Proyecto Tilapia Integral

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL
REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE BERNAT OCAMPO

R/A. SEGUNDO ALTO, EMILIANO ZAPATA, TABASCO COLINDA CON R/A. CENTRO USUMACINTA, BALANCAN, TABASCO.
ELABORO: PAULINO PEREZ BAUTISTA

AGOSTO DE 2011
INDICE
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PRO YECT O DE DESA RROL LO PRO DUC CION DE ALEV INES Y ENG ORD A DE
EMPRESA
TILAP IA

No.
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.3.3.1.-
CONCEPTO
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA NOMBRE, ESTRUCTURA LEGAL, RFC, FECHA DE CONSTITUCION BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA PRINCIPALES ACTIVIDADES MISION, VISION, OBJETIVOS, UBICACIN DE LA EMPRESA, VISION FUTURA NOMBRE DE SOCIOS ANTECEDENTES CREDITICIOS GRUPO ECONOMICO (BENEFICIOS Y RIESGOS) DATOS DE LA SOLICITUD DE CREDITO JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD CONCEPTOSDE INVERSION DEL PROYECTO TIPO Y MONTO DEL CREDITO PROGRAMA HISTORIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SOPORTE DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO APORTACION DEL SOLICITANTE CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS Y AMORTIZACIONES CAMBIOS IMPORTANTES EN RELACION A CREDITOS ANTERIORES IMPACTO DEL FINANCIEMIENTO EN EL PROYECTO NARRACION DEL AVANCE EN CREDITOS PARA CONSTRUCCIONES COTIZACIONES FUENTES DE PAGO DEL CREDITO E INTERESES GARANTIAS PROPUESTAS RELACION GARANTIA-CREDITO E IDENTIFICACION DE GARANTIAS HIPOTECARIAS. NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS CON EL CREDITO FACTORES DE MERCADO MERCADO DEL PRODUCTO (TAMAO, , TENDENCIA, SEGMENTO)
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4 4 5 5 7 7 8 9 9 10 10 13 13 14 14 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 20
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3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.3.14.3.15.3.16.3.17.4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.4.10.4.11.-
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CAMBIOS EN LOS FACTORES EXTERNOS DEL MERCADO VARIABLES CRITICAS DEL MERCADO COMPETENCIA EN EL MERCADO PRODUCTOS OFRECIDOS Y SU PARTICIPACION EN LOSMERCADOS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE SUS COMPETIDORES PRINCIPALES CLIENTES (LOCALIZACION,DISTRIBUCION GEOGRAFICA, ETC) CLIENTES POTENCIALES POLITICA DE VENTAS CARTERA DE CLIENTES NIVEL DEDESARROLLO DE LA EMPRESA ANALISIS DE DIRECCION ESTARATEGICA DE LOS CLIENTES COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ACUERDO AL FINANCIAMIENTO DISTRIBUCION GEOGRAFICA PRINCIPALES PROVEEDORES, PRODUCTOS, POLITICAS DECREDITOS, ETC RIESGOS DEL MERCADO Y SUS MITIGANTES FACTORES TECNICOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR MOBILIARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DISPONIBLE CAPACIDAD INSTALADA DEL NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS CAPACIDAD APROVECHADA INFRAESTRUCTURA UTILIZADA, GRADO DE TECNIFICACION Y ASESORIA REQUERIDA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y COSTO DE INSTALACIONES REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OCASIONAL QUE APOYOS A RECIBIDO PARA LA CAPACIDAD INSTALADA PERMISOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD NUMERO DE EMPLEADOS ACTUALES Y REQUERIDOS TIPO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
21 21 21 22 22 23 24 28 28 28 29 29 29 30 30 30 32 32 33 34 34 34 36 37 38 38 39 40
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4.12.4.13.4.14.4.15.4.16.4.17.4.18.4.19.4.20.4.21.5.5.1.5.2.5.3.6.6.1.6.2.6.3.6.4.7.7.1.7.2.7.3.7.4.-
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA RAZONES DE LA ESTRUCTURA DE GRUPO POLITICAS DE LA EMPRESA RIESGOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO PERSPECTIVAS DE RIESGOS OPERATIVOS Y LEGALES TIPO DE SEGURO, REQUERIDO Y GARANTIAS Y RIESGOS QUE PROTEGERA DEFINIR RIESGOS OPERATIVOS, TECNICOS, LEGALES Y SUS MITIGANTES PAQUETE TECNOLOGICO LOCALIZACION DEL SITIO DEL PROYECTO INGENIERIA DEL PROYECTO FACTORES FINANCIEROS ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES EN LA APLICACIN DEL FINANCIAMIENTO ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS ANALISIS DEL DESARROLLO FINANCIERO DEL NEGOCIO ANALISIS FODA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIA DA ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA FO ANEXOS
40 41 41 41 41 41 41 41 43 43 53 53 58 61 66 67 67 68 69 70 70 70 70 70 71
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1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.
1.1.- NOMBRE, ESTRUCTURA LEGAL, RFC, FECHA DE CONSTITUCION
Nombre Estructura Legal Registro Federal de Contribuyente (RFC) Fecha De Constitucin Domicilio Fiscal Domicilio Operacional Representante legal No. Socios Giro Actividad Principal Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL TAA 021202 6X8 08 de Noviembre de 2002 Calle 27 de Febrero No. 124, Planta Alta, Col. Centro, Emiliano Zapata, Tabasco Predio Las Palmas, R/a. Segundo Alto, Emiliano Zapata, Tabasco., colindando con el Predio El Limn R/a centro Usumacinta, Balancn, Tabasco Ing. Jos Bernat Ocampo Dos Produccin Primaria Acuacultura (Produccin de alevines)
1.2.- BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA La empresa se constituy bajo la figura jurdica Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL teniendo como objetos principales entre otras: La investigacin, Produccin y Comercializacin en las actividades de la Acuacultura, y un capital social inicial de $50,000.00, el 08 de noviembre del ao 2002 segn Esc. Pub. Nm. 2,315 pasada ante la Fe del Notario Pblico Nmero Uno de la ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco y se encuentra debidamente inscrita en el RPPC con fecha 06 de febrero del ao 2003 bajo el nmero 3 del Libro General de Entradas a Folios 15 al 23 del Libro de Duplicados Volumen 4, quedando anotado en el folio15 vuelta y 16 frente del Libro Primero de Comercio, en el Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio de Emiliano Zapata, Tabasco. Su lugar de operacin (granja acucola) se ubica en la ranchera Segundo Alto, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, es una empresa que se constituye con la finalidad de dedicarse principalmente a la explotacin acucola, bajo un esquema tecnificado, para lo cual formulo su proyecto inicial en la engorda de mojarra tilapia, sin embargo, con el desarrollo del proyecto, se ha detectado la problemtica que se tiene con los proveedores de Precrias, en cuanto a la calidad en la presentacin de los alevines (masculinizados) y el tamao de los mismos, lo cual repercute en las utilidades de la empresa; por ello se ha tomado la decisin de incrementar el tamao de la empresa y producir alevines masculinizados para ofertarlos a las 25 UPAs existentes en Tabasco, as como a los estados de Campeche, Chiapas y Sur de Veracruz, de manera tal que les garantice una calidad adecuada para su sistema de engorda de las mismas.
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La empresa como tal, forma parte de La Asociacin Tabasquea de Tilapia AC, la cual est conformada por 25 UPAs en produccin, quienes actualmente tienen una demanda de ms de 12000,000 de organismos anuales para la engorda.
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1.3.- PRINCIPALES ACTIVIDADES Las actividades que desempean los socios de esta sociedad de produccin rural son diversas, algunas relacionadas con el campo, como son: la agricultura y ganadera, adems de tener actividades de tipo comercial y servicios, entre otras; aunque cabe mencionar que cuentan con el personal capacitado y competente en cada una de sus reas laborales.
La empresa como tal, cuenta con experiencia en la engorda de tilapia, ya que es la actividad que han venido desarrollando desde la creacin de la misma, obteniendo en los aos anteriores un promedio de tres toneladas mensuales de mojarra tilapia con un peso promedio de 500 gramos, en este ultimo ao la produccin ha incrementado a un promedio de siete toneladas, ya que se aumento el numero de tinas para la engorda, contando a la fecha con 40 tinas de geomembranas, lo cual permite una capacidad de produccin de diez a quince toneladas mensuales; sin embargo, la propuesta de negocio es aprovechar la demanda permanente de pre cras, que actualmente son introducidas del estado de Campeche, adems de los 17 municipios y del gobierno del estado de Tabasco quienes a travs de programas al sector subsidian este insumo, en este contexto la principal caracterstica es que adems de la carencia de alevines y pre cras, stas en un 50% no son masculinizadas y de baja calidad gentica por lo que no se cumple con la demanda de los engordadores de incorporar a sus procesos organismos especializados en la engorda. Ante la demanda creciente de semillas para los sectores pblico (gobierno estatal y municipios) y privado se sustenta la propuesta de aprovechar estas reas de negocios por parte de la empresa; para esto se construye un rea para produccin de precrias de mojarra tilapia, debidamente tecnificado, en donde se cuenta con un laboratorio que permita masculinizar los alevines con 17 alfa metil testosterona garantizando hasta un 95% de machos, que son los que mayor desarrollo corporal tienen y por ende una mayor ganancia de peso. Esta rea ya cuenta con la mayor parte de infraestructuras e instalaciones, sin embargo requiere de los Alevines Reproductores y algunas otras instalaciones y equipo que permitan eficientar mas su capacidad productiva, como es el caso de los equipos que garanticen seguridad al rea tanto de los depredadores naturales como del mismo ser humano; y algunos otros como bombas y aireadores, as como un camino de acceso para la cosecha. 1.4.- MISION, VISION, OBJETIVOS, UBICACIN DE LA EMPRESA A. MISION: Ser una empresa que reproduzca, cultive, procese y comercialice mojarra tilapia, con estndares de eficiencia y competitividad nacional e internacional, ofertando un producto de calidad, respetando el medio ambiente, contribuyendo de esta manera al desarrollo y crecimiento econmico del estado de Tabasco y Mxico.
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B. VISION: Ser una UPA de la regin de los ros promotora del desarrollo sustentable, que contribuya al bienestar social, econmico y productivo de la zona; manteniendo una imagen, credibilidad e integridad en la produccin de mojarra tilapia que sea reconocida y que le permita ser protagonista del comercio a nivel nacional e internacional. C. OBJETIVO: 1. Desarrollar una infraestructura tecnificada para la produccin de alevines, cra y engorda de mojarra tilapia, apegndose al marco legal y constitucional. 2. Identificar plenamente los actores que intervienen en la cadena productiva de la tilapia, para fortalecer la produccin estatal y nacional. D. UBICACIN DE LA EMPRESA: El domicilio fiscal de la empresa, se ubica en la calle 27 de Febrero nmero 124, de la colonia Centro en Emiliano Zapata, Tabasco; su domicilio de operaciones es en La Ranchera Segundo Alto, E. Zapata, Tabasco; en el predio rustico Las Palmas que a su vez colinda con el predio El Limn en la ranchera Centro Usumacinta, Balancan, Tabasco . Ambos predios se localizan en el margen de la laguna Tazistal donde se aprovecha la adecuada ubicacin del terreno para el desarrollo acucola, esencialmente por estar caracterizado por la abundante disponibilidad de agua de buena calidad, que garantiza la operacin continua de las instalaciones y el adecuado desarrollo de los organismos en cultivo. Los predios son propiedad del representante legal de la empresa, C. Jos Bernat Ocampo, por lo que para su usufructo la Sociedad de Produccin Rural Tilapia Azul Acuacultura, cuenta con los documentos que demuestran la legal posesin del terreno (Titulo de propiedad y Contrato de Arrendamiento). El sitio es una llanura sedimentaria con lomas arenosas suaves, cubierta por pastizales, es un tpico rancho agrcola ganadero, tiene una extensin de 175-04-00 has.
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Las vas de acceso son a travs de la carretera federal asfaltada Emiliano Zapata-TenosiqueBalancn, a 35 kilmetros; de ah a 4 kilmetros al poniente sobre camino de terracera (el cual fue construido en su totalidad por Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, como tambin la red elctrica), el poblado ms cercano es el Ejido Leona Vicario; la entrada al rancho es por su parte sureste. El camino dentro del rancho hacia el predio seleccionado es tambin una brecha que recorre el rancho de sur a norte, de la entrada al sitio seleccionado hay que recorrer una brecha de 1,200 m. Este predio cuenta con un pozo que es utilizado para abastecer de agua, un corral de ganado, el cual puede ser utilizado para abastecer de agua a la granja acucola para la produccin de tilapia que se propone en este proyecto. La Laguna el Tazistal es un cuerpo de agua somero con variaciones estacionales de profundidad promedio y extensin, por su clima tropical (20-37 C) con lluvias en verano de hasta 2,600 ml/ao, las variaciones de nivel de la laguna aumentan su extensin, por tal motivo se ha seleccionado la parte ms alta del predio a donde no llegan las inundaciones por el incremento de nivel de la laguna. La laguna en poca de estiaje (primavera) disminuye considerablemente de nivel y su profundidad promedio llega a ser de solo 1.8 m, por lo que el propietario est interesado en construir un bordo de control de nivel que permita mantener una profundidad promedio de 3.0 metros 1.5.- NOMBRE DE SOCIOS La empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL est conformada por dos socios, los cuales ostentan la siguiente distribucin de acciones:
Nombres Jos Bernat Ocampo Mara Gaona Guadalupe Rodrguez CURP
BEOJ620313HDFRCS07 ROGG690630MTCDND12
No. DE ACCIONES 55% 45%
VALOR ($) 27,500.00 22,500.00
EDAD
49 42
SEXO
M F
1.6.- ANTECEDENTES CREDITICIOS Todos los crditos han sido con FINANCIERA RURAL, llegando a tomar un lugar como cliente preferente los cuales son: AVIO MULTICICLO, para engorda de tilapia por la cantidad 1121,005.00 por ciclo/semestral. 1. Nm. 612600002460000001 pagado, segundo semestre del 2009. 2. Nm. 612600002650000001 pagado. 3. Nm. 612600002650000002 pagado. 4. Nm. 612600002650000003 pagado. 5. Nm. 612600002650000004 vigente. Los representantes han tenido crdito con la FINANCIERA RURAL. 1. Mara Guadalupe Rodrguez Gaona. Crdito FOGAMUT por $499,950.00 pagado. Pgina 8
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2. Jos Bernat Ocampo. Crditos: Tradicional 2006 pagado Tradicional 2007 pagado FOGAMUT 2008 por ($499,500.00) pagado Avo ganadero 2009 pagado. Avo ganadero 2011 vigente
1.7.- GRUPO ECONOMICO (BENEFICIOS Y RIESGOS) Inicialmente el seor Jos Bernat Ocampo realizaba todas sus operaciones de forma individual, lo cual repercuta en que todos los costos de operacin y gastos de la empresa corrieran a cargo de una sola persona, por lo que visualizando el potencial existente en el desarrollo de la actividad acucola (cra y engorda de mojarra tilapia) decidi organizarse bajo la figura jurdica de una Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada, quedando legalmente constituida bajo el instrumento jurdico nmero 2,315, volumen XXXV (treinta y cinco), de fecha 08 de noviembre del 2002, pasada ante la fe del licenciado Luis Mayo Castro, la cual se encuentra debidamente inscrita en el registro pblico de la propiedad y el comercio y en el registro agrario nacional, para efectos de poder solicitar apoyos a las instancias federales, estatales y municipales, as como para ser sujetos de crdito de la banca privada y de los intermediarios financieros no bancarios que operan crdito para el sector primario. Bajo esta figura jurdica denominada tilapia azul acuacultura SPR de RL, forma parte del sistema producto acucola de tilapia del estado de Tabasco, lo que le ha permitido bajar recursos, los cuales ha complementado con su aportacin logrando una infraestructura con innovaciones tecnolgicas, lo cual se manifiesta en el desarrollo de la empresa. Con estos antecedentes, lejos de existir algn riesgo operacional que pudiera causar problemas econmicos a la empresa, esta se encuentra lo bastante fortalecida para continuar su crecimiento y aprovechamiento del potencial con el nuevo proyecto que se est solicitando.
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2.- DATOS DE LA SOLICITUD DE CREDITO

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2.1.- JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD Para el desarrollo del cultivo de tilapia y proyectos relacionados con esta especie, se deben seguir correctamente los perfiles de inversin en acuacultura a fin de que los costos de construccin y produccin justifiquen dicho proyecto. El inters principal que persigue la empresa denominada Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, obviamente radica en las ganancias de su granja primordialmente.
Esto implica otros factores adems de la produccin, como son: el monto de la inversin, las utilidades de la venta del pescado, el costo de su produccin, el tiempo que transcurre entre el desembolso del dinero y los ingresos y finalmente la rentabilidad de la inversin; es por eso que se debe realizar un cuidadoso anlisis econmico sobre las ganancias en las diferentes etapas en el manejo de la granja: a) Antes del establecimiento del proyecto para la produccin de alevines b) Durante el desarrollo, examinando el proyecto con los mtodos de anlisis de las principales variables financieras sobre las ganancias obtenidas; este anlisis juega un papel importante ya que la viabilidad econmica del proyecto debe ser sustentable y rentable debido a que la mayora de productores que han iniciado esta actividad han fracasado porque no le dan importancia al anlisis de los datos y documentos que se deben llevar en los procesos operacionales de una granja. Aspectos como la produccin, el diseo, la planeacin y capital de inversin juegan un papel muy importante pero de no llevarse registros de los procesos no se tendrn los elementos para un anlisis verdadero del ingreso anual de la empresa. Es por eso que en el presente proyecto se determin la factibilidad de esta inversin para la produccin de alevines, basados en las necesidades actuales de la empresa, la cual no ha tenido la continuidad en la cra y engorda de mojarra tilapia por la falta de disponibilidad de alevines reversados sexualmente en las granjas existentes que se dedican a esta actividad; las variables que fueron ejecutadas se aplican a la inversin fija y al capital de trabajo requerido con los resultados que se presentan en la seccin de anexos donde se corrobora que el proyecto es viable y sustentable econmica y financieramente. Con el presente proyecto de produccin de alevines, la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, busca afianzar la comercializacin de una granja pisccola de actividad empresarial con fines de lucro, y este proyecto tiene el propsito de una actividad que se considera prioritaria en el sector alimenticio, por lo que con esto busca mejorar las estrategias metodolgicas y tecnolgicas que intervienen en la rentabilidad econmica del mismo, lo que conlleva destinar esfuerzos y recursos tanto econmicos como apoyos de las instancias federales, estatales y municipales.
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CONCEPTOS DE INVERSION
INVERSION FIJA
VER ANEXO CONCEPTOS DE INVERSION
MONTO
9995,094.00
CAPITAL DE TRABAJO
260,784.00
VER ANEXO DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
10255,878.00
2.3.-TIPO Y MONTO DEL CREDITO Inmediatamente se pretende gestionar a travs del IFNB Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, un crdito refaccionario y un crdito de avo especificados de la siguiente manera:
CREDITO REFACCIONARIO
Agrofinanciera DG (Crdito) Trpico Hmedo Tilapia azul Acuacultura SPR de RL

TOTAL PROYECTO
3,450,000.00 4094,348.00 2,450,746.00 9995,094.00
CREDITO AVIO
Agrofinanciera DG (Crdito) Trpico Hmedo Tilapia azul Acuacultura SPR de RL
TOTAL PROYECTO 146,039.00 78,235.00 36,510.00 260,784.00
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2.2.- CONCEPTOS DE INVERSION DEL PROYECTO Los conceptos de inversin del presente proyecto los constituyen: La inversin fija y el capital de trabajo.

Mismos que se llevaran a cabo su aplicacin en una sola ministracin, determinado en el caso del refaccionario con las cotizaciones solicitadas al proveedor y en el caso del avo en el apartado de capital de trabajo.
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Para la ejecucin y obtencin de estos financiamientos se participara con una garanta hipotecaria en una proporcin de 2:1, ms la garanta prendaria consistente en los conceptos que se mencionan en el Cuadro Presupuesto de Inversiones, adquirido con el crdito y el seguro acucola.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
100.00% Conceptos de inversin Inversin Fija Compra de reproductores machos Compra de reproductores hembras Aireador 2 Hp, 3 Hp 220/440 V 60 Hz Rollo malla sombra de 3.7 x 100 (370 m)
2
41.0% Recursos T.H. $ 4,094,348.00 $ 486,000.00
34.5% Recursos Banco $ 3,450,000.00 $ 335,340.00 $1,006,020.00 $ 183,712.50 $ 80,419.50
Cantidad
$/Unitario
Inversin Total $9,995,094.00
24.5% Recursos propios $2,450,746.00 $ 150,660.00 $ 451,980.00 $ 189,037.50 $ 36,130.50 $ 210,490.00 $ 78,100.00 $ 990,803.15 $ 243,195.90 $ 84,657.80 $ 15,691.00 $ $ $ 36,510.00 $ 36,510.00
1,440 4,320 24 35 1 1 1 2 1 1
$ $ $ $
675.00 675.00 22,187.50 6,660.00
$ 972,000.00 $2,916,000.00 $ 532,500.00 $ 233,100.00 $1,358,000.00 $ 220,000.00 $2,790,994.80 $ 685,058.88 $ 243,240.40 $ $ 44,200.00 $ $ 260,784.00 $
$ 1,458,000.00 $ $ 159,750.00 116,550.00
Camino cosechero Bomba sumergible KSB de 60 HP Cerca perimetral (1000 m) Caseta de vigilancia Sistema de cmaras de seguridad e internet Bascula electrnica
$ 1,358,000.00 $ 220,000.00
$ 679,000.00 $ 66,000.00
$ 468,510.00 $ 75,900.00
$ 2,790,994.80 $ $ $ 342,529.44 243,240.40 44,200.00
$ 837,298.44 $ 205,517.66 $ $ 72,972.12 13,260.00 $
$ 962,893.21 $ 236,345.31 $ $ 85,610.48 15,249.00 -
1 Inversin capital de trabajo Capital de trabajo 1
0% 260,78 3.52
$ 78,235.00 $78,235.00
146,039.00
$ 260,784.00
$ 146,039.00
Para tal efecto se presentara un proyecto de inversin para la adquisicin de 1,440 reproductores machos, 4,320 reproductores hembras, 24 aireadores de 2 HP, 35 rollos de malla sombra de 3.7 x 100 metros, un camino cosechero y una bomba sumergible KSB de 60 HP, conceptos que garanticen seguridad a la Unidad de Produccin Acucola, tales como Cerca Perimetral, Caseta de Vigilancia, Un Sistema de Cmaras de Seguridad e Internet; tres basculas electrnicas para el pesado del producto y buen control en el suministro de alimentacin de los organismos, e insumos, as como costos de mano de obra y gastos generales, para la produccin en el rancho las Palmas, donde se ubica la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, beneficiando indirectamente a los productores de la zona y directamente a su ejecutor al aprovechar los recursos naturales y humanos con que se cuenta. Por otro lado se plantea continuar con la dinmica de trabajo cotidiano durante todo el ciclo en un proceso de seguimiento y acompaamiento continuo, enfocado a: a) Planes de manejo b) Impulsar la obtencin de un producto de calidad para ofertarlo a los mejores clientes
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c) Fortalecer y consolidar la empresa con la formacin empresarial, de tal forma que en esta empresa se pueda darle un valor adicional al producto, reflejndose en mejores precios. Para el caso del crdito refaccionario solicitado, se plantea su recuperacin en un plazo de cinco aos con pagos anuales.
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO REFACCIONARIO MONTO TASA ANUAL PLAZO PERIODOS AMORTIZACION AO 1 2 3 4 5 6 TOTALES $ $ $ $ $ -$ SALDO 3,450,000.00 2,946,385.65 2,363,181.83 1,687,810.50 905,705.81 0.00 $ $ $ $ $ $ INTERESES 545,226.07 465,636.60 373,469.09 266,735.74 143,134.62 22,387.73 1,794,202.12 $ $ $ $ $ $ CAPITAL 503,614.35 583,203.82 675,371.34 782,104.69 905,705.81 361,092.49 3,450,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ 14.89% $ 3,450,000.00 15.80% 5 AOS ANUALES 1,048,840.42 TOTAL 1,048,840.42 1,048,840.42 1,048,840.42 1,048,840.42 1,048,840.42 383,480.22 5,244,202.12
Los intereses se calcularon con una tasa nominal anual del 15.80% con pagos anuales, con la cual se determino la factibilidad de la inversin del proyecto, evalundose bajo las siguientes variables: TIR, VAN, R B/C y PRI, obtenindose los siguientes resultados:
LOS INDICADORES FINANCIEROS QUE ARROJA EL PROYECTO VAN= TIR= R B/C= PRI= $3964,611.56 30.26% 1.39 3 AOS
As tambin el crdito de avo para capital de trabajo se pretende recuperarlo en el primer semestre y la tasa aplicada fue del 15.80% anualizada con pago en el primer ao. Ver anexos (Determinacin de Factibilidad del proyecto).
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TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO DE AVIO MONTO TASA ANUAL PLAZO PERIODOS AMORTIZACION AO 1 $ SALDO 146,039.00 $ INTERESES 21,745.21 $ CAPITAL 146,039.00 $ TOTAL 167,784.21 14.89% TASA SEMESTRAL $ 146,039.00 15.80% 1 ao ANUALES
2.4.- PROGRAMA HISTORIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO Este proyecto por ser estratgico para la produccin de alimentos, esta direccionado para que sea ejecutado tripartitamente donde confluyen recursos del productor, banca de desarrollo y gobierno federal; a travs del proyecto estratgico para el desarrollo sustentable de la regin sur sureste de Mxico: Trpico Hmedo, al amparo de las reglas de Operacin de la SAGARPA 2011, en el que se establece el Proyecto transversal Trpico Hmedo. 2.5.- SOPORTE DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO Para el presente proyecto se anexan las cotizaciones correspondientes a los conceptos de inversin, as como las cartas de intencin de compraventa del producto a obtener. Ver anexo la relacin de cartas de intencin de compra. En el caso del estudio de mercado del producto final a obtener, desde el momento de adquisicin de los reproductores hasta el inicio de las ventas de los alevines, transcurrirn 90 das para obtener la primera cosecha, donde para la venta de estos alevines no existirn intermediarios ya que estos sern vendidos libres a bordo en la granja. Por supuesto, debido al flujo grama de la cadena, el tiempo de participacin de cada personaje flucta desde uno hasta 28 das, en el caso de los compradores de alevines estos tendrn como mximo cuatro semanas para obtener dichos alevines reversados sexualmente y poder llevarlos a la cra y engorda en sus respectivas granjas; de esta manera al no existir intermediarios entre el productor y el consumidor final, la distribucin del ingreso para la empresa ser del 100%, lo que le permitir en su momento concentrar los beneficios entre pocos participantes, particularmente en el rengln de distribuidores e intermediarios de mojarra gorda. Esta es la cadena participante en la comercializacin de los alevines que sern producidos en la granja Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL en el municipio de Balancn, Tabasco y los municipios
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aledaos que conforman la regin de los ros y para el norte del estado de Chiapas, Campeche y sur de Veracruz. Este anlisis realizado es importante ya que nos permite identificar cules son los canales o los caminos de los alevines desde que salen de la granja hasta que llegan al consumidor final; sin embargo, cabe mencionar que pueden intervenir diferentes agentes o actores, los cuales al participar se quedaran con un margen por realizar esas funciones.
2.6.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO Para el caso del financiamiento del presente proyecto, los recursos sern canalizados de tres fuentes financieras, las cuales una ser la aportacin del Productor, una segunda ser aportacin del Gobierno Federal a travs del programa Trpico Hmedo y una tercera ser la Banca de desarrollo a travs de Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, con la cual se estima una tasa de cobro de inters del 15.80% anualizada con pagos anuales, una comisin por apertura 0% as como otros costos aledaos que implican la elevacin del contrato con garanta hipotecaria a escritura pblica y posterior inscripcin en el registro pblico de la propiedad y el comercio (RPPC). 2.7.- APORTACION DEL SOLICITANTE Para el presente proyecto de Crdito Refaccionario y Crdito de Avo, la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, aportar para su ejecucin la cantidad de $ 2487,256.00, lo cual corresponde al 24.5% de la inversin total del proyecto. 2.8.- CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS Y AMORTIZACIONES Para el caso de la lnea de Crdito Refaccionario por la cantidad de $ 3450,000.00 para la adquisicin de reproductores, maquinaria y equipo, as como el de acondicionamiento de terreno para camino cosechero, se est planteando en una sola ministracin:
MINISTRACIONES Numero 1 (Una) Fecha 28/09/2011 $ Importe 3450,000.00
Con plazo de recuperacin de 5 aos con pagos anuales con vencimientos del 28 de septiembre del 2012 al 30 de septiembre del 2016.
FECHA VENCIMIENTO 28/09/2012 27/09/2013 26/09/2014 25/09/2015 INTERESES CAPITAL
$ $ $ $
545,226.07 465,636.60 373,469.09 266,735.74
$ $ $ $
503,614.35 583,203.82 675,371.34 782,104.69
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$ 143,134.62 1,794,202.12 $ 905,705.81 3,450,000.00
30/09/2016
En el caso de la solicitud de crdito de Habilitacin o Avo por un monto de $146,039.00 para capital de trabajo de los primeros 4 meses, esta se realizara en una sola ministracin:
MINISTRACIONES Numero 1 (Una) Fecha 28/09/2012 $ Importe 146,039.00
Se considera su pago en un plazo de 1 ao con vencimiento final al 23 de septiembre del 2012, con pago anual de capital e intereses devengados, segn disposicin efectuada.
FECHA 28/09/2012 $ INTERESES 21,475.21 $ CAPITAL 146,039.00
De acuerdo al estudio de evaluacin tcnica practicado, se determina que con el ingreso por la venta de 5108,988. alevines masculinizados para el ao 1, 6811,983 alevines masculinizados para el ao 2, 6811,983 alevines masculinizados para el ao 3, 6811,983 alevines masculinizados para el ao 4, 6811,983 alevines masculinizados para el ao 5 respectivamente, a un precio de $=1.10 / organismo y un peso promedio de 8 a 10 gramos de peso vivo, equivalente a la cantidad de $=5619,883.50 para el ao 1 y la cantidad de $7493,178.00 (ao 2, 3, 4 y 5) respectivamente, se generara de esta manera la capacidad de pago, la cual permitir a la empresa cumplir con sus obligaciones derivadas tanto del crdito refaccionario y crdito de avo as como de los costos financieros devengados. 2.9.- CAMBIOS IMPORTANTES EN RELACION A CREDITOS ANTERIORES Los conceptos de inversin fija solicitados son componentes del proyecto de inversin nueva que se llevara a la granja, no existen antecedentes crediticios u otros apoyos con estos mismos conceptos. 2.10.- IMPACTO DEL FINANCIAMIENTO EN EL PROYECTO Se pretende que con el presente proyecto la empresa se vuelva ms eficiente al operar el potencial existente de forma ms completa y escalonada, permitindole ofertar productos en volmenes mayores todo el ao, sobre todo en la poca de ms demanda que es de marzo a mayo y en verano de junio a septiembre.
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Sin embargo, existen factores que afectan la productividad y hacen que todas las granjas se vean afectadas en su productividad sin importar el tamao por los siguientes factores: La especie de los alevines que se encuentren adecuadamente masculinizados al 95% y con una gentica correcta, adems, el agua (origen y gasto), infraestructura, alimento, manejo y medio ambiente. Dentro de cada uno de estos intervienen otros factores que interfieren y que a su vez provocan cambios. El resultado de estos puede ser bueno o malo y es de la incumbencia del productor y/o empresario de evaluarlos y tomar las decisiones al respecto. En este tipo de sistemas de produccin con frecuencia se toma la iniciativa de estar probando cosas nuevas como son equipo, densidades de siembra, tasas de alimentacin, marcas de alimentos, medicamentos, lneas genticas, etc., siempre con la finalidad de buscar la optimizacin en todo. Si el producto es de buena calidad y tiene bastante demanda, esta presiona para buscar incrementar la produccin en un menor tiempo; por lo que se debe buscar que en el sistema exista un balance entre los factores internos y externos para llegar a la optimizacin y no al desastre. Para evitar este tipo de problemas diariamente se deben llevar registros en el sistema o manuales de lo que acontece cuando se implementan estos manejos y de cmo se van desarrollando los factores que interfieren en la produccin. 2.11.- NARRACION DEL AVANCE EN CREDITOS PARA CONSTRUCCIONES Para el caso de este proyecto las inversiones programadas no se refieren a la construccin de infraestructura (estanques para cultivo), sino que por el contrario la inversin fija es para la adquisicin de activos biolgicos (reproductores machos y hembras) que servirn al laboratorio para la produccin de alevines necesarios de la UPA. Los aireadores que sern utilizados para la oxigenacin adecuada de los estanques y tinas de geomembranas lo cual permitir la eficiente reproduccin de alevines y lograr la talla adecuada de los mismos para su venta. El camino cosechero este influye en la productividad que se tiene en la UPA, ya que permite un mejor acceso a la misma, obteniendo con esto, una mayor eficiencia en la produccin (disminuye costos de operacin, traslado de insumos y venta). Permite que los productores accecen rpido, oportunamente y con seguridad para el abastecimiento de nuestros productos como son los alevines masculinizados, lo que les permitir bajar los costos de traslado en fletes y oxigenacin de las bolsas donde lleva los alevines, al bajar los tiempo de traslados de dichos alevines, teniendo menor estrs, lo que ayuda a reducir mortalidad en ellos por el traslados, teniendo menores perdidas. La bomba sumergible para la extraccin de agua, es el activo fijo ms importante que incidir en la productividad de la UPA, ya que ser necesaria para realizar la extraccin de los volmenes adecuados y hacer los recambios suficientes del agua de los estanques. Cabe hacer la aclaracin que existen 36 tinas de geomembranas donde ya se llevara a cabo dar la talla a los alevines Pgina 17
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masculinizados de mojarra tilapia y 32 estanques de concreto donde se instalaran los reproductores, inversin que fue realizada con apoyos del gobierno federal y recursos del productor.
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La malla sombra al 50% proteger del impacto de los rayos solares sobre los estanques de concreto donde se encuentran los reproductores evitando as, la elevacin temperatura y evaporacin del agua, as como tambin para proteccin de depredadores, teniendo las misma funcin en las tinas de geomembranas donde se le dar talla a los alevines masculinizados. En el caso de los conceptos cerca perimetral de la UPA, caseta de vigilancia, y sistemas de cmaras de seguridad e internet; estos servirn para proporcionar completa seguridad tanto de los depredadores naturales (aves, entre otros) como de seres humanos que pretendan ingresar al interior con fines de saqueo de los reproductores y de igual manera, para poder tener un control eficiente entre el mismo personal.
La bscula electrnica es con el fin de proporcionar raciones alimenticias bien distribuidas entre las tinas o estanques de acuerdo a las tallas y cantidades de los organismos y los reproductores que se encuentren en cada una de ellas.
2.12.- COTIZACIONES En anexo al presente proyecto se presentan las cotizaciones de los diferentes conceptos de inversin a realizar y que dan origen al monto total del proyecto.
Conceptos de inversin Cantidad $/Unitario Inversin Total $ Compra de reproductores machos Compra de reproductores hembras Aireador 2 Hp, 3 Hp 220/440 V 60 Hz Rollo malla sombra de 3.7 x 100 (370 m ) Camino cosechero Bomba sumergible KSB de 60 HP Cerca perimetral (1000 m) Caseta de vigilancia Sistema de cmaras de seguridad e internet Bascula electrnica
2
9,995,094.08 972,000.00 2,916,000.00 617,700.00 267,960.00 1,575,280.00 255,200.00 2,790,994.80 685,058.88 243,240.40 44,200.00
1,440 4,320 24 35 1 1 1 2 1 1
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
675.00 675.00 25,737.50 7,656.00 1,575,280.00 255,200.00 2,790,994.80 342,529.44 243,240.40 44,200.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.13.- FUENTES DE PAGO DEL CREDITO E INTERESES El plan y estrategia de comercializacin (compra de reproductores) ser el siguiente:
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2.13.1.- Primeramente se cotizara con diferentes empresas el costo de los reproductores (alevines de 200 a 300 gramos) de la siguiente manera: a) Programacin del a visita para conocer las ofertas que las empresas puedan proporcionarle al representante de la sociedad, de tal manera que se tenga el amarre de compraventa al momento de la ministracin del crdito; esta se empezara a realizar cuando el banco haya autorizado el presente proyecto. b) Se concentrara la informacin y se realizaran los contratos de compraventa en base a la mejor oferta del momento, argumentando principalmente el volumen y la calidad de los alevines. c) Previo convenio con la empresa, se programara el traslado de los alevines al rancho donde se ubica la granja Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL. d) La empresa pagara al contado al momento de levantar la carga o mediante cheque expedido a nombre de la empresa que vende, quien a su vez deber entregar la factura que ampare el nmero de alevines que se est negociando. 2.13.2.- De lo anterior podemos desprender que para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto de solicitud de apoyo de crdito refaccionario para la adquisicin de reproductores de mojarra tilapia (alevines de 200 a 300 gramos), depende que se autorice y se realice la ministracin oportunamente para: Aumentar el abasto de materia prima que es el alevn reversado para la venta a la las 25 UPAs existentes en el estado de Tabasco o a otras granjas de la zona, as como a los estados vecinos de Campeche Chiapas y Veracruz, y tambin a la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL . Establecer convenios atractivos y ventajosos para la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL y a la vez para los productores de otras granjas en el proceso de comercializacin. Por ltimo, aprovechar los apoyos gubernamentales tanto estatales como federales a travs de la Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, dependencia involucrada para que realice la carta de autorizacin y operacin del crdito, quien proporcionara la carta de autorizacin del mismo, para realizar los trmites de la solicitud del apoyo del Trpico Hmedo, logrando de esta manera hacer mezcla de recursos para apoyar la capitalizacin rpida de la empresa. 2.13.3.- El plan y estrategia de comercializacin ser el siguiente: a) Primeramente se ofertaran embarques mnimos de 5,000 alevines que hayan sido reversados sexualmente con peso promedio de 8 gramos y una talla de 5 centmetros,
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garantizando un porcentaje mximo del 95% de machos, para evitar enviar alevines hembras que se reproduzcan antes de adquirir el peso y la talla comercial de consumo. b) Solicitar a la dependencia del sistema producto de tilapia que brinde el apoyo necesario para la colocacin y venta de los alevines y evitar gastos excesivos de alimento, para minimizar prdidas por manejo innecesarios de los organismos.
c) De ser posible se concentrar la informacin a las dependencias gubernamentales y al sistema producto tilapia para que se promocionen los alevines de la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL con las diferentes granjas existentes en el estado. d) El importe de las ventas eran depositados a la cuenta de Tilapia Azul Acuacultura, la cual estar manejada por el Sr. Jos Bernat Ocampo, representante legal de la empresa, para que una vez finalizada la venta o antes, realizar el pago correspondiente de las amortizaciones del crdito y de los costos financieros, de esta manera se estara cumpliendo con los objetivos del proyecto que segn el anlisis realizado es sustentable econmico y financieramente y que por lo tanto la venta de alevines reversados constituye la fuente principal y nica de pago del mismo.
2.14.- GARANTIAS PROPUESTAS Los predios rsticos ofrecidos en garanta constan de: a) 175-04-78 has rancho Las Palmas el cual se encuentra gravado por la Financiera Rural por la cantidad de $1121,005.00 para avo multiciclo de la Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, adems est gravado por avo multiciclo para ganado bovino por la cantidad de $976,800.00 a nombre del Sr. Jos Bernat Ocampo (anexo copias de libertad de gravamen, ver anexos), las cuales cuentan con las instalaciones y equipos necesarios para la ejecucin del proyecto y b) 102-00-00 has rancho El Limn se encuentran libre de gravamen segn reporte emitido por el registro pblico de la propiedad y el comercio de Emiliano Zapata, Tabasco. Por ser predios rsticos los que se ofrecen en garanta, estos no se encuentran asegurados, sin embargo el objetivo del crdito que sern los reproductores si sern asegurados. El siguiente cuadro muestra el valor de las garantas propuestas por la empresa segn avalos de la propia Financiera Rural en 2009 y 2007 respectivamente:
PREDIO EL CARACOL EL LIMON SUPERFICIE (has.) 102-53-00 102-00-00 TOTAL DE LA GARANTIA NUM. AVALUO 148-2010 149-2120 VALOR COMERCIAL 5,521,000.00 1,428,000.00 6,949,000.00
Calculando el valor remanente de las garantas tenemos un monto para garantizar de $ 3, 474,500.00, que representa una cobertura para el presente financiamiento de 2.01 a 1.
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Cabe mencionar que estos predios se encuentran a nombre del Sr. Jos Bernat Ocampo, representante legal de la empresa en cuestin, por lo que se constituir en el presente financiamiento como garante Hipotecario. As tambin por estar casado bajo el rgimen de sociedad conyugal, su esposa se convierte en obligado solidario, por lo que para tal efecto se anexa la relacin patrimonial firmada por ambos. Ver anexos. 3.- FACTORES DE MERCADO 3.1.- MERCADO DEL PRODUCTO (TAMAO, TENDENCIA, SEGMENTO) Actualmente la oferta de precrias existentes en la regin sureste del pas, es bastante carente de calidad, ya que los organismos son menores de 10 gramos, no reversados y con desabasto en las temporadas que el demandante lo requiere; esto sin duda que es el principal problema a resolver y por supuesto la principal rea de negocio para la empresa. Por ello, la importancia del proyecto de ofertar a tiempo y con calidad pre cras para un mercado regional amplio y demandante. La empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, como parte de la Asociacin Estatal de Productores de Tilapia, en Tabasco, tiene contactado el mercado de su producto precrias de mojarra tilapia, con la mayora de las ms de 25 Unidades de Produccin Acucola que forman parte de la asociacin, contndose inclusive ella misma, con una demanda total de ms de diez millones de precrias al ao, por otro lado se tiene la demanda de los gobiernos municipales para le repoblacin de los cuerpos de agua y dems Unidades de produccin de los estados de Campeche y Chiapas; por ello se considera que el tamao de la produccin ser acorde a su capacidad instalada, la cual consiste en producir 6811,980 precrias anuales con un 95% masculinizadas. Para que subsista una UPA dedicada a la engorda, mnimo debe de producir dos toneladas de pescado al mes o sea 4,000 mojarras de 500 grs por cada una de ellas y hay cerca de 1,050 unidades de produccin (UPAs) en los tres estados (Tabasco, Campeche y Chiapas), por lo que se necesitan 4200,000 precrias mensuales (50400,000/ao) para abastecer todas las UPA de los tres estados. La tendencia del mercado ha ido aumentando ao con ao debido a la gran demanda de producto pesquero que no es abastecido por la flota pesquera actual debido a su escasa produccin en los mares por sobre explotacin de embarcacin de alto calados y en la zona costera, lagunera y ros por la sobre explotacin de los pescadores ribereos quienes no respetan las vedas y el tamao de las redes a galleras autorizadas, esto aunado a la sobrepoblacin existente del pez diablo que se caracteriza por el consumo de huevos de todas las mojarras que se encuentran en estos cuerpos lagunares y ros. Lo que ha motivado la bsqueda de producciones ms seguras atreves Pgina 21
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Bajo protesta de decir verdad manifiesto que me constitu en el lugar de los hechos para verificar e inspeccionar las condiciones de los activos ofrecidos en garanta, por lo que basndome en la informacin de los balances presentados y en el reporte del perito valuador, doy fe de los activos ofrecidos para la garanta del crdito solicitado.

de la acuacultura en estanques rsticos para el sector rural y mas tecnificados en estanques de concreto y tinas de geomembranas por la iniciativa privada. Es por esto la UPA tilapia azul acuacultura en su visin de negocio a corto y mediano plazo ha emprendido este proyecto de produccin de alevines lo que permitir como se ha mencionado anteriormente producir alevines masculinizados con alta gentica con un mejor desarrollo para las UPAs del estado y la regin y los remanente que no se comercialicen sern engordados en la propia UPA lo que permitir incrementar la produccin de engorda de mojarra, teniendo una mejor productividad y rentabilidad de la empresa tilapia azul.
Los segmentos a los cuales est dirigido el producto final de empresa (alevines masculinizados de 8- 10 grs.) est estimado en un 13% de UPAs especializados, un 80% de UPAs de mediana produccin dedicada al autoconsumo local y restante 7% a la repoblacin de ros y mantos lagunares de los pescadores ribereos. 3.2.- COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Las unidades de produccin existentes en la regin, quienes sern los clientes directos de la empresa, tienen demanda de este producto durante todo el ao, sin embargo existe un notable incremento en los meses de septiembre a octubre, ya que se prevn de adquirir organismos para contar con produccin en su rea de engorda para la poca de sequa, que es cuando aumenta el consumo de esta especie. 3.3.- CAMBIOS EN LOS FACTORES EXTERNOS DEL MERCADO Le empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL se encuentra enclavada en la regin de los ros y ms especficamente en los lmites de Balancn y Emiliano Zapata, Tabasco, donde su ms cercano competidor que puede ofertar un producto similar se encuentra ubicado a 40 kilmetros de distancia y es la granja acucola El Puct del Usumacinta y Acuaplan a una distancia de 120 kilmetros aproximadamente (se encuentra muy lejana del comercio), los cuales presentan una antigedad en el negocio de 10 aos en promedio, los cuales han ofertado al mercado acucola alevines de poca calidad en su reversin sexual, por lo que no han logrado impactar el mercado potencial existente de pequeos productores acucolas, por lo que se tiene que recurrir a empresas fuera del estado ubicadas en Campeche, Chiapas y Veracruz para la compra de alevines; por lo que no representan un riesgo para la oferta y la demanda de alevines y lejos de que pudiera darse una contraccin en el mercado existe una demanda creciente de alevines ya que al ser un producto prioritario para la alimentacin humana ha recibido apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales. Por lo que podemos decir que no se vislumbra ningn riesgo operacional de la empresa en cuanto a la afectacin de factores externos en el mercado de alevines y tampoco que alguna regulacin por parte de alguna dependencia ya que la tilapia es considerada como una especie extica y por el contrario est catalogada como una especie la cual ha tenido una aceptacin por la poblacin, lo que ha permitido un rpido crecimiento y expansin en el cultivo de tilapia. 3.4.- VARIABLES CRTICAS DEL MERCADO En los ltimos aos, la tasa de inters, la banca o el intermediario financiero las aplican segn el potencial riesgo que puede presentar un proyecto de inversin, sin embargo en el caso de la empresa en cuestin, por realizar actividades que son prioritarias en la produccin de alimentos Pgina 22
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para el consumo humano, estas estn subsidiadas y fijas, por lo que desde un principio del proyecto se sabe cunto se va a pagar de intereses por la inversin y no existe la incertidumbre de que pueda darse algn riesgo por el incremento en estas. Esto no constituye algn riesgo financiero ya que en los ltimos diez aos se ha mantenido el costo del dinero, lo que no ha provocado la devaluacin de la moneda misma, dando certidumbre tanto al intermediario financiero como al acreditado para la ejecucin de proyectos que presentan una sustentabilidad y viabilidad econmica y financiera, lo que permite que se cumplan con los compromisos adquiridos. Esto ha permitido que los productores vuelvan a tener confianza en la banca privada y en los intermediarios financieros no bancarios para solicitar los crditos para la ejecucin de sus proyectos. A su vez, existen esquemas que mitigan el riesgo que pudiera presentarse en los proyectos de inversin, los cuales consisten en subsidios econmicos en esquemas atractivos para la banca donde comparte tripartitamente los riesgos que pudieran presentarse por algn evento externo como son los abordados (incremento en la tasa de inters, devaluacin de la monead, cambio en las preferencias de los consumidores y dems riesgos externos). 3.5.- COMPETENCIA EN EL MERCADO Actualmente en el estado si bien existen unidades que venden alevines, el objetivo de la empresa es atender la demanda de la asociacin de productores de tilapia y que requieren de aproximadamente 10 millones de pre cras anualmente, situacin que actualmente no es atendida por ninguna empresa estatal, por ello, la importancia del proyecto para el desarrollo regional de la acuacultura. En los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, solo encontramos a cinco unidades de produccin acucola (UPAs) productoras de alevines, tres en el estado de Tabasco, una en el estado de Campeche y una en el estado de Chiapas (sin hormonar, del gobierno). En Tabasco se conocen las siguientes: El Puct del Usumacinta, quien maneja la lnea Stirling (inglesa). Acuaplan, manejando la lnea chitralada (Brasil).
Kab-ja, con la lnea Stirling (inglesa).
En Chiapas tenemos: Gobierno del estado (sin hormonar) en Tapachula y Playas de Catazaj. En Campeche, se conoce: Grupo Consultor Acucola S.C. (soto) lnea gift (noruega).
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Los precios que ofertan estas UPAs es de 80 centavos por alevn de 2 grs. (un mes de nacidos), $1.20 de 8 a 10 gramos y a $2.50 de 15 a 20 gramos, en los estados de Tabasco y Campeche, y de $0.50 centavos en Chiapas, sin hormonar y libre a bordo en la granja.
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3.6.- PRODUCTOS OFRECIDOS Y SU PARTICIPACION EN LOS MERCADOS El proyecto de inversin planteado por la Empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL est encaminado a la produccin de alevines para su posterior venta para la cra y engorda en estanques rsticos, circulares, cuerpos de agua naturales, etc., con lo cual primeramente se cubrirn la demanda interna de la empresa y posteriormente atacar el mercado local y regional; por lo que el principal producto ser la oferta de precrias reversados sexualmente con un peso mximo de ocho gramos para la cra y engorda, los cuales sern ofertados a un precio accesible acorde a la calidad de los mismos, asegurndole a los productores la adquisicin de un producto que contara con las caractersticas genotpicas y fenotpicas capaces de manifestarlos en su ganancia de peso bajo un rgimen adecuado de alimentacin, lo que les permitir a los productores obtener un producto que se diferenciara de los dems ofertados en la zona. De acuerdo con la informacin obtenida de productores los siguientes parmetros de calidad son los que se presentan actualmente con las cras de tilapia:
CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO A LOS PRODUCTORES ACTUALMENTE (CRIAS DE TILAPIA EN LA REGION) ESTANDARES PRODUCTORES REQUERIDOS POR
LOS
Alevines de mala calidad (medida por el % de masculinizacin y la lnea gentica). Supervivencia mnima del 85% en el proceso de engorda Garanta de masculinizacin de 85% A 90% como mximo Cras de tilapia desde 1 grs hasta 2 grs a $0.80
Cras sin enfermedades y sin malformaciones Cras con bajo porcentaje de mortalidad Reversin sexual del 95% garantizada. Cras de tamao de entre 8 y 10 grs a $1.10
3.7.- FORTALEZAS O DEBILIDADES DE SUS COMPETIDORES Es necesario mencionar que existe un dficit en la produccin de cras en el estado, lo cual ha llevado a la comercializacin de alevines de baja calidad (menor tamao y con alta probabilidad de reversin sexual). Es por eso, que los competidores que se encuentran ubicados cercanos en la regin, a la fecha tienen como principal fortaleza el hecho de que no existe competencia en el mercado para su producto, aunado a que tienen el subsidio de los gobiernos estatales y municipales, tanto para el financiamiento de sus empresas como para la compra de sus alevines, sobre todo en lo referente a las adquisiciones de los gobiernos para la repoblacin de cuerpos de agua naturales, lo que no les exige calidad alguna, por no manejarse de manera comercial.
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La produccin generada por las granjas particulares (Kab-J, Ixoye, Pucte, se destina en primer lugar a satisfacer la demanda propia para el crecimiento engorda y la produccin excedente se comercializa a otros productores.
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Solo en el caso de la granja Acuacultura Planeado (ACUAPLAN), la produccin es destinada en su totalidad a la venta a los sectores productivos.
Para los casos de Kab-J, Pucte e Ixoy, son granjas integradas que se abastecen de manera autnoma de alevines y el excedente se comercializa a otros productores. Las piscifactoras de Teapa y Paraso son operadas por el gobierno y abastecen de manera permanente los programas de acuacultura social que el gobierno del estado tiene establecidos como son la dotacin de cras para repoblacin, para la siembra en jaulas flotantes y en medios de cultivos cerrados y el excedente se comercializa o se vende a otros productores.
3.8.- PRINCIPALES CLIENTES (LOCALIZACION, DISTRIBUCION GEOGRAFICA, ETC) Los principales clientes de la empresa, para la comercializacin de precrias de mojarra tilapia son las ms de 25 unidades de produccin acucola (UPAs) integrantes de la Asociacin de Productores de Tilapia en el estado de Tabasco (PISCITAB), quienes se encuentran distribuidas en los 17 municipios del estado, y que anualmente tienen una demanda de ms de 12 millones de precias para ser llevadas al proceso de engorda bajo diferentes sistemas de explotacin. RELACION DE GRANJAS DE TILAPIA REGISTRADAS EN LA ASOCIACION TABASQUEA DE PRODUCTORES DE TILAPIA:
No .
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
RAZON SOCIAL
Granja La Ceiba S. A. de C.V. Acucola Jalisco S.C. de R.L. de C.V. Mata vaquero, S.C. de R.L. de C.V Grupo Productor Guineo S.C. de R.L. de C.V. Ixoye Tropicales S.A. de C.V. La Pesca de los Bitzales S.C. de R.L. de C.V. Agroindustrias El Kay-Che S. A. de C.V. Acucola La Alvadorea, S.C. de R.L. de C.V. Acucola La Tabasquea, S.C. de R.L. de C.V. Piscigranja Blanco del Grijalva Llanuras de Centla S.C. de R.L. de C.V.
NOMBRE DE LA GRANJA
La Ceiba Jalisco Mata vaquero El Guineo Ixoye Tropicales La Pesca de los Bitzales Kay-Che La Alvadorea La Tabasquea Blanco del Grijalva Llanuras de Centla
REPRESENTANTE
Mario E. Gonzlez Gutirrez Ra. Jorge A. Prez Priego Cobin Ra. MVZ. Adriana Lowis Mata Gonzlez. Federico E. Artiachi Gurria Evelio C. Segovia Valle Carlos Muoz Cornelio Edgar Federico Rodrguez Leopoldo I. Maldonado Hernndez Soberanes
Jos M. Payn Ramos Rigoberto Rodrguez Ziga Mximo Carrera Falcn.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tilapia de Las Sabanas S.C. de R.L. de C.V. Estanques Picis S.C. de R.L. de C.V. De Costa S.C. de R.L. de C.V. Kab-ja S. A. de C.V. Rancho El Triunfo S.C. de R.L. de C.V. Castillo Acuacultores S.C. de R.L. de C.V. Acuacultores Asociados Santa Rita S.C. de R.L. de C.V. El Pucte del Usumacinta Tilapia Azul Acuacultura S.P.R. de R. L Impulsora del Desarrollo Ecolgico Agropecuario del Sureste S.P.R. de R.L. de C.V Acucola La Aurora S.C. de R.L. de C.V. Guayacn Comercializadora de Tilapia del Sureste S.P.R. de R.L. de C.V. El Palomillal, S.C. de R.L. de C.V. Desarrollo Rural Acucola de Tabasco S.P.R. de R.L Tilapia Acuacultura del Sureste S.A de C.V. Quinta Yoliday S.C. de R.L. S.C.P.P PLAYA CANGREJEROS S.C. DE R. DE CV PLAYA CANGREJEROS Prof. Pedro Rodrguez Reyes Tilapia de Las Sabanas San Pedro Acucola La Raya Kab-Ja El Triunfo Castillo Acuacultores Santa Rita El Pucte del Usumacinta La Tilapia Azul La Soledad La Primavera Guayacn Comercializadora de Tilapia del Sureste Florentino Cordero Vasconcelos Sergio Muoz Mosqueda Daro Campos valos Luis Gerardo Romero Vega Jos Ramn Galindo Maribel Castillo Magaa Sergio Posada Vzquez Eduardo A. Mendoza Quintero Jos Bernat Ocampo Jos Lus Del Campo Gordillo Esa Moiss Mndez Landeros Braxton Barragn Kristell Guzmn Barrera
Ver anexo con direccin, e-mail y telfonos.
Por otro lado, tambin se tiene contactado mercado con las unidades de produccin de los estados de Chiapas, Yucatn, Quintana Roo y Campeche, que tambin se dedican a la engorda en sistema intensivo. As mismo, aunque en menor escala se considera abastecer la demanda de los gobiernos municipales de la regin, quienes a travs de sus programas de apoyo, requieren de estos microorganismos para la repoblacin de los cuerpos de agua naturales, en donde no se requiere de una excelente calidad en cuanto al producto, ya que en lo posterior no se lleva un control adecuado para finalizacin de los mismos. A continuacin se presenta un catlogo de localidades con potencial para la venta de alevines ya que cuentan con actividad acucola en la zona de influencia de la granja: ZONA DE LOS RIOS DE TABASCO LOCALIDAD
Pocvicuc Pochote Chabl
MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA
DEMANDA (cras/ao)
100,000 50,000 100,000
ZONA DE LOS RIOS DE TABASCO Pgina 26
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MUNICIPIO LOCALIDAD
Plan de San Antonio Pino Suarez Usumacinta Gpe. Victoria Ref. Agraria E. Zapata Crisforo Chias Independencia A. Obregn Roblar Santa Rosa La Palma
DEMANDA (cras/ao)
20,000 25,000 40,000 20,000 25,000 40,000 25,000 20,000 10,000 50,000 50,000 200,000
TENOSIQUE
MUNICIPIO
ZONA DE LOS RIOS DE TABASCO LOCALIDAD

Mult Reforma Provincia Netzahualcyotl Leona Vicario
DEMANDA (cras/ao)
100,000 50,000 200,000 100,000 200,000
BALANCAN
MUNICIPIO

Chinal Federico lvarez 1a. Sec. Torno Largo 1a. Sec. "A" Hidalgo y Tamarindo Federico lvarez Cuyo de Gpe Elpidio Snchez Torno de la Bola Zapotal 2a. Sec. Monte Grande Guarda Tierra Giro Arrancado Playa Chiquita 1a. Sec. "A" Torno Largo 1a. Sec. "B" Esquipulas Chochal Zapotal 1a. Sec.
DEMANDA (cras/ao)
80,000 125,000 35,000 70,000 200,000 40,000 70,000 25,000 10,000 60,000 25,000 30,000 80,000 30,000 50,000 20,000 30,000
JONUTA
MUNICIPIO
DEMANDA (cras/ao) Pgina 27
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CENTLA
Chichicastle Bellavista Rivera Alta 100,000 50,000 200,000
TOTAL ESTIMADA DE DEMANDA
2755,000
MUNICIPIO CANDELARIA
CAMPECHE LOCALIDAD
Monclova Golondrinas Zaragoza
DEMANDA (cras/ao)
150,000 200,000 100,000
MUNICIPIO
CAMPECHE LOCALIDAD
Santa Isabel Lago Dulce Tila Las Bodegas Porvenir Boca Chica
DEMANDA (cras/ao)
100,000 100,000 50,000 80,000 120,000 60,000
PALIZADA
MUNICIPIO CHAMPOTON
CAMPECHE LOCALIDAD
Champotn
DEMANDA (cras/ao)
2000,000
2960,000
MUNICIPIO LIBERTAD
NORTE DE CHIAPAS LOCALIDAD

Morelos
DEMANDA (cras/ao)
150,000
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MUNICIPIO

Cuyo Santa Cruz Pajonal Serranal Punta Arena Playas
DEMANDA (cras/ao)
2011
200,000 150,000 150,000 500,000 500,000
CATAZAJA
MUNICIPIO PALENQUE

Agua Fra
DEMANDA (cras/ao)
200,000
1850,000
La demanda potencial en la regin es de 10000,000 de cras, debido a los nuevos proyectos en construccin y a la expansin de los ya existentes. Esta demanda ha sido confirmada dado que los responsables de cada proyecto han contactado a esta oficina manifestando su inters por la semilla que se oferta en el mercado. 3.9.- CLIENTES POTENCIALES Para la venta de su principal producto, la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL cuenta con cartas formales de intencin de compraventa de las principales granjas establecidas que a continuacin se mencionan: Granja acucola La Ceiba SA de CV Kab-Ja Cultivo de peces Tropifauna Acuagranja dos lagos (presa peitas, Chiapas) Se anexan al presente proyecto las cartas de intencin de compra. 3.10.- POLITICA DE VENTAS La empresa por sanas polticas de ventas solo realizara ventas al contado previamente depositado el 50% del importe de la compra al momento de cerrar la operacin de compraventa y el restante del pago a la entrega del producto libre a bordo en la granja, as tambin los costos de empaque y embalaje de alevines sern cubiertos por el comprador, no existiendo descuentos o rebajas en el precio del producto, ya que la empresa garantizara que los alevines renan el porcentaje mximo de reversin sexual, por lo que el productor estar adquiriendo un producto de calidad. 3.11.- CARTERA DE CLIENTES
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Los posibles clientes potenciales que pudieran presentarse para la adquisicin de alevines se pretende darles un seguimiento, proporcionndoles servicios adicionales como son, la venta de insumos para su granja y que posteriormente podrn ser proveedores de materia prima (mojarra finalizada de 500 grs.) de la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, quien les comprara su producto final, lo que permitir a la empresa poder abarcar o realizar contratos donde los volmenes de venta sean mayores. En un futuro no muy lejano la empresa se convertir en una dispersora de crdito para desarrollar sus propios proveedores, permitiendo de esta manera que se oferte un producto final homogneo y porque no ofertar un producto con valor agregado para las amas de casa.
3.12.- NIVEL DE DESARROLLO DE LA EMPRESA La empresa cuenta con infraestructura y tecnologa adecuada para la produccin de alevines, la cual fue diseada con caractersticas acorde a las condiciones del terreno donde se ubica, lo que permite que los estanques durante la produccin cuenten con el agua suficiente as como tambin la maquinaria y el equipo necesario que le permitirn llevar a cabo la produccin de alevines sin temor a que se puedan presentar riesgos operacionales provocados por el personal tcnico que estar a cargo del proyecto. En cuanto a la logstica a seguir, la empresa realizara todas las ventas libre a bordo en la granja y con pagos de contado, as tambin en el caso del abasto de los insumos se tendr bien definido el roll que jugara el personal en la recepcin y verificacin de las mercancas recibidas. 3.13.- ANALISIS DE DIRECCION ESTRATEGICA DE LOS CLIENTES La empresa est dirigida por el C. Jos Bernat Ocampo, quien cuenta con la preparacin escolar suficiente as como una vasta experiencia en el manejo de empresas agropecuarias de servicios y comerciales, lo cual le ha permitido encausar el negocio de la acuacultura como una visin empresarial de mediano y largo plazo, por lo que a la fecha cuenta con una empresa acucola bien fortalecida, la cual ha ido desarrollando en el transcurso de nueve aos contados a partir del 2002 obteniendo como producto final mojarras tilapias, y que con esa visin empresarial ahora pretende producir los alevines para la cra y engorda, lo que le permitir ofertar un producto constantemente sin intervalos de interrupcin; as tambin se pretende que una vez que la produccin de mojarra tilapia se estabilice, ofertar su producto en el mercado local a travs mdulos de venta de mojarra viva, los cuales se ubicaran estratgicamente y en un proyecto posterior de largo plazo, ofertar mojarras tilapia aliadas y marinadas para su consumo de una forma ms rpida en los hogares tabasqueos. 3.14.- COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ACUERDO AL FINANCIAMIENTO En cuanto a este punto, la empresa no repercutir al precio final del producto el costo directo del capital de financiamiento, ya que paralelamente existen apoyos del gobierno federal a tasa cero por lo que no se ver manipulado el precio final, sin embargo para efectos del anlisis financiero de las principales variables aplicadas al proyecto si se toma en cuenta el costo del financiamiento. Adems en todo el ao 2010 y 2011 no se ha mantenido el precio de los alevines, sino al contrario Pgina 30
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tiende a subir debido a la fuerte demanda y a la escasez del producto, esto nos demuestra que el mercado de alevines est fuertemente constituido y el comportamiento de los precios tiende a la alza por lo que no afectara en ningn momento el financiamiento sino que lo fortalecer da a da.
PRODUCTO Alevn 1 Alevn 2 Alevn 3 PRECIO UNITARIO $800.00 / Millar $1,200.00 / Millar $2,500.00 / Millar PESO APROXIMADO 1 - 2 gramos 8 10 gramos 15 20 gramos
3.15.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA. De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera 2004, en Mxico existen 3,970 unidades de produccin acucola de tilapia, de las cuales 3,429 son para autoconsumo y 541 de tipo comercial. Existen 35 centros acucolas, con una superficie total cultivada de 276,944.7 hectreas. La distribucin del mercado entre los proveedores de insumo bilgico (cras de tilapias) est relacionada la capacidad instalada de produccin, pues no existen stocks de cras por periodos largos; por lo tanto, para los proveedores de insumo biolgico, las ventas de cras se igualan a la produccin, aunque con un pequeo diferencial de das. 3.16.- PRINCIPALES PROVEEDORES, PRODUCTOS, POLITICAS DE CREDITOS, ETC La empresa cuenta con una diversidad de proveedores, los cuales suministran los insumos requeridos para la granja acucola tanto para su construccin como para la produccin; en orden de importancia se tomaran en cuenta a los proveedores de reproductores para la produccin de alevines y posteriormente a los proveedores de materiales y equipos, seguidos de los proveedores de insumos (alimentos balanceados, alfa metil testosterona, etc.). Acuaplan (Acuacultura Planeada S de RL) Kab-ja Procesadora de Pescados Aba-Tab SA de CV Tropifauna Ing. Humberto Marn Limn PMA de Sinaloa SA de CV Perforaciones, Equipamiento y Obra Hidrulica Granja Acucola La Ceiba SA de CV Todos ellos ofertan sus servicios y productos con precios de pago al contado. 3.17.- RIESGOS DEL MERCADO Y SUS MITIGANTES Para la identificacin del riesgo de mercado, se tiene que desarrollar una forma de identificacin de los factores de riesgo, determinando cuales agentes dependientes del mercado pueden tener impacto adverso debido a un desempao inesperado de dichos factores o agentes. Pgina 31
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Una vez que son identificados, se debe desarrollar un proceso de aplicacin metodolgica para establecer la cuantificacin del riesgo, este proceso involucra la valoracin de las inversiones a precio de mercado y la recoleccin de la informacin histrica de los factores de riesgo identificados.
Una vez que se ha realizado este paso, se debe realizar un anlisis de sensibilidad basados en las medidas de duracin, las cuales nos permitirn conocer la variacin de los precios de los activos ante cambios en las tasas de mercado. Posteriormente se debe cuantificar el riesgo con la herramienta utilizada para esta cuantificacin segn la metodologa valor en riesgo por medio de la cual se puede determinar la perdida mxima esperada o peor perdida a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo dado; esta prdida estimada depende principalmente del monto total expuesto y de la volatilidad que presenten los factores de riesgo asociados al activo respectivo. Adicionalmente a los anlisis aplicados en la gestin del riesgo de mercado se hace necesario un sistema de informacin que contenga bsicamente los reportes peridicos dirigidos al personal y al dueo de la empresa.
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4.- FACTORES TECNICOS

4.1.ACTIVIDADES A DESARROLLAR Para la presentacin del presente proyecto de inversin se realiz el anlisis de pre factibilidad del mismo, evalundose las principales variables financieras como son el VAN, TIR, RB/C, PRI, al cual se le aplicaron los costos de las inversiones a realizar resultando el anlisis positivo. Tcnicamente, en lo que respecta a la tilapicultura los factores que han incidido en la cada de sus volmenes de produccin son la mala calidad gentica de los alevines ofertados en el pas y lo complejo de su paquete tecnolgico para un pequeo y mediano productor. Es por eso que desde el momento en que un cuerpo de agua se confinan los peces y se les proporciona alimento y aireacin, se le considera a este como un sistema o un cultivo intensivo. Su intensidad se mide en la produccin o rendimiento que arroje por superficie o volumen (kg/m3). Para lograr esos rendimientos, mltiples factores de carcter interno y externo a los peces ocurren simultneamente y el resultado de ese manejo adecuado y de mucha dedicacin se transforma en produccin y en el xito de la empresa. No hay sistema perfecto ni tampoco existe la ltima palabra en la tecnologa de estos. Las granjas que en la actualidad operan como intensivas son una depuracin de sus propios xitos y errores, no hay dos iguales y da con da la oferta y la demanda del mercado las empuja a crecer siguiendo su propia lnea de investigacin y a reinvertir en equipamiento y servicios de acuerdo a sus posibilidades de flujo de efectivo o de crdito. Un factor que es primordial para el desarrollo de este tipo de empresas es su ubicacin y acceso a las mayores zonas urbanas, determinando su destino final el mercado y el consumidor. Es por eso que hay granjas intensivas de tilapia desde las ms rudimentarias, como jaulas flotantes o usando diferentes tipos de materiales o estanques de concreto, geomembranas que tradicionalmente pueden ser de forma circular en el caso de estanques de geomembranas o de concreto o cuadrados en el caso de estanques rsticos. Los tamaos pueden variar, as como los materiales dependiendo del tipo de sistema empleado. Pgina 33
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Es por eso que para el caso de nuestro proyecto de la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, se busc el rancho con las condiciones ms ideales que rene las caractersticas deseables para la produccin, cra y engorda de mojarra tilapia, ya que este se encuentra estratgicamente entre los municipios de Emiliano Zapata, Balancan y Tenosique, y su acceso a este rancho es transitable todo el ao por carretera pavimentada y carretera revestida con grava; otro factor que se tom en cuenta al momento de definir el lugar es que se cuenta con el recurso principal que es el agua, aunado a que al estar cerca de una comunidad este se convierte en una fuente de empleo tanto permanentes como eventuales para los pobladores. Cabe hacer la aclaracin que actualmente en estas instalaciones solamente se realiza la cra y engorda de mojarra tilapia, por lo que los requerimientos de inversin son para producir alevines reversados sexualmente para el abastecimiento de la misma y de otras granjas. .4.2.- MOBILIARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DISPONIBLE
Para efecto de desarrollar el proyecto en forma adecuada, la Unidad de Produccin Acucola Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL cuenta con la infraestructura necesaria para la produccin de alevines dentro de las cuales se mencionan los siguientes: 32 mdulos de piletas rectangulares de concreto, diseados en cuatro mdulos de ocho estanques cada uno; con medidas de 3x10x1.2 metros, en los cuales se mantendrn los reproductores a razn de 3 hembras por cada macho, siendo en total 4,320 hembras y 1,440 machos. 36 tinas de geomembranas en donde se introducir a los alevines para que se lleve a cabo el proceso de masculinizacin. Un pozo profundo de 86 metros de profundidad con un dimetro de 14 de ademe.
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Un estanque de almacenamiento de agua, para su distribucin hacia las reas donde se requiera de este recurso con distancias de 50 ms. de ancho x 80 ms de largo x 4 ms de profundidad teniendo una capacidad de almacenaje de 16,000 m3 de agua que equivale a 16 000,000 litros de agua. Lnea de energa elctrica de alta y baja tensin. Se cuenta dos transformadores: 75 kva y 112.5 kva para motores a 440
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Red de distribucin de energa elctrica con arrancadores de botn para pronta instalacin de los aireadores.
Sistema hidrulico con sistema de vlvulas para llenado de agua para los estanques de concreto y las 36 tinas de geomembranas para la produccin de alevines y darle talla o tamao.
Red de drenaje en toda el rea de produccin hasta el rea de sedimentacin del agua.
Instrumentos de medicin como oximetro, termmetro, PH. NO2 NH3
Casetas para albergar los blowers
Baos y sanitarios
Bodegas para almacenamiento de insumos y materiales
Casa habitacin (dormitorios) para los empleados y trabajadores
Oficina.
rea de entrega-recepcin de insumos y productos.
Con el presente proyecto se considera la construccin de infraestructura faltante, equipo y materiales como son:
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Camino cosechero 5 km Aireadores Bomba sumergible Malla sombra
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4.3.CAPACIDAD INSTALADA DEL NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS La capacidad instalada de la empresa es de 1,440 reproductores machos y 4,320 reproductores hembras para tener el 100% de la produccin estimada en la UPA: 567,665 alevines mensuales y 6811,983 anuales. La produccin final son alevines masculinizados (mnimo de 95%) de 8-10 gr y 8 cm de talla es constante por tratarse de organismos biolgicos cclicos que se reproducen cada 28 das.
4.4.CAPACIDAD APROVECHADA La capacidad aprovechada hasta el momento es de cero por ciento debido a que todava no se ha comenzado con la produccin por tratarse de instalaciones nuevas. Para el inicio del proyecto son necesarios los reproductores y la infraestructura, as como el capital de trabajo. 4.5.INFRAESTRUCTURA REQUERIDA UTILIZADA, GRADO DE TECNIFICACION Y ASESORIA
4.5.1.- Infraestructura utilizada Por ser un proyecto nuevo, no se ha utilizado la infraestructura con que cuenta a la fecha la empresa para la produccin de precrias de mojarra tilapia. Sin embargo, las principales inversiones fijas en las que ha incurrido la empresa para este proyecto de inversin son los estanques de concreto, estanques circulares de geomembranas, sistema hidrulico, sistema sanitario, sistema elctrico de alta y baja tensin. As tambin la principal inversin fija que se adquirir con el crdito lo representan los reproductores machos y hembras, que vendrn a detonar el desarrollo planeado para la empresa y otros conceptos de inversin que se mencionan en el siguiente cuadro.
Conceptos de inversin Inversin Fija
Compra de reproductores machos Compra de reproductores hembras Aireador 2 Hp, 3 Hp 220/440 V 60 Hz Rollo malla sombra de 3.7 x 100 (370 m ) Camino cosechero Bomba sumergible KSB de 60 HP Cerca perimetral (1000 m) Caseta de vigilancia Sistema de cmaras de seguridad e internet Bascula electrnica
2
Cantidad
1,440 4,320 24 35 1 1 1 2 1 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$/Unitario
675.00 675.00 22,187.50 6,660.00 1,358,000.00 220,000.00 2,790,994.80 342,529.44 243,240.40 44,200.00
Inversin Total $ 9,995,094.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 972,000.00 2,916,000.00 532,500.00 233,100.00 1,358,000.00 220,000.00 2,790,994.80 685,058.88 243,240.40 44,200.00
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Para el cumplimiento de lo planeado en el proyecto de inversin para la produccin de alevines, se requiere en primer lugar la aprobacin del crdito refaccionario y avo respectivamente solicitado a la Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, recursos que sern complementados con la aportacin de recursos por parte de la empresa y el Apoyo del Gobierno Federal a travs de su programa estratgico para el desarrollo de la zona Sur-Sureste Trpico Hmedo. 4.5.2.- Grado de tecnificacin La utilizacin de este tipo de infraestructura (fsica y biolgica) le da una caracterizacin a la empresa con un grado de tecnificacin superior a la tecnologa que otras unidades de produccin tienen para producir precrias de tilapia y tilapias de engorda finalizadas (500gr). El nivel tecnolgico del eslabn insumo biolgico se analiza considerando las caractersticas del sistema de produccin, tipo de estanques y equipamiento para la produccin de alevines a partir de la adquisicin de reproductores. A nivel industria, los niveles de desarrollo tecnolgico en los proveedores de insumo biolgico son los siguientes: Laboratorios (privados y en universidades). Son reas de reproduccin con mayor tecnificacin. Un objetivo importante adems de la comercializacin de cras es la investigacin de lneas genticas de tilapia. Por lo tanto, el proceso est supervisado por acadmicos o bilogos investigadores con un alto nivel de conocimientos de la especie. Cuentan con estanques de concreto y geomembranas, aireacin tipo blowers e incubadoras. El sistema de produccin es intensivo o sper intensivo y cuentan con salas de cuarentena. Granjas productoras de cras. Cuentan con un rea destinada al proceso de reproduccin, incubadoras, estanques de concreto para reproductores y cras. Generalmente el proceso es administrado y vigilado por un bilogo de la propia granja. Este es el proceso de reproduccin tpico de las granjas que producen cras para autoconsumo y comercializacin, es decir, tambin engordan tilapia. Por lo antes expuesto, el grado de tecnificacin de la UPA podra considerarse que es del 80%; esta ser una de las unidades de produccin acucola semitecnificada debido a que por el momento no est completamente tecnificada pero con el tiempo esta unidad ser una de las que tengan una mejor tecnificacin en la regin Sur- Sureste llegando a su completa tecnificacin con el apoyo del Gobierno Federal, Trpico Hmedo, la Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR y recursos propios.
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Otros conceptos de inversin para la produccin de alevines, lo representan los costos variables y costos fijos, que repercutirn en el desarrollo de la empresa, ya que de estos dependen la contratacin de la M.O. el alimento, electricidad, sueldos administrativos y mantenimiento de las instalaciones.

4.5.3.- Asesora Los conocimientos tcnicos para la produccin de los alevines en todas sus diferentes etapas de crecimiento, los aporta el mismo productor representante legal de la empresa quien se ha capacitado en diferentes eventos acucolas a los que ha asistido a nivel estatal como nacional y por otro lado la empresa prestadora de servicios profesionales Consultora Agropecuaria de los Ros S.C, a travs de su personal tcnico como es el caso del Bilogo Javier Eledit Ros Lpez, quien cuenta con experiencia prctica y terica sobre la actividad acucola, le brindara asistencia constante. 4.6.GASTOS DE MANTENIMIENTO Y COSTO DE INSTALACIONES ANUALES Los conceptos de Gastos de mantenimiento anual que se manejan para este proyecto son los siguientes: Costos variables y costos fijos con un importe total para el primer ao de $2726,122.75 y para el segundo y tercer ao la cantidad de $3287,118.97 (Ver anexos).
Costos Variables Alimento reproductores hembras Alimento reproductores machos Alimento alevines 17 alfa metil testosterona y alcohol
$=1833,946.75 $113,218.56 37,739.52 619,187,08 1063,801.59
Dada la importancia del proceso de este concepto, resulta ser uno de los ms representativos
MO Directa (Mantenimiento) Mantenimiento de obras hidrulicas Mantenimiento de obras sanitarias Mantenimiento de infraestructura Mantenimiento de piletas de geomembranas Mantenimiento de obras elctricas Mantenimiento de maquinaria y equipo $ $ $ $ $ $ $ 451,200.00 25,200.00 25,200.00 180,000.00 40,800.00 60,000.00 120,000.00
La mano de obra es el elemento de mayor importancia, ya que su comportamiento depender de la forma de contratacin de los empleados, ya que si es permanente, se les deber de pagar independientemente de que haya produccin o no, representando conjuntamente con el sueldo
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del tcnico, del administrador, del vigilante representacin. .Gastos generales
Administracin Tcnico Trabajadores Permanentes Trabajadores eventuales Empleados de guardia Combustibles Luz Telfono
y los gastos de oficina los de mayor monto y
$ $ $ $ $ $ $ $ $
440,976.00 72,000.00 72,000.00 86,400.00 19,200.00 28,800.00 32,976.00 120,000.00 9,600.00
4.7.REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OCASIONAL Por el desarrollo que est teniendo esta empresa, pudiramos estar previendo un proyecto adicional para equipamiento de vigilancia como son: Malla perimetral, Casetas de vigilancia y Cmaras de seguridad, ya que con esto se estara previendo por un lado que se presenten extracciones de peces de los estanques ms lejos, lo que vendra en detrimento de la productividad de la empresa. 4.8.QUE APOYOS HA RECIBIDO PARA LA CAPACIDAD INSTALADA Los activos fijos para la produccin de alevines con que cuenta la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, han sido canalizados por va de los diferentes programas gubernamentales tanto de nivel federal como del estatal, as como tambin con aportaciones de la misma empresa, la cual ha inyectado recursos econmicos a esta rea, descendientes de sus otras actividades empresariales con que cuentan sus propietarios, el apoyo fue por medio de FIRCO al 50% en algunos conceptos y otros al 30% tal como lo seala la normatividad del programa, y recursos propios al 50% y 70% ms el IVA para la construccin de (piletas bombas, pisos, laboratorio, etc.) 4.9.PERMISOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD La empresa cuenta con la siguiente documentacin legal, que le permite llevar a cabo la actividad acucola en el rancho las palmas: Se cuenta con oficio No. SEMARNAT-147/040/2004 de fecha 19 de enero del 2004 emitido por la DELEGACION FEDERAL EN TABASCO Subdelegacin de Gestin para la Proteccin al Ambiente, dirigido al C Jos Bernat Ocampo Representante Legal de la UPA Tilapia Azul
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Acuacultura, SPR de RL, donde se le autoriza a realizar las obras y actividades del proyecto a nivel semiintensivo para el cultivo de tilapia. Concesin 11TAB188529/30/AMG05 emitido por la CNA de fecha el 08 de septiembre del 2005, para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales, subterrneas, de vasos acuferos y para descargar aguas residuales. El cual fue registrado en Mxico, DF el 12 de octubre del 2005, con el nmero de registro 11TAB105542 en el Tipo de Folio 1 el Tomo C-R11 Foja nmero 047. Contrato de arrendamiento por 10 aos del rancho con superficie de 175-04-78 has denominado Las Palmas, donde se autoriza a Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL a realizar las modificaciones necesarias para el cultivo intensivo de mojarra tilapia, firmado el 01 de febrero del 2009. Escritura Pblica Nm. 1055 Vol. 14 de fecha 4 de Noviembre de 1974 del rancho las palmas ubicado en la Ranchera Segundo Alto E. Zapata, Tabasco, pasada ante la Fe del Lic. Jos Natividad Olan Lpez Juez Mixto de Primera Instancia del Decimo Partido Judicial del estado, encargado se dice Notario Pblico por Receptora de conformidad con el Art. Quince de la Ley del Notariado en vigor. Escritura Pblica Nm. 4862 Vol. 52 de fecha 20 de septiembre de 1996 del rancho el limn ubicado en la Ranchera Centro Usumacinta Balancan Tabasco. Pasada ante la Fe del Lic. Francisco Mndez Azcuaga Notario Pblico Nmero 2 en Tenosique, Tabasco, inscrito en el RPPC el 01 de octubre de 1996. Otras normatividades a la que estn sujetos los proveedores de insumo biolgico es la siguiente: Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. Ley de Bienes Nacionales. Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente, y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental. Ley Forestal y su Reglamento. Ley de Inversin Extranjera y su Reglamento. Ley General de Vida Silvestre. Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vas Navegables, Playas, Zona Federal Martimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Ley Federal de Pesca. Ley de Desarrollo Rural Sostenible.
4.10.- NUMERO DE EMPLEADOS ACTUALES Y REQUERIDOS Actualmente se cuenta con el siguiente personal:
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CONCEPTO Administracin Trabajadores Permanentes Trabajadores eventuales Velador No. 1 2 1 1
Pero con el presente proyecto se adicionan a los ya existentes, los siguientes:
CONCEPTO Tcnico Trabajadores Permanentes Trabajadores eventuales Empleados de guardia
No. 1 1 1 1
Por lo que la empresa atender con estos trabajadores al inicio de operaciones de este proyecto:
CONCEPTO Administracin Tcnico Trabajadores Permanentes Trabajadores eventuales Empleados de guardia Velador
No. 1 1 3 2 1 1
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As tambin se atender la granja con 261 jornales eventuales para infraestructura existente. el mantenimiento de la
4.12.- PERFIL Y FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA El Presidente del comit de administracin tendr un nmero diverso de funciones las cuales en su mayora vienen establecidas en la Ley de Sociedades de Produccin Rural y en el Reglamento y actas Constitutivas de la Organizacin, como funcin principal tiene la personalidad jurdica para representar al grupo social en cualquier acto, gestin o contrato que se proceda y que est relacionado con el funcionamiento de la organizacin, velar por los intereses del grupo y de sus agremiados y a nombre de ellos realizar, trmites y gestiones ante los organismos correspondientes, para el apoyo y desarrollo del proyecto. Adems ser el coordinador de los trabajos e iniciativas que se acuerden en el seno de la asamblea general. As mismo entre ambos socios tendrn que asumir las funciones de secretario y tesorero de la empresa. El Presidente del Consejo de Vigilancia es el encargado de vigilar y supervisar que todas las acciones que el consejo de administracin realice, se encuentren dentro de la legalidad y en beneficio de la organizacin y de los socios que la conforman, verificar los informes de los directivos para conocer el manejo adecuado de los recursos del grupo. El perfil y las capacidades de los directivos que actualmente administran este proyecto acucola, tienen la particularidad de ser extremadamente exigentes en el seguimiento y evaluacin permanente de cada una de las etapas de su gestin, incluso, han estado pendientes y participado desde la formulacin del proyecto, la construccin y cuidado de los detalles constructivos y desde luego de la produccin. 4.13.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Asamblea General Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL
Consejo de Administracin
Consejo de Vigilancia Pgina 42
Presidente Jos Bernat Ocampo
Maria Guadalupe Rodriguez Gaona
Presidente
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4.11.- TIPO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA La SPR inicialmente estaba conformada por 5 integrantes, pero en el 2008 se realiz una modificacin y solo quedaron 2 integrantes, por lo que el Sr. Jos Bernat Ocampo desde sus inicios fue nombrado Representante legal de la SPR y Administrador nico, con todas las facultades que le proporciona el Art. 2858 Prrafos I, II y III del cdigo civil del estado de Tabasco, segn estatutos constitutivos en las clausulas vigsima novena y trigsima segunda, ratificados en la Escritura Pblica numero 2315 volumen XXX5 del 8 de noviembre del 2002, inscrita en el RPPC de Emiliano Zapata, Tabasco el 6 de febrero del 2003, bajo el Nmero 3 del Libro General de Entradas a Folios 15 al 23 del Libro de Duplicados Vol. 4
4.14.- RAZONES DE LA ESTRUCTURA DE GRUPO N.A. 4.15.N.A. 4.16.N.A. POLITICAS DE LA EMPRESA RIESGOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
4.17.- PERSPECTIVAS DE RIESGOS OPERATIVOS Y LEGALES Como se mencion en el apartado anterior 4.9 la Tilapia azul Acuacultura, SPR de RL cuenta con todos los permisos debidamente autorizados por las instancias Federales para la realizacin de sus actividades acucolas, por lo que hasta el momento estas se vienen desarrollando sin ningn contratiempo y no se vislumbra algn riesgo para su continuidad, sin embargo, se estar al pendiente de cualquier imprevisto que pudiera presentarse y subsanarlo a tiempo. 4.18.- TIPO DE SEGURO REQUERIDO Y GARANTIAS Y RIESGOS QUE PROTEGERA En el presente por ser predios rsticos estos no pueden ser asegurados, sin embargo se contratara una cobertura de seguros de riesgos, de acuerdo a la actividad de la empresa, para asegurar los alevines reproductores. Los riesgos que se cubrirn, ser por tromba, huracanes, inundaciones, terremotos y rayos, los cuales pudieran presentarse inesperadamente y causar un problema en las instalaciones de la UPA. 4.19.- DEFINIR RIESGOS OPERATIVOS, TECNICOS, LEGALES Y SUS MITIGANTES No obstante la cantidad de riesgo conocido en finanzas, todo riesgo financiero puede clasificarse en una de tres categoras bsicas: Riesgo de mercado, Riesgo crediticio y Riesgo operacional. El riesgo operacional se define como el riesgo de prdida debido a la inadecuacin o a fallas de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos internos. El riesgo operacional se presenta debido a fallas en el ncleo operacional, errores humanos o de capacidad de procesamiento. En el caso de la UPA Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL los Riesgos operativos a los que estara expuesta, se mencionan a continuacin: En la alimentacin de los peces, En la recoleccin de alevines, En la masculinizacin y Pgina 43 4
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En el trato de los peces, Estos se cubrirn perfectamente mediante capacitacin y vigilancia del tcnico y administrador de la empresa.
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Los riesgos tcnicos son el mal manejo de instrumentos y porcentaje de alimentacin en los peces y la masculinizacin esto se cubrir con vigilancia del administrador nico y tcnico de la empresa por medio de medicin de parmetros de masculinizacin adems de impartir peridicamente cursos de capacitacin al personal laborando.
Los riesgos legales se encuentran perfectamente cubiertos con los permisos de autoridades federales, estatales y documentacin en regla de las propiedades donde se ubica la empresa, por lo que en estos momentos no existe impedimento alguno para la realizacin de la actividad acucola; as tambin podemos considerar que debido a que se cuenta con toda la documentacin legal integrada correctamente la UPA ha recibido apoyos del gobierno federal y estatal y de las instituciones de crdito. Cualquier empresa que genere valor con base en sus actividades de manufactura, se ven afectadas por procesos y se encuentran expuestas al riesgo operacional. En general, el riesgo operacional corresponde a fallas en los sistemas, en los procesos y en las personas. En el caso de la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, se contara con un sistema para identificar, cuantificar y gestionar el riesgo operacional, que le permita proveer la informacin necesaria para cubrir las prdidas potenciales. En trminos generales, se clasificaran los riesgos operacionales, identificando el riesgo operacional que potencialmente impacte negativamente, como son: Fraudes internos, Fraudes externos, Daos en activos fsicos, Prcticas desleales de los empleados, Intervalos de negocios y Gestin de procesos. 4.20.- PAQUETE TECNOLOGICO Actualmente no se cuenta con un paquete tecnolgico definido para la produccin de alevines en tilapia; la literatura existente hace alusin a otras especies, sin embargo para efectos del presente proyecto se har un detallado de las actividades a realizar, por parte del tcnico encargado de la asesora (Ver Anexos).
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4.21.- INGENIERIA DEL PROYECTO 4.21.1.MACROLOCALIZACION
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El estado en el que se encuentra inmerso el municipio en cuestin para la implementacin del proyecto es Tabasco, est situado en el sureste de Mxico entre los paralelos 175900" 181530" de latitud Norte y los 905900" - 900800" de longitud Oeste, perteneciente a la regin del golfo; limita por el norte, el golfo de Mxico, por el sur con el estado de Chiapas por el oeste con el estado de Veracruz y por el este con el estado de Campeche y Yucatn. La ubicacin geogrfica del Estado, permite integrarlo a la cadena comercial con Amrica del Norte, y como plataforma del TLC a los mercados emergentes de Amrica Central. 4.21.2.MICROLOCALIZACION
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4.21.2.1.Localizacin y Ubicacin El municipio de Balancan se localiza en la Regin de los Ros (Tabasco), teniendo como cabecera municipal a la ciudad de Balancan de Domnguez. Zapata; al este con el estado de Campeche y la repblica de Guatemala; y al oeste con el municipio de Emiliano Zapata y el estado de Campeche. Se ubica al norte del estado de Tabasco, entre los paralelos 17 48, latitud norte y 91 32 longitud oeste. 1.2.2.- Localizacin y Ubicacin del proyecto Produccin de alevines de tilapia
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Colinda al norte con el estado de Campeche, al sur con los municipios de Tenosique y Emiliano
Partiendo de la cabecera municipal de Balancan pasando el Ejido Leona Vicario, por desviacin a mano derecha por camino revestido con grava roja pasando 3 ranchos a 5 Km se ubica el Predio Las palmas, donde se encuentran las instalaciones de la empresa. El predio Las Palmas R/a Segundo Alto, municipio de Emiliano Zapata, propiedad del Sr. Jos Bernat Ocampo, cuenta con las siguientes colindancias, al norte con el predio El Limn R/a Centro Usumacinta, Balancan, Tabasco propiedad del Sr. Jos Bernat Ocampo, al sur con el predio de Amalio Ocampo, al este con la zona federal de la laguna el Tasistal y el predio de Amalio Ocampo; al oeste con Antonio Bernat Marn y Juan Cambrano (en anexo se presenta el ttulo de concesin); as mismo es importante mencionar que el predio Las Palmas esta arrendado a la sociedad Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, grupo social promovente del presente proyecto (Ver copia del contrato de arrendamiento en anexo).
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Como se mencion anteriormente, el proyecto se llevara a cabo en un predio de propiedad privada en posesin de Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, que colinda con los lmites municipales de los municipios de Balancn y Emiliano Zapata, estado de Tabasco. El laboratorio no tendr la ocupacin de la zona federal martimo terrestre adyacente; sin embargo, Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL cuenta con la concesin de la SEMARNAT oficio No. 147/040/2004, Expedida por la delegacin de la SEMARNAT, administracin de zona federal en Villahermosa, Tabasco, el da 19 de enero del ao 2004 (Ver copia en anexos). 4.21.3.TAMAO DEL PROYECTO DE LA UPA Este proyecto est planeado realizarse con una inversin de $9995,094.08 (Nueve millones novecientos noventa y cinco mil noventa y cuatro pesos 08/100 M.N.). La UPA tiene una inversin de $ 11600,000.00 para la produccin de alevines realizada por el gobierno federal y recursos propios, adems se tiene una inversin de $ 8000,000.00 en el rea de engorda realizada por apoyos del gobierno federal, estatal y recursos propios. El presente proyecto de laboratorio de produccin de alevines surge de la necesidad de contar con alevines de la especie antes mencionada para cubrir la futura demanda de las ms de 25 Unidades de Produccin Acucola (UPAs) existentes en el estado de Tabasco, as como de otras en los vecinos estados de Campeche, Chiapas y Veracruz (Grupos sociales y privados). Otra ventaja de contar con esta infraestructura y actividades es que no se tendra que depender de laboratorios nacionales o extranjeros para el abasto de alevines para la engorda y esto conlleva a un decremento en los costos de abasto, adems de dar seguridad de abastecimiento continuo de organismos. Debido a que en la regin existen innumerables cuerpos de agua donde el gobierno apoya para la repoblacin de estos mantos lagunares y otros acuicultores regionales y nacionales; generaran nuevos empleos, se impulsaran nuevos paquetes tecnolgicos; adems de ser econmicamente rentable, otro de los beneficios de los laboratorios es establecer convenios con instituciones de docencia e investigacin y universidades estatales que puedan ser la base para que grupos de investigadores prueben nuevas tecnologas de especies nativas con fines comerciales. En Tabasco, especficamente en el municipio de Balancn, perteneciente a la regin de los ros, este proyecto promete ser punta de lanza para la acuicultura. Si bien el gobierno del estado ha manifestado su intencin de promover y apoyar la diversificacin productiva para beneficio de los sectores productivos locales, justamente este proyecto se ajusta a las polticas de desarrollo econmico y social local, en beneficio de un sector muy deprimido y disminuido por la intensa recesin que actualmente se vive en el estado, lo cual contrasta con la promocin turstica que actualmente se desarrolla en la parte norte del estado y particularmente en la regin de la Sierra, Centro y Chontalpa, aunque aqu en Balancn existe potencial aun por explorar. Se considera que este proyecto se enmarca dentro de un desarrollo sustentable con tcnicas amigables con el medio ambiente y que adems implica la bsqueda de la generacin de oportunidades para las comunidades locales, que a la vez reforzaran indirectamente a la economa estatal. Pgina 47
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El laboratorio se construir incorporando nuevas tinas en superficies anexas a la obra existente en el predio; consiste en una construccin a base de concreto armado con cadenas y castillos que sirven de soporte a la estructura donde se tendrn los reproductores para la produccin de alevines; a un costado se tendr un rea de tinas circulares para la produccin de alevines (Masculinizacin).
Tambin se cuenta con servicios sanitarios y otras reas operativas para sala de capacitacin y que puede ser utilizada como sala de juntas, servicios de baos y dormitorios, para los trabajadores y tcnicos, as como una cocineta para la preparacin de alimentos, estas construcciones a la fecha se encuentran con un avance fsico de 90%, estando pendientes solamente los detalles menores e instalaciones en algunos casos. Los materiales que se utilizaron son bsicamente, concreto armado, muros de block, techos de lmina, acabados en las instalaciones elctricas e hidrulicas donde se instalaran tinas de geomembranas o de fibra de vidrio. Se tendr el equipamiento necesario como son microscopios y cristalera de laboratorio diversa, bombas de aire, bombas de agua, filtros, y un sistema de decantamiento para el tratamiento de las descargas de aguas residuales. En resumen, en el predio donde se encuentra instalada la UPA, sitiada en el lugar que con anterioridad se mencion y se seala con su respectivo croquis, se tiene lo siguiente: las instalaciones estarn enfocadas a proporcionar diferentes actividades (rea de manejo, rea de almacenamiento y recepcin de insumos, laboratorio, baos, dormitorio para trabajadores y tcnicos, sala de juntas o capacitacin, abastecimiento de agua, drenaje y sistema de descarga de agua residual, sistema elctrico). Los principales procesos a considerar son los siguientes: sistema de recirculacin de agua por medio de bombeo y gravedad, manejo y distribucin de aguas residuales de la actividad acucola hacia un sistema de tratamiento previo a su descarga hacia un cultivo que ser irrigado con estas aguas. 4.21.4.DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 4.21.4.1.Informacin biotecnolgica de la especie a cultivar
Especie: Tilapia gris (Oreochromis Niloticus)

Composicin Taxonmica
PHYLUM SUBPHYLUM SUPERCLASE SERIE CLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO ESPECIES CHORDATA VERTEBRATA GNATHOSTOMATA PISCES ACTINOPTERYGII PERCIFORMES PERCOIDEI CICHLIDAE Oreochromis Niloticus
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La produccin comercial de alevines es considerada relativamente fcil por la precocidad de los reproductores en lo referente a maduracin sexual y al nmero de alevines obtenidos por hembra. Los reproductores se pueden confinar en jaulas, estanques de cemento o en tierra, a una densidad de 4 a 6 peces por metro cuadrado, en una proporcin de 3 hembras por cada macho. Tienen reproducciones durante todo el ao. Al cabo de 70 das despus de la siembra de los reproductores, las larvas se recolectan en las orillas, una vez recogidas son sometidas a un proceso de reversin sexual (masculinizacin), para conseguir una poblacin mono sexo, especficamente masculina, dado que los machos son los que presentan mayor crecimiento, mejor conformacin corporal y mayor rendimiento. El xito de los tratamientos de reversin sexual tiene que ver con el tiempo de ingestin de la hormona (17 alfa metil testosterona), la talla inicial y un adecuado suministro de alimento. 4.21.4.2.Caractersticas ms sobresalientes de la especie Las tilapias pertenecen a la familia Cichlidae, y se caracteriza por ser peces que presentan una coloracin muy atractiva, siendo nativos de frica, Amrica Central y la parte tropical de Sudamrica. Se diferencian de la gran mayora de los peces dulceacucolas por la presencia de un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo, es generalmente comprimido, a menudo discoidal, raramente alargado; en muchas especies, la cabeza del macho es invariablemente ms grande que la de la hembra; algunas veces con la edad y el desarrollo se presentan en el macho tejidos grasos en la regin anterior y dorsal de la cabeza (Dimorfismo sexual). La boca es protrctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las mandbulas presentan dientes cnicos y en algunas ocasiones incisivos. Pueden o no presentar un puente carnoso (freno) que se encuentra en el maxilar inferior, en la parte media, debajo del labio. Presentan membranas branquiales unidas por 5 6 radios branquistegos y un nmero variable de branquiespinas, segn las diferentes especies. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es corta siempre, y consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, que en los machos suele estar fuertemente pigmentados. La aleta caudal est redondeada, trunca o ms raramente escotada, segn la especie. Viven en aguas estancadas o inactivas y encuentran buenos escondites en las mrgenes de los pantanos, bajo el ramaje, entre piedras y races de plantas acuticas.
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En cuanto a las tilapias, son especies prolficas debido a que se pueden reproducir a edad temprana (3 a 6 meses), son incubadoras bucales, caracterstica que hace que la sobrevivencia de larvas sea mayor.

4.21.4.3.Distribucin geogrfica La tilapia se encuentran en las aguas libres, tanto dulces como salobres; su cultivo est extendido en casi todos los estados de la Repblica Mexicana, sobre todo en las zonas clidas y semiclidas, aunque se desarrollan bien tambin en las regiones norteas por su gran resistencia. Son peces robustos, con pocas exigencias respiratorias, soportan bien el calor y son fciles de transportar. Su cultivo se registra en los siguientes estados: Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guanajuato, Michoacn, Colima, Veracruz, Campeche, Yucatn, Quintana Roo y Oaxaca, reportndose una amplia distribucin para todo el territorio del estado de Tabasco.
4.21.4.4.Descripcin Morfolgica Las tilapias se caracterizan por ser peces de tamao mediano, de cuerpo comprimido, tipo discoidal. Tienen un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, y en algunas especies la cabeza del macho es de mayor tamao que la de la hembra. La lnea lateral se ve interrumpida y dividida en dos partes: la primera se extiende desde el oprculo hasta los ltimos radios de la aleta dorsal y la segunda aparece por debajo de donde termina la anterior hasta el final de la aleta caudal. 4.21.4.5.Morfologa interna El sistema digestivo en la tilapia, se inicia en la boca, que presenta en su interior dientes mandibulares que pueden ser unicspides, bicspides y tricspides segn las distintas especies, continua en el esfago hasta el estmago, el intestino es de forma de tubo hueco y redondo que se adelgaza despus del ploro, diferencindose en dos partes, una anterior corta que corresponde al duodeno y una posterior ms grande de menor dimetro.
4.21.4.6.Fisiologa La respiracin que se traduce como consumo de oxgeno est en relacin directa con la temperatura, grado de actividad, nutricin, talla, poca del ao, etapa del ciclo de vida. La tilapia, aunque soporta bajas de oxgeno de hasta 0.5 ppm, por abajo de esta concentracin ya presenta problemas de respiracin, crecimiento y metabolismo entre los ms importantes. 4.21.4.7.Reproduccin Las tilapias poseen un tipo de reproduccin bisexual el sistema reproductor est compuesto por las glndulas sexuales llamadas gnadas, que son los ovarios en la hembra y los testculos en el macho. El macho construye el nido en el fondo, y en los taludes, desde los 15 cm. de profundidad hasta 1 m. Los huevecillos son depositados nicamente en uno de los hoyos. Despus de la fertilizacin, la hembra y el macho guardan los huevos, en este caso del gnero Oreochromis en la cavidad bucal donde son incubados.
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4.21.4.8.Ventajas comparativas de la especie La tilapia est caracterizada porque: Su hbitat se localiza en los lugares tropicales y ecuatoriales semejantes a los localizados en la mayor parte de nuestro pas (casi cosmopolita). Rpido crecimiento (ciclo de vida corto). Se reproduce en cautividad; es decir, est domesticado. Se adapta al encierro y a la alimentacin artificial, por lo que con su cultivo se obtienen producciones cuantitativamente elevadas. Es resistente a las manipulaciones y al transporte, as como a las enfermedades. En cuanto a su sabor, responde al gusto del consumidor, y el valor de su carne a las exigencias del mercado 4.21.4.9.Abundancia y distribucin regional La tilapia es una especie que en el estado de Tabasco se pesca durante todo el ao, registrndose los volmenes ms altos en el periodo de febrero a julio en que se alcanzan producciones hasta de ms de 18,000 toneladas/mes. De acuerdo a las Estadsticas de la Subdelegacin de Pesca de la SAGARPA en Tabasco, para 2008 la tilapia reporta capturas comerciales, de un total de 15,600 Ton., mientras que en la produccin pesquera catalogada como acuacultura de fomento que es la produccin que se destina exclusivamente al autoconsumo- se estim en cerca de las 1,300 Ton. Para el estado de Tabasco, la tilapia se encuentra distribuida en todos los cuerpos de agua, desde dulce hasta salobre, aunque su captura se distingue en la regin de los Ros y Centro. Se tienen registros importantes de produccin en los municipios de Macuspana, E. Zapata, Jonuta, Centro, Centla, Nacajuca, Paraso y Jalpa de Mndez. El uso de poblaciones mono sexo (100% machos) en el cultivo de la tilapia es relevante debido a que las poblaciones que contienen ambos sexos frecuentemente resultan en una maduracin precoz y una reproduccin temprana (Schreck, 1974; Mires, 1995). Adems, las poblaciones de puros machos son deseadas debido a que los machos alcanzan una mayor talla final que las hembras
(Macintosh and Little, 1995).
4.21.4.10.Descripcin del proceso de produccin Los procesos productivos que se seguirn en la operacin de la Unidad de Produccin Acucola Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL son como se detallan a continuacin: La obra civil contara con 32 estanques de concreto de 3x10x1 m para la produccin de alevines masculinizados; antes de la siembra de los reproductores estos sern debidamente lavados y desinfectados llenndose con agua limpia hasta una altura de .80 m, donde sern colcalos los reproductores machos y hembras en una proporcin de 3 hembras por un macho cabe hacer la aclaracin que esto ser despus de haber cumplido la cuarentena.
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La cosecha de los alevines se har al momento que la hembra los expulse de su boca a los 8 das utilizando para ello una malla de pequeo calibre. Esto alevines sern traspasados a tinas de geomembranas que previamente lavadas y desinfectadas y llenadas con agua limpia del pozo profundo, le ser proporcionado el alimento preparado para la reversin sexual (17 alfa metil testosterona), proporcionndose de 4 a 8 veces al da durante 28 a 30 das para lograr un mayor porcentaje de masculinizacin 95%. Posteriormente se le dar talla durante un periodo de 20 - 30 das hasta alcanzar un peso de 8-10 grs. Para su venta. (Ver proceso completo en paquete tecnolgico). Este sistema de produccin garantiza su sustentabilidad, ya que el objetivo es mantener una produccin sostenida a lo largo de todo el ao, cosechando y ofertando la cantidad de 567,665 alevines por mes.
PRODUCTO Cra de tilapia Alevn Cra ETAPA 3 a 30 das 13 a 60 das TIEMPO
Y el proceso que se llevara a cabo para su comercializacin ser el siguiente:

PRODUCTO Cra de tilapia ETAPA Desde el desove nacimiento Cras de 8 masculinizados TIEMPO hasta 10 el grs 7 das 28 35 das
Esta produccin de cras vara en funcin del tipo de tilapia, de la lnea gentica y su adaptacin al clima de la regin. Debido al propio crecimiento de las cras, no se puede disponer de ms de 10 das despus para su conservacin, ya que entraran al proceso de pre engorda. Lo anterior representara un alto costo para la empresa Tilapia Azul Acuacultura, SPR de RL como proveedor de insumo biolgico.
4.21.4.11.reas productivas a) rea de Reproduccin Se consideran 32 estanques de concreto en donde se introducirn un total de 4,320 hembras reproductores y 1,440 machos, una relacin de 3:1 (hembras: machos), correspondiendo 45 machos y 135 hembras por estanque. El volumen efectivo de agua por tanque ser de 1,056 metros cbicos. b) rea de Alevinaje.
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Consiste de 36 tinas de geomembranas de 1.2 m de dimetro con una columna mxima de agua de .80 m. Los estanques cuentan con sistemas independientes de alimentacin de agua (tubera de 4 dimetro) suministrado por bombeo y con salida tambin a 6. La duracin de esta etapa es de 28 das, sembrando alevines de 12 mg. c) rea de Masculinizacin y Crecimiento. En las tinas donde se depositan los alevines se hace la reversin. En total, el rea de AlevinajeMasculinizacin, para llegar a tallas de 12 gramos, para posteriormente destinarlas a las tinas de pre cra.
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4.21.4.12.Programa de produccin 1. Etapa de Reproduccin Consiste en distribuir los reproductores con peso promedio de 200 gramos en peso vivo, divididos en los 32 estanques de concreto especialmente diseados para esta actividad en particular, a razn de 3 hembras por cada macho; en donde se llevara a cabo el proceso de produccin de huevos frtiles. a) Formacin del lote de reproductores Se adquieren reproductores de mojarra tilapia Oreochromis sp. Con certificacin de SENASICA. Los reproductores sern monitoreados por el Comit Estatal de Sanidad Acucola de Tabasco, para evitar y/o contrarrestar cualquier brote infeccioso que pudiera surgir. El peso promedio inicial ser de 300 gramos para las hembras y machos, considerando que los reproductores no tengan deformidades, golpes, heridas, escamas cadas y estn vigorosos. En cada estanque de reproduccin se colocarn 180 organismos, 135 hembras y 45 machos. b) Manejo de los reproductores El lote de reproductores se manipular cada 15 das para cosechar los alevines. Los alevines se sembrarn en las 36 tinas de geomembranas, a los 15 das se volver a efectuar esta maniobra, sembrndose en el otro estanque disponible para este fin, y as sucesivamente se alternarn las siembras quincenales en cada tina. Para asegurar que no queden alevines rezagados en los estanques, estos se drenarn completamente para despus limpiarlos y llenarlos con agua limpia. Se llevar un registro quincenal del lote de reproductores para evaluar el desempeo productivo del lote en trminos de crecimiento, factor de condicin, tasa de conversin alimenticia y proporcin de sexos. Para ello se tomar una muestra el azar del 10% de la poblacin de reproductores por cada estanque, registrando las variables longitud total (LT), longitud patrn (LP), peso individual (W) y sexo. c) Necesidades de alimento
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A los reproductores se les proporcionar alimento comercial con alto nivel de protenas y grasa (>52%) a una tasa de alimentacin entre 1 y 2 % de la biomasa diaria. Se espera un factor de conversin promedio de 3:1.
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2. Etapa de Alevinaje a) Manejo de los alevines Para esta etapa se utilizarn un total de 36 tinas circulares de 1.2 m de dimetro. Los estanques se sembraran cada 15 das, sembrando alevines de 12 mg de peso promedio y cosechndolos a 1 g. con una duracin de 28 das por ciclo de cultivo.
En cada ciclo se espera tener una mortalidad total del 5% y una tasa especfica de crecimiento del 13% / da. b) Necesidades de alimento Una vez capturados los juveniles jvenes, se les cra intensivamente para que se desarrollen rpidamente y homogneamente antes de proceder a su engorda. Durante este perodo de crianza se efecta tambin la reversin sexual, inducida hormonalmente para obtener poblaciones monosexadas de machos. Para ello se administra la hormona testosterona, va oral, aadida al alimento. Conviene alimentar a las cras cuando menos 4 veces al da. (Ver Anexo Paquete Tecnolgico). c) Desdoble por talla (peso) Despus de 1 mes de Alevinaje, se har la primera seleccin por talla de los organismos y a cada estanque de Alevinaje le corresponden 32 estanques de pre cra. La mortalidad esperada durante este primer mes, tal y como ya se seal, es del 5%. Al momento de la cosecha se tomar una muestra de organismos al azar y se registrarn las medidas 3. Etapa de Crecimiento La duracin de la etapa ser de 30 das, sembrando y cosechando los estanques cada 15 das, de forma escalonada. En los estanques sembrados con alevines con peso promedio de 2 gramos hasta llegar a 8 a 10 gramos para la venta.
5.FACTORES FINANCIEROS 5.1.- ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES EN LA APLICACIN DEL FINANCIAMIENTO El proyecto ser presentado a la Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR para su aprobacin y en su momento ejecucin del mismo, tomando en cuenta que esta institucin bancaria ofrece la Pgina 54

alternativa de ser banca de primer piso y ventanilla operadora del programa estratgico para el desarrollo sustentable de la regin sur sureste Trpico Hmedo. El costo del financiamiento por la institucin bancaria considera una tasa de inters equivalente al 12% anual y los pagos se realizaran de manera semestral de acurdo a lo establecido en el calendario de amortizacin que se describe a continuacin:
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO REFACCIONARIO MONTO TASA ANUAL PLAZO PERIODOS AMORTIZACION AO 1 2 3 4 5 6 TOTALES $ $ $ $ $ -$ SALDO 3,450,000.00 2,946,385.65 2,363,181.83 1,687,810.50 905,705.81 0.00 $ $ $ $ $ $ INTERESES 545,226.07 465,636.60 373,469.09 266,735.74 143,134.62 22,387.73 1,794,202.12 $ $ $ $ $ $ CAPITAL 503,614.35 583,203.82 675,371.34 782,104.69 905,705.81 361,092.49 3,450,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ 14.89% $ 3,450,000.00 15.80% 5 AOS ANUALES 1,048,840.42 TOTAL 1,048,840.42 1,048,840.42 1,048,840.42 1,048,840.42 1,048,840.42 383,480.22 5,244,202.12
Los intereses generados de manera mensual, se detallan en los flujos de efectivo correspondientes. Al finalizar el periodo del crdito se habrn pagado $ 1794,202.12 por concepto de intereses; y resultando tambin el pago de capital en cinco pagos anuales: el primer ao de $=503,614.35; el segundo ao de $=583,203.82; el tercer ao $=675,371.34; el cuarto ao $=782,104.69 y el quinto ao $=905,705.81 respectivamente; para finalizar pagando un total de $ 5,244,202.12. De ser aprobado el proyecto la empresa estar en condiciones de diversificar sus ingresos al ofertar alevines masculinizados, los cuales tienen una elevada demanda por las UPAs existentes en Tabasco y dems estados vecinos como son Campeche, Chiapas y sur de Veracruz; ya que se estaran produciendo 5108,985 precrias al inicio en el primer ao, estabilizando la produccin en 6811,980 precrias de tilapia para el ao dos al ao cinco del proyecto de tilapia, respectivamente. Esto le permitira obtener ingresos anuales desde $5619,883.90 (Cinco millones seiscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y tres pesos 90/100 M.N.) en el primer ao, y hasta por $7493,178.53 (Siete millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y ocho pesos 53/100 M.N.) para el ao dos, tres, cuatro y cinco respectivamente. En los cuadros siguientes se presenta el proceso de produccin de alevines mensualmente, para llegar a producir anualmente los 6811,980 alevines masculinizados. Pgina 55
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PRODUCCION DE ALEVINES DE TILAPIA O. Niloticus MESES
ACTIVIDAD
NUMERO DE ESTANQUES
REPRODUCCION
ESTANQUE 1 - 32 REPRODUCTORES AL INICIO Y FIN DE AO
DIC 4,320
PRODUCCION DE ALEVINES DE TILAPIA O. Niloticus 300

TINAS 1 - 32 HUEVOS PRODUCIDOS
1,512,000 1,209,600 967,680
INCUBACION
HUEVOS COLECTADOS HUEVOS ECLOSIONADOS
PRODUCCION DE ALEVINES DE TILAPIA O. Niloticus

ESTANQUE 1 - 32
ALEVINAJE
ALEVINES NACIDOS ALEVINES REVERSADOS ALEVINES FINALES
907,680 919,296 597,542
PRODUCCION DE ALEVINES DE TILAPIA O. Niloticus

ESTANQUES 1 - 32
PRECRIA
ALEVINES INICIALES PRECRIAS FINALES
597,542 567,665
Precrias de alevines producidas

Primer ao 9 meses Segundo ao 12 meses 5108,985 6811,980
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Tercer Quinto ao cada ao (total 36 meses) 6811,980
Importe de ventas de precrias de alevines

Primer ao (9 meses) Segundo ao 12 meses Tercer Quinto ao cada ao (total 36 meses) $=5619,884 $=7493,178 $=7493,178
Para la evaluacin tcnica de este proyecto en las diferentes etapas que comprenden la produccin de alevines, partiendo desde la siembra de los reproductores hasta la produccin de precrias finales, se consideran las bajas por desecho y mortalidad equivalentes a un 62.46% acumulado, lo cual es normal para este tipo de produccin de alevines en cautiverio, pero que sin embargo se pueden mejorar hasta un 55% con un buen manejo (Recambios de agua limpia diario, uso de alimento rico en protenas, buena sanidad de los animales, etc.). Es por eso que del total de alevines cosechados (967,680) solo llegan a la fase final 567,665 alevines debidamente masculinizados, listos para la venta.
As tambin se estara en condiciones de ofertar precrias garantizando hasta en un 95% la efectividad de la reversin sexual (machos); ya que esto constituye uno de los principales problemas a la hora de que los engordadores adquieren los alevines para el proceso de engorda, no permitindoles explotar al mximo sus instalaciones debido a que la calidad gentica deja mucho que desear. Otra estrategia a seguir con este proyecto es que se estara en condiciones de hacer convenios con los gobiernos municipales y estatal para llevar a cabo programas de repoblacin en los diferentes cuerpos lagunares y de ros, ya que la sobre explotacin de estos recursos pesqueros ha sido tan severo que los pescadores ribereos se han visto afectados en sus ingresos por la falta de peces para su captura y que constituye para ellos su nica fuente de ingresos para el solventar los gastos del sustento familiar. Otro factor a tomar en cuenta al ser aprobado este proyecto es la optimizacin de recursos que se tendra al aprovechar la oferta de mano de obra existente en la zona, ya que la falta de empleo que se manifiesta a nivel nacional y por ende a nivel estatal, municipal y comunitario, afecta a esta comunidad al estar caracterizada como de alta marginacin, por lo que el impacto en la generacin de empleos seria benfico para la comunidad, evitando de esta manera que se sigan presentando la expulsin de mano de obra. Pgina 57
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Consideramos que con el presente proyecto se est proponiendo una alternativa productiva que es viable y sustentable econmica y financieramente, a la vez que se le estara dando una reconversin productiva al predio que anteriormente solo era ocupada para el desarrollo de la actividad ganadera bajo sistemas de explotacin extensiva, de forma tradicional. Cabe hacer mencin que este proyecto cumple con la normatividad existente en cuanto al uso de recursos de una manera sustentable que no afecte al medio ambiente y sobre todo a los cuerpos lagunares que se encuentran cercanos a la UPA, ya que las aguas residuales antes de ser vertidas, recibirn un tratamiento y posteriormente sern utilizadas para el riego de un cultivo; por lo que en ese sentido la utilizacin de un recurso natural e indispensable para la vida se estara aprovechando al mximo. El presupuesto de ingresos est conformado por la venta del producto (alevines masculinizados), tomando en cuenta que en el primer ao de la ejecucin del proyecto solo se realiza la produccin de alevines durante nueve meses y a partir del ao dos y hasta el ao tres la produccin es mensual anualizada. Se realiza el anlisis con un precio de venta de $1.10 por organismo de 8-10 grs. (60 das de nacido), utilizado como promedio de venta al productor. El presupuesto de ingresos y egresos mensuales para el ao uno de operaciones se observa en los anexos de flujo de efectivo y este periodo corresponde a nueve meses para el ao uno y para los aos dos, tres, cuatro y cinco, doce meses, inicindose la venta de precrias en Enero del 2012. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de ingresos proyectado para los cinco aos siguientes, considerando una capacidad de aprovechamiento del total de los alevines producidos mensualmente, para satisfacer la demanda esperada, obtenida en el estudio de mercado.
AO 1 2 3 4 5
# DE ALEVINES 5108,985 6811,980 6811,980 6811,980 6811,980 $ $ $ $ $
INGRESOS TOTALES 5619,883.50 7493,178.00 7493,178.00 7493,178.00 7493,178.00
EGRESOS TOTALES $ $ $ $ $ 5108,987.52 6811,983.36 6811,983.36 6,811,983.36 6811,983.36
Los ingresos esperados por ventas para el primer ao de produccin corresponden a $5619,883.50 y para el ao dos, tres, cuatro y cinco $7493,178.00 respectivamente. El proyecto de egresos de la inversin a cinco aos, parte de los costos actuales y se realiza con todas las erogaciones en las que se incurre y se compone de los siguientes rubros: costos
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variables, costos fijos gastos de venta, gastos de administracin. Esto se detalla en los anexos correspondientes. A precios constantes, el primer ao el costo de produccin requiere de $2885,146.75, pero el capital de trabajo requerido es de $260,783.52.
Para el caso del crdito de avo para capital de trabajo, este se liquida el 28/09/2012 al cumplirse el primer ao, conjuntamente con el crdito refaccionario en su primer pago anual, liquidando el capital ms los intereses devengados siendo esta cantidad $=167,784.21 (Ciento sesenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 21/100 M.N.).
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO DE AVIO AO 1 $ SALDO 146,039.00 $ INTERESES 21,745.17 $ CAPITAL 146,039.00 $ TOTAL 167,784.21
5.2.-
ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS
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A NA LISIS CUA NTITA TIVO Situacin Financiera A ctual e Hist rica Balance General (Miles de pesos)
AUDITADO: A UDITOR: A CTIVO Caja y Bancos Deudores diversos IVA Acreditable Anticipo a proveedores Clientes A ctivo Circulante A ctivo Fijo
SI
NO
31/12/2009 545.0 65.0 50.3 1,000.0 0.0 1,660.3 620.1 160.0 15.1 5,065.5 -505.7
31/12/2010 257.7 65.0 149.7 2,999.4 0.0 3,471.8 827.5 160.0 15.1 5,065.5 -552.4
31/07/2011 2,440.5 232.5 556.6 400.3 0.0 3,630.0 827.5 160.0 15.1 11,126.6 -825.1
Maquinariay equipo ag ricola E quipo de transporte Mobiliario y E quipo de oficina E dificio y/o construcciones D epreciacion acum ulada
Subtotal A ctivo Diferido Gastos preoperativos Subtotal TOTA L DE A CTIVOS PA SIVO Bancos Corto Plazo Impuestos por pagar ISR Acreedores diversos IVA por pagar Otras cuentas por pagar Pasivo Circulante Bancos Largo Plazo ISR y PTU Diferido Otros Pasivos de Largo Plazo Pasivo a Largo Plazo TOTA L PA SIVO CA PITA L CONTA BLE Capital Social Prima en venta de acciones Acciones no exhibidas SubtotaL Utilidades Retenidas Utilidad del Ejercicio Suma del Capit al cont able TOTA L CA PITA L CONTA BLE TOTA L PA SIVO + CA PITA L
5,354.9 999.4 999.4 8,014.7 0.0 2.4 807.7 13.2 823.3 0.0
5,515.8
11,304.1
0.0 8,987.6 1,121.0 2.4
0.0 14,934.1 1,121.0 2.4 5,357.6 0.0 250.0 6,731.0 0.0
0.0 1,123.4 0.0
0.0 823.3
0.0 1,123.4
0.0 6,731.0
50.0 2,583.5 3,267.7 5,901.2 600.0 690.3 1,290.3 7,191.5 8,014.7
50.0 2,583.5 3,267.7 5,901.2 1,290.3 672.7 1,963.0 7,864.2 8,987.6
50.0 2,583.5 3,267.7 5,901.2 1,963.0 339.0 2,302.0 8,203.2 14,934.1
El anlisis financiero de la empresa demuestra que sta presenta capacidad para hacer frente a Pgina 60
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EMPRESA:
TILAPIA AZUL ACUACULTURA, SPR DE RL

obligaciones de pago a corto plazo sin deshacerse de los activos existentes; as mismo, tambin que cuenta con autonoma financiera, posee circulante financiado con recursos a largo plazo. De igual manera, el anlisis de rentabilidad nos demuestra que los recursos empleados en la empresa han sido operados correctamente, tanto los propios como los apoyos gubernamentales, reflejndose en una mayor rentabilidad de las ventas y un mayor porcentaje de margen sobre estas. (Ver anexos).
AO F E C H A NUME R OD EME S E S Ventas Netas Costo de ventas (Sin depreciacin) Utilida dB ruta Gastos de Administracin y venta Depreciacin Ga stosde O pera cin Utilida dde Opera cin Gastos Financieros (Intereses) Productos Financieros Otros Utilida desa ntesde im puestos ISR y PTU Utilidad Participacin Minoritaria Utilida dNeta
S .A. 7 MONT O 1,829.6 545.0 1 ,2 8 4 .7 945.7 0.0 9 4 5 .7 3 3 9 .0 0.0
E sta do de R esulta dosP royecta dos(Milesde pesos) 1 2 1 2 1 2 % MONT O % MONT O 100 17,868.4 100 7,493.2 30 11,829.0 66 2,394.9 7 0 6 ,0 3 9 .3 3 4 5 ,0 9 8 .2 52 892.2 5 892.2 0 0.0 0 5 2 8 9 2 .2 5 8 9 2 .2 1 9 5 ,1 4 7 .1 2 9 4 ,2 0 6 .1 0 2,818.2 16 1,463.1 0 744.0 4 3,072.9 0 0 1 9 3 ,0 7 2 .9 1 7 .2 0 5 ,8 1 5 .8 7 0 0 0 0 1 9 3 ,0 7 2 .9 1 7 5 ,8 1 5 .9
4 1 2 % MO NT O 100 7,493.2 32 2,394.9 6 8 5 ,0 9 8 .2 12 892.2 1 2 5 6 21 78 0 1 1 2 0 0 1 1 2 8 9 2 .2 4 ,2 0 6 .1 1,692.2 8,417.5 1 0 ,9 3 1 .4
5 1 2 % MONT O 100 7,493.2 32 2,394.9 6 8 5 ,0 9 8 .2 12 892.2 0% 1 2 8 9 2 .2 5 6 4 ,2 0 6 .1 23 1,793.9 112 10,931.4 0 1 4 6 1 3 ,3 4 3 .5 0 0 1 4 6 1 3 ,3 4 3 .5
3 3 9 .0 0.0 0.0 3 3 9 .0
1 2 % MONT O 100 7,493.2 32 2,394.9 6 8 5 ,0 9 8 .2 12 892.2 0 1 2 8 9 2 .2 5 6 4 ,2 0 6 .1 20 1,604.4 41 5,815.9 0 7 7 .6 2 8 ,4 1 7 .5 0 0 7 8 8 ,4 1 7 .5
1 0 ,9 3 1 .4
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% 100 32 6 8 12 0 1 2 5 6 24 146 0 1 7 8 0 0 1 7 8

2.1.3 2.1.3.1 LIQUIDEZ 837.08 2.02 2.02 2348.43 3.09 2.02 -3100.98 RA ZONES FINA NCIERA S A CTUA LES E HISTORICA S
Capital de trabajo (AC-PC) Indice de liquidez (AC/PC) Prueba del acido (AC-Inv)/PC 2.1.3.2 A PA LA NCA MIENTO Solvencia general (AT/PT) Independencia financiera (CC/AT) Endeudamiento (PT/AT) Apalancamiento (PT/CC) Credito bancos / Pasivo Total 2.1.3.3 COBERTURA De intereses (Uop+Dep)/GF 2.1.3.4. RENTA BILIDA D Margen bruto (UB/Vtas) Margen operativo (Uop/Vtas) Margen neto (UN/Vtas) Rendimiento de activos (UN/AT) Rendimiento de capital (UN/CC) 2.1.3.5 EFICIENCIA Dias cartera Dias inventarios Dias proveedores Ciclo operativo Ventas/Activo Total 2.1.4 TENDENCIA S V ENTA S Y COSTOS Incremento nominal ventas Incremento nominal costos Incremento nominal gastos Tasa de inflacin Incremento real en ventas Incremento real en costos Incremento real en gastos 2.1.5 ESTRA TO DEL PRODUCTOR Ingreso Neto de la Empresa (INE) Salario Minimo de la Regin
9.74 0.90 0.10 0.11 0.00
8.00 0.88 0.12 0.14 1.00
2.22 0.55 0.00 0.82 0.17
-8.1
-4.9
0.0
0.59 0.31 0.27 0.00 0.09
0.60 0.31 0.25 0.67 0.09
0.70 0.19 0.19 0.00 0.04
9 51 0 60 0.00
9 17 0 25 2.70
46 368 0 413 0.00
$ $
338,998 54.57
Ingreso Neto del Productor (INP) Numero de Salarios minimos
2 3106
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0.54 0.54

5.3.- ANALISIS DEL DESARROLLO FINANCIERO DEL NEGOCIO
PROYECCION FINANCIERA
SITUACION ACTUAL $ 2,234,639.25 $ 3,450,000.00 $ 6,805,878.00 $ 12,490,517.25 $ AOS 2 $ 7,493,178.53 $
CONCEPTO INGRESOS EN EFECTIVO Ventas totales Prestamo refaccionario Otras disponibilidades A Ingresos totales
1 7,612,483.90
3 7,493,178.53 $
4 7,493,178.53 $
5 7,493,178.53
$ 10,999,874.90 $ 18,612,358.80
$ 3,072,936.88 $ 10,566,115.41
$ 5,815,870.67 $ 13,309,049.20
$ 8,417,513.01 $ 15,910,691.54
$ 10,931,353.92 $ 18,424,532.45
EGRESOS EN EFECTIVO Inversion con recursos del productor Inversion con el prestamo Costos de operacin B Engresos totales C SALDO (A-B)
$ $
1,490,642.35 1,490,642.35
$ 6,659,839.00 $ 3,596,039.00 $ 2,465,338.83 $ 12,721,216.83 $ 5,891,141.97
$ $ $
3,287,118.97 3,287,118.97 7,278,996.44
$ $
3,287,118.97 3,287,118.97
$ $
3,287,118.97 3,287,118.97
$ $
3,287,118.97 3,287,118.97
$ 10,999,874.90
$ 10,021,930.23
$ 12,623,572.57
$ 15,137,413.47
PAGO DE INTERESES Intereses FR Crditos Refaccionario Intereses FR Crditos de avio Intereses FR Crditos de avio (Vigente)
$ $ $
545,226.07 21,745.21 86,317.38
$ $ $
465,636.60 -
$ $ $
373,469.09 -
$ $ $
266,735.74 -
$ $ $
143,134.62 -
Total de pago de intereses
$ $
653,288.66 5,237,853.30
$ $
465,636.60 6,813,359.83
$ $
373,469.09 9,648,461.14
266,735.74
143,134.62
E SALDO (C-D)
$ 10,999,874.90
$ 12,356,836.83
$ 14,994,278.86
AMORTIZACION DEL PRINCIPAL DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO Y/O LARGO PLAZOS
Amortizacin FR Crdito Refaccionario Amortizacion FR Credito de avio Recup. PR de la aportacion Empresa Recup. PHA de la aportacion de la empresa$ F Total de amortizaciones $ G SALDO (E-F) H INGRESOS AJENOS A LA EMPRESA I GASTOS FAMILIARES J CAPACIDAD DE PAGO
$ $ $ $ $ $ $ $
503,614.35 1,267,044.00 357,748.07 36,510.00 2,164,916.42 3,072,936.88
$ $ $ $ $ $
583,203.82 414,285.34 997,489.16 5,815,870.67 216,000.00 216,000.00 15.6
$ $ $ $ $ $ $ $
675,371.34 555,576.79 1,230,948.13 8,417,513.01 216,000.00 216,000.00 26.8
$ $ $ $ $
782,104.69 643,378.23 1,425,482.92
$ $ $ $ $
905,705.81 745,055.50 1,650,761.31
$ 10,999,874.90 $ $ 216,000.00 216,000.00
$ 10,931,353.92 $ $
$ 13,343,517.55 216,000.00 216,000.00 105.8
216,000.00 $ 216,000.00 $ 8.5
216,000.00 $ 216,000.00 $ 47.3
NOTAS. - En gastos familiares se tienen que ajustar a sus ingresos.
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Para elaborar el estado de resultados, se considero el ao cero (situacin actual), debido a que aunque no existen ventas de producto de alevines masculinizados si existen gastos por concepto de costos de produccin. Se presenta el estado de resultados proyectado a cinco aos (Ver anexos). Cabe destacar que los datos obtenidos para elaborar el estado de resultados en el ao cero (situacin actual) no se toman en cuenta para su desglose de manera mensual por no corresponder a la produccin de alevines de tilapia. De acuerdo a estos resultados, se espera que para el ao uno o ao en que se desarrollen los reproductores para que comiencen la produccin de alevines para su posterior venta, se requiere durante los primeros cuatro meses el apoyo para capital de trabajo por la cantidad de $260,783.52, por lo que se solicitar a la banca la cantidad de $146,039.00; y a partir del cuarto mes en que se inician las ventas, la empresa estar en posibilidades de subsidiar mensualmente estos costos de operacin. Se tienen utilidades netas de operacin para los cinco aos de vida del proyecto de $=3276,130.72, $=6232,679.25, $9073,979.50, 11843,662.08 y $=14530,408.78 respectivamente. De acuerdo a los resultados presentados, estos indican que el proyecto es viable, por lo que se recomienda continuar con el anlisis de otros indicadores financieros en el estudio. Flujos de efectivo: En este estado de flujos de efectivo se desglosan las fuentes de flujo de efectivo en tres tipos de actividades: de operaciones, de inversiones y de financiamiento. Se consideran las ventas mensuales y se realiza la proyeccin semestral por el tiempo de vida til del proyecto y se consideran las compras al contado. Pgina 64
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AO FECHA NUMERO DE MESES
S.A.
Estado de Resultados Proyectados (Miles de pesos) 1 2 3
7 12 12 MONTO % MONTO % MONTO Ventas Netas 1,829.6 100 18,240.9 100 7,493.2 Costo de ventas (Sin depreciacin) 545.0 30 12,201.6 67 2,394.9 Utilidad Bruta 1,284.7 70 6,039.3 33 5,098.2 Gastos de Administracin y venta 945.7 52 892.2 5 892.2 Depreciacin 0.0 0 0.0 0 Gastos de Operacin 945.7 52 892.2 5 892.2 Utilidad de Operacin 339.0 19 5,147.1 28 4,206.1 Gastos Financieros (Intereses) 0.0 0 2,848.9 16 1,498.7 Productos Financieros 0 744.0 4 3,042.2 Otros 0 0 Utilidades antes de impuestos 339.0 19 3,042.2 16.68 5,749.61 ISR y PTU 0.0 0 0 Utilidad Participacin Minoritaria 0.0 0 0 Utilidad Neta 339.0 19 3,042.2 17 5,749.6
12 12 12 % MONTO % MONTO % MONTO % 100 7,493.2 100 7,493.2 100 7,493.2 100 32 2,394.9 32 2,394.9 32 2,394.9 32 68 5,098.2 68 5,098.2 68 5,098.2 68 12 892.2 12 892.2 12 892.2 12 0 0% 0 12 892.2 12 892.2 12 892.2 12 56 4,206.1 56 4,206.1 56 4,206.1 56 20 1,652.1 22 1,747.4 23 1,857.8 25 41 5,749.6 77 8,303.6 111 10,762.2 144 0 0 0 0 76.73 8,303.6 111 10,762.2 144 13,110.4175 0 0 0 0 0 0 0 0 77 8,303.6 111 10,762.2 144 13,110.4175

Se obtienen flujos de efectivo positivos durante los cinco aos, por lo que los datos arrojados en este estado son una herramienta fundamental en la evaluacin del proyecto, mediante el calculo de la TIR, VAN, RB/C y PRI.
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Punto de Equilibrio: Es la cantidad de produccin en que los ingresos totales son iguales a los costos totales, suponiendo cierto precio de venta. Las ventas que rebasan el punto de equilibrio, generan utilidad por cada unidad adicional vendida, en tanto que las ventas por debajo del punto de equilibrio representan perdidas para la empresa. Cuantas ms altas sean las ventas totales por encima del punto de equilibrio, mayores sern las utilidades unitarias y totales. Para el presente caso, el Punto de Equilibrio se calcul de acuerdo a la formula CF/(1-CV/V), donde CF=Costos Fijos, CV=Costos Variables y V=Ventas. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
PUNTO DE EQUILIBRIO
P.U. y C.V./U.P. AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COSTOS FIJOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 892,176.00 892,176.00 892,176.00 892,176.00 892,176.00 892,176.00 892,176.00 892,176.00 892,176.00 892,176.00 892,176.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ COSTOS VARIABLES 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 1,833,946.75 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ VENTAS TOTALES 5,619,883.90 7,493,178.53 7,493,178.53 7,493,178.53 7,493,178.53 7,493,178.53 7,493,178.53 7,493,178.53 7,493,178.53 7,493,178.53 7,118,519.60 1.1 $ 0.36 $ 0.27 PUNTO DE PUNTO DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN EQUILIBRIO EN $ EQUILIBRIO EN % UNIDADES 1,203,959 $ 1,324,355.20 23.57% 1,073,906 $ 1,181,297.09 15.76% 1,073,906 $ 1,181,297.09 15.76% 1,073,906 $ 1,181,297.09 15.76% 1,073,906 $ 1,181,297.09 15.76% $ 1,181,297.09 15.76% $ 1,181,297.09 15.76% $ 1,181,297.09 15.76% $ 1,181,297.09 15.76% $ 1,181,297.09 15.76% $ 1,209,908.71 17.33% 1,099,917
Los resultados del punto de equilibrio presentados en % corresponden a la relacin existente entre el punto de equilibrio en pesos con respecto a las ventas netas correspondientes a cada periodo. Para nuestro proyecto el punto de equilibrio se logra con la venta de 1203,959 organismos, con un importe en ventas de $1324,355.20 para el primer ao y con 1073,906 organismos, con un importe en ventas de $1181,297.09 para el segundo, tercero, cuarto y quinto ao respectivamente, durante la vida til del proyecto.
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Interpretacin de las variables financieras: Tasa Interna de Retorno (TIR). Anlisis Financiero: Tasa de inters 15.80% CONCEPTOS TIR (FLUJO DE FONDOS) TIR (FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS) PORCENTAJE 30.26% 12.48%
La tasa obtenida para el proyecto es mayor que la tasa de descuento establecida (15.80%), por lo que el proyecto se acepta, la diferencia en puntos es 14.46, para la TIR calculada con el flujo de fondos esta es de 30.26%.
Valor Actual Neto (VAN): Anlisis Financiero: Tasa de inters 15.80% CONCEPTOS VAN (ECONOMICO) VAN (FINANCIERO) MONTO ($) 3964,611.56 2325,111.51
El proyecto genera durante el periodo de anlisis utilidades netas actualizadas una vez recuperadas las inversiones por $3964,611.56 para la VAN flujo de fondos econmico y $2325,111.51 para la VAN flujo de fondos financiero.
Periodo de Recuperacin del Proyecto (PRI): Anlisis Financiero: Tasa de inters 15.80% CONCEPTOS PRI (FLUJO DE FONDOS) PRI (FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS) AOS 3 4
Los flujos de fondos normales y descontados nos indican que la recuperacin de la inversin fija como el capital de trabajo se recupera en un plazo de tres aos, menor a la vida til del proyecto. Pgina 66
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Relacin Beneficio Costo: Anlisis Financiero: Tasa de inters 15.80%
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CONCEPTOS R B/C (ECONOMICO) R B/C (FINANCIERO) R B/C (PROYECTO)
$ $1.39 $1.61 $1.15
Por cada peso de inversin total en el proyecto (Inversin Fija + Capital de Trabajo), se tiene una utilidad de $0.15 centavos para el proyecto, mientras que la relacin beneficio costo econmico y financiero nos indican $0.39 centavos y $0.61 centavos respectivamente.
6.- ANALISIS FODA Para el diseo del proyecto de la empresa, se toma como base de la planeacin las condiciones actuales y potencialidades que puede desarrollar la organizacin, en este sentido, se ha trabajando mediante dos esquemas el primero y que ha sido la gua del proyecto, nos referimos a la metodologa de la planeacin estratgica (Anlisis FODA) y por otro lado, como es una empresa que se encuentra en operacin se realiz un diagnstico de competitividad, este modelo se utiliz como herramienta para determinar las capacidades y condiciones de la empresa para fortalecer la propia actividad, adems de precisar de manera objetiva los alcances para avanzar en la cadena productiva. Por lo anterior, las ventajas de realizar el diagnstico interno y externo con los empresarios como primer trabajo participativo posibilitan que la organizacin identifique el contexto e importancia del proyecto y sobre manera de las ventajas que les llevar la planeacin, para el aprovechamiento de sus recursos. As con la informacin que se genere de los mecanismos o instrumentos de planeacin, no solo se obtienen parmetros para definir el nivel de desarrollo y consolidacin del proyecto, sino que permita con certeza y confiabilidad a los productores disponer de informacin confiable en la toma de decisiones. Es de mencionar, que la empresa ha logrado establecerse con recursos propios y con financiamiento del gobierno federal a travs de CONAPESCA y FIRCO, empero, a la fecha las necesidades de desarrollo de la empresa la orientan al diseo de un nuevo estadio productivo, como es la produccin de pre cras.
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Por lo anterior, la utilidad del diagnstico categricamente se sustenta en la evaluacin general de la actividad tal como se lleva en la actualidad, el objetivo que se persigue es encontrar los puntos crticos y a partir de informacin cuantitativa y objetiva facilitar la toma de decisiones para los empresarios. En un ejercicio donde participaron ambos integrantes de la organizacin, se realiz el anlisis del medio externo donde se desarrollar el proyecto, para lo cual consideramos varios factores que influyen de manera directa o indirecta, y que pueden ser determinantes en el xito de esta empresa. As el anlisis de las oportunidades nos permiti disear estrategias claras; la seriedad de este proceso y la inquietud y participacin continua de los productores esencialmente por la experiencia y el alto nivel de educacin formal con que cuentan, nos permiti una visin ms clara de las particularidades que se presentan al interior y exterior, de esta forma pudimos integrar un listado de las variables de mayor relevancia y que estn interviniendo de algn modo en el proyecto. El resultado final de las interacciones resultantes de la matriz FODA, da como resultado la definicin real de las fortalezas y oportunidades del proyecto, as como, de considerar y evaluar las debilidades y amenazas del mismo. En particular en nuestro anlisis FODA nos enfocamos solamente hacia los factores claves para el xito de esta empresa. Para lo cual, resaltamos las debilidades y las fortalezas las diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 6.1.- FORTALEZAS Condiciones climticas estables durante todo el ao. Las caractersticas medioambientales (edficas e hdricas) de la zona en la que prospera el proyecto, son las adecuadas tcnicamente para el fortalecimiento y sustentabilidad de la actividad productiva y crecimiento econmico de la empresa.
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a)
b) Vas de comunicacin apropiadas para el abasto de insumos y movimiento de cosecha. Los caminos de acceso desde la cabecera municipal hasta las instalaciones de la granja se encuentran en buenas condiciones para el abasto de materia prima (insumos) y desplazamiento de la produccin que se genere, lo cual no estar impactando en costos mayores para estos procesos. c) Empresa integrada a la Asociacin PISCITAB. La integracin de productores de mojarra tilapia favorece el desarrollo de estrategias comerciales y tcnicas que mejores los rendimientos y utilidades producto de la actividad.
d) Personal capacitado en las diferentes etapas del proceso productivo. Se identifica y apoya por parte de los socios la capacitacin continua como la estrategia ms indicada para la reduccin de perdidas en los procesos tcnico productivos y de visin empresarial, adems de contar con personal tcnico con experiencia en el rea. e) Conocimiento del mercado. Pgina 68

Ante las ventajas econmicas que han resultado de la produccin de mojarra tilapia, los socios identifican nuevas reas de oportunidad, estas son la produccin de pre cras, ante la demanda de instancias gubernamentales y privadas.
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F1= Condiciones climticas estables durante todo el ao. F2= Vas de comunicacin apropiadas para el abasto de insumos y movimiento de cosecha. F3= Empresa integrada a la Asociacin PISCITAB. F4= Personal capacitado en las diferentes etapas del proceso productivo. F5= Conocimiento del mercado.
6.2.- OPORTUNIDADES a) Marcado decremento en la produccin de mojarra tilapia. Ante la cada real en los niveles de captura en los cuerpos de agua de todo el estado, la produccin semintensiva y controlada de mojarra tilapia representa una alternativa rentable y ambiental segura para las inversiones con productores sociales. b) Apoyo de los gobiernos para el desarrollo de proyectos acucolas. Para el apuntalamiento de las iniciativas de los empresarios sociales, los niveles de gobierno estatal y federal cuentan dentro de su cartera de apoyos a proyectos productivos con lneas de inversin para la consolidacin de las propuestas acucolas, en este sentido la mezcla de recursos con el Programa Estratgico para el Desarrollo Rural sustentable Trpico Hmedo, representa por el tipo de productor, las necesidades de inversin y montos de apoyo, la va ms idnea para el desarrollo de la idea de inversin de la empresa. c) Posibilidad de efectuar convenios de compra con instancias de gobierno. Al proponer la venta de pre cras las posibilidades de la empresa de colocar su produccin en mercados locales y nacionales a travs de las programas de apoyo al sector y principalmente la demanda de la granjas establecidas en el estado. O1= Marcado decremento de la produccin pesquera de tilapia. O2= Apoyo de los gobiernos para el desarrollo de proyectos acucolas. O3= Posibilidad de efectuar convenios de compra con INSTNACIAS PBLICAS Y PRIVADAS. 6.3.- DEBILIDADES a) Baja experiencia en la produccin de pre cras. Si bien uno de los puntos centrales del proyecto, lo constituye la produccin de alevines para la demanda de las diversas UPAs existentes en la zona, los procesos de trabajo no se sustentan nicamente en buenos deseos o intenciones, sino que a pesar de tener conocimientos empricos, no se cuenta al momento con todas las habilidades que demanda la produccin de alevines. En este caso la capacitacin a los empresarios deber incluir como prioritario el manejo general para la produccin de alevines y pre cras, para alcanzar las metas propuesta por la empresa. Pgina 69

b) Falta de financiamiento para la consolidacin de la empresa. Si bien uno de los puntos centrales del proyecto, lo constituye la produccin de alevines para abastecer la demanda regional, los procesos de trabajo no se sustentan nicamente en buenos deseos o intenciones, sino que se requiere de la aplicacin de recursos fresco para efectuar las inversiones faltantes en la empresa para poner en marcha el proyecto, lo cual implica el diseo y presentacin de propuestas ante las instancias financieras y programas gubernamentales para la gestin de los recursos econmicos que apuntalen las inversiones de la empresa en proceso de crecimiento y consolidacin. c) Abasto a mercados con mayor diferenciacin. Con la puesta en marcha del proyecto, se demandar mayores habilidades comerciales de los empresarios para participar en nuevos nichos de mercado, esto es a partir de generar productos ms diferenciados, los socios estarn obligados a detectar y tener las capacidades productivas y de negociacin para insertarse en mercados con mayor grado de competencia. D1= Baja experiencia practica en la produccin de pre cras. D2= Falta de financiamiento para la consolidacin de la empresa. D3= Abasto a mercados con mayor diferenciacin.
6.4.- AMENAZAS a) Introduccin de producto de importacin a bajo precio. La firma de acuerdos comerciales deja desprotegidos en muchas ocasiones a los productores medianos y pequeos ya que no se logra competir con los costos de produccin de los pases asiticos (China), lo cual desequilibra los precios en los mercados finales o de consumo. b) Bajo control de importaciones. La entrada de productos acucolas amparados por pases con los que se tienen tratados de libre comercio, sin embrago, los productos son originarios de otros pases con los que no se tienen firmados acuerdos comerciales. A1= Introduccin de productos de importacin a ms bajo costo. A2= Bajo control de importaciones.
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7.- ESTRATEGIAS 7.1.- ESTRATEGIA - DA Concertacin de mercado del producto con las UPAs del tabasco, Chiapas, Campeche y parte de Veracruz, as como de los gobiernos estatal y municipales. 7.2.- ESTRATEGIA - DO Gestionar los apoyos gubernamentales a travs del trpico hmedo y accesar al financiamiento crediticio a travs de Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR, a travs del presente Proyecto de inversin. 7.3.- ESTRATEGIA - FA Apoyarse de su integracin a la Asociacin de Productores de Tilapia en Tabasco (PISCITAB), para concretar los canales de venta del producto. 7.4.- ESTRATEGIA - FO Formulacin de proyecto productivo rentable considerando las fortalezas y oportunidades que se manifiestan para la empresa y canalizar los recursos econmicos ante el gobierno federal y Agrofinanciera DG, SA de CV SOFOM, ENR.
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2011
ANEXOS
ANEXO 1.ANEXO 2.ANEXO 3.ANEXO 4.ANEXO5.PAQUETE TECNOLOGICO ALBUM FOTOGRAFICO PAQUETE FINANCIERO COTIZACIONES CARTAS DE INTENCION DE COMPRA
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R/a. SEGUNDO ALTO, EMILIANO ZAPATA, TABASCO
REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE BERNAT OCAMPO ELABORO: CONSULTORIA AGROPECUARIA DE LOS RIOS SC
AGOSTO DE 2011
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PRO DUC CIO N DE ALE VIN ES DE TIL API A
EMPRESA
PAQ UET E TEC NOL OGI CO

PAQUETE TECNOLOGICO
La experiencia nos ha enseado que todo inversionista requiere un Paquete Tcnico adecuado, que debe ser aplicable a nuestra realidad social, poltica, econmica y ambiental; vivimos en un medio tropical donde los cambios climticos se estn manifestando de diferentes maneras.
Actualmente no se cuenta con un paquete tecnolgico definido para la produccin de alevines en tilapia; la literatura existente hace alusin a otras especies, sin embargo para efectos del presente proyecto se har un detallado de las actividades a realizar, por parte del tcnico encargado de la asesora. El proyecto de produccin de alevines de tilapia (Oreochromis Niloticus), con instalaciones en la ranchera Centro Usumacinta del municipio de Balancn, estado de Tabasco, ser llevado a cabo por la empresa Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL que cuenta con la infraestructura para la instalacin y operacin de un laboratorio de produccin de peces (alevines masculinizados) conocidos como tilapia. La produccin ser a partir de la etapa de huevos eclosionados en estanques de concreto y los alevines sern trasladados a tinas con ambientes controlados. El laboratorio ser operado por Tilapia Azul Acuacultura SPR de RL, con asesora tcnica especializada y esta ser la primera etapa de un proyecto de acuacultura tecnificada. El objetivo del proyecto es por tanto establecer la primera etapa de un proyecto de produccin, cra y engorda de la especie nativa conocida como tilapia (Oreochromis Niloticus) en Tabasco. Este proyecto cuenta con un edificio construido sobre una superficie total de 1-35-00 has., la cual en la actualidad se encuentra totalmente carente de vegetacin.
I. REPRODUCCION Para lograr una buena reproduccin es necesario tener en cuenta lo siguiente: 1. Crear un buen banco de reproductores formado por animales que estn entre los 6 Y 10 meses de edad, los cuales hayan sido alimentados con una dieta con un alto nivel de protena (30 a 35 %) baja en grasa, para que tengan una buena capacidad abdominal. 2. Peso de 250 a 300 gr. y talla de 12 a 13 cm. 3. Deben tener la cabeza y cola pequea en relacin al resto del cuerpo (mayor proporcin de carne). 4. Deben estar sanos sin parsitos ni malformaciones.
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Las Tilapias, pueden ser incubadoras bucales, (genero Oreochromis) e incubadoras de sustrato (genero Tilapia). En el caso del genero Oreochromis, la hembra deposita los huevos y son fertilizados por el macho, lo toman en la boca y son mantenidos en ella hasta perder el saco vitelino.
La reproduccin de la tilapia puede realizarse de dos formas: directa o sea en estanques de cemento o tierra, sembrados a densidades de 1 a 1.5 reproductores m2, en proporcin hembra/macho 3:1, 2:1, 1:1 (en caso del hbrido), sin exceder 1 kg. de biomasa, o mediante la obtencin de los huevos directamente de la boca de la hembra, los cuales son colocados posteriormente en diversos tipos de recipientes para su eclosin.
II. PARAMETROS DE CULTIVO Temperatura. El rango ptimo de temperatura para el cultivo de tilapias flucta entre 28 y 32C, con variaciones de hasta 5C. Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metablica, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa metablica y, por ende, mayor consumo de oxgeno. Variaciones grandes de temperatura entre el da y la noche deben subsanarse con el suministro de alimentos con porcentajes altos de protena (30%, 32%, etc.). Oxigeno. La tilapia puede vivir a bajos niveles de oxigeno, pero el rango optimo de oxigeno para el su mejor crecimiento debe de estar sobre los 4.5 mg / l Los bajos valores de oxigeno, produce inapetencia y letargia, afectan la tasa de crecimiento, aumentan la conversin del alimento, produce inmunosupresin y susceptibilidad a enfermedades y disminuye la capacidad reproductiva. pH La tilapia puede sobrevivir en pH de 5 a 10, pero el mejor rango para su cultivo debe de estar entre 6 y 9. Valores por encima o por debajo, causan cambios de comportamiento en los peces como letargia, inapetencia, disminuyen y retrasan la reproduccin y disminuyen el crecimiento. Valores de pH cercanos a 5 producen mortandad en un perodo de 3 a 5 horas, por fallas respiratorias, adems causan prdidas de pigmentacin e incremento en la secrecin de mucus. Pgina 75
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Amonio (NH3) Es un producto de la excrecin, orina de los peces y de la descomposicin de la materia (degradacin de la materia vegetal y de las protenas del alimento no consumido). El amonio no ionizado (en forma gaseosa) y primer producto de excrecin de los peces es un elemento txico. La toxicidad del amonio en forma no ionizada (NH3), aumenta con una baja concentracin de oxgeno, un pH alto (alcalino) y una temperatura alta. En pH bajos (cidos) no causa mortandades. Los valores de amonio deben fluctuar entre 0.01 a 0.1 ppm (valores cercanos a 2 ppm son crticos). El amonio es txico, ya que depende del pH y la temperatura del agua, los niveles de tolerancia para la tilapia se encuentra en el rango de 0.6 a 2.0 ppm. Una concentracin alta de amonio en el agua causa bloqueo del metabolismo, dao en las branquias, afecta el balance de las sales, produce lesiones en rganos internos, inmunosupresin y susceptibilidad a enfermedades, reduccin del crecimiento y la supervivencia, exoftalmia (ojos brotados) y ascitis (acumulacin de lquidos en el abdomen). Nitrito (N02) Se generan en el proceso de transformacin del amoniaco a nitratos y su toxicidad depende de la cantidad de cloruros, de la temperatura y de la concentracin de oxgeno en el agua. A una concentracin de Nitrito de 0.1 ppm, puede ser muy estresante para el pez. Con una concentracin de 0.5 ppm, se puede producir la llamada enfermedad de la sangre, la cual puede causar serios problemas en los peces, ya que disminuye el transporte de oxigeno por la sangre.
III. TECNICA DE REVERSION SEXUAL El tamao ptimo de las larvas es < 11 mm, para esto las larvas deben ser pescadas cuando los cardmenes son liberados por las madres. Utilizar seleccionador de 3.2 mm de paso de malla. Para garantizar un 95 % de machos el tratamiento debe durar 30 das.
El tamao del alimento debe ser < de 1mm (artificial).
Los niveles de PB en la dieta > 40 % y la mitad de la PB de origen animal.
Alimento 4 veces por da al 20 % de la biomasa.
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Densidad: 500 larvas a 1,500 larvas / m2.

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IV. PREPARACION DEL ALIMENTO Se pesan 60 mg de hormona y se disuelven en 500 ml de alcohol etlico al 95 %.
Se muele el alimento hasta que las partculas sean menores a 1 mm y se mezcla 1 kg de alimento con la solucin de alcohol hormona.
Se seca el alimento a temperatura ambiente de cualquier forma excepto exposicin al sol > de 60 C.
Para producir > < cantidad se ajustan todas las cantidades.
Guardar en fro el alimento.
V. DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE MACHOS OBTENIDOS Se toma una muestra de larvas revertidas y se echan en formol al 4 % para endurecer los tejidos. Se extraen las gnadas y se ponen en un portaobjeto.
Se tien con acetocarmn y se observa para ver clulas sexuales.
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LA TILAPIA AZUL ACUACULTURA, S.P.R. DE .L.

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA GRANJA AGUICOLA
ESTANQUES PARA LA PRODUCCION DE ALEVINES
ESTANQUES PARA LA CRIA Y ENGORDA DE TILAPIA
ESTANQUES CON ALEVINES ADULTOS
INSTALACIONES DE OFICINAS, LABORATIRIO, ETC.
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ALIMENTACIONDE MOJARRAS EN ETAPA DE ENGORDA

MOJARRAS ALIMENTANDOSE
CONSTRUCCION DE ESTANQUES NUEVOS
DRENAJE DE LA GRANJA
BLOWER PARA AIREAR LOS ESTANQUES
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ALMACEN DE AGUA PARA LA GRANJA GRANJA
ASPECTO GENERAL DE LA

ACCESO AL RACNCHO POR LA CARRETERA PAVIMENTADA TULIPAN-BALANCAN 1 Km ANTES DEL POBLADO LEONA VICARIO DESVIACION A LA IZQUIERDA POR CAMINO DE TERRACERIA A 7 Km SE UBICA EL CASCO DEL RANCHO DONSE SE ENCUENTRA LA GRANJA ACUICOLA LA TILAPIA AZUL ACUACULTURA, SPR DE RL
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Proyecto Tilapia Integral

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TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE BERNAT OCAMPO

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

ELABORO: PAULINO PEREZ BAUTISTA

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

No. DE ACCIONES 55% 45%

VALOR ($) 27,500.00 22,500.00

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

2.- DATOS DE LA SOLICITUD DE CREDITO

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

VER ANEXO DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

Agrofinanciera DG (Crdito) Trpico Hmedo Tilapia azul Acuacultura SPR de RL

3,450,000.00 4094,348.00 2,450,746.00 9995,094.00

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

41.0% Recursos T.H. $ 4,094,348.00 $ 486,000.00

34.5% Recursos Banco $ 3,450,000.00 $ 335,340.00 $1,006,020.00 $ 183,712.50 $ 80,419.50

Inversin Total $9,995,094.00

675.00 675.00 22,187.50 6,660.00

$ 1,458,000.00 $ $ 159,750.00 116,550.00

$ 2,790,994.80 $ $ $ 342,529.44 243,240.40 44,200.00

$ 837,298.44 $ 205,517.66 $ $ 72,972.12 13,260.00 $

$ 962,893.21 $ 236,345.31 $ $ 85,610.48 15,249.00 -

1 Inversin capital de trabajo Capital de trabajo 1

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

545,226.07 465,636.60 373,469.09 266,735.74

503,614.35 583,203.82 675,371.34 782,104.69

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

Kab-ja, con la lnea Stirling (inglesa).

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

Jos M. Payn Ramos Rigoberto Rodrguez Ziga Mximo Carrera Falcn.

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Ver anexo con direccin, e-mail y telfonos.

MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA

ZONA DE LOS RIOS DE TABASCO Pgina 26

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

ZONA DE LOS RIOS DE TABASCO LOCALIDAD

ZONA DE LOS RIOS DE TABASCO LOCALIDAD

ZONA DE LOS RIOS DE TABASCO LOCALIDAD

DEMANDA (cras/ao) Pgina 27

TILAPIA AZUL ACUACULTURA SPR DE RL

TOTAL ESTIMADA DE DEMANDA

TOTAL ESTIMADA DE DEMANDA

NORTE DE CHIAPAS LOCALIDAD

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NORTE DE CHIAPAS LOCALIDAD

NORTE DE CHIAPAS LOCALIDAD