ANLISIS DEL MERCADO DE LAS AGUAS MINERALES EN JAEN

Ing. LUIS ALBERTO LUMBRE RACCHUMI

El Per es un pas con aproximadamente 30 millones de habitantes que cada vez crece ms y se desarrolla gracias a la globalizacin y las grandes oportunidades que brinda el mercado local que es un mercado en pleno desarrollo. La oportunidad para los inversionistas locales y extranjeros realmente son fantsticas, y uno de los rubros que analizaremos es el mercado nacional para el desarrollo de la industria alimentara como es la fabricacin de productos de consumo masivo tales como. Agua mineral en diferentes formatos Gaseosas de diferentes sabores Nctares naturales de frutas Energizantes Bebidas isotnicas y productos sucedneos. Tener un portafolio con variedad de productos es realmente indispensable para tener presencia en el mercado recomendamos todo este portafolio a las plantas que instalaremos tendrn la capacidad de producir en forma autnoma todos estos productos. Todas las empresas enfrentan grandes retos como la generacin de empleo de calidad, competitividad y la exportacin . Pocas empresas cumplen con el logro de estos retos; Ser lder en el mercado de aguas minerales y dems productos gaseosas etc. es, todo un gran reto; ya que si bien este sector representa alrededor de 350 millones anuales de dlares. En trminos de valor bruto de produccin , el sector contribuye con el 1.63% del PBI, todava el Per es uno de los pases con menor consumo per. capita de aguas minerales y gaseosas en Amrica Latina. Toda empresa de xito se cimienta en la base de tres valores organizacionales fundamentales : esfuerzo, pasin por el trabajo y creatividad logrando de esta manera posicionarlos como la primeras marcas de bebidas de consumo masivo aguas

y gaseosas y agua mineral mas consumidas a nivel regional con una participacin inicial del 70% del mercado en Jan todo ello debido al consumidor y a nuestra estrategia de posicionarnos como : " la bebida de calidad al precio SIN COMPETENCIA". en segundo lugar se realizar un anlisis del mercado de aguas minerales y gaseosas en Chiclayo, Trujillo, Piura, Lima Tarapoto con datos verdicos otorgados por el INEI, instituto nacional de estadstica e informtica , en donde tocaremos la oferta y demanda de este mercado;

CAPITULO I
HISTORIA De otra parte una caracterstica importante de la industria de gaseosas local es que mantiene un elevado nivel de concentracin a pesar del elevado nmero de empresas existentes, que se mencion en el prrafo anterior. As la mayor parte de la produccin es realizada por pocas empresas grandes entre las que se encuentra Kola Real. As en lo que respecta a las embotelladoras, la participacin del mercado con las distintas marcas esta representadas por: ELSA con el 31%, JR lindey 29%, embotelladora Rivera 19% e industria Aaos 13%. Y la participacin por marcas hablaremos de inka Kola 26%, coca cola 25%, Kola real 8% y Pepsi 7%., esto quiere decir que son cuatro las marcas que concentran el 79% del mercado. En cuanto a los precios, estos cayeron fuertemente en 1999 y desde esa fecha se han mantenido estables esto debido al dbil consumo interno y por otro lado ala fuerte competencia. En cuanto al comercio exterior, la industria se ha organizado pro franquicias que proveen esencias a las embotelladoras. En el caso Kola real diremos que tiene planta en Mxico y participa en Ecuador y Venezuela.

1.2

LA DEMANDA DEL MERCADO

Las aguas minerales y bebidas gaseosas son parte de la canasta familiar y representan el 1.92% de la misma. El consumo aparente de aguas y gaseosas se ha incrementado en los ltimos aos en aproximadamente un 60%, esto se debe a la diversa gama de productos ofrecidos como en especial a la reduccin de los precios. Esto demuestra que la demanda por gaseosas es bastante elstica por la variacin de los precios lo que es consistente con que los productos no sean de primera necesidad. CLIMA: Otro determinante a considerar es sin duda el clima puesto que como sabemos si bien es cierto que este tipo de productos se consume por lo general todo el ao, es cierto tambin que la demanda de este disminuye en gran cantidad en la estacin de invierno en la cual es sustituido por otros productos como el caf u otro tipo de bebidas calientes para la satisfaccin del consumidor. Por eso se dice que las gaseosas son un producto tpicamente estacional. Sin embargo en el ao de 1997 con la llegada del fenmeno del nio la demanda de bebidas gaseosas aument esto debido a la ola de calor que trajo consigo este fenmeno el cual se prolong todo el ao; lo cual se tradujo en un aumento de la produccin del 16.4% con respecto a 1996, sin embargo los precios no registraron alguna variacin significativa. En este sentido las empresas dedicadas a este negocio tienden a cambiar sus estrategias ya que justamente en la poca de invierno la demanda de bebidas tiende a reducirse en un 20%, esto solo en parte del territorio; especficamente de Lima hasta la Libertad.

GUSTOS Y PREFERENCIAS:

Los gustos y preferencias tambin son un determinante muy importante puesto que es indispensable la satisfaccin de los consumidores. Un ejemplo claro es pues el consumo constante de bebidas gaseosas de sabores tradicionales. Aqu sin duda alguna influye tambin mucho el marketing y el valor de la marca es as pues que Inka Kola es una de las ms vendida por tradicin peruana y combinada con diferentes

platos del Per, con comerciales en los cuales la intencin primordial es reforzar la idea de la marca como parte de nuestra historia y tradicin; como tocaremos mas adelante para Kola real no fue nada fcil introducirse en este mercado y sobretodo en el limeo en el cual las marcas mas dominante son inka Kola y coca cola.

LOS BIENES SUSTITUTOS : Por otro lado las bebidas gaseosa cuentan con diversos sustitutos. En primer lugar, se encuentran los jugos de frutas y las bebidas instantneas. Este tipo de productos han sido siempre sustitutos tradicionales de las bebidas gaseosas. Sin embargo en los ltimos aos estos han perdido importancia debido a los bajos precios que presentan las gaseosas. Adicionalmente en determinando punto, la cerveza tambin es un sustituto de la gaseosa, lo que por ejemplo se evidenci cuando bajo el ISC (impuesto selectivo del consumidor) a la primera. Como se coment este tipo de productos mantiene una alta participacin en la canasta familiar, a pesar de que no son bienes de primera necesidad. LA OFERTA Una de las principales caractersticas que posee la industria es la relacin que se establece entre embotelladoras y las compaas que poseen las marcas, que generalmente son transnacionales. Las compaas otorgan la franquicia de sus productos para su elaboracin, comercializacin y distribucin por parte de las embotelladoras. este es el caso de ELSA que trabajo con coca cola, Fanta , Sprite, y Kola inglesa si respecto a bebidas gaseosas se trata; otro caso es el de la embotelladora JR Lindley que trabajo con inka Kola, ambas son del mismo dueo, adems de crush y Bimbo. En el caso de estas empresas coca cola Company es duea del 100% de las marcas de coca cola y 50% de la marca Inka Kola. ELSA por su parte es una subsidiaria de coca cola Company. Por otro lado se extienden otras embotelladoras como Aaos y Ambev.

La oferta ha variado considerablemente. A pesar de la Recesion por la que atraviesa el pas, la industria de bebidas gaseosas y Agua Mineral ha mantenido un creciente dinamismo. Las empresas ligadas a este tipo de bebidas y agua mineral se han posicionado de los sectores de menores recursos que han logrado quitar a las marcas tradicionales como coca cola e inka cola. El ingreso de estas marcas acentu la competencia interna de la industria, lo que se tradujo en una guerra de precios y la consecuente reduccin de los mrgenes de rentabilidad del sector. Por ello una de las estrategias que se aplican fue el desarrollo de productos si en el 2001 se realizaron nuevas presentaciones caracterizadas por su mayor capacidad, con el fin de adecuarse a los requerimientos de la demanda, as las gaseosas con capacidad de 2 litros o 625 mililitros fueron los preferidos.

FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA Como lo vimos en la demanda el precio tambin es un factor que afecta la oferta; por ello me evocar a mencionar otros determinantes de igual importancia.

MATERIA PRIMA: El abastecimiento de materia prima es uno de los factores crticos del sector. Las principales materias primas del sector que aproximadamente representan el 80% del total de costo. Por ello es que nuestro proyecto debe apuntar al uso DE UN POZO TUBULAR O AGUA DE MANANTIAL tanto para evitar el gasto de agua por ser una agua aparentemente inagotable.

LA COMPETENCIA: Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado de bebidas gaseosas y agua mineral son las economas de escala. En este sentido, las empresas con mayor capacidad de produccin y con mayor integracin vertical son las que pueden obtener MAYORES BENEFICIOS, para lo cual se requieren fuertes montos de inversin en nuestro caso es que iniciaremos con un importe pequeo de acuerdo como nos trate el mercado. Asimismo el elevado grado de posicionamiento que tienen las marcas de las bebidas gaseosas crea una fuerte barrera de ingreso a otros productos. MARCAS EXISTENTES EN NUESTRA REGIN Una de las marcas presentes en nuestro mercado son : AGUAS DE LA CAPITAL San Carlos San Luis La Cristalina AGUAS REGIONALES MONTAA AZUL AGUA NACIENTE AGUA GOTA NATURAL AGUA VITAL AGUA PUQUIAL MAX AGUA YUMI AGUA EL TINGO PRESENTACIN 500 ML; 1000ML; 2000ML; 5000Ml ; 20000ml 500 ML; 1000ML; 2000ML; 5000Ml ; 20000ml 500 ML PRESENTACIN 20 L. 20 L. 20 L. 20 L. 20 L. 20 L. 20 L. LUGAR DE PROCEDENCIA Jan Chiclayo Jan Bagua Capital Jan Bagua Capital Pedro Ruiz

CONCLUSIONES

El mercado ofrece un potencial relevante de expansin factor que los empresarios deben tomar en cuenta.

ANALISIS DETALLADO DE LA INSTALACIN DE PLANTA Para la instalacin de planta y con un rendimiento de 3000 Bidones por mes

POZO TUBULAR .- Es la fuente de Materia Prima se necesitan aproximadamente Hoja de Especificaciones: Capacidad Caudal Costo = = = 10 m3 10 Galones / minuto S/. 6700 7m 0.8 m.

Profundidad = Radio =

ELECTROBOMBA AUTOSUMERGIBLE .- Su funcin principal es extraer agua del subsuelo evitando as el consumo de agua de EMAPA la que es ms cara. Hoja de Especificaciones: Potencia Caudal Costo Marca = = = = 2 3 HP 250 Litros / minuto S/. 2000.00 Pedrollo Hidrostal 7 m.

Profundidad =

TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SEDIMENTACIN .- Por lo pronto haremos uso de los tanques de Polipropileno(Negros de Agua) Hoja de Especificaciones: Capacidad Costo Material Accesorios = = = = 500 Litros S/. Polipropileno Debe contar con radar y pulsores de encendido.

Funcin

Sedimentacin y Cloracin.

FILTRO DE ARENA.- Su funcin principal es retener los slidos suspendidos como es el caso de las arenas, arcillas o lino que contenga el agua del pozo. Hoja de Especificaciones: Material Reactivo Caudal Costo Marca Capacidad Accesorios Funcin = = = = = = = = De fibra de Vidrio o Inoxidable. Arena de Cuarzo de , , 1/8, 1/16 10 Galones / minuto S/. 1500.00 S/. 1800.00

Fibra de Vidrio Inoxidable 304 316 3 pies. 2 bridas y llaves, clanes. Retencin de Slidos.

FILTRO DE CARBN ACTIVADO.- Su funcin principal eliminar el mal olor del agua subterrnea adems le da color, sabor y transparencia al agua mineral. Hoja de Especificaciones: Material Reactivo Caudal Costo Marca Capacidad Accesorios Funcin = = = = = = = = De fibra de Vidrio o Inoxidable. Carbn Activado 15 Galones / minuto S/. 1800.00 S/. 2100.00

WAVE CYBER Inoxidable 304 316 4 pies. Cabezal Automtico. Dar brillo al agua elimina el sabor a cloro, olor y color.

ABLANDADOR.- Su funcin principal elimina las sales presentes en el agua a ello se debe su dureza, cuenta con un tanque de sal para regenerar la resina. Hoja de Especificaciones: Material = De fibra de Vidrio o Inoxidable.

Reactivo Caudal Costo Marca Capacidad Accesorios Funcin

= = = = = = =

Resina Catinica. 15 Galones / minuto S/. 1800.00 S/. 2100.00

PROFESIONALIS WATER TANKS Inoxidable 304 316 4 pies. Cabezal Automtico. Eliminacin de sales.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO .- Su funcin principal Retener agua blanda para ser usa en el equipo de osmosis inversa. Hoja de Especificaciones: Material Volumen Costo Marca Accesorios = = = = = Inoxidable. 150 Galones. S/. 1200.00 Inoxidable 304 316 de de espesor Ninguno.

Funcin

Almacenamiento de agua blanda.

EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA.- Su funcin principal eliminar los metales pesados existentes en nuestro entorno por ser una zona altamente minera. Hoja de Especificaciones: Material Volumen Costo Marca = = = = Inoxidable. 600 Galones/Turno. S/. 2200.00 Inoxidable Aquapro. Cuenta con PLC digital. Bomba de alta de 1Hp. Obtener agua qumicamente pura

Forma de uso = Accesorios Funcin = =

TANQUE DE FORMULACIN .- Es el ms importante porque es aqu donde se desarrolla la formula de nuestro producto. Hoja de Especificaciones: Material Volumen Costo Marca Accesorios Funcin = = = = = = Inoxidable. 150 Galones. S/. 1200.00 Inoxidable 304 316 de de espesor Ninguno. almacenar agua para enviada al tanque de llenado.

TANQUE DE LLENADO .- Es un tanque de una estructura especial puede ser mecnico neumtico eso depende del inversionista. Hoja de Especificaciones: Material Volumen Costo Marca Accesorios Funcin = = = = = = Inoxidable. 80 Galones. S/. 1600.00 Inoxidable 304 316 de de espesor Visor. Almacenamiento de agua.

DIBUJO A DETALLAR COMO LO DESEA EL CLIENTE.

CAMARA DE RAYOS UV .- Su funcin es eliminar grmenes. Hoja de Especificaciones: Material Marca Costo Accesorios Funcin = = = = = Inoxidable interior. Sterilight S/. 450.00 Botonera. Eliminar grmenes del agua.

MESA DE LAVADO DE BIDONES .- Su funcin lavar bidones a presin con detergente tenso activo. Hoja de Especificaciones: Material Costo Funcin = = = Inoxidable. S/. 1500.00 Lavado de bidones para ser llenados.

EQUIPO DE OZONO .- Es una cmara que nos permite dar el tiempo de vida de nuestra agua mineral. Hoja de Especificaciones: Material Volumen Costo Marca Accesorios Funcin = = = = = = Inoxidable. 360 mg/ Turno. S/. 2500.00 Aquatrol Perillas de regulacin de Ozono. Da el tiempo de vida del producto.

OTROS ACCESORIOS .- Para el ensamblaje de la planta. Hoja de Especificaciones: Material Costo Funcin = = = Tuberias Inox., Codos, T de inox., Clanes, Uniones Llaves, Niples . S/. 1000.00 Evitar la contaminacin.

Material Potencia Costo Funcin

= = = =

2 Bombas Inoxidable. 1 HP S/. 3000.00 Una para el Osmosis y otro para el llenado.

Material Potencia Costo Funcin

= = = =

1 Bomba. HP S/. 180.00 Para detergente.

EN RESUMEN LA INSTALACIN DE LA PLANTA DE UNA PRODUCCIN APROXIMADA DE 3000 BIDONES POR MES ES LA SIGUIENTE:

PRIMERA OPCIN DESCRIPCIN 1.2.3.45.6.7.8.9.10.11.12.13.Pozo Tubular Bomba Sumergible Filtro de Arena Carbn Activado Ablandador TK de Almacenamiento Equipo de Osmosis Inversa TK de Formulacin TK de Llenado Cmara de UV Mesa de Lavado de Bid. Ozono Otros TOTAL CANT. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 xx TOTAL (S/.) 6700.00 2000.00 1500.00 1800.00 1800.00 1200.00 2200.00 1200.00 1600.00 450.00 1500.00 2500.00 4180.00 28630.00

SEGUNDA OPCIN DESCRIPCIN 1.2.3.45.6.7.8.9.10.11.12.13.Pozo Tubular Bomba Sumergible Filtro de Arena Carbn Activado Ablandador TK de Almacenamiento Equipo de Osmosis Inversa TK de Formulacin TK de Llenado Cmara de UV Mesa de Lavado de Bid. Ozono Otros TOTAL CANT. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 xx TOTAL (S/.) 6700.00 2000.00 1800.00 2100.00 2100.00 1200.00 2200.00 1200.00 1600.00 450.00 1500.00 2500.00 4180.00 29530.00

CONDICIONES DEL CONTRATO 1.2.3.4.5.6.7.8.9.Entrega del Bosquejo del Proyecto Evaluacin de los Equipos Diagnstico de los equipos a utilizar evitando los gastos. Distribucin de los Equipos segn la compra. Medir en planta todas las reas a utilizar. Inicio de la planta a instalar. Planta puesta en marcha. Determinar las diferentes formulas a aplicar tomando decisiones de solo una. Inspeccin mensual de los equipos.