Equipementiers agricoles/ agroalimentaires et TIC en Bretagne : relations, besoins et usages

Capteurs de mesure et de contrle, automatismes, robotique, EDI (change de Donnes Informatises), sont autant de technologies assures par les entreprises bretonnes de la filire TIC (Technologies de lInformation et de la Communication) qui peuvent tre mises au service de la comptitivit de lagriculture et de lagroalimentaire. Les 213 quipementiers bretons, employant 8200 salaris sur la rgion, sont les maillons indispensables de la mise en relation de ces filires. Pour autant, seuls 6 quipementiers sur 10 utilisent le savoir-faire des entreprises TIC. La relation entre les quipementiers et les fournisseurs bretons de solutions TIC reste renforcer, notamment par une plus grande visibilit de ces derniers sur les salons professionnels agricoles et agroalimentaires, afin de dvelopper la synergie entre ces filires.

Fvrier 2013 / N 1

ot, dlais, traabilit, qualit, hygine, sont autant denjeux que les filires agricole et agro-alimentaire ne pourront relever sans une bonne utilisation des dernires technologies de loptique, de llectronique, des tlcommunications, que ce soit pour la mesure, lautomatisation, la matrise des flux, la communication en temps rel, linterface homme-machine, ou la gestion des donnes. Dans le cadre du programme AgrETIC, la CCI Bretagne et la MEITO ont ralis un travail de recensement et de car-

Programme AgrETIC

tographie des principaux acteurs des filires quipementiers agricoles et agroalimentaires. Elles ont men paralllement une tude sur les besoins et usages de ces entreprises en matire de TIC (Technologies de lInformation et de la Communication). Aprs un bref aperu des donnes de cadrage de la filire quipementiers agri-agro en Bretagne, ltude se focalisera tout dabord, sur lidentification des usages et besoins des quipementiers agricoles et agroalimentaires bretons, en systmes lectroniques, informatiques et numriques, puis sur les solutions offertes par les entrepri-

ses des secteurs TIC, et enfin sur les moyens mettre en uvre pour renforcer les relations entre ces acteurs. La dfinition de lquipementier retenue pour cette tude est la suivante : toute entreprise qui concourt par lapport dun quipement ou dun savoir-faire la fabrication dun produit agricole ou agroalimentaire, la chane de valeur sarrtant sortie exploitation agricole ou sortie usine. Alors que la Bretagne fait figure de premire rgion franaise tant pour lagriculture que pour lagroalimentaire, les fournisseurs dquipements et de matriels de la filire prsents sur le territoi-

Programme anim par la MEITO (Mission pour lElectronique, lInformatique et les Tlcommunications de lOuest) et soutenu par lEtat et la Rgion dont lobjectif est de renforcer la comptitivit des filires agricoles et agroalimentaires par le dveloppement des technologies de linformation et de la communication.

Rpartition des quipementiers et des salaris bretons selon la classe deffectif de leur entreprise
Classe deffectif Moins de 10 salaris 10 19 salaris 20 49 salaris 50 99 salaris 100 salaris et plus Ensemble
Source : CCI Bretagne - MEITO - donnes 2012

Nombre d'entreprises 67 53 56 19 18 213

Effectif salari 309 722 1798 1239 4170 8238

CCI Bretagne / Fvrier 2013

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Rpartition des quipementiers agricoles/agroalimentaires selon leur taille

Nombre d'tablissements
Nombre dtablissements
100 salaris et plus 8% 50 99 salaris 9% moins de 10 salaris 32%

Emploi salari
moins de 10 salaris 4%

Emploi salari

10 19 salaris 9% 20 49 salaris 22%

20 49 salaris 26%
Source : CCI Bretagne - MEITO - donnes 2012

100 salaris et plus 50%

10 19 salaris 25%

50 99 salaris 15%

Rpartition des quipementiers agricoles/agroalimentaires selon les dpartements

Nombre dtablissements
Morbihan 20%

Nombre d'tablissements

Emploi salari
Emploi salari
Ctes d'Armor 13%

Ctes d'Armor 19%

Morbihan 14%

Ille-et-Vilaine 31%
Source : CCI Bretagne - MEITO - donnes 2012

Finistre 30%

Ille-et-Vilaine 47%

Finistre 26%

re ne sont pas bien connus. Si certaines entreprises spcialises en matriel de culture, dlevage, en process agroalimentaire sont identifies par leur code dactivit correspondant (code APE de la NAF), il en existe beaucoup dautres relevant des mtiers du travail des mtaux, de llectricit-automatisme, de llectronique, de la plasturgie, de lingnierie qui interviennent pour toute ou partie de leur activit au sein de la filire alimentaire.

de 100 salaris et plus, soit 8 % du parc, emploient un salari sur deux du secteur.

Des structures de taille plutt modeste

La taille moyenne des quipementiers est de 39 salaris. Une typologie des quipementiers selon les effectifs salaris met en exergue une majorit (51%) de petites PME (10 49 salaris). Cette frange dentreprises reprsente 31 % de lemploi breton des activits concernes.

duits fabriqus avec une utilisation plus marque dans lagroalimentaire (71%) et moindre dans lagriculture (40%). On peut noter par ailleurs que, certains quipementiers ne travaillant pas avec les entreprises TIC, voluent dans le domaine des automatismes et de la robotique, il est donc fort probable quils aient une activit TIC en interne.

Plus de 200 quipementiers bretons au service de lagriculture et de lagroalimentaire

Selon la dfinition de lquipementier retenue pour cette tude, la Bretagne compte en 2012 dans la filire alimentaire 213 quipementiers. Sont ainsi rpertories dans cet inventaire, des entreprises laborant des quipements pour lagriculture (matriel de culture ou dlevage) et pour lagroalimentaire (quipement de process, de gestion de flux, dautomatisation, demballage, de stockage, de contrle, de traabilit, ).

Principalement pour les automatismes, la robotique et les capteurs

Les collaborations quipementiers agroalimentaires et entreprises TIC ont principalement pour objet les capteurs de mesure et de contrle, les automatismes, la robotique, et les systmes de supervision et de comptage en ligne. Pour les quipementiers agricoles, les collaborations portent galement sur les automatismes, la robotique et les capteurs de mesure et de contrle. Utilisation des TIC par les quipementiers agricoles/ agroalimentaires dans leurs solutions
Non 42% Oui 58%

Une prsence plus marque en Ille-et-Vilaine

La rpartition des quipementiers selon les dpartements est relativement quilibre, en termes de nombre dentreprises prsents sur leur territoire, avec une lgre surreprsentation en Ille-et-Vilaine. Cependant, en termes deffectifs employs, lIlle-et-Vilaine comptabilise prs dun emploi salari breton sur deux.

employant 8 200 salaris dans la rgion

Les 213 quipementiers identifis comme appartenant la filire emploient 8 240 salaris en Bretagne. Les effectifs sont plutt concentrs dans les plus grosses units ; les 18 entreprises
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Six quipementiers sur dix utilisent le savoir-faire des entreprises TIC

Les quipementiers agricoles et agroa- 42% limentaires ne sont que 58 % faire appel des entreprises TIC pour intgrer des solutions lectroniques, informatiques ou numriques dans leurs proNon

Oui 58%

Source : CCI Bretagne - MEITO Enqute auprs des entreprises - donnes 2012

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Mais elles sont galement en rapport avec les rseaux de communication et dans une moindre mesure, avec le matriel lectronique et llectronique embarque.

Un quipementier sur quatre bloqu par la technologie

Par ailleurs, les quipementiers sont 25% rencontrer des verrous technologiques les empchant de concevoir de nouveaux quipements pourtant attendus par leurs clients. Parmi les blocages technologiques exprims, ce sont les capteurs qui posent problme au niveau de lagroalimentaire. Pour les quipementiers agricoles, ce sont plutt les rseaux internet qui font office de verrous.

ces choix sorienteraient prioritairement vers les automatismes, la robotique et dans un second temps, les capteurs de mesure et de contrle. Les quipementiers agricoles opteraient, quant eux, plus pour des technologies de rseaux de communication et dlectronique embarque. Pour 58% des quipementiers agroalimentaires, ce serait un projet quils imaginent moyen terme. Les quipementiers agricoles nont pas la mme approche et envisageraient plus ce projet court terme (pour 57% dentre eux).

de la part de lentreprise TIC dans la plupart des cas (78%). Ce premier contact a majoritairement eu lieu avec une entreprise utilisatrice finale de la technologie (75% des cas), plutt quavec un quipementier. Cependant, malgr ces contacts, les entreprises TIC interroges sont 55% ne pas travailler avec des quipementiers, quils soient agricoles ou agroalimentaires.

Un niveau de relation trs htrogne, tudi au cas par cas

Quant la nature de leurs relations avec les quipementiers, 23% des entreprises TIC participent toujours au processus dinnovation des nouveaux quipements, 31% des entreprises ny participent jamais, pour les 46% dentreprises restantes, cela dpend des cas et des quipementiers.

Equipementiers et entreprises TIC : des relations qui restent renforcer

Plus de 80% des entreprises TIC ayant rpondu lenqute ont dclar avoir approch des entreprises des filires agroalimentaires et agricoles. Les quipementiers agroalimentaires sont eux aussi nombreux avoir contact des entreprises TIC (78%), ce qui est moins vrai pour les quipementiers agricoles (60%). Le premier contact des entreprises TIC avec une entreprise de la filire agro/ agri est venu suite une prospection

Choix dinvestissement court ou moyen terme, toujours ports sur lautomatisme, la robotique et les capteurs
Les quipementiers ont t galement interrogs sur les technologies sur lesquelles se porteraient leurs choix dans lventualit dun investissement. Pour les quipementiers agroalimentaires,

Des besoins partiellement satisfaits localement

68% des quipementiers ont rpondu que leurs besoins en TIC sont satisfaits en partie par les entreprises bretonnes. Parmi les besoins quils estiment

TIC utilises par les quipementiers agricoles/agroalimentaires

Capteurs de mesure et de contrle Automatismes / Robotique Rseaux de communication Systmes de supervision et de comptage en ligne Codes barres / Tags RFID Electronique embarque Matriel lectronique Informatique industrielle Bases de donnes / statistiques Progiciel de gestion 21% 21% 50% 50% 57% 57% 57% 64% 79%
Capteurs de mesure et de contrle : dispositifs permettant de mesurer des quantits liquides, solides ou des tempratures. Automatismes / robotique : technologies permettant une automatisation des quipements. Rseaux de communication : technologies permettant la transmission dinformations, utilises par exemple lors dpandage agricole pour indiquer au conducteur les zones dj traites. Systmes de supervision et de comptage en ligne : technologies permettant de surveiller lvolution du process. Codes barres / Tags RFID : technologies didentification. Electronique embarque : lectronique utilise sur des quipements mobiles. Matriel lectronique : tout ce qui est li llectronique except llectronique embarque. Informatique industrielle : informatique et conception assiste par ordinateur

93%

Source : CCI Bretagne - MEITO - Enqute auprs des entreprises - donnes 2012

Projets dinvestissements TIC des quipementiers agricoles/agroalimentaires

Automatismes/Robotique Capteurs de mesure et de contrle Rseaux de communication Informatique industrielle Codes barres / Tags RFID Systme de supervision et comptage en ligne Electronique embarque Progiciel de gestion Bases de donnes / statistiques
Source : CCI Bretagne - MEITO - Enqute auprs des entreprises - donnes 2012

43% 33% 29% 19% 19% 14% 14% 10% 10%

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comme non-satisfaits sont cits les capteurs de guidage, les capteurs physiques, la RFID, la robotique et llectronique embarque. Le travail men par la CCI Bretagne et la MEITO visant rpertorier les entreprises qui fournissent des solutions TIC en Bretagne montre pourtant quil existe bien des entreprises bretonnes pouvant satisfaire les attentes cites prcdemment, mettant en vidence le besoin de mise en relation entre quipementiers et prestataires TIC.

Prconisations pour la mise en relation entre quipementiers Choix des entreprises TIC et entreprises TIC
Choix des quipementiers

Confrence sur des thmatiques particulires 9%

Convention d'affaires 5% Annuaire en ligne 19%

Salon professionnel Choix des quipementiers 67%

Choix des entreprises TIC

Comment faciliter la rencontre quipementier - TIC : salon professionnel ou convention daffaires ?

A la question des meilleures actions mettre en uvre pour faciliter la mise en relation avec les entreprises TIC, les quipementiers ont plbiscit trs largement le salon professionnel (67%). Les entreprises TIC sont, quant elles, plus partages entre la convention daffaires (38%) et le salon professionnel (31%).

Conventions d'affaires 38%

Annuaire en ligne 12%

Confrence sur des thmatiques particulires 19%

Salon professionnel 31%

Source : CCI Bretagne - MEITO - Enqute auprs des entreprises - donnes 2012

Dfinitions, mthode et champ de lanalyse Equipementiers agricoles et agroalimentaires : Toute entreprise qui concourt par lapport dun quipement ou dun savoir-faire la fabrication dun produit agricole ou agroalimentaire, la chane de valeur sarrtant sortie exploitation agricole ou sortie usine. Le recensement des quipementiers dans notre tude va donc au-del dun inventaire bas uniquement sur la nomenclature dactivits des entreprises (codes APE de la NAF de lINSEE), puisque un certain nombre dentreprises relevant des mtiers du travail des mtaux, de llectricit-automatisme, de llectronique, de la plasturgie, de lingnierie interviennent pour toute ou partie de leur activit au sein de la filire alimentaire, mais ne sont pas identifies par leur code mtier. TIC (Technologies de lInformation et de la Communication) : Produits et services relatifs llectronique, aux tlcommunications, linformatique et la communication. Parmi eux, on retrouve lensemble des technologies lies llectronique industrielle et ses composants, aux quipements de tlcommunications, aux logiciels et services informatiques embarqus, la simulation et la modlisation. Enqute : Cette tude sappuie sur les rsultats dune enqute adresse, en juillet 2012, aux quipementiers agricoles et agroalimentaires et aux entreprises de la filire TIC. 2 questionnaires ont t administrs, lun auprs de lensemble des quipementiers de notre primtre pour mesurer leurs besoins en systmes lectroniques, informatiques et numriques, lautre auprs dun chantillon dentreprises fournissant des solutions TIC. Champ dobservation : Entreprises bretonnes relevant des activits quipementiers agricoles et agroalimentaires telles que dfinies ci-dessus ayant leur sige dans la rgion, recensement ralis partir du fichier dtablissements soumis inscription au Registre du Commerce et des Socits.

Repres conomiques Bretagne est une publication dite par la CCI Bretagne. Directeur de la publication : Alain DAHER, Responsable de la rdaction : Stphanie BENVEL, Rdaction : Stphanie BENVEL Jean-Louis VALEGANT, Tiphaine LEDUC (MEITO) Cration graphique : korrigan-creations.com Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine - Chateaubourg (35) Dpt lgal : fvrier 2013 ISSN en cours. La reproduction des informations de ce document est autorise sous rserve de la mention de la source : CCI Bretagne Repres conomiques Bretagne

Pour en savoir
Consultez lensemble des tudes de la CCI Bretagne sur www.bretagne.cci.fr Contact : infoeco@bretagne.cci.fr

1 rue du gnral Guillaudot CS 14422 35044 Rennes Cedex T. 02 99 25 41 41 - F. 02 99 63 35 28 ccir@bretagne.cci.fr - www.bretagne.cci.fr

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