La propuesta estratgica de la cadena apcola chilena: Chile Apcola del 2020

Daniel Barrera Pedraza

Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA) Ministerio de Agricultura Chile
SEMINARIO Oportunidades de Innovacin en la Industria Apcola Chilena Mircoles 19 de Agosto de 2009 Saln Auditorio Diego Portales Universidad de Talca, Campus Lircay.

Mercado externo - mundial

Pases productores
CHINA, ARGENTINA, EEUU

Pases importadores

ALEMANIA, JAPN, EE.UU., REINO UNIDO

Comercio Mundial

Pases Exportadores Pases Competidores

ARGENTINA, CHINA, MXICO, ALEMANIA MXICO, UCRANIA, INDIA, TURQUA, ARGENTINA, CANAD, AUSTRALIA, BRASIL, URUGUAY, ESPAA, VIETNAM, ETC.

Produccin mundial
Tendencia creciente: Producto natural, Salud humana (inocuidad). 1,4 millones de toneladas Produccin concentrada: 8 pases concentran el 54% de la produccin mundial (China, Argentina, Turqua, Ucrania, EE.UU., India, Rusia, Mxico)

Comercio mundial de miel

Exportaciones:
Tendencia creciente: 428 mil toneladas por un valor US$ 685 millones (2.6% anual de crecimiento en volumen y 9.9% de crecimiento en valor 20002005). En pocas manos: 4 pases exportadores aportan el 50% de las exportaciones.

Comercio mundial de miel

Importaciones:
En pocas manos: 4 pases importadores compran ms del 60% de la miel transada. Algunas grandes empresas controlan la cadena de envase-distribucin, ellos ponen las reglas y cada da son ms exigentes en calidad e inocuidad. Ejemplos: China (2002), Argentina (2003)

Principales Mercados.

Figura 6. Evolucin de exportaciones de miel argentina

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009*

Elaborado por ODEPA con datos deSAGPyA

Miles de ton

US$ millones FOB

Principales Mercados.

Figura 5: Distribucin importaciones de miel de Alemania en 2008, por origen, sobre un total de 91.920 toneladas

Dems pases 30%

Argentina 31%

Hungra 6% Fuente: Apitrack

Chile 8%

Uruguay 8%

Mxico 17%

Exportacin Sector Apcola.

VOLUMEN (KILOS) 2006 PAIS ENERO - DICIEMBRE 2007 2008 Var. % 08/07 44,2 170,6 97,9 89,3 9.269.235 364.140 342.200 951.444 36.840 -56,8 285,8 459.900 19.890 0 100,1 0 0 54,6 -92,3 41,3 11.443.649 648.751 12.092.400 2006 2007 VALOR (US$ FOB) ENERO - DICIEMBRE 2008 Var. % 08/07 140,5 284,2 193,7 202,5 % Part. 2008 77,7 8,8 4,9 3,3 1,6 -27,8 485,3 1,0 0,6 0,5 189,3 0,4 0,4 154,5 -79,6 133,0 99,2 0,8 100,0

Alemania Reino Unido Francia Suiza Austria Blgica Espaa Rep Eslovaca Otros (pas desconocido) Dinamarca SUB - TOTAL OTROS PASES TOTAL

5.828.010 183.600 219.899 592.418 21.780 278.974 10.200 0 0 0 7.134.881 348.626 7.483.507

5.599.818 327.917 262.170 190.490 0 235.160 15.300 0 21.778 0 6.652.633 663.635 7.316.268

8.076.973 887.400 518.879 360.672 152.661 101.592 59.022 44.573 43.569 39.000 10.284.341 51.269 10.335.610

9.622.265 682.791 497.362 320.006 0 408.405 32.283 0 39.914 0 11.603.026 1.174.108 12.777.134

23.138.192 2.623.050 1.460.865 967.934 484.560 294.721 188.963 151.441 115.458 109.841 29.535.025 239.547 29.774.572

Exportacin Sector Apcola.

VOLUMEN (KILOS) 2008 PAIS 2008 ENERO - JULIO 2009 Var. % 09/08 2,5 17,5 -9,7 -21,4 -18,4 100,0 260,0 23.138.192 2.623.050 1.460.865 967.934 294.721 63.444 69.158 0 303,0 243,9 2,2 -99,9 -0,5 4.231 188.963 28.810.558 964.014 29.774.572 2008 2008 VALOR (US$ FOB) ENERO - JULIO 2009 Var. % 09/08 5,6 23,0 -11,5 -10,6 -11,4 109,0 285,2 % Part. 2009 80,9 9,4 4,8 2,9 1,1 0,5 0,3 0,2 374,1 118,5 5,9 -99,9 2,8 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Alemania Reino Unido Francia Suiza Blgica Holanda EEUU Australia Per Espaa SUB - TOTAL OTROS PASES TOTAL

8.076.973 887.400 518.879 360.672 101.592 20.400 5.775 0 628 59.022 10.031.341 304.269 10.335.610

6.661.161 636.563 474.111 296.686 101.520 20.400 1.534 0 165 66 8.192.206 219.463 8.411.669

6.826.657 747.936 428.221 233.098 82.841 40.800 5.522 5.940 665 227 8.371.907 138 8.372.045

18.740.754 1.865.617 1.326.235 782.374 294.270 63.444 18.303 0 1.093 672 23.092.762 690.732 23.783.494

19.781.269 2.294.877 1.174.353 699.819 260.816 132.600 70.508 37.042 5.182 1.468 24.457.934 965 24.458.899

MIEL: Exportaciones por tipo en US$FOB

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* TOTAL Granel 4.116.381 5.996.280 8.382.106 20.186.107 11.856.450 9.478.306 9.312.505 10.468.122 26.380.397 14.778.661 120.955.315 Granel diferenciada 664.314 439.131 895.726 5.592.805 1.229.603 442.535 2.669.549 2.202.756 3.286.418 3.097.986 20.520.823 Fraccionada 30.358 43.347 40.037 37.911 21.056 59.990 109.933 106.266 107.760 112.500 669.158 US$FOB/Kg 1,1 1,1 1,5 2,6 2,4 1,4 1,6 1,75 2,9 2,87 2,35
*abril 2009

Fuente: Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

Exportacin Sector Apcola.

Figura 10: Evolucin precios unitarios miel de exportacin 1998-2009.
4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3

US$/Kg

3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8
Ene98 Jul98 Ene99 Jul99 Ene00 Jul00 Ene01 Jul01 Ene02 Jul02 Ene03 Jul03 Ene04 Jul04 Ene05 Jul05 Ene06 Jul06 Ene07 Jul07 Ene08 Jul08 Ene09

Chile M ensual Elaborado por ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

Chile Anual

M undo Anual

CONCLUSIN Mercado externo

Mercado mundial Demanda creciente para productos apcolas Mercado internacional de la miel inestable por eventos sanitarios. Crecientes exigencias de inocuidad y calidad Agudizacin de la competencia Se abren nuevos espacios (nichos) para mieles diferenciadas y otros productos ( 1% de los montos transados en miel)

CONCLUSIN Mercado externo

Mercado externo nacional En Chile se han mantenido el volumen de Exportaciones El precio y el producto se comporta como un commodity. Exigencias en materia de trazabilidad y LMR (Reglamento CE N 178/2002). Exigencias en operacin de empresas alimentarias (Reglamento CE N852/2004).

Estrategia Nacional Apcola

Mercado Interno Miel

Consumo Total estimado 1.350 toneladas
Consumo per cpita 100 gramos

Sector formal 900 Toneladas

Supermercados: 480 Toneladas Tienda menor: 30 Toneladas Industria: 390 Toneladas
Ambrosoli Nestl Chile Knop Laboratorios SAIC Hoffmann Nutra Bien Laboratorios Petrizzio CALAF SAIC

Sector informal: 450 Toneladas

Mercado Interno
Agentes de la Cadena:
Proveedores de insumos Apicultores Acopiadores Homogeneizadores y envasadores Comercializadores Instituciones de apoyo

Acopiadores (pocos)
Miel Propleos, Polen

Exportadores (20 a 25)

Mercados externos 6 a 10.000 Ton. de Miel

Material vivo Apicultores comerciales (5.000)

Miel
Propleos, Polen, Jalea Real, Apitoxina

Gourmet

Supermercados Industria Venta directa Tiendas

Mercado interno 1.350 Ton. de miel

Servicios de Polinizacin Cera, Cajones Proveedores

Sector Hortofrutcola

Mercados Hortofrutcolas Medio Ambiente Biodiversidad

-Material Inerte -Material vivo

Mercado Interno
Dimensiones del sistema apcola: PIB Apcola Servicios de Polinizacin:
PIB Frutcola Biodiversidad vegetal
Empleo
El Sistema Apcola

PIB APICOLA

Miel
Propleos, Polen Cera, Jalea Apitoxina

Desarrollo Local

Servicios de Polinizacin

Valor Arriendo Colmenas

Valor Ambiental

Empleo y desarrollo local

Biodiversidad

Valor Econmico

Agricultura

Apuesta estratgica de la Cadena

Efecto Directo: Aumentar en 10 aos a una cifra global de MMUS$77. Exportacin miel MMUS$52 Minterno miel MMUS$5 Exportacin otros productos de la colmena MMUS$0,5. Servicios de Polinizacin MMUS$20. Efecto Indirecto Polinizacin MMUS$500.

Estimacin Cifras del Negocio Apcola 2005-2015/2020

90 80 70 Millones US$ 60 50 40 30 20 10 0

20 5 12 10 15,5
2005 2015/2020

40

Servicios de Polinizacin Otros productos de la colmena Mieles Consumo interno Mieles exportadas diferenciadas Mieles Exportadas a granel

Apuesta estratgica de la Cadena

Parmetros tcnicos: Aumentar apiario nacional a 800.000 colmenas. Rendimiento en miel de 35Kg por colmena 10.000 apicultores profesionales

LA APUESTA ESTRATEGICA DE LA CADENA APICOLA

Oferta Exportable de mieles inocuas y crecientemente diferenciadas Servicio de Polinizacin crecientemente profesionalizado

Consumo interno de miel y otros productos de la colmena, ampliado y perfeccionado

Chile Apcola 2020

La apicultura reconocida como actividad que aporta a la preservacin del patrimonio natural

Gama expandida de productos y servicios complementarios y nuevos usos

El sector apcola organizado, articulado y regulado

Agenda Estratgica :
1. Consolidar una apicultura limpia y de calidad 2. Profesionalizar la cadena para fortalecer la apicultura 3. Consolidar el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados 4. Fortalecer la institucionalidad y la dinmica asociativa del sector apcola 5. Impulsar un desarrollo sustentable del rubro

1. Consolidar una apicultura limpia y de calidad

a) Programa sanitario informativo y de asistencia tcnica. b) Investigacin en gentica y manejo c) Fortalecimiento de la regulacin d) Normativa y certificaciones e) Sistema de incentivos a la calidad.

Firma APL Apcola

Sello Estrella azul, que garantizar la calidad de productos y procesos. Se han adherido los productores de miel inscritos ante el SAG o los exportadores REEM. Los productores accedern a apoyo tcnico y crediticio de CORFO, INDAP y del Consejo de Produccin Limpia.

2. Profesionalizar la cadena para fortalecer la apicultura.

a) Desarrollo tecnolgico b) Polticas de fomento c) Generacin y gestin de informacin d) Perfeccionamiento de servicios de polinizacin

3. Consolidar el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados

a) b) c) d) e) f) g) Estrategia de apertura y diversificacin de mercados Campaas de promocin de consumo interno Nuevas vas de comercializacin. Mejorar relaciones a lo largo de la cadena Estudios para el desarrollo de productos en todo mbito Perfeccionar el marco normativo y desarrollo de sellos Investigacin en nuevos usos

DIA DE LA MIEL 2009

4.- Fortalecer la institucionalidad y la dinmica asociativa del sector apcola

a) b) c) d) e) f) g) Ordenamiento de roles de la institucionalidad presente Consolidacin CNA Fortalecer Mesas Nacional y Regionales Fortalecer Redes Nacional y Regionales Fortalecer AGEM Posicionar institucionalidad privada a nivel Internacional Desarrollo de Modelos de Gestin

5. Impulsar un desarrollo sustentable del rubro

a) Dilogo sobre polticas de patrimonio vegetal b) Poltica de transgnicos c) Determinacin reas con potencial exclusin de la apicultura (contaminantes) d) Impacto de polinizacin en el agro y el Medio Ambiente

OPORTUNIDADES La Miel HOY

Bee Movie TM & 2007 Dreamworks Animations LLC.

OPORTUNIDADES La Miel maanao en un rato ms

Bee Movie TM & 2007 Dreamworks Animations LLC.

Muchas Gracias www.mesa-apicola.cl

dbarrera@odepa.gob.cl

La apicultura del Maule en cifras

Sector Apcola segn cifras del VII Censo Silvogropecuario (ODEPA-INE).

Apicultura: Nmero de colmenas, por tipo (ODEPA, 2007)
90000 80000 70000

N de colmenas

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

I+XV II III IV V VI VII VIII IX X+XIV XI XII RM

Modernas

Rsticas

Sector Apcola segn cifras del VII Censo Silvogropecuario (ODEPA-INE).

Apicultura: Nmero de informantes, por tipo (ODEPA, 2007)
3000

2500

N de informantes

2000

1500

1000

500

0
I+XV II III IV V VI VII VIII IX X+XIV XI XII RM

Modernas

Rsticas

Sector Apcola segn cifras del VII Censo Silvogropecuario (ODEPA-INE).

Apicultura: Nmero de colme nas, por informante (ODEPA, 2007)
180 160 140

Nde colmenas

120 100 80 60 40 20 0 I+XV II III IV V VI VII VIII IX X+XIV XI XII RM

Modernas

Rsticas

Evolucin 1997-2007 Sector Apcola (ODEPA-INE).

Apicultura: Evolucin nmero de informantes re gistrados, por censo (ODEPA, 2007) 16000 14000 12000
Nde informantes

10000 8000 6000 4000 2000 0 Censo 1997

1.855 8.179 8.668 6.583

Censo 2007

Modernos

Rsticos

Evolucin 1997-2007 Sector Apcola (ODEPA-INE).

Apicultura: Evolucin nmero de colmenas registrados, por censo (ODEPA, 2007)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

37.154

Miles de Colmenas

120.923 417.335 210.602

Censo 1997 Modernas Rsticas

Censo 2007

Evolucin 1997-2007 Sector Apcola (ODEPA-INE).

Apicultura: Evolucin nmero de colmenas por informante (ODEPA, 2007)
60 50

Nde colmenas

40 30 20 10 0

48 32 20 15
Censo 1997
Modernas

Censo 2007
Rsticas

Sector Apcola.
Apicultura: Participacin de apicultores por tamao de explotacin en N de colmenas (Total 10,523 productores) 200-399 2%

30-99 16%

100-199 4%

>400 2%

1-4 30%

20-29 9% 10-19 18%

Fuente: INE-ODEPA

5-9 19%

Sector Apcola del Maule.

Maule
N de Colmenas Rusticas N de Explotaciones Rusticas Apiario Promedio Rustico N de Colmenas Modernas N de Explotaciones Modernas Apiario Promedio Moderno N de Colmenas Totales N de Explotaciones Totales Apiario Promedio Totales Pers. Jurdicas 318 11 29 15.050 88 171 15.368 99 155

Mujeres 523 27 19 9.556 139 69 10.079 166 61

Hombres 1.859 84 22 35.676 505 71 37.535 589 64

Total 2.700 122 22 60.282 732 82 62.982 854 74

Evolucin Sector Apcola Nacional.

Tipo

1997

2007

Explotaciones Colmenas Tenencia Explotaciones Colmenas Tenencia

Mujer Hombre Persona Jurdica Total

2.027 11.215 1.520 14.762

28.274 214.437 94.745 337.457

14 19 62 23

2.420 7.211 892 10.523

79.643 269.731 105.115 454.489

33 37 118 43

Evolucin Sector Apcola Maule

Tipo

1997

2007

Explotaciones Colmenas Tenencia Explotaciones Colmenas Tenencia

Mujer Hombre Persona Jurdica Total

206 1.163 185 1.554

3.455 37.069 10.881 51.405

17 32 59 33

166 589 99 854

10.079 37.535 15.368 62.982

61 64 155 74