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AFRICASUBSAHARIANAEAECONOMIADOS HIDROCARBONETOS_SD93
Scanners:CarlosNunes(cnunes@dpp.pt)
Reviewer:PauloCarvalho(paulo@dpp.pt)

Dezembro2010

AFRICASUBSAHARIANAEAECONOMIADOSHIDROCARBONETOS_SD93

EnglishSummary: THE SUBSAHARAN AFRICA AND THE OIL ECONOMY_SD93 This trend tries to explore the increasing importance that the Sub Saharan Africa (a geographical term refering to the area of the African continent which lies south of the Sahara which covers about 2/3 of the African continent, incorporating 42 countries and accounting for more than 722 million people) had acquired alongthelastdecaderegardingitspowerintheupstreamhydrocarbonindustry,particularlyconcerningtooil.

OsDPPScanningdocssoparteintegrantedoprojectoHorizonScanningDPP. Estes documentos organizam, categorizam e analisam foras de mudana (tendncias pesadas, tendncias, incertezas, sinais fracos e wild cards) de acordo com a seguinte taxonomia: Ambiente; Cincia e Tecnologia; Economia; Empresas; Energia; Geopoltica;Poltica;Sade;SectoresdeActividade;SociedadeeEstilosdeVida;Territrio. OprojectoHorizonScanningDPPumprocessosistemticodeidentificao,categorizaoeselecodeinformaoalertando para tendncias, potenciais mudanas de paradigma, disrupes e temas emergentes que possam ser teis para diferentes tipos de objectivos, aplicaes e utilizadores/decisores, encorajandoos a antecipar e compreender melhor o ambiente externo e a formacomoomesmointerageeinfluenciaasrespectivaspolticasedecisesestratgicas. Coordenao do projecto Horizon Scanning DPP: Paulo Soeiro de Carvalho (paulo@dpp.pt) e Antnio Alvarenga (antonio@dpp.pt).

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1. Categoria:Tendncia 2. Data:Dezembrode2010 3. Tema:Energia/Subtema:GsNatural/Petrleo 4. Descrio A frica SubSahariana (SSA) abrange toda a rea a Sul do mais extenso deserto do planeta, abarcando cerca de 2/3 do Continente Africano, integrando 42 pases que, em 2005, perfaziam uma populao de 722.7 milhes de habitantes tendo adquirido, ao longo da ltima dcada, importncia crescente no panoramadoupstreamdasindstriasdoshidrocarbonetos,sobretudo,noquerespeitaaopetrleo(a). Importaterpresentequeestagranderegio,paraalmdacontinuidadegeogrficae,atcertoponto,da presena de outro trao comum de base humana (a negritude), que, entretanto, comporta grande variabilidade em vrios domnios, no apresenta qualquer base de homogeneidade no domnio directamente em anlise, como o atesta o facto de apenas dois pases (a Nigria e Angola) deterem, de acordocomosdadosmaisrecentes,maisde77%dasreservasprovadasdepetrleo(b). Partindo das premissas acima referidas, importa apresentar a evoluo daquele indicador crucial em termos agregados, i.e., por grandes regies produtoras para o que consideraremos, de acordo com a figuraseguinte,umaanliseretrospectivaeprevisional. Figuran1Evoluohistricaeprevisessobreaproduomundialdepetrleoe posiorelativadafricaSubSahariana(SSA)

Fonte:PFCEnergy(c)

Ogrficoacimailustrabemquenoestoemcausaposiesrelativasdegranderelevoquernapticado indicador considerado (Produo), quer na das Reservas. Isto apesar do facto incontornvel de se ter assistido, ao longo dos ltimos 20 anos, a um aumento sustentado da posio da SSA em ambos estes domnios (uma consequncia do arranque algo tardio da indstria nestas paragens e da natureza das exploraesempresena).

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Com efeito, e no que respeita a este ltimo aspecto, temos que no incio do corrente sculo a produo passou a ser proveniente, sobretudo, do shallow offshore, dada a quebra acentuada do onshore, perspectivandose a quebra da posio desta origem a favor do deep offshore, uma tendncia visvel desde2005equesedeverreforarnofuturoimediato,i.e.,aps2010(d). No intuito de apresentarmos a panormica da evoluo da distribuio, na regio, das reservas e da produodecrude,reproduzseoquadroseguinte. Quadron1EvoluodadistribuiodasreservasedaproduodecrudenafricaSubSahariana (SSA)

RESERVASPROVADAS (em109b,datade31.12decada ano) 1989 2009 SSA Angola Chad R.CongoBrazaville GuinEquatorial Gabo Nigria Sudo OutrosSSA TotalMundial SSA/TotalMundial(%) 20.1 2.1 0.7 1.0 16.0 0.3 1006.4* (2.0) 65.6 13.5 0.9 1.9 1.7 3.7 37.2 6.7 1333.1* (4.9)

PRODUO (em103b/d) 1999 3675 745 266 100 340 2066 63 95 72325 (5.1) 2009 5336 1784 118 274 307 229 2061 490 73 79948 (6.7)

Fonte:BPStatisticalReviewofworldEnergy2010,(b);Nota:*Spetrleoconvencional

As perspectivas j mencionadas de reforo relativo da posio da regio so bem balizadas, do ponto de vista quantitativo, no quadro acima apresentado. Porm, dele no consta um outro indicador que introduz um ngulo de suma importncia no contexto de escassez global da matriaprima, o das exportaeslquidas. Ora,nestaltimapticaeaindadeacordocomamesmafonte,verificavase,em2009,queaquotaparte das exportaes regionais para o total mundial atingia 11.2%, ou numa ptica mais clarificadora, temos que, no mesmo ano, o rcio das exportaes na produo de crude atingia 79.9% e 47.5%, respectivamente, para a rea em anlise e para o Resto do Mundo, o que denota, para alm de menoresnecessidadesintrnsecasemenergia,umnveldedesenvolvimentoeconmicoreduzidonaSSA. Mas vejamos, em termos muito sintticos, o significado do contributo do petrleo SubSahariano para a prpriaindstriatomadaescalaglobal: Em primeiro lugar, tem servido de factor de compensao dado o claro declnio que vem ocorrendo nas exploraes localizadas em vrios pases produtores, fenmeno que por vezes adquirembitomaisvasto,comoocasodoMardoNorte; Em segundo lugar, o facto de, sobretudo nos ltimos anos, o acesso s novas exploraes da regio ser efectuado com base em leiles, facultando a presena de interesses forneos,situao que no ocorre nos principais pases produtores, designadamente, nos do Mdio Oriente, sendo de acrescentar que em 2007 a fraco do investimento estrangeiro nesta indstria que correspondeusgrandesempresaspetrolferasocidentais(asIOC),aindasuperouos71%(d) Neste ponto, impese recordar que a frica SubSahariana tem constitudo uma coutada das supracitadas IOC que, ao longo da sua permanncia, tm desfrutado de condies mpares em

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termos de rentabilidade de explorao, importando referir a este propsito a presena da Shell naNigriaouaactuao,emvriospasesfrancfonos,daElf,hojeintegradanaTotal(e); Acresce, ainda, que os outputs obtidos nesta regio evidenciam alta qualidade na ptica da indstria da refinao, dado o seu reduzido teor em enxofre, sobretudo, a variante Bonny Light (petrleos doces), incomparavelmente mais vantajosos que os produzidos, p. e., na Arbia Saudita; Noentanto,colocaseaqui,comtodaacrueza,umaperspectivadeanliseaindamaisenglobante,quese reporta s implicaes que a crescente dependncia em petrleo, agudizada pelos condicionalismos vigentes nestes mercados tm no plano geoestratgico, que se tm traduzido numa luta acesa entre os grandes potentados econmicos (EUA, China, ndia e EU), ainda que mediante o recurso a operatrias/instrumentosdistintosemcadacaso.Temosassim,emsntese: OsEUA,enquantopotncialdereconfiguradoradosistemaqueremtermosdehardware(poder militar directo, expresso na existncia de bases prximas dos pontos nevrlgicos de produo e trnsito da matriaprima e, em simultneo, responsvel securitrio do sistema), quer em termos de software (o mercado enquanto elemento regulatrio nico e a crescente sofisticao dos seus instrumentos). Para alm disso, os EUA, recorrem a instrumentos complementares que incidem em vrios domnios, compreendendo desde a preponderncia nas instituies globais (FMI, BM), implementao do African Growth and Oppurtunity Act (a pedra de toque nas relaes comerciais),ouaoAfricom(umaentidaderecentedoforomilitardiplomtico)(f)(g); A China que, sobretudo, desde o incio do presente sculo, tem reforado, de forma muito considervel,aquotadosseusaprovisionamentosnestasparagens(em2006,Angola,tornouseo seu maior fornecedor), ao mesmo tempo que, atravs das suas NOC, tem adquirido posies em interesses produtivos da regio que, no perodo 19922009, superavam $USD 13.4*109, o que correspondea29.5%dosinvestimentosefectuadosnestaindstrianoexterior. Sem esquecer a exposio da China nos pases prias (ex., Sudo), de referir que este pas recorre ao fornecimento de petrleo tendo como contrapartida a concesso de emprstimos avultadssimos aos pases produtores sem imporem condies adicionais (ex. Angola), um factor altamente corrosivo da operatria preconizada pelos EUA. Aquelas operaes passam por vrias vias de financiamento (China Investment Corporatation, ChinaAfrican Development Fund, China EximBank,etc.)(d). A ndia assumiu um comportamento menos agressivo que a China, tanto em termos de importaes quanto sua exposio no upstream, mantendo no essencial esta postura, como o confirma o facto de nos dois ltimos anos a sua quotaparte nas M&As globais do sector ter correspondidoacercade4.4%dototalemcausa(h). De referir que para as operaes no exterior este pas recorre no s a uma subsidiria da sua NOC (a ONGC Videsh), como aos grandes interesses privados que operam neste sector de actividade,associandose,porvezes,ambos,emparceriasreportadasanegciosinternacionais; Finalmente, a EU, corresponde a uma situao em que existe um quadro comum (a Parceria EU frica, que contem uma rea especfica reportada Energia) mas onde a conduo de interesses conduzida essencialmente por cada pas, sendo perspectivada quer na ptica do interesse nacional quer no empresarial, situaes que podem ser ilustradas quer pelas relaes que a Frana alimenta com as respectivas excolnias na regio que, com as devidas adaptaes, tambm,temparalelismocomalgicadeactuaodePortugalnestaslatitudes.

Centrando a nossa ateno no gs natural, o interesse desta matriaprima energtica, em que a SSA rica, decorre, sobretudo, do seu aproveitamento sob a forma de GNL, isto porque a utilizao principal desteinputnaregiopassa,sobretudo,pelageraodeelectricidadeviacentraisdeciclocombinado,at aquipoucodesenvolvidas.

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Ora,aexportaodegsliquefeitoassentaemgrandesprojectos,onerososdopontodevistafinanceiroe complexos em termos negociais e de calendarizao, pelo que no admira que a Nigria (tambm fornecedora de Portugal), surja em posio destacada, correspondendolhe, em 2009, 6.6% das exportaestotaisnestesegmentoespecfico(b). Neste domnio importa acrescentar que Angola est a arrancar com um projecto neste mbito, pelo que ser o 3 pas da regio a entrar neste negcio, uma vez que a Guin Equatorial j uma presena desde halgunsanos,sendodereferirqueemtodososcasosreferidosoaproveitamentodogscorrespondea uma reduo relevante nas consequncias ambientais negativas decorrentes da explorao de hidrocarbonetos,dadopermitirevitaroureduziroquesedesignaporgasflare. Um ltimo domnio a considerar neste ponto corresponde s implicaes que, no plano interno, tm as actividades de explorao/produo de hidrocarbonetos podendose dizer, em termos empricos, que os nveis de desenvolvimento scioeconmico dos pases produtores no parecem ter beneficiado grande coisa com estas actividades, para o que basta comparar os valores dos subndices elaborados pelo IDH (a),oquetornapertinenteaapreciaodeentidadescomooFMI,quandocolocamaquestoemtermos de janela de oportunidade por aproveitar, o que tanto mais grave quando esta , na maior parte dos casos,limitada. No plano terico, aquelas situaes contriburam fortemente para a elaborao da teoria Resource Course, que na sua formulao mais enftica faz decorrer a ausncia de crescimento econmico e a existncia de quadros institucionais fracos, ocorrncia de abundncia em matriasprimas, sobretudo energticas (i), uma formulao que tem como contraponto no plano poltico os Estados Falhados de Sucesso,sendoestaltimateorizaoreportada,emconcreto,SSA(e). 5. Palavraschave: frica,fricaSubsahariana,Petrleo;Gsnatural;Ambiente;Condiesdevida. 6. Indicadoresdealerta: Capacidadederenovaoderecursos(medidoquerpeloreforodasreservasregionais,querpela evoluo do n de novos projectos offshore relevantes) e aparecimento de novos produtores, ondeoGhanacorrespondeaocasomaisrecente; Ritmo do lanamento de novas fases de leilo por parte das autoridades dos diferentes pases produtoresdaSSA,ecorrespondentesrespostasdaprocura; PlaneamentodenovosprojectosnodomniodoGNL; No plano oposto, a emergncia de solues alternativas no que respeita s tecnologias para a mobilidade,oquepotenciariamudanadoquadroderaciocnioquevemsendoapresentado.

7.

Impactospotenciais: Nosmercadosdopetrleo: Entre outras, a atenuao relativa da presso da procura e obteno histrica de elevados proveitos para as empresas instaladas, ainda que cada vez mais limitadas, isto admitindo a continuidade de um quadro geoestratgico sem grandes rupturas face ao vigente, o que no deixadeconstituirumahiptesedemasiadoredutora; Noplanointerno: Os efeitos incidem numa multiplicidade de domnios (polticos/ macroeconmicos/ scio econmicos/ ambientais/), importando considerar cenrios diferenciados, desde o negativo,

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assente nas teorizaes do ponto anterior, ou outro(s) mesclado(s), que admitem alguma capacidade de reverso da evoluo recente, perspectiva que no pode ser completamente descartada(videtaxasdecrescimentoeconmicorecentes,inclusive,nestaregio). 8.

ExposioForadeMudana: A crise financeira e econmica internacional e o potencial abrandamento da globalizao econmica tender a repercutirse negativamente quer no que respeita ao amortecimento da procuraquernareduodefinanciamentosindstria; Importncia da presente tendncia perante as evolues tecnolgicas onde se podem identificar porexemploasnovassoluesoffshore,entreoutras; Evoluo dos valores, destacandose em particular a ameaa ambiental e a procura de alternativasnopoluentes,sobretudo,nodomniodamobilidade.

9.

DriverseInibidores: Drivers Restabelecimentodalgicadecrescimentoglobalextensivovigenteathpoucosanos; Permanncia do padro de procura de petrleo por parte das grandes economias emergentes, em especial, a massificao do uso do automvel baseado na tecnologia actual (combusto);

Instabilidade acrescida noutras Regies produtoras e/ou falhano das promessas actuais (Brasile,emmenorescala,rctico); Inibidores: Instabilidade/agudizaodosconflitosno(s)principaispasesprodutor(es)daRegio; Internalizao generalizada da restrio ambiental e adopo, entre outras medidas, de polticasseverasdeeficinciaenergtica; Afirmaodetecnologiasderuptura,emespecial,nodomniodamobilidade; Afirmao dos petrleos e gases no convencionais (vide empenhamento financeiro das IOCnestedomnioeexpressoactualdestesrecursosnombitodasreservasdepetrleo,em especial, a posio do Canad, isto sem esquecer os avanos registados, sobretudo, nos EUA, noquerespeitaaoshalegs).

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10.

PrincipaisActores/Stakeholders: Quadron1DiferentestipologiasdeactorescominteressesnoshidrocarbonetosdaSSA

Actores/Stakeholders Estados

Descritivo Regionais,podendoserdivididosdaseguinteforma:Principais(Nigriae Angola)eSecundrios(oscasosrestantes); Grandespotnciaseconmicas(EUA,EU,China,ndia) Outrosgrandesimportadoresnacionais(Japo,CoreiadoSul,); Outrospasesimportadores Degovernaoglobal:(BM/IMF/ONU/OMC); Decoordenaodeinteressesdospasesprodutores(OPEC,IGFC); Depromoododesenvolvimento(ONUesuasinstituiesespecializadas); FocadasnadefesadoAmbiente(UNCCCF,cabea). NOCdosprodutoresregionais(NNPC,Sonangol,GEPetrol,etc.) IOCeIndependentesdospasesdeeconomiademercado; NOCdaChinaedandiae,nesteltimocaso,tambm,petrolferasprivadas; NOCtecnologicamenteevoludasdeterceirospases(NoruegaeBrasil); Petrolferasdebasenacional,sobretudo,naNigria; Empresastecnolgicaseoutrasqueprestamserviosespecializados,emvrios domniosindstriadoshidrocarbonetos(ex.,Baker&Hughes,Halliburton, PEI,Schlumberger,WoodMackenzie,). Doforoambientalehumanitrio(sobretudo),envolvendoumamultiplicidade deactores.

Entidadessupranacionais Empresas

ONG

11.

Horizontetemporal:

Estamos perante uma tendncia que apresenta um perodo de maturao de 15 a 20 anos ao nvel dos seus principais desenvolvimentos, isto considerando a regio em termos globais. Esta uma perspectiva que corroborada pelas diversas instncias internacionais especializadas (IEA), corroborada pela fonte que temos vindo a seguir (c), o que agudiza a referida urgncia no aproveitamento, por parte dos pases produtores, da janela de oportunidade, isto tendo presente as limitaes de que enfermam os conhecimentosactuaisnoquerespeitaaosrecursosdaregio. 12. Probabilidade: Elevada, em funo da natureza do aprovisionamento em causa, ancorado numa procura globalmente rgida, estruturada em infraestruturas extensas e onerosas escala global, e previsvel falta de alternativas na ptica da oferta, muito condicionada pela escassez destes recursos e agravada pela OPEP epelalgicadepoderdaRssiaqueancoradanaprocuradocontrolodestasmatriasprimas. 13. Fontes1: (a) (b) UNDP,HumanDevelopmentIndex2007(1); BP,BPStatisticalReviewofworldEnergy2010,(3);

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(c) PFCEnergy,deacordocomaapresentaodeMonicaEnfieldintituladaSupplyandProductionin World Energy Markets: Trends and Prospects, p. 3, in Politics of Development and Security in Africas Oil StatesConference,2April2009.(2); (d) Bo Kong, apresentao efectuada em 2 de Abril 2009 no mbito de Politics of Development and SecurityinAfricasOilStatesConference,intituladaChinasEnergyStrategyinAfrica(2); (e) R. Soares de Oliveira, Oil and Politics in the Gulf of Guinea, G. Hurst & Co. Publishers, London, 2007(3); (f) (g) (2); (h) P.SbilleLopez,GopolitiquesduPtrole,ps.3842,Ed.ArmandColin,Paris,2006(3); J. B. Foster, A Warning to Africa, The New U.S. Imperial Grand Strategy, Global Research, 2006 Deloitte,Indiatoshopforoil&gasassetsoverseaswithlimitedavenueswithin,08.12.2010(1);

(i) S. Jones, SubSaharian Africa and the Resource Course; Limitations of the Conventional Wisdom, DIISWorkingPaperno2008/14,DIIS,2008(1).

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