LES CLIENTS EN MAGASINS SPECIALISES et le PAIN BIO

Etude et dossier raliss par BEEBIO ETUDES Fvrier 2013

Un consommateur de plus en plus amateur de pain bio mais en manque dinformations.

La clientle des magasins bio reste consommatrice de pains bio et dclare mme avoir augment sa consommation sur les cinq dernires annes. Les lieux dachat sont diversifis, loffre des magasins bio en boulangerie est ainsi bien concurrence par celle des boulangeries artisanales, 34% des clients des magasins bio dclarent y acheter de plus en plus de pains bio. Cependant nul besoin dessayer de reproduire en magasin bio la gamme des produits centre sur la baguette et les petits pains que lon trouve en boulangerie artisanale en effet la demande des consommateurs porte trs majoritairement sur les pains de 400g et plus gros ainsi que sur les pains spciaux. Le besoin des consommateurs se dfinit principalement sur le registre qualitatif (et moins sur le prix). Trois notions sont fondamentales, la fraicheur, le got, et la composition. Limportance de la fraicheur doit conduire mettre en avant un cir cuit court entre production et distribution. Limportance de la composition est galement prendre en compte et ceci dautant plus quil existe un besoin non satisfait connaitre prcisment les caractristiques des pains proposs. On retrouve l le souci constant du consommateur connaitre et comprendre le produit quil consomme. Le lieu dachat de produits bio doit tre plus quailleurs un lieu de communication sur les produits. Ltude dmontre par ailleurs quil existe un rel intrt chez 40% des consommateurs pour des pains raliss domicile.

Fidlit au pain bio et augmentation de la consommation

Clients en magasin bio et consommateurs de pains ils sont 53% consommer exclusivement ou trs majoritairement du pain bio, et 20% prfrer du pain non bio.

Q Quelle est votre part de consommation de pain bio relativement du pain non bio ?

53% 27%
Exclusif ou trs majoritaire Majoritairement bio

15%

5%

Majoritairement non bio Non bio trs majoritaire

La consommation de pain bio est pour la clientle des magasins spcialiss sur une priode de 5 ans en hausse

Q Entre pain bio et pain non bio quelle a t l'volution de votre consommation sur une priode de CINQ ans ? En proportion de consommateurs qui dclarent une hausse de consommation

69%
Pain bio

3%
Pain non bio farine blanche

14%
Pain non bio autres types de farines

La boulangerie artisanale est le principal concurrent du magasin bio

En proportion de consommateur qui achtent du pain bio plusieurs fois par mois dans le lieu

58% 22%
GMS

34%
Boulangerie Artisanale Magasin bio

20%
March

6%
Autre dpt de pains

BEEBIO mars 2013 document usage priv, ne peux tre transmis ou publi titre onreux ou gratuit sous quelque forme que ce soit sans autorisation pralable

 Frquence dachats :
Q : Quelle est votre frquence d'achat de pain frais bio dans ces diffrents lieux ?

Magasin bio LES CLIENTS EN MAGASINS SPECIALISES et le PAIN Tous les jours BIO 8% 3% 3% 16% 26%
Presque tous les jours Plusieurs fois par semaine Plusieurs fois par mois Rarement Jamais

36%

Les types de pains consomms : pour dterminer la gamme doffre qui

correspond le mieux au besoin
Q : Parmi les pains bio suivants quels sont ceux que vous achetez ?
De temps en temps Souvent De temps en temps Souvent De temps en temps Souvent

17% 26%
Baguettes

28% 25%
Pains infrieurs 400g

35% 18%
Pains 400g et plus

De temps en temps

Souvent

De temps en temps

Souvent

De temps en temps

Souvent

31%
14% 21%
Pains emballs

18% 21%
Pains la coupe

38%
Pains spciaux

36% 36%
Pains aux crales
De temps en temps Souvent

35% 34%
Pains aux graines
De temps en temps Souvent

11% 11%
Pains sans gluten De temps en temps Souvent

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 Les pratiques dachat au cours des 5 dernires annes

Les achats de pains bio en magasin spcialis se sont dvelopps.
Q : En considrant les CINQ dernires annes, quelle a t l'volution de vos achats de pains bio ? Les rponses entre forte hausse, hausse, stable, baisse, forte baisse se rpartissent de faon crer un bilan par comparaison des volutions ngatives et positives. Lvolution des pratiques a t ngative pour le recours la grande distribution avec consommateurs en moins. Elle a t positive pour la boulangerie artisanale avec

8%

de

+11%, les magasins bio + 35%, les marchs + 15%, les autres dpts de pains et AMAP +11% La satisfaction consommateur
Q : Quelle est votre note de satisfaction globale de l'offre boulangerie en magasin spcialis bio ? La moyenne des notes est de 7.9/10 ce qui place cette offre un assez bon niveau dans loffre globale des magasins bio

48% 7% Mcontent 18% Insatisfait Satisfait 27% Trs satisfait

Les attentes consommateur relatives loffre en pain

Q : Pour tre satisfait de vos achats en pains bio quelle importance accordez-vous aux caractristiques suivantes ? Note de 1 10
La qualit globale La fracheur du pain La dure de conservation Le lieu de fabrication Le prix Un label, une dmarche La rputation, la garantie, L'emballage du pain 9,1 8,8 7,7 7,6 7,5 7,2 6,3 5,2

Focus sur les indicateurs de perception de la qualit

Q : Pour apprcier la qualit de votre pain, quelle est pour vous l'importance des critres suivants ?
Le got La composition (sel, eau, La texture, La cuisson La densit L'apport nutritionnel L'odeur La forme 5,3 9,3 8,6 8,4 8,3 8,1 8,1 7,9

La perception de la qualit et celle de la fraicheur sont les motivations largement dominantes. Dans le dtail des rponses ils sont respectivement 64% et 62% qualifier ces critres de trs important. Les autres critres ont une importance plus rduite, 21% des consommateurs considrent le prix comme trs important.

78% et 54% considrent respectivement le gout et la composition comme trs important.

Focus sur la composition

Q : Etes-vous sensible au type de levure ou de levain utilis dans le pain ?

28%
Pas important

25%
Un peu important

47%
Trs important

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LE PAIN EN MAGASIN BIO

La distribution en magasin : un besoin dinformation
Il y a pratiquement consensus pour demander des informations en rayon ou par le personnel sur les produits avec notamment une forte demande propos dune description des caractristiques des pains . Cette attente est porte par 89% des clients Q : Dans un MAGASIN BIO pour choisir et tre fidle l'offre boulangerie, quelle est pour vous l'influence relative de ces critres ?
En proportion de client qui citent linfluence comme important ou trs important Une description des caractristiques des pains Des informations en rayon Des informations du personnel Un large choix Le pain est bien prsent et mis en valeur Fabrication et cuisson sur place comme chez un Cuisson sur place dans un terminal de cuisson 30% 53% 50% 75% 75% 74%

89%

Service avant / service arrire : des consommateurs partags

Distribution du pain par le personnel ou distribution en libre-service, la question est loin dtre anodine. En effet pour plus dun consommateur sur deux il sagit dun critre important crateur selon le mode de distribution rencontr de satisfaction ou dinsatisfaction. Un peu moins dun tiers de ces consommateurs prfrent largement la distribution en libre-service, la majorit des deux tiers prfre tout aussi largement la distribution par du personnel. Satisfaire simultanment ces deux attentes ou accepter de crer de linsa tisfaction chez une part des clients tel est le dilemme du distributeur.

Pain frais bio en distributeur automatique

Q : Relativement une offre de pains frais bio en distributeur automatique l'extrieur d'un magasin bio, quelle est votre position ? 6% des clients seraient probablement client et 3% certainement

Pain fabriqu domicile : une demande relle

Q : Faites-vous ou tes-vous susceptible de faire votre propre pain domicile ?

28% de rponses oui tout fait et 16% de plutt oui , une proportion importante de la clientle des
magasins bio est intresse. Il sagit plus particulirement des gros consommateurs bio (+ de 75% de la consommation alimentaire en bio) de tranches dges de 25 55 ans. Sources et mthode denqute Lanalyse des attentes et de la perception des consommateurs prsente dans le prsent dossier est base sur une enqute ralise sur un chantillon de 1090 personnes reprsentatif des acheteurs en magasins spcialiss bio de plus de 18 ans. La reprsentativit de lchantillon a t assure par la mthode des quotas (sexe, ge) aprs stratification par rgion et catgorie de magasin. Les changes et ladministration du questionnaire denqute ont t raliss en janvier 2013
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