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ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) Santiago de Chile 2010

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), juicio alguno sobre la condicin jurdica o nivel de desarrollo de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. La mencin de empresas o productos de fabricantes en particular, estn o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

ISBN 978-92-5-306509-7

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GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

ndice

Prlogo Resumen

9 10 15
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1. 2.

Antecedentes y alcances Situacin de la agricultura mundial


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Los altos precios agrcolas y sus causas La crisis financiera y su impacto en la agricultura Futuro inmediato Tendencias globales

21 22 23 24
27

3.

Situacin mundial de la carne bovina


3.1. 3.2. Produccin Comercio 3.2.1. Exportaciones en volumen 3.2.2. Exportaciones en valor 3.2.3. Importaciones Consumo Tendencias de la carne bovina

3.3. 3.4.

29 30 30 33 33 34 36
39

4.

Situacin mundial de la leche bovina


4.1. 4.2. Produccin Comercio 4.2.1. Exportaciones 4.2.2. Importaciones Consumo Tendencias de la leche

4.3. 4.4.

41 42 42 44 47 47
49

5.

La ganadera bovina en Amrica Latina


5.1. 5.2. 5.3. Contexto social Contexto global Recursos disponibles

51 52 52
55

6.

Situacin de la carne en Amrica Latina


6.1. 6.2. Produccin de carne Comercio exterior de la carne 6.2.1. Exportaciones 6.2.2. Importaciones Consumo

6.3.

57 61 61 63 64

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GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

7.

Situacin de la leche en Amrica Latina


7.1. 7.2. Produccin de Leche Comercio exterior de leche 7.2.1. Exportaciones 7.2.2. Importaciones Consumo

67

7.3.

69 72 72 73 73
77

8.

La ganadera bovina y el medio ambiente


8.1. Efectos de la ganadera en el medio ambiente 8.1.1. Uso del suelo 8.1.2. Emisiones y cambio climtico 8.1.3. Agua 8.1.4. Biodiversidad Sistemas de produccin y medio ambiente Elementos para una solucin integral Algunas soluciones para temas especficos

8.2. 8.3. 8.4.

79 79 80 81 81 82 82 82
85

9.

La ganadera bovina y la pobreza


9.1. 9.2. Los ganaderos: Son realmente pobres? La problemtica ms importante de los pequeos ganaderos

87 88
89

10. Conclusiones
10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. La agricultura mundial Situacin mundial de la carne bovina Situacin mundial de la leche Ganadera bovina en Amrica Latina Carne bovina en Amrica Latina Leche bovina en Amrica Latina Medio ambiente y pobreza Resumen

91 91 91 92 92 92 92 92
93 97

11. Recomendaciones
Bibliografa Siglas

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AnexOs Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7. Tabla 8. Tabla 9. Tabla 10. Tabla 11. Tabla 12. Tabla 13. Tabla 14. Tabla 15. Tabla 16. Tabla 17. Tabla 18. Tabla 19. Tabla 20. Tabla 21. Tabla 22. Tabla 23. Tabla 24. Tabla 25. Tabla 26. Tabla 27. Tabla 28. Tabla 29. Tabla 30. Tabla 31. Tabla 32. Tabla 33. Tabla 34. Tabla 35. Tabla 36. Tabla 37. Tabla 38. Tabla 39. Tabla 40. Tabla 41. Tabla 42. Tabla 43. Tabla 44. Tabla 45. Principales pases productores de carne Principales pases exportadores de carne deshuesada: volumen Principales pases exportadores de carne deshuesada: valor Principales pases importadores de carne deshuesada: volumen Principales pases importadores de carne deshuesada: valor Principales pases consumidores de carne bovina: volumen Pases con mayor consumo de carne por habitante Excedente y dficit neto de carne Principales pases productores de leche lquida de vaca Principales pases exportadores de leche en polvo: volumen Principales pases exportadores de leche en polvo: valor Principales exportadores de queso de vaca: volumen y valor Principales importadores de leche en polvo: volumen Principales importadores de leche en polvo: valor Principales importadores de queso de vaca: volumen y valor Principales consumidores de leche: per cpita y volumen Excedente y dficit neto de leche en polvo entera Excedente y dficit de leche descremada en polvo Excedente y dficit neto de queso Poblacin humana Pib agropecuario Participacin de carne y leche en la alimentacin Superficie total, agropecuaria y en pastos Poblacin bovina Indicadores de participacin de los recursos Produccin de carne en Amrica Latina Indicadores de produccin de carne Precio al productor de carne Extraccin bovina Exportaciones de carne deshuesada: volumen Exportaciones de carne deshuesada: valor Importaciones de carne: volumen Importaciones de carne: valor Participacin de la carne en la alimentacin Volumen de carne bovina destinada a consumo alimenticio Consumo domstico de carne bovina Consumo de carne per cpita en Amrica Latina Produccin de leche Indicadores de produccin de leche Precio de leche fresca al productor Exportaciones de leche en polvo en volumen y valor Importaciones de leche en polvo en volumen y valor Participacin de la leche en la alimentacin Volumen de leche destinada al consumo alimenticio Consumo de leche por habitante 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

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LIsTADO De CUADROs Cuadro 1. Cuadro 2. Cuadro 3. Cuadro 4. Cuadro 5. Cuadro 6. Cuadro 7. Perspectivas econmicas mundiales Consumo per cpita carne bovina en pases seleccionados Consumo mundial equivalente en leche Consumo comparativo de leche en dos perodos Conversin a pasturas o cultivo: perodo 2000 2010 Calidad de forraje versus emisiones de metano Pobres con una o varias especies de animales 23 36 47 75 79 82 87

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LIsTADO De FIGURAs Figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14. Figura 15. Figura 16. Figura 17. Figura 18. Figura 19. Figura 20. Figura 21. Figura 22. Figura 23. Figura 24. Figura 25. Figura 26. Figura 27. Figura 28. Figura 29. Figura 30. Figura 31. Figura 32. Figura 33. Figura 34. Figura 35. Figura 36. Figura 37. Mayores productores de carne y su participacin Produccin mundial de carne en canal Precio por tonelada de carne en canal Evolucin exportaciones mundiales de carne en canal Mayores exportadores de carne y su participacin Mayores exportadores de carne en canal y su participacin Mayores importadores de carne en canal y su participacin Evolucin de consumo y utilizacin de carne en canal Principales productores de leche de vaca y su participacin Evolucin de la produccin de leche de vaca Evolucin ndice FAO: precio leche de vaca Evolucin precio leche en polvo entera Exportaciones de lcteos de vaca Principales exportadores de leche en polvo Principales exportadores de queso y su participacin Principales importadores de leche en polvo Principales importadores de queso y su participacin Participacin agropecuaria en el PIB total Participacin de la leche en el consumo de alimentos Participacin de la carne en el consumo de alimentos Participacin de las praderas en el rea agropecuaria Mayores productores de carne deshuesada Evolucin: costos produccin y precio ternero. Evolucin ndices: costos cra y precio novillo flaco Evolucin ndices: costos engorde y precio novillo gordo Tasa de extraccin Evolucin exportaciones carne en canal en Amrica Latina Principales exportadores de carne y su participacin Principales importadores de carne en canal Evolucin de la produccin de leche en Amrica Latina Principales productores de leche y su participacin Evolucin ndices: costos de produccin y precio leche Principales exportadores leche en polvo y su participacin Evolucin de las exportaciones de leche en Amrica Latina Evolucin de las importaciones de leche equivalente Principales importadores leche equivalente Produccin de metano por kg de ganancia de peso 29 30 31 32 32 33 34 35 41 42 43 43 44 45 45 46 46 51 52 53 53 57 58 59 59 60 61 62 63 69 70 71 72 73 74 74 81

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Prlogo
La produccin pecuaria de Amrica Latina se enfrenta actualmente a las presiones de la globalizacin y del crecimiento de la demanda mundial por alimentos de origen animal. Este acelerado crecimiento del sector pecuario ha permitido que Amrica Latina se convierta en la mayor regin exportadora de carne bovina a nivel mundial y, segn estudios prospectivos sectoriales, esta tendencia de crecimiento se podra mantener durante los prximos aos. Estos indicadores positivos, sin embargo, podran sufrir variaciones espaciales y temporales en el nuevo contexto de la crisis financiera mundial, el alza de los precios de los alimentos, la mayor demanda por agroenerga, la amenaza del cambio climtico y los cambios en las polticas de desarrollo econmico a nivel internacional y en algunos pases productores de la regin. La Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin - FAO, busca facilitar el diseo de estrategias para el fortalecimiento institucional y la toma de decisiones de los pases mediante el apoyo a la discusin, revisin y anlisis imparcial de informacin tcnica, cientfica, econmica y social en los temas ms relevantes asociados con la produccin pecuaria y sus posibles impactos. Se espera que la contribucin de FAO genere insumos para apoyar la formulacin de polticas pblicas de desarrollo ganadero y de produccin de alimentos de origen animal, en el nuevo contexto econmico y de requerimientos de los mercados, incluyendo temas de calidad de productos, sostenibilidad ambiental y cambio climtico. En este contexto, la FAO a solicitud de los pases miembros de la Comisin de Desarrollo Ganadero para Amrica Latina y el Caribe CODEGALAC ha promovido la preparacin y publicacin de este documento de soporte sobre la situacin actual de la ganadera bovina en la regin y las tendencias de la produccin de carne y leche en Amrica Latina en el nuevo contexto productivo, ambiental, social, econmico, financiero y de mercados, con el fin de apoyar la toma de decisiones de diferentes gobiernos y actores pblicos y privados de la regin. El documento ofrece una visin rpida del estado actual de la produccin de carne y leche bovina a nivel regional, y un anlisis de los principales factores asociados con el crecimiento de la produccin y las tendencias del consumo y el comercio de productos crnicos y lcteos a nivel regional y mundial. Asimismo, se revisan algunos indicadores de eficiencia en distintos pases y se identifican las principales amenazas y oportunidades para el sector bovino en el nuevo contexto socioeconmico regional e internacional. Agradecemos al consultor Luis Arango Nieto por la exhaustiva revisin de la informacin estadstica de FAO y otras fuentes relevantes en el sector pecuario para la preparacin de este documento, as como a los miembros del equipo de produccin y salud animal de FAORLC por su excelente contribucin en la edicin de este material tcnico. Estamos seguros que esta ser una publicacin de consulta muy til para todos aquellos vinculados a las cadenas de produccin de carne y leche en Amrica Latina en el inmediato futuro.

TiTo Efran Daz


Oficial Principal de Produccin y Sanidad Animal FAO/RLC

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Resumen
Situacin de la agricultura mundial
Entre 1974 y 2005 los precios agrcolas en general tuvieron un importante descenso, pero a partir del 2005 se empez a presentar una escalada sin precedentes que permaneci hasta bien entrado el 2008. Las causas de esta situacin fueron varias y variadas, y coincidieron en un momento para producir este resultado. El crecimiento econmico de varios pases en desarrollo increment la demanda. Igual resultado produjo el proceso de urbanizacin que result en mayor demanda por productos de alto valor nutritivo. La produccin agrcola tuvo un estancamiento y las reservas de alimentos empezaron a disminuir. Las inundaciones y sequas por el cambio climtico afectaron los rendimientos de las cosechas. La subida de los precios del petrleo dispar los costos de produccin y llevaron a la produccin de biocombustibles a competir con los alimentos. Los inversionistas empezaron a especular con los alimentos y ayudaron al incremento en los precios. La bajada del precio del dlar en muchos pases increment la demanda de alimentos producidos en Estados Unidos y por ende impulsaron los precios hacia arriba. Posteriormente, apareci la crisis financiera con impacto sobre la agricultura. Lo que se inici como una crisis hipotecaria en Estados Unidos muy rpidamente se extendi por todos los rincones del mundo. Esta situacin llev al Banco Mundial a reconsiderar las perspectivas de crecimiento global. Amrica Latina termin seis aos de bonanza y enfrenta una disminucin en el crecimiento, mientras en 2008 el PIB creci 4,6% se espera un crecimiento 0,6% en el 2009 (CEPAL considera que se presentar una contraccin de 0,3%), esto obviamente trae consecuencias negativas en el empleo. Si se aplican las medidas propuestas por los organismos multilaterales se esperara que para mediados del 2010 se empiece a reactivar el comercio y se inicie la recuperacin econmica. En esta poca de crisis la agricultura ha visto una disminucin en los precios por cuenta de la desaceleracin econmica, a lo que se suma que las cosechas de 2008 fueron buenas, lo que mejor la oferta. La permanencia de los precios bajos es buena para los consumidores pero no es sostenible a largo plazo. La recuperacin depende en gran medida a que no se afecten los ingresos de los hogares. La cada de los precios del petrleo puede constituirse en un alivio a los costos de produccin. La produccin mundial de carne se mantendr estable hacia el 2009, pues no crecer sino 0,5%, mientras la de leche aumentar 2,2%, de todas formas se prev que para el 2009 pueda disminuir el consumo de estos productos. Las tendencias globales muestran que la recuperacin de la crisis ser pronta, dos aos; los precios de los productos agrcolas bajarn de los altos niveles de 2007 (ya lo estn haciendo), pero permanecern por encima de 2005; la productividad ser el elemento para aumentar produccin; los biocombustibles jugarn un papel importante por su posible competencia por los productos alimentarios; el cambio climtico ser un factor impredecible para la produccin. Finalmente, los pases en desarrollo sern los principales actores en la produccin, importaciones y exportaciones de productos agrcolas.

Situacin mundial de la carne bovina


Hay veinticuatro pases del mundo que contribuyen con el 80,2% de la produccin total mundial de carne, en este grupo se encuentran cinco pases de Amrica Latina que en conjunto producen 22,2%. Centroamrica y Amrica del Sur, sumadas aportan el 26,3% de la produccin global. Lo anterior demuestra que la produccin mundial de carne se encuentra concentrada en pocos pases y lo mismo sucede en Amrica Latina. Las exportaciones se encuentran ms concentradas que la produccin, es as que el

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90,6% las realizan tan solo once pases, entre los cuales se encuentran cuatro de Amrica Latina. El 43,1% de las exportaciones las hacen Brasil y Australia. Amrica del Sur realiza el 39,7% de las exportaciones globales. Las importaciones no se encuentran tan concentradas como las exportaciones, es as que 69,1% de ellas las realizan doce pases, donde sobresalen Estados Unidos, Japn y la Federacin de Rusia que concentran el 36,9% de las importaciones. Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto participan con el 8,8% de las importaciones globales, de este total el 64,8% lo hace Mxico. Segn cuentas de USDA hay un nuevo actor en las importaciones que es Venezuela. China e India son importantes potenciales demandantes de carne, si China aumenta su consumo en un kg por habitante se requerira un total de 1,33 millones de toneladas que equivale a la actual produccin de Canad. El 79,1% del consumo mundial de carne lo hacen veintitrs pases entre los cuales se encuentran cinco de Amrica Latina. El 41,3% del consumo global lo realizan Estados Unidos, China y Brasil. Amrica Latina en conjunto consume 20,8% del consumo global. El consumo per cpita es de 28 kg por ao promedio en Amrica del Sur. Sin embargo Argentina y Uruguay tienen los consumos ms altos 63,8 kg y 54,3 kg por ao respectivamente. Las tendencias futuras muestran que Brasil, Estados Unidos, Argentina y Australia seguirn dominando el mercado mundial de la carne. Los precios subirn por encima de 2005 y tendern a estabilizarse hacia el 2017. La produccin mundial crecer 2% por ao en promedio. Los pases de la OCDE lo harn tan solo el 0,5% anual, mientras los pases fuera de la OCDE crecern 2,5% anual promedio. En cuanto al consumo, los pases desarrollados aumentarn el consumo 0,4% mientras los pases en desarrollo 2,8% promedio anual. El comercio mundial de carne crecer 2,7% anual hacia el 2017 mostrando una mayor concentracin en pocos pases exportadores. En cuanto a las importaciones, Rusia seguir liderndolas y Mxico y Venezuela aumentaran su participacin.

Situacin mundial de la leche bovina


La produccin de leche tambin tiende a tener una concentracin en el mundo, es as que 76% de la produccin la aportan veinti-

ds pases y el 47,8% solo ocho pases, Estados Unidos solo aporta el 15% de la produccin mundial. Centroamrica y Amrica del Sur en conjunto contribuyen con 11,9% de la produccin global. El crecimiento de la produccin de leche mundial entre 2003 y proyectado al 2009 es de 2,46% por ao, lo que demuestra el gran dinamismo de la produccin de leche. Los precios que empezaron a subir en 2005 alcanzaron 5.700 USD por tonelada de leche en polvo entera en septiembre de 2007, pero sufrieron una cada y llegaron a 1.850 USD en enero de 2009. Esto se present por un conjunto de causas: el aumento de precios result en un aumento de produccin y por consiguiente un aumento en oferta, la crisis econmica ha afectado la demanda y la revaluacin del dlar tambin ha tenido responsabilidad. Las exportaciones de leche en polvo entera equivalen a 5,8% de la produccin mundial lo que demuestra que el mercado de la leche es marginal y principalmente de excedente. El 83,9% de las exportaciones de leche en polvo entera estn concentradas en quince pases, el 25,8% lo exporta solo Nueva Zelanda, mientras Amrica del Sur y Centroamrica combinadas exportan 9%. El comportamiento de las exportaciones de leche en polvo descremada es algo similar a las de entera. Las exportaciones de quesos estn bastante concentradas, es as que Alemania, Pases Bajos y Francia contribuyen con el 45,4% de las exportaciones totales mundiales. Amrica del Sur y Centroamrica participan con 2,7%. El 70,6% de las importaciones las realizan veintids pases. Argelia es el mayor importador, pero tan solo participa con el 7%. Latinoamrica participa con 9,8%, de las cuales Mxico importa 4,6% y Venezuela 1,9%. Las importaciones en volumen no estn tan concentradas como las exportaciones. El 69,5% de los quesos los importan once pases, Alemania sola participa con el 12,8% de las importaciones globales. Amrica Latina participa con apenas el 3,2%. El consumo de leche equivalente por habitante ha venido evolucionando y en el 2009 se estima que ascienda a 105,1 kg por ao, pero existen an grandes diferencias, es as que los pases desarrollados consumen 249,6 kg, mientras los pases en desarrollo apenas llegan a 66,3 kg. Las tendencias muestran que los precios volvern a subir, pero mostrarn una tenden-

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cia descendente hacia el 2017. La produccin aumentar ms en pases en desarrollo y este crecimiento se deber mayormente a aumentos en productividad por vaca. Sin embargo, en pases tropicales puede aumentar el nmero de vacas doble propsito. El mercado mostrar una tendencia a cambiar de mercado de excedentes a uno que obedezca a la seales de mercado. Las exportaciones se concentrarn an ms en pocos pases. Las importaciones tendrn un crecimiento de 3% anual hacia el 2017.

La Ganadera Bovina en Amrica Latina


En lo que se refiere al contexto social se observa que la poblacin crecer 12,2% en los prximos diez aos, en Amrica Latina. Lo agropecuario participa con 5,23% en el PIB total. La carne y la leche participan con 18,7% de la alimentacin diaria de la poblacin y para el futuro ser mayor, en la medida que aumenten los ingresos y la gente gaste ms en alimentos de alto valor proteico. Dentro del contexto global, la ganadera de Amrica Latina ocupa un puesto importante por el aporte que le hace a la produccin y al mercado mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se est hablando en forma general y que existen hondas diferencias entre subregiones y pases en cuanto a produccin, comercio y consumo. Los recursos con que dispone Amrica Latina son importantes. Cuenta con una poblacin bovina de 387,1 millones de cabezas y amplias extensiones en pastos y praderas que se traducen en una carga animal de 0,7 bovinos por hectrea y de 0,7 bovinos por habitante. Hay una disponibilidad en praderas de 1,1 hectreas por habitante. La produccin bovina de Amrica Latina cuenta con una disponibilidad importante de recursos, que, aunque con profundas diferencias por pases, permiten que Amrica Latina consolide y mejore su posicin de importancia mundial en la produccin bovina.

la produccin entre 2003 y 2007 fue de 10%, mientras el promedio mundial es de 6%. La produccin promedia por hectrea es de 28,3 kg, mientras el promedio mundial es de 18,2 kg. La extraccin se calcula en aproximadamente 21,4%. Cuatro pases contribuyen con 96,9% de las exportaciones de la regin. Las exportaciones crecieron 154,5% entre 2002 y 2006. Amrica del Sur, y especialmente cuatro pases, se ha consolidado como la regin ms importante del mundo en exportaciones de carne a lo que se suma un crecimiento muy dinmico. Por esta razn, en el futuro se espera que esta regin aumente su participacin en el contexto mundial. Amrica Latina importa el 19,6% de lo que exporta. Mxico, Venezuela y Chile importan el 90% del volumen de las importaciones regionales. Las importaciones de carne son marginales para Latinoamrica. Sin embargo, los principales pases importadores, aunque tienen condiciones para aumentar la produccin de carne, la demanda est creciendo ms rpido que la produccin, es as el caso de Venezuela. Por el lado de Mxico y Chile, estos pases han incrementado su produccin, pero no al mismo ritmo de la demanda. El 8% del consumo de alimentos en Latinoamrica son carnes, de lo cual 35,3% es carne bovina lo que equivale a 3% de la alimentacin total y 1% del gasto total del hogar. El consumo tuvo un lento crecimiento entre 1999 y 2003, pero ha sido muy dinmico ente 2004 y 2008.

Situacin de la leche en Amrica Latina


El 78,2% de la produccin de leche bovina latinoamericana se concentra en cuatro pases. La produccin por habitante por ao es de 128,4 kg. Entre 2003 y 2007 la produccin en Amrica Latina creci 12% mientras la produccin mundial tan solo creci 8%. La produccin por bovino en inventario es 172,5 kg, mientras el promedio mundial es de 403,3 kg. La produccin por hectrea es 121,1 kg, mientras el promedio mundial es de 164,6 kg. Los costos de produccin de Amrica del Sur oscilan entre 25 y 30 USD por 100 kg de leche. El 88% de las exportaciones de leche latinoamericanas las realizan tres pases. La participacin de Amrica Latina en las exportaciones mundiales es de 13,8%. Entre 2002 y 2006

Situacin de la carne en Amrica Latina


En lo que se refiere a produccin de carne, solo tres pases contribuyen con el 79,4% de la produccin y cinco pases con 88,2%, esto significa que la produccin de carne en Amrica Latina se encuentra concentrada. La produccin por habitante es 30 kg. El crecimiento de

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las exportaciones de esta regin crecieron 41,1% mientras las exportaciones mundiales crecieron 11,4%, lo que significa un importante dinamismo de la regin. Las importaciones de leche de la regin equivalen a 66,4% de lo que exporta. El 68,5% de las importaciones las realizan tres pases. Las importaciones han venido disminuyendo, entre 2002 y 2006 decrecieron 24,7%. Del consumo promedio diario de los habitantes latinoamericanos, el 16,4% son lcteos, los que participan con el 4,9% del gasto diario de los hogares. El consumo per cpita entre 1999 y 2003 fue de 107 kg por ao. El consumo total entre 1999 y 2003 apenas creci 1,9% mientras entre 2004 y 2008 lo hizo en 17,2%.

fuentes de esta. La biodiversidad es atacada a travs de los procesos de deforestacin y tambin la fauna silvestre sufre por enfermedades trasmitidas por los bovinos. Para solucionar la problemtica existen algunas acciones individuales, pero el tema debe afrontarse por regiones dependiendo de las especificidades de las mismas. Finalmente, la responsabilidad del problema es conjunta entre el sector privado y los gobiernos.

La ganadera bovina y la pobreza


Cuando se toma la ganadera bovina en forma independiente de las dems especies se llega al punto que los ganaderos pequeos no estn en los niveles de extrema pobreza, pero s son pequeos y tienen restricciones para su desarrollo. Entre los problemas con que cuentan sobresalen: el acceso a la tierra, la reforma agraria puede ser una solucin, pero hay otras; el acceso al crdito es difcil por los largos trmites y los costos del mismo, pero aqu tambin hay soluciones; la comercializacin es tal vez el mayor problema que afrontan los pequeos ganaderos, pero a travs de la organizacin y alianzas con empresarios pueden solucionar en parte este problema; finalmente, el acceso a la tecnologa, que ha sido limitado e influye mucho en la eficiencia productiva.

La ganadera bovina y el medio ambiente


En esta parte del documento no se pretendi hacer un anlisis exhaustivo, pero s advertir sobre los problemas de la ganadera bovina y el medio ambiente. El uso del suelo tiene efectos directos a travs de los procesos de deforestacin y degradacin de los mismos. Hay varios gases que son emitidos en proporciones importantes por las explotaciones ganaderas que tienen efectos negativos en el clima. El uso del agua por las explotaciones bovinas es tambin un tema de preocupacin por la contaminacin y la destruccin de las

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1. Antecedentes y alcances

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En los ltimos aos la agricultura mundial en general y la latinoamericana en particular han pasado por etapas de crisis y posteriormente de bonanzas y nuevamente se est presentando una crisis. Obviamente, todo esto se refleja en la produccin agrcola. Por lo tanto, se hace necesario analizar el contexto global de la agricultura y cmo este comportamiento se refleja en la produccin, el comercio y el consumo tanto de carne como de leche en el nivel global y cmo esto a su vez se manifiesta en lo que se desarrolla en los pases de Amrica Latina. En este documento se plantea la situacin general de la agricultura mundial desde el perodo de los precios altos de los productos agrcolas, destacando sus causas, para posteriormente examinar la crisis financiera, en la que el mundo se encuentra actualmente, y de esta forma examinar el inmediato futuro para as observar las posibles tendencias del desarrollo agrcola mundial. Se analiza la situacin mundial de la carne y la leche, ahondando en los temas de produccin, comercio internacio-

nal y consumo mundial para posteriormente mirar las posibles tendencias. Se considera, en trminos generales, la ganadera bovina en Amrica Latina, examinando el contexto social, as como los recursos con que se cuenta para su desarrollo. Adems, cmo est ubicada la ganadera latinoamericana dentro del contexto global. Asimismo, se hace un anlisis especfico de los sectores crnico y lcteo en Amrica Latina, dando un vistazo a la produccin, comercio exterior y consumo y cmo los diferentes pases participan en cada uno de estos procesos. Tambin, se hace un somero anlisis de la ganadera y el medio ambiente, identificando los efectos negativos y cmo los diferentes sistemas de produccin pueden afectar y ser afectados por el cambio climtico. Finalmente, se plantea de manera superficial la contribucin de la ganadera al alivio de la pobreza, identificando los principales problemas que afrontan los pequeos productores y planteando algunas soluciones.

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2. situacin de la agricultura mundial

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La agricultura mundial hasta el 2005 tuvo un largo perodo en el cual sus productos tuvieron bajos precios. Posteriormente, se present una escalada que permaneci hasta mediados de 2008. Para este tiempo, las perspectivas de una buena produccin agrcola mundial coincidieron con la crisis financiera global que mostr los primeros sntomas de estancamiento econmico. Como resultado de esta situacin los precios internacionales de los productos agrcolas empezaron a descender. Con el objeto de mirar el entorno global en el cual se desarrolla la produccin, el consumo y el comercio de la carne y la leche bovina, se hace necesario analizar desde la poca de escalada de precios de los alimentos, para as llegar a la situacin actual y dar una mirada al futuro inmediato.

2.1.

Los altos precios agrcolas y sus causas

Entre 1974 y 2005, y debido principalmente al desarrollo tecnolgico, los precios de los productos agrcolas en los mercados mundiales disminuyeron 75% en trminos reales (The Economist, 2007). Sin embargo, a partir del 2005 los precios de los alimentos tuvieron una escalada; as lo demuestra el ndice de precios de alimentos de la FAO, al crecer cerca del 9% entre 2005 y 2006 y ms del 47% entre este ao y diciembre de 2007, ya para abril de 2008 haba crecido algo ms de 16% adicionales (FAO-GIEWS, 2008). Para el caso especfico de la carne el ndice de precios FAO ascendi a 136 en abril de 2008, confirmando la tendencia alcista iniciada en 2006 cuando el ndice estaba alrededor de 115, esto signific un aumento de ms del 18%. Por otra parte, el ndice de los productos lcteos, que en 2006 estaba en 138 subi a 213 en abril de 2007 y logr su pico mximo de 295 a finales de 2007, esto signific un aumento de algo ms del 113% entre 2006 y finales de 2007 (FAO-GIEWS, 2008). Esta escalada inflacionaria tiene varias causas, que en su momento tuvieron al mundo preocupado y que es importante analizar:

La estructura de la oferta y la demanda sufri una alteracin. Tradicionalmente, la oferta agrcola agregada aumenta 1% a 2% cuando los precios aumentan 10%, pero la realidad es que la oferta agrcola fue inelstica al no responder en la anterior proporcin al cambio de precio (Von Braun, 2007). Entre los aos 2000 y 2006 la demanda mundial de cereales aument 8% mientras los precios aumentaron 50% (FAO-GIEWS, 2008). El crecimiento econmico se tradujo en mayor demanda. Lo anterior se observ principalmente en una demanda por alimentos, especialmente en aquellos pases donde este rubro ocupa la mayor parte del gasto para consumo de los hogares. Es precisamente en estos pases donde se presentaron los mayores crecimientos econmicos. China e India crecieron 9% anual entre 2004 y 2006. En el mismo perodo, de los 34 pases considerados de baja seguridad alimentaria, 22 tuvieron crecimientos entre el 5% y el 16% (Von Braun, 2007). El mundo tiende a concentrarse en las zonas urbanas. Se espera que en las prximas tres dcadas el 61% de la poblacin mundial ser urbana (Cohen, 2008), lo que sumado al aumento de los ingresos ya ha movilizado a la poblacin de los pases en desarrollo a cambiar el consumo de granos y otras materias bsicas por alimentos de mayor valor como crnicos, lcteos, frutas, vegetales y pescado, lo que ha desembocado en un aumento de precios de estos productos. Desde hace algunos aos se est observando un estancamiento en la produccin mundial de alimentos. La produccin de cereales en 2006 fue de 2.009 millones de toneladas lo que signific una reduccin de 2.4% con respecto al 2005. Entre 2004 y 2006 la produccin de trigo y maz en los Estados Unidos y la Unin Europea disminuy entre 12% y 16%. Por otra parte, China aument su produccin de granos en 12%, mientras la India aument la produccin de arroz en 9%. Con todo lo anterior, se considera que en 2007 la produccin de cereales se aproxim a 2 120 millones de toneladas (FAO-GIEWS, 2007), lo que indica una produccin total estable. Por

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otra parte, entre 2004 y 2006 la produccin mundial de productos de alto valor tuvo un crecimiento importante, es as que la produccin de vegetales creci 2.9%, la de frutas 3%, mientras la produccin de carne y leche crecieron el 4% y el 5% respectivamente (FAOFAOSTAT, 2009). Las existencias mundiales de cereales disminuyeron. En el ao 2000 las existencias se acercaron a 630 millones de toneladas, pero disminuyeron a cerca de 428 para el ao 2007 hay que destacar que casi el 40% de las existencias estn en China (FAO-GIEWS, 2007). Esta reduccin de existencias tiene efectos sobre los precios. Las inundaciones y sequas como resultado del cambio climtico tuvieron un efecto negativo en los rendimientos. Se considera que entre 1990 y 2080 el mundo disminuir la produccin en 1% por cuenta de las alteraciones climticas. Los pases en desarrollo disminuirn esa produccin en 7.2%; mientras los pases desarrollados y Amrica Latina aumentarn la produccin en 9% y 12.5% respectivamente. Adems, el PIB agropecuario mundial disminuir 16% como resultado del cambio climtico (Cline, 2007). Estos decrecimientos globales y regionalizados llevaron a algunos pases a aumentar importaciones presionando los precios. Los altos precios del petrleo llevan a muchos pases a la produccin de biocombustibles. Esta produccin, como en Estados Unidos, puede llegar a competir por las tierras para la produccin de alimentos. Con precios del barril de petrleo entre 60 y 70 USD, la produccin de biocombustibles es competitiva en muchos pases (Von Braun, 2007). Con precio por encima de 100 USD se vuelve an ms competitivo. Es por esto que Estados Unidos est destinando el 30% de rea de maz para la produccin de etanol, Brasil tiene una slida produccin de etanol procedente de la caa de azcar, ejemplo que estn siguiendo muchos otros pases. Ante esta situacin, en algunos pases la agricultura y los biocombustibles estn compitiendo por la tierra con la eventual disminucin en la produccin de alimentos. Las cifras muestran que los biocombustibles ganan espacio. La produccin mundial de etanol pas de cero en 1975 a 52.000 millones de litros en 2007. La produccin de biodisel se inici en 1991 y en 2007 lleg a 10 000 millones de litros (FAO, 2008).

Los altos precios de los combustibles tambin se reflejan en mayores costos en la utilizacin de maquinaria, en los transportes y en los agroqumicos que para el caso de Colombia, por ejemplo, tuvieron aumentos del 45% en el 2007. Los inversionistas encontraron una alternativa en los mercados financieros agrcolas (futuros y opciones). Esto se dio debido a la liquidez internacional existente, pero all tambin llegaron los especuladores ayudando a aumentar la volatilidad de los precios. En 2006 el volumen de futuros y opciones aumentaron en 30% (The Economist, 2007). Como alternativa a este problema surgi la vieja modalidad del trueque. Es as que India, China y algunos pases africanos lo aplicaron. El bajo precio del dlar estimul a muchos pases a incrementar la importacin de alimentos de los Estados Unidos, lo que en parte contribuy al incremento de los precios. La anterior descripcin de las causas que influyeron sobre el costo de los alimentos demuestra la complejidad de la situacin que en su momento no tena una solucin nica y contundente, pero s present grandes desafos que hay que tener en cuenta en el futuro. Esta escalada de los precios de los alimentos a nivel mundial, que estuvieron en elevados niveles a principios de 2008, empez a bajar por la desaceleracin mundial y por las expectativas de buenas cosechas, a lo que se sum la crisis financiera, la disminucin de los precios del petrleo y la revaluacin del dlar.

2.2.

La crisis financiera y su impacto en la agricultura

Lo que se inici como una crisis hipotecaria en Estados Unidos, para el ltimo trimestre de 2008, se convirti en una crisis mundial que est afectando todos los rincones de la tierra y a todos los estratos socioeconmicos. Se tena la esperanza que el PIB para los pases en desarrollo creciera 6,4% en el 2009, pero esta cifra fue reconsiderada bajndola a 4,5% (Banco Mundial, 2008), y el crecimiento global para 2009 se esperaba que llegara a tan solo 0,9% (Banco Mundial, 2008). Sin embargo, en marzo de 2009 el Banco Mundial ha reconsiderado nuevamente las perspectivas de crecimiento para 2009 la cual estima que ser de 2,1% para los pases en desarrollo, Amrica Latina caer 0,6%, y una contraccin global de 1,7%, la pri-

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mera desde la segunda guerra mundial. (Banco Mundial, 2009). Para Amrica Latina y el Caribe la crisis significa el final de una bonanza que dur seis aos y se reflej en trminos de mejoramiento de indicadores econmicos, de empleo y de reduccin de pobreza. Es as que el crecimiento del PIB para el 2008 fue de 4,6% y se estimaba que para el 2009 bajara al 1,9% y el desempleo aumentara de 7,5% en 2008 a 7,8% o 8,1% en 2009 (CEPAL, 2008). Sin embargo, CEPAL en abril de 2009 ha reconsiderado la informacin prospectiva en el sentido que estima que Amrica Latina y el Caribe tendrn una contraccin de 0,3% en 2009 y el desempleo aumentar a 9% en el mismo perodo. El Banco Mundial trabaj un documento en el cual se hacen algunas sugerencias sobre poltica global para salir de la crisis. Si se aplican las polticas sugeridas entre las que se encuentran la flexibilizacin del crdito, sacar adelante la banca y por supuesto solucionar la situacin de la vivienda; se consideraba que en el 2010 las tasas de crecimiento, as como el volumen de comercio podran empezar el proceso dinmico de recuperacin (Banco Mundial, 2009). Sin embargo, en marzo de 2009 (Cuadro 1) ya se confirma que para el 2010 el crecimiento global ser dbilmente positivo de 2,3%, lo que es un positivo sobre la perspectiva de una contraccin de 1,7% de 2009 (Banco Mundial, 2009). Para la agricultura mundial toda esta situacin ha tenido su efecto en precios, que eventualmente puede afectar la produccin. La crisis financiera, que ha resultado en una

desaceleracin de la economa global, sumada a las buenas cosechas de 2008, llevaron a un rpido debilitamiento de los precios agrcolas; es as que el ndice general de precios de los alimentos de FAO ha bajado de 214 en junio de 2008 a 141 en marzo de 2009, lo que significa una disminucin de algo ms de 34,1% (FAO, 2009). La leche y los productos lcteos han tenido una significativa cada en los precios, es as que el ndice de precios baj 57,6% al pasar de 269 en noviembre de 2007 a 114 en marzo de 2008 (FAO, 2009). En el caso de la carne bovina, la situacin ha sido opuesta, es as que el ndice ha subido 19,9% al pasar de 137 en septiembre de 2008 a 163 en diciembre del mismo ao (FAO-GIEWS, 2008).

2.3.

El futuro inmediato

Si bien los precios bajos de los alimentos son buenos para los consumidores es importante tener en cuenta que esto no es sostenible en el largo plazo, a menos que obedezcan a mejoras en productividad como resultado de avances cientficos. Por tanto, es importante considerar que estos precios bajos pueden desestimular la produccin inmediata y volver a la situacin de precios altos. Claro est que la recuperacin de los precios se lograr en la medida en que, por causa de la crisis, no se afecten los ingresos de los hogares, pues a menor ingreso menor demanda, especialmente productos de alto valor. Existe un problema adicional para que los

CUADRO 1 Perspectivas econmicas mundiales % 2007 Volumen comercio mundial evolucin del PIB Real Mundo Pases de ingresos altos Pases en desarrollo Amrica Latina y el Caribe
Fuente: Banco Mundial, marzo 2009.

2008 5,8

2009 -6,1

2010 6,0

7,4

3,9 2,5 7,9 5,7

1,9 0,8 5,8 4,3

-1,7 -2,9 2,1 -0,6

2,3 1,6 4,4 2,2

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productores agrcolas respondan con prontitud a la eventual seal de mejores precios y es el hecho que, por causa de la crisis financiera, los bancos podran ser ms estrictos en otorgar crditos para inversin, produccin, procesamiento y comercializacin, lo que ayudara a que se intensifique el alza de los precios y se demore la respuesta productiva. Dentro del panorama de crisis existen algunos puntos positivos como es la cada de los precios del petrleo que tiene un efecto directo sobre los costos de produccin; pues adems de los combustibles para maquinaria hay otros insumos que dependen del petrleo como los agroqumicos y el transporte. El beneficio de estas ventajas depende de la velocidad de adaptacin de la industria. En el futuro inmediato para el caso especfico de la carne y la leche, por ser productos de alto valor, su demanda podra verse afectada por razn de la crisis, lo que tendra repercusin en la produccin. Hay que tener en cuenta que en estos casos especficos la movilidad de los factores de produccin es ms lenta. Esto quiere decir que ante una cada de precios la respuesta a disminuir la produccin toma ms tiempo que en otros sectores productivos, de la misma forma a una subida de precios el aumento en la produccin tomara tiempo. De todas formas, ya hay una alarma en la produccin de leche por cuanto los precios han disminuido de forma importante. Se estima que la produccin de carne bovina para el 2009 tendr un ligero aumento al pasar de 65,1 millones de toneladas en 2008 a 65,4. El comercio aumentar 4% al pasar de 6,7 millones de toneladas en 2008 a 7,0 millones en 2009. Sin embargo, se considera que como consecuencia de la crisis los consumidores buscarn una alternativa de consumo ms barata que la carne bovina, lo que se podr reflejar en una baja al consumo global (FAOGIEWS, 2008). La produccin de leche y sus derivados se estima que ascender a 710 millones de toneladas en 2009, lo que significa un aumento de 2,2% con respecto al 2008 cuando se produjeron 693 millones de toneladas. Si bien hay un aumento en la produccin se considera que el consumo puede verse afectado por la desaceleracin de la economa que eventualmente podra disminuir la demanda. Adems, el temor que produjo la contaminacin de la leche en China an puede tener un efecto adver-

so, especialmente en la regin Asitica (FAOGIEWS, 2008).

2.4.

Tendencias globales

La situacin actual de crisis econmica mundial, que se ha extendido con fuerza, presenta una gran incertidumbre por cunto no se sabe qu tan profunda ser y cunto tiempo durar; por eso es difcil hacer predicciones hacia el futuro. Sin embargo, con la informacin disponible de trabajos de perspectivas (FAO, FMI, USDA, CEPAL) hay elementos que permiten ver ms objetivamente y asumir supuestos y plantear tendencias. La pregunta principal es cunto durar la crisis. Aparentemente, la situacin permanecer por un tiempo, lo cual frenar el crecimiento mundial. Las proyecciones mundiales dependern de qu tanto surtan efecto las medidas implementadas o por implementar en los Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Sin embargo, hay algunos factores que sentarn las bases para la recuperacin: (i) se espera una estabilizacin en los precios de los productos transables, (ii) se espera que el problema de la vivienda toque fondo en el 2009, (iii) se espera que las economas emergentes sirvan de amortiguador a la economa mundial gracias a su crecimiento en productividad. De todas formas, se espera que el crecimiento global muestre una tendencia decreciente al pasar de un crecimiento del 5% en 2007, a uno del 3,9% en 2008 (IMF, 2008) y a una contraccin de 1,7% en 2009 (Banco Mundial, 2009). Se estima que las economas avanzadas estarn en recesin hasta mediados de 2009, iniciando recuperacin a finales del mismo ao. Partiendo de la base que la economa global iniciar recuperacin a finales de 2009, con unos efectos positivos en el 2010 y 2011 y con pleno desarrollo global en el 2012; se podran predecir algunas situaciones que permitirn tener algo de claridad sobre el comportamiento de la agricultura en general hacia el futuro. Como ya se ha visto hasta ahora, los precios de los productos agrcolas en general han bajado. Estos permanecern en niveles bajos, pero posiblemente no ms bajos que en el 2005. Claro est que todo depender de cmo se comporten, entre otros, los ingresos de los hogares, la produccin, y las reservas. De todas formas, se considera que eventualmente

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los precios subirn, se estimara que la recuperacin de precios podra venir gradualmente a partir de mediados de 2010. Los crecimientos de la produccin se sustentarn ms en aumento en la productividad que en ampliacin de las reas de siembra. Especficamente, la carne y la leche tendrn un crecimiento ms lento (OCDE-FAO, 2008), aqu surge la necesidad de fortalecer la investigacin y el desarrollo tecnolgico. En todo este proceso aparentemente el dlar se fortalecer (OCDE-FAO, 2008), esto permitir a los pases en desarrollo ajustar precio y fortalecer la produccin. El petrleo tiene un efecto importante en los costos de produccin agrcolas por lo que significa en los costos de operacin de maquinaria agrcola, los transportes en general y los agroqumicos entre otros. Aparentemente, por la recuperacin de la economa a partir del 2009 se estima que los precios del petrleo estarn alrededor de los siguientes niveles, en promedio, para cada ao: 55 USD en el 2009, 77 USD en el 2010 y 81 USD en el 2011 (estos son promedios de diferentes fuentes) (Financial Post, 2009) y para el 2017 se espera un precio de 104 USD. Con los anteriores niveles de precio aparentemente los costos de produccin no se elevaran demasiado. Tradicionalmente, la agricultura se ha movido por la demanda de productos alimenticios, forrajes y fibras, pero ahora ha entrado un nuevo actor que promete competir por tierra en la medida que suba el precio del petrleo y este es la materia prima para los biocombustibles. La demanda general agrcola ser creciente en la medida que la poblacin mundial aumente, lo cual no va a ser muy dinmico. Entre 1998 y 2007 creci a un ritmo de 1,23% anual y se estima que entre 2008 y el 2017

crecer 1,12% anual. Adems, la demanda est influenciada por el proceso de urbanizacin y que la economa mundial tome el sendero del crecimiento (OCDE-FAO, 2008). En la medida que las reservas de los productos agrcolas no se recuperen existir volatilidad en los precios (OCDE-FAO, 2008). El cambio climtico tendr un efecto importante en la produccin (OCDE-FAO, 2008) y ser un elemento cada vez ms impredecible para el comportamiento productivo. Los cambios en la demanda de productos agrcolas podra llegar a ser menos sensible en el nivel de la finca, debido a que el valor agregado postcosecha est aumentando su participacin en el producto final (OCDE-FAO, 2008), por tanto es necesario hacer un trabajo para vincular los productores a los mercados. La produccin y el consumo crecern ms rpido en los pases en desarrollo (OCDE-FAO, 2008). Se prev que la produccin, as como las importaciones y las exportaciones aumentarn en los pases en desarrollo de una forma ms acelerada que en los pases desarrollados y de esta forma incrementarn su participacin mundial (OCDE-FAO, 2008). En resumen: La recuperacin de la crisis ser en aproximadamente dos aos; los precios de los productos agrcolas bajarn de los altos niveles de 2007 (ya lo estn haciendo), pero permanecern por encima de 2005; la productividad ser el elemento para aumentar produccin; los biocombustibles jugarn un papel importante por su posible competencia por los productos alimenticios; el cambio climtico ser un factor impredecible para la produccin. Finalmente, los pases en desarrollo sern los principales actores en la produccin, importaciones y exportaciones de productos agrcolas.

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3. situacin mundial de la carne bovina

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3.1.

Produccin

En produccin de carne, en equivalente de carne deshuesada (ver anexo Tabla n 1), hay veinticuatro pases que contribuyen con el 80,2% de la produccin global, de los cuales Estados Unidos, Brasil, China, Argentina y Australia en conjunto contribuyen con el 52,2% de la produccin mundial. Entre esos veinticuatro pases hay cinco de Amrica Latina que producen en conjunto el 22,2% de la produccin global. Por otra parte, el 60,4% de la produccin global se concentra en ocho pases (Figura 1), asimismo se observa que la produccin de Centroamrica y Amrica del Sur en conjunto contribuyen con 25,3% de la produccin mundial. Lo anterior indica que la produccin mundial de carne est concentrada en pocos pases y que lo mismo sucede con la produccin en Amrica Latina. El crecimiento de la produccin mundial de carne en canal (Figura 2) fue de 2,8% en

el 2004 y 2,2% en el 2005. Posteriormente, en el 2007 el mundo produjo, en equivalente de peso en canal, 66,4 millones de toneladas de carne, en el 2008 la produccin disminuy en cerca de 2,0% para as llegar a un total global de 65,1 millones de toneladas (FAO-GIEWS, 2008). El incremento en la produccin entre 2003 y 2004 posiblemente se debi a un aumento en los precios, es as que el ndice de precios FAO para carne bovina aument 14% al pasar de 107 a 122 (FAO-GIEWS, 2008). La anterior dinmica continu en el 2005, pero ya para el 2006 comenz una tendencia de crecimiento en la produccin menos pronunciado y que tiene sus orgenes en un brote de aftosa en Brasil, a lo que se sum la presencia de encefalopata en Norteamrica y las restricciones a las exportaciones en Argentina. A pesar de esto se present una relativa estabilidad en los precios, entre 2004 y 2007 el ndice de precios FAO pas de 122 a 131. La cada en la produccin que se present

FIGURA 1 Mayores productores de carne deshuesada y su participacin (Miles de toneladas)


14.000 12.000 10.000 Ttulo 8.000 6.000 4.000 2.000 0
4,6% 3,7% 3,0% 2,7% 2,3% 3,3%

19,5%

21,9%

12,8%

11,8%

sta

do

i Un

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Br

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Am

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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en 2008 se debi a la presencia simultnea de varias situaciones: retenciones en Estados Unidos y Canad para reconstituir el hato, bajos pesos al sacrificio en varios pases por el alto precio de los alimentos concentrados, desplazamiento de la ganadera en Argentina por presin de los cultivos y la disminucin de los apoyos a la ganadera en la Unin Europea. Ya en el 2008 la recuperacin no fue significativa por cuanto las retenciones se presentaron en Australia y la Unin Europea y Canad disminuy exportaciones a Estados Unidos por conflicto con las normas de origen. La situacin de disminucin en la produccin llev a un aumento en los precios, es as que el ndice FAO aument 25,2% al pasar de 131 en 2007 a 164 en mayo de 2008 (FAOGIEWS, 2008). Mientras los precios en Argentina y en Australia entre 2007 y 2008 aumentaron 54,8% y 43,4% respectivamente (Figura 3). La anterior situacin muestra que un drstico aumento de precios, como se mostr a principios de 2005, resulta en un aumento de produccin y permanece creciendo mientras los precios sean estables y levemente crecientes. Tambin se muestra que en la medida que se presenten perspectivas de disminucin de la produccin se disparan los precios, como se vio a principios de 2008.

3.2.

Comercio

3.2.1. Exportaciones en volumen Al tomar las cifras del FAO-GIEWS (equivalente del peso en canal) (Figura 4) las exportaciones de carne bovina en 2005 eran de 6,5 millones de toneladas y para el 2007 subieron a 7,1 lo que signific un aumento, en esos dos aos, de 9,2%. Posteriormente, en 2008, como la produccin disminuy, tambin lo hicieron las exportaciones en 5,6% al pasar de 7,1 millones de toneladas a 6,7 millones. Se espera que para el ao 2009 las exportaciones crezcan 4,5% sobre 2008. Sin embargo, falta esperar qu tanto afecte la crisis este mercado. La informacin de exportaciones totales del USDA en la misma (Figura 4) se presenta tambin en trminos de carne en canal, aunque la tendencia es parecida, sobresale que los volmenes son mayores manteniendo la diferencia en una forma consistente. Para el 2008 no se present cada en las exportaciones sino permanecieron estables. Las exportaciones de carne bovina, equivalente en carne deshuesada segn FAO (ver anexo Tabla n 2) (Figura 5), estn en el mundo ms concentradas que la produccin, es as que el 90,6% de ellas las realizan once pases y

FIGURA 2 Produccin mundial de carne en canal. (Millones de toneladas)


67 66 65 64 63 62 61 2002 1,9% 2,2% 2,8% 2,0% 1,0% 0,5%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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el 43,1% tan solo dos pases: Brasil y Australia. Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto participan con 40,7%. Se observa que entre 2001 y 2006 las exportaciones mundiales de carne deshuesada crecieron 33,3% mientras las exportaciones de Centroamrica y Amrica del Sur en conjunto crecieron 249% en el mismo perodo, claro est que Amrica del Sur sola participa con 97,6%. Las exportaciones de carne bovina equivalente en carne en canal segn USDA (Figura 6), muestran la misma concentracin que la informacin FAO, pero se le da una mayor participacin a los Estados Unidos y menor participacin a Amrica del Sur. Brasil ha entrado con xito a los mercados de Europa, Federacin de Rusia y Egipto, pero desde el 2008 est teniendo restricciones con Europa por una vieja discusin sobre trazabilidad y sustentabilidad (Beef Report, 2008). Para Australia el principal destino de sus exportaciones son Japn, Estados Unidos y Corea del Sur. Las exportaciones a los pases asi-

ticos es de carne de primera calidad, mientras la que enva a Estados Unidos es carne molida de ganado en pastoreo, la cual se mezcla con carne de animales alimentados con concentrado para la fabricacin de hamburguesas (Beef Report, 2008). El 45,4% del valor de las exportaciones de Nueva Zelandia se enva a Estados Unidos; el 33,2% se enva a pases asiticos como Taiwn, Corea y Japn y el 21,4% restante se enva a otros pases (MAF, 2007). Estados Unidos exporta principalmente a Mxico carne deshuesada y refrigerada. Argentina ha logrado aumentar sus exportaciones a Rusia y conserva un espacio importante de exportaciones a La Comunidad Europea (Beef Report, 2008). Sin embargo, ha venido perdiendo mercados por restricciones a las exportaciones impuestas por el gobierno. Entre los principales pases exportadores hay cuatro de Amrica Latina: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

FIGURA 3 Precio por tonelada de carne en canal (Dlares EEUU)


3.900 3.400 2.900 2.400 36% 1.900 1.400 2003
Fuente: USDA-FAS, 2008.

43,4%

54,8%

UsD

-2,7%

Argentina Australia

2004

2005

2006

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FIGURA 4 evolucin exportaciones mundiales de carne en canal (Millones de toneladas)


8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,5% 9,9% 6,2% -5,6% 3,0% 2,9% 4,5%
FAO USDA

2,6%

0,0%

1,8%

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009 y USDA-FAS, 2008.

FIGURA 5 Mayores exportadores de carne deshuesada y su participacin (Miles de Toneladas, ao 2006)


2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0
24,2% 18,9% 39,7%

6,8%

6,6%

6,0%

6,0% 6,0%

5,2%

4,5%

3,2%

3,1%

1,0%

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Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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FIGURA 6 Mayores exportadores de carne en canal y su participacin (Miles de Toneladas, ao 2008)


3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
24,2% 18,9% 6,8% 6,6% 6,0% 5,2% 4,5% 3,2% 1,0%

3,1%

1,0%

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Fuente: USDA-FAS, 2008.

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3.2.2. Exportaciones en valor En el 2006 el mundo export 18,3 mil millones de dlares, equivalente en carne deshuesada, el 88,4% del valor de las exportaciones lo recibieron once pases y solo Brasil y Australia recibieron el 36,1% de ese valor total (ver anexo Tabla n 3). En volumen, Nueva Zelandia y Estados Unidos ocupan el cuarto y quinto puesto, pero en valor esos puestos lo ocupan los Pases Bajos e Irlanda respectivamente. Esto podra significar un mejor precio en el cual ubican sus exportaciones o que exportan tan solo carne de primera clase. Amrica del Sur y Centroamrica, que en conjunto participan con 40,7% de las exportaciones mundiales, tan solo reciben el 31,6% del valor de las exportaciones mundiales lo que podra tener explicacin en una inferior calidad de algunas exportaciones. 3.2.3. Importaciones Al tomar las cifras de FAO-GIEWS (equivalente del peso en canal), las importaciones obviamente tuvieron la misma tendencia que las

exportaciones, un crecimiento del 10,9% entre 2005 y 2007 al pasar de 6,4 a 7,1 millones de toneladas. Posteriormente, para el 2008 las importaciones bajaron 7,0% a 6,6 millones de toneladas. El 69,1% de las importaciones, equivalente en carne deshuesada, las realizan doce pases y el 36,9% las realizan solo tres pases: Estados Unidos, Japn y la Federacin de Rusia. (Ver anexo Tabla n 4) Entre los importadores se encuentra Mxico que es el cuarto importador mundial y con una participacin del 5,7% de las importaciones mundiales. Amrica del Sur y Centroamrica participan con el 8,8% lo que significa que el 64,8% de las importaciones realizadas por esta regin van con destino a Mxico. Entre los doce principales importadores se encuentran Estados Unidos, Pases Bajos y Alemania, estos pases tambin estn entre los once principales exportadores, esto podra significar que importan en canal, procesan, seleccionan y exportan. Los doce principales importadores mundiales tienen una participacin similar en volumen y en valor 69,1% y 69,8% respectivamente. De igual manera sucede en conjunto con

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Centroamrica y Amrica del Sur por cuanto participan con el 8,8% del volumen de las importaciones globales y el 8,5 del valor de las mismas (ver anexo Tabla n 5). La Federacin de Rusia que es tercero en volumen de exportaciones baja al sexto puesto en valor de las mismas. Lo mismo sucede con Egipto que es quinto en volumen y en valor pasa al puesto once. Esto podra significar que importan carne de baja calidad. Por otra parte, Italia que es octavo en volumen pasa al tercer puesto en valor lo que podra significar que importan carne de muy buena calidad. Segn el USDA (USDA-FAS, 2008), que reporta cifras con base en el equivalente del peso en canal, entre los importadores se presentan, adems de los considerados en la Tabla n 4, dos participantes con importantes volmenes como Canad, con importaciones de 242 mil y 260 mil toneladas para los aos 2007 y 2008 respectivamente y Venezuela con 186 mil y 260 mil toneladas para los aos 2007 y 2008 respectivamente. El 61,4% de las importaciones equivalentes en carne en canal (Figura 7), segn el USDA (USDA-FAS, 2008), se concentran en seis pases y la Unin Europea, aunque esta ltima solo participa con el 5,9%.

China e India son los principales actores en la demanda de varios productos agrcolas, el tamao de la poblacin sumado a incrementos en el ingreso son la razones de esa demanda. En el futuro van a tener una gran influencia en el consumo de carne. Al tomar cifras de 2006, si hipotticamente China aumenta su consumo en 1 kg por habitante e India hace lo mismo, para China se requeriran 1,33 y para India 1,17 millones de toneladas de carne lo que equivale a que para llenar esta nueva demanda se requerira la produccin total de Canad para China y la produccin total de Alemania para India (Beef Report, 2008).

3.3.

Consumo

Para este punto se presentan dos formas de determinarlo, por una parte se encuentra lo que se podra definir como el consumo humano y por otra la utilizacin que, adems del consumo humano, incluye otros usos (Figura 8). La utilizacin mundial en equivalente de carne en canal (FAO-GEWIS) ha tenido una evolucin, que en el 2008 refleja la crisis de los alimentos. La informacin de consumo (USDA-FAS) muestra una evolucin creciente hasta el 2007 y levemente decreciente a par-

FIGURA 7 Mayores importadores de carne en canal y su participacin (Miles de toneladas, ao 2007)


2.500 2.000 1.500 1.000 500
10,0% 6,5% 5,9% 3,9% 3,3% 6,7% 6,3% 16,8% 15,0%

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Fuente: USDA-FAS, 2008.

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tir de ah. La cada del 2009 puede ser ms pronunciada teniendo en cuenta la crisis financiera global. Si bien la siguiente informacin no es actualizada da una idea de los principales consumidores de carne. El consumo global en toneladas y en equivalente de carne deshuesada y con informacin hasta 2003 (ver anexo Tabla n 6), el consumo est ms disperso que la produccin, es as que son veintitrs pases que concentran el 79,1% del consumo. Sin embargo, el 41,3% del consumo global lo concentran tres pases: Estados Unidos, China y Brasil. Esto se presenta por una combinacin de factores como son, en primer lugar, la gran poblacin de los tres pases y, adems, el ingreso individual tiene un efecto importante en Estados Unidos y algo en Brasil. Entre los principales consumidores en volumen se encuentran cinco pases de Amrica Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Mxico y Venezuela, aqu hay que destacar que Venezuela es importador neto. Esta regin en su conjunto consume 12,5 millones de toneladas que representan el 20,8% del consumo mundial.

Para analizar el consumo de carne por habitante se cont con dos fuentes de informacin: FAO-FAOSTAT, 2009 (ver anexo Tabla n 7) que cuenta con informacin hasta el 2003 y el USDA-FAS, 2008 (ver anexo Tabla N 8) que cuenta con informacin desde el 2003 al 2008 proyectada. Al comparar en las dos fuentes el ao 2003 no parecen compatibles. Sin embargo, de los ocho pases de la Tabla N 8 (USDA) solo Mxico no figura entre los ocho principales consumidores de la Tabla N 7. De los veintids mayores consumidores de carne bovina (ver anexo Tabla n 7) hay seis que tienen un consumo per cpita mayor a 30 kg, que incluyen tres pases latinoamericanos: Argentina, Uruguay y Brasil. Los restantes diecisis pases tienen un consumo mayor de 20 kg por habitante e incluyen dos pases latinoamericanos: Chile y Paraguay. Amrica del Sur en su conjunto tiene un consumo per cpita de 28 kg por habitante, obviamente jalonado por Argentina, Brasil y Uruguay (a pesar de que esta informacin es de 2003, se presenta por ser la ms actualizada FAO).

FIGURA 8 evolucin de consumo y utilizacin de carne en canal (Millones de toneladas)


70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,02% 1,75% 1,67% -0,03% -0,56% 2,32% 1,66% 0,46%

-3,13%

Mundo consumo - USDA Fuente: FAO-FAOSTAT, 2008; USDA-FAS, 2008.

Mundo utilizacin - FAO

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CUADRO 2 Consumo per cpita de carne bovina en pases seleccionados (kg) 2003 Argentina Uruguay estados Unidos nueva Zelandia Brasil Australia Canad Mxico
p = preliminar f=proyectada

2004 64,4 56,5 43,2 34,1 34,9 38,7 31,5 22,4

2005 62,0 55,6 42,8 33,7 36,5 37,8 32,9 22,7

2006 63,9 53,6 43,1 38,5 37,0 36,9 32,8 23,3

2007 (p) 65,9 56,0 42,6 38,1 37,3 37,0 32,6 23,3

2008 (f ) 63,8 54,3 41,7 37,1 37,6 36,9 30,7 23,3

62,7 49,7 42,5 39,7 34,5 40,9 32,9 22,2

Fuente: USDA-FAS. Mercado y Comercio Mundial, 2008.

Para 2008 proyectado por USDA (Cuadro N 2), hay seis pases con consumo por encima de 30 kg por habitante y dos de ellos con los ms altos consumos del mundo que son Argentina y Uruguay con 63,8 y 54,3 kg por habitante respectivamente.

3.4.

Tendencias de la carne bovina

En la parte inicial de este documento, en tendencias globales, se estableci en forma amplia lo que se debe esperar del desarrollo agrcola hacia el futuro. Sobresale que los pases en desarrollo sern los principales actores en la produccin, el comercio y el consumo en el futuro. Sin embargo, Argentina, Australia, Brasil y Estados Unidos seguirn dominando el mercado, pero la expansin tendr lugar primordialmente en Asia y la regin del Pacfico. En lo referente a precios se prev que los de la carne bovina subirn por encima de los del 2005 y se estabilizarn hacia el 2017. Teniendo en cuenta que en 1996 los niveles de precio eran 1,00 para el caso de la carne bovina, en 2005 eran de 1,31, en 2007 subieron a 1,40 y para el 2017 se espera que permanezcan cerca de 1,40 (OCDE-FAO, 2008). La produccin crecer el 2% por ao en promedio, pero se presentar variacin por regiones, para el caso de los pases OCDE el crecimiento ser de 0,5% anual, mientras para los pases fuera de OCDE, que son los pases en desarrollo, el crecimiento de la produccin ser de 2,5% (OCDE-FAO, 2008). Otra fuente

(IFPRI, 1999) establece que en los pases en desarrollo la produccin crecer 2,6% y para los pases desarrollados 0,6% por ao. Este crecimiento se deber principalmente al desarrollo de las capacidades, el aumento en la inversin, el desarrollo de infraestructura y el desarrollo y aplicacin de tecnologa. Entre 1993 y el 2020 se prev que el consumo de carne en pases desarrollados aumentar 0,4% anual al pasar de 32 millones de toneladas en 1993 a 36 millones en 2020 y el consumo per cpita pasar de 25 a 26 kg. En los pases en desarrollo el incremento en el consumo ser de 2,8% anual, el consumo total pasar de 22 millones de toneladas a 47 millones y el consumo per cpita pasar de 5 a 7 kg (IFPRI, 1999). Para el 2017 se espera que las importaciones de carne bovina aumenten en 41%. En cuanto a las exportaciones aumentarn el 43% (OCDE-FAO, 2008). El comercio internacional total crecer 2,7% anual en promedio hasta el 2017 y mostrar una mayor concentracin. Para ese ao Brasil habr ganado 14,7% del mercado mientras Australia perder 4,4%, Nueva Zelandia 1,4%, Argentina 1,9%, India 0,6%, y Canad 3,0%. Para este ltimo pas la prdida no es tan importante por cuanto se permite la importacin por parte de Estados Unidos de ganado en pie lo cual le resta a las exportaciones de carne (FAPRI, 2008). El excedente neto de carne bovina que es la produccin menos el consumo indica (ver

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anexo Tabla n 8) lo que sobrara para el mercado externo. El resultado es una cifra igual en lo que el mundo exporta e importa. Para el 2017 Brasil y Australia tendrn los mayores excedentes que les permitir continuar siendo los principales actores en el mercado internacional de exportacin. Tambin se observa que el crecimiento en la participacin de Brasil ser mayor entre 2007 y 2017, el excedente neto

crecer 48,2%, mientras en el mismo perodo el de Australia crecer 10,6%. Para el caso de los importadores, la Federacin de Rusia continuar siendo el principal importador mundial, pero el volumen de importaciones ser estable entre 2007 y 2017. Por otra parte, Mxico en ese mismo perodo aumentar las importaciones en 107%, Egipto en 70,8% y Japn en 30,8%.

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4. situacin mundial de la leche bovina

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4.1.

Produccin

En el 2007 el mundo produjo 560,5 millones de toneladas de leche lquida de vaca (ver anexo Tabla n 9) (Figura 9), el 76% de esa produccin la aportaron 22 pases, 47,8% la produjeron tan solo ocho pases y el 15,0% lo aport solo Estados Unidos. Amrica del Sur participa con el 9,5% de la produccin mundial, mientras Centroamrica lo hace con el 2,5%. La produccin total de leche en el mundo durante 2008 aument a 692,7 millones de toneladas lo que es un aumento del 2,2%. Para el 2009 se estima que la produccin llegar a 709,7 millones de toneladas. En trminos de leche de vaca lquida (83,5% de la produccin total) la produccin global en el 2008 fue de 578,4 millones de toneladas y se espera que

para el 2009 sea de 592,6 millones (FAO-GIEWS, 2008). Al tomar la produccin de leche lquida de vaca desde el ao 2003 y proyectando el 2009 (Figura 10), el incremento promedio de los seis aos es de 2,46% con el crecimiento ms bajo en el 2007 que fue de 0,99% y el ms alto de 3,19% en el 2008. Amrica del Sur durante 2008 fue la regin del mundo con el crecimiento en produccin de leche ms acelerado y esto lo demuestra su participacin en la produccin mundial que en el 2003 era de 9,09% y de 9,45% en 2007. (FAOGIEWS, 2008). Los precios internacionales de la leche, ndice FAO (Figura 11) y en dlares americanos, referencia Oceana (Figura 12), empezaron a mostrar debilidad desde principios de 2008. Sin embargo, estos han continuado bajando.

FIGURA 9 Principales productores de leche de vaca y su participacin (Miles de toneladas, ao 2007)


90.000 80.000 70.000 60.000 Millares 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
7,5% 5,9% 5,7% 5,0% 4,5% 4,2% 2,8% 2,5% 9,5% 15,0%

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Fuente: FAO-GIEWS, 2008.

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El precio ms alto se logr en septiembre de 2007 cuando se alcanz USD 5.600 por tonelada y el ms bajo es el de enero de 2009 de USD 1.850 lo que significa una cada en el precio de 67%. Sin embargo, se ha empezado a observar algo de recuperacin es as que la cotizacin para marzo de 2009 fue de USD 1.900 y la de abril de USD 2.075. La situacin de disminucin de precios empez a mostrar signos desde el 2007, cuando se presentaron unas seales. Por una parte, los precios empezaron a incrementarse y la produccin comenz a aumentar en Oceana, que llev en el 2008 a un aument en la oferta, no solo en Oceana sino tambin en Estados Unidos y La Unin Europea. Por otra parte, aparecieron indicios de la crisis econmica que empez a afectar la demanda, a lo que se sum la revaluacin del dlar en muchos pases. Finalmente, aunque no est bien documentado, la contaminacin de la leche en China ha tenido un efecto en la demanda especialmente en los pases Asiticos (FAO-GIEWS, 2008).

4.2.

Comercio

4.2.1. Exportaciones En el ao 2006 las exportaciones conjuntas de leche lquida de vaca, queso de leche de vaca y leche en polvo (incluye leche en polvo entera, leche en polvo descremada y suero en polvo) ascendieron a 18,1 millones de toneladas, que equivalen al 3,3% de las 555 millones de toneladas de leche lquida de vaca que se produjeron ese ao. Esto es un indicador que confirma que el mercado internacional es un mercado de excedentes (FAO-FAOSTAT, 2009). El comportamiento de las exportaciones (Figura 13) muestra que, las de leche lquida fresca, que en el 2006 ascendieron a 6,7 millones de toneladas, ha sido creciente y a partir de 2005 ha crecido con mayor intensidad. Estas exportaciones por sus caractersticas lquidas se realizan entre pases europeos vecinos donde sobresalen Alemania, Austria, Blgica, Eslovenia, Francia, Repblica Checa, entre otros.

FIGURA 10 evolucin de la produccin de leche de vaca (Millones de toneladas)


600,0 590,0 580,0 570,0 560,0 550,0 540,0 530,0 520,0 510,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1,6% 3,0% 2,7% 0,9% 3,2%

2,5%

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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FIGURA 11 evolucin ndice FAO. Precio leche de vaca

280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 jun-05 jun-06 jun-07 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 jun-08 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 ene-09 mar-09 abr-09 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 oct-08

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

FIGURA 12 evolucin precio leche en polvo entera (Oceana, USD)


6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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El comportamiento de las exportaciones de leche en polvo (Figura 13) a travs de los aos ha sido algo errtico, mientras entre el 2002 y 2003 el crecimiento fue de 2,1% ya para el 2004 subi a 6,9%, en 2005 decrecieron en 3,3%, volviendo a subir a 2,2% en 2006. Este comportamiento ha tenido que ver con la baja disponibilidad en el mercado internacional que posteriormente a finales de 2006 llev al incremento constante de precios. Por el lado de los quesos de leche de vaca las exportaciones (Figura 13) han tenido un comportamiento constante y creciente lo que podra significar la gran demanda mundial por este producto que puede convertirse en alternativa exportadora para Amrica Latina. En el caso de la leche en polvo (ver anexo Tabla n 10) (Figura 14) en el 2006 se exportaron 3.9 millones de toneladas, el 83,9% de las exportaciones las realizaron quince pases, Nueva Zelandia sola particip con el 25,8% del total de las exportaciones globales mientras Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto participaron con el 9,0%. En cuanto al comportamiento de las exportaciones en valor (ver anexo Tabla n 11), estas tienen el mismo

comportamiento del volumen resaltando que Nueva Zelandia contribuy con el 23,7% del valor total. Para el caso de las exportaciones de queso (ver anexo Tabla n 12) (Figura 15) en el 2006 se exportaron 16.0 millones de toneladas y el 78,7% de las exportaciones las realizaron once pases, pero tan solo Alemania, Pases Bajos y Francia participan con el 45,4% del total de las exportaciones globales mientras Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto participan con el 2,7%. En cuanto al comportamiento de las exportaciones en valor, Alemania, Francia e Italia suben de posicin con respecto a las exportaciones en volumen, esto se puede deber a que exportan ms quesos finos. 4.2.2. Importaciones En el caso de la leche en polvo (incluye leche entera en polvo, leche descremada en polvo y suero en polvo) (ver anexo Tabla n 13) (Figura 16) en el 2006 se importaron 3,6 millones de toneladas y el 70,6% de las importaciones las realizaron veintids pases, siendo Argelia el de mayor participacin con el 7%,

FIGURA 13 exportaciones de lcteos de vaca (Miles de toneladas)


7.000,0 6.500,0 6.000,0 5.500,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 3.000,0 2002
Leche polvo Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

2003

2004
Queso leche vaca

2005

2006

Leche fresca vaca

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FIGURA 14 Principales exportadores de leche en polvo y su participacin (Toneladas, ao 2006)


1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
9,1% 7,8% 6,1% 4,7% 2,5% 1,5% 9,0%

25,8%

r s s s y a a a a a a o ia ia ia ia n d t r a l n i d o n t i n a n B a j o a n c l g i c l a n d l o n n i d a rc l a r a p u g u a a t i n a l g e s r U m L m u o r e e s I r U F B n a B u e P no in U rica A o s A rg A l s e Si aZ D ei d Pa ev R a t u Am N Es
Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

FIGURA 15 Principales exportadores de queso y su participacin (Toneladas, ao 2006)


900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
6,3% 4,8% 3,0% 2,7% 18,8%

13,5% 13,1%

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Fuente: FAO-FAOSTAT-2009.

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FIGURA 16 Principales importadores de leche en polvo y su participacin (Toneladas, ao 2006)

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

7,2% 5,7% 4,0% 3,8% 3,0% 2,8% 4,2%

4,6%

l i a j o s i n a e s i a x i co i n a s d i t a p u r a s i a a l i a d i a e r i a r i c a S u r ge Ba It an N ig m del r Ch on M ilip Sau nga M al A i d ail a es F a T s S n a i I t ro r i c Pa n ab r A Ce A m

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

FIGURA 17 Principales importadores de queso y su participacin (Toneladas, ao 2006)


12,8%

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

9,3%

5,8%

5,1%

4,3% 2,8% 2,4% 0,8%

lem

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s s s a a ur do Bajo pa abe ric lS r e s m s d E s ro a se ica to t Pa r i r a Ce n Am Em

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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esto significa que en cuestin de importaciones el mercado es ms amplio en actores que para el caso de exportaciones. Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto participan con el 9,9%, Mxico participa con el 4,0% del total global y Venezuela con el 1,9%. En cuanto al comportamiento de las importaciones en valor (ver anexo Tabla n 14), estas tienen el mismo comportamiento del volumen resaltando que en 2006 el valor global de las importaciones ascendi a 8,9 mil millones de dlares americanos. Para el caso de las importaciones de queso (ver anexo Tabla n 15) (Figura 17) en el 2006 se importaron 3,9 millones de toneladas y el 69,5% de las importaciones las realizaron once pases, siendo Alemania el principal importador con una participacin global de 12,8%, mientras Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto participan con el 3,2%. Las importaciones en valor tienen el mismo comportamiento que el volumen.

2003 a 2009 ha aumentado 31,4%. El mayor consumidor en volumen es Estados Unidos, seguido por Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Para el consumo por habitante los mayores consumidores son los pases europeos, es as que en 2003 Suecia, Finlandia, Irlanda, Pases Bajos y Suiza se encontraban por encima de 300 kg por habitante de consumo.

4.4.

Tendencias de la leche

4.3.

Consumo

El consumo mundial de equivalente en leche por habitante ha venido evolucionando (Cuadro N 3). Sin embargo, es preocupante el consumo per cpita en los pases en desarrollo desde el punto de vista de nutricin, pero desde la perspectiva productiva queda un gran campo para que los pases productores o con potencial productivo desarrollen sus capacidades. Durante el ao 2003 (FAO no cuenta con informacin ms reciente) el mundo consumi 507,7 millones de toneladas del equivalente en leche lo que signific un consumo de 80 kg por habitante (ver anexo Tabla n16), lo que quiere decir que el consumo por habitante de

Lo mismo que en carne hay que tener en cuenta que en las Tendencias Globales se estableci en forma amplia lo que se debe esperar del desarrollo agrcola hacia el futuro. Sobresale que los pases en desarrollo sern los principales actores en la produccin, el comercio y el consumo en el futuro. En lo referente a precios de los lcteos, en 2007 subieron por encima de los del 2005 y posteriormente han tenido un descenso, pero hacia el 2017 bajarn nuevamente, pero no a los niveles de 2005. Teniendo en cuenta que en 1996 los niveles de precio eran 1,00, para el caso de la leche en polvo entera; en 2005 era de 1,15, en 2007 era de 2,25 y en el 2017 ser de 1,60 (OCDE-FAO, 2008). La produccin de leche en los pases desarrollados entre 1993 y 2020 aumentar 0,4% por ao pasando de 348 millones de toneladas a 371 millones. La produccin per cpita disminuir al pasar de 272 kg a 267 kg. Este crecimiento moderado de la produccin en estos pases se debe principalmente a crecimientos en Estados Unidos y Oceana. Por otra parte, la produccin en los pases en desarrollo en el mismo perodo aumentar 2,7% anual, pasando de 164 millones de toneladas a 401 millones, la produccin per cpita aumentar de 39 kg a 63 kg. El aumento de la produccin en

CUADRO 3 Consumo mundial equivalente en leche


(Kg por habitante)

Ao 2006 2007 2008 2009

Mundo 101,7 102,6 103,8 105,1

Pases Desarrollados 243,5 245,4 246,9 249,6

Pases en Desarrollo 63,1 64,1 65,5 66,3

Fuente: FAO-FAOSTAT,2009.

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Latinoamrica especficamente ser de 2,0% anual (IFPRI, 1999). El crecimiento de la produccin sera el resultado de una mayor produccin por vaca. Sin embargo, en las zonas tropicales se podra esperar un mayor nmero de vacas que entren al sistema de doble propsito. Para el 2017 la produccin de quesos aumentar 22,3%, Estados Unidos y la Comunidad Europea sern responsables por 64% de ese crecimiento. El consumo entre 1993 y 2020 se espera que aumente 0,2% anual en pases desarrollados y 3,3% anual en pases en desarrollo. En los primeros el consumo pasar de 245 millones de toneladas a 263 millones y en los segundos de 168 millones de toneladas a 391 millones. En cuanto al consumo per cpita por ao en los pases desarrollados disminuir levemente de 192 kg a 189 kg, mientras en los pases en desarrollo aumentar de 40 a 62 kg (IFPRI, 1999). El mercado internacional de la leche, tradicionalmente y en una gran proporcin, ha sido un mercado de excedentes y se espera que en el futuro el cambio sea hacia un mercado que responda a las seales y a las necesidades de los consumidores. Se espera que las importaciones aumenten para el 2017. Las importaciones de leche en polvo entera aumentarn en 55% y la de leche descremada en polvo 28%. Esto significa un aumento promedio anual de 3%. Rusia continuar como el mayor importador, en China la demanda ser mayor que la oferta y se convertir en importador neto (OCDE-FAO, 2008). En cuanto a las exportaciones aumentarn el 85% las de leche en polvo entera y en 120% las de leche descremada en polvo (OCDE-FAO,

2008). Las exportaciones de leche en polvo entera de los pases OCDE disminuirn en 3,9% hacia el 2017 mientras las de Australia crecern en 48,6%, las de Nueva Zelandia en 37,2% y las de Argentina el 9,9%; Brasil crecer en 36,9% convirtindose en un creciente exportador (FAPRI, 2008). En el excedente Neto para leche en polvo entera (ver anexo Tabla n 17) se puede observar que entre 2007 y 2017, los excedentes de los exportadores como la Unin Europea disminuirn en 3,85% mientras los de Nueva Zelandia aumentarn en 9,9%, Australia en 37,2% y Argentina ser el ms dinmico con el 48,7%. Para el caso de los importadores y en el mismo perodo, Arabia Saudita aumentar sus necesidades de importacin en 42,2%, mientras que Malasia lo har en 30,2% y Venezuela entrar con fuerza en la importacin al crecer 17,1%. El excedente neto de leche en polvo descremada (ver anexo Tabla n 18) entre 2007 y 2017 y entre los pases exportadores, los cuatro con mayores excedentes tendrn un crecimiento en el perodo de 69,4% para Estados Unidos, de 15,1% para Nueva Zelandia, mientras la Unin Europea disminuir en 5,5% y Australia en 1,8%. Para el caso de los importadores los cuatro con mayores dficit lo incrementarn as: Mxico 25,7%, Indonesia 40,3%, Tailandia 25,7% y Filipinas 40,4%. El excedente neto para queso (ver anexo Tabla n 19) entre 2007 y 2017 y entre los exportadores, los cuatro de mayores excedentes lo aumentarn en el perodo as: Unin Europea 2,9%, Nueva Zelandia 24,9%, Australia 45,7%, Ucrania 70,2% y Argentina 90,9%. Por el lado de los importadores Rusia lo aumentar en el perodo en 31,0%, Japn en 11,7%, Estados Unidos en 55,1% y Mxico en 26,5%.

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5. La ganadera bovina en Amrica Latina

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5.1.

Contexto social

Amrica Latina en el 2007 contaba con una poblacin total de 561 millones de habitantes aproximadamente (ver anexo Tabla n 20), solo dos pases, Brasil y Mxico tenan el 53,3% de ese total. Para el 2017 la poblacin ascender a 629,5 millones de habitantes lo que significa un crecimiento de 12,2% en diez aos. En el 2005 el 22,2% de la poblacin de Amrica Latina era rural, aunque existe un rango que va de 7,2% a 52,2%. Esto indica la importancia que significa el desarrollo rural para esta regin. La participacin de la agricultura en el PIB (ver anexo Tabla n 21) (Figura 18) de Amrica Latina es de 5,23% y oscila entre 3,4% y 20,7%. El crecimiento del PIB agropecuario de Amrica Latina en los ltimos aos ha sido dinmico al crecer 14,2% entre 2003 y 2007, lo que sig-

nifica un crecimiento promedio de 3,5% por ao. En el consumo total de alimentos (ver anexo Tabla n 22), la leche (Figura 19) participa con el 16%, que equivale a 266,1 gramos por habitante por da, mientras todas las carnes participan con el 7,8% que equivale a 130 gramos por habitante por da y la carne bovina (Figura 20) sola con el 2,7%, que equivale a 45,6 gramos. Lo anterior muestra la importancia de la carne bovina y la leche en la alimentacin de los habitantes de esta regin pues en su conjunto participan con el 18,7% del total de la alimentacin diaria. De lo anterior se podra deducir que existe una poblacin moderadamente creciente en Amrica Latina, con todava una participacin importante de lo agropecuario en el PIB total y que la carne y la leche son un componente importante de la alimentacin de la poblacin

FIGURA 18 Participacin agropecuaria en el pib total

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

r r y ile a a a l a ra s v i a a s i l i n a i co e l a t i n a ay r bi R ic do do ua gu li u gu Pe nam Ch Bra ent x ezu La a g a ra te m n d B o c u a a l va l o m s t a u a r r M g n a P E lS o r U o Pa Nic Gua Ho C A C Ve ric E Am

Fuente: CEPAL, 2007.

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y que para el futuro ser mayor, en la medida que aumenten los ingresos y la gente gaste ms en alimentos de alto valor proteico.

5.2.

Contexto global

La ganadera de Amrica Latina ocupa un puesto importante dentro del contexto global por el aporte que le hace a la produccin y al mercado mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como se mostrar ms adelante, que se est hablando en forma general y que existen hondas diferencias entre pases en cuanto a produccin, comercio y consumo. En lo que se refiere a carne bovina, en conjunto Amrica del Sur y Centroamrica contribuyen con el 25,3% de la produccin mundial, con el 44,4% de las exportaciones, con apenas el 13,0% de las importaciones y con el 20,9% del consumo mundial (FAO-FAOSTAT, 2009 y USDA-FAS, 2008). Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto contribuyen con 11,9% de la produccin de leche mundial y es una de las regiones del mundo con mayor dinamismo en el crecimiento en su participacin en esa produccin. En lo que se refiere a exportaciones, participa con el 9% de las exportaciones de leche en polvo

y con el 2,7% de las de queso. Participa a su vez con el 9,8% de las importaciones de leche en polvo y con el 3,2% de las de queso (FAOFAOSTAT, 2009). Lo anterior es un indicador de la importancia de la ganadera bovina de Amrica Latina en el contexto mundial, aunque mayor en carne que en leche.

5.3.

Recursos disponibles

Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto (ver anexo Tabla n 23) ocupan una extensin de 2,0 mil millones de hectreas que equivale a 15,4% de la extensin global. El rea agropecuaria es de 708,7 millones de hectreas, lo que equivale a 14,3% de la superficie agropecuaria global y solo cinco pases cuentan con 82% del rea agropecuaria de Centroamrica y Amrica del Sur sumadas. El rea en praderas y pastos permanentes en Amrica Latina es de 551,3 millones de hectreas que equivalen a 77,8% de toda la superficie agropecuaria (Figura 21), esto significa que Amrica Latina cuenta con 16,2% de la superficie mundial en praderas. Amrica del Sur cuenta con 459,4 millones de hectreas en praderas mientras Centroamrica cuenta con 91,9 millo-

FIGURA 19 Participacin de la leche en el consumo de alimentos

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%


Co R sta

ica

r r s s y y a a il e o ia ia la la ua ntin agu ura mb ado ado Bras xic Chil zue am gua ma Per oliv do g ni d n r v u e a u ge o a l Ec e B a r t n a l r U M n c P s U Ar Pa Gua H o Co E l S Ni Ve do ta s E

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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FIGURA 20 Participacin de la carne bovina en el consumo de alimentos


8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Co R sta ica l r r s s y ay u a a l a ela ra hile ado rasi ado tina bia ua am Per livia xico ido g g u ra g e m e z u d u m C n B o n n v u a u l o e B M sU Pa Ec Arg Col Par Ur Nica uat Ven Hon Sa G El do ta Es

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

FIGURA 21 Participacin de las praderas en el rea agropecuaria


100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
C o ol o r u a a l a ra s o r i c a u r d o a a ay i l e e l a ay i c a r n a s i l i co i bi vi m m Boli ugu Ch ezu ragu ta R Pe ent Bra x ana uad rag tem du lvad mr el S un r M M s g n a P Ec i c a u a H o n l S a o a c a d U Ar N G Ve P Co E nt r r i Ce A m

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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nes. Cinco pases (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Mxico ocupan el 81,7% de la superficie total en praderas de Amrica Latina). En 2007 la poblacin bovina existente en Amrica del Sur y Centroamrica (ver anexo Tabla n 24) era de 387,1 millones de cabezas y solo cuatro pases posean el 80,8% de esa poblacin y haba siete pases con ms de diez millones de cabezas. Esta regin en su conjunto cuenta con el 27,9% del inventario ganadero mundial. Entre 2003 y 2007 la poblacin bovina de Amrica del Sur aument 4,5%, mientras la de Centroamrica disminuy 4,3%. La carga animal que es el nmero de cabezas en pastoreo por hectrea (ver anexo Tabla n 25), en Amrica del Sur y Centroamrica en conjunto es de 0,7 animales. En Amrica del Sur la carga es de 0,75 con un rango que va de 1,05 hasta 0,22. En Centroamrica la carga animal es de 0,46 con un rango que va de 1,74 a 0,46. En Amrica Latina hay 0,7 bovinos por habitante (ver anexo Tabla n 25), con un rango que va de 3,6 en Uruguay a 0,2 en Per y varios pases de Centroamrica. Por otra parte, la disponibilidad de praderas por habitante en Amrica Latina es de 1,1 hectreas, con un rango que va de 4,1 hectreas en Uruguay a 0,1 en El Salvador.

Amrica Latina cuenta con una amplia superficie para el desarrollo de actividades agropecuarias, sobresaliendo la proporcin en praderas y pastos permanentes que cuentan en general con una baja capacidad de carga, con esto se podra inferir que una ampliacin del rea en cultivos para la materia prima de los biocombustibles podra venir de reas en praderas permanentes y no necesariamente de disminucin en reas de cultivos de alimentos. Lo anterior se podra presentar en la medida que los pases integren esas reas en praderas al desarrollo del pas, a travs de vas de comunicacin y servicios. Aqu entonces, se plantea que la competencia de los biocombustibles sera con la produccin bovina, pero en la mayora de los pases los bovinos tienen espacio para crecer y adems de esto, su produccin se puede intensificar a travs de la aplicacin de tecnologas de praderas y de manejo. Amrica Latina cuenta con una disponibilidad importante de recursos, que aunque con profundas diferencias por pases permiten que esta regin se consolide y mejore su posicin de importancia mundial en la produccin bovina. En conjunto, un anlisis de la superficie en pastos, la poblacin bovina, la carga animal y la produccin por bovino, puede indicar los pases con mayor capacidad para responder.

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6. situacin de la carne en Amrica Latina

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6.1.

Produccin de carne

La produccin de carne en Amrica Latina (ver anexo Tabla No. 26) (Figura 22) durante el 2007 ascendi a 15,8 millones de toneladas de carne deshuesada, destacndose Brasil con una produccin de 7,9 millones. Argentina, Brasil y Mxico contribuyen con el 79,4% de esta produccin. Al sumar a Colombia y Uruguay, entre los cinco pases contribuyen con el 88,2% de la produccin de Amrica Latina. Estas cifras indican que la produccin de carne de Amrica Latina se encuentra altamente concentrada. La produccin de carne de Amrica Latina contribuye con 25,2% de la produccin mundial, Amrica del Sur solo contribuye con 21,9%. Brasil, Argentina y Mxico en conjunto

participan con 20% de esa produccin mundial. La produccin de carne por habitante en Amrica Latina (ver anexo Tabla n 27) tiene un promedio de 30 kg, por encima de este promedio hay solo cuatro pases, destacndose Uruguay con 171,1 kg y seguido por Argentina 71,9 kg, Brasil 42,0 kg y Paraguay 35,9 kg. Este indicador es una forma de medir los excedentes por encima del consumo mnimo de carne que deben tener los habitantes de un pas. En Amrica Latina entre 2003 y 2007 la produccin de carne creci 10,0% mientras la produccin de carne mundial aument 6,0%, claro est que estos crecimientos en produccin se dieron durante 2004 y 2005 y fueron bajos o negativos durante 2006 y 2007, esto muestra un mayor dinamismo de Amrica Latina

FIGURA 22 Mayores productores de carne deshuesada (Miles de toneladas, ao 2007)


8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
18,2% 10,6% 5,1% 3,7% 2,8% 1,5% 1,4% 50,7%

Br

as

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a u Ur

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gu

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Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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en produccin de carne. Sobresalen los crecimientos durante este perodo de pases como: Nicaragua 37,3%, Uruguay 34,4%, Chile 25,1%, Colombia 23,0%, Honduras, 22,2%, Per 19,3% y El Salvador 17,2%. La produccin de carne por bovino en inventario en Amrica Latina (ver anexo Tabla n 27) fue de 40,3 kg, lo que es ms bajo que el promedio mundial que es de 44,5 kg. Solamente cinco pases de la regin se encuentran por encima de este promedio mundial: Costa Rica 82,0 kg, Mxico 56,9 kg, Argentina 55,8 kg, Chile 55,2 kg y Uruguay 47,5 kg. La baja produccin de carne por bovino en inventario puede atribuirse a que existe una deficiencia tecnolgica en la mayora de los pases. La produccin de carne por hectrea en pastos en promedio en Amrica Latina (ver anexo Tabla n 27) es de 28,3 kg, siendo el de Centroamrica de 22,4 kg y el de Amrica del Sur de 29,5 kg; lo que representa una diferencia de 31,7%. El promedio mundial es de 18,2 kg, exceptuando a Bolivia, Paraguay y Per, el resto de los pases de Amrica Latina se encuentran por encima del promedio mundial. Es importante resaltar que los niveles altos de produccin por hectrea se encuentran en los pases pequeos de Centro-

amrica donde hay una mayor carga animal por hectrea. En la evolucin de los precios promedio de carne bovina al productor (ver anexo Tabla n 28) se observa que entre 2002 y 2006 los precios aumentaron en promedio 25,4%, sobresale el aumento de precios que tuvieron los tres grandes productores de Amrica del Sur en el perodo 2002 - 2006, Uruguay 127,5%, Argentina 113,3% y Brasil 70,5%. Aunque el crecimiento del precio promedio fue negativo (-7,2%) entre 2002 y 2003, para los grandes pases productores fue ampliamente positiva. Las anteriores cifras permiten inferir que lo que sucede en Amrica Latina es un reflejo de la situacin mundial, es as que el ndice de precios FAO para carne Bovina pas de 96 a 129 entre 2002 y 2006 lo que signific un aumento de 34,4% que aparentemente fue lo que impuls a la produccin de carne a crecer 10% entre 2003 y 2007. Para tener una idea de cmo ha evolucionado el precio de la carne con respecto a los costos de produccin, para el caso de la Argentina y sus diferentes regiones, se observa (Figura 23) que a partir de 2007 el incremento de los costos de produccin ha sido ms pronunciado que el incremento en el precio

FIGURA 23 evolucin, costos de produccin y precio ternero en Argentina (Pesos argentinos/por kg)
4,5 4,0 3,5 $/kg 3,0 2,5 2,0 1,5 2005
Sudeste Fuente: CREA, 2009.

2006
Semirida

2007
NEA

2008
Precio del ternero

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FIGURA 24 evolucin ndices. Costos cra y precio novillo flaco en Colombia (ndice 1995=100; IPC = ndice Precios Consumidor)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003
Fuente: FEDEGAN, 2009. Costo cra Precio N flaco IPC alim.

2004

2005

2006

2007

2008

FIGURA 25 evolucin ndices. Costos engorde y precio novillo gordo en Colombia (ndice 1995=100; IPC = ndice Precios Consumidor)
390 360 330
Costo ceba

300 270 240 210 180 2003


Fuente: FEDEGAN, 2009.

Precio N gordo IPC alim.

2004

2005

2006

2007

2008

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por kg de ternero, esto se debe en gran parte a que los costos de produccin han seguido la inflacin argentina y el precio del producto tiene reflejo internacional (CREA, 2009). En el caso de Colombia los costos del sistema cra (Figura 24) se han mantenido en un proceso de estabilidad creciente, mientras los precios del producto o novillo flaco desde 2004 tuvo una cada y se ha recuperado y estabilizado, pero se distancia de los costos de produccin. El sistema de engorde o ceba (Figura 25) se observa que el costo del engorde ha sido creciente, mientras el precio del novillo gordo se ha estabilizado y se distancia del costo de produccin. Para los dos casos colombianos el ndice del precio de alimentos al consumidor es establemente creciente y se ha pronunciado a partir de 2007. Argentina muestra una situacin dramtica que de continuar as se desestimulara la produccin. El caso de Colombia no es tan dramtico, pero est ya presentando una alerta. La diferencia con Argentina es que la produccin colombiana est protegida con aranceles por lo que el precio interno del kg en pie no tiene

una estrecha relacin con el precio internacional y de hecho es ms elevado. En Amrica Latina la extraccin (Figura 26), que es el nmero de animales sacrificados sobre la poblacin bovina (ver anexo Tabla n 29), entre el 2003 y 2007 alcanz un promedio de 22,9% para Centroamrica y 18,8% para Amrica del Sur. El promedio mundial es de 21,4%. Este es un indicador del desarrollo tecnolgico y eficiencia productiva. Un anlisis en conjunto de la tasa de extraccin, de la superficie en pastos, la poblacin bovina, la carga por hectrea y la productividad medida en kg de carne producidos por animal en el rebao ganadero, permite hacer una aproximacin por pas de la situacin actual y las acciones para mejorarla. Argentina y Mxico, al combinar todos los parmetros, son los pases con altos ndices de productividad, pero todava sujetos de ser mejorados. Adems, cuentan con espacio para aumentar el hato ganadero. Brasil es un pas con las buenas caractersticas de los anteriores, pero con una carga por encima de un animal por hectrea, lo que en cierta forma le limitara su crecimiento en nmero, pero con amplio espacio para crecer en productividad.

FIGURA 26 Tasa de extraccin (Animales sacrificados sobre poblacin bovina)


35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Co sta Ri c a t i n a i co h i l e d o r e r u ay m a s i l b i a r a s g u a i v i a d o r a l a u ay e l a n d o r i c a S u r l u a u P ug na Br a m n x C cua el B o a l v ate m a ra g n e z M u a m lo nd ar M ge E Ur Pa ad S e P o u Co H o N i c c l Ar r V i G E nt r Ce A m
22,8% 21,4% 18,8%

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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Colombia cuenta con poblacin bovina y rea en pastos, pero una baja carga. Los parmetros de productividad son bajos, por tanto est en una posicin para aumentar la produccin a travs de incrementos en productividad o en aumentos en poblacin. Chile y Costa Rica cuentan con una relativa baja poblacin bovina y baja superficie en pastos, pero sus ndices de productividad son relativamente buenos, por lo que para crecer en produccin tendrn que hacer esfuerzos para aumentar productividad. Bolivia, Per y Ecuador cuentan con una baja poblacin bovina y una relativa alta superficie en pastos y los ndices de productividad son bajos. Estos pases tienen espacio para crecer en inventario y posibilidades de mejorar ndices de productividad. Uruguay tiene un ndice medio de produccin de carne por animal en inventario, el ndice de extraccin es bajo, mientras su poblacin es relativamente alta para la superficie en pastos. Tiene espacio para crecer en productividad. Paraguay y Venezuela tienen una buena poblacin bovina. La carga, aunque ms alta en Venezuela permitira an un aumento en poblacin. Sin embargo, en ambos pases el ndice de produccin por animal es bajo y su aumento en produccin puede venir de mejoramiento en este ndice.

Panam, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador tienen una alta carga animal, poca poblacin bovina y poco espacio, lo que les permitira solo crecer en productividad.

6.2.

Comercio exterior de carne

6.2.1. Exportaciones Las exportaciones generales de Amrica Latina, en trminos de carne en canal (Figura 27), presenta una tendencia creciente y pronunciada entre 2003 y 2005, posteriormente en 2006 se presentan los brotes de aftosa en Brasil y el crecimiento permanece, pero menos pronunciado. Entre 2007 y 2008 coinciden las restricciones a las exportaciones y el desplazamiento de la ganadera en Argentina, lo que resulta en una disminucin drstica en las exportaciones de carne en canal de la regin. Las exportaciones de carne deshuesada (ver anexo Tabla n 30) (Figura 28) de Amrica Latina en el 2006 ascendieron a 2,1 millones de toneladas, el 97,6% salieron de Amrica del Sur, mientras el 2,4% de Centroamrica. El 96,9% de las exportaciones las realizaron cuatro pases: Brasil 59,5%, Argentina 14,9%, Uruguay 14,7% y Paraguay 7,8%. Al tomar informacin del USDA (USDA-FAS, 2008) (Figura 28) donde se miden las exportaciones en toneladas, pero de carne en ca-

FIGURA 27 evolucin de exportaciones de carne en canal de Amrica Latina (Millones de toneladas)


4,0 3,5
18,7% 2,2% 4,4% 3,3% 41,3% -18,2% 6,5% -6,7% 7,4% FAO USDA 5,3%

3,0 2,5 2,0 1,5 2003 2004 2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009 y USDA-FAS, 2008.

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nal; Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay participaron con 88,0% de las exportaciones en 2008. Adems, se muestra la participacin de otros pases de la regin donde sobresale Colombia con 170 mil toneladas que equivale a 5,0%. Adems, Nicaragua con 80 mil toneladas que equivale a 2,3% y Mxico con 42 mil toneladas que equivale a 1,2% de las exportaciones regionales. En conjunto estos siete pases contribuyeron con 96,5% de las exportaciones de la regin durante 2008. La participacin de las exportaciones de Amrica Latina de carne deshuesada en el contexto mundial en 2006 equivale a 40,7%, donde sobresale Brasil 24,2%, Argentina 6,0%, Uruguay 6,0% y Paraguay 3,2%. Entre 2002 y 2006 las exportaciones de carne deshuesada de Centroamrica y Amrica del Sur sumadas crecieron 154,5%. Los principales pases exportadores crecieron as: Paraguay 1.057,9%, Brasil 184,2%, Uruguay 108,2% y Argentina 108,2%. Del 2006 en adelante en el contexto latinoamericano estn surgiendo otros pases como exportadores de carne como son Colombia y Mxico.

El valor de las exportaciones (ver anexo Tabla n 31) para Amrica Latina ascendi a 5,8 mil millones de dlares americanos donde en participacin sobresalen Brasil 54,1%, Argentina 18,9%, Uruguay 16% y Paraguay 7,0%. La participacin en el contexto mundial de la regin es de 30,6% que es diez puntos ms bajo que el 40,7% de la participacin en volumen, esta diferencia podra ser el resultado de algunas exportaciones de ganado de origen Bos ndicus (cebuino), especialmente de Brasil y de los pases tropicales de la regin. El crecimiento en valor de las exportaciones de carne entre 2002 y 2006 fue de 276,3% para Amrica Latina mientras, en el mismo perodo el incremento mundial fue de 71,9%. Esto se debe a que Amrica Latina ha venido aumentando su participacin en las exportaciones de carne y a que los precios internacionales de la carne han tenido un sostenido aumento desde 2002 con aumentos significativos en 2005 y 2007. Amrica del Sur, y especialmente cuatro pases, se ha consolidado como la regin ms importante del mundo en exportaciones de

FIGURA 28 Principales exportadores de carne y su participacin Deshuesada (FAO) y Canal (USDA). Miles de toneladas
2.000 1.800 1.600 1.400 Millares 1.200 1.000 800 600 400 200 Brasil Argentina
FAO 2006 Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009 y USDA-FAS, 2008. 14,9% 11,7% 14,7% 11,7% 7,8% 0,2% 59,5% 56,1%

8,5% 5,0%

Uruguay

Paraguay
USDA 2008

Colombia

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carne a lo que se suma un crecimiento muy dinmico. Por esta razn, en el futuro se espera que est regin aumente su participacin en el contexto mundial a travs de continuar con crecimientos dinmicos en los cuatro pases ms importantes y de la incursin de nuevos pases en el mercado exportador. A favor del desarrollo exportador de la regin se encuentran la tendencia decreciente de varios pases desarrollados que son exportadores. Adems, el mercado internacional de la carne es una oportunidad para la regin en la medida que en los pases en desarrollo aumenten los ingresos y demanden ms alimentos ricos en protena. 6.2.2. Importaciones Las importaciones en 2006 en toneladas de carne deshuesada (ver anexo Tabla n 32) que realiz Amrica Latina ascendieron a 411 mil toneladas que es apenas el 19,6% de lo que export la regin. El 86,0% de las importaciones se encuentran concentradas en dos pases, Mxico con 64,7% y Chile con 21,3%. La participacin mundial de Amrica Latina en el mercado importador es de 8,8%,

donde Mxico participa con 5,7% y Chile con 1,9%. Sin embargo, las importaciones de la regin, entre 2002 y 2006, cayeron en 83 mil toneladas lo que significa una disminucin de 16,8%. Las cifras de USDA (USDA-FAS, 2008) (Figura 29) que son toneladas mtricas de carne en canal muestran que de 2006 a 2008 las importaciones de la regin comienzan a aumentar, al pasar de 651 mil toneladas a 912 mil, debido a la participacin de Venezuela y en menor escala Brasil y El Salvador. Es as que en 2008 de esas 912 mil toneladas importadas Mxico import 49,8%, Venezuela 29,4%, Chile 13,6% y Brasil 3,7%. En valor (ver anexo Tabla n 33), en el perodo 2002 2006 se present un incremento de 17,6% que lleg en el 2006 a un valor de 1,5 mil millones de pesos. Sobresale el hecho que mientras las importaciones, en volumen entre 2002 y 2006 disminuyeron 16,8%, las importaciones en valor aumentaron 17,6% lo que significa un incremento en el precio de la carne en el nivel internacional a lo largo del perodo. Las importaciones de carne son marginales para Amrica Latina. Sin embargo, en los prin-

FIGURA 29 Principales importadores de carne en canal (Miles de toneladas)


500 450 400 Millares 350 300 250 200 150 100 50
3,7% 13,6% 29,4% 49,8%

51,7%

48,3%

i co n Ve

u ez

ela

Ch

ile

Br

as

il t en ro am

ica Am r ica

l de

Su

C
Fuente: USDA FAS, 2008.

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cipales pases importadores, aunque tienen condiciones para aumentar la produccin de carne, la demanda est creciendo ms rpido que la produccin, es as el caso de Venezuela. Por el lado de Mxico y Chile, estos pases han incrementado su produccin, pero no al mismo ritmo de la demanda.

6.3.

Consumo

El consumo de carnes en la dieta de ellos (ver anexo Tabla n 34) (Figura 20) es muy importante, es as que de los 1611 gramos diarios de alimento (rango: 20581150) que en promedio consumen los latinoamericanos, el 8,0% corresponde a todas las carnes. La carne bovina participa con el 35,3% del consumo de todas las carnes y con el 3,0% en el total de la alimentacin. Sobresale Argentina donde 7,4% del consumo diario es carne bovina y Guatemala y Nicaragua donde la participacin de la carne bovina en la alimentacin apenas llega a 1,3%. Al tomar 30,7% como la participacin promedia de los alimentos en el gasto de los hogares se puede concluir que la carne bovina participa con 1,0% en el total del gasto del hogar promedio (FAO - Food Security, 2008). Del total de la carne bovina que consumen los latinoamericanos, que en 2003 ascendi a 12,5 millones de toneladas (ver anexo Tabla n 35), el 85,3% la consumen los cuatro pases ms poblados de la regin: Brasil 48,5%, Argentina 16,8%, Mxico 14,7% y Colombia 5,3%. En el 2008 el consumo de carne de catorce pases seleccionados de Amrica Latina (ver anexo Tabla n 36), que excluye solamente a Bolivia, Ecuador y Panam, que no tienen un consumo significativo dentro del contexto de Amrica Latina, ascendi a 15,1 millones de toneladas. El consumo total de carne en Amrica Latina, entre 1999 y 2003 en volumen total, creci apenas 1,0%. Amrica del Sur disminuy su consumo en el perodo 0,1%, mientras Centroamrica los aument en 5,8%. En el mismo perodo, el mundo aument el consumo en 3,5%. Entre 2004 y 2008 los catorce pases seleccionados de Amrica Latina aumentaron el consumo 11,8% entre los cuales sobresalen los de mayor consumo: Brasil 14,0%, Mxico 11,6% y Argentina 11,4%.

Es importante resaltar que el consumo en Amrica Latina entre 1999 y 2003 en volumen de carne deshuesada creci apenas 1,0%, mientras entre 2004 y 2008 en peso en canal aument 11,8%. Las dos cifras, aunque no comparables directamente, dan una tendencia. El muy bajo crecimiento en un perodo y el mejor crecimiento en el otro refleja los perodos de crisis y postcrisis econmica de Amrica Latina. Del volumen total consumido en el mundo, que en 2003 fue de 60,1 millones de toneladas, Amrica Latina particip con 20,8%, Amrica del Sur 17,2% y Centroamrica 3,6%. El consumo por habitante (ver anexo Tabla n 37) entre 1999 y 2003 fue de 15 kg por ao para Centroamrica y 28 kg para Amrica del Sur. Sobresale Argentina con el mximo de la regin que fue de 54 kg por habitante y Nicaragua y Per con 4 kg que fue el ms bajo. El consumo per cpita promedio permaneci estable en Centroamrica y disminuy, durante el perodo, pero disminuy 6,7% en Amrica del Sur. Por otra parte, el consumo en el mundo tambin permaneci estable. Este decrecimiento de Amrica del Sur se debe en gran parte a que Argentina, que es uno de los ms grandes consumidores de la regin en volumen y per cpita , disminuy el consumo en volumen en 4,5% y en per cpita en 10,0%. Para tener una aproximacin ms actualizada de los consumos per cpita, se tom la informacin del USDA de los pases latinoamericanos que reporta hasta el 2008. Al mismo tiempo se tomaron esos mismos pases reportados por FAOSTAT. En 2003 Argentina tuvo un consumo de 54 kg, Brasil de 33 kg y Uruguay de 40 kg, el promedio aritmtico de los tres fue 42,3 kg. En 2008 el consumo se estim en 63,8 kg para Argentina, 37,6 kg para Brasil y 54,3 kg para Uruguay, el promedio aritmtico de los tres fue 51,9 kg. Esto podra indicar que entre 2003 y 2008 el consumo per cpita en promedio para estos tres pases aument 22,7%, aunque esto no se puede generalizar para toda Amrica Latina s puede reflejar la tendencia. Segn esta informacin de 2003, llama la atencin el hecho que Amrica del Sur haya disminuido el consumo de carne en volumen, a pesar que la poblacin creci, lo que llev a esa disminucin per cpita. Si bien Argentina

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fue el gran impulsor para este decrecimiento, el resto de los grandes pases sudamericanos consumidores disminuyeron tambin, con excepcin de Brasil que creci el consumo en volumen 2,3% en el perodo. Una de las razones de la anterior situacin es el hecho que la produccin, en ese mismo perodo, tan solo aument 6,3% en Amrica

del Sur, mientras que en Centroamrica creci 6,1%. Los precios al productor tambin tuvieron su contribucin, en Argentina entre 1999 y 2003 el precio baj 17,4% y en Brasil lo hizo en 15,4% (FAOSTAT, 2009). Este menor precio al productor pudo haber influido en una restriccin a la oferta a lo cual se suma la crisis econmica Argentina de esos aos.

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7. situacin de la leche en Amrica Latina

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7.1.

Produccin de leche

En Amrica Latina ente 2003 y 2007 la produccin de leche creci 12,0% mientras la global aument 8,4%. Esto muestra un mayor dinamismo de Amrica Latina. Los aumentos en produccin de la regin no fueron consistentes (Figura 30). Entre 2003 y 2007 sobresalen los crecimientos de algunos pases como: Honduras 184,8%, Argentina 28,1%, El Salvador 25,9%, Per 22,5%, Chile 15,0% y Venezuela 12,2%. El descenso importante en el 2007 se debi posiblemente a problemas sanitarios en algunos pases y al desplazamiento ganadero en Argentina, esta disminucin coincide con los precios altos a nivel mundial (Figuras 11 y 12). La produccin de leche en Amrica Latina (ver anexo Tabla No. 38) (Figura 31) durante

el 2007 ascendi a 66,8 millones de toneladas, destacndose Brasil con una produccin de 25,3 millones. Argentina, Brasil, Colombia y Mxico contribuyen con 78,2% de la produccin. Estas cifras indican que la produccin de leche, lo mismo que la carne, se encuentra concentrada en pocos pases. La produccin de leche de Amrica Latina contribuye con 11,9% de la produccin mundial, Amrica del Sur sola contribuye con 9,5%. Argentina, Brasil, Colombia y Mxico, en conjunto participan con 9,3% de esa produccin mundial. Al comparar con la produccin de carne, sobresale que la importancia de la regin en la produccin de leche es bastante menor. La produccin de leche por habitante en Amrica Latina (ver anexo Tabla n 39) tiene un promedio de 128,4 kg, destacndose Uruguay

FIGURA 30 evolucin de la produccin de leche en Amrica Latina (Millones de toneladas)


70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 2,5% 60,0 58,0 2002
Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

4,7% -1,5% 6,0%

2003

2004

2005

2006

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con 495,2 kg y seguido por Argentina 266,8 kg y Honduras con 250,8 kg. Por el lado de los pases con menos produccin se encuentran Bolivia 32,6 kg y Guatemala 21,9 kg. Este indicador es una forma de medir los excedentes por encima del consumo mnimo de leche que deben tener los habitantes de un pas. La produccin de leche por bovino en inventario en Amrica Latina (ver anexo Tabla n 39) fue de 172,5 kg lo que es bastante ms bajo que el promedio mundial que es de 403,3 kg. Solamente cuatro pases de la regin se encuentran por encima de este promedio mundial: Costa Rica 790,0 kg, Honduras 717,1 kg, Chile 563,2 kg y Ecuador 514,9 kg. La baja produccin de leche por bovino en inventario puede atribuirse a que en la mayora de los pases la mayor parte del rebao nacional se dedica a produccin de carne. Estos pases que tienen alta produccin por bovino reflejan que sus rebaos estn compuestos por animales productores de leche. La produccin de leche por hectrea en pastos en promedio en Amrica Latina (ver anexo Tabla n 39) es de 121,1 kg, siendo la de Centroamrica de 150,3 kg y el de Amrica del Sur de 115,3 kg, lo que representa una diferencia de 30,4%. El promedio mundial es de 164,6

kg. En Amrica Latina hay siete pases que se encuentran por encima de este promedio, seis de los cuales son pases con una baja superficie en pastos y no son importantes productores de carne, pero la leche es relativamente ms importante que la carne. En lo que se refiere a costos de produccin, con base en un anlisis de 134 fincas tpicas de 44 pases (Hemme, 2008) el promedio simple de todas la fincas fue de USD 37,5/100 kg. Para Amrica del Sur reportaron costos que oscilan entre USD 25 a 30/100 kg, encontrando precios ms bajos en frica, pero significativamente ms altos en Amrica del Norte y Europa. Los costos de produccin ms bajos se encontraron en sistemas que utilizan pastoreo (USD 23/100 kg), parecidos a aquellos sistemas de pequea escala, entre 1 a 10 vacas (USD 26/100 kg). Estos dos sistemas fueron los de ms baja produccin por animal. Los costos de sistemas estabulados son significativamente ms altos (USD 36 a 57/100 kg). En fincas grandes en Amrica del Sur los costos de produccin fueron inferiores a USD 30/100 kg. La rentabilidad de la produccin de leche fue mejor en 2007 que en 2006 debido a que el alza en los insumos, que elevaron los costos entre USD 1 y USD 10/100 kg de leche en

FIGURA 31 Principales productores de leche y su participacin (Miles de toneladas)


60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
15,7% 14,4% 10,2% 37,9% 20,7%

79,3%

Br

as

il Ar g

t en

in

a M

i co Co

om

bi

a t en ro am

ica Am r ica

l de

Su

C
Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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la mayora de los pases, fue compensada por los altos precios de la leche. Sin embargo, la descolgada de los precios que se ha visto en 2008 y 2009 pone en situacin difcil la produccin de leche por cuanto los insumos no han bajado y hay competencia por factores de produccin. El comportamiento de los precios de la leche con respecto a los costos es una inquietud difcil de averiguar debido a la escasa informacin. Sin embargo, se puede inferir que para el caso argentino puede estar sucediendo lo mismo que en carne (Figura 23), por cuanto la leche tiene referencia internacional y los insumos han llevado el ritmo inflacionario. El caso de Colombia (Figura 32) se presenta dos sistemas, el de produccin de leche especializada y el de doble propsito. Se destaca que el costo de los dos sistemas evolucionaba creciente y paralelamente hasta 2007 cuando bajan los de leche especializada. Los costos de leche especializada se comportan de manera similar a los precios de leche. El ndice de precios de los alimentos se eleva ms pronunciadamente que el de la leche, lo que podra significar que hay una disminucin real en el precio de la leche al consumidor. Los pases que tienen referencia internacional en precio de la leche e inflacin, pueden

comparar sus efectos con el caso argentino, mientras los que tienen precios con control e inflacin se podran comparar con el caso colombiano. En la evolucin de los precios promedio de la leche al productor (ver anexo Tabla n 40) y variacin del precio de leche al productor, se observa que entre 2002 y 2006 los precios aumentaron en promedio 25,0%, sobresaliendo el aumento de precios que tuvieron los tres grandes productores de Amrica del Sur en el perodo 2002 2006: Argentina 193,2%, Uruguay 130,0% y Brasil 126,5%. Aunque el crecimiento del precio promedio fue negativo (-4,3%) entre 2002 y 2003, para los grandes pases productores fue positivo. Las anteriores cifras permiten inferir que lo que sucede en Amrica Latina es un reflejo de la situacin mundial, es as que el ndice de precios FAO para la leche pas de 103 a 138 entre 2003 y 2006 lo que signific un aumento de 34,0% que aparentemente fue lo que impuls a la produccin de leche a crecer 12% entre 2003 y 2007. Un anlisis conjunto de los indicadores de produccin de leche por habitante, produccin de leche por bovino en inventario y pro-

FIGURA 32 evolucin ndices: costos de produccin y precio leche (ndice: 1995=100; LE = Leche Especializada, DP =Doble Propsito)
400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 2003
Fuente: FEDEGAN, 2009. Costo LF Costo DP Precio L IPC Alim.

2004

2005

2006

2007

2008

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duccin de leche por hectrea, permite concluir que son los pases pequeos y con menor inventario los que mejores ndices productivos presentan. Sobresalen en su orden Honduras, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Chile y Uruguay. Estos pases son los que, proporcionalmente a la disponibilidad de recursos productivos, los utilizan mejor para la produccin de leche.

7.2.

Comercio exterior de leche

7.2.1. Exportaciones Debido a los muy bajos volmenes de exportaciones de leche en polvo descremada, leche lquida, quesos, mantequilla y otros, para el anlisis solo se tiene en cuenta la leche en polvo entera. Las exportaciones de leche en polvo entera de Amrica Latina (ver anexo Tabla n 41) (Figura 33) en 2006 ascendieron a 296,5 mil toneladas por un valor de US $ 662,5 millones. Tres pases contribuyeron con el 90,7% del volumen: Argentina 71,7%, Uruguay 13,0% y Brasil 5,9% y con el 88,0% del valor: Argentina 70,4%, Uruguay 12,3% y Brasil 5,5%.

La participacin de Amrica Latina en las exportaciones mundiales es de apenas el 13,8% en volumen y del 12,9% en valor, lo cual es muy inferior a la participacin de la regin en las exportaciones de carne. Entre el 2002 y el 2006 las exportaciones de leche en polvo de la regin crecieron 41,1% (Figura 34) en volumen mientras aumentaron 97,7% en valor, mientras el mundo aument sus exportaciones en volumen en el mismo perodo 11,4% y 47,1% en valor. Esto podra significar que Amrica Latina viene incrementando su participacin en volumen en el mercado mundial. Adems, por cuenta del mayor volumen y el aumento de precios internacionales en el perodo, se dio ese importante aumento en valor. Las exportaciones de leche en polvo entera han estado concentradas en tres pases, los cuales han venido creciendo y aumentando su participacin en el contexto global. Sin embargo, la capacidad de estos pases para crecer an ms, sumado a pases como Colombia, Chile y Mxico que tienen capacidad y dinmica para crecer hacia el futuro podra aumentar an ms la participacin de la regin en el contexto global.

FIGURA 33 Principales exportadores de leche en polvo y su participacin (Miles de toneladas)


4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
18,3% 7,4% 6,0% 3,2% 5,7% 55,7% 100%

94,3%

Ar

t en

in

a Ur

u ug

ay

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as

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Ch

ile C ol

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Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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FIGURA 34 evolucin de las exportaciones de leche en Amrica Latina (Miles de toneladas)


4.500 4.000 7,2% 3.500 3.000 32,3% 2.500 -11,5% 2.000 1.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 40,5%

17,9%

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

7.2.2. Importaciones Las importaciones de leche equivalente (incluye todos los productos lcteos) muestra una tendencia decreciente (Figura 35), lo que est mostrando una amplia autosuficiencia de la regin. Las importaciones de leche en polvo entera de Amrica Latina en 2006 (ver anexo Tabla n 42) ascendieron a 196,8 mil toneladas por un valor de 483,9 millones de dlares. En volumen, 42% de las importaciones las realiz Centroamrica y 58% Amrica del Sur, en valor la diferencia en participacin es parecida. Tres pases realizaron el 68,5% de las importaciones en 2006: Venezuela 31,0%, Mxico 21,8% y Brasil el 15,6%. En trminos de leche equivalente (Figura 36) Mxico pasa a ser el primer importador lo que infiere que este pas importa otros productos lcteos adems de la leche en polvo. Entre 2002 y 2006 las importaciones de leche en polvo entera disminuyeron 24,7% en volumen y aumentaron 6,9% en valor, sobresalieron los aumentos de importaciones en volumen de Chile 156,6% y Venezuela 52,6%.

Por otra parte, las importaciones mundiales aumentaron en el mismo perodo 28,6% en volumen y 67% en precio. Esta situacin podra estar mostrando que la regin ha aumentado produccin, pero a su vez los precios internacionales en el perodo aumentaron de una forma importante. La regin importa el 66,4% de lo que exporta en volumen, esto podra insinuar que la regin tiene todava mucho camino para recorrer para dejar un margen importante entre exportaciones e importaciones que le permita consolidarse como verdadero exportador neto, pues lo que aparentemente est sucediendo es que, con pocas excepciones, el mercado es de excedentes y que hay unos pases con una cada vez ms creciente demanda por leche.

7.3.

Consumo

El consumo de leche en la dieta de los latinoamericanos (ver anexo Tabla n 43) es muy importante, es as que de los 1611 gramos diarios de alimento (rango: 20581150) (FAO - Food Security, 2008) que en promedio consumen el 16,4% es el equivalente en leche que

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FIGURA 35 evolucin de las importaciones de leche equivalente (Miles de toneladas)


5.700 1,7% 5.600

5.500 0,1% -4,6%

5.400

5.300

5.200

-2,2%

-2,3%

5.100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

FIGURA 36 Principales importadores de leche equivalente y su participacin (Miles de toneladas)


3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 Mxico Venezuela Brasil Centroamrica Amrica del Sur
13,6% 11,2% 37,9% 48,5% 62,1%

Fuente: FAO-FAOSTAT, 2009.

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incluye lquido y los derivados. Sobresale Costa Rica donde el 26,1% del consumo diario es leche y Bolivia donde la participacin de la leche en la alimentacin apenas llega al 7,9%. Al tener en cuenta que en promedio en Amrica Latina el 30,7% (FAO - Food Security, 2008) de los gastos del hogar se destinan a alimentacin, se podra deducir que el 4,9% es lo que se destina al consumo de leche dentro de los gastos del hogar. Del total de la leche que consumen los latinoamericanos, que en 2003 ascendi a 54,6 millones de toneladas (ver anexo Tabla n 44), el 80,3% la consumen los cuatro pases ms poblados de la regin: Brasil 38,4%, Mxico 21,8%, Argentina 11,6% y Colombia 8,6%. El consumo total de leche en Amrica Latina, entre 1999 y 2003 en volumen total, creci apenas 1,7%. Amrica del Sur disminuy su consumo en el perodo 2,0%, mientras Centroamrica lo aument en 12,7%. En el mismo perodo el mundo aument el consumo de leche en 8,5%. Tomando los tres grandes consumidores,

Brasil, Mxico y Argentina, el aumento en consumo total de leche destinada a alimentacin entre 1999 y 2003 fue de 1,9% segn FAOSTAT, mientras en el perodo entre 2004 y 2008 (Cuadro 4) el aumento fue de 17,2% segn USDA. Si bien las fuentes no son comparables estrictamente, si dan una tendencia y muestran claramente dos perodos econmicos de esos pases, que son el reflejo de Amrica Latina. En el primero se present una crisis econmica que se refleja en el consumo y en el segundo perodo la situacin mejor y es la razn del crecimiento en el consumo total. En volumen total consumido en el mundo, que en 2003 fue de 507,7 millones de toneladas, Amrica Latina participa con 10,8%. Amrica del Sur 7,8% y Centroamrica 3,0%. El consumo por habitante promedio en Amrica Latina (ver anexo Tabla n 45) entre 1999 y 2003 fue de 107 kg por ao. Sobresale Uruguay con el mximo de la regin que fue de 177 kg por habitante y Bolivia con 33 kg que fue el ms bajo. El consumo per cpita promedio en la re-

CUADRO 4 Consumo comparativo de leche en dos perodos


evolucin consumo de leche (FAOsTAT) (1000 toneladas) 1999 Argentina Brasil Mxico Total
Fuente: FAOSTAT, 2009.

2000 8.341 19.638 11.006 38.986

2001 8.165 19.352 11.635 39.153

2002 6.446 20.866 11.637 38.950

2003 6.313 20.990 11.895 39.198

Evolucin 1999-2003 -25,10% 7,30% 13,80% 1,90%

8.428 19.570 10.454 38.453

evolucin consumo de leche (UsDA) (1000 toneladas) 2004 Argentina Brasil Mxico Total 9.279 23.316 10.099 42.694 2005 9.490 24.250 10.093 43.833 2006 10.182 25.243 10.257 45.682 2007 9.540 26.753 10.922 47.215 2008 10.074 28.892 11.086 50.052 Evolucin 2004-2008 8,60% 23,90% 9,80% 17,20%

Fuente: Servicio Exterior de Agricultura. USDA-FAS.

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gin, durante el perodo, disminuy 1,8%, pero Centroamrica sola aument 5,0%, Amrica del Sur disminuy 7,6% en el mismo lapso, mientras el mundo aument 2,6%. Este decrecimiento de Amrica del Sur se debe en gran parte a que Argentina, que es uno de los ms grandes consumidores de la regin en volumen y per cpita, disminuy el consumo en volumen en 25,1% y en per cpita en 28,7%. Segn esta informacin de 2003, llama la atencin el hecho que Amrica del Sur, en esa poca haya disminuido el consumo de leche en volumen, a pesar que la poblacin creci, lo que llev a esa disminucin per c-

pita . Si bien Argentina fue el gran impulsor para este decrecimiento, el resto de los pases sudamericanos disminuyeron tambin y los pocos que crecieron lo hicieron en muy baja proporcin. Una de las razones de la anterior situacin es el hecho que la produccin, en ese mismo perodo, tan solo aument 5,4% en Amrica del Sur mientras que en Centroamrica creci 10,3%. Los precios al productor tambin tuvieron su contribucin, en Argentina entre 1999 y 2002 el precio baj 33,3% y en Uruguay lo hizo en 20,1%, lo que posiblemente baj la oferta.

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8. La ganadera bovina y el medio ambiente

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En Amrica Latina la ganadera bovina ocupa una posicin importante en la economa de la regin como se ha podido ver a lo largo del presente documento. Es as que, desde el punto de vista productivo, es la regin ms importante del mundo y sus recursos le auguran un gran desarrollo hacia el futuro; en comercio, su participacin mundial es cada vez ms creciente y en el futuro, el mundo depender cada vez ms de esta regin; con respecto al consumo, la poblacin latinoamericana en promedio tiene bajos niveles, comparado con otras regiones ms desarrolladas, pero el desarrollo de la regin llevar a la poblacin a demandar cada vez ms, tanto carne como leche. Por otra parte, y como se ver ms adelante, la produccin bovina tiene sus efectos negativos sobre el ambiente y si no hay solucin, afectar cada vez ms a la poblacin. Por lo tanto, es necesario analizar estos efectos negativos y las posibles soluciones, de tal forma que la ganadera y el ambiente puedan convivir armnicamente para el bien nutricional, econmico y ambiental de las generaciones futuras. Si bien con lo anterior se resalta lo concerniente a Amrica Latina, la literatura disponible se refiere a la problemtica desde una perspectiva global. La ganadera en general en el mundo es la actividad productiva que mayor utilizacin hace del suelo. El rea total ocupada con pastoreo de animales equivale al 26% de superficie (no se incluye las zonas polares) terrestre. Del suelo total utilizado para cultivos, el 33% es para produccin de alimentos forrajeros. En total, la produccin ganadera en conjunto utiliza el 70% de toda la superficie agropecuaria y 30% de la superficie terrestre del mundo (Steinfeld et al., 2006).

CUADRO 5 Conversin a pasturas o cultivo: perodo 2000 - 2010 Pasturas % Bolivia Brasil Colombia Costa Rica ecuador Guatemala Honduras nicaragua Panam Paraguay Per Venezuela 45 62 64 81 82 60 62 79 66 63 55 84 Cultivo % 55 38 36 19 18 40 38 21 34 37 45 16

Fuente: FAO Resumen de Polticas, 2006

8.1.

Efectos de la ganadera en el medio ambiente

8.1.1. Uso del suelo Deforestacin. El proceso de deforestacin, que se da primordialmente en los bosques hmedos tropicales, en la mayora de los casos es impulsado por la pobreza cuando en busca de oportunidades econmicas los campesinos llegan al bosque, lo tumban, siembran maz (sistema tapado) y posteriormente queman y obtienen la primera cosecha. Posteriormente, permanecen por dos o tres aos mientras se empiezan a observar disminucin en los rendimientos de los cultivos, en este momento es cuando venden y siguen adentrndose en el bosque a continuar con el mismo proceso. El

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espacio que dejan lo ocupan las explotaciones ganaderas. El anterior proceso es continuo y creciente y hasta el momento no hay pas alguno que haya podido controlar esta situacin, es as que entre 2000 y 2010 (Cuadro 5) se han convertido o pretenden convertirse a cultivos o pasturas un porcentaje importante de zonas deforestadas o por deforestar. El crecimiento y la expansin de la ganadera son los elementos ms determinantes en el proceso de deforestacin principalmente en Amrica Latina, es as que se estima que se pierde entre el 0,3 y 0,4% del bosque anualmente para dar espacio a pasturas (FAO-COAG, 2007). La destruccin de la cobertura vegetal conlleva a la liberacin de carbono, lo que afecta el cambio climtico. La deforestacin tambin afecta el ciclo del agua al reducir filtracin y almacenamiento subterrneo. Adems, aumenta la escorrenta superficial y la erosin. Degradacin. El proceso de degradacin de pasturas se inicia cuando se presenta un desequilibrio entre la productividad y la sostenibilidad presionado por factores modificadores de origen ambiental como el suelo, el clima y la fertilidad y de origen socioeconmico como capital, tenencia de la tierra y tecnologa (Ayarza, 2009). Un pasto vigoroso y productivo y sin atencin inicialmente pasa a una pradera que muestra decrecimiento en productividad y calidad. En un corto plazo y al continuar bajo explotacin, se comienza a llenar de malezas y disminuye la cobertura vegetal. Por su parte, en el suelo se detectan sntomas de disminucin de la materia orgnica y se empiezan a mostrar signos de compactacin que a su vez disminuye la filtracin de agua lo que finalmente resulta en erosin por cuanto el agua no puede penetrar y simplemente corre superficialmente (Martha, 2009). La anterior situacin es un proceso que toma tiempo, pero si no se corrige el costo de recuperacin y el impacto negativo ambiental sern cada vez ms elevados. El intenso uso de la tierra genera que el 20% de las zonas en pasturas se encuentran degradadas, pero esta cifra asciende a 70% en las zonas secas. Se estima que en Amrica del Sur esta cifra es del 73% (Dregne, 2002). Para ilustrar la situacin, El Cerrado y El Amazonas brasileo cuentan con una pobla-

cin bovina de 123,4 millones de cabezas de ganado que equivale al 60,3% de la poblacin bovina de Brasil y al 31,9% de la poblacin bovina de Amrica Latina. Estas dos regiones tienen 27,0 millones de hectreas de pasturas nativas y 60,0 millones de hectreas de pasturas cultivadas, que en conjunto equivale a 49,0% de las pasturas de Brasil a 15,8% de las pasturas de Amrica Latina. Se estima que entre el 70% y el 80% del rea en pasturas del Cerrado y del Amazonas brasileo se clasifican como degradadas (Sano et al., 1999). La situacin anterior, no es exclusiva de Brasil sino por el contrario se generaliza en todos los pases de Amrica Latina. 8.1.2. Emisiones y cambio climtico Clculos de emisiones de gases con efecto invernadero realizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climtico (Steinfeld et al., 2006) sostienen que los cambios en el uso de la tierra por deforestacin son responsables de 18,3% de las emisiones totales de gases efecto invernadero. Los gases efecto invernadero eventualmente resultan en aumento de la temperatura de la tierra que puede tener efectos negativos en la produccin agropecuaria, muy especialmente en las zonas tropicales. La ganadera, como actividad humana, es responsable de la emisin de gases que tienen un efecto directo sobre el medio ambiente. La ganadera en general emite el 9% del total de dixido de carbono; es responsable del 37% de las emisiones de gas metano provenientes de la fermentacin entrica y del estircol; participa con 65% de las emisiones globales de xido nitroso y emite el 64% del amoniaco global (Steinfeld et al., 2006). La anterior situacin puede despertar rechazos al desarrollo ganadero dentro de algunos segmentos sociales globales. Sin embargo, las perspectivas de crecimientos de la demanda de carne y leche implican desarrollo de procesos tendientes a disminuir estas emisiones y as cumplir con el objetivo y a la vez reducir los efectos negativos. Existe una relacin directa entre la eficiencia productiva y las emisiones de gas metano. En la medida que se aumenta la ganancia de peso por animal por da, disminuye la produccin de metano por kg ganado (Figura 37). Un animal que gana 200 g por da,

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equivale a 73 kg por ao y produce 60,5 kg de metano por ao que se traduce en 0,83 kg de metano por kg de ganancia. Si el animal pasa a ganar 450 g por da son 164,25 kg por ao y produce 73,3 kg de metano por ao que se traduce en 0,45 kg de metano por kg de ganancia (Martha, 2009). En conclusin, el animal ms productivo emite ms metano total, pero menos metano por kg de ganancia de peso. Por otra parte, la calidad de forraje consumido (Cuadro 6) tiene efecto en la produccin de metano (CH4). Con diferentes ganancias de peso, la mayor digestibilidad resulta en una disminucin en la produccin de metano, que en este cuadro oscila entre 25% y 28%. 8.1.3. Agua La ganadera en general utiliza el 8% del agua utilizada en el mundo por actividades humanas. La ganadera tiene efectos importantes a travs de la compactacin del suelo que puede afectar el ciclo del agua: infiltracin, almacenamiento subterrneo y desplazamiento superficial entre otros. Adems, el ganado erosiona las riveras de las fuentes de agua.

Los procesos productivos ganaderos son grandes contaminadores de las fuentes de agua con residuos de plaguicidas, fertilizantes, antibiticos y biolgicos (leche, suero, purines). 8.1.4. Biodiversidad Los bosques hmedos tropicales dan albergue a ms de 13 millones de diferentes especies de flora y fauna, lo que equivale a las dos terceras partes de todas las plantas y animales del planeta. El proceso de deforestacin viene amenazando su sobrevivencia, es as que se calcula que en un perodo de diez aos entre el 2% y el 5% de las especies sern extinguidas (FAO. Livestock Policy Briefs, 2006). El efecto de la ganadera bovina en la biodiversidad puede ser en forma directa o indirecta. Directamente, puede alterar los comportamientos de la fauna silvestre a travs de la utilizacin de las cada vez ms populares cercas elctricas; puede tambin influir en la salud de la fauna a travs de introduccin de plagas y enfermedades. Indirectamente, se encuentra el proceso de deforestacin con el objetivo especfico de hacer praderas para la produccin bovina.

FIGURA 37 Produccin de metano por kg de ganancia de peso


0,95 0,85 0,75 0,65 kg 0,55 0,45 0,35 0,25 0,10
Fuente: Martha, 2009.

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

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CUADRO 6 Calidad de forraje versus emisiones de metano Ganancia de peso vivo Kg./cab./ao 73,1 127,7 164,2
Fuente: Martha, 2009. E.D. = Energa Digestible.

Kg. CH4/cabeza/ao 53% E.D. 75,7 86,4 93,9 60% E.D. 60,5 68,1 73,3 Variacin 25% 27% 28%

gramos/da 200 350 450

8.2.

Sistemas de produccin y medio ambiente

tar que la solucin no es igual para todas partes y que ellas estn definidas por diferentes variables (Daz, 2007): Localizacin geogrfica. Hay regiones ms vulnerables que otras. Caractersticas biofsicas. Hay diferencias de suelos, clima, aguas. Sistemas de Produccin. Hay sistemas inte grados, extensivos e intensivos. Componentes Tecnolgicos. Mecanizacin, tipo y cantidad de insumos, fuentes de alimentacin, potencial gentico, interaccin genotipo-ambiente y grado de sostenibilidad. Sistema de Manejo. Pastoreo, confinamiento, silvopastoreo, mixto agrcola-ganadero. Factores Socioeconmicos. Mano de obra, relacin precio-insumo-producto, pagos por calidad, pago servicios ambientales y calidad de la gestin.

Sistemas integrados. La produccin de leche son sistemas ubicados en sitios cercanos a las zonas de consumo, por tanto sus efectos negativos pueden afectar la poblacin ms fcilmente. Estos sistemas son ms intensivos, utilizan fertilizantes especialmente los nitrogenados y utilizan concentrados. Sus efectos negativos estn en la contaminacin de las aguas por qumicos, antibiticos y estircol; en la compactacin de los suelos; en las emisiones de gases, especialmente metano. Sistemas extensivos. Son sistemas ubicados en zonas lejanas a los centros de consumo con amplias extensiones de tierra y utilizan exclusivamente pastoreo para la produccin. Por el bajo costo de la tierra, para su crecimiento y desarrollo, generalmente prefieren ampliar la superficie an deforestando. En muchas ocasiones utilizan quemas y sobre pastorean. Sus efectos negativos se encuentran en la emisin de gases, en la degradacin de suelos, en ataques a la biodiversidad y en el flujo y calidad del agua. Sistemas intensivos. Estn ubicados relativamente cerca de los centros de consumo donde se utilizan cantidades importante de insumos, donde hay una alta concentracin de bovinos, se utilizan concentrados en altos niveles, se maneja conservacin de forrajes. Sus efectos se encuentran en la concentracin y manejo de estircol, compactacin de suelos, contaminacin de suelos y aguas.

8.4.

Algunas soluciones para temas especficos

8.3.

Elementos para una solucin integral

Antes de mencionar algunas soluciones para situaciones especficas es necesario resal-

Reduccin de la deforestacin. Es necesario desarrollar polticas que desestimulen la ampliacin de la frontera agrcola y a su vez buscar alternativas econmicas para aquellas personas que migran a estas regiones. Entre estas polticas la primordial es no promover la ampliacin de la frontera agrcola hacia esas regiones de bosque suspendiendo planes de construccin de infraestructura y servicios. Manejo de los recursos. Institucionalizar los servicios ambientales de tal forma que el que los preste obtenga una compensacin, mientras el que los deteriore pague por ellos. De esta forma se pueden obtener recursos adicionales en las explotaciones ganaderas.

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Los sistemas extensivos se deben orientar a la prestacin de los servicios ambientales a travs de legislacin y estmulos. Esto en realidad tiene un bajo efecto en el costo final del producto por cuanto la contribucin del sistema extensivo a la produccin de carne es inferior al 9% (FAO-COAG, 2007). Manejo de suelos. En ciertos casos crticos se deben excluir del proceso productivo reas ambientalmente sensibles por sus caractersticas crticas. El manejo inadecuado de las praderas, como se demostr anteriormente, lleva a su degradacin y eventualmente a la erosin de los suelos, pero se han demostrado una serie de soluciones tcnicas entre las que se encuentran los procesos de resiembra, la renovacin de praderas, el desarrollo de sistemas de silvopastoreo y el manejo integrado de cultivos y pasturas. La relacin de beneficio-costo por hectrea de estas soluciones se ha demostrado que oscila entre 197% a 255% (Cajas et al., 2009). Si Amrica Latina est llamada a responder en el futuro por el aumento en las demandas de carne y leche, en la degradacin de praderas se encuentra con un obstculo que se podra clasificar como productivo y ambientalmente catastrfico y que requiere la atencin de los gobiernos de tal forma que se incentive la correccin de tan alarmante situacin. Reduccin de las emisiones de gases. Se debe mejorar la dieta de los animales alimentados con concentrados buscando una mayor digestibilidad y menor produccin de gases. Esto mejorara tambin la productividad. La produccin de metano es un problema general de los bovinos para lo cual se sugiere incrementar los ndices de productividad de tal forma que eventualmente se pueda ir disminuyendo el hato. En los sistemas intensivos e integrados se debe manejar el estircol promoviendo el desarrollo de sistemas de biogs que adicionalmente puede reducir los costos de energa. El desarrollo tecnolgico es una herramienta indispensable para ir minimizando los efectos negativos de las emisiones por parte de la ganadera, para lo cual se requiere la atencin y apoyo de los centros de investigacin, es as que ya existen algunos centros de investigacin trabajando en este reto a travs de principios ya conocidos tales como: gramneas con races profundas que mejoran la capacidad del

suelo para secuestrar carbono y retener agua; algunas gramneas con capacidad de reducir emisiones de xido nitroso a travs de la inhibicin de la nitrificacin; leguminosas con taninos que reducen las emisiones de metano en rumiantes; entre otras (Ayarza, 2009). Convergencia de las soluciones. Anteriormente se ha resaltado que para solucionar los problemas de degradacin de praderas se plantean una serie de soluciones tcnicas que conllevan a tener una pradera ms productiva y sobre todo ambientalmente sostenible. Por otra parte, se ha mencionado que para reducir las emisiones de metano se requiere una pradera de buena calidad y finalmente se menciona que las gramneas y leguminosas con ciertas caractersticas ayudan a reducir las emisiones de diferente gases perjudiciales para el ambiente. Todo lo anterior permite concluir que la recuperacin de praderas por cualquier mtodo y utilizando adecuadas gramneas y leguminosas es el camino para lograr una solucin integral para los problemas de degradacin de suelos y reduccin de emisiones en las zonas ganaderas. Incentivos para sistemas silvopastoriles o recuperacin de praderas degradadas. El paso de la ganadera latinoamericana hacia modelos de produccin ms amigables con la naturaleza requiere un prolongado proceso de cambio cultural y tecnolgico que a su vez necesita instrumentos econmicos para que los productores avancen de manera confiable y rpida, produciendo los efectos de rentabilidad econmica y de sostenibilidad ambiental deseables. En este sentido, se presentan una serie de incentivos (Murgueitio, 2008) que estn propuestos para desarrollo silvopastoril, pero que tambin tienen aplicacin en la recuperacin de praderas degradadas: Donacin de rboles e insumos ligados a procesos de capacitacin y asistencia tcnica. Condicionamiento a la entrega de ttulos de propiedad al manejo de rboles en praderas y recuperacin de praderas degradadas. Disminucin o eliminacin temporal de tarifas de impuesto predial o de propiedad, condicionndolo a la introduccin de rboles en las pasturas, promocin del silvopastoreo y recuperacin de praderas.

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Tanto el silvopastoreo como la recuperacin de pasturas degradadas requieren de un apoyo tcnico, para lo cual se sugiere el desarrollo de subsidios para la asistencia tcnica y la extensin. En Colombia ya existe y llega hasta el 80% del costo de esa asistencia. Canje de obras y equipos por gestin ambiental. En este caso se pide a los ganaderos la conservacin de bosques, de fuentes de agua, manejo de procesos silvopastoriles, recuperacin de praderas degradadas a cambio de obras de inters comunitario como caminos, puentes, etc. O prstamo de maquinaria para obras prediales comunes o individuales. Crditos de fomento a procesos silvopasto riles, as como de recuperacin de praderas degradadas. Incentivos econmicos a procesos silvopastoriles, as como para recuperacin de praderas degradadas. Este incentivo podra estar ligado al crdito. Pago de servicios ambientales. Est demostrado que los ganaderos realizan los cambios en los sistemas si tienen un estimulo econmico y un apoyo directo en asistencia tcnica. En proyectos en Centroamrica y Colombia los estmulos oscilaron entre 15% y 70%. Compensacin en especie por servicios ecolgicos. En estos casos se ha demostrado que el dinero no es lo ms importan-

te sino los beneficios reales recibidos, este es el caso de los proyectos integrados de cuencas hidrogrficas. Certificacin ecolgica. El mundo cada vez demanda ms productos ecolgicos y es este un mercado creciente que, por sus precios (carne bovina con certificado ecolgico es 45% ms costosa en Estados Unidos), estimula el cambio hacia sistemas de produccin que sean ms amigables con el ambiente. Productos ganaderos con certificacin de origen. Los procesos de trazabilidad permiten certificar el origen de la produccin, lo que sumado a la certificacin ecolgica estimula a sistemas de produccin ambientalmente sostenibles. Responsabilidad de la solucin. El conjunto de soluciones a la problemtica del manejo ambiental no se puede asumir como responsabilidad nica de los gobiernos. Aqu se debe presentar una interaccin pblica y privada (Daz, 2007) que permita un proceso de concertacin para el diseo y aplicacin de las medidas, inclusive de aquellas que son resorte exclusivo de cada uno. Para el caso de lo pblico, temas como: el ordenamiento territorial, el propio manejo ambiental, el desarrollo agropecuario, polticas comerciales y de mercado. Para el caso de sector privado: las buenas prcticas ganaderas, la trazabilidad, la certificacin de inocuidad y calidad.

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9. La ganadera bovina y la pobreza

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Tal como se vio anteriormente, la ganadera bovina en Amrica Latina ha tenido un desarrollo importante y ubica a la regin como el ms importante productor de carne y con una gran perspectiva en la produccin de leche. Si bien el desarrollo ganadero no es uniforme en los diferentes pases de la regin, todos tienen ganado y producen leche y carne en una mayor o menor proporcin. A pesar de la crisis actual, se vislumbra en el mediano plazo que el mundo retomar el sendero del desarrollo y el progreso. Por tanto, es el momento que los pases latinoamericanos impulsen el desarrollo ganadero. De esta forma, cuando la crisis sea cuestin del pasado y el desarrollo econmico, la urbanizacin y el aumento en los ingresos de las familias resulte en una mayor demanda por alimentos de mejor valor nutritivo como la carne y la leche, se pueda responder para mejorar la nutricin latinoamericana y atender las demandas crecientes de otros pases en desarrollo. Todo lo anterior, que indiscutiblemente traer progreso a las regiones ganaderas, debe tener un gran componente de equidad social de tal forma que los productores bovinos pequeos puedan ser partcipes de este desarrollo y progreso.

En los pases ms pequeos y con menos poblacin bovina, los pequeos productores tienden a tener animales (Cuadro 7), mientras en los de ms poblacin bovina tienden a ser ms agricultores y a tener menos especies animales, esto se podra deber a las posibles restricciones con que cuentan los pequeos productores para desarrollar la actividad pecuaria. Ahora bien, cuando se habla de bovinos los productores pobres en algunos casos tienen uno o dos animales para la produccin de leche y las cras las guardan como reemplazo o para vender y obtener ingresos. Aqu tambin, se convierten en una cuenta bancaria con patas (Riest et al., 2007). Cuando un productor pasa de los cinco bovinos y llega a los diez, se abre el interrogante

CUADRO 7 Pobres con una o varias especies de animales Pas Honduras el salvador Guatemala Paraguay nicaragua Venezuela ecuador Per Uruguay Brasil Colombia Panam Argentina Costa Rica Chile
Fuente: Pica-Ciamarra U et al., 2006.

% 49 41 40 37 34 34 33 32 31 28 27 26 24 14 13

9.1.

Los ganaderos: Son realmente pobres?

La literatura sobre el tema menciona genricamente ganadera y ah incluye adems de los bovinos; las aves, los porcinos, los ovinos, las cabras y las especies locales o regionales, como el cuy en la zona andina. Los productores agropecuarios pobres siempre tienen en sus parcelas una o varias especies, mencionadas anteriormente, que utilizan para su propio consumo y en la mayora de los casos como ahorro, pero esto no los puede calificar como productores pecuarios. Generalmente lo pecuario es una actividad secundaria, pues la agricultura es la actividad principal. En estos casos los productores tratan de usar los animales como un seguro ms que un activo productivo (FAO. Policy Briefs, 2008).

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si se puede calificar en un nivel bajo de pobreza, si se asume que un bovino adulto tiene un precio individual de alrededor de quinientos dlares americanos. Si a esto se suma la tierra que los sostiene, como mnimo dos animales por hectrea y, si adems, se adiciona su actividad agrcola, por cuanto esta cantidad de bovinos no le permite un ingreso mensual adecuado para l y su familia, el capital involucrado lo podra definir como pobre, pero no en el ms bajo nivel de pobreza. Por lo anterior, se considera que el enfoque es hacia aquellos ganaderos pequeos que tengan producciones por encima del consumo y cuenten con potencial de crecer o ser ms eficientes en su produccin.

9.2.

La problemtica ms importante de los pequeos ganaderos

Los pequeos ganaderos tienen una serie de restricciones que se requiere identificar de tal forma que se pueda buscar soluciones que les permita producir en una forma eficiente. Sin embargo, las ms importantes son acceso a la tierra, acceso al crdito, acceso a la tecnologa y asistencia tcnica. El primer obstculo que encuentran los pequeos productores ganaderos es el factor tierra, que les impide crecer y tener ms ingresos. Definitivamente, las experiencias de tierras comunales no son las ms adecuadas, la propiedad privada es lo ms deseable por cuanto promueve su uso sostenible y eficiente (Upton, 2004). Es importante que se identifiquen las circunstancias particulares de cada regin, de tal forma que permita disear estrategias especficas de acceso al factor tierra. Los procesos de reforma agraria pueden ser la solucin en algunos casos. Sin embargo, puede haber otros como alianzas con productores ms grandes, arriendos, entre otros. En muchos casos estos pequeos ganaderos no tienen historia crediticia, ni cuentan con ttulos de propiedad de la tierra que les permita acceder al crdito. Adems, los crditos co-

merciales son muy costosos para este tipo de productores. Se hace necesario que los gobiernos desarrollen fondos de garanta que permita respaldar las deudas de estos ganaderos en un porcentaje alto y el resto puede ser el mismo ganado. La estrategia del microcrdito podra convertirse en una salida para reducir los costos del mismo. La comercializacin es tal vez el mayor problema que enfrentan los pequeos productores en el proceso. El tamao de la operacin, la falta de informacin y preparacin y el aislamiento hace que los pequeos productores no obtengan precios adecuados por su produccin. En la mayora de los casos se presenta asimetra en la informacin que conlleva al oportunismo (Upton, 2004). Se debe promover, en primer lugar, el proceso de asociacin de los productores en cooperativas o cualquier otro tipo de organizacin que les permita enfrentar el mercado con mayores ventajas y se disminuyan los costos de transaccin. Por otra parte, en algunos pases de Amrica Latina se ha demostrado que las alianzas estratgicas entre productores y comercializadores asegura tanto la oferta como la demanda. A pesar que los pequeos productores son ms eficientes (en trminos de costos) en la produccin por unidad que los medianos o grandes (Pica-Ciamarra et al., 2006), siempre tienen deficiencias tecnolgicas y el acceso a las soluciones siempre es difcil, en el mismo sentido sucede con los problemas de salud animal que enfrentan. Aqu se presenta el problema de economas de escala. Por un lado, llevar tecnologa y soluciones para problemas de salud en forma individual es imposible y por otra parte, el pequeo productor no va a buscar estas soluciones en forma individual. Para solucionar esta problemtica se requiere, lo mismo que en la comercializacin, que los productores se organicen en grupos y de esta forma ellos mismos puedan buscar soluciones y contratar servicios como el de sanidad y acceder a programas de capacitacin.

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10. Conclusiones

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Como fruto del trabajo de anlisis que se ha realizado a lo largo de este documento, y con el objetivo de contribuir al desarrollo de la ganadera bovina en Amrica Latina, es importante concretar algunas conclusiones y plantear algunas recomendaciones. En el tema de conclusiones se hacen varias por tema especfico para terminar con una conclusin general.

medida que suba el precio del petrleo y esto es la materia prima para los biocombustibles. En la medida que las reservas de los productos agrcolas no se recuperen existir volatilidad en los precios.

10.2. Situacin mundial de la carne bovina


La produccin y las exportaciones mundiales de carne se encuentran concentradas en pocos pases. Sin embargo, la participacin de Amrica Latina es importante y lo ser ms hacia el futuro. La produccin crecer el 2% por ao en promedio, pero se presentar variacin por regiones. Siendo ms importante el crecimiento en los pases en desarrollo. Hacia el futuro existe un gran potencial de demanda mundial por carne y especialmente, en la medida que el desarrollo econmico le permita a China incrementar el consumo. El comercio internacional total de carne crecer 2,7% anual en promedio hasta el 2017 y mostrar una mayor concentracin en los exportadores. En lo referente a precios se prev que los de la carne bovina subirn por encima de los del 2005 y se estabilizarn hacia el 2017.

10.1. La agricultura mundial


La poca de los altos precios de los productos agrcolas, cuando convergi un amplio y variado grupo de razones, ha dejado una enseanza a nivel mundial que debe convertirse en un elemento de estudio permanente para prevenir estas situaciones. Los precios de los productos agrcolas han descendido de los niveles altos de 2008, pero en general parece que no bajarn por debajo de lo observado en el 2005. La crisis econmica en la que el mundo se encuentra, muestra hacia adelante una desaceleracin econmica que va afectar la demanda en general y obviamente la demanda por lcteos y crnicos. La crisis econmica actual es motivo de gran incertidumbre por cuanto no se sabe cunto durar. Sin embargo, se espera que se profundice durante 2009, se muestren signos positivos hacia finales del ao, que se empiece a recuperar en 2010 y se consolide la recuperacin en 2011. La produccin, as como las importaciones, las exportaciones y el consumo de los productos agrcolas, y especialmente la carne y la leche, aumentarn en el futuro en los pases en desarrollo de una forma ms acelerada que en los pases desarrollados y de esta forma, estos ltimos, incrementarn su participacin mundial. La productividad ser el elemento para aumentar la produccin agrcola ms all de la incorporacin de nuevas tierras. La ganadera no ser ajena a esta tendencia. Tradicionalmente, la agricultura se ha movido por la demanda de productos alimenticios, forrajes y fibras, pero ahora ha entrado un nuevo actor que promete competir por tierra en la

10.3. Situacin mundial de la leche


Tan solo el 5,8% de la produccin se comercializa internacionalmente lo que significa que, en trminos generales, es este un mercado marginal y de excedentes. Los precios se recuperarn en el futuro cercano y la tendencia al 2017 es de precios ms bajos que en el 2007. La produccin mundial aumentar principalmente en los pases en desarrollo. El aumento en produccin vendr principalmente de aumento en produccin por vaca. Sin embargo, en pases tropicales aumentar tambin como resultado del aumento de vacas en el sistema doble propsito. El consumo disminuir en los pases desarrollados y aumentar en los pases en desarrollo.

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El mercado de excedentes se consolidar en un mercado que dependa de las seales del mismo y las exportaciones se incrementarn, pero a su vez se concentrarn ms en pocos pases.

La carne es un producto importante en el consumo de los hogares y a su vez tiene una participacin destacada en los gastos del hogar.

10.6. Leche bovina en Amrica Latina


La produccin de leche aumenta ms que el promedio mundial. La produccin por bovino en inventario y por hectrea est por debajo del promedio mundial. El pastoreo hace que los sistemas tengan costos de produccin ms bajos que otras partes del mundo. La produccin y las exportaciones estn concentradas en pocos pases y la participacin mundial es baja. Las importaciones se encuentran concentradas en pocos pases. El aumento del consumo es menor que el aumento promedio mundial.

10.4. Ganadera bovina en Amrica Latina


En Amrica Latina existir hacia el futuro una poblacin moderadamente creciente, pero con cada vez mayores necesidades de consumo de carne y leche. Esta regin es importante en la produccin de carne y leche bovina y lo ser ms hacia el futuro. Adems cuenta con los recursos animales y de pasturas para desarrollar e incrementar la produccin bovina.

10.5. Carne bovina en Amrica Latina


Amrica Latina es un productor mundial importante y creciente. La produccin y las exportaciones de carne estn concentradas en pocos pases. El crecimiento de la produccin de la regin es ms dinmico que el crecimiento de la produccin mundial. En cuestin de parmetros productivos, Amrica Latina se encuentra por debajo del promedio mundial en: produccin de carne por bovino en inventario, en produccin de carne por hectrea y en extraccin. Amrica Latina cuenta con un grupo de pases, fuera de los productores tradicionales, que por sus condiciones pueden incrementar produccin y por tanto la participacin en el mercado internacional. En el futuro se espera que est regin aumente su participacin en el contexto mundial a travs de crecimientos dinmicos en los cuatro pases ms importantes (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, segn orden de importancia) y de la incursin de nuevos pases en el mercado exportador. Las importaciones son el 19,6% de la produccin, tres pases se han consolidado como los principales importadores de la regin (Mxico, Venezuela y Chile, por orden de importancia).

10.7. Medio ambiente y pobreza


Son dos temas que siempre estarn vigentes en las agendas de desarrollo ganadero regional por la importancia en el desarrollo sostenible social y ambiental. Por el lado del medio ambiente el tema a promover con fuerza es la recuperacin de praderas degradadas que, por una parte, aumentarn la productividad, esto requerir en el futuro menos espacio y menos animales para la produccin. Por otra, se reducirn las emisiones de las que es responsable la produccin de carne y leche. La responsabilidad con los pobres, que son productores de carne y leche, es el progreso tecnolgico e integracin a los mercados.

10.8. Resumen
La crisis actual se solucionar plenamente para el 2011. Amrica Latina es un importante productor y exportador de carne y cada vez ms creciente en leche. La demanda mundial de leche y carne aumentar significativamente hacia el futuro. Amrica Latina cuenta con los recursos fsicos para aumentar su participacin mundial en los mercados mundiales de leche y carne con los pases tradicionales y con nuevos pases.

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11. Recomendaciones

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Los pases de Amrica Latina deben tener cuidado en disminuir producciones por cuenta de la crisis econmica mundial, pues el futuro postcrisis es prometedor. Si hay disminucin en la produccin que lo hagan otros pases que cuentan con sistemas con mayores costos de produccin. La ventaja est y estar en el futuro en la produccin bajo pasturas. El futuro es prometedor para la produccin de carne y leche. Por lo tanto, los pases de Amrica Latina deben aprovechar esta poca de crisis para montar programas tendientes a incrementar produccin y estar listos para cuando pase la crisis. Hay que tener en cuenta que los resultados de programas de incremento en produccin toman tiempo para ver los resultados. El elemento importante para mejorar los ndices de productividad y aumentar produccin es la tecnologa. Por lo tanto, es en este punto donde se debe ubicar el mayor nfasis a travs de la inversin en desarrollo tecnolgico, en el cual se deben cubrir todas las etapas desde la investigacin hasta la adopcin. La productividad, el aumento en produccin, as como la promocin de la sostenibi-

lidad ambiental, se logra tambin a travs de la recuperacin de praderas degradadas. Se deben desarrollar programas regionales y nacionales para este fin. La produccin bovina de Amrica Latina que principalmente depende de las pasturas es una ventaja sobre aquellos pases que dependen en una alta proporcin de los alimentos concentrados cuyos precios son muy voltiles y tienden al alza. Se debe poner nfasis en los procesos de innovacin alrededor del mejoramiento de pasturas. Hay un grupo de pases, fuera de los tradicionales productores de carne y leche, que cuentan con los recursos naturales para incrementar su participacin en la produccin y en las exportaciones de carne y leche. Estos pases deben plantear una estrategia para tal fin. Los pases deben hacer un esfuerzo en incrementar los consumos locales de carne y leche. Se recomienda una activa vigilancia sobre el comportamiento de la ganadera bovina en el mundo y en Amrica Latina con el fin de alertar a los pases sobre la problemtica y las oportunidades actuales y futuras.

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Siglas
CELADE CEPAL CREA COAG CODEGALAC EMBRAPA FAPRI FAS FEDEGAN FMI GIEWS IFPRI IIPA ILRI IMF IPCC MAF OCDE OCDE SMIA USDA Centro Latinoamericano y Caribeo de Demografa. Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe. Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola. Comit de Agricultura de la FAO. Comisin de Desarrollo Ganadero para Amrica Latina y el Caribe. Empresa Brasilera de Pesquisas Agropecuarias. Food and Agriculture Research Institute Foreign Agricultural Service Federacin Colombiana de Ganaderos Fondo Monetario Internacional. Global Information and Early Warning System on food and agriculture. International Food Policy Research Institute. Instituto Internacional de Investigaciones sobre Polticas Alimentarias. International Livestock Research Institute International Monetary Fund. Intergovernmental Panel on Climate Change. (Grupo Intergubernamental de expertos sobre cambio climtico). Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand. (Ministerio Agrcola y Forestal de Nueva Zelandia). Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico. Organization for Economic Cooperation and Development. Sistema Mundial de Informacin y alerta sobre la Alimentacin y la Agricultura. United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).

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Anexos

Pas estados Unidos Brasil China Argentina Australia Federacin de Rusia Mxico Francia India Canad Alemania Italia Reino Unido sudfrica Colombia espaa nueva Zelandia Uzbekistn Uruguay Ucrania Pakistn Irlanda Japn Indonesia Total 24 Pases Mundo norteamrica Centroamrica Caribe Amrica del sur Centroamrica y del sur

2003 12.039.000 7.230.000 6.019.601 2.658.000 2.073.000 1.989.539 1.503.760 1.632.000 1.334.880 1.184.120 1.226.235 1.126.869 699.000 610.000 642.242 706.369 660.280 455.900 424.211 722.945 445.000 567.922 496.000 369.710 46.816.583 58.354.806 13.223.146 1.859.792 201.282 12.309.367

2004 11.180.700 7.774.000 6.449.249 3.024.000 2.033.000 1.951.184 1.543.730 1.565.492 1.337.455 1.496.460 1.258.000 1.145.103 719.000 654.940 717.288 713.886 709.077 493.600 544.000 618.000 455.000 563.542 513.600 447.570 47.907.876 59.607.533 12.677.185 1.907.920 202.196 13.386.091

2005 11.242.900 8.592.000 6.791.198 2.980.118 2.161.958 1.793.535 1.557.710 1.516.912 1.333.850 1.496.630 1.166.900 1.101.972 762.000 704.950 792.168 715.329 651.772 518.100 600.000 561.800 465.000 546.033 499.470 358.700 48.911.005 60.907.455 12.739.558 1.945.265 206.430 14.357.705

2006 11.910.000 7.800.000 7.171.826 2.800.000 2.077.072 1.704.862 1.612.992 1.473.097 1.288.530 1.391.166 1.192.954 1.109.214 847.281 803.820 790.000 671.199 642.888 551.590 560.000 567.500 486.000 572.178 496.700 395.840 48.916.709 61.031.006 13.301.194 2.006.294 203.551 13.435.385

2007 12.044.305 7.900.000 7.272.010 2.830.000 2.261.000 1.828.000 1.650.000 1.449.600 1.282.350 1.278.580 1.190.000 1.100.000 850.000 805.000 790.000 705.000 632.378 586.300 570.000 563.000 562.000 560.000 490.800 418.210 49.618.533 61.881.160 13.322.915 2.055.772 204.552 13.529.420

Participacin Mundial 19,46% 12,77% 11,75% 4,57% 3,65% 2,95% 2,67% 2,34% 2,07% 2,07% 1,92% 1,78% 1,37% 1,30% 1,28% 1,14% 1,02% 0,95% 0,92% 0,91% 0,91% 0,90% 0,79% 0,68% 80,18% 100,00% 21,53% 3,32% 0,33% 21,86%

14.169.159

15.294.011

16.302.970

15.441.679

15.585.192

25,19%

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 14 Enero 2009

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 1 Principales pases productores de carne (Toneladas mtricas)

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GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 2 Principales pases exportadores de carne deshuesada: volumen (Toneladas mtricas)


2001 Brasil Australia nueva Zelandia estados Unidos Argentina Canad Uruguay Irlanda Pases Bajos Paraguay Alemania Total 11 Pases Mundo Centroamrica Amrica del sur 367.819 938.345 316.969 645.129 42.620 326.541 87.816 158.734 151.985 44.431 277.326 3.357.715 3.784.883 40.296 547.929 2002 429.831 911.237 313.154 693.501 159.039 360.063 145.049 232.689 188.246 13.912 216.561 3.663.282 4.165.052 55.928 750.459 2003 619.545 840.054 364.099 697.817 177.932 254.079 179.454 260.529 204.275 52.905 176.458 3.827.147 4.409.128 45.725 1.036.357 2004 923.659 929.026 385.628 138.883 317.946 415.391 233.068 228.508 201.879 80.755 163.821 4.018.564 4.568.349 56.143 1.567.264 2005 1.083.933 923.138 367.470 198.660 428.307 404.197 275.976 240.940 220.001 127.435 145.170 4.415.227 4.914.676 67.407 1.936.085 2006 1.221.701 954.118 341.516 333.413 304.898 304.278 301.995 261.420 226.440 161.092 157.708 4.568.579 5.044.859 48.724 2.003.684 Participacin Mundial 2006 24,22% 18,91% 6,77% 6,61% 6,04% 6,03% 5,99% 5,18% 4,49% 3,19% 3,13% 90,56% 100,00% 0,97% 39,72%

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 14 Enero 2009.

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TABLA 3 Principales pases exportadores de carne deshuesada: valor (usd 1000)


2001 Australia Brasil Pases Bajos Irlanda estados Unidos Argentina nueva Zelandia Canad Uruguay Alemania Paraguay Total 11 Pases Mundo Centroamrica Amrica del sur 2.253.006 738.202 472.035 474.095 2.237.509 113.557 718.767 1.028.988 190.378 497.532 75.744 8.799.813 9.872.630 112.302 1.132.249 2002 2.170.330 775.855 691.211 665.347 2.165.701 345.216 761.380 1.043.703 249.723 525.498 19.896 9.413.860 10.668.878 142.252 1.395.977 2003 2.275.259 1.153.931 959.460 906.061 2.593.779 455.467 901.408 857.174 352.919 539.957 57.438 11.052.853 12.618.255 128.100 2.033.810 2004 3.296.695 1.961.465 1.143.486 1.058.720 506.133 811.298 1.185.480 1.385.019 596.979 658.660 155.682 12.759.617 14.559.026 180.775 3.554.676 2005 3.398.957 2.417.055 1.317.089 1.219.606 804.088 1.158.375 1.152.222 1.383.491 729.414 700.371 242.836 14.523.504 16.471.210 228.900 4.607.183 2006 3.494.841 3.129.477 1.524.401 1.406.405 1.319.303 1.096.573 1.088.659 981.085 925.812 843.479 407.171 16.217.206 18.341.272 179.234 5.609.875 Participacin Mundial 2006 19,05% 17,06% 8,31% 7,67% 7,19% 5,98% 5,94% 5,35% 5,05% 4,60% 2,22% 88,42% 100,00% 0,98% 30,59%

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 14 Enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

105

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 4 Principales pases importadores de carne deshuesada: volumen (Toneladas mtricas)


2001 estados Unidos Japn Federacin de Rusia Mxico egipto Reino Unido Francia Italia Pases Bajos Alemania Corea del sur Malasia Total 12 Pases Mundo Centroamrica Amrica del sur 891.111 665.337 245.158 282.464 72.934 128.136 96.120 73.327 84.050 58.630 82.833 82.781 2.762.881 3.765.603 299.319 108.381 2002 901.327 484.543 360.161 328.666 106.974 160.579 118.575 101.828 116.450 99.253 160.157 84.144 3.022.657 4.216.548 343.482 150.681 2003 856.374 571.945 399.082 251.328 92.294 185.554 108.639 152.429 137.086 103.596 157.226 86.353 3.101.906 4.374.785 265.360 174.412 2004 1.091.221 430.836 326.537 209.686 102.385 199.488 131.896 139.087 127.089 119.607 102.748 109.898 3.090.478 4.423.462 221.037 205.654 2005 1.055.837 458.492 436.837 235.190 150.800 182.315 159.479 138.683 129.345 127.049 104.488 111.019 3.289.534 4.641.570 247.773 192.274 2006 865.781 460.009 400.517 266.068 220.803 180.542 175.222 148.772 139.053 132.280 131.499 110.295 3.230.841 4.676.846 285.524 125.615 Participacin Mundial 2006 18,51% 9,84% 8,56% 5,69% 4,72% 3,86% 3,75% 3,18% 2,97% 2,83% 2,81% 2,36% 69,08% 100,00% 6,11% 2,69%

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 14 Enero 2009.

106

2001 estados Unidos Japn Italia Reino Unido Mxico Fed. de Rusia Francia Alemania Pases Bajos Corea del sur egipto Malasia Total 12 Pases Mundo Centroamrica Amrica del sur 2.357.930 2.260.994 267.633 434.552 828.948 263.917 316.437 223.124 280.527 240.963 126.922 105.536 7.707.483 10.030.813 872.870 228.056

2002 2.285.109 1.511.756 389.986 540.915 979.333 418.555 412.358 383.622 367.693 462.259 189.762 106.440 8.047.788 10.757.970 1.019.878 229.510

2003 2.348.643 2.111.495 573.723 677.893 798.516 482.491 472.878 473.437 486.175 529.475 149.127 103.233 9.207.086 12.460.526 839.881 289.574

2004 3.373.534 1.824.993 709.454 883.762 718.251 420.746 636.863 622.374 551.611 377.740 180.759 153.771 10.453.858 14.261.095 755.629 436.138

2005 3.189.057 1.994.699 770.475 877.742 870.799 567.745 771.909 701.573 583.432 427.517 276.717 176.335 11.208.000 15.519.434 916.092 468.607

2006 2.643.881 1.938.512 968.265 962.742 960.327 926.519 926.514 874.338 690.297 537.304 407.735 181.854 12.018.288 17.225.659 1.028.765 440.207

Participacin Mundial 2006 15,35% 11,25% 5,62% 5,59% 5,57% 5,38% 5,38% 5,08% 4,01% 3,12% 2,37% 1,06% 69,77% 100,00% 5,97% 2,56%

FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadsticas, 2009 | 14 Enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 5 Principales pases importadores de carne deshuesada: valor (USD 1000)

107

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 6 Principales pases consumidores de carne bovina: volumen (Toneladas mtricas)


1999 estados Unidos China Brasil India Fed. de Rusia Argentina Mxico Francia Italia Reino Unido Canad Japn Alemania Pakistn Australia Colombia espaa sudfrica egipto Corea del sur Venezuela Uzbekistn Indonesia Total 23 Pases Centroamrica Amrica del sur Mundo 12.338.904 5.180.438 5.922.256 2.652.063 2.510.128 2.201.283 1.716.179 1.544.817 1.460.277 976.696 1.052.889 1.251.586 1.060.362 866.751 802.839 702.061 603.633 509.986 682.601 565.386 374.589 380.022 383.522 45.739.268 2.023.697 10.364.244 58.101.264 2000 12.379.939 5.448.147 6.085.730 2.569.803 2.216.312 2.180.496 1.781.914 1.541.935 1.416.560 1.020.868 1.044.182 1.288.954 1.091.596 885.216 755.046 729.487 599.690 625.528 733.948 604.833 412.393 394.538 421.807 46.228.922 2.096.500 10.551.316 58.813.576 2001 12.306.315 5.588.996 6.065.869 2.641.242 2.387.651 2.115.791 1.824.360 1.638.486 1.359.634 1.034.627 1.014.485 1.087.611 867.768 906.245 825.486 683.979 600.437 571.751 527.855 462.153 404.777 395.087 404.320 45.714.925 2.133.273 10.313.553 57.696.900 2002 12.700.897 5.974.122 6.268.621 2.613.282 2.544.611 1.991.083 1.904.513 1.685.605 1.379.057 1.137.459 1.023.300 1.097.905 967.675 928.077 766.019 662.119 643.937 570.684 590.641 620.349 415.951 397.821 388.733 47.272.461 2.221.173 10.463.664 59.722.434 2003 12.329.201 6.446.482 6.059.768 2.592.777 2.588.124 2.102.165 1.830.964 1.591.218 1.422.962 1.243.779 1.080.264 1.070.053 961.440 948.736 909.577 665.474 643.199 633.597 632.708 599.764 417.201 414.903 412.159 47.596.515 2.141.340 10.356.713 60.140.665 Participacin Mundial 2003 20,50% 10,72% 10,08% 4,31% 4,30% 3,50% 3,04% 2,65% 2,37% 2,07% 1,80% 1,78% 1,60% 1,58% 1,51% 1,11% 1,07% 1,05% 1,05% 1,00% 0,69% 0,69% 0,69% 79,14% 3,56% 17,22% 100,00%

FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadsticas, 2009 | 14 Enero 2009.

108

1999 Argentina Australia estados Unidos Uruguay Canad Brasil Dinamarca Francia nueva Zelandia eslovenia Italia Paraguay Irlanda Israel suecia swazilandia Chile noruega Pases Bajos Reino Unido suiza Turkmenistn Promedio de 22 Pases Centroamrica Amrica del sur Mundo 60 42 43 54 34 34 25 26 33 22 25 42 19 18 20 14 21 20 19 16 22 13 28 15 30 9

2000 58 39 43 52 33 35 23 26 20 22 24 34 17 23 19 15 22 20 16 17 20 15 27 15 30 9

2001 56 42 42 38 32 34 24 27 26 22 23 25 25 21 20 15 19 20 20 17 20 17 27 15 29 9

2002 52 39 43 40 32 35 27 28 26 19 23 32 26 22 21 24 21 20 20 19 20 18 28 15 29 9

2003 54 46 41 40 34 33 28 26 26 24 24 24 23 23 23 23 21 20 20 20 20 20 28 15 28 9

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 14 Enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 7 Pases con mayor consumo de carne por habitante (Kilogramos de carne por habitante)

109

110
GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 8 excedente y dficit neto de carne (Produccin menos consumo)


2004 (Miles de Toneladas Mtricas) 1.558 1.360 492 611 584 480 47 2 -1 106 -278 -1.460 5.276 710 634 277 224 173 161 82 88 10 13 13 0 -37 1.153 5.276 5.728 1.154 -44 -44 1.359 5.670 1 1 9 9 9 1 -44 1.586 6.007 14 16 18 22 20 23 42 32 12 0 -17 1.596 6.206 95 97 100 104 95 104 105 107 136 135 160 181 188 112 111 57 20 13 4 5 1.605 6.360 221 291 250 278 310 250 298 315 288 290 303 344 355 364 435 507 301 336 199 117 117 65 11 11 9 18 1.615 6.463 686 678 715 736 786 812 967 931 1.042 1.169 1.162 1.145 1.129 848 560 315 355 210 121 121 74 2 9 13 27 1.625 6.580 5.728 5.670 6.007 6.206 6.360 6.463 6.580 -1.316 -880 -778 -663 -640 -590 -523 -407 6.674 1.120 882 612 330 372 224 125 124 86 -3 6 17 33 1.635 6.674 -458 -501 -550 -585 -572 -551 -540 -530 36 -6 27 -48 -46 -48 -52 -58 0 0 0 -3 -5 -6 -6 -6 -6 -58 -523 -366 6.817 1.112 912 644 344 386 235 128 126 101 -6 2 19 35 1.645 6.817 20 20 20 15 9 7 6 7 8 74 83 94 89 41 -5 -49 -107 -174 -259 9 -6 -53 -524 -358 6.978 1.109 919 664 357 398 247 131 128 116 -5 -1 21 33 1.655 6.978 445 297 255 226 186 132 97 83 102 139 569 521 503 523 551 572 588 604 620 635 749 547 520 570 547 538 537 539 555 577 607 650 198 -366 11 -5 -52 -526 -369 7.179 1.106 925 680 372 409 257 133 130 133 -4 -5 22 28 1.666 7.179 617 681 725 717 752 735 723 714 714 726 747 1.377 1.421 1.444 1.462 1.479 1.486 1.488 1.493 1.503 1.517 1.538 771 646 667 263 -501 12 -4 -49 -527 -383 7.405 1.096 931 708 390 418 266 136 133 148 -3 -5 24 17 1.676 7.405 1.797 2.056 2.375 2.586 2.795 2.993 3.140 3.230 3.311 3.369 3.419 3.471 1.566 3.519 1.598 797 691 685 331 -666 14 -3 -46 -529 -386 7.641 1.084 935 736 410 427 274 138 135 159 -1 -4 25 2 1.686 7.641 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

exportadores netos

Brasil

Australia

India

Argentina

nueva Zelandia

Canad

China-Continental

Paraguay

Tailandia

Ucrania

Unin europea

estados Unidos

exportaciones netas Totales *

Importadores netos

(Miles de Toneladas Mtricas)

Rusia

Japn

Mxico

Corea del sur

egipto

Filipinas

Taiwn

China-Hong Kong

sudfrica

Indonesia

Otros Pases de europa Oriental (1)

Vietnam

Otros (2)

Resto del Mundo

Importaciones netas Totales

* Exportaciones netas totales resulta de la suma de las exportaciones como positivo y las importaciones como negativo (2) Incluye: Armenia, Azerbaiyn, Belars, Georgia, Kazajstn, Kirguistn, Repblica Moldova, Tayikistn, Turkmenistn, Uzbekistn. (1) Incluye: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Ex Repblica Yugoslava de Macedonia. Fuente: USDA.

2003 estados Unidos India China Fed. de Rusia Alemania Brasil Francia nueva Zelandia Reino Unido Ucrania Polonia Italia Pakistn Turqua Pases Bajos Argentina Australia Mxico Japn Canad Colombia Irn Centroamrica Amrica del sur Total 22 Pases Mundo 77.289.400 34.973.000 17.817.517 33.085.300 28.533.320 22.943.733 24.614.100 14.349.000 15.010.000 13.350.640 11.892.320 11.307.049 8.511.000 9.514.318 11.075.000 8.197.480 10.075.000 9.784.355 8.400.100 7.734.000 6.652.120 5.495.000 12.620.228 46.997.506 390.603.752 517.067.367

2004 77.535.153 37.344.000 22.928.795 31.904.239 28.244.730 24.202.409 24.449.302 15.030.000 14.555.000 13.390.109 11.821.982 10.727.578 8.678.000 9.609.325 10.905.000 8.100.000 10.125.000 9.864.300 8.329.000 7.905.000 6.700.000 5.842.980 12.704.532 48.416.827 398.191.902 525.543.842

2005 80.254.467 39.759.000 27.837.281 30.892.639 28.452.950 25.384.106 24.885.376 14.637.894 14.473.000 13.423.753 11.922.778 11.012.957 8.848.000 10.026.202 10.847.000 9.908.941 10.089.000 9.868.301 8.285.215 7.806.000 6.770.000 6.242.383 12.852.204 51.924.064 411.627.243 541.342.679

2006 82.463.031 41.000.000 32.248.208 31.186.154 27.995.000 26.185.564 24.194.707 15.332.067 14.340.000 13.017.100 11.982.393 10.989.108 9.404.000 10.867.302 10.500.000 10.493.569 10.250.000 10.088.551 8.133.907 8.100.000 6.750.000 6.330.000 14.247.313 53.548.790 421.850.661 555.704.177

2007 84.189.067 42.140.000 32.820.095 31.950.000 27.900.000 25.327.000 23.705.000 15.841.624 14.450.000 12.300.000 11.800.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 10.750.000 10.500.000 10.350.000 9.599.437 8.140.000 8.000.000 6.800.000 6.450.000 13.813.230 52.952.370 426.012.223 560.487.275

Participacin Mundial 2007 15,02% 7,52% 5,86% 5,70% 4,98% 4,52% 4,23% 2,83% 2,58% 2,19% 2,11% 1,96% 1,96% 1,96% 1,92% 1,87% 1,85% 1,71% 1,45% 1,43% 1,21% 1,15% 2,46% 9,45% 76,01% 100,00%

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 14 Enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 9 Principales pases productores de leche lquida de vaca (Toneladas mtricas/ao)

111

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 10 Principales pases exportadores de leche en polvo: volumen (Toneladas mtricas)


2002 nueva Zelandia Australia estados Unidos Argentina Alemania Pases Bajos Francia Blgica Irlanda Polonia Reino Unido Dinamarca Belars singapur Uruguay Total 15 pases Mundo Centroamrica Amrica del sur 896.125 485.817 115.962 157.693 177.230 259.472 269.238 163.891 66.915 103.550 141.255 79.585 33.489 28.079 42.053 3.020.354 3.590.731 16.812 232.428 2003 961.921 299.410 145.037 114.287 294.953 293.558 234.809 147.821 90.954 103.163 156.905 91.892 40.082 40.121 34.543 3.049.456 3.667.492 18.327 189.550 2004 919.181 323.969 278.799 194.247 309.424 258.393 199.457 190.020 85.782 123.186 186.425 87.717 62.063 34.459 34.414 3.287.536 3.919.435 17.167 276.101 2005 845.804 322.400 299.586 178.761 272.916 209.791 205.854 158.302 96.494 146.614 96.188 94.638 75.541 46.028 47.715 3.096.632 3.790.618 16.596 277.652 2006 1.000.683 353.141 301.717 235.205 203.742 197.727 180.402 155.969 127.868 105.402 96.128 93.831 83.084 59.505 57.661 3.252.065 3.874.790 11.837 335.270 Participacin Mundial 2006 25,83% 9,11% 7,79% 6,07% 5,26% 5,10% 4,66% 4,03% 3,30% 2,72% 2,48% 2,42% 2,14% 1,54% 1,49% 83,93% 100,00% 0,31% 8,65%

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 17 enero 2009.

112

2002 nueva Zelandia Australia estados Unidos Pases Bajos Alemania Argentina Francia Blgica Irlanda Polonia Dinamarca Reino Unido Belars Uruguay singapur Total 15 pases Mundo Centroamrica Amrica del sur 1.307.264 755.964 162.524 543.178 333.994 225.170 554.185 268.569 127.299 128.971 181.740 211.105 30.994 62.606 82.863 4.976.426 6.021.901 46.359 352.403

2003 1.570.698 548.702 221.665 700.388 677.768 201.158 544.036 313.731 197.984 160.783 214.511 301.139 59.051 59.992 79.896 5.851.502 7.031.223 48.120 334.490

2004 1.788.167 713.594 524.151 695.911 783.860 395.466 532.261 452.924 223.695 256.071 229.031 404.674 111.048 68.120 53.402 7.232.375 8.626.671 45.460 563.435

2005 1.852.546 789.977 588.616 595.132 715.348 406.029 540.791 392.309 241.523 345.456 274.020 206.580 150.502 103.489 94.827 7.297.145 8.940.099 53.542 625.897

2006 2.143.060 781.218 612.716 596.188 553.852 521.436 493.922 387.621 317.752 272.907 262.308 194.757 154.937 120.705 106.579 7.519.958 9.044.719 38.457 742.644

Participacin Mundial 2006 23,69% 8,64% 6,77% 6,59% 6,12% 5,77% 5,46% 4,29% 3,51% 3,02% 2,90% 2,15% 1,71% 1,33% 1,18% 83,14% 100,00% 0,43% 8,21%

FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica, 2009 | 17 enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 11 Principales pases exportadores de leche en polvo: valor (Valor en USD 1000)

113

114
GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 12 Principales exportadores de queso de leche de vaca: volumen y valor (Volumen en toneladas - valor en UsD 1000)
2003 Volumen 647.258 510.390 523.610 265.105 238.596 209.359 170.650 97.627 135.829 13.716 86.634 2.898.774 3.575.516 11.618 48.732 111.704 19.031 12.778.057 3.821.830 12.862 72.698 3.035.399 15.005.791 23.516 186.575 282.582 95.790 37.370 24.033 48.228 374.156 492.233 131.295 567.590 329.521 112.184 445.240 1.067.325 186.748 1.253.580 198.546 120.509 130.739 72.989 97.444 3.099.411 4.008.075 12.730 106.658 16.002.844 28.387 300.070 485.476 238.026 643.575 208.043 998.583 248.772 1.122.761 235.070 516.848 255.075 631.963 235.583 675.300 1.120.002 642.154 1.290.349 479.074 581.666 85.001 401.194 2.288.156 567.509 2.658.441 553.052 2.672.347 2.003.571 489.516 2.099.353 550.240 2.357.247 2.092.098 686.451 2.416.973 697.196 2.442.520 808.178 581.562 566.032 272.949 241.042 209.548 205.048 139.051 135.763 129.546 100.584 3.389.303 4.307.995 9.699 105.701 17.110.137 28.256 304.671 Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 2004 2005 2006 Valor 2.835.146 2.456.302 2.772.947 728.657 1.174.561 630.559 1.353.874 539.103 614.176 116.777 407.551

2002

Volumen

Valor

Participacin Mundial Volumen 2006 18,76% 13,50% 13,14% 6,34% 5,60% 4,86% 4,76% 3,23% 3,15% 3,01% 2,33% 78,67% 100,00% 0,23% 2,45%

Alemania

502.012

1.442.448

Pases Bajos

449.496

1.542.999

Francia

497.040

1.845.745

nueva Zelandia

260.099

507.182

Dinamarca

236.011

858.029

Australia

206.742

488.609

Italia

165.303

788.364

Irlanda

108.872

317.559

Blgica

128.780

427.587

Arabia saudita

6.452

21.612

Reino Unido

82.154

230.689

Total 11 pases

2.642.961

Mundo

3.243.160

10.268.615

Centroamrica

10.197

14.015

Amrica del sur

45.326

98.529

FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica 2009 | 17 enero 2009.

TABLA 13 Principales importadores de leche en polvo: volumen (Toneladas mtricas)


2002 Argelia Pases Bajos China Indonesia Mxico Filipinas Arabia saudita singapur Malasia Italia Tailandia nigeria Alemania Blgica espaa emiratos rabes Unid. sri Lanka Vietnam Venezuela Cuba Francia Reino Unido Total 22 pases Mundo Centroamrica Amrica del sur 234.494 284.854 173.274 97.987 175.113 138.061 79.619 71.357 112.237 115.120 111.623 50.502 87.273 82.306 47.903 42.814 61.840 52.355 43.902 45.322 59.490 26.979 2.194.425 3.202.943 230.805 212.895 2003 210.174 287.414 185.486 108.564 173.063 153.642 86.147 76.725 108.613 134.459 107.497 76.856 99.821 81.756 56.912 43.913 63.654 69.202 87.522 52.994 49.974 45.269 2.359.657 3.379.921 223.469 191.201 2004 250.269 218.900 193.723 150.528 174.985 166.776 110.078 94.814 130.247 142.516 102.226 86.303 102.651 109.450 72.355 55.753 54.019 62.937 106.746 51.271 87.603 68.501 2.592.651 3.608.595 218.201 167.183 2005 249.549 232.199 154.507 153.961 199.208 133.851 127.409 122.553 124.576 126.849 102.687 75.762 89.282 81.658 74.875 16.351 52.790 77.105 48.357 71.928 53.905 76.745 2.446.107 3.501.162 248.189 128.317 2006 249.730 241.913 185.258 170.822 153.972 146.497 128.238 120.106 117.671 106.853 99.109 95.207 91.137 88.014 75.039 73.438 73.185 73.039 67.339 58.065 53.516 51.350 2.519.498 3.569.142 201.621 148.637 Participacin Mundial 2006 7,00% 6,78% 5,19% 4,79% 4,31% 4,10% 3,59% 3,37% 3,30% 2,99% 2,78% 2,67% 2,55% 2,47% 2,10% 2,06% 2,05% 2,05% 1,89% 1,63% 1,50% 1,44% 70,59% 100,00% 5,65% 4,16%

FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica 2009 | 17 enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

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GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 14 Principales importadores de leche en polvo: valor (Valor en USD 1000)


2002 Argelia Pases Bajos China Indonesia Arabia saudita Mxico Filipinas Italia singapur Malasia nigeria Blgica Alemania Tailandia em. rabes Unidos sri Lanka Vietnam espaa Venezuela Cuba Francia Reino Unido Total 22 pases Mundo Centroamrica Amrica del sur 433.616 526.781 273.869 166.137 194.696 274.441 213.394 241.431 103.506 204.166 113.803 178.678 149.457 177.255 83.190 103.601 84.329 97.255 89.598 77.514 109.679 47.771 3.944.167 5.891.328 388.005 363.138 2003 453.511 643.753 316.531 196.787 156.224 302.888 246.664 328.143 130.078 192.626 187.173 209.746 211.870 182.094 86.243 112.236 113.175 135.359 213.299 91.415 113.154 73.182 4.696.151 6.723.314 409.209 404.002 2004 742.308 555.179 375.401 321.537 230.501 346.305 313.617 390.647 180.885 265.076 228.852 310.352 254.203 205.186 137.221 113.366 132.433 169.710 229.414 101.812 216.531 96.974 5.917.510 8.213.721 448.665 354.903 2005 670.378 598.339 348.545 379.070 344.610 463.284 325.409 348.241 274.658 291.021 225.701 230.067 238.757 229.376 37.079 125.162 194.137 174.936 115.693 160.737 130.119 118.256 6.023.575 8.707.397 592.031 303.897 2006 639.471 618.780 406.565 398.719 353.453 350.238 337.694 292.803 269.287 268.854 255.126 247.113 243.157 219.334 194.967 186.823 183.999 179.252 165.881 144.209 135.334 116.823 6.207.882 8.911.922 480.539 355.263 Participacin Mundial 2006 7,18% 6,94% 4,56% 4,47% 3,97% 3,93% 3,79% 3,29% 3,02% 3,02% 2,86% 2,77% 2,73% 2,46% 2,19% 2,10% 2,06% 2,01% 1,86% 1,62% 1,52% 1,31% 69,66% 100,00% 5,39% 3,99%

FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica 2009 | 17 enero 2009.

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TABLA 15 Principales importadores de queso de leche de vaca: volumen y valor (Volumen en toneladas - valor en USD 1000)
2003 Volumen 477.935 321.602 311.643 242.808 202.070 178.345 187.652 184.663 157.326 122.878 16.690 2.403.612 3.360.306 94.526 20.713 53.948 225.223 91.468 22.027 11.920.945 3.570.961 2.541.878 14.003.739 260.487 66.352 48.308 14.400 53.090 494.077 149.343 623.349 433.411 162.296 519.084 756.943 181.982 839.367 174.781 163.480 144.085 9.406 2.525.898 3.604.481 95.498 25.337 14.530.351 302.461 81.899 545.923 212.950 671.676 205.000 355.168 197.881 420.713 243.467 795.584 201.996 878.569 205.088 896.110 612.434 700.288 820.552 554.763 628.850 28.607 938.131 237.322 995.841 238.996 1.020.891 1.169.081 335.096 1.461.944 342.815 1.494.785 1.149.274 345.749 1.323.991 358.601 1.338.684 384.896 364.720 257.755 227.187 202.315 199.874 171.375 170.138 151.713 108.780 2.737.715 3.939.163 93.785 33.103 15.686.327 295.164 119.346 2.137.108 502.863 2.491.065 440.179 2.269.265 498.962 Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 2.517.608 1.424.975 1.552.942 1.076.584 984.808 540.509 688.327 830.197 578.625 647.992 136.753 2004 2005 2006 Participacin Volumen 2006 12,67% 9,77% 9,26% 6,54% 5,77% 5,14% 5,07% 4,35% 4,32% 3,85% 2,76% 69,50% 100,00% 2,38% 0,84%

2002

Volumen

Valor

Alemania

427.443

1.651.175

Italia

298.871

931.381

Reino Unido

277.277

941.421

Blgica

230.027

767.609

Francia

195.020

663.146

Fed. de Rusia

129.301

234.982

Japn

198.245

550.965

estados Unidos

187.728

643.398

Pases Bajos

136.812

320.745

espaa

111.272

378.058

em. rabes Unidos

15.153

44.480

Total 11 pases

2.207.149

Mundo

3.106.399

9.816.722

Centroamrica

85.804

218.400

Amrica del sur

25.523

64.246

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadstica 2009 | 17 enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

117

118
GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 16 Principales pases consumidores de leche: per cpita y volumen total (Per cpita en kg/habitante/ao y volumen en toneladas mtricas)
2000 Volumen 3.072.986 1.820.123 1.113.535 5.449.529 2.248.491 2.282.312 814.586 15.584.144 1.185.547 73.148.821 2.868.774 2.450.306 18.870.205 15.909.195 67.092 4.615.911 13.129.368 1.249.125 438.825 3.296.783 4.329.160 263 173.944.818 13.918.689 15.977.509 40.342.953 473.451.196 116 78 95 102 177.499.482 14.665.701 16.653.878 39.913.121 482.106.321 106 97 113 78 192 4.420.611 210 3.257.245 220 479.090 240 209 197 268 181.246.245 14.791.017 17.024.782 39.847.818 494.585.356 105 98 111 79 234 1.323.729 247 222 13.541.506 229 241 5.065.319 261 237 68.611 240 276 14.763.271 256 14.626.779 71.483 4.629.994 13.886.913 1.261.818 538.064 3.550.275 4.789.788 229 19.597.248 237 20.791.112 239 2.513.780 244 2.594.180 251 252 254 249 236 234 235 270 229 213 274 182.966.459 15.021.544 17.356.060 39.622.951 507.693.092 105 98 109 80 263 2.683.920 245 2.791.672 254 256 75.370.587 261 76.335.092 262 265 1.234.250 274 1.238.001 274 262 16.250.417 272 16.750.790 279 16.513.113 1.201.569 76.929.708 2.874.798 2.644.293 21.076.827 14.464.823 72.504 4.907.637 14.410.231 1.283.553 475.175 3.570.763 5.007.690 261 842.075 269 862.587 274 936.496 281 2.347.960 289 2.378.674 293 2.432.851 313 2.155.052 300 2.455.350 342 2.343.258 326 299 295 274 265 261 261 256 255 251 250 248 242 239 239 231 224 276 342 5.361.447 335 5.433.354 338 5.311.112 328 291 1.197.900 309 1.137.871 290 1.301.573 329 351 1.855.660 357 1.819.243 350 1.854.894 356 346 3.169.804 357 3.303.205 372 3.353.591 377 Per Cpita Volumen Per Cpita Volumen Per Cpita Volumen Per Cpita 0,66% 0,37% 0,26% 1,05% 0,46% 0,48% 0,18% 3,25% 0,24% 15,15% 0,57% 0,52% 4,15% 2,85% 0,01% 0,97% 2,84% 0,25% 0,09% 0,70% 0,99% 1,72% 36,04% 2,96% 3,42% 7,80% 100,00% 2001 2002 2003 Participacin Mundial en Volumen 2003

1999

Volumen

Per Cpita

suecia

3.071.520

346

Finlandia

1.790.426

346

Irlanda

1.125.524

298

Pases Bajos

5.350.573

338

suiza

2.013.220

280

Austria

2.257.128

278

Albania

789.721

253

Francia

15.730.287

266

noruega

1.210.026

271

estados Unidos

71.593.683

253

Grecia

2.931.557

270

Blgica

Alemania

19.231.690

233

Italia

15.454.712

268

Islandia

67.971

243

Australia

4.700.413

248

Reino Unido

13.600.075

231

Dinamarca

1.193.507

224

eslovenia

504.031

253

Kazajstn

3.111.609

197

Rumania

4.254.846

189

Promedio 21 pases

252

Total 21 pases

169.982.519

Centroamrica

13.333.204

100

Centroamrica y Caribe

15.394.509

93

Amrica del sur

40.414.837

118

Mundo

467.894.598

78

Per Cpita es Estimacin de FAO - FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica 2009 | 17 enero 2009.

2007 exportadores netos nueva Zelandia Unin europea Australia Argentina Ucrania Uruguay Canad Colombia exportaciones netas Totales* Importadores netos Argelia Arabia saudita Malasia Venezuela Vietnam egipto Mxico Tailandia Indonesia Federacin de Rusia Filipinas Per Corea del sur China Brasil Resto del Mundo Total Importaciones netas Precio Precio exportacin Oceana Precio FOB n. europe 4.167 4.624 175 90 93 95 33 35 34 40 27 20 10 9 2 -8 -7 732 1.396 680 392 120 94 21 27 0 47 1.396

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

689 383 116 96 23 19 0 57 1.406

694 373 111 99 24 16 0 50 1.387

707 376 108 101 26 16 0 43 1.397

711 372 112 103 27 21 0 34 1.403

716 373 116 106 29 22 0 27 1.421

722 374 123 111 31 24 0 21 1.442

728 375 133 119 33 26 0 16 1.470

736 375 145 127 35 28 0 11 1.499

741 378 154 133 37 31 0 5 1.525

748 377 164 140 39 33 0 -2 1.551

181 99 97 98 39 38 34 41 28 25 12 12 2 -9 -13 700 1.406

183 110 101 100 44 40 35 42 33 30 13 14 2 -5 -15 638 1.387

183 114 104 101 47 43 35 44 36 32 14 15 3 -3 -18 626 1.397

185 119 107 103 49 45 40 45 39 35 16 17 3 -4 -19 602 1.403

186 121 110 105 52 47 43 46 41 37 17 18 3 -7 -23 596 1.421

187 122 112 107 54 49 45 47 44 38 19 19 3 -10 -26 597 1.442

189 124 114 108 57 50 47 49 46 38 21 19 4 -11 -28 605 1.470

190 126 117 109 59 52 49 50 47 38 22 20 4 -12 -31 615 1.499

191 127 119 110 62 54 51 51 49 38 24 21 4 -14 -34 623 1.525

192 128 121 112 65 56 54 52 51 38 26 22 4 -15 -35 627 1.551

(UsD por tonelada) 3.526 3.897 3.177 3.502 3.092 3.406 2.989 3.289 2.939 3.233 2.935 3.228 2.958 3.254 2.984 3.283 3.049 3.357 3.089 3.402

* Exportaciones netas son la suma de todas las exportaciones (+) ms las importaciones (-). Fuente: FAPRI Instituto de Investigacin de Polticas Agrcolas y Alimentarias. Universidad del Estado de Iowa, 2008. Pronstico Agrcola para EEUU y el mundo. Aimes Iowa, enero 2008.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 17 excedente y dficit neto de leche en polvo entera (Produccin menos consumo; toneladas mtricas)

119

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 18 excedente y dficit de leche descremada en polvo (Produccin menos consumo; miles toneladas mtricas)
2007 exportadores netos estados Unidos nueva Zelandia Australia Unin europea India Ucrania Uruguay Argentina Canad suiza Colombia exportaciones netas Total * Importadores netos Mxico Indonesia Tailandia Filipinas Argelia Malasia China Vietnam Fed. de Rusia Arabia saudita egipto Japn Per Corea del sur Venezuela Brasil Resto del Mundo Importaciones netas Totales Precio Precio exportacin, Oceana Precio FOB n. europa 4.316 4.436 3.499 3.750 3.182 3.485 3.060 3.382 192 142 93 80 55 55 38 21 35 22 30 32 5 7 5 -1 253 1.065 195 148 95 87 60 58 35 27 42 25 32 33 5 7 6 -3 228 1.083 206 157 96 94 63 61 39 31 48 29 33 33 6 8 7 -5 193 1.103 213 163 98 96 67 65 42 34 50 31 34 33 7 9 7 -8 200 1.149 219 170 101 99 70 68 43 37 52 33 35 35 7 10 7 -12 199 1.183 2.964 3.302 227 177 103 101 72 71 44 39 51 34 36 36 8 10 7 -16 205 1.222 2.894 3.243 231 181 105 104 74 74 44 41 50 35 36 38 8 10 7 -19 209 1.248 2.903 3.251 235 186 108 106 77 77 45 44 48 37 37 38 8 10 7 -20 215 1.276 2.926 3.270 237 190 111 108 80 79 48 46 46 38 38 39 8 9 7 -22 222 1.306 2.958 3.297 238 195 113 110 82 82 53 49 45 40 39 39 9 8 8 -23 234 1.343 3.014 3.343 242 199 116 112 85 85 58 51 45 41 40 39 9 8 8 -23 246 1.385 3.041 3.366 270 316 170 145 58 60 15 12 5 10 4 1.065 279 321 160 131 78 62 16 14 5 9 5 1.083 303 326 152 123 80 64 16 14 7 9 5 1.103 343 332 146 121 85 65 17 14 6 9 4 1.149 366 334 143 124 86 67 18 14 7 9 4 1.183 393 336 143 126 86 68 19 15 8 9 3 1.222 402 342 145 129 87 70 20 15 8 9 3 1.248 412 347 148 131 89 72 21 16 9 9 3 1.276 421 353 152 133 90 74 23 17 10 9 3 1.306 436 358 159 136 92 76 24 19 11 9 2 1.343 457 363 167 137 93 78 25 20 12 9 0 1.385 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(UsD por tonelada mtrica)

* Exportaciones netas son la suma de todas las exportaciones (+) ms las importaciones (-). Fuente: FAPRI Instituto de Investigacin de Polticas Agrcolas y Alimentarias. Universidad del Estado de Iowa, 2008. Pronstico Agrcola para EEUU y el mundo. Aimes Iowa, enero 2008.

120

2007 exportadores netos Unin europea nueva Zelandia Australia Ucrania Argentina Uruguay suiza Colombia Total net exports * net Importers Federacin de Rusia Japn estados Unidos Mxico Arabia saudita China Corea del sur Argelia Canad egipto Venezuela Filipinas Malasia Indonesia Per Tailandia Vietnam Brasil Resto del Mundo Total Importaciones netas Precio Precio Exportacin Oceana Precio FOB N. Europe 4.022 4.245 240 215 81 86 81 46 47 21 17 5 6 7 7 8 5 2 1 -2 196 1.071 495 297 141 55 43 15 19 5 1.071

2008 516 300 138 60 55 17 20 6 1.120 255 216 99 90 83 49 50 23 16 4 9 9 8 9 5 2 1 -7 192 1.120 3.889 4.100

2009 522 300 146 67 56 18 20 7 1.145 265 219 105 95 84 46 53 25 17 5 12 10 9 9 7 3 1 -8 182 1.145 3.732 3.929

2010 525 304 152 77 62 19 20 8 1.176 272 222 111 98 86 48 58 27 17 8 11 10 9 9 8 3 1 -10 175 1.176 3.698 3.892

2011 522 313 161 77 65 22 20 8 1.198 278 226 113 99 89 52 62 28 17 11 11 10 10 10 8 3 1 -11 169 1.198 3.626 3.813

2012 520 322 169 75 70 23 20 8 1.219 280 229 115 102 91 56 66 29 17 11 12 11 10 10 9 3 1 -13 168 1.219 3.586 3.770

2013 519 332 176 75 73 24 21 9 1.243 286 232 117 102 93 61 69 31 18 9 13 11 10 10 9 3 1 -16 167 1.243 3.569 3.752

2014 517 343 184 77 72 25 21 10 1.267 294 235 119 105 95 65 71 32 18 7 13 12 11 11 9 4 2 -19 167 1.267 3.596 3.781

2015 515 351 190 83 73 26 21 10 1.289 297 237 121 106 97 71 74 34 18 12 14 12 11 11 10 4 2 -20 160 1.289 3.598 3.783

2016 513 360 197 89 78 27 20 11 1.316 307 239 123 108 98 78 75 35 18 15 15 12 12 11 10 4 2 -21 154 1.316 3.638 3.827

2017 509 371 205 94 82 28 20 11 1.343 314 240 125 109 100 85 76 37 18 17 16 13 12 12 10 4 2 -23 153 1.343 3.664 3.855

(UsD por tonelada)

* Exportaciones netas son la suma de todas las exportaciones (+) ms las importaciones (-). Fuente: FAPRI Instituto de Investigacin de Polticas Agrcolas y Alimentarias. Universidad del Estado de Iowa, 2008. Pronstico Agrcola para EEUU y el mundo. Aimes Iowa, enero 2008.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 19 excedente y dficit neto de queso (Produccin menos consumo; miles toneladas mtricas)

121

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 20 Poblacin humana (Miles de personas, a mitad del ao)


2007 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Amrica Latina y el Caribe Amrica Latina Caribe 39.356 9.828 192.645 16.604 46.116 4.475 13.601 7.108 13.344 7.176 106.448 5.603 3.337 6.120 27.894 3.332 27.460 572.206 561.046 41.246 100,00% 7,35% Participacin Amrica Latina 7,01% 1,75% 34,34% 2,96% 8,22% 0,80% 2,42% 1,27% 2,38% 1,28% 18,97% 1,00% 0,59% 1,09% 4,97% 0,59% 4,89% 2017 43.125 11.796 215.485 18.150 51.743 5.143 15.596 8.240 16.922 8.646 117.174 6.334 3.851 7.221 31.192 3.444 31.825 640.955 629.462 44.694 100,00% 7,10% Participacin Amrica Latina 6,85% 1,87% 34,23% 2,88% 8,22% 0,82% 2,48% 1,31% 2,69% 1,37% 18,61% 1,01% 0,61% 1,15% 4,96% 0,55% 5,06% Crecimiento 2007 a 2017 9,58% 20,02% 11,86% 9,31% 12,20% 14,93% 14,67% 15,93% 26,81% 20,48% 10,08% 13,05% 15,40% 17,99% 11,82% 3,36% 15,90% 12,01% 12,19% 8,36%

Fuentes: CEPALSTAT ESTADSTICAS E INDICADORES SOCIALES [BADEINSO] [A] CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeo de Demografa, Divisin de Poblacin de la CEPAL: Revisin 2006. Base de datos de poblacin. [B] D. POB. N.U.: Divisin de Poblacin de las Naciones Unidas: Panorama de la Poblacin Mundial: Revisin 2006. Base de datos de poblacin.

122

2003 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Amrica Latina Amrica del sur Centroamrica [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] /a /b 14.043 1.230 37.407 4.449 9.876 1.446 1.952 1.268 2.650 1.128 27.765 760 951 1.511 4.484 1.346 4.603 121.472 94.964 10.171

2004 13.828 1.233 38.274 4.939 10.058 1.456 1.990 1.304 2.761 1.210 28.569 804 964 1.570 4.560 1.489 4.804 124.335 98.827 10.519

2005 15.364 1.295 38.387 5.285 10.298 1.518 2.145 1.368 2.819 1.182 28.372 841 989 1.568 4.773 1.558 5.277 127.444 101.798 10.813

2006 15.766 1.350 40.121 5.384 10.578 1.707 2.254 1.471 2.856 1.293 29.471 869 1.031 1.625 5.109 1.687 5.227 132.267 ,,, ,,,

2007 17.311 1.343 42.474 5.548 10.936 1.829 2.346 1.598 2.966 1.357 30.050 882 1.048 1.856 5.281 1.729 5.327 138.700 ,,, ,,,

Participacin en PIB Total 4,68% 12,53% 5,23% 5,45% 8,34% 8,04% 10,62% 9,98% 13,35% 13,32% 3,98% 17,78% 6,03% 20,68% 6,88% 7,15% 3,35% 5,23%

Crecimiento 2003-2007 23,3% 9,2% 13,5% 24,7% 10,7% 26,5% 20,2% 25,9% 11,9% 20,3% 8,2% 16,0% 10,2% 22,8% 17,8% 28,4% 15,7% 14,2%

Fuente: [A] CEPAL: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe: Sobre la base de informacin oficial. NOTAS a/ Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela b/ Incluye Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panam

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 21 Pib Agropecuario (Millones USD)

123

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 22 Participacin de carne y leche en la alimentacin (gramos/persona/da; informacin 2003-2005)


Alimento Total Argentina Uruguay Mxico Brasil Chile Costa Rica Paraguay Colombia Venezuela Per ecuador Panam el salvador Honduras Bolivia Guatemala nicaragua Promedio estados Unidos 2058 2007 1988 1875 1863 1733 1723 1719 1614 1513 1485 1426 1424 1410 1346 1150 1049 1611 2655 Leche Bovina 450 444 318 320 289 453 180 332 207 134 257 182 271 294 107 110 225 269 334 Leche/ Alim. Total 21,9% 22,1% 16,0% 17,1% 15,5% 26,1% 10,4% 19,3% 12,8% 8,9% 17,3% 12,8% 19,0% 20,9% 7,9% 9,6% 21,4% 16,4% 12,6% Todas las Carnes/ 236 186 166 221 189 110 114 99 159 67 126 154 64 92 139 67 54 132 347 Todas las Carnes/ Alim. Total 11,5% 9,3% 8,4% 11,8% 10,1% 6,3% 6,6% 5,8% 9,9% 4,4% 8,5% 10,8% 4,5% 6,5% 10,3% 5,8% 5,1% 8,0% 13,1% Carne Bovina 153 111 48 94 60 34 46 43 43 12 44 50 19 27 52 15 14 51 116 Carne Bovina/ Todas las Carnes 64,8% 59,7% 28,9% 42,5% 31,7% 30,9% 40,4% 43,4% 27,0% 17,9% 34,9% 32,5% 29,7% 29,3% 37,4% 22,4% 25,9% 35,3% 33,4% Carne Bovina/ Alim. Total 7,4% 5,5% 2,4% 5,0% 3,2% 2,0% 2,7% 2,5% 2,7% 0,8% 3,0% 3,5% 1,3% 1,9% 3,9% 1,3% 1,3% 3,0% 4,4%

Fuente: FAOSTAT, Estadsticas de Seguridad Alimentaria.

124

TABLA 23 superficie total, agropecuaria y en pastos Miles de hectreas (ha); (2005)


(2/1) Agrop./Total 47,3% 34,8% 31,2% 20,4% 38,4% 56,7% 27,3% 82,2% 42,9% 26,2% 55,3% 43,9% 30,0% 61,1% 16,6% 85,4% 24,6% 38,2% 51,9% 33,0% 1.561.682 35.501 121.917 3.450 1.412 4.310 3,4% 8,1% 3,9% 12,0% 14,5% 6,9% 4.298 10,8% 695 9,3% 2.161 17,8% 27.600 14,2% 25,7% 40,6% 31,2% 17,7% 20,2% 9,4% 15,9% 31,4% 27,9% 21,0% 1.428 12,8% 48,6% 2.050 18,9% 44,1% 910 43,9% 53,4% 2.562 9,3% 33,9% 4.990 794 2.602 1.508 79.900 3.165 1.535 19.960 17.000 13.543 18.240 3.405.898 91.894 459.357 555 10,9% 19,2% 2.340 3.613 3,3% 8,5% 38.944 35,1% 45,8% 18,0% 38,3% 24,0% 13,5% 41,1% 26,1% 20,6% 50,2% 13,3% 77,4% 20,7% 26,2% 37,4% 26,1% 2.315 3,1% 15,2% 12.930 17,3% 66.600 7,9% 25,3% 197.000 23,3% 3.256 3,0% 8,6% 34.512 31,8% 29.505 10,8% 22,8% 99.850 36,5% 77,2% 91,4% 74,7% 84,8% 91,5% 80,8% 66,1% 46,6% 55,9% 51,4% 74,3% 59,4% 68,8% 82,3% 79,8% 90,6% 84,1% 68,6% 72,1% 79,0% 3 Superficie Cultivos (3/1) Cultivos/Total (3/2) Cultivos/Agrop. (4/1) Pastos/Total (4/2) Pastos/Agrop. 4 Superficie Pastos

1 Superficie Total

2 Superficie Agropecuaria

Argentina 37.768

273.669

129.355

Bolivia

108.438

Brasil 15.245 42.557 2.895 7.552 1.704 4.652 2.936

845.942

263.600

Chile

74.880

Colombia

110.950

Costa Rica

5.106

ecuador

27.684

el salvador

2.072

Guatemala

10.843

Honduras

11.189

Mxico 5.326 2.230 24.258 21.310 14.955 21.690

194.395

107.500

nicaragua

12.140

Panam

7.443

Paraguay

39.730

Per

128.000

Uruguay

17.502

Venezuela

88.205

Mundo

13.013.475

4.967.580

Centroamrica

245.469

127.395

Amrica del sur

1.760.317

581.274

Fuente: Informacin de FAO, FAOSTAT 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

125

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 24 Poblacin bovina (Cabezas de bovinos)


Pases Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Centroamrica Amrica del sur 2003 50.869.000 6.930.815 195.551.576 3.932.000 24.799.259 1.150.200 4.985.378 1.248.710 2.540.000 2.403.240 31.476.600 3.500.000 1.498.400 10.128.377 5.132.530 11.708.000 15.988.907 43.874.950 330.264.251 2004 50.768.000 7.117.585 204.512.736 3.989.000 24.921.742 1.080.900 5.082.094 1.259.209 2.540.000 2.451.310 31.247.734 3.400.000 1.480.400 9.622.340 5.181.173 11.958.000 16.231.616 43.517.353 339.617.686 2005 50.167.000 7.314.372 207.156.696 4.200.000 25.699.399 1.000.000 4.970.836 1.256.517 2.453.020 2.500.020 28.762.626 3.500.000 1.564.000 9.837.798 5.241.298 11.956.000 16.615.439 41.093.983 343.377.247 2006 50.700.000 7.517.226 205.886.244 4.300.000 25.500.000 1.000.000 5.034.652 1.319.419 2.796.272 2.510.000 28.648.787 3.600.000 1.600.000 9.982.932 5.300.000 11.709.000 16.700.000 41.532.478 342.890.454 2007 50.750.000 7.515.000 207.170.000 4.350.000 26.000.000 1.000.000 5.050.000 1.380.112 2.800.000 2.510.000 29.000.000 3.600.000 1.650.000 10.000.000 5.300.000 12.000.000 16.700.000 41.998.612 345.095.500

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2008 | 18 noviembre 2008.

126

Pases Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Centroamrica Amrica del sur Amrica del sur y Central Mundo

Poblacin Bovina/ Poblacin Humana Bovinos/habitante 1,3 0,8 1,1 0,3 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 1,6 0,2 3,6 0,6

Superficie Pastos/ Poblacin Humana ha/Habitante 2,5 3,5 1,0 0,8 0,8 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,8 0,6 0,5 3,3 0,6 4,1 0,7

Poblacin Bovina/ Superficie Pastos Bovinos/ha 0,51 0,22 1,05 0,34 0,67 0,43 1,01 1,74 1,08 1,66 0,36 1,14 1,07 0,50 0,31 0,89 0,92 0,46 0,75

0,7

1,1

0,70 0,41

Fuente: Informacin calculada a travs de FAO-FAOSTAT.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 25 Indicadores de participacin de los recursos

127

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 26 Produccin de carne en Amrica Latina (Toneladas mtricas)


Participacin Produccin 2007 Centroamrica y Sur 50,69% 18,16% 10,59% 5,07% 3,66% 2,76% 1,54% 1,41% 1,35% 1,09% 1,06% 0,58% 0,53% 0,48% 0,42% 0,37% 0,22% 13,19% 86,81% 100,00% Participacin Produccin 2007 Mundo 12,77% 4,57% 2,67% 1,28% 0,92% 0,69% 0,39% 0,36% 0,34% 0,27% 0,27% 0,15% 0,13% 0,12% 0,11% 0,09% 0,06% 3,32% 21,86% 25,19% 100,00%

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil Argentina Mxico Colombia Uruguay Venezuela Chile Paraguay ecuador Bolivia Per nicaragua Costa Rica Honduras Guatemala Panam el salvador Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y sur Mundo

7.230.000 2.658.000 1.503.760 642.242 424.211 435.181 191.784 215.000 202.646 168.226 138.270 65.558 74.104 61.372 63.000 60.539 29.234 1.859.792 12.309.367 14.169.159 58.354.806

7.774.000 3.024.000 1.543.730 717.288 544.000 375.982 208.258 215.000 205.518 172.000 146.362 74.844 70.021 63.571 63.000 63.597 26.499 1.907.920 13.386.091 15.294.011 59.607.533

8.592.000 2.980.118 1.557.710 792.168 600.000 424.656 215.584 215.000 206.532 175.000 153.109 75.983 80.741 72.878 63.000 65.575 26.978 1.945.265 14.357.705 16.302.970 60.907.455

7.800.000 2.800.000 1.612.992 790.000 560.000 489.868 237.553 215.000 207.000 170.000 161.764 84.260 81.000 73.000 65.000 57.000 30.562 2.006.294 13.435.385 15.441.679 61.031.006

7.900.000 2.830.000 1.650.000 790.000 570.000 430.000 240.000 220.000 210.000 170.000 165.000 90.000 82.000 75.000 65.000 57.000 34.252 2.055.772 13.529.420 15.585.192 61.881.160

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadstica, 2009.

128

Produccin Carne/ Poblacin Humana Kg/ Habitante Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y sur Mundo 30,0 71,9 17,3 41,0 14,5 17,1 18,3 15,4 4,8 4,9 10,5 15,5 16,1 17,1 35,9 5,9 171,1 15,7

Produccin Carne/ Poblacin Bovina Kg/ Bovino 55,8 22,6 38,1 55,2 30,4 82,0 41,6 24,8 23,2 29,9 56,9 25,0 34,5 22,0 31,1 47,5 25,7 48,9 39,2 40,3 44,5

Produccin Carne/ Superficie Pastos Kg/Ha 28,3 4,9 40,1 18,6 20,3 35,0 42,1 43,1 25,0 49,7 20,7 28,4 37,1 11,0 9,7 42,1 23,6 22,4 29,5 28,3 18,2

Poblacin Bovina/ Superficie Pastos Bovinos/ha 0,51 0,22 1,05 0,34 0,67 0,43 1,01 1,74 1,08 1,66 0,36 1,14 1,07 0,50 0,31 0,89 0,92 0,46 0,75 0,70 0,41

Sacrificios/ Poblacin Bovina % 26,8% 14,3% 18,1% 20,9% 14,7% 30,9% 20,7% 13,8% 13,6% 14,5% 25,7% 14,3% 18,6% 12,5% 20,6% 19,7% 11,8% 22,9% 18,7%

21,4%

Fuente: Informacin calculada a travs de FAO-FAOSTAT.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 27 Indicadores de produccin de carne

129

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 28 Precio al productor de carne (USD/TONELADA)


2002 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Promedio 1.055,74 854,11 908,31 1.640,82 1.729,77 727,67 3.360,00 2.463,89 1.385,59 2.299,10 1.811,55 2.034,60 824,24 1.862,36 921,11 1.840,90 1607,49 2003 1.395,22 801,78 956,75 1.568,00 1.552,42 654,54 2.842,00 2.481,83 1.439,58 2.193,90 1.889,09 1.698,10 788,17 1.984,21 1.221,61 408,80 1492,25 2004 1.706,39 826,76 1.083,17 1.861,86 1.723,42 665,21 1.702,00 2.534,94 1.493,75 2.347,88 1.867,06 2.472,90 949,00 1.922,14 1.439,65 652,78 1578,06 2005 2.094,18 847,63 1.358,52 2.095,63 2.089,02 665,09 2.010,00 2.591,70 1.473,30 2.766,72 2.044,22 2.393,20 1.050,03 2.194,00 1.931,03 639,18 1765,22 2006 2.252,15 884,22 1.549,10 2.455,60 2.066,98 798,18 2.214,60 2.645,55 1.519,77 2.798,68 2.095,25 2.598,40 1.277,08 2.036,90 2.095,70 2.975,94 2016,51 Variacin 2002 - 2006 113,3% 3,5% 70,5% 49,7% 19,5% 9,7% -34,1% 7,4% 9,7% 21,7% 15,7% 27,7% 54,9% 9,4% 127,5% 61,7% 25,4%

FAOSTAT | FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 30 enero, 2009.

130

TABLA 29 extraccin bovina (Sacrificio/poblacin)


2004 Sacrificio 2005 Poblacin 2006 Poblacin 2007 Poblacin 1.000.000 50.750.000 29.000.000 4.350.000 5.050.000 5.300.000 12.000.000 1.650.000 207.170.000 15,49% 14,94% 538.252 1.040.000 184.719 2.796.272 9.982.932 16.700.000 21,43% 23,59% 67.202.172 19,57% 1.381.743.647 41.532.478 342.890.454 360.000 1.229.000 2.173.628 300.854.309 9.964.498 64.112.684 14,95% 13,83% 14,00% 12,87% 12,31% 13,02% 21,77% 23,99% 18,70% 26.000.000 2.510.000 3.600.000 7.515.000 1.380.112 2.800.000 10.000.000 16.700.000 1.389.590.364 41.998.612 345.095.500 7.900.000 951.000 1.050.000 1.150.000 2.700.000 300.000 36.600.000 3.950.000 375.000 573.500 1.040.000 207.017 360.000 1.300.000 1.920.000 301.358.055 10.067.517 64.190.400 13.500.000 340.000 34,00% 26,60% 27,24% 21,86% 20,79% 21,70% 22,50% 18,18% 17,67% 15,19% 14,94% 15,93% 13,84% 15,00% 12,86% 13,00% 11,50% 21,69% 23,97% 18,60% 2007 Sacrificio 1.000.000 50.700.000 28.648.787 4.300.000 5.034.652 5.300.000 11.709.000 1.600.000 205.886.244 25.500.000 2.510.000 3.600.000 7.517.226 1.319.419 375.000 3.950.000 36.550.000 17,75% 300.000 18,75% 2.620.607 22,38% 1.122.732 21,18% 1.045.000 20,76% 950.468 22,10% 7.860.027 27,44% 13.402.549 26,44% 335.000 33,50% 2006 Sacrificio 1.000.000 50.167.000 28.762.626 4.200.000 4.970.836 5.241.298 11.956.000 1.564.000 207.156.696 25.699.399 2.500.020 3.500.000 7.314.372 1.256.517 2.453.020 9.837.798 16.615.439 1.372.508.774 41.093.983 343.377.247 294.136.769 9.694.207 1.913.827 1.229.000 12,49% 11,52% 355.000 14,47% 163.055 12,98% 1.050.000 14,36% 504.163 14,40% 370.000 14,80% 3.900.000 15,18% 39.430.000 19,03% 294.575 18,83% 2.420.830 20,25% 1.076.056 20,53% 1.043.720 21,00% 864.300 20,58% 7.666.414 26,65% 14.251.709 28,41% 330.000 33,00% 2005 Sacrificio 291.069 14.295.802 7.650.060 821.228 1.038.600 1.039.532 2.170.275 285.598 36.500.000 3.630.000 330.000 484.637 1.042.000 160.159 355.000 1.229.000 1.672.915 290.133.819 9.569.543 63.463.003 18,69% 21,99% 21,31% 10,31% 12,77% 13,98% 12,72% 14,64% 14,25% 13,46% 14,57% 17,85% 19,29% 18,15% 20,06% 20,44% 20,59% 24,48% 28,16% 26,93% 2004 Sacrif./ Poblac. 2005 Sacrif./ Poblac. 2006 Sacrif./ Poblac. 2007 Sacrif./ Poblac. Promedio 5 aos Sacrif./ Poblac. 30,94% 26,84% 25,73% 20,85% 20,70% 20,55% 19,68% 18,64% 18,09% 14,71% 14,50% 14,33% 14,28% 13,77% 13,63% 12,54% 11,78% 21,42% 22,85% 18,75%

2003 Poblacin

2003 Sacrificio

2003 Sacrif./ Poblac.

2004 Poblacin

Costa Rica

1.150.200

313.512

27,26%

1.080.900

Argentina

50.869.000

12.506.196

24,59%

50.768.000

Mxico

31.476.600

7.190.360

22,84%

31.247.734

Chile

3.932.000

751.796

19,12%

3.989.000

ecuador

4.985.378

1.024.080

20,54%

5.082.094

Per

5.132.530

989.493

19,28%

5.181.173

Uruguay

11.708.000

1.772.660

15,14%

11.958.000

Panam

1.498.400

271.853

18,14%

1.480.400

Brasil

195.551.576

35.500.000

18,15%

204.512.736

Colombia

24.799.259

3.250.380

13,11%

24.921.742

Honduras

2.403.240

345.000

14,36%

2.451.310

nicaragua

3.500.000

423.610

12,10%

3.400.000

Bolivia

6.930.815

1.020.000

14,72%

7.117.585

el salvador

1.248.710

176.686

14,15%

1.259.209

Guatemala

2.540.000

355.000

13,98%

2.540.000

Paraguay

10.128.377

1.228.600

12,13%

9.622.340

Venezuela

15.988.907

2.006.828

12,55%

16.231.616

Mundo

1.349.961.721

282.521.864

20,93%

1.361.775.178

Centroamrica

43.874.950

9.086.901

20,71%

43.517.353

Amrica del sur

330.264.251

60.074.203

18,19%

339.617.686

Cifras de FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica 2009 | 15 enero 2009

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

131

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 30 exportaciones de carne deshuesada: volumen (Toneladas)


2002 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Guyana Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y sur Mundo 145.049 55.928 750.459 806.387 4.165.052 179.454 45.725 1.036.357 1.082.082 4.409.128 233.068 56.143 1.567.264 1.623.407 4.568.349 194 2.055 29.172 3.978 13.912 175 3.681 26.588 2.360 52.905 159.039 252 429.831 501 1.875 19.657 872 2003 177.932 154 619.545 3.455 2.912 12.254 4 663 2004 317.946 555 923.659 8.363 2.913 10.937 641 5 1.398 7.177 32.723 3.267 80.755 2005 428.307 953 1.083.933 17.646 1.751 13.765 3 555 1 1.113 14.008 33.978 3.985 127.435 31 275.976 52 67.407 1.936.085 2.003.492 4.914.676 2006 304.898 1.143 1.221.701 7.991 4.854 12.000 13 769 5 488 15.417 27.753 4.284 161.092 5 301.995 48.724 2.003.684 2.052.408 5.044.859 Participacin Centroamrica y del Sur 14,9% 0,1% 59,5% 0,4% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,4% 0,2% 7,8% 0,0% 14,7% 0,0% 2,4% 97,6% Participacin Mundial 2006 6,04% 0,02% 24,22% 0,16% 0,10% 0,24% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,31% 0,55% 0,08% 3,19% 0,00% 5,99% 0,00% 0,97% 39,72% 40,68% 100,00%

Fuente: FAOSTAT FAO Departamento de Estadsticas, 2008 | 13 enero 2009.

132

2002 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y del sur Mundo 249.723 142.252 1.395.977 1.538.229 10.668.878 345.216 421 775.855 966 3.900 47.071 2.196 425 11.147 66.981 14.432 19.896

2003 455.467 229 1.153.931 9.209 4.617 27.613 8 1.790 394 20.959 67.781 9.555 57.438

2004 811.298 1.100 1.961.465 21.501 6.626 30.985 1.804 3.286 38.505 92.186 14.009 155.682

2005 1.158.375 1.937 2.417.055 51.923 5.511 30.985 13 1.585 2.685 78.855 100.027 14.750 242.836 63

2006 1.096.573 2.397 3.129.477 26.136 22.272 30.000 53 2.499 1.196 81.627 76.921 16.938 407.171 21 925.812 179.234 5.609.875 5.789.109 18.341.272

Participacin Centroamrica y del Sur 18,9% 0,0% 54,1% 0,5% 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,3% 0,3% 7,0% 0,0% 16,0% 0,0% 3,1% 96,9%

Participacin Mundial 2006 5,98% 0,01% 17,06% 0,14% 0,12% 0,16%

0,00% 0,01% 0,01% 0,45% 0,42% 0,09% 2,22% 0,00% 5,05%

352.919 128.100 2.033.810 2.161.910 12.618.255

596.979 180.775 3.554.676 3.735.451 14.559.026

729.414 64 228.900 4.607.183 4.836.083 16.471.210

0,98% 30,59% 31,56%

Fuente: FAOSTAT FAO Departamento de Estadsticas, 2009 | 13 enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 31 exportaciones de carne deshuesada: valor (En 1.000 de USD)

133

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 32 Importaciones de carne: volumen (Toneladas)


2002 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y del sur Mundo 896 43 34.985 102.044 1.536 1.940 233 7.628 4.654 268 328.666 184 142 3.058 2.016 5.850 343.482 150.681 494.163 4.216.548 2003 415 44.018 122.606 23 1.621 93 7.125 4.539 181 251.328 273 265 11 4.922 22 2.292 265.360 174.412 439.772 4.374.785 2004 271 3 34.942 126.248 1.201 34 7.152 3.239 895 209.686 51 3 11 4.172 825 37.939 221.037 205.654 426.691 4.423.462 2005 390 30.788 141.887 193 112 7.775 2.968 1.700 235.190 107 28 4.361 4.969 9.557 247.773 192.274 440.047 4.641.570 2006 474 15.593 87.408 154 171 11.346 5.270 2.684 266.068 58 93 284 3.091 2.570 15.858 285.524 125.615 411.139 4.676.846 Participacin Centroamrica y del Sur 0,1% 0,0% 3,8% 21,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 1,3% 0,7% 64,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 0,6% 3,9% 69,4% 30,6% 100,0% Participacin Mundial 2006 0,01% 0,00% 0,33% 1,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,11% 0,06% 5,69% 0,00% 0,00% 0,01% 0,07% 0,05% 0,34% 6,11% 2,69% 8,79% 100,00%

Fuente: FAOSTAT FAO Departamento de Estadsticas, 2008 | 13 enero 2009.

134

2002 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y sur Mundo 1.365 78 51.643 158.333 2.428 5.600 575 22.848 10.309 881 979.333 476 430 5.319 1.455 8.235 1.019.878 229.510 1.249.388 10.757.970

2003 676 59.318 217.130 34 4.739 224 24.587 9.912 467 798.516 797 793 34 8.497 34 3.563 839.881 289.574 1.129.455 12.460.526

2004 594 10 70.662 257.979 1.656 180 26.601 7.991 2.525 718.251 168 10 34 8.846 1.607 94.492 755.629 436.138 1.191.767 14.261.095

2005 972 75.539 346.195 645 547 31.360 8.209 5.294 870.799 298 89 10.514 9.682 24.425 916.092 468.607 1.384.699 15.519.434

2006 1.420 60.302 307.753 519 1.052 48.056 11.791 8.156 960.327 192 220 287 9.464 5.548 53.812 1.028.765 440.207 1.468.972 17.225.659

Participacin Centroamrica y del Sur 0,1% 0,0% 4,1% 21,0% 0,0% 0,0% 0,1% 3,3% 0,8% 0,6% 65,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,4% 3,7% 70,0% 30,0% 100,0%

Participacin Mundial 2006 0,01%

0,35% 1,79% 0,00%

0,01% 0,28% 0,07% 0,05% 5,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,03% 0,31% 5,97% 2,56% 8,53%

Fuente: FAOSTAT FAO Departamento de Estadsticas, 2008 | 13 Enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 33 Importaciones de carne: valor (USD 1000)

135

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 34 Participacin de la carne en la alimentacin (Informacin 2003-2005)


Alimento Total (g) Argentina Uruguay Mxico Brasil Chile Costa Rica Paraguay Colombia Venezuela Per ecuador Panam el salvador Honduras Bolivia Guatemala nicaragua Promedio estados Unidos 2058 2007 1988 1875 1863 1733 1723 1719 1614 1513 1485 1426 1424 1410 1346 1150 1049 1611 2655 Todas las Carnes (g) 236 186 166 221 189 110 114 99 159 67 126 154 64 92 139 67 54 132 347 Todas las Carnes/ Alim. Total 11,5% 9,3% 8,4% 11,8% 10,1% 6,3% 6,6% 5,8% 9,9% 4,4% 8,5% 10,8% 4,5% 6,5% 10,3% 5,8% 5,1% 8,0% 13,1% Carne Bovina 153 111 48 94 60 34 46 43 43 12 44 50 19 27 52 15 14 51 116 Carne Bovina/ Todas las Carnes 64,8% 59,7% 28,9% 42,5% 31,7% 30,9% 40,4% 43,4% 27,0% 17,9% 34,9% 32,5% 29,7% 29,3% 37,4% 22,4% 25,9% 35,3% 33,4% Carne Bovina/ Alim. Total 7,4% 5,5% 2,4% 5,0% 3,2% 2,0% 2,7% 2,5% 2,7% 0,8% 3,0% 3,5% 1,3% 1,9% 3,9% 1,3% 1,3% 3,0% 4,4%

Fuente: FAOSTAT, Estadsticas Seguridad Alimentaria.

136

1999

2000

2001

2002

2003

Participacin Consumo 2003 Centroamrica y del Sur 48,49% 16,82% 14,65% 5,32% 3,34% 2,70% 1,65% 1,35% 1,14% 1,10% 0,93% 0,55% 0,49% 0,46% 0,39% 0,37% 0,21% 17,13% 82,87% 100,00%

Participacin Consumo 2003 Mundo 10,08% 3,50% 3,04% 1,11% 0,69% 0,56% 0,34% 0,28% 0,24% 0,23% 0,19% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,04% 3,56% 17,22% 20,78% 100,00%

Brasil Argentina Mxico Colombia Venezuela Chile ecuador Bolivia Paraguay Uruguay Per Guatemala Costa Rica Honduras Panam el salvador nicaragua Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y del sur Mundo

5.922.256 2.201.283 1.716.179 702.061 374.589 328.047 164.652 155.977 224.423 181.459 103.521 65.223 68.508 53.519 55.304 39.258 23.778 2.023.697 10.364.244 12.387.941 58.101.264

6.085.730 2.180.496 1.781.914 729.487 412.393 336.114 170.989 161.287 188.095 175.578 105.201 66.961 65.640 54.360 53.542 47.146 25.306 2.096.500 10.551.316 12.647.816 58.813.576

6.065.869 2.115.791 1.824.360 683.979 404.777 308.099 189.785 161.346 141.057 131.091 106.520 70.097 62.259 54.743 49.152 45.984 25.134 2.133.273 10.313.553 12.446.826 57.696.900

6.268.621 1.991.083 1.904.513 662.119 415.951 328.095 191.276 164.885 186.606 138.960 111.082 68.314 60.884 63.515 47.722 54.825 19.473 2.221.173 10.463.664 12.684.837 59.722.434

6.059.768 2.102.165 1.830.964 665.474 417.201 337.009 206.058 168.758 142.066 137.699 115.862 68.623 61.437 57.099 48.232 46.170 26.646 2.141.340 10.356.713 12.498.053 60.140.665

Fuente: FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadsticas, 2009 | 18 enero 2009

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 35 Volumen de carne bovina destinada a consumo alimenticio (Toneladas mtricas)

137

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 36 Consumo domstico de carne bovina (Peso en canal-toneladas 1000)


2004 Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica el salvador Guatemala Honduras Mxico nicaragua Paraguay Per Uruguay Venezuela Total 2.519 6.417 373 713 56 42 59 22 2.376 12 211 152 192 400 13.544 2005 2.451 6.795 394 738 64 44 58 23 2.428 15 181 160 190 440 13.981 2006 2.553 6.969 349 770 70 48 67 27 2.519 17 169 168 184 496 14.406 2007 2.771 7.144 386 710 74 48 65 28 2.563 12 230 168 179 527 14.905 2008 2.805 7.313 361 672 77 48 70 27 2.651 12 161 168 190 586 15.141 2009 2.684 7.410 388 692 78 45 70 27 2.685 17 181 168 183 590 15.218

Fuente: Servicio Agrcola de Relaciones Exteriores. USDA-FAS.

138

1999 Argentina Uruguay Brasil Paraguay Chile Bolivia Mxico Venezuela Colombia ecuador Panam Costa Rica Honduras el salvador Guatemala nicaragua Per Centroamrica Amrica del sur Mundo 60 54 34 42 21 19 17 15 16 13 19 17 8 6 5 4 4 15 30 9

2000 58 52 35 34 22 19 18 16 17 13 18 16 8 7 5 4 4 15 30 9

2001 56 38 34 25 19 19 18 16 15 15 16 15 8 7 5 4 4 15 29 9

2002 52 40 35 32 21 19 18 16 15 14 15 14 9 8 5 3 4 15 29 9

2003 54 40 33 24 21 19 17 16 15 15 15 14 8 7 5 4 4 15 28 9

Fuente: FAOSTAT | FAO Departamento de Estadstica 2009 | 18 enero 2009

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 37 Consumo de carne per cpita en Amrica Latina (kg/habitante/ao)

139

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 38 Produccin de leche (Toneladas/ao)


2003 Brasil Argentina Mxico Colombia ecuador Chile Honduras Uruguay Per Venezuela Costa Rica nicaragua el salvador Paraguay Bolivia Guatemala Panam Mundo Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y del sur 22.943.733 8.197.480 9.784.355 6.652.120 2.386.160 2.130.000 632.002 1.507.000 1.224.274 1.238.470 785.618 571.509 393.230 380.000 298.000 270.000 179.678 517.067.367 12.620.228 46.997.506 59.617.734 2004 24.202.409 8.100.000 9.864.300 6.700.000 2.456.521 2.250.000 648.143 1.494.000 1.269.481 1.237.107 752.310 587.145 399.808 362.040 305.000 270.000 179.208 525.543.842 12.704.532 48.416.827 61.121.359 2005 25.384.106 9.908.941 9.868.301 6.770.000 2.536.991 2.300.000 663.050 1.619.000 1.329.714 1.347.662 779.465 614.118 447.600 372.380 315.000 294.836 181.048 541.342.679 12.852.204 51.924.064 64.776.268 2006 26.185.564 10.493.569 10.088.551 6.750.000 2.550.000 2.400.000 1.770.000 1.620.000 1.428.887 1.388.120 780.000 633.664 492.478 372.380 320.000 292.000 187.000 555.704.177 14.247.313 53.548.790 67.796.103 2007 25.327.000 10.500.000 9.599.437 6.800.000 2.600.000 2.450.000 1.800.000 1.650.000 1.500.000 1.390.000 790.000 646.173 495.000 375.000 320.000 292.000 187.000 560.487.275 13.813.230 52.952.370 66.765.600 20,69% 79,31% 100,00% Participacin en Centroamrica y del Sur, 2007 37,93% 15,73% 14,38% 10,18% 3,89% 3,67% 2,70% 2,47% 2,25% 2,08% 1,18% 0,97% 0,74% 0,56% 0,48% 0,44% 0,28% Participacin Mundo 2007 4,52% 1,87% 1,71% 1,21% 0,46% 0,44% 0,32% 0,29% 0,27% 0,25% 0,14% 0,12% 0,09% 0,07% 0,06% 0,05% 0,03% 100,00% 2,46% 9,45% 11,91%

Fuente: FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica 2009 | 16 enero 2009.

140

Produccin Leche/ Poblacin Humana Kg/Habitante Honduras Costa Rica ecuador el salvador Chile Uruguay Colombia Argentina Mxico nicaragua Per Brasil Panam Guatemala Venezuela Paraguay Bolivia Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y del sur Mundo
Fuente: Informacin calculada a travs de FAOSTAT.

Produccin Leche/ Poblacin Bovina Kg/Bovino 717,1 790,0 514,9 358,7 563,2 137,5 261,5 206,9 331,0 179,5 283,0 122,3 113,3 104,3 83,2 37,5 42,6 328,9 153,4 172,5 403,3

Produccin Leche/ Superficie Pastos Kg/ha 1.193,6 337,6 521,0 623,4 189,5 121,8 174,6 105,2 120,1 204,2 88,2 128,6 121,8 112,2 76,2 18,8 9,3 150,3 115,3 121,1 164,6

250,8 176,5 191,2 69,6 147,6 495,2 147,5 266,8 90,2 115,3 53,8 131,5 56,0 21,9 50,6 61,3 32,6 98,1 167,2 128,4

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 39 Indicadores de produccin de leche

141

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 40 Precio de leche fresca al productor (USD por tonelada)


2002 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el salvador estados Unidos Honduras Mxico nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela (*) Promedio 242,89 232,45 263,96 281,92 303,49 0,30 25,0% 94,02 129,81 97,92 148,94 204,45 128,84 270,00 391,89 267,00 355,98 326,22 294,36 683,00 106,36 290,06 91,26 248,94 2003 158,59 121,96 100,10 167,07 180,36 115,89 270,00 394,74 276,00 337,84 298,45 274,02 469,00 119,39 293,23 122,09 252,94 2004 203,12 119,17 109,71 199,31 227,96 117,78 248,00 403,19 355,00 377,32 310,21 255,24 683,00 130,68 290,51 145,86 311,26 2005 256,35 118,77 136,57 222,68 269,61 117,76 278,00 412,22 335,00 397,46 345,15 243,10 661,00 138,32 335,62 193,37 331,71 2006 275,68 121,13 221,81 232,47 276,87 141,32 275,50 389,01 286,00 370,46 347,88 244,05 926,00 168,22 268,86 209,86 404,22 Precio/Kg en USD (2006) 0,28 0,12 0,22 0,23 0,28 0,14 0,28 0,39 0,29 0,37 0,35 0,24 0,93 0,17 0,27 0,21 0,40 Variacin 2002 2006 193,2% -6,7% 126,5% 56,1% 35,4% 9,7% 2,0% -0,7% 7,1% 4,1% 6,6% -17,1% 35,6% 58,2% -7,3% 130,0% 62,4%

Fuente: FAOSTAT | FAO Departamento de Estadstica 2009 | 18 enero 2009. (*): Guatemala no cuenta con informacin.

142

TABLA 41 exportaciones de leche en polvo en volumen y valor (Volumen en toneladas - valor en USD 1000)
2003 Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Participac. Mundo Volumen 2006 9,87% 1,79% 0,81% 0,37% 0,31% 0,27% 0,19% 0,79% 0,17% 0,04% 259 235 32 9 1 15.529 245.267 260.796 4.967.930 2.102.632 50.711 557.155 607.866 5.183.572 2 10.745 285.760 296.505 2.153.113 120 35 1 1 35.155 637.355 672.510 5.218.820 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,62% 96,38% 100,00% 0,11% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 13,27% 13,77% 100,00% 70,36% 12,29% 5,45% 3,41% 2,46% 3,32% 1,58% 0,78% 0,21% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 5,23% 94,77% 100,00% Participac. Mundo Valor 2006 9,07% 1,58% 0,70% 0,44% 0,32% 0,43% 0,20% 0,10% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 12,21% 12,89% 100,00% 2004 2005 2006

2002

Volumen

Valor

Volumen

Participac. Centroamrica y del Sur Volumen 2006 71,67% 13,03% 5,88% 2,69% 2,28% 1,94% 1,41%

Participac. Centroamrica y del Sur Valor 2006

Argentina 180.033 36.130 4.995 37.949 15.537 30.284 9.529 7.714 815 724 627 3.495 95 438 29 447 45.921 282.959 328.880 3.991.245 2.157.824 262.188 245.819 506.623 549.612 16.369 42.989 94 245 1 1 2 80 187 134 458 63 195 78 219 2.320 5.721 1.641 4.836 77 185 528 220 669 82 590 998 109 226 126 1.671 3.971 1.089 2.111 514 1.422 307 3.056 6.396 1.835 4.134 2.356 5.221 3.059 8.832 1.815 6.034 4.193 10.595 8.450 22.693 10.655 36.835 5.753 22.337 7.636 16.638 6.174 14.071 6.759 16.517 11.900 26.758 12.703 33.539 7.982 22.948 21.923 44.513 24.512 51.038 17.448 36.678 24.175 49.380 37.080 81.507 38.648 82.622 176.981 362.539 162.745 372.169 212.519 473.191

136.306

194.629

100.403

Uruguay 2.969 19.923 9.937 11.118 3.457 3.786 608 397 294 1.562 29 382 109 165 17.601

29.058

43.747

20.214

Brasil

1.376

2.093

Colombia

15.018

35.328

Chile

9.986

16.200

Mxico

11.934

33.376

Costa Rica

1.546

4.630

Bolivia

2.760

5.545

Honduras

247

157

Guatemala

30

67

el salvador

225

523

nicaragua

1.109

2.742

ecuador

21

79

Venezuela

44

93

Paraguay

137

34

Panam

266

817

Per

Centroamrica

15.376

42.333

Amrica del sur

194.713

297.769

157.763

Centroamrica y del sur

210.089

340.102

175.364

Mundo

1.933.014

3.547.300

1.962.930

Fuente: FAOSTAT | FAO Departamento de Estadstica 2009 | 17 enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

143

144
GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR 2003 Volumen 85.753 43.796 32.667 20.669 12.087 5.492 15.745 6.708 2.055 3.070 4.211 562 3.363 972 1.117 10.000 215 80 25 87.064 161.523 248.587 1.598.188 3.440.411 524.898 351.330 173.568 69.958 148.301 218.259 1.746.472 47 25 147 84 164 47 153.001 314.642 467.643 4.231.794 482 34 79 17.500 1.941 675 1.197 3.429 197 53 87.104 97.012 184.116 1.795.592 2.300 985 3.041 1.201 5.751 2.325 4.585 1.562 3.730 3.898 7.339 511 102 218.758 225.350 444.108 4.740.614 1.414 788 1.843 499 1.346 9.635 4.986 9.855 1.759 5.039 6.927 2.193 4.690 2.249 4.828 1.804 1.629 1.274 1.171 654 290 111 98 5 82.626 114.174 196.800 1.963.295 4.168 1.637 3.905 2.773 7.322 2.200 17.354 4.926 13.022 5.078 14.227 5.883 28.731 4.238 8.224 7.038 16.061 6.119 14.617 16.685 5.338 4.143 4.951 4.243 2.850 1.766 606 126 296 24 212.260 271.593 483.853 5.189.337 10.652 7.861 17.107 5.596 13.121 11.270 25.706 26.632 12.118 30.298 15.603 42.257 11.465 34.197 5,83% 5,73% 3,11% 2,99% 1,12% 0,92% 0,83% 0,65% 0,60% 0,33% 0,15% 0,06% 0,05% 0,00% 0,00% 41,98% 58,02% 100,00% 39.666 15.382 34.032 17.457 45.215 18.113 48.353 9,20% 59.770 21.099 43.582 28.968 65.016 30.733 68.890 15,62% 81.552 34.088 66.781 44.493 104.493 42.939 101.382 21,82% 2,19% 1,57% 0,92% 0,58% 0,57% 0,31% 0,30% 0,11% 0,09% 0,08% 0,06% 0,06% 0,03% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 4,21% 5,82% 10,02% 100,00% 210.229 104.815 225.191 46.161 109.603 61.042 149.680 31,02% 3,11% Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 2006 Volumen 2006 Valor 2006 30,9% 21,0% 14,2% 10,0% 7,1% 5,3% 3,0% 3,4% 1,1% 0,9% 1,0% 0,9% 0,6% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 43,9% 56,1% 100,0% 2004 2005 2006 Centroamrica y del Sur Mundo Centroamrica y del Sur Mundo Valor 2006 2,9% 2,0% 1,3% 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 5,2% 9,3% 100,0%

TABLA 42 Importaciones de leche en polvo en volumen y valor (Volumen en toneladas - valor en USD 1000)

2002

Volumen

Valor

Venezuela

40.006

83.004

Mxico

42.723

66.900

Brasil

96.206

147.069

Guatemala

21.074

38.745

el salvador

13.754

28.401

Per

9.820

15.405

Chile

2.385

3.017

Honduras

8.129

20.449

Panam

2.115

3.625

Paraguay

2.375

3.296

Guyana

4.387

9.453

nicaragua

2.705

6.240

Bolivia

3.537

5.610

Belice

1.141

2.797

Argentina

12

Colombia

9.798

16.274

Costa Rica

382

926

ecuador

677

1.295

Uruguay

Centroamrica

92.023

168.083

Amrica del sur

169.203

284.432

Centroamrica y del sur

261.226

452.515

Mundo

1.526.569

3.108.076

Fuente: FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica 2009 | 17 enero 2009.

Alimento Total Costa Rica Uruguay Argentina nicaragua Honduras Colombia el salvador ecuador Brasil Mxico Chile Venezuela Panam Paraguay Guatemala Per Bolivia Promedio estados Unidos 1733 2007 2058 1049 1410 1719 1424 1485 1875 1988 1863 1614 1426 1723 1150 1513 1346 1611 2655

Leche Bovina 453 444 450 225 294 332 271 257 320 318 289 207 182 180 110 134 107 269 334

Leche/ Alim. Total 26,1% 22,1% 21,9% 21,4% 20,9% 19,3% 19,0% 17,3% 17,1% 16,0% 15,5% 12,8% 12,8% 10,4% 9,6% 8,9% 7,9% 16,4% 12,6%

Fuente: FAOSTAT, Estadsticas Seguridad Alimentaria, enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 43 Participacin de la leche en la alimentacin (gramos/persona/da) (2003 - 2005)

145

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 44 Volumen de leche destinada al consumo alimenticio (Toneladas)


Participacin Amrica L y el Caribe Volumen 2003 38,41% 21,77% 11,55% 8,58% 3,43% 3,23% 2,37% 2,35% 1,27% 1,17% 1,15% 1,11% 0,90% 0,79% 0,71% 0,54% 0,39% 27,49% 72,51% 100,00% Participacin Mundo Volumen 2003 4,13% 2,34% 1,24% 0,92% 0,37% 0,35% 0,26% 0,25% 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,10% 0,09% 0,08% 0,06% 0,04% 2,96% 7,80% 10,76% 100,00%

1999

2000

2001

2002

2003

Brasil Mxico Argentina Colombia Venezuela Chile ecuador Per Costa Rica Honduras el salvador Uruguay Guatemala nicaragua Paraguay Bolivia Panam Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y del sur Mundo

19.570.935 10.454.069 8.428.522 4.671.107 1.977.578 1.696.887 1.193.603 1.326.652 639.440 678.332 523.494 658.408 442.754 393.045 432.187 320.162 185.211 13.333.204 40.414.837 53.748.041 467.894.598

19.638.771 11.006.025 8.341.980 4.690.525 2.058.704 1.740.204 1.189.067 1.309.501 648.601 691.752 547.701 626.284 460.436 356.594 336.566 307.864 189.108 13.918.689 40.342.953 54.261.642 473.451.196

19.352.357 11.635.588 8.165.328 4.748.154 2.006.584 1.710.072 1.231.295 1.314.840 670.900 716.164 561.838 688.508 495.577 367.057 345.302 245.014 197.908 14.665.701 39.913.121 54.578.822 482.106.321

20.866.491 11.637.463 6.446.370 4.825.110 1.910.751 1.710.187 1.274.380 1.351.733 694.522 682.985 618.211 609.057 492.049 432.480 382.489 348.163 210.430 14.791.017 39.847.818 54.638.835 494.585.356

20.990.027 11.895.595 6.313.128 4.691.110 1.872.492 1.767.621 1.297.498 1.285.109 696.501 637.869 625.868 605.878 491.785 433.870 386.965 296.835 215.729 15.021.544 39.622.951 54.644.495 507.693.092

Fuente: FAOSTAT, Estadsticas Seguridad Alimentaria, enero 2009

146

1999 Uruguay Costa Rica Argentina Brasil Mxico Chile Colombia ecuador el salvador Honduras nicaragua Venezuela Panam Paraguay Per Guatemala Bolivia Centroamrica Amrica del sur Centroamrica y del sur Mundo 198 166 230 115 107 112 112 97 85 107 79 83 64 80 51 39 39 100 118 109 78

2000 187 165 225 114 111 114 111 95 88 107 70 84 64 61 50 40 37 102 116 109 78

2001 204 167 217 111 115 110 110 97 88 108 70 81 65 61 49 42 28 106 113 110 78

2002 179 169 169 118 114 109 110 99 96 100 81 75 68 66 50 40 40 105 111 108 79

2003 177 166 164 117 114 111 106 99 96 91 79 72 69 65 47 39 33 105 109 107 80

Fuente: FAOSTAT | FAO - Departamento de Estadstica 2009 | 17 enero 2009.

GANADERA BOVINA EN AMRICA LATINA: ESCENARIO 2008-2009 Y TENDENCIAS DEL SECTOR

TABLA 45 Consumo de leche por habitante (Kg/ao)

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