Evolucin de las cadenas agro-productivas pecuarias Jorge Ordez, Gaceta Ganadera Carne de res

El comportamiento del sector primario de la cadena crnica bovina est condicionado por una baja eficiencia productiva, una alta mortalidad del nacimiento al servicio o al sacrificio, y una tasa de extraccin para sacrificio baja y en descenso. El rebao bovino comprende dos grandes grupos, uno conformado bajo los esquemas de produccin de leche y de doble propsito y otro organizado bajo esquema de produccin de carne. El rebao de carne est conformado por siete a ocho millones de cabezas y ocupa tierras con limitaciones de relieve, fertilidad, drenaje o precipitacin que abarcan la inmensa mayora del territorio nacional. Las Sabanas se dejan de lado con demasiada frecuencia en los inventarios nacionales de recursos de tierra y se le confieren nombres, peyorativos como "tierras incultas, ociosas o subutilizadas. En la sabana predominan pastos, malezas o arbustos naturales o sembrados cuyo manejo y utilizacin se lleva a cabo exclusivamente mediante la manipulacin del pastoreo de animales domsticos. Slo los herbvoros pueden consumir este tipo de vegetacin y convertirla en productos beneficiosos para el hombre. Los bosques tambin son utilizados para el pastoreo sin causar dao a los rboles dentro del concepto de uso silvopastoril. Se estima entre 5 y 8 millones de hectreas ocupadas por pastos cultivados, convirtiendo a la pastura en el cultivo de mayor extensin, aspecto ignorado histricamente por la industria petroqumica. En efecto, nueve millones y medio de unidades animales de bovinos existentes consumen, slo para mantenimiento, 64.500 millones de Mega caloras/ao, equivalente a ms de 17 millones de TM de maz amarillo, 8,5 veces mayor que la cosecha record de maz de 2004.

La Cadena Crnica Bovina ofrece al consumidor final carne despostada y limpia en cortes detallistas, sin embargo a todo lo largo de la cadena las diferentes fases producen y comercializan productos intermedios. La Clasificacin y Categorizacin de Canales Bovinas sustentada en criterios de calidad con base a su clasificacin sexual, madurez fisiolgica, acabado y marmoleo, aun cuando vigente fue suprimida de facto por la regulacin de precios que unific las canales de todas las categoras en un mismo lmite de precio, borrando su aplicacin en la prctica. La evolucin de la produccin La produccin primaria de bovinos est representada por el beneficio ms la variacin del inventario. Durante el lapso 1998-2009 se observ una fluctuante pero decreciente tendencia en la produccin nacional de carne de res. La produccin reportada en las estadsticas oficiales hasta el 2008 incluye como parte de la produccin nacional el beneficio de bovinos importados en pie. Mientras que para el ao 2009 y 2010 no hay aun estadsticas oficiales disponibles. La informacin suministrada por la Gaceta Ganadera, se incluye en el grfico 1.1 Grfico 1.1 Venezuela: produccin de carne de res 1998 2009

Fuente: Gaceta Ganadera

En ella se observa una cada vertiginosa y sistemtica de la produccin a partir del ao 2006 cuando pas de 442.654 TM a 270.000 TM estimada para el 2009. Tal reduccin en la produccin se debi principalmente a la cada en el nmero de

animales beneficiados, pues el peso en canal se mantiene relativamente constante alrededor de los 240 Kg. Intentar explicar el comportamiento del beneficio endgeno (denominamos endgeno el beneficio de animales nacidos y criados en Venezuela, en contraposicin al beneficio nacional expresado en los informes oficiales que incluyen animales importados en pie) a partir de variaciones puntuales de precios, devaluacin e inflacin resulta prcticamente imposible, dada la prolongada duracin del ciclo productivo. Los animales beneficiados entre el ao 2006 y el 2010 fueron el resultado de decisiones econmicas tomadas mientras se aplicaba la ley de tierra y sus tres consecutivas reformas, se regularon los precios, se elimin la clasificacin de la canal, se realizaron importaciones exoneradas del pago de arancel, favorecidas con dlares preferenciales, se desbord la inseguridad personal y jurdica, se multiplicaron los deberes formales; mientras que el subsidio a los fertilizantes y al combustible no revisten significacin en sistemas extensivos de ganadera bovina y la reduccin en las tasas de inters en prstamos a excesivamente corto plazo solo beneficia a la ceba. Todo ello se conjug en un cuadro de desinversin, cada de la productividad, desconfianza, escasez de insumos, repuestos y servicios, costo creciente de los deberse formales y regulaciones administrativas y de la nmina que afectaron la produccin, la rentabilidad, diversificacin. El comercio exterior de carne de res Solo espordicamente Venezuela concurri con carne de res a los mercados internacionales. Las inflexiones en las cifras de exportacin durante la dcada de los noventa obedecen ms a razones de paridad cambiaria o a existencia de excedentes, mas que a un esfuerzo sistemtico por desarrollar mercados externos.1 Sin embargo, marcadas diferencias en los precios de frontera de la carne al detal y del ganado pudieran ser responsables de la salida irregular hacia
1

las

decisiones

sucesivas

de

reinversin,

crecimiento

Ordez, ob.cit.

Colombia y posiblemente hacia el Caribe de cantidades significativas de ganado y carne2 3. De todos los cambios acaecidos a partir de 1998 quizs el ms notorio es el volumen y procedencia de las importaciones de ganado y carne hacia Venezuela. Hasta el ao 2004 un muy bajo porcentaje de la oferta nacional (menos del 5%) corresponda a recortes grasos requeridos por la industria de preformados para la confeccin de hamburguesas. A partir del ao 2004, como resultado del aumento del gasto pblico y el incremento consecuente de la demanda que presion sobre los precios al consumidor, se promovieron las importaciones de carne que pasaron de 746 TM en el 2003 a 68.500 TM en el 2004 y as sucesivamente hasta las 136.000 TM en el 2006 para alcanzar un mximo de 345.000 TM durante el ao 2008, provocando una notoria cada de la proporcin de la DABT satisfecha por la oferta endgena, tal como se muestra ms adelante. El origen de las importaciones tambin cambi de manera notable. El grfico 1.2 muestra la evolucin de las exportaciones de ganado y carne de Colombia hacia Venezuela entre 1999 y 2009. Mientras que hasta el ao 2008 el gran proveedor era Colombia que suministr inicialmente animales vivos, los que fue sustituyendo paulatinamente hasta casi desaparecer en el 2009, por carne en canal.

En declaraciones del 06/12/2009, el presidente de la Federacin Nacional de Ganaderos de Colombia, Jos Flix Lafaurie expres que Colombia por motivos del cierre comercial con Venezuela, dej de vender ms de 40.000 bovinos mensuales, a los que se suman los 10.00 que ingresan de contrabando en el mercado informal, desplazando la oferta propia. http://www.elimpulso.com/pages/vernoticia.aspxid=99340, visita del 31/01/2010.
3

Ver Gaceta Ganadera, http://www.gacetaganadera.com/detalle.asp?id=4346

Grfico 1.2 Venezuela: importaciones de ganado y carne procedentes de Colombia 1999 - 2009
700 600

Toros equivalentes

500

ANIMALES VIVOS
CARNE DESHUESADA CARNE EN CANAL Total Toros equivalentes

Millares

400 300
200 100 0

Fuente: Gaceta Ganadera

Argentina, Uruguay, Brasil y Nicaragua fueron paulatinamente ocupando cada vez mayores espacios desplazando a Colombia, a partir de la crisis diplomtica del 2009, siendo Brasil el mayor exportador y Nicaragua relativamente, el ms favorecido. La exoneracin del pago de aranceles y del impuesto al valor agregado otorgado por el gobierno nacional, aunado al otorgamiento de divisas preferenciales, a una tasa de 2,30BsF/US$ primero y luego a 2,60BsF/US$, y las utilidades cambiarias constituyeron elementos decisivos para el aumento de las importaciones de carne de res y bovinos en pie. Informacin de diferentes organismos oficiales de pases exportadores nos permiten mostrar en el cuadro 1.1 la disponibilidad aparente de carne de res por procedencia para el ao 2010. Los diferentes cdigos arancelarios para ganado

para beneficio, carne en canal, carne deshuesada congelada y carne deshuesada refrigerada fueron unificados en animales equivalentes en pie. Destaca Brasil con 837.927 cabezas, 35% ms que el ao precedente, tres cuartas partes importadas en pie y una cuarta parte importada como carne deshuesada seguido de lejos por Nicaragua que sextuplic en un ao al alcanzar las 220.585 cabezas equivalentes. Desapareci Colombia, mientras que completan la lista Argentina con 61.908 cabezas equivalentes en carne deshuesada, Uruguay con 30.998 cabezas equivalentes importadas en carne deshuesada, Paraguay que reaparece con 21.752 cabezas equivalentes y finalmente Chile con 2.123 cabezas equivalentes de carne deshuesada, confirmando la alta dependencia de la carne importada que para el ao 2010 se mantuvo sobre e 50% de la DABT. Cuadro 1.1 Venezuela: disponibilidad aparente de carne de res y origen de las importaciones 2010
Disponibilidad aparente de carne de res 2010 Beneficio clasificado endgeno enero diciembre 2010 Importacin en pie desde Brasil enero diciembre 2010 Importacin en pie desde Nicaragua enero diciembre 2010 Ajuste por beneficio en salas y botalones, 20% beneficio endgeno** Total Beneficio 2010 Importacin carne deshuesada desde Argentina enero diciembre 2010 Importacin carne deshuesada desde Uruguay enero diciembre 2010 Importacin carne deshuesada desde Brasil enero diciembre 2010 Importacin carne deshuesada desde Chile enero diciembre 2010 Importacin carne deshuesada desde Nicaragua enero diciembre 2010 Importacin Carne deshuesada desde Paraguay ene - ago proyectado diciembre 2010 Total Importacin de carne equivalente en pie Total disponibilidad Poblacin Fuente: Gaceta Ganadera Unidades reportadas Cab. Cab. Cab. Cab. Cab. kg. kg. en canal kg. kg. kg. kg. Cab. Hab. 29.103.423 Equivalente en pie (Cab.) 930.780 627.628 16.182 365.470 1.940.060 61.908 30.998 210.299 2.123 204.403 21.752 531.482 2.471.542 127.556 568.917 4,4 19,5 TM en Canal 224.318 151.258 3.884 65.785 445.245 kg / Cpita Disponibles 7,7 5,2 0,1 2,3 15,3

Cantidades 930.780 627.628 16.182 365.470 1.940.060 11.812.000 7.886.000 40.125.000 405.000 52.000.000 4.150.313

La reapertura comercial con Colombia, una vez resueltas las diferencias polticas y canceladas las deudas con los exportadores colombianos, promete grandes oportunidades, sobre todo a la posibilidad de restablecer la importacin de ganado en pie para la ceba, y para beneficio y de carne en canal. Hasta 600.000 toros equivalente al ao, unos 50.000 mensuales procedentes de Colombia, podra alcanzar ese mercado, favorecido por mejores precios, costos de flete, condiciones de pago, capacidad de agregacin de valor e incluso riesgo sanitario. Por supuesto en detrimento de las importaciones de ganado en pie para beneficio procedentes e Brasil. El consumo de carne de res La DABT es el balance de la produccin, las importaciones, las exportaciones y la variacin de existencias, expresada en kilogramos de carne en canal. Habida cuenta de que la variacin de las existencias en Venezuela es irrelevante debido a que la capacidad de refrigeracin de carne es limitada y que las exportaciones oficiales se han reducido a su mnima expresin, la suma de la produccin ms las importaciones expresadas en kilos en canal y divididas entre la poblacin o DABT per cpita, es el mejor indicador del consumo aparente de carne de res. El grfico 1.3 muestra la evolucin de la DABT de carne a partir de 1998. De 1998 hasta el 2003 la DABT oscil alrededor de los 17,25 kilogramos de carne en su inmensa mayora (99%) procedente de la produccin endgena. Es a partir del 2004 cuando ambas curvas se separan a una tasa creciente, la DABT se eleva de los 17 kilos hasta los 23 kilos y ms, un incremento del 17%. Mientras tanto, la produccin per cpita se precipita de los 17,3 a los 10 kilos, una cada de -40%. Este descenso est compuesto por una disminucin del beneficio de 407.000 TM a 290.000 TM (-29%) y un incremento de la poblacin venezolana de los 23,4 MM a 29,1 MM (24%). Venezuela paso de ser autosuficiente en carne a ser extremadamente dependiente de las importaciones, de cada 100 kilogramos de carne de res disponibles en Venezuela solamente 48 corresponden a produccin nacional.

Lo categrico de las tendencias revela que sin un cambio radical de poltica que estimule la produccin nacional y racionalice las importaciones, la liquidacin de la produccin de carne se materializar en pocos aos. Grfico 1.3 Venezuela: DABT vs Produccin per cpita de carne (1998 2009)

Fuente: Gaceta Ganadera

Los precios del ganado y de la carne de res La evolucin de los precios del ganado en el periodo 1998-2009 se muestran en el grfico 1.4. El grfico refleja en barras verticales, el valor medio del ganado en pie, macho y hembra, clasificado excelente A en canal, expresado en bolvares de diciembre 2009. La lnea quebrada refleja el precio en dlares de mercado, inicialmente libre, luego permuta y hoy el innombrable. En la lnea continua horizontal se superponen la media en bolvares y dlares durante el periodo. La media en bolvares constantes promedi 5,61 Bs/kg en pie a puerta de matadero. La variacin de los precios reales por debajo de la media desde junio de 1998 a junio de 2003 hizo su parte en la desinversin que se vino a reflejar 4

aos mas tarde. Cuando, motivado por escases de oferta y el aumento de la demanda por efecto del aumento del poder adquisitivo, comenz un repunte que dispar los precios hasta casi doblarlos en junio de 2004 se instaur un cambio Grfico 1.4 Venezuela: evolucin de los precios del ganado 1998-2009

Fuente: Gaceta Ganadera

radical en la poltica de otorgamiento de divisas preferenciales y de licencias de importacin de carne en canal procedente de Colombia, carne deshuesada de casi cualquier procedencia y ganado en pi procedente, inicialmente de Colombia y luego de Brasil y Nicaragua, que se mantuvo hasta lograr revertir la tendencia de los precios en julio de 2007. Tendencia que se conserv hasta finales del 2010, cuando los precios rondaban los precios regulados, establecidos 28 meses antes. Lo largo del ciclo ganadero impide relacionar la oferta y los precios de manera directa. Sin embargo, es evidente que la mxima cada de precios antecede en cuatro aos la cada de la produccin.

El precio en US$ fluctu de manera errtica aproximando al dlar, promediando 0,96 US$/kg, entre un mximo de 1,58 US$/kg y un mnimo de 0,43 US$/kg como resultado de la fluctuacin de la tasa de cambio paralelo ms que de los precios de la carne propiamente. La tendencia sin embargo es decreciente hasta enero del 2004 para nivelarse a partir de esa fecha. A la tasa oficial, el ganado gordo venezolano resulta siempre caro, promediando 1,35 US$/kg con oscilaciones entre 0,51 US$/kg y 2,53 US$/kg. Tal como lo muestra el grfico 1.5, el novillo gordo venezolano calculado a la tasa oficial supera el precio del novillo gordo procedente de Australia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, mientras que calculado al cambio paralelo resulta altamente competitivo ( http://www.gacetaganadera.com/detalle2.asp?id=4215 , visitado el 30/01/2011). Grfico 1.5 Variacin del precio del novillo gordo en Venezuela y diferentes pases exportadores: septiembre 2008 junio 2.009

Finalmente, un anlisis de la coyuntura de precios durante el primer trimestre del 2011 permite comprender el proceso de formacin de precios en un mercado

extremadamente intervenido como es el de la carne. El anuncio anticipado de una esperada revisin de la regulacin de precios del ganado y de la carne a comienzos de marzo de este ao 2011, gener reacciones encontradas en los diferentes agentes integrantes del circuito, desde satisfaccin entre algunos importadores pues el hipottico aumento ajustaba el incremento del dlar de 2,60 a 4,3; hasta desesperacin entre los detallistas puesto que los presuntos precios establecidos en la proyectada regulacin, contraran la viabilidad de algunas actividades de beneficio, mayoreo y venta al detal, indispensables para completar el suministro deseado. Por su parte, el sector primario organizado vio insatisfechas sus aspiraciones de corregir al menos parcialmente la inflacin acumulada desde la fecha de la anterior regulacin de agosto del 2008, tal como se muestra en el grfico 1.6 La grfica muestra en barras verticales el valor medio del ganado en pie, macho y hembra, clasificado excelente A en canal, expresado en bolvares del 1 de mayo 2010. La lnea punteada refleja el precio regulado de la carne en las dos sucesivas regulaciones del 21 de febrero 2007 y 12 de agosto 2008, a bolvares constantes del mismo 1 de mayo del 2010. Se hace evidente que la media del precio de mercado rara vez ha alcanzado al precio regulado, si consideramos machos y hembras de las diferentes categoras, que estn incluidos por igual en la regulacin. No es pues la regulacin la responsable de los bajos precios del ganado. A partir de 2007, el flujo creciente de importaciones subsidiadas lleg a alcanzar niveles sustitutivos de la produccin nacional que deprimieron los precios.

Grfico 1.6 Precio del ganado en Bs Constantes de mayo de 2010

Fuente: Gaceta Ganadera

De igual manera se explica cmo el rezago en el ajuste del precio regulado ha afectado el ingreso del productor y cmo, cualquier ajuste que quisiera devolver el poder adquisitivo al productor aconsejara aumentos superiores a los planteados, habida cuenta que la inflacin acumulada en el nterin ronda el 50%. Tales aumentos seran malogrados por un aumento en el flujo de importaciones, pues el desbordamiento irracional de las importaciones ms que el rezago en el ajuste del precio regulado ha afectado el ingreso del productor. A finales del primer trimestre se ventilaron diferentes propuestas con el objeto de racionalizar las importaciones, ahorrar divisas, viabilizar la importacin de ganado gordo y mantener la disponibilidad per cpita en unos 20 kilogramos /persona/ao, la media de los ltimos 60 meses y 16% superior a la media del quinquenio precedente. Entre otras opciones se propona un ajuste del precio mximo de venta al pblico del ganado para beneficio y de la carne, establecidos en la regulacin. El nivel de precios del ganado para sacrificio que llevara el consumo a 20 kg per cpita/ao oscila alrededor del precio promedio, ajustado por inflacin, alcanzado por el ganado para sacrificio durante los ltimos 60 meses. Tal ajuste del precio adems de restringir ligeramente el consumo de carne, y dems efectos ya sealados, evitara la fuga de ganado flaco para Colombia, habida cuenta que

los precios del ganado en pesos de frontera son significativamente mayores en Colombia que en Venezuela. Tres meses despus, a finales de junio los cinco ministerios que resuelven sobre la materia (Planificacin y Finanzas, Comercio, Agricultura y Tierras, Alimentacin y Ciencia, Tecnologa e Industrias Intermedias) resolvieron inconsulta e inoportunamente fijar el Precio Mximo de Venta al Pblico (PMVP) y el Precio Mximo de Venta (PMV) pagado al productor y al mayorista de Carne de Res de Primera, de Segunda y de Tercera, Ganado en Pie, Ganado en Canal en el Centro de Beneficio y Carne en Canal; lo que genero mltiples reacciones como esta: Los

precios regulados a 7,1 en pie, sin distingo de sexo, edad, condicin, categora o calidad son un exabrupto tcnico que elimina el derecho del consumidor a pagar de acuerdo a la calidad y rendimiento de lo que compra, impide al consumidor de escasos recursos el acceso a carne higinica y nutricionalmente inobjetable pero de menor aprecio por el mercado, a menores precios y retrotrae los avances de la ciencia y tecnologa de la carne a las etapas de carnes de "primera, segunda y tercera". Por otra parte, tambin son un exabrupto econmico pues regula a precios largamente superados por el mercado y en consecuencia insostenibles. La medida ignora que Venezuela dej de ser autosuficiente en carne y que no hay forma de suministrar ganado, canales o carne deshuesada importados a los precios establecidos por el decreto. Ello deja al consumidor nuevamente en minusvala pues tendr slo tres opciones: 1.- recurrir a mercados negros o grises de carne vendida por fuera de la regulacin. 2.- colocar la carne de res en la categora de "delicatesen" y restringirse de consumir carne regularmente, lo cual de paso afectar an ms al deprimido circuito crnico bovino. 3.- depender de la magnanimidad del ejecutivo, que en actos de benevolencia electoral repartir carne en operativos y francachelas

Perspectivas y algunas recomendaciones de poltica para la cadena agroalimentaria de la carne de res Las perspectivas del mercado del ganado y de la carne en Venezuela dependen del cristal con que se miren. Sin embargo un escenario previsible de dficit fiscal, hostilidad, alta inflacin, sobrevaluacin, pobre desempeo de los sectores transables e inversin decreciente desembocan indefectiblemente en un cuadro de devaluacin, inflacin, cada del ingreso disponible, descenso del precio real, reduccin del consumo y cada de las importaciones. En cuanto a recomendaciones de polticas stas deben ser formuladas tanto para resolver la coyuntura como para establecer las bases del desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. A corto plazo se requiere: satisfaccin oportuna de la demanda; diversificacin de la oferta pues la regulacin de los precios del ganado y de la carne reuni en una sola categora el ganado y en dos niveles (1ra y 2da) los cortes de la carne; racionalizacin de las importaciones, con orden y mtodo como corresponde al inters y utilidad pblica, manejando cabalmente las diferentes variables que afectan la materia como son: oportunidad, disponibilidad, capacidad portuaria, capacidad de procesamiento, valor agregado nacional, precios de frontera, diferencial cambiario y previsin de prcticas dolosas; flexibilizacin de los precios: el precio regulado del ganado se convirti en mnimo hasta que se desbord la oferta por las importaciones, a partir de all se dej trabajar a las leyes de la oferta y la demanda. El precio regulado de la carne hizo desaparecer los cortes econmicos; restablecimiento de la rentabilidad afectada por el incremento de los costos de produccin y el estancamiento de los precios; recuperacin de la competitividad comprometida desde que la inflacin en los costos de produccin acumulada desde la ltima modificacin de la tasa de cambio ya alcanza los 3 dgitos; defensa y rigurosidad sanitaria y sobre todo discurso generoso y conciliador que permita el encuentro de avenencias. En definitiva: confianza, ajuste regular de los precios, racionalizacin de las importaciones y su procedencia, focalizacin de los subsidios al consumidor, correccin de la tasa de

cambio a las importaciones de carne a una ms competitiva, debieran revisarse, discutirse y balancearse entre los diferentes intereses sectoriales, si el objetivo es revitalizar un rubro endgeno y ambientalmente sustentable puede llegar a ser autosuficiente y competitiva. En el mediano y largo plazo los objetivos son: garantizar el suministro nacional de alimentos de origen bovino una vez que la importacin reemplaz en lugar de complementar a la produccin nacional; disminuir el riesgo para retener y atraer nuevas inversiones: seguridad jurdica y personal, reglas claras, institucionalidad y gobernabilidad en contraposicin a invasiones, secuestro, extorcin y multiplicidad de organismos con incumbencias sectoriales; y, finalmente promover aumentos sostenidos de la productividad y la rentabilidad. Lograr estos objetivos pasa por: reforzar la seguridad jurdica de los predios rsticos; paralizar las invasiones con la aplicacin de las leyes vigentes e indemnizacin a los productores afectados por invasiones y secuestros; actuar contra la violencia asociada a los secuestros, el abigeato, la vacuna (extorsin), el sicariato y todas las formas de crimen organizado que reduce la presencia del dueo en el predio y la supervisin. Promover el desarrollo tecnolgico y el mejoramiento de la productividad para aumentar la oferta requiere: poner en vigencia el Comit Nacional de la Carne responsable del funcionamiento del Circuito Crnico y la Junta Nacional de la Carne encargada por Ley de Mercadeo Agrcola del funcionamiento del mercado de la carne; activar e intensificar los programas sanitarios contra: fiebre aftosa, tuberculosis, brucelosis, rabia, leptospirosis y otras zoonosis y confiarle sus competencias a la Comisin Nacional de la Fiebre Aftosa (CONEFA) una vez reestructurada y reactivada; utilizar mecanismos modernos especficos de estimulo a la produccin y productividad mediante poltica tributaria y excepciones fiscales de programas prioritarios; promover la exportacin de productos crnicos por medio de normas y estmulos al sector productivo y a sus organizaciones; contar con el soporte de laboratorios fitosanitarios y de diagnsticos veterinarios y de control de insumos agroqumicos; aplicar la Ley del Banco Central de Venezuela en donde Venezuela

cuanto a los plazos y condiciones de financiamiento para ajustarlos a las circunstancias y ciclos imperantes en la ganadera bovina; apoyar al desarrollo tecnolgico, garantizando recursos, privilegiando la investigacin desarrollo, e instrumentando mecanismos de estmulo a la aceptacin e incorporacin de los cambios tecnolgicos; promover la implementacin progresiva de la trazabilidad y la inocuidad de la produccin nacional.

Leche4
El circuito lcteo, engloba la produccin de leche cruda, la transformacin de sta, su comercializacin, el comercio exterior, as como, la de los productos que de ella se derivan y el consumo de los mismos. Los productores venezolanos explotan diversos sistemas de produccin de leche.
5

El Sistema de Doble Propsito utiliza animales acebuados de composicin gentica

indefinida, siendo el aporte de la carne al ingreso de las fincas, de primordial importancia. La alimentacin se realiza a pastoreo de forrajes cultivados y naturales, con uso limitado de fertilizantes, herbicidas y riego. Las inversiones en infraestructura son escasas y rsticas y presentan deficiencias en el manejo zootcnico y sanitario. La edad de despacho de los machos es proporcional a la extensin de los fundos, desde mautes al destete en fincas pequeas a novillos gordos en explotaciones extensas. La Ganadera de Altura es un sistema intensivo que como su nombre lo indica se ubica en la regin andina. Se caracteriza por mayores inversiones en infraestructura, maquinarias y equipos, uso de razas lecheras especializadas, pastos cultivados, uso de suplementos balanceados, asistencia veterinaria y mano de obra calificada. Los Sistemas de Lechera Intensiva Tropical que explotan mestizos ceb, a pastoreo con suplemento, ordeo sin apoyo y cra artificial de los reemplazos en Trpico Bajo, tal como los que se practican en el Suroeste andino han demostrado ser ms productivos, sustentables

Durante el periodo 1998 2008 la evolucin de la industria lechera nacional en su conjunto fue seguida de cerca por la Cmara Venezolana de Industrias Lcteas (CAVILAC), su informe anual se convirti en referencia obligada para quienes muestran inters por la marcha de esta actividad econmica. Para el desarrollo de este trabajo se interpretaron libremente las cifras gentilmente ofrecidas por CAVILAC hasta 2008 (CAVILAC 2008,
4

http://www.cavilac.org/Informacion/Documentos/Octubre_2009/InformeLaIndustriaLecheraenVene zuela2008.pdf, visitado el 14/02/2011.) y se complementaron con cifras suministradas por

organismos internacionales, por el propio INE y la Gaceta Ganadera.

5

Boscn, M y M. Sandrea, 2004. Anlisis de los componentes del circuito lcteo venezolano. Revista de Ciencias Sociales (ve) X (101) pp. 131-147. En www.revistas.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/view/1836, visitado en enero, 2011.

y econmicamente ms racionales que los sistemas tradicionales, pero requieren capacidad de gestin para manejar mecanizacin, control y decisiones oportunas en reciclaje y agricultura forrajera. Los llamados sistemas semintensivos han reunido lo malo de ambos mundos: alto nivel de inversin en infraestructura y equipo, pastoreo de pastos manejados tradicionalmente y genotipos con alto potencial gentico y requerimientos para la produccin de leche, incapaces de ser satisfechos por el manejo nutricional, zootcnico y sanitario aplicado. De los sistemas de produccin lctea en el pas, los de ganadera especializada aportan de un 8 a 10% de la produccin de leche total y el resto se basa en sistemas de doble propsito (82 a 90%). La evolucin de la produccin Durante el perodo 1998 2010 no existen cifras oficiales sobre la evolucin de la produccin por entidad federal pero, la recepcin de importantes empresas procesadoras ratifica l a percepcin de que la produccin en las regiones tradicionales se mantiene estancada, mientras las llamadas nuevas fronteras de produccin del piedemonte andino de Barinas y Portuguesa muestra un crecimiento importante. En trminos generales, el Estado venezolano aumenta su participacin dentro de esta compleja cadena productiva, pero la informacin estadstica correspondiente procede de informes parciales, salvo algunas comunicaciones ministeriales, no siempre coherentes en su conjunto. Se destaca la participacin de empresas nacionalizadas con amplio impacto en el mercado, as como la promocin de un nmero no determinado de empresas de inters social, en distintas regiones del pas, sobre cuyas actividades, volumen de procesamiento y participacin, no ex iste informacin peridica consistente 6.

CAVILAC 2008, ob. cit.

La produccin nacional de leche cruda

Luego de una cada significativa entre 1999 y 2004, que explica en buena medida la grfica de los precios, y una recuperacin durante 2005 y 2006 la produccin nacional de leche cruda conserva la tendencia mostrada durante los aos subsiguientes, con un ligero aumento apenas superior al 1%, insignificante para modificar la tendencia al estancamiento. Tal como lo muestra el cuadro 2.1. No se advierten efectos substanciale s de los planes de desarrollo en distintas regiones del pas y de importaciones de hembras lecheras de distintas procedencia. Los estimados ms optimistas sealan niveles de produccin cercanos a los 1.750 millones de litros para 2010, sin embargo el consenso de expertos sita la produccin de leche cruda para el 2010 vecina a los 1.350 millones de litros, cifra inferior a la de 1998. El aumento debido a la aplicacin de incentivo en la estructura de precio pagado al productor a partir de abril de 2008 no mostr efecto sustancial en un mercado influido por las importaciones. Cuadro 2.1 Venezuela: produccin de leche cruda 1998 - 2008

Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Produccin (MMLTS) 1.453,99 1.351,60 1.343,45 1.373,23 1.165,21 1.064,99 1.067,63

Variacin interanual % 1,6% -7,0% -0,6% 2,2% -15,1% -8,6% 0,2%

Ao 2005 2006 2007 2008

Fuente: CAVILAC

Produccin (MMLTS) 1.141,66 1.227,16 1.251,07 1266,03

Variacin interanual % 6,9% 7,5% 1,9% 1,2%

Destino de la leche cruda nacional

La permanencia de una regulacin en el precio de la leche y sus derivados, no explicable en trminos econmicos, condujo a una restructuracin de las denominaciones comerciales en atencin a la composicin individual de cada marca y a una modificacin sustancial del mercado de productos lcteos, tal como se muestra en el cuadro 2.2. Es por ello que escasearon los quesos blancos pasteurizados, regulados y aparecieron presentaciones fortificadas o ligeramente modificadas con denominaciones diversas tales como Plus o presentaciones Light . Cuadro 2.2 Venezuela: Destino de la leche cruda nacional 1998 - 2008
Leche Pasteurizada MM Lts. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Queso Industrial MTM Queso Semi- Queso Industrial Artesanal MTM MTM Leche en Polvo MTM Leche Larga Duracin MM Lts. Bebidas lcteas MM Lts.

Otros Usos MM Lts.

219,8 215,5 222,1 235,5 196,8 175,1 231,9

51,0 38,3 41,3 50,6 37,5 37,6 38,1

54,3 57,0 50,1 46,7 40,0 39,9 35,3

36,0 35,0 36,0 30,9 30,0 23,1 17,6

43,5 40,4 42,0 40,5 43,5 43,4 44,0

42,0 47,0 48,0 50,0 51,0 27,0 46,8

Leche Pasteurizada MM Lts.

Queso Industrial MTM

Queso Semi- Queso Industrial Artesanal MTM MTM

Leche en Polvo MTM

Leche Larga Duracin MM Lts.

Otros Usos MM Lts.

Bebidas lcteas MM Lts.

230,2
2006 2007 2008

35,1 38,0 38,9 41,1

13,8 21,7 26,0 28,8

32,4 27,4 29,3 28,9

21,0 25,6 24,2 22,2

49,7 48,8 50,1 56,9

34,5 42,7 33,0 51,5 56,4 8,5

224,6 157,6 172,8

Fuente: CAVILAC

La leche pasteurizada mantiene su participacin decreciente en el consumo, muy por debajo de lo que se observ a en la mayora de otros pases. Slo la nacionalizacin de Lcteos Los Andes, entre las ms importantes empresas pasteurizadoras del pas, sostuvo la cada. A pesar de los esfuerzos anunciados, no se advirti ningn efecto por la instalacin de las llamadas empresas de promocin social, situadas en diversas regiones del pas. Es muy notorio el incremento de la participacin de la leche de larga duracin (UHT). Se advirti el efecto de la apertura irracional de las importaciones de leche de larga duracin. Un acuerdo que oblig a marcar en el envase, el precio de ve nta al pblico, sumamente alto estimul la produccin nacional y el consumo en magnitudes importantes, aun con un precio muy superior a su equivalente en leche pasteurizada, de mayor costo y mejor sabor. La reduccin de la produccin de leche en polvo nac ional, sujeta a una regulacin de los precios de venta al pblico, pudiera haber sido mucho mayor, de no ser por la necesidad de las firmas procesadoras de justificar volmenes de importacin bajo un ambiente restrictivo. La nacionalizacin de una importante planta pulverizadora (Parmalat, Machiques) no se hizo sentir durante este perodo. La participacin de la

produccin nacional de leche en polvo en el procesamiento de materia prima nacional ha disminuido consistentemente. Otro efecto de consideracin es la disminucin de los volmenes empleados en el llamado queso artesanal y un aumento importante del denominado rengln semi industrial . Los procesadores de queso industrial muestran estancamiento, no obstante la permanencia de la injustificada regulacin de los precio de venta al pblico para el queso blanco pasteurizado empacado al vaco y los denominados quesos amarillos. El comercio exterior de lcteos Seala CAVILAC (2008) 7 como la comprobacin de los volmenes importados por el sector oficial fue objeto de una larga y cuidadosa investigacin, basada principalmente en las informaciones suministradas por INE y la Memoria y Cuenta Ao 2008 del MI NAL. No obstante, existe la percepcin generalizada de que al margen de las cantidades enunciadas oficialmente entraron al pas volmenes importantes de procedencia no tradicional. Tales percepciones que seala el Informe CAVILAC 2008 fueron confirmadas al hacerse disponibles los reportes del

World Integrated Trade Solution (WITS), 8 que seala como, entre 2007 y
2010, al menos 28 pases fueron fuente de suministro de leche en polvo o concentrada (Partida Arancelaria 0402) al mercado venezolano y que el monto negociado en el 2008 alcanz las 374.263 toneladas, casi tres millones de litros equivalentes. CAVILAC en su informe 2008 estima las

7 8

CAVILAC 2008, ob.cit.

La Solucin Comercial Integrada Mundial conocida como WITS por sus siglas en ingles, es un software desarrollado por el Banco Mundial, en estrecha colaboracin y consulta con diversas organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Centro de Comercio Internacional (CCI), la Divisin de Estadstica de Naciones Unidas ( UNSD) y la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

importaciones de leche en su equivalente lquido en 2.244 millones de litros de leche equivalente, tal como se muestra en el grfico 2.1. Grfico 2.1 Venezuela: Volumen de las importaciones de leche 1998 - 2008

2500 2300 2100 1900 1700

MMLTS

1500 1300 1100 900 700 500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: CAVILAC

Adicionalmente las inconsistencias entre la informacin suministrada por INE, WITS y las fuentes oficiales de los diferentes pases exportadores son suficientemente grandes y los volmenes y valores negociados consistentemente superiores a los valores reportados por el INE, como para generar severas dudas, tal como lo muestra el cuadro 2.3. Cuadro 2.3 Venezuela: Importaciones de leche por procedencia 2007 2010 segn fuente. COD Fuente US$
ARG Wits ARG SENASA

Procedencia Argentina Argentina

2007 57.042.102

2008 145.980.322

2009 64.511.788

2010

COD Fuente US$

ARG Wits ARG INE COL Wits

Procedencia Argentina Argentina Colombia Colombia Colombia Chile Chile Chile NZ NZ NZ

2007 57.042.102 45.922.000 20.578.388

2008 145.980.322 255.467.000 35.314.000 35.651.554 35.137.281

2009 64.511.788 74.879.000 41.097.000 2.875.403 2.875.403 3.724.000 47.217.702 31.240.403 25.374.000 206.274.463 225.493.584 108.049.000

2010 149.508.000 8.036.000

US$

COL DIAN COL INE CHL Wits

17.322.000 11.879.224

34.988.000 64.329.514 49.392.009

US$

CHL ODEPA CHL INE NZ Wits

3.607.019 632.000 310.715.369 328.654.697 53.406.000

6.527.000 233.086.299 239.494.209 294.893.000

24.879.000 434.409.912 460.217.880 197.192.000

US$

NZ Statistics NZ INE

Fuentes: WITS (WTO, BM), INE (Venezuela) y fuente oficial de cada pas

La regulacin de los precios de venta al pblico de los genricamente denominados quesos amarillos y queso blanco pasteurizado empacado al vaco, apenas dejan al margen algunas variedades de especialidad y para este perodo, es muy notorio el incremento de las importacin total de quesos. Las cifras en el cuadro 2.4 sealan un crecimiento importante en la importacin de leche de larga duracin UHT. El consumo de lcteos La modificacin sustancial de la disponibilidad de productos lcteos durante el ao 2008, ltimo ao con estadsticas confiables, estuvo influida por el incremento muy moderado, sostenido ya por cuatro aos consecutivos de la produccin de leche nacional y sobre todo, por el

incremento desmesurado de las importaciones lcteas que se eleva ron por encima del volumen consignado con anterioridad. Seala CAVILAC (2008) 9 que es necesario advertir que no es posible estimar con certeza el volumen de las importaciones que no se distribuyeron a travs de los canales regulares de mercadeo y por esta razn no puede precisarse la disponibilidad total de leche y productos lcteos para el consumo. Cuadro 2.4 Venezuela: Disponibilidad de productos lcteos 2007 - 2008
2007 MTM 2008 MTM

DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE IMPORTACIN TOTAL DE LECHE (Lts eq.) IMPORTACIN TOTAL IMPORTACIN DE POLVO De terceros pases De Colombia Gubernamentales* CONSUMO INDUSTRIAL IMPORTACIN DE UHT IMPORTACIN DE QUESO PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE LECHE PASTEURIZADA DESTINADA A BEBIDAS LCTEAS LECHE EN POLVO NACIONAL. QUESO NACIONAL INDUSTRIAL QUESO NACIONAL SEMI-INDUSTRIAL QUESO ARTESANAL OTROS USOS LECHE DE LARGA DURACIN VARIACIN DE INVENTARIO CONSUMO APARENTE (MMLITROS) CONSUMO PER CPITA (Lts/persona/ao)

MMLTS 2.275,0 1.251,1 1.023,9 1.023,9 896,0 831,8 40,1 24,2 6,0 121,9 1.251,1 157,6 56,4 193,4 345,9 194,9 219,8 33,0 50,1 42,3 2.232,7 81,2

% 100% 55% 45% 45% 39% 37% 2% 1% 0% 5% 55% 7% 2% 9% 15% 9% 10% 1% 2% 2%

MMLTS 3.509,9 1.266,0 2.243,8 2.243,8 2.043,6 708,0 52,0 1.267,6 16,0 30,9 169,4 1.266,0 172,8 8,5 177,6 365,9 216,2 216,6 51,5 56,9 960,0 2.549,9 91,3

% 100% 36% 64% 64% 58% 20% 1% 36% 0% 1% 5% 36% 5% 0% 5% 10% 6% 6% 1% 2% 27%

126,5 112,0 104,0 5,0 3,0 13,7

278,3 255,4 88,5 6,5 158,4 2,0 19,0

24,2 38,9 26,0 29,3

22,2 41,1 28,8 28,9

5,0

120,0

Fuente: CAVILAC

Aunque los volmenes importados reportados por Wits para 2009 fueron inferiores a los del ao precedente, buena parte de la leche en polvo importada durante el ao 2008, no fue consumida durante ese ejercicio
9

CAVILAC, 2008 Ob.cit.

fiscal sino que por el contrario su utilizacin , an fuera de norma, 10 se extendi durante todo el ao 2009 y parte del 2010 . Para agregar a la confusin una porcin considerable de la leche fue desviada al consumo animal y otra simplemente destruida por no pasar los exmenes bacteriolgicos, fisicoqumicos u organolpticos a que fueron sometidos aquellos lotes que alcanzaban y superaban la fecha de vencimiento 11. En opinin de expertos consultados sobre la materia, la muy voluminosa disponibilidad aparente, por si sola, no debe provocar cambios demasiado notorios en los hbitos de alimentacin y en consecuencia en el consumo per cpita. Sin embargo, la informacin suministrada por la Encuesta de

Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA) 12 del INE da indicaciones en contrario en cuanto a la varia cin en los hbitos de consumo. En efecto, el grfico 2.2 muestra la evolucin del consumo per cpita de todos los estratos desde el 2do semestre del 2003 al 1er semestre del 2010, indicando tendencias de diferente direccin y pendiente. All se aprecia que mientras el consumo aparente promedio, de la leche en polvo completa, de procedencia mayormente importada, aument en la muestra casi un kilogramo por persona ao, el queso blanco fresco, de procedencia nacional, disminuy casi exactamente la misma canti dad. El queso amarillo y la leche pasteurizada completa tambin aumentaron de consumo a tasas sumamente elevadas.

10

http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/144306/Regiones/Denuncian-quePdval-autoriz%C3%B3-venta-de-leche-no-conforme visitado en enero de 2011.

11

http://www.aporrea.org/contraloria/a89805.html visitada en enero, 2011. http://www.ine.gov.ve/consumo/esca.htm visitada en enero 2011.

12

Grfico 2.2 Venezuela: lcteos consumo estimado per cpita en kilos per ao

Fuente: Gaceta Ganadera

Por estrato social, tal como se muestra en el cuadro 2.5 se observa cmo el estrato social V, menos favorecido, alcanza el nivel de consumo de estratos ms desarrollados en aquellos productos de menor precio relativo, como son la leche en polvo completa y el queso blanco fresco, tal como mostraremos ms adelante. Cuadro 2.5 Venezuela: Consumo aparente per cpita, por estrato social, segn productos, Segundo semestre 2008 - Primer semestre 2010
Producto Leche y derivados kg/ao Leche en polvo completa Leche en polvo descremada Leche lquida completa Leche lquida descremada Queso amarillo Estratos I - III 6,8 0,8 13,3 7,2 3,4 Promedios por Estrato 2008 - 2010 Estrato IV 6,6 0,3 10,5 3,1 2,0 Estrato V 5,5 0,2 8,1 1,7 1,1 % EV/ EI-III 81% 26% 61% 24% 31%

Queso blanco

7,2

7,2

7,0

97%

Fuente: Gaceta Ganadera

Otro elemento que no puede ser pasado por alto, es el esfuerzo realizado por el ejecutivo en asumir buena parte de la distribucin de alimentos entre los estratos de menor poder adquisitivo. El cuadro 2.6 muestra el valor y origen de las compras de aliment os distribuidas por Mercal entre 2005 y 2008. Cuadro 2.6 Mercal: valor de las compras por rubro y origen
Perodo: 2005-2008 Miles de BsF Rubro Pollo Leche en Polvo Carne Total 12.768 111.186 27.270 18.518 71.894 2005 98.418 Nacional 2006 27.270 2007 5.398 13.120 2008 48.979 22.914 2005 525.146 492.786 83.610 1.101.542 Importada 2006 288.801 585.762 83.610 958.172 2007 561.494 714.386 331.925 1.607.804 882.195 822.876 522.543 2.227.614 % Nacional 2008 Total 7,4% 1,4% 1,2% 3,7%

Fuente: Minal Memorias y Cuentas

An cuando se observa una oferta creciente de alimentos a la poblacin es de hacer notar el desproporcionado aporte de alimentos de procedencia importada frente a la oferta nacional. Los precios de la leche cruda y los productos lcteos La evolucin de los precios de la leche fra a puerta de corral en el periodo 1998 2010 se muestran en el grfico 2.3. El grfico refleja en barras verticales, el valor medio de la leche fra a puerta de corral en el Sur del Lago, expresado en bolvares de diciembre 2010. La lnea quebrada refleja el precio en dlares de mercado paralelo, denominado inicialmente libre, luego permuta y hoy negro. En la lnea continua horizontal se superponen la media en bolvares y dlares permuta durante el periodo. Esa amplia variacin es el resultado de la variacin estacional de la oferta y de fluctuacin de la tasa de cambio paralelo propiamente.

La media en bolvares constantes promedi 2,23 Bs/lit. o 0,31 US$/lit. a puerta de corral. La variacin de los precios reales por debajo de la media desde enero de 1998 a octubre de 2004 explica en gran medida la cada en la produccin de leche desde 1.454 en 1998 a los 1.068 millones de litros en el 2004. Cuando, motivado por escases de oferta y el aumento de la demanda por efecto del aumento del poder adquisitivo, comenz un repunte que recuper el precio desde los 1,65 Bs/Lts. en el invierno de 2002 a 3,54 Bs/Lts. en el verano de 2008. La amplia variacin en el precio en US$ permuta es el resultado de la variacin estacional de la oferta y de fluctuacin de la tasa de cambio paralelo. Grfico 2.3 Venezuela: evolucin de los precios de la leche fra a puerta de corral 1998 - 2010
Precio leche a Bs de Dic 2010/litro US$ permuta/litro Media us$ Permuta/litro Media en Bs.F ajustados/lt

4,00

0,50

3,50

0,40

3,00

2,50

US$/kg

2,00 0,20

1,50

1,00 0,10 0,50

0,00
ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10

0,00

Fuente: Gaceta Ganadera

A la tasa de cambio oficial, como en otros casos, la leche venezolana resulta cara comparada con los pases exportadores. El precio en US$ oficial fluctu de manera errtica aproximando los 50 centavos de dlar oficial por litro, entre un mnimo de 0,20 US$ en febrero de 2003 consecutivo a la fuerte devaluacin y un mximo de

BsF/kg

0,30

1,06 en marzo de 2010, cuando todava la tasa de cambio para las importaciones de leche era de 2,60 Bs/US$. La regulacin del precio de la leche cruda, sancionada en Enero de 2008, pretendi regularizar una situacin deformada desde haca varios meses por el pago de precios de mercado ms altos que la regulacin vigente. Esa regulacin fij el precio de la leche independientemente d e su composicin y calidad. Para el mes de Abril de 2008 se restituyeron los incentivos para alcanzar un total de Bs. 1,8 a partir de cuyo momento el incremento estacional y las masivas importaciones de leche disponibles en el mercado afectaron la evolucin del precio de la leche cruda. Es evidente, que tal como se ha destacado con anterioridad el factor precio puede ser un componente importante, pero no decisivo para la reaccin y recuperacin de la produccin de leche nacional. Los efectos ms importantes de deben los ser consecuencia empleados de la de mejora la de los rendimientos recursos produccin, rendimientos

particularmente en individuales por vaca.

la capacidad de

carga y en los

Tal como se sealara con anterioridad, el incremento en la disponibilidad de lcteos provocado por las importaciones de 2008 2009 no se podra materializar en niveles de consumo como los reportados por la Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA) del INE si no estuvieran acompaados de un descenso significativo en el valor relativo de los productos, como son la leche en polvo completa y el queso blanco fresco. A tal efecto recurrimos a ndice mensual de precios al consumidor del rea metropol itana de Caracas calculado por el BCV

(BASE 1997 = 100) y se estimaron los valores reales o relativos para constatar el precio, eliminando el efecto de la inflacin mediante la frmula el precio real del alimento i en el mes t (IPCRit) ser igual a (IPCit/IPCt)*100.

Grfico 2.4 Venezuela: ndice de precios al consumidor de productos lcteos 1998-2008 base 1997

Fuente: Gaceta Ganadera

El grfico 2.4 muestra como el queso blanco, junto con el queso amarillo subi de precio con respecto al nivel general de precios mientras que la leche pasteurizada y en particular la leche completa en polvo bajaron considerablemente cifras del INE. Los precios de la leche en el mercado internacional no muestran tendencias favorables. Muy por el contrario, tal como lo demuestran las cifras del cuadro 2.7 los precios internacionales van al alza y a diferencia de los precios pre crisis de 2008, en esta oportunidad la subida obedece a los fundamentales del mercado: firme demanda mundial e interna en Estados Unidos, China se confirma como importador neto, Nueva Zelanda con una menor produccin y saldo exportable y Argentina con una poltica de control de exportaciones lo que permite pronosticar un aumento entre el 5 y el 10% para el 2011. con respecto al ndice general de pre cios promoviendo el incremento en el consumo, tal como lo muestran las

Cuadro 2.7 Variacin en los precios internacionales de lcteos

Precios promedios en US$/TM Leche en descremada Leche en completa Mantequilla Queso cheddar polvo Polvo Semana N3 (17-23 de enero) 3.575 3.863 4.650 4.400 USA Leche en polvo descremada Mantequilla AA Queso 40# Blocks 2.921 4.630 3.362 2.674 3.602 3.055 2.897 3.084 3.205 1.791 2.450 Mes anterior (diciembre 2010) Oceana 3.075 3.550 4.500 4.175 Hace un ao (enero 2010) 3.063 3.300 3.800 4.200 Hace 2 aos (enero 2009) 1.825 1.900 1.925 2.675

Fuente: Clal.it, 28/01/2011 Todo ello unido a la devaluacin-unificacin cambiaria de enero de 2011, hacen pensar en un elevado costo de las importaciones, lo que permite prever un fuerte aumento del precio para contener la demanda y limitarlas, o un intento por parte del gobierno de monopolizar las limitadas importaciones con la intencin de darle destinos particulares, lo que puede derivar en desabastecimiento, mercado negro e igualmente alzas cuantiosas Perspectivas y algunas recomendaciones de poltica para la cadena agroalimentaria de lcteos Seala el informe 2008 de CAVILAC, cmo tanto el consumo histrico entre 110 y 120 litros persona por ao, que puede interpretarse como un indicador de los hbitos de de consumo los niveles de de la poblacin, como la recomendacin genrica consumo satisfactorios

enunciados por los organismos internacionales, sealan la orientacin general para un programa orgnico de desarrollo que aliente la promesa de autoabastecimiento, sin que las importaciones masivas constituyan un freno para el desarrollo de la produccin nacional, co n amplio potencial de incremento y con posibilidad de dar ocupacin a un nmero elevado de venezolanos del sector rural.

Este trabajo refleja una situacin sin precedentes en cuanto al volumen de importacin de leche y productos lcteos, con efectos drsti cos en el mercado nacional. Muestra, por otra parte, un incremento moderado de la produccin nacional que no alcanza a compensar la demanda determinada por el crecimiento vegetativo de la poblacin y por tanto se observa el aumento muy notable de la participacin de las cantidades importadas para el suministro del mercado nacional. Ese aumento de la produccin nacional no refleja los esfuerzos dispersos de estmulo de la produccin a travs de programas de fomento lechero como la importacin de hembras lecheras de diversos pases, la instalacin de numerosas empresas de produccin social cuyos volmenes de procesamiento , hasta el momento, revelan volmenes de muy poca consideracin. Se mantiene en pie la necesidad de un programa orgnico de desarrollo lechero en el cual participe tanto los productores tradicionales, como los productores de las llamadas nuevas fronteras, as como todos los incorporados a las llamadas empresas de produccin social. Un aspecto muy importante de ese programa est en la transferen cia de tcnicas y prcticas probadas para mejorar la capacidad de pastoreo, aumentar los rendimientos individuales con hembras F1 de produccin nacional; apuntalar los sistemas de sanidad animal y disponer de un mecanismo de ajuste precios e incentivos par a la leche cruda que refleje la realidad de la economa nacional, a la vez que permita el complemento de las importaciones oportunas. Ha sido constantemente repetida la necesidad de contar con

informaciones oficiales que depuren y hagan coherentes las cifras ofrecidas por documentos oficiales emitidos por distintas entidades .

Pollo La percepcin del sector de pollos de engorde que se refleja en los medios de comunicacin resulta imprecisa. Por una parte las estadsticas oficiales son escasas y veladas lo que impide el registro, anlisis, evaluacin y divulgacin de los resultados por instituciones acadmicas u organismos independientes. Por la otra, las declaratorias a los medios se suceden en situaciones de inconformidad ante decisiones administrativas desfavorables al sector que son moderadas por un elogio, para desembocar en una solicitud, cuidndose de no poner en evidencia debilidades. Como seala la Academia13 la obtencin de rentabilidad que

garantice la permanencia de las organizaciones en el mercado ha dependido bsicamente de dos aspectos fundamentales: la aplicacin de estrategias empresariales para sobrevivir en el mercado y la habilidad de negociar con el Gobierno aspectos donde el sector puede hacer gala de grandes logros.
La cadena del pollo es la ms compleja del Sistema Agroalimentario venezolano por la diversidad de materias primas, procesos que requiere y productos que genera. La produccin avcola est precedida por la produccin primaria de cereales y leo proteicos (maz, sorgo, soya, etc.); una compleja red de acopio y trasporte de productos y subproductos de otras industrial alimentarias como arroz, maz, trigo, grasas y beneficio bovino; una importante industria procesadora de alimentos balanceados; una compleja estructura de granjas de progenitores (abuelas, productoras de huevos frtiles, e incubadoras) y granjas de engorde; una infraestructura de beneficio de las aves y una diversa industria de alimentos procesados: deshuesados y porcionados, preformados y embutidos con sus propias redes de trasporte, distribucin y mercadeo. Seala FENAVI (2010) que la produccin de aves es el primer rubro en aporte al valor de la produccin agrcola

13

M. E. Bonomie y R. Melen. 2010. Estrategias de reorganizacin y cooperacin en el sector agroalimentario: caso empresas avcolas. Omnia Ao 16, No. 2, 2010, pp. 178 - 192. Disponible en http://www.revistas.luz.edu.ve/index.php/omnia/article/viewFile/5559/5359 , visitado en marzo, 2011.

y que en su conjunto representa el 26,5 % del PIB Agrcola total y ms del 44% de la produccin animal. Dada su amplia base primaria y la complejidad de sus procesos, es un alto generador de empleo y encadenamientos econmicos Se estima que genera es sus diversos eslabones 127.000 empleos directos y unos 330.000 indirectos En conclusin el de la produccin de pollo es un sector que crece constante y aceleradamente, con una produccin con altos niveles de eficiencia tcnica, que genera productos cada vez ms accesibles y con un papel cada vez mayor en la dieta del venezolano, por lo que es garante de la seguridad alimentaria, pero como trataremos de mostrar, con un basamento fundamentalmente exgeno. Evolucin de la produccin La produccin nacional de pollo ha tenido un comportamiento oscilante durante el lapso 1998-2010, pero con una tendencia francamente positiva que se vio interrumpida durante el ao 2003 tal como lo muestra el grfico 3.1. Grfico 3.1 Venezuela: produccin de pollo (1998-2009)

1.100.000 1.000.000 900.000

Toneladas

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: BDA, Innova

La Base de Datos Agroalimentaria (BDA) indica una produccin de 450.000 TM para el ao 1998 para colocarse muy cerca de las 950.000 TM a mediados del 2010. Esa produccin est concentrada en los estados centrales donde se ubica aproximadamente el 60%; la Cuenca del Lago de Maracaibo ocupa el segundo lugar con un 20% y 20% para el resto del pas. La produccin alcanzada est precedida por un crecimiento similar a lo largo de todo el circuito que complet una poblacin activa de 5,5 millones de reproductores, 50,5 millones de huevos frtiles mensuales, 46,7 millones de pollitos beb mensuales para engorde y una produccin mensual de 82,9 millones de kilos de carne de pollo para finales del 2010. Ese perodo de crecimiento sostenido de la produccin se vio antecedido por un aumento continuado de la produccin de alimentos balanceados para animales (ABA) de la cual el pollo consume el 50%. En efecto, tal como lo seala el cuadro 3.1 la BDA reporta que para el 2009 la produccin de ABA ascendi a 2.309.956 TM de alimento concentrado para pollos de engorde. Cuadro 3.1 AFACA: Produccin ABA - 2009 por destino en TM

Avicultura Pollos de Engorde 2.309.956 50% 3.112.563 67%

Fuente: BDA, Innova.

Ganadera Cerdos 911.260 20% Bovinos Otros Total

Gallinas Ponedoras 802.607 17%

368.747 270.368 4.662.938 8% 6% 100%

1.280.007 27%

Tal incremento en la produccin de ABA solo fue acompaado por produccin nacional de cereales durante el periodo 1998-2004 cuando los insumos nacionales pasaron de 933 TM en el trienio 1997-1999 a 1,58 millones de Tm en los aos

2002 2004 aportando el 50% del abastecimiento nacional.14 A partir de esa fecha, crecimiento adicional en la produccin de ABA, acompaado de estancamiento en la produccin nacional de cereales, determinaron un incremento sostenido de las importaciones de insumos tal y como lo muestra el Instituto Nacional de Estadstica (INE), en el cuadro 3.2.a, donde el Total Kg. ABA pas de 1.103.669 TM en el 2006 hasta 2.202.574 TM en el 2009. Esas importaciones de insumos para la industria de ABA, a dlares preferenciales, se incrementaron, de acuerdo con el INE, de 329 millones de US$ en el 2006 a 790,5 millones de US$ en el 2009, tal y como lo muestra el cuadro 3.2.b. Tales cifras se quedan cortas cuando las comparamos con las reportadas por WITS, tal como lo muestra el grfico 3.2 Cuadro 3.2.a,b Insumos ABA y avicultura por partida arancelaria 2006 - 2010 Partida arancelaria a)
0105110000 --Pollos BB 0407001000 -Huevos frtiles 1005901100 ---Maz Amarillo 1201009000 -H de soja 1208100000 - Frijol de soja 1522000000 Resduos de grasas 2300000000 Resduos de indstria de alimentos p/ animls Total Kg. ABA b) 0105110000 --Pollos BB 0407001000 -Huevos frtiles 1005901100 ---Maz Amarillo 1201009000 -H de soja 1208100000 - Frijol de soja 1522000000 Resduos de grasas 2300000000 Resduos de indstria de alimento p/ animales Total US$ ABA Fuente: INE
14

2006 Kg. Netos 68.547 2.149.017 25.000.045 47.363.823 116.872 4.320 1.031.184.063 1.103.669.123 FOB US$ 4.753.384 5.545.958 3.176.498 15.470.986 55.952 4.004 310.671.612 329.379.052

2007 Kg. Netos 277.478 3.178.326 528.623.598 0 119.850 239 945.691.638 1.474.435.326 FOB US$ 7.676.995 11.310.987 100.592.887 7 55.913 582 332.196.234 432.845.624

2008 Kg. Netos 431.294 1.131.584 1.128.466.888 20.608.525 52.322 521 1.124.207.512 2.273.335.768 FOB US$ 7.151.357 6.139.239 310.843.826 12.944.388 25.770 588 605.034.028 928.848.600

2009 Kg. Netos 491.487 1.041.225 1.217.895.518 58.699.224 5.020

2010 Kg. Netos

534.887 1.177.177.418 72.675.449 73.670

925.974.110 2.202.573.871 FOB US$ 8.036.345 6.187.843 259.212.913 31.937.824 4.766

852.406.271 2.102.332.809 FOB US$ 3.193.366 231.651.123 27.929.173 69.221

499.359.047 790.514.549

479.743.632 739.393.149

BDA, 2005

Grfico 3.2 Venezuela: Importacin de insumos para ABA 2007 2009 Volumen: Miles de Toneladas
2.000 1.800 1.600 1.400 Maize (corn), other than seed Oil-cake and other solid residues, Preparations of a kind used in anim Soya beans, whether/not broken Vegetable materials and vegetable w 2008 2009

Miles Toneladas
15

1.200 1.000 800 600 400 200 0 2007

Fuente: WITS

Tal nivel de subsidio compromete seriamente la sostenibilidad de esta estrategia de crecimiento, habida cuenta de que, como en anteriores oportunidades, es altamente sensible a cambios en la paridad cambiaria, y en los precios de los

commodities en el mercado internacional, amn de los precios del petrleo.

Igualmente comprometida se encuentra la inmensa inversin privada realizada durante el periodo, que segn fuentes de FENAVI (2010), asciende a 800 millones de US$. El comercio exterior de pollo Reporta FENAVI15, citado por BDA 2010, volmenes de importacin crecientes a partir del ao 2003 que alcanzan un mximo de 160.000 TM en el ao 2008. La comprobacin de tales volmenes importados en base a la informacin suministrada por el INE result significativamente diferente, particularmente para el ao 2007, lo que indujo una revisin cuidadosa de las cifras de importacin utilizando la fuente de los pases exportadores y el World Integrated Trade
BDA , 2010

Solution (WITS). Tal comprobacin indic que la suma de pollo entero o troceado
refrigerado o congelado importado por Venezuela asciende a 352.385 TM para el 2008, 181.222 TM para el 2009 mientras que la cifra preliminar para el 2010 ya alcanza las 169.000 TM tal como se muestra en el cuadro 3.3. Cifras que se corresponden de manera certera con los registros suministrados por los principales pases exportadores, Argentina y Brasil. Cuadro 3.3 Venezuela: Importaciones de pollo por procedencia 2007 2010 0207 Pollo entero o troceado, refrigerado o congelado. Toneladas 2.007 2.008 2.009 2.010 2.656 1 290 2.947 30.427 316.621 3.143 5 260 1.929 352.385 13.280 33 164.810 2.132 8 2 956 181.222 164.909 4.332 169.241

Procedencia Argentina Aruba Brasil Colombia Paraguay Trinidad and Tobago United States Uruguay Total general
Fuente: WITS

Como se muestra en el grfico 3.3, la diferencia entre el mximo y mnimo reportado por las diferentes fuentes , para cada ao, introduce una extensa rea de incertidumbre comprendida entre la lnea azul de mnimos y la lnea roja de mximos reportados. Las inconsistencias en la informacin suministrada por el INE, WITS, FENAVI y las fuentes oficiales de pases expo rtadores son suficientemente grandes como para gene rar severas dudas acerca de los volmenes y valores negociados. Grfico 3.3 Venezuela: importacin de pollo (1998 -2010)

400.000 350.000 300.000 Importaciones max 250.000

Toneladas

Importaciones min

200.000 150.000 100.000 50.000 0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-50.000

Fuente: BDA, Innova, INE, WITS, clculos propios.

El consumo de pollo El incremento sustancial de la disponibilidad de pollo hasta el ao 2008, estuvo determinado por el incremento sostenido, de la produccin, tal como se mostr en el grfico 3.1, sumado al aumento significativo de las importaciones que, tal como se ha mencionado en otros rubros, se elevaron en 2008 por encima de cualquier volumen consignado con anterioridad, segn se observ en el cuadro 3.3. No pueden pasar desapercibidos, por complicar an ms la situacin, dos aspectos informalmente tratados pero de significacin como son: la porcin significativa de las importaciones registradas por los pases de origen durante el ao 2008, que nunca llegaron al consumidor porque nunca entraron, o se descompusieron en el tristemente clebre affaire de los contenedores y la permisiva incorporacin de hasta 10% de agua

a las canales de pollo, una nada despreciable sobreestimacin de la produccin que ya supera las 100.000 toneladas 16. El grfico 3.4 contrasta la evolucin de la produccin per cpita entre 1998 y 2010 frente a los dos estimados de disponibilidad, tambin per cpita, uno considerando los mximos volmenes importados reportados y otro estimado en base a los mnimos valores importados igualmente reportados por diferentes fuentes, observndose como, entre 2004 y 2010, se abre de manera creciente una brecha ocupada por las importaciones y entendiendo que la verdadera magnitud de esa brecha est en algn lugar no definido entre ambos limites, mximo y mnimo. Grfico 3.4 Venezuela: evolucin de la disponibilidad aparente per cpita de pollo (kg/persona/ao) 1998-2010
50 45 DABT per capita MAX DABT per capita Min

Kg per cpita

40 35 30 25 20 15 1998

Produccin per capita

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Fuente: INE

La cantidad de agua adicionada durante el procesamiento segn la Norma COVENIN, es de 10 2% del peso del pollo, mientras que en Estados Unidos es de 4.5% y en Europa 2%. Este detalle representa la posibilidad de aadir entre 6.615.200 y 8.269.600 KILOGRAMOS de agua a la produccin nacional mensual, que se convierten en un margen de enriquecimiento bien atractivo al multiplicar cada kilogramo de agua por Bs. F 8,3. Disponible en: http://www.aporrea.org/contraloria/a57787.html visitada en febrero, 2011.
16

Este enorme aumento de la disponibilidad es la mejor demostracin del cambio ocurrido en los hbitos de alimentacin y en consecuencia en el consumo per cpita de los venezolanos. En efecto, la informacin suministrada por la Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA) 17 del INE confirma tal variacin en los hbitos de consumo. El grfico 3.5 muestra la evolucin del consumo per cpita de todos los estratos desde el 2do semestre del 2003 al 1er semestre del 2010, indicando tendencias de diferente direccin y pendiente. All se aprecia como el consumo aparente promedio, de pollo aument durante el periodo observado 0,564 kilogramos por persona por ao, mientras la carne de res y el cochino lo hicieron a una tasa menor, prxima a los 0,200 kilogramos por persona ao, siendo que el consumo de huevo disminuy 0,367 kilogramos por persona por ao. Grfico 3.5 Carnes y huevo: consumo anual estimado per cpita (2do S 2003 1er S 2010)
35

Carne de pollo
30 25 y = 0,564x - 1103,4

Carne de res
y = 0,1982x - 380,79

kg/cap/ao

20 15

Huevo de gallina
y = -0,367x + 744,45

Carne de cerdo
10 5 0 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010 y = 0,2312x - 460,66

Jamn Mortadela

Fuente: INE, clculos propios

17

http://www.ine.gov.ve/consumo/esca.htm visitada en enero 2011.

Por estrato social, tal como se muestra en el cuadro 3.4 se observa cmo el estrato social V, de menores ingresos, supera el nivel de consumo de estratos ms desarrollados en aquellos productos de menor precio relativo, como son el pollo, el hgado de res y la mortadela. Cuadro 3.4 Carnes y huevos: Consumo aparente per cpita, por estrato social, segn productos, Segundo semestre 2008 - Primer semestre 2010
Producto Carnes y huevos Carne de cerdo Carne de pollo Carne de res Hgado de res Huevo de gallina Jamn Mortadela Promedios por Estrato 2008 2010 Estratos I - III Estrato IV Estrato V % EV/ EI-III 4,2 3,6 2,8 67% 29,2 28,9 29,5 101% 18,9 17,7 14,5 77% 1,7 1,9 2,1 120% 7,8 7,7 7,5 97% 4,1 3,4 2,1 51% 2,6 3,8 4,3 169%

Fuente: INE, clculos propios

Como en el caso de los lcteos, no puede ser pasado por alto el esfuerzo realizado por el ejecutivo en asumir buena parte de la distribucin de alimentos entre los estratos de menor poder adquisitivo tal como lo muestra el cuadro 3.5. An cuando tal como se sealara con anterioridad, es desproporcionado el aporte de alimentos de procedencia importada frente a la oferta nacional. Cuadro 3.5 Mercal: valor de las compras por rubro y origen Perodo: 2005-2008
Miles de Bs F. Rubro Pollo Total
2005

Nacional
2006 2007 2008 2005

Importada
2006 2007 561.494 1.607.804

% Nacional
2008 Total 882.195 2.227.614 7,4% 3,7%

98.418 27.270

5.398 48.979

525.146 288.801 1.101.542 958.172

111.186 27.270 18.518 71.894 Fuente: Minal Memorias y Cuentas

Los precios del pollo La evolucin de los precios del pollo en pie durante el periodo 1998-2009 se muestran en el grfico 3.6. El grfico refleja en barras verticales, el valor medio del pollo por kg en pie, expresado en bolvares de diciembre 2009. En la lnea continua horizontal se indica la media en bolvares durante el periodo. La media en bolvares constantes promedi 5,5 Bs/kg. de pollo en pie. La variacin de los precios coincide con la encontrada en otros rubros, siendo menor al promedio entre 1998 y 2003, dando muestras de franco recuperacin entre 2003 y 2005 y ligero aumento a partir de 2006 hasta el 2009. Grfico 3.6 Evolucin de los precios del pollo por kg en pie en Bs de diciembre de 2009
8,00

Precio ajustado a 2009

7,00

Media de precio 1998 - 2009

6,00

Bs/kg
5,00 4,00 3,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: BDA, Innova.

Tal como se sealara con anterioridad, el incremento en la disponibilidad de pollo no se podra materializar en niveles de consumo como los reportados por la Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA) del INE si no estuvieran acompaados de un descenso significativo en el valor relativo de los productos, en sus diferentes presentaciones. A tal efecto recurrimos a ndice mensual de precios al

consumidor del rea metropolitana

de Caracas calculado por el BCV

(BASE 1997 = 100) y se estimaron los valores reales o relativos para constatar el precio eliminando el efecto de la inflacin mediante la frmula el precio real del alimento i en el mes t (IPCRit) ser igual a (IPCit/IPCt)*100. El grfico 3.7 muestra como a partir de 1998 se dio un descenso drstico del precio real del pollo, que se mantuvo hasta 2002, para luego Grfico 3.7 Venezuela: ndice de precios al consumidor de carne de ave 1998-2010 Base 1997
130 120 110 100 90 80 70 60 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Partes de pollo (muslos,pechuga,al as, etc) Carne de gallina beneficiada Carne de pollo beneficiado

Fuente: Gaceta Ganadera

ascender hasta alcanzar el ndice general de precios tan slo en 2008 . Este aumento del precio sin embargo, no abati el consumo. Por el contrario por efecto del incremento del poder adquisitivo durante los aos de la bonanza petrolera, el consumo continu subiendo hast a el 2009, cuando cae por efecto de la reduccin en la produccin y en las importaciones. El descenso en las importaciones fue lo suficientemente grande para mantener los precios. Mientras tanto, el precio real de la

carne de gallina y en particular el de las partes de pollo no regulados subieron por encima del nivel general de precios. Los precios del pollo en el mercado internacional no muestran

tendencias favorables. Los precios internacionales van al alza en respuesta a una firme demanda mundial de ma z, sorgo y soja que unida a la unificacin cambiaria de enero de 2011, hacen pensar en un elevado costo de las importaciones, lo que permite prever un fuerte aumento del precio para contener la demanda. Perspectivas y algunas recomendaciones de poltica para la cadena agroalimentaria del pollo En boca del propio Presidente de FENAVI 18 la situacin actual del mercado avcola venezolano se encuentra en franco crecimiento. Esto se debe, principalmente, al aumento del poder adquisitivo de la poblacin; al desplazamiento hacia el pollo del consumo de otras fuentes crnicas y a la eficiente red de conservacin (fro) y distribuci n que abarca todo el territorio Desde la ptica de la cadena productiva, nuestro sector aporta el 60% de la protena de origen anim al que se produce en el pas De igual forma, la avicultura venezolana representa el 29 % del Producto Interno Bruto Agrcola Nacional. Genera alrededor de 430 mil empleos directos e indirectos, y ha propiciado la creacin de ms de diez mil micro empresas, cooperativas, pequeas y medianas industrias asociadas y prestatarias de servicios Asimismo, el sector avcola demanda el 67% (slo 50% corresponde a pollos de engorde) de la produccin nacional
18

http://www.americarne.com/revista/notas.php?id_articulo=1308&tipo=detalles&titulo=EL%20MERCADO% 20AVICOLA%20VENEZOLANO%20SE%20ENCUENTRA%20EN%20FRANCO%20CRECIMIENTO visitado en enero de 2011.

de Alimento Balanceado para Animales (ABA), es decir aprox imadamente 3.200.000 Tm anuales El consumo en Venezuela, se apoya en hbitos alimenticios

fuertemente arraigados que exige productos avcolas de excelente calidad y en un estado de presentacin fresco, por eso, su preferencia frente a productos congelados o preservados por largos perodos, tal y como sera el caso del pollo importado No obstante, existe debilidad en la capacidad de incremento de la produccin, por el alto porcentaje de galpones tradicionales para la explotacin avcola que pose e el pas, en contraposicin de las pocas estructuras bioclimatizadas en pleno funcionamiento. Es por eso que, nuestra Federacin propone, con el apoyo del Ejecutivo Nacional, el Plan de Accin ef iciencia en el Sector Avcola En la mencionada propuesta , el crecimiento avcola nacional se basa en la implementacin del plan de Bioclimatizacin de las Granjas, con la finalidad de aumentar la eficiencia de las unidades de produccin avcolas, incrementando la cantidad de aves por metro cuadrado de 8 a 14, mejorando los ndices de mortalidad y conversin, con los consecuentes aumentos de la produccin de carne de pollo, en beneficio del valor agregado de la produccin avcola y especialmente a favor del consumidor. La produccin de biocombustibles, consume entre otros, gran cantidad de maz, indispensable para la cra de aves. Este fenmeno comercial podra reducir la seguridad alimentaria de la poblacin y elevar los precios de los alimentos y de los insumos necesarios para su elaboracin, asunto que ya se percibe en el costo del maz El gobierno venezolano es el nico que impor ta pollo entero congelado y lo hace, para sus planes sociales alimentarios, en beneficio de los estratos ms necesitados de la poblacin , que as mismo subsidia El

Ejecutivo Nacional, por ley est exento del pago de tributos para las compras necesarias de sus planes sociales, por lo tanto, no necesita el certificado de insuficiencia de produccin, no cancela Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), por fletes terrestres o almacenam ientos, y no paga derechos de importacin. En consecuencia, el impacto de las importaciones de pollo efectuadas por el Ejecutivo, se puede medir en disminucin de los ingresos fiscales de la nacin y en el costo del subsidio que se le otorga al producto im portado Luis Hernndez, presidente Afaca 19, destac el crecimiento que ha experimentado en los ltimos aos el sector de Alimentos Balanceados para Animales (ABA) y los pronsticos de seguir aumentando su produccin para los prximos aos En aos anteriores Afaca compraba hasta 1.200.000 toneladas del maz amarillo nacional y 400.000 toneladas de sorgo, pero ante la cada de la produccin de cereales, los fabricantes estn alerta ante la necesidad de aumentar la importacin de materia prima Como sector prioritario, los fabricantes de ABA han tenido un trato preferencial para el acceso de las divisas, sin embargo la autorizacin no se da con la agilidad que quisieran. "Calculamos que para la autorizacin de importar la materia prima, como soya, maz y grasa amarilla, Cadivi puede tardar hasta 45 das para aprobar la solicitud. En cuanto a recomendaciones de polticas estas, como en los dems circuitos considerados, deben ser formuladas tanto para resolver la coyuntura como para mediano y largo plazo: establecer las bases del desarrollo sostenible a

http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen completo.php?items=966666 visitado en enero de 2011.

19

Racionalizar las importaciones tanto de insumos como de productos terminados, capacidad pero portuaria, particularmente capacidad de estos, como sealaramos agregado anteriormente, requiere el cabal manejo de oportunidad, disponibilidad, procesamiento, valor nacional, precios de frontera, diferencial cambiario y prevencin de prcticas dolosas. Las importaciones de maz y sorgo debern ser superiores a las previstas, debido a que no slo deben compensar la cad a en la produccin nacional de estos cereales, sino tambin el crecimiento que se est presentando en el sector avcola que consume el 67% de la produccin de alimentos balanceados para animales. En 2007 entr en vigor la ley contra el acaparamiento, la especulacin, la usura y cualquier otra accin que pueda afectar la distribucin normal de productos alimenticios sujetos a control de precios. Por consiguiente, los productores mantienen un nivel mnimo de existencias por miedo a ser acusados de acaparadores por las autoridades gubernamentales. No hay una poltica agrcola especfica para la produccin avcola, sino que se incluy a las aves y el huevo en la lista de productos bsicos prioritarios que recibieron financiamiento agrcola en el ejercicio fisc al 2007, de acuerdo con la Gaceta Oficial 38.619, con fecha 02/05/07; exoneracin de impuesto a las utilidades con obligacin de reinvertir los montos exonerados y exoneracin de aranceles a las importaciones e IVA a las ventas. Desde 2003, los precios minoristas de las aves estn sujetos a una poltica de control de precios. Tanto las aves enteras como en piezas se venden a un precio fijo establecido por la Repblica. Parece poco probable que desaparezcan los controles d e precios en el futuro cercano.

Contraste de polticas entre los circuitos bovinos y los circuitos de aves y cerdos Como resultado de este trabajo se puso en evidencia l as enormes diferencias en el sentido de las tendencias mostradas por la produccin de los circuitos bovinos (carne y leche ) con respecto a los de aves y cerdos. Tales hallazgos justifican un trabajo de envergadura que describa y cuantifique los hechos; analice y justifique las razones polticas, econmicas y tecnolgicas; y los efectos de tal comportamiento sobre la viabilidad y competitividad de los circuitos y la seguridad y soberana alimentaria para finalmente formular propuestas de acciones correctivas por acometer para mitigar o neutralizar los efectos. La Tabla 4.1 apenas enumera algunas diferencias de poltica y estrategia aplicadas y sus mas evidentes efectos sobre los agr o negocios pecuarios. Tabla 4.1 Diferencias de poltica y estrategia aplicadas y sus efectos sobre los agro negocios pecuarios, identificadas en este trabajo: mbito
Crdito

Aves y Cerdos Generoso, destinado rubros de ciclo corto

Bovinos a Rubros de ciclos largos inconciliables con crdito a corto plazo

Regulacin de precios

Superior al costo, diseado Inferior al costo, diseado para para asegurar rentabilidad masificar importaciones y dar factibilidad a la limitada importacin oficial Abundantes insumos Limitadas cantidades de subsidiados, substrados de materias primas para medicinas la dieta de los humanos veterinarias, vacunas y (maz amarillo, soja, grasa). suplementos minerales. Insumos complementarios Productos terminados (medicinas, vacunas, competidores (Carne progenitores, pollitos BB, despostada, "porcionada" y maquinarias, equipos e empaquetada, leche en polvo,

Suministro importado

implementos) Velada, aunque limitada cantidad, de producto terminado importado con presupuesto oficial, por el gobierno, para programas sociales.
Subsidios

quesos madurados,) subsidiados, en cantidades veladas, ilimitadas, exoneradas de impuesto e IVA, gestionadas y financiadas por el sector privado para competir inequitativamente con la produccin nacional.

Subsidios a alta Baja proporcin de los insumos proporcin de los insumos escasos subsidiados (alimentos balanceados, (fertilizantes y combustibles). combustibles, servicios Ausencia de servicios pblicos. pblicos y reproductores) Intensivo, periurbano, Extensivo, marginal y reducida, provista de abundante, desprovista de servicios pblicos servicios pblicos, vctima de subsidiados, vctima de mayor inseguridad personal. inseguridad. Rentabilidad satisfactoria. Rentabilidad comprometida. Confianza. Cuantiosos Limitados o nulos impuestos impuestos exonerados. exonerados. Desconfianza. Inversin abundante Desinversin Superficie limitada y de Superficie extensa de baja alto rendimiento productividad con limitados subsidiado con insumos insumos no transables (agua, externos (alimento, sol, jornales, forrajes sin uso combustibles, servicios, ...) alternativo por los humanos. Aplicacin discrecional Aplicacin preferente Fuertes, profesionales, Fragmentados, ideologizados, participativos y proactivos. excluidos o dciles y reactivos Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas

Uso, ubicacin y disponibilidad de la tierra y dotacin y riesgo implcito Utilidad: Impuestos exonerados, reinversin Ley de tierra

Gremios Percepcin global