Manual del Usuario

Dminus
Versin 2012

Dminus es una solucin completa para la operacin y administracin de restaurantes y bares, fcil de poner en marcha y capaz de manejar cualquier cantidad de operaciones.

ndice
INTRODUCCIN .................................................................................................................................................................................5 ORGANIZACIN FUNCIONAL .......................................................................................................................................................................... 5 IMPLANTACIN........................................................................................................................................................................................... 5 RECOMENDACIONES GENERALES .................................................................................................................................................................... 6 FINALMENTE .............................................................................................................................................................................................. 6 CATLOGOS ......................................................................................................................................................................................7 CENTROS DE PRODUCCIN Y CONSUMO .......................................................................................................................................................... 7 ALMACENES ............................................................................................................................................................................................. 15 MESEROS ................................................................................................................................................................................................ 23 CAJAS ..................................................................................................................................................................................................... 30 CAJEROS ................................................................................................................................................................................................. 35 REPARTIDORES ......................................................................................................................................................................................... 40 ADUANAS ................................................................................................................................................................................................ 45 LNEAS DE MATERIAS PRIMAS...................................................................................................................................................................... 49 LNEAS DE RECETAS ................................................................................................................................................................................... 52 LNEAS DE ARTCULOS Y SERVICIOS................................................................................................................................................................ 56 MARCAS ................................................................................................................................................................................................. 65 DEPARTAMENTOS ..................................................................................................................................................................................... 69 IMPUESTOS .............................................................................................................................................................................................. 74 PRODUCTOS............................................................................................................................................................................................. 78 MATERIAS PRIMAS .................................................................................................................................................................................. 108 RECETAS ............................................................................................................................................................................................... 130 ZONAS .................................................................................................................................................................................................. 150 ZONAS .................................................................................................................................................................................................. 152 CLIENTES ............................................................................................................................................................................................... 156 TIPOS DE CLIENTES .................................................................................................................................................................................. 169 PROVEEDORES ........................................................................................................................................................................................ 173 TIPOS DE PROVEEDORES ........................................................................................................................................................................... 184 ADMINISTRACIN DE GRUPOS DE CLIENTES .................................................................................................................................................. 189 ADMINISTRACIN DE GRUPOS DE PROVEEDORES........................................................................................................................................... 190 ADMINISTRACIN DE GRUPOS DE PRODUCTOS ............................................................................................................................................. 191 CATEGORAS .......................................................................................................................................................................................... 191 BANCOS ................................................................................................................................................................................................ 195 TARJETAS DE CRDITO.............................................................................................................................................................................. 199 PASES, ESTADOS Y CIUDADES ................................................................................................................................................................... 202 CONTACTOS ........................................................................................................................................................................................... 206 PROMOCIONES ....................................................................................................................................................................................... 210 CORTES DE CAJA ..................................................................................................................................................................................... 218 DIVISAS ................................................................................................................................................................................................. 220 INVENTARIOS ................................................................................................................................................................................ 224 REGISTRO DE ENTRADAS DE INVENTARIO EXTRAORDINARIAS............................................................................................................................. 224 REGISTRO DE SALIDAS DE INVENTARIO EXTRAORDINARIAS ................................................................................................................................ 227 REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE ALMACENES ................................................................................................................................................ 230 ENSAMBLAR ARTCULOS ........................................................................................................................................................................... 234

DES-ENSAMBLAR ARTCULOS ..................................................................................................................................................................... 237 TRANSFORMAR PRODUCTO ....................................................................................................................................................................... 240 COMPRAS ...................................................................................................................................................................................... 243 REGISTRAR PEDIDO DIRECTO ..................................................................................................................................................................... 244 RECIBIR MERCANCAS .............................................................................................................................................................................. 249 GENERAR REMISIN DESDE UN PEDIDO ....................................................................................................................................................... 254 ELABORAR FACTURA DIRECTA.................................................................................................................................................................... 255 GENERAR FACTURA DESDE OTROS DOCUMENTOS .......................................................................................................................................... 259 RECIBIR MERCANCAS CONSIGNADAS .......................................................................................................................................................... 260 DEVOLVER MERCANCAS CONSIGNADAS ...................................................................................................................................................... 261 FACTURAR CONSIGNACIONES .................................................................................................................................................................... 263 CANCELAR UN PEDIDO ............................................................................................................................................................................. 264 CANCELAR UNA REMISIN ........................................................................................................................................................................ 265 CANCELAR FACTURA ................................................................................................................................................................................ 266 REGISTRAR UNA NOTA DE CRDITO ............................................................................................................................................................ 267 PUNTO DE VENTA .......................................................................................................................................................................... 271 ACCEDER AL PUNTO DE VENTA .................................................................................................................................................................. 271 REGISTRAR UNA VENTA USANDO SERVICIO A MESAS ...................................................................................................................................... 275 REGISTRAR UNA VENTA USANDO COMIDA RPIDA......................................................................................................................................... 281 REGISTRAR UNA VENTA USANDO SERVICIO A DOMICILIO. ................................................................................................................................ 284 VENTAS DE ESCRITORIO ................................................................................................................................................................ 296 ELABORAR NUEVA COTIZACIN ................................................................................................................................................................. 297 MODIFICAR COTIZACIN .......................................................................................................................................................................... 299 GENERAR PEDIDO DESDE COTIZACIN ......................................................................................................................................................... 300 REGISTRAR PEDIDO DIRECTO ..................................................................................................................................................................... 300 REMITIR MERCANCAS ............................................................................................................................................................................. 302 GENERAR REMISIN DESDE UN PEDIDO ....................................................................................................................................................... 304 ELABORA FACTURA DIRECTA ..................................................................................................................................................................... 305 GENERAR FACTURA DESDE OTROS DOCUMENTOS .......................................................................................................................................... 307 CONSIGNAR MERCANCAS ........................................................................................................................................................................ 309 RECIBIR DEVOLUCIONES DE MERCANCAS CONSIGNADAS ................................................................................................................................ 309 FACTURAR CONSIGNACIONES .................................................................................................................................................................... 311 CANCELAR UN PEDIDO ............................................................................................................................................................................. 312 CANCELAR UNA REMISIN ........................................................................................................................................................................ 313 CANCELAR UNA FACTURA ......................................................................................................................................................................... 314 REGISTRAR UNA NOTA DE CRDITO (DEVOLUCIN) ........................................................................................................................................ 315 GENERAR FACTURA GLOBAL POR DA.......................................................................................................................................................... 317 GENERACIN MASIVA DE FACTURAS........................................................................................................................................................... 319 INTERFACES COMUNES EN DOCUMENTOS DE VENTA ...................................................................................................................................... 324 CONTROLES COMUNES EN DOCUMENTOS DE VENTA...................................................................................................................................... 331 CUENTAS POR COBRAR ................................................................................................................................................................. 332 ACCEDER ............................................................................................................................................................................................... 332 FINANCIAR DOCUMENTO .......................................................................................................................................................................... 333 COBRAR DOCUMENTO ............................................................................................................................................................................. 335 REGISTRAR ABONO ................................................................................................................................................................................. 336 EFECTUAR UNA BONIFICACIN ................................................................................................................................................................... 337 AJUSTAR POR NOTA DE CARGO/CRDITO ..................................................................................................................................................... 338

APLICAR ABONOS A DOCUMENTOS ............................................................................................................................................................. 340 CANCELAR UN FINANCIAMIENTO ................................................................................................................................................................ 340 CUENTAS POR PAGAR.................................................................................................................................................................... 341 ACCEDER ............................................................................................................................................................................................... 341 REGISTRAR EL FINANCIAMIENTO DE UN DOCUMENTO..................................................................................................................................... 342 PAGAR DOCUMENTO ............................................................................................................................................................................... 344 REGISTRAR UN PAGO PARCIAL ................................................................................................................................................................... 345 REGISTRAR UNA BONIFICACIN .................................................................................................................................................................. 346 AJUSTAR POR NOTA DE CARGO/CRDITO ..................................................................................................................................................... 347 APLICAR PAGOS A DOCUMENTOS ................................................................................................................................................................ 349 CANCELAR UN FINANCIAMIENTO ................................................................................................................................................................ 349 GASTOS ......................................................................................................................................................................................... 350 ACCEDER AL MDULO DE GASTOS ............................................................................................................................................................. 350 REGISTRAR UN GASTO.............................................................................................................................................................................. 351 CANCELAR EL REGISTRO DE UN GASTO ......................................................................................................................................................... 353 PAGAR UN GASTO ................................................................................................................................................................................... 354 CHEQUERAS................................................................................................................................................................................... 355 ACCEDER ............................................................................................................................................................................................... 355 ALTA DE CUENTA .................................................................................................................................................................................... 356 CONSULTAR MOVIMIENTOS ...................................................................................................................................................................... 357 REGISTRAR DEPSITOS............................................................................................................................................................................. 358 REGISTRAR PAGOS .................................................................................................................................................................................. 359 REGISTRAR RETIROS POR AJUSTES .............................................................................................................................................................. 360 REGISTRAR TRASPASOS ENTRE CUENTAS ...................................................................................................................................................... 361 CONCILIAR CON EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO ........................................................................................................................................ 362 CONTABILIDAD .............................................................................................................................................................................. 362 ACCEDER AL PANEL DE TAREAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS .......................................................................................................................... 362 ADMINISTRAR CATLOGO DE CUENTA CONTABLES ........................................................................................................................................ 363 REGISTRAR PLIZAS. ................................................................................................................................................................................ 367 PROCESAR PLIZAS. ................................................................................................................................................................................ 369 PROCESAMIENTO MASIVO DE PLIZAS ........................................................................................................................................................ 369 GENERAR PLIZA DE AJUSTE CAMBIARIO ..................................................................................................................................................... 371 CIERRE DE EJERCICIO................................................................................................................................................................................ 372 ARCHIVAR EJERCICIO ACTUAL .................................................................................................................................................................... 373 REINICIAR CONTABILIDAD ......................................................................................................................................................................... 374 ADMINISTRAR EJERCICIOS CONTABLES ........................................................................................................................................................ 375 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ......................................................................................................................................................... 380 TABLERO DE INDICADORES ................................................................................................................................................................ 381 PEDIDO INTERNO Y SUGERIDO ................................................................................................................................................................... 389 MOVIMIENTOS DE INVENTARIO.................................................................................................................................................................. 395 CMO SE HACE? .......................................................................................................................................................................... 399 CMO REGISTRAR EL TIPO DE CAMBIO DE CADA DA? .................................................................................................................................... 399 PARA QU SIRVE EL MDULO DE AJUSTE DE EXISTENCIAS DE LOTES? ................................................................................................................ 399 PARA QU SIRVE EL MDULO DE ENTREGA DE NMEROS DE SERIE? ................................................................................................................. 400 CMO SE PUEDEN AJUSTAR LAS EXISTENCIAS SI LAS VENTAS NO PROCESARON SALIDAS?....................................................................................... 401

PARA QU SIRVE EL MDULO DE VALUACIN DE SALIDAS DE NMEROS DE SERIE? .............................................................................................. 403 CMO SE MANEJAN VENTAS SIN EXISTENCIAS O SIN PROCESAR SALIDAS DE ALMACN? ........................................................................................ 403 PANEL DE CONTROL ...................................................................................................................................................................... 405 PERMISOS ............................................................................................................................................................................................. 406 IMG-00415 ACCEDER AL PANEL DE CONTROL .......................................................................................................................................... 406 IMG-00432 INTERFAZ PANEL DE CONTROL.............................................................................................................................................. 406 DISEO DE LA PGINA DE INICIO ................................................................................................................................................................. 406 OPCIONES ............................................................................................................................................................................................. 408 HERRAMIENTAS ...................................................................................................................................................................................... 420 MDULOS INSTALADOS............................................................................................................................................................................ 424 CARGA INICIAL DE PROGRAMAS ................................................................................................................................................................. 424 USUARIOS ............................................................................................................................................................................................. 425 GRUPOS DE USUARIOS ............................................................................................................................................................................. 428 PERMISOS DE REPORTES ........................................................................................................................................................................... 430 FORMULARIOS........................................................................................................................................................................................ 432 PROGRAMAS .......................................................................................................................................................................................... 437 REPORTES.............................................................................................................................................................................................. 440 CONSOLA DE COMANDOS ......................................................................................................................................................................... 443 FACTURACIN ELECTRNICA ........................................................................................................................................................ 447 SELECCIN DEL TIPO DE COMPROBANTE A GENERAR ....................................................................................................................................... 447 CONFIGURACIN DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA GENERACIN DE UN COMPROBANTE........................................................................................ 447 CONFIGURACIN DE CFD ......................................................................................................................................................................... 447 CONFIGURACIN DE CFDI ........................................................................................................................................................................ 456 CONFIGURACIN DE CBB ......................................................................................................................................................................... 466 GENERACIN DE COMPROBANTES FISCALES (CFD, CFDI Y CBB) ...................................................................................................................... 468 OTRAS OPCIONES CON COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFD Y CFDI) ....................................................................................................... 468 NOTAS IMPORTANTES .............................................................................................................................................................................. 471 ADMINISTRACIN DEL SISTEMA .................................................................................................................................................... 472 MDULO 1 OPERACIN Y SERVICIO AL CLIENTE .......................................................................................................................................... 472 MDULO 2 PRODUCCIN Y COSTOS ......................................................................................................................................................... 494 LICENCIA ............................................................................................................................................................................................0

Introduccin
Todas las empresas necesitan contar con informacin confiable en el momento oportuno y a la disposicin de las personas indicadas. Un sistema de gestin empresarial tipo (ERP) permite la optimizacin de recursos, el mejoramiento de procesos y la satisfaccin del cliente, entre otros objetivos. MaxiComercio es una poderosa herramienta para registrar y procesar los datos procedentes de las operaciones propias del negocio. Sin embargo, un programa de computadora (software) no es un sistema, se requiere un proceso de implantacin planificado y organizado que permita automatizar los procesos del negocio atendiendo a sus objetivos, reglas internas, externas y competitividad del mercado. Es indispensable conocer el estado actual de las cosas y trazar objetivos. Saber en dnde estamos, a donde queremos llegar y el camino ms conveniente son la clave del xito. En este manual encontrar informacin valiosa para aprender a instalar, configurar y usar el software, no obstante deber invertir algn tiempo en analizar las necesidades de su negocio y elaborar un plan para implantar el software.

Organizacin funcional
MaxiComercio implementa la funcionalidad necesaria de la mayora de las operaciones estndar de una empresa.

Aprovisionamiento

Comercializacin

Contabilizacin

Direccin

Compras

Punto de venta

Manejo de efectivo

Cuadros de mando

CxC CxP
Inventarios Ventas

Contabilidad

Informes y consultas

Implantacin
La implantacin es un proceso que debe ser administrado como proyecto, cuyo objetivo es la puesta en operacin de un sistema de informacin basado en software. La implantacin de sistemas implica desafos ms all de lo tcnico, no basta con la instalacin de redes, software y configuraciones. Es indispensable entender el proceso como un proyecto que debe ser administrado (planificado, organizado, dirigido y controlado). Durante la implantacin es necesario que se complementen distintos factores:

Tcnicos. Hardware, software, redes, instalaciones y configuraciones Empresariales. Reglas de negocio, objetivos, polticas y procedimientos, etc. Humanos. Escolaridad, personalidad, motivacin, resistencia al cambio, etc. Externos. Leyes y reglamentos, factores ambientales, etc.

La comprensin de la importancia de estos factores y su consideracin en el proceso de implantacin redundar en un incremento de las posibilidades de xito. Desde la perspectiva de proceso, la implantacin debe ser dividida en al menos 3 etapas principales con objetivos claros que permitan controlar el progreso real. Etapa Objetivo Tareas comunes Preparacin Planificacin del proceso y Definicin de objetivos aprovisionamiento de los recursos Planeacin general Anlisis y documentacin de requerimientos Obtencin de documentos empresariales de referencia Documentacin del modelo de despliegue Determinacin de datos maestros Documentacin de los perfiles de usuario y seguridad Documentacin de las adecuaciones necesarias Obtencin de recursos humanos y financieros para realizar el proyecto Implementacin Asegurar que el software cubre Desarrollar herramientas y adecuaciones necesarias los requerimientos de la empresa Realizar pruebas Simular operaciones Liberacin Puesta en operacin del software Capacitar a los usuarios como sistema de informacin Instalar y configurar el software y sistemas (Despliegue) Limpieza, preparacin y migracin de datos iniciales Vigilar el proceso de transicin

Recomendaciones generales
Planear Antes de hacer cualquier cosa analice las consecuencias y las implicaciones, considere tiempos razonables, capacidades humanas, imprevistos y riesgos. Utilice listas de tareas, grficos de actividades y asegrese de tener una comunicacin efectiva con sus colaboradores. Registrar Todo lo que piense, planee y ejecute debe quedar registrado adecuadamente en un soporte documental. Considere los siguientes documentos: Memorias tcnicas. Diagramas de red, de bases de datos, de despliegue del software sobre la infraestructura, contraseas, software requerido, adecuaciones, etc. Documentacin funcional, manuales de organizacin y operacin de la empresa alineado con el software, manejo de riesgos e incidencias Bitcoras de todas las acciones realizadas, acuerdos y minutas de reuniones, etc. Evaluar Si ha completado una tarea asegrese de que entrega los resultados previstos. Despus de la puesta en operacin monitoree y califique los resultados.

Finalmente
Queremos agradecerle por adquirir la licencia de nuestro software y confiar en nuestros servicios para ayudarle a mejorar su negocio.

Catlogos
En trminos generales, un catlogo es la lista ordenada o clasificada que se har sobre cualquier tipo de objetos (monedas, bienes a la venta, documentos, entre otros). Tambin catlogo ser aquel conjunto de publicaciones u objetos que se encuentran clasificados normalmente para algn fin. El catlogo muchas veces resulta ser la mejor manera y la ms ordenada que tiene una empresa a la hora de presentarle al mundo los productos que fabrica o comercializa. En Maxicomercio los catlogo est compuesto principalmente por los elementos necesarios que deben alimentarse con informacin para obtener un resultado esperado, alimentar a estos catlogos resulta vital pues es la estructura bsica y principal que dar pie al logro de las operaciones comerciales administrativas que se realicen dentro del sistema. Los catlogos que se describen en este captulo por mencionar algunos son: Centros de Consumo, Almacenes, Cajas, Cajeros, Repartidores, Aduanas, Productos, Clientes, Proveedores, Impuestos, Divisas, Zonas, Grupos, Lneas, Marcas, etc. La alimentacin correspondiente a los catlogos de Dminus estn relacionados de alguna manera en el desarrollo o aplicacin de los procesos administrativos comerciales que realice, es por ello que tener bien definido cada uno de estos elementos garantiza en gran medida el logro de los objetivos relacionados a procesos de compras y ventas as como cada uno de los subprocesos relacionados a estos. Por mencionar un ejemplo bsico, imagine que quiere realizar una operacin de compra a travs de un documento de factura sin embargo no tiene definido los siguientes elementos como clientes, almacn, divisa, impuesto, producto... El proceso de compra simplemente no podr realizarse. En este ejemplo se ve claramente la importancia que tienen los catlogos y su alimentacin con informacin oportuna y clara.

Centros de Produccin y Consumo

Un centro de consumo es el elemento relacionado a un almacn desde el cual se descuentan de inventario los productos que se venden ya sea en el punto de venta o dese el BackOffice. Crear Centro de Consumo Objetivo Dar de alta o crear un nuevo centro de consumo. Resultado Esperado Visualizar al registro creado correspondiente al centro de consumo con los datos que se hayan proporcionado a la hora de crearlo. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Centros de Produccin y Consumo a. Aparecer una ventana en la cual se muestra la forma en que estn relacionados los centros de consumo con los centros de produccin. 4. Haga clic sobre el botn Agregar. a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Crear Centro de Produccin Objetivo Dar de alta o crear un nuevo centro de produccin.

Resultado Esperado Visualizar al registro creado correspondiente al centro de produccin con los datos que se hayan proporcionado al momento de crearlo. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Centros de Produccin y Consumo a. Aparecer una ventana en la cual se muestra la forma en que estn relacionados los centros de consumo con los centros de produccin. 4. Haga clic sobre el botn Agregar. a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Elegir o vincular el almacn es de suma importancia ya que es desde donde se descontaran cada uno de los productos que se vendan. 3. Una caja es relacionada al centro de consumo y esta a su vez a un almacn de esa forma al vender el sistema sabr de que almacn se descontaran las existencias correspondientes a los productos vendidos. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00001A) Acceso Centros de Produccin y Consumo. 2. Fig. Pantalla (IMG-00001) Catlogo de Centros de Produccin y Consumo. 3. Fig. Pantalla (IMG-00002) Centro de Consumo. Comentarios Considere que el si usted ha capturado la informacin correspondiente al centro de consumo y presiona el botn cancelar por error, la informacin que haya proporcionado no se guardar en el sistema y deber volver a capturarlos. Permisos Requeridos 1. FX1-10-70-000: Centros de Consumo 2. FX1-10-70-001: Solo lectura 3. FX1-10-70-002: Permitir Agregar Centro de Consumo Editar Centro de Consumo Objetivo Editar y/o Modificar la informacin de un centro de consumo existente. Resultado Esperado Visualizar que la informacin que se modifique al centro de consumo editado refleje dicho cambio al momento de guardar. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Centros de Produccin y Consumo y en Centros de Consumo a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha. 4. Haga clic sobre el botn Modificar. a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Realice los cambios segn su inters para cada uno de los campos que se listan. 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin

Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Si realiza cambios al almacn al cual est vinculado el centro de consumo estos cambios se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin. 3. Considere que de haber hecho cambios al almacn al cual est vinculado el centro de consumo teniendo abierta alguna terminal de punto de venta o BackOffice en algn equipo estos no reflejaran el cambio hasta que reinicie la aplicacin en cada uno de los equipos que usan el sistema de Dminus. 4. Considere que de haber hecho cambios al almacn al cual est vinculado el centro de consumo y lo dirige a uno que no tiene existencias no podr realizar ventas y estar recibiendo mensajes de alerta como No hay existencias suficientes en el centro de consumo. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00001A) Acceso Centros de Produccin y Consumo. 2. Fig. Pantalla (IMG-00001) Catlogo de Centros de Produccin y Consumo. 3. Fig. Pantalla (IMG-00002) Centros de Consumo. Comentarios Siempre que necesite hacer cambios al centro de consumo asegrese de que cuenta con lo necesario para realizar dicho cambio. Si el cambio que necesita es solamente relacionado a nombres y descripciones no sern necesarios reinicios en la aplicacin, pero si los cambios apuntan a vincular otro almacn al centro de consumo entonces deber tomar muy en serio las consideraciones generales. Permisos Requeridos 1. FX1-10-70-000: Centros de Consumo 2. FX1-10-70-001: Solo lectura 3. FX1-10-70-003: Permitir Modificar Centro de Consumo Editar Centro de Produccin Objetivo Editar y/o Modificar la informacin de un centro de produccin existente. Resultado Esperado Visualizar que la informacin que se modifique al centro de produccin editado refleje dicho cambio al momento de guardar. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Centros de Produccin y Consumo y en Centros de Produccin a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha. 4. Haga clic sobre el botn Modificar. a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Realice los cambios segn su inters para cada uno de los campos que se listan. 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Si realiza cambios a los almacenes a los cuales est vinculado el centro de produccin estos cambios se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin. 3. Considere que de haber hecho cambios a los almacenes a los cuales est vinculado el centro de produccin teniendo abierta alguna terminal de punto de venta o BackOffice en algn equipo estos no reflejaran el cambio hasta que reinicie la aplicacin en cada uno de los equipos que usan el sistema de Dminus.

4. Considere que de haber hecho cambios a los almacenes a los cuales est vinculado el centro de produccin y lo dirige a uno que no tiene existencias no podr realizar ventas y estar recibiendo mensajes de alerta como No hay existencias suficientes en el centro de produccin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00001A) Acceso Centros de Produccin y Consumo. 2. Fig. Pantalla (IMG-00001) Catlogo de Centros de Produccin y Consumo. 3. Fig. Pantalla (IMG-00004P) Centros de Produccin. Comentarios Siempre que necesite hacer cambios al centro de produccin asegrese de que cuenta con lo necesario para realizar dicho cambio. Si el cambio que necesita es solamente relacionado a nombres y descripciones no sern necesarios reinicios en la aplicacin, pero si los cambios apuntan a vincular otro almacn al centro de produccin entonces deber tomar muy en serio las consideraciones generales. Permisos Requeridos 1. FX1-10-70-000: Centros de Consumo 2. FX1-10-70-001: Solo lectura 3. FX1-10-70-003: Permitir Modificar Centro de Consumo Eliminar Centro de Consumo/ Centro de Produccin Objetivo Eliminar un centro de consumo/ centro de produccin de la base de datos Resultado Esperado Visualizar que luego de eliminar el centro de consumo/ Centro de Produccin elegido este no se visualice en la lista de centros de consumo/ centros de produccin. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Centros de Consumo y seleccione Centros de Consumo o Centros de Produccin segn sea lo que necesite eliminar. a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha. 4. Seleccione de la lista el centro de consumo/ centro de produccin que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. Por ningn motivo elimine un centro de consumo o centro de produccin el cual este siendo usado o haya sido usado por algn proceso de venta. 2. Elimine solamente centros de consumo o centros de produccin cuando este configurndolos esto garantizar que al eliminarlos no tendr problema alguno y sin consecuencias a futuro en las operaciones del sistema. 3. Si recibe mensaje del sistema informando que no se puede eliminar un centro de consumo o centro de produccin significa que este centro de consumo o centro de produccin tiene operaciones de ventas ya procesadas por lo que no podr eliminarlo. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00001A) Acceso Centros de Consumo. 2. Fig. Pantalla (IMG-00001) Catlogo de Centros de Consumo. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin.

Comentarios Aun que se tiene la opciones de eliminar centro de consumo o centro de produccin se recomienda que no lo haga salvo en el caso que se encuentre configurando el sistema inicialmente y an no lo tiene en operacin, de lo contrario use la alternativa correspondiente al proceso de Editar Centro de Consumo o Editar Centro de Produccin para conseguir el resultado deseado. Permisos Requeridos 1. FX1-10-70-000: Centros de Consumo 2. FX1-10-70-001: Solo lectura 3. FX1-10-70-004: Permitir Eliminar Centro de Consumo

Interfaces del Centro de Produccin y Consumo IMG-00001A - Acceso Centros de Produccin y Consumo

IMG-00001 Catlogo de Centros de Produccin y Consumo

Controles 1. Cuadricula estructura de Centros de Produccin y Consumo: En esta ventana se muestra la relacin entre los centros de consumo y los Centros de Produccin as como tambin los Centros de Consumo y Centros de produccin existentes. 2. Tareas de Edicin a. Agregar: Permite agregar un nuevo centro de consumo/ centro de produccin. b. Modificar: Permite editar el centro de consumo/ centro de produccin seleccionado de la lista. c. Eliminar: Elimina de la base de datos el centro de consumo/ centro de produccin seleccionado de la lista. Explicacin Esta ventana (cuadro de dilogo) podr administrar cada uno de los centros de consumo/ centros de produccin que tenga definidos en el sistema. A cada Centro de Consumo le pertenecen uno o ms Centros de Produccin. Rutas 1. Mi Restaurante>Centros de Produccin y Consumo

IMG-00002 Centros de Consumo

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el centro de consumo. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo centro de consumo a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva categora. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Precio: Indica el precio favorito para productos en un movimiento de venta. 4. Almacn: Especifica el almacn asociado al centro de consumo. a. El icono b. El icono c. 5. 6. 7. 8. 9. El icono Muestra un cuadro de dilogo con los almacenes existentes en el sistema. Muestra una lista desplegada desde donde puede elegir una de los almacenes. Agrega un nuevo almacn a la lista.

d. El icono Modifica el almacn actualmente seleccionado. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Mejrame!: Muestra una interfaz desde donde puede proporcionar informacin correspondiente a alguna mejora que considere importante o algn error encontrado. Ayuda: Proporciona la ayuda correspondiente a la ventana en pantalla. Aceptar: Guarda la informacin contenida en cada uno de los campos. Cancelar: No realiza ningn cambio efectuado en los campos mostrados.

Explicacin Desde esta interfaz se llenan los campos para guardar la informacin contenida en cada uno de ellos, ya sea como centro de consumo nuevo o como cambio realizado a uno existente Rutas 1. Mi Restaurante>Centros de Produccin y Consumo>Centros de Consumo>Agregar 2. Mi Restaurante>Centros de Produccin y Consumo>Centros de Consumo>Editar

IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Rutas 1. Mi Restaurante>Centros de Produccin y Consumo>Centros de Consumo>Eliminar IMG-00004P Centros de Produccin

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el centro de produccin. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo centro de produccin a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva categora. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Almacn de materia prima: Especifica el almacn de materia prima asociado al centro de consumo.

a. El icono

Muestra un cuadro de dilogo con los almacenes de materia prima existentes en el sistema.

b. El icono Muestra una lista desplegada desde donde puede elegir uno de los almacenes de materia prima. 4. Almacn de producto terminado: Especifica el almacn de producto terminado asociado al centro de produccin. a. El icono sistema. Muestra un cuadro de dilogo con los almacenes de producto terminado existentes en el

5. 6. 7. 8.

b. El icono Muestra una lista desplegada desde donde puede elegir uno de los almacenes de producto terminado. Mejrame!: Muestra una interfaz desde donde puede proporcionar informacin correspondiente a alguna mejora que considere importante o algn error encontrado. Ayuda: Proporciona la ayuda correspondiente a la ventana en pantalla. Aceptar: Guarda la informacin contenida en cada uno de los campos. Cancelar: No realiza ningn cambio efectuado en los campos mostrados.

Explicacin Desde esta interfaz se llenan los campos para guardar la informacin contenida en cada uno de ellos, ya sea como centro de produccin nuevo o como cambio realizado a uno existente Rutas 1. Mi Restaurante>Centros de Produccin y Consumo>Centros de Produccin>Agregar 2. Mi Restaurante>Centros de Produccin y Consumo>Centros de Produccin>Editar IMG-00005P Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y para evitar errores menciona que si lo que se desea es quitar este centro de produccin del centro de consumo a donde est referido solo hay que desmarcarlo, de lo contrario el proceso de eliminacin del centro de produccin se realizar eliminndolo de la base de datos. Rutas 1. Mi Restaurante>Centros de Produccin y Consumo>Centros de Produccin>Eliminar

Almacenes
Un almacn es el lugar donde se tiene las existencias correspondientes a cada uno de los productos. En Dminus podr crear la cantidad de almacenes que considere necesarios para administrar correctamente las operaciones relacionadas a los inventarios. Crear Almacn Objetivo Crear o dar de alta un nuevo almacn. Resultado Esperado Visualizar que luego de guardar la informacin esta se muestre en el listado de almacenes.

Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Almacenes a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. En Maxicomercio puede crear tantos almacenes como crea conveniente, sin embargo es recomendable que considere solamente crear aquellos que usar en los procesos comerciales correspondientes. 3. Si crea muchos almacenes puede crearle confusin a la hora de relacionarlos con el centro de consumo. 4. Si crea almacenes no necesarios es posible que cuando realice compras, ventas, movimientos al inventarios de entradas, salidas y traspasos le creen confusin por no saber elegir cul de ellos usar. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00004A) Acceso Catlogo de Almacenes. 2. Fig. Pantalla (IMG-00004) Catlogo de Almacenes. 3. Fig. Pantalla (IMG-00005) Almacn Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00006) Almacn Pestaa Informacin Adicional. Comentarios La opcin Ejecutar slo movimientos remotos. No permite movimientos de inventario manuales. Solo deber usarse si se tiene operaciones relacionadas a replicacin de datos. Usar esta funcionalidad no teniendo replicacin de datos le impedir realizar movimientos de inventarios correspondientes a entradas, salidas y traspasos entre almacenes y solamente se vern afectados en operaciones de ventas y compras respectivamente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-20-000: Almacn 2. FX1-10-20-001: Solo lectura 3. FX1-10-20-002: Permitir Agregar Almacn Editar Almacn Objetivo Editar un almacn haciendo cambios a uno o ms campos. Resultado Esperado Luego de guardar los cambios deber visualizarse las modificaciones realizadas al almacn. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Almacenes a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Editar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos que quiere modificar. 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada.

2. Proporcione nombres descriptivos que le indiquen una comprensin completa correspondiente al almacn en funcin a sus sucursales o almacenes fsicamente. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00004A) Acceso Catlogo de Almacenes. 2. Fig. Pantalla (IMG-00004) Catlogo de Almacenes. 3. Fig. Pantalla (IMG-00005) Almacn Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00006) Almacn Pestaa Informacin Adicional. Comentarios Puede realizar cualquier cambio referente al almacn sin embargo procure desde el inicio de la configuracin definir bien los datos correspondientes a cada uno de ellos. Permisos Requeridos 1. FX1-10-20-000: Almacn 2. FX1-10-20-001: Solo lectura 3. FX1-10-20-003: Permitir Modificar Almacn Eliminar Almacn Objetivo Borrar de la Base de Datos el almacn seleccionado de la lista. Resultado Esperado Visualizar que el almacn borrado no est en la lista luego de eliminarlo. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Almacenes a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista el almacn que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. Siempre que el almacn que quiere eliminar no tenga operacin alguna relacionada a inventario o centro de consumo podr eliminarlo de la base de datos. 2. Se recomienda usar esta opcin durante el proceso de configuracin ya que garantiza que cualquiera de los almacenes que decida eliminar no tendr relacin alguna con procesos de venta o compra. 3. Si un almacn tiene plizas contables relacionadas tampoco podr eliminarlo y en el caso de lograrlo todas las plizas generadas quedaran registradas con ese almacn y hurfanas. Deber manualmente hacer las modificaciones pertinentes a cada una de las plizas afectadas. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00004A) Acceso Catlogo de Almacenes. 2. Fig. Pantalla (IMG-00004) Catlogo de Almacenes. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Si al intentar eliminar un almacn recibe mensajes de error lea detenidamente cada uno de ellos seguramente encontrara la razn del porque no logra eliminar el almacn seleccionado, aun as debe saber que de no poder eliminar el almacn seleccionado es porque tiene movimientos de inventarios registrados.

Permisos Requeridos 1. FX1-10-20-000: Almacn 2. FX1-10-20-001: Solo lectura 3. FX1-10-20-004: Permitir Eliminar Almacn Interfaces de Almacn IMG-00004A - Acceso Catlogo de Almacenes

IMG-00004 Catlogo de Almacenes

Controles 1. Cuadricula listado de Almacenes: En esta se listan cada uno de los Almacenes existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo Almacn Modificar [F3]: Permite editar el almacn seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de almacenes.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el almacn seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de almacenes a un archivo.

b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de almacenes. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de almacenes a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los almacenes que haya creado. Ruta 1. Mi Restaurante>Almacenes IMG-00005 Almacn Pestaa General

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el almacn. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo almacn a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para el nuevo almacn. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Direccin: Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el almacn. a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el almacn. i. El icono Agrega un nuevo pas a la lista. b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el almacn. c. i. El icono Agrega un nuevo estado a la lista. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el almacn.

i. El icono Agrega una nueva ciudad a la lista. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el almacn. i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el almacn. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el almacn. g. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el almacn.

Explicacin Desde esta interfaz puede capturar informacin general correspondiente al almacn. Ruta 1. Mi Restaurante>Almacenes>Agregar 2. Mi Restaurante>Almacenes>Editar IMG-00006 Almacn Pestaa Informacin Adicional

Controles 1. Telfonos: Contiene un telfono opcional para el almacn. 2. eMail: Indica el correo electrnico del almacn. 3. Fax: Indica un nmero especfico para el fax del almacn. 4. WebSite: Contiene la direccin (URL) del almacn en la web. 5. Cdigo de Cuenta: Especifica el cdigo de una cuenta contable previamente almacenada en el sistema. a. El icono muestra el dilogo correspondiente a la imagen IMG-00007 y desde esta interfaz puede elegir la cuenta relacionada al almacn. Explicacin Desde esta interfaz podr proporcionar ms informacin relacionado al almacn. Ruta 1. Mi Restaurante>Almacenes>Agregar>Pestaa Informacin Adicional 2. Mi Restaurante>Almacenes>Editar>Pestaa Informacin Adicional

IMG-00007 Catlogo de Cuentas

Controles 1. Cuadricula listado de Catlogo de Cuentas: En esta se listan cada una de las cuentas contables existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva cuenta Modificar [F3]: Permite editar la cuenta seleccionada de la lista. Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de catlogo de cuentas.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la cuenta seleccionada de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista del catlogo de cuentas a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista del catlogo de cuentas c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista del catlogo de cuentas a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr agregar, editar y eliminar las cuentas contables. Es importante aclararle que esta es solamente una interfaz de acceso rpido sin embargo puede consultar el tema de contabilidad donde se describen a detalle la funcionalidad completa de las cuentas contables. Ruta 1. Mi Restaurante>Almacenes>Agregar>Pestaa Informacin Adicional>Cdigo de Cuenta>Botn 2. Mi Restaurante>Almacenes>Editar>Pestaa Informacin Adicional>Cdigo de Cuenta>Botn

IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Almacenes>Eliminar

Meseros
Los Meseros sirven en Dminus siempre que tenga un esquema de comisin por ventas o para llevar un control de las ventas realizadas por cada agente. Las aplicaciones que puedan darse van en funcin a la creatividad de cada empresa. Puede omitir la creacin de vendedores si concluye que no tiene impacto en sus procesos, esta decisin no afecta en nada las operaciones de Dminus. Crear Meseros Objetivo Crear un nuevo Mesero. Resultado Esperado Visualizar que el registro de que el mesero exista despus de guardar los datos correspondientes a este. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados 3. Haga clic sobre el icono con nombre Meseros a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00008A) Acceso Catlogo de Meseros. 2. Fig. Pantalla (IMG-00008) Catlogo de Meseros. 3. Fig. Pantalla (IMG-00009) Meseros Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00010) Meseros Pestaa Informacin Adicional. 5. Fig. Pantalla (IMG-00011) Meseros Pestaa Notas. Comentarios Considere que es importante proporcionar la mayor cantidad de datos posibles para los meseros para que en el momento de necesitarlos pueda obtenerlos de esta interfaz. An que el sistema no exige que todos los campos se llenen no pase por alto el alcance que tendr en un futuro no alimentar al sistema con esta informacin. Permisos Requeridos 1. FX1-10-10-000: Mesero 2. FX1-10-10-001: Solo lectura 3. FX1-10-10-002: Permitir agregar Mesero Editar Meseros Objetivo Editar un Mesero seleccionado de la lista del catlogo de Meseros. Resultado Esperado Visualizar que los cambios realizados al Mesero se reflejen en el catlogo de Meseros luego de guardar. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados 3. Haga clic sobre el icono con nombre Meseros

a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Editar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios deseados. 5. Realice los cambios necesarios al Mesero. 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados sern visibles inmediatamente para los reportes. 3. Los cambios realizados sern visibles cuando cree un nuevo documento de venta. 4. Los cambios realizados sern visibles para todos aquellos documentos a los que est relacionado el mesero modificado. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00008A) Acceso Catlogo de Meseros. 2. Fig. Pantalla (IMG-00008) Catlogo de Meseros. 3. Fig. Pantalla (IMG-00009) Meseros Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00010) Meseros Pestaa Informacin Adicional. 5. Fig. Pantalla (IMG-00011) Meseros Pestaa Notas. Comentarios Cualquier cambio que realice al mesero seleccionado afectara a todos los documentos relacionados a este. Para los reportes que toman el valor correspondiente a la comisin definida para el mesero se afectaran cuando obtenga ese reporte. Permisos Requeridos 1. FX1-10-10-000: Mesero 2. FX1-10-10-001: Solo lectura 3. FX1-10-10-003: Permitir modificar Mesero Eliminar Meseros Objetivo Eliminar un mesero seleccionado del catlogo de meseros. Resultado Esperado Verificar que el mesero eliminado no se visualice en el catlogo de meseros. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados 3. Haga clic sobre el icono con nombre Meseros a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista el mesero que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. Podr eliminar aquellos meseros que no estn relacionado a algn documento de venta. 2. El sistema impide la eliminacin de un mesero que tiene relacin a algn documento de venta porque es necesario preservar el historial de los procesos realizados, muy seguramente los documentos de ventas a los que esta relacionad el mesero estn vigentes y en algn proceso.

Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00008A) Acceso Catlogo de Meseros. 2. Fig. Pantalla (IMG-00008) Catlogo de Meseros. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Si el sistema le informa que no es posible eliminar algn mesero es porque definitivamente este tiene documentos relacionados y se encuentran vigentes. En el caso de que los documentos a los que est relaciona el mesero estuvieran cancelados no se podr eliminar porque se preserva como historial de operaciones. Permisos Requeridos 1. FX1-10-10-000: Mesero 2. FX1-10-10-001: Solo lectura 3. FX1-10-10-004: Permitir Eliminar Mesero Interfaces de Meseros IMG-00008A - Acceso Catlogo de Meseros

IMG-00008 Catlogo de Meseros

Controles 1. Cuadricula listado de Meseros: En esta se listan cada uno de los Meseros existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin

a. b. c.

Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo Mesero Modificar [F3]: Permite editar el mesero seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de agentes.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el mesero seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de meseros a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de meseros. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de meseros a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar fcilmente cada uno de los meseros que tenga dado de alta en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Meseros IMG-00009 Meseros Pestaa General

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el mesero. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo mesero a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Nombre: Especifica el nombre para el nuevo mesero. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Comisin: Indica un porcentaje de comisin para el mesero. 4. Direccin: Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el mesero. a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el mesero. i. El icono Agrega un nuevo pas a la lista. b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el mesero. c. i. El icono Agrega un nuevo estado a la lista. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el mesero.

i. El icono Agrega una nueva ciudad a la lista. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el mesero. i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el mesero. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el mesero. 5. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el mesero. Explicacin Interfaz que contiene informacin de aspectos generales al mesero. Ruta 1. Mi Restaurante>Meseros>Agregar 2. Mi Restaurante>Meseros>Editar IMG-00010 Meseros Pestaa Informacin Adicional

Controles 1. Cdigo de Nmina: El cdigo de nmina para el mesero. Este cdigo es el que maneja su contador. 2. eMail: Indica el correo electrnico del mesero. 3. Telfonos: Contiene un telfono opcional para el mesero. 4. Capitn: Si se activa esta casilla automticamente asigna al mesero que se registr como capitn de meseros sino nicamente se agrega como un mesero ms en el sistema. Explicacin La informacin que se solicita en esta interfaz es solamente informativa. Ruta 1. Mi Restaurante>Meseros>Agregar>Pestaa Informacin Adicional 2. Mi Restaurante>Meseros>Editar>Pestaa Informacin Adicional

IMG-00011 Meseros Pestaa Notas

Controles 1. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Explicacin En esta interfaz puede incluir cualquier informacin que considere importante tenerlo a mano. Ruta 1. Mi Restaurante>Meseros>Agregar>Pestaa Notas 2. Mi Restaurante>Meseros>Editar>Pestaa Notas IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado.

Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 2. Mi Restaurante>Meseros>Eliminar

Cajas
Las cajas en Dminus son consideradas como un elemento fsico al cual solamente un cajero puede acceder a la vez. An que cabe la posibilidad de que un cajero habr la misma caja en equipos diferentes si se encuentra trabajando en una red de rea local el sistema le impedir realizar ventas simultaneas bloqueando la venta con un mensaje de alerta. Crear Caja Objetivo Crear una nueva caja Resultado Esperado Visualizar la caja existe en el catlogo de cajas luego de guardar el registro. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Cajas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Debe crear al menos una caja para poder realizar operaciones relacionadas de compras y ventas. 3. El valor correspondiente al centro de consumo es sumamente importante y deber asegurarse elegir el que corresponde. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00012A) Acceso Catlogo de Cajas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00012) Catlogo de Cajas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00013) Caja Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00016) Caja Pestaa Notas. Comentarios 1. Agregue todas las cajas que considere necesarios y asegrese de dar de alta solamente la cantidad que usar. 2. Una caja est relacionada a un centro de consumo, este centro de consumo est relacionado a un almacn, de esta forma el sistema sabe en qu almacn har las entradas o salidas de inventario al procesar compras y ventas. Permisos Requeridos 1. FX1-10-40-000: Caja 2. FX1-10-40-001: Solo lectura 3. FX1-10-40-002: Permitir Agregar Caja Editar Caja Objetivo Editar la configuracin de una caja seleccionada del catlogo de cajas. Resultado Esperado Visualizar los cambios realizados a la caja editada en el catlogo de cajas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante

2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Cajas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios. 5. Realice los cambios que considere necesarios. 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados correspondientes al campo cdigo de cuenta darn resultado en el siguiente movimiento contable en la que intervenga esta cuenta. Considere que hacer un cambio de cuenta teniendo plizas creadas deber hacer los ajustes manualmente a las plizas correspondientes. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00012A) Acceso Catlogo de Cajas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00012) Catlogo de Cajas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00013) Caja Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00016) Caja Pestaa Notas. Comentarios 1. Los cambios correspondientes a descripcin, cdigo y notas los puede realizar en cualquier momento y no tendrn impacto en las operaciones propias de la caja. 2. Los cambios realizados para el resto de los campos se recomienda que los haga cuando no tiene operaciones en lnea y los puntos de ventas estn cerrados. 3. Cualquier cambio que realice no se mostrara hasta que reinicie el sistema. Permisos Requeridos 1. FX1-10-40-000: Caja 2. FX1-10-40-001: Solo lectura 3. FX1-10-40-003: Permitir Modificar Caja Eliminar Caja Objetivo Eliminar de la base de datos la caja seleccionada del catlogo de cajas. Resultado Esperado Asegurarse que luego de eliminar el registro correspondiente este no se muestre en el catlogo de cajas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Cajas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. Solo podr eliminar aquellas cajas que no estn relacionadas a algn centro de consumo y que la caja no est relacionada en algn proceso de compra o venta.

Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00012A) Acceso Catlogo de Cajas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00012) Catlogo de Cajas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Intente eliminar solamente si est seguro que la caja seleccionada no ha sido usada en ningn proceso comercial. Permisos Requeridos 1. FX1-10-40-000: Caja 2. FX1-10-40-001: Solo lectura 3. FX1-10-40-004: Permitir Eliminar Caja Interfaces de Cajas IMG-00012A - Acceso Catlogo de Cajas

IMG-00012 Catlogo de Cajas

Controles 1. Cuadricula listado de Cajas: En esta se listan cada uno de las Cajas existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva Caja Modificar [F3]: Permite editar la caja seleccionada de la lista. Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de cajas.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la caja seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de cajas a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de cajas. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de cajas a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada una de las cajas que tenga dado de alta en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Cajas IMG-00013 Caja Pestaa General

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la caja. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva caja a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para la caja o cualquier informacin complementaria. Valor mximo 50 caracteres. 3. Centro de Consumo: Especifica un centro de consumo asociado a la caja. Campo requerido. a. El icono Muestra un cuadro de dilogo con los centros de consumo existentes en el sistema. b. El icono Muestra una lista desplegada desde donde puede elegir uno de los centros de consumo. 4. Cdigo de Cuenta: Especifica el cdigo de una cuenta contable previamente almacenada en el sistema. a. El icono Muestra un cuadro de dilogo con las cuentas existentes en el sistema. b. Puede ir a IMG-00007 Catlogo de Cuentas localizado en el tema almacn de este manual. Explicacin Desde esta interfaz puede conjurar los aspectos generales de la caja Ruta 1. Mi Restaurante>Cajas>Agregar 2. Mi Restaurante>Cajas>Editar

IMG-00014 Caja Pestaa Notas

Controles 1. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Explicacin Use esta interfaz por proporcionar cualquier informacin adicional que considere de valor. Ruta 1. Mi Restaurante>Cajas>Agregar>Pestaa Notas 2. Mi Restaurante>Cajas>Editar>Pestaa Notas IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Cajas>Eliminar

Cajeros
Son las personas encargadas de realizar los procesos comerciales dentro de Dminus, a travs de estos se llevan a cabo las transacciones. Siempre que haya un proceso comercial en que implique un pago o cobro de cualquier naturaleza estar presente un cajero. Crear Cajero Objetivo Crear un cajero en la base de datos Resultado Esperado Visualizar que el registro se muestre en la lista de catlogo de cajeros. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados 3. Haga clic sobre el icono con nombre Cajeros a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Proporcione toda la informacin que los campos le solicitan, an que todos no son requeridos como obligados seguramente en algn momento necesitar alguna informacin que aqu se solicita. 3. Se le sugiere que la contrasea la escriba el cajero para darle seguridad a este de que solamente el conocer como acceder con sus datos a una caja. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00017A) Acceso Catlogo de Cajeros. 2. Fig. Pantalla (IMG-00017) Catlogo de Cajeros. 3. Fig. Pantalla (IMG-00018) Cajero Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00019) Cajero Pestaa Notas. Comentarios 1. Siempre que acceda a una terminar punto de venta con la aplicacin Caja Punto de Venta - Dminus 2011 le solicitar seleccione una caja y a su vez que cajero ser quien abrir esta caja. 2. Siempre que acceda al BackOffice con la aplicacin BackOffice Dminus 2011 el sistema le solicitara habr una caja relacionada a un cajero al realizar alguna operacin comercial donde haya involucrado un cobro o pago. 3. Siempre que lo desee puede abrir una caja desde el modulo Cortes de Caja. Permisos Requeridos 1. FX1-10-50-000: Cajero 2. FX1-10-50-001: Solo lectura 3. FX1-10-50-002: Permitir Agregar Cajero Editar Cajero Objetivo Realizar modificaciones a un cajero seleccionado del catlogo de cajeros. Resultado Esperado Visualizar en el catlogo de cajeros los cambios realizados al cajero seleccionado.

Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados 3. Haga clic sobre el icono con nombre Cajeros a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber modificar los campos necesarios. 5. Realice los cambios que considere necesarios. 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Cualquier cambio realizado al cajero se ver reflejado cuando reinicie la aplicacin. 3. El cambio se ver reflejado sin reiniciar la aplicacin al imprimir un ticket y en los cortes de caja. 4. Si usted hacer cambios en el cajero afectando el campo nombre este cambio afectara a todas las operaciones que haya realizado con el nombre del cajero anterior. Se recomienda que cuando un cajero ya no exista fsicamente no reutilice el nombre de este cambindolo, mejor cree uno nuevo con los datos correspondientes. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00017A) Acceso Catlogo de Cajeros. 2. Fig. Pantalla (IMG-00017) Catlogo de Cajeros. 3. Fig. Pantalla (IMG-00018) Cajero Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00019) Cajero Pestaa Notas. Comentarios No reutilice los datos de un cajero creado, es decir si un cajero trabajo un periodo de tiempo deber crear un cajero nuevo con los datos correspondientes al este. Si solamente cambia el nombre del cajero antiguo le creara confusin. Ejemplo: Cajero Juan trabajo como tal por 2 semanas, luego ingresa el Cajero Pedro pero toma los datos del Cajero Juan y le cambia el nombre solamente esto provocara que el sistema identificara al Cajero Pedro que realizo operaciones correspondientes al Cajero Juan. Permisos Requeridos 1. FX1-10-50-000: Cajero 2. FX1-10-50-001: Solo lectura 3. FX1-10-50-003: Permitir Modificar Cajero Eliminar Cajero Objetivo Borrar de la base de datos el cajero seleccionado. Resultado Esperado Visualizar que el cajero borrado desaparezca del catlogo de cajeros. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados 3. Haga clic sobre el icono con nombre Cajeros a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso.

Consideraciones Generales 1. No podr eliminar un cajero que tenga operaciones relacionadas a compras o ventas. 2. Solamente podr eliminar un cajero que no tenga operaciones relacionadas. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00017A) Acceso Catlogo de Cajeros. 2. Fig. Pantalla (IMG-00017) Catlogo de Cajeros. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Asegrese que el cajero que quiere eliminar cumple con las condiciones necesarias para poder eliminar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-50-000: Cajero 2. FX1-10-50-001: Solo lectura 3. FX1-10-50-004: Permitir Eliminar Cajero Interfaces de Cajero IMG-00017A - Acceso Catlogo de Cajeros

IMG-00017 Catlogo de Cajeros

Controles 1. Cuadricula listado de Cajeros: En esta se listan cada uno de los Cajeros existentes en el sistema.

2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nuevo Cajero Modificar [F3]: Permite editar el Cajero seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de Cajeros.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el Cajero seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de Cajeros a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de Cajeros. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de cajeros a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los cajeros que tenga operando en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Cajeros IMG-00018 Cajero Pestaa General

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el cajero. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo cajero a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Contrasea: Especifica una serie de caracteres conocidos nicamente por el cajero, que servir posteriormente al abrir una sesin de caja. Campo requerido. Valor mximo 32 caracteres. 3. Nombre: Especifica el nombre para el nuevo cajero. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 4. Direccin: Es la direccin o domicilio fsico en el que vive el cajero. a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el cajero. i. El icono Agrega un nuevo pas a la lista. b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el cajero.

c.

i. El icono Agrega un nuevo estado a la lista. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el cajero.

i. El icono Agrega una nueva ciudad a la lista. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el cajero. i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el cajero. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el cajero. g. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el cajero. 5. eMail: Indica el correo electrnico del cajero. 6. Cdigo de Nmina: El cdigo de nmina para el cajero. Explicacin En esta interfaz podr proporcionar informacin general relacionada al cajero. Ruta 1. Mi Restaurante>Cajeros>Agregar 2. Mi Restaurante>Cajeros>Editar IMG-00019 Cajero Pestaa Notas

Controles 1. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Explicacin En esta interfaz podr proporcionar cualquier informacin adicional que considere de importancia. Ruta 1. Mi Restaurante>Cajeros>Agregar 2. Mi Restaurante>Cajeros>Editar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar.

Ruta 1. Mi Restaurante>Cajeros>Elimina

Repartidores
Son personas encargadas de realizar las entregas de mercancas a domicilio. Use este mdulo para dar de alta los repartidores, en caso de que la naturaleza de su empresa no necesite de repartidores puede omitir la creacin de estos. Crear Repartidor Objetivo Crear un repartidor en el catlogo de repartidores. Resultado Esperado Visualizar en el catlogo de repartidores el repartidor creado. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados 3. Haga clic sobre el icono con nombre Repartidores a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Proporcione la mayor cantidad de datos posibles que los campos le piden, an que todos no son obligatorios seguramente los ocupara en algn momento. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00020A) Acceso Catlogo de Repartidores. 2. Fig. Pantalla (IMG-00020) Catlogo de Repartidores. 3. Fig. Pantalla (IMG-00021) Repartidor Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00022) Repartidor Pestaa Notas. Comentarios Solo deber crear repartidores si su empresa los maneja no es un catlogo que impida las operaciones comerciales si este no tiene informacin. Permisos Requeridos 1. FX1-10-270-000: Repartidor 2. FX1-10-270-001: Solo lectura 3. FX1-10-270-002: Permitir Agregar Repartidor Editar Repartidor Objetivo Modificar un repartidor seleccionado del catlogo de repartidores. Resultado Esperado Visualizar que los cambios realizados se muestren en el catlogo de repartidores. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados

3. Haga clic sobre el icono con nombre Repartidores a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que considere oportunos. 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Haga cambios solo cuando los necesite y asegrese que la informacin sea la correspondiente. 3. Los cambios se vern reflejados luego del reinicio de la aplicacin en cada uno de los equipos que usen Maxicomercio. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00020A) Acceso Catlogo de Repartidores. 2. Fig. Pantalla (IMG-00020) Catlogo de Repartidores. 3. Fig. Pantalla (IMG-00021) Repartidor Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00022) Repartidor Pestaa Notas. Comentarios No haga cambios innecesarios Permisos Requeridos 1. FX1-10-270-000: Repartidor 2. FX1-10-270-001: Solo lectura 3. FX1-10-270-003: Permitir Modificar Repartidor Eliminar Repartidor Objetivo Borrar de la base de datos el repartidor seleccionado del catlogo de repartidores. Resultado Esperado Visualizar que el repartidor eliminado no sea visible en el catlogo de repartidores. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empleados 3. Haga clic sobre el icono con nombre Repartidores a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar un repartidor que tenga operaciones relacionadas a compras o ventas. 2. Solamente podr eliminar un repartidor que no tenga operaciones relacionadas. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00020A) Acceso Catlogo de Repartidores. 2. Fig. Pantalla (IMG-00020) Catlogo de Repartidores. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Permisos Requeridos 1. FX1-10-270-000: Repartidor

2. FX1-10-270-001: Solo lectura 3. FX1-10-270-004: Permitir Eliminar Repartidor Interfaces de Repartidor IMG-00020A - Acceso Catlogo de Repartidores

IMG-00020 Catlogo de Repartidores

Controles 1. Cuadricula listado de Repartidores: En esta se listan cada uno de los repartidores existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo repartidor Modificar [F3]: Permite editar el repartidor seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de repartidores.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el repartidor seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de repartidores a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de repartidores. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de repartidores a la impresora predeterminada.

Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los repartidores que tenga operando en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Repartidores IMG-00021 Repartidor Pestaa General

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el repartidor. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo repartidor a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Nombre: Especifica el nombre para el nuevo repartidor. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Direccin: Es la direccin o domicilio fsico en el que vive el repartidor. a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el repartidor. i. El icono Agrega un nuevo pas a la lista. b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el repartidor. c. i. El icono Agrega un nuevo estado a la lista. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el repartidor.

i. El icono Agrega una nueva ciudad a la lista. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el repartidor. i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el repartidor. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el repartidor. g. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el repartidor. 4. eMail: Indica el correo electrnico del repartidor. 5. Cdigo de Nmina: El cdigo de nmina para el repartidor. Explicacin En esta interfaz podr proporcionar informacin general relacionada al repartidor.

Ruta 1. Mi Restaurante>Repartidores>Agregar 2. Mi Restaurante>Repartidores>Editar IMG-00022 Repartidor Pestaa Notas

Controles 1. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Explicacin En esta interfaz podr proporcionar cualquier informacin adicional que considere de importancia. Ruta 1. Mi Restaurante>Repartidores>Agregar 2. Mi Restaurante>Repartidores>Editar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Repartidores>Eliminar

Aduanas
Permite el registro de aduanas en el catlogo de aduanas, el cual puede ser usado en las compras para identificar los productos que fueron importados indicando los datos del pedimento. Crear Aduana Objetivo Crear una aduana. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de aduanas que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Aduanas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure llevar un control de las aduanas con una secuencia de cdigos. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00036A) Acceso Catlogo de Aduanas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00036) Catlogo de Aduanas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00037) Aduana. Comentarios Puede encontrar informacin til en la siguiente pgina web: Aduanas Mxico. http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2010/mapa/nuevo_mapa.htm Permisos Requeridos 1. 000-00-000-000: Ninguno Editar Aduana Objetivo Realizar alguna modificacin a la aduana seleccionada del catlogo de aduanas. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de aduanas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Aduanas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin

Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00036A) Acceso Catlogo de Aduanas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00036) Catlogo de Aduanas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00037) Aduana. Comentarios Las aduanas no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene. Permisos Requeridos 1. 000-00-000-000: Ninguno Eliminar Aduna Objetivo Borrar una aduana. Resultado Esperado Visualizar que la aduna eliminada no aparezca en el catlogo de aduanas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Aduanas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar una marca que tenga productos relacionados a esta. 2. Procure eliminar aquellas aduanas que este seguro no ha usado en algn documento de compra. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00036A) Acceso Catlogo de Aduanas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00036) Catlogo de Aduanas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. 000-00-000-000: Ninguno

Interfaces de Aduana IMG-00036A - Acceso Catlogo de Aduanas

IMG-00036 Catlogo de Aduanas

Controles 1. Cuadricula listado de Aduanas: En esta se listan cada una de las aduanas existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva aduana Modificar [F3]: Permite editar la aduana seleccionada de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de aduanas.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la aduana seleccionada de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de aduanas a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de aduanas. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de aduanas a la impresora predeterminada.

Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada una de las aduanas que tenga creadas en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Aduanas IMG-00037 Aduana

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la Aduana. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. 2. Nombre: Especifica el nombre para la nueva Aduana. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Ciudad: Especifica la ciudad donde se encuentra la aduana. 4. Notas: Informacin adicional que considere de importancia. Explicacin Use esta interfaz para proporcionar la informacin que se le pide en cada uno de los campos. Ruta 1. Mi Restaurante>Aduanas>Agregar 2. Mi Restaurante>Aduanas>Modificar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Aduanas>Eliminar

Lneas de Materias Primas

stas son una agrupacin y/o clasificacin de determinados tipos de alimentos, llmense vegetales, carnes, semillas, aceites, etc. Que desempean la funcin de ingredientes, los cuales nos permiten elaborar Recetas a partir de stas adems de llevar el control de la porcin de ingredientes requerida para una receta, por ejemplo: de Tomate, de Cebolla, 1 salchicha, 10 gramos de mayonesa 1 pan, es la cantidad de ingredientes necesarios para elaborar un hotdog. Crear Lnea Objetivo Crear una lnea de materias primas. Resultado esperado Visualizar dentro del catlogo de materias primas que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de Materias Primas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir nombres para no confundirse a la hora de buscar sus productos por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de Materias Primas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de Materias Primas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00024) Lnea de Materias Primas. Comentarios Existe una lnea por default que se llama Lnea Predeterminada esta no debe eliminar porque es necesaria al crear un producto. Permisos 1. FX1-10-202-000: Lneas de Materias Primas 2. FX1-10-202-001: Permitir Agregar 3. FX1-10-202-002: Permitir Modificar 4. FX1- 10-202-003: Permitir Eliminar Editar Lnea de Materias Primas Objetivo Realizar alguna modificacin a la lnea seleccionada del catlogo de lneas de materias primas. Resultado esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de lneas de productos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de Materias Primas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin

4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin de punto de venta. 3. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de Materias Primas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de Materias Primas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00024) Lnea de Materias Primas. Comentarios La importancia de reiniciar la aplicacin punto de venta es porque si la lnea modificada cambia valores que son necesarios para clculos correspondientes a descuentos, promociones, etc. el resultado esperado no lo vera inmediatamente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-202-000: Lneas de Materias Primas 2. FX1-10-202-001: Permitir Agregar 3. FX1-10-202-002: Permitir Modificar 4. FX1- 10-202-003: Permitir Eliminar Eliminar Lnea de Materias Primas Objetivo Borrar una lnea de Materias Primas. Resultado Esperado Visualizar que la lnea de materias primas eliminada no aparezca en el catlogo de lnea de materias primas de productos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de Materias Primas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar una lnea que tenga productos relacionados a esta. 2. Mueva los productos a otra lnea y luego intente borrarla si as lo considera necesario. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de Materias Primas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de Materias Primas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar.

Permisos Requeridos 1. FX1-10-202-000: Lneas de Materias Primas 2. FX1-10-202-001: Permitir Agregar 3. FX1-10-202-002: Permitir Modificar 4. FX1- 10-202-003: Permitir Eliminar Captura y Edicin tabular de lneas de materias primas Objetivo Agregar y/o Editar lneas de materias primas de manera fcil y rpida. Resultado Esperado Visualizar que los registros nuevos y cambios realizados a los existentes se muestren en el catlogo de lneas de materias primas y dentro del listado de lneas del mdulo de inventarios. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Materias Primas a. Aparecer un interfaz que incluye cuadricula con la lista de productos, botones en la parte superior y listado de lneas de productos alineado a la izquierda. 4. De clic sobre la cuadricula Artculos, servicios y ensambles 5. Presione el botn Agregar a. Aparecer un dialogo con varias opciones 6. De clic sobre la opcin Agregar/Modificar varias lneas de materias primas. 7. Ingrese la informacin que se pide en la interfaz y cada uno de los campos. a. Los datos se guardaran automticamente al ingresar cdigo y descripcin. 8. Presione el botn Cerrar para terminar con la captura. Consideraciones Generales 1. Desde el momento que ingresa informacin a los campos cdigo y descripcin esta se guarda en la base de datos an que el resto de los campos estn vacos. 2. Use el botn Agregar en la interfaz Captura de lneas para agregar una fila en la que podr capturar la informacin de la una lnea nueva. 3. Use el botn Eliminar en la interfaz Captura de lneas para eliminar el registro seleccionado. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00026) Productos y Servicios por Lnea. 2. Fig. Pantalla (IMG-00027) Que desea hacer? 3. Fig. Pantalla (IMG-00028) Captura de Lneas. Comentarios En esta interfaz puede con facilidad agregar, modificar y eliminar lneas sin embargo procure hacer las operaciones considerando el impacto que estas tendrn en el sistema. Permisos Requeridos 1. FX1-10-202-000: Lneas de Materias Primas 2. FX1-10-202-001: Permitir Agregar 3. FX1-10-202-002: Permitir Modificar 4. FX1- 10-202-003: Permitir Eliminar

Interfaces de Lnea de Materias Primas IMG-00023AMP - Acceso Catlogo de Lneas de Materias Primas

IMG-00023MP Catlogo de Lneas de Productos

Lneas de Recetas
Estas son una agrupacin y/o clasificacin de los artculos o servicios que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo dentro del giro de abarrotes algunas lneas pueden ser: Aceites, Refrescos, Jabones, etc. Crear Lnea de Receta Objetivo Crear una lnea de receta. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de lneas de recetas que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de Recetas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2

a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir nombres para no confundirse a la hora de buscar sus productos por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de Recetas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de Recetas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00024) Lnea de Recetas Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00025) Lnea de Recetas Pestaa Notas. Comentarios Existe una lnea por default que se llama Lnea Predeterminada esta no debe eliminar porque es necesaria al crear un producto. Permisos Requeridos 1. FX1-10-203-000: Lneas de Recetas 2. FX1-10-203-001: Permitir Agregar 3. FX1-10-203-002: Permitir Modificar 4. FX1-10-203-003: Permitir Eliminar. Editar Lneas de Recetas Objetivo Realizar alguna modificacin a la lnea seleccionada del catlogo de lneas deRecetas. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de lneas de recetas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de Recetas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin de punto de venta. 3. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de Recetas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de Recetas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00024) Lneas de Recetas Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00025) Lneas de Recetas Pestaa Notas.

Comentarios La importancia de reiniciar la aplicacin punto de venta es porque si la lnea modificada cambia valores que son necesarios para clculos correspondientes a descuentos, promociones, etc. el resultado esperado no lo vera inmediatamente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-203-000: Lneas de Recetas 2. FX1-10-203-001: Permitir Agregar 3. FX1-10-203-002: Permitir Modificar 4. FX1-10-203-003: Permitir Eliminar. Eliminar Lnea de Receta Objetivo Borrar una lnea de receta. Resultado Esperado Visualizar que la lnea eliminada no aparezca en el catlogo de lneas de recetas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de Recetas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar una lnea que tenga productos relacionados a esta. 2. Mueva los productos a otra lnea y luego intente borrarla si as lo considera necesario. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de Recetas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de Recetas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-203-000: Lneas de Recetas 2. FX1-10-203-001: Permitir Agregar 3. FX1-10-203-002: Permitir Modificar 4. FX1-10-203-003: Permitir Eliminar. Captura y Edicin tabular de lneas de Recetas Objetivo Agregar y/o Editar lneas de productos de manera fcil y rpida. Resultado Esperado Visualizar que los registros nuevos y cambios realizados a los existentes se muestren en el catlogo de lneas de productos y dentro del listado de lneas del mdulo de inventarios.

Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Recetas a. Aparecer un interfaz que incluye cuadricula con la lista de productos, botones en la parte superior y listado de lneas de productos alineado a la izquierda. 4. De clic sobre la cuadricula Artculos, servicios y ensambles 5. Presione el botn Agregar a. Aparecer un dialogo con varias opciones 6. De clic sobre la opcin Agregar/Modificar varias lneas de recetas. 7. Ingrese la informacin que se pide en la interfaz y cada uno de los campos. a. Los datos se guardaran automticamente al ingresar cdigo y descripcin. 8. Presione el botn Cerrar para terminar con la captura. Consideraciones Generales 4. Desde el momento que ingresa informacin a los campos cdigo y descripcin esta se guarda en la base de datos an que el resto de los campos estn vacos. 5. Use el botn Agregar en la interfaz Captura de lneas para agregar una fila en la que podr capturar la informacin de la una lnea nueva. 6. Use el botn Eliminar en la interfaz Captura de lneas para eliminar el registro seleccionado. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00026) Productos y Servicios por Lnea. 2. Fig. Pantalla (IMG-00027) Que desea hacer? 3. Fig. Pantalla (IMG-00028) Captura de Lneas. Comentarios En esta interfaz puede con facilidad agregar, modificar y eliminar lneas sin embargo procure hacer las operaciones considerando el impacto que estas tendrn en el sistema. Permisos Requeridos 1. FX1-10-203-000: Lneas de Recetas 2. FX1-10-203-001: Permitir Agregar 3. FX1-10-203-002: Permitir Modificar 4. FX1-10-203-003: Permitir Eliminar. Interfaces de Lnea de Recetas IMG-00023RE - Acceso Catlogo de Lneas de Recetas

IMG-00023RE2 Catlogo de Lneas de Recetas.

Lneas de Artculos y servicios

Estas son una agrupacin y/o clasificacin de los artculos o servicios que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo dentro del giro de abarrotes algunas lneas pueden ser: Aceites, Refrescos, Jabones, etc. Crear Lnea de Artculos y Servicios Objetivo Crear una lnea artculos y servicios. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de lneas de artculos y servicios que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de Artculos y Servicios a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir nombres para no confundirse a la hora de buscar sus productos por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de artculos y servicios. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de artculos y servicios.. 3. Fig. Pantalla (IMG-00024) Lnea de artculos y servicios Pestaa General.

4. Fig. Pantalla (IMG-00025) Lnea de artculos y servicios Pestaa Notas. Comentarios Existe una lnea por default que se llama Lnea Predeterminada esta no debe eliminar porque es necesaria al crear un producto. Permisos Requeridos 1. FX1-10-200-000: Lneas de artculos y servicios. 2. FX1-10-200-001: Solo lectura 3. FX1-10-200-002: Permitir Agregar Lneas Editar Lnea de artculos y servicios. Objetivo Realizar alguna modificacin a la lnea seleccionada del catlogo de lneas de artculos y servicios. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de lneas de artculos y servicios. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de artculos y servicios a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin de punto de venta. 3. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de artculos y servicios. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de artculos y servicios. 3. Fig. Pantalla (IMG-00024) Lneas de artculos y servicios. Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00025) Lneas de artculos y servicios. Pestaa Notas. Comentarios La importancia de reiniciar la aplicacin punto de venta es porque si la lnea modificada cambia valores que son necesarios para clculos correspondientes a descuentos, promociones, etc. el resultado esperado no lo vera inmediatamente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-200-000: Lneas de artculos y servicios. 2. FX1-10-200-001: Solo lectura 3. FX1-10-200-003: Permitir Modificar Lneas Eliminar Lnea de artculos y servicios. Objetivo Borrar una lnea de artculos y servicios.

Resultado Esperado Visualizar que la lnea eliminada no aparezca en el catlogo de lneas de artculos y servicios. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas de artculos y servicios a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar una lnea que tenga productos relacionados a esta. 2. Mueva los productos a otra lnea y luego intente borrarla si as lo considera necesario. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas de artculos y servicios. 2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas de artculos y servicios. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-200-000: Lneas de artculos y servicios. 2. FX1-10-200-001: Solo lectura 3. FX1-10-200-004: Permitir Eliminar Lneas Captura y Edicin tabular de lneas de artculos y servicios. Objetivo Agregar y/o Editar lneas de artculos y servicios de manera fcil y rpida. Resultado Esperado Visualizar que los registros nuevos y cambios realizados a los existentes se muestren en el catlogo de lneas de artculos y servicios. y dentro del listado de lneas del mdulo de inventarios. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Artculos y servicios a. Aparecer un interfaz que incluye cuadricula con la lista de productos, botones en la parte superior y listado de lneas de artculos y servicios alineado a la izquierda. 4. De clic sobre la cuadricula Artculos, servicios y ensambles 5. Presione el botn Agregar a. Aparecer un dialogo con varias opciones 6. De clic sobre la opcin Agregar/Modificar varias lneas de artculos y servicios. 7. Ingrese la informacin que se pide en la interfaz y cada uno de los campos. a. Los datos se guardaran automticamente al ingresar cdigo y descripcin. 8. Presione el botn Cerrar para terminar con la captura.

Consideraciones Generales 1. Desde el momento que ingresa informacin a los campos cdigo y descripcin esta se guarda en la base de datos an que el resto de los campos estn vacos. 2. Use el botn Agregar en la interfaz Captura de lneas para agregar una fila en la que podr capturar la informacin de la una lnea nueva. 3. Use el botn Eliminar en la interfaz Captura de lneas para eliminar el registro seleccionado. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00026) Productos y Servicios por Lnea. 2. Fig. Pantalla (IMG-00027) Que desea hacer? 3. Fig. Pantalla (IMG-00028) Captura de Lneas. Comentarios En esta interfaz puede con facilidad agregar, modificar y eliminar lneas sin embargo procure hacer las operaciones considerando el impacto que estas tendrn en el sistema. Permisos Requeridos 1. FX1-10-200-000: Lneas de artculos y servicios. 2. FX1-10-200-001: Solo lectura 3. FX1-10-200-002: Permitir Agregar Lneas 4. FX1-10-200-003: Permitir Modificar Lneas 5. FX1-10-200-004: Permitir Eliminar Lneas Interfaces de Lnea de artculos y servicios. IMG-00023AS - Acceso Catlogo de Lneas de artculos y servicios

IMG-00023 Catlogo de Lneas de artculos y servicios.

Controles 1. Buscar: Use esta opcin para buscar una lnea de artculos y servicios dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de escribir los datos o presionar el botn para buscar el elemento. 2. Cuadricula listado de Lneas de artculos y servicios.: En esta se listan cada una de las lneas de artculos y servicios existentes en el sistema. 3. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva lnea de producto Modificar [F3]: Permite editar la lnea de producto seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de lneas de artculos y servicios.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la lnea de producto seleccionado de la lista. 4. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de la lnea de artculos y servicios a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de lneas de artculos y servicios. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de lneas de artculos y servicios a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada una de las lneas de artculos y servicios que tenga creadas en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Lneas de artculos y servicios. 2. Artculos y servicios., productos y servicios>Lneas

IMG-00024 Lnea de artculos y servicio pestaa General

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la lnea. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva lnea a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva lnea. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Comisin 1-5: Indica un valor en moneda para las comisiones la lnea. 4. Visible en el punto de venta: Determina si la lnea estar disponible o no desde el punto de venta. Explicacin Desde esta interfaz puede indicar la informacin general para la lnea y definir las comisiones que considere oportunas. Ruta 1. 2. 3. 4. Mi Restaurante>Lneas de artculos y servicio >Agregar Mi Restaurante>Lneas de artculos y servicio >Modificar Artculos y servicio, productos y servicios>Lneas >Agregar Artculos y servicio, productos y servicios>Lneas >Modificar

IMG-00025 Lnea de artculos y servicio pestaa Notas

Controles 1. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres.

Explicacin Ingrese informacin adicional que considere de importancia. Ruta 1. 2. 3. 4. Mi Restaurante>Lneas de artculos y servicios >Agregar Mi Restaurante>Lnea de artculos y servicios s>Modificar Artculos y servicios, productos y servicios>Lneas>Agregar Artculos y servicios, productos y servicios>Lneas>Modificar

IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Lneas>Eliminar IMG-00026AS Catlogo de artculos y servicios por lnea

Controles 1. Botones: Ubicados en la parte superior, agregar, editar, entradas, salidas, etc. 2. Listado de Lneas: Elemento alineado a la izquierda donde se lista Aceites Comestibles. 3. Cuadricula Artculos, servicios y ensambles: Elemento que contiene los campos, cdigo, descripcin, marca, etc. Explicacin Esta imagen es parte de la interfaz de artculos y servicios y se muestra solo con el fin de mostrar donde se localiza el botn agregar para acceder a la opcin Agregar/Modificar varias lneas de artculos y servicios. Ruta 1. Mi Restaurante>Artculos y Servicios 2. Mi Restaurante>Artculos y Servicios, productos y servicios

IMG-00027 Qu desea hacer?

Controles 1. Opcin Agregar/Modificar varias Lneas de Productos: Use esta opcin para capturar o modificar lneas de productos de manera rpida y fcil. 2. El resto de opciones: Estas se explicaran en los temas que corresponden a cada una de ellas. Explicacin En esta interfaz se observa que la opcin Agregar/Modificar varias lneas de productos esta resaltada con el fin de mostrar en donde se localiza la opcin. Ruta 1. Mi Restaurante>Artculos y Servicios>Botn Agregar 2. Mi Restaurante>Artculos y Servicios, productos y servicios>Botn Agregar IMG-00028 Captura Lneas

Controles 1. Campos: Los campos cdigo, descripcin, etc., son donde se captura la informacin correspondiente. 2. Agregar: Botn que sirve para agregar una nueva fila. 3. Eliminar: Botn que sirve para eliminar un elemento seleccionado. 4. Cerrar: Botn que Cierra la interfaz activa. Explicacin Desde esta interfaz podr fcilmente editar y agregar lneas de productos.

Ruta 1. Mi Restaurante>Artculos y servicios>Botn Agregar>Agregar/Modificar varias lneas de productos 2. Mi Restaurante>Artculos y Servicios, productos y servicios>Botn Agregar>Agregar/Modificar varias lneas de productos

Marcas
Estas son una agrupacin y/o clasificacin para los artculos o servicios que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo de algunas marcas pueden ser: Patrona, Coca Cola, Nestl, etc. Crear Marca Objetivo Crear una marca de producto. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de marcas de productos que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Marcas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir marcas para no confundirse a la hora de buscar sus productos por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00029A) Acceso Catlogo de Marcas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00029) Catlogo de Marcas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00030) Marca. Comentarios Puede omitir la creacin de marcas si as lo considera conveniente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-210-000: Marcas 2. FX1-10-210-001: Solo lectura 3. FX1-10-210-002: Permitir Agregar Marcas Editar Marca Objetivo Realizar alguna modificacin a la marca seleccionada del catlogo de marcas de productos. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de marcas de productos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Marcas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente

6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin de punto de venta. 3. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00029A) Acceso Catlogo de Marcas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00029) Catlogo de Marcas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00030) Marca. Comentarios Las marcas no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene. Permisos Requeridos 1. FX1-10-210-000: Marcas 2. FX1-10-210-001: Solo lectura 3. FX1-10-210-003: Permitir Modificar Marcas Eliminar Marca Objetivo Borrar una marca de producto. Resultado Esperado Visualizar que la marca eliminada no aparezca en el catlogo de marcas de productos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Marcas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar una marca que tenga productos relacionados a esta. 2. Mueva los productos a otra marca y luego intente borrarla si as lo considera necesario. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00029A) Acceso Catlogo de Marcas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00029) Catlogo de Marcas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-210-000: Marcas 2. FX1-10-210-001: Solo lectura 3. FX1-10-210-004: Permitir Eliminar Marcas

Interfaces de Marca IMG-00029A - Acceso Catlogo de Marcas

IMG-00029 Catlogo de Marcas de Productos

Controles 1. Buscar: Use esta opcin para buscar una marca de producto dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de escribir los datos o presionar el botn para buscar el elemento. 2. Cuadricula listado de Marcas de Producto: En esta se listan cada una de las marcas de productos existentes en el sistema. 3. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva marca de producto Modificar [F3]: Permite editar la marca de producto seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de marcas de productos.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la marca de producto seleccionado de la lista. 4. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de la marca de producto a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de marcas de productos.

c.

Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de marcas de productos a la impresora predeterminada.

Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada una de las marcas de productos que tenga creadas en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Marcas IMG-00030 Marca

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la marca. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva marca a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva marca. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. Explicacin Use esta interfaz para proporcionar la informacin que se le pide en cada uno de los campos. Ruta 1. Mi Restaurante>Marcas>Agregar 2. Mi Restaurante>Marcas>Modificar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Marcas>Eliminar

Departamentos
Esta es una agrupacin y/o clasificacin de los artculos o servicios que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo dentro del giro de supermercados algunos departamentos pueden ser: Perfumera, Ferretera, Frutas y Verduras, etc. Crear Departamento Objetivo Crear un departamento de producto. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de departamento de productos que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Departamentos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir departamentos para no confundirse a la hora de buscar sus productos por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00031A) Acceso Catlogo de Departamentos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00031) Catlogo de Departamentos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00032) Departamento. Comentarios Puede omitir la creacin de departamento si as lo considera conveniente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-130-000: Departamentos 2. FX1-10-130-001: Solo lectura 3. FX1-10-130-002: Permitir Agregar Departamento Editar Departamento Objetivo Realizar alguna modificacin al departamento seleccionado del catlogo de departamento de productos. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de departamento de productos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Departamentos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios.

5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin de punto de venta. 3. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00031A) Acceso Catlogo de Departamentos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00031) Catlogo de Departamentos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00032) Departamento. Comentarios Los departamentos no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene. Permisos Requeridos 1. FX1-10-130-000: Departamentos 2. FX1-10-130-001: Solo lectura 3. FX1-10-130-003: Permitir Modificar Departamento Eliminar Departamento Objetivo Borrar un departamento de producto. Resultado Esperado Visualizar que el departamento eliminado no aparezca en el catlogo de departamento de productos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Departamentos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar un departamento que tenga productos relacionados a este. 2. Mueva los productos a otro departamento y luego intente borrarla si as lo considera necesario. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00031A) Acceso Catlogo de Departamentos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00031) Catlogo de Departamentos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-130-000: Departamentos 2. FX1-10-130-001: Solo lectura 3. FX1-10-130-004: Permitir Eliminar Departamento

Interfaces de Departamento IMG-00031A - Acceso Catlogo de Departamentos

IMG-00031 Catlogo de Departamentos de Productos

Controles 1. Cuadricula listado de Departamentos de Producto: En esta se listan cada una de los departamentos de productos existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo departamento de producto Modificar [F3]: Permite editar el departamento de producto seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de departamentos de productos.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el departamento de producto seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de departamento de producto a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de departamento de productos. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de departamentos de productos a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los departamentos de productos que tenga creadas en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Departamentos

IMG-00032 Departamento

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el departamento. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo departamento a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para el nuevo departamento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Comisin 1-5: Indica un valor en moneda para las comisiones del departamento. Explicacin Use esta interfaz para proporcionar la informacin que se le pide en cada uno de los campos. Ruta 1. Mi Restaurante>Departamentos>Agregar 2. Mi Restaurante>Departamentos >Modificar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Departamentos>Eliminar

Impuestos
Es un recurso que hacienda recauda como IVA, ISH, etc. Crear Impuesto Objetivo Crear una configuracin de Impuesto. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de impuestos que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Configuracin de Impuestos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure proporcionar los datos correctamente ya que esta configuracin es de vital importancia en los procesos comerciales del sistema. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00033A) Acceso Catlogo de Impuestos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00033) Catlogo de Impuestos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00034) Configuracin de Impuestos. 4. Fig. Pantalla (IMG-00035) Alerta de Reinicio de Conexin. Comentarios Predeterminadamente existen 3 configuraciones de impuestos correspondientes a Exento, Iva 0% e Iva 16% que son las de uso frecuente, procure no eliminar estas configuraciones en su caso mejor cree nuevas. Permisos Requeridos 1. FX1-10-80-000: Configuracin de Impuestos 2. FX1-10-80-001: Solo lectura 3. FX1-10-80-002: Permitir Agregar Configuracin de Impuestos Editar Impuesto Objetivo Realizar alguna modificacin a la configuracin de impuestos seleccionada del catlogo de impuestos. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de impuestos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Configuracin de Impuestos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios.

5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin de punto de venta y BackOffice. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00033A) Acceso Catlogo de Impuestos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00033) Catlogo de Impuestos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00034) Configuracin de Impuestos. 4. Fig. Pantalla (IMG-00035) Alerta de Reinicio de Conexin. Comentarios Los impuestos son un catlogo crtico para el sistema y es necesario que lo mantenga con informacin real actualizada. Permisos Requeridos 1. FX1-10-80-000: Configuracin de Impuestos 2. FX1-10-80-001: Solo lectura 3. FX1-10-80-003: Permitir Modificar configuracin de Impuestos Eliminar Impuesto Objetivo Borrar una configuracin de impuestos. Resultado Esperado Visualizar que la configuracin de impuestos eliminada no aparezca en el catlogo de impuestos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Configuracin de Impuestos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar una configuracin de impuestos que tenga productos relacionados a este. 2. Procure no eliminar configuraciones en su caso mejore cree nuevas. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00033A) Acceso Catlogo de Impuestos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00033) Catlogo de Impuestos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-80-000: Configuracin de Impuestos 2. FX1-10-80-001: Solo lectura 3. FX1-10-80-004: Permitir Eliminar configuracin de Impuestos

Interfaces de Impuestos IMG-00033A - Acceso Catlogo de Impuestos

IMG-00033 Catlogo de Impuestos

Controles 1. Cuadricula listado de Impuestos: En esta se listan cada una de las configuraciones de impuestos que existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva configuracin de impuesto Modificar [F3]: Permite editar la configuracin de impuesto seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de la configuracin de impuesto.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la configuracin de impuesto seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de la configuracin de impuesto a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de la configuracin de impuestos. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de la configuracin de impuesto a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de las configuraciones de impuestos que tenga creadas en el sistema.

Ruta 1. Mi Restaurante>Configuracin de impuestos IMG-00034 Configuracin de Impuestos

Controles 1. Nombre: Especifica el nombre descriptivo para la configuracin de impuestos. Campo requerido, valor mximo permitido 25 caracteres. 2. A la compra: Indica el porcentaje de impuestos para compra de productos. 3. A la venta: Indica el porcentaje de impuestos para venta de productos. 4. Interior: Especifica el porcentaje de impuestos en el interior del pas. 5. Frontera: Especifica el porcentaje de impuestos en la frontera del pas. 6. Impuesto 1-5: Indica el porcentaje de impuestos tanto a la venta como a la compra, as como tambin en el interior y en la frontera. 7. Tipo de Impuesto: Especifica el Nombre del Impuesto o sus siglas correspondientes. Solamente informativo. Nota: El impuesto 1-2 se calculan antes de impuestos y el impuesto 3-4 se calcula despus de impuestos. Explicacin Use esta interfaz para proporcionar la informacin que se le pide en cada uno de los campos y asegrese que la configuracin es la correcta. Ruta 1. Mi Restaurante>Configuracin de Impuestos>Agregar 2. Mi Restaurante>Configuracin de Impuestos>Modificar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar.

Ruta 1. Mi Restaurante>Configuracin de Impuestos>Eliminar

Productos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite capturar nuevos productos o modificar los datos de los ya existentes. Los campos requeridos para dar de alta un nuevo producto son: Cdigo, Descripcin, Lnea, Clase, Tipo, Moneda, Unidad estndar, Factor, Unidad de compra, Mtodo de valuacin, Impuestos y Precio de venta 1. Crear Producto Objetivo Crear un nuevo producto. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula de artculos y servicios el producto guardado. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empresa 3. Haga clic sobre el icono con nombre Inventarios a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados en la parte superior 4. Haga clic sobre la cuadricula de Artculos, servicios y ensambles 5. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. El botn agregar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 6. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 7. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los campos obligados son Cdigo, Descripcin, Lnea, Clase, Tipo, Moneda, Unidad estndar, Factor, Unidad de compra, Mtodo de valuacin, Impuestos y Precio de venta 1. 3. En las interfaces de productos podr encontrar mayor informacin sobre las funciones a este cuadro de dilogo. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00039A) Acceso Productos y servicios por lnea. 2. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 3. Fig. Pantalla (IMG-00039) Productos y servicios por lnea. 4. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00041) Existencias por almacn del Producto. 6. Fig. Pantalla (IMG-00042) Artculo, servicio o ensamble Pestaa General. 7. Fig. Pantalla (IMG-00042A) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Ensamble. 8. Fig. Pantalla (IMG-00043) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Precio y Control. 9. Fig. Pantalla (IMG-00044) Artculo, servicio o ensamble Pestaa inventario y suministro. 10. Fig. Pantalla (IMG-00045) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Notas 11. Fig. Pantalla (IMG-00046) Imgenes 12. Fig. Pantalla (IMG-00047) Asignar a Grupos 13. Fig. Pantalla (IMG-00048) Informe de Existencias 14. Fig. Pantalla (IMG-00049) Definir Existencias 15. Fig. Pantalla (IMG-00050) Informe de Series 16. Fig. Pantalla (IMG-00051) Informe de Lotes 17. Fig. Pantalla (IMG-00052) Lista de Precios 18. Fig. Pantalla (IMG-00053) Mximos y Mnimos por Almacn 19. Fig. Pantalla (IMG-00054) Alerta de Cambio

20. Fig. Pantalla (IMG-00055) Bsqueda rpida 21. Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin 22. Fig. Pantalla (IMG-00058) Barra de Acciones Comentarios 1. En la cuadricula de productos y servicios por lnea se muestran los precios sin impuestos. 2. En la cuadricula de productos y servicios por lnea se muestran la suma de las existencias correspondiente a todos los almacenes. Permisos Requeridos 1. FX1-10-240-000: Productos 2. FX1-10-240-001: Solo lectura 3. FX1-10-240-002: Permitir Agregar Productos Editar Producto Objetivo Realizar alguna modificacin al producto seleccionada de la cuadricula de artculos y servicios. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula de artculos y servicios los cambios realizados al producto elegido. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empresa 3. Haga clic sobre el icono con nombre Inventarios a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 4. Haga clic sobre la cuadricula de Artculos, servicios y ensambles 5. Seleccione de la lista el registro que quiere modificar a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el producto con rapidez. 6. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. El botn modificar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 7. Haga los cambios que necesita. 8. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Algunos cambios requieren el reinicio de la aplicacin punto de venta como son impuestos, visibilidad en el punto de venta, precio etc. 3. Los cambios a los campos cdigo y descripcin afectaran a los documentos de compras y ventas guardados. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00039A) Acceso Productos y servicios por lnea. 2. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 3. Fig. Pantalla (IMG-00039) Productos y servicios por lnea. 4. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00041) Existencias por almacn del Producto. 6. Fig. Pantalla (IMG-00042) Artculo, servicio o ensamble Pestaa General. 7. Fig. Pantalla (IMG-00042A) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Ensamble. 8. Fig. Pantalla (IMG-00043) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Precio y Control. 9. Fig. Pantalla (IMG-00044) Artculo, servicio o ensamble Pestaa inventario y suministro. 10. Fig. Pantalla (IMG-00045) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Notas 11. Fig. Pantalla (IMG-00046) Imgenes 12. Fig. Pantalla (IMG-00047) Asignar a Grupos

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Fig. Pantalla (IMG-00048) Informe de Existencias Fig. Pantalla (IMG-00049) Definir Existencias Fig. Pantalla (IMG-00050) Informe de Series Fig. Pantalla (IMG-00051) Informe de Lotes Fig. Pantalla (IMG-00052) Lista de Precios Fig. Pantalla (IMG-00053) Mximos y Mnimos por Almacn Fig. Pantalla (IMG-00054) Alerta de Cambio Fig. Pantalla (IMG-00055) Bsqueda rpida Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin Fig. Pantalla (IMG-00058) Barra de Acciones

Comentarios Se recomienda que los cambios de precios y configuraciones que requieran el reinicio de la aplicacin caja punto de venta las realice antes de iniciar operaciones o al final de las operaciones del da para no interrumpir las operaciones en cada caja. En cualquier momento podr realizar cualquier cambio, pero deber reiniciar cada una de las terminales punto de venta que use el sistema. Permisos Requeridos 1. FX1-10-240-000: Productos 2. FX1-10-240-001: Solo lectura 3. FX1-10-240-003: Permitir Modificar Productos Eliminar Producto Objetivo Borrar un producto de la base de datos. Resultado Esperado Visualizar que el producto eliminado no aparezca en la cuadricula de artculos y servicios. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empresa 3. Haga clic sobre el icono con nombre Inventarios a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 4. Seleccione de la lista le producto que quiere eliminar. a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el producto que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar un producto que est relacionado algn documento de compra, venta o movimiento de inventario. 2. Un producto que por cualquier medio tenga existencia no podr eliminarlo. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00039A) Acceso Productos y servicios por lnea. 2. Fig. Pantalla (IMG-00039) Productos y servicios por lnea. 3. Fig. Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar.

Permisos Requeridos 1. FX1-10-240-000: Productos 2. FX1-10-240-001: Solo lectura 3. FX1-10-240-004: Permitir Eliminar Productos Interfaces de Productos Clasificacin y organizacin Los productos estn clasificados por lneas, es requerido indicar la lnea a la que pertenece cada uno. Tambin es posible especificar la marca y una segunda clasificacin opcional por departamento. Adicionalmente los productos pueden organizarse en grupos, para entender mejor la forma como se clasifican y organizan analice el siguiente ejemplo: Producto: Lpiz punto mediano marca X, pertenece a la lnea Lpices, al departamento Artculos de papelera y podr incluirse en los grupos: Artculos con rebajas y Artculos para oficina. Considere las siguientes reglas a la hora de clasificar y organizar su catlogo de productos: 1. Todo producto debe pertenecer exclusivamente a una lnea 2. Todo producto puede adicionalmente incluirse en solo un departamento 3. Todo producto puede tener especificada la marca 4. Un mismo producto puede pertenecer a cero, uno o ms grupos. Control de existencias Los productos pueden ser servicios, artculos o ensambles; en las ltimas dos clases se puede optar por controlar o no las existencias. Los ensambles (Kits) contienen la especificacin de los componentes y cantidades de los mismos necesarias para formar un producto distinto. De lo anterior se desprende que las acciones posibles sobre los artculos son entradas y salidas de almacn y en el caso de los ensambles tambin los procesos de ensamblado y desensamblado que implican la salida de componentes para formar un producto terminado o la descomposicin y salida del almacn del mismo con la consecuente entrada de sus partes. Todas las existencias se controlan en funcin de la Unidad estndar Valuacin del inventario La valuacin del inventario est determinada por el mtodo de valuacin indicado, siendo obligatorio para los productos con control de nmeros de serie el mtodo identificado. Los mtodos posibles son PEPS, UEPS, Promedio o Identificado. El valor ser considerado en funcin de la divisa del producto y se guardar informacin sobre el tipo de cambio respecto de la moneda predeterminada con cada operacin de entrada o salida de mercancas. Unidades de medida y equivalencias La unidad estndar es usada para valuar y controlar las existencias, en funcin a esta se determina la Unidad de compra y su factor de equivalencia. Es posible determinar hasta 3 unidades y equivalencias adicionales. Frmula: 1. Existencia en Unidad Estndar= Existencia en Unidad de Compra x Factor Precios de venta Se pueden indicar hasta 5 precios de venta distintos los cuales estn expresados sin impuestos, en la divisa asignada al producto y en funcin de la unidad estndar. Por convencin, el precio 1 debe ser el mayor y el 5 el menor. Es requerido indicar al menos para el precio1 un valor mayor que cero.

IMG-00039A - Acceso Productos y servicios por lnea

IMG-00038 Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. Controles 1. Se usa para mover el cursor al primer elemento de la cuadricula o lista. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se usa para mover el cursor hacia atrs de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para agregar un registro nuevo. Se usa para modificar el registro actualmente seleccionado. Se usa para eliminar el registro actualmente seleccionado. Se usa para mover el cursor hacia delante de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para mover el cursor al ltimo elemento de la cuadricula o lista.

Explicacin Esta barra de edicin y navegacin opera en funcin a la cuadricula activa y desde esta puede realizar las operaciones de agregar, modificar y eliminar. Ruta 1. Se encuentra ubicada en la parte superior de la pantalla. 2. Puede hacerla visible u ocultarla desde men ver>barra de herramientas>Edicin y Navegacin. IMG-00039 Productos y servicios por lnea.

Controles 1. Botones: Cada uno de estos tiene una funcin propia que no se usa en este proceso. 2. Buscar: Use esta opcin para buscar productos dentro de la cuadricula. 3. Lneas: Es un listado con el contenido de las lneas creadas en el sistema y tiene la funcionalidad de filtrar los productos que corresponden a la lnea seleccionada. 4. Artculos, servicios y ensambles: Es la cuadricula que contiene el catlogo de productos y servicios existentes en el sistema 5. Drag a column: Tiene la funcin de agrupar por el campo que se arrastre a el correspondiente a los mostrados en la cuadricula, como: cdigo, descripcin, marca, unidad, existencia, etc. Explicacin La imagen mostrada es parte de la interfaz correspondiente al mdulo de inventario y desde esta se puede administrar los productos y servicios que se tengan en el sistema.

Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios IMG-00040 Botones de Navegacin de Pestaas. Controles 1. Sirven para desplazarse en las pestaas que se encuentran abiertas permitiendo moverse a izquierda, derecha y cerrarla. Explicacin Es una herramienta de navegacin propia de las pestaas y siempre estar presente al abrir una pestaa. Ruta 1. Depende de la pestaa, siempre existir esta interfaz al momento de acceder a un mdulo. IMG-00041 Existencias por almacn del Producto.

Controles 1. Cuadricula: Contiene informacin sobre las existencias en cada almacn de un producto. Explicacin Esta interfaz depende del producto seleccionado de la cuadricula de productos y servicios por lnea y mostrar informacin correspondiente al registro seleccionado. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Elegir un producto>Se visualiza en la parte inferior de la pantalla.

IMG-00042 Artculo, servicio o ensamble Pestaa General.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Cdigo: Identificador nico para el producto, campo requerido, valor mximo 35 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo producto a menos que usted proporcione un valor distinto. 3. Descripcin: Nombre o descripcin del producto, campo requerido, valor mximo 250 caracteres. 4. Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido. 5. Marca: Marca del producto. 6. Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto. 7. Clase: Indica la clase del producto a. Servicio: No se llevar control de existencias. b. Artculo: Producto con control de existencias. c. Ensamble: Producto con control de existencias que puede ser ensamblado a partir de la especificacin de sus componentes. 8. Tipo: Indica si se llevar control de existencias. a. No inventariable: no hay ningn control de existencias, este valor es obligatorio para la clase Servicios y opcional para las dems. b. Inventariable: Indica al sistema que es obligatorio el control de existencias

9. Moneda: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias del producto. Campo requerido. 10. Cdigo de Barra 1: Cdigo de barras principal para el producto (opcional). 11. Cdigo de Barra 2: Cdigo de barras secundario para el producto (opcional). 12. Cdigo de Barra 3: Cdigo de barras adicional para el producto (opcional). 13. Unidad Estndar: Unidad usada para el control de existencias y en la que est valuado el inventario para este producto, tambin denominada Unidad de venta. Campo requerido. 14. Factor: Factor que al multiplicarse por la existencia en unidad estndar da el equivalente en unidades de compra. Campo requerido. 15. Unidad de Compra: Unidad en que regularmente se compra el producto. 16. Relacin Unidad estndar, unidad de compra y Factor a. Formula: Existencia en Unidad Estndar= Existencia en Unidad de Compra x Factor b. Si la Unidad Estndar es la misma que la Unidad de Compra, entonces el Factor es 1 c. El Factor nunca puede ser menor que o igual a cero. d. Si la Unidad Estndar es distinta a la Unidad de Compra, entonces el Factor es diferente de 1 e. Ejemplo: i. Producto: Refresco de lata 1. Unidad Estndar: LATA 2. Unidad de Compra: CAJA 3. Factor=24 ii. Hay 24 Latas por cada Caja. iii. De acuerdo a esto, 2 Cajas serian equivalentes a 48 Latas, es decir: 48 = 2 x 24 (Frmula anterior) 17. Requiere manejar nmeros de serie: Indica si se llevar un control de existencias por nmeros de serie, en cuyo caso el mtodo de valuacin del inventario para el producto ser el Identificado. Este valor solo puede modificarse si la existencia es cero o se est creando el producto. 18. Requiere manejar lotes: Indica si la existencia del producto se controlar por lotes. Este valor solo puede modificarse si la existencia es cero o se est creando el producto. Explicacin Use esta interfaz para proporcionar informacin general al producto no olvide leer los ejemplos y la introduccin correspondiente a esta interfaz se proporciona informacin til. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3 IMG-00042A Artculo, servicio o ensamble Pestaa Ensamble.

Solo est disponible cuando el producto es ensamble y en esta interfaz se definen las caractersticas propias del producto. IMG-00043 Artculo, servicio o ensamble Pestaa Precio y Control.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Mtodo de Valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias del producto, solo aplica para artculos y ensambles inventariables. Las alternativas son: a. PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas. (FIFO) b. UEPS: ltimas Entradas, Primeras Salidas. (LIFO) c. Promedio: Valuacin al costo promedio. d. Identificado: Identificacin del costo por pieza, solo puede usarse para productos con control de nmeros de serie. e. Ninguno: El sistema no valuar el inventario, solo aplica para productos no inventariables o servicios. 3. Impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto. 4. Costo Promedio: Valor de solo lectura (informativo) que muestra el costo promedio por unidad estndar (sin impuestos). Este dato solo estar disponible cuando se hayan efectuado movimientos (entradas, salidas). 5. ltimo Costo: Permite indicar y conocer el ltimo costo por unidad estndar (sin impuestos). Aunque puede omitirse, es recomendable capturar el ltimo costo de compra del que se disponga. 6. Utilidad Mnima: Valor porcentual (%) informativo que permite al sistema ayudarle a calcular precios de venta y obtener reportes. Aunque puede omitirse, es recomendable indicar un porcentaje de beneficio mnimo.

7. Tipo de Comisin: Indica si el producto reporta una comisin por ventas que puede estar expresada en dinero o en porcentajes. a. Sin comisin: No se manejar comisiones. b. En Dinero: Podr especificar una comisin en dinero. c. En Porcentaje: Podr especificar una comisin en porcentaje. 8. Forma de Comisin: Indica si el producto reporta comisiones: a. Por Producto: Podr fijar un valor porcentual o en dinero que ser pagado a sus vendedores (agentes) por cada unidad vendida. b. Por Precio: Permite indicar un valor en dinero o en porcentaje por cada uno de los cinco precios del producto, de tal suerte que dependiendo del precio al que se venda as ser la comisin pagada a su vendedor (agente). c. Por vendedor: Solo disponible si seleccion Tipo de comisin: Porcentaje. Indica al sistema que se pagarn comisiones en funcin al porcentaje indicado al vendedor (agente) y no al producto. 9. Comisin: Importe en dinero o porcentaje que corresponde a la comisin por ventas a pagar si la Forma de comisin es Por producto, en cualquier otro caso este campo estar desactivado. 10. Precios en Puntos: Permite indicar el valor en puntos promocionales requeridos para que un cliente adquiera el producto (por unidad estndar). Consulte la seccin de promociones para ms informacin. 11. % Utilidad 1 al 5: Porcentaje de beneficio para cada precio, debe ser mayor o igual a la Utilidad mnima. 12. Precio 1 al 5: Precios de venta (del 1 al 5) sin impuestos, por convencin el precio 1 es el mayor y el precio 5 el menor, es requerido que al menos el precio 1 sea mayor que cero. 13. Descuentos 2 al 5: Porcentajes de descuento en cascada a partir del precio 1 para calcular los subsecuentes. 14. Mantener sincronizado el precio con respecto a la utilidad: Indica al sistema que los precios de venta se ajustarn automticamente (a la alza o a la baja) para mantener el porcentaje de utilidad indicado. Dicho ajustes se realizar cuando se registren compras. 15. Precios por Volumen: Permite indicar el mnimo de venta en unidad estndar para acceder a un determinado precio. Explicacin Configure las opciones que considere necesarias, lea detenidamente la explicacin de cada uno de los controles antes de realizar algn cambio. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Pestaa precios y control 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Pestaa precios y control

IMG-00044 Artculo, servicio o ensamble Pestaa inventario y suministro.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Equivalencias de unidades: Permiten indicar unidades y sus correspondientes factores de conversin a la Unidad estndar. Por ejemplo: a. Unidad estndar: GRAMO. b. Unidad de compra: KILOGRAMO c. Factor: 1000 (1000 GRAMOS x KILOGRAMO). i. Unidad alterna: TONELADA ii. Factor: 1000000 (1 milln de GRAMOS x TONELADA). 3. Mximo, Mnimo y Punto de re-orden: Valores informativos usados para generar reportes considerados en la Unidad Estndar. 4. Das de Entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el pedido a proveedores. 5. Lista de proveedores: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto (informativo). 6. Visible en Punto de Venta: Indica si el producto ser visible y por tanto podr venderse en los puntos de venta. 7. Incluir complemento concepto en Comprobante Fiscal Digital: Se activa solamente cuando se usa Adendas, puede consultar el siguiente enlace donde se explica detalladamente la funcionalidad de esta opcin. Manual de integracin de Addendas y complementos.

a. http://swpyme.net/download/dwn/complementos_addendas_maxicomercio.pdf Explicacin La mayora de la informacin aqu administrada es informativa sin embargo puede resultar de mucha ayuda cuando se quiere obtener esta informacin en algn reporte o para consultarla en cualquier momento. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Pestaa Inventarios y suministros 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Pestaa Inventarios y suministros IMG-00045 Artculo, servicio o ensamble Pestaa Notas

Controles 1. Notas: Texto informativo de propsito general. Explicacin Proporcione en esta interfaz cualquier informacin que considere importante. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Pestaa Notas 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Pestaa Notas IMG-00580 Artculo, servicio o ensamble Pestaa Estadstica

Controles 1. Promedio de Venta Diario: Especifica el promedio de ventas diarias del producto. 2. Inv. Seguridad Das: Especifica el inventario de seguridad en das. 3. Das de Reorden: Especifica el nmero de das de punto de reorden Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Pestaa Estadstica 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Pestaa Estadstica IMG-00057 Barra de Herramienta de Navegacin

Controles 1. Agregar [F2]: Agrega un nuevo producto. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modificar [F3]: Modificar el producto actualmente seleccionado. Guardar [F6]: Guarda el registro actualmente activo. Mueve el cursor al primer registro de la lista. Mueve el cursor un elemento atrs de la lista. Mueve el cursor un elemento delante de la lista. Mueve el cursor al ltimo registro de la lista. Muestra un cuadro de dilogo para buscar productos.

Explicacin Esta barra est presente al crear y editar un producto, puede desde esta hacer los procesos fcilmente sin tener que abrir y cerrar la interfaz. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3 IMG-00058 Barra de Acciones

Controles 1. Imgenes: Permite establecer dos imgenes para el producto, las cuales pueden usarse por ejemplo para generar reportes o para desplegarse en el punto de venta. 2. Grupos: Permite indicar los grupos a los que pertenece el producto. 3. Existencias: Informa las existencias en todos los almacenes. 4. Lotes/series: Muestra los nmeros de serie y existencias por lotes del producto, solo si el producto requiere control de nmeros de serie o lotes. 5. Ms precios: Muestra un cuadro de dilogo desde donde se pueden definir hasta 20 precios. 6. Max Min X Almacn: Ofrece informacin estadstica relevante acerca del producto. Explicacin Esta barra tiene el objetivo de facilitarle el acceso a la informacin relevante sobre el producto seleccionado. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3 IMG-00046 Imgenes

Controles 1. Pestaa Miniatura: Muestra la imagen asignada. Ajusta la imagen al control. 2. Pestaa Normal: Muestra la imagen asignada. Ajusta la imagen al control. 3. Botn Quitar imagen: Quita la imagen que se encuentra cargado en el control.

4. Vincular ubicacin: El sistema buscara la imagen en la ruta que se indique. a. Botn Examinar: Use este botn para seleccionar la imagen que se encuentra en su equipo. 5. Almacenar en la base de datos: El sistema almacenar la imagen en la base de datos. a. Botn Cargar archivo: Carga el archivo que se encuentra en la base de datos al control. Explicacin Esta ventana (cuadro de dilogo) permite agregar dos imgenes a un producto, tales imgenes son miniatura y normal. Para asignar una imagen a un producto, deber seleccionar la forma en que desea guardar la imagen en el sistema, si elige la opcin Vincular ubicacin (consume menos recursos de la base de datos del sistema) deber oprimir el botn examinar el cual mostrara la ventana de abrir archivo estndar de Windows, para que busque la imagen a mostrar. Si elige la opcin Almacenar en la base de datos (consume ms recursos de la base de datos del sistema) deber oprimir el botn cargar archivo el cual mostrara la ventana de abrir archivo estndar de Windows, para que busque la imagen a mostrar. Cabe mencionar que los formatos de imgenes admitidos son (JPG, BMP, GIF, WMF y EMF). As como tambin se debe tomar en cuenta que si eligi la opcin Vincular ubicacin, no deber mover el archivo seleccionado de una ubicacin a otra ya que el sistema no podra localizar la nueva ubicacin del archivo grfico, dejando la imagen a mostrar como vaca. 1. Podr asignar una imagen tamao miniatura. 2. Podr asignar una imagen tamao normal. 3. Podr asignar archivos grficos de uso comn (JPG, BMP, GIF, WMF, EMF). Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Imgenes 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Imgenes IMG-00047 Asignar a Grupos

Controles 1. Agregar: Agrega un nuevo grupo. 2. Modificar: Modificar el grupo actualmente seleccionado. 3. Eliminar: Modificar el grupo actualmente seleccionado. 4. Organizar: Desde esta interfaz podr administrar las agrupaciones que considere necesarias. Explicacin Esta ventana (cuadro de dilogo) permite seleccionar uno o ms grupos el catlogo de Productos. Para seleccionar un grupo para una entidad, deber marcar la casilla de verificacin correspondiente a uno o ms grupos. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Grupos 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Grupos

IMG-00048 Informe de Existencias

Controles 1. Cuadricula: Muestra el listado de los almacenes que contienen existencias del producto seleccionado. Explicacin Interfaz informativa sobre la existencia del producto en los diferentes almacenes que tiene el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Existencias 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Existencias IMG-00049 Definir Existencias

Controles 1. No gracias: indica que no definir existencias para el producto que acaba de crear. 2. Si capturar: indica que asignara existencias para el producto que acaba de crear. a. Categora: Lista de categoras a elegir a travs de esta se relaciona el movimiento de inventario. b. Ultimo Costo: Costo con el que se procesaran las existencias definidas. c. Cantidad: Cantidad de productos para agregar al inventario, estas estn en funcin a la unidad estndar.

Explicacin Esta interfaz aparece al momento de guardar un producto nuevo y siempre que este sea inventariable. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Guardar 2. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Guardar y Cerrar IMG-00050 Informe de Series

Controles 1. Buscar: Permite realizar bsquedas dentro de la cuadricula. 2. Cuadricula: Contiene el listado de series correspondiente al producto seleccionado. Explicacin En esta interfaz se pude visualizar el estado en el que se encuentran las series correspondientes al producto, observe el resto de informacin que le proporciona, desde aqu podr tomar mejores decisiones. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Lotes/series 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Lotes/series

IMG-00051 Informe de Lotes

Controles 1. Buscar: Permite realizar bsquedas dentro de la cuadricula. 2. Cuadricula: Contiene el listado de lotes correspondiente al producto seleccionado. Explicacin Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Lotes/series 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Lotes/series IMG-00052 Lista de Precios

Controles 1. Ultimo Costo: Permite indicar y conocer el ltimo costo por unidad estndar (sin impuestos). Aunque puede omitirse, es recomendable capturar el ltimo costo de compra del que se disponga. 2. Utilidad 1 al 20: Porcentaje de beneficio para cada precio, debe ser mayor o igual a la Utilidad mnima. 3. Descuento 2 al 20: Porcentajes de descuento en cascada a partir del precio 1 para calcular los subsecuentes. 4. Precio sin Impuestos: Precios de venta (del 1 al 20) sin impuestos, por convencin el precio 1 es el mayor y el precio 20 el menor, es requerido que al menos el precio 1 sea mayor que cero. 5. Aceptar: Al presionar el botn se guardan los cambios en la base de datos. 6. Cancelar: Al presionar el botn se omite guardar los datos que haya proporcionado. Explicacin Use esta interfaz para especificar ms precios de necesitarlo. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Ms precios. 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Ms Precios. IMG-00053 Mximos y Mnimos por Almacn

Controles 1. Listado de Almacn: Contiene la lista de almacenes definidos en el sistema. 2. Mximo: Es la cantidad mxima de productos que se debe manejar en el almacn seleccionado. 3. Mnimo: Es la cantidad mnima de productos que se debe manejar en el almacn seleccionado. 4. Punto de re-orden: Es la cantidad de productos existentes para para hacer un nuevo pedimento. Explicacin La informacin aqu proporcionada es meramente informativa y en algn momento puede usarse para realizar algn tipo de proceso o calculo. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Max Min X Almacn 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3> Max Min X Almacn IMG-00054 Alerta de Cambio

Controles 1. Si: Realiza la accin que se describe en la alerta. 2. No: Omite la accin que se describe en la alerta.

Explicacin Esta alerta solo aparece cuando se est modificando un producto y se mueve el cursor a otro elemento de la lista. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Al cambiar de registro 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Al cambiar de registro IMG-00055 Bsqueda rpida

Controles 1. Buscar: Cuadro de texto donde debe escribir la descripcin a buscar. 2. Botn Buscar: presione este botn para iniciar la bsqueda correspondiente. 3. Lista: Muestra el resultado de la bsqueda realizada. 4. Aceptar: Carga a los controles el producto seleccionado de la lista. 5. Cancelar: Omite cualquier accin realizada cerrando la ventana activa. Explicacin Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Agregar F2>Barra de Herramienta de Navegacin 2. Mi Restaurante>Inventarios>Modificar F3>Barra de Herramienta de Navegacin IMG-00056 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Eliminar

Captura Rpida de Productos Esta ventana (cuadro de dilogo) permitir introducir las propiedades comunes a un grupo de productos y luego capturar los datos distintivos de cada uno, es decir cdigo, descripcin, costo y precios. Permite asignar propiedades comunes a una serie de productos, de una manera sencilla. Esta es la opcin ms eficaz para capturar grandes volmenes de datos. Al concluir el asistente, mostrar la venta de captura manual de productos, ventana que permitir la complementacin de informacin para generar productos. Ruta 1. Panel izquierdo>Inventario, productos y servicios>Acciones>Agregar varios productos o servicios. 2. Vea la interfaz IMG-00059 Agregar varios productos o servicios IMG-00059 Agregar varios productos o servicios

IMG-00060 Asistente para captura rpida de productos 1

IMG-00061 Asistente para captura rpida de productos 2

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido. 3. Divisa: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias del producto. Campo requerido. 4. Clase: Indica la clase del producto a. Servicio: No se llevar control de existencias. b. Artculo: Producto con control de existencias. c. Ensamble: Producto con control de existencias que puede ser ensamblado a partir de la especificacin de sus componentes. 5. Tipo: Indica si se llevar control de existencias. a. No inventariable: no hay ningn control de existencias, este valor es obligatorio para la clase Servicios y opcional para las dems. b. Inventariable: Indica al sistema que es obligatorio el control de existencias 6. Unidad Estndar: Unidad usada para el control de existencias y en la que est valuado el inventario para este producto, tambin denominada Unidad de venta. Campo requerido. 7. Factor: Factor que al multiplicarse por la existencia en unidad estndar da el equivalente en unidades de compra. Campo requerido. 8. Unidad de Compra: Unidad en que regularmente se compra el producto. 9. Mtodo de valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias del producto, solo aplica para artculos y ensambles inventariables. Las alternativas son: a. PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas. (FIFO) b. UEPS: ltimas Entradas, Primeras Salidas. (LIFO) c. Promedio: Valuacin al costo promedio. d. Identificado: Identificacin del costo por pieza, solo puede usarse para productos con control de nmeros de serie. e. Ninguno: El sistema no valuar el inventario, solo aplica para productos no inventariables o servicios. 10. Configuracin de impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto.

11. Requiere Lote: Indica si la existencia del producto se controlar por lotes. Este valor solo puede modificarse si la existencia es cero o se est creando el producto. 12. Requiere Serie: Indica si se llevar un control de existencias por nmeros de serie, en cuyo caso el mtodo de valuacin del inventario para el producto ser el Identificado. Este valor solo puede modificarse si la existencia es cero o se est creando el producto. IMG-00062 Asistente para captura rpida de productos 3

IMG-00063 Captura rpida de productos

Controles 1. Cuadricula: A travs de esta se capturan la informacin correspondiente. 2. Barras de desplazamiento: use las barras para moverse a los lados y arriba, abajo. 3. Usar cdigo como cdigo de barras: Al presionar este botn tomar el valor del campo cdigo y lo pondrn el campo Cdigo de barras. 4. Borrar cdigos de barras: Borrar los valores del campo cdigo de barras para cada uno de los elementos de la cuadricula. 5. Pegar desde porta papeles: Pega en la cuadricula los datos contenidos en el portapapeles. Considere al usar esta opcin que los datos tengan el mismo orden de columnas desde donde est copiando. 6. Agregar Fila: Agrega una nueva fila al final de la ltima. 7. Quitar Fila: Quita la fila seleccionada, manda una ventana de alerta para confirmar la accin. 8. Propiedades de los productos: Puede definir en ella caractersticas adicionales a los productos contenidos en la cuadricula. IMG-00065 a IMG-00067. 9. Guardar: Guarda en la base de datos la informacin contenida en la cuadricula. 10. Cancelar: Omite guardar cualquier cambio realizado en la cuadricula o en el botn propiedades.

IMG-00064 Alerta al cancelar la captura rpida

IMG-00065 Propiedades comunes, Datos Generales

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono 2. 3. 4. 5. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido. Marca: Marca del producto. Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto. Divisa: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias del producto. Campo requerido. 6. Clase: Indica la clase del producto a. Servicio: No se llevar control de existencias. b. Artculo: Producto con control de existencias. c. Ensamble: Producto con control de existencias que puede ser ensamblado a partir de la especificacin de sus componentes. 7. Tipo: Indica si se llevar control de existencias. a. No inventariable: no hay ningn control de existencias, este valor es obligatorio para la clase Servicios y opcional para las dems. b. Inventariable: Indica al sistema que es obligatorio el control de existencias

IMG-00066 Propiedades comunes, Valuacin, impuestos, costos y comisiones

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. b. El icono despliega una calculadora. 2. Mtodo de valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias del producto, solo aplica para artculos y ensambles inventariables. Las alternativas son: a. PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas. (FIFO) b. UEPS: ltimas Entradas, Primeras Salidas. (LIFO) c. Promedio: Valuacin al costo promedio. d. Identificado: Identificacin del costo por pieza, solo puede usarse para productos con control de nmeros de serie. e. Ninguno: El sistema no valuar el inventario, solo aplica para productos no inventariables o servicios. 3. Configuracin de impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto. 4. Tipo de Comisin: Indica si el producto reporta una comisin por ventas que puede estar expresada en dinero o en porcentajes. a. Sin comisin: No se manejar comisiones. b. En Dinero: Podr especificar una comisin en dinero. c. En Porcentaje: Podr especificar una comisin en porcentaje. 5. Forma de Comisin: Indica si el producto reporta comisiones: a. Por Producto: Podr fijar un valor porcentual o en dinero que ser pagado a sus vendedores (agentes) por cada unidad vendida. b. Por Precio: Permite indicar un valor en dinero o en porcentaje por cada uno de los cinco precios del producto, de tal suerte que dependiendo del precio al que se venda as ser la comisin pagada a su vendedor (agente). c. Por vendedor: Solo disponible si seleccion Tipo de comisin: Porcentaje. Indica al sistema que se pagarn comisiones en funcin al porcentaje indicado al vendedor (agente) y no al producto. 6. Precios por volumen (Lmites): Permite indicar el mnimo de venta en unidad estndar para acceder a un determinado precio.

IMG-00067 Propiedades comunes, Inventario y suministro

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Das de entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el pedido a proveedores. 3. Proveedor Principal, 2 y 3: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto. IMG-00068 Alerta al guardar captura rpida.

IMG-00069 Alerta informativa al confirmar guardar captura rpida

IMG-00070 Alerta informativa al concluir guardar captura rpida

IMG-00071 Asistente para captura rpida de productos 4

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.

c.

El icono

Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

d. El icono

e. El icono despliega una calculadora. 2. Marca: Marca del producto. 3. Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto. 4. Tipo de Comisin: Indica si el producto reporta una comisin por ventas que puede estar expresada en dinero o en porcentajes. a. Sin comisin: No se manejar comisiones. b. En Dinero: Podr especificar una comisin en dinero. c. En Porcentaje: Podr especificar una comisin en porcentaje. 5. Forma de Comisin: Indica si el producto reporta comisiones: a. Por Producto: Podr fijar un valor porcentual o en dinero que ser pagado a sus vendedores (agentes) por cada unidad vendida. b. Por Precio: Permite indicar un valor en dinero o en porcentaje por cada uno de los cinco precios del producto, de tal suerte que dependiendo del precio al que se venda as ser la comisin pagada a su vendedor (agente). c. Por vendedor: Solo disponible si seleccion Tipo de comisin: Porcentaje. Indica al sistema que se pagarn comisiones en funcin al porcentaje indicado al vendedor (agente) y no al producto. 6. Precios por volumen (Lmites): Permite indicar el mnimo de venta en unidad estndar para acceder a un determinado precio. IMG-00072 Asistente para captura rpida de productos 5

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Das de entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el pedido a proveedores. 3. Proveedor Principal, 2 y 3: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto.

IMG-00073 Asistente para captura rpida de productos 2

Presione Si para salir del asistente sin cambio alguno, presiono no para continuar en el. Edicin tabular de productos y precios Utilice esta herramienta para editar productos de una lnea, marca, departamento o grupo seleccionado Ruta 1. Mi Restaurante>Inventarios>Botn Editar 2. Vea la interfaz IMG-00074 para ver donde acceder. IMG-00074 Productos y servicios por lnea

Use el botn Editar para acceder a la interfaz. IMG-00075 Qu desea hacer?

Use la opcin Editar conjunto de productos

IMG-00076 Editar productos

Controles 1. Filtro: Seleccione los filtros segn considere necesario, tome en cuenta que los productos que se listen sern solamente aquellos que cumplan con la condicin de los filtros que haya seleccionado. 2. Ms opciones: Seleccione las opciones que quiera visualizar en la lista, el listado mostrara solamente la informacin que haya elegido. IMG-00077 Edicin de productos

Controles 1. Cuadricula: Desde esta interfaz podr realizar cambios con mucha facilidad. 2. Configurar: Le permite configurar los campos que puede visualizar. 3. Exportar: Le permite exportar el contenido de la cuadricula a un archivo.

IMG-00078 Personalizar Cuadricula, Columnas visibles

Use esta interfaz para agregar o quitar campos a la cuadricula correspondiente a la interfaz IMG-00077 Edicin de productos. IMG-00079 Personalizar cuadricula, Secuencia de captura

Use esta interfaz para organizar el orden de captura correspondiente a la interfaz IMG-00077 Edicin de productos. Cambio masivo de precios Utilice esta herramienta para hacer cambios a los precios de sus productos de forma masiva.

IMG-00080 Men Herramientas, Cambio masivo de precios

En esta imagen puede ver cmo acceder a la interfaz del cambio masivo de precios. IMG-00081 Cambio masivo de precios [0.9.3]

Controles 1. Filtros: Use estos para aplicar el cambio a los productos que cumplan con las condiciones que indique. a. Lnea: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. b. Marca: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. c. Departamento: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. 2. Porcentajes: Indican el porcentaje correspondiente para los precios 1 al 5. 3. La utilidad indicada en el catlogo de productos: Son los valores que contiene cada producto si los ingreso. 4. Realizar operacin inversa (decrementar): Realiza el proceso inverso, en vez de subir, baja el precio. 5. Importar desde archivo: Usa una plantilla.

IMG-00082 Alerta de Operacin cambio masivo de precios

Esta interfaz se presenta luego de aceptar el cambio masivo de precios y puede cancelarlo si as lo desea.

Materias Primas
Esta ventana (cuadro de dilogo) le permite agregar nuevas materias primas o modificar las existentes,. Los campos
requeridos para dar de alta una nueva materia prima son: Cdigo, Descripcin, Lnea, Clase, Tipo, Moneda, Unidad estndar, Factor, Unidad de compra, Mtodo de valuacin, Impuestos y Precio de venta. Crear Materia Prima Objetivo Crear una nueva Materia Prima. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula de materias primas la nueva materia prima agregada. Actividades 8. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 9. Vaya a la seccin Mis Empresa 10. Haga clic sobre el icono con nombre Materias Primas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados en la parte superior 11. Haga clic sobre la cuadricula de Artculos, servicios y ensambles 12. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. El botn agregar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 13. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 14. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 4. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 5. Los campos obligados son Cdigo, Descripcin, Lnea, Clase, Tipo, Moneda, Unidad estndar, Factor, Unidad de compra, Mtodo de valuacin, Impuestos y Precio de venta 1. 6. En las interfaces de productos podr encontrar mayor informacin sobre las funciones a este cuadro de dilogo. Interfaz de Usuario 23. Fig. Pantalla (IMG-00039AMP) Acceso a Materias Primas. 24. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 25. Fig. Pantalla (IMG-00039MP) Productos y servicios por lnea. 26. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 27. Fig. Pantalla (IMG-00041MP) Existencias por almacn del Producto. 28. Fig. Pantalla (IMG-00042MP) Materia Prima Pestaa General. 29. Fig. Pantalla (IMG-000042AMP) Materia Prima Pestaa Control. 30. Fig. Pantalla (IMG-00043MP) Materia Prima Pestaa Notas. 31. Fig. Pantalla (IMG-00048MP) Informe de Existencias 32. Fig. Pantalla (IMG-00049) Definir Existencias 33. Fig. Pantalla (IMG-00054) Alerta de Cambio 34. Fig. Pantalla (IMG-00055) Bsqueda rpida

35. Fig Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin 36. Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin 37. Fig. Pantalla (IMG-00058MP) Barra de Acciones Comentarios 3. En la cuadricula de materias primas se muestran los precios sin impuestos. 4. En la cuadricula de materias primas se muestran la suma de las existencias correspondiente a todos los almacenes. Permisos Requeridos 4. FX1-10-241-000: Materias Primas 5. FX1-10-241-001: Solo lectura 6. FX1-10-241-002: Permitir Agregar Materias Primas Editar Materia Prima Objetivo Realizar alguna modificacin al producto seleccionada de la cuadricula Materias Primas. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula Materias Primas los cambios realizados al producto elegido. Actividades 9. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 10. Vaya a la seccin Mi Restaurante 11. Haga clic sobre el icono con nombre Materias Primas a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 12. Haga clic sobre la cuadricula de Materias Primas 13. Seleccione de la lista el registro que quiere modificar a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el producto con rapidez. 14. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. El botn modificar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 15. Haga los cambios que necesita. 16. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 4. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 5. Algunos cambios requieren el reinicio de la aplicacin punto de venta como son impuestos, visibilidad en el punto de venta, precio etc. 6. Los cambios a los campos cdigo y descripcin afectaran a los documentos de compras y ventas guardados. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00039AMP) Acceso a Materias Primas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 3. Fig. Pantalla (IMG-00039MP) Productos y servicios por lnea. 4. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00041MP) Existencias por almacn del Producto. 6. Fig. Pantalla (IMG-00042MP) Materia Prima Pestaa General. 7. Fig. Pantalla (IMG-000042AMP) Materia Prima Pestaa Control. 8. Fig. Pantalla (IMG-00043MP) Materia Prima Pestaa Notas. 9. Fig. Pantalla (IMG-00048MP) Informe de Existencias 10. Fig. Pantalla (IMG-00049) Definir Existencias 11. Fig. Pantalla (IMG-00054) Alerta de Cambio 12. Fig. Pantalla (IMG-00055) Bsqueda rpida

13. Fig. Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin 14. Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin 15. Fig. Pantalla (IMG-00058MP) Barra de Acciones Comentarios Se recomienda que los cambios de precios y configuraciones que requieran el reinicio de la aplicacin caja punto de venta las realice antes de iniciar operaciones o al final de las operaciones del da para no interrumpir las operaciones en cada caja. En cualquier momento podr realizar cualquier cambio, pero deber reiniciar cada una de las terminales punto de venta que use el sistema. Permisos Requeridos 4. FX1-10-241-000: Materias Primas 5. FX1-10-241-001: Solo lectura 6. FX1-10-241-003: Permitir Modificar Materia Prima Eliminar Materia Prima Objetivo Borrar una materia prima de la base de datos. Resultado Esperado Visualizar que la materia prima eliminada no aparezca en la cuadricula materias primas. Actividades 7. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 8. Vaya a la seccin Mi Restaurante 9. Haga clic sobre el icono con nombre Materias Primas a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 10. Seleccione de la lista le producto que quiere eliminar. a. Use la herramienta de bsqueda para localizar la materia prima que quiere eliminar. 11. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 12. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 3. No podr eliminar una materia prima que est relacionado algn documento de compra, venta o movimiento de inventario. 4. Un producto que por cualquier medio tenga existencia no podr eliminarlo. Interfaz de Usuario 4. Fig. Pantalla (IMG-00039A) Acceso Productos y servicios por lnea. 5. Fig. Pantalla (IMG-00039) Productos y servicios por lnea. 6. Fig. Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 4. FX1-10-241-000: Materias Primas 5. FX1-10-241-001: Solo lectura 6. FX1-10-241-004: Permitir Eliminar Materias Primas

Interfaces de Materias Primas Clasificacin y organizacin Los Materias Primas estn clasificados por lneas, es requerido indicar la lnea a la que pertenece cada una. Tambin es posible especificar la marca, para entender mejor la forma como se clasifican y organizan analice el siguiente ejemplo: Producto: Aceite de cocina marca X, pertenece a la lnea Alimentos. Considere las siguientes reglas a la hora de clasificar y organizar su catlogo de productos: 5. Todo producto debe pertenecer exclusivamente a una lnea 6. Todo producto puede adicionalmente incluirse en solo un departamento 7. Todo producto puede tener especificada la marca Control de existencias Las acciones posibles sobre as materias primas son entradas y salidas de almacn. Todas las existencias se controlan en funcin de la Unidad estndar Valuacin del inventario La valuacin del inventario est determinada por el mtodo de valuacin indicado, siendo obligatorio para los productos con control de nmeros de serie el mtodo identificado. Los mtodos posibles son PEPS, UEPS, Promedio o Identificado. El valor ser considerado en funcin de la divisa del producto y se guardar informacin sobre el tipo de cambio respecto de la moneda predeterminada con cada operacin de entrada o salida de mercancas. Unidades de medida y equivalencias La unidad estndar es usada para valuar y controlar las existencias, en funcin a esta se determina la Unidad de compra y su factor de equivalencia. Es posible determinar hasta 3 unidades y equivalencias adicionales. Frmula: 2. Existencia en Unidad Estndar= Existencia en Unidad de Compra x Factor IMG-00039AMP - Acceso Materias Primas

IMG-00038 Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. Controles 8. Se usa para mover el cursor al primer elemento de la cuadricula o lista. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Se usa para mover el cursor hacia atrs de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para agregar un registro nuevo. Se usa para modificar el registro actualmente seleccionado. Se usa para eliminar el registro actualmente seleccionado. Se usa para mover el cursor hacia delante de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para mover el cursor al ltimo elemento de la cuadricula o lista.

Explicacin Esta barra de edicin y navegacin opera en funcin a la cuadricula activa y desde esta puede realizar las operaciones de agregar, modificar y eliminar. Ruta 3. Se encuentra ubicada en la parte superior de la pantalla. 4. Puede hacerla visible u ocultarla desde men ver>barra de herramientas>Edicin y Navegacin. IMG-00039MP Materias Primas.

Controles 6. Botones: Cada uno de estos tiene una funcin propia que no se usa en este proceso. 7. Buscar: Use esta opcin para buscar Materias primas dentro de la cuadricula. 8. Lneas: Es un listado con el contenido de las lneas creadas en el sistema y tiene la funcionalidad de filtrar los productos que corresponden a la lnea seleccionada. 9. Materias Primas: Es la cuadricula que contiene el catlogo de Materias Primas existentes en el sistema 10. Drag a column: Tiene la funcin de agrupar por el campo que se arrastre a el correspondiente a los mostrados en la cuadricula, como: cdigo, descripcin, marca, unidad, existencia, etc. Explicacin La imagen mostrada es parte de la interfaz correspondiente al mdulo de inventario y desde esta se puede administrar los productos y servicios que se tengan en el sistema. Ruta 2. Mi Restaurante>Materias Primas IMG-00040 Botones de Navegacin de Pestaas. Controles 2. Sirven para desplazarse en las pestaas que se encuentran abiertas permitiendo moverse a izquierda, derecha y cerrarla. Explicacin Es una herramienta de navegacin propia de las pestaas y siempre estar presente al abrir una pestaa. Ruta 2. Depende de la pestaa, siempre existir esta interfaz al momento de acceder a un mdulo. IMG-00041MP Existencias por almacn del Producto.

Controles 2. Cuadricula: Contiene informacin sobre las existencias en cada almacn de una materia prima.

Explicacin Esta interfaz depende del producto seleccionado de la cuadricula de Materias Primas y mostrar informacin correspondiente al registro seleccionado. Ruta 2. Mi Restaurante>Materias Primas>Elegir una materia prima>Se visualiza en la parte inferior de la pantalla. IMG-00042MP Materia Prima Pestaa General.

Controles 19. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 20. Cdigo: Identificador nico para el producto, campo requerido, valor mximo 35 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo producto a menos que usted proporcione un valor distinto. 21. Descripcin: Nombre o descripcin del producto, campo requerido, valor mximo 250 caracteres. 22. Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido. 23. Tipo: Indica si se llevar control de existencias. a. No inventariable: no hay ningn control de existencias, este valor es obligatorio para la clase Servicios y opcional para las dems. b. Inventariable: Indica al sistema que es obligatorio el control de existencias 24. Moneda: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias del producto. Campo requerido. 25. Cdigo de Barra 1: Cdigo de barras principal para el producto (opcional). 26. Cdigo de Barra 2: Cdigo de barras secundario para el producto (opcional). 27. Cdigo de Barra 3: Cdigo de barras adicional para el producto (opcional).

28. Unidad Estndar: Unidad usada para el control de existencias y en la que est valuado el inventario para este producto, tambin denominada Unidad de venta. Campo requerido. 29. Factor: Factor que al multiplicarse por la existencia en unidad estndar da el equivalente en unidades de compra. Campo requerido. 30. Unidad de Compra: Unidad en que regularmente se compra el producto. 31. Relacin Unidad estndar, unidad de compra y Factor a. Formula: Existencia en Unidad Estndar= Existencia en Unidad de Compra x Factor b. Si la Unidad Estndar es la misma que la Unidad de Compra, entonces el Factor es 1 c. El Factor nunca puede ser menor que o igual a cero. d. Si la Unidad Estndar es distinta a la Unidad de Compra, entonces el Factor es diferente de 1 e. Ejemplo: i. Producto: Refresco de lata 1. Unidad Estndar: LATA 2. Unidad de Compra: CAJA 3. Factor=24 ii. Hay 24 Latas por cada Caja. iii. De acuerdo a esto, 2 Cajas serian equivalentes a 48 Latas, es decir: 48 = 2 x 24 (Frmula anterior) 32. Mtodo de Valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias del producto, solo aplica para artculos y ensambles inventariables. Las alternativas son: a. PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas. (FIFO) b. UEPS: ltimas Entradas, Primeras Salidas. (LIFO) c. Promedio: Valuacin al costo promedio. d. Identificado: Identificacin del costo por pieza, solo puede usarse para productos con control de nmeros de serie. e. Ninguno: El sistema no valuar el inventario, solo aplica para productos no inventariables o servicios. 33. Impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto. 34. Costo Promedio: Valor de solo lectura (informativo) que muestra el costo promedio por unidad estndar (sin impuestos). Este dato solo estar disponible cuando se hayan efectuado movimientos (entradas, salidas). 35. ltimo Costo: Permite indicar y conocer el ltimo costo por unidad estndar (sin impuestos). Aunque puede omitirse, es recomendable capturar el ltimo costo de compra del que se disponga. Explicacin Use esta interfaz para proporcionar informacin general a la materia prima no olvide leer los ejemplos y la introduccin correspondiente a esta interfaz se proporciona informacin til. Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3

IMG-00042AMP Materia Prima Pestaa Control.

Controles 8. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 9. Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto. 10. Marca: Marca del producto. 11. Equivalencias de unidades: Permiten indicar unidades y sus correspondientes factores de conversin a la Unidad estndar. Por ejemplo: a. Unidad estndar: GRAMO. b. Unidad de compra: KILOGRAMO c. Factor: 1000 (1000 GRAMOS x KILOGRAMO). i. Unidad alterna: TONELADA ii. Factor: 1000000 (1 milln de GRAMOS x TONELADA). 12. Mximo, Mnimo y Punto de re-orden: Valores informativos usados para generar reportes considerados en la Unidad Estndar. 13. Das de Entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el pedido a proveedores. 14. Lista de proveedores: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto (informativo). Explicacin La mayora de la informacin aqu administrada es informativa sin embargo puede resultar de mucha ayuda cuando se quiere obtener esta informacin en algn reporte o para consultarla en cualquier momento.

Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2>Pestaa Control 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3>Pestaa Control

IMG-00043MP Materia Prima Pestaa Notas.

Controles 2. Notas: Texto informativo de propsito general. Explicacin Proporcione en esta interfaz cualquier informacin que considere importante. Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2>Pestaa Notas 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3>Pestaa Notas

IMG-00057 Barra de Herramienta de Navegacin

Controles 9. Agregar [F2]: Agrega un nuevo producto. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Modificar [F3]: Modificar el producto actualmente seleccionado. Guardar [F6]: Guarda el registro actualmente activo. Mueve el cursor al primer registro de la lista. Mueve el cursor un elemento atrs de la lista. Mueve el cursor un elemento delante de la lista. Mueve el cursor al ltimo registro de la lista. Muestra un cuadro de dilogo para buscar productos.

Explicacin Esta barra est presente al crear y editar un producto, puede desde esta hacer los procesos fcilmente sin tener que abrir y cerrar la interfaz. Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas >Agregar F2 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3 IMG-00058MP Barra de Acciones Botn Existencias

Controles 7. Existencias: Informa las existencias en todos los almacenes. Explicacin Esta barra tiene el objetivo de facilitarle el acceso a la informacin acerca de las existencias de una materia prima en el almacn. Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3 IMG-00048MP Informe de Existencias

Controles 2. Cuadricula: Muestra el listado de los almacenes que contienen existencias del producto seleccionado. Explicacin Interfaz informativa sobre la existencia del producto en los diferentes almacenes que tiene el sistema.

Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2>Existencias 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3>Existencias IMG-00049 Definir Existencias

Controles 3. No gracias: indica que no definir existencias para el producto que acaba de crear. 4. Si capturar: indica que asignara existencias para el producto que acaba de crear. a. Categora: Lista de categoras a elegir a travs de esta se relaciona el movimiento de inventario. b. Ultimo Costo: Costo con el que se procesaran las existencias definidas. c. Cantidad: Cantidad de productos para agregar al inventario, estas estn en funcin a la unidad estndar. Explicacin Esta interfaz aparece al momento de guardar un producto nuevo y siempre que este sea inventariable. Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2>Guardar 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2>Guardar y Cerrar IMG-00054 Alerta de Cambio

Controles 3. Si: Realiza la accin que se describe en la alerta. 4. No: Omite la accin que se describe en la alerta. Explicacin Esta alerta solo aparece cuando se est modificando un producto y se mueve el cursor a otro elemento de la lista.

Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2>Al cambiar de registro 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3>Al cambiar de registro IMG-00055 Bsqueda rpida

Controles 6. Buscar: Cuadro de texto donde debe escribir la descripcin a buscar. 7. Botn Buscar: presione este botn para iniciar la bsqueda correspondiente. 8. Lista: Muestra el resultado de la bsqueda realizada. 9. Aceptar: Carga a los controles el producto seleccionado de la lista. 10. Cancelar: Omite cualquier accin realizada cerrando la ventana activa. Explicacin Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Agregar F2>Barra de Herramienta de Navegacin 4. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3>Barra de Herramienta de Navegacin IMG-00056 Alerta de Eliminacin

Controles 3. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 4. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 2. Mi Restaurante>Materias Primas>Eliminar Captura Rpida de Productos Esta ventana (cuadro de dilogo) permitir introducir las propiedades comunes a un grupo de materias primas y luego capturar los datos distintivos de cada uno, es decir cdigo, descripcin, costo y precios. Permite asignar propiedades comunes a una serie de materias primas, de una manera sencilla. Esta es la opcin ms eficaz para capturar grandes volmenes de datos.

Al concluir el asistente, mostrar la venta de captura manual de productos, ventana que permitir la complementacin de informacin para generar productos. Ruta 3. Panel izquierdo>Inventario y Recetas>Acciones>Agregar varios (materia prima, articulo o servicio). 4. Vea la interfaz IMG-00059MP Agregar varios productos o servicios IMG-00059MP Agregar varios (Materia prima, articulo o servicio)

IMG-00060 Asistente para captura rpida de productos 1

IMG-00061MP Asistente para captura rpida de productos 2

Controles 13. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 14. Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido. 15. Divisa: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias del producto. Campo requerido. 16. Clase: Indica la clase del producto a. Servicio: No se llevar control de existencias. b. Artculo: Producto con control de existencias. c. Ensamble: Producto con control de existencias que puede ser ensamblado a partir de la especificacin de sus componentes. 17. Tipo: Indica si se llevar control de existencias. a. No inventariable: no hay ningn control de existencias, este valor es obligatorio para la clase Servicios y opcional para las dems. b. Inventariable: Indica al sistema que es obligatorio el control de existencias 18. Unidad Estndar: Unidad usada para el control de existencias y en la que est valuado el inventario para este producto, tambin denominada Unidad de venta. Campo requerido. 19. Factor: Factor que al multiplicarse por la existencia en unidad estndar da el equivalente en unidades de compra. Campo requerido. 20. Unidad de Compra: Unidad en que regularmente se compra el producto. 21. Mtodo de valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias del producto, solo aplica para artculos y ensambles inventariables. Las alternativas son: a. PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas. (FIFO) b. UEPS: ltimas Entradas, Primeras Salidas. (LIFO) c. Promedio: Valuacin al costo promedio.

d. Identificado: Identificacin del costo por pieza, solo puede usarse para productos con control de nmeros de serie. e. Ninguno: El sistema no valuar el inventario, solo aplica para productos no inventariables o servicios. 22. Configuracin de impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto. 23. Requiere Lote: Indica si la existencia del producto se controlar por lotes. Este valor solo puede modificarse si la existencia es cero o se est creando el producto. 24. Requiere Serie: Indica si se llevar un control de existencias por nmeros de serie, en cuyo caso el mtodo de valuacin del inventario para el producto ser el Identificado. Este valor solo puede modificarse si la existencia es cero o se est creando el producto. IMG-00062 Asistente para captura rpida de productos 3

IMG-00063 Captura rpida de productos

Controles 11. Cuadricula: A travs de esta se capturan la informacin correspondiente. 12. Barras de desplazamiento: use las barras para moverse a los lados y arriba, abajo. 13. Usar cdigo como cdigo de barras: Al presionar este botn tomar el valor del campo cdigo y lo pondrn el campo Cdigo de barras. 14. Borrar cdigos de barras: Borrar los valores del campo cdigo de barras para cada uno de los elementos de la cuadricula. 15. Pegar desde porta papeles: Pega en la cuadricula los datos contenidos en el portapapeles. Considere al usar esta opcin que los datos tengan el mismo orden de columnas desde donde est copiando. 16. Agregar Fila: Agrega una nueva fila al final de la ltima. 17. Quitar Fila: Quita la fila seleccionada, manda una ventana de alerta para confirmar la accin. 18. Propiedades de los productos: Puede definir en ella caractersticas adicionales a los productos contenidos en la cuadricula. IMG-00065 a IMG-00067. 19. Guardar: Guarda en la base de datos la informacin contenida en la cuadricula. 20. Cancelar: Omite guardar cualquier cambio realizado en la cuadricula o en el botn propiedades.

IMG-00064 Alerta al cancelar la captura rpida

IMG-00065 Propiedades comunes, Datos Generales

Controles 8. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono 9. 10. 11. 12. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido. Marca: Marca del producto. Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto. Divisa: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias del producto. Campo requerido. 13. Clase: Indica la clase del producto a. Servicio: No se llevar control de existencias. b. Artculo: Producto con control de existencias. c. Ensamble: Producto con control de existencias que puede ser ensamblado a partir de la especificacin de sus componentes. 14. Tipo: Indica si se llevar control de existencias. a. No inventariable: no hay ningn control de existencias, este valor es obligatorio para la clase Servicios y opcional para las dems. b. Inventariable: Indica al sistema que es obligatorio el control de existencias

IMG-00066MP Propiedades comunes, Valuacin, impuestos, costos y comisiones

Controles 7. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. 8. Mtodo de valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias del producto, solo aplica para artculos y ensambles inventariables. Las alternativas son: a. PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas. (FIFO) b. UEPS: ltimas Entradas, Primeras Salidas. (LIFO) c. Promedio: Valuacin al costo promedio. d. Identificado: Identificacin del costo por pieza, solo puede usarse para productos con control de nmeros de serie. e. Ninguno: El sistema no valuar el inventario, solo aplica para productos no inventariables o servicios. 9. Configuracin de impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto. IMG-00067 Propiedades comunes, Inventario y suministro

Controles 4. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 5. Das de entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el pedido a proveedores. 6. Proveedor Principal, 2 y 3: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto. IMG-00068 Alerta al guardar captura rpida.

IMG-00069 Alerta informativa al confirmar guardar captura rpida

IMG-00070 Alerta informativa al concluir guardar captura rpida

IMG-00071 Asistente para captura rpida de productos 4

Controles 7. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 8. Marca: Marca del producto. 9. Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto.

10. Tipo de Comisin: Indica si el producto reporta una comisin por ventas que puede estar expresada en dinero o en porcentajes. a. Sin comisin: No se manejar comisiones. b. En Dinero: Podr especificar una comisin en dinero. c. En Porcentaje: Podr especificar una comisin en porcentaje. 11. Forma de Comisin: Indica si el producto reporta comisiones: a. Por Producto: Podr fijar un valor porcentual o en dinero que ser pagado a sus vendedores (agentes) por cada unidad vendida. b. Por Precio: Permite indicar un valor en dinero o en porcentaje por cada uno de los cinco precios del producto, de tal suerte que dependiendo del precio al que se venda as ser la comisin pagada a su vendedor (agente). c. Por vendedor: Solo disponible si seleccion Tipo de comisin: Porcentaje. Indica al sistema que se pagarn comisiones en funcin al porcentaje indicado al vendedor (agente) y no al producto. 12. Precios por volumen (Lmites): Permite indicar el mnimo de venta en unidad estndar para acceder a un determinado precio. IMG-00072 Asistente para captura rpida de productos 5

Controles 4. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 5. Das de entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el pedido a proveedores. 6. Proveedor Principal, 2 y 3: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto. IMG-00073 Asistente para captura rpida de productos 2

Presione Si para salir del asistente sin cambio alguno, presiono no para continuar en el.

Edicin tabular de productos y precios Utilice esta herramienta para editar productos de una lnea, marca, departamento o grupo seleccionado Ruta 3. Mi Restaurante>Materias Primas>Botn Editar 4. Vea la interfaz IMG-00074 para ver donde acceder. Edicin tabular de productos y precios Utilice esta herramienta para editar productos de una lnea, marca, departamento o grupo seleccionado Ruta 5. Mi Restaurante>Materias Primas>Botn Editar 6. Vea la interfaz IMG-00074 para ver donde acceder. IMG-00074MP Productos y servicios por lnea

Use el botn Editar para acceder a la interfaz. IMG-00075MP Qu desea hacer?

Use la opcin Editar conjunto de materias primas.

IMG-00076MP Editar productos

Controles 3. Filtro: Seleccione los filtros segn considere necesario, tome en cuenta que los productos que se listen sern solamente aquellos que cumplan con la condicin de los filtros que haya seleccionado. 4. Ms opciones: Seleccione Todos los datos del Producto. IMG-00077MP Edicin de productos

Controles 4. Cuadricula: Desde esta interfaz podr realizar cambios con mucha facilidad. 5. Quitar Valor: Puede seleccionar un valor de la cuadricula y con este botn eliminar el valor seleccionado.

IMG-00080MP Men Herramientas, Cambio masivo de precios

En esta imagen puede ver cmo acceder a la interfaz del cambio masivo de precios. IMG-00081 Cambio masivo de precios [0.9.3]

Controles 6. Filtros: Use estos para aplicar el cambio a los productos que cumplan con las condiciones que indique. a. Lnea: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. b. Marca: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. c. Departamento: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. 7. Porcentajes: Indican el porcentaje correspondiente para los precios 1 al 5. 8. La utilidad indicada en el catlogo de productos: Son los valores que contiene cada producto si los ingreso. 9. Realizar operacin inversa (decrementar): Realiza el proceso inverso, en vez de subir, baja el precio. 10. Importar desde archivo: Usa una plantilla.

IMG-00082 Alerta de Operacin cambio masivo de precios

Esta interfaz se presenta luego de aceptar el cambio masivo de precios y puede cancelarlo si as lo desea.

Recetas
Esta ventana (cuadro de dilogo) le permite agregar nuevas recetas o modificar existentes a partir de las materias primas que tenga en existencia. Los campos requeridos para dar de alta una nueva materia prima son: Cdigo,
Descripcin, Lnea, Tipo, Moneda, Unidad estndar, Factor, Unidad de compra, Mtodo de valuacin, Impuestos y Precio de venta. Crear Receta Objetivo Crear una nueva Receta. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula Recetario de Alimentos y Bebidas la nueva Receta agregada. Actividades 15. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 16. Vaya a la seccin Mis Empresa 17. Haga clic sobre el icono con nombre Recetas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados en la parte superior 18. Haga clic sobre la cuadricula de Artculos, servicios y ensambles 19. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. El botn agregar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 20. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 21. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 7. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 8. Los campos obligados son Cdigo, Descripcin, Lnea, Clase, Tipo, Moneda, Unidad estndar, Factor, Unidad de compra, Mtodo de valuacin, Impuestos y Precio de venta 1. 9. En las interfaces de productos podr encontrar mayor informacin sobre las funciones a este cuadro de dilogo. Interfaz de Usuario 38. Fig. Pantalla (IMG-00039ARE) Acceso a Recetas. 39. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 40. Fig. Pantalla (IMG-00039RE) Recetario de Alimentos y Bebidas. 41. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 42. Fig. Pantalla (IMG-00041RE) Existencias por almacn del Producto. 43. Fig. Pantalla (IMG-00042RE) Receta Pestaa General. 44. Fig. Pantalla (IMG-000042ARE) Receta Pestaa Receta Constante. 45. Fig. Pantalla (IMG-00043RE) Receta Pestaa Receta Variable. 46. Fig. Pantalla (IMG-00044RE) Receta Pestaa Produccin y Costos. 47. Fig. Pantalla (IMG-00045RE) Receta Pestaa Precios. 48. Fig. Pantalla (IMG-00046RE) Receta Pestaa Inventario. 49. Fig. Pantalla (IMG-00047RE) Receta Pestaa Notas.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Fig. Pantalla (IMG-00048MP) Informe de Existencias Fig. Pantalla (IMG-00049) Definir Existencias Fig. Pantalla (IMG-00054) Alerta de Cambio Fig. Pantalla (IMG-00055) Bsqueda rpida Fig. Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin Fig. Pantalla (IMG-00058MP) Barra de Acciones

Comentarios 5. En la cuadricula de Recetario de Alimentos y Bebidas se muestran los precios sin impuestos. 6. En la cuadricula de Recetario de Alimentos y Bebidas se muestran la suma de las existencias correspondiente a todos los almacenes. Permisos Requeridos 7. FX1-10-242-000: Recetas 8. FX1-10-242-001: Solo lectura 9. FX1-10-242-002: Permitir Agregar recetas Editar Receta Objetivo Realizar alguna modificacin al producto seleccionada de la cuadricula Recetario de Alimentos y Bebidas. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula Recetario de Alimentos y Bebidas los cambios realizados al producto elegido. Actividades 17. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 18. Vaya a la seccin Mi Restaurante 19. Haga clic sobre el icono con nombre Recetas a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 20. Haga clic sobre la cuadricula de Materias Primas 21. Seleccione de la lista el registro que quiere modificar a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el producto con rapidez. 22. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. El botn modificar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 23. Haga los cambios que necesita. 24. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 7. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 8. Algunos cambios requieren el reinicio de la aplicacin punto de venta como son impuestos, visibilidad en el punto de venta, precio etc. 9. Los cambios a los campos cdigo y descripcin afectaran a los documentos de compras y ventas guardados. Interfaz de Usuario 16. Fig. Pantalla (IMG-00039ARE) Acceso a Recetas. 17. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 18. Fig. Pantalla (IMG-00039RE) Recetario de Alimentos y Bebidas. 19. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 20. Fig. Pantalla (IMG-00041RE) Existencias por almacn del Producto. 21. Fig. Pantalla (IMG-00042RE) Receta Pestaa General. 22. Fig. Pantalla (IMG-000042ARE) Receta Pestaa Receta Constante. 23. Fig. Pantalla (IMG-00043RE) Receta Pestaa Receta Variable.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Fig. Pantalla (IMG-00044RE) Receta Pestaa Produccin y Costos. Fig. Pantalla (IMG-00045RE) Receta Pestaa Precios. Fig. Pantalla (IMG-00046RE) Receta Pestaa Inventario. Fig. Pantalla (IMG-00047RE) Receta Pestaa Notas. Fig. Pantalla (IMG-00048MP) Informe de Existencias Fig. Pantalla (IMG-00049) Definir Existencias Fig. Pantalla (IMG-00054) Alerta de Cambio Fig. Pantalla (IMG-00055) Bsqueda rpida Fig. Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin Fig. Pantalla (IMG-00058MP) Barra de Acciones

Comentarios Se recomienda que los cambios de precios y configuraciones que requieran el reinicio de la aplicacin caja punto de venta las realice antes de iniciar operaciones o al final de las operaciones del da para no interrumpir las operaciones en cada caja. En cualquier momento podr realizar cualquier cambio, pero deber reiniciar cada una de las terminales punto de venta que use el sistema. Permisos Requeridos 7. FX1-10-242-000: Recetas 8. FX1-10-242-001: Solo lectura 9. FX1-10-242-003: Permitir Modificar Recetas Eliminar Receta Objetivo Borrar una Receta de la base de datos. Resultado Esperado Visualizar que la Receta eliminada no aparezca en la cuadricula Recetario de Alimentos y Bebidas. Actividades 13. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 14. Vaya a la seccin Mi Restaurante 15. Haga clic sobre el icono con nombre Recetas a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 16. Seleccione de la lista le producto que quiere eliminar. a. Use la herramienta de bsqueda para localizar la materia prima que quiere eliminar. 17. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 18. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 5. No podr eliminar una Receta que est relacionado algn documento de compra, venta o movimiento de inventario. 6. Un producto que por cualquier medio tenga existencia no podr eliminarlo. Interfaz de Usuario 7. Fig. Pantalla (IMG-00039ARE) Acceso Recetas. 8. Fig. Pantalla (IMG-00039RE) Recetario de Alimentos y Bebidas. 9. Fig. Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar.

Permisos Requeridos 7. FX1-10-242-000: Recetas 8. FX1-10-242-001: Solo lectura 9. FX1-10-242-004: Permitir Eliminar Recetas Interfaces de Recetas Clasificacin y organizacin Las recetas se generan a partir de las materias primas que tenemos en existencias, esto es como un ensamble para obtener el conjunto de materias primas que son los ingredientes de dicha Receta. 8. Toda Receta debe tener Relacin con las materias primas. 9. Puede generarse una Sub-receta a partir de una Receta ya existente. 10. Toda Receta maneja sus costos en base al promedio de costos en materias primas que sta contenga. Control de existencias Las Recetas no dejan de existir como tal, cuando ya se termino alguna materia prima que es parte de los ingredientes de laguna receta, esta ya no puede elaborarse, de tal suerte que la existencia de las Recetas depend e de la existencia de las materias primas en el inventario. Valuacin del inventario La valuacin del inventario est determinada por el mtodo de valuacin indicado, siendo obligatorio para los productos con control de nmeros de serie el mtodo identificado. Los mtodos posibles son PEPS, UEPS, Promedio o Identificado. El valor ser considerado en funcin de la divisa del producto y se guardar informacin sobre el tipo de cambio respecto de la moneda predeterminada con cada operacin de entrada o salida de mercancas. Unidades de medida y equivalencias La unidad estndar es usada para valuar y controlar las existencias, en funcin a esta se determina la Unidad de compra y su factor de equivalencia. Es posible determinar hasta 3 unidades y equivalencias adicionales. Frmula: 3. Existencia en Unidad Estndar= Existencia en Unidad de Compra x Factor IMG-00039ARE Acceso Recetas

IMG-00038 Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. Controles 15. Se usa para mover el cursor al primer elemento de la cuadricula o lista. 16. 17. 18. 19. 20. Se usa para mover el cursor hacia atrs de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para agregar un registro nuevo. Se usa para modificar el registro actualmente seleccionado. Se usa para eliminar el registro actualmente seleccionado. Se usa para mover el cursor hacia delante de los elementos de la cuadricula o lista.

21.

Se usa para mover el cursor al ltimo elemento de la cuadricula o lista.

Explicacin Esta barra de edicin y navegacin opera en funcin a la cuadricula activa y desde esta puede realizar las operaciones de agregar, modificar y eliminar. Ruta 5. Se encuentra ubicada en la parte superior de la pantalla. 6. Puede hacerla visible u ocultarla desde men ver>barra de herramientas>Edicin y Navegacin. IMG-00039RE- Recetario de Alimentos y Bebidas.

Controles 11. Botones: Cada uno de estos tiene una funcin propia que no se usa en este proceso. 12. Buscar: Use esta opcin para buscar Recetas dentro de la cuadricula. 13. Lneas: Es un listado con el contenido de las lneas creadas en el sistema y tiene la funcionalidad de filtrar los productos que corresponden a la lnea seleccionada. 14. Recetario de Alimentos y Bebidas: Es la cuadricula que contiene el catlogo de Recetas existentes en el sistema 15. Drag a column: Tiene la funcin de agrupar por el campo que se arrastre a el correspondiente a los mostrados en la cuadricula, como: cdigo, descripcin, marca, unidad, existencia, etc. Explicacin La imagen mostrada es parte de la interfaz correspondiente al mdulo de inventario y desde esta se puede administrar los productos y servicios que se tengan en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Recetas IMG-00040 Botones de Navegacin de Pestaas. Controles 1. Sirven para desplazarse en las pestaas que se encuentran abiertas permitiendo moverse a izquierda, derecha y cerrarla. Explicacin Es una herramienta de navegacin propia de las pestaas y siempre estar presente al abrir una pestaa. Ruta 1. Depende de la pestaa, siempre existir esta interfaz al momento de acceder a un mdulo. IMG-00041RE Existencias de la Receta por almacn.

Controles 1. Cuadricula: Contiene informacin sobre las existencias en cada almacn de una receta. Explicacin Esta interfaz depende de la receta seleccionada de la cuadricula de Recetario de Alimentos y Bebidas, mostrar informacin correspondiente al registro seleccionado.

Ruta 1. Mi Restaurante>Recetas>Elegir una Receta>Se visualiza en la parte inferior de la pantalla. IMG-00042RE Recetas Pestaa General.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Cdigo: Identificador nico para el producto, campo requerido, valor mximo 35 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo producto a menos que usted proporcione un valor distinto. 3. Descripcin: Nombre o descripcin del producto, campo requerido, valor mximo 250 caracteres. 4. Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido. 5. Tipo: Indica si se llevar control de existencias. a. No inventariable: no hay ningn control de existencias, este valor es obligatorio para la clase Servicios y opcional para las dems. b. Inventariable: Indica al sistema que es obligatorio el control de existencias 6. Moneda: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias del producto. Campo requerido. 7. Cdigo de Barra 1: Cdigo de barras principal para el producto (opcional). 8. Cdigo de Barra 2: Cdigo de barras secundario para el producto (opcional). 9. Cdigo de Barra 3: Cdigo de barras adicional para el producto (opcional). 10. Color: Es el color que se le asigna a la receta agregada. 11. Visible en punto de venta: Si est activa la Receta podr visualizarse desde el punto de venta de lo contrario no se ver.

12. Unidad Estndar: Unidad usada para el control de existencias y en la que est valuado el inventario para este producto, tambin denominada Unidad de venta. Campo requerido. 13. Factor: Factor que al multiplicarse por la existencia en unidad estndar da el equivalente en unidades de compra. Campo requerido. 14. Unidad de Compra: Unidad en que regularmente se compra el producto. 15. Relacin Unidad estndar, unidad de compra y Factor a. Formula: Existencia en Unidad Estndar= Existencia en Unidad de Compra x Factor b. Si la Unidad Estndar es la misma que la Unidad de Compra, entonces el Factor es 1 c. El Factor nunca puede ser menor que o igual a cero. d. Si la Unidad Estndar es distinta a la Unidad de Compra, entonces el Factor es diferente de 1 e. Ejemplo: i. Producto: Refresco de lata 1. Unidad Estndar: LATA 2. Unidad de Compra: CAJA 3. Factor=24 ii. Hay 24 Latas por cada Caja. iii. De acuerdo a esto, 2 Cajas serian equivalentes a 48 Latas, es decir: 48 = 2 x 24 (Frmula anterior) Explicacin Use esta interfaz para proporcionar informacin general a la receta no olvide leer los ejemplos y la introduccin correspondiente a esta interfaz se proporciona informacin til. Ruta 1. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2 2. Mi Restaurante>Recetas>Modificar F3 IMG-00042ARE- Recetas Pestaa Receta Constante.

Controles 15. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control.

a. El icono b. El icono c. El icono

Copia el elemento seleccionado. Elimina el elemento seleccionado. Agrega un producto/servicio a la cuadricula de descripcin. Agrega una fila a la cuadricula de descripcin. Inserta una nueva fila en donde se desea en la cuadricula de descripcin. Elimina una Fila de la cuadricula de descripcin. Configura la cuadrcula, que campos se desean visualizar y que campos no. Exporta los datos de la cuadricula en un archivo de Excel.

d. El icono e. El icono f. El icono

g. El icono h. El icono

16. Agregar Materia Prima: Este botn despliega el formulario que corresponde a materias primas, para que desde el recetario se agregue una nueva materia prima al inventario de ser necesario. 17. Agregar Sub-Receta: Este botn nos despliega un nuevo formulario de receta, para crear una Sub-receta dentro de la que se esta creando. 18. Agregar Artculo o Servicio: Este botn nos permite ingresar desde aqu, un nuevo producto o servicio al mdulo de Artculos y Servicios. 19. Costo Promedio de las Materias Primas: Este costo se va calculando en la medida en que se van agregando materias primas a una receta y el costo que cada una de ella tiene.

IMG-00042BRE- Personalizar cuadrcula Pestaa Columnas Visibles.

Controles 1. En esta ventana podemos elegir los campos que deseamos visualizar en la cuadrcula de descripcin al agregar las materias primas que conforman una receta.

IMG-00042CRE- Personalizar cuadrcula Pestaa Secuencia de Captura.

Controles 1. En sta ventana podemos visualizar el orden de captura de los productos en la cuadricula de descripcin al ingresar las materias primas que conforman una receta. 2 Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Pestaa Receta Constante 5. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3>Receta Constante

IMG-00043RE Recetas Pestaa Receta Variable.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono Copia el elemento seleccionado. Elimina el elemento seleccionado. Agrega un producto/servicio a la cuadricula de descripcin.

d. El icono e. El icono f. El icono

Agrega una fila a la cuadricula de descripcin. Inserta una nueva fila en donde se desea en la cuadricula de descripcin. Elimina una Fila de la cuadricula de descripcin. Configura la cuadrcula, que campos se desean visualizar y que campos no. Exporta los datos de la cuadricula en un archivo de Excel.

g. El icono h. El icono

2. Agregar Sub-Receta: Este botn nos despliega un nuevo formulario de receta, para crear una Sub-receta dentro de la que se esta creando. 3. Agregar Grupo: Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear/modificar un grupo de productos para

organizacin y control del catalogo de productos. Para crear un grupo de productos, deber especificar un nombre y opcionalmente alguna nota de propsito general.
4. Costo Promedio de las Materias Primas: Este costo se va calculando en la medida en que se van agregando materias primas a una receta y el costo que cada una de ella tiene. Explicacin En esta interfaz podemos agregar una o varias sub-recetas que dependan de la principal adems de poder formas grupos por productos. Ruta 1. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Pestaa Receta Variable 2. Mi Restaurante>Recetas>Modificar F3>Pestaa Receta Variable IMG-00044RE Receta Pestaa Produccin y Costos.

Controles 1. Anlisis de costos: Como bien lo especifica el nombre, es el anlisis de los costos directo, indirecto, y costo total de produccin para esta receta. 3. Centros de Produccin: Es al centro de produccin al que va a pertenecer o en el que va a aparecer sta nueva receta ingresada. Explicacin Es importante ingresar los costos reales correctos para as obtener el costo total de produccin exacto por el trabajo en conjunto. Ruta 5. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Pestaa Produccin y Costos 6. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3>Pestaa Produccin y Costos. IMG-00045RE Receta Pestaa Precios

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. b. El icono c. El icono d. El icono Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Mtodo de Valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias del producto, solo aplica para artculos y ensambles inventariables. Las alternativas son: a. PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas. (FIFO) b. UEPS: ltimas Entradas, Primeras Salidas. (LIFO) c. Promedio: Valuacin al costo promedio. d. Identificado: Identificacin del costo por pieza, solo puede usarse para productos con control de nmeros de serie. e. Ninguno: El sistema no valuar el inventario, solo aplica para productos no inventariables o servicios. 3. Impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto.

4. Costo Promedio: Valor de solo lectura (informativo) que muestra el costo promedio por unidad estndar (sin impuestos). Este dato solo estar disponible cuando se hayan efectuado movimientos (entradas, salidas). 5. ltimo Costo: Permite indicar y conocer el ltimo costo por unidad estndar (sin impuestos). Aunque puede omitirse, es recomendable capturar el ltimo costo de compra del que se disponga. 6. % Utilidad mnima: Es el mnimo de utilidad que se obtendr. 7. Tipo de comisin: Tenemos las opciones de Sin Comisin, en dinero o en Porcentajes. 8. Forma de Comisin: A cada tipo de comisin le corresponde una forma de comisin, por ejemplo: Comisionando en dinero la forma de comisin puede ser por producto o por venta y comisionando en porcentaje la forma de comisin puede ser por producto, por precio o por comisin. 9. Comisin: Es el porcentaje que le corresponde en base a la forma de comisin que se especifique. 10. Precio en puntos: Esta tambin se puede determinar por puntos dependiendo de la forma de comisionar que se eligi. Explicacin Proporcione en esta interfaz toda la informacin correcta correspondiente a los costos por Receta y el mtodo de Valuacin utilizado. Ruta 3. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Pestaa Precios 4. Mi Restaurante>Recetas>Modificar F3>Pestaa Precios IMG-00046RE Receta Pestaa Inventario

Controles 1. Equivalencias de unidades: Permiten indicar unidades y sus correspondientes factores de conversin a la Unidad estndar. Por ejemplo: a. Unidad estndar: GRAMO. b. Unidad de compra: KILOGRAMO c. Factor: 1000 (1000 GRAMOS x KILOGRAMO). i. Unidad alterna: TONELADA

ii. Factor: 1000000 (1 milln de GRAMOS x TONELADA). 2. Mximo, Mnimo y Punto de re-orden: Valores informativos usados para generar reportes considerados en la Unidad Estndar. 3. Das de Entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el pedido a proveedores. 4. Lista de proveedores: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto (informativo). Explicacin En esta pestaa se configura todo lo referente a la informacin que va a quedar en el registro del inventario. Ruta 5. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Pestaa Inventario 6. Mi Restaurante>Recetas>Modificar F3>Pestaa Inventario

IMG-00047RE Receta Pestaa Notas.

Controles 1. Notas: Texto informativo de propsito general. Explicacin Proporcione en esta interfaz cualquier informacin que considere importante. Ruta 2. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Pestaa Notas 3. Mi Restaurante>Recetas>Modificar F3>Pestaa Notas

IMG-00057 Barra de Herramienta de Navegacin

Controles 17. Agregar [F2]: Agrega un nuevo producto. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Modificar [F3]: Modificar el producto actualmente seleccionado. Guardar [F6]: Guarda el registro actualmente activo. Mueve el cursor al primer registro de la lista. Mueve el cursor un elemento atrs de la lista. Mueve el cursor un elemento delante de la lista. Mueve el cursor al ltimo registro de la lista. Muestra un cuadro de dilogo para buscar productos.

Explicacin Esta barra est presente al crear y editar un producto, puede desde esta hacer los procesos fcilmente sin tener que abrir y cerrar la interfaz. Ruta 5. Mi Restaurante>Materias Primas >Agregar F2

6. Mi Restaurante>Materias Primas>Modificar F3 IMG-00058RE Barra de Acciones

Controles 1. Se muestra un listado de botones: Imgenes, Existencias, Grupos, Barras de Opciones, los cuales desempean una funcin en particular:

IMG-00058ARE Barra de Acciones, Imgenes

IMG-00048 Barra de Acciones, Existencias

IMG-00058CRE Barra de Acciones, Grupos

IMG-00058DRE Barra de Acciones, Barra Opciones

Controles 2. Imgenes: En esta interfaz podemos agregar una imagen de tamao norma y una miniatura del platillo en este caso o bebida para identificarlo de forma ms rpida. 3. Existencias: Informa las existencias en todos los almacenes. 4. Grupos: Del lado derecho se enlistan las lneas y del lado izquierdo los grupos que tenemos ya creados o inclusive podemos crear nuevos, de esta manera elegimos del lado derecho el producto que deseemos mover a algn grupo en particular y ayudados de los controles: lado derecho y de esta misma manera regresarlos a lneas. 5. Barra de Opciones: podemos moverlo al

Explicacin Esta barra tiene el objetivo de facilitarle el acceso a la informacin acerca de las existencias de una materia prima en el almacn.

Ruta 5. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2 6. Mi Restaurante>Recetas>Modificar F3 IMG-00048MP Informe de Existencias

Controles 1. Cuadricula: Muestra el listado de los almacenes que contienen existencias del producto seleccionado. Explicacin Interfaz informativa sobre la existencia del producto en los diferentes almacenes que tiene el sistema. Ruta 5. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Existencias 6. Mi Restaurante>Recetas>Modificar F3>Existencias IMG-00049 Definir Existencias

Controles 5. No gracias: indica que no definir existencias para el producto que acaba de crear. 6. Si capturar: indica que asignara existencias para el producto que acaba de crear. a. Categora: Lista de categoras a elegir a travs de esta se relaciona el movimiento de inventario. b. Ultimo Costo: Costo con el que se procesaran las existencias definidas. c. Cantidad: Cantidad de productos para agregar al inventario, estas estn en funcin a la unidad estndar. Explicacin Esta interfaz aparece al momento de guardar un producto nuevo y siempre que este sea inventariable. Ruta 5. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Guardar 6. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Guardar y Cerrar IMG-00054 Alerta de Cambio

Controles 5. Si: Realiza la accin que se describe en la alerta. 6. No: Omite la accin que se describe en la alerta. Explicacin Esta alerta solo aparece cuando se est modificando un producto y se mueve el cursor a otro elemento de la lista. Ruta 5. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Al cambiar de registro 6. Mi Restaurante>recetas>Modificar F3>Al cambiar de registro IMG-00055 Bsqueda rpida

Controles 11. Buscar: Cuadro de texto donde debe escribir la descripcin a buscar. 12. Botn Buscar: presione este botn para iniciar la bsqueda correspondiente. 13. Lista: Muestra el resultado de la bsqueda realizada. 14. Aceptar: Carga a los controles el producto seleccionado de la lista. 15. Cancelar: Omite cualquier accin realizada cerrando la ventana activa.

Explicacin Ruta 5. Mi Restaurante>Recetas>Agregar F2>Barra de Herramienta de Navegacin 6. Mi Restaurante>Recetas>Modificar F3>Barra de Herramienta de Navegacin IMG-00056 Alerta de Eliminacin

Controles 5. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 6. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 3. Mi Restaurante>Recetas>Eliminar IMG-00074RE Recetario de Alimentos y Bebidas

Use el botn Editar para acceder a la interfaz.

IMG-00075RE Qu desea hacer?

Use la opcin Editar conjunto de Recetas. IMG-00076 Editar productos

Controles 5. Filtro: Seleccione los filtros segn considere necesario, tome en cuenta que los productos que se listen sern solamente aquellos que cumplan con la condicin de los filtros que haya seleccionado. 6. Ms opciones: Seleccione Todos los datos del Producto.

IMG-00077MP Edicin de productos

Controles 6. Cuadricula: Desde esta interfaz podr realizar cambios con mucha facilidad. 7. Quitar Valor: Puede seleccionar un valor de la cuadricula y con este botn eliminar el valor seleccionado. IMG-00080MP Men Herramientas, Cambio masivo de precios

En esta imagen puede ver cmo acceder a la interfaz del cambio masivo de precios.

IMG-00081 Cambio masivo de precios [0.9.3]

Controles 11. Filtros: Use estos para aplicar el cambio a los productos que cumplan con las condiciones que indique. a. Lnea: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. b. Marca: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. c. Departamento: Agrupacin a la que estn relacionados los productos. 12. Porcentajes: Indican el porcentaje correspondiente para los precios 1 al 5. 13. La utilidad indicada en el catlogo de productos: Son los valores que contiene cada producto si los ingreso. 14. Realizar operacin inversa (decrementar): Realiza el proceso inverso, en vez de subir, baja el precio. 15. Importar desde archivo: Usa una plantilla. IMG-00082 Alerta de Operacin cambio masivo de precios

Esta interfaz se presenta luego de aceptar el cambio masivo de precios y puede cancelarlo si as lo desea.

Zonas
Estas son una agrupacin y/o clasificacin para los clientes o proveedores que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo algunas zonas pueden ser: Norte, Sur, Este, Oeste, etc. Crear Zona Objetivo Crear una Zona.

Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de zonas que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Zonas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir zonas para no confundirse a la hora de filtrar clientes o proveedores por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00083A) Acceso Catlogo de Zonas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00083) Catlogo de Zonas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00084) Zona. Comentarios Puede omitir la creacin de zonas si as lo considera conveniente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-350-000: Zonas 2. FX1-10-350-001: Solo lectura 3. FX1-10-350-002: Permitir Agregar Zonas Editar Zona Objetivo Realizar alguna modificacin a la zona seleccionada del catlogo de zonas. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de zona de productos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Zonas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00083A) Acceso Catlogo de Zonas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00083) Catlogo de Zonas.

3. Fig. Pantalla (IMG-00084) Zona. Comentarios Las zonas no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene. Permisos Requeridos 1. FX1-10-350-000: Zonas 2. FX1-10-350-001: Solo lectura 3. FX1-10-350-003: Permitir Modificar Zonas Eliminar Zona Objetivo Borrar una zona. Resultado Esperado Visualizar que la zona eliminada no aparezca en el catlogo de zonas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Zonas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar una zona que tenga clientes o proveedores relacionados a esta. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00083A) Acceso Catlogo de Zonas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00083) Catlogo de Zonas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 4. FX1-10-350-000: Zonas 5. FX1-10-350-001: Solo lectura 6. FX1-10-350-004: Permitir Eliminar Zonas Interfaces de Zonas

Zonas
Estas son una agrupacin y/o clasificacin para los clientes o proveedores que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo algunas zonas pueden ser: Norte, Sur, Este, Oeste, etc. Crear Zona Objetivo Crear una Zona.

Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de zonas que el registro se cre correctamente. Actividades 7. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 8. Vaya a la seccin Mis Catlogos 9. Haga clic sobre el icono con nombre Zonas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 10. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 11. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 12. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 3. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 4. Procure no repetir zonas para no confundirse a la hora de filtrar clientes o proveedores por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 4. Fig. Pantalla (IMG-00083A) Acceso Catlogo de Zonas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00083) Catlogo de Zonas. 6. Fig. Pantalla (IMG-00084) Zona. Comentarios Puede omitir la creacin de zonas si as lo considera conveniente. Permisos Requeridos 4. FX1-10-350-000: Zonas 5. FX1-10-350-001: Solo lectura 6. FX1-10-350-002: Permitir Agregar Zonas Editar Zona Objetivo Realizar alguna modificacin a la zona seleccionada del catlogo de zonas. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de zona de productos. Actividades 7. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 8. Vaya a la seccin Mis Catlogos 9. Haga clic sobre el icono con nombre Zonas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 10. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 11. Haga los cambios que crea conveniente 12. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 3. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 4. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 4. Fig. Pantalla (IMG-00083A) Acceso Catlogo de Zonas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00083) Catlogo de Zonas.

6. Fig. Pantalla (IMG-00084) Zona. Comentarios Las zonas no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene. Permisos Requeridos 4. FX1-10-350-000: Zonas 5. FX1-10-350-001: Solo lectura 6. FX1-10-350-003: Permitir Modificar Zonas Eliminar Zona Objetivo Borrar una zona. Resultado Esperado Visualizar que la zona eliminada no aparezca en el catlogo de zonas. Actividades 7. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 8. Vaya a la seccin Mis Catlogos 9. Haga clic sobre el icono con nombre Zonas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 10. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 11. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 12. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 2. No podr eliminar una zona que tenga clientes o proveedores relacionados a esta. Interfaz de Usuario 4. Fig. Pantalla (IMG-00083A) Acceso Catlogo de Zonas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00083) Catlogo de Zonas. 6. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 7. FX1-10-350-000: Zonas 8. FX1-10-350-001: Solo lectura 9. FX1-10-350-004: Permitir Eliminar Zonas Interfaces de Zonas IMG-00083A - Acceso Catlogo de Zonas

IMG-00083 Catlogo de Zonas

Controles 1. Buscar: Use esta opcin para buscar una zona dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de escribir los datos o presionar el botn para buscar el elemento. 2. Cuadricula listado de Zonas: En esta se listan cada una de las zonas existentes en el sistema. 3. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva zona. Modificar [F3]: Permite editar la zona seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de zonas.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la zona seleccionado de la lista. 4. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de las zonas a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de zonas. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de zonas a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada una de las zonas que tenga creadas en el sistema. Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear/modificar una zona el cual estar relacionado con el catlogo de proveedores y clientes. Ruta 1. Mi Restaurante>Zonas

IMG-00084 Zona

Controles 1. Nombre: Especifica el nombre para la zona. Campo requerido, valor mximo permitido 30 caracteres. 2. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Valor mximo permitido 255 caracteres. Explicacin Proporcionar la informacin que se le pide en cada uno de los campos. Ruta 1. Mi Restaurante>Zonas>Agregar 2. Mi Restaurante>Zonas>Modificar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante>Zonas>Eliminar

Clientes
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite capturar nuevos clientes o modificar los datos existentes. Los campos requeridos para dar de alta un nuevo producto son: Cdigo, Nombre, Tipo y Divisa. Crear Clientes Objetivo Crear un nuevo cliente.

Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula de cuentas por cobrar el cliente guardado. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Clientes a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados en la parte superior 4. Haga clic sobre la cuadricula de Cuentas por cobrar 5. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. El botn agregar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 6. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 7. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los campos obligados son Cdigo, Nombre, Tipo y Divisa. 3. En las interfaces de clientes podr encontrar mayor informacin sobre las funciones a este cuadro de dilogo. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00085A) Acceso Cuentas por cobrar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 3. Fig. Pantalla (IMG-00085) Cuentas por cobrar. 4. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00086) Cliente Pestaa General. 6. Fig. Pantalla (IMG-00087) Cliente Pestaa Administracin. 7. Fig. Pantalla (IMG-00088) Cliente Pestaa Datos adicionales. 8. Fig. Pantalla (IMG-00089) Cliente Pestaa Notas 9. Fig. Pantalla (IMG-00090) Barra de Acciones 10. Fig. Pantalla (IMG-00098) Bsqueda rpida 11. Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin Comentarios 1. En la cuadricula de cuentas por cobrar se muestran la informacin correspondiente a cada uno de los clientes. Permisos Requeridos 1. FX1-10-100-000: Cliente 2. FX1-10-100-001: Solo lectura 3. FX1-10-100-002: Permitir Agregar Cliente Editar Cliente Objetivo Realizar alguna modificacin al cliente seleccionado de la cuadricula de cuentas por cobrar. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula de cuentas por cobrar los cambios realizados al cliente elegido. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Clientes a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 4. Haga clic sobre la cuadricula de Cuentas por cobrar

5. Seleccione de la lista el registro que quiere modificar a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el cliente con rapidez. 6. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. El botn modificar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 7. Haga los cambios que necesita. 8. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Algunos cambios afectaran a los documentos relacionados a este. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00085A) Acceso Cuentas por cobrar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 3. Fig. Pantalla (IMG-00085) Cuentas por cobrar. 4. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00086) Cliente Pestaa General. 6. Fig. Pantalla (IMG-00087) Cliente Pestaa Administracin. 7. Fig. Pantalla (IMG-00088) Cliente Pestaa Datos adicionales. 8. Fig. Pantalla (IMG-00089) Cliente Pestaa Notas 9. Fig. Pantalla (IMG-00090) Barra de Acciones 10. Fig. Pantalla (IMG-00098) Bsqueda rpida 11. Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin Comentarios Cuando realice cambios al nombre o domicilio estos afectaran a los documentos relacionados a este cliente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-100-000: Cliente 2. FX1-10-100-001: Solo lectura 3. FX1-10-100-003: Permitir Modificar Cliente Eliminar Cliente Objetivo Borrar un cliente de la base de datos. Resultado Esperado Visualizar que el cliente eliminado no aparezca en la cuadricula de cuentas por cobrar. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Clientes a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 4. Seleccione de la lista le producto que quiere eliminar. a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el cliente que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar un cliente que est relacionado algn documento de venta o cuentas por cobrar.

Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00085A) Acceso Cuentas por cobrar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00085) Cuentas por cobrar. 3. Fig. Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-100-000: Cliente 2. FX1-10-100-001: Solo lectura 3. FX1-10-100-004: Permitir Eliminar Cliente Interfaces de Clientes IMG-00085A - Acceso Cuentas por cobrar

IMG-00038 Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. Controles 1. Se usa para mover el cursor al primer elemento de la cuadricula o lista. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se usa para mover el cursor hacia atrs de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para agregar un registro nuevo. Se usa para modificar el registro actualmente seleccionado. Se usa para eliminar el registro actualmente seleccionado. Se usa para mover el cursor hacia delante de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para mover el cursor al ltimo elemento de la cuadricula o lista.

Explicacin Esta barra de edicin y navegacin opera en funcin a la cuadricula activa y desde esta puede realizar las operaciones de agregar, modificar y eliminar. Ruta 1. Se encuentra ubicada en la parte superior de la pantalla. 2. Puede hacerla visible u ocultarla desde men ver>barra de herramientas>Edicin y Navegacin.

IMG-00085 Cuentas por cobrar.

Controles 1. Botones: Cada uno de estos tiene una funcin propia que no se usa en este proceso. 2. Buscar: Use esta opcin para buscar clientes dentro de la cuadricula. 3. Tipo de Clientes: Es un listado con el contenido de los tipos de Clientes creados en el sistema y tiene la funcionalidad de filtrar los clientes que corresponden a la tipo de cliente seleccionado. 4. Clientes: Es la cuadricula que contiene el catlogo de clientes existentes en el sistema 5. Todos los clientes: Muestra todos los clientes de la base de datos. 6. Clientes con saldo: Filtra los clientes que tienen algn adeudo con la empresa. 7. Clientes sin saldo: Filtra los clientes que no tienen adeudo con la empresa. Explicacin La imagen mostrada es parte de la interfaz correspondiente al mdulo de clientes y desde esta se puede administrar los clientes y cuentas por cobrar que se tengan en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Clientes IMG-00040 Botones de Navegacin de Pestaas. Controles 1. Sirven para desplazarse en las pestaas que se encuentran abiertas permitiendo moverse a izquierda, derecha y cerrarla. Explicacin Es una herramienta de navegacin propia de las pestaas y siempre estar presente al abrir una pestaa. Ruta 1. Depende de la pestaa, siempre existir esta interfaz al momento de acceder a un mdulo.

IMG-00086 Cliente Pestaa General.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono 2. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

3. 4. 5. 6. 7.

e. El icono despliega una calculadora. Cdigo: Identificador nico para el cliente, campo requerido, valor mximo 35 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo cliente a menos que usted proporcione un valor distinto. Nombre: Nombre del cliente, campo requerido, valor mximo 150 caracteres. Tipo: Especifica un tipo de cliente. Campo requerido. RFC: Contiene el RFC correspondiente al cliente. CURP: Contiene la CURP correspondiente al cliente. Domicilio Fiscal: Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el cliente. a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el cliente. i. El icono Agrega un nuevo pas a la lista. b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el cliente. c. i. El icono Agrega un nuevo estado a la lista. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el cliente.

i. El icono Agrega una nueva ciudad a la lista. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el cliente. i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo

8. 9. 10. 11. 12.

e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el cliente. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el cliente. g. Tel: Especifica al telfono correspondiente al domicilio del cliente. h. Notas: Especifica cualquier informacin adicional de importancia para el domicilio fiscal del cliente. Telfonos: Indica uno o ms telfonos alternativos para el cliente. Fax: Indica un nmero de fax para el cliente. eMail: Contiene la direccin de correo electrnica correspondiente al cliente. Sitio Web: Contiene la direccin (URL) del cliente en la web. Contacto: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios.

Explicacin En esta interfaz se define informacin de propsito general de mucha importancia para los procesos comerciales. Ruta 1. Mi Restaurante>Clientes>Agregar F2 2. Mi Restaurante>Clientes>Modificar F3 IMG-00087 Cliente Pestaa Administracin.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Agente: Contiene el nombre del agente relacionado con el cliente. 3. Divisa: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias del producto. Campo requerido.

4. Precio: Permite establecer un precio predefinido para el cliente. 5. Descuento: Indica un porcentaje de descuento otorgado al cliente. 6. Otorgar crdito: Especifica si el cliente contar o no con un crdito, si selecciona la opcin de lmite, deber introducir una cantidad para el crdito. a. Ilimitado: No tendr lmite en su crdito, podr comprar lo que sea a crdito. b. Limitado: Podr comprar a crdito hasta que alcance el lmite. 7. Das de crdito: Especifica la cantidad mxima que el cliente tendr en su crdito. 8. Cuenta contable: Especifica el cdigo de una cuenta contable. 9. Zona: Indica la zona (ubicacin geogrfica) para el cliente. 10. Status: Especifica un estado para el cliente en el sistema. 11. Campos Informativos: Proporcionan informacin sobre la situacin del cliente a. Saldo por cobrar: Indica el saldo por cobrar del cliente. b. Saldo en Monedero: Indica el saldo en monedero electrnico del cliente. c. Puntos disponibles: Indica los puntos acumulados del cliente actualmente disponibles. 12. Incluir Addenda en Comprobante Fiscal Digital: Se activa solamente cuando se usa Adendas, puede consultar el siguiente enlace donde se explica detalladamente la funcionalidad de esta opcin. Manual de integracin de Addendas y complementos. http://swpyme.net/download/dwn/complementos_addendas_maxicomercio.pdf Explicacin En esta interfaz puede proporcionar informacin de caractersticas administrativas que tendrn un impacto en las operaciones comerciales del cliente. Ruta 1. Mi Restaurante>Clientes>Agregar F2>Pestaa Administracin 2. Mi Restaurante>Clientes>Modificar F3>Pestaa Administracin IMG-00088 Cliente Pestaa Datos adicionales.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Contacto 2: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios. 3. Contacto 3: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios. 4. Domicilio 2 y 3 (Alterno): Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el cliente. a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el cliente. i. El icono Agrega un nuevo pas a la lista. b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el cliente. c. i. El icono Agrega un nuevo estado a la lista. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el cliente.

i. El icono Agrega una nueva ciudad a la lista. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el cliente. i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el cliente. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el cliente. g. Tel: Especifica al telfono correspondiente al domicilio del cliente. 5. Explicacin En esta interfaz puede proporcionar informacin adicional al cliente Ruta 1. Mi Restaurante>Clientes>Agregar F2>Pestaa Datos adicionales 2. Mi Restaurante >Clientes>Modificar F3>Pestaa Datos adicionales IMG-00089 Cliente Pestaa Notas

Controles 1. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Explicacin En esta interfaz puede proporcionar informacin adicional relevante que considere de importancia. Ruta 1. Mi Restaurante >Clientes>Agregar F2>Pestaa Notas 2. Mi Restaurante >Clientes>Modificar F3>Pestaa Notas

IMG-00090 Barra de Acciones

Controles 1. Lista de precios: Permite asignarle al cliente, uno o ms productos almacenados en el sistema con un precio distinto al actual, que normalmente es preferencial, al cual tambin podr anexar un dato extra llamado Venta mnima especificando la cantidad mnima que el cliente deber comprar para que el sistema aplique el precio (preferencial) en una venta. Son necesarios los siguientes permisos: a. FX1-40-70-000: Edicin de productos b. FX1-40-70-001: Todos los datos del producto c. FX1-40-70-002: Lista de precios 2. Grupos: Permite asignar al cliente, un grupo predefinido en el sistema, elemento que actuar como enlace para poder generar reportes, aplicar promociones o simplemente filtrar datos de un grupo de clientes en especial. Son necesarios los siguientes permisos: a. FX1-10-160-000: Grupo de Clientes b. FX1-10-160-001: Solo lectura c. FX1-10-160-002: Permitir Agregar Grupo de Clientes d. FX1-10-160-003: Permitir Modificar Grupo de Clientes e. FX1-10-160-004: Permitir Eliminar Grupo de Clientes 3. Expediente: Proporciona la facilidad de anexar al cliente, un expediente de archivos (electrnicos) que podrn o no tener relacin directa con el sistema, por ejemplo, podr agregar un memorando enviado por el cliente, agregar fotografas del cliente, algn documento informal o cualquier otra cosa generada por un programa para PC. IMG-00096. Son necesarios los siguientes permisos: a. FX1-10-100-005: Expediente b. FX1-10-100-005-A: Permitir agregar documento c. FX1-10-100-005-B: Permitir vincular documento d. FX1-10-100-005-C: Permitir modificar vnculos e. FX1-10-100-005-D: Permitir eliminar vnculos f. FX1-10-100-005-E: Permitir eliminar documentos 4. Zonas: Permite el acceso directo al catlogo de zonas, para poder consultar informacin sobre las mismas. Es necesario el permiso FX1-80-07-007 y FX1-10-350-000 para acceder a la interfaz. Ruta 1. Mi Restaurante>Clientes>Agregar F2 2. Mi Restaurante >Clientes>Modificar F3 IMG-00098 Bsqueda rpida

Controles 1. Campo buscar: Indique la informacin a buscar.

2. Botn buscar: Presione el botn para iniciar la bsqueda. 3. Listado: Muestra el resultado de la bsqueda. Ruta 1. Mi Restaurante >Clientes>Agregar F2>Buscar 2. Mi Restaurante >Clientes>Modificar F3>Buscar IMG-00057 Barra de Herramienta de Navegacin

Controles 1. Agregar [F2]: Agrega un nuevo cliente. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modificar [F3]: Modificar el cliente actualmente seleccionado. Guardar [F6]: Guarda el registro actualmente activo. Mueve el cursor al primer registro de la lista. Mueve el cursor un elemento atrs de la lista. Mueve el cursor un elemento delante de la lista. Mueve el cursor al ltimo registro de la lista. Muestra un cuadro de dilogo para buscar clientes.

Explicacin Esta barra est presente al crear y editar un cliente, puede desde esta hacer los procesos fcilmente sin tener que abrir y cerrar la interfaz. Ruta 1. Mi Restaurante >Clientes>Agregar F2 2. Mi Restaurante >Clientes>Modificar F3 Interface Barra de Herramienta Acciones IMG-00091 Lista de Precios

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

8. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. 9. Cuadricula: Use la cuadricula para definir precio y venta mnima para cada uno de los productos seleccionados.

IMG-00092 Personalizar cuadricula, columnas visibles

IMG-00093 Personalizar cuadricula, secuencia de captura

IMG-00094 Asignar a Grupos

1. 2.

Agregar: Agrega un nuevo grupo. Modificar: Modificar el grupo actualmente seleccionado.

3. Eliminar: Modificar el grupo actualmente seleccionado. 4. Organizar: Desde esta interfaz podr administrar las agrupaciones que considere necesarias. IMG-00099.

5. Seleccin: De clic sobre uno de los elementos de la lista para marcarlo. IMG-00095 Grupo de Clientes

IMG-00099 Organizar Grupos

IMG-00096 Explorar documentos adjuntos

IMG-00097 Adjuntar documento

IMG-00100 Descargar archivo

Tipos de Clientes
Es una agrupacin y/o clasificacin para los clientes que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo algunos tipos pueden ser: mayoreo, menudeo, especiales, etc. Crear Tipo de Cliente Objetivo Crear un tipo de cliente. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de tipos de clientes que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Clientes y cuentas por cobrar ubicado como una barra alineada a la izquierda de la pantalla. 3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipo de clientes a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos

6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir tipos de clientes para no confundirse a la hora de buscar sus clientes por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00101) Clientes y cuentas por cobrar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00102) Catlogo de tipos de clientes. 3. Fig. Pantalla (IMG-00103) Tipos de Clientes Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00104) Tipos de Clientes Pestaa Notas. Comentarios Puede omitir la creacin de tipos de clientes si as lo considera conveniente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-320-000: Tipos de clientes 2. FX1-10-320-001: Solo lectura 3. FX1-10-320-002: Permitir Agregar Tipos de Clientes Editar Tipos de Clientes Objetivo Realizar alguna modificacin al tipo de cliente seleccionado del catlogo de tipos de clientes. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de tipos de clientes. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Clientes y cuentas por cobrar ubicado como una barra alineada a la izquierda de la pantalla. 3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipo de clientes a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00101) Clientes y cuentas por cobrar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00102) Catlogo de tipos de clientes. 3. Fig. Pantalla (IMG-00103) Tipos de Clientes Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00104) Tipos de Clientes Pestaa Notas. Comentarios Los tipos de cliente no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene. Permisos Requeridos 1. FX1-10-320-000: Tipos de clientes 2. FX1-10-320-001: Solo lectura

3. FX1-10-320-003: Permitir Modificar Tipos de Clientes Eliminar Tipos de Clientes Objetivo Borrar un tipo de cliente. Resultado Esperado Visualizar que el tipo de cliente eliminado no aparezca en el catlogo de tipos de clientes. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Clientes y cuentas por cobrar ubicado como una barra alineada a la izquierda de la pantalla. 3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipo de clientes a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No debera eliminar una tipo de cliente que tenga clientes relacionados a este. 2. Mueva los tipos de clientes a otro tipo y luego intente borrarla si as lo considera necesario. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00101) Clientes y cuentas por cobrar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00102) Catlogo de tipos de clientes. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-320-000: Tipos de clientes 2. FX1-10-320-001: Solo lectura 3. FX1-10-320-004: Permitir Eliminar Tipos de Clientes Interfaces de Tipos de Clientes IMG-00101 Clientes y cuentas por cobrar, barra

Interfaz para acceder al catlogo de tipos de clientes.

IMG-00102 Catlogo de Tipos de Clientes

Controles 1. Buscar: Use esta opcin para buscar un tipo de cliente dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de escribir los datos o presionar el botn para buscar el elemento. 2. Cuadricula listado de Tipos de Clientes: En esta se listan cada una de los tipos de cliente existentes en el sistema. 3. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo tipo de cliente Modificar [F3]: Permite editar el tipo de cliente seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de tipos de clientes.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el tipo de cliente seleccionado de la lista. 4. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de tipos de clientes a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de tipos de clientes. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de tipos de clientes a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los tipos de clientes que tenga creados en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante >Barra clientes y cuentas por cobrar.

IMG-00103 Tipos de Clientes

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el tipo de cliente. Campo requerido, valor mximo 15 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo tipo de cliente a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Contiene la descripcin general para el tipo de cliente. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. Explicacin Use esta interfaz para proporcionar la informacin General sobre el tipo de cliente. Ruta 1. Mi Restaurante >Barra clientes y cuentas por cobrar>Agregar 2. Mi Restaurante >Barra clientes y cuentas por cobrar>Modificar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 2. Mi Restaurante>Barra clientes y cuentas por cobrar>Eliminar

Proveedores
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite capturar nuevos proveedores o modificar los datos existentes. Los campos requeridos para dar de alta un nuevo producto son: Cdigo, Nombre y Tipo.

Crear Proveedor Objetivo Crear un nuevo proveedor. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula de cuentas por pagar el proveedor guardado. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Proveedores a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados en la parte superior 4. Haga clic sobre la cuadricula de Cuentas por pagar 5. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. El botn agregar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 6. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 7. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los campos obligados son Cdigo, Nombre y Tipo. 3. En las interfaces de proveedores podr encontrar mayor informacin sobre las funciones a este cuadro de dilogo. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00105) Acceso Cuentas por pagar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 3. Fig. Pantalla (IMG-00106) Cuentas por pagar. 4. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00107) Proveedor Pestaa General. 6. Fig. Pantalla (IMG-00108) Proveedor Pestaa Administracin. 7. Fig. Pantalla (IMG-00109) Proveedor Pestaa Datos adicionales. 8. Fig. Pantalla (IMG-00110) Proveedor Pestaa Notas 9. Fig. Pantalla (IMG-00111) Barra de Acciones 10. Fig. Pantalla (IMG-00098) Bsqueda rpida 11. Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin Comentarios 1. En la cuadricula de cuentas por pagar se muestran la informacin correspondiente a cada uno de los proveedores. Permisos Requeridos 1. FX1-10-260-000: Proveedores 2. FX1-10-260-001: Solo lectura 3. FX1-10-260-002: Permitir Agregar Proveedor Editar Proveedor Objetivo Realizar alguna modificacin al proveedor seleccionado de la cuadricula de cuentas por pagar. Resultado Esperado Visualizar en la cuadricula de cuentas por pagar los cambios realizados al proveedor elegido.

Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Proveedores a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 4. Haga clic sobre la cuadricula de Cuentas por pagar 5. Seleccione de la lista el registro que quiere modificar a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el cliente con rapidez. 6. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. El botn modificar lo encontrar en la parte superior con este icono. b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 7. Haga los cambios que necesita. 8. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 3. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 4. Algunos cambios afectaran a los documentos relacionados a este. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00105) Acceso Cuentas por pagar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. 3. Fig. Pantalla (IMG-00106) Cuentas por pagar. 4. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas. 5. Fig. Pantalla (IMG-00107) Proveedor Pestaa General. 6. Fig. Pantalla (IMG-00108) Proveedor Pestaa Administracin. 7. Fig. Pantalla (IMG-00109) Proveedor Pestaa Datos adicionales. 8. Fig. Pantalla (IMG-00110) Proveedor Pestaa Notas 9. Fig. Pantalla (IMG-00111) Barra de Acciones 10. Fig. Pantalla (IMG-00098) Bsqueda rpida 11. Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin Comentarios Cuando realice cambios al nombre o domicilio estos afectaran a los documentos relacionados a este proveedor. Permisos Requeridos 1. FX1-10-260-000: Proveedores 2. FX1-10-260-001: Solo lectura 3. FX1-10-260-003: Permitir Modificar Proveedor Eliminar Proveedor Objetivo Borrar un proveedor de la base de datos. Resultado Esperado Visualizar que el proveedor eliminado no aparezca en la cuadricula de cuentas por pagar. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Empresa 3. Haga clic sobre el icono con nombre Proveedores a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior 4. Seleccione de la lista le producto que quiere eliminar. a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el proveedor que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar

a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No podr eliminar un proveedor que est relacionado algn documento de compra o cuentas por pagar. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00105) Acceso Cuentas por pagar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00106) Cuentas por pagar. 3. Fig. Pantalla (IMG-00056) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-260-000: Proveedores 2. FX1-10-260-001: Solo lectura 3. FX1-10-260-004: Permitir Eliminar Proveedor Interfaces de Proveedores IMG-00105 - Acceso Cuentas por pagar

IMG-00038 Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin. Controles 1. Se usa para mover el cursor al primer elemento de la cuadricula o lista. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se usa para mover el cursor hacia atrs de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para agregar un registro nuevo. Se usa para modificar el registro actualmente seleccionado. Se usa para eliminar el registro actualmente seleccionado. Se usa para mover el cursor hacia delante de los elementos de la cuadricula o lista. Se usa para mover el cursor al ltimo elemento de la cuadricula o lista.

Explicacin Esta barra de edicin y navegacin opera en funcin a la cuadricula activa y desde esta puede realizar las operaciones de agregar, modificar y eliminar. Ruta 1. Se encuentra ubicada en la parte superior de la pantalla. 2. Puede hacerla visible u ocultarla desde men ver>barra de herramientas>Edicin y Navegacin.

IMG-00106 Cuentas por pagar.

Controles 1. Botones: Cada uno de estos tiene una funcin propia que no se usa en este proceso. 2. Buscar: Use esta opcin para buscar proveedores dentro de la cuadricula. 3. Tipo de Proveedores: Es un listado con el contenido de los tipos de Proveedores creados en el sistema y tiene la funcionalidad de filtrar los proveedores que corresponden a la tipo de proveedor seleccionado. 4. Proveedores: Es la cuadricula que contiene el catlogo de proveedores existentes en el sistema 5. Todos los proveedores: Muestra todos los proveedores de la base de datos. 6. Proveedores con saldo: Filtra los proveedores con quien se tiene algn adeudo. 7. Proveedores sin saldo: Filtra los proveedores con quien no se tienen adeudo. Explicacin La imagen mostrada es parte de la interfaz correspondiente al mdulo de proveedores y desde esta se puede administrar los proveedores y cuentas por pagar que se tengan en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Proveedores IMG-00040 Botones de Navegacin de Pestaas. Controles 1. Sirven para desplazarse en las pestaas que se encuentran abiertas permitiendo moverse a izquierda, derecha y cerrarla. Explicacin Es una herramienta de navegacin propia de las pestaas y siempre estar presente al abrir una pestaa. Ruta 1. Depende de la pestaa, siempre existir esta interfaz al momento de acceder a un mdulo.

IMG-00107 Proveedor Pestaa General.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono 2. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

3. 4. 5. 6. 7.

e. El icono despliega una calculadora. Cdigo: Identificador nico para el proveedor, campo requerido, valor mximo 35 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo proveedor a menos que usted proporcione un valor distinto. Nombre: Nombre del proveedor, campo requerido, valor mximo 150 caracteres. Tipo: Especifica un tipo de proveedor. Campo requerido. RFC: Contiene el RFC correspondiente al proveedor. CURP: Contiene la CURP correspondiente al proveedor. Domicilio Fiscal: Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el proveedor. a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el proveedor. i. El icono Agrega un nuevo pas a la lista. b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el proveedor. c. i. El icono Agrega un nuevo estado a la lista. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el proveedor.

i. El icono Agrega una nueva ciudad a la lista. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el proveedor. i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo

8. 9. 10. 11. 12.

e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el proveedor. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el proveedor. g. Tel: Especifica al telfono correspondiente al domicilio del proveedor. Telfonos: Indica uno o ms telfonos alternativos para el proveedor. Fax: Indica un nmero de fax para el proveedor. eMail: Contiene la direccin de correo electrnica correspondiente al proveedor. Sitio Web: Contiene la direccin (URL) del proveedor en la web. Contacto: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios.

Explicacin En esta interfaz se define informacin de propsito general de mucha importancia para los procesos comerciales. Ruta 1. Mi Restaurante >Proveedores>Agregar F2 2. Mi Restaurante >Proveedores>Modificar F3 IMG-00108 Proveedor Pestaa Administracin.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Agente: Contiene el nombre del agente relacionado con el proveedor. 3. Divisa: Especifica la divisa del proveedor. Campo requerido. 4. Lmite de crdito: Especifica si el proveedor otorga o no crdito, si selecciona la opcin de lmite, deber introducir una cantidad para el crdito. a. Ilimitado: No tendr lmite en su crdito, se podr comprar lo que sea a crdito. b. Limitado: Se podr comprar a crdito hasta que alcance el lmite. 5. Das de crdito: Especifica la cantidad mxima que el proveedor dar en el crdito. 6. Cuenta contable: Especifica el cdigo de una cuenta contable. 7. Zona: Indica la zona (ubicacin geogrfica) para el proveedor.

8. 9. 10. 11. 12.

Status: Especifica un estado para el proveedor en el sistema. Tasa Iva: Especifica el impuesto para el proveedor en los proceso comerciales. Das de Entrega: Tiempo en das que se demora el proveedor en surtir sus productos Vuelta de viajero: Tiempo en das que el agente del proveedor pasa a su empresa. Campos Informativos: Proporcionan informacin sobre la situacin del cliente a. Saldo: Indica el saldo por pagar al proveedor.

Explicacin En esta interfaz puede proporcionar informacin de caractersticas administrativas que tendrn un impacto en las operaciones comerciales del proveedor. Ruta 1. Mi Restaurante >Proveedores>Agregar F2>Pestaa Administracin 2. Mi Restaurante >Proveedores>Modificar F3>Pestaa Administracin IMG-00109 Proveedor Pestaa Datos adicionales.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Contacto 2: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios. 3. Contacto 3: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios. 4. Domicilio 2 y 3 (Alterno): Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el proveedor. a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el proveedor. i. El icono Agrega un nuevo pas a la lista.

b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el proveedor. c. i. El icono Agrega un nuevo estado a la lista. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el proveedor.

i. El icono Agrega una nueva ciudad a la lista. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el proveedor. i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el proveedor. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el proveedor. Explicacin En esta interfaz puede proporcionar informacin adicional al proveedor. Ruta 1. Mi Restaurante >Proveedor>Agregar F2>Pestaa Datos adicionales 2. Mi Restaurante >Proveedor>Modificar F3>Pestaa Datos adicionales IMG-00110 Proveedor Pestaa Notas

Controles 1. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Explicacin En esta interfaz puede proporcionar informacin adicional relevante que considere de importancia. Ruta 1. Mi Restaurante >Proveedores>Agregar F2>Pestaa Notas 2. Mi Restaurante >Proveedores>Modificar F3>Pestaa Notas IMG-00111 Barra de Acciones

Controles 1. Grupos: Permite asignar al proveedor, un grupo predefinido en el sistema, elemento que actuar como enlace para poder generar reportes, aplicar promociones o simplemente filtrar datos de un grupo de proveedor en especial. Son necesarios los siguientes permisos: a. FX1-10-180-000: Grupo de Proveedores b. FX1-10-180-001: Solo lectura c. FX1-10-180-002: Permitir Agregar Grupo de Proveedores d. FX1-10-180-003: Permitir Modificar Grupo de Proveedores e. FX1-10-180-004: Permitir Eliminar Grupo de Proveedores 2. Expediente: Proporciona la facilidad de anexar al proveedor, un expediente de archivos (electrnicos) que podrn o no tener relacin directa con el sistema, por ejemplo, podr agregar un memorando enviado por el cliente, agregar fotografas del cliente, algn documento informal o cualquier otra cosa generada por un programa para PC. IMG-00096. Son necesarios los siguientes permisos: a. FX1-10-260-005: Expediente

b. FX1-10-260-005-A: Permitir agregar documento c. FX1-10-260-005-B: Permitir vincular documento d. FX1-10-260-005-C: Permitir modificar vnculos e. FX1-10-260-005-D: Permitir eliminar vnculos f. FX1-10-260-005-E: Permitir eliminar documentos 3. Zonas: Permite el acceso directo al catlogo de zonas, para poder consultar informacin sobre las mismas. Es necesario el permiso FX1-80-07-010 y FX1-10-350-000 para acceder a la interfaz. Ruta 1. Mi Restaurante >Proveedores>Agregar F2 2. Mi Restaurante >Proveedores>Modificar F3 IMG-00098 Bsqueda rpida

Controles 1. Campo buscar: Indique la informacin a buscar. 2. Botn buscar: Presione el botn para iniciar la bsqueda. 3. Listado: Muestra el resultado de la bsqueda. Ruta 1. Mi Restaurante >Proveedores>Agregar F2>Buscar 2. Mi Restaurante >Proveedores>Modificar F3>Buscar IMG-00057 Barra de Herramienta de Navegacin

Controles 1. Agregar [F2]: Agrega un nuevo proveedor. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modificar [F3]: Modificar el proveedor actualmente seleccionado. Guardar [F6]: Guarda el registro actualmente activo. Mueve el cursor al primer registro de la lista. Mueve el cursor un elemento atrs de la lista. Mueve el cursor un elemento delante de la lista. Mueve el cursor al ltimo registro de la lista. Muestra un cuadro de dilogo para buscar proveedor.

Explicacin Esta barra est presente al crear y editar un proveedor, puede desde esta hacer los procesos fcilmente sin tener que abrir y cerrar la interfaz. Ruta 1. Mi Restaurante >Proveedores>Agregar F2 2. Mi Restaurante >Proveedores>Modificar F3

Interface Barra de Herramienta Acciones IMG-00094 Asignar a Grupos

6. 7.

Agregar: Agrega un nuevo grupo. Modificar: Modificar el grupo actualmente seleccionado.

8. Eliminar: Modificar el grupo actualmente seleccionado. 9. Organizar: Desde esta interfaz podr administrar las agrupaciones que considere necesarias. IMG-00099. 10. Seleccin: De clic sobre uno de los elementos de la lista para marcarlo. IMG-00112 Grupo de Proveedores

IMG-00099 Organizar Grupos

IMG-00096 Explorar documentos adjuntos

IMG-00097 Adjuntar documento

IMG-00100 Descargar archivo

Tipos de Proveedores
Es una agrupacin y/o clasificacin para los proveedores que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo algunos tipos pueden ser: Crdito, Sin Crdito, Especiales, etc. Crear Tipo de Proveedor Objetivo Crear un tipo de proveedor. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de tipos de proveedores que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Proveedores y cuentas por pagar ubicado como una barra alineada a la izquierda de la pantalla. 3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipo de proveedores a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos

6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir tipos de proveedores para no confundirse a la hora de buscar sus proveedores por este tipo de agrupacin. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00113) Proveedores y cuentas por pagar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00114) Catlogo de tipos de proveedores. 3. Fig. Pantalla (IMG-00115) Tipos de Proveedores Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00116) Tipos de Proveedores Pestaa Notas. Comentarios Puede omitir la creacin de tipos de proveedores si as lo considera conveniente. Permisos Requeridos 1. FX1-10-340-000: Tipos de Proveedor 2. FX1-10-340-001: Solo lectura 3. FX1-10-340-002: Permitir Agregar Tipos de Proveedor Editar Tipos de Proveedores Objetivo Realizar alguna modificacin al tipo de proveedor seleccionado del catlogo de tipos de proveedores. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de tipos de proveedores. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Proveedores y cuentas por pagar ubicado como una barra alineada a la izquierda de la pantalla. 3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipos de Proveedores a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00113) Proveedores y cuentas por pagar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00114) Catlogo de tipos de proveedores. 3. Fig. Pantalla (IMG-00115) Tipos de Proveedores Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00116) Tipos de Proveedores Pestaa Notas. Comentarios Los tipos de proveedores no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene. Permisos Requeridos 1. FX1-10-340-000: Tipos de Proveedor 2. FX1-10-340-001: Solo lectura

3. FX1-10-340-003: Permitir Modificar Tipos de Proveedor Eliminar Tipos de Proveedores Objetivo Borrar un tipo de proveedor. Resultado Esperado Visualizar que el tipo de proveedor eliminado no aparezca en el catlogo de tipos de proveedores. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Proveedores y cuentas por pagar ubicado como una barra alineada a la izquierda de la pantalla. 3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipos de proveedores a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 1. No debera eliminar una tipo de proveedor que tenga proveedores relacionados a este. 2. Mueva los proveedores a otro tipo y luego intente borrarla si as lo considera necesario. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00113) Proveedores y cuentas por pagar. 2. Fig. Pantalla (IMG-00114) Catlogo de tipos de proveedores. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-340-000: Tipos de Proveedor 2. FX1-10-340-001: Solo lectura 3. FX1-10-340-004: Permitir Eliminar Tipos de Proveedor

Interfaces de Tipos de Proveedores IMG-00113 Proveedores y cuentas por pagar, barra

Interfaz para acceder al catlogo de tipos de proveedores. IMG-00114 Catlogo de Tipos de Proveedores

Controles 1. Buscar: Use esta opcin para buscar un tipo de proveedor dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de escribir los datos o presionar el botn para buscar el elemento. 2. Cuadricula listado de Tipos de Proveedores: En esta se listan cada una de los tipos de proveedor existentes en el sistema. 3. Tareas de Edicin a. Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo tipo de proveedor

b. c.

Modificar [F3]: Permite editar el tipo de proveedor seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de tipos de proveedores.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el tipo de proveedores seleccionado de la lista. 4. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de tipos de proveedores a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de tipos de proveedores. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de tipos de proveedores a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los tipos de proveedores que tenga creados en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante >Barra proveedores y cuentas por pagar. IMG-00115 Tipos de Proveedor

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el tipo de proveedor. Campo requerido, valor mximo 15 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo tipo de proveedor a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Contiene la descripcin general para el tipo de proveedor. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. Explicacin Use esta interfaz para proporcionar la informacin General sobre el tipo de proveedor. Ruta 1. Mi Restaurante >Barra proveedores y cuentas por pagar>Agregar 2. Mi Restaurante >Barra proveedores y cuentas por pagar>Modificar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado.

Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 3. Mi Restaurante >Barra proveedores y cuentas por pagar>Eliminar

Administracin de Grupos de Clientes

Permite asignar al cliente, un grupo predefinido en el sistema, elemento que actuar como enlace para poder generar reportes, aplicar promociones o simplemente filtrar datos de un grupo de clientes en especial. Al incluir Grupos, el sistema mostrar una ventana que contiene una lista de los grupos disponibles ms las opciones bsicas para poder manipular dichos grupos (Agregar, Modificar, Eliminar y Organizar). IMG-00117 Acceso Administracin de Grupos de Clientes

IMG-00118 Organizar Clientes por Grupo

Controles 1. Botn Agregar: Agregar un nuevo cliente. 2. Botn Editar: Modifica el cliente seleccionado. 3. Botn Eliminar: Elimina el cliente seleccionado 4. Icono 5. Icono 6. Icono 7. Icono 8. Icono 9. Icono 10. Icono : Agrega un nuevo grupo de cliente. : Modifica el grupo de cliente seleccionado. : Elimina el grupo de cliente seleccionado. : Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda. : Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.

Permisos 1. FX1-10-160-000: Grupo de Clientes 2. FX1-10-160-001: Solo lectura 3. FX1-10-160-002: Permitir Agregar Grupo de Clientes

4. FX1-10-160-003: Permitir Modificar Grupo de Clientes 5. FX1-10-160-004: Permitir Eliminar Grupo de Clientes

Administracin de Grupos de Proveedores

Permite asignar al proveedor, un grupo predefinido en el sistema, elemento que actuar como enlace para poder generar reportes, aplicar promociones o simplemente filtrar datos de un grupo de proveedor en especial. Al incluir Grupos, el sistema mostrar una ventana que contiene una lista de los grupos disponibles ms las opciones bsicas para poder manipular dichos grupos (Agregar, Modificar, Eliminar y Organizar). IMG-00119 Acceso Administracin de Grupos de Proveedores

IMG-00120 Organizar Proveedores por Grupo

Controles 1. Botn Agregar: Agregar un nuevo proveedor. 2. Botn Editar: Modifica el proveedor seleccionado. 3. Botn Eliminar: Elimina el proveedor seleccionado 4. Icono 5. Icono 6. Icono 7. Icono 8. Icono 9. Icono 10. Icono : Agrega un nuevo grupo de proveedor. : Modifica el grupo de proveedor seleccionado. : Elimina el grupo de proveedor seleccionado. : Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda. : Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.

Permisos 1. FX1-10-180-000: Grupo de Proveedores 2. FX1-10-180-001: Solo lectura 3. FX1-10-180-002: Permitir Agregar Grupo de Proveedores 4. FX1-10-180-003: Permitir Modificar Grupo de Proveedores 5. FX1-10-180-004: Permitir Eliminar Grupo de Proveedores

Administracin de Grupos de Productos

IMG-00121 Acceso Administracin de Grupos de Productos

IMG-00122 Organizar Productos por Grupo

Controles 11. Botn Agregar: Agregar un nuevo producto. 12. Botn Editar: Modifica el producto seleccionado. 13. Botn Eliminar: Elimina el producto seleccionado 14. Icono 15. Icono 16. Icono 17. Icono 18. Icono 19. Icono 20. Icono : Agrega un nuevo grupo de producto. : Modifica el grupo de producto seleccionado. : Elimina el grupo de producto seleccionado. : Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda. : Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.

Permisos 6. FX1-10-170-000: Grupo de Productos 7. FX1-10-170-001: Solo lectura 8. FX1-10-170-002: Permitir Agregar Grupo de Productos 9. FX1-10-170-003: Permitir Modificar Grupo de Productos 10. FX1-10-170-004: Permitir Eliminar Grupo de Productos

Categoras
Las categoras sirven para clasificar los movimientos realizados en el sistema relacionados a inventarios, compras, ventas, etc. Crear Categora Objetivo Crear una categora.

Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de categora que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Categoras a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir categoras para no confundirse a la hora de obtener informacin agrupada. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00361) Acceso Catlogo de Categoras. 2. Fig. Pantalla (IMG-00362) Catlogo de Categoras. 3. Fig. Pantalla (IMG-00363) Categora. Permisos Requeridos 1. FX1-10-60-000: Categora 2. FX1-10-60-001: Solo lectura 3. FX1-10-60-002: Permitir Agregar Categora Editar Categora Objetivo Realizar alguna modificacin a la categora seleccionada del catlogo de categoras. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de categoras. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Categoras a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00361) Acceso Catlogo de Categoras. 2. Fig. Pantalla (IMG-00362) Catlogo de Categoras. 3. Fig. Pantalla (IMG-00363) Categora. Permisos Requeridos 1. FX1-10-60-000: Categora

2. FX1-10-60-001: Solo lectura 3. FX1-10-60-003: Permitir Modificar Categora Eliminar Categora Objetivo Borrar una Categora. Resultado Esperado Visualizar que la categora eliminada no aparezca en el catlogo de categoras. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Categoras a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00361) Acceso Catlogo de Categoras. 2. Fig. Pantalla (IMG-00362) Catlogo de Categoras. 3. Fig. Pantalla (IMG-00364) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-60-000: Categora 2. FX1-10-60-001: Solo lectura 3. FX1-10-60-004: Permitir Eliminar Categora Interfaces de Categoras IMG-00361 - Acceso Catlogo de Categoras

IMG-00362 Catlogo de Categoras

Controles 1. Cuadricula listado de Categoras: En esta se listan cada una de las categoras existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva categora Modificar [F3]: Permite editar la categora seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de categoras.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la categora seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de la categora a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de categoras. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de categoras a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada una de las categoras que tenga creadas en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante >Categoras IMG-00363 Categora

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la categora. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva categora a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva categora. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 3. Tipo: Indica el tipo de categora, que podr ser de Ingreso, Egreso o de Inventario. 4. Presupuesto Mensual: Especifica un presupuesto mensual para la categora. 5. Cdigo de Cuenta: Especifica el cdigo de una cuenta contable previamente almacenada en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante >Categoras>Agregar 2. Mi Restaurante >categoras>Modificar IMG-00364 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante >Categoras>Eliminar

Bancos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear/modificar un banco. Para crear un banco, deber especificar un nombre. El banco lo usara al relacionar tarjetas de crdito, chequera, etc. Crear Banco Objetivo Crear un Banco. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de bancos que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Bancos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada.

2. Procure no repetir bancos para no confundirse a la hora de obtener informacin agrupada o al elegir un banco de una lista. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00365) Acceso Catlogo de Bancos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00366) Catlogo de Bancos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00367) Banco. Permisos Requeridos 1. FX1-10-30-000: Banco 2. FX1-10-30-001: Solo lectura 3. FX1-10-30-002: Permitir Agregar Banco Editar Banco Objetivo Realizar alguna modificacin al banco seleccionado del catlogo de bancos. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de bancos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Bancos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00365) Acceso Catlogo de Bancos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00366) Catlogo de Bancos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00367) Banco. Permisos Requeridos 1. FX1-10-30-000: Banco 2. FX1-10-30-001: Solo lectura 3. FX1-10-30-003: Permitir Modificar Banco Eliminar Banco Objetivo Borrar un Banco. Resultado Esperado Visualizar que el banco eliminado no aparezca en el catlogo de bancos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos

3. Haga clic sobre el icono con nombre Bancos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00365) Acceso Catlogo de Bancos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00366) Catlogo de Bancos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00364) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-30-000: Banco 2. FX1-10-30-001: Solo lectura 3. FX1-10-30-004: Permitir Eliminar Banco Interfaces de Bancos IMG-00365 - Acceso Catlogo de Bancos

IMG-00362 Catlogo de Bancos

Controles 1. Cuadricula listado de Bancos: En esta se listan cada uno de los bancos existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin

a. b. c.

Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo banco Modificar [F3]: Permite editar el banco seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de bancos.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el banco seleccionado de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de bancos a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de bancos. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de bancos a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los bancos que tenga creadas en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante >Bancos IMG-00367 Banco

Controles 1. Nombre: Especifica el nombre para el nuevo banco. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 2. Contacto: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios. 3. WebSite: Contiene la direccin (URL) del banco la web. 4. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Ruta 1. Mi Restaurante >Bancos>Agregar 2. Mi Restaurante >Bancos>Modificar IMG-00364 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar.

Ruta 1. Mi Restaurante >Bancos>Eliminar

Tarjetas de Crdito
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear/modificar una tarjeta de crdito el cual estar relacionado con movimientos de compras y/o ventas, pagos, etc. Para crear una tarjeta de crdito, deber especificar un cdigo, una descripcin (notas).

Crear Tarjeta de Crdito Objetivo Crear una tarjeta de crdito. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de tarjetas de crdito que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Tarjeta de Crdito a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Procure no repetir nombres de tarjetas de crdito para no confundirse al elegir una tarjeta de crdito de una lista. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00368) Acceso Catlogo de Tarjetas de Crdito. 2. Fig. Pantalla (IMG-00369) Catlogo de Tarjetas de Crdito. 3. Fig. Pantalla (IMG-00370) Tarjetas de Crdito. Permisos Requeridos 1. FX1-10-290-000: Tarjetas de Crdito 2. FX1-10-290-001: Solo lectura 3. FX1-10-290-002: Permitir Agregar Tarjetas de Crdito Editar Tarjeta de Crdito Objetivo Realizar alguna modificacin a la tarjeta de crdito seleccionada del catlogo de tarjetas de crdito. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de tarjetas de crdito. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Tarjetas de Crditos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios.

5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00368) Acceso Catlogo de Tarjetas de Crditos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00369) Catlogo de Tarjetas de Crditos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00370) Tarjetas de Crditos. Permisos Requeridos 1. FX1-10-290-000: Tarjetas de Crditos 2. FX1-10-290-001: Solo lectura 3. FX1-10-290-003: Permitir Modificar Tarjetas de Crditos Eliminar Tarjeta de Crdito Objetivo Borrar una Tarjeta de Crdito. Resultado Esperado Visualizar que la tarjeta de crdito eliminada no aparezca en el catlogo de tarjetas de crdito. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Tarjetas de Crditos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00368) Acceso Catlogo de Tarjetas de Crdito. 2. Fig. Pantalla (IMG-00369) Catlogo de Tarjetas de Crdito. 3. Fig. Pantalla (IMG-00364) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 4. FX1-10-290-000: Tarjetas de Crdito 5. FX1-10-290-001: Solo lectura 6. FX1-10-290-004: Permitir Eliminar Tarjetas de Crdito

Interfaces de Bancos IMG-00368 - Acceso Catlogo de Tarjetas de Crditos

IMG-00369 Catlogo de Tarjetas de Crditos

Controles 1. Cuadricula listado de Tarjetas de Crdito: En esta se listan cada una de las tarjetas de crditos existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva tarjeta de crdito Modificar [F3]: Permite editar una tarjeta de crdito seleccionada de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de tarjetas de crdito.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la tarjeta de crdito seleccionada de la lista. 3. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de tarjetas de crdito a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de tarjetas de crditos. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de tarjetas de crditos a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada una de las tarjetas de crditos que tenga creadas en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Tarjetas de Crditos

IMG-00370 Tarjeta de Crdito

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la tarjeta de crdito. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva tarjeta de crdito ador a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre de la tarjeta de crdito. 3. Porcentaje de Comisin: Especfica el porcentaje de comisin relacionada a la tarjeta de crdito esta podr usarse para la obtencin de algn reporte. Ruta 1. Mi Restaurante >Tarjetas de Crdito>Agregar 2. Mi Restaurante >Tarjetas de Crdito>Modificar IMG-00364 Alerta de Eliminacin

Controles 3. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 4. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante >Tarjetas de Crdito>Eliminar

Pases, Estados y Ciudades

Desde aqu podr administrar el catlogo de pases, estados y ciudades permitindole extender el catlogo segn las necesidades que se presenten. Crear Pases, Estados y Ciudades Objetivo Crear Pases, Estados y Ciudades. Resultado Esperado Visualizar que el registro creado se encuentre en el catlogo de pases, estados y ciudades.

Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Pases, Estados y Ciudades a. Aparecer un cuadro de dilogo con estructura de rbol correspondiente a Pases, Estados y Ciudades. 4. Crear Pases, Estados y Ciudades a. Para Agregar un pas presione el botn Agregar Pas. b. Para Agregar un estado seleccione el pas y luego el botn Agregar Estado. c. Para Agregar una ciudad seleccione el estado y luego presione el botn Agregar Ciudad. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00375) Acceso Catlogo de Pases, Estados y Ciudades. 2. Fig. Pantalla (IMG-00376) Catlogo de Pases, Estados y Ciudades. 3. Fig. Pantalla (IMG-00377) Pas. 4. Fig. Pantalla (IMG-00378) Estado. 5. Fig. Pantalla (IMG-00379) Ciudad. Editar Pases, Estados y Ciudades Objetivo Editar Pases, Estados y Ciudades. Resultado Esperado Visualizar que el registro modificado muestre los cambios realizados en catlogo de pases, estados y ciudades. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Pases, Estados y Ciudades a. Aparecer un cuadro de dilogo con estructura de rbol correspondiente a Pases, Estados y Ciudades. 4. Modificar Pases, Estados y Ciudades a. Para Modificar un pas seleccione uno de la lista y presione el botn Modificar. b. Para Modificar un estado seleccione el estado y luego el botn Modificar. c. Para Modificar una ciudad seleccione la ciudad y luego presione el botn Modificar. 5. Realice los cambios necesarios 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00375) Acceso Catlogo de Pases, Estados y Ciudades. 2. Fig. Pantalla (IMG-00376) Catlogo de Pases, Estados y Ciudades. 3. Fig. Pantalla (IMG-00377) Pas. 4. Fig. Pantalla (IMG-00378) Estado. 5. Fig. Pantalla (IMG-00379) Ciudad. Eliminar Pases, Estados y Ciudades Objetivo Eliminar Pases, Estados y Ciudades. Resultado Esperado Borrar de la base de datos pases, estados y ciudades y asegurarse que no son visibles en el catlogo.

Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Pases, Estados y Ciudades a. Aparecer un cuadro de dilogo con estructura de rbol correspondiente a Pases, Estados y Ciudades. 4. Eliminar Pases, Estados y Ciudades a. Para Eliminar un pas seleccione uno de la lista y presione el botn Eliminar. b. Para Eliminar un estado seleccione el estado y luego el botn Eliminar. c. Para Eliminar una ciudad seleccione la ciudad y luego presione el botn Eliminar. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00375) Acceso Catlogo de Pases, Estados y Ciudades. 2. Fig. Pantalla (IMG-00376) Catlogo de Pases, Estados y Ciudades. 3. Fig. Pantalla (IMG-00364) Alerta de Eliminacin. Interfaces de Pases, Estados y Ciudades IMG-00375 Acceso Catlogo de Pases, Estados y Ciudades

IMG-00376 Explorar Pases Controles 1. Botn Agregar Pas: Muestra la interfaz para crear un nuevo Pas. 2. Botn Agregar Estado: Muestra la interfaz para crear un nuevo Estado. 3. Botn Agregar Ciudad: Muestra la interfaz para crear una nueva Ciudad. 4. Botn Modificar: Permite modificar datos correspondientes al registro seleccionado. Pas, Estado o Ciudad. 5. Botn Eliminar: Borra de la base de datos el registro seleccionado.

IMG-00377 Pas Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el Pas. 2. Cdigo de rea: Identificador telefnico de Pas 3. Nombre: Nombre correspondiente al Pas.

IMG-00378 Estado o Provincia Controles 1. Cdigo: Identificador nico para el Estado o Provincia. 2. Nombre: Nombre correspondiente al Estado o Provincia.

IMG-00379 Ciudad Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la Ciudad. 2. Cdigo de rea: Identificador telefnico de Ciudad 3. Nombre: Nombre correspondiente para la Ciudad.

Contactos
Crear Contacto Objetivo Crear un contacto. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de contactos que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Contactos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00380) Acceso Catlogo de Contactos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00381) Catlogo de Contactos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00382) Contacto. Permisos Requeridos 1. FX1-10-110-000: Contacto 2. FX1-10-110-001: Solo lectura 3. FX1-10-110-002: Permitir Agregar Contacto Editar Contacto Objetivo Realizar alguna modificacin al contacto seleccionado del catlogo de contactos. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de contactos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Contactos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin

4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00380) Acceso Catlogo de Contactos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00381) Catlogo de Contactos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00382) Contacto. Permisos Requeridos 1. FX1-10-110-000: Contacto 2. FX1-10-110-001: Solo lectura 3. FX1-10-110-003: Permitir Modificar Contacto Eliminar Contacto Objetivo Borrar un contacto. Resultado Esperado Visualizar que el contacto eliminado no aparezca en el catlogo de contactos. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Contactos a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00380) Acceso Catlogo de Contactos. 2. Fig. Pantalla (IMG-00381) Catlogo de Contactos. 3. Fig. Pantalla (IMG-00364) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-110-000: Contacto 2. FX1-10-110-001: Solo lectura 3. FX1-10-110-004: Permitir Eliminar Contacto

Interfaces de Contacto IMG-00380 - Acceso Catlogo de Contactos

IMG-00381 Catlogo de Contactos

Controles 1. Buscar: Use esta opcin para buscar un contacto dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de escribir los datos o presionar el botn para buscar el elemento. 2. Cuadricula listado de Contactos: En esta se listan cada uno de los contactos existentes en el sistema. 3. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo contacto Modificar [F3]: Permite editar el contacto seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de contactos.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el contacto seleccionado de la lista. 4. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de contactos a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de contactos. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de contactos a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los contactos que tenga creados en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Contactos

IMG-00382 Marca

Controles 1. General a. Tratamiento: Especifica un prefijo para referirse a la persona, tales como (Sr., Sra., Ing., Lic., etc.). b. Nombre: Especifica el nombre para el contacto. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. c. Apellidos: Especifica los apellidos para el contacto. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. d. Empresa: Indica el nombre de la empresa a la que pertenece el contacto. e. Puesto: Indica el puesto del contacto dentro de la empresa. f. Telfono: Contiene el nmero telefnico principal para el contacto. g. Correo Electrnico: Indica el correo electrnico del contacto. h. Sitio Web: Contiene la direccin (URL) del contacto en la web. i. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el contacto. j. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el contacto. k. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el contacto. l. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el contacto. m. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el contacto. n. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el contacto. o. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el contacto. 2. Domicilio Alterno a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el contacto. b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el contacto. c. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el contacto. d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el contacto. e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el contacto. f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el contacto. g. Telfono1-3: Especifica el telfono del domicilio actual para el contacto.

h. Correo Electrnico2-4: Indica el correo electrnico del contacto. 3. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. Ruta 1. Mi Restaurante >Contactos>Agregar 2. Mi Restaurante >Contactos>Modificar IMG-00364 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante >Contactos>Eliminar

Promociones
El mdulo de promociones de MaxiComercio ofrece una amplia variedad de herramientas para el control y seguimiento de estrategias promocionales. Para crear una promocin deber especificar un cdigo, un nombre, una fecha de inicio, una vigencia (si elige siempre vigente, no podr establecer una fecha de vigencia), un mbito, una restriccin orientada hacia clientes, una excepcin orientada a clientes, un tipo de promocin, tendr la opcin de elegir caractersticas para la promocin como: Activa, excluyente, libre eleccin, aplicable a todos los das y a toda hora o especificar concretamente ciertos das y horarios. Vigencia Una promocin puede elegir establecer una vigencia o no, en caso de que seleccione la opcin Siempre vigente, no podr establecer el campo fecha de vigencia, caso contrario, deber seleccionar una fecha para la vigencia de la promocin. mbito Tambin deber elegir una de las siguientes opciones (Grupo de productos, Lnea, Marca, Departamento, Producto y Todos), dependiendo de la opcin elegida, el campo contiguo cambiar y filtrar los datos correspondientes. Restriccin Para las restricciones debern elegir alguna opcin siguiente (Todos los clientes, Tipo de clientes, Grupo de clientes y Clientes), dependiendo de la opcin elegida, el campo contiguo cambiar y filtrar los datos correspondientes. Excepcin En el caso de las excepciones se maneja similar a la opcin antes descrita lo que la distingue son las siguientes opciones (Ninguna, Grupo de clientes, Tipo de clientes y Clientes). Tipo de promocin

Al elegir un tipo de promocin, notar realmente un cambio en la ventana ya que las opciones contenidas en este campo generan combinaciones de campos que a continuacin se describen: Descuento: Esta opcin permite especificar un porcentaje de descuento fijo, de acuerdo a los parmetros previamente seleccionados. 1. X x Y: Permite promociones que regalan cierta cantidad de producto, es decir que por cada nmero de producto X, se regalar un nmero de producto Y que debe ser igual al producto X. 2. Descuento por volumen: Permite especificar un porcentaje de descuento fijo a un producto por un volumen de venta dado. 3. Descuento por monto: Esta opcin permite especificar un porcentaje de descuento fijo a un producto por un monto de venta dado. 4. Regalo por volumen: Permite especificar una cantidad fija de producto a regalar por un volumen de venta dado. 5. Regalo por monto: Permite especificar una cantidad fija de producto a regalar por un monto de venta dado. 6. Factor monedero: Permite especificar un factor fijo para regalar un porcentaje del total de la compra en monedero electrnico de un cliente. 7. Factor puntos: Permite especificar un factor fijo para regalar un porcentaje del total de la compra en puntos para un cliente. Das de promocin Tendr la opcin de elegir Todo el da y todos los das de la semana, esto indicar al sistema que la promocin estar siempre disponible. Caso contrario con la opcin Seleccionar das y horario, la cual nos permitir mediante la inclusin de una pestaa en la ventana llamada Das de promocin elegir qu das y en que horario estar disponible dicha promocin en el sistema. Crear Promocin Objetivo Crear una promocin. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de promociones que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Promociones a. Aparecer una cuadricula con el listado de promociones en el sistema 4. Haga clic sobre el botn Agregar Promocin o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00383) Acceso Catlogo de Promociones. 2. Fig. Pantalla (IMG-00384) Catlogo de Promociones. 3. Fig. Pantalla (IMG-00385) Promocin Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00386) Promocin Pestaa Das de Promocin. Permisos Requeridos 1. FX1-80-08-000: Promociones 2. FX1-10-250-000: Promociones 3. FX1-10-250-002: Permitir Agregar Promocin

Editar Promocin Objetivo Realizar alguna modificacin a la promocin seleccionada del catlogo. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de promociones. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mi Restaurante 3. Haga clic sobre el icono con nombre Promociones 4. Haga doble clic sobre la promocin o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice 3. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar el punto de venta Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00383) Acceso Catlogo de Promociones. 2. Fig. Pantalla (IMG-00384) Catlogo de Promociones. 3. Fig. Pantalla (IMG-00385) Promocin Pestaa General. 4. Fig. Pantalla (IMG-00386) Promocin Pestaa Das de Promocin. Permisos Requeridos 1. FX1-80-08-000: Promociones 2. FX1-10-250-000: Promociones 3. FX1-10-250-003: Permitir Modificar Promocin Interfaces de Contacto IMG-00383 - Acceso Catlogo de Promociones

IMG-00384 Catlogo de Promociones

Controles 1. Agregar Promocin: Muestra la interfaz para crear una promocin. 2. Ver tipos de cupn: Muestra la interfaz para crear tipos de cupn. 3. Crear cupn: Muestra la interfaz para crear cupones. 4. Aplicar cupn de puntos: Muestra la interfaz para aplicar cupones. IMG-00385 Promociones, Pestaa General

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la promocin. Campo requerido, valor mximo 35 caracteres. 2. Nombre: Nombre o descripcin de la promocin. Campo requerido, valor mximo 250 caracteres. 3. Fecha de Inicio: Especifica la fecha en que la promocin entrara en vigencia. Campo requerido 4. Vigencia: Determina si la promocin tendr o no una vigencia. Campo requerido. 5. Fecha de Vigencia: Disponible solo si el campo Vigencia contiene el valor Fecha lmite, y determi na una fecha en que la promocin dejara de ser vigente. Campo requerido. 6. mbito: Determina y especifica un mbito orientado al cliente para la promocin. Campo requerido. 7. Restriccin: Determina y especifica una restriccin orientado al cliente para la promocin. Campo requerido. 8. Excepcin: Determina y especifica una excepcin orientado al cliente para la promocin. Campo requerido. 9. Tipos de Promocin a. Descuento por volumen: Deber especificar un Porcentaje de descuento

10. 11. 12. 13. 14.

b. X x Y: Deber especificar una Cantidad vendida y una Cantidad cobrada. c. Descuento por volumen: Deber especificar un Volumen de producto y un Porcentaje de descuento. d. Descuento por monto: Deber especificar un Monto de producto y un Porcentaje de descuento. e. Regalo por volumen: Deber especificar un Volumen de producto y una Cantidad de regalo. f. Regalo por monto: Deber especificar un Monto de producto y una Cantidad de regalo. g. Factor por monedero: Deber especificar un Factor para monedero. h. Factor puntos: Deber especificar un Factor para puntos Activa: Determina si la promocin se encuentra activa o no. Excluyente: Determina la compatibilidad de la promocin con otras. Libre Eleccin: Indica antes de una venta si desea o no aplicar la promocin. Todo el da y todos los das de la semana: Especifica que la promocin estar disponible todos los das de la semana y a cualquier hora. Seleccionar das y horarios: Especifica que la promocin estar disponible nicamente en los das de la semana y hora especificada.

IMG-00386 Promociones, Pestaa Das de promocin

Controles 1. Da: Indica el da en especfico para establecer la disponibilidad de la promocin. 2. Todo el da: Determina que el Da seleccionado estar disponible en cualquier hora respectiva. 3. De: Determina que el Da seleccionado estar nicamente disponible entre dos intervalos de hora. Cupones Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear uno o ms (serie) cupones indicando un tipo especfico para la serie. Para crear uno o ms cupones, deber especificar una fecha de creacin, seleccionar el tipo de cupn deseado (es necesario crear por lo menos un tipo de cupn para poder crear cupones), definir un prefijo para los cupones y establecer una cantidad de cupones a crear. Cabe mencionar que al definir un prefijo, podr incluir el carcter comodn (*) asterisco que le indicar al sistema en qu posicin incluir el secuencial numrico autogenerado.

IMG-00389 Crear Cupones

Controles 1. Fecha de Alta: Especifica la fecha de creacin de los cupones. Campo requerido 2. Tipo de Cupn: Define el tipo de cupn del cual dependern los cupones creados. Campo requerido. 3. Cdigo prefijo: Especifica un prefijo para crear a partir de los nuevos cupones agregndoles como identificador un nmero secuencial que siempre partir de uno hasta la cantidad especificada. Campo requerido, valor mximo 15 caracteres. 4. Cantidad: Indica al sistema, el nmero de cupones a crear. Campo requerido. 5. Llenar con ceros el nmero consecutivo: Indica que el secuencial numrico contendr el formato del valor ms alto de los cupones creados, es decir, que si el nmero mayor es 100, el primer cupn ser 001, 002, 099, 100 sucesivamente. IMG-00388 Tipo de Cupn

Explicacin Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear un tipo de cupn, que servir como base de uno o ms cupones creados posteriormente.

Para crear un tipo de cupn, deber especificar un nombre, una cantidad en das, un valor, una y seleccionar una de las opciones para el tipo de cupn. Cabe mencionar que al definir un tipo de cupn como Dinero tendr que elegir un valor para el campo Divisa, cuando elija Producto tendr que especificar un Producto, para los otros dos casos no es necesario elegir ningn valor complementario. Controles 1. Nombre: Especifica el nombre descriptivo para el tipo de cupn. Campo requerido, valor mximo 25 caracteres. 2. Caducidad en das: Indica una caducidad expresada en das para el tipo de cupn. 3. Valor: Especifica el valor del tipo de cupn en base a las siguientes normas de tipo de cupn: a. Dinero: Deber de seleccionar una Divisa e introducir un valor expresado en dinero. b. Porcentaje: Deber introducir un valor expresado en porcentaje. c. Puntos: Deber introducir un valor expresado con unidad. d. Producto: Deber seleccionar un Producto e introducir un valor expresando la cantidad del producto. 4. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. 5. Dinero: Indica que el tipo de cupn es de dinero por lo tanto el valor deber estar expresado en moneda y seleccionar una divisa. 6. Porcentaje: Indica que el tipo de cupn es de porcentaje por lo tanto el valor deber estar expresado en por ciento. 7. Puntos: Indica que el tipo de cupn es de puntos por lo tanto el valor deber estar expresado en enteros. 8. Producto: Indica que el tipo de cupn es de producto por lo tanto deber seleccionar un producto y el valor estar expresado en la unidad del producto seleccionado. 9. Uso ilimitado: Si decide seleccionar este campo, el tipo de cupn podr usarse cuantas veces quiera por el sistema. 10. Divisa: Indica la divisa en que se expresa un tipo de cupn de dinero. 11. Producto: Indica el producto que se asociar al tipo de cupn. IMG-00390 Aplicar cupn de puntos

Explicacin Esta ventana (cuadro de dilogo) permite agregar puntos y saldo en puntos provenientes de un cupn de tipo puntos a un cliente. Para aplicar puntos de un cupn deber seleccionar un cliente e introducir el cdigo de un cupn previamente almacenado en la base de datos. Cabe mencionar que el cupn tendr que ser forzosamente de tipo puntos, de lo contrario no podr aplicar puntos de cupn a un cliente. Controles 1. Cliente: Contiene el nombre del cliente al cual aplicaran los puntos. Campo requerido 2. Cupn: Especifica el cdigo del cupn a aplicar. Campo requerido 3. Puntos: Indica la cantidad en puntos que tiene el cliente seleccionado. Campo informativo. 4. Saldo en Puntos: Indica el saldo en puntos que tiene el cliente seleccionado. Campo informativo.

IMG-00393 Canje de cupn por producto

IMG-00394 Canje de puntos por producto

Cortes de Caja
En Dminus se administran las cajas de acuerdo al concepto de Sesin o corte de caja que consiste en una serie de movimientos delimitados por una hora y fecha de inicio y trmino. Esto permite obtener cortes de caja y deslindar responsabilidades en funcin del manejo de efectivo. Es posible iniciar y terminar tantas sesiones de caja como sea necesario, no importando que inicien y terminen en el mismo o en diferentes das. Para iniciar una sesin de caja es necesario vincular un cajero a una caja en particular. La sesin solo podr ser terminada por el cajero que la inici y ningn otro podr usar dicha caja mientras no sea liberada. Cuando se inicia el sistema aparece la ventana Seleccionar caja, ese es el momento de iniciar o continuar (si ha cerrado el sistema sin hacer el corte de caja) una sesin. Tambin puede usar el enlace "Abrir sesin de caja" en el Panel de tareas de Contabilidad y finanzas.

Para terminar una sesin deber realizar el cierre o corte, en el BackOffice siga las siguientes instrucciones: 1. Haga clic en el vnculo Consultar sesiones de caja en el panel de tareas de Contabilidad y finanzas 2. Presione el botn Cierre de caja En el punto de venta presione el botn Corte de caja. Agregar, modificar o eliminar cajas Despliegue el catlogo de cajas pulsando el cono Cajas de la seccin Mis catlogos de la pgina de inicio Mi Restaurante o siga las siguientes instrucciones: 1. Haga clic en el vnculo Consultar sesiones de caja en el panel de tareas de Contabilidad y finanzas 2. Elija las opciones Agregar, Modificar o Eliminar del men Edicin segn lo requiera. Seleccionar, liberar o cerrar una caja 1. Haga clic en el vnculo Consultar sesiones de caja en el panel de tareas de Contabilidad y finanzas 2. Presione el botn Abrir sesin de caja o Cierre de caja segn lo requiera. Elaborar ingreso o egreso de sesin 1. Haga clic en el vnculo del panel de tareas de Contabilidad y finanzas 2. Presione el botn Ingreso o Egreso segn lo requiera. 3. Proporcione la informacin correspondiente Interfaces IMG-00395 Acceso a Cortes de Caja IMG-00399 Acceso a Cortes de Caja

Controles 1. Abrir sesin de caja: Abre una sesin de caja, est accin permite realizar cobros y pagos. 2. Consultar sesiones de caja: Abre el listado de sesiones de caja. 3. Agregar Caja: Crear nuevas cajas. 4. Ingreso: Permite realizar un ingreso de efectivo a la sesin de caja activa. 5. Egreso: Permite realizar un egreso de efectivo a la sesin de caja activa. IMG-00396 Sesiones de Caja

Controles 1. Abrir sesin de caja: Abre una sesin de caja para realizar cobros y pagos. 2. Abandonar sesin de caja: Cierra la caja seleccionada. 3. Cierre de Caja: Realiza el cierre o corte de caja. 4. Ver detalles del corte: Permite ver el detalle de las operaciones realizadas en el corte seleccionado IMG-00397 Detalles del Corte

Divisas
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear/modificar una divisa para movimientos con dinero en el sistema. Para crear una divisa, deber especificar un cdigo y una descripcin, cabe mencionar que la divisa correspondiente a su localidad deber llevar forzosamente en el campo Tipo de cambio el valor uno. Crear Divisa Objetivo Crear una Divisa. Resultado Esperado Visualizar dentro del catlogo de divisas que el registro se cre correctamente. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Divisas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados. 5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00410) Acceso Catlogo de Divisas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00411) Catlogo de Divisas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00412) Divisa.

Permisos Requeridos 1. FX1-10-140-000: Divisa 2. FX1-10-140-002: Permitir Agregar Divisa Editar Divisa Objetivo Realizar alguna modificacin a la divisa seleccionada del catlogo de divisas. Resultado Esperado Visualizar la modificacin en el catlogo de divisas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Divisas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3 a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios. 5. Haga los cambios que crea conveniente 6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin Consideraciones Generales 1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada. 2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00410) Acceso Catlogo de Divisas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00411) Catlogo de Divisas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00412) Divisa. Permisos Requeridos 1. FX1-10-140-000: Divisa 2. FX1-10-140-003: Permitir Modificar Divisa Eliminar Divisa Objetivo Borrar una Divisa. Resultado Esperado Visualizar que la divisa eliminada no aparezca en el catlogo de divisas. Actividades 1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Restaurante 2. Vaya a la seccin Mis Catlogos 3. Haga clic sobre el icono con nombre Divisas a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin 4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar. 5. Haga clic sobre el botn Eliminar a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida. 6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso. Consideraciones Generales 3. No podr eliminar una divisa que tenga productos relacionados a esta.

Interfaz de Usuario 1. Fig. Pantalla (IMG-00410) Acceso Catlogo de Divisas. 2. Fig. Pantalla (IMG-00411) Catlogo de Divisas. 3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin. Comentarios Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar. Permisos Requeridos 1. FX1-10-140-000: Divisa 2. FX1-10-140-004: Permitir Eliminar Divisa Interfaces de Divisas IMG-00410 - Acceso Catlogo de Divisas

IMG-00411 Catlogo de Divisas

Controles 1. Cuadricula listado de Divisas: En esta se listan cada una de las divisas existentes en el sistema. 2. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar una nueva divisa Modificar [F3]: Permite editar la divisa seleccionada de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de divisas.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos la divisa seleccionada de la lista. 3. Imprimir / Exportar

a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de divisas a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de divisas. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de divisas a la impresora predeterminada. Explicacin Desde esta interfaz podr administrar cada una de las divisas que tenga creadas en el sistema. Ruta 1. Mi Restaurante>Divisas IMG-00412 Divisa

Controles 1. Cdigo: Identificador nico para la divisa. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva divisa a menos que usted proporcione un valor distinto. 2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva divisa. Campo requerido, valor mximo 30 caracteres. 3. Tipo de Cambio: Indica un valor en moneda para el tipo de cambio expresado siempre en la moneda predefinida del sistema. Ruta 1. Mi Restaurante >Divisas>Agregar 2. Mi Restaurante >Divisas>Modificar IMG-00003 Alerta de Eliminacin

Controles 1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin. 2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado. Explicacin Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de eliminacin es lo que quiere ejecutar. Ruta 1. Mi Restaurante >Divisas>Eliminar

Inventarios
El mdulo de inventarios permite controlar las existencias de productos en uno o ms almacenes. El trmino Producto se usa para referirse a los bines o servicios que se comercializan. En Dminus los productos pueden ser de 3 clases: 1. Artculos. Clasificacin idnea para productos tangibles sobre los que se desea llevar control de inventarios 2. Servicios. Son productos sin control de existencias (No inventariables). 3. Ensambles. Son una clase especial de productos que se forman a partir de otros artculos o ensambles. Nota. No obstante, aunque los artculos y ensambles son inventariables por omisin, puede desactivarse dicho control de existencias. Clasificacin y organizacin del catlogo de productos Los productos se clasifican por lneas, pueden organizarse en grupos y se les puede especificar una marca y departamento. Las siguientes reglas deben considerarse para entender mejor la forma como se estructura el catlogo: 1. Un producto solo puede estar clasificado en una lnea (dato obligatorio) 2. Un producto solo puede tener una marca especificada 3. Un producto solo puede pertenecer a un departamento 4. Un producto puede pertenecer a ninguno, uno o ms grupos a la vez. Para ilustrar lo anterior considere el siguiente ejemplo. 1. Producto: Hojuelas de cereal caja con 330Gr. 2. Lnea: Cereales para el desayuno 3. Departamento: Abarrotes 4. Marca: Kellogs 5. Grupos a los que pertenece: Productos en rebaja, Alimentos, Productos nacionales, etc.

Registro de entradas de inventario extraordinarias

Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear entradas al almacn de uno o ms productos. Para crear entradas de productos, deber primero seleccionar un almacn para los productos deseados, indicar una referencia, una categora y una justificacin para el proceso, posteriormente deber seleccionar uno o ms productos en la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo existencia la cantidad de productos actualmente en el almacn seleccionado, el campo cantidad es el que especificar el nmero de entradas que el sistema deber procesar con respecto al producto seleccionado.

Resultado Las entradas al inventario afectaran al almacn que elija, en ese sentido procure hacer la seleccin correcta del almacn para evitar errores. Esto puede pasar en los casos que maneje muchos almacenes. Permisos 1. FX1-40-00-000: Inventario 2. FX1-40-01-000: Habilitar Acceso 3. FX1-40-40-000: Permitir Entradas de inventario

IMG-00039A Artculos y Servicios

IMG-00123 Botn Entradas de Inventarios

IMG-00134 Entradas de Inventario

Nota: Consulte el tema Movimientos de Inventario para MVI. Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Fecha: Contiene la fecha en que la entrada de productos se dar de alta en el sistema. Campo requerido. 3. Almacn: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos a registrar entradas. Campo requerido.

4. 5. 6. 7.

Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Valor mximo 4096 caracteres. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. Cdigo: Contiene el cdigo del producto a seleccionar. Campo requerido. Descripcin: Es la descripcin del producto. Campo requerido. Unidad: Contiene la unidad en que esta expresado el producto. Campo informativo. Divisa: Es la divisa en que esta expresado el precio y costo del producto. Campo informativo. Costo: Especifica el costo del producto. Campo requerido. Existencia: Es la existencia actual del producto seleccionado. Cantidad: Especifica la cantidad de producto a dar de alta en el almacn. Nueva. Existencia: Indica el nuevo nmero de existencias para el producto, partiendo de las existencias actuales (existencia) ms las nuevas entradas (cantidad).

Consideraciones 1. Podr elegir uno o ms productos para dar entradas al almacn seleccionado. 2. Podr imprimir un vale de entrada con detalles del movimiento realizado. IMG-00139 Alerta de Impresin de movimiento de inventario

El mensaje cambia en funcin al tipo de movimiento que se realice, Entrada, Salida, Traspaso.

IMG-00136 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use. IMG-00137 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use.

Registro de salidas de inventario extraordinarias

Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear salidas al almacn de uno o ms productos. Para crear salidas de productos, deber primero seleccionar un almacn para los productos deseados, indicar una referencia, una categora y una justificacin para el proceso, posteriormente deber seleccionar uno o ms productos en la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo existencia la cantidad de productos actualmente en el almacn seleccionado, el campo cantidad es el que especificar el nmero de entradas que el sistema deber procesar con respecto al producto seleccionado. Cabe mencionar que el uso de esta ventana est orientado al decremento de existencias de un producto que no precisamente parten de una venta. Un caso de uso muy comn para las salidas de productos, da lugar cuando ocurre un

siniestro y existe perdida de mercanca, de alguna manera el sistema deber registrar el decremento en existencias de uno o ms productos, es cuando se recomienda el uso de esta ventana. Resultado Las salidas al inventario afectaran al almacn que elija, en ese sentido procure hacer la seleccin correcta del almacn para evitar errores. Esto puede pasar en los casos que maneje muchos almacenes. Permisos 1. FX1-40-00-000: Inventario 2. FX1-40-01-000: Habilitar Acceso 3. FX1-40-30-000: Permitir Salidas de inventario IMG-00039A Artculos y Servicios

IMG-00124 Botn Salidas de Inventarios

IMG-00135 Salidas de Inventario

Nota: Consulte el tema Movimientos de Inventario para MVI. Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Fecha: Contiene la fecha en que la salida de productos se dar de alta en el sistema. Campo requerido. 3. Almacn: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos a registrar salidas. Campo requerido. 4. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 5. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. 6. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Valor mximo 4096 caracteres. 7. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. Cdigo: Contiene el cdigo del producto a seleccionar. Campo requerido. Descripcin: Es la descripcin del producto. Campo requerido. Unidad: Contiene la unidad en que esta expresado el producto. Campo informativo. Divisa: Es la divisa en que esta expresado el precio y costo del producto. Campo informativo. Costo: Especifica el costo del producto. Campo requerido. Existencia: Es la existencia actual del producto seleccionado. Cantidad: Especifica la cantidad de producto a dar de alta en el almacn. Nueva. Existencia: Indica el nuevo nmero de existencias para el producto, partiendo de las existencias actuales (existencia) menos las nuevas salidas (cantidad).

Explicacin 1. Podr elegir uno o ms productos para dar salidas al almacn seleccionado. 2. Podr imprimir un vale de salida con detalles del movimiento realizado. IMG-00139 Alerta de Impresin de movimiento de inventario

El mensaje cambia en funcin al tipo de movimiento que se realice, Entrada, Salida, Traspaso.

IMG-00136 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use. IMG-00137 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use.

Registro de traspasos entre almacenes

Esta ventana (cuadro de dilogo) permite seleccionar una o ms productos, para generar movimiento de mercanca de un almacn a otro. Para realizar traspasos de un almacn a otro, deber seleccionar un almacn para los productos deseados, indicar una referencia, una categora, el almacn de origen, el almacn destino y una justificacin para el proceso, posteriormente deber seleccionar uno o ms productos en la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo existencia almacn origen la cantidad de productos actualmente en el almacn de origen y el campo existencia almacn destino la cantidad de productos en el almacn de destino, el campo cantidad es el que especificar el nmero de traspasos que el sistema deber procesar con respecto al producto seleccionado.

Resultado La cantidad de traspasos que realice de un almacn (origen), ser el mismo nmero de salidas que el sistema registrara sobre el producto, a su vez en el almacn (destino) registrara el mismo nmero de entradas para el producto. Las entradas y salidas al inventario afectaran a los almacenes que elija, en ese sentido procure hacer la seleccin correcta de los almacenes involucrados para evitar errores. Permisos 1. FX1-40-00-000: Inventario 2. FX1-40-01-000: Habilitar Acceso 3. FX1-40-50-000: Permitir Traspasos entre almacenes IMG-00039A Artculos y Servicios

IMG-00125 Botn Traspasos de Inventarios

IMG-00138 Traspaso entre almacenes

Nota: Consulte el tema Movimientos de Inventario para MVI.

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Fecha: Contiene la fecha en que el traspaso se dar de alta en el sistema. Campo requerido. 3. Almacn Origen: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn la salida. Campo requerido. 4. Almacn Destino: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn la entrada. Campo requerido. 5. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 6. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. 7. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Valor mximo 4096 caracteres. 8. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. Cdigo: Contiene el cdigo del producto a seleccionar. Campo requerido. Descripcin: Es la descripcin del producto. Campo requerido. Unidad: Contiene la unidad en que esta expresado el producto. Campo informativo. Divisa: Es la divisa en que esta expresado el precio y costo del producto. Campo informativo. Costo: Especifica el costo del producto. Campo requerido. Existencia Almacn Origen: Es la existencia actual del producto seleccionado en el almacn origen. Campo informativo. o. Existencia Almacn Destino: Es la existencia actual del producto seleccionado en el almacn origen. Campo informativo. p. Cantidad: Especifica la cantidad de producto a dar de alta en el almacn destino. q. Nueva Existencia Almacn Origen: Indica el nuevo nmero de existencias para el producto en el almacn de origen, expresada por la siguiente formula: i. Nueva Existencia Almacn Origen = Existencia Almacn Origen Cantidad r. Nueva Existencia Almacn Destino: Indica el nuevo nmero de existencias para el producto en el almacn destino, expresada por la siguiente formula: i. Nueva Existencia Almacn Destino = Existencia Almacn Destino + Cantidad Explicacin 1. Podr seleccionar (n) nmeros de productos con existencias mayores a cero, para generar un traspaso de mercanca de un almacn a otro.

IMG-00139 Alerta de Impresin de movimiento de inventario

El mensaje cambia en funcin al tipo de movimiento que se realice, Entrada, Salida, Traspaso. IMG-00136 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use. IMG-00137 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use.

Ensamblar artculos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear entradas al almacn de un ensamble. Para crear entradas de un ensamble de productos, deber primero seleccionar un almacn para los productos deseados, indicar una referencia, una categora y una justificacin para el ensamble, posteriormente deber seleccionar uno o ms ensambles en la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo posibilidades, la cantidad de entradas que se pueden crear en el sistema sobre un ensamble en especfico. Resultado Al hacer una entrada para un ensamble, los productos que lo conforman, causarn decremento en sus respectivas existencias (salidas de productos) debido a que dichas existencias sern absorbidas por el ensamble de productos. Permisos 1. FX1-40-00-000: Inventario 2. FX1-40-01-000: Habilitar Acceso 3. FX1-40-10-000: Permitir Ensamble de productos IMG-00039A Artculos y Servicios

IMG-00126 Botn Ensamblar Producto

IMG-00140 Ensamble

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono 2. 3. 4. 5. 6. 7. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. Fecha: Contiene la fecha en que el ensamble se dar de alta en el sistema. Campo requerido. Almacn: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn el nuevo ensamble. Campo requerido. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Valor mximo 4096 caracteres. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. Cdigo: Contiene el cdigo del ensamble a seleccionar. Campo requerido. Descripcin: Es la descripcin del ensamble. Campo requerido. Unidad: Contiene la unidad en que esta expresado el ensamble. Campo informativo. Divisa: Es la divisa en que esta expresado el ensamble. Campo informativo. Costo: Especifica el costo del ensamble. Campo requerido. Existencia: Es la existencia actual del ensamble seleccionado. Posibilidad: Indica el nmero de entradas que podr generar tomando en cuenta la existencia actual de cada uno de los productos que conforman el ensamble. (si posibilidad es cero, tendr que dar entradas a los productos que integran tal ensamble, para que el sistema admita entradas para el ensamble). p. Cantidad: Especifica la cantidad de ensambles a dar de alta en el almacn. q. Nueva Existencia: Indica el nuevo nmero de existencias para el ensamble, partiendo de las existencias actuales (existencia) ms las nuevas entradas (cantidad).

Explicacin 1. Podr elegir uno o ms ensambles para dar entradas al almacn. IMG-00139 Alerta de Impresin de movimiento de inventario

El mensaje cambia en funcin al tipo de movimiento que se realice, Entrada, Salida, Traspaso. IMG-00136 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use. IMG-00137 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use.

Des-ensamblar artculos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear salidas al almacn de un ensamble (dos o ms productos). Para crear salidas de un ensamble de productos, deber primero seleccionar un almacn para los productos deseados, indicar una referencia, una categora y una justificacin para el des-ensamble, posteriormente deber seleccionar uno o ms ensambles en la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo existencia, la cantidad de salidas que se pueden crear en el sistema sobre un ensamble en especfico. Resultado Al hacer una salida para un ensamble, los productos que lo conforman, causarn incremento en sus respectivas existencias (entradas de productos) debido a que dichas existencias sern repuestas por el des-ensamble de productos. Permisos 1. FX1-40-00-000: Inventario 2. FX1-40-01-000: Habilitar Acceso 3. FX1-40-20-000: Permitir Desensamble de productos IMG-00039A Artculos y Servicios

IMG-00127 Botn Des-Ensamblar Producto

IMG-00141 Des-Ensamble

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. 2. Fecha: Contiene la fecha en que el ensamble se dar de alta en el sistema. Campo requerido. 3. Almacn: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn el nuevo ensamble. Campo requerido. 4. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 5. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. 6. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Valor mximo 4096 caracteres. 7. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. Cdigo: Contiene el cdigo del ensamble a seleccionar. Campo requerido. Descripcin: Es la descripcin del ensamble. Campo requerido. Unidad: Contiene la unidad en que esta expresado el ensamble. Campo informativo. Divisa: Es la divisa en que esta expresado el ensamble. Campo informativo. Costo: Especifica el costo del ensamble. Campo requerido. Existencia: Es la existencia actual del ensamble seleccionado. Cantidad: Especifica la cantidad de des-ensambles a dar de alta en el almacn Nueva Existencia: Indica el nuevo nmero de existencias para los productos que integran el ensamble, partiendo de las existencias actuales (existencia) menos las nuevas entradas (cantidad).

Explicacin 1. Podr elegir uno o ms ensambles para dar salidas de productos (des-ensamble) al almacn.

IMG-00139 Alerta de Impresin de movimiento de inventario

El mensaje cambia en funcin al tipo de movimiento que se realice, Entrada, Salida, Traspaso. IMG-00136 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use. IMG-00137 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use.

Transformar producto
Transformacin de Materias Primas Un proceso implementado en el sistema que puede resultar de gran utilidad es la Transformacin. A diferencia del proceso de Produccin que depende de los ingredientes establecidos en la receta constante y de una orden de produccin (comanda por ejemplo), la Transformacin es una funcin disponible desde el men "Herramientas>Transformacin" dentro del BackOffice. El proceso de transformacin tiene el propsito de convertir una determinada cantidad de un producto en otra cantidad de un producto distinto. Lo cual implica que: 1. Se realizar la salida correspondiente a la cantidad del producto que se va a transformar. 2. Se realizar la entrada correspondiente a la cantidad del producto transformado. Nota: El valor de los inventarios se preserva a travs de la transformacin ya que el costo de la salida del producto original es el costo de la entrada del producto obtenido. Supongamos que se ha implementado un proceso de limpieza y pre-procesamiento de filetes de carne que implica lo siguiente: 1. La carne se recibe y se limpia. 2. Se procede al corte de porciones de filete listas para su preparacin. 3. Se empaquetan y congelan las porciones resultantes. Mediante la determinacin de factores de rendimiento se podra implementar este proceso, no obstante no todas las veces se obtendr la misma cantidad de filetes del mismo peso de carne recibido por lo que el inventario ser solo aproximado. En un intento por incrementar la exactitud del control de existencias puede definirse una materia prima "Filete en bruto" y otra "Porcin de filete" con las siguientes caractersticas: Materia Prima: Filete en bruto Unidad de compra: Kg Unidad estndar: Kg Factor: 1 Alternativa de transformacin 1: Porcin de filete limpio Factor de transformacin 1: 4 (4 filetes por kg) % de variacin 1(+/-): 25% El porcentaje de variacin limita la cantidad mxima y mnima que puede obtenerse al transformar la materia prima o receta. De este modo al efectuar la transformacin sera vlido obtener 3, 4 o 5 Filetes limpios pero no menos ni ms que ese rango. En el proceso de transformacin siempre se obtendrn unidades enteras del producto resultante por lo que se admitir la especificacin de sobrantes del producto original. En el sistema se admite la definicin de hasta 5 alternativas de transformacin por cada materia prima, receta o artculo. Captura de la operacin de transformacin Defina las materias primas como se indic anteriormente, proporcione existencias para el "Filete en bruto", elija la opcin "Herramientas->Transformacin" del BackOffice e introduzca los siguientes datos: Producto original: Filete en bruto Cantidad a transformar: 1.5 Kg Producto resultante: Porcin de filete limpio Cantidad obtenida: 4 pieza Cantidad sobrante del producto original: 0.2 Kg (reutilizable) Procesos que se realizan: 1. Se determina la cantidad real transformada 1.5-0.2=1.3 2. Se realiza la salida de la cantidad real 1.3 de Filete en bruto. 3. Se realiza una entrada de la cantidad del producto resultante=4Pz Porcin de filete limpio.

Otros usos de la transformacin 1. Banquetes, el proceso comn implica la produccin de porciones de alimentos que tras el banquete deben darse de baja (salidas) o transformarse para su re-utilizacin. 2. Aves, para mayor precisin puede transformarse un determinado peso en aves en canal (piezas) Interfaces de Transformacin IMG-00128 Configurar transformacin

IMG-00130 Configuracin de transformaciones

Controles 1. Agregar: Agrega una nueva configuracin de transformacin. 2. Modificar: Modifica la configuracin de transformacin seleccionada. 3. Eliminar: Elimina la configuracin de transformacin seleccionada. IMG-00131 Transformaciones

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono 2. 3. 4. 5. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.

c. El icono despliega una calculadora. Producto Origen: Determina el producto el cual se quiere transformar. Producto Final: Determina el producto en el que se convertir el producto original. Factor: Determina la relacin en cantidad correspondiente entre el producto origen y producto final. Margen: El porcentaje de variacin limita la cantidad mxima y mnima que puede obtenerse al transformar la materia prima, receta o artculo.

IMG-00129 Realizar transformacin

IMG-00132 Transformacin de Productos

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.

d. El icono despliega una calculadora. 2. Categora de Inventarios: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. 3. Almacn Origen: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn la transformacin. Campo requerido. 4. Producto Original: Determina el producto que se quiere transformar. Aqu se listan todos los productos origen. 5. Cantidad a transformar: Especfica la cantidad de producto a transformar en el almacn destino. 6. Almacn Destino: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn la transformacin. Campo requerido. 7. Producto Final: Determina el producto resultante de la transformacin: Aqu se listan los productos finales. 8. Cantidad Resultante: Determina la cantidad que se transformar en funcin a la configuracin de la transformacin, puede determinar el valor entre el Mnimo y Mximo que se muestra. 9. Sobrante Reutilizable: Determina la cantidad de producto transformado que se puede reutilizar, este valor depende de la configuracin que establezca en el margen. IMG-00133 Alerta de transformacin

Compras
El mdulo de Compras permite registrar y procesar los documentos comerciales (pedidos, remisiones, facturas y notas de crdito) relacionados con el suministro de mercancas. La siguiente tabla muestra algunas de las caractersticas de cada tipo de documento. Pedido Permite registrar la solicitud de mercancas a un proveedor, no realiza movimientos al inventario ni a cuentas por pagar. Remisin Sirve para el amparo de la recepcin de mercancas, realiza las entradas correspondientes al almacn y puede pagarse de contado, a crdito o considerarse una consignacin. Factura Es el comprobante de compra principal, realiza las entradas correspondientes al almacn y puede pagarse de contado, a crdito o financiado, en cuyo caso se registra la emisin de pagars. Una factura puede tambin consolidar remisiones y pedidos. De estar habilitada la interfaz contable se generar la pliza correspondiente. Nota de crdito Permite efectuar la devolucin al proveedor (salida de mercancas) y el correspondiente decremento a la cuenta por pagar. De estar habilitada la interfaz contable se generar la pliza correspondiente. Los documentos comerciales pueden elaborarse de manera directa o a partir de otros (consolidacin) de acuerdo al siguiente diagrama.

Registrar Pedido Directo

Use esta opcin para generar un pedido directamente a un proveedor, vea la secuencia de imgenes que se listan a continuacin para saber cmo se realiza el proceso. Resultado Permite registrar la solicitud de mercancas hechas al proveedor, no realiza movimientos al inventario ni a cuentas por pagar. Este documento no constituye una compra sin embargo es posible que si sea un compromiso de compra dependiendo de las condiciones comerciales en las que opere con cada proveedor. Actividades 1. Ingrese al Mi Restaurante> Compras. a. Vera una interfaz donde se muestras los documentos de compras guardados en el sistema 2. De clic sobre el botn Nuevo Pedido 3. Proporcione la informacin que se pide en cada uno de los campos as como cada uno de los productos que necesite incluir en el pedido. 4. Use los botones Guardar y/o Guardar y Cerrar. Permisos 1. FX1-20-20-000: Compras 2. FX1-20-20-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-20-100: Pedidos 4. FX1-20-20-101: Slo Lectura 5. FX1-20-20-102: Permitir Realizar Pedido 6. FX1-20-20-103: Permitir Modificar Pedido 7. FX1-20-20-104: Permitir Cancelar Pedido IMG-00142 Compras

IMG-00143 Botn Nuevo Pedido Compras

IMG-00151 Compras, Acciones, Nuevo Pedido

IMG-00144 Pedido

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono e. El icono 2. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado. despliega una calculadora.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

f. El icono Muestra un asistente de bsqueda Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento. a. Pedido b. Remisin c. Factura d. Nota de Crdito Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento. Referencia: Identificador nico para el Documento. Campo requerido. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se le har el pedido. Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento. Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento. Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento. Almacn: Especifica el almacn en donde se realizar el proceso de inventario del documento. Costos Indirectos: Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si afecta al costo del producto al hacer el ingreso al almacn, prorratendose entre cada uno de los productos involucrados en el documento. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula.

e. f. g.

Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

h. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. 12. Leyendas Informativas a. Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos. b. Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2. c. Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4. d. Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal Descuentos + Impuestos. 13. Pestaa Informacin aduanera: No est disponible en esta interfaz. 14. Botn Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles. 15. Botn Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaa. 16. Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de dilogo que sirve para buscar productos. 17. Catlogo de Productos: Muestra el catlogo de productos. IMG-00145 Pedido Pestaa Ms Datos

IMG-00147 Asistente de Bsqueda

Nota: el smbolo % que se encuentra en el cuadro de bsqueda es un comodn. La interpretacin a la expresin a % e significa que filtra todos los elementos que inicien la letra a y tengan la letra e en alguna parte texto.

IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos

IMG-00149 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles

IMG-00150 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

IMG-00146 Alerta al guardar

Recibir Mercancas
La recepcin de mercancas debe registrarse mediante una Remisin que al guardarse realizar el ingreso de mercancas al almacn. Resultados Permite la remisin de mercancas de un proveedor, puede saldarse al contado o a crdito. Este documento implica una compra y por tanto afecta inventarios y cuentas por pagar de ser a crdito. Actividades 1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva remisin o en la vista de Documentos de compra presione el botn Nueva remisin. 2. En el formulario de Remisin que se desplegar capture la informacin correspondiente. 3. Guarde la nueva Remisin presionando el botn Guardar que aparecer en la parte superior o use la tecla F6 4. Elija la forma de pago para la remisin a. Contado. Deber realizar el retiro de efectivo de una caja o expedir un cheque de una cuenta de cheques b. Crdito. El proveedor debe tener lmite de crdito a nuestro favor ya que el documento incrementar el saldo por pagar con aplicacin a la fecha de vencimiento seleccionada c. Consignacin. Se realiza la entrada de mercancas pero la remisin no se paga ni afecta las cuentas por pagar, ser mediante la facturacin posterior de las mercancas que se realizaran pagos o se contraern adeudos. Permisos 1. FX1-20-20-000: Compras 2. FX1-20-20-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-20-200: Remisiones 4. FX1-20-20-201: Slo Lectura 5. FX1-20-20-202: Permitir Realizar Remisin 6. FX1-20-20-203: Permitir Modificar Remisin 7. FX1-20-20-204: Permitir Cancelar Remisin IMG-00142 Compras

IMG-00155 Botn Nueva Remisin Compras

IMG-00152 Compras, Acciones, Nueva Remisin

IMG-00158 Remisin

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono e. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado. despliega una calculadora.

f. El icono Muestra un asistente de bsqueda 2. Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento. a. Pedido b. Remisin c. Factura d. Nota de Crdito 3. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento. 4. Referencia: Identificador nico para el Documento. Campo requerido. 5. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se le har el pedido. 6. Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento. 7. Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento. 8. Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento. 9. Almacn: Especifica el almacn en donde se realizar el proceso de inventario del documento. 10. Costos Indirectos: Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si afecta al costo del producto al hacer el ingreso al almacn, prorratendose entre cada uno de los productos involucrados en el documento. 11. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula.

e. f. g.

Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

h. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. 12. Leyendas Informativas a. Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos. b. Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2. c. Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4. d. Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal Descuentos + Impuestos. 13. Pestaa Informacin aduanera: No est disponible en esta interfaz. 14. Botn Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles. 15. Botn Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaa. 16. Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de dilogo que sirve para buscar productos. 17. Catlogo de Productos: Muestra el catlogo de productos. 18. Botn Documentos Incluidos: Muestra un cuadro de dilogo con informacin sobre los documentos incluidos y los que pueden incluirse en la remisin. IMG-00145 Remisin Pestaa Ms Datos

IMG-00147 Asistente de Bsqueda

Nota: el smbolo % que se encuentra en el cuadro de bsqueda es un comodn. La interpretacin a la expresin a % e significa que filtra todos los elementos que inicien la letra a y tengan la letra e en alguna parte texto.

IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos

IMG-00149 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles

IMG-00150 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

IMG-00159 Documentos Incluidos

Controles 1. Documentos Disponibles: Lista todos aquellos documentos que pueden incluirse en una remisin o factura 2. Documentos Incluidos: Lista todos aquellos documentos que actualmente estn incluidos en una remisin o factura. 3. Icono 4. Icono 5. Icono 6. Icono : Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda. : Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.

IMG-00146 Alerta al guardar

Generar Remisin desde un Pedido

Resultado Al procesar el pedido completo: El pedido quedar referenciado a la remisin que se genere impidiendo que el pedido pueda sufrir cambios luego de guardarse la remisin. Al procesar pedido no completo: Al guardar la remisin el sistema le sugiere crear un nuevo pedido por la diferencia de los elementos que no se incluyeron en la remisin y el pedido original queda referenciado a la remisin creada. Nota: Cuando el sistema le sugiera generar nuevo pedido por la diferencia de los elementos correspondientes a los documentos y elija no crear el nuevo pedido, el pedido original quedar relacionado a la nueva remisin y la diferencia se perder. Actividades 1. En la vista de Documentos de compra seleccione el Pedido a partir del que se generar la remisin. Para ir a la Vista de Documentos de compra haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de Compras. 2. Presione el botn Generar Documento que se encuentra en la parte superior derecha 3. Elija la opcin que corresponda (generar remisin) 4. Guarde el nuevo documento (remisin).

Interfaces IMG-00142 Compras

IMG-00160 Acceso Botn Generar Documento

IMG-00161 Qu desea hacer? Registrar recepcin de mercancas

Ms Interfaces Acceda a la informacin correspondiente al proceso Recibir Mercancas de este manual correspondiente a la interfaz IMG-00158 Remisin.

Elaborar Factura Directa

Actividades 1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva factura o en la vista de Documentos de compra presione el botn Nueva factura.

2. En el formulario de Factura que se desplegar capture la informacin correspondiente. 3. Guarde la nueva Factura presionando el botn Guardar que aparecer en la parte superior o use la tecla F6 4. Elija la forma de pago para la Factura a. Contado. Deber realizar el retiro de efectivo de una caja o expedir un cheque de una cuenta de cheques b. Crdito. El proveedor debe tener lmite de crdito a nuestro favor ya que el documento incrementar el saldo por pagar con aplicacin a la fecha de vencimiento seleccionada c. Financiamiento. Se generar una serie de pagars para financiar el capital (total de la compra con impuestos) con el inters financiero y moratorio que especifique. Permisos 1. FX1-20-20-000: Compras 2. FX1-20-20-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-20-300: Facturas 4. FX1-20-20-301: Slo Lectura 5. FX1-20-20-302: Permitir Realizar Factura 6. FX1-20-20-303: Permitir Modificar Factura 7. FX1-20-20-304: Permitir Cancelar Pedido Interfaces IMG-00142 Compras

IMG-00165 Botn Nueva Factura

IMG-00153 Nueva Factura

IMG-00167 Factura

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono e. El icono Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado. despliega una calculadora.

f. El icono Muestra un asistente de bsqueda 2. Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento. a. Pedido

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

b. Remisin c. Factura d. Nota de Crdito Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento. Referencia: Identificador nico para el Documento. Campo requerido. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se le har el pedido. Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento. Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento. Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento. Almacn: Especifica el almacn en donde se realizar el proceso de inventario del documento. Costos Indirectos: Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si afecta al costo del producto al hacer el ingreso al almacn, prorratendose entre cada uno de los productos involucrados en el documento. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. e. f. g. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

h. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. 12. Leyendas Informativas a. Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos. b. Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2. c. Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4. d. Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal Descuentos + Impuestos. 13. Botn Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles. 14. Botn Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaa. 15. Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de dilogo que sirve para buscar productos. 16. Catlogo de Productos: Muestra el catlogo de productos. 17. Botn Documentos Incluidos: Muestra un cuadro de dilogo con informacin sobre los documentos incluidos y los que pueden incluirse en la remisin. 18. Incluir Consignaciones: Es usado para incluir remisiones que se generan en consignacin. 19. Cargar CFD: Permite cargar un CFD generado a Maxicomercio. IMG-00145 Factura Pestaa Ms Datos

IMG-00166 Factura Pestaa Informacin Aduanera

Ms Interfaces 1. IMG-00147 Asistente de Bsqueda 2. IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos 3. IMG-00149 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles 4. IMG-00150 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura 5. IMG-00159 Documentos Incluidos

Generar Factura desde otros Documentos

Resultado Cuando se factura a partir de otros documentos el sistema le mostrara solamente los documentos correspondientes a Pedidos y Remisiones en funcin al proveedor seleccionado siempre que estos documentos no estn incluidos en otros documentos. Los documentos incluidos en la factura estarn relacionados a esta, estos pedidos y/o remisiones no podrn ser modificados en su contenido y para cancelarlos deber primero cancelar la factura que las contiene. Actividades 1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva factura o en la vista de Documentos de compra presione el botn Nueva factura. 2. En el formulario de Factura que se desplegar seleccione al proveedor y presione el botn Documentos incluidos que se encuentra en la parte superior derecha. 3. Indique las remisiones o pedidos a incluir en la nueva factura 4. Guarde la factura y elija la forma de pago corresponda (contado, crdito, financiamiento). Interfaces IMG-00142 Compras

Ms Interfaces 1. IMG-00147 Asistente de Bsqueda 2. IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos 3. IMG-00149 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles 4. IMG-00150 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

5. IMG-00159 Documentos Incluidos

Recibir Mercancas Consignadas

La consignacin se controla registrando una remisin que afecta el inventario pero que no se cubre al contado ni se enva a cuentas por pagar. Resultado 1. La recepcin de mercancas en consignacin se hace a travs de un documento factura. 2. Los elementos de la remisin consignada se marcan para controlar lo que quedara pendiente por consignar. 3. La factura solo contendr aquellos elementos que haya elegido. 4. La remisin quedar abierta para aquellos elementos que no se haya realizado la recepcin. Actividades 1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva remisin o en la vista de Documentos de compra presione el botn Nueva remisin. 2. En el formulario de Remisin que se desplegar capture la informacin correspondiente. 3. Guarde la nueva Remisin presionando el botn Guardar que aparecer en la parte superior o use la tecla F6 y seleccione la opcin de pago Mercancas en consignacin Permisos 1. FX1-20-20-503: Permitir Consignacin de Mercanca Interfaces IMG-00142 Compras

Ms Interfaces 1. IMG-00147 Asistente de Bsqueda 2. IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos 3. IMG-00149 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles 4. IMG-00150 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura 5. IMG-00159 Documentos Incluidos

IMG-00168 Cmo ser liquidado el documento?

Devolver Mercancas Consignadas

Resultado 1. El sistema crear una nota de crdito correspondiente a los elementos que se devolvern al proveedor. 2. Si la devolucin es parcial la remisin quedar pendiente para la recepcin de mercancas en consignacin para los elementos restantes. 3. Si la devolucin es completa la remisin que contiene la mercanca en consignacin se cancela. Actividades 1. En la vista de Documentos de compra seleccione la Remisin en consignacin de la que desea hacer devoluciones. Para ir a la Vista de Documentos de compra haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de Compras. 2. Presione el botn Generar Documento que se encuentra en la parte superior derecha 3. Elija la opcin Devolver mercanca en consignacin e indique las cantidades a devolver al proveedor y presione Aceptar Nota: La devolucin de consignaciones se realiza a travs de una nota de crdito que se genera y aplica automticamente. Interfaces IMG-00142 Compras

IMG-00169 - Qu desea hacer? Devolver mercancas en consignacin

IMG-00170 Devolucin de mercancas en consignacin

Explicacin Esta ventana (cuadro de dilogo) permite devolver mercanca en consignacin proveniente de una remisin en una compra generando un documento de tipo Nota de crdito. Para devolver mercanca en consignacin, deber especificar la fecha en que el movimiento se realizar y en el campo Devolver Ahora la cantidad de producto que desea devolver (salida de producto) Controles 1. Proveedor: Contiene el nombre del proveedor del producto. Campo informativo 2. Moneda: Indica la divisa que maneja el producto. Campo informativo. 3. Fecha de Remisin: Indica la fecha en que la remisin fue dada de alta en el sistema. Campo informativo. 4. Almacn: Indica el nombre del almacn que produjo la entrada de producto. Campo informativo. 5. Fecha: Contiene la fecha en que la nota de crdito se est realizando. Campo requerido 6. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo informativo. 7. Producto: Nombre o descripcin del producto. Campo informativo. 8. Cantidad: Especifica la cantidad de producto total en consignacin. Campo informativo. 9. Por Facturar: Especifica la cantidad de producto (restante) en consignacin. expresado por la siguiente formula: a. Por facturar = Cantidad Facturar ahora 10. Devolver Ahora: Especifica la cantidad de producto que desea devolver. Campo requerido

11. Devoluciones: Contiene el total de producto a devolver. Campo informativo.

Facturar Consignaciones
Para facturar mercancas en consignacin es necesario que se hayan registrado Remisiones en consignacin. En una misma factura se pueden incluir productos de varias remisiones. Resultado Cuando facture una remisin en consignacin o parte de ella cada uno de los elementos se marca para controlar lo que se ha recibido y/o facturado, creando la factura nueva y preservando la remisin de la que viene la consignacin. Actividades 1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva factura o en la vista de Documentos de compra presione el botn Nueva factura. 2. En el formulario de Factura que se desplegar seleccione al proveedor y presione el botn Incluir consignaciones que se encuentra en la parte superior derecha. 3. Indique las cantidades a facturar 4. Guarde la factura y elija la forma de pago corresponda (contado, crdito, financiamiento). Interfaces IMG-00142 Compras

IMG-00165 Nueva Factura

IMG-00171 Generar Factura de Documento en Consignacin

Cancelar un Pedido
Resultado La cancelacin de un pedido implica solamente marcar el documento como cancelado debido a que no se afecta inventario ni caja por este documento. Sin embargo no podr cancelar un pedido que este contenido en otro de tal forma que para cancelar el pedido deber primero cancelar cada uno de los documentos que lo contienen. Actividades 1. En la vista de Documentos de compra seleccione el Pedido que desea cancelar. Para ir a la Vista de Documentos de compra haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de Compras. 2. Presionar el botn Cancelar. Nota: Solo podr cancelar un pedido siempre que este no est relacionado a algn documento de compra como remisin o factura, si este es el caso deber primero cancelar esos documentos y luego cancelar el pedido. Permisos 1. FX1-20-20-104: Permitir Cancelar Pedido Interfaces IMG-00142 Compras

IMG-00172 Cancelar Pedido

Cancelar una Remisin

Resultado La cancelacin de una remisin implica que se marca el documento como cancelado y se afecta el inventario haciendo una salida por la cantidad y productos correspondientes al documento cancelado. Aun as pueden presentarse algunos casos como son: 1. Si al crear la remisin esta se gener a crdito entonces el sistema al cancelar la remisin crea una nota de crdito para saldar la remisin en cuentas por pagar correspondiente al proveedor. 2. Si al crear la remisin esta se salda de contado entonces el sistema al cancelar la remisin preguntara si desea crear una nota de crdito al proveedor o un ingreso de efectivo. Actividades 1. En la vista de Documentos de compra seleccione la Remisin que desea cancelar. Para ir a la Vista de Documentos de compra haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de Compras. 2. Presionar el botn Cancelar. Nota: Solo podr cancelar una remisin siempre que este no est relacionado a algn documento de compra como una factura, si este es el caso deber primero cancelar esos documentos y luego cancelar la remisin. Permisos 1. FX1-20-20-204: Permitir Cancelar Remisin Interfaces IMG-00142 Compras

IMG-00173 Cancelar Remisin

Cancelar Factura
Resultado La cancelacin de una factura implica que se marca el documento como cancelado y se afecta el inventario haciendo una salida por la cantidad y productos correspondientes al documento cancelado. Aun as pueden presentarse algunos casos como son: 1. Si al crear la factura esta se gener a crdito entonces el sistema al cancelar la factura crea una nota de crdito para saldar la remisin en cuentas por pagar correspondiente al proveedor. 2. Si al crear la factura esta se salda de contado entonces el sistema al cancelar la remisin preguntara si desea crear una nota de crdito al proveedor o un ingreso de efectivo. Actividades 1. En la vista de Documentos de compra seleccione la Factura que desea cancelar. Para ir a la Vista de Documentos de compra haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de Compras. 2. Presionar el botn Cancelar. Nota. Si est intentando cancelar una factura que incluye otros documentos Maxicomercio generar y le presentar una nota de crdito que deber guardar para que se aplique. Permisos 1. FX1-20-20-704: Permitir Cancelar Interfaces IMG-00142 Compras

IMG-00174 Cancelar Remisin

Registrar una Nota de Crdito

Actividades 1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva nota de crdito o en la vista de Documentos de compra presione el botn Nueva nota de crdito. 2. En el formulario de Nota de crdito que se desplegar capture la informacin correspondiente. 3. Guarde la nueva Nota de crdito presionando el botn Guardar que aparecer en la parte superior o use la tecla F6. Nota: Al guardar la nota de crdito se decrementar el saldo con el proveedor. Permisos 1. FX1-20-20-400: Notas de Crdito 2. FX1-20-20-402: Permitir Realizar Nota de Crdito 3. FX1-20-20-403: Permitir Modificar Nota de Crdito Interfaces IMG-00142 Compras

IMG-00157 Nueva Nota de crdito

IMG-00154 Nueva Nota de crdito

IMG-00262 Interfaz Nota de Crdito

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono e. El icono 2. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado. despliega una calculadora.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

f. El icono Muestra un asistente de bsqueda Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento. a. Pedido b. Remisin c. Factura d. Nota de Crdito Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento. Referencia: Identificador nico para el Documento. Campo requerido. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se le har el pedido. Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento. Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento. Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento. Almacn: Especifica el almacn en donde se realizar el proceso de inventario del documento. Costos Indirectos: Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si afecta al costo del producto al hacer el ingreso al almacn, prorratendose entre cada uno de los productos involucrados en el documento. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. e. f. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada.

g.

Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

h. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. 12. Leyendas Informativas a. Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos. b. Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2. c. Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4. d. Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal Descuentos + Impuestos. 13. Botn Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles. 14. Botn Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaa. 15. Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de dilogo que sirve para buscar productos. 16. Catlogo de Productos: Muestra el catlogo de productos. 17. Botn Documentos Incluidos: Muestra un cuadro de dilogo con informacin sobre los documentos incluidos y los que pueden incluirse en la remisin. 18. Incluir Consignaciones: Es usado para incluir remisiones que se generan en consignacin. 19. Cargar CFD: Permite cargar un CFD generado a Maxicomercio. IMG-00145 Factura Pestaa Ms Datos

IMG-00166 Factura Pestaa Informacin Aduanera

Ms Interfaces 1. IMG-00147 Asistente de Bsqueda 2. IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos 3. IMG-00149 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles 4. IMG-00150 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura 5. IMG-00159 Documentos Incluidos

Punto de Venta
La terminal punto de venta ha sido diseada para facilitar el trabajo y agilizar las transacciones, cuenta con tres interfaces apropiadas para las principales actividades de su empresa, elija la que ms se adapte a sus necesidades 1. Servicio a mesas (caja de comandas) 2. Comida rpida 3. Servicio a domicilio Se ha incluido una barra de comandos que permite realizar las principales operaciones tecleando sencillos comandos. Vea ms adelante el tema Comandos de teclado de Dminus.

Acceder al Punto de Venta

IMG-00175 Escritorio, Caja Punto de Venta Dminus 2011

IMG-00176 Men Inicio de Windows

IMG-00178 Conectar con

IMG-00177 Inicio de Sesin

IMG-00179 Apertura de Caja Libre

IMG-00180 Apertura de Caja Usada

IMG-00181PV Panel Principal del Punto de Venta

Registrar una Venta usando Servicio a Mesas

Esta ventana permite realizar ventas por diversos conceptos y servicios. Para realizar una venta, deber abrir una sesin de caja o contar con una sesin activa y despus de realizar esto deber elegir uno de los tres tipos de servicios que muestran en el panel de la derecha de la pantalla: Servicio a mesas, Comida rpida o Servicio a domicilio de lo contrario no podr efectuar ninguna accin. IMG-00182PV Barra de Servicios

La ventana consta de una serie de opciones para poder efectuar ventas, cada una de ellas tiene a su vez diferentes opciones de venta son: Efectivo, Tarjetas, Cheques, Depsitos, Vales, Cupones y monedero electrnico, cabe mencionar que los valores antes indicados, exceptuando Efectivo, pueden mostrarse o no, configurndolos desde el panel de control del sistema. Actividades 1. Seleccione Servicio a Mesas 2. Para abrir una mensa seleccione una de las mesas del plano de mesas que aparece en el panel principal de Servicio a Mesas. a) Aparece una ventana en la cual se ingresan los datos del nmero de mesa que se abri, el nmero de personas que ocuparon la mesa, el mesero que la atiende y el nombre del cliente, presione aceptar. 3. Se muestra el plano para agregar comandas a la mesa que se abri. 4. Seleccione las comandas que se van a cobrar a la mesa y de click en Aceptar para confirmar las comandas vendidas. 5. El sistema regresa nuevamente al panel principal de Servicio a Mesas y en ste muestra el desglose de la cantidad, descripcin e importe por las comandas vendidas en total. Interfaces

IMG-00183PV Acceso a Servicio a Mesas

IMG-00184PV Panel Principal de Servicio a Mesas

IMG-00185PV Barra de Herramientas

Controles 1. Plano de mesas: Botn que nos muestra el plano de mesas. 2. Abrir Mesa: Esta opcin nos permite ver las mesas desocupadas para poder a signarlas a los clientes. 3. Arqueo: Nos permite realizar el arqueo de la caja con el cajero en tuno. 4. Corte de caja: Nos permite realizar el corte de caja y terminar con ste la sesin del cajero en turno.

5. Actualizar: Este botn nos permite refrescar los datos de la ventana en uso. 6. Notas: Nos despliega una ventana en la cual debemos de proporcionar el datos del Centro de Produccin (zona) y debajo tenemos un campo de texto libre para escribir una nota rpida, debajo de este campo nos aparece el teclado en pantalla. 7. Ms: Nos despliega del lado derecho de la pantalla el Men con todas las opciones de configuraciones que tiene el sistema. 8. Cerrar: Cierra la ventana del servicio que esta en uso (en este caso Servicio a Mesas) 9. Zonas: Son los lugares fsicos dentro del negocio pero que esta separados y denominados como zonas, por ejemplo: zona VIP o zona de Fumadores. 10. Plano de Mesas: Es la imagen de la ubicacin en la que se encuentran las mesas en cada una de las zonas, si se abre una nueva zona hay que editar un nuevo plano de mesas para esa zona. 11. Estatus de las Mesas: Marca con colores la disponibilidad de cada una de las mesas, Abierta, Cerrada, Disponible. 12. Teclado en pantalla: En la parte inferior del panel principal tenemos el Teclado en Pantalla, ese muy til si se tienen en el punto de venta equipos Touch Screen. 13. Panel de Cobro: En este panel que se encuentra a la derecha encontramos las opciones de cobro, as como tambin como agregar mas comandas, y el desglose de todas las comandas que ha ordenado la mesa. IMG-00226PV- Status de Mesas

IMG-00187PV- Abrir Mesa

IMG-00225PV- Ingresar Datos para abrir mesa

Controles 1. Mesa: No. De la mesa que se abrir. 2. Personas: La referencia del nmero de personas que ocuparn esa mesa. 3. Mesero: Nombre del mesero que estar atendiendo la mesa que se aperturar. 4. Cliente: Nombre del cliente que ocupar la mesa, o en su defecto Publico General.

5. Buscar: Si el cliente ya est registrado en la base de datos podemos pedirle una referencia, su nombre, o el RFC para que con este botn lo localicemos ms rpido. 6. Notas: Un campo de texto libre para escribir algunas notas que puedan ser importantes o relevantes. 7. Aceptar: Se aceptan los datos y se Abre la mesa. 8. Cancelar: Se cancela la operacin y no se abre la mesa. Explicacin Despus de dar click al botn de Abrir Mesa, aparece una ventana la cual tenemos que llenar con los datos correspondientes, una vez que ya se tengan estos datos damos click en Aceptar y con esto aperturamos la mesa y podemos empezar a introducir comandas. IMG-00231PV- Comandas

Controles 1. Botones: Cada uno de estos botones tiene una funcin distinta que se explica en seguida a) El botn: b) El botn: c) El botn: d) El botn: Para desplazarse hacia arriba por las comandas ya agregadas al panel. Para desplazarse hacia abajo por las comandas ya agregadas al panel. Para agregar el nmero de ordenes por comanda. Para Disminuir el nmero de ordenes por comanda.

2. Panel en blanco: Lugar en donde se agregan las comandas que ordenan los clientes. 3. Panel de Comandas: En este panel aparecen todas las recetas con sus respectivos precios cada una de acuerdo a la clasificacin, por ejemplo: Tenemos Bebidas, si elegimos solo bebidas nos van a aparecer todas las lneas de bebidas que tengamos agregadas en el sistema, as tambin si elegimos alimentos, o postres, etc. 4. Panel de importe total pos comandas: En este panel podemos realizar modificaciones a las comandas que ya tenemos agregadas, por ejemplo, si nos pidieron dos pizzas y el cliente despus nos dice que solo va a querer una, se le puede quitar cantidad a las comandas, tambin podemos verificar si el platillo o bebida tiene algn descuento, o si el cliente quiere que su orden lleve algo adicional tambin puede agregrsele, as como dividir las comandas por tiempos, primer tiempo segundo tiempo, etc. 5. Notas generales: obtenemos una ventana en la cual tiene un espacio para libre texto. 6. Finalmente nos aparece el importe total por las comandas.

7. Aceptar: Para concluir con el proceso de orden y mandar el importe a caja para ser cobrado. 8. Cancelar: No realiza ningn proceso. Explicacin Mediante esta interfaz capturamos todas las ordenes de los clientes para despus cobrarlas, cabe resaltar que si el importe se acepta y pasa al panel de cobro y el cliente realiza otra orden, pueden agregarse mas comandas. IMG-00213PV- Panel Principal de Cobro

Controles 1. Datos de la mesa: Muestra la ventana con los datos con los que se abri la mesa. 2. Cortesa: Muestra una ventana en la cual aparecen las comandas a cobrar pero nos da la opcin de dar un descuento de cortesa por comanda, que va desde el 10, 20 30, 40, 50 y hasta el 100% tambin se puede ingresar manualmente un porcentaje de descuento personalizado o bien se puede dar todo como cortesa. 3. Cobrar: Interfaz para realizar el cobro del servicio, desde esta interfaz tambin es posible dar las cortesas, adems de mostrar las diferentes formas de pago. 4. Facturar: Proporciona la Interfaz para realizar una Factura. 5. Impr/Cerrar: Cierra la mesa e imprime el ticket as mismo al tener ya el estatus de cerrada puede re-abrirse. 6. Cambiar: Permite realizar cambios a las comandas antes de ser cobradas. 7. Nueva Comanda: Muestra nuevamente la interfaz de las comandas para agregar mas. 8. Reimprimir: Re-imprime el ticket 9. Cuadrcula de descripcin: Muestra la cantidad, descripcin e importe de cada una de las comandas.

IMG-00232PV- Cobro

IMG-00233PV-Cortesa

IMG-00233PV- Facturacin

IMG-00235PV- Cambiar Ordenes

IMG-00236PV- Detalle de las rdenes de Produccin

Registrar una Venta usando Comida Rpida.

Primeramente antes de realizar una venta debemos ingresar al mdulo de comida rpida. IMG-00237PV- Servicio de Comida Rpida

Una vez dentro del mdulo nos vamos a Nueva venta.

IMG-00237PV-Nueva Venta

Ingresamos los datos de nuestro cliente en la siguiente interfaz: IMG-00239PV- Seleccionar Cliente

Damos Aceptar y nos vamos al panel de comandas IMG-00231PV- Comandas

Elegimos lo que el cliente nos ordena, damos aceptar en el panel de comandas y elegimos una opcin del siguiente mensaje para continuar con la transaccin:

IMG-00240PV- Forma de Cobro

Si elegimos Facturar, llenamos los datos del siguiente campo para completar el proceso de facturacin. IMG-00234PV- Facturacin

O de lo contrario, Realizamos el cobro directo: IMG-00232PV- Cobro

Para el mdulo de Servicio de Comida Rpida tenemos la siguiente Barra de Herramientas: IMG-00241PV- Barra de Herramientas

Controles 1. Nueva venta: Mdulo desde donde se ingresan los datos del cliente para realizar una nueva venta.

2. Arqueo: Mdulo mediante el cual podemos realizar el arqueo de la caja en uso y finalizar con la sesin del cajero en curso. 3. Corte de caja: Mdulo en el cul se puede realizar el corte de caja, con el la cancelacin de tickets abiertos y as mismo finalizar con la sesin del cajero en curso 4. Ms: Se muestra la barra de Opciones de configuracin. 5. Cerrar: Cierra el mdulo de Servicio de Comida Rpida. Explicacin El Servicio de comida rpida de Dminus es la forma ms eficaz de realizar una venta si tenemos un negocio con este tipo de estructura, dada, la facilidad con la que se realiza el proceso de venta y cobro de los alimentos.

Registrar una Venta usando Servicio a Domicilio.

Para comenzar con el proceso de venta, primeramente ingresamos a la aplicacin de Servicio a Domicilio: IMG-00242PV- Servicio a Domicilio

Ya estando en el mdulo, primeramente nos vamos al botn Nueva venta: IMG-00243PV- Servicio a Domicilio

Enseguida se nos presenta una pantalla en la cual nos pide ingresar el nombre de un cliente que ya se encuentre dado de alta en nuestra base de datos para realizar la bsqueda, o de lo contrario podemos agregar un cliente nuevo.

IMG-00244PV- Buscar

En caso de dar de alta un nuevo cliente, deben de llenarse los siguientes campos: IMG-00245PV- Cliente

IMG-00246PV- Cliente Pestaa Mas Datos

IMG-00247PV- Cliente Pestaa Notas

Controles 1. Telfono: Nmero telefnico para mantener el contacto con el cliente. 2. Nombre: Nombre del nuevo cliente. 3. Direccin: Domicilio del cliente. 4. Referencia: Entre que calles se encuentra su domicilio. 5. C.P: Cdigo postal de donde reside. 6. Colonia: Colonia en la que reside. 7. E-mail: Correo electrnico del cliente. 8. Facturar: Si esta casilla se activa, pide ingresar los datos del RFC y CURP del cliente. 9. Pas: En el que reside el cliente. 10. Estado: En el que reside el cliente. 11. Poblacin: Municipio 12. Cdigo: Cdigo que se le asignar como nuevo cliente en la base de datos. 13. Tipo Cliente: Tipo de cliente al que pertenece. 14. Tel Alterno: Un telfono adicional al anterior. 15. RFC: RFC 16. CURP: CURP 17. Notas: Este es un campo de texto libre para realizar anotaciones. 18. Nuevo: Registro de un nuevo cliente. 19. Buscar: Con el nombre, RFC, o algn dato de un cliente se puede buscar si ya se encuentra dado de alta en nuestra base de datos. 20. Aceptar: Finaliza el proceso de captura de datos del cliente y guarda el registro. 21. Cancelar: Finaliza el registro y no guarda los datos capturados.

Enseguida de agregar al cliente aparece el panel de comandas. IMG-00231PV- Comandas

Se comienza a capturar el pedido del cliente y una vez teniendo la orden damos aceptar en el panel de comandas y nos lleva al panel principal, en donde ya vamos a tener activa toda la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla y nos aparecern los datos del cliente con la orden que esta en preparacin.

IMG-00248PV- En Preparacin

Controles 1. Nueva venta: Captura de datos de cliente para efectuar una venta. 2. Agregar: Agrega mas comandas al pedido. 3. Enviar: Se realiza el envo del pedido. 4. Cobrar: Se realiza el cobro del pedido. 5. Facturar: Se realiza la factura del pedido. 6. Cancelar: Modifica la orden o bien la cancela completamente. 7. Arqueo: Realiza el arqueo de la caja. 8. Corte de caja: Realiza el Corte de caja finalizando con la sesin del cajero en curso. 9. Ms: Despliega la barra de cofiguraciones. 10. Cerrar: Cierra el mdulo Servicio a Domicilio. Despus de este proceso, se realiza el cobro del servicio. IMG-00232PV- Cobro

Una vez realizado el cobro del servicio de realiza el envo del pedido asignando para esto a un repartidor.

IMG-00250PV-Enviar

Se enva el pedido asignando a un repartidor. IMG-00251PV- Enviar Asignacin del Repartidor

Damos click en Aceptar y el pedido se Enva. Una vez enviado, verificamos los que estn en reparto de acuerda a cada repartidor, una vez entregados se cobran y una vez cobrados se les cambia el estatus a entregados. IMG-00252PV- Repartidor

IMG-00196PV- Mas Opciones

Controles 1. Calculadora: Nos muestra una calculadora en pantalla 2. Cancelaciones: Muestra la interfaz para realizar cancelaciones de Tickets por medio de un buscador de folios 3. Factura dividida: Muestra un panel en el cual se realizan las facturaciones A:.. segn los clientes que seleccionemos. 4. Recepcin de Cobros: Muestra la interfaz de un recibo para realizar la recepcin de abonos de un cliente. 5. Pagos: Muestra un recibo para proveedor. 6. Ingresos: Abre una caja para realizar un vale de ingreso a la caja. 7. Retiros: Abre una caja para realizar un vale de egreso. 8. Abrir Cajn: ste automticamente abre el cajn de dinero. 9. Configuracin: Muestra las diferentes configuraciones que se pueden realizar en el punto de venta. 10. Ayuda: Muestra la ayuda. 11. Buscar Ticket: Abre la interfaz de un buscador de Tickets mediante el nombre del cliente. 12. Cerrar aplicacin: Cierra el punto de venta.

Interfaces IMG-00221PV-Calculadora

IMG-00222PV-Cancelaciones

IMG-00253PV- Factura dividida

IMG-00213PV- Recepcin de Cobros

IMG-00219PV- Pagos

IMG-00218PV- Ingresos

IMG-00220PV-Retiros

IMG-00216PV- Configuracin

IMG-00254PV Configuracin Avanzada

IMG-00255PV Opciones Adicionales

IMG-00256PV Configurar Opciones de Arqueo

IMG-00214PV- Ayuda

IMG-00215PV-Buscar Ticket

Ventas de Escritorio
El mdulo de Ventas permite registrar y procesar los documentos comerciales (cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas y notas de crdito) relacionados con la comercializacin. La siguiente tabla muestra algunas de las caractersticas de cada tipo de documento. Cotizacin Es un documento informativo de precios y condiciones para el cliente, no realiza ningn movimiento ni a inventarios ni a cuentas por cobrar. Este documento no constituye una venta. Pedido Permite registrar la solicitud de mercancas de un cliente, no realiza movimientos al inventario ni a cuentas por cobrar. Este documento no constituye una venta. Remisin Permite la remisin de mercancas a un cliente, puede saldarse al contado, a crdito o considerarse una consignacin. Este documento implica una venta y por tanto afecta inventarios y cuentas por cobrar de ser a crdito. Factura Representa una venta y produce las afectaciones correspondientes a inventarios, cuentas por cobrar y de estar habilitada la interfaz contable se generar la pliza correspondiente. Puede cerrarse al contado, a crdito o financiarse lo que implica la generacin de pagars y la especificacin de intereses financieros y moratorios. Nota de crdito Permite registrar la devolucin del cliente (entrada de mercancas) y el correspondiente decremento a la cuenta por cobrar. De estar habilitada la interfaz contable se generar la pliza correspondiente. Los documentos comerciales pueden elaborarse de manera directa o a partir de otros (consolidacin) de acuerdo al siguiente diagrama.

Elaborar Nueva Cotizacin

Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic en el botn Nueva Cotizacin de la parte superior izquierda. 4. En el formulario de Cotizacin capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de guardar. 5. Guarde el nuevo documento presionando alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso rpido. Estos botones los podr localizar en la parte superior del formulario. a. El botn Guardar o la tecla F6: Al presionarlo guardara el documento y bloqueara los controles para que no pueda realizar algn cambio por accidente. Usted deber cerrar si lo considerar necesario. b. El botn Guardar y Cerrar o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario regresndolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados. Consideraciones Generales Si usted ha capturado toda la informacin necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaa, toda la informacin capturada se perder y tendr que volverla a capturar si quisiera procesar esa informacin. Se sugiere que antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya guardado los cambios necesarios para conservar los datos. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-100: Cotizaciones 4. FX1-20-30-101: Slo Lectura 5. FX1-20-30-102: Permitir Realizar Cotizacin

IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00237 Nueva Cotizacin

IMG-00232 Crear Cotizacin

IMG-00242 Interfaz de Cotizacin

Controles 1. Controles de Interfaz de Ventas Otras Interfaces 1. Interfaces Comunes en Documentos de Venta

Modificar Cotizacin
Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad. 4. Seleccione la cotizacin que quiere modificar y presione F3. 5. Haga los cambios que la interfaz le permite. 6. Guarde el documento presionando F6 o F8. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-100: Cotizaciones 4. FX1-20-30-101: Slo Lectura 5. FX1-20-30-103: Permitir Modificar Cotizacin Interfaz 1. IMG-00231 Acceso a Ventas 2. IMG-00242 Interfaz de Cotizacin 3. Interfaces Comunes en Documentos de Venta

Generar Pedido desde Cotizacin

Resultado Se creara un nuevo pedido y la cotizacin a partir de la cual se crea el nuevo documento queda abierto para ser usado las veces sea necesario. Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad. 4. Seleccione la cotizacin que quiere convertir y presione el botn Generar que se encuentra en la parte superior de la ventana. 5. Elija la opcin Realizar Pedido de esta Cotizacin 6. Haga las modificaciones adicionales que considere de importancia 7. Guarde el documento presionando F6 o F8. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-200: Pedidos 4. FX1-20-30-201: Slo Lectura 5. FX1-20-30-202: Permitir Realizar Pedido Interfaces 1. IMG-00231 Acceso a Ventas 2. IMG-00245 Interfaz de Pedido 3. Interfaces Comunes en Documentos de Venta

Registrar Pedido Directo

Resultado El sistema creara un documento pedido el cual no afecta el inventario ni el efectivo en caja o el valor existente en bancos. Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic en el botn Nuevo Pedido de la parte superior izquierda. 4. En el formulario de Pedido capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de guardar. 5. Guarde el nuevo documento presionando alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso rpido. Estos botones los podr localizar en la parte superior del formulario. a. El botn Guardar o la tecla F6: Al presionarlo guardara el documento y bloqueara los controles para que no pueda realizar algn cambio por accidente. Usted deber cerrar si lo considerar necesario. b. El botn Guardar y Cerrar o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario regresndolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados. Consideraciones Generales Si usted ha capturado toda la informacin necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaa, toda la informacin capturada se perder y tendr que volverla a capturar si quisiera procesar esa informacin. Se sugiere que antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya guardado los cambios necesarios para conservar los datos.

Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-200: Pedidos 4. FX1-20-30-201: Slo Lectura 5. FX1-20-30-202: Permitir Realizar Pedido IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00238 Nuevo Pedido

IMG-00233 Nuevo Pedido

IMG-00245 Interfaz de Pedido

Controles 1. Controles de Interfaz de Ventas Otras Interfaces 1. Interfaces Comunes en Documentos de Venta

Remitir Mercancas
Resultado El sistema har la salida de mercancas descritas en el documento correspondiente al centro de consumo elegido en este. Recuerde que un centro de consumo est directamente relacionado a un almacn. Luego en funcin a la forma de pago pueden ocurrir los siguientes casos. 1. Si el documento se paga en efectivo entonces se registra el ingreso de efectivo y se cierra el documento. 2. Si el documento se paga a crdito sin anticipo entonces se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento. 3. Si el documento se paga a crdito con anticipo se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento y se crea un recibo por la cantidad de dinero recibido como anticipo quedando la cuenta por cobrar por la diferencia de su valor original y el anticipo. 4. Si el documento es en consignacin entonces solamente se hace la salida de mercancas del almacn al cual est relacionado el centro de consumo indicado en el documento y los elementos de la remisin se marcan para controlar los productos que salieron y estn pendientes por cobrar. Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic en el botn Nueva Remisin de la parte superior izquierda. 4. En el formulario de Remisin capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de guardar.

5. Guarde el nuevo documento presionando alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso rpido. Estos botones los podr localizar en la parte superior del formulario. a. El botn Guardar o la tecla F6: Al presionarlo guardara el documento y bloqueara los co ntroles para que no pueda realizar algn cambio por accidente. Usted deber cerrar si lo considerar necesario. b. El botn Guardar y Cerrar o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario regresndolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados. Consideraciones Generales Si usted ha capturado toda la informacin necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaa, toda la informacin capturada se perder y tendr que volverla a capturar si quisiera procesar esa informacin. Se sugiere que antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya guardado los cambios necesarios para conservar los datos. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-300: Remisiones 4. FX1-20-30-301: Slo Lectura 5. FX1-20-30-302: Permitir Realizar Remisin IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00239 Nueva Remisin

IMG-00234 Nueva Remisin

IMG-00246 Interfaz de Remisin

Controles 1. Controles de Interfaz de Ventas Otras Interfaces 1. Interfaces Comunes en Documentos de Venta

Generar Remisin desde un Pedido

Resultado El sistema har la salida de mercancas descritas en el documento correspondiente al centro de consumo elegido en este. Recuerde que un centro de consumo est directamente relacionado a un almacn. Luego en funcin a la forma de pago pueden ocurrir los siguientes casos.

1. Si el documento se paga en efectivo entonces se registra el ingreso de efectivo y se cierra el documento. 2. Si el documento se paga a crdito sin anticipo entonces se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento. 3. Si el documento se paga a crdito con anticipo se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento y se crea un recibo por la cantidad de dinero recibido como anticipo quedando la cuenta por cobrar por la diferencia de su valor original y el anticipo. 4. Si el documento es en consignacin entonces solamente se hace la salida de mercancas del almacn al cual est relacionado el centro de consumo indicado en el documento y los elementos de la remisin se marcan para controlar los productos que salieron y estn pendientes por cobrar. El pedido a partir del cual se crea la remisin queda marcada como incluida en la remisin creada por lo tanto no podr cancelar a menos que cancele primero la remisin que la contiene. Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad. 4. Seleccione la pedido que quiere convertir y presione el botn Generar que se encuentra en la parte superior de la ventana. 5. Elija la opcin Registrar Nota de Remisin 6. Haga las modificaciones adicionales que considere de importancia 7. Guarde el documento presionando F6 o F8. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-300: Remisiones 4. FX1-20-30-301: Slo Lectura 5. FX1-20-30-302: Permitir Realizar Remisin Interfaces 1. IMG-00231 Acceso a Ventas 2. IMG-00246 Interfaz de Remisin 3. Interfaces Comunes en Documentos de Venta

Elabora Factura Directa

Resultado El sistema har la salida de mercancas descritas en el documento correspondiente al centro de consumo elegido en este. Recuerde que un centro de consumo est directamente relacionado a un almacn. Luego en funcin a la forma de pago pueden ocurrir los siguientes casos. 1. Si el documento se paga en efectivo entonces se registra el ingreso de efectivo y se cierra el documento. 2. Si el documento se paga a crdito sin anticipo entonces se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento. 3. Si el documento se paga a crdito con anticipo se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento y se crea un recibo por la cantidad de dinero recibido como anticipo quedando la cuenta por cobrar por la diferencia de su valor original y el anticipo. 4. Si el documento se paga financiado sin enganche entonces deber indicar los parmetros para que el sistema creer los pagars y sus respectivos vencimientos en relacin al documento y al cliente indicado en este, de esta forma el sistema creara una cuenta por pagar por el valor del documento y al mismo tiempo la saldar con una nota de crdito para dar paso a la creacin de los pagars que resulten del financiamiento. 5. Si el documento se paga financiado con enganche el sistema registrara el recibo, saldara el documento original y luego creara los pagars en relacin a los datos proporcionados cada uno de estos en cuentas por cobrar. Nota: El sistema generar automticamente el comprobante fiscal digital que corresponda en funcin a la configuracin que haya establecido informando la correcta creacin de esta o los errores que impiden generarla.

Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic en el botn Nueva Factura de la parte superior izquierda. 4. En el formulario de Factura capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de guardar. 5. Guarde el nuevo documento presionando alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso rpido. Estos botones los podr localizar en la parte superior del formulario. a. El botn Guardar o la tecla F6: Al presionarlo guardara el documento y bloqueara los controles para que no pueda realizar algn cambio por accidente. Usted deber cerrar si lo considerar necesario. b. El botn Guardar y Cerrar o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario regresndolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados. Consideraciones Generales Si usted ha capturado toda la informacin necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaa, toda la informacin capturada se perder y tendr que volverla a capturar si quisiera procesar esa informacin. Se sugiere que antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya guardado los cambios necesarios para conservar los datos. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-400: Facturas 4. FX1-20-30-401: Slo Lectura 5. FX1-20-30-402: Permitir Realizar Factura IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00240 Nueva Factura

IMG-00235 Nueva Factura

IMG-00247 Interfaz de Factura

Controles 1. Controles de Interfaz de Ventas Otras Interfaces 1. Interfaces Comunes en Documentos de Venta

Generar Factura desde otros documentos

Resultado El sistema har la salida de mercancas descritas en el documento correspondiente al centro de consumo elegido en este. Recuerde que un centro de consumo est directamente relacionado a un almacn. Luego en funcin a la forma de pago pueden ocurrir los siguientes casos.

1. Si el documento se paga en efectivo entonces se registra el ingreso de efectivo y se cierra el documento. 2. Si el documento se paga a crdito sin anticipo entonces se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento. 3. Si el documento se paga a crdito con anticipo se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento y se crea un recibo por la cantidad de dinero recibido como anticipo quedando la cuenta por cobrar por la diferencia de su valor original y el anticipo. 4. Si el documento se paga financiado sin enganche entonces deber indicar los parmetros para que el sistema creer los pagars y sus respectivos vencimientos en relacin al documento y al cliente indicado en este, de esta forma el sistema creara una cuenta por pagar por el valor del documento y al mismo tiempo la saldar con una nota de crdito para dar paso a la creacin de los pagars que resulten del financiamiento. 5. Si el documento se paga financiado con enganche el sistema registrara el recibo, saldara el documento original y luego creara los pagars en relacin a los datos proporcionados cada uno de estos en cuentas por cobrar. Nota: La salida de mercancas solo correspondern a los documentos cotizacin, pedidos y tickets. El cobro correspondiera al valor de los documentos que no se ha cobrado. El sistema generar automticamente el comprobante fiscal digital que corresponda en funcin a la configuracin que haya establecido informando la correcta creacin de esta o los errores que impiden generarla. Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic en el botn Nueva Factura de la parte superior izquierda. 4. Haga clic en el botn Documentos Incluidos. 5. En el formulario de Factura capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de guardar. 6. Guarde el nuevo documento presionando alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso rpido. Estos botones los podr localizar en la parte superior del formulario. a. El botn Guardar o la tecla F6: Al presionarlo guardara el documento y bloqueara los controles para que no pueda realizar algn cambio por accidente. Usted deber cerrar si lo considerar necesario. b. El botn Guardar y Cerrar o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario regresndolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados. Consideraciones Generales Si usted ha capturado toda la informacin necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaa, toda la informacin capturada se perder y tendr que volverla a capturar si quisiera procesar esa informacin. Se sugiere que antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya guardado los cambios necesarios para conservar los datos. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-400: Facturas 4. FX1-20-30-401: Slo Lectura 5. FX1-20-30-402: Permitir Realizar Factura Interfaces 1. IMG-00231 Acceso a Ventas 2. IMG-00247 Interfaz de Factura 3. IMG-00171 Incluir Consignaciones

Consignar Mercancas
Resultado Cuando se consigna mercancas se afecta el inventario con la salida de mercancas en funcin al contenido del documento que la origina pero no se realiza movimiento alguno respecto al cobro. Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic en el botn Nueva Remisin de la parte superior izquierda. 4. En el formulario de Remisin capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de guardar. 5. Guarde el nuevo documento presionando alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso rpido. Estos botones los podr localizar en la parte superior del formulario. a. El botn Guardar o la tecla F6: Al presionarlo guardara el doc umento y bloqueara los controles para que no pueda realizar algn cambio por accidente. Usted deber cerrar si lo considerar necesario. b. El botn Guardar y Cerrar o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario regresndolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados. 6. Le aparecer el dilogo de tipo de cobro, alija la opcin consignacin. Consideraciones Generales Si usted ha capturado toda la informacin necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaa, toda la informacin capturada se perder y tendr que volverla a capturar si quisiera procesar esa informacin. Se sugiere que antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya guardado los cambios necesarios para conservar los datos. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin 2. FX1-20-30-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-30-300: Remisiones 4. FX1-20-30-301: Slo Lectura 5. FX1-20-30-302: Permitir Realizar Remisin Interfaces 1. IMG-00231 Acceso a Ventas 2. IMG-00246 Interfaz de Remisin 3. Interfaces Comunes en Documentos de Venta 4. Interfaz Cmo ser Liquidado el Documento

Recibir Devoluciones de Mercancas Consignadas

Resultado El sistema creara una nota de crdito correspondiente a los productos que se devolvern y el contenido de la remisin se modifica para controla los productos que quedan vigentes por cobrar. Actividades 1. En la vista de Documentos de ventas seleccione la Remisin en consignacin de la que desea hacer devoluciones. Para ir a la Vista de Documentos de ventas haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de Ventas. 2. Presione el botn Generar Documento que se encuentra en la parte superior derecha 3. Elija la opcin Devolver mercanca en consignacin e indique las cantidades que el cliente devolver y presione Aceptar

Nota: La devolucin de consignaciones se realiza a travs de una nota de crdito que se genera y aplica automticamente. Interfaces IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00255 - Qu desea hacer? Devolver mercancas en consignacin

IMG-00256 Devolucin de mercancas en consignacin

Explicacin Esta ventana (cuadro de dilogo) permite devolver mercanca en consignacin proveniente de una remisin en una venta generando un documento de tipo Nota de crdito. Para devolver mercanca en consignacin, deber especificar la fecha en que el movimiento se realizar y en el campo Devolver Ahora la cantidad de producto que desea devolver (entrada de producto)

Controles 1. Cliente: Contiene el nombre del cliente del producto. Campo informativo 2. Moneda: Indica la divisa que maneja el producto. Campo informativo. 3. Fecha de Remisin: Indica la fecha en que la remisin fue dada de alta en el sistema. Campo informativo. 4. Centro de Consumo: Indica el nombre del centro de consumo que produjo la salida de producto. Campo informativo. 5. Fecha: Contiene la fecha en que la nota de crdito se est realizando. Campo requerido 6. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo informativo. 7. Producto: Nombre o descripcin del producto. Campo informativo. 8. Cantidad: Especifica la cantidad de producto total en consignacin. Campo informativo. 9. Por Facturar: Especifica la cantidad de producto (restante) en consignacin. expresado por la siguiente formula: a. Por facturar = Cantidad Facturar ahora 10. Devolver Ahora: Especifica la cantidad de producto que desea devolver. Campo requerido 11. Devoluciones: Contiene el total de producto a devolver. Campo informativo.

Facturar Consignaciones
Para facturar mercancas en consignacin es necesario que se hayan registrado Remisiones en consignacin. En una misma factura se pueden incluir productos de varias remisiones.

Resultado El sistema realizara el cobro correspondiente a los productos facturados pero no har salida de inventario puesto que la remisin hizo ese proceso previamente. Actividades 1. En el panel de tareas de Ventas haga clic en el vnculo Nueva factura o en la vista de Documentos de Ventas presione el botn Nueva factura. 2. En el formulario de Factura que se desplegar seleccione al cliente y presione el botn Incluir consignaciones que se encuentra en la parte superior derecha. 3. Indique las cantidades a facturar 4. Guarde la factura y elija la forma de pago corresponda (contado, crdito, financiamiento). Interfaces IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00240 Nueva Factura

IMG-00235 Nueva Factura

IMG-00258 Generar Factura de Documento en Consignacin

Cancelar un Pedido
Resultado El sistema marcara el documento como cancelado y no se afectar el inventario o movimientos de caja porque la naturaleza del documento no lo requiere. Actividades 1. En la vista de Documentos de Venta seleccione el Pedido que desea cancelar. Para ir a la Vista de Documentos de ventas haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de ventas. 2. Presionar el botn Cancelar.

Nota: Solo podr cancelar un pedido siempre que este no est relacionado a algn documento de venta como remisin o factura, si este es el caso deber primero cancelar esos documentos y luego cancelar el pedido. Permisos 1. FX1-20-30-204: Permitir Cancelar Pedido Interfaces IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00259 Cancelar Pedido

Cancelar una Remisin

Resultado El sistema marcara el documento como cancelado y dependiendo la forma como fue saldada podr generar lo siguiente: 1. Si la remisin se sald en efectivo entonces el sistema sugerir la devolucin de dinero o la generacin de una nota de crdito a favor del cliente en cuantas por cobrar. 2. Si la remisin se sald a crdito entonces el sistema generar una nota de crdito en cuentas por cobrar para saldar el documento. El sistema realizar el ingreso de mercancas en relacin al detalle del documento cancelado. Actividades 1. En la vista de Documentos de Venta seleccione la Remisin que desea cancelar. Para ir a la Vista de Documentos de ventas haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de ventas. 2. Presionar el botn Cancelar. Nota: Solo podr cancelar una remisin siempre que esta no est relacionado a algn documento de venta como una factura, si este es el caso deber primero cancelar ese documentos y luego cancelar la remisin. Permisos 1. FX1-20-30-304: Permitir Cancelar Remisin

Interfaces IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00260 Cancelar Remisin

Cancelar una Factura

Resultado El sistema marcara el documento como cancelado y dependiendo la forma como fue saldada podr generar lo siguiente: 1. Si la factura se sald en efectivo entonces el sistema sugerir la devolucin de dinero o la generacin de una nota de crdito a favor del cliente en cuantas por cobrar. 2. Si la factura se sald a crdito entonces el sistema generar una nota de crdito en cuentas por cobrar para saldar el documento. El sistema realizar el ingreso de mercancas en relacin al detalle del documento cancelado. Nota: Respecto a la cancelacin de Comprobantes Fiscales Digitales el sistema realizara las operaciones de cancelacin establecidas por el SAT segn sea el caso. Actividades 1. En la vista de Documentos de Venta seleccione la Factura que desea cancelar. Para ir a la Vista de Documentos de ventas haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de ventas. 2. Presionar el botn Cancelar. Nota: Asegrese de seleccionar correctamente el documento factura a cancelar. Permisos 1. FX1-20-30-404: Permitir Cancelar Factura

Interfaces IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00261 Cancelar Factura

Registrar una Nota de Crdito (devolucin)

Actividades 1. En la pgina de inicio Mi Restaurante del BackOffice vaya al apartado Mi Restaurante. 2. Haga clic sobre el cono Ventas. 3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic en el botn Nueva Nota de Crdito de la parte superior izquierda. 4. En el formulario de Nota de Crdito capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de guardar. 5. Guarde el nuevo documento presionando alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso rpido. Estos botones los podr localizar en la parte superior del formulario. a. El botn Guardar o la tecla F6: Al presionarlo guardara el documento y bloqueara los controles para que no pueda realizar algn cambio por accidente. Usted deber cerrar si lo considerar necesario. b. El botn Guardar y Cerrar o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario regresndolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados. 6. Le aparecer el dilogo de tipo de cobro, alija la opcin consignacin. Consideraciones Generales Si usted ha capturado toda la informacin necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaa, toda la informacin capturada se perder y tendr que volverla a capturar si quisiera procesar esa informacin. Se sugiere que antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya guardado los cambios necesarios para conservar los datos. Permisos 1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin

2. 3. 4. 5.

FX1-20-30-001: Habilitar Acceso FX1-20-30-500: Notas de Crdito FX1-20-30-501: Slo Lectura FX1-20-30-502: Permitir Realizar Nota de Crdito

Interfaces IMG-00231 Acceso a Ventas

IMG-00241 Nueva Nota de Crdito

IMG-00236 Nueva Nota de Crdito

IMG-00248 Interfaz de Nota de Crdito

Controles 1. Controles de Interfaz de Ventas Otras Interfaces 1. Interfaces Comunes en Documentos de Venta

Generar Factura Global por Da

Use esta herramienta para generar facturacin global segn los parmetros que establezca. Resultado El sistema generar automticamente basado en los parmetros que elija en el asistente las facturas necesarias. Actividades 1. Vaya al men Herramientas de BackOffice 2. Seleccione la opcin Ventas, luego 3. Seleccione la opcin Facturacin Global 4. Elija los parmetros segn corresponda a sus necesidades 5. Presione el botn aceptar y espere a que termine el proceso Permisos 1. FX1-80-03-000: Permitir Facturacin global

Interfaces IMG-00263 Acceso Facturacin Global

IMG-00264 Facturacin Global de ventas al contado

Controles 1. Facturar a nombre de: Especifica el cliente a nombre de quien se generaran las facturas. 2. Las ventas de contado: Esta interfaz solamente considera las ventas de contado. a. Ticket: Especifica que se incluya o no los tickets b. Remisiones: Especifica que se incluyan o no las remisiones 3. Agrupacin: Especifica que los documentos a incluir pertenezcan a alguna agrupacin. a. Por cliente: Especifica el cliente al quien se realizaron las ventas. b. Por grupo de cliente: Especifican el grupo de clientes a quienes se les realizaron ventas. 4. Centro de consumo: Especifica que los documentos correspondientes a las ventas correspondan al centro de consumo elegido. 5. En el periodo: Especifica un rango de fechas el cual se vlida para que cada uno de los documentos corresponda a este rango. 6. Resultado: Determina al tipo de resultado en la factura. a. Expedir una factura por da: Especifica que se elaborar una factura por cada da dentro del periodo elegido. b. Expedir una sola factura por todo el periodo: Especifica que se elaborar una sola factura por el total de los documentos que correspondan a los filtros elegidos. 7. Serie y folio inicial: Especifica la serie que se usara, as como el folio inicial de los documentos. IMG-00265 - Resultados

Nota: Esta interfaz se muestra al finalizar el proceso de facturacin global y muestra la fecha, referencia y valor de la o las facturas generadas.

Generacin Masiva de Facturas

Resultado El sistema generar automticamente las facturas correspondientes a los clientes que haya elegido con los servicios que haya definido. Actividades 1. Vaya al men Herramientas 2. Seleccione la opcin ventas, luego 3. Seleccione la opcin Facturacin Masiva de Servicios 4. Siga las Instrucciones del Asistente Permisos 1. FX1-20-30-900: Permitir facturacin masiva de servicios

Interfaces IMG-00266 Acceso a Facturacin Masiva de Servicios

IMG-00267 Asistente, Hoja 1

IMG-00268 Asistente Hoja 2

Controles 1. Del grupo de clientes: Seleccione de la lista el grupo de cliente que desee. 2. Del tipo de clientes: Seleccione de la lista el tipo de cliente que desee 3. Listado Izquierda: Contiene todos los clientes filtrados por los campos grupo de clientes y tipos de cliente. 4. Listado Derecha: Contiene a los clientes a quienes se les generar factura. 5. Botn >>: Agrega todos los elementos de la lista de la izquierda a la lista de la derecha 6. Botn >: Agrega el elemento seleccionado en la lista de la izquierda a la lista de la derecha 7. Botn <: Agrega el elemento selecciona en la lista de la derecha a la lista de la izquierda. 8. Botn <<: Agrega todos los elementos de la lista de la derecha a la lista de la izquierda

IMG-00269 Asistente Hoja 3

Controles 1. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin de la factura. 2. Folio Inicial: Folio en que iniciara las facturas que se generaran 3. Fecha de entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento o mercanca. 4. Fecha de vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento. 5. Divisa: Especifica la divisa correspondientes a los documentos que se generaran. 6. Vendedor: Especifica el vendedor correspondiente a los documentos a generar. Opcional 7. Comisin: Especifica la comisin correspondiente al vendedor. 8. Notas: Especifica cualquier informacin adicional de importancia que considere incluir.

IMG-00270 - Asistente Hoja 4

Controles 1. Servicios: Son los productos tipos servicios que se van a facturar 2. Cantidad: Especifica la cantidad del servicio que se va a facturar. 3. Precio: Especifica al precio del servicio que se va a facturar. 4. Impuestos: Especifica los impuestos correspondientes al servicio. 5. Importe: Especifica el importe correspondiente al servicio que se va a facturar 6. Botn tache: Limpia la fila correspondiente vaciando cada uno de los campos. 7. Usar precio del cliente si existe: Toma el precio definido para el cliente. Catlogo de Clientes. 8. Guarda preferencias: Guarda la configuracin de parmetros actual del asistente en un archivo de texto. 9. Cargar y Aplicar preferencias: Carga alguna configuracin previamente guardada. IMG-00271 Asistente Hoja 5

Controles 1. Generar comprobante fiscal: Genera el comprobante fiscal de cada factura. 2. Imprimir: Manda a la impresora predeterminada la factura elaborada

3. Pausar antes de cada factura: Realiza una pausa por cada impresin.

Interfaces Comunes en Documentos de Venta

IMG-00243 Venta, Pestaa Ms Datos

Controles 1. Vendedor: Especifica el vendedor relacionado al documento de venta. 2. Comisin: Porcentaje de comisin correspondiente al vendedor. 3. Notas: Cualquier informacin adicional til que considere de importancia. IMG-00244 Venta, Pestaa Transportacin

Controles 1. Repartidor: Es la persona encargada y relacionado al documento de venta. 2. Porteador: Es la persona que funge como porteador en la empresa de su cliente. 3. Fecha de embarque: Es la fecha en la que se realiza el embarque. 4. Enviar a: Es el nombre de a persona a quien se realizar la entrega del documento de venta o la mercanca correspondiente 5. Nmero de Gua: Es el nmero de gua que le proporciona la empresa de mensajera que use. IMG-00249 - Cmo ser liquidado el documento?

Controles Nota: Esta interfaz siempre aparece cuando se procesa un documento que deba liquidarse con alguna forma de pago. 1. Contado: Puede elegir una de las formas o el conjunto de ellas (efectivo, vales, cheque, tarjetas, etc.) 2. Crdito con anticipo: Genera una cuenta por cobrar al cliente y solicita un anticipo. 3. Crdito sin anticipo: Genera una cuenta por cobrar al cliente. 4. Consignacin: Especifica que el contenido del documento est en consignacin, por lo que no se recibe pago hasta que se remisione o facture. 5. Financiado con enganche: Genera un recibo y el resto del valor del documento lo divide en pagars. 6. Financiado sin enganche: Genera pagars en funcin a las especificaciones proporcionadas. IMG-00254 Pago de Contado

Controles 1. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 2. Fecha: Especifica la fecha en que el movimiento se efectu. Campo requerido. 3. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. 4. Divisa: Determina la moneda en que se expresa el movimiento. Campo requerido. 5. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general sobre el movimiento. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. 6. Efectivo: Especifica la cantidad a cobrar en efectivo. Si no especifica un importe por cualquier campo debajo descrito, este campo se convierte en requerido. 7. Tarjetas: Determina la cantidad a cobrar en tarjetas, este campo contiene un detalle que puede contener uno o ms cobros por tarjetas de crdito. 8. Cheques: Es el importe a cobrar con cheques, este campo contiene un detalle que puede contener uno o ms cobros con cheques.

9. Depsitos: Contiene el importe a cobrar por depsitos, contiene un detalle de uno o ms cobros por depsitos. 10. Vales: Especfica el importe a cobrar por vales, contiene un detalle que almacena uno o ms cobros por vales. 11. Cupones: Es el importe a cobrar por medio de cupones, dichos cupones pueden ser de dinero, de puntos o de descuento. 12. Monedero Electrnico: Determina el monto a cobrar por medio del monedero electrnico de un cliente especfico. IMG-00250 Forma de pago Anticipo

Nota: Los anticipos son un recibo de este tipo. IMG-00251 Forma de Pago Enganche

Nota: Los enganches son un recibo de este tipo. Financiamiento en Ventas Esta ventana (cuadro de dilogo) permite financiar un documento a un cliente en especfico referente a cualquier movimiento que parta de una venta de producto, servicio o ensamble.

Para financiar un documento a un cliente deber elegir entre varias opciones de periodicidad que van desde das hasta aos especificando tambin periodos constantes de plazo efectivo para dicho financiamiento y un capital que especifica el monto total a financiar. El financiamiento de documentos crear internamente uno o ms pagares (dependiendo del nmero de periodos especificados) con un importe proporcional al monto total del pagar y a nombre del cliente seleccionado. Dichos pagars podrn facturarse automticamente o no a cada vencimiento de un periodo (valor especificado en la ventana). IMG-00252 Financiado, Pestaa General

Controles 1. Cliente: Contiene el nombre del cliente al que cargar el documento. Campo requerido. 2. Referencia: Identificador para el movimiento. 3. Fecha Inicial: La fecha en que el documento comenzar a cobrarse. 4. Periodicidad: Contiene varias opciones de corto y mediano plazo (das aos), para establecer los pagos que el cliente deber realizar. 5. Periodos: Especifica un periodo constante relacionado directamente con el campo periodicidad, que divide el campo capital entre el campo periodos para establecer el importe generado por uno o ms pagares que el cliente deber liquidar en el plazo establecido (periodicidad). 6. Capital: Es el monto total que el cliente obtendr por el financiamiento y que est obligado a liquidar.

IMG-00253 Financiado, Pestaa Intereses

Controles 1. Intereses Financieros a. Tasa Anual: Especifica un porcentaje anual no mayor al 100 %. b. Impuestos: Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %. c. Facturar intereses en cada parcialidad: Especifica si al cumplirse cada parcialidad, el sistema facturar automticamente el pagar correspondiente al cliente. d. Referencia: Puede elegir la serie que se tomara para los documentos generados. 2. Intereses Moratorios a. Tasa Mensual: Especifica un porcentaje mensual no mayor al 100 %. b. Impuestos: Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %. c. BCIM: Contiene varias opciones para la Base de Clculo para Intereses Moratorios.

IMG-00147 Buscar producto/Servicio

Nota: el smbolo % que se encuentra en el cuadro de bsqueda es un comodn. La interpretacin a la expresin a % e significa que filtra todos los elementos que inicien la letra a y tengan la letra e en alguna parte texto. IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos

IMG-00149 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles

IMG-00150 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura

IMG-00159 Documentos Incluidos

Controles 1. Documentos Disponibles: Lista todos aquellos documentos que pueden incluirse en una remisin o factura 2. Documentos Incluidos: Lista todos aquellos documentos que actualmente estn incluidos en una remisin o factura. 3. Icono 4. Icono 5. Icono 6. Icono : Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda. : Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.

IMG-00171 Incluir Consignaciones

Nota: Esta interfaz cambia en funcin al documento que se est creando.

Controles Comunes en Documentos de Venta

Controles de Interfaz de Venta 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono e. El icono 2. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado. despliega una calculadora.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

f. El icono Muestra un asistente de bsqueda Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento. a. Pedido b. Remisin c. Factura d. Nota de Crdito Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento. Referencia: Identificador nico para el Documento. Campo requerido. Cliente: Especifica el cliente a quien se est elaborando el documento. Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento. Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento. Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento. Centro de Consumo: Especifica el centro de consumo en donde se realizar el proceso de inventario del documento. Omitir Salidas de Almacn: Especifica que el inventario no se ver afectado. Dejar los movimientos de inventarios correspondientes a esta venta pendiente por procesar. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar. a. b. c. d. e. f. g. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. Limpia el control con el elemento seleccionado. Agrega el producto a la cuadricula. Inserta una fila al final de la cuadricula. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. Elimina la fila seleccionada. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

h. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. 12. Leyendas Informativas a. Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos. b. Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

c. Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4. d. Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal Descuentos + Impuestos. Pestaa Ms Datos: Contiene informacin sobre el vendedor y notas adicionales. Pestaa Transportacin: Contiene informacin sobre Repartidor, Porteador, Enviar a, Numero de gua, Fecha de embarque. Botn Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles. Botn Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaa. Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de dilogo que sirve para buscar productos. Catlogo de Productos: Muestra el catlogo de productos. Recalcular Precios: Recalcula los precios de los productos contenidos en la cuadricula. Documentos Incluidos: Interfaz desde donde se puede especificar los documentos a incluir. Incluir Consignaciones: Interfaz que muestra los documentos que se encuentran consignacin y disponibles para incluirlos.

Cuentas por Cobrar

Desde este mdulo se administran los clientes y las cuentas por cobrar de cada uno de ellos, para acceder vean la secuencia de imgenes.

Acceder
IMG-00085A Mdulo de Clientes

IMG-00273 Clientes y Cuentas por Cobrar

IMG-00272 Cuentas por Cobrar

Controles 1. Botn Agregar: Muestra un cuadro de dialogo presentando opciones referente a clientes. 2. Botn Estado de cuenta: Muestra el estado de cuenta del cliente seleccionado. 3. Botn Vender: Muestra un cuadro de dialogo presentando opciones de venta para el cliente seleccionado. 4. Botn Auto-aplicar todo: Aplica el monto por aplicar a los documentos que estn pendientes de pago. 5. Informes: Muestra la interfaz para elegir el tipo de informe/reporte a ejecutar.

Financiar Documento
Resultado El sistema saldara con una nota de crdito correspondiente al valor del documento a financiar, posteriormente crear cada uno de los pagars en relacin a los parmetros establecidos. Actividades 1. Acceda al mdulo de clientes 2. Seleccione el cliente de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Seleccione el documento de la lista 5. Presione el botn Financiar Documento 6. Especifique los parmetros correspondientes al financiamiento 7. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-50-60-001: Permitir Financiar documento

Interfaces IMG-00252 Financiado, Pestaa General

Controles 1. Cliente: Contiene el nombre del cliente al que cargar el documento. Campo requerido. 2. Referencia: Identificador para el movimiento. 3. Fecha Inicial: La fecha en que el documento comenzar a cobrarse. 4. Periodicidad: Contiene varias opciones de corto y mediano plazo (das aos), para establecer los pagos que el cliente deber realizar. 5. Periodos: Especifica un periodo constante relacionado directamente con el campo periodicidad, que divide el campo capital entre el campo periodos para establecer el importe generado por uno o ms pagares que el cliente deber liquidar en el plazo establecido (periodicidad). 6. Capital: Es el monto total que el cliente obtendr por el financiamiento y que est obligado a liquidar.

IMG-00253 Financiado, Pestaa Intereses

Controles 1. Intereses Financieros a. Tasa Anual: Especifica un porcentaje anual no mayor al 100 %. b. Impuestos: Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %. c. Facturar intereses en cada parcialidad: Especifica si al cumplirse cada parcialidad, el sistema facturar automticamente el pagar correspondiente al cliente. d. Referencia: Puede elegir la serie que se tomara para los documentos generados. 2. Intereses Moratorios a. Tasa Mensual: Especifica un porcentaje mensual no mayor al 100 %. b. Impuestos: Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %. c. BCIM: Contiene varias opciones para la Base de Clculo para Intereses Moratorios.

Cobrar Documento
Permite cobrar un documento seleccionado de la lista. Resultado El sistema saldara el documento elegido en cuentas por cobrar y lo marcara como pagado en ventas. Actividades 1. Acceda al mdulo de clientes 2. Seleccione el cliente de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Seleccione el documento de la lista 5. Presione el botn Cobrar Documento 6. Proporcione la informacin que se solicita. 7. Presione el botn aceptar

Permisos 1. FX1-50-20-000: Permitir Cobrar documento Interfaces IMG-00275 Cobrar Documento

Controles 1. Importe Inicial: Es el importe correspondiente al documento 2. Pagos: Son los abonos realizados al documento. 3. Saldo Insoluto: Es la diferencia entre el saldo inicial menos los pagos realizados al documento 4. Intereses: Son los intereses generados correspondientes al documento 5. Descuentos: Use estas opciones para aplicar descuentos al documento. a. Porcentaje: Especifica un porcentaje de descuento. b. Cantidad: Especifica una cantidad de dinero a descontar. 6. Importe a pagar: Es el importe a pagar correspondiente al saldo insoluto menos descuentos.

Registrar Abono
Use esta funcionalidad para realizar abonos correspondientes a cada uno de los clientes. Resultado El sistema creara un recibo en cuentas por cobrar y lo aplicara en funcin a la eleccin que realice. Actividades 1. Acceda al mdulo de clientes 2. Seleccione el cliente de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Presione el botn Recibo 5. Proporcione la informacin que se solicita. 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-50-50-000: Permitir Crear recibo

Interfaces IMG-00276 - Recibo

Controles 1. Cliente: Especifica el cliente de quien se recibe el abono. 2. Referencia: Especifica una referencia para el documento. 3. Fecha: Especifica la fecha de recepcin del abono. 4. Concepto: Descripcin general sobre la razn del recibo. 5. Auto-aplicar: Si est marcado aplicara el monto del recibo al documento ms antiguo, en caso contrario registrara el recibo como por aplicar y deber en un segundo paso aplicar abonos. 6. Total: Es el valor total que se est recibiendo del cliente.

Efectuar una bonificacin

Es un tipo de Descuento que se hace sobre el precio de una mercanca o el importe de un documento. Resultado El sistema creara una nota de crdito aplicable al documento que haya elegido para disminuir el saldo del documento. Actividades 1. Acceda al mdulo de clientes 2. Seleccione el cliente de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Presione el botn Bonificaciones 5. Proporcione la informacin que se solicita. 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-50-30-000: Permitir Bonificar documento

Interfaces IMG-00277 - Bonificacin

Ajustar por nota de Cargo/Crdito

Este proceso es necesario tratarse con cierto cuidado, las notas de cargos aplicables corresponden a documentos que pueden en un futuro recibir abonos mientras que las notas de cargos no aplicables no pueden recibir abono alguno y adems afectan al saldo global directamente del cliente. Todas las notas de crdito pueden aplicarse a cualquier documento sin embargo cuando se genera una nota de crdito existiendo una nota de cargo no aplicable el valor de la nota de crdito se define por la diferencia del valor de la notas de cargos menos las de crdito. Actividades 1. Acceda al mdulo de clientes 2. Seleccione el cliente de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Presione el botn Nota de cargo/Nota de Crdito segn corresponda 5. Proporcione la informacin que se solicita. 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-50-70-000: Permitir Crear nota de cargo 2. FX1-50-80-000: Permitir Crear nota de crdito

Interfaces IMG-00278 Nota de Cargo

Controles 1. Cliente: Especifica al cliente a quien se le har la nota de cargo. 2. Referencia: Especifica la referencia del documento nota de cargo. 3. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento. 4. Fecha de aplicacin: Especifica la fecha en que el documento deba aplicarse. 5. Concepto: Especifica una descripcin correspondiente a la razn del movimiento. 6. Total: Especifica el valor del documento. 7. Impuestos: Especifica los impuestos correspondientes al documento. 8. Marcar nota de cargo como aplicable: Cuando est marcada significa que el documento puede recibir abonos en el futuro, en caso de no estar marcado significara que el documento afecta directamente al saldo del cliente y no podr recibir abono alguno y solamente podr ser saldado con una nota de crdito. IMG-00279 Nota de Crdito

Controles 1. Cliente: Especifica al cliente a quien se le har la nota de crdito. 2. Referencia: Especifica la referencia del documento nota de crdito. 3. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento.

4. 5. 6. 7.

Fecha de aplicacin: Especifica la fecha en que el documento deba aplicarse. Concepto: Especifica una descripcin correspondiente a la razn del movimiento. Total: Especifica el valor del documento. Impuestos: Especifica los impuestos correspondientes al documento.

Aplicar abonos a documentos

Desde esta herramienta podr aplicar todos aquellos cobros realizados no aplicados correspondientes a cada cliente. Actividades 1. Acceda al mdulo de clientes 2. Seleccione el cliente de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Presione el botn Aplicar abonos 5. Proporcione la informacin que se solicita. 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-50-40-000: Permitir Aplicar abonos 2. FX1-50-91-000: Aplicar todos los abonos pendientes Interfaces IMG-00280 - Aplicar

Controles 1. Importe sin aplicar: Es el importe de los abonos recibidos que no han sido aplicados. 2. Importe Aplicado: Es el importe aplicado a alguno de los documentos de la lista. 3. Columna Aplicar: Especifique en esta el valor a aplicar a cada documento. 4. Auto-aplicar: Aplicar el importe a tantos documentos como logre cubrir el valor del importe sin aplicar partiendo del documento ms antiguo al nuevo.

Cancelar un financiamiento
Para lograr el resultado correspondiente a la cancelacin de un financiamiento deber realizarse en 2 procesos como se describe a continuacin. Actividades 1. Obtener el valor total de los documentos (pagars) correspondientes al financiamiento. 2. Generar una Nota de Crdito por el valor obtenido en el paso 1.

3. Aplicar abonos a cada uno de los documentos correspondientes al financiamiento. Interfaces 1. Ajustar por nota de Cargo/Crdito 2. Aplicar abonos a documentos

Cuentas por Pagar

Desde este mdulo se administran los proveedores y las cuentas por pagar de cada uno de ellos, para acceder sigan la secuencia de imgenes.

Acceder
IMG-00105 - Acceso Cuentas por pagar

IMG-00281 Proveedores y Cuentas por Pagar

IMG-00282 Cuentas por Pagar

Controles 6. Botn Agregar: Muestra un cuadro de dialogo presentando opciones referente a proveedores. 7. Botn Estado de cuenta: Muestra el estado de cuenta del proveedor seleccionado. 8. Botn Vender: Muestra un cuadro de dialogo presentando opciones de compra para el proveedor seleccionado. 9. Botn Auto-aplicar todo: Aplica el monto por aplicar a los documentos que estn pendientes de pago. 10. Informes: Muestra la interfaz para elegir el tipo de informe/reporte a ejecutar.

Registrar el Financiamiento de un Documento

Resultado El sistema saldara con una nota de crdito correspondiente al valor del documento a financiar, posteriormente crear cada uno de los pagars en relacin a los parmetros establecidos. Actividades 1. Acceda al mdulo de proveedores 2. Seleccione el proveedor de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Seleccione el documento de la lista 5. Presione el botn Financiar Documento 6. Especifique los parmetros correspondientes al financiamiento 7. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-60-60-001: Permitir Financiar documento

Interfaces IMG-00283 Financiado, Pestaa General

Controles 1. Proveedor: Contiene el nombre del proveedor al que cargar el documento. Campo requerido. 2. Referencia: Identificador para el movimiento. 3. Fecha Inicial: La fecha en que el documento comenzar a cobrarse. 4. Periodicidad: Contiene varias opciones de corto y mediano plazo (das aos), para establecer los pagos que el proveedor nos facilita. 5. Periodos: Especifica un periodo constante relacionado directamente con el campo periodicidad, que divide el campo capital entre el campo periodos para establecer el importe generado por uno o ms pagares que el proveedor deber cobrarnos en el plazo establecido (periodicidad). 6. Capital: Es el monto total que tenemos con el proveedor por el financiamiento y que estamos obligados a liquidar.

IMG-00253 Financiado, Pestaa Intereses

Controles 3. Intereses Financieros a. Tasa Anual: Especifica un porcentaje anual no mayor al 100 %. b. Impuestos: Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %. c. Facturar intereses en cada parcialidad: Especifica si al cumplirse cada parcialidad, el sistema facturar automticamente el pagar correspondiente al cliente. d. Referencia: Puede elegir la serie que se tomara para los documentos generados. 4. Intereses Moratorios a. Tasa Mensual: Especifica un porcentaje mensual no mayor al 100 %. b. Impuestos: Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %. c. BCIM: Contiene varias opciones para la Base de Clculo para Intereses Moratorios.

Pagar Documento
Permite pagar un documento seleccionado de la lista. Resultado El sistema saldara el documento elegido en cuentas por pagar y lo marcara como pagado en compras. Actividades 1. Acceda al mdulo de proveedores 2. Seleccione el proveedor de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Seleccione el documento de la lista 5. Presione el botn Pagar Documento 6. Proporcione la informacin que se solicita. 7. Presione el botn aceptar

Permisos 1. FX1-60-20-000: Permitir Pagar documento Interfaces IMG-00284 Pagar Documento

Controles 1. Importe Inicial: Es el importe correspondiente al documento 2. Pagos: Son los pagos realizados al documento. 3. Saldo Insoluto: Es la diferencia entre el saldo inicial menos los pagos realizados al documento 4. Intereses: Son los intereses generados correspondientes al documento 5. Descuentos: Use estas opciones para aplicar descuentos al documento. a. Porcentaje: Especifica un porcentaje de descuento. b. Cantidad: Especifica una cantidad de dinero a descontar. 6. Importe a pagar: Es el importe a pagar correspondiente al saldo insoluto menos descuentos.

Registrar un Pago Parcial

Use esta funcionalidad para realizar pagos correspondientes a cada uno de los proveedores. Resultado El sistema creara un recibo en cuentas por pagar y lo aplicara en funcin a la eleccin que realice. Actividades 1. Acceda al mdulo de proveedores 2. Seleccione el proveedor de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Presione el botn Recibo 5. Proporcione la informacin que se solicita. 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-60-50-000: Permitir Crear recibo

Interfaces IMG-00285 - Recibo

Controles 1. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se hace el pago. 2. Referencia: Especifica una referencia para el documento. 3. Fecha: Especifica la fecha de recepcin del pago. 4. Concepto: Descripcin general sobre la razn del pago. 5. Auto-aplicar: Si est marcado aplicara el monto del recibo al documento ms antiguo, en caso contrario registrara el recibo como por aplicar y deber en un segundo paso aplicar abonos. 6. Total: Es el valor total que se paga al proveedor.

Registrar una bonificacin

Es un tipo de Descuento que se hace sobre el precio de una mercanca o el importe de un documento. Resultado El sistema creara una nota de crdito aplicable al documento que haya elegido para disminuir el saldo del documento. Actividades 1. Acceda al mdulo de proveedores 2. Seleccione el proveedor de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Presione el botn Bonificaciones 5. Proporcione la informacin que se solicita. 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-60-30-000: Permitir Bonificar documento

Interfaces IMG-00286 - Bonificacin

Ajustar por nota de Cargo/Crdito

Este proceso es necesario tratarse con cierto cuidado, las notas de cargos aplicables corresponden a documentos que pueden en un futuro recibir pagos mientras que las notas de cargos no aplicables no pueden recibir pago alguno y adems afectan al saldo global directamente del proveedor. Todas las notas de crdito pueden aplicarse a cualquier documento sin embargo cuando se genera una nota de crdito existiendo una nota de cargo no aplicable el valor de la nota de crdito se define por la diferencia del valor de la notas de cargos menos las de crdito. Actividades 1. Acceda al mdulo de proveedores 2. Seleccione el proveedor de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Presione el botn Nota de cargo/Nota de Crdito segn corresponda 5. Proporcione la informacin que se solicita. 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-60-70-000: Permitir Crear nota de cargo 2. FX1-60-80-000: Permitir Crear nota de crdito

Interfaces IMG-00287 Nota de Cargo

Controles 1. Proveedor: Especifica al proveedor a quien se le har la nota de cargo. 2. Referencia: Especifica la referencia del documento nota de cargo. 3. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento. 4. Fecha de aplicacin: Especifica la fecha en que el documento deba aplicarse. 5. Concepto: Especifica una descripcin correspondiente a la razn del movimiento. 6. Total: Especifica el valor del documento. 7. Impuestos: Especifica los impuestos correspondientes al documento. 8. Marcar nota de cargo como aplicable: Cuando est marcada significa que el documento puede recibir pagos en el futuro, en caso de no estar marcado significara que el documento afecta directamente al saldo del proveedor y no podr recibir pago alguno y solamente podr ser saldado con una nota de crdito. IMG-00288 Nota de Crdito

Controles 1. proveedor: Especifica al proveedor a quien se le har la nota de crdito. 2. Referencia: Especifica la referencia del documento nota de crdito. 3. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento.

4. 5. 6. 7.

Fecha de aplicacin: Especifica la fecha en que el documento deba aplicarse. Concepto: Especifica una descripcin correspondiente a la razn del movimiento. Total: Especifica el valor del documento. Impuestos: Especifica los impuestos correspondientes al documento.

Aplicar pagos a documentos

Desde esta herramienta podr aplicar todos aquellos pagos realizado no aplicados correspondientes a cada proveedor. Actividades 1. Acceda al mdulo de proveedores 2. Seleccione el proveedor de la lista 3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana 4. Presione el botn Aplicar abonos 5. Proporcione la informacin que se solicita. 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-60-40-000: Permitir Aplicar abonos 2. FX1-60-91-000: Aplicar todos los abonos pendientes Interfaces IMG-00289 - Aplicar

Controles 1. Importe sin aplicar: Es el importe de los pagos realizados que no han sido aplicados. 2. Importe Aplicado: Es el importe aplicado a alguno de los documentos de la lista. 3. Columna Aplicar: Especifique en esta el valor a aplicar a cada documento. 4. Auto-aplicar: Aplicar el importe a tantos documentos como logre cubrir el valor del importe sin aplicar partiendo del documento ms antiguo al nuevo.

Cancelar un financiamiento
Para lograr el resultado correspondiente a la cancelacin de un financiamiento deber realizarse en 2 procesos como se describe a continuacin. Actividades 1. Obtener el valor total de los documentos (pagars) correspondientes al financiamiento. 2. Generar una Nota de Crdito por el valor obtenido en el paso 1.

3. Aplicar abonos a cada uno de los documentos correspondientes al financiamiento. Interfaces 1. Ajustar por nota de Cargo/Crdito 2. Aplicar abonos a documentos

Gastos
Es importante mencionar la diferencia entre Gasto frente a Costo. El gasto es una salida de dinero que no es recuperable, a diferencia del costo, que si lo es, por cuanto la salida es con la intencin de obtener una ganancia y esto lo hace una inversin que es recuperable: es una salida de dinero y adems obtiene una utilidad. Tome en cuenta que un gasto solo podr se editado si este se encuentra en estado abierto (Pendiente).

Acceder al Mdulo de Gastos

Desde la interfaz de inicio, Mi Restaurante. IMG-00291 Modulo de Gastos

IMG-00294 Interfaz Gastos

Controles 1. Botn Agregar: Crea un nuevo Gasto 2. Botn Editar: Editar el gasto seleccionado de la lista. 3. Botn Cancelar: Cancela el gasto seleccionado de la lista. 4. Botn Procesar: Procesa el gasto seleccionado de la lista como: a. Contado Riguroso b. Crdito Comercial c. Ninguna (Pendiente)

d. Cancelar 5. Botn Pagar: Se ejecuta el pago del gasto seleccionado de la lista. 6. Botn Archivos adjuntos: Adjunta archivos al gasto seleccionado.

Registrar un Gasto
Resultado El sistema crea un gasto que puede presentar los siguientes casos: 1. Si el gasto es pagado en efectivo solamente se genera la entrada y se salda el gasto. 2. Si el gasto es pagado a crdito entonces se genera una cuanta por pagar a favor del proveedor que haya indicado. 3. Si solamente crea el gasto y no aplica ningn tipo de pago este se guarda como plantilla y en cualquier momento podr hacerle ajustes mientras este con estatus pendiente. Actividades 1. Acceda el mdulo de gastos 2. Presione el botn Agregar 3. Proporciona la informacin que se solicita de acuerdo al gasto a realizar. 4. Presione el botn Aceptar 5. Especifique la forma de pago Permisos 1. FX1-20-20-700: Gastos 2. FX1-20-20-701: Habilitar Acceso 3. FX1-20-20-702: Permitir Agregar

Interfaces IMG-00292 Gasto

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono c. El icono d. El icono 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

e. El icono despliega una calculadora. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del gasto. Vencimiento: Especifica la fecha de vencimiento del gasto. Referencia: Especifica una referencia nica del gasto. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se realiza el gato. Categora: Especifica una categora correspondiente al gasto. Divisa: Especifica el tipo de moneda correspondiente al gasto. Concepto: Especifica una descripcin del gasto. Deducible: Si marca como deducible deber especificar alguno de los siguientes valores. a. Subtotal: Valor del Gasto antes de impuestos. b. Iva: Impuesto correspondiente al gasto c. Retencin Iva: Impuesto retenido correspondiente al gasto si aplica.

d. Retencin ISR: Impuesto correspondiente al gasto si aplica. 10. Total: Valor total de Gasto. 11. Archivos Adjuntos: Adjunta archivos al gasto. 12. Importar desde CFD/CFDI: Importa desde un archivo CFD o CFDI los valores correspondientes. IMG-00293 Forma de Pago

Controles 1. Contado Riguroso: Realiza el gasto pagndolo en alguna de las formas de efectivo. 2. Crdito Comercial: Deja el gasto a crdito. 3. Ninguna: Guarda el gasto dejndolo abierto. 4. Cancelar: No realiza ninguna accin.

Cancelar el registro de un Gasto

Resultado 1. Si el gasto ya fue pagado el sistema preguntara por la devolucin de efectivo o la creacin de una nota de crdito en cuentas por pagar a favor del proveedor indicado en el gasto. 2. Si el gasto se encuentra en estatus pendiente solamente se cancela el gasto y se borra de la lista. 3. Si el gasto se encuentra a crdito se generar una nota de crdito en cuentas por pagar a favor del proveedor indicado en el gasto. Actividades 1. Acceda el mdulo de gastos 2. Seleccione de la lista el gasto a cancelar 3. Presione el botn Cancelar 4. Lea detenidamente las alertas y elija la opcin deseada. Permisos 1. FX1-20-20-700: Gastos 2. FX1-20-20-701: Habilitar Acceso 3. FX1-20-20-704: Permitir Cancelar

Interfaces IMG-00295 Alerta 1

IMG-00296 Alerta 2

Controles 1. Si: Crea una nota de crdito. 2. No: Realiza un ingreso de efectivo. 3. Cancelar: Omite el proceso

Pagar un Gasto
Resultado El sistema saldara el gasto por el valor de este Actividades 1. Acceda el mdulo de gastos 2. Seleccione de la lista algn gasto que se encuentre a crdito 3. Presione el botn Pagar 4. Proporcione la informacin correspondiente. 5. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-20-20-700: Gastos 2. FX1-20-20-701: Habilitar Acceso

Interfaces IMG-00297 Pagar Documento

Chequeras
Acceder
Para acceder al mdulo de cuentas de cheques haga lo siguiente. IMG-00298 Mdulo de Cuentas de Cheques

IMG-00300 Contabilidad y Finanzas

IMG-00299 Interfaz Administrar Cuentas de Cheque

Controles 1. Botn Nueva Chequera: Crea nuevas chequeras. 2. Botn Modificar Chequera: Permite realizar cambios a los datos de la chequera seleccionada. 3. Botn Eliminar Chequera: Permite eliminar la chequera seleccionada siempre que esta no tenga movimientos procesados. 4. Botn Movimientos: Permite mostrar la interfaz del detalle de los movimientos realizados a la chequera seleccionada. 5. Botn Saldo Total: Muestra un resumen con el saldo actual de cada una de las chequeras del sistema.

Alta de Cuenta
Para crear una chequera, deber especificar un nombre, seleccionar un banco, y establecer una divisa que servir como base para todos los movimientos realizados con la chequera. Actividades 1. Vaya al mdulo Cuentas de Cheques 2. Seleccione la opcin Agregar del men principal Edicin o presione la tecla F2 o presione el botn Nueva Chequera 3. Capture los datos de la nueva cuenta y presione Aceptar Permisos 1. FX1-10-90-000: Chequera 2. FX1-10-90-001: Solo lectura 3. FX1-10-90-002: Permitir Agregar Chequera

Interfaz IMG-00301 - Chequera

Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado. Agrega un nuevo registro.

c. El icono Modifica el registro actualmente seleccionado. Nombre: Especifica el nombre para la chequera. Campo requerido, valor mximo 25 caracteres. Banco: Especifica el banco asociado a la chequera. Campo requerido. Nmero de Cuenta: Especfica un nmero cuenta para la chequera. CLABE: Indica la Clave Bancaria Estndar, regularmente de 18 dgitos. Cuenta Contable: Contiene la referencia hacia una cuenta contable. Divisa: Especifica la divisa de la chequera. Campo requerido. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres.

Consultar Movimientos
Desde esta interfaz podr visualizar cada uno de los movimientos realizados a la chequera, as mismo podr realizar cualquiera de las acciones que le permite el modulo a travs de los botones. Actividades 1. Vaya al mdulo de Cuentas de Cheques 2. Seleccione una chequera de la lista 3. Presione el botn Movimientos 4. Revise la informacin que muestra la cuadricula Permisos 1. FX1-72-00-000: Cuentas de cheque 2. FX1-72-00-001: Habilitar Acceso

Interfaces IMG-00302 Interfaz Movimientos Cuenta de Cheque

Controles 1. Botn Pago: Muestra una ventana (cuadro de dilogo) y le permite emitir un cheque de una cuenta existente para efectuar pagos. 2. Botn Depsito: Muestra una ventana (cuadro de dilogo) y le permite realizar un depsito bancario. 3. Botn Transferencia: Muestra una ventana (cuadro de dilogo) y le permite realizar una transferencia de dinero entre diversas cuentas bancarias. 4. Botn Egreso por Ajuste: Muestra una ventana (cuadro de dilogo) y le permite emitir un retiro de una cuenta existente para efectuar diversas transacciones. 5. Botn Cancelar Movimiento: Cancela el movimiento (registro) seleccionado. 6. Botn Desactivar Conciliado: Permite conciliar o no un movimiento 7. Pestaas Meses: Muestra los meses correspondientes al ao. 8. Lista Aos: Muestra una lista con aos. 9. Leyendas Informativas: Muestra informacin importante sobre los movimientos de la cuenta de cheques. a. Saldo Inicial: Es la suma de los saldos de los periodos anteriores al actual. (Ejemplo: Diciembre 2011) b. Ingresos: Son los ingresos correspondientes al periodo (Ejemplo: Diciembre 2011) c. Egresos: Son los egresos correspondientes al periodo (Ejemplo: Diciembre 2011). d. Saldo del Periodo: Es la suma aritmtica del Saldo Inicial + Ingresos Egresos dentro del periodo (Ejemplo: Diciembre 2011) e. Saldo Total: Es la suma aritmtica del Saldo Inicial + Ingresos Egresos de todos los movimientos realizados a la cuenta de cheques elegida.

Registrar Depsitos
Resultado El Banco a quien afecte con el deposito incrementara su valor monetario. Actividades 1. Vaya al mdulo de Cuentas de Cheques 2. Seleccione una chequera de la lista 3. Presione el botn Movimientos 4. Presione el botn Depsito 5. Proporcione la informacin que solicita 6. Presione el botn aceptar

Permisos 1. FX1-72-00-000: Cuentas de cheque 2. FX1-72-00-001: Habilitar Acceso 3. FX1-72-03-000: Permitir Realizar Depsito Interfaces IMG-00303 - Depsito

Control 1. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 2. Cuenta: Nombre de la cuenta de la cual ser depositado el monto especificado para el movimiento. Campo requerido. 3. Fecha de Aplicacin: Especifica la fecha en que el movimiento causar efecto. Campo requerido. 4. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. 5. Importe: Especfica el importe total del movimiento. Campo requerido. 6. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. 7. Conciliado: Determina si un depsito debe o no coincidir con la cuenta bancaria.

Registrar Pagos
Para emitir un cheque deber llenar cada uno de los campos contenidos en la ventana, si omite la referencia, el sistema generar automticamente una referencia para el cheque, si omite la fecha de aplicacin, el sistema tomar la fecha actual. Resultado El sistema saldara el documento indicado correspondiente a la cuenta por pagar del proveedor disminuyendo el valor de la cuenta bancaria que elija al pagar. Actividades 1. Vaya al mdulo de Cuentas de Cheques 2. Seleccione una chequera de la lista 3. Presione el botn Movimientos 4. Presione el botn Pago 5. Proporcione la informacin que solicita 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-72-00-000: Cuentas de cheque 2. FX1-72-00-001: Habilitar Acceso 3. FX1-72-09-000: Permitir Realizar Pago

Interfaces IMG-00304 - Pago

Controles 1. Tipo de Egreso: Especifica el tipo de Egreso a. Cheque: Cheque Bancario b. SPEI: Especifica el Sistema de Pago Electrnicos Interbancarios c. Transferencia Interbancaria: Es un pago realizado por internet a travs del portal de su banco. Requiere la clave bancaria estndar 18 dgitos. 2. Cuenta: Nombre de la cuenta de la cual ser retirado el monto especificado para el movimiento. Campo requerido. 3. No de Cheque: Especifica el nmero de cheque fsico a usar. 4. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 5. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se realiza el pago. 6. Fecha de Aplicacin: Especifica la fecha en que el movimiento causar efecto. Campo requerido. 7. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. 8. Conciliado: Determina si un cheque debe o no coincidir con la cuenta bancaria. 9. Importe: Especfica el importe total del movimiento. Campo requerido. 10. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres.

Registrar Retiros por Ajustes

Para emitir un retiro deber llenar cada uno de los campos contenidos en la ventana, si omite la referencia, el sistema generar automticamente una referencia para el retiro, si omite la fecha de aplicacin, el sistema tomar la fecha actual. Resultado El sistema creara un registro que disminuir el valor de la cuenta bancaria que haya elejido. Actividades 1. Vaya al mdulo de Cuentas de Cheques 2. Seleccione una chequera de la lista 3. Presione el botn Movimientos 4. Presione el botn Egreso por Ajuste 5. Proporcione la informacin que solicita 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-72-00-000: Cuentas de cheque 2. FX1-72-00-001: Habilitar Acceso 3. FX1-72-01-000: Permitir Realizar Retiro

Interfaces IMG-00305 - Retiro

Controles 1. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 2. Cuenta: Nombre de la cuenta de la cual ser retirado el monto especificado para el movimiento. Campo requerido. 3. Fecha de Aplicacin: Especifica la fecha en que el movimiento causar efecto. Campo requerido. 4. Beneficiario: El nombre de la entidad a la que se emite el cheque. Campo requerido, valor mximo 150 caracteres. 5. Importe: Especfica el importe total del movimiento. Campo requerido. 6. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido. 7. Conciliado: Determina si un cheque debe o no coincidir con la cuenta bancaria. 8. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres.

Registrar Traspasos entre Cuentas

Para realizar una transferencia deber llenar cada uno de los campos contenidos en la ventana, si omite la referencia, el sistema generar automticamente una referencia para el retiro, si omite la fecha de aplicacin, el sistema tomar la fecha actual (los campos cuenta origen y cuenta destino debern ser distintos). Resultado El sistema disminuir el valor de la cuenta bancaria origen e incrementar el valor de la cuenta bancaria destino por el monto que indique en el traspaso. Actividades 1. Vaya al mdulo de Cuentas de Cheques 2. Seleccione una chequera de la lista 3. Presione el botn Movimientos 4. Presione el botn Transferencia 5. Proporcione la informacin que solicita 6. Presione el botn aceptar Permisos 1. FX1-72-00-000: Cuentas de cheque 2. FX1-72-00-001: Habilitar Acceso 3. FX1-72-04-000: Permitir Realizar Transferencia

Interfaces IMG-00306 - Transferencia

Controles 1. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres. 2. Cuenta de Origen: Nombre de la cuenta de la cual ser retirado el monto especificado para el movimiento. Campo requerido. 3. Fecha de Aplicacin: Especifica la fecha en que el movimiento causar efecto. Campo requerido. 4. Cuenta de Destino: Nombre de la cuenta de la cual ser depositado el monto especificado para el movimiento. Campo requerido. 5. Importe: Especfica el importe total del movimiento. Campo requerido. 6. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. 7. Conciliado: Determina si un cheque debe o no coincidir con la cuenta bancaria.

Conciliar con el estado de cuenta del banco

Resultado Marca los elementos que haya identificado que coinciden con el estado de cuenta emitido por el banco. Actividades 1. Vaya al mdulo de Cuentas de Cheques 2. Seleccione una chequera de la lista 3. Presione el botn Movimientos 4. Seleccione de la lista el movimiento que quiere Conciliar o No Conciliar 5. Revise el movimiento que se haya efectuado el cambio. Permisos 1. FX1-72-00-000: Cuentas de cheque 2. FX1-72-00-001: Habilitar Acceso 3. FX1-72-10-000: Permitir Conciliar Movimiento de cuenta

Contabilidad
Acceder al panel de tareas de Contabilidad y finanzas
En la barra de accesos directos (a la izquierda de la pantalla) del BackOffice de Maxicomercio haga clic sobre el vnculo Contabilidad y finanzas, o bien en el men Ir seleccione la opcin correspondiente.

IMG-00307 Cuentas Contables

IMG-00308 Contabilidad y Finanzas

Cuentas Contables: Despliega el catlogo de cuentas contables

Plizas: Despliega la vista Plizas Contables

Nueva Pliza: Permite capturar una Pliza rpidamente

Catlogos Relacionados: Permite editar los catlogos de rubros y departamentos contables

Administrar Catlogo de Cuenta Contables

MaxiComercio incorpora varias funciones para el manejo de la contabilidad financiera y permite generar de manera automtica los asientos correspondientes a las operaciones comerciales. Es posible habilitar o no la interfaz contable que realiza la generacin de plizas as como tambin determinar las cuentas conocidas usadas desde el Panel de control del BackOffice. Organizacin y clasificacin por rubros El catlogo de cuentas contables est organizado por Rubros, los rubros sirven para obtener reportes y clasificar las cuentas. Departamentos En MaxiComercio las cuentas contables pueden ser departamentales, en cuyo caso se manejan saldos por cada departamento al que estn relacionadas. Agregar cuentas contables Actividades 1. Vaya al catlogo de cuentas contables pulsando sobre el enlace Cuentas contables del panel de tareas de Contabilidad y finanzas 2. Elija la opcin Agregar del men Edicin o presione la tecla F2 3. Capture los datos de la cuenta y presione Aceptar

Nota. Observe que la nueva cuenta se considerar una sub-cuenta de la actualmente seleccionada en el catlogo, si desea cambiar esto modifique el campo Sub cuenta de en el cuadro de dilogo de propiedades de cuenta contable. Permisos 1. FX1-70-00-000: Contabilidad y finanzas 2. FX1-71-00-000: Contabilidad 3. FX1-71-00-001: Habilitar Acceso 4. FX1-71-04-000: Cuenta 5. FX1-71-03-000: Rubro 6. FX1-71-02-000: Departamento Modificar cuentas contables Actividades 1. Vaya al catlogo de cuentas contables pulsando sobre el enlace Cuentas contables del panel de tareas de Contabilidad y finanzas 2. Seleccione la cuenta que desea modificar y elija la opcin Modificar del men Edicin o presione la tecla F3 3. Realice los cambios necesarios y presione Aceptar Permisos 1. FX1-70-00-000: Contabilidad y finanzas 2. FX1-71-00-000: Contabilidad 3. FX1-71-00-001: Habilitar Acceso 4. FX1-71-04-000: Cuenta 5. FX1-71-03-000: Rubro 6. FX1-71-02-000: Departamento Eliminar cuentas contables Actividades 1. Vaya al catlogo de cuentas contables pulsando sobre el enlace Cuentas contables del panel de tareas de Contabilidad y finanzas 2. Seleccione la cuenta que desea eliminar y elija la opcin Eliminar del men Edicin Permisos 1. FX1-70-00-000: Contabilidad y finanzas 2. FX1-71-00-000: Contabilidad 3. FX1-71-00-001: Habilitar Acceso 4. FX1-71-04-003: Permitir Eliminar cuenta

IMG-00310 Detalle de Cuenta, Nuevo, Editar, Pestaa General

Explicacin Para agregar una cuenta contable, si decide que la nueva cuenta contable pertenezca a otra cuenta, deber seleccionar la casilla de verificacin Subcuenta de y especificar una cuenta existente que actuara como cuenta padre, un cdigo que puede ser de libre eleccin o autogenerado mediante el botn con el signo + situado al lado derecho del campo (slo si la cuenta depende de otra {Subcuenta}), una descripcin y seleccionar una divisa, tendr la opcin de seleccionar el campo Departamental (al activarlo se agregara una pestaa ms a la ventana Departamentos que permite seleccionar uno o ms departamentos dependientes de la cuenta) y Afecta pliza de ajuste cambiario (este campo especifica que las plizas creadas a partir de esta cuenta, sufrirn un cambio en el importe de las mismas cada que el tipo de cambio de una divisa sea modificado), deber especificar si la cuenta ser de detalle o acumulativa (Si la cuenta es de detalle, podr especificar directamente un debe o un haber para la cuenta. Si la cuenta es acumulativa, entonces contendr una o ms cuentas de detalle y l debe/haber se ir actualizando automticamente segn ocurra en cada cuenta de detalle). Controles 1. Nmero de Cuenta: Especifica el un nmero para la nueva cuenta. Campo requerido. 2. Tipo de Cuenta: Contiene opciones para detallar la cuenta. Campo requerido. 3. Descripcin: Es la descripcin para la cuenta. Campo requerido, valor mximo 250 caracteres. 4. Divisa: Determina la moneda en que se expresa la cuenta. Campo requerido. 5. Departamental: Especifica si la cuenta contendr uno o ms departamentos. Si elige esta opcin al sistema agregara una nueva pestaa a la ventana para elegir departamentos. 6. Detalle: Especifica si una cuenta es de detalle. Si selecciona sta opcin no podr seleccionar el campo acumulativo. 7. Afecta pliza de ajuste cambiario: Especfica que las plizas creadas a partir de esta cuenta, sufrirn un cambio en el importe de las mismas cada que el tipo de cambio de una divisa sea modificado. 8. Acumulativa: Especifica si una cuenta es acumulativa. Si selecciona sta opcin no podr seleccionar el campo detalle. 9. Contra Partida: Especifica una cuenta que servir como balance monetario a la nueva cuenta (debe/haber), es decir que si la nueva cuenta tiene un saldo en l debe, la contrapartida deber contener el mismo saldo en el haber y viceversa. 10. Subcuenta de: Se selecciona una cuenta que contendr a la nueva cuenta.

IMG-00311 Detalle de Cuenta, Nuevo, Editar, Pestaa Saldos y Presupuestos

Controles 1. Saldo Inicial: Permite especificar un saldo inicial para la cuenta, este saldo siempre aplicar al mes de enero y esta expresado por la siguiente formula: a. Periodo [Saldo inicial] = Saldo b. Saldo = Debe Haber 2. Presupuesto Anual: Permite incluir un presupuesto anual para la cuenta, es decir que la cantidad introducida en este campo, ser divida entre los doce meses del ao e incluida en el campo presupuesto de cada periodo. Expresado por la siguiente formula: a. Presupuesto = Presupuesto anual / 12 IMG-00312 - Detalle de Cuenta, Nuevo, Editar, Pestaa Rubros

Explicacin El catlogo de cuentas contables est organizado por Rubros, los rubros sirven para obtener reportes y clasificar las cuentas. Controles 1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono b. El icono Agrega un nuevo registro. Modifica el registro actualmente seleccionado.

c.

Icono

: Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha. : Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda. : Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.

d. Icono e. Icono f. Icono

Registrar Plizas.
Actividades 1. Haga clic en el vnculo Nueva pliza del panel de tareas de Contabilidad y finanzas o desde la vista de Plizas contables presione F2 (Edicin->Agregar) a. F3 Modificar b. Botn Eliminar 2. Capture los datos correspondientes en el formulario de pliza 3. Presione el botn Guardar Permisos 1. FX1-71-01-000: Concepto de pliza 2. FX1-71-01-001: Permitir Agregar concepto de pliza 3. FX1-71-05-000: Pliza 4. FX1-71-05-001: Permitir Guardar pliza 5. FX1-71-05-002: Permitir Aplicar pliza 6. FX1-71-05-003: Permitir Desaplicar pliza 7. FX1-71-05-004: Permitir Eliminar pliza 8. FX1-71-05-005: Permitir Auditar pliza Interfaces IMG-00314 Catlogo de Plizas

Controles 1. Botn Nuevo (F2): Crea una nueva pliza 2. Botn Editar (F3): Modifica la pliza seleccionada 3. Botn Aplicar: Marca la pliza seleccionada como aplicada. 4. Botn Des-Aplicar: Marca la pliza seleccionada como no aplicada. 5. Botn Auditar/No Auditar: Marca la pliza seleccionada auditada o no auditada

6. Botn Eliminar: Elimina la pliza seleccionada. Para poder eliminar una pliza es necesario que no est aplicada ni auditada. Nota: Las plizas marcadas como aplicadas son las nicas que se consideran para obtener los saldos de cada una de las cuentas y presentar valores en los estados de resultados. IMG-00315 Detalle de Pliza Seleccionada

Podr ver esta interfaz de detalle por cada pliza que seleccione. IMG-00316 Pliza de Ingreso

IMG-00317 Pliza de Egreso

IMG-00318 Pliza de Diario

Controles de Plizas 1. Botn Guardar y Aplicar: Guarda los datos de la pliza que ha capturado y la marca como aplicada. 2. Botn Guardar como Borrador: Guarda los datos de la pliza y la deja sin aplicar. 3. Botn Guardar como Plantilla: Guarda los datos de la pliza para usarlo posteriormente. 4. Botn Usar plantilla: Selecciona de una lista una plantilla de pliza previamente guardada. 5. Botn Cerrar: Cierra la interfaz activa.

Procesar Plizas.
Actividades 1. Vaya al mdulo de Plizas 2. Seleccione una pliza 3. Presione el botn Aplicar o Des-Aplicar segn corresponda Permisos 1. FX1-71-05-000: Pliza 2. FX1-71-05-002: Permitir Aplicar pliza 3. FX1-71-05-003: Permitir Desaplicar pliza

Procesamiento Masivo de Plizas

Herramienta para analizar y corregir plizas generadas.

Acceder IMG-00319 Aplicar Plizas Pendientes

IMG-00320 Procesando Plizas Pendientes

IMG-00321 Aplicar Plizas Pendientes

Controles 1. Periodo: Muestra los meses correspondientes al ao. 2. Marcar todo: Marca o desmarca todas las plizas de la lista IMG-00322 Aplicando Plizas

IMG-00323 - Alerta

Actividades 1. Vaya al men Herramientas> Procesos Contables>Aplicar Plizas Pendientes 2. Marque las plizas que considere necesarias 3. Presione el botn aceptar 4. Espere mientras el proceso termina. Permisos 1. FX1-71-05-000: Pliza 2. FX1-71-05-002: Permitir Aplicar pliza 3. FX1-80-01-004: Aplicar plizas pendientes

Generar Pliza de Ajuste Cambiario

Debido a que existen fluctuaciones en los tipos de cambio, puede ser necesario realizar el ajuste contable pertinente. Use la opcin del men principal Herramientas ->Procesos contables->Pliza de ajuste cambiario para generar una pliza que realice esta tarea. Permisos 1. FX1-80-01-003: Permitir Crear pliza de ajuste cambiario

Interfaces IMG-00324 Pliza de Ajuste Cambiario

IMG-00325 Pliza de Ajuste Cambiario

Cierre de Ejercicio
Al final de un ejercicio es importante saldar algunas cuentas y acumular otras que presenten la informacin financiera requerida. Use la opcin del men principal Herramientas ->Procesos contables->Pliza de cierre para generar una pliza que realice esta tarea. Permisos 1. FX1-80-01-002: Permitir Crear pliza de cierre

Interfaces IMG-00326 Acceder a Pliza de Cierre

IMG-00327 Pliza de Cierre

Archivar Ejercicio Actual

El proceso de archivar la informacin correspondiente a un ejercicio contable implica mover el detalle de operaciones hacia un archivo liberando espacio y mejorando el rendimiento de la base de datos. En el mismo sentido, al archivar un ejercicio es posible realizar modificaciones al catlogo de cuentas que por cuestiones de integridad referencial no podran llevarse a cabo de mantener todos los datos. El proceso de archivado debe realizarse despus de concluido el ejercicio mediante la opcin del men principal Herramientas->Procesos contables->Archivar ejercicio actual. A grandes rasgos el proceso de archivado realiza lo siguiente: 1. Mueve las operaciones hacia un archivo de base de datos externo 2. Inicializa los saldos de las cuentas contables (el final del ejercicio actual pasa como inicial)

Permisos 1. FX1-80-01-001: Permitir Archivar ejercicio Interfaces IMG-00328 Archivar Ejercicio Actual

IMG-00329 Alerta de Proceso

IMG-00330 Archivando Ejercicio Actual

IMG-00331 Alerta Proceso Terminado

Reiniciar Contabilidad
Este es un proceso que marca todas las plizas como no aplicadas. Use esta herramienta para localizar posibles errores en los resultados aplicando por periodos las plizas usando la opcin de procesar plizas.

Permisos 1. FX1-80-01-005: Reiniciar contabilidad Interfaces IMG-00332 Reiniciar Contabilidad

IMG-00333 Alerta de Proceso

IMG-00334 Alerta Proceso Terminado

Administrar Ejercicios Contables

Desde este mdulo podr administrar fcilmente cada uno de los ejercicios contables que haya definido durante el paso de los aos. Vea las interfaces y sus descripciones para saber cmo usar cada una de las herramientas que se presentan en el mdulo. Permisos 1. FX1-71-06-000: Ejercicios Contables 2. FX1-71-06-001: Permitir Configurar Ejercicio 3. FX1-71-06-002: Permitir Abrir Ejercicio 4. FX1-71-06-003: Permitir Crear Ejercicio 5. FX1-71-06-004: Permitir Borrar Ejercicio

6. FX1-71-06-005: Permitir Importar Ejercicio 7. FX1-71-06-006: Permitir Exportar Ejercicio Interfaces IMG-00335 Acceder al Modulo Ejercicios Contables

IMG-00336 Administracin de Ejercicios Contables Archivados

Controles 1. Botn Configurar: Permite realizar cambios al nombre, ao, notas al elemento seleccionado de la lista. 2. Botn Abrir: Permite ver el contenido del ejercicio archivado, realizar cambios en cuentas, plizas, etc. 3. Botn Crear: Crea un nuevo ejercicio contable, aqu podr crear un catlogo y realizar todas las operaciones conocidas. 4. Botn Borrar: Elimina de la base de datos el ejercicio seleccionado. Este proceso es irreversible. 5. Botn Actualizar Ejercicios Posteriores: Actualiza los saldos de cada una de las cuentas de los ejercicios posteriores al ejercicio seleccionado. 6. Botn Actualizar Ejercicio en Curso: Actualiza los saldos de cada una de las cuentas del ejercicio en curso a partir del saldo final del ejercicio seleccionado. 7. Botn Importar Ejercicio: Carga un ejercicio contable exportado previamente. 8. Botn Exportar Ejercicio: Exporta el ejercicio seleccionado a un archivo suelto.

IMG-00337 Interfaz Configurar Ejercicio Contable

IMG-00339 Alerta al Borrar Ejercicio Contable

IMG-00340 Alerta luego de Eliminar Ejercicio Contable

IMG-00341 Alerta al Actualizar Ejercicios Posteriores

IMG-00342 Barra Informativa de Avance

IMG-00343 Alerta luego de Actualizar Ejercicios Posteriores

IMG-00344 Alerta al Actualizar Ejercicio en Curso

IMG-00345 Barra informativa sobre el Avance de la Actualizacin

Inteligencia de Negocios
Planeacin estratgica, un par de palabras muy sonadas y a veces muy poco efectivas si nicamente se quedan en declaraciones (visn y misin) inspiradoras. Alcanzar la visin mediante el logro de los objetivos que implican realizar la misin es complicado si no se cuenta con las herramientas adecuadas. El primer paso ya est dado en muchas empresas: Cuentan con una declaracin de misin, visin y objetivos. Sin embargo es necesario profundizar en cada objetivo para asegurarse que se cumpla y es ah donde la siguiente jerarqua cobra importancia vital:

Objetivos
Factores crticos de xito (CFS Critical Success Factor)
Indicadores clave de ejecucin (KPI Key Performance Indicator) Mtricas Mediciones
Los objetivos son metas estratgicas o tcticas necesarias para alcanzar la visin y cumplir la misin. Para cumplir con los objetivos se requiere que ciertas condiciones se cumplan (factores crticos de xito). A su vez cada factor crtico de xito (CSF) puede controlarse mediante la monitorizacin de indicadores clave de desempeo (KPI) que recopilan informacin de mtricas especficas y cuidadosamente diseadas. Las mtricas son lo que hay que medir, es decir, del conjunto infinito de datos que existen solo algunos son relevantes y tienen sentido en un contexto dado. Las mtricas implican mediciones (los valores) en distintos momentos en el tiempo. Las posibilidades y beneficios del uso de tableros de indicadores y del aprovechamiento de los conceptos de los cuadros de mando integral y operativo son enormes y representan una ventaja estratgica y competitiva para todas las empresas que aprovechen esta tecnologa.

TABLERO DE INDICADORES
El cuadro de mando integral (CMI) es probablemente el tablero ms famoso, permite monitorear indicadores relativos a las 4 perspectivas clave de una empresa: Perspectiva del cliente, interna (procesos), de los accionistas y del aprendizaje y mejora continua. El concepto de un tablero con indicadores puede llevarse a los distintos niveles de la organizacin: La direccin puede tener un CMI clsico y los gerentes operativos tableros con indicadores relevantes a su funcin.

Ejemplo:
Objetivo: Incrementar la rentabilidad del negocio CSF: Aumentar las cuotas de ventas o KPI: Disminuir la cantidad de quejas del servicio de 10 a menos de 3 por semana o KPI: Incrementar la cantidad de visitas de negocios a 5 a 10 por da o KPI: Incrementar la fuerza de ventas de 3 a 5 vendedores CSF: Disminuir los costos de aprovisionamiento de mercancas o KPI: Disminuir el costo de telefona de larga distancia de $10,000 a menos de $7,000 por mes o KPI: Reducir el costo de transporte por lote de compra aumentando la cantidad de unidades compradas en cada ocasin de 1000 a 2000 piezas por mes Para asegurarse que los KPI diseados estn siendo satisfechos se requieren mtricas con mediciones regulares como las siguientes: Nmero de quejas recibidas Cantidad de visitas de negocios realizadas Cantidad de vendedores contratados Importe del consumo telefnico Costo de transporte por lote de compra

A partir de esta versin se incorpora un nuevo mdulo de inteligencia de negocios (BI Business Intelligence) que permite definir mtricas, indicadores y disear tableros entre otras caractersticas. De forma predeterminada se incluyen ms de 50 mtricas prediseadas y ms de 10 modelos de indicadores listos para usar. Los indicadores disponibles pueden ser de alguno de los siguientes tipos: 1. Barra de progreso: Monitorea de forma grfica una mtrica en intervalos de tiempo datos y permite controlar su progreso en funcin de un mnimo y mximo como valores de frontera. 2. Semforo: Permite controlar una mtrica en un intervalo de tiempo emitiendo seales visuales (rojo, amarillo y verde) en funcin de los lmites establecidos. 3. Matriz y grfico: Permite conocer los valores de un conjunto de mtricas a lo largo del tiempo en intervalos (da, semana, mes o ao) y compararlos o contrastarlos grficamente (barras, lneas, pastel, etc). Conceptos Tablero: Es un mdulo que permite a cada usuario obtener informacin grfica del comportamiento de los indicadores configurados en el tablero. Indicadores: Son objetos que muestran el resultado obtenido de la mtrica asociada la cual deber ser debidamente diseada. Entidad: Es una tabla a la que est asociada una perspectiva y en la que se tomarn datos para monitorizar. Perspectiva: Es el contexto desde donde se analizar o presentar la perspectiva asociada

Mtrica: Es lo que hay que medir, es decir, del conjunto infinito de datos que existen solo algunos son relevantes y tienen sentido en un contexto dado. En este sentido una mtrica es un dato o un conjunto de datos producto de una consulta sql debidamente diseada. Operaciones con Tableros Cada usuario con los permisos suficientes puede tener una cantidad ilimitada de tableros con todos los indicadores que le sean relevantes. Los indicadores presentan informacin actualizada en tiempo real. El modo de diseo de tableros permite al usuario definir la disposicin de los distintos indicadores y textos en el tablero entregando la flexibilidad e interactividad que maximizan el valor de la informacin. TABLEROS A LA VISTA DE TODOS Divulgar la informacin relevante y permitir a los empleados monitorear sus progresos hacia el logro de objetivos es una tarea importante pero demandante en tiempo. Para facilitarla puede usar el visor de tableros de MaxiComercio R3 BE para exponer en una pantalla los indicadores que considere sus empleados deben tener siempre presentes. Por ejemplo: Puede colgar una pantalla en su rea de ventas con un tablero de indicadores que muestre los progresos hacia las cuotas de ventas del da, semana, mes o ao y ayudar a sus vendedores a mantener el enfoque en los resultados. Interfaz Para acceder a la interfaz vaya a Mi Restaurante>Tablero de Indicadores IMG-00538 Tableros de Indicadores

IMG-00529 - Listado de Tableros

Botones 1. Agregar: Crea un nuevo tablero 2. Abrir: Abre el tablero seleccionado 3. Cambiar Nombre: Cambia el nombre del tablero seleccionado 4. Eliminar: Elimina el tablero seleccionado 5. Bitcora de Mtricas: Accede a la jerarqua de mtricas

6. Indicadores: Accede a la jerarqua de indicadores. Permisos 1. FX2-MBI-00-000: Tableros de indicadores 2. FX2-MBI-01-000: Permitir Agregar tablero 3. FX2-MBI-02-000: Permitir Abrir tablero 4. FX2-MBI-03-000: Permitir Modificar tablero 5. FX2-MBI-04-000: Permitir Eliminar tablero 6. FX2-MBI-05-000: Biblioteca de Mtricas 7. FX2-MBI-05-001: Permitir Agregar Perspectiva 8. FX2-MBI-05-002: Permitir Modificar Perspectiva 9. FX2-MBI-05-003: Permitir Eliminar Perspectiva 10. FX2-MBI-05-004: Permitir Agregar Mtricas 11. FX2-MBI-05-005: Permitir Modificar Mtricas 12. FX2-MBI-05-006: Permitir Eliminar Mtricas 13. FX2-MBI-06-000: Biblioteca de Indicadores 14. FX2-MBI-06-001: Permitir Agregar Indicador 15. FX2-MBI-06-002: Permitir Modificar Indicador 16. FX2-MBI-06-003: Permitir Eliminar Indicador Operaciones con el Tablero (IMG-00530) 1. Agregar: Para agregar un tablero acceda a la interfaz y presione el botn Agregar, luego deber proporcionar la informacin que se pide y guardarla.

2. Abrir: Muestra los indicadores el contenido en el tablero(IMG-00539)

Como se puede observar en la imagen se presenta informacin misma que se interpreta de la siguiente manera: 1. Indicador: Ticket Cancelados 2. Filtro: Ao 2011 3. Valor 87 es el resultado de la mtrica usada. 4. A = 0 es el lmite inferior configurado. 5. B = 100 es el lmite superior configurado Los ticket cancelados en 2011 cumpli con el objetivo ya que no se rebas el lmite superior establecido, pero deber realizarse acciones para disminuir la cantidad de tickets cancelados para el 2012. Botones Guardar: Guarda la configuracin de indicadores contenido en el tablero. Guardar y Cerrar: Guarda la configuracin de indicadores contenido en el tablero y cierra la ventana. Insertar Indicador: Crea un objeto tipo indicador dentro del tablero. Insertar Texto: Inserta un objeto tipo texto con la informacin que proporcione. Borrar Elemento: Permite borrar el objeto seleccionado del tablero. Propiedades: Muestra propiedades de configuracin del objeto seleccionado. Actualizar: Actualiza la informacin del indicador a travs de la mtrica a la que est relacionada. 3. Modificar: Permite cambiar el nombre del tablero. 4. Eliminar: Permite eliminar el tablero seleccionado, esta accin implica la eliminacin de los objetos tipo indicadores contenidos en el tablero pero no de las definiciones de mtricas, perspectiva o indicador. Operaciones con Mtricas Una jerarqua de perspectivas permite afinar el nivel de detalle desde una vista global de la empresa hasta una observacin especfica de las mtricas de un producto, vendedor o cliente. Para cada perspectiva existen mtricas que a su vez son utilizadas por los indicadores que pueden usarse en los distintos tableros. Las perspectivas, mtricas e indicadores pueden ser definidos o modificados por los usuarios con los permisos adecuados.

Para acceder a la biblioteca de mtricas vaya a Mi Restaurante>Tableros de Indicadores>Biblioteca de mtricas IMG-00531 Biblioteca de Mtricas (IMG-00531)

Botones 1. Agregar perspectiva: Permite agregar perspectivas al rbol. Para realizar este proceso es importante que seleccione el nodo en donde quiere agregar la perspectiva de lo contrario no se guardar la informacin. 2. Agregar mtrica: Permite agregar mtricas al rbol. Para realizar este proceso deber proporcionar la informacin necesaria. 3. Editar: Permite realizar cambios al elemento seleccionado del rbol. 4. Eliminar: Permite eliminar el elemento seleccionado del rbol. IMG-00532 Perspectiva sin Entidad Relacionada (IMG-00532)

IMG-00533 Perspectiva con Entidad Relacionada (IMG-00533)

Los nombres de las entidades las pueden obtener con la siguiente consulta Select Entidad from ut_busqueda; Misma que puede ejecutar desde Mi Restaurante>Panel de Control>Consola de Comandos

IMG-00534 Propiedades de Mtricas (IMG-00534)

Controles 1. Nombre: Deber proporcionar un nombre para la mtrica. 2. Ttulo: Deber proporcionar un ttulo para la mtrica. 3. Descripcin: Deber proporcionar una descripcin de la mtrica. 4. Decimales: Deber indicar la cantidad de decimales a usar. 5. Formato de presentacin: Deber indicar el formato a usar para el valor de retorno de la mtrica 6. Cdigo Fuente: Es el cdigo donde se describe la operacin de la mtrica. Ejemplo En la imagen IMG-00534 se describe informacin del cdigo a ejecutar y se interpreta de la siguiente manera. 1. Cualquier texto que le anteceda los smbolos // significa que son comentarios por lo que el motor del componente omitir esos textos durante la ejecucin del cdigo. 2. Existen tres parmetros disponibles a usar que corresponden a: a. sys_pk: Es la clave primaria de la entidad a la que est asociada la perspectiva. b. inicio: Contiene la fecha inicial en formato yyyymmdd. c. final: Contiene la fecha final en formato yyyymmdd. 3. Consulta sql que obtiene los valores resultantes. var qry = "select Count(Sys_PK) as N from venta where documento=6 and (year(fecha)*10000 + month(fecha)*100 + day(fecha))>=" + inicio + " and (year(fecha)*10000 + month(fecha)*100 + day(fecha))<=" + final + " and statusadministrativo=99"; En la consulta se concatenan a travs del signo + y es as como los parmetros inicio y final se usan como filtros en la consulta. De la misma forma dado que los parmetros inicio y final estn con el formato yyyymmdd el campo fecha por el que se filtra se convierte al mismo formato. 4. return StatsEngine.getScalar(qry, ADOCnn); Esta funcin regresa el resultado de la consulta, como se puede observar recibe 2 parmetros, el primero corresponde a la consulta SQL que se ejecutar y el segundo al objeto conexin.

La consulta descrita arriba devolver la cantidad de las ventas canceladas dentro del periodo fecha>=inicio y fecha<=final donde el documento corresponda a tickets y el estado de estos sea cancelado. Operaciones con Indicadores Para acceder a los indicadores vaya a Mi Restaurante>Tableros de Indicadores>Indicadores IMG-00535 Biblioteca de Indicadores (IMG-00535)

Botones 1. Agregar: Agrega un indicador 2. Editar: Edita el indicador seleccionado 3. Eliminar: Elimina el indicador seleccionado 4. Cerrar: Cierra la interfaz de Biblioteca de indicadores Nota: En el rbol se muestran las perspectivas creadas en las mtricas.

IMG-00537 Propiedades del Indicador (IMG-00537)

Controles 1. Nombre: Proporcione el nombre del indicador. 2. Tipo: Seleccione el tipo de indicador. a. Barra de progreso: Muestra en una barra de progreso la informacin de la mtrica. b. Matriz y Grfico: Muestra en una matriz los resultados de la consulta y representa la informacin en un grfico de barras el cual puede cambiar por otras formas. c. Semforo: Muestra informacin correspondiente a la mtrica y la representa en un sistema de luces informativas misma que podr definir segn su necesidad. 3. Mtrica: Deber seleccionar la mtrica a la que estar relacionado el indicador. 4. Da, Semana, Mes, Ao: Deber proporcionar los valores mnimos y mximos para cada pestaa as como los colores a usar en cada uno de ellos. Nota: En funcin del tipo de indicador es como el sistema le solicitara elija las opciones deseadas. Referencia de Objetos La siguiente informacin le ser de utilidad para programar sus propias mtricas usando el lenguaje JavaScript. En general la mtrica es una funcin que retorna un escalar (valor numrico) que corresponde a la medicin en el intervalo de tiempo delimitado por los parmetros inicio y final. El valor de las fechas est representado por un entero largo en la forma yyyymmdd, por lo que la fecha 10 de diciembre de 2011 se indicara como 20111210. Parmetros recibidos y objetos Disponibles en el contexto de la funcin de la mtrica Tipo Descripcin Long Clave primaria de la entidad relacionada Long Fecha de inicio del rango (aaaammdd) Long Fecha final del rango (aaaammdd) ADODB.Connection Conexin actual a base de datos MaxicomercioBI.EEngine Funciones generales

Objeto sys_pk inicio final ADOCnn StatsEngine

Componente MaxicomercioBI Nombre: MaxicomercioBI.dll Clase: EEngine Nombre de Objeto: StatsEngine Propiedades Pblicas ADOCnn: Tipo de dato Object. Conexin actual. PKUser: Tipo de dato Long. Clave primaria del usuario actual. Search: Objeto de la clase MXSearch.cSearch. chartTitle: s chartType: a Mtodos Pblicos Long WeekNum(Date): Dada una fecha devuelve un entero de 6 dgitos que indica el ao y el nmero de semana a la que pertenece eje.: 201108 = Semana 8 del ao 2011 Date IniMes(Long): Dado un mes en el formato numrico yyyymm devuelve el primer da en tipo date. Date FinMes(Long): Dado un mes en el formato numrico yyyymm devuelve el ltimo da en tipo date. Date day_ofweeknum(Long): Dada una expresin de nmero de semana devuelve la fecha del da en que inicia. eje.: 201102 (semana 2 de 2011) inicia el da 3/ene/2011 ( el 1/ene/11 fue sbado y corresponde a la sem 1) Date numtodate(Long): Convierte un entero que expresa una fecha de la forma yyyymmdd (ej. 20110823) a tipo fecha = 23/08/2011 (date) Long daytonum(Date): Convierte una fecha (date) en una expresin tipo entero. Ej. 23/08/2011 = 20110823 Object OpenRecordset(sqlString, ADODB.Connection) : Crea, abre y devuelve un recordset o nulo si existe un error Object getScalar(sqlString, ADODB.Connection): Devuelve un valor a partir de una consulta sql Variant fieldValue(ADODB.Recordset,fieldNameString): Devuelve el valor de un campo dentro de un recordset en el ndice actual Long BuscarEntidad(NombreEntidadString) : Muestra un dilogo de bsqueda de registros de la entidad indicada. Devuelve la clave primaria del registro seleccionado.

Pedido Interno y Sugerido

Permite obtener una sugerencia de pedidos de compra al proveedor en base a la definicin de los mximos y mnimos de cada artculo o centro de consumo Definiciones Mnimo: Existencia o cantidad mnima que se desea tener del artculo en el inventario para no tener faltantes y contar con existencia suficiente para vender. Reorden: Cantidad a ordenar para no llegar al mnimo. Mximo: Existencia o cantidad mxima que se desea tener del artculo en el inventario para no tener excedentes.

Organizar Proveedores Este proceso es vital para obtener resultados satisfactorios ya que en este se definen los productos que cada proveedor dispone para nuestra empresa y el mdulo se basa de esta relacin para realizar los filtros que se usan al calcular el pedido sugerido tanto interna como a proveedores. Para organizar o definir qu productos corresponden a cada proveedor es necesario que use el mdulo de ProveedoresProductos y desde este definir la relacin entre ellos. Para llevar a cabo este proceso vaya a: Mi Restaurante>Inventario>Seleccionar Producto>Modificar (F3)>Pestaa>Inventario y Suministro>Lista de Proveedores

IMG-00566 Deber asignar a cada producto el o los proveedores que manejan el artculo. Importar Estadsticas Las estadsticas son los valores que necesita el mdulo para calcular el pedido sugerido, en este sentido es sumamente importante que estos datos se importen para realizar los clculos necesarios. Considere que si la informacin que importe es incorrecta los clculos realizados o los resultados tambin sern invlidos. Tome las previsiones necesarias para obtener resultados correctos. Para importar las estadsticas vaya Men Herramientas>Pedido Sugerido>Importar Estadsticas.

IMG-00552

Use la opcin de importacin Mnimos, mximos y punto de re-orden global. Deber crear un archivo separado por tabuladores con el siguiente orden. Cdigo de Producto, Mnimo, Mximo, Punto de Reorden. El archivo creado es el que usar para importar. IMG-00555.

Use la opcin de importacin Mnimos, mximos y punto de reorden por almacn . Deber crear un archivo separado por tabuladores con el siguiente orden. Cdigo de Producto, Cdigo de Almacn, Mnimo, Mximo, Punto de Reorden. El archivo creado es el que usar para importar. IMG-00556.

Use la opcin de importacin Venta diaria promedio global. Deber crear un archivo separado por tabuladores con el siguiente orden. Cdigo de Producto, Promedio de venta diario. El archivo creado es el que usar para importar. IMG00557.

Use la opcin de importacin Venta diaria promedio por centro de consumo . Deber crear un archivo separado por tabuladores con el siguiente orden. Cdigo de Centro de Consumo, Cdigo de Producto, Promedio de venta diario. El archivo creado es el que usar para importar. IMG-00558.

Calcular Pedido Interno Un pedido interno es un pedido que puede solicitar una sucursal a otra o a una matriz, el mismo que podr exportar a un archivo MVI para poder enviarlo para ser surtido. IMG-00559.

Solicitante: Es el centro de consumo que hace el pedido. En atencin a: Es el centro de consumo a quien se hace el pedido. Das de Inventario: Se define un mnimo y mximo a partir de donde se calcula el pedido sugerido interno comparado con la estadstica importada para los centros de consumo que participan en el proceso. Filtro Lnea: Permite filtrar las lneas listadas en el combo (Todas). Filtro Proveedor: Permite filtrar los proveedores listados en el combo (Mi Restaurante SA de CV)

En esta imagen se puede observar los datos arrojados por el filtro establecido anteriormente, y podr tratar la informacin segn corresponda. IMG-00560.

Calcular Pedido a Proveedores Es un archivo que se genera con la finalidad de hacer un pedido a un proveedor en particular. IMG-00564.

Filtro Lnea: Permite filtrar las lneas listadas en el combo (Todas). Filtro Proveedor: Permite filtrar los proveedores listados en el combo (Mi Restaurante SA de CV)

En esta imagen se puede observar los datos arrojados por el filtro establecido anteriormente, y podr tratar la informacin segn corresponda. IMG-00568.

Se mostrara el mensaje de la imagen cuando el filtro establecido no obtengo informacin. IMG-00565. Men Desplegable Con el botn clic derecho del ratn podr acceder al siguiente men desplegable. IMG-00561

Exportar MVI: Exporta el contenido de la lista a un archivo MVI IMG-00562

Fijar Todo: Define para todos los productos de la lista el sugerido correspondiente al campo SUG UNI-VTA Quitar Todo: Quita todos los valores definidos como pedido para dejarlos libre en la asignacin de nuevos valores. IMG-00563

Agregar: Permite agregar productos directamente a la lista. Quitar: Elimina de la lista el producto seleccionado IMG-00567

Interfaz para agregar productos

Movimientos de Inventario
Esta herramienta permite importar, exportar y controlar los movimientos de inventario ocurridos en el sistema. Las aplicaciones que puede darle a esta herramienta depende de las necesidades de su empresa sin embargo el objetivo principal es controlar el manejo de inventario en ambiente de matriz sucursal donde una sucursal solicita productos y la matriz surte. Las interfaces que tenga incluida estas opciones correspondern a operaciones con archivos MVI

Acceda a la configuracin y acciones as (IMG-00569)

Configurar preferencias MVI (IMG-00570)

Configuracin MVI (IMG-00573)

Bloquear cuadricula: Siempre que se use la opcin de importar MVI se bloqueara la cuadricula de datos para evitar agregar ms artculos. Siempre Generar y Guardar: Crear un archivo con el nombre correspondiente a la referencia usada en el movimiento de inventario y lo guardara en la ubicacin que haya definido. Siempre Solicitar: Si marca esta opcin cada vez que realice un movimiento de inventario le solicitara guardar el archivo mvi correspondiente. Siempre conciliar: Si marca esta opcin cada vez que realice un movimiento de inventario le solicitar un archivo mvi para conciliar y evitar que se hagan malos manejos en el movimiento.

Interfaz de Conciliar MVI (IMG-00574)

En esta imagen se muestra el resultado de los movimientos de inventario que no corresponden con el archivo que se concilia. Interfaz para Importar MVI (IMG-00576)

Desde Archivo: Deber seleccionar un archivo MVI en alguna unidad de almacenamiento. Por referencia: Deber buscar por la referencia del movimiento de inventario en la base de datos, vea la siguiente interfaz. Interfaz registros encontrados

Exportar movimientos de inventario a MVI (IMG-00571)

Exportar Movimientos (IMG-00579)

Seleccione la opcin deseada, indique la referencia del movimiento de inventario y presione buscar.

Cmo se hace?
Cmo registrar el tipo de cambio de cada da?
Puede usar la opcin del men principal Herramientas ->Historial de tipos de cambio para registrar los valores del da. Si desea que automticamente al inici ar la aplicacin se le solicite este dato ponga en TRUE la casilla Mostrar ventana de historial de tipos de cambio al iniciar en la ficha Configuracin local en el panel de control del BackOffice. Permisos 1. FX1-80-02-000: Permitir Modificar el historial de tipos de cambio Interfaces IMG-00400 Acceder al Historial de tipos de cambio

IMG-00401 Historial de tipos de cambio

Para qu sirve el mdulo de ajuste de existencias de lotes?

Si ha realizado ventas sin procesar salidas de productos que requieren lotes o el punto de venta ha sido configurado para no requerir se indique este dato necesitar ajustar la existencia por lotes a la existencia global. Use la opcin Ajuste de lotes del men Herramientas ->Ventas para realizar esta tarea. Permisos 1. FX1-80-09-000: Ajustar lotes

Interfaces IMG-00402 Acceso al Ajuste de Lotes

IMG-00403 Ajuste de Lotes

Controles 1. Producto: Especifica el producto que se ajustara el lote. 2. Almacn: Especifica el almacn en donde se afectara el inventario. 3. Lote: Especifica los lotes disponibles en el sistema. 4. Concepto: Especifica el concepto correspondiente al ajuste. 5. Referencia: Especifica el documento a quien corresponde el producto del lote. 6. Cantidad: Especifica la cantidad de lote a ajustar.

Para qu sirve el mdulo de entrega de nmeros de serie?

Es posible configurar el punto de venta para que no requiera se especifiquen los nmeros de serie al momento de la venta o bien, puede que haya procesado ventas sin salidas y luego las haya aplicado afectando las existencias sin indicar dichos nmeros de serie. En cualquier caso puede usar la opcin Entrega de nmeros de serie del men Herramientas ->Ventas para indicar cuales son los nmeros de serie vendidos.

Esta opcin es muy til para algunos esquemas de operacin en que la entrega fsica del producto se realiza en un lugar y momento distinto a la venta. Es posible imprimir un comprobante de la entrega desde este mdulo. Permisos 1. FX1-80-10-000: Entrega de series Interfaces IMG-00404 Acceso a Entrega de Series

IMG-00405 Entrega de nmeros de serie

Cmo se pueden ajustar las existencias si las ventas no procesaron salidas?

Use la opcin Procesar ventas por salir del sub -men Ventas en el men Herramientas. Desde aqu podr obtener un informe sobre los requerimientos de existencias. Permisos 1. FX1-80-04-000: Permitir Procesar ventas por salir

Interfaces IMG-00406 Acceso a Procesar ventas por salir

IMG-00407 Ventas sin procesar salidas de almacn

Controles 1. Seleccionar todos: Permite seleccionar todos los elementos de la lista. 2. Ninguno seleccionado: Permite quitar la seleccin a todos los elementos de la lista. 3. Del Al: Especifica el rango de fechas en la que se filtra la lista de ventas sin procesar. 4. Almacn: Especifica el almacn como filtro para los documentos de ventas que correspondan a l. 5. Informe de disponibilidad: Muestra informacin sobre las diferencias respecto a almacn y la venta. 6. Procesar salidas: Procesa cada una de las salidas marcadas de la lista. 7. Cerrar: Cierra la interfaz activa.

IMG-00408 - Informe

Controles 1. Copiar: Copia los datos correspondiente al elemento seleccionado al porta papeles de Windows. 2. Exportar a Excel: Permite exportar todo el contenido de esta interfaz a un archivo de Excel. 3. Imprimir: Manda a impresora el contenido del informe. 4. Cerrar: Cierra la interfaz activa.

Para qu sirve el mdulo de valuacin de salidas de nmeros de serie?

Si realiz ventas sin especificar nmeros de serie y luego hizo la entrega (vea los temas anteriores) deber ejecutar este proceso para asegurar el correcto avalo de su inventario ya que aquellos productos que requieran nmeros de serie son valuados por el mtodo identificado. Permisos 1. FX1-80-05-000: Permitir Valuar salidas con nmeros de serie Interfaces IMG-00409 Acceso a Valuar salidas de Series

Cmo se manejan ventas sin existencias o sin procesar salidas de almacn?

La opcin de registrar ventas que no procesan salidas de almacn le permite agilizar las transacciones y trabajar aun cuando la informacin de inventarios no est completa o disponible. Esta funcionalidad evita que los inventarios manejen existencias negativas (una muy mala prctica) que dificultara mucho los procesos de valuacin.

Adems se pueden ir aplicando las salidas por ventas de una por una para tener un completo control sobre la manera como los datos se van afectando. Para hacer uso de esta funcionalidad debe considerar lo siguiente: En el BackOffice al registrar remisiones o facturas marque la casilla Omitir salidas de almacn En el punto de venta marque la casilla Al procesar ventas no realizar movimientos de inventario en la pestaa Avanzadas del cuadro de dilogo de configuracin o desde el BackOffice en el panel de control Configuracin local Vender sin existencias=True

Para consultar las operaciones pendientes o aplicar las salidas por ventas deber usar la opcin Procesar ventas por salir del sub-men Ventas en el men Herramientas. Desde aqu podr obtener un informe sobre los requerimientos de existencias. Interfaces IMG-00413 Acceso a Desbloquear Ticket

IMG-00414 Desbloqueo de Tickets

Controles 1. En caso de haber Tickets Bloqueados en alguna Terminal escriba la referencia del Ticket en BUSCAR Enseguida la aparecer la lista de los Tickets bloqueados con la referencia, fecha, cliente y en la terminal en la que estn. 2. Si se desea desbloquear uno de ellos, seleccionamos de la lista y damos click en desbloquear para que el ticket se libere. Interfaces IMG-00414RR Acceso a Re-Valuar Recetas

IMG-00414RRA Opciones de Re-Valuacin

Controles 1. Re-valuar recetas usando: existen tres opciones para re-valuar por costo promedio, por ultimo costo, o por el mayor, al elegir una de las opciones comienza el proceso de re- valuacin, el cual al terminar, coloca en ceros la opcin a re- valuar que se eligi, en el mdulo de recetas. 2. Aceptar: Comienza con el proceso de re-valuacin segn la opcin elegida. 3. Cancelar: Cancela el proceso de valuacin y no realiza ningn cambio.

Panel de Control
El panel de control es una parte de la interfaz grfica de Maxicomercio que permite a los usuarios que vean y que manipulen ajustes y controles del sistema bsico, tales como: 1. Diseo de la pgina de inicio 2. Opciones 3. Herramientas 4. Mdulos Instalados 5. Carga Inicial de Programas 6. Usuarios 7. Grupos de usuarios

8. Permisos de Reportes 9. Formularios 10. Programas 11. Reportes 12. Consola de Comandos El panel de control ha sido una parte inherente del sistema Maxicomercio. El panel de control es un programa dependiente del sistema, cada una de los mdulos que se menciona se describirn con su respectivo detalle.

Permisos
1. FX1-30-00-000: Aplicacin 2. FX1-30-01-000: Panel de Control

IMG-00415 Acceder al Panel de Control

IMG-00432 Interfaz Panel de Control

Diseo de la pgina de inicio

Desde esta interfaz podr manipular el aspecto y orden de los iconos que se muestran en la interfaz principal de Maxicomercio Mi Restaurante, tambin podr agregar nuevos mdulos, modificar los ttulos, modificar los iconos correspondientes a cada uno de los elementos mostrados en la interfaz. Permisos 1. FX1-30-00-000: Aplicacin 2. FX1-30-01-000: Panel de Control

IMG-00416 Acceso al Diseador de la Pgina de Inicio

IMG-00417 Diseo de la Pgina de Inicio

Controles 1. Subir: Mueve el elemento seleccionado hacia arriba. 2. Bajar: Mueve el elemento seleccionado hacia abajo. 3. Nuevo ttulo: Crea un nuevo ttulo al final de la lista. Ejemplo: Mi Restaurante, Mis Empleados, etc. 4. Nuevo botn: Crea un nuevo botn al final de la lista. Ejemplo. Compras, Inventarios, Clientes, etc. 5. Eliminar: Borra de la base de datos el elemento seleccionado. Medite detenidamente esta accin ya que an que la funcionalidad no se pierde el botn o ttulo desaparecer y no podr acceder a este. 6. Propiedades: Muestra las caractersticas configurables del elemento seleccionado o el que este creando. 7. Borra de herramientas disponibles por grupo de usuarios: Permite configurar los grupos de usuarios que pueden visualizar los mdulos definidos en esta interfaz. 8. Aceptar: Guarda los cambios realizados en esta interfaz. 9. Cancelar: Omite cualquier cambio realizado y cierra la interfaz.

IMG-00418 Disponibilidad de la barra de herramientas

Nota: La barra de men principal es la que se muestra en la imagen IMG-00433. La barra la podr localizar alineada a la izquierda de la interfaz de Maxicomercio BackOffice. IMG-00433 Mi Restaurante

Opciones
En este mdulo se definen valores parametrizables usados en el sistema y que tienen impacto en el uso del mismo. A continuacin se describen cada una de ellas. Permisos 1. FX1-30-00-000: Aplicacin 2. FX1-30-01-000: Panel de Control

IMG-00419 Acceso a Opciones

IMG-00420 Informacin general de la Empresa

Controles 1. Nombre Comercial: Es el nombre, razn social o denominacin bajo la cual se da a conocer al pblico un establecimiento agrcola, industrial o mercantil. 2. Nombre Fiscal: Es el nombre, razn social o denominacin bajo la cual se da a conocer a la autoridad regulatoria en cada pas. Ejemplo: Para Mxico es el SAT. 3. RFC: El Registro Federal de Contribuyentes (o RFC) se refiere a una clave que tiene, toda persona fsica en Mxico para realizar alguna actividad lcita que este obligada a pagar impuestos a toda persona moral sin excepcin. Esta clave debe llevar datos personales del contribuyente o persona fsica como su nombre y fecha de nacimiento; o nombre y fecha de origen de la persona moral. 4. Domicilio: El domicilio es un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona (fsica o jurdica) tiene su residencia con el nimo real o presunto de permanecer en ella. En un sentido estricto domicilio es la circunscripcin territorial donde se asienta una persona, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 5. Localidad: Es una divisin territorial o administrativa genrica para cualquier ncleo de poblacin con identidad propia. 6. Telfonos: Nmero telefnico correspondiente a la empresa. 7. Fax: Nmero de fax correspondiente a la empresa. 8. Sitio Web: Direccin electrnica correspondiente a un dominio de la empresa. 9. Representante Legal: Especifica el nombre de la persona fsica o moral con facultad otorgada para obrar en nombre de la empresa que le otorga tal poder.

IMG-00421 Encabezado y Pi de Pgina para Impresiones

Controles 1. Informes: Valores correspondientes a reportes y representaciones impresas. a. Ttulo: Es la descripcin correspondiente como principal a mostrar en cada uno de los reportes del sistema. b. Sub ttulo: Es la descripcin correspondiente como secundario a mostrar en cada uno de los reportes del sistema. c. Sub ttulo: Es la descripcin correspondiente como secundaria alterna a usar en cada uno de los reportes del sistema. d. Pi de Pgina: Es la descripcin correspondiente a mostrar en cada uno de los reportes como pi de pgina. 2. Tickets: Valores correspondientes a la impresin del ticket en el punto de venta. a. Encabezado: Es la descripcin que se imprimir como encabezado en cada uno de los tickets emitidos al realizar ventas en el punto de venta. b. Pi: Es la descripcin que se imprimir como pi en cada uno de los tickets emitidos al realizar ventas en el punto de venta. IMG-00422 Tickets Encabezado

Nota: Consulte las especificaciones del fabricante de la impresora de tickets para saber el nmero de columnas disponibles a imprimir. Si usa el controlador genrico de impresin el nmero de columnas que puede considerar es 40 caracteres por fila como mximo. IMG-00423 Tickets Pi

Nota: Consulte las especificaciones del fabricante de la impresora de tickets para saber el nmero de columnas disponibles a imprimir. Si usa el controlador genrico de impresin el nmero de columnas que puede considerar es 40 caracteres por fila como mximo. IMG-00424 Formas de cobro adicionales al efectivo aceptado

Controles 1. Tarjetas de Crdito: Determina si se aceptan tarjetas de crdito en cobros 2. Cheques: Determina si se aceptan cheques en cobros 3. Depsitos: Determina si se aceptan depsitos. 4. Vales: Determina si se aceptan vales en cobros 5. Cupones Promocionales: Determina si se aceptan cupones en cobros 6. Monedero Electrnico: Determina si se acepta dinero del monedero electrnico en cobros 7. Permitir dar cambio en efectivo: Establece si se permite dar cambio en efectivo al pagar con vales. IMG-00425 Decimales de Precisin y Cadenas de Formato

Controles 1. Cantidad mnima en dinero: Establece la cantidad mnima en dinero que se considera como aceptable para realizar en un cobro. 2. Decimales en Dinero: Establece la cantidad de dgitos decimales considerados en los importes que representan dinero. Valores posibles de 0-8. 3. Decimales en Volmenes: Establece la cantidad de dgitos decimales considerados en cantidades que representan productos. Valores posibles de 0-8. 4. Formato de Dinero: Establece el formato para representar como cadenas a los importes de dinero. 5. Formato de Fechas: Establece el formato con que se representan las fechas en cadenas.

IMG-00426 Constantes

Controles 1. Mtodo de Clculo de Porcentajes: Establece el mtodo de clculo de porcentajes. Ejemplo: Para descuentos. 2. Nmero de das para el Clculo de Intereses Moratorios: Establece el nmero de das para realizar los clculos al aplicar intereses moratorios. 3. Impuestos predeterminados para nuevos productos: Establece el impuesto predeterminado para el alta de nuevos productos. 4. Divisa Predeterminada: Establece la divisa considerada predeterminada y base para clculos. 5. Centro de Consumo Predeterminado: Establece el centro de consumo predeterminado. 6. Categora de Inventario para Compras: Establece la categora usada para los movimientos de inventario generados por compras. 7. Categora de Inventario para Ventas: Establece la categora usada para los movimientos de inventario generados por ventas. 8. Categora Predeterminada para Ingresos: Establece la categora predeterminada al realizar ingresos mediante la interfaz o ingresos automticos. Ejemplo: En Cancelaciones. 9. Categora Predeterminada para Egresos: Establece la categora predeterminada al realizar egresos mediante la interfaz o egresos automticos. Ejemplo: En Cancelaciones. 10. Categora Predeterminada Egresos por Transferencia: Establece la categora predeterminada al realizar egresos por transferencia. 11. Categora Predeterminada Ingresos por Transferencia: Establece la categora predeterminada al realizar ingresos por transferencia. 12. Categora de Inventario para Promociones: Establece la categora para aplicar movimientos de inventario por promociones. 13. Mscara para Cdigos de Cuentas Contables: Determina los valores y cantidad de caracteres a capturar para el cdigo de una cuenta contable. 14. Pas Predeterminado: Establece el pas predeterminado en la asignacin de domicilios. 15. Estado Predeterminado: Establece el estado predeterminado en la asignacin de domicilios. 16. Ciudad Predeterminada: Establece la ciudad predeterminada en la asignacin de domicilios.

IMG-00427 Auto Cdigo

Controles 1. Producto: Prefijo para generar auto cdigo de Productos nuevos 2. Cliente: Prefijo para generar auto cdigo de Clientes nuevos 3. Proveedor: Prefijo para generar auto cdigo de Proveedores nuevos 4. Agente: Formato para generar auto cdigo Agente nuevos 5. Almacn: Formato para generar auto cdigo Almacn nuevos 6. Caja: Formato para generar auto cdigo Caja nuevos 7. Cajero: Formato para generar auto cdigo Cajero nuevos 8. Categora: Formato para generar auto cdigo Categora nuevos 9. Centro de Consumo: Formato para generar auto cdigo Centro de Consumo nuevos 10. Centro de Produccin: Formato para generar auto cdigo Centro de Produccin nuevos 11. Departamento: Formato para generar auto cdigo Departamento nuevos 12. Divisa predeterminada: Formato para generar auto cdigo Divisa nuevos 13. Lnea: Formato para generar auto cdigo Lnea nuevos 14. Marca: Formato para generar auto cdigo Marca nuevos 15. Porteador: Formato para generar auto cdigo Porteador nuevos 16. Repartidor: Formato para generar auto cdigo Repartidor nuevos 17. Tarjeta de crdito: Formato para generar auto cdigo Tarjeta Crdito nuevos 18. Tipo de cliente: Formato para generar auto cdigo Tipo Cliente nuevos 19. Tipo de proveedor: Formato para generar auto cdigo Tipo Proveedor nuevos

IMG-00428 Ubicacin de Formato de Impresin

Controles 1. Cotizacin: Ubicacin del formato de impresin de Cotizacin 2. Pedido: Ubicacin del formato de impresin de Pedido 3. Remisin: Ubicacin del formato de impresin de Remisin 4. Factura: Ubicacin del formato de impresin de Factura 5. Nota de crdito: Ubicacin del formato de impresin de Nota Crdito de ventas 6. Nota de cargo: Ubicacin del formato de impresin de Nota de Cargo 7. Recibo: Ubicacin del formato de impresin de Recibo 8. Pagar: Ubicacin del formato de impresin de Pagar 9. Vale de entrada: Ubicacin del formato de impresin de vale entrada 10. Vale de salida: Ubicacin del formato de impresin de vale salida 11. Pliza de ingresos: Ubicacin del formato de impresin de Pliza ingreso 12. Pliza de egresos: Ubicacin del formato de impresin de Pliza egreso 13. Pliza de diario: Ubicacin del formato de impresin de Pliza de diario 14. Nota de crdito para Cuentas por cobrar: Ubicacin del formato de impresin de Nota Crdito de cuentas por cobrar 15. Cheques: Ubicacin del formato de impresin de Cheque

IMG-00429 - Contabilidad

Controles 1. Ejercicio actual: Establece el ao actual (ejercicio actual) 2. Generar plizas automticamente: Si se activa, se intenta generar una pliza cuando se genera un movimiento de: Vea el documento adjunto POLIZAS GENERADAS AUTOMTICAMENTE.pdf 3. Aplicar plizas automticamente: Si se activa, despus de generar una pliza automticamente tambin se aplicar moviendo los saldos de las cuentas incluidas. 4. Impuestos por acreditar: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 5. Impuestos por pagar: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 6. Ingreso por Venta: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 7. Intereses moratorios(Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 8. Intereses financieros(Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 9. Bonificaciones sobre compras: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 10. Devoluciones sobre compras: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 11. Otros cargos (Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 12. Costo de venta: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 13. Intereses moratorios (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 14. Intereses financieros (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 15. Bonificaciones sobre ventas: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 16. Devoluciones sobre ventas: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica 17. Otros cargos (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica

IMG-00430 Pagos a Proveedor

Controles 1. Forma de Pago: Define la forma de pago realizada a los proveedores a. Cualquier forma de pago b. Solo Cheques c. Cheques o Efectivo limitado 2. Monto mximo en efectivo: Especifica el monto mximo que se puede pagar para cualquier proveedor al que se le realice algn pago en efectivo. 3. Ejecutar aplicar abonos al pagar desde cuenta de cheques: Define si al momento de generar el pago correspondiente a algn proveedor realizado con cheque se aplique el abono a cuenta del proveedor. 4. Tipo de Comprobante a Generar: Define el tipo de comprobante electrnico a usar en el sistema. a. Formato en Papel Simple: factura en papel de impresor tradicional b. CFD: Comprobante Fiscal Digital c. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet d. CBB: Comprobante con Cdigo de Barras Bidimensional e. CBB/CFDI

IMG-00529 Comprobantes Fiscales

Controles 1. Tipo de comprobante a generar: Elija el tipo de facturacin electrnica que usa. 2. Unidad de medida para documentos en cuentas por cobrar: Defina la unidad que usara el sistema para cuentas por cobrar. 3. Block de facturas para comprobante en parcialidades: Defina la serie para los comprobantes de parcialidades.

IMG-00431 Configuracin Local (Solo Este Equipo)

Controles 1. Tema Principal: Define una serie de elementos grficos que, al aplicarse sobre Maxicomercio, modifican su apariencia externa. 2. Barra de Herramientas: Define elementos grficos aplicables para la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la interfaz de Maxicomercio. 3. Acoplamientos: Se define como el grado de interdependencia que hay entre los distintos mdulos de Maxicomercio. 4. Panel de Vnculos: Define elementos grficos aplicables para el panel de vnculos ubicado en la parte izquierda de la interfaz de Maxicomercio. 5. Degradado en Botones: Define elementos grficos aplicables para todos los botones de Maxicomercio. 6. Configuracin de Terminal: Define la ubicacin donde se ubican archivos de configuracin del repositorio del sistema en concordancia con la base de datos que se est usando. Campo Informativo. 7. Formas de hacer una venta: Define la forma en que se puede realizar ventas para productos que manejan Lotes y Series. a. Especificar Lote y/o Serie b. Especificar Lote y/o Serie (Opcional) c. No especificar Lote y/o Serie d. No Vender Productos con Lote y/o Serie 8. Vender sin Existencias: Especifica una forma de operacin en la que pueden realizarse ventas sin salidas de inventario para posteriormente realizar las salidas mediante la opcin Procesar Ventas por Salir ubicado en el Men Herramientas>Ventas>Procesar Ventas por Salir.

9. Cliente Predeterminado para el Punto de Venta: Especifica el cliente que se usara de manera predeterminada para cada una de las ventas que se realicen en el punto de venta. 10. Serie predeterminada para la creacin de folios: Especifica la serie que usar el sistema para crear los folios correspondientes a los tickets en el punto de venta. 11. Generar nuevo ticket automticamente: Esta configuracin permite que luego de realizar una venta el sistema genere automticamente un nuevo ticket luego de cerrar cada venta. 12. Categora de Egresos para Devoluciones: Define la categora que el sistema usar cuando se realicen operaciones con devoluciones correspondientes a egresos. 13. Manejar Frontera como Configuracin de Impuestos Predeterminada: La configuracin de impuestos maneja impuestos al interior y frontera, el valor predeterminado es manejado al interior por lo que si se encontrara fsicamente en frontera deber cambiar este valor a verdadero para usar la configuracin de impuestos de frontera como predeterminado. 14. Desglosar Impuestos en Impresin de Tickets: Define si los impuestos son impresos o no en cada uno de los tickets. 15. Mtodo de produccin: Define el mtodo que se va a utilizar para la produccin: 1) En demanda, 2) Completo. 16. Categora de inventario para la produccin: ste, define las categoras por las que se realizan movimientos en inventario. 17. Mensaje en pantalla principal de Punto de Venta: Aqu se coloca el mensaje con el que se desea que inicie la pantalla principal del punto de venta, por default ya cuenta con el mansaje Dminus ERA. 18. Siempre agregar Notas al modificar Comanda: Se define si se desea habilitar esta opcin, de ser as se coloca TRUE, de lo contrario, FALSE. 19. Asignar cliente antes de crear venta (A domicilio y comida rpida): En este apartado tambin puede decidir si dejar como habilitada esta opcin para que le permita agregar primeramente el cliente (TRUE) o no (FALSE). 20. Utilizar modificadores de texto para realizar modificaciones especiales: Esto para enfatizar en modificaciones. 21. Crear una nueva comanda al abrir una mesa: Esta opcin para que al momento de abrir una nueva mesa mande a la comanda automticamente sin necesidad de realizarlo manualmente.

IMG-00431B Configuracin Local (Solo Este Equipo)

22. Vender siempre al cliente predeterminado: Se elige si se quiere vender siempre a nombre de un solo cliente (TRUE) por ejemplo: Publico en General, de lo contrario estar habilitada la opcin para elegir al cliente que se le va a vender (FALSE). 23. Crear nueva venta despus de cobrar: Se define si se desea que al momento de realizar un cobro el sistema automticamente abra un nuevo ticket o de lo contrario hasta el momento de abrir una nueva mesa se abrir la nueva venta. 24. Siempre agregar notas al marcar como entregado: Esta opcin para que al momento de marcar una venta a domicilio como entregada el sistema nos pida escribir una nota para poder finalizar el proceso. 25. Modo de acceso a la terminal: Segn las medidas de seguridad que se manejen se dan algunas opciones para el control de accesos a la terminal. 26. Mensaje en pantalla principal: Aqu se coloca el mensaje con el que se desea que inicie la pantalla principal de la terminal de meseros, por default tiene el mensaje Dminus ERA. 27. Tiempo en segundos para el bloqueo de terminal cuando no se realiza ninguna accin: Se define un tiempo en el cual la terminal se bloquea automticamente sino se esta llevando a acabo ninguna actividad en ella y no permite realizar ninguna transaccin hasta iniciar sesin nuevamente con usuario y contrasea o por el mtodo de seguridad definido. 28. Mostrar Ventana de Historial de Tipos de Cambio al Iniciar: Define si el sistema al iniciar muestra o no la interfaz de historial de tipos de cambios para realizar el registro correspondiente a los tipos de cambios del da en relacin a cada una de las divisas que maneje. 29. Registrar Bitcora de Solicitud de Acceso: El sistema tiene la capacidad de registrar los accesos al sistema y puede definir en este campo la forma en que quiere que se comporte.

Herramientas
Estas herramientas son importantes y debe tener claro cmo usarlos para evitar pedida de datos o alteracin en la informacin que tiene en el sistema.

Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control IMG-00440 Acceso a Herramientas

IMG-00434 - Herramientas

Botones 1. Control de Folios: Desde esta interfaz podr administrar los folios que se usaran como referencia en cada uno de los documentos que se manejan en el sistema. Vea la imagen IMG-00435. 2. Inventariable/No Inventariable: Invierte el tipo de producto de su base de datos. 3. Eliminar Transacciones: Permite eliminar la seleccin que indique de la base de datos.

IMG-00435 Control de Series y Documentos

Explicacin Esta ventana (cuadro de dilogo) permite controlar los bloques de documentos existentes en el sistema. La ventana est clasificada por los tipos de documentos predefinidos (Cotizacin, Pedido, Remisin, Factura, Nota de crdito, Ticket, Nota de cargo, Pagar, Recibo, Ingreso, Egreso, Depsito, Cheque, Retiro), podr Agregar, Modificar, Eliminar o cambiar el estado (Activo/Inactivo) de un block de documentos en especfico. IMG-00436 Block de Documentos

Controles 1. Documento: Indica el tipo de documento al que pertenecer el block de documentos. Campo requerido. 2. Serie: Especifica un nombre (regularmente tres caracteres) descriptivo para el block de documentos. Campo requerido. 3. Folio Inicial: Especifica el nmero inicial para el folio, en caso de existir un folio con el mismo nombre, el folio inicial para el nuevo block de documentos deber ser mayor al folio final del documento anterior. Campo requerido. 4. Folio Final: Indica el nmero final para el folio. Campo informativo. 5. Activo: Especifica si un block de documentos estar o no activo, en caso de existir un folio con el mismo nombre, el nuevo folio no podr establecerse como activo a menos que cambie el estado del otro bloque de documentos. 6. Fiscal: Determina si un block de documentos es fiscal o no. 7. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres. 8. Id Control: Indica un nmero de identificacin para el control del block de documentos.

9. Nmero de Control: Indica un nmero de control para el block de documentos. IMG-00438 Actualizacin de Tipo

IMG-00439 Eliminacin Selectiva de Datos

Mdulos Instalados
Muestra informacin de componentes instalados en el sistema Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control IMG-00441 Acceso a Mdulos Instalados

IMG-00442 Informacin del Software Instalado

Carga Inicial de Programas

En esta interfaz se visualizan los programas que pueden ejecutarse al iniciar la aplicacin para estar disponibles en cualquier momento, se hace uso de esta herramienta para el desarrollo de nuevas funciones o comportamiento del sistema basado en solicitudes especiales. Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control

IMG-00443 Acceso a Carga Inicial de Programas

IMG-00444 Carga Inicial de Programas

Controles 1. >: Este botn permite mover un elemento seleccionado de la izquierda al panel de la derecha. 2. <: Este botn permite mover un elemento seleccionado de la derecha al panel de la izquierda.

Usuarios
Aqu se definen los usuarios que pueden acceder al sistema, cada uno de estos pueden pertenecer a 1 o ms grupos, en los grupos se definen el esquema de permisos para acceder a los mdulos del sistema.

Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control IMG-00445 Acceso a Usuarios

IMG-00446 Administracin de Usuarios

Controles 1. Buscar: Use esta opcin para buscar un usuario dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de escribir los datos o presionar el botn para buscar el elemento. 2. Cuadricula listado de Usuarios: En esta se listan cada uno de los usuarios existentes en el sistema. 3. Tareas de Edicin a. b. c. d. Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo usuario Modificar [F3]: Permite editar el usuario seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de usuarios. Eliminar: Elimina de la base de datos el usuario seleccionado de la lista.

IMG-00447 Usuario, Pestaa General

Controles 1. Nombre de inicio de sesin: Especifica el valor que se solicita al momento de ingresar al sistema. Se recomienda que sea valores fciles de recordar. 2. Bloqueado: Marque esta opcin para cuando quiera que un usuario existente no pueda acceder al sistema. 3. Nombre propio del usuario: Es el nombre de la persona a cargo del usuario asignado. 4. Mensaje de Bienvenida: Este mensaje aparece luego de ingresar al sistema. 5. Notas: Cualquier informacin adicional que considere de importancia. 6. Cambiar contrasea: Use este botn para cambiar la contrasea del usuario. IMG-00448 Cambiar Contrasea

IMG-00449 Usuario, Pestaa Grupos

Controles 1. Crear Grupo: Crea un grupo nuevo. 2. Editar esquema de seguridad del grupo seleccionado: Muestra la interfaz donde se definen los permisos correspondientes al grupo. 3. Listado: Muestra los grupos creados en el sistema.

Grupos de usuarios
En estos grupos se definen los permisos que tendrn al usar el sistema, de esta forma se puede controlar la seguridad en el acceso al sistema. Como un usuario puede pertenecer a ms de un grupo se aplica una operacin OR en el usuario al momento de cargar los permisos. Ejemplo, Usuario X pertenece al grupo A y al B en el grupo A tiene el permiso P01 y en el B no tiene el permiso P01 esto equivale a que el usuario X tendr el permiso P01. Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control IMG-00450 Grupo de Usuarios

IMG-00451 Administracin de Grupos de Usuarios

Controles 1. Buscar: Use esta opcin para buscar un grupo de usuario dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de escribir los datos o presionar el botn para buscar el elemento. 2. Cuadricula listado de Grupos de Usuarios: En esta se listan cada uno de los grupos de usuarios existentes en el sistema. 3. Tareas de Edicin a. b. c. Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo grupo de usuario Modificar [F3]: Permite editar el grupo de usuario seleccionado de la lista. Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de grupos de usuarios.

d. Eliminar: Elimina de la base de datos el grupo de usuario seleccionado de la lista. 4. Opciones a. Editar Permisos de Grupo: Muestra la interfaz para definir los permisos correspondientes al grupo seleccionado. 5. Imprimir / Exportar a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de grupos de usuarios a un archivo. b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos contenidos en la lista de grupos de usuarios. c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de grupos de usuarios a la impresora predeterminada. IMG-00452 Grupo de Usuarios

Controles 1. Nombre: Especifica el nombre del grupo 2. Descripcin: Especifica una descripcin correspondiente al grupo. 3. Notas: Cualquier informacin adicional que considere de importancia. 4. Esquema de seguridad: Muestra la interfaz para definir los permisos al grupo.

IMG-00453 - Esquema de seguridad

Permisos de Reportes
Use esta herramienta definir permisos a usuarios en el uso de reportes. El valor predeterminado es que cualquier usuario puede usar los reportes, al momento de definir permisos para un reporte en particular este solo estar disponible para el usuario o grupo de usuario que haya elegido. Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control IMG-00454 Acceso a Permiso de Reporte

IMG-00455 Configurar Permisos de Recurso

Nota: Seleccione de la lista el recurso al que quiere configurar permisos. IMG-00456 Asignacin de Permisos

Nota: Use el botn agregar para agregar usuario o grupos de usurarios a interactuar con el reporte, as como el botn quitar para privar de los permisos en el uso del reporte a los usuarios. IMG-00457 Seleccionar Usuario o Grupo

Nota: Seleccione las opciones que considere necesarias.

Formularios
Desde esta interfaz se pueden crear, editar y eliminar nuevos formularios, as como la creacin de nuevas tablas e interfaces de exploracin de datos para el manejo de informacin. Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control IMG-00458 Acceso a Formularios

IMG-00459 - Formularios

Botones 1. Nuevo: Crea un nuevo formulario. 2. Modificar: Realiza cambios al formulario seleccionado. 3. Eliminar: Elimina el formulario seleccionado. 4. Generar Cuadricula de Exploracin: Genera una interfaz de cuadricula con datos relacionados a una consulta SQL. 5. Asistente para crear tabla: Este asistente le permite crear nuevas tablas a la base de datos para darle funcionalidad adicional al sistema.

IMG-00460 Nuevo Formulario

IMG-00461 Editor de Formularios

Botones 1. Subir: Mueve el elemento seleccionado hace arriba. 2. Bajar: Mueve el elemento seleccionado hacia abajo. 3. Insertar: Agrega un nuevo elemento a la lista y al formulario. 4. Quitar: Elimina el elemento seleccionado de la lista.

5. Propiedades del control: Muestra informacin sobre las propiedades del elemento seleccionado mismo que puede cambiar para lograr el comportamiento grafico que quiere que tenga. IMG-00462 Insertar Control al Formulario

Nota: Seleccione el tipo de elemento que quiere agregar al formulario, proporcione los datos que se le solicita y presione el botn aceptar. IMG-00465 Asistente para la creacin de cuadricula de exploracin 1

IMG-00463 Diseador de Consultas SQL

IMG-00464 Relacin entre Tablas

IMG-00466 Asistente para la creacin de cuadricula de exploracin 2

IMG-00467 Asistente para la creacin de cuadricula de exploracin 3

Explicacin 1. Pgina: El resultado se muestra en una pgina tipo cuadricula incrustada dentro del sistema como las cuadriculas de inventarios, ventas, compras, etc. 2. Dilogo: El resultado se muestra en un cuadro de dilogo que se sobrepone a la interfaz de Maxicomercio. 3. Crear punto de acceso en el men Herramientas: Si habilita esta opcin el asistente crear un acceso a la cuadricula de exploracin en el men herramientas. IMG-00468 Alerta de Creacin de Cuadricula de Exploracin

IMG-00469 Asistente para la creacin de tabla 1

IMG-00470 Asistente para la creacin de tabla 2

IMG-00471 Alerta de Creacin de Tabla

Programas
Desde esta interfaz puede administrar los programas script instalados en el sistema, as como la organizacin de estas en carpetas para mejor localizacin y organizacin. Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control

IMG-00472 Acceso a Programas

IMG-00473 Administrar Repositorio

Botones 1. Nueva Carpeta: Crea una nueva carpeta dentro de la capeta seleccionada. 2. Renombrar Carpeta: Cambia el nombre de la carpeta seleccionada. 3. Borrar Carpeta: Elimina la carpeta seleccionada. 4. Explorar: Muestra la ubicacin de la carpeta o el archivo seleccionado en su disco duro. 5. Nuevo: Crea un nuevo archivo del tipo que elija. 6. Editar: Muestra la interfaz correspondiente para que pueda hacer cambios al archivo seleccionado 7. Cambiar Nombre: Cambia el nombre del archivo seleccionado. 8. Copiar: Copia el archivo seleccionado a la ubicacin que elija. 9. Importar: Carga nuevos programas desde una ubicacin del disco duro que indique. 10. Eliminar: Borra el archivo seleccionado. IMG-00474 Nueva Carpeta

IMG-00475 Eliminar Carpeta

IMG-00476 Interfaz de Exploracin

IMG-00477 Editar Archivo

IMG-00478 Cambiar Nombre de Archivo

IMG-00479 Copiar Archivo

IMG-00480 Eliminar Archivo

Reportes
Desde esta interfaz podr administrar los reportes existentes en el sistema as como la creacin y organizacin de cada uno de estos como mejor considere. Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control IMG-00481 Acceso a Reportes

IMG-00482 Administrar Reportes

Botones 1. Nueva Carpeta: Crea una nueva carpeta dentro de la capeta seleccionada. 2. Renombrar Carpeta: Cambia el nombre de la carpeta seleccionada. 3. Borrar Carpeta: Elimina la carpeta seleccionada. 4. Explorar: Muestra la ubicacin de la carpeta o el archivo seleccionado en su disco duro. 5. Nuevo: Crea un nuevo archivo del tipo que elija. 6. Editar: Muestra la interfaz correspondiente para que pueda hacer cambios al archivo seleccionado 7. Cambiar Nombre: Cambia el nombre del archivo seleccionado. 8. Copiar: Copia el archivo seleccionado a la ubicacin que elija. 9. Importar: Carga nuevos reportes desde una ubicacin del disco duro que indique. 10. Eliminar: Borra el archivo seleccionado. IMG-00474 Nueva Carpeta

IMG-00475 Eliminar Carpeta

IMG-00483 Interfaz de Exploracin

IMG-00484 Editar Reporte

IMG-00485 Cambiar Nombre de Reporte

IMG-00479 Copiar Archivo

IMG-00486 Eliminar Reporte

Consola de Comandos
Desde esta interfaz podr visualizar resultados de instrucciones SQL que puede crear con el diseador de consultas, ver el cdigo fuente correspondiente a los programas cargados en el sistema, ver la estructura de la base de datos. Procure tener el debido cuidado al ejecutar consultas del tipo Delete, Update e Insert pues afectaran a la informacin de la base de datos, ejecute este tipo de consultas siempre que es bien seguro del alcance y los resultados que arrojaran. Permisos 1. FX1-30-01-000: Panel de Control IMG-00487 Acceso a Consola de Comandos

IMG-00488 Interfaz de Consola de Comandos

Controles 1. Limpiar Consola: Limpia los resultados ejecutados de la consola ya que estos se acumulan por cada consulta se lanza cuando la opcin Abrir consultas SQL en un nueva ventana esta sin marcar. 2. Disear Consulta SQL: Muestra una interfaz grfica para disear consultas SQL. 3. Nueva Tabla: Muestra un asistente para la creacin de tablas. 4. Cargar Programa: Permite ejecutar un programa tipo script externo. 5. Actualizar Explorador del Sistema: Carga nuevamente la interfaz con la finalidad de actualizar cualquier cambio en la estructura de la base de datos o los programas cargados. 6. Ver Cdigo: Muestra el cdigo fuente del script seleccionado, solo aplica para programas. 7. Ejecutar (F6): Ejecuta la consulta SQL escrita en el campo comando. 8. Comando: En este campo escriba la consulta SQL o cdigo que quiere ejecutar 9. Sintaxis: Elija una de las opciones de la lista. a. Deteccin Automtica: La interfaz detecta el comportamiento en funcin al tipo de informacin que contenga el campo. b. Java Script: Ejecuta el contenido del campo comando con programa. c. SQL: Ejecuta el contenido del campo comando como consulta SQL. IMG-00489 Programas Cargados

IMG-00490 Estructura de la Base de Datos

IMG-00491 Estructura de Tabla

IMG-00492 Resultado en Consola de Comandos

IMG-00493 Diseador de Consultas SQL

IMG-00494 Ejemplo de Consulta

IMG-00495 Resultado de la Consulta de Ejemplo

Facturacin Electrnica
A continuacin se describen las diferentes opciones de configuracin que deber realizar previamente a la generacin de un comprobante fiscal. Es recomendable que quien est haciendo uso del presente manual cuente con conocimientos sobre conceptos relacionados a la facturacin electrnica.

Seleccin del tipo de comprobante a generar

Antes de empezar a utilizar facturacin electrnica debe seleccionar el tipo de comprobante a generar. Para realizar esta configuracin entre al Panel de control y presione el botn Opciones, ubique el grupo Comprobante Fiscal Digital y seleccione una de las siguientes opciones: 1. 2. 3. 4. 5. CFD: Comprobante Fiscal Digital CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet CBB: Comprobante Fiscal impresin con Cdigo de Barras Bidimensional CFDI/CBB: Opcin 1 y/o 3 Formato en papel simple

El sistema le permitir realizar las configuraciones necesarias dependiendo del tipo de comprobante que seleccione y de la misma manera nicamente podr generar comprobantes del tipo seleccionado. Nota: Una vez emitido por lo menos un CFDI no podr cambiar la configuracin a la opcin 1. CFD.

Configuracin de los requisitos previos a la generacin de un comprobante

Se ejemplificar sobre los requisitos para facturacin electrnica y con cdigo de barras bidimensional. Para el caso de la opcin 5. Formato en papel simple el sistema tiene configurado de manera predeterminada un formato para impresin, el cual usted puede cambiar desde Panel de control\Opciones\Ubicacin de formato de impresin.

Configuracin de CFD
Una vez obtenidos el certificado de sello digital (y su respectiva llave) y el rango de folios fiscales con el SAT puede empezar a utilizar la facturacin electrnica, para ello debe realizar los siguientes pasos: Dirjase a la pgina de inicio Mi Restaurante /Panel de control/ de clic en el icono Facturacin Electrnica. Enseguida se visualizar la siguiente pantalla, en la cual deber elegir las configuraciones principales para facturacin electrnica.

IMG-00496 Acceso a Facturacin Electrnica

IMG-00497 Configuracin de Facturacin Electrnica

Configuracin General IMG-00497 - Pestaas

Pestaas 1. General: Se establece el certificado para sello digital as como el rango de folios fiscales. 2. Emisor: En esta pestaa proporcionar los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y domicilio. 3. Domicilio de expedicin: Esta configuracin aplica para cada centro de consumo. El domicilio de expedicin que se integrara en la factura electrnica depender del centro de consumo del cual se ha realizado la salida de inventario. Estos datos son opcionales en caso de que el domicilio de expedicin sea el mismo que el domicilio fiscal del emisor.

4. Envo por e-Mail: Proporcionar informacin del remitente, cuenta de correo, nombre, asunto, etc. Adems establecer la configuracin del servidor de correo que desee manejar. Debe contar con los datos de configuracin de un servidor SMTP para poder realizar el envo por mail. 5. Adicionales: Indique el nmero de decimales para redondeo de importes que se usarn en la estructura del XML del comprobante. Para mayor precisin en los redondeos se recomienda que el nmero indicado sea igual al nmero de decimales usado para expresar el importe en pantalla, analice este ejemplo: si el formato de presentacin es $#,#.00 (dos decimales el resultado sera: $1,500.30) entonces el nmero de decimales en esta configuracin debe ser tambin 2. Tambin se muestran configuraciones adicionales para generacin de XML como Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturacin. 6. Permisos: Puede indicar los permisos que tendr cierto grupo de administradores, para los mdulos facturacin electrnica y ventas. IMG-00499 Configuracin CFDI, Pestaa General

1. Agregar: Agrega una nueva configuracin de certificado para sello digital. 2. Editar: Permite realizar cambios al certificado seleccionado. a. Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el certificado para sello digital elegido no podr modificar el nmero de certificado, por lo cual este campo estar deshabilitado. 3. Eliminar: Elimina el certificado seleccionado. a. Nota: No podr eliminar el certificado de sello digital si ya ha agregado un rango de folios o si en el sistema ya se ha generado un comprobante fiscal digital. 4. Editar lista de blocks: Muestra una interfaz para seleccionar los blocks de documentos configurados en Maxicomercio. (IMG-00501) 5. Generar CFD automticamente despus de guardar documento: Si activa esta casilla, al generar un documento desde el mdulo de ventas, en el momento en que guarde MaxiComercio generar automticamente el CFDI. Si decide desactivar la casilla, en el momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le preguntara si desea generar el CFDI de dicha factura, de clic en S para generar CFDI, en caso contrario de clic en No. Si an no ha generado el CFDI de un documento podr crearlo desde el mdulo ventas del sistema seleccionando el registro y presionando el b otn Crear CFD.

IMG-00500 Certificado de Sello Digital

Controles 1. Numero de Certificado: Deber indicar el nmero de certificado, este debe contener una longitud de 20 caracteres 2. Ubicacin del Certificado de Sello Digital: Seleccin el archivo correspondiente al certificado. 3. Ubicacin de la Llave Privada para el Sello Digital: Seleccione el archivo correspondiente a la llave. 4. Contrasea: Clave que escribi cuando creo la llave privada para el sello digital con la aplicacin SOLCEDI. 5. Confirmar: Proporcionar la misma contrasea del paso 4 6. Archivo PFX: Para realizar cancelaciones de comprobantes debe indicar el archivo pfx, el cual contiene el certificado y la llave privada. Si no cuenta con este archivo utilice el botn generar pfx. IMG-00501 Asignacin de Blocks de Documentos

IMG-00502 Configuracin CFDI, Pestaa Emisor

IMG-00503 Configuracin CFDI, Pestaa Domicilio de Expedicin

IMG-00504 Configuracin CFDI, Pestaa Envo por e-Mail

IMG-00505Configuracin CFDI, Pestaa Adicionales

IMG-00506 Configuracin CFDI, Pestaa Permisos

Configuracin de la Representacin Impresa En este apartado puede realizar la configuracin del tipo de archivo a generar para la representacin impresa del comprobante, adems de opciones adicionales a realizar con el documento despus de la creacin como envi a la impresora o envo por correo electrnico.

IMG-00507 Representacin Impresa de CDF/CFDI, Pestaa General

Controles 1. Tipo: Indique el tipo vista que se crear para la impresin del CFD, puede elegir entre las siguientes opciones: a. Reporte de Cdice FX b. Tira c. PDF/MS Word 2. Ubicacin de las plantillas para impresin de documentos de venta: Una vez seleccionado el tipo deber indicar la ubicacin de las platillas de factura y nota de crdito de ventas y nota de cargo y crdito para cuentas por cobrar. Estos archivos se encuentran en el repositorio (carpeta de subprogramas) del sistema. a. Tipo de representacin: Reporte de Cdice FX i. Ubicacin de las plantillas para Cdice FX 1. Ventas: a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.xpd b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crdito cfd.xpd 2. Cuentas por cobrar: a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crdito cxc cfd.xpd b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.xpd ii. Seleccione el formato de impresin: en este caso sera .xpr (datos de reportes de Cdice FX). b. Tipo de representacin: Tira i. Ubicacin de las plantillas para impresin en Tira (en forma de ticket): Las plantillas nicamente estn disponibles para factura y nota de crdito de documentos de venta. 1. \prn_cfd.js (Factura) 2. \prn_cfd_NC.js (Nota de crdito para ventas) c. Tipo de representacin: PDF/MS WORD i. Ubicacin de las plantillas para impresin en PDF/MS Word 1. Ventas:

a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.txf b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crdito cfd.txf 2. Cuentas por cobrar: a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crdito cxc cfd.txf b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.txf ii. Seleccione el formato de salida del archivo generado: Puede ser pdf, doc o docx. IMG-00509 Interfaz para Abrir Representacin en Tira

IMG-00508 Representacin Impresa de CFD/CFDI, Pestaa Acciones

Controles 1. Imprimir a. Vista Previa: Muestra la vista previa del comprobante en pantalla. b. Impresora predeterminada: Enva el comprobante creado a la impresora que se encuentre como predeterminada. c. No imprimir: no realiza ninguna accin una vez generado el comprante. 2. Envo por e-Mail a. Enviar la direccin del cliente: Enva el XML y la versin de impresin a la direccin de correo electrnico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.

b. Solicitar direccin: Antes de enviar el comprobante el sistema pedir que se introduzca la direccin de correo electrnica. c. No enviar: No realiza ninguna accin. Configuraciones Locales La configuracin local es nicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la configuracin del tipo de comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana nicamente aplica el primer apartado y le da la opcin de indicar una carpeta del equipo o red para guardar una copia del XML del comprobante generado. IMG-00510 Configuracin Local

Configuracin de CFDI
Para la generacin de comprobantes de tipo CFDI deber contar con el certificado de sello digital y su respectiva llave privada solicitado previamente con el SAT. Para realizar la configuracin para generacin de CFDI realice los siguientes pasos. Dirjase a la pgina de inicio Mi Restaurante /Panel de control/ de clic en el icono Facturacin Electrnica. Enseguida se visualizar la siguiente pantalla, en la cual deber elegir las configuraciones principales para facturacin electrnica.

IMG-00496 Acceso a Configuracin Facturacin Electrnica

IMG-00497 Configuracin de Facturacin Electrnica

Configuracin General IMG-00497 - Pestaas

Pestaas 1. General: Se establece el certificado para sello digital as como el rango de folios fiscales. 2. Emisor: En esta pestaa proporcionar los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y domicilio. 3. Domicilio de expedicin: Esta configuracin aplica para cada centro de consumo. El domicilio de expedicin que se integrara en la factura electrnica depender del centro de consumo del cual se ha realizado la salida de inventario. Estos datos son opcionales en caso de que el domicilio de expedicin sea el mismo que el domicilio fiscal del emisor.

4. Envo por e-Mail: Proporcionar informacin del remitente, cuenta de correo, nombre, asunto, etc. Adems establecer la configuracin del servidor de correo que desee manejar. Debe contar con los datos de configuracin de un servidor SMTP para poder realizar el envo por mail. 5. Adicionales: Indique el nmero de decimales para redondeo de importes que se usarn en la estructura del XML del comprobante. Para mayor precisin en los redondeos se recomienda que el nmero indicado sea igual al nmero de decimales usado para expresar el importe en pantalla, analice este ejemplo: si el formato de presentacin es $#,#.00 (dos decimales el resultado sera: $1,500.30) entonces el nmero de decimales en esta configuracin debe ser tambin 2. Tambin se muestran configuraciones adicionales para generacin de XML como Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturacin. 6. Permisos: Puede indicar los permisos que tendr cierto grupo de administradores, para los mdulos facturacin electrnica y ventas. IMG-00499 Configuracin CFDI, Pestaa General

1. Agregar: Agrega una nueva configuracin de certificado para sello digital. 2. Editar: Permite realizar cambios al certificado seleccionado. a. Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el certificado para sello digital elegido no podr modificar el nmero de certificado, por lo cual este campo estar deshabilitado. 3. Eliminar: Elimina el certificado seleccionado. a. Nota: No podr eliminar el certificado de sello digital si ya ha agregado un rango de folios o si en el sistema ya se ha generado un comprobante fiscal digital. 4. Editar lista de blocks: Muestra una interfaz para seleccionar los blocks de documentos configurados en Maxicomercio. (IMG-00501) 5. Generar CFD automticamente despus de guardar documento: Si activa esta casilla, al generar un documento desde el mdulo de ventas, en el momento en que guarde MaxiComercio generar automticamente el CFDI. Si decide desactivar la casilla, en el momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le preguntara si desea generar el CFDI de dicha factura, de clic en S para generar CFDI, en caso contrario de clic en No. Si an no ha generado el CFDI de un documento podr crearlo desde el mdulo ventas del sistema seleccionando el registro y presionando el botn Crear CFD.

IMG-00500 Certificado de Sello Digital

Controles 7. Numero de Certificado: Deber indicar el nmero de certificado, este debe contener una longitud de 20 caracteres 8. Ubicacin del Certificado de Sello Digital: Seleccin el archivo correspondiente al certificado. 9. Ubicacin de la Llave Privada para el Sello Digital: Seleccione el archivo correspondiente a la llave. 10. Contrasea: Clave que escribi cuando creo la llave privada para el sello digital con la aplicacin SOLCEDI. 11. Confirmar: Proporcionar la misma contrasea del paso 4 12. Archivo PFX: Para realizar cancelaciones de comprobantes debe indicar el archivo pfx, el cual contiene el certificado y la llave privada. Si no cuenta con este archivo utilice el botn generar pfx. IMG-00501 Asignacin de Blocks de Documentos

IMG-00502 Configuracin CFDI, Pestaa Emisor

IMG-00503 Configuracin CFDI, Pestaa Domicilio de Expedicin

IMG-00504 Configuracin CFDI, Pestaa Envo por e-Mail

IMG-00505 Configuracin CFDI, Pestaa Adicionales

IMG-00506 Configuracin CFDI, Pestaa Permisos

Configuracin de la Representacin Impresa En este apartado puede realizar la configuracin del tipo de archivo a generar para la representacin impresa del comprobante, adems de opciones adicionales a realizar con el documento despus de la creacin como envi a la impresora o envo por correo electrnico.

IMG-00507 Representacin Impresa de CDF/CFDI, Pestaa General

Controles 1. Tipo: Indique el tipo vista que se crear para la impresin del CFD, puede elegir entre las siguientes opciones: a. Reporte de Cdice FX b. Tira c. PDF/MS Word 2. Ubicacin de las plantillas para impresin de documentos de venta: Una vez seleccionado el tipo deber indicar la ubicacin de las platillas de factura y nota de crdito de ventas y nota de cargo y crdito para cuentas por cobrar. Estos archivos se encuentran en el repositorio (carpeta de subprogramas) del sistema. a. Tipo de representacin: Reporte de Cdice FX i. Ubicacin de las plantillas para Cdice FX 1. Ventas: a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.xpd b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crdito cfd.xpd 2. Cuentas por cobrar: a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crdito cxc cfd.xpd b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.xpd ii. Seleccione el formato de impresin: en este caso sera .xpr (datos de reportes de Cdice FX). b. Tipo de representacin: Tira i. Ubicacin de las plantillas para impresin en Tira (en forma de ticket): Las plantillas nicamente estn disponibles para factura y nota de crdito de documentos de venta. 1. \prn_cfd.js (Factura) 2. \prn_cfd_NC.js (Nota de crdito para ventas) c. Tipo de representacin: PDF/MS WORD i. Ubicacin de las plantillas para impresin en PDF/MS Word 1. Ventas:

a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.txf b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crdito cfd.txf 2. Cuentas por cobrar: a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crdito cxc cfd.txf b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.txf ii. Seleccione el formato de salida del archivo generado: Puede ser pdf, doc o docx. IMG-00509 Interfaz para Abrir Representacin en Tira

IMG-00508 Representacin Impresa de CFD/CFDI, Pestaa Acciones

Controles 3. Imprimir a. Vista Previa: Muestra la vista previa del comprobante en pantalla. b. Impresora predeterminada: Enva el comprobante creado a la impresora que se encuentre como predeterminada. c. No imprimir: no realiza ninguna accin una vez generado el comprante. 4. Envo por e-Mail a. Enviar la direccin del cliente: Enva el XML y la versin de impresin a la direccin de correo electrnico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.

b. Solicitar direccin: Antes de enviar el comprobante el sistema pedir que se introduzca la direccin de correo electrnica. c. No enviar: No realiza ninguna accin. Configuraciones Locales La configuracin local es nicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la configuracin del tipo de comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana nicamente aplica el primer apartado y le da la opcin de indicar una carpeta del equipo o red para guardar una copia del XML del comprobante generado. El segundo apartado es especficamente para la generacin de CFDI. IMG-00510 Configuracin Local

Explicacin La generacin del CFDI se realizar a travs de un Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC). Por lo tanto debe contar con una cuenta de acceso para timbrar los comprobantes generados. Los datos de la cuenta para generacin de timbre fiscal digital debern ser solicitados con su asesor de ventas de Grupo Execom. Adems de la cuenta debe solicitar tambin una tarjeta de timbres para activar la generacin de CFDI. Controles 1. Usuario: Nombre de usuario para generacin de timbre fiscal digital. 2. ID Sucursal: Cadena que especifique la ubicacin de la emisin del comprobante. Mximo 32 caracteres. 3. Contrasea: Contrasea de la cuenta para timbrar comprobantes. 4. Repetir contrasea: Confirmacin de la contrasea. 5. Componente de conexin con PAC: Identificador del componente para realizar las transacciones de timbrado con el Proveedor Autorizado de Certificacin. El nico componente disponible en esta versin de MaxiComercio es psecfdi.edicom.cmain. 6. Crear timbre fiscal digital despus de haber sido sellado por el emisor: Marque esta casilla si desea generar el timbre automticamente (RECOMENDADO) o deje la casilla desmarcada si desea timbrar el comprobante

posteriormente. Recuerde que de acuerdo a las especificaciones del SAT para generacin del CFDI, no se podr timbrar un comprobante realizado despus de 72 horas.

Configuracin de CBB
Para realizar esta configuracin deber contar archivo de imagen (CBB) y el rango de folios fiscales solicitados con el SAT, adems del nmero de aprobacin. Dirjase a la pgina de inicio Mi Restaurante /Panel de control/ de clic en el icono Facturacin con CBB. Enseguida se visualizar la siguiente pantalla, en la cual deber elegir las configuraciones principales. Si nicamente se tiene configurada la generacin de comprobantes con CBB entonces podr usar el botn Datos del Emisor para capturar el nombre fiscal, RFC y domicilio fiscal del emisor. Si la configuracin es diferente a la opcin 3. CBB entonces los datos del emisor deber capturarlos en la ventana principal de configuracin de facturacin electrnica. El botn solo est disponible cuando se selecciona CBB en panel de control. IMG-00513 Acceso a Facturacin con CBB

IMG-00515 Comprobantes con CBB

Explicacin 1. IMPORTANTE: Si el rango de folios solicitados ya ha sido superado por el nmero de documentos generados entonces deber agregar un nuevo rango. En ningn momento elimine el rango anterior de folios ya que este le servir para reimpresin de las facturas anteriores en caso de ser necesario.

2. Nota: Deber solicitar con el SAT un nuevo rango de folios cuando este ya haya sido agotado. Tome en cuenta que por cada rango de folios la imagen del CBB proporcionada por el SAT es diferente, por lo tanto, deber agregar al sistema un nuevo registro de rango de folios. Controles 1. Agregar: Seleccione este botn para agregar un nuevo rango de folios para CBB. Escriba los datos solicitados en el formulario. La serie solo deber ser indicada si ha sido solicitada con el rango de folios que est configurando. Si no ha solicitado ninguna serie con el SAT entonces deje este cambio vaco. 2. Editar: Seleccione un registro y presione el botn editar, el cual le permitir realizar los cambios necesarios. 3. Eliminar: Seleccione el registro y presione este botn para eliminar del sistema el rango de folios actual. 4. Representacin impresa: En este apartado puede realizar la configuracin del tipo de archivo a generar para la representacin impresa del comprobante, adems de opciones adicionales a realizar con el documento despus de la creacin, como envi a la impresora o vista previa. IMG-00516 Rango de Folios CBB

Controles 1. Serie: Especifica un nombre (regularmente algunos caracteres). 2. Fecha de Aprobacin: Fecha proporcionada por SAT. 3. Nmero de Aprobacin: Nmero proporcionado por SAT. 4. Folio Inicial: Nmero inferior del rango de folios. 5. Folio Final: Nmero superior del rango de folios. 6. Ubicacin del CBB: Imagen correspondiente del cdigo de barras bidimensional otorgado por SAT 7. Block de Documentos: Block de documentos registrados en el sistema a quien se relaciona el rango de folios. IMG-00517 Alerta de Eliminacin

Generacin de comprobantes fiscales (CFD, CFDI y CBB)

Requisitos 1. Haber configurado correctamente la Facturacin Electrnica y/o Facturacin con CBB. No olvide reiniciar la conexin de MaxiComercio despus de haber hecho cambios en la configuracin. 2. Configuracin del cliente, verifique que en los datos del cliente incluya pas, RFC (12 o 13 caracteres), estos datos son necesarios para poder generar CFD. Proceso El comprobante (CFD, CFDI o CBB) se generar de acuerdo a las configuraciones que haya realizado en el panel de control descrito al inicio de este documento. Para crear el comprobante fiscal nicamente cree un nuevo documento desde el mdulo de ventas (facturas y notas de crdito) o desde cuentas por cobrar (notas de cargo y crdito). La generacin del comprobante para ventas podr realizarse automticamente si as fue configurado (solo para CFD y CFDI), para el caso de cuentas por cobrar el comprobante fiscal nicamente se crear seleccionando el registro y presionando el botn Crear CFD. Si el documento de ventas ya ha sido capturado pero no se ha creado el comprobante fiscal entonces podr hacerlo desde el mdulo de ventas seleccionado el registro y presionando el botn Crear CFD. IMG-00518 Listado de Facturas

Otras opciones con Comprobantes Fiscales Digitales (CFD y CFDI)

Puede consultar en cualquier momento los Comprobantes Fiscales Digitales generados. Para ello dirjase a la pgina de inicio Mi Restaurante de clic en el icono Facturacin Electrnica. IMG-00519 Acceso a Facturacin Electrnica

Este cono despliega la ventana Facturacin Electrnica

IMG-00520 Listado de Facturas Electrnicas

Botones 1. Abrir documento: Seleccione el documento y utilice este botn para acceder a los detalles del documento. Disponible solo para comprobantes de ventas. 2. Vista previa: Puede abrir la vista de impresin del comprobante utilizando esta opcin. El tipo de archivo depende de la configuracin con la que haya sido generado el comprobante. 3. Exportar: Con este botn puede acceder al XML y a la vista de impresin del comprobante y realizar una copia en el equipo local o en un dispositivo de almacenamiento. 4. Enviar e-Mail: Si desea enviar por correo electrnico el comprobante en vista de impresin y el XML presione el botn enviar e-Mail y los archivos sern enviados al correo del cliente. Esta opcin requiere de la configuracin previa en el panel de control. 5. Ms opciones: En la parte superior derecha se muestra una lista desplegable para seleccione los comprobantes a visualizar en la cuadrcula, los cuales pueden ser CFD o CFDI. Dependiente del valor que est seleccionado en esta lista sern las opciones que se muestren al presionar el botn Ms opciones. a. Ms opciones para CFDI i. Crear timbre fiscal digital: Si el comprobante an no ha sido timbrado entonces utilice esta opcin para generar el timbre a travs del documento seleccionado. ii. Cancelar CFDI: El comprobante se cancela por completo cuando: ha sido cancelado en el sistema local (MaxiComercio) y cuando ha sido cancelado por el SAT. Si ha ocurrido algn error en la cancelacin del documento y el comprobante fiscal an no ha sido cancelado por el SAT entonces utilice esta opcin para intentar realizar la cancelacin. El CFDI est cancelado completamente cuando los campos Cancelado y Cancelado en SAT de la venta de facturacin electrnica tienen el valor 1 en ambas columnas. b. Ms opciones para CFD i. Crear informe mensual: El informe mensual le servir para generar el archivo que contendr todos los CFDs generados durante el mes indicado. En este archivo se contemplan todas las especificaciones indicadas por el SAT para presentar el informe de comprobantes fiscales digitales emitidos. c. Ver informes generados: Utilice esta opcin para ver, regenerar o eliminar los informes mensuales. Aqu podr exportar nuevamente el archivo txt con el contenido del informe y ver en pantalla un resume de todos los CFDs que incluye.

IMG-00521 Informe Mensual al SAT

De clic en Aceptar e indique la ruta en la cual desea guardar el informe. Es sistema crear un archivo de texto (*.txt) con un nombre de acuerdo a las reglas de generacin del Anexo 20 de la Resolucin Miscelnea Fiscal. Si desea realizar cambios en el informe de CFDs emitidos generados que se describe ms abajo. IMG-00522 Informe Mensuales Generados utilice las opciones incluidas en el visor de informes

Columnas 1. RFC del Receptor: Clave RFC del contribuyente. 2. Serie: Serie asignada al Comprobante Fiscal Digital (CFD). 3. Folio: Nmero de folio del comprobante fiscal. 4. Nmero de Aprobacin: Nmero de aprobacin otorgado por el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales. 5. Fecha de expedicin: Fecha y hora en la que se gener el documento. 6. Total: Monto total de la transaccin. 7. IVA: Monto de IVA trasladado. 8. Estado del Comprobante: Estado en el que se encuentra CFD (0=cancelado, 1=Vigente) 9. Efecto de Comprobante: Tipo de comprobante (I = Ingreso, E = Egreso, T = Traslado).

10. 11. 12. 13.

Pedimento: Nmero de pedimento aduanal. Fecha de pedimento: Fecha de pedimento. Aduana: Nombre de la aduana. Regenerar informe: Utilice esta opcin cuando requiera actualizar un informe generado. Por ejemplo si ha generado un nuevo CFD que no haya sido incluido en el informe o si ha cancelado una venta por lo cual el informe debera indicar que el CFD est cancelado. 14. Eliminar informe: Utilice esta opcin para eliminar el informe seleccionado. 15. Copiar al Portapapeles: Haga clic en Copiar al portapapeles de esta manera tendr disponible el contenido del informe para poder pegarlo donde desee. 16. Exportar a txt: Puede exportar el contenido a un archivo txt, seleccione la ubicacin para guardar el archivo.

Notas Importantes
1. Para CFDI: El comprobante est cancelado completamente cuando los campos Cancelado y Cancelado en SAT de la venta de facturacin electrnica tienen el valor 1 en am bas columnas. Para cancelar un documento de ventas seleccione la opcin cancelar en el mdulo de ventas. Para comprobante de cuentas por cobrar seleccione cancelar en el men ms opciones de la ventana de facturacin electrnica. Utilice tambin esta opcin si el documento de ventas no fue cancelado completamente con el primer mtodo. 2. Para CFD: Los rangos de folios fiscales indicados en la configuracin definen los nmeros de folios vlidos que pueden ser usados para generar el CFD. Esto obliga al usuario a usar un folio dentro de este rango al generar la venta, si el folio indicado esta fuera del rango entonces suceder un error y no podr guardar la venta. Para evitar bloqueos del sistema para generacin de ventas, es recomendable que solicite un nuevo rango de folios fiscales antes de que el anterior sea usado por completo, as podr agregar al sistema este nuevo rango y usarlo en la configuracin para el block de documentos con el cual se estn realizando las ventas. 3. Informacin: Sobre las especificaciones con las cuales se genera el Comprobante Fiscal Digital vea: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19339.html

Administracin del sistema

Mdulo 1 Operacin y servicio al cliente
Leccin 1.1 Generalidades del sector de alimentos y bebidas Objetivo Conocer las particularidades de la industria de restaurantes y la forma como Dminus puede ayudar a cubrir sus principales requerimientos. Introduccin La industria de alimentos y bebidas representa ms del 1% del PIB en Mxico y emplea de forma directa e indirecta a ms de 4 millones de personas (CANIRAC 2010). Un sector tan importante requiere de herramientas confiables, flexibles y robustas que permitan al empresario concentrarse en el servicio al cliente sin perder el control de los costos. Las principales necesidades de los empresarios de este sector en cuanto a sistemas de informacin son generalmente: Optimizacin del servicio al cliente Control de la caja y valores Control de costos e inventarios Disminucin de la carga tributaria (fiscal) Dminus es una Solucin vertical o Solucin especfica para un sector especialmente desarrollada para cubrir los requerimientos de la industria de alimentos y bebidas. Es un conjunto de aplicaciones de software basadas en MaxiComercio Business Platform, por lo que todas las funciones disponibles en este ltimo estn incluidas adems de las propias requeridas por este sector. Mdulos de Dminus Punto de venta para servicio a la mesa Punto de venta para comida rpida Punto de venta para servicio a domicilio Terminal de meseros Compras Inventarios Recetas, materias primas y control de produccin Cuentas por pagar Cuentas por cobrar Ventas de escritorio Bancos Contabilidad

Aunque Dminus es una Solucin vertical, es necesario considerar que puede cubrir los requerimientos de un amplio grupo de establecimientos con diferentes esquemas (modelos) de operacin. Organizacin de los restaurantes La organizacin del restaurante puede simplificarse en dos grandes reas: rea operativa. Es donde se realizan todas las tareas destinadas a la produccin y servicio. rea administrativa. Como es evidente implica todas las actividades inherentes a la gestin del negocio. La implantacin del sistema Dminus se realizar conjunta o secuencialmente en estas dos reas. Generalmente el procedimiento de implantacin ms fcil de controlar ser el que se realice automatizando de forma secuencial el rea de operacin para continuar con el rea administrativa.

Dminus ofrece soporte a los modelos de operacin de servicio a la mesa, a domicilio y comida rpida (fast-food). La mayora de los establecimientos del sector utilizar uno o ms de estos esquemas.
Servicio a la mesa

Caja punto de venta

Comida rpida

rea operativa

Terminal de meseros

Servicio a domicilio

Comanda mvil Dminus Aprovisionamiento y produccin

rea administrativa

Backoffice

Contabilidad y finanzas

Comercializacin

Los principales componentes de Dminus son: El Backoffice, que mediante una misma interfaz de usuario permite acceder a la totalidad de las funciones necesarias para la gestin y administracin del negocio (inventarios, recetas, ingredientes, compras, ventas de escritorio, clientes, proveedores, bancos y contabilidad). Las terminales de caja, implementan los modelos de operacin para servicio a la mesa, comida rpida y servicio a domicilio. La terminal de meseros, que permite instalar equipos que los meseros y capitanes pueden utilizar para comandar. Recursos humanos El personal que labora en un restaurante es un factor a considerar pues de ellos depende en gran medida la aceptacin del sistema (sobre todo en la cuestin operativa). Organigrama modelo

Direccin

Contabilidad

Operacin

Administracin

Operacin

Gerente operativo

Cocineros

Cantineros

Anfitriones

Capitanes

Cajeros

Ayudantes

Ayudantes

Meseros

Garroteros
Administracin

Gerente administrativo

Responsable de compras y proveedores

Responsable de inventarios

Responsable de sistemas

Este organigrama est basado en el modelo de operacin con servicio a la mesa, para los dems (servicio a domicilio y comida rpida) generalmente existen ms puestos (repartidores por ejemplo). Las funciones de cada puesto son evidentes, salvo en el caso de los siguientes que vale la pena clarificar un poco: Anfitrin (Hostess) es el encargado de la recepcin de clientes, control de reservaciones y asignacin de mesa. Capitn. Es el responsable de la calidad del servicio prestado al cliente. Garrotero. Es quien se ocupa del levantamiento de platos y limpieza de las mesas. Operacin de los restaurantes Dminus cubre un amplio espectro de tipos de negocios con particularidades en su operacin, entre los que se distinguen tres modelos bsicos que permiten una amplia variedad de implementaciones: Servicio a la mesa. En este modelo el cliente es atendido por un mesero (camarero) quien levanta una Comanda y posteriormente sirve los platillos, al final se pasa la cuenta y se realiza el pago (este puede realizarse en la mesa o directamente en caja). El principal contacto con el cliente lo realiza el mesero. Comida rpida. Aqu el cliente se acerca a la lnea de cajas y solicita sus alimentos o bebidas directamente al cajero, este realiza el cobro y el cliente espera para recibir su pedido. El principal contacto con el cliente lo realiza el cajero. Servicio a domicilio. En este modelo un operador telefnico levanta el pedido y mediante un repartidor los alimentos son enviados al cliente. El nico contacto es el operador telefnico/cajero.

En la realidad un mismo restaurante puede implementar uno o ms de los modelos anteriormente descritos.

Trmino para recordar

Comanda. Es una orden de produccin, un documento mediante el cual se justifica la elaboracin de alimentos o bebidas y que en conjunto constituyen el total del consumo (importe a pagar o cuenta).
Resumen Usted aprendi: Cules son los principales requerimientos en cuanto sistemas por parte de este sector Qu incluye el software Dminus Cul es la estructura organizacional abstracta de un restaurante Cules son los 3 modelos de operacin bsicos que implementa Dminus Cmo Dminus puede emplearse en las distintas reas y cubrir los requerimientos Algunos trminos usados en este sector

Leccin 1.2 Definicin de la estructura operativa Objetivo. Comprender adecuadamente los conceptos utilizados en Dminus y su interrelacin para la representacin en el sistema de las estructuras reales del restaurante. Almacenamiento y produccin Toda la definicin de la estructura se lleva a cabo desde el Backoffice de Dminus. En Dminus los siguientes catlogos son utilizados para la definicin de la estructura operativa. Almacenes. Representan a los espacios de almacenamiento de materias primas o productos terminados, de forma predeterminada el sistema tiene definido uno denominado Almacn predeterminado. Centro de produccin. Constituyen las reas de produccin especializada del restaurante, Dminus cuenta de forma predeterminada con Barra y Cocina. Otros centros de produccin comunes pueden ser: Asador o parrilla, Fuente de sodas, Cocina fra, Cocina caliente, etc. Cada centro de produccin requiere un almacn de origen de materias primas y otro para el producto terminado. El siguiente diagrama ilustra la relacin existente entre almacenes y centros de produccin
Almacn -Materia prima Centro de produccin * -Producto terminado *

1 1

El almacn de producto terminado y de materia prima puede ser el mismo o pueden ser distintos. En una mejor aproximacin a la realidad se puede considerar que cada centro de produccin cuenta con un almacn implcito, tal es el caso por ejemplo de la cocina en donde resultara poco prctico tener que ir a conseguir cada ingrediente a un almacn distante fsicamente cuando sera ms apropiado contar con un stock reducido de acuerdo al consumo requerido.

Cmara de refrigeracin (Carnes, aves, pescados, etc)

Almacn de comestibles (Abarrotes)

Almacn de vinos y licores

Se realizan traspasos desde los almacenes principales hacia los almacenes individuales de cada centro de produccin con la intencin de controlar adecuadamente las existencias

Cocina

Barra

Almacn cocina (Frescos, carnes, comestibles y otros insumos)

Almacn barra (Refrescos, vinos, cervezas, licores y otros insumos)

Cada centro de produccin utiliza su propio almacn de materia prima para elaborar alimentos o bebidas

El proceso de produccin

Cada comanda capturada es una orden de produccin que (dependiendo la configuracin) cuando se ejecute realizar los siguientes procesos por cada platillo: 1. Calcular las cantidades de materia prima necesarias para la preparacin y generar el movimiento de Salida de inventario correspondiente. 2. Registrar un movimiento de Entrada al inventario por la cantidad de producto terminado (platillos) solicitados.

Por ejemplo: Si la comanda contiene un filete min al ejecutarse se descontarn los ingredientes del inventario (filete de res, etc) y habr una entrada del producto terminado Filete min, en un segundo paso, al procesar la venta se efectuar la salida del producto terminado.
Dminus puede realizar todo el proceso de forma automtica o el usuario manualmente puede ejecutar las rdenes de produccin y posteriormente procesar las salidas por ventas. En el mismo sentido, la forma como Dminus calcula la cantidad a producir tomando en consideracin la existencia de producto terminado puede configurarse. El flujo de procesos completo implementado por Dminus es como se ilustra en el siguiente diagrama:

Ejecucin de comanda
Mov. Salida de inventario de ingredientes. Mov. Entrada de inventario del producto terminado

Procesamiento de la venta
Mov. Salida de inventario del producto terminado

Existen dos formas de efectuar estos dos pasos (ejecucin de comanda y procesamiento de la venta): En lnea Fuera de lnea Cuando se realiza Al momento de cobrarse la Cuando el usuario cuenta. seleccione la opcin Ejecutar ordenes de produccin pendientes en el men Herramientas>Produccin del back office y luego Procesar salidas por ventas pendientes del men Herramientas->Ventas Mediante una tarea programada (cron) en el servidor que ejecuta una utilidad de lnea de comandos El software es ms rpido y no se interrumpe la operacin si la informacin de recetas o existencias es inexacta e impide el procesamiento de comandas. La existencia de materia prima se actualizar cuando manualmente se realicen los procesos o depender del intervalo programado al servidor (que puede ser de tan

Ventajas

La existencia de materias primas se mantiene actualizada en tiempo real

Desventajas

Si no hubiese existencias suficientes de ingredientes para cumplir las rdenes de produccin la cuenta no se podr cerrar. El proceso de ejecucin de

comandas consume CPU y puede disminuir el desempeo del punto de venta. Cmo se configura En el punto de venta abra el panel Ms opciones, presione el botn configuracin y seleccione la pestaa Avanzadas. Desmarque la casilla Al procesar ventas no realizar movimientos de inventario.

solo unos pocos minutos).

En el punto de venta abra el panel Ms opciones, presione el botn configuracin y seleccione la pestaa Avanzadas. Marque la casilla Al procesar ventas no realizar movimientos de inventario.

Existen dos formas de realizar el proceso de produccin dependiendo de la configuracin realizada en el equipo local. 1. Mtodo de produccin En Demanda: El sistema nicamente produce l as existencias necesarias para satisfacer la orden, es decir, primero se realizarn las salidas de existencias en el inventario y si el total actual no es suficiente entonces se restaran los ingredientes necesarios para producir los elementos faltantes. 2. Mtodo de produccin Completo: El sistema produce el total de rdenes, realizando salidas de ingredientes produciendo as las entradas por la orden completa an cuando en el inventario hayan existencias suficientes para satisfacer dicha orden. Para realizar esta configuracin dirjase al panel de control del BackOffice, seleccione el botn Opciones y en el apartado de Configuracin local>Ordenes>Mtodo de produccin, seleccione el mtodo deseado. Recuerde que esta configuracin es nicamente para el equipo en el cual se est realizando el cambio.

Iniciar la operacin sin control de produccin Para poder vender sin especificar recetas, materias primas y todo lo que implica el control de produccin deber: a) Identificar sus recetas como No inventariables o b) Habilitar la casilla Al procesar ventas no realizar movimientos de inventario o Vender sin existencias , en el punto de venta o en el panel de control del backoffice, respectivamente. Comercializacin de alimentos y bebidas Los elementos bsicos de la estructura necesaria para la venta son: Centros de consumo
1 Almacn

-Producto terminado

Representan un conjunto de polticas de venta y tienen asociado un almacn de origen de productos terminados. Cajas
Centro de consumo

* 1 -Controla

Representan las cajas o Depsitos de valores de la empresa y se asocian a un centro de consumo.

Caja *

Para el control del efectivo en cajas es necesario definir un catlogo de cajeros y comprender apropiadamente el concepto de sesin de caja.

La sesin de caja o corte es una entidad de datos persistente (lo que implica que se puede consultar en la base de datos) que controla un conjunto de movimientos de dinero relacionados a una caja y un cajero durante un periodo de tiempo. Esta implementacin permite que Dminus maneje turnos (cortes) que inicien y terminen en el mismo da, en das distintos o varios durante un mismo da. Algo muy importante para establecimientos que cierran ms all de la media noche por ejemplo. El siguiente diagrama ilustra la estructura completa (almacenamiento, produccin y venta)
1 Almacn -Materia prima Centro de produccin * -Producto terminado *

-Producto terminado 1

Centro de consumo * 1 -Controla Sesin de caja

Caja *

Cajero

Plano del restaurante Una caracterstica incluida en Dminus muy til para el modelo de operacin de servicio a la mesa es el Plano del restaurante. Esta funcionalidad permite construir un dibujo de la disposicin fsica de las mesas con lo que se logra: Una ms fcil apertura y gestin de las mesas y cuentas Posibilidad de obtener datos estadsticos importantes para anlisis de rentabilidad y otros estudios Una imagen ms profesional frente a los consumidores.

Resumen Usted aprendi: Los conceptos y elementos necesarios para la estructura operativa del restaurante Configuraciones importantes y opciones disponibles para la adecuada puesta en operacin

Leccin 1.3 Definicin del men Objetivo. Adquirir los conocimientos necesarios para definir correctamente el men del restaurante en el sistema Dminus Consideraciones generales Todos los alimentos y bebidas que se producen o venden en el restaurante deben ser capturados en el mdulo que corresponde al Recetas. Cada receta cuenta con las siguientes caractersticas: Vendible. Puede venderse (visible en punto de venta) si se indica as. Comunicable. Al incluirse en una comanda se notifica al centro de produccin que le corresponde para que se prepare o sirva. Producible. Puede contener la especificacin de ingredientes necesarios para su produccin Reutilizable. Puede usarse para producir otras recetas Inventariable. Puede llevarse control de existencias o no. Clasificacin del men Todas las recetas se clasifican por lneas y existen caractersticas que pueden heredarse de la lnea a la que pertenecen, como es el caso de los modificadores. Las lneas sirven tambin para organizar la pantalla de captura de comandas. Modificadores Generalmente los clientes dan indicaciones acerca de la preparacin de los alimentos o bebidas que solicitan. Estas indicaciones se denominan en Dminus Modificadores de texto libre y se definen para toda una lnea de recetas. Entre las aplicaciones ms comunes de los modificadores se encuentran: Indicar los trminos de coccin de carnes (1/2, 3/4, Bien cocido, etc) Dar la posibilidad de indicar condimentos, salsas u otras caractersticas ya sea para incrementar, disminuir, adicionar o quitar. Por ejemplo si se trata de una ham burguesa se podran definir modificadores como: Sin cebollas, Sin picante, Con mostaza, etc. Permitir enviar indicaciones ms precisas para la preparacin. Por ejemplo pueden definirse una serie de textos a usar como botones a la hora de comandar o bien se permite el introducir texto directamente con el teclado convencional o el de pantalla. Las limitaciones de los modificadores son: No se pueden hacer restricciones de eleccin como por ejemplo elegir solo un elemento de una lista Los modificadores de texto libre no pueden modificar el precio del platillo Los modificadores no afectan a la receta, es decir que no modifican las cantidades de ingredientes que se descuentan del almacn cuando se ejecutan las comandas. Los modificadores se definen solo para toda lnea

En la versin 2010 se introducen los modificadores de texto libre para sustituir a las barras de indicaciones. Aun se pueden seguir usando las barras solo por compatibilidad con versiones anteriores.
Para configurar en lneas de recetas una lista de modificadores de texto libre haga lo siguiente: En el BackOffice abra el mdulo Recetario de alimentos y bebidas y seleccione editar lnea. Utilice el botn Configurar barra de opciones e instrucciones de preparacin y agregue todos los modificadores de texto que desee, indique el orden en que se mostrarn en la ventana de seleccin. Al configurar la lista de modificadores puede indicar si las opciones se mostraran automticamente despus de comandar.

Receta variable La especificacin de los ingredientes para una receta se compone de una parte constante y una variable, la parte constante siempre se utiliza para la preparacin, la variable se establece con exactitud al momento de comandar. La pestaa Receta variable del cuadro de dilogo de propiedades de la receta permite establecer las reglas bajo las cuales se podrn hacer indicaciones de produccin al momento de comandar. Las caractersticas principales de las recetas variables son: Incluyen otra receta al momento de comandar con su consecuente afectacin a los inventarios durante el proceso de produccin Pueden modificar el precio de venta del platillo dependiendo de la seleccin de las partes variables Los usos ms comunes de las recetas variables son: Definir caractersticas de preparacin para coctelera y copeo Definir combos o paquetes Definir caractersticas de preparacin complejas que involucran cambios de precio y variabilidad de las cantidades empleadas en la produccin La definicin de los componentes variables se realiza mediante Grupos de recetas, por lo que ser necesario crear grupos de acuerdo a lo que se necesite. La siguiente es una explicacin sencilla del uso de la pestaa Receta variable Para agregar una receta con ingredientes variables tiene que identificar primeramente la lista de recetas que se puede agregar como adicionales a la receta constante. Esta lista representa las opciones disponibles que se podrn elegir al momento de comandar. Agregue un grupo de productos e ingrese todas las recetas de la lista mencionada mediante el asistente para organizar recetas utilizando el botn Grupos de la ventana Receta o desde el men Herramientas>Organizar>Productos>Recetas por grupo. Despus de crear el grupo y agregar las recetas seleccionadas complete los campos de la pestaa Receta variable mencionados a continuacin: Grupo: Seleccione el grupo de recetas Descripcin: Nombre que se mostrar en el punto de venta para la seleccin de recetas variables. Factor: Cantidad de existencias que se tienen que producir de la receta variable. Mximo: Nmero mximo de ingredientes (receta variable) que puede seleccionar al comandar. Mnimo: Nmero mnimo de ingredientes (receta variable) que puede seleccionar al comandar. Importe adicional: Importe a cobrar adicional al precio de la receta que se est creando. Dependiendo de la opcin seleccionada en este campo el precio final de la receta puede aumentar. Los valores posibles de configuracin son: o Ninguno: Al comandar puede seleccionar cualquier nmero de ingredientes variables y el precio final de la receta seguir siendo el mismo. o Sumatoria: El precio total ser igual al precio de la receta ms la sumatoria de los precios por cada ingrediente adicional seleccionado. o El ms caro: El precio total ser igual al precio de la receta ms el importe por el precio del ingrediente variable adicional ms caro de los elementos seleccionados. o El ms barato: El precio total ser igual al precio de la receta ms el importe por el precio del ingrediente variable adicional ms barato de los elementos seleccionados.

Bebidas embotelladas y cervezas Para refrescos y cervezas que se venden por unidad, comnmente se crean lneas y recetas para cada elemento como se muestra en la siguiente tabla de ejemplo: Lneas Recetas Caf y t Americano Cappuccino Cappuccino moka

Refrescos

Cervezas

T manzanilla T helado (Puede indicarse como descripcin la marca comercial) Cola Toronja Manzana (Aqu se definen comnmente por marca) Corona Sol XX Lager

Se asume que ya se han creado los centros de produccin desde donde se sirven y que para la mayora de casos sern las Barras. En general estos productos (bebidas) son simples de capturar porque solo es necesario definir: 1. Lnea a la que pertenecen 2. Datos generales a. Cdigo b. Descripcin c. Unidad d. Precio e. Centro de produccin Vinos, licores y cocteles Los vinos y licores se generalmente se venden por botella cerrada y por copa. En el caso de la botella cerrada de licores casi siempre se incluyen bebidas para mezclar. Consideremos como ejemplo al Ron, que puede servirse junto con agua mineral, cola o jugos. En este caso estamos frente a la necesidad de considerar la utilizacin de Modificadores de texto libre o Recetas variables dependiendo de los objetivos que estemos persiguiendo. Si solo interesa informar a la barra como se deber servir con los Modificadores sera suficiente, sin embargo es muy probable que requiera controlar el inventario de las bebidas servidas (ahora o en el futuro) para mezcla o que inclusive la eleccin de ciertos acompaamientos deba modificar el precio de venta, as que la opcin ms recomendable ser la Receta variable. Caso de estudio Se tienen los siguientes datos: Producto de venta: Botella de Ron X Precio de venta: $ 800 pesos mexicanos + IVA Opciones de servicio: 4 refrescos embotellados a eleccin del cliente sin costo extra Procedimiento para implementar en Dminus 1. Se considera que ya se han definido las recetas para los refrescos (cola, agua mineral, toronja, etc.) 2. Defina un grupo de recetas denominado Mezclas para Ron botella cerrada y coloque en l los refrescos que quiera aparezcan como opciones para elegir. 3. Defina las caractersticas de una receta con descripcin Botella Ron , con precio de $ 800 y en la pestaa de Receta variable indique los siguientes datos en la primer fila de la cuadrcula de captura:

a. b. c. d. e. f.

Grupo: Mezclas para Ron botella cerrada Descripcin: Servido con (esta solo es una descripcin que no afecta el comportamiento) Factor:1 Mximo:4 Mnimo:4 Importe adicional: Ninguno

De acuerdo con la especificacin de receta variable al comandar el producto Botella Ron X se solicitar que se indiquen 4 y no menos de 4 refrescos para servir. Copas Las copas de algunos licores, al igual que las botellas cerradas a veces se sirven con una bebida para mezclar o se mezclan en la barra, adicionalmente hay varias opciones para que se sirvan. Por ejemplo: Producto: Copa Whisky X Se puede servir: Puesto, Derecho, En las rocas, etc. (Trminos de la industria e n Mxico) Mezclado o para mezclar con: Agua mineral, etc. Tareas a realizar en Dminus para representar este caso: 1. Definir como Modificadores de texto libre las alternativas para servirlo, esto porque no modifican el precio y adems no implican movimientos de inventario adicionales, solo se trata de una preferencia como ser servido en la mesa. 2. Si se consideran bebidas para mezcla conviene definir una receta variable similar a la de la botella pero con mnimo=0 y mximo=1

Coctelera Aplican las mismas consideraciones que para las copas, con la diferencia de que regularmente el cliente tiene la opcin de elegir la marca del licor de base del coctel y el precio puede modificarse. Ejemplo: Producto: Margarita Licor de base: Tequila Opciones: Todas las marcas que maneja el restaurante, algunas de ellas incrementan el precio de venta. Procedimiento en Dminus: 1. Se deber definir una receta variable que use un grupo en el que se encuentren las diferentes marcas de licores (pueden usarse las recetas definidas para copas) 2. Indicar en la columna Importe adicional de la receta variable el criterio a usar para incrementar el precio (tome en cuenta que el valor que se usar es el que corresponde al precio como ingrediente adicional de la receta correspondiente al ingrediente variable elegido). Como lo ms probable es que el Mximo y mnimo se fijen=1 cualquiera de las alternativas de la columna Importe adicional funcionaran a excepcin de la opcin Ninguno.

Tabla de ejemplos de definiciones para vinos, licores y cocteles

Lnea Whiskies copa

Receta Copa Chivas Copa JB

Modificadores Para copas En las rocas Puesto Derecho Ninguno

Variables Opcional un grupo de refrescos embotellados con mnimo=0 y mximo=1

Whiskies botella

Bot Chivas Bot JB Margarita Martini Ruso blanco

Un grupo de bebidas para mezcla con mnimo=4 y mximo=4 por ejemplo Un grupo de marcas de licores de base integrado por copas con mnimo=1 y mximo=1

Cocteles

Indicadores generales para servirlo

Carnes, aves, pescados y mariscos En estos tipos de alimentos lo comn es indicar modificadores para preferencias de coccin y otras que por la experiencia y naturaleza propia del platillo sean convenientes. La siguiente tabla ilustra mejor la definicin de este tipo de productos. Lnea Receta Modificadores Carnes T Bone Rib eye Bien cocido

Solicitar cantidades al comandar En el caso de las carnes, algunos restaurantes especializados cobran por peso exacto del corte servido. En estas situaciones resulta necesario poder modificar la cantidad de la porcin (en kilos o gramos) ya sea al momento de comandar o con posterioridad. Para solicitar se introduzca la cantidad exacta al momento de comandar marque la casilla Solicitar cantidad al comandar de la pestaa Inventario de la receta que corresponda. Pizzas La flexibilidad requerida para comandar y controlar la produccin de pizzas es un interesante ejemplo de las capacidades de Dminus que se pueden extrapolar a otros tipos de negocios. Caso de estudio La pizzera PizzOle se especializa en pizzas de distintos tipos de masa, gran variedad de ingredientes, tamaos y combinaciones. El cliente puede ordenar en base al siguiente men: 1. Elija el tamao: Chica, Mediana, Grande y Enorme 2. Elija el tipo de masa: Tradicional, Integral, Receta de la casa (con un toque de parmesano) 3. Elija una especialidad o una combinacin de ingredientes individuales para cada mitad de la pizza. Especialidades: Hawaiana Mexicana 4 Ingredientes (el cliente puede elegir hasta 4 ingredientes sin costo extra)

6 Ingredientes (el cliente puede elegir hasta 6 ingredientes por $20 adicionales x mitad) Pizzole (con un importe adicional de $ 30 por mitad)

Ingredientes individuales: Jamn Peperoni Anchoas Chorizo Championes Queso Extra Implementacin con Dminus 1. Definiremos las siguientes lneas de recetas: a. Pizza Chica b. Pizza Mediana c. Pizza Grande d. Pizza Enorme e. Ingredientes, especialidades y masas (Esta lnea ser NO Visible en el punto de venta) 2. Definiremos las siguientes recetas como No visibles en punto de venta y sin precio en la lnea Ingredientes, especialidades y masas a. Jamn b. Peperoni c. Anchoas d. Chorizo e. Championes f. Queso Extra g. Masa Tradicional h. Masa Integral i. Masa Receta de la casa 3. Definiremos los siguientes grupos de recetas: a. Grupo Masas. Colocaremos aqu a las masa definidas como recetas b. Grupo Ingredientes individuales 4. Definiremos tambin como No visibles en punto de venta y en la lnea Ingredientes, especialidades y masas a las siguientes: a. Mexicana (especialidad) b. Hawaiana (especialidad) c. PizzOLE (especialidad). Le indicaremos precio como ingrediente adicional de $30 menos IVA para que al elegirse en una mitad sume esta cantidad. d. 4 Ingredientes sin costo extra. Esta receta tendr una Receta variable formada por el grupo Ingredientes individuales con un mnimo=1, mximo=4 e Importe adicional=Ninguno e. 6 Ingredientes x 20+. Esta receta tambin tendr una Receta variable formada por el grupo Ingredientes individuales con un mnimo=1, mximo=4 e Importe adicional=Ninguno y se le asignar el Precio1 como ingrediente adicional=$20-Impuestos 5. Definiremos un grupo de recetas ms denominado Especialidades y ah colocaremos a las recetas: Mexicana, hawaiana, PizzOLE, 4 Ingredientes y 6 Ingredientes 6. Definiremos en cada una de las lneas Pizza Chica, Pizza Mediana, Pizza Grande y Pizza Enorme la siguiente receta Visible en el punto de venta: a. Pizza [Chica/mediana/grande/enorme] al gusto. Se definir una Receta variable con 3 grupos: i. Elije la masa. Grupo=Masas, Minimo=1, Mximo=1, Importe adicional=Ninguno ii. Mitad 1. Grupo=Especialidades, Mnimo=1, Mximo=4, Importe adicional=El ms caro iii. Mitad 2. Grupo=Especialidades, Mnimo=1, Mximo=4, Importe adicional=El ms caro

La siguiente imagen muestra como se vera la pantalla de Dminus

Al comandar se elegira primero el tamao (barra de lneas en la parte superior de la pantalla), luego se presionara el elemento Pizza [chica/mediana/grande/enorme] al gusto lo cual desplegar la ventana para elegir la masa, mitad1 y mitad. Si en una mitad se presiona sobre los botones que permiten elegir ingredientes individuales aparecer otra ventana que permitir hacer esto. En el ejemplo se defini un precio de $180 para la pizza grande, como se puede apreciar en la imagen anterior al haber elegido una mitad hawaiana y la otra PizzOLE se sumaron $30 dando un importe total de $ 210. Paquetes o combos

Los paquetes o combos son una importante tctica de venta para los restaurantes. Algunos ejemplos: Hamburguesa papas y refresco chicos por solo $50, $ 10 adicionales las papas y el refresco grandes Men del da incluye: Sopa, ensalada, guisado (plato fuerte), postre y refresco por $100. Puede elegir 2 opciones de sopa, 3 guisados distintos, 4 tipos de postres y 5 sabores de refresco

Como seguramente ya habr deducido, todas estas combinaciones se implementarn con Recetas variables y en algunos casos Modificadores de texto libre. El punto clave en la definicin del men consiste en obtener la habilidad para aprovechar las herramientas disponibles en Dminus para cubrir los requerimientos del cliente final. Esto se logra con paciencia y experiencia. A manera de ejercicio realice la implementacin de los ejemplos de paquetes. Resumen Usted aprendi: Conceptos clave para la mejor utilizacin del software Dminus Qu es un modificador y una receta variable Tcnicas para la definicin correcta en Dminus de las principales familias de alimentos y bebidas Las caractersticas de las recetas en general Algunos trminos y prcticas comunes de la industria

Leccin 1.4 Despliegue de la solucin

Objetivo Al completar esta leccin el participante conocer las previsiones necesarias, las actividades a realizar y los modelos apropiados para el despliegue del software Dminus. Consideraciones previas Dminus como una especializacin de MaxiComercio Business Platform tiene los mismos requerimientos de hardware y software que se estudiaron en el curso anterior. En el mismo sentido, los modelos de despliegue son los mismos: Standalone. Implica la instalacin en un solo equipo de cmputo En red de rea local. Donde el servidor puede estar basado en Windows o Linux y los clientes (terminales) deben ser Windows. Tambin es factible el despliegue ms all de los lmites de la red de rea local bajo las mismas alternativas de MaxiComercio. En lo que respecta a dispositivos de hardware para punto de venta la siguiente tabla indica la compatibilidad de los mismos con las aplicaciones incluidas. Caja punto de venta Terminal de meseros Cajn de dinero Impresora de tickets (recibos) Impresora de tickets (recibos) Monitor tacto-sensible (touch screen) Monitor tacto-sensible (touch screen) Lectores de huella digital para autenticacin de meseros Torreta (DigitalPersona/Hamster/Microsoft) Lector de banda magntica o de cdigos de barras con emulacin de teclado para autenticacin de meseros

El soporte para la bscula digital no est incluido por su nula utilizacin en esta industria. Un dispositivo que resulta comnmente utilizado en el despliegue es el servidor de impresin o Print server que permite a una impresora sin interfaz de red estar disponible directamente a travs de la red de rea local sin necesidad de estar conectada a ningn equipo. Comunicacin entre el rea de servicio y produccin Uno de los principales requerimientos en la operacin diaria del restaurante es la adecuada y confiable comunicacin entre el rea de servicio (comedor) y el rea de produccin (cocinas, barras, parrillas, etc). Este requerimiento obedece a la necesidad de mejorar la atencin al cliente disminuyendo el tiempo de servicio, los errores y la imperiosidad de controlar efectivamente la salida de producto terminado y su adecuado cobro. La operacin sin sistema Como ya se ha mencionado anteriormente, la Comanda juega un papel clave en toda la operacin. Un restaurante que no cuenta con sistema tiene que confiar en que su personal realizar correctamente todas las actividades que a continuacin se describen. Mesero Cajero Cocineros, cantineros, etc. Debe levantar la comanda en Debe mantener organizadas Deben descifrar la letra de los la mesa del cliente con al las comandas y no extraviar meseros y en consecuencia menos 3 copias. ninguna. elaborar o servir los alimentos o bebidas. Una copia se canta en el Al solicitrsele la cuenta debe centro de produccin. efectuar rpidamente el Adems de que no existen cmputo de todas las que adecuados candados para Otra se entrega en la caja correspondan a la mesa y garantizar la correcta generar una nota o factura. operacin, estandarizar los Y la tercera la conserva para tiempos de preparacin y es auditora. En el mismo sentido debe fcil hacer omisiones o calcular los importes de cometer errores. Si el mesero omite la copia de cambio y propinas. caja, se corre el riesgo de que se omitan conceptos en la Es imposible que durante cuenta final, del mismo modo todos los turnos y en todas las el contubernio entre el centro operaciones el cajero no se de produccin y el mesero equivoque. para la salida de productos sin comanda puede dar origen a Es comn que cometa errores un ilcito en contra de los perjudicndose a s mismo y a intereses de la empresa. la empresa. Estos por citar solo algunos de los posibles riesgos y problemas. La operacin con sistema Est sustentada en el hecho de que nicamente se realiza la salida de productos con la correspondiente comanda comunicada por el sistema, misma que est indudablemente reflejada en la caja y que puede auditarse. La manera como se realiza la operacin implica que el mesero capture en una terminal el pedido del cliente y el sistema enve la orden de correspondiente a los centros de produccin mediante una impresora de red o al monitor de una terminal (PC). En los restaurantes y bares existen 3 variaciones del servicio a la mesa: El mesero comanda en terminales y el cajero solo cobra (restaurantes con alto volumen de operaciones) El mesero lleva las comandas a la caja y el cajero las registra adems de cobrar (restaurantes con bajo volumen de operaciones)

El mesero levanta la comanda, sirve y cobra (bares o discotecas con muchas operaciones), en este caso se lleva una cuenta por mesero y no por mesa, al final del da se hace un corte a cada mesero.

Cualquiera que sea el caso es imprescindible la correcta configuracin de las Impresoras remotas o los Monitores en centro de produccin pues una falla acarreara incontables problemas. Uso de impresoras remotas y monitores en centros de produccin Implica la asociacin de una impresora a un centro de produccin mediante la opcin Configurar envo de comandas del men Herramientas->Ordenes de produccin.

Para el uso de un Monitor en centro de produccin deber usar la opcin Enviar a archivo e indicar la ubicacin de una carpeta compartida en la red que pueda acceder tanto las terminales que registran comandas como el equipo (PC) del monitor en centro de produccin. La aplicacin de Monitor en centro de produccin se puede descargar para instalar desde: http://www.induxsoft.net/download/gexecom/tools/Monitor_CentroProd.zip Diagrama de despliegue en la red

Switch/Router/Hub/Bridge

Servidor de la base de datos

rea administrativa

Impresora remota en centro de produccin (cocina, barra,etc)

Monitor en centro de produccin (cocina, barra,etc) Terminales de meseros

rea operativa

Resumen Usted aprendi: Las cuestiones a tomar en cuenta y la forma como debe desplegarse el sistema en la red de rea local La importancia del sistema Dminus para los restaurantes La manera de comunicar el servicio con la produccin mediante impresoras o monitores

Leccin 1.5 Operacin de la solucin Objetivo Presentar las opciones de configuracin ms utilizadas y las funciones de inters para los distintos modelos de operacin. Servicio a la mesa Funciones de inters y utilidad prctica Rol de capitn El capitn de meseros se encarga del control y el buen servicio en el restaurante por lo tanto es conveniente asignarle permisos que ningn otro mesero pueda realizar sin autorizacin. Para indicar quien es el capitn desde el BackOffice en el catlogo de meseros seleccione la casilla C apitn. Configure los permisos para meseros desde el la ventana de configuracin de la terminal de meseros, seleccione la pestaa Avanzadas, oprima el botn opciones adicionales y seleccione Permisos. Para finalizar marque los permisos que solo el capitn de meseros podr ejecutar en la terminal. Manejo de cortesas Las cortesas le permiten realizar un descuento al importe a cobrar de una mesa seleccionada. Puede indicar un descuento para el total de la cuenta seleccionando la opcin Todo en cortesa o un descuento para determinada orden indicando el porcentaje deseado. Mover platillo de una mesa a otra Este proceso le permite realizar movimientos de rdenes de una mesa a otra. Puede mover uno o ms platillos utilizando el botn Cambiar. Seleccione la opcin Modificar orden y en la ventana le mostrar el lista de rdenes de la mesa actual. Para hacer el movimiento seleccione un elemento, presin el botn Mover e indique la mesa a la cual desea enviar el platillo. Dividir una mesa y agregar sub-cuentas Cuando se desea llevar el control de las ordenes de una misma mesa de manera separada (una cuenta por comensal) puede utilizar la opcin Dividir mesa, la cual le permite crear dos o ms cuentas en la pantalla e ir ordenando a cada una de ellas y de esta manera al final realizar el cobro individualmente. Si desea una cuenta adicional despus de haber dividido la mesa puede agregar subcuentas seleccionando la mesa en el Plano, lo cual le mostrara una ventana en donde podr agregarlas. Unir mesas Esta opcin le permite manejar una misma cuenta para dos o ms mesas distintas. Si ya ha realizado rdenes de manera individual antes de unirlas, entonces estas rdenes se sumaran a la nueva cuenta. Esta opcin tambin le permite unir subcuentas de una misma mesa cuando se ha usado el proceso Dividir mesa. Facturar y cobrar La facturacin se puede realizar directamente desde el punto de venta seleccionando el botn Facturar. Este proceso permite la captura de los datos fiscales del cliente, hace el cobro de la cuenta y enva la impresin de la factura. Facturar sin cobrar El proceso de facturacin sin cobrar le permite realizar una factura e imprimirla omitiendo el cobro de la cuenta. Una vez hecho esto la cuenta se cierra y se bloquea para evitar que se realicen comandas adicionales. Si el cliente desea ordenar an despus de haber creado la factura, entonces se deber abrir nuevamente la cuenta cancelando automticamente la factura relacionada. Despus de esto se tendr que facturar nuevamente la cuenta. Cuando el cliente decide finalmente pagar la cuenta teniendo la factura ya realizada entonces se utilizar nicamente la opcin Cobrar. Dividir factura Si desea realizar el cobro de una mesa y crear ms de una factura por la misma cuenta utilice el proceso Dividir factura. Abra el panel Ms opciones y seleccione Facturacin dividida, esta herramienta le permite facturar a ms de un cliente indicando un importe proporcional del total de la cuenta a cada uno de ellos. Cambio de turno en la terminal de meseros Al abrir una mesa se debe indicar el mesero encargado, esto permite integrar medidas de control para evitar que un mesero comande a una mesa que no se le ha asignado. Si durante la jornada de trabajo existe el cambio de turno para los meseros, entonces le ser til la opcin Terminar turno que le permite al mesero actual pasar todas las mesas al mesero que est iniciando el turno. Para usar esta opcin abra el panel Ms opciones, presione el botn Terminar turno y seleccione un mesero de la lista.

Opciones de configuracin Crear nueva comanda al abrir una mesa De manera predeterminada al abrir una mesa se activa automticamente la ventana para comandar. Esta funcin es configurable desde el panel de control en Configuracin local>servicio a mesas seleccione Crear nueva comanda al abrir una mesa. Configuracin del modo de autenticacin de la terminal de meseros La terminal de meseros de Dminus cuenta con varias opcin de autenticacin para los meseros que a continuacin se describen: Sin contrasea: Esta opcin le permite al mesero ingresar a la termina con solo seleccionar su nombre en la pantalla. Usar contrasea: Le permite registrar una contrasea para cada uno de los meseros del sistema y ser solicita al momento de ingresar a la terminal de meseros. Huella digital: Esta opcin le permite usar un lector biomtrico para la identificacin a travs de la huella digital del mesero. Banda magntica, cdigo de barras o cadena libre: Configurando esta opcin le permitir utilizar por cada mesero una tarjeta con banda magntica o cdigo de barras que incluya la informacin de autenticacin. Adems de esto le permite configurar cualquier texto como clave para identificacin del mesero, esta clave deber escribirla desde la pantalla principal de la terminal para permitir el ingreso. Para seleccionar cualquiera de estas opciones deber abrir el panel de control, seleccione opciones y dirigirse a: Terminal de meseros>Modo de acceso a la terminal. Despus de haber seleccionado el modo de autenticacin configure los datos necesarios en cada uno de los meseros desde el catlogo de meseros. Las siguientes opciones estn disponibles en la ventana de configuracin de la terminal de meseros en la pestaa avanzadas seleccione el botn opciones adicionales: Solicitar cantidad al comandar Active esta opcin para indicar la cantidad al momento de seleccionar una receta al comandar. La receta tiene que tener marcada la casilla solicitar cantidad. No mostrar precios en recetas o artculos al comandar Le permite ocultar los precios en los botones de recetas o artculos en la ventana para comandar. Mostrar detalles de orden al seleccionar mesa Para ver el detalle de la cuenta tienes dos opciones disponibles: detalle y resumen. Active esta opcin para mostrar de manera predeterminada el detalle de las rdenes al seleccionar la mesa. Mostrar detalles de orden al comandar (adicionales e indicaciones) Esta opcin le permite ver de forma detallada las rdenes en la ventana al comandar. Permite ver a dems del nombre, cantidad y precio de la receta, ver los ingredientes adicionales y las indicaciones especiales (modificadores) en pantalla. Mostrar teclado en pantalla Desactive esta casilla para ocultar el teclado en pantalla. Identificacin de mesero slo por cadena libre en teclado numrico Si activa esta configuracin tiene la opcin de autenticar al mesero por medio de una cadena (solo dgitos) que funcionar como contrasea y esta ser solicitada en la pantalla de inicio en un teclado numrico. No comandar a mesas de otros meseros Active esta opcin para evitar que un mesero pueda comandar a mesas de otros meseros. Activar modificadores de texto libre Esta configuracin le permite agregar modificadores de texto a una lnea de recetas. Los modificadores de texto libre son indicaciones adicionales que puede seleccionar al comandar. Comida rpida

Opciones de configuracin Asignar cliente antes de crear venta Si desea seleccionar el cliente antes de comandar al realizar una venta, entonces active esta configuracin en el panel de control. Si desactiva esta opcin la asignacin del cliente para la venta actual se solicitar al finalizar la comanda. Para cambiar este comportamiento abra el panel de control, seleccione opciones y modifique en: Configuracin local>Ordenes>Asignar cliente antes de crear venta. Vender siempre a cliente predeterminado Si desea realizar las ventas de comida rpida nicamente al cliente predeterminado (pblico en general) entonces active la opcin en Configuracin local>Comida rpida>Vender siempre a cliente predeterminado, desde el botn opciones del panel de control. Esta configuracin le permitir realizar las ventas sin solicitar el cliente ya que todas quedaran a pblico en general. Crear nueva venta despus de cobrar Crear venta despus de comandar le permitir ejecutar el proceso de venta despus de hacer el cobro de la anterior, permitiendo as al usuario realizar las comandas de una manera ms rpida. Active esta opcin en Configuracin local>Comida rpida>Crear nueva venta despus de cobrar, en el panel de control seleccionando el botn opciones. Servicio a domicilio Opciones de configuracin Asignar cliente antes de crear venta Si desea seleccionar el cliente antes de comandar al realizar una venta, entonces active esta configuracin en el panel de control. Si desactiva esta opcin la asignacin del cliente para la venta actual se solicitar al finalizar la comanda. Para cambiar este comportamiento abra el panel de control, seleccione opciones y modifique en: Configuracin local>Ordenes>Asignar cliente antes de crear venta. Siempre agregar notas al marcar como entregado Esta configuracin del sistema le permite solicitar la introduccin de notas antes de marcar una venta como entregada del servicio a domicilio. Si el usuario no agrega ningn dato entonces no podr cambiar el estado a venta entregada. Encuentre esta configuracin en el panel de control, en el apartado opciones seleccione Configuracin local>Entrega a domicilio>Siempre agregar notas al marcar como entregado.

Otras opciones de configuracin Siempre incluir notas al modificar una comanda Permite solicitar notas al usuario siempre que se est realizando un cambio en las comandas del servicio a la mesa, comida rpida o servicio a domicilio. Cambie este dato en: Configuracin local>Ordenes>Siempre agregar notas al modificar comanda, desde el panel de control en el botn opciones. Configuracin de impresin de arqueo o corte de caja. En el punto de venta se han incluido configuraciones adicionales que le pueden ser tiles al momento de imprimir el arque o al realizar el corte de caja. A continuacin se listan las opciones disponibles: Imprimir encabezado de arqueo/corte Imprimir detalle de productos Imprimir detalle por lnea Imprimir detalle por departamento Imprimir detalle por mesero Imprimir venta promedio Imprimir nmero de partidas Imprimir desglose de IVA En la versin 2010 de Dminus se han hecho cambios en los scripts que realizan la impresin del ticket y arqueo, separando en un archivo diferente cada operacin. prn_ticekt.js: Se encarga de la impresin del ticket de venta.

prn_arqueo.js: Se encarga de la impresin del arque o corte de caja.

Resumen Usted aprendi: Cules son las funciones de inters para los distintos modelos de operacin Cules opciones de configuracin son tiles para distintos propsitos

Mdulo 2 Produccin y costos

Leccin 2.1 Introduccin a la contabilidad de costos de produccin Objetivo. Comprender los principios de contabilidad de costos aplicables al sector de restaurantes. Generalidades

Sistema de costos Para la adecuada contabilizacin de los costos de produccin de alimentos y bebidas se utilizar el Sistema de costos completos por ordenes de produccin. Es completo porque se puede precisar el costo unitario de cada producto elaborado y por rdenes de produccin porque se conocern con precisin y detalle los elementos que integran el costo de cada consumo. Las rdenes de produccin en los restaurantes generalmente se pueden clasificar en dos categoras: rdenes de produccin continua. Estas generalmente tienen una periodicidad diaria y se elaboran por lo que se puede prever (por experiencia o anlisis histricos) ser necesario tener preparado para cubrir el men del restaurante. Como ejemplo se pueden considerar las salsas, consoms, carnes pre-cocidas y otros similares que son utilizados comnmente para la preparacin de diversos platillos. rdenes de produccin circunstanciales. Estas obedecen a los requerimientos del cliente, en esta clasificacin se ubican las Comandas que se generan en la mesa pero tambin incluyen a las que resulten de la atencin a eventos especiales, banquetes, etc.

Elementos que integran el costo de produccin El costo de produccin est integrado por: Costos directos, se subdividen en: o Materia prima directa. Se refiere a los materiales cuyos costos pueden identificarse claramente en el producto terminado. o Mano de obra directa. Al esfuerzo humano cuantificado para cada unidad de producto terminado. Gastos indirectos. A todos aquellos gastos indispensables o accesorios en que se incurri para la produccin (rentas, energa elctrica, gas, etc) y que no pueden cuantificarse individualmente para cada unidad de producto terminado. Costo total de produccin=Materia prima directa+Mano de obra directa+Gastos indirectos Merma, desperdicio y desecho Estos conceptos son de vital comprensin para la adecuada implantacin del sub-sistema de control de produccin.

Desecho Son residuos de la produccin, generalmente de poco monto y de posible valor recuperable. Desperdicio Residuos constantes de la produccin, de ningn valor de venta y que implican por el contrario un gasto necesario para su eliminacin. Merma Son prdidas normales y caractersticas de la produccin, como evaporaciones, encogimiento, contraccin, reduccin, etc. Las mermas son disminuciones propias de la produccin (o sus materias primas) y su costo es absorbido en el Costo total de produccin por lo que este es mayor de lo que correspondera si no hubiera habido merma. Determinacin del costo de elaboracin de alimentos y bebidas

Se considerar pertinente que el procedimiento de control de costos sea resuelto a travs de un sistema que analice solo uno de los elementos que intervienen en la elaboracin del producto, es decir, el material sujeto a transformacin, ya que la rapidez con la que son preparados los alimentos y su enorme variedad, dificulta determinar qu cantidad de los otros dos elementos del costo (mano de obra y gastos indirectos) corresponden a cada uno de los platillos elaborados, y solamente mediante la incorporacin de los mismos al material por perodos fijos (se sugiere que sea mensualmente) se obtendra el Costo total de produccin.i
Porcentaje del costo en funcin de las ventas En la industria de restaurantes el porcentaje del costo en funcin de las ventas es una variable de inters e importancia ya que comnmente se maneja una relacin entre el costo y el precio donde el costo debe representar alrededor del 30% del precio de venta. El mantener esta relacin se traduce en la adecuada rentabilidad de la empresa. Por lo tanto esta variable permite ajustar el precio o el costo segn los objetivos, circunstancias y necesidades de cada empresa. Uno de los objetivos en la direccin de alimentos y bebidas es mantener este porcentaje controlando los precios de compra, cantidades, mermas y otros factores que inciden directamente en el costo directo de produccin. Porcentaje del costo en funcin de las ventas (PCFV) PCFV=(Costo directo de produccin/Importe total de ventas del periodo)x100 Resumen Usted aprendi: El sistema de costos empleado en la industria de restaurantes Los elementos del costo total de produccin y la preponderancia del costo de materia prima directa en la industria de alimentos y bebidas Algunos conceptos clave y particularidades del sector de restaurantes

Leccin 2.2 Inventarios de alimentos y bebidas Objetivo. Comprender las particularidades del manejo de inventarios de alimentos y bebidas, as como sus formas de organizacin y operacin Control de existencias Dada la naturaleza de las materias primas utilizadas en la produccin de alimentos y bebidas y la gran variabilidad en la preparacin resulta complicado mantener un control exacto de las existencias. Como ejemplos podemos citar:

Carnes, no siempre se puede obtener la misma cantidad de porciones para servir de un determinado peso debido a las mermas naturales del proceso de limpieza. Aves, no todos los pollos o pavos pesan lo mismo sin embargo se venden por peso, por lo que una determinada cantidad de kilogramos de pollo no corresponder con una cantidad exacta de aves en canal Insumos indirectos, materiales que difcilmente pueden cuantificarse en su utilizacin como es el caso de condimentos, especias, salsas, aderezos, aceites, etc.

El control de la existencia deber implementarse mediante dos procesos principales: Ejecucin de rdenes de produccin del sistema Conteo fsico peridico en almacenes de centros de produccin Ejecucin de rdenes de produccin del sistema Este proceso realizar la disminucin de la existencia de materias primas que por su naturaleza e importancia (costo) ameriten un cuidadoso control. Tal es el caso de las carnes, peces, aves, quesos, lcteos en general y otros comestibles. Ser comn la necesidad de ir ajustando las cantidades de las recetas en funcin de la realidad de la operacin. Es prcticamente imposible que las existencias fsicas coincidan con las existencias tericas (segn el sistema), por lo que el objetivo tender a la disminucin de las diferencias en conteos fsicos regulares. Conteos fsicos peridicos Debern efectuarse conteos fsicos regulares (cada semana) que permitan realizar los ajustes a la existencia de materiales no contemplados en las recetas y evaluar la exactitud de las cantidades indicadas en las recetas del sistema. Cules materias primas incluir en las recetas del sistema y cules no? Esta es una pregunta difcil y depender en gran medida de las necesidades de la empresa. El costo de la materia prima y su estandarizacin en la preparacin de los distintos platillos ser el primer criterio a considerar. Un documento importante que debe tener el restaurante es el Manual de recetas, el cual debe existir a priori de la implantacin del sistema. Uno de los principales problemas al momento de implantar el sistema informtico es que en ese momento se empieza a elaborar o actualizar el Manual de recetas y esto complica, dificulta y retrasa los resultados. Antes de iniciar la implantacin del sistema de control de costos y produccin asegrese de contar con un Manual de recetas completo y actualizado. Organizacin de almacenes Para el mejor control sobre las existencias se deber disponer de los siguientes tipos de almacenes: Almacn de carnes, aves, peces y marscos Almacn de abarrotes Almacn de frescos (verduras, frutas, leche y derivados, pan, huevos, etc) Esta disposicin debe ser fsica (en alusin a los espacios reales de la empresa) y lgica en el sistema. Debern implementarse controles para la entrada y salida de las materias primas y efectuarse los correspondientes registros en el sistema mediante traspasos a los almacenes asignados a los centros de produccin. De lo anterior se deduce que en el sistema se definirn almacenes de los tipos mencionados y almacenes para los distintos centros de produccin. Tabla de ejemplo de almacenes definidos en el sistema Cdigo Descripcin A-01 Almacn de carnes (cmara fra) A-02 Almacn principal de abarrotes A-03 Almacn general de frescos P-04 Almacn de cocina principal

P-05

Almacn de barra

El proceso de abastecimiento del almacn de cocina principal consistir en la requisicin de materiales a los distintos almacenes principales (A-01,A-02 y A03) que mediante el registro de un traspaso en el sistema aprovisionarn la mencionada requisicin. La existencia fsica y terica en los almacenes generales no tiene razn para ser inexacta. Por su parte la existencia en los almacenes de los centros de produccin tiende a ser aproximada por las razones anteriormente expuestas. Los conteos fsicos en los almacenes de centros de produccin debern realizarse ms a menudo que en los almacenes generales. Dado que las cantidades de materias primas en los centros de produccin sern menores que en los almacenes generales los procesos de conteo fsico necesarios sern sencillos y rpidos.

Resumen Usted aprendi: La importancia de tomar en cuenta la naturaleza de los productos que se manejan en esta industria La forma como puede organizarse y realizarse la operacin para el adecuado control de las existencias en los distintos almacenes La importancia de determinar cules materias primas se integrarn en las recetas del sistema Leccin 2.3 Rendimientos y transformacin Objetivo. Aprender a calcular factores de rendimiento y a utilizar la funcin de transformacin para lograr mayor exactitud en el control de existencias Factores de rendimiento Las carnes representan uno de los ingredientes ms costosos y que por ende son una preocupacin constante en lo que se refiere a su control. El punto clave consiste en el adecuado manejo de las mermas propias del proceso de limpieza y la correcta estandarizacin de las porciones. En general la carne se incluye como ingrediente con un peso determinado, sin embargo al recibirse es necesario efectuar un proceso de limpieza que disminuye el peso adquirido originalmente y tambin las porciones que se pueden obtener. De igual forma el proceso de coccin tambin disminuye el peso que se sirve y se puede considerar tambin como merma segn cada empresa. Porcin til de carne La determinacin de un factor que permita integrar la merma natural de la carne en el costo de la porcin servida es de suma importancia. (Algunos conocen este factor como rendimiento y puede aplicarse a otros productos adems de las carnes). La nica forma de obtener los factores de rendimiento es mediante pruebas (pruebas de rendimiento). Los factores de rendimiento deben estar indicados en el Manual de recetas. Obtener el factor de rendimiento Se tiene una porcin de carne Filete Mignon con un peso al recibir de: 7.5 kilogramos, tras la limpieza se conserva un peso de 6.4 kilogramos. Con los datos anteriores podemos calcular: Abreviatura Descripcin Valor Clculos PR Peso al recibir 7.5Kg Ninguno (este valor se obtiene de la medicin directa) PL Peso limpio 6.4Kg Ninguno (este valor se obtiene de la medicin

M Merma FR Factor de rendimiento Uso del factor de rendimiento

1.2Kg 0.8533

directa) M=PR-PL FR=PL/PR

De lo anterior se puede establecer que al multiplicar el factor de rendimiento por el peso al recibir se obtendr el aproximado de peso limpio. Al dar de alta la materia prima Filete Mignon se definirn sus unidades de la siguiente manera: Unidad de compra=Kg(R) Unidad estndar=Kg Factor=0.8533 Observe que se agreg la (R) de al Recibir para diferencia el nombre de la unidad. Al establecer este factor se efectuar una transformacin automtica al momento de la compra, pues al registrar el documento del proveedor con la unidad Kg(R) el sistema convertir a la unidad Kg usada para la produccin y la merma quedar implcita en el costo. Si compra 2.5 Kg(R) a un precio de $150 el Kilogramo tendra automticamente: Un costo por Kg de: $ 175.79 y una existencia disponible de 2.13325 Kg Cantidad en Kg disponible= 2.5 x 0.8533 Costo por Kg=($ 150 / 2.5) x 2.13325 El costo de la merma ya ha sido integrado al costo de la materia prima. Recuerde que:

Las mermas son disminuciones propias de la produccin (o sus materias primas) y su costo es absorbido en el Costo total de produccin por lo que este es mayor de lo que correspondera si no hubiera habido merma.

Transformacin de materias primas y recetas Un proceso implementado en el sistema que puede resultar de gran utilidad es la Transformacin. A diferencia del proceso de Produccin que depende de los ingredientes establecidos en la receta constante y de una orden de produccin (comanda por ejemplo), la Transformacin es una funcin disponible desde el men Herramientas >Transformacin del backoffice. El proceso de transformacin tiene el propsito de convertir una determinada cantidad de un producto en otra cantidad de un producto distinto. Lo cual implica que: 1. Se realizar la salida correspondiente a la cantidad del producto que se va a transformar 2. Se realizar la entrada correspondiente a la cantidad del producto transformado Nota. El valor de los inventarios se preserva a travs de la transformacin ya que el costo de la salida del producto original es el costo de la entrada del producto obtenido. Supongamos que se ha implementado un proceso de limpieza y pre-procesamiento de filetes de carne que implica lo siguiente: 1. La carne se recibe y se limpia 2. Se procede al corte de porciones de filete listas para su preparacin 3. Se empaquetan y congelan las porciones resultantes Mediante la determinacin de factores de rendimiento se podra implementar este proceso, no obstante no todas las veces se obtendr la misma cantidad de filetes del mismo peso de carne recibido por lo que el inventario ser solo aproximado. En un intento por incrementar la exactitud del control de existencias puede definirse una materia prima Filete en bruto y otra Porcin de filete con las siguientes caractersticas: Materia prima: Filete en bruto

Unidad de compra: Unidad estndar: Factor: Alternativa de transformacin 1: Factor de transformacin1: % de variacin 1 (+/-):

Kg Kg 1 Porcin de Filete limpio 4 (4 filetes por Kg) 25%

El porcentaje de variacin limita la cantidad mxima y mnima que puede obtenerse al transformar la materia prima o receta. De este modo al efectuar la transformacin sera vlido obtener 3, 4 o 5 Filetes limpios pero no menos ni ms que ese rango. En el proceso de transformacin siempre se obtendrn unidades enteras del producto resultante por lo que se admitir la especificacin de sobrantes del producto original. En el sistema se admite la definicin de hasta 5 alternativas de transformacin por cada materia prima, receta o artculo.

Nota: Si la opcin de Transformacin no aparece en el men Herramientas deber descargar el componente necesario desde: http://swpyme.net/download/deminus/modulos_extension/transformacion.zip ya que se implement despus del release 2.5 del software.
Captura de la operacin de transformacin Defina las materias primas como se indic anteriormente, proporcione existencias para el Filete en bruto, elija la opcin Herramientas->Transformacin del backoffice e introduzca los siguientes datos: Producto original: Filete en bruto Cantidad a transformar: 1.5 Kg Producto resultante: Porcin de filete limpio Cantidad obtenida: 4 Pza Cantidad sobrante del producto original: 0.2Kg (reutilizable) Procesos que se realizan: 1. Se determina la cantidad real transformada 1.5-0.2=1.3 2. Se realiza la salida de la cantidad real 1.3 de Filete en bruto 3. Se realiza una entrada de la cantidad del producto resultante=4Pz Porcin de filete limpio Otros usos de la transformacin Banquetes, el proceso comn implica la produccin de porciones de alimentos que tras el banquete deben darse de baja (salidas) o transformarse para su re-utilizacin Aves, para mayor precisin puede transformarse un determinado peso en aves en canal (piezas)

Resumen Usted aprendi: Cmo calcular el factor de rendimiento y cmo utilizarlo en el sistema para integrar las mermas naturales La utilidad de la funcin de Transformacin del sistema y sus posibles aplicaciones para mejorar la exactitud en el control de existencias

Leccin 2.4 Implantacin del sistema de inventarios y costos Objetivo. Revisar las cuestiones ms importantes durante la puesta en operacin del sistema de costos e inventarios

Proceso de implantacin

Requisitos previos Antes de iniciar la implantacin del sistema de inventarios y costos de produccin cubra los siguientes requisitos: 1. El sub-sistema en el rea de servicio al cliente debe estar operando satisfactoriamente. Si no cumple con esto lo ms probables es que los problemas que aun no se hayan resuelto se multipliquen poniendo en riesgo el xito del proyecto. Es muy comn que el empresario exija resultados tan rpidos que rayan en lo mgico, no caiga en ese juego porque solo se obtendr un desastre. Compruebe los siguientes puntos para considerar que el subsistema del rea de servicio al cliente opera adecuadamente: a. La operacin diaria es satisfactoria segn la opinin de los meseros, capitanes y cajera b. No hacen falta productos en el men a la hora de comandar c. La administracin cuenta con los reportes necesarios para el control de dinero 2. Se dispone del Manual de recetas. Este documento debe ser desarrollado por la empresa o franquicia, pues requiere del conocimiento profundo del negocio, planes estratgicos y amplia experiencia en la industria. Si no se cuenta con un manual de recetas actualizado y completo las probabilidades de que los resultados ofrecidos por el sistema en funcin del control de produccin sean satisfactorios es muy baja (o nula). No intente elaborar el manual de recetas en unas cuantas horas y sin la experiencia y conocimiento del negocio suficiente. 3. Se dispone de manuales de operacin y organizacin para las reas involucradas en la produccin y almacenamiento. Cada empresa, dependiendo de su tamao, objetivos, costumbres y estilos cuenta con sistemas de operacin de algn tipo. Es importante que se cuente con la documentacin apropiada o al menos con el apoyo de un experto en el dominio que pueda identificar los procesos que debern ser implementados en el sistema. Recuerde que gran parte del xito en el control de las existencias depende de los procedimientos administrativos que implican la captura de informacin al sistema informtico. Si la empresa no tiene claros sus procesos o no se ha considerado la utilizacin de suficientes terminales y la consecuente capacitacin de los que las operarn todo el sistema estar desactualizado y entorpecer la operacin.

4. Catlogos de materias primas. Es indispensable que la empresa defina un adecuado catlogo de materias primas entre los que se puedan identificar los productos que se integrarn en recetas del sistemas y los que se controlarn mediante el recuento fsico peridico segn su naturaleza 5. Apoyo de la gerencia. El proceso de implantacin de este sub-sistema tomar tiempo y requerir varios ajustes hasta alcanzar un nivel ptimo de resultados, sin el apoyo de la gerencia y del personal en general ser difcil lograr el xito. Tareas a realizar La implantacin de este sub-sistema en general precisa que se realicen las siguientes tareas:

Preparacin Verificacin de cumplimiento de requisitos previos Determinacin de los objetivos a alcanzar y los criterios de aceptacin Planificacin de tareas a realizar y tiempos razonables para su cumplimiento Preparacin de la informacin necesaria para el arranque

Realizacin Verificacin del hardware Desarrollo de adecuaciones y configuracin de arranque del software Carga inicial de datos maestros (materias primas y recetas) Simulacin de los procesos a automatizar y verificacin de los resultados

Puesta en operacin Capacitacin del personal involucrado Inventario fsico para el arranque del sistema Puesta en operacin Verificacin de los resultados y ajustes necesarios

Preparacin de la informacin para el arranque Se debe disponer de los siguientes documentos que contemplan lo necesario para el inicio de operaciones de este subsistema: Manual de recetas Catlogo de materias primas Manual de operacin del sistema Catlogo de informes requeridos Manual de recetas y catlogo de materias primas Estos documentos son responsabilidad del usuario, es importante que los revise y aclare todas las dudas que existan. En general al revisarlos asegrese de: 1. La informacin est completa y actualizada 2. No hay informacin que no es utilizada realmente o que pertenece a otra empresa 3. Los ingredientes citados en el manual de recetas corresponden con los identificados en el catlogo de materias primas Manual de operacin del sistema Este documento debe contener a todos los procesos que los usuarios deben realizar para alcanzar los objetivos planteados. La identificacin correcta de los procesos y su consecuente implementacin adecuada garantizan la calidad de la informacin generada por el sistema y su precisin. Este documento es generado por el consultor y toma como fuente de informacin: La documentacin de organizacin y operacin de que dispone la empresa Los conocimientos del lder del proyecto por parte del usuario y/o el experto del dominio La observacin y anlisis directo del consultor En general se deber completar la siguiente informacin para cada proceso: Nombre del proceso Objetivo. El propsito del proceso Periodicidad. Cada cuanto se realiza

Quin lo realiza Quin lo supervisa Si se realiza con el sistema que funciones se utilizarn y los permisos de seguridad requeridos Si no se realiza con el sistema los formatos de control o registro a utilizar Los procesos de los que depende Los procesos a los que da origen Informacin complementaria. Todos los detalles que sean necesarios

Es recomendable acompaar con los diagramas de flujo de trabajo que sean ms importantes. Catlogo de reportes Este documento ser generado por el consultor y tiene como propsito identificar los reportes requeridos por la empresa para alinearlos con los disponibles en el software y en todo caso definir cuales debern modificarse o crearse. Verificacin final de la informacin La importancia de contar con este conjunto mnimo de documentos radica en que permitir: Preparar la base de datos inicial Definir las configuraciones necesarias para el arranque Determinar si se cuenta con lo necesario para implantar el sub-sistema y si se han cubierto todas las necesidades Verificar que se cumple con los requisitos del cliente Resolver controversias Configuracin de la ejecucin de rdenes de produccin Las comandas se pueden ejecutar al cobro de la cuenta en el punto de venta o posteriormente cuando manualmente se indique su ejecucin en el backoffice. Tambin es posible utilizar la herramienta de lnea de comandos mc_proc_vnt.exe que la puede descargar desde el siguiente enlace: http://swpyme.net/download/deminus/tools/mc_proc_vnt.zip Si ejecuta las rdenes de produccin inmediatamente al cobrarse la cuenta debe considerar lo siguiente: Si no hay existencias suficientes para completar las ordenes de produccin no se podr cobrar por falta de existencias de producto terminado El procesamiento de las rdenes de produccin consume valiosos recursos de la CPU que generalmente las terminales no tienen en demasa.

Escenario recomendado No habilite movimientos de inventario al momento de vender y configure la utilidad mc_proc_vnt.exe en el servidor para que se ejecute peridicamente (cada 15 minutos por ejemplo). Esto dar la sensacin de procesamiento en tiempo real, dejar la carga de procesamiento a un equipo con las caractersticas suficientes (el servidor), agilizar la respuesta del software en las terminales y evitar que en caso de que la informacin de existencias o cantidades en recetas sea imprecisa se mantenga la continuidad de las operaciones en el rea de servicio. Puede que algunas comandas no se procesen automticamente debido a la inexactitud de la informacin de inventarios o recetas, sin embargo se espera que sean pocas y que al paso del tiempo continen disminuyendo. Estas rdenes que no se ejecutaron debern ser analizadas desde el backoffice para determinar la causa de la falta de existencias y en consecuencia tomar las previsiones y realizar los ajustes necesarios. mc_proc_vnt.exe

Ejecuta los movimientos de almacn de las ventas que los han dejado pendientes. La salida se realiza del almacn asociado al centro de consumo al que pertenece la venta. Esta utilidad no puede procesar salidas de productos que requieran nmeros de serie o control de lotes. Deja un archivo de log en la misma ubicacin de la aplicacin con el nombre [GUID].log Argumentos de lnea de comandos mc_proc_vnt.exe [Source] [-p] [-d] [-k] [s] [-i:valor] [-f:valor] Donde Source. Es el nombre y ubicacin de un archivo de texto que contiene la cadena de conexin OLE DB a la base de datos. Si se omite, la aplicacin buscar el archivo source.oledbstr en su misma carpeta. -p. Indica que antes de intentar realizar las salidas de almacn ejecute las ordenes de produccin asociadas a la venta. -d. Establece que el rango de valores indicados por i: y f: corresponde a fechas -k. Establece que el rango de valores indicados por i: y f: corresponde a claves primarias -s. Indica que si existen rdenes de produccin se ejecuten, pero no se realicen las salidas por ventas. -i. Establece la fecha o clave primaria inicial para las ventas a procesar, si se omite se iniciar desde la primera venta que se encuentre sin procesar. -f. Establece la fecha o clave primaria final para el rango de ventas a procesar, si se omite se continuar procesando desde el inicio hasta el final.

Resumen Usted aprendi: Las etapas, requisitos previos y documentos iniciales necesarios para implantar el sub-sistema de control de produccin, inventarios y costos para la industria de restaurantes La forma ms conveniente de configurar la ejecucin de comandas para asegurar la continuidad, mejorar el desempeo y poder efectuar las correcciones necesarias

Las tareas y previsiones generales para minimizar los riesgos del proyecto de implantacin

Licencia
LICENCIA DE USO, GARANTIA Y SOPORTE TCNICO DEL PRODUCTO/SOFTWARE
Este es un convenio entre Usted (persona fsica o jurdica), quien es el adquirente ("TITULAR") de una LICENCIA DE USO del PRODUCTO/SOFTWARE amparado por la misma, y Grupo Execom de Chiapas SA de CV (FABRICANTE), como creador y titular de los derechos de autor del PRODUCTO/SOFTWARE. Se entender como PRODUCTO/SOFTWARE pero sin limitarse, a los programas de cmputo, materiales impresos o electrnicos, audio, vdeo, sub-programas y componentes que forman parte del presente producto propiedad del FABRICANTE. El FABRICANTE ha realizado los correspondientes registros de derechos ante las autoridades competentes en la repblica mexicana, en adicin y de acuerdo al convenio de Berna (Acta de Pars, de 24 de julio de 1971 Sobre la proteccin de obras literarias y artsticas) suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y por otros pases, todos los componentes del PRODUCTO/SOFTWARE quedan protegidos por Copyright. SI USTED NO EST DE ACUERDO CON LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONVENIO NO INSTALE O USE O BIEN PERMITA QUE SE INSTALE O USE ESTE PRODUCTO/SOFTWARE. An antes de la Activacin del PRODUCTO/SOFTWARE amparado por la presente "Licencia de Uso", como dicho trmino se define ms adelante, por la simple instalacin o utilizacin de este PRODUCTO/SOFTWARE, USTED QUEDA OBLIGADO CON el FABRICANTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y LAS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA, ASI COMO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE RESULTARSEN APLICABLES DE ESTA LICENCIA DE USO, considerndose que Usted acepta los mismos. Por el pago efectuado, Usted adquiere del FABRICANTE el derecho de usar este "PRODUCTO/SOFTWARE" mediante la LICENCIA DE USO contenida en este documento, quedando sometido a los siguientes trminos y condiciones: LICENCIA DE USO OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA. El presente convenio (la "Licencia de Uso") le otorga a Usted, como TITULAR de esta "Licencia de Uso", el derecho de ejecutar en un equipo de cmputo de su propiedad el PRODUCTO/SOFTWARE y utilizar sus funciones por exclusivamente un usuario a la vez. (Se entiende que ejecutar implica el procesamiento de instrucciones computacionales por un dispositivo electrnico, mientras que la utilizacin es el aprovechamiento de la funcionalidad implcita por un ser humano o software con el fin de obtener un beneficio). Si requiere la utilizacin simultanea de varios usuarios a la vez deber adquirir una Licencia de uso para cada uno. AUTENTICIDAD. La autenticidad de la Licencia de uso podr verificarse por el Nmero de Serie que acompaa a este documento y que se indica en la factura o nota de compra. REGISTRO DE LICENCIA. Es responsabilidad de Usted realizar el registro del Nmero de serie de la licencia directamente con el FABRICANTE siguiendo los procedimientos y por los medios que determine para este fin. ACTIVACION. Para utilizar el PRODUCTO/SOFTWARE tendr que Activarlo, lo cual implica que deber completar el procedimiento de Registro de la licencia y obtener una Clave de activacin que solo el FABRICANTE est en posibilidad de proporcionar y que se encuentra vinculada al Nmero de serie de la Licencia de uso. (Es probable que requiera proporcionar informacin que permita identificar el dispositivo computacional en que el PRODUCTO/SOFTWARE se ejecutar, es decir un Identificador de equipo que regularmente consiste en una secuencia de 32 dgitos hexadecimales producida por un algoritmo determinado por el FABRICANTE) PROPIEDAD DEL PRODUCTO/SOFTWARE. EL PRODUCTO/SOFTWARE ES PROPIEDAD DE EL FABRICANTE Y SE ENCUENTRA PROTEGIDO POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR DE MXICO Y LAS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES APLICABLES y, por esta razn, NO PODR SER DUPLICADO POR EL TITULAR Y/O POR CUALQUIER USUARIO, a no ser que ello se haga para propsitos de

respaldo. En este caso, Usted deber sealar explcitamente que se trata de una copia del PRODUCTO/SOFTWARE. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REPRODUCIR, FOTOCOPIAR O DE CUALQUIER OTRA FORMA DUPLICAR EL CONTENIDO DEL MANUAL Y/O INSTRUCTIVO DE USO (IMPRESO O EN LINEA) QUE ACOMPAA AL PRODUCTO/SOFTWARE. La "Licencia de Uso" de este PRODUCTO/SOFTWARE se le otorga exclusivamente a Usted, como TITULAR de la misma, y NO PODR SER VENDIDA, ARRENDADA, SUBLICENCIADA, CEDIDA, COMERCIALIZADA, O EN CUALQUIER OTRA FORMA TRANSMITIDA A TERCEROS. CONTRAVENIR ESTA DISPOSICIN CONSTITUYE UNA VIOLACIN DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE EL FABRICANTE, PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, Y SER SANCIONADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. ACTUALIZACIONES. EL FABRICANTE se reserva el derecho de crear y comercializar versiones actualizadas o mejoradas del PRODUCTO/SOFTWARE. As mismo, EL FABRICANTE se reserva tambin el derecho de establecer los lineamientos, polticas y procedimientos aplicables para acceder a dichas actualizaciones o mejoras. REVOCACIN DE LA LICENCIA. EL FABRICANTE se reserva el derecho de revocar la presente "Licencia de Uso" en caso de que el TITULAR y/o cualquier usuario infrinjan cualquiera de las obligaciones que a su cargo se establezcan en este convenio, en cuyo caso el TITULAR de la misma, deber desinstalar el PRODUCTO/SOFTWARE y no retener copia alguna del mismo. Entendindose por este hecho de forma implcita el trmino del uso o beneficio que del mencionado producto se estuviere disfrutando. VIGENCIA. La vigencia de la presente "Licencia de Uso" del PRODUCTO/SOFTWARE ser por un perodo ilimitado de tiempo (excepto cuando la misma se adquiera por un "Perodo de Vigencia". El "Perodo de Vigencia" iniciar al momento de la Activacin por cualquier medio definido por el FABRICANTE del PRODUCTO/SOFTWARE, de conformidad con el mencionado apartado "ACTIVACION". La simple instalacin o uso del PRODUCTO/SOFTWARE en una computadora o puesto de trabajo implica el inicio del "Perodo de Vigencia" de la presente "Licencia de Uso". Cuando esta "Licencia de Uso" fuere contratada por un "Perodo de Vigencia" limitado, al trmino del mismo, esta "Licencia de Uso" terminar automticamente, sin necesidad de trmite, notificacin o declaracin judicial previos. No obstante lo anterior, Usted podr contratar un nuevo "Perodo de Vigencia" o renovar el mismo, de acuerdo con las disposiciones que el FABRICANTE establezca. GARANTIA LIMITADA EL FABRICANTE garantiza que el PRODUCTO/SOFTWARE funciona de la forma que se establece en el Manual y/o Instructivo de uso (IMPRESO O EN LINEA) que acompaa al PRODUCTO/SOFTWARE, as como SU(S) DISCO(S) DE INSTALACIN POR UN PERIODO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. EL FABRICANTE NO GARANTIZA la correcta operacin del PRODUCTO/SOFTWARE o, en su caso, el dao al(los) disco(s) de instalacin, cuando este fuere ocasionado por fallas en la energa elctrica o en la transmisin de datos por Internet, virus, incorrecta instalacin del PRODUCTO/SOFTWARE, insuficiente o inadecuada capacidad instalada del equipo de cmputo del TITULAR y/o usuario, falta de Registro o Activacin, o por cualquier otra razn que no sea directamente imputable a EL FABRICANTE La responsabilidad de EL FABRICANTE y el nico derecho del TITULAR, a opcin de EL FABRICANTE, ser: a) La devolucin del importe pagado por la "Licencia de Uso" del PRODUCTO/SOFTWARE, o b) La sustitucin o reemplazo del PRODUCTO/SOFTWARE que no rena las instrucciones de programacin que se establecen en el Manual y/o Instructivo de Uso (IMPRESO O EN LINEA) que acompaa al PRODUCTO/SOFTWARE.

EN NINGN CASO LA RESPONSABILIDAD DE EL FABRICANTE SER POR UNA CANTIDAD MAYOR A LA DEL PRECIO DE ADQUISICIN DE ESTA "LICENCIA DE USO" DEL PRODUCTO/SOFTWARE O MAS ALLA DE SU SUSTITUCION O REEMPLAZO, a eleccin de EL FABRICANTE La presente garanta ser nula en caso que la falla del PRODUCTO/SOFTWARE o, en su caso, del(los) disco(s), sea resultado de accidente, abuso o uso

indebido por parte del TITULAR y/o usuario, sus empleados, agentes o representantes. En ningn caso EL FABRICANTE ser responsable por daos directos, indirectos, incidentales o de lucro cesante. EL FABRICANTE, NO OTORGA GARANTIA alguna, expresa o implcita, con el presente PRODUCTO/SOFTWARE en relacin con su aplicacin a una situacin determinada o su idoneidad o aptitud para producir determinados resultados comerciales o particulares o cualquier otro aspecto adicional no comprendido en esta garanta. El PRODUCTO/SOFTWARE se proporciona Tal como est lo que implica que ha sido responsabilidad del TITULAR determinar si le es conveniente pagar por la Licencia de uso. (El PRODUCTO/SOFTWARE ofrece un periodo de evaluacin y documentacin para determinar con suficiente grado de certidumbre antes de adquirir la Licencia de uso si cumple o no con los requerimientos de un caso en particular) PARA HACER VALER ESTA GARANTIA EL TITULAR DEBERA PONERSE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES. Para la interpretacin y cumplimiento de este convenio, las partes se someten expresamente a la jurisdiccin de los tribunales competentes de la Ciudad de Tuxtla Gutirrez, Chiapas Mxico renunciando a cualquier otro que pudiese corresponderles por la situacin de su domicilio presente o futuro. SOPORTE TCNICO GRATUITO El soporte tcnico gratuito para esta versin del PRODUCTO/SOFTWARE por parte del FABRICANTE consiste en: a) Publicacin de Paquetes de servicio (Service packs). Instalables acumulativos que corrigen o implementan caractersticas de acuerdo a las fechas que el FABRICANTE determine unilateralmente. b) Publicacin de Correcciones (Fixes). Instalables que solucionan problemas conocidos en respuesta a Solicitudes de cambio (Request For Changes) cuando el FABRICANTE lo considere pertinente. Publicacin de manuales, guas y otros materiales que complementen o extiendan al manual o instructivo que acompaa al PRODUCTO/SOFTWARE cuando existan. Mantenimiento de una Base de conocimiento (Knowledge base) pblica disponible a travs del sitio http://www.grupoexecom.com/soporte con informacin existente sobre Solicitudes de cambio, preguntas frecuentes y solucin a problemas conocidos.

Para mayor informacin acerca del soporte tcnico consulte la Directiva de soporte tcnico del producto en http://www.grupoexecom.com/soporte

ATENCIN AL CONSUMIDOR Para la orientacin sobre servicios disponibles, polticas y procedimientos aplicables, quejas o sugerencias pngase en contacto con nuestro centro de servicios para el cliente. Informacin de contacto disponible en: http://www.grupoexecom.com/soporte

c)

d)

Atencin a Solicitudes de cambio. El Titular de la licencia del PRODUCTO/SOFTWARE podr reportar Posibles Fallas (Bugs) mediante los procedimientos disponibles en el sitio Web http://www.grupoexecom.com/soporte. Estos reportes sern verificados por el personal tcnico del FABRICANTE y podran dar origen o incluirse en una Solicitud de cambios que el fabricante atender de acuerdo al nivel de severidad del problema y siempre que sea comercial y tcnicamente razonable. Restriccin de acceso a recursos y contenidos. El FABRICANTE a su libre eleccin puede requerir la autenticacin para el acceso a los recursos o contenidos de soporte tcnico gratuito. En todo caso la obtencin de las credenciales de acceso ser gratuita y bastar con la comprobacin de la posesin legal de una Licencia de uso. Vigencia del soporte tcnico. La informacin y recursos de soporte tcnico para el PRODUCTO/SOFTWARE permanecern disponibles por un periodo de 10 aos contados a partir de la fecha de lanzamiento de la versin de que se trate (puede revisar el calendario de publicaciones y versiones en http://www.grupoexecom.com/soporte). No obstante, el FABRICANTE se reserva el derecho de suspender la atencin para Solicitudes de cambio y la publicacin de nuevos Paquetes de servicio y Correcciones para la versin del PRODUCTO/SOFTWARE cuando lo considere pertinente. Servicios no incluidos. El soporte tcnico gratuito se limita a lo anteriormente enumerado por lo que no incluye: atencin personalizada, gestin de incidentes, correcciones, modificaciones, capacitacin, asesora u otros servicios no enunciados.