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Chile - Mercado de Snacks

Con un crecimiento anual por sobre los dos dígitos, Chile es uno de los principales consumidores

de snacks en la región, aunque su nivel aún está lejos de países como México, Estados Unidos e

Inglaterra. De ahí la apuesta de las empresas que participan en este nicho por seguir

aumentando su presencia con nuevos productos.

No se necesita tener hambre, gastar mucho o buscar un lugar exclusivo para encontrar unas

papas fritas, ramitas o nachos. Basta, muchas veces, con ir a la esquina para encontrarlos. Y es

que el mercado de los snacks no tiene un nicho definido, cruza todas las edades y se centra en

darle a cada grupo algo nuevo y novedoso, pero sin descartar la posibilidad de que se mezclen y

cambien sus orientaciones. Un ejemplo: la apuesta de Evercrisp -controlado por el grupo

Pepsico, que a su vez tiene la marca Lay's- de las papas fritas con sabor que, hasta ahora, les ha

reportado buenos resultados, y que nació como un producto pensado en un grupo específico

-adulto joven- y que hoy es transversal en las edades.

Chile es un mercado donde se está muy abocado a las papas y todavía el consumo per cápita es

bastante bajo -pese a ser uno de los primeros de la región- comparado con Europa, México o

Puerto Rico, aunque los actores del rubro reconocen que todavía hay camino que recorrer y que

hay un alto potencial de expansión. Sólo por dar algunos números per cápita el consumo en

México es de tres kilos, en Estados Unidos son cerca de 7 kilos y en Inglaterra son casi de 10

kilos por persona. Chile sólo está en 1,4 kilo por habitante.

Otra característica que se le dio al mercado chileno es que era muy difícil introducir un producto

distinto, como sabores o, en su minuto, tortillas tipo nachos, ya que el consumidor nacional era

bastante enfocado en lo tradicional y sabores salados. Pero de a poco las compañías han

incursionado con nuevos productos, en los cuales apuestan a ingredientes más exóticos con

toques de aceite oliva, orégano o a la chilena. Según los actores del sector, Òla tendencia es

probar las cosas nuevas, sobre todo los jóvenes, pero también saben discriminar muy bien que

es bueno y que noÓ.

Pero en este mundo va más allá, abarcando también los nuts y tree nuts, un área que -a

diferencia de las papas y demás productos- sí tiene un público objetivo determinado.

Bolsas y Tarros

El mercado de los snacks factura cerca de US$160 millones anuales, pero eso sólo considerando

al área salada, porque si se toma toda la torta de esta industria la cifra aumenta

considerablemente. Según Gian Paolo Raineri, director nacional de ventas de Evercrips, este

negocio es algo mucho más macro. ÒAcá se está compitiendo con el mercado total: lo salado,

las galletas, pastelitos y todo lo dulce, y ahí se agranda la torta, por lo que en Chile el mercado

completo sería de US$700 millones aproximadamenteÓ, comentó el ejecutivo.

Pero centrándose en lo salado y específicamente en las papas fritas, esta área facturó en 2004

US$53,6 millones y en 2005 las ventas se incrementaron en 9%, alcanzando cifras por US$58

millones, considerando sólo supermercados y el canal tradicional. En cuanto a cantidad, la

industria mueve más de 7.500 toneladas anuales. Y si de hablar de porcentajes se trata en

cuanto a las ventas por canales: 53% de las ventas se hace a través del mercado tradicional, es

decir el minorista, y 46% en supermercados.

Pero estas cifras están concentradas en 3 actores principales -y un cuarto reentraría al mercado,

pero bajo otro distribuidor- que se dividen entre tarros y productos en bolsas.

Evercrisp, Marco Polo y Kryzpo son las marcas que en este minuto lideran el mercado. Cada uno

con una apuesta distinta, pero todas teniendo claro que es Lay«s la que al final mueve esta

industria, ya que como concuerdan en el sector, Òes el actor principal de la categoría a escala

mundial, y que esté metido en este cuento te hace estar constantemente pensando en

estrategias y tácticas que te permitan obtener una mayor presenciaÓ, afirman.

La participación de mercado de Evercrisp, en el canal de supermercados, es cercana al 70%

según sus ejecutivos, mientras que Marco Polo -que pertenece al holding ICB, el principal

competidor en estos productos envasados en bolsas-, es de 15,5%. Aunque el product manager

de esta última marca, Alejandro Baeriswyl, advierte una diferencia. ÒSi comparamos las papas

fritas Lay«s en bolsa sin sabor con las de nosotros, ellos tienen cerca del 50% y nosotros

tenemos 22% y con eso estamos bien, pero queremos más. Tenemos que separar a esta marca

en todas sus variedades, porque si lo vemos completo, ellos tienen 70% del mercado, nosotros

15,5% y el resto se lo llevan distintos actores como las marcas propias, o los competidores de la

categoría tarrosÓ.

Y es que esta última área entró con fuerza y todo gracias a Kryzpo, propiedad de Córpora

TresMontes, que con una clara diferencia de tiempo en el mercado ha logrado lo que ha tratado
Pringles en todo el tiempo que lleva en Chile. Es así como la nueva Kryzpo tiene 62% del

mercado, Lay«s Stax tiene 24% y Pringles, las pioneras en este formato, sólo cuentan con 14%

de la torta. Todo esto en el canal supermercados, en el cual se factura US$3,9 millones sólo en

el concepto de tarros.

En cuanto a las ventas, Evercrisp facturó US$105 millones en 2004 y en 2005 vendieron cerca

de US$130 millones, lo que significó un crecimiento de 23,8%. Para 2006 esperan tener un

aumento entre 8% y 11%. Marco Polo alcanzó ingresos en 2004 por US$6,5 millones y en 2005

crecieron 50% en relación con esa cifra, lo que significó US$9,8 millones.

Pringles, en tanto, vendió en 2005 US$5,9 millones, creciendo 51% y superando así los US$3,9

millones que facturó en 2004. Esta marca, que era importada por Velarde Hermanos, pasará a
ser representada e importada por el holding ICB en febrero próximo, lo que significará que

incrementará su línea de snacks, ya que empezará a competir en el segmento tarros.

Desde las Plantas

Al hablar de este mercado no se puede dejar de lado un segmento que cada vez tiene una

mayor presencia y un nicho específico: nuts y tree nuts. Es decir, todos los que salen de un árbol

o planta.

Dentro de esta categoría están los maní, almendras, pasas, castañas de cajú, pistacho y las

correspondientes mezclas.

Pero a diferencia de las papas fritas, acá hay muchas más marcas en el mercado: Marco Polo y

Lay«s, llevan la delantera, pero también están todas las importadas, las marcas propias o

aquellas como Millantú, que cuenta con 20% del mercado.

Marco Polo el año pasado vendió US$4,3 millones sólo en maní, pasando a ser el segundo snack

en preferencia de consumo en la industria, después de las papas fritas. La participación de

mercado que la marca tiene es de 39%, en almendras, maní con pasa 47%; maní, pasas y

almendras 45%; pistachos 41%; castañas de cajú 50%, y maní sin y con sal 39%.

Según Baeriswyl Òhay muchos actores, pero son muy pequeñosÓ. Entre estos, se reparten

prácticamente la otra mitad del segmento.

El Futuro

En 2004 los snacks fueron la categoría que más creció dentro del mercado de los alimentos, por

ejemplo: el promedio de crecimiento total de la industria fue de 7,3% y, en cambio, los snacks

crecieron 8,4%. El motivo es simple y es que es una categoría en desarrollo y hace que, por ese

motivo, se saquen más innovaciones.

Pero la historia no siempre fue así. Antes de 1998 el mercado tenía bastante más competidores

independientes, pero el gigante de Pepsico decidió que había que ampliar el portfolio. Fue así

como en 1998 Evercrisp se compró Barcel y Fritocrack y en 2005 fue el turno de la marca

Mom`s, lo que significó la concentración de la industria, ya que quedaron pocas marcas, como

las propias, que tienen 4% de la torta, algunos actores menores y Marco Polo, que ya empezó a

seguir los pasos de Evercrisp, consiguiendo este año ser el importador y distribuidor de Pringles

en Chile.

Lo que viene en el futuro es seguir creciendo y desarrollando nuevos productos. Evercrisp, por

ahora, descarta seguir comprando empresas, pero su ejecutivo asegura que hay un plan de

inversión por US$25 millones para ampliar las líneas de producción y redes de distribución, entre

otras cosas.

Fuente Estrategia