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EXPLOITATION A PETITE ECHELLE DES PHOSPHATES DE MATAM POUR LA PRODUCTION DENGRAIS TERNAIRES EN BULK BLINDING
2008 Quantit importe, Tonnes 24 119 18 110 10 281 396 1052 53 958
2009 Quantit importe, Tonnes 55 158 22 079 3 705 450 135 81 527
Cest dans ce contexte qua t cre la Socit dEtudes de Ralisation des Phosphates de Matam (SERPM) en 2008 qui a ouvert la mme anne une petite mine pour la production dengrais naturel dans le cadre de la Grande Offensive Agricole pour lAbondance et la Nourriture (GOANA). 1.1 . Production et producteurs de produit dengrais phosphat
Le "bulk blending" ou "mlange en vrac" C'est une technique de conditionnement et de vente des engrais consistant en un mlange mcanique d'engrais granuls simples ou non ayant peu prs la mme densit et des granules de mme grosseur, afin de limiter la sparation des constituants suivant leur densit et leur grosseur. Les producteurs actuels sont localiss est proximit des zones damnagements hydro agricoles de la SAED, environ 9 km du fleuve Sngal et moins de 2 km lest de la
route nationale n2 reliant Ourossogui Bakel. La ligne lectrique haute tension de Manantali traverse le gisement. 1.1.1 Les niveaux de production de produit dengrais phosphat Le Gisement est rparti en deux gtes adjacents bien distincts: Ndiendouri au Nord avec 29,5 MT a en moyenne 29,1% P2O5, Ouali-Dala au Sud avec 12, 0 MT a en moyenne 27,6% P2O5.
La SERPM.SA, a produit, en 2008, 20.000 tonnes de phosphates naturels ensachs. Ce phosphate, conditionn en sacs de 50kg, a servi au dmarrage de la GOANA en 2008. Pour la GOANA II en 2009 la socit a encore produit de faon plus significative une production qui, cette anne, a t porte 25 000 tonnes de phosphate bio granul. Enfin pour la GOANA-III, la production dun engrais compos et granul de qualit, binaire (NP/PK) et/ou ternaire (NPK) est envisage pour rpondre aux besoins spcifiques de lagriculture sngalaise ;
INDUSTRIES EXTRACTIVES CHIFFRES DAFFAIRES (en million F CFA) INDUSTRIES EXTRACTIVES 2 007 2 008 2 009 CHIFFRE D'AFFAIRES 37 066 38 369 36 883 VALEUR AJOUTEE -51 739 -68 956 -72 211 Charges du Personnel 6 116 9 908 10 270 -57 855 -78 864 -82 481 Excdant Brut Exploitation Transferts de charges 68 871 101 174 106 802 Rsultat Industrie 7 004 17 916 19 456 Ratio rentabilit exploitation 18,89% 46,69% 52,75%
(Source ANSD BDES 2010)
Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2010 donne la rpartition suivante des entreprises de la branche dindustrie extractives et de production dengrais en fonction de leur taille:
Dsignation Entreprises formelles
(Source ANSD BDEF 2010)
2008 23
2009 28
2010 28
La production du secteur a maintenu un niveau de croissance acceptable, avec la reprise des activits des ICS depuis 2008. Le volume de production dengrais tourne aut our de 39 100 tonnes en 2010 ;
PRINCIPALES PRODUCTIONS INDUSTRIELLES EN QUANTITE
2010 Produits Phosphates (000) tonnes Engrais (000) tonnes janv. fv. mars avril mai juin juil. aot sept. oct. nov. dc. 2010 Total.
97,0
87,0
91,0
100,0
93,0
87,0
83,0
62,0
52,0
98,1
102,0
103, 0 103
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
0,0
12,3
5,9
0,0
2,6
0,5
13,6
39,1
1.1.2
Les quelques sondages hydrauliques raliss entre Smm dans la rgion de Matam et
Vlingara dans la rgion de Kolda, en terrains sdimentaires situs en bordure du socle ont mis en exergue la prsence de lEocne marin. Ltude des facis palocne ocnes a rvl en plus du facis marin, lexistence dune composante phosphate . Ce phosphate a t connu grce aux tranches (09) et sondages (04) raliss pendant la campagne de F. BARTHELEMY et P. BOUTIN (1976 et 1977). Le phosphate de Namel est indur et calciteux, donc de qualit moindre que les autres phosphates de Matam et de la partie occidentale du pays. Les rserves sont estimes 40, 5 millions de tonnes (MT) de phospharnites fines titrant en moyenne 28,7% P2O5. Il contient 8 % SiO2 et moins de 3% doxydes mtalliques. Daprs les conditions gologiques du gte trs favorables, ont devrait pouvoir multiplier au moins par deux ou trois le chiffre des rserves exploitables. 1.1.2.1 Disponibilits locales Les zones dexploitation Rgion de Matam 470 km de Saint Louis et 6 km de la ville de Matam le long de la route Matam-Bakel Deux niveaux phosphats spars par une couche argileuse argilo-dolomitique de puissance mtrique. Les rserves dans la zone de Matam sont rparties par secteur : Disponibilits des zones en phosphates
Dsignation VOLUME
28,5 Mt 28,9Mt 28,7% de P2O5 12Mt 28 Mt 28,7% de P205 7 Mt millions de tonnes 20% de P2O5 40,5Mt 28% de P2O5
La recherche de phosphate en cours va conforter les rserves connues dans les zones o le BRGM a mis en vidences dimportants indices de phosphates notamment Kanel, Sm, Thilogne, et aux environs du lacs de Guiers. Exploits en petite carrire, les phosphates de Namel pourraient tre utilises en pandage direct ; ce qui renforcerait les capacits de dveloppement agricole de la rgion de Kdougou 1.1.2.2 Volumes des Importations
Le niveau des importations sont souvent variables, et dpend des cours des produits sur le march international par des units industrielles implantes pour la plupart Dakar et dont le volume et la valeur dimportation par pays fournisseur sont : Liste des marchs fournisseurs Engrais import par le Sngal
2009Valeur unitaire, Euro/Tons 'Ukraine 255 'Fdration de Russie 303 'Norvge 333 'Indonsie 339 'France 542 'Belgique 343 Total import 300 Pays fournisseurs
(Source Comtrade 2010)
Valeur importe en 2009, milliers Euro 5799,39 4505,14 2161,86 1525,85 790,17 752,17 16 570,7
Quantit importe en 2009, Tons 22727 14852 6497 4500 1457 2193 55 158
Il faut prciser que les ICS (Industrie Chimique du Sngal) exportent une bonne partie de sa production dengrais phosphat dans les pays de la sous rgion , mais aussi en Inde. Liste des produits exports par le Sngal produits dtaills dans la catgorie suivante : 31 Engrais
Libell produit Engrais minraux/chimiques; autres engrais Engrais minraux ou chimiquement azotes Engrais minraux ou chimiques potassiques Engrais minraux ou chimiques phosphates Total (Source Comtrade 2010) 2007 2008 2009 Quantit Quantit Quantit exporte, Tonnes exporte, Tonnes exporte, Tonnes 103 254 1681 600 200 105 735 142 591 87 211 103 143 017 43 368 12 485 371 0 56 250
1.2 . La destination des produits Les tudes technico- conomiques, tests agronomiques, tude de march, ont dmontr que les phosphates de Matam peuvent tre utiliss pour un usage direct comme engrais naturel dans lagriculture sngalaise qui est trs consommatrice dengrais et de fertilisant pour lamendement des sols pauvres. Ainsi les phosphates de Matam ont pu sensiblement augmenter les disponibilits en engrais pour le programme GOANA :
Pour lanne 2008 la contribution la ralisation des objectifs avec la livraison pour lagriculture, de 20.000 tonnes de phosphates naturels ensachs. En 2009, la contribution de la production la GOANA II est encore plus significative grce une production dengrais plus accrue et en meilleure qualit : 25 000 tonnes dengrais phosphats granuls ont t livrs.
2.2 . Essais dutilisation directe en agriculture Appliqu tel quel et la dose de 160 200 kg/ha, le phosphate de Matam parait comme un fertilisant efficace, comparable ou suprieurs aux fertilisants hydrosolubles tels que les TSP, DAP ou NPK 8.18.27. Les phosphates de Matam sont aptes remdier la carence en phosphore assimilable des sols intertropicaux acides. Appliqu tel quel et la dose de 160 200 Kg par hectare, le phosphate de Matam apparat comme un fertilisant efficace. Notamment en riziculture irrigue et sur mas, il peut induire des rponses satisfaisantes, ds la premire anne et des arrires-effets, comparables ou suprieures celles obtenues avec les fertilisants hydrosolubles actuellement commercialiss (TSP, DAP, NPK). Laptitude des phosphates de Matam remdier la carence en phosphore assimilable des sols intertropicaux acides notamment et plus particulirement des sols sngalais a t dmontre par les rcentes tudes menes par lISRA et lInstitut National de Pdologie (INP). De ces tudes, il ressort que les phosphates de Matam sont aptes une utilisation directe sur tous les types de sols sngalais: La dose optimale dpandage des phosphates de Matam prconise actuellement par lINP est de 400Kg/ha et tous les 4 ans. 2.3 . Les diffrentes gammes a produire La gamme dengrais qui pourrait tre produite partir des phosphates de Matam est la suivante: Du PNM (Phosphate Naturel de Matam) pulvrulent tamis et ensach comme tel, Du PNM simple granul ; Du PNM mlang de faon homogne avant granulation avec de lure ou de la potasse pour la production dun engrais binaire ; Du PNM mlang de faon homogne avant granulation avec de lure et de la potasse pour la production dun engrais ternaire.
Triage
Broyage
Ensachage
Pese
Sac de 50 kg
Stockage
Expdition
3.2 . Les structures dappui du secteur 3.2.1 Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 LANCAR (Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural) est un partenaire stratgique de lensemble des intervenants dans lagriculture. LISRA (Institut Sngalais de Recherche Agricole) est reconnu dans ses travaux effectus par ses chercheurs mobiliss le plus souvent dans le cadre de projets sousrgionaux. 3.2.2 Structures professionnelles Le Rseau des Distributeurs SENCHIM au Sngal (RDDS) LUnion Nationale Interprofessionnelle des Semences et Engrais du Sngal (UNIS)
4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 . Conditions d'installation Une industrie de produit dengrais phosphat de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la capacit de production se situe entre 500kg/ et 5tonnes/jour, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la capacit de production est suprieure 5 tonnes/jour, une tude dimpact est requise parce quil est prvu de fabriquer 2 500 m3/an.
A1002 Broyage, concassage, tamisage, criblage, ensachage et oprations analogues La puissance installe de lensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de linstallation tant : AEI Suprieure 100 KW Suprieure 40 KW et infrieure 100 KW A D
(Nomenclature des normes environnementales) La gestion des dchets des poussires de produit dengrais phosphat mises par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes. Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2 . Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. Il nexiste pas encore de norme codifie par lAssociation Sngalaise de Normalisation (ASN) pour le produit.
Offre Importation s
Poids et(Kg) 1 062 800 24 516 911 164 580 10 469 916
Poids et(Kg) 134 523 49 689 077 449 570 3 607 908
La production du secteur a maintenu un niveau de croissance en dents de scie, avec la Production reprise des activits des ICS depuis 2008. Le volume de production dengrais tourne autour et valeur de 39 100 tonnes en 2010 ;
ajoute.
Principales productions industrielles en quantite 2009 2010 Rubrique 903 000 1 055 100 Phosphates (tonnes)
Phosphates chaux (tonnes) Engrais (tonnes) 46 000 44 000 103 000 39,100
210 800
599 900
211 000
290 800
42 852 000
41 799 139
43 697 645
48 753 271
Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2007 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 111 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 29 Milliards (BDEF/ANSD 2010). Une autre opportunit soffre la branche avec la reprise du programme agricole (GOANA, PNAR) pour la principale activit du secteur primaire.
5.1.3 Potentiel de dveloppement du marche local Ces gisements de phosphate trs importants du bassin sdimentaire qui ont fait le bonheur de lconomie sngalaise pendant plusieurs dcennies, travers le fleuron de lindustrie nationale, les Industries Chimiques du Sngal (ICS), sont aujourdhui en t rain dtre rattraps ou devancs par dautres gisements dexcellente qualit en cours dexploration ou de confirmation, notamment les phosphates de Matam, de Coki, de Gossas, de Niakhne, etc. La confirmation des tendances actuelles de rserves donnerait au Sngal un potentiel phosphatier total de 500 millions 1 milliard de tonnes, ce qui pourrait le placer dans le Top Ten des pays producteurs de phosphate au monde, dans les annes venir.
6 . INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 . Projet type de production de produit dengrais phosphat Les investissements du projet type se situeraient entre selon la variante et sont ventils comme suit : Lacquisition dengins lourds et dquipements miniers pour la production de phosphates granuls ; Lacquisition en Afrique du Sud dune usine modulaire de granulation de phosphates et dengrais composs. Dmarrage de la production de phosphate granul avec un apport de qualit de phosphore 100% bio ;
Composantes Gnie civil/Infrastructures Ligne de production compose des lments suivants : 1) Conducteur vibrant, pour alimenter les minerais sans interruption 2) Broyeur de mchoire comme machine concasseuse primaire 3) Broyeur percussion ou broyeur de cne comme machine concasseuse secondaire 5) cran de vibration, pour examiner les minerais crass selon diffrentes 6) Manutention mcanique pour transporter les matriaux Matriel de transport Fonds de roulement Frais d'tudes Total Immobilisations Montant 82 939 200 F 250 000 000 F
6.2 Prix de revient et Seuil de Rentabilit La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) se dcompose comme suit :
Dsignation Achat matires premires Eau, lectricit Emballage Charges variables Salaires et Autres charges Frais financiers Amortissement Charges fixes TOTAL CHARGES Cots variables (FCFA/kg) Cots fixes (FCFA/kg) Chiffres dAffaires estim Rsultat Taux de Marge Brute Seuil de Rentabilit en Chiffre Affaires/An Seuil de Rentabilit en tonnage Quantit 7 500 Tonnes Cot unitaire F Montant Total 32 800 000 F 30 269 000 F 60 750 000 F 123 818 000 F 90 908 000 F 24 500 000 F 34 877 980 F 150 285 980 F 274 103 980 F 16,50 F CFA/kg 20,50 F CFA/ha 375 000 000 F 100 896 020 F 224 374 410 F 488 T
7 500 T 66,98%
50 000 F
6.3 . Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 375 000 000 F 123 818 000 F 150 285 980 F 100 896 020 F 25 224 005 F 75 672 015 F 110 549 995 F
Les ratios essentiels qui caractrisent le projet peuvent tre classs en 2 groupes : Les ratios de rentabilit de linvestissement Les ratios danalyse de lexploitation Ces ratios permettent de comparer les performances du projet celles des entreprises du mme secteur et ils serviront en phase dexploitation suivre lvolution de ces performances danne en anne.
2009 36 883
CAS PRATIQUE : SERPM Socit dEtudes de Ralisation des Phosphates de Matam 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 281 2008 296 5% 2009 312 5%
Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance
Trs faible
10%
15%
20%
faible
Moyen
Important
faible
Moyen
Important
5%
10%
15%
20%
30%
Trs faible
faible
Moyen
Important
Trs important
faible
Moyen
Important
Trs important