Oracle

PeopleSoft Enterprise 9.
1 PeopleBook de Nmina Global Mxico
Diciembre 2010
PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global - Mxico SKU hrms91hgpm-b1210-esp Copyright 1988-2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Disposicin de marca comercial registrada Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus filiales. Todos los dems nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Garanta de restricciones de licencia/Exencin de responsabilidad de daos consecuenciales Este software y la documentacin relacionada estn sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelacin, y se encuentran protegidos por la legislacin sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explcitamente en el contrato de licencia o est permitido por la ley, no se podr utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningn medio. Queda prohibida la ingeniera inversa, desensamblaje o descompilacin de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad segn lo especificado por la legislacin aplicable. Exencin de responsabilidad de garanta La informacin contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algn error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito. Disposicin de derechos restringidos Si este software o la documentacin relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicar la siguiente disposicin: U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.
Disposicin de aplicaciones de riesgo Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestin de la informacin. No se ha diseado ni est destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daos personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted ser responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevencin de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daos causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo. Exencin de responsabilidad de contenido, productos y servicios de terceros Este software o hardware y la documentacin pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o informacin sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales sern responsables de ofrecer cualquier tipo de garanta sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explcitamente a ello. Oracle Corporation y sus filiales no se harn responsables de las prdidas, los costos o los daos en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.
Contenido
Prefacio Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nmina Global - Mxico ................................................................... xv Aplicaciones PeopleSoft ................................................................................................................................ xv Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise ........................................................................ xv Documentacin de Nmina Global ................................................................................................................ xv Diseo de Nmina Global ....................................................................................................................... xv Estructura de la documentacin de Nmina Global ............................................................................... xvi Mapa de la documentacin ................................................................................................................... xvii PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ......................................................................................... xviii
Captulo 1 Introduccin a Nmina Global - Mxico .................................................................................................... 1 Descripcin general de Nmina Global - Mxico .......................................................................................... Procesos de gestin de Nmina Global - Mxico ........................................................................................... Integraciones de Nmina Global - Mxico ..................................................................................................... Implantacin de Nmina Global - Mxico ...................................................................................................... 1 1 2 3
Captulo 2 Concepto de Nmina Global - Mxico ......................................................................................................... 5 Nmina Global - Mxico ................................................................................................................................. 5 Procesos de gestin de Nmina Global - Mxico ........................................................................................... 5 Elementos originales suministrados para Mxico ............................................................................................ 9 Creacin de elementos originales .............................................................................................................. 9 Propiedad y mantenimiento de los elementos ......................................................................................... 10 Nomenclatura de elementos para Mxico ...................................................................................................... 12 Nomenclatura de elementos .................................................................................................................... 13 Cdigos de rea funcional ....................................................................................................................... 19 Cdigos de tipos de elementos (PIN_TYPE) .......................................................................................... 20 Archivacin de datos ...................................................................................................................................... 22 Consulta de los elementos originales de Nmina Global - Mxico ............................................................... 22
Copyright 1988-2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
iii
Contenido
Captulo 3 Definicin de Datos de Pas ......................................................................................................................... 23 Concepto de las funciones de Nmina Global bsica para Mxico ............................................................... Retroactividad ......................................................................................................................................... Acumuladores .......................................................................................................................................... Segmentacin .......................................................................................................................................... Activadores .............................................................................................................................................. Reglas de redondeo ................................................................................................................................. Puntos de integracin utilizados en Nmina Global - Mxico ..................................................................... Puntos de integracin .............................................................................................................................. Operaciones de servicio .......................................................................................................................... Interfaces de componente ........................................................................................................................ Definicin de herramientas ............................................................................................................................ Concepto de mapa de elementos ............................................................................................................. Pginas utilizadas para definir herramientas en Nmina Global - Mxico ............................................. Definicin de mapa de elementos ........................................................................................................... Definicin de variables de componente .................................................................................................. Definicin de datos de pas ............................................................................................................................ Concepto de variables originales para parmetros generales ................................................................. Pginas utilizadas para definir datos de pas para Mxico ...................................................................... Definicin de salarios mnimos ............................................................................................................... Definicin de parmetros generales ........................................................................................................ Definicin de listas de elementos ............................................................................................................ Consulta de listas de proceso y secciones originales ..................................................................................... Listas de procesos originales ................................................................................................................... Secciones originales ................................................................................................................................ 23 23 25 25 26 29 30 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 37 38 41 42 42 43
Captulo 4 Definicin de Percepciones .......................................................................................................................... 47 Concepto de percepciones basadas en el salario mnimo .............................................................................. Definicin de parmetros de aguinaldos y primas vacacionales .................................................................... Concepto de clculo del factor SDI ......................................................................................................... Pginas utilizadas para definir parmetros de aguinaldos y primas vacacionales .................................. Definicin de das de aguinaldo, das de vacaciones y porcentajes de primas vacacionales .................. Definicin de tipos de prima de vacaciones ............................................................................................ Definicin de PTU (Participacin de los Trabajadores en las Utilidades) .................................................... Concepto del proceso de PTU ................................................................................................................. Pginas utilizadas para definir el reparto de utilidades (PTU) ................................................................ Definicin del factor de ajuste y del mximo de das trabajados ........................................................... 47 47 48 49 49 50 51 51 52 52
iv
Contenido
Definicin de parmetros de PTU ........................................................................................................... Identificacin de elementos y perceptores de PTU ................................................................................. Definicin de sustituciones de elementos base de uso frecuente ................................................................... Concepto de sustituciones de elementos base de uso frecuente en Mxico ............................................ Pgina utilizada para definir sustituciones de elementos base de uso frecuente ..................................... Introduccin de sustituciones ..................................................................................................................
53 54 56 56 57 57
Captulo 5 Definicin de Contribuciones al Seguro Social ......................................................................................... 61 Definicin de cuotas de contribucin al Seguro Social ................................................................................. Concepto de cuotas de contribucin al Seguro Social ............................................................................ Pgina utilizada para definir cuotas al Seguro Social ............................................................................. Definicin de cuotas al Seguro Social ..................................................................................................... Definicin del SDI fijo ................................................................................................................................... Concepto del proceso de SDI fijo ........................................................................................................... Pgina utilizada para definir el SDI fijo .................................................................................................. Definicin del SDI fijo ............................................................................................................................ Definicin de SDI variable ............................................................................................................................ Concepto del proceso de SDI variable ................................................................................................... Pgina utilizada para definir el SDI variable ........................................................................................... Definicin de SDI variable ...................................................................................................................... 61 61 62 62 63 63 64 64 65 66 66 66
Captulo 6 Definicin de Fiscalidad .............................................................................................................................. 69 Definicin de impuestos federales ................................................................................................................. Definicin de ajustes anuales de impuestos ................................................................................................... Concepto de definicin de ajuste anual de impuestos ............................................................................. Pgina utilizada para definir ajustes anuales ........................................................................................... Definicin de ajustes anuales .................................................................................................................. Definicin de parmetros del reporte Informacin Mltiple ......................................................................... Concepto de definicin del reporte Informacin Mltiple ...................................................................... Pgina utilizada para definir parmetros del reporte Informacin Mltiple ........................................... Definicin de parmetros del reporte Informacin Mltiple ................................................................... Definicin de impuestos estatales .................................................................................................................. Concepto de definicin de impuestos estatales ....................................................................................... Pginas utilizadas para definir impuestos estatales ................................................................................. Definicin de percepciones y deducciones en impuestos estatales ......................................................... Definicin de tipos impositivos estatales por empresa ........................................................................... Definicin de proceso de traslado intercompaa .......................................................................................... Concepto del proceso de traslado intercompaa .................................................................................... 69 70 70 70 70 72 72 72 72 74 74 74 74 75 76 77
Contenido
Pginas utilizadas para definir procesos de traslado InterCompaa ...................................................... 78 Definicin de acciones/motivos para traslados intercompaa ............................................................... 79 Mapa de elementos para traslados intercompaa ................................................................................... 79
Captulo 7 Definicin de Reglas de Ausencia ............................................................................................................... 81 Definicin de ausencias ................................................................................................................................. Pgina utilizada para definir ausencias ................................................................................................... Definicin de parmetros de ausencias para grupos de pago .................................................................. Definicin de vacaciones ............................................................................................................................... Gestin de saldos de vacaciones negativos ............................................................................................. Definicin de primas vacacionales .......................................................................................................... 81 81 81 84 85 85
Captulo 8 Definicin de Tiempo Extra ........................................................................................................................ 87 Definicin del tiempo extra en Mxico .......................................................................................................... Pginas utilizadas para definir el tiempo extra ........................................................................................ Definicin del calendario de tiempo extra .............................................................................................. Definicin de parmetros de tiempo extra .............................................................................................. 87 87 88 89
Captulo 9 Definicin de Bajas ...................................................................................................................................... 91 Concepto de definicin de bajas .................................................................................................................... 91 Definicin de las versiones de baja y las acciones/motivos correspondientes .............................................. 93 Concepto de versiones de baja ................................................................................................................ 94 Pginas utilizadas para definir versiones de baja y acciones/motivos .................................................... 94 Definicin de versiones de baja .............................................................................................................. 95 Especificacin de acciones y motivos ..................................................................................................... 95 Creacin de elementos de percepcin y deduccin especficos de las liquidaciones .................................... 97 Creacin de percepciones y deducciones de liquidacin nuevas ............................................................ 97 Pginas utilizadas para crear percepciones y deducciones de liquidacin .............................................. 99 Asociacin de percepciones y deducciones a versiones de baja ........................................................... 100 Definicin de percepciones y deducciones para pagos o descuentos como parte de una versin de baja . 100 Vinculacin de frmulas de condicin de ejecucin a percepciones y deducciones ............................ 101 Definicin de frmulas de condicin de ejecucin ............................................................................... 101 Definicin de variables para representar versiones de baja .................................................................. 101
vi
Contenido
Captulo 10 Creacin de Recibos de Nmina ............................................................................................................... 103 Proceso de definicin del recibo de nmina ................................................................................................ Definicin de ID de orden de impresin de recibos de nmina ................................................................... Pgina utilizada para definir los ID de orden de impresin .................................................................. Definicin de ID de orden de impresin .............................................................................................. Consulta de recibos de nmina .................................................................................................................... Ejecucin del reporte Recibo de Nmina .................................................................................................... Pgina utilizada para ejecutar el reporte de recibo de nmina .............................................................. 103 104 104 104 105 105 106
Captulo 11 Seguimiento de Percepciones .................................................................................................................... 107 Concepto de percepciones en Nmina Global - Mxico .............................................................................. Requisitos .............................................................................................................................................. Tipos de percepciones ........................................................................................................................... Devengos y acumuladores ..................................................................................................................... Ejecucin del proceso de PTU (reparto de utilidades) ................................................................................. Pgina utilizada para ejecutar el proceso de PTU ................................................................................. Ejecucin del proceso de PTU .............................................................................................................. Definicin de interfaz de vales ..................................................................................................................... Pgina utilizada para definir la interfaz de vales ................................................................................... Definicin de interfaz de vales .............................................................................................................. Utilizacin de captura de incidencias en batch ............................................................................................ Concepto de captura de incidencias ...................................................................................................... Pgina utilizada para la captura de incidencias en batch ....................................................................... Carga de captura de incidencias en batch .............................................................................................. Gestin de captura de incidencias masiva .................................................................................................... Concepto de captura de incidencias masiva .......................................................................................... Pginas utilizadas para gestionar capturas de incidencias masivas ....................................................... Ejecucin del proceso Captura Incidencias Masiva .............................................................................. Detalles de sustitucin de captura de incidencias masiva ..................................................................... Ejecucin de reportes de percepciones ........................................................................................................ Pginas utilizadas para ejecutar reportes de percepciones .................................................................... Ejecucin del reporte Registro Resultados Nmina .............................................................................. Consulta de elementos de percepcin originales ......................................................................................... Percepciones originales (por tipo de percepcin) .................................................................................. Listas de proceso y secciones de percepciones originales .................................................................... 107 107 108 108 109 110 110 111 111 111 113 113 114 114 117 118 119 119 123 126 126 127 127 128 138
vii
Contenido
Captulo 12 Definicin de Deducciones ......................................................................................................................... 141 Concepto de deducciones ............................................................................................................................. Tipos de deducciones ............................................................................................................................ Deducciones y acumuladores ................................................................................................................ Concepto de provisiones .............................................................................................................................. Las provisiones en Mxico .................................................................................................................... Definicin de provisiones ...................................................................................................................... Proceso de provisiones .......................................................................................................................... Concepto de captura de incidencias ............................................................................................................. Ejecucin de reportes de deducciones y provisiones ................................................................................... Pginas utilizadas para ejecutar reportes de deducciones y provisiones ............................................... Consulta de deducciones originales ............................................................................................................. Deducciones originales ......................................................................................................................... Listas de proceso y secciones de deducciones originales ...................................................................... Consulta de provisiones originales .............................................................................................................. 141 141 142 142 142 143 143 145 146 146 146 147 148 149
Captulo 13 Seguimiento de Prstamos ......................................................................................................................... 151 Concepto de prstamos en Nmina Global - Mxico .................................................................................. Asignacin de prstamos ............................................................................................................................. Pgina utilizada para definir asignaciones de prstamos ...................................................................... Definicin de asignaciones de prstamos .............................................................................................. Creacin de asignaciones de deduccin para programas de prstamo ......................................................... Concepto de asignaciones de deduccin ............................................................................................... Definicin de asignaciones de deduccin mediante captura de incidencias por tipo de prstamo ....... Clculo de pagos de prstamos .................................................................................................................... Concepto de elementos de sistema para el clculo de pagos de prstamos ......................................... Clculo de los diferentes tipos de prstamos ........................................................................................ Ejecucin de reportes de prstamos ............................................................................................................. Pginas utilizadas para ejecutar reportes de prstamos ......................................................................... Consulta de elementos de prstamo originales ............................................................................................ 151 151 152 152 155 155 156 157 157 158 159 159 159
Captulo 14 Actualizacin de Contribuciones al Seguro Social .................................................................................. 161 Concepto del proceso de contribuciones al Seguro Social .......................................................................... 161 Consulta y actualizacin de datos de SDI de los perceptores ...................................................................... 162
viii
Contenido
Concepto de actualizaciones de datos de SDI ....................................................................................... Pgina utilizada para consultar y actualizar datos de SDI ..................................................................... Consulta y actualizacin de datos de SDI de un perceptor ................................................................... Proceso de cambios masivos de SDI ............................................................................................................ Concepto del proceso masivo de SDI ................................................................................................... Pgina utilizada para ejecutar el proceso masivo de SDI ...................................................................... Ejecucin del proceso masivo de SDI ................................................................................................... Generacin de avisos del IMSS ................................................................................................................... Concepto de avisos del IMSS ................................................................................................................ Pgina utilizada para revisar avisos del IMSS generados ..................................................................... Revisin de avisos del IMSS generados ............................................................................................... Ejecucin de procesos en batch de SDI ....................................................................................................... Concepto de proceso en batch de SDI ................................................................................................... Modificacin del proceso de SDI fijo ................................................................................................... Modificacin del proceso de SDI variable ............................................................................................ Ejecucin de reportes para el Seguro Social ................................................................................................ Pginas utilizadas para ejecutar reportes para el Seguro Social ............................................................ Creacin del reporte Factor de Riesgo Anual (MEX) ........................................................................... Consulta de elementos de seguridad social originales del sistema .............................................................. Deducciones al Seguro Social originales .............................................................................................. Listas de procesos del Seguro Social originales ....................................................................................
163 163 163 165 166 166 166 167 167 168 168 168 169 169 169 170 170 172 173 173 174
Captulo 15 Gestin de Impuestos ................................................................................................................................. 177 Concepto del proceso de impuestos ............................................................................................................. Fiscalidad en Mxico ............................................................................................................................ Mtodos fiscales .................................................................................................................................... Proceso de impuestos federales ............................................................................................................. Proceso de ajustes anuales de impuestos ............................................................................................... Proceso de impuestos estatales .............................................................................................................. Actualizacin de ajustes anuales de impuestos ............................................................................................ Descripcin general de subsidios de empleados ................................................................................... Pginas utilizadas para actualizar ajustes anuales ................................................................................. Introduccin de datos de percepciones e impuestos de otros patrones ................................................ Definicin de perceptores sin ajuste anual ............................................................................................ Introduccin de ingresos accionariales e informacin de gastos de viaje ............................................. Generacin de listas de empleados no aptos para subsidios ................................................................. Mantenimiento de periodos sin subsidio para empleados seleccionados .............................................. Proceso de traslados intercompaa ............................................................................................................. Pginas utilizadas para el proceso de traslados intercompaa ............................................................. Consulta de detalles de perceptor para traslados intercompaa ........................................................... Ejecucin del proceso Traslado InterCompaa .................................................................................... 177 177 178 180 180 181 182 182 183 183 184 185 186 187 187 187 188 188
ix
Contenido
Clculo del factor de subsidio ...................................................................................................................... Concepto de factor de subsidio ............................................................................................................. Ejecucin de reportes de impuestos ............................................................................................................. Pginas utilizadas para ejecutar reportes sobre impuestos .................................................................... Consulta de elementos de impuestos originales del sistema ........................................................................ Percepciones gravables federales originales ........................................................................................ Deducciones de impuestos federales originales .................................................................................... Deducciones de ajustes anuales originales ............................................................................................ Lista de procesos de ajuste anual original ............................................................................................. Deducciones de impuestos estatales originales .....................................................................................
189 190 191 191 192 192 193 193 194 194
Captulo 16 Actualizacin de Ausencias ....................................................................................................................... 197 Concepto de ausencias en Nmina Global - Mxico ................................................................................... Requisitos .............................................................................................................................................. Ausencias .............................................................................................................................................. Usos de ausencias ................................................................................................................................. Tipos de ausencias ................................................................................................................................ Proceso de ausencias ............................................................................................................................. Proceso de vacaciones ........................................................................................................................... Actualizacin de ausencias de los empleados .............................................................................................. Pginas utilizadas para actualizar ausencias ......................................................................................... Definicin de eventos de ausencias ....................................................................................................... Consulta de resultados de previsin ...................................................................................................... Consulta de resultados de acumulador .................................................................................................. Consulta de las claves de usuario 1-3 .................................................................................................... Consulta de las claves de usuario 4-6 .................................................................................................... Definicin de mensajes de previsin ..................................................................................................... Definicin de captura masiva de ausencias ........................................................................................... Consulta de resmenes de vacaciones ......................................................................................................... Concepto de consultas de resmenes de vacaciones ............................................................................. Pginas utilizadas para consultar resmenes de vacaciones ................................................................. Consulta de resmenes de vacaciones ................................................................................................... Consulta de detalles de vacaciones ....................................................................................................... Consulta de percepciones de vacaciones ............................................................................................... Ejecucin de reportes de ausencias y vacaciones ........................................................................................ Pginas utilizadas para ejecutar reportes de ausencias y vacaciones .................................................... Consulta de elementos de ausencia originales ............................................................................................. Percepciones de ausencia originales ...................................................................................................... Deducciones de ausencia originales ...................................................................................................... Usos de ausencia originales ................................................................................................................... Lista de procesos de ausencia original .................................................................................................. 197 197 198 198 199 203 204 204 205 205 209 209 210 210 211 211 212 213 213 213 214 214 215 215 215 215 216 217 218
Contenido
Consulta de elementos de vacaciones originales ......................................................................................... Percepciones de vacaciones original .................................................................................................... Deducciones por vacaciones originales ................................................................................................. Derecho a vacaciones original ............................................................................................................... Disfrute de vacaciones original ............................................................................................................. Lista de procesos de vacaciones original ..............................................................................................
218 218 219 219 220 220
Captulo 17 Seguimiento del Tiempo Extra ................................................................................................................. 221 Concepto de tiempo extra ............................................................................................................................ Captura de tiempo extra ............................................................................................................................... Registro de tiempo extra ....................................................................................................................... Pgina utilizada para capturar el tiempo extra ...................................................................................... Captura de tiempo extra diario ............................................................................................................. Captura de tiempo extra semanal .......................................................................................................... Integracin entre pagos de tiempo extra y la base variable del SDI ............................................................ Tratamiento fiscal del tiempo extra ............................................................................................................. Ejecucin del reporte Tiempo Extra ............................................................................................................ Pgina utilizada para ejecutar el reporte Tiempo Extra ........................................................................ Ejecucin del reporte Tiempo Extra ...................................................................................................... Consulta de percepciones de tiempo extra originales .................................................................................. 221 222 222 223 223 226 228 228 230 230 230 231
Captulo 18 Proceso de Liquidaciones .......................................................................................................................... 235 Concepto de pagos de liquidacin ............................................................................................................... Requisitos .............................................................................................................................................. Pagos de liquidacin .............................................................................................................................. Ejecucin del reporte Cartas Finiquito/Liquidacin .................................................................................... Pgina utilizada para ejecutar el reporte Cartas Finiquito/Liquidacin ................................................ Ejecucin del reporte Cartas Finiquito/Liquidacin ............................................................................. Consulta de elementos originales de liquidacin ......................................................................................... Devengos de liquidacin originales ...................................................................................................... Lista de procesos y secciones de liquidacin originales ....................................................................... 235 235 236 237 237 237 238 238 240
Captulo 19 Concepto de Pensin Alimenticia ............................................................................................................. 241 Tipos de pensin alimenticia ....................................................................................................................... 241 Clculo de pensiones alimenticias ............................................................................................................... 241
xi
Contenido
Creacin de pensiones alimenticias ............................................................................................................. Elementos de pensin alimenticia originales ............................................................................................... Deducciones por pensin alimenticia originales. .................................................................................. Listas de proceso y secciones de pensin alimenticia originales ..........................................................
242 242 243 245
Captulo 20 Concepto del Proceso de Neto a Bruto ..................................................................................................... 247 Proceso de neto a bruto ................................................................................................................................ Elementos de percepcin de neto a bruto .............................................................................................. Procedimiento para determinar si se debe efectuar el clculo de neto a bruto ...................................... Pago neto real y pago neto objetivo ..................................................................................................... Topes inferior y superior ....................................................................................................................... Clculo de la percepcin PIRAMIDADO ............................................................................................. Secuencia del proceso de neto a bruto ......................................................................................................... Consulta de elementos de neto a bruto originales ........................................................................................ Percepciones de bruto a neto originales ................................................................................................ Listas de proceso y secciones originales de neto a bruto ...................................................................... 247 247 248 248 248 249 249 251 251 251
Captulo 21 Definicin de Ajustes y Cancelaciones de Resultados ............................................................................ 253 Concepto de ajustes de resultados ................................................................................................................ 253
Captulo 22 Proceso de Datos Bancarios ...................................................................................................................... 255 Concepto de proceso bancario ..................................................................................................................... Definicin del proceso de datos bancarios ................................................................................................... Pginas utilizadas para definir el proceso bancario en Nmina Global - Mxico ................................ Definicin de preparacin de pago ........................................................................................................ Generacin del archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios .................................................... Pginas utilizadas para generar el archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios ................. Generacin de archivos de pago y reportes bancarios .......................................................................... 255 256 256 256 257 258 258
Captulo 23 Gestin de Pagos Fuera de Ciclo .............................................................................................................. 261 Concepto de procesos fuera de ciclo ............................................................................................................ 261
xii
Contenido
El proceso fuera de ciclo ....................................................................................................................... Tipos de transacciones fuera de ciclo .................................................................................................... Registro de pagos manuales ......................................................................................................................... Introduccin de correcciones ....................................................................................................................... Realizacin de pagos no programados ......................................................................................................... Emisin de nminas adelantadas .................................................................................................................
261 261 262 263 263 264
Captulo 24 Utilizacin de la Interfaz de Contabilidad General ................................................................................ 265 Ejecucin del proceso de Interfaz de Contabilidad General ........................................................................ Concepto del proceso de Interfaz de Contabilidad General .................................................................. Pginas utilizadas para ejecutar el proceso de Interfaz de Contabilidad General ................................. Ejecucin del proceso de Interfaz de Contabilidad General ................................................................. Remapeo de claves contables tras el clculo inicial .................................................................................... Concepto de nueva correlacin de claves contables ............................................................................. Pgina utilizada para correlacionar claves contables tras el clculo inicial .......................................... Nueva correlacin de claves contables .................................................................................................. 265 265 266 266 269 269 270 270
Apndice A Reportes de Nmina Global - Mxico ...................................................................................................... 273 Reportes de Nmina Global - Mxico: por orden alfabtico ....................................................................... 273
ndice ........................................................................................................................................................... 281
xiii
Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nmina Global - Mxico

En este prefacio se explican los siguientes temas: Aplicaciones PeopleSoft. Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise. Documentacin de Nmina Global.
Aplicaciones PeopleSoft
Este PeopleBook hace referencia a los siguientes productos PeopleSoft: PeopleSoft Enterprise Nmina Global - Mxico.
Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

La gua de documentacin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft recoge ms informacin esencial relativa a la instalacin y diseo del sistema.
Documentacin de Nmina Global

En este apartado se describen los siguientes temas: Diseo de Nmina Global. Estructura de la documentacin de Nmina Global. Mapa de la documentacin.
Diseo de Nmina Global

La mejor forma de comprender este manual es analizar el diseo de la aplicacin, puesto que la estructura de la documentacin de Nmina Global es muy similar al diseo del producto. Nmina Global se compone de dos partes complementarias:
xv
Prefacio
Una aplicacin bsica de nmina que incluye: Un motor de nmina basado en reglas. Un marco de proceso de nmina. Procesos y pasos de definicin que pueden utilizarse en todos los pases.
Extensiones locales que incluyen: Objetos de carcter legal o consuetudinario (reglas y procesos de nmina, informes, pginas adicionales especficas de cada pas y aplicaciones de autoservicio). Reglas y elementos especficos de pas.
Estructura de la documentacin de Nmina Global

Al igual que la aplicacin, la documentacin de Nmina Global consta de dos partes: un manual bsico y anexos independientes para cada pas. Documentacin bsica Como sucede con la parte bsica de la aplicacin, que es aplicable a todos los pases y que permite el desarrollo de reglas y procesos de nmina sin importar la ubicacin, el manual bsico es de mbito genrico. Por consiguiente, aunque describe el conjunto bsico de herramientas que pueden utilizarse para el desarrollo de la nmina, no profundiza sobre las normas locales que se han definido para los usuarios especficos. Si desea obtener ms informacin sobre la forma en que PeopleSoft ha ampliado su funcionalidad bsica para satisfacer los requisitos de ndole local, debe consultar la documentacin sobre la extensin local del pas especfico. Documentacin especfica de pas De la misma forma que la aplicacin aborda los requisitos locales, las extensiones para pas de la documentacin cubren la funcionalidad local. Esto incluye: Todas las funciones bsicas que tengan extensiones locales. Definicin de reglas especficas de pas. Reglas y tablas originales de PeopleSoft. Pginas especficas de pas. Informes especficos de pas. Configuracin del sistema de gestin PeopleSoft Enterprise HRMS como, por ejemplo, las definiciones de bancos, que varan en funcin del pas de que se trate. Informacin de implantacin, que es diferente para cada pas.
xvi
Prefacio
Mapa de la documentacin
La documentacin bsica y la especfica de pas se complementan, por lo que se recomienda una lectura completa de ambos manuales. Qu parte de la documentacin debo consultar? Puede abordar la documentacin de la forma siguiente: Si la definicin de un proceso se incluye en la aplicacin bsica y la extensin especfica de pas, debe leer la documentacin bsica primero y despus consultar el manual local. Por ejemplo, el proceso bancario es una funcin que debe definirse por primera vez en la aplicacin bsica para despus continuar con dicha definicin en la extensin especfica de pas, ya que la mayora de las extensiones locales disponen de algn tipo de funcin bancaria. Por tanto, deber leer en primer lugar el captulo sobre procesos bancarios de la documentacin bsica y, a continuacin, el que figura en la documentacin especfica de pas. Si el proceso se define nica y exclusivamente en la aplicacin principal, slo deber leer la documentacin bsica. Si el proceso se define exclusivamente en la extensin local, slo tendr que leer la documentacin especfica del pas correspondiente.
Grupos de usuarios a los que va dirigida la documentacin La documentacin se dirige a los siguientes grupos de usuarios: Tcnico Se recomienda a los usuarios tcnicos interesados en el diseo de la aplicacin que comiencen su formacin leyendo el apartado Introduccin a la Arquitectura de la Aplicacin Bsica del PeopleBook de Nmina Global as como la informacin sobre procesos en segundo plano que est documentada en otros apartados. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Introduccin a la Arquitectura de la Aplicacin Bsica." Funcional Los usuarios funcionales interesados en la definicin de reglas de nmina pueden iniciar su formacin con la funcionalidad especfica de pas descrita en la documentacin local. Dichos usuarios pueden complementar su formacin sobre las herramientas de la aplicacin bsica con los apartados que cubren la definicin de elementos de nmina (como devengos y deducciones) en la documentacin bsica. Directivos Por su parte, los usuarios del mbito directivo deben comenzar leyendo los apartados de introduccin de ambos manuales para que se familiaricen y obtengan una visin general de la aplicacin de Nmina Global.
xvii
Prefacio
Nota: para poder dominar la aplicacin de Nmina Global completamente, cualquier usuario funcional o tcnico que participe en la implantacin del producto deber leer en su totalidad la documentacin bsica y la correspondiente a la extensin de pas.
PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea

El PeopleBook complementario denominado PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea contiene informacin general, entre la que se incluye la siguiente: Concepto de la biblioteca en lnea de PeopleSoft y documentacin relacionada. Envo a Oracle de comentarios y sugerencias sobre la documentacin de PeopleSoft. Pasos para acceder a PeopleBooks, PeopleBooks descargables en HTML y en PDF, as como a actualizaciones de documentacin. Concepto de estructura del PeopleBook. Convenciones tipogrficas y claves visuales utilizadas en los PeopleBooks. Cdigos ISO de pases y monedas. PeopleBooks comunes a varias aplicaciones. Elementos comunes utilizados en los PeopleBooks. Acceso a la interfaz de PeopleBooks y bsqueda en la biblioteca en lnea de PeopleSoft. Visualizacin e impresin de capturas de pantalla y grficos de los PeopleBooks. Gestin de la instalacin local de PeopleSoft Biblioteca en Lnea, incluidas las carpetas del sitio web. Concepto de integracin de documentacin y modo de integracin de documentacin personalizada en la biblioteca. Abreviaturas de la aplicacin encontradas en campos de la aplicacin.
PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea se pueden en contrar en la biblioteca de PeopleBooks en lnea correspondiente a la versin de PeopleTools que se utilice.
xviii
Captulo 1
Introduccin a Nmina Global - Mxico

En este captulo se explican los siguientes temas: Descripcin general de Nmina Global - Mxico Procesos de gestin de Nmina Global - Mxico Integraciones de Nmina Global - Mxico Implantacin de Nmina Global - Mxico
Descripcin general de Nmina Global - Mxico

Nmina Global - Mxico incluye elementos, reglas, pginas, procesos y reportes que, junto con la aplicacin PeopleSoft Enterprise Nmina Global bsica, forman un paquete de nmina completo para Mxico. Se pueden definir percepciones, como salario base, aguinaldo, sueldo promedio, tiempo extra y utilidades (PTU). Tambin se pueden definir deducciones, como cuotas sindicales, deducciones en concepto de estacionamiento, prstamos personales, as como provisiones para vacaciones, primas de vacaciones y deducciones por Aguinaldo. La aplicacin permite definir y procesar retenciones judiciales (pensin alimenticia). En Nmina Global - Mxico el usuario puede realizar los clculos de la seguridad social, as como los impuestos federales y estatales. El control y seguimiento de las ausencias y vacaciones de los empleados puede realizarse con facilidad. Nmina Global - Mxico permite determinar el finiquito y la liquidacin, as como ajustar o revertir los cheques de los empleados. Puede generar recibos de nmina, procesar los datos bancarios y elaborar informes. Consulte tambin Captulo 2, "Concepto de Nmina Global - Mxico," pgina 5
Procesos de gestin de Nmina Global - Mxico

PeopleSoft Enterprise Nmina Global - Mxico incluye los siguientes procesos de gestin: Percepciones Aguinaldo Sueldo promedio
Captulo 1
Reparto de utilidades (PTU) Tiempo extra Deducciones Seguridad social Impuestos federales y estatales Ajuste de impuesto anual Factor de subsidio Ausencias Vacaciones Finiquitos Pensiones compensatorias y alimenticias (retenciones judiciales) Ajustes y cancelaciones de resultados Pagos de ajuste a neto Recibos de nmina Procesos bancarios.
Estos procesos se describen en los captulos de procesos de gestin de este PeopleBook.
Integraciones de Nmina Global - Mxico

Mediante la aplicacin de PeopleSoft Enterprise Nmina Global bsica, Nmina Global - Mxico se integra con las siguientes aplicaciones: PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise Gestin de Tiempos y Tareas PeopleSoft Enterprise Contabilidad General
Las consideraciones relativas a la integracin se incluyen en el PeopleBook de Nmina Global bsica. Puede encontrar informacin adicional sobre las integraciones con productos de otros fabricantes en el sitio web My Oracle Support.
Captulo 1
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Utilizacin de Datos de Perceptor" PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Integracin con PeopleSoft Enterprise Gestin de Tiempos y Tareas" PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Integracin con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General"
Implantacin de Nmina Global - Mxico

PeopleSoft Administrador de Configuracin permite generar una lista de tareas de configuracin basadas en las funciones que se desean implantar. En las tareas de configuracin se incluyen los componentes que deben definirse, indicados en el orden en que deben introducirse los datos en las tablas de componente, as como vnculos a la documentacin del PeopleBook correspondiente. Otras fuentes de informacin En la fase de planificacin de la implantacin, aproveche todas las fuentes de informacin que Oracle pone a su disposicin, incluidos los manuales de instalacin, las secuencias de carga de tablas, los modelos de datos y los mapas de proceso de gestin. Consulte tambin PeopleBook de PeopleTools: PeopleSoft Setup Manager PeopleBook de PeopleTools: PeopleSoft Component Interfaces
Captulo 2
Concepto de Nmina Global - Mxico

En este captulo se explican los siguientes temas: Nmina Global - Mxico Procesos de gestin de Nmina Global - Mxico Elementos originales suministrados para Mxico Nomenclatura de elementos para Mxico Consulta de los elementos originales de Nmina Global - Mxico
Nmina Global - Mxico

Nmina Global - Mxico es una extensin local de la aplicacin bsica de Nmina Global. Proporciona al usuario las reglas de nmina, elementos y procesos de ausencias necesarios para ejecutar la nmina de Mxico.
Procesos de gestin de Nmina Global - Mxico

Nmina Global - Mxico incluye los siguientes procesos de gestin: Percepciones. Nmina Global - Mxico permite definir y procesar diversos tipos de percepciones como, por ejemplo, salarios base, bonos, comisiones, tiempo extra, reparto de utilidades (PTU), primas vacacionales, vales despensa, fondos de ahorro y pagos por antigedad. Tambin puede calcularse la parte gravable y no gravable de cada percepcin y deduccin como, por ejemplo el tiempo extra, las primas vacacionales, la prima dominical, los fondos de ahorro y el aguinaldo. Consulte Captulo 11, "Seguimiento de Percepciones," pgina 107. Aguinaldo. El sistema permite calcular la gratificacin de Navidad (Aguinaldo) a la que tienen derecho los empleados. Los importes del aguinaldo dependen de los aos de servicio y el salario, y se prorratean en funcin del nmero de das trabajados durante el ao. Consulte Captulo 4, "Definicin de Percepciones," pgina 47.
Captulo 2
Sueldo promedio. Para calcular el salario promedio, Nmina Global - Mxico se basa en balances o periodos anteriores. El resultado puede utilizarse como base de clculo para percepciones y deducciones. Consulte Captulo 11, "Seguimiento de Percepciones," pgina 107.
Reparto de utilidades (PTU). El usuario puede calcular los importes que deben percibir los empleados en concepto de reparto de utilidades. Los pagos en concepto de reparto de utilidades se basan en dos cuestiones: el salario del empleado y los das trabajados del ao para el que se genera el reparto de utilidades. Para que los empleados temporales se incluyan en el proceso, puede definir los parmetros de reparto de utilidades (PTU), como el importe a compartir, el salario mximo y el nmero de das. Tambin puede generar cuatro reportes distintos de PTU: proyecto de reparto de utilidades, empleados aptos, empleados no aptos y empleados no remunerados. Consulte Captulo 11, "Seguimiento de Percepciones," pgina 107.
Tiempo extra. Puede definir el nmero mximo de horas dobles por da, el nmero mximo de veces semanales, o el nmero mximo de horas dobles semanales. Puede crear un calendario anual de tiempo extra. Puede tambin registrar las horas extra diarias y semanales de los empleados, incluidas las horas extra, horas trabajadas en das libres y horas de vacaciones. Puede generar dos reportes de tiempo extra: uno que contenga los detalles y otro de carcter ms general. Consulte Captulo 17, "Seguimiento del Tiempo Extra," pgina 221.
Deducciones. Nmina Global - Mxico permite definir y procesar diversos tipos de deducciones como, por ejemplo, las deducciones no gravables y las deducciones antes y despus de impuestos. Entre los ejemplos de deducciones estn las cuotas sindicales, deducciones en concepto de estacionamiento, ausencias, prstamos personales y aqullas basadas en la antigedad. El sistema le permite adems definir y realizar el seguimiento de las provisiones, que son gastos acumulados para vacaciones, primas de vacaciones, aguinaldos y cuotas del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Consulte Captulo 12, "Definicin de Deducciones," pgina 141.
Seguro social. Nmina Global - Mxico permite calcular y procesar diferentes aspectos de la seguridad social como todo lo relacionado con el IMSS (seguro social), SAR (jubilacin) e INFONAVIT (vivienda). Se pueden calcular las cuotas del IMSS para patrones y empleados, as como el salario diario integrado (SDI) fijo, variable y por horas. El sistema facilita la generacin de diversos reportes e interfaces de la seguridad social como, por ejemplo, la interfaz de perceptores y la interfaz de transacciones SUA, las notificaciones de contratacin, baja y modificacin salarial del IMSS, el reporte de variabilidad, riesgos de trabajo e incapacidades y excedentes de topes. Consulte Captulo 14, "Actualizacin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 161.
Captulo 2
Impuestos federales y estatales. Nmina Global - Mxico le permite definir y procesar impuestos federales y estatales. Los ejemplos de impuestos federales que el usuario puede procesar incluyen el impuesto mensual (art. 113, 114 y 115), impuesto anual (art. 177, 178 y 116), impuestos de finiquito (art. 112), y otros mtodos especiales de clculo fiscal, tales como el RISR 86 y las percepciones de varios meses (art. 91). Tambin se pueden definir las percepciones y deducciones aptas para la base impositiva estatal en funcin de la legislacin de cada estado, incluidas aquellas con la fiscalidad estatal ms compleja como Ciudad Jurez (Chihuahua), Hidalgo, Guerrero y Chihuahua. Consulte Captulo 15, "Gestin de Impuestos," pgina 177.
Ajuste de impuesto anual. Nmina Global - Mxico le permite procesar el clculo de los impuestos del cierre de ejercicio y determinar si la empresa ha retenido el importe fiscal correcto durante los procesos mensuales. El exceso en las retenciones puede utilizarse para compensar la retencin de diciembre y los meses siguientes. No obstante, la diferencia puede descontarse en una sola deduccin o en varias, en funcin de los parmetros proporcionados. Consulte Captulo 15, "Gestin de Impuestos," pgina 177.
Factor de subsidio. El sistema le permite calcular la proporcin fiscal del subsidio que se aplicar a los empleados en el ao natural siguiente. Puede definir los parmetros del factor de subsidio para la empresa, calcular el factor de subsidio y generar un reporte de factor de subsidio. Adems, existe un proceso aparte que calcula el factor de subsidio, el cual introduce el usuario en la tabla Empresas. Nmina genera a continuacin los impuestos federales basndose en dicho factor de subsidio. Consulte Captulo 15, "Gestin de Impuestos," pgina 177.
Ausencias. El usuario puede definir y controlar diferentes tipos de ausencias como, por ejemplo, bajas por maternidad, enfermedades varias, ausencias debidas a riesgos laborales, enfermedades relacionadas con el trabajo e incidentes vinculados a riesgos en el traslado al trabajo. El sistema le permite crear reglas para otros tipos de ausencias como, por ejemplo, permisos remunerados y no remunerados, ausencias concurrentes (como una enfermedad durante las vacaciones), reglas de subsidio y ausencias masivas. As mismo, se puede generar un reporte de ausencias y otro de factores de riesgo en los que incluir una lista de los empleados con discapacidad por enfermedades relacionadas con el trabajo o accidentes ocurridos durante el ao. Consulte Captulo 16, "Actualizacin de Ausencias," pgina 197.
Vacaciones. Nmina Global - Mxico le permite registrar y controlar las vacaciones. El sistema le permite generar derechos a vacaciones, crear usos masivos de periodos de vacaciones, gestionar saldos negativos de derecho a vacaciones, realizar el seguimiento de primas de vacaciones acumuladas para la elaboracin de reportes financieros, procesar pagos de vacaciones y generar un reporte sobre vacaciones en el que se incluyan o no detalles de los empleados. Consulte Captulo 16, "Actualizacin de Ausencias," pgina 197.
Captulo 2
Finiquitos. El sistema le permite calcular el importe del cheque de liquidacin por finiquito de los empleados. Puede definir diferentes versiones de finiquito/liquidacin y determinar qu percepciones y deducciones son relevantes en cada versin. Adems, puede establecer qu versiones de finiquito/liquidacin estn vinculadas a cada accin/motivo de puesto. Nmina Global - Mxico proporciona dos cartas de ejemplo para los procesos de finiquito/liquidacin por baja y despido. Consulte Captulo 18, "Proceso de Liquidaciones," pgina 235.
Pensiones compensatorias y alimenticias (retenciones judiciales). Nmina Global - Mxico le permite definir y procesar las retenciones judiciales. Esto incluye la definicin de datos de los receptores y el cumplimiento de requisitos de gran complejidad como, por ejemplo, la gestin de las mltiples retenciones judiciales de un empleado con diferentes reglas y prioridades. Nmina Global - Mxico proporciona los cinco tipos ms comunes de reglas de retenciones judiciales: importe fijo, porcentaje de salario neto, total de percepciones menos el porcentaje retenido, porcentaje del total de percepciones y percepciones especficas menos el porcentaje retenido correspondiente. Consulte Captulo 19, "Concepto de Pensin Alimenticia," pgina 241.
Ajustes y reversiones de resultados. Nmina Global - Mxico le permite identificar a aquellos empleados cuyos cheques de pago van a revertirse para un determinado periodo de tiempo, as como ajustar o revertir cheques ya abonados a los empleados. Consulte Captulo 21, "Definicin de Ajustes y Cancelaciones de Resultados," pgina 253.
Piramidado. Nmina Global - Mxico incluye dos elementos de percepcin utilizados para abonar a los perceptores el importe de pago neto. Partiendo del importe neto, el sistema determina el monto bruto que hay que procesar, de modo que una vez realizadas las deducciones fiscales correspondientes quede el importe bruto. Consulte Captulo 20, "Concepto del Proceso de Neto a Bruto," pgina 247.
Recibos de nmina. Puede generar recibos de nmina mediante Nmina Global - Mxico. El sistema le permite especificar el orden de impresin, qu percepciones y deducciones deben imprimirse, as como un grupo de empleados cuyos recibos van a imprimirse. En ocasiones, resulta ms sencillo definir las percepciones y deducciones que se desea excluir del recibo de nmina, que definir todas las percepciones y deducciones que se quiere incluir. Si es as, puede definir las percepciones y deducciones de esta forma. Nmina Global - Mxico le ofrece la opcin de definir los recibos de nmina de la forma que ms beneficie a los procesos de gestin de su empresa. Si cuenta con PeopleSoft Enterprise ePagos, los empleados podrn consultar sus recibos en lnea. Consulte Captulo 10, "Creacin de Recibos de Nmina," pgina 103. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de ePagos, "Gestin de Informacin de Pagos para Nmina Global."
Captulo 2
Procesos bancarios. El sistema le permite definir datos de los bancos emisores y de los perceptores. As, es posible ejecutar el proceso bancario y especificar instrucciones de pago al banco. El sistema genera archivos planos para los cinco principales bancos de Mxico: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y ScotiaBank. Consulte Captulo 22, "Proceso de Datos Bancarios," pgina 255.
Elementos originales suministrados para Mxico

Todos los procesos de gestin de Nmina Global - Mxico se han definido como elementos y reglas originales. Algunos de estos elementos y reglas se han diseado especficamente para que cumplan los requisitos legales, mientras que otros se basan en prcticas habituales de procesos de nmina. En este apartado se describen los siguientes temas: Creacin de elementos originales. La propiedad y el mantenimiento de estos elementos.
Creacin de elementos originales

Todos los elementos que forman parte de la extensin local se crearon utilizando la aplicacin bsica. Esa misma aplicacin se utiliza para crear elementos adicionales y, en muchos casos, para configurar los elementos suministrados con el sistema Nmina Global. Puesto que las herramientas necesarias para crear o volver a definir nuevos elementos de nmina se describen detalladamente en el PeopleBook de la aplicacin bsica, no volveremos a tratar esa informacin en este apartado. En su lugar, revisaremos brevemente la relacin que existe entre la aplicacin principal (que incluye las herramientas necesarias para definir sus propios elementos) y las extensiones locales (que incluyen reglas y elementos especficos de cada pas definidos por PeopleSoft). Caractersticas de la aplicacin bsica: Cuenta con un motor de nmina basado en reglas. El motor de nmina basado en reglas es una herramienta flexible que permite al usuario definir las reglas de su sistema de nmina y realizar clculos de nmina y ausencias. Nmina Global no incluye operaciones o clculos especficos de nmina en el cdigo de la aplicacin. En cambio, especifica toda la lgica de gestin de la aplicacin, como percepciones, deducciones, ausencias y acumuladores, en forma de reglas de nmina. Este sistema de nmina contiene una serie de pginas donde podr introducir y mantener reglas de nmina y ofrece un juego de prestaciones completo que le permitir trabajar en el idioma o moneda que prefiera. Constituye un marco de proceso de nmina. Proporciona un marco de proceso que ofrece al usuario un modo flexible de definicin y ejecucin de flujos de proceso de nmina y ausencias utilizando componentes como calendarios, tipos de ejecucin, periodos de pago y listas de procesos. Caractersticas de las extensiones locales de pases: Se crean a partir de la aplicacin bsica.
Captulo 2
Se componen de objetos de carcter legal o consuetudinario (reglas de nmina, elementos, procesos de nmina, informes, pginas y aplicaciones de autoservicio especficas de la extensin local).
Propiedad y mantenimiento de los elementos

En este apartado se describe el modo en que PeopleSoft enfoca la propiedad de los elementos y lo que ello supone para el mantenimiento de las reglas de nmina de Mxico. Esta informacin aclara en qu partes del sistema ser necesario que el usuario realice el mantenimiento, cules de estas partes se pueden modificar y cules no. Propiedad de elementos en Nmina Global En Nmina Global existen cinco categoras diferentes de propiedad de elemento: Elemento PS/Con Manten Son elementos suministrados por PeopleSoft, que se ocupa regularmente de su mantenimiento. Se trata de elementos suministrados por PeopleSoft, pero cuyo mantenimiento corre a cargo del cliente. Esta categora incluye principalmente elementos cuya propiedad se basa tanto en normas legales como en usos mercantiles, pudiendo el cliente definirlos con arreglo a diferentes interpretaciones de las normas. Aunque cabe la posibilidad de que PeopleSoft actualice los elementos definidos como Elemento PS/Sin Manten, el usuario no est obligado a aplicar estas actualizaciones. Son elementos creados y mantenidos por su organizacin. PeopleSoft no suministra reglas definidas como Mantenidas p/Cliente. Estos elementos estaban definidos en un principio como Elemento PS/Con Mantenimiento, pero el cliente ha decidido tomar el control sobre ellos (esta modificacin es irreversible). Son elementos que el cliente nunca puede modificar o controlar.
Elemento PS/Sin Manten
Mantenido p/Cliente
Elemento PS/Modificado Cliente
Elem/Mantenido/Protegido PS
Propiedad de elementos en Nmina Global - Mxico De las cinco categoras mencionadas, slo utilizaremos las dos primeras para definir los elementos especficos de Mxico: Elemento PS/Con Manten Elemento PS/Sin Manten
Aunque Nmina Global - Mxico suministra algunos elementos como Elemento PS/Con Manten, la mayor parte de los elementos se han definido como Elemento PS/Sin Manten. De esta forma el usuario puede modificar, actualizar y volver a configurar los elementos suministrados, para adaptarlos a sus propias necesidades. En la siguiente tabla se muestra una descripcin del enfoque de Nmina Global - Mxico respecto a la propiedad y el mantenimiento de cada uno de los elementos:
10
Captulo 2
Tipo de elemento
Propietario
Excepciones
Devengos
Subsidios de la seguridad social, crditos al salario en efectivo, tiempo extra y percepciones por reparto de utilidades.
Deduccin
Impuestos federales (ISR), impuestos estatales y deducciones de la seguridad social.
Variable
Variables utilizadas en los clculos de impuestos o de contribuciones a la seguridad social (federales y estatales). Variables utilizadas en interfaces de componente (principalmente en parmetros de grupos de pago).
Tabla de datos
Ninguno.
CRH Acumulador
En las reas fiscal y de seguridad social, Nmina Global - Mxico incluye cuatro acumuladores de gran importancia para el clculo de la nmina e impuestos.
TOTAL DEDUCCIONES (el nico miembro es TOTAL DEDUCCIN N, que contiene todas las deducciones que afectarn a la percepcin neta). TOTAL PERCEPCIONES (el nico miembro es TOTAL PERCEPCIN N, que contiene todas las percepciones que afectarn a la percepcin neta). TOTAL PERC EXENT (el nico miembro es TOTAL PERC EXENT N, que contiene todas las percepciones que se aadirn a la base no gravable). TOTAL PERC GRAVAD (el nico miembro es TOTAL PERC GRAVA N, que contiene todas las percepciones que se aadirn a la base gravable).
Grupo Elementos
Se trata de datos de muestra.
11
Captulo 2
Tipo de elemento
Propietario
Excepciones
Lista de Procesos
Seccin Clase
Frmula
Elemento PS/Sin Mantenimiento (puede variar en funcin del rea funcional)
Todas las frmulas utilizadas en seguridad social, impuestos federales, estatales y ajuste anual de impuesto se definen como Elemento PS/Con Manten. En el resto de los casos, las frmulas se definen como Elemento PS/Sin Manten.
Lectura Datos
Elemento PS/Con Manten
Ninguno.
Escritura Datos
Elemento PS/Con Manten
Ninguno.
Recuperacin de histricos
Condicin de ejecucin
Recuento
Impuestos federales y elementos de seguridad social.
Duracin
Fecha
Prorrateo
Regla Redondeo
Nomenclatura de elementos para Mxico

Reconocer la nomenclatura desarrollada para los elementos originales de PeopleSoft puede ayudarle a comprender el modo en que se utiliza un elemento, el tipo de elemento de que se trata e incluso el rea funcional en la que opera.
12
Captulo 2
En este apartado se describen los siguientes temas: Nomenclatura de elementos Cdigos de rea funcional Cdigos de tipo de elemento (PIN_TYPE)
Nomenclatura de elementos
Este apartado describe las convenciones de nomenclatura para: Elementos principales Elementos base Nombres de componente (sufijos)
En este apartado tambin se tratar la informacin adicional sobre las abreviaturas utilizadas en los elementos de Mxico. Elementos principales Generalmente, los nombres de elementos principales como devengos, deducciones, uso de ausencias y derecho a ausencias, no incluyen un cdigo de rea funcional ni un cdigo de tipo de elemento. Esto se debe a que los nombres de los elementos principales identifican su funcin y el tipo de elemento de que se trata sin necesidad de utilizar cdigos adicionales. Por ejemplo, el nombre del elemento SDO POR HORA identifica este elemento como percepcin (SDO [Sueldo]), y ms especficamente como un elemento de devengo horario (por hora). Elementos base Para elementos base como variables, frmulas, fechas y duraciones, PeopleSoft utiliza la siguiente nomenclatura: FF TT NOMBRE. FF: cdigo de rea funcional. Consulte Captulo 2, "Concepto de Nmina Global - Mxico," Cdigos de rea funcional, pgina 19. TT: tipo de elemento base. Consulte Captulo 2, "Concepto de Nmina Global - Mxico," Cdigos de tipos de elementos (PIN_TYPE), pgina 20. NOMBRE: el nombre se basa en un trmino en espaol y supone un medio adicional para la identificacin del elemento.
Por ejemplo, en el caso de la variable IE VR ESTADO GC: IE son las iniciales del elemento del rea funcional (Impuestos Estatales). VR indica el tipo de elemento de que se trata (variable). ESTADO GC proporciona un medio adicional para la identificacin del elemento, al indicar el estado utilizado en la condicin de ejecucin (GC).
13
Captulo 2
Nota: esta nomenclatura se aplica en los siguientes tipos de elemento: cadenas de lectura de datos y de tabla de datos, recuentos, fechas, duraciones, frmulas, cdigos salariales, variables, recuperacin de histricos, reglas de clculo ficticio, reglas de redondeo, cadenas de escritura de datos y condiciones de ejecucin. Nombres de componente (sufijos) En Nmina Global - Mxico, los sufijos se utilizan para hacer referencia a los componentes de los elementos de percepcin o deduccin. Por ejemplo, al crear un elemento de percepcin, deduccin o ausencia en Nmina Global, se debern definir los componentes que forman el elemento como, por ejemplo, base, tarifa, unidad y porcentaje. Basndose en la regla de clculo o en los periodos de acumulador utilizados, el sistema genera los componentes y acumuladores para el elemento. El sistema tambin asigna un nombre a los componentes y acumuladores aadiendo un sufijo al nombre del elemento. Supongamos, por ejemplo, que define el elemento de percepcin EARN1 con la siguiente regla de clculo: EARN1 = tarifa unidad Automticamente, el sistema crea en la regla de clculo dos elementos adicionales para los componentes: Elemento tarifa: EARN1_RATE. Elemento unidad: EARN1_UNIT.
Como puede observar, el sistema crea sufijos para dar un nombre a los componentes del elemento (_RATE y _UNIT). En todos los componentes y acumuladores de Nmina Global - Mxico se incluye: Pas: MEX El separador: _
Todos los sufijos empleados por Nmina Global pertenecen a uno de los siguientes tipos: Separador. Sufijos de componente de devengos o de deducciones. Sufijos de acumulador de percepciones o de deducciones. Sufijos de componente de atrasos por deduccin. Sufijos de acumulador de atrasos por deduccin. Sufijos de receptor de deducciones. Sufijos de componente de derecho a ausencias. Sufijos de acumulador de derecho a ausencias.
Para consultar todos los sufijos definidos para Mxico, utilice la referencia de contenido Sufijos de Elemento en la aplicacin bsica de Nmina Global. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Informacin General sobre Elementos."
14
Captulo 2
Informacin adicional acerca de las abreviaturas utilizadas en los elementos mexicanos Muchos de los elementos especficos de Mxico incluyen abreviaturas que proporcionan datos adicionales (adems de los facilitados por los cdigos de rea funcional o los cdigos de tipo de elemento) para su utilizacin en el sistema. Por ejemplo, Nmina Global - Mxico proporciona el elemento de duracin GN DR AOS SERV. En l vemos que el cdigo de rea funcional GN indica que se trata de un elemento utilizado en distintas reas funcionales (GN tiene relevancia general), y que el cdigo de tipo de elemento DR lo identifica como un elemento de duracin, mientras que la abreviatura AOS SERV (Aos de Servicio) proporciona datos adicionales sobre la forma en que el elemento mide dicha duracin. A medida que se familiarice con las reglas de nmina creadas especficamente para Mxico, estas abreviaturas le resultarn muy tiles para una identificacin y comprensin ms precisa del papel que desempea cada elemento. En la siguiente tabla figura una lista de las abreviaturas ms comunes utilizadas en los nombres de los elementos de Mxico.
Abreviatura Espaol Ingls
Nmero
Number
Porcentaje
Percentage
ACT
Actual
Current
ACUM
Acumulado
Balances
AGUI o AGUIN
Aguinaldo
Christmas bonus
AHOR o AHORR
Ahorro
Savings
ALIM
Alimenticia
Alimony
ANT o ANTIG
Antigedad
Seniority
ANU
Anual
Annual
ANV o ANIV
Aniversario
Anniversary
ASIG
Asignar
Assign
ASIST
Asistencia
Assistance
CAL
Calendario
Calendar
15
Captulo 2
Abreviatura
Espaol
Ingls
CALC
Clculo
Calculation process
CIA
Compaa
Company
COMP
Compensar
Compensate
CRE o CRED
Crdito
Credit
CUO
Cuota
Quote or fee
DED
Deduccin
Deduction
DES
Despensa, Descuento, o Descanso
Food, discount, or rest
DESP
Despensa
Food
DEV
Devolucin
Return
DIF
Diferencia
Difference
DOB o DOBL
Dobles
Doubles
DOM o DOMIN
Domingo
Sunday
EFE
Efectivo
Cash
ESP
Especial
Special
EX
Exento o Extra
Nontaxable or over
EXC o EXCE
Excedente
In excess
EXE o EXENT
Exento
Nontaxable
FACT
Factor
Factor
16
Captulo 2
Abreviatura
Espaol
Ingls
FED
Federal
Federal
FES o FEST
Festivo
Festivo
FIC o FICT
Ficto
Fictitious
FIJ
Fijo
Fix
FRE o FREC
Frecuencia
Frequency
GR, GRAV, GRAVA, o GRAVAD
Gravable
Taxable
HOR
Horas
Hours
IMP
Impuesto o Importe
Tax or amount
INC o INCAP
Incapacidad
Disability
ING
Ingresos
Earnings
LIM
Lmite
Limit or boundary
LIQ o LIQUIDAC
Liquidacin
Layoff
MIN
Mnimo
Minimum
NEG
Negativo
Negative
PER
Periodo
Period
PERC
Percepciones
Earnings
PMA
Prima
Premium
PRES
Prstamo
Prstamo
17
Captulo 2
Abreviatura
Espaol
Ingls
PRM o PROM
Promedio
Average
PRO
Producidas
Produced
PROP
Proporcin o Proporcional
Proportion or proportional
PROV
Provisin
Provision
PRY
Proyectado
Projected
RET
Retenido
Withheld
RETRO
Retroactivo
Retroactive
RNG
Rango
Rank
RSGO
Riesgo
Risk
SAL
Salario
Salary
SDO
Sueldo
Salary
SEGM
Segmento
Segment
SUB
Subsidio
Subsidy
SUP
Superior
Top limit
TOP
Tope
Cap
TOT
Total
Total
TRA o TRAB
Trabajado
Worked
TRI o TRIP
Triple
Triple
18
Captulo 2
Abreviatura
Espaol
Ingls
ULT
ltimo
Last
UNI o UNID
Unidades
Units
VAC o VACAC
Vacaciones
Vacations
VAL
Vales
Coupons
VAR o VARIAB
Variable
Variable
Por
Per
Cdigos de rea funcional

Para algunos elementos es necesario incluir el rea funcional en su nomenclatura. Los cdigos de rea funcional de dos dgitos permiten identificar el rea funcional en la que se utiliza el elemento. La siguiente tabla muestra los cdigos de rea funcional utilizados en los nombres de los elementos de Mxico.
rea funcional Descripcin (espaol e ingls)
AA
Ajuste anual de ISR (annual adjustment)
AG
Aguinaldo (Christmas bonus)
AU
Ausentismo (absences)
DE
Deducciones (deductions)
FD
Impuestos federales (federal taxes)
GN
General - Independiente de rea funcional (general use independent of functional area)
IE
Impuestos estatales (state taxes)
19
Captulo 2
rea funcional
Descripcin (espaol e ingls)
IM
IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social (Social Security)
LF
Liquidaciones y finiquitos (terminations)
PA
Pensin Alimenticia (garnishments)
PE
Percepciones (earnings)
PI
Piramidacin (gross-up earnings)
PR
Prstamos (loans)
PV
Provisiones (provisions)
RE
Reversiones (reversals)
RU
Reparto de utilidades (profit sharing)
SP
Salario promedio (average salary)
TE
Tiempo extra (overtime)
VA
Vacaciones (vacations)
Cdigos de tipos de elementos (PIN_TYPE)

En la siguiente tabla se incluyen los cdigos de todos los tipos de elemento. Puesto que no todos los tipos de elementos se suministran para Mxico, en los nombres de los elementos mexicanos no aparecern todos estos cdigos.
Tipo de elemento Descr
AE
Derecho a ausencia
AT
Uso de ausencia
20
Captulo 2
Tipo de elemento
Descr
AC
CRH Acumulador
AR
Lectura de datos
AA
Asignacin automtica
BR
Tabla de datos
CT
Recuento
DT
Fecha
DD
Deduccin
DR
Duracin
ER
Devengos
EG
Grupo de elementos
EM
Mensaje de error
FC
Clculo ficticio
FM
Frmula
GC
Condicin de ejecucin
HR
Recuperacin de histricos
PR
Proceso
PO
Regla de prorrateo
RC
Cdigo salarial
21
Captulo 2
Tipo de elemento
Descr
RR
Regla de redondeo
SE
Seccin
SY
Elemento de sistema
VR
Variable
WA
Escritura de datos
Archivacin de datos
Nmina Global - Mxico genera una gran cantidad de datos de resultados. Con el fin de poder gestionar la cantidad de datos guardados, sta debe archivarse peridicamente. PeopleSoft Enterprise PeopleTools incluye una herramienta de archivacin denominada Gestor de Archivacin de Datos. Para poder ayudarle a archivar los datos mediante el Gestor de Archivacin de Datos, Nmina Global - Mxico incluye un objeto de archivo predeterminado (GPMX_RSLT_ARCHIVE) y una plantilla de archivo (GPMXRSLT). La plantilla de archivo mencionada utiliza consultas que seleccionan datos por ID de grupo de calendario (campo CAL_RUN_ID). Nota: tenga mucho cuidado a la hora de realizar cambios en las plantillas, consultas y objetos de archivo suministrados. Cualquier modificacin podra suponer la prdida de datos importantes. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Archivacin de Datos."
Consulta de los elementos originales de Nmina Global - Mxico

El sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados especficamente para Mxico. En PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global puede encontrar las instrucciones para la ejecucin de esta consulta. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Consulta de Elementos Originales del Sistema," Utilizacin de la consulta de elementos originales
22
Captulo 3
Definicin de Datos de Pas

En este captulo se ofrece una descripcin general de las funciones de Nmina Global bsica para Mxico y de los puntos de integracin utilizados en Nmina Global - Mxico, y se tratan, adems, los siguientes temas: Definicin de herramientas Definicin de datos de pas Consulta de listas de proceso y secciones originales
Concepto de las funciones de Nmina Global bsica para Mxico

En este apartado se describen los siguientes temas: Retroactividad Acumuladores Segmentacin Activadores Reglas de redondeo Cdigos salariales
Nota: los sufijos utilizados en Nmina Global - Mxico se tratarn en este manual. Consulte tambin Captulo 2, "Concepto de Nmina Global - Mxico," pgina 5
Retroactividad
La retroactividad es el proceso por el cual se retrocede en el tiempo y se vuelven a calcular calendarios anteriores si se producen cambios, una vez ejecutados los clculos originales. Cuando se ejecuta el proceso retroactivo para un perceptor determinado, el sistema vuelve a calcular todos los elementos generados para ese perceptor. La diferencia entre estos resultados se denomina delta retroactivo. En Nmina Global existen dos mtodos para calcular la retroactividad:
23
Captulo 3
Acciones Correctivas Adelantado
Nota: en Nmina Global - Mxico, la retroactividad se calcula siempre conforme al mtodo adelantado. Este mtodo comprende tanto el mtodo retroactivo por defecto como el mtodo retroactivo en conflicto. El mtodo adelantado o futuro calcula los pagos en los periodos correspondientes, pero deja sin actualizar los acumuladores de saldo de cada periodo. Solamente se actualizan los acumuladores de segmentos. Se crean deltas para cada percepcin, deduccin y acumulador de segmento utilizado en la lista de procesos. Estos deltas, que se identifican en la pgina Sustituciones - Proceso Retro, se adelantan al periodo actual. El sistema generar un activador retroactivo cada vez que se introduzca una variacin en los datos que se indican a continuacin. Cambios en los datos de empleados Los cambios en los datos de los empleados incluyen modificaciones relacionadas con el sueldo base: Estado Frecuencia de compensacin Horas estndar Indicador del sistema de pago Acciones para contrataciones retroactivas Acciones para finiquitos/liquidaciones retroactivas
Cambios en otros datos Los cambios en otros datos de los empleados, incluidas modificaciones relacionadas con el uso de ausencias: Captura de incidencias Tiempo extra Grupo de pago
Nota: no todas las percepciones o deducciones tienen un ajuste retroactivo. Algunas se adelantan a una percepcin o deduccin, lo que posteriormente aparece como un ajuste nico en el periodo actual. Cambios retroactivos del SDI en Nmina Global - Mxico En Nmina Global - Mxico, el proceso de clculo SDI MEX genera activadores retroactivos para todos los empleados con cambios en el SDI, como modificaciones del salario mnimo, SDI o aniversario de antigedad.
24
Captulo 3
Consulte tambin Captulo 5, "Definicin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 61 PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Procesos Retroactivos"
Acumuladores
En Nmina Global - Mxico se utilizan los siguientes acumuladores: Acumuladores anuales para el clculo del ajuste anual de impuestos y de PTU (reparto de utilidades). Acumuladores mensuales para el clculo de impuestos y cuotas de la seguridad social. Acumuladores semanales para el clculo del tiempo extra.
Nota: conviene tener siempre presente que para cada percepcin y deduccin que se defina debe determinarse si precisan tener sus propios acumuladores de acumulado mensual y anual. Evite crear acumuladores innecesarios, dado que esto puede afectar al rendimiento. La mayor parte de estos acumuladores debern emplear el nombre de la empresa como clave de usuario 1. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Acumuladores"
Segmentacin
En Nmina Global, cuando dentro de un periodo de nmina se produce un cambio en los datos del empleado que pueda afectar al clculo (por ejemplo, un aumento de sueldo), ste se realiza en dos partes: una parte utiliza los detalles previos al cambio y la otra utiliza los detalles posteriores al cambio. Nmina Global proporciona dos tipos de segmentacin: segmentacin de periodos y segmentacin de elementos. Decimos que hay segmentacin de periodos cuando se requiere practicar ms de un clculo de bruto a neto. La segmentacin de elementos tiene lugar cuando se produce un cambio en el salario que afecta al clculo de uno o varios elementos. Hay segmentacin de elementos cuando se calcula un conjunto seleccionado de percepciones o deducciones varias veces, pero sin realizar todo el clculo de bruto a neto. En Nmina Global - Mxico, los cambios en grupos o entidades de pago dan lugar a una segmentacin por periodos. El sistema proporciona un cierto grado de segmentacin, que puede modificarse en funcin de las necesidades especficas del negocio. Creacin de percepciones y segmentacin Siempre que se cree una percepcin salarial, se deber introducir sta en la lista de elementos que se vaya a dividir conforme a la segmentacin de elementos previamente establecida. Pasos para introducir percepciones salariales en la lista:
25
Captulo 3
1. Vaya a la pgina Def Evento Segmentacin de la aplicacin bsica. 2. Seleccione el ID de evento COMPRATE (Segmentacin Tarifa Compen). 3. Busque los elementos especficos de Nmina Global - Mxico en el campo Pas = MEX. 4. Aada las nuevas percepciones. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Segmentacin"
Activadores
Los activadores son el mecanismo utilizado para detectar modificaciones en lnea de los datos que deben dar como resultado algn tipo de accin del sistema. La contratacin de nuevos empleados o los cambios de remuneracin son ejemplos de modificaciones de datos que pueden dar lugar al uso de activadores. Nmina Global proporciona a sus usuarios tres tipos de activadores: Iterativos - indican al sistema que ejecute el proceso de un empleado para el periodo actual. Segmentacin - indican al sistema que ejecute la segmentacin de un periodo o de un elemento. Retroactivos - indican al sistema que ejecute el proceso retroactivo.
Nota: para que el sistema ejecute la accin deseada al producirse un evento, es preciso haber definido previamente un activador iterativo. Una vez definido el activador, lo podr utilizar para procesar empleados, realizar procesos retroactivos o segmentaciones. Nmina Global - Mxico proporciona determinados activadores, que pueden modificarse en funcin de las necesidades especficas del negocio. Activadores iterativos incluidos en Nmina Global - Mxico En la siguiente tabla se muestran los activadores iterativos incluidos en Nmina Global - Mxico:
Activar Cambios en:
ADDRESSES
Registro de direccin del empleado.
COMPENSATION
Registro de retribucin del empleado.
CONTRACT_DATA
Registro de datos contractuales del empleado.
EMPLOYMENT
Registro de empleo del trabajador.
26
Captulo 3
Activar
Cambios en:
GPMX_REVERSAL
Registro de cancelacin de resultados del empleado.
GP_ABS_EVENT
Registros de ausencia del empleado.
GP_ABS_OVRD
Registros de ausencia del empleado.
GP_OFFCYCL_A_VW
Registro de anticipos fuera de ciclo del empleado.
GP_OFFCYCL_C_VW
GP_OFFCYCL_M_VW
GP_OFFCYCL_U_VW
GP_PI_MNL_DATA
Registros de captura de incidencias del empleado.
GP_PI_MNL_SOVR
Registro de sustitucin del elemento base de CI del empleado.
GP_PYE_OVRD
Registro de sustitucin de perceptor (asignacin de percepciones y deducciones)
GP_PYE_OVR_SOVR
Registro de sustitucin del elemento base de asignacin de perceptor.
GP_PYE_SECT_DTL
Registro de detalle de seccin de perceptor.
GP_RTO_TRGR_VW
Registro de activador retroactivo.
GP_SEG_TRGR_VW
Registro de activador de segmentacin.
JOB
Registro de puesto del empleado.
JOB_JR
Registro de puesto especfico de Mxico.
PERSON
Registro de datos personales del empleado.
27
Captulo 3
Activar
Cambios en:
PERS_DATA_EFFDT
Registro de fecha efectiva de datos personales del empleado.
PERS_SMOKER
Registro de datos personales de fumador.
PER_ORG_INST
Registro de datos personales de institucin organizativa.
SCH_ASSIGN
Registro de asignacin de calendario de horarios del empleado.
SCH_MNG_SCH_TBL
Registro de sustitucin de da laborable del empleado.
TL_PAYABLE_TIME
Registro de horas a pagar de Gestin de Tiempos y Tareas.
WKF_CNT_TYPE
Registro de tipo de contrato laboral del empleado.
Activador de segmentacin suministrado En esta tabla figuran los activadores de segmentacin incluidos en Nmina Global - Mxico.
Activar Cambios en:
JOB
Registro de puesto del empleado.
Activadores retroactivos suministrados En esta tabla figuran los activadores retroactivos incluidos en Nmina Global - Mxico.
Activar Cambios en:
COMPENSATION GPMX_REVERSAL GP_ABS_EVENT GP_ABS_OVRD GP_PI_MNL_DATA GP_PI_MNL_SOVR
Registro de retribucin del empleado. Registro de cancelacin de resultados del empleado. Registros de ausencia del empleado. Registros de ausencia del empleado. Registros de captura de incidencias del empleado. Registro de sustitucin del elemento base de CI del empleado.
28
Captulo 3
Activar
Cambios en:
GP_PYE_OVRD
Registro de sustitucin de perceptor (asignacin de percepciones y deducciones) Registro de sustitucin del elemento base de asignacin de perceptor. Registro de detalle de seccin de perceptor. Registro de puesto del empleado. Registro de asignacin de calendario de horarios del empleado.
GP_PYE_OVR_SOVR
GP_PYE_SECT_DTL JOB SCH_ASSIGN
Activadores de segmentacin con asignaciones de devengos y deducciones En Nmina Global, se pueden definir activadores de segmentacin nicamente para los registros con fecha efectiva, con una sola excepcin: se pueden definir activadores de segmentacin para el registro de asignacin de devengos y deducciones con fecha inicial y final GP_PYE_OVRD. Esta excepcin le permite asignar un devengo o una deduccin a un perceptor en los componentes Asig de Elemento por Perceptor (GP_ED_PYE) o Asig de Perceptor por Elemento (GP_ED_ELEM) y segmentar (y prorratear) el elemento cuando la fecha inicial de asignacin sea posterior a la fecha inicial del periodo de pago o cuando la fecha final de la asignacin sea anterior a la fecha final del periodo. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Activadores," Definicin de activadores de segmentacin para el registro de asignacin de devengos y deducciones con fechas inicial y final (GP_PYE_OVRD). Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Sustituciones," Prorrateo y segmentacin en caso de sustituciones en el nivel de perceptores. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Activadores"
Reglas de redondeo
Nmina Global permite aplicar reglas de redondeo a cualquier componente o importe calculado de percepciones o deducciones o a una frmula. El redondeo se aplica primero a cada uno de los componentes antes de redondear el importe calculado. El redondeo se aplica una vez se han aplicado las reglas de prorrateo. En Nmina Global - Mxico se aplican las siguientes reglas de redondeo: Redondeo al decimal ms cercano para acumuladores, percepciones y deducciones. Truncamiento de decimales para acumuladores, devengos y deducciones que sean nicamente vlidos como enteros. Por ejemplo, para determinar el nmero de das de vacaciones del que puede disponer un perceptor.
29
Captulo 3
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Clculo," Definicin de elementos de regla de redondeo
Puntos de integracin utilizados en Nmina Global - Mxico

En este apartado se describen los siguientes temas: Puntos de integracin Operaciones de servicio Interfaces de componente
Puntos de integracin
Los puntos de integracin son interfaces que se establecen entre diferentes aplicaciones PeopleSoft, como PeopleSoft Enterprise Finanzas y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos. Permiten la publicacin y transferencia de los contenidos de una base de datos a otra. Nota: puede consultar los detalles tcnicos de cualquier punto de integracin utilizado en las aplicaciones PeopleSoft en el Interactive Services Repository del sitio web My Oracle Support.
Operaciones de servicio
Nmina Global - Mxico utiliza dos tipos de puntos de integracin basados en tecnologa de arquitectura de operaciones de servicio (SOA). Los mensajes que se reciben en este mdulo se activan como respuesta a los cambios en los campos guardados en el registro JOB de Recursos Humanos. La siguiente lista muestra las operaciones de servicio utilizadas por Nmina Global - Mxico:
Operacin Servicio Cola Clase Aplicacin/Ge stor Registro Pgina(s) Explicacin
WORKFORCE_ SYNC
PERSON_DA TA
Job de contratacin y baja de SDI
JOB
JOB_DATA1
Proceso de contratacin y de finiquito: cuando JOB.ACTION sea HIR, REH, TER, LOF, o COM, se aade una fila a GPMX_SDI_ WA.
30
Captulo 3
Operacin Servicio
Cola
Clase Aplicacin/Ge stor
Registro
Pgina(s)
Explicacin
WORKFORCE_ SYNC
PERSON_DA TA
Job de versin de baja/despido
JOB
JOB_DATA1
Proceso de baja: cuando JOB.ACTION sea TER, LOF, o COM, se aade una fila a PS_GP_PYE_S OVR.
Interfaces de componente
Nmina Global - Mxico tiene tambin varias interfaces de componente. En esta tabla figura una lista de estos componentes/motores de aplicacin y sus correspondientes interfaces de componente:
Componente Interfaz de componente
componente GPMX_PARM_PYGRP componente GPMX_EE_NOADJ componente GPMX_LOAN componente GPMX_OVERTIME componente GPMX_ERNDED_SOVR componente GPMX_ERNDED_SOVR motor de aplicacin (Traslado InterCompaa) GPMX_INTERC motor de aplicacin (Proceso Masivo Absentismo) GPMX_MASSABS motor de aplicacin (Captura Incidencias Masiva) GPMX_MASS_PI
GP_PAYGROUP_SOVR GPMX_EMPL_NA GP_PYE_ERN_DED_ASGN GP_POSITIVE_INPUT GPMX_SAL_LEVDED GPMX_SAL_LEVERN CI_GP_ACUM_USER_ADJ
GP_ABSENCE_EVENT
GP_POSITIVE_INPUT
Definicin de herramientas
En la referencia de contenido Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX), componente GPMX_ELEM_MAP, puede definir el mapa de elementos. Las variables de componente deben definirse en la referencia de contenido Atributos de Variables (MEX) del componente GPMX_COMP_VARS.
31
Captulo 3
En este apartado se ofrece una descripcin general del mapa de elementos y se explican las siguientes tareas: Definicin del mapa de elementos. Definicin de variables de componente.
Nota: esta definicin es opcional y tiene como objetivo ayudar a los miembros del equipo tcnico en la utilizacin de los nmeros PIN en la fase de desarrollo.
Concepto de mapa de elementos

El mapa de elementos desempea un papel crtico en el proceso de empaquetado y traslado de elementos y datos a otras bases de datos. Los nmeros PIN se utilizan en PeopleCode, interfaces de componentes y reportes para hacer referencia a elementos globales. Al tratarse de nmeros consecutivos que pueden intercambiarse de una base de datos a otra o de una versin a otra, es preciso crear durante el proceso de desarrollo una herramienta que evite que los nmeros PIN tengan codificacin fija. Esta herramienta garantiza asimismo la coherencia de los cambios de los nmeros PIN. Ejemplo de la funcin PeopleCode Si necesita utilizar un nmero PIN en el PeopleCode, esta funcin le permitir obtenerlo.
Declare Function Get_Pin_Num PeopleCode GPMX_DERIVED_EM.PIN_NUM FieldFormula; &Record_Name = "GPMX_LOAN"; &Date_Pin_Num = Get_Pin_Num("R", &Record_Name, "DATE");
Los elementos se pueden mapear de dos formas: Por registro. Por componente.
Seleccione Registro cuando desee mapear un campo de registro con un elemento de la aplicacin bsica de PeopleSoft Nmina Global. Seleccione Componente cuando el mapa no dependa de un campo de registro, sino de alguna funcin de la pgina; por ejemplo, en los casos en los que el registro se utiliza en varios lugares y se mapea con distintos elementos de la aplicacin bsica de Nmina Global. Para mapear un elemento por componente resulta conveniente definir las variables de componente antes de pasar a definir el mapa del elemento. Puede hacerlo en la pgina Atributos de Variables (MEX).
32
Captulo 3
Pginas utilizadas para definir herramientas en Nmina Global - Mxico

Nombre de pgina Nombre de objeto
GPMX_ELEM_MAP
Navegacin
Utilizacin
Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX), Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX) Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Atributos de Variables (MEX), Atributos de Variables (MEX)
Definicin del mapa de campos y variables de elementos utilizados en el desarrollo de los objetos de interfaz de componente.
Atributos de Variables (MEX)
GPMX_COMP_VARS
Definicin de las variables de componente a utilizar en la pgina Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX) cuando se define el tipo de variable.
Definicin de mapa de elementos

Acceda a la pgina Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX)).
Pgina Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX)
Tipo
Este campo muestra el tipo de llave correspondiente al mapa utilizado. Los valores vlidos son Otro y Campo. Nota: el campo Tipo se rellena en funcin del tipo de clave seleccionada (Registro o Componente) y no se puede modificar.
33
Captulo 3
Valor Mapa
Seleccione el campo o el valor que desee mapear. Si el tipo de llave elegido fue Registro, podr seleccionar los campos de registro. Si, por el contrario, ha optado por la opcin Componente, las variables que podr seleccionar sern las definidas para el componente. Seleccione el tipo de elemento en el que desea transformar el campo o la variable. Los valores son Acumulador, Tbl Datos - Numrica, Contadores, Deduccin, Devengo, Frmula - Numrica, Cd Salario, Cd Sal - Importe, Variable - Numrica, Variable - Indicador, y Variable Dec+Car+F+Indic. Estos valores dependen del tipo de valor de mapa elegido. As, por ejemplo, si se eligi un valor alfanumrico slo ser posible seleccionar valores del mismo tipo. Nota: aunque pueda ver el valor Elemento Sistema - Numrica, no podr seleccionarlo. El tipo de entrada no puede ser un elemento del sistema o una constante.
Tipo Entrada
Nombre Elemento
Seleccione el nombre del elemento.
Definicin de variables de componente

Acceda a la pgina Atributos de Variables (MEX)(Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Atributos de Variables (MEX)).
Pgina Atributos de Variables (MEX)
Nombre Variable
Introduzca el nombre de la variable. Es vlido cualquiera de los nombres que vaya a utilizar en el desarrollo del PeopleCode.
34
Captulo 3
Tipo Variable
Seleccione el tipo de variable. Los valores son Carcter, Fecha y Numrico. Nota: una vez definidas las variables de componentes, puede correlacionar los elementos en la pgina Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX).
Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de mapa de elementos, pgina 33
Definicin de datos de pas

En la referencia de contenido Salarios Mnimos (MEX), componente GPMX_MIN_WAGE, puede definir los salarios mnimos de cada zona econmica. Para definir los parmetros generales acceda a Grupos de Pago (MEX), componente GPMX_PARM_PYGRP. En Listas de Elementos (MEX), componente GPMX_PAYSLIP_FORMA, puede definir las listas de elementos. En este apartado se ofrece una descripcin general de las variables originales para los parmetros generales as como una explicacin de los siguientes temas: Definicin de salarios mnimos Definicin de parmetros generales Definicin de listas de elementos
Concepto de variables originales para parmetros generales

La siguiente tabla muestra algunas variables originales de PeopleSoft que el sistema introduce en la aplicacin bsica como variables de sustitucin. Estas variables pueden sustituirse mediante la captura de incidencias, como una asignacin de percepcin/deduccin, o en los niveles de calendario o de perceptor.
Nombre Tipo Entrada Elemento Nmina Global - Mxico
GPMX_ADJ_FACTOR
Variable
FD VR AJU FAC ISR
GPMX_DAY_FACTOR
Variable
FD VR FAC MEN ISR
GPMX_TAX_METHOD
Variable
FD VR SEL TIP ISR
GPMX_TAX_CRED
Variable
FD VR APL CRE SAL
GPMX_IMS_ER_PAID
Variable
GN VR CUO PAG X PA
35
Captulo 3
Nombre
Tipo Entrada
Elemento Nmina Global - Mxico
GPMX_BASE_DAYS
Variable
IM VR DIAS VARIAB
GPMX_BAS_SAL_IMS
Variable
IM VR BASE SAL IMS
GPMX_PYGRP_CALC
Variable
GN VR TIPO CALC
GPMX_7TH_DAY_PAY
Variable
PE VR SEPTIMO DIA
GPMX_CRE_SAL
Variable
FD VR NOM CRED EF
GPMX_XMAS_AVG
Variable
AG VR PROMEDIO
Nota: todos estos parmetros son mapeados a su correspondiente variable. Puede modificar el valor de cualquiera de estas variables en cualquier nivel (grupo de pago, calendario de pago, perceptor) en la pgina correspondiente de Sustitucin de Elementos Base. Por ejemplo, puede definirse el mtodo tributario aplicable a un grupo de pago como Ajuste durante Mes y luego cambiarlo para el perceptor a Sin Ajuste. Consulte Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de parmetros generales, pgina 38.
Pginas utilizadas para definir datos de pas para Mxico

GPMX_MIN_WAGE
Navegacin
Utilizacin
Salarios Mnimos (MEX)
Definicin de HRMS; Datos de Productos; Nmina Global y Ausencias; Tarifas Adcn, Topes, Valores; Salarios Mnimos (MEX)
Definicin de salarios mnimos para cada zona econmica o salarial. Esta pgina puede actualizarse para reflejar las variaciones del salario mnimo. Definicin de los parmetros generales para impuestos federales y cuotas del IMSS.
Parmetros Generales
GPMX_TAX_PARM
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Parmetros Generales
36
Captulo 3
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_PAYSLIP_FORMA
Navegacin
Utilizacin
Listas de Elementos (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Informes, Listas de Elementos (MEX)
Captura de las percepciones y deducciones que se puedan imprimir en el recibo de nmina. Las listas de elementos se utilizan en el registro de resultados de nmina y en las cartas de despido/baja, as como en el proceso de generacin de recibo de nmina.
Definicin de salarios mnimos

Acceda a la pgina Salarios Mnimos (MEX) (Definicin de HRMS; Datos de Productos; Nmina Global y Ausencias; Tarifas Adcn, Topes, Valores; Salarios Mnimos (MEX)).
Pgina Salarios Mnimos (MEX)
Zona Econmica
Introduzca la zona econmica. Los valores vlidos son Zona Econmica A, Zona Econmica B y Zona Econmica C.
37
Captulo 3
Salarios Mnimos
Introduzca el salario mnimo de la zona econmica. Al contrario que en otros pases, en Mxico el salario mnimo se calcula por das, no por horas. Decimos, por ejemplo, que el salario mnimo de la Zona Econmica A durante el ao 2004 fue de 45,24 pesos por da. Los salarios mnimos se utilizan para calcular diversos topes de percepciones, como los de prima dominical y prima vacacional. As ocurre con el precepto legal que establece que la base no gravable para las primas dominicales ser igual al salario mnimo diario promedio. Nota: debido a que los importes de los salarios mnimos suelen variar cada ao, esta tabla se puede modificar aadiendo nuevas filas regidas por fecha efectiva.
Definicin de parmetros generales

Acceda a la pgina Parmetros Generales (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Parmetros Generales).
Pgina Parmetros Generales
Parmetros Impuestos Estos campos se utilizan para el proceso de impuestos federales. Factor Da Si ha seleccionado la casilla Aplicar Factor Ajuste, introduzca en este campo el factor diario. En la mayora de los casos, los valores vlidos sern 30 o 30,4. El valor seleccionado corresponde a la base gravable mensual.
38
Captulo 3
Aplicar Factor Ajuste
Marque esta casilla si su empresa realiza ajustes en la nmina para adecuarla a los plazos de los impuestos federales. Por ejemplo, los impuestos federales en Mxico deben pagarse mensualmente, pero supongamos que la frecuencia de la nmina de su empresa es quincenal. As, usted deber dividir el nmero de das de forma que se ajuste al pago mensual de los impuestos federales. Nota: el campo Factor Da y la casilla Aplicar Factor Ajuste se utilizan nicamente a efectos del clculo de impuestos federales.
Crdito Salario slo Per Ajus Marque esta casilla nicamente si piensa conceder un subsidio o un crdito salarial a un empleado durante un periodo de ajuste (suelen coincidir con el (periodo de ajuste) ltimo periodo del mes). Crdito Salario en Efectivo Seleccione esta casilla para indicar que el crdito de salario en efectivo se pagar en un recibo de nmina aparte (si se ejecuta una nmina aparte). Si marca esta casilla, el crdito al salario en efectivo no aparecer en el recibo de salario de un empleado Seleccione el procedimiento empleado para calcular las deducciones mensuales. Los mtodos de impuesto que puede elegir son: Ajuste durante Mes, Ajuste Fin de Mes, Mtodo Proyeccin Anual, Quincenal Proyectado y Sin Ajuste.
Mtodo Impuesto
Cuotas IMSS Estos campos se aplican a definiciones de seguridad social. Das Base SDI Variable Seleccione el mtodo que vaya a emplear para calcular la parte variable del SDI. Los valores vlidos son: 60 Das, Das Bimestre, Empleados p/Horas y Das Pagados. Por ejemplo, al seleccionar 60 Das, el sistema utiliza siempre 60 das (menos el nmero de das en que el empleado no haya estado activo), independientemente del periodo bimestral que el sistema est calculando. Si la seleccin es Das Bimestre, entonces el nmero de das considerado vara en funcin del periodo bimestral procesado (61 das para el segundo periodo bimestral). Das Pagados es para aquellos empleados que no son fijos. Empleados p/Horas se aplica a aquellos empleados cuyo pago se basa en horas en vez de en das trabajados. Este campo sirve de ayuda a la hora de determinar si deben pagarse cuotas del IMSS de empleados con salarios mnimos, comparando el salario mnimo con el SDI o con el salario diario. Los valores vlidos son: SDI y Salario.
Cuotas IMSS Salario Base
39
Captulo 3
Cuotas IMSS Pg p/Compaa Algunas empresas pagan las cuotas del IMSS de sus empleados. Activar esta casilla sirve para determinar si la compaa debe o no restar el monto de las cuotas del IMSS de las percepciones del empleado . Nota: la casilla Cuotas IMSS Pg p/Compaa debe seleccionarse cuando la empresa no vaya a deducir las cuotas pagadas del salario neto por el empleado. Debe definirse asimismo, en el campo Cuotas IMSS Salario Base, el tipo de sueldo con el que el sistema comparar el salario mnimo (ya se trate del salario diario o del SDI). Aunque la ley establece que el patrn puede no aplicar retenciones sobre las cuotas del IMSS cuando se trate de empleados con salario mnimo, algunas empresas prefieren comparar el salario mnimo con el SDI en lugar del salario diario a la hora de decidir si van a retener las cuotas del IMSS de dichos empleados. Nmina Global - Mxico ofrece la posibilidad de elegir el modo de definicin de las cuotas del IMSS para empleados que perciben el salario mnimo.
Parmetros Generales Tipo Clculo Salario Los valores vlidos son: Das Calendario,Das Frecuencia y Por Horas. Si se elige Das Calendario, el sistema calcula el salario conforme a los das del calendario. Con la opcin Das Frecuencia el salario se calcular sobre la base de los das procesados en el periodo. Por ltimo, si se selecciona la opcin Por Horas el clculo se realizar teniendo en cuenta las horas de trabajo del perceptor registradas en el sistema.
Mtodo Aplicacin Ausencias Seleccione cmo desea que el sistema determine el nmero de das que va a considerarse para los clculos de ausencias para nminas mensuales y quincenales en un periodo de calendario determinado. Si elige Das Calendario, el sistema utiliza el nmero de das de calendario (28, 29, 30, o 31) en funcin del mes objeto de proceso. Si selecciona Das Frecuencia, el sistema usa 30 como lmite superior del nmero de das que se considerarn en un mes determinado. Pago Sptimo Da Active esta casilla cuando los trabajadores deban percibir el pago por el sptimo da de la semana. Esta casilla se selecciona habitualmente a efectos sindicales. Al seleccionarla, el sistema activa un tipo de percepcin que diferencia las percepciones regulares de las correspondientes al sptimo da de la semana. En Mxico, es habitual que los empleados reciban su aguinaldo con el salario diario. No obstante, algunos empleados pueden recibir comisiones u otras percepciones adicionales. En estos casos, el aguinaldo puede pagarse por la suma del salario diario, obtenindose as el salario promedio. Si esta situacin es aplicable a un grupo de pagos, seleccione esta casilla.
Pagar Aguinaldo c/Sal Promedio
40
Captulo 3
Definicin de listas de elementos

Acceda a la pgina Listas de Elementos (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Informes, Listas de Elementos (MEX)).
Pgina Listas de Elementos (MEX)
Percepciones y Deducciones Elegibles para Impresin Total Deducciones Total Percepciones Seleccione el elemento que corresponda al total de las deducciones. Seleccione el elemento que corresponda al total de las percepciones (devengos) del empleado. Seleccione el elemento que corresponda al salario neto.
Pago Neto
Elementos Percepcin Incluir/Excluir Esta opcin le permite elegir el mtodo de definicin de recibo que le resulte ms conveniente: capturar las percepciones que desea que aparezcan incluidas en el recibo o bien capturar las que desea que queden excluidas. Si, por ejemplo, ha definido 20 tipos de percepciones pero quiere incluir solamente 5 de ellas, el mtodo ms sencillo ser, obviamente, incluir esos 5 elementos en lugar de excluir los otros 15. Tambin puede darse el caso inverso, cuando desee excluir del recibo nicamente 3 percepciones, puede activar la opcin Excluir y a continuacin capturar las tres percepciones a excluir, en vez de incluir los otros 17 elementos.
Rellenar Total Percepciones y Al hacer clic en uno de estos botones se rellenarn todas las percepciones y Rellenar Total Deducciones deducciones que forman parte del acumulador seleccionado.
41
Captulo 3
Elementos Deduccin Los campos del cuadro de grupo Elementos Deduccin son similares a los del cuadro de grupo Elementos Percepcin. Percepciones N Secuencia (nmero de secuencia) Devengos Introduzca el nmero de secuencia de las percepciones (devengos). Seleccione los elementos individuales de percepciones (devengos) que vaya a incluir (o excluir) del recibo de pago.
Deducciones Los campos del cuadro de grupo Deducciones son similares a los del cuadro de grupo Percepciones.
Consulta de listas de proceso y secciones originales

En este apartado se describen los siguientes temas: Listas de procesos originales Secciones originales
Listas de procesos originales

La tabla que figura a continuacin contiene las listas de procesos originales de Nmina Global - Mxico.
Lista de Procesos Descripcin
AJUSTE ANUAL
Proceso de ajuste fiscal anual
AUSENTISMOS
Proceso de ausencias.
CALC AGUINALDO
Clculo de aguinaldo.
CALC PTU
Proceso de PTU.
CALC SDI FIJO
SDI fijo.
CALC SDI VARIAB
Clculo del SDI variable.
42
Captulo 3
Lista de Procesos
Descripcin
NMINA
Proceso de nmina.
NOMINA CRE SAL
Crdito al salario de nmina.
NOMINA ESPECIAL
Proceso especial de nmina.
Secciones originales
La tabla que figura a continuacin contiene las secciones originales de Nmina Global - Mxico.
Seccin Clase Descripcin
AGUINALDO SEC
Aguinaldo.
AGUINALDO WA
Aguinaldo, registro de datos a efectos de validacin y elaboracin de informes.
AJUSTE ANUAL 177
Clculo del ajuste anual mediante el artculo 177.
AJUSTE ANUAL 1991
Clculo del ajuste anual mediante el mtodo 1991.
AJUSTE ANUAL WA
Escritura de ajuste anual, registro de datos a efectos de validacin y elaboracin de informes.
AJUSTE REDONDEO
Ajuste del pago neto.
AUSENTISMO AUS
Generaciones de ausencias.
AUSENTISMO NOM
Proceso de ausencias de nmina.
CRED SAL EFECTIVO
Crdito al salario en efectivo.
DEDUCCIONES
Deducciones.
DESPUES IMPUESTOS
Clculo despus de los impuestos.
FORMATO 37
Ejecucin de escritura de datos para el formato 37.
43
Captulo 3
Seccin Clase
Descripcin
GRABA SDI
Almacenamiento de los datos de SDI.
IMPUESTOS EST
Impuestos estatales.
IMPUESTOS FED
Impuestos federales.
INICIALIZACIN AUS
Inicializacin de ausencias.
INICIALIZACION NOM
Inicializacin de nmina.
LIQ Y FINIQUITOS
Liquidacin y finiquitos.
PIRAMID PERC/DED
Todas las percepciones y deducciones.
PIRAMIDADO SEC
Ingresos piramidados.
PRESTAMOS
Prstamos.
PREVISION SOCIAL
Seccin de previsin social.
PROMEDIO
Salario promedio.
PROVISIONES
Provisiones.
PTU SEC
PTU
RETRO
Seccin retroactiva.
RETRO DEDUCCIONES
Seccin de deducciones retroactivas.
SALDO VACACIONES
Saldo de vacaciones.
SALDOS AJUSTE ISR
Pago y descuento de ajuste del ISR.
SDI FIJO
SDI fijo.
44
Captulo 3
Seccin Clase
Descripcin
SDI VARIABLE
SDI variable.
SEGURO SOCIAL
Cuotas del seguro social.
SUELDO FRE/CAL/HOR
Frecuencia de salario y das calendario (naturales).
TIEMPO EXTRA
Horas extra
VACACIONES AUS
Generacin de derecho a vacaciones.
VACACIONES NOM
Proceso de vacaciones de nmina.
Nota: el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados especficamente para Mxico. En PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global puede encontrar las instrucciones para la ejecucin de esta consulta. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Consulta de Elementos Originales del Sistema," Utilizacin de la consulta de elementos originales
45
Captulo 4
Definicin de Percepciones
En este captulo se ofrece una descripcin general de las percepciones basadas en el salario mnimo y trata los siguientes temas: Definicin de parmetros de aguinaldos y primas vacacionales Definicin de PTU (Participacin de los Trabajadores en las Utilidades) Definicin de sustituciones de elementos base de uso frecuente
Nota: los distintos tipos de percepciones que hay en Mxico se tratan en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 11, "Seguimiento de Percepciones," pgina 107
Concepto de percepciones basadas en el salario mnimo

El clculo de ciertas percepciones se realiza con relacin al salario mnimo. Por ejemplo, las percepciones por primas dominicales y por fondos de ahorro no estn sujetas a impuestos cuando su importe no supere el salario mnimo. Cualquier importe que supere el salario mnimo est sujeto a impuestos. Para definir el salario mnimo utilizado en estos clculos, utilice la pgina Salarios Mnimos (MEX). Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de salarios mnimos, pgina 37
Definicin de parmetros de aguinaldos y primas vacacionales

En la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX_PARM_PYGRP, puede definir los parmetros generales de aguinaldo, das de vacaciones, porcentaje de prima de vacaciones, factor SDI y el tipo de prima de vacaciones. En este apartado se ofrece una descripcin general del clculo del factor SDI, y se analizan los siguientes temas: Definicin de das de aguinaldo, das de vacaciones y porcentajes de primas vacacionales
47
Captulo 4
Definicin de primas vacacionales
Concepto de clculo del factor SDI

El clculo de los aguinaldos y de las primas por vacaciones puede basarse tanto en el sueldo diario como en el sueldo promedio. Antes de definir el clculo de aguinaldos y vacaciones es preciso definir un factor SDI en la pgina Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI. El factor SDI expresa el monto por encima del sueldo diario o promedio que percibe el empleado como consecuencia de la prima vacacional y el aguinaldo. Nmina Global - Mxico realiza el clculo del factor SDI de forma automtica, sobre la base de los parmetros introducidos en la pgina Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI. Los parmetros son: Nmero de das de aguinaldo. Nmero de das de prima vacacional. Porcentaje de prima vacacional.
Partiendo de estos parmetros, el sistema obtiene el factor SDI, que es utilizado para: 1. Calcular cuotas del IMSS. 2. Definir la base de clculo del monto del aguinaldo y de las primas vacacionales. Ejemplo: clculo del factor SDI En el caso de un aguinaldo de 30 das, 10 das de vacaciones y una prima del 25 por ciento, el sistema calcular el factor SDI del siguiente modo: 1. Determinar la parte del factor SDI correspondiente al aguinaldo dividiendo el nmero de das de aguinaldo entre los das del ao (365). El resultado es el porcentaje del sueldo diario o del sueldo promedio que debe pagarse al empleado en concepto de aguinaldo. Nota: en este ejemplo se divide 30 entre 365 (= 0,0821915). 2. Determinar la parte del factor SDI correspondiente a la prima de vacaciones dividiendo el nmero de das de vacaciones entre 365 y multiplicando el resultado por el porcentaje de la prima. El resultado es el porcentaje del sueldo diario o del sueldo promedio que debe pagarse al empleado en concepto de prima vacacional. Nota: en este ejemplo se divide 10 entre 365 y a continuacin se multiplica el resultado por el 25 por ciento (10 / 365) X 0,25 = 0,0069). 3. Sume los resultados obtenidos en los pasos 1 y 2. El resultado total es el porcentaje del sueldo diario o del sueldo promedio que debe pagarse al empleado en concepto de prima vacacional y aguinaldo.
48
Captulo 4
Consulte tambin Captulo 5, "Definicin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 61
Pginas utilizadas para definir parmetros de aguinaldos y primas vacacionales

GPMX_SDI_FACTOR
Navegacin
Utilizacin
Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI (aguinaldo, vacaciones, primas y factor SDI)
Definicin de HRMS; Datos de Productos; Nmina Global y Ausencias; Estructura; Organizativa; Grupos de Pago (MEX); Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI
Definicin del nmero de das de vacaciones y de aguinaldo, del porcentaje de prima vacacional y del factor SDI por empleado (sobre la base de la antigedad del empleado).
Ausencias
GPMX_ABS_PYGRP
Definicin de HRMS, Datos Definicin del tipo de prima de Productos, Nmina vacacional. Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ausencias
Definicin de das de aguinaldo, das de vacaciones y porcentajes de primas vacacionales

Acceda a la pgina Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI (Definicin de HRMS; Datos de Producto; Nmina Global y Ausencias; Estructura; Organizativa; Grupos de Pago (MEX); Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI).
49
Captulo 4
Pgina Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI
Antigedad
Introduzca el nivel de antigedad. Este campo permite definir cambios (segn los niveles de antigedad) en los parmetros empleados para calcular el factor SDI (das de vacaciones, porcentaje de prima vacacional y das de aguinaldo). Introduzca los das de vacaciones correspondientes a la antigedad del empleado. Introduzca el porcentaje de prima vacacional correspondiente a la antigedad del empleado. Introduzca los das de aguinaldo correspondientes a la antigedad del empleado. El sistema rellena este campo basndose en los valores introducidos en los campos Das Vacaciones,Pct Prima Vacaciones y Das Aguinaldo.
Das Vacaciones
Pct Prima Vacaciones (porcentaje de prima vacacional) Das Aguinaldo
Factor SDI
Definicin de tipos de prima de vacaciones

En la pgina Ausencias (Definicin de HRMS, Datos de Producto, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ausencias), se define el tipo de prima vacacional. El tipo de prima vacacional determina si se paga de una sola vez en una fecha definida cada ao (Anual), en el aniversario de la fecha de contratacin del empleado (Aniversario) o de periodo en periodo (Proporcional), en funcin del nmero de das de vacaciones que el empleado haya disfrutado. Nota: la pgina Ausencias se tratar en otro captulo de este manual.
50
Captulo 4
Consulte tambin Captulo 7, "Definicin de Reglas de Ausencia," pgina 81
Definicin de PTU (Participacin de los Trabajadores en las Utilidades)

Utilice la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX_PARM_PYGRP, para definir el factor de ajuste y el mximo de das de PTU. Para definir los parmetros de PTU e identificar los elementos y perceptores de PTU, utilice el componente Parmetros Empresa (GPMX_PARM_COMPANY) de la referencia de contenido PTU/Reparto Utilidades (MEX). En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de PTU y se explican las siguientes tareas: Definicin del factor de ajuste y del nmero mximo de das Definicin de los parmetros de PTU Identificacin de elementos y perceptores de PTU
Concepto del proceso de PTU

Pasos para definir y ejecutar el proceso de PTU: 1. Defina el factor de ajuste y mximo de das trabajados para PTU (reparto de utilidades) en la pgina PTU. 2. Defina los parmetros de PTU en la pgina Definicin PTU. 3. Identifique los elementos y perceptores de PTU en la pgina Elementos/Perceptores PTU. 4. Ejecute el proceso de PTU en la pgina Reparto de Utilidades (MEX). Nota: la ejecucin del Proceso PTU se tratar en otro captulo de este manual. Concepto del factor de ajuste y del mximo de das con derecho a PTU La pgina PTU permite realizar las siguientes tareas: Adaptar a formato estndar el nmero de das con derecho a PTU en todos los grupos de pago de la empresa, independientemente del calendario utilizado para cada uno de ellos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un grupo de pago mensual con un calendario de 360 das al ao (es decir, en el que se han definido meses de 30 das) y un grupo de pago semanal con un calendario de 365 das (con das naturales reales). Para elevar a 365 el nmero de das de reparto de utilidades correspondiente al grupo de pago mensual, introduzca un factor de ajuste diario en la pgina PTU para el grupo de pago mensual. Multiplique este importe por 360 para llevar el nmero de das a 365. En este ejemplo, el importe es 365 / 360 (= 1,0138888). Definir el nmero mximo de das que se pueden utilizar en el clculo del reparto de utilidades.
51
Captulo 4
Pginas utilizadas para definir el reparto de utilidades (PTU)

GPMX_PTU_GP_PYGRP
Navegacin
Utilizacin
PTU
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), PTU
Definicin del factor de ajuste y del mximo de das trabajados con derecho a PTU en el grupo de pago.
Definicin de PTU
GPMX_PTU_COMPANY1
Definicin de HRMS, Datos Definicin de los de Productos, Nmina parmetros de PTU en el Global y Ausencias, nivel de empresa. Bonificacin/Otros Beneficios, PTU/Reparto Utilidades (MEX), Definicin de PTU Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Bonificacin/Otros Beneficios, PTU/Reparto Utilidades (MEX), Elementos/Perceptores de PTU Identificacin de elementos y perceptores de PTU. Identificacin de percepciones y deducciones utilizadas en el proceso de reparto de utilidades, asignacin a acumuladores de elementos de este proceso y exclusin del mismo de empleados no elegibles.
Elementos/Perceptores de PTU
GPMX_PTU_COMPANY2
Definicin del factor de ajuste y del mximo de das trabajados

Acceda a la pgina PTU (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), PTU).
Pgina PTU
52
Captulo 4
Factor Ajuste Das Trabj (factor de ajuste diario)
Introduzca en este campo el factor de multiplicacin necesario para realizar el ajuste del nmero de das con derecho a PTU del grupo de pago especificado. Si, por ejemplo, el grupo de pago que est utilizando funciona con un calendario de 360 das al ao y desea ajustarlo a otro de 365 das, deber introducir el factor 1,013888 (365 / 360). Introduzca el nmero mximo de das que se pueden incluir en el clculo del reparto de utilidades. Por ejemplo, podra decidir pagar el saldo de vacaciones de un empleado en el momento de la liquidacin. En ese momento, el empleado podra tener acumulados ms de 365 das de PTU. En este supuesto, si las percepciones consideradas para el pago del saldo de vacaciones forman parte del proceso de reparto de utilidades, siempre se podr reducir el nmero de das con derecho a PTU a 365 o a cualquier otra cantidad.
Mximo Das Trabajados (nmero mximo de das)
Definicin de parmetros de PTU

Acceda a la pgina Definicin de PTU (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Bonificacin/Otros Beneficios, PTU/Reparto Utilidades (MEX), Definicin de PTU).
Pgina Definicin de PTU
Ao
Introduzca el ao para el que se estn procesando las percepciones correspondientes al reparto de utilidades. Seleccione esta casilla cuando deba ajustar el tope de sueldo utilizado en el clculo de las percepciones de la PTU para reflejar el nmero de das efectivamente trabajados por el empleado. Por ejemplo, si el tope es de 240.000, pero el empleado slo trabaj 250 das en el ao, su tope de sueldo se reducir proporcionalmente; es decir, pasar a ser de 164.383,56 ((240.000 / 365) X 250).
Aplicar Proporc Das Trabj
53
Captulo 4
Importe Tope Sueldo
Introduzca el importe de participacin. Introduzca en el mximo de sueldo del empleado que se pueda utilizar para el clculo de sus percepciones por PTU. El tope se determina calculando el sueldo del empleado sindicado que reciba el salario ms alto, aadiendo a esta cifra el 20 por ciento e introduciendo el total en el campo Tope Sueldo. Cuando el empleado apto para la participacin en el reparto de utilidades obtenga unos ingresos superiores a la cantidad introducida en este campo, esa cantidad ms elevada ser el tope. Seleccione la casilla Perceptores Temporales para incluir a todos los trabajadores temporales en el plan de reparto de utilidades. Para limitar el nmero de empleados temporales que pueden participar en el plan, seleccione la casilla Perceptores Temporales e introduzca el nmero de das que deben trabajar los temporales en la compaa para participar en las utilidades. Por ejemplo, si marca la casilla Perceptores Temporales e introduce la cifra 60 en el campo Das, el sistema incluir en el plan de PTU solamente a aquellos empleados que hayan trabajado 60 das o ms.
Perceptores Temporales (beneficiario temporal) y Das
Factor Da
Este campo muestra el total de PTU y total de das trabajados para todos los empleados. El sistema calcula este valor de forma automtica cuando se ejecuta el proceso de Motor de Aplicacin de PTU. Este campo muestra el total de PTU y el sueldo total de todos los empleados. El sistema calcula este valor de forma automtica cuando se ejecuta el proceso de Motor de Aplicacin de PTU.
Factor Sueldo
Identificacin de elementos y perceptores de PTU

Acceda a la pginas Elementos/Perceptores de PTU (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Bonificacin/Otros Beneficios, PTU/Reparto Utilidades (MEX), Elementos/Perceptores de PTU).
54
Captulo 4
Pgina Elementos/Perceptores de PTU
Elementos PTU Nombre Elemento Especifique los acumuladores de percepciones y de deducciones que se vayan a incluir en el proceso de PTU. Seleccione un signo de acumulacin. Los valores son: Suma: suma a la base de PTU las percepciones y deducciones especificadas en el campo Nombre Elemento. Resta: resta de la base de la PTU las percepciones y deducciones especificadas en el campo Nombre Elemento. Tp Acumulador (tipo de acumulador) Indique, para cada elemento especificado en el campo Nombre Elemento, si desea acumular un Importe o Unidades. Importante: al definir un elemento de percepciones que deba estar incluido en el proceso de PTU, es necesario crear acumuladores de acumulado anual que almacenen tanto los importes como las unidades correspondientes a ese elemento. (Tambin es posible definir un acumulador slo para unidades cuando el elemento comprenda en su definicin un componente de unidad). Si no se crean estos acumuladores, el sistema carecer de la flexibilidad necesaria para acumular unidades e importes simultneamente.
Signo Acumulacin
Perceptores no Aptos Introduzca el ID y el nmero de registro de los empleados que no cumplan los requisitos para su inclusin en el proceso de reparto de utilidades.
55
Captulo 4
Definicin de sustituciones de elementos base de uso frecuente

En la referencia de contenido Sust Elem Base Perc/Ded (MEX), componente GPMX_ERNDED_SOVR, puede definir las sustituciones de elementos base de uso frecuente en Mxico. En este apartado se ofrece una descripcin general de las sustituciones de elementos base de uso frecuente en Mxico y se explica cmo introducir las sustituciones.
Concepto de sustituciones de elementos base de uso frecuente en Mxico

Nmina Global - Mxico proporciona un mecanismo para definir las sustituciones de elementos base utilizadas con mayor frecuencia para percepciones y deducciones en la pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX). Esta informacin comprende: Elementos base utilizados para especificar un mtodo fiscal. Elementos base utilizados para seleccionar percepciones y deducciones para su inclusin en el reporte Niveles de Salario Mnimo (reporte GPMX AA01). Elementos base utilizados para asociar percepciones y deducciones con una versin de baja.
Para poder ejecutar una nmina, un reporte Niveles de Salario Mnimo o un proceso de finiquito, es necesario haber realizado estos dos pasos: Introduzca en la pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) la informacin bsica sobre las percepciones y deducciones a incluir en cada mtodo de impuestos y en cada fila del reporte Niveles de Salario Mnimo. Especifique las percepciones y deducciones a incluir en cada versin de baja.
Concepto de sustituciones de elementos Los datos introducidos en la pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) se insertan como sustitucin de elementos base en el nivel de percepciones/deducciones para las variables que figuran en la siguiente tabla:
Tipo Sustitucin Variable
Mtodo Impuesto
FD VR METODO ISR
Grupo Nivel Salarial
AA VR NIVEL SAL
Versiones de Finiquito
Variables que comprenden desde LF VR VER FINIQ 01 hasta LF VR VER FINIQ 10.
56
Captulo 4
Consulte tambin Captulo 9, "Definicin de Bajas," pgina 91 Captulo 15, "Gestin de Impuestos," pgina 177 Apndice A, "Reportes de Nmina Global - Mxico," pgina 273
Pgina utilizada para definir sustituciones de elementos base de uso frecuente

GPMX_ERNDED_SOVR
Navegacin
Utilizacin
Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) (SEB de percepciones y deducciones)
Definicin de HRMS, Datos de Producto, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)
Definicin de sustituciones de elementos base de uso frecuente relacionadas con percepciones y deducciones para variables utilizadas en clculos clave.
Introduccin de sustituciones
Acceda a la pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Producto, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)).
57
Captulo 4
Pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)
Ficha Mtodo Impuesto/Niveles Salariales Tipo Entrada Para elaborar un reporte Niveles de Salario Mnimo: defina el tipo de elemento que vaya a incluir en el reporte. Solamente podr incluir devengos (percepciones) o deducciones. Para la seleccin de mtodos de impuestos: defina el tipo de elemento al que desee aplicar el mtodo, utilizando para ello el campo Mtodo Impuesto. Solamente podr incluir devengos (percepciones) o deducciones. Nombre Elemento Para elaborar reportes de nivel salarial: introduzca el nombre del elemento de devengo (percepcin) o deduccin que vaya a incluir en el reporte Niveles de Salario Mnimo (GPMX-AA01). Para la seleccin de mtodos de impuestos: introduzca el nombre del elemento de devengo (percepcin) o deduccin al que desee aplicar el mtodo, utilizando para ello el campo Mtodo Impuesto. Fecha Inicial Fecha Final Mtodo Impuesto Introduzca la fecha de inicio de la sustitucin del elemento base. Introduzca la fecha de fin de la sustitucin del elemento base. Defina el mtodo de impuestos que vaya a aplicar a cada una de las percepciones y deducciones identificadas en los campos Tipo Entrada y Nombre Elemento.
58
Captulo 4
Grupo Nivel Salarial
En un reporte Niveles de Salario Mnimo, indique el grupo de nivel salarial en el que desee incluir las percepciones o deducciones identificadas en el campo Nombre Elemento.
Fichas Versin Baja 01 - 05 y Versin Baja 06 - 10 Versin Baja 01 - 10 (versiones de finiquito/liquidacin de la 1 a la 10) Utilice este campo para vincular percepciones y deducciones a versiones de baja. Especifique, para cada una de las percepciones o deducciones que haya identificado en los campos Tipo Entrada y Nombre Elemento, las versiones de baja (es decir, el conjunto de motivos y acciones de la baja) para las que se puede efectuar el pago de las percepciones y deducciones. Puede seleccionar hasta diez versiones distintas para cada elemento de percepcin y deduccin. Nota: para poder asociar una versin de baja a un elemento de percepcin o deduccin, es necesario que la versin de baja se haya definido en las pginas Versin Baja/Despido y Accin/Motivo Baja, y que el elemento de percepcin o deduccin se halle vinculado a una de las variables comprendidas entre LF VR VER FINIQ 01 y LF VR VER FINIQ 10 en la pgina Sustitucin de Elementos Base. Las variables mencionadas representan versiones de finiquito.
Consulte Captulo 9, "Definicin de Bajas," pgina 91.
59
Captulo 5
Definicin de Contribuciones al Seguro Social

En este captulo se describe el modo de realizar las siguientes tareas: Definicin de cuotas de contribucin al Seguro Social Definicin del SDI fijo Definicin del SDI variable
Nota: en otro captulo de este manual se ofrece una descripcin general del proceso de seguridad social de Mxico. Consulte tambin Captulo 14, "Actualizacin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 161
Definicin de cuotas de contribucin al Seguro Social

En la referencia de contenido Cuotas y Topes (MEX), componente GPMX_IMS_QUOTA, puede definir las cotizaciones al Seguro Social. Este apartado ofrece una descripcin general de las cuotas de seguridad social y describe el procedimiento de definicin de las mismas. Nota: en Mxico, la "cuota del seguro social" se utiliza para referirse a las cotizaciones a la seguridad social.
Concepto de cuotas de contribucin al Seguro Social

Nmina Global - Mxico proporciona los elementos originales de cuotas y topes de das que sirven al sistema para calcular las cuotas patronales y obreras de cada rama de seguridad social. Debe mantener estos datos cuando el gobierno realice algn tipo de modificacin. Para calcular las contribuciones a una rama de la seguridad social, el sistema acta del siguiente modo: 1. Compara el importe de SDI diario (salario diario integrado) del trabajador con la frmula Salario Mnimo * Tope Das.
61
Captulo 5
2. Multiplica el importe ms bajo de las dos por la cuota de contribucin. Nota: Nmina Global - Mxico realiza el clculo del factor SDI de forma automtica, sobre la base de los parmetros introducidos en la pgina Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI. Una vez el sistema ha calculado el factor SDI, utiliza ste para calcular las cuotas del IMSS. Los detalles de la pgina Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI se tratan en otro captulo de este manual. Consulte Captulo 4, "Definicin de Percepciones," pgina 47. Ejemplo: clculo de la cuota patronal a RETIRO Supongamos que el importe de salario diario integrado (SDI) de un trabajador es 100 pesos, el salario mnimo es 45,24, la cotizacin del patrn es 0,02 y el tope diario es 25. El sistema calcula la contribucin RETIRO del patrn de la forma siguiente: 1. Compara el SDI (100) con el resultado de multiplicar Salario Mnimo * Tope Das (45,24 * 25 = 1.131,00) y obtiene 100 como valor ms bajo. 2. 100 * 0,02 = 2,00 pesos. Ahora, si el monto SDI del empleado es 1200 pesos, el Salario Mnimo * Tope Das (45,24 * 25 = 1131,00) es menor. La contribucin a RETIRO es 1131,00 * 0,02 = 22,62. Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de parmetros generales, pgina 38
Pgina utilizada para definir cuotas al Seguro Social

GPMX_IMS_QUOTA
Navegacin
Utilizacin
Cuotas y Topes (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Cuotas y Topes (MEX)
Definicin de cuotas patronales y de trabajadores a la seguridad social para cada rama del IMSS.
Definicin de cuotas al Seguro Social

Acceda a la pgina Cuotas y Topes (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Cuotas y Topes (MEX)).
62
Captulo 5
Pgina Cuotas y Topes (MEX)
Rama IMSS
Seleccione el concepto en funcin del cual va a definir las cuotas de contribucin. Indique el porcentaje de SDI que constituya la cuota del trabajador. Especifique el porcentaje de SDI del trabajador que constituya la cuota patronal. Introduzca el nmero de das para los que se calcula el tope de SDI correspondiente a la cuota.
Porcentaje Perceptor Porcentaje Empresa
Tope Das
Definicin del SDI fijo

Puede definir los parmetros del proceso de SDI fijo mediante la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX_PARM_PYGRP. En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de salario diario integrado fijo y se explica cmo definir un SDI fijo.
Concepto del proceso de SDI fijo

La ley estipula que debe haber un mnimo de elementos que contribuyan al SDI fijo. Sin embargo, tambin puede seleccionar elementos adicionales que formen parte del SDI fijo. Las modificaciones en los datos de puesto, como la contratacin o los cambios salariales, se consideran elementos adicionales. Pasos para definir y ejecutar el proceso de SDI fijo: 1. Seleccione los elementos adicionales que forman parte del SDI fijo y defina los parmetros de integracin correspondientes a esos elementos en la pgina SDI Fijo.
63
Captulo 5
2. Cuando se produce un nuevo evento de datos de puesto (por ejemplo, una contratacin o un cambio salarial), se aadir automticamente una nueva fila de datos de SDI del perceptor, actualizando los datos del SDI fijo. Tambin puede realizar el clculo de SDI fijo cuando tenga lugar un cambio salarial o un aniversario, mediante una actualizacin masiva de los datos de SDI. Para las actualizaciones masivas de SDI, ejecute el proceso SDI fijo en la pgina Proceso SDI (MEX).
Pgina utilizada para definir el SDI fijo

GPMX_FIXSDI_PARM
Navegacin
Utilizacin
SDI Fijo
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Fijo
Seleccin de los elementos que participan en el SDI Fijo y determinacin de la base integrable para el clculo del SDI fijo.
Definicin del SDI fijo

Acceda a la pgina SDI Fijo: ficha Base Clculo (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Fijo).
Pgina SDI Fijo: ficha Base Clculo
Nombre Elemento
Seleccione un elemento de percepcin diferente al mnimo legal (aguinaldo y prima de vacaciones) que contribuya al SDI fijo. Especifique si el elemento se aplicar individualmente por perceptor o si debe aplicarse de forma general a todo el grupo de pago. Las opciones son Por Perceptor o General. Seleccione la base de clculo para el elemento. Los valores son Importe, Salario Diario,N Das,Salario Mnimo y SDI. Indique el valor correspondiente al importe del elemento.
Tipo
Base Clculo
Importe
64
Captulo 5
Porcentaje
Este campo aparece cuando se selecciona Salario Diario para la Base Clculo. En el campo porcentaje debe especificar el porcentaje del SDI o el salario diario que formar parte del valor del SDI fijo.
Pgina SDI Fijo: ficha Base Integrable Acceda a la pgina SDI Fijo: ficha Base Integrable (Definicin de HRMS, Datos de Producto, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Fijo).
Pgina SDI Fijo: ficha Base Integrable
Base Integrable
Seleccione la base integrable del elemento. La base integrable de cada elemento puede establecerse a partir de la base completa o mediante un porcentaje determinado del salario diario, salario mnimo o SDI. Los valores vlidos son Todos,Salario Diario, Salario Mnimo y SDI. La aparicin de unos u otros campos depender de la base integrable seleccionada, y los valores variarn de uno a otro campo. Especifique el porcentaje de lmite inferior correspondiente a la integracin del elemento. Seleccione la zona econmica para el porcentaje de lmite inferior. Las opciones son Zona Econmica A,Zona Econmica B,Zona Econmica C y Zona Eco Perceptor. Especifique el porcentaje de lmite superior correspondiente a la integracin del elemento. Seleccione la zona econmica para el lmite superior. Las opciones son Zona Econmica A,Zona Econmica B,Zona Econmica C y Zona Eco Perceptor.
Pct Base - Lmite Inferior (porcentaje de lmite inferior) Zona Econmica
Pct Base - Lmite Superior (porcentaje de lmite superior) Zona Econmica
Definicin de SDI variable

Puede definir los parmetros del proceso de SDI variable mediante la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX_PARM_PYGRP.
65
Captulo 5
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de SDI variable y se explica cmo definirlo.
Concepto del proceso de SDI variable

Teniendo en cuenta las reformas fiscales que entraron en vigor el 20 de diciembre de 2001, el proceso de SDI variable se ejecuta ahora bimestralmente en lugar de hacerse mensualmente. Con el fin de aplicar este cambio legislativo, deber realizar las siguientes tareas: 1. Indique el mtodo de clculo del SDI variable en el campo Das Base SDI Variable de la pgina Parmetros Generales. Los valores vlidos son 60 Das, Das Bimestre, Empleados p/Horas y Das Pagados. 2. Defina los parmetros de SDI variable para un grupo de pago en la pgina SDI Variable. 3. Ejecute el proceso SDI Variable en la pgina Clculo de Nmina y Ausencias. Debe crear un calendario bimensual y ejecutar la lista de procesos CALC SDI VARIAB. Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de parmetros generales, pgina 38
Pgina utilizada para definir el SDI variable

GPMX_VAR_SDI_PARM
Navegacin
Utilizacin
SDI Variable
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Variable
Seleccin de las percepciones (devengos), acumuladores y frmulas que se han utilizado en el proceso de SDI variable para un grupo de pago.
Definicin de SDI variable

Acceda a la pgina SDI Variable (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), SDI Variable).
66
Captulo 5
Pgina SDI Variable
Devengo Acumulador
Seleccione las percepciones que van a usarse en el proceso SDI variable. Seleccione el acumulador correspondiente a las percepciones del proceso de SDI variable. Seleccione una de las tres frmulas (mtodos de integracin) disponibles: IM FM 100 PCT VAR, IM FM TOP VAL IMSS o IM FM PREMIO INT.
Nombre Elemento
67
Captulo 6
Definicin de Fiscalidad
En este captulo se describe el modo de realizar las siguientes tareas: Definicin de impuestos federales Definicin de ajustes fiscales anuales Definicin de parmetros del reporte Informacin Mltiple Definicin de impuestos estatales Definicin de procesos de traslados intercompaa
Nota: en otro captulo de este manual se ofrece una descripcin general de los impuestos federales, estatales y locales. Consulte tambin Captulo 15, "Gestin de Impuestos," pgina 177
Definicin de impuestos federales

La definicin de impuestos federales comienza en la pgina Parmetros Generales, donde se define el mtodo de ajuste de los mismos. Nota: la pgina Parmetros Generales se tratar en otro captulo de este manual. Una vez definidos los impuestos federales, puede pasar a procesar las contribuciones fiscales federales durante las ejecuciones regulares de nmina y generar un reporte de Impuestos Federales al final del ao. Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de parmetros generales, pgina 38
69
Captulo 6
Definicin de ajustes anuales de impuestos

Puede definir los ajustes anuales en la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX_PARM_PYGRP. En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de los ajustes anuales de impuestos y se explica cmo realizar la definicin.
Concepto de definicin de ajuste anual de impuestos

Puede empezar a definir los parmetros de ajuste de impuestos en la pgina Ajuste Anual. Una vez definidos los parmetros, puede actualizar los ajustes anuales de impuestos introduciendo para ello datos fiscales de otros patrones y especificando qu empleados estn exentos del proceso.
Pgina utilizada para definir ajustes anuales

GPMX_PARM_PYGRP
Navegacin
Utilizacin
Ajuste Anual
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ajuste Anual
Definicin de parmetros para el clculo de los ajustes anuales correspondientes a cada grupo de pago de la empresa.
Definicin de ajustes anuales

Acceda a la pgina Ajuste Anual (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ajuste Anual).
Pgina Ajuste Anual
70
Captulo 6
Tipo Descuento
Defina en este campo el modo en el que el sistema va a procesar el ajuste fiscal anual en caso de que existan dbitos a final de ao. Los valores vlidos son: Tabla Rangos, N Periodos y Deduccin nica. Si selecciona N Periodos, el sistema utilizar los datos de la tabla de datos AA BR RNG DES PER con el fin de determinar en cuntos periodos de pago se va a descontar el dbito. Por ejemplo, si hay un dbito de 5.000 pesos, basado en los datos de la tabla, el sistema descontar 1.000 pesos durante cinco periodos. Si selecciona Tabla Rangos, el sistema utilizar los datos de la tabla AA BR RNG DES SAL con el fin de determinar el importe que se va a descontar en cada periodo de pago. Los datos variarn en funcin del sueldo diario del trabajador. Por ejemplo, si hay un dbito por valor de 3.000 pesos, y un trabajador tiene un sueldo diario de 300, basndose en la informacin de la tabla de datos, el sistema descontar 100 en cada periodo de pago hasta alcanzar la cifra de 3.000 pesos. Si selecciona Deduccin nica, el sistema descontar el importe del dbito completo en un nico periodo de pago. Si el pago neto no es suficiente como para cubrir el importe del descuento o deduccin, el sistema considerar el importe restante como un atraso, y lo descontar en periodos de pago futuros.
Tipo Clculo
Algunas empresas calculan el ajuste de impuesto anual con el mtodo que exista en 1991. En este campo se especifica el mtodo a usar para el clculo del ajuste de impuesto anual. Los valores son Ambos: Actual y 1991, Mtodo Actual y Mtodo 1991. Una vez seleccionado el mtodo Ambos: Actual y 1991 el sistema selecciona el mtodo con el impuesto menor. Si tiene derecho a una devolucin fiscal, defina en este campo la forma en la que desea recibir el pago de la cantidad a devolver. Los valores son Compensar vs ISR y Pago nico. Puede seleccionar la devolucin del importe o un abono aplicado al ISR del ao siguiente (impuestos federales). Si elige Compensar vs ISR, significa que recibir un crdito en el impuesto ordinario por la diferencia hasta que se haya cubierto dicho crdito. Por ejemplo, supongamos que un empleado tiene una deduccin de 2400 pesos deducidos para el ao (100 pesos en cada nmina quincenal). En el proceso de ajuste anual de impuestos, el sistema establece que el impuesto anual real deber ser de 2.100 pesos. Esto significa que hay un crdito de 300 pesos a favor del empleado. Si se calcula la siguiente nmina ordinaria, el sistema retendra 100 pesos (el impuesto regular para las percepciones habituales del empleado). Sin embargo, el sistema no retendr nada durante 3 periodos de nmina (para cubrir la diferencia entre 2100 y 2400 pesos). En otras palabras, la retencin del empleado queda cubierta con el crdito hasta agotarse ste.
Tipo Pago
Devolucin Crdito
Introduzca la fecha en la que la diferencia anual del crdito salarial se pagar al trabajador.
71
Captulo 6
Definicin de parmetros del reporte Informacin Mltiple

Puede definir los parmetros de este reporte en la referencia de contenido Parmetros Info Mltiple (MEX), componente GPMX_ANNL. En este apartado se ofrece una descripcin general del reporte Informacin Mltiple y describe cmo definir sus parmetros.
Concepto de definicin del reporte Informacin Mltiple

Desde el 1 de enero de 2004, la nueva legislacin obliga a presentar ante la Administracin mexicana el reporte Informacin Mltiple. Nmina Global - Mxico permite cumplir con este requisito legal. Pasos para crear el reporte Informacin Mltiple: 1. Defina los parmetros del reporte en la pgina Parmetros Info Mltiple (MEX). Antes de generar el reporte Informacin Mltiple debe correlacionar los valores correspondientes que representan los campos del reporte con los elementos de Nmina Global - Mxico. Los elementos se pueden correlacionar en la pgina Parmetros Info Mltiple (MEX). 2. Ejecute el reporte en la pgina Informacin Mltiple (MEX). El reporte Informacin Mltiple se genera al final del ao, despus del cierre del ejercicio fiscal de nmina. El resultado ser un archivo plano que se cargar en el sistema SAT (Servicio de Administracin Tributaria). Nota: la pgina Informacin Mltiple (MEX) se tratar en otro captulo de este manual.
Pgina utilizada para definir parmetros del reporte Informacin Mltiple

GPMX_ANNL
Navegacin
Utilizacin
Parmetros Info Mltiple (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Parmetros Info Mltiple (MEX)
Definicin de los parmetros del reporte de informacin mltiple de una empresa.
Definicin de parmetros del reporte Informacin Mltiple

Acceda a la pgina Parmetros Info Mltiple (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Parmetros Info Mltiple (MEX)).
72
Captulo 6
Pgina Parmetros Info Mltiple (MEX)
Mapa Elementos Campo Reporte Seleccione el campo del reporte Informacin Mltiple con el que se va a correlacionar el elemento. Defina el tipo de entrada correspondiente al elemento. Los valores vlidos son Accumulator,Deduction y Earnings (acumulador, deduccin y devengo). Seleccione el elemento que se va a correlacionar con el reporte Informacin Mltiple.
Tipo Entrada
Nombre Elemento
Otros Ingresos Los campos de Otros Ingresos estn destinados a cualquier otra deduccin o percepcin que no cuenta con una fila especfica definida en el cuadro de grupo Mapa Elementos. Tipo Entrada Defina el tipo de entrada correspondiente al elemento. Las opciones vlidas son: Deduction y Earnings (deduccin y devengo). Seleccione la opcin Gravable o Exento para el tipo de entrada de deduccin o devengo. Seleccione el elemento que se va a correlacionar con el reporte Informacin Mltiple.
Tipo Campo
Nombre Elemento
73
Captulo 6
Definicin de impuestos estatales

En la referencia de contenido Percep/Deduc Imp Estatal (MEX), componente GPMX_STATE_TAXES, se pueden definir las percepciones y deducciones por estado. Para definir los tipos impositivos estatales y locales de una empresa, acceda a la referencia de contenido Pct Imp Estatal Empresa (MEX), componente GPMX_SP_ST_TAXES. En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de los impuestos estatales as como una explicacin de los siguientes temas: Definicin de percepciones y deducciones por estado Definicin de tipos impositivos estatales por empresa
Concepto de definicin de impuestos estatales

Para efectuar la definicin de impuestos estatales, es preciso definir las percepciones y deducciones por estado, los tipos impositivos estatales individuales y por empresa. Una vez definidos los impuestos estatales, podr procesar las contribuciones fiscales estatales durante las ejecuciones ordinarias de nmina y generar cada mes el reporte Imp Estatales por Localidad.
Pginas utilizadas para definir impuestos estatales

GPMX_STATE_TAXES
Navegacin
Utilizacin
Percep/Deduc por Estado (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Percep/Deduc por Estado (MEX) Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Pct Imp Estatal Empresa (MEX)
Definicin de las percepciones y deducciones que formarn parte de la base fiscal estatal.
Pct Imp Estatal Empresa (MEX)
GPMX_SPST_TAXES
Definicin de impuestos estatales y locales para las empresas. Esta pgina es nicamente para empresas que operan en Chihuahua y Ciudad Jurez.
Definicin de percepciones y deducciones en impuestos estatales

Acceda a la pgina Percep/Deduc por Estado (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Percep/Deduc por Estado (MEX)).
74
Captulo 6
Pgina Percep/Deduc por Estado (MEX)
Tipo Elemento
Seleccione un tipo de elemento. Las opciones vlidas son Deduccin y Devengo. Seleccione el elemento de percepcin o deduccin que debe aadirse a la base fiscal estatal. Nota: la carga de estos datos en el proceso de nmina se efecta mediante la cadena de lectura de datos IE AR ST TAX CNCPT.
Nombre Elemento
Definicin de tipos impositivos estatales por empresa

Acceda a la pgina Pct Imp Estatal Empresa (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Pct Imp Estatal Empresa (MEX)).
75
Captulo 6
Pgina Pct Imp Estatal Empresa (MEX)
Estado/Localidad % Impuesto Especial
Seleccione Chihuahua, Ciudad Jurez o Hidalgo. Introduzca el tipo impositivo aplicado a la empresa.
Nota: Chihuahua es el nico estado de Mxico que grava los ingresos de las empresas en funcin del nmero de empleados que tienen, por lo que los impuestos estatales suelen variar para cada compaa. Este sistema plantea dificultades a la hora de determinar el nmero de empleados de la empresa antes de ejecutar el proceso de nmina, por lo que ser necesario determinar por separado el nmero de empleados y los tipos impositivos correspondientes. En esta pgina tambin se definen los tipos impositivos locales de Ciudad Jurez. El porcentaje de impuesto local vara en funcin del importe de los salarios mnimos del total de las percepciones de nmina de un mes. Esta informacin puede resultar tambin difcil de determinar antes de ejecutar una nmina. Por lo tanto, puede cargar estos datos en el proceso de nmina por medio de la cadena de lectura de datos IE AR ES CIA.
Definicin de proceso de traslado intercompaa

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de traslado intercompaa y se describe el modo de realizar las siguientes tareas: Definicin de acciones/motivos para traslados intercompaa. Correlacin de elementos para traslados intercompaa.
76
Captulo 6
Concepto del proceso de traslado intercompaa

El gobierno obliga a las empresas a informar sobre los ingresos del empleado procedentes de sus anteriores y actuales empleadores en el Formato 37, el informe legal sobre percepciones y deducciones anuales. Esto es aplicable tanto a aquellos empleados que cambien de puesto de trabajo entre compaas no afiliadas como a aquellos empleados que sean objeto de traslados intercompaa. Nmina Global - Mxico proporciona las funciones necesarias para cumplir con los requisitos de los informes fiscales del Formato 37 para traslados intercompaa en los que las compaas internas tienen diferentes RFC de empleador en el sistema. Utilice esta funcin para mantener los datos sobre acumuladores, percepciones y deducciones de los empleados, cuando stos sean objeto de traslados intercompaa. Una vez procesados los datos, puede generar el informe Formato 37 con datos diferentes para los empleados que hayan sido objeto de traslados intercompaa. Proceso de traslado intercompaa La funcin de traslado intercompaa se basa en el Proceso Traslado InterCompaa del motor de aplicacin (GPMX_INTERC). El Proceso Traslado InterCompaa: Indica qu empleados poseen traslados intercompaa cualificados para procesarse. Confirma que la ltima nmina que incluye al empleado transferido est finalizada. Carga los elementos de percepciones, deducciones y acumuladores de la compaa anterior y sus valores, basndose en los ltimos valores calculados por el motor de nmina. Inserta los elementos especificados y sus valores en la pgina Datos de Otros Patrones (MEX) como datos del empleador anterior. Actualiza, ponindolos a cero, los valores de los elementos especificados de la compaa anterior.
Pasos para procesar traslados intercompaa Para procesar traslados intercompaa deben realizarse una serie de pasos: 1. Defina los acumuladores, percepciones y deducciones que van a transferirse de la compaa anterior a la nueva en la pgina Parmetros Inter-Ca (MEX). 2. Defina las combinaciones de cdigos de accin/motivo que califican para el proceso de traslado intercompaa, seleccionando para ello la casilla Trasl InterCompaa en la pgina Acciones y Motivos de Recursos Humanos. 3. Utilice el componente Datos de Puesto de Recursos Humanos para aadir un registro de puesto en el componente para el empleado que tenga: a) una combinacin de cdigo de accin/motivo definida para traslados intercompaa, y b) un valor de campo Empresa actualizado para otra compaa interna. Siempre que introduzca una nueva fila de datos de puesto de un empleado en el componente Datos de Puesto y se haya definido la combinacin del cdigo de accin/motivo para traslados intercompaa, el sistema enva los datos de Recursos Humanos a Nmina Global - Mxico a travs de la operacin de servicio WORKFORCE_SYNC de Integracin c/Mensajera. El sistema transfiere estos datos nicamente cuando se haya definido la combinacin de cdigo accin/motivo para traslados intercompaa y la extensin de pas de Nmina Global - Mxico se haya seleccionado en la pgina Tabla de Instalacin.
77
Captulo 6
4. Compruebe que el sistema haya transmitido correctamente los datos de traslado intercompaa del empleado de Recursos Humanos a Nmina Global - Mxico en la pgina Det Perceptor InterCa (MEX). El sistema carga los datos de traslados intercompaa en esta tabla. Si no puede ver los datos del empleado en la tabla, significa que el sistema no ha transmitido los datos de Recursos Humanos. Compruebe que ha seleccionado Nmina Global - Mxico en la pgina Tabla de Instalacin, definido la combinacin de cdigo de accin/motivo para traslados intercompaa en la pgina Acciones y Motivos, introducido correctamente en el componente Datos de Puesto la informacin de puesto del traslado intercompaa del empleado y, por ltimo, habilitado Integracin c/Mensajera de PeopleTools para enviar la operacin de servicio WORKFORCE_SYNC. 5. Verifique en el componente Resultados p/Grupo Calendario que la ltima nmina del empleado trasladado est finalizada. En ese mismo componente, consulte tambin los resultados calculados para percepciones, deducciones y acumuladores que haya especificado en la pgina Mapa Traslado Inter-Ca (MEX). 6. Ejecute el proceso Traslado InterCompaa en la pgina de control de ejecucin Traslado InterCompaa (MEX) para procesar los datos sobre traslados intercompaa. Seleccione ajustar los saldos de acumulador o deshacer el proceso. El proceso incluye nicamente a los empleados que estn en un grupo de calendario o grupo de pago especficos, que posean un registro de puesto nuevo con una combinacin de cdigo accin/motivo vlida para traslados intercompaa y cuya ltima nmina est finalizada. 7. Verifique que el proceso haya actualizado los datos del traslado intercompaa del empleado en la pgina Det Perceptor InterCa (MEX). 8. Compruebe que los acumuladores especificados se ajustaron correctamente para la compaa anterior en la pgina Ajuste Saldo Acumuladores, accediendo para ello a los datos del empleado para el calendario relacionado con el proceso de traslado intercompaa. Si ejecuta el proceso para ajustar los saldos de acumulador, los acumuladores se ajustarn a cero. En caso de ejecutar el proceso para deshacer el procesamiento, los acumuladores se ajustarn a sus valores originales. 9. Asegrese de que los acumuladores definidos como parte del mapa de traslados intercompaa aparecen como datos del patrn anterior del empleado en la pgina Datos de Otros Patrones (MEX). Los valores de acumulador deben coincidir con los de la ltima nmina ejecutada. Si ejecuta el proceso para deshacer el procesamiento, los datos de acumulador del empleado se borran nicamente en esta pgina.
Pginas utilizadas para definir procesos de traslado InterCompaa

ACTION_REASON_TBL
Navegacin
Utilizacin
Acciones y Motivos
Definicin de HRMS, Datos Definicin o modificacin de Productos, de acciones y motivos de Administracin de Personal, personal. Acciones y Motivos
78
Captulo 6
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_INTERCOM_PARM
Navegacin
Utilizacin
Parmetros Inter-Ca (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Parmetros Inter-Ca (MEX)
Definicin de los elementos de acumuladores, percepciones y deducciones de la compaa anterior que van a transferirse a la nueva para aquellos empleados con traslados intercompaa. El proceso de traslado intercompaa utiliza estos mapas para transferir entre las compaas internas los valores de la nmina finalizada del empleado para estos elementos.
Definicin de acciones/motivos para traslados intercompaa

Utilice la casilla Trasl InterCompaa de la pgina Acciones y Motivos (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Administracin de Personal, Acciones y Motivos) para indicar las combinaciones de cdigo accin/motivo vlidos para procesar traslados intercompaa en Nmina Global - Mxico. Para acceder a la pgina, seleccione Definicin de HRMS, Datos de Productos, Administracin de Personal, Acciones y Motivos.
Mapa de elementos para traslados intercompaa

Acceda a la pgina Parmetros Inter-Ca (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Parmetros Inter-Ca (MEX)).
Pgina Parmetros Inter-Ca (MEX)
79
Captulo 6
Fecha Efectiva
Introduzca la fecha efectiva en la que entrar en vigor el mapa de elementos para traslados intercompaa. Seleccione el tipo de elemento que est mapeando de una compaa a otra para traslados intercompaa. Esta definicin de mapa de elementos se utiliza para insertar elementos especificados de percepciones, deducciones y acumuladores en la pgina Datos de Otros Patrones como datos del empleador anterior. Los valores son: Earnings, Deduction o Accumulator (devengo, deduccin o acumulador). Seleccione el elemento que est mapeando de una compaa a otra para traslados intercompaa. El sistema le pide que seleccione entre los elementos basados en el tipo de entrada especificado. Seleccione el cdigo de percepcin o deduccin con el que est mapeando el elemento especificado para los datos del patrn anterior. El proceso de traslado intercompaa utiliza este mapa de acumuladores con cdigos de percepcin/deduccin para rellenar la pgina Datos de Otros Patrones con los valores de acumulador del empleado procedentes de la compaa anterior.
Tipo Entrada
Nombre Elemento y Descripcin
Cd Percepcin/Deduccin
80
Captulo 7
Definicin de Reglas de Ausencia

En este captulo se describe el modo de realizar las siguientes tareas: Definicin de ausencias Definicin de vacaciones
Nota: en otro captulo de este manual se ofrece una descripcin general sobre las ausencias. Consulte tambin Captulo 16, "Actualizacin de Ausencias," pgina 197
Definicin de ausencias
Puede definir las ausencias en la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX), componente GPMX_PARM_PYGRP. Este apartado describe cmo definir los parmetros de ausencias para los diferentes grupos de pago.
Pgina utilizada para definir ausencias

GPMX_ABS_PYGRP
Navegacin
Utilizacin
Ausencias
Definicin de HRMS, Datos Definicin de parmetros de de Productos, Nmina ausencias para grupos de Global y Ausencias, pago. Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ausencias
Definicin de parmetros de ausencias para grupos de pago

Acceda a la pgina Ausencias (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Grupos de Pago (MEX), Ausencias).
81
Captulo 7
Pgina Ausencias
Parmetros Ausencias Base Subsidio Seleccione la base de clculo del subsidio para los distintos tipos de incapacidad. Los valores vlidos son: Salario Diario, SDI, Complemento SDI y Sin Subsidio. La empresa puede subvencionar la diferencia entre el monto que paga el IMSS a los empleados y sus percepciones regulares. Los mtodos ms habituales son: SDI, Complemento SDI y Salario Diario. El mtodo SDI implica que la empresa paga ntegramente el SDI durante los tres primeros das de duracin de la incapacidad, y el 40 por ciento a partir del cuarto da. Este 40 por ciento tiene como tope mximo el monto del SDI. En el caso del mtodo Complemento SDI, el tope mximo del 40 por ciento ser la diferencia entre el 60 por ciento del SDI y el cien por cien del sueldo diario. Con el mtodo Salario Diario, la empresa paga el 100% del salario diario durante los tres primeros das. A partir del cuarto da, paga la diferencia entre el salario diario y el monto pagado por el IMSS (que normalmente es el 60 por ciento del SDI), con el lmite mximo del sueldo diario. Das sin Subsidio Introduzca el nmero de das sin subsidio. Debido a que el IMSS no abona los tres primeros das de duracin de la incapacidad, algunas empresas corren con el pago de esos das para as cubrir la diferencia.
82
Captulo 7
Tipo Factor
Seleccione el factor de ausencia general. Los valores vlidos son: Factor 6 y 7 Da, Factor 7 Da, Otro y Sin Factor. Si, por ejemplo, un empleado trabaja de lunes a viernes y slo se ha ausentado un da, recibir un descuento por el sexto y el sptimo da. Introduzca el monto correspondiente al factor en el campo Valor Factor. La deduccin de la ausencia se efecta mediante este factor. Por ejemplo, si selecciona Sin Factor, el monto equivaldr a 100 pesos. Si selecciona Factor 6 y 7 Da el monto equivaldr a 140 pesos. Si selecciona Factor 7 Da, el monto equivaldr a 116,67 pesos. Seleccione esta casilla si existe un convenio entre la empresa y el IMSS para calcular los subsidios de incapacidad. Cuando el convenio existe, el empleado recibe el subsidio directamente de la empresa y el IMSS paga ste a la empresa en vez de al empleado. Al introducir este parmetro, el sistema mostrar el elemento de percepcin SUB ENF CONV en vez de los otras dos percepciones de subsidio (SUB ENF 40% y SUB ENF 100%). El monto del subsidio ser el mismo que si se pagara al empleado sus ingresos ordinarios. Seleccione esta casilla para que el proceso de nmina deduzca las ausencias del empleado del clculo de pago en concepto de aguinaldo para los perceptores de un determinado grupo de pago. El sistema inserta una fila con la variable AG VR APLICA AUS y el valor numrico igual a 1 para el grupo de pago especificado en la cuadrcula de la pgina Grupos de Pago Sustitucin de Elementos Base. Desactive esta casilla para excluir las ausencias del empleado del clculo del pago del Aguinaldo. El sistema cambia el valor numrico de la variable a 0. Por defecto, la casilla viene desactivada.
Convenio IMSS
Deduccin Ausencias Aguinaldo
Incapacidad Permitir Cambio Salarial Seleccione esta casilla si desea permitir que se produzcan cambios salariales durante la incapacidad de los empleados.
Prstamos INFONAVIT Utilice este cuadro de grupo para definir el tipo de ausencias que influirn en el monto de descuento sobre los prstamos INFONAVIT. Ausencias Seleccione esta opcin para indicar que el proceso de nmina reduce el descuento sobre el prstamo INFONAVIT en funcin de las ausencias que tenga el perceptor durante el periodo de proceso de nmina. Seleccione esta opcin para indicar que el proceso de nmina reduce el descuento sobre el prstamo INFONAVIT en funcin de las ausencias y discapacidad que tenga el perceptor durante el periodo de proceso de nmina.
Ausencias y Discapacidad
83
Captulo 7
Parmetros Vacaciones Opcin Saldo Negativo Seleccione esta casilla si desea que los empleados dispongan de un saldo negativo de ausencias. Defina el mtodo de clculo de la prima vacacional. Los valores son: Aniversario: segn esta opcin, el empleado recibe ntegramente la prima vacacional en la fecha de su aniversario con la empresa. Anual: el empleado recibe toda la prima de vacaciones en la fecha especfica que usted determine. Proporcional: el empleado recibe el monto correspondiente a la prima vacacional a medida que se van produciendo los eventos que dan lugar a sta. Si, por ejemplo, el empleado utiliza en un mes tres das de vacaciones sobre un total anual de diez, percibir tres dcimas partes de la prima vacacional en la nmina de ese mes. Mes Prima Vacaciones Si selecciona Anual como el Tipo Prima Vacaciones, introduzca el mes en que se pagar la prima de vacaciones. Los valores son 01-12 en funcin del nmero del mes. Si selecciona Anual como el Tipo Prima Vacaciones, introduzca el da en que se pagar la prima de vacaciones. Los valores son 01-31 en funcin del da del mes. Si selecciona Anual como el Tipo Prima Vacaciones, el sistema mostrar el campo Opciones Aplicacin Anual. Las opciones son: Prima Vacaciones, y Das Vacaciones y Prima. En Nmina Global - Mxico, hay dos cdigos de percepciones diferentes: uno para el uso de das de vacaciones y otro para la prima de vacaciones. Si selecciona nicamente la Prima Vacaciones, el cdigo de percepciones de la prima de vacaciones aparece en ese periodo de pago. Si selecciona Das Vacaciones y Prima se generarn dos cdigos de percepcin: uno para el uso de vacaciones y otro para la prima vacacional.
Tipo Prima Vacaciones
Da Prima Vacaciones
Opciones Aplicacin Anual
Descontar Vacaciones Usadas Si selecciona Anual como el Tipo Prima Vacaciones, el sistema mostrar el campo Descontar Vacaciones Usadas. Marque esta casilla si desea que las vacaciones usadas durante el periodo anual se descuenten de la prima de vacaciones o del pago de los das de vacaciones.
Definicin de vacaciones
En este apartado se describen las siguientes tareas: Gestin de saldos de vacaciones negativos Definicin de primas vacacionales
84
Captulo 7
Gestin de saldos de vacaciones negativos

Para poder acceder a los saldos negativos de vacaciones de los empleados, active la casilla Opcin Saldo Negativo en la pgina Ausencias. Si no activa esta opcin, el sistema mostrar un mensaje de error y no procesar el uso de vacaciones cuando ste supere el saldo acumulado. Si activa la opcin de saldos negativos, podr definir un lmite para este tipo de saldos, bien en forma de cantidad fija o bien en forma de porcentaje sobre el prximo derecho a ausencias que vaya a generar. Por ejemplo, si el siguiente derecho a vacaciones de un empleado es de doce das, y el lmite definido para saldos negativos es del 50 por ciento, el sistema aplicar un lmite de seis das.
Definicin de primas vacacionales

En Mxico, los empleados tienen derecho a recibir una prima vacacional, que debe ser al menos un 25 por ciento de su salario. Esta prima puede abonarse de tres maneras: Aniversario: el empleado recibe el monto ntegro de la prima vacacional en el aniversario de su contratacin, independientemente de si ha disfrutado o no de vacaciones. Anual: los empleados reciben su prima de vacaciones ntegra por todo el ao en una fecha determinada por la compaa. Proporcional (distribuida a lo largo de los usos de vacaciones): el empleado percibe la prima vacacional a medida que va utilizando sus das de vacaciones durante el ao. Mediante este procedimiento, la prima vacacional no se percibe por adelantado, si no a medida que se van gastando los das de vacaciones. Nota: esta fecha de pago se puede modificar en el nivel de perceptor. Si un empleado ha recibido el finiquito o liquidacin antes de la fecha de la prima de vacaciones, se puede calcular los das proporcionales y pagar al empleado en el momento de finalizar su relacin laboral con la empresa. La definicin de la opcin de pago de la prima vacacional se efecta en la pgina Ausencias.
85
Captulo 8
Definicin de Tiempo Extra

En este captulo se explica la definicin de tiempo extra en Nmina Global - Mxico. Nota: una vez definidos los parmetros de tiempo extra, puede registrar el tiempo extra diario y semanal, y ejecutar el reporte Tiempo Extra. Estos asuntos se tratarn en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 17, "Seguimiento del Tiempo Extra," pgina 221
Definicin del tiempo extra en Mxico

El usuario puede definir los calendarios de tiempo extra en la referencia de contenido Calendarios Tiempo Extra (MEX), componente GPMX_OVR_CAL. Los parmetros de tiempo extra se definen en la referencia de contenido Parmetros Tiempo Extra (MEX), componente GPMX_OVR_PAR. En este apartado se describen las siguientes tareas: Definicin del calendario de tiempo extra Definicin de parmetros de tiempo extra
Nota: antes de procesar el tiempo extra para Mxico es necesario definir los parmetros por grupo de pago, as como los calendarios de tiempo extra semanal por grupo de pago.
Pginas utilizadas para definir el tiempo extra

GPMX_OVR_CAL
Navegacin
Utilizacin
Calendarios Tiempo Extra (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Calendarios Tiempo Extra (MEX)
Definicin del calendario de tiempo extra para grupos de pago. Se trata de una herramienta de creacin automtica de calendarios.
87
Captulo 8
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_OVR_PARMS
Navegacin
Utilizacin
Parmetros Tiempo Extra (MEX)
Definicin de HRMS, Datos Definicin de parmetros de de Productos, Nmina tiempo extra para grupos de Global y Ausencias, pago. Estructura, Organizativa, Parmetros Tiempo Extra (MEX)
Definicin del calendario de tiempo extra

Acceda a la pgina Calendarios Tiempo Extra (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Calendarios Tiempo Extra (MEX)).
Pgina Calendarios Tiempo Extra (MEX)
Calendario Tiempo Extra Ao Introduzca el ao correspondiente al calendario de tiempo extra que vaya a crear. Introduzca la fecha inicial del calendario. Especifique el nmero de semanas que abarcar el calendario. Nota: en Mxico, normalmente la definicin del tiempo extra se realiza semanalmente. La frecuencia de la nmina es un factor que no se tiene en cuenta a la hora de determinar calendarios de tiempo extra.
Fecha Inicial Nmero Semanas
88
Captulo 8
Generar Calendario
Haga clic sobre el botn Generar Calendario para crear el calendario que corresponda. Al pulsar Generar Calendario, el calendario de tiempo extra se crear automticamente.
Calendario Semanal Semana Fecha Inicial/Fecha Final Este campo muestra el nmero de la semana del calendario. Muestra las fechas de inicio y fin del periodo semanal.
Definicin de parmetros de tiempo extra

Acceda a la pgina Parmetros Tiempo Extra (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Estructura, Organizativa, Parmetros Tiempo Extra (MEX)).
Pgina Parmetros Tiempo Extra (MEX)
Parmetros Tiempo Extra Fecha Inicial/Fecha Final Introduzca las fechas inicial y final de los parmetros de tiempo extra.
89
Captulo 8
Horas Tiempo Extra Doble Mximo Veces p/Semana Indique el nmero mximo de das por semana para el que las horas de tiempo extra se pagarn doble. Las horas trabajadas por encima de este tope se pagarn triple. Indique el nmero mximo de horas al da para el que las horas de tiempo extra se pagarn doble. Las horas trabajadas por encima de este tope se pagarn triple. Indique el nmero mximo de horas a la semana para el que las horas de tiempo extra se pagarn doble. Las horas trabajadas por encima de este tope se pagarn triple. Este parmetro siempre debe ser 9 ya que est definido por ley. Indique el nmero de horas diarias en que el tiempo extra doble est exento. El sistema cuenta como gravable cualquier hora de tiempo extra doble que exceda de este valor para un da determinado. Al introducir horas extra, el sistema calcula las horas no gravables y muestra los resultados en los campos Horas Doble y Total Horas Doble en las pginas del componente Captura de Tiempo Extra (MEX). Defina cmo debe calcular el sistema las horas de tiempo extra que se encuentren entre tres horas al da y tres das por semana, as como las primeras nueve horas. Las opciones son Doble y Triple. Nota: el sistema tiene en cuenta estos cuatro parmetros cuando se introducen datos de tiempo extra para as dividir las horas pagadas al doble y las pagadas al triple. En funcin del valor en Excedente Horas p/Da, el sistema pueden sustituir el valor de la variable TE VR FACTEX en el nivel de grupo de pago. Esta variable se utiliza durante el clculo de la nmina con el fin de determinar si se va a pagar el doble o el triple por el Excedente Horas p/Da de tiempo extra.
Mximo Horas p/Da
Mximo Horas p/Semana
Horas No Gravables p/Da
Excedente Horas p/Da (nmero de horas que exceden el tope por da)
90
Captulo 9
Definicin de Bajas
En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de bajas as como una explicacin de los siguientes temas: Definicin de las versiones de baja y las acciones y motivos correspondientes Creacin de elementos de percepcin y deduccin especficos de las liquidaciones
Nota: el proceso de bajas se tratar en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 18, "Proceso de Liquidaciones," pgina 235
Concepto de definicin de bajas

El proceso mediante el cual se activan las liquidaciones en Nmina Global - Mxico se basa en el concepto de versiones de baja. Estas versiones son grupos de acciones y motivos capaces de activar elementos de percepciones y deducciones especficos de las liquidaciones. En el sistema de Nmina Global - Mxico, tanto los perceptores como las percepciones y deducciones por finiquito van asociados a versiones de baja o despido. Al definir las percepciones o deducciones de una liquidacin, stas se vinculan a una versin de baja. Al extinguirse la relacin laboral del empleado con la empresa, el sistema vincula al perceptor a la versin de baja o despido que representa la accin/motivo de la baja. De esta forma, el sistema puede identificar las percepciones y deducciones especficamente asociadas a la misma versin de baja, y as procesar exclusivamente stas. Elementos utilizados en el proceso de bajas por finiquito La siguiente tabla muestra una lista de los elementos utilizados en el proceso que activa la liquidacin.
Elemento Descripcin
LF GC VER FINIQ
Elemento de condicin de ejecucin que determina si se deben hacer efectivas las percepciones o las deducciones a consecuencia de la liquidacin del empleado. Este elemento se basa en la frmula de condicin de ejecucin LF_FM_VER_FINIQ_GC.
91
Definicin de Bajas
Captulo 9
Elemento
Descripcin
LF VR CRED SAL
Variable original del sistema que permite establecer si debe tenerse en cuenta la opcin de crdito al salario en el clculo de la liquidacin y el ISR. La opcin por defecto de esta variable es "Y", pero puede modificarse en los niveles de perceptor o ID de calendario, con el fin de evitar la aplicacin del crdito al salario en la frmula FD FM TOT ISR SDO.
LF VR MOTIVO BAJA
Variable del sistema que contiene el motivo de la baja del empleado en la empresa.
LF VR VER FINIQ 01, LF VR VER FINIQ 02, LF VR VER FINIQ 03, LF VR VER FINIQ 04, LF VR VER FINIQ 05, LF VR VER FINIQ 06, LF VR VER FINIQ 07, LF VR VER FINIQ 08, LF VR VER FINIQ 09, LF VR VER FINIQ 10
Estas diez variables, proporcionadas por el sistema, indican distintas versiones de finiquito/liquidacin y se hallan vinculadas a varios elementos de percepciones y deducciones para identificar cules de stas deben ser liquidadas para cada combinacin de acciones/motivos de finiquito/liquidacin.
LF VR VER FINIQ EE
Variable proporcionada por el sistema que contiene la versin de baja y liquidacin (lo que representa la accin y el motivo de la baja) para el perceptor que deja de trabajar en la empresa. Nota: las versiones de baja se definen en las pginas Versin Baja/Despido y Acciones/Motivos (MEX).
WORKFORCE_SYNC
Operacin de servicio que hace posible la insercin de las variables LF VR VER FINIQ EE y LF VR MOTIVO BAJA en la tabla de sustitucin de elementos base en el nivel de perceptor (y que, por lo tanto, asocia al perceptor que deja de trabajar en la empresa con la versin de baja aplicable a l). La clase de gestor/aplicacin que inserta estas variables es el gestor GPMX_Termination_version_job con la clase de aplicacin asociada.
Pasos para activar la liquidacin Estos elementos se utilizan para activar la liquidacin, tal y como se describe a continuacin:
92
Captulo 9
Definicin de Bajas
1. Cuando un perceptor recibe la baja o es despedido y se introducen los cdigos de accin/motivo correspondientes en las pginas de Datos de Puesto de PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, el sistema utiliza la operacin de servicio WORKFORCE_SYNC para insertar las variables de Nmina Global LF VR VER FINIQ EE (que incluye la versin de baja) y LF VR MOTIVO BAJA (con el motivo de la baja) como sustituciones del elemento base en el nivel de perceptor (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Creacin de Sustituciones, Elementos Base). Es decir, la operacin de servicio asocia al perceptor con la versin de baja (combinacin de accin y motivo) adecuada al tipo de liquidacin que le corresponde. Nota: las nicas acciones que pueden activar la operacin de servicio que inserta las variables LF VR VER FINIQ EE y LF VR MOTIVO BAJA en la tabla de sustitucin de elementos base al nivel de perceptor son TER (baja), LOF (despido) y COM (finalizacin). 2. De la misma forma en que cada perceptor dado de baja est vinculado a una versin de finiquito/liquidacin, cada percepcin o deduccin de baja est vinculada a una versin de finiquito/liquidacin (usando las variables LF VR VER FINIQ 01 a LF VR VER FINIQ 10) en la pgina Sustitucin Elementos Base de los componentes Devengos o Deducciones. 3. Cuando se da de baja o se despide a un trabajador, Nmina Global - Mxico utiliza el elemento de condicin de ejecucin LF GC VER FINIQ (junto con la frmula LF FM VER FINIQ GC) para incluir en la liquidacin por finiquito del perceptor nicamente los elementos de percepciones y deducciones que formen parte de la versin de baja asociada al perceptor en el paso 1 del proceso. Esto se consigue por medio de la siguiente comparacin. Al ejecutar una nmina, el elemento de condicin de ejecucin (vinculado a cada percepcin o deduccin del sistema en la pgina Clculo de las referencias de contenido Devengos o Deducciones), comprueba la versin de baja del perceptor, tal y como la representan las variables LF_VR_VER_FINIQ_EE (con la versin de finiquito/liquidacin) y LF VR MOTIVO BAJA (con el motivo de la baja). Al mismo tiempo, el elemento de condicin de ejecucin comprueba las versiones de finiquito/liquidacin asociadas con cada elemento de percepciones y deducciones de baja del sistema en la pgina Sustitucin Elementos Base de los componentes Devengos o Deducciones. La versin de baja del perceptor (representada por las variables LF VR VER FINIQ EE y LF VR MOTIVO BAJA) es igual a la versin de baja (representada por las variables LF VR VER FINIQ 01 a LF VR VER FINIQ 10) asociada a una percepcin o deduccin en la pgina Sustitucin de Elementos Base, se podrn procesar las percepciones o deducciones.
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin"
Definicin de las versiones de baja y las acciones/motivos correspondientes

Puede definir las versiones de baja accediendo al componente GPMX_TERM_VERSION mediante la referencia de contenido Versiones (MEX). En la referencia de contenido Acciones/Motivos (MEX), componente GPMX_TERM_ACTN_RSN, puede definir las acciones y motivos.
93
Definicin de Bajas
Captulo 9
En este apartado se ofrece una descripcin general de las versiones de bajas as como una explicacin de los siguientes temas: Definicin de versiones de bajas o despidos Especificacin de acciones y motivos
Concepto de versiones de baja

Nmina Global - Mxico agrupa las acciones y los motivos apropiados para la conversin de liquidaciones en versiones de baja. Combinaciones diferentes de acciones/motivos de baja activan distintos grupos de percepciones de liquidacin. Para definir versiones de baja y activar a continuacin los pagos asociados a una versin, debe hacer lo siguiente: 1. Defina las versiones de baja en la pgina Versiones (MEX). 2. Defina las acciones/motivos asociados que activarn el pago en la pgina Acciones/Motivos (MEX). 3. Especifique en las pginas de Datos de Puesto de Recursos Humanos la opcin correspondiente al tipo de accin: Baja, Finalizacin o Despido, e introduzca el motivo pertinente. Cuando especifique Baja , Finalizacin o Despido como la accin combinada con un motivo, se procesar el pago de la liquidacin por finiquito de los perceptores dados de baja o despedidos, en tanto que la condicin de ejecucin reconozca la combinacin de accin/motivo como vlida para la activacin de los pagos de liquidacin por finiquito. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Incremento de Personal." 4. Genere una carta de finiquito utilizando la pgina Cartas de Baja/Despido. Nota: la pgina Cartas de Baja/Despido se tratar en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 18, "Proceso de Liquidaciones," pgina 235
Pginas utilizadas para definir versiones de baja y acciones/motivos

GPMX_TERM_VERSION
Navegacin
Utilizacin
Versiones (MEX)
Definicin de HRMS, Datos Definicin de versiones de de Productos, Nmina bajas o despidos. Global y Ausencias, Bajas, Versiones (MEX)
94
Captulo 9
Definicin de Bajas
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_TERM_ACTN_RSN
Navegacin
Utilizacin
Acciones/Motivos (MEX)
Definicin de HRMS, Datos Definicin de acciones y de Productos, Nmina motivos que activan el Global y Ausencias, Bajas, finiquito. Acciones/Motivos (MEX)
Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," pgina 23
Definicin de versiones de baja

Acceda a la pgina Versiones (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Bajas, Versiones (MEX)).
Pgina Versiones (MEX)
Versin Baja/Despido
Denomine y describa la versin de baja o despido. Este nombre de versin le permitir agrupar todas las acciones y los motivos apropiados para crear un grupo de liquidaciones.
Especificacin de acciones y motivos

Acceda a la pgina Acciones/Motivos (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Bajas, Acciones/Motivos (MEX)).
95
Definicin de Bajas
Captulo 9
Pgina Acciones/Motivos (MEX)
Accin y Descripcin Accin
Indique la accin correspondiente a la versin de baja/despido que active la liquidacin combinada con un motivo especfico. El sistema muestra la descripcin de la accin seleccionada. Indique el motivo correspondiente a la versin de baja que active la liquidacin en combinacin con una accin especfica. El sistema muestra la descripcin del motivo seleccionado. Indique la versin de baja/despido para la que la combinacin de accin y motivo especificada activa el proceso de liquidacin. Nota: las versiones de baja/despido se asignan en el nivel de accin/motivo. Cuando se procesa la liquidacin de un perceptor, el sistema, mediante una operacin de servicio, inserta la versin como una sustitucin de elemento base en el nivel de perceptor. Este tema se desarrolla ms detalladamente en otro captulo de este manual.
Motivo y Descripcin
Versin Baja/Despido
Baja/Despido
Especifique si el motivo por el que el empleado deja de trabajar en la empresa es Despido o Baja. Nota: los datos de este campo se insertan como sustitucin de elemento base (variable) a nivel de perceptor y se utilizan en frmulas que activan y procesan las liquidaciones. Por ejemplo, la prima por antigedad se paga siempre en caso de despido, pero si se trata de una baja slo se pagar cuando la antigedad del perceptor sea de quince aos o ms.
96
Captulo 9
Definicin de Bajas
Creacin de elementos de percepcin y deduccin especficos de las liquidaciones

En este apartado se ofrece una descripcin general sobre la creacin de percepciones y deducciones especficas de liquidacin, adems de tratar los siguientes puntos: Asociacin de percepciones y deducciones a versiones de baja. Definicin de percepciones y deducciones para pagos o descuentos como parte de una versin de baja. Vinculacin de frmulas de condicin de ejecucin a percepciones y deducciones. Definicin de frmulas de condicin de ejecucin. Definicin de variables para representar versiones de baja.
Creacin de percepciones y deducciones de liquidacin nuevas

PeopleSoft proporciona una serie de modelos de percepciones y deducciones de liquidacin. Puede modificarlos para adaptarlos a las necesidades de su negocio, o tambin crear elementos de liquidacin totalmente nuevos utilizando como muestra estos elementos ya proporcionados. Si desea crear elementos individualizados para percepciones y deducciones de liquidacin, deber asociarlos a las versiones de baja proporcionadas por el sistema. Nota: estos modelos de percepcin y deduccin se tratarn en otro captulo de este manual. Consulte Captulo 18, "Proceso de Liquidaciones," pgina 235. Percepciones y deducciones que deben procesarse como parte de una versin de baja A la hora de especificar las percepciones y deducciones que deben pagarse o deducirse para cada versin de baja, existen dos posibilidades: Mediante la pgina Sustitucin de Elementos Base de los componentes Devengos o Deducciones, asocie una de las diez variables del sistema (de LF VR VER FINIQ 01 a LF VR VER FINIQ 10) a cada nuevo elemento de percepcin o deduccin. Estas variables representan hasta diez distintas versiones de baja. Mediante la pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) de Nmina Global - Mxico, defina las percepciones y deducciones que deben pagarse o descontarse para cada versin de baja. Esta pgina permite insertar una sustitucin de elemento base al nivel de devengos (percepciones) o deducciones.
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin." Consulte Captulo 4, "Definicin de Percepciones," pgina 47.
97
Definicin de Bajas
Captulo 9
Valores de sustitucin para las variables asociadas con las nuevas percepciones y deducciones Los valores de sustitucin de las variables (LF VR VER FINIQ 0110) asociadas a los nuevos elementos de percepcin y deduccin pueden especificarse de dos formas distintas: Utilice la ficha Valores de la pgina Sustitucin de Elementos Base. En esta ficha debe especificar las versiones de baja definidas en la pgina Versiones de Baja/Despido que representarn las variables LF VR VER FINIQ 01-10. Utilice la pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) de Nmina Global - Mxico.
Liquidacin de las nuevas percepciones y deducciones tras la baja del empleado Para que el pago de las nuevas percepciones o deducciones se produzca solamente cuando el perceptor cause baja en la empresa y solamente como parte de su correspondiente versin de baja, asigne el elemento de condicin de ejecucin LF GC VER FINIQ a las percepciones o deducciones en la pgina Clculo de los componentes Devengos o Deducciones mediante el campo Condicin Ejecucin. Creacin de ms de 10 versiones de baja Si desea crear ms de diez versiones de baja, siga los pasos descritos a continuacin utilizando los elementos de liquidacin originales: 1. Defina una nueva versin de baja en las pginas Versin Baja/Despido y Acciones/Motivos (MEX) (por ejemplo, VER11). 2. Utilizando la referencia de contenido Variables, cree variables adicionales para cada versin de baja que exceda de diez (por ejemplo, LF VR VER FINIQ 11). 3. Aada en la aplicacin bsica, mediante la pgina Sustitucin de Elementos Base de los componentes Devengos o Deducciones, la nueva variable a todas las percepciones y deducciones que vayan a formar parte de la versin. Nota: no olvide que debe definir el valor de esta variable como VER11, para que as represente la nueva versin de baja.
98
Captulo 9
Definicin de Bajas
4. Modifique la frmula de condicin de ejecucin LF GC VER FINIQ para incluir la nueva variable en el proceso de comparacin que determina si la variable LF VR VER FINIQ EE, insertada como sustitucin de elemento base al nivel de perceptor, tiene un valor equivalente al de la variable recin creada. A continuacin se muestra la frmula de condicin de ejecucin antes y despus de la modificacin. Antes de la modificacin: If LF VR VER FINIQ EE <> " And LF VR VER FINIQ EE In (LF VR VER FINIQ 01 LF VR VER FINIQ 02 LF VR VER FINIQ 03 LF VR VER FINIQ 04 LF VR VER FINIQ 05 LF VR VER FINIQ 06 LF VR VER FINIQ 07 LF VR VER FINIQ 08 LF VR VER FINIQ 09 LF VR VER FINIQ 10 ) Then 1 >> LF FM VER FINIQ GC Else 0 >> LF FM VER FINIQ GC Endif Despus de la modificacin: If LF VR VER FINIQ EE <> " And LF VR VER FINIQ EE In (LF VR VER FINIQ 01 LF VR VER FINIQ 02 LF VR VER FINIQ 03 LF VR VER FINIQ 04 LF VR VER FINIQ 05 LF VR VER FINIQ 06 LF VR VER FINIQ 07 LF VR VER FINIQ 08 LF VR VER FINIQ 09 LF VR VER FINIQ 10 LF VR VER FINIQ 11) Then 1 >> LF FM VER FINIQ GC Else 0 >> LF FM VER FINIQ GC Endif
Pginas utilizadas para crear percepciones y deducciones de liquidacin

GP_ELM_DFN_SOVR
Navegacin
Utilizacin
Sustitucin de Elementos Base
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Devengos, Sustitucin de Elementos Base Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Deducciones, Sustitucin de Elementos Base
Asociacin de percepciones y deducciones a versiones de baja.
99
Definicin de Bajas
Captulo 9
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_ERNDED_SOVR
Navegacin
Utilizacin
Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)
Definicin de los devengos (percepciones) y deducciones que se deben pagar o descontar para cada versin de finiquito/liquidacin. Asociacin de un elemento de condicin de ejecucin a un elemento de percepciones o deducciones.
Clculo
GP_ERN_DED_CALC
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Devengos, Clculo Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Deducciones, Clculo
Definicin Campo por Campo
GP_FORMULA1
Definicin de HRMS, Datos Definicin de una frmula de Productos, Nmina de condicin de ejecucin. Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Frmulas, Definicin Campo por Campo Definicin de HRMS, Datos Definicin de una variable de Productos, Nmina nueva para representar una Global y Ausencias, versin de baja. Elementos, Elementos Base, Variables, Definicin
Definicin
GP_VARIABLE
Asociacin de percepciones y deducciones a versiones de baja

Acceda a la pgina Sustitucin de Elementos Base (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Devengos, Sustitucin de Elementos Base). Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Sustituciones."
Definicin de percepciones y deducciones para pagos o descuentos como parte de una versin de baja
Acceda a la pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Sust Elem Base Perc/Ded (MEX)).
100
Captulo 9
Definicin de Bajas
Vinculacin de frmulas de condicin de ejecucin a percepciones y deducciones

Acceda a la pgina Clculo (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Devengos, Clculo). Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin."
Definicin de frmulas de condicin de ejecucin

Acceda a la pgina Definicin Campo por Campo (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Frmulas, Definicin Campo por Campo) para las frmulas. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Clculo."
Definicin de variables para representar versiones de baja

Acceda a la pgina Definicin (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos Base, Variables, Definicin) para las variables. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Clculo."
101
Captulo 10
Creacin de Recibos de Nmina

Este captulo ofrece una descripcin general del proceso de definicin de recibos de nmina as como una explicacin de los siguientes temas: Definicin de ID de orden de impresin de recibos de nmina Consulta de recibos de nmina Ejecucin del reporte de recibo de nmina
Proceso de definicin del recibo de nmina

La normativa mexicana en materia laboral exige que las empresas emitan recibos de nmina con una serie de datos estndar, como el nmero de das trabajados y el sueldo. El recibo de nmina se entrega a los empleados en funcin de la frecuencia de su nmina (semanal, catorcenal, quincenal o mensual). Nmina Global - Mxico permite definir los criterios a seguir para la impresin de recibos de nmina, de modo que muestren exactamente los datos que necesite. El usuario puede priorizar estos criterios y seleccionar las percepciones y deducciones que desee incluir en el recibo de nmina. Pasos para definir recibos de nmina: 1. Cree los criterios de grupo en Recursos Humanos (opcional). 2. Cree la definicin de un ID de grupo en la pgina Definicin de Grupos de Recursos Humanos. Antes de generar un recibo de nmina en Nmina Global - Mxico debe haber definido un ID de grupo. El sistema actualiza este ID de grupo cada vez que ejecute el proceso de recibo de nmina. 3. Defina los criterios de ordenacin del recibo de nmina en la pgina Orden de Impresin (MEX). 4. Seleccione las percepciones y deducciones que desea incluir en el recibo en la pgina Listas de Elementos (MEX). 5. Genere el recibo de nmina en la pgina Recibo de Nmina. Nota: la pgina Listas de Elementos (MEX) se puede usar para recibos de nmina como para el registro de resultados de nmina y las cartas de baja o despido. La pgina Listas de Elementos (MEX) se trata en otro captulo de este PeopleBook. Las pginas Definicin de Grupos y Criterios de Grupo PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones PeopleSoft. En la pgina Recibo de Nmina se ejecuta un job (GPMXPSLP) que incluye dos procesos que se ejecutan secuencialmente:
103
Captulo 10
1. El proceso de informe SQR GPMXPS01 imprime el informe de nmina y proporciona informacin de autoservicio para ePagos si se cuenta con una licencia. 2. El proceso de motor de aplicacin GP_EPAY utiliza el informe de nmina, y los datos de autoservicio facilitados por los procesos restantes del job, para crear recibos de nmina de autoservicio para cada uno de los perceptores. Si no ha comprado el producto ePagos, el proceso indicar que no cuenta con la licencia de ePagos y se finalizar correctamente. Nota: en la ejecucin del job GPMXPSLP puede utilizar con ePagos las siguientes opciones de Tipo y Formato: Nada y (Ngn) (toma por defecto las opciones Web y PDF), o Web y PDF, o Archivo y PDF. Si utiliza las opciones Archivo y PDF, no utilice un destino de salida modificado en la pgina Peticin Gestor Procesos. Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," pgina 23
Definicin de ID de orden de impresin de recibos de nmina

Utilice la referencia de contenido Seleccin Orden Impresin (MEX), componente GPMX_SORTID, para definir los ID de orden de impresin de recibos de nmina. En este apartado se explica cmo definir los ID de orden de impresin.
Pgina utilizada para definir los ID de orden de impresin

GPMX_SORTID
Navegacin
Utilizacin
Orden de Impresin (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Recibos de Nmina, Orden de Impresin (MEX)
Definicin de la orden de impresin del recibo. Los datos de esta pgina se utilizan en el proceso de generacin del recibo de nmina.
Definicin de ID de orden de impresin

Acceda a la pgina Orden de Impresin (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Recibos de Nmina, Orden de Impresin (MEX)).
104
Captulo 10
Pgina Orden de Impresin (MEX)
Ordenar Por
Defina el criterio por el que desea ordenar el recibo. Los valores vlidos son: Empresa, Departamento, ID Empleado, Nombre Empleado, Tipo Empleado, Ubicacin, Grupo Pago, Entidad Pago y Cd Supervisor. Una vez definido el criterio de orden, as se imprimir la informacin en el recibo de nmina. Seleccione el siguiente criterio de ordenacin. Puede definir hasta cinco criterios de ordenacin. Los valores son los mismos para los cinco campos. Active esta casilla si desea que el orden de impresin sea descendente. El valor por defecto del sistema es el orden ascendente, de modo que la impresin no seguir el orden descendente a menos que haya activado la casilla .
Despus Por
En Orden Descendente
Consulta de recibos de nmina

Si posee la licencia de ePagos, los empleados podrn acceder en lnea a sus recibos de nmina mediante la transaccin de autoservicio Consulta de Recibos de Nmina. Para ayudarle a dar respuesta a las preguntas formuladas por los empleados en relacin con sus recibos de nmina, el administrador puede consultar los recibos de nmina de autoservicio de los empleados en una vista en lnea que es un reflejo de la consulta de los empleados.
Ejecucin del reporte Recibo de Nmina

En este apartado se describe la manera de ejecutar el reporte de recibo de nmina.
105
Captulo 10
Pgina utilizada para ejecutar el reporte de recibo de nmina

GPMX_RC_PAYSLIP
Navegacin
Utilizacin
Impr/Crcn Recibo Nmina (MEX)
Nmina Global y Ausencia, Recibos de Nmina, Impr/Crcn Recibo Nmina (MEX)
Generacin del recibo de nmina. Tenga en cuenta que para generar el recibo de nmina, deber definir previamente el ID de grupo. Todos los grupos seleccionados en el ID Grupo se crearn automticamente durante la ejecucin de proceso de nmina.
Consulte tambin Apndice A, "Reportes de Nmina Global - Mxico," pgina 273
106
Captulo 11
Seguimiento de Percepciones
En este captulo se ofrece una descripcin general de las percepciones en Nmina Global - Mxico as como una explicacin de los siguientes temas: Ejecucin del proceso de PTU (reparto de utilidades) Definicin de la interfaz de vales Utilizacin de captura de incidencias en batch Ejecucin de reportes de percepciones Consulta de elementos de percepcin originales
Concepto de percepciones en Nmina Global - Mxico

En este apartado se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas: Tipos de percepciones Percepciones y acumuladores
Requisitos
Antes de realizar un seguimiento de los diversos tipos de percepciones debe definir algunos parmetros para cada uno de ellos: Defina el factor SDI para aguinaldos y primas vacacionales. Defina el proceso de PTU (reparto de utilidades). Defina las sustituciones de elementos base de uso frecuente.
Nota: todos estos pasos se tratarn en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 4, "Definicin de Percepciones," pgina 47
107
Captulo 11
Tipos de percepciones
Los diferentes tipos de percepciones en Mxico incluyen sueldo base, bonos, comisiones, tiempo extra, PTU, vales despensa, primas de vacaciones, fondos de ahorros, pagos por antigedad y previsin social. Las percepciones se definen en la referencia de contenido Devengos. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin"
Devengos y acumuladores
En este apartado se explica cmo integrar nuevos elementos de percepcin en Nmina Global - Mxico. Dicha informacin facilita la integracin de cualquier elemento de nueva creacin en la lgica y en la estructura de Nmina Global - Mxico, adems de garantizar que los elementos nuevos se incluyan en los clculos correctos relacionados con los impuestos y la seguridad social. Para garantizar que los nuevos elementos de percepcin que ha creado se utilicen correctamente en otros clculos, es necesario identificar en qu acumuladores participan, puesto que el valor de las percepciones acumuladas es un factor crtico para esos otros procesos. Los elementos de acumulador a los que va a aadir sus propios elementos son los mismos creados por Nmina Global - Mxico para los elementos de percepcin del sistema. Importante: los nuevos elementos de percepcin solamente se pueden incorporar a acumuladores sin mantenimiento, es decir, aquellos incluidos en la categora de propiedad Elemento PS/Sin Manten. Estos acumuladores dependen a su vez de otros acumuladores, incluidos en la categora de Elemento PS/Con Manten, de los que dependen las frmulas y los clculos de Nmina Global - Mxico. Cuando vaya a definir percepciones parcialmente exentas, deber crear tres elementos de percepcin: Uno para el monto total de las percepciones. Uno para la parte gravable de las percepciones. Uno para la parte no gravable de las percepciones.
Incorpore a continuacin las percepciones totales en el acumulador TOTAL PERCEPCION N, las gravables en el acumulador TOTAL PERC GRAVA, y las exentas de impuestos en el TOTAL PERC EXENT N. Use la pgina Sust Elem Base Perc/Ded (MEX), para definir el mtodo de impuestos utilizado para calcular la parte gravable. En la siguiente tabla se muestran los acumuladores originales ms importantes incluidos en Nmina Global Mxico que se utilizan en el clculo de impuestos federales.
Acumulador Descripcin
BASE ISR
Base ISR
108
Captulo 11
Acumulador
Descripcin
GRAVADO ANUAL
Gravado Anual
GRAVADO ANUAL N
Gravado Anual No Mantenido
GRAVADO MENSUAL
Gravado Mensual
GRAVADO MENSUAL N
Gravado Mensual No Mantenido
ISR RETENIDO
Total ISR Retenido
NETO
Pago Neto
TOTAL DEDUCCIONES
Total Deducciones
TOTAL DEDUCCION N
Total Deducciones No Mantenidas
TOTAL PERC EXENT
Total Percepciones Exentas
TOTAL PERC EXENT N
Total Percep Exento No Mant
TOTAL PERC GRAVAD
Total Percepciones Gravables
TOTAL PERC GRAVA N
Total Percep Gravables No Mant
TOTAL PERCEPCIONES
Total Percepciones
TOTAL PERCEPCION N
Total Percepcin No Mantenido
Ejecucin del proceso de PTU (reparto de utilidades)

En este apartado se describe la manera de ejecutar el proceso de PTU.
109
Captulo 11
Pgina utilizada para ejecutar el proceso de PTU

GPMX_RC_PTU001
Navegacin
Utilizacin
Reparto de Utilidades (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Reparto de Utilidades (MEX)
Ejecucin del proceso de PTU.
Ejecucin del proceso de PTU

Acceda a la pgina Reparto de Utilidades (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Reparto de Utilidades (MEX)).
Pgina Reparto de Utilidades (MEX)
El proceso de PTU genera dos instancias de captura de incidencias: una para el elemento PTU IMP SAL y la otra para el elemento PTU IMP DIAS. El proceso de PTU tambin calcula los valores de los campos Factor Da y Factor Sueldo, que se incorporarn a la pgina Definicin PTU. Proceso PTU Introduzca la fecha, la empresa y el ao para los que se va a ejecutar el proceso.
110
Captulo 11
Borrar Datos
Si selecciona esta casilla, el sistema eliminar los datos que se han cargado anteriormente. Al desactivar esta casilla el proceso de PTU cargar los nuevos datos en los IDs de calendario para los perceptores activos e inactivos.
IDs Calendario Perceptores Activos Especifique el ID de calendario de los perceptores activos para quienes vaya a ejecutar el proceso. La transferencia electrnica de fondos (EFT) de los perceptores activos se realizar del modo habitual. Especifique el ID de calendario de los perceptores inactivos para quienes vaya a ejecutar el proceso. Lo ms comn es que el pago a los perceptores inactivos se realice individualmente. Una vez que se ejecuta el proceso de PTU, puede crear el ID de periodo, ID de calendario e ID de grupo de calendario, que permiten ejecutar el proceso de nmina.
Perceptores Inactivos
Definicin de interfaz de vales

En este apartado se explica cmo definir la interfaz de vales. Nota: una vez enviado el archivo plano al proveedor de vales, se puede generar tambin un reporte impreso de los vales.
Pgina utilizada para definir la interfaz de vales

GPMX_COUPONS_INT
Navegacin
Utilizacin
Creacin Interfaz Vales (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Creacin Interfaz Vales (MEX)
Definicin de la interfaz de vales. Si los empleados de su empresa disfrutan de vales de despensa, restaurante o gasolina, puede utilizar esta pgina para enviar al proveedor archivos planos con datos relativos a la empresa y los elementos del vale (percepciones) que haya definido.
Definicin de interfaz de vales

Acceda a la pgina Creacin Interfaz Vales (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Creacin Interfaz Vales (MEX)).
111
Captulo 11
Pgina Creacin Interfaz Vales (MEX)
Parmetros Interfaz Vales ID Grupo Calendario Especifique el ID de grupo de calendario para el que desea generar el archivo plano. Seleccione una empresa. Seleccione Accor o SODEXHO como proveedor. Seleccione el tipo de vale para el que est generando el archivo de datos. Las opciones son Restaurante,Despensa y Gasolina. Introduzca su ID de cliente. Este campo aparece si el proveedor de vales es Accor. (Accor deber suministrar este ID). Introduzca el ID de grupo, tal y como indica el proveedor de vales. Introduzca el ID de sucursal del proveedor de vales, tal y como indica el proveedor de vales. Introduzca la fecha en la que se entregarn los vales a los perceptores.
Empresa Proveedor Tipo Vale
ID Cliente
ID Grupo ID Sucursal
Fecha Entrega
112
Captulo 11
Nombre Archivo
Muestra un nombre de archivo por defecto y el tipo de archivo obligatorio para Accor o SODEXHO. Puede actualizar el archivo en funcin del proveedor que seleccione. No obstante, el tipo de archivo lo establece el proveedor de vales.
Percepciones Nombre Elemento Introduzca las percepciones correspondientes al monto de los vales de despensa, restaurante y gasolina. Puede introducir distintas percepciones.
Utilizacin de captura de incidencias en batch

En este apartado se ofrece una descripcin de la captura de incidencias en batch y se explica cmo cargar dichas incidencias.
Concepto de captura de incidencias

Puede utilizar el proceso Entrada Positiva Batch (GPMX_PI_BTCH) para reducir el tiempo de entrada de datos en Nmina Global - Mxico, cargando en el sistema los datos en batch desde un archivo plano. Puede utilizar el proceso para cargar percepciones, deducciones y sustituciones de elementos base. Adems, el proceso le servir para eliminar datos cargados previamente de acuerdo con el cdigo batch que especifique. Para utilizar esta funcin debe crear un archivo plano que contenga los datos que desea cargar. Este archivo plano puede ir sin formato o con formato .csv, pero debe seguir una plantilla especfica para el proceso de captura de incidencias en batch, tal y como se describe en este apartado. Al ejecutar el proceso de captura de incidencias en batch (Entrada Positiva Batch), ste lee la informacin del archivo plano y carga los datos en los registros de captura de incidencias. Puede acceder a estos datos a travs de la pgina Captura de Incidencias de la aplicacin bsica. Ofrece la posibilidad, por ejemplo, de introducir y activar bonos para el conjunto de los empleados de la empresa mediante la captura de incidencias en batch, o activar deducciones masivas. Supongamos que un patrn ha llegado a un acuerdo con una compaa de telfonos celulares para que la mitad de la plantilla de la empresa obtenga un descuento del 50 por ciento en las llamadas que realicen con esta clase de telfonos. Gracias a la funcin de captura de incidencias en batch, la compaa telefnica puede, en vez de introducir en el sistema cada una de las facturas mensuales (deducciones) correspondientes a cada empleado, generar un archivo plano formateado para cargar todo el volumen de datos mediante un proceso batch.
113
Captulo 11
Pgina utilizada para la captura de incidencias en batch

GPMX_PI_BATCH
Navegacin
Utilizacin
Carga Incidencias Batch (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Carga Incidencias Batch (MEX)
Carga de capturas de incidencias en batch o eliminacin de capturas de incidencias en batch cargadas previamente.
Carga de captura de incidencias en batch

Acceda a la pgina Carga Incidencias Batch (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Carga Incidencias Batch (MEX)).
Pgina Carga Incidencias Batch (MEX)
Borrar Datos
Si selecciona esta casilla, el sistema eliminar los datos que se han cargado anteriormente. Al desactivarla, el proceso batch carga nuevos datos a efectos de nmina en las tablas de captura de incidencias. Introduzca el grupo de pago para el que desea cargar capturas de incidencias en batch. Especifique el ID de calendario del grupo de pago indicado en el campo Grupo Pago. Introduzca el ID de cdigo batch que sirva para identificar las transacciones contenidas en el archivo plano. Este campo permite suprimir datos cargados por error, ya que hace las funciones de identificador de esos datos.
Grupo Pago
ID Calendario
Cdigo Batch
114
Captulo 11
Directorio Entrada
Indique la ubicacin del archivo plano en el que se encuentran las capturas de incidencias en batch (directorio de archivo plano). Cuando se encuentra con errores, el proceso batch genera un archivo de registro en el que los ubica. Utilice este campo para indicar dnde debe el sistema ubicar el registro de error (directorio de registro de errores).
Directorio Salida
Nota: no es necesario que concrete los directorios de entrada y salida al eliminar valores, dado que el proceso determina los datos que van a eliminarse de acuerdo con el cdigo de batch que especifique. Formato del archivo plano para captura de incidencias en batch La creacin de archivos planos para el proceso de captura de incidencias en batch debe llevarse a cabo segn esta definicin de archivos para percepciones y deducciones:
Nombre Posicin inicial Long Valor p/Defecto
TYPE
EMPLID
11
No aplicable.
EMPL_RCD
12
No aplicable.
PIN_NM
15
18
No aplicable.
GP_UNIT
33
20
No aplicable.
GP_AMT
53
20
No aplicable.
GP_RATE
73
20
No aplicable.
GP_PCT
93
11
No aplicable.
PC_BASE
104
20
No aplicable.
DEPTID
124
10
No aplicable.
JOBCODE
134
No aplicable.
La creacin de archivos planos para el proceso de captura de incidencias en batch debe llevarse a cabo segn esta definicin de archivos para elementos base:
115
Captulo 11
Nombre
Posicin inicial
Long
Valor p/Defecto
TYPE EMPLID EMPL_RCD PIN_NM PIN_NM (SEBs) SOVR_VAL_CHAR SOVR_VAL_NUM SOVR_VAL_DT
1 2 13 16 34 52 77 95
1 11 3 18 18 25 18 10
1 No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable.
Nota: un valor 0 al principio de la lnea del archivo plano (campo TYPE) indica al proceso que los valores en el archivo plano corresponden a percepciones y deducciones. Un valor 1 al principio indica que los valores corresponden a sustitucin de elementos base (SOVRs). No puede aadir una sustitucin de elementos base hasta que haya asignado una percepcin o deduccin al elemento base. A continuacin figura un ejemplo de archivo plano para percepciones y deducciones:
Nombre Ejemplo
TYPE
EMPLID
KY003
EMPL_RCD
PIN_NM
COMISIONES
GP_UNIT
12.58
GP_AMT
11.36
GP_RATE
10
GP_PCT
1.3
GP_BASE
25.36
116
Captulo 11
Nombre
Ejemplo
DEPTID
43000
JOBCODE
550000
Nota: esta definicin de archivos planos sirve tanto para percepciones como para deducciones cargadas mediante captura de incidencias en batch. A continuacin, figura un ejemplo de un archivo plano para la sustitucin de elementos base:
Nombre Ejemplo
TYPE
EMPLID
KY004
EMPL_RCD
PIN_NM
COMISIONES
PIN_NM (SOVR)
FD VR METODO ISR
SOVR_VAL_CHAR
142
SOVR_VAL_NUM
(en blanco)
SOVR_VAL_DT
(en blanco)
Consulte tambin Apndice A, "Reportes de Nmina Global - Mxico," pgina 273 PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Utilizacin de Captura de Incidencias"
Gestin de captura de incidencias masiva

En este apartado se describe la captura de incidencias masiva, adems de tratar los siguientes temas: Ejecucin del proceso Captura Incidencias Masiva.
117
Captulo 11
Sustitucin de detalles de captura de incidencias masiva.
Concepto de captura de incidencias masiva

La funcin de captura de incidencias masiva le permite insertar percepciones y deducciones de forma masiva en la tabla de captura de incidencias para un grupo de perceptores de un determinado calendario. Al definir parmetros para el proceso Captura Incidencias Masiva (GPMX_MASS_PI), deber seguir los pasos siguientes: Especifique el grupo de pago y calendario al que pertenecen los perceptores. Introduzca el cdigo batch, que el proceso guardar para cada registro de captura de incidencias de perceptor que aada. Indique los perceptores que va a incluir en el proceso bien creando grupos o bien listando los perceptores de forma individual. Introduzca las percepciones o deducciones que quiera insertar como captura de incidencias para los empleados especificados. Introduzca sustituciones de elementos base para las percepciones y deducciones especificadas.
La posibilidad de seleccionar perceptores especficos o crear grupos de perceptores le permite cargar capturas de incidencias para un determinado subconjunto de perceptores de un grupo de pago asociado con un calendario concreto. Adems, si se introducen detalles de percepciones, deducciones y sustituciones de elementos base de forma masiva para los perceptores, se ahorra un valioso tiempo al eliminar la entrada de datos repetidos. Este proceso le servira, por ejemplo, para pagar un bono al final del ejercicio a todos los perceptores de un determinado departamento o a perceptores que participen en un proyecto concreto. O tambin sera til en el mbito de la negociacin con los sindicatos, pues existen a veces acuerdos para descontar una cantidad fija a todos los perceptores de los sindicatos en una determinada nmina. Al ejecutar el proceso Captura Incidencias Masiva, ste valida el grupo de pago para los perceptores especificados. A continuacin, el proceso inserta un nuevo registro en la tabla de captura de incidencias que contiene las percepciones, deducciones y sustituciones de elementos base para los perceptores especificados de un determinado calendario. Si ya existe un registro del perceptor en la tabla de captura de incidencias, el proceso inserta el registro con un nmero de instancia nuevo. Puede utilizar tambin el proceso Captura Incidencias Masiva para eliminar registros de la tabla de captura de incidencias que se insertaron previamente en el proceso. El proceso puede reconocer y eliminar registros de acuerdo con el cdigo batch asignado al registro.
118
Captulo 11
Pginas utilizadas para gestionar capturas de incidencias masivas

GPMX_PI_MASS_ERDED
Navegacin
Utilizacin
Captura Incidencias Msv (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Captura Incidencias Msv (MEX)
Carga de informacin de incidencias para un grupo de perceptores. Introduzca los parmetros de proceso de la captura de incidencias masiva de percepciones y deducciones de los perceptores y, a continuacin, ejecute el proceso para insertar estos datos en la tabla de captura de incidencias. Introduccin de sustituciones de elementos base para elementos del proceso de captura de incidencias masiva. Puede introducir un cdigo salarial o un valor numrico para un componente de porcentaje, base, tarifa, unidad o importe, modificar la moneda, aadir una descripcin y especificar las fechas inicial y final. Tambin puede sustituir elementos de sistema y de variable asociados a la captura de incidencias, como el departamento, el cdigo de puesto, la tarifa o la fecha de referencia.
Calendarios a Procesar
GPMX_PI_MASS_SEC
Haga clic en el icono Detalles de la pgina Captura Incidencias Msv (MEX).
Ejecucin del proceso Captura Incidencias Masiva

Acceda a la pgina Captura Incidencias Msv (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Captura Incidencias Msv (MEX)).
119
Captulo 11
Pgina Captura Incidencias Msv (MEX)
Grupo Pago Grupo Pago Seleccione el grupo de pago con los perceptores para los que desea procesar la captura de incidencias masiva. El sistema muestra la Descripcin y la Entidad Pago del grupo de pago seleccionado. El proceso Captura Incidencias Masiva utiliza la combinacin de calendario y grupo de pago especificados para determinar los perceptores que se pueden incluir en el proceso. Seleccione el calendario para la que desee procesar la captura de incidencias masiva. El sistema muestra la Fecha Inicio y la Fecha Fin Periodo del calendario especificado. El proceso Captura Incidencias Masiva utiliza la combinacin de calendario y grupo de pago especificados para determinar los perceptores que se pueden incluir en el proceso. Introduzca un cdigo nico para identificar cada instancia de la ejecucin del proceso Captura Incidencias Masiva. Los cdigos batch permiten identificar la captura de incidencias con la que se encuentra asociado el registro del perceptor. Puede utilizar este identificador como valor de bsqueda en la pgina Capt Incidencias p/Calendario. Al insertar datos en la tabla de captura de incidencias, el proceso asigna el cdigo batch a cada registro que introduce para la ejecucin. Al utilizar el proceso Captura Incidencias Masiva para eliminar capturas de incidencias masivas previamente insertadas, el proceso busca el cdigo batch especfico y elimina todos los registros asociados que cumplen los parmetros de proceso.
ID Calendario
Cdigo Batch
120
Captulo 11
Descripcin
Escriba una descripcin de la captura de incidencias que se va a guardar en el registro GP_RSLT_PI_DATA. Esta funcin se puede utilizar para imprimir una descripcin adems de la del elemento definida en la pgina Nombre de Elemento (GP_PIN), en el momento de imprimir los reportes o recibos de nmina. Seleccione esta casilla para hacer que el proceso de captura masiva de incidencias elimine los datos previamente insertados en otra ejecucin. El proceso elimina datos de la tabla de captura de incidencias coincidentes con los parmetros de proceso que haya especificado.
Eliminar Perceptores
Seleccin de lista de perceptores Seleccionar Creacin Grupo Seleccione esta opcin para incluir perceptores asociados con una creacin de grupo especfica en el proceso. El sistema muestra el campo ID Grupo y el vnculo Crear ID Grupo. Seleccione el grupo para el que desea procesar la captura de incidencias masiva. Este campo aparece nicamente si selecciona la opcin Seleccionar Creacin Grupo. Este campo aparece nicamente si selecciona la opcin Seleccionar Creacin Grupo. El sistema muestra el componente Perfil de Grupos Definicin de Grupos para que cree la definicin del ID de grupo.
ID Grupo
Crear ID Grupo
Seleccionar Lista Perceptores Seleccione esta opcin para incluir nicamente a los perceptores especificados en el proceso. El sistema muestra el cuadro de grupo Lista Perceptores para que introduzca aquellos perceptores que va a incluir.
Lista Perceptores ID Empleado Seleccione el empleado que va a incluir en el proceso de captura de incidencias masiva. Seleccione el nmero de registro de empleo que va a incluir en el proceso de captura de incidencias masiva. El sistema muestra en este campo el nombre del empleado.
Registro Empl
Nombre
Devengos y Deducciones Pasos para introducir capturas de incidencias de un perceptor: 1. En la ficha Accin, seleccione el elemento de percepcin o deduccin para el que se realiza la captura de incidencias y especifique el tipo de accin que debe realizarse durante el proceso. 2. En la ficha Componentes Principales, introduzca valores numricos para los componente de la regla de clculo del elemento, si procede.
121
Captulo 11
3. Para introducir un valor numrico de porcentaje o base y para seleccionar un cdigo de salario de cualquier componente de la regla de clculo, haga clic en el icono Detalles de la ficha Componentes Principales. Si procede, tambin puede sustituir el valor de un elemento de sistema o de variable. Nota: los campos en los que se pueden introducir valores dependen del valor que seleccione en el campo Tipo Entrada, as como de la regla de clculo utilizada por el elemento de devengo o deduccin. Tipo Entrada Seleccione Devengo o Deduccin para indicar el tipo de elemento para el que se introduce la captura de incidencias. Seleccione el nombre del elemento para el que realiza la captura de incidencias. El sistema muestra la descripcin del elemento seleccionado. Puede seleccionar los elementos que renan las siguientes condiciones: Elementos que tengan el mismo tipo de entrada seleccionada. Elementos que permitan una captura de incidencias como sustitucin, en funcin de lo definido en la pgina Nombre de Elemento (GP_PIN). Elementos definidos para un pas que est asociado al perfil de reglas de usuario (de la pgina Perfil Reglas de Usuario). Si el perfil de reglas de usuario est definido como pas especfico con el valor Mxico, slo se mostrarn los elementos definidos para Mxico y los definidos para Todos Pases. Unidad Si Unidad es un componente de la regla de clculo del elemento, podr introducir un nmero positivo o negativo de unidades en este campo. Si desea seleccionar un elemento de cdigo salarial para recuperar el valor de la unidad de PeopleSoft HRMS, haga clic en el icono Detalles para acceder a la pgina Calendarios a Procesar. Si no introduce un valor y en la pgina Clculo del elemento se han definido las unidades, el sistema comprobar la fecha de referencia del elemento para determinar el valor adecuado. Tarifa Es similar al campo Unidad.
Nombre Elemento y Descripcin
122
Captulo 11
Importe
Introduzca un importe positivo o negativo para sustituir la regla de clculo del elemento. El sistema utilizar este importe para calcular el elemento, independientemente de cul sea la regla de clculo. Si introduce un importe, tambin puede introducir un valor numrico en los campos Unidad o Tarifa (siempre que constituyan componentes de la regla de clculo del elemento). Aunque los valores introducidos no se utilizan en los clculos, el sistema los traspasa a la tabla de resultados de devengos y deducciones, permitiendo que la informacin est disponible para los recibos de nmina. Por ejemplo, si un elemento de devengo se ha definido como tarifa x unidades e introduce un importe y una tarifa, el sistema utilizar el importe introducido para calcular el elemento y enviar el importe y la tarifa a la tabla de resultados.
Cdigo Moneda
Al seleccionar una tarifa o un importe, se muestra el cdigo correspondiente a la moneda de proceso (de acuerdo con la definicin de elemento o la entidad de pago). Si desea utilizar otra moneda, seleccinela aqu.
Detalles
Haga clic en el icono Detalles para acceder a la pgina Calendarios a Procesar, en la que puede seleccionar un cdigo salarial o introducir un valor numrico para cualquier componente de la regla de clculo del elemento (porcentaje, base, tarifa, importe o unidad). Tambin puede sustituir una variable o un elemento del sistema asociado con esta instancia de captura de incidencias como la unidad de negocio, el departamento o el puesto, as como introducir otras instrucciones. Cuando se introducen instrucciones en la pgina Calendarios a Procesar, la casilla Detalles aparece activada.
Tipo Accin
Seleccione el tipo de accin que se debe realizar al procesar esta instancia de captura de incidencias. Las opciones son Sustituir,Aadir,No Procesar y Acotar a Cero. Al seleccionar Acotar a Cero, no podr introducir informacin en la pgina Calendarios a Procesar. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Utilizacin de Captura de Incidencias," Tipos de accin y reglas de proceso.
Detalles de sustitucin de captura de incidencias masiva

Acceda a la pgina Calendarios a Procesar (pulse el icono Detalles de la pgina Captura Incidencias Msv (MEX)).
123
Captulo 11
Pgina Calendarios a Procesar
Especificacin Valor/Elemento Los campos para unidades, tarifa, base y porcentaje se activan solamente cuando son componentes de la regla de clculo del elemento de devengo o deduccin seleccionado. Los valores numricos que introduzca en la pgina Captura Incidencias Ocasional aparecen aqu. Puede introducir un valor numrico positivo o negativo, o bien seleccionar un elemento de cdigo salarial que recupere el valor de unidad procedente de Recursos Humanos. Si no introduce un valor para el componente y el valor est definido en la pgina Clculo del elemento, el sistema utilizar la fecha de referencia del elemento para determinar el valor. Fecha Inicio y Fecha Fin Periodo Introduzca la fecha inicial en que se aplica la instancia de captura de incidencias. Si introduce una fecha inicial, tambin deber introducir una fecha final y viceversa. El sistema no utiliza la fecha inicial para el proceso. Introduzca la fecha final si difiere del final del calendario. Si el periodo de calendario se ha segmentado, la fecha final introducida determinar a qu segmento o divisin se asigna la instancia de captura de incidencias. La fecha final debe coincidir con la del calendario, o bien ser anterior a sta. Cdigo Moneda Al introducir un valor en los campos Valor Tarifa,Valor Base o Valor Importe, este campo mostrar el cdigo de la moneda de proceso (de acuerdo con la definicin de elemento o la entidad de pago). Si desea utilizar otra moneda, seleccinela en la lista.
124
Captulo 11
Fechas Ausencia Rellene los siguientes campos si introduce captura de incidencias para un elemento de devengo o deduccin asociado al uso de ausencias. Fecha Inicio Ausencia y Fecha Fin Ausencia Fecha Inicio Periodo Introduzca las fechas del evento de ausencia. Introduzca la ltima fecha inicial del evento de ausencia o la del periodo de calendario. Introduzca la fecha final ms reciente del evento de ausencia o la del periodo de calendario.
Fecha Fin Periodo
Sustitucin de Elementos Base Puede sustituir elementos de sistema o variables asociados a una instancia de captura de incidencias. Por ejemplo, puede sustituir el departamento, cdigo de puesto o ubicacin asociados a una instancia. Al sustituir el cdigo de puesto de un elemento de devengo de pago no base, el sistema utiliza el salario base aplicable al puesto especificado. Una sustitucin se aplica exclusivamente a una instancia de captura de incidencias. Una vez resuelta la instancia, el elemento base obtiene el valor anterior. Los campos que puede rellenar dependen del formato del elemento: numrico, carcter o fecha. El sistema no permite introducir valores monetarios. Nota: el cuadro de grupo Sustitucin de Elementos Base puede aparecer de un modo diferente a la captura de este manual. Mediante la funcin de sustitucin de elementos configurables puede modificar las etiquetas, campos y listas de valores que se mostrarn para cada elemento, facilitando la introduccin de datos para sustituciones de elementos base y garantizando una mayor precisin. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Configuracin de Sustituciones de Elemento." Tipo Entrada Elemento Seleccione el tipo de elemento que desee sustituir. Los valores son Variable y Elem Sis. Seleccione el nombre del elemento que desee sustituir, entre los elementos que renan las siguientes condiciones: Valor Carcter Elementos que tengan el mismo tipo de entrada seleccionada. Elementos que permitan una captura de incidencias como sustitucin (en funcin de lo definido en la pgina Nombre de Elemento). Elementos que coincidan con la definicin de preferencia de operador.
Nombre Elemento
Si el elemento base seleccionado utiliza valores de caracteres alfanumricos, podr introducir en este campo un mximo de 25. Este campo no est habilitado cuando selecciona los elementos de sistema de departamento, cdigo de puesto o ubicacin.
125
Captulo 11
Valor Numrico
Introduzca el numero que el sistema debe aplicar si el elemento base utiliza valores numricos. Introduzca la fecha que el sistema debe aplicar si el elemento base utiliza valores de fecha.
Fecha
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Recuperacin de Datos," Definicin de elementos de cdigo salarial PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Utilizacin de Captura de Incidencias," Consideraciones sobre segmentacin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Configuracin de Sustituciones de Elemento"
Ejecucin de reportes de percepciones

En este apartado se explica cmo ejecutar los reportes de percepciones.
Pginas utilizadas para ejecutar reportes de percepciones

GPMX_RC_ACCUM
Navegacin
Utilizacin
Saldos (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Saldos (MEX)
Resumen mensual de todos los elementos de acumuladores, tanto del acumulador del total de percepciones como del de deducciones. Detalles relativos al monto del aguinaldo y a los impuestos aplicables al mismo.
Aguinaldo Anual (MEX)
GPMX_RC_XMAS01
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Aguinaldo Anual (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Creacin Interfaz Vales (MEX)
Creacin Interfaz Vales (MEX)
GPMX_COUPONS_INT
Generacin de un archivo plano y un reporte impreso de vales. El archivo plano se enva al proveedor de vales, que puede ser tanto Accor como SODEXHO.
126
Captulo 11
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_RC_PAYRSL
Navegacin
Utilizacin
Reg Resultados Nmina (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Reg Resultados Nmina (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX)
Resumen de resultados de nmina.
PTU/Reparto Utld Anual (MEX)
GPMX_PTU
Se pueden ejecutar 4 reportes distintos desde la pgina PTU/Reparto Utld Anual (MEX) como el de perceptores elegibles, el de perceptores no elegibles, proyectos y perceptores pendientes de pago. Estos informes se pueden seleccionar individualmente o se pueden ejecutar los cuatro a la vez.
Ejecucin del reporte Registro Resultados Nmina

Acceda a la pgina Reg Resultados Nmina (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Reg Resultados Nmina (MEX). El reporte Registro Resultados Nmina contiene toda la informacin de nmina; por ejemplo, las percepciones, deducciones y resultados netos y brutos de cada trabajador seleccionado. La informacin de nmina a imprimir depende del ID de formato. Los datos de empleado a imprimir dependen del ID de grupo de calendario, los grupos de pago y los parmetros de empleado especificados. Antes de ejecutar el reporte Registro Resultados Nmina, deber introducir las percepciones y deducciones aptas para su impresin en el recibo de nmina en la pgina Listas de Elementos. Nota: la pgina de Listas de Elementos se tratar en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de listas de elementos, pgina 41
Consulta de elementos de percepcin originales

En este apartado se describen los siguientes temas:
127
Captulo 11
Percepciones originales (por tipo de percepcin). Listas de proceso y secciones de percepciones originales.
Nota: los elementos de percepcin de Nmina Global - Mxico pertenecen a la categora Elemento PS/Sin Manten. Esto quiere decir que el usuario puede modificarlos para adaptarlos a sus necesidades y crear, cuando lo considere conveniente, sus propios elementos utilizando como modelo los elementos suministrados con el sistema. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin"
Percepciones originales (por tipo de percepcin)

En este apartado trataremos las principales percepciones originales (por tipo de percepcin). Los tipos de percepcin son los siguientes: Unidades producidas (destajos) Percepciones por antigedad Bonos y comisiones Prima dominical Sueldo Sueldo promedio Fondos de ahorro Vales despensa Sptimo da PTU Primas vacacionales y aguinaldos Beneficios sociales (Previsin Social)
Unidades producidas (destajos) Las percepciones por destajos dependen del nmero de unidades producidas. Para activar este tipo de percepciones, introduzca (utilizando la captura de incidencias o la pgina Asig Devengos - Deducciones) el nmero de unidades en el componente de unidad de los elementos C UNI IMP y C UNI U*R. Este valor de unidad se utiliza en el clculo de las siguientes percepciones: UNI PRO IMP: obtiene un importe fijo basado en el nmero de unidades producidas. UNIDADES PRO: calcula un importe basado en el nmero de unidades y en la tarifa por unidad.
128
Captulo 11
Entre las percepciones originales de unidades producidas se incluyen las siguientes:

Devengos Descripcin
UNI PRO IMP
Este elemento se utiliza para el clculo de importes fijos sobre la base de las unidades producidas y se le asigna un valor conforme a la frmula PE FM U PRO I F. La frmula PE FM U PRO I F calcula estas percepciones ejecutando el elemento de tabla de datos PE BR TARIFA X UNI, que da como resultado el importe correspondiente, dependiendo del nmero de unidades (el nmero de unidades es la clave de bsqueda y el importe, el valor de bsqueda). Por ejemplo, este elemento se utilizara para calcular el importe fijo correspondiente a un empleado que recibe un pago de 100 por vender 500 unidades, 600 por vender 2.000, 700 por 3.000, etc. Nota: las unidades utilizadas en la clave de bsqueda de la tabla de datos se deben introducir utilizando captura de incidencias o bien en la pgina Asig Devengos Deducciones para el elemento C UNI IMP.
UNI PRO U*R
Este elemento se utiliza para el clculo de importes fijos sobre la base tanto de las unidades producidas como de la tarifa por unidad y se le asigna un valor conforme a la frmula PE FM U PRO T X U. La frmula PE FM U PRO T X U calcula esta percepcin ejecutando el elemento de tabla de datos PE BR TARIFA X UNI, que contiene todos los datos necesarios para calcular un importe basndose en el nmero de unidades y en la tarifa por unidad (el nmero de unidades es la clave de bsqueda y la tarifa por unidad, el valor de bsqueda). Por ejemplo, este elemento se utilizara para calcular el importe correspondiente a un empleado que recibe un pago de 0,05 por vender 1000 unidades; 0,10 por vender 2000; 0,15 por 3000, etc. Nota: las unidades utilizadas en la clave de bsqueda de la tabla de datos PE BR TARIFA X UNI se deben introducir utilizando captura de incidencias o bien en la pgina Asig Devengos - Deducciones para el elemento C UNI U*R.
Percepciones por antigedad Las percepciones por antigedad se calculan sobre la base del nmero de aos de servicio (es decir, la antigedad) del empleado en el momento de ejecucin del proceso (la fecha final del periodo). En funcin del nivel de antigedad, varios componentes de estas percepciones (por ejemplo, porcentajes, bases de clculo o importes) pueden cambiar. Las siguientes son algunas de las percepciones por antigedad incluidas en el sistema:
129
Captulo 11
Devengos
Descripcin
ANTIG DIAS
La regla de clculo de este elemento de percepcin es Unidad X Tarifa, siendo la tarifa la diaria (la contenida en el elemento de sistema DAILY RT) y calculndose la unidad (el nmero de das a pagar) mediante la frmula PE FM PER B ANT D. Esta frmula determina el nmero de unidades en el momento del clculo ejecutando la tabla de datos GN BR BASADA ANTIG, que proporciona el nmero de das correspondiente a cada rango de antigedad (la antigedad es la clave de bsqueda y el nmero de das a pagar, el valor de bsqueda). Este elemento se puede utilizar, por ejemplo, para calcular las percepciones en concepto de antigedad para empleados que reciban tres das de sueldo a una tarifa de 600 despus de un ao de servicio, siete das a esa tarifa despus de tres aos, etc. Nota: el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las pginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Incremento de Personal."
ANTIG IMP P
Este elemento tiene una regla de clculo de Importe, obtenindose ste mediante la frmula PE FM PER B ANT I. Esta frmula determina el importe correcto que hay que utilizar en el momento de realizar el clculo ejecutando la tabla de datos GN BR BASADA ANTIG, que contiene los importes correspondientes a cada rango de antigedad. Este elemento se puede utilizar, por ejemplo, para calcular el importe correspondiente a empleados que reciben un pago de 1.000 despus de un ao de servicio, de 2.000 despus de tres aos, etc.
ANTIG PCT
La regla de clculo de este elemento de percepcin es Base X Porcentaje, siendo la base un importe fijo y calculndose el porcentaje mediante la frmula PE FM PER B ANT %. Esta frmula determina el porcentaje correcto de antigedad en el momento del clculo ejecutando la tabla de datos GN BR BASADA, que proporciona el porcentaje correspondiente a cada rango de antigedad (el rango de antigedad es la clave de bsqueda y el porcentaje, el valor de bsqueda). Este elemento se puede utilizar, por ejemplo, para calcular las percepciones en concepto de antigedad para empleados que reciban el 50% de un monto total de 10.000 despus de un ao de servicio, el 75% despus de tres aos, etc.
130
Captulo 11
Bonos y comisiones A continuacin se muestran algunos de los bonos y comisiones incluidos en el sistema:
Percepciones Descripcin
BONO
La regla de clculo para este elemento es Unidad X Tarifa, debiendo introducirse el componente de unidad mediante captura de incidencias. Estas percepciones no se calculan cuando no existe captura de incidencias para el empleado. Nota: el componente de tarifa de este elemento proviene del elemento de sistema DAILY RT y se calcula en las pginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Incremento de Personal."
COMISIONES
Este elemento tiene una regla de clculo de Importe, introducindose el monto mediante captura de incidencias. Estas percepciones no se calculan cuando no existe captura de incidencias para el perceptor.
Prima dominical Las primas dominicales dependen del nmero de domingos trabajados por el perceptor. La legislacin mexicana dispone que el trabajador reciba por cada domingo trabajado el 125 por ciento del salario base y que, de esa cantidad, el equivalente al salario mnimo se halle exento de impuestos. Para activar el clculo de primas dominicales debe introducir, mediante captura de incidencias, el nmero de domingos trabajados en el componente de unidad del elemento PRIMA DOMIN (la regla de clculo para este elemento de percepciones es Unidad X Tarifa X Porcentaje, proviniendo la tarifa del elemento del sistema DAILY RT, y siendo el porcentaje el 125%). El elemento PRIMA DOMIN calcula el monto bruto total de las primas dominicales, sin incluir impuestos. No obstante, dado que existe una prima dominical exenta de impuestos y otra con una parte gravada, se han definido otras dos percepciones para solucionarlo: PRIMA DOM EX (parte exenta de impuestos) y PRIMA DOM GR (parte gravada). Para activar el clculo de estas dos ltimas percepciones debe introducir exclusivamente las unidades (domingos trabajados) en el componente de unidad correspondiente al elemento PRIMA DOMIN. El sistema calcular los importes gravables y los exentos. En el sistema se incluyen las siguientes percepciones originales en concepto de prima dominical:
PRIMA DOM EX
Este elemento de percepcin se calcula mediante la frmula PE FM PRIMA D EX. Su funcin consiste en calcular la prima dominical hasta el monto del salario mnimo por cada da a pagar que se haya introducido.
131
Captulo 11
Percepciones
Descripcin
PRIMA DOM GR
Este elemento de percepcin se calcula mediante la frmula PE FM PMA DOM GRAV. Permite calcular, para cada domingo trabajado, la cantidad en la que la prima dominical excede el importe exento correspondiente al salario mnimo.
PRIMA DOMIN
Este elemento permite calcular el monto total de la prima dominical. La regla de clculo para este elemento es Unidad X Tarifa X Porcentaje, proviniendo la tarifa del elemento de sistema DAILY RT, y siendo el porcentaje el 125%. Nota: el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las pginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Incremento de Personal."
Salario Nmina Global - Mxico proporciona dos tipos de elementos de sueldo: SUELDO y SUELDO POR H. Cada uno tiene su propia regla de clculo. Entre las percepciones originales de sueldo se incluyen las siguientes:
132
Captulo 11
Percepciones
Descripcin
SUELDO
Este elemento de percepciones calcula la unidad basada en los das de calendario o das de frecuencia, en funcin de los parmetros de grupo de pago. Este elemento de percepcin se utiliza para procesar el tipo de elemento de sueldo ms habitual, en el que el salario se calcula sobre la base del nmero de das trabajados. Su regla de clculo es Unidad X Tarifa, en la que la tarifa se obtiene del elemento de sistema DAYLY RT y la frmula PE FM SUELDO UNI nos da la unidad que representa el nmero real de das laborables. Esta frmula calcula el nmero de das sobre la base de las fechas de inicio y fin de periodo, e incluye un factor de prorrateo que permite la gestin de contrataciones y finiquitos para empleados que hayan trabajado menos de un periodo completo. Por ejemplo, supongamos que tiene un empleado con una nmina mensual de DAILY RT = 50. Si se contrat a dicho empleado el tercer da del mes (Enero), SUELDO se calcula como 50 X (31 - 2) = 1450. Nota: el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las pginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Incremento de Personal."
SUELDO POR H
Este elemento calcula el tipo de elemento de sueldo por hora ms habitual. Tiene una regla de clculo de Unidad X Tarifa, proviniendo la tarifa del elemento HOURLY RT e introducindose las unidades (horas) mediante captura de incidencias en cada proceso de nmina. Por lo tanto, el sistema solamente calcula el elemento SUELDO POR H para perceptores que tengan captura de incidencias para estas percepciones. Nota: el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las pginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Incremento de Personal."
Salario promedio El sueldo promedio es una base de clculo para otras percepciones. Por ejemplo, algunas empresas calculan el pago del tiempo extra basndose en el promedio de (tarifa diaria) + (bonos) + (compensaciones especiales). Entre las percepciones originales de salario promedio se incluyen las siguientes:
133
Captulo 11
Percepciones
Descripcin
SALARIO PROM
Este elemento calcula el salario promedio del empleado basndose en la regla de recuperacin de histricos SP HR SAL PROM.
Fondos de ahorro El fondo de ahorro es uno de los beneficios que con mayor frecuencia conceden las empresas mexicanas a sus trabajadores. Se establece como un porcentaje del salario base. El elemento FDO AHORRO calcula el beneficio bsico. No obstante, al estar una parte del fondo de ahorro sujeta a impuestos y otra exenta, Nmina Global - Mxico proporciona al usuario otros dos elementos para el clculo del fondo, ambos basados en el monto del elemento FDO AHORRO: los elementos FDO AHOR EX y FDO AHOR GR. En el sistema se incluyen las siguientes percepciones originales en concepto de fondo de ahorro:
FDO AHORR EX
Este elemento realiza el clculo de la parte exenta de impuestos del fondo de ahorro. Calcula el valor mediante la frmula PE FM TOPE FONDO, y se define como (13%) (salario mnimo de zona salarial de empleado) (das trabajados).
FDO AHORR GR
Este elemento realiza el clculo de la parte gravada del fondo de ahorro. Su valor se calcula mediante la frmula PE FM FONDO EMP GR. La base gravable viene determinada por la diferencia entre FDO AHORRO y FDO AHORR EX. Si la diferencia es un nmero negativo, quiere decir que no hay base gravable.
FDO AHORRO
La regla de clculo de este elemento es Base X Porcentaje, calculndose la base por medio de la frmula PE FM FONDO A EMPL y definindose el porcentaje, a modo de ejemplo, en el 13%. Esta frmula calcula la base efectuando la siguiente operacin: ((Das Calendario - Ausencias) X (Salario Diario). Tomemos el caso de un empleado de la empresa cuya tarifa diaria asciende a 300 y que ha estado ausente dos das durante el mes de enero. El clculo del elemento FDO AHORRO para este caso sera: (31 - 2) X 300 X 13% = 1.131. Nota: el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las pginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Incremento de Personal."
134
Captulo 11
Vales despensa El vale despensa es uno de los beneficios que con mayor frecuencia conceden las empresas mexicanas a sus trabajadores. Se establece como un porcentaje del salario base. El elemento VALES DESP calcula el beneficio bsico. No obstante, al estar una parte del vale despensa sujeta a impuestos y otra exenta, Nmina Global - Mxico proporciona al usuario otros dos elementos para realizar el clculo, ambos basados en el monto del elemento VALES DESP: VALES DES EX y VALES DES GR. Entre las percepciones originales de vales despensa se incluyen las siguientes:
VALES DES EX
Este elemento realiza el clculo de la parte gravada del vale de despensa conforme a la frmula PE FM TOP VAL IMP. Su valor se calcula mediante la frmula PE FM TOP VAL IMP.
VALES DES GR
Este elemento realiza el clculo de la parte gravada del vale de despensa conforme a la frmula PE FM TOP VAL IMP. Su valor se calcula mediante la frmula PE FM VALES DESP G. La base gravable viene determinada por la diferencia entre VALES DESP y VALES DES EX. Si la diferencia es un nmero negativo, quiere decir que no hay base gravable.
VALES DESP
La regla de clculo de este elemento es Base X Porcentaje, calculndose la base por medio de la frmula PE FM VALES DESP y definindose el porcentaje, a modo de ejemplo, en el 10%. La frmula PE FM VALES DESP calcula la base efectuando la siguiente operacin: (Das Calendario) - Ausencias) X (Sueldo Diario). Tomemos el caso de un empleado de la empresa cuya tarifa diaria asciende a 500 y que ha estado ausente cuatro das durante el mes de enero. El clculo del elemento VALES DESP para este caso sera: (31 - 4) X 500 X 10% = 1.350. Nota: el elemento de sistema DAILY RT se calcula en las pginas de Datos de Puesto sobre la base de los componentes de pago que se hayan introducido. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Incremento de Personal."
Sptimo da Este elemento permite realizar el clculo de percepciones por trabajo en el sptimo da (domingo) para trabajadores cuya semana laboral sea de seis das o menos.
135
Captulo 11
Las siguientes son algunas de las percepciones por sptimo da incluidas en el sistema:
SEPT DIA HOR
Calcula las percepciones por sptimo da de un empleado en funcin de las horas trabajadas en el periodo. La regla de clculo es: ((Horas Periodo / (Horas Periodo - Horas Descanso [Domingo])) - 8) X (Salario por Hora). Por ejemplo, si el periodo comprende 112 horas laborables y 16 horas de descanso, el clculo del elemento ser: ((114 / 98) - 8) X (Salario por Hora) = (1,17 - 1) X (Salario por Hora) = 0,17 X (Salario por Hora). Esto quiere decir que por cada hora trabajada, el perceptor recibir un 0,17 de su salario por hora en concepto de SEPTIMO DIA. Nota: para efectuar pagos por percepciones del sptimo da, defina este elemento como parte de los parmetros del grupo de pago.
SEPTIMO DIA
Utilizando el elemento de prorrateo PE PO SEPT DIA SD O, SEPTIMO DIA permite realizar el clculo de las percepciones de sptimo da sobre la base de los das trabajados en el periodo. La regla de clculo es: ((Das Periodo / (Das Periodo - Das Descanso [Domingo])) 1) X (Salario Diario). Por ejemplo, si el periodo comprende 14 das laborables y 2 das de descanso, el clculo del elemento ser: ((14 / 12) - 1) X (Sal Diario) = (1,17 - 1) X (Salario Diario) = 0,17 X (Salario Diario). Esto quiere decir que por cada da trabajado, el perceptor recibir un 0,17 de su salario diario en concepto de SEPTIMO DIA. Nota: para efectuar pagos por percepciones del sptimo da, defina este elemento como parte de los parmetros del grupo de pago.
PTU El elemento PTU calcula las percepciones por reparto de utilidades. No obstante, al comprender estas percepciones una parte gravada y otra exenta de impuesto, Nmina Global - Mxico proporciona al usuario otros dos elementos para realizar el clculo, ambos basados en el monto del elemento PTU: elementos PTU EXENTO y PTU GRAVABLE. Nota: los importes de PTU se calculan sobre la base de otras percepciones que obtiene el empleado. Para especificar las percepciones a incluir en el clculo del reparto de utilidades, utilice la pgina Elementos/Perceptores PTU. Algunas de las percepciones de PTU originales son:
136
Captulo 11
Percepciones
Descripcin
PTU
Reparto de utilidades
PTU EXENTO
Reparto de utilidades exento
PTU GRAVABLE
Reparto de utilidades gravable
PTU IMP DIAS
Importe Das PTU
PTU IMP SAL
Importe Salario PTU
Primas vacacionales y aguinaldos El clculo de los aguinaldos y de las primas por vacaciones puede basarse tanto en el sueldo diario como en el sueldo promedio. Utilice la pgina Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI para definir primas vacacionales y aguinaldos. Entre las percepciones originales en concepto de primas vacacionales y aguinaldos podemos encontrar las siguientes:
AGUINALDO
Aguinaldo.
AGUINALDO EX
Aguinaldo Exento
AGUINALDO GR
Aguinaldo Gravable
Beneficios sociales (Previsin Social) La previsin social es una percepcin derivada de subsidios por incapacidad, becas a los empleados y sus dependientes, cuidado de hijos, cuotas por actividades deportivas y culturales, as como otros beneficios que los empleados pueden disfrutar de acuerdo con la legislacin y los convenios laborales. Nmina Global - Mxico incluye tres percepciones, tres frmulas y una seccin para la previsin social. Las percepciones originales de previsin social son las siguientes:
137
Captulo 11
Percepciones
Descripcin
PREV SOC EX
Esta percepcin permite calcular la previsin social exenta. La regla de clculo es Importe, utilizando la frmula PS FM PREV SOC EX como elemento de importe. Para identificar la parte exenta, compara el sueldo diario ms el valor de PREV SOCIAL frente a siete veces el salario mnimo. Esta percepcin permite calcular la previsin social gravable. La regla de clculo es Importe, utilizando la frmula PS FM PREV SOC GR como elemento de importe. Esta percepcin permite calcular el monto total de todos los beneficios sociales. La regla de clculo es Importe, utilizando el acumulador TOTAL PREV SOCIAL como elemento de importe. Todas las percepciones de previsin social deben definirse como asociadas a este acumulador.
PREV SOC GR
PREV SOCIAL
Listas de proceso y secciones de percepciones originales

Los elementos originales de Nmina Global - Mxico se procesan y calculan en distintas listas de proceso. La mayor parte de las percepciones se calculan como parte de la lista de proceso NOMINA y se incluyen en la seccin PERCEPCIONES. No obstante, la seccin PERCEPCIONES vuelve a aparecer en otras listas de proceso, y hay muchos otros elementos de percepcin, como aguinaldo, liquidacin por finiquito, etc. que se procesan de otra forma. La siguiente tabla muestra las listas de proceso y las secciones ms importantes utilizadas para calcular elementos de percepcin en Nmina Global - Mxico:
Lista de Procesos Seccin Clase
NOMINA
INICIALIZACION NOM
SUELDO FRE/CAL/HOR
TIEMPO EXTRA
PERCEPCIONES
PROMEDIO
VACACIONES NOM
AGUINALDO SEC
138
Captulo 11
Lista de Procesos
Seccin Clase
AUSENTISMO NOM
SALDO VACACIONES
LIQ Y FINIQUITOS
RETRO
PREVISION SOCIAL
IMPUESTOS FED
SEGURO SOCIAL
SALDOS AJUSTE ISR
RETRO DEDUCCIONES
PRESTAMOS
DESPUES IMPUESTOS
DEDUCCIONES
PROVISIONES
IMPUESTOS EST
PIRAMIDADO SEC
AJUSTE REDONDEO
FORMATO 37
AGUINALDO WA
139
Captulo 11
140
Captulo 12
Definicin de Deducciones
En este captulo se ofrece una descripcin general de las deducciones, provisiones y captura de incidencias, as como una explicacin de los siguientes temas: Ejecucin de reportes de deduccin y provisin Consulta de deducciones originales Consulta de provisiones originales
Concepto de deducciones
En este apartado se describen los siguientes temas: Tipos de deducciones Deducciones y acumuladores
Tipos de deducciones
La legislacin mexicana contempla varios tipos de deducciones: Antes de impuestos: reducen el sueldo neto y el bruto gravable para retenciones federales. Ejemplos de este tipo de deduccin son el permiso de maternidad, los retardos y la baja por enfermedad. Despus de impuestos: reducen el monto del salario neto. Ejemplos de este tipo de deduccin son los fondos de ahorros y las cuotas sindicales. Sujetas a impuestos estatales: son todas las deducciones que se sustraen de la base gravable de impuestos estatales. Ejemplos de este tipo de deducciones son las incapacidades y las ausencias. Impuestos estatales: cada estado tiene su propia base gravable.
Nota: las deducciones se definen en la referencia de contenido Deducciones. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin"
141
Captulo 12
Deducciones y acumuladores
Para garantizar que las nuevas deducciones que ha creado se utilicen correctamente en otros clculos, es necesario conocer a qu acumuladores se van a incorporar, puesto que el valor de las deducciones acumuladas es un factor crucial para esos otros clculos. Los acumuladores a los que va a aadir sus propias deducciones son los mismos que Nmina Global - Mxico ha creado para los elementos de deduccin del sistema. Estos incluyen: Las deducciones que quiera incluir en el pago neto debern estar tambin incluidas en el acumulador TOTAL DEDUCCION N. Las deducciones que desee sustraer de la base gravable a efectos de impuestos federales debern estar incluidas en el acumulador BASE ISR. Asimismo, cada una de estas deducciones deber tener una sustitucin de elemento base para la variable FD VR METODO ISR con el valor correspondiente al mtodo fiscal de clculo de deducciones que se quiera adoptar (de los artculos 113, 142, 148, o 112).
Concepto de provisiones
En este apartado se explican los siguientes temas: Las provisiones en Mxico Definicin de provisiones Proceso de provisiones
Las provisiones en Mxico

Una provisin es un gasto acumulado de una empresa. Existen dos motivos principales para la generacin de provisiones: Dotar a las percepciones de una cobertura financiera, de manera que la empresa est preparada para poder efectuar el pago de una percepcin cuando llegue la fecha de ste. A efectos de contabilidad general, cada provisin es una deuda que la empresa acumula y que deber pagarse ms tarde o ms temprano. As, las cuentas adeudadas se cuadran utilizando las provisiones. En segundo lugar, para llevar un seguimiento de los costos. Aunque el empleado recibe el monto de sus percepciones a final de ao o en la fecha de su aniversario, el costo que representan stas se va generando poco a poco, cada da que trabaja el empleado. En este sentido, las provisiones sirven para controlar y distribuir los costos de modo acorde al de su generacin. Nmina Global - Mxico permite generar tres tipos de provisiones: Provisin de aguinaldo Provisin de vacaciones
142
Captulo 12
Provisin de prima de vacaciones
La prima vacacional y el aguinaldo son percepciones de carcter legal que el empleado recibe conforme a su antigedad en la empresa. Por cada da trabajado, el empleado gana una fraccin de dichas percepciones. Incluso en el caso de que el trabajador deje la empresa antes de recibir sus bonos, se le pagar una parte proporcional de estas percepciones en la liquidacin por finiquito.
Definicin de provisiones
Si bien Nmina Global - Mxico proporciona deducciones para provisiones de vacaciones, de prima vacacional y de aguinaldo, tambin es posible crear otras deducciones para provisiones que sean de uso especfico para la empresa. Pasos para definir una provisin: 1. Defina la provisin en el componente Deducciones. 2. El proceso de nmina calcular los montos proporcionales de la provisin para el periodo correspondiente al nmero de das efectivamente laborados. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin"
Proceso de provisiones
En este apartado se ofrece una descripcin general sobre el clculo de provisiones as como una explicacin de los siguientes temas: Provisiones de aguinaldo Provisiones de vacaciones Provisiones de prima vacacional
Clculo de provisiones Nmina Global - Mxico proporciona deducciones que se utilizan en el clculo de provisiones para vacaciones, primas vacacionales y aguinaldos. Estas provisiones vienen definidas como no gravadas en el ISR y tampoco se hallan sujetas a impuestos estatales. Asimismo, no afectan a ninguna otra percepcin ni deduccin ni a ningn acumulador. El sistema calcula la proporcin de la provisin correspondiente a cada periodo de pago en funcin de los das efectivamente trabajados por el empleado. Cada vez que se ejecuta un proceso regular de nmina, el sistema determina los importes proporcionales de las provisiones por vacaciones, primas vacacionales y aguinaldos conforme a los procedimientos que se detallan a continuacin.
143
Captulo 12
Provisiones de aguinaldo La frmula que se utiliza para calcular el monto proporcional de la provisin de aguinaldo es la siguiente: (Das de aguinaldo segn la antigedad/365 das * Das trabajados en el periodo) * (Tipo de sueldo) Tomemos el siguiente ejemplo: Das con derecho a aguinaldo = 25 Das trabajados en el periodo = 15 Sueldo diario = 100,00
El clculo del monto proporcional de la provisin de aguinaldo sera: (25/365 * 15) * 100.00 = 102.74 Nota: el sueldo de un trabajador puede obtenerse tanto de la tarifa salarial por da como de cualquier salario promedio. Puede elegir el tipo de sueldo que desea utilizar para calcular la provisin de aguinaldo. La opcin por defecto proporcionada por Nmina Global - Mxico es la de salario diario. La antigedad del empleado debe calcularse con respecto a la fecha de pago del aguinaldo, no a la de proceso ni a la de inicio o final del periodo. De no hacerlo as, el clculo de la provisin no ser exacto. La provisin tiene que reflejar que el pago que el empleado va a recibir es en concepto de aguinaldo y que se hace efectivo en diciembre. Por ley, la fecha de pago del aguinaldo no puede ser posterior al 20 de diciembre. La provisin de aguinaldo no se incluir en el acumulador NET (TOTAL NETO), ya que se trata de una deduccin que no se deduce del empleado. Provisiones de vacaciones La frmula que se utiliza para calcular el monto proporcional de la provisin de vacaciones es la siguiente: (Nmero de das de vacaciones conforme a la tabla de vacaciones/365 das * Das trabajados en el periodo) * (Tipo de sueldo) Tomemos el siguiente ejemplo: Das de vacaciones = 25 Das trabajados en el periodo = 15 Sueldo diario = 100,00
El clculo del monto proporcional de la provisin de vacaciones sera: (25/365 * 15) * 100.00 = 102.74 Nota: el sueldo de un trabajador puede obtenerse tanto de la tarifa salarial por da como de cualquier salario promedio. Puede elegir el tipo de sueldo que desea utilizar para calcular la provisin de vacaciones. La opcin por defecto proporcionada por Nmina Global - Mxico es la de salario diario. La antigedad del empleado debe calcularse con respecto a la fecha del siguiente aniversario de contratacin, no a la de proceso ni a la de inicio o final del periodo. De no hacerlo as, el clculo de la provisin no ser exacto. La provisin deber reflejar el pago que el empleado va a recibir en concepto de vacaciones en la fecha en la que adquiera su derecho al mismo.
144
Captulo 12
La provisin de vacaciones no se incluir en el acumulador NET (TOTAL NETO), ya que se trata de una deduccin que no se deduce del empleado. Provisiones de prima vacacional La frmula que se utiliza para calcular el monto proporcional de la provisin de prima vacacional es la siguiente: (Nmero de das de vacaciones conforme a la tabla de vacaciones/365 das * Das trabajados en el periodo) * (Porcentaje de prima vacacional) * (Tipo de sueldo) Tomemos el siguiente ejemplo: Das de vacaciones = 20 Das trabajados en el periodo = 15 Sueldo diario = 100,00 Porcentaje de prima vacacional = 25%
El clculo del monto proporcional de la provisin de prima vacacional sera: ((20/365 * 15) * (25%)) * 100.00 = 20.55 Nota: el sueldo de un trabajador puede obtenerse tanto de la tarifa salarial por da como de cualquier salario promedio. Puede elegir el tipo de sueldo que desea utilizar en el clculo de la provisin de prima vacacional. La opcin por defecto proporcionada por Nmina Global - Mxico es la de salario diario. La antigedad del empleado debe calcularse con respecto a la fecha del siguiente aniversario de contratacin, no a la de proceso ni a la de inicio o final del periodo. De no hacerlo as, el clculo de la provisin no ser exacto. La provisin deber reflejar el pago que el empleado va a recibir en concepto de vacaciones en la fecha en la que adquiera su derecho al mismo. La provisin de prima vacacional no se incluir en el acumulador NET (TOTAL NETO), ya que se trata de una deduccin que no se deduce del empleado. Nota: en Nmina Global - Mxico puede generar reportes de provisiones. Consulte tambin Apndice A, "Reportes de Nmina Global - Mxico," pgina 273
Concepto de captura de incidencias

La funcin de captura de incidencias en batch permite dinamizar la captura de datos en Nmina Global Mxico. Puede utilizarse tanto para percepciones como para deducciones.
145
Captulo 12
Ofrece la posibilidad, por ejemplo, de introducir y activar bonos para el conjunto de los empleados de la empresa mediante la captura de incidencias en batch, o activar deducciones masivas. Supongamos que un patrn ha llegado a un acuerdo con una compaa de telfonos celulares para que la mitad de la plantilla de la empresa obtenga un descuento del 50 por ciento en las llamadas que realicen con esta clase de telfonos. Gracias a la funcin de captura de incidencias en batch, la compaa telefnica puede, en vez de introducir en el sistema cada una de las facturas mensuales (deducciones) correspondientes a cada empleado, generar un archivo plano formateado para cargar todo el volumen de datos mediante un proceso batch. Nota: la definicin de archivos planos para capturas de incidencias se trata en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 11, "Seguimiento de Percepciones," pgina 107
Ejecucin de reportes de deducciones y provisiones

En este apartado se describe la manera de ejecutar reportes sobre deducciones y provisiones.
Pginas utilizadas para ejecutar reportes de deducciones y provisiones

GPMX_RC_ACCUM
Navegacin
Utilizacin
Saldos (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Saldos (MEX)
Resumen mensual de todos los elementos de acumuladores, tanto del acumulador del total de percepciones como del de deducciones. Resumen de las provisiones, que comprende las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. Este reporte presenta dos opciones: con o sin detalles.
Provisiones (MEX)
GPMX_RC_PROV
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Provisiones (MEX)
Consulta de deducciones originales

En este apartado se describen los siguientes temas:
146
Captulo 12
Deducciones originales Listas de proceso y secciones de deducciones originales
Nota: los elementos de deducciones de Nmina Global - Mxico pertenecen a la categora PS/Sin Mantenimiento. Esto quiere decir que el usuario puede modificarlos para adaptarlos a sus necesidades y crear, cuando lo considere conveniente, sus propios elementos utilizando como modelo los elementos suministrados con el sistema.
Deducciones originales
La tabla que figura a continuacin muestra las deducciones originales de Nmina Global - Mxico:
Deducciones Descripcin
AJUST REDOND
Deducciones por antigedad - Importe
ANTIG IMPORT
Deducciones por antigedad - Importe
ANTIG PORCEN
Deducciones por antigedad - Porcentaje
AYU DEFUNC
Ayuda por defuncin
COMEDOR
Comedor
CRED INFONAV
Crdito INFONAVIT
CUOTA SINDIC
Cuota sindical
FALTANTE CAJ
Faltante de cajera
FDO AHOR EMP
Fondo de ahorros de empleado
FDO AHOR EMT
Fondo de ahorros de empleado topado
FDO AHOR C T
Fondo de ahorros topado
FDO AHOR CIA
Aportacin de empresa a fondo de ahorros
PENSION ALIM
Pensin alimenticia
147
Captulo 12
Deducciones
Descripcin
PRES FONACOT
Prstamos FONACOT
PRESTAMO CIA
Prstamos de la empresa
PROV AGUIN
Provisin de aguinaldo
PROV PMA VAC
PROV VACAC
Provisin de vacaciones
SEGURO MEDIC
Seguro mdico
SEGURO VIDA
Seguro de vida
SEGURO VIV
Seguro de daos de vivienda. Esta deduccin suma las deducciones de CRED INFONAV para los empleados con prstamos INFONAVIT en la primera ejecucin de nmina de cada periodo bimestral.
VALES COMIDA
Vales de despensa
Listas de proceso y secciones de deducciones originales

Nmina Global - Mxico procesa y calcula deducciones en distintas listas de proceso. La mayor parte de las deducciones se calculan como parte de la lista de proceso NOMINA y se incluyen en la seccin DEDUCCIONES. No obstante, la seccin DEDUCCIONES vuelve a aparecer en otras listas de proceso, y hay muchos otros elementos de deduccin, como el de liquidacin por finiquito, que se procesan de otra forma. La siguiente tabla muestra las listas de proceso y las secciones utilizadas para calcular elementos de deduccin en Nmina Global - Mxico:
Lista de Procesos Seccin Clase
NMINA
AJUSTE REDONDEO
AUSENTISMO NOM
148
Captulo 12
Lista de Procesos
Seccin Clase
DEDUCCIONES
DESPUES IMPUESTOS
IMPUESTOS EST
IMPUESTOS FED
PRESTAMOS
PROVISIONES
RETRO DEDUCCIONES
SALDOS AJUSTE ISR
SEGURO SOCIAL
Nota: puede acceder a una lista completa de listas de proceso y secciones originales del sistema para el clculo de deducciones y otros elementos en un captulo anterior de este manual. Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," pgina 23
Consulta de provisiones originales

La tabla que figura a continuacin muestra las provisiones originales de Nmina Global - Mxico:
Deduccin Descripcin
PROV AGUIN
Provisin de aguinaldo
PROV PMA VAC
PROV VACAC
149
Captulo 12
150
Captulo 13
Seguimiento de Prstamos
En este captulo se ofrece una descripcin general de los prstamos en Nmina Global - Mxico as como una explicacin de los siguientes temas: Asignacin de prstamos Creacin de asignaciones de deduccin para programas de prstamo Clculo de cuotas de prstamos Ejecucin de reportes de prstamos Consulta de elementos de prstamos originales del sistema
Concepto de prstamos en Nmina Global - Mxico

Nmina Global - Mxico contempla varios tipos de prstamos: Prstamos de compaa: los que da la empresa al empleado. Prstamos del tipo Faltante de Caja. Los prstamos del tipo Faltante de Caja se producen en el sector minorista. Cuando el saldo de caja no refleja la correspondencia entre el dinero existente y el reportado, debe reembolsarse el monto faltante. Esto puede hacerse mediante un prstamo. Crditos INFONAVIT: tienen por objeto financiar la adquisicin de una vivienda. Prstamos FONACOT : son crditos que se conceden a los trabajadores para financiar la adquisicin de electrodomsticos, como neveras.
Asignacin de prstamos
En este apartado se explica cmo definir las asignaciones de prstamos.
151
Captulo 13
Pgina utilizada para definir asignaciones de prstamos

GPMX_LOAN
Navegacin
Utilizacin
Solicitud de Prstamos (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Prstamos, Solicitud de Prstamos (MEX)
Definicin de los datos de asignacin del prstamo y del calendario de cuotas del perceptor.
Definicin de asignaciones de prstamos

Acceda a la pgina Solicitud de Prstamos (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Prstamos, Solicitud de Prstamos (MEX)).
Pgina Solicitud de Prstamos (MEX)
Nota: PeopleSoft Nmina Global - Mxico incluye el acumulador controlador DIVIDE PRESTAMO que le permite asignar varias deducciones por prstamo a un empleado y procesarlas para la misma ejecucin de calendario de nmina, realizando para ello el seguimiento de sus saldos de forma individual. Definicin Prstamo Nombre Elemento Seleccione el nombre de elemento correspondiente al prstamo.
152
Captulo 13
Tipo Prstamo
Este campo muestra el tipo de prstamo. El sistema solamente procesa deducciones categorizadas como PR (prstamos), que se definen en el campo Categora de la pgina Nombre de Deduccin. Existen cuatro tipos de prstamos, que pueden definirse mediante el vnculo Campos Personalizados de la pgina Nombre de Deduccin: CRED INFONAV para prstamos INFONAVIT PRESTAMO CIA para prstamos de empresa PRES FONACOT para prstamos FONACOT FALTANTE CAJ para prstamos de caja
N Prstamo Fecha Importe Total Tipo Pago
Introduzca el nmero de prstamo. Introduzca la fecha en la que se concedi el prstamo. Introduzca el monto total del prstamo. Seleccione el tipo de pago: Importe, Porcentaje o x Salario Mnimo. El campo Tipo Pago nicamente se aplica a los crditos INFONAVIT y hace referencia al tipo de prstamo concedido originariamente. Si la opcin del prstamo es Importe, se le descontar al empleado una cantidad fija de su nmina en cada periodo. Si el prstamo se concedi por Porcentaje, deber introducir en el campo Pct Infonavit el porcentaje que se deba descontar. Si el prstamo se concedi x Salario Mnimo, deber introducir en el campo X Sal Mn del cuadro de grupo Programa Prstamo el nmero de salarios mnimos que se tengan que descontar del sueldo del empleado. Nota: segn cul sea el valor seleccionado en el campo Tipo Pago, aparecern distintos campos en el cuadro de grupo Programa Prstamo.
Detalles Prstamo En esta cuadrcula pueden registrarse todos los tipos de accin de prstamo INFONAVIT utilizados por el informe de Prstamos SUA. Fecha Introduzca la fecha en que entrar en vigor el tipo de accin del prstamo INFONAVIT. Seleccione el tipo de accin del prstamo INFONAVIT. El sistema muestra todos los tipos de accin de prstamo posibles utilizados por los informes de prstamos SUA.
Tipo Accin
153
Captulo 13
Definicin Calendario Prstamo Periodos Cuando el prstamo se vaya a devolver a lo largo de un periodo de tiempo, indique en este campo el nmero de periodos. Si no conoce el monto fijo de la cuota del prstamo, pero s sabe el nmero de periodos necesarios para descontar el monto total, puede generar su propio programa de prstamo basndose en el nmero de periodos. En otras palabras, podr definir el campo Periodos o el campo Importe, pero no ambos a la vez. Introduzca en este campo el monto del crdito cuando sea una cantidad fija (a liquidar en un slo pago). Si no conoce el nmero total de periodos necesarios para liquidar el monto total, pero s sabe el importe a liquidar en cada periodo, puede generar su propio programa de prstamo basndose en el nmero de periodos para determinar la cantidad a pagar en cada periodo. Indique la fecha en la que se comenzar a pagar el crdito. Esta fecha debe ser posterior a la de concesin del prstamo. Especifique la frecuencia del pago de las cuotas del prstamo. Los valores vlidos son Catorcenal, Mensual, Quincenal y Semanal. Haga clic en el botn Crear Programa si ha seleccionado anteriormente Prstamos Compaa (PRESTAMO CIA) o Prstamos FONACOT (PRES FONACOT). Al hacer clic en Crear Programa, se crear un programa de prstamo y en una fila se indicar la Fecha Inicial, Fecha Final e Importe Pago.
Importe Pago
Fecha Inicio
Frecuencia
Crear Programa
Programa Prstamo Fecha Inicial/Fecha Final Introduzca las fechas inicial y final del periodo de tiempo en el que el monto del pago es vlido. El sistema completa este campo, estableciendo la secuencia en funcin del perceptor y del tipo de prstamo. Esto le permite asignar ms de un prstamo del mismo tipo a un perceptor. El campo Importe Pago aparecer cuando haya seleccionado Importe en el campo Tipo Pago. Introduzca el importe fijo a deducir de la nmina del empleado. El campo X Sal Mn aparecer cuando haya seleccionado la opcin x Salario Mnimo en el campo Tipo Pago. Introduzca el nmero de salarios mnimos equivalentes al pago de cada periodo.
Instancia
Importe Pago
X Sal Mn (veces salario mnimo)
154
Captulo 13
Pct Infonavit (porcentaje)
El campo Pct Infonavit aparecer cuando haya seleccionado Porcentaje en el campo Tipo Pago. Introduzca el porcentaje a deducir de la nmina del empleado. Los porcentajes suelen ser 20%, 25% o 30%. Si la concesin del crdito fue anterior al 30 de enero de 1998, el sistema comprobar el valor en la pgina Pct Prstamo INFONAVIT y recuperar el descuento correspondiente. En caso contrario, el porcentaje del descuento ser el introducido. Supongamos, por ejemplo, que se otorg a un empleado un crdito el 1 de enero de 1997, con un descuento del 20%, un SDI de 100 y un salario mnimo diario de 42,15 pesos. El nmero de veces de salario mnimo en que el sueldo del empleado se calcular como 100/42,15 = 2,3724792. Al procesar los datos del prstamo, el sistema comprobar el valor introducido en la pgina Pct Prstamo INFONAVIT y que el descuento de un crdito al 20 por ciento con un nmero de salarios mnimos de 2,37 tenga un descuento de 15,70 por ciento. Consulte Captulo 5, "Definicin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 61.
Creacin de asignaciones de deduccin para programas de prstamo

En este apartado se ofrece una descripcin general de las asignaciones de deduccin y se describe cmo definirlas mediante captura de incidencias por tipo de prstamo.
Concepto de asignaciones de deduccin

Una vez definido el programa del prstamo, el sistema crea una asignacin de deduccin para cada programa de prstamo. Esto se lleva a cabo mediante la interfaz de componente. En el proceso se crea un vnculo que lleva a la pgina Asig de Elemento por Perceptor utilizando los elementos base que se indican a continuacin. Nota: compruebe que para cada deduccin de prstamo que utilice se haya definido un nombre de referencia de componente HC_GPMX_LOAN_GBL. Puede definir un nombre de referencia de componente para una deduccin de prstamo en Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Elementos, Elementos de Nmina, Configuracin por Elemento.
Nombre Variable
N Prstamo
PR VR NUM PRESTAMO
Importe Total
PR VR MONTO TOTAL
Fecha
PR VR FECHA
Importe Pago
PR VR PAGO
155
Captulo 13
Nombre
Variable
Pct Infonavit (slo para prstamos INFONAVIT)
PR VR PCT INFONAV
X Salario Mnimo
PR VR # SAL MIN
El proceso utiliza todas estas variables para llevar el seguimiento por separado del saldo de cada prstamo. Estas variables tambin se utilizan para calcular la deduccin de cada prstamo.
Definicin de asignaciones de deduccin mediante captura de incidencias por tipo de prstamo

En este apartado se indica qu debe definirse al asignar deducciones a cada tipo de prstamo. La asignacin de deducciones se define en la pgina Captura de Incidencias de la aplicacin bsica. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Utilizacin de Captura de Incidencias." Prstamos de empresa El nmero y la fecha del prstamo, as como el monto total del mismo y de cada cuota se deben definir en la pgina Captura de Incidencias. Faltante de caja El nmero y la fecha del prstamo, as como el monto total del mismo se deben definir en la pgina Captura de Incidencias. El tope salarial legal se calcula para determinar el pago mensual. El tope salarial legal se basa en el salario mensual de la zona salarial que corresponda. Prstamos INFONAVIT El nmero y la fecha del prstamo, as como el monto total del mismo y el porcentaje o el nmero de das de salario mnimo, se deben definir en la pgina Captura de Incidencias. El clculo del prstamo vara segn el tipo de prstamo INFONAVIT de que se trate: Por porcentaje Por importe Por veces de salario mnimo
Pasos para calcular prstamos por porcentaje: 1. Especifique el SDI inicial (bimestral) del empleado. 2. Calcule el pago basado en el nmero de salarios mnimos de la zona econmica y en el porcentaje del prstamo. 3. Obtenga la cantidad menor entre el pago y el monto del saldo.
156
Captulo 13
Para calcular los prstamos por importe, debe obtener la cantidad menor entre la cuota del prstamo y el monto del saldo. Para calcular los prstamos por nmero de veces el salario mnimo, debe obtener la cantidad menor entre el nmero de Veces Salario Mnimo x Salario Mnimo y el monto del saldo. Prstamos FONACOT El nmero y la fecha del prstamo, as como el monto total del mismo y de cada cuota se deben definir en la pgina Captura de Incidencias. Deber prorratear el pago entre los das del mes comprendidos en el periodo y multiplicar este factor por los das trabajados. Consulte tambin Captulo 5, "Definicin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 61
Clculo de pagos de prstamos

En este apartado se ofrece una descripcin general de los elementos suministrados con el sistema para el clculo de pagos de prstamos, y se explica cmo calcular diferentes tipos de prstamos.
Concepto de elementos de sistema para el clculo de pagos de prstamos

Existen varias frmulas de clculo y elementos de sistema que permiten calcular los pagos de los prstamos.
Elementos Descripcin
PR FM TOPE CAJA
El descuento mximo por periodo de pago.
MONTHLY RT
Salario mensual.
PS VR SAL MIN MES
Salario mnimo mensual de la zona econmica.
PR VR MONTO TOTAL
Monto total del prstamo.
PR FM PAGO CIA
Pago de prstamo de compaa.
PR FM PAGO CAJA
Pago de prstamo de faltante de caja.
PR FM PAGO INF
Pago de prstamo INFONAVIT.
157
Captulo 13
Elementos
Descripcin
PR FM PAGO FONACOT
Pago de prstamo FONACOT.
Clculo de los diferentes tipos de prstamos

En este apartado se explica cmo calcular los diferentes tipos de prstamo. Prstamos de empresa Cuando un empleado tiene otorgado un prstamo de compaa, se determina un monto a pagar que se va deduciendo regularmente de su sueldo, conforme a lo acordado entre la empresa y el empleado. Si tiene ms de un prstamo de esta clase, se asignan unas cuotas de pago a cada prstamo y cada uno de ellos tiene un saldo de caja por separado.
Nmero Importe Prstamo Pago Mensual Saldo de caja
Nmero de pago
Saldo del prstamo
Si el saldo del crdito es menor que el definido, la cuota mensual ser entonces igual al saldo del prstamo, o bien la definir el usuario.
Importe del prstamo Cuotas mensuales
Faltante de caja Deber definir en el sistema los siguientes parmetros:

Nmero Faltante de caja Tope legal ID Usuario Saldo de caja Pago Mensual
Nmero de pago
Saldo de caja + nuevo Faltante de Caja
(Salario mensual salario mensual de la zona salarial) * 30%
Faltante de Caja <o> tope legal
Faltante de Caja - Cuotas mensuales
Si Faltante de Caja < tope legal, entonces cuota mensual = Faltante de Caja , si tope legal > 0, cuota mensual = tope legal, = 0.
Prstamos INFONAVIT Los empleados pueden liquidar las cuotas del prstamo INFONAVIT de varias formas: Importe fijo: se deduce del sueldo del empleado un monto mensual fijo.
158
Captulo 13
Porcentaje: se deduce del sueldo del empleado un 20, 25 30 por ciento, dependiendo de las condiciones pactadas al contratar el prstamo. Nmero de salarios mnimos: el nmero de salarios mnimos a deducir del sueldo del empleado.
La definicin de la opcin de pago del prstamo se efecta en la pgina Solicitud de Prstamos (MEX). Prstamos FONACOT En los prstamos FONACOT el sistema determina que el tipo de pago sea de importe y que la frecuencia de pago sea mensual. La regla de clculo es: Pago = (Cuota mensual / 30) * (Das del periodo - Ausencias) Los das del periodo se cuentan dependiendo de la frecuencia de ste, que puede ser mensual (30 das), quincenal (15), catorcenal (14) o semanal (7).
Ejecucin de reportes de prstamos

En este apartado se explica cmo ejecutar los reportes de prstamos.
Pginas utilizadas para ejecutar reportes de prstamos

GPMX_RC_LOANS_CAL
Navegacin
Utilizacin
Prstamos por Calendario (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Prstamos por Calendario (MEX)
Lista de prstamos ordenados por ID de grupo de calendario.
Prstamos (MEX)
GPMX_RC_LOANS_PYE
Nmina Global y Lista de prstamos Ausencias, Proceso de ordenados por perceptor. Nmina y Ausencias, Informes, Prstamos (MEX)
Consulta de elementos de prstamo originales

En Nmina Global - Mxico se aplican las siguientes deducciones de prstamo:
159
Captulo 13
Deduccin
Descripcin
CRED INFONAV
Prstamos INFONAVIT
FALTANTE CAJ
Faltante de caja
PRES FONACOT
Prstamos FONACOT
PRESTAMO CIA
Prstamos de la empresa
160
Captulo 14
Actualizacin de Contribuciones al Seguro Social

En este captulo se ofrece una descripcin general de los procesos de la seguridad social as como una explicacin de lossiguientes temas: Consulta y actualizacin de datos del SDI de los perceptores Proceso de cambios de SDI masivos Generacin de avisos del IMSS Ejecucin de procesos batch de SDI Ejecucin de informes a la Seguridad Social Consulta de elementos de seguridad social suministrados por el sistema
Consulte tambin Captulo 5, "Definicin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 61
Concepto del proceso de contribuciones al Seguro Social

El SDI (Salario Diario Integrado) es la base salarial utilizada para los procesos de clculo de elementos de seguridad social como, por ejemplo, las contribuciones al Seguro Social y las cuotas de amortizacin de crditos INFONAVIT. Consta de: El SDI fijo, que se obtiene sumando al sueldo diario del perceptor el Aguinaldo, las primas vacacionales, los vales de despensa, o cualquier otra percepcin que el empleado reciba regularmente. El SDI variable, que comprende una serie de beneficios que varan de un periodo de pago a otro como, por ejemplo, la prima dominical, el tiempo extra triple y las comisiones.
El proceso para la definicin y actualizacin de las contribuciones a la seguridad social en Mxico consta de los pasos siguientes:
161
Captulo 14
1. Actualice las tablas de contribucin al Seguro Social y de cuotas de amortizacin de los crditos INFONAVIT (opcional). Nmina Global - Mxico proporciona reglas que permiten calcular el SDI tanto fijo como variable de los perceptores y las deducciones por seguridad social y por amortizacin de crditos INFONAVIT. El clculo de estos elementos se basa en tablas que incluyen cuotas y topes. Inicialmente, PeopleSoft HRMS proporciona los datos de estas tablas, pero el usuario debe mantener las tablas actualizadas. Nota: puede actualizar la tabla de contribuciones al Seguro Social en la pgina Cuotas y Topes (MEX). Esta pgina se trata en otro captulo de este PeopleBook. Consulte Captulo 5, "Definicin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 61. 2. Consulte y actualice los datos salariales de SDI de los perceptores en la pgina Datos de SDI (MEX). 3. Seleccione los elementos adicionales que forman parte del SDI fijo y defina los parmetros de integracin correspondientes a esos elementos en la pgina SDI Fijo. 4. Defina los parmetros de SDI variable para un grupo de pago en la pgina SDI Variable. Nota: antes de que pueda ejecutar el proceso de SDI variable, debe definir el SDI variable de un grupo de pago seleccionando las percepciones, los acumuladores y las frmulas utilizadas en el proceso. La pgina SDI Variable se tratar en otro captulo de este manual. Consulte Captulo 5, "Definicin de Contribuciones al Seguro Social," pgina 61. 5. Ejecute los procesos de SDI para calcular los nuevos importes de SDI cuando se produzcan determinadas circunstancias o cambios como, por ejemplo, aniversarios de contratacin de los trabajadores, o bien, al final de un periodo de dos meses, si se pagan las percepciones variables. Estos dos procesos de SDI son: Proceso SDI MEX (SDI FIJO). SDI Variable (SDI VARIABLE).
Reportes de la seguridad social PeopleSoft Nmina Global - Mxico genera varios reportes de seguridad social. Proporciona, as mismo, las dos interfaces necesarias para el pago de las contribuciones al seguro social a travs del Sistema nico de Autodeterminacin (SUA). SUA es el software que suministra el Instituto Mexicano del Seguro Social para calcular las cuotas de los patrones y empleados. Nota: en Nmina Global - Mxico se utiliza el trmino "cuotas de seguro social" para hacer referencia a las cotizaciones a la seguridad social.
Consulta y actualizacin de datos de SDI de los perceptores

En este apartado se ofrece una descripcin general de los datos salariales de SDI del perceptor y se explica cmo consultar y actualizar estos datos.
162
Captulo 14
Concepto de actualizaciones de datos de SDI

El sistema generar una nueva fila de datos de SDI del perceptor en los siguientes casos: Al contratar, dar de baja o cambiar el salario de un perceptor. Cuando, al ejecutar el proceso de SDI Fijo o de SDI Variable, el sistema detecta una variacin en el SDI.
Las interfaces del SUA generan dos archivos planos (uno con datos del perceptor y otro con transacciones). El sistema SUA carga estos archivos mediante un proceso en batch y genera las cuotas de patrones y perceptores cada dos meses. A continuacin, el patrn calcula las cuotas correspondientes que se vayan a pagar bimestralmente y las cuotas reportadas en cada uno de los restantes periodos bimestrales. Todo ello se lleva a cabo utilizando el software de SUA. Una vez calculadas las cuotas, el patrn deber abonar a la entidad financiera el monto correspondiente. El sistema permite consultar los eventos causantes de las variaciones de datos de SDI de un perceptor. Permite tambin modificar el monto del SDI fijo de un empleado.
Pgina utilizada para consultar y actualizar datos de SDI

GPMX_SDI_DATA
Navegacin
Utilizacin
Datos de SDI (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Seguridad Social/Seguros, Datos de SDI (MEX)
Consulta de datos de SDI de perceptores y sustitucin del monto del SDI fijo.
Consulta y actualizacin de datos de SDI de un perceptor

Acceda a la pgina Datos de SDI (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Seguridad Social/Seguros, Datos de SDI (MEX)).
163
Captulo 14
Pgina Datos de SDI (MEX)
IMSS/SAR Salario Mnimo Zona A Muestra el salario mnimo diario de la zona econmica A, tal y como se defini en la pgina Salarios Mnimos (MEX). Muestra el salario mnimo diario de la zona del empleado. (Esta zona viene determinada por la institucin asociada a la ubicacin del empleado). Tope de das que se aplica a las contribuciones de Seguro Social por maternidad y enfermedad. Este nmero proviene de la fila EYMPD en la pgina Cuotas y Topes (MEX). Tope de das que se aplica a las contribuciones del Seguro Social por invalidez y vida. Este nmero proviene de la fila IYV en la pgina Cuotas y Topes (MEX). Muestra la base de contribucin mxima que se puede aplicar al trabajador por maternidad y enfermedad. El sistema calcula esta cifra multiplicando el salario mnimo de la zona A por el tope de das de maternidad y enfermedad. Es la base de contribucin mxima que se puede aplicar al perceptor por invalidez y vida. El sistema calcula esta cifra multiplicando el salario mnimo de la zona del empleado por el tope de das de invalidez y vida.
Salario Mnimo Zona Empleado(salario mnimo de zona de empleado) Tope Das Enfermedad/Matern(tope de das de enfermedad y maternidad) Tope Das Invalidez/Vida (tope de das para el seguro de invalidez y vida) Tope Mx Enfermedad/Matern(tope mximo de la base de enfermedad y maternidad) Tope Mx Invalidez/Vida (tope mximo de invalidez y vida)
164
Captulo 14
SDI Fijo
Muestra el importe calculado mediante el proceso SDI FIJO. Este importe se reporta al seguro social siempre que se contrata a un perceptor o hay una variacin en su salario. Puede modificar este importe, si lo cree necesario. Este campo muestra el factor SDI definido para el grupo de pago del perceptor en la pgina Aguinaldo, Vacn, Prima, SDI. El sistema utiliza este factor a la hora de calcular el SDI fijo. Muestra el importe calculado mediante el proceso SDI VARIABLE. El SDI variable se aade al SDI fijo para obtener el SDI total. Muestra la suma de los importes del SDI fijo y el SDI variable. Este monto se reporta al IMSS siempre que se produce alguna variacin. Muestra la diferencia entre el salario mnimo de la zona A y el salario diario del empleado.
Factor SDI
SDI Variable
SDI Total
Diferencia SMG - Sal/Da
Accin/Motivo El sistema rellena los datos de este cuadro de grupo conforme a los cambios introducidos en Recursos Humanos. Accin y Motivo Muestra el cdigo de accin y motivo que define la accin. (Se trata de informacin proveniente de Recursos Humanos). Indica el tipo de aviso de IMSS que generar el sistema. Los avisos de IMSS se asocian a los cdigos de Accin/Motivo en la seccin correspondiente a Mxico de la pgina Acciones y Motivos de Recursos Humanos. Motivo SUA Indica el tipo de transaccin que se reportar al IMSS. Los avisos de IMSS se asocian a los cdigos de Accin/Motivo en la seccin correspondiente a Mxico de la pgina Acciones y Motivos de Recursos Humanos. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Administracin de Personal, "Definicin del Proceso de Gestin de Administracin de Personal"
Aviso IMSS
Proceso de cambios masivos de SDI

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso masivo de SDI y se explica cmo ejecutar el proceso de SDI masivo.
165
Captulo 14
Concepto del proceso masivo de SDI

En la pgina Proceso SDI (MEX) puede procesar los cambios masivos de SDI para aniversarios de antigedad y las modificaciones en el salario mnimo. El sistema utiliza el Motor de Aplicacin para procesar el clculo de SDI, e introduce los nuevos datos de SDI de los empleados cuyo aniversario coincide con el periodo correspondiente, o de los empleados cuya modificacin en los datos de SDI se debe a cambios en el salario mnimo.
Pgina utilizada para ejecutar el proceso masivo de SDI

GPMX_RC_SDI
Navegacin
Utilizacin
Proceso de SDI (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Proceso de SDI (MEX)
Generacin del registro de SDI por antigedad y por cambios en el SMG, y ejecucin del proceso de clculo de SDI.
Ejecucin del proceso masivo de SDI

Acceda a la pgina Proceso de SDI (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Proceso de SDI (MEX)).
Pgina Proceso de SDI (MEX)
166
Captulo 14
Proceso SDI Grupo Pago Eliminar Perceptores Seleccione el grupo de pago para el que se ejecutar el proceso de SDI. Esta casilla debe seleccionarse si desea eliminar los datos de SDI introducidos mediante procesos anteriores de SDI por Antigedad o de SDI por Cambio SMG para el periodo comprendido entre la Fecha Inicial y Fecha Final. Es muy til en el reclculo del SDI. Seleccione una de las siguientes opciones: Clculo Masivo SDI Activadores SDI SDI por Antigedad SDI por Cambio SMG Fecha Escriba la fecha para la que quiere calcular el SDI de cambios masivos o de cambios del salario diario. El sistema muestra este campo cuando se elige Clculo masivo SDI o SDI por Cambio SMG en el campo Procesar. Introduzca el ao y el bimestre en que desea que el sistema active las deducciones de SDI. El sistema muestra este campo slo cuando se elige Activadores SDI en el campo Procesar. Introduzca las fechas de inicio y fin para el periodo en que el aniversario del perceptor o el cambio del salario mnimo debe ocurrir. El sistema muestra estos campo slo cuando se elige SDI por Antigedad en el campo Procesar.
Procesar
Ao y Cdigo Bimestre
Fecha Inicial y Fecha Final
Generacin de avisos del IMSS

En este apartado se ofrece una descripcin general de los avisos del IMSS y se explica cmo revisar los avisos generados.
Concepto de avisos del IMSS

Los eventos de contratacin, recontratacin, baja o cambio de salario de los empleados deben ser reportados al IMSS. Estos reportes pueden ser de los siguientes tipos: Avisos impresos, en la pgina Avisos Impresos IMSS Aviso de soporte magntico ( avisos medio magntico IMSS) Avisos EDI (intercambio electrnico de datos), (Avisos EDI IMSS)
167
Captulo 14
La pgina de control de ejecucin utilizada para generar los avisos depende del mtodo de reporte que se haya seleccionado. Cuando genere los avisos, el sistema activa las casillas correspondientes en la pgina Control Avisos IMSS. La pgina Control Avisos IMSS permite revisar los eventos reportados de un perceptor. Nota: los reportes del IMSS se analizarn ms adelante en este captulo.
Pgina utilizada para revisar avisos del IMSS generados

GPMX_IMS_CONTR
Navegacin
Utilizacin
Control Avisos IMSS
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Control de Avisos IMSS (MEX), Control Avisos IMSS
Registro de eventos reportados que generan avisos de IMSS para perceptores y visualizacin del mtodo de notificacin utilizado.
Revisin de avisos del IMSS generados

Acceda a la pgina Control Avisos IMSS (Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Control de Avisos IMSS (MEX), Control Avisos IMSS). Control Aviso IMSS Seleccione el tipo y la forma de aviso que desea generar para el empleado. Nota: si desea volver a generar un aviso del IMSS, puede desactivar la casilla correspondiente al aviso ya generado. Consulte tambin Apndice A, "Reportes de Nmina Global - Mxico," pgina 273
Ejecucin de procesos en batch de SDI

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso en batch de SDI as como una explicacin de los siguientes temas: Modificacin del proceso de SDI fijo Modificacin del proceso de SDI variable
168
Captulo 14
Concepto de proceso en batch de SDI

Cuando se ejecuta el proceso de nmina, el sistema genera dos cadenas de escritura de datos relativas a la seguridad social: IM_WA_DATOS_SDI, que contiene datos sobre montos del SDI, tanto fijo como variable. IM_WA_REP_VARIAB, que se utiliza para generar el reporte de SDI variable.
Una vez realizado el proceso de nmina, puede ejecutar dos procesos de seguridad social adicionales: uno desde la pgina SDI por Antigedad y SMG (MEX) y otro desde la pgina Clculo de Nmina y Ausencias. Estos procesos calculan nuevos importes de SDI, que sirven como base para el clculo de las percepciones y deducciones de seguridad social, como las cuotas patronales y obreras y la amortizacin de crditos. Estos dos procesos son: Proceso de SDI fijo (SDI FIJO). Este proceso debe ejecutarse si los empleados tienen beneficios que contribuyen al SDI fijo. Puede ejecutarlo las veces que considere necesario para generar datos de avisos del IMSS. Tambin se debe ejecutar cada vez que se produzca un incremento salarial (individual o masivo), un cambio en el salario mnimo o una modificacin en la antigedad del empleado. Proceso de SDI variable (SDI VARIABLE). Ejecute este proceso con carcter bimestral para calcular las cifras del SDI correspondientes a los dos meses anteriores. El sistema aadir las percepciones variables para los dos ltimos meses y las dividir entre el nmero de das pagados de los dos meses anteriores menos las ausencias que no se hayan pagado, en funcin de los parmetros de grupo de pago definidos en la referencia de contenido Grupos de Pago (MEX). El proceso de SDI variable se ejecuta en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Estos clculos se utilizan tambin en el reporte de SDI variable.
Modificacin del proceso de SDI fijo

Si la organizacin pone a disposicin de los empleados, adems del aguinaldo y la prima vacacional, otros beneficios que formen parte del SDI fijo, debe seleccionar los elementos adicionales que contribuyen al SDI fijo y definir los parmetros de integracin de estos elementos en la pgina SDI Fijo. A continuacin debe ejecutar el proceso para calcular el SDI Fijo. (El programa de Motor de Aplicacin tiene en cuenta el aguinaldo y la prima vacacional para el clculo del SDI fijo).
Modificacin del proceso de SDI variable

Nmina Global - Mxico tambin incluye una lista de procesos original (CALC SDI VARIAB) para el clculo del SDI variable. Siga el procedimiento descrito a continuacin cuando desee aadir percepciones que formen parte del monto del SDI variable. Pasos para incluir percepciones en el proceso de SDI variable: 1. Seleccione la percepcin integrante del acumulador de SDI bimestral. Esto es muy importante. Si no hay un acumulador bimestral para la percepcin, debe crearlo. Seleccione la percepcin y el acumulador correspondiente en la pgina SDI Variable.
169
Captulo 14
2. Seleccione una de las tres frmulas (mtodos de integracin) disponibles: IM FM 100% VAR, IM FM TOP VAL IMSS, o IM FM PREMIO INT en la pgina SDI Variable. Todas las percepciones pertenecen a alguna de las tres frmulas (mtodos de integracin). A continuacin figuran algunos ejemplos:
Percepcin Frmula
BONO
IM FM 100% VAR
VALES DESPENSA
IM FM TOP VAL IMSS
COMISIONES
IM FM 100% VAR
PREMIO DE ASIST
IM FM PREMIO INT
Nota: no debe aadir elementos de percepciones a la seccin SDI VARIABLE. El orden de ejecucin de los procesos SDI FIJO (SDI MEX) y SDI VARIABLE es muy importante, dado que el proceso fijo (SDI FIJO) depender del proceso variable (SDI VARIABLE). Por ejemplo, la fecha para el proceso SDI FIJO se corresponde con una fecha de incremento salarial o de contratacin del empleado, y la del proceso SDI VARIABLE es, por ley, el primer da de cada mes, segn las percepciones de los dos meses anteriores.
Ejecucin de reportes para el Seguro Social

Este apartado describe los reportes a la seguridad social que pueden ejecutarse en Nmina Global - Mxico, y analiza con ms detalle el reporte Factor de Riesgo Anual (MEX).
Pginas utilizadas para ejecutar reportes para el Seguro Social

GPMX_RC_FIX_SDI
Navegacin
Utilizacin
Importe de SDI Fijo (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Fijo (MEX), Importe de SDI Fijo (MEX) Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Variable (MEX)
Detalles de los clculos de SDI fijo para un determinado periodo de los perceptores con cambios en los datos de SDI. Detalles del clculo de SDI variable correspondientes a un periodo bimestral.
SDI Variable (MEX)
GPMX_RC_VARIABI
170
Captulo 14
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_RC_ABSENCE
Navegacin
Utilizacin
Factor de Riesgo Anual (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Factor de Riesgo Anual (MEX)
Relacin de todos los perceptores con incapacidades relacionadas con el trabajo en un determinado ao. Detalles sobre la contratacin, el cambio salarial o la baja de los perceptores seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato impreso. Detalles sobre la contratacin, el cambio salarial o la baja de los perceptores seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato de dispositivo magntico. Detalles sobre la contratacin, el cambio salarial o la baja de los perceptores seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato EDI. Lista de perceptores con excedentes sobre los topes del IMSS de 3, 18 y 25 veces el salario mnimo. Generacin de un archivo plano y un reporte impreso para SUA con datos de pago como, por ejemplo, nombre, fecha de contratacin y otros. El sistema incluye slo empleados contratados o recontratados en un determinado periodo. Creacin de un archivo plano y un reporte impreso para SUA con transacciones de cada perceptor de un determinado periodo. El reporte incluye datos de movimientos de perceptor sobre bajas, variaciones salariales, recontrataciones, ausencias e incapacidades que deben reportarse al SUA.
Avisos Impresos IMSS (MEX)
GPMX_RC_IMSS_PRN
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX)
Avisos Medio Magn IMSS (MEX)
GPMX_RC_IMSS_MMD
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX)
Avisos EDI IMSS (MEX)
GPMX_RC_IMSS_EDI
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX)
Exdte Base Cotiz IMSS (MEX)
GPMX_RC_CAP_BSE
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Exdte Base Cotiz IMSS (MEX) Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Perceptores SUA (MEX)
Archivo Perceptores SUA (MEX)
GPMX_RC_SUA001
Archivo Transaccin SUA (MEX)
GPMX_RC_SUA002
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Transaccin SUA (MEX)
171
Captulo 14
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_RC_SUA001
Navegacin
Utilizacin
Archivo Afiliacin SUA (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Afiliacin SUA (MEX)
Generacin del archivo plano y reporte impreso de SUA con datos de afiliacin de los empleados, para aquellos empleados contratados o recontratados en un determinado periodo. Generacin del archivo plano de SUA y un reporte impreso con datos de los prstamos INFONAVIT del empleado. Generacin del archivo plano de SUA y un reporte impreso con datos de las discapacidades del empleado.
Archivo de Prstamo SUA (MEX)
GPMX_RC_SUA001
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo de Prstamo SUA (MEX)
Archivo Discapacidad SUA (MEX)
GPMX_RC_SUA001
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Discapacidad SUA (MEX)
Creacin del reporte Factor de Riesgo Anual (MEX)

El reporte Factor de Riesgo Anual (MEX) genera una lista con todos los empleados afectados por incapacidad debido a factores de riesgo laboral durante el ao. Obtiene la informacin de los datos introducidos en la pgina Detalle Captura de Ausencias de la referencia de contenido Eventos de Ausencias. En concreto, el reporte obtiene la informacin siguiente: tipo de enfermedad, nmero de documento de enfermedad, porcentaje de enfermedad permanente e indicador de defuncin. Cualquier otro dato que pudiera ser necesario se obtiene de la pgina Evento de Ausencia. El reporte Factor de Riesgo Anual (MEX) crea un archivo de salida ASCII para el software del IMSS, de forma que pueda cargarse como un archivo batch. El archivo de salida contiene los datos siguientes (en este orden): Un nmero de serie generado automticamente Nombre de la empresa Direccin de la empresa Periodo (ao) ID de establecimiento Nmero de la seguridad social Nombre del empleado
172
Captulo 14
Enfermedad, ya se trate de una recada o de una nueva evaluacin Fecha inicial de la enfermedad Tipo de riesgo Das subsidiados Porcentaje de enfermedad permanente (slo para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) Indicador de defuncin (en caso de fallecimiento, el sistema mostrar una "D") Fecha final de la enfermedad
Consulta de elementos de seguridad social originales del sistema

En este apartado se describen los siguientes temas: Deducciones al Seguro Social originales Listas de proceso del Seguro Social originales
Deducciones al Seguro Social originales

La tabla que figura a continuacin muestra las deducciones al Seguro Social originales de Nmina Global Mxico:
Deducciones Descripcin
EYM CF PAT
Cuota Fija Enfr/Matern Patrn
EYM E3S EMP
Exdte 3SMG Enfr/Matern Empl
EYM E3S PAT
Exdte 3SMG Enfr/Matern Patrn
EYM PD EMP
Enfr/Matern PD Empleado
EYM PD PAT
Enfr/Matern PD Patrn
EYM PE EMP
Enfr/Matern PE Empleado
EYM PE PAT
Enfr/Matern PE Patrn
RT PATRON
Riesgo de Trabajo Patrn
173
Captulo 14
Deducciones
Descripcin
IYV EMP
Invalidez y Vida Empleado
IYV PAT
Invalidez y Vida Patrn
GYPS PATRON
GYPS Patrn (Guarderas y Prestaciones Sociales)
CYV PAT
Cesanta y Vejez Patrn
CYV EMP
Cesanta y Vejez Empleado
CUOTA IMSS E
Cuotas IMSS Pagadas p/Empleado
CUOTA IMSS P
Cuotas IMSS Pg p/Compaa
CUO IMSS CYV
Cuotas IMSS Cesanta y Vejez
CUO IMSS EYM
Cuotas IMSS Enfr/Matern
SAR
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)
INFONAVIT
INFONAVIT
Listas de procesos del Seguro Social originales

La tabla que figura a continuacin contiene las listas de procesos del Seguro Social originales de Nmina Global - Mxico:
CALC SDI VARIAB
Clculo SDI Variable
Nota: el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados especficamente para Mxico. En PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global puede encontrar las instrucciones para la ejecucin de esta consulta.
174
Captulo 14
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Consulta de Elementos Originales del Sistema," Utilizacin de la consulta de elementos originales
175
Captulo 15
Gestin de Impuestos
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de impuestos as como una explicacin de los siguientes temas: Actualizacin de ajustes anuales de impuestos Clculo del factor de subsidio Proceso de traslados intercompaa Ejecucin de reportes fiscales Consulta de elementos de impuestos suministrados con el sistema
Consulte tambin Captulo 6, "Definicin de Fiscalidad," pgina 69
Concepto del proceso de impuestos

En este apartado se describen los siguientes temas: Fiscalidad en Mxico Mtodos fiscales Proceso de impuestos federales Proceso de ajustes anuales de impuestos Proceso de impuestos estatales
Fiscalidad en Mxico
La legislacin mexicana establece la obligacin del patrn de mantener y reportar una serie de datos fiscales de los empleados. Nmina Global - Mxico suministra la mayor parte de la informacin necesaria para el clculo de los impuestos en el sistema.
177
Gestin de Impuestos
Captulo 15
Mtodos fiscales
Nmina Global - Mxico le permite definir el mtodo para calcular los impuestos de los empleados en la pgina Parmetros Generales. Existen los siguientes mtodos fiscales: Para las percepciones ordinarias donde es aplicable el art 113 del ISR, estn disponibles los mtodos fiscales siguientes: Mtodo de proyeccin anual. ISR quincenal proyectado. Sin ajuste. Ajuste durante el mes. Ajuste a final de mes.
Artculo 112 LISR (mtodo de pago por indemnizacin). Artculo 142 RISR (mtodos de prima vacacional, PTU y aguinaldo). Artculo 148 RISR (mtodo de pago de varios meses).
En este apartado trataremos cada uno de estos mtodos. Mtodo de proyeccin anual Este mtodo proyecta la base gravable del periodo de pago, as como la base gravable anual que se acumular para el trabajador en el formulario anual de pago. Esta proyeccin se calcula utilizando tablas anuales. Una vez determinado el impuesto anual, se calcula un factor que divide la base gravable del periodo de pago entre la base gravable proyectada anual. Para determinar el impuesto del periodo de pago, el impuesto anual proyectado se multiplica por el factor y el resultado ser el impuesto del periodo. ISR quincenal proyectado En el caso de aquellos empleados que tengan una nmina de ISR quincenal proyectado, el sistema proyecta sus salarios para el siguiente periodo, considerando que la proyeccin se har en cada periodo de pago, y sustrayendo lo retenido en periodos anteriores. El mtodo fiscal de ISR quincenal proyectado es aplicable a todo tipo de empleados (por horas y asalariados), siempre que tengan una frecuencia de pago quincenal.
178
Captulo 15
Gestin de Impuestos
Sin ajuste En funcin de la frecuencia de pago que se tenga, el sistema dividir la base gravable entre el nmero de das laborados y multiplicar el resultado por el Factor Da (definido en la pgina Parmetros Generales). El resultado ser la base gravable mensual. A continuacin, el sistema calcular los impuestos aplicables a esta base gravable mensual. Inmediatamente despus de calcular los impuestos (artculos 113, 114 y 115), el sistema divide los montos fiscales resultantes entre el Factor Da y multiplica el resultado por el nmero de das laborados. Este resultado nos da los impuestos proporcionales correspondientes a la base gravable del periodo de pago. Consulte Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de parmetros generales, pgina 38. Ajuste durante el mes Este mtodo funciona igual que el mtodo sin ajuste, pero tiene en cuenta todas las percepciones gravables acumuladas del mes. Por ejemplo, si la empresa utiliza una nmina semanal, y actualmente est en ejecucin la nmina de la tercera semana del mes, el sistema tendr en cuenta las percepciones gravables de los dos periodos pagados anteriores del mes, adems del periodo de pago actual. El mismo criterio se aplica a los das laborados. Ajuste a final de mes Este mtodo es el mismo que el mtodo sin ajuste y se aplica a todos los periodos de pago que no sean el periodo final de un mes. Tambin es similar al mtodo de ajuste durante el mes para aquellos periodos de pago que sean el periodo final de un mes. Artculo 112 LISR (mtodo de pago por indemnizacin) El sistema calcula el impuesto correspondiente al salario de un mes del empleado utilizando el mtodo del artculo 113. Una vez calculado, este impuesto se dividir entre el salario mensual para determinar el factor impositivo. A continuacin, la base gravable de pago por indemnizacin se multiplicar por dicho factor para establecer el monto fiscal del artculo 112 LISR. Artculo 142 RISR (mtodos de prima vacacional, PTU y aguinaldo) Aplicando este mtodo, los impuestos se calculan de la forma siguiente: 1. La base gravable se divide entre 365 y se multiplica por 30,4 para as determinar una base gravable mensual. 2. El resultado del clculo anterior se suma a la base gravable ordinaria del periodo de pago (la que se ha utilizado para la aplicacin del mtodo del artculo 113). A continuacin, el sistema calcula el impuesto aplicable a esta nueva base gravable, basndose en el procedimiento establecido en el artculo 113. 3. El impuesto correspondiente al salario de un mes del empleado se calcula utilizando el mtodo del artculo 113. 4. Se calcula la diferencia entre el impuesto del paso 2 y el del paso 3. 5. El resultado del paso 4 se divide entre el resultado del paso 1. De esa forma se obtiene el Factor Impuesto. 6. La base gravable obtenida de aplicar el artculo 142 del RISR se multiplica por la tasa fiscal calculada en el paso 5 para as determinar el impuesto a retener.
179
Gestin de Impuestos
Captulo 15
Artculo 148 RISR (mtodo de pago de varios meses) Siguiendo este mtodo, los impuestos se calculan de la forma siguiente: 1. La base gravable se divide por el nmero de das correspondientes a la percepcin. Por ejemplo, un pago de bono trimestral se divide entre el nmero de das naturales del trimestre. El resultado se multiplica por 30,4 para determinar una base gravable mensual. 2. El resultado del paso 1 se suma a la base gravable ordinaria del periodo de pago (la que se ha utilizado para la aplicacin del mtodo del artculo 113). A continuacin, el sistema calcula el impuesto aplicable a esta nueva base gravable, basndose en el procedimiento establecido en el artculo 113. 3. El impuesto correspondiente al salario de un mes del empleado se calcula utilizando el mtodo del artculo 113. 4. Se calcula la diferencia entre el impuesto del paso 2 y el del paso 3. 5. El resultado del paso 4 se divide entre el resultado del paso 1. De esa forma se obtiene el Factor Impuesto. 6. La base gravable obtenida de aplicar el artculo 148 del RISR se multiplica por la tasa fiscal calculada en el paso 5 para as determinar el impuesto a retener.
Proceso de impuestos federales

Pasos para procesar los impuestos federales: 1. Defina los parmetros generales en la pgina Parmetros Generales. 2. Procese las contribuciones fiscales durante la ejecucin de procesos ordinarios de nmina. 3. Ejecute el reporte Impuestos Federales al cierre del ejercicio fiscal. Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," Definicin de parmetros generales, pgina 38
Proceso de ajustes anuales de impuestos

Hay ocasiones, a lo largo del ao calendario, en las que la contribucin fiscal es ms elevada o ms reducida, dependiendo de las fluctuaciones en el volumen de ingresos y otras circunstancias. El proceso de ajuste anual de impuestos permite corregir estos desequilibrios. El sistema le permite identificar a aquellos empleados no aptos para un ajuste anual de impuestos. Entre estos estn: Empleados que terminaron su relacin laboral con la empresa, fueron contratados de nuevo y para quienes la compaa decidi no realizar el ajuste.
180
Captulo 15
Gestin de Impuestos
Empleados que hayan avisado a la empresa de su intencin de presentar ellos mismos su ajuste de impuestos (presentacin por cuenta propia). Esto se puede deber a varias razones. Por ejemplo, en el caso en que los ingresos del empleado superen el lmite fijado por la ley, por lo que deben presentar ellos mismos los datos de ajustes de impuestos.
Pasos para procesar ajustes anuales de impuestos: 1. Defina los parmetros de ajuste en la pgina Ajuste Anual. 2. Defina el periodo anual y cree el calendario para los grupos de pago que vaya a ejecutar en las pginas de la referencia de contenido Calendarios de la aplicacin bsica. 3. Introduzca datos fiscales del Formato 37 en la pgina Datos de Otros Patrones (MEX). El Formato 37 recoge los datos de trabajadores contratados a mitad de ejercicio que hayan trabajado antes para otra empresa dentro del mismo ao fiscal. El sistema procesa estos datos al realizar el ajuste anual, de ah la importancia de haberlos introducido antes de iniciar el proceso. 4. Identifique a los perceptores que no cumplen los requisitos para el ajuste en la pgina de Perceptores sin Ajuste. 5. Genere el reporte Formato 37 para empleados que vayan a presentar por su cuenta los datos de ajuste anual. Este reporte puede ejecutarse en otros periodos del ao. Por ejemplo, es posible que se quiera facilitar esta informacin a los empleados que terminan su relacin laboral con la empresa. 6. Ejecute el proceso de ajuste anual de impuesto (PL AJUSTE ANNUAL) al final del ejercicio fiscal. 7. Ejecute el proceso Resultados Ajuste Anual Impto (GPMXAA02) por medio del reporte de ajuste anual, para poder visualizar los resultados de dicho ajuste. 8. Ejecute el proceso Subsidio Acreditable (GPMXAA04) por medio del reporte de ajuste anual, para mostrar datos de subsidio y obtener informacin detallada sobre el procedimiento utilizado por el sistema para el clculo del subsidio acreditable de aquellos empleados que hayan trabajado para varios patrones a lo largo del ao (opcional). 9. Ejecute el proceso Niveles de Salario Mnimo (GPMXAA01) mediante el reporte de ajuste anual para la creacin de una adenda como anexo al proceso de ajuste. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Utilizacin de Calendarios"
Proceso de impuestos estatales

En Mxico los impuestos estatales slo los pagan las empresas. Cada estado establece los tipos de percepciones y deducciones que componen los ingresos gravables, as como las cuotas a aplicar. Pasos para procesar impuestos estatales: 1. Defina las percepciones y deducciones a las que se pueden aplicar impuestos estatales en la pgina Percep/Deduc Impuesto Estatal.
181
Gestin de Impuestos
Captulo 15
2. Consulte y compruebe el tipo impositivo estatal en la pgina Porcentajes Impuesto Estatal. 3. (Opcional) Defina los tipos impositivos estatales y federales aplicables a las compaas de Chihuahua y Ciudad Jurez en la pgina Pct Imp Estatal Empresa (MEX). Nota: estos tipos de impuestos slo deben definirse si realiza operaciones en estos estados o ciudades. 4. Procese las contribuciones fiscales durante la ejecucin de procesos ordinarios de nmina. 5. Ejecute el reporte Imp Estatales por Localidad todos los meses, despus del ltimo proceso de nmina del mes. Nota: las pginas Percep/Deduc Impuesto Estatal, Porcentajes Impuesto Estatal y Pct Impuesto Estatal Especial se describen en otro captulo de este PeopleBook.
Actualizacin de ajustes anuales de impuestos

En este apartado se describen las siguientes tareas: Introduccin de datos de percepciones e impuestos de otros patrones Definicin de perceptores sin ajuste Introduccin de percepciones accionariales y gastos de viaje del Formato 37 Generacin de listas de empleados no aptos para subsidios Mantenimiento de periodos sin subsidio para empleados seleccionados
Descripcin general de subsidios de empleados

Los subsidios de empleados se pagan una sola vez para varios puestos. PeopleSoft ha aadido una nueva funcionalidad para indicar si el patrn pagar los subsidios de empleo a trabajadores en puestos especficos y determinar si la nmina debe calcular o no los subsidios de empleados. Adems, PeopleSoft ha desarrollado un conjunto de reglas para calcular los subsidios patronales. Tambin ha incorporado fechas efectivas a elementos existentes para desactivar los crditos fiscales y nuevos elementos a las secciones correspondientes. El lmite del ajuste anual se ha elevado a 400.000 pesos. Tambin se ha aadido nueva funcionalidad a la pgina Parmetros Generales para los mtodos de subsidio. Los usuarios pueden indicar ahora, por registro de empleo, si el subsidio no debe calcularse porque se calcula en otra parte. La opcin por defecto, no obstante, es pagar el subsidio al empleo al menos que el gerente o administrador haya creado un registro en la pgina Subsidio de Empleados (MEX) para un trabajador. Esta pgina incluye los parmetros de fecha que permiten restringir la percepcin del subsidio por parte del empleado.
182
Captulo 15
Gestin de Impuestos
Pginas utilizadas para actualizar ajustes anuales

GPMX_OTH_ER_TBL
Navegacin
Utilizacin
Datos de Otros Patrones (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Datos de Otros Patrones (MEX)
Introduccin de todos los datos del Formato 37 relativos a nuevos empleados contratados a mitad de ao. Identificacin de los perceptores que no cumplen los requisitos para el ajuste.
Perceptor s/Ajuste Anual (MEX)
GPMX_EE_NO_ADJ
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Perceptor s/Ajuste Anual (MEX) Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Datos Adcn Formato 37 (MEX), Datos Adicionales Formato 37 (MEX) Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Empleados sin Subsidio (MEX)
Datos Adicionales Formato 37 (MEX)
GPMX_FORM37_ADD
Introduccin de informacin sobre ingresos de acciones y gastos de viaje de empleados individuales que aparecern en el Formato 37. Introduccin de los criterios de seleccin deseados para generar una lista de empleados coincidentes con periodos sin subsidio para las fechas introducidas en los campos correspondientes. Introduccin de fechas de inicio y fin que indican los periodos sin subsidio del empleado.
Empleados sin Subsidio (MEX)
GPMX_MAINT_SUB_EE
Subsidio de Empleados (MEX)
GPMX_MAINT_SUB_EE
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Subsidio de Empleados (MEX)
Introduccin de datos de percepciones e impuestos de otros patrones

Acceda a la pgina Datos de Otros Patrones (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Datos de Otros Patrones (MEX)).
183
Gestin de Impuestos
Captulo 15
Pgina Datos de Otros Patrones (MEX)
Patrn Cd Percepcin/Deduccin Importe
Introduzca el nombre del anterior patrn del empleado. Seleccione el tipo de deduccin o percepcin que aparece en el Formato 37. Introduzca el monto de cada percepcin o deduccin.
Definicin de perceptores sin ajuste anual

Acceda a la pgina Perceptor s/Ajuste Anual (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Perceptor s/Ajuste Anual (MEX)).
Pgina Perceptor s/Ajuste Anual (MEX)
Insertar Datos
Cuando pulse Insertar Datos, el sistema rellenar una lista de empleados que ganaron ms del lmite permitido por la Administracin indicado en el campo Percibi ms de. Seleccione la empresa para la que trabajan los perceptores. Especifique el lmite fijado por la ley. Seleccione los empleados que no se van a incluir en el proceso de ajuste anual de impuestos.
Empresa Percibi ms de ID Empleado
184
Captulo 15
Gestin de Impuestos
Tipo Ajuste
Defina el tipo de ajuste del perceptor. Las opciones son: Presentacin p/Cuenta Propia y Recontratacin.
Introduccin de ingresos accionariales e informacin de gastos de viaje

Acceda a la pgina Datos Adicionales Formato 37 (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Datos Adcn Formato 37 (MEX), Datos Adicionales Formato 37 (MEX)).
Pgina Datos Adicionales Formato 37 (MEX)
ID Empleado, Nombre, Registro Empl y Empresa
Informacin de slo visualizacin. El sistema transfiere esta informacin de la pgina anterior cuando el usuario pulsa Aadir.
Percepciones p/Acciones y Gastos Viaje Ao Introduzca el ao en que el empleado obtuvo ganancias burstiles y gastos de viticos. Introduzca el valor de mercado de las acciones propiedad del empleado. Introduzca el precio de opcin sobre las acciones que son propiedad del empleado. Introduzca el impuesto que el Estado retendr cuando se ejerzan las opciones sobre las acciones. Introduzca los gastos incurridos por el empleado durante sus viajes. Introduzca los datos de IDE.
Valor Mercado Accin Precio Opcin Accin
ISR Retenido
Gastos Viaje Impuesto Depsitos en Efectivo
185
Gestin de Impuestos
Captulo 15
Generacin de listas de empleados no aptos para subsidios

Acceda a la pgina Empleados sin Subsidio (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Empleados sin Subsidio (MEX)).
Pgina Empleados sin Subsidio (MEX)
Criterios Seleccin ID Empl Inicial (ID de empleado inicial) e ID Empl Final (ID de empleado final) Fecha Inicial y Fecha Final Puede usar estos campos de forma conjunta o separada para generar la lista de empleados no elegibles para percibir subsidios. Pulse Seleccionar Empleados Coincidentes Introduzca el periodo de visualizacin de empleados no aptos para la percepcin de subsidios. Pulse Seleccionar Empleados Coincidentes. Seleccione un grupo de pago y despus pulse Seleccionar Empleados Coincidentes para generar una lista de empleados no aptos para subsidio. Haga clic en este botn para generar una lista de empleados que coincidan con los criterios de seleccin introducidos. Pulse este botn para borrar los campos en el cuadro de grupo Criterios Seleccin.
Grupo Pago
Seleccionar Empleados Coincidentes Borrar
Lista Empleados Esta seccin muestra los empleados que coinciden con los criterios de seleccin introducidos en la parte superior de la pgina. Estos aparecen tras pulsar Seleccionar Empleados Coincidentes. Tambin se pueden aadir empleados a la lista mediante el botn Aadir. Si se utiliza este mtodo, aparece la pgina Aadir Datos Subsidio Empleo y puede usar el campo ID Empleado para seleccionar el trabajador que desea aadir a la lista.
186
Captulo 15
Gestin de Impuestos
Mantenimiento de periodos sin subsidio para empleados seleccionados

Acceda a la pgina Subsidio de Empleados (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Subsidio de Empleados (MEX)).
Pgina Subsidio de Empleados (MEX)
Tras seleccionar el empleado en la pgina de bsqueda, el sistema muestra la pgina anterior. Tambin puede acceder a esta pgina pulsando el botn Aadir de la pgina Empleados sin Subsidio (MEX). Fecha Inicial y Fecha Final Introduzca las fechas de inicio y fin en las que el empleado no es apto para recibir un subsidio. Haga clic en el botn Guardar. Nota: puede aadir o eliminar periodos mediante los botones Aadir Fila o Eliminar Fila.
Proceso de traslados intercompaa

En este apartado se describen los siguientes temas: Consulta de detalles de perceptor para traslados intercompaa Ejecucin del proceso de traslados intercompaa
Pginas utilizadas para el proceso de traslados intercompaa

GPMX_INTERCOM_PYE
Navegacin
Utilizacin
Det Perceptor InterCa (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Det Perceptor InterCa (MEX)
Consulta de detalles de los empleados con datos de traslado intercompaa.
187
Gestin de Impuestos
Captulo 15
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_RC_INTERCOM
Navegacin
Utilizacin
Traslado InterCompaa (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Traslado InterCompaa (MEX)
Ejecucin del proceso Traslado InterCompaa para ajustar los saldos de acumulador de los empleados que hayan sido objeto de traslado intercompaa.
Consulta de detalles de perceptor para traslados intercompaa

Acceda a la pgina Det Perceptor InterCa (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Impuestos, Det Perceptor InterCa (MEX)). El sistema carga datos de Recursos Humanos en esta tabla para los empleados con nuevas filas de datos de puesto cuya combinacin de cdigo de accin/motivo sea vlida para el proceso de traslados intercompaa. El sistema, adems, actualiza los datos en esta pgina despus de que un usuario haya ejecutado el proceso Traslado InterCompaa, mostrando para ello el ID del usuario que ejecut el proceso y un valor de motivo. Detalle Traslado Perceptor El sistema muestra detalles del registro de datos de puesto del empleado relacionados con traslados intercompaa. Entre los detalles figuran la fecha efectiva del registro de datos de puesto que valid el proceso de traslado interno, la empresa anterior del empleado, la combinacin de accin/motivo que calific para el traslado intercompaa, el ID de usuario de la persona que realiz el cambio, y el motivo. El sistema muestra el ID de usuario y los valores de motivo slo despus de que un usuario haya ejecutado el proceso de Traslado InterCompaa para indicar que el proceso ha finalizado. Detalles Calendario El sistema muestra el ID de grupo de calendario, el grupo de pago y el calendario del perceptor. Utilice estos valores cuando est ejecutando el proceso Traslado InterCompaa.
Ejecucin del proceso Traslado InterCompaa

Acceda a la pgina Traslado InterCompaa (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Traslado InterCompaa (MEX)).
188
Captulo 15
Gestin de Impuestos
Pgina Traslado InterCompaa (MEX)
Proceso ID Control Ejecucin ID Grupo Calendario Seleccione el grupo de calendario para el que desea procesar los datos de los empleados con traslados intercompaa. Seleccione el grupo de pago para el que desea procesar los datos de los empleados con traslados intercompaa. Active esta casilla para que el proceso de Traslado InterCompaa ajuste los saldos de acumulador al procesar a los empleados objeto de traslados intercompaa. El proceso define como cero los valores de los acumuladores de la empresa anterior y transfiere dichos valores al registro del patrn anterior, de acuerdo con los valores definidos en la pgina Parmetros Inter-Ca (MEX). Seleccione esta casilla para que el proceso de Traslado InterCompaa revierta los cambios realizados en los valores de acumulador de los empleados con traslados intercompaa. El proceso reajusta los acumuladores a su valor original y elimina los datos del patrn anterior de la pgina Datos de Otros Patrones (MEX).
Grupo Pago
Ajustar Saldos de Acumulador
Deshacer Proceso
IDs Calendario El sistema muestra los calendarios y sus tipos de ejecucin, fechas de pago y fecha final de clculo correspondientes.
Clculo del factor de subsidio

Este apartado ofrece una descripcin general del factor de subsidio.
189
Gestin de Impuestos
Captulo 15
Concepto de factor de subsidio

Cada ejercicio, las empresas de Mxico deben calcular el factor de subsidio basndose en las percepciones y deducciones de un ao. El factor de subsidio se utiliza para determinar las proporciones acreditables y no acreditables de los impuestos que van a calcularse durante el proceso de clculo de los impuestos federales. En virtud de las ltimas modificaciones en la legislacin fiscal, se calcular el factor de subsidio de todos los empleados mediante la frmula siguiente: Proporcin Subsidio = Total base gravable / Total percepciones en el ltimo ao. A continuacin un ejemplo del clculo de factor de subsidio, utilizando datos de empleado del ao 2001. Los importes mostrados en pesos mexicanos.
Devengos Base gravable Base no gravable Total Percepciones
Salario
152.000,00
152.000,00
Prima de vacaciones
8720,00
1018,00
9738,00
Aguinaldo Anual
9700,00
2115,00
11.815,00
Horas extra
21.510,00
3820,00
25.330,00
Otras percepciones
8540,00
35.660,00
44.200,00
TOTAL
200,470.00
42.613,00
243.083,00
Proporcin subsidio = Total base gravable 2001 / Total percepciones en 2001 Proporcin subsidio = 200.470,00 / 243.083,00 = 0,82 Debe utilizar esta proporcin del subsidio para calcular el subsidio no acreditable y el acreditable de todos los empleados de la empresa. Por ejemplo: 1 - 0,82 = 0,18 x 2 = 0,36 0,36 = Subsidio no acreditable La proporcin del subsidio (0,82) se resta del 1 (el 100% de la proporcin del subsidio) y luego se multiplica por 2 (frmula establecida por la ley) para obtener el subsidio no acreditable. 1 - 0,36 = 0,64 0,64 = Subsidio acreditable
190
Captulo 15
Gestin de Impuestos
El subsidio no acreditable (0,36) se resta de 1 (el 100% de la proporcin del subsidio) para obtener el subsidio acreditable (0,64) que se va a acreditar a los impuestos del empleado.
Ejecucin de reportes de impuestos

En este apartado se incluyen los reportes de impuestos disponibles para Nmina Global - Mxico.
Pginas utilizadas para ejecutar reportes sobre impuestos

GPMX_RC_SUBSACRED
Navegacin
Utilizacin
Ajuste Anual de Impuesto (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX)
Ejecucin del reporte Niveles de Salario Mnimo (GPMXAA01), que muestra una lista de los niveles salariales mnimos de la empresa para su presentacin a la administracin. Ejecucin del reporte Resultados Ajuste Anual Impto (GPMXAA02), que muestra los resultados del ajuste anual de impuestos. Ejecucin del reporte Subsidio Acreditable (GPMXAA04), que muestra datos de subsidios fiscales.
Formato 37 (MEX)
GPMX_RC_FORMAT37
Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Formato 37 (MEX)
El Formato 37 tiene dos finalidades. Proporciona informacin sobre los empleados que van a presentar sus datos de ajuste anual de impuestos, as como los datos fiscales de empleados que terminan su relacin laboral con la empresa. Si desea ejecutar un reporte sobre los empleados que vayan a presentar sus datos de ajuste anual de impuestos, seleccione la casilla Slo Perceptores sin Ajuste.
191
Gestin de Impuestos
Captulo 15
Nombre de pgina
Nombre de objeto
GPMX_RC_ANNL
Navegacin
Utilizacin
Informacin Mltiple (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Informacin Mltiple (MEX)
Generacin del archivo plano exigido por la Administracin.
Impuestos Federales (MEX)
GPMX_RC_FEDTAX
Nmina Global y Detalle de los impuestos Ausencias, Impuestos, federales pagados por la Impuestos Federales (MEX) empresa y sus empleados. Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Imp Estatal p/Localidad (MEX) Reporte mensual sobre los impuestos estatales pagados por la empresa. Cuando slo quiera informacin acerca de determinados estados, especifique cules en los campos Estado De/A.
Imp Estatal p/Localidad (MEX)
GPMX_RC_ST_TAXES
Consulta de elementos de impuestos originales del sistema

En este apartado se describen los siguientes temas: Percepciones gravables federales originales Deducciones de impuestos federales originales Deducciones de ajustes anuales originales Lista de procesos de ajuste anual original Deducciones de impuestos estatales originales
Percepciones gravables federales originales

En la siguiente tabla se muestran las percepciones gravables federales originales del sistema:
Percepcin Descripcin
CRE SAL EFEC
Crdito al Salario Pg Exceso
192
Captulo 15
Gestin de Impuestos
Deducciones de impuestos federales originales

En la siguiente tabla se muestran las deducciones de impuestos federales originales del sistema:
Deduccin Descripcin
CRED ART 115
Crdito al Salario Art 115
EXCE CRE SAL
Crdito al Salario Pg Exceso
ISR ART 113
ISR Art 113
ISR NETO 112
ISR Neto Artculo 112
ISR NETO 113
ISR Neto Artculo 113
RISR NETO 142
RISR Neto Art 142
RISR NETO 148
RISR Neto Art 148
SUB ACRED
Subsidio Acreditable Art 114
SUB NO ACRED
Subsidio No Acreditable 114
Deducciones de ajustes anuales originales

En esta tabla se incluyen las deducciones de ajustes anuales originales del sistema:
Deduccin Descripcin
CRED ART 116
Crdito al Salario Anual art. 116
CRED SAL 1991
Crdito al Salario 1991
ISR A CARGO
ISR a Cargo
ISR A FAVOR
ISR a Favor
193
Gestin de Impuestos
Captulo 15
Deduccin
Descripcin
ISR ANUAL
ISR Anual
ISR ART 177
ISR Art 177
ISR MET 1991
Mtodo ISR 1991
SUB ART 178
Subsidio ISR Art. 178
SUB ISR 1991
Subsidio ISR Mtodo 1991
Lista de procesos de ajuste anual original

Esta tabla muestra la lista de procesos de ajuste anual original del sistema:
PL AJUSTE ANUAL
Ajuste Anual
Deducciones de impuestos estatales originales

En la siguiente tabla se muestran las deducciones de impuestos estatales originales del sistema:
Deduccin Descripcin
AYU DEFUNC
Ayuda Defuncin
AYU EMPR CHI
Ayuda Empresarial (CHI)
AYU INF CDJU
Ayuda Infraestructura (CDJU)
AYU UNIV CHI
Ayuda Universitaria (CHI)
CONS CAR HGO
Construccin Carreteras (HGO)
FOM ECOL GRO
Fomento Ecologa (GRO)
194
Captulo 15
Gestin de Impuestos
Deduccin
Descripcin
FOM EDUC BCN
Fomento Educacin (BCN)
FOM EDUC GRO
Fomento Educacin (GRO)
FOM TURI GRO
Fomento Turismo (GRO)
IMPUESTO EST
Impuesto Estatal
OBRA PUB SON
Convenio Obras Pblicas (SON)
SOST UNI SON
Sostenimiento UNISON (SON)
195
Captulo 16
Actualizacin de Ausencias
En este captulo se ofrece una descripcin general del ausentismo en Nmina Global - Mxico as como una explicacin de los siguientes temas: Actualizacin de ausencias de los empleados Ejecucin de reportes de ausencias y vacaciones Consulta de elementos de ausencia originales Consulta de elementos de vacaciones originales del sistema
Concepto de ausencias en Nmina Global - Mxico

En este apartado se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas: Ausencias Usos de ausencias Tipos de ausencias Proceso de ausencias Proceso de vacaciones
Requisitos
Este captulo complementa la documentacin sobre ausencias que figura en la documentacin de la aplicacin bsica de Nmina Global. PeopleSoft HRMS le recomienda que antes de leer las funciones especficas de Nmina Global - Mxico, consulte los apartados relativos al tratamiento general de las ausencias en PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global para hacerse una idea de los conceptos en los que se sustenta el proceso de ausencias. Nota: en Nmina Global - Mxico, antes de proceder a actualizar las ausencias, deben definirse los parmetros de ausencias en la pgina Ausencias. la pgina Ausencias se tratar en otro captulo de este manual.
197
Captulo 16
Consulte tambin Captulo 7, "Definicin de Reglas de Ausencia," pgina 81
Ausencias
Se entiende por ausencia todo evento que impide al empleado cumplir con el horario laboral previsto. Las ausencias deben registrarse en el sistema, de forma que se deduzcan los descuentos correspondientes del salario de un empleado. Las ausencias se registran tambin para llevar el control del historial de ausencias de un empleado. Adems, en el caso concreto de Mxico, el control del ausentismo sirve para efectuar ciertos clculos como el reparto de utilidades y las contribuciones al Seguro Social. En Nmina Global existen dos tipos de elementos de ausencia: Derecho a ausencias Uso de ausencias
Los primeros son la cantidad de permisos remunerados a los que tiene derecho un perceptor para cada categora de ausencia. Por ejemplo, los perceptores pueden tener derecho a disfrutar de 20 das de vacaciones anuales. Por uso de ausencia se entiende el tiempo no trabajado efectivamente por un empleado. Nmina Global - Mxico proporciona al usuario reglas predefinidas para el proceso de permisos por vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes laborales u otros motivos. Estas reglas se han elaborado de acuerdo con los requisitos legales mexicanos. Puede modificar cuantas reglas estime oportuno para ajustarse a los programas de control de ausencias especficos de su empresa.
Usos de ausencias
En Nmina Global Mxico los usos de ausencias se dividen en tres categoras: Discapacidad Vacaciones Otro
Discapacidad Las ausencias por incapacidad se tratan de forma distinta que el resto de ausencias, ya que el IMSS se encarga de pagarlas y administrarlas. Existen los siguientes tipos de incapacidad: Baja por maternidad Enfermedad general Permiso por enfermedad profesional Permiso por riesgo de trabajo
198
Captulo 16
Permiso por riesgo en trayecto
Vacaciones Las vacaciones incluyen el uso y disfrute de las vacaciones. Otro Dentro de esta categora se incluyen: Ausencia general Retardo en horas Permisos con goce de sueldo Permisos sin goce de sueldo
Tipos de ausencias
Nmina Global - Mxico proporciona al usuario los siguientes tipos de ausencias originales, cada uno de ellos con sus correspondientes motivos de ausencia:
Tipo Ausencia Descripcin Uso de ausencia correspondiente
ABS
Ausencia No Remunerada
Ausencia General
ENF
Enfermedad
Enfermedad general
MAT
Maternidad
Incapacidad por maternidad
OPA
Otras Ausencias Remuneradas
Permiso con goce de sueldo
RET
Retrasos
Retardo en horas
RSG
Accidente Laboral
Incapacidad por riesgo de trabajo
ENT
Enfermedad Relacionada con Trabajo
Permiso por enfermedad profesional
RST
Accidente Trayecto Trabajo
Incapacidad por riesgo en trayecto
VAC
Vacaciones.
Disfrute Vacaciones
En los siguientes apartados se describen en detalle cada uno de los usos de ausencias.
199
Captulo 16
Incapacidad por maternidad Este uso de ausencia genera la deduccin denominada INCAP MATERN. Este elemento contiene el nmero de das del componente de unidades. Todos los das de uso de ausencia se considerarn unidades de la deduccin. Frmula de Das aade slo 1 a las unidades de deduccin para cada da de este tipo de incapacidad. El uso de ausencia tambin genera una percepcin denominada SUB MATERN. Se genera de la misma forma en que lo hace la deduccin, en lo que a unidades se refiere. El nico requisito para este elemento es que se genere cuando el sueldo diario del empleado sea superior al SDI (con un tope mximo de veinticinco veces el salario mnimo) y que la tarifa sea solamente la diferencia entre estos dos salarios. Si la empresa tiene firmado un acuerdo con la agencia del Seguro Social (definido en la pgina Parmetros Generales), esta percepcin se pagar con el salario diario. Si la ausencia del empleado es de ocho o ms das, el patrn queda exento del pago de las cuotas de esa frecuencia de periodo de pago (mensual, quincenal, etc). Incapacidad por enfermedad general Este uso de ausencia genera la deduccin denominada INCAP ENFERM. Este elemento contiene el nmero de das del componente de unidades. Todos los das de uso de ausencia se considerarn unidades de la deduccin. Frmula de Das aade slo 1 a las unidades de deduccin para cada da de este tipo de incapacidad. Este uso de ausencia puede generar tres percepciones: SUB ENF 100%, SUB ENF 40%, y SUB ENF CONV. Seleccione nicamente una percepcin cuando vaya a definir la enfermedad general. El sistema genera la percepcin SUB ENF 100% para los tres primeros das del primer evento de ausencias. Si en los siete das posteriores a la fecha final del uso "original" se produjera otro evento de ausencia, el sistema considerar a ste como "asociado" a aqul y no volver a dar orden de pagar los tres primeros das de ausencia con el elemento de percepcin SUB ENF 100%. A partir del cuarto da de ausencia, y hasta el final de la misma, el sistema genera la percepcin SUB ENF 40%. Al igual que en el supuesto anterior, cuando se asocian dos eventos de ausencia y ya se ha dado orden de pagar ntegramente los tres primeros das, todos los das se pagarn al 40%. El sistema genera SUB ENF CONV si el parmetro Convenio IMSS se ha seleccionado en la pgina Ausencias. Al seleccionar este parmetro, se impide que las otras dos percepciones (SUB ENF 40% y SUB ENF 100%) aparezcan en el proceso de pago. Es decir, la percepcin SUB ENF CONV sustituye a las otras dos. Incapacidades relacionadas con el trabajo Hay tres tipos de permisos de ausencia relacionados con el trabajo: Permiso por enfermedad profesional Permiso por riesgo de trabajo Permiso por riesgo en trayecto
200
Captulo 16
Las enfermedades profesionales pueden producirse si un empleado enferma como consecuencia de las condiciones de trabajo; por ejemplo, por la inhalacin de productos txicos en el lugar de trabajo. El riesgo de trabajo puede producirse si un empleado trabaja en un entorno laboral de riesgo; por ejemplo, si se corta un dedo con una mquina. El riesgo laboral en el traslado al trabajo puede ocurrir cuando un empleado resulta herido o lesionado en el trayecto de ida o de vuelta; por ejemplo, si tiene un accidente de trfico en el camino al trabajo. Nota: para todos los tipos de incapacidades relacionadas con el trabajo, se puede crear un reporte que incluya una lista con todos los trabajadores cuyas incapacidades sean el resultado de enfermedades de trabajo o accidentes ocurridos durante el ao, y que tenga en cuenta nicamente estos tres usos de ausencias. El reporte Factor de Riesgo Anual (MEX) contiene datos como, por ejemplo, tipo de incapacidad (accidente o enfermedad), fechas de inicio y fin de la incapacidad, porcentaje de enfermedad permanente y das subsidiados para los empleados cuyas discapacidades sean consecuencia de accidentes o enfermedades de trabajo. Permiso por enfermedad ocupacional El permiso por enfermedad de trabajo es muy similar al tipo de ausencia Enfermedad General, pero la deduccin que genera es diferente. La deduccin para el permiso por enfermedad de trabajo es INCAP ENF TR. Nmina Global - Mxico suministra una percepcin para el permiso por enfermedad de trabajo denominada INCAP_ENF_TR y un uso de ausencia denominado INC_ENF_TR. Riesgo en el trabajo Este uso de ausencia genera la deduccin denominada INCAP RIESGO. Este elemento contiene el nmero de das del componente de unidades. Todos los das de uso de ausencia se considerarn unidades de la deduccin. Frmula de Das aade slo 1 a las unidades de deduccin para cada da de este tipo de incapacidad. El uso de ausencia tambin genera una percepcin denominada SUB RIESGO. Se genera de la misma forma en que lo hace la deduccin, en lo que a unidades generadas se refiere. El nico requisito para este elemento es que se genere cuando el sueldo diario del empleado sea superior al SDI (con un tope mximo de veinticinco veces el salario mnimo) y que la tarifa sea solamente la diferencia entre estos dos salarios. Si la empresa tiene firmado un acuerdo con la agencia del Seguro Social (definido en la pgina Parmetros Generales), esta percepcin se pagar con el salario diario. Incapacidad por riesgo en trayecto Este uso de ausencia es prcticamente igual al del uso de ausencia Incapacidad Riesgo de Trabajo. La nica diferencia es que esta incapacidad es consecuencia de un accidente o evento ocurrido en el trayecto al trabajo. La deduccin que genera se denomina INCAP TRAYEC. Este elemento contiene el nmero de das del componente de unidades. Todos los das de uso de la ausencia se consideran unidades de una deduccin. En otras palabras, la Frmula de Das aade slo 1 a las unidades de deduccin para cada da de este tipo de incapacidad. El uso de ausencia tambin genera una percepcin denominada SUB RIESGO. Se genera de la misma forma en que lo hace la deduccin, en lo que a unidades generadas se refiere. El nico requisito para este elemento es que se genere cuando el sueldo diario del empleado sea superior al SDI (con un tope mximo de veinticinco veces el salario mnimo) y que la tarifa sea solamente la diferencia entre estos dos salarios. Si la empresa tiene firmado un acuerdo con la agencia del Seguro Social (definido en la pgina Parmetros Generales), esta percepcin se pagar con el salario diario.
201
Captulo 16
Disfrute de vacaciones La percepcin generada por este uso de ausencia se denomina VAC DISFRUT. Este elemento contiene el nmero de das del componente de unidades. El sistema no considera das de vacaciones los das libres por permisos y los festivos. Esto supone que cuando la duracin del uso de ausencia incluya das de permiso o festivos, el sistema los excluir a la hora de contabilizar dicha duracin. Tambin genera la percepcin PMA VAC PROP cuando se selecciona la opcin Proporcional en la pgina Ausencias. Este parmetro indica que el empleado recibir un da de prima vacacional por cada da de vacaciones que disfrute. Este uso de ausencia genera tambin un derecho a ausencia. Dicho derecho slo se genera en el aniversario de contratacin del empleado por la empresa. El derecho a ausencia sirve como baremo a la hora de aceptar o rechazar un disfrute de vacaciones. As, por ejemplo, si un recin contratado solicita vacaciones en el mes siguiente a su incorporacin, su peticin ser rechazada, ya que no ha acumulado an derecho a vacaciones. Por otro lado, la peticin de un empleado con dos aos de antigedad se aceptar, dado que ya acumula dos situaciones de derecho a vacaciones: una para el primer ao y otra para el segundo. El derecho a vacaciones se denomina VAC ANIV. El sistema aceptar un saldo negativo para este elemento de uso de ausencia cuando se haya activado el parmetro Opcin Saldo Negativo en la pgina Ausencias. Ausencia general Este uso de ausencia genera la deduccin denominada FALTAS. Este elemento contiene el nmero de das del componente de unidades. Todos los das de uso de ausencia se considerarn unidades de la deduccin. Frmula de Das aade slo 1 a las unidades de deduccin para cada da de este tipo de permiso. La deduccin generada se calcula por medio del porcentaje especificado en el campo Factor, definido en la pgina Ausencias. Esto quiere decir que las unidades correspondientes se multiplicarn por el factor que se haya definido. Retardo - horas La deduccin generada por este uso de ausencia se denomina RETARDO. Este elemento contiene el nmero de horas del componente de unidades. Todas las horas de uso de ausencia se considerarn unidades de la deduccin. Frmula de Das aade slo 1 a las unidades de deduccin para cada hora de este tipo de incapacidad. Permisos con goce de sueldo El elemento de deduccin generado por este uso de ausencia se denomina PERMI C/GOCE. Este elemento contiene el nmero de das del componente de unidades. Todos los das de uso de ausencia se considerarn unidades de la deduccin. Frmula de Das aade slo 1 a las unidades de deduccin para cada da de este tipo de permiso. Se trata de una deduccin de carcter meramente informativo, ya que al tratarse de un permiso retribuido no supone deduccin alguna del salario neto. Permisos sin goce de sueldo El elemento de deduccin generado por este uso de ausencia se denomina PERMI S/GOCE. Este elemento contiene el nmero de das del componente de unidades. Todos los das de uso de ausencia se considerarn unidades de la deduccin. Frmula de Das aade slo 1 a las unidades de deduccin para cada da de este tipo de permiso. La nica diferencia entre esta deduccin y la anterior (PERMI C/GOCE) es que sta s se deduce del salario neto del empleado.
202
Captulo 16
Nota: las pginas Parmetros Generales y Ausencias se tratarn en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 3, "Definicin de Datos de Pas," pgina 23 Captulo 7, "Definicin de Reglas de Ausencia," pgina 81
Proceso de ausencias
Pasos para preparar el proceso de ausencias en Nmina Global - Mxico: 1. Defina los parmetros de ausencia para un grupo de pago en la pgina Ausencias. 2. Defina los datos de ausencias del empleado en la referencia de contenido Eventos de Ausencias (MEX). Este paso comprende la captura del evento de ausencia y la ejecucin del proceso de previsin correspondiente a la misma. Adems, le permitir visualizar los resultados de la previsin de ausencias y los resultados del acumulador. 3. Defina capturas de ausencias masivas como, por ejemplo, vacaciones, en la pgina Captura Masiva de Ausencias. 4. Modifique los elementos suministrados de derecho y uso de ausencias, y cree otros nuevos si fuera necesario. Ms adelante en este captulo, se incluye una lista de los elementos de uso y derecho a ausencia originales de Nmina Global - Mxico. Muchos elementos van acompaados de ejemplos de valores. Es posible que desee sustituir algunos valores del sistema con datos especficos de su empresa. 5. Asigne elementos de ausencia a perceptores y a listas de proceso. Al igual que sucede con todos los elementos principales, debe asignar elementos de uso y derecho de ausencia a los perceptores, e incluirlos en las listas de proceso que se utilizan para la ejecucin de los procesos de ausencia. PeopleSoft suministra listas de procesos y secciones predefinidas para el proceso de ausencias. El usuario puede utilizarlos, modificarlos o crear los suyos propios. 6. Genere reportes de ausencias para empleados seleccionados. 7. Genere, al final del ao, el reporte Factor de Riesgo Anual (MEX). Nota: la pgina Ausencias se tratar en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 7, "Definicin de Reglas de Ausencia," pgina 81
203
Captulo 16
Proceso de vacaciones
Aunque lo ideal sera que los empleados registrasen el disfrute de sus vacaciones antes de iniciarlas, habitualmente no ocurre as. El uso de las vacaciones suele registrarse una vez disfrutadas o cuando la nmina se ha procesado o finalizado. Cuando un empleado registra un uso de vacaciones despus de procesada la nmina correspondiente a ese periodo de pago, el sistema deber utilizar un clculo retroactivo para ese empleado, con el fin de que los das de vacaciones aparezcan reflejados en su recibo de nmina. En este caso, es necesario registrar un activador retroactivo. Cuando el uso de vacaciones tiene lugar en parte en un periodo de nmina ya procesado y en parte en el futuro, la parte correspondiente al periodo ya procesado deber calcularse con un evento retroactivo. La parte correspondiente al periodo de nmina futuro se maneja del siguiente modo: El sistema, para cada periodo de pago, aplica el nmero de das de ese uso de vacaciones pertenecientes al periodo incluido entre la fecha inicial y la final. Proceso de primas vacacionales mediante el procedimiento anual Si selecciona el procedimiento anual para el clculo de las primas vacacionales, debern aplicarse las reglas de proceso que se indican a continuacin. La prima vacacional se pagar cuando la fecha de pago de dicha prima est comprendida entre las fechas de inicio y fin del periodo. Cuando el ao de proceso coincide con las fechas de servicio y de pago, la prima vacacional se calcula de la siguiente manera: Das laborados = Duracin entre la fecha de servicio y la fecha de pago de la prima vacacional. Das de prima vacacional = das laborados/365 * das de vacaciones. Prima vacacional = das de prima vacacional * porcentaje de prima vacacional.
Actualizacin de ausencias de los empleados

En este apartado se describen las siguientes tareas: Definicin de capturas de ausencias Consulta de resultados de previsiones Consulta de resultados de acumuladores Consulta de claves de usuario 1-3 Consulta de claves de usuario 4-6 Definicin de mensajes de previsin Definicin de capturas masivas de ausencias
204
Captulo 16
Pginas utilizadas para actualizar ausencias

GPMX_ABSENCE_ENTRY
Navegacin
Utilizacin
Eventos de Ausencias
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias (MEX), Eventos de Ausencias
Definicin de detalles de eventos de ausencias de empleados y ejecucin del proceso de previsin de ausencias. El proceso de previsin de ausencias permite evaluar la repercusin de los eventos de vacaciones. Revisin de resultados del proceso de previsin correspondientes a un evento de uso de vacaciones especfico, as como de los elementos de uso correlacionados con l. Revisin de los mensajes generados durante el proceso de previsin.
Resultados de Previsin de Ausencias
GP_ABS_EVT_FCS_SEC
Haga clic sobre el vnculo Detalles Previsin en la pgina Eventos de Ausencias.
Mensajes de Previsin
GP_ABS_FCST_MSG
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias (MEX), Mensajes de Previsin Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Captura Masiva Ausencias (MEX)
Captura Masiva Ausencias (MEX)
GPMX_RC_MASSABS
Definicin de datos de capturas masivas de ausencias.
Definicin de eventos de ausencias

Acceda a la pgina de entrada de Eventos de Ausencias ( Nmina Global y Ausencias Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencias (MEX), Eventos de Ausencias).
205
Captulo 16
Pgina Eventos de Ausencias
Fecha Inicial y Fecha Final
Especifique el rango de fechas que desea recuperar y mostrar en la pgina datos de eventos de ausencias. Haga clic sobre este botn para actualizar la pgina con datos basados en las fechas Inicial y Final que especifique. Haga clic sobre este botn para ejecutar el proceso de previsin al introducir las vacaciones. Una vez terminado el proceso, el sistema mostrar un mensaje con los resultados de la previsin. En caso de que aparezcan errores, puede corregirlos y volver a ejecutar el proceso.
Actualizar
Previsin
Detalle Ausencias Nombre Elemento Seleccione el elemento de uso de ausencias correspondiente al tipo de ausencia del empleado. Este campo muestra el tipo de ausencia correspondiente al elemento de uso de ausencia. Al definir un elemento de uso de ausencia, deber asignar un tipo de ausencia que describa la categora en la que se incluye sta. Seleccione el cdigo correspondiente al motivo de la ausencia. El campo Motivo Ausencia es opcional y sirve para ampliar detalles del uso de ausencia.
Tipo Componente
Motivo Ausencia
206
Captulo 16
Aprobacin Gerente
Seleccione esta casilla para que la ausencia sea procesada cuando se ejecute el proceso de uso de ausencias. Esta casilla aparecer seleccionada si en la pgina Uso de Ausencias - Clculo de la aplicacin bsica se ha especificado que el elemento de uso de ausencia no necesita la aprobacin del gerente. El sistema activa esta casilla si se ha anulado el evento y se ha ejecutado el proceso de uso de ausencias. Tambin se puede marcar esta casilla si se utiliza la funcin de proceso de prioridad automtica y se ha asignado un nmero de prioridad a los elementos de uso de ausencias. Si introduce ausencias con fechas solapadas, el sistema anula el evento con la prioridad ms baja y crea un evento nuevo para los das que no se solapan. Seleccione la accin de proceso. Para un nuevo evento de ausencia, el valor por defecto es Normal. Seleccione el valor Sin Tratamiento para anular una ausencia que ya se ha procesado. El evento no se procesar en las ejecuciones siguientes. Por el contrario, el campo Accin Proceso volver a tener el valor Normal y la casilla Anulado volver a estar seleccionada para el siguiente proceso de uso de ausencia. Durante el proceso retroactivo, el sistema calcula los nuevos resultados sin tener en cuenta el evento anulado. La captura de incidencias no se genera a partir del evento anulado y los resultados de las percepciones o deducciones tienen deltas.
Anulado
Accin Proceso
Val Previsin
Este campo aparece tras ejecutar el proceso de Previsin. Val Previsin es el valor alfanumrico calculado por el elemento de previsin. La frmula de previsin se asocia a un elemento de uso de ausencias en la pgina Uso de Ausencias - Previsin de la aplicacin bsica. Por ejemplo, el elemento de previsin puede tener un valor de Elegible o No Elegible. Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Resultados de Previsin de Ausencias.
Detalles Previsin
Duracin Ausencia Fecha Inicial y Fecha Final Introduzca las fechas de comienzo y finalizacin de la ausencia. En funcin de los valores introducidos en los campos Fecha Inicial y Fecha Final, los valores calculados por el sistema sern distintos. Si introduce una Fecha Inicial, el sistema introduce automticamente el mismo valor para la Fecha Final y un valor de 1 para la Duracin Ausencia. Despus, si se introduce un valor de Fecha Final, el sistema calcular el valor de Duracin Ausencia. Si se introduce un valor para Duracin Ausencia, el sistema calcular un valor para la Fecha Final. Introduzca el nmero de das de duracin de la ausencia. El campo Horas Parciales aparecer cuando se procese el evento de ausencias FALTA y la casilla Permitir Das Parciales de la pgina Ausencias en la aplicacin bsica de Nmina Global se encuentre activada.
Duracin Ausencia Horas Parciales
207
Captulo 16
Inicio 1/2 Jornada y Fin 1/2 Jornada
Estos campos aparecern al seleccionar la casilla Permitir Das Parciales de la pgina Ausencias en la aplicacin bsica de Nmina Global. Seleccione una de estas dos casillas cuando la ausencia del empleado haya durado exactamente la mitad de una jornada laboral. Seleccione la casilla superior, si el empleado ha trabajado media jornada el primer da o todos los das de la ausencia. Seleccione la casilla inferior, si el empleado ha trabajado media jornada el ltimo da de la ausencia.
Nota: la casilla Permitir Das Parciales se encuentra en la pgina Ausencias de la aplicacin bsica. Puede acceder a esta pgina mediante la ruta de navegacin Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Autoservicio de Ausencias, Uso de Ausencias por Pas. La pgina se describe en la documentacin de la aplicacin bsica de Nmina Global. Campos definidos por el usuario Introduzca en los campos adicionales datos y comentarios relativos a los procesos de su empresa. Nota: si selecciona un tipo de ausencia de incapacidad relacionada con el trabajo, el sistema muestra uno o ms de los siguientes campos como aplicables: Folio, % IPP, Consecuencia y Control. Deber introducir informacin adicional sobre la incapacidad relacionada con el trabajo en estos campos. Folio Este campo slo es aplicable a los eventos de ausencias por incapacidad y se refiere al nmero de certificado. Es un campo obligatorio para todas las incapacidades. Introduzca el porcentaje de enfermedad permanente del empleado. Los valores vlidos son porcentajes de 0 a 100. Este campo slo est disponible si se ha seleccionado un tipo de ausencia de enfermedad de trabajo. Seleccione la consecuencia del evento de ausencia a efectos de elaboracin de reportes SUA. Este campo se aplica a los siguientes elementos de incapacidad relacionada con el trabajo: INC RIESGO TR, INC TRAYECTO, e INC ENF TR. Los valores vlidos de consecuencia dependen del elemento seleccionado para el evento de ausencia, e indican el resultado final de la incapacidad relacionada con el trabajo. Seleccione el valor de control del evento de ausencia a efectos de elaboracin de reportes SUA. Este campo es aplicable a los siguientes elementos de discapacidad: INC RIESGO TR, INC TRAYECTO, INC ENF TR, ENC ENF GENERA e INC MATERN. Los valores vlidos de control dependen del elemento seleccionado para el evento de ausencia y del valor de Consecuencia cuando est disponible. Indica la clase de documento emitido por el IMSS para la incapacidad introducida.
% IPP (Porcentaje de enfermedad permanente)
Consecuencia
Control
La pgina Eventos de Ausencias de Nmina Global - Mxico es similar a la del mismo nombre de la aplicacin bsica. La pgina de Nmina Global - Mxico presenta dos caractersticas diferenciadoras: Incluye elementos de validacin para reglas de ausencia de Nmina Global - Mxico.
208
Captulo 16
Utiliza un clculo de fecha final basado en la suma de los das de duracin de la fecha inicial, conforme a la definicin del uso de ausencias.
Si selecciona el uso de ausencias INC RIESGO TR e introduce datos en la pgina Campos de Usuario, podr generar un reporte con una lista de empleados con incapacidades relacionadas con riesgos de trabajo. Nota: puede acceder a esta pgina mediante la ruta de navegacin Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Autoservicio de Ausencias, Uso de Ausencias por Pas. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Introduccin y Proceso de Ausencias" PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Ausencia" PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Gestin de Ausencias"
Consulta de resultados de previsin

Acceda a la pgina Resultados Previsin Ausencias (haga clic en el vnculo Detalles Previsin de la pgina Eventos de Ausencia): ficha Resultados Previsin.
Pgina Resultados de Previsin de Ausencias: ficha Resultados Previsin
Nota: la pgina Resultados de Previsin de Ausencias: ficha Mensajes de Previsin de Nmina Global Mxico es idntica a la pgina Resultados de Previsin de Ausencias de la aplicacin bsica. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Introduccin y Proceso de Ausencias."
Consulta de resultados de acumulador

Acceda a la pgina Resultados Previsin Ausencias (haga clic en el vnculo Detalles Previsin de la pgina Eventos de Ausencia): ficha Resultados Acumulador.
209
Captulo 16
Pgina Resultados de Previsin de Ausencias: ficha Resultados Acumulador
Nota: la pgina Resultados de Previsin de Ausencias: ficha Resultados Acumulador de Nmina Global Mxico es idntica a la pgina Resultados de Previsin de Ausencias de la aplicacin bsica.
Consulta de las claves de usuario 1-3

Acceda a la pgina Resultados de Previsin de Ausencias (pulse el vnculo Detalles Previsin de la pgina Eventos de Ausencia): ficha Claves Usuario 1-3.
Pgina Resultados de Previsin de Ausencias: ficha Claves Usuario 1 - 3
Nota: la pgina Resultados de Previsin de Ausencias: ficha Claves Usuario 1 - 3 de Nmina Global Mxico es la misma de la aplicacin bsica.
Consulta de las claves de usuario 4-6

Acceda a la pgina Resultados de Previsin de Ausencias (pulse el vnculo Detalles Previsin de la pgina Eventos de Ausencia): ficha Claves Usuario 4-6.
210
Captulo 16
Pgina Resultados de Previsin de Ausencias: ficha Claves Usuario 4 - 6
Nota: la pgina Resultados de Previsin de Ausencias: ficha Claves Usuario 4 - 6 de Nmina Global Mxico es idntica a la pgina Resultados de Previsin de Ausencias de la aplicacin bsica.
Definicin de mensajes de previsin

Acceda a la pgina Mensajes de Previsin (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Eventos de Ausencia (MEX), Mensajes de Previsin).
Pgina Mensajes de Previsin
Nota: la pgina Mensajes de Previsin de Nmina Global - Mxico es idntica a la del mismo nombre de la aplicacin bsica.
Definicin de captura masiva de ausencias

Acceda a la pgina Captura Masiva Ausencias (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Captura Masiva Ausencias (MEX)).
211
Captulo 16
Pgina Captura Masiva Ausencias (MEX)
Uso Ausencias
Seleccione el elemento de uso de ausencias para la captura masiva de ausencias. Seleccione el motivo de la ausencia para la captura masiva de ausencias. Entre los motivos de ausencia ms frecuentes estn Habitual, Forzada, Programada, y Otro. Active esta casilla para borrar los datos una vez procesado el evento de captura masiva de ausencias. Especifique las fechas de inicio y fin del evento masivo de ausencias. Seleccione el ID de grupo al que corresponde el evento de captura masiva de ausencias. Introduzca detalles del evento masivo de ausencias.
Motivo Ausencia
Borrar Datos
Fecha Inicioy Fecha Fin ID Grupo
Comentario
Consulta de resmenes de vacaciones

En este apartado se ofrece una descripcin general de las consultas de resmenes de vacaciones as como una explicacin de los siguientes temas: Consulta de resmenes de vacaciones Consulta de descripcin de vacaciones Consulta de percepciones de vacaciones
212
Captulo 16
Concepto de consultas de resmenes de vacaciones

El componente de Resumen de Vacaciones permite revisar los resmenes de vacaciones de un empleado. La informacin sobre resmenes de vacaciones se puede consultar tambin en formato de reporte, generando para ello el reporte Vacaciones (GPMXVA01). Este reporte detalla el derecho y saldo de vacaciones de los empleados seleccionados. Existe un reporte relacionado, Reporte de Ausencias (GPMXIM11), que detalla las ausencias de los empleados seleccionados. Consulte tambin Apndice A, "Reportes de Nmina Global - Mxico," pgina 273
Pginas utilizadas para consultar resmenes de vacaciones

GPMX_VAC_AC
Navegacin
Utilizacin
Resumen de Vacaciones
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Resumen de Vacaciones
Consulta de un resumen de la informacin sobre vacaciones de un empleado. Para cada fila de datos de vacaciones, el sistema muestra fechas, derechos de uso, ajustes, eventos de ausencias y saldos aplicables. Consulta de detalles acerca de vacaciones ya disfrutadas por un empleado. Para cada evento de vacaciones, el sistema muestra la fecha inicial, fecha final, duracin de la ausencia y descripcin. Consulta de detalles acerca de percepciones recibidas por un empleado en concepto de vacaciones ya disfrutadas. Para cada percepcin por vacaciones, el sistema muestra la fecha de inicio y fecha de fin de divisin, delta unidad e importe percibido.
Detalles de Vacaciones
GPMX_VAC_EVT
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Detalles de Vacaciones
Percepciones de Vacaciones
GPMX_VAC_ERN
Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Percepciones de Vacaciones
Consulta de resmenes de vacaciones

Acceda a la pgina Resumen de Vacaciones (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Resumen de Vacaciones).
213
Captulo 16
Pgina Resumen de Vacaciones
Consulta de detalles de vacaciones

Acceda a la pgina Detalles de Vacaciones (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Detalles de Vacaciones).
Pgina Detalles de Vacaciones
Consulta de percepciones de vacaciones

Acceda a la pgina Percepciones de Vacaciones (Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptor, Mantenimiento de Ausencias, Resumen de Vacaciones (MEX), Percepciones de Vacaciones).
Pgina Percepciones de Vacaciones
214
Captulo 16
Ejecucin de reportes de ausencias y vacaciones

En este apartado se incluyen los reportes de ausencias y vacaciones disponibles para Nmina Global Mxico.
Pginas utilizadas para ejecutar reportes de ausencias y vacaciones

GPMX_RC_WRKRISK
Navegacin
Utilizacin
Historial de Ausencias (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Historial de Ausencias (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Vacaciones (MEX)
Generacin de un reporte con detalles sobre ausencias de los empleados seleccionados.
Vacaciones (MEX)
GPMX_RC_VACATN
Elaboracin de un reporte con los detalles de derecho y saldo de vacaciones para los empleados seleccionados.
Consulta de elementos de ausencia originales

En este apartado se describen los siguientes temas: Percepciones de ausencia originales Deducciones de ausencia originales Usos de ausencia originales Lista de procesos de ausencia original
Percepciones de ausencia originales

En la siguiente tabla se muestran las percepciones de ausencia originales para Mxico:
SUB ANT 100P
Subsidio de enfermedad general 100% de periodos anteriores
SUB ANT 40P
Subsidio de enfermedad general 40% de periodos anteriores
215
Captulo 16
Percepcin
Descripcin
SUB ENFER 40P
Subsidio de enfermedad general 40%
SUB ENFER 100P
Subsidio de enfermedad general 100%
SUB ENF CONV
Convenio de subsidio de enfermedad general
SUB MAT ANT
Subsidio de baja por maternidad de periodos anteriores
SUB MATERN
Subsidio de baja por maternidad
SUB RIESGO
Subsidio por riesgo de trabajo
Deducciones de ausencia originales

La tabla que figura a continuacin muestra las deducciones de ausencia originales de Nmina Global Mxico:
Deduccin Descripcin
AUS ANT RETR
Retro para ausencia anterior no pagada
FALTAS
Ausencia no pagada
FALTAS ANT
Ausencia anterior no usada
FALTAS RETRO
Delta de ausencias no remuneradas
INCAP ENF TR
INCAP ENFERM
Incapacidad por enfermedad general
INC MAT ANT
Incapacidad por maternidad - anterior
INCAP MATERN
INC ENF ANT
Enfermedad general de periodos anteriores
216
Captulo 16
Deduccin
Descripcin
INCAP RETRO
Delta de incapacidades
INC RSGO ANT
Riesgo de trabajo de periodos anteriores
INCAP RIESGO
INCAP TRAYEC
RETARDO
Retardo en horas
RETARDO RTRO
Delta de retardos
PERMI C/GOCE
PERMI S/GOCE
Permiso sin goce de sueldo
Usos de ausencia originales

La tabla que figura a continuacin muestra los usos de ausencia originales de Nmina Global - Mxico:
Uso Ausencias Descripcin
FALTA
Ausencia general
INC ENF GENERA
Incapacidad por enfermedad general
INC ENF TR
INC MATERN
INC RIESGO TR
INC TRAYECTO
PERM CON GOCE
217
Captulo 16
Uso Ausencias
Descripcin
PERM SIN GOCE
Permiso sin goce de sueldo
RETARDO EN HORAS
Retardo en horas
VAC DISFRUTE
Disfrute de vacaciones
Lista de procesos de ausencia original

La tabla que figura a continuacin muestra la lista de procesos de ausencia original de Nmina Global Mxico:
AUSENTISMOS
Consulta de elementos de vacaciones originales

En este apartado se describen los siguientes temas: Percepciones y deducciones por vacaciones originales Deducciones por vacaciones originales Derecho a vacaciones original Disfrute de vacaciones original Lista de procesos de vacaciones original
Percepciones de vacaciones original

La tabla que figura a continuacin muestra las percepciones por vacaciones originales de Nmina Global Mxico:
PMA VAC ANIV
Prima de vacaciones en aniversario
PMA VAC ANU
Prima de vacaciones anual
218
Captulo 16
Percepcin
Descripcin
PMA VAC PROP
Prima de vacaciones proporcional
PMA VAC RTRO
Prima de vacaciones retro
PRIMA VAC
Prima de vacaciones
PRIMA VAC EX
Prima de vacaciones exenta
PRIMA VAC GR
Prima de vacaciones gravable
VAC DIS RETR
Retroactivo de vacaciones
VAC DISFRUT
Vacaciones.
VAC PAG RTRO
Retro de vacaciones pagadas
VAC PAGADAS
Vacaciones pagadas
Deducciones por vacaciones originales

La tabla que figura a continuacin muestra las deducciones por vacaciones originales de Nmina Global Mxico:
Deduccin Descripcin
PROV PMA VAC
PROV VACAC
Derecho a vacaciones original

La tabla que figura a continuacin muestra el derecho a vacaciones original de Nmina Global - Mxico:
Derecho a vacaciones Descripcin
VAC ANIV
Vacaciones (aniversario)
219
Captulo 16
Disfrute de vacaciones original

La tabla que figura a continuacin muestra el disfrute a vacaciones original de Nmina Global - Mxico:
Disfrute de vacaciones Descripcin
VAC DISFRUTE
Disfrute de vacaciones
Lista de procesos de vacaciones original

La tabla que figura a continuacin muestra la lista de procesos de vacaciones original de Nmina Global Mxico.
AUSENTISMOS
220
Captulo 17
Seguimiento del Tiempo Extra

En este captulo se ofrece una descripcin general del tiempo extra as como una explicacin de los siguientes temas: Captura de tiempo extra Integracin de pagos de tiempo extra en la base variable del SDI Tratamiento fiscal del tiempo extra Ejecucin del reporte sobre tiempo extra Consulta de devengos de tiempo extra originales del sistema
Nota: antes de poder introducir el tiempo extra, debe definirse el calendario y los parmetros de tiempo extra de un grupo de pago. La definicin del tiempo extra se tratar en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 8, "Definicin de Tiempo Extra," pgina 87
Concepto de tiempo extra

Conforme a la normativa mexicana, el pago del tiempo extra puede ser por: Tiempo extra regular Festivos trabajados Das de descanso trabajados
Pasos para definir el tiempo extra: 1. Defina el calendario de tiempo extra del grupo de pago en la pgina Calendarios Tiempo Extra. 2. Defina los parmetros de tiempo extra del grupo de pago en la pgina Parmetros Tiempo Extra. Esto incluye datos como el mximo de tiempo extra que se va a pagar doble. Por ejemplo, supongamos que el nmero mximo de horas de tiempo extra doble por semana es 9. As, por ejemplo, si un empleado ha trabajado doce horas extra durante la semana, las nueve primeras se calcularn como pagadas al doble, y las tres restantes como pagadas al triple.
221
Captulo 17
3. Registre las horas extra trabajadas por el empleado ya sea a diario o semanalmente en la pgina Captura de Tiempo Extra (MEX), Al capturar el nmero total de horas extra trabajadas en un da, el sistema dividir stas en horas dobles y triples, conforme a los topes mximos definidos y teniendo en cuenta los parmetros de tiempo extra tanto semanal como diario. La captura del total de tiempo extra semanal se efecta del mismo modo que la del tiempo extra diario, con la particularidad de que el sistema divide las horas extra de la semana en vez de las del da. As, por ejemplo, si un empleado ha trabajado doce horas extra durante la semana, las nueve primeras se calcularn como pagadas al doble, y las tres restantes como pagadas al triple. En el caso de las horas extra semanales, nicamente se considerarn los parmetros semanales. 4. Genere un reporte con los detalles de tiempo extra del empleado en la pgina Tiempo Extra (MEX). Este reporte puede generarse diariamente (con detalles) o semanalmente (sin detalles). Nota: las pginas Calendarios Tiempo Extra y Parmetros Tiempo Extra se tratarn en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 8, "Definicin de Tiempo Extra," pgina 87
Captura de tiempo extra

En este apartado se ofrece una descripcin general del registro del tiempo extra as como una explicacin de los siguientes temas: Captura de tiempo extra diario Captura de tiempo extra semanal
Registro de tiempo extra

Algunas empresas prefieren registrar el tiempo extra diariamente y otras semanalmente. Dependiendo del proceso de gestin de que se trate, puede registrar el tiempo extra de sus empleados diariamente o semanalmente. A cada registro de tiempo extra de los empleados se le asigna una clave por grupo de pago, ao, semana, ID de calendario e ID de empleado y nmero de registro. La frmula de clculo del tiempo extra es: nmero de horas de tiempo extra trabajadas x tarifa por hora x 2 3 (dependiendo de los parmetros de tiempo extra definidos en la pgina Parmetros Tiempo Extra). El sistema actualiza los registros de captura de incidencias del empleado para sincronizarlos con las capturas de tiempo extra diario y semanal. Adems, cuando se realizan variaciones en tiempo extra introducido previamente y se guardan, el sistema actualiza la captura de incidencias en consonancia.
222
Captulo 17
Nota: debe optar por crear capturas de tiempo extra diarias o semanales para cada registro de tiempo extra que genere para un empleado. Si guarda los detalles de tiempo extra y modifica ms adelante la frecuencia diaria o semanal del registro de tiempo extra especfico del empleado, el sistema elimina los datos guardados con anterioridad.
Pgina utilizada para capturar el tiempo extra

GPMX_OVR_DAILY
Navegacin
Utilizacin
Captura de Tiempo Extra (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Captura de Tiempo Extra (MEX)
Captura del tiempo extra diario o semanal del empleado.
Captura de tiempo extra diario

Acceda a la pgina Captura de Tiempo Extra (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Captura de Tiempo Extra (MEX)).
223
Captulo 17
Pgina Captura de Tiempo Extra (MEX): ficha Detalle Horas (tiempo extra diario)
Pgina Captura de Tiempo Extra (MEX): ficha Sustituciones Cd Puesto y Departamento (tiempo extra diario)
Datos ID Empleado(identificacin del empleado) Introduzca el ID de empleado para el que se registra el tiempo extra.
N Registro Empl (nmero de Introduzca el nmero de registro del empleado para el que se registra el tiempo extra. registro del empleado) Slo Tiempo Extra Semanal Seleccione esta casilla para slo introducir tiempo extra semanal en esta pgina. Desactvela para introducir tiempo extra diario y para que el sistema calcule los valores de tiempo extra semanal. En funcin de la seleccin que realice, el sistema muestra en la pgina nicamente los campos especficos de tiempo extra diario o semanal.
224
Captulo 17
Tiempo Extra Semanal Horas Dobles, Horas Dobles Gravables (horas dobles gravables), Horas Triples, Horas Festivo, Exdte Horas (excedente de horas) y Horas Descanso Basndose en la informacin introducida en la cuadrcula Tiempo Extra Diario, el sistema calcula las tarifas para estas horas y muestra el resultado a la derecha del campo correspondiente.
Tiempo Extra Diario - Detalle Horas Fecha Horas Tiempo Extra Horas Festivo Introduzca la fecha en la que se trabaj el tiempo extra. Introduzca el nmero de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado. Introduzca el nmero de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado en das festivos. Introduzca el nmero de horas de tiempo extra trabajadas por el empleado en das de descanso (das libres). Seleccione sustituir el valor de tarifa por hora de una determinada captura de tiempo extra. El campo Tarifa/Hora quedar habilitado. El sistema muestra la tarifa por hora del empleado. Si ha seleccionado sustituir la tarifa por hora de la captura de tiempo extra, introduzca la tarifa por hora nueva. Nota: el sistema divide las horas dobles y triples de tiempo extra, basndose en los valores definidos en la pgina Parmetros Tiempo Extra.
Horas Descanso
Sustituir Tarifa p/Hora
Tarifa/Hora
Tiempo Extra Diario - Sustituciones Cd Puesto y Departamento Unidad Negocio y Descripcin Especifique la unidad de negocio del empleado. Sustituir Cd Puesto Seleccione la casilla para sustituir el valor de cdigo de puesto de una determinada captura de tiempo extra. El campo Cd Puesto quedar habilitado. El sistema muestra el cdigo de puesto del empleado. Si ha seleccionado sustituir el cdigo de puesto de la captura de tiempo extra, introduzca el nuevo cdigo de puesto. Seleccione para sustituir el valor de departamento de una determinada captura de tiempo extra. El campo Departamento quedar habilitado.
Cd Puesto y Descripcin
Sustituir ID Dpto
225
Captulo 17
Departamento y Descripcin
El sistema muestra el departamento del empleado. Si ha seleccionado sustituir el departamento de la captura de tiempo extra, introduzca el nuevo departamento.
Captura de tiempo extra semanal

Acceda a la pgina Captura de Tiempo Extra (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Preparacin de Nmina, Captura de Tiempo Extra (MEX)
Pgina Captura de Tiempo Extra (MEX)
Datos ID Empleado(identificacin del empleado) Introduzca el ID de empleado para el que se registra el tiempo extra.
N Registro Empl (nmero de Introduzca el nmero de registro del empleado para el que se registra el tiempo extra. registro del empleado) Slo Tiempo Extra Semanal Seleccione esta casilla para slo introducir tiempo extra semanal en esta pgina. Desactvela para introducir tiempo extra diario y para que el sistema calcule los valores de tiempo extra semanal. En funcin de la seleccin que realice, el sistema muestra en la pgina nicamente los campos especficos de tiempo extra diario o semanal. Introduzca la tarifa de pago de cada hora de tiempo extra semanal. El clculo del tiempo extra se efecta mediante la tarifa por hora.
Tarifa/Hora
226
Captulo 17
Unidad Negocio Cd Puesto Departamento
Especifique la unidad de negocio del empleado. Introduzca el cdigo de puesto del empleado. Introduzca el departamento del empleado.
Tiempo Extra Semanal Horas Dobles Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa doble. Una vez introducido el total de Horas Dobles, el sistema calcula el tiempo extra multiplicando el nmero de horas por la tarifa por hora de un empleado por 2. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente. Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa triple. Una vez introducido el total de Horas Triples, el sistema calcula el tiempo extra multiplicando el nmero de horas por la tarifa por hora de un empleado por 3. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente. Introduzca el total de horas en exceso trabajadas por semana. Las horas en exceso son las trabajadas despus de las tres primeras horas extra diarias, las trabajadas despus de haber trabajado horas extra tres das de la semana y despus de las primeras nueve horas extra de la semana. Defina en la pgina Parmetros Tiempo Extra si estas horas se pagarn al doble o al triple. El sistema calcula el monto total de tiempo extra multiplicando el nmero de horas por la tarifa por hora del empleado y muestra el resultado a la derecha del campo correspondiente. Introduzca el total de horas de tiempo extra por semana calculadas a tarifa doble y gravable. Una vez introducido el total de Horas Dobles Gravables, el sistema calcula el tiempo extra multiplicando el nmero de horas por la tarifa por hora de un empleado por 2. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente. Introduzca el total de horas de das festivos trabajadas por semana. Al introducir un da festivo, el sistema comprueba los parmetros introducidos en el calendario de festivos para comprobar si la fecha es efectivamente un da festivo. El sistema calcula el tiempo extra multiplicando el nmero de horas por la tarifa por hora de un empleado por 2. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente. Nota: los parmetros de calendario de festivos se definen en la pgina Nombre de Grupo de Pago. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de la Estructura Organizativa."
Horas Triples
Exdte Horas
Horas Dobles Gravables
Horas Festivo
227
Captulo 17
Horas Descanso
Introduzca el nmero total de horas trabajadas en das libres por semana. El sistema comprueba si el da de descanso introducido se corresponde efectivamente con los parmetros de das libres previamente definidos para cada empleado en el calendario laboral. El sistema calcula el tiempo extra multiplicando el nmero de horas por la tarifa por hora de un empleado por 2. El resultado aparece a la derecha del campo correspondiente.
Integracin entre pagos de tiempo extra y la base variable del SDI

A los efectos de clculos de seguridad social, el tiempo extra se divide en tres categoras: Tiempo extra no integrado. Se trata del total de las horas de tiempo extra semanal que se calculan a tarifa doble. Este tiempo extra tiene un tope mximo de tres horas al da y tres veces por semana, conforme a los parmetros definidos en la pgina Parmetros Tiempo Extra. Integracin del tiempo extra por encima de tres horas diarias. Estas horas se pagan doble y se integran al 100% en la base variable del SDI. Integracin del tiempo extra por encima de nueve horas semanales. Estas horas se pagan triple y se integran al 100% en la base variable del SDI. Pasos para calcular el tiempo extra: 1. Determine el nmero de horas abarcadas en cada una de las categoras. 2. Calcule el monto por hora conforme al salario diario. 3. Multiplique la tarifa por hora para las horas incluidas en cada categora.
Tratamiento fiscal del tiempo extra

Una parte del monto percibido por el tiempo extra est gravada con impuestos y otra parte se halla exenta. El tratamiento fiscal depende del tipo de trabajador: Trabajadores que perciben el salario mnimo. Trabajadores que perciben un sueldo superior al salario mnimo.
Para los trabajadores del primer tipo, todas las horas dobles hasta tres horas diarias y hasta tres veces por semana estn exentas del pago de impuestos. El resto del tiempo extra se halla gravado al cien por ciento. Para los trabajadores con un sueldo superior al salario mnimo, el 50% del tiempo extra est exento hasta 5 veces el salario mnimo. Aunque el 50% no supere cinco veces el salario mnimo en cada semana con tiempo extra, toda cantidad por encima de dicho lmite estar gravada.
228
Captulo 17
Ejemplo de tiempo extra no gravable para trabajadores con el salario mnimo Tarifa por hora = 5,65 pesos Horas de tiempo extra trabajadas en una semana (9 horas dobles y 2 horas triples) = 11 horas Horas de tiempo extra dobles a pagar = 9 horas x 5,65 = 50,85 x 2 (horas dobles) = 101,70 pesos (no gravable) Horas de tiempo extra triples a pagar = 2 horas x 5,65 = 11,30 x 3 (horas triples) = 33,90 pesos (100% gravable). Tiempo extra no gravable = 101,70 pesos Tiempo extra gravable = 33,90 pesos Ejemplos de tiempo extra gravable y no gravable para empleados por encima del salario mnimo Ejemplo 1: Salario mnimo = 45,24 pesos Salario mnimo x 5 = 226,20 pesos Tiempo extra en Semana 1 = 150,00 pesos Tiempo extra gravable = 75,00 pesos Tiempo extra no gravable = 75,00 pesos Nota: la parte no gravable del tiempo extra es 75,00 pesos, ya que el monto de 75,00 pesos no supera el quntuplo del salario mnimo (226,20). Ejemplo 2: Salario mnimo = 45,24 pesos Salario mnimo x 5 = 226,20 pesos Tiempo extra en Semana 2 = 550,00 pesos Tiempo extra gravable = 323,80 pesos Tiempo extra no gravable = 226,20 pesos Nota: La parte no gravable del tiempo extra es 226,20 pesos, ya que el monto de 275,00 pesos (50% del tiempo extra) no supera el quntuplo del salario mnimo (226,20 pesos). Por consiguiente, la parte no gravable del tiempo extra tiene como tope mximo el salario mnimo multiplicado por cinco.
229
Captulo 17
Ejecucin del reporte Tiempo Extra

En este apartado se describe la manera de ejecutar el reporte Tiempo Extra.
Pgina utilizada para ejecutar el reporte Tiempo Extra

GPMX_RC_OVR001
Navegacin
Utilizacin
Tiempo Extra (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Tiempo Extra (MEX)
Detalles relativos al tiempo extra de los empleados. Existen dos opciones de presentacin de este reporte:
Semanal, con detalles diarios. Semanal, sin detalles diarios.
Ejecucin del reporte Tiempo Extra

Acceda a la pgina Tiempo Extra (MEX) (Nmina Global y Ausencias Proceso de Nmina y Ausencias Informes, Tiempo Extra (MEX)).
Pgina Tiempo Extra (MEX)
230
Captulo 17
Grupo Pago
Seleccione el grupo de pago para el que se ejecutar el reporte de tiempo extra. Especifique el ao del reporte de tiempo extra. Indique la primera y ltima semana del reporte de tiempo extra. Si desea que el reporte incluya detalles diarios debe seleccionar esta casilla.
Ao Primera Semana y ltima Semana Detalles
Consulta de percepciones de tiempo extra originales

Nmina Global - Mxico proporciona las siguientes percepciones originales para el clculo del tiempo extra:
D TRA DIA RE
Ret Descanso Trabajado Diario
DES TRAB DIA
Descanso Trabajado Diario
DES TRAB SEM
Descanso Trabajado Semanal
DESCAN TRAB
Descanso Trabajado
D TRA DIA RE
Ret Festivo Trabajado Diario
FES TRAB DIA
Festivo Trabajado Diario
FES TRAB SEM
Festivo Trabajado Semanal
FESTIVO TRAB
Festivo Trabajado
T EX D G D R
Ret Fiscal Tiempo Extra Doble Diario
T EX D G DIA
Tiempo Extra Doble Gravable Diario
T EX D G SEM
Tiempo Extra Doble Gravable Semanal
T EX DOB D R
Ret Tiempo Extra Doble Diario
231
Captulo 17
Percepcin
Descripcin
T EX DOB DIA
Tiempo Extra Doble Diario
T EX DOB SEM
Tiempo Extra Doble Semanal
T EX EXE SEM
Tiempo Extra Exento Semanal
T EX TRI D R
Ret Tiempo Extra Triple Diario
T EX TRI DIA
Tiempo Extra Triple Diario
T EX TRI SEM
Tiempo Extra Triple Semanal
T EXTRA D GR
Tiempo Extra Doble Gravable
T EXTRA DOBL
Tiempo Extra Doble
T EXTRA DT
Tiempo Extra Doble - Triple
T EXTRA EXEN
Tiempo Extra Exento
T EXTRA GRAV
Tiempo Extra Gravable
T EXTRA TRIP
Tiempo Extra Triple
TOT TMPO EXT
Total Tiempo Extra
Todas las percepciones cuyo nombre contenga el sufijo SEM son elementos que el usuario debe utilizar. Estas percepciones tienen por objeto servir como puente entre las pginas de captura de tiempo extra y la captura de incidencias que generan. Por ejemplo, si se introducen en el sistema tres horas de tiempo extra dobles, quedarn almacenadas en el devengo T EX DOB SEM como captura de incidencias y, ms adelante se procesarn en el devengo T EXTRA DOBL y en otros devengos (gravables y exentos). TE FM EXENTO es una frmula original suministrada por PeopleSoft. Calcula la proporcin gravable y no gravable de todas las percepciones de tiempo extra (horas a doble tarifa, festivos, das de descanso). Este clculo se efecta por separado cada semana. Nota: el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados especficamente para Mxico. En PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global puede encontrar las instrucciones para la ejecucin de esta consulta.
232
Captulo 17
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Consulta de Elementos Originales del Sistema," Utilizacin de la consulta de elementos originales
233
Captulo 18
Proceso de Liquidaciones
En este captulo se ofrece una descripcin general de los pagos por liquidacin o finiquitos, as como una explicacin de los siguientes temas: Ejecucin del reporte Cartas Finiquito/Liquidacin Consulta de elementos originales de liquidacin por finiquito
Nota: la definicin de bajas se trata en otro captulo anterior de este manual. Consulte tambin Captulo 9, "Definicin de Bajas," pgina 91
Concepto de pagos de liquidacin

En este apartado se enumeran los requisitos y se tratan los pagos de liquidaciones.
Requisitos
Debido a que normalmente determinados pagos nicamente se realizan una vez terminada la relacin laboral del empleado con la empresa, y a que algunas percepciones no se procesan como parte de la liquidacin por finiquito, es preciso definir exactamente qu percepciones deben pagarse en concepto de finiquito. Antes de poder procesar las percepciones y deducciones en concepto de finiquito, debe realizar las siguientes tareas: Defina las versiones de baja. Las versiones de baja constituyen los motivos de la baja, despido o finalizacin de contrato que se consideren suficientes como para activar una serie de pagos y deducciones de finiquito/liquidacin. Defina las percepciones y deducciones que se van a procesar en concepto de baja (o despido o finalizacin de contrato) asociando cada elemento con una o ms versiones de baja. Utilice el elemento de condicin de ejecucin original del sistema, LF GC VER FINIQ, para activar el proceso de cada percepcin y deduccin de liquidacin, nicamente cuando la accin/motivo de un empleado coincida con la versin de baja asociada a la percepcin o deduccin.
235
Captulo 18
Identifique a los perceptores finiquitados e introduzca la accin/motivo de la baja correspondiente en las pginas de Datos de Puesto de Recursos Humanos. Especifique si el crdito al salario se incluir en el clculo fiscal en el nivel de perceptor o en el nivel de ID de calendario, utilizando la variable original Crdito al Salario en Bajas (LF VR CRED SAL). El valor por defecto de esta variable es Y, lo que permite incluir el crdito al salario en el clculo fiscal de la liquidacin. Si el crdito al salario no se debe tener en cuenta en el clculo, tendr que cambiar el valor de la variable Crdito al Salario en Bajas a N.
Nota: cada uno de estos requisitos se describe ms detalladamente en otro captulo de este manual. Consulte tambin Captulo 9, "Definicin de Bajas," pgina 91
Pagos de liquidacin
En Mxico, cuando un empleado deja de trabajar en la empresa, puede ser necesario procesar una serie de pagos: Percepciones y deducciones regulares correspondientes al periodo de la liquidacin. Compensacin por das de vacaciones no disfrutados y prima vacacional. Para calcular este elemento, el sistema multiplica el monto de la tarifa diaria (que es un elemento del sistema) por la parte proporcional de los das trabajados en el ao, y calcula asimismo la parte proporcional de los das de vacaciones, con referencia a la fecha de la liquidacin o a la del aniversario del empleado en la empresa. Si la fecha del aniversario del empleado coincide con el proceso de liquidacin, el sistema calcular los das correspondientes en una cadena de lectura de datos utilizando la nueva informacin de aos de antigedad. El clculo de la prima vacacional se efecta multiplicando este resultado por el porcentaje de prima. Compensacin por aguinaldo. Para calcular la parte proporcional de aguinaldo que debe percibir el empleado, el sistema prorratea los das trabajados durante el ao. Pagos por indemnizacin u otras compensaciones derivados de percepciones especiales de liquidacin, conforme a la versin de baja/despido que se haya seleccionado para el perceptor. Monto adeudado por los crditos pendientes de amortizacin, calculando cada uno por separado. Este importe se deduce automticamente del ltimo recibo de nmina. Nota: los pagos de liquidacin pueden calcularse en una ejecucin de nmina ordinaria o mediante una ejecucin fuera de ciclo.
236
Captulo 18
El proceso de nmina genera, para Nmina Global - Mxico, pagos de liquidacin basados en el ltimo da trabajado por el empleado, es decir, el da anterior a la fecha de baja. La fecha de liquidacin es igual a la fecha efectiva de la accin TER (baja) en el registro JOB_DATA del empleado (componente Datos de Puesto). Al introducir una accin TER, el sistema llama al activador retroactivo JOB para el proceso de la liquidacin del empleado. Para asegurar que el proceso de nmina utilice la fecha del da anterior a la fecha de baja para el proceso de la liquidacin, el activador retroactivo original JOB para liquidaciones compensa la fecha de baja con -1 para las acciones iguales a TER. Esto se define mediante el valor del campo Das Compensacin de la pgina Definiciones de Activadores - Valores de Campo.
Ejecucin del reporte Cartas Finiquito/Liquidacin

En este apartado se explica cmo ejecutar el reporte Cartas Finiquito/Liquidacin.
Pgina utilizada para ejecutar el reporte Cartas Finiquito/Liquidacin

GPMX_RC_TERMREP
Navegacin
Utilizacin
Cartas de Baja/Despido (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Bajas, Cartas de Baja/Despido (MEX)
Generacin de una carta de baja o de despido, conforme a la opcin seleccionada.
Ejecucin del reporte Cartas Finiquito/Liquidacin

Acceda a la pgina Cartas de Baja/Despido (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Bajas, Cartas de Baja/Despido (MEX)).
237
Captulo 18
Pgina Cartas de Baja/Despido (MEX)
Tipo Carta Seleccione Baja o Despido en funcin del tipo de carta que vaya a generar.
Consulta de elementos originales de liquidacin

En este apartado se describen los siguientes temas: Percepciones de liquidacin originales Lista de procesos y secciones de liquidacin originales
Devengos de liquidacin originales

PeopleSoft incluye las siguientes percepciones originales que el usuario puede utilizar en el proceso de los pagos de liquidacin. Nota: los elementos de percepciones de Nmina Global - Mxico proporcionados por el sistema pertenecen a la categora Producto PS/Sin Mantenimiento. Esto le permite modificarlos para que se ajusten a sus necesidades. Puede asimismo crear elementos de liquidacin totalmente nuevos utilizando como modelo los elementos originales.
20 DIAS X AO
20 das por ao
238
Captulo 18
Percepciones
Descripcin
3 MESES
3 meses de salario
AGUINALDO
Aguinaldo.
LIQUIDAC EX
Liquidacin exenta
LIQUIDAC GR
Liquidacin gravable
LIQUIDACION
Liquidacin
PMA VAC PACT
Prima Vacacn Proporc Ao Act (Parte correspondiente de vacaciones calculada sobre la base del periodo comprendido entre el 1 de enero del ao en curso y la fecha de baja del empleado, dividido entre 365).
PMA VAC PANV
Prima vacacional proporcional por aniversario (Parte correspondiente de vacaciones calculada sobre la base del periodo comprendido entre el ltimo aniversario del empleado y la fecha de la baja, dividido entre 365).
PRIMA ANTIG
Prima por antigedad
SALDO PMAVAC
Saldo de prima por vacaciones
SALDO VACAC
Saldo de vacaciones no disfrutadas
VAC PROP ACT
Vacaciones proporcionales del ao en curso (Parte correspondiente de vacaciones calculada sobre la base del periodo comprendido entre el 1 de enero del ao en curso y la fecha de baja del empleado, dividido entre 365).
VAC PROP ANV
Vacaciones proporcionales por aniversario (Parte correspondiente de vacaciones calculada sobre la base del periodo comprendido entre el ltimo aniversario del empleado y la fecha de la baja, dividido entre 365).
239
Captulo 18
Lista de procesos y secciones de liquidacin originales

La anterior lista de percepciones de finiquito/liquidacin se puede hallar en las secciones LIQ Y FINIQUITOS y SALDO VACACIONES. La lista de proceso que contiene los elementos de liquidacin para Nmina Global - Mxico es NOMINA. Nota: el sistema PeopleSoft incluye una consulta que puede ejecutarse para obtener los nombres de todos los elementos desarrollados especficamente para Mxico. En PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global puede encontrar las instrucciones para la ejecucin de esta consulta. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Consulta de Elementos Originales del Sistema," Utilizacin de la consulta de elementos originales
240
Captulo 19
Concepto de Pensin Alimenticia

En este captulo se explican los siguientes temas: Tipos de pensin alimenticia Clculo de pensiones alimenticias Creacin de pensiones alimenticias Elementos de pensin alimenticia originales
Tipos de pensin alimenticia

Por regla general, la definicin de las pensiones alimenticias se realiza mediante uno de los siguientes procedimientos: Como un porcentaje sobre el monto total de los ingresos brutos. Como una cantidad fija. Como un porcentaje sobre el monto del pago neto. Como el monto o porcentaje total de un conjunto fijo de percepciones o deducciones. Como un porcentaje de la compensacin del perceptor.
Nmina Global - Mxico proporciona cinco modelos de elementos de pensiones alimenticias. Estos elementos se pueden modificar para ajustarlos a las necesidades del negocio, o utilizarlos como modelos para la creacin de elementos personalizados. Nota: estos tipos de pensiones alimenticias se ajustan a todos los tipos de procesos de nmina: nmina ordinaria, nmina especial, aguinaldos, liquidaciones por finiquito, etc.
Clculo de pensiones alimenticias

Nmina Global - Mxico incluye el elemento de deduccin PENSION ALIM para el clculo de pensiones por alimentos. Para activarlo, deber asignar la pensin alimenticia a un perceptor mediante la pgina Asig Devengos - Deducciones, ya que la definicin de elementos de pensiones alimenticias se realiza Por Perceptor en el grupo de elementos KY DED GRALES.
241
Captulo 19
Creacin de pensiones alimenticias

Para crear elementos de pensiones compensatorias y alimenticias personalizados para su negocio, utilice como modelo el elemento PENSION ALIM, proporcionado por el sistema. Para crear una pensin alimenticia debe seguir estos pasos: 1. Cree una deduccin definida como Base * Porcentaje en la pgina Clculo (referencia de contenido Deducciones) de la aplicacin bsica. 2. Para calcular la base es preciso crear previamente un acumulador (por ejemplo, el acumulador original PERC PENSION ALIM) que contenga todas las percepciones sobre las que se basa la pensin alimenticia, descontando de ellas las deducciones efectuadas antes de impuestos (por ejemplo, el acumulador original DED PENSION AI). 3. Este acumulador sirve como base para el impuesto de la pensin alimenticia, de modo que deber adems crear una frmula que permita aplicar frmulas fiscales a esta base (por ejemplo, la frmula original PA FM IMP PERC). La base se calcula por tanto del siguiente modo: el acumulador de percepciones (PERC PENSION ALIM) menos los impuestos generados por dicho acumulador (PA FM IMP PERC) y menos el acumulador que contiene las deducciones aplicadas despus de impuestos (por ejemplo, el acumulador original DED PENSION DI). 4. Por ltimo, asigne esta deduccin a un receptor mediante la pgina Receptor del componente Deducciones. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin," Definicin de reglas de clculo para un elemento de devengo PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Elementos de Devengo y Deduccin," Seleccin de un receptor general para una deduccin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Sustituciones," Asignacin y desactivacin de devengos y deducciones por perceptor
Elementos de pensin alimenticia originales

En este apartado se describen los siguientes temas: Deducciones por pensin alimenticia originales Listas de proceso y secciones de pensin alimenticia originales
242
Captulo 19
Nota: los elementos de pensiones compensatorias y alimenticias originales de PeopleSoft Nmina Global Mxico pertenecen a la categora Producto PS/Sin Mantenimiento. Es decir, puede modificarlos para adaptarlos a las necesidades de su negocio. Puede asimismo crear elementos totalmente nuevos utilizando como modelo los elementos originales.
Deducciones por pensin alimenticia originales.

Nmina Global - Mxico proporciona cinco modelos originales de elementos de pensin alimenticia:
Deduccin Descripcin
PENSION ALIM
Este elemento se utiliza para calcular la pensin alimenticia (deduccin) definida como un porcentaje sobre la base (Base * Porcentaje). La base se obtiene mediante la frmula PA FM BASE PENSION, y el porcentaje se encuentra en la variable PA VR % PENSION 1.
La frmula PA FM BASE PENSION obtiene el valor de la base de clculo de la pensin alimenticia. Se calcula restando la frmula PA FM IMP PERC y el acumulador DED PENSION DI del elemento de acumulador PERC PENSION ALIM (PA FM BASE PENSION = PERC PENSION ALIM - PA FM IMP PERC - DED PENSION DI).
PERC PENSION ALIM: es el acumulador que almacena percepciones de pensin alimenticia menos deducciones antes de impuestos. (Las deducciones antes de impuestos se hallan en el acumulador DED PENSION AI). PA FM IMP PERC: es la frmula que calcula el impuesto de la pensin alimenticia (impuesto sobre la base de la pensin alimenticia almacenado en el acumulador PERC PENSION ALIM). DED PENSION DI: es el acumulador que contiene las deducciones despus de impuestos.
Nota: en el elemento de pensin alimenticia original PENSION ALIM, el porcentaje es una variable que se puede modificar cuando se considere necesario, o bien sustituir en el nivel de perceptor.
243
Captulo 19
Deduccin
Descripcin
Nota: deber seleccionar los elementos que componen la base de la pensin alimenticia sumndolos al acumulador PERC PENSION ALIM. Adems, debe aadir la proporcin gravable de estos elementos al acumulador BASE IMP PEN ALIM, que es el que se utiliza en la frmula PA FM IMP PERC.
Nota: para activar la pensin alimenticia, debe especificar los receptores de la deduccin. Puede definir un ID de receptor en la pgina Definicin Receptor Deduccin, siguiendo la siguiente ruta de navegacin: Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Receptores de Deducciones, Definicin Receptor Deduccin. A continuacin, asigne el ID de receptor a perceptores individuales en la pgina de asignacin Receptores de Deducciones mediante la ruta de navegacin Nmina Global y Ausencias, Datos de Perceptores, Distribucin Neto/Receptor, Receptores de Deducciones.
PENSION C FI
Este elemento permite realizar el clculo de pensiones alimenticias utilizando la regla de clculo de Importe. El importe se asigna al nivel de perceptor.
PENSION NETO
Este elemento se utiliza para calcular pensiones alimenticias definidas como un porcentaje sobre el pago neto; es decir, pensiones cuya regla de clculo sea Base * Porcentaje, siendo la base el acumulador NETO. El porcentaje se halla en la variable PA VR % PENSION 2.
PENSION T -I
Este elemento se utiliza para calcular pensiones alimenticias definidas como un porcentaje de percepciones totales - impuestos; es decir, pensiones cuya regla de clculo sea Base * Porcentaje. La base se calcula mediante la frmula PA FM PENSION T-I (el total de devengos menos el ISR retenido y menos las cuotas del IMSS; o bien TOTAL PERCEPCIONES ISR RETENIDO - CUOTAS CYV - CUOTAS EYM). El porcentaje se halla en la variable PA VR % PENSION 3.
PENSION TOT
Este elemento se utiliza para calcular pensiones alimenticias definidas como un porcentaje sobre el total de las percepciones; es decir, pensiones cuya regla de clculo sea Base * Porcentaje, siendo la base el acumulador TOTAL PERCEPCIONES. El porcentaje se halla en la variable PA VR % PENSION 4.
244
Captulo 19
Listas de proceso y secciones de pensin alimenticia originales

La seccin que contiene las pensiones compensatorias y alimenticias para Mxico es DESPUES IMPUESTOS. Dicha seccin se encuentra en las siguientes listas de proceso.
NOMINA
Lista de proceso principal para elementos de nmina.
NOMINA ESPECIAL
Lista de proceso especial de nmina.
245
Captulo 20
Concepto del Proceso de Neto a Bruto

En este captulo se explican los siguientes temas: Proceso de neto a bruto Secuencia del proceso de neto a bruto Consulta de elementos de neto a bruto originales
Proceso de neto a bruto

En este apartado se describen los siguientes temas: Elementos de percepciones de neto a bruto Procedimiento para determinar si es necesario efectuar el clculo de neto a bruto Pago neto real y pago neto objetivo Topes inferior y superior Clculo de la percepcin PIRAMIDADO
Elementos de percepcin de neto a bruto

Los clculos de bruto se utilizan en aquellos casos en los que se desea pagar a un empleado una cantidad neta determinada. Partiendo del importe neto, el sistema determina el monto bruto que hay que procesar, de modo que una vez hechas las deducciones fiscales correspondientes quede el importe bruto. Para esta funcin, Nmina Global - Mxico proporciona dos elementos de percepcin: PIRAMIDADO EXC PIRAMID
PIRAMIDADO se utiliza para el pago del importe o monto neto. Las percepciones de este elemento forman parte del acumulador PIRAMIDADOS, que es el elemento utilizado en las frmulas para llegar al importe neto que se busca.
247
Captulo 20
La captura del monto de las percepciones (devengos) de PIRAMIDADO se puede realizar mediante captura de incidencias o a travs de la pgina Asig Devengos - Deducciones. El sistema calcula el monto a partir del cual debe efectuar el clculo de bruto a neto de las percepciones para obtener el importe neto despus de impuestos. A continuacin asigna ese monto, descontando el acumulador PIRAMIDADOS, al elemento de percepciones EXC PIRAMID. Estas dos percepciones conforman el salario bruto. El elemento de percepciones PIRAMIDADO se asigna a la seccin PIRAMID PERC/DED de la lista de proceso NOMINA antes de iniciar el subproceso de clculo de bruto a neto. En este punto es donde se calcula el elemento de percepciones EXC PIRAMID. En resumen: PIRAMIDADO + EXC PIRAMID = Salario bruto PIRAMIDADO = Salario neto EXC PIRAMID = Monto que falta para alcanzar el salario neto
Procedimiento para determinar si se debe efectuar el clculo de neto a bruto

Una vez calculado el elemento PIRAMIDADO, estas percepciones se suman al acumulador PIRAMIDADOS, que contiene el valor obtenido del elemento de percepciones PIRAMIDADO una vez restados los impuestos y dems deducciones. En la seccin PIRAMIDADO SEC, una frmula condicional determina que es necesario realizar el clculo del bruto si se ha dado un valor determinado al acumulador del clculo a bruto.
Pago neto real y pago neto objetivo

Para determinar si el proceso de clculo de bruto est finalizado, el sistema compara el monto del pago neto actual (es decir, el elemento de pago neto definido en la lista de proceso) con el monto del pago neto objetivo. Este ltimo es la suma del elemento de pago neto antes del proceso de la seccin de PIRAMIDADO SEC y el acumulador del elemento PIRAMIDADOS (NET + PIRAMIDADOS). En cada repeticin del clculo a bruto, el proceso dar un nuevo monto de neto, basndose en el nuevo importe bruto. El proceso de clculo del pago bruto finaliza cuando el valor del neto actual y el del objetivo coinciden.
Topes inferior y superior

Nmina Global - Mxico calcula, dentro del proceso de clculo de bruto, lo que conocemos como topes inferior y superior. Estos topes son los valores entre los que se hallan las percepciones PIRAMIDADOS + EXC PIRAMID. En cada repeticin del proceso de clculo a bruto, el elemento de devengos EXC PIRAMID toma un valor comprendido entre el tope inferior de PIRAMIDADO y el tope superior de PIRAMIDADO. Por ejemplo: Supongamos que queremos efectuar un pago de PIRAMIDADO por valor de 1.000,00. La primera vez que se calculan los topes inferior y superior, sus valores sern: Tope superior: 1.000 X 1,6 = 1.600,00
248
Captulo 20
Tope inferior: 1.000
Por lo tanto, al repetir el proceso, los valores de EXC PIRAMID debern oscilar entre 0 y 600. En cada repeticin posterior, el importe bruto variar, dependiendo de los valores de los elementos PIRAMIDADO y EXC PIRAMID.
Clculo de la percepcin PIRAMIDADO

Una vez el sistema ha determinado que es necesario efectuar el proceso de clculo a bruto, inicia dicho clculo sobre la suposicin de que el acumulador de PIRAMIDADOS es el tope inferior que puede adoptar PIRAMIDADOS + EXC PIRAMID, y que el tope superior es el valor del 160 por ciento del acumulador PIRAMIDADOS. El sistema procesa los topes a medida que se modifican para asegurar que el valor objetivo del elemento EXC PIRAMID se encuentra comprendido entre ambos. Para ello valida el valor del tope superior, deduciendo los impuestos, para as obtener un nuevo importe neto (el neto superior) y verifica que el neto objetivo se halle entre el neto inferior y el superior. La misma validacin tiene lugar cuando el lmite que sufre variacin es el inferior. Si el valor resultante de la validacin es falso, quiere decir que el sistema est buscando en un rango equivocado, por lo que ser preciso volver a definir los valores de los topes inferior y superior. EXC PIRAMID toma su valor de cada repeticin de la frmula: ((Tope inferior) + (Tope superior)) / 2 - PIRAMIDADOS Al existir una deduccin fiscal, el valor del neto real no coincide con el del neto objetivo. Valindose de la diferencia entre estos dos valores el sistema calcula un nuevo tope inferior o superior, deduce los impuestos a partir de l, y obtiene un nuevo valor de neto real, que compara con el del neto objetivo. Con cada nueva repeticin del proceso (o bucle), el valor del neto real se va aproximando al del neto objetivo, hasta por fin igualarse del todo.
Secuencia del proceso de neto a bruto

La secuencia del proceso de neto a bruto es la siguiente: 1. Introduzca el monto correspondiente al elemento de percepciones PIRAMIDADO mediante captura de incidencias. 2. Las percepciones del elemento PIRAMIDADO se calculan en la seccin PIRAMID PERC/DED y se aaden al acumulador PIRAMIDADOS. 3. La seccin del subproceso PIRAMIDADO SEC de la lista de proceso NOMINA incluye la frmula condicional PI FM EJECUTAR. Cuando esta frmula se encuentra con que el valor del acumulador PIRAMIDADOS es distinto de cero y, por lo tanto, es necesario efectuar en l un clculo de bruto, invocar la seccin del subproceso PIRAMIDADO SEC.
249
Captulo 20
4. La frmula PI FM LIM INICIAL (el primer elemento de la seccin PIRAMIDADO SEC), da a la variable PI VR NETO PIRAMID el valor del neto actual sumado al del acumulador PIRAMIDADOS. Este valor se mantiene constante durante el proceso posterior. Los valores de los topes inferior y superior para PIRAMIDADO + EXC PIRAMID tambin vienen dados por la mencionada frmula. 5. El elemento de percepcin EXC PIRAMID es el segundo elemento de la seccin PIRAMIDADO SEC. Mediante este elemento, la seccin PIRAMIDADOS SEC inicia el subproceso de clculo de bruto a neto, gestionado por la frmula condicional PI FM CONTINUAR. 6. Esta frmula compara el valor constante de PI VR NETO PIRAMID (definido en el Paso 4) con el valor del nuevo neto (del que se han restado los impuestos recin calculados). 7. Cuando la frmula PI FM CONTINUAR devuelve el valor FALSE (0), que indica que no existe diferencia o sta es mnima (de -1 o +1) entre PI VR NETO PIRAMIDADO y el neto recin calculado, el proceso se detiene. Por el contrario, la frmula dar el valor TRUE (1) cuando al ejecutarse determine nuevos valores para los topes inferior y superior dependiendo de que las diferencias sean positivas o negativas. El valor de PI VR EXC PIRAMID es el importe en el que se aumenta el neto para dar como resultado el bruto gravable. Nota: puede variar el rango +1 o -1 en funcin de la precisin requerida en el clculo de neto piramidado. 8. El elemento de seccin IMPUESTOS FED es el tercero de la seccin PIRAMIDADO SEC. Las deducciones por impuestos se calculan en la seccin IMPUESTOS FED para as obtener un nuevo neto real. 9. La frmula condicional PI FM EXC PIRAM de la seccin IMPUESTOS FED compara el valor constante de PI VR NETO PIRAMID (definido en el Paso 4) con los valores de los lmites inferior y superior. As se determina si el neto objetivo se mantiene dentro de los topes. En caso de no estar dentro de los lmites, la frmula vuelve a calcular los lmites o topes. 10. Las deducciones por impuestos se calculan en la seccin IMPUESTOS FED para as obtener un nuevo neto real. 11. El proceso iterativo consistente en el clculo de un nuevo importe bruto, la deduccin de los impuestos para obtener un nuevo saldo neto y la comparacin de ste con la constante PI VR NETO PIRAMIDADO contina hasta que el importe neto real se aproxima al neto objetivo (-1= x = 1). 12. Al detenerse el bucle, la frmula PI FM CONTINUAR comprueba que no exista diferencia entre PI VR NETO PIRAMID y el nuevo neto. Si no existe diferencia entre ambos, la frmula dar el valor FALSE, que indica que el clculo del valor bruto es correcto. El sistema repite el bucle hasta un mximo de quince veces. Si en esas quince veces no se obtiene el importe bruto correcto, deber eliminar el valor del elemento de percepciones PIRAMIDADO, calcular manualmente el bruto y realizar la liquidacin de ste con el elemento de percepciones que elija. Ejemplo: clculo del elemento de percepciones PIRAMIDADO y del pago bruto El siguiente ejemplo parte de una captura de incidencias de 500 en el elemento de percepcin PIRAMIDADO. Al introducir ese valor, el valor del acumulador PIRAMIDADOS pasar a ser tambin 500. Como el valor de PIRAMIDADOS es mayor que cero, el sistema ejecutar la seccin PIRAMIDADO SEC.
250
Captulo 20
Supongamos que el resultado neto antes del elemento de percepciones PIRAMIDADO es 5.000,00, de modo que el nuevo neto objetivo sea 5.500,00 (el valor del neto antes de PIRAMIDADO + 500,00 [PIRAMIDADO]). Entonces, deber definir nuevos topes: Tope inferior: PIRAMIDADOS = 500 pesos Tope superior: 160 por ciento PIRAMIDADOS = 500 X 1,6 = 800
Para calcular el nuevo valor neto se utilizan dos elementos de percepcin: PIRAMIDADO, que se introduce mediante captura de incidencias o a travs de la pgina de asignacin de devengos (percepciones) y deducciones. EXC PIRAMID, que se utiliza para obtener el neto objetivo.
Para garantizar que se obtiene el neto objetivo, PIRAMIDADO debera estar entre 500 y 800. Por tanto, EXC PIRAMID tiene un valor entre 0 y 300.
Consulta de elementos de neto a bruto originales

En este apartado se describen los siguientes temas: Percepciones de bruto a neto originales Listas de proceso y secciones originales de neto a bruto
Percepciones de bruto a neto originales

PeopleSoft proporciona las siguientes percepciones de bruto a neto:
PIRAMIDADO
Este elemento se utiliza para el pago de importes netos mediante captura de incidencias.
EXC PIRAMID
Este elemento contiene el importe mediante el cual el sistema debe calcular el bruto para obtener el importe neto, una vez deducidos los impuestos.
Listas de proceso y secciones originales de neto a bruto

La lista de procesos NOMINA contiene las siguientes secciones de neto a bruto:
251
Captulo 20
Seccin Clase
Descripcin
PIRAMID PERC/DED
Esta seccin incluye el elemento de percepciones PIRAMIDADO.
PIRAMIDADO SEC
Esta seccin incluye el elemento de percepciones EXC PIRAMIDADO. Esta es una seccin del tipo subproceso y slo para procesos de nmina. Al ser una seccin de subproceso, permite la ejecucin de procesos iterativos (es decir, puede dar lugar a llamadas recurrentes de la seccin IMPUESTOS FED).
IMPUESTOS FED
Esta seccin calcula el impuesto que grava el pago bruto (la suma del anterior monto bruto ms los elementos de percepciones PIRAMIDADO y EXC PIRAMID).
252
Captulo 21
Definicin de Ajustes y Cancelaciones de Resultados

En este captulo se describe el ajuste de los resultados. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Gestin de Procesos Fuera de Ciclo"
Concepto de ajustes de resultados

Nmina Global permite realizar ajustes de resultados de empleados mediante la funcin de retroactividad. Gracias al ajuste de resultados, el usuario dispone de la posibilidad de introducir cambios en el salario de un empleado despus de la finalizacin. As, por ejemplo, si debe aplicar una deduccin especial a los resultados de un empleado justo antes de realizar el clculo de stos, puede hacerlo aadiendo dicha deduccin en la pgina Captura de Incidencias de la aplicacin bsica. Nota: los ajustes de resultados no necesitan unos parmetros de definicin especiales. Se realizan por medio de procesos retroactivos normales. Existen dos tipos de ajustes: Ajuste positivo: cuando se aade una cantidad al salario del empleado. Ajuste negativo: cuando se trata de deducir una cantidad del salario del empleado.
Tanto los ajustes positivos como los negativos se manejan mediante activadores retroactivos que se definen en la aplicacin bsica. Si se trata de un ajuste de nmina, puede efectuarlo mediante captura de incidencias. En caso de ajuste de ausencias, lo puede realizar mediante la pgina Eventos de Ausencias. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Utilizacin de Captura de Incidencias" PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Activadores" PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Introduccin y Proceso de Ausencias"
253
Captulo 22
Proceso de Datos Bancarios

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de datos bancarios as como una explicacin de los siguientes temas: Definicin del proceso bancario Generacin del archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios
Concepto de proceso bancario

En la aplicacin bsica de Nmina Global se empiezan a definir los datos bancarios, para continuar con el proceso de los mismos en Nmina Global - Mxico. Antes de leer este captulo se recomienda consultar la informacin sobre funciones bancarias que figura en la documentacin de la aplicacin bsica de Nmina Global. En la aplicacin bsica deber realizar una serie de operaciones sobre datos bancarios bsicos, como: Definicin de datos bancarios, como nombre del banco, direccin e ID. Definicin de formatos de transferencias bancarias. Identificacin de bancos emisores y vinculacin de stos con entidades de pago. Definicin de calendario de depsitos. Definicin de receptores.
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Instrucciones de Procesos Bancarios." Una vez ejecutado el proceso de nmina, se envan a la entidad bancaria las cantidades correspondientes a los pagos junto con las instrucciones para hacerlos efectivos. El banco necesitar conocer el nombre del receptor, el monto del pago y en qu entidad financiera se va a depositar ste. Estos datos se extraen de la aplicacin bsica y se almacenan en los archivos de nmina mexicana, con arreglo a la lista de empleados que figure en la ltima ejecucin del proceso de nmina. El sistema crea un archivo con una lnea para cada empleado, en la que aparece su nombre, el nmero de su cuenta bancaria y el monto del pago. Este archivo debe enviarse a la entidad financiera, que a su vez enva los pagos al lugar correspondiente. Nota: Nmina Global - Mxico permite trabajar con los seis principales entidades bancarias de Mxico: Banamex, Bancomer, BanCrecer, Banorte, Bital, y Scotiabank. Pasos para realizar el procesamiento de las funciones bancarias en Nmina Global - Mxico:
255
Captulo 22
1. Inicie el proceso bancario en la pgina Ejec Proceso Prep Pago (MEX). El proceso bancario incluye la ejecucin de PS_JOB, que agrupa dos motores de aplicacin diferentes: la aplicacin bsica de Nmina Global y la aplicacin de Nmina Global - Mxico. El sistema rellena las tablas de resultados de salida GP_PAYMENT y GPMXPAYMENT. 2. Inicie el proceso para elaborar el archivo EFT y generar el reporte bancario en la pgina Creacin de Transferencias Bancarias (MEX). Se ejecuta un SQR denominado GPMXBA01. Tambin se genera un archivo EFT que contiene los detalles de cada uno de los pagos del proceso de nmina. El archivo EFT debe enviarse al banco para que ste a su vez transfiera los pagos a las cuentas bancarias de los perceptores. Este SQR genera asimismo un reporte que contiene los detalles de pago a efectos de validacin. El usuario puede revisar y almacenar los detalles relativos a los pagos. Nota: cada entidad financiera precisa de un formato diferente. Nmina Global - Mxico posee la flexibilidad necesaria para generar cada uno de los formatos utilizados por los seis principales bancos mexicanos; Banamex, Bancomer, Bancrecer, Banorte, Bital y Scotiabank.
Definicin del proceso de datos bancarios

Este apartado proporciona una descripcin del modo de definir la preparacin de los pagos.
Pginas utilizadas para definir el proceso bancario en Nmina Global - Mxico

GPMX_BANK_POPULATE
Navegacin
Utilizacin
Ejec Proceso Prep Pago (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejec Proceso Prep Pago (MEX)
Inicio del proceso que rellena los registros GP_PAYMENT y GPMX_PAYMENT.
Definicin de preparacin de pago

Acceda a la pgina Ejec Proceso Prep Pago (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejec Proceso Prep Pago (MEX)).
256
Captulo 22
Pgina Ejec Proceso Prep Pago (MEX)
Nota: los campos de esta pgina son los mismos que los de la pgina Ejec Proceso Preparacin Pago de la aplicacin bsica, con la diferencia de que en la pgina Preparacin Pago correspondiente a Mxico hay un botn adicional (Borrar Datos). En PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global puede encontrar ms informacin sobre la pgina Ejec Proceso Preparacin Pago de la aplicacin bsica. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Definicin de Instrucciones de Procesos Bancarios." Borrar Datos Haga clic sobre este botn si desea volver a calcular el proceso bancario de Nmina Global - Mxico. Al hacer clic sobre el botn Borrar Datos, puede eliminar la tabla de salida GPMX PAYMENT y volver a rellenarla, en aquellos casos en los que haya variaciones en el clculo.
Generacin del archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios

En este apartado se describe la manera de ejecutar el reporte de proceso bancario.
257
Captulo 22
Pginas utilizadas para generar el archivo de pagos EFT y del reporte de datos bancarios
GPMX_BANK_EFT
Navegacin
Utilizacin
Creacin de Transferencias Bancarias (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Creacin Trnf Bancarias (MEX), Creacin de Transferencias Bancarias (MEX)
Generacin de un archivo plano para ser transferido (EFT) a la entidad bancaria y un reporte impreso.
Generacin de archivos de pago y reportes bancarios

Acceda a la pgina Creacin de Transferencias Bancarias (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Creacin Trnf Bancarias (MEX), Creacin de Transferencias Bancarias (MEX)).
Pgina Creacin de Transferencias Bancarias (MEX)
ID Grupo Calendario
Seleccione el ID de grupo de calendario para el que desea generar el archivo de pago.
258
Captulo 22
Entidad Pago Formato Banco
Seleccione la entidad de pago para la que desea generar el archivo de pago. Seleccione la entidad financiera. Los valores vlidos son: Banamex, Bancomer, Bancrecer, Banorte, Bital y Scotiabank. Dependiendo de la entidad financiera que seleccione, pueden aparecer otros campos en la pgina. Cada banco puede requerir datos diferentes acerca de la transferencia de archivos bancarios. La tabla que aparece a continuacin muestra una lista con los campos adicionales que aparecern en la pgina segn el formato de banco que haya seleccionado. El formato de banco utilizado por Banamex permite crear dos versiones de archivo EFT: DOS o Windows. Si selecciona la versin Windows, elegir tambin el formato: Pagomtico o Terceros.
Versin y Formato
Formato Banco
Nuevos campos que aparecen
Banamex
Nombre Archivo, ID Banco Cliente, N Referencia A, N Referencia C, N Referencia E, Versin, Formato Banco, Mensaje
Bancomer
Nombre Archivo, Referencia Secundaria
BanCrecer
Nombre Archivo, N Referencia, N Referencia A
Banorte
Nombre Archivo, Mensaje
Bital
Nombre Archivo
Scotiabank
Nombre Archivo, ID Banco Cliente, N Referencia C, N Referencia D, Mensaje
Nota: una vez rellenadas las tablas GP_PAYMENT y GPMX_PAYMENT, podr iniciar el SQR que genera el archivo plano para bancos junto con un reporte impreso de los detalles de pago. Consulte tambin Apndice A, "Reportes de Nmina Global - Mxico," pgina 273
259
Captulo 23
Gestin de Pagos Fuera de Ciclo

En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso fuera de ciclo as como una explicacin de los siguientes temas: Registro de pagos manuales Introduccin de correcciones Realizacin de pagos adicionales Emisin de nminas adelantadas
Nota: para ms informacin sobre la definicin y el proceso fuera de ciclo consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global. Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Configuracin de Transacciones Fuera de Ciclo" PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Gestin de Procesos Fuera de Ciclo"
Concepto de procesos fuera de ciclo

En este apartado se describen los siguientes temas: El proceso fuera de ciclo Tipos de transacciones fuera de ciclo
El proceso fuera de ciclo

Por proceso fuera de ciclo se entiende la realizacin de pagos y correcciones en los resultados de nmina fuera del calendario normal de nmina. Normalmente, las transacciones fuera de ciclo se llevan a cabo para corregir pagos realizados anteriormente, introducir pagos manuales o realizar pagos anticipados de finiquito que no pueden esperar a la siguiente nmina programada.
Tipos de transacciones fuera de ciclo

Hay cuatro tipos de transacciones fuera de ciclo:
261
Captulo 23
1. Pagos manuales. Los pagos manuales permiten introducir pagos que se han calculado y realizado fuera del sistema de nmina. Sera el caso, por ejemplo, del pago a un nuevo empleado mediante un cheque manual, ya que sus datos no se pudieron introducir a tiempo para la ejecucin normal de pagos. 2. Correcciones. Las correcciones permiten modificar los resultados de una nmina ya finalizada. La cancelacin del pago de un permiso por enfermedad cuando el seguro de compensacin de los trabajadores debe haberse pagado es un ejemplo de correccin. 3. Pagos adicionales. Los pagos no programados permiten introducir pagos nicos producidos fuera del proceso normal de nmina. Aqu se incluyen los reembolsos de gastos y los incentivos ocasionales. 4. Nminas adelantadas. Las nminas adelantadas permiten pagar a los perceptores antes de que tenga lugar la ejecucin de pagos normal ya programada. Un ejemplo de esto sera el salario pendiente de pago cuando se ha producido una baja.
Registro de pagos manuales

Los pagos manuales son pagos que se registran para tems que se calculan y pagan fuera del sistema como, por ejemplo, pagos en efectivo o con cheque. Al introducir pagos manuales para los perceptores mexicanos se recomienda realizar todos los clculos de forma manual fuera del sistema, para luego introducirlos. Conviene tener en cuenta los siguientes aspectos al introducir pagos manuales: Seleccin del ID Periodo Destino al aadir una peticin fuera de ciclo. Es aconsejable seleccionar el periodo destino coincidente con un calendario finalizado previo o con el calendario abierto actual. Seleccin de Controles Calendarioen la pgina Detalles de Pago Manual. La Fecha Pago seleccionada afectar directamente al modo en que se acumulen los elementos. Por ejemplo, si la acumulacin se realiza en funcin de la fecha final de periodo, la fecha de pago podra no actualizar los saldos de acumulador en el momento correcto. La Fecha Inicio Periodo y Fecha Fin Periodo se adoptan por defecto de ID Periodo Destino. Se recomienda no cambiar estas fechas, ya que las reglas incluidas en Nmina Global - Mxico se han diseado para calcular periodos completos y es posible que la segmentacin no se realice de forma automtica si introduce un periodo parcial.
262
Captulo 23
Seleccin de controles de proceso en la pgina Detalles de Pago Manual. El Tipo Ejecucin se toma por defecto del campo periodo de calendario pagado; es aconsejable utilizar el valor que aparece por defecto. Para asegurarse de que el sistema procesa el pago manual del perceptor debe activar la casilla Permitir Duplicados de la pgina Tipos de Ejecucin, de no hacerlo, el perceptor podra no volver a ser procesado si el sistema detecta que ya se le haba incluido en una ejecucin correspondiente al mismo periodo. La opcin seleccionada en el cuadro de grupo Seleccin Elemento indica los elementos que van a procesarse con la transaccin fuera de ciclo. Si utiliza la opcin Conjunto Limitado Elementos, deber comprobar que el clculo de todos los elementos se realiza de forma independiente de las frmulas pre o posproceso, ya que stas no se calculan durante el proceso fuera de ciclo.
Nmina Global - Mxico incluye una configuracin fuera de ciclo para las peticiones fuera de ciclo de pagos manuales que puede usarse para nuevas contrataciones que no se han pagado. Defina configuraciones para peticiones fuera de ciclo en la pgina Configuracin Fuera de Ciclo. Nota: los pagos manuales slo se utilizan para registrar valores monetarios, por lo que los acumuladores de ausencias no se actualizarn utilizando este mtodo.
Introduccin de correcciones
La funcin de correcciones de nmina del proceso de nmina fuera de ciclo permite realizar modificaciones de resultados finalizados para determinadas combinaciones de empleado y calendario motivados por un error de usuario o falta de datos, entre otras razones. Este mtodo utiliza la lgica de acumulado de periodo incluida en los parmetros legales que se suministran con Nmina Global - Mxico. Conviene tener en cuenta los siguientes aspectos al introducir correcciones: La lgica de acumulado de periodo debe aplicarse a todas las percepciones y deducciones. Este mtodo se utiliza exclusivamente para corregir acumuladores de pago. Los acumuladores de ausencias no se corregirn.
Nmina Global - Mxico incluye una configuracin fuera de ciclo para peticiones fuera de ciclo de pago de correcciones que puede usarse para el tiempo extra no registrado. Defina configuraciones para peticiones fuera de ciclo en la pgina Configuracin Fuera de Ciclo.
Realizacin de pagos no programados

La funcin de pagos no programados, que forma parte del proceso fuera de ciclo, permite realizar pagos nicos no programados que se procesan fuera del ciclo normal de nmina. Aqu se incluyen los reembolsos de gastos, las primas y los incentivos ocasionales. Estas transacciones son similares a pagos manuales en muchos aspectos; sin embargo, el sistema calcula el importe de los pagos no programados. Al realizar el clculo, este mtodo utiliza la lgica de acumulado de periodo incluida en los parmetros legales que se suministran con Nmina Global - Mxico. Conviene tener en cuenta los siguientes aspectos al introducir pagos no programados: La lgica de acumulado de periodo debe aplicarse a todas las percepciones y deducciones.
263
Captulo 23
Respecto al calendario pagado, es preferible seleccionar el calendario finalizado ms reciente o el que se encuentre abierto en la actualidad. Este mtodo se utiliza exclusivamente para registrar valores monetarios. Los acumuladores de ausencias no se actualizarn.
Nmina Global - Mxico incluye una configuracin fuera de ciclo para peticiones fuera de ciclo de pagos no programados que puede usarse para los incentivos que no se han retribuido. Defina configuraciones para peticiones fuera de ciclo en la pgina Configuracin Fuera de Ciclo.
Emisin de nminas adelantadas

El proceso de nminas adelantadas consiste en procesar calendarios en ciclo de forma anticipada al programa estndar. La funcin de anticipos del proceso fuera de ciclo permite realizar pagos a un empleado antes de su ejecucin de nmina en ciclo. Algunos ejemplos son, pagos por liquidacin de anticipos (en las que el pago por liquidacin ha de hacerse inmediatamente y no en la siguiente ejecucin de nmina en ciclo), anticipos completos y anticipos parciales. Seleccione siempre el siguiente calendario abierto, ya que si se salta un calendario la actualizacin de los acumuladores podra hacerse de modo incorrecto. Los acumuladores de ausencia se calcularn automticamente para el grupo de calendarios seleccionado.
Nmina Global - Mxico incluye una configuracin fuera de ciclo para peticiones fuera de ciclo de pago de anticipos que puede usarse para liquidaciones de anticipos. Defina configuraciones para peticiones fuera de ciclo en la pgina Configuracin Fuera de Ciclo.
264
Captulo 24
Utilizacin de la Interfaz de Contabilidad General

En este captulo se explican los siguientes temas: Ejecucin del proceso de Interfaz de Contabilidad General Nueva correlacin de claves contables tras el clculo inicial
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Integracin con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General"
Ejecucin del proceso de Interfaz de Contabilidad General

En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de Interfaz de Contabilidad General as como una explicacin de cmo ejecutarlo.
Concepto del proceso de Interfaz de Contabilidad General

La fase de clculo del proceso de Interfaz de Contabilidad General rellena la tabla GP_GL_DATA. Tambin puede ejecutar el proceso Programa Control Ejecucin GL (GPMX_GL_RC) que actualiza las claves contables de GP_GL_DATA. El proceso selecciona y actualiza los registros de GP_GL_DATA necesarios con sustituciones de claves contables especificadas. Al ejecutar la fase de finalizacin del proceso de interfaz de GL, se resumen los datos utilizando las claves contables seleccionadas para el mapeo correcto de la contabilidad. Una vez actualizada la tabla GP_GL_DATA, puede completar el proceso bsico estndar de Interfaz de Contabilidad General ejecutando para ello el proceso de finalizacin. Ejecucin del proceso de mapa de claves contables El proceso de mapa de claves contables: Utiliza sustituciones de claves contables determinadas y actualiza los registros de GP_GL_DATA. Permite que la fase de finalizacin del proceso de interfaz de GL resuma transacciones correctamente, sirvindose para ello de su seleccin de claves contables, cdigos de agrupacin y valores contables.
265
Captulo 24
La ejecucin del nuevo proceso del Motor de Aplicacin como parte del proceso estndar Interfaz de Contabilidad General se realiza en la secuencia siguiente: 1. Asegrese de que la fase de clculo de GL ha finalizado. 2. Ejecute el nuevo proceso del Motor de Aplicacin para volver a mapear las claves contables. Si altera el remapeo, deber siempre volver a ejecutar el proceso de clculo. No puede volver a ejecutar el proceso de correlacin hasta haber ejecutado el proceso de clculo. 3. Ejecute el proceso de finalizacin de GL. Nota: dicho proceso se ejecuta por separado y no est integrado en otros procesos del Motor de Aplicacin. De esta forma, no afecta al proceso ya existente de Interfaz de Contabilidad General.
Proceso o fase PeopleSoft GL QSP GL
Crear Fijacin Pagos
Y (s)
Derecho Ausencia
Finalizar
No
Actualizar Estadsticas
Pginas utilizadas para ejecutar el proceso de Interfaz de Contabilidad General

GPMX_GL_PREPARE
Navegacin
Utilizacin
Envo de Costes a GL (MEX)
Nmina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Envo de Costes a GL (MEX)
Inicio de los procesos de clculo de datos de GL, remapeo de claves contables de GL, finalizacin de interfaz de GL y actualizacin de datos estadsticos.
Revisin Datos Coste GL (MEX)
GPMX_GL_INQUIRY
Nmina Global y Consulta de la informacin Ausencias, Tiempos y de costes de GL. Tareas/Costes GL, Revisin Datos Coste GL (MEX)
Ejecucin del proceso de Interfaz de Contabilidad General

Acceda a la pgina Envo de Costes a GL (MEX) (Nmina Global y Ausencias, Tiempos y Tareas/Costes GL, Envo de Costes a GL (MEX)).
266
Captulo 24
Pginapgina Envo de Costes a GL (MEX)
Ejecucin Nmina Gp Calendario Seleccione un grupo de calendario para ejecutar el proceso. Slo dispone de los grupos de calendario para los que se haya procesado la nmina y que an no se hayan enviado a Contabilidad General.
N Conjunto y Proc Conjunto La opcin Proc Conjunto estar seleccionada si dicho proceso se utiliz durante la ejecucin de nmina y debe volverse a utilizar con la opcin Calcular. Elija el nmero de conjunto que debe procesarse. Fecha Contabilizacin Indique la fecha en que se contabilizan las entradas en Contabilidad General. Aunque el proceso se ejecute el da 15 del mes, se puede indicar que se contabilicen las entradas el 13 de ese mismo mes. Nota: la fecha de contabilizacin seleccionada debe respetar la fecha de cierre del Generador de Asientos. La contabilizacin de fechas debe ir coordinada con Contabilidad General. Si est instalado el mdulo de Gestin de Tiempos y Tareas y se ha enviado el coste, la fecha de contabilizacin toma el valor por defecto del da en que se envi el coste. Puede cambiar este da en este campo para reflejar el da en que se envi realmente la contabilidad a Contabilidad General.
267
Captulo 24
Fases/Opciones Proceso Seleccione una fase/opcin de proceso. Si el proceso de nmina ha finalizado, se podr ejecutar Calcular y Finalizar toda la Ejecucin a la vez. Calcular Seleccione esta casilla para generar las transacciones de Contabilidad General para las percepciones, deducciones y acumuladores calculados por el proceso de nmina de este grupo de calendarios y pertenecientes a un grupo de Contabilidad General. Antes de poder ejecutar la fase de clculo, el proceso de nmina debe haber identificado un perceptor como mnimo. Si se est utilizando el proceso de conjuntos, ejecute la fase Calcular una vez para cada conjunto. La fase Calcular se puede ejecutar ms de una vez para cada conjunto. Durante las repeticiones siguientes, el sistema elimina los datos existentes antes de crear los nuevos resultados. Almacena los resultados finales en el registro de la interfaz de transaccin de Nmina Global (GP_GL_DATA) e inserta una entrada en la tabla de conjunto de GL finalizada (GP_GL_PREP_STRM) para indicar que se concluy el clculo. Volver a Mapear Clave Contable Active esta casilla para habilitar el proceso de Mapa de Claves Contables (GPMX_GL_RC) al ejecutar el proceso de Contabilidad General. Esta pgina de control de ejecucin le permite ejecutar un proceso del Motor de Aplicacin que actualiza las claves contables en GP_GL_DATA. El programa selecciona y actualiza los registros de GP_GL_DATA necesarios con sustituciones de claves contables especificadas. Al ejecutar la fase de finalizacin del proceso de interfaz de GL, se resumen los datos utilizando las claves contables seleccionadas para el mapeo correcto de la contabilidad. Esta casilla se podr seleccionar despus de que haya finalizado el proceso de nmina y de que se haya ejecutado la fase Calcular para todo el grupo de calendario. (Si se est utilizando el proceso de conjuntos, todos ellos deben estar calculados). Seleccione esta casilla cuando est listo para finalizar la ejecucin. (El proceso de conjuntos no est disponible en la fase Finalizar.) Nota: la casilla Finalizar Toda la Ejecucin est oculta si PPS est instalado. Actualizar Estadsticas Esta casilla sirve de ayuda al administrador de la base de datos para ajustar el rendimiento del sistema. Si se elige esta opcin, el sistema genera datos estadsticos de informacin sobre la utilizacin de las tablas temporales durante el proceso en batch.
Finalizar Toda la Ejecucin
Fases Proceso Este cuadro de grupo muestra todos los conjuntos asociados con el grupo de calendario que se ha procesado y el estado de las fases de proceso de cada conjunto.
268
Captulo 24
N Conjunto Calcular
Muestra los conjuntos asociados al grupo de calendarios. Si esta casilla est seleccionada, ya habr ejecutado el proceso de Interfaz con Contabilidad General (GLI_GPMX_GL) para calcular el conjunto. Si esta casilla est seleccionada, ya habr ejecutado el proceso de Interfaz con Contabilidad General (GLI_GPMX_GL) para volver a mapear las claves contables del conjunto.
Remapeo Clave
Lista Calendario El sistema muestra la informacin de cada calendario del grupo de calendarios. Grupos Fuera Ciclo El sistema muestra grupos fuera de ciclo que se procesaron dentro del grupo de calendarios.
Remapeo de claves contables tras el clculo inicial

Para volver a mapear claves contables de Contabilidad General de Nmina Global - Mxico, utilice el componente Mapa Claves Contables GL (MEX) (GPMX_GL_MAP). En este apartado se describe cmo volver a correlacionar claves contables.
Concepto de nueva correlacin de claves contables

Nmina Global - Mxico le permite definir datos de remapeo de claves contables utilizados durante el proceso de Interfaz de Contabilidad General, as como contabilizar costes de nmina para diferentes niveles de claves contables de acuerdo con cdigos de agrupacin o cuentas de GL. Debe definir parmetros de claves contables de GL que le permitan volver a mapear claves por defecto, una vez ejecutado el proceso inicial de clculo. Por ejemplo, es posible que precise adjuntar un nivel superior de claves contables a cada uno de sus centros de coste. En lugar de usar varios departamentos para cada centro de coste, puede que necesite un departamento a nivel global de claves contables que cubra todos los departamentos. Al volver a correlacionar los departamentos con un departamento global, podr transferir costes de varios centros a este departamento nico. Por ejemplo, tal vez quiera cargar el aparcamiento a instalaciones independientemente del departamento de un empleado.
269
Captulo 24
Pgina utilizada para correlacionar claves contables tras el clculo inicial

GPMX_GL_MAP
Navegacin
Utilizacin
Mapa Claves Contables GL (MEX)
Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Integracin, Mapa Claves Contables GL (MEX)
Definicin de parmetros de claves contables de GL que le permitan remapear claves contables, una vez ejecutado el proceso inicial de clculo. Esta pgina permite configurar y mantener datos de remapeo de GL. Permite, tambin, definir distintos niveles de claves contables de acuerdo con cdigos de agrupacin o cuentas de GL.
Nueva correlacin de claves contables

Acceda a la pgina Mapa Claves Contables GL (MEX) (Definicin de HRMS, Datos de Productos, Nmina Global y Ausencias, Integracin, Mapa Claves Contables GL (MEX)).
Pgina Mapa Claves Contables GL (MEX)
270
Captulo 24
Claves Contables Las claves contables representan atributos de un perceptor como, por ejemplo, departamento, grupo de pago, empresa, ID de empleado, etc. Cuando enva las percepciones, deducciones o importes de acumulador de un perceptor a Contabilidad General, tambin puede transmitir valores asociados con su combinacin especfica de claves contables para el perceptor. Paso Claves Contables a GL Aparece un campo para cada clave contable que deber definir en la pgina Mapa de Contabilidad de Nmina Global. Utilice las casillas especficas de clave contable para evitar que el sistema enve claves concretas a GL. Durante la correlacin, las claves contables pueden usarse para establecer el costo de distintos cdigos de cuenta. A continuacin, podr optar por no enviar las claves contables a GL y enviar nicamente los valores a las cuentas. Al integrar Nmina Global con Contabilidad General, puede volver a correlacionar valores de claves contables con los nmeros de cuenta de una unidad de negocio de Contabilidad General (GL). Para aadir el valor de clave contable remapeado, utilice la ficha Valores Transformados.
Transformaciones Claves Contables Los valores por defecto de claves contables aparecen en los campos de la ficha Claves Contables. Para remapear los parmetros por defecto, seleccione los valores nuevos en la ficha Valores Transformados. Claves Contables y Valores Transformados Cuenta Muestra el nmero de cuenta de Contabilidad General con el que se va a establecer la correlacin con las claves contables y los cdigos de agrupacin. Elija el cdigo que se va a correlacionar con la cuenta de Contabilidad General. ste es el cdigo de agrupacin para los elementos que van a incluirse en la transferencia de GL. Una agrupacin contiene tipos de entrada de percepciones, deducciones o acumuladores de segmento. Los elementos deben estar agrupados antes de procesarse en Contabilidad General. En lugar de introducir las percepciones una a una, puede agruparlas en un acumulador y crear un cdigo de agrupacin para l.
Cd Agrupacin
Consulte tambin PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Nmina Global, "Integracin con PeopleSoft Enterprise Contabilidad General"
271
Apndice A
Reportes de Nmina Global - Mxico

En este apndice se tratan los reportes de Nmina Global - Mxico. Nota: para obtener ejemplos de estos reportes, consulte los archivos PDF incluidos en el CD-ROM que acompaa a la documentacin. Para ms informacin acerca de la ejecucin de estos reportes, consulte el captulo correspondiente en este PeopleBook.
Reportes de Nmina Global - Mxico: por orden alfabtico

La tabla incluida en este apartado muestra una lista de los reportes de Nmina Global - Mxico, ordenados de forma alfanumrica segn su ID de informe.
ID y nombre de informe Descripcin Navegacin Pgina de control de ejecucin
GPMXAA01 Niveles de Salario Mnimo
Lista de los niveles de salario mnimo de la empresa para su presentacin a la Administracin. Resultados del ajuste de impuestos anual.
Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX), Ajuste Anual de Impuesto (MEX) Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX), Ajuste Anual de Impuesto (MEX) Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Formato 37 (MEX), Formato 37 (MEX)
GPMX_RC_SUBSACRED
GPMXAA02 Resultados Ajuste Anual Impto
GPMX_RC_SUBSACRED
GPMXAA03 Formato 37
El Formato 37 tiene dos finalidades. Proporciona informacin sobre los empleados que van a presentar sus datos de ajuste anual de impuestos o datos fiscales de empleados que terminan su relacin laboral con la empresa. Datos fiscales de subsidios.
GPMX_RC_FORMAT37
GPMXAA04 Subsidio Acreditable
Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Ajuste Anual de Impuesto (MEX), Ajuste Anual de Impuesto (MEX)
GPMX_RC_SUBSACRED
273
Apndice A
ID y nombre de informe
Descripcin
Navegacin
Pgina de control de ejecucin
GPMXAA05 Informacin Mltiple (MEX)
Creacin de un archivo plano que se cargar en el sistema SAT (Servicio de Administracin Tributaria).
Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Informacin Mltiple (MEX), Informacin Mltiple (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Aguinaldo Anual (MEX), Aguinaldo Anual (MEX)
GPMX_RC_ANNL
GPMXAG01 Aguinaldo
Detalles relativos al monto del aguinaldo y a los impuestos aplicables al mismo.
GPMX_RC_XMAS01
GPMXBA01 Interfaz con Campos
Generacin de un archivo plano para ser transferido a la entidad bancaria y un reporte impreso.
Nmina Global y GPMX_BANK_EFT Ausencias, Proceso de Pagos, Creacin Trnf Bancarias (MEX), Creacin de Transferencias Bancarias (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Pagos, Ejec Proceso Prep Pago (MEX) , Ejec Proceso Prep Pago (MEX) GPMX_BANK_POPULAT E
GPMX_PMT Preparacin de Pagos
Relleno de los registros GP_PAYMENT y GPMX_PAYMENT para la revisin de los pagos bancarios. El proceso Preparacin de Pagos (MEX) es un requisito indispensable para ejecutar el proceso Creacin Archivo Plano p/Banco.
GPMXIE01
Reporte mensual sobre los Nmina Global y GPMX_RC_ST_TAXES impuestos estatales pagados Ausencias, Impuestos, Imp Imp Estatales por Localidad por la empresa. Estatal p/Localidad (MEX), Imp Estatal p/Localidad (MEX) GPMXIF01 Impuestos Federales Reporte de final de ejercicio fiscal que detalla los impuestos federales pagados por la empresa y por los empleados de la misma. Nmina Global y Ausencias, Impuestos, Impuestos Federales (MEX), Impuestos Federales (MEX) GPMX_RC_FEDTAX
GPMXIF02 Factor de Subsidio
Lista de las percepciones Nmina Global y que constituyen la base para Ausencias, Impuestos, el factor de subsidio. Factor de Subsidio Anual (MEX), Factor de Subsidio Anual (MEX)
GPMX_RC_SUBS_FACT
274
Apndice A
Descripcin
Navegacin
GPMXIM01 SDI Variable
Consulta de una lista de las percepciones por SDI variable correspondientes al mes anterior y ordenadas por grupo de pago. Detalles de contratacin de los empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato impreso.
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Variable (MEX), SDI Variable (MEX) Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX), Avisos Impresos IMSS (MEX)
GPMX_RC_VARIABI
GPMXIM02 Avisos Impresos Contratacin
GPMX_RC_IMSS_PRN
GPMXIM03 Avisos MMD Contratacin
Detalles de contratacin de los empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato de dispositivo magntico.
Nmina Global y GPMX_RC_IMSS_MMD Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX), Avisos Medio Magn IMSS (MEX) Nmina Global y GPMX_RC_IMSS_EDI Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX), Avisos EDI IMSS Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX), Avisos Impresos IMSS (MEX) GPMX_RC_IMSS_PRN
GPMXIM04 Avisos EDI Contratacin
Detalles de contratacin de los empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato EDI. Consulta de detalles de baja de los empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato impreso.
GPMXIM05 Avisos Impresos de Bajas
GPMXIM06 Avisos MMD Bajas
Consulta de detalles de baja de los empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato de dispositivo magntico.
Nmina Global y GPMX_RC_IMSS_MMD Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX), Avisos Medio Magn IMSS (MEX) Nmina Global y GPMX_RC_IMSS_EDI Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX), Avisos EDI IMSS Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Impresos IMSS (MEX), Avisos Impresos IMSS GPMX_RC_IMSS_PRN
GPMXIM07 Aviso de Baja para MMD
Consulta de detalles de baja de los empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato EDI. Consulta de datos de cambios salariales de los empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato impreso.
GPMXIM08 Avisos Impresos Cambio Sal
275
Apndice A
Descripcin
Navegacin
GPMXIM09 Avisos MMD Cambio Sal
Consulta de datos de cambios salariales de los empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato de dispositivo magntico.
Nmina Global y GPMX_RC_IMSS_MMD Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos Medio Magn IMSS (MEX), Avisos Medio Magn IMSS (MEX) Nmina Global y GPMX_RC_IMSS_EDI Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Avisos EDI IMSS (MEX), Avisos EDI IMSS
GPMXIM10
Consulta de datos de cambios salariales de los Avisos EDI Cambio Salarial empleados seleccionados. Este reporte se enva al IMSS en formato EDI. GPMXIM11 Reporte de Ausencias
Detalles de ausencias de los Nmina Global y GPMX_RC_WRKRISK empleados seleccionados Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Historial de Ausencias (MEX), Historial de Ausencias (MEX) Lista de empleados con excedentes sobre los topes del IMSS de 3, 18 y 25 veces el salario mnimo. Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Exdte Base Cotiz IMSS (MEX), Exdte Base Cotiz IMSS (MEX) Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Interfaz Perceptores SUA (MEX), SUA (MEX) GPMX_RC_CAP_BSE
GPMXIM12 Excedentes Topes IMSS
GPMXIM13 Carga Empleado - SUA
Generacin de un archivo plano y un reporte impreso para SUA con datos de pago como, por ejemplo, nombre, fecha de contratacin y otros. El sistema incluye slo empleados contratados o recontratados en un determinado periodo. Creacin de un archivo plano y un reporte impreso para SUA con movimientos de cada perceptor de un determinado periodo. El reporte incluye datos de movimientos de perceptor sobre bajas, variaciones salariales, recontrataciones, ausencias e incapacidades que deben reportarse al SUA.
GPMX_RC_SUA001
GPMXIM14 Archivo Transaccin SUA
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Transaccin SUA (MEX), SUA (MEX)
GPMX_RC_SUA002
276
Apndice A
Descripcin
Navegacin
GPMXIM16 Factor de Riesgo Anual (MEX)
Lista de todos los trabajadores con incapacidades por riesgo de trabajo en un determinado ao.
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Factor de Riesgo Anual (MEX), Factor de Riesgo Anual (MEX) Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, SDI Fijo (MEX), SDI Fijo
GPMX_RC_ABSENCE
GPMXIM17 Informe SDI Fijo
Listado del SDI fijo por empleado, as como las percepciones incluidas en la base integrable del SDI fijo, en funcin de los parmetros seleccionados. Generacin del archivo plano y reporte impreso de SUA con datos de afiliacin de los empleados, para aquellos empleados contratados o recontratados en un determinado periodo. Generacin del archivo plano de SUA y un reporte impreso con datos de los prstamos INFONAVIT del empleado.
GPMX_RC_FIX_SDI
GPMXIM19 Datos de Afiliacin SUA
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Afiliacin SUA (MEX), SUA (MEX)
GPMX_RC_SUA001
GPMXIM20 Datos de Prstamo SUA
Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo de Prstamo SUA (MEX), SUA (MEX) Nmina Global y Ausencias, Seguridad Social/Seguros, Archivo Discapacidad SUA (MEX), SUA (MEX)
GPMX_RC_SUA001
GPMXIM21
Generacin del archivo plano de SUA y un reporte Archivo Discapacidad SUA impreso con datos de las (MEX) discapacidades del empleado. GPMXLF01 Informes de Baja
GPMX_RC_SUA001
Generacin de una carta de Nmina Global y baja o de despido, conforme Ausencias, Proceso de a la opcin seleccionada. Bajas, Cartas de Baja/Despido (MEX), Cartas de Baja/Despido (MEX) Resumen de resultados de nmina. Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Reg Resultados Nmina (MEX), Reg Resultados Nmina (MEX)
GPMX_RC_TERMREP
GPMXPE01 Registro Resultados Nmina
GPMX_RC_PAYRSL
277
Apndice A
Descripcin
Navegacin
GPMXPE02 Balances
Resumen mensual de todos los elementos de acumuladores, tanto del acumulador del total de percepciones como del de deducciones. Lista de prstamos ordenados por ID de grupo de calendario.
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Saldos (MEX), Saldos (MEX)
GPMX_RC_ACCUM
GPMXPR01 Prstamo p/Calendario
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Prstamos por Calendario (MEX), Prstamos por Calendario (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Prstamos (MEX), Prstamos (MEX) Nmina Global y Ausencias, Recibos de Nmina, Impr/Crcn Recibo Nmina (MEX), Impr/Crcn Recibo Nmina (MEX)
GPMX_RC_LOANS_CAL
GPMXPR02 Prstamo p/Perceptor
Lista de prstamos ordenados por perceptor.
GPMX_RC_LOANS_PYE
GPMXPYSL Proceso de Recibos de Nmina
Generacin del recibo de nmina.
GPMX_RC_PAYSLIP
GPMXPV01 Provisiones
Resumen de las provisiones, que comprende las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. Este reporte presenta dos opciones de ejecucin: con o sin detalles.
Nmina Global y GPMX_RC_PROV Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Provisiones (MEX), Provisiones (MEX)
GPMXRU01 Perceptores Elegibles PTU
Listado de los perceptores aptos para el proceso de PTU.
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX), PTU/Reparto Utld Anual (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX), PTU/Reparto Utld Anual (MEX)
GPMX_PTU
GPMXRU02 Perceptores No Elegibles PTU
Listado de los perceptores no aptos para el proceso de PTU.
GPMX_PTU
278
Apndice A
Descripcin
Navegacin
GPMXRU03 Perceptores Pend Pago PTU
Listado de los perceptores con derecho a reparto de utilidades pero que estn an pendientes de pago.
Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX), PTU/Reparto Utld Anual (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, PTU/Reparto Utld Anual (MEX), PTU/Reparto Utld Anual (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Tiempo Extra (MEX), Tiempo Extra (MEX)
GPMX_PTU
GPMXRU04 Proyecto - PTU
Detalles del reparto de utilidades al nivel de empleado.
GPMX_PTU
GPMXTE01 Tiempo Extra
Detalles relativos al tiempo extra de los empleados. Existen dos opciones de presentacin de este reporte:
GPMX_RC_OVR001

GPMXVA01 Vacaciones
Semanal, con detalles diarios. Semanal, sin detalles.
Detalles de derecho y saldo de vacaciones para los empleados seleccionados.
Nmina Global y GPMX_RC_VACATN Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Vacaciones (MEX), Vacaciones (MEX) Nmina Global y Ausencias, Proceso de Nmina y Ausencias, Informes, Creacin Interfaz Vales (MEX), Creacin Interfaz Vales (MEX) GPMX_COUPONS_INT
GPMXVL01 Interfaz Vales
Generacin de un archivo plano y un reporte impreso de vales. El archivo plano se enva al proveedor de vales, que puede ser tanto Accor como SODEXHO.
279
ndice
A
Acciones/Motivos (MEX), pgina 95 acciones/motivos de baja, definicin 93 Acciones y Motivos, pgina 78 activadores descripcin general 26 originales 26, 28 acumuladores 25 aguinaldo definicin de das 49 definicin de parmetros 47 Aguinaldo, Vacacn, Prima, SDI, pgina 49 Aguinaldo Anual (MEX), pgina 126 ajuste anual 7 Ajuste Anual, pgina 70 Ajuste Anual de Impuesto (MEX), pgina 191 ajustes anuales actualizacin 182 definicin 70 ajustes anuales de impuestos definicin 70 proceso 180 ajustes de impuestos, anuales 70 ajustes de resultados concepto 253 definicin 253 ajustes y cancelaciones de resultados 8 antigedad, percepciones 129 aplicacin bsica de Nmina Global, concepto 23 archivacin de datos 22 Archivo Afiliacin SUA (MEX), pgina 172 Archivo de Prstamo SUA (MEX), pgina 172 Archivo Discapacidad SUA (MEX), pgina 172 Archivo Perceptores SUA (MEX), pgina 171 Archivo Transaccin SUA (MEX), pgina 171 artculo 112 LISR 179 artculo 142 LISR 179 artculo 148 LISR 180 Atributos de Variables (MEX), definicin 34 Atributos de Variables (MEX), pgina 33, 34 ausencias 7 actualizacin 197 actualizacin para los empleados 204 concepto 197 consulta de elementos de ausencia originales 215 consulta de elementos de vacaciones originales 218 consulta de las claves de usuario 1-3 210 consulta de las claves de usuario 4-6 210 consulta de resultados de acumulador 209 consulta de resultados de previsin 209 definicin 81 definicin de eventos masivos de ausencia 211 definicin de mensajes de previsin 211 informes 215 proceso de ausencias 203 proceso de vacaciones 204 reglas, definicin 81 Ausencias, pgina 49, 81 avisos del IMSS generacin 167 revisin 168 Avisos EDI IMSS (MEX), pgina 171 Avisos Impresos IMSS (MEX), pgina 171 Avisos Medio Magn IMSS (MEX), pgina 171
B
bonos 131
C
Clculo, pgina 100 clculo de bruto Consulte proceso de neto a bruto clculo de neto a bruto 248 clculo y reparto de utilidades (MEX), definicin 110 calendario de tiempo extra, definicin 88 Calendarios a Procesar, pgina 119, 123 calendario semanal 89 Calendarios Tiempo Extra (MEX), pgina 87, 88 cambios retroactivos del SDI 24 cancelacin de resultados, definicin 253 captura de incidencias en batch carga 114 formato de archivo plano 115 generacin 145 proceso de motor de aplicacin 113 utilizacin 113 captura de incidencias masiva concepto 118 gestin 117 sustitucin de detalles de captura 123 sustituciones de elementos base 125 Captura de Tiempo Extra (MEX), pgina 223, 226 Captura Incidencias Msv (MEX), ejecucin 119 Captura Incidencias Msv (MEX), pgina 119 Captura Masiva Ausencias (MEX), pgina 205 Captura Masiva de Ausencias, pgina 211 Carga Incidencias Batch (MEX), pgina 114 cartas de baja/despido, ejecucin de reportes 237 Cartas de Baja/Despido, pgina 237 Cartas de Baja/Despido (MEX), pgina 237 claves contables 271 comisiones 131 Control Avisos IMSS, pgina 168 cotizaciones a la Seguridad Social definicin 61 cotizaciones al seguro social actualizacin 161 Creacin de Transferencias Bancarias (MEX), pgina 258 Creacin Interfaz Vales (MEX), definicin 111 Creacin Interfaz Vales (MEX), pgina 111, 126 cuotas de contribucin, seguro social, concepto 61 cuotas IMSS 39
281
ndice
Cuotas y Topes (MEX), definicin 62 Cuotas y Topes (MEX), pgina 62
D
datos de archivacin 22 datos de empleados, cambios 24 datos de impuestos de otros patrones, introduccin 183 Datos de Otros Patrones (MEX), pgina 183 datos de pas, definicin 23 datos de SDI actualizacin 163 concepto 163 consulta 162 Datos de SDI (MEX), pgina 163 datos para Mxico, definicin 35 deducciones aportacin a acumuladores 142 definicin 141 generacin 141 informes 146 tipos 141 deducciones originales, consulta 146 Definicin, pgina (variables) 100 Definicin Campo por Campo, pgina 100 Definicin de PTU, pgina 52, 53 destajos 128 detalles de vacaciones, consulta 214 Detalles de Vacaciones, pgina 213, 214 Det Perceptor InterCa (MEX), pgina 187, 188 das de vacaciones, definicin 49
lista de procesos de ajuste anual 194 lista de procesos de ausencia 218 lista de procesos de vacaciones 220 listas de proceso de percepciones 138 listas de procesos 42 listas de procesos del Seguro Social 174 listas de proceso y secciones de deducciones 148 listas de proceso y secciones de liquidacin 240 listas de proceso y secciones de neto a bruto 251 listas de proceso y secciones de pensin alimenticia 245 percepciones 127 percepciones de ausencia 215 percepciones de bruto a neto 251 percepciones de tiempo extra 231 percepciones de vacaciones 218 percepciones gravables federales 192 provisiones 149 secciones 43 secciones de percepciones 138 usos de ausencias 217 elementos principales 13 Envo de Costes a GL (MEX), pgina 266 eventos de ausencias, definicin 205 Eventos de Ausencias, pgina 205 eventos masivos de ausencia, definicin 211 Exdte Base Cotiz IMSS (MEX), pgina 171 extensiones de pases 9
F
factor de ajuste, definicin 52 Factor de Riesgo Anual (MEX), pgina 171 Factor de Riesgo Anual (MEX), reporte creacin 172 pgina 172 factor de subsidio clculo 189 procesos de gestin 7 factor SDI, clculo 48 finiquito clculo 8 fondos de ahorro 134 Formato 37 (MEX), pgina 191 funciones bsicas, concepto 23
E
Ejec Proceso Prep Pago (MEX), pgina 256 elementos abreviaturas 15 base 13 cdigos de rea funcional 19 cdigos de tipos 20 nomenclatura 12 principales 13 propiedad 10 elementos, propiedad y mantenimiento 10 Elementos/Perceptores de PTU, pgina 52, 54 elementos base 13 elementos de deduccin 42 elementos originales Consulte tambin elementos consulta 22 creacin 9 deducciones 147 deducciones de ajustes anuales 193 deducciones de ausencia 216 deducciones de impuestos estatales 194 deducciones de impuestos federales 193 deducciones de la Seguridad Social 173 deducciones de prstamos 159 deducciones de vacaciones 219 deducciones por pensin alimenticia 243 derecho a vacaciones 219 descripcin general 9 devengos de liquidacin por finiquito 238 disfrute de vacaciones 220
H
herramientas, definicin 31 Historial de Ausencias (MEX), pgina 215 horas triples 227
I
ID de orden de impresin de recibos de nmina, definicin 104 IDs de calendario 111 Imp Estatal p/Localidad (MEX), pgina 192 implantacin, Nmina Global - Mxico 3
282
ndice
Importe de SDI Fijo (MEX), pgina 170 Impr/Crcn Recibo Nmina (MEX), pgina 106 impuestos Chihuahua 76 definicin 69 estatales 74 federales 69 gestin 177 locales 75 tiempo extra 228 impuestos estatales definicin 74 definicin de percepciones y deducciones 74 proceso 181 impuestos estatales, definicin por empresa 75 impuestos federales definicin 69 proceso 180 Impuestos Federales (MEX), pgina 192 impuestos federales y estatales 7 incapacidades, definicin 83 Informacin Mltiple (MEX), pgina 192 informes ausencias y vacaciones 215 deducciones 146 impuestos 191 liquidacin 237 percepciones 126 recibo de nmina 105 seguro social 170 tiempo extra 230 integraciones, Nmina Global - Mxico 2 interfaces de componente 30, 31 interfaz de contabilidad general ejecucin de un proceso 266 Procesos de GLI y QSP 265 utilizacin 265 interfaz de vales, definicin 111
marco de proceso de nmina 9 mximo de das, definicin 52 mensajes de previsin, definicin 211 Mensajes de Previsin, pgina 205, 211 mtodos fiscales ajuste a final de mes 179 ajuste durante el mes 179 artculo 112 LISR 179 artculo 142 RISR 179 artculo 148 LISR 180 clculo 178 ISR quincenal proyectado 178 proyeccin anual 178 sin ajuste 179 motor de nmina basado en reglas 9
N
neto a bruto 251 nombres de componente 14 Nmina Global - Mxico descripcin general 1 implantacin 3 integraciones 2 introduccin 1 procesos de gestin 1, 5 nueva correlacin de claves contables casilla de seleccin 268 Mapa Claves Contables GL (MEX), pgina 270 proceso 265 tras clculo 269
O
operaciones de servicio 30 orden de impresin, definicin 104 Orden de Impresin (MEX), pgina 104
L
liquidacin activacin 92 cobros 235 concepto de versiones de baja 94 creacin de percepciones y deducciones 97 definicin 91 especificacin de acciones y motivos 95 generacin 91 informes 237 proceso 235 valores de sustitucin 98 versiones 93 listas de elementos (MEX), definicin 41 Listas de Elementos (MEX), pgina 37, 41
P
pagos de liquidacin 236 pagos de prstamos clculo 157 frmulas 157 pagos de tiempo extra, integracin con la base variable del SDI 228 pagos fuera de ciclo correcciones 263 gestin 261 manual 262 nminas adelantadas 264 pagos adicionales 263 proceso 261 tipos 261 parmetros de ausencias, definicin 81 parmetros de tiempo extra, definicin 89 parmetros de vacaciones, definicin 84 parmetros generales, definicin 38 Parmetros Generales, pgina 36, 38 Parmetros Info Mltiple (MEX), pgina 72 Parmetros Inter-Ca (MEX), pgina 79
M
Mapa Claves Contables GL (MEX), pgina 270 mapa de elementos, concepto 32 mapa de elementos para traslados intercompaa 79 Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX), definicin 33 Mapa Elem a Cpte/Reg (MEX), pgina 33
283
ndice
Parmetros Tiempo Extra (MEX), pgina 88 Parmetros Tiempo Extra (MEX); pgina 89 Participacin de los Trabajadores en las Utilidades Consulte PTU Pct Imp Estatal Empresa (MEX), pgina 74, 75 pensiones alimenticias clculo 241 creacin 242 originales 242 PeopleSoft Administrador de Configuracin 3 Percep/Deduc por Estado (MEX), pgina 74 percepciones Aguinaldo. 137 basadas en el salario mnimo 47 bonos 131 bonos y comisiones 131 definicin 47 fondos de ahorro 134 generacin 107 informes 126 por antigedad 129 previsin social 137 prima dominical 131 primas vacacionales 137 PTU 136 salario 132 salario promedio 133 seguimiento 107 sptimo da 135 unidades producidas 128 vales despensa 135 y acumuladores 108 percepciones de neto a bruto 247 percepciones de vacaciones, consulta 214 Percepciones de Vacaciones, pgina 213, 214 percepcin PIRAMIDADO, clculo 249 perceptores sin ajuste, definicin 184 Perceptor s/Ajuste Anual (MEX), pgina 183, 184 piramidado 8 porcentaje de prima vacacional, definicin 49 prstamos asignacin 151 definicin de asignaciones 152 generacin 151 reportes 159 seguimiento 151 Prstamos (MEX), pgina 159 prstamos de empresa 156, 158 prstamos FONACOT 157, 159 prstamos INFONAVIT 156 cuota 158 definicin de ausencias 83 Prstamos por Calendario (MEX), pgina 159 prima dominical 131 primas vacacionales definicin 85 definicin de parmetros 47 proceso bancario 9 definicin de preparacin de pago 256 generacin de archivos de pago 258 proceso 255 reportes 257 proceso de ausencias 203 proceso de bajas, elementos utilizados 91 proceso de datos bancarios concepto 255 definicin 256 proceso de impuestos, concepto 177
proceso de neto a bruto 247 devengos originales 249 generacin 249 pago neto real y pago neto objetivo 248 topes inferior y superior 248 proceso de neto a bruto, concepto 247 proceso de PTU concepto 51 ejecucin 109 factor de ajuste 51 Proceso de SDI (MEX), pgina 166 proceso de SDI variable, modificacin 169 proceso de vacaciones 204 proceso en batch de SDI, concepto 169 procesos de gestin aguinaldo 5 ajuste anual 7 ajustes y cancelaciones de resultados 8 ausencias 7 deducciones 6 factor de subsidio 7 finiquito 8 impuestos federales y estatales 7 Nmina Global - Mxico 1, 5 pensin alimenticia 8 percepciones 5 piramidado 8 proceso bancario 9 recibos de nmina 8 reparto de utilidades (PTU) 6 seguro social 6 sueldo promedio 6 tiempo extra 6 vacaciones 7 procesos de GLI 265 procesos de QSP 265 programas de prstamo, creacin de asignaciones de deduccin 155 provisiones Aguinaldo. 144 definicin 143 generacin 142 informes 146 primas vacacionales 145 proceso 143 vacaciones 144 Provisiones (MEX), pgina 146 PTU definicin del factor de ajuste 51 definicin del mximo de das 51 definicin de parmetros 53 identificacin de elementos 54 identificacin de perceptores 54 PTU, pgina 52 PTU/Reparto Utld Anual (MEX), pgina 127 puntos de integracin 30
R
recibos de nmina consulta 105 creacin 103 definicin 103 definicin de ID de orden de impresin 104 definicin de listas de elementos 41 informe 105
284
ndice
redondeo, reglas 29 Registro Resultados Nmina, ejecucin 127 Reg Resultados Nmina (MEX), pgina 127 Reparto de Utilidades (MEX), pgina 110 reparto de utilidades (PTU) 6 reporte de tiempo extra, ejecucin 230 reporte Informacin Mltiple concepto 72 definicin de parmetros 72 reportes 273 por orden alfabtico 273 prstamos 159 proceso bancario 257 Resultados de Previsin de Ausencias, pgina 205 Claves Usuario 1-3, ficha 210 Claves Usuario 4-6, ficha 210 Resultados Acumulador, ficha 209 Resultados Previsin, ficha 209 Resumen de Vacaciones, pgina 213 resmenes de vacaciones, consulta 213 retencin judicial generacin 241 tipos 241 retroactividad 23 Revisin Datos Coste GL (MEX), pgina 266
sustituciones de elementos 56 sustituciones de elementos, concepto 56 sustituciones de elementos base definicin 56 introduccin 57
T
tiempo extra definicin 87 diario 223 generacin 221 informes 230 introduccin 222 seguimiento 221 semanal 226 tratamiento fiscal 228 Tiempo Extra (MEX), pgina 230 tiempo extra doble 90 tipo de prima vacacional, definicin 50 tipos de ausencias ausencia general 202 disfrute de vacaciones 202 incapacidad enfermedad general 200 incapacidades relacionadas con el trabajo 200 incapacidad maternidad 200 incapacidad riesgo de trabajo 201 incapacidad riesgo en trayecto 201 permiso con goce de sueldo 202 permiso por enfermedad profesional 201 permiso sin goce de sueldo 202 retardo - horas 202 tabla 199 tipos de percepciones, Mxico 128 tipos de prstamo clculo 158 definicin de asignaciones de deduccin 156 traslado intercompaa 76 Traslado InterCompaa (MEX), pgina 188 traslados intercompaa consulta de detalles de perceptor 188 ejecucin del proceso de traslado 188 proceso 187
S
salario 132 Salario Diario Integrado Consulte SDI salario promedio 6, 133 Salarios Mnimos (MEX), definicin 37 Salarios Mnimos (MEX), pgina 36, 37 Saldos (MEX), pgina 126, 146 SDI ejecucin del proceso masivo 166 fijo 63 proceso de cambios masivos 165 variable 66 variables 65 SDI fijo definicin 64 modificacin de proceso 169 SDI Fijo pgina 64 SDI Fijo, pgina 64 SDI variable concepto 66 definicin 66 integracin de pago de tiempo extra 228 SDI Variable, pgina 66 SDI Variable (MEX), pgina 170 segmentacin 25 seguridad social concepto de cuotas de contribucin 61 cuotas de contribucin 61 proceso 161 seguro social informes 170 sptimo da 135 Solicitud de Prstamos (MEX), pgina 152 SOVRs 56 Sust Elem Base Perc/Ded (MEX), pgina 57, 100 Sustitucin de Elementos Base, pgina 99 sustituciones introduccin 57
U
unidades producidas 128 usos de ausencias 198
V
vacaciones definicin 84 gestin de saldos negativos 85 informes 215 Vacaciones (MEX), pgina 215 vales despensa 135 valores transformados 271 variables, originales 35 variables originales, parmetros generales 35 Versiones (MEX), definicin 95
285
ndice
Versiones (MEX), pgina 94, 95
286

Oracle

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Oracle

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

PeopleSoft Enterprise 9.

1 PeopleBook de Nmina Global Mxico

218 218 219 219 220 220

242 242 243 245

261 261 262 263 263 264

ndice ........................................................................................................................................................... 281

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Nmina Global - Mxico

Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

Documentacin de Nmina Global

Diseo de Nmina Global

Estructura de la documentacin de Nmina Global

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea

Introduccin a Nmina Global - Mxico

Descripcin general de Nmina Global - Mxico

Procesos de gestin de Nmina Global - Mxico

Introduccin a Nmina Global - Mxico

Estos procesos se describen en los captulos de procesos de gestin de este PeopleBook.

Integraciones de Nmina Global - Mxico

Introduccin a Nmina Global - Mxico

Implantacin de Nmina Global - Mxico

Concepto de Nmina Global - Mxico

Nmina Global - Mxico

Procesos de gestin de Nmina Global - Mxico

Concepto de Nmina Global - Mxico

Concepto de Nmina Global - Mxico

Concepto de Nmina Global - Mxico

Concepto de Nmina Global - Mxico

Elementos originales suministrados para Mxico

Creacin de elementos originales

Concepto de Nmina Global - Mxico

Propiedad y mantenimiento de los elementos

Elemento PS/Sin Manten

Elemento PS/Modificado Cliente

Concepto de Nmina Global - Mxico

Elemento PS/Sin Manten

Elemento PS/Sin Manten

Impuestos federales (ISR), impuestos estatales y deducciones de la seguridad social.

Elemento PS/Sin Manten

Elemento PS/Sin Manten

Elemento PS/Sin Manten

Elemento PS/Sin Manten

Se trata de datos de muestra.

Concepto de Nmina Global - Mxico

Elemento PS/Sin Manten

Se trata de datos de muestra.

Elemento PS/Sin Manten

Se trata de datos de muestra.

Elemento PS/Sin Mantenimiento (puede variar en funcin del rea funcional)

Elemento PS/Con Manten

Elemento PS/Con Manten

Elemento PS/Sin Manten

Se trata de datos de muestra.

Elemento PS/Sin Manten

Se trata de datos de muestra.

Elemento PS/Sin Manten

Impuestos federales y elementos de seguridad social.

Elemento PS/Sin Manten

Impuestos federales y elementos de seguridad social.

Elemento PS/Sin Manten

Impuestos federales y elementos de seguridad social.

Elemento PS/Sin Manten

Impuestos federales y elementos de seguridad social.

Elemento PS/Sin Manten

Impuestos federales y elementos de seguridad social.