Autores:

Dr. Omar E. Odarda, Agregado Agrcola Lic. Guillermo O. Santa Cruz

Pekn, septiembre 2011

DOC/CAP/014-2011 Rev.1

Panorama sobre el Mercado de Biocombustibles en China

Fuerte crecimiento de la economa china...

PBI de China, 2000-2010
45 40 35 30 25 16

14,2% 12,7% 10,4% 9,6% 9,2%

39,8
14 12

10,3%
10 8 6 4

Billones de RMB

20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 PBI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tasa de Crecimiento

2
0

Fuente: Bur de Estadsticas de China

Necesita grandes cantidades de energa

Consumo total de energa en China, 2000-2010
3.500

3.250

Millones de toneladas equivalentes de Carbn

3.000
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.455

Fuente: Bur de Estadsticas de China

China: mayor pas en desarrollo emisor de gases contaminantes del mundo.

Consumo de energa en China

Energa Hidrulica, Elica y Nuclear 7,8% Gas Natural 3,9% Petroleo 17,9%

Fuentes de Consumo de Energa en China, 2009

Carbn 70,4%

Fuente: Bur de Estadsticas de China

Consumo de combustibles en China

Utilizacin de combustibles en China, 2003-2008
160 140 120 Millones de toneladas 100 80 61,46 60

135,33

40
20 0 2003 2004 Gasolina 2005 2006 2007 Diesel 2008 Kerosene 12,94

Mayor mercado automotor del mundo Maquinaria agrcola en expansin Control de precios minoristas de combustible para combatir la inflacin (brecha precio interno con internacional)
Nafta: 7,85 RMB/litro (U$S 1,23) Gasoil: 7,79 RMB/litro (U$S 1,22)

Fuente: Bur de Estadsticas de China

Alimentar a 1.340 millones: una ecuacin compleja Soberana Alimentaria AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
Desafo

AUMENTAR LA PRODUCCIN DE GRANOS 95% de autosuficiencia 546 millones de tons de granos (2010)

Condiciona

POLITICA EN MATERIA DE BIOCOMBUSTIBLES (Moratoria de 2007)

Poltica de China en materia de Biocombustibles

Moratoria (2007) para la produccin de biocombustibles a partir de alimentos, prohibicin de expansin o nuevos proyectos de plantas de produccin de biocombustibles a partir de granos u oleaginosas destinados a alimentos. Metas del Gobierno (Plan 2006-2020) en materia de energas renovables:
para el 2020 el 15% del consumo de energa debe provenir de fuentes renovables (elica, hidrulica, solar, nuclear, biomasa, biocombustibles) Biodiesel: 200.000 tons en 2010; 2 millones de tons en 2020. Etanol (no granos): 2 millones tons en 2010; 10 millones tons en 2020

12 Plan Quinquenal (2011-2015): incentivar el desarrollo de energas alternativas no contaminantes; especial referencia a biomasa de desechos agrcolas y forestales. No hay metas especficas para etanol o biodiesel. Lineamientos para organizar la industria (CNDR 2011): incentivar el desarollo de etanol de biomasa y biodiesel que no provenga de productos destinados a alimentos; ratifica la moratoria de 2007.

Biodiesel: produccin y consumo

Materia prima: a base de aceite de cocina usado y desechos de la industria aceitera. Produccin: 341 millones de litros (2010) (300.000 tons.)

Apenas unos 170 millones de fueron aptos para utilizacin en medios de transporte (el resto se utiliza como solvente qumico, combustible en fbricas y en plantas termoelctricas).
Se vende principalmente en estaciones de servicio privadas en zonas rurales. Programa piloto en Hainai para utilizar 2-5% de biodiesel en transporte. Planta piloto de jatrofa 60.000 tons anual de petrolera CNOOC. Los resultados todava estn siendo analizados.

Biodiesel: produccin muy dispersa, esencialmente a base de aceite usado

Capacidad de Produccin de las Principales Plantas
Productor Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co. Ltd Haina Baichuan Bioengineering Co. Ltd Shanghai Enzyme Biodiesel Facility Sanshui Zhenghe Refinery Chemicals Sichuan Gushan Lipin Chemicals Co. Ltd Wuxi Huahong Biofuels Co. Ltd Zhejiang Dongjiang Energy Technology Co. Ltd Ubicacin Fujian, Longyan Fujian, Xiamen Hunan, Yiyang Shanghai Guandong, Foshan Sichuan, Mianyang Jiangsu, Wuxi Zhejiang, Tongxiang Capacidad (toneladas) 50.000 Materia Prima Aceite desechado Aceite desechado Aceite desechado Aceite desechado Aceite desechado Aceite desechado Aceite desechado Aceite desechado
Productor Liuzhou Minghui Biofuels Co. Ltd Henan Xinghuo Biomass Energy Co. Ltd Beijing Gushan Lipin Chemicals Co. Ltd Southwestern Aviation Technology Group Biodiesel Co. Ltd Zhonghui Biodiesel Co. Yuanhua Energy Technology (Fujian) Co. Ltd Capacidad total Ubicacin Guangxi, Liuzhou Capacidad (toneladas) 24.000 Materia Prima Aceite desechado, oleaginosas Aceite desechado

50.000

Henan, Shangqiu

50.000

20.000

Beijing

50.000

Aceite desechado

10.000 20.000

Guiyang

20.000

Aceite desechado

30.000

Guiyang Fuzhou

20.000 60.000

Aceite desechado Aceite desechado, aceite de jatropha curcas

20.000 50.000

474.000

Fuente: Study on China Biomass Energy Technology Develoment Roadmap, NDRC 2010

Produccin No Priorizada
China es un importador neto de aceites vegetales para consumo humano.

Falta de una fuente sustentable de materia prima

Oleaginosas destinadas a la produccin de aceites vegetales para consumo humano (China es importador neto)

La misma industria gastronmica compite con el sector cuando el precio de los aceites vegetales est muy alto, mayor reutilizacin de los aceites usados de cocina.
Poltica de control de precios de combustibles Falta de subsidios para la produccin de biodiesel Ausencia de poltica obligatoria de corte.

Biodiesel: falta de una fuente sustentable de materia prima China es Importador neto de aceites vegetales
12,00

Produccin de Aceites vegetales en China

10,37

Millones de Ton.

10,00
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

3,77 2,59
2010/2011*

Aceite de soja
8,00

Aceite de colza

Aceite de man

Importaciones de Aceites vegetales en China

5,94 1,59

Millones de Ton.

6,00 4,00 2,00 0,00 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Aceite de palma Aceite de soja Aceite de colza Aceite de man

0,94
0,06
2010/2011*

Biodiesel: desarrollo de materias primas alternativas

Construccin de bases de demostracin de plantaciones de oleaginosas
Oleaginosa Jatropha Curcas Pistacho Chino Cornus Wilsoniana Xanthoceras Sorbifolia Bunge Ubicacin Yunnan, Sichuan, Guizhou, Chongqing Hebei, Shaanxi, Anhui, Henan Hunan, Hubei, Jiangxi Mongolia Interior, Liaoning, Xinjiang Hectreas 404.685 252.928 50.586 134.760

Fuente: USDA GAIN Report CH 10037 en base a la Administracin Forestal de China

Proyectos piloto de plantas de procesamiento aprobados por la CNDR en 2008: inclinacin hacia Jatropha
Empresa
Petro China Sinopec CNOOC

Capacidad (toneladas) 60.000

50.000 60.000

Ubicacin
Sichuan Guizhou Hainan

Materia Prima Jatropha

Fuente: USDA GAIN Report CH 10037

Polticas incipientes para el sector

"Biodiesel Blend Stock (BD100) for Diesel Engine Fuels" (GB/T 20828-2007 - mayo de 2007)
"Biodiesel Fuel Blend (B5)" (GB/T 25199-2010 - febrero de 2011). Certificacin China Green Star, otorgado por la China Association of Environmental Protection Industry (abril 2011) En junio de 2011 se suprimi el impuesto al consumo (5%) de biodiesel procesado (aceite de cocina reciclado no apto para consumo humano, lpidos no comestibles desechados de mataderos, procesadores de carne y cueros, cidos residuales provenientes de la refinacin de aceites y otros aceites no aptos para consumo). No existen restricciones para la apertura de plantas de biodiesel.

Biodiesel: comercio exterior

Falta de clasificacin arancelaria, dificultan el anlisis estdistico
En principio, se aplica la posicin arancelaria residual 3824.9099 (otros productos qumicos no incluidos en otra parte) 6,5% de arancel y 17% de IVA. Las aduanas locales pueden tener distintas interpretaciones o los importadores y exportadores pueden utilizar otras posiciones arancelarias por cuestiones de tasa aplicable. En el 2012 se abrira una nueva clasificacin arancelararia dentro de la partida arancelaria 38.26, para incluir al Biodiesel y otras mezclas.

Importaciones y Exportaciones Chinas de posicin residual 3824.9099 (varios productos comprendidos)

3,5

3,08
3,0

2,5

Millones de toneladas

2,0

1,87 1,83
1,5

1,0

1,10 0,81

0,74

0,5

0,0 2008 2009 2010

Exportaciones

Importaciones

Nota: posicin arancelaria a 8 dgitos 3824.9099; Fuente: elaboracin prpia en base a la Aduana de China

Importaciones chinas de Glicerina, 2007-2010

Importaciones chinas de Glicerina, 2007-2011
350.000,00 331.870 300.000,00 100.000,00 82.552 80.000,00 Toneladas 120.000,00

Origen de las importaciones, 2007- 2011

250.000,00

Toneladas

200.000,00 210.014 150.000,00

60.000,00

40.000,00 100.000,00 20.000,00 50.000,00 33.541 28.785

11.507
0,00 0,00 2007 2008 2009 2010 a julio 2011 Brasil 2007 Argentina 2008 2009 2010 Indonesia a julio 2011 Espaa Tailandia

Fuente: Aduana de China

Etanol: produccin actual

Principales productores de etanol de grado combustible en China
Productor Jilin Fuel Ethanol Co. Ltd Henan Tianguan Group Anhui Bengbu Biochemicals China Resources Alcohol COFCO Materia Prima Maz Trigo Maz Maz/arroz Mandioca Produccin 2010 (miles de litros) 570.150 570.150 557.480 253.400 177.380 Mercado Jilin, Liaoning Henan, Hubei, Hebei Anhui, Shandong, Hebei, Jiangsu Heilongjiang Guanxi

Capacidad instalada de 2.357 millones de litros Produccin 2010: 2.128 millones de litros (1,68 millones tons)

Reglamento GB 18351-2010 (enero 2011) Ethanol Gasoline for Motor Vehicle

La participacin est limitada a empresas estatales

Etanol: polticas de apoyo

Subsidios a la produccin: tendencia decreciente en los subsidios: en 2008 se otorgaron en promedio U$S 253 por ton, en 2009 U$S 241 y en 2010 U$S 215. Devolucin del 17% de IVA y cero impuesto al consumo. Incentivos a las importaciones: reduccin temporaria del arancel de importacin del 30% al 5% (2010, sigue vigente) para el etanol desnaturado (etanol sin desnaturar 40%)

Etanol: produccin
Produccin de etanol grado combustible en China
2.000.000 1.800.000
206% 1.600.000 1.400.000 toneladas / ao 1.200.000 1.000.000 920.000 800.000 600.000 400.000 300.000 200.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -50,00% 41% 50,00% 1.300.000 100,00% Produccin Tasa de crecimiento 1.370.000 1.720.000 200,00%

250,00%

1.580.000

1.680.000 150,00%

5%

13%

8%

-2%

0,00%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de USDA - GAIN Report, China Biofuels Annual (CH11039); JC Intelligence

Etanol: consumo y produccin

Plan piloto: Etanol E10 (en lugares aprobados por el gobierno: 10% de etanol en nafta).

Toda la provincia

Solo Ciudades Principales

Fuente: USDA GAIN Report CH 10037

Etanol: materias primas

Mandioca Maz Sorgo Dulce

Guanxi: 70% de la produccin de mandioca Ao 2020: 11 millones de ton Inversin extranjera (Shell y BP) Aprovechamiento de tierras marginales con alta salinidad Tecnologa todava muy prematura

Celulosa

Etanol desnaturado: importaciones vs. exportaciones

Importaciones de Etanol Desnaturalizado (2207.2000), 2004-2010
5,00 4,50 4,00 Millones de litros 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2004 2005 2006 0,52 2007 0,13 0,11 2008 2009 2010 a julio 2011 5,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3,65 3,22 Millones de Litros 4,53 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,32 3,55 8,05 3,64 2010 a junio 2011 19,26 16,11 12,28 47,06

Exportaciones de Etanol Desnaturalizado (2207.2000), 2004-2010

2,23

2,04

Fuente: Aduana de China

A julio 2011: importaciones +3.867%; exportaciones -60%

El etanol es utilizado principalmente en la industra de qumicos, ya que el gobierno controla los canales de distribucin y su uso ha sido confinado a provincias especficas.

Conclusin: hay mercado en China?

Decisin Poltica Limitaciones

vs

Seguridad energtica Reduccin de emisiones / presin internacional Inters creciente de las petroleras chinas Marco normativo en desarrollo Fuerte inversin en investigacin y desarrollo

Poltica de autosuficiencia alimentaria Falta de materia prima sustentable Precio de las materias primas Ausencia de subsidios (biodiesel) Falta de tecnologa Poltica de precios de combustibles Control estatal de la produccin y distribucin

Dr. Omar E. Odarda

Agregado Agrcola en la R. P. China

Lic. Guillermo O. Santa Cruz

Asistente Tcnico de la Consejera Agrcola

Consejera Agrcola Embajada Argentina en la Repblica Popular China Tel: +86-10-6532 0789/90 Fax: +86-10+6532 0270 odarda@agrichina.org www.agrichina.org