todo el proceso educativo a la tecnologa tiene un impacto positivo sobre la produccin de bienes y servicios de alta tecnologa. De esta forma, el sector educativo puede tambien contribuir a que se cumpla la visin del sector, teniendo en cuenta que los beneficios no se limitan al sector electro-electrnica sino que tienen un alcance global. El sector privado tiene la responsabilidad de crear estmulos para la incorporacin de tecnologas electro-electrnicas e informticas dentro de

sus procesos. Adems de jalonar la demanda de productos del sector y contribuir a su desarrollo, una mayor inversin en tecnologa le permitir a las empresas del pas, y a la economa en general, aumentar los niveles de competitividad y productividad. Entre las Acciones concretas a realizar se encuentra la elaboracin de un documento Conpes que declare estratgico el sector, la creacin de una incubadora de empresas de base tecnolgica, la colaboracin con las facultades de ingeniera, la creacin de una ctedra sobre electro-electrnica en los colegios y la implementacin de exenciones tributarias. La deduccin durante diez aos de un 125% sobre el impuesto a la renta a las empresas que inviertan en tecnologa es exagerada y puede generar incentivos perversos o consecuencias no deseadas.

4
Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Acciones: lneas de poltica y programas

4. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Aspectos metodolgicos
Las Acciones propuestas, todas ellas asociadas a la solucin de necesidades directamente vinculadas con la productividad y la competitividad y detectadas por los actores regionales y sectoriales, fueron agrupadas en 48 categoras. Por su parte, cada categora se concibi de forma tal que permitiera un mayor grado de agregacin segn su nfasis temtico. Este segundo nivel de agrupamiento segn reas temticas es el siguiente:

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5.Capital humano. Formacin de aptitudes

bsicas, competencias laborales, capacidades para la gestin y la investigacin, bilingismo.

6.Instituciones y polticas para la competitividad. Instrumentos normativos

y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalizacin de procesos y trmites, proteccin de la biodiversidad y la diversidad cultural. Esta categorizacin responde exclusivamente a competencias institucionales con el fin de facilitar el agrupamiento de Acciones en aras de concebir grandes lneas de accin susceptibles de ser afectadas de manera integral y coherente con formulaciones de poltica pblica. La organizacin de Acciones as concebida no oculta necesidades especficas ni los planes y programas que a partir del desarrollo de estas Acciones debern materializarse en proyectos.

1.Desarrollo empresarial y agropecuario.

Asociatividad empresarial, productividad, gestin de calidad, desarrollo de nuevos productos, produccin limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y comercializacin, sistemas de informacin, modernizacin empresarial de las actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias.

2.Desarrollo

tecnolgico. Investigacin, innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas.

Incluye todas las acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos, reduccin de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes).

Acciones relacionadas con el sector

Se definieron ocho Acciones asociadas al sector de maquinaria y equipo elctrico y electrnica profesional todas desde el sector, las cuales fueron analizadas y clasificadas por el Departamento Nacional de Planeacin. Estas acciones estn dirigidas a mejorar las condiciones de competitividad y productividad del aparato productivo del pas. La grfica 3 muestra una clara concentracin de las acciones en los temas relacionados con administracin pblica y con desarrollo empresarial, especficamente

3.Ahorro, inversin y financiamiento.

4.Capital fsico. Infraestructura (transporte,

vas, comunicaciones, servicios pblicos) y equipamiento productivo.

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Grfico 2
Frecuencia de acciones por categoras DNP
13% 38% Capital Humano Desarrollo Empresarial y Agropecuario Desarrollo Tecnolgico 38% 13% Instituciones y politicas para la competitividad

ajustes institucionales y polticas y desarrollo de formas de asociacin empresarial, de alianzas estratgicas y del empresariado en general. Los temas de desarrollo tecnolgico y formacin de capital humano presentan participaciones menores dentro de las Acciones del sector pero stas no resultan menos importantes, por supuesto. Estas acciones estn orientadas hacia la creacin y de sistemas de informacin y mejoramiento de los ya existentes, as como hacia la formacin de capital humano orientado hacia la investigacin fundamentalmente.

desempeo econmico de largo plazo, que la cultura o la geografa. Por lo tanto, unas buenas instituciones son una condicin necesaria para sostener el crecimiento en el largo plazo. Dani Rodrik plantea la siguiente clasificacin con respecto a las funciones que deben cumplir unas buenas instituciones: instituciones creadoras de mercados, instituciones reguladoras del mercado, instituciones estabilizadoras del mercado e instituciones legitimadoras del mercado.

Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios

Junto con las demandas en materia de desarrollo empresarial, los requerimientos de ajustes institucionales representan la mayor densidad de Acciones propuestas. Se trata de unas pocas Acciones orientadas hacia el establecimiento, desarrollo o mejoramiento tanto de las instituciones que afectan la competitividad del sector o cadena productiva a travs de su rol regulador, planificador o sancionador, como de las lneas marco de poltica que pueden tener efectos econmicos sobre los mismos. El sector presenta demandas relacionadas, por una parte, con la especificacin de reglas de juego, supervisin, regulacin y normatividad en la actividad de la cadena productiva mediante un documento Conpes y, por otra parte, con descuentos y privilegios para los que inviertan en el sector.

Respuesta institucional
Instituciones y competitividad polticas para la

Las instituciones, definidas en su forma ms general, son las restricciones concebidas que dan forma a la interaccin humana, segn el acadmico Douglass North. Unas instituciones que protegen los derechos de propiedad y garantizan el cumplimiento de los contratos incentivan a que los individuos emprendan actividades productivas. Unas instituciones que no lo hacen incentivan las actividades predadoras y la bsqueda de rentas. Las instituciones son mucho ms importantes, al momento de influir en el

Acciones: lneas de poltica y programas

En relacin con el primer requerimiento, actualmente el Programa de Renovacin de la Administracin Pblica busca adecuar la administracin pblica a los requerimientos del Estado Comunitario, racionalizando funciones, redimensionando el tamao de las estructuras administrativas y fortaleciendo su capacidad para cumplir con sus objetivos esenciales. Por su parte, la Visin Colombia, 2019 contempla aumentar la competitividad de las empresas colombianas mediante el cumplimiento de normas dirigidas a mejorar y asegurar la calidad de los bienes y servicios que stas ofrecen. Con este fin propone mejorar y ampliar, entre 2006 y 2010, los sistemas Nacional de Normalizacin y de Certificacin y Metrologa y la creacin de un organismo autnomo y sostenible de acreditacin. En 2019 el Gobierno Nacional espera contar con el marco regulatorio adecuado en materia de calidad, certificacin y normalizacin. Cabe anotar que un documento Conpes no resuelve el problema del mejoramiento de la productividad, sino las acciones directas de las empresas. En cuanto al segundo requerimiento, es necesario aclarar que la implementacin de incentivos claros, atractivos y estables para los inversionistas ha sido considerada en la Ley 963 de 2005 de Estabilidad Jurdica. Esta ley busca promover nuevas inversiones y ampliar las existentes, mediante garantas al inversionista en las cuales el Estado le garantiza que si, durante la vigencia del contrato, se modifica en forma adversa al inversionista alguna de las normas que haya sido identificada como determinante de la inversin, ste tendr derecho a que se le apliquen dichas normas durante el trmino de duracin del contrato. En la Visin Colombia 2019 se espera alcanzar un incremento considerable de la participacin de la inversin extranjera en el PIB en dicho ao, para lo cual se propone asegurar la estabilidad jurdica para los inversionistas estableciendo reglas de juego perdurables que les permitan conocer con claridad el marco en el cual operan. Los contratos de estabilidad jurdica, la suscripcin

de acuerdos de libre comercio con diferentes pases y la estabilidad en materia tributaria son algunos elementos considerados por el Gobierno Nacional para alcanzar la meta propuesta.

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Desarrollo empresarial
El crecimiento econmico de los pases se fundamenta en su capacidad para generar riqueza a travs del mejoramiento continuo de la productividad y la incorporacin de innovaciones y desarrollos tecnolgicos en las empresas y su entorno, convirtiendo el desarrollo empresarial en el motor del progreso. Este objetivo de desarrollo empresarial implica un esfuerzo sistemtico por aprovechar las ventajas comparativas de que disponemos mediante la creciente insercin competitiva en los mercados internacionales y la competencia eficiente en el mercado local, mejorando las condiciones productivas existentes en sectores estratgicos regionales. Por otra parte, se exige la transformacin de la estructura productiva del pas mediante la formacin de ventajas competitivas y la creacin de capacidades en las empresas que les permitan incursionar en nuevos mercados y fortalecer los existentes. Los requerimientos en ajustes relacionados con temas de desarrollo empresarial presentan una densidad igual a la de las Acciones propuestas en torno a la administracin pblica dentro de este sector. A continuacin, se presenta la respuesta institucional unificada a los temas planteados dentro de esta categora.

Asociacin empresarial, alianzas estratgicas y desarrollo del empresariado

Las acciones vinculadas con la asociatividad responden a decisiones privadas de articulacin entre los actores de la cadena. Sin embargo, estos esfuerzos pueden apoyarse en instrumentos pblicos como el programa de Cadenas Productivas, que se constituye en el vector sectorial de la Poltica Nacional para la

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Productividad y Competitividad que promueve el espacio de dilogo y concertacin entre los sectores pblico-privado para el diseo y puesta en marcha de acciones tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de las cadenas, identificando los principales obstculos que se presentan tanto para competir en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de manera conjunta. Los Convenios de Competitividad de las Cadenas Productivas fueron construidos con la participacin conjunta del sector privado y el sector pblico, a partir de las necesidades identificadas por los diferentes actores como prioritarias. En los Convenios fueron identificados reas temticas, compromiso y responsable de la gestin, por parte del sector pblico y privado. Concretamente, en el tema de asociatividad, el programa de cadenas productivas trabaja en el fortalecimiento de esquemas asociativos, por lo cual se realizaron talleres dirigido a los gremios y empresarios en los temas de cluster, cadenas, redes empresariales y asociatividad. Cuando se trata de articulacin con micros, pequeas y medianas empresas (mipymes), el Gobierno propone desarrollar una Estrategia transversal con cuatro componentes, los cuales deben ser implementados en programas concretos: 1. Mantener programas de apoyo a las mipymes reorientndolos hacia la integracin competitiva. 2 Desarrollo de proveedores para atender compras pblicas y/o multinacionales. 3. Preparar a las pequeas empresas para la subcontratacin a partir de la desagregacin tecnolgica. 4. Conformacin de grupos de cooperacin entre empresas para atender grandes mercados o resolver problemas de abastecimiento.

Desarrollo tecnolgico
El rpido cambio tecnolgico por el cual atraviesa el mundo contemporneo, con los acelerados avances en Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC), as como en biotecnologa y nuevos materiales, plantean una serie de oportunidades y desafos a la sociedad y a la estructura productiva nacionales. El aprovechamiento de estas oportunidades permitir generar un proceso de reduccin de la brecha tecnolgica que separa a Colombia de las economas altamente competitivas.

Sistemas de informacin
Dentro de este conjunto de Acciones se contempla la iniciativa dirigida a la creacin de sistemas de informacin que permitan capturar y difundir informacin para la toma de decisiones. Dentro de esta lnea se encuentra la accin propuesta por el sector, que busca crear un observatorio de tecnologas electro-electrnicas en el cual debern participar todos los programas de formacin en Ingeniera Elctrica, Ingeniera Electrnica y ramas afines. Segn lo plantea la Visin Colombia 2019, la carencia de informacin relevante para la toma de decisiones contribuye a mantener las condiciones que explican el dbil funcionamiento del actual Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa (SNCyT), al tiempo que impide a sus actores disponer de elementos de juicio ms adecuados para el diseo de estrategias efectivas de respuesta en el corto, mediano y largo plazo. El Gobierno Nacional, dentro de las metas consideradas en la Visin Colombia Segundi Centenario 2019 - Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la tecnologa y la innovacin propone tres lneas de accin a saber: i) consolidacin del Sistema Nacional de Informacin para ciencia, tecnologa e innovacin; ii) consolidacin de la infraestructura fsica y equipamiento para investigacin de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia,

Acciones: lneas de poltica y programas

Tecnologa e Innovacin; y, iii) Aplicacin de las Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones (TIC) a procesos de ciencia, tecnologa e innovacin.

Capital humano
La educacin cumple un papel estratgico en el desarrollo econmico y social de los pases. Muchos autores han estado interesados en cuantificar y demostrar los efectos de las inversiones en capital humano y cmo la educacin influye en el bienestar de las personas al aumentar sus capacidades para contribuir y aprovechar las oportunidades del desarrollo. En la actualidad la educacin, reflejada en la adquisicin de conocimientos, competencias y habilidades productivas, es uno de los factores que determinan el grado de competencia que est en capacidad de afrontar un pas, dado el auge del comercio internacional. Lo anterior obliga a los pases a incrementar el nmero de personas capacitadas en reas especializadas de acuerdo con las necesidades del sector productivo. Adicionalmente, las naciones deben contar con el capital humano necesario para generar desarrollo cientfico y tecnolgico, aspecto medular cuando se trata de crear capacidad nacional para la innovacin, adaptar la tecnologa y hacer frente a los riesgos del cambio tecnolgico. La formacin para la investigacin requiere la articulacin de la educacin no formal con la educacin formal y el sistema nacional de formacin para el trabajo, para constituirse como mecanismo de la preparacin de los estudiantes hacia la educacin superior y de la capacitacin del recurso humano de los sectores productivos.

Igualmente, la educacin media debe incorporar en sus currculos el desarrollo de incentivos a la generacin de conocimiento, beneficiando as a los alumnos en su acercamiento a la educacin superior y al aparato productivo. Actualmente el SENA ofrece programas de formacin profesional integral y continua; cuenta tambin con recursos para capacitacin tcnica y tecnolgica y el desarrollo de programas de innovacin y desarrollo tecnolgico. En el Plan Sectorial 2002-2006 La Revolucin Educativa se consideran dos componentes: la formacin por competencias laborales especficas que se realiza a travs del SENA y la incorporacin de estas competencias en los currculos, aspecto en el cual se han presentado las mayores dificultades por su aceptacin en las instituciones educativas. Por esto se trabaja en el fortalecimiento de la capacidad local para la incorporacin de estos programas en los planes de desarrollo de las secretaras de educacin. Adems, el Gobierno nacional en la Visin Colombia 2019 especifica numerosas lneas de accin relacionadas con las metas relacionadas con temas como la ciencia, la tecnologa, la investigacin y la innovacin. Algunas de estas metas son: i) incrementar la generacin de conocimiento; ii) fomentar la innovacin y el desarrollo productivo; iii) incrementar y fortalecer las capacidades humanas para la ciencia, la tecnologa y la innovacin; iv) acrecentar la cultura cientfico-tecnolgica de la sociedad colombiana; y v) desarrollar y consolidar el capital humano colombiano para la ciencia, la tecnologa y la innovacin.

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Cuadro 7
Maquinaria y equipo elctrico y Electrnica profesional Clasificacin de acciones Categoras Uniandes-DDE-Mxima desagregacin Administracin Pblica Desarrollo empresarial Desarrollo tecnolgico Total general Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios Desarrollo de alianzas estratgicas Desarrollo de formas de asociacin empresarial Desarrollo del empresario Sistemas de informacin Capital humano para la investigacin Sector 3 1 1 1 1 1 8 Total general 3 1 1 1 1 1 8

Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

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Documentos sectoriales de las cadenas de maquinaria y equipo elctrico y electrnica desarrollados por el Grupo de Estudios Sectoriales de la Direccin de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeacin, 2003. Repblica de Colombia, Departamento Nacional de Planeacin, Cadenas Productivas: Estructura, comercio internacional y proteccin, Bogot, 2004. Disponible en http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle. aspx?idp=336 Repblica de Colombia, Departamento Nacional de Planeacin, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos, Bogot, 2006. Disponible en http://www.dnp.gov.co/ paginas_detalle.aspx?idp=906 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD finds that China is biggest exporter of Information Technology Goods in 2004, surpassing US and EU, December 12th, 2005. Disponible en http://www.oecd.org/document/8/0,2340,en_2825_ 49656_35833096_1_1_1_1,00.html

Documento sectorial CADENA ELECTRNICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

Agosto 2007