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Empresa
Investigacin de Mercados Retroalimentacin
Mercado
La investigacin de mercado es una tcnica que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos
La investigacin de mercados proporciona informacin sobre las caractersticas evolucin y pautas del comportamiento del target, as como sobre todos los factores del entorno que pueden afectarnos como empresa.
La investigacin de mercado sirve para conocer al consumidor, las tendencias y las necesidades del mercado.
En qu me ayuda? Para entender el medio ambiente Para identificar problemas, nichos y oportunidades Para desarrollar y evaluar cursos de accin de mercadotecnia.
Competencia:
Directa Indirecta
MERCADO Y COMEPTENCIA
Mercado
ESTRATEGIAS DE CADA MARCA DE LA CATEGORA DIRECTAMENTE APLICADAS Y TROPIZALIZADAS A LAS NECESIDADES Y MOMENTOS DE CADA MERCADO
Competencia
DATOS BSICOS
Poblacin en un proceso de envejecimiento mayor demanda de empleo, salud, pensiones
Poblacin mexicana 2010 y proyeccin 2020
Edades 0-4 4-12 12 - 18 18 - 24 25 - 34 34 - 54 55 + 2010 8% 16% 12% 13% 14% 25% 13% 2020 6% 12% 10% 12% 14% 29% 17%
100+ 100 o ms
51%
90 80 70 60 50 40 30 20 10 00
1,500,000
1,000,000
500,000
500,000
1,000,000
1,500,000
La poblacin infantil decrecer a un ritmo del -3.7% anual, mientras que la poblacin en general crecer a un ritmo del 1.7%
Fuente: INEGI
Edades
Mundial Mxico
Mundial
Mxico 33% 21% 13% 6% 0.4% 0.2% 0.1% 2.3% 12% Catlica Protestante Otros Ninguno 77% 6% 14% 3%
0-14 16-64 65 +
26% 66% 8%
28% 65% 7%
Edad Promedio
Mundial Hombres Mujeres Total 27 29 28 Mxico Hombres Mujeres Total 26 28 27
Esperanza de Vida
Mundial Hombres Mujeres Total 65 69 67 Mxico Hombres Mujeres Total 73 79 76 Idiomas
Mundial Mandarin Espaol Ingls rabe Hindi Bengal Japons Alemn Javans Mxico 13% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 1% Espaol Espaol e Ind. Solo Indgena No especificado 93% 6% 1% 1%
4.5 millones de nios mexicanos de entre 5 y 11 aos sufren de sobrepeso por lo cual Mxico ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil.
Fuente: Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 2010/Encuesta Nacional de Salud y Nutricin 2006
Hogares pequeos, jefe de familia ms grandes, mayor participacin de la mujer en el trabajo, demanda de vivienda propia
Integrantes del hogar
5.4 5.8 5.5 5 4.7 4.4 4.2 3.9 45.4 46.3 46.9 47.0
4.9
2000
1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010
2002
2004
2006
2008
2010
25% de los Jefes de Familia son mujeres 33% de las mujeres de 12 o ms aos son econmicamente activas (73% en hombres, 52% total)
78.7
76.4
1950
1960
1970
1990
2000
2010
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484
Fuente: INEGI
7.4
12.5 17.0
35.5
34.0
32.6
36.3
35.8
27.7
29.0
27.6
25.4
25.0
2003
2005
2006
2008
INEGI
I
1% 2% 0% 3% 2%
5% 6%
0% 0%
II
0% 3% 0% 2% 2%
5% 6%
0% 1%
III
0% 1% 2% 0% 2% 3%
5% 5%
1% 1% 0% 3% 1% 2% 3%
IV
0% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 3%
V
1% 1% 1% 1% 4% 1% 2% 4%
VI
4%
VII
2% 1% 1% 4% 2% 2% 4%
5% 5%
1%
VIII
1% 2% 1% 7% 3% 2% 4%
5% 5%
1%
IX
3%
X
OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS PRSTAMOS A TERCEROS DEUDAS PERSONALES CUOTA VIVIENDA PROPIA MANTENIEMIENTO VIVIENDA
5% 5%
5%
5%
5% 5%
1% 0% 11% 6% 1% 4% 2% 1% 6% 4% 3%
0%
1% 1% 1% 5% 1% 2% 4%
5% 5%
1% 2% 1% 10% 5% 3% 3%
5%
AHORRO/TANDA/CAJA
TARJETA DE CRDITO SALUD COMUNICACIONES VESTIDO/CALZADO LIMPIEZA/ENSERES/MUEBLES TRANSFERENCIAS MONETARIAS ACCESORIOS ALQUILERES/LUZ/AGUA/PREDIAL CUIDADO PERSONAL ESPARCIMIENTO/PAQUETES TURSTICOS EDUCACIN MANTENIMIENTO VEHCULO ADQUISICIN VEHCULOS TRANSPORTE PBLICO/FORNEO TABACO
1% 0% 12%
1% 0% 11% 6% 1% 6% 3% 1% 7% 5% 4% 9%
0%
2% 0% 11% 7% 1% 7%
2% 0% 11% 6% 2% 8% 4% 1% 7%
2% 0% 9% 6% 2% 7% 4% 1% 7%
0%
3% 0% 8% 5% 3%
2% 0% 8% 6% 2% 7% 5% 1% 6%
0%
3% 0% 9% 6% 3% 8% 6% 2% 5%
0%
6% 1% 5% 3% 1% 7%
4% 3% 9%
0%
3% 0% 7% 5% 4% 9% 6% 3% 5%
0%
6%
4%
0%
8%
5% 2% 5%
0%
3% 1% 7%
5% 3% 8%
0%
6%
4% 5%
10% 6% 3% 2% 0% 7% 1% 3% 7%
8%
5% 3%
8%
0%
5% 3% 8%
6% 2% 6%
15%
5% 2% 7%
32%
6% 2% 6%
29%
25%
6% 2% 5%
24%
21%
20%
17%
16%
12%
INEGI Gasto 2010 Los hogares estn ordenados en deciles de acuerdo con su ingreso corriente total
4) SEGMENTAR AL CONSUMIDOR
Rank 1 2 3 5 4 6 7 9 8 11 10 12 13 14 15 17 16 18 19 20 23 21 22 24 25 26
2009
Rank 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 18 16 17 20 19 23 21 22 24 25 26
2010
Rank 09 vs 08 10 vs 09 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 18 16 17 20 19 23 21 22 24 25 26
-1.1% -6.5% 11.1% -13.0% 5.6% 1.7% 9.5% -20.1% -0.3% -10.1% 8.6% -6.9% -15.9% 15.4% 6.4% 6.4% 1.3% 18.1% 6.4% 7.9% 13.9% 4.7% 14.1% -4.2% 4.8% 18.3%
COMPUTACION
INDUSTRIAS DE CONSTRUCCION SERVICIOS SOCIALES/GOBIERNO DEPORTES Y PASATIEMPOS LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR EQUIPOS Y OBJETOS DOMESTICOS IMAGEN SONIDO Y FOTOGRAFIA ROPA/CALZADO/TELAS/TEJIDO EQUIPO/MATERIAL OFICINA/ESCUELA AGROPECUARIA/ANIMALES DOMESTICOS PREVENTIVOS/TEASER TABACOS MAQUINAS/MATERIAS PRIMAS/REFACCIONES
9,119,253 7,350,308 4,645,565 4,105,772 2,940,792 2,292,153 1,866,039 2,222,064 1,827,585 1,553,462 1,319,242 1,274,464 1,117,096 740,661 392,191 444,382 420,819 368,132 378,233 326,680 232,648 208,865 172,846 115,895 49,963 62,197 45,547,307
2%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
9,021,914 6,871,354 5,163,304 3,573,009 3,106,151 2,331,497 2,042,946 1,774,561 1,822,028 1,396,870 1,432,092 1,186,975 939,660 565,516 565,744 422,398 325,226 335,713 272,300 298,640 244,903 227,401 157,263 87,298 52,267 49,543 44,266,571
1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
10,410,296 7,307,930 5,495,113 3,619,599 3,667,646 2,480,568 2,204,392 2,020,491 1,907,426 1,593,648 1,371,277 1,243,854 1,111,854 596,840 717,021 499,633 473,611 508,871 364,004 385,647 253,181 252,775 258,191 81,057 58,836 8,122 48,891,885
1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
-23.6%
44.3% -4.9% -22.7% -8.8% -28.0% -8.6% 5.3% 8.9% -9.0% -24.7% 4.6% -20.3%
5.5%
26.7% 18.3% 45.6% 51.6% 33.7% 29.1% 3.4% 11.2% 64.2% -7.1% 12.6% -83.6%
Total General
-2.9% 10.4%
Fuente: IBOPE. Operaciones de mercado, Tarifa Deflactada con estimaciones Slo Spoteo Regular. Millones de Pesos.
LOS AGRUPAMIENTOS EN LA SEGMENTACIN POR VALORES Y ESTILOS DE VIDA SE DEFINEN EN TRMINOS DE 3 AUTORIENTACIONES BSICAS
ORIENTADOS A PRINCIPIOS
SON PERSONAS QUE PIENSAN Y ACTAN MOTIVADOS POR SUS PROPIAS CREENCIAS MS QUE POR BUSCAR APROBACIN DENTRO DE SU NCLEO SOCIAL DE PERTENENCIA
ORIENTADOS A STATUS
SON PERSONAS QUE TOMAN SUS DECISIONES GUIADOS POR LAS OPINIONES DE OTROS, PENSANDO CON ESTO SOBRESALIR EN SU MEDIO SOCIAL, REAFIRMANDO SU SENTIDO DE PERTENENCIA A ESE GRUPO
ORIENTADOS A LA ACCIN SON PERSONAS MOTIVADAS POR LA ACTIVIDAD SOCIAL O FSICA, GUSTANDO DE LA VARIEDAD Y RIESGO EN LO QUE EMPRENDEN
EN ESTA ETAPA SE PUEDE DECIR QUE EL CONSUMIDOR NO TIENE FIDELIDAD A UNA MARCA EN ESPECIAL; LO COMN ES QUE PUEDAN CAMBIAR DE MARCA.
POR EJEMPLO, EL CONSUMIDOR VE Y CONSTRUYE UNA MARCA CON PERSONALIDAD FUERTE, SEGURA DE S MISMA, CON MUCHA INICIATIVA Y ESPRITU DE AVENTURA, EN CONTRASTE CON UNA MARCA DE PERSONALIDAD TMIDA E INTROVERTIDA. LA PERSONALIDAD ES CREADA PRINCIPALMENTE A TRAVES DE LA PUBLICIDAD Y SU CAPACIDAD PARA EVOCAR SENTIMIENTOS QUE SE PUEDAN ASOCIAR FCILMENTE CON LA MARCA TRANSFIRINDOSELOS A SU CONSUMIDOR.
6) GENERAR BRANDING
Consiste en dotar a productos y servicios del poder de la marca. Supone crear estructuras mentales y ayudar a los consumidores a organizar sus conocimientos sobre productos y servicios de tal modo que se facilite su toma de decisiones.
Hoy en da el brand equity dota de valor a los productos y servicios y este valor se refleja en cmo piensa el consumidor y sobre todo la tendencia es como se siente con respecto a la marca. Este sentir esta ligado a ejecuciones emocionales que motivan al consumidor a adquirir un producto o servicio.
CAMINO EMOCIONAL EMOTIONAL ADVERTISING APPEAL
EN LA COMUNICACIN PUBLICITARIA SE PIENSA QUE APELAR A LAS EMOCIONES DE LOS CONSUMIDORES FUNCIONA ESPECIALMENTE BIEN EN CATEGORAS DE PRODUCTOS/SERVICIOS DONDE EXISTE UNA IGUALDAD EN TRMINOS DE CALIDAD EN GENERAL, YA QUE POR EL LADO RACIONAL ES DIFCIL ENCONTRAR UN PUNTO DE DIFERENCIA RELEVANTE
EN CAMBIO POR LA PARTE EMOCIONAL SE PUEDE LOGRAR CONSTRUIR EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR UNA PERSONALIDAD DE MARCA DIFERENCIADORA.
LOS MERCADLOGOS USAN EL CAMINO EMOCIONAL CON LA IDEA DE PODER TRANSFERIR HACIA LA MARCA LOS SENTIMIENTOS POSITIVOS DESPERTADOS CON ESTE TIPO DE COMUNICACIN PUBLICITARIA. LOS ESTUDIOS DE MERCADO DEMUESTRAN QUE EL MOOD POSITIVO DESPERTADO POR ESTA COMUNICACIN EMOCIONAL TIENE UN EFECTO FAVORABLE EN LA EVALUACIN QUE HACE EL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO.
PRODUCTO Y CONSUMIDOR
Mercado
Producto
Competencia
Consumidor
Cmo detecto nichos y oportunidades? Estudio el prototipo de marca ideal para el consumidor Se determina donde est mi marca y las de la competencia Se desarrolla la estrategia para acercar mi marca a la marca ideal
Aprendizajes
Planeacin
Estrategia de diferenciacin
7) CONTAR CON UN POSICIONAMIENTO Y ENCONTRAR EL PUNTO DE DIFERENCIA Frmula del posicionamiento Para _____________ la marca ____________ es la
(Target group) X
Porque_________________________
8) DE CANALES DE DISTRIBUCIN A CANALES DE MARKETING La distribucin es el desplazamiento de productos y servicios desde el fabricante hasta el consumidor
Empresa
Canales de distribucin
Consumidor
Qu es un canal de marketing?
Son las relaciones de intercambio que crean valor del cliente en la adquisicin, el consumo o la disposicin de productos y servicios.
CANAL DE MERCADOTECNIA
Qu es?
Son las relaciones de intercambio que crean valor del cliente en la adquisicin, el consumo o la disposicin de productos y servicios.
CANAL DE MERCADOTECNIA
Qu es?
Las relaciones de intercambio emergen de las necesidades de mercado como una manera de satisfacer las necesidades de mercado. Los miembros del canal deben acudir bien equipados al mercado para cubrir las cambiantes sus cambiantes necesidades y preferencias.
CANAL DE MERCADOTECNIA
Los canales de mercadotecnia son creados para satisfacer o crear necesidades? Son creados para satisfacer Al consumidor se le estudia y se le satisface
La actitud de que un producto se vender solo desaparece conforme los vendedores encontraron la necesidad de aumentar los gastos de ventas y publicidad para convencer a los clientes.
Aparecen mas intermediarios del canal
Bsqueda
Campaas Integradas
Televisin
Revista
RESULTADOS: ROI
Performance Marketing: es una forma de publicidad que principalmente se utiliza en lnea en la cual los anunciantes le pagan a los medios solo por un resultado. Desde un clic, un registro de una persona interesada en el producto del anunciante y hasta una venta hecha online.
$101,345
2%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2% 6% 11%
2% 6% 12%
2% 5% 13%
2% 5% 13%
2% 5% 12%
3% 4% 14%
RP Investigacin
20%
21%
21%
21%
26%
59%
59%
59%
58%
54%
50%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Crecimiento
12%
1% 1% 1% 1% 2%
12%
1% 1%
1% 1%
12%
1% 1%
1% 1%
12%
1% 1%
2%
1%
2% 3%
3% 4% 5%
2% 2%
2% 3%
3% 4% 5%
2% 2% 2%
3% 3%
3% 4% 5%
2% 2% 2%
3% 3%
3% 3% 5%
2% 2% 2%
12%
11%
11%
12%
10%
13%
10%
14%
33%
33%
32%
32%
Other 18 Belgium 17 India 16 Mxico 15 Netherlands 14 Philippines 13 South Korea 12 Spain 11 Russia 10 Canada 9 Brazil 8 Italy 7 France 6 Australia 5 Germany 4 UK 3 Japan 2 China 1 USA
2009
2010
2011
2012
TENDENCIAS
5 3 4 1 1 1 1 1 2 8 11 14 17 22 24 2527 29
32 36 41 45 48 53 57 63 67 70 75 77
1995-I 1995-II 1996-I 1996-II 1997-I 1997-II 1998-I 1998-II 1999-I 1999-II 2000-I 2000-II 2001-I 2001-II 2002-I 2002-II 2003-I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II
8081
56
COFETEL/ Unin Internacional de Telecomunicaciones 2009 China Canad Mxico Per Japn Brasil Colombia Estados Unidos Francia Chile Corea delSur Venezuela Irlanda Islandia Espaa Nueva Zelanda Malasia Noruega Uruguay Australia Suecia Alemania Argentina Reino Unido Dinamarca Singapur Austria Finlandia Italia Rusia
69 77 85 90 91 92 95 96 97 99 98 108 108 109 110 111 111 113 114 124 128 129 131 135 140 141 145 151 164
93% de los mexicanos tienen TV en su hogar, Mxico es uno de los pases de mayor consumo de TV
4:11 4:14 4:08
0.7 2.0 1.1 3.4
4:07 4:08
0.7 2.0 1.2 3.6 0.8 1.8 1.3
4:11 4:13
0.9 1.6 1.8 1.0 1.6
4:11
1.2
1.7 2.1
Japan - Kanto rea USA Argentina - GBA rea Mxico * Greece Italy Slovakia United Kingdom Spain Portugal Germany France Netherlands Australia - 5 cities Sweden China National
5:01 4:28 4:25 4:27 4:03 4:00 3:51 4:42 3:38 3:34 3:30 3:24 3:12 3:07 2:31 2:31
2.1
2.5
3.7
3.7
3.5
3.4
3.6
3.7
9.1
9.0
8.7
8.2
8.2
8.2
8.1
7.7
8.0
7.8
7.5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Consumo de TV
(Eurodata TV Wordwide)
74% Le entusiasma la programacin en HD 69% Durante el break cambia de canal o sale de la habitacin 67% Buscan ms informacin en internet cuando ven algo interesante en TV 67% Con ms canales, ms oportunidad de ver lo que quiere 35% de los mexicanos habla sobre las series en TV
Penetracin de TV de paga
24% 28% 30% 29% 31% 12% 13% 32% 4% 22%
17% 13%
15% 13%
17% 14%
15% 12%
67%
64%
62%
62%
66%
67%
69%
69% 64%
72%
70%
73%
74%
74%
2006
2007
2008 Satlite
2009
2010
Cable
Microondas
Cable
Satlite
Microondas
14%
Televisin
Interactiva (IPTV) permite a los usuarios la interaccin con todos los servicios: Internet, televisin y telefona en la misma pantalla. De acuerdo a la OCDE en los prximos dos aos se tendrn 30 millones de usuarios a nivel mundial.
Seal a travs del espectro radioelctrico Programacin fija Nmero de canales limitado Proveedor: Televisora Televidente pasivo
Televisin Convencional
Transmisin a travs de Banda Ancha La programacin disponible al momento Permite la inclusin de un mayor nmero de canales Proveedor: Empresa de telecomunica ciones Televidente activo
Televisin Interactiva
Fuente: Peridico Reforma. Suplemento Telecomunicacin. Surge la Tv para Interactivos. Febrero 26, 2008.
Si bien el nivel ABC+ es el que tiene mayor penetracin, el nivel D+ ha incrementado ste en los ltimos aos colocndose por encima del nivel C
Ley de Conectividad
INNOVAR, ATRVETE
MUCHAS GRACIAS!
Maestra
Paulina Orozco