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BRASIL Oportunidades e Dificuldades do Mercado

Novembro 2010

aicep Portugal Global BRASIL Oportunidades e Dificuldades do Mercado (Novembro 2010)

ndice

1. Oportunidades 1.1 Comrcio 1.2 Investimento de Portugal no Brasil 1.3 Investimento do Brasil em Portugal 1.4 Turismo

3 3 7 8 8

2. Dificuldades 2.1 Comrcio 2.2 Investimento

9 9 10

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1. Oportunidades
1.1 Comrcio
O Brasil considerado actualmente a primeira economia da Amrica Latina e ocupa o stimo lugar no ranking das maiores economias mundiais. de assinalar que, fruto do progresso alcanado com as reformas econmicas, das condies extremamente favorveis a nvel internacional e do

desenvolvimento de polticas sociais, a economia brasileira registou elevadas taxas de crescimento nos anos mais recentes, e bastante superiores s verificadas durante as ltimas trs dcadas.

O Brasil assume um lugar de alguma relevncia no comrcio mundial, ocupando, em 2009, a 24 posio do ranking de exportadores, com uma quota de 1,2% e a 26 enquanto importador, com uma quota de 1,1% (tendo sido em 2005, respectivamente, de 1,1% e 0,7%).

Nos ltimos anos, o Brasil desenvolveu uma poltica activa de diversificao dos parceiros comerciais a chamada nova geografia comercial com o objectivo de diversificar os pases mais tradicionais no seu comrcio externo. Por regies de destino, destaque para a sia, para onde as vendas aumentaram 4,2%, colocando esta regio na primeira posio de mercado comprador de produtos brasileiros, nos primeiros nove meses de 2009, superando a Unio Europeia e a Amrica Latina e Carabas. Por outro lado, tambm comea a tornar-se evidente o grande interesse do Brasil por frica, com valores assinalveis a reforar esta poltica.

Depois da recesso de 2008-2009, tanto as importaes como as exportaes devero iniciar uma recuperao em 2010, na sequncia das expectativas de crescimento da economia brasileira e mundial, cuja evoluo, segundo o EIU, dever ser de 13,3% para o caso das exportaes e de 32,2% para o das importaes. Trata-se de uma recuperao que em 2011 e em 2012 se reflecte na balana comercial, de modo a apresentar saldos negativos, da a evoluo das exportaes ser uma grande preocupao para o governo. Assim, para o caso concreto das exportaes, espera-se que em breve o governo anuncie novas medidas para as estimular, com iniciativas que viro das reas financeira, tributria e da tecnologia. Entre elas, est o financiamento para os compradores de bens de capital e mquinas fabricados no Brasil, de modo a facilitar as vendas, essencialmente, para pases da Amrica do Sul.

No que se refere aos produtos mais comercializados pelo Brasil, o ano de 2009 trouxe vrias alteraes quer se trate de exportaes, quer de importaes: os cinco principais grupos de produtos exportados pelo Brasil minrios, combustveis, gros, sementes e frutos, carne e acar destronam alguns dos mais habituais produtos ultimamente exportados ou apresentam valores mais baixos, acompanhando a evoluo global deste fluxo; assim, a exportao de minrio baixou em 2009 cerca 22,8%, a exportao de combustveis baixou 26,9%, enquanto os valores de exportao de gros, sementes e frutos e de acar subiram, respectivamente, 4,2% e 50,4%. Para complementar, verifica-se que os veculos automveis desceram 42,3 as suas exportaes, assim como a maquinaria em 35,8% e ferro e ao em

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47,7%. Estas oscilaes, registadas face aos valores de 2008, mostram como se alterou a grelha das exportaes brasileiras em 2009, em consonncia com a quebra do valor total exportado, que se cifrou em 22,7%.

Sobre as importaes e face a 2008, as relativas aos combustveis tambm assinalaram uma quebra (45,0%) (passando para 2 grupo de produto mais importante), subindo ao 1 lugar a maquinaria, no obstante tambm ter sofrido um baixa (18,1%); o valor de importao da maquinaria elctrica baixou (22%), os veculos e suas partes (11,0%) e os qumicos orgnicos (17,1%). Outros produtos importantes nas importaes de 2008 no figuram nesta amostra, tais como os fertilizantes, cuja quebra foi (-58,1%). Resta tambm indicar que estas baixas assinaladas, tambm se encontram de acordo com a evoluo das importaes brasileiras em 2009, que face a 2008 baixaram no seu valor global (-26,3%).

As relaes comerciais entre Portugal e o Brasil tm registado algumas flutuaes, essencialmente no que se refere posio do Brasil como cliente de Portugal, sendo que o ano de 2009 apresenta uma melhoria de 5 pontos no respectivo ranking (11 posio), quando comparado com 2005 (16). O Brasil como fornecedor de Portugal assume quotas de mercado mais elevadas, bem como os respectivos rankings.

Os principais captulos de importao brasileira so os captulos 84 e 85 - a maquinaria, reactores, motores, mquinas elctricas, que representam, respectivamente, 16,5% e 12,2% do total, o captulo 27 - petrleo e seus derivados que representa 14,8% do total e o cap. 87 - veculos automveis que representa 9,0%.

Em termos de oportunidades de exportao de produtos e aps anlise e cruzamento entre a procura brasileira e a oferta portuguesa, existem 7 captulos de produtos com grande potencial para as exportaes portuguesas:

Produtos com Oportunidade de Exportao para o Brasil

HS Descrio Reactores nucleares, caldeiras, mq., ap.,etc. Combustveis/leos minerais e prod. destilao, etc. Mquinas, apar. e mat. elctricos, e s/partes Veculos automveis, tractores, ciclos, etc. Prod. qumicos orgnicos Instrumentos ptica, fotografia, etc. Plsticos e suas obras TOTAL
Fontes: Aicep, WTA

IMP Brasil EXP Portugal para Mundo Quota Brasil (milhes (%) (milhes USD) USD) 2009 2009 21.021,79 18.864,68 15.580,92 11.455,98 6.970,33 4.873,56 4.790,18 83.557,45 44,57 5,15 28,93 11,61 0,19 1,88 13,22 105,55 0,21 0,03 0,19 0,10 0,00 0,04 0,28 0,13

% EXP Port EXP Portugal Mundo vs Mundo (milhes IMP Brasil USD) 2009 Mundo 3.295,28 2.266,77 3.922,14 4.941,84 491,32 431,35 1.952,58 17.301,28 15,68 12,02 25,17 43,14 7,05 8,85 40,76 20,71

84 27 85 87 29 90 39

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IMPORTAES BRASILEIRAS DO MUNDO (milhes USD) HS Descrio 2007 2008 173.196,63 25.651,18 34.288,17 19.968,20 12.874,10 8.411,95 5.989,15 5.760,14 112.942,88 2009 127.647,33 21.021,79 18.864,68 15.580,92 11.455,98 6.970,33 4.873,56 4.790,18 83.557,45 38,89 53,62 34,69 55,79 31,92 31,23 36,38 42,89 -18,05 -44,98 -21,97 -11,02 -17,14 -18,63 -16,84 -26,02 Taxa Taxa Crescimento Crescimento 2007-2008 2008-2009

84 27 85 87 29 90 39

--World-120.620,88 Reactores nucleares, 18.468,32 caldeiras, mq., ap.,etc. Combustveis/leos minerais e 22.320,30 prod. destilao, etc. Mquinas, apar. e mat. 14.824,83 elctricos, e s/partes Veculos automveis, tractores, 8.263,55 ciclos, etc. Prod. qumicos orgnicos Instrumentos ptica, fotografia, etc. Plsticos e suas obras TOTAL 6.376,53 4.563,79 4.223,75 79.041,08

Fontes:

Aicep, WTA

Acerca destes 7 captulos gostaramos de realar que so captulos em que o Brasil forte importador (cerca de 83,5 mil milhes de dlares em 2009) e em que Portugal competitivo a nvel mundial (exportou 17,3 mil milhes de dlares em 2009), sendo que em qualquer um destes captulos, as nossas exportaes foram superiores a 431 milhes de dlares.

No conjunto destes 7 captulos, Portugal s exportou para o Brasil 105,5 milhes de USD, o que representa uma quota de mercado de 0,13% do total. Este rcio mostra claramente o ainda baixo grau de penetrao dos nossos produtos no mercado brasileiro.

De realar outros sectores de oportunidade para Portugal no mercado brasileiro, sendo de destacar, no seu conjunto:

Azeite o azeite portugus o mais vendido no mercado brasileiro e continua a ser visto pelo consumidor como um azeite de grande qualidade. As exportaes de azeite virgem portugus cresceram, e em 2006. cerca de 34% em valor e 30% em volume. Em relao ao total de azeites portugueses exportados para o Brasil, em 2006, o crescimento foi de 56% em valor e 50% em volume.

Castanhas o Brasil tem aumentado as suas importaes de castanhas. Apesar de possuir alguma produo deste fruto, a sua qualidade ainda no do agrado dos consumidores que continuam a preferir castanhas importadas. A castanha portuguesa das mais apreciadas pelo consumidor.

Frutos secos dentro do grupo dos frutos secos os que o Brasil mais importa, por no ter produo interna so, entre outros, amndoas, avels, uvas passas, nozes e figos.

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Pra fresca as exportaes de peras frescas para o mercado brasileiro tm vindo a aumentar nos ltimos anos e Portugal continua a manter a posio de segundo maior fornecedor desta fruta para o Brasil, A pra portuguesa muito apreciada pelos consumidores brasileiros.

Queijos os queijos tradicionais portugueses, sobretudo o queijo da serra tem vindo a ganhar um destaque especial pelos apreciadores deste produto no Brasil, tendo vindo a aumentar a sua procura.

Txteis (vesturio social masculino e estilistas) embora o Brasil seja um grande produtor txtil, no segmento do vesturio masculino social, h oportunidades de crescimento das exportaes portuguesas. Portugal tem uma boa oferta com qualidade, sendo fornecedor de vrias das principais marcas internacionais, enquanto que o Brasil no dispe de produo de alta qualidade. J h iniciativas implantadas (showroom Art & Moda) e nota-se o interesse manifestado por algumas empresas em passar a operar neste mercado.

Txteis-lar Portugal j esteve presente neste mercado com alguma fora, principalmente com roupa de cama (colchas). H alguns anos, por condies adversas do mercado (cmbio, altas taxas de importao, concorrncia local e falta de apoio), os produtos deixaram de estar presentes no Brasil. Apesar das dificuldades enumeradas (hoje o cmbio j est numa situao mais favorvel para as importaes), h mercado para os produtos de alta gama, onde o Brasil tem pouca oferta.

Gift as porcelanas, cermicas, vidros, cutelaria, j estiveram presentes com maior nfase neste mercado, ao longo dos anos 90. Portugal possui uma boa oferta e da mesma forma que nos outros produtos, sofre com as dificuldades que o mercado oferece para os produtos importados. No entanto, h mercado a ser conquistado. Temos o exemplo da Vista Alegre instalada h alguns anos no Brasil e mais recentemente a Faiart, que atravs da sua marca argentina Verbano est a comear a entrar no mercado.

Cortia/rolha (captulo 45 da NC) apesar da j significativa presena deste produto no mercado brasileiro e de algumas empresas j se encontrarem instaladas no Brasil, a perspectiva de crescimento da produo vincola brasileira nos prximos anos, abre excelentes oportunidades para a exportao deste tipo de produtos.

Bens de equipamento o estudo de mercado recentemente elaborado sobre oportunidades de exportao de produtos portugueses para o Brasil (disponvel no site da AICEP

www.portugalglobal.pt) identifica 205 produtos em que Portugal possui um bom potencial exportador e cuja procura brasileira significativa. So oportunidades claramente subaproveitadas, visto que o market-share de Portugal destes produtos nas importaes totais brasileiras bastante reduzido, no superando 1% na maioria dos casos. Dos produtos identificados destacam-se os captulos Mquinas e materiais elctricos e Mquinas e instrumentos mecnicos.

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Componentes auto (captulo 87 da NC) tambm neste caso existe margem para crescer. Portugal j exporta estes produtos para o Brasil, mas devido dimenso do mercado, ao peso da indstria automvel no Brasil e aos volumes totais de importaes deste tipo de produtos, h oportunidades a explorar.

Software/TIs (captulo 84 da NC) existem boas perspectivas para todo o tipo de software (gesto empresarial, sector financeiro, etc.).

1.2 Investimento de Portugal no Brasil

O investimento directo estrangeiro (IDE) tem desempenhado um papel determinante no desenvolvimento econmico recente do Brasil, pas que se converteu num importante destino do IDE a nvel mundial (11 em 2008). A maior atractividade do pas na captao de capitais decorre, em grande medida, da situao criada no mbito do Plano de Estabilizao (Plano Real), do Programa Nacional de Privatizaes, da implementao de reformas econmicas e da maior flexibilidade da legislao relativa ao investimento estrangeiro.

Entre 2000 e 2005, o pas atraiu mais de 100 mil milhes de USD de investimento directo estrangeiro, ainda que em 2002 e 2003 se tenha registado uma diminuio significativa dos valores, em virtude da incerteza gerada pela transio presidencial e por uma forte retraco do investimento na Amrica do Sul.

De acordo com o World Investment Report 2010, publicado pela UNCTAD, verifica-se uma tendncia de crescimento dos valores de IDE, a partir de 2005, tendo-se registado um aumento de 30,0% em 2008 (em 2006 o Brasil recebeu 1,3% do IDE global e em 2008 captou 2,7% do mesmo), cifrando-se em 45,1 mil milhes de USD.

Para alm do caminho j percorrido, continuam a existir amplas oportunidades para o seu crescimento, principalmente nas seguintes reas: energia (distribuio, gerao. comercializao), extraco de petrleo e combustveis alternativos (Etanol, Bio diesel, etc.), turismo/hotelaria, PPP - parcerias pblicoprivadas (rede viria, metro, tratamento de resduos, construo civil, aeroportos, etc.). TIEs e agronegcio.

O quadro de referncia com as prioridades de investimento do Governo Brasileiro para os prximos anos identifica as seguintes reas:

Construo e ampliao da rede de linhas de transmisso elctrica; Construo de centrais hidroelctricas. pequenas centrais hidroelctricas. e termoelctrica; Construo e renovao de rodovias e ferrovias; Unidades de energia elica; Refinaria e explorao de petrleo;
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Construo e ampliao da rede de abastecimento de gua e saneamento; Ampliao de portos e aeroportos; Ampliao da rede de gasodutos; Construo e ampliao da rede de metro; Construo e reformas de plataformas petrolferas e navios petroleiros.

1.3 Investimento do Brasil em Portugal

Relativamente a oportunidades para o investimento brasileiro em Portugal estas podem surgir nas seguintes reas:

Indstria pesada algumas empresas brasileiras j se encontram em Portugal e usufruem do know-how e experincia adquirida no mercado brasileiro para entrarem no mercado europeu (ex. CSN. Embraer).

Franchising O Brasil j tem marcas que constituem casos de sucesso ao nvel do franchising internacional. Algumas marcas j se encontram em Portugal mas existe espao para muitas outras.

Novas tecnologias possibilidade de se estabelecerem parcerias com empresas portuguesas.

1.4 Turismo
O turismo uma actividade de importncia fundamental para a economia do pas, devido no s sua contribuio para o crescimento do PIB, como tambm pelo potencial que oferece na criao de emprego e consequente acrscimo de rendimento, com impactos muito positivos na melhoria da qualidade de vida da populao.

O Plano Nacional de Turismo (PNT), 2007-2010, cujo sentido profundo a incluso social, destaca a perspectiva do Brasil se converter num dos principais destinos tursticos mundiais e o Programa de Regionalizao do Turismo mapeou 200 regies tursticas no pas e seleccionou os roteiros e regies que apresentam condies de serem trabalhados, para adquirirem um padro de qualidade internacional, retribuindo em empregos, desenvolvimento e incluso social.

O Ministrio do Turismo pretende captar 7,9 milhes de turistas em 2010 e colocar o Brasil entre os primeiros vinte destinos tursticos at 2020. Neste sentido, est a ser desenvolvido um processo de reestruturao do sector, com destaque para o crescimento da hotelaria, com importantes entradas de capital estrangeiro , e a melhoria das infraestruturas, servios bsicos e gesto ambiental.
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Dos 130 pases analisados no Relatrio de Competitividade de Viagens e Turismo 2008, divulgado pelo Frum Econmico Mundial, o Brasil considerado o 49 pas mais atractivo do mundo para investimentos no sector do turismo.

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Apesar da Europa continuar a ser o destino mais procurado pelos brasileiros, a procura pelo destino EUA aumentou consideravelmente at 2005. Em 2006, excepcionalmente, este mercado mostrou uma reduo. As razes deste aumento de procura tm a ver essencialmente com preo ( mais barato viajar para os EUA do que para a Europa) e com o aumento da oferta/capacidade area para aquele Pas (vrios dos voos cancelados por companhias americanas aps o 11 de Setembro esto a ser retomados). Estes dois factores tm feito com que os operadores brasileiros reavaliem a oferta do mercado da Amrica do Norte.

A escalada do preo do petrleo nos mercados internacionais tem vindo a afectar as tarifas areas e dever ser um importante factor a ter em considerao na evoluo do mercado turstico (outbound) brasileiro.
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A existncia de uma mdia anual de 63 voos directos por semana com destino a Portugal facilita o transporte de turistas brasileiros para o nosso pas e vice-versa, tornando-se tambm o Brasil um destino privilegiado para os turistas portugueses.

A nvel de oportunidades para o mercado portugus. os produtos tursticos em que se deve continuar a apostar o fly & drive pela facilidade de comunicao, com nfase no turismo cultural, no turismo enogastronmico e no turismo religioso.

2. Dificuldades
2.1 Comrcio
Apesar do crescimento das exportaes portuguesas para o mercado brasileiro, estas encontram-se ainda aqum do desejvel, ficando a dever-se, em grande medida, aos seguintes factores:

Altas taxas de importao - o Brasil um dos pases do mundo que apresenta maiores taxas importao de produtos. Esta a maior barreira entrada de produtos neste mercado. Os pases do Mercosul no pagam impostos e os pases associados do Mercosul (ex: Chile) gozam de condies aduaneiras privilegiadas, que tornam os seus produtos mais competitivos em relao oferta portuguesa, e em termos gerais da oferta europeia.

Licenas de importao de produtos alimentares de um modo geral a grande dificuldade que se coloca exportao de produtos alimentares para o Brasil est relacionada com o processo burocrtico na autorizao para a exportao e s constantes alteraes na lei que se aplica importao de produtos alimentares.

Fonte: ANA Mdia anual calculada engloba as pocas de Inverno e Vero IATA e foram retiradas as cidades de origem que registam mdias inferiores a 1 voo semanal; os dados apresentados englobam voos charters,

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Grande burocracia da alfndega brasileira existem uma srie de dificuldades, nomeadamente na legislao e nos procedimentos de desalfandegamento que podem provocar complicaes tais como atrasos e prejuzos.

Tendncia para a depreciao do Real - embora o Real se tenha valorizado face ao USD e ao Euro durante 2005 e 2006, a tendncia da moeda a longo prazo para se desvalorizar face s moedas fortes a nvel mundial. Este factor torna os produtos importados menos competitivos quando comparados com os nacionais.

Identificao de um parceiro adequado dada a dimenso do mercado e todas as suas particularidades/dificuldades, a escolha de um parceiro adequado tem sido uma das grandes dificuldades encontradas pelos empresrios portugueses.

Falta de imagem dos produtos portugueses no Brasil com excepo de alguns (poucos) produtos na sua grande maioria bens de consumo, existe falta de imagem dos produtos portugueses, o que prejudica a sua penetrao no mercado.

Condies pouco favorveis de financiamento aquisio de produtos portugueses no mercado local no Brasil o acesso ao crdito (financiamento) muito difcil devido s elevadssimas taxas de juro praticadas (taxa bsica de 15% / ano).

Falta de interesse dos empresrios portugueses/Distncia do mercado por ser um mercado distante com algumas particularidades e dificuldades de acesso, a grande maioria dos empresrios portugueses no olha para o Brasil como um mercado prioritrio, preferindo apostar nas relaes comerciais intracomunitrias.

2.2 Investimento
Na rea do investimento, o estudo realizado pela Delegao em S.Paulo intitulado Os investimentos portugueses no Brasil apontou alguns dos principais obstculos ou dificuldades ao investimento portugus no Brasil:

Debilidades ao nvel da administrao pblica (lentido, burocracia) Complexidade do sistema fiscal Complexidade do sistema judicirio Problemas ao nvel da segurana pessoal e violncia Dificuldade de acesso ao sistema financeiro brasileiro

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Outro aspecto relevante deste estudo que 70% das empresas que responderam ao estudo informaram ter obtido lucros superiores ao ano anterior, sendo que deste conjunto 10% aumentaram em mais de 50% os seus lucros. Por outro lado, 71,4% das empresas responderam estar em processo de ampliao das suas actividades, enquanto que 89% manifestaram interesse em ampliarem as suas actividades no mercado brasileiro.

Estes dados vieram, aps alguns anos de resultados menos positivos no incio dos processos de internacionalizao, confirmar que as empresas alinharam-se e beneficiaram com o bom desempenho da economia brasileira.

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