Configuração e gerenciamento de faturamento e vendas

SUMRIO
INTRODUO .............................................................................................. 6
Estrutura do Faturamento .................................................................................................. 7 Gerenciamento do Faturamento .................................................................................. 7
CONFIGURAES ........................................................................................ 8
Parmetros ........................................................................................................................ 8 Tabelas ............................................................................................................................. 21 Configurao de Duplicatas e Faturas ............................................................................ 22 Configurao de Notas Fiscais ....................................................................................... 22 Dicionrio de Dados ......................................................................................................... 23 Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 24 Fluxo Operacional ............................................................................................................ 25
CADASTROS ............................................................................................ 28
Frmulas .......................................................................................................................... 29 Grupos de Produtos ......................................................................................................... 33 Produtos ........................................................................................................................... 36 Unidades de Medida ........................................................................................................ 61 Clientes ............................................................................................................................ 63 Referncias ................................................................................................................. 80 Vendedores ...................................................................................................................... 86 Transportadoras ............................................................................................................... 93 Bancos ............................................................................................................................. 96 Tipos Ent./Sada ............................................................................................................ 101 Tipos de TES ............................................................................................................ 101 ISS - Imposto Sobre Servios .................................................................................. 103 ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ............................... 104 IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados ........................................................ 105 Base de Clculo ....................................................................................................... 105 Tratamento de IPI ..................................................................................................... 105 ICMS Complementar ................................................................................................ 105 ICMS Solidrio .......................................................................................................... 106 Moedas ........................................................................................................................... 116 Projetando Moedas ................................................................................................... 118 Naturezas ....................................................................................................................... 120 Condio de Pagamento ............................................................................................... 123 Excees Fiscais .......................................................................................................... 131
Impostos ........................................................................................................................ 135 Lanamentos Padronizados .......................................................................................... 140 Complemento de Produtos ............................................................................................ 147 Produto X Cliente ........................................................................................................... 154 Grade de Produtos ......................................................................................................... Liberao de Pedido de Venda de Produtos com Grade ........................................ Liberao de Crdito/Estoque de Produtos com Grade ......................................... Preparao e Impresso de Notas Fiscais com Produtos com Grade. ................. M-Messenger ................................................................................................................. 156 157 157 157 164
CENRIOS DE VENDAS ...............................................................................170

Tabelas de Preos ......................................................................................................... 171 Regra de Descontos ...................................................................................................... 181 Regras de Bonificao ................................................................................................... 186 Regras de Negcio ........................................................................................................ 191 Previso de Vendas ....................................................................................................... 195 Metas de Vendas ........................................................................................................... 197 Concorrentes .................................................................................................................. 202 Processo de Vendas ..................................................................................................... 204 Parceiros ........................................................................................................................ 206 Eventos de Visitas ......................................................................................................... 208 Cargos de Contatos ....................................................................................................... 209 Contatos ......................................................................................................................... 210 Prospects ....................................................................................................................... 217 Grupo/Representantes ................................................................................................... 223 Estrutura de Vendas ...................................................................................................... 227 Banco de Conhecimento ............................................................................................... 229 Vinculando Conhecimentos ........................................................................................... 236
CRM - ADM. DE VENDAS ...........................................................................238

Oportunidades ................................................................................................................ 239 Apontamentos ................................................................................................................ 248 Representantes .............................................................................................................. 250
ORAMENTOS .........................................................................................262
Sugesto de Oramento ................................................................................................ 263 Oramento de Venda ..................................................................................................... 267 Aprovao de Venda ...................................................................................................... 277
PEDIDOS ...............................................................................................281
Pedido de Vendas .......................................................................................................... 282 Pedido de Venda com Grade de Produtos .............................................................. 301 Pedidos de Venda Especficos ...................................................................................... 303 Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de Servio - ISS ........................................... 303 Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de Venda Futura / Leasing .......................... 304 Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de Exportao ............................................. 304 Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de ICMS Solidrio ........................................ 305 Pedido Para Gerao de Nota Fiscal Para Zona Franca ........................................ 306 Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de Venda ao Consumidor ............................ 307 Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de C.S.S.R. ................................................. 307 Cdigo de Barras ........................................................................................................... 309 Controle de Reservas ...................................................................................................... 311 Depurao de Reservas ........................................................................................... 314 Eliminar Resduos .......................................................................................................... 316
LIBERAO ............................................................................................319
Liberao de Pedidos .................................................................................................... 320 Liberao de Pedidos Manual .................................................................................. 321 Liberao de Pedidos Automtica ........................................................................... 324 Liberao de Crdito ...................................................................................................... 328 Liberao de Crdito Manual ................................................................................... 330 Liberao de Crdito automtica ............................................................................. 335 Liberao de Estoque .................................................................................................... 338 Liberao de Estoque Manual ................................................................................. 339 Liberao de Estoque Automtica ........................................................................... 341 Liberao de Crdito e Estoque .................................................................................... 344 Liberao de Crdito e Estoque Manual .................................................................. 345 Liberao de Crdito e Estoque Automtica ........................................................... 347
FATURAMENTO ........................................................................................350
Documento de Sada ..................................................................................................... 351 Estorno ........................................................................................................................... 359 Excluso da Nota Fiscal ............................................................................................... 361 Filtro .......................................................................................................................... 362 Reajuste ......................................................................................................................... 363 Gerando Notas de Reajuste ..................................................................................... 363
COMISSES ...........................................................................................369
Manuteno de Comisses ........................................................................................... 370 Atualiz. Pagto. Comiss. ................................................................................................ 373
ACD - AUTOMAO E COLETA DE DADOS .....................................................376

Ordem de Separao ..................................................................................................... 376 Dispositivos .................................................................................................................... 381 Local de Impresso ....................................................................................................... 383 Tipos de Embalagem ..................................................................................................... 385 Divergncias ................................................................................................................... 387
FATURAS A RECEBER ................................................................................388 CONSULTAS ...........................................................................................394

Posio de Clientes ....................................................................................................... 395 Consulta Produto ........................................................................................................... 405 Consulta N.F. Sada ....................................................................................................... 408 Pipeline .......................................................................................................................... 410 ACD - Pedidos Embarcados ......................................................................................... 415
RECLCULOS E ACERTOS ...........................................................................418

Refaz Acumulados ......................................................................................................... 418 Refaz Poder Terceiros ................................................................................................... 420 Atualiza Cons. Vendas .................................................................................................. 421 Limpeza Mensal ............................................................................................................. 423
CONTABILIZAO .....................................................................................426
Contabilidade On-Line .............................................................................................. 426 Contabilidade Off-Line .............................................................................................. 426 Lanamentos Contbeis Off-Line .................................................................................. 427
RELATRIOS .......................................................................................... 429

Nota Fiscal ..................................................................................................................... 430 Nota Fiscal RdMake ................................................................................................. 430 Cadastros ....................................................................................................................... 432 Produto ..................................................................................................................... 432 Clientes ..................................................................................................................... 433 Transportadoras ........................................................................................................ 434 Vendedores ............................................................................................................... 435 Condies de Pagamento ........................................................................................ 436 Bancos ...................................................................................................................... 438 Oramentos ................................................................................................................... 439 Sugesto de Oramento .......................................................................................... 439 Instruo de Montagem ............................................................................................ 440 Relao de Oramentos .......................................................................................... 442 Vendas ........................................................................................................................... Lista de Preos ........................................................................................................ Relatrio de Visitas .................................................................................................. Pedido de Venda X Cliente ....................................................................................... Pedido de Venda X Produto ..................................................................................... 444 444 446 447 449
Ped. por Produto ...................................................................................................... 451 Pedidos no Entregues ............................................................................................ 453 Disponibilidades ....................................................................................................... 455 Pedidos a Faturar ..................................................................................................... 457 Minuta de Faturamento ............................................................................................ 459 Pr-nota .................................................................................................................... 460 Rel. NF p/ Transp. .................................................................................................... 461 Romaneio Transp. .................................................................................................... 462 Pedidos com Grade .................................................................................................. 464 Lista Preos X Cliente .............................................................................................. 466 Pick-List Faturamento .............................................................................................. 467 Faturamento ................................................................................................................... 469 Rel. Comisses ........................................................................................................ 469 Relao de Notas Fiscais ........................................................................................ 471 Faturam. por Prazo .................................................................................................. 473 Real X Previsto ......................................................................................................... 475 Fat. por Vendedor ..................................................................................................... 477 Faturamento por Cliente ........................................................................................... 479 Faturamento de Clientes X Produtos ....................................................................... 481 Rel. Duplicatas ......................................................................................................... 483 Resumo de Vendas .................................................................................................. 485 Emisso de N. Fiscais ............................................................................................. 487 Emisso de Faturas ................................................................................................. 487 Planilha de Reajuste ................................................................................................ 488 Etiquetas Volumes ................................................................................................... 490 Devoluo de Vendas ............................................................................................... 491 Curva ABC (Regio) .................................................................................................. 493 Curva ABC (Cliente) .................................................................................................. 495 Mala-Direta/Cartas .................................................................................................... 497 Administrao de Vendas .............................................................................................. 502 Oportunidades .......................................................................................................... 502 Endereamento .............................................................................................................. 505 Pick-List Endereo ................................................................................................... 505 Kardex Endereo ...................................................................................................... 507 ACD ................................................................................................................................ 509 Etiq. Produto ............................................................................................................. 509 Etiqueta de Endereo ............................................................................................... 513 Etiqueta de Dispositivo ............................................................................................. 514 Etiqueta de Transportadora ...................................................................................... 515 Etiqueta Sem Ttulo .................................................................................................. 516
INTRODUO
s atividades de emisso de notas fiscais, duplicatas e outros documentos, fiscais ou no, utilizados na separao, empacotamento e distribuio de mercadorias aos clientes, chamamos de FATURAMENTO. O faturamento culmina numa srie de aes que, por sua vez, disparam informaes dentro de sua empresa. Dentre as principais, podemos destacar: Emisso de notas fiscais Gerao de receita Notas diversas Relacionamento com estoque Relacionamento com distribuio Relacionamento com departamento fiscal Alimentao das estatsticas Emisso de faturas/duplicatas Gerao das contas a receber Controle de Oramentos Carteira de Pedidos
O Mdulo de Faturamento automatiza estas operaes, o que elimina a digitao repetitiva de informaes. Alm disso, outro importante benefcio proporcionado pelo mdulo o total gerenciamento das transaes, agilizando as atualizaes envolvidas. Dentro do Mdulo de Faturamento, os clculos so executados automaticamente, fornecendo assim informaes importantes para a poltica de gerenciamento do faturamento da empresa alm, claro, de verificao impressa de todas as informaes e faturas, atravs de relatrios oferecidos pelo mdulo.
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DE
FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6
Estrutura do Faturamento
O Mdulo de Faturamento atende s seguintes necessidades:
Gerenciamento do Faturamento
Controle de clientes Controle de vendedores Manuteno da carteira de pedidos de vendas Listagem dos pedidos de vendas Liberao automtica considerando crdito e estoque Nota fiscal Duplicata Controle de reservas Controle de comisses Etiquetas para embalagens Minuta do faturamento Reajuste de preo com frmulas definidas pelo usurio Estatsticas flexveis Integrao com Financeiro Implantao de ttulos automaticamente na emisso da nota fiscal Liberao de crdito Controle de comisses Integrao com Estoque/Custos Liberao de estoque Baixa no estoque fsico-financeiro Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade Integrao contbil
Lanamentos automticos
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DE
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo de Faturamento devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio os altere, de acordo com as necessidades de cada mdulo.
Parmetros
O Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo de Faturamento utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuar valendo para os outros mdulos do sistema.
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DE
P a r m e tr o MV_1DUP
D e s c r i o Define inicializao da 1.parcela do ttulo gerado. Ex.: A -> para seq. alfa, 1->para seq. numrica. C a mp o o u d a d o a s e r g ra va d o na na ture za d o ttulo . Qua nd o o me s mo fo r g e ra d o a uto ma ti c a me nte p e lo m d ulo d e fa t. C a mp o o u d a d o a s e r g ra va d o no p re fi xo d o ttulo . Qua nd o o me s mo fo r g e ra d o a uto ma ti c a me nte p e lo m d ulo d e fa t. C a mp o o u d a d o a s e r g ra va d o no p re fi xo d o ttulo . Qua nd o o me s mo fo r g e ra d o a uto ma ti c a me nte p e la ro ti na d e " A tua li za o d e C o mi s s o " (E 2 _ P RE F IX O). P e rg unta s e p ro je ta mo e d a s na a b e rtura d o s i s te m a . Uti li za a c e nto no S IGA A D V fo r Wi nd o ws (" N" p a ra c o mp a ti b i li za r c o m ve rs o D OS ). D e fi ne s e s e r c a rre g a d a a uto ma ti -c a me nte s e ho uve r me ns a g e m no d i a . L OC A L IZA E S A RGE NTINA . Ind i c a s e a a g luti na o c o nt b i l i r c o ns i d e ra r o u n o a ro ti na g e ra d o ra . C a mp o o u c o nte d o p a ra a g re g a d o r d e li b . D e fi ne a s a lq uo ta s d e IC MS a s e re m uti li za d a s , d e ve m s e r i nfo rma d a s c o nfo rme e xe mp lo a s e g ui r: 0 /7 /1 2 /1 8 /2 5 /3 7 /0 .5 A lq uo ta d o IS S e m c a s o s d e p re s ta o d e s e rvi o s , uti li za nd o p e rc e ntua i s d e fi ni d o s p e lo muni c p i o . P e rg unta s e p o d e a lte ra r p e d i d o d e ve nd a j fa tura d o . P e rg unta s e a rre d o nd a va lo r to ta l no p e d i d o d e ve nd a .
C o n te d o A
MV _ 1 D UP NAT
S A 1 ->A 1 _ NATURE Z
MV _ 1 D UP RE F
S F 2 ->F 2 _ S E RIE
MV _ 3 D UP RE F
" C OM "
MV _ A B RP ROJ
MV _ A C E NTO
M V _ A GD M E N MV _ A GE NTE
N S
MV _ A GL ROT
MV _ A GRE G
S A 1 ->A 1 _ A GRE G
MV _ A L IQIC M
0 /7 /1 2 /1 8 /2 5 /3 7
MV _ A L IQIS S
MV _ A LTP E D
MV _ A RRE FAT
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DE
PA R M E T R O
MV _ ATUS A L
DESCRIO
A tua li za s a ld o s c o nt b e i s (S ) d ura nte o la n a me nto o u n o (N). Ind i c a mo d o d e a tua li za o d o s L a n to s . C o nt b e i s (O) On-li ne , o u (C ) C o ntra -p ro va . C ri a a uto ma ti c a me nte a ma rra o C . C us to X C ta . C o nt b i l. Ind i c a s e e m te mp o d e la n a me nto c ri a r um re g i s tro a uto ma ti c a me nte no S I3 . C ri a a uto ma ti c a me nte a ma rra o Ite m X C ta . C o nt b i l. Ind i c a s e e m te mp o d e la n a me nto c ri a r um re g i s tro a uto ma ti c a me nte no S I4 . C d i g o d e a ti vi d a d e e c o mi c a e s ta d ua l d o e s ta b e le c i me nt. D e fi ne s e a s re d u e s d e b a s e d e c lc ulo d o IC MS no rma l a p li c a m-s e ta mb m na b a s e d e c lc ulo d o IC MS s o li d ri o (re ti d o ). Info rme " T" p a ra s ub me te r to d a s li b e ra e s d e p e d i d o a a p ro va o d o c r d i to . C a s o c o ntr ri o i nfo rme " F " . Uti li za d o p a ra i nfo rma r s e s e r uti li za d o o e s p a o " C o mb o b o x" p a ra li s ta r o p e s c a d a s tra d a s e m X 3 _ C B OX . Ind i c a s e a c ha ve d a C a p a d o L o te s e r : D a ta + D o c ( D ) o u D a ta + L o te + D o c ( A ) . N. d e c a s a s d e c i ma i s uti li za d a s p a ra i mp re s s o d o s va lo re s na mo e d a 1 . N. d e c a s a s d e c i ma i s uti li za d a s p a ra i mp re s s o d o s va lo re s na mo e d a 2 . N. de casas decimais utilizadas para impresso dos valores na moeda 3. N. d e c a s a s d e c i ma i s uti li za d a s p a ra i mp re s s o d o s va lo re s na mo e d a 4 . N. d e c a s a s d e c i ma i s uti li za d a s p a ra i mp re s s o d o s va lo re s d e mo e d a 5 .
C ON T E D O
S
MV _ ATUS I2
MV _ ATUS I3
MV _ ATUS I4
MV _ ATV E C ON
MV _ B A S E RE T
MV _ B L OQUE I
M V _ B OX
MV _ C A P L OTE
MV _ C E NT
MV _ C E NT2
MV_CENT3
MV _ C E NT4
MV _ C E NT5
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DE
PA R M E T R O
DESCRIO
Id e nti fi c a q ua l c o luna d o li vro i r o re s ta nte d a b a s e d e fla c i o na d a d o IC MS . (D e ve r s e r uti li za d o " I" (Is e nta ) o u " O" (Outra s ). Id e nti fi c a p /q ua l c o luna d o li vro i r o re s -ta nte d a b a s e d e fla c i o na d a d o IC MS , " I" (Is e nta ) o u " O" (Outra s ). Uti li za o d e C o mmi t a o fi na l d e c a d a tra ns a o . C a ra c te r A S C II p a ra c o mp a c ta o d a i mp re s s o ra . Info rma r ne s te c a mp o o c d i g o d e c i ma l d o c a ra c te r. E x.: 1 5 . N. d e c a ra c te re s c o ns i d e ra d o s no c d i g o d e b a rra s p /p ro c ura no C a d a s tro d e P ro d . (n o d e ve e xc e d e r 1 5 c a ra c te re s ). Ind i c a s e a C o nta b i li za o Off-li ne s e r fe i ta me s mo s e m b a te r (S ) e n o mo s -tra nd o o L a n to . C o nt b i l o u mo s tra nd o L a n to . C o nt b i l q ua nd o n o b a te r (N). P e rc e nta g e ns re fe re nte s C o ntr. S e g uri -d a d e S o c i a l P e s s o a F s i c a = 2 .2 , S e g . E s p e c i a l 2 .3 , J urd i c a = 2 .7 . Uti li za d o na li b e ra o a uto m ti c a d e c r d i to . Uti li ze " L " p /c o ntro le d e c r d i to p o r lo ja o u " C " p /c o ntro le d e c r d i to p o r c li e nte . Na ture za p a ra C o ntri b . S e g uri d a d e S o c i a l. C o ntro la s e o s to ta i s d e lo te s e r o p o r D i a (D ) o u p o r M s (M). Ind i c a s e s e r c o nta b i li za d o q ua nd o va lo r 1 i g ua l a ze ro o u s e i r c o nta b i li za r s e ho uve r o utro va lo r d i fe re nte d e ze ro . D a ta fi m d e c o mp e t nc i a p a ra d i g i ta o d o s la n to s . V li d o p a ra C o nta b i li d a d e . D a ta i nc i o d e c o mp e t nc i a p a ra d i g i ta o d o s la n to s . V li d o p a ra C o nta b i li d a d e . D a ta li mi te p a ra re a li za o d e Op .F i s c a i s .
C ON T E D O
MV _ C OL IC MS
MV _ C OL IP I
MV _ C OMMIT
M V _ C OM P
15
MV _ C ONS B A R
15
MV _ C ONTS B
MV _ C ONTS OC
2 . 2 /2 . 3 /2 . 7
MV _ C RE D C L I
MV _ C S S MV _ C TRL S I6
CSS D
MV _ C TVA L ZR
MV _ D ATA ATE
3 1 /0 5 /9 9
MV _ D ATA D E MV _ D ATA F IS
0 1 /0 1 /9 8 0 1 /0 1 /8 0
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DE
PA R M E T R O
DESCRIO
Gra va a lti ma d a ta e m q ue o c o rre u uma ve ri fi c a o d e d a ta d e va li d a d e d o s lo te s . C o ntro le i nte rno d o s i s te ma : N O D E V E S E R A LTE RA D O P E L O US U RIO ! ! ! D i a p a d r o p a ra g e ra r o ttulo d e F unrura l. C o ntri b . d e S e g uri d a d e S o c i a l (F unrura l) D i a p a d r o p a ra g e ra r o s ttulo s d e IS S . N. d e d i a s p a ra p ro je o d a i nfla o , na ro ti na d e " P ro je o d e Mo e d a s " . Ind i c a s e o d g i to ve ri fi c a d o r s e r i mp re s -s o e m to d o s o s re la t ri o s d a c o nta b . Ind i c a s e a c o nta b i li za o s e r d i re ta (S ) s e m s e m uti li za r A c o ls o u n o (N). D i re t ri o d e s ti no o nd e s e r o a rma ze na d o s o s a rq .d e L o g d e c o ntro le d e p ro d u e s g e ra d o s a uto ma ti c a me nte p e lo s i s te ma . Ajuste de sensibilidade do mouse. D ri ve r p a d r o d e i mp re s s o ra . Info rma r q ua l o la y-o ut p a d r o d e i mp re s s o d a d up li c a ta p a ra e vi ta r q ue no mo me nto d a i mp re s s o o us u ri o te nha q ue e ntra r na o p o . C o nt m ti p o s d e d o c ume nto s fi s c a i s uti li za d o s na e mi s s o d e no ta s fi s c a i s . S i g la d o E s ta d o d a e mp re s a us u ri a d o s i s te ma , p a ra e fe i to d e c lc ulo d e IC MS (7 , 1 2 o u 1 8 %).
C ON T E D O
MV _ D ATA L OT
0 1 /0 1 /8 0
MV _ D IA F UN MV _ D IA IS S MV _ D IA S P RO
02 10 120
MV _ D IGV E R
MV _ D IRE TI2
MV _ D IRL OG
MV_DOUBLE MV _ D RIV E R
0.1 E P S ON
MV _ D UP PA D
D UP L I.D UP
MV _ E S P E C IE
UNI=NF ;
MV _ E S TA D O
SP
A C 1 7 A L 1 7 A M1 7 B A 1 7 C E 17D F17E S 17 GO1 7 M A 1 7 M G1 8 MS 1 7 MT1 7 PA 1 7 P B 1 7 P E 1 7 P I1 7 P R1 7 RJ 1 8 RN1 7 RO1 7 RR1 7 RS 1 8 S C 1 7 S E 1 7 S P 1 8 TO1 7
MV _ E S TIC M
A lq uo ta d e IC MS d e c a d a E s ta d o . Info rma r a s i g la e e m s e g ui d a a a lq uo ta , p a ra c lc ulo d e IC MS c o mp le me nta r.
MV _ E S TNE G
Id e nti fi c a s e o p ro g ra ma d e re q ui s i e s ma nua i s e o p ro g ra ma d e tra ns fe r nc i a s p o d e r o d e i xa r o e s to q ue ne g a ti vo .
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DE
PA R M E T R O
DESCRIO
A no E xe rc c i o C o nt b i l e m a b e rto na Mo e d a 1 . D e ve s e r i nfo rma d o o a no e m q ue s e i ni c i a a d i g i ta o d a C o nta b . A no E xe rc c i o C o nt b i l e m a b e rto na Mo e d a 2 . D e ve s e r i nfo rma d o o a no e m q ue s e i ni c i a a d i g i ta o d a C o nta b . A no E xe rc c i o C o nt b i l e m a b e rto na Mo e d a 3 . D e ve s e r i nfo rma d o o a no e m q ue s e i ni c i a a d i g i ta o d a C o nta b . A no E xe rc c i o C o nt b i l e m a b e rto na Mo e d a 4 . D e ve s e r i nfo rma d o o a no e m q ue s e i ni c i a a d i g i ta o d a C o nta b . A no E xe rc c i o C o nt b i l e m a b e rto na Mo e d a 5 . D e ve s e r i nfo rma d o o a no e m q ue s e i ni c i a a d i g i ta o d a C o nta b . Ind i c a s e d e ve o u n o s e r a va li a d o o fa tura me nto to ta l d o s p e d i d o s d e ve nd a na g e ra o d a no ta fi s c a l. N. de dias de tolerncia para que a Liberao Automtica analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega. F o rne c e d o r p a d r o p a ra ttulo s d e INS S . F rmula uti li za d a p a ra o c lc ulo d a d a ta d e g a ra nti a d o p ro d uto /e q ui p a me nto . C d i g o d a f rmula d e fa ult uti li za d a p a ra p re e nc hi me nto d o s lo te s . Ind i c a q ua l o c d i g o p a d r o p a ra o ve nd e d o r no c a d . d e fo rne c e d o re s q ua nd o d a i mp la nta o d e um ttulo a p a g a r. D e fi ne a lq uo ta s i nte rna s d e IC MS d e c a d a e s ta d o a s e re m uti li za d a s na s no ta s d e c o nhe c i me nto d e fre te . E x.: S P 1 8 MG1 8 . Re s p e i ta a mo e d a d o p e d i d o d e ve nd a p a ra fre te /s e g uro .
C ON T E D O
MV _ E X E RC 1
1998
MV _ E X E RC 2
1998
MV _ E X E RC 3
1998
MV _ E X E RC 4
1998
MV _ E X E RC 5
1998
MV _ FATTOT
MV_FOLGAPV
9999
MV _ F ORINS S MV _ F ORMGA R
INP S d D a ta B a s e + 9 0
MV _ F ORML OT
MV _ F ORNC OM
V E ND E R
MV _ F RE TE S T
MV _ F RE TMOE
MANUAL
DE
PA R M E T R O
MV _ GE RA B L Q
DESCRIO
Ind i c a s e d e ve g e ra r b lo q . d e e s to q ue p / p ro d uto s q ue c o ntro la m ra s tro o u lo c a li z. D e te rmi na s e a e mp re s a va i uti li za r ro te i ro p a ra c lc ulo d e i mp o s to s va ri ve i s (Inte rna c i o na li za o ). D e fi ne a o ri g e m d a c ha ve d e a g rup a me nto d o s p ro d uto s na p re p a ra o d a NF s a d a . D e te rmi na q ua nta s p o s i e s d o c d i g o d o p ro d uto us a d a p a ra i d e nti fi c a r a q ue b ra p o r g rup o e m a lg uns re la t ri o s . Ind i c a s e q ua nd o a li b e ra o fo r p a rc i a l d e ve -s e g e ra r uma no va li b e ra o b lo q . Descrio Grupo 1. D e s c ri o Grup o 2 . D e s c ri o Grup o 3 . Info rma r a a li q uo ta d e IC MS a p li c a d a e m o p e ra c o e s d e ntro d o e s ta d o o nd e a e mp re s a e s ta lo c a li za d a .(1 7 o u 1 8 ) % N.d e S e q nc i a d o s c a mp o s ti p o ME MO no S YP. Imp o s to s i nc . na NF d e e ntra d a , d e ve r s e r p re e nc hi d o c o m " S " o u " N" s e g und o o s c a mp o s F 1 _ VA L IMP x. E x.:s e s o us a d o s 6 i nc .-> " S S S S S S " (L o c a li za e s ). Imp o s to s i nc . na NF d e s a d a , d e ve r s e r p re e nc hi d o c o m " S " o u " N" s e g und o o s c a mp o s F 1 _ VA L IMP x. E x.: s e us a d o s 3 e o F 2 _ VA L IMP 2 n o i nc i d e " S NS " (L o c a li za e s ). Imp ri me p e rg unta s no c a b e a lho d o re la t ri o .
C ON T E D O
N
MV _ GE RIMP V
MV _ GRUP FAT
S B 1 ->B 1 _ GRUP O
MV _ GRUP O
MV _ GRV B L Q2 MV_GS1 M V _ GS 2 M V _ GS 3
F Grupo S ub -Grup o Ite m
MV _ IC MPA D
18
MV _ ID ME MO
000001
MV _ IMP INC E
MV _ IMP INC S
MV _ IMP S X 1
MANUAL
DE
PA R M E T R O
MV _ INS S
DESCRIO
Na ture za d e ttulo s d e p a g a me nto d e INS S . Info rma r ti p o d e c lc ulo p a ra o va lo r d e IP I p e lo va lo r b ruto " S " (P re o d e Ta b e la ) o u p e lo va lo r lq i d o " N" d o P e d i d o d e Ve nd a . D e fi ne s e o IP I e s t i nc lus o no va lo r d a s p a rc e la s q ua nd o uti li za nd o c o nd i o d e p a g a me nto ti p o " 9 " p o r va lo r. Na ture za uti li za d a p a ra Imp o s to d e Re nd a . Na ture za uti li za d a p a ra Imp o s to S o b re S e rvi o . Taxa informada para calcular o valor presente das cotaes de compra. B lo q ue i a li b e ra o d e p e d i d o s d e ve nd a c o m q ua nti d a d e li b e ra d a s up e ri o r a q ua nti d a d e d o pedi do. Info rma d o " N" , a p re p a ra o d e no ta s fi s c a i s uti li za r o p a r me tro " MV _ NUMITE M" p a ra nme ro m xi mo d e g rup o s p o r no ta . D e fi ne li mi te p a ra a jus te s na d i g i ta o d o s i te ns d o ro d a p d a s no ta s fi s c a i s d e e ntra d a . D e te rmi na o va lo r mni mo p a ra a va li a o d o li mi te d e c r d i to e m mo e d a c o rre nte . L OC A L IZA E S A RGE NTINA . Ind i c a s e p ro d uto s p o d e r o us a r c o ntro le d e lo c a li za o fs i c a o u n o . Ind i c a q ua nto s lo g s . d e e rro d e ve r o s e r a rma ze na d o s e m E rro r.L o g . Id e nti fi c a d o r p a ra c o ntro le d e o p e ra e s , g e ra o d e L o g c o m b a s e na s o p e ra e s re a li za d a s . Ind i c a s e d e ve m s e r uti li za d o s L o te s /S ub -L o te s c o m a d a ta d e va li d a d e ve nc i d a . F la g d e ma rc a o d o s re g i s tro s p a ra Ma rk B ro ws e .
C ON T E D O
" INS S "
MV _ IP IB RUT
MV _ IP ITP 9
MV _ IRF MV _ IS S MV_JUROS
" IRF " " IS S " 5.0000
MV _ L IB A C IM
MV _ L IB GRUP
MV _ L IMA J U
10
MV _ L IMINC R MV _ L IQA UTO MV _ L OC A L IZ
0 .0 0
MV _ L OGE RRO
MV _ L OGS IGA
NNNNN
MV _ L OTV E NC
MV _ MA RK
0696
MANUAL
DE
PA R M E T R O
DESCRIO
N. m xi mo d e d up li c a ta s q ue o s i s te ma p o d e g e ra r a uto ma ti c a me nte no d e s d o b ra me nto . L i mi te m x. 2 7 p a rc e la s . Mo e d a uti li za d a p a ra ve ri fi c a o d o li mi te d e c r d i to q ue fo i i nfo rma d o no c a d a s tro d e c li e nte s . Usada na funo que edita a mscara de impresso para os relatrios. Ajusta o valor da impresso de acordo com o espao disp. Ttulo d a mo e d a 1 . Ttulo d a mo e d a 2 . Ttulo d a mo e d a 3 . Ttulo d a mo e d a 4 . Ttulo d a mo e d a 5 . D e te rmi na a mo e d a d o ttulo g e ra d o p e lo fa tura me mnto . " S " ( Mo e d a d o ttulo = p e d i d o d e ve nd a ) o u " N" (Mo e d a d o ttulo = c o rre nte ). Id e nti fi c a d o r d e re g i s tro s . Na ture za d e d e s p e s a s b a nc ri a s . C a ra c te r A S C II uti li za d o p a ra d e s c o mp a c ta o d a i mp re s s o ra .Info rma r ne s te c a mp o o c d i g o d e c i ma l d o c a ra c te r.
C ON T E D O
MV _ MA X D
27
MV _ MC US TO
MV_MILHAR
M V _ M OE D A 1 M V _ M OE D A 2 M V _ M OE D A 3 M V _ M OE D A 4 M V _ M OE D A 5
RE A IS D OL A R UF IR MA RC O A L E MA O IE NE
MV _ MOE D TIT
MV _ MS ID E NT MV _ NATD P B C
0 " D E S P B A NC "
MV _ NORM
18
MV _ NORTE
Ta b e la s d e e s ta d o s p e rte nc e nte s a o no rte /no rd e s te q ue tra b a lha m c o m o p e ra e s i nte re s ta d ua i s a p li c a nd o a lq uo ta d o IC MS e m 7 %.
A C /A L /A M /A P /B A / C E /D F /E S /G O /M A / MS /MT/PA /P B /P E / P I/S E /RN/RO/RR/TO
MV _ NOTA PA D
Info rma r q ua l o la y-o ut p a d r o d e i mp re s s o d a no ta fi s c a l, p a ra e vi ta r q ue no mo me nto d a i mp re s s o o us u ri o te nha q ue e ntra r na o p o .
NF IS C A L .NF 2
MANUAL
DE
PA R M E T R O
MV _ NP E RM
DESCRIO
Ind i c a r o n. d e e s ta e s na re d e q ue uti li za ra o S i s te ma S IGA . Nume ro m xi mo d e i te ns p o r no ta fi s c a l, p a ra c o ntro la r a q ue b ra d e no ta a uto ma ti c a me nte . Limita o numero de linhas do documento no lanamento contbil. N. m xi mo d e p a rc e la s na c o nd i o d e p a g a me nto ti p o " 9 " (p e rmi ti d o : 2 6 ). No me d o Rd ma k e p a ra i mp re s s o d o s o r a me nto s . C d i g o d o c li e nte + lo ja p a d r o p a ra o r a me nto s . C d i g o d a c o nd i o d e p a g a me nto p a d r o p a ra o r a me nto s . Ind i c a a S i g la d o P a s o nd e e s t s e nd o uti li za d o o s i s te ma . E x. (B RA ) = B ra s i l, (A RG) = A rg e nti na , (US A ) = E s ta d o s Uni d o s e tc . L i mi te d e va lo r e m mo e d a c o rre nte p a ra a va li a o d o c r d i to p a ra c li e nte s d a c la s s e A . L i mi te d e va lo r e m mo e d a c o rre nte p a ra a va li a o d o c r d i to p a ra c li e nte s d a c la s s e B . L i mi te d e va lo r e m mo e d a c o rre nte p a ra a va li a o d o c r d i to p a ra c li e nte s d a c la s s e C . Ind i c a o p e rc e ntua l d e Re te n o d o Imp o s to Ing re s o s B ruto s p a ra a s p ro vnc i a s d a A rg e nti na . Ind i c a o p e rc e ntua l d e Re te n o d o Imp o s to S o b re Va lo re s A g re g a d o s (I.V.A ) p a ra a s p ro vnc i a s d a A rg e nti na . P e rc e ntua l m x.d o li mi te d e c r d . p o d e r s e r c o mp ro me ti d o e m uma a va li a o .
C ON T E D O
2
MV _ NUMITE N
99
MV_NUMLIN
99
MV _ NUMPA RC
MV _ ORC IMP R MV _ ORC L IP D MV _ ORC P GP D
ORC FAT 00000101 001
MV _ PA IS L OC
B RA
MV _ P E D ID OA
0 .0 0
MV _ P E D ID OB
0 .0 0
MV _ P E D ID OC
0 .0 0
MV _ P E RC IB
0 .7 5
MV _ P E RC IVA
1 0 .5
MV _ P E RMA X
100
MANUAL
DE
PA R M E T R O
MV_PORT
DESCRIO
Indica o n. da porta de sada para imp. Ex: COM1. Ind i c a s e no o r a me nto d e ve nd a s e r c o ns i d e ra d o o p re o d o s c o mp o ne nte s o u d o p ro d uto " p a i " , s e nd o " T" (C o mp o ne nte s ) o u " F " (P ro d uto " P a i " ). Ind i c a s e o la n to . C o nt b i l s e r a uto ma ti c a me nte la n a d o o u p a s s a r p o r p r -la n a me nto . " S " (S e mp re ), " N" (Nunc a ) o u " D " (D o c . Inc o ns i s te nte ). D i re c i o na r s a d a d e re la t ri o s , s e Imp . o u D i s c o . (N. d a i mp re s s o ra na re d e ). C d i g o d o p ro d uto " Ho ra " p a ra g e ra o d o p e d i d o d e ve nd a . D i re t ri o d e g ra va o d o a rq ui vo d e C o ntra P ro va d o s la n to s . c o nt b e i s . P r xi mo n. lo te d i s p o nve l. P ra zo p a d r o d e va li d a d e d a s re s e rva s (e m d i a s ). D e te rmi na a uti li za o o u n o d a ra s tre a b i li d a d e d o s lo te s d e p ro d u o . Ind i c a s e d i g i ta o d a s c o nta s c o nt b e i s s e r p o r d e fa ult a c o nta re d uzi d a (S ) o u p e lo c d i g o no rma l (N). D i re t ri o p a ra g ra va o d o s re la t ri o s , q ua nd o i mp re s s o e m d i s c o . D e p ura re s e rva a uto ma ti c a me nte na e ntra d a d o m d ulo q ue uti li za r o a rq ui vo . Re s p o ns ve l p e lo F i s c a l, p a ra e fe i to d e c o nta to . N. d e d i a s d e a tra s o to le r ve l no p a g a me nto d e ttulo s p a ra c li e nte s c o m ri s c o B no c a d a s tro d e c li e nte s , uti li za d o na li b e ra o d e c r d i to . N. d e d i a s d e a tra s o to le r ve l no p a g a me nto d e ttulo s p a ra c li e nte s c o m ri s c o C no c a d a s tro d e c li e nte s , uti li za d o na li b e ra o d e c r d i to .
C ON T E D O
1
MV _ P RC ORC
MV _ P RE L A N
MV _ P RINT
36
MV _ P ROD HOR
HORA S
MV _ P ROVA MV _ P RX L OTE MV _ P ZRE S E R
C :\S i g a \C P ROVA \ 000006 10
MV _ RA S TRO
MV _ RE D UZID
MV _ RE LT
C :\S i g a \RE L ATO\
MV _ RE S E RVA
MV _ RE S P F IS
F IS C A L
MV _ RIS C OB
30
MV _ RIS C OC
20
MANUAL
DE
PA R M E T R O
DESCRIO
N. d e d i a s d e a tra s o to le r ve l no p a g a me nto d e ttulo s p a ra c li e nte s c o m ri s c o D no c a d a s tro d e c li e nte s , uti li za d o na li b e ra o d e c r d i to . Ttulo uti li za d o no s ro d a p s d o re la t ri o s . Id e nti fi c a s e o s i te ns d o s p e d i d o s e li mi na d o s p o r re s d uo p o d e r o s e r a p ro ve i ta d o s . C o ns i d e ra r S b a d o s c o mo fe ri a d o q ua nd o d a uti li za o d a D a ta Va li d a (). Ind i c a s e o s a lto d e p g i na d e ve r s e r d a d o a nte s o u d e p o i s d a i mp .d o re la t ri o . S ri e s d e n.f.'s uti li za d a s c o mo c up o m fi s c a l. S mb o lo uti li za d o p e la mo e d a 1 d o s i s t. Smbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. S mb o lo uti li za d o p e la mo e d a 3 d o s i s te ma . S mb o lo uti li za d o p e la mo e d a 4 d o s i s te ma . S mb o lo uti li za d o p e la mo e d a 5 d o s i s te ma . IC MS S o li d ri o p e lo b ruto . Ttulo d a ta b e la d e p re o 0 0 1 . Ttulo d a ta b e la d e p re o 0 0 2 . Ttulo d a ta b e la d e p re o 0 0 3 . Ttulo d a ta b e la d e p re o 0 0 4 . Ttulo d a ta b e la d e p re o 0 0 5 . Ttulo d a ta b e la d e p re o 0 0 6 . Ttulo d a ta b e la d e p re o 0 0 7 . Ttulo da tabela de preo 008. Ttulo d a ta b e la d e p re o 0 0 9 .
C ON T E D O
MV _ RIS C OD
10
MV _ ROD A P E MV _ RS D OFAT
MV _ S A B F E RI
MV _ S A LTPA G MV _ S E RC UP MV _ S IMB 1 MV_SIMB2 MV _ S IMB 3 MV _ S IMB 4 MV _ S IMB 5 MV _ S OL B RUT MV _ TA B P R0 1 MV _ TA B P R0 2 MV _ TA B P R0 3 MV _ TA B P R0 4 MV _ TA B P R0 5 MV _ TA B P R0 6 MV _ TA B P R0 7 MV_TABPR08 MV _ TA B P R0 9
S CP R$ US$ UF IR MA RC O IE NE F P RE C O 0 0 1 P RE C O 0 0 2 P RE C O 0 0 3 P RE C O 0 0 4 P RE C O 0 0 5 P RE C O 0 0 6 P RE C O 0 0 7 PRECO 008 P RE C O 0 0 9
MANUAL
DE
PA R M E T R O
MV _ TA B V IS T
DESCRIO
Id e nti fi c a q ua l a ta b .q ue c o nt m o p re o vi s ta . F la g d e s i s te ma uti li za d o p a ra i nfo rma r s e o c lc ulo d a c o mi s s o s e r " O" (On-li ne ) o u " B " (B a tc h). Ti p o d e s a ld o a s e r c o ns i d e ra d o no s mo vi me nto s i nte rno s . S e " S " (uti li za a fun o S a ld o S B 2 ()" , " Q" (uti li za o s c a mp o s B 2 _ QATU-B 2 _ QA C L A S S ). Uti li za o d o C o ntro le d e Tra ns a o (V li d o s o me nte p a ra Ve rs o A X S ). D e fi ne a ta xa d e p e rm. d i ri a a s e r g ra va d a no C o nta s a Re c e b e r g e ra d o p e lo F a tura me nto . D a ta d a lti ma a tua li z.a uto m ti c a d e re s e rva s . Uti li za d o p a ra i d e nti fi c a r o c d i g o d a d o s S e c re ta ri a d a Re c e i ta F e d e ra l p a ra p a g a me nto d o Imp o s to d e Re nd a . Ind i c a s e o ttulo d e IRRF s e r g e ra d o a p a rti r d a d a ta d e (E )mi s s o , (V )e nc i me nto o u (C )o nta b i li za o . Ind i c a s e d e ve va li d a r e xi s t nc i a d o a lmo xa ri fa d o d e s ti no d o mo vi me nto . Va lo r mni mo p a ra d i s p e ns a d e re te n o d e IRRF. Uti li za d o no A D V. fo r Wi nd o ws p a ra i nfo rma r q ua l o d i re t ri o e a rq ui vo q ue s e r uti li za d o p a ra a c a lc ula d o ra . S e va zi o , a s s ume a c a lc ula d o ra d o Wi nd o ws . Uti li za d o no A D V. fo r Wi nd o ws p a ra i nfo rma r q ua l o d i re t ri o e a rq ui vo q ue s e r uti li za d o p a ra a a g e nd a . S e va zi o , n o e xe c uta na To o lB a r. Ind i c a s e a ro ti na d e " Re p ro c e s s a me nto " d e ve ze ra r o s s a ld o s d e p e ro d o s q ue j p o s s ua m o s la n to s . c o rre s p o nd . no S I2 .
C ON T E D O
MV _ TP C OMIS
MV _ TP S A L D O
MV _ TTS
MV _ TX P E R MV _ UL RE S E R
0 0 2 /0 5 /9 9
MV _ UNIA O
UNIA O
MV _ V E NC IRF
MV _ V L D A L MO MV _ V L RE TIR
S 1 0 .0 0
MV _ WNC A L C
MV _ WNS C HE D
MV _ ZE RA S A L
MANUAL
DE
Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e pressionar a tecla [F3]. bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel. Caso esta tabela esteja em branco, significar que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. Caso o cone de incluso esteja habilitado, ou seja, seja apresentado na cor amarela, significa que a tabela de consulta um cadastro, podendo assim, neste momento, ser atualizada, bastando clicar sobre este cone, para que a tela de incluso seja aberta. As tabelas utilizadas pelo Mdulo de Faturamento so as seguintes:
TABELA
01 02 09 12 13 18 19
D ESC R I O
Identifica as sries de notas fiscais Identifica os tipos de materiais Define o nmero inicial dos lotes da contabilidade (neste caso, sendo 8820) Define as unidades federativas Define as naturezas de operao Linha de produtos (grade) Coluna de produtos (grade)
MANUAL
DE
Configurao de Duplicatas e Faturas

O Advanced Protheus permite que os formulrios a serem impressos pelo sistema, sejam parametrizados de acordo com lay-out desejado pela sua empresa. Porm, as duplicatas variam muito entre as empresas. Assim sendo, sua configurao realizada atravs de arquivo RdMake. Para mais esclarecimentos, consulte o Manual de RdMake.
Configurao de Notas Fiscais

O Advanced Protheus permite que os formulrios, a serem impressos pelo sistema, sejam parametrizados de acordo com lay-out desejado pela sua empresa. Porm, as notas fiscais variam muito entre as empresas. Assim sendo, sua configurao realizada atravs de arquivo RdMake. Para mais esclarecimentos, consulte o Manual de RdMake.
MANUAL
DE
Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatrio (veja o tpico Dicionrio de Dados no Mdulo Configurador). A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte: 1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo usado; 2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel, visando agilizar o processo de digitao e consulta; 3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem inseridos.
MANUAL
DE
Fluxo de Integrao
O Mdulo de Faturamento, quando utilizado com outros mdulos do Advanced Protheus, recebe e envia informaes aos mdulos, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.
Clientes
Tabela de Preos
Carteira de Pedidos de Venda
Previso de Vendas
Pedido de Vendas
Acompanhamento de Vendas
Carteira de Ttulos a Receber
Liberao de Crdito
Microsiga EDI Cliente
Reservas
Liberao de Estoque
Nota Fiscal
Controle de Comisses
Reajuste de Preos (frmulas)
Faturamento (Confirmao)
Comisso Duplicata
Carteira de Ttulos a Receber
Etiquetas para Volumes
Estatsticas
Contabilizao
Boleto
Border
Relao por Transportadoras
Livros Fiscais
Estoque/ Custos
Rentabilidade
MANUAL
DE
Fluxo Operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo de operao do Mdulo de Faturamento, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implantao e operao do sistema. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de Atualizao do Mdulo de Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informao est sendo utilizada. Portanto o usurio pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com sua convenincia.
MANUAL
DE
INCIO
Checar Parmetro, Tabela Dicionrio
Cadastrar Transportadoras
Atualizar taxas de Moedas
Cadastrar Vendedores
Cadastrar Tipos de Entradas e Sadas
Cadastrar Clientes
Cadastrar Condies de Pagamentos
Consultas aos Cadastros
Cadastrar Bancos
Relatrios dos Cadastros
Cadastrar Produtos
Oramentos
Cadastrar Complemento de Produtos
Digitar Pedidos de Vendas
MANUAL
DE
Utiliza Liberao Automtica?
No
Liberao de Pedidos Manual
Sim Liberao de Pedidos Automtica
Liberar Crdito
Liberar Estoque
Preparao da Nota Fiscal
- Atualiza Estoque Fsico e Financeiro - Gera Duplicatas para Mdulo Financeiro - Gera Informaes para Livros Fiscais - Gera Comisses de Vendas - Atualiza saldos de Pedidos a Entregar - Gera Informaes para Assistncia Tcnica
Lan. Contbeis Off-Line?
Sim
Gerar Lanamentos
No - Nota Fiscal - Duplicatas - Minuta - Comisses
Relatrios
Comisses OK?
No
Manuteno das Comisses
Sim
FIM
MANUAL
DE
CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida, o cadastro, portanto veremos algumas informaes bsicas a respeito destes , seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de preenchimento.
MANUAL DE FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 28
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem AdvPl, a informao relevante. Elaborando Frmulas As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em linguagem AdvPl, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM 3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo; Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1>E1_CLIENTE,11102+SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de linguagem AdvPl para validar os dados digitados. Consulte o captulo Base de Dados no Manual de Primeiros Passos para maiores informaes.
Para incluir Frmulas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Frmulas; Sero relacionadas as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da frmula em cadastro. Descrio Informe a descrio para identificao da frmula. Frmula Informe a frmula, podendo ser utilizadas funes e linguagem AdvPl. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe.
Consultas
Para verificar o cadastro de Frmulas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Grupos de Produtos
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identificao, filtragem para relatrios e integrao entre os mdulos. Para cadastrar Grupos de produtos: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grupo de Produtos; Sero relacionados os grupos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cd. Grupo Informe o cdigo do grupo de produtos em cadastro. Desc. Grupo Informe a descrio do grupo de produtos em cadastro.
Pict. Padro Informe a mscara para impresso do grupo. Procedncia Selecione a opo 1 = Original, quando a procedncia do produto for do estado de origem, ou 0 = No Original, caso contrrio. Marca/Descrio Selecione a marca do produto a que se aplica a classificao do grupo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Marcas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio. Status Grupo Selecione a opo 1 = Novo quando o grupo classificar um produto novo, 2 = Remanufaturado, quando produto for remanufaturado, ou 3 = Reciclado, quando o produto for reciclado. Grupo Relacionado Informe o grupo ao qual este que est sendo criado ser relacionado. Tipo Grupo/Descrio Selecione o tipo de produto a que se aplica a classificao de grupos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio do tipo de grupo selecionado.
Excluso de Grupos de Produto

Para que um grupo de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O grupo de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os grupos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBM - Cadastro de Grupos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produtos
Um produto no Mdulo de Faturamento qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matria-prima, material de manuteno, material de consumo, produtos intermedirios e produtos acabados. Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a GENRICOS, DESPESAS, DIVERSOS etc. Para incluir Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produtos; Sero relacionados os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Selecione a pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Cdigo alfanumrico que identifica o produto. Para cadastrar mo-de-obra deve-se utilizar o prefixo MOD + o cdigo do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado. Exemplo: Centro de Custo Setor de Embalagem Cdigo do Produto Mo-de-obra Descrio Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para facilitar o reconhecimento do produtos. Tipo Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de processamento. Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos. Exemplo: BN - Beneficiamento CG - Gastos Gerais MO - Mo-de-obra MP - Matria-Prima PA PI - Produto Acabado - Produto Intermedirio 10030104 MOD10030104
MC - Material de Consumo O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas. Unidade O Mdulo Estoque/Custos, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas:
Unidade de Medida Padro Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda. Segunda Unidade de Medida Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. As unidades cadastradas no sistema so as seguintes: AR CC CM CX DM DZ FT G GL GZ HR KG L Arroba Centmetro Cbico Centmetro Caixa Decmetro Dzia Ps Grama Galo Groza Hora Quilograma Litro LB M M2 M3 ML Libra Metro Metro Quadrado Metro Cbico Mililitro
MM Milmetro MT OZ P PC PL TL UN Metro Ona Par Pea Polegadas Toneladas Unidades
Exemplo: Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas Fator de Converso = 1000 Tipo de converso = Diviso - Multiplicao. O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro. Armazm Padro Informar o armazm padro para estocagem do material.
Grupo Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Mdulo Configurador. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 PV Plstico Borracha Alumnio Eletrnicos Pneumticos Produtos Qumicos Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. TS Padro Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Seg.Un.Medi. Segunda unidade de medida. Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc. Fator Conv. Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de medida.
Tipo de Conv. Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade de medida: M Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida. Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.
Alternativo Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceita um alternativo por produto. Preo de Venda Preo de venda do produto. Existem 6 tabelas de preo no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto). Custo Stand. Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar o clculo automtico. Moeda C. Std. Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard. Ult. Preo ltimo preo de compra do produto. lt.Compra Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.
Peso Lquido Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal. Cta. Contbil Nmero da Conta Contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela SI1 - Plano de Contas. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Centro Custo Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido de Compras/ OP. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centro de Custo. Item Conta Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Pressione [F3] para consulta a tabela SID Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade. Famlia Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. Se SIM informe "Sim", caso contrrio informe "No". Forn. Padro Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Fornecedores. Loja Padro Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Lojas.
Apropriao Apropriao pode ser: D = Direta I = Indireta Selecione "I" caso o produto seja material de apropriao indireta, ou seja, caso tenha sido enviado ao armazm de processo antes de ser requisitado. Este tipo de controle utilizado em materiais de difcil manuseio e controle de quantidade exata. Exemplo: Tinta. Fantasma Selecione "Sim" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de rvores, no gerando ordens de produo, saldo em estoque nem movimentao. Selecione No caso contrrio. Dt. Referenc. Data referncia do custo standard. utilizada no clculo do custo de reposio. Rastro Informar "Sim" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, L se a rastreabilidade for do tipo Lote e No se o produto no utiliza rastreabilidade.
A rastreabilidade tem o objetivo de garantir o rastreamento de um produto, desde o seu recebimento proveniente do fornecedor at a produo, embalagem e expedio para o cliente destinatrio. Para ativar o sistema de rastreabilidade o parmetro MV_RASTRO deve estar com Sim.
Ult. Reviso Data da ltima reviso da estrutura do produto. Fora Estado Informar "Sim" para produtos que so comprados fora do Estado para fins de clculo do custo standard (ICMS). % Comisso Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este produto na venda balco. Forn. Canal. Selecione "Sim" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor. Per. Invent. Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada. Dt. Ref. Prc.1 Data de referncia do preo 1. Cons. Inicial Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio. Cod. Barras Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das etiquetas do mesmo. Cod. Form. Lot. Cdigo da Frmula usada para preenchimento dos campos de lote no sistema.
Contr. Endere. Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica ou no. Contrato Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no. Opc. Default Informe o cdigo do grupo de opcionais seguido do cdigo do item padro para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separando-os por uma barra /. Estes grupos/itens sero sugeridos automaticamente quando da informao da ordem de produo ou pedido de venda deste produto; agilizando o processo de seleo principalmente se estiverem associados ao produto vrios grupos de opcionais. Restrio Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes, (Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente se o parmetro MV_RESTSOL estiver preenchido como SIM.
Gr. Compras Informe o grupo de compradores padro para este produto. Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado neste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras).
Rev. Estrutur. Informe a reviso atual da estrutura do produto. utilizado para selecionar componentes na exploso da estrutura nos Mdulos de Estoque/Custos e P.C.P. Vld. Num. Seri. Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida. O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela segunda unidade de medida. Exemplo: Produto Qtde. 1 un. de medida Bobina de Papel 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1. Exemplo: Produto Qtde. 2 un. de medida Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. Cdigo Neste campo deve ser cadastrado o cdigo alfanumrico, com at quinze dgitos, que identificar o produto no sistema. Em qualquer mdulo onde conste o produto este ser identificado atravs deste cdigo. Bobina de Papel 01 Pea
Por esse motivo no permitido duplicidade de cdigos. Da mesma forma no ser permitido excluir um item se houver saldo em estoque deste.
Exemplo: CDIGO
MOD000000000001
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, selecione a pasta Impostos; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Alq. IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Pos. IPI/NCM Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para que no final do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do IPI (DIPI).
Ex-NCM Informe a exceo tabela NCM, no caso de reduo de alquota. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela Padro - NCM. Ex-NBM Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilizao de customizaes j existentes. Alq. ISS Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Cod. Serv. ISS Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Solid. Sada Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido. Solid. Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Imp.Z.Franca Indica se o produto importado, se utilizar: S (Sim) - nas vendas para Zona Franca no ser aplicado desconto. N (No) ou branco - nas vendas para Zona Franca ser aplicado desconto. Origem Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria.
Class. Fiscal Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na Nota Fiscal de venda. Grupo Trib. Cdigo do grupo de tributao. Utiliza a tecla [F3] para acessar a tabela de Grupos de Tributao. Cont.Seg.Soc. Selecione a opo "S" se o produto incidir na Contribuio de Seguridade Social (Funrural). Impos. Renda Selecione a opo "S" caso deva ser calculado imposto de renda para este produto na nota fiscal. Calcula INSS Selecione a opo Sim se desejar que programa calcule o INSS para este produto na Nota Fiscal. Caso contrrio, selecione No. % Red. INSS Informe o percentual de reduo do INSS. % Red. IRRF Informe o percentual de reduo do IRRF. Perc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Exemplo: Perc. CSLL 10 (%)
Perc. COFINS Informe o percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Perc. PIS Informe o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. IPI de Pauta Informe o valor unitrio do IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto, quando houver.
Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP; O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de MRP/ PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag. Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos. a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Ponto Pedido Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo. Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Exemplo: CM TR ES CM TR ES PP PP = = = = = = = = consumo mdio tempo de reposio estoque de segurana 30 2 meses 20 (CM*TR) + ES (30*2) + 20 = 80
Segurana Quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a Solicitao de Compras ou a produo e o seu recebimento. Form. Est. Seg. Cdigo da Frmula para clculo do estoque de segurana. Quando preenchido, o contedo deste campo sobrepe o estoque de segurana. Form. Prazo Frmula para definir o prazo de entrega. Entrega Nmero de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema, qual o tempo de fabricao ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador.
Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de Entrega deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua falta o Prazo de Entrega tradicional. A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia. A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser: Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0) Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma determinada Ordem de Produo e demais rotinas que tratam o prazo de entrega. Tipo Prazo Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Os campos Entrega + Tipo de Prazo importante para formar o Just-in-time ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir.
Just-in-time nasceu no Japo, fruto da incansvel luta japonesa na busca da racionalizao do trabalho. Esta palavra significa "no tempo justo", exige do administrador o abastecimento ou desabastecimento da produo no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando capacitar a empresa a produzir somente o necessrio ao atendimento da demanda, com qualidade assegurada.
Lote econmico O clculo de lote econmico tratado pelo Mdulo de Estoque/Custos, sendo apenas informativo no Mdulo Faturamento. Para obter o lote econmico, subtrai-se o ponto de pedido do estoque de segurana. O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos. O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de material. Desta forma, poder-se representar o clculo do lote econmico pela frmula: LE = CM * PA Onde: LE = Lote Econ. CM = Consumo Mdio Mensal PA = Periodicidade de Aquisio em meses Exemplo:
MATERIAL G H I J K L
CONSUMO 50 40 30 35 60 55
CLASSE A
PER ODO 1
LE 50 40
60 70
180 165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo da quantidade por embalagem. Pela Disponibilidade Financeira O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto. Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.
LE 50 40 60 70 180 165
LT. PREO 26 20 10 8 2 2 Total dos Lotes
TOTAL LE 1300 800 600 560 360 330 3950 3160 790 ou 20%
Disponibilidade Financeira Diferena
LE Ajustado = LE - 20%
LE 50 40 60 70 180 165
LE AJUSTADO 40 32 48 56 144 132
Lote Mnimo Quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia. Tolerncia Tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras. A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econmico. O sistema assumir essa posio caso seu contedo seja Sim, caso seja No o sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo: N LE X = necessidade = lote econmico = quantidade embalagem ou lote mnimo
TOL = tolerncia m LE X = mltiplo de X = 500 = 100
TOL = 0 MV_USAQTEM = N
Necessidade 500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 2: Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.
Necessidade <=100 >100 e <=500 520 600 620 880 980 1020
Regra N<=X X<N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X)
A Comprar/Produzir X LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N)
SC's Geradas 100 500,000 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 3: Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante. Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
Necessidade <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,20 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500,100
Prazo Validade Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo considerado para o clculo da validade dos lotes.
Pasta C.Q.
6. Aps preenchidos os dados de MRP/CQ do produto, selecione a Pasta Controle de Qualidade; O sistema apresenta a tela para incluso dos dados referentes ao C.Q, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Nota Mnima Nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao do Controle da Qualidade. Obs: Se a nota for menor que a nota mnima o deve-se enviar ao C.Q. Tipo de C. Q. Selecione Materiais para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizada atravs dos mdulos de Materiais (Estoque e Compras), atravs da rotina Baixas do CQ, ou selecione Q-SigaQuality para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizado atravs do mdulo Quality (Mdulo de Inspeo de Entrega), atravs da rotina de Resultado, caso o campo B1_TIPOCQ seja igual a Q; na entrada de materiais sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever ser realizada no Mdulo Inspeo de Entrega.
Produes C. Q. Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo. Exemplo: Se, Produes C.Q.= 10; a cada dez apontamentos de produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento
7. Aps preenchidos os dados da Pasta C.Q, selecione a Pasta Atendimento. Ser apresentada a tela de incluso, onde devem ser preenchidos os campos conforme descrio a seguir:
Foto Permite selecionar uma imagem para associao com o produto. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
Pasta Outros
8. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Atendimento , selecione a pasta Outros; O sistema apresenta a tela para o cadastro das demais dados referentes ao produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalagem Informe a quantidade por embalagem. IPI de Pauta Informe o cdigo do IPI de Pauta, ou seja, o cdigo do IPI exclusivo para este produto, quando houver. Tecla [F3] disponvel para consultar Tabela. Data Substit. Informe a data em que este produto foi substitudo.
MTBF em Hr. Este campo informativo e informa o tempo mdio entre faltas. MTTR em Hr. Este campo informativo e informa o tempo mdio de reparo do produto. Peso Bruto Informe o peso bruto do produto. Tipo Carga Selecione o grupo de carga a ser relacionado no carregamento do caminho. Este campo utilizado no Mdulo OMS - Gesto de Distribuio. Icms Pauta Informe o valor unitrio do Icms de Pauta, ou seja, o valor do ICMS exclusivo para este produto, quando houver. 8. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Efetuando Cpia do Cadastro de Produtos

A opo Copiar agiliza o cadastramento de produtos semelhantes. Para copiar os dados de um Produto: 1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado. 2. Clique na opo Copiar Os itens do produto original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para cadastramento de um novo produto. 3. Clique no boto OK para confirmar.
Relatrios
Para consulta impressa ao Cadastro de Produtos, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Produtos. Para maiores detalhes, consulte o captulo Relatrios neste manual.
Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas na classificao dos produtos comercializveis ou de consumo prprio, quando do seu cadastro. possvel manter a descrio da unidade de medida em trs idiomas distintos: Portugus Ingls Espanhol
Para incluir Unidades de Medida: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Unidades Medida; Sero relacionadas as unidades de medida cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Un. Medida Informe o cdigo atribudo unidade de medida cadastrada. Desc. Resum. Informe a descrio resumida de unidade de medida cadastrada. Exemplo: graus ou mm Descr. Portug. Descrio da unidade de medida em portugus. Descr. Ingls Descrio da unidade de medida em ingls. Descr. Espan. Descrio da unidade de medida em espanhol. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Unidades de Medida

Para que uma unidade de medida seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A unidade de medida no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para emitir um relatrio do Cadastro de Unidades de Medida, este deve ser elaborado atravs da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos devem ser selecionados. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Clientes
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema.
O cadastramento de Clientes possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Clientes; O sistema apresenta uma janela browse com os clientes j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Loja Este campo designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas. Exemplo: CDIGO NOME CDIGO NOME CDIGO NOME 00001 Cliente Padro 00001 Cliente Padro 00001 Cliente Padro LOJA 01 (Matriz) LOJA 02 (Filial Nordeste) LOJA 99 (Filial Argentina)
Nome Informe a razo social do cliente, quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. N. Fantasia Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviao. Tipo Selecione a atividade do cliente em relao empresa. Mediante um cadastro prvio, definido no Mdulo Configurador, podemos encontrar estas opes: L PRODUTOR RURAL F CONSUMIDOR FINAL R REVENDEDOR S ICMS SOLIDRIO SEM IPI NA BASE X EXPORTAO Endereo/Municpio/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente. Exemplo: Universidade de So Paulo - USP ENDEREO MUNICPIO ESTADO BAIRRO CEP TELEFONE TELEX FAX Av. Escola Politcnica, 1234 So Paulo S.P. Cid. Universitria 05533-000 555-3344/5566 01234 555-7788/9900
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas.
C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal Informe os dados cadastrais do cliente quanto a seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica. E-Mail/Home-Page Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do cliente.
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta Adm./ Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Natureza Este campo deve informar o cdigo da operao realizada, conforme cadastro de naturezas no prprio Mdulo de Faturamento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
End. Cobrana/End. Recebto. Estes campos definem os endereos de cobrana e de recebimento do cliente, que podem diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir (veja manual do Mdulo Configurador, no tpico Gatilhos para maiores detalhes). Vendedor Este campo reservado para informar o cdigo do vendedor vinculado ao cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. % Comisso Informe o percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada para este cliente. C. Contbil Informe o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Mdulo Contbil integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Banco 1..5 Informe nestes campos os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Exemplo: BANCO 1 341
Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Compra/lt. Compra Estes campos so atualizados pelo sistema Mdulo Financeiro, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao cliente. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio Cliente. Consulte o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes.
Nro. Pagtos. Informe o nmero de pagamentos j efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Saldo Ttulo Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente que esto em aberto, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Atrasados Este campo indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Vlr. Acumul. Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tt. Protest. Este campo informativo, e indica a quantidade de ttulos protestados deste cliente. lt. Protesto Informe a data do ltimo protesto de ttulo deve ser informado pelo usurio neste campo. Boto calendrio disponvel para realizar consultas a datas. Cheques Dev. Assim como o campo de Ttulos Protestados, este informativo, devendo ser preenchido pelo usurio, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha como devolvidos.
Dt. Dev. Cheq. Neste campo deve-se informar a data do ltimo cheque do cliente que tenha sido devolvido. Maior Atraso/Maior Dupl. Estes campos so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no pagamento de duplicatas alm do maior valor de duplicatas do cliente, respectivamente. No podem ser alterados manualmente. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MCUSTO.
Os campos abaixo so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor dos ttulos em atraso e do saldo do limite de crdito secundrio. No podem ser alterados manualmente pelo usurio. Pag. Atras. Este campo apresenta os pagamentos em atraso do cliente. informativo e no pode ser alterado pelo usurio. Saldo LC Sec. Este campo apresenta o saldo do limite de crdito secundrio em outra moeda. informativo e no pode ser alterado pelo usurio.
Saldo LC SE MF Este campo apresenta o saldo do limite de crdito secundrio em moeda forte. informativo e no pode ser alterado pelo usurio.
Para maiores detalhes sobre Limite de Crdito Secundrio, consulte o Manual Financeiro, no tpico Cadastro de Clientes, Pasta Vendas.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros dos clientes, selecione a pasta Fiscais; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo de Atividade Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econmica. Pode-se considerar o cdigo de imposto de renda.
End. Entrega Este campo define o endereo de entrega do cliente, que pode diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir. Veja manual do Mdulo Configurador, no tpico Gatilhos para maiores detalhes. Tipo Frete Informe se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, uma das opes, se cif ou F.O.B.. SUFRAMA Este campo aplica-se a clientes que pertenam Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na gerao da nota fiscal, o sistema conceder 7% de desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo. ISS no Preo Selecione a opo Sim quando o imposto de ISS incidir sobre as movimentaes deste cliente, sobre o preo das mercadorias, assim sendo quando o valor do ISS j estiver embutido no preo, ou No ou campo em branco, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente. Aliq. IRRF Informe a alquota de Imposto de Renda Retido na Fonte. Tecla [F3] para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Desc. p/ Sufr. Este campo permite desconto de 7% na base de clculo de ICMS, quando o cliente possuir cdigo Suframa. Selecione atravs da caixa de listagem de cortina a opo Sim para que o sistema efetue o desconto na base de clculo de ICMS para o cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Clientes Informe o grupo de tributao ao qual o cliente pertence, para tratamento de exceo fiscal.
Cod. Mun. ZF Informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas. Calcula INSS? Selecione a opo Sim se o imposto de INSS incidir sobre os ttulos gerados a este cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. COFINS? Informe a opo Sim se o imposto de COFINS ser calculado no ttulo, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. CSLL? Informe a opo Sim se a Contribuio Social ser gerada pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. PIS? Informe a opo Sim se o PIS ser gerado pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Cd. Municpio Informe o cdigo na qual a unidade federativa indica o municpio do cliente.
Pasta Vendas
6. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, clique na pasta Vendas; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de vendas, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Regio Informe a regio de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela prpria que identifique a regio e/ou promoo de vendas, basta criar uma tabela especfica. Consulte o manual do Mdulo Configurador. Transp. Informe o cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Cond. Pagto. Informe a condio de pagamento padro para o cliente. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste cliente em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Desconto Informe o percentual de desconto padro oferecido ao cliente, quando da gerao do ttulo. Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de atendimento do cliente, face sua contribuio a empresa, de acordo com critrio prprio. Risco Este campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos relacionados. Preencha o campo selecionando as opes a seguir, atravs da caixa de listagem de cortina: RISCO A Aprovao total de crdito RISCO B RISCO C Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata
RISCO D Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata RISCO E Crdito SEMPRE bloqueado
Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Mdulo Configurador, pelos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.
Lim. Crdito Este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela movimentao financeira do mesmo. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
O limite de crdito vlido por pedido, no sendo cumulativo. Alm disso, ele prevalece sobre o risco.
Venc. Lim. Cre. Informe a data fim do limite de crdito informado. Esta data deve ser sempre observada, para que o controle no considere clientes indevidos. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Classe Cred. Informe neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, as opes de avaliao de crdito do cliente, dividido em trs classes: A, B ou C, adotando assim um critrio prprio de avaliao. Lim. Cred. Sec. Informe o limite de crdito secundrio do cliente. Este conceito se aplica quando o cliente quiser controlar o limite de crdito diferenciado para alguns ttulos (como por exemplo cheque). Exemplo: Pode ser definido um limite de crdito primrio de 1.000,00 e secundrio de 500,00. Caso o cliente esteja devendo 800,00 em Notas Fiscais e 600,00 em cheques, o crdito no ser aprovado, pois o limite de crdito secundrio foi ultrapassado.
Para maiores informaes sobre limite de crdito consulte o Manual Financeiro.
Moeda do LC Informe valor da moeda que ser utilizada para controle do limite de crdito do cliente. Para que o sistema utilize a moeda original informada no parmetro MV_MCUSTO, este campo deve permanecer em branco. Caso contrrio, informe o cdigo da moeda desejada para clculo do limite de crdito. 1a. Compra Informe a data da primeira compra do cliente na empresa. ltima Compra Informe a data da ltima compra do cliente na empresa. O sistema atualiza o campo a cada Nota Fiscal emitida. Freq. Visitas Este campo informativo e indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Ult. Visita Este campo informativo e indica a data da ltima visita do vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Form. Visitas Selecione a frmula de clculo que efetua a previso para a prxima visita ao cliente. A frmula deve retornar uma data vlida, que no seja fim-de-semana, salvo casos especficos, feriados e outros. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Tempo Visita Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas e minutos (HH:MM).
Tempo Padro Tempo padro de deslocamento. Ser considerado na alocao do tcnico e na alocao do vendedor. Classif. Vend. Selecione a classificao do cliente, segundo critrios de curva ABC, sendo A - Classe A, B - Classe B ou C - Classe C. Mensagem Informe a mensagem padro a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utilizase este campo quando a mensagem for sempre a mesma. Exemplo: Material despachado em fardos. Sld. Ped. Lib. Este campo informa o saldo residual dos ttulos j liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restar um resduo de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Saldo Pedido Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tabela Preo Dentre as vrias tabelas de preos que sua empresa possua, podemos defini-las exclusivamente para distintos clientes atravs deste campo. Segmento 1 / Descrio Este campo determina qual o primeiro segmento de negcio da empresa. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmento de Mercado, preenchendo automaticamente o campo Descrio.
Segmento 2 / Descrio Este campo determina qual o segundo segmento de negcio da empresa. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmento de Mercado, preenchendo automaticamente o campo Descrio. Segmento 3 / Descrio Este campo determina qual o terceiro segmento de negcio da empresa. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmento de Mercado, preenchendo automaticamente o campo Descrio. Segmento 4 / Descrio Este campo determina qual o quarto segmento de negcio da empresa. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmento de Mercado, preenchendo automaticamente o campo Descrio. Segmento 5/ Descrio Este campo determina qual o quinto segmento de negcio da empresa. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmento de Mercado, preenchendo automaticamente o campo Descrio. Segmento 6 / Descrio Este campo determina qual o sexto segmento de negcio da empresa. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmento de Mercado, preenchendo automaticamente o campo Descrio. Segmento 7 / Descrio Este campo determina qual o stimo segmento de negcio da empresa. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmento de Mercado, preenchendo automaticamente o campo Descrio. Segmento 8 / Descrio Este campo determina qual o oitavo segmento de negcio da empresa. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmento de Mercado, preenchendo automaticamente o campo Descrio.
Agrega Liberados Caso queira ordenar a gerao dos Documentos de Sada de clientes com alguma caracterstica em comum, indique uma informao para sua identificao. Exemplo: Para facilitar a entrega dos pedidos de clientes instalados na regio NORTE do Municpio de So Paulo, podemos informar NORT em todos os clientes desta regio. Desta forma, na rotina de gerao do Documento de Sada, o sistema ir gerar ordenadamente os pedidos por regio ou, ainda, somente da regio informada (via F12). O parmetro MV_AGREG indica qual informao deve ser considerada para que os pedidos sejam ordenados. Por default, o seu contedo o prprio campo SA1->A1_AGREG, porm, pode ser indicado uma frmula em sintaxe AdvPl ou um ExecBlock. Se necessrio, possvel customizar a forma de ordenao de pedidos atravs de Ponto de Entrada. Consulte o Quark para mais detalhes Tipo Perodo Selecione o tipo do perodo para fechamento das duplicatas provisrias a serem efetivadas no sistema para os clientes peridicos. Utiliza B2B Selecione a opo Sim caso a empresa utilize Business to Business (Comrcio Eletrnico), ou No, caso contrrio.
Pasta Outros
7. Aps preenchidos os dados da pasta Vendas, selecione a pasta Outros e preencha as demais informaes referentes ao cadastro de clientes, preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
Situao Informe a situao do cliente.
Referncias
A opo Referncias apresenta os dados do cliente e permite que sejam informados dados relativos anlise de crdito, junto a Instituies Financeiras, Bancos e Empresas. Para cadastrar referncias de clientes: 1. Na janela browse posicione o cursor sobre o cliente desejado. Ser apresentada a tela com as informaes do cliente, subdividida em trs pastas.
Pasta Instituio
2. Clique na pasta Instituio. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devem ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Nome Informe o nome da instituio consultada. Data Informe a data da consulta. Funcionrio Informe o nome do funcionrio que apresentou as informaes. Observaes Informe as observaes referentes consulta.
Pasta Empresa
3. Clique na pasta Empresa. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Nome Informe o nome da empresa consultada. Data Informe a data em que foi realizada a consulta. Funcionrio Informe o nome do funcionrio que prestou informaes. Telefone Informe o nmero do telefone da empresa consultada.
Contato Informe o nome do contato na empresa. Cli. Desde Informe a partir de qual data cliente da empresa referncia. lt. Compra Informe a data da ltima compra efetuada pelo cliente. Maior Compra Informe o valor da maior compra efetuada pelo cliente. Vlr. Compra Informe o valor da compra efetuada. Pgto. Pontual Informe se o cliente paga pontualmente ou no. Bco/Carteira Informe se o cliente paga em Banco ou Carteira seus ttulos. Limite Crd. Informe o limite de crdito do cliente na empresa referncia. Observaes Informe observaes a respeito da consulta efetuada.
Pasta Banco
4. Clique na pasta Banco. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Nome Informe o nome do Banco consultado. Data Informe a data em que foi efetuada a consulta. Funcionrio Informe o nome do funcionrio que prestou informaes. Telefone Informe o telefone do Banco.
Contato Informe o nome do contato no Banco. Cli. Desde Informe a partir de que data cliente do Banco. Movimenta C.C Informe se o cliente movimenta ou no conta corrente. Outras Oper. Informe se o cliente movimenta outras operaes no Banco. Observaes Informe observaes a respeito da consulta efetuada.
Relatrios
Para consulta impressa ao Cadastro de Clientes, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Clientes. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Vendedores
Se sua empresa trabalha com vendedores, este cadastro ser imprescindvel para o clculo das comisses de vendas. Vejamos os principais campos deste cadastro. Para incluir Vendedores: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Vendedores; O sistema apresenta os vendedores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a tela para cadastramento subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Vendas
3. Clique na Pasta Vendas e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais.
O cdigo do vendedor pode ser seu nmero de matrcula, o que facilitar na integrao com o Mdulo GPE (Gerenciamento de Pessoal).
Nome Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando o vendedor for pessoa fsica, ou razo social, caso este seja pessoa jurdica. Nome Reduzid Informe o nome comum do vendedor ou abreviao que o identifique mais facilmente. Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Telefone/Fax/Telex Informes os dados correspondentes s informaes cadastrais do vendedor. Exemplo: Joo Carlos de Almeida M.E. ENDEREO BAIRRO MUNICPIO ESTADO CEP TELEFONE FAX TELEX Rua das Hortncias, 528 - Apto. 48 Jardim Amrica So Paulo S.P. 05340-030 5068-5855 5068-5856 55248
O campo Estado dispe da tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas.
Tipo Selecione se o vendedor interno ou externo, atravs da opo I para vendedor interno ou E quando externo. C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estad./Ins. Municip. Informe nestes campos as informaes cadastrais do vendedor, quanto a seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica. E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do vendedor, se houver. Cd. Usurio Informe o cdigo do representante comercial (vendedor) como usurio do sistema, para que seus registros realizados sejam registrados em seu nome, para eventuais clculos de comisso, por exemplo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Usurios do sistema. Supervisor Informe o responsvel como supervisor do vendedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Supervisores. Gerente Informe o responsvel como gerente do vendedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Gerentes. Fornecedor/Loja Informe nestes campos os cdigo a serem atribudos ao vendedor, para que seja controlado como fornecedor na gerao de ttulos a pagar, sendo cdigo de fornecedor e loja. Caso j estejam cadastrados como fornecedores, basta preencher o cdigo do fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Gera Cta. Pag. Selecione a opo Sim para que o ttulo, no contas a pagar, seja gerado automaticamente com o clculo da comisso, ou No, caso contrrio. Banco Cadastre o banco onde normalmente so pagas as comisses do vendedores. Este campo facilita a gerao das comisses, pois o campo que determina o banco de pagamento j vir preenchido, o que no impede que seja alterado. Pode-se consultar os bancos j cadastrados pelo sistema. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Regio Este campo informativo que indica a que regio o vendedor pertence, ou promoo/produto. Pode-se criar um critrio prprio de identificao. Comisso Este campo indica o percentual de comisso padro deste vendedor. No impede que o valor da comisso seja alterado na venda ou no processamento da comisso. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. % Pg na Emisso Este campo tambm de extrema importncia para o clculo da comisso do vendedor, e parte integrante do campo anterior. Indica o percentual da comisso que lhe ser pago quando o ttulo daquela venda for emitido, ou seja, quando a empresa emitir nota fiscal e duplicatas para que o cliente pague. Exemplo: Venda de R$ 1.000,00 Comisso: 10% Valor da Comisso: Pagamento: Recebimento: (sem frete; sem ICMS; sem IPI) R$ 100,00 50% na emisso e 50% na baixa R$ 50,00 na emisso e R$ 50,00 na baixa
% Pago na Baixa Este campo de extrema importncia para o clculo da comisso do vendedor. Indica o percentual da comisso que lhe ser pago quando o ttulo daquela venda for baixado, ou seja, quando a empresa oficializar o pagamento do cliente. Base c/ ICMS Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o ICMS cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. B. c/ ICM Ret. Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o ICMS retido, cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Base c/ IPI Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o IPI cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Base c/ Frete Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o frete da nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda com o frete, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Acresc. Finan. Neste campo selecione a opo Sim para que seja considerado o acrscimo financeiro no clculo da comisso, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Dia Pagto. Com. Informe o dia do ms em que a comisso ser paga. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Dias da Cond. Selecione se o vencimento da comisso ser dentro do ms, mantendo o campo em branco, ou se, no ms seguinte, com a opo F (Fora Ms).
Pasta Handheld
4. Preenchidos os campos da Pasta Vendas, clique na Pasta Handheld e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Senha Informe a senha que o vendedor deve informar ao acessar o Advanced Protheus atravs do HandHeld. Mensagem 1 Informe a primeira mensagem que deve ser exibida na tela do HandHeld. Mensagem 2 Informe a segunda mensagem que deve ser exibida na tela do HandHeld.
Prox. Pedido Informe o cdigo do primeiro pedido do Vendedor no HandHeld, este cdigo ser atualizado automaticamente aps a primeira incluso. Prox. Cliente Informe o cdigo do primeiro cliente cadastrado pelo vendedor no HandHeld. Este cdigo no precisa ser o cdigo do cliente no Protheus, pois quando as informaes forem inseridas no sistema, este identificar o cliente com o cdigo definido previamente para o sistema. Este campo ser atualizado automaticamente aps a primeira incluso. 5. Preenchidos os campos, confira-os e clique sobre o boto Ok para confirmar a incluso do vendedor.
Relatrios
Para verificao impressa dos vendedores cadastrados, selecione as opes, "Relatrios" + "Cadastros" + "Vendedores". Para maiores detalhes , consulte o captulo Relatrios neste Manual.
Transportadoras
O cadastro de transportadoras, quando corretamente preenchido, permite que os campos respectivos na nota fiscal e na minuta sejam tambm, corretamente preenchidos. Para incluir Transportadoras: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Transportadoras; Sero relacionadas as transportadoras j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Cdigo atribudo para a identificao da transportadora na empresa. um campo alfanumrico, portanto permite letras e/ou nmeros.
Nome Informe a razo social da transportadora. Nome Reduz Informe o nome fantasia ou reduzido da transportadora. Via Transp. Este campo deve especificar a via de transporte realizado pela transportadora, se areo, terrestre, fluvial ou ambos. O contedo deste campo ser impresso em campo especfico da nota fiscal, quando selecionada a transportadora. Endereo/Municpio/CEP/Estado Estes campos so reservados para indicao do endereo completo da transportadora. C.N.P.J./C.P.F. Informe os nmeros de C.N.P.J. da transportadora, quando pessoa jurdica, ou C.P.F., quando pessoa fsica. Telefone/Telex Informe os nmeros de telefone e telex da respectiva transportadora. Inscr. Estadual Informe o nmero da Inscrio Estadual da transportadora, caso possua. E-mail/Home-Page Estes campos devem informar endereos de e-mail e home-page da transportadora, caso os possua. End. Padro Selecione o endereo padro da carga/descarga. Tecla [F3] disponvel para selecionar a Tabela de Endereo Padro.
Relatrios
Para verificao impressa do Cadastro de Transportadoras, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Transportadora Para maiores detalhes, consulte o captulo Relatrios neste manual.
Bancos
Neste cadastro devem ser includos os bancos, caixas e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco. O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes do Mdulo de Faturamento. necessrio para controle do fluxo do caixa e suas disponibilidades, emisso de borders e baixas manuais e automticas dos ttulos. Para incluir Bancos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Bancos; O sistema apresenta os bancos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Geralmente o prprio cdigo do banco. Pode ser alfanumrico, ou seja, pode comportar tanto letras quanto nmeros. Caso sua empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), este pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio, pr-definido. Nro. Agncia/Nro. Conta Informe nestes campos os cdigos da agncia e nmero da conta do banco em cadastro. Nome Banco Informe a razo social do banco. Nome Red. Banco Informe o nome reduzido do banco, como o nome fantasia ou nome popular. Endereo/Bairro/Municpio/CEP/Estado/Telefone/Fax/Telex Todos esses campos correspondem a informaes cadastrais do banco. Exemplo: Banco Ita S.A. ENDEREO Av Brigadeiro Luis Antonio, 1234 BAIRRO Bela Vista MUNICPIO So Paulo CEP 01122-000 ESTADO S.P. TELEFONE 222-3344/5566 FAX 222-7788/9900 TELEX 123456 Para o campo Estado, dispe-se de tecla [F3] para consultar a tabela Unidades Federativas. Contato Este campo destinado a informar o nome da pessoa de contato na agncia bancria, geralmente o Gerente de Contas.
Dias de Reteno Informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para compensao. A informao deste campo importante para a composio da data de crdito dos valores recebidos. Caixa Postal Informe o cdigo da caixa postal do cliente para correspondncia. Ret. p/ Descon. Informe o nmero de dias que o banco retm o crdito quando da operao de desconto de ttulos. A informao deste campo importante para a composio da data de crdito dos valores recebidos pela cobrana descontada ou caucionada descontada. Saldo Atual Este campo no poder ser alterado j que ser atualizado automaticamente, conforme as transaes estiverem sendo executadas. No momento da implantao, o saldo atual do banco deve ser informado por outra rotina (ver captulo Movimentaes Bancrias deste manual). Tx. Cob. Simpl. Informe o valor pago ao banco pela cobrana de cada ttulo. Boto calculadora disponvel para realizar eventuais clculos. Taxa Descon. Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos. Na cobrana descontada e/ou caucionada descontada. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Conta Contb. Informe o cdigo da conta contbil referente ao banco. Este campo deve ser utilizado caso sua empresa esteja utilizando integradamente o Mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Contas Contbeis. Exemplo: CONTA CONTB. 111.000.111 (Banco Ita) o nmero do banco no Plano de Contas.
Lim. Crdito Informe qual o valor limite para crdito bancrio. Este campo ser verificado quando das operaes de emprstimos com o banco. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Fornecedor/Loja Fornec. Informe nestes campos os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Cliente/Loja Cliente Informe nestes campos os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Pas do Banco Informe o pas do banco de cobrana. Nr. do Banco Informe o nmero do Banco Correntista Informe o nome do correntista do banco. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique sobre o boto Ok para confirmar a incluso do banco.
Excluso de Bancos
Para que um banco seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O Banco no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Relatrios
Para consulta impressa ao Cadastro de Bancos, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Bancos. Para maiores detalhes consulte o captulo Relatrios neste manual.
Tipos Ent./Sada
O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas, controle fiscal e outros.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar : CDIGOS 000 a 500 501 a 999 O QUE REPRESENTAM Entradas Sadas
No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal): 1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio. 2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio. 3 - Entrada de material de origem externa ao pas. 5 - Sada de material para comprador dentro do Estado. 6 - Sada de material para comprador fora do Estado. 7 - Sada de material para comprador fora do pas. O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material: 11 - Compras/Vendas para industrializao. 12 - Compras/Vendas para comercializao. 13 - Industrializao efetuada por outras empresas. 14 - Material para utilizao de prestao de servios (E). 21 - Transferncia para industrializao. 22 - Transferncia para comercializao. 23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica. 24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios. 25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar pelo estabelecimento depositante.
26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que no devam transitar pelo estabelecimento depositante. ENTRADAS 31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes de servios. 32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros. 33 - Anulao de valores relativos prestao de servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. SADAS 31 - Devolues de compras para industrializao. 32 - Devolues de compras para comercializao. 33 - Anulao de valores relativos a servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. ENTRADAS 41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio. 42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo industrial. 43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para entradas. 44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios. SADAS 44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural. 45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte. 51 - Compra de servios telefnicos para distribuio. 52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial. 53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio. 54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios. 55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica. ENTRADAS 61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial. 63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio.
64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefnicos. 65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica sadas. SADAS 61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Venda de servios de transporte para contribuinte. 63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte. ENTRADAS 91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Entrada de material para industrializao por encomenda. 94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados. SADAS 91 - Venda de ativo imobilizado. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Sada de material para industrializao por encomenda. 94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo. 96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Servios

Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio de So Paulo de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados a regio, cedidos pelo governo Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so: 7% Operaes com destino aos Estados das regies Norte, Nordeste e CentroOeste
12% servios de transportes; arroz, feijo, po, sal, carnes, etc; energia eltrica at 200 Kwh e a rural; pedra e areia; mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrcolas, conforme relao; refeies industriais; nas operaes com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Rio de Janeiro e Minas Gerais;
nas operaes oriundas dos demais Estados. 13% exportaes
18% operaes normais dentro do Estado;
operaes interestaduais, se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. 25% armas; fumo; perfumes; motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;
fogos de artifcios etc. Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se destinar a industrializao ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre 5 a 95%, podendo ser cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas alcolicas. O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrializao e tem um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente, o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados) Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado indstria e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este no esteja destacado na nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitao da nota, a alquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operaes de entrada feitas com o TES em questo. Este complemento de ICMS, como j do conhecimento de todos, devido quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele calculado aplicando o diferencial de alquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra.
Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser agregado base de clculo do ICMS, mesmo no se tratando de compra para consumo, necessrio responder esta pergunta. Desta forma, as operaes de compra em que o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar a consumo final, e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES especfico onde se responder 'N' pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex.: cigarros), o fornecedor j recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS solidrio. No momento que o usurio cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lanar a base do ICMS solidrio e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, s aparecer os campos de ICMS solidrio se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS Solidrio".
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no campo B1_PICMENT do cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entrada). Esta separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necessrios para os dois tipos de movimentao.
O cadastramento de TES possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir TES: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Tipo de Ent./Sada; O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Adm./Fin./Custo
3. Selecione a pasta Adm./Fin./Custo e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cod. do Tipo Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser: 000 a 500 501 a 999 Entrada Sada
Observe as recomendaes informadas no incio o tpico "TES".

Tipo do TES Indique o tipo do movimento: E Entrada S Sada. Cred. ICMS? Informe Sim para creditar o ICMS para clculo do custo ou "No" para no creditar. Credita IPI? Informe "Sim" para creditar o IPI para clculo do custo ou "No" para no creditar. Gera Dupl.? Informe "Sim" para gerar duplicata automaticamente ou "No para no gerar. Atu. Estoque Informe "Sim" para atualizar o estoque automaticamente ou "No" para no atualizar. Poder Terc. Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que pode ser: R Remessa D Devoluo N No Controla Atu. Pr. Compr. Informe "Sim" ou mantenha o campo em branco, para que o TES atualize o preo de compra no Cadastro de Produtos e "No" caso contrrio.
Atual. Tecn.? Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando da sada da nota fiscal. "No" caso contrrio. Atual. Ativo? Informe "Sim" para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota. "No" caso contrrio. Crd. ICMS ST.? Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No, caso contrrio.
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados da Pasta Adm.Fin., selecione a pasta Impostos; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Calcula ICMS? Selecione a opo Sim para calcular o ICMS ou No, caso contrrio. Calcula IPI? Selecione a opo Sim para calcular o IPI ou No, caso contrrio . Selecione R quando o produto for destinado ao comrcio varejista (para este caso h um diferencial no clculo do imposto). Cod. Fiscal Informe o cdigo fiscal relativo ao TES. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela Natureza de Operao. Txt Padro Cdigo do texto padro a ser impresso no pedido de compras ou na Nota Fiscal de Sada referente ao TES. Digite uma breve descrio padro para o TES. % Red. do ICMS Informe o percentual da base para reduo do clculo do ICMS, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. % Red do IPI Informe o percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. L. Fisc. ICMS Selecione o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais. Pode ser: T Tributado I Isento O Outros N No Z ICMS Zerado
L.Fisc. IPI Selecione o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais. Pode ser: T Tributado I Isento O Outros N No Z ICMS Zerado Destaca IPI? Selecione a opo Sim para destacar na nota fiscal de entrada ou No, caso contrrio. IPI na base? Selecione a opo Sim para incidir IPI na base ou No, caso contrrio. Calc. Dif. ICM? Selecione a opo Sim para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada ou No, caso contrrio. Calc. IPI. Fre? Selecione a opo Sim para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou No, caso contrrio. Calcula ISS? Selecione a opo Sim para calcular o ISS ou No, caso contrrio. L. Fiscal ISS Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro Fiscal, que pode ser: T I O N ISS tributado ISS isento Outros No Calcula
Nr. Livro Informe o nmero do Livro Fiscal. Mat. Consumo Selecione a opo Sim para indicar se o item material de consumo ou No, caso contrrio. Frmula Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Agrega Valor Este campo define se incorpora o item ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emisso de notas-fiscais de sucata. S = Sim N = No I = ICMS Agrega Solid. Selecione a opo Sim para que o valor do ICMS solidrio seja agregado ao total da nota fiscal ou No, caso contrrio. L. Fiscal CIAP Selecione a opo Sim para que o TES cadastrado controle o CIAP ou No, caso contrrio. Desp. Ac. IPI Selecione a opo Sim para que as despesas acessrias componham o valor base do IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo ou No, caso contrrio.
Form. Livro Informe a frmula do livro a ser utilizada para Gerao dos Livros Fiscais. Somente deve ser preenchido quando utiliza-se Impostos Variveis. IPI Bruto? Selecione a opo Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrrio, selecione a opo Lquido. Bs ICMS ST? Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou pelo valor bruto (incluindo desconto). I = Vlr Lquido Z= Vlr Bruto % Red. ICMS ST Informe o percentual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. % Red. do ISS? Informe o percentual de reduo da base do calculo do ISS. Desp. Ac. ICMS Selecione a opo Sim para que as despesas acessrias componham o valor base do ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo ou No, caso contrrio. Sit. Trib. ICM Informe o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Situao Tributria.
PIS/COFINS Este campo ir definir se o item da nota gerar PIS, COFINS, Ambos, ou Nenhum. Selecione 1 caso ir gerar PIS; 2 para COFINS; 3 para Ambos ou No considera para nenhum. Cred.PIS/COF Este campo informa se haver direito ao crdito presumido de PIS, COFINS, ambos os impostos ou nenhum, na Sada de Materiais. Informa se haver direito ao dbito na entrada de materiais.
Pasta Outros
5. Aps preenchidos os dados da Pasta Impostos, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela referente a outras informaes relevantes ao cadastro de TES, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Tes Devol. Informe o cdigo do TES de devoluo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES. Tipo Movim. Selecione o tipo de movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar Tabela . 6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do produto.
Consultas
Para verificar os tipos de entrada e sada cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF4 - Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (TES), atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Moedas
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das 4 moedas alternativas. Elas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive finais de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas corretamente preenchidas. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configurador, atravs dos parmetros MV_MOEDA1 a MV_MOEDA5, onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informados nos parmetros MV_SIMB1 a MV_SIMB5 e o nmero de casas decimais, atravs dos parmetros MV_CENT1 a MV_CENT5.
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real e 4 alternativas), porm a movimentao financeira pode controlar at 99 moedas. Para isto, o usurio deve cri-las no Mdulo Configurador incluindo os parmetros MV_MOEDAnn, MV_SIMBnn e MV_CENTnn, onde nn representa o nmero da nova moeda. A taxa das moedas tambm podem ser atualizadas atravs da opo Moedas do menu Atualizaes. Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo PROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores) realizada a projeo. Para se processar a regresso linear necessrio a existncia de no mnimo 2 valores anteriores. INFLAO, que projeta a inflao do ms informado. A projeo aconselhvel, para que se possa analisar o fluxo de caixa e manter os saldos dos ttulos em dlar, UFIR, Marco Alemo ou Iene, por exemplo.
Para incluir Taxas de Moedas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Moedas; O sistema apresenta a tela browse com as moedas j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Data Informe o dia da cotao da moeda. Boto calendrio disponvel para consulta a datas. Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5 Informe os valores da cotao, respectivos aos dias, para as moedas de 2, 3, 4 e 5. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da moeda
Projetando Moedas
Uma forma prtica de se atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando suas projees. Para realizar Projees de Moedas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Moedas; O sistema apresenta a tela browse com as moedas j cadastradas. 2. Selecione a opo Projetar e preencha os campos, conforme descrio a seguir, quando necessrio:
3. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas; 4. Clique no boto da opo de Regresso Linear ou Inflao Projetada para cada moeda; 5. Caso tenha sido selecionada a opo Projeo por Regresso, informe o nmero de dias anteriores data base do sistema a serem considerados para clculo da projeo;
6. Caso tenha sido selecionada a opo Inflao Projetada, informe a taxa de inflao prevista para o perodo, dando um duplo clique do mouse sobre o campo respectivo a cada moeda, apresentado na tabela ao lado direito da janela. 7. Confira os dados e confirme.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a mesma na janela browse e selecione a opo Alterar.
Consultas
Para verificar as taxas de moedas cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM4 - Cadastro de Moedas, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Mdulo Faturamento, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da Contabilidade. atravs da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, para facilitar a filtragem de dados para consultas e relatrios do sistema. Para definir a cara da natureza, ou seja, seu formato, sua mscara, devemos fazlo atravs do Mdulo Configurador, pelo parmetro MV_MASCNAT. Para incluir Naturezas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Naturezas; O sistema apresenta a tela browse com as naturezas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descries a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da natureza.

Descrio Informe a descrio da natureza que est sendo cadastrada. Calcula IRRF Selecione a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha IRRF, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calcula ISS? Selecione a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha ISS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Porc. IRRF Este campo deve estar preenchido, caso o campo Calcula IRRF? esteja com a opo Sim, informando o percentual de imposto a ser recolhido quando esta natureza for selecionada. Se no for preenchido, o sistema ir assumir o contedo do parmetro MV_ALIQIRF. Calcula INSS Selecione a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha INSS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Porc. INSS Este campo deve estar preenchido, caso o campo Calcula INSS? esteja com a opo S, informando o percentual de imposto a ser recolhido quando esta natureza for selecionada. Se no for preenchido, o sistema ir assumir o contedo do parmetro MV_ALIQIRF. Calcula CSLL Selecione a opo Sim para que o ttulo, quando utilizar esta natureza, recolha Contribuio Social - CSLL, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. COFINS Selecione a opo Sim para que o ttulo, quando utilizar esta natureza, recolha COFINS, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Calcula PIS Selecione a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha PIS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Porc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Porc. COFINS Preencha este campo com o valor do percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calc. COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Porc. PIS Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique sobre o boto Ok para confirmar a incluso da natureza.
Excluso de Naturezas
Para que uma natureza seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A natureza no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as naturezas cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SED - Cadastro de Naturezas, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Condio de Pagamento
As condies de pagamento especificam como sero efetuados os pagamentos como datas de vencimentos e valores da parcelas. Este cadastro, normalmente, mantido pelo Mdulo de Faturamento, sendo utilizado pelo Financeiro nas operaes de Liquidao e gerao de Faturas a Receber e a Pagar. Para indicar uma condio de pagamento em qualquer mdulo do Advanced Protheus deve-se informar: Cdigo Tipo Condio Assim: Tipo: 1 Estrutura: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. Exemplo: Tipo: 2 Estrutura: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os vencimentos, regidos pela formula: 30,60,90,120,150 Cdigo da Condio de Pagamento Tipo da Condio de Pagamento Parmetros da Condio de Pagamento
O campo condio deve determinar o multiplicador. Exemplo: O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa: - 21 dias para a primeira duplicata - 4 duplicatas - 7 dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 3 Estrutura: O campo Condio determina as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo:
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima.
Tipo: 4 Estrutura: O campo Condio determina os dias da semana padronizados para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Onde D1: 1 Domingo 2 Segunda 3 Tera 4 Quarta 5 Quinta 6 Sexta 7 Sbado Tipo: 5 Estrutura: O campo Condio representa os vencimentos, regidos pela seguinte frmula: Exemplo: A condio 10,12,30 representa:
10 -dias para a primeira duplicata 12 -duplicatas 30-dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 6 Estrutura:
O campo Sistema assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Onde D1: 1 Domingo 2 Segunda 3 Tera 4 Quarta 5 Quinta 6 Sexta 7 Sbado Tipo: 7 Estrutura: Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado e dividido o Valor Total da Nota pelo Nmero de Parcelas. Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo ser assumido. Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira: So definidos 13 valores numricos, separados por vrgula; Os dois primeiros dgitos indicam o nmero de parcelas; Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas (de Janeiro a Dezembro); Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo ser assumido. Exemplo: Condio: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30 Dias da Data: Fora a Quinzena Data Base: 25/03/96 Neste caso sero 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.
Tipo: 8 Estrutura: O campo Condio representa os dias e percentuais de pagamento na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde: [nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data base. [xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela Os valores devero ser separados por vrgulas. Tipo: 9 Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou percentuais. Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo Condio (arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considerados em valor. Para incluir Condies de Pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Cond. Pagamento; Sero relacionadas as condies de pagamento cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da condio de pagamento. Tipo Informe o tipo da condio de pagamento, que pode ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Veja explicao de cada uma delas no incio deste tpico.
ATENO: A condio de pagamento do tipo 9 no deve ser utilizada em transaes realizadas no Mdulo Financeiro.
Cond. Pagto Informe os parmetros da condio de pagamento conforme o tipo. Exemplo: 00 15,30 00,30,60 vista Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada
Descrio Informe a descrio para identificar a condio de pagamento. IPI (N/J/S) Selecione, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma como deve ser cobrado o IPI, sendo as opes: N J S Normal Junta Separado IPI distribudos nas n parcelas. IPI cobrado na primeira parcela. IPI cobrado em um ttulo parte.
Dias da Cond. Selecione, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma como sero contados os dias da condio de pagamento, sendo opes: D S F L Q Z data do dia fora semana fora ms fora o dia fora quinzena fora dezena
Desc.Financ. Informe o percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de pagamento, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Dias p/ Desc. Informe o nmero mximo de dias para desconto financeiro, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
% Acresc.Fin. Informe o percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta condio de pagamento, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. ICM Solid. Selecione, atravs da caixa de listagem de cortina, como deve ser cobrado o valor de ICM solidrio, sendo as opes: N J S Normal Junta Separa ICM cobrado em n parcelas. ICM cobrado na 1 parcela ICM cobrado em um ttulo parte
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique sobre o boto Ok para confirmar a incluso da condio de pagamento.
Excluso de Cond. Pagamento

Para que uma condio de pagamento seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A condio de pagamento no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as condies de pagamento cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SE4 - Cadastro de Condies de Pagamento, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Excees Fiscais
Esta opo do Advanced Protheus tem por objetivo tratar as situaes de tributao de ICMS que fogem regra geral. As excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou tipo de cliente, se revendedor, produtor etc., e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos. Pode ser usado o caracter * no campo Estado no Arquivo de Grupos de Tributao (SF7) para generalizar a aplicao da exceo a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes. Exemplo: Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a revendedor, caso contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceo fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema. Os casos existentes pertencero a grupos de tributao, que devem ser previamente cadastrados no Mdulo Configurador, tabela 21. Estes grupos devem ser indicados no cadastramento da exceo fiscal.
Para incluir Excees Fiscais: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Exec. Fiscais; Sero relacionadas todas as excees j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Grupo Informe o grupo de tributao, que identifica as excees, previamente cadastrado no Mdulo Configurador. Seqncia Informe o nmero sequencial dos estados que possuem exceo fiscal. O nmero seguinte deve obedecer uma seqncia 01,02....
Estado Selecione o estado a que se aplica a exceo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Estados (UF). Tipo Cliente Este campo deve classificar o tipo do cliente, podendo ser: * Todos F Consumidor Final L Produtor Rural R Revendedor S Solidrio X Importao Alq. Interna Informe a alquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada no mesmo Estado (UF) do emitente. Alq. Externa Informe a alquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada em Estado (UF) distinto do Estado do emitente. Margem de Lucro Informe o percentual de margem de lucro presumida quando utilizado o grupo de tributao. Alq. ICMS Dest. Informe a alquota de ICMS no Estado (UF) do Destinatrio. Caso o campo permanea em branco, sem preenchimento, a alquota assumida ser a determinada para o Estado, conforme Parmetro MV_ESTICM. Grp. Cli./For. Informe o cdigo atribudo a clientes ou fornecedores que pertenam a exceo fiscal cadastrada, lanado no prprio cadastro de clientes ou fornecedores.
ISS? Selecione a opo Sim caso a exceo deva recolher o ISS - Imposto Sobre Servio, ou No, caso contrrio.
Excluso de Excees Fiscais

Para que uma exceo fiscal seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A exceo fiscal no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as excees fiscais cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF7 - Cadastro de Excees Fiscais, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Impostos
Esta rotina permite a criao e tratamento de novos impostos, facilitando a Localizao da tributao para outros pases. Nela so indicados os campos onde devem ser gravados os valores e bases dos impostos nas Notas Fiscais de Entrada e Sada (Cabealhos e Itens), e as frmulas para os clculos. O Advanced Protheus j vai configurado para tratar at seis impostos variveis, porm, se necessrio, podem ser includos mais campos. Observe os campos que tratam dos impostos variveis: SD1 - Itens das NFs de Entrada D1_ALIQIMP1...n D1_VALIMP1..n D1_ BASIMP1..n Alquotas a serem aplicadas para clculo dos impostos. Valores dos impostos. Bases de clculo dos impostos.
SF1 - Cabealho das NFs de Entrada F1_VALIMP1..n F1_BASIMP1..n SD2 - Itens das NFs de Sada D2_ALIQIMP1...n D2_VALIMP1..n D2_ BASIMP1..n Alquotas a serem aplicadas para clculo dos impostos. Valores dos impostos. Bases de clculo dos impostos. Valores dos totais dos impostos. Bases de clculo dos impostos.
SF2- Cabealho das NFs de Sada F2_VALIMP1..n F2_BASIMP1..n Para habilitar o uso dos impostos: Altere o MV_GERIMPV (Gera Impostos Variveis) com S.
Valores dos totais dos impostos. Bases de clculo dos impostos.
Cadastre os impostos, atravs desta rotina. Relacione no TES, os impostos variveis que cada operao de entrada e sada ir considerar.
Os relatrios, guias ou arquivos devem ser customizados de acordo com a necessidade e caracterstica de cada um. Para cadastrar Impostos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Impostos Variveis. O sistema apresenta os impostos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Imposto Informe o cdigo para identificao do imposto.
Descrio Informe a descrio atribuda ao cdigo de imposto criado. Cp. Vlr. Ent. I Informe o nome do campo onde deve ser gravado o valor do imposto para cada item da Nota Fiscal de Entrada. Exemplo: D1_VALIMP1 D1_VALIMP2 Cp. Vlr. Bas. I Informe o nome do campo onde deve ser gravado o valor da base do imposto para cada item da Nota Fiscal de Entrada. Exemplo: D1_BASIMP1 D1_BASIMP2 Cp. Vlr. Ent. C Informe o nome do campo onde deve ser gravado o valor total do imposto para compor o Cabealho da Nota Fiscal de Entrada. Exemplo: F1_VALIMP1 F1_VALIMP2 Cp. Bas. Ent C Informe o nome do campo onde deve ser gravado o valor da base do imposto para compor o Cabealho da Nota Fiscal de Entrada. Exemplo: F1_BASIMP1 F1_BASIMP2
Cp. Vlr. Sai. I Informe o nome do campo onde deve ser gravado o valor do imposto para cada item da Nota Fiscal de Sada. Exemplo: D2_VALIMP1 D2_VALIMP2 Cp. Bas. Sai. I Informe o nome do campo onde deve ser gravado o valor da base do imposto para cada item da Nota Fiscal de Sada. Exemplo: D2_BASIMP1 D2_BASIMP2 Cp. Vlr. Sai. C Informe o nome do campo onde deve ser gravado o valor total do imposto para compor o Cabealho da Nota Fiscal de Sada. Exemplo: F2_VALIMP1 F2_VALIMP2 Cp. Bas. Sai. C Informe o nome do campo onde deve ser gravado o valor da base do imposto para compor o Cabealho da Nota Fiscal de Sada. Exemplo: F2_BASIMP1 F2_BASIMP2 Frmula Ent. Informe o nome da Function ou Userfunction que deve ser executada para calcular a taxa ou imposto na Nota Fiscal de Entrada. Exemplo: M100SOB
Frmula Sad. Informe o nome da Function ou Userfunction que deve ser executada para calcular a taxa ou imposto na Nota Fiscal de Sada. Exemplo: M460SOB Dias Vencto. Informe o dia para recolhimento do imposto. Perodo Informe o perodo de apurao do imposto. Este dado deve ser tratado adequadamente pela frmula que calcula o imposto. Exemplo: 1 - 1 quinzena do ms ou 1 semestre 2 - 2 quinzena do ms ou 2 semestre Ag. Reteno/Fil. Ag. Reten. Informe o cdigo do fornecedor/filial para o qual deve ser gerado um ttulo de Contas a Pagar com o valor do imposto. Esta informao somente utilizada na Nota Fiscal de Entrada. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme clicando sobre o boto OK.
Excluso de Impostos
Para que um imposto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O imposto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os impostos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SFD - Cadastro de Impostos Variveis, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Lanamentos Padronizados
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor. Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe XBase para compor estas informaes. Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um cdigo de lanamento padro. Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo Seqncia. Para cada mdulo h uma relao de cdigos, referente s transaes daquele mdulo. Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa dever estar elaborado e devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos lanamentos faro referncia s Contas Devedoras X Credoras. Os lanamentos referentes ao Mdulo de Faturamento so os seguintes: NOTAS FISCAIS DE SADA 610 620 630 640 Incluso (somente Itens) Incluso (Totais) Excluso (somente Itens) Excluso (Total)
O Advanced Protheus oferece duas formas de contabilizao dos Lanamentos Padronizados: Contabilizao Padro, atravs da integrao com o Mdulo Contbil; Contabilizao Gerencial, atravs da integrao com o Mdulo Contabilidade Gerencial.
Para cada uma das formas de integrao, o Parmetro MV_MCONTAB deve ser definido de forma diferenciada: Contabilizao Padro Contabilizao Gerencial MV_MCONTAB = CON MV_MCONTAB = CTB
Portanto, inicialmente, dever ser observada qual contabilizao ser adotada pela empresa.
forma de
Para incluir Lanamentos Padronizados : 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Lanamentos Padronizados; Sero relacionados os lanamentos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Lanc. Pad. Informe o cdigo do lanamento automtico padronizado. A numerao dos lanamentos padronizados deve seguir o seguinte critrio: 001 a 499 Exclusivos do Mdulo Contbil 500 a 999 Mdulos do Advanced Protheus A01 a Z99 Mdulo Gesto de Pessoal
Seqncia Informe as linhas da seqncia do lanamento padronizado, que pode possuir at 99 linhas. Descrio Informe a descrio do lanamento padronizado. Tipo Selecione o tipo do lanamento, que pode variar entre: D Dbito C Crdito X Partida Dobrada _ Continuao de Histrico Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Lanamento. Cta. Dbito Selecione a conta contbil para dbito. Pode ser expressa em sintaxe XBase. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Conta Credit. Selecione a conta contbil para crdito. Pode ser expressa em sintaxe XBase. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Histrico Informe a descrio do histrico do lanamento padronizado, entre (aspas), para que o sistema no interprete a descrio frmula ou funo, mas como expresso texto. Quando os lanamentos forem aglutinados, deve-se utilizar o campo Histrico Aglutinado, que pode ser expresso em sintaxe XBase. Moedas Este campo define em quais moedas devero ser efetuados os Lanamentos Contbeis. Informar S ou N para cada um dos bytes deste campo de acordo com as moedas em uso. Exemplo: SSNNS
Val. Moedas 1...5 Informe os respectivos valores das moedas para os lanamentos contbeis, conforme selecionadas no campo anterior Moedas. Pode ser expressa em sintaxe XBase. Hist. Aglut. Informe a descrio do histrico em um lote de lanamento que esteja aglutinado. O objetivo deste campo unificar o histrico de todas as linhas em um nico lanamento contbil. C. Custo Deb. Selecione o Centro de Custo a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma sintaxe XBase; este campo vlido para usurios que utilizam Centro de Custo Extra-Contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centros de Custo Extra-Contbeis. C. Custo Crd. Selecione o Centro de Custo a ser creditado no lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma sintaxe XBase. Este campo vlido para usurios que utilizam Centro de Custo Extra-Contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Centros de Custo Extra-Contbeis. Data Hist. Informe a data de vencimento a ser apresentada pelo lanamento contbil. Poder ser utilizado um campo do sistema, ou ser utilizada a data base do sistema, se mantido em branco, sendo que, ao teclar [Enter], a data j estar preenchida no campo. Origem Informe a origem do lanamento contbil. Poder ser texto ou sintaxe XBase. Esta funo tem como objetivo identificar de onde vem a origem da informao para o Mdulo Contbil.
Inter Company Selecione a opo Sim para gerar o lanamento contbil intercompany, ou No, caso contrrio. Item Dbito Selecione o item a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser texto ou sintaxe XBase. Esta funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis. Item Crdito Selecione o item a ser debitado no lanamento automtico. Poder ser texto ou sintaxe XBase. Esta funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis. 3. Os campos a seguir referem-se ao Tipo de Contabilizao Gerencial, conforme informado no incio deste captulo; Assim sendo, quando apresentados, estes campos devem ser preenchidos conforme descrio a seguir: Sequencial Informe as linhas da seqncia do lanamento padronizado, que pode possuir at 999 linhas. Tipo Selecione o tipo do lanamento, que pode variar entre: 1 Dbito 2 Crdito 3 Partida Dobrada 4 Continuao de Histrico Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Lanamento.
Moedas Este campo define em quais moedas devero ser efetuados os Lanamentos Contbeis. Informar 1 (Sim) ou 2 (No) para cada um dos bytes deste campo de acordo com as moedas em uso. Exemplo: 11211 Cl. Vlr. Deb. Informe a Classe de Valor a ser debitada no lanamento automtico. Informe um cdigo vlido, uma expresso XBase, ou tecle [F3] para consultar a Tabela de Classe de Valor. Cl. Vlr. Crd. Informe a Classe de Valor a ser creditada no lanamento automtico. Informe um cdigo vlido, uma expresso XBase, ou tecle [F3] para consultar a Tabela de Classe de Valor. Outra Inf. Deb. Informe outras informaes referentes ao Dbito. Este campo de uso livre para o usurio. Outra Inf. Crd. Informe neste campo outras informaes referentes ao Crdito. Este campo de uso livre para o usurio. Tipo do Sld. Selecione o tipo de Saldo Contbil. O Lanamento Padro dever estar sempre com contedo igual a 1. Selecione as outras opes apenas para efeito de informaes gerenciais, que sero utilizadas nos relatrios de apurao gerencial. Moeda Lcto. Este campo informa a moeda original do Lanamento Contbil. O valor lanado nesta moeda ser convertido para as demais.
Sub-Lote Informe o sub-lote contbil. Este cdigo ser gerado na numerao da capa de lote, participando da seguinte forma: data + lote + sub-lote + documento.
4. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso dos Lanamentos Padronizados.
Excluso de Lanamentos Padronizados

Para que um lanamento padronizado seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O lanamento padronizado no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os lanamentos padronizados cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SI5 - Cadastro de Lanamentos Contbeis, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Complemento de Produtos
Muitas vezes interessante para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o prprio cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros. importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos necessrio ter um produto cadastrado. Para incluir Complementos de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Complem. Produtos"; Sero relacionados os complementos de produtos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Produto Informe o cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no sistema. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Nome Cientif. Informe a descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda. Tem Certif.? Selecione a opo Sim quando o produto tiver certificado de qualidade, ou No, caso contrrio. Comprimento Informe o comprimento (tamanho) do produto, se houver. Cod. Desenho Informe o campo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver. Espessura Informe o campo informativo que indica a espessura do produto, se houver. Estado Fsico Informe o estado fsico em que o material se encontra quanto a sua qualidade. Largura Informe a largura do produto, se houver. Qualidade Informe a qualidade tcnica do produto, se houver.
Conv. DIPI Informe o fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida para DIPI. UM DIPI Informe a unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do complemento de produtos, selecione a pasta Vendas; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de informaes referentes vendas, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda2/3/4/5/6/7 Informe nestes campos os preos de venda 2 a 7, sendo que o preo de venda 1 definido no cadastro de produtos. Estes valores so valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por ocasio do pedido de venda.
Cliente Informe o cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Dt. Ref. Prc.2..7 Informe a data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Pasta Logstica
5. Aps preenchidos os dados de vendas do complemento de produtos, clique na pasta Logstica; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de dados de logstica dos produtos, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Embalagem 1/2 Informe a descrio da embalagem em dois estilos. Qtd. Embalag1..2 Informe a quantidade de itens que compem cada uma das embalagens. Compr. Armaze. Informe o comprimento do produto para clculo de capacidade de armazenamento (para produtos com controle de Localizao Fsica). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Largu. Armaze. Informe a largura do produto para clculo de capacidade de armazenamento (para produtos com controle de Localizao Fsica). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Altur. Armaze. Informe a altura do produto para clculo de capacidade de armazenamento (para produtos com controle de Localizao Fsica). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Fator Armaze. Informe o fator de armazenamento do produto, ou seja, a quantidade a ser considerada para armazenamento de determinado produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Exemplo: Se um produto sempre armazenado de 4 em 4 peas, o campo deve ser preenchido com o valor 4. Empilhagem Informe o valor que define a empilhagem mxima do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Rotaciona Pr. Selecione a opo Sim caso o produto permita rotao para armazenagens em distintas posies, ou seja, caso a embalagem do produto possa ser armazenada em qualquer posio. Ou No, caso contrrio.
Pasta Outros
6. Aps preenchidos os dados da pasta Logstica, selecione a Pasta Outros e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cai (Classificao Analtica do Item) Este campo indica o setor do veculo ao qual a pea faz parte. A criao dos cdigos deve seguir uma lgica de agrupamento, partindo da entidade maior para menor, como consta na literatura das montadoras. Por exemplo: Motor, depois Cabeote, depois Guia de Vlvula. Utilizado no Mdulo Oficinas. Exemplo: 001000 - Motor 001100 - Cabeote 001110 - Guias de Vlvula
Tip. Unit. Indica se o produto granel ou no. Caso o campo seja preenchido com 0, indica que o produto granel. Qtde. Padro Informe a quantidade padro de apontamento.
7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do produto.
Excluso de Complemento de Produtos

Para que um complemento de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O complemento de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os complemento de produtos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB2 - Cadastro de Complemento de Produtos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produto X Cliente
Este cadastro armazena uma relao de produtos com clientes, de forma a criar uma amarrao entre os produtos, tabelas de preos e datas de referncia de preo. Para incluir Amarraes de Produto X Cliente: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produto X Cliente; Sero selecionados os Produtos X Clientes cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cliente Este campo deve possuir o cdigo identificador do cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes.
Loja Informe o cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas, filiais) de um cliente. Campo preenchido automaticamente quando Cliente informado via tecla [F3]. Produto Informe o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Prod. Cli. Informe o cdigo padro do produto no cliente. Descr. Cliente Informe a descrio do produto no cliente. Prc. Venda 01..12 Estes campos informam os preos de venda 01 ao 12, determinando do primeiro ao dcimo segundo preo de venda do produto para o cliente, sendo atualizado automaticamente pelo sistema. Dt. Ref. Prc. 01..12 Estes campos informam as datas de referncia dos preos dos perodos 01 ao 12, informados anteriormente, sendo atualizados automaticamente pelo sistema.
Grade de Produtos
Quando h uma certa diversidade de produtos, como por exemplo, roupas, que variam cores e tamanhos mantendo um nico preo, damos o nome de Grade de produtos. Este cadastro permite a incluso destas grades. Para que a grade seja definida, atendendo s necessidades da sua empresa, o sistema deve conter algumas configuraes: 1. Definir o parmetro MV_GRADE com o contedo .T., o que afirma a opo de grade para os produtos cadastrados no sistema. 2. Criar no Mdulo Configurador as tabelas que indicam as linhas e colunas da grade. O sistema traz como inicializador padro as tabelas 18 para linha e 19 para coluna, podendo existir mais do que uma tabela para linhas e colunas. Exemplo: CHAVE DESCRIO Tabela 18 (linha) AZ VM Tabela 19 (coluna) PQ MD GD Azul Vermelho Pequeno Mdio Grande
3. Definir o parmetro MV_MASCGRD que especifica a mscara dos produtos de grade, determinando qual o tamanho da referncia do produto (principal identificador do produto), o tamanho do indicador da linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no mximo 15 posies (tamanho do cdigo do produto). Exemplo: MV_MASCGRD 11,02,02 Cdigo referncia cala jeans (at 11 posies) Cdigo da Coluna AZ Cdigo da Linha PQ O sistema possibilita incluir, alterar, visualizar e excluir as grades de produtos.
Este cadastro possui as principais informaes do Cadastro de Produtos (SB1), dispensando qualquer manuteno no mesmo. Quando includa uma referncia nova no Arquivo de Referncias (SB4), o sistema gera um novo produto para cada ponto de grade (Lin, Col) no Cadastro de Produtos (SB1). Todos os produtos gerados atravs da mesma referncia de grade possuiro as mesmas caractersticas cadastrais (Grupo, Local, Tipo Entrada e Sada, Valor Unitrio etc.). Exemplo: CALA JEANS AZPQ -> cala jeans azul e pequena.
As tabelas de preo (1 a 7) de uma referncia de grade devem ser atualizadas no Cadastro de Grades de Produtos. Para diferenciar os produtos cadastrados atravs das opes Produto Grade e Produtos do menu Atualizar, utilizado o campo (B1_GRADE) no Arquivo de Produtos (SB1). Quando o cadastramento efetuado atravs da opo Produto Grade, o contedo deste campo Sim; caso contrrio No ou campo em branco.
Liberao de Pedido de Venda de Produtos com Grade

Quando se tratar de uma referncia de grade, ao pressionar [ENTER] no campo Quantidade Liberada ser aberta uma janela com todas as linhas e colunas da referncia em questo, onde devem ser digitadas as quantidades liberadas.
Liberao de Crdito/Estoque de Produtos com Grade

As liberaes de Crdito/Estoque so feitas analiticamente (item a item), no havendo diferena entre um pedido de grade e um pedido no grade.
Preparao e Impresso de Notas Fiscais com Produtos com Grade.

No h diferena na preparao da nota fiscal em um item de referncia de grade e um item no grade. O campo Grade (D2_GRADE) indica os itens da nota fiscal, faturados atravs de uma referncia de grade. Todos os itens faturados para uma mesma referncia possuem o mesmo nmero do item (D2_ITEM), facilitando assim, a montagem dos itens aglutinados no script de impresso da nota fiscal.
Para incluir Grades de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grades de Produtos; Sero relacionadas as grades j criadas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo identificador da referncia de grade. Descrio Informe a descrio da referncia de grade que est sendo cadastrada.
Tipo Informe o tipo do produto a que pertencer a grade. Trata-se do mesmo tipo de produto do cadastro de produtos. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Unidade Informe a unidade de medida padro para a grade de produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuda ao produto no momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Grupo Informe o grupo de materiais a que pertence a grade. Trata-se do mesmo grupo de produto atribudo a este no momento do cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Solid. Sada Este campo reservado para indicar a margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio. Alq. ICMS Informe a alquota de imposto atribuda a cada Estado, conforme cadastramento prvio, sendo as vlidas: 0%, 7%, 12%, 18%, 25%. TE Padro Informe neste campo o cdigo do Tipo de Entrada padro para a grade do cadastro de TES. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. TS Padro Informe o cdigo do Tipo de Sada padro para a grade do cadastro de TES. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Alq. IPI Informe a alquota de IPI aplicada sobre o produto.
Posio IPI Informe a descrio da posio do inciso IPI. Este campo utilizado para que no final do exerccio seja emitido o DIPI. Seg. Un. Medi. Informe a segunda unidade de medida para a grade de produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuda ao produto no momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Armazm Padro Informe o armazm padro do produto para requisio. Peso Lquido Informe o peso lquido padro do produto. Preo Venda Informe o preo de venda do produto. Class. Fiscal Este campo reservado para informar a letra referente a classificao fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Fora Estado Selecione a opo Sim quando o produto normalmente comprado fora do Estado para fins de clculo do Custo Standard, No caso contrrio. Alq. ISS Informe a alquota de imposto de ISS, quando o produto for prestao de servios.
Solid. Entr. Informe o percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio de Entrada. Impos. Renda Informe Sim quando o imposto de renda deve ser calculado para a nota fiscal, No caso contrrio. Cod. Serv. ISS Informe o cdigo de servio de ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Tecla [F3] disponvel para selecionar as opes cadastradas no Mdulo Configurador. Preo Venda 2 a 7 Informe o preo de venda variado. Para utilizar o contedo deste campo no pedido de venda, digite o nmero correspondente no campo Tabela. Tabela Linha Neste campo, digite o nmero da tabela j cadastrada no Mdulo Configurador, para definir as linhas de grade. Tabela Coluna Neste campo, digite o nmero da tabela j cadastrada no Mdulo Configurador, para definir as colunas de grade. Rastro Selecione a opo Sim se o produto utiliza a opo de rastreabilidade. No caso contrrio. Foto Este campo reservado para informar o nome do arquivo que contm a foto digitalizada do produto cadastrado.
Contr. Endere. Este campo utilizado para indicar se o produto usa o Controle de Endereamento Fsico Sim, vlido quando o parmetro MV_LOCALIZ for igual a Sim, ou No. Fator Conv. Informe o fator de converso de unidade de medida para a segunda unidade de medida. Tipo Conv. Se a relao for igual a M, ir multiplicar da 1a. unidade de medida para a segunda unidade de medida. Se for igual a D, ir dividir da 1a. unidade de medida para a segunda unidade de medida. 3. Ao confirmar a incluso, o sistema apresenta nova tela, onde exibe a grade com as caractersticas definidas pelo usurio na criao das tabelas. Marque com um X as linhas e colunas referentes as caractersticas pertencentes a este produto de grade. Linha/ Coluna
Para que esta rotina seja possvel, preciso cadastrar as tabelas 18 e 19, no Mdulo Configurador, preenchendo respectivamente as descries de linha e coluna da grade (consulte o manual do Configurador para maiores detalhes).
Consultas
Para verificar grade de produtos cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB4 - Cadastro de Clientes X Produtos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
M-Messenger
Esta rotina permite que determinados eventos do sistema possam acionar o envio de e-mails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informaes dentro da empresa. Os mdulos que j contemplam este recurso so: Compras, Estoque/Custos, Faturamento, PCP, Livros Fiscais, Controle de Lojas e Gesto de Pessoal. necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer. Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so os seguintes: MV_EMCONTA MV_EMSENHA MV_RELSERV Conta utilizada para envio dos e-mails atravs do M-Messenger. Indica qual a senha para a conexo na conta de e-mail cadastrada.
Servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o mesmo parmetro utilizado para envio de relatrios via email). Alm disso, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos, atravs das opes Atualizaes + Cadastros + M-messenger. Atravs da pasta Usurios SIGA, possvel relacionar um ou mais eventos a um usurio ou grupo de usurios do Advanced Protheus (definidos atravs das Senhas no Mdulo Configurador). A pasta No Usurios permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam usurios diretos do Advanced Protheus. Os eventos inicialmente criados so: Cdigo Evento 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descrio Produto atingiu ponto de pedido. Produto atingiu estoque negativo. Solicitao de Compra com cotao pendente. Cotao com anlise pendente. Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente. Controle de Qualidade aguardando tratamento. Distribuio de produto aguardando tratamento. Lote de produto Vencido. Alocao de Tcnico Field Service.
010 Gerao de Pedido de Venda Field Service. A um usurio/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo Frmula permite associar uma frmula (SM4) para definio do texto a ser enviado, quando acontecer o evento. Exemplo: Se utilizado o Evento 001, quando um produto atingir o Ponto de Pedido, ser enviado um e-mail para o endereo eletrnico do usurio selecionado. Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usurios associados recebero o e-mail. Para enviar um M-Messenger: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + MMessenger; O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramento dos usurios que utilizaro os recursos de envio e recebimento de e-mails.
Pasta Usurios SIGA

2. Selecione a pasta Usurios SIGA para vincular aqueles usurios que, no momento da instalao do sistema, foram cadastrados como usurios do sistema (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes, no captulo Senhas). 3. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta uma tela com a relao de todos os usurios cadastrados no Advanced Protheus.
4. Posicione o cursor sobre o nome do usurio cadastrado e confirme;
O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este usurio ter permisso de leitura e envio de mensagens, atravs do mmessenger. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Evento/Desc. Evento Selecione os cdigos dos eventos correspondentes ao nvel de acesso/resposta do usurio. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Evento. Frmula Selecione a frmula criada para preencher o e-mail, permitindo a personalizao do envio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Bloq. Filtro Selecione a opo Sim para que o usurio esteja sujeito ao filtro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usurio sempre receba e-mails, selecione a opo No, quando no ser aplicado o filtro de bloqueio de emails.
Pasta No Usurios
5. Aps preenchidos os dados de usurios do SIGA, possvel cadastrar usurios externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que no utilizem o Advanced Protheus, mas que podem receber as informaes geradas pelo sistema; 6. Selecione a pasta No Usurios; O sistema apresenta na tela uma rea para informao dos e-mails das pessoas que no sejam usurias do Advanced Protheus. 7. Selecione a opo Incluir, informe o e-mail do usurio e confirme.
8. Na confirmao do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleo de eventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anteriormente.
Excluso de M-Messenger
Para que um usurio seja excludo do recurso de m-messenger, basta posicionar o cursor sobre seu nome e clicar no boto Excluir.
Consultas
Para verificar os m-messenger cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
CENRIOS
DE
VENDAS
O submenu "Cenrios de Venda" permite parametrizar toda poltica de negociao no s da empresa como, tambm, de um possvel canal de distribuio (simulao de um cenrio de terceiro). Esto disponveis as seguintes rotinas: Tabela de Preos Regras de Desconto Regras de Bonificao Regras do Negcio Previso de Vendas Metas de Vendas Processos de Venda Parceiros Eventos de Visita Concorrentes Cargos de Contatos Contatos Prospects Grupo/Representantes Estrutura de Vendas Banco de Conhecimento
Estas rotinas englobam todos os processos de pr-venda, sendo uma excelente ferramenta de apoio aos departamentos de venda e negcios.
MANUAL
DE
Tabelas de Preos
O preo base da venda de um produto definido no seu cadastro (SB1) pelo campo Preo Venda(B1_PRV1). Porm, a rotina de Tabela de Preo permite a configurao de diversos preos para serem aplicados em diferentes situaes, considerando a condio de pagamento, cliente, perodo, quantidade, tipo de operao, unidade federativa e outros. Os seus dados so armazenados em duas tabelas: DA0 - Cabealho da Tabela de Preos e DA1 - Itens da Tabela de Preos. Para definir uma tabela de preo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + "Tabela de Preos". Sero relacionadas as tabelas de preos j configuradas. 2. Antes de iniciar a incluso dos dados, pressione a tecla [F12] e preencha os parmetros de configurao exclusiva desta rotina, conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Demostrar por? Selecione Tabela ou Produto neste parmetro para indicar a forma de incluso de valores ou itens na tabela de preos, sendo: Produto? Selecione neste parmetro o cdigo do produto a que se refere a tabela de preos em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. 3. Ao confirmar os parmetros, o sistema retorna tela browse; 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientao a seguir:
Cd. Tabela Informe um cdigo para identificao da tabela de preos.
MANUAL
DE
Descrio Informe a descrio para identificao da tabela de preos. Data Inicial/Data Final Informe o prazo da validade da tabela de preos. Hora Inicial/Hora Final Informe o horrio da validade da tabela de preos. Isto permite que a tabela seja aplicada apenas em um determinado perodo do dia, como em promoes relmpago. Cond.Pagto. Informe a condio de pagamento vlida para aplicao desta tabela de preos, ou seja, somente ser utilizada se o Pedido de Venda estiver utilizando esta condio. Este tratamento apenas vlido nos Mdulos Faturamento e OMS Gesto de Distribuio. Tab.Ativa Indica se a tabela de preos est vlida para a utilizao na venda. Porm, ser verificado o prazo de validade e horrio. 3. Aps a informao do cabealho, relacione os produtos para composio da tabela. Cd.Produto Selecione o cdigo do produto cujo preo ser definido. Desc.Produto Apresenta a descrio do produto selecionado.
MANUAL
DE
Preo Base Apresenta o preo de venda do produto definido no Cadastro de Produtos (SB1). Este valor ser utilizado como base no clculo automtico do preo de venda. Caso no tenha sido cadastrado, pode ser informado diretamente o Preo Venda. Preo de Venda O preo de venda do produto calculado automaticamente em funo do Preo Base X Fator. Porm, pode-se inform-lo. Vlr. Desconto Se desejar, estipule um valor fixo de desconto que ser concedido para o produto atravs da tabela de preos. Com base no valor do desconto, ser recalculado o Preo de Venda e o Fator. Fator Informe o fator que deve ser aplicado sobre o Preo Base para obter o Preo de Venda. Ativo Indica se a tabela de preos est ativa para este produto.
Para os campos Estado e Tp. Operao descritos a seguir, existe uma regra de prioridade. Se o campo Estado for informado, o sistema desconsidera o campo Tp. Operao, independente do contedo deste. Por tanto, para que as informaes contidas no segundo campo tenham valor, o primeiro deve ser deixado em branco.
MANUAL
DE
Estado Selecione a sigla do estado para o qual o preo ser vlido. Tp. Operao Selecione o tipo de operao que ser realizada: Estadual Interestadual Esta opo indica que o preo ser vlido apenas para o estado definido no parmetro MV_ESTADO; Esta opo indica que o preo ser vlido para todos os estados exceto o estado definido no parmetro MV_ESTADO;
Norte e Nordeste Indica que o preo ser vlido apenas para as regies Norte e Nordeste; Todos Indica que o preo ser vlido para todos os estados da tabela 12 - Unidade Federativa.
Faixa Informe a quantidade mxima de produtos para qual a tabela de preos vlida. Esta informao til quando se deseja vincular o preo a uma quantidade de venda. Exemplo: quanto maior a quantidade de produtos vendidos, menor o preo. Moeda Indica o cdigo da moeda em que se encontra a tabela de preos para o produto. O sistema far a converso automtica para consistir as vendas em outras moedas.
Pressione [Seta p/ Baixo] para incluir outros produtos nesta tabela de preos. O mesmo produto pode ser relacionado diversas vezes na tabela de preos, criando as faixas de aplicao de preos e critrios diferenciados. Utilize a tecla [DEL] para marcar/desmarcar um item para excluso.
4. Aps incluir todos os itens da tabela de preos, clique no boto OK para confirmar.
MANUAL
DE
Copiando Tabelas
A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de preos semelhantes. So copiados apenas os itens da tabela (produtos e preos. Os dados do cabealho devem ser ajustados a cada cpia (validade, condio de pagamento, etc). Para copiar os dados de uma tabela: 1. Na janela browse de Tabela de Preos, posicione o cursor sobre a tabela a ser copiada. 2. Clique na opo Copiar Os itens da tabela original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para gerao de uma nova tabela.
3. Informe os dados do cabealho da nova tabela e altere os itens, se necessrio. 4. Clique no boto OK para confirmar.
MANUAL
DE
Reajuste
A opo "Reajuste" permite aplicar um Fator de Multiplicao para reajustar os preos dos produtos das tabelas indicadas na parametrizao. Para reajustar tabelas de preos: 1. Na janela browse de Tabela de Preos, clique na opo Reajuste. 2. Clique no boto Parmetros; Ser apresentada a janela de Parmetros para configurao do reajuste de preos.
Produto Inicial/ Produto Final? Informe o intervalo de cdigo para seleo dos produtos cujos preos sero reajustados.
MANUAL
DE
Grupo Inicial/ Grupo Final? Informe o intervalo de grupos para seleo dos produtos cujos preos sero reajustados. Tipo Inicial/ Tipo Final? Informe o intervalo de tipos dos produtos cujos preos sero reajustados. Tabela Inicial/ Tabela Final? Informe o intervalo de tabelas cujos preos dos produtos parametrizados sero reajustados. Fator de Multiplicao? Informe o fator de reajuste dos preos. Os novos valores sero obtidos a partir da aplicao deste fator. Nmero de Decimais? Informe a quantidade de nmero de decimais que deve ser considerada na gravao do novo preo. Exemplo: Se informado 0 e o clculo do novo valor for 46,74, ser gravado 46,00 desconsiderando os centavos. Pedidos em Carteira? Selecione Atualizar se os pedidos de venda em aberto devem ter seus preos reajustados ou Manter, caso contrrio. Reaplica Fator? Defina como deve ser aplicado o fator de multiplicao para clculo do reajuste: Preo Base - ser aplicada a frmula: Preo Base X Fator de Multiplicao X Fator Preo Tabela - ser aplicada a frmula: Preo Venda X Fator de Multiplicao
MANUAL
DE
Alterando o Preo de um Produto

A alterao das tabelas de preos pode ser parametrizada para agilizar a edio de preos de um produto especfico. Para configurar a opo Alterar: 1. Na rotina Tabela da Preos, pressione [F12]. A janela de Parmetros ser apresentada.
Demonstrar por? Define se a opo "Alterar" deve ser por produto ou tabela. Se selecionado "Tabela", na alterao sero apresentados todos os dados da tabela posicionada para edio (opo padro). Se selecionado "Produto", na alterao sero relacionadas todas as tabelas que possurem este produto.
MANUAL
DE
Produto? Caso seja selecionada a opo Demonstrar por Produto, informe o cdigo do produto que deve ser apresentado para alterao. 2. Confirme a parametrizao. 3. Selecione, agora, a opo Alterar. Ser apresentada a janela para alterao conforme a parametrizao. 4. Se parametrizada a alterao por Produto, sero relacionadas todas as tabelas em o produto est associado.
5. Configure os preos e confirme.
Relatrios
Para imprimir as tabelas de preos, selecione as opes Relatrios + Vendas + "Lista de Preos 2". Consulte o captulo Relatrios para mais informaes.
MANUAL
DE
Regra de Descontos
Esta rotina define os percentuais de descontos, considerando clientes, condio de pagamento, tabelas de preos, faixas de valor e quantidades, grupos ou produtos. O sistema aplicar a regra de desconto automaticamente, consistindo a que se adapta ao pedido de venda. Os dados da regra de descontos so armazenados nas tabelas: ACO - Cabealho das Regras de Desconto ACP - Itens da Regra de Desconto O cabealho da regra de desconto deve ser utilizado para definir o percentual de desconto para todos os produtos de uma venda. Os itens da regra de desconto devem ser utilizados para definir o percentual de desconto apenas para um produto especfico, ou seja, uma exceo. A avaliao do desconto efetuada ou por grupo, ou por produto, no sendo consistidos os dois ao mesmo tempo. Para cadastrar Regras de Descontos: 1. No menu principal, acesse as opes Cadastros + Cenrios de Venda + Regras de Desconto; Sero relacionadas as regras de desconto j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir.
MANUAL
DE
Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Cod. Cliente Selecione o cdigo do cliente a ser considerado para aplicao da regra. Caso este campo seja deixado em branco, sero considerados todos os clientes. Loja / Nome Estes campos so preenchidos automaticamente quando o campo Cod. Cliente selecionado atravs da tecla [F3]. Tabela de Preos Selecione a tabela de preos que ser considerada para aplicao da regra de desconto. Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as tabelas. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Tabela de Preos.
MANUAL
DE
Cond. Pagamento Selecione a condio de pagamento que ser considerada para aplicao da regra de desconto. Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as condies de pagamentos. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Cond. Pgto. Form. Pgto. Selecione a forma de pagamento que ser considerada para aplicao da regra de desconto. Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as formas de pagamentos. Tecla [F3] disponvel para consulta Tabela de Formas de Pagamento. Faixa de Vlr. Informe a faixa de valor a ser considerada para a aplicao do percentual de desconto. Moeda Informe a moeda para a qual ser considerada a regra. % Desconto Informe o percentual do desconto a ser aplicado. 3. Aps a informao do cabealho, relacione os produtos para composio da regra. Produto Selecione o cdigo do produto para o qual ser aplicada a regra. Caso este campo no seja preenchido, sero considerados todos os produtos para aplicao da regra de desconto.
MANUAL
DE
Descrio Este campo apresenta automaticamente a descrio do produto quando o campo Produto selecionado via tecla [F3]. Grupo Selecione o grupo ao qual pertence o produto selecionado. Caso este campo no seja preenchido, sero considerados todos os grupos para aplicao da regra. % Desconto Informe o percentual de desconto a ser aplicado. Faixa Informe a quantidade mxima de produtos para os quais a regra de descontos ser vlida. Esta informao til quando se deseja vincular o preo a uma quantidade de venda. Informe a faixa de desconto (em quantidade), para aplicao da regra.
Para incluir mais produtos, pressione a tecla Seta para Baixo.
4. Aps incluir todos os itens da regra de desconto, clique no boto OK para confirmar.
MANUAL
DE
Copiando Regras de Desconto

A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de descontos semelhantes. Para copiar Regras de Desconto: 1. Na janela browse de Regras de Desconto, posicione o cursor sobre a regra a ser copiada. 2. Clique na opo Copiar Os itens da regra de desconto original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para gerao de uma nova regra. 3. Clique no boto OK para confirmar.
MANUAL
DE
Regras de Bonificao
Como o prprio nome indica, esta rotina define as Regras de Bonificao. O bnus um produto fornecido gratuitamente aos clientes, incondicionalmente ou em funo de uma caracterstica de venda, como tabela de preos, condio de pagamento, forma de pagamento, produto ou grupo e quantidade. Uma vez definida a regra de bonificao ser aplicada automaticamente pelo sistema, consistindo a que se adapta ao Pedido de Venda. Os dados so armazenados nas seguintes Tabelas: ACQ - Cabealho das Regras de Bonificao ACR - Itens da Regra de Bonificao As regras de bonificao so executadas aps a confirmao do documento de venda (pedido de venda). O produto bnus ser relacionado como ltimo item do pedido de venda, utilizando o TES (Tipo de Entrada e Sada) contido no parmetro MV_BONUSTS.
A TES informada no parmetro deve ser utilizada exclusivamente para o tratamento do bnus, no podendo ser usada em outro processo do sistema e no deve ser informada pelo usurio no pedido de venda, pois neste caso o sistema entender que trata-se de um item bonificado.
MANUAL
DE
Para cadastrar Regras de Bonificao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Cenrios de Vendas + Regras de Bonificao. Sero relacionadas todas as regras de bonificao cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a tela para cadastramento, onde os campos devero ser preenchidos conforme orientaes a seguir:
Descrio Informe a descrio da regra a ser aplicada. Cliente Selecione o cdigo do cliente para o qual ser aplicada a regra de bonificao. Caso este campo seja deixado em branco, a regra ser considerada para todos os clientes.
MANUAL
DE
Loja / Nome Estes campos so preenchidos automaticamente quando o campo Cliente selecionado atravs da tecla [F3]. Tabela Prec. Selecione a tabela de preos que ser considerada para aplicao da regra de bonificao. Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as tabelas. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Tabela de Preos. Cond. Pagamento Selecione a condio de pagamento que ser considerada para aplicao da regra de bonificao. Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as condies de pagamentos. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Cond. Pgto. Form. Pgto. Selecione a forma de pagamento que ser considerada para aplicao da regra de bonificao. Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as formas de pagamentos. Tecla [F3] disponvel para consulta Tabela de Formas de Pagamento. Produto Selecione o cdigo do produto bnus. Ex.: produto = bon -> Ser oferecido um bon a cada 100 peas de camisas vendidas. Descrio Este campo apresenta a descrio do produto selecionado no campo anterior. Quantidade Informe a quantidade do produto a ser bonificada.
MANUAL
DE
Tipo Bonif. Selecione Todos para que o sistema aplique as regras de bonificao apenas quando todos os itens do produto relacionado abaixo forem vendidos. Selecione Somente Um para que o sistema aplique as regras de bonificao caso qualquer um dos itens seja vendido. 3. Aps a informao do cabealho, relacione os produtos a serem vendidos para que seja aplicada a regra de bonificao. Produto Selecione o cdigo do produto. Caso este campo no seja informado, sero considerados todos os produtos. Descrio Este campo apresenta a descrio do produto selecionado no campo anterior. Grupo Selecione o grupo ao qual pertence o produto selecionado. Caso este campo no seja informado, sero considerados todos os grupos. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Grupos de Produtos. Lote Informe a quantidade do produto que deve ser vendida para que haja a bonificao. 4. Preenchidos todos os campos, confira-os e confirme a incluso.
MANUAL
DE
Copiando Regras de Bonificao

A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de bonificao semelhantes. Para copiar Regras de Bonificao: 1. Na janela browse de Regras de Bonificao, posicione o cursor sobre a regra a ser copiada. 2. Clique na opo Copiar Os itens da regra de bonificao original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para gerao de novas regras. 3. Clique no Boto OK para confirmar.
MANUAL
DE
Regras de Negcio
Esta rotina definir as caractersticas padres de vendas como tabela de preos, condio e forma de pagamento para um, ou para todos os clientes. O sistema aplicar a regra de negcio automaticamente, consistindo as condies do pedido de venda. No ser permitida venda que no corresponda regra de negcio estipulada. Este conceito deve ser utilizado como facilitador das prticas comerciais, inibindo a venda em condies no favorveis empresa e determinando as possibilidades da negociao. As Regras de Negcio so armazenadas nas Tabelas: ACS - Cabealho de Regras de Negcio ACT - Itens da Regra de Negcio A regra de negcio prevalece sobre a definio da tabela de preos e outras regras. Para incluir uma Regra de Negcio: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Cenrios de Vendas + Regras de Negcio. O sistema relaciona as regras de negcio cadastradas; 2. Selecione a opo Incluir.
MANUAL
DE
Ser apresentada a tela para cadastramento, onde os campos devero ser preenchidos conforme orientaes a seguir:
Descrio Informe a descrio da regra de negcio a ser aplicada. Cliente / Loja / Nome Selecione o cdigo do cliente ao qual ser aplicada a regra. Caso este campo seja deixado em branco, sero considerados todos os clientes. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes, preenchendo automaticamente os campos Loja e Nome. Tab. Preo Selecione a tabela de preo a ser considerada na aplicao da regra. Caso este campo seja deixado em branco, sero consideradas todas as tabelas para a aplicao da regra de negcio.
MANUAL
DE
Descrio Este campo apresenta a descrio da tabela de preos selecionada no campo anterior. Cond.Pagto. / Descrio Selecione o cdigo da condio de pagamento aplicada regra de negcio. Caso este campo seja deixado em branco, todas as condies sero aplicadas regra. Form. Pagto. Selecione a forma de pagamento aplicada regra de negcio. Caso este campo seja deixado em branco, todas as formas de pagamento sero consideradas. Tipo Regra Selecione o tipo da regra de negcio. Pode ser: 1 Regra 2 Exceo 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
MANUAL
DE
Copiando Regras de Negcio

A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de negcio semelhantes. Os dados do cabealho devem ser ajustados a cada cpia. Para copiar Regras de Negcio: 1. Na janela browse de Regras de Negcio, posicione o cursor sobre a regra a ser copiada. 2. Clique na opo Copiar Os itens da regra de negcio original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para gerao de novas regras. 3. Clique no Boto OK para confirmar a cpia.
MANUAL
DE
Previso de Vendas
Esta rotina possibilita uma elaborao de previso de vendas com base no produto, armazm, valor total e data de validade da previso. Para incluir Previses de Vendas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Previso de Vendas; Sero relacionadas as previses de vendas cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientaes a seguir:
Produto Selecione o cdigo do produto para o qual deseja obter uma previso de vendas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
MANUAL
DE
Armazm Informe o nmero do armazm ao qual pertence o produto. Documento Informe o nmero do documento gerador da previso. Quantidade Informe a quantidade total prevista para venda do produto. Valor Informe o valor total previsto para venda do produto Data Previso Informe a data limite para a realizao da previso de vendas. Observao Este campo reservado para uma breve observao quanto previso de vendas. 3. Confira os campos e confirme a incluso da Previso de Vendas.
MANUAL
DE
Metas de Vendas
As metas de vendas so definidas de acordo com a estrutura de vendas e permitem estipular os valores de vendas a serem atingidos. A rotina Meta de Vendas pode ser definida por Regio, Centro de Custos, Produto, Vendedor, Tipo ou Grupo de Produto. Este cadastro a base da Gerncia de Vendas. Para incluir Metas de Vendas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Metas de Vendas; O sistema apresenta a tela browse com as metas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientaes a seguir:
MANUAL
DE
Documento/Descrio Informe um nmero de documento e sua descrio para identificar a meta de venda cadastrada. Seqncia Este campo informa a seqncia de cadastro do documento, sendo sugerido automaticamente pelo sistema. Regio Pressione [F3] para selecionar a que regio pertence a meta de venda. As regies so cadastradas na Tabela A2 no arquivo de Tabelas SX5 (SIGACFG). Centro de Custo Selecione o cdigo do centro de custo a que deve se aplicar a meta a venda. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Este cadastro proveniente do Mdulo Contbil. Item Conta Selecione o item da conta contbil a que pertence a meta de venda. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis. Este cadastro proveniente do Mdulo Contbil. Vendedor Selecione o cdigo do vendedor que dever atingir a meta de venda proposta. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. Data Informe a data de apurao da meta de venda.
MANUAL
DE
Tipo Produto Selecione a que tipo de produto se aplica a meta de venda em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. As metas podem ser definidas por Grupo ou por Produto. No possvel tratar os dois simultaneamente. Grupo Selecione a que grupo de produtos se aplica a meta de venda em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Produto Selecione o cdigo do produto para apurao da meta de venda em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Quantidade Informe a quantidade de venda do produto a ser apurada na meta. Valor Informe o valor da meta de venda. Moeda Informe em que moeda se encontra o valor da meta de venda. Classe Valor Informe a classe de valor contbil. Digite um cdigo vlido ou pressione [F3] para selecionar a tabela.
Pressione [Seta p/ Baixo] para incluir outros itens desta meta de venda. Utilize a tecla [DEL] para remover um item, se necessrio.
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
MANUAL
DE
Consultando as Metas de Vendas

As metas de vendas podem ser consultadas. Para consultar as Metas de Vendas: 1. Na janela browse de Metas de Vendas, posicione o cursor sobre a meta desejada e selecione a opo Consultar. Ser apresentada a janela de consulta da meta selecionada.
MANUAL
DE
Copiando Metas
A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de metas de vendas semelhantes. Para copiar os dados de uma Meta de Vendas: 1. Na janela browse de Metas de Vendas, posicione o cursor sobre a meta a ser copiada. 2. Selecione a opo Copiar Os itens da meta original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para gerao de uma nova meta de vendas.
MANUAL
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Concorrentes
Esta rotina efetua a manuteno do cadastro de concorrentes, tendo como objetivo fornecer subsdios para que um representante comercial elabore a melhor proposta para o cliente, com base no conhecimento de seus concorrentes. Esta rotina pode tambm ser utilizada para fornecer dados estatsticos. Para incluir Concorrentes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Concorrentes; Sero relacionados os concorrentes j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientaes a seguir:
MANUAL
DE
Concorrente Informe o cdigo atribudo ao concorrente. Razo Social/ Fantasia/ Endereo/ Municpio/ Estado/ Bairro/ CEP/ Telefone/ Fax/ Contato/Home Page Informe nestes campos os dados cadastrais do concorrente. Para preencher o campo Estado, tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades Federativas. Observaes Informe observaes a respeito do concorrente. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
MANUAL
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Processo de Vendas
Esta rotina possibilita a definio das tarefas de cada processo de venda. utilizada para que o representante possa fazer um cronograma de etapas at a venda. Para incluir Processos de Vendas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Proc. de Venda; Sero relacionados os processos de vendas cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientaes a seguir:
Processo Informe o cdigo atribudo ao processo de venda.
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DE
Descrio Informe a descrio do processo de venda. Observaes Informe observaes relevantes ao processo. Estgio Informe as fases do processo de venda a serem seguidas. Descrio Informe a descrio do estgio cadastrado anteriormente. Tarefas Este um campo memo que deve conter a descrio das tarefas do processo de venda junto ao cliente. Contribui. % Informe, em precentual, a relevncia da etapa do processo. Exemplo: Para a etapa de Contato, a relevncia de 20%. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
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Parceiros
Esta rotina permite determinar os parceiros da empresa em suas negociaes ou oportunidades de vendas. Para incluir Parceiros: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Parceiros; Sero relacionados os parceiros cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientaes a seguir:
Parceiro Informe o cdigo atribudo ao parceiro.
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DE
Nome/ Fantasia/ Endereo/ Municpio/ UF/ Bairro/ CEP/DDI/DDD/ Telefone/ Fax/ Contato/Home Page Informe nestes campos os dados cadastrais do parceiro. Para preencher o campo UF, tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades Federativas. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
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DE
Eventos de Visitas
Esta rotina permite cadastrar os eventos que podem ser trabalhados durante a pr-venda: contatos comerciais, visitas efetuadas em clientes ou oportunidades de negcio. Os eventos so utilizados no apontamento da visita, podendo ser tratado como um classificador do apontamento. Para incluir Eventos de Visita: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Eventos de Visitas; Sero relacionados os eventos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha o campo conforme orientao a seguir:
Evento Informe o cdigo do evento em cadastro. Descrio Informe a descrio do evento.
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Cargos de Contatos
Este cadastro permite que sejam relacionados os cargos das pessoas de contatos em clientes, parceiros, concorrentes e prospects. Para incluir Cargos de Contatos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Cargos Contatos; O sistema apresenta a tela browser com os cargos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientao a seguir:
Cargo Este campo informa um nmero seqencial automtico, sugerido pelo sistema, para identificar o cargo do contato. Descrio Informe a descrio do cdigo cadastrado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
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Contatos
O Advanced Protheus permite que diversos contatos sejam associados a Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros ou Concorrentes. Os contatos so separados em nveis de 01 a 10 em ordem decrescente de importncia. Os nveis sero teis para classificar quais contatos sero acionados na rotina de Gerador de Contatos (Call Center). Para incluir Contatos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Venda + Contatos; O sistema apresenta uma janela relacionando os contatos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
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Contato Informe um cdigo para identificao do contato. Nome Informe o nome do contato. CPF Informe o nmero do CPF do contato. Prospect/ Loja Prosp. Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do prospect a que pertence o contato, caso no pertena a um cliente. Cliente/ Loja Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do cliente a que pertence o contato Endereo/ Bairro/ Municpio/ Estado/ CEP/Cod.Pas Informe os dados de endereamento do contato. DDD/ Fone Resid./ Celular/ Fax/ Fone Com.1/ Fone Com.2 Informe os telefones do contato. E-mail/ Home-Page Informe os endereos eletrnicos do contato, caso possua.
MANUAL
DE
Pasta Perfil
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do contato, Perfil; clique na pasta
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro do perfil, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Nvel Informe o nvel do contato (de 01 a 10). Sexo Selecione o sexo do contato comercial, dentre as opes 1 = masculino ou 2 = feminino. Aniversrio Informe a data de aniversrio do contato.
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DE
Renda Mdia Informe a renda mdia mensal do contato. Recebe Email Informe se o contato autorizou o envio de emails para o seu endereo eletrnico ou no. Estado Civil Selecione o estado civil do contato, dentre as opes 1 = Solteiro, 2 = Casado, 3 = Divorciado, 4 = Vivo ou 5 = Companheiro (a). Conjuge Caso o campo Conjuge tenha sido preenchido com as opes casado ou companheiro(a), informe neste campo o nome do conjuge. Tem Filhos Informe a quantidade de filhos que o contato possui. Caso o contato no tenha filhos informe 0. NomeFilhos Informe o nome dos filhos do contato. Operador/ Nome Selecione o cdigo do operador do sistema responsvel pelo cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Usurios e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome. Ligaes Informe os dias da semana em que o contato pode receber ligaes ativas. Exemplo: 1234567 (Domingo, Segunda, Tera, Quarta, Quinta, Sexta, Sbado, respectivamente)
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Descrio Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber ligaes conforme informado no campo anterior. Hora Incio/Hora Fim Informe os horrios de incio e trmino em que o cliente pode receber ligaes ativas. Visitas Informe os dias da semana em que o contato aceita a visita de um representante comercial. Descrio Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber visitas conforme informado no campo anterior. Hr. Ini. Visit./ Hr. Fim Visit. Informe os horrios de incio e fim em que o cliente pode receber visitas. Detalhes Se houver alguma informao adicional sobre o contato, esta deve ser informada neste campo. Est Ativo Selecione Sim quando o contato estiver ativo, isto , continua recebendo ligaes da empresa.
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Pasta Negcios
5. Aps preenchidos os dados do perfil do contato, Negcios; clique na pasta
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de negcios, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Cargo/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do cargo do contato (proveniente do Mdulo Call Center). Grupo/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do grupo a que pertence o contato (proveniente do Mdulo Call Center). Departamento/Descrio Pressione [F3] e selecione o cdigo do departamento do contato (proveniente do Mdulo Call Center).
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Status Selecione 1 caso o contato esteja desatualizado ou 2 caso esteja atualizado. 6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do contato.
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Prospects
Esta rotina fornece dados para a identificao de um Prospect, ou seja, para o sistema, um prospect uma empresa que deve ser trabalhada para a formao de uma oportunidade de venda, assim podemos dizer que o cliente o resultado de um Prospect bem trabalhado. A rotina permitir controlar os prospects, alm de agendar visitas aos mesmos. A existncia desta informao fundamental para o sistema, visto que as oportunidades de vendas so direcionadas para os prospects. Para incluir Prospects: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Prospect; O sistema uma janela relacionando os prospects j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
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Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe um cdigo para identificao do cliente prospect. Loja Informe a loja do prospect em cadastro. N. Fantasia Informe o nome fantasia do cliente prospect, como por exemplo sua marca registrada.
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Tipo Selecione o tipo de cliente prospect, classificando-o em: 1 = Consumidor Final 2 = Produtor Rural 3 = Revendedor 4 = Solidrio 5 = Exportao 6 = Monotributista Endereo/ Municpio/ CEP/ Estado/ Telefone/ Fax Informe nestes campos os dados cadastrais do cliente prospect. Para preenchimento do campo Estado est disponvel a tecla [F3] para consultar a Tabela de Unidades Federativas (estados). E-mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos do prospect, se houver. Cliente / Loja Informe o cdigo do prospect como cliente. Selecionando o cdigo atravs da tecla [F3] o campo Loja ser preenchido automaticamente. C.N.P.J/C.P.F Informe neste campo o nmero de CNPJ, quando o prospect for uma pessoa jurdica ou, CPF, quando pessoa fsica.
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Pasta Business
3. Preenchidos os campos da pasta Cadastro , selecione a Pasta Business e preencha os campos conforme orientaes a seguir:
lt. Visita Informe neste campo a data da ltima visita. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Vendedor Selecione o cdigo do vendedor responsvel pelo contato comercial com o prospect. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. Negcio 1 a 8 Selecione nestes campos o segmento de mercado em que o Prospect atua. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmentos.
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Descrio Estes campos sero preenchidos automaticamente pelo sistema com a descrio do segmento selecionado no campo anterior Negcio, respectivamente aos 8 tipos de segmento distintos, conforme informados. Origem Selecione a origem do prospect. Pode ser: 1 Mailling 2 Campanha 3 Web 4 Indicao 5 Evento Status Atual Selecione o status de trabalho do prospect. Pode ser: 1 Classificado 2 Desenvolvimento 3 Gerente 4 Stand By 5 Cancelado 3. Preenchidos todos os campos, confira-os e confirme.
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Agendamento de Visita
Para agendar a visita a um representante comercial para um prospect, devese informar a data e o tempo a ser dispensado para agendamento, considerando o deslocamento deste at o local onde se encontra o prospect. Para realizar o Agendamento de Visitas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Venda + Prospect; O sistema apresenta a tela com os prospects j cadastrados. 2. Selecione a opo Ag. Visitas; O sistema apresenta uma tela com a parametrizao da rotina. Preenchaos conforme descrio a seguir:
Data da Visita? Informe a data em que ser realizada a visita. Tempo de visita? Informe o tempo destinado visita, em horas e minutos, contando com o deslocamento de ida e volta ao prospect.
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Grupo/Representantes
Esta rotina utilizada na estrutura de vendas para definio de nveis de responsabilidade no processo de venda. Define os grupos de representantes e o seu acesso s informaes de Clientes, Prospects, Pipeline, Apontamento, Oportunidade e Modelos de Acesso. Atravs desta rotina possvel determinar a abrangncia de viso por grupo de representante. Para cadastrar Grupo/Representantes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Cenrios de Venda + Grupo/Represent.. O sistema apresenta todos os grupos/representantes cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Selecione a Pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Grupo Informe o cdigo do grupo do representante Descrio Informe a descrio do grupo Grupo Super. Este campo apresenta o grupo superior na estrutura de vendas. preenchido pelo sistema e no pode ser alterado pelo usurio.
Pasta Acessos Da Workarea

4. Aps preenchidos os dados da Pasta Cadastrais, selecione a Pasta Acessos Da Workarea e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Cliente Selecione a opo Sim caso o grupo/representante tenha permisso para acessar o cadastro de clientes, ou No, caso contrrio. Prospects Selecione a opo Sim caso o grupo/representante tenha permisso para acessar o cadastro de prospects, ou No, caso contrrio. Pipeline Selecione a opo Sim caso o grupo/representante tenha permisso para visualizar o Pipeline, ou No, caso contrrio. Apontamento Selecione a opo Sim caso o grupo/representante tenha permisso para efetuar Apontamentos, ou No, caso contrrio. Oportunidade Selecione a opo Sim caso o grupo/representante tenha permisso para acessar as Oportunidades de Venda, ou No, caso contrrio. Ac. Cliente Indica o modelo de acesso ao cadastro de clientes. Pode ser: 1 Representantes (Clientes do Representante) 2 Representante/Indef. (Representante ou Indefinido) 3 Todos Ac. Prospects Indica o modelo de acesso ao cadastro de prospects. 1 Representantes (Clientes do Representante) 2 Representante/Indef. (Representante ou Indefinido) 3 Todos
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Ac. Oportunidades Indica o modelo de acesso s oportunidades. Pode ser: 1 Representantes (Clientes do Representante) 2 Representante/Indef. (Representante ou Indefinido) 3 Todos
Estas informaes serviro de base para a Administrao de Vendas , pois definir todos os acessos dos representantes aos processos e oportunidades de vendas.
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Estrutura de Vendas
Esta rotina possibilita que as estruturas de vendas sejam organizadas de forma hierarquizada, atravs de seus grupos e representantes. Esta estrutura ser a base para a Administrao de Vendas, onde ser possvel consultar as oportunidades de vendas, bem como suas etapas nos processos. Para tanto, necessrio que os cadastros de grupos / representantes, vendedores, processos de venda e prospects estejam cadastrados. Para cadastrar uma estrutura de vendas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de Vendas + Estrutura / Vendas. Sero relacionadas as estruturas cadastradas. 2. Clique no boto Opes. Ser apresentado o seguinte menu:
3. Selecione a opo anexa grupo. O sistema ir apresentar o cadastro de grupos de representantes cadastrados.
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4. Selecione o grupo de representantes desejados. Caso a opo selecionada seja Anexas Representantes, o sistema relacionar o cadastro de vendedores. 5. O sistema apresentar a estrutura de vendas, de acordo com a hierarquia selecionada.
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Banco de Conhecimento
O Banco de Conhecimento do Advanced Protheus um banco de informaes genricas, armazenadas em arquivos. Essas informaes podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informaes relevantes ao sistema. Por exemplo, no cadastro de transportadoras, possvel armazenar as imagens dos caminhes que efetuam o transporte. Alm disso, ao cadastro de Clientes possvel vincular o contrato de venda de mquinas industriais a um cliente. Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimento o sistema cria uma cpia de segurana deste arquivo. Dessa forma, se um arquivo includo no Banco de Conhecimento for apagado do seu diretrio de origem, o sistema no sofrer alteraes. Para armazenar os arquivos o sistema pode criar dois caminhos diferentes, a partir do diretrio onde o Advanced Protheus est instalado. Quando o SX2 estiver compartilhado, ou seja, o usurio possui uma nica filial, o sistema cria um diretrio Shared e quando o usurio possui mais de uma filial, o sistema cria um diretrio para cada filial. Exemplo para uma filial: C:\AP6\DIRDOC\CO99\SHARED Exemplo para duas filiais: C:\AP6\DIRDOC\CO99\BR01 (Filial 01) C:\AP6\DIRDOC\CO99\BR02 (Filial 02) Onde: AP6 Diretrio onde o Advanced Protheus est instalado.
DIRDOC Diretrio criado pelo sistema conforme definido no diretrio "MV_DIRDOC". CO99 Diretrio que define a empresa para a qual o sistema funciona. (CO - Companhia e 99 - Cdigo da empresa).
Esses arquivos so criados automaticamente pelo sistema e no devem ser alterados pelo usurio.
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Os arquivos de segurana armazenados pelo sistema no devem ser manipulados pelo usurio. Caso isto ocorra, o sistema poder sofrer danos. Se houver necessidade de alterar um arquivo do Banco de Conhecimento o usurio poder utilizar as opes de menu "Salvar Como" e "Atualizar" descritas neste captulo.
Para efetuar uma insero no Banco de Conhecimentos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios de Vendas" + "Banco Conhecimento"; Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir"; O sistema apresenta a tela de incluso que deve ser preenchida conforme a descrio a seguir:
MANUAL
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Cod. Objeto Este campo preenchido pelo sistema e a presenta um cdigo sequencial que identifica o objeto. Objeto Para preencher este campo, clique no boto para selecionar o
arquivo. O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione o caminho exato onde o arquivo est localizado.
Aps selecionar o arquivo e confirmar, o sistema preenche este campo com o caminho do arquivo. Descrio Informe a descrio do conhecimento. Tamanho O sistema preenche este campo com o tamanho do arquivo selecionado. Palavra-Chave possvel informar uma ou mais palavras-chave para que o usurio localize o conhecimento armazenado. Essa localizao ser feita na consulta avanada disponvel no momento em que o usurio for vincular um conhecimento a uma transportadora, por exemplo.
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Pesquisa Avanada
Para pesquisar um conhecimento, o sistema disponibiliza a opo "Pesquisa Avanada" que permite efetuar a localizao a partir do nome, da descrio, ou de uma palavra-chave do objeto. Para pesquisar um conhecimento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios de Venda" + "Banco Conhecimento"; Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastrados. 2. Selecione a opo "Pesquisa"; O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione o tipo de pesquisa que deseja efetuar. Atravs do boto "Normal" o usurio pode fazer uma pesquisa padro do Advanced Protheus conforme descrito no Manual de Primeiros Passos; 3. Clique no boto "Avanada" para pesquisar um conhecimento; O sistema apresenta a seguinte tela de pesquisa avanada. Preencha os campos conforme a descrio a seguir:
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Objeto/Descrio/Palavra-Chave Informe um ou mais desses itens para que a partir deles o sistema possa efetuar a pesquisa. Ordenar Por Informe se deseja ordenar a lista pela quantidades de ocorrncias ou pela descrio. Pesquisa Exata Marque este item para que seja considerado exatamente o que est escrito nos campos Objeto/Descrio/Palavra-Chave. Se este item no estiver marcado, ao digitar apenas o incio do texto o sistema trar palavras que comeam com o texto informado. 4. Aps informar estes campos clique no boto efetuada. e a pesquisa ser
5. Para visualizar o objeto pesquisado, clique com o boto direito do mouse sobre a linha e selecione a opo "Visualiza". O sistema apresenta a seguinte tela que contm os dados do objeto:
MANUAL
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6. Para visualizar o seu objeto clique no boto
O sistema ir abrir o arquivo. Note que para que o objeto seja visualizado necessrio que o usurio possua em seu computador o aplicativo necessrio abertura deste arquivo. Por exemplo, arquivos do tipo doc, sero abertos apenas se o usurio possuir o Word instalado.
Opo "Salvar Como"

Esta opo permite que o usurio salve uma cpia do arquivo que foi armazenado no Banco de Conhecimento em qualquer local do seu computador para manipular as informaes contidas neste arquivo, podendo atualiz-las no sistema, sem danific-lo, atravs da opo "Atualizar". Para salvar uma cpia do arquivo armazenado no Banco de Conhecimento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios" + "Banco Conhecimento"; Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastrados. 2. Selecione a opo "Salvar Como"; O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione o caminho exato onde a nova cpia do arquivo deve ser criada:
MANUAL
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Opo "Atualiza"
Esta opo, como o prprio nome diz, permite que o usurio atualize o arquivo cujas informaes foram alteradas fora do sistema e deseja que essas novas informaes pertenam ao Banco de Conhecimento. Para atualizar um arquivo no Banco de Conhecimento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios" + "Banco Conhecimento"; Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastrados. 2. Selecione a opo "Atualiza"; O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione o caminho do arquivo que foi modificado:
3. Aps a atualizao, o sistema apresenta uma tela indicando o sucesso da alterao.
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Vinculando Conhecimentos
Cada conhecimento inserido no banco, pode ser vinculado a uma ou mais entidades do sistema, como Clientes, Transportadoras, etc. Para descrever esta rotina, tomaremos como exemplo o cadastro de Clientes. Ao vincular conhecimentos a outras entidades do Advanced Protheus o usurio deve proceder da mesma forma. Para vincular um conhecimento: 1. Selecione no menu do cadastro em que estiver, no nosso exemplo, Clientes, a opo "Conhecimento"; O sistema apresenta a tela de conhecimento onde o usurios deve preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Entidade Este campo apresenta o nome da entidade a qual o conhecimento ser vinculado.
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DE
Identificao Este campo apresenta o item ao qual o conhecimento ser vinculado, conforme foi selecionado no browse. Objeto Selecione o nome do arquivo que ser vinculado. Caso o conhecimento ainda no tenha sido cadastrado no Banco de Conhecimento, isto pode ser feito neste momento. Para isso, clique no boto . O sistema mostrar a tela onde pode ser feita a incluso de novos conhecimentos conforme descrito no item "Banco de Conhecimento" deste captulo. Descrio Este campo apresenta a descrio do conhecimento informada no Banco de Conhecimento. Preview Este campo preenchido automaticamente pelo sistema e indica se o arquivo j est armazenado internamente ou no. Se o arquivo j est armazenado, ou seja, j foi aberto pelo sistema anteriormente, o campo ser preenchido com "Sim" e o tempo de abertura do arquivo ser otimizado. Alguns arquivos permitem que seja feita uma visualizao do mesmo. Para visualizar o arquivo clique no boto "Preview". A figura ser apresentada do lado direito da tela. Se o arquivo no permite visualizao de seu contedo, ao pressionar o boto "Preview" o sistema apresentar apenas o cone e o nome do arquivo do lado direito da tela. Para aumentar a rea de visualizao clique no boto Para abrir o arquivo clique no boto "Abrir". .
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CRM - ADM.
Esto disponveis as seguintes rotinas: Oportunidades Apontamentos Representantes
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VENDAS
O submenu Crm - Administrao de Vendas permite que sejam gerenciadas as rotinas de movimentao da Administrao de Vendas.
Estas rotinas englobam os processos de pr-venda, sendo uma excelente ferramenta de apoio aos departamentos de venda e negcios.
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Oportunidades
O cadastro de oportunidades realiza a manuteno nas tabelas de oportunidades, concorrentes, parceiros e times de venda, permitindo o controle de todas as propostas oferecidas aos prospects. Assim, pode-se obter informaes sobre a concorrncia, sobre os parceiros e sobre o pipeline. Apesar de algumas informaes no serem obrigatrias, quanto mais completo for o preenchimento da oportunidade, melhores sero os resultados. Para incluir Oportunidades: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Crm - Adm. Vendas + Oportunidades; Sero relacionadas as oportunidades cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientaes a seguir:
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DE
Oportunidade Informe um cdigo para identificao da oportunidade de venda. Descrio Informe a descrio da oportunidade de venda. Vendedor/ Nome Selecione o cdigo do vendedor responsvel pelo contato comercial. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome. Dt. Incio/ Dt. Trmino Selecione nestes campos as datas de incio e trmino da oportunidade de venda, definindo assim um perodo para aplicao dos processos de venda. Prospect/ Loja/ Nome Selecione o cdigo do prospect a que se aplica a oportunidade de venda. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Prospects e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Loja e Nome. Processo Selecione o cdigo do processo de venda a ser aplicado nesta oportunidade. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Processos. Estgio Este campo apresenta o cdigo do estgio atual do processo de venda selecionado, a ser aplicado nesta oportunidade. Este campo preenchido pelo sistema quando o campo Processo selecionado. Estgio % Este campo apresenta o percentual referente ao estgio. preenchido pelo sistema quando o campo Processo selecionado e est baseado nos percentuais de contribuio preenchidos nos estgios do processo.
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DE
Verba Informe o valor da verba , ou seja, valor que o prospect destinou ao seu projeto, ou valor total da oportunidade de negcio. Moeda Informe a moeda em que ser realizada a negociao da oportunidade de venda. Produto/ Desrio Selecione o produto principal do cliente a que se refere a aplicao desta oportunidade. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. F.C.S. Selecione o Fator Crtico de Sucesso, ou seja, o principal fator que contribui para o fechamento da venda. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de FCS. F.C.I. Selecione o Fator Crtico de Insucesso, ou seja, o fator determinante para o no-fechamento da venda. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de FCI. Prioridade Selecione a prioridade de atendimento desta oportunidade, classificandoa em: 1 = Baixa 2 = Mdia 3 = Alta
MANUAL
DE
Status Selecione o status da oportunidade de venda. Pode ser: 1 Aberto 2 Perdido 3 Suspenso 4 Encerrado Notas Campo memo destinado notas relevantes sobre a oportunidade de venda.
Pasta Concorrente
3. Preenchidos os campos referentes oportunidade de vendas, devem ser informados os dados referentes ao Concorrente; Clique na pasta Concorrente e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Concorrente / Nome Selecione o cdigo do concorrente. Tecla [F3] disponvel para consultar ao Cadastro de Concorrentes, preenchendo automaticamente o campo Nome. Valor Informe o valor da proposta de venda do concorrente. Moeda Informe a moeda em que o concorrente negocia sua proposta. F.C.S. Selecione o Fator Crtico de Sucesso, ou seja, a principal caracterstica que o prospect identificou para o fechamento da venda no concorrente. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de FCS. F.C.I. Selecione o Fator Crtico de Insucesso, ou seja, o fator determinante para o no-fechamento da venda no concorrente. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de FCI.
MANUAL
DE
Pasta Time de Vendas

4. Preenchidos os campos referentes ao concorrente, devem ser informados os dados referentes ao Time de Vendas; Clique na pasta Time de Vendas e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Vendedor/ Nome Selecione o cdigo dos vendedores que fazem parte da equipe de venda desta oportunidade. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome.
MANUAL
DE
Pasta Parceiros
5. Preenchidos os campos referentes ao time de venda, devem ser informados os dados referentes aos Parceiros; Clique na pasta Parceiros e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Parceiro/ Nome Selecione o cdigo dos parceiros que participam desta oportunidade. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Parceiros e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome. Notas Este um campo memo para informao de notas e observaes pertinentes aos parceiros selecionados.
MANUAL
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Pasta Contatos
6. Preenchidos os campos referentes aos parceiros, devem ser informados os dados referentes aos Contatos; Clique na pasta Contatos e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Contato/ Nome Selecione o cdigo dos contatos que participam desta oportunidade. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contatos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome. 7. Preenchidos os campos em todas as pastas, confira-os e confirme.
MANUAL
DE
Oramentos
Os oramentos da oportunidade de vendas tambm podem ser cadastrados, atravs de boto especfico .
Para incluir Oramentos: 1. Na opo de incluso da oportunidade, clique no boto Oramentos; O sistema apresenta a tela de incluso de oramentos.
2. Preencha os campos conforme descrio do captulo Oramentos, neste manual.
MANUAL
DE
Apontamentos
Esta rotina tem como objetivo apontar as visitas ou contatos efetuados com o cliente, possibilitando alterar as oportunidades de venda e registrar os custos da visita. Para incluir Apontamentos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Crm - Adm. Vendas + Apontamentos; Sero relacionados todos os apontamentos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientaes a seguir:
Vendedor/ Nome Selecione o cdigo do vendedor para apontamento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome.
MANUAL FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 248
DE
Data Informe a data da visita ao cliente. Seqncia Informe uma seqncia para classificao do apontamento. Cliente/ Loja Selecione um cdigo do cliente a que se refere o apontamento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Loja. Oportunidade Selecione a oportunidade a que se refere o apontamento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Oportunidades. Evento/ Descrio Selecione o evento a que se refere o apontamento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Eventos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio. 3. A seguir devero ser informados os dados relativos ao produto(s) que ser(o) considerado(s) no apontamento da visita. Produto / Descrio Selecione o cdigo do produto. Tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos preenchendo automaticamente o campo Descrio. Quantidade Informe a quantidade de venda do produto. Vlr. Unitrio Informe o valor unitrio do produto. Total Este campo apresenta o total das despesas efetuadas.
MANUAL
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Representantes
Esta rotina permite que o representante informe sua agenda de visita, registre suas tarefas, administre suas oportunidades de venda e seus prospects, ou seja, o sistema disponibiliza para o representa uma rea de trabalho exclusiva para suas negociaes. A programao de visitas tambm pode ser realizada atravs desta rotina. A consulta aos dados e agenda obedece a hierarquia definida na Estrutura de Vendas, onde os nveis so determinados pelo usurio. Pode ocorrer, por exemplo, que o gerente possua acesso aos dados de seus subordinados, o supervisor e/ou coordenador aos dados de seus subordinados, e os representantes somente sua agenda. Para acessar esta rotina verificada a senha do representante/vendedor que deve estar relacionada no Cadastro de Vendedores. A senha verificada aquela cadastrada para acesso ao Advanced Protheus. Para utilizar a rotina de Representantes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Crm - Adm. Vendas + Representantes; Sero relacionados os representantes/vendedores , de acordo com acesso definido ao usurio na estrutura de vendas. 2. Selecione a opo Workarea; O sistema apresenta uma tela com as seguintes opes: rea para relao das tarefas do dia; rea para relao das tarefas do ms; Calendrio; Botes de acesso aos cadastros do sistema, como Prospects, Clientes, Contratos, Oportunidades, Apontamentos e Pipeline; Boto para incluso de agenda prpria; Boto para incluso de tarefas.
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3. Caso haja alguma tarefa agendada para o dia em que o representante acessou esta rotina, esta ser apresentada na rea especfica.
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4. Caso haja alguma tarefa para o ms em que o representante acessou esta rotina, esta tambm ser apresentada na rea especfica.
5. Clicando em cada um dos botes de cadastro do sistema, ser aberta a tela de cadastro, e todos os recursos disponveis em cada um deles, como incluso, alterao, visualizao e operaes exclusivas de cada cadastro.
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6. Clicando no boto Pipeline, o sistema apresentar a tela do processo de venda a ser consultado, conforme segue:
7. Selecione o processo de venda. O sistema apresentar a tela de parametrizao da rotina, que dever ser configurada conforme descrio a seguir:
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Critrio de Anlise? Selecione se a consulta ser por Qt. Oportunidade, Valor ou Mdia de Valor. Exibe Valores? Selecione a forma de exibio dos valores, se Absolutos ou Percentuais. Emisso De?/ Emisso At? Selecione um intervalo de datas para consulta ao grfico. Etapa De?/ Etapa At? Selecione um intervalo de etapas de vendas para consulta ao grfico. Representante De? / Representante At? Selecione um intervalo de representantes que sero considerados na consulta. Status Oportunidades +? Selecione os status de oportunidades positivas a serem consideradas na consulta. Status Oportunidades - ? Selecione os status de oportunidades negativas a serem consideradas na consulta. Produto De? / Produto At? Selecione um intervalo de produtos que sero considerados na consulta. Tipo De? / Tipo At? Selecione um intervalo de tipos de produtos que sero considerados na consulta.
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Grupo De? / Grupo At? Selecione um intervalo de grupo de produtos que sero considerados na consulta. Regio De? / Regio At? Selecione um intervalo de regies que sero consideradas na consulta. Prospect De?/ Prospect At? Selecione um intervalo de prospects que sero considerados na pesquisa. Diferencia Cores? Selecione a opo Sim para que as cores do grfico sejam diferenciadas, ou No, caso contrrio. Estilo? Selecione o estilo do grfico. Pode ser: 3 D ou 2 D. Considera Subnveis? Caso seja selecionada a opo Sim, o sistema ir considerar todas as oportunidades pela estrutura de vendas, caso No, ir considerar apenas as oportunidades de um dos representantes. Aplica Contribuio? Caso seja selecionada a opo Sim, o sistema ir aplicar o fator percentual da etapa do processo (cadastrado no processo de venda). Moeda Base? Selecione a moeda base a ser considerada na consulta.
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Configurados os parmetros, o sistema apresenta a tela para definio do tipo de grfico a ser apresentado.
8. Selecione o grfico desejado. Ser apresentada a tela com o grfico selecionado.
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9. Para incluir uma tarefa, clique no boto Tarefa; O sistema apresenta a tela para digitao das tarefas. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Assunto Informe uma definio do assunto a que se refere a tarefa. Data Incio/Data Trmino Informe um intervalo de datas a serem consideradas como prazos de concluso das tarefas. Status Selecione a situao atual da tarefa, se 1 = No Iniciada, 2 = Em andamento, 3 = Completada, 4 = Suspensa ou 5 = Encerrada.
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Prioridade Selecione a prioridade de execuo da tarefa, se 1 = Baixa, 2 = Normal ou 3 = Alta. % Completo Informe o percentual de concluso da tarefa at o momento. Comentrio Este um campo memo, disponvel para informar qualquer comentrio referente tarefa em cadastro.
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Programao de Visita
Para agendar a visita a um representante comercial para um prospect, devese informar a data e o tempo a ser dispensado para agendamento, considerando o deslocamento deste at o local onde se encontra o prospect. Os cadastros de mailing devem ser utilizados com esta tabela. Para realizar o Agendamento de Visitas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Crm - Adm. Vendas + Representantes; Sero relacionados todos os representantes cadastrados. 2. Selecione a opo Prg Visitas; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 3. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
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Cliente de?/Cliente at? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na programao de visitas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Vendedor de?/Vendedor at? Informe um intervalo de cdigos de vendedores a serem considerados na programao de visitas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. Programar at? Informe a data final a ser considerada para o agendamento de visitas. 4. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme.
Excluso de Visitas
As visitas cadastradas podem ser excludas a qualquer momento, quando necessrio. Para realizar a Excluso de Visitas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Crm - Adm. Vendas + Representantes; O sistema relaciona os representantes cadastrados. 2. Selecione a opo Exc. Visitas; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
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3. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cliente de?/Cliente at? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na excluso de visitas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Vendedor de?/Vendedor at? Informe um intervalo de cdigos de vendedores a serem considerados na excluso de visitas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. Programar at? Informe a data final a ser considerada para a excluso de visitas. 4. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme.
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O RAMENTOS
O objetivo da rotina de Oramentos de Vendas possibilitar a negociao com o cliente. Pode-se fazer um paralelo com o processo de cotao do cliente e, assim, a cotao est para o oramento assim como o oramento est para a cotao. O Mdulo de Faturamento possui a opo de gerar "Oramentos" de produtos. Esta opo geralmente utilizada para promoes e eventos de venda de sua empresa como composio de "Pacotes Promocionais", "Kits de Produtos" etc. Porm, alguns parmetros devem ser previamente configurados no Mdulo Configurador, sendo eles: MV_ORCIMPR Nome do RdMake para impresso dos oramentos. Por default, o sistema traz o contedo = "ORCFAT"; MV_ORCLIPD Cdigo do Cliente + Loja padro para oramentos; MV_ORCPGPD Cdigo da Condio de Pagamento padro para oramentos. Por default, o sistema traz o contedo = "001". MV_PRCORC Indicao do preo a ser assumido no Oramento de Vendas. Se "T", assume o valor dos componentes e se "F", assume o valor do Produto Pai. A atribuio destes contedos nos parmetros no indica que o oramento deva ser feito para, exclusivamente, um cliente com uma nica condio de pagamento. Estes parmetros estaro apenas alimentando os respectivos campo para agilizar a digitao, exceto o nome do programa em RdMake.
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Sugesto de Oramento
Esta opo permite que sejam elaboradas kits ou pacotes de produtos, determinando um novo cdigo para este. Esta sugesto composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades e, caso o Mdulo de Estoque/Custos esteja implantado e integrado, a partir da, podem-se gerar automaticamente "Ordens de Produo". Atravs desta rotina o oramento considerado como um pr-pedido, onde os produtos tm uma sugesto de venda, com data, quantidade e valor, podendo constar deste oramento as sugestes anteriormente criadas. Por ser assim tratado pelo sistema, possvel baixar este oramento, transformando-o em "Pedido de Vendas", apto a ser faturado. Atravs da Sugesto de Oramentos, a ordem de produo pode ser gerada automaticamente, conforme preenchimento de campo especfico na gerao do oramento. Isto, desde que o Mdulo de Estoque/Custos esteja implantado e integrado ao Mdulo de Faturamento. nesta rotina que devemos informar quais componentes integraram a composio, com suas respectivas quantidades, para que o produto possa ser sugerido como Oramento de Vendas (veja o item "Oramento de Vendas" neste manual), visto que trata-se de um novo produto. Por exemplo: A Fbrica de Chocolates Gostosos S.A. lanou kit de Pscoa: refere-se a uma cesta com chocolates variados, ovo de pscoa e um coelhinho de pelcia. Para organizar estas informaes no sistema, cada um destes itens deve ser lanado como um produto: 0001 CV001 OV120G CX200SOR BBL001 BBC000 COL03 Cesta Especial de Pscoa Cesta de Vime Ovo 120 Gramas Caixa de bombons sortidos Bombons de Licor tipo 001 Bombons de Chocolate ao Leite Coelho Pelcia Tamanho 03 01 01 01 unidade unidade unidade
200 gramas 200 gramas 01 unidade
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Assim, o "Produto Pai" deste oramento ser o cadastrado sob o cdigo 0001 - Cesta Especial de Pscoa, e seus "Componentes" sero os itens que comporo a cesta, nas quantidades estabelecidas pelo usurio. Isto no impede que os produtos componentes sejam vendidos separadamente, mesmo sem participarem da promoo da empresa. Podem ser atribudas tabelas de preos distintas para a venda.
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Para incluir uma Sugesto de Oramento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Sug. de Oramento"; Sero relacionadas as sugestes j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Selecione o cdigo do "Produto Pai" cadastrado para a sugesto de oramento. Utilize a tecla [F3] para selecionar a opo.
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Descrio Este campo apresenta a descrio do produto selecionado como "Produto Pai". Ordem Prod. Informe "Sim"para que o sistema gere automaticamente a Ordem de Produo deste produto, quando o Mdulo de PCP estiver em uso, ou No, caso contrrio. Ped. de Venda Informe "Sim" para que o sistema gere automaticamente o Pedido de Venda para o faturamento, ou No, caso contrrio. Gera Empenho Informe "Sim" para que o sistema gere automaticamente o Empenho deste produto, quando o Mdulo de PCP estiver em uso, ou No, caso contrrio. Ord. Prd. Item Informe "Sim" para que o sistema gere automaticamente a Ordem de Produo por Item deste produto, quando o Mdulo de PCP estiver em uso, ou No, caso contrrio. 3. Preencha os dados referentes aos componentes do produto. Componente Informe o cdigo do produto que compe o "Produto Pai". Descrio Este campo apresenta a descrio do produto que compe o "Produto Pai". Quantidade Informe a quantidade do produto componente do "Produto Pai".
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Excluso de Sugesto de Oramentos

Quando uma sugesto de oramento torna-se invivel, por qualquer motivo que o julgue, este pode ser excludo atravs da mesma rotina que o criou. Para excluir Oramentos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Sug. de Oramento". O sistema apresenta na tela os oramentos criados. 2. Posicione o cursor sobre o oramento a ser excludo, selecione a opo "Excluir" e confirme. Com este procedimento, as Ordens de Produo, o Empenho e o Pedido de Venda, caso tenham seus respectivos campos preenchidos com "S" (Sim), sero automaticamente cancelados e excludos.
Relatrios
Para verificao impressa dos Oramentos, selecione as opes Relatrios + Oramentos + Sugesto de Oramentos e Relao de Oramentos. Para maiores informaes, consulte o captulo "Relatrios" neste manual.
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Oramento de Venda
Esta rotina permite a manuteno no cadastro de oramentos de venda, permitindo a incluso de oramentos pr-estabelecidos, atravs da sugesto de venda. permitida a cpia de oramentos j efetuados e a impresso do mesmo. Para incluir um Oramento de Venda: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Oramento"; Sero relacionados os oramentos j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero Este campo informa o nmero atribudo ao oramento, sendo fornecido automaticamente pelo sistema, de forma seqencial.
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Dt. Emisso Informe a data de emisso do oramento. Como padro, o sistema sugere a data base do sistema. Cliente/Loja/Nome Selecione o cdigos do cliente a que se refere o oramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de clientes. O sistema sugere o primeiro cliente cadastrado e, preenchendo o cdigo, os campos "Loja" e "Nome" so preenchidos automaticamente. Cond. Pagto. Selecione a condio de pagamento referente ao oramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Tabela Selecione a tabela de preos referente ao oramento. Desconto 1..4 Informe os valores de desconto em cascata oferecidos sobre o total do oramento, em quatro variaes. Parcela 1..4 Informe os valores referentes s parcelas de pagamento do oramento, quando a condio de pagamento for tipo "9". Vencimento 1..4 Informe os valores referentes aos vencimentos de pagamentos do oramento, quando a condio de pagamento for tipo "9". Cotao/ Ped. Informe o nmero da cotao do cliente. Quando utiliza-se cotao eletrnica, este no pode ser alterado.
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Frete Informe o valor do frete para o oramento. Seguro Informe o valor do seguro para o oramento. Despesa Informe o valor de despesas acessrias Frete Auton. Informe o valor do frete autnomo. Dt Validade Informe a data da validade do oramento de venda.
3. Preencha os campos referentes aos produtos, conforme descrio a seguir: Item Este campo fornece o nmero do item do oramento, na forma seqencial dos produtos no oramento, sugeridos automaticamente pelo sistema. Produto Selecione o cdigo referente ao produto a que se refere o oramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Este campo fornece a unidade de medida atribuda ao produto no cadastro, sendo preenchido automaticamente pelo sistema quando fornecido o cdigo do produto.
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Quantidade Informe a quantidade do produto para gerao do oramento. Prc. Unitrio Informe o preo unitrio de venda do produto orado. Vlr. Total Este campo informa o valor total do produto, conforme o preo unitrio e a quantidade informada. Tipo Sada Informe o TES padro para a operao. O sistema sugere um cdigo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES. Armazm Informe o armazm a que se refere o produto indicado, caso no esteja vinculado a nenhum. Caso contrrio, preenchido automaticamente quando informado o cdigo do produto. Utilize a tecla [F4] para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazm. % Desconto Informe o percentual de desconto oferecido sobre o item, independente do desconto informado anteriormente sobre o total do oramento. Vlr. Desconto Este campo informa o valor do desconto, sendo preenchido automaticamente com base no preo unitrio e percentual de desconto. Orc. Cliente Este campo est disponvel para registrar o nmero atribudo ao oramento do cliente.
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Descrio Este campo fornece a descrio do produto indicado no oramento, sendo preenchido automaticamente quanto informado o cdigo do produto. Prc. Lista Este campo fornece o preo de lista da tabela de preos, que pode divergir do preo de venda fornecido. Observaes Informe observaes sobre o produto. Dt Entrega Informe a data da necessidade de entrega do cliente e/ou data de previso de entrega. Cot. Cliente Este campo apresenta a cotao do cliente para o oramento. Item Cliente Este campo apresenta o item da cotao do cliente para o oramento. Opcional PV Este campo apresenta o preo de venda opcional, com valor a ser considerado no preo unitrio do pedido de venda, no Cadastro Opcionais. Sit. Tribut. Informe o cdigo da Situao Tributria para o produto orado. 4. Preenchidos os campos, observe no rodap do oramento os campos referentes a "Total do Oramento" e "Descontos".
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Cpia de Oramento
Atravs desta opo de oramento, possvel realizar a cpia de um oramento j criado. Neste caso, os dados sero os mesmos, porm o item ser imediatamente posterior ao oramento origem da cpia, sendo numerado seqencialmente. Para efetuar uma cpia de Oramento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Sug. de Oramento"; O sistema apresenta a tela com os oramentos j cadastrados. 2. Posicione o cursor sobre o oramento desejado e selecione a opo "Copiar". O sistema apresenta na tela o mesmo oramento, porm o com numerao de oramento e item distintos do original. 3. Confira os dados da cpia a confirme.
Impresso de Oramento
Atravs da prpria rotina que foi gerado, possvel imprimir o oramento. Para que um oramento seja impresso, posicione o cursor sobre o oramento desejado e selecione a opo Imprimir.
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Boto Posio de Clientes

Dentro da rotina de incluso de Oramentos de Vendas, o sistema disponibiliza um boto para consultar a posio de clientes, apresentando as mesmas informaes disponveis na rotina de Consultas. Para consulta Posio de Clientes: 1. Na tela de incluso de oramentos, clique no boto Clientes; O sistema apresenta a tela de parmetros. 2. Preencha-os, conforme descrio a seguir: Posio
Da emisso/At a emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio.
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Do vencimento?/At o vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio. Considera Provisrios? Informe se a consulta ir considerar os ttulos provisrios cadastrados. "S" (Sim) para que a consulta de ttulos dos clientes exiba tambm os ttulos cadastrados como tipo "PR" - Provisrios. "N" (No), caso contrrio. Do prefixo?/At o prefixo? Informe um intervalo prefixos dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio. 3. Preenchidos os parmetros, confirme; O sistema apresenta a tela de consulta posio de clientes.
Para maiores informaes consulte o captulo Consultas, tpico Posio de Clientes, neste manual.
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Boto Planilha Financeira

Dentro da rotina de incluso de Oramentos de Vendas, o sistema disponipara consultar a Planilha Financeira, apresenbiliza tambm um boto tando informaes de notas fiscais e duplicatas, subdivididas em pastas. Para a consulta Planilha Financeira: 1. Na tela de incluso de oramentos, clique no boto Financeira; O sistema apresenta a tela de subdividida em duas pastas: Nota Fiscal Apresenta informaes de valor, produto, imposto, desconto etc., aplicados nota fiscal; Planilha
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Duplicatas Apresenta informaes de vencimento e valor das duplicatas geradas.
2. Consulte os dados e confirme, para que o sistema retorne tela inicial.
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Aprovao de Venda
Aps ter sido criado o Oramento de Venda, por ser considerado pelo sistema como pr-pedido, no momento da sua baixa o sistema automaticamente o converte em efetivo Pedido de Venda. Atravs desta baixa, quando os Oramentos trouxerem a opo de gerao de O.P. e Empenho, estes sero tambm gerados automaticamente, alm da Solicitao de Compras, caso o produto selecionado no possua estrutura. Assim sendo, no momento da aprovao, a tela de incluso de Pedidos de Venda exibida para que os dados do pedido sejam complementados.
Se na baixa do oramento o Pedido de Vendas for cancelado, os Empenhos e O.P.'s continuaro automaticamente gerados, mas o Pedido continuar em aberto at que seja baixado novamente. Assim no h necessidade de ger-los novamente.
Para efetuar a Aprovao de Venda: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Aprovao de Venda"; Sero relacionados os oramentos disponveis para baixa.
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2. Antes de iniciar a baixa de oramentos, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina; Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra O.P.? Selecione a opo Sim para que as Ordens de Produo referentes aos produtos selecionados no oramento sejam apresentados no momento da aprovao, ou No, caso contrrio. Mostra Empenho? Selecione a opo Sim para que os empenhos de produtos selecionados no oramento sejam apresentados no momento da aprovao, ou No, caso contrrio. Gera PV s/ Sugestes? Selecione a opo Sim para que os pedidos de venda sobre as sugestes de oramento sejam geradas, ou No, caso contrrio.
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3. Preenchidos os parmetros, confirme; O sistema retorna tela de baixa de oramentos. 4. Posicione o cursor sobre o oramento desejado e selecione a opo "Efetiva"; O sistema solicita a confirmao das informaes.
5. Confirme.
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Cancelamento de Baixa do Oramento

Ao efetivar o cancelamento de uma baixa de oramento, o mesmo estar ainda disponvel para consultas em relatrios, j que apenas foi cancelado. Para excluir um oramento, deve-se faz-lo pela rotina que o tenha gerado. Para cancelar uma baixa: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Baixa de Oramento"; O sistema apresenta a tela browse com os oramentos baixados. 2. Posicione o cursor sobre o oramento desejado e selecione a opo "Cancelar"; Confira as informaes e confirme.
Relatrios
Para verificao impressa aos Oramentos, selecione as opes Relatrios + Oramentos + Relao de Oramento. Para maiores informaes, consulte o captulo "Relatrios" neste manual.
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PEDIDOS
O Pedido pea fundamental para o faturamento da empresa. Atravs dele possvel prever venda e demanda de produtos. o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou servios, junto empresa. Geralmente, as empresas tratam os pedidos de venda muito rigorosamente, em detalhes minuciosos, caso contrrio o pedido corre o risco de no ser faturado, gerando assim transtornos empresa. O Mdulo de Faturamento possui a rotina de insero de pedido de venda, com campos para informaes detalhadas, em vista de exaustiva pesquisa de mercado, avaliando as necessidades dos usurios do mdulo. O pedido uma confirmao da venda. Nas rotinas de pedido e liberao de pedidos, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
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Pedido de Vendas
Quando h a necessidade de formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua empresa pode lhe oferecer, o pedido de vendas o principal instrumento de efetivao deste atendimento. Para cadastrar um pedido de vendas: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Pedidos de Venda"; Sero relacionados os pedidos de venda j cadastrados. 2. Antes de iniciar a incluso de pedidos, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina; Preencha-os conforme descrio a seguir:
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Sugere Qtde. Liber? Defina se sero sugeridas as quantidades aprovadas nas rotinas de liberao de estoques nos pedidos de venda. Prc.Venda c/ Substit.? Selecione a opo Sim caso o preo de venda tenha em sua composio Substituio Tributria, ou No, caso contrrio. Op. Triangular? Selecione a opo Sim caso o pedido seja uma Operao Triangular, ou seja, se necessrio enviar material de beneficiamento a um terceiro fornecedor. 3. Preenchidos os parmetros, confirme e selecione a opo "Incluir", preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
Nmero Informe o nmero do pedido de vendas. Campo numrico, sugerido automaticamente pelo sistema.
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Tipo Pedido Informe o tipo de pedido de venda, podendo ser: N = Normal D = Devoluo Quando ocorre uma devoluo de mercadoria por qual motivo for, necessrio que seja impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, devese gerar um pedido de vendas do tipo "D". Por isso h informao do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, abordado mais adiante, via tecla [F4]. O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. C = Complemento de preo Quando existe a necessidade de se complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos nota fiscal original. P = Complemento de IPI Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que for definido no TES. O ICMS ser calculado, quando a pergunta "Incide IPI na Base" no cadastro de TES, for preenchido com "S" (Sim). O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). I = Complemento de ICMS Este tipo de nota necessrio quando a alquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, independentemente da definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do cadastro de TES. O valor do IPI no ser calculado No Livro Fiscal o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do cadastro de TES.
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No gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). B = Beneficiamento Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/ beneficiamento de terceiros, os sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, so necessrios os Mdulos de Faturamento, Compras e Estoque/Custos implantados.
Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o sistema faz uma movimentao de custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o sistema guarda o saldo lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com poder terceiros = "R" (Remessa) ou "D" (Devoluo de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento. Quando a opo for igual a "D" (Devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou selecionada atravs da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de vendas, o sistema exibir as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado [Enter]. Ao se enviar um produto para beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas: 1. Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento; 2. Emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; 3. Abre-se uma O.P. referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;
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4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da O.P. anterior. Assim ser gerada a requisio do mesmo produto para a O.P. em referncia. ATENO! Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; Cliente Informe o cdigo do cliente a que se refere o pedido de vendas. Disponvel tecla [F3] para consultar o Cadastro de Clientes. Loja Entrega Este campo informa loja ou filial do cliente para entrega da mercadoria. Campo preenchido automaticamente quando campo "Cliente" for preenchido via tecla [F3]. Loja Este campo apresenta a loja do cliente. preenchido automaticamente pelo sistema quando o campo Cliente selecionado via tecla [F3]. Transp. Selecione a transportadora cadastrada para enviar a mercadoria ao cliente. Caso preenchido campo no Cadastro de Clientes, informado automaticamente. Disponvel tecla [F3] para consultar o Cadastro de Transportadoras.
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Tipo Cliente Este campo informa o tipo de atividade do cliente, conforme cadastro. Este campo preenchido automaticamente, quando campo "Cliente" for selecionado via tecla [F3]. Cond. Pagto. Selecione a condio de pagamento da duplicata. Este campo preenchido automaticamente, quando campo "Cliente" selecionado via tecla [F3]. Disponvel tecla [F3] para consultar o cadastro de condies de pagamento. Tabela Informe a tabela padro do preo de venda do cadastro de produto para o cliente. Sugerido pelo sistema. Utilize a tecla [F3] para visualizar as opes. Vendedor 1..5 Informe o cdigo do primeiro vendedor envolvido com a venda ao cliente, podendo ser selecionados at cinco ou o nmero cadastrado de vendedores distintos. O sistema traz automaticamente o vendedor cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro. Disponvel tecla [F3] para consultar o Cadastro de Vendedores. Comisso 1..5 Este campo reservado para lanar o percentual de comisso de venda do vendedor selecionado, tambm em cinco opes distintas ou o nmero cadastrado, porm respectivas, sendo Vendedor 1 = Comisso 1, 2 = 2 e assim por diante. Se o campo "Vendedor" for selecionado via tecla [F3], estes campos preenchem-se automaticamente. O valor assumido o percentual informado no Cadastro de Clientes. Se este campo estiver em branco, o percentual assumido aquele informado no Cadastro de Vendedores. Desconto 1..4 Estes campos devem informar os percentuais de desconto em cascata, para at quatro opes.
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Banco Selecione o cdigo do banco de negociao do ttulo a ser gerado no Contas a Receber. O sistema traz o banco cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro. Utilize a tecla [F3] caso queira alterar o banco. Desc. Financ. Informe o percentual de desconto financeiro aplicado na duplicata gerada no Contas a Receber, sendo que no pedido, um campo informativo. DT Emisso Informe a data de emisso do pedido de venda. O sistema sugere a data base. Este campo aceita a informao de data retroativa. Licitao Caso sua empresa tenha participado de uma licitao para venda de mercadorias, este campo reservado para informar o nmero desta. Parcela 1..4 Informe nestes campos os valores das parcelas de pagamento, em at quatro opes distintas, ou o nmero cadastrado. Este campo ser automaticamente preenchido quando a "Condio de Pagamento" utilizada for do tipo "9" (veja o item "Condio de Pagamento" em "Cadastros" neste manual). Vencimento 1..4 Informes as data dos vencimentos das respectivas parcelas. Tipo Frete Selecione o tipo de frete da nota fiscal. Se "C" = CIF, o frete corre por conta da empresa, se "F" = FOB, o frete de responsabilidade do cliente comprador, sendo que este campo apenas informativo.
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Frete Este campo reservado para informar o valor do frete, j que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informao ser exibida no total da nota fiscal. Quanto aos impostos: ICMS: tributado pela maior alquota da nota, sendo que dos produtos envolvidos. IPI: tributado por uma alquota proporcional aos pesos dos itens. Caso no haja peso, o clculo proporcional ao valor.
Nas estatsticas de vendas, o frete exibido separadamente.
Seguro Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribudo a este seguro. Esta informao ser destacada na nota fiscal. O clculo dos impostos corre conforme o campo "Frete". Despesa Informe o valor de despesas que venham a compor o valor da nota fiscal. Esta informao ser destacada na nota fiscal. O clculo dos impostos corre conforme os campos "Frete" e "Seguro". Frete Auton. Informe o valor do frete quando autnomo, ou seja, transportadores no contribuintes. Quando a nota fiscal emitida com este tipo transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do servio. Quando a nota fiscal preparada, o valor do ICMS sobre o frete autnomo calculado acrescido ao valor da nota fiscal.
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Tipo Reajuste O sistema possui uma tabela de frmulas de reajustes de preos, geralmente para variao cambial. Basta selecionar a opo via tecla [F3], caso haja necessidade de reajuste. Moeda Informe a moeda em que o pedido e a nota fiscal sero gerados. Por default, o sistema mostra a "Moeda 1". Peso Lquido Este campo reservado para informar o peso lquido da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparao da nota fiscal, quando a Expedio separar e embalar os itens do pedido de venda. Peso Bruto Este campo reservado para informar o peso bruto da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparao da nota fiscal, quando a Expedio separar e embalar os itens do pedido de venda.
Se o seu cadastro de produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido" e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para estes campos (veja o item "Gatilhos" no Manual do Configurador).
Redespacho Selecione o cdigo da transportadora que efetuar o redespacho das mercadorias, se houver. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Transportadoras. Volume 1..4 Informe a quantidade de volumes a ser despachada por cada espcie, podendo ter quatro espcies distintas.
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Espcie 1..4 Estes campos so destinados a informar a espcie dos volumes a serem despachados, ou seja, o tipo de embalagem. Exemplo : ESPCIE 1 Acr. Financ. Informe o percentual de acrscimo financeiro a ser destacado na nota fiscal, se houver. Mens. p/ Nota Este campo permite que a nota fiscal referente a este pedido tenha impressa uma mensagem especfica, do tipo "uso nico", ou seja, cadastrada apenas para pedido ou nota fiscal especficos. Exemplo : MENS. P/ NOTA "Mercadoria deve ser entregue entre 09h e 15h". CAIXAS
Mens. Padro Este campo permite que a mensagem da nota fiscal seja "fixa", ou seja, deve ser criada frmula para a mensagem como histrico padro. Consulte as frmulas j cadastradas via tecla [F3]. (Veja o item "Frmulas" no Manual do Configurador). ISS Incluso Informe "Sim" se o valor de ISS est includo no preo ou No, caso contrrio. Este campo preenchido automaticamente se estiver informado no Cadastro de Clientes. Tp Liberao Informe o critrio de liberao do pedido de venda, conforme segue: 1 2 Libera por Item Libera por Pedido de Venda
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Indenizao Informe o valor de desconto referente a indenizao. Este valor s calculado na gerao da NF, no considerado na liberao de crdito. Mapa Carreg. Indica se o pedido entrar no mapa de carregamento da OMS. Para maiores informaes, consulte o Manual OMS.
4. Informe os dados dos itens do pedido de venda Item Este campo apresenta uma numerao automtica do sistema para classificar os itens do pedido em ordem seqencial de incluso, separando os produtos por linhas.
A quantidade de itens (linhas) por pedido definida em no mximo "300".
Produto Selecione o cdigo do produto selecionado para incluir o pedido do vendas. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Informe a unidade de medida do produto. Este campo preenchido automaticamente quando o campo "Produto" selecionado via tecla [F3], exibindo a unidade de medida cadastrada para o produto. Quantidade Informe a quantidade do produto requisitada para o Pedido de Venda.
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Prc. Unitrio Informe o valor unitrio do produto. Se no Cadastro de Produto o valor unitrio da mercadoria foi cadastrado, ou a tabela de preos est atualizada, o preo ser exibido automaticamente, de acordo com a tabela selecionada no cabealho do Pedido de Venda. Vlr. Total Este campo calcula o valor total da mercadoria, de acordo com a quantidade solicitada, sendo: QUANTIDADE Qtd. Liberada Este campo reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. X PREO UNITRIO = VALOR TOTAL
Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistncias devidas e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do produto.
Tipo Sada Este campo reservado para ao cdigo de TES, que registra sada. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES. Cd. Fiscal Este campo exibe o Cdigo de Classificao Fiscal da operao, a ser impresso na nota fiscal. preenchido automaticamente quando da informao do cdigo de TES. Segunda UM A segunda unidade de medida do mesmo produto expressa neste campo. Caso tenha sido informado no Cadastro de Produto, ser preenchido automaticamente.
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Qtd.Ven.2 UM Este campo est imediatamente relacionado ao campo "Segunda UM", tambm informado no Cadastro de Produto. Indica a quantidade de venda quando na segunda unidade de medida, que pode ser diferente, dependendo do produto. Armazm Indica o armazm onde encontra-se o produto. Se preenchido no Cadastro de Produto como "Endereo", ser expresso automaticamente. % Desconto Este campo informa o percentual de desconto atribudo ao preo de venda, no ao total da nota fiscal. Alm do desconto, oferecido ou no na nota fiscal, cada item da nota pode oferecer um desconto tambm, dependendo de negociao entre empresa e cliente. Vlr. Desconto Informe o valor do desconto calculado conforme "% Desconto" informado. Entrega Informe a data da entrega do pedido e controle de demanda no Mdulo PCP, como prazo de entrega. Este campo facilita o controle de entrega, impresso de minutas e emisso de relatrios. Comisso 1..5 Informe o valor da comisso dos vendedores, dentre os "n" vendedores possveis na negociao com cliente, apenas sobre o item. Exemplo : Sua empresa pode promover uma promoo sobre os produtos "encalhados" em estoque, fornecendo comisso aos vendedores sobre o item, alm da comisso sobre o total do pedido. Ped. Cliente Campo informativo do nmero de pedido do cliente. Ser impresso na nota fiscal em campo especfico, dependendo do lay-out.
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Descrio Informe a descrio genrica do produto. Prc. Lista Informe o valor do preo unitrio da tabela de preos. NF Original/Srie Orig. Quando o tipo da nota fiscal for igual a "D" (Devoluo), imprescindvel que este campo seja preenchido. Basta selecionar a nota via tecla [F3]. Se no for exibida qualquer nota, algum dado da nota est diferente da nota original. Item NF Orig. Este campo deve indicar qual item da nota fiscal original est sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se digitado este campo, obrigatrio que a nota exista no sistema. Vl. IPI Dev. Informe o valor do IPI a ser devolvido, quando o tipo de nota fiscal for igual a "D" (Devoluo). Caso permanea em branco, o valor de IPI ser calculado normalmente quando a nota for preparada. Ident. Poder 3 Este campo uma verificao interna quando o produto for poder de terceiros. Bloqueio Bloqueio manual do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, alm de controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim). Assim, o pedido estar disponvel para liberao. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes cdigos: B = Bloqueado N = Sem Bloqueio R = Bloqueio de Resduo
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ICM Retido Este campo informa o percentual de ICM retido referente ao produto. Cd. Serv. ISS Este campo informa o Cdigo de Servio de ISS, utilizado para discriminar o tipo de operao perante o municpio tributador. Grade Informe a grade de produtos a que pertence o produto selecionado, conforme seja o caso. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Item Grade Este campo informa o item correspondente do produto grade selecionada para o pedido. Lote/Sub. Lote/Valid. Lote Estes campos referem-se numerao criada pelo usurio para identificao da rastreabilidade criada para o produto, se for o caso, bem como sua validade. O conceito de rastreabilidade definido no parmetro MV_RASTRO. Opcional PV Este campo apresenta o preo de venda opcional, com valor a ser considerado no preo unitrio do Pedido de Venda. Endereo Este campo informa a localizao fsica do produto, dentro do armazm ("Endereo" = Armazm). Exemplo : PRODUTO 001 Num. de Srie Este campo informa o nmero de srie do produto a ser utilizado no pedido de venda. PRAT01 SEO 02 BOX15
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N. Ord. Prod. Este campo apresenta o nmero da ordem de produo gerada atravs do mdulo de Estoque, quando houver amarrao do pedido de venda com a O.P, na rotina de "Ordem de Produo". Item de OP Este campo apresenta o item da OP amarrada com o Pedido de Venda gerado. Sit. Tribut. Informe a classificao fiscal do produto, preenchida automaticamente quando j cadastrada no Cadastro do Produto. Fabricante/Loja Fabric. Este campo fornece o cdigo e a loja (filial) do fabricante do produto, quando este no manufaturado pela prpria empresa, sendo assim um produto de revenda ou produto intermedirio. informado no prprio cadastro do produto. Estes campos so utilizados com a integrao ao Mdulo de Assistncia Tcnica. Tipo O.P. Informe o Tipo da Ordem de Produo gerada pelo sistema, quando solicitado como automtica. Se "F" Firme ou "P" Prevista. Rev. Estrut. Informe a reviso da estrutura do produto, utilizado pela gerao das ordens de produo a partir dos pedidos de venda. Servio Selecione o cdigo do servio. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Servios. Este campo tratado para controle do Mdulo WMS.
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Contrato Este campo indica se o pedido de venda foi gerado por um contrato de servio. Item Contrato Caso o pedido tenha sido gerado por um contrato de servio, este campo apresenta o item do contrato. Tipo Contrato Caso o pedido tenha sido gerado por um contrato de servio, este campo apresenta o tipo do contrato. End. Padro Informe o endereo padro, ou seja, a localizao exata do produto no armazm. Cod. Projeto Selecione o cdigo do projeto, quando a venda estiver vinculada a um projeto. Este campo tratado no Mdulo PMS - Gesto de Projetos. Cod. Tarefa Este campo indica o cdigo da tarefa referente ao projeto. tratado no Mdulo PMS - Gesto de Projetos. Cod. Licitao Selecione o cdigo da licitao, quando a venda fizer parte de uma licitao. Este campo tratado pelo Mdulo CDA - Controle de Direitos Autorais. 5. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
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Boto Posio de Clientes

Dentro da rotina de incluso de pedidos, o sistema disponibiliza um boto para consultar a posio de clientes, apresentando as mesmas informaes disponveis na rotina de Consultas. Para consulta Posio de Clientes: 1. Na tela de incluso de pedidos, clique no boto O sistema apresenta a tela de parmetros. 2. Preencha-os, conforme descrio a seguir: Posio Clientes;
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Do vencimento?/At o vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio. Considera Provisrios? Informe se a consulta ir considerar os ttulos provisrios cadastrados. "S" (Sim) para que a consulta de ttulos dos clientes exiba tambm os ttulos cadastrados como tipo "PR" - Provisrios. "N" (No), caso contrrio. Do prefixo?/At o prefixo? Informe um intervalo prefixos dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio. 3. Preenchidos os parmetros, confirme; O sistema apresenta a tela de consulta posio de clientes.
Para maiores informaes consulte o captulo Consultas, tpico Posio de Clientes, neste manual.
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Excluso de Pedidos de Venda

Aps ter sido criado, um pedido de vendas pode ser excludo, desde que ainda no tenha sido faturado. Para excluir um pedido de vendas: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Pedidos de Venda". O sistema exibe a tela com os pedidos cadastrados, liberados (marcador verde) ou no (marcador vermelho). 2. Selecione o pedido desejado e clique no boto "Excluir". A rotina de excluso efetua o cancelamento do pedido e somente do pedido.
Os pedidos que tenham gerado notas fiscais no podero ser excludos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.
Pedido de Venda com Grade de Produtos

Para fazer um pedido de venda utilizando a grade, necessrio digitar como cdigo do produto, o cdigo de uma referncia de grade. Quando se tratar de uma referncia de grade, o usurio pode digitar a quantidade do item e aps pressionar [ENTER], ser aberta a janela Grades de Produto para a digitao das quantidades dos pontos de grade. Ao confirmar a digitao, o somatrio das quantidades dos pontos de grade ser comparada com a quantidade digitada no item. Caso haja divergncia, ser mostrada uma mensagem de advertncia com a diferena, e a quantidade do item ser atualizada com o somatrio dos pontos de grade. No necessria a digitao da quantidade do item do pedido. Neste caso, ao se pressionar [ENTER] duas vezes sobre o campo Quantidade, ser aberta a janela Grades de Produtos para a digitao das quantidades dos pontos de grade. O campo Quantidade do Item ser atualizado com o somatrio dos pontos de grade. Os pedidos de venda referentes a poder de terceiros ou devoluo de compras devem ser digitados item a item (rotina de grade no implementada para este tipo de pedido) . No caso de rastreabilidade, utilizando a grade, o programa
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sempre far FIFO, ou caso o usurio queira definir o nmero do lote, deve digitar o produto item a item. Em um mesmo pedido de venda podem existir itens com referncia de grade e itens com produtos que no possuem grade.
Relatrios
Para consulta impressa aos Pedidos de Venda, selecione as opes Relatrios + Vendas. Esto disponveis os seguintes relatrios: Pedido de Venda X Cliente; Pedido de Venda X Produto; Pedido por Produto ou por Grade; Pedidos a Faturar
Para maiores detalhes consulte o captulo "Relatrios" neste manual.
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Pedidos de Venda Especficos

Este tpico trata de pedidos de venda que, utilizando determinados tipos de TES, possibilitam a gerao de notas fiscais especficas. Definimos aqui como "especfico" os casos especiais de emisso de notas fiscais, sendo eles: Nota fiscal de Servio - ISS; Venda Futura/Leasing; Exportao; ICMS Solidrio; Vendas para Zona Franca de Manaus; Notas ao Consumidor; Contribuio Seguridade Social Rural.
Abordaremos aqui cada uma das possibilidades, para que a confeco do Pedido de Vendas atenda a legislao vigente, no gerando assim quaisquer prejuzos legais sua Empresa.
Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de Servio - ISS

Quando sua empresa possui cadastro no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobilirios, e emite notas fiscais de servio, alguns procedimentos na execuo de tarefas com Mdulo de Faturamento fazem-se necessrios. 1. Cadastrar os cdigos de servio respectivos aos que sua empresa presta, devidamente registrados no CCM, na "Tabela 60", no Mdulo Configurador; 2. Registrar no Cadastro de Produtos (B1_CODISS), todos os Servios prestados, tendo estes como caracterstica: 3. Criar um TES especfico para Prestao de Servio, onde dever constar: Tipo do TES "S" Calcula ICMS "N" Cod. Fiscal > "500"
L. Fiscal. ISS "T"/"I"/"0" (conforme o caso) Clculo ISS "S"

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4. Quando emitido um pedido de venda que envolva Prestao de Servio, verificar se o produto (Servio) possui Cdigo de Servio registrado no seu Cadastro, ou efetuar o registro do mesmo, no prprio Pedido de Venda (C6_CODISS); 5. O Cdigo de Servio importante, pois os livros de Registro de ISS efetuam as totalizaes de apurao baseados neste cdigo (D2_CODISS), conforme legislao em vigor.
Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de Venda Futura / Leasing

A venda futura constitui-se de 2 notas fiscais: a 1 vale para cobrana e deve cobrar IPI; a 2 serve para acompanhar o material, sendo uma simples remessa, porm tributada em ICMS, pois o fato gerador s ocorre neste momento.
Portanto, o tipo de sada (TS) da 1 nota no deve atualizar o estoque, alm de no calcular ICMS, calcular IPI e gerar duplicata. A 2 nota deve atualizar o estoque e calcular ICMS. Devido a cobrana da duplicata antecipadamente, o Governo exige que o ICMS pago posteriormente seja reajustado pelo ndice da Unidade Fiscal do Estado de So Paulo (UFESP). Portanto na 2 nota, apenas a base e o valor do ICMS devem sair com o valor reajustado. Este fato somente ocorre, se a venda for feita em determinado ms e a entrega realizada em ms distinto ao da venda, j que a UFESP mensal. Na verdade, trata-se de uma alterao para maior, percentualmente, da base do ICMS. O nmero da nota fiscal original, no caso da remessa, deve ser informado via mensagem de observao. Este caso funciona tambm para Leasing.
Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de Exportao

Para uma nota fiscal de exportao, apenas a alquota do ICMS difere das demais, sendo equivalente a 13%, e o cdigo fiscal deve comear com o nmero 7. Note que, toda a parte de guia, carta de crdito, no contemplada pelo sistema.
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Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de ICMS Solidrio

O ICMS solidrio cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difcil fiscalizao , como: cigarros, discos, peas, bebidas etc. Assim, o cliente deve ser identificado pelo tipo S e no Cadastro do Produto insere-se o percentual de lucro. O TES e o Tipo da nota so normais. Exemplo: Produto A 10 pc ICMS solidrio (35%) Valor da mercadoria Base ICMS 100,00 $ 10,00 $ 100,00 6,30 100,00 % 18 ICMS 18,00 Total da Nota 106,30 (18% de 35,00)
No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidrio colocado na coluna de Observaes. Nas estatsticas de vendas ele deve ser considerado de forma anloga ao Frete. H um mapa que lista estes valores retidos do ICMS. Na entrada - caso que ocorre quando o cliente possui loja -, o ICMS Solidrio deve ser agregado ao custo. Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidrio, atravs da margem de lucro, informada no cadastro de produtos. aplicado sobre o valor total do item, a margem de lucro, calcula o ICMS solidrio com a alquota de ICMS padro do Estado do cliente. Para obter o ICMS solidrio, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo "Agrega Solid." no Cadastro de TES, onde poder ser indicado "S" ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou "N" para que no seja considerado. Venda com Reduo de Base de Clculo ICMS As vendas para fora do Estado em que se aplicam a reduo da Base de Clculo do ICMS (definida atravs do TES) podem ou no estar sujeitas mesma reduo na Base de Clculo do ICMS solidrio (Retido). O parmetro MV_BASERET define se a reduo se aplica (contedo = S) ou no (contedo = N).
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Alguns produtos tm alquota de ICMS interna (aquela aplicada nas vendas para dentro do prprio Estado) diferente da alquota a ser aplicada nas vendas a serem feitas no Estado destinatrio. Este fato modifica a sistemtica de clculo do ICMS Solidrio. Assim, para estes produtos deve ser criado um registro de Exceo Fiscal identificando a Alquota nas vendas internas do Estado destinatrio. Exemplo : Venda de um produto com Margem de Lucro para Clculo do ICMS Solidrio de 90%, Alquota de ICMS Normal 12% vendido para um Estado cuja alquota de ICMS nas vendas internas deste produto seja 7%, o sistema far os seguintes clculos: Supondo: Quantidade vendida 100 Valor unitrio Valor mercadoria 10 10 x 100 = $ 1000,00
Base ICMS Normal $ 1000,00 Alq. ICMS Normal 12% Valor ICMS Normal $ 1000,00 x 12/100 = 120,00 Base ICMS Retido Alq. ICMS Retido $ 1000,00 x (1 + 90/100) = $ 1900,00 7%
Apontado via Exceo Fiscal no campo Al. ICMS Dest. = 7 Valor ICMS Retido Valor total da Nota Valor total da Nota (1900x7/100)-ICMS Normal=133-120-$13,00 valor mercadoria+ ICMS Retido = 1000,00 + 13,00 $ 1013,00
Pedido Para Gerao de Nota Fiscal Para Zona Franca

Existem algumas especificaes para notas geradas Zona Franca de Manaus: 1. A venda identificada quando o cliente possui o cdigo SUFRAMA. Na gerao da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preo unitrio.
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O valor do desconto guardado em campo prprio no arquivo Itens das NF's de Sada e poder ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impresso da nota. 2. No Cadastro de Produto, foi criado o campo "Imp.Z.Franca" (B1_IMPZFRC), que determina se o produto importado ou no, para atender a Legislao da Zona Franca de Manaus. Se preenchido com "S", o item no receber o desconto do valor do ICMS. O default "N" para a venda de produtos nacionais que recebem o benefcio.
Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

As notas de vendas para consumo podem ocorrer em trs casos, onde o TES indica na sada que o IPI incide na base do ICMS e na entrada que no tem crdito. 1. O cliente compra para consumo e tem Inscrio Estadual. A venda normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, alm do cdigo fiscal 6 no lugar de 5, difere a alquota de imposto. 2. O cliente compra para consumo e no tem Inscrio Estadual (empresas do governo, empresas de servio etc). A venda normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a alquota interna. 3. O cliente pessoa fsica, compra para consumo. Sendo assim, no campo Inscrio Estadual h o nmero do RG. A venda normal, sendo dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a alquota diferenciada de 17% para 18% (Inscrio do Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a F).
Pedido Para Gerao de Nota Fiscal de C.S.S.R.

Na gerao de notas fiscais ser calculado o valor do imposto de Contribuio de Seguridade Social Rural, e armazenado no arquivo de Cabealho de Notas fiscais de Venda (SF2, campo F2_CONTSOC). Para isso, o campo Cont. Seg. Soc. (B1_CONTSOC) no Cadastro de Produto determina se o produto tem incidncia ou no do imposto e o campo Tp. Rural no Cadastro de Empresas, determina o tipo rural da empresa/ filial, podendo assumir: F - Pessoa Fsica; J - Pessoa Jurdica; L - Segurado Especial trabalha com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislao Trabalhista Previdenciria 48/94. Este campo configurado automaticamente pelo sistema como "campo em branco", significando que a empresa no est sujeita ao recolhimento do Funrural.
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Nas operaes de sada em que deve-se aplicar o recolhimento da Seguridade Social Rural (Funrural), quando se tratar de uma empresa Jurdica ou Fsica (M0_PRODRUR = "J" ou F) e o cliente for pessoa Fsica (A1_TIPO = "F"), ser gerado um ttulo a pagar para a Unio, pois a responsabilidade do recolhimento da empresa. Quando o cliente for pessoa Jurdica (A1_TIPO="R"), ser gerado um ttulo de abatimento para o cliente, pois o recolhimento de sua responsabilidade. O parmetro MV_CONTSOC determina o percentual de imposto para cada Tipo Rural de Empresa (veja o item Parmetros neste manual).
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Cdigo de Barras
O Mdulo de Faturamento permite a gerao de Pedidos de Venda atravs do recurso de Leitura de Cdigos de Barra. Isto significa que a incluso dos itens no pedido realizada atravs de uma leitora prpria para o cdigo de barras. Para gerar um Pedido de Vendas atravs de leitura de Cdigo de Barras: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Pedidos de Venda"; Sero relacionados os pedidos j cadastrados. 2. Clique no boto "Cd. Barras" e prossiga o preenchimento do cabealho do Pedido de Vendas, conforme instruo do captulo "Pedidos de Venda", item "2". 3. Para dar incio incluso dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o cdigo de barras. O sistema exibe uma tela com o cdigo do produto e oferece duas teclas de operao: [F5] [F6] Para informar a quantidade do produto. Para excluir o item.
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4. Preencha os campos que esto faltando, como "Cdigo de TES" etc., se houver, seguindo as orientaes do captulo "Pedidos de Venda" item "3". 5. Confira as informaes e confirme.
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Controle de Reservas
Esta rotina do Mdulo de Faturamento permite o controle, no estoque, de produtos que tenham reserva para venda. Geralmente, este recurso utilizado quando h um pedido que no pode deixar de ser atendido. Neste momento o produto empenhado no estoque, permitindo que o usurio assegure determinada quantidade do produto no estoque. Para efetuar a incluso de uma reserva: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Controle Reservas"; Sero relacionadas as reservas j cadastradas. 2. Clique no boto "Incluir" e preencha os campos conforme descrio seguir:
Nmero Informe o nmero da reserva a ser cadastrada. O sistema sugere um nmero seqencial.
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Tipo Este um campo informativo que revela o tipo da reserva, podendo ser: LB Liberao
VD Vendedor CL PD NF Cliente Pedido Nota fiscal
Este campo gerado pelo faturamento para as empresas que utilizam as notas fiscais para separao de mercadoria. Portanto, no baixado o estoque no momento do faturamento, e sim na entrega, onde feita a reserva. Doc. Informe o nmero do documento que identifica a reserva, conforme critrio prprio do usurio. Solicit. Este campo reservado para informar o nome do solicitante da reserva. Por default, o sistema traz o nome do usurio do SIGA Advanced, identificado atravs de senha. Filial Informe a filial da reserva, ou seja, qual a filial da empresa que est efetivando a reserva (fsica) do produto. 3. Informe os dados dos produtos a serem reservados. Produto Selecione o cdigo do produto a ser reservado. Disponvel tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Informe o armazm onde se encontra o produto.
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Quantidade Informe a quantidade do produto a ser reservada. Para saber se j existe alguma quantidade empenhada deste produto, tecle [F4] e visualize as informaes exibidas. Validade Informe a data de validade da reserva. Esta data um filtro de liberao do estoque quando o prazo estiver esgotado. Sub-lote/Lote Informe o nmero de Sub-lote e Lote, respectivamente, conforme critrio prprio do usurio. Endereo Informe o nome do endereo do produto no armazm. Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto, se houver. Qtde. Original Informe a quantidade original da reserva. O sistema repete o valor informado no campo "Quantidade".
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Depurao de Reservas
Esta rotina elimina as reservas que possuam sua data de validade vencida. Para efetuar a depurao de uma reserva: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Controle Reservas"; Sero relacionadas as reservas j castradas. 2. Clique no boto "Depurar" e confirme.
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Excluso de Reserva
Quando uma reserva no mais necessria como controle para o faturamento, esta pode ser excluda do sistema. Para excluir uma reserva: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Controle Reservas"; O sistema apresenta a tela browse com as reservas j cadastradas. 2. Selecione a reserva desejada e clique no boto "Excluir". A partir deste momento, o empenho do produto no estoque est cancelado, liberando o produto para consumo.
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Eliminar Resduos
Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, ou seja, a nota fiscal emitida com referncia a apenas alguns produtos ou quantidade parcial dos pedidos, o saldo destes chamado de "Resduo", ou seja, no foi entregue ao cliente. Este faturamento parcial ocasiona valores mnimos que no compensam ser faturados. Estes limites mnimos so variveis de regio para regio, pois devem ser levados em considerao os custos do transporte para que estes sejam compensadores. Um dos parmetros para eliminar resduos o percentual informado em relao ao valor original do produto. Se o resduo for menor, o item eliminado.
Os pedidos eliminados no so deletados do arquivo. O sistema grava o cdigo de bloqueio "R" nestes pedidos. Assim, o pedido fica bloqueado at sua depurao.
Para efetuar a eliminao de resduos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Eliminar resduos"; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
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Percentual Mximo Informe o valor do percentual a eliminar o resduo dos pedidos. Caso queira eliminar todo o pedido, zerando o resduo dos produtos, informe 100%. Data de Emisso de?/Data de Emisso at? Informe um intervalo de datas de emisso dos Pedidos de Venda. Pedido de?/Pedido at? Informe um intervalo de nmeros dos Pedidos de Venda. Consid. Total Fatur.? Informe "S" (Sim) caso queira que a eliminao considere o total faturado do pedido, ou No, caso contrrio. De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto que se desejam eliminar os resduos. Cons. It. Bloqueados? Selecione a opo Sim caso queira considerar itens bloqueados, ou No, caso contrrio. 2. Confirmando os parmetros, o sistema apresenta a tela browse com os pedidos selecionados.
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3. Posicione o cursor sobre o pedido desejado e sobre a opo "Selecionar". O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina. Confirme, clicando no boto Ok.
4. O sistema realizar uma filtragem de acordo com a configurao dos parmetros, trazendo os pedidos em verde (aqueles que atendem a essa parametrizao). Selecione-os e confirme.
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L IBERAO
O Mdulo de Faturamento possui rotinas de "liberao" dos pedidos de vendas criados. Este procedimento permite avaliar o pedido gerado e liberlo para faturamento. A rotina de liberao avalia o crdito e o estoque. A liberao manual somente utilizada quando a liberao automtica no libera o pedido por crdito ou estoque. Os aspectos observados e analisados pelo sistema so: Crdito Estoque
Para efetivar esta liberao, h duas formas disponveis: Manual Automtico Efetua a liberao considerando a data de entrega ou nmero de pedido.
Configure os parmetros MV_GERABLQ e MV_GRVBLQ2 (veja o Manual do Configurador para maiores detalhes, bem como o captulo "Parmetros" deste manual).
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Liberao de Pedidos
Esta rotina avalia o pedido como um todo, ou seja, verifica o crdito do cliente, bloqueios e quantidade dos produtos solicitados em estoque. As duas opes disponveis nesta rotina so: Liberar: onde detalha cada pedido para verificao de seus dados em tela e definio da quantidade a faturar, verificando os campos "Quantidade" com "Quantidade Liberada". Automtico: onde libera um grupo de pedidos conforme parametrizao, tomando como base a situao do crdito do cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido.
Nas rotinas de pedido e liberao de pedidos, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por trs cores bsicas, conforme tela a seguir:
MANUAL
DE
Liberao de Pedidos Manual

Esta rotina utilizada para liberao de crdito e/ou estoque dos pedidos bloqueados pela liberao automtica. Para efetuar esta rotina necessrio que os seguintes parmetros estejam configurados: MV_GERABLQ = S - indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizao MV_CREDCLI = L - controle de crdito por loja ou por cliente MV_MCUSTO = 1 - moeda padro para clculo do custo = 1 Para efetuar a liberao manual de pedidos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Liberao Pedidos"; Sero relacionados os pedidos j cadastrados. Aqueles marcados em verde, j esto liberados, os marcados em vermelho no esto. 2. Pressione a tecla [F12] para parametrizar a rotina, preenchendo-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Transfere Armazns? Se for selecionada a opo "Sim, e a quantidade no armazm cadastrada para cada produto for insuficiente, a rotina realiza uma requisio automtica de outros armazns que possuam o produto (quando este no possuir rastreabilidade e/ou localizao fsica). Se for selecionada a opo "No, o sistema no faz esta requisio e consta como produto com estoque insuficiente para atender o pedido. Libera s c/ Estoques? Se for selecionada a opo "Sim, na "Liberao Automtica", libera apenas o estoque disponvel no armazm cadastrado no pedido, sendo esta uma liberao parcial. Quando nesta configurao, anula o parmetro anterior "Transfere Locais?". Se for selecionada a opo "No, o pedido no liberado. Sugere Qtd. Liberada? Informe "Sim" quando o produto e/ou o pedido possuir reserva, para que a quantidade sugerida seja correspondente reserva ou ao Lote/Localizao informados. A quantidade sugerida sempre o saldo do pedido, exceto quando h reserva. 3. Aps parametrizao, confirme. O sistema retorna tela browse relacionando os pedidos cadastrados. 4. Posicione o cursor sobre o pedido desejado e selecione a opo "Liberar". O sistema abre o pedido, com todos os seus dados cadastrais. Para liberar o pedido necessrio informar a quantidade a ser liberada, no respectivo campo.
MANUAL
DE
Caso o sistema no permita liberar a quantidade informada, pressione a tecle [F4] para consultar o estoque disponvel do produto.
5. Aps liberar a quantidade, confirme o pedido. 6. Confirme a liberao manual. Observe o marcador, que deve estar verde. Caso no esteja, o crdito ou o estoque precisam ser liberados.
MANUAL
DE
Liberao de Pedidos Automtica

Esta rotina utilizada para liberao total ou parcial dos pedidos. A liberao automtica efetua uma reavaliao no crdito e no estoque, com os mesmos critrios da rotina de liberao de pedido de venda. Com isto, se no houve alteraes no limite de crdito, os ttulos em aberto no foram baixados, no houve apontamento de produo e/ou entrada de material, o sistema manter os mesmos bloqueados, forando o usurio a efetuar uma liberao manual. Para efetuar a liberao automtica de pedidos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Liberao Pedidos"; Sero relacionados os pedidos j cadastrados. Aqueles marcados em verde j esto liberados, os marcados em vermelho no esto. 2. Pressione a tecla [F12] para parametrizar a rotina, preenchendo-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Transfere Armazns? Se for selecionada a opo "Sim, e a quantidade no armazm cadastrada para cada produto for insuficiente, a rotina realiza uma requisio automtica de outros armazns que possuam o produto (quando este no possuir rastreabilidade e/ou localizao fsica). Se for selecionada a opo "No, o sistema no faz esta requisio e consta como produto com estoque insuficiente para atender o pedido. Libera s c/ Estoques? Se for selecionada a opo "Sim, na "Liberao Automtica", libera apenas o estoque disponvel no armazm cadastrado no pedido, sendo esta uma liberao parcial. Quando nesta configurao, anula o parmetro anterior "Transfere Locais?". Se for selecionada a opo "No, o pedido no liberado. Sugere Qtd. Liberada? Informe "Sim" quando o produto e/ou o pedido possuir reserva, para que a quantidade sugerida seja correspondente reserva ou ao Lote/Localizao informados. A quantidade sugerida sempre o saldo do pedido, exceto quando h reserva. 3. Aps parametrizao, confirme. O sistema retorna tela browse relacionando os pedidos cadastrados.
MANUAL
DE
4. Posicione o cursor sobre o pedido desejado e selecione a opo "Automtico" , preenchendo os novos parmetros solicitados, conforme descrio a seguir:
Ordem de Processamento? Informe se deseja que a liberao dos pedidos de venda ocorra pela "Data de Entrega" ou pelo "Nmero do Pedido". Pedido de?/Pedido at? Informe um intervalo de nmeros de pedidos para executar a liberao. Cliente de?/Cliente at? Informe um intervalo de cdigos de clientes para executar a liberao. Data Entrega de?/Data Entrega At? Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos para executar a liberao.
MANUAL
DE
5. Ao confirmar os parmetros, o sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme, atravs do boto Ok.
MANUAL
DE
Liberao de Crdito
Esta opo de liberao oferecida pelo Mdulo de Faturamento, permite que o crdito do cliente seja avaliado, analisando sua situao quanto ao risco, limite de crdito e data deste limite. O valor em anlise somado aos ttulos em aberto, e comparado com o limite de crdito, desde que a data de validade deste ltimo seja maior que a atual. Se for inferior, passa para a anlise de risco. O limite de crdito informado no cadastro de cliente est em moeda forte, o qual convertido no momento da verificao do crdito. Caso o parmetro MV_BLOQUEI esteja com o contedo igual a "F", no ser avaliado o crdito. A liberao do crdito pode ser forada, ou seja, mesmo que no houver crdito, o pedido pode ser liberado. H duas maneiras de liberar o crdito do cliente: Automtica: reavalia o crdito segundo os parmetros de risco, limite e vencimento do limite; Manual: analisa item a item, e permite liberao sem crdito.
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DE
Nas rotinas de pedido e liberao de crdito, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
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Liberao de Crdito Manual

Atravs desta rotina, o crdito do cliente pode ser liberado manualmente, permitindo ser reavaliado.
A liberao manual libera o pedido em qualquer circunstncia, podendo at ocorrer estoque negativo.
Para liberar o crdito do cliente manualmente: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Liberao Crdito"; O sistema apresenta a tela de parametrizao. Preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
S Ped. c/ Bloqueio? Informe "Sim"para que o sistema exiba na tela apenas os pedidos que possuam bloqueio. Se informar No todos sero exibidos, indistintamente. 2. Confirmando os parmetros, o sistema retorna tela browse com os pedidos filtrados mediante o contedo do parmetro. 3. Posicione o cursor sobre o item do pedido desejado e selecione a opo "Manual". O sistema apresenta na tela os dados completos dos itens do pedido selecionado. 4. Ser ento apresentado um nico campo para preenchimento. Preenchao conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Data limite liberao Informe a data mxima para liberao do crdito. O sistema sugere a data base. 5. Alm da data base, o sistema oferece duas outras opes na liberao: "Posio", para consultar a situao do cliente, ou "Rejeita", para recusar a liberao do crdito do cliente. Outros botes tambm esto disponveis para consulta: Clientes, Pedidos e Estoque, conforme tela a seguir:
MANUAL
DE
6. Selecione a opo "Posio". O sistema abre uma tela de parmetros para gerar o arquivo de consulta do cliente.
7. Informe os parmetros e confirme.
MANUAL
DE
O sistema abre uma tela de consulta do cliente. Para maiores informaes sobre esta forma de exibio, consulte o captulo "Consultas", no tpico "Posio Clientes" neste manual.
8. Para liberar o crdito, aps checadas todas as informaes do cliente, basta clicar na opo "Lib. Todos". Assim, o item selecionado deve estar marcado na cor verde.
MANUAL
DE
Liberao de Crdito automtica

A liberao automtica permite a verificao de crdito e estoque automaticamente. Para liberar o crdito do cliente automaticamente: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Liberao Crdito"; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha conforme descrio a seguir:
S Ped. c/ Bloqueio? Informe "Sim para que o sistema apresente somente os pedidos que possuam bloqueio. Se informado"No todos os pedidos sero avaliados, indistintamente. 2. Confira os parmetros e confirme. O sistema apresenta na tela os pedidos j cadastrados, liberados ou no. Aqueles marcados em verde, j esto liberados, os marcados em vermelho no esto e os azuis so bloqueados, conforme legenda.
MANUAL
DE
3. Selecione a opo "Automtica" e preencha os parmetros para a liberao automtica dos pedidos, conforme descrio a seguir:
Pedido de?/Pedido at? Informe um intervalo de nmeros de pedidos a terem os crditos liberados automaticamente. Cliente de?/Cliente at? Intervalo de cdigos de cliente que se deseja ter os crditos liberados automaticamente. Data de Entrega de?/Data de Entrega at? Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos que se desejam ter os crditos liberados automaticamente.
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DE
4. O sistema solicita a confirmao dos parmetros informados.
5. Confirme os parmetros.
MANUAL
DE
Liberao de Estoque
A opo de liberao oferecida pelo Mdulo de Faturamento, permite que o estoque de produtos solicitados seja avaliado, analisando sua situao de bloqueio. A liberao do estoque somente efetuado se o pedido a que pertence o item no possuir bloqueio crdito. H duas maneiras de liberar o estoque: Automtica: reavalia os contedos dos estoques; Manual: analisa pedido a pedido, item a item, individualmente.
Nas rotinas de pedido e liberao de estoque, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
MANUAL
DE
Liberao de Estoque Manual

Esta opo de liberao de estoque permite a verificao item a item solicitados nos pedidos.
Para liberar o estoque manualmente: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Liberao Estoque"; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
S Ped. c/ Bloqueio? Informe "Sim" para que o sistema apresente somente os pedidos que possuam bloqueio. Caso seja informado "No", apresenta todos, indistintamente. 2. Confira os parmetros e confirme. O sistema apresenta a tela browse com os pedidos j cadastrados, liberados ou no. Aqueles marcados em verde, j esto liberados, os marcados em vermelho so faturados, os azuis possuem bloqueio de crdito e os pretos bloqueio de estoque, conforme legenda. 3. Posicione o cursor sobre o item do pedido desejado e selecione a opo "Manual". O sistema apresenta na tela as informaes do produto e do pedido.
4. Confira as informaes e confirme.
MANUAL
DE
Liberao de Estoque Automtica

Esta opo de liberao permite a reavaliao do estoque dos produtos solicitados nos pedidos. Para liberar o estoque automaticamente: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Liberao Estoque"; O sistema apresenta a tela de parametrizaes da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
S Ped. c/ Bloqueio? Informe "Sim" para que o sistema apresente somente os pedidos que possuam bloqueio. Caso seja preenchido com "No", apresenta todos, indistintamente.
2. Confira os parmetros e confirme.
MANUAL
DE
O sistema apresenta a tela browse com os pedidos j cadastrados, liberados ou no. Aqueles marcados em verde, j esto liberados, os marcados em vermelho so faturados, os azuis possuem bloqueio de crdito e os pretos bloqueio de estoque, conforme legenda. 3. Selecione a opo "Automtica" e confirme. O sistema apresenta nova tela de parmetros. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Pedido de?/Pedido at? Informe um intervalo de nmeros de pedidos a terem o estoque liberado automaticamente. Cliente de?/Cliente at? Informe um intervalo de cdigos de cliente que se deseja ter o estoque liberado automaticamente.
MANUAL
DE
Data de Entrega de?/Data de Entrega at? Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos que se desejam ter o estoque liberado automaticamente. 4. O sistema exibe uma tela com a especificao da rotina de liberao de estoque. Leia e confirme.
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Liberao de Crdito e Estoque

Esta opo de liberao oferecida pelo Mdulo de Faturamento, permite que crdito do cliente e estoque de produtos solicitados sejam avaliados, analisando a situao de bloqueio dos produtos, grau de risco do cliente, data de entrega da mercadoria e situao no estoque. A liberao do estoque somente efetuada se o pedido a que pertence o item no possuir bloqueio de crdito. Assim, sendo as duas opes juntas, a liberao simultnea torna-se possvel. H duas maneiras de liberar crdito/estoque: Manual: analisa pedido a pedido, item a item, individualmente. Automtica: reavalia um conjunto de pedidos/produtos de uma nica vez, segundo parmetros.
Nas rotinas de pedido e liberao de crdito e estoque, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
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DE
Liberao de Crdito e Estoque Manual

Esta rotina permite a anlise de pedido a pedido.
Para efetuar a liberao de crdito e estoque manualmente: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Liberao Crd/Est."; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
S Ped. c/ Bloqueio? Informe "Sim" para que o sistema apresente somente os pedidos que possuam bloqueio. Caso seja preenchido com "No", apresenta todos, indistintamente. 2. Confira os parmetros e confirme. O sistema apresenta a tela idntica tela de "Liberao de Crdito".
3. Para operar a tela, veja o item "Liberao de Crdito Manual", seguindo os passos "5, 6, 7 e 8".
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Liberao de Crdito e Estoque Automtica

Esta rotina reavalia crdito e estoque dos clientes e itens solicitados nos pedidos. Para efetuar a liberao de crdito e estoque automaticamente: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Pedidos" + "Liberao Crd/Est."; O sistema apresenta a tela de parametrizao. Preencha-os conforme descrio a seguir:
S Ped. c/ Bloqueio? Informe "Sim" para que o sistema apresente somente os pedidos que possuam bloqueio. Caso seja preenchido com "No", apresenta todos, indistintamente.
2. Confira os parmetros e confirme.
MANUAL
DE
O sistema apresenta a tela browse com os pedidos j cadastrados, liberados ou no. Aqueles marcados em verde, j esto liberados, os marcados em vermelho so faturados, os azuis possuem bloqueio de crdito e os pretos bloqueio de estoque, conforme legenda. 3. Selecione a opo "Automtica" e confirme. O sistema apresenta nova tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Pedido de?/Pedido at? Informe um intervalo de nmeros de pedidos a terem o estoque liberado automaticamente. Cliente de?/Cliente at? Informe um intervalo de cdigos de cliente que se deseja ter o estoque liberado automaticamente. Data de Entrega de?/Data de Entrega at? Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos que se deseja serem liberados automaticamente.
MANUAL
DE
4. O sistema exibe uma tela com a especificao da rotina de liberao. Leia e confirme.
Relatrios
Para consulta impressa Liberao de Pedidos, selecione as opes Relatrios + Vendas. Esto disponveis os seguintes relatrios: Pedidos no Entregues; Pedidos com Grade; Pedido Venda X Produto; Pedido Venda X Cliente.
Para maiores informaes, consulte o captulo "Relatrios" neste manual.
MANUAL
DE
F ATURAMENTO
O Mdulo de Faturamento tem o objetivo principal de cadastrar os pedidos de venda, analis-los e permitir a gerao e impresso das notas fiscais de venda. Para que as notas possam ser geradas, imprescindvel que os pedidos de venda sejam aprovados, atravs da "Liberao dos Pedidos", onde so avaliados o crdito do cliente, grau de risco a que pertence, data de entrega dos produtos solicitados e disponibilidade destes itens no estoque. Quando existe a integrao com os outros mdulos do Advanced Protheus como, Mdulo de Compras, de Estoque/Custos, de Planejamento e Controle da Produo e Financeiro, o controle completo, j que registra a entrada dos itens no estoque, via notas fiscais de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente "Ordens de Produo" para a fbrica, caso o produto seja fruto de fabricao na prpria empresa, alm de gerar as duplicatas a receber, referentes s notas fiscais geradas e emitidas, e ttulos a pagar, referentes s compras realizadas. Assim, gerando-se as notas fiscais com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crdito e estoque, o sistema atualiza os saldos de estoque, clculos de impostos e comisses, gerao de duplicatas e permite a opo manual do usurio rejeitar o pedido.
MANUAL
DE
Documento de Sada
Esta rotina tem como objetivo a gerao dos diferentes documentos de sada, como Nota Fiscal, Complemento de Preos, Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Devoluo de Compras e Beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda. Para efetuar a gerao do documento de sada: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Faturamento" + "Documento de Sada"; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
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Filtra j Emitidos? Informe "Sim" para que o sistema selecione os pedidos que j emitiram notas fiscais, exibindo assim somente aqueles que ainda no foram faturados. Caso seja preenchido com"No" , o sistema trar todos os pedidos, mesmo j faturados e com bloqueio. Estorno da Liberac.? Quando for necessrio estornar a liberao do pedido de venda, possvel realiz-lo atravs da rotina de "Preparao de N.F.". Se informado "Posicionado", no momento do estorno, o sistema exibe a mensagem de confirmao do estorno do pedido onde o cursor esteja posicionado. Se informado "Marcados", o estorno ser feito do pedido que estiver marcado. Cons. Param.Abaixo? Informe "Sim" para que os parmetros seguintes sejam considerados, realizando a filtragem. Caso informe "No", mesmo definindo algum parmetro, o sistema no filtrar as informaes. Trazer Ped. Marc.? Informe "Sim" para que o sistema traga os pedidos liberados j marcados. "No" para que seja possvel selecionar os pedidos desejados dentre os liberados. Este parmetro anulado quando a resposta do parmetro "Cons. Param. Abaixo?" estiver com "No". Pedido de?/Pedido at? Informa um intervalo de nmero de pedidos a serem faturados. Este parmetro anulado quando a resposta do parmetro "Cons. Param. Abaixo?" estiver com "No". Cliente de?/Cliente at? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados para o faturamento. Este parmetro anulado quando a resposta do parmetro "Cons. Param. Abaixo?" estiver com "No".
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DE
Loja Cliente de?/Loja Cliente at? Informe um intervalo de cdigo de lojas dos clientes a serem considerados para o faturamento. Este parmetro anulado quando a resposta do parmetro "Cons. Param. Abaixo?" estiver com "No". Dt. Liberao de?/Dt. Liberao at? Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos a serem considerados para o faturamento. Este parmetro anulado quando a resposta do parmetro "Cons. Param. Abaixo?" estiver com "No". 2. Confirme os parmetros. O sistema apresenta na tela os pedidos selecionados conforme parametrizao anterior. 3. Marque o pedido desejado, caso a opo de marc-los no parmetro inicial seja "No". 4. Selecione a opo "Prep. Docs." e preencha os parmetros solicitados conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Mostra Lanto. Contb.? Informe "Sim" se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal. "No" caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Informe "Sim" para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados. "No" caso contrrio. Lanto. Contab. On-line? Informe "Sim" para que os lanamentos contbeis sejam gerados durante o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Contb. Custo On-line? Informe "Sim" para que o custo seja contabilizado durante o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Reaj. na mesma N.F.? Quando "Sim", a frmula indicada no campo "Tipo de Reajuste" do Cadastro do Pedido de Venda, ser aplicada no preo de venda do produto. Tx. Deflao ICMS? Informe a taxa de deflao do imposto de ICMS, se houver. Mtodo Clc. Acr. Fin.? Informe o mtodo de clculo do acrscimo financeiro. Se "% Acresc. Pedido", se pela "Dif. lista/venda" ou se pela "Taxa deflao", informada anteriormente. Arred. Pr. Unit. Vist.? Defina neste campo quando o preo unitrio do produto, na venda vista, deve ser arredondado. Se quando venda para "Cons. Final", "Sempre" ou "Nunca".
MANUAL
DE
Agreg. Libera. de?/Agreg. Libera. at? Permite liberar a preparao na nota fiscal dentro da faixa definida atravs de um agregador, definido no parmetro MV_AGREG, no Mdulo Configurador. Aglut. Ped. Iguais? Quando "Sim", permite agrupar pedidos de venda semelhantes, como por exemplo tipo de nota, tipo de resgate, condio de pagamento, incluso de ISS etc., em uma nica nota fiscal. Vl. Min. p/Faturar Informe um valor mnimo total a ser faturado. Transp. de?/Transp. at? Selecione um intervalo de cdigos de transportadoras para realizar o faturamento. Atualiza Cli. X Prod.? Informe "Sim" para que o sistema atualize o cadastro que relaciona Produtos X Clientes, ou No, caso contrrio.
MANUAL
DE
Emitir? Selecione a emisso do documento: se Nota ou Cupom Fiscal. 5. Na seqncia, o sistema apresenta uma tela para definir a "Srie" e o "Nmero" na nota fiscal. Caso haja necessidade de alterao, clique sobre o nmero desejado e redigite-o.
6. Confirme o nmero.
MANUAL
DE
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Leia e confirme.
7. Neste momento as notas fiscais foram geradas e j esto disponveis para impresso.
Uma vez faturado, o pedido no pode mais ser alterado ou excludo. Caso haja necessidade, a nota deve ser cancelada e o pedido liberado novamente. O procedimento o mesmo para alteraes e correes do pedido j faturado.
MANUAL
DE
Impresso de Documentos de Sada

Para que os documentos de sada / notas fiscais sejam impressas, necessrio desenvolver um "programa de impresso de notas fiscais". O programa desenvolvido em Sintaxe XBase e tratado como um RdMake, onde sero definidos os critrios para impresso das notas fiscais de sua empresa, lay-out e tamanho da nota, formulrio, impressora e excees. O Mdulo de Faturamento possui um modelo de nota fiscal desenvolvido para ajustes no momento da implantao do mdulo em sua empresa. Para maiores informaes, consultar o captulo "Relatrios" neste manual, subitens "Genricos" + "Nota RdMake". Para maiores detalhes sobre o RdMake, veja o manual especfico.
Consulta de Notas Fiscais

Para verificar as Notas Fiscais geradas selecione as opes Consultas + Consulta NF Sada. Para maiores informaes, verifique o captulo "Consultas" neste manual.
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DE
Estorno
Aps os pedidos estarem liberados, confrontando-se informaes referentes a estoque, crdito e data de entrega, no possvel cancelar a liberao atravs das rotinas que as efetivou. O estorno desta liberao permitido quando a nota fiscal estiver sendo preparada. Assim, atravs da rotina de "Documento de Sada possvel estornar um ou mais pedidos. Para efetuar o estorno de uma nota fiscal gerada: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Faturamento" + "Documento de Sada"; 2. O sistema apresenta a tela de parmetros, que, aps preenchida, relaciona na tela os pedidos selecionados conforme parametrizao anterior. 3. Marque o pedido desejado, caso a opo de "Estorno da Liberao" esteja preenchido com a opo "Marcados". 4. Selecione a opo "Estor. Docs." e confirme a mensagem exibida.
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DE
5. Confira a marcao e confirme a pergunta. Neste momento o pedido no est mais disponvel para faturamento, visto que o sistema cancelou sua liberao. Quando for consultar o pedido ou alter-lo, observe que sua marcao estar vermelha, o que indica um pedido bloqueado, que ainda no foi liberado. Para liber-lo, siga os procedimentos descritos no item "Liberao". Assim, estar apto a ser faturado.
MANUAL
DE
Excluso da Nota Fiscal

O sistema permite que notas fiscais sejam excludas, seja qual for o motivo. Para excluir uma nota fiscal gerada: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Faturamento" + "Excluso N.Fs." Sero relacionadas as notas fiscais geradas. 2. Selecione a nota desejada e marque-a. Caso existam muitas notas geradas, o sistema permite que os dados sejam filtrados, de forma a facilitar a pesquisa das notas, atravs da opo "Filtro" (veja como utilizar a opo em maiores detalhes, adiante, neste manual). 3. Visualize-a para confirmar os dados da nota selecionada, atravs da opo "Visualizar". O sistema apresenta na tela as informaes bsicas da nota fiscal gerada. Confira os dados e confirme.
MANUAL
DE
6. Aps conferida, clique no boto "Excluir". O sistema mostra uma tela com uma pergunta de confirmao da excluso da nota fiscal.
7. Aps excluda, a numerao da nota fiscal para consulta estar sem o respectivo nmero, e o pedido de vendas correspondente estar disponvel novamente, para excluso, ou alterao, liberao e novo faturamento, com novo nmero de nota, caso ainda no tenha sido impressa.
Filtro
Esta opo est disponvel como um recurso maior de pesquisar a nota fiscal desejada, quando se conhece apenas alguma informao sobre a nota, como o cliente, por exemplo. Para utiliz-la, consulte o Manual de Primeiros Passos, sub-itens "Consulta" + "Filtro".
MANUAL
DE
Reajuste
O reajuste ocorre quando o valor de venda do produto sofre um acrscimo aps a emisso da nota ou quando deve-se destacar separadamente ao valor do produto, o preo de reajuste do item do pedido. Existem trs formas de se efetuar um reajuste: Criar uma nota de complemento de preo (Tipo "C"); Na preparao da nota, informar "S" (Sim) na pergunta "Reajuste na mesma nota?"; Criar uma nota de reajuste atravs desta rotina.
Nos dois ltimos casos, necessrio, na digitao do pedido de venda, informar o cdigo da frmula de reajuste (previamente cadastrada no Mdulo Configurador). Se for utilizada nota de reajuste, o usurio deve informar tambm o ndice de reajuste atravs de opo da prpria rotina. O reajuste, tanto pelo cdigo de reajuste como pela variao, alteram o preo unitrio e o valor total dos itens e da nota fiscal de sada. Pode-se tambm aplicar a taxa de deflao do imposto de ICMS, isto se o cdigo de TES utilizado na nota fiscal possuir a configurao de "Calcula ICMS" como "S" (Sim), alm de informar o valor da taxa.
Gerando Notas de Reajuste

Esta rotina permite a gerao de notas fiscais de reajuste de preo. Para gerar uma nota de reajuste: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Faturamento" + "Reajuste"; sero relacionadas as notas fiscais geradas que possuam critrio de reajuste adotado. Estas notas esto marcadas em verde.
MANUAL
DE
2. Selecione a nota desejada, que deve estar marcada em verde, e clique no boto "Visualizar", para checar as informaes da nota fiscal.
3. Confira os dados e confirme para que o sistema retorne tela inicial.
MANUAL
DE
Se o reajuste for realizado por taxa de deflao ou acrscimo financeiro, pressione a tecla [F12]. O sistema exibe a tela de informaes dos valores para clculo.
Taxa Deflao ICMS? Informe a taxa de deflao do imposto de ICMS, se houver. Mtodo Clc. Acr. Fin.? Informe o mtodo de clculo do acrscimo financeiro. Se "% Acresc. Pedido", se pela "Dif. lista/venda" ou se pela "Taxa deflao", informada anteriormente. 4. Informe os valores e confirme. Se o reajuste for pelo ndice, selecione a opo "ndices". O sistema exibe a tela com os campos a serem preenchidos com os valores dos ndices.
MANUAL
DE
Data base 1 Informe a data base para reajuste 1. ndice 1 Informe o fator de reajuste 1. Data base 0 Informe a data base para reajuste 0. ndice 0 Informe o fator de reajuste 0. Dias Informe os dias de reajuste. Variao % Informe a variao percentual do reajuste. 5. Aps o reajuste ter sido calculado, basta gerar a nota de reajuste. Selecione a opo "Gerar N.F.".
MANUAL
DE
O sistema apresenta nova tela solicitando a confirmao do nmero e srie da nota fiscal de reajuste. Caso haja necessidade de alterao do nmero da nota, basta clicar sobre o nmero desejado e redigit-lo.
6. Com a nota de reajuste criada, basta emiti-la pela rotina especfica.
MANUAL
DE
Impresso de Notas Fiscais de Reajuste

A impresso das notas de reajuste segue o mesmo critrio da nota fiscal normal, j que o formulrio e a numerao so os mesmos. Para que as notas sejam impressas, necessrio desenvolver um "programa de impresso de notas fiscais", desenvolvido por pessoal especializado da Equipe de Suporte da Microsiga. O programa desenvolvido em linguagem Clipper e tratado como um RdMake, onde sero definidos os critrios para impresso das notas fiscais de sua empresa, lay-out e tamanho da nota, formulrio, impressora e excees. O Mdulo de Faturamento possui um modelo de nota fiscal desenvolvido para ajustes no momento da implantao do mdulo em sua empresa. Para maiores informaes, consulte o captulo "Relatrios" neste manual, subitens "Genricos" + "Nota RdMake".
MANUAL
DE
COMISSES
O Mdulo de Faturamento permite o controle de comisses de vendedores, desde que predeterminados os percentuais no cadastro de vendedores, no cadastro de clientes e cadastro de produtos (caso sua empresa utilize o Mdulo de Faturamento). As comisses so calculadas automaticamente na preparao e gerao das notas fiscais ou na implantao de um ttulo a receber. Para o clculo das comisses o sistema verifica o percentual de comisso atribudo ao cadastro do vendedor, entre emisso e baixa, sendo que aquela referente a baixa somente ser calculada aps o ttulo a receber ter sido baixado. O valor base da comisso calculado considerando os dados do cadastro do vendedor, no que se tratar de: frete, IPI e ICMS. O Mdulo de Faturamento permite alterao nas comisses de vendas calculadas e a atualizao da data para pagamento das comisses, o que viabiliza o controle daquelas que j foram pagas. As comisses so tratadas como obrigaes a pagar pelo sistema, como as duplicatas so tratadas. As datas de pagamento das comisses so atualizadas atravs de rotina especfica, a ser abordada mais adiante. Vejamos as formas de controle das comisses pagas.
MANUAL
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Manuteno de Comisses
Esta rotina permite alterar os dados das comisses geradas pelo sistema pela emisso e/ou baixa de ttulos. Verifica, tambm, sobre o que incidir a comisso. A manuteno manual das comisses permitida por esta rotina, onde podemos realizar incluses de comisses a vendedores, alteraes daquelas j informadas automaticamente por outras rotinas, visualizao e excluso. Para efetuar a manuteno de comisses de vendedores: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Diversos" + "Manut. Comisso"; Sero relacionadas as comisses j calculadas pelo sistema. 2. Selecione a opo "Incluir", caso queira incluir uma comisso, ou "Alterar", para modificar uma das comisses j cadastradas.
3. Preencha os campos solicitados, conforme descrio a seguir:
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Vendedor Selecione o cdigo do vendedor ao qual ser calculada e paga a comisso. N Ttulo Informe o nmero do ttulo ao qual se identifica a venda realizada pelo vendedor, para clculo da comisso. Data Comisso Informe a data qual a comisso foi atribuda. Por default, o sistema traz a data base. Srie N.F. Informe o nmero de srie da nota fiscal que efetivou a venda realizada pelo vendedor. Este nmero sempre atribudo quando a comisso calculada automaticamente por outros mdulos ou rotinas. Cliente/Loja Selecione o cdigo do cliente para o qual a venda foi efetivada. Selecione o campo via tecla [F3] para que o campo "Loja" seja preenchido automaticamente. Vl. Base Informe o valor base de clculo para a comisso. % Vl. Base Informe o percentual sobre o valor base para clculo da comisso. Comisso Este campo informa o valor em moeda da comisso calculada, a ser paga ao vendedor.
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Data pagto. Informe a data do pagamento da comisso. Prefixo Este campo trata de informao financeira, para identificar o prefixo do ttulo que est sendo criado no contas a pagar. Parcela Informe a parcela do pagamento da comisso. Tipo Este campo identifica o tipo de pagamento do ttulo. Nm. Pedido Informe o nmero do pedido a que se refere a venda, se houver. Seqncia Informe a seqncia do nmero de pedido. Vencto. Comisso Informe a data de vencimento para pagamento da comisso.
Quando houver uma nota fiscal de venda devolvida, o valor ser armazenado no Arquivo de Comisses de Vendas sendo este negativo. Porm, o parmetro MV_COMIDEV deve estar ativado. O campo "Ajuste Comis." continuar sendo gravado com "S", indicando a manuteno, visto que a venda foi devolvida e o valor da comisso deve ser "estornado".
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Atualiz. Pagto. Comiss.

Esta rotina gera a data prevista para pagamento das comisses. Para efetuar a atualizao de pagamento da comisso: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Diversos" + "Atualiz. Pagto. Comis."; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Gerar Pela? Pergunta se a data de pagamento da comisso, de acordo com o determinado para cada vendedor, deve ser calculada pela: Emisso Baixa Ambas
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Considera da Data/At a Data? Informe um intervalo de datas que compreende as comisses a serem calculadas. Do vendedor/At vendedor? Informe um intervalo de cdigos de vendedores a serem calculadas as comisses no perodo informado anteriormente. Data de Pagamento? Informe a data a ser efetivado o pagamento. Seria a data de vencimento dos pagamentos gerados pela rotina. Gera Contas a Pagar? Informe "Sim" se deve gerar automaticamente os ttulos para pagamento no Contas a Pagar, ou "No, caso contrrio. Contabiliza On-line? Informe "Sim" caso sua empresa utilize-se desta forma de contabilizao. "No", caso contrrio. Mostra Lanamento Contbil? Informe "Sim" caso queira visualizar a contabilizao dos pagamentos. "No" , caso contrrio. Do Vencimento/At Vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimentos dos ttulos gerados para pagamentos aos vendedores. Considera Data? Informe a data a ser gravada como data do pagamento efetivo, se "Vencimento" ou "Data Pagamento". 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme.
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Relatrios
Para consulta impressa s Comisses, selecione as opes Relatrios + Faturamento + Relao de Comisses. Para maiores informaes, consulte o captulo "Relatrios" neste manual.
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ACD - AUTOMAO
COLETA DE DADOS
Esta opo trata as rotinas de coleta de dados atravs de terminais, tais como rdio freqncia (tecnologia VT100-telnet ) e microterminais (Gradual).
Ordem de Separao
Esta rotina tem como objetivo gerar ordens de separao, baseado em pedidos liberados, para que posteriormente sejam executados atravs de terminais (RF Rdio Freqncia). Para gerar Ordens de Separao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + ACD + Ordens de Separao. Sero relacionadas as geraes de ordem cadastradas. 2. Selecione a opo Gerar.
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Ser apresentada a tela de parametrizao, onde os campos devem ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Separador? Informe qual separador ira executar a operao. Caso este campo seja deixado em branco, no momento da separao o sistema eleger automaticamente um separador disponvel. Pedido De ? / Pedido At Informe um intervalo de pedidos que sero considerados. Cliente De? / Cliente At? Selecione um intervalo de cdigos de clientes que sero considerados. Loja Cliente De? / Loja Cliente At? Estes campos sero preenchidos automaticamente quando os campos anteriores so selecionados.
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Data Liberao De? / Data Liberao At? Informe um intervalo de datas de liberao dos pedidos. 3. Confirme os parmetros. O sistema ir filtrar os pedidos e montar uma lista de acordo com os parmetros, onde o usurio poder apontar quais os pedidos sero separados.
A gerao cria ordens de separao conforme os armazns dos produtos existentes nos pedidos. Para cada pedido poder ter uma ou mais ordens de separao.
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Alterao
O usurio poder alterar o separador e a prioridade das ordens de separao no iniciadas. O campo de divergncias poder ser alterado caso o separador tenha apontado alguma no conformidade durante a separao do produto.
Estorno
A ordem de separao no iniciada pode ser alterada. Basta selecionar a ordem de separao e clicar sobre a opo Estornar.
Visualizando Ordens de Separao

O usurio poder monitorar o status da ordem de separao, quantidade separada e quantidade embalada. Para visualizar a ordem de separao: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + ACD. 2. Clique no boto Visualizar e em seguida no boto Dispositivos Ser apresentada a seguinte tela, com os dispositivos alocados:
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3. Clique no boto Detalhes. Ser apresentada a seguinte tela, onde sero visualizados os produtos que foram separados pelo dispositivo selecionado.
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Dispositivos
Esta rotina tem como objetivo cadastrar os dispositivos de movimentao utilizados na separao de pedidos, distribuio de volumes de embarque. Para gerar um dispositivo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + ACD + Dispositivos. Sero relacionados os dispositivos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero preenchidos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo apresenta o cdigo de identificao do dispositivo.
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Ordem de Sep. Este campo informa o nmero da ordem de separao qual o dispositivo est alocado. Tipo Selecione o cdigo do tipo do dispositivo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela J0. Status Selecione o status do dispositivo. Pode ser: Separao, Embalagem, Indisponvel, Pausado, Em distribuio e Embarque.
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Local de Impresso
Esta rotina permite cadastrar os locais para impresso de etiquetas de cdigo de barras. Para efetuar o local de impresso: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + ACD + Local de Impresso. Sero relacionados os locais cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo de identificao do local de impresso. Descrio Informe a descrio do local de impresso.
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Modelo Informe o cdigo do modelo da impressora trmica. Porta Serial Selecione o cdigo da porta serial. Settings Este campo apresenta a configurao da porta serial. Porta LPT Selecione o cdigo da porta paralela. Tipo Selecione se a impresso ser no Remote ou no Server. Servidor Este campo apresenta o IP ou nome do servidor Protheus para gerenciamento da impresso. Porta IP Este campo apresenta o nmero da porta para comunicao do servidor. Enviroment Este campo apresenta o ambiente no servidor. Ver Status Este campo identifica se a impresso ter o controle de status da impressora. Buffer Informe o tamanho do buffer de impresso.
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Tipos de Embalagem
Esta rotina tem como objetivo cadastrar as embalagens. Para cadastrar tipos de embalagem: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + ACD + Tipos de Embalagem. Sero relacionadas as embalagens cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme orientao a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da embalagem Descrio Informe a descrio da embalagem.

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Altura Informe a altura da embalagem. Largura Informe a largura da embalagem. Profundidade Informe a profundidade da embalagem. Volume Informe o volume da embalagem. Peso Informe o peso da embalagem.
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Divergncias
Esta rotina permite cadastrar as no-conformidades que podero ocorrer na ordem de separao. Para cadastrar divergncias: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + ACD + Divergncias. Sero relacionadas as divergncias cadastradas. 2. Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da divergncia. Descrio Informe a descrio da divergncia.

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FATURAS
RECEBER
O Mdulo de Faturamento est integrado ao Mdulo Financeiro, gerando os ttulos a receber quando a nota fiscal de sada gerada. Assim sendo, o mdulo permite que um nico ttulo de fatura seja gerado, sendo este do tipo "FT" (Fatura), a partir dos ttulos do tipo "NF" (Nota Fiscal), gerados pelo Mdulo de Faturamento. No momento em que a tarefa executada, solicitado o cdigo da condio do pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinido e que esta possa ser desdobrada em mltiplas faturas. Estas opes atendem s empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura. Os Mdulos de Faturamento e de Compras geram os ttulos com tipo "NF" e as opes "Faturas a Receber" e "Faturas a Pagar" transformam as "NFs" escolhidas em "DP". Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura. O sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo.
O parmetro MV_1DUP sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico "A" ou numrico "1, 2,...".
Para faturas a receber, pode-se gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo "Cliente Fat." (A1_CLIFAT) do cadastro de clientes esteja preenchido. Esta opo utilizada na gerao de faturas para administradoras de carto de crdito.
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Para incluir uma fatura a receber: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Diversos" + "Faturas a Receber"; Sero relacionadas as duplicatas geradas no sistema, baixadas ou no, ou seja, pagas ou no pelos clientes. 2. Antes de iniciar os procedimentos de faturas a receber, pressione a tecla [F12] e preencha o parmetro exclusivo da rotina, conforme descrio a seguir:
Considera Lojas? Selecione a opo Sim para que as lojas/filiais sejam consideradas no momento da gerao das duplicatas a receber, ou No, caso contrrio. 3. Selecione a opo "Selecionar";
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O sistema apresenta a tela para gerao da fatura. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Prefixo Informe o prefixo do ttulo a receber para gerao da fatura a receber. Tipo Selecione o tipo do ttulo para gerao da fatura a receber. Nmero Fatura Informe o nmero do ttulo a receber para gerao da fatura a receber. Natureza Informe o cdigo da natureza do ttulo a receber para gerao da fatura a receber.
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Moeda Informe a moeda na qual a fatura a receber ser gerada. Emisso De/At Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber que geraro a fatura a receber. Valor da Fatura Informe o valor real do ttulo a receber que gerar a fatura a receber. Este campo pode estar em branco, caso no se saiba o valor total do ttulo. O sistema baseia-se nos outros parmetros para o levantamento das informaes. Cliente/Loja Selecione o cdigo do cliente e loja do ttulo a receber para gerao da fatura a receber. 4. Confirme os dados. O sistema abre uma tela exibindo os dados da fatura que sendo gerada.
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5. Caso o valor inicialmente informado no seja igual ao total do ttulo, o sistema abre uma tela para correo do valor. Informe o valor correto e confirme.
6. Confirmado os dados do ttulo, o sistema solicita a condio de pagamento deste. Informe e confirme. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento.
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7. O sistema exibe a tela com os valores e faturas criadas, correspondentes condio de pagamento escolhida.
8. Aps confirmada, o sistema exibe as faturas criadas junto com os ttulos gerados, como na primeira tela.
Relatrios
Para consulta impressa s faturas a receber, geradas pelas notas fiscais ou criadas por esta rotina, selecione as opes Relatrios + Vendas. Esto disponveis os seguintes relatrios: Pedidos a Faturar; Relao de Duplicatas; Emisso de Duplicatas; Emisso de Faturas.
Para maiores informaes, consulte o captulo "Relatrios" neste manual.
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CONSULTAS
O Mdulo de Faturamento dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com quatro consultas especficas, relacionadas a seguir: Genricos Posio de Clientes Consulta Produto Consulta NF Sada
Antes de dar incio ao procedimento de Consultas, necessrio que alguns parmetros sejam configurados, para que os dados sejam exibidos corretamente. Esta parametrizao ativada atravs da tecla [F12], onde definimos datas de emisso, cdigos, vencimentos etc.
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Posio de Clientes
A consulta de Posio de Clientes fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, com relao ao controle gerencial de carteiras, pedidos e notas fiscais, ou seja, posio financeira e de faturamento. Antes, porm, os parmetros citados no incio do captulo devem ser configurados. Para verificar a posio de clientes: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" + "Pos. Clientes"; O sistema apresenta a tela browse com a relao de clientes cadastrados. 2. Pressione a tecla [F12] e preencha as parametrizaes da consulta, conforme descrio a seguir:
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Do vencimento?/At o vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio. Considera Provisrios? Informe se a consulta ir considerar os ttulos provisrios cadastrados. "Sim" para que a consulta de ttulos dos clientes exiba tambm os ttulos cadastrados como tipo "PR" - Provisrios. "No", caso contrrio. Do prefixo?/At o prefixo? Informe um intervalo prefixos dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio. 3. Aps preenchidos os parmetros, selecione a opo "Consultar". O sistema processa as informaes do cliente, exibindo uma tela com vrias informaes:
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Cdigo/Loja/Nome/CNPJ/Telefone Dados cadastrais do cliente, com telefone para acionar cobrana ao cliente. Estes dados so aqueles informados no cadastro do cliente. No possvel alter-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros". Saldo Atual Saldo do cliente, atualmente, com posio do faturamento. Este campo automaticamente atualizado pelo sistema, mediante as movimentaes. Maior Compra US$/Maior Saldo US$/Saldo Atual US$ Informaes referentes a movimentao do cliente na empresa. Estes campos so automaticamente atualizados pelo sistema, mediante as movimentaes. Venc. Limite de Crdito Vencimento do limite de crdito do cliente, informado em seu cadastro. No possvel alter-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros". Vendedor Cdigo do vendedor responsvel pelo cliente, informado em seu cadastro. No possvel alter-lo pela rotina de Consultas, somente por Cadastros. Primeira Compra/ltima Compra Datas das compras dos clientes, de acordo com as movimentaes, so atualizados automaticamente. Maior Atraso/Mdia de Atraso Nmero de dias que o cliente costuma atrasar nos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos ttulos pagos. Grau de Risco Grau de risco atribudo ao cliente no momento do cadastro.
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Cheques devolvidos Informaes sobre os cheques devolvidos: Quantidade ltimo devolvido Data de devoluo do ltimo cheque. Ttulos Protestados Informaes sobre os ttulos protestados: Quantidade ltimo devolvido Data de protesto do ltimo ttulo. 4. Selecione a opo "Tt. Aberto" para consultar a posio do cliente com relao aos ttulos ainda em aberto. O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que ainda estejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap , o total de ttulos e a sua somatria.
MANUAL
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5. Verifique os dados e confirme. 6. Selecione a opo "Ttulos Recebidos" para consultar a posio do cliente com relao aos ttulos j recebidos. O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que j foram baixados. Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap , o total de ttulos e a sua somatria.
7. Verifique os dados e confirme. 8. Selecione a opo "Pedidos" para consultar a posio do cliente com relao a pedidos realizados. O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do cliente.
MANUAL
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Todos os dados do pedido so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap , o total de pedidos, total liberado, saldo total e quantidade total de pedidos.
9. Verifique os dados e confirme. 10. Selecione a opo "Faturamento" para consultar a posio do cliente com relao ao faturamento.
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O sistema apresenta na tela, se houver, as duplicatas geradas, ou ttulos financeiros gerados manualmente.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, em seu rodap, o total de notas e a sua somatria. 11. Selecione a opo Referncias para consultar as referncias do cliente. O sistema apresenta a tela subdividida em trs Pastas.
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Pasta Instituio
12. Selecione a Pasta Instituio. Todos os dados referentes Instituio financeira referncia do cliente so exibidos.
13. Verifique os dados e confirme.
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Pasta Empresa
14. Selecione a pasta Empresa . Sero relacionados os dados referentes empresa referncia do cliente.
15. Verifique os dados e confirme.
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Pasta Banco
16. Selecione a pasta Banco. Sero relacionados os bancos referncia da empresa.
17. Verifique os dados e confirme. Nesta forma de consulta, o tempo poupado considervel, haja visto a rapidez, a no emisso de relatrios e segurana da informao.
Caso haja inconsistncia de alguma informao, antes de consultar, execute a rotina de "Refaz Dados Clientes/Fornecedores", no menu "Miscelneas". Veja os procedimentos mais adiante, neste manual.
Impresso da Posio de Clientes

Alm da agilidade de consulta em tela, possvel imprimir a consulta realizada. O Mdulo de Faturamento dispe deste recurso na prpria tela de consulta. Basta selecionar a opo Impresso, configurar os parmetros e confirmar.
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Consulta Produto
A consulta de Produtos fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao produto, como: Dados cadastrais; Amarrao de Produto X Cliente; Movimentos em aberto; Previso de Venda; Histrico de Movimentao; Saldos e Consumos; Totais.
Para efetivar a consulta de produtos cadastrados: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" + "Consulta Produto"; O sistema exibe a relao do Cadastro de Produtos do sistema. 2. Pressione a tecla [F12] e preencha as parametrizaes da consulta, conforme descrio a seguir:
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Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas de cadastros de produtos, de maneira que permita sua exibio. Apres. Movimentos? Selecione a opo Sim para que os movimentos sejam apresentados na consulta do produto, ou No, caso contrrio. Lista as Amarraes? Selecione a opo Sim para que as amarraes de Produto X Fornecedor ou Produto X Clientes sejam listados na consulta, ou No, caso contrrio. 3. Aps preenchidos os parmetros, posicione o cursor sobre o produto desejado e selecione a opo "Consultar"; O sistema processa as informaes do produto, exibindo uma tela com vrias informaes:
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Dados Cadastrais Aqui so exibidos os principais dados do Cadastro de Produtos. Alguns campos so "Cdigo", "Unidade de Medida", e informaes referentes ao controle de materiais como: "Ponto de Pedido", "Lote Econmico" e "Estoque de Segurana". Amarrao Produto X Cliente Caso este cadastro tenha sido criado para o produto, as informaes relevantes sero apresentadas nesta opo da consulta. Movimentos em aberto Nesta opo sero exibidos os pedidos que estejam em aberto. Histrico de Movimentaes Caso ocorram movimentaes com o produto, sero relatadas nesta opo. Saldos e Consumos As informaes referentes a datas de compras, sada, quantidades etc. sero apresentadas nesta opo. Saldos por Armazm Este campos exibe as informaes referentes aos saldos dos produtos em seus armazns. Total Geral Os totais correspondentes so calculados e exibidos nesta opo de consulta. 4. Verifique os dados e confirme.
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Consulta N.F. Sada

A consulta de notas fiscais geradas pelo sistema fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao pedido que gerou as notas, como: cdigo do produto; quantidade; TES, e outros.
Na rotina de Consulta s NFs de Sada, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada tipo de Nota Fiscal, classificados por seis tipos de cores bsicas, conforme tela a seguir:
Para efetivar a Consulta de Notas Fiscais de Sada: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" + "Consulta NF Sada"; O sistema exibe a relao das notas fiscais geradas pelo sistema, atravs da rotina especfica.
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2. Posicione o cursor sobre a nota desejada e selecione a opo "Visualizar"; O sistema abre uma tela com as informaes referentes ao pedido de vendas daquela nota. A tela semelhante de incluso dos pedidos.
3. Analise os dados e confirme para sair.
Relatrios
Apesar da agilidade de consulta em tela, e das opes de impresso nas consultas, o Mdulo de Faturamento dispe de relatrios para complementar a consulta de notas fiscais de sada. Selecione as opes Relatrios + Faturamento + Relao de Notas Fiscais. Para maiores informaes, consulte o captulo de "Relatrios" neste manual.
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Pipeline
O Pipeline um grfico de consulta baseado nas oportunidades de vendas, por etapa de processo. Para efetuar a consulta ao Pipeline: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Crm - Adm. Vendas + Pipeline. O sistema apresenta a tela para configurao dos parmetros. Configureos conforme orientao a seguir:
Critrio de Anlise? Selecione se a consulta ser por Qt. Oportunidade, Valor ou Mdia de Valor.
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Exibe Valores? Selecione a forma de exibio dos valores, se Absolutos ou Percentuais. Emisso De?/ Emisso At? Selecione um intervalo de datas para consulta ao grfico. Etapa De?/ Etapa At? Selecione um intervalo de etapas de vendas para consulta ao grfico. Representante De? / Representante At? Selecione um intervalo de representantes que sero considerados na consulta. Status Oportunidades +? Selecione os status de oportunidades positivas a serem consideradas na consulta. Status Oportunidades - ? Selecione os status de oportunidades negativas a serem consideradas na consulta. Produto De? / Produto At? Selecione um intervalo de produtos que sero considerados na consulta. Tipo De? / Tipo At? Selecione um intervalo de tipos de produtos que sero considerados na consulta. Grupo De? / Grupo At? Selecione um intervalo de grupo de produtos que sero considerados na consulta.
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Regio De? / Regio At? Selecione um intervalo de regies que sero consideradas na consulta. Prospect De?/ Prospect At? Selecione um intervalo de prospects que sero considerados na pesquisa. Diferencia Cores? Selecione a opo Sim para que as cores do grfico sejam diferenciadas, ou No, caso contrrio. Estilo? Selecione o estilo do grfico. Pode ser: 3 D ou 2 D. Considera Subnveis? Caso seja selecionada a opo Sim, o sistema ir considerar todas as oportunidades pela estrutura de vendas, caso No, ir considerar apenas as oportunidades de um dos representantes. Aplica Contribuio? Caso seja selecionada a opo Sim, o sistema ir aplicar o fator percentual da etapa do processo (cadastrado no processo de venda). Moeda Base? Selecione a moeda base a ser considerada na consulta.
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3. Confirme os parmetros. O sistema abrir nova tela para que possa ser selecionado o modelo de grfico a ser exibido, de acordo com escolha do usurio.
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4. Escolha o grfico desejado. Ser exibido o grfico do processo de venda selecionado, com vrias possibilidades de visualizao em tela.
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ACD - Pedidos Embarcados

Esta consulta permite monitorar os pedidos que esto em processo de distribuio de volume e embarque. Na rotina de Pedidos Embarcados, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio do status dos pedidos, classificados por cinco tipos de cores bsicas, conforme tela a seguir:
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Para efetuar a consulta de Pedidos Embarcados: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Consultas + Acd + Pedidos Embarcados Sero relacionados todos os pedidos. 2. Selecione a opo visualizar. Ser apresentada a tela para consulta:
3. Clique no boto Detalhes.
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Ser apresentada a tela onde podero ser visualizados os produtos contidos no volume selecionado:
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RECLCULOS
ACERTOS
A opo de Menu "Miscelneas" centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos. Isso ocorre quando h alteraes das informaes, importao de arquivos, alteraes e/ou excluses com datas retroativas ou inconsistncia de dados, no que se referir a somatrias, saldos etc.
Refaz Acumulados
Este programa tem como objetivo refazer os Saldos de Pedidos, Solicitaes e Ordens de Produo dos Produtos com base nos seus respectivos movimentos. Para realizar a rotina de refaz acumulados: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Refaz Acumulados"; O sistema exibe a tela descritiva da rotina.
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2. Confirme; Assim, atualizam-se os arquivos do Mdulo Financeiro, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessrio, seus acumulados. Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados so: Situao do ttulo; Valor do Ttulo em Reais; Arquivo de Baixas; Dados do Cliente/Fornecedor; Moedas dos Ttulos.
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Refaz Poder Terceiros

Este programa ir refazer os lanamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda. As notas fiscais geradas para poder de terceiros so classificadas como sendo do tipo "B" (Beneficiamento). Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos fsicos e financeiros, atualizados de acordo com o tipo de TES digitado na nota. Para executar o acerto de Refaz Poder Terceiros: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Refaz Poder Terc."; O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina.
2. Confirme; Assim, as quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em poder da empresa, so reavaliados e analisados, permitindo a gerao de relatrios de consulta.
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Atualiza Cons. Vendas

Esta rotina atualiza o arquivo de acumulado de Vendas (SJ3) por cliente e regio, a partir das notas fiscais e devoluo de venda, permitindo que o usurio defina o perodo que deve ser acumulado. Permite o clculo mensal de consumo de produtos, com base no ms e anos informados, somente para vendas. No calcula sadas para transferncia ou produo. Para executar a rotina de Atualizao de Consumo de Vendas: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Atual. Cons. Vendas"; O sistema apresenta a tela de confirmao para que nenhum arquivo relacionado rotina esteja em utilizao. Assim, os usurios devem sair do sistema.
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2. Aps confirmao, o sistema exibe uma tela para configurao de parmetros. Configure-o e confirme.
3. Em seguida, o sistema solicita a incluso de ms e ano, no formato mm/aa ou mm/aaaa, dependendo da configurao de seu sistema, para executar a rotina. 4. Informe a data e confirme.
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Limpeza Mensal
Nesta rotina efetuada a limpeza dos arquivos do Mdulo de Faturamento. Este programa ir tratar os registros j atendidos e que estejam dentro de um intervalo de dias indicado pelo usurio. Sero consideradas as seguintes informaes para a depurao: Reservas p/ Faturamento (SC0): Data de emisso dentro do perodo indicado. Pedidos de Venda (SC5 e SC6): Todos com itens atendidos ou com resduos eliminados, dentro do perodo solicitado. Quando todos os itens forem eliminados, o Cabealho do Pedido ser eliminado. Pedidos Liberados (SC9): Todos, cujos Pedidos de Venda foram depurados. Notas Fiscais de Sada (SD2 e SF2): Elimina todas as notas fiscais dentro do perodo solicitado (cabealho e itens).
Antes de executar a limpeza mensal, a rotina ir gerar um arquivo morto com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos so sugeridos considerando: A segunda e terceira posio do Alias do arquivo. Cdigo da Empresa Dia do processamento (data base) Ms do processamento (data base)
Os arquivos sero gerados com a extenso .AMT. Exemplo: Caso seja realizada limpeza do arquivo SC9 da empresa 07 no dia 09/10/ 1996, ser sugerido o nome C9070910.AMT para o arquivo. O nome do arquivo pode ser alterado pelo usurio, se necessrio.
Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up geral do sistema, alm da prpria rotina de back up do sistema. Veja manual de "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
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Para realizar a limpeza mensal: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Limpeza Mensal"; O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Limpeza Arq. de NFs? Selecione Sim para que os arquivos de notas fiscais do sistema sejam limpos, conforme data parametrizada, ou No, caso contrrio. Limpeza Itens Liber.? Selecione Sim para que os itens liberados sejam limpos, conforme data parametrizada, ou No, caso contrrio.
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DE
Limpa Pedidos? Selecione Sim para que o arquivo de pedidos seja limpo, conforme data parametrizada, ou No, caso contrrio. Roda Exclusivo? Selecione Sim para que, enquanto o sistema realize a limpeza dos arquivos, nenhum usurio possa utiliz-lo, ou No, caso contrrio. Data limite? Informe a data limite para a limpeza dos arquivos. Diretrio Informe o diretrio onde os arquivos devem ser gravados. 3. Preenchidos os campos, confirme o incio do processamento de limpeza de arquivos.
Restaurao de Arquivos
Caso haja necessidade de restaurar alguma informao das tarefas realizadas na rotina de limpeza, o mdulo possui uma rotina especfica de Restaurao. Para maiores informaes, consulte o captulo Restaurao no Manual de Primeiros Passos".
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DE
CONTABILIZAO
Todas as transaes executas nos mdulos do Advanced Protheus, podem ser contabilizadas. O Mdulo de Faturamento pode gerar lanamentos contbeis on-line ou off line, de acordo com a parametrizao das rotinas, ativada atravs da tecla [F12]. Caso queira contabilizar off line no Faturamento, o parmetro MV_ATUSI2 dever estar preenchido com o contedo igual a "O" (letra "o"), alm do parmetro "Contabiliza on-line?" igual a "N" (No). A contabilizao poder ser feita pela "contab. off-line" do Faturamento, com o parmetro MV_ATUSI2 igual a "C", que ir gerar o arquivo de contraprova; porm a contabilizao somente ser realizada pela rotina "Contabilizao CPROVA" no Mdulo de Contabilidade. Assim, definimos:
Contabilidade On-Line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, a contabilidade automaticamente atualizada.
Contabilidade Off-Line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, os lanamentos sero gerados atravs da rotina de "Lanamentos Contbeis Off-line". Esta rotina cria arquivos no diretrio "CPROVA" (previamente criado na instalao do Advanced Protheus). Estes arquivos sero ento convertidos em dados para serem utilizados no Mdulo de Contabilidade. Para tanto, a Microsiga criou a rotina de "Miscelneas", onde centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos, que reorganizem as informaes processadas, alm da gerao de arquivos para contabilidade.
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Lanamentos Contbeis Off-Line

O Mdulo de Faturamento possui uma transao que permite a execuo de lanamentos automticos contbeis off-line. Alguns exemplos de lanamentos gerados no faturamento so: debita duplicata a receber e credita vendas e IPI a recolher pelo valor da duplicata; debita CMV (custo da mercadoria vendida) e credita estoque pelo custo; debita ICMS (despesa ou dbito de receita) e credita ICMS a pagar, pelo valor do ICMS.
Para proceder a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a "Contabilidade Off-line". Para efetuar a gerao dos lanamentos contbeis off-line: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Lan. Cont. Off line"; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
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DE
Mostra Lan. Contab.? Informe "Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal. "No" caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Informe "Sim" para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados. "No caso contrrio. Gera Lan. Por? Defina a forma de gerao dos lanamentos contbeis, se por "Pedido" ou por "NF". Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais. Contb. Custo On-Line? Informe "Sim" para que o custo seja contabilizado durante o processamento da nota fiscal. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo "Sim" caso queira considerar as filiais informadas nos prximos campos "Da filial" e "At a filial", ou "No", caso contrrio. Atualiza Sinttica? Selecione a opo Sim para que na contabilizao, as contas sintticas sejam atualizadas, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Informe um intervalo de filiais dos clientes, caso o campo anterior "Cons. Filiais Abaixo" esteja preenchido com "Sim". 3. Confirme os parmetros e em seguida, confirme a operao.
Observe as parametrizaes de exibio dos lanamentos contbeis no momento da preparao na nota fiscal, atravs da tecla [F12]. A pergunta Contabiliza On-line? deve estar negativa, para que esta rotina seja executada.
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RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de abrangncia que deseja visualizar. Todos os relatrios do Mdulo de Faturamento abrangem as movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los. Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns parmetros no Mdulo Configurador. MV_COMP Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "15". MV_DRIVER Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "EPSON". MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o contedo "18". MV_PORT Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1". Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao. Vejamos uma a uma.
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Nota Fiscal
Nota Fiscal RdMake
Esta opo de relatrio traz uma nota fiscal modelo para possibilitar os ajustes de lay-out e informaes constantes da nota. Para emitir as notas fiscais em RdMake: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento. Relatrios" + "Nota Fiscal RdMake"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de notas fiscais que sero impressas.
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DE
Da Srie? Informe o nmero de srie da nota fiscal a ser impressa. Tipo da Operao? Informe se a nota fiscal a ser impressa do tipo "NF Sada" ou "NF Entrada".
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Cadastros
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listagens referentes ao dados cadastrais lanados no sistema.
Produto
Emisso do cadastro de produtos, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir relatrio do Cadastro de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Produtos"; O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao. 2. Clique no boto de "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigo do Produto Informe um intervalo de cdigos de produtos necessrios para a gerao do relatrio.
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DE
Clientes
Emisso do cadastro de clientes, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma relao de clientes: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Clientes"; O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigos + Loja Informe um intervalo da chave "Cdigo + Loja" do cadastro de clientes desejados para a emisso do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de clientes.
Caso os campos "Cdigo + Loja" no sejam preenchidos, o sistema entende que o cdigo do cliente desejado de "branco" a "branco". Como no h cdigo cadastrado como campo em branco, o relatrio ser impresso em branco. Se quiser uma relao de todos os clientes, mantenha o campo "De" em branco e, no campo "At", complete com "ZZZZZZZZ".
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DE
Transportadoras
Emisso do cadastro de transportadoras, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma relao de transportadoras: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Transportadoras"; O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao. 2. Clique no boto de "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:.
Cdigo Informe um intervalo de cdigos das transportadoras a serem consideradas na gerao do relatrio.
MANUAL
DE
Vendedores
Emisso do cadastro de vendedores, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma relao do cadastro de vendedores: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Vendedores"; O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme orientao a seguir:
Cdigo Informe um intervalo de cdigos de vendedores cadastrados para a gerao do relatrio.
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DE
Condies de Pagamento
Emisso da relao das condies de pagamento cadastradas, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma relao do Condies de Pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Cond. Pagamento". O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
A partir do Cdigo?/At o Cdigo? Selecione um intervalo de cdigos de condies de pagamento a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento.
MANUAL
DE
Imprime Exemplos? Selecione a opo Sim para que os exemplos de condies de pagamento sejam relacionadas, ou No, caso contrrio. Valor do Exemplo? Informe o valor a ser expresso no exemplo, caso o parmetro anterior Imprime Exemplo? tenha sido preenchido com a opo Sim. Valor do IPI? Informe o valor de IPI a ser utilizado pelos exemplos, caso o parmetro Imprime Exemplo? tenha sido preenchido com a opo Sim. Valor ICMS Retido? Informe o valor de ICMS retido a ser utilizado pelos exemplos, caso o parmetro Imprime Exemplo? tenha sido preenchido com a opo Sim.
MANUAL
DE
Bancos
Emisso do cadastro de bancos, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir uma relao do cadastro de bancos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Bancos". O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao da impresso. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigo + Agncia + Conta Informe uma seqncia de informaes de cdigo do banco + nmero agncia + nmero conta, ou simplesmente o cdigo do banco.
MANUAL
DE
Oramentos
Todas as informaes que se referem aos oramentos gerados pelo sistema, so apresentados nesta opo de emisso de relatrios.
Sugesto de Oramento
Emisso das sugestes de oramento para vendas, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de sugesto de oramento: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Oramentos" + "Sugesto de Oramentos"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio.
Instruo de Montagem
Emisso das Instrues de Montagem do Oramento, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de instruo de montagem: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Oramentos" + "Instr. Montagem"; O sistema apresenta a tela com as duas pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cliente De?/Cliente At? Informe um intervalo de cdigos de cliente para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Emisso De?/Emisso At? Informe um intervalo de datas de emisso que sero impressas no relatrio. Nmero De?/Nmero At? Informe um intervalo de nmeros de instrues para emisso do relatrio. Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio. Salta Pgina? Informe "Sim" para que o relatrio salte pginas entre as instrues. "No, caso contrrio.
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DE
Relao de Oramentos
Emisso a Relao dos Oramentos gerados, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de oramentos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Oramentos" + "Relao Oramentos"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cliente De?/Cliente At? Informe um intervalo de cdigos de cliente para emisso do relatrio. Emisso De?/Emisso At? Informe um intervalo de datas de emisso que sero impressas no relatrio.
MANUAL
DE
Nmero De?/Nmero At? Informe um intervalo de nmeros de instrues para emisso do relatrio. Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio. Componente De?/Componente At? Informe um intervalo de componentes de produto para emisso do relatrio. Lista Componente? Informe "Sim" para que o componente seja listado no relatrio. "No", caso contrrio. Lista Quais? Informe se a impresso deve conter "Aberto", "Baixado", "Cancelado" ou "Todos". Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
MANUAL
DE
Vendas
Esta opo de relatrio permite analisar as movimentaes referentes s vendas realizadas e registradas no sistema.
Lista de Preos
Emisso da lista de preos dos produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio. Para emitir uma lista de preos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Lista de Preos"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Da Tabela? / At a Tabela? Informe um intervalo de tabela de preos para emisso da lista de preos. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de tipos de produtos para emisso da lista de preos. Do Grupo?/At o Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos para emisso da lista de preos. Do Produto?/At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso da lista de preos. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Salta pgina? Informe Sim para que o relatrio solte pginas entre as listas de preos. Tabela Base? Informe Sim para que o sistema considere a Tabela Base na emisso da lista de preos ou No, caso contrrio.
MANUAL
DE
Relatrio de Visitas
Emisso de visitas realizadas pelos vendedores aos clientes, conforme parametrizao do usurio. Para emitir uma relao de visitas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Relatrio Visitas"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:.
Do Vendedor?/At o Vendedor? Informe um intervalo de cdigos de vendedores para emisso do relatrio. Somente as Vencidas? Informe "Sim" para que o relatrio considere as visitas com data vencida, de acordo com a data estipulada no cadastro. "No, caso contrrio.
MANUAL
DE
Pedido de Venda X Cliente

Emisso de relatrio que cruza informaes dos pedidos em relao aos clientes, conforme parametrizaes do usurio. Para emitir um relatrio de pedido de venda X cliente: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Pedido Venda X Cliente"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
A Partir da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas de emisso para serem impressas no relatrio. Vendedor De?/ Vendedor At? Informe um intervalo de cdigos de vendedores dos pedidos, para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Cliente De?/Cliente At? Informe um intervalo de cdigos de cliente para emisso do relatrio. Salta Pgina? Informe "Sim" para que o relatrio salte pginas entre os pedidos. "No" caso contrrio. Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Considera Resduo? Informe "Sim" para que o relatrio considere resduo de itens dos pedidos. "No, caso contrrio.
MANUAL
DE
Pedido de Venda X Produto

Emisso de relatrio que cruza informaes dos pedidos em relao aos produtos, conforme parametrizaes do usurio: Para emitir o relatrio de pedido de venda X produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Pedido Venda X Produto"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
A Partir da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas de emisso que se deseja imprimir no relatrio. Vendedor De?/Vendedor At? Informe um intervalo de cdigos de vendedores dos pedidos, para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Aglutina por Grade? Informe "Sim" para que o relatrio aglutine os produtos dos pedidos por grade. "No", caso contrrio. TES Qto. Faturamento? Informe se o TES a ser impresso em relao ao faturamento deve ser "Gera Financeiro", "No Gera" ou "Gera Ambas". TES Qto. Estoque? Informe se o TES a ser impresso em relao ao estoque deve ser "Gera Movimento", "No Gera" ou "Gera Ambas". Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
MANUAL
DE
Ped. por Produto

Emisso de relatrio com a relao dos pedidos de venda em ordem de produto. Para emitir o relatrio de pedidos por produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Ped. por Produto"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
A Partir da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas de emisso que sero impressas no relatrio. Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Qtde. U. Medida? Informe se a quantidade de produtos a ser impressa no relatrio corresponde a "1 UM" ou "2 UM". Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Aglutina prod. Grade? Informe "Sim" para que o relatrio aglutine os produtos dos pedidos por grade. "No", caso contrrio. Considera Entregues? Informe "Sim" para que o relatrio emita, dentre os pedidos, aqueles j entregues. "No, caso contrrio. Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". TES Qto. Faturamento? Informe se o TES a ser impresso em relao ao faturamento deve ser "Gera Financeiro", "No Gera" ou "Gera Ambas". TES Qto. Estoque? Informe se o TES a ser impresso em relao ao estoque deve ser "Gera Movimento", "No Gera" ou "Gera Ambas". Considera Devoluo? Selecione se o relatrio deve considerar devolues, se NF original ; Dt Devoluo ou No considera.
MANUAL
DE
Pedidos no Entregues
Emisso de relatrio com a relao dos pedidos de venda no entregues. Para emitir o relatrio de pedidos no entregues: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Ped. N/ Entregues"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Pedido?/At o Pedido? Informe um intervalo de nmeros de pedidos para emisso do relatrio. Do Produto?/At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Do Cliente?/At o Cliente? Informe um intervalo de cdigos de cliente para emisso do relatrio. Da Data de Entrega?/At a Data de Entrega? Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos que se deseja serem impressas no relatrio. Situao do Pedido? Informe a situao do pedido que se deseja ser impressa no relatrio, se "Em Aberto" ou "Todos". Com Gera Duplicatas? Informe se os pedidos a serem impressos so aqueles marcados com a opo de gerar duplicata automaticamente. Selecione "Sim", "No" ou "Ambos". Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Aglutina prod. Grade? Informe "Sim" para que o relatrio aglutine os produtos dos pedidos por grade. "No", caso contrrio. Cons. Res. Eliminados? Informe "Sim"para que o relatrio emita, dentre os pedidos, aqueles com resduos eliminados. "No", caso contrrio. Lista Tot. Faturado? Selecione Sim para que o relatrio emita os totais de pedidos faturados ou No, caso contrrio. Pula Pg. na Quebra? Selecione Sim para que o sistema pule pgina na quebra ou No, caso contrrio.
DE
Do Vendedor? / At Vendedor? Selecione um intervalo de vendedores que sero considerados na emisso do relatrio.
Disponibilidades
Emisso de relatrio que apresenta a disponibilidade de produtos em estoque, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de disponibilidades: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Disponibilidades"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Armazm De? Armazm At? Informe um intervalo de cdigos de armazm a que pertencem os produtos selecionados para emisso do relatrio. Tipo De?/Tipo At? Informe um intervalo de tipos de produto para emisso do relatrio. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Considera Bloqueado? Informe "Sim" para que o relatrio emita, dentre os produtos, aqueles bloqueados. "No", caso contrrio. Considera Resduo? Informe "Sim" para que o relatrio emita, dentre os produtos, aqueles em resduo. "No", caso contrrio.
MANUAL
DE
Pedidos a Faturar
Emisso de relao de pedidos a faturar, conforme configurao do usurio. Para emitir um relatrio de pedidos a faturar: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Pedidos a Faturar"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Pedido?/At o Pedido? Informe um intervalo de nmeros de pedidos para emisso do relatrio. Do Produto?/At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Imprime Pedidos de Venda? Informe se os pedidos a serem impressos classificam-se em "Aptos a Fatura", "No" ou "Todos". Somar IPI ao Total? Informe "Sim" caso o total do relatrio deva somar o valor do imposto IPI. "No, caso contrrio. Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Quanto ao TES? Informe se o relatrio deve imprimir os pedidos cadastrados sobre o TES "Gera Dupl.", "No Gera", ou "Todos". Da Data de Entrega? / At a Data de Entrega? Selecione um intervalo das datas de entrega a serem consideradas na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Minuta de Faturamento
Emisso de minuta de despacho da nota fiscal gerada, relacionando os produtos, para a transportadora. Para emitir uma minuta de faturamento: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Minuta Faturamento"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Qual Srie Nota Fiscal? Informe a srie da nota fiscal gerada que se deseja emitir a minuta. Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais a que se referem s minutas. 3. Confira os parmetros e confirme.
MANUAL
DE
Pr-nota
Emisso da confirmao dos produtos faturados do pedido, conforme parametrizao do usurio. Para emitir uma pr-nota: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "PrNota"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-o conforme descrio a seguir:
Do Pedido?/At o Pedido? Informe um intervalo de nmeros de pedidos para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Rel. NF p/ Transp.
Emisso da relao das notas fiscais por ordem de transportadora, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de notas fiscais por transportadora: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Re. NF p/Transp."; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Transportadora?/At a Transportadora? Informe um intervalo de cdigos da transportadora para gerao do relatrio. Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais a que se referem o relatrio.
MANUAL
DE
Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Da Emisso / At Emisso Informe um intervalo de datas de emisso das Notas Fiscais para emisso do relatrio.
Romaneio Transp.
Emisso de romaneio de despacho para Expedio e Armazm, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um romaneio de transportadora: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Romaneio Transp."; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Pedido De?/Do Pedido At? Informe um intervalo de nmeros de pedidos para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Faturamento De?/Faturamento At? Informe um intervalo datas de faturamento das notas fiscais para emisso do relatrio. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Aglutina por Grade? Informe "Sim" para que o relatrio aglutine os produtos das notas fiscais por grade. "No", caso contrrio. Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Um pedido p/folha? Informe "Sim" para que a gerao do relatrio considere um pedido por pgina impressa. "No" caso contrrio.
MANUAL
DE
Pedidos com Grade

Emisso de relatrio com a quantidade de produtos em grade lanados nos pedidos e faturados, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de pedidos com grade: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Pedidos com Grade"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Pedido Inicial?/Pedido Final? Informe um intervalo de nmeros de pedidos para emisso do relatrio. Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Data Emisso De?/Data Emisso At? Informe um intervalo de datas de emisso dos pedidos para emisso do relatrio. Cliente Inicial?/Cliente Final? Informe um intervalo de cdigos de cliente para emisso do relatrio. Relatrio? Selecione a forma de impresso do relatrio, se "Detalhado", "Analtico", "Sinttico" ou "Resumido". Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Refer. Grade Inicial?/Refer. Grade Final? Informe um intervalo de cdigos de grade de produtos para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Lista Preos X Cliente

Emisso da lista de preos dos produtos cadastrados fazendo uma relao entre os clientes, conforme parametrizao do usurio. Para emitir uma lista de preos X clientes: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "Lista Preo X Cliente"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir.
Cliente Inicial?/Cliente Final? Informe um intervalo de cdigos de clientes para emisso da lista de preos. Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso da lista de preos.
MANUAL
DE
Quebra Clientes Pg? Informe "Sim" para que o relatrio quebre pginas por clientes. "No" caso contrrio. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*".
Pick-List Faturamento
Informa os produtos a serem separados pela expedio, de acordo com uma faixa de notas fiscais determinada pelo usurio. Para emitir um pick-list do faturamento: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Vendas" + "PickList Fatur."; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais para emisso do relatrio. Da Srie? Informe a srie das notas fiscais sugeridas para a emisso do relatrio. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Aglutina prod. Grade? Informe "Sim para que o relatrio aglutine os produtos das notas fiscais por grade. "No", caso contrrio.
MANUAL
DE
Faturamento
Esta opo de relatrios expressa toda a movimentao realizada no faturamento.
Rel. Comisses
Emisso da relao das comisses a serem pagas aos vendedores, mediante clculo do faturamento e dos pedidos, dependendo da configurao do pagamento, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de comisses 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Rel. de Comisses"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Lista pela? Informe se a gerao do relatrio ser organizada pelo pagamento das comisses na "Baixa", na "Emisso" ou em "Ambas". Considera da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas a serem consideradas para a emisso do relatrio. Do Vendedor?/At o Vendedor? Informe um intervalo de cdigos de vendedores que tiveram sua comisso calculada, para emisso do relatrio. Considera Quais? Informe se o relatrio deve emitir as comisses "Pagas", "A Pagar" ou "Ambas". Demonstra Ajuste? Informe "Sim" para que o relatrio demonstre as comisses que sofreram ajuste. "No", caso contrrio. Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Considera Zeradas? Selecione neste parmetro a opo Sim para que as comisses zeradas sejam consideradas na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Alquota de IR? Informe a alquota de IR a ser utilizada na gerao do relatrio.
MANUAL
DE
Relao de Notas Fiscais

Emisso da relao das notas fiscais geradas pelo sistema, conforme parametrizao do usurio. Para emitir uma relao de notas fiscais geradas 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Rel. N. Fiscais"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais para emisso do relatrio. Data De?/Data At? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio. Da Srie?/At a Srie? Informe um intervalo de sries das notas fiscais desejadas para emisso do relatrio. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Aglutina prod. Grade? Informe "Sim" para que o relatrio aglutine os produtos das notas fiscais por grade. "No", caso contrrio. De Grupo?/At Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem impressos no relatrio. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de tipos de produtos para emisso do relatrio. Utiliza Descrio? Informe se a descrio a ser impressa no relatrio a cadastrada no "Produto" ou no "Prod. X Cli.". Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Outras Moedas? Selecione a opo Converter para que os valores em outra moeda seja convertido, ou No Imprimir, para ignor-los na emisso.
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DE
Lista Dev. Compras? Selecione Sim para que as devolues de compras sejam impressas, ou No, caso contrrio.
Faturam. por Prazo

Emisso de relatrio de faturamento por prazo de pagamento, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio faturamento por prazo: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Faturam. p/ Prazo"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
A partir da Data?/At a Data? Informe um intervalo datas de emisso das notas fiscais para emisso do relatrio.
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DE
Dias p/ 1 Perodo ... 6 Perodo? Informe o nmero de dias para cada perodo de faturamento solicitado para emisso do relatrio. Qual a Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Inclui Devoluo? Informe "Sim" para que o relatrio considere as notas fiscais de devoluo. "No", caso contrrio. Vencimento Real ? Informe "Sim" para que o relatrio considere a data de vencimento real. "No", caso contrrio.
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DE
Real X Previsto
Emisso de relatrio de faturamento real X previsto, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de faturamento real X previsto: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Real X Previsto"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto?/At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso do relatrio. Da Data?/At a Data? Informe um intervalo datas de emisso das notas fiscais para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Deduz ICMS ou ISS? Informe "Sim" para que o relatrio deduza o valor recolhido sobre os impostos de ICMS e ISS do faturamento. "No", caso contrrio. Inclui Devoluo? Informe "Sim" para que o relatrio considere as notas fiscais de devoluo. "No", caso contrrio. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". TES Qto. Estoque? Informe se o TES a ser impresso em relao ao estoque deve ser "Gera Movimento", "No Gera" ou "Gera Ambas". TES Qto. Faturamento? Informe se o TES a ser impresso em relao ao faturamento deve ser "Gera Financeiro", "No Gera" ou "Gera Ambas". Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Inclui Dev. Compra? Informe Sim para que as devolues de compra sejam impressas ou No, caso contrrio.
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DE
Fat. por Vendedor

Emisso de relatrio de faturamento por vendedor, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de faturamento por vendedor: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Fat. Por Vendedor"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
A Partir da Data?/At a Data? Informe um intervalo datas de emisso das notas fiscais para emisso do relatrio. Do Vendedor?/At o Vendedor? Informe um intervalo de cdigos de vendedores para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Lista por? Informe se a ordem da lista por "Vendedor" ou por "Ranking". Se o TES estiver com configurado com a pergunta "Gera Duplicata" igual a "S" (Sim), no ser computado. Qual a Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Inclui Devoluo? Informe "Sim" para que o relatrio considere as notas fiscais de devoluo. "No", caso contrrio. TES Qto. Faturamento? Informe se o TES a ser impresso em relao ao faturamento deve ser "Gera Financeiro", "No Gera" ou "Gera Ambas". TES Qto. Estoque? Informe se o TES a ser impresso em relao ao estoque deve ser "Gera Movimento", "No Gera" ou "Gera Ambas".
MANUAL
DE
Faturamento por Cliente

Emisso de relatrio de faturamento por cliente, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de faturamento por cliente: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Fat. Por Cliente"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data De?/Data At? Informe um intervalo datas de emisso das notas fiscais para emisso do relatrio. Cliente De?/Cliente At? Informe um intervalo de cdigos de clientes para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Estado De?/Estado At? Informe um intervalo de estados dos clientes para emisso do relatrio. Lista por? Informe se a ordem da lista por "Cliente", "Ranking" ou por "Estado". Se o TES estiver com configurado com a pergunta "Gera Duplicata" igual a "S" (Sim), no ser computado. Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Inclui Devoluo? Informe "Sim" para que o relatrio considere as notas fiscais de devoluo. "No", caso contrrio. TES Qto. Faturamento? Informe se o TES a ser impresso em relao ao faturamento deve ser "Gera Financeiro", "No Gera" ou "Gera Ambas". TES Qto. Estoque? Informe se o TES a ser impresso em relao ao estoque deve ser "Gera Movimento", "No Gera" ou "Gera Ambas".
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DE
Faturamento de Clientes X Produtos

Emisso de relatrio de faturamento, cruzando informaes de cliente e produto, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio faturamento de clientes X produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Fat. Cli. X Prod."; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Cliente?/At Cliente? Informe um intervalo de cdigos de clientes para emisso do relatrio. Da Data de Emisso?/At Data de Emisso? Informe um intervalo datas de emisso das notas fiscais para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Do Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos para emisso do relatrio. Do Vendedor?/At Vendedor? Informe um intervalo de cdigos de vendedores para emisso do relatrio. Imprime valores em? Informe em qual moeda o relatrio deve informar os valores, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Inclui Devoluo? Informe "Sim" para que o relatrio considere as notas fiscais de devoluo. "No", caso contrrio. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". Aglutina prod. Grade? Informe "Sim" para que o relatrio aglutine os produtos das notas fiscais por grade. "No", caso contrrio. Quanto a Estoque? Selecione neste parmetro a opo Movimenta, para que haja a movimentao de estoques na gerao do relatrio, ou No Movimenta, caso contrrio, ou ainda Ambos. Quanto a Duplicatas? Selecione neste parmetro a opo Gera para que as duplicatas sejam geradas, ou No Gera, caso contrrio, ou ainda Ambos.
MANUAL
DE
Quanto a Devoluo? Selecione neste parmetro a opo NF Original para que a devoluo de mercadorias considere as notas originais na gerao do relatrio, ou NF Devoluo, caso contrrio. Quanto a Descrio? Selecione neste parmetro a opo Produto para que a descrio do produto impressa seja a do cadastro de produto, ou Prod. X Cliente, caso contrrio.
Rel. Duplicatas
Emisso de relatrio de duplicatas geradas pelo faturamento, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de duplicatas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Rel. Duplicatas"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto de "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Da Duplicata?/At a Duplicata? Informe um intervalo de nmeros de duplicatas a serem consideradas na gerao do relatrios. Do Vendedor?/At o Vendedor? Informe um intervalo de cdigos de vendedores a serem considerados na gerao do relatrio. Considera? Informe se a gerao do relatrio deve considerar os pedidos ainda em "aberto" ou "todos". Srie? Informe a srie de notas fiscais que geraram as duplicatas a serem impressas no relatrio. Data Emisso?/At Emisso? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais e duplicatas a serem consideras na gerao do relatrio. De Data Vencto.?/At a Data Vencto.? Informe um intervalo de datas de vencimentos das duplicatas a serem consideras na gerao do relatrio. Do Cliente?/At o Cliente? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Qual Moeda? Informe em qual moeda ser gerado o relatrio, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
MANUAL
DE
Pula Pgina/Quebra? Selecione a opo Sim para que haja quebra de pgina a cada novo item, ou No, caso contrrio. Pgina Inicial? Informe o nmero da pgina inicial do relatrio.
Resumo de Vendas
Emisso de relatrio do resumo das vendas efetuadas, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um resumo de vendas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Resumo de Vendas"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas para emisso do relatrio. Porc. Juros Informe o percentual de juros a ser considerado na gerao do relatrio. Inclui Devoluo? Informe "Sim" para que o relatrio considere as notas fiscais de devoluo. "No", caso contrrio. TES Qto. Estoque? Informe se o TES a ser impresso em relao ao estoque deve ser "Movta. Estoque", "No Movimenta" ou "Considera Ambas". TES Qto. Faturamento? Informe se o TES a ser impresso em relao ao faturamento deve ser "Gera Financeiro", "No Gera" ou "Considera Ambas". Tipo de Relatrio? Informe se o relatrio a ser impresso ser "Analtico" ou "Sinttico". Qual moeda? Informe em qual moeda o relatrio ser gerado, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Do Vendedor?/At o Vendedor? Informe um intervalo de cdigos de vendedores para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Emisso de N. Fiscais
Esta opo permite a emisso das notas fiscais, porm devem ser desenvolvidas por pessoal especializado do Suporte Microsiga, j que os lay-out's e contedos das notas fiscais variam de empresa para empresa. desenvolvido um programa em Sintaxe XBase, via RdMake.
Emisso de Faturas
Esta opo permite a emisso de faturas geradas no Mdulo de Faturamento, porm devem ser desenvolvidas por pessoal especializado do Suporte Microsiga, j que os lay-out's e contedos das faturas variam de empresa para empresa. desenvolvido um programa em Sintaxe XBase, via RdMake.
MANUAL
DE
Planilha de Reajuste
Emisso da planilha de reajuste, caso haja reajuste de preos e a utilizao da rotina especfica, conforme parametrizao do usurio. Para emitir uma planilha de reajuste: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Planilha Reajuste"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais para emisso do relatrio. Da Srie? Informe a srie das notas fiscais sugeridas para a emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Arq. TXT p/ Cabealho? Informe o nome do arquivo que contm o contedo do cabealho da planilha para a emisso. Arq. TXT p/ Rodap? Informe o nome do arquivo que contm o contedo do rodap da planilha para a emisso. Altera texto? Informe "Sim" caso queira editar o texto de cabealho e/ou rodap. "No" caso contrrio.
MANUAL
DE
Etiquetas Volumes
Emisso de etiquetas de identificao das embalagens a serem despachadas, conforme parametrizao do usurio. Para emitir etiquetas de volumes: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Etiquetas Volumes"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Qual Srie N. Fiscal? Informe a srie das notas fiscais a serem sugeridas para a emisso do relatrio. Nota Fiscal De?/Nota Fiscal At? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Emite por? Informe se a emisso do relatrio ser organizada pelo "Pedido" ou "Nota Fiscal".
Devoluo de Vendas
Emisso de relao dos itens referentes a devoluo de vendas, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de devoluo de vendas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Devoluo Vendas"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Digitao De?/Digitao At? Informe um intervalo de datas de emisso dos pedidos para emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Do Cliente?/At Cliente? Informe um intervalo de cdigos de cliente para emisso do relatrio. Da Loja?/At Loja? Informe um intervalo de cdigos da loja do cliente para emisso do relatrio. Do CFO?/At CFO? Informe um intervalo de cdigos de CFO para emisso do relatrio. Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
MANUAL
DE
Curva ABC (Regio)

Emisso de relatrio que demonstra a quantidade de venda (Consumo) dos produtos em estoque por regio, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de curva ABC por regio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Curva ABC (Regio)"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Regio De?/Regio At? Informe um intervalo de cdigos de regio para emisso do relatrio. Ms Final do Relat.? Informe o ms final a que o relatrio deve ser gerado.
MANUAL
DE
Ano Final do Relat.? Informe o ano final a que o relatrio deve ser gerado. % da Classe A .. C Informe os percentuais para as classes A, B e C da Curva. Valor Unitrio? Informe se o valor unitrio a ser considerado para a gerao do relatrio "Mdio", "Standard", "Tab. Cliente" ou "Nro. Tabela". Itens por regio? Informe a quantidade de itens a ser calculada por regio. Qual a Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Filial De? / Filial At? Informe um intervalo de filiais a serem consideradas na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Curva ABC (Cliente)

Emisso de relatrio que demonstra a quantidade de venda (Consumo) dos produtos em estoque por cliente, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de curva ABC por cliente: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Curva ABC (Cliente)"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Regio De?/Regio At? Informe um intervalo de cdigos de regio para emisso do relatrio. Ms Final do Relat.? Informe o ms final a que o relatrio deve ser gerado.
MANUAL
DE
Ano Final do Relat.? Informe o ano final a que o relatrio deve ser gerado. % da Classe A .. C Informe os percentuais para as classes A, B e C da Curva. Valor Unitrio? Informe se o valor unitrio a ser considerado para a gerao do relatrio "Mdio", "Standard", "Tab. Cliente" ou "Nro. Tabela". Cliente De?/Cliente At? Informe um intervalo de cdigos de cliente para emisso do relatrio. Itens por cliente? Informe a quantidade de itens a ser calculada por cliente. Qto. a Descrio? Informe qual descrio do produto deve ser impressa no relatrio: o cadastrado no "Cliente" ou o cadastrado no "Prod.X Cli.". Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
MANUAL
DE
Mala-Direta/Cartas
Elaborao e emisso de mala-direta, direcionada a clientes e/ou fornecedores, conforme parametrizao do usurio. Para emitir mala-direta ou cartas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Faturamento" + "Mala-Direta"; O sistema apresenta uma pequena tela, para seleo do cadastro a ser utilizado na confeco da carta.
2. Selecione o cadastro de "Clientes" ou de "Arquivos Prontos"; O sistema apresenta a tela para elaborao da carta. 3. Informe um nome de arquivo para poder alter-lo se necessrio. Veja que o arquivo recebe a extenso .MLD.
MANUAL
DE
4. No quadro abaixo, digite a carta, utilizando no texto expresses em linguagem XBase onde, indicando o campo do sistema que contenha o valor desejado, basta imprimir, pois os contedos neste campos sero preenchidos automaticamente.
Sntese: Os sistemas Microsiga foram elaborados e confeccionados para dar maior flexibilidade ao usurio, permitindo criar campos, desabilit-los, criar relatrios e at cartas para mala-direta. O processo de confeco semelhante ao Mala-Direta Word for Windows, onde criamos os campos para o cadastro, elaboramos a carta, e inserimos os campos nesta para que sejam alterados automaticamente, conforme configurao. No Mdulo de Faturamento no diferente. O cadastro o prprio do sistema, j preenchido. A carta elaborada neste relatrio. Basta indicar no texto desta carta, os campos desejados para impresso. Exemplo: CADASTRO DE CLIENTES Campos: Nome do Cliente Endereo do Cliente
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A1_NOME A1_END
Carta:So Paulo, 01 de janeiro de 1999. A #A1_NOME# #A1_END# Nossa empresa est realizando uma pesquisa de satisfao de Clientes para a melhoria contnua dos nossos produtos, atendendo a suas necessidades, e acentuando o que temos de mais importante: VOC ! Por gentileza, responda ao questionrio anexo, ou visite-nos no nosso site: www.microsiga.com.br Desde j agradecemos a compreenso e colaborao, para que possamos atend-lo cada vez melhor. Obrigado Paulo Jos Gesto de Qualidade Como podemos observar, os nomes dos campos devem ser informados entre o sinal grfico "#". Assim, teremos o seguinte resultado: A UNIVERSIDADE DE SO PAULO AV. ESCOLA POLITCNICA, 1234 Nossa empresa est realizando uma pesquisa de satisfao de Clientes para a melhoria contnua dos nossos produtos, atendendo a suas necessidades, e acentuando o que temos de mais importante: VOC ! Por gentileza, responda ao questionrio anexo, ou visite-nos no nosso site: www.microsiga.com.br Desde j agradecemos a compreenso e colaborao, para que possamos atend-lo cada vez melhor. Obrigado Paulo Jos Gesto de Qualidade
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5. Aps a confeco desta, clique no boto "Salvar". 6. Aps gravao, clique no boto "Imprimir"; O sistema exibe a tela de impresso com as trs pastas de configurao. 7. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir: Caso a opo inicial tenha sido cliente:
Do Cliente?/At o Cliente? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na emisso da mala-direta/cartas. Qtde. Cpias? Informe neste campo a quantidade de cpias de cada carta. Caso a opo inicial tenha sido fornecedores:
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DE
Do Fornecedor?/At o Fornecedor? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados na emisso da mala-direta/cartas. Qtde. Cpias? Informe neste campo a quantidade de cpias de cada carta. 8. Confira os parmetros e confirme. 9. Configure a impresso e confirme.
Quando houver uma carta j criada e gravada, ao selecionar este relatrio, a primeira exibe os nomes de arquivos j gravados. Caso sua inteno seja criar uma nova carta, em novo arquivo, clique na opo "Novo", e mantenha os mesmos procedimentos orientados anteriormente.
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DE
Administrao de Vendas
Esta opo de relatrio permite analisar os processos de vendas, ou seja, oportunidades de negcios, prospects, produtos e representantes.
Oportunidades
Emisso do relatrio das oportunidades de vendas, de acordo com parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de Oportunidades: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Adm. Vendas + Oportunidades. O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Prospect De? / Prospect At? Selecione um intervalo de cdigo de prospects que sero considerados na emisso do relatrio de oportunidades. Loja de? / Loja At? Estes parmetros so preenchidos automaticamente quando os campos acima so selecionados. Representante De?/ Representante At? Selecione um intervalo de cdigos dos representantes que sero considerados na emisso do relatrio. Data de?/ Data At? Informe um intervalo de datas que sero consideradas na emisso do relatrio. Processo Venda De?/ Processo Venda At? Selecione um intervalo de processos de vendas que sero considerados na emisso do relatrio. Etapa Venda De? / Etapa Venda At? Estes parmetros so preenchidos automaticamente quando os campos acima so selecionados. Produto De?/ Produto At? Selecione um intervalo de produtos que sero considerados na emisso do relatrio. Tipo De?/ Tipo At? Informe um intervalo de tipos de produtos que sero considerados na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Grupo De? / Grupo At? Selecione um intervalo de grupos que sero considerados na emisso do relatrio. Status Oportunidades + Selecione o status de oportunidades positivas para a oportunidade de negcio, que sero consideradas na emisso do relatrio. Pode ser: Todas, Aberto, Perdido, Suspenso, Encerrado. Status Oportunidades Selecione o status de oportunidades negativas para a oportunidade de negcio, que sero consideradas na emisso do relatrio. Pode ser: Nenhum, Aberto, Perdido, Suspenso, Encerrado. Exibe detalhes? Selecione a opo Sim para exibir detalhes da oportunidade na emisso do relatrio. No, caso contrrio. Moeda Base? Informe a moeda base que ser considerada na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Endereamento
Esta opo de relatrio permite analisar o endereamento dos produtos solicitados nos pedidos para faturamento.
Pick-List Endereo
Emisso de relatrio que funciona como um instrumento de endereamento dos produtos nos armazns, para a retirada dos materiais para despacho do faturamento, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de pick-list endereo: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Endereamento" + "Pick-List Endereo"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Pick List de? Informe se neste parmetro o relatrio de Pick List sobre a "NF Sada" ou sobre a "Ordem de Produo". De NF Sada?/At NF Sada? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de sada para emisso do relatrio. De Data Entrega?/At Data Entrega? Informe um intervalo datas de entrega para emisso do relatrio. De Cliente?/At Cliente? Informe um intervalo de cdigos de clientes para emisso do relatrio. De Ordem de Produo?/At Ordem de Produo? Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo desejados para emisso do relatrio. Quantidade a Listar? Informe se a quantidade a ser listada a "Original" ou o "Saldo". Considera OPs? Informe se as Ordens de Produo a serem consideradas devem ser "Firmes", "Previstas" ou "Ambas". Qual Moeda? Informe em qual moeda o relatrio deve ser gerado e impresso, se "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Outras Moedas? Selecione neste parmetro a opo Converter para que os valores em outra moeda sejam convertidos, ou No Imprimir, para ignor-los na emisso.
DE
Kardex Endereo
Emisso de relatrio que funciona como um instrumento de endereo dos produtos nos armazns, para a retirada dos materiais para despacho do faturamento, conforme parametrizao do usurio. Para emitir um relatrio de Kardex Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Endereamento" + "Kardex Endereo"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto? / At o Produto? Selecione um intervalo de cdigos de produtos que sero considerados na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Do Lote? / At o Lote? Informe um intervalo de lotes de produtos que sero considerados na emisso do relatrio. Do Sub-Lote? / At o Sub-Lote? Informe um intervalo de sub-lotes de produtos que sero considerados na emisso do relatrio. Do Armazm / At o Armazm? Informe um intervalo de armazns que sero considerados na emisso do relatrio. Da Data / At a Data? Informe um intervalo de datas que sero consideradas no relatrio. Do Endereo / At o Endereo Informe um intervalo de endereamentos que sero considerados na emisso do relatrio. Do Nmero de Srie? / At o Nmero de Srie? Informe um intervalo de nmeros de srie de NFs a serem consideradas na emisso do relatrio. Lista Estorno? Selecione a opo Sim para que os estornos sejam considerados na emisso do relatrio, ou No, caso contrrio.
MANUAL
DE
ACD
Esta opo de relatrios expressa as rotinas de Automao e Coleta de Dados.
Etiq. Produto
Este relatrio emite as etiquetas trmicas de identificao do produto. Para emitir a relao de Etiqueta de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Acd + Etiq. Produto. O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. 2. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Opo Selecione a opo de impresso: Produto, Recebimento ou Pedido. De acordo com a opo selecionada, o sistema apresentar a tela de parmetros. 3. Caso seja selecionada a opo Produto, ser apresentada a seguinte tela de parametrizao:
Do Produto / At o Produto Selecione um intervalo de produtos que sero considerados na emisso do relatrio. Quantidade? Informe a quantidade de cpias a serem impressas. Local de Impresso? Selecione o cdigo do local de impresso.
MANUAL
DE
4. Caso seja selecionada a opo Recebimento, ser apresentada a seguinte tela de parametrizao:
Fornecedor De? / Fornecedor At? Informe um intervalo de fornecedores que sero considerados na emisso do relatrio. Loja de? / Loja At? Informe um intervalo das lojas dos fornecedores informados no campo anterior. Nota De? / Nota At? Informe um intervalo de nmero de notas fiscais que sero consideradas na emisso do relatrio. Srie De? / Srie At? Informe um intervalo de sries de notas fiscais que sero consideradas na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Local de Impresso? Informe o cdigo do local de impresso. 5. Caso seja selecionada a opo Pedidos, ser apresentada a seguinte tela de parametrizao:
Pedido De? / Pedido At? Selecione um intervalo de cdigos de pedidos de vendas que sero considerados na emisso do relatrio. Local de Impresso? Selecione o cdigo do local de impresso.
MANUAL
DE
Etiqueta de Endereo
Este relatrio emite a s etiquetas trmicas para identificao do endereo. O lay-out da etiqueta est localizado no ACDIMG.prx. Para emitir etiquetas de endereo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Acd + Etiqueta de Endereo. Ser apresentada a tela de parametrizao da rotina. 2. Configure os parmetros conforme descrio a seguir:
Do Armazm? / At Armazm? Selecione um intervalo de cdigos dos armazns que sero considerados na emisso do relatrio. Do Endereo / At o Endereo? Selecione um intervalo de endereos que sero considerados na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Local de Impresso? Selecione o cdigo do local de impresso.
Etiqueta de Dispositivo
Este relatrio emite as etiquetas trmicas de identificao do dispositivo de movimentao. O lay-out da etiqueta est localizado no ACDIMG.prx. Para emitir etiquetas de dispositivo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Acd + Etiquetas de Dispositivo. Ser apresentada a tela de parametrizao da rotina. 2. Configure os parmetros conforme descrio a seguir:
Do Dispositivo? / At Dispositivo? Selecione um intervalo de cdigos de dispositivos que sero considerados na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Local de Impresso? Selecione o cdigo do local de impresso.
Etiqueta de Transportadora
Este relatrio emite etiquetas trmicas de identificao da transportadora. O lay-out da etiqueta est localizado no ACDIMG.prx. Para emitir etiqueta de transportadoras: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Acd + Etiq. Transport. Ser apresentada a tela de parametrizao da rotina. 2. Configure os parmetros conforme descrio a seguir:
Da Transportadora ? / At Transportadora? Selecione um intervalo de cdigos das transportadoras que sero consideradas na emisso do relatrio.
MANUAL
DE
Local de Impresso Selecione o cdigo do local de impresso.
Etiqueta Sem Ttulo

Este relatrio emite etiquetas trmicas avulsas utilizadas na separao dos produtos. O Lay-Out da etiqueta est localizado no ACDIMG.prx. Para emitir etiquetas sem ttulo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Acd + Etiq. Sem Ttulo. Ser apresentada a tela de parametrizao da rotina. 2. Configure os parmetros conforme descrio a seguir:
MANUAL
DE
Quantidade? Informe a quantidade de etiquetas a serem emitidas. Local de impresso? Selecione o cdigo do local de impresso.
MANUAL
DE

Configuração e gerenciamento de faturamento e vendas

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SUMRIO

CENRIOS DE VENDAS ...............................................................................170

CRM - ADM. DE VENDAS ...........................................................................238

ACD - AUTOMAO E COLETA DE DADOS .....................................................376

FATURAS A RECEBER ................................................................................388 CONSULTAS ...........................................................................................394

RECLCULOS E ACERTOS ...........................................................................418

RELATRIOS .......................................................................................... 429

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

A lq uo ta d e IC MS d e c a d a E s ta d o . Info rma r a s i g la e e m s e g ui d a a a lq uo ta , p a ra c lc ulo d e IC MS c o mp le me nta r.

Id e nti fi c a s e o p ro g ra ma d e re q ui s i e s ma nua i s e o p ro g ra ma d e tra ns fe r nc i a s p o d e r o d e i xa r o e s to q ue ne g a ti vo .

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

F Grupo S ub -Grup o Ite m

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

" IRF " " IS S " 5.0000

MV _ L IMINC R MV _ L IQA UTO MV _ L OC A L IZ

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

Ta b e la s d e e s ta d o s p e rte nc e nte s a o no rte /no rd e s te q ue tra b a lha m c o m o p e ra e s i nte re s ta d ua i s a p li c a nd o a lq uo ta d o IC MS e m 7 %.

A C /A L /A M /A P /B A / C E /D F /E S /G O /M A / MS /MT/PA /P B /P E / P I/S E /RN/RO/RR/TO

Info rma r q ua l o la y-o ut p a d r o d e i mp re s s o d a no ta fi s c a l, p a ra e vi ta r q ue no mo me nto d a i mp re s s o o us u ri o te nha q ue e ntra r na o p o .

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

MV _ ORC IMP R MV _ ORC L IP D MV _ ORC P GP D

ORC FAT 00000101 001

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

MV _ P ROVA MV _ P RX L OTE MV _ P ZRE S E R

C :\S i g a \C P ROVA \ 000006 10

C :\S i g a \RE L ATO\

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

MV _ S A LTPA G MV _ S E RC UP MV _ S IMB 1 MV_SIMB2 MV _ S IMB 3 MV _ S IMB 4 MV _ S IMB 5 MV _ S OL B RUT MV _ TA B P R0 1 MV _ TA B P R0 2 MV _ TA B P R0 3 MV _ TA B P R0 4 MV _ TA B P R0 5 MV _ TA B P R0 6 MV _ TA B P R0 7 MV_TABPR08 MV _ TA B P R0 9

S CP R$ US$ UF IR MA RC O IE NE F P RE C O 0 0 1 P RE C O 0 0 2 P RE C O 0 0 3 P RE C O 0 0 4 P RE C O 0 0 5 P RE C O 0 0 6 P RE C O 0 0 7 PRECO 008 P RE C O 0 0 9

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 19

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 20

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

Configurao de Duplicatas e Faturas

Configurao de Notas Fiscais

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 22

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 23

Carteira de Pedidos de Venda

Carteira de Ttulos a Receber

Microsiga EDI Cliente

Reajuste de Preos (frmulas)

Carteira de Ttulos a Receber

Etiquetas para Volumes

Relao por Transportadoras

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 24

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 25

Checar Parmetro, Tabela Dicionrio

Atualizar taxas de Moedas

Cadastrar Tipos de Entradas e Sadas

Cadastrar Condies de Pagamentos

Consultas aos Cadastros

Relatrios dos Cadastros

Cadastrar Complemento de Produtos

Digitar Pedidos de Vendas

FATURAMENTO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 26

Utiliza Liberao Automtica?

Liberao de Pedidos Manual

A Comprar/Produzir X LE LE+X LE+X (LEM)+(XN) (LEM)+(XN) (LEM)+(XN) (LEM)+(XN)