Diagnóstico de Necesidades de Infraestructura para Impulsar La Export. de Guayaba

Diagnstico de las necesidades de infraestructura estratgica para impulsar el mercado de exportacin de Guayaba PRODUCTORES Y EMPACADORES EXPORTADORES DE GUAYABA DE MEXICO,
A.C.
I.- RESUMEN EJECUTIVO
Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba de Mxico (PEGUAM), es una organizacin que agrupa a productores de guayaba de los estados de Aguascalientes, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacn y Zacatecas, quienes decidieron unirse en un frente comn y en una organizacin formal, para llevar a cabo acciones conjuntas que puedan ser de mayor impacto tanto en cuestiones tcnicas, de sanidad, inocuidad y de produccin, como para la comercializacin de sus productos. La iniciativa de esta organizacin se presenta por el conocimiento que los nuevos retos de los agronegocios son la organizacin y la comercializacin y que las competencias se presentan ahora entre cadenas productivas y/o redes de valor por lo que hace necesaria la integracin de los productores de guayaba de la Repblica Mexicana para poder competir de manera eficiente en los mercados globales. PEGUAM es el organismo autorizado por el Gobierno de Mxico, representado por la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), y por el Gobierno de los Estados Unidos por medio de la USDA-APHIS, que servir de regulador y como rector de la calidad y sanidad de la guayaba de exportacin, de los volmenes, precios y destinos de la misma.
Diagnstico de las necesidades de infraestructura estratgica para impulsar el mercado de exportacin de Guayaba PRODUCTORES Y EMPACADORES EXPORTADORES DE GUAYABA DE MEXICO, A.C.
Dentro de esta organizacin se encuentran agrupados alrededor de 320 productores de guayaba de la Repblica Mexicana los cuales estn en la disposicin de llevar a cabo los proyectos que les permita mejorar la productividad de sus operaciones y que les permita una mayor rentabilidad, buscando obtener un Sistema Producto Guayaba competitivo internacionalmente. Para ello han fijado como meta el desarrollar el Proyecto de DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA IMPULSAR EL MERCADO EXPORTADOR DE GUAYABA, para la realizacin del proyecto se cont con el apoyo ECONMICO de la SAGARPA y del FIRCO para que con los recursos adicionales de los productores se pudiera llevar a cabo. La realizacin del proyecto nos permite detectar las necesidades de infraestructura para incursionar de manera exitosa en el mercado internacional de la guayaba; principalmente el de los Estados Unidos. Para lograr este objetivo fue necesario desarrollar una serie de estudios de mercado, de operaciones y de logstica para determinar las acciones a ejecutar para lograr el objetivo. Al realizar el estudio de mercado se identific el segmento del mercado hispano en los Estados Unidos como nuestro mercado meta, esta definicin de segmento se da porque se logr conocer que solamente el mercado de la nostalgia es el que acostumbra el consumo de la guayaba. Para ello se defini realizar una campaa de mercadotecnia en los principales centros poblacionales de hispanos en los Estados Unidos con el nombre de EL AROMA DE MIS RECUERDOS. En trminos generales la campaa consiste en un plan de medios, materiales promocionales y actividades promocionales en Los ngeles, Dallas, Houston, Chicago, Nueva York y Atlanta. Desde el punto de vista de produccin, se identific que la produccin de guayaba se encuentra completamente pulverizada a nivel nacional, el promedio de superficie por fruticultor destinada a la produccin de guayaba es de 3.2 has. Esta situacin nos lleva a la necesidad de integrar a los productores en organizaciones formales con la desventaja de la poca cultura de asociacin, de
desconfianza y un pensamiento muy individualista. El reto es organizar a los productores y fortalecer a la organizacin PEGUAM para que sea el conducto para velar por sus intereses. La infraestructura de empaque es verdaderamente obsoleta, son contadas las empacadoras tecnificadas; menos de cinco, a nivel nacional que estn en posibilidades de ser utilizadas y certificadas para llevar a cabo la exportacin de la fruta. Se identifican necesidades enormes de infraestructura de empaque en los estados de Aguascalientes, Michoacn y Zacatecas que es donde se concentra el 90% de la produccin. Es necesario invertir en cuando menos 10 instalaciones tecnificadas para el empaque. Otro factor que se identific con muchas carencias es la red de fro, no existe una red de fro para el almacenamiento de la fruta por lo que se requiere desarrollar inversiones en este aspecto. Las instalaciones necesarias son cuando menos 30 frigorficos estratgicamente ubicados para proporcionar el servicio a los productores para satisfacer las necesidades del mercado nacional y el internacional. Se identificaron las necesidades de capacitacin, de gestin de calidad, de inteligencia de mercados, de compras en comn, etc. Acciones con las cuales se aprovecharan economas de escala buscando una mayor competitividad de la cadena de valor de la guayaba. Es importante mencionar que desde hace ms de 15 aos se han llevado a cabo planes rectores, planeacin, identificacin de oportunidades, etc. Sin embargo se requiere un mayor compromiso por parte de todos los actores de la cadena de valor de la guayaba porque en la identificacin de problemas en el presente estudio, se vuelven a presentar los mismos y no se hace ningn esfuerzo por corregir estos problemas. Se est en espera que sea el gobierno el que venga a resolver los problemas cuando debemos de asumir nuestras propias responsabilidades. En el presente estudio se menciona que para poder exportar la fruta se requiere someterla a un proceso de irradiacin para garantizar la inocuidad de la guayaba, actualmente solamente existe una instalacin disponible en la poblacin de Tepeji del Ro, Hgo. Lo que desde el punto de vista logstico es inapropiado por el manejo y el transporte
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tan intenso al que es sometida la guayaba. En este aspecto tambin es necesario invertir en una planta de irradiacin ubicada en el camino a la frontera para no efectuar transportes duplicados. En resumen se identifican las necesidades de inversin por un monto aproximado a los 100 millones de pesos para poder poner en condiciones competitivas al sistema producto guayaba a nivel nacional. Estas acciones permiten a los productores revertir la tendencia negativa de rentabilidad y de sobrevivir en las mismas condiciones de hace varios aos ya que se presenta la oportunidad de concurrir al mercado de los Estados Unidos despus de haber cubierto una serie de requisitos fitosanitarios y de certificacin desarrollados durante varios aos, a costa de muchos esfuerzos y sacrificios econmicos. Las estrategias que se pretenden seguir para facilitar la integracin de la cadena tanto productiva o de operaciones como comercial se muestran a grandes rasgos en seguida: Operativas: Implementar un Sistema de Calidad a lo largo y ancho de cada una de las empacadoras aprobadas para exportar que asegure que se cumplan con todas las normas y requisitos de seguridad e inocuidad alimenticia solicitados por los pases a donde se desea comenzar a exportar. Inicialmente se comenzara por la empacadora FRUCASA que actualmente es la nica autorizada. Programar las cosechas de todos los socios y otros proveedores de forma que se pueda tener un flujo constante de fruta al exterior. Agrupar en una sola entidad (PEGUAM) a todos los productores y empacadores de guayaba del pas. Proporcionar servicios de abasto de materias primas llevando a cabo compras consolidadas con la finalidad de disminuir los costos. Proporcionar Asistencia Tcnica y Capacitacin a los productores de Guayaba y sus trabajadores.
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Desarrollar de manera permanente programas de investigacin y de biotecnologa. Desarrollar programas de investigacin para ofrecer nuevos usos y satisfaccin de necesidades con la guayaba. Avanzar en la Red de Valor de la Guayaba, con proyectos de gran impacto y alto valor agregado. Fortalecer las campaas fitosanitarias para conservar y mejorar la situacin sanitaria en las regiones. Comercial: Promover Campaas de Mercadotecnia que fomenten el consumo de la guayaba en los mercados nacionales e internacionales. Establecer contratos de suministro de fruta con los diferentes clientes, de forma que se les brinde un suministro constante de fruta durante todo el ao. Posicionar a la guayaba como una fruta extica. Eliminar eslabones de la cadena de suministro, sustituidos por los productores y por PEGUAM. Establecer alianzas estratgicas con distribuidores mayoristas de los Estados Unidos. Cubrir el mercado de la nostalgia de los Estados Unidos, especficamente los consumidores hispanos y asiticos. Desarrollar estudios de mercado especializados en los mercados que se pretende abastecer la fruta. Introducir la fruta a travs de distribuidores aprobados y certificados por la organizacin PEGUAM. Introducir la fruta de manera conservadora y lenta para observar la respuesta de los consumidores e iniciar con pasos slidos la curva de aprendizaje en el mercado. Desarrollar un estudio detallado de la infraestructura logstica, identificando reas de oportunidad en costos, almacenes, fletes y sistemas de informacin y control, as como sistemas de gestin de calidad. Es importante estar consciente de la responsabilidad social que tenemos todos los productores de guayaba del pas, as como de todos los actores que participamos en la cadena de valor de la guayaba, para con nuestros trabajadores, es importante generar riqueza para combatir la pobreza tan lacerante que existe en el rea rural, debemos
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realizar esfuerzos que nos permitan poder proporcionar una vida digna y mejorar la calidad de vida en el sector rural. Esto solamente se lograr si podemos ser capaces de hacer rentable y auto sustentable la produccin de guayaba, sabemos que a nivel nacional no es relevante la actividad, pero sin embargo en las regiones de Aguascalientes, Michoacn y Zacatecas es de las principales actividades agrcolas.
II.- OBJETIVOS Y METAS
El objetivo establecido para la Organizacin es el siguiente: OBJETIVO GENERAL.- Integrar la Red de Valor de la Guayaba del Pas agrupando a todos los integrantes de la cadena productiva de tal manera que tengamos una actividad competitiva, rentable y sustentable, ofreciendo fruta de acuerdo a las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores. Los Objetivos especficos son los siguientes: Desarrollar el presente estudio de Diagnstico de las Necesidades de Infraestructura Estratgica Para Impulsar el Mercado de Exportacin de Guayaba. Identificar reas de oportunidad para desarrollar inversiones que nos permitan mejorar la competitividad del sistema producto guayaba. Introducir la guayaba en el mercado de los Estados Unidos posicionndola en el mercado de la nostalgia. Equilibrar la oferta y la demanda de guayaba en el mercado nacional e internacional. Promover el desarrollo integral de las personas del sector rural. Generar empleos atractivos que generen arraigo en el rea rural. Promover el desarrollo sustentable de los recursos naturales.
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Establecer un programa permanente de calidad, sanidad e inocuidad de manera que conservemos la certificacin de la zona. Mejorar el bienestar social y econmico de los integrantes de la cadena productiva. Promover el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones. Fortalecer la productividad y competitividad del Sistema Producto Guayaba. Consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, satisfaciendo los requerimientos y necesidades de los consumidores. Las metas fijadas para la operacin de la Asociacin son las siguientes: Integrar 115 huertos certificados para la exportacin de guayaba en el primer ao de operacin. Integrar cada ao a 100 huertos dentro del programa de certificacin. Comercializar 5000 toneladas de guayaba en el mercado hispano de los Estados Unidos en el primer ao de operacin. Desarrollar una campaa de promocin de la guayaba en las poblaciones de Los Angeles, Dallas, Chicago, New York y Atlanta en el primer ao de operaciones. Establecer un sistema de informacin que nos permita la toma de decisiones disminuyendo la incertidumbre. Establecer las bases del Sello Mxico Calidad Suprema en la guayaba. Establecer un sistema de gestin de calidad en la red de valor de la guayaba en el primer ao de operacin.
III.- ASPECTOS ORGANIZACIONALES
1.- ANTECEDENTES Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba de Mxico (PEGUAM), es una organizacin que agrupa a productores de guayaba de los estados de Aguascalientes, Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacn y Zacatecas, quienes decidieron unirse en un frente comn y en una organizacin formal, para llevar a cabo acciones conjuntas que puedan ser de mayor impacto tanto en cuestiones tcnicas, de sanidad, inocuidad y de produccin, como para la comercializacin de sus productos. La iniciativa de esta organizacin se presenta por el conocimiento que los nuevos retos de los agronegocios son la organizacin y la comercializacin y que las competencias se presentan ahora entre cadenas productivas y/o redes de valor por lo que hace necesaria la integracin de los productores de guayaba de la Repblica Mexicana para poder competir de manera eficiente en los mercados globales.
Adicionalmente, se han dado los primeros pasos para la exportacin de la guayaba hacia los Estados Unidos despus de muchos aos de esfuerzos y sacrificios econmicos, campaas fitosanitarias y disciplina en los procesos para lograr la baja prevalencia de la mosca de la fruta en la guayaba. La actividad econmica de la guayaba se ha visto mermada durante la ltima dcada, con baja rentabilidad y sobreviviendo en las mismas condiciones de hace varios aos, sin embargo en este perodo se sentaron las bases para incursionar de manera exitosa en el mercado internacional de la guayaba principalmente el de los Estados Unidos. PEGUAM es el resultado de estos sacrificios y como respuesta para lograr el xito en los mercados nacional e internacional. Los pequeos productores de guayaba estamos conscientes que de manera individual no podremos enfrentar los retos y las dinmicas de los mercados. Es indispensable buscar el asociacionismo para contrarrestar la tendencia mundial de la concentracin de la produccin y comercializacin en pocas empresas. Es tiempo de pensar en plural y ya no en singular. PEGUAM es el organismo autorizado por el Gobierno de Mxico, representado por la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), y por el Gobierno de los Estados Unidos por medio de la USDA-APHIS, que servir de regulador y como rector de la calidad y sanidad de la guayaba de exportacin, de los volmenes, precios y destinos de la misma. 2.- TIPO DE CONSTITUCION DE LA ORGANIZACIN La personalidad jurdica de la organizacin es una Asociacin Civil que no persigue fines de lucro, se constituy el 20 de Agosto del 2008 mediante escritura pblica No.24253 Volumen CDXVI, ante la fe del Notario Pblico Supernumerario Lic. Ernesto Daz Reyes, Notario supernumerario de la Notara No 29 de los del Estado de Aguascalientes, la duracin de la sociedad es de 99 aos a partir de su constitucin. El objeto social establecido en su Acta Constitutiva es el de representar los intereses de productores y empacadores exportadores de guayaba, realizar por cuenta propia o por mandato de sus asociados, campaas de promocin de la guayaba mexicana
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en los mercados internacionales, promover el constante mejoramiento de la calidad de la fruta, tanto a nivel campo como de empaque. En su caso, por cuenta propia o por mandato de sus asociados, administrar o subcontratar el establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad del producto a exportar y de sus procesos de produccin y empaque, as como de programas de sanidad, inocuidad alimentaria y proteccin ambiental. En PEGUAM estn representados y agrupados 320 asociados quienes se dividen en dos categoras proporcionales: los productores o fruticultores; que son el 50% de los asociados, y los empacadores exportadores; con el otro 50% de representatividad. Tendrn el carcter de asociados todos los fruticultores y empacadores certificados para su participacin en la exportacin del producto de conformidad con lo que establezca el Plan de Trabajo Anual firmado por SAGARPA/SENASICA/DGSV y USDA/APHIS. 3.- CONSEJO DIRECTIVO La organizacin es administrada por una Junta de Directiva integrada de la manera siguiente: PRESIDENTE: VICEPRESIDENTE: SECRETARIO: TESORERO: ROBERTO LOPEZ CARDONA ERNESTO TISCAREO GONZALEZ MIGUEL MARTINEZ RUBIO GONZALO CRUZ CAMPOS
Las facultades de la Junta Directiva son las asignadas en el Acta Constitutiva, sin ms limitaciones que las que impongan las leyes correspondientes. 4.- PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS La estructura de organizacin de la Asociacin es muy plana y flexible, su organigrama se muestra a continuacin y los currculums del personal se muestran en el anexo del presente estudio.
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A SA MBLEA DE A C C IO NISTA S
C ONSEJ O DE A DMINISTRA C IN
DIREC TOR
A SISTENTE
A DMINISTA C ION
C OM ERC IA LIZA C ION
A SISTENC IA TEC NIC A
C ONTROL DE C A LIDA D
OPERA C IONES
5.- RELACIN DE SOCIOS La relacin de socios de la organizacin representados ante el PEGUAM se anexa al presente estudio y en ella se encuentran representados 320 productores de guayaba de la Repblica Mexicana.
6.- INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS La organizacin no cuenta con activos fijos ya que es de nueva creacin y apenas se estar equipando. 7.- ESTRATEGIA DE INTEGRACIN A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GUAYABA
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Las estrategias que se pretenden seguir para facilitar la integracin de la cadena tanto productiva o de operaciones como comercial se muestran a grandes rasgos en seguida: Operativas: Implementar un Sistema de Calidad a lo largo y ancho de cada una de las empacadoras aprobadas para exportar que asegure que se cumplan con todas las normas y requisitos de seguridad e inocuidad alimenticia solicitados por los pases a donde se desea comenzar a exportar. Inicialmente se comenzara por la empacadora FRUCASA que actualmente es la nica autorizada. Programar las cosechas de todos los socios y otros proveedores de forma que se pueda tener un flujo constante de fruta al exterior. Agrupar en una sola entidad (PEGUAM) a todos los productores y empacadores de guayaba del pas. Proporcionar servicios de abasto de materias primas llevando a cabo compras consolidadas con la finalidad de disminuir los costos. Proporcionar Asistencia Tcnica y Capacitacin a los productores de Guayaba y sus trabajadores. Desarrollar de manera permanente programas de investigacin y de biotecnologa. Desarrollar programas de investigacin para ofrecer nuevos usos y satisfaccin de necesidades con la guayaba. Avanzar en la Red de Valor de la Guayaba, con proyectos de gran impacto y alto valor agregado. Comercial: Promover Campaas de Mercadotecnia que fomenten el consumo de la guayaba en los mercados nacionales e internacionales. Establecer contratos de suministro de fruta con los diferentes clientes, de forma que se les brinde un suministro constante de fruta durante todo el ao. Posicionar a la guayaba como una fruta extica. Eliminar eslabones de la cadena de suministro, sustituidos por los productores y por PEGUAM. Establecer alianzas estratgicas con distribuidores mayoristas de los Estados Unidos.
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Cubrir el mercado de la nostalgia de los Estados Unidos, especficamente los consumidores hispanos y asiticos. Desarrollar estudios de mercado especializados en los mercados que se pretende abastecer la fruta. Introducir la fruta a travs de distribuidores aprobados y certificados por la organizacin PEGUAM. Introducir la fruta de manera conservadora y lenta para observar la respuesta de los consumidores e iniciar con pasos slidos la curva de aprendizaje en el mercado.
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IV.- ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
1.- INTRODUCCIN A.- ANTECEDENTES La produccin y comercializacin mundial de alimentos muestra un dinamismo y complejidad en todos aspectos, desde el cambio de hbitos, gustos y preferencias de los consumidores, el incremento de los flujos comerciales con la globalizacin de las economas, la oferta de productos inocuos y de calidad, la rastreabilidad de los alimentos, los problemas sanitarios en algunos pases entre otros, lo que obliga a mejorar sustancialmente la productividad y a llevar a cabo un manejo totalmente profesional. Un cambio sustancial que se ha manifestado es que el productor agropecuario dej de ser el protagonista para ser sustituido por el consumidor. Todos los esfuerzos de produccin y comercializacin deben estar enfocados a satisfacer las necesidades de los consumidores, a producir lo que el consumidor demanda y no lo que el productor est acostumbrado a producir. La poblacin y el consumidor han cambiado, sus actividades son diferentes y por lo tanto sus necesidades tambin son diferentes y los productores agropecuarios deben de estar conscientes de estos cambios.
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Son enormes los retos y las oportunidades que debemos capitalizar aprovechando las ventajas competitivas de nuestro Pas. El Sector Agropecuario es fuente de crecimiento para la economa y tiene una capacidad especial para reducir la pobreza, en virtud de que el crecimiento del PIB originado en esta actividad es, por lo menos el doble de eficaz en reducir la pobreza, en relacin con el generado en otros sectores, de acuerdo a el informe sobre el desarrollo mundial 2008, elaborado por el Banco Mundial. A nivel nacional, la importancia del Sector Agropecuario y Pesquero trasciende a toda la economa debido a su efecto multiplicador, pues de cada peso que genera el sector, 2.5 pesos ms son agregados por el resto de la economa nacional, especialmente en manufacturas y comercio. Por ello el Gobierno Federal ha manifestado un compromiso de apoyo y lo ha definido como estratgico y prioritario para el desarrollo del Pas. Tomando en consideracin estos aspectos y de acuerdo a la participacin activa de todos los integrantes de la sociedad rural en los foros de consulta pblica, la Secretara de Agricultura, Ganadera Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin desarroll el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007 -20012 el cual contempla los siguientes objetivos: Promover el desarrollo integral de las personas del campo. Aprovechamiento sustentable de los recursos. Crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones. La generacin de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural. Fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos. Consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo los requerimientos y exigencias de los consumidores. Para lograr estos objetivos, la SAGARPA y los productores agropecuarios han promovido la articulacin de las cadenas productivas para elevar sus niveles de eficiencia, productividad y competitividad, con miras a fortalecer su organizacin productiva, la adopcin de tecnologas, la eficiencia en costos, la capacitacin y el conocimiento de las demandas de los mercados. El desarrollo del presente proyecto busca consolidar la cadena productiva, la red de valor o el sistema producto guayaba como se le quiera mencionar, identificando las necesidades de infraestructura de instalaciones para la seleccin y
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empaque, las necesidades en la red de fro necesarias para impulsar el mercado de exportacin de guayaba. B.- CAMBIO DE PARADIGMAS En la actualidad, en los agronegocios debemos de romper y cambiar los paradigmas para adaptarnos a los nuevos tiempos, a continuacin mostramos los viejos paradigmas que han determinado el desarrollo de los agronegocios y los nuevos conceptos que debemos de mantener para lograr el xito. VIEJO CONCEPTO Productos genricos commodities Mercado de productos bsicos NUEVO CONCEPTO Productos con atributos diferenciados Mercado de especialidades, nichos Vender el producto otorgando Vender el servicio el servicio otorgando producto Independencia Interdependencia Estabilidad Alto riesgo Agricultura como un arte Agricultura basada en la ciencia Tradicin Innovacin I y D pblica I y D pblica y privada Explotacin de recursos Uso y conservacin de recursos Inters individual (empresa) Inters grupal (industria)
C.- RETOS DE LOS AGRONEGOCIOS Algunos de los desafos que tenemos que enfrentar los agronegocios en nuestro pas y que obligatoriamente debemos de ser efectivos al superar los mismos son los siguientes: Degradacin ambiental Escasez de agua
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Adaptacin al proceso de globalizacin Propagacin de plagas y enfermedades de plantas y animales Preocupacin por la inocuidad de los alimentos Efectos de los conflictos sociales y polticos Cambio climtico Catstrofes naturales y de origen humano Cambio de concepto de productor a proveedor Avanzar en la red de valor ( alianzas estratgicas, creacin de empresas, integracin, economas de escala) Transferencia de tecnologas (benchmarking, capacitacin, diferenciacin) Pasar del conocimiento a la ACCIN (capitalizar, mejorar nivel de vida, mejorar ingreso, generar empleo, acabar con la pobreza) Trabajar con jvenes innovadores Trabajar con universidades creativas ESTUDIAR LOS MERCADOS (el consumo como eje de los estudios ) ESTIMULAR Y PROMOVER LA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES D.- TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS Las tendencias clave en el consumo de alimentos son las siguientes:
Se est presentando a nivel mundial en la poblacin un mayor grado de envejecimiento. Los consumidores se preocupan por la inocuidad de los alimentos y estn ms conscientes de la salud. Los consumidores exigen informacin sobre el origen, mtodos de produccin, uso de pesticidas, etc. Compran de manera regular productos Agrcolas y alimentos por internet. Las tendencias de la venta en el detalle del sector agro alimentario son: Es el eslabn ms poderoso en la cadena alimenticia. El papel de los distribuidores se reduce. Aumenta el rol de las empresas de servicios alimentarios. Se enfoca en la venta de productos agrcolas debido a:
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Mayores mrgenes de utilidad por producto Puede generar hasta el 10% de las ventas de la tienda y hasta un tercio de la utilidad. Desarrollo de tiendas especficas (tiendas orgnicas) Las tendencias y requerimientos actuales en agro alimentos son: Trazabilidad total del producto Certificacin de calidad e inocuidad Estndares de etiquetado Food Miles que tanto viaja el producto para llegar a la mesa, Comercio Justo, Pas de Origen. Proteccin a animales y productos orgnicos v.s. productos genticamente modificados. Colaboracin a lo largo de la cadena Sustentabilidad Tecnologa de informacin (identificacin por radio, frecuencia RFID, internet) Eficiencia (just in time, efficient consumer response)
E.- PATRONES GLOBALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS En trminos generales los patrones de consumo de alimentos a nivel mundial y tomando como base el patrn de consumo de gasto en alimentos en relacin con el ingreso y tomando como base 100% el patrn de los Estados Unidos, en la grfica siguiente podemos observar que en la medida en que el ingreso se incrementa, el gasto en alimentos disminuye su porcentaje de participacin en el gasto total.
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Otro patrn de consumo es el tipo de alimentos que se consumen de acuerdo al ingreso. En la siguiente grfica se muestra que al incrementar el ingreso el porcentaje del consumo contra el gasto total del gasto en cereales, grasas y aceites, lcteos, frutas y verduras disminuye. Por otro lado se incrementa el porcentaje destinado a carnes y pescado as como de otros gastos.
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En la grfica siguiente se muestra la elasticidad del ingreso en diferentes pases del mundo, en ella podemos observar la respuesta que se tiene al incrementar un 10 % el ingreso que parte de este incremento se destina a un gasto adicional en alimentos.
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Se observa que en los pases en desarrollo muestran un porcentaje mayor destinado al consumo de alimentos al incrementar el ingreso. En el siguiente cuadro, podemos observar que al incrementar el ingreso, la demanda de alimentos de alto valor sufre mayores cambios cuando se incrementa el ingreso. En la grfica se muestra la respuesta en la demanda de alimentos de mayor valor al incrementar un 10 % los ingresos, se observa el cambio en el destino de alimentos. Se tomo como parmetro los cereales, la carne y los lcteos.
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Otro patrn a considerar es el incremento que se presenta a nivel mundial de la migracin del rea rural hacia las zonas urbanas, en la grfica siguiente se muestra que crece ms rpido la poblacin urbana que la poblacin total considerando los datos del ao 1996 contra 2005. Esto se presenta porque las aspiraciones de la poblacin rural son las de vivir con mayores servicios, con supuestas mayores oportunidades de trabajo, con ms comodidades, lo que provoca cambios importantes en los estilos de vida.
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En el cuadro siguiente se observa que el sector servicios alimentarios crece rpidamente en todos los pases como porcentaje de las ventas totales, los porcentajes de crecimiento se muestran en el perodo 2004 contra 1998. Esto quiere decir que se debe vender el servicio entregando el producto contra el viejo paradigma de vender el producto entregando el servicio.
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Por ltimo dentro del tema de los patrones de comportamiento, se visualiza en la siguiente grfica el comportamiento de los gastos en alimentos cuando aumentan los precios de estos. Se observa que en los pases en desarrollo hacen mayores recortes en gastos en alimentos cuando aumentan los precios de estos en un 10 %.
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Estas son las tendencias ms relevantes en el consumo de los alimentos a nivel mundial, las cuales debemos considerar en nuestro anlisis. F.- DEFINICIN DE RED DE VALOR A partir de la liberalizacin del comercio, el incremento en la competencia por los mercados, as como el retiro de la intervencin gubernamental en los procesos productivos, se hizo evidente la articulacin de agentes econmicos para elevar sus niveles de eficiencia, productividad y competitividad. Para enfrentar estas nuevas condiciones de competencia, se han desarrollado esfuerzos en la articulacin de las cadenas productivas y en el desarrollo de sus capacidades con la finalidad de fortalecer su organizacin productiva, la adopcin de
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tecnologas, la eficiencia en costos y productividad, la capacitacin y el conocimiento de las demandas de los mercados. Desde el ao de 1991, el Gobierno Federal en coordinacin con los Productores Agropecuarios, con los Gobiernos Estatales y Municipales ha venido implementando la estrategia de integracin y trabajo por Sistemas Productos, Redes de Valor o Cadenas Productivas. El primer paso que debemos desarrollar es el definir lo que es el la RED DE VALOR DE LA GUAYABA para en base a ello iniciar el proceso de identificacin de todos los actores o eslabones de la cadena productiva. El Sistema Producto o Red de Valor es el conjunto de actores que participan e interactan en la produccin de la guayaba, desde la produccin primaria, el abastecimiento de insumos y materias primas, el abasto de servicios, el acopio, la transformacin, distribucin, comercializacin y el consumo de la misma. Los objetivos que se persiguen al integrar el LA RED DE VALOR DE LA GUAYABA son los siguientes: Lograr una integracin, comunicacin y coordinacin permanente entre los agentes de la cadena productiva y los diferentes niveles de Gobierno. Equilibrar la produccin con el consumo para responder en forma oportuna a la demanda de los consumidores con productos de calidad y competitividad. Mejorar el bienestar social y econmico de los integrantes de la cadena productiva mediante el establecimiento de planes de negocio. Asegurar la apropiacin de la estrategia de operacin del Sistema Producto Guayaba, para que sean los propios promotores de su desarrollo.
Identificacin de Eslabones
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El objetivo bsico de la identificacin de los eslabones, los actores e interlocutores del Sistema Producto Guayaba es saber quienes participan en la cadena productiva para evaluar y visualizar la interrelacin y el grado de complejidad de la misma. Para su identificacin, se trabaj de manera conjunta con los representantes de los productores, la Red de Valor de la Guayaba se muestra en las siguientes grficas.
Instituciones F inancieras
Transporte
Fabricantes de Agroqumicos
F abricantes de Maquinaria y E quipo
Fabricantes de F erretera y J arciera
Fabricantes de fertilizantes
Distribuidores de Maquinaria y E quipo Agrcola
Tiendas de Insumos Agrcolas
Servicios Profesionales
S istemas de R iego S istemas antigranizo
P R ODUCCION DE F R UTAS
E mpaque y S eleccin
Instituciones Gubernamentales
Laboratorio de S uelos
P roduccin de P lntula P roduccin de S emillas
Asistencia Tcnica
Servicios en general
Investigacin y Desarrollo
Instituciones educativas
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Instituciones F inancieras
Intermediario L ocal/ transportista
Transporte
Autoservicios Centrales de abasto Mercados
Servicios Profesionales
P R ODUCCION DE FR UTAS
Industria de Dulces y Ates
E mpacadoras
Industria Conservas Industria J ugos y Bebidas
CONS UMIDOR F INAL
Tianguis
Instituciones Gubernamentales
Industria alimentos infantiles
Tiendas Abarrotes
Instituciones educativas
Servicios en general
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2.- ENTORNO INTERNACIONAL A.- ANTECEDENTES Es importante visualizar como es el comportamiento a nivel mundial de los mercados, los consumidores y las tendencias en el consumo y distribucin de los alimentos para que nuestros productos y servicios, as como la operacin de la cadena de suministro sea la adecuada a los nuevos tiempos y pueda ser competitiva de manera internacional. Algunos de los aspectos ms relevantes los mostramos a continuacin. 1. Crecimiento Poblacional
FUENTE: FAO TRADE MARKETS DIVISION En nuestro Pas la poblacin se incrementar a una tasa mayor que la dcada pasada, en contraste con los pases desarrollados y a nivel mundial.
2. Produccin mundial de cosechas

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FUENTE: FAO TRADE MARKETS DIVISION En la grfica podemos observar una tendencia a la alza en las cosechas de las oleaginosas, arroz, azcar, trigo y granos gruesos en ese orden.
3. Indices globales de inventarios
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FUENTE: FAO TRADE MARKETS DIVISION Los inventarios mundiales han disminuido drsticamente, en un principio esta situacin ocasion un incremento sustancial de la mayor parte de los commodities, sin embargo los gobiernos han sabido manejar la situacin y se han dado cuenta que no es necesario mantener inventarios tan altos, esto ocasion una cada en los precios internacionales.
4. Comercio mundial de las cosechas

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FUENTE: FAO TRADE MARKETS DIVISION De la misma manera en la que las cosechas mantienen una tendencia de crecimiento hacia el alza, el comercio internacional tambin manifiesta una tendencia hacia el alza.
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5. Precios nominales de comodities
FUENTE: FAO TRADE MARKETS DIVISION 6.- Retos de la Distribucin Retos Para la Industria Procesadora de Alimentos. Desarrollo en el procesado y venta al detalle de alimentos Concentracin en el detalle especializado. La concentracin en el mercado nos ofrece ventajas de costo por economa de escalas, podemos desarrollar avances tecnolgicos al manejar un mayor volumen, podemos determinar regulaciones ms estrictas tanto en las especificaciones del producto, la calidad del mismo, su empaque y presentacin, etc., Con la concentracin y el detalle
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especializado se da preferencia por los grandes volmenes en el suministro y un aumento en los estndares privados de calidad e inocuidad. Las fuerzas que impulsan la concentracin en la venta al detalle desde el punto de vista de la oferta y la demanda son las siguientes: OFERTA. VENTAJAS DE COSTO LIBERALIZACION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA NUEVA TECNOLOGIA, SISTEMAS LOGISTICOS Y GESTION DEL DETALLE REGULACIONES MAS ESTRICTAS EN INOCUIDAD ALIMENTARIA DEMANDA. URBANIZACION Y AUMENTO EN EL INGRESO MAYORES SOLICITUDES DEL CONSUMIDOR (calidad, variedad, conveniencia, etc.) Las ventajas de los supermercados contra los canales tradicionales de venta nos ofrecen costos menores por los siguientes aspectos: Relacin directa con los proveedores Adquisiciones centralizadas de grandes volmenes Trminos favorables para proveedores (menores precios, ms servicios) Marcas propias Mayor productividad de mano de obra Uso de mejor gestin de aprovisionamiento Las ventajas desde la perspectiva del consumidor son: Precios ms bajos y descuentos Productos de alto valor Una mayor variedad Mayor calidad e inocuidad (certificaciones por terceros) Alta densidad de ventas
Concentracin en la Venta al Detalle Top 5: Participacin en Ventas de Supermercados
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Hay una tendencia hacia las ventas en los supermercados o Latinoamrica por pas:65% o Estados Unidos:40% o Alemania: 70% Participacin del Gasto en Alimentos del Mayor Detallista o Wal-Mart en Mxico:30% o Ahold en Costa Rica:cerca 30% Fuente: Regmi, A. y M. Gehlhar (eds.) (2005) Las consecuencias para los productores por la concentracin en el procesado y la venta al detalle se muestran en el siguiente diagrama. Desarrollo en el procesado y venta al detalle de alimentos Concentracin Integracin vertical y coordinacin vertical (llamada verticalizacin) Globalizacin Fuerzas que impulsan la concentracin en el procesado de alimentos (Concentracin) Ventajas de costo por economas de escala Avances tecnolgicos Regulaciones ms estrictas Alta y creciente concentracin en la Venta Detallista o Preferencia por grandes volmenes en el suministro o Aumento en los estndares privados de calidad e inocuidad
Concentracin de 4-empresas (CR4), por regin y categora de producto, 2006 (Concentracin)
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Fuerzas que impulsan la concentracin en la venta al detalle Oferta: Ventajas de costo Liberalizacin de la Inversin Extranjera Directa Nueva tecnologa , sistemas logsticos y gestin del detalle Regulaciones ms estrictas en inocuidad alimentaria Urbanizacin y aumento en el ingreso Mayores solicitudes del consumidor (calidad, variedad, conveniencia)
Ventajas de los supermercados versus canales tradicionales de venta Menores costos por o relacin directa con proveedores (no mayoristas) o adquisiciones centralizadas de grandes volmenes o trminos favorables para proveedores (p.ej. menores precios, ms servicios) o marcas propias-mayor productividad de mano de obra (p.ej. por autoservicio) o uso de mejor gestin de aprovisionamiento. Ventajas de los supermercados versus los canales tradicionales de venta
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Perspectiva del consumidor Precios (ms) bajos (Descuentos) Productos de alto valor Variedad Mayor calidad e inocuidad o certificacin sanitaria por terceros o sofisticados sistemas de informacin de gestin Alta densidad de ventas Mayores mrgenes netos asociados con una alta y creciente participacin del mercado Concentracin en la Venta al Detalle Top 5: Participacin en Ventas de Supermercados o Latinoamrica por pas:65% o Estados Unidos:40% o Alemania: 70% Participacin del Gasto en Alimentos del Mayor Detallista o Wal-Mart en Mxico:30% o Ahold en Costa Rica:cerca 30% Fuente: Regmi, A. y M. Gehlhar (eds.) (2005)
Consecuencias para los productores por la concentracin en el procesado y la venta al detalle?
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Integracin vertical y coordinacin vertical (llamada verticalizacin) O es la coordinacin vertical la mejor solucin? Ventaja de entregar a supermercados (verticalizacin) Comparacin de productores que venden a supermercados con los que entregan a puntos de venta tradicionales o Mayor tamao de predios o Ms especializados o Mayores lneas de crdito o Ms capitalizados y con menor uso de mano de obra (???) o Ms asistencia tcnica o Mayores rendimientos (ms fertilizantes y pesticidas) o Mayores volmenes para vender
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o Mayores utilidades Fuerzas que impulsan el desarrollo de estructuras verticales en el sector agroalimentario Ventajas de costo Regulacin gubernamental (trazabilidad) Cambios en los requerimientos del consumidor hacia productos de alto valor o Conveniencia (alto nivel de procesamiento) o Inocuidad y calidad en alimentos o Crdito en los atributos de los alimentos Elementos clave en una cadena de abastecimiento de alto valor (verticalizacin)
Fuente: King y Venturini 2002
Razones para la creciente importancia de las estructuras verticales
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Ventajas competitivas de estructuras verticales Asociaciones empresariales con metas compartidas Inversin en relaciones-activos especficos Intercambio de conocimientos incluidos los resultantes del aprendizaje conjunto Participacin en recursos complementarios pero escasos para la creacin conjunta de nuevos productos y servicios Menores costos de transaccin que los de alianzas de competidores , debido a mecanismos de salvaguarda ms efectivos Problemas de estructuras verticales Localizacin de precios ms difcil o Gran parte de los insumos no se comercian en el mercado o Comercio por contrato u otros acuerdos o Flujos de informacin restringidos o Eficiencia del mercado reducida Dificultad para que los productores entren a estos mercados Riesgos relacionados en la verticalizacin
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Las asociaciones de negocios son: o Ninguna panacea para el xito Un marco para una mejor comunicacin y coordinacin en las transacciones o No se auto-desarrollan Se necesitan muchos esfuerzos y aptitudes o Estructuradas igual que otras organizaciones Si no gestionan bien, surgirn problemas burocrticos, inflexibilidad y parasitismo Poder en el mercado (verticalizacin) Cuidado con las falsas interpretaciones o El poder puede ser ms un reflejo del tamao que del nmero de participantes en el mercado. o El mercado al menudeo caracterizado por una feroz lucha de precios o Compaas con participacin de mercado superior al 80% o El poder raramente abusa en mercados al menudeo Globalizacin: Fuerzas impulsoras (Globalizacin) Nuevos mercados Comercio ms liberal, flujos financieros, instituciones. Presiones competitivas! Acceso global a la tecnologa Abastecimiento y ventas globales Interdependencia entre los alimentos y la bioenerga Comercio liberal, flujos financieros e instituciones El comercio internacional de productos agrcolas y alimenticios aumentar. Continuarn tambin las inversiones extranjeras directas. o Acuerdos institucionales, especialmente en derechos de propiedad o Mercados de capitales liberalizados Transferencia de tecnologa o Tecnologa de procesos
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o Tecnologa de control de procesos o Tecnologa de la informacin Poderes cambiantes en la cadena alimentaria de valor agregado
Efectos de la Globalizacin Aumenta las posibilidades de alcanzar economas de escala y de alcance. Induce la convergencia en gustos en todos los pases y el gusto por la variedad en cada pas. Causa concentracin en la industria alimentaria y de ventas al menudeo. Verticalizacin para garantizar alta calidad e inocuidad de los productos (especialmente en insumos, tecnologa y gestin de apoyo en pases en transicin y en desarrollo,) Difusin de estndares mundiales de inocuidad y calidad alimentaria pblicos y privados.
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3.- ENTORNO NACIONAL
A.- ANTECEDENTES La guayaba en el mercado nacional es una fruta de temporada su consumo fuerte se da en la temporada de invierno registrndose los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, bsicamente para preparar algunos platillos o bebidas navideas como el ponche. Durante el resto del ao el consumo como fruta fresca es relativamente poco y su consumo se da a travs de productos procesados como guayaba en almbar, dulces y ates de guayaba, mermeladas, etc. En el mercado nacional se ve muy poco la guayaba como fruta fresca, debido bsicamente a que es una fruta perecedera y su vida desde su cosecha hasta que el proceso de maduracin llega a temperatura ambiente no llega a ms de 18 das. B.- CRECIMIENTO DEL PIB y VOLUMEN DE EXPORTACIONES
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En la grfica siguiente se puede observar el crecimiento del PIB y el crecimiento en las exportaciones en el perodo de 1980 hasta el 2006. En la grfica saltan a la vista las cadas tan significativas del PIB en los aos 1983, 1986 y 1995. Mxico: Crecimiento del PIB y volumen de exportaciones, 1980-2006 (porcentajes)
Fuente: FAO/RLC sobre cifras FMI, 2007
C.- VARIACIN DEL PIB AGRCOLA
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En esta grfica se observa como el PIB agrcola ha cado en ms ocasiones de manera negativa que el PIB global del pas.
Mxico. Variacin anual del PIB agrcola 1951-2005(porcentajes)
Fuente: FAO/RLC sobre cifras CEPAL, 2005 y 2007
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D.- PARTICIPACIN DEL SECTOR AGRCOLA EN EL PIB AL: Participacin del sector agrcola en el PIB nacional (porcentajes)
Fuente: FAO/RLC sobre cifras CEPAL, 2005 y 2007. En el cuadro se observa que la participacin del sector agropecuario en el PIB nacional en nuestro pas es de alrededor del 4 %, en Mxico no hay una dependencia de este sector en la actividad econmica como en otros pases de Amrica Latina.
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E.- PARTICIPACION DEL VALOR AGREGADO AGRICOLA DENTRO DEL PIB GLOBAL Mxico: Participacin del valor agregado agrcola dentro del PIB global 1990-2006
Fuente: FAO/RLC en base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Cuentas de Bienes y Servicios
F.- PRODUCTIVIDAD AGRCOLA

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AL: productividad agrcola respecto de la productividad global, 2006 (porcentajes)
Fuente: FAO/RLC sobre cifras CEPAL, 2005 y 2007.
La productividad agrcola en Mxico es de las ms bajas en Amrica Latina, ya que se encuentra ubicada en el lugar nmero 20 por debajo de economas muy pequeas como son la de Hait, Guatemala, Honduras y El Salvador.
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G.- EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS AMERICA LATINA AL/C: Exportaciones agroalimentarias segn mercado de destino (millones de dlares EE.UU.)
Fuente: UN COMTRADE, 2006. Fuente: UN COMTRADE, 2006 En Amrica Latina se tiene una cobertura de mercado ms o menos equilibrada atendiendo principalmente los mercados de Norteamrica, Europa y Asia.
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H.- EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS MEXICO Las exportaciones agroalimentarias de nuestro pas tienen una dependencia enorme del mercado de Norteamrica como se observa en el siguiente cuadro. Mxico: Exportaciones agroalimentarias segn mercado de destino (millones de dlares EE.UU.)
Fuente: UN COMTRADE, 2006
I.- BALANZA COMERCIAL DE MXICO

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La balanza comercial silvoagropecuaria de nuestro Pas es negativa e incluso con un crecimiento negativo muy acelerado como se ve en la siguiente grfica de 1980 al 2007. Mxico: Balanza comercial silvoagropecuaria y pesquera. (millones de dlares EE.UU.)
Fuente: FAO/RLC sobre cifras FAOSTAT y Fishstat Plus, 2007
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4.- ENTORNO DE LA GUAYABA A.- ANTECEDENTES La guayaba tiene relevancia limitada para la economa a nivel nacional, representa slo el 2.8% del valor total de la produccin de los principales frutales. En cambio, la produccin de la fruta tiene bastante importancia econmica y social en la regin de Calvillo, Aguascalientes y el Can de Juchipila, Zacatecas, donde se estima que hay 3,000 productores, que son pequeos propietarios y ejidatarios, con propiedades promedio de 3 hectreas. Su peso es ampliamente significativo en el estado de Aguascalientes, donde ocupa 63.3% de la superficie total sembrada con frutales y representa 81.1% del volumen y 88.4% del valor de la produccin frutcola de la entidad. Se estima que proporciona empleo directo anual a alrededor de 4,000 personas en el estado. Con la importancia regional se destaca tambin el hecho de que constituye un cultivo rentable y adecuado a las condiciones agronmicas de la zona y con un potencial productivo y de mercado a mediano y largo plazo. La calidad organolptica del fruto producido en Aguascalientes y Zacatecas es muy buena. De acuerdo con la informacin documental, la guayaba es una de las frutas con mayor contenido vitamnico (destaca su gran contenido de vitamina C) y propiedades digestivas (alto coeficiente de digestibilidad y elevado contenido de fibra). De manera resumida, la problemtica actual de los productores se refleja en los siguientes puntos: a) el cultivo ha permanecido prcticamente estancado en la ltima dcada; b) los precios del producto en trminos reales se han reducido respecto a los existentes en 1990, c) los rendimientos por hectrea cosechada muestran tambin un prolongado estancamiento en todas las regiones productoras, si bien se observan diferencias importantes entre ellas. d) Hacen falta conocimientos en capacitacin tecnolgica, particularmente en aspectos relacionados con el manejo postcosecha y la comercializacin
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e) La produccin est muy fraccionada en pequeas huertas menores a cuatro hectreas f) Las organizaciones y agrupaciones de productores de guayaba, carecen de recursos para proporcionar servicios a sus miembros y para tener representatividad frente a las autoridades, intermediarios, comercializadores e industriales g) La seleccin de guayaba por grados de madurez no est tan difundida como la basada nicamente en el tamao de la fruta h) El sistema de comercializacin es ineficiente, est concentrado y dominado por los compradores-intermediarios de las diferentes centrales de abasto i) No hay difusin de las propiedades y ventajas nutricionales de la guayaba, se consume por costumbre y tradicin j) No existen marcas que permitan diferenciar el producto Est problemtica refleja una baja dinmica en la demanda nacional, la existencia de un nivel de rentabilidad que apenas permite mantener en explotacin la superficies actuales, el cierre de oportunidades en el mercado externo y un esfuerzo parcial y limitado de mejoramiento tecnolgico de la produccin y del manejo postcosecha.
B.- PERFILAMIENTO ESTRATGICO La produccin y comercializacin de frutas, se mueve en un ambiente impulsado por fuerzas; algunas de ellas son a favor y otras en contra, estas fuerzas son las que permiten el avance de la actividad y debemos de tener la habilidad para adecuarnos a los impulsos para ir hacia delante y ser exitosos en nuestras operaciones. Las fuerzas son Sociales, Econmicas, Tecnolgicas y Polticas.
1.- Fuerzas Impulsoras
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F uerzas Sociales
F uerzas E conmicas
F uerzas T ecnolgicas
Fuerzas Sociales
F uerzas Polticas
La actividad agropecuaria genera arraigo y empleo en el rea rural Los mayores ndices de marginacin y pobreza se encuentran en el campo De las mayores exportaciones del campo, tristemente son los migrantes e indocumentados La produccin de frutas como cultivo es muy antigua y genera un fuerte arraigo social en la zona rural de algunas poblaciones y es el modus vivendi de la mayora de la poblacin en reas rurales El campo y las actividades agropecuarias, fueron actividades econmicas muy protegidas por los gobiernos. El problema del sector agropecuario-agroindustrial es la comercializacin y la organizacin de los productores y son las actividades que menos se apoyan, se apoya la produccin, se da enfoque de producto no de mercado. La frutas tienen un gran contenido vitamnico, adems de que por su sabor son preferidas a las hortalizas Hay una mayor tendencia de los consumidores hacia los productos naturales Existe una mayor conciencia de la poblacin en todas las edades hacia la salud Hay un crecimiento en el consumo de alimentos dietticos, bajos en caloras y antioxidantes (nutracuticos). Hay un mayor conocimiento de los gustos, hbitos y necesidades de los consumidores
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Fuerzas Tecnolgicas En la produccin de frutas existen productores de diferentes escalas, tecnologas y productividades No se ha implementado ninguna tecnologa que permita mejorar los rendimientos de la cosecha de guayaba Debido a los costos de produccin y a la escasez de agua, se est tecnificando el campo hacia un mayor aprovechamiento del agua y fertilizantes, mediante el uso de sistemas de fertirrigacin. Existen cada vez mayores exigencias fitosanitarias, ambientales y del control de los procesos que garanticen inocuidad y la seguridad alimentaria de los productos. Mxico y Estados Unidos presentan un buen grado de complementariedad en su produccin de frutas dado los ciclos de cultivo y cosecha La logstica requerida para el mercado de Norteamrica, es muy competitiva y con muchas ventajas de nuestro Pas
Fuerzas Econmicas La mayor parte de las hortalizas y frutas se cotizan a precio internacional Las exportaciones de hortalizas de Mxico, han sido las de mayor dinamismo y con mayores oportunidades en el mercado internacional La actividad agropecuaria participa con aproximadamente el 5 % del P.I.B. Nacional Hay limitacin de recursos y restricciones financieras hacia el sector agropecuario por parte de la Banca Comercial En la cadena productiva, los productores agrcolas son los que absorben los mayores riesgos y son el eslabn ms dbil de la misma cadena de suministro Los costos de produccin, seleccin y empaque de nuestro pas son muy competitivos a nivel internacional A partir del 2008 se liberaron todos los productos contemplados en el TLCAN. Las principales cadenas de autoservicios han consolidado sus compras directas a los productores/empacadores, sustituyendo a los intermediarios mayoristas Es necesario realizar alianzas estratgicas productores con productores, productores con mayoristas y productores con detallistas para encontrar beneficios colectivos.
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Son relativamente pocas las zonas o regiones donde se cultiva la Guayaba y eso pone en una situacin de fruta extica con sus ventajas en el mercado extranjero
Fuerzas Polticas Actualmente existen programas de fomento y estmulo para mejorar la productividad del campo mexicano por parte del Gobierno Estatal y Federal Se est en espera de reformas fiscales, laborales y energticas que involucran directamente al sector Se ha dado un cambio de Gobierno Federal con enormes expectativas de la poblacin Hay escasez de agua en el estado y se pretende regular el uso del agua de acuerdo a los derechos de extraccin de los pozos Se han incrementado las medidas de control fronterizo con los Estados Unidos para el ingreso de personas y productos Hay una mayor regulacin y exigencia en el cumplimiento de las normas establecidas por la FDA Existen barreras no arancelarias en algunos productos mexicanos en los Estados Unidos
2.- Atractividad de la Actividad
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Competidores Consumidores B A R R E RA S D E E NTRA DA S Proveedores N UE V OS A CT ORE S
Productos Sustitutos
Proveedores los proveedores de fruta son inicialmente los asociados a las empacadoras se pretende en el corto plazo abarcar la produccin total regional de fruta los insumos son a precios de mercado y las materias primas son de uso generalizado (materiales de empaque y embalaje)
Clientes La razn de agruparse es para poder ofrecer un volumen interesante y atractivo para el mercado internacional de Norteamrica y el nacional El producto que no se destine a exportacin, se canalizar al mercado nacional en centrales de abasto y mayoristas Otro segmento interesante para satisfacer sus necesidades es el de las tiendas de autoservicio, las grandes cadenas tratan con un exclusivo grupo de proveedores Existen clientes importantes que son procesadores de frutas, los cuales la utilizan para mermeladas, concentrados, dulces, alimentos para bebe, etc Se ofrecern productos diferenciados en calidad, propiedades, empaque y servicio Se buscar ofrecer fruta los doce meses del ao
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Nuevos Actores En diferentes partes del pas se estn agrupando los productores de fruta para consolidar compras y mercados, de hecho en la zona de Calvillo existen ya 4 integradoras En otros estados de la repblica se comienza a probar el cultivo de la Guayaba. Michoacn tiene un potencial muy grande. La generalidad de los productores se enfoca primordialmente en la produccin y deja en manos de terceros la comercializacin Productos Sustitutos Los productos sustitutos son otras frutas producidas en otras reas del pas
Barreras de Entrada No hay barreras de entrada en el establecimiento de una empacadora Es una actividad que requiere capital
Competidores A nivel regional hay competidores en Zacatecas y Michoacn y un poco en Baja California. En los pases africanos se tiene una produccin considerable de esta fruta En algunos pases asiticos se tiene produccin de la fruta, pero estos mercados no concurren a Amrica
3.- Anlisis SWOT.
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Fuerzas Las condiciones climatolgicas de la entidad permiten entrar al mercado de Norteamrica con grandes ventajas Los asociados cuentan con experiencia de varios aos en la produccin de guayaba, durazno y algunas otras frutas y hortalizas En el presente proyecto estn agrupados los principales productores de Guayaba en la zona de Calvillo del estado de Aguascalientes Algunos de los asociados a las empacadoras son empresarios de otras actividades econmicas y cuentan con una cultura empresarial La empacadora y comercializadora se ha definido como el canal de comercializacin que agrupe a toda la produccin de fruta de la asociacin Mano de obra de menor costo que en otros pases Al agruparse se logran economas de escala y se consolidan volmenes en la comercializacin Nueva generacin de productores agrcolas Excelente ubicacin geogrfica del estado con infraestructura y servicios Debilidades
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Proyecto de nueva creacin con una marca nueva, se est en el inicio del ciclo de vida del producto. Imagen de los productos mexicanos un poco desfavorable en el extranjero en cuanto a cumplimiento y formalidad. Conocimiento limitado del mercado internacional, hbitos y costumbres de consumo de otros pases. Escasez de recursos financieros de la banca comercial, sobretodo en proyectos de nueva creacin. Falta de capacitacin en las instalaciones agrcolas. No existe la cultura de reposicin de los rboles y se cuenta con rboles de mucha edad que no generan la produccin adecuada para generar rentabilidad.
Oportunidades Mercado internacional de frutas en crecimiento constante Crecimiento en el consumo de productos naturales Cercana de nuestro pas al mercado de Norteamrica (Canad y Estados Unidos). Alianzas estratgicas y de organizacin para integrar la red de valor de las frutas en la regin. Nichos para la segmentacin de mercados Posibilidad de posicionar una marca a nivel nacional e internacional Programas Federales de fomento y estmulo a la organizacin de productores y a la inversin nuevos proyectos
Amenazas Inestabilidad econmica y recesin en la economa del pas Barreras no arancelarias en el mercado internacional y alto proteccionismo a los productores extranjeros Alianzas de grandes compaas productoras de frutas a nivel mundial Mayor poder de negociacin de las grandes cadenas detallistas a nivel mundial Escasez de agua en nuestra entidad Posibilidad de problemas sanitarios, de inocuidad y seguridad alimentaria.
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Existencia de plagas fuertes que pueden limitar la produccin y el acceso a mercados internacionales
V.- ANLISIS DE LOS MERCADOS
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La presente investigacin tiene por objeto identificar los aspectos ms representativos del producto denominado Guayaba, se describir en diversas modalidades para optimizar su conservacin, tales como Irradiacin y Refrigeracin; tambin se har un anlisis de su comportamiento y oportunidades de negocio cuando se presenta el producto en fresco. La dinmica del Estudio ser describir el comportamiento del ctrico en el mercado nacional e internacional, sus potencialidades en cuanto a producto y mercado; una vez identificados los principales actores de su comercializacin internacional, relacionando la oferta versus demanda, se detallarn adecuadamente haciendo nfasis en los mercados norteamericanos, es decir, Estados Unidos y Canad, mercados con los cuales nuestro pas tiene una estrecha relacin comercial y social. Ambos mercados sern descritos de manera cuantitativa y cualitativa; en funcin de la competencia, los clientes potenciales, las restricciones y facilidades para el acceso a cada uno; la segmentacin, canales de distribucin, aspectos logsticos y todos los aspectos operativos que consolidarn la incursin del producto denominado Guayaba en los mercados propuestos. Despus de analizar las tendencias a nivel mundial en la comercializacin de los alimentos, hemos definido como nuestro mercado meta el de los Estados Unidos y especficamente el mercado hispano en Norteamrica, este segmento es el de crecimiento
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ms rpido en la economa de este pas, adems que pretendemos explotar el mercado de la nostalgia hacia el consumo de la guayaba y a la imposibilidad de contar en el mercado con una oferta significativa ya que la produccin local es muy pequea y las exportaciones de Mxico hacia los Estados Unidos estaban cerradas por los problemas de sanidad e inocuidad. La poblacin hispana en Estados Unidos crece en forma exponencial, ha tenido un incremento del 31%, el nmero de estadounidenses de origen mexicano en ese pas ha aumentado en forma constante y constituyen casi dos terceras partes de la poblacin hispana total y se espera un crecimiento explosivo, ya que el 70% de todos los hispanos en Estados Unidos menores de 20 aos son mexicanos. Esta situacin presenta la oportunidad de posicionar los productos mexicanos relacionados con el recuerdo de su origen.
1.- ANLISIS DEL PRODUCTO A.- DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Esta fruta tropical pertenece a la familia de las Mirtceas que incluye ms de 3.000 especies de rboles y arbustos de los cinco continentes. Muchas de sus especies son muy aromticas, como el eucalipto y el clavero. Todas las guayabas las producen rboles del gnero Psidium que crecen en regiones tropicales de Amrica, Asia y Oceana. En otros pases tambin se la conoce como guayabo, guara, arrayana y luma. Cuando estn maduras, exhalan un profundo aroma que las hace muy sugestivas y tentadoras.
ORIGEN Y VARIEDADES Es un fruto que procede de Centroamrica, aunque se cultiva en casi todos los pases tropicales. Son pases productores Brasil, Colombia, Per, Ecuador, India, Sudfrica, California, Estados Unidos, Mxico, Filipinas, Venezuela, Costa Rica, Cuba y Puerto Rico. Las
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variedades que se comercializan en Europa se importan principalmente de Sudfrica y Brasil. Comercialmente se agrupan en blancas y rojas, segn el color de la pulpa. Las variedades ms conocidas en funcin del pas de origen son: Puerto Rico, guayabas de pulpa blanca, unos 9 centmetros de largo y de 7 centmetros de dimetro, con un peso aproximado de 150 gramos; Rojo Africano, de pulpa rosada, peso de unos 65 gramos y 6 centmetros de dimetro; Extranjero, peso de 135 gramos, 8 centmetros de largo y 7 centmetros de dimetro y Trujillo, peso de 115 gramos y un dimetro de 6,5 centmetros. Existen adems otras variedades como: Roja, Polonuevo, Guayabita de Sadon (Nario), Rosada y Blanca Comn de Antioqua y Guayaba Agria; que se diferencia en su tamao, peso y forma de produccin. SU MEJOR POCA Fresca, puede encontrarse en los mercados desde el verano hasta comienzos del invierno. CARACTERSTICAS Forma: segn la variedad, la guayaba puede tener forma redondeada semejante a un limn o bien estrecharse hacia el pednculo, tomando una forma parecida a la pera. Bajo la cscara se encuentra una primera capa de pulpa, consistente, firme, de aproximadamente 0,25 centmetros de espesor, variable segn la especie. La capa interior es ms blanda, jugosa, cremosa y est repleta de semillas de constitucin leosa y dura. Tamao y peso: tiene unos 4-12 centmetros de longitud y 4-7 de dimetro. Su peso oscila desde los 60 hasta los 500 gramos. Color: dulce, acidulo o cido, recuerda a una mezcla de pera, higo y fresa en las variedades dulces y a pltano, limn y manzana en las especies cidas. Sabor: el sabor de la pulpa recuerda al de la nuez y la avellana. La fruta se debe recolectar antes de que tome color para evitar posibles
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enfermedades y pudriciones y aumentar la capacidad de almacenamiento. La forma de recoleccin es manual, en los sistemas tradicionales se recogen los frutos cados del suelo. La clasificacin y criterios de calidad se determinan por su aspecto, color, tamao y estado fitosanitario, el peso promedio est entre 100 y 165 gramos. En cuanto a su envasado, se debe empaquetar en cajas de madera o plstico con una capacidad mxima de 12 Kilogramos para garantizar la calidad del producto. CMO ELEGIRLA Y CONSERVARLA Se deben seleccionar aquellos ejemplares de color verde amarillento que an no estn del todo maduros, pero que ya hayan comenzado a perder su firmeza. Se la vende tambin enlatada, en almbar, en rodajas, lo que permite disponer de ella durante todo el ao. La guayaba verde se deja a temperatura ambiente (20C) hasta que madure, momento en el que esta fruta adquiere un color amarillo y cede ligeramente a la presin con el dedo. Adems, tambin se sabe que est lista para su consumo por el intenso aroma que desprende. Una vez que ha alcanzado su punto de sazn, se recomienda consumirla cuanto antes o conservarla a una temperatura de unos 8C (en la parte menos fra de la nevera). B.- CARACTERSTICAS ORGANOLPTICAS PROPIEDADES NUTRITIVAS Su componente mayoritario es el agua. Es de bajo valor calrico, por su escaso aporte de hidratos de carbono y menor an de protenas y grasas. Destaca su contenido en vitamina C; concentra unas siete veces ms que la naranja. Aporta en menor medida otras vitaminas del grupo B (sobre todo niacina o B3, necesaria para el aprovechamiento de los principios inmediatos, hidratos de carbono, grasas y protenas). Si la pulpa es anaranjada, es ms rica en provitamina A (carotenos). Respecto a los minerales, destaca su aporte de potasio. La vitamina C interviene en la formacin de colgeno, huesos y dientes, glbulos rojos y favorece la absorcin del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Los frutos muy maduros pierden vitamina C. La provitamina A o beta-caroteno se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme ste lo necesita. Dicha vitamina es esencial para la visin, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y
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para el buen funcionamiento del sistema inmunolgico. Ambas vitaminas, cumplen adems una funcin antioxidante. El potasio, es un mineral necesario para la transmisin y generacin del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la clula. Su aporte de fibra es elevado por lo que posee un suave efecto laxante y previene o reduce el riesgo de ciertas alteraciones y enfermedades. Composicin por 100 gramos de porcin comestible Caloras 33
Hidratos de carbono (g)
6,7
Fibra (g) EN RELACION CON LA SALUD
3,7
Potasio (mg)
290
La variedad de formas, colores y sabores de la guayaba es uno de sus principales Magnesio (mg) atractivos, aparte del intenso aroma que exhala cuando ha alcanzado la madurez. Por sus propiedades nutritivas y aporte de sustancias de Provitamina A (mcg) accin antioxidante, aliadas de nuestra salud, su consumo es adecuado para los nios, los jvenes, los adultos, los deportistas, las mujeres Vitamina C (mg) embarazadas o madres lactantes y las personas mayores. Niacina (mg)
16
72,5
273
1,1
Por su aporte de vitamina C y provitamina A, se recomienda su consumo a toda la poblacin, y especialmente, a quienes tienen mcg = microgramos un mayor riesgo de sufrir carencias de dichas vitaminas: personas que no toleran los
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ctricos, el pimiento u otros vegetales, que son fuente casi exclusiva de vitamina C en nuestra alimentacin; para quienes deben llevar a cabo una dieta baja en grasa y por tanto con un contenido escaso de vitamina A o para personas cuyas necesidades nutritivas estn aumentadas. Algunas de estas situaciones son: periodos de crecimiento, embarazo y lactancia materna. As mismo, el tabaco, el abuso del alcohol, el empleo de medicamentos, el estrs y defensas disminuidas, la actividad fsica intensa, el cncer y el Sida, las prdidas digestivas originadas por enfermedades inflamatorias crnicas disminuyen el aprovechamiento y producen mala absorcin de nutrientes. Las vitaminas C y A, como antioxidantes, contribuyen a reducir el riesgo de mltiples enfermedades, entre ellas, las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cncer. La vitamina C aumenta la absorcin del hierro de los alimentos lo que beneficia a las personas que tienen anemia ferropnica. Su contenido de fibra soluble le confiere propiedades laxantes. Adems, por su bajo contenido de hidratos de carbono, riqueza en potasio y bajo aporte de sodio, resultan muy recomendables para aquellas personas que sufren de diabetes, hipertensin arterial o afecciones de vasos sanguneos y corazn. Su contenido de potasio, debern tenerlo en cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal y que requieren de dietas especiales controladas en este mineral. Sin embargo, quienes toman diurticos que eliminan potasio y las personas que tienen bulimia se beneficiarn de su consumo, ya que en la guayaba abunda dicho mineral. En Mxico, existen diversas variedades de guayaba, aunque la que predomina es la llamada Media China, sobre todo en los estados de Aguascalientes. En otras regiones productoras, se cuenta con variedades criollas identificadas con nombre regional y/o local como son: La Regional de Calvillo, China, la Labor, Acaponeta, Coyame y otras. La calidad de la fruta se considera de acuerdo a su textura, color, sabor, limpieza exterior y tamao. La Limpieza depende de la eliminacin de plagas tales como el picudo, que deja huellas de pequeos crculos de color caf, con apariencia de corcho, y la peca, que da una tonalidad caf rojiza por la incidencia de manchas circulares pequeas. De acuerdo con la textura, tamao, limpieza de piel, olor y color, la fruta se clasifica en las siguientes calidades:
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Extra. Es la de mayor tamao y limpieza, con dimetro de 5.4 cm o ms, de textura firme; tiene un sobre precio de veinte a veinticinco por ciento sobre la guaya de primera. Primera. Tiene un dimetro de 4.3 a 5.3 cm, con la textura firme, color y limpieza; Segunda. Que es la fruta de 3 a 4.2 cm de dimetro Tercera. Es la fruta de menor tamao floja de textura, con manchas por el picudo o las pecas o en avanzado periodo de maduracin de la fruta; se vende con un descuento de hasta 30 por ciento con relacin al precio de la guayaba de primera. Las normas de calidad que aplican para llevar a cabo la exportacin de la Guayaba son las siguientes: CATEGORY Title Titre Ttulo VOLUME Referente Year Fresh Fruits & Vegetables Guavas Norme pour les goyaves Norma para el Guayaba 5B CODEX STAN 215 1999
Other information Reference CODEX STAN 215
PRODUCTO: Variedades comerciales de guayaba obtenida de Psidium Guajava L. de la familia de las Mirtaceae, para consumo fresco excluidas las guayabas destinadas a la transformacin industrial. El grado de desarrollo y el estado de la guayaba deber permitir el transporte y manipulacin de manera que llegue satisfactoriamente al lugar de destino. CARACTERISTICAS MINIMAS Enteras, con la forma y color caractersticos de la variedad De aspecto fresco y consistencia firme. Sanas, no afectadas por podredumbre, libres de ataque de insectos o enfermedades. Limpias, exentas de olores, sabores o materias extraas visibles.
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Prcticamente libres de magulladuras, humedad exterior anormal, manchas. Aspecto fresco y consistencia firme. Deben tener pednculo y el corte debe estar a la altura del primer nudo. Dimetro (cm) Mayor o igual a 5.4 4.3 - 5.3 3.0 - 4.2 Menores o iguales 2.9 Letra de referencia A B C D Tolerancia Se aceptan hasta el 10% en nmero o peso de guayabas que correspondan al calibre inmediatamente inferior o superior sealado en el empaque
La guayaba debe conservar la capa de cera natural presente en la cosecha. CATEGORIA CARACTERISTICAS TOLERANCIA Guayabas de calidad superior, bien Se admite el 10% en formadas. Exentas de cualquier nmero o peso que no defecto que perjudique la calidad del cumplan con los requisitos fruto. de esta categora pero que Exentas de cualquier defecto, salvo se ajusten a la siguiente. algunos superficiales que no perjudiquen la calidad de la guayaba. Las guayabas deben cumplir los Se admite el 10% en requisitos bsicos y ser de buena nmero o peso que no calidad, y se aceptan los siguientes cumplan con los requisitos defectos: de esta categora pero que Defectos leves de forma y color se ajusten a la siguiente. Defectos leves de la piel que no excedan de 0.25 cm2. En ningn caso los defectos pueden afectar la pulpa de la fruta. En esta categora se encuentran las guayabas que no puedan
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EXTRA
CATEGORIA 1
CATEGORIA 2
clasificarse en las categoras anteriores pero que cumplan con los requisitos mnimos. Defectos de forma y color, siempre que el producto conserve las caractersticas naturales. Defectos de la piel, raspaduras, incrustaciones, manchas que no superen 1 cm2 de superficie. En ningn caso los defectos pueden afectar la pulpa de la fruta.
C.- PRESENTACIN Y EMPAQUE Las frutas deben de ir limpias, seleccionadas y empacadas en cajas de la manera siguiente: GUAYABA GUAYABA GUAYABA GUAYABA EXTRA PRIMERA SEGUNDA INDUSTRIAL caja de cartn de 12.5 kgs. caja de cartn de 12.5 kgs. caja de cartn de 12.5 kgs. caja de plstico de 24 kgs.
2.- CARACTERSTICAS DE LOS MERCADOS A.- MERCADO INTERNACIONAL 1.- Productores Mundiales De Guayaba
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La guayaba, es un fruto que procede de Centroamrica, aunque se cultiva en casi todos los pases tropicales. Son pases productores Brasil, Colombia, Per, Ecuador, India, Sudfrica, California, Estados Unidos, Mxico, Filipinas, Venezuela, Costa Rica, Cuba y Puerto Rico. Las variedades que se comercializan en Europa se importan principalmente de Sudfrica y Brasil. Comercialmente se agrupan en blancas y rojas, segn el color de la pulpa. Las variedades ms conocidas en funcin del pas de origen son: Puerto Rico, guayabas de pulpa blanca, unos 9 centmetros de largo y de 7 centmetros de dimetro, con un peso aproximado de 150 gramos; Rojo Africano, de pulpa rosada, peso de unos 65 gramos y 6 centmetros de dimetro; Extranjero, peso de 135 gramos, 8 centmetros de largo y 7 centmetros de dimetro y Trujillo, peso de 115 gramos y un dimetro de 6,5 centmetros. Existen adems otras variedades como: Roja, Polonuevo, Guayabita de Sadon(Nario), Rosada y Blanca Comn de Antioquay Guayaba Agria;que se diferencia en su tamao, peso y forma de produccin. La guayaba es una fruta que se encuentra en la franja tropical yen zonas subtropicales, su tamao y color vara de acuerdo al pas productor. La fruta es una de las 50 especies frutales ms conocida y consumida a nivel mundial.
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Mxico, segn el Consejo Mexicano de la Guayaba participa en la produccin mundial con el 25.0%. El principal productor es Pakistn, con el 50.0% de la produccin.
PRINCIPALES PRODUCTORES DE GUAYABA EN EL MUNDO

MEXICO 25% SUDAFRICA 2% OTROS 17% COLOMBIA, EGIPTO Y BRASIL 5% PAKISTAN 50%
VENZUELA 1%
Fuente: Consejo Nacional Mexicano de la Guayaba
2.- Comercio Internacional. El entorno internacional en el que se comercializa la Guayaba se describe desde los principales importadores del ctrico en el periodo comprendido por los ltimos 5 aos, es decir, desde 2003 hasta 2007, ya que por la fecha en que se desarrolla la presente investigacin, los datos del ao 2008 no estn disponibles an. Es importante destacar que la fuente proporciona la informacin a nivel subpartida arancelaria1, que incluye tambin a
1
Se entiende como subpartida arancelaria al conjunto de 6 dgitos que describen la codificacin y clasificacin de una mercanca en trminos de la OMA.
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los mangos y mangostinos, sin embargo establece la pauta del comportamiento del ctrico a nivel general.
Descripcin del Producto.
Seccin: Captulo: Partida:
II 08 0804
Productos del reino vegetal Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. - Guayabas, mangos y mangostanes.
SubPartida: 080450 Fraccin:
08045002 Guayabas.
Importaciones. A continuacin se presenta un cuadro con tablas anuales en las que se describen los principales importadores, que en esencia representan a los consumidores naturales de los productos incluidos en esta Subpartida arancelaria, otras tablas incluyen el valor del total comerciado, la referencia del peso comerciado, y con base en esa relacin, se determin el precio promedio en Kilogramos. Esta informacin se presenta para los ltimos 5 aos.
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IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES TONELADAS

P A I S E S ESTADOS UNIDOS HOLANDA FRANCIA HONG KONG REINO UNIDO ALEMANIA JAPON CHINA CANADA PORTUGAL EMIRATOS ARABES BELGICA ARABIA SAUDITA MEXICO RESTO DEL MUNDO T O T A L 2003 282,360 69,645 32,200 61,448 32,346 31,937 10,766 37,633 20,181 2004 281,591 60,435 34,803 62,879 36,490 32,708 12,749 43,538 41,976 2005 267,017 83,105 34,815 61,365 46,440 39,190 12,539 39,616 37,549 70,381 24,533 40,161 2,244 151,552 772,473 41,938 1,545 154,118 804,770 1,937 216,123 910,077 2,004 205,139 872,195 23,793 2,161 204,895 938,184 2006 298,088 92,817 35,297 42,422 54,676 38,709 12,586 23,763 42,161 2007 303,568 92,760 39,162 66,217 57,307 46,761 12,592 42,293 46,675
FUENTE: ELABORACION PROPIA CON INFORMACION DE UNSTATS, ONU.
En trminos generales, los principales pases importadores muestran un comportamiento consistente a lo largo del periodo de estudio, comenzando por el lder importador, que es Estados Unidos, quien mantiene el liderato, an con los movimientos propios del mercado. Holanda, Francia, Reino Unido y Alemania le seguan en el top 5 de manera constante a lo largo del periodo de estudio.
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Total de Importaciones del Mundo de la Subpartida 0804.50 en el periodo 2003 a 2007. (Peso en Kilogramos)
Fuente: Elaboracin Propia con informacin de Unstats. (ONU), 2009.

En cuanto al volumen de kilogramos manejados en el periodo se observa un incremento del 7% con respecto a lo registrado en 2006, especficamente Estados Unidos mostr un incremento en el nmero de kilogramos importados en el periodo del 1.8% lo cual es representativo en funcin del precio, pues el precio por el que la nacin estadounidense pag el fruto se redujo en 4.2% con respecto al ejercicio inmediato anterior, lo cual es un dato por dems representativo. Por su parte Canad import poco ms de 45 millones de kilogramos, lo que representa el 5% del volumen de la mercanca importada, en cuanto al ao 2006 represent un incremento del 10%, segn las cifras estudiadas.
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IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES MILLONES DE DLARES

P A I S E S ESTADOS UNIDOS HOLANDA FRANCIA HONG KONG REINO UNIDO ALEMANIA JAPON CHINA CANADA PORTUGAL EMIRATOS ARABES BELGICA ARABIA SAUDITA MEXICO RESTO DEL MUNDO T O T A L 2003 209.0 86.0 58.3 44.6 40.3 37.0 33.9 30.7 21.1 2004 202.6 59.5 64.7 44.4 42.8 43.0 41.0 37.4 35.8 2005 229.7 95.6 84.7 39.8 63.5 54.7 43.2 43.6 41.6 39.0 29.0 21.0 2.8 123.2 707.9 26.0 1.8 135.2 734.2 1.8 191.0 928.2 2.3 182.4 971.7 53.7 3.1 206.8 1,172.8 2006 269.3 114.4 75.7 40.5 82.6 57.2 43.9 29.9 44.5 2007 263.0 132.3 102.3 65.3 103.7 73.3 50.4 64.2 54.7
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Total de Importaciones del Mundo de la Subpartida 0804.50 en el periodo 2003 a 2007. (Valor en Dlares Americanos)

El ao 2007 se observa como un ao bastante bueno para la comercializacin de estos frutos en el contexto internacional, puesto que el valor de las importaciones con respecto al ao 2006 mostr un incremento del 20.67%, cifra rcord a lo mostrado por el mercado en el periodo de estudio (5 aos). En cuanto a Estados Unidos, se observa una disminucin de sus importaciones de esta subpartida arancelaria, ubicndose en 3.4% menos que lo reportado en 2006; en cuanto al resto de las economas en 2007, import el 22.4% del total; seguido de Holanda con un 11.3% del valor de las importaciones registradas; en tercera posicin contina Reino Unido con el 8.8% de la mercanca comerciada; Francia contina en cuarta posicin con el 8.7% del mercado y Alemania en quinto lugar con el 6.3% del total, mostrando un slido incremento con respecto al ao inmediato anterior.
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PRECIOS DE IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES DLARES/Kg

P A I S E S ESTADOS UNIDOS HOLANDA FRANCIA HONG KONG REINO UNIDO ALEMANIA JAPON CHINA CANADA PORTUGAL EMIRATOS ARABES BELGICA ARABIA SAUDITA MEXICO RESTO DEL MUNDO T O T A L 2003 0.74 1.23 1.81 0.73 1.25 1.16 3.15 0.82 1.05 2004 0.72 0.98 1.86 0.71 1.17 1.31 3.22 0.86 0.85 2005 0.86 1.15 2.43 0.65 1.37 1.40 3.45 1.10 1.11 0.55 1.18 0.52 1.25 0.81 0.92 0.62 1.17 0.88 0.91 0.93 0.88 1.02 1.15 0.89 1.11 2.26 1.43 1.01 1.25 2006 0.90 1.23 2.14 0.95 1.51 1.48 3.49 1.26 1.06 2007 0.87 1.43 2.61 0.99 1.81 1.57 4.00 1.52 1.17

Para la obtencin de este cuadro se hizo una divisin algebraica entre el valor de las importaciones y la cantidad importada, obteniendo un promedio de dlares/kilo de manera anual.
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Total de Importaciones del Mundo de la Subpartida 0804.50 en el periodo 2003 a 2007. (Precio Promedio por Kilogramo en Dlares Americanos)

Hablando de precios, Estados Unidos pag el kilogramo del fruto en USD $0.87, mientras que Canad lo hizo en USD $1.17 mostrando un incremento sobre lo pagado en el ao 2006 en 10%.
Exportaciones. A continuacin se analizarn de manera especfica las exportaciones realizadas en el periodo de 2003 a 2007, sobre el mismo esquema en el que se estudiaron las importaciones, a nivel subpartida arancelaria.
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EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES TONELADAS

P A I S E S MEXICO INDIA BRASIL HOLANDA PERU PAKISTAN ECUADOR FRANCIA ESTADOS UNIDOS TAILANDIA BELGICA FILIPINAS HONG KONG RESTO DEL MUNDO TOTAL 2003 216,316 179,179 138,769 49,437 39,894 73,246 39,409 10,658 15,992 22,279 2004 212,505 156,222 112,384 45,788 59,829 82,291 41,064 9,818 18,281 33,133 2005 195,210 222,622 114,910 54,613 57,618 84,954 12,921 18,281 53,374 2006 232,376 256,874 115,724 55,186 82,684 54,779 51,098 15,100 29,777 19,789 2007 235,995 239,751 116,271 65,045 82,511
17,178 61,026 19,413 29,424 41,588 293,548 1,201,756
114,960 900,137
142,249 913,569
42,657 205,405 1,062,570
178,123 1,091,514
Total de Exportaciones del Mundo de la Subpartida 0804.50 en el periodo 2003 a 2007. (Peso en Kilogramos)
81
En cuanto a volumen de mercanca en el ao 2007, se puede apreciar que se movieron poco ms de 1,201.7 kilos de los productos incluidos en la subpartida; siendo esto un incremento del 10% sobre lo exportado en el 2006; de esta oferta, La India consolid el 20.0% del total; representando un detrimento del 6.7% sobre lo reportado en el ejercicio inmediato anterior; en cuanto a Mxico, se observa una participacin del 19.6% del total, significando un incremento del 1% sobre el 2006.
EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES MILLONES DE DLARESES MUNDIALES
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P A I S E S MEXICO INDIA BRASIL HOLANDA PERU PAKISTAN ECUADOR FRANCIA ESTADOS UNIDOS TAILANDIA BELGICA FILIPINAS HONG KONG RESTO DEL MUNDO TOTAL 2003 117.2 85.4 76.2 52.3 31.6 21.9 17.4 17.3 16.4 12.0 2004 108.8 93.1 65.7 57.1 43.1 23.6 18.1 16.5 21.1 15.9 2005 86.6 122.7 74.2 70.6 38.4 27.7 29.7 21.0 23.5 2006 99.3 157.1 87.5 75.6 59.3 16.7 23.1 30.1 17.9 20.9 2007 118.9 162.7 90.1 97.1 63.7
48.3 34.2 45.5 38.8 38.5 190.6 928.3
Pa s FUENTE: ELABORACION PROPIA CON INFORMACION DE UNSTATS, ONU.
81.5 529.2
98.2 561.2
18.4 136.7 649.7
141.0 728.5
En el periodo 2007, observamos que el mercado de esta subpartida observa un incremento del 27.42% con respecto al valor de las mercancas vendidas en 2006; La India mantuvo el liderazgo en proveedura con el 17.5% de las ventas de exportacin; lo que en comparativa con lo demostrado en 2006, representa un 3.6% de incremento. En segunda posicin seguimos encontrando a Mxico, con un abasto del 12.8% del total comerciado, lo que implica un incremento del 19% sobre lo posicionado en el ejercicio inmediato anterior. Subiendo a la tercera posicin se encuentra Holanda, con el 10.5% del total, desfalcando a Brasil que se queda en la cuarta posicin con el 9.7% del mercado; cerrando el top 5 se encuentra de nueva cuenta Per, con el 6.9% del total comerciado.
Total de Exportaciones del Mundo de la Subpartida 0804.50 en el periodo 2003 a 2007. (Valor en Dlares Americanos)
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PRECIOS DE EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES DLARES/Kg
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P A I S E S MEXICO INDIA BRASIL HOLANDA PERU PAKISTAN ECUADOR FRANCIA ESTADOS UNIDOS TAILANDIA BELGICA FILIPINAS HONG KONG RESTO DEL MUNDO TOTAL 2003 0.54 0.48 0.55 1.06 0.79 0.30 0.44 1.62 1.03 0.54 2004 0.51 0.60 0.58 1.25 0.72 0.29 0.44 1.68 1.15 0.48 2005 0.44 0.55 0.65 1.29 0.67 0.33 2.30 1.15 0.44 2006 0.43 0.61 0.76 1.37 0.72 0.30 0.45 1.99 0.60 1.06 2007 0.50 0.68 0.77 1.49 0.77
2.81 0.56 2.34 1.32 0.93 0.65 0.77
0.71 0.59
0.69 0.61
0.43 0.67 0.61
0.79 0.67

En cuanto a precios de venta; el precio promedio del periodo 2007 fue de USD$0.77, un incremento del 15.73% sobre el precio ofertado en 2006, La India ofert en USD$0.68 lo que implica un 11% sobre el mismo periodo comparativo; mientras que Mxico coloc el kilogramo del ctrico en USD$0.50, lo que infiere un incremento del 17.81% sobre lo ofertado en 2006, que si bien, se sigue estando 22 centavos debajo del promedio, ha incrementado el precio al cual oferta al mundo.
Total de Exportaciones del Mundo de la Subpartida 0804.50 en el periodo 2003 a 2007. (Precio Promedio por Kilogramo en Dlares Americanos)
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Exportaciones Mexicanas de Guayabas, Mangos y Mangostanes Como ya se estableci mediante la estadstica, Mxico es uno de los principales productores y exportadores de Guayaba del mundo, hasta 2004 ocupaba el liderazgo, hasta que en 2005 fue desbancado por la India. En los cuadros siguientes se muestra el comportamiento de las exportaciones mexicanas de la fraccin arancelaria correspondiente a Guayabas, Mangos y Mangostanes en los ltimos cinco aos. Los cuadros especifican el comportamiento en volumen, valor en dlares y el precio promedio anual. Comercializacin internacional de la Guayaba Mexicana. A continuacin se muestran las estadsticas que dejan ver el comportamiento de las exportaciones mexicanas de la Guayaba, Mangos y Mangostanes a nivel internacional. De igual forma se analizan los ltimos 5 aos, es decir, de 2003 a 2007.
EXPORTACIONES DE MEXICO DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES MILES DE DLARES
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P A I S E S ESTADOS UNIDOS CANADA JAPON HOLANDA FRANCIA AUSTRALIA BELGICA REINO UNIDO ALEMANIA URUGUAY DINAMARCA ESPAA SUIZA RESTO DEL MUNDO T OT A L 2003 103,009 11,548 1,037 438 406 309 211 111 36 32 2004 94,736 11,747 1,173 336 285 113 40 40 159 66 60 74 108,829 57 68 2005 63,571 14,202 7,824 314 232 25 2006 71,586 16,491 9,108 848 395 122 160 173 2007 85,669 18,112 12,464 1,431 562 39 140 163
117,137
97 148 23 86,561
56 379 24 99,342
94 150 45 118,869
FUENTE: ELABORACION PROPIA CON INFORMACION DE UNSTATS, ONU. En el cuadro se observa que el mayor intercambio comercial de estas frutas se canaliza hacia los Estados Unidos y Canad con el 87.3 % del valor total de las exportaciones de esta fraccin arancelaria.
EXPORTACIONES DE MEXICO DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES TONELADAS
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P A I S E S ESTADOS UNIDOS CANADA JAPON HOLANDA FRANCIA AUSTRALIA BELGICA REINO UNIDO ALEMANIA URUGUAY DINAMARCA ESPAA SUIZA RESTO DEL MUNDO T OT A L 2003 190,397 21,355 1,949 846 785 135 405 211 57 63 2004 186,163 22,369 1,785 682 594 234 85 196 126 133 137 212,504 50 66 2005 169,984 21,113 3,301 345 148 20 2006 201,445 24,817 3,980 1,091 316 140 199 243 2007 202,489 25,488 4,925 2,163 440 22 112 160
111 216,314
86 16 82 195,211
42 44 60 232,377
74 17 106 235,996
FUENTE: ELABORACION PROPIA CON INFORMACION DE UNSTATS, ONU. En este cuadro observamos que las exportaciones de Guayabas, Mangos y Mangostanes se canalizan casi en su totalidad hacia el mercado de los Estados Unidos y Canad hacia donde se enva el 96.6 % del volumen total exportado.
EXPORTACIONES DE MEXICO DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES DOLARES/Kg
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P A I S E S ESTADOS UNIDOS CANADA JAPON HOLANDA FRANCIA AUSTRALIA BELGICA REINO UNIDO ALEMANIA URUGUAY DINAMARCA ESPAA SUIZA RESTO DEL MUNDO T OT A L 2003 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52 2.29 0.52 0.53 0.63 0.51 2004 0.51 0.53 0.66 0.49 0.48 0.48 0.47 0.81 0.52 0.45 0.54 0.51 1.14 1.03 2005 0.37 0.67 2.37 0.91 1.57 1.25 2006 0.36 0.66 2.29 0.78 1.25 0.87 0.80 0.71 2007 0.42 0.71 2.53 0.66 1.28 1.77 1.25 1.02
0.00 0.54
1.13 9.25 0.28 0.44
1.33 8.61 0.40 0.43
1.27 8.82 0.42 0.50

En este cuadro podemos analizar que el mercado mejor pagado para este tipo de productos es Japn y Europa. En Estados Unidos es el mercado que paga el precio ms bajo para este tipo de productos y es hacia donde se canaliza el mayor volumen de las exportaciones. Las exportaciones de Mxico exclusivamente de guayaba se muestran en la siguiente grfica.
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Los productores de guayaba han buscado otros mercados internacionales para la venta de la fruta, sin embargo han enfrentado algunas situaciones debido a factores tales como: a) Desconocimiento de propiedades.- En el mercado nacional se desconoce el valor nutritivo de esta fruta que tiene entre otras cualidades un alto contenido de vitaminas A y C, es baja en caloras, contiene fibra y no contiene colesterol. Una porcin de 100 gramos tiene slo 51 caloras y 284 miligramos de potasio. b) Sustitutos.- La manzana, el mango y el pltano, son ms populares en el gusto de los consumidores nacionales lo que hace que desplacen fcilmente el consumo de la guayaba c) Comercializacin. Los productores nacionales se ven afectados por los intermediarios, quienes slo permiten que el productor reciba entre el 10.0% y 20.0% del precio que paga el consumidor final.
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De tal forma, que los productores nacionales han insistido desde 1989, ao en el que Mxico export por ltima vez guayaba en fresco a los Estados Unidos, de abarcar otros mercados externos, que permitan principalmente la comercializacin de la fruta en fresco. La tarea no ha sido fcil, sobre todo porque la guayaba es un producto perecedero, que tiende con el paso de los das a deteriorar su apariencia, afectando su consumo. Sin embargo, a partir del ao 2005 se iniciaron las exportaciones de guayaba a pases como: Alemania, Canad, Francia, Guatemala y Japn. Durante la investigacin se encontr que los principales consumidores en los pases desarrollados, se encuentran entre los grupos tnicos, Esto marca la existencia de un mercado potencial para Mxico en Estados Unidos, que segn estimaciones podra llegar a 60,000 toneladas anuales en el largo plazo, condicionado a resolver el problema sanitario y a realizar una campaa intensiva de promocin del consumo de la guayaba mexicana. El conocimiento bsico de algunas caractersticas de la demanda, los canales de comercializacin y las preferencias de consumo de frutas tropicales es un aspecto importante que debe considerarse cuando se pretende ampliar y penetrar a nuevos mercados. A continuacin se presentan, de manera resumida, algunos de estos aspectos para el caso de diversos mercados selectos. Estados Unidos y Canad Ambos pases conceden un trato preferente a las exportaciones mexicanas de frutas frescas e industrializadas (dentro de TLC). Cabe destacar que Estados Unidos es particularmente exigente en los aspectos de sanidad, los que se han vuelto la verdadera limitante para la exportacin de algunos productos frescos, como es el caso de la guayaba, sin embargo actualmente se est en posibilidades de exportar guayaba debido a que se han cubierto las exigencias fitosanitarias sobre todo de la mosca de la fruta.
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Japn Para este mercado el punto fundamental es la calidad. entendida en todas las dimensiones del producto: presentacin, etiquetado y sanitarios empaque, disponibilidad y son estrictas y el uso de regularidad del abasto, etc. Condiciones de los smbolos de estndares de calidad es recomendable.
Unin Europea Los pases de la Unin Europea, como signatarios de la Convencin de Lom, aplican derechos preferenciales y en muchos casos conceden la entrada libre a productos importados de los pases de frica, el Caribe y el Pacfico. Los pases en desarrollo que no son signatarios de la Convencin de Lom, reciben trato preferencial con arreglo al Sistema Generalizado de Preferencias. No hay restricciones cuantitativas ni una legislacin fitosanitaria especial para los productos exticos.
B.- MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Se entiende por mercado meta, el nicho al cual se enfocarn los esfuerzos de promocin y venta de un producto o servicio. Su seleccin debe estar soportada mediante la informacin de la segmentacin del mismo, de los canales de distribucin y mrgenes de
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comercializacin que se requieren as como las barreras que hay que sobrellevar para el ingreso. Como ya se analiz, entre los principales mercados meta que se enfocar este estudio se encuentra el principal importador nato, es decir, Estados Unidos, y Canad por su parte ha demostrado un nivel de importaciones con tendencia positiva, lo cual sin duda abre un abanico de oportunidades para las exportaciones mexicanas, las cuales deben analizarse en funcin del por qu proveedores como la India se han posicionado por encima de Mxico, y analizar la manera de posicionar un costo ms competitivo en comparacin con el mercado para optimizar el beneficio de la venta del producto a nivel internacional. El mercado de los Estados Unidos es el mercado natural y con mayores ventajas competitivas para la guayaba mexicana, despus de varios esfuerzos en sanidad el Gobierno de los Estados Unidos ha dado la autorizacin para que las guayabas mexicanas sometidas a un proceso de irradiacin puedan participar en su mercado. Pas un perodo de 20 aos en los cuales estuvieron cerradas las fronteras a la guayaba procedente de Mxico, este ao ser la primera temporada que las guayabas mexicanas entrarn al mercado Norteamericano. Algunas de las caractersticas generales de este mercado se mencionan a continuacin.
1.- Datos poblacionales: Poblacin total de los Estados Unidos de Norteamrica tomando en consideracin los 50 Estados de la Unin y el Distrito de Columbia; actualizados al 15 de noviembre de 2007: Ao Millones de habitantes 1990 248, 709,873 2000 281,421,906
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2003 2006 2007
290,342,554 298,444,215 301,808,000
El crecimiento poblacional entre 1990 y el ao 2000 fue en promedio de 1.35% anual, mientras que del ao 2000 al 2003 fue de 1.1%; en tanto que del ao 2003 al 2006 fue de 0.9%; finalmente, del ao 2006 al 2007 fue de 1.04%. Caractersticas generales de la poblacin: 1.2.3.4.Tiende al envejecimiento La tercera edad representa el 32% del total de la poblacin La tercera edad posee el 51% de la riqueza del pas La poblacin en general tiende a no crecer aceleradamente por varios factores:
a) Una gran cantidad de parejas casadas no tienen hijos b) 80 Millones de personas en el pas, mayores de 28 aos son solteros c) El nmero de hogares de una sola persona es mayor que el de parejas casadas con hijos. d) El estado ms poblado de la Unin Americana es California con: 33,871648 habitantes. (Noviembre de 2007). e) El 41% de los hogares en el pas tiene acceso a INTERNET.
Distribucin poblacional al 15 de noviembre de 2007: Poblacin urbana: 75% del total de habitantes en el pas, asentados principalmente en ciudades ubicadas en el centro del territorio nacional y las costas pacfica y atlntica. Caractersticas de la poblacin urbana: a) El crecimiento en las grandes urbes ha sido a ritmo lento y algunas ciudades como Nueva York y Chicago han decrecido.
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b) La tendencia en los ltimos aos ha sido un decremento en la poblacin urbana y crecimiento en la poblacin rural. Ciudades ms pobladas en E.U.A. New York Los Angeles Chicago Filadelfia Dallas Miami Washington Houston Atlanta Detroit Boston San Francisco 18,600,000 Millones de habitantes 13,000,000 " " 9,300,000 " " 5,800,000 " " 5,600,000 " " 5,400,000 " " 5,100,000 " " 5,100,000 " " 4,600,000 " " 4,500,000 " " 4,400,000 " " 4,200,000 " "
Poblacin Rural: Representa el 25% de la poblacin total del pas. -Caractersticas de la poblacin rural: a) En los ltimos aos ha crecido, debido ha programas gubernamentales orientados a facilitar la emigracin de las grandes urbes a las comunidades rurales (Ej. jubilados y personas de la tercera edad). b) En los ltimos aos la poblacin rural juvenil ha decrecido y la poblacin rural senil a aumentado. c) La fuerza laboral senil en los sectores rurales del pas a aumentado dado que las empresas en estas regiones han preferido emplear a personas de la tercera edad. d) La tendencia hacia el futuro es el incremento de la poblacin rural y el decremento el la poblacin urbana.
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*Poblacin migrante: > Al ao 2000 representaba el 28.4% del total de la poblacin. a) 12.3% Negros africanos o descendientes de estos. b) 12.5% hispanos procedentes de Mxico y toda Amrica Latina. c) 3.6% Asiticos. . 2.- Datos Macroeconmicos Actualizados A Abril De 2008 Variable Macro Econmica Cantidad en millones Tipo de moneda Ao Producto Interno Bruto Nacional 13,843,825 Dlares E.U.A. Producto Interno Bruto Nacional 14,195,032 " " Producto Interno Bruto Nacional Internac.2006 Producto Interno Bruto Nacional 13,201,819 11,560,976,9 Dlares Euros 2008
2007 2008
Producto Interno Bruto per Capita Producto Interno Bruto per Capita 2008 FMI Producto Interno Bruto Nominal Producto Interno Bruto Nominal P/C Producto Interno Bruto Nominal P/C Producto Nacional Bruto P/C Algunas caractersticas peculiares:
Cantidad en miles 45,845,477 Dlares Internac 2007 46,541,179 " "
FMI
9,685,630,6 45,845 46,541 44,970
Euros 2008 UE (Eurostar) Dlares E.U.A. 2007 FMI Dlares E.U.A. 2008 FMI Dlares E.U.A 2006 BM
* El crecimiento de las grandes urbes ha sido a ritmo lento. Incluso, algunas ciudades como Nueva York y Chicago en los ltimos aos han decrecido.
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*La tendencia en los ltimos aos ha sido decremento en la poblacin urbana e incremento en la poblacin rural. *En general la poblacin en los E.U. A. tiende al envejecimiento. *La tercera edad representa el 32% de la poblacin actual. *La poblacin de la tercera edad posee el 51% de la riqueza del pas. *La poblacin en general tiende a NO crecer por varios factores: A) Una gran cantidad de parejas casadas no tiene hijos. B) 80 Millones de personas mayores de 28 aos son solteros. C) Gran cantidad de habitantes tiende a No formar familias estables. D) El nmero de hogares de una sola persona es mayor que el de parejas casadas con hijos. *El 85% de los estadounidenses mayores de 28 aos tienen su bachillerato concluido. *El 65% de los estadounideses mayores de 25 aos estn inscritos en universidades. *Segn el censo del ao 2000, la poblacin que emigr a los E.U.A. represent el 28.4% de la poblacin total A) 12.3 % negros africanos o descendientes de estos. B) 12.5% hispanos C) 3.6% asiticos. *En el ao 2007 el 41% de los hogares estadounidense tena acceso directo a INTERNET. *Hasta noviembre del 2007, el estado de la Unin Americana que tena ms poblacin era CALIFORNIA con 33,871,648 habitantes Los Estados Unidos representan la economa ms grande y tecnolgicamente ms avanzada del mundo con un PIB total de 13 billones de dlares y un PIB per cpita de $44,000 dlares al 2006. En esta economa, las empresas gozan de gran flexibilidad para invertir, despedir y contratar trabajadores, as como desarrollar nuevos productos.
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Las empresas estadounidenses se encuentran a la cabeza de los avances tecnolgicos, especialmente en computadoras, equipos mdicos, aeroespaciales y militares. El rpido avance de la tecnologa ha generado que se desarrolle en USA un mercado laboral de dos niveles. Uno sin suficiente educacin y capacitacin con bajos salarios y beneficios y el nivel alto que est bien capacitado y pagado. La respuesta a los ataques del 11 de septiembre del 2001 mostr la fortaleza y gran resistencia de la economa de Estados Unidos. Se ven Perspectivas actuales complejas, sobre todo por la crisis econmica que vive actualmente. 3.- El Mercado Hispano De Estados Unidos i.- Caractersticas del mercado hispano en EEUU Poblacin En el censo del ao 2000, 281.4 millones de residentes fueron contados (excepto al protectorado de Puerto Rico y las islas Americanas) de los cuales 35.3 millones (o 12.5 por ciento) eran Hispanos, Los mexicanos representaron el 7.3%, de Puerto Rico 1.2%, Cubanos 0.4% y otros hispanos 3.6% del total de la poblacin. Adems 3.8 millones de hispanos fueron contados en Puerto Rico. La poblacin Hispana ha aumentado en ms de un 50% desde el ao de 1990. Tan solo la poblacin mexicana incremento un 52.9% de 1990 al 2000, es decir de 13.5 millones a 52.9 millones de personas y la poblacin hispana en total tuvo un crecimiento del 57.9% de 22.4 millones en 1990 a 35.3 millones en el 200, comparado con un incremento total de la poblacin de EE UU del 13.2%. Siendo as los Mexicanos el 58.5% de la poblacin hispana, como se muestra en la grfica.
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Ms de tres cuartos de los hispanos viven en el Oeste o el Sur. Para el ao 2000, 43.5% de los hispanos residentes en EE UU, vivan en el oeste y 32.8% en el sur. El noreste y oeste medio representaron el 14.9% y 8.9% respectivamente. En la tabla siguiente se muestra la poblacin por tipo.
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La mitad de los hispanos que viven en Estado Unidos, viven solo en dos estados: California y Texas. En el ao 2000, 2.7 millones o 76.8%, de los hispanos vivan en 7 estados con poblacin de hispanos mde 1 millon o mas (California,Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Arizona,y Nueva Jersey). Se contaron 11 millones de hispanos en California (31.1%) del total de poblacin hispana mientras que en Texas se contaron 6.7 millones (18.9% del total de hispanos). En la siguiente tabla se muestra el detalle de poblacin por tipo y regin.
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Grficas de crecimiento de la poblacin hispana en Estado Unidos.
Porcentaje de hispanos en el total de la poblacin
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ii.- Distribucin Geogrfica de la poblacin hispana de 1990 al 2006
Tendencias de la poblacin Hispana entre el ao 2000 y el 2006 - Para el 1 de Julio del ao 2006 los hispanos representaban el 14.8% de la poblacin total, es decir 44.3 millones de hispanos de 299 millones total. - Entre el 2000 y el 2006, los hispanos representaron la mitad del crecimiento total de Estados Unidos. - El crecimiento poblacional de hispanos (24.3%) pue tres veces mayor que el crecimiento total de la poblacin (6.1%) entre el ao 2000 y 2006.
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Porcentaje hispano y su contribucin anual a los componentes de cambio.
Cambio de poblacin
Incremento natural
Natalidad
Mortandad
Inmigracin neta internacional
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Distribucin Geogrfica del la poblacin hispana entre el ao 2000 y el 2006 Cinco estados con la mayor poblacin Hispana
Cinco estados con el mayor rango de crecimiento de poblacin hispana
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Cinco principales condados con mayor poblacin hispana
Origen de la poblacin Hispana en Estados Unidos
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Caractersticas Socioeconmicas de la poblacin Hispana en Estados Unidos Edad promedio por sexo
Nacimientos
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Estado civil de la poblacin Hispana
Empleo de personas mayores a 16 aos en Estados Unidos Hombres
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Mujeres
Promedio de ganancias de el ao 2006
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Hbitos de compra del mercado hispano La forma como los hispanos disponen de su ingreso se muestra en la siguiente grfica: Gastos promedio anuales de la comunidad hispana o latina, 2007. Diagrama de Porcentajes de gastos por sector.
Como se muestra el mayor porcentaje de su gasto (32%) es en Vivienda, posteriormente en transporte (17%) y en tercer lugar con el 13% de su gasto en comida. El monto total de gasto de los hispanos es de $48,330 promedio por familia por ao. En la siguiente grfica se observa la distribucin del gasto en dlares:
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Histograma de sumas de gastos por sector.
Del gasto que se realiza en comida el 58% es comida para el hogar y el 42% se gasta en comidas que se realizan fuera del hogar.
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G as to promedio anual en c omida
42%
C omida para el hogar C omida fuera del hogar
58%
El gasto de la comida para el hogar que se realiza se distribuye como se muestra en la siguiente grfica:
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G as to de c omida para el hogar

C ereles y productos de panadera C arnes y huevo P roductos L acteos
32%
12%
26% 19% 11%
F rutas y verduras Otros
En los siguientes cuadros se muestra la informacin general de donde se obtuvieron las grficas anteriores para su anlisis:
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3.- Importaciones de Alimentos
El 12 de Junio de 2002, fue firmada la Ley de Seguridad de la Salud Pblica y
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i.- Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo (Ley del Bioterrorismo) Es una ley de aplicacin en el territorio de Estados Unidos que busca prevenir ataques bioterroristas a travs de productos alimenticios. Tiene como fin prevenir el ingreso de alimentos que podran estar contaminados. Su cumplimiento est a cargo de la Administracin de Alimentos y Medicamentos (FDA) y de las aduanas de los Estados Unidos. Los requerimientos que impone esta ley afectan a las importaciones de insumos alimenticios, suplementos dietticos, frutas y vegetales frescos, productos lcteos, pescados y mariscos, bebidas, licores, animales vivos a ser procesados como alimentos y comida para animales ii.- Customs and Border Protection Es el Departamento de Seguridad ms grande y complejo en USA, su prioridad es librar al pueblo norteamericano de ataques terroristas. Tiene la responsabilidad de asegurar y facilitar el comercio y la inmigracin, as como el control de drogas. iii.-Food and Drugs Administration. Agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulacin de alimentos (tanto para seres humanos como para animales), suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosmticos, aparatos mdicos (humanos y animales), productos biolgicos y productos hemticos. reas FDA Divisin del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Centro de Evaluacin Biolgica e Investigacin (CBER, sus siglas en ingls). Centro de Aparatos y Salud Radiolgica (CDRH) Centro de Evaluacin de Drogas e Investigacin (CDER) Centro de Seguridad de Alimentos y Nutricin Aplicada (CFSAN) Centro de Medicina Veterinaria (CVM).
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Compromisos FDA Constituye una de las agencias federales ms antiguas, cuya funcin primaria es la proteccin del consumidor. Prevenir la contaminacin premeditada de todos los productos regulados, incluyendo los alimentos y mejorar la disponibilidad de medicamentos para prevenir o tratar heridas o daos causados por agentes biolgicos, qumicos o nucleares. Regular el contenido sobre aseveraciones sanitarias en las etiquetas de los alimentos. Regular la multitud de productos medicinales para darle seguridad a los consumidores norteamericanos. Responsabilidades La seguridad de las substancias aadidas a los alimentos (aditivos y colorantes). La seguridad de los alimentos y los ingredientes desarrollados mediante biotecnologa. Programas normativos y de investigacin para enfrentarse a los riesgos sanitarios asociados con los contaminantes qumicos y biolgicos portados por los alimentos. Normativas y actividades relacionadas con el etiquetado correcto de los alimentos y los cosmticos Supervisin y cumplimiento tras la comercializacin por parte de la industria alimentaria Esfuerzos de armonizacin de la seguridad y los estndares alimentarios internacionales Instrumentos de Garanta Sanitaria. Inspeccin de establecimientos Recogida y anlisis de muestras Control de las importaciones Revisiones previas a la comercializacin (p.ej., aditivos y colorantes) Programas de notificacin (p.ej., substancias en contacto con alimentos, frmulas infantiles) Normativas/acuerdos (p.ej., memorandos de conocimiento) Investigacin de laboratorio Lineamientos FDA
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El 10 de octubre del 2003 la FDA y la CBP expidieron normas finales provisionales que establecen los requisitos para el Registro de empresas y que le exigen a la FDA el recibo de notificacin previa de la importacin de alimentos a partir del 12 de diciembre del 2003 Registro FDA Segn lo publicado para el Registro de Instalaciones Alimenticias, deben quedar registradas ante la FDA todas las instalaciones nacionales e internacionales que manufacturen y/o procesen, empaquen, o retengan alimentos para consumo animal o humano en los Estados Unidos. De acuerdo con esta norma final provisional todas las instalaciones correspondientes debern haber sido registradas para el da 12 de diciembre del 2003. Qu productos se registran? Las instalaciones que manufacturen y/o procesen, empaquen, o retengan alimentos para consumo en los EUA, incluyen: Ingredientes dietticos y suplementos dietticos Frmulas para infantes Bebidas (incluyendo bebidas alcohlicas y agua embotellada) Frutas y hortalizas Pescados y mariscos Productos lcteos y huevos Productos agrcolas crudos para uso como alimentos o componentes de alimentos Alimentos enlatados y congelados Productos de panadera, bocadillos y dulces (incluyendo goma de mascar) Animales vivos para consumo Alimentacin animal y alimentos para mascotas Nota. Para realizar el registro, el trmite es gratuito, solo hay que ingresar en la web: https://www.access.fda.gov/ Notificacin Previa. Para los efectos de la notificacin previa, "alimento" tiene el significado dado en la seccin 201(f) de la Ley, y se define como (1) artculos de alimento o de bebida para el hombre u otros animales, (2) goma de mascar, y (3) artculos usados como componentes
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de cualquiera de dichos artculos, exceptuando que no incluye sustancias que entran en contacto con los alimentos o plaguicidas. De acuerdo con la Gua de Polticas de Cumplimiento de la Ley de Bioterrorismo, en caso de no registrar una notificacin previa de todos los alimentos, suplementos alimenticios o bebidas que ingresen al territorio estadounidense, los productos podran ser retenidos en el puerto de ingreso o en instalaciones de seguridad de la FDA, hasta que se registre debidamente la notificacin previa. Casos en los que se debe realizar la notificacin previa: 2 horas antes del arribo por tierra va carretera 4 horas antes del arribo por aire o tierra va tren 8 horas antes del arribo por agua El plazo consistente con los tiempos establecidos para el medio de transporte, para un artculo alimentario transportado por, o en compaa de un individuo, si dicho artculo est sujeto a notificacin previa.
Nota: Para realizar la notificacin previa hay https://www.access.fda.gov/ffrm/mainMenu.jsp No se requiere presentar notificacin previa en los siguientes supuestos:
que
accesar:
Alimentos para el uso personal de un individuo cuando son transportados por ste en su ingreso a los Estados Unidos. Alimentos que fueron preparados y enviados por un individuo como obsequio personal. Alimentos que son importados y luego exportados sin salir del puerto de arribo hasta su exportacin; Productos alimenticios crnicos que en el momento de la importacin estn sujetos a la jurisdiccin exclusiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Productos avcolas que en el momento de la importacin estn sujetos a la jurisdiccin exclusiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; o Productos de huevo que en el momento de la importacin estn sujetos a la jurisdiccin exclusiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
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iv.- Proceso de Importacin en Estados Unidos.
1. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los E.E.U.U. (5 das hbiles) 2. La FDA es notificada del ingreso de alimentos regulados por medio de: a) Copias duplicadas de los Documentos Aduaneros de Ingreso (CF 3461, CF 3461 ALT, CF 7501 o alternativo), b) Copia de la factura comercial, c) Depsito para cubrir los impuestos potenciales de importacin. 3. La FDA revisa los Documentos para determinar si se debe llevar a cabo un examen fsico o un examen de muestras.
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4A. Se define no colectar la muestra. La FDA enva una "Nota de Autorizacin" a la Aduana de los E.E.U.U. y al importador y el cargamento es liberado. 4B. Se define colectar una muestra basada en: La naturaleza del producto, Prioridades de la FDA y, Historia previa del artculo comercial. La FDA enva una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los E.E.U.U. y al importador. El cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso. Se tomar una muestra del envo. 3. La FDA obtiene un muestra fsica que es enviada a un Laboratorio de la FDA. 6A. La FDA encuentra que la muestra cumple con los requisitos, enva una Nota de Liberacin al Servicio de Aduanas. 6B. El anlisis de la FDA determina que la muestra "parece estar en violacin de la ley federal de alimentos, medicamentos y cosmticos (FD&C) y otras leyes relacionadas, enva una Nota de Detencin y de Audiencia la cual: Especifica la naturaleza de la violacin y, Proporciona al importador 10 das hbiles para presentar testimonio sobre la admisibilidad del cargamento. 7A. La persona consignada responde a la Nota de Detencin y Audiencia. (testimonio sobre la admisibilidad del cargamento). 7B. La persona consignada no responde a la Nota de Detencin y Audiencia. 8A. La FDA conduce una audiencia concerniente a la admisibilidad del producto. 8B. La FDA enva al importador una Nota de Rechazo de Admisin. 9A. El importador presenta evidencia indicando que el producto cumple con los requisitos. 9B. El importador presenta una Solicitud de Autorizacin para Reacondicionar o Llevar a Cabo Otras Medidas (FDA Form FD 766). 9C. La FDA recibe verificacin de las Aduanas de los E.E.U.U. de la exportacin o destruccin del cargamento. 10A. La FDA rene muestra de seguimiento para determinar si el producto se acata a los requisitos.
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10B. La FDA evala los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el importador. (Pago de compensaciones por prdidas). 11A. La FDA encuentra que la muestra est "en cumplimiento". Nota de Liberacin con la declaracin "Originalmente Detenido y Ahora Liberado. 11B. La FDA encuentra que la muestra no cumple con los requisitos. (Importador enva Solicitud de Autorizacin para el Reacondicionamiento (ver 9B), o bien, la FDA publicar una Nota de Rechazo de Admisin (ver 8B). 11C. La FDA aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del importador. 11D. La FDA no aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del solicitante si se identifica que el mtodo propuesto no tendr xito. (FD 766). 12. El importador completa todos los procedimientos de reacondicionamiento e informa a la FDA que los productos estn listos para inspeccin/reunin de muestras. 13. La FDA conduce inspecciones de seguimiento/reunin de muestras para determinar el cumplimiento con los trminos de la autorizacin de reacondicionamiento. 14A. El anlisis de la FDA encuentra que la muestra est en cumplimiento. (Nota de Liberacin, cargos por la supervisin). 14B.El anlisis de la FDA encuentra que la muestra no est an en cumplimiento. (Cargos por la supervisin) Aduana estadounidense es responsable de obtener el pago total. Restricciones y Regulaciones No Arancelarias A) Documentacin Conocimiento de embarque, Carta area (Bill of Lading or Airway Bill), o certificado del transportista aportando el nombre de consignatario. Impreso de solicitud de despacho aduanero (Entry Manifest , Entry for Inmmediate Delivery), presentado por el importador estadounidense. Lista de empaque (Packing List). Factura comercial del exportador con la cantidad, nombre/descripcin de la mercanca, valor de la misma, pas de origen (19CFR141). B) Pas de origen Todos los productos a importar en EEUU, con escasas excepciones, deben ir marcados, de una manera tan visible, tangible, imborrable y permanente como lo permita la naturaleza
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de los mismos, con el nombre en ingls de su lugar de origen (Made in ... Product of ...) con objeto de informar claramente al comprador final en este pas, sobre su procedencia. 1. Etiquetado. (Ley de empaquetado y etiquetado). La informacin obligatoria que debe aparecer en la etiqueta principal es la siguiente: nombre comn o usual del alimento, declaracin de la cantidad exacta del contenido (peso, volumen), el nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador, o distribuidor, y lista completa de ingredientes, enumerados por su nombre comn o usual, en orden descendiente a la cantidad presente en el producto. Puede aparecer esta informacin en la etiqueta informativa en lugar de en la principal. La informacin general debe aparecer en ingls y en medidas anglosajonas (sistema avoirdupois). Debe ir colocada en aquella zona que los consumidores ven en primer lugar al adquirir el producto. Esto es, la parte ms visible del envase, generalmente la parte frontal o superior.
Etiqueta informativa: Informacin nutricional Declaracin de ingredientes (puede ir en la etiqueta principal) Nombre y direccin del fabricante, envasador o distribuidor (puede ir en etiqueta principal
la
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Ilustracin de la Etiqueta informativa.
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Esquema bilinge.
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Los datos nutricionales que aparecen en la etiqueta nutricional son los siguientes: 1. Contenido diettico 2. Tamao de la racin 3. Valor diario La etiqueta nutricional puede presentar varios formatos: Formato estndar: envases con superficie para etiquetado superior a 40 pulgadas cuadradas (260 cm2) Envases medianos: entre 40 pulgadas cuadradas (260cm2) y 12 pulgadas cuadradas (75cm2) Envases pequeos: menos de 12 pulgadas cuadradas (75 cm2)
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Casos particulares: reducido nmero de nutrientes, alimentos infantiles, alimentos que requieren preparado y Envases que contienen varios alimentos distintos Etiqueta vertical.
Etiqueta Horizontal.
Otra informacin que puede contener la etiqueta: A. CATEGORIAS DE CALIDAD B. CDIGO UNIVERSAL DE PRODUCTO (Cdigo de Barras) C. MARCAS Y PATENTES C.- MERCADO DE CANADA
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En Canad se oferta fruta fresca de todas clases y ms importante an, de todo el mundo; la distancia no es un impedimento para los importadores y por ende el pblico canadiense puede disfrutar a precios competitivos una amplia variedad de productos vegetales frescos aunque no tengan un gusto aventurero que les lleve a probar todo lo que ven en el supermercado. De hecho, los canadienses son muy conservadores y tratan de apegarse a una poltica de compra simple donde la prioridad la tiene el producto nacional (lo cultivado en Canad); posteriormente ya pueden pensar en comprar importaciones siempre que sean de alta calidad y buen precio. Lo anterior se puede aplicar de la misma manera a los productos hechos con fruta, donde el primer lugar en la mente del consumidor lo tienen los productos de su regin (y luego los del resto del pas). Congruentemente, se debe tener presente que la mayora del consumo de frutas entre los canadienses se da en aqullas que se producen localmente (fresas, arndanos, durazno y manzana). Las frutas tropicales son caras y no consumidas por todos regularmente, el guayaba es percibido como un gusto casual, no tiene un lugar permanente en la despensa del hogar canadiense; derivado de lo anterior, cuando lo consumen prefieren el producto fresco. Esto presenta para los ofertantes extranjeros de fruta y subproductos una serie de retos y oportunidades dentro del mercado canadiense: Retos Mayor competencia por espacio en anaquel, debido a que el mercado de alimentos se concentra cada vez ms en las cadenas de detallistas; Mayor competencia provocada por las importaciones;
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Mejores empaques que han favorecido el incremento en las exportaciones; y Comercializacin de los alimentos en empaques de tamao apropiado para cada mercado. Oportunidades La mayor oportunidad est en los cambios en la demografa del consumidor, que paulatinamente se presta a probar alimentos diferentes y sigue buscando opciones saludables. Entre los canales de distribucin contemplados para las frutas procesadas, particularmente para congelados y purs, se incluyen los supermercados y tiendas de alimentos e hipermercados. Los consumidores Los cambios en los consumidores afectan a toda la cadena de productos alimenticios en Canad; algunos de los ms importantes en lo demogrfico y econmico son el envejecimiento de la poblacin, la mayor participacin de la mujer en la vida laboral, mayor nivel educativo en general, mayor diversidad tnica, declinacin en los niveles de ingresos disponibles, mayor conciencia nutricional y menor tamao de las familias. Los consumidores canadienses actualmente desean mayor calidad, valor y conveniencia; ya no son un mercado homogneo, y esto implica que: Quieren conveniencia adicional en la comida que compran pero no necesariamente a expensas del valor, sabor o contenido nutricional. A la mayora de los consumidores canadienses todava les gusta cocinar, aunque eso signifique armar comidas a partir de ingredientes a medio preparar, y quieren esos alimentos empacados de acuerdo a las necesidades de sus familias. Las porciones individuales estn siendo cada vez ms importantes. Quieren poder comprar comida en donde quiera que se encuentren o a donde sea que vayan. Los supermercados seguirn teniendo la mayora de las ventas en alimentos, y estn compitiendo activamente con las tiendas de especialidad y las
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tiendas de conveniencia por la participacin del mercado; sin embargo, los puntos de venta no tradicionales, como las farmacias, gasolineras, tiendas de descuento, etc., tambin estn vendiendo cada vez ms productos alimenticios para cubrir esta necesidad. Cada vez ms consumidores estn tomando su decisin en el punto de venta (algunas estimaciones determinan que hasta el 80% de los mismos), lo cual reduce la efectividad de la promocin masiva y da mayor ventaja a los minoristas. Por otro lado, en lo referente a fruta congelada, el grueso de la poblacin no distingue entre marcas, sino la conveniencia del producto en s. Los productos que generen compras repetidas y mayor gasto por parte del consumidor sern los ms favorecidos con espacio de anaquel, ya que se ha comprobado que por lo general entre el 20% y el 35% de los clientes de productos alimenticios representan entre el 70% y el 85% de las ventas de una tienda minorista. Al igual que en Estados Unidos, la compra de fruta se hace en un mayor porcentaje en tiendas de autoservicio y quienes las compran, ya sea frescas, congeladas o preparadas (mermeladas, purs, etc.) tienen una alta conciencia del valor nutricional de lo que compran. El consumidor canadiense es muy parecido al europeo, esperando obtener productos de calidad al mejor precio posible, con una alta tendencia a aumentar el consumo de alimentos saludables, preparados en casa.
Fuente: Boletin de ofertas
Algo comn de encontrar en los supermercados canadienses es fruta fresca originaria de muchos pases; Sobeys ofrece naranjas de California, peras de Argentina y mangos de Per (En la variedad mostrada en la Sobeys foto cada uno cuesta en oferta $9 00 pesos al
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1.-Influencia de la migracin en patrones de consumo La llegada a Canad de inmigrantes influy en la variedad de productos gastronmicos que hoy en da se consumen en el pas, relacionado con sus pases de origen. Esta demanda genera un mercado comnmente denominado tnico, pero que en realidad es la tendencia ms importante de la gastronoma canadiense. Esta consolidacin de minoras europeas, asiticas y latinas se convierte en un segmento muy dinmico, y modifica constantemente el perfil alimenticio del pas. Actualmente, Toronto cuenta con ms de un 50% de la poblacin considerada como minora visible, y es ejemplo de lo que acontece en Canad. Hace 15 aos, la pasta italiana, las frutas y verduras frescas y sub-tropicales y las comidas preparadas con toques internacionales eran productos consumidos solamente por sus respectivos grupos culturales; hoy en da, forman parte de la dieta diaria del consumidor canadiense urbano medio que tenga dinero para comprar este tipo de productos.
2.- Estructura del sector segn canales de distribucin La mayora de los alimentos, en este caso las frutas, se venden en tiendas tradicionales, incluyendo supermercados, tiendas de abarrotes y tiendas especializadas. Sin embargo, un porcentaje cada vez mayor de las ventas proviene de formatos alternos, tales como farmacias, clubes de descuento, hipermercados y tiendas de conveniencia. Aproximadamente 25% del inventario es recibido directamente del procesador; el resto lo proveen mayoristas. Los brokers generalmente actan como agentes de ventas, y representan aproximadamente a un tercio de los artculos que se desplazan de bodegas de mayoristas a negocios minoristas o de industria de restauracin. Hay muchos procesadores de
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alimentos que, por otra parte, tienen su propia fuerza de ventas para desplazar sus productos en el mercado. El sector minorista es concentrado en cuanto a sus ventas, ya que las cuatro empresas ms grandes a nivel corporativo representan aproximadamente el 55% de las ventas nacionales. En trminos regionales, esta concentracin puede incrementarse. En general, el mercado en Canad ha ido creciendo de acuerdo a la media de crecimiento poblacional, lo cual habla de un mercado estable pero maduro, en donde solamente se pueden incrementar ventas quitndole participacin a otros competidores.
3.- Impactos en el mercado de los cambios en la cadena de distribucin Recientemente ha habido cambios en el comportamiento de la cadena de distribucin que estn impactando al mercado canadiense; los ms significativos son los siguientes: Consolidacin Hay tendencia a consolidar los canales de venta de productos alimenticios, siendo una razn para ello el lograr mayor poder de negociacin de compra. Inclusive los brokers tambin se estn consolidando, para de esta forma no slo cubrir territorios regionales, sino tener un alcance nacional. Esta concentracin provoca que los proveedores tengan cada vez ms presin por parte de los compradores para entregar productos con mayor calidad a precios ms bajos. Private Label (Marcas privadas) Una de las tendencias que ha sido fundamental en los ltimos aos es el crecimiento de comercializacin de productos bajo marcas privadas. Estos productos son propiedad de y desarrollados por los minoristas, pero su produccin se subcontrata. En consecuencia, ahora los minoristas desempean funciones que antes eran exclusivas de los proveedores, tales como desarrollo de producto, empaque, mercadeo y promocin. La diferencia es que el minorista tiene algo que el proveedor no: el acceso al espacio de anaquel en piso de exhibicin. Si bien las marcas privadas significan
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oportunidades para algunos procesadores, en realidad, ha fortalecido el rol de los minoristas dentro de la cadena. Actualmente, la participacin de las marcas privadas en el mercado ronda el 30% del total de ventas. Eficiente respuesta para el consumidor (Efficient Consumer Response, ECR) Es obligatorio el uso de cdigos de barras y estndares de transmisin electrnica de datos (EDI), fomentado a partir de 1999, con el fin de adoptar prcticas comerciales ms eficientes para mejorar el valor de los productos en la cadena. Los proveedores que no participen de estos sistemas (ECR/EFR), estarn perdiendo valiosas oportunidades de negocios en la zona. Algunos brokers prestan este servicio particularmente a pequeas empresas. Incentivos/Gastos de promocin Esto incluye una gran variedad de incentivos que los procesadores ofrecen a los mayoristas o minoristas a fin de que den espacio a sus productos en anaquel, o para cuando quieran dar ofertas o promociones especiales de sus productos. Muchos procesadores micro y pequeos encuentran que estas prcticas son una barrera para su ingreso al mercado. Mayor informacin sobre el consumidor Dado que los productos se estn enfocando a mercados ms especficos, ahora se debe tener ms informacin en referencia al consumidor y sus preferencias, una tendencia de micro-marketing; esto implica desarrollar alianzas con los canales de distribucin para poder obtener dicha informacin. Compras en casa Lo ms comn es la compra via telefnica o por internet; representa una oportunidad para brincarse al minorista y surtir al consumidor directamente desde el almacn o centros de distribucin. Perspectiva global Los cambios demogrficos y tecnolgicos que han ocasionado que el consumidor canadiense se enfoque ms al valor del producto y que obliga a las empresas en Canad a ser ms competitivas, va de la mano con lo que sucede en el sector de alimentos procesados a nivel mundial. Segmentacin por cuota de mercado por provincia
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La participacin en cuota de mercado de alimentos por provincia en Canad es muy dispar, con Ontario y Qubec dominando el panorama, lo cual es lgico si se recuerda que junto con la Columbia Britnica son las provincias ms pobladas y con mejor infraestructura en vias de comunicaciones; adicionalmente son las que tienen mayor contacto comercial con otros pases (tanto en importaciones como en exportaciones), en especial Estados Unidos.
Fuente: Estudio ICEX Mercado Agroalimentario en Canad / Canadian Grocer, Febrero 2004 Lo anterior cobra relevancia debido a la extensin del territorio canadiense (es el segundo pas ms grande del mundo, solo despus de la Federacin Rusa), que no permite un sistema de distribucin de alimentos que llegue efectivamente y a costos competitivos a todo el pas; por ende es necesaria la concentracin de esfuerzos en regiones especificas del pas (hay an muchos productos que se pueden conseguir en Ontario pero no en la Columbia Britnica porque la distribucin en ambas regiones es muy cara para las empresas).
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Por otro lado, la concentracin de la industria de alimentos procesados canadiense est tambin limitada a las tres provincias mencionadas, y en la misma situacin est la industria de la fruticultura de Canad y la distribucin de alimentos importados.
4.- El mercado industrial La industria canadiense de procesamiento de alimentos utiliza poco la guayaba como ingrediente en sus productos; sin embargo, se puede localizar el uso de esta fruta en tres industrias: Cereales, lcteos y bebidas. Cabe destacar que muchos productos que se venden en Canad con el guayaba como ingrediente, son originarios de Estados Unidos u otros pases, y son distribuidos principalmente a travs de las cadenas de supermercados.
5.- Canales de distribucin i.- Venta al detalle Esta distribucin se contempla para producto fresco y procesado envasado en porciones individuales. En el caso de productos alimenticios, el sector incluye negocios minoristas y mayoristas asociados. Los canales tradicionales incluyen los establecimientos tpicos, como supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes o alimentos independientes y tiendas especializadas. Los canales no tradicionales incluyen a los clubes de compras o hipermercados, tiendas departamentales, farmacias y gasolineras, cuyas ventas primordiales son productos no alimenticios pero que tambin venden comida. Los mayoristas son el principal vnculo entre los procesadores y los minoristas, y proveen una variedad de servicios tales como almacenaje y distribucin fsica eficiente del producto, ya sea directamente o mediante la contratacin de terceros. Planteada en forma esquemtica, la estructura de los canales sera como sigue: Esquema del canal de distribucin para venta a detallistas
Representante / Agente ventas Productor extranjero Mayorista Broker Hipermercado/Supers Cadena de tiendas Tiendas de conveniencia
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Los supermercados y cadenas tradicionales representan la mayora de las ventas de alimentos en Canad, con alrededor del 60% del mercado. Las tiendas gourmet o especializadas cada vez adquieren mayores volmenes de productos de importacin; representan aproximadamente ya un 25% de cobertura, mientras que las abarroteras tradicionales hoy en da se conforman con slo un 5% del mercado. El resto corresponde a los canales alternos, como los hipermercados y clubes de precio, que se espera incrementen su participacin. Hay alrededor de 36,000 tiendas de alimentos en el sentido tradicional de la palabra en Canad, las cuales incluyen cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia (entendiendo por cadena cuatro o ms establecimientos), tiendas independientes y tiendas especializadas. Las cadenas ms grandes son Loblaw, Provigo, A&P, Sobeys y Safeway, que suelen concentrar las ventas del sector. En el caso de las tiendas independientes, hay que distinguir entre las afiliadas y las no afiliadas. Las afiliadas pertenecen a grupos de compra que se benefician de compras en volumen a su mayorista patrocinador; en muchos casos, el mayorista pertenece a una cadena minorista. Este tipo de grupos, como el llamado Your Independent Grocer, que incluye ms de 5,200 tiendas, puede llegar a tener gran fuerza. Las tiendas no afiliadas funcionan totalmente en forma independiente, y si bien su participacin de mercado no es tan grande, su nmero s lo es, ya que son ms de 13,000 establecimientos. Las cadenas de supermercados han crecido en cuanto a penetracin en el mercado y son mucho ms grandes que las tiendas afiliadas o no afiliadas, cuyo nmero ha decrecido en los ltimos aos. Esto implica que el sector en un futuro ser dominado por las corporaciones, destacando que la mayora de las cadenas de supermercados que venden alimentos son de propiedad canadiense (salvo A&P y Safeway). El nmero de artculos que un supermercado maneja se ha incrementado gracias a la demanda de los clientes,
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pasando de 9,000 a ms de 18,000 durante la dcada de los noventas. Asimismo, el tamao del supermercado promedio se ha incrementado en un 40%. Algunos supermercados llegan a exhibir ms de 25,000 artculos con una superficie de 60,000 pies cuadrados. Los grupos de compras ms importantes en Canad son: United Grocers Inc. (cuyos miembros incluyen a A&P, Metro Richelieu, Overwaitea, Thrifty y Sobey); IGA (incluyendo Agora y H.Y. Louie) y Safeway; y Distribution Canada Inc. (cuyos miembros incluyen a abarroteros independientes). Aparentemente por su poder de compra, cadenas como Loblaw y Provigo no pertenecen a grupos de compras. La adquisicin de Agora por Sobey puede afectar el grupo de compra en el que permanezcan. Como ya se mencion, entre el 25% y el 30% de los productos que venden los minoristas son proporcionados directamente por los proveedores, ya sean nacionales o internacionales; esto se conoce como entrega directa a tienda. Bienes perecederos o que se pueden daar fcilmente suelen entregarse de esta forma; el resto de los productos generalmente se mueve a travs de mayoristas. Los productos se venden a los mayoristas y minoristas ya sea a travs de una fuerza de ventas propia (del productor) o a travs de brokers. Aproximadamente entre una tercera parte y la mitad de los productos que los mayoristas colocan se venden por brokers en base a comisiones. El valor que los brokers aportan es su conocimiento local del mercado, que combinan con tecnologa de punta y un gran conocimiento de la categora comercial del producto que manejan en cierta regin. Pueden jugar un rol importante en la determinacin de si productos alimenticios nuevos tienen o no cabida en el mercado, y capacitar a procesadores novatos acerca de las realidades del mercado particularmente en el lado financiero que se requieren para poder vender con xito. Generalmente, un mayorista compra, toma posesin de la mercanca y revende el producto, y pueden pertenecer a una cadena minorista (como por ejemplo, National Grocers), a un grupo cooperativo (por ejemplo, Federated Co-Op), ser un mayorista con quien se aliaron negocios minoristas (por ejemplo, IGA), o ser un mayorista independiente que da servicio a tiendas de abarrotes no afiliadas o independientes. Entre sus funciones
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estn las de compra, almacenaje, transportacin, procesamiento de datos y servicios de contabilidad. Adicionalmente, pueden brindar servicios de negocios, financieros o tcnicos para los minoristas. Solamente dos cadenas son de alcance nacional (Loblaws y Agora, si bien Agora no opera en British Columbia y Loblaws tiene poco en el mercado de Qubec), si bien la mayora tiene un alcance de varias provincias o territorios. El mercado muestra una alta concentracin en los canales minoristas en cuanto a ventas, ya que, por ejemplo en Qubec, las dos cadenas de supermercados ms grandes (Provigo y Metro Richelieu) abarcan el 70% de las ventas. En general, en Canad las ocho empresas ms grandes abarcan alrededor del 70% de las ventas, mientras que a nivel regional las tres empresas ms grandes abarcan ese porcentaje de ventas. Los canales alternos que han hecho la competencia a los supermercados tradicionales son los clubes de descuento e hipermercados, as como las farmacias y otros negocios en los cuales los alimentos no son la lnea principal de productos, pero s una conveniencia para el consumidor. Aqu se contempla, por ejemplo, la presencia de negocios como Wal-Mart y Costco. Estos establecimientos aprovechan una alta rotacin de inventarios, tienen mrgenes bajos, poco servicio al cliente, menos variedad del producto y entrega directa de los bienes. Particularmente Wal-Mart, en la parte de alimentos congelados y refrigerados, ha ampliado su presencia en el mercado canadiense, con lo cual se asume que desea incrementar su participacin en el segmento de alimentos. Cada cadena invierte grandes cantidades de recursos en desarrollar estas marcas y su presentacin e informacin sobre el producto son ejemplares. El precio de comercializacin est ligeramente por debajo de sus homlogos nacionales, sin embargo cuentan con un apoyo publicitario muy superior. Otro elemento que actualmente ha cobrado importancia en los canales minoristas es la posibilidad de ofrecer productos ms sanos y libres de residuos txicos, productos ecolgicos, as como la posibilidad de seguimiento del origen de cada unidad de producto, lo que permite detectar grados de alerta en casos de contaminacin.
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ii.- Principales cadenas de supermercados e hipermercados en Canad (Fuente: Estudio ICEX Mercado Agroalimentario en Canad, 2002)
Ontario
The Great Atlantic & Pacific Company of Canada (A&P) opera a travs de ms de 200 establecimientos en la provincia de Ontario. Esta cadena, de capital americano, acta como casa matriz (es decir, tiene su centro de compras en Canad) y compite directamente con Loblaws en la Provincia de Ontario. Loblaw Companies Ltd. comercializa ms de 5.000 productos que reflejan su imagen corporativa a travs de un grupo de empresas subsidiarias y marcas como Presidents Choice y No Name, Club Pack, Too Good to be True y Exact, ampliamente conocidas por los consumidores canadienses. Esta cadena es la que ha situado la marca privada entre los productos de mayor calidad. Loblaws adquiri recientemente Maxi/ Provigo que abastece a la provincia de Qubec, lo que lleva a que Loblaws controle cerca del 40% del mercado canadiense.
Provincias Martimas
Sobeys es una cadena muy fuerte en las provincias martimas y recientemente inicia con cierta penetracin en Ontario. Atlantic Wholesalers Ltd. es un grupo de compra que provee a ms de 400 pequeos establecimientos de las Provincias Martimas. En general se caracterizan por ser tiendas de pequeo tamao y muy numerosas. The Oshawa Group Limited es un amplio grupo de compra y cadenas de supermercados que cuenta con ms de 1.000 establecimientos distribuidos a lo largo de todo el territorio canadiense. Asimismo, est compuesto por un conjunto de empresas subsidiarias entre las que adems de cadenas de supermercados se encuentran farmacias, almacenes para el depsito de mercancas, alquileres de uniformes, etc.
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Provigo es un grupo de compra y cadena de supermercados que operan en Qubec (adquirido recientemente por Loblaw). Este grupo est formado por ms de 250 establecimientos que operan bajo los nombres de Provigo, Maxi, Maxi & Cie y Loblaws. A travs del grupo de compra, Provigo sirve asimismo a ms de 600 comerciantes afiliados a las cadenas Intermarch, Axep, Proprio y Atout-Prix. Poseen establecimientos de mayoreo o cash & carry dirigidos a abastecer a pequeas tiendas. Utilizan marcas privadas como Presidents Choice y No Name.
Qubec
Canada Safeway Ltd. es una cadena de supermercados estadounidense, con base en California, que comprende ms de 200 establecimientos distribuidos en su mayora en las provincias del Oeste (British Columbia, Alberta, Saskatchewan y Manitoba) y algunos otros en las provincias del Este. Utilizan marcas privadas entre las que destaca Safeway y Empress. Overwaitea es una cadena de ms de 800 tiendas en la provincia de Alberta, de gran tamao y bajo denominaciones como Overwaitea, Save on Foods, Associated Grocers, etc., con marcas privadas entre las que destaca Western Family y Value Priced. The North West Company Inc. es una cadena de supermercados, en general de tamao pequeo, con una distribucin homognea a lo largo de todo Canad. Su marca privada se denomina Northern y dispone de un centro de distribucin ubicado en Winnipeg, Manitoba.
Las provincias del Oeste y Las Praderas
A partir de la firma del NAFTA, se inicia una invasin de las grandes cadenas americanas de descuento como Walmart, Cotsco y Price Club a Canad. A partir del ao 1996 estas cadenas se instalan en Canad bajo licencia de tienda-club (venta exclusiva a socios con tarjeta); sin embargo, para el ao 2000 empieza a ser cambiada por del mercado denominado bulk, es decir, otorgando mercanca a descuento por volumen haciendo una
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Hipermercados americanos
fuerte competencia a sus homlogos canadienses. A inicios de 2003 sin embargo, se anuncia que la licencia ser concedida en la modalidad de tienda de distribucin regular, o sea, para competir directamente con las cadenas canadienses. Estas cadenas de descuento estadounidenses son filiales de sus matrices americanas que conservan su estructura fundamental de suministro, compras y capacidad de decisin en las distintas ciudades de USA donde radican sus oficinas y centros de decisin. Las economas de escala logradas en el vasto mercado americano y su gigantesco poder de compra frente a los fabricantes del mundo, les permiten ofrecer precios a sus consumidores, inigualables a las cadenas canadienses. Evidentemente el tipo de artculos, su presentacin y muchas veces su calidad es inferior a los de los productos ofrecidos por las cadenas canadienses, sin embargo se espera que la brecha de calidad y presentacin se acorte rpidamente. La actual canibalizacin que se da entre las cadenas canadienses donde las grandes se comen poco a poco a las pequeas tiene la gran desventaja de reducir el nmero de posibles importadores; sin embargo, esas mismas cadenas canadienses, para subsistir, tendrn que importar productos cada vez mas sofisticados y por afinidad cultural, es probable que los busquen en Europa (como se puede apreciar por los patrones de importacin). La estrategia ya empez en Loblaws con un plan de expansin dedicada a comprar a las cadenas tnicas ms pequeas, como Fortinos, y con A&P adquiriendo locales en centros urbanos menores, antes poco importantes, para mantener as sus diferentes cuotas de mercado e influencia en el consumidor. El mercado canadiense de las frutas tanto frescas como procesadas est dominado por las frutas que ese pas produce nacionalmente: fresas, arndanos de todas clases, duraznos y manzanas. Lo anterior es por dos razones bsicas: en primer lugar los canadienses son gente de gusto conservador que da prioridad al producto de su regin y luego al de otras partes de Canad, lo importado pasa a tercer lugar siempre; por otro lado el precio de la fruta importada tanto al pblico en general como industrial es alto, lo que frena su consumo. Por otra parte, es posible que la guayaba simplemente no sea del gusto popular en Canad. De hecho, tan poca importancia le da el gobierno al comercio de la guayaba, que
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no existen datos sobre esta fruta y su comercializacin en el pas, lo cual es el primer indicativo de que la guayaba es una fruta con poco cartel en el mercado canadiense, particularmente el procesado; esto lo vemos tambin en la poca presencia de la fruta en lcteos, dulces y postres en general. Aunque el mercado canadiense en gustos y exigencias es ms parecido al ingls que al estadounidense, en los ltimos aos han sufrido una invasin de productos terminados y materias primas provenientes de este ltimo, en mucho impulsado por las cadenas de supermercados y clubes de precio estadounidenses. Por esto, muchas empresas canadienses de proceso y manufactura de alimentos han decidido competir con productos que lleven ingredientes nacionales de mayor calidad, en lugar de ampliar variedad de sabores, como suelen hacer las empresas estadounidenses. En cuanto al perfil del consumidor canadiense, se tiene que es exigente y muy consciente de lo que come; se fija en la procedencia de sus alimentos, teniendo especial cuidado con aquellos vegetales que han sido modificados genticamente o no son orgnicos; en el caso de la guayaba, este ltimo factor es en todo caso el que podra ser tomado en cuenta. Considerando los factores del mercado en general, existe un buen potencial de penetracin para el producto fresco; sin embargo, y debido a los patrones de consumo predominantes por un lado y a la penetracin de producto ya procesado (como lcteos, por ejemplo) de Estados Unidos, conforme se va procesando ms el producto se va haciendo ms difcil comercializarlo dentro de los diferentes canales de distribucin. En relacin a la estructura disponible para acceder al mercado en Canad, si bien los canales de distribucin en s son sencillos, permiten al productor mexicano obtener un margen de ganancia razonable y a la vez familiarizarse con ellos fcilmente, lo difcil puede ser encontrar a importadores y representantes que estn interesados en comerciar derivados de la guayaba en Canad sabiendo que los productores locales no lo utilizan mucho en sus productos. Esta percepcin se confirma por el reducido nmero de importadores de fruta procesada que hay en Canad. Como ya se dijo, es seguro que mucho del producto que se exporta a Estados Unidos procesado y que se convierte en producto terminado va a parar a anaqueles de tiendas en Canad; por ello, es recomendable poner nfasis en la venta a los fabricantes estadounidenses, ms que a los canadienses, si se desea incursionar en dicha rea de venta de derivados de guayaba.
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Por ltimo, hay que considerar que el gobierno canadiense ha prcticamente homologado a las leyes estadounidenses sus exigencias para importar alimentos de cualquier clase; esto se suma a las reglas de importacin y comercializacin que ya tenan, y que en el caso del producto fresco se tendrn que acatar.
6. IMPORTACIONES Importaciones de Canad , 2000-2004 0804.50- Guavas, mangoes and mangosteens - fresh or dried Valor en USD
Pas de origen 2000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,469,109.00 439,620.00 1,116,792.00 117,241.00 862,997.00 1,385,196.00 703,193.00 45,269.00 118,137.00 -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2001 3,321,522.00 450,718.00 919,462.00 184,870.00 1,040,430.00 1,572,447.00 339,565.00 71,134.00 167,371.00 21,827.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2002 3,924,391.00 1,032,194.00 1,409,746.00 509,718.00 1,292,184.00 521,875.00 347,304.00 142,824.00 195,084.00 1,200.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2003 4,985,329.00 2,370,744.00 1,576,583.00 1,032,892.00 1,387,170.00 384,095.00 467,627.00 231,432.00 167,547.00 4,621.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2004 3,900,531.00 3,556,724.00 2,911,523.00 1,884,326.00 1,828,343.00 633,845.00 533,816.00 181,509.00 159,470.00 150,744.00 108,988.00 81,425.00
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Mxico
Brasil Filipinas Per Taiwn Ecuador Estados Unidos Tailandia Jamaica Hait Pakistn Repblica Dominicana India
$ 16,795,975.00 $ 19,721,822.00 $ 14,322,393.00
$ 17,418,461.00 $ 19,294,107.00
$ $
91,265.00 $ 73,838.00 $
82,864.00 $ 74,266.00 $
98,580.00 $ 57,670.00 $
122,875.00 $ 33,294.00 $
Colombia $ Los dems pases $
1,022.00 $ 730,194.00 $
26,066.00 $ 492,360.00 $
2,338.00 $ 560,743.00 $
27,281.00 $ 418,888.00 $
71,010.00 454,155.00
Total % de part. Mxico

% de part. Brasil % de part. Filipinas % de part. Per % de part. Taiwn
$ 24,949,848.00 $ 28,486,724.00 $ 24,418,244.00 67%

10% 2% 4% 0%
$ 30,628,839.00 $ 35,750,516.00 57%

16% 8% 5% 3%
69%
12% 2% 3% 1%
59%
16% 4% 6% 2%
54%
11% 10% 8% 5%
Fuente: Statistics Canada
Si se asume una similitud entre los patrones de consumo de frutas entre Canad y Estados Unidos, se podra deducir que al menos el 85% de las importaciones de la subpartida 0804.50 son de producto fresco, y el restante 25% sera de producto deshidratado. Considerando las importaciones por provincia de esta subpartida, el primer lugar corresponde a Ontario con una participacin del 51% del total importado por Canad, seguida por British Columbia con una participacin del 30%. Estas dos provincias son las que concentran la importacin del producto, comprendiendo entre ambas ms del 80% del total importado por Canad ao tras ao en el periodo estudiado (2000-2004). En tercer lugar para el ao 2004 se encuentra la provincia de Qubec con una participacin del 11%, mucho menor a la de las dos provincias anteriores. En cuarto sitio se encuentra Alberta con una participacin del 6% en el 2004 (debiendo observarse que las importaciones de Alberta han cado del 10% al 6% del total en el periodo), y en quinto sitio se encuentra Saskatchewan, con una participacin de apenas el 1% del total importado por Canad en el 2004 (y que no ha variado en forma importante en el periodo).
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El resto de las provincias tiene participaciones marginales, por debajo del 1% de participacin en el total importado y con un monto total de apenas los 300,000 USD como grupo en los aos 2003 y 2004.
Importaciones de Canad por provincia, 2000-2004 0804.50- Guavas, mangoes and mangosteens - fresh or dried Valor en USD
Provincia Ontario British Columbia Qubec Alberta Saskatchewan Las dems provincias $ $ $ $ $ $ 2000 15,234,769.00 4,320,130.00 2,264,330.00 2,380,637.00 46,346.00 703,636.00 61% 17% 9% 10% 0% $ $ $ $ $ $ 2001 19,368,553.00 4,326,423.00 2,155,029.00 2,036,410.00 243,450.00 356,859.00 68% 15% 8% 7% 1% $ $ $ $ $ $ 2002 14,404,590.00 5,228,874.00 2,766,246.00 1,692,460.00 231,460.00 94,614.00 59% 21% 11% 7% 1% $ $ $ $ $ $ 2003 16,989,963.00 7,703,863.00 2,987,315.00 2,300,010.00 340,225.00 307,463.00 55% 25% 10% 8% 1% $ $ $ $ $ $ 2004 18,279,485.00 10,720,454.00 3,962,560.00 2,197,795.00 288,036.00 302,186.00 51% 30% 11% 6% 1%
Total
% de part. Ontario % de part. British Columbia % de part. Qubec % de part. Alberta % de part. Saskatchewan
$ 24,949,848.00 $ 28,486,724.00 $ 24,418,244.00 $ 30,628,839.00 $ 35,750,516.00
Fuente: Statistics Canada

149
Derivado de lo anterior, se tiene que en realidad las provincias que pueden resultar interesantes para la exportacin del producto son Ontario, British Columbia y Qubec, ya que entre las tres se cubre ms del 90% del total importado en la subpartida 0804.50 por Canad.
BARRERAS A LA IMPORTACIN Barreras arancelarias La guayaba y todos sus derivados se incluyen dentro del TLCAN, estando ya todos libres de arancel. Sin embargo y como se puede observar, en cuestin de aranceles el producto mexicano tiene poca o ninguna ventaja, sobre todo si pensamos en la competencia de los productores estadounidenses.
Aranceles aplicables a los derivados de la guayaba A) Otros LC Fraccin Normal GSP TLC's A N
0804.50.00.1 0% 0% 0% 0 2007.99.90.3 0% 8.5%, 6% (AU, NZ) 8.5% 9 2008.99.30.9 0% 0% 0% 9 2008.99.90.2 0% 6% 6% 9 Fuente: Customs Tariff 2006 Canada Barreras no arancelarias
150
0% 0% 0% 0%
Acerca de las barreras no arancelarias, la guayaba y sus derivados no tienen cuotas o restricciones de cupo para ser importados a Canad, ya que es un fruto que no se produce localmente; sin embargo, los canadienses son muy estrictos con respecto al control y seguridad con los alimentos que se comercializan en su territorio. Para bsicos: la venta de guayaba a Canad, se requieren en la operacin los documentos Factura Comercial Lista de Empaque (Packing List) Certificado de Origen Carta de Porte o Gua de Embarque (Bill of Lading) Seguro de Carga
Adicionalmente hay que cumplir con las nuevas reglas de la ley de bioterrorismo de los Estados Unidos y los cdigos de control canadienses. Certificado de origen Para el Certificado de Origen, se deben de contemplar las reglas de origen incluidas en el TLC Mxico-Estados Unidos- Canad; 2. Parte, captulo 4, artculo 401, prrafo a:
El bien sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o ms de las partes, segn la definicin del Artculo 415. Para algunos productos debido a su
naturaleza y posicin dentro de las industrias locales, el TLCAN contempla adems de las reglas generales, especificaciones que se deben cumplir adicionalmente. En el caso de la guayaba y sus derivados no existe una regla de origen especfica adicional a la cual deban atenerse. El Certificado de Origen tiene, bajo el TLCAN, validez hasta de dos aos a partir de la fecha de su firma, y es llenado por la propia empresa fabricante o exportadora. Puede amparar una sola importacin de uno o ms bienes o varias importaciones de bienes
idnticos a realizarse en un plazo especfico establecido por el exportador en el certificado,

151
que no exceder de 12 meses. Los Certificados de Origen y dems registros (facturas de

materiales empleados en el producto exportado, papeleo de exportacin o importacin, etc.) de las operaciones debern de conservarse por un plazo de cinco aos. Las muestras se admiten libres de arancel siempre y cuando se pruebe que no son para posterior comercializacin. En el Anexo I se incluye el formato e instructivo para el llenado del Certificado de Origen del TLCAN. Es importante tener en cuenta que el envase, empaque, limpieza o procesos de conserva simples como la congelacin o la deshidratacin, no son contemplados como acciones que confieran u otorguen origen a una mercanca; es necesario que haya una transformacin sustancial o en su defecto que haya sido producida o cultivada enteramente en territorio nacional. Ley de bioterrorismo y regulaciones canadienses Aunque esta ley es estadounidense, se debe cumplir por dos razones: La primera es porque para llegar a Canad por tierra se debe cruzar Estados Unidos y la segunda es porque el gobierno canadiense en alianza con las autoridades de ese pas, revisa que los alimentos que se importen hayan cumplido con los requerimientos estadounidenses, aunque en Canad no se hayan impuesto como una ley. Por lo anterior, a manera de informacin la LBT se refiere bsicamente a que todas las empresas que vendan o introduzcan alimentos procesados o semi- procesados en Estados Unidos, tendrn que estar registradas ante la FDA y cumplir con los requisitos de esta dependencia. La LBT implica que el gobierno de los Estados Unidos tenga un control sobre todos los alimentos que entran a su territorio y se venden en l, tanto para consumo humano como animal. Los puntos centrales de la LBT son: o Llevar un registro de todas las actividades de embarque de productos alimenticios a los Estados Unidos; sto no incluye informacin financiera, precios de venta o de investigacin de mercados, slo lo referente a y relacionado con los embarques. Es
152
obligatorio mantener estos registros actualizados y disponibles por un perodo de hasta 5 aos. o Registro o certificacin de las instalaciones de la empresa ante la FDA; en el caso de una empresa procesadora de mango, esto implicara la planta procesadora, la compaa transportista, etc. Debe de llevarse una bitcora de cada embarque realizado (a detalle), incluyendo fechas de llegada y salida a cada punto donde el camin se detenga y el porqu de la parada, nombres de las personas que tienen contacto con la carga, entre otras cosas. La certificacin del transportista incluye tambin un registro de sus conductores y auxiliares. Tambin estn obligadas a registrarse las empresas transportistas que dentro de Estados Unidos lleven el producto hasta su destino final (consumidor, detallista, mayorista, etcl.). Adicionalmente, la empresa exportadora est obligada a dar aviso a la FDA de la salida de cada embarque hacia los Estados Unidos. El aviso previo deber incluir la identidad de: el artculo el fabricante y el transportista el productor (si se conoce) el pas originario el pas desde el que se ha enviado el puerto previsto de entrada
Para orientacin sobre la Ley de Bioterrorismo, se puede consultar a la Secretara de Economa en su delegacin local, o solicitar asistencia al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), en el vnculo http://web2.senasica.sagarpa.gob.mx . Dado que el artculo es producto alimenticio para consumo humano, debe adems de cubrir requisitos adicionales de importacin presentes en la Food and Drugs Act and Regulations y otras varias regulaciones que dependen del tipo de producto y que s son aplicables legalmente en Canad. Los importadores que introduzcan a Canad producto no
153
conforme con estas regulaciones pueden ser castigados de acuerdo a la Agriculture and Agri-Food Administrative MonetaryPenalties Act. La Agencia Canadiense de Inspeccin de los Alimentos (Canadian Food Inspection Agency) es el organismo responsable de la inspeccin y control de los alimentos que se comercializan en el mercado canadiense. Para mayor informacin, se puede consultar su pgina en internet: http://www.inspection.gc.ca . En el Anexo Electrnico 1 se presenta la gua general para la importacin de los productos de alimentacin en Canad (en ingls), que tambin se puede consultar via internet en: http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/publications/com_import/toce.shtml Etiquetado y empaques Los requisitos de etiquetado para alimentos que se comercializan en Canad estn regulados por la Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations, y algunos de los elementos a tomar en cuenta son: - La etiqueta debe estar en ingls y en francs. - El peso neto debe ser expresado en el sistema mtrico. - Debe incluirse el nombre genrico del producto. - Debe incluirse el nombre y razn social del fabricante, as como del importador en Canad. - Se tiene que mencionar el pas de origen. - El empaque debe ser de acuerdo a las medidas estndares en Canad. La Canadian Food Inspection Agency (CFIA) tiene una gua donde se explican los requisitos relativos a etiquetado bsico, publicidad, informacin nutricional y otros que deben aparecer en todo producto y que deben cumplirse para poder venderlo en Canad. En el Anexo Electrnico 2 (en ingls) se entregan las partes pertinentes de esta gua en Word, que tambin se puede consultar en lnea en la siguiente pgina web: http://www.inspection.gc.ca/english/bureau/labeti/guide/guidee.shtml
154
Adems entr en vigor a partir del primero de enero del 2003 una nueva Ley de Etiquetado que obliga a que en toda etiqueta de productos destinados a consumidor final (si se considera usar esa presentacin para los productos) aparezca informacin sobre el contenido de las siguientes 13 sustancias: grasa, grasas saturadas, "grasas transformadas", colesterol, sodio, carbohidratos, fibra, azcar, protenas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Para conocer las medidas que se consideran estndar y ver la Consumer Packaging and Labeling Act, se pueden consultar los siguientes vnculos web: http://laws.justice.gc.ca/en/C-38/index.html http://laws.justice.gc.ca./en/C-38/C.R.C.-c.417/index.html A continuacin se ofrecen ejemplos de diversos tipos de tablas de informacin nutricional autorizadas para su uso, dependiendo del tipo de producto y tamao del empaque, en Canad.
155
Panel estndar de informacin nutricional en Canad
156
Formato estndar estrecho en Canad
157
Formato estndar bilinge en Canad
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159
Formato horizontal bilinge en Canad
Formato estndar simplificado

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Formato simplificado bilinge en Canad
161
Formato simplificado bilinge horizontal en Canad
162
Formato dual para diferentes porciones alimenticias
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Formato dual bilinge para diferentes porciones alimenticias
Formato lineal
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Formato lineal simplificado
Presentacin de informacin adicional
166
167
Presentacin bilinge de informacin adicional (incluye toda informacin adicional que se puede poner en la tabla)
168
D.- MERCADO NACIONAL
a) Entorno Macro. De acuerdo a los resultados de las encuestas sobre las Expectativas de los Especialistas en Economa del Sector Privado publicados por Banco de Mxico (BANXICO), indican que durante el cuarto trimestre de 2008 la economa mexicana creci a una tasa de 0.1 % en trminos anuales. Lo anterior representara un crecimiento econmico total durante 2008 de 1.7 %. As mismo se anticipa que para 2009 la economa mexicana podra decrecer 0.1 %. El comportamiento reciente de la inflacin empieza a reflejar los |efectos de la depreciacin del peso frente al dlar, efecto comnmente llamado Exchange-Rate PassTrought. De esta forma, al cierre de noviembre la inflacin anual se situ en 6.23 %. El resultado anual es el ms elevado desde Junio de 2001. Es importante destacar que el ndice Nacional de Precios se increment 9.6 % a tasa anual.
169
b) Tendencias de Consumo. Un aspecto fundamental para analizar las tendencias de consumo es la capacidad de que poseen los individuos para comprar alimentos. De la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2007 se desprende la siguiente informacin. Las familias ms pobres necesitan dedicar el 38 % de su gasto al rubro de alimentos, bebidas y tabaco, mientras el decil ms rico utiliza el 14 % El ingreso nacional promedio de las familias creci ms de 10 % en trminos reales en el ltimo sexenio.
170
El desempeo del ingreso de los hogares en los ltimos aos ha sido alentador ya que el mayor crecimiento se ha presentado en los hogares ms pobres, especialmente en el perodo 2004-2006. El gasto total en alimentos y bebidas ha crecido 6.1 % anual promedio en trminos reales durante los ltimos seis aos. El tamao del hogar medido por su nmero de integrantes pas de 4.2 en el ao 2000 a 3.9 en el ao 2007, esto sumado al crecimiento poblacional, es indicativo en un aumento en el nmero de los hogares aunque con un menor nmero de integrantes. La mayor alza de precios en los alimentos nacionales se han observado en los productos lcteos y en los productos de trigo con una variacin anual de 8.35% y 11.67% respectivamente al mes de Septiembre de 2007. Los alimentos consumidos dentro del hogar han mostrado un crecimiento a una tasa media anual de 3.6 % en el perodo 2000-2006. La comida en el hogar representa el 75 % del consumo de alimentos en el Pas. El gasto nacional en frutas se ha mantenido constante en trminos reales en los ltimos aos. No se esperan en el futuro importantes cambios en el consumo nacional de frutas. Las frutas en general son una parte importante en la vida de los consumidores mexicanos de acuerdo a un estudio elaborado por el Consejo Nacional Agropecuario en el ao 2003. Las frutas y las verduras son de los alimentos de los que siempre se consumen. Las frutas mejor posicionadas son el pltano, las manzanas y las naranjas. La guayaba no est muy presente en la mente de los consumidores. El consumo de frutas se realiza durante todo el da pero se destaca su consumo en el desayuno y entre la comida y la cena. La decisin de compra de los alimentos est en el ama de casa. El ama de casa cuenta con diferentes opciones de y existen infinidad de canales de distribucin tradicionales como los mercados pblicos, tianguis,
171
fruteras y verduleras o a travs de los canales modernos como las tiendas de autoservicio y de conveniencia. El ama de casa se abastece en un 80 % por el canal tradicional. c) Consumo de Guayaba. En un estudio de mercado desarrollado por la Fundacin Produce Michoacn en el ao 2005, el cual se llev a cabo en las ciudades de Mxico, Guadalajara y Monterrey con 400 amas de casa para determinar hbitos de consumo para esta fruta se obtuvieron los siguientes resultados: Los cinco principales atributos para el consumo de la guayaba son porque es saludable, es nutritiva, tiene buen sabor, es fresca y es rica en vitaminas. El 77 % de los entrevistados mencion que consume guayabas. El lugar de compra es el canal tradicional de acuerdo al 64 % de los entrevistados, el resto es en el supermercado. En promedio se compra un kilo por semana. El destino de consumo de la guayaba es para la preparacin de agua (69%), como postre (46%), y en licuado (36%). No hay un conocimiento por parte de los consumidores del lugar de origen de produccin. Un 39 % la considera como nacional y un 59 % no lo sabe. El consumo per-cpita de la guayaba tomando en consideracin la produccin, la poblacin y el consumo nacional aparente se muestra en la grfica siguiente:
172
Consumo percpita de Guayaba en Mxico

3.5 3 2.5
KILOS
2 1.5 1 0.5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
FUENTE: Secretaria de Economa, Sistema de Informacin de Comercio de Mxico SICM El destino de la guayaba principalmente es para su consumo en fresco (87%) y el resto de la produccin se industrializa ya sea en la elaboracin de jugos y nctares, dulces, jaleas, mermeladas y como fruta en almbar. La comercializacin y distribucin de la fruta se lleva a cabo de la manera siguiente: La prctica de la entrada indirecta es realizada en su mayora por pequeos productores, los cuales al tener un menor conocimiento del mercado, permiten que los diversos intermediarios mantengan el control absoluto de la comercializacin. La prctica de la entrada directa, es llevada a cabo por las grandes asociaciones de agricultores, los cuales se informan de las operaciones al mayoreo de compra y venta que se realizan en las Centrales de Abasto, lo que les permite obtener un mejor precio de venta.
173
Los destinos de la fruta son principalmente a la ciudad de Mxico y su zona metropolitana (65 %), a la ciudad de Guadalajara el 20 % y a Monterrey el 10 % aproximadamente. Esto es porque son los lugares de mayor consumo y por la infraestructura con que cuentan. A continuacin se presenta el flujo de comercializacin de los grandes agricultores, quedando fuera los productores y detallistas dispersos.
CONSUMO INDUSTRIAL DE LA GUAYABA La industria de los jugos en Mxico esta conformada por las empresas JUMEX, DEL VALLE, BOING y LALA. De las cuales JUMEX concentra el31% del mercado.
174
Productores de jugo en el mercado nacional

OTROS 30% JUMEX 31%
LALA 5% BOING 10%

FUENTE: AGROLINEA.COM
DEL VALLE 24%
Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica, INEGI, desde el ao de 1996 hasta el ao 2002, la industria mexicana de los jugos ha presentado un crecimiento continuo en el volumen de produccin. Alcanzando la mayor tasa de crecimiento anual en 1998, que fue de 16%. A partir, del ao 2003, la produccin de jugos present altibajos, logrando una ligera recuperacin en al ao 2004, con un volumen de 710 millones de litros.
175
En lo que respecta al consumo de jugo, se observo que durante los aos de 2000 a 2005, el consumo pr-capita, en promedio fue de 7.2 litros de jugo.
Consumo per cpita de Jugo

9 8 7 6
LITROS
5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FUENTE: SIAP. con datos de INEGI y Consejo Nacional de Poblacin y Vivienda 2005 176
En lo que respecta a la guayaba, la diversificacin de sus productos en el mercado nacional ha permitido que su consumo se de en fresco, jaleas, ates, jugos y nctares. En el caso del ate y la jalea su venta tiene ms un carcter regional. Pero la industria de los jugos y nctares es un nicho de mercado que debe explotarse. Lo anterior, debido a que la distribucin de los jugos de frutas no es homognea, pues en el caso de la guayaba, slo particip con el 1.0% de la produccin durante 1994-2005 en comparacin con el 17% de jugo de mango y el 18% del jugo de manzana. Esto implica para los productores de la fruta, una mayor difusin en los distintos medios para conocer, tanto sus ventajas nutritivas como sus ventajas curativas.
Produccin de jugo en el mercado nacional 1994-20051/

OTRAS FRUTAS 18% GUAYABA 2/ 1% DURANZNO 17% MANGO 17%
NARANJA 17%
MANZANA 18%
UVA 7%
PIA 5%
1/ El dato de 2005 se encuentra hasta el mes de junio 2/ Se obtuvo con informacin de ASERCA La guayaba en Mxico, un largo camino por recorrer. Fuente: SIAP, con datos de INEGI 3.- PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACN
177
A.- PRECIOS DE LA GUAYABA EN DIVERSOS MERCADOS. a) Mercado Internacional. En el mercado de Estados Unidos, los precios de la guayaba durante el ao 2008 en dlares por kilogramo de acuerdo a informacin del USDA han sido sumamente atractivos, se lleg a presentar un precio al consumidor final de hasta un poco ms de 8 dlares por kilo en el mercado de Chicago en el mes de Diciembre del 2008. Algunas grficas del comportamiento de los precios en diferentes mercados; en algunos casos desde el 2006, se muestran en las siguientes grficas:
PRECIO DE LA GUAYABA EN BALTIMORE Dlar/Kg

9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
1-DIC-07 15-DIC-07 22-DIC-07 12-ENE-08 19-ENE-08 26-ENE-08 2-FEB-08 9-FEB-08 1-MAR-08 15-MAR-08 15-MAR-08 22-MAR-08 29-MAR-08 5-ABR-08 12-ABR-08 19-ABR-08 3-MAY-08 10-MAY-08 17-MAY-08 24-MAY-08 31-MAY-08 14-J UN-08 21-J UN-08 28-J UN-08 5-J UL-08 12-JUL-08 26-JUL-08 9-AGO-08 23-AGO-08 13-SEP-08 27-SEP-08 11-OCT-08 25-OCT-08 8-NOV-08 29-NOV-08 13-DIC-08 27-DIC-08
LOW POR KG
HIGH POR KG
En estas grficas se muestra el valor ms alto y el ms bajo en dlares por kilo. Estos precios son referenciados en los principales mercados de los Estados Unidos y los principales mercados en Mxico, fueron proporcionados por el Departamento de Agricultura (USDA).
178
10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
2-DIC-06 23-DIC-06 29-DIC-07 19-ENE-08 9-FEB-08 8-MAR-08 15-MAR-08 5-ABR-08 19-ABR-08 3-MAY-08 10-MAY-08 24-MAY-08 31-MAY-08 14-JUN-08 28-JUN-08 5-JUL-08 19-JUL-08 26-JUL-08 9-AGO-08 30-AGO-08 6-SEP-08 20-SEP-08 27-SEP-08 11-OCT-08 18-OCT-08 1-NOV-08 15-NOV-08 22-NOV-08 6-DIC-08 13-DIC-08 27-DIC-08
LOW POR KG
PRECIO DE LA GUAYABA EN BOSTON Dlar/Kg
PRECIO DE LA GUAYABA EN NEW YORK Dlar/Kg
LOW POR KG
HIGH POR KG
HIGH POR KG
2-DIC-06 9-DIC-06 16-DIC-06 23-DIC-06 30-DIC-06 8-DIC-07 22-DIC-07 5-ENE-08 23-FEB-08 8-MAR-08 8-MAR-08 22-MAR-08 5-ABR-08 26-ABR-08 10-MAY-08 17-MAY-08 24-MAY-08 31-MAY-08 7-JUN-08 14-JUN-08 21-JUN-08 28-JUN-08 5-JUL-08 12-JUL-08 19-JUL-08 26-JUL-08 9-AGO-08 23-AGO-08 6-SEP-08 20-SEP-08 4-OCT-08 18-OCT-08 1-NOV-08 15-NOV-08 29-NOV-08 13-DIC-08 27-DIC-08
179
PRECIO DE LA GUAYABA EN SAN FRANCISCO Dlar/Kg

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
13-DIC-08 19-DIC-05 21-DIC-05 23-DIC-05 28-DIC-05 30-DIC-05 16-DIC-06 23-DIC-06 30-DIC-06 15-DIC-07 22-DIC-07 29-DIC-07 27-SEP-08 18-OCT-08 25-OCT-08 16-AGO-08 25-OCT-08 15-NOV-08 22-NOV-08 29-NOV-08 12-ENE-08 26-ENE-08 27-DIC-08 6-DIC-08 1-DIC-05 2-DIC-06 9-DIC-06 9-DIC-06 8-DIC-07 1-NOV-08 8-NOV-08 8-NOV-08 6-DIC-08
LOW POR KG
HIGH POR KG
PRECIO DE LA GUAYABA EN CHICAGO Dlar/Kg

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
LOW POR KG
HIGH POR KG
180
PRECIO DE LA GUAYABA EN GUADALAJARA Dlar/Kg

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
19-JUL-08 13-DIC-08 16-DIC-06 30-DIC-06 22-DIC-07 21-JUN-08 20-SEP-08 23-FEB-08 23-AGO-08 18-OCT-08 12-ABR-08 26-ABR-08 15-NOV-08 29-MAR-08 29-NOV-08 10-MAY-08 24-MAY-08 19-ENE-08 26-ENE-08 8-MAR-08 27-DIC-08 2-DIC-06 8-DIC-07 5-JUL-08 7-JUN-08 6-SEP-08 9-FEB-08 4-OCT-08 2-AGO-08 9-AGO-08 1-NOV-08 5-ENE-08
LOW POR KG
HIGH POR KG
PRECIO DE LA GUAYABA EN MONTERREY Dlar/Kg

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
LOW POR KG
HIGH POR KG
181
PRECIO DE LA GUAYABA EN MEXICO Dlar/Kg

0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
12-JUL-08 26-JUL-08 13-DIC-08 16-DIC-06 30-DIC-06 22-DIC-07 14-JUN-08 28-JUN-08 20-SEP-08 16-FEB-08 23-AGO-08 18-OCT-08 19-ABR-08 15-NOV-08 15-MAR-08 29-NOV-08 17-MAY-08 31-MAY-08 19-ENE-08 1-MAR-08 27-DIC-08 2-DIC-06 8-DIC-07 6-SEP-08 2-FEB-08 4-OCT-08 5-ABR-08 3-MAY-08 9-AGO-08 1-NOV-08 5-ENE-08
LOW POR KG
HIGH POR KG
De manera comparativa, en el siguiente cuadro se observan los diferentes precios en cada uno de los mercados analizados. En ellos se muestra la misma estacionalidad que se presenta en nuestro pas, un mejor precio en los meses de Noviembre y Diciembre. Los precios internacionales de la guayaba se muestran en seguida:
MES Y AO BALTIMORE Dic-06 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 6.2 3.2 3.0 3.4 5.5 6.4 5.7 5.1 5.6 7.8 7.6 7.2 7.0 BOSTON 6.0 3.3 3.5 3.5 3.3 4.2 5.4 6.4 6.9 6.7 7.5 6.1 5.5 5.7 NUEV A YORK 6.7 7.0 5.9 6.2 6.1 5.5 4.9 4.8 5.2 6.1 5.9 5.8 7.1 6.9 SAN FRANCISCO 5.6 7.5 6.9 CHICAGO GUADALAJ MONTERREY 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 MEXICO 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
7.0 8.8 6.8 6.1 5.7
3.3 3.3 5.1 8.8
0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 1.1 0.9 0.8 0.7
182
COMPARATIVO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LA GUAYABA POR MERCADO

10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 Dic-06 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Dic-05
BALTIMORE BOSTON NUEVA YORK SAN FRANCISCO CHICAGO GUADALAJ MONTERREY MEXICO
En esta grfica se muestra la disparidad tan grande entre los precios de la guayaba en el mercado nacional y el de los Estados Unidos, esta es la principal inquietud por satisfacer las necesidades del mercado internacional, la fuente de informacin es la misma el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
b) Mercado Nacional.
183
Dlar/Kg
En las siguientes tablas se encuentran los precios de las centrales de abasto ms importantes del pas. Estos precios se muestran graficados desde el ao 2003 y en tablas desde el ao 1998.
Comportamiento para Guayaba de primera calidad Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes
Precios en pesos por kg conforme a su presentacin comercial
184
(excepto para las presentaciones que no hagan referencia a esta unidad) Guayaba de primera calidad Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Variables estadsticas $Max $Min Varianza DesEst 9.38 3.50 8.40 4.92 5.00 2.86 10.00 2.50 8.75 5.45 4.64 2.50 10.83 2.92 10.83 4.17 10.00 5.83 9.58 2.92 9.17 5.00 9.17 3.33 5.00 4.67 7.50 5.00 8.33 3.33 8.46 4.62 8.75 4.17 7.69 6.15 1.71 0.85 0.55 4.12 1.14 0.3 4.58 4.74 1.9 2.39 1.27 2.36 0.03 0.82 1.86 1.54 1.38 0.22 Origen Presentacin Ao Ene Feb Mar Abr Promedios mensuales May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4.44 3.57 4.61 5.55 7.74 Caja de 14 1998 5.77 5.52 5.59 6.33 5.65 kg. Caja de 25 1998 kg. Caja de 14 1998 kg.
1.31 Aguascalientes 0.92 0.74 Michoacn Zacatecas
6.10 7.42 6.31 5.35 5.57 4.68 3.91 2.86
2.03 Aguascalientes 1.07 Michoacn
Caja de 14 1999 4.68 5.74 7.63 9.39 8.01 6.57 5.34 5.39 4.92 2.99 3.54 3.26 kg. Caja de 20 1999 kg. Caja de 14 2000 3.04 3.38 kg. Caja de 12 2000 kg. Caja de 12 2000 kg. Caja de 12 2000 kg. 3.33 4.70 7.67 8.89 7.80 6.44 3.65 4.22 4.42 7.35 8.65 7.02 6.41 6.73
0.55 Aguascalientes 2.14 Aguascalientes 2.18 1.38 Michoacn Zacatecas
10.42 10.00 8.57 6.01 4.93 8.96 9.17 8.45 6.17
Caja de 12 2001 4.47 4.12 5.89 8.36 6.57 7.42 5.56 5.65 4.90 4.13 4.56 3.96 kg. Caja de 12 2001 kg. 8.61 8.67 8.75 8.09 6.79 6.49 6.33
1.54 Aguascalientes 0.17 0.9 Michoacn Michoacn
Caja de 12 2002 4.15 5.18 4.47 4.43 5.74 7.75 9.17 6.46 4.67 3.99 4.12 6.11 kg. Caja de 15 2002 kg. Caja de 12 2002 kg. 4.87 4.78 7.26 6.17 5.15
Caja de 12 2003 5.42 4.54 5.00 5.17 7.04 7.50 7.25 5.89 4.72 4.17 3.97 5.64 kg. Caja de 13 2003 kg. 8.00 7.39 5.64 5.48 4.79
Caja de 12 2004 5.16 5.61 5.82 7.40 7.56 7.58 6.87 6.88 6.03 5.00 4.80 6.20 kg. Caja de 13 2004 kg. 7.69 7.06 6.82 6.54
185
Caja de 12 2005 4.92 5.17 5.50 6.15 6.03 5.96 kg. Caja de 13 2005 kg.
9.17 4.17 7.69 6.15 10.00 5.00 11.54 6.15 9.17 5.00 10.00 6.67 9.23 4.62 9.23 6.15 10.00 6.92
0.6 0.28 1.82 1.38 1.43 1.35 1.57 0.89 0.9
6.03 5.87 5.30 4.64 6.04
7.20 6.43 7.40 6.76 6.92 7.20 5.42 5.00 6.40 6.58
Caja de 12 2006 6.59 7.48 6.89 8.73 8.89 kg. Caja de 13 2006 kg.
9.23 10.04 8.86 8.06 8.13 6.67
Caja de 12 2007 6.34 8.16 6.65 7.54 8.96 kg. Caja de 12 2007 kg. Caja de 13 2007 kg. Caja de 13 2008 6.71 7.23 7.69 8.95 8.52 kg. Caja de 13 2008 kg. 10.00 8.81 9.34 7.57 9.12 9.56 8.60 7.54 6.67 6.92 6.19 5.38 5.40 6.50 8.31
1.25 Aguascalientes 0.94 Aguascalientes 0.95 Michoacn
NOTA: Slo se dispone de informacin en base de datos para los aos sealados en la columna correspondiente Comportamiento para Guayaba de primera calidad D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F
186
Precios en pesos por kg conforme a su presentacin comercial (excepto para las presentaciones que no hagan referencia a esta unidad) Guayaba de primera calidad D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F Variables estadsticas $Max $Min Varianza DesEst 8.96 4.50 7.67 5.58 5.00 4.27 5.83 5.42 6.92 3.17 9.80 4.00 4.17 2.92 5.00 3.75 7.22 2.50 8.00 3.33 1.44 0.32 0.07 0.09 1.35 5.15 0.09 0.23 1.6 1.15 0.57 0.26 0.29 2.27 0.48 1.27 1.07 Origen 1.2 Aguascalientes Caja de 12 kg. 1998 7.56 Michoacn Caja de 22 kg. 1998 Zacatecas Caja de 12 kg. 1998 Michoacn Caja de 20 kg. 1999 Promedios mensuales Presentacin Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6.15 6.02 5.50 5.08 4.64 5.30 6.15 7.68 4.61 4.44 5.62 3.75 3.89 4.42 8.60 9.07 9.43 9.15 5.67 4.84 4.42 4.25
Michoacn Caja de 12 kg. 1998 6.61 7.23 6.52 5.94
1.16 Aguascalientes Caja de 12 kg. 1999 5.92 6.69 0.3 Aguascalientes Caja de 12 kg. 2000 3.63 Michoacn Caja de 20 kg. 2000 3.75 4.28 Michoacn Caja de 18 kg. 2000 Michoacn Caja de 15 kg. 2000 5.83 5.25 6.36 5.63 4.66 4.18 3.13 2.78
3.87 4.59 5.08 5.75
187
6.67 3.00 4.67 3.67 11.54 3.46 8.46 2.69 7.69 3.46 9.23 4.23 9.23 4.23 9.23 4.23 7.69 3.85 0.52 0.07 1.46 1.42 0.78 0.67 0.89 1.27 0.86 0.72 0.27 1.21 1.19 0.88 0.82 0.95 1.13 0.93 Michoacn Caja de 15 kg. 2001 4.29 4.91 5.22 5.42 4.67 4.62 4.82 4.48 4.32 4.01 3.83 3.72 Michoacn Caja de 15 kg. 2002 3.88 4.11 Michoacn Caja de 13 kg. 2002 4.23 4.21 4.13 5.12 6.27 5.43 4.56 4.13 4.31 4.92 7.01 Michoacn Caja de 13 kg. 2003 4.95 5.57 6.71 5.67 5.65 5.79 4.97 4.08 3.59 3.44 3.66 5.58 Michoacn Caja de 13 kg. 2004 5.04 5.73 5.50 5.75 6.19 5.00 4.34 4.60 4.10 4.21 4.14 5.25 Michoacn Caja de 13 kg. 2005 4.65 4.98 4.98 5.44 5.24 5.47 6.21 5.62 5.44 5.46 5.13 7.19 Michoacn Caja de 13 kg. 2006 6.75 6.23 6.84 7.22 7.18 5.54 5.68 5.22 4.78 5.35 5.63 5.91 Michoacn Caja de 13 kg. 2007 6.29 7.17 6.45 7.31 6.59 6.85 5.30 4.83 4.77 5.47 6.03 6.54 Michoacn Caja de 13 kg. 2008 6.61 6.83 6.73 6.99 6.29 5.53 4.57
Comportamiento para Guayaba de primera calidad Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza
Precios en pesos por kg conforme a su presentacin comercial (excepto para las presentaciones que no hagan referencia a esta unidad) Guayaba de primera calidad Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza
188
Variables estadsticas $Max $Min Varianza DesEst 9.33 4.00 6.67 6.13 11.47 3.50 10.67 10.00 10.67 3.67 8.00 7.33 9.33 9.33 8.00 3.67 8.67 5.33 6.67 6.00 8.67 3.67 6.00 4.33 10.67 6.00 10.67 4.00 12.00 4.00 4.67 4.33 8.00 3.33 10.00 4.67 5.67 5.67 10.67 4.00 1.31 1.43 0.4 0.11 0.75 1.39 0.97 1.62 2.82 0.06 0.54 1.17 1.3 0.04 6.35 0.1 3.19 0.22 Origen Promedios mensuales Presentacin Ao Ene Feb Mar Abr May Caja de 15 1998 6.73 5.83 5.90 6.17 6.44 kg. Caja de 15 1998 kg. Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6.00 5.04 4.44 5.67 7.18
6.63 6.28 6.63 6.60
Caja de 15 1999 5.60 6.96 8.20 9.22 11.14 10.67 10.00 8.06 5.90 3.96 4.10 4.84 kg. Caja de 15 1999 kg. 10.67 10.29
1.79 Aguascalientes 0.47 Michoacn Zacatecas 1.2 Aguascalientes 0.63 0.33 Michoacn Zacatecas
Caja de 15 2000 4.22 4.35 5.03 7.41 9.13 8.00 7.93 5.97 4.51 4.68 4.83 6.79 kg. Caja de 15 2000 kg. Caja de 15 2000 kg. Caja de 15 2001 4.65 4.44 6.76 6.17 6.46 6.44 kg. Caja de 15 2001 kg. Caja de 15 2001 kg. 6.97 6.50 5.15 5.10 5.15 6.46 7.67 9.33 6.78 5.26 4.68 4.41
7.61 7.68 7.62 7.67 7.67 6.22
0.87 Aguascalientes 1.18 0.99 Zacatecas Michoacn
Caja de 15 2002 4.83 4.51 4.24 4.86 5.43 kg. Caja de 15 2002 kg. Caja de 15 2002 kg. 4.33 6.00
7.79 8.83 7.38 7.36 7.27 8.44 4.59 6.03
Caja de 15 2003 5.71 5.35 6.02 5.83 9.78 kg. Caja de 15 2003 kg. Caja de 15 2003 kg. Caja de 15 2004 5.49 5.23 5.88 6.67 kg. Caja de 15 2004 kg. Caja de 15 2004 kg. Caja de 15 2005 4.76 4.95 5.03 6.21
9.22 8.71 7.74 7.22 6.30 5.09 4.00 4.50 5.52 5.68 5.58 5.52
0.74 Aguascalientes 1.08 Michoacn Zacatecas 1.14 Aguascalientes
8.33 8.10 8.13 7.54 6.41 6.79 6.35 6.33 6.00 5.67 6.67 6.04 6.69 5.70 6.37
189
kg. 8.00 4.67 8.00 5.33 10.67 4.67 10.67 5.33 6.00 6.00 11.33 6.00 11.33 6.00 9.33 6.67 11.33 5.33 7.33 6.00 0.66 0.94 0.6 2.03 0.48 0.34 0.7 0.93 1.32 0.59 0.84 Michoacn Zacatecas Caja de 15 2005 kg. Caja de 15 2005 kg. Caja de 15 2006 7.17 6.61 6.50 6.77 kg. Caja de 15 2006 kg. Caja de 15 2006 kg. Caja de 15 2007 7.06 7.52 7.00 6.91 6.67 kg. Caja de 15 2007 kg. 7.00 6.87 7.11 6.60 6.48 6.26 6.67 6.89 6.48 5.89 6.58 6.56 5.87 6.07 7.55 6.25 6.67
0.97 Aguascalientes 1.15 Michoacn Zacatecas 0.81 Aguascalientes 0.97 Michoacn
8.40 8.43 7.45 6.83 7.58 7.61 6.00
7.19 6.33 6.86 6.67 7.58
8.63 7.80 7.61 7.52 6.83 7.67 7.10 8.90
Caja de 15 2008 7.50 7.29 7.78 kg. Caja de 15 2008 8.07 6.83 7.03 9.06 9.40 10.13 7.40 kg. Caja de 15 2008 6.56 kg.
NOTA: Slo se dispone de informacin en base de datos para los aos sealados en la columna correspondiente Comportamiento para Guayaba de primera calidad Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara
190
Precios en pesos por kg conforme a su presentacin comercial (excepto para las presentaciones que no hagan referencia a esta unidad) Guayaba de primera calidad Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Variables estadsticas $Max $Min Varianza DesEst 9.23 3.58 6.69 3.92 3.59 3.08 9.46 5.13 9.38 3.85 5.00 5.00 2.11 0.59 0.04 1.9 2.34 Origen Caja de 13 1998 6.45 6.25 6.29 6.64 kg. Caja de 13 1998 kg. Caja de 13 1998 kg. Caja de 13 1999 6.46 7.07 8.12 9.04 kg. Caja de 13 1999 5.54 5.62 kg. Caja de 13 1999 6.17 5.48 5.18 4.09 3.35 3.22 5.39 Promedios mensuales Presentacin Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3.78 4.09 5.91 8.31
1.45 Aguascalientes 0.77 0.2 Michoacn Jalisco
1.38 Aguascalientes 1.53 Michoacn Zacatecas
9.31 8.54 5.72 5.67 5.38 5.30 4.07 4.01 4.65 5.00
191
kg. 9.23 3.46 6.15 4.62 7.50 7.50 7.69 3.46 9.23 3.08 10.00 3.46 7.69 3.08 4.23 3.46 7.69 2.31 7.69 2.31 4.62 3.46 4.62 2.69 6.92 3.08 6.54 3.08 4.62 4.23 5.38 3.85 6.92 3.46 9.23 3.46 9.23 3.08 7.69 3.85 1.46 0.99 2.91 1.52 0.12 2.7 1.86 0.22 0.52 0.77 0.57 0.04 0.24 0.92 0.7 2.47 1.31 2.35 0.21 1.53 Aguascalientes 0.46 Michoacn Michoacn 1.21 Aguascalientes 1 Michoacn Caja de 13 2000 4.12 4.69 5.05 7.82 7.80 kg. Caja de 13 2000 kg. Caja de 10 2000 kg. Caja de 13 2001 4.54 4.03 6.50 kg. Caja de 13 2001 kg. Caja de 13 2002 4.09 4.53 4.23 kg. Caja de 13 2002 kg. Caja de 13 2002 kg. Caja de 13 2003 4.95 kg. 4.89 5.81 6.68 6.52 6.08 6.41 6.54 5.87 5.57 4.91 4.73 3.87 5.19 7.69 5.23 7.62 5.58 4.23 5.10 5.15 7.51
5.53 5.68 5.75 5.16 4.77 4.85 7.50
4.12 3.64 3.83 5.67 6.50 6.20 5.17 3.89 3.60 4.12 3.85 3.46 3.46 3.77 3.92 2.62 2.99 4.98
1.64 Aguascalientes 1.36 0.47 0.72 Michoacn Jalisco Zacatecas
Caja de 13 2003 3.72 4.31 4.49 5.51 6.60 6.56 5.00 4.32 3.15 2.88 2.77 kg. Caja de 13 2003 kg. Caja de 13 2003 kg. Caja de 13 2004 4.93 4.53 kg. Caja de 13 2004 kg. Caja de 13 2004 kg. Caja de 13 2004 kg. Caja de 13 2005 4.26 4.31 4.84 6.22 kg. 6.28 5.77 5.54 5.63 5.00 4.02 4.52 4.08 2.73 4.31 4.48 3.96 4.35 4.04
0.88 Aguascalientes 0.75 0.21 0.49 Michoacn Zacatecas Jalisco
4.69 4.12 4.81 5.26 4.91 4.04 4.89 4.19 3.77 4.70 5.15 4.62 4.23 4.42 4.73
0.96 Aguascalientes 0.84 1.57 Michoacn Michoacn
Caja de 13 2005 4.47 4.04 3.72 6.75 5.71 5.70 6.41 6.12 5.28 5.05 5.26 5.64 kg. Caja de 13 2006 5.95 6.28 7.17 7.65 7.88 6.75 4.82 4.57 3.74 4.09 kg. Caja de 13 2006 kg. 3.97 5.19 6.80
1.15 Aguascalientes
192
Caja de 13 2007 5.47 6.48 6.73 7.50 7.76 kg. Caja de 13 2007 kg. Caja de 12 2007 kg. Caja de 13 2008 6.71 6.58 7.61 7.95 7.44 kg. Caja de 13 2008 kg. Caja de 20 2008 kg. 6.68 6.50 5.43 11.00 7.21 6.92
9.23 4.23 7.69 3.85 6.67 6.67 8.46 4.62 7.69 4.62 11.00 11.00
1.08 1.59
1.04 Aguascalientes 1.26 Michoacn Michoacn
7.69 7.04 7.35 7.00 5.87 4.72 4.21 4.63 6.67
0.7 0.56
0.83 Aguascalientes 0.75 Michoacn Nayarit
NOTA: Slo se dispone de informacin en base de datos para los aos sealados en la columna correspondiente
c) Mrgenes de Comercializacin. En la siguiente grfica se muestran los mrgenes de comercializacin de la guayaba en el mercado nacional. Estos valores fueron proporcionados por la Secretara de Economa, especficamente de acuerdo a la informacin del Sistema de Informacin de Mercados SNIIM, sin embargo de acuerdo a entrevistas con fruticultores y con empresas empacadoras, hay una diferencia muy grande sobre todo en el precio pagado al productor. De acuerdo al sondeo realizado se determina que el precio promedio pagado al productor en el ao 2007 es de 3.99 $/kilo de fruta y no lo que muestra el SNIIM de 4.38 $/kilo, sin embargo el valor que vamos a considerar es el del SNIIM. La grfica y el cuadro de acuerdo al SNIIM se muestran a continuacin:
193
MARGENES DE COMERCIALIZACION DE LA GUAYABA EN MEXICO

($ CORRIENTES) 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PROM PRODUCTOR
PROM MAYOREO
PROM CONSUMIDOR
El cuadro con los datos se muestra en seguida:
AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PROM PRODUCTOR 2.63 3.10 3.65 3.70 3.67 4.16 4.38 4.73
PROM MAYOREO 4.13 5.03 5.40 5.37 5.78 6.88 7.21 7.82
PROM CONSUMIDOR 9.43 11.06 11.17 11.26 11.78 13.80 14.71 15.73
% PRODUCTOR 28 28 33 33 31 30 30 30
Estos datos fueron obtenidos de la base de datos de SNIIM, de la Secretara de Economa del Gobierno Federal.
194
B.- PLAN Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION. a) Mercado de los Estados Unidos. El principal mercado en la mente de los productores de guayaba es el de los Estados Unidos, por su tamao, los volmenes de compra y de importaciones, su relativa cercana, por las caractersticas propias mostradas en la seccin de mercado es el mercado ms atractivo para incursionar en el mercado internacional. En base a este objetivo, se han definido algunas estrategias para iniciar las exportaciones las cuales se muestran en seguida: Lo ms recomendable es llevar a cabo una introduccin de la fruta de manera lenta, de tal forma que podamos capitalizar y enfrentar los problemas que se irn presentando en la curva de aprendizaje. Deber establecerse una estandarizacin de producto en cuanto a calidad, empaques, presentaciones y procesos. Se comercializar la guayaba a travs de un solo canal de comercializacin que se establece que sea un distribuidor mayorista. Se seleccionarn solamente tres o cuatro distribuidores que tengan infraestructura suficiente para cubrir las principales zonas de consumo. El mercado a cubrir es el de la nostalgia y/o el mercado hispano en los Estados Unidos. Los distribuidores sern elegidos a travs de un proceso de investigacin, solvencia, seleccin y autorizacin del PEGUAM. Inicialmente se seleccionarn los proveedores que cumplan los requisitos fitosanitarios y que se encuentren certificados, no ser inicialmente un mercado libre. No todos al mismo tiempo. Se cuidar estrictamente la sanidad e inocuidad de la fruta para evitar problemas que nos vuelvan a cerrar las fronteras con los Estados Unidos. Seleccionar el proceso logstico y la red de fro para garantizar una vida de anaquel de la fruta de cuando menos 18 das.
195
Llevar a cabo la venta con un precio sobre el producto bien definido, evitar las ventas a consignacin. Establecer una estrategia de branding, utilizar marcas colectivas para determinadas zonas, calidades, etc. Utilizar un solo punto de entrada a los Estados Unidos para ir facilitando la logstica integral. Inicialmente la introduccin de la fruta ser en fresco, pero es indispensable proporcionar un mayor valor agregado al producto. Establecer una oficina de representacin del PEGUAM en los Estados Unidos para un mayor control y una mayor presencia y servicio al consumidor. Es fundamental desarrollar una campaa de marketing para introducir la fruta en cada uno de los mercados seleccionados. Plan de Marketing. ESTABLECER UN VERDADERO COMPROMISO DE TODOS LOS ACTORES DE LA CADENA D E SUMINISTRO CON EL PEGUAM. b) Mercado Nacional. El mercado nacional se ha cubierto de manera tradicional en los ltimos aos, el mercado es satisfecho de la misma manera que hace 30 aos, no ha habido modificacin alguna. Los productores no han llevado a cabo ningn esfuerzo para incrementar el consumo de guayaba en el pas. Por parte de los consumidores hay un total desconocimiento de las propiedades de la guayaba. Su consumo es por costumbre y por tradicin. El mercado nacional se ha cubierto de manera tradicional en los ltimos aos, el mercado es satisfecho de la misma manera que hace 30 aos, no ha habido modificacin alguna. Los productores no han llevado a cabo ningn esfuerzo para incrementar el consumo de guayaba en el pas. Por parte de los consumidores hay un total desconocimiento de las propiedades de la guayaba. Su consumo es por costumbre y por tradicin. En el
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En el gusto de los consumidores, existen otras frutas que son ms de su agrado como es la manzana, el pltano, el mango y la naranja. Uno de los problemas ms graves para los productores de guayaba es la comercializacin debido principalmente a los siguientes factores: Desconocimiento total de los gustos, hbitos y consumo de frutas de los consumidores finales. Poca o nula organizacin de los productores en la comercializacin. Desconfianza enorme hacia las organizaciones y sus lderes por experiencias de prcticas desleales y ventajosas. No hay una estandarizacin formal de la fruta para satisfacer las necesidades del mercado. Existe una dependencia de los productores en la comercializacin hacia los intermediarios y coyotes. Estos ltimos son los que tienen el poder de negociacin. Los productores de guayaba por comodidad, desconocimiento o incompetencia prefieren vender su producto en las huertas o en las zonas de acopio informales. Existe una resistencia al cambio por parte de los productores de guayaba en los procesos de comercializacin de la guayaba. En base a estos factores es necesario desarrollar una serie de estrategias para comercializar en el mercado nacional la guayaba, algunas de ellas son las siguientes: Desarrollar estudios de mercado para conocer los gustos, preferencias y hbitos de consumo de frutas por parte del consumidor final. Fomentar la organizacin de los productores de guayaba pero no en un solo organismo, difcilmente a travs de una organizacin se podrn resolver los problemas de todos. Elaborar un censo y padrn de productores de guayaba por regiones, para buscar agruparlos de acuerdo a sus afinidades. Establecer empacadoras formales con principios de normas de calidad para abasto al mercado nacional. Buscar la comercializacin directa evitando la intermediacin.
197
Apoyarse con personal profesional y altamente capacitado para la administracin, asistencia tcnica y comercializacin de la fruta. Establecer campaas de promocin que fomenten el consumo de guayaba en la poblacin. Fomentar el uso de la guayaba no solamente como fruta fresca, proporcionando un mayor valor agregado. Difundir las propiedades nutricionales de la guayaba para conocimiento del consumidor final. Fomentar la inversin en infraestructura logstica que permita mejorar la competitividad y rentabilidad de la produccin de guayaba. Establecer un sistema de Gestin de Calidad para garantizar la seguridad alimentaria e inocuidad de las frutas.
C.- ANLISIS DE COMPETITIVIDAD En el mbito nacional, las ventajas competitivas se distribuyen entre las regiones productoras con arreglo a las condiciones naturales, geogrficas, productivas y de mercado de cada una de ellas. En trminos de las condiciones naturales de produccin (grado de humedad, tipo de suelo, temperatura), la ventaja competitiva se ubica en la compacta regin de CalvilloJuchipila. El producto obtenido en esta regin es reconocido en el mercado nacional como de mayor calidad, y de mejor sabor, olor y color. No obstante, esta ventaja podra disminuir debido al trasplante de acodos de Calvillo a otras regiones productores y a las mejoras tecnolgicas orientadas al control del proceso productivo. De igual forma, se observa una ventaja productiva absoluta en la regin de Aguascalientes, expresada en los rendimientos obtenidos por hectrea cosechada. En efecto, como se mencion antes, Aguascalientes es la nica entidad con rendimientos superiores al promedio nacional, al que supera en alrededor del 20%. Los rendimientos observados por Zacatecas (10 toneladas por hectrea) y Michoacn (7.5) estn muy lejos
198
del nivel de Aguascalientes (16). Estos niveles de productividad se reflejan directamente en la rentabilidad del producto. La zona de Aguascalientes-Zacatecas tiene una indudable ventaja de ubicacin respecto a los mercados del norte del pas y de la costa este de los Estados Unidos. Adems de su mayor cercana geogrfica, cuenta con acceso fcil a la principal red carretera hacia la costa este de Estados Unidos. La zona de Michoacn, por su parte, parece tener ventajas hacia los mercados del centro y sur del pas. En relacin a la costa oeste de Estados Unidos, las tres principales zonas productoras del pas estn aparentemente en condiciones similares. El anlisis de la competitividad a nivel internacional se concentr en los MSOS de Brasil y Estados Unidos. Brasil es el principal productor de guayaba en el continente americano y cuenta con una extensa red de comercio exterior, bsicamente hacia el mercado europeo (Alemania, Francia e Inglaterra). Estados Unidos es el mercado natural de la produccin nacional por su ubicacin geogrfica, las relaciones comerciales y por la numerosa poblacin de habla hispana en su territorio y sus hbitos de consumo. Los tres pases (Mxico, Estados Unidos y Brasil) producen variedades diferentes entre s, sobre todo en trminos de tamao, color, olor y consistencia. En razn de que acuden a mercados distintos no es posible hacer actualmente una identificacin precisa de las ventajas competitivas de una u otra variedad. En trminos de la estacionalidad de la oferta, los productores de Mxico tendran una ventaja mayor tanto en los meses de octubre-diciembre, en donde se concentra el grueso de la produccin nacional. En Brasil, los meses de mayor oferta son febrero, marzo y abril, debido al cambio estacional asociado a su ubicacin hemisfrica. En trminos de productividad, los productores de Mxico tienen una desventaja absoluta, atendiendo a las diferencias en los rendimientos por hectrea obtenidos en los otros dos pases.
199
En efecto, el nivel promedio de rendimientos de Mxico (13.5 toneladas por hectrea) equivalen al 51% del obtenido en Hawai (26.5 ton/ha) y al 46% del observado en Brasil (29.5 tons). La importancia relativa y la posible ventaja competitiva de cada uno de los principales pases productores, depende del tipo de producto y el mercado de destino a los que se haga referencia. Para Mxico, las ventajas se derivan, sobre todo para los pases de Amrica del Norte, de la ubicacin geogrfica estratgica, el Acuerdo de Libre Comercio, los vnculos comerciales directos y la presencia tnica En el caso de los mercados de Japn, Australia, Nueva Zelanda, Taiwan y Corea las ventajas descansan en la posicin geogrfica, la existencia o no de canales de distribucin establecidos para otras frutas, eventuales preferencias comerciales en el marco de la APEC, ventaja estacional 19 (para Australia y Nueva Zelanda). En el mercado de Europa Occidental es relevante tambin la buena posicin geogrfica. Para el mercado de Chile se cuenta con ventajas asociadas a la buena ubicacin geogrfica, el cambio estacional, preferencias en el marco del Acuerdo de Libre Comercio Mxico-Chile, y la existencia de vnculos familiares y de amistad fortalecidos en las ltimas dcadas.
200
VI.- DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA 1.- INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA EXPORTACION DE GUAYABA A.- Produccin Nacional de Guayaba. a) Produccin Nacional. En el cuadro siguiente se muestra la evolucin y el comportamiento de la produccin de Guayaba a Nivel Nacional. NACIONAL
A os 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P r e c io V a lo r d e la S e m b r a d a C o s e c h a d a P r o d u c c i n R e n d im ie n t o Me d io R u r a l P r o d u c c i n ( M ile s (Ha) ( Ha) ( Ton) ( Ton/ H a ) ( $ / Ton) de P es os ) 14,698 13, 530 188,044 13.898 819 153, 972 15,500 14, 415 182,868 12.686 1, 361 248, 904 16,147 16, 029 198,226 12.367 1, 741 345, 066 17,018 16, 309 205,877 12.624 1, 901 391, 366 20,264 17, 908 175,477 9.799 1, 659 291, 039 21,308 11, 910 118,567 9.955 3, 775 447, 583 19,554 17, 388 239,856 13.794 4, 279 1,026, 248 20,619 19, 334 254,160 13.146 3, 106 789, 537 20,445 19, 994 263,414 13.175 3, 054 804, 588 22,828 22, 034 281,946 12.796 3, 064 863, 960 23,317 22, 631 299,173 13. 22 2, 774 829, 774 23,387 22, 608 302,649 13.387 2, 601 787, 113 23,561 23, 072 308,380 13.366 2, 773 855, 016 23,879 23, 206 310,921 13.398 3, 441 1,069, 738 23,621 22, 841 267,912 11.729 3, 998 1,070, 981
A nivel Nacional, la superficie sembrada de guayaba ha mostrado un crecimiento sostenido en los ltimos 15 aos a una Tasa Media Anual del 3.44 %, al pasar de una superficie de 14,698 hectreas en el ao de 1993 a una superficie de 23,621 hectreas en el ao 2007. En el mismo cuadro observamos que en el rango del 0 al 8 % es la superficie que manifiesta siniestralidad con excepcin del ao 1997 y 1998 debido a las nevadas que
201
se presentaron en Aguascalientes y Zacatecas que perjudicaron seriamente la produccin de guayaba de esa regin y mostr un impacto a nivel nacional. Las grficas de la superficie sembrada y cosechada se muestran a continuacin para observar de manera grfica las tendencias.
Superficie Sembrada Nacional Guayaba (Ha)

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Sembrada (Ha)
202
Superficie cosechada Nacional Guayaba (Ha)

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Cosechada (Ha)
La Produccin Nacional de Guayaba en Toneladas mostr una Tasa Media de Crecimiento Anual del 3.94 % del ao 1993 al 2006, en este perodo solamente se tuvo la cada ocasionada por las nevadas de Diciembre del ao 1997 que repercutieron en la produccin del ao 1998. En la gr fica se observa una cada en el ao 2007 en la produccin nacional y si analizamos el perodo de 1993-2007, la Tasa Media de Crecimiento Anual fue de solamente el 2.55 %
203
Produccin Nacional Guayaba (Ton)

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
Produccin (Ton)
En la siguiente grfica se muestra el rendimiento por hectrea en el mismo perodo de anlisis o sea de 1993 al 2007. En esta grfica podemos observar que la productividad ha estado estancada y no se han mostrado mejoras en los cultivos en los ltimos 15 aos mostrados pero de seguro podemos hablar de los ltimos 20 aos. Esta situacin merece un anlisis particular y la conclusin ha la que se lleg es que por apata, desconocimiento e ignorancia, as como de falta de vinculacin de las Instituciones de Investigacin para con los productores es lo que ocasiona el estancamiento.
204
Rendimiento Nacional Guayaba (Ton/Ha)

15.000 10.000 5.000 0.000
Rendimiento (Ton/Ha)
En la siguiente grfica mostramos el comportamiento en este mismo perodo de los PRECIOS MEDIOS RURALES a nivel nacional y en la misma grfica se deflactaron estos precios para comparar a precios constantes el comportamiento. Para ello se tomaron como base el Indice Nacional de Precios al Consumidor y partiendo como base 100 el ao 1993. El resultado se muestra en la grfica siguiente.
205
Comparativo de precios de Guayaba a nivel nacional corrientes y constantes

4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Precio Medio Rural ($/Ton)
Ttulo del eje
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 819 1,361 1,741 1,901 1,659 3,775 4,279 3,106 3,054 3,064 2,774 2,601 2,773 3,441 3,998
Precios Constantes 1993 (Ton/Ha) 819 1,281 1,119 974 721 1,422 1,401 934 842 790 659 575 582 691 779
En esta grfica se observa como a precios constantes de 1993, en los ltimos seis aos (2002-2007), el Precio Medio Rural ha sido inferior que el precio Medio Rural mostrado en el ao de 1993. As mismo se observa como a raz de las nevadas que se sufrieron en Aguascalientes y Zacatecas en Diciembre de 1997, se mejor el precio tanto de manera corriente como a precios constantes sobre todo en los aos 1998 y 1999. A nivel Nacional y en las principales zonas de produccin los precios tanto corrientes como constantes se muestran en los siguientes cuadros.
206
Diagnstico de las necesidades de infraestructura estratgica para impulsar el mercado de exportacin de Guayaba PRODUCTORES Y EMPACADORES EXPORTADORES DE GUAYABA DE MEXICO, A.C. PRECIOS CORRIENTES
A o 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A GS 829 1,575 1,950 2,150 2,065 4,500 4,356 3,719 3,299 3,261 2,960 2,407 2,427 3,864 3,397 J AL 998 1,020 1,286 1,519 1,725 3,535 4,599 4,480 3,740 3,856 4,083 5,004 4,737 4,980 4,271 ME X 1,205 1,496 2,050 2,000 2,000 4,030 4,138 3,497 4,949 4,933 4,866 3,889 3,685 4,903 4,921 MI C H 1 , 21 0 1 , 10 0 1 , 47 4 978 837 2 , 91 3 4 , 35 0 2 , 84 2 3 , 52 9 2 , 72 6 2 , 81 0 2 , 67 5 3 , 13 4 3 , 48 5 4 , 86 7 ZAC 726 1,033 1,497 1,734 1,924 4,121 3,926 2,109 1,015 3,105 1,847 2,147 2,013 1,842 2,146
En estas grficas y cuadros se observan las diferencias en los precios en las principales zonas productoras de guayaba. Los contrastes son muy grandes de los precios de Jalisco, Edo. Mxico y Michoacn que muestran los mejores precios en el ao 2007, contra Aguascalientes y Zacatecas, en este ltimo estado el precio es de menos del 50 % contra los otros estados.
PRECIOS CORRIENTES DE GUAYABA

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
AGS
JAL
MEX
MICH
ZAC
207
PRECIOS CONSTANTES
A o 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A GS 829 1,483 1,253 1,101 898 1,696 1,426 1,118 910 841 703 533 509 775 662 J AL 998 960 827 778 750 1,332 1,506 1,347 1,031 994 970 1,107 993 999 833 ME X 1,205 1,408 1,318 1,024 870 1,519 1,355 1,052 1,364 1,272 1,156 860 773 984 959 MI C H 1 , 21 0 1 , 03 5 947 501 364 1 , 09 7 1 , 42 4 855 973 703 667 592 657 699 949 ZAC 726 972 962 888 837 1,553 1,286 634 280 801 439 475 422 370 418
PRECIOS CONSTANTES DE GUAYABA (1993)

2,000 1,500 1,000 500 0
AGS
JAL
MEX
MICH
ZAC
208
b) Produccin de Guayaba en Aguascalientes. Es importante mencionar que este estado es el pionero en la produccin de Guayaba a Nivel Nacional, de este estado han salido las bases para producir en otros estados de la Repblica Mexicana la Guayaba. El estado de Aguascalientes fue el principal productor de guayaba del pas, su produccin se concentra exclusivamente en el municipio de Calvillo. En la actividad frutcola participan 2,399 productores con un promedio de 2.86 hectreas por productor en promedio. Alrededor del 85 % de la superficie de produccin es de tenencia de la tierra de pequea propiedad y el resto es ejidal. Genera alrededor de 1.3 millones de jornales anuales de mano de obra y dependen de la actividad alrededor de 5,000 familias. Es la principal actividad agropecuaria del municipio de Calvillo. La produccin de Guayaba en Aguascalientes se muestra en el cuadro y grficas siguientes. AGUASCALIENTES
A os 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
S e m b r a d a C o s e c h a d a P r o d u c c i n ( Ha) (Ha) ( T on) 7,594 7,594 7,679 7,594 7,679 7,679 6,006 6,885 6,875 6,724 6,876 6,877 6,819 6,862 6,862 7,109 6,939 7,594 7,594 6,539 3,392 6,006 6,551 6,563 6,724 6,864 6,846 6,819 6,833 6,243 120,852 108,433 106,138 119,083 83,134 48,221 87,954 94,373 100,151 101,762 107,502 107,869 106,608 109,093 71,010
R e n d im ie n t o ( Ton/ Ha ) 17.000 15.627 13.977 15.681 12.714 14.216 14.644 14.406 15.26 15.134 15.662 15.757 15.634 15.966 11.374
P r e c io M e d io R u r a l ( $ / Ton) 829 1,575 1,950 2,150 2,065 4,500 4,356 3,719 3,299 3,261 2,960 2,407 2,427 3,864 3,397
V a lo r d e la P r o d u c c i n ( M ile s d e P e s o s ) 10 0 , 1 86 17 0 , 7 82 20 6 , 9 69 25 6 , 0 29 17 1 , 6 61 21 6 , 9 95 38 3 , 0 99 35 0 , 9 26 33 0 , 3 99 33 1 , 8 87 31 8 , 1 53 25 9 , 6 43 25 8 , 7 33 42 1 , 5 60 24 1 , 1 93
209
Superficie Sembrada y cosechada Aguascalientes Guayaba (Ha)

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Sembrada (Ha)
Cosechada (Ha)
En esta grfica se observa que la produccin de guayaba en el estado de Aguascalientes ha permanecido muy estable con ligera tendencia a la baja en la superficie destinada a la produccin de la fruta. Adicionalmente se observa el gran impacto que represent las nevadas de Diciembre de 1997 y la consecuencia de la prdida de la cosecha con un 55.82 % de la superficie siniestrada y obteniendo solamente un 40 % de toneladas de la guayaba en el ao 1998 con respecto al ao 1996.
c) Produccin de Guayaba en Jalisco.
210
S e m b r a d a C o s e c h a d a P r o d u c c i n ( Ha) (Ha) ( T on) 312 326 334 335 379 516 539 578 643 768 636 580 588 560 484 258 181 327 305 312 495 530 561 620 714 624 523 575 545 424 2,538 2,715 3,610 4,466 4,921 5,894 6,549 6,387 6,537 6,731 7,606 5,634 7,845 7,155 4,102 R e n d im ie n t o ( Ton/ Ha ) 9.837 15.000 11.040 14.643 15.772 11.907 12.357 11.385 10.543 9.428 12.188 10.772 13.644 13.128 9.675 P r e c io M e d io R u r a l ( $ / Ton) 998 1,020 1,286 1,519 1,725 3,535 4,599 4,480 3,740 3,856 4,083 5,004 4,737 4,980 4,271 V a lo r d e la P r o d u c c i n ( M ile s d e P e s o s ) 2, 5 3 3 2, 7 6 9 4, 6 4 2 6, 7 8 4 8, 4 8 8 20,837 30,119 28,612 24,444 25,956 31,056 28,191 37,162 35,629 17,520
A os 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
La produccin de Guayaba en el estado de Jalisco es poco relevante con respecto a la produccin nacional, represent un 1.53 % de la produccin nacional en el ao 2007. En la grfica siguiente se muestran las tendencias en la superficie sembrada y cosechada desde el ao 1993 al 2007.
Superficie Sembrada y cosechada Jalisco Guayaba (Ha)

1,000 800 600 400 200 0
Sembrada (Ha)
Cosechada (Ha)
d) Produccin de Guayaba en el Estado de Mxico.
211
A os 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
P r e c io S e m b r a d a C o s e c h a d a P r o d u c c i n R e n d im ie n t o M e d io R u r a l (Ha) (Ha) ( T on) ( T on/ H a ) ( $ / T on) 284 284 2, 244 7.901 1,205 284 284 2, 230 7.852 1,496 322 322 3, 479 10. 804 2,050 315 315 2, 520 8.000 2,000 337 337 3, 876 11. 501 2,000 386 386 4, 057 10. 510 4,030 519 519 3, 154 6.076 4,138 574 574 6, 310 10. 993 3,497 581 581 5, 891 10. 139 4,949 742 742 7, 414 9.992 4,933 812 812 9, 453 11. 641 4,866 819 799 10,594 13.26 3,889 887 887 11,354 12.8 3,685 889 889 11,520 12. 958 4,903 877 877 11,095 12. 651 4,921
V a lo r d e la P r o d u c c i n ( M ile s d e P e s o s ) 2,704 3,335 7,132 5,040 7,752 16, 351 13, 051 22, 066 29, 152 36, 574 45, 995 41, 197 41, 842 56, 484 54, 594
La produccin de guayaba del estado de Mxico represent el 4.14 % de la produccin nacional, sin embargo se observa un crecimiento muy acelerado y con una tendencia creciente en el que casi se ha quintuplicado su produccin de guayaba manteniendo buenas perspectivas.
Superficie Sembrada y cosechada Mxico Guayaba (Ha)

1,000 800 600 400 200 0
Sembrada (Ha)
Cosechada (Ha)
e) Produccin de Guayaba en Michoacn.

212
El estado de Michoacn es el estado que ha mostrado un mayor dinamismo en la produccin de guayaba y en la superficie establecida desde el ao 1999 se apuntal como el principal productor de guayaba del pas. De hecho el crecimiento que se ha tenido a nivel nacional es equivalente al crecimiento de Michoacn. El cultivo se ha posicionado superando al resto de los estados productores. Pas de una participacin del 2.05 % en el ao 1993 a una participacin del 48.22% en el ao 2007 un crecimiento verdaderamente espectacular en un perodo de 15 aos. La produccin de guayaba en este estado es desarrollada por alrededor de 4,000 pequeos productores que en promedio cuentan con 2.2 ha. de superficie. La produccin anual desde el ao 1993 se muestra en el siguiente cuadro y grfica.
P r e c io S e m b r a d a C o s e c h a d a P r o d u c c i n R e n d im ie n t o M e d io R u r a l (Ha) (Ha) ( T on) ( T on/ H a ) ( $ / T on) 762 681 3, 865 5.675 1,210 1, 363 1,363 10,165 7.458 1,100 1, 878 1,856 28,807 15. 521 1,474 2, 281 2,241 19,543 8.721 978 5, 455 5,419 43,908 8.103 837 5, 846 5,399 42,720 7.913 2,913 5, 783 5,698 101, 351 17. 787 4,350 5, 947 5,947 99,048 16. 654 2,842 6, 307 6,288 101, 693 16. 172 3,529 8, 516 7,896 116, 559 14. 763 2,726 8, 726 8,321 110, 253 13. 249 2,810 8, 867 8,387 128, 002 15. 261 2,675 8, 996 8,568 122, 298 14. 273 3,134 9, 276 9,060 126, 981 14. 016 3,485 9, 297 9,207 129, 196 14. 033 4,867 V a lo r d e la P r o d u c c i n ( M ile s d e P e s o s ) 4,677 11, 182 42, 462 19, 122 36, 748 124,425 440,881 281,511 358,909 317,686 309,767 342,387 383,327 442,579 628,762
A os 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
213
Superficie Sembrada y cosechada Michoacn Guayaba (Ha)

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Sembrada (Ha)
Cosechada (Ha)
f) Produccin de Guayaba en Zacatecas. La produccin anual de Zacatecas se muestra en el siguiente cuadro:

A os 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P r e c io S e m b r a d a C o s e c h a d a P r o d u c c i n R e n d im ie n t o M e d io R u r a l (Ha) (Ha) ( T on) ( T on/ H a ) ( $ / T on) 4, 971 4,692 54,912 11. 703 726 5, 235 4,971 54,016 10. 866 1,033 5, 207 5,207 52,871 10. 154 1,497 5, 580 5,088 56,596 11. 123 1,734 5, 495 4,562 30,811 6.754 1,924 5, 775 1,351 13,495 9.989 4,121 5, 702 3,935 37,360 9.494 3,926 5, 702 5,019 44,154 8.797 2,109 4, 954 4,954 43,316 8.744 1,015 4, 954 4,954 43,575 8.796 3,105 5, 122 4,988 58,176 11. 663 1,847 5, 122 5,026 44,412 8.836 2,147 5, 122 5,108 53,069 10. 389 2,013 5, 058 4,708 47,968 10. 189 1,842 4, 843 4,843 43,069 8.893 2,146 V a lo r d e la P r o d u c c i n ( M ile s d e P e s o s ) 39, 891 55, 799 79, 148 98, 165 59, 275 55, 607 146,664 93, 099 43, 966 135,305 107,446 95, 356 106,851 88, 362 92, 420
214
Superficie Sembrada y cosechada Zacatecas Guayaba (Ha)

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Sembrada (Ha)
Cosechada (Ha)
En esta grfica se observa muy estable la superficie destinada a la produccin de guayaba en el estado con su cada por la presencia de las nevadas en Diciembre de 1997. La produccin de guayaba es muy similar a la del resto del pas, son pequeas unidades de produccin que en promedio participan con una superficie de 2.5 hectreas por productor. Participan en promedio alrededor de 2,000 pequeos productores en la actividad.
215
g) Anlisis Comparativo Quinquenal. Superficie Sembrada por Estado 1993-2007
Superficie sembrada de guayaba 1993

OTROS MEX JAL 5% 2% 2% MICH 5%

OTROS MEX JAL 5% 2% 2% ZAC 27% MICH 28%
ZAC 34%
AGS 52%
AGS 36%

JAL OTROS MEX 3% 5% 3% ZAC 22% MICH 37%

MEX 4% ZAC 21% JAL OTROS 2% 5% MICH 39%
AGS 30%
AGS 29%
216
En estas grficas quisimos mostrar el comportamiento de la produccin de guayaba a nivel nacional y la participacin de los estados en la superficie destinada a la produccin de guayaba. Son muy elocuentes los cambios en las participaciones de la superficie de produccin de guayaba, se observa como ha crecido sustancialmente el estado de Michoacn pasando a ser el nmero uno en la produccin de guayaba a nivel nacional en un perodo de 15 aos. Al mismo tiempo se observa como el estado de Aguascalientes a perdido el liderazgo en la produccin de guayaba, en el ao de 1993 ms del 50 % de la superficie nacional se ubicaba en este estado y ahora solamente aporta el 29 % de la superficie nacional. Las grficas son por periodos de 5 aos y en ellas se observa el comportamiento de la participacin de los estados. En estas mismas grficas se concluye que alrededor del 90 % de la superficie establecida para produccin de guayaba en todos los perodos se ha concentrado solamente en tres estados Aguascalientes, Michoacn y Zacatecas Produccin de Guayaba 1993-2007
Produccin de Guayaba 1993 MICH

OTROS 5% 2% ZAC 29% ZAC 11%
Produccin de Guayaba 1998

OTROS 12% MICH 36%
AGS 64%
AGS 41%
217

OTROS 8% ZAC 19% MICH 37% OTROS 9% ZAC 16%

MICH 48%
AGS 36%
AGS 27%
Las grficas anteriores analizan la produccin de guayaba en toneladas y la participacin de los estados en la produccin nacional en periodos de cada cinco aos. Las conclusiones son muy similares a la de la superficie establecida, se observa como Michoacn ha crecido en la produccin de guayaba. Este crecimiento se da no solamente por el crecimiento en la superficie destinada a la produccin de la fruta sino adicionalmente Michoacn ha mejorado muchsimo su productividad por hectrea, pas de 5.675 toneladas por hectrea en 1993 a 14.033 toneladas por hectrea en el ao 2007, incluso es el estado con mejor productividad en el ao 2007.
Superficie Establecida por Modalidad 1997-2007 La superficie destinada a la produccin de guayaba a nivel nacional de acuerdo a la modalidad de riego y temporal permanece constante en la dcada de 1997 al 2007. No hay cambios.
218
Superficie cosechada por modalidad 1997

TEMPORAL 3%
RIEGO 97%
Superficie cosechada por modalidad 2007

TEMPORAL 3%
RIEGO 97%
h) Produccin de Guayaba por Distrito Ao 2007.
219
La produccin de guayaba por distrito en el ao 2007 se muestra en el siguiente cuadro: PRODUCCION NACIONAL DE GUAYABA AO 2007 POR DISTRITO: PRODUCCION AGRICOLA Ciclo: Ciclicos y Perennes 2007 Modalidad: Riego + Temporal GUAYABA
Sup. Sup. Cosechad Sembrada a (Ha) (Ha) 6,862.00 2.00 8.00 3.50 2.00 3.00 95.00 41.00 164.00 21.50 18.00 124.00 59.00 1.50 6.00 6,243.00 0.00 8.00 3.00 2.00 3.00 95.00 41.00 164.00 21.50 18.00 124.00 59.00 1.50 2.00 Produccin (Ton) 71,010.00 0.00 10.00 2.70 6.00 2.63 483.75 754.00 328.00 105.78 153.00 909.00 146.20 11.00 6.00 Rendimiento (Ton/Ha) 11.37 0.00 1.25 0.90 3.00 0.88 5.09 18.39 2.00 4.92 8.50 7.33 2.48 7.33 3.00 PMR ($/Ton) 3,396.60 0.00 6,500.00 9,222.00 5,000.00 6,000.00 2,000.00 3,134.93 10,000.00 9,000.00 2,500.00 2,998.90 2,820.45 3,454.55 6,000.00 Valor Produccin (Miles de Pesos) 241,192.56 0.00 65.00 24.90 30.00 15.78 967.50 2,363.74 3,280.00 952.02 382.50 2,726.00 412.35 38.00 36.00
Estado
Distrito
AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS COLIMA DURANGO DURANGO GUANAJUATO GUANAJUATO GUANAJUATO GUERRERO GUERRERO
AGUASCALIENTES ENSENADA COMONDU LA PAZ LOS CABOS MULEGE TUXTLA GUTIERREZ COLIMA EL SALTO SANTIAGO PAPASQUIARO CELAYA CORTAZAR LEON ALTAMIRANO CHILPANCINGO
220
GUERRERO GUERRERO HIDALGO HIDALGO JALISCO JALISCO JALISCO JALISCO JALISCO JALISCO JALISCO JALISCO MEXICO MEXICO MEXICO MICHOACAN MICHOACAN MICHOACAN MICHOACAN MICHOACAN MICHOACAN MICHOACAN MICHOACAN MICHOACAN MICHOACAN MORELOS NAYARIT IGUALA LAS VIGAS HUICHAPAN ZACUALTIPAN AMECA CIUDAD GUZMAN COLOTLAN EL GRULLO LA BARCA LAGOS DE MORENO TOMATLAN ZAPOPAN COATEPEC HARINAS TEJUPILCO VALLE DE BRAVO APATZINGAN HUACANA HUETAMO LAZARO CARDENAS MORELIA PATZCUARO SAHUAYO URUAPAN ZAMORA ZITACUARO ZACATEPECGALEANA AHUACATLAN 244.00 51.00 71.00 6.00 144.00 175.00 9.00 13.50 56.00 4.00 2.00 80.50 618.00 186.00 73.00 476.46 15.00 285.00 8.00 256.50 461.00 0.63 655.00 188.00 6,951.00 29.20 63.25 244.00 51.00 71.00 5.00 92.00 174.00 4.00 13.50 56.00 4.00 0.00 80.50 618.00 186.00 73.00 470.46 15.00 260.00 8.00 256.50 424.00 0.63 633.00 188.00 6,951.00 26.20 63.25 3,407.00 316.00 302.50 20.00 985.00 1,704.55 19.20 52.90 694.00 20.00 0.00 626.65 8,123.00 2,208.00 764.00 4,338.58 185.00 3,380.00 29.00 1,897.00 3,347.00 6.29 3,471.00 1,386.00 111,156.50 114.20 457.95 13.96 6.20 4.26 4.00 10.71 9.80 4.80 3.92 12.39 5.00 0.00 7.78 13.14 11.87 10.47 9.22 12.33 13.00 3.62 7.40 7.89 9.98 5.48 7.37 15.99 4.36 7.24 3,915.99 4,849.68 3,562.98 5,000.00 4,472.08 3,939.37 5,166.67 3,172.97 3,594.74 3,800.00 0.00 5,684.09 4,973.56 5,200.00 3,549.74 2,298.44 6,000.00 4,000.00 10,896.00 4,370.06 2,526.59 2,300.00 3,562.81 3,039.61 5,132.44 3,972.50 2,398.41 13,341.76 1,532.50 1,077.80 100.00 4,405.00 6,714.85 99.20 167.85 2,494.75 76.00 0.00 3,561.93 40,400.20 11,481.60 2,712.00 9,971.97 1,110.00 13,520.00 315.98 8,290.00 8,456.50 14.47 12,366.50 4,212.90 570,503.75 453.66 1,098.35
221
NAYARIT NAYARIT OAXACA PUEBLA QUERETARO QUERETARO SINALOA TABASCO VERACRUZ VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS ZACATECAS COMPOSTELA SANTIAGO IXCUINTLA HUAJUAPAN DE LEON IZUCAR DE MATAMOROS CADEREYTA JALPAN CULIACAN VILLAHERMOSA COATEPEC MARTINEZ DE LA TORRE TICUL JALPA JEREZ 34.60 1.00 4.00 21.00 55.00 30.00 15.00 45.00 6.00 26.75 7.00 4,775.00 68.00 34.60 1.00 4.00 21.00 55.00 30.00 15.00 45.00 6.00 26.75 7.00 4,775.00 68.00 280.00 4.00 11.45 168.00 311.00 120.00 36.00 661.00 51.60 233.00 27.00 42,790.28 279.00 267,911.71 8.09 4.00 2.86 8.00 5.66 4.00 2.40 14.69 8.60 8.71 3.86 8.96 4.10 11.73 5,575.00 4,000.00 4,874.67 7,000.00 3,276.69 4,500.00 4,888.89 3,000.00 4,200.00 3,613.73 350.00 2,137.01 3,500.00 1,561.00 16.00 55.81 1,176.00 1,019.05 540.00 176.00 1,983.00 216.72 842.00 9.45 91,443.17 976.50
23,620.89 22,841.39
3,997.51 1,070,980.59
B.- Diagnstico de Infraestructura Estratgica. a) Procesos de la Cadena de Suministro.
222
223
Consumidor Final Internacional
Consumidor Final Nacional
DETALLISTAS ! Mercados y tianguis ! Tiendas de Autoservicios ! Tiendas de Conveniencia ! Tiendas especializadas
DETALLISTAS ! Mercados y tianguis ! Tiendas de Autoservicios ! Tiendas de Conveniencia ! Fruteras ! Tiendas de abarrotes MAYORISTAS ! Centrales de Abasto ! Distribuidoras Especializadas
MAYORISTAS ! Centrales de Abasto ! Distribuidoras Especializadas
DISTRIBUIDORES CERITIFICADOS POR PEGUAM
INDUSTRIA
INTERMEDIARIOS COYOTES
EMPACADORAS CERTIIFICADAS POR SENASICA-APHILS-USDA ! Transporte especializado ! Cajas de cartn y material de empaque EMPACADORAS DE GUAYABA
PLANTA DE IRRADIACION
PRODUCTORES DE GUAYABA EL PAIS ! Cajas de plstico ! Cajas de cartn ! Fertilizantes ! Ferretera y jarciera ! Dist. Maq. y Equipo ! Proveedores de servicios ! Agroqumicos ! Sistema de riego
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Los canales comerciales que se atienden son los siguientes: TIENDAS DE AUTOSERVICIO MAYORISTAS FORNEOS: o MERCADOS DE ABASTOS MEDIO MAYORISTAS: o CLIENTES DE PISO PROCESADORAS DE FRUTA: o INDUSTRIAS DULCERAS Y JUGUERAS
Los Participantes de la cadena de distribucin con sus actividades se muestran en seguida: Productor Cosecha de la fruta Pre-tratamiento de la cosecha Proceso de Produccin Control de Calidad Embalaje
Organizacin de Exportacin Privada y Cooperativa Tratamiento del producto (clasificacin, lavado, etc.) Empaque de exportacin, a menudo cuenta con la etiqueta de precio, lista para ser dirigida al consumidor Ventas y marketing en su nombre, o en beneficio de sus miembros Cosechadores Produccin de frutas frescas. En algunos casos las frutas son compradas a otros productores Control de calidad
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Embalaje para exportacin Venta de los productos al exportador, para que pueda ser vendida al importador
Mayoristas
Realizan tambin actividades adicionales como: maduracin, racionalizacin y empaque de frutas frescas, o la clasificacin de los productos en diferentes tamaos. En muchos casos, mantienen contacto con sus proveedores, y estos a su vez aconsejan a sus proveedores sobre: cualidades del producto, tamao y empaque. Los agentes funcionan como intermediarios Al mismo tiempo, las empresas tratan de moverse hacia sistemas centrales y controlados de compras, los cuales son ms econmicos en trminos de tiempo y dinero porque son proporcionados directamente del sector productor. El fortalecimiento de compradores est ocurriendo en todas las distribuciones de cadenas alimenticias. Como consecuencia de esto tenemos una demanda consistente de volmenes y cualidades del incremento de productos frescos, llevando a las empresas a introducir mtodos de adquisiciones que administren la cadena de distribucin de manera ms eficiente. Compradores estn aumentando relaciones comerciales con sus proveedores ms importantes, de esta manera aseguran la disponibilidad de sus productos. Los compradores de grandes cantidades son el poder detrs del fortalecimiento de los proveedores, porque llevan a los transportistas a servir mejor a sus clientes. La preocupacin de los grandes proveedores est en que slo ciertas empresas tienen suficientes recursos financieros y de apoyo, y que son capaces de cubrir gastos y riesgos relacionados con el proceso de cultivo en muchas regiones o pases sobre extensos perodos.
Detallistas
226
Las funciones ms importantes para esta etapa se basan en el marketing y las ventas. La estructura del intercambio de frutas y vegetales ofrecen al consumidor la posibilidad de hacer una seleccin de varios puntos de venta, los ms importantes son: tiendas especializadas en frutas y vegetales hipermercados/supermercados mercados abiertos productores/granjeros
En cadena tradicional de comercializacin, se venden productos frescos en la mayora de sus mercados claves. Hipermercados y supermercados estn a la vanguardia vendiendo productos preempacados. La diversidad de frutas y vegetales en los supermercados e hipermercados ha aumentado. Podemos ver el desarrollo de nuevos mini-productos que estn a la disposicin de los consumidores, gracias a los minoristas. Las empresas estn poniendo todo el empeo en disear nuevos productos, para que atraigan la atencin del consumidor, tanto en satisfaccin de necesidades como en gustos y preferencias. Las cadenas de supermercados se estn enfocando ms en la especializacin del comercio de frutas y vegetales al por mayor y han encontrado centros de distribucin para abastecerse de productos y venderlos en sus tiendas. Pero existe otra tendencia, en la cual los supermercados tratan de imitar las caractersticas de tiendas ms pequeas especialistas en frutas y vegetales. Las cadenas de supermercados buscan asegurar a sus proveedores a travs del contacto directo con los cultivadores y organizaciones, especialmente cuando venden frutas y vegetales al granel, las cuales tienen un mercado considerable. Esto resulta para vendedores de frutas y vegetales un menor nmero de clientes pero que al mismo tiempo son potenciales compradores. El crecimiento de cadenas internacionales y su cooperacin internacional tienen implicaciones para exportadores de frutas en pases no desarrollados, porque los consumidores prefieren comprar las frutas y vegetales en tiendas y supermercados puesto
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que son manejadas por compaas especializadas, afectando de esta manera las importaciones y distribuciones.
b) Situacin Fitosanitaria. El trabajo realizado en el control oficial de plagas agrcolas en Mxico, a lo largo de ms de 100 aos, se ha transformado y adecuado a los tiempos y exigencias de cada etapa de la vida nacional, segn lo han establecido las legislaciones fitosanitarias de 1924, 1940, 1970, 1994 y las recientes modificaciones durante el ao 2007 a la Ley Federal de Sanidad Vegetal. A travs del tiempo, la actividad de regulacin sea ha destacado sobre la de fomento sanitario, mantenindose como actividad prioritaria para el resguardo de bienes pblicos que ninguna otra instancia diferente a la federal, podra realizar. En este contexto se instrumentan campaas fitosanitarias con el objetivo de conservar y/o mejorar los estatus fitosanitarios de tal forma que se logre un apoyo a la competitividad de la agricultura nacional, las cuales tienen como lneas estratgicas las siguientes: Asegurar la cobertura presupuestal para prevenir la introduccin y dispersin de plagas de importancia cuarentenaria que podran afectar los vegetales, sus productos y subproductos del pas Confinar y prevenir la dispersin de plagas de importancia cuarentenaria que han ingresado al pas o que son plagas reglamentadas Aplicar programas fitosanitarios que mejoren la competitividad de los Sistema Producto establecidos por la SAGARPA, que permitan generar un valor agregado a los productos agrcolas, mediante la mejora o conservacin de los estatus fitosanitarios, realizando acciones de control, supresin y erradicacin de las plagas que afectan a los vegetales en donde las condiciones lo permitan
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Aplicacin de programas de vigilancia epidemiolgica sobre las plagas que amenazan los cultivos de los principales Sistemas Producto, determinados de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a travs de la Integracin y operacin del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiolgica Fitosanitaria para detectar y atender oportunamente los brotes de plagas agrcolas, as como determinar y actualizar en forma permanente el estatus fitosanitario de las plagas reguladas y de las amenazas fitosanitarias, consideradas como ausentes y presentes en nuestro pas, en los niveles local, estatal, regional, nacional e internacional. Fortalecer los procesos de evaluacin del cumplimiento de los programas auspiciados por la Direccin General de Sanidad Vegetal en cada entidad federativa. Con base en el marco de referencia y a fin de garantizar el cumplimiento de las lneas estratgicas de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural Pesca y Alimentacin y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, as como del objetivo rector de la Direccin General de Sanidad Vegetal, fundamentado en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, se han establecido las siguientes polticas de atencin del Gobierno Federal. Primer Poltica: Prevenir la introduccin y dispersin de plagas de importancia cuarentenaria que podran afectar a los vegetales, sus productos y subproductos del pas. MOSCA DE LA FRUTA En 1992 el Gobierno Federal implement la Campaa Nacional Contra Moscas de la Fruta, con el objetivo de controlar, suprimir y erradicar a cuatro especies de moscas de la fruta consideradas de importancia econmica: Anastrepha ludens (Loew), A. obliqua (Macquart), A. striata Schiner y A. serpentina Wied. y simultneamente evitar el establecimiento de moscas exticas de la fruta. La tecnologa de erradicacin est sustentada en un sistema de Manejo Integrado de Plagas (MIP) que comprende acciones de monitoreo (trampeo y muestreo de frutos) y de control (aspersin de cebo especfico, actividades culturales, liberacin de enemigos naturales y de moscas estriles). La aplicacin armnica de estas actividades estn encaminadas para lograr el establecimiento de zonas libres y de baja prevalencia de la plaga, lo que permitir al fruticultor producir
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fruta de ptima calidad fitosanitaria, con la intencin de que adems de ofrecerla al consumidor nacional, tambin tenga la oportunidad de competir con su producto en los mercados internacionales. Actualmente, las actividades inherentes al manejo integrado de las moscas de la fruta que se realizan en Mxico, tienen sustento jurdico y tcnico con base en la NOM-023-FITO-1995, por la que se establece la Campaa Nacional contra Moscas de la Fruta (publicada en el Diario Oficial de la Federacin [DOF] el 11 de febrero de 1999). Esta regulacin establece los parmetros para el reconocimiento de tres categoras fitosanitarias sobre la base de ndices poblacionales de la plaga, como son zona bajo control fitosanitario, zona de baja prevalencia y zona libre. Por otro lado a fin de fortalecer las medidas de mitigacin de riesgo de zonas libres y de baja prevalencia de moscas de la fruta, el 23 de abril de 1998, se public la NOM-075-FITO-1997, por la que se establecen los requisitos y especificaciones para la movilizacin de frutos hospederos de moscas de la fruta. Para la estrategia de erradicacin, la primera consideracin que se tom en cuenta fue la divisin del territorio del pas en regiones de trabajo con caractersticas biogeogrficas y agroecolgicas similares, de una magnitud suficiente para operar la Campaa con eficiencia. En la delimitacin de estas regiones se consider el nmero de especies de moscas de la fruta presentes, la extensin de las reas comerciales cultivadas con frutales, las caractersticas de las reas con vegetacin que incluyeran frutales secundarios, alternantes o potenciales hospederos de la plaga, y la distribucin y abundancia estacional de las especies de moscas de la fruta presentes. La segunda consideracin fue dividir el tiempo en que se planeaba terminar la erradicacin en fases. Estas son una secuencia lgica que se inicia con una etapa de infestacin, procede a una etapa de control, posteriormente una etapa de supresin y se finaliza con una etapa erradicacin. Cada una de las etapas da su nombre a la zona en la que se lleva a cabo; as conocemos a las zonas de infestacin, de control, de supresin, erradicacin o libre. En cada una de ellas las actividades de erradicacin se aplican de menor a mayor grado hasta lograr el objetivo.
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La implementacin de la Tcnica del Insecto Estril se lleva a cabo mediante la produccin de 220 millones/semana de Anastrepha ludens, y 40 millones/semana de A. obliqua en la Planta Moscafrut localizada en Metapa de Domnguez, Chis. Adems se producen 50 millones/semana del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata. Ejecucin de la Campaa A partir de 1995, las acciones en campo se llevaron a cabo basadas en lo estipulado por los anexos tcnicos dentro del marco del Programa de la Alianza para el Campo, concertado entre los gobiernos federal, estatal y productores, para la operacin del recurso los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal en cada Entidad Federativa deben elaborar un Programa de Trabajo anual donde establezcan los objetivos y metas a alcanzar con la ejecucin de dicho recurso. Logros de la Campaa Los logros que se han obtenido en la Campaa son la erradicacin de la plaga as como la disminucin de los niveles de infestacin en los Estados y municipios que se enlistan en los cuadros 1 y 2; estos logros han permitido a Mxico negociar el reconocimiento de zona libres con otros pases como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Comunidad Econmica Europea y Japn, logrando exportar frutos sin tratamiento cuarentenario como manzana, naranja, granada, chabacano, durazno, mandarina, toronja, persimonio y mango adems de suscribir Planes de Trabajo para exportar.
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Al lograr erradicar la plaga se publica en el Diario oficial el manifiesto de que la zona determinada queda liberada, un ejemplo de este tipo de documento se muestra en seguida:
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c) Relacin de Huertos Certificados. Por el momento solamente se puede exportar Guayaba del Estado de Aguascalientes y Zacatecas y los huertos autorizados para enviar Guayaba irradiada se muestran en la siguiente relacin:
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Los huertos autorizados del Estado se Zacatecas se presentan en la siguiente relacin:
d) Manejo Post-cosecha. El sistema de cosecha de la guayaba a nivel nacional es muy ineficiente, se realiza en forma manual en cubetas y canastillas de plstico. Es un sistema que tiene ms de 30 aos de llevarse a cabo de esta manera. Al estar cortando la fruta como se menciona, la fruta se va juntando en un lugar sombreado a la intemperie a fin de que la fruta baje el calor de campo. En la mayora de los casos se inicia el proceso de seleccin de manera manual, esta labor se realiza debajo de rboles de mayor altura y/o en bodegas y tejabanes regularmente acondicionados. La seleccin se realiza de manera manual y visual a criterio de cada uno de los trabajadores de los huertos. En este proceso se elimina la fruta no comercial, la que presenta daos fsicos y/o daos por plagas y enfermedades. En otros casos; los menos, los productores estn agrupados en una organizacin que cuenta con un espacio fsico para llevar a cabo la seleccin y empaque de la fruta
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donde se utilizan equipos de seleccin mecnica y equipos auxiliares de seleccin manual. Aunque la cosecha se lleva a cabo de la misma manera mencionada; en forma manual en cubetas y canastillas de plstico. Actualmente en Diciembre del 2008 solamente existe una empacadora verdaderamente tecnificada y es la de FRUTICULTORES DE CALVILLO S.A. DE C.V. en el estado de Aguascalientes, es la nica empacadora certificada por SENASICA-APHIS-USDA a nivel nacional para llevar a cabo el embarque de fruta hacia los Estados Unidos. Cuenta con equipo de vanguardia para hacer la seleccin de la fruta de manera automtica de acuerdo a peso, color y tamao. Estas instalaciones cuentan con infraestructura de refrigeracin para almacenamiento de la fruta de acuerdo a la temperatura y humedad adecuadas que permiten incrementar la vida de anaquel del producto. A la fecha no se realiza ninguna operacin de acondicionamiento a la fruta para disminuir el calor de campo, no se lleva a cabo ningn proceso de encerado a la fruta ni acondicionamiento y empaque en atmsfera modificada, procesos que permiten reducir las prdidas de peso de la fruta, mejoran, estandarizan y homogenizan la calidad e incrementan la vida de anaquel de la guayaba.
C.- INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA IMPULSAR EL MERCADO INTERNACIONAL. a) Antecedentes. Para contar con bases slidas para fortalecer la cadena de suministro de la
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Guayaba, es necesario desarrollar una serie de acciones, actividades e inversiones que nos permitan prepararnos de manera integral para poder incursionar en el mercado internacional, as como para consolidar las operaciones en el mercado nacional existente. Los esfuerzos tendrn que estar enfocados a las siguientes actividades: produccin primaria de guayaba, valor agregado con procesos de produccin y en la comercializacin. Iniciaremos con mencionar en el orden inverso al que se debe enfocar una estrategia; iniciando con la produccin primaria, y culminando con la comercializacin. Lo presentamos en ese orden para una mayor comprensin.
b) Produccin de Guayaba. Mencionaremos a continuacin los esfuerzos y acciones a llevar a cabo para Buscar mejorar la competitividad y rentabilidad de la cadena de valor de la guayaba. Los comentarios siguientes son enunciativos ms no limitativos, son dinmicos y en el tiempo ser necesario adecuarlos de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando. ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES.Como se analiz en su momento, la produccin de guayaba se encuentra totalmente pulverizada con 8,000 a 10,000 productores a nivel nacional, con una superficie promedio de poco menos de 3 hectreas por productor, lo que requiere una organizacin fuerte y consolidada, para poder participar en el mercado internacional ya que en lo individual, difcilmente un productor podr ofrecer sus productos debido al poco volumen individual de produccin. Es necesario consolidar cargas y producciones. Los productores agropecuarios del pas y en particular los productores de guayaba, son reacios y desconfiados de sus lderes y sus organizaciones, no hay una cultura para trabajar en grupo, han tenido experiencias desventajosas en la organizacin de los mismos ya que se han presentado prcticas desleales y ventajosas por algunos
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de sus miembros. Sin embargo, si se quiere enfrentar el reto de satisfacer las necesidades del mercado internacional, es indispensable trabajar en grupo. Es fundamental consolidar el PEGUAM para que sea el organismo rector de la red de valor de la guayaba. PEGUAM debe ser inflexible en sus procesos ya que existe gente muy envidiosa que se quieren pasar de vivos dentro de los productores de guayaba, que estn esperando el momento para ellos en lo individual brincarse las trancas y la supervisin del PEGUAM-SAGARPA-USDA-APHIS para comercializar su fruta en los Estados Unidos. Es gente sin escrpulos que estn dispuestos a llevar algunas actividades que incluso pueden ocasionar que nuevamente se cierre la frontera a la fruta. PEGUAM debe ser una organizacin con independencia econmica para no estar sujetos a la dependencia y condicionamiento de los recursos. Debe ser una organizacin transparente en su operacin y supervisada por las Autoridades.
Produccin de Guayaba.Es necesario un programa de capacitacin para los productores de guayaba, ya que como pudimos observar, sus rendimientos por hectrea han permanecido exageradamente estables, no han habido mejoras tecnolgicas a nivel nacional, aunque por regiones en algunos casos si se han presentado avances en la productividad. No existe una vinculacin entre las Instituciones de Investigacin y los Productores de guayaba, probablemente se han llevado a cabo algunas investigaciones pero los productores las desconocen.
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Es muy importante desarrollar investigacin conjunta que satisfaga las necesidades de los productores en biotecnologa y agricultura orgnica. Que se mejoren los mtodos de trabajo de la produccin primaria. Es de suma importancia el fortalecer las campaas sanitarias, ya que los esfuerzos de casi 20 aos fructificaron con la apertura de la frontera con los Estados Unidos, sin embargo es un proceso preventivo que no acaba, es permanente y de mejora continua. De lo contrario se cerrarn nuevamente las fronteras. Se requiere de un Sistema de Gestin de Calidad en toda la cadena de valor (Buenas Prcticas Agrcolas, Buenas Prcticas de Manufactura, Sistema de Puntos Crticos HACCP, ISO 22000, etc.) Es necesario incrementar los huertos certificados y poder contar con un mayor suministro de fruta para exportacin. En lo referente a la infraestructura requerida en la produccin primaria, se requiere el instalar una cantidad considerable de pequeas cmaras de refrigeracin y/o instalar cajas refrigeradas en camionetas para controlar el calor del campo y abatir la temperatura de la fruta, esto nos permite incrementar la vida de anaquel del producto. Es necesario desarrollar nuevas variedades de fruta que mejoren la percepcin de valor del consumidor. Con mayores propiedades nutritivas, de sabor, de textura, de color, con menos semillas, etc. Se debe buscar una mayor integracin de los productores en la cadena de valor, deben contar con infraestructura necesaria para llevar a cabo compras en comn de insumos agrcolas, aprovechando un mayor volumen, el poder de compra y
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economas de escala. Se requiere en cada uno de los principales estados productores de guayaba unas instalaciones adecuadas para esta actividad.
c) Infraestructura de Proceso y Seleccin. Empaque y Seleccin.Actualmente solamente se cuenta con una empacadora a nivel nacional certificada para poder llevar a cabo el proceso de seleccin y empaque para destinar fruta hacia los Estados Unidos. Esta empresa se encuentra ubicada en el estado de Aguascalientes. Para poder estar en condiciones de surtir las necesidades de los consumidores hispanos en los Estados Unidos, se requiere el establecimiento de cuando menos 10 empacadoras en Aguascalientes, Michoacn y Zacatecas, totalmente tecnificadas y con la infraestructura necesaria para este proceso. Adicionalmente se requiere de la construccin e instalacin de 30 cmaras de refrigeracin para almacenar la guayaba y prepararla para su envo a las Plantas de Seleccin y Empaque. Estas cmaras deben ser ubicadas en los principales centros productores de guayaba del pas. En el rengln de transporte especializado, se requiere de 20 camionetas de 4 toneladas con caja termoaislada y unidades con refrigeracin para el acopio. Para el traslado de la fruta hacia los mercados, se requiere iniciar con una flotilla de 5 trailers con caja refrigerada y unidad de refrigeracin.
Nuevos Procesos.Para lograr una mayor vida de anaquel del producto se deben llevar a cabo investigaciones e inversiones en nuevas tecnologas de empaque de frutas como la
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Atmsfera Modificada, el Encerado de la Fruta, La Irradiacin de la Fruta, El Enfriado y Congelado, etc. Es necesario investigar y desarrollar esfuerzos en buscar nuevos usos y ms valor agregado a la fruta.
d) Comercializacin. El principal aspecto de inversin en comercializacin no es en infraestructura, es necesario desarrollar estudios de mercado para conocer los gustos, preferencias y hbitos de consumo de los consumidores de frutas en los mercados que se pretende incursionar, as como en los mercados actuales. Para en base a ello desarrollar estrategias de promocin y de mercado que nos permitan incrementar el consumo de la guayaba. Infraestructura Comercial. En el mediano plazo, se requiere llevar a cabo inversiones en infraestructura de almacenamiento especializada en las fronteras para ir avanzando en la red de valor. El mismo caso es para el mercado nacional, es necesario desarrollar inversiones por las organizaciones que se vayan a formar, para mantener presencia en las principales Centrales de Abasto de pas evitando la intermediacin y el coyotaje.
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D.- SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD. Para llevar a cabo la exportacin de la Guayaba se implementar un Sistema de calidad, el cual incluir los siguientes estndares internacionales. ISO 22000 Buenas prcticas de Manufactura HACCP Buenas Prcticas Agrcolas Una breve descripcin de cada uno de estos estndares se muestra en seguida: ISO 22000
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La Norma ISO 22000 ha sido emitida en Septiembre de 2005. Este estndar de carcter voluntario, el cual est referido especficamente al rea de Seguridad Alimentaria, est ya disponible para su aplicacin a nivel internacional. ISO 22000 es un estndar internacional certificable, que especifica los requisitos para un Sistema de Gestin de Seguridad Alimentaria, mediante la incorporacin de todos los elementos de las Buenas Prcticas de Fabricacin (GMP) y el Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico (HAPPCC), junto a un sistema de gestin adecuado, que permita a la organizacin demostrar que los productos que suministra cumplen con los requisitos de sus clientes, as como los requisitos reglamentarios que les son de aplicacin en materia de seguridad alimentaria. El estndar ha sido diseado para cubrir todos los procesos realizados a lo largo de la cadena de suministro, que afectan tanto directa como indirectamente a los productos que consumimos. Esto permitir que todas las organizaciones integrantes de la cadena estn cubiertas por un paraguas comn, en forma de un Sistema de Gestin de Seguridad Alimentaria fcil de comprender, implantar y auditar. ISO 22000 se constituye como la norma de referencia a nivel internacional para que las organizaciones establezcan una herramienta de gestin efectiva que les permita mitigar los riesgos de seguridad alimentaria. Esto les permitir reducir costes gracias a la aplicacin de unos sistemas de gestin ms eficientes y actuaciones de mejora continua en las actividades de la organizacin. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA NORMA ISO 22000
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El estndar consta de 8 elementos principales: Alcance Normativa de Referencia Trminos y definiciones Sistema de Gestin de Seguridad Alimentaria Responsabilidad de la Direccin Gestin de Recursos Planificacin y realizacin de productos seguros Validacin, verificacin y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad
Los tipos de organizaciones a donde se puede aplicar esta norma se describen en el siguiente diagrama:
La Planificacin y realizacin de productos seguros incorpora los elementos de GMP y APPCC, incluyendo cualquier requisito reglamentario aplicable a la organizacin y los procesos realizados. Se requiere que la organizacin implante los programas de Pre245
requisitos necesarios (por ejemplo, formacin, limpieza y desinfeccin, mantenimiento, trazabilidad, evaluacin de suministradores, control de productos no-conformes y procedimientos de recuperacin de productos) para conseguir una base slida que soporte la produccin de productos seguros.
HACCP El HACCP presenta el sistema de Anlisis de peligros y de puntos crticos de control y se ha convertido en sinnimo de inocuidad de los alimentos. Es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. El sistema aporta confianza en que la inocuidad de los alimentos est siendo gestionada de forma eficaz. Busca los peligros o cualquier cosa que pueda perjudicar la inocuidad del producto y realiza controles posteriores para asegurar que el producto no causar dao al consumidor. Principios del HACCP El sistema HACCP consta de siete principios, que describen cmo establecer, implementar y mantener un plan HACCP para la operacin bajo estudio. Principio 1
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Realizar un anlisis de peligros. Identificar los posibles peligros relacionados con todas las etapas de produccin, mediante la utilizacin de un diagrama de flujo de todas las etapas del proceso. Evaluar la probabilidad de que surjan peligros e identificar las medidas preventivas para su control. Principio 2 Identificar/determinar los puntos crticos de control. Determinar los puntos, procedimientos o pasos operacionales que pueden controlarse para eliminar los peligros o minimizar la probabilidad de que ocurran, o reducir los peligros a un nivel aceptable. Principio 3 Establecer lmites crticos (niveles objetivo y tolerancias) que tienen que cumplirse para garantizar que los puntos crticos de control estn controlados. Deben incluir un parmetro medible y tambin pueden ser conocidos como la tolerancia absoluta o lmite de seguridad de los puntos crticos de control. Principio 4 Establecer un sistema de vigilancia del control de los puntos crticos de control mediante pruebas u observaciones programadas. Principio 5 Establecer las acciones correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado punto crtico de control no est controlado . Se debe especificar los procedimientos para las acciones correctivas y las responsabilidades para su implementacin. Principio 6 Establecer procedimientos de comprobacin, para confirmar que el sistema de HACCP funciona eficazmente. Se debe desarrollar procedimientos de verificacin para mantener el sistema HACCP y asegurar que sigue funcionando eficazmente. Principio 7
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Establecer un sistema de documentacin sobre todos los procedimientos y registros apropiados para la aplicacin de estos principios. Se debe mantener registros para demostrar que el sistema HACCP est funcionando bajo control y que se ha aplicado la accin correctiva apropiada ante cualquier desviacin con respecto a los Lmites Crticos. Para la implementacin del HACCP se seguirn los siguientes pasos: Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso Paso 1: Formacin de un equipo HACCP 2: Descripcin del producto 3: Identificacin de la utilizacin deseada 4: Elaboracin de un diagrama de flujo 5: Confirmacin in situ del diagrama de flujo 6: Enumeracin de todos los posibles peligros relacionados con cada fase, 7: Determinacin de los Puntos crticos de control 8: Establecimiento de lmites de control para cada punto crtico de control 9: Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada punto crtico de control 10: Establecimiento de acciones correctivas 11: Establecimiento de procedimientos de comprobacin 12: Establecimiento de un sistema de documentacin y registro
Generalidades Los requisitos del sistema de gestin de la calidad sobre la formacin, la auditora interna y el examen por la direccin aseguran la operacin y medicin eficaz del sistema de HACCP mediante auditoras internas. El examen peridico de los resultados de la auditora y de otros datos por la alta direccin, asegura que el sistema de HACCP continuar dando los resultados deseados, es decir la provisin de los alimentos seguros a sus consumidores. El enfoque del HACCP y el sistema de gestin de la calidad ISO 9000 son complementarios. Para las empresas que an no se han decidido a establecer un sistema de gestin de la calidad pero han decido adoptar el HACCP para controlar los requisitos de inocuidad de los alimentos, es aconsejable que primero desarrollen un sistema HACCP y despus lo integren en un sistema de gestin de la calidad cuando la empresa decida aplicar ISO 9000. Las empresas que han establecido un sistema de gestin de la calidad conforme a la norma ISO 9001 pueden utilizar el enfoque del HACCP para elevar su planificacin de la calidad al incluir aspectos de inocuidad de los alimentos, si es que no han hecho ya.
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) (GMP, de la expresin en ingls: Good Manufacturing Practices) son prcticas entendidas como mejores y aceptadas que rigen sobre varios aspectos de la manufactura, ensamblado, fabricacin y otras reas prcticas y diversas industrias como en la farmacutica y en la industria alimenticia, que en esta ltima, se puede referir a la higiene recomendada para que el manejo de alimentos garantice la obtencin de productos inocuos. Normas GMP en la industria farmacutica Buenas prcticas de manufactura o normas GMP es un conjunto de normas y procedimientos a seguir en la industria farmacutica para conseguir que los productos sean fabricados de manera consistente y acorde a ciertos estndares de calidad. Este sistema se elabor para minimizar errores en la manufactura de productos farmacuticos. Ya que nunca se puede asegurar al 100% que los errores vayan a detectarse al someter al producto a las pruebas finales, es decir, antes de ser distribuido. Es importante destacar que las Buenas Prcticas de Manufactura tienen tres objetivos claros: evitar errores, evitar contaminacin cruzada del producto fabricado con otros productos y garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrs en los procesos. Sin embargo, la base de estas normativas de calidad es la seguridad del paciente durante el uso de los medicamentos destinados a la prevencin, atenuacin y recuperacin de la salud. En la industria alimenticia Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (SSOP, Sanitation Standard Operating Procedures) abarcan: Manutencin general Sustancias usadas para limpieza y saneamiento Almacenamiento de materiales txicos Control de plagas Higiene de las superficies de contacto con alimentos
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Almacenamiento y manipulacin de equipos y utensilios limpios Retirada de la basura y residuos reas de control de procesos por parte de las BPM enfriamiento, proceso trmico, irradiacin, secado, conservacin qumica, envasado al vaco o con atmsfera modificada Recepcin de materia prima e ingredientes [editar] Proveedor Especificaciones Productos qumicos inspeccin en la recepcin Envasado Materiales usados Atmsfera (gases) Proteccin del alimento Evitar recontaminacin El Agua Control de la calidad del agua Cloro Anlisis Limpieza de los depsitos de agua Fabricacin del hielo Produccin de vapor Desages Aspectos considerados del agua fuente segura presin y temperatura adecuadas sistemas separados segn el uso desinfectantes permitidos
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control de la potabilidad Monitoreo (vigilancia) Acciones correctivas Registros Manejo, almacenamiento y transporte
Procedimientos Para organizar los alimentos e ingredientes a fin de separar el material que no es apto para el consumo humano; Para disponer cualquier material rechazado de una manera higinica; Para proteger el alimento y los ingredientes de la contaminacin por plagas, o por contaminantes qumicos, fsicos o microbianos u otras substancias inaceptables durante la manipulacin, almacenamiento y transporte. Limpieza, manutencin e higiene personal Instalaciones y procedimientos adecuados de limpieza. Produccin higinica de los alimentos Controlar la contaminacin por el aire, terreno, alimentos animales, fertilizantes (naturales y orgnicos), pesticidas, medicamentos veterinarios o cualquier otro agente usado en la produccin primaria; Controlar la sanidad vegetal y animal para que no amenacen la salud humana o afecten negativamente la inocuidad del producto; Proteger los alimentos de la contaminacin fecal y otros tipos de contaminacin; Manipular adecuadamente residuos y almacenar substancias peligrosas de forma apropiada. Higiene del medio ambiente Agua: irrigacin, aplicacin de pesticidas y fertilizantes, enfriamiento de frutas y vegetales, control de heladas, enjuaguado, enfriamiento, lavado y transporte. Puede ser una fuente directa o un medio de diseminacin de contaminacin. Fuente y abastecimiento del agua en el campo.
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
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Las Buenas Prcticas Agrcolas proporcionan lineamientos voluntarios para minimizar la contaminacin fsica, qumica y microbiolgica en las operaciones de campo y empaque de los productos hortofrutcolas. La informacin y los procedimientos han sido desarrollados con datos provenientes de un amplio sector de la industria de las hortalizas frescas y representan los mejores esfuerzos de la Iniciativa de Inocuidad de Alimentos (Food Safety) para proporcionar informacin acerca del mejor manejo posible y las consideraciones importantes que permitan reducir los riesgos potenciales de contaminacin fsica, qumica y microbiolgica de una manera consistente con los reglamentos existentes, as como con las normas y los lineamientos. Estos lineamientos voluntarios que se recomiendan estn diseados como gua para ser aplicados por algn agricultor en sus campos e instalaciones de empaque de acuerdo a sus propias caractersticas. Finalmente y ms importante, estos lineamientos estn diseados para ser generales y no especficos. Estn diseados para informar a otros acerca de nuestra actual y evolutiva atencin a estos temas. Los lineamientos estn particularmente dirigidos a los miembros de la industria hortofrutcola como un auxiliar para alertarles de las cuestiones de contaminacin potencial y el cmo disminuir los riesgos. Las frutas y las hortalizas frescas son una parte esencial de la dieta humana. Si bien, el beneficio para la salud que resulta de su consumo habitual est ampliamente comprobado, existen datos que sugieren que la proporcin de brotes de enfermedades relacionados con su ingesta son mayores en comparacin con otros alimentos. La frecuencia con que se han manifestado cuadros epidmicos han puesto en entredicho la inocuidad de productos no sometidos a procesamientos para reducir o eliminar la carga microbiana. Diferentes factores pudieran contribuir a la presencia de microorganismos patgenos asociados a estos productos, incluyendo la contaminacin de las aguas de riego y de los cultivos con residuos fecales de individuos o animales enfermos. Adems, la baja eficiencia en los sistemas de desinfeccin utilizados para el control de microorganismos en la recepcin y lavado de frutas y hortalizas, las condiciones sanitarias del rea de empaque, la higiene de los trabajadores, los canales de distribucin distantes y complejos, y el mal manejo durante el almacenamiento, contribuyen a la presencia de estos microorganismos. Adems, los cambios en el estilo de vida y las nuevas tecnologas han creado una revolucin en la industria de los alimentos, haciendo ms disponible alimentos en diversas formas. Estos factores tambin han contribuido a la posibilidad de que los alimentos
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acarreen microorganismos, ya que aplicaciones mal hechas de estas tecnologas pudieran favorecer el crecimiento y supervivencia de ciertos patgenos. Tales evidencias sealan la necesidad de estar preparado para estos cambios y tener una visin ms clara de las enfermedades asociadas al consumo de los alimentos frescos. En consecuencia, prximamente ser obligatorio realizar anlisis microbiolgicos para cumplir con los requerimientos de exportacin en los productos hortofrutcolas. A raz del plan de iniciativa para garantizar la inocuidad de frutas y hortalizas nacionales e importadas emitido por el presidente de los Estados Unidos, pases exportadores como Mxico adoptaron lineamientos integrales de sistemas de prevencin para atender las exigencias internacionales y obtener productos que cumplan con las normas ms altas de calidad e inocuidad. Estos sistemas consisten de procedimientos y puntos de control durante las diversas etapas involucradas en llevar las frutas y hortalizas hasta el consumidor, con la meta especfica de no contaminar el producto. Sin embargo, los diversos patrones socioculturales de la agricultura mexicana representan un grave inconveniente al establecer y definir las buenas prcticas agrcolas y de empaque de los productos para consumo en fresco. Un programa efectivo de sanidad contiene dos componentes principales. El primero est relacionado con la higiene personal, y el segundo considera la integridad del producto. El significado de la palabra higiene asocia al producto con buena salud y se refiere a que el producto es limpio y esta libre de riesgos que puedan contener un agente infeccioso. Cuando este concepto se aplica a los productos frescos y al proceso, es indicador de buena calidad en la medida en que no existe ningn riesgo de intoxicacin o envenenamiento por consumir alimentos contaminados. Por otro lado, en el componente de integridad, no debemos de olvidar que un alimento higinicamente preparado debe ser presentado al consumidor bajo ciertas condiciones de apariencia, aroma, sabor y textura agradables, de tal manera que el consumidor este satisfecho y confiado en su compra. El llevar alimentos a la mesa del consumidor desde el campo involucran muchos procesos (siembra, desarrollo del cultivo, cosecha, transporte a la planta, empaque, almacenamiento transporte a mercados terminales y distribucin) en los que los productos se encuentran expuestos al manejo humano y al contacto con material y equipo que aumentan el riesgo de contener agentes contaminantes. Aunque los alimentos pueden llegar a ser contaminados por agentes qumicos u otros cuerpos extraos que pueden tener acceso a ellos durante su manejo y empaque, las probabilidades de contaminacin por adulteracin son menores. El principal problema para los productos alimenticios en general, es el evitar los riesgos por contaminacin microbiolgica y su descomposicin.
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El medio ambiente (suelo, agua y aire) est lleno de microorganismos que de forma natural llegan al producto vegetal, y que son parte de su microfauna normal; pero en realidad muy pocos de ellos representan un riesgo para la salud. La verdadera contaminacin ocurre cuando estos tienen contacto directo con contaminacin fecal o industrial, o por contaminacin cruzada del personal, insectos o roedores. Bajo esas circunstancias, los microorganismos pueden estar en nuestro suelo de cultivo, en el agua de riego, en el agua de lavado, en el personal, etc., por mencionar algunos puntos. Las Buenas Prcticas Agrcolas en campo inician desde la seleccin del terreno y sus alrededores, la calidad del agua de riego, la aplicacin de plaguicidas, la higiene y sanidad del trabajador y las instalaciones sanitarias, entre otras. Las Buenas Prcticas Agrcolas en el empaque incluyen tpicos como las instalaciones, el diseo y la construccin de la planta y el equipo, el control de plagas, las prcticas de proceso y las prcticas personales, entre otros. Los apartados con que debe contar un Manual de Buenas Prcticas Agrcolas son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Organigrama de la empresa Descripcin de la Empresa Responsabilidades de la empresa Responsabilidades del empleado Seccin campo a. Seleccin de material vegetativo b. Siembra en invernadero c. Seleccin y preparacin del terreno d. Plantacin, cultivo y crecimiento e. Disminucin de riesgos durante la produccin i. Agua ii. Fertilizacin iii. Orgnica iv. Plaguicidas v. Personal vi. Sanidad del campo y exclusin de animales vii. Instalaciones sanitarias f. Disminucin de riesgos durante la cosecha i. Corte
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ii. Transporte de campo a empaque iii. Empaque en campo 6. Seccin Empaque a. Instalaciones i. Localizacin ii. Construccin y Diseo iii. Mapas y Diagramas de Flujo iv. Protecciones v. Instalaciones Sanitarias vi. Sealamientos b. Limpieza y sanidad i. Limpieza como prerrequisito para un desinfeccin efectiva ii. Tipo de detergente iii. Tipo de desinfectante iv. Factores que afectan la efectividad de un desinfectante 1. Naturaleza de los microorganismos 2. Nmero de microorganismos 3. Cantidad de microorganismos slidos en los materiales 4. Factores Fsico-qumicos v. Hojas tcnicas y de seguridad vi. Almacenamiento vii. Procedimientos de operacin c. Recepcin del producto i. Condiciones ii. Lavado en fruta iii. Calidad de agua iv. Desinfeccin v. Concentracin vi. PH vii. Hojas tcnicas de recepcin viii. Proteccin personal ix. Almacenamiento d. reas de las lneas de empaque i. Secado y abanicos ii. Encerado
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iii. Seleccin iv. Empaque de fruta v. Estibado e. Personal de empaque i. Higiene y sanidad de los trabajadores ii. Educacin y capacitacin de los trabajadores iii. Agua de consumo f. reas de preenfriado i. Limpieza y sanidad ii. Calidad de agua y hielo iii. Temperaturas g. reas de material de empaque i. Almacenamiento ii. Embalaje iii. Envo h. Embarque y transporte i. rea de embarque ii. Control de etiquetado iii. Condiciones de transporte iv. Temperatura i. Control de plagas en embarques i. Protecciones adicionales j. Identificacin de origen k. Pruebas microbiolgicas
NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y MARCO JURIDICO NOM 023 FITO 1995 QUE SE REFIERE A HUERTOS TEMPORALMENTE LIBRES DE MOSCA DE LA FRUTA. NOM 075 FITO 1999 QUE SE REFIERE A LA MOVILIZACIN NACIONAL DE FRUTOS HOSPEDEROS DE MOSCA DE LA FRUTA A ZONAS LIBRES Y DE BAJA PREVALENCIA.
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Es importante comentar que para huertos y empacadoras se estn utilizando manuales de buenas prcticas agrcolas y buenas prcticas de manufactura para garantizar la sanidad de la fruta los cuales no estn contemplados como norma oficial aun. Marco Jurdico 1. Ley Federal de Variedades Vegetales y Reglamento 2. Ley sobre Produccin, Certificacin de Semillas y Reglamento 3. Convenio Internacional para la Proteccin de la Obtencin de Vegetales 4. Ley de Desarrollo Rural Sustentable
RECOMENDACIONES TECNICAS CESVA En las siguientes pginas se muestran las recomendaciones tcnicas que hace el Comit Estatal de Sanidad Vegetal de Aguascalientes para la adopacin de las buenas prcticas de manejo en base a los lineamientos establecidos por el SENASICA.
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El diagrama del proceso a desarrollar se muestra a continuacin.

R egistrado PSV H uer ta de G uay aba Certificado DGSV R ecepcin C osecha T r anspor t e a la empacador a C ertificado DG SV Registrado PSV
E mpacadora de G uay aba
Seleccin
Em paque T r anspor t e a la planta de irr adiacin
T r anspor te a la fr onter a
P lanta de irr adiacin
A lmacn r efr iger ado
A duana
T r anspor te a destino
A lmacn r efr iger ado
C anal de com er cializacin
C O N SU M ID OR F IN A L
Inspeccin
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VII.- ANALISIS DE LOS IMPACTOS El 20 de noviembre de 2008 se llev a cabo el primer tratamiento de irradiacin de un embarque de guayaba para su envo al mercado estadounidense, lo cual marca el inicio de las exportaciones de guayaba mexicana bajo esta modalidad a ese pas, despus de intensas negociaciones entre la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y, del trabajo constante e intenso de los productores y empacadores de esta fruta, siempre acompaados por las autoridades estatales y federales. Este primer embarque consisti de 1,080 cajas de 8.2 kg., cada una, haciendo un total de 8,856 kg., de guayaba del estado de Aguascalientes. Este cargamento se envi cumpliendo con la regulacin publicada por el USDA, el 14 de octubre del ao en curso (Federal Register volumen 73, No. 199, Pgs. 60673-60674), donde notifica su decisin de expedir permisos para la importacin de guayabas de Mxico a los Estados Unidos, cumpliendo con los siguientes requisitos fitosanitarios: Provenir de huertos y empacadoras registradas ante la Secretara y reconocidos para exportacin por el USDA. Cumplir con el Plan de Trabajo Operativo y dems procedimientos autorizados para la exportacin de guayaba de Mxico con destino a los Estados Unidos. El fruto debe ser irradiado con una dosis mnima absorbida de 400 gray. Cada embarque de guayaba debe ser inspeccionado y acompaado por un Certificado Fitosanitario Internacional expedido por personal oficial de la Secretara. En el Certificado Fitosanitario Internacional se debe indicar que el embarque recibi el tratamiento de irradiacin requerido. La declaracin adicional debe indicar lo siguiente: El fruto de este embarque fue tratado con irradiacin a una dosis mnima absorbida de 400 Gy, fue inspeccionado y se encontr libre de Oligonychus biharensis, Oligonychus psidium, Mycovellosiella psidii, Pestalotiopsis psidii y Sphaceloma psidii.
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Las guayabas nicamente pueden exportarse a los Estados Unidos en embarques comerciales. Con este nuevo mercado se amplan las posibilidades de desarrollo de este sector productivo al tener esta opcin de comercializacin, gracias a la aplicacin de medidas de mitigacin de riesgo como el tratamiento cuarentenario a base de irradiacin, beneficiando con esto a ms de diez mil productores que se dedican al cultivo de este fruto en la Repblica Mexicana. Desde el punto de vista econmico, con el desarrollo del presente estudio se consolida la produccin de guayaba a nivel nacional al contar con un nuevo mercado potencial que fcilmente puede absorber el 10 % de la produccin en su primer ao de inicio de las exportaciones y puede llegar segn clculos del presente estudio a canalizar el 20 % de la produccin nacional. Al consolidar la red de valor de la guayaba estamos en posibilidades de fortalecer las fuentes de trabajo que representan casi 5 millones de jornales anuales para ofrecer empleos a casi 15,000 personas en los diferentes estados, estos empleos solamente son en la produccin primaria a los cuales habr que aadir los empleos indirectos que se generan en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la guayaba. Al haber desarrollado el presente diagnstico se identifican las siguientes necesidades de infraestructura las cuales debern desarrollarse de acuerdo a las posibilidades econmicas de los productores y a la disponibilidad de recursos para su implementacin, estas necesidades se mencionan a continuacin: PRIMERA ETAPA. Construccin e instalacin de 10 empacadoras de guayabas certificadas y aprobadas para la exportacin, ubicadas en los estados de Aguascalientes, Michoacn y Zacatecas. Construccin e instalacin de 30 cmaras de refrigeracin para almacenamiento de la fruta en los 30 principales municipios productores de guayaba del pas.
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Adquisicin y equipamiento de 40 camionetas con caja termoaislada y unidad de refrigeracin para el acopio de la fruta. Adquisicin de 5 tracto-camiones con caja termoaislada y unidad de refrigeracin. Construccin de 10 centros de abasto de insumos y tiendas especializadas para establecer las compras en comn abasteciendo insumos a los costos ms razonables a los productores. Construccin de instalaciones para oficinas centrales del PEGUAM, con instalaciones de monitoreo de mercados, asistencia tcnica y administrativa, laboratorio especializado y oficinas generales. En esta primera etapa las necesidades de inversin ascienden a la cantidad de 150 millones de pesos en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Estado de Mxico, Michoacn y Zacatecas.
SEGUNDA ETAPA. Centro de distribucin y consolidacin de carga en Mc. Allen, Tex. Construccin e instalacin de planta de irradiacin de fruta y hortalizas, en los estados de Zacatecas o San Luis Potos (en el trayecto al mercado de Norteamrica). Adquisicin de maquinaria y equipo especializada en las 10 plantas de seleccin y empaque para envase de fruta con atmsfera modificada. Las necesidades de inversin para esta segunda etapa ascienden a la cantidad de 90 millones de pesos. Adicionalmente a estas inversiones en infraestructura (mano-factura), se requiere de inversiones en otros conceptos cualitativos de apoyo a los integrantes de la red de valor de la guayaba (mente-factura) como son capacitacin, investigacin de nuevas variedades, procesos y tecnologas, investigaciones de mercados, promociones y esfuerzos de mercadotecnia, sistemas de gestin de calidad, etc. En estas inversiones deben ser perfectamente definidos sus alcances, objetivos, metas y estrategias para no caer en los
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errores de capacitar por capacitar y de hacer esfuerzos de marketing por escopetazo. Se deben seleccionar nichos y mercados objetivos. Con el desarrollo planeado de estas inversiones, nos permite mantener una cadena de valor de la guayaba competitiva, eficiente y eficaz, con productividad internacional y en posibilidades de competir en el mercado global.
VIII. CONCLUSIONES Los productores de guayaba del pas han permanecido en un nivel de subsistencia que apenas permite permanecer en la actividad desde hace varios aos. Esto se ve reflejado en que a nivel nacional la superficie establecida para la produccin de guayaba ha permanecido muy estable sobre todo en los ltimos siete aos, la productividad por hectrea de la misma manera y el crecimiento que se ha manifestado en los ltimos 15 aos es exclusivamente por el incremento en la superficie del estado de Michoacn. Los productores han vivido diversas desventajas como son la falta de organizacin y falta de lderes a los cuales se les otorgue la confianza necesaria para guiar la actividad de acuerdo a sus necesidades, hay una desconfianza enorme hacia las organizaciones de
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productores. No hay un mejoramiento tecnolgico en los huertos y de ah se desprende el estancamiento en la productividad de los ltimos aos, las oportunidades de mercado han sido aprovechadas por los intermediarios en la comercializacin (los coyotes) Se han desarrollado infinidad de estudios de diagnstico, planes rectores estatales y nacionales de la guayaba y la problemtica permanece igual, sin cambios, con gran pena hemos identificado que la mayora de los problemas continua y que los productores y los miembros de la cadena de valor de la guayaba no han hecho nada por resolver su problemtica. Han asumido las mismas actitudes de los productores agropecuarios a nivel nacional y estn en espera de que sea el gobierno en sus tres niveles el que les resuelva sus problemas. Debemos de romper paradigmas y asumir las responsabilidades que a cada uno nos corresponden, los productores y los miembros de la cadena de valor de la guayaba debemos tomar como propia la actividad e ir resolviendo la problemtica que se est presentando y nuestras autoridades deben ser gestores y promotores de apoyos y polticas para respaldar las solicitudes de los miembros de la cadena de valor. Pero la planeacin ya no debe ser por parte del Gobierno y debemos de estar conscientes que la solucin a nuestros problemas est en nuestras propias manos. Los retos que deben enfrentar los productores son los siguientes: a) Producir lo que los consumidores requieren, conocer las necesidades de los consumidores y las necesidades que se satisfacen con nuestros productos, sus gustos, preferencias y hbitos de consumo. b) Mejorar sustancialmente la calidad de la fruta y sus subproductos, estableciendo sistemas de gestin de calidad en toda la cadena de suministro. c) Optimizar los costos de produccin, incrementando la productividad y los rendimientos por unidad de produccin.
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d) Aadir valor agregado a la fruta en presentacin, propiedades nutricionales, nuevos procesos y nuevos usos y destinos de la guayaba. e) Eliminar los eslabones de la cadena de valor de la guayaba que no generan valor y que son restricciones a la cadena de suministro. f) Organizarse en instituciones que representen sus intereses, con poder de convocatoria, gestin y representacin. g) Desarrollar inversiones en infraestructura que han sido identificadas en el presente estudio.
Actualmente se presenta un panorama halagador para la cadena de valor de la guayaba ya que se presenta la oportunidad de comercializar la fruta en el mercado de los Estados Unidos. Sin embargo esta situacin presenta algunos compromisos y esfuerzos que deben desarrollarse para cumplir con los requisitos estipulados para ser elegible a la exportacin. El principal compromiso es lograr la integracin entre los actores de la cadena de valor de la guayaba en la organizacin que se ha establecido que es el PEGUAM. Esta organizacin debe representar los intereses de los eslabones de la cadena de suministro y debe ser escrupulosamente supervisada por las Autoridades correspondientes para evitar desvos y que se pierda la confianza como a la fecha en todas las organizaciones existentes. Se debe buscar que cada eslabn de la cadena de valor de la guayaba tenga capacidad para transferir su producto o servicio a los siguientes eslabones en condiciones de competitividad, asegurando el equilibrio entre los eslabones de la cadena. El objetivo es GANAR-GANAR. Se busca mejorar el bienestar social y econmico de todos los agentes de la cadena de valor, el sistema no tiene sentido si no se visualiza de esa manera.
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Se debe cuidar meticulosamente la calidad sanitaria de las zonas productoras, desarrollando y continuando las campaas de sanidad y castigar severamente a quien quiera pasarse de listo al exportar productos que no correspondan a lo estipulado. Se debe trabajar arduamente en la capacitacin a todos los miembros de la cadena de valor de la guayaba, en buenas prcticas agrcolas y de manufactura, en sistemas de gestin de calidad y en procesos para la exportacin de la fruta. Estos cambios no solamente deben darse para el mercado de la exportacin, el mercado nacional requiere de una serie de acciones para fortalecerlo, se requieren una serie de cambios similares a los que se han definido para atacar el mercado internacional. Son necesarias las inversiones en infraestructura identificadas para mejorar la competitividad de la cadena de valor de la guayaba, sin estas inversiones difcilmente estaremos en posibilidad de lograr el xito en el mercado internacional. Sabemos que los productores tienen limitaciones econmicas para llevarlas a cabo, sin embargo existen instituciones gubernamentales que apoyan con recursos econmicos para la inversin en infraestructura. Es la ltima oportunidad para desarrollar la cadena de valor de la guayaba, de lo contrario se ir reduciendo la actividad hasta niveles en los cuales la escasez sea la que mejore las condiciones econmicas de los productores, pero para ello habrn desaparecido infinidad de productores, huertos y fuentes de trabajo en el rea rural. Con estas acciones estaremos colaborando con el logro de los siguientes objetivos establecidos por nuestras autoridades del campo: Promover el desarrollo integral de las personas del campo. Aprovechamiento sustentable de los recursos. Crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones. La generacin de empleos atractivos que propicien el arraigo en el rea rural. Fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos.
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Consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo los requerimientos y exigencias de los consumidores.
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Diagnóstico de Necesidades de Infraestructura para Impulsar La Export. de Guayaba

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Diagnóstico de Necesidades de Infraestructura para Impulsar La Export. de Guayaba

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Diagnstico de las necesidades de infraestructura estratgica para impulsar el mercado de exportacin de Guayaba PRODUCTORES Y EMPACADORES EXPORTADORES DE GUAYABA DE MEXICO,

I.- RESUMEN EJECUTIVO

II.- OBJETIVOS Y METAS

III.- ASPECTOS ORGANIZACIONALES

C OM ERC IA LIZA C ION

A SISTENC IA TEC NIC A

IV.- ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

F abricantes de Maquinaria y E quipo

Fabricantes de F erretera y J arciera

Distribuidores de Maquinaria y E quipo Agrcola

Tiendas de Insumos Agrcolas

S istemas de R iego S istemas antigranizo

P roduccin de P lntula P roduccin de S emillas

Autoservicios Centrales de abasto Mercados

Industria de Dulces y Ates

Industria Conservas Industria J ugos y Bebidas

CONS UMIDOR F INAL

Industria alimentos infantiles

2. Produccin mundial de cosechas

3. Indices globales de inventarios

4. Comercio mundial de las cosechas

5. Precios nominales de comodities

Concentracin en la Venta al Detalle Top 5: Participacin en Ventas de Supermercados

Concentracin de 4-empresas (CR4), por regin y categora de producto, 2006 (Concentracin)

Consecuencias para los productores por la concentracin en el procesado y la venta al detalle?

Fuente: King y Venturini 2002

Razones para la creciente importancia de las estructuras verticales

3.- ENTORNO NACIONAL

Fuente: FAO/RLC sobre cifras FMI, 2007

C.- VARIACIN DEL PIB AGRCOLA

Mxico. Variacin anual del PIB agrcola 1951-2005(porcentajes)

Fuente: FAO/RLC sobre cifras CEPAL, 2005 y 2007

F.- PRODUCTIVIDAD AGRCOLA

AL: productividad agrcola respecto de la productividad global, 2006 (porcentajes)

Fuente: FAO/RLC sobre cifras CEPAL, 2005 y 2007.

Fuente: UN COMTRADE, 2006

I.- BALANZA COMERCIAL DE MXICO

Fuente: FAO/RLC sobre cifras FAOSTAT y Fishstat Plus, 2007

1.- Fuerzas Impulsoras

2.- Atractividad de la Actividad

Competidores Consumidores B A R R E RA S D E E NTRA DA S Proveedores N UE V OS A CT ORE S

3.- Anlisis SWOT.

V.- ANLISIS DE LOS MERCADOS

Hidratos de carbono (g)

Fibra (g) EN RELACION CON LA SALUD

Other information Reference CODEX STAN 215

PRINCIPALES PRODUCTORES DE GUAYABA EN EL MUNDO

Fuente: Consejo Nacional Mexicano de la Guayaba

Descripcin del Producto.

Seccin: Captulo: Partida:

SubPartida: 080450 Fraccin:

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES TONELADAS

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON INFORMACION DE UNSTATS, ONU.

Fuente: Elaboracin Propia con informacin de Unstats. (ONU), 2009.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES MILLONES DE DLARES

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON INFORMACION DE UNSTATS, ONU.

Fuente: Elaboracin Propia con informacin de Unstats. (ONU), 2009.

PRECIOS DE IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES DLARES/Kg

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON INFORMACION DE UNSTATS, ONU.

Fuente: Elaboracin Propia con informacin de Unstats. (ONU), 2009.

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA SUBPARTIDA 0804-50 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES TONELADAS

17,178 61,026 19,413 29,424 41,588 293,548 1,201,756