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Febrero 2012

Monografa del Pollo

Aspectos Generales Para los investigadores avcolas, los ancestros del pollo que actualmente conocemos fueron las aves salvajes conocidas con los nombres cientficos de Gallus Bankiva y Gallus Ferrugineus, cuyo origen probablemente haya sido en el sureste de Asia y fueron domesticados hace ms de 4,000 aos. Desde entonces ha sufrido una gran cantidad de cambios tanto en su hbitat como en sus caractersticas fsicas. El pollo de engorda (Gallus gallus) es aquel que se cra o explota para aprovechar su carne. Estas aves pueden vivir en granjas bien acondicionadas o en traspatios de casas, y se adaptan a climas templados y clidos. Las razas ms empleadas para la produccin de pollos de engorda en nuestro pas son: Arbor Acres, Aviam Farm, Hybro, Hubbard, Indian River, Paterson, Ross, Shaver Star-Bro, Isa Vedette, Cob, entre otras. Todas ellas son razas producidas en E.U., Canad, Francia, Inglaterra y otros pases, ya que en el nuestro no se cuenta con investigacin gentica, por resultar excesivamente costosa su instrumentacin
Fuente: ASERCA

En todo el territorio nacional se produce pollo para engorda, aunque con diversos grados de intensidad y tecnologa. En 2010, el principal productor de pollo en pie fue Jalisco al generar 11.1% de la produccin nacional. Veracruz, Durango, Quertaro y Aguascalientes, son otros estados sobresalientes con participaciones de 10.2%, 9.9%, 7.9% y 7.6%, respectivamente. De la misma manera que la produccin de pollo en pie, la produccin de carne de canal ha mantenido una tendencia al alza, aunque la tasa de crecimiento ha disminuido, al pasar de incrementos mayores al 5% anual, en los primeros aos de esta dcada, a un crecimiento menor al 2% en 2010. Produccin de Carne de Pollo en Mxico
3.0 2.7 2.5
Millones de ton

2.0

1.8

1.5 1.0
0.5 0.0 2000 01

02

03

04 2005 06

07

08

09 2010

Contexto Nacional Produccin En los ltimos diez aos la produccin de pollo en pie se increment 44.6%, al pasar de 2.3 a 3.4 millones de toneladas, lo que signific una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 3.8%. Produccin de Pollo en Pie en Mxico
4.0 3.5
Millones de ton

Jalisco Quertaro
Fuente: SIAP-SAGARPA

Veracruz Aguscalientes

Durango Resto del pas

Los principales estados productores de pollo en pie son tambin los mayores generadores de carne en canal. En 2010, el 46.7% de la produccin nacional de carne fue generada por cinco entidades federativas: Jalisco (11.3%), Veracruz (10.7%), Durango (9.4%), Quertaro (8.1%) y Aguascalientes (7.2%). La carne de pollo es la carne ms producida en Mxico, adems, presenta un ritmo anual de crecimiento de 4%, solo por debajo del crecimiento de la produccin de carne de ovino (5%). La Unin que entre de carne diferentes tendencia
1

3.4

3.0 2.5 2.0

1.5 1.0 0.5

2.3

0.0
2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010

Fuente: SIAP-SAGARPA

Nacional de Avicultores (UNA) seala los factores que favorecen el consumo de pollo es que la misma permite formas de preparacin, existe la de consumo hacia carnes con bajo

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contenido de grasa, el incremento de restaurantes de comida rpida, etc. Produccin de las principales carnes en Mxico
TMAC del Vol. de Produccin (2000-2010)
6.0%

Ovino

Pollo

5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%

0.0% -1.0% -2.0% Caprino Bovino

En los ltimos aos, la tendencia del precio del pollo ha sido positiva. Entre abril de 2009 y febrero de 2012, los precios del pollo en pie y en canal se incrementaron en cerca de 13%. En este ltimo mes el precio del pollo en pie se ubic en $21.9 por kg, mientras que el precio del kg de pollo en canal se cotiz en $27.6. Comercio Exterior Las exportaciones de pollo en pie son prcticamente inexistentes y la demanda nacional se abastece por medio de las importaciones. En 2010 se importaron 3.1 millones de aves en pie, y no se reportaron exportaciones, por lo que se registr un dficit de 21.3 millones de dlares (mdd). El 98.4% del pollo se import de Estados Unidos y el 1.6% restante provino de Canad. Importaciones de Pollo en Pie
4.0

Porcino

Guajolote 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Volumen de Produccin en 2010 (Millones de ton)

El tamao de la imagen indica el volumen de carne producido en 2010

Fuente: SIAP-SAGARPA

Millones de cabezas

De acuerdo con esta organizacin, el 31% del pollo en Mxico se comercializa vivo, 24% rostizado, 20% en el mercado pblico, 15% en el supermercado, 7% en piezas y 3% en productos de valor agregado. La produccin de pollo es una importante fuente de empleos en nuestro pas, se estima que en el 2010 dicho sector gener 691,800 empleos. Precio de Pollo en Pie y en Canal Otro de los factores que impulsan el consumo de carne de pollo en nuestro pas es el precio, el cual es considerablemente menor al de la carne de cerdo y res. Precio de Pollo en Pie y en Canal (Pesos/Kg)
30.0 25.0 24.5
21.9

3.5
3.0

2.5
2.0

1.5
1.0

0.5
0.0

2000 01

02

03

04 2005 06

07

08

09 2010

Nota: incluye las fracciones 01051101, 01051102, 01051199, 01059401, 01059499, 01059201, 01059299, 01059301 y 01059399. Fuente: INEGI y Secretara de Economa

27.6

20.0 19.4
15.0 10.0 5.0 0.0

A pesar de que en los ltimos tres aos las exportaciones de carne de pollo se han incrementado considerablemente, estas continan siendo escasas, si se comparan con la cantidad de carne importada. En 2010, se enviaron al exterior 10,626 toneladas de carne de pollo, con un valor de poco ms de 10 millones de dlares, de las cuales 71.2% correspondi a trozos y despojos congelados, 28.1% a pollo entero congelado y el 0.6% restante a trozos y despojos frescos o refrigerados. Los principales destinos de la carne de pollo fueron Hong Kong (37.8%), el Congo (25.5%) y Vietnam (23.9%).
2

Oct-09

Oct-10

Oct-11

Dic-09

Dic-10

Jun-09

Ago-09

Ago-10

Jun-11

Jun-10

Ago-11

Abr-09

Abr-10

Feb-10

Feb-11

Abr-11

Dic-11

Pollo en canal Pollo en pie Nota: Los precios corresponden a pollo en canal en bodega (no pintado) y a pollo en pie en andn. Fuente: GCMA

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Exportaciones de Carne de Pollo
12

Importaciones de Carne de Pollo

600 500

10 8
Miles de ton
Miles de ton

400
300 200 100

6 4

2
0 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010
Trozos y despojos, congelados Sin trocear , congelados Trozos y despojos , frescos o refrigerados Aves, saladas o en salmuera

0
2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 2010
Aves, saladas o en salmuera Sin trocear , congelados Sin trocear , f rescos o ref rigerados Trozos y despojos, congelados Trozos y despojos , f rescos o ref rigerados

Nota: incluye las subpartidas y fracciones 020711, 020712, 020713, 020714, 02109903 y 02109003 Fuente: INEGI y Secretara de Economa

Nota: incluye las subpartidas y fracciones 020711, 020712, 020713, 020714, 02109903 y 02109003 Fuente: INEGI y Secretara de Economa

Los bajos niveles de exportacin de esta carne se deben a la proteccin de los mercados internacionales, al no quedar incorporado dentro de las preferencias arancelarias negociadas en los diferentes acuerdos y tratados comerciales; as como a la falta de conocimiento del estatus zoosanitario y el esquema de inspeccin en rastros TIF en nuestro pas. Entre 2000 y 2010, las importaciones de carne de pollo presentaron una TMAC de 8.4%. En este ltimo ao se adquirieron 535,822 toneladas, valuadas en 475 millones de dlares. La mayor parte de las importaciones de pollo en 2010 correspondi a trozos y despojos frescos o refrigerados (63.0%) y a trozos o despojos congelados (36.6%). Es importante destacar que en el periodo 20002010, las importaciones de estos dos grupos de productos se han incrementado a un ritmo anual de 12.4% y 7.2%, respectivamente. Por el contrario, el volumen importado de productos como el pollo entero fresco o refrigerado, pollo entero congelado, y aves saladas o en salmuera, ha decrecido hasta representar en conjunto menos de 0.4% de las importaciones totales. El 97% de la carne de pollo importada en 2010 provino de Estados Unidos y el 3% restante de Chile.

Piezas de pollo congeladas: las exportaciones de piezas de pollo congelado son reducidas, y su comportamiento es muy variable. Mientras en los aos 2005 y 2010, el volumen exportado oscil alrededor de las 200 toneladas; en los dems aos las exportaciones no rebasaron las 40 toneladas. Comercio Exterior de Piezas de Pollo Congelado
160 140 250

200
Miles de ton

120 100
80 60 40 50 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 100

150

Ton

Importacin (eje izq)

Exportacin (eje der)

Nota: incluye la fraccin 02071404 Fuente: INEGI y Secretara de Economa

Por su parte, la tendencia de las importaciones de piezas de pollo congelado ha sido creciente. Entre 2003 y 2010, el volumen pas de 81,476 a 135,890 toneladas, y el valor de las importaciones creci de 48 a 117 millones de dlares. Actualmente las importaciones de piezas de pollo congelado representan la cuarta parte de las importaciones totales de carne de pollo, por lo que

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constituye un producto potencial para la sustitucin de importaciones. Entre enero de 2008 y noviembre de 2011, el precio asociado a las importaciones de piezas de pollo congelado aument 10.8%, al pasar de 1,060.1 a 1,174.7 dlares por tonelada. Precio Asociado a las Importaciones de Piezas de Pollo Congelado (US$/ton)
1,600 1,400 1,200 1,060.1

China gener cerca de la cuarta parte de las existencias de gallinas en el mundo, le siguieron pases como Estados Unidos (10.8%), Indonesia (8.3%), Brasil (6.4%), e India (4.5%). Mxico se ubic en el sptimo lugar al aportar 2.6% de las existencias mundiales. La produccin de carne de pollo tambin mostr un comportamiento positivo en los ltimos aos, al pasar de 58.7 millones de toneladas en el ao 2000 a 86.1 millones en 2010. Produccin Mundial de Carne de Pollo
90

1,174.7

1,000

Millones de ton

800 600 400 200

80
70 60
Resto del mundo Rusia
Mxico Brasil China

50
40 30

0
Oct-08 Oct-09 Oct-10 Ene-08 Ene-09 Ene-10
Ene-11

Oct-11

Abr-08

Jul-08

Abr-09

Jul-09

Abr-10

Jul-10

Abr-11

Jul-11

20
10

Estados Unidos

Nota: incluye la fraccin 02071404 Fuente: INEGI y Secretara de Economa Fuente: FAO

Produccin Mundial Las existencias mundiales de gallinas se incrementaron 35.1% entre los aos 2000 y 2010, lo que implic una tasa media anual de crecimiento de 3.1%. En 2010, las existencias superaron las 19 mil millones de cabezas, las cuales se criaron en 206 pases. Produccin Mundial de Gallinas
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2000 01 China Brasil Fuente: FAO 02 03 04 2005 06 07 08 09 10
Miles de millones de cabezas

En este ltimo ao, se gener carne de pollo en 204 pases, de los cuales destac Estados Unidos, al generar 19.7% de la produccin mundial. Otros pases sobresalientes fueron China, Brasil, Mxico y Rusia con participaciones de 13.8%, 12.4%,3.1% y 2.9%, respectivamente. Precio En los ltimos cuatro aos el precio de la carne de pollo se ha incrementado de manera importante. El caso ms sobresaliente es el de la carne congelada en Japn con un crecimiento de 45.4%, al pasar de 2,432 a 3,537 dlares por tonelada. En Estados Unidos, el precio de tonelada de carne de pollo se increment de 952 a 1,201 dlares, lo que signific un aumento mayor al 25%. En Brasil, el precio pas de 1,726 a 2,108 dlares por tonelada, es decir mostr un alza de 22.1%.

Estados Unidos India

Indonesia Resto del mundo

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Precio de la Carne de Pollo (US$/Ton)
4,500
4,000 3,500

3,537

3,000 2,432 2,500 2,000 1,726

1,500

2,108

Los principales pases exportadores de carne de pollo en el mundo son, en orden de importancia, Estados Unidos, Brasil, Pases Bajos, Hong Kong, y Francia. En conjunto estos pases exportan 77.5% del total mundial. Brasil es el pas que muestra una mayor tasa media anual de crecimiento, 15.3% entre 2000 y 2009. Estados Unidos y Pases Bajos presentaron crecimientos anuales de 3.3% y 2.6%, respectivamente. Mientras que las exportaciones de Francia decrecieron a una tasa anual de 1.9%, y las de Hong Kong lo hicieron al 5.6%. Mxico, se ubica en el lugar 42, al participar con menos del 0.1% del mercado, y muestra un incremento promedio anual de 16.1%. Los principales pases importadores son Rusia (9.7%), China (8.4%), Hong Kong (7.6%), Arabia Saudita (5.9%) y Mxico (5.1%). Volumen y Valor de las Importaciones Mundiales de Carne de Pollo
12%
TMAC del volumen de importaciones 2000-2009

1,000
500 952 0
Oct-08 Oct-09 Oct-10 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Abr-08 Jul-08 Abr-09 Jul-09 Abr-10 Abr-11
Jul-10 Jul-11

1,201

Brasil/1

Japn/2

Estados Unidos/3

Nota: /1 Precio asociado a las exportaciones, FOB. /2 Precio de pollo congelado, excepto piernas unidas al muslo, asociado a las importaciones, CIF. 3/ Precio asociado a las exportaciones. Fuente: FAO.

Entre los factores que mantienen altos los precios de la carne de pollo se encuentra el incremento del precio de los granos, principal alimento de las aves. A pesar de ello, la demanda por la carne de pollo ha aumentado, debido a los precios relativamente bajos con respecto a los dems crnicos, a expensas principalmente de la carne de bovino. Comercio El comercio mundial de carne de pollo se ha intensificado en aos recientes. Entre 2000 y 2009, las exportaciones se incrementaron 55.8%, al pasar de 6.9 a 10.7 millones de toneladas. Volumen y Valor de las Exportaciones Mundiales de Carne de Pollo
25%
TMAC del volumen de exportaciones 2000-2009

Oct-11

Mxico 7%

Arabia Saudita Rusia

2%
China -3%

-8%

Hong Kong 0 200 400 600 800 1,000 1,200 Volumen de importaciones en 2009 (Miles de ton)
El tamao de la burbuja indica el valor de las importaciones en 2009

20% 15% 10% 5% Pases Bajos Francia

Brasil

Fuente: FAO.

Estados Unidos

0% -5%

-10% -15%
0 l

Hong Kong

1,000 2,000 3,000 4,000 Volumen de exportaciones en 2009 (Miles de ton)

Entre 2000 y 2009, Mxico fue el pas, dentro de los principales importadores, que mostr la mayor tasa promedio anual de crecimiento, 9.5%. Las importaciones de Arabia Saudita se incrementaron 8.0% al ao y las de Rusia a un ritmo de 5.2%. En contraste, las importaciones de China y Hong Kong disminuyeron 0.2% y 3.6% anualmente en el periodo en estudio.

El tamao de la burbuja indica el valor de las exportaciones en 2009

Fuente: FAO.