Resultado da Mills no 1T13

ndice
Principais Indicadores
Receita
CPV G&A
EBITDA
Indicadores por Segmento de Negcio
DRE
Balano
Fluxo de Caixa
Capex por Segmento de Negcio

Menu
Mills - Principais indicadores financeiros

em R$ milhes

Receita Lquida
EBITDA
Margem EBITDA (%)
Lucro lquido
ROIC (%)
Capex bruto
Capital Investido

1T12
(A)
199.1

4T12
(B)

1T13
(C)

(C)/(A)
%

(C)/(B)
%

246.8

239.9

20.5%

-2.8%

86.2

91.7

102.0

18.2%

11.2%

43.3%

37.1%

42.5%
20.2%

-5.7%

32.7

41.6

39.3

15.1%

14.5%

14.9%

58.4

76.3

127.8

118.9%

67.6%

1,143.7

1,268.5

1,330.9

16.4%

4.9%

Menu
Mills - Receita Lquida por tipo

em R$ milhes

1T12
(A)

4T12
(B)

1T13
(C)

(C)/(A)
%

(C)/(B)
%

137.9

166.7

171.6

24.4%

2.9%

Assistncia tcnica

42.3

45.9

42.8

1.1%

-6.8%

Vendas

13.0

28.6

18.4

41.6%

-35.8%

Outras

6.0

5.6

7.2

19.4%

28.1%

199.1

246.8

239.9

20.5%

-2.8%

1T13

Locao

Receita Lquida Total

Mills- Receita Lquida por segmento

em R$ milhes

1T12

4T12

Construo

39.3

19.7%

47.3

19.2%

47.5

19.8%

Jahu - Residencial e Comercial

52.5

26.4%

66.0

26.7%

64.9

27.0%

Servios Industriais

50.9

25.5%

59.3

24.0%

51.5

21.5%

Rental
Receita Lquida Total

56.5

28.4%

74.2

30.1%

76.1

31.7%

199.1

100.0%

246.8

100.0%

239.9

100.0%

Menu
Mills - EBITDA por segmento
em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

Construo

18.9

21.9%

20.2

22.0%

24.3

23.9%

Jahu - Residencial e Comercial

26.3

30.5%

26.1

28.5%

27.7

27.2%

6.2

7.2%

8.4

9.2%

6.3

6.2%

34.9

40.4%

36.9

40.3%

43.6

42.7%

86.2

100.0%

91.7

100.0%

102.0

100.0%

Servios Industriais
Rental
EBITDA Total
Margem EBITDA (%)

43.3%

37.1%

42.5%

Mills - Custo de produtos e servios vendidos (CPV) e Despesas Operacionais, Gerais e Administrativas (G&A)
em R$ milhes

Custo de execuo de obras

1T12

4T12

1T13

48.6

43.0%

64.2

41.4%

55.2

40.0%

Custo das vendas de equipamentos

6.2

5.5%

16.5

10.6%

12.2

8.8%

Baixa de ativos

1.2

1.1%

0.2

0.1%

0.9

0.6%

7.6

6.7%

10.5

6.8%

9.6

7.0%

63.6

56.4%

91.4

58.9%

77.9

56.5%

Depsito
CPV, ex-depreciao
G&A
CPV, ex-depreciao + G&A Total

49.3
112.9

43.6%
100.0%

63.8
155.1

41.1%
100.0%

60.1
137.9

43.5%
100.0%

Menu

Menu
Mills - Capex por segmento
Realizado
1T12

4T12

em R$ milhes

Construo
Jahu - Residencial e Comercial
Servios Industriais
Rental
Corporativo
Crescimento Orgnico
Aquisio
Capex Total

Orado
1T13

2013

(A)

(B)

(A)/(B)

9.0

6.3

21.7

54

40.1%

15.4

9.1

24.9

112

22.2%

3.2

0.4

0.2

2.9%

26.0

53.7

73.3

124

59.3%

4.8

6.7

7.7

48.6

15.9%

58.4

76.3

127.8

345.1

37.0%

58.4

76.3

127.8

345.1

37.0%

Menu
Construo - Principais indicadores

em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Receita Lquida
Locao

33.1

39.1

39.4

19.3%

0.9%

6.3

8.2

8.0

28.2%

-2.3%

Receita Lquida Total

39.3

47.3

47.5

20.7%

0.4%

EBITDA

18.9

20.2

24.3

29.0%

20.7%

Margem EBITDA (%)

48.0%

42.7%

51.3%

ROIC (%)

16.6%

14.8%

18.6%

Assistncia tcnica, vendas e outras

Capex bruto
Capital Investido
Depreciao

9.0

6.3

21.7

139.7%

245.3%

226.1

254.7

259.6

14.8%

1.9%

5.5

6.7

7.1

29.4%

5.7%

Jahu - Principais indicadores

em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Receita Lquida
Locao

45.3

49.9

53.3

17.8%

6.8%

7.2

16.1

11.5

59.7%

-28.3%

Receita Lquida Total

52.5

66.0

64.9

23.6%

-1.8%

EBITDA

26.3

26.1

27.7

5.5%

6.1%

Margem EBITDA (%)

50.1%

39.6%

42.8%

ROIC (%)

15.6%

12.6%

12.8%

Assistncia tcnica, vendas e outras

Capex bruto
Capital Investido
Depreciao

15.4

9.1

24.9

62.2%

172.7%

345.4

388.2

413.2

19.6%

6.4%

7.1

8.7

8.9

25.3%

1.8%

Servios Industriais - Principais indicadores

em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Receita Lquida
Manuteno

35.0

32.8

29.4

-16.0%

-10.4%

Novas Plantas

15.9

26.5

22.1

38.9%

-16.6%

50.9

59.3

51.5

1.2%

-13.2%

6.2

8.4

6.3

2.0%

-25.3%

-94.3%

-58.0%

Receita Lquida Total

EBITDA
Margem EBITDA (%)
ROIC (%)
Capex bruto

12.1%

14.2%

12.2%

7.5%

13.3%

8.9%

3.2

0.4

0.2

Capital Investido
Depreciao

127.4

117.6

112.3

-11.8%

-4.5%

2.8

2.8

2.7

-0.5%

-3.4%

Rental - Principais indicadores

em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

(C)/(A)

(C)/(B)

(A)

(B)

(C)

Receita Lquida
Locao
Assistncia tcnica, vendas e outras
Receita Lquida Total
EBITDA

50.5

64.3

67.3

33.3%

4.7%

6.0

9.9

8.8

47.2%

-11.2%

56.5

74.2

76.1

34.8%

2.6%

24.9%

18.0%

34.9

36.9

43.6

Margem EBITDA (%)

61.8%

49.8%

57.3%

ROIC (%)

20.3%

16.9%

19.1%

Capex bruto
Capital Investido
Depreciao

26.0

53.7

73.3

181.9%

36.5%

353.2

417.1

455.0

28.8%

9.1%

9.3

11.8

12.6

34.8%

6.6%

Menu
Mills - DRE
em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

Receita lquida de vendas e servios

199.1

246.8

239.9

Custo dos produtos vendidos e servios prestados

(87.4)

(120.2)

(107.0)

Lucro bruto

111.8

126.6

132.9

Despesas gerais e administrativas

(50.2)

(65.1)

(62.2)

61.6

61.6

70.6

Despesas financeiras

(12.6)

(16.2)

(14.2)

Receitas financeiras

1.4

8.6

3.9

(11.3)

(7.6)

(10.3)

50.3

54.0

60.4

(17.6)

(12.4)

(21.1)

32.7

41.6

39.3

125,690

126,399

126,492

0.26

0.33

0.31

Lucro operacional antes do resultado financeiro

Resultado financeiro
Lucro antes do imposto de renda e contribuio social
Imposto de renda e contribuio social
Lucro lquido do perodo
Quantidade de aes no final do perodo (em milhares)
Lucro lquido por lote de mil aes no fim do perodo (R$)

Menu
Mills - Balano
em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Titulos e valores mobiliarios

30.3

44.2

24.5

159.6

138.0

140.1

194.8

199.4

Estoques

15.1

26.9

29.9

Tributos a recuperar

Contas a receber

22.8

35.0

26.5

Adiantamento a fornecedores

3.8

6.7

5.5

Instrumentos financeiros derivativos

Outros ativos
Total Ativo Circulante

4.2

6.5

7.2

216.3

473.7

431.1

2.4

2.5

2.1

30.9

30.7

31.2

No Circulante
Contas a receber
Tributos a recuperar
Tributos diferidos
Depsitos judiciais

6.8

11.0

11.9

11.8

51.2

45.1

45.1

87.4

87.4

87.4

897.2

1,003.3

1,084.3

47.2

54.5

57.5

1,031.7

1,145.3

1,229.2

Total Ativo No Circulante

1,082.9

1,190.4

1,274.3

Total do Ativo

1,299.2

1,664.1

1,705.4

em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

Investimento
Imobilizado
Intangvel

Passivo
Circulante
Fornecedores

19.8

47.8

58.5

Emprstimos e financiamentos

64.1

41.8

38.5

Debntures

13.8

13.0

17.8

Salrios e encargos sociais

26.3

27.6

33.3

Imposto de renda e contribuio social

5.3

Programa de recuperao fiscal (REFIS)

Tributos a pagar
Participao nos lucros a pagar
Dividendos a pagar

5.8

0.1

0.9

0.9

8.1

18.6

7.7

3.6

20.1

4.1

21.9

36.2

36.2

Instrumentos financeiros derivativos

0.1

0.8

1.6

Outros passivos

5.2

7.8

8.8

Total Passivo Circulante

168.2

214.5

213.1

No Circulante
Emprstimos e financiamentos
Debntures
Proviso para riscos tributrios, cveis e trabalhistas
Tributos diferidos
Programa de recuperao fiscal (REFIS)
Outros passivos

68.2

30.2

30.5

268.5

537.5

537.7

14.7

9.9

10.3

2.4

1.8

9.8

9.7

10.7
0.5

0.4

0.3

Total Passivo No Circulante

362.7

590.2

590.4

Total Passivo

531.0

804.7

803.5

Capital

528.0

537.6

539.5

Reservas de lucros

211.7

Patrimnio Lquido

Reservas de capital
Ajuste avaliao patrimonial
Lucros acumulados
Total Patrimnio Lquido
Total do Passivo e Patrimnio Lquido

321.8

321.4

(4.7)

0.2

2.2

0.2

(0.3)

(0.8)

33.0

39.6

768.2

859.3

901.9

1,299.2

1,664.1

1,705.4

Mills - Fluxo de Caixa

em R$ milhes

1T12

4T12

1T13

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro lquido antes do imposto de renda e da contribuio social

50.3

54.0

60.4

Ajustes
Depreciao e amortizao

24.7

30.1

31.3

Proviso para riscos fiscais, civeis e trabalhistas

1.0

(1.1)

0.5

Proviso para despesa com opes de aes

0.9

2.1

2.0

Participao de lucros a pagar

3.6

8.4

4.0

(7.4)

(3.7)

(10.2)

Ganho na alienao dos ativos imobilizado e intangvel

Rendimentos de ttulos e valores mobilirios
Juros, variao monetria e variao cambial sobre emprstimos, contingncias e depsitos judiciais

11.5

Proviso para devedores duvidosos

6.4

Outros

0.1
14.4
3.9
(0.1)

12.6
5.0
-

40.8

54.0

45.3

Contas a receber

(7.2)

(30.7)

(9.1)

Estoques

(3.9)

(5.7)

(3.0)

3.4

0.6

14.9

Variaes nos ativos e passivos

Tributos a recuperar
Depsitos judiciais

(0.1)

(0.4)

0.0

Outros ativos

9.3

(1.6)

0.4

Fornecedores

(1.5)

(0.1)

2.4

1.3

(9.6)

5.7

Tributos a pagar

(0.0)

8.6

(10.9)

Outros passivos

(1.0)

1.4

1.6

0.3

(37.5)

2.1

Salrios e encargos sociais

Caixa proveniente das operaes

Juros pagos
Imposto de renda e contribuio social pagos

91.4

70.5

(2.5)

(22.5)

(15.1)

(15.3)

107.7
(7.9)
(8.9)

Participao nos lucros pagos

(7.9)

(20.0)

Processos judiciais liquidados

(2.6)

(0.1)

Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais

63.3

32.6

70.8

Fluxos de caixa das atividades de investimentos e com controladas

Ttulos e valores mobilirios
Aquisies de bens do ativo imobilizado e intangvel
Valor recebido na venda do ativo imobilizado e intangvel
Caixa lquido aplicado nas atividades de investimentos

(73.0)

(159.6)

21.6

(74.5)

(119.5)

9.7

14.6

8.3

(63.3)

(219.6)

(89.7)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Aportes de capital
Amortizao de emprstimos
Ingressos de emprstimos

0.4

1.4

1.9

(8.7)

(69.6)

(3.7)

3.4

1.0

Caixa lquido aplicado nas atividades de financiamento

(4.9)

(68.2)

(0.9)

Aumento (reduo) de caixa e equivalentes de caixa

(4.9)

(255.2)

(19.7)

Caixa e equivalentes de caixa no incio do perodo

35.2

299.4

44.2

Caixa e equivalentes de caixa no final do perodo

30.3

44.2

24.5

Menu