CASO DE ESTUDIO PRODUCCIN Y RECOLECCIN DE PETRLEO Y GAS NATURAL EN BRASIL PERSPECTIVA A PARTIR DEL 2010

El gigante estatal brasileo Petrleo Brasileiro SA, responsable de ms de 95% de la produccin brasilea, produjo poco ms de 2 millones de barriles al da en noviembre pasado. Esto, sumado a su produccin anual de gas natural y sus operaciones fuera de Brasil, aumenta la produccin diaria de Petrobras a cerca del equivalente a 2,6 millones de barriles de petrleo, 5,5% ms que hace un ao. La tendencia es que la produccin de crudo de Brasil siga subiendo, a medida que los yacimientos del PRESAL comiencen a producir. Petrobras estableci una meta de 2,25 millones de barriles por da para 2010 y 2,43 millones en 2011. Un ao atrs, trazar perspectivas para Petrobras y el PRESAL brasileo era una tarea un tanto complicada. En el auge de la crisis y de la recesin econmica, el sector petrolero enfrentaba un gran pesimismo, ms an con el precio del barril cayendo ininterrumpidamente. En 2010 intervendr una serie de factores: la demanda y el precio internacional del petrleo, posibles cambios regulatorios, informacin acerca de los desarrollos en el PRESAL y el nuevo plan de capitalizacin de la estatal brasilea (el proyecto ya est en marcha y ocurrir en la primera mitad del ao) son slo algunos de los elementos importantes para el presente ao. La estatal posee diversas plataformas que an no alcanzan sus picos de produccin, como el P-51 (Marlim Sur), la FPSO Ciudad de Niteroi, la FPSO Frade y la FPSO Esprito Santo, cuya expansin de actividades debe repercutir positivamente en la produccin de gas y petrleo de la compaa en los prximos trimestres. La incertidumbre, sin embargo, es si

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las inversiones redireccionadas al desarrollo de la produccin en el corto plazo no fueron disminuidas en funcin de los esfuerzos para viabilizar el PRESAL, aunque el enorme potencial del PRESAL ya est incorporado a los papeles de la estatal. Con respecto al marco regulatorio, las nuevas propuestas, cuyo desenlace deber ser conocido en el primer semestre de 2010, buscan beneficiar al gobierno en la apropiacin del petrleo extrado y fortalecer su peso decisivo en el sector, adems de favorecer a Petrobras, que tendr el espacio garantizado en la explotacin de los importantes descubrimientos.

Sin embargo, los riesgos tambin existen, y por las seales, no son pocos. Una, por ejemplo, es la posibilidad de que Petrobras sea la nica operadora en el rea, lo que podra forzar a la empresa a operar o destinar inversiones muy grandes en proyectos poco

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rentables. Adems, la adopcin de un modelo de reparto hbrido, con cobro de royalties, puede resultar en disminucin de ingresos y reduccin de la rentabilidad de los proyectos. Al parecer, el reparto de la produccin an no quita el inters de empresas extranjeras en Brasil. Es por lo menos el caso de la francesa Total, que aguarda la 11 Ronda de Licitaciones de la Agncia Nacional do Petrleo (ANP). La licitacin fue aplazada para inicios de 2010 debido a las dificultades de obtencin, por parte del gobierno federal, de licencias ambientales. En el rea de explotacin, Total es socia de Petrobras y Devon en el campo Xerelete, descubierto en el bloque BC-2 de la Cuenca de Campos. Las socias aguardan la aprobacin de la ANP para la unificacin de esa rea con el bloque BM-C-14, que tiene slo a Petrobras y Total como socias. Las dos reas son de la llamada Ronda Cero, cuando las asociaciones fueron negociadas directamente con Petrobras antes de la primera licitacin de la ANP, en 1999. A pedido de la ANP, el Consejo Nacional de Poltica Energtica (CNPE) aplaz para principios de 2010 la decisin sobre la realizacin de la 11 Ronda de Licitacin de Bloques de Petrleo y Gas Natural. La agencia pidi el aplazamiento ya que, debido de temas ambientales pendientes, la mitad del rea que la agencia quera ofrecer en la subasta no podra ser colocada en disputa, pues tuvieron que ser retirados 70 mil kilmetros cuadrados en reas de explotacin de la Cuenca del Solimes. Esta superficie corresponde a la mitad de las reas puestas en licitacin.

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Brasil concentrado en la Cuenca de Santos En 2010, el segmento petrolero brasileo deber tener una etapa atareada. Este ao ser de gran trabajo en el PRESAL de la Cuenca de Santos. Petrobras planea perforar 13 pozos en el rea, lo que implicar una inversin elevada, considerando que cada pozo cuesta entre US$60 millones y US$120 millones, dependiendo del tipo. Se trata de un nmero considerable tambin tomando en cuenta que hasta ahora fueron perforados 16 pozos en todo el PRESAL desde 2006. La compaa ya est produciendo 35 mil barriles de petrleo en el presal, 20 mil barriles por da en Tupi, y 15 mil barriles en el campo Jubarte, en el Parque das Baleias. Pero Santos es la estrella del momento, o por lo menos de las prximas dcadas. All estn los bloques donde fueron encontrados los mayores volmenes recuperables de petrleo hasta ahora: Tupi e Iara (en el BM-S-11), Parat (BM-S-10), Carioca (BM-S-9), Bem-Te-Vi (BM-S-8), Caramba (BM-S-21), Jpiter (BM-S-24) y Azulo (BM-S-22, ese ltimo de Exxon). Slo el llamado polo de Tupi va a responder por 40% de la produccin total de Petrobras en 2020, cuando el actual plan estratgico prev que la estatal estar produciendo 3,92 millones de barriles por da, de los cuales, 1,8 millones en el presal. Hasta ah, la Cuenca de Santos habr reducido la importancia relativa de la Cuenca de Campos, que hoy es responsable por 80% dela produccin brasilea de petrleo. Las inversiones sern multimillonarias: US$18,4 mil millones hasta 2013 y US$111 mil millones hasta 2020. Los nmeros de 2010 se estn revisando y estarn en el plan estratgico hasta 2014, que an no tiene fecha de divulgacin. Actualmente, Petrobras implementa la llamada fase cero de la produccin de petrleo y gas del presal de Santos. La produccin se realiza a travs de un test de larga duracin (TLD) en Tupi con la plataforma Cidade de So Vicente y de un TLD en Jubarte con la plataforma P-34. La compaa intentar anticipar de diciembre a octubre la instalacin de un proyecto piloto de produccin en el rea, con una plataforma que tendr capacidad para 100 mil barriles de petrleo por da.

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Cuando el piloto sea instalado, la plataforma que hoy hace el TLD ser desplazada a otra rea. Antes de finalizar el ao sern iniciadas tres pruebas ms de larga duracin en Guar, Parat y probablemente, en un rea llamada Tupi Nordeste. La localizacin de esas reas est en fase de evaluacin y podrn ser alteradas. La plataforma que ser instalada en Guar, la Dynamic Producer, est siendo construida en Singapur y debe comenzar a operar en el primer semestre. Con un programa exploratorio ms intenso, el movimiento de navos en el presal no poda ser pequeo. Hasta 2011, la compaa va a recibir 23 sondas de perforacin, que ya fueron contratadas. Este ao Petrobras recibir entre seis y siete sondas de perforacin y puede alquilar ms equipos si el precio fuera adecuado. Estas van a perforar hasta 11 pozos de evaluacin exploratoria y dos de desarrollo de la produccin en el presal durante 2010. El nmero final de pozos depender de la cantidad de sondas disponibles. Otro evento importante ser el lanzamiento de un gasoducto de 225 kilmetros de extensin que conectar el piloto de Tupi a la plataforma de Mexilho y de all para el continente, en Caraguatatuba (SP). Inicialmente, el piloto de Tupi va a exportar 3 millones de metros cbicos de gas, y el dixido de carbono (CO) ser separado en la plataforma antes de ser enviado. Una parte del CO ser reinyectado en el campo para aumentar la produccin de petrleo. El proyecto de Petrobras para el gas y el CO encontrado en los campos del presal es un desafo en cuanto a tecnologa. Petrobras quiere evitar la emisin de gas carbnico en la atmsfera. Petrobras estudia alternativas para aumentar la produccin y evitar la emisin de CO en la atmsfera. La primera es la inyeccin de agua en la reserva, que aumenta el factor de recuperacin del petrleo en 25%. La segunda es la inyeccin alternada de agua y gas de hidrocarburo (una mezcla de CO y gas) en los pozos. Esa tcnica permite un aumento del factor de recuperacin del petrleo a 35%. La otra opcin prev la inyeccin alternada de aguay CO (ya separada del gas), que aumenta a 45% el factor de recuperacin. Petrobras utilizar la inyeccin alternada en la fase 1A del desarrollo de los campos de Tupi, Guar y

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Tupi Nordeste, prevista para el perodo de 2010 a 2016. El uso de agua y CO puro slo ser posible a partir de 2017, cuando la produccin en el polo PRESAL de Santos est ms madura. Hasta 2016, la empresa planea instalar en el PRESAL de Santos 11 sistemas de produccin de petrleo. El primero es el piloto de Tupi. Las plataformas FPSO que vendrn despus tendrn mayor capacidad de produccin. El de Guar, previsto para 2013, podr producir 120 mil barriles de petrleo, el mismo volumen de la unidad de Tupi Nordeste, prevista para entrar en2014. A partir de ah sern instaladas ocho plataformas fabricadas en serie, cada una con capacidad de producir 150 mil barriles por da. Estn previstas cuatro para 2015 y otras cuatro para 2016. Juntas producirn casi 1,6 millones de barriles de petrleo por da. Todo ese petrleo, que corresponde casi a la actual produccin de Petrobras, ser llevado a travs de dos navos (o terminales ocenicas) estacionados en el mar, que sern construidos uno para la primera fase y otro para la segunda. Cada uno tiene una capacidad de almacenaje de 400 mil barriles de petrleo. Brasil es un pilar estratgico de su crecimiento. La extraccin de crudo arrancar en 2010 con un test de produccin prolongado en Guar (uno de los tres descubrimientos de la espaola enaguas profundas, con Carioca e Iguaz) de cuatro a seis meses, con 20.000 barriles diarios. La produccin ir aumentando y en 2012 la previsin es de 100.000 a 120.000 barriles diarios, delos que a Repsol le correspondera en principio 25%. La produccin se multiplicar en unos aos, cuando los diferentes yacimientos operen a pleno ritmo. Brasil es clave para revertir la cada de reservas de Repsol. Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, consider que la petrolera precisar entreUS$10.000 y US$12.000 millones para desarrollar su proyecto en Brasil en los prximos 10 o12 aos. La actividad de exploracin alcanzar los US$480 millones en 2010. El clculo del valor de los activos en el pas es de US$6000 millones. El problema consiste en que para obtenerlos hay que extraer y vender el petrleo en aguas profundas del Atlntico. Y eso requiere, a su vez, una financiacin importante: entre US$10.000 y

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US$12.000 millones, que pueden llegar a US$15.000 si se producen hallazgos importantes. En Brasil, Repsol YPF lleva a cabo una intensa campaa de exploraciones. Hasta el momento, la petrolera ha realizado siete grandes hallazgos en los 21 bloques donde la compaa tiene participacin. La plataforma de 228 metros de longitud se tambalea cuando la perforadora de acero en la mitad del buque ataca las profundidades del Atlntico Sur. Dependiendo de la dureza de las rocas que haya por debajo del lecho marino, puede llevar hasta una hora perforar un solo metro. Con su tropa de 159 empleados, incluidos ingenieros y otros especialistas, la plataforma petrolera flotante Stena Drillmax, una embarcacin de 228 metros de eslora y 42 de manga, valorada en 500 millones de euros y construida en 2007 en los astilleros coreanos de Geoje para Samsung, operada por Stena Drilling, filial del conglomerado sueco Stena AB, es una delas nicas tres plataformas de sexta generacin que pueden operar en aguas con una profundidad de ms de 3000 metros y perforar hasta una profundidad total de 10.600 metros. La misin del Stena Drill Max I es confirmar las hiptesis de los gelogos y encontrar petrleo. Desde que comenz a prestar servicio para Repsol el ao pasado, ya ha proporcionado cuatro descubrimientos en Brasil, dos de ellos en la zona por debajo de la capa salina. La plataforma autopropulsada Sevan Driller complet en noviembre pasado pruebas en las costas de China y est en ruta a Brasil para comenzar un contrato de seis aos, desde 2012, a una tarifa diaria de US$445.000 con Petrobras. La empresa tiene otra unidad de perforacin en construccin para la estatal brasilea. El diseo de Sevan Driller incluye las capacidades ms avanzadas de perforacin en la industria y se basa en una tecnologa patentada por la Noruega Sevan Marine. La construccin tom menos de 30 meses en el astillero de China Ocean Shipping (Group) Co, o Cosco Nantong. El shipbuilder chino concedi un contrato llave en mano para Sevan Brasil, que incluye la obtencin del equipo de perforacin de Aker Kvaener y Cameron, que suministrar blow-outpreventers (preventores de reventones).

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La primera unidad de Sevan Driller comenzar el trabajo en la Cuenca de Campos, a 360kilmetros de la costa y a 1800 metros de profundidad bajo el agua. El taladro de Sevan est equipado con una capacidad interna de almacenaje de hasta 150.000 barriles de petrleo. Con un dimetro de 84 metros, la plataforma puede albergar 150 trabajadores y tcnicos y operar incluso cuando las temperaturas llegan a 20 grados Celsius bajo cero1. Bajo esta perspectiva: Cree usted que Brasil de ser un pas importador de gas natural se convierta en poco tiempo en exportador? Qu representa Petrobras a nivel mundial? Brasil es el mayor pas consumidor de energa de Latinoamrica? Cmo compara esta situacin con su pas?

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