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Mil toneladas
Fonte: FAPRI
10 MAIORES EXPORTADORES PAS % DO TOTAL BRASIL 31% AUSTRALIA 19% INDIA 10% N. ZELANDIA 7% ARGENTINA 7% URUGUAI 7% ESTADOS UNIDOS 7% CANADA 6% UE 3% OUTROS 3% TOTAL 100%
10 MAIORES IMPORTADORES PAS % DO TOTAL ESTADOS UNIDOS 28% RUSSIA 16% JAPO 14% UE 12% MEXICO 7% EGITO 5% CORIA DO SUL 4% CANADA 3% FILIPINAS 3% OUTROS 8% TOTAL 100%
Importaes totais e exportaes brasileiras das posies 0201 e 0202 e market share do Brasil
500 67% 400 300 60% 82% 200 100 0 Rssia UE-25 Norte da frica Oriente Mdio Amrica do Sul Taiwan China Ucrnia 47%
55% 0% 45%
69%
Imp. Totais
Exp. do Brasil
Fonte: importaes totais FAO, exportaes brasileiras Secex e Eurostat para importaes totais e brasileiras da Unio Europia. Elaborao: ICONE.
120 100 80 60 40 20 0
78% 55%
2% 95% 21% Amrica do Sul 99% Norte da frica 0% Rssia 10% Ucrnia
UE-25
EUA
China
Oriente Mdio
Imp. Totais
Exp. do Brasil
Fonte: importaes totais FAO, exportaes brasileiras Secex e Eurostat para importaes totais e brasileiras da Unio Europia. Elaborao: ICONE.
Peso de Carcaa
Europa, 332 kg EUA, 300 kg Austrlia,
263 kg (interno) 350 kg (Japons)
40 13 8 0
ASSOCON
5mm: Objetivo?
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Exigncias de Exportao
Exportaes Brasileiras
ASSOCON
13
14
Desafio 1 - EXPORTAO
Controlar de forma efetiva e abrangente a febre aftosa aqui e nas redondezas Atender s exigencias de nossos maiores mercados quanto rastreabilidade dos animais (SISBOV e Transito Animal) e da carne (Certif Sanitrio) Segregar as exigencias de processo produtivo de acordo com o mercado atendido, de forma a no perder produtividade sem necessidade Eliminar qualquer relao entre a carne produzida no Brasil e a destruio da floresta amazonica Manter nosso status quanto a vaca louca Ganhar acesso aos mercados da America do Norte e Asia
19
RJ TOTAL
Rastreabilidade s comeo.
Alimentao:
Pasto Extensivo Pasto Intensivo Pasto + Confinamento Pasto + Confinamento Alto Gro
Manejo / Filosofia:
Orgnico Livre (free range)
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Desafio 1 - EXPORTAO
Controlar de forma efetiva e abrangente a febre aftosa aqui e nas redondezas Atender s exigencias de nossos maiores mercados quanto rastreabilidade dos animais (SISBOV e Transito Animal) e da carne (Certif Sanitrio) Segregar as exigencias de processo produtivo de acordo com o mercado atendido, de forma a no perder produtividade sem necessidade Eliminar qualquer relao entre a carne produzida no Brasil e a destruio da floresta amazonica Manter nosso status quanto a vaca louca Ganhar acesso aos mercados da America do Norte e Asia
GERENCIAMENTO
26
Mercado Interno
27
28
GERENCIAMENTO
Abate Brasileiro
(cinco maiores produtores MS,MT,MG,GO,SP)
30
31
32
33
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 50,00 50,94 51,90 52,87 53,87 54,88 55,91 57,03 58,17 63,41 68,48 67,79 67,80 10,00 9,80 5,00 5,00 0,50 4,85 4,83 0,51 9,60 4,70 4,66 0,52 9,41 4,56 4,49 0,53 9,22 4,43 4,34 0,54 9,04 4,29 4,18 0,55 8,86 4,16 4,04 0,56 8,42 4,04 3,90 0,57 7,99 3,92 3,76 0,61 7,59 3,80 3,63 0,65 7,22 3,50 3,50 0,70 6,85 3,43 3,42 0,70 6,51 3,36 3,34 0,70
15,70 16,99 17,95 17,49 17,67 18,02 18,48 18,47 18,86 19,41 21,11 21,65 23,23 1,89 -1,82 1,98 1,08 0,90 3,19 3,83 5,08 5,50 4,58 1,29 -1,80
18,88 16,13 19,47 18,74 18,92 21,67 22,30 23,94 24,91 25,69 22,95 21,43
34
Taxas de abates de bovinos nos Pases Selecionados Estados Unidos.................37% Unio Europia..................34% Austrlia.............................32% Canad................................29% Argentina............................26% Brasil...................................22%
Fonte dos dados bsicos: USDA; Brasil: Frum Nacional Permanente da Pecuria de Corte da CNA
GERENCIAMENTO
2001 179,2 14,49 19,4 21,45 21,81 25,35 7,46 6,68 11,68 4,42 10,11 11,08
2002 176,75 14,5 19,12 20,7 21,54 25,18 7,49 6,11 11,35 4,45 9,99 11,05
2003 174,29 14,51 18,83 19,95 21,27 25,01 7,52 5,54 11,01 4,48 9,88 11,03
2004 172,70 14,47 18,78 20,06 21,09 23,79 8,00 5,36 10,58 4,53 9,61 10,98
2005 176,27 14,52 18,85 20,24 21,47 24,5 8,11 5,52 11,07 4,59 9,85 11,24
2006 176,45 14,31 19,05 21,5 21,52 24,37 8,39 5,56 11,26 4,72 8,78 11,39
Os 50 maiores confinamentos do Brasil triplicaram sua capacidade de produo em apenas 5 anos (23 % ao ano)
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Fonte : TOP50 Beefpoint 2006
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Temos boa oferta de animais para engordar Nossos custos de gras so competitivos em escala global Nossos confinamentos so muito competitivos nos dois maiores itens de custo, em escala global
Alimentao 29%
Sanidade 0%
Instalaes e operaes 7%
Confinamento - 46
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Os confinamentos apareceram na dcada de 80 para tomar vantagem das fortes diferenas de preo entre safra e entressafra. Atualmente os grandes aumentos na oferta de gros e seus subprodutos nas reas contguas pecuria consolidaram uma nova onda de crescimento nos confinamentos do Brasil.
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O que limitava o tamanho dos confinamentos? A dependncia de altas quantidades de volumoso dificultava muito o estabelecimento de operaes com volumes superiores a 10 mil cabeas
Risco agronmico Area necessria Decises muito antecipadas
O alto volume de recursos necessrio para aquisio de todos os estoques (gado, concentrado e volumoso)
Volume e taxas de juros muito altas
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Faixa
No.
mais de 20 mil mais de 10 mil mais de 2,5 mil mais de 1 mil mais de 1
8 6 16 13 9 52
O abate de gado confinado no Brasil representa 5% do abate total. Contudo extremamente importante para a manuteno da oferta de gado de qualidade e habilitado exportao nos meses da entresafra.
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Fonte : TOP50 Beefpoint 2006
2006 Estabelecimentos SIF (MAPA/IBGE) Insp. Municipal e Estadual (IBGE) Outros (estimativa SCOT) 24.494.196 5.736.026 14.539.778 55% 13% 32%
44.770.000
100%
53
SIF - Somente Machos - BRASIL SIF - Somente Machos - UF confinadoras SIF - Somente Machos - GO SIF - Somente Machos - SP SIF - Somente Machos - MS SIF - Somente Machos - MT SIF - Somente Machos - MG
15.424.569
1.391.692
1.487.944
1.319.271
130%
110%
90%
70%
O excedente de machos confinados em GO acabou deslocado para SP e MG. Isto indica uma uma dependncia mdia do gado confinado de 50% a 70% entre set e nov nos estados de MS,SP,GO e MG.
So Paulo
Minas Gerais
Gois
Mato Grosso
50%
30%
10%
-10%
jan/mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
55
R$ -
/0 se 0 t/ 0 ja 0 n/ 0 m 1 ai /0 se 1 t/ 0 ja 1 n/ 0 m 2 ai /0 se 2 t/ 0 ja 2 n/ 0 m 3 ai /0 se 3 t/ 0 ja 3 n/ 0 m 4 ai /0 se 4 t/ 0 ja 4 n/ 0 m 5 ai /0 se 5 t/ 0 ja 5 n/ 0 m 6 ai /0 se 6 t/ 0 ja 6 n/ 07
ja n
/0
ai
MG - SP
R$ (2,00)
R$ (4,00)
MS - SP
R$ (6,00)
MT - SP
R$ (8,00)
GO - SP
R$ (10,00)
PR - SP
R$ (12,00)
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Desafio 4 DIMENSIONAMENTO
Aplicar o novo pacote de tecnologias de forma ordenada, regional e sasonalmente. Ordenar a nova oferta de bois gordos de forma respeitar as capacidades de processamento instaladas na industria exportadora nas difrerentes regioes Transferir resultados para os setores de cria e recria incetivando a manuteno e ampliao dos investimentos e a integrao destes setores ao bom momento de crescimento da pecuria no pas
MUITO OBRIGADO ! Fabio Dias fabiodias@assocon.com.br Fone (11) 30932752 Avenida Faria Lima, 1912 9G. So Paulo SP
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