UPP ALIADOS

Estudio de Demanda y Prospectiva de Productos y Servicios Andinos en el Mercado Internacional Resumen Ejecutivo
Gua para la Exportacin de Productos Agrcolas Andinos

Inventiva para la Competitividad

Febrero del 2008

Antecedentes
El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Per ALIADOS, tiene como objetivo mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas productoras de bienes y servicios en el rea de intervencin del Programa. Para ello se ha propuesto emprender un conjunto de acciones durante un perodo de 5 aos, orientadas a promocionar el acceso de los productores a los mercados, la creacin de nuevos activos en capital humano, instituciones e infraestructura pblica y el aprovechamiento sostenible del capital natural. El rea de intervencin del Programa est integrada por 255 distritos, ubicados en 43 provincias pertenecientes a los departamentos de Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Junn, Pasco y Hunuco, involucrando a 875 comunidades campesinas y alrededor de 620 organizaciones de productores. El Programa se ha propuesto atender a alrededor de 53.600 familias que habitan en zonas de sierra rural, mayormente campesinos minifundistas dotados de limitados activos fsicos, sociales, humanos y financieros. Bajo la consigna de apoyar el desarrollo de negocios rurales orientados a la exportacin, el Programa ALIADOS encarg a MAXIMIXE la elaboracin de un Estudio de Demanda y Prospectiva de Productos y Servicios Andinos en el Mercado Internacional con el objetivo de determinar la demanda de una canasta seleccionada de productos y servicios andinos de carcter rural con potencial exportable, producidos dentro del mbito del Programa. MAXIMIXE desarroll la consultora estableciendo 4 Mdulos de Trabajo: (I) Seleccin de la Canasta de Productos/Servicios; (II) Seleccin de Mercados de Destino Objetivos; (III) Anlisis del Mercado de Destino Objetivo; (IV) Transferencia de Resultados del Estudio. El objetivo del primer mdulo fue seleccionar y validar una canasta de 8 productos fabricados en el mbito andino rural del Programa, los cuales fueron sujetos de estudio y prospeccin de mercados. En esta etapa participaron activamente representantes del Programa ALIADOS y el MINAG, con base en una lista de 30 productos agropecuarios y 4 propuestas de servicios preseleccionados por MAXIMIXE en funcin a metodologas probadas de seleccin. Cabe sealar que no se utilizaron los 30 productos preseleccionados inicialmente, pues se crey conveniente analizar la potencialidad de algunos cultivos en ms de una regin a la vez. Los productos andinos seleccionados y validados participativamente fueron: arveja dulce y china, durazno de la variedad Huayco, fresas, frijoles, hierbas aromticas, papa nativa en hojuelas y quinua. En cuanto a servicios, se opt por el circuito turstico Lima - Ayacucho-Cangallo - Abancay Andahuaylas Choquequirao Cusco Lima, al cual se le denomin El legado de los Chankas y los Waris. El segundo mdulo tuvo como objetivo seleccionar el pas o mercado de destino ms propicio para la oferta del producto o servicio elegido, a partir de una prospeccin de mercados internacionales. El tercer mdulo de trabajo consisti en analizar los aspectos centrales de oferta y demanda de los productos/servicios seleccionados en los mercados de destino objetivo. Finalmente el cuarto mdulo tuvo como objetivo presentar y validar los resultados del estudio al Programa ALIADOS, as como los Trminos de Referencia necesarios para la preparacin de perfiles de negocios y productos y servicios andinos de carcter rural.

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Objetivos de la Consultora
Objetivo General
Determinar la demanda y prospectiva de una canasta seleccionada de productos y servicios andinos de carcter rural con potencial exportable, producidos dentro del mbito del Programa ALIADOS, que abarca los departamentos de Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Junn, Pasco y Hunuco.

Objetivos Especficos
1. Identificar bienes y servicios producidos en el mbito andino rural del Programa que cuentan con demanda internacional y, sobre esta base, seleccionar una canasta para que sea sujeta de estudio y prospeccin de mercados. 2. Caracterizar la oferta y la demanda internacional de cada uno de los productos/servicios confortantes de la canasta seleccionada. 3. Seleccionar un mercado de destino (pas) objetivo para cada uno de los productos/servicios confortantes de la canasta seleccionada. 4. Caracterizar la oferta y demanda en el mercado de destino seleccionado para cada uno de los productos/servicios confortantes de la canasta seleccionada. 5. Proyectar la dinmica de la demanda en el mercado objetivo para cada uno de los productos/servicios confortantes de la canasta seleccionada.

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Principales Pases Importadores

Reino Unido PPsc : US$ 96,1 mill. (8,0%) AF : US$ 57,6 mill. (23,0%) HA : US$ 4,1 mill. (5,8%) Francia PPsc : US$ 166,3 mill. (13,9%) FC : US$ 54,7 mill. (11,0%) Alemania PPsc : US$ 98,7 mill. (8,2%) D : US$ 85,3 mill. (13,2%) FC : US$ 81,8 mill. (16,5%) HA : US$ 5,3 mill. (7,6%) Israel Q : US$ 458,5 mill. (29,3%)

Holanda AF : US$ 38,5 mill. (15,3%)

Japn D : US$ 58,8 mill. (9,1%) FS : US$ 20 mill. (7,1%)

EEUU Q: PPsc : AF : D: FC : FS : HA :

US$ 758 mill. (48,4%) US$ 106,1 mill. (8,9%) US$ 38,8 mill. (15,5%) US$ 72,7 mill. (11,3%) US$ 98,7 mill. (19,9%) US$ 60 mill. (21,1%) US$ 10 mill. (14,3%)

Angola FS : US$ 15,7 mill. (5,5%)

Pakistn FS : US$ 14,1 mill. (5,0%)

Valor de las importaciones del pas (% de las importaciones mundiales) Q: Quinua, incluye tambin otros cereales PPsc: Papa procesada sin congelar AF: Arvejas frescas D: Duraznos y Nectarines Procesados o Conservados, incluye pulpa FC : Fresas congeladas FS: Frjol seco HA: Hierbas aromticas, pero slo se consider las importaciones de tomillo y hojas de laurel

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Principales Pases Importadores

Pas Importador Quinua y Otros Cereales Holanda Alemania Espaa Arvejas Frescas Reino Unido EEUU Holanda Fresa Congelada EEUU Alemania Francia Fijoles Secos EEUU Japn Angola Frijoles Conservados Japn Reino Unido EEUU 2006 US$ mill. 124,5 35,3 13,4 9,6 250,6 57,6 38,8 38,5 496,8 98,7 81,8 54,7 284,0 60,0 20,0 15,7 339,6 74,5 36,3 35,3 21,9 10,7 10,4 21,1 7,1 5,5 19,9 16,5 11,0 23,0 15,5 15,3 28,4 10,8 7,7 Part. % 2002-2006 Crec. Prom. 19,5 8,9 33,5 55,1 14,3 31,5 14,7 23,2 7,1 15,3 -3,4 14,2 1,9 -1,9 2,2 22,9 10,7 5,6 16,2 8,6 China (95,3 %) Italia (88,5 %) Mxico (36,9 %) Filipinas (2,4 %) Francia (4 %) Canad (18,6 %) Tailandia (0,8 %) Blgica (1,9 %) Guatemala (15,3 %) Canad (50,8%) EEUU (40,4%) Canad (48,3%) Mxico (13,9%) China (30,6%) EEUU (46,6%) Per (13,2%) Myanmar (16,8%) Sudfrica (3,2%) Mxico (49,3%) Polonia (58%) Polonia (26,1%) Chile (15,1%) Espaa (5,8%) Espaa (24,6%) Argentina (14,4%) Blgica (5%) Marruecos (19,6%) Kenya (48,9%) Guatemala (48,7%) Kenya (43,7%) Guatemala (15%) Mxico (26,3%) Guatemala (20,2%) Zambia (12,5%) Per (24,2%) Alemania (11,9%) Alemania (79,5%) EEUU (28,1%) Polonia (37,5%) Francia (8,6%) Polonia (27,9%) Francia (32,9%) Bolivia (0,6%) Rep. Checa (17,2%) Alemania (10,8%) 1 Principales Proveedores 2 3

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Principales Pases Importadores

Pas Importador Plantas y Hierbas EEUU Alemania Japn Tomillo y Hojas de Laurel EEUU Alemania Reino Unido Papa Procesada sin Congelar Francia Reino Unido EEUU Durazno Proc. o Conserv. Alemania EEUU Japn

2006 US$ mill. 1 259,0 178,7 123,6 90,1 69,8 10,0 5,3 4,1 1 197,1 166,3 96,1 106,1 644,9 85,3 72,7 58,8 13,2 11,3 9,1 13,9 8,0 8,9 14,3 7,6 5,8 14,2 9,8 7,2 Part. %

2002-2006 Crec. Prom. 9,3 8,3 14,0 -2,4 19,5 10,5 17,6 15,1 11,6 21,9 2,2 19,0 7,4 5,7 9,6 0,8 Grecia (70,6 %) Grecia (23,9 %) China (69,6 %) Blgica (51 %) Holanda (44,2 %) Mxico (57,4 %) Turqua (33,9%) Turqua (42,3%) Israel (17,8%) China (23,8%) Polonia (14,3%) China (64%) 1

Principales Proveedores 2 3

India (19,8%) Egipto (9,1%) India (7,2%) Espaa (32,4%) Polonia (27,6%) Turqua (17,2%)

Mxico (12,3%) EEUU (7,1%) Tailandia (6,8%) Israel (10,5%) Espaa (6,2%) Holanda (14%)

Holanda (31,4 %) Blgica (20,2 %) Canad (36,1 %)

Alemania (12,2 %) Dinamarca (12,7 %) Italia (2,5 %)

Espaa (10 %) China (21,2 %) Sudfrica (19,3 %)

Italia (8,7 %) Tailandia (17,6 %) Grecia (6,1 %)

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Mercado Objetivo: EEUU

Datos Demogrficos

Poblacin: 302 millones; 90% urbana New York 18,6; Los Angeles 13; Chicago 9,3 Tasa de Crecimiento Demogrfico: 0,6% (1,8) Tasa de Inmigracin: 0,3% (0,9) 400 Millones de Americanos antes del 2043 Esperanza de Vida: 77 aos

PBI per capita : US$ 44.190 anual PBI per capita mes: US$ 3.682

Datos Socioeconmicos

Composicin tnica
Blancos: 226 (75%) Hispanos: 43,5 (14,4%) Negros: 38,7 (12,8%) Asiticos: 13 (4,3%)

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Perfil del Consumidor Estadounidense

Creciente preocupacin por comer sano: ms de la mitad est consumiendo ms vegetales, frutas, ensaladas y pollo. 4 de cada 10 estn optando por raciones ms pequeas Reduccin del consumo de grasas saturadas y caloras Las mujeres adoptan ms rpido el cambio de hbitos de consumo hacia comida saludable Los hombres buscan productos proteicos, enriquecidos y fortificados Costumbres alimenticias marcadamente distintas por heterogeneidad tnica y cultural Minoras tnicas suelen cocinar ms en el hogar y consumen ms alimentos de mar. La poblacin de origen hispana es la que ms consume frutas y vegetales, entre un 35% y 40% del total consumido En la comunidad hispana el precio no es determinante, sino la calidad del producto El consumo de frutas y verduras preparadas est en aumento Creciente preocupacin por el origen de los productos Creciente preferencia por productos orgnicos (uso del sello USDA-Organic) Deseo de experimentar con nuevos vegetales y frutas provenientes de zonas exticas

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Perfil del Comerciante Estadounidense

Ventas de productos orgnicos estn creciendo entre 17% y 27% Anaqueles especializados en productos orgnicos Tiendas especializadas en productos orgnicos con amplia cobertura: vegetales, carnes, lcteos, condimentos, etc. Tiendas tnicas: 500 supermercados para hispanos en New york / New Jersey Cereales libres de gluten ganan presencia en anaqueles Productos ms conocidos estn sacando versin orgnica Empresas confrontan problemas de desabastecimiento de insumos orgnicos Principales empresas de alimentos y supermercados estn invirtiendo en pases emergentes de Europa del Este y Asia Las gaseosas pierden participacin frente al agua embotellada, bebidas deportivas, jugos y nctares Los precios de los productos alimenticios estn en subida, particularmente los que usan trigo, maz y soya Razones: Sequa en EEUU y Australia y produccin de etanol como alternativa al petrleo El xito depende cada vez ms en la habilidad para innovar

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Gastos en alimentos fuera del Hogar en Aumento

Gasto en productos de alimentos y bebidas en EEUU (En miles de millones de dlares) Gasto en Alimentos Ao En casa 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1980 1970 1960 541,6 520,3 489,5 469,1 451,0 438,6 416,8 342,8 297,5 179,7 74,8 50,3 Fuera de casa 486,0 453,3 426,1 401,6 382,3 366,3 355,0 275,4 225,3 103,1 33,8 16,2 Total 1,027,6 973,7 915,6 870,7 833,3 805,0 771,8 618,2 522,8 282,8 108,6 66,5 En casa 52,7 53,4 53,5 53,9 54,1 54,5 54,0 55,5 56,9 63,5 68,9 75,7 Fuera de casa 47,3 46,6 46,5 46,1 45,9 45,5 46,0 44,5 43,1 36,5 31,1 24,3 % del total

Nota: Todos los datos revisados. Excepto bebidas alcohlicas. Fuente: Departamento de Agricultura de EEUU

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Tendencia de Precios en EEUU

2003 Precio de Commodities en EEUU Agosto AGRICULTURA Trigo (c/fanegas) Maz (c/fanegas) Soja (c/fanegas) Aceite de soja (c/libra) Azcar (c/libra) Leche (US$/cwt) EMBALAJE PET botties (c/libra) Crudos kraft de pensin (US$/ton) Recycled foldng boxboard (US$/ton) ENERGA Petrleo Crudo (US$/barril) Gas Natural (US$/mil.Btu) 31,8 4,7 36,2 5,8 67,5 805,0 665,0 67,5 805,0 645,0 393,0 231,3 576,4 20,5 7,0 13,2 424,3 287,0 862,1 33,1 7,9 13,6

2004 Febrero Agosto

2005 Febrero Agosto

2006 Febrero Agosto

2007 Marzo

380,0 226,3 621,6 26,0 9,1 15,0

416,5 196,8 540,8 20,7 10,6 15,5

404,0 184,0 616,2 23,6 11,4 14,8

472,5 212,5 569,0 22,2 17,6 13,5

531,3 215,0 541,3 24,8 12,2 11,9

516,5 339,5 719,8 29,7 11,0 14,7

76,5 845,0 685,0

90,0 875,0 715,0

79,0 895,0 745,0

85,5 895,0 745,0

88,5 915,0 775,0

77,0 760,0 695,0

42,1 6,0

51,8 6,2

69,0 8,7

61,4 7,9

70,3 7,2

65,9 7,1

Fuente: Departamento de Agricultura de EEUU; PlasticsTechnology Online; Pulp & Paper Week; Wall Street Journal

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Productos, Precios y Marcas

Productos Andinos Comercializados a travs de Canales Minoristas en EEUU Producto Fresa Entera Fresa Seca Fresa en Barra de Chocolate Frjol Canario Frjol Canario Orgnico Frjol Castilla Ojo Negro Cedrn Seco Micropulverizado (Per) Cedrn Cortado y Tamizado Romero Cortado y Tamizado Romero Hojas Cortadas Menta Seca Micropulverizada (Per) Organo Orgnico Cortado Tomillo Hojas Cortadas Presentacin Lata Bolsa Empaque Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Peso (Kg) 0.43 0.23 0.09 0.05 0.46 0.43 0.46 0.46 0.46 0.46 0.05 0.46 0.46 0.28 Marca Polar Strawberry Melissas Meiji Vadia Goya Goya Urpimarket Herb Products Company Herb Products Company Teacuppa Urpimarket Mountain Rose Herbs The Magickal Kat Precio (US$) 1.0 6.1 17.8 1.7 2.0 2.1 3.0 40.0 18.0 8.0 5.5 40.0 7.0 2.8

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Productos, Precios y Marcas

Productos Andinos Comercializados a travs de Canales Minoristas en EEUU Producto Hojuelas Hojuelas Hojuelas Hojuelas de de de de Papa, Sazonadas y Picantes Papa, Ligeramente Saladas Papa Papa con Queso Presentacin Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Caja Bolsa Caja Paquete Botella Botella Lata Taper Paquete Peso (Kg) 0.143 0.258 0.143 0.043 0.340 22.5 0.34 0.02 285 ml. 1 Lt. 0.425 0.3 0.2 Marca Kettle Chips Kettle Chips Red Bliss Lays Ancient Harvest Ancient Harvest Ancient Harvest Oskri Selva Frugos Roland Precio (US$) 1.6 2.5 2.4 0.4 3.0 100.0 4.1 1.6 1 1.92 1.5 - 2.5 3 2.5

Quinua en Grano Quinua Negra en Grano Flakes de Quinua Barras Energticas de Quinua Nectar de Durazno Nectar de Durazno Durazno en Conservas Arveja Verde Fresca Arveja Holantao Fresca

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Clientes Potenciales
Mayora de clientes potenciales se ubican en Estados con amplia poblacin latina
Pulpa de Durazno
Amazonas Imports Productos agrcolas andinos en estado fresco Tropigood - Tropical Food Products Frutas Tropicales frescas y congeladas Betters Intl Food Especialistas en la importacin y exportacin de frutas congeladas. Venta al mayor y proveedores de concentrado de frutas y hortalizas congeladas

Arverja dulce y china

Aerbach, Maurice A. Preparacin de comida. Elaboracin de alimentos secos y deshidratados Baci Fresh Venta al por mayor de frutas y hortalizas Fresh King Productores, empacadores y transportistas de frutas tropicales y productos de gourmet Fru-Veg Marketing Importadores de frutas y vegetales

Frijol Castilla / De Palo

Amazonas Imports Productos agrcolas andinos en estado fresco Goya Foods Productos agrcolas y menestras en estado fresco de Latinoamrica Tropigood - Tropical Food Products Frutas Tropicales frescas y congeladas Trujillo & Sons Venta al por mayor de comestibles en general

Fresa Congelada
Betters Intl Food Especialistas en la importacin y exportacin de frutas congeladas. Venta al mayor y proveedores de concentrado de frutas y hortalizas congeladas Kendall Frozen Fruit Comercializacin de frutas envasadas congeladas Tropigood - Tropical Food Products Frutas Tropicales frescas y congeladas

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Clientes Potenciales

Hierbas Aromticas
Amazonas Imports Productos agrcolas andinos en estado fresco Tropigood - Tropical Food Products Frutas Tropicales frescas y congeladas Morton & Bassett Venta de hierbas y especias de todo el mundo Tree Of Life Venta de productos orgnicos y especias

Papa Nativa
Frito Lay Produccin y comercializacin de snacks en base a papa bajo diferentes presentaciones Kettle Foods Produccin y comercializacin de snacks en base a papa Cavendish Farms Procesamiento y venta al por menor de productos en base a papa Martin Brower Comercializacin al por mayor de congelados en envase y comestibles

Quinua
Quinoa Corporation Productos a base de quinua como los fideos, harina y quinua en grano United Natural Foods Distribuye alimentos naturales y alimentos orgnicos Enray LLC Abastece la demanda de productos orgnicos y naturales. Cuenta con agentes, oficinas y proveedores en varios pases Alberts Organics Distribuidor de productos cultivados orgnicamente con alto grado de calidad y altamente perecederos
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Proyeccin de la Demanda en el Mercado Objetivo

Proyeccin de las Importaciones de EEUU, 2007-2010

30.0 Crecimiento Histrico 2002-2006 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0
Frjol seco Papa procesada sin congelar Quinua 2/ Fresa congelada Fresa fresca Tomillo 1/

Arveja fresca Organo 1/

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Crecimiento Proyectado 2007-2010

1/. Proyeccin de las exportaciones peruanas hacia EEUU 2/ Considera quinua y otros cereales

Elaboracin: MAXIMIXE
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Perfiles de Productos

Arveja Dulce y China

Caracterstica de la Produccin Atributos del Producto La arveja dulce es rica en fibras, protenas, hierro, y vitamina B. La arveja china es rica en fibras, vitaminas A y C. La arveja dulce y la arveja china son consumidas principalmente en estado fresco. Los departamentos comprendidos en el mbito del Programa Aliados participan con el 18% en la produccin nacional de arveja dulce. Se cultiva principalmente en otoo y primavera. Los rendimientos ms altos en la produccin de arveja dulce se registran en Huancavelica (Acobamba con 3,8 TM/Ha y Tayacaja con 4 TM/Ha), por encima del promedio nacional (1 TM/Ha). El rango de temperatura ptima para el cultivo es de 14 a 20C. La arveja dulce se adapta a diferentes tipos de suelo, puede sembrarse en suelos francos-arenosos, pero es recomendable sembrarlos en suelos sueltos, profundos y bien drenados, provistos de caliza y abundante materia orgnica. Se debe evitar sembrar en suelos de estructura compacta. Tolera suelos ligeramente cidos (PH entre 5.5 y 6.5), pero es muy sensible a la salinidad. Se ha reportado cultivos de arveja china (holantao) de buena calidad en Ayacucho, especficamente en las localidades de Chiara, Huamaquilla, Tambillo y Acoro. La cantidad de tierras cultivadas an es nfima en el mbito de Aliados, pues slo se siembran 30 Ha en Ayacucho, mientras que a nivel nacional se cultivan 400 Ha.

Principales Mercados de Destino Los mayor importadores mundiales de arveja fresca son Reino Unido (23%), EEUU (15,5%) y Holanda (15,3%). Per es uno de los principales proveedores de arvejas frescas en EEUU En Europa, las arvejas frescas procedentes de Kenya, Guatemala y Zambia tienen un mejor posicionamiento.

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Dinamismo de las Importaciones Mundiales de Arvejas Fresca (Mill. US$) Pas Importador Reino Unido EEUU Holanda Blgica Canad Resto Imp. Mundiales Fuente: COMTRADE Aos 2002 19,3 22,4 16,7 20,6 10,3 57,6 147,0 2003 26,4 24,2 23,3 30,5 11,9 64,3 180,5 2004 45,1 29,7 32,6 22,9 15,4 73,7 219,5 2005 54,5 40,1 35,7 24,3 17,8 73,9 246,2 2006 57,6 38,8 38,5 23,3 22,0 70,4 250,6 Variacin % 05/04 20,6 34,9 9,3 5,8 15,5 0,3 12,1 06/05 5,8 -3,2 7,9 -4,0 23,7 -4,8 1,8 Part. % 06 23,0 15,5 15,3 9,3 8,8 28,1 100,0 Crec. Prom. (%) 06-02 31,5 14,7 23,2 3,1 20,8 5,1 14,3 Elaboracin: MAXIMIXE 2006: Participacin de Principales Pases Proveedores (%) 1 Kenya Guatemala Kenya Francia China -48,9 48,7 43,7 55,7 39,2 2 Guatemala Mxico Guatemala Holanda EEUU -15,0 26,3 20,2 31,5 39,1 Zambia Per Alemania Kenya Guatemala -3 12,5 24,2 11,9 8,1 11,4

Clientes Potenciales L.G.S. SPECIALTY SALES LTD. NY. :Web Site: www.darlingclem.com COOSEMANS BOSTON, INC.: E-Mail: kevin@.coosemansboston.com VEGGI DEPOT PRODUCE (Canad): cwong@deltasontrading.com Web Site: www.deltasontrading.com

Recomendaciones y Conclusiones Mayor demanda en pases con alta densidad de inmigrantes asiticos y latinos. Se consume preferentemente en estado fresco, por lo que se recomienda enviarla en esta presentacin. En EEUU se ha reportado altos ndices de preferencias en el consumo de arveja peruana, pese a que su precio es voltil. Las exportaciones se vienen incrementando sostenidamente, y se prev que la demanda internacional prosiga en aumento en los siguientes aos.

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Pulpa de Durazno Huayco

Caractersticas de la Produccin En los departamentos del mbito de Aliados se produce el 11% de la oferta peruana de durazno. La variedad Huayco se produce entre enero y junio. La variedad Huayco de sierra es ptima para la agroindustria, pues posee mayor volumen de pulpa y alta concentracin de azcar. Se cultiva en Hunuco, Ayacucho (Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Vctor Fajardo, Vilcashuamn) y Huancavelica (Huancavelica, Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytar y Tayacaja), con un rendimiento de 5,5 TM/Ha, en parcelas de hasta 5 Ha. El rendimiento ms alto se registra en la provincia de Hunuco (7,3 TM/Ha), pero la produccin es muy baja. En Apurmac se llega a 4,5 TM/Ha, y en Ayacucho y Huancavelica 6 TM/Ha. Para producir pulpa se utiliza duraznos de quinta o de calidad inferior.

Atributos del Producto El durazno Huayco es rico en hierro, potasio, fsforo, calcio y zinc. Tambin posee las vitaminas A (en la cscara), C, B1, B2 y B3. Los orejones o duraznos deshidratados contienen mayor concentracin de calcio en la pulpa. Posee propiedades diurticas y laxantes. Evita el estreimiento. En nctares calma la sed y favorece la buena nutricin.

Principales Mercados de Destino Ecuador y EEUU son potenciales compradores de pulpas de durazno. EEUU es uno de los mayores importadores mundiales de duraznos procesados y conservados. Ajeper es el principal comprador peruano de durazno de pulpa para nctares, y tiene plantas agroindustriales en 8 diferentes pases.

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Dinamismo en la Importaciones Mundiales de Duraznos y Nectarines Procesados o Conservados (Mill. US$)

Pas Importador 2004 Alemania EEUU Japn Mxico Reino Unido Resto Imp. Mundiales Fuente: COMTRADE 98,5 48,1 59,0 46,0 33,0 326,8 611,4 Aos 2005 88,7 52,7 60,8 37,5 31,6 337,6 608,9 2006 85,3 72,7 58,8 43,9 35,3 349,0 644,9 Var . % 05/04 -10,0 9,7 2,9 -18,4 -4,3 3,3 -0,4 Var . % 06/05 -3,9 38,0 -3,3 17,0 11,8 3,4 5,9 Part. % Crec. Prom. (%) 2006 13,2 11,3 9,1 6,8 5,5 54,1 100,0 06-02 5,7 Grecia 9,6 Grecia 0,8 China 3,8 Chile 13,1 Grecia 8,7 7,4 Elaboracin: MAXIMIXE 2006: Participacin de Principales Pases Proveedores (%) 1 70,6 Espaa 23,9 China 69,6 Sudfrica 51,2 Argentina 50,8 Espaa

2
10,0 Italia 21,2 Tailandia 19,3 Grecia 20,0 EEUU 25,4 EEUU

3
8,7 17,6 6,1 14,4 11,3

Clientes Potenciales AMAZONAS IMPORTS, Inc.Web: amazonasnf@aol.com TROPIGOOD, Web: www.tropigood.com AJEPER S.A. (Per) Recomendaciones y Conclusiones Es necesario producir en viveros, generar centros de acopio y asociarse con la agroindustria. Se recomienda la asistencia tcnica para mejorar produccin y dirigirla hacia la agroindustria, para incrementar el volumen cosechado de duraznos para pulpa.

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Fresas Congeladas
Caractersticas de la Produccin Los departamentos dentro del mbito de Aliados, aportan apenas con el 0,5% a la produccin nacional de fresas, cosechndose entre abril a septiembre Rendimientos en Andahuaylas (4,6 TM/Ha), Chincheros (3,2 TM/Ha) y Hunuco (3,1 TM/Ha), por debajo del promedio nacional (17,7 TM/Ha). Slo se produce en dicha provincias. El 95% de la produccin se da en pequeas unidades productivas (2 Ha en promedio), con un rendimiento que vara entre 10 TM/Ha y 15 TM/Ha. Variedades ms difundidas: Chandler y la Tajo La temperatura ptima oscila entre 24C y 25 C. Pero requiere horas de fro por debajo de los 7C. Para el crecimiento necesario de hojas. Sensible a la cal y a la salinidad. PH ptimo entre 6 y 7. Los productores se encuentran organizados en asociaciones, quienes en gran medida se autofinancian.

Atributos del Producto Las fresas tienen usos medicinales, culinarios y cosmticos. Destacan sus propiedades diurticas, antiremicas, antinflamatorias, astringentes y reduccin de los niveles de colesterol. Contiene altos ndices de boro. Posee altos contenidos de Calcio, Magnesio, Fsforo, Potasio, Vitamina C, A y Folate (ms conocido como Acido Flico). En el aspecto culinario, es buena para regmenes de dietticos, debido a sus bajos contenidos de azcar y en la elaboracin de productos derivados, como mermeladas, pasteles, entre otros.

Principales Mercados de Destino Principales mercados de fresas frescas: EEUU, Francia. Cabe sealar que Francia importa de Espaa. Principales mercados para fresas congeladas: EEUU, Blgica y Holanda.

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Dinamismo de las importaciones Mundiales de Fresa Congelada ( Mill. US$)

Pas Importador EEUU Alemania Francia Japn Resto Total Fuente: COMTRADE Principales Clientes Potenciales BETTERS INTL FOOD., Web site: www.bettersfoods.com KENDALL FROZEN FRUIT, Web site: www.kendallfruit.com TROPIGOOD. Web site: www.tropigood.com Aos 2004 62,3 80,8 48,3 39,8 222,2 453,5 2005 75,6 75,2 43,4 36,3 188,6 419,2 2006 98,7 81,8 54,7 36,9 224,6 496,8 Part. % 2006 19,9 16,5 11,0 7,4 45,2 100,0 Crec.Prom.(%) 02/06 15,3 -3,4 14,2 -2,9 11,1 7,1 Elaboracin: MAXIMIXE Mxico Polonia Polonia China 2006: Participacin de los principales pases proveedores (%) 1 49,3 58,0 26,1 52,9 Chile Espaa Espaa EEUU 2 15,1 5,8 24,6 32,6 Argentina Blgica Marruecos Rep. De Corea 3 14,4 5,0 19,6 2,4

Recomendaciones y Conclusiones Fruto altamente perecible y perodo de cosecha similar al de EEUU, se recomienda la exportacin para su consumo en la presentacin de congelado. No se puede exportar hacia Europa, pues Espaa es uno de los principales abastecedores. Las fresas producidas en el mbito del Programa ALIADOS se cosechan en la misma temporada que Espaa. La poca de cosecha en las zonas comprendidas en el Programa ALIADOS coincide con la poca en que el mercado nacional deja de ser abastecido por los grandes Valles de Lima, es decir, en sierra se produce a contraestacin. Los principales factores que perjudican los rendimientos son el uso de material de propagacin de baja calidad (con enfermedades fungosas como Phithopthora gragariae virus ) y los malos manejos cosecha y post cosecha.

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Frjol Castilla / Frjol de Palo (Gandul)

Caractersticas de la Produccin Atributos del Producto Las menestras son consideradas alimentos ricos en fibras y protenas. Los ms consumidos y conocidos son: frijoles, arvejas, lentejas, garbanzos. Por su alto contenido de potasio son ideales para eliminar lquidos y regular el peso. Es un excelente antioxidante, rica en vitaminas A y C. Excelente alimento para mujeres embarazadas, dado que contienen acido flico que es recomendable para la buena formacin del feto. Es un alimento rico en fibra, que ayuda al tratamiento del colesterol y la diabetes. Los frijoles secos presentan mayor riqueza proteica, hasta cuatro veces, con relacin a los verdes. Asimismo, tienen mayor contenido calrico. Los frijoles secos son antioxidantes naturales, pero contiene menos vitamina A y C que los frijoles verdes. Ayacucho aporta con 2,1% a la produccin nacional de frjol de Palo (Gandul) y con 0,1% a la de frjol Castilla. El rendimiento de los cultivos en las zonas de produccin es cercano a 1,0 TM/Ha, inferior al rendimiento nacional (1,24 TM/Ha). Huanta y La Mar son las principales zonas de produccin. La temperatura ptima de produccin oscila entre los 20C y 30C. El frjol Gandul es ms resistente a sequas con relacin al frjol Castilla.

Principales Mercados de Destino EEUU, Japn y Angola son los principales importadores mundiales de frijoles secos. Per es uno de los mayores abastecedores de frijoles en EEUU. Actualmente los principales pases de destino de las exportaciones peruanas de frijoles son EEUU, Portugal y Puerto Rico.

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Dinamismo de las Importaciones Mundiales de Frijoles Secos (Mill. US$)

Pas Importador EEUU Japn Angola Pakistn Malasia Resto Exp. Mundiales
Fuente: COMTRADE

2004 52,5 18,4 9,6 5,7 7,7 177,9 271,8

Aos 2005 61,9 17,4 10,6 8,6 9,7 200,8 309,0

2006 60,0 20,0 15,7 14,1 13,7 160,4 284,0

Variacin % 05/04 06/05 17,8 -5,2 10,5 51,4 25,0 12,9 13,7 -3,0 15,0 47,6 64,7 42,4 -20,1 -8,1

Part. % Crec. Prom.(%) 2006: Participacin de Principales Pases Proveedores (%) 1 2 3 2006 06-02 21,1 7,1 5,5 5,0 4,8 56,5 100,0 -1,9 2,2 22,9 87,9 16,4 -0,7 1,9 Elaboracin: MAXIMIXE Canad EEUU Canad Australia Myanmar 50,8 40,4 48,3 40,1 72,9 Mxico China EEUU Myanmar China 13,9 30,6 46,6 21,3 12,2 Per Myanmar Sudfrica Canad EEUU 13,2 16,8 3,2 19,5 7,1

Clientes Potenciales AMAZONAS IMPORTS, www.amazonas-imports.com, GOYA FOODS, Luis.Olarte@goya.com TROPIGOOD - TROPICAL FOOD PRODUCTS, www.tropigood.com Recomendaciones y Conclusiones Por su alta preferencia dada su rpida y fcil preparacin, se recomienda para su exportacin en la presentacin de frijoles secos en sacos de prolipopileno de 1000 kilos, limpios y con brillo. Se concluye que los frijoles grano seco son los que poseen mayores ventajas para crecer internacionalmente respecto a los conservados. Se recomienda el uso de la planta procesadora instalada en Apurmac por el proyecto Pachachaca, ya que facilita el acopio y control de la produccin local y de regiones y comunidades vecinas. Alicorp principal intermediario entre las asociaciones de productores de Abancay y Andahuaylas en Apurmac. La variedad de frjol de mayor produccin en el mbito del Programa Aliados es el Frijol Grano Seco, que incluye las variedades Bayo, Canario, Cocacho, Panamito y Larn. En el 2006 la produccin de frijoles en EEUU cay, motivando el incremento de las importaciones de frjol por parte de dicho pas. Las exportaciones peruanas se vieron favorecidas, presentando un crecimiento poco usual del 189% en el 2006. Ello nos permite inferir que para EEUU el Per es un importante proveedor, gracias a la calidad del producto. Sin embargo, EEUU slo explica el 28% de las exportaciones peruanas, dado que Portugal (14% del total) y Espaa (7%) son otros interesantes mercados al cual el Per provee de frijoles. Ante ello se recomienda considerar a estos ltimos mercados como alternativas, as como al Reino Unido. Es importante mencionar que, de acuerdo a entrevistas a empresarios, rondas de negocios y especialistas en el tema, los frijoles peruanos presentan una gran acogida en el mercado internacional. Actualmente existe demanda de frijoles rojos (red kidney), frjol de palo y frjol castilla. Sin embargo, para el primer caso se sabe que es un evento coyuntural, debido a la cada de la produccin de frijoles en EEUU, para las siguientes variedades la demanda es ms constante reflejndose en las exportaciones peruanas previamente estudiadas. Existen organizaciones e instituciones que promueven el consumo interno y mejora de la calidad de los cultivos para la exportacin (PROMENESTRAS). Los programas de los proyecto In Situ y Pachachaca tienen como objetivo incentivar el consumo de frijoles para combatir la desnutricin. Pag. 25

Hierbas Aromticas: Organo / Tomillo

Caractersticas de la Produccin Atributos del Producto Las especias, condimentos y hierbas, son vegetales que contienen sustancias aromticas. Se emplean para aderezar y mejorar el aroma y el sabor de los alimentos y bebidas desde tiempos lejanos, por lo que estn fuertemente ligadas a la historia y la evolucin de la humanidad. En tanto, las hierbas aromticas y medicinales incluye plantas y partes de plantas con destino a perfumeras, farmacia, o para su uso como insecticidas, fungicidas o fines anlogos. La actual tendencia hacia el consumo de productos naturales le ha dado un nuevo vigor al uso de hierbas aromticas como sazonadores, para usos medicinales, cosmticos, y en infusiones. El organo, es muy usado por el comn de las mujeres, ya que posee la caracterstica de desinflamar los ovarios y controlar los clicos menstruales, por lo que las mujeres prefieren el organo a una medicina qumica. Posee alto contenido de antioxidantes, Fe, Mg, Ca, Zn, Potasio, Cobre, Boro, Manganeso, Vitaminas C y A ( Betacarotenos) y niacina, Todo esto convierte al aceite de organo en un suplemento importante para tratar micosis interna y externa, incluido el pie de atleta y no importa donde se haya instalado el hongo. El aceite de organo, posee altos contenido fungicida, antibitico, la candidiasis, diarreas, tensin nerviosa, picaduras de insectos, dolor de odos , dolor de dientes, reumatismo, bronquitis entre otras dolencias. Tambin es muy usado en el mbito culinario, tanta en platos italianos, como platos peruanos. El tomillo, es muy usado como antibitico natural por muchas familias peruanas, estimula el apetito, fortalece el organismo, activa las defensas del cuerpo, mantiene el cuerpo libre de infecciones. El cedrn, Favorece la digestin, tranquilizante del sistema nervioso central, disminuye la produccin de gases intestinales. Romer, alivia el estrs, la depresin , y mantiene la lucidez cerebral. La Menta, tiene potencialidad teraputica ya que entre sus efectos teraputicos principales, la menta destaca en la prevencin de la formacin de gases en el tubo digestivo o en su expulsin. Alivia la contraccin involuntaria de los msculos, es decir, calma los espasmos musculares y posee una accin sudorfica, puesto que ayuda a sudar. Por otro lado, estimula la secrecin de la bilis (es una sustancia lquida que es secretada por el hgado y vertida por el intestino por las vas biliares) y adems, es antisptico porque impide el crecimiento de microorganismos o los mata impidiendo as la infeccin. Sirve para tratar el sndrome de colon irritable. El Achiote, colorante natural, usado ancestralmente como protector solar y repelente natural. Antinflamatorio, diurtico y para combatir la malaria. Pag. 26 Junn, Ayacucho y Apurmac producen el 7,1% de la oferta nacional peruana. Las mayores productividades se obtienen en Huancayo y Tarma (Junn), Huamanga (Ayacucho), Andahuaylas y Chincheros (Apurmac) Se comercializan como productos frescos, secos, extractos pulverizados o como aceites esenciales. El tomillo se desarrolla en climas clidos y de montaa, resistentes a heladas y sequas en alturas de arriva de 2.800 msnm. Su rendimiento flucta de 4 5 tm/ha y de 0.8 a 1Tm/ha en hojas secas. El organo, se desarrolla bien y resiste bien a climas fros, sin embargo temperaturas menores a 5 grados C retardan su desarrollo Tacna es el principal productor, pero en el ambito del Programa Aliados se cultiva en las zonas de Junn , Ayacucho y Apurimac pero en pequeas cantidades. El tomillo es resistente a sequas y heladas, el organo resiste climas fros. Cosechas entre el 2 y 4 trimestres.

Dinamismo de los Importadores de la partida 121190 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incl. cortados, triturados o pulverizados (exc. races de regaliz, races de ginseng, hojas de coca y paja de adormidera) Pas Total EEUU Alemania Japn Francia Hong Kong Reino Unido Italia Corea del Sur Resto Fuente: COMTRADE 2006 US$ mill. 1.259,0 178,7 123,6 90,1 67,3 55,2 52,3 50,6 47,6 593,5 Part. % 100,0 14,2 9,8 7,2 5,3 4,4 4,2 4,0 3,8 47,1 Var. % 4,1 8,3 5,3 -3,1 22,6 18,3 8,7 6,2 27,3 13,1 2003-2006 Crec. Prom.(%) 9,3 8,3 14,0 -2,4 9,6 6,7 11,5 7,6 6,3 15,4 China (23,8%) Polonia (14,3%) China (64%) Marruecos (12,4%) China (80,6%) Alemania (18,5%) EEUU (20,6%) China (87,4%) India (19,8%) Egipto (9,1%) India (7,2%) Italia (7,1%) Singapur (4,7%) Israel (12,8%) Francia (13,2%) Myanmar (2,6%) Mxico (12,3%) EEUU (7,1%) Tailandia (6,8%) China (6,3%) Australia (4,5%) Francia (12,2%) Austria (8,3%) India (2%) Elaboracin: MAXIMIXE 2006: Participacin de Principales Proveedores (%) 1 2 3

Dinamismo de los Importadores de 091040 Tomillo y hojas de laurel Pas Total EEUU Alemania Reino Unido Blgica Francia Japn Canad Rumania Resto Fuente: COMTRADE 2006 US$ mill. 69,8 10,0 5,3 4,1 2,5 2,2 2,2 2,0 1,5 40,1 Part. % 100,0 14,3 7,6 5,8 3,6 3,1 3,1 2,9 2,2 57,5 Var. % 9,7 15,0 3,6 30,5 26,7 0,2 14,0 -15,6 16,5 31,2 2003-2006 Crec. Prom.(%) 19,5 10,5 17,6 15,1 24,2 8,3 12,2 15,9 34,8 30,3 Turqua (33,9%) Turqua (42,3%) Israel (17,8%) Holanda (27,8%) Turqua (27,6%) Turqua (46,9%) Espaa (35,3%) Turqua (47,8%) Espaa (32,4%) Polonia (27,6%) Turqua (17,2%) Turqua (23,6%) Polonia (20,1%) EEUU (40,4%) Turqua (17,1%) Siria (20,8%) Israel (10,5%) Espaa (6,2%) Holanda (14%) Israel (23,2%) Egipto (10,9%) Marruecos (5,7%) EEUU (11%) Polonia (11,3%) Elaboracin: MAXIMIXE 2006: Participacin de Principales Proveedores (%) 1 2 3

Principales Mercados de Destino En el mbito internacional, con respecto al organo, la demanda es creciente, especialmente en EEUU, Chile reenva el organo seco peruano a EEUU. El tomillo fresco peruano es enviado bsicamente a EEUU. China y Turqua son los principales proveedores a nivel internacional, siendo sus principales mercados EEUU, y la Unin Europea. Japn tambin es digno representante de las importaciones mundiales, su principal proveedor es China. Alemania es abastecida por Polonia, pero su mercado est en crecimiento.

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Clientes Potenciales AMAZON IMPORTS INC, Email: amazonashf@aol.com NATURES FIRST LAW, Email: aaron@rawfood.com MORTON & BASSETT SPICES- SAN FRANCISCO, Email: mortonbassett@worldpantry.com TROPIGOOD: Tropical Food Products., TREE OF LIFE. ,Email: Mailbox@Treeoflife.com Recomendaciones y Conclusiones Mejorar sistema de recoleccin, transporte, control de calidad y buenas prcticas de cultivo, ya que todos estos requisitos no estn regulados. La oferta mundial est dada algunos pases de ALADI para las exportaciones hacia la Unin Europea, en especial Brasil, Argentina y Paraguay. Turqua es el principal proveedor de la Unin Europea. Nuevos competidores Malasia e Indonesia. EEUU y Alemania, son un buen mercado, ya que se encuentran en crecimiento, los principales demandantes son los restaurantes y Hoteles

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Papa Nativa en Hojuelas

Caractersticas de la Produccin La produccin de papa andina a nivel nacional es 3.2 millones de TM, mientras que la produccin de papa andina en el mbito del Programa Aliados es de 1.3 millones de TM (produccin sobre los 3000 msnm), lo que hace que las papas nativas del mbito ALIADOS genere una participacin de 40.63% respecto a la produccin nacional del 2006. Proyecto Innovacin y Competitividad para la Papa Peruana (INCOPA) ha desarrollado la Tikapapa, papa nativa procesada y empacada en bolsas llamativas de diseo moderno e informacin relevante Se emplea hasta 25% menos de aceite en elaboracin de hojuelas respecto a otras variedades Altamente valorado como producto saludable (reducido nivel de caloras, grasas y carbohidratos). Las zonas de mayor produccin se ubican en los departamentos de Hunuco (Ambo, Dos de Mayo, Huamales, Pachitea, Yarowilca) por rendimientos por hectrea de 8.25 a 23.01 TM/Ha. En Ayacucho (Cangallo, Huamanga, La Mar) con rendimientos por hectrea de 9.54 a 18.01 TM/Ha. En Huancavelica (Huancavelica, Acobamba, Churcampa, Tayacaja) con rendimientos de 8.31 a 10.01 TM/Ha. Pasco (Daniel Alcides Carrin) con rendimientos de 11.48 TM/Ha, Apurimac (Abancay, Cotabambas, Andahuaylas) con rendimientos de 5.65 a 11.66 TM/Ha.

Atributos del Producto La papa es consumida por muchas personas en forma de extracto, ya que contiene elementos naturales que ayudan al buen funcionamiento de los riones, haciendo en muchos casos que se expulse de manera natural los clculos en los riones. La papa contiene gran cantidad de vitaminas, protenas, fibra, y minerales, brinda gran cantidad de energa gracias a su alto contenido de almidn; ayuda al fortalecimiento de los huesos consumindola con su cscara, mejora el sistema digestivo.

Principales Mercados de Destino Segn el anlisis internacional elaborado, Francia es el principal importador de papa procesada sin congelar y Reino Unido el segundo en el ranking. EEUU importa papa procesada sin congelar de Mxico y Canad. Principales exportadores de papa procesada sin congelar Blgica, Holanda, EEUU y Alemania. Mercado Meta: EEUU, para Hojuelas de Papa. La papa fresca refrigerada peruana est con ingreso restringido para EEUU, debido a que el FDA, argumenta que las papas peruanas son cultivadas en tierras carbonatizadas, que ocasionan cncer.

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Dinamismo de las Importaciones Mundiales de Papa procesada sin congelar (Mill. US$) Pas Importador Francia Reino Unido EEUU Holanda Alemania Canad Blgica Resto Imp. Mundiales Fuente: COMTRADE Clientes Potenciales ACCEM WAREHOUSE, INC., E-Mail: sales@accem.com CALBEE AMERICA, INC., info@calbeeamerica.com CAVENDISH FARMS, INC., E-Mail: webadmin@cavendishfarms.co DIRECTORS LTK, directorsltd@hotmail.com Recomendaciones y Conclusiones Las papas nativas para la exportacin hacia EEUU deben ser congeladas ya que a mayor nivel de fro cualquier tipo de contaminacin que pueda tener o captar en el camino hacia el lugar demandado, se eliminar por si sola, ya que las bacterias no toleran el fro. La demanda de papa para snack esta en crecimiento en los EEUU, y se requiere en grandes cantidades, segn la entrevista que nos fue concedida por la empresa Directors LTD (distribuidor en todo EEUU), Phil MacDonald, representante legal en Washington D.C., el cual refiere que la papa peruana es de muy buena calidad pero la exportacin debe ser en congelado para su elaboracin de Harina de Papa y para la elaboracin de snack en EEUU, por que tambin es conocido que la papa peruana no puede ingresar en fresco, ya que su acceso en esa presentacin es restringido. Pag. 30 Aos 2004 137,5 101,2 106,6 86,4 83,6 82,2 50,1 457,0 1.104,5 2005 143,8 99,5 117,5 99,2 80,7 64,2 50,5 542,6 1.197,9 2006 166,3 96,1 106,1 88,2 98,7 69,6 52,6 519,5 1.197,1 Part. % 06 13,9 8,0 8,9 7,4 8,2 5,8 4,4 43,4 100,0 Crec. Prom.(%) 06-02 21,9 2,2 19,0 9,3 14,3 1,3 9,9 11,7 11,6 Elaboracin: MAXIMIXE Blgica Holanda Mxico Blgica Holanda EEUU Holanda -2006: Participacin de Principales Pases Proveedores (%) 1 51,0 44,2 57,4 84,1 69,4 89,0 57,0 Holanda Blgica Canad Alemania Francia Mxico Francia -2 31,4 20,2 36,1 10,1 12,4 9,7 15,0 Alemania Dinamarca Italia Reino Unido Blgica China Alemania -3 12,2 12,7 2,5 2,8 3,9 0,3 13,3

Quinua Perlada y Roja

Caractersticas de la Produccin La produccin nacional del 2006 lleg a 30.404 TM . Las principales regiones productoras son: Puno, Ayacucho, Cuzco y Junn. El cultivo es atomizado y disperso en pequeos minifundios con bajo nivel tecnolgico. Los departamentos dentro del mbito de Aliados, aportan el 12% a la produccin nacional. Las cosechas se dan entre abril y julio. Rendimientos ms altos: Junn (Huancayo, Concepcin y Jauja), Hunuco (Ambo y Dos de mayo), Apurmac (Andahuaylas) y Ayacucho (Cangallo, Huamanga y Vilcashuamn). Se consume quinua en grano perlado, harina y en menor medida en fideos. La quinua peruana no compite con la de EEUU, debido a que la produccin de EEUU es mnima, por ello no paga aranceles como en la Unin Europea. Los buenos precios internacionales que presenta este producto al exportador incentiva el inters de los exportadores. Creciente demanda por quinua orgnica Baja productividad frente a la oferta boliviana.

Atributos del Producto La tendencia en las preferencias del consumidor actual apuntan a productos naturales y orgnicos o con niveles mnimos de productos qumicos en la elaboracin o produccin de los alimentos. La quinua perlada es la ms conocida en el extranjero, ya que muchas personas no son tolerantes al gluten del arroz o del trigo, y la quinua los sustituye en los alimentos diarios como si fuera arroz en los platos de fondo. Otro segmento del consumo es la de los nios, deportistas, vegetarianos y gente que gusta cuidar su lnea, ya que lo consumen en sus desayunos, como cereal con su leche o yogurt, en forma de Quinua Pop, baada en dulce de vainilla o chocolate. No tiene colesterol. Posee un bajo contenido de grasa. Alto contenido de Fsforo, Calcio, Hierro (por nombrar los ndices ms altos) No engorda y es de fcil digestibilidad. Es un producto natural Es considerada una planta medicinal Es un cultivo resistente a las bajas temperaturas Principales Mercados de Destino La produccin mundial de quinua es liderada por Bolivia, Per y Ecuador. Con una participacin de 45.6% y 42.2% de Bolivia y Per. Mientras que EEUU, Canad, Ecuador y Europa lo hacen con el 6%, 3%, 2% y 1.2%. El mercado objetivo es EEUU, ya que la demanda es creciente y no presenta barreras para su ingreso , como si lo presenta la Unin Europea. En Europa, Alemania sera el comprador principal, pero existen restricciones para el ingreso. Cobran un arancel al ingreso (25.9 euros por TM), ya que cuidan el mercado comn de ellos, su principal proveedor es EEUU y Polonia. Holanda es tambin importador de quinua, pero su proveedor principal es Alemania y Francia. Pag. 31

Dinamismo de los Importadores de Otros Cereales Pas Importador Holanda Alemania Espaa Francia Italia Reino Unido Blgica Portugal Resto Total Fuente: COMTRADE Clientes Potenciales ALBERTS ORGANICS., Email: mmeyer@albertsorganics.com QUINOA CORPORATION., Email: quinoacorp@aol.com HARVEST PARTNERS., Email: Harvestpartners@harvpart.com 2006 US$ mill. 35,3 13,4 9,6 8,2 7,1 5,3 5,3 4,3 36,0 124,5 Part. % 28,4 10,8 7,7 6,5 5,7 4,3 4,2 3,4 28,9 100,0 2003-2006 Var. % Crec. Prom.(%) 0,8 55,3 28,7 4,7 53,7 38,2 15,4 -22,9 15,9 15,9 8,9 33,5 55,1 14,4 38,0 34,1 10,6 136,0 19,0 19,5 Elaboracin: MAXIMIXE 2006: Participacin de Principales Proveedores (%) 1 Alemania (79,5%) EEUU (28,1%) Polonia (37,5%) Bolivia (29,2%) Hungra (37,5%) EEUU (37,0%) EEUU (41,8%) Espaa (85,6%) 2 Francia (8,6%) Polonia (27,9%) Francia (32,9%) EEUU (19,2%) Austria (22,8%) Alemania (24,9%) Francia (18,5%) Francia (13,2%) 3 Bolivia (0,6%) Repblica Checa (17,2%) Alemania (10,8%) Espaa (11,6%) Francia (15,4) Francia (17,3%) Hungra (14,3%) Alemania (0,6%) -

Recomendaciones y Conclusiones La baja productividad frente a Bolivia hace que los exportadores peruanos importen quinua de la variedad Real de Bolivia y la reexporten como quinua peruana. Los consumidores estn demandando quinua orgnica. No solo los latinos estn consumiendo la quinua como alimento sino muchas personas conocedoras de otras naciones la consumen. Sus nichos de mercado son tiendas de especialidades. El mercado objetivo es EEUU, ya que la demanda es creciente y no presenta barreras para su ingreso , como si lo presenta la Unin Europea. En Europa, Alemania sera el comprador principal, pero existen restricciones para el ingreso. Cobran un arancel al ingreso , ya que cuidan el mercado comn de ellos, su principal proveedor es EEUU y Polonia. Holanda es tambin importador de quinua, pero su proveedor principal es Alemania y Francia. Pag. 32

Anexos

Anexo 1: Metodologa de Seleccin de Productos

El Objetivo General en el proceso de seleccin, es seleccionar y validar una canasta de productos y servicios andinos con potencial exportador, capaces de movilizar la economa rural de las provincias comprendidas en el Programa Aliados, en el mbito geogrfico de los departamentos de Ayacucho, Apurmac, Huancavelica, Huanuco, Junn y Cerro de Pasco, a fin de focalizar en dichos productos, los esfuerzos de estudio y prospeccin de mercados internacionales. En la que se incluyen objetivos especficos para realizar una pre-seleccin de productos con demanda internacional revelada y con vocacin productiva regional. Otra pre-seleccin de productos con demanda internacional potencial y con vocacin productiva interregional. En la que se logra integrar en una lista final los 8 productos seleccionados, aplicando criterios de seleccin ad hoc e incorporando la opinin previa del MINAG. El proceso seguido para la seleccin de productos con potencial exportador se ha llevado a cabo sobre la base de las siguientes pautas metodolgicas: a) Criterio Filtro de Pre-Seleccin Para efectos de llevar adelante el proceso integral de seleccin de productos andinos con potencial exportador, se estableci como criterio filtro para todos los productos integrantes de las 3 listas de pre-seleccin, el que se trate de un producto no comprendido en el Programa Sierra Exportadora. Este criterio se justifica en razn a la necesidad de evitar duplicidades de esfuerzos.

b) Distincin entre Productos de Vocacin Regional y de Vocacin Interregional Con la finalidad de que la lista final no excluya productos que podran tener alto potencial, a pesar de no haber tenido un track record exportador relevante, MAXIMIXE identific dos tipos de productos: aquellos cuya produccin se concentra en un departamento, desde donde es posible impulsar la exportacin; y aquellos cuya produccin est diseminada en varios departamentos, con potencial de exportacin siempre que se organice la oferta bajo un enfoque interregional. A los primeros se les ha denominado Productos Andinos con Vocacin Regional, y a los segundos Productos Andinos con Vocacin Interregional. Para cada uno de estos dos grupos de productos se aplic una metodologa ad hoc, en funcin a la disponibilidad de informacin. La lista pre-seleccionada de productos con vocacin regional est conformada por 30 productos, mientras que la lista pre-seleccionada de productos con vocacin interregional est conformada por 10 productos.

Productos Priorizados por el Programa Sierra Exportadora, 2006 Apurmac Ans Tara Cebada Avena Durazno Eucalipto Kiwicha Papa Procesada Ganado Porcino Ayacucho Alcachofa Pprika Pimiento Piquillo Kiwicha Cochinilla Haba Maz Morado Palta Durazno Huancavelica Alcachofa Oca Tuna Tara Cochinilla Frutas Junn Alcachofa Truchicultura Horticultura Hierbas Aromticas Maca Papa Procesada Maz Morado Eucalipto Oca Kiwicha Flores Joyera Derivados Lcteos
Fuente: Sierra Exportadora Elaboracin: MAXIMIXE

Pasco Kiwicha Papa nativa Rocoto

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Proceso de Seleccin de Productos a) Pre-Seleccin de Productos con Vocacin Productiva Regional Para priorizar la lista base de productos con vocacin productiva regional se construy un ndice de Priorizacin considerando cinco criterios: crecimiento de las importaciones mundiales del subsector (perodo 2003-2005), crecimiento del precio implcito de las importaciones mundiales por subsector (2003-2006), tamao de la oferta actual (2006), crecimiento de la produccin regional (2003-2006) y el rendimiento regional comparado con el nacional (2006). Los criterios sealados fueron ponderados siguiendo la siguiente relacin: IP = 0.30*IM + 0.15*PI + 0.20*OA + 0.20*PR +0.15 *RRN Donde: IP: ndice de Priorizacin IM: Crecimiento de las importaciones mundiales del susbsector PI: Crecimiento de los precios implcitos de la importacin mundial del subsector OA: Oferta actual por regin PR: Crecimiento de la produccin regional RRN: Ratio rendimiento regional/rendimiento nacional b) Pre-Seleccin de Productos con Vocacin Productiva Interregional MAXIMIXE conform un listado base de 10 productos con base en el Mtodo Delphi, que consisti en consultas a expertos, principalmente exportadores, involucrados en la actividad agroexportadora. Los productos seleccionados son los siguientes: Tara (polvo y goma), Carmn de Cochinilla, Yacn, Harina/extracto de Maca, Ua de Gato, Fresas, Papa Nativa congelada/precocida, Hierbas Aromticas y Mermeladas de Frutas Exticas/Orgnicas y Durazno. Con el propsito de establecer un ranking de priorizacin de productos se construy un indicador que ponder los siguientes criterios: (i) Oferta Potencial, (ii) Existencia de Necesidad, (iii) Demanda, (iv) Nivel de fortaleza relativa frente a sustitutos y (v) Nivel de Acceso al Mercado Internacional, tal como se muestra en la siguiente relacin: IP = 0.20*OP + 0.15*N + 0.30*D + 0.20*FS +0.15*AM Donde: IP: ndice de Priorizacin OP: Oferta potencial de cada producto N: Existencia de necesidad D: Demanda FS: Nivel de fortaleza relativa frente a sustitutos AM: Nivel de acceso al mercado internacional

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Seleccin de la Lista Final de Productos y Servicios con Potencial Exportador MAXIMIXE present y sustent las listas de productos andinos con vocacin regional e interregional pre-seleccionados, en dos reuniones de trabajo llevadas a cabo los das 6 y 11 de septiembre del ao en curso, en las que participaron representantes del Programa Aliados y del MINAG (Oficina de Planificacin Agraria). En la segunda reunin mencionada, el MINAG solicit la incorporacin de los siguientes productos: (i) Duraznos variedad Huayco y (ii) Arndanos, frambuesas o fresas (estos tres como alternativas a ser evaluadas en la etapa de prospeccin de mercados, para optar por uno de ellos a criterio de la consultora). Esta propuesta fue aceptada por los representantes del Programa Aliados, por lo que en consecuencia los productos en los que se focalizar los esfuerzos de estudio de demanda y prospeccin de mercados internacionales son los siguientes: Cabe sealar que los representantes del Programa Aliados establecieron a priori que la lista final deber incluir a siete (7) productos andinos exportables. La lista final de productos se bas en las listas de pre-seleccin propuestas por MAXIMIXE y las sugerencias emitidas por el MINAG.
Lista Final de Productos y Servicios Andinos con Potencial Exportador Producto Arveja (Snowpea y Sugar Snap) 1/ 2/ Regin Vocacin Productiva Regional Opinin del MINAG Aceptado

Huancavelica

Quinua Lenteja Papa nativa

Junn Apurmac Hunuco, Huancavelica, Junn Ayacucho, Junn, Huancavelica, Apurmac

1/

Regional Regional Interregional

Aceptado Aceptado Aceptado

Hierbas aromticas

Interregional

Aceptado

Duraznos (variedad Huayco)

Junn, Ayacucho y Apurmac Junn, Ayacucho y Apurmac

Interregional Interregional

Aceptado Aceptado

Arndanos, frambuesas o fresas 1/ 3/ Circuito Turstico Ayacucho-CangalloQuerobamba-Puquio-Abancay-Cusco

Ayacucho, Huancavelica, Apurmac

Interregional

Aceptado

1/ Propuestos por el MINAG. 2/ El estudio comprender las dos variedades propuestas. 3/ Durante el proceso de investigacin, MAXIMIXE elegir uno de los productos propuestos y sustentar la eleccin mediante un informe que ser parte del anexo metodolgico del estudio respectivo.

Elaboracin: MAXIMIXE

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Anexo 2: Condiciones de Acceso al Mercado de EEUU

A. Barreras de entrada al mercado En el proceso de exportacin, logsticamente es el mismo a cualquier parte del mundo, pero cada pas tiene su propio sistema de control de importaciones, involucrando no solamente a la aduana sino tambin a diferentes agencias gubernamentales. Por esta razn es importante que exportadores potenciales estudien las leyes y regulaciones en la importacin de sus productos en los pases objetivos. Las reglas incluyen: Solicitud de permisos de exportacin para algunos productos. Inspeccin en aduana. Etiquetas e impresos, y especialmente en el caso de EEUU. Registro segn el Acta de Bioterrorismo (nuevo).

Mientras que existan regulaciones que se aplican a todos los productos en EEUU, los requisitos detallados varan dependiendo del tipo de producto. B. Las principales agencias en el gobierno de EEUU y su responsabilidad en el control de los productos importados Las regulaciones de importacin de EEUU pueden ser difciles de entender debido a que hay varias agencias federales bajo diferentes ministerios involucrados. Cada producto tiene diferentes requerimientos que pueden ser regulados por diferentes agencias, por lo que no slo es necesario saber cules requerimientos deben cumplirse, sino tambin con qu agencias del gobierno es necesario trabajar para exportar exitosamente sus productos a EEUU. Para darle un ejemplo, las siguientes son algunas agencias federales clave de EEUU involucradas en el control de las importaciones, particularmente en la categora de productos relacionados con los alimentos. i. Bajo el Departamento de Sanidad y Consumo de Estados Unidos Administracin de Drogas y Alimentos (FDA) http://www.fda.gov inspecciona a los siguientes alimentos: La carne de pescado, bfalo, conejo, venado, caza, y en general, sobre las carnes no incluidas bajo la jurisdiccin del FSIS. Los productos alimenticios slidos o lquidos que no contengan alcohol o ms de un 2% de contenido en componentes crnicos. Los alimentos para animales. Las aguas embotelladas.

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ii. Bajo el Departamento de Agricultura (USDA) Servicio de Inspeccin de Seguridad Alimentara (FSIS) http://www.fsis.usda.gov/En_Espaol/index.asp controla: Todos los productos que contengan ms de un 2% de contenido crnico cocido o ms de un 3% de contenido crnico en crudo, tal como: o La carne de ovino, caprino, vacuno, porcino y equino. o La carne de aves (pollos, pavos, patos, ocas y gallinas pintadas). o Los huevos y productos derivados. Puntos de Control Crtico para Anlisis de Riesgos (HACCP) para carne y productos de carne. Servicio de Sanidad Animal y Fitosanitaria (APHIS) http://www.aphis.usda.gov/. Se encarga de velar por la sanidad vegetal y animal de los productos alimenticios importados. iii.Bajo el Departamento de Tesorera Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (TTB) http://www.ttb.gov se encarga del control de las bebidas alcohlicas. Servicio de Aduanas y de Proteccin de Fronteras de EEUU (http://www.customs.gov) Uno puede dirigirse a la pgina del Servicio de Aduanas de EEUU para conocer la gua general de reglas de importacin para sus productos o seguir las referencias a cada una de las agencias federales para conocer detalles de regulaciones especficas. Cuando tenga duda de dnde encontrar informacin, consulte con su agente de aduanas, transportista, o llame a una compaa local que exporte productos iguales o similares a los EEUU. Para mayor informacin: Importing to the United States A Guide for Commercial Importers, US Custom Service (en ingls) http://www.customs.gov Gua para la exportacin de productos agrarios, pesqueros y alimentarios espaoles a Estados Unidos http://www.mapausa.org/Guia/index.htm C. Los requisitos principales acerca de la importacin hacia EEUU i. Requerimientos generales de importacin Todas las importaciones en EEUU estn sujetas a impuestos aduanales, a menos que especficamente estn exentos por ley. Para importar ciertas mercancas restringidas puede ser necesario contar con una licencia o permiso. Estas mercancas incluyen bebidas alcohlicas, animales y productos de animales, ciertas medicinas, armas de fuego y municiones, vegetales, frutas y nueces, carne y productos de carne, leche, quesos y productos lcteos, plantas y productos de plantas, productos del petrleo. No existen controles de cambio de divisas para pagos de impuestos.

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Aranceles, Impuestos y SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) 1)Impuestos sobre Importaciones Todos los productos importados a EEUU estn sujetos al pago de impuestos o a la entrada libre de impuestos, de acuerdo con su clasificacin dentro del Reglamento de Aranceles de EEUU. Los impuestos de importacin pueden ser ad valoren y/o especficos. Los porcentajes de impuesto pueden variar dependiendo del pas de origen. Las tarifas generales de la Columna 1 en el Reglamento se aplican a las importaciones de los pases que cuentan con estatus NTR (anteriormente estatus del pas ms favorecido). Para mayor detalle sobre impuestos de importacin. Para productos especficos por favor remtase a la versin en lnea del reglamento de Aranceles de EEUU en el sitio Web de la Comisin Internacional de Comercio de EEUU en http://dataweb.usitc.gov/ Adems de los impuestos de importacin, se aplican impuestos sobre la venta a la mayora de los productos. Estos van de 2-10% dependiendo de la ciudad y el estado. 2) Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): El sistema de EEUU permite la importacin libre de impuestos de un sinnmero de productos provenientes de pases en vas de desarrollo. Aproximadamente 140 pases se benefician del esquema SGP. Para mayores detalles sobre productos elegibles y una lista de pases beneficiados por favor consulte la publicacin Importing into the US en la pgina http://www.customs.ustreas.gov/ Referencia para ms detalles Office of the US Trade Representative http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Section_Index.html) US Generalized System of Preferences Guidebook publicado por la Oficina de USTR) http://www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Progr ams/GSP/asset_upload_file890_8359.pdf Products eligible for GSP treatment for all GSP beneficiary developing countries publicado por el Office of US Trade Representative-USTRhttp:// www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Progr ams/GSP/asset_upload_file403_8099.pdf ii. Regulaciones de etiquetas y marcas Los productos importados generalmente deben contar con el pas de origen en ingls. El texto debe ser permanente, legible y llamativo. Algunos productos tales como alimentos, cosmticos, textiles y vestimenta, enseres domsticos y telas inflamables requieren etiquetas adicionales. Ms detalles son disponibles en el sitio Web de la Federal Trade Commission (Comisin Federal de Comercio): http://www.ftc.gov (Pgina Principal > Business Guidance > Rules and Acts). iii. Estndares de los productos: De acuerdo al Consumer Product Safety Act, un vasto rango de productos de consumo (incluyendo bicicletas, camas, estufas y juguetes) est sujeto a un estndar uniforme de seguridad. Para mayores informes: la US Consumer Product Safety Commission http://www.cpsc.gov

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iv. Acciones anti-dumping: EEUU hace cumplir las leyes anti-dumping. Cuando el Departamento de Comercio determina que una clase de bienes extranjeros se est vendiendo, o es probable que se este vendiendo, a compradores en EEUU a un precio menor al de su valor justo, se puede conducir una investigacin anti-dumping. La Comisin Internacional de Comercio de EEUU (ITC) es la responsable de conducir la investigacin final de daos. Si todas las determinaciones resultan afirmativas, el Departamento de Comercio emitir una orden de impuestos. Para mayor referencia sobre acciones anti-dumping visite el sitio Web de la Import Administration (Adiministracin de Importaciones): http://ia.ita.doc.gov/ v. Requerimientos de documentacin para Materiales de Empaque de Madera Slida (SWPM) Materiales de empaque de Madera slida (SWPM) deben ser sometidos a tratamiento de calor, fumigados o tratados con conservadores antes de su salida. Cada cargamento que contenga SWPM debe estar acompaado por un certificado firmado por la agencia gubernamental autorizada para verificar que el SWPM ha sido tratado adecuadamente. Los embarques que no contengan SWPM debern acompaarse de un certificado de exportador que especifique que no contienen dicho material. vi. Requerimientos de importacin especficos para productos seleccionados: Alimentos: Todos los alimentos, bebidas, medicamentos y cosmticos de importacin estn regidos por las provisiones de le Federal Food, Drugs and Cosmetic Act y administrados por la Administracin de Alimentos y Medicamentos. A partir del Nutrition Labeling Act de 1990 han entrado en vigor nuevos requerimientos nutricionales para alimentos. Para mayores detalles sobre requerimientos especficos contacte el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS - Servicio de Sanidad Animal y Fitosanitaria) del Departamento de Agricultura www.aphis.usda.gov/; o la 64 Food and Drug Administration (FDA, Administracin de Alimentos y Medicamentos) en: www.fda.gov/. vii. Ley de Bioterrorismo Es una Ley de la salud pblica y de prevencin y respuesta al bioterrorismo y sobre la notificacin previa a la FDA de las exportaciones a EEUU. De acuerdo a esta nueva Ley, los alimentos importados tienen que cumplir algunos requisitos adicionales a los de la FDA. Registro de Instalaciones Productivas en The Food and Drug Administration (FDA). Notificacin Previa al FDA de cada embarque de alimentos que arribar a EEUU Ms detalles en :http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/bioterrorism/

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Flujo de Ingreso de Productos a EEUU

Flujo de Ingreso de Productos a EE.UU.

Productos Procesados

Productos Frescos

ATF Alcohol Tabaco Armas de Fuego

FDA Alimentos Droga Animal

APHIS Servicio de Inspeccin

Vegetal

Fresas Congeladas Duraznos Procesados o Conservados Quinua Pop Papas Procesada o Snack

Frescos Cereales
Hierbas Aromticas: Tomillo Cedrn Achiote Romero Organo Frutas Duraznos

FGIS Servicio de Inspeccin Federal de Granos

Menestras Frijol Castilla Frijol Gandul Frijol Canario

Cereales Quinua Perlada

Fuente: USDA, FDA, ATF

Elaboracin: MAXIMIXE

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Lista de Productos Admisibles a EEUU

Lista de Hortalizas Admisibles a los EE. UU. Nombres Comunes Ingls Castellano
1, Allium ssp 2, Artichoke 3, Asparragus 4, Brassica ssp 5, Carrot 6, Cassava 7, Celery 8, Corn, green elote 9, Cucurbit 10, Dasheen 11, Eggplant 12, Faba bean 14, Jicama, Yam bean root 15, Lettuce 16, Loroco Fuente: APHIS Taro Berenjena Haba Jicama Lechuga Loroco Zanahoria Yuca Apio Maz verde Alcachofa Esprrago

Nombre Cientfico
Todas las especies de Allium (8) Cynara Scholimus Asparragus Officinalis Todas las especies de Brassica (32) Daucus carota Manihot sculenta Apium graveolens Zea mays incluye 8 gneros y 20 especies Colocasia sculenta Solanum melongena Vicia faba L. Todas las especies de Phaseolus (3) Pachyrhisus tuberosus Lactuca sativa Fernaldia pandurata Elaboracin: MAXIMIXE

Lista de Hortalizas Admisibles a los EE. UU. Nombres Comunes Ingls Castellano
17, Lotus root 18, Mung bean 19, Okra 20, Pea 21, Radicchio 22, Spinach 23, Tomato 24, Turnip 25, Yam Raz de loto Frijol mungo Okra Arveja Radichio Espinaca Tomate Nabo ame

Nombre Cientfico
Nelumbo nucfera Vigna radiata Abelmoschus sculentus Pisum sativum Cychorium intibus L. Spinacia oleracea Lycopersicum sculentum Brassica rapa subsp rapa Dioscorea spp Vigna unguiculata subsp sesquipedalis

26, Yard long bean Frijol (pod and shelled) esprrago

13, Green bean ( pod and shelled)

Fuente: APHIS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Especies de Importancia comercial dentro del Gnero Allium Nombres Comunes Ingls Castellano
1, Leek 2, Meadow garlic 3, Spring onion 4, Rakkyo 5, Green onion 6, Garlic 7, Chive 8, Garlic chive Fuente: APHIS Puerro silvestre Ajo silvestre Cebolla Cebolla silvestre Puerro japons Ajo Cebollino Ajo oriental

Especies de importancia comercial dentro del Gnero Brassica Nombres Comunes Ingls Castellano
1, Chinese kale 2, Abyssinian mustard Mustar collard 3, White mustard 4, Mustard cabbage, snow cabbage 5, Mustard greens 6, Heading leaf mustard 7, Rape 8, Rutabaga 9, Broad - beaked mustard 10, Black mustard 11, Spinach mustard 12, Japanese cabbage 13, Pak choi 14, False pakchoi 15, Indian rape 16, Chinese flat cabbage 17, Potherb mustard 18, Chinese cabbage 19, Purple - stem mustard 20, Ruvo kale Fuente: APHIS Brocoletto Repollo chino Mostaza negra Mostaza espinaca Nabo Col chino Mostaza Colza Nabo sueco Brcoli chino Mostaza etiope Mostaza blanca Mostaza india Brassica hirta Brassica juncea var. Juncea Brassica juncea Brassica juncea var. Rugosa Brassica napus var. Napus Brassica napus var. Napobrassica Brassica narinosa Brassica nigra Brassica perviridis Brassica rapa Brassica rapa subsp chinensis Brassica rapa subsp chinensis var parachinensis Brassica rapa subsp dichotoma Brassica rapa subsp narinosa Brassica rapa subsp nipposinica Brassica rapa subsp pekinensis Brassica rapa var purpuria Brassica ruvo Elaboracin: MAXIMIXE

Nombre Cientfico
Allium ampeloprasum Allium canadense Allium cepa Allium chinense Allium fistulosum Allium sativum Allium schoenoprasum Allium tuberosum Elaboracin: MAXIMIXE

Nombre Cientfico
Brassica alboglabra Brassica carinata

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Requisitos Fitosanitarios Establecidos por el APHIS/USDA Arveja Dulce: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Se encuentra en la Lista de Productos Admisibles del APHIS. Arveja China: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Se encuentra en la Lista de Productos Admisibles del APHIS. Duraznos: Est restringido su ingreso en estado fresco al mercado de EEUU como medida preventiva contra la plaga de la Mosca de la Fruta. Fresas Frescas: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Fresas Congeladas: Certificado de producto procesado emitido por SENASA. Frijoles: Acceso libre, previa fumigacin del contenedor antes del embarque. Frjol Castilla: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Se encuentra en la lista del APHIS. Frjol Palo o Gandul: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Se encuentra en la lista del APHIS. Frjol Canario: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Se encuentra en la lista del APHIS. Hierbas Aromticas: Hojas y tallos secos no presentan ningn tipo de restriccin. La mayora de hierbas aromticas y medicinales se encuentran en la Lista de Admisibles del APHIS. Organo: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Tomillo: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Papa Nativa Fresca: Su ingreso a EEUU en estado fresco est prohibido. Esta restriccin se aplica slo a la papa peruana, pues se aduce que las tierras de cultivo son altamente carbonatadas, y el carbonato es una sustancia cancergena. Papa Nativa Congelada: Certificado de productos procesados emitido por SENASA. Quinua: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaracin adicional. Su ingreso al mercado estadounidense es libre.

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Anexo 3: Estadstica Adicional

Calificacin a productos de preseleccionados
Crecimiento de las Importaciones Mundiales, 2003-2006 (%)
Fibra de alpaca Lentejas Yuca fresca Quinua Papaya en conservas Olluco Limn sutil Arveja grano verde Granadilla Chirimoya Tuna Cebada Pltano Manzana Cacao en grano T Ajo fresco Frjol Congelados Carne de cuy Trucha Papa nativa Olluco Harina de maca Haba Achiote 2.3 1.2 5.3 7.1 6.7 6.2 10.9 10.8 10.8 10.3 10.0 9.7 9.0 15.3 15.3 14.8 14.8 14.8 14.8 14.0 17.5 16.1 20.2 19.7 19.6

Crecimiento de los Precios Implcitos de las Importaciones Mundiales 2003-2006 (%)

Cebada Cacao en grano Arveja grano verde Pltano Trucha Ajo fresco Granadilla Chirimoya Tuna Yuca fresca T Manzana Haba Harina de maca Limn sutil Carne de cuy Papa nativa Frjol Congelado Olluco Fibra de alpaca Achiote Lentejas Quinua Papaya en conservas -16.0 -18.8 1.9 1.0 14.5 13.7 13.7 13.7 13.4 13.1 10.9 10.0 9.4 8.3 7.4 6.9 6.4 5.8 3.8 20.3 16.2 29.2 36.0 47.4

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

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Crecimiento de la Produccin 2003-2006 (%)

Maca - Pasco Granadilla-Hunuco Trucha-Pasco Frjol g. s.-Pasco Yuca-Hunuco Olluco-Apurmac Papa nativa-Ayacucho Achiote-Ayacucho Frjol g. s.-Apurmac Quinua-Apurmac Arveja g. v.-Apurmac Granadilla-Junn Arveja g. v.-Huancavelica Cacao-Ayacucho Olluco-Hunuco Cebada-Huancavelica Ajo fresco-Ayacucho Manzana-Junn Chirimoya-Junn Limn sutil-Junn Quinua-Junn Tuna-Ayacucho Pltano-Hunuco Carne de cuy-Huancavelica Haba-Huancavelica Fibra alp.-Ayacucho T-Hunuco Lentejas-Apurmac Fibra alp.-Huancavelica Papaya-Hunuco -20.0 -1.9 -3.9 -4.8 -5.5 -5.6 -7.7 -7.8 -12.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 16.9 16.1 11.8 10.7 9.5 7.7 6.2 4.8 27.0 22.0 49.7 45.1 63.0

Participacin de la Produccin Regional en la Produccin Nacional, 2006 (Part. %)

Cacao-Ayacucho Maca - Pasco Tuna-Ayacucho Quinua-Junn C. de cuy-Huancavelica Olluco-Apurmac Olluco-Hunuco Arveja g. v.-Huancavelica Cebada-Huancavelica Haba-Huancavelica Frjol g. s.-Apurmac Pltano-Hunuco Papa nativa-Ayacucho Granadilla-Hunuco Fibra alp.-Huancavelica Trucha-Pasco Chirimoya-Junn Yuca-Hunuco Arveja g. v.-Apurmac Quinua-Apurmac Fibra alp.-Ayacucho Ajo fresco-Ayacucho T-Hunuco Granadilla-Junn Papaya-Hunuco Achiote-Ayacucho Lentejas-Apurmac Limn sutil-Junn Frjol g. s.-Pasco Manzana-Junn 5 4.7 4.6 4.3 3.7 3.7 2.7 2.6 2.1 2.1 1.9 1.6 1.6 1.3 0.8 0.5 0.12 5.6 8.2 8.1 9.8 11.9 11.8 11.8 11.7 18.9 18.4 21.7 21.4 20.2

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

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Ratio Rendimiento Regional Vs. Rendimiento Nacional (2006)

Arveja g. v.-Huancavelica Arveja g. v.-Apurmac Trucha-Pasco T-Hunuco Achiote-Ayacucho Olluco-Hunuco Fibra alp.-Huancavelica Cacao-Ayacucho Quinua-Junn Fibra alp-Ayacucho Chirimoya-Junn Olluco-Apurmac Lentejas-Apurmac Papaya-Hunuco Frjol g. s.-Apurmac Granadilla-Junn Pltano-Hunuco Haba-Huancavelica Yuca-Hunuco Cebada-Huancavelica Granadilla-Hunuco Quinua-Apurmac Tuna-Ayacucho Frjol g. s.-Pasco Maca-Pasco Carne de cuy-Huancavelica Manzana-Junn Limn sutil-Junn Ajo fresco-Ayacucho Papa nativa-Ayacucho 0.1 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.4 1.6 1.5 2.3 2.6 2.5 3.5

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

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Potencialidades de los Productos Preseleccionados, pero que Quedaron Fuera de la Canasta Final

Cacao

Caractersticas de la Produccin Los departamentos de mayor produccin son Cajamarca, Amazonas, San Martn, Hunuco, Ucayali, Junn, Cusco y Ayacucho. Una hectrea de cacao llega a rendir hasta 2 mil kg., dejando para el productor un ingreso de US$ 4.800 al ao. Los territorios de clima tropical son ideales para el cultivo de cacao, el cual se desarrolla en suelos no inundables, frtiles, ricos en materia orgnica, profundos y con buen drenaje. Las regiones de mayor productividad son Ucayali, Piura, Tumbes, La Libertad y Pasco. En la zona norte se cultiva la variedad del grano criollo, el cual tiene un delicado aroma de chocolate acompaado por un sabor de nuez suave. En la zona centro y sur se cultiva la variedad trinitario, la cual desarrolla un aroma chocolate pronunciado con un sabor adicional, descrito como frutal. El cacao est orientada a la fabricacin de chocolates y como insumo para las industrias fabricantes de galletas, la manteca de cacao constituye un insumo importante para la fabricacin de productos farmacuticos y de cosmticos. El Per es el segundo productor mundial de cacao orgnico, luego de Repblica Dominicana. El producto se exporta como manteca, licor, polvo, pasta y cscara, siendo los principales mercados Suiza, EEUU, Holanda, Alemania e Italia.

Cebada

Caractersticas de la Produccin La cebada es el tercer cereal ms cultivado en el Per despus del arroz y el maz. En el Per, se cultiva principalmente en la Sierra, y las regiones de mayor produccin son: Junn, La Libertad, Huancavelica, Ancash, Cajamarca, Hunuco, Apurimac, Ayacucho y Cusco. Se desarrollan en un clima templado, de preferencia en suelos de buen drenaje y tierras ricas en cal y potasio. Resiste temperaturas hasta 16C bajo cero. La siembra empieza con el inicio de las lluvias; en la sierra, de octubre a diciembre, pero es importante conservar las fechas acostumbradas en cada regin. La cosecha se realiza en junio y julio, en las regiones ms importantes como Puno, Junn y Ancash. En la sierra el rendimiento promedio es de 2.200 a 3.500 Kg/ha y en la costa es de 4.000 a 6.000 Kg/ha. Sus valores energticos son tan altos como los del maz, incluso con mejores niveles de protenas (12 a 14 % versus 8 a 9 %). La cebada con cscara posee alto contenido de Fsforo y Carbohidratos y es bajo en grasas. Es el insumo bsico de la industria de bebidas a base de malta (cerveza) que adquiere entre el 15% a 20% de la oferta interna. El grano perlado se consume como cebada cocida, cebada perlada, harina, para sopas y salsas. La levadura de cerveza se emplea en la alimentacin humana y animal. La harina se emplea como sucedneo para la harina de trigo. Del grano molido se utilizan las harinas, smolas, piensos para alimentos especiales como para bebs. La fibra de la cebada protege el organismo de las bacterias, reduce considerablemente el colesterol, purifica el hgado e incluso puede evitar los clculos renales Pag. 48

Tuna

Caractersticas de la Produccin En las regiones de Arequipa, Huancavelica y Lima se realizan proyectos de mejoramiento de cada una de las variedades de esta extica fruta. Crece en los valles secos interandinos y las vertientes occidentales ridas, especialmente adaptada a la escasez de agua. Es una planta nativa adaptada a zonas marginales ridas, cuya explotacin no compite con las tierras agrcolas. Tiene altos ndices de contenido de Fsforo, Calcio, Carbohidratos. No posee contenido de grasa. La penca de tuna es una de las plantas con mayores cantidades de calcio natural, mineral indispensable para fortalecer y remineralizar el sistema seo, adems es ideal para obtener un peso saludable. Es el alimento funcional por excelencia en casos de intoxicaciones producidas por excesos de alcohol y/o comidas. Su potencial uso en la industria alimenticia incluye desde jugos, edulcorantes, gelatinas, mermeladas, etc. En los ltimos aos el avance de la desertificacin junto a la urgente necesidad de cultivos capaces de desarrollo sustentable y de valor para zonas ridas y semiridas, aumentaron el inters por la tuna. Caractersticas del Producto Las principales regiones productoras son: Loreto y Amazonas. No obstante, alrededor del 15% de la produccin total se da en Hunuco, Junn y Pasco. Es un cultivo con alta tolerancia a las plagas y las enfermedades Alrededor del 80% de la produccin nacional se destina al consumo humano Las hojas de yuca son una fuente de protena La harina de yuca es rica en carbohidratos Se pueden producir chips de yuca Existen dos tipos de yuca: yuca amarga (manihot esculenta) y yuca dulce (manihot dulcis) El almidn agrio de yuca es utilizado en la fabricacin de productos tradicionales de panadera

Yuca

Caractersticas del Producto

Lenteja

Contiene una alta concentracin de nutrientes, rico en protenas y vitaminas B1, B3 y B6. Posee alrededor de 25% y 30% de protenas. Es un cultivo que se adapta fcilmente a diferentes condiciones climticas, pudiendo ser sembrado en lugares que comprenden desde los 100 hasta los 3500 m.s.n.m. La variedad grano seco se caracteriza por ser de fcil transporte y almacenamiento, y se enva tanto al mercado interno como al externo. En tanto, la de grano verde se destina al mercado interno y al externo en las presentaciones de fresco, conserva o refrigerado. La produccin de lenteja se concentra principalmente en Cajamarca y La Libertad: No obstante, en el 2006 se evidenci un fuerte crecimiento de la produccin en Apurmac. El principal mercado de las lentejas es EEUU; sin embargo, este pas es altamente abastecido por Canad. Dado el alto contenido de protenas, este producto se destina al segmento de la poblacin que busca alimentos saludables que les permitan mejorar su estilo de vida. En el mercado internacional las lentejas se presentan en lata, bolsa y semipreparadas. Pag. 49

Fibra de alpaca

Caractersticas del Producto La fibra de alpaca es apreciada a nivel mundial y es reconocida como una fibra de lujo y de alto precio. La alpaca se presenta en 16 colores naturales que van del blanco cremoso, pasando por toda la gama de grises, hasta llegar al negro; y del blanco hueso por todos los beige, hasta el caf oscuro negro. Se necesita invertir en mejorar la calidad de la fibra de alpaca en el Per. El pelo de la alpaca es tres veces ms fuerte que el de la oveja y siete veces ms caliente. La mayor poblacin alpaquera se concentra en Puno, Cusco, Arequipa y Huancavelica. Dentro de la fibra de alpaca la de la raza Suri es la ms apreciada, debido a que es lacia, sedosa, larga y de gran brillo. Fibra altamente demandada en el mercado internacional, debido al mayor consumo de prendas elaboradas con ellas.

Caractersticas de la Produccin

Trucha

Las principales regiones productoras son: Junn y Puno. Rpido perodo de crecimiento para obtener la talla comercial (8 a 10 meses) frente a la competencia chilena (10 a 12 meses) Creciente demanda mundial La trucha es promocionada como producto cultivado en aguas limpias Se cuenta con abundante recurso hdrico para su cultivo Una empresa participa del 99% de las exportaciones de trucha y es la principal acopiadora de las piscigranjas principalmente de Junn y Puno. La creciente produccin mundial de otras especies acucolas, como la tilapia, genera algunos riesgos comerciales para esta especie.

Carne de cuy

Caractersticas de la Produccin El cuy (cavia porcellus) es una especie oriunda de la zona andina de Bolivia, Ecuador, Colombia y Per La poblacin en Latinoamrica se estima en 35 millones, siendo el Per el primer productor con 22 millones de cuyes que habitan mayormente en zonas pobres del pas Por su capacidad de adaptacin a diversas condiciones climticas, pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4.500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto fras como clidas Se producen alrededor de 17 mil toneladas de carne al ao, destinadas principalmente al autoconsumo Es una especie precoz, prolfica, de ciclos reproductivos cortos y de fcil manejo La crianza bien manejada tiene bajos costos y genera rpido retorno econmico Elevado precio de venta y demanda en el mercado Tiene un alto valor nutricional y su carne es de sabor muy agradable Existe la experiencia familiar con xito, permitindole utilizar restos de cosecha y residuos de cocina No requiere mucho espacio, demanda poca inversin y mano de obra para su crianza Condiciones ambientales favorables para la produccin de pastos y forrajes para la alimentacin de cuyes Se estima que el 74% de la poblacin de Lima es potencialmente consumidora de carne de cuy Pag. 50

Granadilla

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Pasco, La Libertad, Cajamarca, Cuzco y Piura. Rendimientos ms altos: La Libertad, Pasco, Puno, Huanuco, Cuzco y Lambayeque. Por su contenido en azcares y por sus propiedades nutritivas es muy estimada en la alimentacin. Eficaz para combatir inflamaciones gastrointestinales y males estomacales. Constituye un buen diurtico, por lo que se utiliza en las enfermedades de los riones. Per es uno de los principales productores mundiales de este fruto, junto a Mxico, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros. Los principales importadores del fruto en el mundo son: EEUU, Canad, Blgica, Holanda, Suiza y Espaa. Incremento mundial por el consumo de frutas exticas y productos fuera de estacin. La granadilla se puede consumir fresca, as como topping para ensaladas de fruta. De manera industrial puede ser usado para la elaboracin de jugos tropicales, ccteles, helados, yogurt, mermeladas y gelatinas. Las exportaciones de granadilla peruana se dirigen principalmente a Europa, teniendo a Italia como uno de los pases ms demandantes.

Olluco

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Cuzco, Apurmac, Junn, Hunuco y Cajamarca. Rendimientos ms altos: Hunuco, Puno, Cusco, Amazonas, Junn y Apurmac. Mayor demanda externa por productos orgnicos Diversificacin de nichos de mercado a nivel internacional (Comunidades Peruanas y Latinas) Reconocimiento mundial de la gastronoma peruana a travs del rubro gourmet viene impulsando el consumo de productos tnicos como el olluco. En la actualidad se exporta en varias presentaciones: fresco, enlatado, congelado, precocido en tiras (congelado y deshidratado).

Chirimoya

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Lima, Cajamarca, Ancash, Piura, Lambayeque y Hunuco. La disponibilidad del producto: Marzo-Junio, siendo los picos de produccin abril y mayo. Susceptible a bajas temperaturas, en almacenaje. Se consume en fresco y como insumo para la elaboracin de helados, jugos naturales y yogurt. Como fuente de potasio ayuda a la transmisin y generacin del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, mientras que al poseer vitamina C, ayuda a la formacin de colgeno, huesos y dientes, glbulos rojos y favorece la absorcin del hierro de los alimentos y a la resistencia a las infecciones, adems de cumplir una funcin de antioxidante. Por otro lado, su aporte de fibra mejora el trnsito intestinal.

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Papaya

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Ucayali, San Martn, Cusco, Junn y Loreto. Rendimientos ms altos: Amazonas, Junn y Hunuco. Se ubica en el puesto N 7 en lo que se refiere a rendimiento en Sudamrica Adems de los beneficios que presenta al poseer vitamina C, el beta-caroteno se transforma en vitamina A en el organismo, la cual es esencial para la visin, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunolgico. Ambas vitaminas cumplen adems una funcin antioxidante. La papaya mejora el trnsito intestinal al ser buena fuente de fibra. De su planta se extrae papaina, enzima utilizada en la industria farmacutica y en la industria lctea.

Caractersticas de la Produccin

Pltano

Las principales regiones productoras son: San Martn, Ucayali, Piura y Loreto Rendimientos ms altos: Piura, La Libertad, Ucayali y Tumbes Tendencia mundial al consumo de productos orgnicos. Se est empezando a consumir en restaurantes gourmets. Existen dos segmentos de mercado, uno es el del pltano orgnico, orientado a estadounidenses que consumen productos saludables. Existe una ventaja en dicho pas, pues ya se abri el mercado y se hizo conocido la calidad del producto. El otro segmento es el constituido por las colonias latinas que demandan el producto. Mayor rendimiento frente a la oferta colombiana y ecuatoriana. Alto contenido de caloras, recomendado para personas que realizan actividades fsicas, rico en contenido de nutrientes, en potasio, vitamina B6 y cido flico. Propiedades medicinales: bueno contra el colesterol y el tratamiento y prevencin de lceras. Dentro del mbito del Programa Aliados, en la provincia de Hunuco (departamento de Hunuco) es donde se registra el mayor nivel de produccin (cerca 7 mil TM anuales) y ostenta el mayor rendimiento de todas las provincias involucradas en el proyecto (12,3 TM por Ha en el 2007).

Caractersticas de la Produccin La principal regin productora es Cusco y en mucho menor medida Hunuco. Rendimientos ms altos: Cusco. Vegeta bien en los valles interandinos Creciente demanda estadounidense por bebidas elaborados en base a T. Desventajas: reducido conocimiento de buenas prcticas agrcolas e inadecuado manejo agronmico Producto muy poco conocido en el mercado mundial, requiere de inversin para hacer conocido el producto en el mercado (abrir mercado). Tiene caractersticas medicinales: combate los males cardiovasculares, pulmonares y de la piel.

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Limn Sutil

Caractersticas de la Produccin Se cosecha en todo el Per, sin embargo Piura y Lambayeque concentran cerca del 80% de la produccin. Rendimientos ms altos: Piura, Lambayeque e Ica Creciente demanda estadounidense por aceite esencial de limn. Chile es el principal destino de los limones frescos. El limn sutil peruano es de una excelente calidad, obtenindose un aceite muy apreciado, lo que garantiza su demanda, al ser un producto muy bien cotizado. En fresco, la calidad del producto lo hace preferido ante sus similares argentinos. Desventaja: bajo rendimiento respecto a la regin sudamericana. Alto contenido de vitamina c y bioflavonoides. Contribuye a eliminar el colesterol y combate enfermedades al hgado. Se exporta va martima del Callao y Paita, y area del Callao, debido a los altos costos de transportes desde las zonas de sierra, hasta su puesta en puerto, se recomienda exportar el producto en procesado (aceite de limn) para evitar mrgenes de ganancias reducidos o nulos. Dentro del mbito del Programa Aliados, las regiones que producen limn sutil son Hunuco, Junn, Apurmac y Ayacucho. Pero son las provincias de Huancayo (Junn) y La Mar (Ayacucho), las que presentan mayor produccin, 140 TM y 200 TM al ao, respectivamente y con los mayores rendimientos, 5,6 y 6,4 TM/ha, respectivamente.

Maca

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Junn, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica y Puno. Rendimientos ms altos: En la Meseta del Bombn (Junn y Cerro de Pasco), Angares (Huancavelica), y en las zonas ribereas del Lago Chinchaycocha (Puno). Demanda creciente principalmente por pases como Japn, EEUU y Europa. Puede producirse orgnicamente Su mayor consumo no genera sobrepeso y es de fcil digestibilidad. Es un producto natural La maca tiene diversidad de usos en la alimentacin. Alto contenido de fsforo y calcio. Asimismo, su contenido es bueno en caloras y carbohidratos. Ideal como energizante. Considerada tambin planta medicinal, pues tiene una gran cualidad reguladora tanto orgnica como hormonal. Cultivo resistente a alturas, heladas, plagas y enfermedades propias de cultivos andinos.

Ajo Fresco

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Arequipa, Cajamarca, Ancash, Hunuco, Arequipa (Majes), Lima (Caete y Barranca). Creciente demanda internacional principalmente EEUU, Canad, Ecuador, India e China. pocas de siembra y cosecha todo el ao. Es uno de los condimentos ms usados a nivel. Como producto comestible es un sazonador que puede ser usado en las formas, fresca, molida y deshidratada. Considerada tambin, como planta medicinal. Diversidad en variedades de ajo: Morado Arequipeo, Serrano, Napuri, Criollo, Massone entre otros. El Ajo contiene fsforo, silicio, azufre, vitamina C y otros oligoelementos que lo hacen sumamente benfico para el tratamiento asociadas al envejecimiento, circulacin sangunea entre otros.. Es un cultivo apropiado para climas que van desde templado a clido. Pag. 53

Haba

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Cuzco, Puno, La Libertad, Ayacucho y Junn. Rendimientos ms altos: Arequipa, Pasco, Lima, Junn, y Cusco. Las condiciones favorables, ubican al Per entre los diez primeros productores del mundo. Su principal uso es como leguminosa de grano, pero tambin es demandado como hortaliza, los granos se consumen mayormente cocidos, en ensaladas y como compaa de diferentes platos. Tiene una demanda agroindustrial creciente como producto enlatado y congelado. Las habas pueden ser digeridas por cualquier persona, incluso las de estmago delicado, siendo mucho ms conveniente para los sedentarios, estreidos, obesos, etc. Se pueden preparar en estofados, sopas, purs; las habas secas pueden ofrecerse como Snacks. Ayuda a eliminar las grasas de las arterias reduciendo el nivel de colesterol, siendo diurtica, antirreumtica y depurativa. Tiene altos contenidos de hidratos, protenas, caloras; as como, vitaminas (C, A, E, B1 y B2) y minerales (Sodio, Potasio, Magnesio y Fsforo). En estado tierno es uno de los alimentos ms ricos en vitamina J, mientras que en su valor nutricional se incrementa cuando se encuentra en estado seco. Este guisante no engorda y es de fcil digestibilidad, es un producto natural. No es muy exigente en cuanto a suelos y temperaturas, pero es mucho ms productiva en climas uniformes templadoclidas y en suelos arcillosos y calizos abundantes en humus.

Achiote

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Cuzco, Pasco, Junn y Ayacucho. Rendimientos ms altos: Ayacucho y Amazonas. El Per es uno de los ms importantes exportadores del mundo, pues tiene la tercera parte de la produccin mundial. Crece de manera silvestre y cultivada en la Sierra y en la Amazona peruana, gracias a que requiere de suelos bien drenados y de climas tropicales. El achiote tiene un gran potencial y demanda para la industria alimentaria a nivel mundial, pues sus semillas aportan una de las tonalidades del color rojo ms puro y natural que existe, y es muy utilizada para la elaboracin de diversos productos alimenticios como quesos, refrescos, condimentos y otros. Contiene Carotenoides, Flavonoides, protenas, azcares, celulosa, grasas, vitaminas A, B y C; calcio, hierro y fsforo. Tiene propiedades teraputicas como astringente, antisptico, antibacterial, antioxidante, expectorante, cicatrizante, diurtico, purgante, desinflamatorio y puede ser utilizado como repelente de insectos. El rbol del achiote es un arbusto de una altura promedio de 4 metros (pudiendo llegar a los 10 mts.), posee un follaje denso y puede crecer bien en asociacin con cultivos maderables (cedro y tornillo) y frutales (cacao, coco y diversos ctricos).

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Maz Chullpi

Caractersticas de la Produccin Las principales regiones productoras son: Cajamarca (Cajabamba), Ancash (Huaylas y Pallasca), Huancavelica (Acobamba, Huancavelica, Tayacaja y Angaraes) y Cuzco (Quispicanchis, Paucartambo y Calca). Rendimientos ms altos: Cajamarca, Cuzco y Ancash. Una fortaleza de la Sierra peruana es que el germoplasma del maz chullpi hace nica esta variedad respecto de sus similares a nivel internacional (en Centroamrica, Mxico y EEUU) por sus niveles sustancialmente elevados de sacarosa en el endospermo, 90 das antes del mes de cosecha. Es demandado para su uso en la cocina, siendo consumido como mazorca entera, en granos sueltos o molidos, fresco, al vapor, en ensaladas, al horno y a la braza. El maz seco tostado es consumido principalmente bajo la modalidad de snacks acompaando a comidas tpicas como el cebiche, chicharrones, caldo de gallina, entre otros. Contiene un gran porcentaje de almidn (90%) y bajo en protenas (9%), y pequeas cantidades de aceites, minerales y elementos traza. Su importante contenido de fibra ayuda a incrementar la sensacin de saciedad y contribuye a prevenir a combatir el estreimiento, mientras que su aporte de hidratos de carbono debe ser tenido en cuenta por las personas que padecen de diabetes. Se siembra en altitudes que oscilan entre los 1.800 y 3.500 m.s.n.m., cuya temperatura vara en funcin de la altitud, es decir entre 12C -18C, con un clima templado a fro.

Alcachofa

Caractersticas de la Produccin Mayor participacin de la produccin se concentra en la costa (La Libertad, Lima, Ica y Ancash). Demanda internacional de alcachofa se realiza en presentacin de conservas. Per es tercer productor mundial de alcachofas luego de Italia y Espaa. Mayor preocupacin por el cuidado de la salud, incrementa las exportaciones de alcachofa. El cultivo de alcachofa se realiza todo el ao. Mayor produccin comprendida entre los meses de septiembre y enero. Alto rendimiento en la produccin. Mayores niveles de inversin en comparacin a los cultivos tradicionales. Entre las alcachofas sin espinas cosechadas se encuentran: Green Globe, Imperial Star, Blanca de Tudela y Lorca, mientras que entre las alcachofas con espinas se encuentra la criolla. Las alcachofas sin espinas son dedicadas exclusivamente a la exportacin. Las alcachofas sin espinas, de sabor suave, textura sin fibra y color blanco son las nicas aceptadas por el mercado norteamericano. Son apreciadas en el mercado internacional por sus altos niveles de antioxidantes, potasio y vitamina C, sin grasa y colesterol.

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Naranja

Caractersticas de la Produccin Marcada estacionalidad, mayores volmenes se originan en los meses de abril a octubre. Las principales zonas productoras son: Junn, Lima, Ica y La Libertad. Se dirigen al consumo interno y a la industria, elaboracin de jugos y otros derivados. Su cultivo se realiza en climas templados y frescos ya que presenta poca resistencia al fro. Requiere de importantes precipitaciones, caso contrario debe incurrirse en riego asistido. Junn es el principal productor de naranjas del pas Incidencia negativa de la mosca de la fruta en la produccin de muchas regiones. No disposicin de naranjas en EEUU en los meses de agosto a octubre crea una ventana de acceso para el Per. Apreciada mundialmente por sus propiedades medicinales y nutritivas. Su carcter cido acta como un depurativo y oxidante, desinfectante y microbicida. Contiene altos contenidos de cido ctrico, magnesio, fsforo y hierro.

Caractersticas de la Produccin

Tara

El Per produce el 85% de la tara mundial y es el principal exportador de este producto. Muestra un alto rendimiento en las zonas ridas de la regin norte y sur. No requiere mucha demanda del recurso hdrico. La recoleccin del fruto de la tara no daa la planta. Inters del mercado internacional por el polvo y la goma de tara. Bsicamente producida en bosques naturales y algunas parcelas agroforestales. Su cultivo se da en lugares indeterminados pues no requiere exigencia alguna para el tipo de tierra. Es utilizada como medicina folklrica y actualmente es utilizado como materia prima en el mercado mundial de hidrocoloides alimenticios. El producto de la tara contiene una alta concentracin de taninos el cual es utilizado en la fabricacin de cueros por su gran poder curtiente con lo cual se obtiene un producto ms flexible y resistente. Es utilizado en la elaboracin de pinturas, aceites y cerveza por su carcter antioxidante y decolorante. La goma de la tara es utilizada en la fabricacin de alimentos.

Lcuma

Caractersticas de la Produccin La principal regin productora es Lima, seguida muy de lejos por Ica, La Libertad, Ayacucho y Piura. Los rendimientos ms altos se registran en: Hunuco, Ancash, La Libertad, Lima y Lambayeque. Se suele cultivar en los valle interandinos, libres de heladas. As como en la costa y ceja de selva. Per es el principal productor mundial de lcuma, seguido muy de lejos por Chile. Existe una tendencia del mercado externo por la bsqueda de nuevos sabores para satisfacer a los consumidores ms exigentes. Creciente demanda del sector agroindustrial para la produccin de harina y pulpa de lcuma. Su produccin respeta el medio ambiente. Su empleo en estado seco es como saborizante de alimentos y no es perjudicial para la salud. La lcuma como pulpa fresca se utiliza en la preparacin de helados, tortas, jugos y dulces. Es uno de los productos bandera del Per. La fruta contiene un alto contenido de fibra, niacina y hierro. Pag. 56

Empresas Exportadoras de Productos Preseleccionados

Quinua
Exportadora Agrcola Orgnica S.A.C Grupo Orgnico Nacional S.A. Greenexport S.A.C. Vnculos Agrcolas E.I.R.L. Andean Resources S.A.C. Inversiones Interamericanas S.A. Peruvian Hands Site E.I.R.L. Exportaciones Sierra y Selva S.A.C. Gandules S.A.C. Bedicomsa
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Arveja Grano Verde

Agrcola Athos S.A. Agrcola Vinasol S.A. Agroexportadora del Colca S.A.C. Andean Produce S.A.C. Chacla's Food S.A.C. Esfiel Top International Business S.A. Green Vegetables & Flowers S.A.C. Intipa Flower Export Import S.A.C Salisa S.A.C. Sociedad Agrcola Drokasa S.A.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Cacao
Bupo S.A.C. Herbs Amrica S.A.C. Pronatur E.I.R.L.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Cebada
D' La Chacra Per E.I.R.L. Fouscas Trading E.I.R.L. Gildemeister Trading S.A.C. Herboristeria Los Ficus E.I.R.L. Importadora y Exportadora Doa Isabel E.I.R.L. Mapa Logstica Internacional The Green Farmer S.A.C. Vidal Vidal Elio Renan Vnculos Agrcolas E.I.R.L.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Tuna
Agrcola Athos S.A. Agrcola Los Medanos S.A. Agroindustrias Verdeflor S.A.C. Alnicolsa del Per S.A.C. Corporacin Martima Apollo SRLTDA Inca Frut S.A. Latin Market S.A.C. Mapa Logstica Internacional Pronatur E.I.R.L. Snchez Montes de Oca Juan Carlos
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Yuca fresca
Acero Ccasa David Marcelino Agroempaques S.A. Cassandra Productions S.R.L. Promperu Gavial S.A. Guinday Per S.A.C. Matos Egues Julio Cesar Procesadora S.A.C. Quiroz Moreno Javier Patricio Takehara S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

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Lentejas
American Universal Express S.A.C. Vidal Vidal Elio Renan
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Fibra de alpaca
Andes Trade Export S.R.L. Ccuno Hinojosa Sixto Clasificadora de Lanas Macedo S.A.C. Inca Tops S.A. Lanas y Curtidura Valencia S.R.L. Makipura Direct Trade E.I.R.L. Michell y Cia S.A. Productos Del Sur S.A.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Trucha
Piscifactoras de Los Andes S.A. Consorcio Pesquero Teknofish-Mitano
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Carne de cuy
Andes Enterprises S.A.C. Jaks Corp. S.A.C. Kero Productos Peruanos de Exportacin S.A. Keru-Fish E.I.R.L. Reinas del Pacifico S.A.C. Servicios Generales del Sur S.A.C. Takehara S.A.C. The Green Farmer S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Granadilla
Agroindustrias Verdeflor S.A.C. Alnicolsa del Per S.A.C. Corporacin Martima Apollo SRLTDA Green Per S.A. Mapa Logstica Internacional Polaris E.I.R.L. Procesadora Laran S.A.C. Pronatur E.I.R.L. Reinas del Pacifico S.A.C. Villanueva Laquita Ynes Margarita
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Olluco
Agro Business Export E.I.R.L. Agroind. Serv. y Neg. Internacionales S.A.C. Cassandra Productions S.R.L. Ecoandino S.A.C. Exportaciones Amaznicas Nativas SRLTDA Latin Market S.A.C. Mapa Logstica Internacional Productos Oriundo S.A.C. The Green Farmer S.A.C. Vidal Vidal Elio Renan
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

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Chirimoya
Agrcola Athos S.A. Campos Pacheco Fernando Augusto Promperu Corporacin Martima Apollo SRLTDA Inmolag S.A. Polaris E.I.R.L. Productos de Exportaciones Marinas S.A.C.
Elaboracin: MAXIMIXE

Papaya
Camposol S.A. Promperu Danper Trujillo S.A.C. Ecoandino S.A.C.
Fuente: SUNAT

Pltano
Ocean Osiris S.A.C. Pronatur E.I.R.L. Sea Wings General Services S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Pronatur E.I.R.L. Sols Cceres S.A.C. Takehara S.A.C.

Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

T
Impesa Exportaciones E.I.R.L. Polaris E.I.R.L. Reinas del Pacifico S.A.C. Serv. e Inv. Probior P'm-e Hijos S.A.C. Tito Yanapa Nestor
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Limn sutil
Agrcola Athos S.A. Promperu Importaciones y Exportaciones Per E.I.R.L. L.A. Inversiones S.A.C. Limones Piuranos S.A.C. Payet Agro Trading S.A.C. Polaris E.I.R.L. Siete Mares S.A.C. Takehara S.A.C. Texfibra S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Manzana
Corporacin Martima Apollo SRLTDA Gonzles Medina Juan Gabriel Hundreds Island SRLTDA L.A. Inversiones S.A.C. Ocean Osiris S.A.C. Polaris E.I.R.L. Rasan S.A. Reinas del Pacifico S.A.C. Takehara S.A.C. Zeus Maritime S.R.L. Shipping Agency and Brockers
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

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Maca
CPX Per S.A.C. Ecoandino S.A.C. Exportaciones Amaznicas Nativas SRLTDA Koech S.A.C. Koken del Per SRLTDA Panpacific Corporation S.A. Peruvian Heritage S.A.C. Peruvian Nature S & S S.A.C. RABC Intergame E.I.R.L. RFCAR SRLTDA
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Frjol grano seco

Gandules Inc S.A.C. Procesadora S.A.C. Sea Wings General Services S.A.C. Vnculos Agrcolas E.I.R.L.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Papa nativa
Agroempaques S.A. Agroind. Serv. y Neg. Internacionales S.A.C. Cassandra Productions S.R.L. Importadora y Exportadora Doa Isabel E.I.R.L. Jaks Corp. S.A.C. Productos Oriundo S.A.C. Texfibra S.A.C. The Green Farmer S.A.C. Vidal Vidal Elio Renan Vnculos Agrcolas E.I.R.L.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Haba
Agroind. Serv. y Neg. Internacionales S.A.C. Bedicomsa S.A. Cassandra Productions SRLTDA Inversiones Interamericanas S.A. Negocios de Distribucin y Exportacin S.A. Per Bean S.A.C. R Muelle S.A. The Green Farmer S.A.C. Vidal Vidal Elio Renan Vnculos Agrcolas E.I.R.L.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Achiote
Importadora y Exportadora Doa Isabel Instituto Naturista Joseph Orval Latin Market Pebani Inversiones S.A. Renaco Per Servicios e Inversiones Probior Lus Alberto Zavaleta Salinas Herbs Amrica S.A.C. Jaliri Chambilla Williams Ebva Export Premex
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Fresa
Agro Ri Seco S.A.C. Corporacin Martima Apollo SRLTDA Distribuidora Seuyin Beauty S.A.C. Inca Frut S.A. Marroqun del Mar Juan Carlos Polaris E.I.R.L. Productos de Exportaciones Marinas S.A.C. Reinas del Pacifico S.A.C. Zeus Maritime S.R.L. Shipping Agency and Brockers
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

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Durazno
Corporacin Martima Apollo SRLTDA Peak Quality del Peru S.A. Polaris E.I.R.L. Productos de Exportaciones Marinas S.A.C. Reinas del Pacifico S.A.C. Zeus Maritime S.R.L. Shipping Agency and Brockers
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Oregano
Agroindustrias Huerta Hermanos E.I.R.L. Alimentos Jurado S.A. Andean Resources S.A.C. Estela y Compaa S.C.R.L. Export Aromtico E.I.R.L. Globenatural Internacional S.A. Ind. Com. Holguin e Hijos S.A. Productos Vegetales de Exportacion E.I.R.L. Ramos Condori de Estela Judith Mariet Sabor Peruano de Exportacin S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Maz chullpi
Bedicomsa S.A. Latin Market S.A.C. Vivero Los Inkas S.A. Vidal Vidal Elio Renan Vnculos Agrcolas Importadora y Exportadora Doa Isabel E.I.R.L The Green Farmer S.A.C. Peruvian Ethincs S.A.C Belmot Foods Per Jardn Molle Per S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Alcachofa
Sociedad Agrcola Vir S.A.C Danper Trujillo S.A.C. Camposol S.A. IQF del Per S.A. Danper Arequipa S.A.C. Agroindustrias Josimar S.A.C. Inti Agro S.A.C. Agroindustrias del Mantaro S.A.C. Mendavia
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Naranja
Import & Export Solano S.A. FYC Export S.A.C. Procesadora Larn S.A.C. Fundo Valdez S.A.C. Cia. de Exportacin y Negocios Generales S.A. I.T.N S.A.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Tara
Silvateam Per S.A.C. Exportadora El sol S.A.C. Extractos Tnicos S.A. Transformadora Agrcola S.A.C. Productos del Pas S.A. Exandal S.A. Gomas y Taninos S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

Lcuma
Gandules INC S.A.C. British Andino Group E.I.R.L. Texfibra S.A.C. Tierrasana S.A.C. Asa Alimentos S.A. Aramar S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

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Anexo 4: Bibliografa
Arveja Dulce y China
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22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

MAGALLANES, Carlos y PARIONA, Roberto (Septiembre de 2007). Entrevista con Jos Rabines, Especialista Agrcola. Direccin General de Promocin Agraria. Ministerio de Agricultura. MAGALLANES, Carlos y PARIONA, Roberto (Septiembre de 2007). Entrevista con Rosa Palomino, Especialista Agrcola. Direccin General de Promocin Agraria. Ministerio de Agricultura. CHVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto. Entrevista con Guillermo Veliz, Presidente de AMAZONAS IMPORTS Inc de California. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU. CHVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Elias Saad, Presidente de Tanusi Corporation International Trading de California. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU. CHVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Luis Olarte, Assistant Purchasing Director de GOYA Foods of Florida. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU. CHVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Alfredo Paya, General Manager de Tropigood de New Jersey. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU. CHVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Phil MacDonald, Asesor Comercial de Directors Ltd. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU. CHVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Ricardo Rondinelli, Agregado Comercial de Per en New York. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT Per), 2007. http://www.sunat.gob.pe United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2007. http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ United States International Trade Commission. Interactive Tariff and Trade Dataweb. http://dataweb.usitc.gov/ Todays Market Prices Service. http://www.todaymarket.com/ The George Mateljan Foundation. http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=55 Food Industry. http://www.foodinstitute.com/tradeshow/SearchShow.cfm Pacific Northwest Vegetable Association. http://www.pnva.org United Fresh Fruit & Vegetable Association. http://www.uffva.org American Frozen Food Institute. http://www.affi.com Food Products Association. http://www.fpa-food.org Agricultural Research Magazine. http://www.ars.usda.gov/is/AR Successful Farming. http://www.agriculture.com/ California Agriculture. http://calag.ucop.edu

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Fresa
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Papa
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Turismo
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Quinua
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Anexo 5: Equipo de Trabajo

Por parte de Maximixe Consult, las siguientes personas participaron en el Estudio de Demanda y Prospectiva de Productos y Servicios Andinos en el Mercado Internacional: Lder del grupo: Dr. Jorge Chvez A. Coordinadores: Roberto Pariona P. y Carlos Valderrama A. Analistas: Carlos Magallanes F., Ana Mendo LL., Igor de la Cruz U., Karina Torres O., Susan Barragan M., Alfredo Rebatta A., Carola Garca Q.

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