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JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.

587 Companhia Aberta de Capital Autorizado

COMUNICADO AO MERCADO

Tendo em vista o encerramento do prazo do primeiro rateio de sobras na subscrio privada de aes de emisso de JBS S.A. (JBS) em 21.8.2007, comunicamos aos Srs. acionistas, com base em informaes fornecidas pelo Banco Bradesco S.A., instituio depositria das aes da JBS: (i) o nmero de novas aes ordinrias subscritas aps o primeiro rateio de sobras pelos acionistas da JBS no mbito do aumento de capital por subscrio privada de aes, encerrado em 21.8.2007; e (ii) o nmero de sobras de aes que sero leiloadas em leilo especial a ser realizado na Bolsa de Valores de So Paulo (BOVESPA). Total de aes subscritas aps primeiro rateio de sobras
Acionistas J&F Participaes S.A. BNDES Participaoes S.A. - BNDESPAR Outros Acionistas Quantidade de Aes 37.192.167 139.470.610 50.359.195 % do Aumento de Capital 16,35% 61,33% 22,15%

Sobras de aes ainda no subscritas


Quantidade de Aes 378.028 % do Aumento de Capital 0,17%

Informamos ainda que o leilo de sobras ser realizado na BOVESPA em 29 de agosto de 2007 s 15 horas. A Bradesco S.A. Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios foi a corretora contratada pela JBS para represent-la na ocasio. Neste leilo de sobras, os acionistas que manifestarem seu interesse podero subscrever aes de emisso da JBS, mediante o pagamento do preo de

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emisso estabelecido na Assemblia Geral Extraordinria realizada em 29.6.2007, ou seja, R$ 8,1523 (oito reais vrgula um cinco dois trs) por ao. Os investidores que desejarem participar do leilo devero procurar uma sociedade corretora-membro da BOVESPA para represent-los no leilo. Finalmente, aps o encerramento do leilo e da subscrio da totalidade das aes do aumento de capital da JBS, ser convocada uma Assemblia Geral Extraordinria da JBS para deliberar sobre a homologao do aumento de capital.

So Paulo, 27 de agosto de 2007

Srgio Longo Diretor de Finanas e de Relaes com os Investidores

Ns fazemos declaraes sobre eventos futuros que esto sujeitas a riscos e incertezas. Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao e informaes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraes sobre eventos futuros incluem informaes sobre nossas intenes, crenas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administrao e Diretores da Companhia.

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As ressalvas com relao a declaraes e informaes acerca do futuro tambm incluem informaes sobre resultados operacionais possveis ou presumidos, bem como declaraes que so precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poder", "ir", "continua", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "estima" ou expresses semelhantes. As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposies porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstncias que podero ocorrer ou no. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro. Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da nossa capacidade de controle ou previso.

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