Contenido

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA......................................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. II. Nombre del Producto ..................................................................................................... 3 Nombre cientfico ........................................................................................................... 3 Cdigo arancelario ......................................................................................................... 3 Otras presentaciones .................................................................................................... 3

CARACTERSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ........................................................ 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Caractersticas del Producto .......................................................................................... 4 Produccin Nacional por Regiones ................................................................................ 4 Produccin Mundial ........................................................................................................ 5 Proceso de produccin .................................................................................................. 8 Beneficios y Propiedades del Producto ....................................................................... 10 Produccin Nacional por Regiones .............................................................................. 10 Logstica Interna ........................................................................................................... 11 FODA del Producto ...................................................................................................... 12 SITUACIN COMERCIAL ............................................................................................... 14 Evolucin de las Exportaciones Peruanas ................................................................... 14 Principales Empresas Exportadoras Peruanas ........................................................... 18 Principales mercados de destino ................................................................................. 19 Principales Exportadores Mundiales ............................................................................ 22 Principales Importadores Mundiales ............................................................................ 23 Pre-seleccin de Mercados Objetivo ........................................................................... 25 FODA Comercial .......................................................................................................... 31 ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .......................................................................... 32 Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. ........................................ 32 Negociacin Internacional. ........................................................................................... 32 Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ................................................................ 35

III. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. IV. 4.1. 4.2. 4.3.

PERFIL COMERCIAL DE LECHE EVAPORADA

I.
1.1.

CLASIFICACIN ARANCELARIA
Nombre del Producto Leche Evaporada 1.2. Nombre cientfico Leche Evaporada 1.3. Cdigo arancelario

CUADRO 1 Partida Arancelaria de Leche Evaporada N DE PARTIDA 0402911000

Fuente: SUNAT

DESCRIPCIN Leche evaporada sin azcar ni edulcorante

1.4.

Otras presentaciones y/o derivados de la leche Leche saborizada Leche en polvo Leche condensada Yogurt Lactosuero Mantequilla Quesos Grasa lctea

II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

2.1.

Caractersticas del Producto La leche es un alimento primordial segregado por las glndulas mamarias de los mamferos con la finalidad de nutrir las cras en su primera fase de vida. Fisiolgicamente es el mejor vehculo para canalizar los micronutrientes en las dietas, al ser de muy rpida asimilacin por el organismo, especialmente el calcio que en la leche es de muy fcil bio-disponibilidad. La leche concentrada (evaporada) se ofrece en latas y soporta grandes periodos de almacenamiento. Segn la OMS la leche evaporada es un producto lquido que se obtiene nicamente extrayendo parte del agua que contiene la leche, de manera que la composicin del producto resultante se acomode a la norma pertinente. Es tambin denominada leche enteramente evaporada, leche concentrada sin azcar, leche entera evaporada sin azcar.

2.2.

Produccin Nacional En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de la produccin nacional de leche fresca entre los aos 2006 al 2010. Siendo el 2010 el ao en el que se present una mayor produccin de este producto, ya que la produccin tiende al alza.

CUADRO 2
Produccin Anual de Leche Fresca Unidad de Medida (Miles de t) Ao Produccin 2006 2007 2008 2009 2010 1,347.0 1,455.8 1,565.5 1,652.1 1,678.4

Fuente: Ministerio de Agricultura

2.3.

Produccin Mundial (*) Los pases que lidera la tabla de produccin mundial, aumentaron su produccin de leche en el ejercicio 2010 - 2011. Como principal productor encontramos a Estados Unidos, India y China.

CUADRO 3 Produccin Mundial de Leche Fresca Top 20 pases Unidad de Medida (Miles de t) Ao 2010 Pas Estados Unidos India China Federacin de Rusia Brasil Alemania Francia Nueva Zelandia Reino Unido Turqua Pakistn Polonia Pases Bajos Ucrania Mxico Argentina Italia Australia Canad Japn Produccin 87,474 54,903 36,036 31,585 30,726 29,594 23,301 17,011 14,081 12,480 12,437 12,279 11,626 10,977 12,677 10,502 10,500 9,023 8,243 7,720

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: FAOSTAT

CUADRO 4 Produccin Mundial de Leche Fresca Top 20 pases Unidad de Medida (Miles de dlares) Ao 2010 Pas Estados Unidos India China Federacin de Rusia Brasil Alemania Francia Nueva Zelandia Reino Unido Turqua Pakistn Polonia Pases Bajos Ucrania Mxico Argentina Italia Australia Canad Japn Produccin ($) 27,162 17,133 11,245 8,855 9,489 8,926 7,178 5,293 4,332 3,895 3,687 3,707 3,628 2,926 3,332 3,277 3,267 2,803 2,572 2,394

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: FAOSTAT

En el siguiente grfico, se muestra la produccin mundial por pases, siendo estos los 20 primeros productores mundiales. Se aprecia las cantidades producidas y los precios pagados en TM y miles de dlares.

2.4.

Proceso de produccin:

2.4.1. Evaporacin: Despus del tratamiento de la leche esta se bombea al evaporador, que suele ser del tipo de capa descendente y varios efectos. La leche pasa a travs de tubos calentados por vapor y sometidos a vaco. Se produce una ebullicin a temperaturas comprendidas entre 50 y 60C. El contenido en slidos de la leche aumenta al eliminarse el agua. Se efecta una comprobacin constante de la densidad. La concentracin en solidos se considera correcta cuando la densidad a alcanzado un valor de aproximadamente 1.07 en ese momento, un kilo de leche evaporada con 8% de grasa y 18% de slidos no grasos habr sido producida a partir de 2.1 Kg. De leche cruda. El contenido graso ser de 3,08% y el contenido en slidos no grasos, del 8.55%.

2.4.2. Homogenizacin: La leche concentrada se bombea desde el evaporador a un homogenizador que trabaja a una presin de 12.5 25 MPa. De esta forma se consigue la dispersin de la grasa y se evita que los glbulos de dicha sustancia formen grumos durante el proceso posterior de esterilizacin, normalmente se recomienda una homogenizacin de dos etapas. La homogenizacin no debe ser muy intensa, ya que puede perjudicar a la estabilidad de las protenas, con el consiguiente riesgo de coagulacin de la leche durante la esterilizacin, se trata por lo tanto de encontrar la presin de homogenizacin exacta que nos dar la requerida dispersin de la grasa, pero lo suficientemente baja como evitar el riesgo de coagulacin. 2.4.3. Enfriamiento e inspeccin de la esterilizacin: Despus de su homogenizacin, la leche se enfra a unos 14C si se va a llenar directamente o a unos 5 8C si se va a mantener almacenada mientras se realiza una prueba de esterilizacin. A esta altura del proceso se realiza una comprobacin final del contenido en grasa y en slidos no grasos. 2.4.4. Llenado: Mediante maquinas llenadoras se dispone el producto en latas que se cierran antes de proceder a esterilizacin, se selecciona la temperatura de llenado con objeto de que la formacin de espuma sea la menor posible. 2.4.5. Esterilizacin: Las latas llenadas y cerradas pasan a las autoclaves, que pueden operar de forma continua o por gas. En este ltimo caso, las latas se apilan en jaulas especiales, que se meten en autoclave. En los de funcionamiento continuo las latas pasan a travs de la autoclave por una cinta transportadora a una velocidad controlada de forma precisa. En ambos tipos, las latas se mantienen en movimiento durante la esterilizacin. De esta forma, el calor se distribuye de forma ms rpida y uniforme a travs de las latas. Cualquier precipitacin protena durante este tratamiento trmico se distribuye uniforme por toda la leche. Despus de un cierto periodo de calentamiento, la leche alcanza la temperatura de esterilizacin (110 120C). Esta temperatura se mantiene guante 15 20 minutos, procedindose despus al enriamiento de la leche hasta la temperatura de almacenamiento. El tratamiento trmico descrito es

intenso. Ello da lugar a una ligera coloracin marrn debido a las reacciones qumicas que tienen lugar entre las protenas y la lactosa.

2.4.6. Almacenamiento e Inspeccin: Las latas de leche evaporada son etiquetadas antes de ser sometidas en cajas de cartn o plastificadas. La leche evaporada de 0-15C. Si la temperatura de almacenamiento es muy alta, la leche adquiere un color ligeramente marrn, y se producen precipitaciones proteicas si dicha temperatura de almacenamiento es demasiado baja.

2.5.

Beneficios y Propiedades del Producto En el mercado, la leche evaporada se comercializa en latas o tubos, aunque en ocasiones tambin se presentan envases Tetrapack. Una vez abierto el envase, la leche evaporada presenta un aroma suave, un color amarillento y una consistencia homognea y totalmente lquida. En la cocina, se consume como sustituto de la leche convencional. Es necesario aadir la misma cantidad e agua que la eliminada durante su proceso de obtencin. Una vez reconstituida, resulta un producto similar a la leche de partida. La leche evaporada no es un producto perecedero por lo que se mantiene en buenas condiciones durante varios meses. Cuando an no se ha abierto el envase resulta suficiente con guardarla en un lugar fresco y protegido de la luz.

2.6.

Produccin Nacional por Regiones Respecto a la produccin nacional por regiones, podemos notar en el siguiente cuadro, la produccin de los aos 2009 2010. Donde se indica como primer productor nacional a la regin de Arequipa, con un 21% de participacin del total producido, sin embargo presenta una disminucin de 7% respecto al ao anterior. Le sigue Lima, con una participacin del 18% del total y con un incremento del 7% en relacin al ao 2009. Como tercera regin productora tenemos a Cajamarca, con una participacin del 18% producido en el ao 2010.

10

CUADRO 5. Produccin Anual de Leche Fresca por Regiones Unidad de Medida (t) Ao 2009 387,317 286,719 304,884 98,524 71,047 75,111 50,955 40,950 42,248 36,814 257,543 2010 355,013 306,876 303,449 100,618 76,907 75,125 68,452 43,482 42,392 39,517

Regin Arequipa Lima Cajamarca La Libertad Puno Amazonas Cusco Ayacucho Apurmac Lambayeque Otras Nacional
Fuente: Ministerio de Agricultura

266,541 1,652,112.3 1,678,372.1

11

2.7.

Logstica Interna

2.7.1. Transporte: La leche es transportada a la industria a travs de camiones cisternas, estos poseen un sistema de limpieza incorporado, a su vez poseen un sistema de cmaras, que les permite poder separar calidades distintas de leche, cada cmara puede llenarse o vaciarse independientemente por medio de grifos. 2.7.2. Recepcin: La recepcin empieza en la granja, donde la leche cruda debe enfriarse. Se mantiene fra desde el tiempo de la ordea hasta que es transportada a la planta de procesamiento. La cisterna ya en la planta es descargada, pasando por un tamiz (malla metlica), donde se separan las impurezas que pudiese llevar, luego es sometida a la accin del vaco (eliminar el oxgeno ocluido que contiene la leche, posee un 4% de aire normalmente).

2.7.3. Eliminacin: Es el calentamiento de la leche cruda, durante 15 segundos como mnimo, a una temperatura entre 57 68C, este proceso es utilizado cuando la leche va a permanecer ms de 24 horas en depsitos de almacenamiento, adems es importante porque reduce la cantidad de microrganismos. 2.7.4. Almacenamiento: Se dispone bsicamente de tres tipos de almacenamiento de la leche: Depsitos de recepcin de la leche cruda. Depsitos de tratamiento, normalizacin y mezcla. Depsitos de regulacin entre etapas de procesos de fabricacin.

12

2.8.

FODA del Producto

FORTALEZAS

DEBILIDADES Procesamiento agroindustrial tradicional de leche. Informalidad y alto costo de comercializacin de la leche.

Facilidad de preparacin Constituye el mejor aporte de calcio, protenas y otros nutrientes para la formacin de huesos y dientes. Variedad actual en productos y tamaos disponibles al consumidor Capacidad de promocin y publicidad del producto Ancestral vocacin ganadera, lo que constituye un activo de gran importancia para la produccin lctea OPORTUNIDADES

AMENAZAS Disminucin del consumo de productos de alto tenor graso. Salida al mercado de nuevos productos sustitutos (soya).

Incremento de las exportaciones.

Incremento del consumo de la leche por los programas de asistencia alimentaria y compensacin social. Existencia de un consumo habitual importante en las personas.

Sistemas de comunicacin deficientes que dificultan la comercializacin, servicios y otros.

13

III.
3.1.

SITUACIN COMERCIAL
Evolucin de las Exportaciones Peruanas

3.1.1. Exportaciones peruanas de leche evaporada: Para la partida 0402.91.10.00 referida a la leche evaporada, se muestra un incremento de 24.7% respecto a la cantidad exportada del ao 2007 al ao 2010 y un 43.5% respecto al valor exportado en el mismo periodo. En el periodo 2010- 2011, el incremento mostrado fue de 5.22% en el peso neto exportado, y de 23% en el valor FOB, lo que indica un incremento en el precio internacional de la leche evaporada. CUADRO 6 Exportaciones de leche evaporada
En miles de dlares y en TM Ao Valor FOB P. NETO 51,187 58,940 47,679 60,655 63,820 % Variacin FOB -32% 31% 29% 23% % Variacin Peso Neto -15% -19% 27% 5%

2007 65,149 2008 85,832 2009 58,885 2010 75,798 2011 93,515 Fuente: SUNAT

En el grfico siguiente se puede ver que la tendencia al alza en los precios es ms notoria que la tendencia al alza en las cantidades exportadas.

14

3.1.2. Exportaciones peruanas de leche en polvo: En el cuadro que se muestra a contiuacin encontramos las exportaciones peruanas realizadas entre los aos 2007 y 2011 de la partida de la leche en polvo. Las exportaciones se incrementaron en el ao 2010, con un valor de 684 mil dlares para 275 TM. Para el ao 2011 disminuyeron en 96% en peso neto y en 98% el valor FOB exportado CUADRO 7 Exportaciones de leche concentrada, con o sin azcar, en polvo, granulada o slida
En miles de dlares y en TM Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT FOB 0.08 32.79 25.73 684.84 15.09 P. NETO 0.01 29.42 37.96 275.56 10.27

15

3.1.3. Exportaciones peruanas de leche condensada: Respecto a las exportaciones de leche condensada, se han registrado cantidades importantes en el ao 2009, sin embargo no se registraron exportaciones en el ao 2008. Del ao 2009 al 2010 se disminuyeron en casi 100%, y no se present un incremento importante para el ao 2011. Las exportaciones en el siguiente cuadro, estn indicadas slo en dlares y kilogramos.

CUADRO 8 Exportaciones de leche condensada

En dlares y en kg. Ao FOB US$ 2007 257.66 2009 260,729 2010 13.06 2011 35.44 Fuente:SUNAT P. NETO (Kg) 82.67 157,936.8 6.48 6.87

16

3.1.4. Exportaciones peruanas de queso

Mencionaremos las exportaciones de queso por ser una de las presentaciones del producto en estudio. El valor FOB de las exportaciones se increment en el transcurso de los ltimos 5 aos, con una disminucin de 50% en el ao 2009. Para el ao 2010 se incrementaron en 120% respecto al ao anterior y en 47% para el ao 2011 respecto al 2010. Respecto al peso neto exportado de queso, se ha mostrado una cada desde el ao 2009. Lo que significa el aumento del precio del queso en el mercado exterior.

CUADRO 9 Exportaciones de Quesos En TM y miles de dlares Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT VALOR FOB 11.76 132.81 67.38 147.73 216.92 P. NETO 2.36 22.94 36.71 24.11 17.87

17

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Entre las principales empresas exportadoras peruanas de leche evaporada, encontramos a GLORIA S.A. en el primero lugar con un 87% de participacin del total de las exportaciones realizadas en el ao 2011. La segunda empresa exportadora es NESTLEPER S.A. con una participacin del 12% del total, seguida de SUPER VENTAS GERONIMO IGNACIO SAC, con una participacin de 94 mil dlares para el ao 2011. El total exportado para el ao 2011 fue de 93,5 millones de dlares.
CUADRO 10 Empresas Exportadoras de Leche Evaporada En TM y miles de US$ - Ao 2011 EMPRESA GLORIA S.A. NESTLE PERU S.A. SUPER VENTAS GERONIMO IGNACIO S.A.C. LOS CUYES S.A.C. EXPORTACIONES TACNA SAC - EXP INTERCOM S.A.C. ORANGE PERU S.A.C. BUSSINES INTERNATIONAL MARLY E.I.R.L. EXPORT IMPORT GEMA PERU S. A. C. LIMRA SHIPPING SERVICES E.I.R.L. OTRAS
Fuente: SUNAT

P. NETO 55,443.76 8,242.09 53.31 44.61 15.76 6.37 4.29 3.50 2.95 2.88 0.0128

Valor FOB 81,769.18 11,523.57 94.35 91.41 8.29 9.05 2.40 6.56 1.20 8.62 0.2100

18

3.3.

Principales mercados de destino A continuacin podremos ver los principales mercados de destino de las exportaciones de leche evaporada realizadas por Per.

CUADRO 11 Principales destinos de exportaciones de leche evaporada Exportaciones peruanas en TM PAIS HAITI GAMBIA TRINIDAD Y TOBAGO BOLIVIA BAHAMAS ESTADOS UNIDOS BENIN PUERTO RICO CHILE SANTA LUCIA LIBERIA LIBIA GUYANA NIGERIA MAURITANIA VENEZUELA CONGO ANTILLAS HOLANDESAS GHANA BELICE OTROS Fuente: SUNAT 2007 18,857.88 2,248.34 5,781.24 2,874.57 1,106.41 79.03 257.04 0.00 1,391.69 835.56 1,096.70 828.43 671.27 3,992.68 1,295.37 725.41 702.58 653.82 1,233.79 344.47 6,210.31 2008 22,017.82 2,836.52 7,445.40 2,716.13 2,868.43 182.57 0.00 0.00 1,194.68 1,069.24 705.10 602.78 438.58 3,533.68 1,434.40 1,297.44 446.92 644.06 1,530.87 242.85 7,732.87 2009 21,505.77 816.44 8,168.37 2,701.15 1,588.36 356.12 88.81 780.14 1,470.83 1,380.67 774.79 302.69 501.69 1,360.19 499.15 314.84 507.92 253.91 159.40 275.07 3,872.27 2010 26,514.93 3,137.23 6,690.51 3,109.73 2,335.55 1,433.39 360.41 820.71 1,410.35 1,228.48 1,131.76 952.98 767.25 139.91 421.22 1,020.04 223.83 369.31 965.31 309.96 7,311.62 2011 26,904.11 5,305.17 3,498.51 3,466.39 2,969.19 1,763.70 1,651.81 1,563.43 1,419.02 1,411.91 1,256.88 1,029.83 931.60 868.24 791.48 755.31 601.31 573.28 561.59 531.33 5,965.44

El principal pas importador de la leche evaporada peruana es Hait con un total de 26904 TM importadas, representando as el 42% de la cantidad total exportada por Per para el ao 2011. A su vez mostr un incremento de 1.5% con respecto al ao anterior. El segundo pas destino de las exportaciones peruanas es Gambia, con una participacin de 8.3% y mostrando un incremento de 69% respecto al ao 2010. Le sigue Trinidad y Tobago, pas que disminuy sus importaciones de

19

leche evaporada peruana en un 47.7% para el ao 2011 respecto al 2010. Teniendo una participacin de 5.5% del total exportado por Per. Mencionaremos al cuarto pas, Bolivia, por tener el tercer lugar como mercado destino de nuestras exportaciones referido al valor FOB. Este pas tiene una participacin de 5.4% muy cerca de Trinidad y Tobago.

Tomando como referencia el valor FOB de las exportaciones peruanas de leche evaporada, encontramos nuevamente como principal destino a Hait. Seguido de Gambia. Sin embargo esta vez el tercer lugar es ocupado por Bolivia con una participacin de 5.4%, solo un 0.2% por encima de Trinidad y Tobago que tiene un 5.2% de participacin.

20

CUADRO 12 Principales destinos de exportaciones de leche evaporada Exportaciones peruanas en miles de US$ PAIS HAITI GAMBIA BOLIVIA TRINIDAD Y TOBAGO BAHAMAS BENIN ESTADOS UNIDOS PUERTO RICO SANTA LUCIA CHILE LIBERIA NIGERIA GUYANA LIBIA MAURITANIA VENEZUELA CONGO ANTILLAS HOLANDESAS GHANA BELICE OTROS 2007 24,394 2,791 3,206 5,893 1,412 322 97 0 1,137 1,509 1,441 6,423 836 1,001 1,781 941 902 824 1,660 458 8,123 2008 31,332 4,259 3,657 8,664 4,328 0 349 0 1,644 1,446 1,054 7,358 704 991 2,351 1,608 666 893 2,702 376 11,449 2009 26,579 959 3,439 9,429 1,967 119 437 970 1,830 1,767 933 2,064 652 388 645 371 617 324 203 358 4,836 2010 33,221 3,676 4,001 8,235 2,885 541 1,803 1,029 1,648 1,833 1,345 197 1,002 1,222 515 1,266 266 462 1,163 428 9,061 2011 39,337 7,436 5,079 4,918 4,613 2,771 2,448 2,267 2,172 2,074 1,761 1,601 1,415 1,396 1,153 1,042 838 822 776 773 8,823

Fuente: SUNAT

21

3.4.

Principales Exportadores Mundiales Como principal exportador mundial vemos a Holanda con un 26.8% del total para el ao 2011. Mostrando un incremento de 7% respecto al 2010. El segundo pas es Alemania con una participacin de 25.9% del total y con un incremento del 10% respecto al ao anterior. Le sigue Francia con un 11% del total exportado y se increment en un 48% al ao 2011. Per se encuentra en el lugar 5, con una participacin de 6.2%, habindose incrementado en 21.6% sus exportaciones para el 2011. CUADRO 13 Principales pases exportadores de leche evaporada
Exportaciones en miles de US$ Pases Ex portadores Holanda Alemania Francia Belars Per Blgica Espaa Luxemburgo Rumania Estados Unidos Reino Unido Dinamarca Lituania Italia Repblica Checa Australia Polonia Malasia Ghana Arabia Saudita Otros
Fuente: TRADEMAP

2007 365,745 408,794 108,110 50,177 65,150 46,831 29,143 23,662 14,999 16,120 13,900 39 11,423 171 3,919 7,285 15,400 638 5,758 22,795 164,841

2008 413,233 447,401 119,700 71,459 88,790 48,988 30,382 20,121 18,027 26,418 6,076 31 14,284 99 7,151 7,625 18,943 745 7,293 0 148,062

2009 372,062 333,449 119,779 34,421 59,188 52,715 18,758 15,914 16,195 12,277 7,100 5,587 10,187 119 8,487 4,841 12,326 2,411 7,794 0 89,014

2010 374,331 352,447 119,929 75,615 76,846 56,733 28,782 22,094 19,268 53,046 10,670 36,498 16,040 1,045 9,541 6,148 14,512 2,710 3,377 33,116 127,828

2011 400,421 387,741 177,625 97,676 93,483 55,022 31,784 27,774 24,907 24,805 23,537 16,462 15,023 11,488 9,510 9,054 8,758 6,880 6,379 6,229 57,628

22

3.5.

Principales Importadores Mundiales A nivel de importaciones mundiales de leche evaporada, encontramos a Grecia con un valor FOB importado de 153778 miles de dlares, siendo este monto el 11% del total importado en el ao 2011. As tambin mostro un aumento de 22.7% en sus importaciones respecto al ao 2010. El segundo pas importador es Holanda con una participacin de 9.9%, seguido de Arabia Saudita que representa el 8% de las importaciones totales, incrementando as un 48% respecto al ao 2010.

23

CUADRO 14 Principales pases importadores de leche evaporada

Importaciones en miles de US$

Pases Importadores Grecia Pases Bajos (Holanda) Arabia Saudita Emiratos rabes Unidos China Alemania Blgica Francia Nigeria Libia Reino Unido Hait Qatar Espaa Kuwait Mxico Kazajstn Botsuana Polonia Bulgaria Otros

2007 156,799 290,230 72,010 93,895 61,130 49,075 84,938 66,714 46,514 61,630 43,732 26,938 29,768 62,320 10,086 31,347 33,561 2,030 3,684 1,538 232,664

2008 175,832 246,732 34,841 132,337 68,768 53,920 80,175 41,355 27,042 72,197 43,508 33,316 31,529 50,522 17,453 10,995 54,759 2,176 6,623 10,299 231,299

2009 134,511 130,570 38,536 80,363 59,888 56,230 69,028 48,026 25,251 62,600 38,536 29,563 21,059 38,459 17,446 7,660 33,175 2,385 5,855 4,856 200,427

2010 126,316 125,845 71,667 73,456 62,885 62,541 51,807 53,862 27,585 72,414 44,025 33,965 22,202 19,996 16,658 8,339 20,453 5,202 10,570 2,769 284,502

2011 153,778 129,636 106,357 88,080 66,242 65,541 56,874 56,790 48,837 48,609 44,568 39,765 27,658 19,397 16,710 15,024 13,126 12,780 12,771 12,297 271,160

Fuente:TRADE MAP

24

3.6.

Pre-seleccin de Mercados Objetivo

Para la eleccin del pas de destino se realiz un anlisis previo a los 4 posibles pases potenciales como son, Hait, Gambia, Trinidad y Tobago y Bolivia, siendo estos los principales pases de destino de las exportaciones peruanas de leche de abanico. As mismo, se analizaron las siguientes variables: tendencias, aspectos econmicos y aspectos polticos.

A. Tendencias

Consumo: De un tiempo a esta parte hemos reducido nuestro consumo de nata lquida para cocinar, y en su lugar utilizamos la leche evaporada tras sopesar el valor nutricional de cada una de ellas y los resultados obtenidos en las elaboraciones culinarias, la leche evaporada proporciona mucha menos grasa, aunque ms protenas e hidratos de carbono. De un tiempo a esta parte se ha reducido nuestro consumo de nata lquida para cocinar, y en su lugar utilizamos la leche evaporada tras sopesar el valor nutricional de cada una de ellas y los resultados obtenidos en las

25

elaboraciones culinarias, la leche evaporada proporciona mucha menos grasa, aunque ms protenas e hidratos de carbono. De un tiempo a esta parte hemos reducido nuestro consumo de nata lquida para cocinar, y en su lugar utilizamos la leche evaporada tras sopesar el valor nutricional de cada una de ellas y los resultados obtenidos en las elaboraciones culinarias, la leche evaporada proporciona mucha menos grasa, aunque ms protenas e hidratos de carbono. A continuacin se muestran estadsticas con los volmenes importados de leche evaporada por los tres paises en estudio: CUADRO 15 Tendencia de las importaciones de leche evaporada
Precios expresados en USD/LT.

Pases Hait Trinidad y Tobago Gambia Bolivia

Fuente: TRADE MAP

2007 1.29 0.96 0.10 1.10

2008 1.43 1.49 0.46 1.31

2009 1.26 1.09 0.32 1.23

2010 1.26 1.16 0.30 1.27

2011 1.47 1.09 0.18 1.46

En el grfico anterior se puede observar que la tendencia de consumo de estos cuatro pases es positiva; sin embargo, la lnea de tendencia de Bolivia posee una pendiente con mayor ngulo, lo que significa una mayor perspectiva de su

26

consumo para los prximos aos con respecto a los otros tres pases, le sigue Hait, Trinidad y Tobagoy por ltimo se encuentra a Gambia, quien con un consumo de cantidades mucho menores a los pases antes mencionados est protagonizando una perspectiva positiva para los prximos aos.

B. Aspectos economicos PBI Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nacin en un ao determinado. El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nacin es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el pas valuados a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida que la mayora de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cpita y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios pases.

CUADRO 16 PBI en miles de millones USD

Variacin porcentual de los aos 2010 - 2011

Pases Hait Gambia Trinidad y Tobago Bolivia

Fuente: INDEXMUNDI

2007 11.38 2.06 21.12 39.75

2008 11.5 2.27 26.79 43.27

2009 11.97 3.2 29.01 45.54

2010 11.48 3.49 26.15 47.88

2011 12.52 3.54 26.1 51.56

% Var.10 11 9.1 1.4 -0.2 7.7

27

 Inflacin

CUADRO 17 Tasa de inflacin

Precios al consumidor (%)

Pases

Hait Gambia Trinidad y 7.9 Tobago Bolivia 8.7 Fuente: INDEXMUNDI

2007 8.5 5.1

2008 15.5 6 12 14

2009 0 4.6 7 3.3

2010 4.7 5.5 11.3 7.2

2011 8.5 4.8 5.1 9.9

Evaluacin del Riesgo

Hait Despus del terremoto de enero 2010 se mantuvo numerosas incertidumbres sobre la reconstruccin del pas y la reactivacin de la actividad econmica. Estimulado por la ayuda internacional y particularmente a un acuerdo con el FMI en el Servicio de Crdito Ampliado, el crecimiento fue sostenido en 2011 a pesar de la cada de la produccin agrcola atribuible a las condiciones de cosecha difciles. El crecimiento en 2012 se debi al aumento de las

28

exportaciones del sector manufacturero y un repunte en el sector gracias a las exportaciones agrcolas de mango. La mayor demanda interna, estimulada por las transferencias de fondos de la dispora (que representa alrededor del 20% del PIB), tambin apoyar la actividad. Por otra parte, la inflacin seguir siendo alta debido a los crecientes precios de los alimentos y los combustibles que impactan en los precios del transporte. La posicin fiscal se estabiliz en 2011, gracias a los ingresos saludables y la reduccin del gasto que se haba previsto originalmente. El gobierno de 2012 la poltica fiscal tiene como objetivo aumentar los ingresos internos y controlar el gasto corriente para aumentar el alcance de la inversin pblica y el gasto en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, persisten las incertidumbres acerca de la velocidad y la magnitud de la recuperacin. Reconstruccin depende del desembolso de la ayuda, un proceso lento y complejo debido a la coordinacin a menudo difcil de actores locales e internacionales y una infraestructura inadecuada. La corrupcin y la salud y los riesgos de seguridad tambin podran socavar el proceso.

Trinidad y Tobago: Despus de dos aos de recesin, la recuperacin econmica en 2011 fue dbil. Actividad, especialmente de los servicios, se vio fuertemente afectada por el toque de queda de cuatro meses y el estado de emergencia. La desaceleracin de la economa mundial en 2012, y en especial el crecimiento econmico relativamente dbil en los EE.UU., afectar al sector del petrleo y la industria petroqumica. El crecimiento as seguir siendo modesto, pero se espera que se acelere ligeramente debido al aumento de la demanda interna en curso se benefician de programas de inversin pblica, especialmente en el sector no petrolero. El mantenimiento de los precios elevados de los alimentos (principal componente del ndice de precios al consumidor) contribuir a las actuales tensiones inflacionistas, lo que, sin embargo, siguen siendo moderada, debido a la demanda interna dbil.

Bolivia: Despus de haber resistido bien la crisis, la economa boliviana continu creciendo en 2011, al mismo tiempo, creando fuertes tensiones inflacionistas. Gracias a importantes reservas de gas natural y ms recursos mineros y

29

petroleros, Bolivia se ha beneficiado del repunte de los precios de materias primas. En 2012, sin embargo, el desarrollo econmico seguir siendo obstaculizado por la inversin en infraestructura insuficiente. Hay retrasos en la ejecucin, en su totalidad, los principales proyectos en los sectores de hidrocarburos, minera y electricidad, prevista en el plan de desarrollo 20102015 nacional, debido, principalmente, a la renuencia por parte de las poblaciones indgenas. El crecimiento se ralentizar demasiado con el descenso de precios de las materias primas y una menor demanda de las economas avanzadas. Vigorosa demanda de los clientes ms importantes del pas, Brasil y Argentina, sin embargo, siguen sostener el crecimiento. Consumo de los hogares se mantendr alto, impulsado por el aumento de los salarios reales, ms empleos en el sector pblico y una poltica fiscal complaciente que incluye la congelacin de los precios de los hidrocarburos. La solvencia del pas depende de la exportacin de materias primas, con los ingresos del petrleo representan casi la mitad de los ingresos del Estado. A pesar de una poltica expansionista definitivamente fiscal, el supervit fiscal alcanzado en el ao 2010 se increment en 2011. Este excedente se caer en el 2012, afectada por una combinacin de mayor gasto de inversin y el costo de los subsidios a los precios de surtidor de gasolina. A pesar del aumento constante de los gastos del gobierno, el nivel de la deuda de Bolivia es inferior a la media de los pases emergentes (33%). El comercio exterior seguir haciendo una contribucin negativa al crecimiento en 2012, a pesar de continuas exportaciones estables de materias primas. Con una demanda interna tendencia al alza, las reservas de divisas (equivalente a 18 meses de importaciones) y el supervit de la cuenta corriente ayudar a que el Banco Central apoyar el boliviano y mantener bajos los precios de importacin.

30

3.7.

FODA COMERCIAL FORTALEZAS Mercado interno desarrollado. Aprovechamiento de economas de escala. Elevado poder de negociacin con la produccin primaria. Buen posicionamiento en el mercado interno. Posibilidad de rpida adaptacin a las exigencias del mercado. OPORTUNIDADES Apertura econmica del pas. Perspectivas de crecimiento del consumo mundial de productos lcteos. Aumento de las exigencias de calidad de la leche. Sistemas de produccin intensivos con altos costos. DEBILIDADES Reducido valor agregado de los productos procesados lcteos.

AMENAZAS Crisis en la economa mundial. Competencia con los grandes grupos empresariales. Aumento en el consumo de marcas propias.

31

IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 4.1. Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino En el siguiente cuadro se muestra las partidas arancelarias de la leche evaporada en los pases de destino seleccionados, as como la descripcin comercial que indican.

CUADRO 18 Partidas Arancelarias en los pases de destino Pas N de Partida 04029100 Descripcin Leche y nata, concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante que contiene:. Otros: Sin adicin de azcar u otros edulcorantes Leche y nata, concentradas o con adicin de azcar que contiene u otro edulcorante: Otros: Sin adicin de azcar ni otro edulcorante

Hait

Gambia Trinidad y Tobago

04029100

04029100

Leche y nata, concentradas, pero sin azcar (exc. formas slidas)

Leche y nata (crema) concentradas o con adicin de azcar u otro Bolivia 0402911000 edulcorante: Las dems: Sin adicin de azcar ni otro edulcorante: Leche evaporada. Fuente: TRADE MAP

4.2.

Negociacin Internacional El Per cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea ms competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional 0402.91.10.00 Leche evaporada sin azcar ni edulcorante.

32

CUADRO 19 Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio Firmados por Per y en vigencia Tratamiento Arancelario para la Leche evaporada sin azcar ni edulcorante- subpartida 0402.91.10.00
Acuerdo comercial Comunidad Andina - CAN Acuerdo de Complementacin Econmica Per Cuba (ACE N 50) Acuerdo de Complementacin Econmica Per Mercosur (ACE N 58) Subpartida equivalente 0402.91.10.00 Preferencia arancelaria 100% Arancel a pagar 2012 0%

Derecho arancelario 10% - Bolivia 50% - Colombia 25% - Ecuador

Observaciones Descuento arancelario por clusula de la Nacin ms Favorecida (NMF) de la OMC.

0402.91.10.00

30%

50%

15%

0402.91.00 Para Argentina, Brasil y Paraguay. Clasificacin en Uruguay: 0402.91.00.19

14% - Argentina + 0.5% (*) 14% - Brasil 14% - Paraguay 14% - Uruguay

100% 100% 100% ** 100%

0% 0% 0% 0%

(*) Tasa por Servicio de Estadstica. (**)Paraguay en el marco de ALADI Leche evaporada y dulce de leche: Mxico otorgar un cupo agregado anual libre de arancel de 2,000 toneladas. Para la cantidad que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base. Descuento arancelario por clusula de la Nacin ms Favorecida (NMF) de la OMC. Liberado al 100% a partir del 1 Enero del ao 2019. kr (Krna) moneda de Islandia NOK (krone) moneda de Noruega Fr. (franco) moneda de Suiza y Liechtenstein.

Acuerdo de Integracin Comercial Per Mxico

0402.91.01

45%

100% hasta 2,000 toneladas

0% <= 2,000 TN 45% >= 2,000 TN

TLC Per - Chile TLC Per Tailandia TLC Per Singapur TLC Per Canad TLC Per - China TLC Per - EFTA (Asoc. Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega)

0402.91.10.00

6%

100%

0%

0402.91.00.00

40%

No otorga

30%

0402.91.00.00 0402.91.10 0402.91.00

0% 2.84/kg 10%

100% 100% Desgravacin en 10 aos

0% 0% 7%

0402.91.00

30% +430 kr/kg - Islandia 11.69 NOK por kg- Noruega . [1340Fr./100kg bruto][223 Fr./100kg bruto]-Suiza y Liechtenstein

No otorga

30% +430 kr/kg 11.69 NOK per kg . [1340Fr./100kg brut][218 Fr./100kg brut].

33

TLC Per Estados Unidos

0402.91.03 0402.91.06 0402.91.10 0402.91.30 0402.91.70

2.2 cents/kg 3.3 cents/kg 2.2 cents/kg 3.3 cents/kg 31.3 cents/kg 31.3 cents/kg

100%

0% 0% 0% 0% 0% Hasta 8,430 TM* 0% Hasta 8,430 TM*

* Cuota para Per. Ver detalle y descripcin arancelaria en anexo 1. Liberado al 100% a partir del 1 Abril del ao 2021. Ver: Anexo 2 incluye medidas de salvaguardia agrcolas > 7.5% de grasa 0402.91.12.1 por cuota de 1,500 TN 0402.91.12.9 Otros <= 7.5% de grasa 0402.91.21.0 por cuota de 1,500 TN 0402.91.29.0 Otros

TLC Per - Corea del Sur

0402.91.10.00

Derecho de Salvaguardia 89%

Desgravacin en 10 aos

89% Nivel de Activacin 66 (TN)

TLC Per Panam

0402.91.9

155% .

No otorga

155% . 30% 25.5% + 509 yen/kg . 25% 21.3%+254 yen/kg 34.7 EUR/100 kg 43.4 EUR/100 kg 110 EUR/100 kg 109.1 EUR/100 kg 183.7 EUR/100 kg 182.8 EUR/100 kg

> 7.5% de grasa Acuerdo de 0402.91.12.1 Asociacin 0402.91.12.9 Econmica Per - <= 7.5% de grasa Japn 0402.91.21.0 0402.91.29.0

30% 25.5% + 509 yen/kg . 25% + 299 yen/kg 25% + 299 yen/kg 34.7 EUR/100 kg 43.4 EUR/100 kg 110 EUR/100 kg 109.1 EUR/100 kg 183.7 EUR/100 kg 182.8 EUR/100 kg

No otorga No otorga

Tarifa OMC Tarifa OMC

SGP - Unin Europea

0402.91.51 0402.91.59 0402.91.91

No otorga

(Vigente hasta Dic. 2013). Pendiente entrada en vigencia del TLC Per - Unin Europea. Ver descripcin anexo 3.

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Comunidad Andina - CAN Asociacin Latinoamericana de Integracin - ALADI Organizacin Mundial de Comercio - OMC Japan Customs Arancel de la Unin Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 17 de Setiembre del 2012. Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Per; considerando la clusula de la nacin ms favorecida (NMF).

34

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin en el mercado de origen.

Certificado sanitario Certificado de origen Certificado de calidad

35

ANEXOS ANEXO 1 ARANCEL DE ESTADOS UNIDOS

Arancel Categora de Base Desgravacin 2.2 cents/kg 3.3 cents/kg 2.2 cents/kg 3.3 cents/kg 31.3 Ver Apndice I cents/kg 31.3 Ver Apndice I cents/kg

HTS8

Descripcin Milk & cream, concen, in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, not in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch.4 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, not in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch. 4 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, not subject to gen. note 15 or add. US note 11 to Ch.4 Milk and cream, concentrated, in other than powder, granules or other solid forms, unsweetened, other than in airtight containers

0402.91.03

0402.91.06

0402.91.10

0402.91.30

0402.91.70

0402.91.90

Apndice 1 Leche Condensada y Evaporada a) La cantidad acumulada de mercancas ingresadas bajo las posiciones arancelarias enumeradas en el subprrafo (c) estar libre de aranceles en cualquier ao calendario aqu especificado, y no exceder la cantidad especificada a continuacin para Per en cada uno de dichos aos:

36

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cantidad (Toneladas Mtricas) 6000 6720 7526 8430 9441 10574 11843 13264 14856 16638 18635 20871 23376 26181 29323 32841 Ilimitada

Las cantidades ingresarn sobre una base de primero en llegar, primero servido. b) Los aranceles sobre mercancas ingresadas en cantidades acumuladas en exceso de las cantidades enumeradas en el subprrafo (a), y los aranceles a las mercancas de Per ingresadas bajo las posiciones arancelarias enumeradas en el subprrafo (c) sern eliminados de acuerdo con la disposiciones de la categora de desgravacin E (debern mantenerse en su tasa base entre los aos uno al diez. Comenzando el 1 de enero del ao 11, los aranceles debern ser eliminados en siete etapas anuales iguales, y dichas mercancas debern quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del ao 17). c) Los subprrafos (a) y (b) aplican a las siguientes posiciones arancelarias de la Tabla 1: AG04029170, AG04029190, AG04029945, y AG04029955. TLC Per - EEUU entr en Vigencia el 1 Febrero 2009.

37

ANEXO 2 MEDIDAS DE SALVAGUARDIA AGRCOLA DE COREA DEL SUR

Para leche evaporada cubierta bajo: Cobertura: HSK 0402.91.1000 Ao Nivel de Activacin (TN) Derecho de Salvaguardia (%) Ao Nivel de Activacin (TN) Derecho de Salvaguardia (%) 1 65 2 66 3 68 4 69 5 70 6 72

89.0

89.0

89.0

89.0

89.0

66.8

7 73

8 75

9 76

10 78

11 N/A

66.8

66.8

66.8

66.8

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR

38

ANEXO 3 ARANCEL UNION EUROPEA

Cdigo Descripcin del producto LECHE Y PRODUCTOS LCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE Leche y nata (crema), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante -las dems leches --Sin adicin de azcar ni otro edulcorante ---Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 8 % en peso ---Con un contenido de materias grasas superior al 8 % pero inferior o igual al 10 % en peso ---Con un contenido de materias grasas superior al 10 % pero inferior o igual al 45 % en peso. En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg ----Las dems ---Con un contenido de materias grasas superior al 45 % en peso. En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg ----Las dems 34.7 EUR/100 kg 43.4 EUR/100 kg Derecho de aduana

04 0402 0402 91 0402 91 0402 91 10 0402 91 30 0402 91 51 0402 91 59 0402 91 91 0402 91 99

Fuente: HelpDesk

110 EUR/100 kg 109.1 EUR/100 kg 183.7 EUR/100 kg 182.8 EUR/100 kg

39