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LIGHT ENERGIA S.A.

3. EMISSO PRIVADA DE DEBNTURES

RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO

EXERCCIO DE 2012

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, bl. 4, sl. 514 22640 102 Rio de Janeiro RJ Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br

Rio de Janeiro, 30 de Abril, 2013.

Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiducirio da 3. Emisso Privada de Debntures da LIGHT ENERGIA S.A. (Emisso), apresentamos a V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto na Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emisso. A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas Demonstraes Financeiras Padronizadas DFP, demais informaes fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentgono. Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentgono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Lder da Emisso. A verso eletrnica deste relatrio foi enviada companhia emissora, estando tambm disponvel em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. Atenciosamente,

PENTGONO S.A. DTVM.

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Caractersticas da Emissora
Denominao Social: LIGHT ENERGIA S.A. CNPJ/MF: 01.917.818/0001-36 Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Joo Batista Zolini Carneiro Atividades: (i) estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de gerao, transmisso e comercializao de energia eltrica e servios correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos ou autorizados, por qualquer ttulo de direito, ou a empresas das quais mantenha ou venha a manter o controle acionrio; (ii) desenvolver atividades nos diferentes campos de energia, em qualquer de suas fontes, com vista explorao econmica e comercial; (iii) prestar servios tcnicos de operao, manuteno e planejamento de instalaes eltricas de terceiros; (iv) ceder onerosamente faixas de servido, de linha areas de terras explorveis de usinas e reservatrios, desde que sejam contabilizados em separado e que a cesso seja previamente aprovada pela autoridade que outorgue concesso, autorizao ou permisso para a Companhia realizar qualquer das atividades previstas em seu objeto social; (v) exercer atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto; e (vi) participar em outras sociedades como scia, acionista ou quotista.

Caractersticas da Emisso
Data de Emisso: 10/09/2012 Data de Vencimento: 04/06/2026 Banco Escriturador: Ita Corretora de Valores Mobilirios S.A. Banco Mandatrio: Ita Unibanco S.A. Cdigo Cetip/ISIN: N/A Coordenador Lder: N/A

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Destinao dos Recursos: Os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso sero integralmente utilizados para o financiamento dos projetos descritos no plano de negcios da Companhia (Projetos), conforme tal plano previsto no Anexo 4.1 da Escritura de Emisso (Plano de Negcios). Tipo de Emisso: Emisso Privada de Debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria, com garantia fidejussria.

1.

Eventual Omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela Companhia; Inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM 28/ 83)
A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes.

2.

Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE, realizada em 25/04/2012, foi aprovada a alterao do caput do artigo 8 do Estatuto Social da Companhia, que trata da composio da Diretoria. Em AGE, realizada em 16/10/2012, foi aprovada a reviso do Estatuto Social da Companhia, para refletir a criao do Conselho de Administrao da Companhia, dentre outras alteraes, bem como aprovada a criao da Poltica de Divulgao de Ato ou Fato Relevante e de Negociaes de aes da Companhia, necessria ao pedido de registro de companhia aberta perante a Comisso de Valores Mobilirios na categoria B, de acordo com a Instruo CVM N 480.

3.

Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia, Indicadores Econmicos, Financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

A Empresa
Atividade Principal: 35.11-5-01 - Gerao de energia eltrica; Situao da Empresa: Ativa; Natureza do Controle Acionrio: Privado;
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Critrio de Elaborao do Balano: Legislao Societria.

Situao Financeira
Liquidez Geral: De 0,15 em 2011 para 0,16 em 2012; Liquidez Corrente: De 1,18 em 2011 para 1,01 em 2012; Liquidez Seca: De 1,17 em 2011 para 1,00 em 2012; Giro do Ativo: De 0,15 em 2011 para 0,18 em 2012.

Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou um aumento de Emprstimos e Financiamentos sobre o Patrimnio Lquido de 44,99% de 2011 para 2012. O ndice de Participao do Capital Terceiros sobre o de Capital Prprio variou de 226% em 2011 para 315% em 2012. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido variou de 293% em 2011 para 364% em 2012. A empresa apresentou no seu Passivo Exigvel a Longo Prazo um aumento de 16,63% de 2011 para 2012 e um aumento de 9,47% de 2011 para 2012 no ndice de endividamento.

Resultados
Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da Companhia, Relatrio da Administrao e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.
4.

Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,


alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 1.000.000,00 ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: no aplicvel REMUNERAO: 100% do DI + 1,18% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2012):
Juros: 04/12/2012 R$ 18.856,366000

POSIO DO ATIVO:

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Quantidade em circulao: 30 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 30


5.

Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da
Instruo CVM 28/83)

Resgate: No houve; Amortizao: No houve; Converso: No aplicvel; Repactuao: No aplicvel; Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item
4 acima;

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:


No houve.
6.

Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures, quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.

7.

Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM
28/83)

De acordo com a Declarao da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emisso de Debntures foram destinados conforme previsto na escritura de emisso.
8.

Relao dos bens e valores entregues sua administrao:


inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

(Artigo 12, alnea h,

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

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9.

Cumprimento de outras Obrigaes assumidas pela companhia na escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Fiadora (Light S.A.) obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigaes relativas s debntures, a observar, entre outras obrigaes, os ndices financeiros elencados no item 6.28, alnea xxv da Escritura de Emisso.

De acordo com as informaes obtidas, verificamos o cumprimento das obrigaes assumidas na Escritura de Emisso.
10.

Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie quirografria, com garantia fidejussria.

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As Debntures contam com a seguinte garantia: (i) Fiana, conforme previsto na Escritura de Emisso. De acordo com as informaes obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emisso permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequvel(is), tal como foi(ram) constituda(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).
11.

Existncia de outras emisses de debntures, pblicas ou privadas, feitas pela prpria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(i) denominao da companhia ofertante: LIGHT ENERGIA S.A.; Emisso: 2. valor da emisso: R$ 425.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 425; espcie: quirografria com garantia fidejussria; prazo de vencimento das debntures: 19/08/2019; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i) Fiana prestada por Light S.A.; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Juros: 22/02/2012 R$ 16.547,051000 20/08/2012 R$ 48.601,298999 (ii) denominao da companhia ofertante: LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A.; Emisso: 8. (Privada) valor da emisso: R$ 470.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 470; espcie: quirografria com garantia fidejussria adicional; prazo de vencimento das debntures: 04/06/2026; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i) Fiana prestada por Light S.A.; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Juros:
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04/12/2012 R$ 18.856,366000 (iii) denominao da companhia ofertante: ATIVAS DATA CENTER S.A. Emisso: 1. valor da emisso: R$ 90.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 90.000; espcie: quirografria; prazo de vencimento das debntures: 01/07/2017; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: os debenturistas contam adicionalmente com Suporte dos Acionistas, atravs de aportes de capital na Ativas Data Center S.A., de suas controladoras, Ativas Participaes S.A. e Cemig Telecomunicaes S.A.; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: no houve. (iv) denominao da companhia ofertante: COMPANHIA DE GS DE MINAS GERAIS GASMIG Emisso: 2. valor da emisso: R$ 100.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 10.000; espcie: quirografria; prazo de vencimento das debntures: 16/11/2015; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: no aplicvel; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: no houve. (v) denominao da companhia ofertante: GUANHES ENERGIA S.A. Emisso: 1. valor da emisso: R$ 65.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 6.500; espcie: quirografria; prazo de vencimento das debntures: 22/10/2013; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: no aplicvel;

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eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Inadimplemento:

A Emissora no enviou as Demonstraes Financeiras auditadas referentes ao exerccio social encerrado em 31/12/2012. Ademais informamos que a Emissora est usando o seu prazo de cura previsto na clusula 7.1 (vi) da Escritura de Emisso, quanto obrigao do envio da referida documentao.
(vi) denominao da companhia ofertante: CEMIG GERAO E TRANSMISSO S.A. Emisso: 3. valor da emisso: R$ 1.350.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: (i) 1. Srie: 480.000; (ii) 2. Srie: 200.000; e (iii) 3. Srie: 670.000; espcie: quirografria com garantia fidejussria; prazo de vencimento das debntures: (i) 1. Srie: 15/02/2017; (ii) 2. Srie: 15/02/2019; e (iii) 3. Srie: 15/02/2022; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i) Fiana prestada por Companhia Energtica de Minas Gerais CEMIG; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: no houve.

12.

Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora.

13.

Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)

A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.

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Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situao em pauta.

PENTGONO S.A. DTVM

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DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial Consolidado (Anexo 1) Demonstraes de Resultado Consolidado (Anexo 2) Parecer dos Auditores (Anexo 3)

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Anexo 1

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Anexo 2

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Anexo 3

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