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ROMERO GUTIRREZ
TIPOS DE PLANEACIN
TIPOS DE PLANEACIN.
Planeacin operativa: Abarca planes a corto plazo Planeacin tctica: Integra planes a mediano plazo (dos a
cinco aos)
En la pequea y mediana empresa se debe realizar la planeacin estratgica, aunque existe una variacin considerable entre los grados de complejidad y formalidad. Desde un punto de vista conceptual, la planeacin es engaosamente sencilla: analiza la situacin actual y la que se espera para el futuro, determina la direccin de la empresa y desarrolla medios para lograr la misin. En realidad, es un proceso en extremo complejo, que requiere de un enfoque de sistemas para identificar y analizar factores externos a la empresa y confrontarlos con las capacidades de sta. Objetivo de permanencia . Dentro del para qu de las empresas, hay elementos importantes a estudiar como la: generacin de riqueza, permanencia, realizacin de personal, y de servicio. La permanencia de una empresa tiene su mayor garanta o probabilidad de lograrse, cuando los objetivos de servicio y de realizacin personal se obtienen. Es decir, aunque la permanencia de la empresa es un objetivo de toda empresa , cumple la funcin de medio; por lo tanto, es una condicin que se necesita para que los objetivos de servicio y de realizacin de personal puedan realizarse, dice Luthe G. (La empresa Humana, Limusa, 1990, p. 58 59)
EMPRESA O NEGOCIO?
El objetivo de la permanencia , permite distinguir el concepto de empresa del concepto de negocio. La empresa busca permanencia, el negocio no. El negocio es una transaccin de comercio de corto plazo. La especulacin forma parte del concepto de negocio, pero no as el concepto de empresa, el negociante se distingue por oportunista y no por aprovechar oportunidades en relacin con los objetivos de la empresa. El negociante puede ganar dinero, a travs del concepto de negocio pero no genera empresas que busque permanencia. Como la visin es de corto plazo, los bienes o servicios del negociante no tienen garanta y esto es un riesgo adicional para el cliente. Si ha sido engaado, no hay respaldo por que la visin es de corto plazo y no est orientada a la permanencia. La continuidad de la empresa es una condicin necesaria, cuando se desea que tanto el servicio a la sociedad, como la realizacin personal del propietario (s) de la empresa continen a travs del tiempo
Confundir a los negocios con la empresa, ocasiona un gran dao y una imagen negativa a la misma. El negociante tratar de aparentar seriedad y los propsitos de empresa, lo que dificulta que los usuarios o clientes no incurran en esa confusin. Es posible a travs de darse o no la permanencia, pero se requiere de tiempo suficiente para apreciar que este objetivo se ha logrado. La planeacin se hace en un ambiente de incertidumbre. Nadie puede estar seguro de cmo ser el ambiente externo o el interno siquiera en el prximo mes y mucho menos dentro de varios aos. Por tanto, los gerentes realizan suposiciones o propsitos que se convierten en suposiciones para otros planes. Una pregunta clave para un siguiente: propietario y para su empresa es la
pretende usted que su empresa se mantenga activa unos aos o desea que siga funcionando por muchos aos ms? Si usted desea que su empresa perdure por muchos aos, que crezca, que se ample y se desarrolle, entonces es necesario planear su futuro desde ahora
La razn de esa necesidad de planeacin, es que en la actividad empresarial nada sucede realmente al azar, es consecuencia de una serie de hechos, acontecimientos, decisiones que se han producido (o se han dejado producir) con anterioridad. Veamos un ejemplo: El desarrollo de las pequeas y medianas empresas, que operan en el sector turismo (hoteles; escuelas de turismo, restaurantes, cafeteras, tiendas de recuerdos, transporte, agencia de viajes, proveedores de hoteles, etc. ), se produce bsicamente al avin y luego a la aviacin comercial. Una gran deficiencia de las pequeas y medianas empresas consiste en que, en trminos generales, sus actividades no estn debidamente planeadas. Los estudios que se han hecho sobre las causas de fracasos de muchsimas empresas, coinciden en lo esencial y confirman este hecho.
Cuadro 4.1
Excesivas situaciones imprevistas. Inexistencia de una media para controlar el verdadero xito o fracaso de la gestin. Peligrosa visin a corto plazo. Falta de criterios para decidir las inversiones y gastos a realizar. Falta de control.
Falta de control
Desperdicio de dinero
Desperdicio de oportunidades
Desperdicio de tiempo
Las tres reas de desperdicio se alimentan entre s y a su vez, se alimentan a s mismas. Entre ellas se produce lo que se denomina el efecto sinergia, es decir, cada una de esas reas potenca la dimensin e importancia de las otras y la unin de todas hace que el resultado final sea mayor que la suma de los efectos aislados de cada una de ellas. Por ejemplo: La incapacidad para detectar y explotar determinadas oportunidades (desperdicio de oportunidades), le restar potencial al desarrollo y fortalecimiento financiero de la empresa (desperdicio de dinero), lo que exigir ms tiempo para resolver las situaciones conflictivas (desperdicio de tiempo). La influencia de esas tres reas de desperdicio, puede provocar que la empresa caiga en un peligroso crculo vicioso que pueda llevarla finalmente a la quiebra y a su cierre.
Todo administrador tiene dos tipos de responsabilidades iniciales. Una comprende fijar planes y objetivos actuales y se cumple mediante las decisiones operativas y cotidianas que el administrador toma. La otra fija planes y objetivos a futuro y stos se logran por medio de la planeacin.
Los administradores ejecutan estas responsabilidades de la misma manera, asignan los recursos (humanos, financieros, materiales, tcnicos) a las diversas reas funcionales bsicas de la empresa para que operen con resultados tiles y efectivos. RECURSOS HUMANOS PRODUCCIN FINANZAS MERCADOTECNIA.
Por qu hay que planear las actividades globales de una empresa? Si al NO planear y ejecutar actividades aisladas obtiene ventajas y beneficios, piense como stos se multiplicaran al planear estratgicamente, hasta donde le sea posible, todas las acciones y funciones de su empresa.
La unin de la eficacia y la eficiencia producen mayor rentabilidad, ya que permite alcanzar los objetivos y planes con la menor inversin posible
QU ES UNA ESTRATEGIA?
Christensen R. y Andrews K., la definen as: Es un plan general de la empresa para enfrentarse con su entorno y vivir dentro de l Ross y Kami la define como: Las estrategias son programas generales de accion que llevan consigo compromisos de nfasis y recursos para poner en prctica una misin bsica. La estrategia se refiere al plan general de la empresa, para tratar con el medio ambiente y subsistir en l. La estrategia representa el patrn bsico de los objetivos y polticas que definen a la empresa y sus negocios, da contestacin a preguntas bsicas tales como: En que rama de negocios nos encontramos? Quines son nuestros clientes? Cmo competimos? Qu tipo de organizacin somos nosotros? Qu estamos tratando de lograr?
Una empresa existe para suministrar bienes o servicios. La estrategia es atender eficientemente al cliente. Estrategia diseadas para guiar la planeacin hacia la adquisicin de bienes o servicios que llamen la atencin de los clientes. Las estrategias de crecimiento, dan direccin a preguntas como: Cundo crece y que tan rpido? Y En donde? Estrategia para financiar las operaciones de la empresa. Esa estrategia tiene que ver con el tipo de estructura organizacional que asegure la empresa. Qu centralice o descentralice? Esta estrategia es muy variable y esta relacionada con sindicatos, compensaciones, dotacin de persona, capacitacin, evaluacin de desempeo, productividad Esta estrategia debe apoyar a otras estrategias y a esfuerzos principales, como: acercamiento al pblico, susceptibilidad con el gobierno, imagen corporativa.
Organizacional 6. Personal
7. Relaciones Pblicas
b) c)
d) e)
La estrategia que se deber seguir, estar de acuerdo con los recursos disponibles. La limitacin de los recursos en las empresas mediana, no les permiten efectuar ataques frontales en contra del lder y en este caso, se recomienda el ataque lateral. Una estrategia de ataque lateral, requiere de investigaciones profundas, previsin certera, audacia y movimientos atrevidos; si fracasa las prdidas sern desastrosas. A continuacin se mencionan los siguientes ejemplos: Ejemplo 1: Cuando un producto lder logra ocupar un cierto segmento de mercado, se puede disear un producto cuyas caractersticas, permitan atraer a un cierto nmero de clientes del segmento considerado. Es decir, se forma mercado a expensas del lder. Ejemplo 2: Cuando una empresa produce un artculo que realiza funciones semejantes al producto lder, pero con diferentes caractersticas, en cuanto a tamao, versatilidad o sencillez de operacin. El producto nuevo contendr elementos novedosos que puedan ubicarlo en una categora especial.
Nuestra definicin:
Es el conjunto de planes integrales de una organizacin que normaran el comportamiento fururo de la misma.
PRODUCCION
PERSONAL
Perspectivas de las decisiones actuales. La planeacin estratgica observa la cadena de consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo relacionadas con una decisin real o intencionada que tomara el gerente general. Tambin observa las posibles alternativas de los cursos de accin en el futuro y el escoger unas alternativas estas se convierten en la base para tomar decisiones presentes. La esencia de la planeacin estratgica consiste en la identificacin sistemtica de las oportunidades y amenazas que surgen en el futuro, las cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. Es un proceso. La planeacin estratgica es un proceso que se inicia con el establecimiento de objetivos organizacionales, define estrategias y polticas para lograr estos objetivos y desarrolla planes detallados para asegurar la implantacin de las estrategias y All obtener los fines buscados. Tambin es un proceso para decidir anticipadamente que tipo de esfuerzos de planeacin debe hacerse, cundo y cmo debe realizarse, quin llevara a cabo y qu se har con los resultados.
Las estrategias indican a todos los colaboradores hacia donde se encamina a la empresa y que es lo que necesita para obtener xito y sirve como un catalizador que impulsa alguna que otra actividad en la organizacin. La planeacin estratgica es una actitud, una manera de vivir; requiere de dedicacin para actuar con base en observacin del futuro y una determinacin para planear constante y sistemticamente, como una parte integral de la administracin. Adems, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, ms que una serie de procesos, estructuras, procedimientos o tcnicas preescritas.
PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION TCTICA
PLANEACION OPERATIVA
Planeacin estratgica: Es el esfuerzo sistematico y formal de una empresa para establecer sus objetivos, polticas y estrategias bsicas, para desarrollar planes detallados con el fn de poner en prctica las polticas y estrategias, y as lograr los objetivos organizacionales
La planeacin estratgica se puede enfocar de dos formas: 1. Enfoque sinptico: Consiste en establecer los objetivos y sealar las premisas (supuestos) internos y externos. Se muestra este proceso sinptico de planeacin.
PROCESO DE PLANEACIN
FIJAR OBJETIVOS
ESTABLECER PREMISAS BSICAS IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE ESTRATEGIA EVALUAR Y COMPARAR ALTERNATIVAS DE ESTRATEGIA SELECCIN DE LA MEJOR ESTRATEGIA FORMULAR PLANES DERIVADOS
2. Enfoque incremental: Se centra en la identificacin de las estrategias existentes y en prever las amenazas y oportunidades ambientales.
Rango limitado de alternativas de estrategias PLAN ESTRATEGICO PLAN A MEDIANO PLAZO PLANES A CORTO PLAZO IMPLANTACIN RESULTADOS
La brecha estratgica representa la diferencia entre la posicin deseada por la empresa y su actual posicin.
BRECHA ESTRATEGICA
ESTRATEGIAS POSICION DESEADA DE LA EMPRESA BRECHA ESTRATEGICA PLAN ESTRATEGICO
OPCIONES
ACONTECIMIENTOS
DESCRIPCION A raz de la explosin tecnolgica, surgieron industrias completamente nuevas. Esto hizo necesario que las empresas buscaran nuevas oportunidades en lugar de reaccionar defensivamente ante la competencia. Los gerentes tienen que enfrentarse a factores externos: la inflacin, el aumento de costos fijos, traslados de los mercados, responsabilidad social y la prctica administrativa. La administracin moderna no se puede limitar a los asuntos internos, si no hay que considerar las demandas e influencias del entorno. Muchas decisiones estrategias descansan mas bien en la expectativa de utilidades a largo plazo, que en las perspectivas de ventas inmediatas. Esto significa que los planificadores tienen que ver mas adelante que antes
2. La creciente complejidad de la actividad gerencial 3. Creciente complejidad de ambiente externo 4. Un intervalo mayor entre las decisiones actuales y sus resultados futuros
2. Trata con cuestiones bsicas. 3. Ofrece un marco para la planeacin detallada y para decisiones gerenciales cotidianas 4. Se trata de una planeacin de largo alcance. 5. Analiza el medio ambiente: ambiente interno y externo de la empresa.
1. 2. 3.
Panorama externo: Este exige un anlisis del medio exterior de la organizacin para aprovechar oportunidades y prevenir amenazas. Panorama interno: Este presupone un anlisis al interior de la organizacin para contemplar los puntos dbiles y las fortalezas. Panorama a largo plazo: Este implica contemplar el panorama a largo plazo (cinco, siete, nueve aos) aunque los planes para los planes vara dependiendo de las circunstancias de cada organizacin. Quin la lleva a cabo?: El diseo de un sistema de planeacin estratgica, tiende a ser una responsabilidad de la direccin superior, pero refleja una mentalidad que es til en todos los niveles (medio y bajo).
4.
PLANEACION TCTICA
PLANES ESTRATEGICOS
NUEVOS PROGRAMAS
RESUMENES DE PRESUPUESTOS
PROYECCIONES FINANCIERAS
Su realizacin se enfoca a mediano plazo. Identifica los medios necesarios para lograr los objetivos. Coordina las funciones importantes del organismo. los encargados responsables de la formulacin de estos planes, son los principales gerentes. Un conjunto de planes tcticos soportan y complementan un plan estratgico. Los planes tcticos estn sustentados en valores ms objetivos que subjetivos. La informacin necesaria para este tipo de planes, se genera de manera interna. El nivel de incertidumbre en un plan tctico, tiende a disminuir. El desarrollo de planes tcticos, tiene su marco de referencia en la planeacin estratgica. Facilita y estimula la evaluacin de las actividades funcionales de la empresa.
TCTICAS
PLANEACIO N DE TACTICA
PROGRAMAS TCTICOS
Son las actividades que se realizaran para lograr los objetivos y seguirn una secuencia cronolgica, determinando y especificando la duracin de cada actividad. Son esquemas que definen en trminos monetarios, la secuencia y la forma en que se obtendrn y se asignaran los recursos necesarios, para alcanzar los objetivos de una organizacin
PRESUPUESTOS
Ilustracin de objetivos
AREA FUNCIONAL
RESULTADOS ESPERADOS
PERIODO DE DURACIN
2 aos
COMERCIALIZACIN PRODUCCION
2 aos
FINANZAS
Otorgar en efectivo el 20% de las utilidades netas a los accionistas para ______ Incrementar un 10% la productividad del personal durante _______
3 aos
REC. HUMANOS
2 aos
Ilustracin de tcticas.
Objetivos
Aumentar en 10% el volumen de ventas durante 2 aos.
Tcticas
Desarrollo de campaas publicitarias.
Fortalecimiento de los vendedores con capacitacin. Incremento en las comisiones otorgadas a vendedores. Sustitucin de maquinaria.
Objetivos
Lograr la participacin en el mercado nacional del 15% durante 2009
Tcticas
Incrementos fuerza de ventas.
apertura de nuevos canales de distribucin. Realizar campaas de promocin y publicidad.
Actividad
Inv. del mercado potencial Inv. Del mercado actual Anlisis de segmentos del mercado Estudio de la competencia
PLANEACIN OPERATIVA
Para lograr los fines anteriores, se requieren dos conjuntos de datos o insumos: 1. 2. Informacin financiera concerniente a aquella parte de los planes a mediano plazo, que se habrn de llevar a cabo durante el siguiente periodo de operacin. Pronostico de ventas para el siguiente periodo.
La planeacin a corto plazo, comprende la formulacin de presupuestos operativos y de estados financieros pro forma para el siguiente periodo.
PLANEACIN OPERATIVA
Planes a mediano plazo Presupuesto Presupuesto Presupuesto De capital De servicios De MKT. Presupuesto De capital Pronsticos De ventas Presupuesto De produc. Gtos. De Fab. variables
Materiales
Personal
Planes a corto plazo Presupuestos de operacin consolidados Otras fuentes De fondos Retroalimentacin Y Estados Financieros Pro forma Retroalimentacin Otras usos De fondos
PLANES OPERATIVOS
Plan de comercializacin Objetivos Pronsticos Presupuestos Estrategias Programas Polticas Plan de produccin Objetivos Pronsticos Presupuestos Estrategias Programas Polticas Plan de finanzas Objetivos Pronsticos Presupuestos Estrategias Programas Polticas Plan de personal Objetivos Pronsticos Presupuestos Estrategias Programas Polticas
Se enfoca a actividades especficas de la organizacin. El periodo de duracin es a corto plazo. Constituye el soporte de planes tcticos. Fomenta la participacin del personal en el establecimiento de metas. CARACTERSTICAS DE LA PLANEACIN OPERATIVA. El responsable de la ejecucin de estos planes es el encargado del rea correspondiente. El grado de incertidumbre es menor que en otros tipos de planes. Permite calcular la rentabilidad de la implantacin del plan. Se convierte en medio para evaluar los resultados de la empresa.
OBJETIVOS
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMAS OPERATIVOS
LA ACCIN DE PLANEAR
ENFOQUE ADAPTATIVO
DESVENTAJAS
Usualmente no fomenta el desarrollo de planes creativos. Los responsables de la planeacin rara vez se desvan del pasado en forma significativa, porque este enfoque es conservador (alcanzar el nivel de xito deseado)
ENFOQUE DE MAXIMIZACIN
Este enfoque se basa en la filosofa de que la organizacin debera ser lo ms exitosa posible. Desde este punto de vista los responsables de la planeacin no estn satisfechos con el nivel aceptable de xito caracterstico del enfoque de alta probabilidad, mas bien aspiran a lograr la maximizacin del xito.
DESVENTAJAS
Considera que los componentes de las empresas son completamente cuantificables y predecibles. La prctica real nos indica que algunos aspectos organizacionales, como el comportamiento humano no son completamente cuantificables y predecibles.
ENFOQUE ADAPTATIVO
Este enfoque hace hincapi en que la planeacin efectiva se concentre en ayudar a la organizacin a cambiar o adaptarse a variables internas o externas. Este enfoque se basa en la filosofa de que la incapacidad para la adaptacin es el principal obstculo para el xito organizacional. Los responsables de la planeacin que usan este enfoque tratan de: Considerar inevitable el cambio organizacional. Concentrarse en anticipar cambios futuros. Determinar a travs del anlisis organizacional la forma de modificar mejor la organizacin a medida que se aproxime el momento de hacer un cambio. Ventajas y desventajas del enfoque adaptativo.
VENTAJAS
Se concentra en el medio ambiente interno y externo de la organizacin para predecir los cambios organizacionales. El anlisis del ambiente es necesario si una organizacin ha de permanecer viable.
DESVENTAJAS
Da menor importancia a los objetivos organizacionales, que los otros enfoques. Existe la posibilidad de que el anlisis organizacional y los cambios resultantes se vuelvan un fin en si mismos ms que un medio para el xito.
2)
Las condiciones inestables (p.e. cambios con rapidez, tecnologia innovadora, ambientes poco precedibles) tienden a afectar la planeacin de dos maneras 1) 2) las circunstancias a las que se enfrenta una organizacin cambian con rapidez y en forma fundamental. Se presenta de esta manera un flujo de problemas nuevos que han de ser resueltos. Para adaptarse hay que disear planes a mas corto plazo y procedimientos mas reducidos y menos detallados.
Caracterstica de la planeacin adaptados a las caractersticas de la organizacin Largo plazo Exhaustivos detallados
Caractersticas de la planeacin
inestabilidad
Caractersticas de la organizacin
estabilidad
Qu enfoque utilizar?
No existe un modelo nico, ideal y mundial de planes en contra de los cuales deban medirse los planes de cualquier organizacin dada. El enfoque de planeacin de la mayora de administradores modernos deben usar, es probablemente alguna mezcla de combinacin de los enfoques de alta probabilidad, de maximizacin y adaptativo. cada enfoque debe ser usado sistemticamente para tratar con varios factores relacionados dentro de la organizacin. Este enfoque combinado pone de relieves las ventajas y resta importancia a las desventajas de cada uno de lso demas enfoques.
Enfoque combinado para la planeacin. ENFOQUES DE ALTA PROBABILIDAD DE MAXIMIZACION ADAPTATIVO PLANEACION