JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE n 35.300.330.

587 Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE JBS S.A. (JBS ou Companhia), em atendimento ao disposto na Instruo CVM 358/02, conforme alterada, e para os fins do artigo 7 da Instruo CVM n 471/08 (Instruo CVM 471), vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral o que se segue: 1. Em 11 de maro de 2010, a Companhia realizou protocolo junto ANBIMA Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), solicitando a anlise prvia do pedido de registro de distribuio pblica de aes ordinrias de emisso da Companhia (Oferta Pblica). A Oferta Pblica ser realizada em mercado de balco no organizado, no Brasil, nos termos da Instruo da CVM n 400/03, conforme alterada, e, ainda, com esforos de colocao no exterior, com base em isenes de registro previstas pelo U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado. A Oferta Pblica no foi nem ser registrada na Securities and Exchange Commission nem em qualquer outra agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer pas, exceto o Brasil. O pedido de registro da Oferta Pblica seguir os tramites do procedimento simplificado previsto na Instruo CVM 471 e no convnio firmado entre a Comisso de Valores Mobilirios (CVM). 2. O preo de venda das aes ser fixado com base na cotao das mesmas na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) e em funo do bookbuilding (ou coleta de intenes investimento), a ser conduzido conforme os artigos 23, 1 e 44 da Instruo CVM 400. 3. A implementao da Oferta Pblica estar sujeita verificao de condies favorveis no mercado nacional e internacional. 4. A minuta de prospecto preliminar, que foi submetida analise da ANBIMA e da CVM, est disponvel nas pginas da internet da Companhia (www.jbs.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br). 5. A Companhia manter o mercado e seus acionistas informados sobre o protocolo do pedido de registro da Oferta Pblica.

6. Tendo em vista a possibilidade de veiculao de matrias na mdia sobre a Companhia e a Oferta Pblica, a Companhia alerta os investidores que estes devero basear suas decises de investimento nica e exclusivamente nas informaes constantes do Prospecto relativo Oferta Pblica, a ser disponibilizado ao pblico aps anlise dos documentos da Oferta Pblica pela ANBIMA e pela CVM. So Paulo, 11 de maro de 2010 Jeremiah OCallaghan Diretor de Relaes com Investidores

Ns fazemos declaraes sobre eventos futuros que esto sujeitas a riscos e incertezas. Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao e informaes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraes sobre eventos futuros incluem informaes sobre nossas intenes, crenas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administrao e Diretores da Companhi, e a Companhia no assume qualquer obrigao de atualizar qualquer de suas previses.. As ressalvas com relao a declaraes e informaes acerca do futuro tambm incluem informaes sobre resultados operacionais possveis ou presumidos, bem como declaraes que so precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poder", "ir", "continua", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "estima" ou expresses semelhantes. As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposies porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstncias que podero ocorrer ou no. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro. Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da nossa capacidade de controle ou previso.